Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas INFORMACIĂ“N A DICIEMBRE 2015
Performance del Sistema de Microfinanzas en el PerĂş A DICIEMBRE 2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS INDICADORES DE PERFORMANCE A DICIEMBRE 2015 Indicadores / Instituciones
Financieras especializadas
MiBanco 1/
N° Instituciones
1
CMAC
8
CRAC
12
Cooperativas especializadas 2/
EDPYME
7
12
ONGs No Supervisadas por la SBS 3/
16
Total IMFs
18
74
ALCANCE Saldo Créditos Totales (Mill. S/) Saldo Créditos Microempresa (%) 4/ N° Clientes - Créditos Totales (miles) 4/ 5/ N° Clientes - Créditos Microempresa (%) 4/ Saldo Crédito Promedio Total (S/.) Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) N° Cuentas Depósito (miles) Saldo Depósito Promedio Total (S/.)
7,829 30.5 878 61.3 8,921 4,445 5,897 1,985 2,970
7,992 24.4 1,592 34.4 5,021 3,552 4,995 3,237 1,543
14,695 21.4 1,326 48.5 11,085 4,886 14,603 3,734 3,911
463 50.7 88 79.1 5,287 3,392
1,825
2,078
19.6
36.9
288
168
34.8 6,335 3,580
489
-
72 6,824
42.6
12,377 10,726
222 100.0 150 100.0 1,282 1,282
1,971
-
-
ND
-
-
ND
-
35,103 25.8 4,488 47.2 7,821 4,275 27,955 9,028 3,096
CALIDAD DE CARTERA Cartera en Alto Riesgo - Total (%) Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
5.9 3.4 122.4
7.1 5.6 125.9
7.7 7.2 105.9
11.0 10.0 92.3
4.9
5.2 132.8
12.2 ND
113.2
4.6 4.6 113.2
7.0 5.7 114.9
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%) Adeudados (Mill. S/.) Adeudados / Pasivos (%) Adeudados Corto Plazo (%) 6/
0.5 12.1 2,570.8 26.7
62.2
0.5 13.0 2,343.3 29.0 -
3.7 18.4 937.8 5.7 28.0
4.2 19.9 30.3 5.6 0.1
0.1 8.6 1,532.3 93.2 57.9
10.4 21.6 134.2 2.6 17.0
0.3 11.6 97.1 72.3 56.2
1.0 16.4 7,645.8 18.4 53.3
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO Ratio de Capital Global (%) 6/ Pasivo / Patrimonio (N° veces) Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) Depósitos / Pasivo (%) Depósitos / Cartera Total (%)
15.6 7.4 8.8 61.3 75.3
18.0 5.3 6.3 61.8 62.5
14.5 6.3 7.3 89.1 99.4
15.0 5.6 4.5
20.7 3.5 3.2
90.3
-
105.7
-
-
4.1 4.4
-
1.5 3.3
94.6
-
97.8
-
15.6 5.7 6.4 67.2 79.6
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA N° Empleados Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) N° Créditos / Empleado Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) N° Cuentas Depósito / Empleado Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
10,218 766 86 577 194 10.5 165.9
11,519 694 138 434 281 13.1 159.5
16,631 884 80 878 225 11.3 152.4
1,416 327 62
346
100.9
523 82 -
51 20.9
3,491
-
2,476 839 68
796
93.1
9.8 145.5
194 152 -
-
23.7
1,086
-
33.8 101.7
46,837 749 96 597 193 12.6 151.3
RESULTADOS Utilidad Neta (Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 8/ Resultado Neto / Activo : ROA (%) 8/ Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 8/
154
22.3 3.9 1.4 11.8
230
25.8 4.6 2.4 15.0
355
22.1 4.4 1.9 13.6
-18
28.5 6.1 -2.7 -18.0
-3
30.6 9.6 -0.1 -0.5
28.8
21.4 6.9 1.2 6.2
0.5
40.8 10.1 0.2 0.4
749
24.9 4.9 2.1 13.6
1/ Desde febrero 2015 MiBanco inició la absorción de Financiera Edyficar. Las cifras señaladas ya incorporan dicho efecto. 2/ Se considera una muestra de 16 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas. 3/ Comprende 17 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME y una Sociedad Anónima Cerrada (Micredit Perú). 4/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010. 5/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones. 6/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible). 7/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas. 8/ Anualizados ND: No disponible -------------------------------------------------
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME Elaboración: COPEME Microfinanzas
COPEME Microfinanzas
3
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS INDICADORES DE PERFORMANCE A DICIEMBRE 2014 Indicadores / Instituciones N° Instituciones
Financieras especializadas
MiBanco
CMAC
CRAC
EDPYME
Cooperativas especializadas 1/
ONGs No Supervisadas por la SBS 2/
19
77
32,908
1
9
12
10
11
15
Total IMFs
ALCANCE Saldo Créditos Totales (Mill. S/)
4,140
10,311
13,438
1,593
1,318
1,826
281
Saldo Créditos Microempresa (%) 3/
18.2
32.1
22.2
28.0
28.4
36.9
100.0
26.8
N° Clientes - Créditos Totales (miles) 3/ 4/
297
2,157
1,232
179
261
162
188
4,477
N° Clientes - Créditos Microempresa (%) 3/
63.5
41.0
49.3
65.6
41.4
42.6
100.0
48.3
13,937
4,782
10,906
8,903
5,041
11,240
1,442
7,351
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
3,987
3,742
4,900
3,805
3,456
9,740
1,442
4,074
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.)
3,917
5,695
13,305
1,627
-
1,729
-
26,273
N° Cuentas Depósito (miles)
1,873
2,666
3,161
184
-
ND
-
7,884
Saldo Depósito Promedio Total (S/.)
2,091
2,136
4,209
8,853
-
ND
-
3,332
Cartera en Alto Riesgo - Total (%)
8.7
6.6
7.7
15.0
4.8
11.2
4.1
7.7
Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%)
5.9
5.2
7.2
12.7
5.4
ND
4.1
6.5
100.9
129.4
105.2
63.2
120.6
112.6
108.6
107.7
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
CALIDAD DE CARTERA
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) LIQUIDEZ Y ADEUDADOS Disponible / Adeudados (N° veces)
1.2
0.4
3.7
1.7
0.1
6.9
0.3
1.0
13.7
12.5
19.1
23.4
9.5
20.5
13.5
14.7
Adeudados (Mill. S/.)
676
3,951
874
320
1,092
68
190
7,172
Adeudados / Pasivos (%)
13.2
34.8
5.9
15.9
93.9
3.7
88.5
19.6
Adeudados Corto Plazo (%) 5/
46.8
-
30.4
9.8
43.1
23.5
65.8
38.1
Ratio de Capital Global (%) 6/
16.0
16.1
14.5
15.6
22.0
-
-
16.0
Pasivo / Patrimonio (N° veces)
8.7
5.0
6.3
7.6
3.0
4.0
1.5
5.6
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces)
9.2
6.5
7.2
6.7
3.0
4.3
3.7
6.6
Depósitos / Pasivo (%)
76.2
50.2
90.1
80.7
-
93.3
-
72.0
Depósitos / Cartera Total (%)
94.6
55.2
99.0
102.1
-
94.7
-
79.8
N° Empleados
3,706
16,188
15,429
2,993
3,420
2,022
1,261
45,019
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.)
1,117
637
871
532
385
903
214
731
80
133
80
60
76
80
148
99
1,057
352
862
544
855
-
584
Disponible / Activo Total (%)
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Créditos / Empleado Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.)
-
N° Cuentas Depósito / Empleado
505
165
205
61
-
-
175
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/
11.5
15.3
11.2
12.7
23.6
9.6
32.3
13.3
143.0
154.4
152.6
115.9
105.7
150.9
100.9
146.5
Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
-
RESULTADOS Utilidad Neta (Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/
-68
196
291
-16
14
29
3
448
21.4
30.3
22.5
22.9
33.4
20.9
40.7
25.7
4.1
6.1
4.8
6.4
9.5
6.4
10.2
5.6
-1.2
1.4
1.7
-0.7
0.9
1.4
0.8
0.9
-11.5
8.7
12.4
-6.0
3.5
6.9
1.9
6.9
1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas. 2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME y una Sociedad Anónima Cerrada (Micredit Perú). 3/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010. 4/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones. 5/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible). 6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas. 7/ Anualizados ND: No disponible
-------------------------------------------------
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME Elaboración: COPEME Microfinanzas
COPEME Microfinanzas
4
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS A DICIEMBRE 2015
COPEME Microfinanzas 102.4
ONG IDESI Grau
Fuente: COPEME-SINFONED
3/ A Junio 2015
2/ A Mayo 2015
1/ A Septiembre 2015
13,938.7
ONG Promujer
418.6
1,855.9
ONG Manuela Ramos
ONG Mide 3/
424.9
ONG IDER Cesar Vallejo
2,625.3
ONG Finca 416.7
1,478.4
ONG Edaprospo 1/
ONG Fovida 2/
3,880.7
249.2
-
325.8
3,538.9
Disponible
ONG ARARIWA
ONG AMA
ONG Alternativa
ONG Adea Andahuaylas
ONG Adra PerĂş
Entidades
2,238.8
68,782.8
3,593.1
27,116.2
4,483.8
7,657.0
16,540.4
8,146.5
15,850.5
6,192.5
4,473.6
12,336.7
21,055.9
Cartera Total
7,751.9
90,080.1
4,816.3
29,730.2
7,001.2
6,896.6
21,047.1
10,121.9
26,598.7
7,016.9
5,107.0
12,863.7
26,096.1
Activo Total
3,171.4
31,546.7
2,544.9
5,756.1
4,750.9
-
3,693.1
7,284.5
15,568.3
3,448.6
3,061.7
1,251.4
10,032.4
Adeudados
Balance
3,220.0
56,004.7
2,759.9
7,074.0
4,859.2
320.0
4,596.9
7,512.6
15,724.8
3,712.9
3,393.4
1,996.8
11,574.1
Pasivo Total
4,531.9
34,075.4
2,056.4
22,656.2
2,142.0
6,576.6
16,450.2
2,609.3
10,873.9
3,304.1
1,713.6
10,866.9
14,478.2
Patrimomio
1,259.5
28,836.9
742.1
10,768.8
2,303.2
597.5
7,746.5
2,873.0
5,631.0
3,254.5
1,711.0
3,469.6
9,774.8
Ingresos Financieros
583.6
4,826.5
241.5
577.6
649.2
24.3
448.3
669.2
1,204.1
493.8
498.5
183.2
1,964.1
Gastos Financieros
749.8
28,739.3
863.8
6,702.4
1,650.1
378.4
6,374.4
2,059.5
4,534.9
2,849.3
1,166.4
2,655.5
6,659.1
Gastos Operativos
Estado de Resultados
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A DIC.2015 (MILES S/.)
37.2
-6,788.6
-344.2
2,973.9
3.9
199.9
1,694.1
148.2
612.6
-38.5
56.3
733.8
1,249.9
Utilidad Neta
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
6
COPEME Microfinanzas 17 48 62 50
ONG Alternativa
ONG AMA
ONG ARARIWA
ONG Edaprospo 1/
30 93 51 291 10
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Manuela Ramos
ONG Mide 3/
ONG Promujer
ONG IDESI Grau
Fuente: COPEME-SINFONED
3/ A Junio 2015
2/ A Mayo 2015
1/ A Septiembre 2015
10
ONG Fovida 2/
124
31
ONG Adea Andahuaylas
ONG Finca
99
N° de Personal
ONG Adra Perú
Entidades
3
129
23
52
6
5
4
31
35
29
9
18
51
N° de Analistas
1,199
54,245
4,170
20,618
2,218
616
15,696
8,123
11,071
5,754
3,793
5,233
19,063
N° de Créditos
694,858
21,347,855
1,115,171
8,415,964
1,391,606
2,376,475
5,133,584
2,528,386
4,919,449
1,921,944
1,388,445
3,828,897
6,535,047
Saldo Créditos (US$)
Créditos
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PERSONAL Y CRÉDITOS A DIC.2015
580
394
267
408
627
3,858
327
311
444
334
366
732
343
Saldo Crédito Promedio (US$)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
7
COPEME Microfinanzas -49.3%
Fuente: COPEME-SINFONED
3/ A Junio 2015
2/ A Mayo 2015
1/ A Septiembre 2015
(*) Variaciones de los saldos en términos de soles
ONG Promujer
ONG Mide 3/
ONG Manuela Ramos
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Fovida 2/
ONG Finca
ONG Edaprospo 1/
ONG ARARIWA
ONG AMA
ONG Alternativa
ONG Adea Andahuaylas
ONG Adra Perú
-34.0%
-16.1%
-10.4%
-0.1%
-2.0%
-5.0%
-2.53%
-6.9%
-0.8%
-2.4%
2.2% 9.8%
7.8%
5.2%
4.6% 4.5%
8.2%
5.2%
6.7%
5.6%
3.0%
1.2%
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % DIC.2015/DIC.2014) *
17.5%
Saldo de Créditos
N° de Créditos
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
8
COPEME Microfinanzas 14.2% 34.1% 0.0% 100.0%
ONG Manuela Ramos
ONG Mide 3/
ONG Promujer
ONG IDESI Grau
Fuente: COPEME-SINFONED
3/ A Junio 2015
2/ A Mayo 2015
1/ A Septiembre 2015
100.0%
92.5%
3.1%
22.7%
0.9%
100.0%
0.0%
67.4%
0.1%
Individual
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Fovida 2/
ONG Finca
ONG Edaprospo 1/
ONG ARARIWA
ONG AMA
ONG Alternativa
ONG Adea Andahuaylas
ONG Adra Perú
Entidades
0.0%
2.5%
65.9%
0.0%
0.0%
7.5%
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
32.6%
0.0%
Solidario
Tecnología
0.0%
97.4%
0.0%
85.8%
0.0%
0.0%
88.9%
77.3%
99.1%
0.0%
100.0%
0.0%
99.9%
Bancos Comunales
0.0%
0.0%
44.6%
2.3%
0.0%
81.0%
8.3%
5.8%
30.3%
0.7%
0.4%
34.2%
0.0%
7.4%
6.8%
8.2%
13.5%
12.1%
3.7%
5.4%
16.2%
4.0%
4.4%
6.5%
1.7%
11.6%
Agropecuario Producción
51.7%
71.3%
34.2%
74.9%
54.7%
14.3%
76.6%
46.9%
27.9%
70.8%
57.8%
57.6%
77.1%
Comercio
Sector Económico
40.9%
21.9%
13.0%
9.2%
33.2%
0.9%
9.8%
31.1%
37.8%
24.1%
35.3%
6.6%
11.3%
Servicios
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
96.9%
100.0%
100.0%
100.0%
96.7%
95.7%
87.9%
100.0%
Capital de Trabajo
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.1%
0.0%
0.0%
0.0%
2.8%
3.0%
12.1%
0.0%
Activo Fijo
Destino
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.4%
1.3%
0.0%
0.0%
Libre Disponibilidad
43.3%
4.4%
5.6%
0.1%
40.3%
65.1%
7.8%
17.3%
21.7%
35.2%
9.9%
39.6%
1.0%
Masculino
56.7%
95.6%
94.4%
99.9%
59.7%
34.9%
92.2%
82.7%
78.3%
64.8%
90.1%
60.4%
99.0%
Femenino
Género
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A DIC.2015 (%)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
9
COPEME Microfinanzas 12.3% 33.4% 0.1% 100.0%
ONG Manuela Ramos
ONG Mide 3/
ONG Promujer
ONG IDESI Grau
Fuente: COPEME-SINFONED
3/ A Junio 2015
2/ A Mayo 2015
1/ A Septiembre 2015
100.0%
94.9%
8.8%
32.0%
3.3%
100.0%
0.0%
87.2%
0.7%
Individual
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Fovida 2/
ONG Finca
ONG Edaprospo 1/
ONG ARARIWA
ONG AMA
ONG Alternativa
ONG Adea Andahuaylas
ONG Adra Perú
Entidades
0.0%
2.5%
66.6%
0.0%
0.0%
5.1%
10.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.8%
0.0%
Solidario
Tecnología
0.0%
97.4%
0.0%
87.7%
0.0%
0.0%
80.4%
68.0%
96.7%
0.0%
100.0%
0.0%
99.3%
Bancos Comunales
0.0%
0.0%
41.5%
3.4%
0.0%
81.1%
8.3%
5.0%
25.1%
0.9%
0.4%
35.4%
0.0%
Agropecuario
9.7%
7.1%
8.3%
12.9%
11.6%
2.1%
5.6%
13.8%
5.2%
5.1%
6.7%
5.0%
11.6%
Producción
42.9%
71.5%
36.3%
76.4%
59.5%
13.6%
76.1%
50.2%
35.7%
71.2%
57.1%
47.2%
76.9%
Comercio
Sector Económico
47.4%
21.4%
13.9%
7.3%
29.0%
3.2%
10.0%
31.0%
33.9%
22.8%
35.8%
12.3%
11.5%
Servicios
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
93.6%
100.0%
100.0%
100.0%
97.0%
77.5%
66.8%
100.0%
Capital de Trabajo
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.4%
0.0%
0.0%
0.0%
2.7%
19.8%
33.2%
0.0%
Activo Fijo
Destino
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
2.7%
0.0%
0.0%
Libre Disponibilidad
42.0%
4.8%
6.0%
0.1%
37.4%
68.3%
10.1%
15.7%
22.3%
34.9%
9.7%
52.8%
1.0%
Masculino
58.0%
95.2%
94.0%
99.9%
62.6%
31.7%
89.9%
84.3%
77.7%
65.1%
90.3%
47.2%
99.0%
Femenino
Género
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A DIC.2015 (%)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
10
COPEME Microfinanzas 42.0% 77.1% 59.1% 76.9% 75.8% 67.9% 10.9% 31.5% 64.5% 48.4% 48.8% 90.9%
ONG Adea Andahuaylas
ONG Alternativa
ONG AMA
ONG ARARIWA
ONG Edaprospo 1/
ONG Finca
ONG Fovida 2/
ONG IDER Cesar Vallejo
ONG Manuela Ramos
ONG Mide 3/
ONG Promujer
ONG IDESI Grau
Fuente: COPEME-SINFONED
3/ A Junio 2015
2/ A Mayo 2015
1/ A Septiembre 2015
57.9%
Hasta 400
ONG Adra Perú
Entidades
7.3%
44.5%
31.9%
25.1%
46.9%
23.1%
24.5%
19.6%
17.3%
36.4%
16.6%
38.1%
33.1%
401 a 1000
1.0%
6.7%
19.0%
10.4%
20.3%
32.7%
7.2%
4.5%
5.6%
4.5%
5.2%
17.5%
8.9%
1001 a 3000
Montos (US$)
0.8%
0.0%
0.8%
0.0%
1.3%
33.3%
0.4%
0.1%
0.2%
0.0%
1.0%
2.3%
0.1%
3001 a más
11.1%
32.7%
17.3%
44.7%
9.7%
7.8%
32.2%
40.7%
48.1%
60.5%
85.8%
1.0%
33.7%
Hasta 4
62.2%
64.5%
76.1%
55.3%
84.3%
88.2%
64.9%
57.3%
51.4%
39.1%
11.7%
80.1%
66.2%
5 a 12
Meses
22.7%
2.8%
6.5%
0.0%
5.9%
3.1%
2.9%
2.0%
0.5%
0.4%
2.2%
17.7%
0.1%
13 a 24
4.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.1%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
1.2%
0.0%
25 a más
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR MONTOS Y PLAZOS A DIC.2015 (EN PORCENTAJES)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
11
COPEME Microfinanzas 38.7% 33.1% 47.3% 42.0% 33.2%
ONG Alternativa
ONG AMA
ONG ARARIWA
ONG Edaprospo 1/
ONG Finca
31.6% 20.2% 24.1% 65.5%
ONG Manuela Ramos
ONG Mide 3/
ONG Promujer
ONG IDESI Grau
Fuente: COPEME-SINFONED
3/ A Junio 2015
2/ A Mayo 2015
1/ A Septiembre 2015
10.7%
ONG IDER Cesar Vallejo
0.9%
11.3%
ONG Adea Andahuaylas
ONG Fovida 2/
26.9%
Hasta 400
ONG Adra Perú
Entidades
15.3%
57.4%
33.1%
34.1%
39.4%
4.9%
35.2%
38.3%
29.8%
52.9%
27.8%
33.7%
42.6%
401 a 1000
4.6%
18.4%
41.5%
34.2%
42.9%
15.7%
27.2%
18.9%
20.9%
13.5%
22.4%
36.8%
29.2%
1001 a 3000
Montos (US$)
14.6%
0.1%
5.3%
0.0%
7.0%
78.6%
4.4%
0.7%
2.1%
0.5%
11.0%
18.3%
1.2%
3001 a más
17.3%
31.6%
9.2%
30.7%
9.9%
2.1%
26.3%
39.8%
49.3%
52.0%
64.3%
1.5%
35.6%
Hasta 4
53.6%
62.9%
73.1%
69.3%
78.5%
83.9%
67.8%
52.9%
47.1%
46.7%
23.6%
56.1%
63.3%
5 a 12
Meses
23.8%
5.4%
16.9%
0.0%
11.4%
8.5%
5.9%
7.1%
3.5%
0.9%
10.0%
37.0%
0.9%
13 a 24
5.2%
0.1%
0.9%
0.0%
0.2%
5.5%
0.0%
0.2%
0.2%
0.4%
2.1%
5.4%
0.1%
25 a más
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR MONTOS Y PLAZOS A DIC.2015 (EN PORCENTAJES)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
12
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE ALCANCE A DICIEMBRE 2015 Número de Agencias
Saldo de Créditos (miles S/.) 80,000
31
70,000 60,000 50,000 40,000
8
7 4
8 4
2
30,000
10 6 3
3
20,000
5 1
10,000
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
Saldo Crédito Promedio (S/.) 12,430
Número de Créditos (miles) 54.2
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
1,867
1,268
ONG IDESI Grau
Promujer
862
Mide 3/
1,315
M. Ramos
2,022
IDER CV
Fovida 2/
1,054
Finca
1,432
ARARIWA
1,003
1,076
AMA
Edaprospo 1/
1,179
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
ONG IDESI Grau
1.2 Promujer
IDER CV
4.2 Mide 3/
2.2
M. Ramos
0.6 Fovida 2/
AMA
Finca
Alternativa
8.1
Edaprospo 1/
5.8 ARARIWA
3.8
Adea Andah.
5.2
1,105
15.7 11.1
2,357
20.6
19.1
Adra Perú
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
0
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A DICIEMBRE 2015 Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) * 540.4
Cartera en Alto Riesgo (%) 25.2
107.7 Promujer
93.1
100.0
96.8 IDER CV
Mide 3/
100.3
261.5 114.3
95.5
6.3
Fovida 2/
1.2
ONG IDESI Grau
M. Ramos
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
0.1
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
COPEME Microfinanzas
5.0
3.6
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
0.9
0.2
0.0
2.9
92.2
6.4
166.8
18.6 13.2
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indice de aprovisionamiento de ADRA y M. Ramos, que ascendieron a 5,066% y 2,618%, respectivamente 1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
13
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE 2015 Disponible / Adeudados (N° veces)
Disponible / Activo Total (%)
0.71
14.6
13.6
15.5
14.6 12.5
0.44
8.7
0.32
6.0 0.16
2.5
0.09 0.03
1.3 ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Finca
Adea Andah.
Adra Perú
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
1/ A Septiembre 2015 2/ A Mayo 2015 Dato no calculable para FOVIDA (no registró adeudados) 3/ A Junio 2015
6.1
0.0 Edaprospo 1/
0.07 0.00
6.2
3.6
ARARIWA
0.20
AMA
0.25
Alternativa
0.26
Fovida 2/
0.35
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES ADEUDADOS A DICIEMBRE 2015 Estructura de los Adeudados (%) * Adeudados LP
1/ A Septiembre 2015 2/ A Mayo 2015 Dato no calculable para FOVIDA (no registró adeudados) 3/ A Junio 2015
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
Adra Perú
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
0
Adra Perú
0
M. Ramos
20
5,000
Finca
40
10,000
Edaprospo 1/
60
15,000
ARARIWA
80
20,000
AMA
100
25,000
Alternativa
120
30,000
Adea Andah.
35,000
Adeudados CP
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
IDER CV
Adeudados (Miles S/.) - Eje Izq. Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
Fovida 2/
Montos de Adeudados Vs Pasivos *
(*) Información no disponible en el caso de AMA 1/ A Septiembre 2015 2/ A Mayo 2015 No registra adeudados 2/ A Junio 2015
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A DICIEMBRE 2015 Pasivo / Patrimonio (N° veces)
Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N° veces) 140
3.5
2.9
3.0
118.3
120
2.3
2.5
100
2.0
1.3
60
40
1.3
10.4
0.4
0.3
0.5
4.4
3.2
0.7 ONG IDESI Grau
2.0
Promujer
6.0
Mide 3/
3.1
M. Ramos
20
0.05
0.0
Fovida 2/
0.3
Finca
0.7 0.3
0.2
AMA
0.5
Alternativa
1.1
0.8
Adea Andah.
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
COPEME Microfinanzas
IDER CV
Edaprospo 1/
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
0
ARARIWA
1.0
80
1.6
1.4
1.5
Adra Perú
2.0
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
14
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A DICIEMBRE 2015 N° Empleados
N° Analistas N° Analistas - Eje Izq.
Analistas / Total Empleados (%) - Eje Der.
140
291
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
120 100
80
124
99
60
93
31
62
48
50
17
10
40
51
30
20
10
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
47.8
23.3
29.2
26.7
117.3
41.4 35.9
32.5
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 152.1
151.5
39.1
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) *
32.5
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca Finca
Adra Perú
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
0
Edaprospo 1/
50
ARARIWA
100
AMA
150
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Alternativa
200
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
Adea Andah.
250
ARARIWA
Edaprospo 1/
N° Créditos / Analistas - Eje Der.
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
AMA
ARARIWA
Saldo Créditos / Analistas (miles S/.) - Eje Izq.
N° Créditos / Total Empleados - Eje Der.
Alternativa
AMA
Créditos por Analista
Saldo Créditos / Total Empleados (miles S/.) - Eje Izq.
Adea Andah.
Alternativa
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
Créditos por Empleado
Adra Perú
Adea Andah.
Adra Perú
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
0
123.8 104.0
33.4
32.3
96.9
97.6
107.0
114.5 100.2
83.5
25.9
90.1
57.9
(*) Anualizado 1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
COPEME Microfinanzas
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
12.3
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
15
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS INDICADORES DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 Resultado Neto (en Miles S/.)
Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) * 2,974
1,250
60
1,694 734
613
56
200
148
50
45.4
37
4
50.1
47.5
41.6
39.2
40 -38
56.1
54.6 47.7
30.4
-344
41.5
36.3 27.8
30 19.4
20 10
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * 20.4
20.2 18.2 14.7
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 20
40
30
10 13.7 9.4
8.8
8.5
20
13.7
12.2
11.7
10
AMA
Rentabilidad *
25
15
Alternativa
Adra Perú
(*) Anualizado 1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
20
Adea Andah.
0
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
-6,789
0
10
-10
8.1
7.8
0
-10
-20
5
-20 -30
(*) Anualizado 1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
COPEME Microfinanzas
-30
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
-40
Adea Andah.
-40
Adra Perú
ONG IDESI Grau
Promujer
Mide 3/
M. Ramos
IDER CV
Fovida 2/
Finca
Edaprospo 1/
ARARIWA
AMA
Alternativa
Adea Andah.
Adra Perú
0
(*) Anualizado 1/ A Septiembre 2015 ; 2/ A Mayo 2015 ; 3/ A Junio 2015
16
EDPYMEs A DICIEMBRE 2015
COPEME Microfinanzas 23.5
Edpyme Solidaridad
106.0
541.4
31.0
84.3
24.2
1.8
94.6
154.9
67.5
192.4
0.2
0.0
19.8
0.1
59.0
14.5
Cartera Total Cartera MES
131.8
655.0
41.0
120.8
31.7
7.2
113.5
179.8
Activo Total
1/ No se considera (de aquí en adelante) a Edpyme Micasita, entidad concentrada en créditos hipotecarios Fuente: SBS
82.1
6.0
Edpyme Raíz
Edpyme Marcimex
14.1
4.6
Edpyme Credivisión
Edpyme Inversiones La Cruz
5.5
13.1
Edpyme Alternativa
Edpyme Credijet
13.6
Disponible
Edpyme Acceso Crediticio
Entidades
Balance
95.9
502.7
17.8
21.8
24.8
-
93.0
134.5
Adeudados
99.2
518.1
24.3
51.8
25.9
0.1
96.6
153.8
Pasivo Total
32.6
136.9
16.7
69.1
5.8
7.1
16.9
26.0
Patrimomio
EDPYMES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 (MILLONES S/.) 1/
35.3
145.2
15.1
94.9
9.0
0.7
32.0
48.8
Ingresos Financieros
7.7
35.1
0.8
4.2
2.5
-
8.2
45.4
Gastos Financieros
23.8
95.3
32.6
71.3
6.6
0.8
22.0
36.7
Gastos Operativos
Estado de Resultados
0.1
2.9
-4.5
9.5
-0.3
-0.2
0.8
4.5
Utilidad Neta
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Edpymes
18
COPEME Microfinanzas
Fuente: SBS
Edpyme Solidaridad
305
1,019
665
Edpyme Marcimex
Edpyme Raíz
419
97
Edpyme Inversiones La Cruz
Edpyme Credivisión
5
301
Edpyme Alternativa
Edpyme Credijet
444
Edpyme Acceso Crediticio
Entidades
N° de Personal
24,512
91,472
21,764
51,768
7,687
72
31,776
7,316
N° Total Deudores
EDPYMES: PERSONAL Y CRÉDITOS A DICIEMBRE 2015
19,898
48,285
37
5
7,205
24
23,361
1,133
N° Deudores MES
31,101,957
158,783,467
9,085,718
24,739,839
7,087,845
515,366
27,735,847
45,445,049
Saldo Total Créditos (US$)
19,798,942
56,416,946
46,224
13,646
5,794,740
33,850
17,298,226
4,260,793
Saldo Créditos MES (US$)
Créditos
1,269
1,736
417
478
922
7,158
873
6,212
Saldo Crédito Promedio Total (US$)
995
1,168
1,249
2,729
804
1,410
740
3,761
Saldo Crédito Promedio MES (US$)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Edpymes
19
COPEME Microfinanzas -0.6
Edpyme Solidaridad
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles Fuente: SBS
-5.3
-19.5
Edpyme Raíz
Edpyme Marcimex
1.8
Edpyme Inversiones La Cruz
-88.5
Edpyme Credijet 0.3
15.7
Edpyme Alternativa
Edpyme Credivisión
36.5
N° Total Deudores
Edpyme Acceso Crediticio
Entidades
-7.8
-7.6
0.0
-99.8
-0.8
-94.1
3.5
-15.4
N° Deudores MES
13.1
4.6
-9.0
2.0
12.9
-62.2
16.2
23.6
Saldo Total Créditos
Créditos
EDPYMES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % DICIEMBRE 2015/ DICIEMBRE 2014) 1/
-2.7
-5.4
-0.9
-98.7
7.8
-92.6
6.1
-20.0
Saldo Créditos MES
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Edpymes
20
COPEME Microfinanzas -
Edpyme Alternativa
Edpyme Credijet
Edpyme Credivisión
Edpyme Inversiones La Cruz
Edpyme Marcimex
Edpyme Raíz
Edpyme Solidaridad
-
1.1%
-
-
-
-
-
-
Gran Empresa
0.1%
2.3%
-
0.2%
-
45.7%
0.1%
0.0%
Mediana Empresa
30.6%
35.8%
0.1%
0.5%
16.6%
44.1%
16.5%
76.8%
Pequeña Empresa
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas Fuente: SBS
-
Corporativo
Edpyme Acceso Crediticio
Entidades
Tipo de Crédito
63.7%
35.5%
0.5%
0.1%
81.8%
6.6%
62.4%
9.4%
Microempresa
5.6%
24.3%
99.4%
99.3%
1.6%
3.60%
21.0%
13.8%
Consumo
-
1.0%
-
-
-
-
0.0%
-
Hipotecario
14.6%
5.7%
4.0%
-
24.8%
1.2%
25.5%
-
Agropecuario
EDPYMES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A DICIEMBRE 2015 (EN PORCENTAJES)
6.2%
16.4%
11.4%
24.4%
6.9%
5.5%
8.9%
-
Producción
28.7%
46.1%
65.5%
7.6%
53.8%
16.8%
39.4%
-
Comercio
Sectores Económicos 1/
50.4%
31.7%
19.1%
68.0%
14.5%
76.6%
26.3%
100.0%
Servicios
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Edpymes
21
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Edpymes
EDPYMES INDICADORES DE ALCANCE A DICIEMBRE 2015 Número de Agencias
Saldo de Créditos Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq. Saldo Créditos Microempresa (%) - Eje Der.
81 59 46
60 40
200
7
20
Solidaridad
Número de Deudores
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
0
Acc. Crediticio
0
Alternativa
Raíz
Marcimex
Credivisión
Inv. La Cruz
100
Credijet
Alternativa
Acc. Crediticio
80
300
22 1
100
500 400
16
10
600
Saldo Crédito Promedio Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Total Deudores (miles) - Eje Izq.
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
N° Deudores Microempresa (%) - Eje Der. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
100 80
30,000 25,000 20,000
60 15,000
5,000
Raíz
Solidaridad
Raíz
Solidaridad
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
0
Acc. Crediticio
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc. Crediticio
0
10,000
Credijet
20
Alternativa
40
EDPYMES INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A DICIEMBRE 2015 Cartera en Alto Riesgo
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%)
400
120
350
100
300
80
250 200
60
150
40
COPEME Microfinanzas
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Alternativa
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Alternativa
0
Acc. Crediticio
50
0
Acc. Crediticio
100
20
22
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Edpymes
EDPYMES INDICADORES DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE 2015 Disponible / Adeudados (N° veces) *
Disponible / Activo Total (%)
0.70
90
0.60
80 70
0.50
60
0.40
50
0.30
40
0.20
30 20
0.10
10
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Acc. Crediticio
Alternativa
0
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc. Crediticio
0.00
(*) No se puede calcular el indicador para Credijet (no registra adeudados)
EDPYMES INDICADORES ADEUDADOS A DICIEMBRE 2015 Montos de Adeudados Vs. Pasivos *
Estructura de los Adeudados (%) *
Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados LP
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
Raíz
Solidaridad
Solidaridad
(*) Credijet no registra adeudados
Acc. Crediticio
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc. Crediticio
0
Raíz
20
0
Marcimex
40
100
Marcimex
60
200
Inv. La Cruz
80
300
Credivisión
100
400
Credijet
120
500
Alternativa
600
Adeudados CP
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
(*) Credijet no registra adeudados
EDPYMES INDICADORES DE APALANCAMIENTO A DICIEMBRE 2015 Ratio de Capital Global (%)
Endeudamiento Patrimonial Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
140
8
120
7
100
6
80
5
60
4 3
40
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Acc. Crediticio
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Alternativa
0
Acc. Crediticio
1
0
Alternativa
2
20
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
COPEME Microfinanzas
23
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Edpymes
EDPYMES INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A DICIEMBRE 2015 N° Empleados
Créditos Vs. Empleados Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq. N° Clientes / Empleado - Eje Der.
1,019
665 444
600
140
500
120 100
400
80
300
419 305
301 97
60
200
40
100
5
20
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Alternativa
0
Acc. Crediticio
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc. Crediticio
0
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 140
120
120
100
100
80
80 60
60
40
40
20
20
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Alternativa
0
Acc. Crediticio
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc. Crediticio
0
1/ Anualizado
EDPYMES INDICADORES DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 Utilidad Neta (en Mill. S/.)
Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/ 9.5
120 100
4.5
80
2.9 0.8
0.1
60 40
-0.3
20
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Solidaridad
Raíz
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisión
Credijet
Alternativa
Acc. Crediticio
Alternativa
0
-4.5
Acc. Crediticio
-0.2
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas
24
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Edpymes Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ *
Rentabilidad ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/
35
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
1/ Anualizado (*) Credijet no registra Gastos Financieros.
COPEME Microfinanzas
Solidaridad
Ra铆z
Solidaridad
Ra铆z
Marcimex
Inv. La Cruz
Credivisi贸n
Credijet
Alternativa
Acc. Crediticio
0
Marcimex
5
Inv. La Cruz
10
Credivisi贸n
15
Credijet
20
Alternativa
25
Acc. Crediticio
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
30
1/ Anualizados
25
Cajas Municipales de Ahorro y CrĂŠdito (CMACs) A DICIEMBRE 2015
COPEME Microfinanzas 174.1 125.1 80.2 59.6 44.1 786.4 445.4 181.0 288.7
CMAC Huancayo
CMAC Ica
CMAC Lima
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
Fuente: SBS
52.1
391.1
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
873.3
1,359.4
621.7
1,989.2
2,050.3
167.0
331.4
441.0
667.5
1,970.5
157.3
1,712.4
3,227.0
242.8
152.7
424.4
432.6
61.8
66.9
58.1
127.3
473.2
46.9
309.2
745.3
1,817.4
812.8
2,515.9
2,906.7
216.6
409.3
572.7
860.9
2,148.8
222.7
2,110.7
4,398.5
55.4
38.8
269.2
44.4
-
6.5
19.7
39.4
202.3
0.7
76.1
185.3
1,458.3
693.0
2,239.2
2,540.5
184.3
343.6
498.9
728.4
1,814.0
193.6
1,789.1
3,905.9
359.1
119.8
276.7
366.2
32.3
65.6
73.8
132.5
334.7
29.1
321.6
492.7
Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio
CMAC Arequipa
Entidades
Balance
313.5
130.6
419.6
459.3
46.4
76.4
107.1
155.9
379.4
42.2
309.8
663.9
67.1
39.8
95.5
96.4
12.8
18.9
29.2
35.8
76.5
10.3
67.5
140.0
160.7
57.9
213.3
258.8
29.4
44.9
59.7
81.0
203.9
26.1
142.0
307.1
Ingresos Gastos Gastos Financieros Financieros Operativos
Estado de Resultados
CAJAS MUNICIPALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 (MILLONES S/.)
33.0
-0.8
42.0
46.5
-1.0
6.2
-8.0
18.3
74.9
1.4
52.2
90.7
Utilidad Neta
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Municipales
27
COPEME Microfinanzas 566 493 322 2,621 1,938 725 1,694
CMAC Lima
CMAC Maynas
CMAC Paita
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
Fuente: SBS
908
1,972
CMAC Huancayo
CMAC Ica
331
1,705
CMAC Cusco
CMAC Del Santa
3,356
N° de Personal
CMAC Arequipa
Entidades
151,412
50,084
181,283
141,490
25,104
34,041
36,455
67,630
216,159
28,114
120,848
273,041
N° Total Deudores
Créditos
61,045
29,444
86,471
91,993
15,185
15,180
13,040
18,258
80,361
10,961
78,456
142,597
398,706,180
182,345,754
583,450,774
601,353,039
48,990,626
97,203,732
129,339,821
195,793,601
577,940,508
46,141,001
502,264,432
946,502,456
71,223,620
44,785,190
124,470,340
126,896,218
18,140,060
19,631,203
17,049,348
37,344,973
138,782,025
13,765,931
90,697,008
218,587,757
2,633
3,641
3,218
4,250
1,952
2,855
3,548
2,895
2,674
1,641
4,156
3,467
1,167
1,521
1,439
1,379
1,195
1,293
1,307
2,045
1,727
1,256
1,156
1,533
Saldo Crédito Saldo Crédito N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Promedio Total Promedio MES MES Créditos (US$) MES (US$) (US$) (US$)
CAJAS MUNICIPALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A DICIEMBRE 2015
53,964,361
50,465,748
95,293,167
305,522 397,955,781
107,524 187,507,794
422,373 555,269,109
713,379 703,666,839
50,063
115,377
84,819 130,910,759
146,969 193,244,582
421,307 448,138,108
34,379
386,256 488,699,677
1,303
1,744
1,315
986
1,008
826
1,543
1,315
1,064
1,570
1,265
1,034
Saldo Total Saldo Depósitos Depósitos Promedio (US$) (US$)
945,889 977,862,872
N° Total Cuentas Depósitos
Depósitos
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Municipales
28
COPEME Microfinanzas 3.8 21.8 -6.5 2.9
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Tacna
CMAC Trujillo
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles Fuente: SBS
-14.0
2.2
CMAC Maynas
CMAC Paita
0.9
CMAC Lima
16.5
CMAC Huancayo 0.5
-5.6
CMAC Del Santa
CMAC Ica
12.1
6.2
N° Total Deudores
CMAC Cusco
CMAC Arequipa
Entidades
Créditos
-3.2
-9.4
14.5
5.6
-14.9
4.8
24.5
-13.8
16.8
-17.7
12.6
6.7
N° Deudores MES
-2.7
-6.9
23.4
2.7
-10.2
3.5
-14.7
-1.1
23.8
-3.2
15.1
14.3
-7.9
-3.8
7.3
3.4
-14.9
6.3
1.1
-11.2
24.1
-8.7
13.9
6.4
Saldo Total Créditos Saldo Créditos MES
13.0
5.6
33.0
24.0
18.3
12.1
30.2
25.6
20.3
21.5
18.9
9.3
N° Total Cuentas Depósitos
Depósitos
CAJAS MUNICIPALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % DICIEMBRE 2015/ DICIEMBRE 2014) 1/
-5.0
-2.3
29.3
4.2
-10.6
2.5
-2.6
-2.5
17.8
0.5
17.2
14.6
Saldo Total Depósitos
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Municipales
29
COPEME Microfinanzas 2.0% -
CMAC Paita
CMAC Piura
-
0.4%
-
0.2%
-
0.5%
7.6%
0.5%
-
-
0.3%
0.3%
Gran Empresa
5.0%
7.2%
12.0%
26.6%
8.7%
8.2%
25.0%
3.1%
7.1%
14.2%
16.8%
4.2%
Mediana Empresa
44.5%
51.9%
36.1%
46.9%
35.5%
33.5%
24.9%
40.2%
30.4%
34.9%
41.3%
40.5%
Pequeña Empresa
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas Fuente: SBS
2.9%
7.3%
CMAC Maynas
CMAC Trujillo
3.6%
CMAC Lima
0.1%
0.6%
CMAC Ica
CMAC Tacna
2.0%
CMAC Huancayo
0.9%
-
CMAC Del Santa
CMAC Sullana
-
4.9%
Corporativo
CMAC Cusco
CMAC Arequipa
Entidades
17.9%
24.6%
21.3%
21.1%
37.0%
20.2%
13.2%
19.1%
24.0%
29.8%
18.1%
23.1%
Microempresa
Tipo de Crédito
17.6%
14.9%
19.3%
4.7%
16.7%
22.9%
23.7%
29.8%
25.5%
21.0%
17.5%
20.1%
Consumo
12.1%
1.0%
10.3%
0.4%
-
7.3%
2.0%
6.8%
10.8%
-
6.1%
7.0%
Hipotecario
6.3%
5.6%
12.0%
12.1%
17.5%
4.1%
1.5%
13.2%
7.6%
14.1%
3.7%
4.0%
Agropecuario
7.2%
8.9%
12.4%
10.7%
13.4%
6.1%
6.4%
8.3%
12.3%
6.7%
7.5%
11.4%
Producción
47.3%
53.6%
46.3%
42.4%
43.8%
45.1%
25.8%
28.5%
38.1%
61.2%
39.3%
48.3%
Comercio
Sectores Económicos 1/
CAJAS MUNICIPALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A DICIEMBRE 2015 (EN PORCENTAJES)
39.2%
31.9%
29.3%
34.8%
25.3%
44.8%
66.3%
50.0%
41.9%
18.0%
49.5%
36.3%
Servicios
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Municipales
30
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE ALCANCE A DICIEMBRE 2015 Número de Agencias
Saldo de Créditos Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq. Saldo Créditos Microempresa (%) - Eje Der.
119
3,500
112
100
3,000
96 73
70
72
41
37
30 15
13
80
2,500
2,000
60
1,500
40
1,000
14
20
500
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Maynas Maynas Maynas
Lima Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Lima
Número de Deudores
Cusco
0
Arequipa
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Saldo Crédito Promedio Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Total Deudores (miles) - Eje Izq.
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
N° Deudores Microempresa (%) - Eje Der. 300
100
250
80
16,000 14,000
200
60
12,000 10,000 8,000
4,000 2,000
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas
Ica
Arequipa
0
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
0
Del Santa
0
Cusco
20
Arequipa
50
6,000
Huancayo
40
100
Del Santa
150
Cusco
Arequipa
0
Saldo Depósito Promedio
Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) - Eje Izq. N° Cuentas Depósitos (miles) - Eje Der.
7,000
3,000
700
2,500
600
2,000
500
1,500
400 300
1,000
200
500
100
COPEME Microfinanzas
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
0
Arequipa
0
6,000
5,000 4,000 3,000
2,000 1,000 0
Ica
800
Huancayo
900
Del Santa
3,500
Cusco
1000
Arequipa
4,000
31
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A DICIEMBRE 2015 Cartera en Alto Riesgo
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%)
140
25
120
20
100 80
15
60 10
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Cusco
Arequipa
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Arequipa
Huancayo
0
Del Santa
0
Cusco
20
Del Santa
40
5
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE 2015 Liquidez por Monedas Liquidez MN (%)
Disponible * Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq.
Liquidez ME (%)
Disponible / Activo Total (%) - Eje Der.
140
80.0
120
70.0
100
60.0
30 25 20
50.0
80
40.0
60
15
30.0
40
10
20.0 5
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
0
Arequipa
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
0.0
Del Santa
0
Cusco
10.0
Arequipa
20
(*) CMAC Paita no registró Adeudados.
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES ADEUDADOS A DICIEMBRE 2015 Montos de Adeudados Vs. Pasivos *
Estructura de los Adeudados (%) *
Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados LP
Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
(*) CMAC Paita no registró Adeudados.
COPEME Microfinanzas
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
0
Arequipa
2
0
Maynas
4
50
Lima
6 100
Ica
8 150
Huancayo
10
200
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Del Santa
12
Cusco
14
250
Arequipa
300
(*) CMAC Paita no registró Adeudados.
32
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE APALANCAMIENTO A DICIEMBRE 2015 Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial
Representatividad de los Depósitos
Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq.
Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der.
Depósitos / Cartera Total (%)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der. 25
12
20
10
140 120
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Arequipa
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Cusco
Lima
0
Ica
0
Huancayo
20
0
Del Santa
2
Arequipa
40
5
Ica
60
4
Huancayo
10
80
Del Santa
6
100
Cusco
8
15
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A DICIEMBRE 2015 N° Empleados
Créditos Vs. Empleados Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq. N° Clientes / Empleado - Eje Der.
3,356
2,621 1,972
1,938
1,705 908 566
331
493
1,694
725 322
1,200
120
1,000
100
800
80
600
60
400
40
200
20
Depósitos Vs. Empleados
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
20
0
0
Trujillo
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
0
Ica
0
40
2
Tacna
50
60
4
Sullana
200
80
6
Piura
100
100
8
Paita
400
120
10
Maynas
150
Lima
600
140
12
Ica
200
160
14
Huancayo
800
180
16
Del Santa
250
Cusco
1,000
18
Arequipa
300
Huancayo
Huancayo
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
1,200
Del Santa
Del Santa
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
N° Cuentas Depósito / Empleado - Eje Der.
Cusco
Cusco
Gastos Operativos
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
Arequipa
0
Arequipa
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
0
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas
33
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 Utilidad Neta (en Mill. S/.)
Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
90.7 74.9
30
25
52.2
46.5
42.0
20
33.0 15
18.3
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
Arequipa
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
0
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
5
-0.8
-1.02
0.01
Arequipa
10
6.2
1.4
1/ Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/
Rentabilidad ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/
7
4.0
6
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
25 20
3.0
15
5 2.0
10
4 1.0
3
5 0
0.0
2
-5
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas
-10
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
Del Santa
Cusco
-15
Arequipa
Trujillo
Tacna
Sullana
Piura
Paita
Maynas
Lima
Ica
Huancayo
-2.0
Del Santa
0
Cusco
-1.0
Arequipa
1
1/ Anualizados
34
Cajas Rurales de Ahorro y CrĂŠdito (CRACs) A DICIEMBRE 2015
COPEME Microfinanzas 26.2 17.5
CRAC Prymera
CRAC Sipán
Fuente: SBS
24.6
5.6
CRAC Incasur
CRAC Los Andes
2.2
24.1
CRAC Chavín
CRAC del Centro
27.0
Disponible
CRAC Cajamarca
Entidades
43.1
118.4
152.4
29.4
12.8
57.0
50.0
25.6
42.5
102.3
7.1
5.5
35.0
16.9
64.5
156.5
183.2
36.3
18.3
99.8
80.6
Cartera Total Cartera MES Activo Total
Balance
0.0
0.3
26.4
-
-
3.6
-
56.7
132.8
155.2
28.9
12.6
91.2
64.4
7.8
23.8
27.9
7.4
5.7
8.6
16.2
Adeudados Pasivo Total Patrimomio
CAJAS RURALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 (MILLONES S/.)
13.4
28.7
49.9
6.9
2.0
19.5
13.4
Ingresos Financieros
2.8
9.4
10.4
1.8
0.4
7.3
2.5
Gastos Financieros
10.3
20.6
28.9
4.7
4.7
20.0
9.0
Gastos Operativos
Estado de Resultados
-1.1
-4.1
1.2
-0.4
-3.6
-10.4
0.9
Utilidad Neta
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Rurales
36
COPEME Microfinanzas 281 139
CRAC Prymera
CRAC Sipán
Fuente: SBS
527
82
CRAC Incasur
CRAC Los Andes
82
141
CRAC Chavín
CRAC del Centro
164
N° de Personal
CRAC Cajamarca
Entidades
9,815
15,550
34,755
3,416
2,763
14,804
6,493
N° Total Deudores
Créditos
7,889
10,403
30,137
1,738
1,421
13,370
4,292
12,648,273
34,729,706
44,713,692
8,609,041
3,743,062
16,720,706
14,658,790
7,500,505
12,472,490
29,994,293
2,083,983
1,611,190
10,279,124
4,953,243
1,289
2,233
1,287
2,520
1,355
1,129
2,258
951
1,199
995
1,199
1,134
769
1,154
Saldo Crédito Saldo Crédito N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Promedio Total Promedio MES MES Créditos (US$) MES (US$) en US$ en US$
CAJAS RURALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A DICIEMBRE 2015
4,661
19,277
21,652
11,357
1,915
6,154
6,690
N° Total Cuentas Depósitos
15,918,408
37,332,224
36,957,487
8,341,797
3,533,976
24,554,016
16,892,083
Saldo Total Depósitos (US$)
Depósitos
3,415
1,937
1,707
735
1,845
3,990
2,525
Saldo Depósitos Promedio (US$)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Rurales
37
COPEME Microfinanzas 21.8
CRAC Sipán
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles Fuente: SBS
14.2
CRAC Prymera
-13.7
CRAC Incasur -0.7
328.4
CRAC del Centro
CRAC Los Andes
-20.3
4.9
N° Total Deudores
CRAC Chavín
CRAC Cajamarca
Entidades
35.2
13.0
-0.9
-27.9
269.1
-19.3
9.5
N° Deudores MES
Créditos
2.0
-2.6
-5.2
31.8
335.0
-25.5
0.5
Saldo Total Créditos
17.9
6.8
-6.2
-1.7
261.9
-25.7
9.7
Saldo Créditos MES
-3.7
-0.8
-1.4
48.1
1,267.9
-12.9
4.6
3.9
-12.2
-0.4
0.0
1,690.5
-30.2
-5.1
Saldo Total Depósitos
Depósitos N° Total de Cuentas Depósitos
CAJAS RURALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % DICIEMBRE 2015 / DICIEMBRE 2014)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Rurales
38
COPEME Microfinanzas 2.6%
CRAC Sipán
-
1.4%
-
-
-
-
-
Gran Empresa
1.3%
6.1%
0.5%
3.0%
-
1.6%
8.7%
Mediana Empresa
25.4%
42.6%
22.3%
47.8%
23.3%
30.2%
43.7%
Pequeña Empresa
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas Fuente: SBS
4.5%
-
2.4%
-
4.4%
-
Corporativo
CRAC Prymera
CRAC Los Andes
CRAC Incasur
CRAC del Centro
CRAC Chavín
CRAC Cajamarca
Entidades
Tipo de Crédito
59.3%
35.9%
67.1%
24.2%
43.0%
61.5%
33.8%
Microempresa
11.4%
9.2%
10.1%
22.7%
33.6%
2.4%
13.9%
Consumo
0.1%
0.3%
-
-
-
-
-
Hipotecario
14.8%
3.9%
61.0%
0.5%
4.0%
33.2%
18.8%
Agropecuario
CAJAS RURALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A DICIEMBRE 2015 (EN PORCENTAJES)
4.9%
14.5%
4.5%
10.5%
18.5%
7.0%
14.8%
Producción
46.3%
47.8%
16.7%
16.0%
43.9%
25.7%
45.6%
Comercio
Sectores Económicos 1/
33.9%
33.8%
17.8%
73.1%
33.6%
34.1%
20.8%
Servicios
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Rurales
39
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Rurales
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE ALCANCE A DICIEMBRE 2015 Número de Agencias
Saldo de Créditos Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq. Saldo Créditos Microempresa (%) - Eje Der.
21
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Número de Deudores
Sipán
Prymera
Los Andes
Saldo Crédito Promedio Total (S/.) Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
20
Cajamarca
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
Del Centro
0
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas
Sipán
40
Prymera
60
Los Andes
80
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
Incasur
100
Del Centro
40 35 30 25 20 15 10 5 0
Chavín
N° Deudores Microempresa (%) - Eje Der.
Chavín
0
Saldo Crédito Promedio
N° Total Deudores (miles) - Eje Izq.
Cajamarca
20
Cajamarca
Sipán
Prymera
Incasur
Del Centro
Chavín
Cajamarca
Los Andes
3
2
40
Incasur
6
60
Del Centro
9
8
80
Chavín
13
100
Saldo Depósito Promedio
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) - Eje Izq. 16,000
N° Cuentas Depósitos (miles) - Eje Der. 140
25
14,000 12,000
120
20
100
80
15
60
10
10,000 8,000
6,000 4,000
COPEME Microfinanzas
2,000
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
0
Del Centro
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
Del Centro
Chavín
0
Cajamarca
0
Chavín
5
20
Cajamarca
40
40
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Rurales
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A DICIEMBRE 2015 Cartera en Alto Riesgo
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
Cartera en Riesgo Total (%) Cartera en Riesgo Microempresa (%)
120
30
100
25 80
20
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
Del Centro
Cajamarca
Sipán
Los Andes
Prymera
0
Incasur
20
0
Del Centro
5
Chavín
40
Cajamarca
10
Chavín
60
15
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE 2015 Liquidez por Monedas 1/ Liquidez MN (%)
Disponible 1/ Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq. Disponible / Activo Total (%) - Eje Der.
Liquidez ME (%)
350 700
300
40 35 30 25 20 15 10 5 0
600
250
500
200
1/ Para efectos gráficos se excluyó el indicador Liquidez ME de CRAC Del Centro la cual se ubicó en 2661.13%.
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
Del Centro
Cajamarca
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
0
Del Centro
100
0
Chavín
200
50
Cajamarca
300
100
Chavín
400
150
1/ Las Cajas Rurales Cajamarca, Del Centro e Incasur no registraron Adeudados.
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES ADEUDADOS A DICIEMBRE 2015 Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/
Estructura de los Adeudados (%) 1/
Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq. Adeudados LP
5
1/ Las Cajas Rurales Cajamarca, Del Centro e Incasur no registraron Adeudados.
COPEME Microfinanzas
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
Del Centro
Chavín
Cajamarca
0
Sipán
10
Prymera
15
Los Andes
20
Incasur
25
Adeudados CP
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Del Centro
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Chavín
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
Cajamarca
30
1/ Las Cajas Rurales Cajamarca, Del Centro e Incasur no registraron Adeudados.
41
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Rurales
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE APALANCAMIENTO A DICIEMBRE 2015 Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial
Representatividad de los Depósitos
Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq.
Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der.
Depósitos / Cartera Total (%) 140
120
40
5
20
0
0
Cajamarca
Sipán
60
10
Prymera
80
15
Los Andes
100
20
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
Del Centro
Chavín
Cajamarca
25
Incasur
30
160
Del Centro
35
Chavín
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A DICIEMBRE 2015 N° Empleados
Créditos Vs. Empleados Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq. N° Clientes / Empleado - Eje Der.
527 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
40 20
Depósitos Vs. Empleados
Sipán
Prymera
Los Andes
0
Cajamarca
Sipán
Prymera
82
Los Andes
Del Centro
Chavín
Cajamarca
82
60
Incasur
139
80
Del Centro
141
Incasur
164
100
Chavín
281
120
Gastos Operativos
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
N° Cuentas Depósito / Empleado - Eje Der.
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
700
160
70
160
600
140
60
140
500
120
50
120
100 80 60
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
Del Centro
Chavín
Sipán
0
Prymera
0
Los Andes
20
0
Incasur
10
100
Del Centro
40
20
40
Cajamarca
60
20
200
0
80
30
Chavín
300
100
Cajamarca
400
40
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas
42
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cajas Rurales
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 Utilidad Neta (en Mill. S/.)
Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/ 1.2
0.9
35
30
-0.4
-1.1
-3.6
25
20
-4.1
15
10 5
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
Del Centro
Chavín
0
Cajamarca
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
Del Centro
Cajamarca
Chavín
-10.4
1/ Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/
Rentabilidad ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/ ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
8 7
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas
Sipán
Sipán
Prymera
Los Andes
Incasur
Del Centro
Chavín
Cajamarca
0
Prymera
1
Los Andes
2
Incasur
3
Del Centro
4
Chavín
5
20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140
Cajamarca
16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
6
1/ Anualizados
43
MiBanco y Financieras A DICIEMBRE 2015
COPEME Microfinanzas
Fuente: SBS
109.1
35.7
F. Qapaq
F. TFC
94.6
F. Proempresa
537.7
F. Crediscotia 26.2
179.5
F. Credinka
F. Efectiva
190.5
77.1
1,323.7
Disponible
F. Confianza
F. Compartamos
B. Mibanco
Entidades
516.1
225.5
305.1
397.3
3,361.2
649.4
1,523.2
1,014.3
7,828.7
Cartera Total
42.8
79.2
161.0
48.9
332.8
158.4
575.3
548.6
2,391.3
Cartera MES
722.2
289.8
405.6
440.1
4,011.4
855.2
1,831.0
1,057.6
10,921.0
Activo Total
Balance
88.3
-
196.5
0.0
785.5
200.4
486.6
586.1
2,570.8
Adeudados
640.6
224.1
344.2
311.6
3,443.7
761.5
1,556.6
800.9
9,614.0
Pasivo Total
81.6
65.7
61.4
128.5
567.7
93.6
274.4
256.6
1,307.0
Patrimomio
73.2
78.0
88.9
213.5
1,061.3
138.6
377.6
331.1
1,711.1
Ingresos Financieros
31.9
17.6
24.9
41.7
148.5
43.8
80.6
59.1
367.1
38.3
49.1
49.2
82.3
490.9
81.2
237.3
172.2
810.0
Gastos Operativos
Estado de Resultados Gastos Financieros
MIBANCO Y FINANCIERAS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 (MILLONES S/.)
-1.3
1.2
2.1
21.6
182.8
-10.8
12.1
21.9
154.5
Utilidad Neta
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - MiBanco y Financieras
45
COPEME Microfinanzas
Fuente: SBS
447
F. TFC
1,266
F. Efectiva
653
2,731
F. Crediscotia
F. Qapaq
1,148
F. Credinka
727
2,168
F. Confianza
F. Proempresa
2,379
10,218
N° de Personal
F. Compartamos
B. Mibanco
Entidades
16,311
55,972
53,433
291,593
630,279
60,375
213,148
270,620
877,580
N° Total Deudores
8,902
18,093
40,800
9,486
65,316
38,751
144,927
221,799
538,006
N° Deudores MES
151,378,771
66,147,181
89,484,172
116,523,291
985,858,487
190,482,097
446,754,438
297,501,926
2,296,174,547
Saldo Total Créditos (US$)
12,550,236
23,217,730
47,231,012
14,336,961
97,611,747
46,457,153
168,739,960
160,904,811
701,365,708
9,281
1,182
1,675
400
1,564
3,155
2,096
1,099
2,616
1,410
1,283
1,158
1,511
1,494
1,199
1,164
725
1,304
Saldo Crédito Saldo Crédito Saldo Créditos Promedio Total Promedio MES MES (US$) (US$) (US$)
Créditos
MIBANCO Y FINANCIERAS: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A DICIEMBRE 2015
31,135
11,909
13,502
1,097
2,596,088
61,333
512,015
10,096
1,985,227
N° Total de Cuentas Depósitos
151,316,783
62,285,467
40,100,872
51,923,664
679,748,131
157,713,580
272,680,889
49,206,828
1,729,592,711
4,860
5,230
2,970
47,332
262
2,571
533
4,874
871
Saldo Total Saldo Depósitos Depósitos (US$) Promedio (US$)
Depósitos
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - MiBanco y Financieras
46
COPEME Microfinanzas -5.4 -2.4 9.9
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proempresa
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles Fuente: SBS
F. TFC
8.4
19.4
155.5
F. Credinka
F. Qapaq
3.0
13.5
F. Compartamos
F. Confianza
-3.5
N° Total Deudores
B. Mibanco
Entidades
5.5
-7.8
10.7
-18.6
-10.8
141.5
-2.5
24.9
-7.5
N° Deudores MES
Créditos
32.4
3.7
3.7
9.0
6.0
276.9
12.5
7.4
3.8
Saldo Total Créditos
-19.1
7.8
5.0
16.4
-14.2
169.5
0.5
15.5
6.4
Saldo Créditos MES
116.1
3.7
143.4
-
17.0
471,692.3
26.9
70.3
5.7
N° Total de Cuentas Depósitos
41.7
-14.5
125.7
-
8.5
939.9
-2.2
-9.4
8.8
Saldo Total Depósitos
Depósitos
MIBANCO Y FINANCIERAS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % DICIEMBRE 2015/ DICIEMBRE 2014) 1/
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - MiBanco y Financieras
47
COPEME Microfinanzas -
F. Confianza
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proempresa
-
5.6%
-
-
-
-
0.2%
-
-
-
53.4%
0.8%
2.5%
0.0%
0.7%
3.9%
0.4%
0.1%
2.9%
Mediana Empresa
14.3%
27.1%
37.6%
0.4%
19.5%
51.0%
47.9%
41.0%
54.0%
Pequeña Empresa
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas Fuente: SBS
F. TFC
1.3%
-
F. Compartamos
F. Qapaq
-
Corporativo Gran Empresa
B. Mibanco
Entidades
Tipo de Crédito
8.3%
35.1%
52.8%
12.3%
9.9%
24.4%
37.8%
54.1%
30.5%
Microempresa
3.7%
35.8%
7.1%
87.2%
69.9%
13.4%
13.4%
4.9%
7.7%
Consumo
14.7%
-
-
-
0.0%
7.1%
0.6%
0.0%
4.9%
Hipotecario
11.8%
29.2%
12.3%
0.3%
0.9%
14.3%
19.2%
1.4%
2.9%
Agropecuario
25.1%
11.9%
11.6%
1.6%
11.5%
11.6%
8.3%
10.3%
13.0%
Producción
25.1%
34.8%
43.5%
1.4%
50.9%
39.3%
50.9%
59.0%
54.5%
Comercio
Sectores Económicos 1/
MIBANCO Y FINANCIERAS: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A DICIEMBRE 2015 (EN PORCENTAJES)
37.9%
24.2%
32.6%
96.7%
36.8%
34.8%
21.7%
29.4%
29.5%
Servicios
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - MiBanco y Financieras
48
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE ALCANCE A DICIEMBRE 2015 Número de Agencias
Saldo de Créditos Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq. Saldo Créditos Microempresa (%) - Eje Der.
321 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
20
F. Proempresa
F. Qapaq
F. TFC
F. Proempresa
F. Qapaq
F. TFC
Saldo Crédito Promedio Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Total Deudores (miles) - Eje Izq.
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
N° Deudores Microempresa (%) - Eje Der. 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
100
35,000 30,000
80
60 40
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Compartamos
B. Mibanco
0
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
F. Compartamos
B. Mibanco
0
F. Confianza
20
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas
Saldo Depósito Promedio *
Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) - Eje Izq.
20,000
N° Cuentas Depósitos (miles) - Eje Der.
18,000 3000
6,000
2500
5,000 4,000 3,000
17,832
16,617
16,570
16,000 14,000
12,000
2000
10,000
1500
8,000
10,126 8,767
6,000 2,000
COPEME Microfinanzas
2,970
1,816
893
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
0
F. Credinka
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
F. Compartamos
0
B. Mibanco
0
4,000
500
F. Confianza
1,000
1000
F. Compartamos
2,000
B. Mibanco
7,000
F. Efectiva
Número de Deudores
F. Efectiva
0
B. Mibanco
F. Qapaq
F. TFC
23
40
F. Crediscotia
34
F. Proempresa
F. Crediscotia
F. Efectiva
48
F. Credinka
B. Mibanco
F. Compartamos
F. Confianza
52
F. Credinka
93 60
60
F. Confianza
138
80
F. Compartamos
199
100
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Saldo Depósito Pomedio de Financiera Efectiva la cual se ubicó en S/. 161377.25
49
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A DICIEMBRE 2015 Cartera en Alto Riesgo
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
Cartera en Riesgo (%) - Total Cartera en Riesgo (%) - MES
B. Mibanco
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
F. Compartamos
B. Mibanco
0
F. TFC
2
F. Qapaq
4
F. Proempresa
6
F. Efectiva
8
F. Crediscotia
10
F. Credinka
12
F. Confianza
14
F. Compartamos
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
16
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE 2015 Liquidez por Monedas * Liquidez MN (%)
Disponible * ** Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq.
Liquidez ME (%)
400
1.4
350
Disponible / Activo Total (%) - Eje Izq.
25
1.2
300
20
1.0
250 200 150
0.8
15
0.6
10
0.4 5
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
0
B. Mibanco
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Confianza
F. Credinka
0
0.0
F. Compartamos
0.2
B. Mibanco
50
F. Compartamos
100
(*) Financiera Qapaq no regsistra Adeudados. (**) Para efectos gráficos se excluyó el indicador Disponible/Adeudados de F. Efectiva el cual se ubicó en 6361.3 veces.
(*) Financiera Efectiva no requistra indicador de Liquidez en ME.
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES ADEUDADOS A DICIEMBRE 2015 Estructura de los Adeudados (%) *
Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados LP
20
500
10
(*) Financiera Qapaq no registra Adeudados.
COPEME Microfinanzas
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
F. Compartamos
0
B. Mibanco
0
F. TFC
30
F. Qapaq
40
1,000
F. Proempresa
50
1,500
F. Crediscotia
60 2,000
F. Credinka
70
F. Confianza
80
2,500
F. Compartamos
3,000
Adeudados CP
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
B. Mibanco
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
F. Efectiva
Montos de Adeudados Vs Pasivos *
(*) Información solo disponible para MiBanco
50
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE APALANCAMIENTO A DICIEMBRE 2015 Apalancamiento Global y Endeudamiento Patrimonial
Representatividad de los Depósitos
Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq. Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der. Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der.
Depósitos / Pasivos (%) Depósitos / Cartera Total (%)
35
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
30
25 20 15 10 5
F. TFC
100 80
60 40 20
F. TFC
F. Qapaq
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
F. Proempresa
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
F. Compartamos
0
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
F. Compartamos
B. Mibanco
0
120
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A DICIEMBRE 2015 N° Empleados
Créditos por Empleado Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq. N° Clientes / Empleado - Eje Der.
10,218
1,400
250
1,200
200
1,000
2,731
2,379
2,168
150
600
100
400
1,266
1,148
800
727
653
50
200
447
Depósitos por Empleados
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
50
0
0
1/ Anualizado
F. TFC
5
F. Qapaq
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
0
100
F. Proempresa
200
150
10
F. Efectiva
400
15
F. Crediscotia
600
F. Credinka
800
200
F. Confianza
1,000
250
20
F. Compartamos
1,200
25
B. Mibanco
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
F. Confianza
F. Credinka
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
1,400
F. Compartamos
F. Confianza
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
N° Cuentas Depósito / Empleado - Eje Der.
B. Mibanco
F. Compartamos
Gastos Operativos
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
COPEME Microfinanzas
0
B. Mibanco
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
F. Compartamos
B. Mibanco
0
51
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS INDICADORES DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 Utilidad Neta (en Mill. S/.)
Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/ 182.8
60
154.5
50 40 30
12.1
21.6
2.1
-1.3
10
1/ Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
F. Compartamos
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
0
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
F. Compartamos
-10.8 B. Mibanco
20
-4.7
F. TFC
21.9
Rentabilidad ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/
14 16
12
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50
12
10
8
8
4
0
6
-4
4
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas
1/ Anualizado
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco
F. TFC
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Crediscotia
F. Credinka
F. Confianza
-16
F. Compartamos
0
B. Mibanco
-12
F. Compartamos
-8
2
52
Cooperativas de Ahorro y CrĂŠdito A DICIEMBRE 2015
COPEME Microfinanzas 28,859
80,790 87,870 49,132 17,533 13,091
Santa María Magdalena
Santo Cristo Bagazán 2/
Santo Domingo Guzmán 3/
Tocache
1/ A Junio 2015 2/ A Octubre 2015 3/ A Noviembre 2015 Fuente: FENACREP
Tumán
43,231
52,701
183,075
225,773
374,013
83,647
191,681
181,427
22,515
219,282
Santa Catalina
67,628
San Isidro
201,802
14,999
55,850
San Cristobal de Huamanga
122,179
San Pedro 3/
25,232
Los Andes Cotarusi Aymaraes
81,376
37,158
35,406
León XIII
27,030
San Martin de Porres
3,154
La Florida
30,782
8,938
8,663
Huancavelica
61,572
77,413
62,542
221,156
302,368
483,986
149,213
215,636
222,092
28,834
211,358
266,458
152,924
119,164
37,568
38,310
97,860
30
1,229
-
22,002
2,451
611
862
9,348
340
-
-
3,872
-
13,153
-
80,289
Adeudados
Balance Cartera Total Activo Total
San José Cartavio 2/
27,358
Disponible
Fondesurco 1/
Entidades
65,063
47,283
198,511
240,866
375,999
130,193
197,231
161,293
23,501
180,094
204,334
129,379
75,570
27,945
27,210
85,432
Pasivo Total
12,350
15,259
22,644
61,503
107,987
19,020
18,405
60,799
5,334
31,263
62,124
23,544
43,594
9,623
11,100
12,429
Patrimomio
11,852
10,602
27,920
33,048
78,596
18,265
31,115
34,855
4,952
34,393
38,214
29,274
15,877
5,710
5,983
9,671
Ingresos Financieros
COOPERATIVAS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 (MILES S/.)
5,067
2,898
10,613
12,045
23,995
6,716
17,450
7,008
1,704
8,965
8,033
13,773
3,663
2,577
1,002
4,369
Gastos Financieros
6,637
6,128
12,910
12,517
35,612
11,115
13,481
17,862
2,195
6,317
24,224
11,318
8,542
2,291
4,188
5,867
Gastos Operativos
Estado de Resultados
-786
979
-993
5,561
10,205
1,121
-2,543
8,677
60
795
1,562
998
2,369
96
509
-299
Utilidad Neta
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cooperativas
54
COPEME Microfinanzas 220
Santo Domingo Guzmán 3/
Tumán
1/ A Junio 2015 2/ A Octubre 2015 3/ A Noviembre 2015 Fuente: FENACREP
17.0%
5.6%
-2.4%
170
Santo Cristo Bagazán 2/
3.1%
80
337
Santa María Magdalena
0.0%
17.6%
103
Santa Catalina
-7.9%
1.9%
-2.2%
-3.2%
38.3%
59.9%
30.4%
11.5%
80.0%
4.2%
Var % Sep15/Dic14
80
221
San Pedro 3/
Tocache
218
285
San Cristobal de Huamanga
San Martin de Porres
259
Los Andes Cotarusi Aymaraes
44
133
León XIII
San José Cartavio 2/
29
La Florida
61
63
Huancavelica
San Isidro
173
N°
Personal
Fondesurco 1/
Entidades
54,761
20,760
46,153
78,278
132,968
20,778
64,086
58,173
11,374
29,081
108,733
57,572
32,023
3,721
20,706
ND
N°
3.9%
10.5%
15.1%
6.4%
1.2%
-1.6%
14.0%
9.0%
8.1%
5.7%
17.3%
9.4%
10.1%
0.5%
15.1%
ND
Var % Sep15/Dic14
Socios
COOPERATIVAS: PERSONAL,SOCIOS, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A DICIEMBRE 2015
28,859
43,231
183,075
225,773
374,013
83,647
191,681
181,427
22,515
219,282
201,802
122,179
81,376
27,030
30,782
61,572
-1.2%
17.7%
10.0%
9.0%
8.8%
-15.3%
21.3%
15.4%
-8.2%
10.5%
22.9%
2.3%
17.5%
-9.4%
32.0%
-1.7%
Var % Sep15/Dic14
Créditos Saldo Total de Creditos (en Miles S/.)
64,613
45,218
194,174
211,558
364,746
129,425
195,749
147,213
22,309
177,609
196,326
121,682
65,631
12,950
22,249
ND
-4.2%
14.7%
19.2%
13.5%
10.5%
8.7%
15.6%
20.9%
1.4%
16.9%
20.0%
14.9%
8.9%
47.1%
11.8%
ND
Var % Sep15/Dic14
Depósitos Saldo Total de Depositos (en Miles S/.)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cooperativas
55
Fondesurco 1/
2,000
2,000
1,000 1,000
0 0
COPEME Microfinanzas
1/ No disponible ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
0
San Pedro 3/
Santo Domingo G. 3/
1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
Saldo Crédito Promedio por Socio (S/.)
6,000
5,000
4,000
3,000 San Pedro 3/
Tocache Tumán
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
Santo Domingo G. 3/
Santa Catalina
San Martin de Porres
San José Cartavio 2/
San Isidro
San Cristobal de H.
Los Andes C. A.
León XIII
La Florida
Huancavelica
Fondesurco 1/
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
Santo Domingo G. 3/
Santa Catalina
Santa Catalina
Saldo de Depósitos (Miles S/.)
San Pedro 3/
1/ No disponible ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
San Pedro 3/
San Martin de Porres
San José Cartavio 2/
San Isidro
San Cristobal de H.
Los Andes C. A.
León XIII
La Florida
Tumán
3,000
Tocache
4,000 Sto Cristo Bagazán 2/
5,000 Sta María Magdalena
6,000
Sto Cristo Bagazán 2/
7,000
7,000
Sta María Magdalena
Saldo Depósito Promedio por Socio (S/.) Santo Domingo G. 3/
1/ No disponible ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
Santo Domingo G. 3/
8,000 Huancavelica
Saldo de Créditos (Miles S/.)
Fondesurco 1/
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
1/ No disponible ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
Santa Catalina
50,000
0 Santa Catalina
San Martin de Porres
0
Hombres (%)
San Pedro 3/
100,000
50,000
San Martin de Porres
San Isidro San José Cartavio 2/
20,000
San Martin de Porres
150,000
100,000
San Isidro
40,000
San Isidro
200,000
150,000
San José Cartavio 2/
San Cristobal de H.
60,000
San José Cartavio 2/
250,000
200,000
San Cristobal de H.
León XIII Los Andes C. A.
Mujeres (%)
San Cristobal de H.
300,000
250,000
León XIII
80,000
Los Andes C. A.
350,000
300,000
Los Andes C. A.
La Florida
100,000
León XIII
400,000
350,000
La Florida
Huancavelica
Fondesurco 1/
120,000
La Florida
400,000
Huancavelica
140,000
Huancavelica
Fondesurco 1/
Número de Socios
Fondesurco 1/
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
Santo Domingo G. 3/
Santa Catalina
San Pedro 3/
San Martin de Porres
San José Cartavio 2/
San Isidro
San Cristobal de H.
Los Andes C. A.
León XIII
La Florida
Huancavelica
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cooperativas
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE ALCANCE A DICIEMBBRE 2015 Composición de Socios 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Personas Jurídicas (%)
1/ No disponible ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
56
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cooperativas
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A DICIEMBRE 2015 Cartera en Alto Riesgo (%)
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
35
250
30 200 25
150
20 15
100
10 50
5 0
1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Santo Domingo G. 3/
Sta María Magdalena
San Pedro 3/
Santa Catalina
San José Cartavio 2/
San Martin de Porres
San Isidro
Los Andes C. A.
San Cristobal de H.
León XIII
La Florida
Huancavelica
Fondesurco 1/
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Santo Domingo G. 3/
Sta María Magdalena
San Pedro 3/
Santa Catalina
San Martin de Porres
San Isidro
San José Cartavio 2/
San Cristobal de H.
León XIII
Los Andes C. A.
La Florida
Huancavelica
Fondesurco 1/
0
1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE 2015 Disponible / Adeudados (N° veces) (*)
Disponible / Activo Total (%)
Sto Cristo Bagazán 2/
Tocache
Tumán
Sto Cristo Bagazán 2/
Tocache
Tumán
Santo Domingo G. 3/
Sta María Magdalena
San Pedro 3/
Santa Catalina
Sta María Magdalena
(*) Para efectos gráficos se excluyó el ratio de Santa Catalina y Tumán, los cuales se situaron en 86 y 431 veces respectivamente. El ratio no es calculable para Huancavelica, León XIII, San Cristobal de Huamanga, San Isidro y Santo Domingo de Guzmán, quienes no registran adeudados. 1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
San Martin de Porres
Fondesurco 1/
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
Santo Domingo G. 3/
Santa Catalina
San Pedro 3/
San Martin de Porres
San José Cartavio 2/
San Isidro
San Cristobal de H.
Los Andes C. A.
León XIII
La Florida
Huancavelica
Fondesurco 1/
0
San Isidro
5
San José Cartavio 2/
10
San Cristobal de H.
15
Los Andes C. A.
20
León XIII
25
La Florida
40 35 30 25 20 15 10 5 0
30
Huancavelica
35
1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES ADEUDADOS A DICIEMBRE 2015 Estructura de los Adeudados (%) (*) Adeudados LP
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Izq.
COPEME Microfinanzas
San Pedro 3/
Santa Catalina
Santo Domingo G. 3/
(*) Para efectos gráficos se excluyó el monto de adeudados y ratio de Fondesurco, los cuales se situarón en S/. 80 millones y 94% respectivamente; a su vez también el ratio de La Florida, el cual se situó en 47%. El ratio no es calculable para Huancavelica, León XIII, San Cristobal de Huamanga, San Isidro y Santo Domingo de Guzmán, quienes no registran adeudados. 1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
San Isidro
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Santo Domingo G. 3/
Sta María Magdalena
Santa Catalina
San Pedro 3/
San Martin de Porres
San José Cartavio 2/
San Isidro
San Cristobal de H.
Los Andes C. A.
León XIII
La Florida
Huancavelica
Fondesurco 1/
0
San José Cartavio 2/
5,000
San Cristobal de H.
10,000
Los Andes C. A.
15,000
León XIII
20,000
Adeudados CP
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% La Florida
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Huancavelica
25,000
Fondesurco 1/
Adeudados (Miles S/.) - Eje Der.
San Martin de Porres
Montos de Adeudados Vs Pasivos (*)
(*) Huancavelica, Leon XIII, San Cristobal de Huamanga, San Isidro y Santo Domingo de Guzmán no registran adeudados. 1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
57
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cooperativas
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE APALANCAMIENTO A DICIEMBRE 2015 Endeudamiento Patrimonial (*)
Representatividad de los Depósitos
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
250
12 10
200
8
150
6 4
100
2
50 Santo Domingo G. 3/
Sta María Magdalena
Sto Cristo Bagazán 2/
Tocache
Tumán
Sta María Magdalena
Sto Cristo Bagazán 2/
Tocache
Tumán
Santa Catalina
Santo Domingo G. 3/
San Pedro 3/
Santa Catalina
San Martin de Porres
San Isidro
San José Cartavio 2/
León XIII
Los Andes C. A.
La Florida
Huancavelica
San Cristobal de H.
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas) (*) Para efectos gráficos se excluyó el ratio de endeudamiento patrimonial de Fondesurco, el cual se situó en 49%. 1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
0 Fondesurco 1/
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
Santo Domingo G. 3/
San Pedro 3/
Santa Catalina
San José Cartavio 2/
San Martin de Porres
San Isidro
Los Andes C. A.
San Cristobal de H.
León XIII
La Florida
Huancavelica
Fondesurco 1/
0
1/ No disponible ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE EFICIENCIA A DICIEMBRE 2015 N° Empleados y Socios por Empleado
Créditos / Empleados (Miles S/.)
N° Socios / Empleado - Eje Der.
400
800
4,000
350
700
3,500
300
600
3,000
250
500
2,500
200
400
2,000
150
300
1,500
100
200
1,000
50
100
500
1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
San Pedro 3/
San José Cartavio 2/
San Martin de Porres
San Isidro
Los Andes C. A.
San Cristobal de H.
León XIII
La Florida
0 Fondesurco 1/
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Santo Domingo G. 3/
Sta María Magdalena
San Pedro 3/
Santa Catalina
San Martin de Porres
San Isidro
San José Cartavio 2/
San Cristobal de H.
Los Andes C. A.
León XIII
La Florida
Huancavelica
0
Fondesurco 1/
0
Huancavelica
N° Empleados - Eje Izq.
1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
Depósitos / Empleados (Miles S/.)
Gastos Operativos Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. (*) Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
3,500 25
3,000 2,500
20
2,000
15
1,500
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
1/ No disponible ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
COPEME Microfinanzas
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
Santo Domingo G. 3/
(*) Anualizado 1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
Santa Catalina
San Pedro 3/
San Martin de Porres
San José Cartavio 2/
San Isidro
San Cristobal de H.
Los Andes C. A.
León XIII
La Florida
Fondesurco 1/
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
Santo Domingo G. 3/
Santa Catalina
San Pedro 3/
San Martin de Porres
San José Cartavio 2/
San Isidro
San Cristobal de H.
Los Andes C. A.
León XIII
La Florida
0 Huancavelica
5
0 Fondesurco 1/
500
Huancavelica
10
1,000
58
COPEME Microfinanzas (*) Anualizado 1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
(*) Anualizado 1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
5 20
4 15
8 3 10
6 2 5
1 0
0 -5
2
-1 -10
0 -2 -15
Los Andes C. A.
San José Cartavio 2/
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
San José Cartavio 2/
San Isidro
San Cristobal de H.
Los Andes C. A.
León XIII
La Florida
Huancavelica
Fondesurco 1/
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
Santo Domingo G. 3/
Santa Catalina
San Pedro 3/
San Martin de Porres
(*) Anualizado 1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
Santo Domingo G. 3/
Santa Catalina
San Pedro 3/
San Martin de Porres
4
San Isidro
10
San Cristobal de H.
12
León XIII
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) (*)
La Florida
1/ A Junio 2015 ; 2/ A Octubre 2015 ; 3/ A Noviembre 2015
Huancavelica
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
-785.9
-992.6
Santo Domingo G. 3/
Santa Catalina
-2,543.4
794.8
-298.9
San Pedro 3/
San Martin de Porres
San José Cartavio 2/
San Isidro
San Cristobal de H.
Los Andes C. A.
León XIII
La Florida
Huancavelica
Fondesurco 1/
2,368.8
979.5
1,120.9
60.1
1,562.4
998.3
96.0
509.4
5,561.0
10,204.7
8,677.1
Utilidad Neta (en Miles S/.)
Fondesurco 1/
Tumán
Tocache
Sto Cristo Bagazán 2/
Sta María Magdalena
Santo Domingo G. 3/
Santa Catalina
San Pedro 3/
San Martin de Porres
San José Cartavio 2/
San Isidro
San Cristobal de H.
Los Andes C. A.
León XIII
La Florida
Huancavelica
Fondesurco 1/
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Diciembre 2015 - Cooperativas
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDICADORES DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) (*) 45
40
35
30
25
20 15
10 5
0
Rentabilidad (*) ROA: Resultado Neto Anual / Activo Prom. (%) - Eje Izq.
59