Infraportos 2015 – Seminário Político Econômico Desafios da Infraestrutura Portuária Visão do Investidor/Empreendedor Privado São Paulo, 7 de abril de 2015
PATRÍCIO JUNIOR
- Presidente do PORTO ITAPOÁ -
Vice-Presidente da ATP
(Associação dos Terminais Portuários Privados)
Fazendo a diferença para sempre fazer melhor
Visão Geral da Apresentação Infraportos 2015 – Seminário Político Econômico Desafios da Infraestrutura Portuária
Agenda 1. Navegação Marítima no Mundo 2. Cenário Brasileiro – Movimentação Portuária e Investimento em Infraestrutura 3. O investimento no setor é viável? 4. Além da Infraestrutura, temos também o Gargalo Fiscal
Comparação da Navegação Aérea Mundial e do Facebook
Linhas aéreas se baseiam no sentido das comunicações para montarem suas rotas aéreas. Análise de Concentração de Carga (“pessoas”) versus mobilidade dessas “cargas”
Linhas de Navegação dos Navios de Contêineres no Mundo
Regiões do mundo altamente povoadas População e PIB EUROPA Pop – 10,7% PIB – 29,5% AMÉRICA DO NORTE Pop – 5,7% D PIB – 24,3%
ÁSIA E ORIENTE MÉDIO Pop – 60,5% PIB – 33,2%
C
B A F AMÉRICA LATINA Pop – 7,9% E PIB – 7,8%
ÁFRICA Pop – 14,8% PIB – 2,8%
OCEANIA Pop – 0,4% PIB – 2,4%
Demografia desequilibrada
Existem mais pessoas vivendo neste círculo do que todo o resto do mundo
55% da População Mundial vive nesta região
Fonte: Banco Mundial e FMI
Como o Mundo ( e a América Latina) está se preparando
Panamá Vs Nicarágua
Canal da Nicarágua
Canal do Panamá Canal de Suez
Panamá Ampliado
Suez
Nicarágua
Profundidade do Canal
13, 8 m
21,0 m
22,0 m
Calado
12,3 m
19,0 m
20,0 m
Largura do Canal
80 km
195 km
286 km
Eclusas
55,0 m
300-365 m
64 m
Maiores Terminais Portuários de Contêineres do Mundo Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Porto Shangai Singapore Shenzhen Hong Kong Busan Ningbo-Zhoushan Qingdao, China Guangzhou Harbor Jebel Ali, Dubai Tianjin Rotterdam Dalian Port Kelang Kaohsiung Hamburg, Germany Todos os Portos Brasileiros
País China Singapore China Hong Kong South Korea China China China United Arab Emirates China Netherlands China Malaysia Taiwan/China Germany Brasil
Volume 2013 TEU Ranking PIB 2 33,620,000 36 32,600,000 2 23,280,000 39 22,350,000 14 17,690,000 2 17,330,000 2 15,520,000 2 15,310,000 29 13,640,000 2 13,010,000 17 11,620,000 2 10,860,000 35 10,350,000 2 9,940,000 4 9,300,000 8,930,000 7 9,300,000
(Dados de 2014)
Fonte: World Shipping Council
Movimentos nos Portos Brasileiros (1990 – 2014) 1.200
PORTO PÚBLICO
970
1.000
TUPs
886
904
931
834
TOTAIS
755 768
800
733
693 621
621
593
588
577
545
349
338
316
309
289
260
473
494
476 279
440 253
415 234
392 228
367 204
352 177
333 173
331 153
304 132
316
443 436
127
296
275 119
112
111
276
388 386
261 100
257 90
255
270 86
81
200
80
278
360 360 350 341 347
414
506
529
274
485
400
649
571
600
Lei 8630/93
Decreto 6620/08
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0 1990
Milhões
Carga Geral e Contêineres (em milhões de tons.)
Lei 12815/13 Fonte: ANTAQ
Números dos Portos Brasileiros – Contêineres Volume em TEUs (2014) 9.298 15.438 18.565 30.652 34.959 41.909 89.230 93.139 176.074 195.352 235.026 242.771 280.518 371.358 411.762 418.043 463.423 528.766 529.639 676.675 678.882 757.319
Porto Velho Belém Itaqui Natal Vila do Conde Imbituba Fortaleza São Francisco do Sul Super Terminais Pecém Vitória Itaguaí Salvador Itajaí Rio de Janeiro Suape Chibatão Porto Itapoá Embraport Portonave Rio Grande Paranaguá Santos
Total de Movimentação em 2014:
9.342.237 TEUs Santos concentra 1/3 da movimentação dos contêineres no Brasil Entre os 6 maiores Terminais Brasileiros, 50% são TUPs e iniciaram suas operações nos últimos 8 anos.
3.040.231 -
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Fonte: ANTAQ
Investimento em Infraestrutura (Público Vs Privado)
Fonte: ABDIB – Valor Econômico (6 de abril de 2015)
Realidade Logístico-Portuária do Brasil Situação
Consequência
Investimentos, em grande parte, são públicos, mas sem viés estratégico -
Conclusões dos projetos são tardios Falta de controle Gastos excessivos Conhecimento técnico limitado
-
Aumento do “Custo Brasil” Afastamento dos investimentos de longo prazo
Complexidade tributária
Pouco investimento em capacitação profissional no setor logístico Complexidade jurídica
-
Limitação técnica Projetos complexos são postergados Retomada do crescimento é tardia Baixa atratividade para investimentos estrangeiros Investimentos esporádicos (nãocongruentes)
Outra Realidade – Até mais preocupante em curto prazo Gargalo Fiscal no MAPA/ANVISA/RFB
Exemplo MAPA SANTOS - 34 fiscais - 1.200 contêineres/dia ITAJAÍ-NAVEGANTES - 13 fiscais - 400 contêineres/dia S. FCO./ITAPOÁ - 3 fiscais - 60 contêineres/dia
Outra Realidade – Até mais preocupante em curto prazo Gargalo Fiscal no MAPA/ANVISA/RFB
Exemplo ANVISA – São Francisco do Sul/Itapoá (2014) Unidades
Nº de Processos Nº de Fiscais Processos/Fiscais
Itajaí/Navegantes
21930
5
4386
SFS/Itapoá
6458
1
6458
Voltando à Infraestrutura…
Os custos da navegação (bunker) aumentaram consideravelmente
Mas o custo “Bunker/Slot” manteve-se estável, devido a: - Baixo Consumo de Combustível das Novas Embarcações - Aumento nas Dimensões das Novas Embarcações
Fonte: SeaIntel Maritime Analysis
Evolução da Frota Marítima
19.000 TEUs
24.000 TEUs
TEU
18.000 TEUs
19.000
7.000 5.000
1978
2005
2010
9.600 TEUs
7.100 TEUs
530 TEUs
9.000
5.500 TEUs
18.000
2013
2014
2015
2020
Com tudo isso... Investir no Brasil 茅 um bom neg贸cio?
Temos bons exemplos na inciativa privada, que dão esperança ao setor produtivo, e à Economia Nacional
PORTO ITAPOÁ
Em espera apenas da Licença Ambiental do IBAMA ÁREA: 452.000 M2 CAPACIDADE: 2.000.000 TEU/ANO
Canal de Acesso: Polêmica da Infraestrutura em 2015-16-17-18… Variantes que determinam o acesso a um Porto:
1 – Canal de Acesso - Profundidade - Largura 2 – Bacia de Evolução 3 – Profundidade no Berço
O investimento em acesso marítimo vale a pena? Se paga? + 1 cm de calado 100 ton. por navio
+ 1 cm de calado
100 ton. por navio 8 CTRs (com 12,5 ton. cada) US$ 1 mil por Carga e descarga
1 contêiner gera em riquezas 8 contêineres geram
+ 1 cm de calado
US$ 8 mil
+ 1 cm de calado
No ano (365 dias) são realizadas, no mínimo 365 atracações
8 Contêineres
+US$ 8 mil p/ navio
X
US$ 8 mil por navio/dia
1 cm a mais de calado pode gerar
+US$ 8 mil p/ navio
US$ 2,9 milhões
US$ 2,9 milhões/ano
O investimento em acesso marítimo vale a pena? Se paga? Premissa básica para utilização de 100% de um berço de atracação:
1 cm a mais de calado pode gerar
US$ 2,9 milhões/ano
Profundidade = 14 m; logo, calado em torno de 13 m. Realidade para um navio de 334 metros – Tipo Aliança Itapoá – Somente durante o dia = 2,5m 2,5m = 250cm
250 cm = 250 x US$ 2,9 milhões
Potencial de Geração de Riquezas US$ 730 milhões / ano
Obrigado!
Patrício Junior Presidente – Porto Itapoá Vice-Presidente – ATP 1st place Performance Port in Brazil