Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 Dirección de Estudios e Investigaciones – Cámara de Comercio de Bogotá
Mejores ciudades para hacer negocios nego en América Latina 2010 Posicionamiento Competitivo de la Región Bogotá Bogotá-Cundinamarca Cundinamarca
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Cámara de Comercio de Bogotá
Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 Dirección de Estudios e Investigaciones – Cámara de Comercio de Bogotá
Consuelo Caldas Cano Presidenta Ejecutiva
Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva
Lina María Castaño Mesa Vicepresidente de Gestión Cívica y Social
Ricardo Ayala Ramírez Director de Estudios e Investigaciones
Cristian G. Gil Sánchez Analista de Investigación
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Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 Dirección de Estudios e Investigaciones – Cámara de Comercio de Bogotá
Contenido
I.
Presentación............................................................................ 4
II.
Escalafón de Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina...... 5
III.
Principales resultados en el posicionamiento competitivo de Bogotá en el contexto latinoamericano............................................................ 8
IV.
Principales brechas y rezagos de Bogotá frente a las mejores prácticas en la Región. ................................................................................ 22
V.
Retos y oportunidades de Bogotá en materia de competitividad y atractividad para los negocios...................................................... 22
VI.
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Anexo metodológico................................................................. 26
Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 Dirección de Estudios e Investigaciones – Cámara de Comercio de Bogotá
Presentación
Las condiciones necesarias para consolidar una ciudad y una región como espacios económicos atractivos para la inversión y con mejores niveles de calidad de vida implican un direccionamiento estratégico que garantice acceso a capital humano preparado e infraestructura; mientras facilita el crecimiento de la estructura empresarial en condiciones de formalidad, en un contexto que busca la consolidación de sectores de clase mundial. Es con esta intención que en la región Bogotá – Cundinamarca se adelantan iniciativas que integran alianzas publico-privadas como la Comisión Regional de Competitividad, Invest In Bogotá o Bogotá 2038 que conforman una alianza de largo plazo, que busca construir la visión económica y gestionar la planeación estratégica de la Región para posicionarla como una de las cinco regiones más competitivas de América Latina con una mejor calidad de vida. En los últimos años, Bogotá y su región han obtenido un reconocimiento internacional que le permite perfilarse como uno de los mejores destinos para las inversiones productivas, vivir y hacer negocios; a pesar que disminuyó su posición competitiva por primera vez luego de haber mejorado de manera ininterrumpida en los últimos 7 años en comparación con las principales ciudades de América Latina. Con este informe sobre el posicionamiento competitivo de Bogotá 2010, la Cámara de Comercio de Bogotá a través de la Dirección de Estudios e Investigaciones busca presentar la variación de la competitividad de Bogotá entre el 2009 y el 2010, comparada con otras ciudades 37 latinoamericanas y analizar las condiciones que llevaron al cambio de tendencia, construyendo nuevos retos para posicionar a la Región como una de las cinco regiones con mejor calidad de vida en Latinoamérica, propuesta del Plan Regional de Competitividad.
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Escalafón de Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina Lat 2010
En esta sección se destacan los resultados más importantes en el posicionamiento de Bogotá entre las ciudades más atractivas para hacer negocios en América Latina, en comparación con 37 ciudades de la región a partir del informe presentado por AméricaEconomía, analizan analizando los aspectos que hicieron posible la variación en el escalafón para el año 2010. Por primera vez, en los últimos años el posicionamiento competitivo de Bogotá disminuyo sminuyo volviendo a la posición del año 2008 debido a que fue superada por dos ciudades que tuvieron un avance considerable: Ciudad de Panamá (ascendió de la posición 11 a la 7) y Río de Janeiro (ascendió 7 lugares desde la posición 12 a la 5). Evolución del posicionamiento competitivo de Bogotá 6
8
8
14
13
12
11
16
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010. 2010 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Dentro de las diez mejores ciudades para hacer negocios del año 2010 se mantienen siete del año 2009, mientras tres fueron relegadas, entre estas: Montevideo (URU), Monterrey (MEX) y Belo Horizonte ((BRA) BRA) para ser sustituidas por Ciudad de Panamá (PAN), Rio de Janeiro (BRA) BRA) y San Jose (CR) con el mayor ascenso en escalafón (ascendió 22 lugares desde la posición 31 hasta la 9). En el mismo grupo cuatro ciudades ascendieron en el ranking, dos permanecieron inalteradas y cuatro descendieron respecto a su pos posición en año anterior. Es importante destacar que para la clasificación de año 2010, el número de ciudades de referencia en comparación al año 2009 fue reducido en 13 ciudades los que explica en gran medida la variación de Caracas, La Paz y 8 de las 22 p posiciones osiciones superadas por San Jose.
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Evolución del escalafón Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2003 - 2010 Ciudad País ∆ 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Miami EEUU ↑2 1 3 2 1 4 2 2 1 Santiago Chile = 2 2 3 1 2 1 1 3 Sao Paulo Brasil ↓2 3 1 1 4 1 3 3 2 C. de México México = 4 4 4 10 7 6 6 5 Rio de Janeiro Brasil ↑7 5 12 7 17 16 14 13 12 Buenos Aires Argentina ↓1 6 5 5 5 9 10 11 9 Ciudad de Panamá Panamá ↑4 7 11 11 9 14 15 16 17 Bogotá Colombia 8 6 8 11 12 13 14 16 ↓2 San José Costa Rica ↑22 9 31 25 30 17 16 17 13 Lima Perú ↓3 10 7 9 14 27 27 25 23 Montevideo Uruguay ↓2 11 9 20 20 15 12 12 14 Monterrey México ↓2 12 10 6 3 3 4 4 4 Curitiba Brasil ↑2 14 16 10 7 5 5 5 6 Belo Horizonte Brasil ↓9 17 8 14 15 10 9 10 11 Porto Alegre Brasil ↓3 18 15 13 13 8 8 9 10 Quito Ecuador ↑6 26 32 37 39 33 32 31 36 Caracas Venezuela ↑15 34 49 34 42 39 36 35 28 La Paz Bolivia ↑15 35 50 42 36 41 Fuente: América Economía Intelligence, 2010. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.
Entre las capitales de la Región Andina, Bogotá mantuvo su liderazgo como la más competitiva de la región destacándose en 4 de las 8 dimensiones utilizadas para calcular el Índice de Competitividad Urbana (ICUR) a partir del cual se construye el escalafón. Bogotá se reconoce ampliamente por su marco y dinamismo económico, capital humano, infraestructura y conectividad física y sustentabilidad ambiental. Mientras que Lima, posicionada dentro de las 10 mejores ciudades desde el 2008, supera a Bogotá en 3 factores: marco social y político, servicios a ejecutivos y poder de marca. En servicios a empresas, Bogotá es superada por Caracas y Quito. Además de Bogotá, solo dos ciudades más de Colombia son analizadas en el escalafón del 2010: Medellín (posición 15) y Cali (posición 24). Las cuales a diferencia de Bogotá, aumentaron 10 y 5 posiciones respectivamente en la clasificación. Barranquilla, que se había incluido el año anterior fue una de las 13 ciudades descartadas para este año.
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Bogotá Lima Quito Caracas La Paz
Dimensiones ICUR Marco social y político 100,0
Sustentabilidad ambiental
80,0
Marco y dinamismo económico
60,0 40,0 20,0
Poder de marca
Capital humano
0,0
Infraestructura y conectividad física
Servicios a ejecutivos
Servicios a empresas Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Uno de los informes que empieza a tener relevancia como indicador de la facilidad para hacer empresa corresponde al Doing Business desarrollado por el Banco Mundial, que se construye a partir de 21 variables y cinco categorías: Apertura de una empresa, Obtención de permisos de construcción, Registro de propiedades, Pago de impuestos, Cumplimiento de contratos.
Doing Business Colombia Ciudad 2008 2010* ∆ Manizales 5 1 ↑4 Pereira 1 2 ↓1 Santa Marta 2 3 ↓1 Popayán 8 4 ↑4 Neiva 13 5 ↑8 Bogotá 9 6 ↑3 Cúcuta 6 7 ↓1 Medellín 10 8 ↑2 Barranquilla 12 9 ↑3 Bucaramanga 4 10 ↓6 Villavicencio 7 11 ↓4 Cali 3 12 ↓9 Cartagena 11 13 ↓2
2010 1 3 6 8 11 12 15 16 17 18 19 20 21
1 En la última edición del Doing Business COL 2010 se incluyeron 8 ciudades más que en la edición anterior. Por tal motivo la tabla presenta la clasificación del último informe, junto con una clasificación que permite comparar de año a año.
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Principales resultados en el posicionamiento competitivo de Bogotá en el contexto latinoamericano
Bogotá es la sexta ciudad más grande de América Latina con una población de 7.4 millones de habitantes concen concentrando trando el 16% de la población colombiana y el 26% de su Producto Interno Bruto, superando a las economías nacionales de países como Costa Rica, El Salvador, Bolivia y a ciudades como Ciudad de Panamá, Montevideo, Guadalajara, Curitiba y Lima. Además de ma mantener ntener una tasa de crecimiento en los últimos cinco años superior (4.8%) a la nacional.(4.6%)
PIB de las principales ciudades de América Latina, 2009 São Paulo Miami C. de México Buenos Aires Rio de Janeiro Brasília Santiago Monterrey San Juan Bogotá Lima Caracas C. de Guatemala Medellín Montevideo C. de Panamá San Salvador San José
268.130 213.756 211.438 135.599 110.053 57.165 49 49.862 49 49.248 41..839 40..922 32.448 448 16.569 15.669 14.061 13.996 13.159 11.605 11.454 0
50.000 000
100.000
150.000 200.000 Millones de dólares
250.000 000
300.000
Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010. 2010 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
A pesar de la exclusión de 13 ciudades del ranking general construido a partir del ICUR, Bogotá avanzo en su posicionamiento en cuatro de las ocho dimensiones: dimensione Capital Humano (+1 posición), Sustentabilidad Ambiental (+6), Marco y dinamismo económico (+10) y Servicios a ejecutivos (+13) debido a su política de cooperación público-privada público que ha contribuido de manera importante en la percepción y realidad de los lo ejecutivos y empresarios que incluyen a la ciudad dentro de sus opciones para invertir.
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Resultados América Economía 2009 Población (Mill. Habs.) Pib (Mill. US$) PIB per cápita (US$) Libertad para hacer Negocios
2010
2009 6 de 50 7 de 50 20 de 50 9 de 50 3 Dimensiones ICUR Poder de marca 4 de 50 Capital humano 10 de 50 Sustentabilidad Sustentabilidad ambiental 17 de 50 Tamaño y dinamismo económico Marco y dinamismo económico 23 de 50 Conectividad física Infraestructura y conectividad física 7 de 50 Servicios personales Servicios a ejecutivos 34 de 50 Entorno Macro Marco social y político 6 de 50 Servicios corporativos Servicios a empresas 7 de 50 ICUR 6 de 50 Fuente: América Economía Intelligence, 2010 y 2009 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.
Posición 2009* 2010 6 de 37 6 de 37 7 de 37 12 de 37 16 de 37 26 de 37 2 9 de 37 13 de 37 4 de 37 9 de 37 10 de 37 17 de 37 7 de 37 26 de 37 4 de 37 7 de 37 6 de 37
5 de 37 8 de 37 4 de 37 7 de 37 8 de 37 13 de 37 28 de 37 28 de 37 8 de 37
= ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓
A pesar de este panorama también es necesario identificar como la ciudad cedió posiciones en Infraestructura y Conectividad Física (-1 posición), Marco social y político (-24), Servicios a empresas (-21) y Poder de Marca (-1), identificando oportunidades de mejoras en acciones específicas que permitan mejorar el entorno para hacer negocios y la imagen de la ciudad, de allí, el surgimiento de iniciativas como “Bogotá busca su m@rca” que integran todos los actores interesado en la construcción de la imagen de ciudad que se quiere construir.
Indice de Poder de Marca (2) Santiago (3) São Paulo (6) Buenos Aires (10) Lima (8) Bogotá (1) Miami (5) Rio de Janeiro (4) C. de México (7) C. de Panamá (15) Medellín (12) Monterrey (11) Montevideo (26) Quito (19) Guadalajara (9) San José (35) La Paz (24) Cali (34) Caracas
94,5 93,6 93,4 91,8
91,7 90,6 87,0 85,0 77,0 76,6 64,5 Promedio: 74,5
60,6 60,6 56,9 46,1 38,9 31,8 0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Índice 2009 Índice 2010 80,0
90,0
100,0
Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 y 2009. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
2 No disponible en América Economía Intelligence. Calculado por la Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá a partir de la metodología del año 2009. 3Para ver la definición de cada una de estas dimensiones, consultar el Anexo Metodológico.
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Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 Dirección de Estudios e Investigaciones – Cámara de Comercio de Bogotá Bog
Específicamente, uno de los índices construidos por AméricaEconomía corresponde al poder de marca de las ciudades en el cual se incluye la percepción de d los ejecutivos. En el caso de Bogotá, la ciudad fue superada por Lima debido a la considerable variación que presento en el indicador, manteniéndose en las ciudades con poder de marca alto. La economía bogotana sigue manteniendo una estructura productiva productiv y empresarial destinada a los servicios, con más de 247 mil empresas que representa el 21.4% de las empresas del país (Región Bogotá Bogotá-Cundinamarca: 290mil, 25%) siguiendo la tendencia hacia la tercerización de las grandes economías urbanas como Nueva York, Yor Tokio, Barcelona o Sao Paulo.
Estructura productiva de Bogotá Construcción 6% Industria 15%
Agricultura y minería 0,3%
Servicios 76%
Energía, gas y agua 3%
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital Distrital. Cifras a 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
A pesar que durante la década las exportaciones de las Región mantenían una tendencia creciente, en el año 2009 disminuyeron 24% en relación al 2008 llegando a niveles cercanos a los del año 2006. Sin embargo, la Regi Región ón Bogotá-Cundinamarca Bogotá se ha consolidado como la primera región exportadora del país, representando el 13% de las exportaciones. Para el año 2009, las exportaciones per per-cápita cápita de la Región fueron US$468, US$468 35% menos respecto a Colombia (S$730) y con una distancia istancia considerable frente a la exportaciones per-cápita cápita de América Latina que fueron US$1233.. Para lograr la meta de la Región de exportar US$2000 para el año 2019 se debería mantener una tasa de crecimiento constante de 17.5%.
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Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 Dirección de Estudios e Investigaciones – Cámara de Comercio de Bogotá Bog
Exportaciones de Bogotá Bogotá-Cundinamarca, 2003 - 2009 y enero-junio de 2010. 2010 5.994
6.000
Millones de dólares FOB
5.000
5.323 Promedio 2003-2009 2009: US$ 4.052
4.000 3.000
4.542
4.237 3.539
2.690
2.430
2.040
2.000 1.000 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ene-Jun Ene 10
Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá
Esta reducción en las exportaciones de la Región se debe a la alta concentración de productos y destinos. Cinco productos concentran el 54% de las exportaciones entre estos: flores, químicos, alimentos, bebidas y textiles mientras tres destinos representan el 61% de las ex exportaciones, portaciones, siendo Estados Unidos, Venezuela (que disminuyo su participación en 5 % del 2008 a 2009) y Ecuador. Esta composición de productos con mínimo valor agregado reitera la necesidad de generar capital físico y humano capaz de ampliar la oferta exp exportable ortable y dirigirla a nuevos mercados que permitan hacer uso efectivo de las ventajas y oportunidades creadas con los Tratados de Libre de Comercio, además que permita la alineación oportuna de estos recursos hacia los nuevos acuerdos recién suscritos con Canadá y Europa. Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca Cundinamarca según actividad económica, 2009. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p., 3,1% Fabricación de otros productos minerales no metálicos, 3,4 % Actividades de edición e impresión, 3,5 % Fabricación de vehículos automotores, 3 ,8%
Resto, 27,6%
Fabricación de productos de caucho y de plástico, 4,6%
Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca Bogotá según mercados de destino, 2009.
Producción especializada de flores, 19,7%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p., 5,1%
Resto, 18% Estados Unidos, 26 %
Fabricación de sustancias y productos químicos, 16,0 % Elaboración de productos . alimenticios y bebidas, 6,6% Fabricación de productos textiles, 6,6%
EFTA, 3% México, 4% Resto CAN, 5%
Venezuela, 25%
Fuente: DANE Cálculos:: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá
13
Chile, 2% Mercosur, 2 %
Unión Europea Ecuador, 10 (27), 6% %
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Entre el 2000 y 2009, la Región recibió más de US$ 14.190 millones en Inversión Extranjera Indirecta siendo el lugar más atractivo para la inversión. A pesar de la alta variación en la última década ha logrado mantener un alto estándar en los últimos años, específicamente en el 2009, represento el 75% de los flujos de inversión que llegaron al país aumentando su participación en 5%. Este balance, aunque positivo debe mantener las iniciativas dirigidas a concentrar inversión de calidad debido a la variación negativa de 51% en este flujo en el primer trimestre del 2010 respecto al mismo período del año pasado.
Flujos de Inversión Extranjera Directa en Bogotá y Cundinamarca 2000 - 2009 y primer trimestre de 2009 y 2010
3.500
3.238
Millones de dólares
3.000 2.364
2.500
Promedio 2005-2009: 1.950
2.080
2.000
2.185 1.851
1.575
Variación 2009-2010: -51%
1.500 1.000
808 632
500
398
278
205
111
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
* No incluye inversión en petróleo ni en portafolio. Fuente: Subdirección Operativa, Banco de la República. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.
2008
2009
2009 - I 2010 - I trim tirm
Bogotá se consolida como centro internacional de negocios debido a su ubicación geográfica, facilidad de conectividad, la oferta de servicios personales y a ejecutivos. A pesar que la ciudad disminuyo una posición en el escalafón general de infraestructura y conectividad (8 de 37), liderado por Miami, logra superar a ciudades como Lima, Monterrey, Caracas, Montevideo, entre otros. Bogotá tiene la posibilidad de viajar en menos de seis horas a cualquier capital del continente y a menos de nueve horas de las grandes ciudades del mundo, con el aeropuerto El Dorado, en proceso de expansión, logra movilizar uno de los tráficos de pasajero y carga más importantes de la región el cual se ubico el año pasado como el segundo aeropuerto con mayor número de vuelos en América latina.
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Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 Dirección de Estudios e Investigaciones – Cámara de Comercio de Bogotá Bog
Númerio de Vuelos
Top 20 Aeropuertos LA Mexico City Bogota Sao Paulo Sao Paulo San Juan Brasilia Rio de Janeiro Caracas Guadalajara Lima Cancun Santiago Panama City Monterrey Buenos Aires Rio de Janeiro Salvador Belo Horizonte Quito Curitiba
0
50000
100000
150000
Fuente: Analisis de Capacidad para América Latina y el Caribe, ALTA, 2010 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá
A pesar sar que la ciudad no tiene ningún puerto especifico asociado, es posible acceder a los mercados tanto por el océano atlántico como por el pacifico, sie endo una situación de gran potencial para lla Región como punto estratégico para la ubicación de operadores logísticos, que fomenten un incremento en la competitivvidad del país por medio de una mejora en la a administración portuaria. Aunque Bogotá ha consoliidado su estructura de servicios, tanto corporativos c como personales, mantiene su d dominio sobre el volumen de transaccione es financieras con más de la mitad de las realizadas en el primer trimestre del 2010 en el país, participación que se mantu uvo invariable respecto al año anterior. Transacciones financieras por ciudades de Colombia, primer trimestre 2010 Medellín 11% Cali 7%
Bogotá 55% %
Fuente: Superintendencia Financiera 2010 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
15
Barranquilla 4%
Resto 23%
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Principales brechas de Bogotá frente a las mejores prácticas en la Región A pesar que
Infraestructura y conectividad física Marco Social y político Servicios a empresas
Índice de Infraestructura y conectividad física (2) C. de México (3) São Paulo (4) Santiago (5) C. de Panamá (6) Buenos Aires (8) Bogotá (9) Lima (10) Monterrey (12) San José (13) Guadalajara (15) Caracas (16) Rio de Janeiro (18) Montevideo (20) Quito (28) Medellín (29) Cali (32) La Paz
62,5 61,7 50,3 49 48,1 42,9
36,8 36,4 35,4 35 32,5 29,7 26 25,5 22,1 20
25
30
35
Promedio: 39.6
40,6 38,9
40
45
50
55
60
65
70
Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Índice de Marco Social y Politico (1) Santiago (2) Montevideo (3) San José (7) C. de Panamá (10) Guadalajara (14) Rio de Janeiro (16) Monterrey (19) Lima (20) C. de México (21) São Paulo (25) Buenos Aires (28) Bogotá (29) Cali (30) Medellín (32) Quito (35) La Paz (37) Caracas
100 98,2 96,7 81,5
68,3 66,3 65,7 65,3 64,5 59,2 52,3 40
50
60
70
Promedio: 74.2
77,5 75,3 73,6 73,1 72,9 71,9
80
Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
16
90
100
Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 Dirección de Estudios e Investigaciones – Cámara de Comercio de Bogotá
Índice de Servicios a Empresas (2) São Paulo (3) Buenos Aires (4) Santiago (7) C. de México (8) C. de Panamá (10) Rio de Janeiro (12) Caracas (14) Montevideo (17) Guadalajara (24) Quito (25) Cali (26) Medellín (28) Bogotá (30) Lima (31) Monterrey (33) San José (36) La Paz
76,9 67,7 67,4 65,4 63,3 62,5
55,5 55,5 55,2 53,1 52 51,5 50,1 48,5 40
45
50
55
Promedio: 58.8
60 58,8 57,7
60
65
70
Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Variable Desempleo 2009 No. bancos de inversión 2010 Arriendo anual oficina de lujo 2010 (US$/m2) No. de habitantes por cajero automático 2009 No. de destinos aéreos directos internacionales 2010 No. de revistas universitarias latinoamericanas por millón de habitantes Emisión CO2 2009 (MM tons) Kms de transporte eléctrico por superficie urbana
Bogotá
Puesto entre 37 ciudades
11,0% 10 445 2.168 27
27 11 31 4 11
981
9
12,1 0
26 Sin clasificar
Fuente: Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010. América Economía Intelligence. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
17
75
80
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Cuadro 4
Resultados de Bogotá por dimensiones del ICUR 2010 Dimensión Sustentabilidad ambiental Poder de marca Marco y dinamismo económico Capital humano Infraestructura y conectividad física Servicios a ejecutivos Marco social y político Servicios a empresas ICUR
Bogotá Índice Posición 93,7 4 91,8 5 78,1 7 65,9 8 42,9 8 58,8 13 66,3 28 53,1 28 74,46 8
Mejor práctica Ciudad Índice San José 100,0 Santiago 100,0 São Paulo 100,0 C. de México 100,0 Miami 100,0 Miami 100,0 Santiago 100,0 Miami 100,0 Miami 100,0
Fuente: Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010. América Economía Intelligence. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
En sustentabilidad ambiental, Bogotá es cuarta y la mejor entre las 8 primeras. Pero la superan las dos ciudades de Colombia que están en el Ranking de las mejores ciudades de América Latina para hacer negocios. Mide la Combinación de atributos como: emisiones de gases invernadero, presencia de áreas verdes, competitividad energética y percepción de los habitantes sobre si se toman o no medidas ambientales en la ciudad
En el 2010, Bogotá mantiene su alto reconocimiento por su poder de marca, superó a Miami y Río de Janeiro, pero Lima mejoró y superó a Bogotá. Incluye la percepción sobre: calidad de vida, potencial de negocios y desarrollo profesional. Además, la capacidad de la ciudad para agregar valor a los negocios: imagen de la ciudad, cooperación publico privada, apoyo al emprendimiento y oferta de infraestructura y servicios empresariales Mide el tamaño y dinamismo económico. Bogotá supera a ciudad de Panamá por su tamaño, pero la superó Rio.
Retos y oportunidades de Bogotá en materia de competitividad y atractividad para los negocios
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Anexo Metodológico El ICUR es una herramienta compleja que permite ordenar a las ciudades estudiadas de mayor a menor capacidad/potencial de negocios. El ICUR se compone de 8 dimensiones, cada una de las cuáles concentra una cierta cantidad de variables que, combinadas, permiten sintetizar áreas específicas de atributos que tienen relevancia en la atracción urbana de los negocios. Estas dimensiones son: Marco social y político (15%): Integra indicadores y variables de gobernabilidad política, institucionalidad, seguridad, desarrollo social y seguridad jurídica. Marco y dinamismo económico (25%): Reúne indicadores y variables de creación de riqueza, captación de inversiones, estabilidad económica, y de caracterización de los mercados de bienes, laboral y financiero. Servicios a empresas (10%):
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Contempla indicadores y variables de costo de instalación y régimen de negocios, calidad y acceso a los servicios informacionales (telefonía e Internet) y bancarios, y calidad institucional de los gobiernos locales. Servicios a ejecutivos (10%): Contempla indicadores y variables de costo y de calidad de vida, incluidos el acceso a los servicios bancarios a personas y la calidad de los servicios básicos; tales como los servicios educacionales para hijos menores de edad, hospitalarios, hoteleros y de restaurantes. Infraestructura y conectividad física (10%): Incorpora variables e indicadores relativos a la magnitud y a la calidad de la movilidad terrestre, marítima y aérea de las personas y de la carga comercial, tanto al interior de los países como hacia el exterior, así como indicadores complejos de inversión y de desarrollo de las infraestructuras pública y privada. Capital humano (10%): Recurre a indicadores y variables de acreditación y cuantificación de la oferta educacional superior para dimensionar la disponibilidad de fuerza de trabajo local calificada, con énfasis en la formación universitaria vinculada a los negocios y en el capital de innovación. Sustentabilidad medioambiental (5%): Incorpora variables y dimensiones que dan cuenta, en primer lugar, de la calidad de los recursos naturales que determinan la sanidad de la ciudad, tales como la contaminación del aire. En segundo lugar considera la tasa urbana de transporte público no contaminante. Y en tercero, estima el impacto que la urbe produce en el escenario medioambiental global, dando cuenta del sentido de responsabilidad ecológica que expresa la aglomeración. Poder de marca (15%): Se construye a partir de la encuesta de ciudades que, en 2010, adquirió el nombre de “Encuesta sobre Negocios y Calidad de Vida en las Ciudades de América Latina” y que se aplicó en dos etapas a más de 2.000 lectores de AméricaEconomía. Ésta se ajusta a un indicador de percepción a partir de análisis realizados por AE Intelligence, a partir de noticias transcurridas durante 2009. En la encuesta 2010 se modificó la metodología y se bajó el peso en la ponderación del tamaño de la economía, para resaltar el interés creciente de las empresas en ubicar sus negocios en ciudades pequeñas y medianas que ofrecen mejores condiciones de entorno y para la inversión.
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