Visión integral del sector Jun. 2017
EL SECTOR EN CIFRAS La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo Comercial), CENNAVE (Área de Estadísticas) y terminales de Nueva Palmira.
PUERTO PUERTO DE MONTEVIDEO
Movimiento por modalidad de carga - Puerto de Montevideo Ene-Abr 2017 Datos Carga Descarga Total Carga General - toneladas 177.787 107.363 285.150 Contenedores (*) - toneladas 1.495.165 1.145.852 2.641.017 Granel - toneladas 404.583 243.183 647.766 Total - toneladas 2.077.535 1.496.398 3.573.933
Var % Ene-Abril´17-´16 Carga Descarga Total 369% 3% 101% 6% 3% 5% -18% 23% -6% 7% 6% 7%
(*) No incluye el peso del contenedor
El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo, medido por su peso en toneladas, aumentó 7% en el acumulado enero-abril de 2017, al ser comparado con el de igual período de 2016. El movimiento de granel presentó un descenso de 6%; por el contrario, los de carga general y mercadería contenerizada aumentaron 101% y 5% respectivamente.
Solicitudes de exportación - Puerto de Montevideo Selección de mercaderías - Miles de Toneladas 350 300 300
266 232
250
180
200
165
150 78 89
100 50
Ene-Abr 2016
76
37 9
32
50
46 20
35 29
Ene-Abr 2017
33 22
0
Se destaca en el acumulado enero-abril de 2017 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de arroz (14%), carne bovina congelada (14%), soja (744%), malta de cebada (130%) y madera (aumentos en bruto y aserrada, contrarrestados por la disminución en chips y contrachapada, totalizando un aumento de 5%). En sentido inverso, hubo un descenso en las solicitudes de leche concentrada (-31%).
Puerto de Montevideo: mov. contenedores
(miles de TEUS) 350
300
300
250
200
250
175
167
150
50
(*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies
79
86
200 150
100
100
116
119
Ene-Abr 2016
Ene-Abr 2017
0
El movimiento total de contenedores medido en miles de TEUS (*), sumando llenos y vacíos, aumentó 4% (llenos 9% y vacíos -8%). En la consideración de los mercados de origen y destino, el movimiento de contenedores relativo al comercio exterior de bienes uruguayos tuvo un aumento de 3% y el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regional- creció 5% (llenos 8%, vacíos -5%).
Puerto de Montevideo: mov.contenedores
(miles de TEUS) 350
215
197
50 0
Comex
Ene-Abr 2016
Hub
Ene-Abr 2017 Lleno
Vacio
Movimiento de contenedores: llenos y vacíos - Puerto de Montevideo Ene-Abr 2017 Var % Ene-Abril´17-´16 Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total Llenos - miles de TEUS 104 111 215 7% 11% 9% Vacíos - miles de TEUS 42 38 79 -5% -11% -8% Total - miles de TEUS 146 148 294 3% 4% 4% Movimiento de contenedores: Comercio exterior y Hub - Puerto de Montevideo Ene-Abr 2017 Var % Ene-Abril´17-´16 Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total Comex - miles de TEUS 62 58 119 3% 3% 3% Hub - miles de TEUS 84 91 175 4% 5% 5% Total - miles de TEUS 146 148 294 3% 4% 4% Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones Hub - contenedores llenos y vacíos por tránsitos, transbordos y reembarcos
Movimiento de contenedores: Hub - Puerto de Montevideo Ene-Abr Ene-Abr Var % EneDatos 2016 2017 Abril´17-´16 Llenos - miles de TEUS 123 133 8% Vacíos - miles de TEUS 44 42 -5% Total Hub 167 175 5%
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Visión integral del sector Jun. 2017 La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo Comercial), CENNAVE (Área de Estadísticas) y terminales de Nueva Palmira.
PUERTO DE NUEVA PALMIRA (TERMINALES Y ZONAS DE TRANSFERENCIA)
Carga de mercaderías (un movimiento) - Puerto de Nueva Palmira Var % EneToneladas Ene-Abr 2016 Ene-Abr 2017 Abril´17-´16 Comex 814.317 971.471 19% Celulosa 439.218 490.803 12% Trigo 208.787 225.477 8% Soja 122.917 129.455 5% Cebada 18.883 96.406 411% Malta 21.302 25.829 21% Fertilizantes 3.211 3.502 9% Hub 1.335.930 1.450.488 9% Soja 619.553 828.133 34% Fertilizantes 62.663 214.388 242% Harina de soja 149.328 106.979 -28% Maíz 270.073 87.764 -68%
Comparados con los del acumulado enero-abril del año anterior, en 2017 los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales y zonas de transferencias del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, aumentaron 13%. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) aumentaron 19% y 9% respectivamente. En la comparación interanual, las cargas Comex de celulosa presentaron un aumento de 12% , las de trigo 8%, las de soja 5%, las de cebada 411%, las de malta 21% y las de fertilizantes 9% en el acumulado enero-abril de 2017.
Soja ZT (*) Cemento, clinker Otros varios Harina de soja ZT (*) Arroz Trigo Total general
En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales crecieron las de soja (34%), fertilizantes (242%) y otros varios (604%); registrándose también embarques de cemento y clinker. Además, en la Zona de transferencia acuática correspondiente a Nueva Palmira aumentaron las operaciones de soja (49%). En sentido contrario, en las Zonas de transferencia, cayeron las operaciones de harina de soja (79%); y en los muelles de las terminales, descendieron las cargas Hub de harina de soja (-28%), maíz (-68) y arroz (-20%), sin haberse registrado operaciones de trigo.
49% n/a 604%
21.087 20.089
-79% -20% -100% 13%
2.421.959
Carga de mercaderías - Puerto de Nueva Palmira Comex (exportaciones uruguayas) - Toneladas 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
Ene-Abr 2016 Ene-Abr 2017
Carga de mercaderías - Puerto de Nueva Palmira Hub (transbordos origen no uruguayo) - Toneladas
900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
El puerto de Colonia mostró un disminución interanual de 82% en el total de movimientos de enero-abril de 2017 (medido por su peso en toneladas), con caídas en los regímenes del comercio exterior uruguayo (exportación e importación, -82%) y en los del Hub (en este caso, tránsitos, -83%).
En el puerto de Paysandú, se observaron en el acumulado enero-abril de 2017 aumentos en las importaciones de azúcar crudo así como en los tránsitos de cebada malteada; registrándose exportaciones de cebada malteada y soja. Sin embargo, las operaciones de removido de soja cayeron y no se registró cebada malteada al compararlo con igual período de 2016.
3.113 98.439 24.993 56.785 2.150.247
75.933 74.208 21.906
(*) Zonas de transferencia
PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ
En el muelle del puerto de Fray Bentos se observó en el acumulado de enero-abril de 2017 operaciones de cebada malteada, soja y combustible. En las Zonas de transferencia acuática se presentaron cargas de soja en el acumulado enero-abril de 2017, sin haberse registrado cargas de mineral de hierro al compararlo con igual período de 2016 (operativa Hub).
50.982
Ene-Abr 2016 Ene-Abr 2017
Movimientos por régimen aduanero - Puertos de Colonia, Fray Bentos y Paysandú Ene-Abr 2017 Var % Ene-Abril´17-´16 Datos Puerto de Coloniatoneladas Puerto de Fray Bentos (*) toneladas Puerto de Fray Bentos (Zonas de transferencia) toneladas Puerto de Paysandú toneladas
Comex
Hub
Total
Comex
Hub
Total
838
415
1.253
-82%
-83%
-82%
61.834
0
61.834
28%
n/a
28%
0
496
496
n/a
-100%
-100%
25.299
0
25.299
17%
n/a
17%
(*) No incluye terminales de: UPM y M´bopicua, y Zonas de transferencia Comex: suma de exportaciones, importaciones, admisión temporaria, removidos origen UY con destino a otros puertos uruguayos y tránsitos con origen/destino UY Hub: transbordo, reembarco y tránsito con origen/destino distinto de UY
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Visión integral del sector Jun. 2017 AEROPUERTO La información sobre toneladas fue proporcionada por TCU Var % EneDatos Ene-Abr 2017 Abril´17-´16 Movimiento total 9.171 1% Toneladas Export+Import (DUA) 374 -8% USD millones (*) Tránsito Ini.+Fin.(DUA) 421 -1% USD millones (*) (*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario
El movimiento total de cargas en el acumulado enero-abril de 2017 en el aeropuerto de Carrasco, medido por su peso en toneladas, aumentó un 1%, al compararlo con igual período de 2016. La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones, en millones de dólares, cayó un 8%, y la de tránsitos iniciados y finalizados en la terminal descendió 1%.
ZONAS FRANCAS La comparación interanual de los datos obtenidos a partir de los registros en DUAS (*) de solicitudes de exportación e importaciones (acumuladas) y de tránsitos (suma de iniciados y finalizados en cada zona, ver sus implicancias en Fuentes y metodología), muestra descensos tanto en peso como en valor en tres zonas francas, y sendos aumentos en cuatro de ellas, mientras que tres de ellas presentaron diferentes signos en la evolución de las variables. (*) DUAS – Documento Único Aduanero Zonas Francas: datos de DUAS
Zona Franca UPM Fray Bentos Nueva Helvecia Punta Pereira Colonia Florida Libertad Zonamérica Nueva Palmira Parque de las Ciencias Rivera
Export+Import USD Toneladas millones 1.348.441 106 16 0 1.258.128 117 1.404 7 2.177 22 1.260 12 1.593 28 660.424 200 372 20 7.662 0
Ene-Abr 2017 Tránsito Ini.+Fin. USD Toneladas millones 439.384 205 114 7 80.639 50 21.856 297 11.611 113 9.692 106 22.593 695 453.947 203 800 63 928 0
Total Toneladas 1.787.824 130 1.338.766 23.260 13.788 10.951 24.186 1.114.371 1.172 8.590
USD millones 311 7 167 304 135 117 723 402 82 1
Export+Import USD Toneladas millones -3% -1% 2409% 1288% 20% 21% 4% -12% 0% -1% 35% 8% -14% -7% 26% 16% -6% -18% 107360% 852%
Var % Ene-Abril´17-´16 Tránsito Ini.+Fin. USD Toneladas millones -3% -18% -39% -38% 208% 54% -6% -2% 48% 8% 69% 54% 4% 4% -2% -21% -35% 19% -24% -89%
Total Toneladas -3% -31% 24% -5% 38% 64% 2% 13% -28% 597%
USD millones -13% -37% 29% -3% 6% 48% 4% -6% 8% -84%
PASOS DE FRONTERA El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado de enero-abril de 2017 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) no varió significativamente en términos de la cantidad de vehículos y en términos de peso en toneladas, al compararlo con lo sucedido en el mismo periodo de 2016. En los pasos de frontera con Brasil se observó a una variación total positiva en términos de la cantidad de vehículos (5%), y medido por su peso en toneladas se produjo un aumento de 4%. Entrada y salida de camiones por pasos de frontera y puerto de Colonia Ene-Abr 2017 Pasos frontera Datos Expo + Impo Tránsito Frontera con Argentina Camiones (*) 16.802 5.864 (inc. Colonia) Toneladas 365.631 90.540 Camiones (*) 15.492 954 Frontera con Brasil Toneladas 328.834 12.563 Camiones (*) 32.294 6.818 Total Toneladas 694.465 103.103
Total 22.666 456.171 16.446 341.397 39.112 797.568
Var % Ene-Abril´17-´16 Expo + Impo Tránsito Total -5% 18% 0% -5% 26% 0% 4% 22% 5% 4% 6% 4% -1% 18% 2% -1% 23% 2%
(*) cantidad de manifiestos
3 Ver Fuentes y Metodología
Visión integral del sector Jun. 2017
INALOG EN EL EXTERIOR Primer Encuentro Internacional sobre Gestión de Hidrovías y Puertos Los días 1 y 2 de junio se llevo a cabo en San Pedro, provincia de Buenos Aires, el Primer Encuentro Internacional sobre Gestión de Hidrovías y Puertos, realizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. Durante este evento, representantes de Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia y Argentina analizaron la integración logística y presentaron proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional.
Reunión con el embajador de Uruguay en Paraguay El día miércoles 7 de junio, el Gte. Gral. Andrés Natalevich y el jefe de Relaciones Internacionales Emilio Rivero del INALOG, visitaron al embajador, Lic. Federico Perazza, de Uruguay en Paraguay, en el marco de la participación en la Expo Logística de Paraguay, en la que Uruguay expondrá en el ciclo de conferencias. El embajador agradeció la visita y sugirió seguir trabajando vinculados para reforzar la oferta logística en Paraguay.
Inalog expuso en la Expo Logística de Paraguay El Instituto Nacional de Logística expuso en la Expo Logística de Paraguay en el ciclo de charlas denominado “Desafíos de la logística en Paraguay, transformando las adversidades en oportunidades”. El Gerente General del Inalog, Andrés Natalevich, habló sobre las oportunidades que brinda el Uruguay Logístico para la entrada y salida de la región.
El INALOG visitó a Puerto Caacupe-mí, Puerto Fenix y Costa Oriental Paraguay. En el marco de la participación en la Expo Logística de Paraguay, el día 8 de junio el Instituto Nacional de Logística visito al Puerto Caacupe-mí, primer puerto privado del Paraguay y uno de los principales de dicho país, siendo recibidos por su Gerente General, el Sr. Roderick Temperley.
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Visión integral del sector Jun. 2017
INALOG expuso en el Seminario: “Instituto Tecnológico Logístico: Perspectivas para su implementación en Chile El 15 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Valparaíso, Chile, el Seminario-Taller “Instituto Tecnológico Logístico: Perspectivas para su implementación en Chile”, organizado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto con CORFO a través de su iniciativa Transforma Logística. Leer más.
INALOG EN URUGUAY El Consejo felicitó al CENNAVE por su premiación El 12 de junio el Consejo Directivo del INALOG recibió a Mónica Ageitos, Gerente Ejecutiva y Tanya Larzabal, Coordinadora de Capacitación del CENNAVE por motivo de congratular su premiación Lloyd’s List Americas Awards. Desayuno Útil: MTSS hoy y al 2020 El 21 de junio se llevó a cabo un desayuno útil de Somos Uruguay:”MTSS hoy y al 2020″, que contó con la oratoria del Ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, quien actualizó a los presentes sobre la coyuntura y las fortalezas actuales del Uruguay con respecto al trabajo y la protección social, y sus perspectivas de desarrollo hacia el 2020. Visita del Intendente de Río Negro e integrantes del Comité de Desarrollo Logístico – Río Negro El Intendente de Río Negro, Sr. Oscar Terzaghi, junto con integrantes del Comité de Desarrollo Logístico – Río Negro visitaron el Inalog. Leer más.
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Se realizó el I Foro de Inversión Europea en Uruguay El 21 de junio se dio comienzo al I Foro de Inversión Europea en el Uruguay, organizado por Uruguay XXI en conjunto con la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. Leer más. INALOG mantuvo reuniones B2B en el I Foro de la Unión Europea El 22 de junio el INALOG mantuvo reuniones B2B en el I Foro de la Unión Europea con prospectos interesados en la plataforma logística que Uruguay ofrece. Leer más. INALOG se reunió con la Zona Franca de Tenerife El 22 de junio, autoridades del INALOG se reunieron con Gustavo Gonzalez de Vega, Delegado Especial del Estado, Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife y con Juan Opertti, Coordinardor de Relaciones Institucionales de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Leer más. El Consejo del INALOG agradeció la destacada participación del Sr. Mario Montemuiño El Consejo Directivo del INALOG agradeció la destacada participación del Sr. Mario Montemuiño, representante de la Asociación de Despachantes de Aduana, y recibió al nuevo intergante, Sr. Augusto José Olivera Gonzalez. Logistics and distribution tour del I Foro de Inversión Europea en Uruguay El pasado 23 de junio, en el marco del I Foro de Inversión Europea en Uruguay, el área de Ingeniería y Tecnología del Instituto participó del Logistics and distribution tour. Con el objetivo de conocer de primera mano las principales empresas e instituciones que promueven a Uruguay como un destino de inversión. Leer más.
Visión integral del sector Jun. 2017
Acuerdo de Liberalización, Promoción, y Protección de las Inversiones entre Japón y Uruguay INALOG estuvo presente en el evento que se realizó el martes 27 de junio en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio, organizado por la Cámara Uruguayo Japonesa de Comercio e Industria y la Embajada del Japón en Uruguay, por la entrada en vigencia del Acuerdo de Liberalización, Promoción, y Protección de las Inversiones entre Japón y Uruguay. Leer más.
OTRAS OTRASNOVEDADES NOVEDADES Taller interno sobre “Next Generation Free Zone Zones and Global Value Chains” El pasado miércoles 1 de junio, el Ing. Juan Opertti brindó un taller para el equipo técnico del Inalog sobre: “Next Generation Free Zone Zones and Global Value Chains”, acompañado por la Dra. Lydia Cazaban, ambos representando a la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. El Instituto de Capacitación del Centro de Navegación fue premiado en la ceremonia de entrega de los Lloyd’s List America Awards 2017 El pasado 25 de mayo, el Instituto de Capacitación del Centro de Navegación fue premiado por su excelencia en capacitación en la ceremonia de entrega de los Lloyd’s List America Awards 2017 – Maritime Intelligence/Informa que tuvo lugar en Nueva York, en el Centro de Eventos de Cipriani ubicado en Wall Street. Leer más. Taller práctico sobre debida diligencia para usuarios de zonas francas El 15 de junio de 2017, INALOG participó en el taller práctico que contó con la presencia de las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SENACLAFT), los Cres. Daniel Espinosa y Danubio Cruz, quienes abordaron los desafíos de las zonas francas frente a las nuevas exigencias internacionales en la materia. Leer más.
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Visión integral del sector Jun. 2017
Presentación del estudio: “Comparativo de las Normas sobre Transporte Internacional Terrestre en el ámbito de la ALADI y de la CAN” El 28 de junio de 2017, el INALOG participó en la presentación del estudio realizado por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Comunidad Andina (CAN), el cual se denominó “Comparativo de las normas sobre transporte internacional terrestre en el ámbito de la ALADI y la CAN.” Leer más. Acuerdo de Liberalización, Promoción, y Protección de las Inversiones entre Japón y Uruguay INALOG estuvo presente en el evento que se realizó el martes 27 de junio en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio, organizado por la Cámara Uruguayo Japonesa de Comercio e Industria y la Embajada del Japón en Uruguay, por la entrada en vigencia del Acuerdo de Liberalización, Promoción, y Protección de las Inversiones entre Japón y Uruguay.
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