RUMBO MINERO ED. 78 by GRUPO DIGAMMA

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Mayo 2014 / Num 78

Oro para el Mundo

REVISTA OFICIAL

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Nuestras Marcas:

EDITORIAL

Las (alarmantes) lecciones de Cajamarca El reporte de la evolución de los niveles de pobreza en el país, difundido hace unos días por el INEI, es una ocasión perfecta para reflexionar acerca del rol determinante que tiene la minería en nuestro desarrollo. Ese es hoy un hecho reiteradamente probado en el país. Y lo es al punto que, como en el caso revelado por el reporte y que queremos destacar aquí, tal postulado puede ser confirmado, desgraciadamente, incluso por negación. Porque este es exactamente el caso de Cajamarca, zona en la que el radicalismo extremo de su máxima autoridad regional –contrariamente a lo que ha ocurrido en otras del país, con evidentes beneficios–, impidió que la actividad minera opere como motor de su desarrollo, con las consecuencias nefastas que el informe del INEI ha revelado. Y es que, coincidentemente tras la violenta ‘suspensión’ del Proyecto Conga, Cajamarca se ha convertido no solo en la región más pobre del Perú –más del 52% de su población está en esta situación– sino que ocupa también el primer lugar en el ránking de las regiones con mayor población en extrema pobreza, con un rango de entre 20 % y 24 % de sus habitantes en tal condición.

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2. Porque, contrariamente a lo que ha afirmado demagógicamente su presidente regional, cuenta y ha contado siempre con los recursos suficientes para haber comenzado a revertir –o por lo menos frenar – esa tendencia. De hecho, ha sido desde hace años la segunda región del país que más recursos ha recibido por conceptos relacionados con la actividad minera. Nada menos que S/. 629.75 millones en 2013; 3. Porque la actual situación de Cajamarca, a diferencia de la de cualquier otra, no es el resultado de factores exógenos impredecibles (climáticos, económicos o geográficos) sino de la decisión y acción política de una autoridad que la ha condenado a la depresión y el atraso; y, finalmente, 4. Porque, pese a que diversas organizaciones de la sociedad civil de Cajamarca adelantaron este resultado, ninguna autoridad del Ejecutivo –como sucedió antes con Conga– desplegó reales esfuerzos para contrarrestarlo.

Esas cifras son alarmantes por cuatro motivos:

Así, pues, tras el reporte del INEI Cajamarca confirma hoy, aunque por negación, la trascendencia que tiene la minería en el desarrollo del país. Pero por ello, debe servir como punto de partida para trazar una agenda concertada de acciones que permitan confirmar ese postulado –como felizmente sucede en forma creciente en el país– por afirmación. El escenario del 11° del Simposium del Oro bien puede servir para tal objetivo.

1. Porque tal retroceso en sus indicadores socioeconómicos va en contrario a la tendencia que ellos registraron en otras regiones y en el país en general –en 2013 la pobreza en el Perú se redujo a 23.9% de la población, desde el 25.8% que había al cierre del 2012–;

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RUMBO MINERO

Mayo - 2014 NÚMERO 78 Director Gerente General: Jorge León Benavides Directora: María del Pilar Benavides Alfaro Gerente de RRPP: Juan José Maertens Mostajo

ENTREVISTA

Asesor: Arturo Bullard González Gerente de Planamiento y Control: Monica León Benavides Jefe de Estrategias de Productos: Pilar Camborda Anavitarte pcamborda@digammaperu.com Publicidad y Marketing: Rosario Infantes rosario.infantes@digammaperu.com Jeanette Michaud jmichaud@digammaperu.com Miriam Portal Paniagua mportal@digammaperu.com Catherine Montalva cmontalva@digammaperu.com Patricia Cano pcano@digammaperu.com Jefe de Redacción: Ramón Rivera rrivera@digammaperu.com

30 ENTREVISTA

Coordinador Editorial: Takeshi Chacón tchacon@digammaperu.com Redacción: Luis Omar Paredes lparedes@digammaperu.com Bryan Quinde Obregón. bquinde@digammaperu.com Colaboradores Miranda & Amado Deloitte PWC Gérens KPMG

16 ESPECIAL

42 ESPECIAL

Jefe de Diseño José Ramirez Velarde Diseño y Diagramación André Rodríguez Arias Karlo Gutiérrez Minaya

INFORME

Coordinación: Rosa Carpio Zavaleta Ana Ordoya Zavaleta Vanessa Quintana Cabrera

170

Suscripciones: suscripciones@digammaperu.com Fotografía: Sergio del Carpio Alamo F45 Andina Arturo Bullard G. Archivo Rumbo Minero Informes: info@digammaperu.com

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Preprensa e Impresión: Cecosami Preprensa e impresión digital Publicado por: EDITORA DIGAMMA SAC Av. Arequipa 4035 Miraflores Teléfono: (51 1) 628 6300 RPC:99 8221261 / 99 8227981 Fax: 222-3804 ventas@rumbominero.com Hecho El Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2006-9425 - Rumbo Minero Rumbo Minero no se solidariza necesariamente con las opiniones expresadas en los artículos publicados en esta edición. Se autoriza la reproducción de los textos siempre que se cite la fuente.

VIAJERO

INFORME

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CONTENIDO

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EDITORIAL Las lecciones (alarmantes) de Cajamarca

COLUMNA Oscar Díaz: La quimera del oro

170

informe Innovación y tecnología en la minería peruana

ENTREVISTA CENTRAL Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura

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INFORME Laboratorios especializados en minería

ESPECIAL: 11° SIMPOSIUM DEL ORO Oportunidad de oro

224

ENTREVISTA Eva Arias, presidenta de la SNMPE, habla del Simposium del Oro

236

EXPOMINA 2014 Novedades del mayor cónclave minero de Lima

248

eSPECIAL Impacto económico y social de la minería en el Perú

276

ENFOQUE LEGAL Miranda & Amado Abogados: Financiamiento para el Plan de Cierre de Minas

294

ESPECIAL Mineras junior: Panorama incierto

296

106

112

140

ENTREVISTA José Verona, Director Tributario del Grupo Verona

320

INFORME Cobertura de EXPOMIN 2014 (Chile)

informe Tecnología y equipos de exploración

INFORME EIA: Examen de estudios

informe Energías alternativas

informe Cobertura de CONEXPO 2014

empresas Ferreyros invitó a sus clientes a Conexpo 2014

empresas Manitowc lanza nuevas grúas en Conexpo 2014

VIAJERO Cuispes: Un recorrido por Yumbilla y Chinata

FRASES MINERAS

“El deporte nacional es señalar con el dedo acusador. Pero debemos tratar de no practicarlo. Debemos ser un poco más autocríticos y por eso el sector privado, cuando encuentre una traba, debe ponerla en blanco y negro y encontrar una solución”.

“Definitivamente, la demora en los procedimientos tiene una consecuencia directa en las inversiones mineras y, por ende, en la economía del país”.

ALBERTO DELGADO VENEGAS

Eva Arias, presidenta de la SNMPE, señala a Rumbo Minero –una vez más– el mayor obstáculo burocrático que enfrentan las empresas para concretar sus proyectos, y detalla sus consecuencias.

“No podemos vivir apoyados solamente en nuestro potencial geológico para atraer inversiones, es necesario mejorar la otra parte de la ecuación, la política regulatoria y, sobre todo, el marco general de inversión”.

Alberto Delgado Venegas, socio del estudio Miranda & Amado Abogados, plantea una de las tareas pendientes –y urgentes– en la agenda de la política de promoción de inversiones.

“Cuando en el mundo de los inversionistas empieza a desinvertirse, las compañías mineras deciden salir primero de lo que consideran activos más riesgosos; y dentro del mundo minero, lo más riesgoso son los proyectos de exploración de las mineras juniors”. Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa Securities SAB, explica sucinta y claramente la cruda realidad actual de las mineras junior.

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EVA ARIAS

En entrevista con Rumbo Minero, Roque Benavides, presidente ejecutivo de Buenaventura, plantea un cambio de actitud al empresariado minero para solucionar problemas.

RICARDO CARRIÓN

ROQUE BENAVIDES

UNA SELECCIÓN DE CITAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA ENTRE LOS CONTENIDOS DE LA PRESENTE EDICIÓN

FRASES MINERAS

“La regionalización que se ha dado en el país es un fracaso debido a su mala legislación. Hemos creado 24 presidentes regionales, de los cuales algunos son marcadamente ineficientes y anti mineros”.

Ignacio Bustamante

José Miguel Morales, expresidente de la SNMPE, proyecta las tendencias que registrará el precio del oro.

“Los actuales depósitos son mucho menos ricos que hace 30 años y esa tendencia no va a modificarse. La tecnología permitirá que se produzca de una manera más económica, pero claramente el contenido metálico está cayendo”. Ignacio Bustamante, CEO de Minera Hochschild, confirma el crítico diagnóstico del estado actual de las reservas y la creciente importancia de la tecnología para afrontarlo.

“Tenemos conocimiento que en estas elecciones hay muchos representantes de los mineros ilegales que se están presentando a cargos locales o regionales, más bien, allí habría que tener cuidado”. Alto Comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería, Daniel Urresti, lanza advertencia para estar preparados ante lo que se vendrá en octubre.

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JOSÉ MIGUEL MORALES

Fernando Cillóniz, presidente de Inform@cción, resume en pocas palabras las graves fallas cometidas en el proceso de “descentralización” y sus más graves consecuencias.

Daniel Urresti

FERNANDO CILLÓNIZ

UNA SELECCIÓN DE CITAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA ENTRE LOS CONTENIDOS DE LA PRESENTE EDICIÓN

Columna

Oscar Díaz M. Presidente Ejecutivo de Viceversa Consulting S.A.

La quimera del oro E

n la famosa película de 1925, Charles Chaplin –a través de su entrañable “Charlot”– vive una serie de aventuras en la región del Klondike en plena “fiebre del oro”. Su incansable búsqueda del metal precioso

lo acerca y aleja de otros personajes, entre ellos la bella Georgia. Precisamente, una de las escenas más famosas de la historia del cine (la danza de los panecillos) se desarrolla cuando Charlot sueña con ella.

Superando mil peripecias, el famoso vagabundo finalmente alcanza su objetivo, encuentra la mina de oro que tanto anhelaba. Sin embargo, no tardó mucho en darse cuenta que la misma suerte que lo acerco a la riqueza, también lo había alejado de la única persona con quien realmente deseaba estar: Georgia. Para suerte de nuestro protagonista, al final se reencuentra con Georgia y comprueba que ambos se aman. Así, Charlot comprende que la riqueza proporcionada por el oro solo era un medio para lograr su objetivo final, el amor. Pero esta reflexión sobre la película de Chaplin no resulta gratuita. Actualmente, hay muchas señales que indican que estamos viviendo hoy una quimera de oro, que puede sumergirnos en una ilusión similar a la de Charlot, haciéndonos perder la brújula sobre la necesidad de entender que el mundo ha cambiado.

NUEVA CONCIENCIA SOCIAL

La producción mundial de oro aumenta a una tasa promedio anual de 4%.

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No es novedad el creciente interés que las industrias extractivas y otros sectores de la economía tienen en este metal

Énfasis en Soluciones Socio-Ambientales

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columna

Las empresas deben convertirse en socios de los pobladores.

precioso. Según el Consejo Mundial del Oro, el año pasado la demanda global aumentó en 21%, siendo China el país que mayor aumento registró (92%). Sin embargo, la producción mundial de oro solo aumenta a una tasa promedio anual de 4%. Lo que significa que no logra cubrir la demanda mundial. Empero, paralelamente a una creciente demanda global de oro, existe una preocupación sobre el alcance de los beneficios de su extracción y la necesidad de que más sectores de la sociedad puedan compartirlos de alguna manera. Es decir, que si bien se busca que las empresas logren la mayor ganancia para sus inversionistas, los gobiernos están buscando que el crecimiento económico también beneficie a la población, sin perder de vista, por cierto, el cuidado del medioambiente. Esta nueva conciencia social es parte de una realidad que no solo incumbe a la industria del oro, sino que alcanza a las actividades de aprovechamiento de los

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recursos naturales en general y específicamente a las industrias extractivas (incluyendo por supuesto a la que extrae el preciado “oro negro”).

CAMBIAR PARA LA SOSTENIBILIDAD Estamos viviendo así una nueva quimera de oro, de la cual solo parece despertarnos la creciente conflictividad social que acompaña a no pocos proyectos extractivos. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al inicio del gobierno de Ollanta Humala los conflictos socio ambientales “activos” eran 98. Estos fueron aumentando hasta sumar 119 en diciembre de 2013, es decir un incremento de 21.43 % desde el inicio del régimen. Si incluimos los conflictos socio ambientales “latentes”, la cifra se eleva a 139 conflictos socioambientales. Frente a esta problemática, parecen existir dos grupos bien definidos. El primero, todavía enfoca su atención solo en

la generación de riqueza, en tanto volumen de producción. El segundo, ha entendido que la generación de riqueza debe significar también beneficio para la población, la comunidad, la sociedad y el Estado. Esta exigencia no solo se corresponde con aspectos éticos, que son importantes, sino que sobre todo comprende aspectos económicos y pragmáticos. El famoso costo-beneficio. Por esta razón, es cada vez más necesario que los empresarios del Perú y el mundo entiendan esta realidad, como ya viene sucediendo de manera progresiva. En otras palabras, para asegurar la sostenibilidad de sus proyectos de oro, plata, cobre o cualquier mineral, las empresas deben convertirse en socios estratégicos para el desarrollo social y por ende parte de la vida de las comunidades.

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entrevista

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Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura

ESTE AÑO NOS ENFRENTAMOS A UNA INFLACIÓN DE COSTOS Tiene la responsabilidad de dirigir la más grande empresa minera del Perú y una de las mayores del mundo, por lo que pocos como él tienen tan claras las perspectivas a que se enfrenta la industria minera peruana hoy y los retos que deberá encarar a futuro. Y precisamente, para conocerlas, Rumbo Minero conversó con Roque Benavides, presidente ejecutivo de Minas Buenaventura, a quien le planteamos nuestras interrogantes acerca de los temas dominantes en la agenda actual del sector. Aquí sus respuestas y reflexiones.

entrevista ¿A qué se enfrenta el sector este año considerando el balance mixto que se tuvo en el 2013?

Es evidente que este año, con más intensidad, nos enfrentamos a una inflación de costos industriales que preocupa mucho al sector porque los costos están subiendo no solo en el Perú sino a nivel mundial. Por otro lado, a nivel de Perú, lo que ya viene desde hace muchos años es el tema de los enfrentamientos o confrontaciones socioambientales, como le llaman ahora, y eso tiene un impacto sobre el sector. El tercer factor, y que está relacionado con el segundo punto, es el tema de la permisología, que retrasa las exploraciones, la construcción de proyectos y por lo tanto retrasa el nivel de producción que se ha venido teniendo, lo cual ha llevado que la producción aurífera del Perú haya decaído. Y eso es algo que tenemos que meditar. Porque, muchas veces, se dice que en el Perú se está explotando el 3%, el 5% o el 7%. Yo no tengo una varita

mágica para saberlo y nadie lo sabe. Es un poco para los políticos decir esas cosas. Pero para un ingeniero, como quien les habla, se necesita tener data para afirmarlo. En todo caso, lo que es concreto es que el Perú tiene un potencial enorme y estoy seguro que se van a descubrir nuevos distritos y nuevos yacimientos y que, con seguridad, la producción se podría mantener si no hubiera los problemas que he mencionado. El cuarto factor es el tipo de cambio.

Abordemos por partes cada uno de los factores que ha enumerado. El tema

de inflación de costos industriales en el sector es un fenómeno que se está dando a nivel general. ¿Qué tan bien preparado está el sector minero peruano para hacerle frente?

Para compararnos con el resto del mundo, si bien la industria está sufriendo esta inflación de costos, lo que es evidente es que en el Perú la infraestructura no es tan buena como podría ser en otros países. Solo hay que mirar a México, donde la infraestructura de carreteras, energética y de comunicación es mejor que la del Perú, lo que le da competitividad a los yacimientos mexicanos. Y que quede claro:

“Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para ser más competitivos y tener mejores condiciones de infraestructura, lo que nos permitirá desarrollar depósitos de menores leyes”.

La minería ilegal en los ríos es un problema que afecta al país.

18 . 19

actualidad

Costos de producción del oro Hay analistas que sostienen que hoy es difícil encontrar minas de oro con un costo de producción menor a US$ 800. ¿Es posible que se puedan encontrar proyectos de un menor costo?

No puedo decir que no se pueden encontrar; no soy Dios para decir eso. Pero lo que sí puedo decir es que Yanacocha, que es un yacimiento con 1 gramo de oro por tonelada, no existiría si no hubiera la tecnología de procesamiento de lixiviación en pila. Porque si el mineral se hubiese tenido que flotar o cianurar en tanque, no hubiera sido posible. Lo que cambió fue la tecnología. El avance en los ensayes de minerales es enorme. Mi padre, que en paz descanse, repetía que antes se pagaba –por citar un monto– US$ 10 por (el análisis de) tres elementos, y ahora se paga US$ 3 por 50 elementos. Igual, antes seguramente 0.5 gramos de oro no salía, y ahora sale 0.2. Los críticos al sector minero dicen que no hay tecnología, pero si hay mucha tecnología; y es precisamente eso lo que nos permite ser más competitivos para poder explotar yacimientos. Entonces, no seamos pretensiosos y creamos que la naturaleza está perfectamente entendida por el hombre.

Los estimados sobre la producción nacional de oro se mantienen en stand by.

no se trata de un tema de la naturaleza ni de decir si los yacimientos son más ricos o más pobres.

¿O de geografía?

Claro. Ante eso, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para ser más competitivos y tener mejores condiciones de infraestructura, lo que nos permitirá desarrollar depósitos de menores leyes.

En suma: podríamos estar en mejores condiciones de hacer frente a la inflación de costos si contáramos con una agenda de desarrollo de infraestructura vial, de puertos y de comunicaciones. Así es.

¿Cuál es su balance al respecto? ¿Cree que se ha avanzado al ritmo que deberíamos haberlo hecho? Creo que estamos avanzando. ¿Se podría avanzar más rápido? De hecho, pero

La exploración de nuevas zonas de país es básica para renovar a la minería peruana.

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quizás nos hemos malacostumbrado a que las cosas vayan relativamente bien en el Perú y a que hemos tenido una estabilidad que apreciamos. Solo espero que los jóvenes lo aprecien, porque pareciera que a veces no es tanto.

¿Por qué?

Porque yendo al campo internacional, uno ve lo que está sucediendo en Chile, donde la juventud no se acuerda de la época de Allende ni las épocas de la inestabilidad, por lo que está impulsando el regreso un poco al Estado empresario, lo cual es preocupante. Y estas enfermedades rebotan en nuestro país, porque así como hemos recibido el influjo de experiencias positivas de Chile, también podríamos recibir las negativas.

Pasemos al segundo punto: el tema de la conflictividad socioambiental. Se

está configurando un escenario súper complicado para el sector por las elecciones de octubre.

Yo no diría que súper complicado. Yo diría que es un período donde evidentemente no queremos exasperar a nadie, y entonces todos estamos en stand by a ver qué cosa es lo que pasa. Porque, finalmente, una elección, más allá de los nombres que sean elegidos, es la voluntad del pueblo, la cual se verá reflejada a través de ella, y eso nos permitirá establecer algunas conclusiones en términos de sacar o no proyectos adelante.

El tema político es, entonces, un tema de preocupación.

Siempre es un tema de preocupación porque, la verdad, cuando uno viaja con frecuencia a provincias nota, especialmente en esas zonas, que hay mucha gente que cree que su progreso o bienes-

entrevista

Se espera un incremento importante en la producción de cobre.

tar está en ser una figura política. Parece que se mezcla el objetivo de sobrevivir con el de ser un funcionario público, y eso me parece que es medio perverso. En provincia, en especial, los más exitosos son los que son líderes políticos y, además, los líderes más quejosos; y mientras más se quejan más salen elegidos, lo cual es preocupante.

Por lo demás, los más quejosos respecto a la actividad minera son los que tienen más recursos a su disposición generados por la actividad minera en sus regiones como producto del canon. Son los casos de Cajamarca o Áncash, por citar algunos. Sabemos que la labor del empresariado minero ha sido y es trabajar en sus labores y no hacer política, pero ¿qué cree que se debe cambiar en ese escenario?

Hace poco estuve en la universidad de Huamanga, en Ayacucho, y un periodista me preguntó por qué no hay más gente

“En provincia, en especial, los más exitosos son los que son líderes políticos y, además, los líderes más quejosos; y mientras más se quejan más salen elegidos, lo cual es preocupante”. como yo -y perdóneme por hablar en primera persona- que hable de lo positivo de la minería. Y le respondí que tiene razón: no somos buenos comunicadores, y sí creo que deberíamos salir mucho más. Porque cuando yo hablo, no solo pienso en mí, sino en las 14 mil personas que trabajan en Buenaventura o las 25 mil personas que trabajamos de una u otra manera en las empresas relacionadas a Buenaventura. Siento una responsabilidad sobre mis espaldas que creo que la sentimos todos, pero que hay algunos que tienen temor de salir a enfrentar.

¿Piensa que el factor político electoral va a ser una traba para concretar los proyectos que estaban previstos para desarrollarse este año?

Yo creo que no. Una vez pasada la época de elecciones va a venir un periodo de mayor tranquilidad. Creo que a nivel de gobierno central ha habido ya una madurez en cuanto a sus posiciones y tengo las esperanzas que las cosas empiecen a fluir más rápidamente. Asimismo, a nivel del Ejecutivo se han dado medidas para destrabar algunos trámites y eso es positivo.

Ese es el tercer punto: el relacionado al ahora famoso término de la permisología que, es claro, tiene efectos concretos sobre el desarrollo de la actividad minera. ¿Cuál es su balance de lo avanzado hasta hoy? Yo escucho al viceministro de minas, Guillermo Shinno, y sostiene que se han reducido los tiempos (de trámites relacionados con la actividad minera), lo cual suena muy positivo. Nosotros no lo hemos sentido en esa magnitud, pero hay empresas que sí lo están sintiendo, lo cual está bien.

“La permisología retrasa las exploraciones, la construcción de proyectos, y por lo tanto retrasa el nivel de producción”, enfatizó Roque Benavides.

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En todo caso, es importante estar atentos a ver qué sucede e impulsar el círculo virtuoso de explorar para descubrir, para desarrollar y para producir. Porque cuando hay tiempos muertos en todas estas etapas, nos vamos a demorar mucho para producir.

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entrevista ¿Hay algún factor adicional que se pueda introducir en la legislación o de los procesos administrativos que pueda ayudar a mejorar?

Como en todo, hay responsabilidad de más de una parte: no es que el funcionario público quiera trabar, así como tampoco es que el funcionario privado quiera esquivar trámites. De lo que se trata ahora es de identificar puntualmente aquellos procesos de demora. Y eso es lo que, por ejemplo, estoy incentivando en Buenaventura: que cada vez que se encuentre una traba, me la pongan en blanco y negro para comunicarla a las autoridades con el fin de respaldar la razón del retraso. El deporte nacional es señalar con el dedo acusador. Pero debemos tratar de no practicarlo. Debemos ser un poco más autocríticos y por eso el sector privado, cuando encuentre una traba, debe ponerla en blanco y negro y encontrar una solución.

Hablemos del cuarto factor que mencionó: el tipo de cambio.

Es un cuarto aspecto que se debe considerar ya que está influenciando para que los costos en dólares sean mayores.

Nosotros vendemos en dólares y nos comparamos en dólares; no nos comparamos en soles. Entonces, para el caso del costo de mano de obra, es evidente que todos vivimos en soles y todos esperamos ganar más en soles y eso, con un tipo de cambio que no se mueve o que se mueve a la baja, lo que hace es que requiramos más dólares. El tipo de cambio, entonces, es un factor que influye. Pero, por si acaso, no estoy insinuando que queremos devaluaciones o nada por

“No es que el funcionario público quiera trabar, así como tampoco es que el funcionario privado quiera esquivar trámites. De lo que se trata ahora es de identificar puntualmente aquellos procesos de demora”.

el estilo; eso no se da en la economía peruana que tenemos hoy día. Además, no queremos regresar a esa época cuando no era predecible lo que iba suceder en la economía.

PROYECTOS Y EXPLORACIÓN Tratemos sobre los proyectos en marcha y la perspectiva de los que hay. Muchos indican que, salvo los proyectos cupríferos, nadie se preocupa por descubrir nuevos proyectos auríferos. ¿El tema tiene que ver con las trabas para la exploración o a qué se debe? Considero que se sigue explorando, pero lamentablemente cuando a mí me toma dos o tres meses obtener un permiso para perforar con dos taladros, eso me hace pensar que para entrar en un detalle mayor me voy a tomar más tiempo, y eso va retrasando todo. Eso es lo que está pasando. Porque después de la ampliación de Cerro Verde, la construcción de Las Bambas y Constancia, y quién sabe Tía María, ¿qué otro proyecto viene? Es preocupante.

Todavía hay terrenos a nivel nacional que se deben explorar para conocer su nivel de mineralización.

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entrevista

Actualmente las empresas mineras se enfrentan a elevados costos industriales.

“Debemos ser un poco más autocríticos y por eso el sector privado, cuando encuentre una traba, debe ponerla en blanco y negro y encontrar una solución”. Ahora, sería bueno preguntarse cómo se mantiene la producción. Decimos que la minería es una actividad no renovable y en estrictu censu es así, pero me pregunto: ¿cómo es posible que ahora produzcamos más que hace 20 años? La respuesta es porque hemos logrado renovar la minería con más exploración, con nuevos descubrimientos y con nuevas puestas en operación. Eso es importante, porque si paramos las exploraciones, la minería inexorablemente será no renovable, pero si continuamos con las exploraciones de seguro podremos continuar y elevar los niveles de producción.

proceso. Pero, además, no hay que olvidar que hay ideologías que se basan en el criterio perverso de que ‘yo tiro más piedras y a mí me eligen’.

EL FUTURO DE CONGA Exacto, lo cual nos lleva finalmente a Conga. ¿Qué sensaciones tiene respecto al futuro del proyecto en este instante?

Creo que hay que ser atinado y ver cómo viene la mano. Porque hemos tenido épocas difíciles no solo con el gobierno

regional (de Cajamarca), sino también con la campaña presidencial del Perú que ahora, que estamos atravesando por una segunda parte, parece que se hubiera tranquilizado; pero en lo regional, dependerá de las elecciones. Ahí veremos qué dice el pueblo. Si el pueblo elige mayoritariamente a los que se han opuesto (al proyecto), será bien difícil; pero si es lo contrario, podremos evaluar y seguir adelante. Lo que es concreto es que en Conga se ha construido ya el primer reservorio, se ha construido el campamento y las carreteras internas; dependerá de cómo está el ambiente social para seguir, porque no se trata de atropellar.

¿Qué lecciones han extraído de lo ocurrido? El tema Conga lleva a muchas reflexiones. Y es que ha sido emblemáticamente negativo para el Perú porque concentra

¿Está de acuerdo entonces con la afirmación de que uno de los principales obstáculos para los nuevos proyectos de exploración, que es con lo que se inicia todo el proceso en una industria como la minería, es el tema administrativo? Sí, pero creo que hay también un problema con las regiones donde se explora y también a veces con las comunidades, que no entienden lo que es la empresa. Se tiene que hacer un trabajo para demostrar que se está trabajando bien. Hay experiencias negativas en otras áreas que influyen negativamente en el

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Frente a la conflictividad del agua, Roque Benavides consideró que urgente plantear la “hermandad del agua” entre la minería, la agricultura y la ganadería.

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entrevista una interpretación equivocada de que la minería está enfrentada a la agricultura y a la ganadería, cuando en el fondo lo que debemos promover es la ‘hermandad del agua’. El tema medioambiental y el tema de conflictos tienen que ver con agua: el tema es agua. Soy de los que creen firmemente en que esas lagunas –que tanto criticaron que podríamos mover– son lagunas estancadas, y con los reservorios se puede tener mejor agua, que fluya más y que beneficie a más agricultores y ganaderos. Para mí, la ‘hermandad del agua’ hará que la industria minera construya mucho más reservorios y permita que haya mucha más agua para la agricultura y la ganadería.

PERSPECTIVAS Finalmente, en cuanto a producción, ¿cuáles son sus perspectivas para este año en la industria minera? ¿Qué avizora? Definitivamente, la producción de cobre va a ir aumentando de forma importante. Sobre la producción de oro, en cambio, no veo que vaya a subir. Claro, no soy Dios para decir que no habrá un nuevo descubrimiento.

En la minería peruana se está aplicando tecnología que permite ser más competitivos.

Por nuestra parte, como Buenaventura estamos sacando adelante una pequeña mina de oro en Caylloma. Veremos qué sucederá, pero en montos de producción creo que iremos aumentando. Hemos tenido años buenos que nos han permitido desarrollar muchas minas.

Respecto a lo acontecido hasta hoy, ¿es más o menos optimista respecto al desarrollo del sector?

Soy más optimista. Creo que las cosas están fluyendo más, aunque quisiera que fluyan más rápido.

“Cuando a mí me toma dos o tres meses obtener un permiso para perforar con dos taladros, eso me hace pensar que para entrar en un detalle mayor me voy a tomar más tiempo, y eso va retrasando todo”.

MINERÍA INFORMAL El 19 de abril se concluyó el registro de los mineros informales. ¿Cree que hace falta algo más para comenzar a resolver el problema? Creo que el gobierno ha tomado con seriedad el proceso y ha ido adelante. Pero tengo conceptualmente coincidencias con Roberto Abusada en que faltan mecanismos de mercado para enfrentar el problema. Creo que mecanismos como centros de acopio, por ejemplo, deberían ser parte de la solución. Los mineros informales de Piura dicen que llevan sus minerales hasta Nazca para comercializarlos y uno se pregunta por qué no hay un centro de acopio en Piura. Además, por supuesto, debemos darles apoyo tecnológico y facilitarles la formalización. Porque, hablando de ‘permisologia’, una empresa formal tiene las capacidades para hacer trámites y lo puede hacer, pero para un minero informal, que no las tiene para formalizarse, es terrible. Entonces, también hay que destrabar eso. Y no hablo de las mafias, a las que hay que combatir, pero toda la minería informal no es igual. Porque una cosa es la minería en Madre de Dios y la selva, y otra cosa es la minería en Ica, Ayacucho o Nazca. Yo creo que hay temas imaginativos que podrían trabajarse paralelamente, aunque algo de fuerza hay que poner.

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ESPECIAL

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11º Simposium Internacional del Oro y de la Plata

Oportunidad

de oro

Como cada dos años desde 1994, a partir del 20 mayo -y durante tres días- Lima se convertirá en la capital aurífera del mundo. Y es que ese día se inaugurará el 11º Simposium Internacional del Oro y de la Plata, cónclave minero organizado por el Comité Aurífero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Como en cada una de sus versiones anteriores, la cita servirá como plataforma para la difusión de las grandes oportunidades que el país ofrece en el rubro de la minería aurífera y argentífera, así como espacio para el análisis de los escenarios y perspectivas empresariales, financieras, tecnológicas y geológicas que enfrentan ambas actividades en la actualidad.

especial

El evento analizará la cartera de metales preciosos del país.

uevamente, el Décimo Primer Simposium Internacional del Oro y de la Plata se convertirá en un espacio idóneo para el debate de la importancia del valor del oro y de la plata en una época de señales de recuperación de la economía a nivel mundial. Pero, asimismo, será una ventana en donde se mostrarán los atractivos de los proyectos y operaciones de metales preciosos que vienen surgiendo desde hace varios años en el país.

“El evento será inaugurado por el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, quien expondrá las medidas que está adoptando el gobierno para promover la inversión privada en el sector minero”, informó Eva Arias, presidenta de la SNMPE, en la presentación oficial del evento. Y es que la difusión de la información sobre los abundantes recursos de oro y plata de Perú y de otros países latinoamericanos, será uno de los atractivos del

evento, así como la promoción de nuevas oportunidades de inversión y de negocios para el país y la región. Y todo desde la perspectiva de los mercados y precios, así como del desarrollo tecnológico que marcará las nuevas tendencias en minería, lo que les dará a los asistentes una visión completa de la influencia del oro en la economía del país y a nivel mundial. “Analizaremos temas de suma importancia, como la Alianza del Pacífico y su

COMITÉ ORGANIZADOR Eva Arias Presidenta del Directorio, Cía. Minera Poderosa S.A. y Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Ignacio Bustamante CEO, Hochschild Mining plc. Jorge Ganoza Presidente y CEO, Fortuna Silver Mines Juan Gonzáles Vigil Gerente General, Minera Aurífera Retamas S.A. Félix Navarro Grau Director, Consorcio Minero Horizonte S.A. Gonzalo Quijandría Gerente de Asuntos Corporativos Perú, Minsur S.A.

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Patricia Teullet Directora General, Aporta Desarrollo Sostenible Javier Velarde Gerente General, Minera Yanacocha S.R.L. Isac Burstein Vice-Presidente Desarrollo de Negocios, Hochschild Mining Caterina Podestá Gerente General, SNMPE Guillermo Albareda Gerente Legal, SNMPE Marisol Valdez Directora Ejecutiva, Stimulus S.A.

especial Con temas y debates llenos de actualidad y vital importancia para la economía nacional y mundial, el Simposium Internacional del Oro y la Plata se ha posicionado como uno de los eventos de mayor relevancia nacional e internacional en el campo minero, geológico y financiero del sector aurífero.

Objetivos y Atractivos del cónclave

En la actualidad, el precio del oro oscila entre US$ 1,200 y US$ 1,300 por onza.

El 11º Simposium Internacional del Oro y de la Plata agrupa a las principales compañías mineras, instituciones mineras, inversionistas, empresas industriales y de joyería, empresas proveedoras de bienes y servicios vinculadas al sector minero en el país. relevancia para impulsar iniciativas de inversión en minería; el futuro de las mineras junior ante la crisis internacional;

y la lucha contra la extracción ilegal de minerales en Perú, entre otros temas destacados”, informó Arias.

Con la finalidad de asegurar el desarrollo de proyectos a futuro, la realización del mayor evento de minería aurífera mundial busca cumplir con una serie de objetivos de vital importancia y trascendencia para el sector, tales como la difusión del gran potencial geológico aurífero y argentífero de la región; fortalecer el posicionamiento de la región como centro de inversión y negocios; y comunicar la importancia que tiene la actividad minera para el desarrollo del país. El fomento de la formación de clusters mineros destinados a crear polos de desarrollo en la región, será otros de los objetivos; así como revisar las experiencias mundiales en materia de responsabilidad social, y generar un espacio de interacción entre los diversos participantes del sector minero y empresas vinculadas, entre otros.

USTED DEBE SABER QUE… - Perú es el primer productor de oro de Latinoamérica y quinto productor aurífero del mundo. - En el 2012, la producción peruana fue de 160,7 toneladas, y las exportaciones de oro representaron el 21% de los envíos totales del país. Y en lo que a plata se refiere Perú es el tercer mayor productor del mundo y el segundo de Latinoamérica con 3,479 toneladas. - Este 2014 la producción de oro incrementará en un 1%, gracias al inicio de producción de los proyectos auríferos Shahuindo y Anamba de Anabi. - Este año la exportación de oro superaría los US$ 9,000 millones, debido a una menor oferta disponible de oro nuevo, por lo que el precio del metal precioso tendería a incrementarse alrededor del segundo semestre de este año. Con ello las exportaciones del sector podrían recuperar de los montos registrados en 2012. - El incremento en el valor de las exportaciones de oro tendrá un impacto directo e inmediato en la recaudación fiscal, debido a que por cada dólar adicional en ventas, 34% se dirige al pago de impuestos. - Las reservas peruanas de oro llegan a representar el 4% del total mundial. Y en el Perú hay alrededor de 12 proyectos auríferos en cartera y que tienen proyectado desarrollarse en los próximos años.

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especial Cabe recordar que en mayo de 2012, la última edición del simposium, se realizó con gran éxito porque además de acoger a más de 1,240 participantes, provenientes de 21 países del mundo, el evento contó con 40 destacados expositores peruanos y del exterior, quienes participaron activamente compartiendo sus experiencias y conocimientos en minería.

En el marco del simposium también se discutirá sobre el futuro de las mineras junior, sector que ha sido seriamente afectado por la fluctuación de los precios de los minerales y las restricciones de financiamiento ocasionadas por la crisis económica mundial.

Y en lo que se refiere a esta 11º Edición, el evento contará con mesas redondas de temas de interés nacional e internacional, como ‘La Minería y su Rol en la Economía del Perú’; ‘Alianza del Pacífico y Competitividad Minera’; ‘Operaciones y Proyectos de Metales Preciosos en el Mundo’; entre otros temas. “La competitividad del sector minero en los países que integran la Alianza del Pacífico (Perú, Chile, Colombia y México) será objeto de análisis y debate durante el XI Simposium Internacional del Oro y de la Plata”, informó Arias. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, expondrá

La extracción ilegal de minerales será uno de los temas más debatidos durante el Simposium.

Mesas Redondas El foro que congregará a representantes de la comunidad minera internacional, inversionistas y autoridades; se realizarán conferencias plenarias sobre las temáticas de los proyectos y operaciones de metales preciosos en el mundo, así como de las perspectivas del mercado del oro y la plata. Así, el presidente de Cía. de Minas Buenaventura, Roque Benavides; el presidente del directorio de Eldorado Gold Corp. – Canadá, Robert Gilmore; el director de Hudbay Minerals & Sierra Metals – Perú, Igor González; y la directora financiera de Newmont Mining Corp. – Estados Unidos, Laurie Brias, participarán en una mesa redonda donde se analizarán los principales retos y oportunidades de la minería aurífera a nivel mundial y en Perú. De igual manera, el presente y futuro de la minería argentífera también será abordado por los presidentes de las empresas Pan American Silver – Canadá y de Coeur Mining Inc. – EE.UU., Geoff Burns y Mitchell J. Krebs, respectivamente; así como por Haytham Hodaly, senior VP de Desarrollo Corportativo del Silver Wheaton – Canadá. Este panel compartirá sus experiencias de cómo la industria de la plata viene realizando esfuerzos para mantenerse competitiva en un contexto de tres años consecutivos con precios a la baja. Además, se realizará un debate entre el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc; el presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra; el director del Instituto Peruano de Economía, Roberto Abusada; y el past presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep), Ricardo Briceño. Ellos reflexionarán sobre las distintas temáticas que influyen en contra y a favor del desarrollo de la actividad minera. El último tema del simposium será la lucha contra la extracción ilegal de minerales en Perú, el cual estará a cargo del Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería de la Presidencia del Consejo de Ministros, Daniel Urresti, quien explicará la estrategia del Estado para erradicar este problema que afecta a 24 regiones del país.

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sobre las acciones que viene ejecutando su portafolio para destrabar las inversiones en el sector minero y garantizar

la competitividad de esta actividad productiva que brinda importantes aportes para el desarrollo sostenido del Perú.

Además, la cita contará con invitados nacionales gravitantes para el sector, tales como los ex ministros de Economía,

Exportaciones 2013 En el 2013 las exportaciones de oro cayeron en un 18.2%, llegando a los US$ 7,846 millones. La reducción de las exportaciones auríferas fue ocasionada también por una disminución en el volumen exportado (-3.2%) y en su cotización (-15.5%). Sin embargo, en la plata se registraron resultados positivos, las exportaciones tuvieron un crecimiento de 128%, al venderse US$479 millones versus los US$210 millones del año 2012. Destrabar las inversiones y garantizar la competitividad será otro de los debates en el Simposium.

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Antecedentes exitosos Fue en el año 1994 cuando el Comité Aurífero de la SNMPE, liderado por un grupo de empresarios mineros con gran visión de futuro e interés por la promoción del desarrollo de las actividades mineras y con la seguridad de llegar a alcanzar un importante sitial entre los primeros productores de oro a nivel mundial, propician la organización del Primer Simposium Internacional del Oro. Fue gracias al éxito alcanzado con la organización de este primer simposio, en el cual participaron más de 800 asistentes procedentes de los cinco continentes, que el Comité Aurífero asumió el compromiso de continuar realizándolo cada dos años. En este esfuerzo cuenta con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas del Perú, el World Gold Council, el Silver Institute, entre otras instituciones, además del auspicio de prestigiosas empresas.

Precio promedio del oro (2009 - 2014) Año

US$/Onza

2009

974

2010

1,227

2011

1,573

2012

1,669

2013

1,411

2014*

1,294

*Promedio al 23.04.2014 Fuente: Bloomberg Elaboración: Kallpa SAB

Pedro Pablo Kuczynski y Luis Carranza, quienes también discutirán sobre las barreras o dificultades que afronta esta actividad productiva. En cuanto a invitados internacionales, se tendrá la participación del presidente de SONAMI – Chile, Alberto Salas; el analista de Materiales Básicos para

En el simposium, el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería de la Presidencia del Consejo de Ministros, Daniel Urresti, explicará la estrategia del Estado para erradicar la extracción ilegal de minerales, problema que afecta a 24 regiones del país.

América Latina de Morgan Stanley, Carlos de Alba; y el vicepresidente y director de Banca de Inversión, Minería Global de TD Securities de Canadá, José Luis Martínez, entre otros ponentes extranjeros. Con su aporte, el 11º Simposium Internacional del Oro y de la Plata busca convertirse en el punto ideal de encuentro de empresarios, inversionistas, ejecutivos y profesionales del más alto nivel relacionados principalmente a las actividades mineras de oro y plata, al igual que congregar a funcionarios de gobierno, analistas y ejecutivos de importantes

proveedores de bienes y servicios esenciales para la industria minera. Asimismo, al igual que en anteriores simposios, la tradicional Exhibición Minera tendrá lugar concurrentemente a las conferencias, y los stands serán vitrinas que permitirán a los visitantes familiarizarse con los nuevos productos ofrecidos por los proveedores de bienes y servicios para la minería. Consecuentemente, la 11º Edición espera reunir a más de 1200 participantes, y superar así el record de asistencia de 2012.

Perspectivas del precio del oro El precio del oro, uno de los principales productos metálicos que produce el Perú, cerrará este año con caídas de entre 4% y 10%, de acuerdo con la proyección del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank. La valorización del oro en el 2014 seguiría afectada por las ventas que representan las salidas de inventarios mantenidas en bolsas y otras fuentes no tradicionales de oferta, como la venta de oro de ETF (fondos de inversión que cotizan en las bolsas). En el largo plazo, Scotiabank ve una recuperación a medida que se agoten estas fuentes de oferta, y pronostica que el precio del oro en el 2015 rebotará un 8%.

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Entrevista a Eva Arias, Presidenta de la SNMPE

“Este año esperamos que siga recuperándose la producción de oro” El 11° Simposium del Oro y de la Plata congregará a los más importantes ejecutivos y empresas del mundo relacionadas con la minería aurífera y argentífera. A diferencia de su versión anterior, dos años atrás, el cónclave tiene como marco un escenario internacional que denota señales positivas para la actividad minera pero, en contrario, un escenario nacional dominado por factores políticos y sociales que alimentan la incertidumbre. ¿Qué se espera de la cita y, en general, cuáles son las perspectivas de la actividad minera del país en ese entorno? Rumbo Minero le planteó éstas y otras preguntas a Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), gremio organizador del Simposium, y flamante presidenta de la Sociedad Interamericana de Minería (SIM). A continuación, sus respuestas.

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¿Cuáles son las novedades de esta XI Edición?

El Simposium empieza en el año 1994, cuando solo producíamos 48 toneladas de oro, y el año pasado producimos 151 toneladas, pese a que bajamos en producción. Entonces, el escenario ha cambiado y, por ende, uno de los objetivos del simposium es poner en vitrina la situación actual de la industria minera aurífera y argentífera. Vamos a analizar el estado de la industria en el Perú y en el mundo, aspectos como mercado, precios, proyectos de exploración y producción, y la tendencia a futuro. Es decir, un abanico de temas. Pero ade-

más trataremos un aspecto que merece toda nuestra atención y preocupación: la extracción ilegal de minerales. Instalaremos una mesa redonda que contará con la participación de expertos en el tema y entre ellos, en primer lugar, el Alto Comisionado Para la Interdicción y Formalización de la Minería, el general retirado Daniel Urresti.

¿Qué otros expositores y temas destacados tendrá el Simposium?

En la mesa redonda “Hacia una política de Estado: Erradicación de la Extracción Ilegal de Minerales”, vamos a contar con el ex ministro de Ambiente, Antonio

En el 2013 el Perú retomó su puesto de 5to productor de oro en el mundo.

En el XI Simposium del Oro y de la Plata, se analizará la situación actual de la industria y las perspectivas a futuro. Este evento busca hacernos reflexionar sobre nuestro presente y futuro como país minero. Brack, Pablo Bustamante (Lampadia), y la periodista Cecilia Valenzuela será quien dirija el debate. Otra mesa redonda es “Alianza del Pacífico: Competitividad Minera”, en donde tendremos a las máximas autoridades de los gremios mineros de los países que la conforman (Perú, Chile, Colombia y México), quienes

El XI Simposium del Oro congregará tanto a empresarios e inversionistas, como funcionarios públicos y analistas.

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“Las Bambas tuvo una experiencia interesante con las “Mesas de desarrollo”, porque se acordó en adelantar el canon minero”, informó Arias.

debatirán sobre la competitividad en el sector minero. También tendremos la mesa “Perspectivas y Viabilidad de la Actividad Minera en el Perú”, que contará con la participación del ministro de Economía, Luis Castilla, además del expresidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño; el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Vladimiro Huaroc; el director del IPE, Roberto Abusada; el presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra; entre otros.

PERSPECTIVAS MINERAS PARA 2014 ¿Cuáles son las perspectivas a que se enfrenta el sector minero en general este 2014?

A partir de 2013 hemos empezado a ver el declive de los precios internacionales de los minerales, el fin del superciclo que nos acompañó más de una década, pero este bajón no es algo nuevo para los que trabajamos en el sector. Los precios no se pueden controlar, pero lo que sí podemos controlar son nuestros costos, y este año las empresas mineras están más abocadas al control y reducción de costos. Los metales básicos responden a una mejor situación económica de los países en general, y eso permite que los precios se puedan sostener. Por ejemplo, el zinc, del que somos productores, tiene escasez de producción y los stocks han bajado a nivel mundial, por lo que los pre-

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Los precios no se pueden controlar, pero lo que sí podemos controlar son nuestros costos, y este año las empresas mineras están más abocadas al control y reducción de costos.

“Las Mesas de desarrollo contribuyen a prevenir conflictos sociales” Todo indica que el escenario electoral (municipal y regional) alentará la radicalización de las posiciones antimineras en las regiones. ¿Cómo se debe enfrentar esa situación desde el sector? En este año electoral me parece importante que el gobierno haya venido instalando las ‘Mesas de desarrollo’ en los distritos regionales que albergan proyectos mineros. Esta medida contribuye a prevenir los conflictos sociales. Lo que sí debe quedar claro es que lo que se acuerda en una ‘Mesa de desarrollo’ tiene que cumplirse. Por ejemplo, en Las Bambas tuvo un impacto sumamente interesante, porque se acordó que los gobiernos central y regional adelantarían parte del canon para que se vayan ejecutando una serie de obras. Es algo que debería empezar a replicarse. ¿Les preocupa la Consulta Previa? El problema de la Consulta Previa, el Reordenamiento Territorial en el Perú, y otros nuevos reglamentos, es que puedan ser utilizados políticamente. Las consultas tenemos que hacerlas bien como país, y justamente se está empezando a aplicarse en la Amazonía, donde se desarrolla principalmente el sector energético. Creo que todos debemos apoyar estos primeros procesos de consulta, sin manipulaciones políticas, sin generar incertidumbres, simplemente tratando de que la consulta cumpla su finalidad.

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Actualmente hay inflación en el empresariado minero, debido, en parte, a la oferta y la demanda de bienes y servicios.

cios deberían estar subiendo. En el caso del cobre, va a depender mucho de que China mantenga su crecimiento en 7% ó 7.5%. Las economías de EEUU y Europa están reaccionando, pero hay que esperar.

¿Y en el caso de los metales preciosos?

La plata está entre básicos y preciosos, por lo que tiene un desempeño diferente y dependerá de la demanda de las demás industrias. En el caso del oro, el precio tiene variables netamente financieras, pero en este primer trimestre el precio ha repuntado por temas de seguridad mundial; específicamente por los acontecimientos en Ucrania y el conflicto po-

lítico entre EEUU y Rusia. Los acontecimientos en el mundo determinarán si los precios seguirán bajando o subiendo. Sin embargo, la ventaja que tenemos es que somos un país polimetálico y tenemos una buena canasta de metales que ofrecer al mundo, tanto los básicos como los preciosos.

Aspectos como mercado, precios, proyectos de exploración y producción, y tendencia a futuro, se debatirán durante el Simposium del Oro.

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En términos de producción y exportación, ¿cuál es el balance de la industria minera aurífera del 2013 y qué perspectivas avizora para este año?

cipales destinos de exportación, estos fueron Suiza, con 37%; Estados Unidos, con 26%; y Canadá, con 25%. Este año

esperamos que siga recuperándose la producción de oro, básicamente porque entrarán algunas empresas que pueden

El Perú retomó su puesto de quinto lugar como productor de oro a nivel mundial. Y en el balance del año 2013, la producción de oro se contrajo en un 6.2% el año pasado. En el año, la producción fue liderada por las regiones de La Libertad (31%) y Cajamarca (30%). En cuanto a los prin-

El oro para el Perú ha sido una de las riquezas principales desde la época preinca, y en el 2005 tuvimos nuestro pico más alto de producción, con 208 toneladas de oro. “La preocupación es que la Consulta Previa sea utilizada como instrumento político en las regiones”, señaló Arias.

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“Nuestra ventaja es que tenemos una canasta polimetálica, tanto metales básicos como preciosos”, informó Eva Arias.

contribuir a que la curva de crecimiento comience a subir alrededor de 1%.

Con respecto al precio internacional del oro, ¿cuáles son sus perspectivas? Este año el precio del oro estará muy volátil debido al problema de Ucrania. Por otro lado, China es el principal productor y ahora consumidor de oro en el mundo, y el crecimiento de su la clase media también influenciará en el precio internacional del oro.

Y con respecto a la plata, ¿cuál es su balance?

Somos el segundo país que tiene más reservas de plata en el mundo, esto es 12%, después de Australia; y en producción estamos en tercer lugar, porque China nos quitó el segundo lugar en el 2011. El año pasado en el Perú hemos producido

En esta coyuntura de reducción de precios, viene también un proceso natural de reducción de costos, hasta que se logre alcanzar el equilibrio y la eficiencia necesaria. Pero tampoco podemos decir que ésta es una terrible crisis de precios bajos. Hemos tenido épocas peores.

3,674 toneladas, frente a las 1,678 que producíamos en 1994. En este caso, las regiones que más producen son Pasco, con 26%; Áncash, con 18%; y Junín, con 14%. La plata se consume en las demás industrias y su precio dependerá de la demanda de las mismas.

COSTOS Y NUEVOS PROYECTOS ¿Hay inflación en la industria minera?

Claro que sí. Al igual que en la época de la bonanza de los precios altos, las empresas sufren una inflación minera en esta coyuntura de precios bajos. Esa inflación

“Conga en algún momento verá la luz” Al respecto, ¿cómo cree usted que puede destrabar la ejecución de Conga, uno de los proyectos auríferos más importantes en el país y actualmente paralizado? Conga es un yacimiento aurífero que en algún momento verá la luz de la producción. Tenemos que ser conscientes que la economía de la región Cajamarca ha entrado en una fase de recesión, lo que ha traído como consecuencia reducciones de puestos de trabajo, cierre de empresas proveedoras, entre otras consecuencias negativas. Entonces, tenemos que prestar bastante atención a la región.

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En ese contexto internacional, ¿qué proyectos son claves para el desarrollo del Perú en los próximos años?

El Perú tiene proyectos importantes que están en etapa de construcción. Por ejemplo, Chinalco, proyecto de cobre, culminó su fase construcción, y ahora está en la fase de ampliación, lo que quiere decir que las inversiones seguirán en este proyecto. También tenemos a Las Bambas, que ha cambiado de dueños, pero su etapa de construcción continuará y entrará en producción en el 2015. De igual manera, en Tía María ya se resolvió la audiencia pública y está a puertas de aprobarse su Estudio de Impacto Ambiental y en un par de años empezaría a producir.

Para Arias los grandes proyectos en etapa construcción indican que las inversiones seguirán dándose en el sector.

está determinada en parte por la oferta y la demanda de bienes y servicios, e in-

clusive de mano de obra, lo que genera que se eleven los costos.

En oro tenemos al proyecto Anamba de Anabi, que entrará a producción este año y el proyecto La Arena, que está en crecimiento. Así que estos proyectos auríferos ayudarán a revertir la tendencia de la producción del oro en este 2014.

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En el caso de la plata, Perú es el segundo país con más reservas a nivel mundial, después de Australia.

Este año esperamos que siga recuperándose la producción de oro, básicamente porque entrarán algunas empresas que pueden contribuir a que la curva de crecimiento comience a subir alrededor de 1%. En lo que se refiere a reducir la “permisología”, ¿qué propuestas tiene la SNMPE para agilizar los procedimientos y trámites concernientes al sector minero?

Una pieza que falta para que los procedimientos fluyan ágilmente es la implementación de la ley SERVIR. Tenemos la ley dada y el reglamento en pre publicación, por lo que solo falta aplicarla. Tam-

bién considero que necesitamos más funcionarios públicos con las competencias adecuadas y sueldos razonables que puedan tener acceso a una carrera dentro del Estado en base a un sistema meritocrático. De igual manera, la propia Ley del Servicio Público debería prever la protección del desempeño adecuado del funcionario público, y así evitar que sea blanco de cuestionamientos personales por no aprobar los estudios en tiempos más razonables. Definitivamente, la demora en los procedimientos tiene una consecuencia directa en las inversiones mineras y, por ende, en la economía del país.

Eva Arias fue elegida presidenta de la SIM Recientemente fue elegida presidenta de la Sociedad Interamericana de Minería (SIM). ¿Cómo asume este nuevo cargo, qué representa esto para el Perú como país minero y, sobre todo, qué retos afrontará durante su gestión? Asumo el cargo de presidenta de la SIM con mucho entusiasmo y responsabilidad. Esta sociedad agrupa países mineros de América, que van desde Canadá hasta Chile, por lo que nos permitirá articular una serie de objetivos comunes como industria minera que somos. Vamos a poder tener grandes fuentes de sinergia porque tenemos dificultades comunes, como el incremento de los costos, el déficit de mano de obra calificada, la extracción ilegal de minerales (que es el caso de países miembros como Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia), entre otros. ¿Qué experiencias podría transmitir el Perú a los demás países que conforman la SIM? Varias. Somos uno de los países que tiene una larga tradición minera a nivel mundial, por lo que hemos aprendido a desarrollar competitividad en la industria. Perú es muy competitivo por sus bajos costos en energía y mano de obra calificada. Estas son experiencias que se pueden compartir y que servirán a otros países que están empezando a desarrollar su sector minero.

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Agenda:

Lo más destacado del Simposium A continuación resumimos las principales conferencias y mesas de debate que serán parte de la agenda de desarrollo del Simposium durante sus tres días de realización.

MARTES 20 10:30 - 12:00

15:30 - 17:00

17:30 - 19:00

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Mesa Redonda: La Minería y su Rol en la Economía del Perú Directora de Debate: Patricia Teullet, Directora General, APORTA Desarrollo Sostenible - Perú Mercedes Araoz, Ex Ministra de Economía y Finanzas Pedro Pablo Kuczynski, Ex Ministro de Economía y Finanzas Luis Carranza, Ex Ministro de Economía y Finanzas Conferencia Plenaria: Operaciones y Proyectos de Metales Preciosos en el Mundo Presidente de Sesión: Noé Vilcas, Explomin del Perú S.A. (Perú) Mark Moseley-Williams, Presidente & Director de Operaciones, Continental Gold Ltd. (Colombia) Thomas I. Vehrs - Vicepresidente de Exploración, Fortuna Silver Mines Inc. (Perú) Jorge Acosta - Geólogo de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, INGEMMET Isac Burstein - Vicepresidente de Exploraciones y Desarrollo de Negocios, Hochschild Mining PLC Mesa Redonda: Perspectivas de Precios: Metales y Acciones Director de Debate: Félix Navarro Grau, Director, Consorcio Minero Horizonte S.A. Patricia Mohr - Vicepresidente de Economía y Especialista de Mercado en Materias Primas, Scotiabank (Canadá) César Pérez-Novoa - Analista, Cotitular de Investigación LATAM, BTG Pactual (Chile) Carlos de Alba - Analista de Materiales Básicos para América Latina, Morgan Stanley (EE.UU.) José Luis Martínez, Vicepresidente & Director de Banca de Inversión, Minería Global, TD Securities (Canadá)

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especial MIÉRCOLES 21 09:00 - 10:30 Mesa Redonda: Perspectivas de la Minería Aurífera Director de Debate: Augusto Baertl, Presidente Ejecutivo, Gestora de Negocios e Inversiones - Perú Igor González - Director, Hudbay Minerals & Sierra Metals (Perú) Laurie Brlas - Directora Financiera, Newmont Mining Corp. (EE.UU.) Robert Gilmore - Presidente del Directorio, Eldorado Gold Corp. (Canadá) Roque Benavides - Presidente Ejecutivo, Cía. de Minas Buenaventura SAA 11:00 - 12:30

Mesa Redonda: Perspectivas de la Minería Argentífera Director de Debate: Leon Esterhuizen, Analista de Metales Preciosos, CIBC (Reino Unido) Geoff Burns - Presidente & CEO, Pan American Silver (Canadá) Mitchell J. Krebs - Presidente & CEO, Coeur Mining Inc. (EE.UU.) Haytham Hodaly - Senior VP de Desarrollo Corporativo, Silver Wheaton (Canadá)

16:00 - 17:00

Conferencia Plenaria : Perspectivas del Mercado de Oro y Plata Presidente de Sesión: Carlos Gálvez, Vicepresidente de Finanzas y Administración, Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. - Perú Janette Tourney - Analista, Economía Minera, Thomson Reuters GFMS ( Reino Unido) Michael Di Rienzo - Director Ejecutivo y Secretario, The Silver Institute (EE.UU.) Jeffrey Christian, Gerente General y Fundador, CPM Group (EE.UU.) Tim Dinneny - Director Global de Marketing, ScotiaMocatta, N.Y. (EE.UU.) Grant Angwin - Director de Desarrollo Comercial y Empresarial, Johnson Matthey (EE.UU.)

17:30 - 18:30

Mesa Redonda: Futuro de las Mineras Junior Director de Debate: Miguel Cardozo, Presidente & CEO, Alturas Minerals Corp. (Perú) Francis Stenning, Gerente General, Bolsa de Valores de Lima Alex Black, Presidente & CEO, Río Alto Mining Limited (Perú) José Vizquerra Benavides, Presidente, CEO & Director, Braeval Mining Corporation (Canadá)

JUEVES 22 09:00 - 10:30 Mesa Redonda: Perspectivas y Viabilidad de la Actividad Minera en el Perú Director de Debate: Enrique Castillo, Asesor en Comunicaciones, Cía. Minera Ares SAC - Perú Conferencista: Luis Miguel Castilla, Ministro de Economía y Finanzas del Perú Panel: Vladimiro Huaroc - Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, PCM Martín Vizcarra - Presidente Regional, Gobierno Regional de Moquegua Roberto Abusada - Director, Instituto Peruano de Economía Ricardo Briceño, Past President, CONFIEP 11:00 - 13:00

Mesa Redonda: Hacia una Politica de Estado: Erradicación de la Extracción Ilegal de Minerales Conferencista: Daniel Urresti, Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, PCM - Perú Mesa Redonda Directora de Debate: Cecilia Valenzuela, Periodista, Willax TV Pablo Bustamante, Director, Lampadia.com Antorcha Informativa Antonio Brack, Ex Ministro del Ambiente Thomas Hentschel, Director, Better Gold Initiative (Suiza)

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INFORME

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En oro y plata

Perú entre: los top del mundo

La conferencia de presentación del 11° Simposium del Oro y de la Plata por parte de la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias, tuvo entre sus más destacadas novedades el hecho de que el Perú recuperó en 2013 su quinto lugar en el ránking de los principales países productores de oro en el mundo y que, además, mantiene su tercer lugar en la lista mundial de los productores de plata. Conozca aquí más detalles de estas listas, información adicional de lo que hay alrededor de estos hechos y detalles relevantes -y curiosos- relacionados con ambos metales.

especial

El año pasado, Perú produjo 151.4 toneladas de oro.

erú recuperó en 2013 la quinta posición en el ránking mundial de los principales productores de oro tras haber descendido un puesto, hasta el sexto, durante el ejercicio 2012 y haber ostentado el tercer puesto en 2009.

dos y Rusia. Durante el año pasado, el país produjo 151.4 toneladas (para ser más exactos, 151’486,072 de gramos finos). Sin embargo, pese a tener esa ubicación en el mundo, el Perú es el indiscutido primer productor de oro en América Latina.

En el nuevo cuadro, Perú es superado solo por China, que sigue inamovible en el primer lugar, Australia, Estados Uni-

Por lo demás, se mantiene entre los Top 10 de la lista de países con mayores reservas de oro en el mundo. En este

Actualmente, China es el primer productor de oro en el mundo.

ránking, Perú ocupa la décima posición, con 3.5% de las reservas mundiales del metal precioso. Esta lista es encabezada por Australia, con nada menos que 18.3%, a la que le siguen Sudáfrica (11.1%), Rusia (9.2%), Chile (7.2%), Estados Unidos (5.5%), Indonesia (5.5%), Brasil (4.4%), Ghana (3.7%), China (3.5%) y precisamente Perú (3.5%)

PERÚ: DÓNDE Y QUIÉNES PRODUCEN ORO Tras el anuncio de logro obtenido en materia de producción, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) Eva Arias, manifestó su optimismo respecto a las perspectivas productivas para este año. “Pensamos que este año seguiría dándose una recuperación de la producción de oro. Básicamente por que entran algunas empresas que puedan contribuir a que la curva de crecimiento comience a subir alrededor de 1%”, sostuvo. En cuanto a la producción por regiones en toneladas métricas finas (TMF), la lista es liderada por La Libertad (31%), a la que le sigue Cajamarca (30%), Madre de Dios (11%), Arequipa (8%), Ayacucho (7%, Moquegua (3%) y Puno (3%). Por otra parte, según el Boletín Estadístico del Ministerio el Energía y Minas, el

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especial ránking de producción total de oro por empresas durante 2013 fue encabezado por Yanacocha (31.64 TN, equivalentes al 20.89%), a la que le siguen Barrick Misquichilca (21.80 TN, 14.39%), Buenaventura (7.74 TN, 5.1%), La Arena (6.5 TN, 4.33%), Consorcio Minero Horizonte (6.2 TN, 4%), Minera Aurífera Retamas (5.49 TN, 3.63%), Gold Fileds La Cima (5.1 TN, 3.41%), Aruntani (4.9 TN, 3.24%), Minera Poderosa (4.5 TN, 3%) y Minera La Zanja (4.2 TN, 2.88%). Cabe anotar que en esta lista el MEM ha comprendido a la región de Madre de Dios, con 15.3 TN, que representó nada menos que el 10.1% de la producción de oro en 2013; y el concepto “Otros”, con 37.7 TN, equivalentes al 24.9% (ver cuadro detallado en sección adjunta). Según señala el MEM en su Boletín, emitido en enero de este año, durante 2013 “la producción nacional de oro se vio afectada por una disminución del 6.23%, al alcanzar niveles de 12’099,674 de gramos finos como consecuencia del bajo desempeño de las empresas, que representan el 40.39% del volumen nacional”. Detalla en el informe que las mayores caídas fueron las registradas por “Yanacocha (-24.42%), consecuencia de la posición adversa a las labores mineras en la localidad de Cajamarca, lo cual ge-

Australia es el país con más reservas de oro, con un 18.3% a nivel global.

neró la paralización de la producción y las pérdidas consecuentes; Minera Barrick (-18.93%) y Minera Buenaventura (-9.18%), la cual inició un proceso de reevaluación de la eficacia de sus centros mineros y un proceso de racionalización de costos con la finalidad de mejorar sus actividades y resultados y reorientar sus

recursos a labores de exploración de mayor valor”. No obstante, el MEM en el documento que “los resultados acumulados de disminución fueron amortiguados por las cifras favorables de Compañía Minera Poderosa en 15.23%, con inversiones en

Precio del oro se recupera Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el precio del oro viene mostrando una recuperación en el primer trimestre del 2014, destacando el reciente mes de marzo. “Los temas financieros son los que influyen en el precio del oro, como por ejemplo, la situación económica de Estados Unidos que viene presentando una mejora, al igual que Europa”, señaló al respecto Eva Arias, presidenta de la SNMPE. Indicó que otro de los factores que alentó esta recuperación, además de la reactivación de la economía mundial, es el tema de los conflictos internacionales. “Esto se debe al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual hace que el precio del oro se mantenga, principalmente, por las sanciones que tendría la ex Unión Soviética por temas de seguridad internacional”, precisó. No obstante, la titular de la SNMPE recomendó no ser alarmistas ni negativos para con los precios que vienen registrando los metales en estos momentos. “Muchos esperaban que el precio del oro, que ya había llegado a menos de 1,200 dólares (por onza), siga cayendo. Sin embargo, como les comenté, estamos en 1,300 dólares”, recordó. El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) reportó recientemente que el precio del oro mantuvo una importante recuperación en febrero, respecto al mes anterior (enero), pasando de 1,244.8 dólares a 1,250 dólares al 4 de febrero último.

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La conflictividad paralizó uno de los proyectos auríferos más importantes en Perú: Proyecto Conga.

Pataz, y un crecimiento de la actividad minera en La Libertad”. “Liderando los resultados favorables encontramos a Minera La Zanja, que registró un incremento favorable del 22.23%, acompañado por Minera La Arena (5.63%) y Consorcio Minero Horizonte (8.28%). Cabe destacar que después de muchos años La Libertad se posiciona como primer productor de oro del país”, dice el Boletín.

ORO PERUANO: DÓNDE VA Pero, ¿cuál es el destino del oro producido en el Perú? Durante 2013, y pese a algunos descensos, entre los principa-

Las exportaciones de oro peruano superarán los US$9 mil millones este 2014 debido a una mejor cotización del precio del metal en el mercado internacional.

les destinos de exportación resaltaron Suiza, que representa el 37%; Estados Unidos que recibe un 26%; Canadá un 25%; Italia y Reino Unido con 4%; India con 3%, y Otros, con el 1%. Al respecto, José Miguel Morales, director de la SNMPE, dijo que pese a los

Las reservas peruanas de oro constituyen el 4% del total mundial.

malos resultados del primer bimestre del año, las exportaciones de oro peruano superarán los US$9 mil millones este 2014 debido a una mejor cotización del precio del metal en el mercado internacional. “Por una menor oferta disponible de oro nuevo, el precio del metal tendería a incrementarse alrededor del segundo semestre del año”, dijo Morales. “Con ello las exportaciones del sector podrían recuperar los montos registrados en 2012, superando los 9,000 millones de dólares”, agregó. En ese sentido, señaló que a la fecha el precio promedio de la cotización del oro es de US$ 1,300 la onza, y proyectó que hacia la segunda mitad del 2014 ese precio tendería al alza. Morales reiteró que el Perú es el primer productor de oro en América Latina, mientras que en el ámbito mundial ocupa el quinto lugar. “Las reservas peruanas de oro llegan a representar el 4% del total mundial. Aquí hay varios proyectos por desarrollar”, refirió.

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“En el mundo no se están encontrando minas nuevas, por lo que la oferta de oro nuevo se ha reducido. El impacto de esta situación en la cotización internacional del oro se observará con mayor claridad en 2015”, agregó. Morales señaló también que el incremento en el valor de las exportaciones de oro, tendrá un impacto directo e inmediato en la recaudación fiscal. Esto debido a que por cada dólar adicional en ventas, un 34% se dirige al pago de impuestos.

PLATA En cuanto a la producción de plata, Perú se ubicó como tercer mayor productor a nivel mundial en el 2013 pero ocupó el segundo lugar en la lista de países con mayores reservas de plata en el mundo, con 17%, siendo superado solo por Australia. De hecho, en el ejercicio pasado se produjeron el país poco más de 3,674 toneladas de plata. Para ser exactos,

Analistas bursátiles prevén que el precio del oro podría caer hasta US$ 1,050 la onza, al cierre del año.

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La escalada de la tensión en Ucrania se traduce en un renovado interés inversor por los metales preciosos.

en el territorio nacional se produjeron 3’674,283 de kilogramos finos, según el Boletín Estadístico del MEM emitido en enero de este año, con lo que solo fue superado en este rubro por México, que

ocupa la primera posición en el mundo, y China. Cabe anotar que detrás del Perú se ubican Australia, Rusia, Chile y Bolivia.

Como se dijo, en materia de reservas el país concentra las segundas más grandes del mundo (16.7%), ligeramente detrás de Australia (16.9%).

El “Efecto Ruso” sobre el oro El peso de Rusia en el conjunto del mercado de commodities se traduce en subidas generalizadas entre las materias primas. El índice Standard & Poor’s GSCI Index, que engloba la cotización de las 24 principales commodities. Los avances van más allá al gas y el petróleo, dos de las principales fuentes de riqueza de Rusia. El precio del gas natural amaga con tímidas subidas adicionales, mientras el barril de Brent repunta por encima de los 108 dólares. La cotización de barril tipo West Texas, de referencia en EE.UU., supera los US$104. La escalada de la tensión se traduce en un renovado interés inversor por los metales preciosos. La búsqueda de refugio acerca la cotización del oro a los US$1,330 la onza. La plata recupera el umbral de los US$ 20, y el paladio se dispara a sus máximos de los últimos 32 meses. Rusia es el mayor productor de paladio. Las subidas se generalizan también en los metales industriales. El precio del cobre da un paso más en su escalada, mientras el níquel se encarece hasta 2%, hasta alcanzar sus máximos en más de un año, desde febrero de 2013. La compañía rusa OAO GMK Norilsk Nickel es el mayor productor del mundo de este metal. La tensión en el mercado de commodities alcanza igualmente a materias primas agrícolas como el trigo. Rusia y Ucrania son el quinto y el sexto mayor exportador del mundo de trigo, según los datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. Sin embargo, las últimas subidas generalizadas entre las materias primas no ha alterado la recomendación de ‘neutral’ de Goldman Sachs, una de las firmas más influyentes sobre el mercado de commodities. Los analistas de la firma estadounidense prevén que el precio del barril de Brent finalice el año en los US$ 105, prácticamente en línea con los US$104 actuales. Más bajistas se muestran los analistas de Goldman Sachs sobre la evolución del precio del oro. Al cierre del año podría acabar en los US$1,050 la onza, muy por debajo de los US$1,330 actuales. Fuente: Diario Expansión (España)

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Según el Boletín Estadístico del Ministerio el Energía y Minas, el ránking de producción total de plata por empresas durante 2013 fue encabezado por Buenaventura (528.8 TN, 14.39%).

Las exportaciones de plata tienen como primer destino EEUU, con un 71%.

El ránking de los países con las principales reservas de este metal está compuesto además por Polonia (16.3%), Chile (14.8%), China (8.3%), México (7.1%), EE.UU. (4.8%), Bolivia (4.2%) y Canadá (1.3%).

PERÚ: DÓNDE Y QUIÉNES PRODUCEN PLATA Sobre las principales regiones productoras de plata, éstas son Pasco (26% de

México es el cuarto país con mayor reserva de plata, con un 7.1% a nivel global.

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TMF); Ancash (18%); Junín (14%); Ayacucho (8%); Arequipa (8%); Lima (7%); Huancavelica (5%), y Moquegua (3%), entre otros. Igualmente, según el Boletín Estadístico del Ministerio el Energía y Minas, el ránking de producción total de plata por empresas durante 2013 fue encabezado por Buenaventura (528.8 TN, 14.39%), a la que le siguieron Antamina (520 TN, 14.1%), Volcan (335 TN, 9.14%), Suyamar-

ca (235 TN, 6.41%), Chungar (218.2 TN, 5.94%), Minera Ares (189.3 TN, 5.15%), Milpo (170.5 TN, 4.64%), Southern Peru (111.7 TN, 3%), Panamerican Silver Huarón (103.9 TN, 2.8%), Los Quenuales (101.6 TN, 2.77%). La lista es completada por el concepto “Otros”, que concentra 1,1157 TN, equivalentes a 31.51% de la producción total de 2013 (ver cuadro detallado en sección adjunta). Según señala el MEM en su Boletín citado, “la producción de plata del mes de diciembre del 2013 (351,997 Kg finos), muestra un crecimiento del 15.19% respecto al mismo mes del 2012 debido a un incremento en la producción de Cía.

Minera Antamina S.A. (52.26%), y Cía de Minas Buenaventura S.A.A (46.56%)”. “Por otro lado, respecto a la producción de plata acumulada del año 2013, esta

tuvo un crecimiento de 5.56%, impulsado principalmente por Cia. Minera Antamina S.A., que creció en 26% como resultado de la ampliación de la capacidad instalada en su unidad productiva Huin-

cush en el año 2013, y a Buenaventura que creció en 15.93%, debido principalmente al incremento en su producción argentífera en su unidad Uchucchacua, en alrededor del 50%”.

PLATA PERUANA: DÓNDE VA Respecto a los principales mercados de exportación de la plata producida en el Perú el año pasado, destacaron los de Estados Unidos, que percibió el 71% de nuestras exportaciones; Brasil, con el 17%; Canadá, con el 9%; y Suiza, que recibió el uno% al igual que Chile.

Con un 37% de las exportaciones totales, Suiza se convierte en el principal destino de los envíos de oro.

La presidenta de la SNMPE destacó, en ese sentido, que la plata registró en 2013 un notable crecimiento tanto de su producción como de sus exportaciones, al saltar de 3,481 a 3,674 toneladas producidas; y logrando exportar 479 millones de dólares, con lo que superó los 210 millones de dólares que se obtuvo en el 2012 por la venta de este metal al exterior.

especial

Oro y plata en cifras Presentamos a continuación variada información estadística y gráfica que nos ayudará a conocer, comprender o confirmar el protagonismo que la explotación aurífera y argentífera le ha otorgado al Perú en el ámbito de la minería mundial, así como a las empresas líderes de ambas actividades en el país, el ránking de producción por regiones y los destinos de la producción de ambos metales alrededor del mundo.

Ránking de producción de oro por países (TM)

Ránking de reservas de oro por países 2013

Fuente: USGS

Ranking de producción de plata por países (TM)

Ránking de reservas de plata por países 2013

Fuente: USGS

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especial

Producci贸n de Oro (TMF)

Producci贸n de Plata (TMF)

Fuente: MINEM

Exportaciones de Oro (Millones de US$)

Exportaciones de oro 2013 Destinos

Fuente: BCRP

Exportaciones de Plata (Millones de US$)

Fuente: SUNAT

Exportaciones de plata 2013 Destinos

Fuente: BCRP Fuente: SUNAT

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Principales regiones productoras de Oro (TMF)

Fuente: MINEM

Principales regiones productoras de Plata (TMF)

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Evolución de la inversión ejecutada

Cartera de proyectos oro y plata

Fuente: MINEM

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Producción Metálica 2013

Fuente: MEM

Minerodatos

10 datos curiosos sobre el oro El oro forma parte de nuestras vidas en muchos aspectos que poco se conocen. Esta es una recopilación de 10 datos curiosos sobre el oro que seguramente aumentarán su conocimiento sobre este mineral precioso.

1. Una onza de oro puede ser estirada hasta llegar a ser un cable de 80 kilómetros de largo y un gramo puede convertirse en una lámina de un metro cuadrado; así de maleable es este codiciado metal precioso. 2. Se cree que hay más de 9,000 toneladas de oro disuelto en los océanos de nuestro planeta. 3. El ser humano también tiene oro disuelto en el organismo, aunque la cantidad es tan pequeña que, aun teniéndola toda junta, seguiría siendo microscópica.

4. Son pocas las cosas que disuelven el oro, pero una de estas cosas es un compuesto de una parte de ácido nítrico y 3 de ácido clorhídrico. A este compuesto se le conoce como “agua regia”, que es lo mismo que “agua real”, ya que es una de las pocas que disuelve lo que todos hemos bautizado como el rey de los metales. 5. Debido a su alto grado de conductividad de la electricidad, el oro es usado en terminales, contactos eléctricos, circuitos impresos y sistemas semiconductores. Por eso, muchos de los gadgets que conocemos tienen algún grado de oro en su interior, especialmente aquellos de alta definición y de última generación. 6. Estudios recientes arrojaron beneficios de las formas radiactivas del oro que se usan en la investigación biológica y el tratamiento de quimioterapia del cáncer. 7. En la tabla periódica de los elementos el símbolo del oro es “Au”, que proviene de la palabra en latín “Aurum”, que significa “Amanecer Brillante o Brillante Amanecer”. 8. El kilate de oro es una medida que era utilizada por los antiguos mercaderes. Era una medida de masa basada en el peso de una semilla de algarrobo. 9. Las primeras joyas u ornamentos de oro hechas por el hombre han sido fechadas en 4,000 años antes de Cristo. 10. La pepita más grande encontrada, de las que se tiene conocimiento, fue la denominada Welcome Stranger (Bienvenida forastera), que tenía un peso de 71 kilos. Fue hallada por casualidad en 1869 por dos mineros en la localidad de Victoria, Australia, cerca de las raíces de un árbol y fuera de la mina. Según se dijo, la pepita era tan grande que no pudo ser extraída completa sino que hubo que partirla en tres partes para poder extraerla en su totalidad. Al día de hoy, el valor de 71 kilogramos de oro que era el peso de la pepita, superaría el millón de dólares. Fuente: hablemosdemineria.com

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EXPOMINA 2014 Exposición de los

principales proyectos mineros 2015-2021 La cartera de inversiones en minería llegaría a los US$ 60 mil millones en los próximos diez años, según anunció la Vicepresidenta Marisol Espinoza en la última edición de la Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC). Ante este importante anuncio, los proveedores deben estar atentos a las decisiones que tomarán en los próximos años los empresarios mineros, y Expomina 2014 será el escenario perfecto para conocer hacia donde se encaminan los pedidos de bienes y servicios en el sector minero.

fines del 2013 la minera Corporación de Aluminio de China (CHINALCO) inició operaciones de su proyecto de cobre Toromocho (ubicado en el distrito minero de Morococha, provincia de Yauli, Junín).

Mientras que entre el 2014 al 2016 se espera la puesta en marcha de las ampliaciones de Cerro Verde (Arequipa); To-

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quepala (Tacna); Colquijirca del Grupo Buenaventura; Marcona (Ica); Bayóvar de la brasileña Vale ubicado en Piura. De igual manera del 2014 al 2016 estarían iniciando producción las minas Corani de Bear Creek Mining y Ollachea de la australiana Minera IRL –ambas situadas en la región de Puno-; la unidad minera Las Bambas (Xstrata Copper); Minas Constancia de Hudbay ubicado en Cusco; y Tía María de Southern Perú Copper (Arequipa). Ante un gran auditorio, congregado en la última reunión de Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC) –que es la gran convención mundial de exploradores mineros realizado en la ciudad de Toronto (Canadá), la Vicepresidenta, congresista Marisol Espinoza, anunció que los próximos diez años la cartera de inversión en minería llegaría a los US$ 60 mil millones. En capítulo aparte de encuentro del PDAC, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Eleodoro Mayorga, puntualizó que en la actualidad la cartera estimada de inversión en minería en Perú se encuentra compuesta por 50 principales proyectos; en la que se incluye proyectos de ampliación en unidades mineras, proyectos en etapa de exploración avanzada así como proyectos con estudio ambiental aproba-

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Expomina Perú 2014 volverá a reunir a importantes ponentes del sector minero.

do o en proceso de evaluación; en construcción de las unidades mineras; y que en conjunto ascienden alrededor de US$ 60 mil millones. Se destacó la importancia que significa para el país la ejecución de estos importantes proyectos que contribuirán a elevar sustancialmente el PBI nacional y el desarrollo de nuevas obras de infraestructura en la mayoría de regiones del Perú.

VITRINA DE EXPOSICIÓN Frente a este positivo contexto de inversiones, el Grupo Digamma realizará la nueva edición de Expomina Perú 2014, la feria minera más grande del 2014 y que se convertirá en la plataforma para relacionar a las empresas proveedoras con los gerentes de logística o de compras de más de 100 compañías mineras que participarán.

Las empresas nacionales y extranjeras buscan concretar relaciones de negocios que se han estimado por encima de los US$ 500 millones. De esta manera, los proveedores de bienes y servicios orientados a la minería tendrán la oportunidad de conocer la demanda que originarán los nuevos proyectos por maquinaria pesada, arrendamiento de bienes de capital para movimiento de tierra, operarios, servicios de catering, metal mecánica, seguridad, transporte, monitoreo de agua, entre otros importantes servicios que requerirán tanto los proyectos que ya inician sus producciones así como los que están por hacerlo próximamente. Por su parte el director gerente general del Grupo Digamma, Jorge León Benavides, destacó que el 80% de las inversiones en un proyecto minero se destinan a la compra de productos y servicios.

AMPLIACIÓN DE OFERTA DE STANDS En la quinta versión de Expomina Perú 2014, se contará con un área de exhibición de bienes y servicios mineros que superará los 1,100 stands, cifra que representa un incremento en más del 35% en relación a la edición del 2012. Esta ampliación de stands se ha decidido, según el equipo organizador de la feria minera, por la gran demanda de empresas nacionales y extranjeras que buscan concretar relaciones de negocios que se ha estimado por encima de los US$ 500 millones.

Chile formará parte del Pabellón Internacional junto a otros países.

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Es por ello que en Expomina Perú 2014, además de una numerosa participación de compañías nacionales, se contará con pabellones internacionales conformados por firmas provenientes de Estados Unidos, Chile, Canadá, Francia, China,

Los visitantes tendrán la oportunidad de intercambiar información sobre el sector minero.

Colombia, España, Brasil, Panamá, Sudáfrica, Australia, Bolivia, Colombia, Indonesia, Italia, México, Rusia, entre otros. El Grupo Digamma proyecta que en los más de los 35 mil metros cuadrados de exposición recibirán la visita de más de 60 mil personas entre personas; compradores nacionales e internacionales, empresarios y altos ejecutivos de empresas mineras; presidentes regionales, alcaldes, asociaciones gremiales vinculadas al sector minero, ministros y representantes del gobierno, entre otros visitantes. Expomina 2014 se realizará del 10 al 12 de septiembre del próximo año en el Centro de Exposiciones Jockey.

Los auspiciadores de peso Expomina Perú 2014 es un evento que cuenta con el respaldo de importantes empresas tanto de minería como de otros sectores económicos. Así, se resalta a auspiciadores como Hudbay Minerals, Andina Freight, Detroit Diesel MTU Perú, Fima, Iridium Everywhere, LAN, Rimac, Siderperú, Atlas Copco, Cerro Verde, Nextel, Ransa, Southern Copper y Yanacocha.

EXPOMINA Guida Gastelumendi, integrante del Comité Evaluador

“LAS NECESIDADES SON LAS QUE DEBEN TENER SOLUCIÓN” Fue presidenta en las ediciones del 2010 y 2012, y cuenta a Rumbo Minero su experiencia en este premio que busca reconocer las acciones de las empresas mineras, contratistas y proveedoras de minas que destacan por conjugar sus operaciones productivas con el respeto al entorno en el que se desarrollan, teniendo en cuenta variables como cuidado del medio ambiente y relaciones con las comunidades.

Sabemos que usted presidió el Premio Expomina. En esa experiencia, ¿qué cambios observa con la edición del 2014?

Tomando en cuenta la iniciativa de Paul Remy, que es el presidente para esta edición del Premio Expomina, es que si bien hay premios parecidos los cuales crean expedientes pesados para presentar un proyecto y logran resultados, no necesariamente son los resultados que funcionan para una necesidad. Esto nos hizo adoptar una propuesta –la misma que se generó en el Foro Económico Mundial– de pensar en soluciones; y a nosotros nos interesó mucho mirar la capacidad del premio de incentivar y proyectar soluciones en las empresas.

¿Qué se debe entender por soluciones?

Soluciones pueden ser bienes, nuevas construcciones, infraestructura, servicios; pero lo que debe tener como primera cosa al pensar en solución es si realmente la necesidad ha sido remediada de acuerdo con la población; es decir, si se ha discutido o mejorada la idea con las personas; si realmente lo que se va a dar o proveer es una solución. Por ejemplo, se puede creer que la comunidad necesita un tanque de agua

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en la parte alta de un cerro, porque por cálculos de ingeniería esa es la mejor zona para instalar ese tanque; sin embargo, la empresa debe conversar con la comunidad, porque quizás ese cerro es una divinidad que forma parte de la cultura. Incluso se debe tener presente que una solución va más allá de una obra de ingeniería o de un aspecto ecológico o del desarrollo que se cree, e incluso que algunas personas dentro de la comunidad creen necesarias. A lo que voy es que si bien inicialmente se ve la necesidad de una población, no solo basta eso, sino se debe dialogar con los pobladores porque quizás en lugar de una obra en concreto, lo que se requiere es mejorar la administración de un servicio básico, como el agua que es una de las principales necesidades de las comunidades. La solución tiene que abarcar a todos los participantes en su grado de comprensión, y si se requiere hacer un trabajo con la población con el fin de mejorar la percepción sobre esa solución, se debe hacer porque se trata de un tema social. Asimismo, el tipo de solución que se espera es que éstas vayan a la colum-

EXPOMINA

Maria del Pilar Benavides, directora de Rumbo Minero, y Guida Gastelumendi en ceremonia de premiación de Expomina.

na vertebral de la comunidad; es decir, buscando su permanencia, su sostenibilidad, buscando que realmente se fortalezca y sea reconocida por la empresa; que aporte a la mejora de las personas como personas, sea en cualquier área.

¿Es fácil aplicar el concepto de solución?

Considero que no se puede plantear las cosas en medio de la comunidad porque es la solución. La solución es una construcción, y ahí radica la sensibilidad. Por ejemplo los equipos en las empresas no cambien a la persona que tiene contacto directo con los pobladores de

“Soluciones pueden ser bienes, nuevas construcciones, infraestructura, servicios; pero lo que se debe considerar como primera cosa al pensar en una solución es si realmente la necesidad ha sido remediada de acuerdo con la población”.

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las comunidades, porque es importante que esa persona tenga capacidad de decisión, un criterio amplio, una experiencia, y sobre todo una cualidad específica: escuchar, porque la escucha va a permitir, desde el punto de vista de la negociación se depuren las posiciones, que se identifiquen los intereses y que se llegue finalmente a las necesidades reales. Las necesidades son las que deben tener solución, porque la posición sobre una determinada necesidad puede tener muchos intereses detrás. A ver vamos a verlo de esta forma. Primero, es la posición frente a un

proyecto; es decir, sí se quiere o no una determinada obra; pero atrás de la posición hay un interés, se quiere por qué o no se quiere por qué. Luego, después del interés hay una necesidad que debe ser respondida; si se trata de reconocimiento, respeto; si la necesidad es seguridad o es alimentación, sobrevivencia. Hay que llegar a reconocer con la población las necesidades atrás de los intereses y de las posiciones.

¿Y los conflictos dónde se ubican?

Los conflictos están en el terreno de las posiciones, porque uno dice que quiere

“La solución tiene que abarcar a todos los participantes en su grado de comprensión, y si la solución es para ahora pero debo hacer un trabajo con la población con el fin de mejorar la percepción sobre esa solución, se debe hacer, porque es un tema social”. y el otro dice que no quiere. Ahí comienza a explicar sus razones basadas en intereses, pero hay que decantar y llegar a las necesidades. En ese terreno es que las cosas tiene que ser hechas para prevenir conflictos, e incluso para no entrar al terreno de conflictos o para salir de los mismos.

¿Cuál es la trascendencia del Premio Expomina?

Que las empresas mineras entiendan las necesidades, esa forma de entendimiento que tiene que ver con la preparación de la gente dentro de la empresa. No se puede entender lo que

no se conoce, lo que no se quiere; no se puede entender lo que no se dedica tiempo para entender. Entonces, hay una actitud que queremos ver si ocurre cuando uno piensa en la solución y no piensa en la obra o en el resultado de un proyecto como positivo porque se ha lanzado los objetivos, se han trabajado y se han terminado bien, porque ocurrió lo que se quería; sin embargo, nacen preguntas a responder, como ¿era el proyecto correcto?, ¿era el momento correcto?, ¿la gente ha quedado contenta con el proyecto?, ¿se ha solucionado o resuelto una necesidad?, de ser así, ¿por

cuánto tiempo?, ¿qué otras cosas quedaron afuera?, ¿qué no se escuchó?. Queremos llegar a una profundidad mayor en ese trabajo de la empresa con la comunidad. Y por ahí se están enfocando los objetivos del premio Expomina.

Si bien a la fecha el premio reconoce las iniciativas de las empresas mineras y proveedoras, ¿comparte la idea del señor Paul Remy que sean las comunidades las que designen o nominen a las empresas que están en su zona de influencia? Creo que sí, porque se trata de una madurez que las comunidades reconoz-

EXPOMINA

En cada edición, los Premios Expomina reúnen a importantes empresas que demuestran su capacidad de trabajar con las comunidades y cuidar el medio ambiente.

“El formato de que la propia empresa presente el proyecto de solución o la solución que hayan encontrado en una necesidad, nos va a dar un giro en la forma de evaluar, porque nos va a permitir el compromiso y la pasión en el equipo”. can. Asimismo, considero que antes de tener un premio de reconocimiento a las comunidades, primero debemos

tener un premio de reconocimiento a las soluciones. Es un paso previo, porque si vamos a pensar en soluciones,

Empresarios mineros reunidos tras dar a conocer los ganadores del Premio Expomina 2012.

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estamos pensando en una actitud de la empresa para proyectarse a solucionar una necesidad real que después va a permitir a la comunidad anunciar a una empresa que haya solucionado su necesidad. Pero si nos presentáramos hoy para pedir a las comunidades que postulen a las empresas, realmente no sabemos lo qué podría decir las comunidades; pero por supuesto que hay muchas empresas que lo hacen bien, tienen equipos comprometidos, factor de suma importancia el compromiso del equipo y también el apoyo de la empresa a ese equipo, y que ese equipo sea estable, consistente; pero hoy día realmente no podemos decir, cuántas comunidades por su voluntad propia reconocen a una empresa que haya ayudado. No sabríamos, no quiero decir que no haya. De otro lado, el formato de que la propia empresa presente el proyecto de solución o la solución que hayan encontrado en una necesidad, nos va a dar un giro en la forma de evaluar, porque nos va a permitir determinar el compromiso y la pasión en el equipo, y si existe esto, seguramente la relación de esa empresa y la relación de esa solución con la paz social y las relaciones dentro de la empresa con la comunidad están siendo garantizadas, están bastantes firmes y seguras.

Actualidad

IIMP eligió nuevo Consejo Directivo Mediante voto electrónico no presencial, los profesionales afiliados al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) eligieron a José Antonio Samaniego Alcántara, de la Lista Nº 4, como nuevo presidente de su Consejo Directivo para el periodo 2014-2016. Sucede en el cargo a Rómulo Mucho.

ras ganar las elecciones institucionales en segunda vuelta, bajo la modalidad de voto electrónico no presencial, juramentó el nuevo Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), para el periodo abril 2014 - abril 2016. La máxima instancia de gobierno del IIMP será presidida por José Antonio Samaniego Alcántara, quien sucede en el cargo a Rómulo Mucho Mamani.

Plan de Trabajo En su primera intervención como presidente del Consejo Directivo, Samaniego propuso que el IIMP tenga una participación activa en la promoción de la minería sustentable en el Perú a través de la creación y potenciación de comisiones de trabajo permanentes (Educación, Promoción minera, Seguridad y medio ambiente, y Mina modelo), involucrando a jóvenes profesionales. De igual manera, propuso un apoyo pleno a la operatividad de las seccionales

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regionales del IIMP y la promoción de capacitaciones y mentoring entre los asociados jóvenes. En el plano interno, planteó la implementación de los más altos estándares de gestión administrativa, financiera y de responsabilidad social; así como la generación de acuerdos de cooperación interinstitucional con diversas organizaciones y empresas. “Debemos poner en marcha un plan estratégico institucional de largo plazo, que garantice de manera coordinada la eficiencia, generando el valor y el compromiso de todos”, agregó. Sarmiento dijo que durante su gestión priorizará el contenido técnico, el intercambio de experiencias prácticas y la actualización tecnológica en todos los eventos que organizarán como Instituto. A la vez, señaló que impulsará encuentros sociales que estrechar lazos entre los asociados y fortalecer las alianzas estratégicas con organizaciones de servicios en beneficio de los asociados.

Finalmente, agradeció a los profesionales que lo acompañan en el nuevo Consejo Directivo por su apoyo y deseos de trabajar por la institución, así como a todos los asociados que ejercieron su derecho al votar en las últimas elecciones institucionales.

Junta Directiva Periodo 2012-2014 La flamante Directiva es conformada por Oscar González Rocha, Igor Alcides González Galindo, Victoria Isabel Arias Vargas, Gustavo Adolfo Luyo Velit, Fernando José Cillóniz Benavides, Jorge Gilberto Huamán Velasco, Eleuterio Alvino Gutarra, Abraham Vila Matos, Juan José Quiroga Coronel, Juan Carlos Ortiz Zevallos, Pedro Melquiades Cárdenas Medina y Santiago José Domingo Arenas Meza.

CEPER CABLES SE RELANZA

PARA ATENDER MEJOR AL SECTOR MINERO Un objetivo prioritario que viene trabajando el nuevo equipo gerencial de CEPER CAbLES, que lidera el Ing. Fernando Barrón desde junio de 2013, cuando asumió la dirección de la empresa, es brindar una atención preferencial al sector minero. Este importante y dinámico sector se caracteriza por su gran necesidad de seguridad y la continuidad de sus operaciones. Por eso, se busca y valora los proveedores que le ofrecen la calidad requerida, rapidez y confiabilidad. A pesar de la fuerte competencia, el relanzamiento de CEPER CAbLES en el 2013 ha permitido que su demanda aumente y esté recuperando la preferencia de las más importantes empresas de este exigente sector. Los factores claves en esto son la garantía, seguridad y confiabilidad que brinda y la reconocida calidad de sus productos desde hace 45 años, los cuales cumplen con los más altos estándares técnicos internacionales y el cumplimiento de la norma ISO 9001, que asegura la calidad. La Gerencia Comercial de CEPER CAbLES, dirigida por el Ing. Jorge Mallma, está realizando una reingeniería de procesos y capacitación a todo su personal. Recientemente, además, se modificó la página web de CEPER CAbLES (www.ceper.com.pe) a fin de que esta sea un valioso apoyo a los clientes que necesitan obtener información rápida, precisa y actualizada acerca de cables eléctricos o de telecomunicaciones. Finalmente, para brindarles el mayor apoyo a sus clientes y poder atender los requerimientos de cables que no fabrica, CEPER han concretado alianzas estratégicas con importantes empresas internacionales, las cuales fabrican cables de fibra óptica, cables de alta tensión (> de 35 Kv), cables mineros e industriales especiales, y de telecomunicaciones.

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Minería en el Perú:

Impacto profundo La contribución de la minería al desarrollo económico y social del país es tan determinante hoy que son pocos los que pueden cuestionar que el desenvolvimiento económico del Perú registrado en las últimas dos décadas ha dependido de ella. Ciertamente, es un efecto que en Lima, que concentra un tercio de la población y las principales actividades económicas, no se percibe en forma directa. Pero en las regiones, donde se encuentran los proyectos, su aporte es decisivo. ¿Cuáles son los alcances específicos de su impacto económico y social hoy en el país y cuáles serán a futuro? Respondemos esta y otras interrogantes en el presente informe.

a prueba de la importancia decisiva que tiene la actividad minera en el país se puede encontrar fácilmente en los cuadros que resumen las grandes cifras macroeconómicas de exportaciones, recaudación tributaria e inversión.

La industria minera es el principal sector exportador del país, ya que explica poco más del 60% de las exportaciones totales. A la vez, es el principal pagador de impuestos, con más de 15% del total de recaudación tributaria y 30% del Impuesto a la Renta corporativa. Por si eso fuera poco, representa un promedio de 20% de la inversión privada anual que se realiza en el Perú. Y ese aporte, por lo demás, ha sido creciente en los últimos años. Porque como subrayó Fernando Cillóniz, presidente de la Consultora Inform@cción, la minería tiene una incidencia importante en el Producto Bruto Interno, puesto que representa el 14% de la economía nacional, participación que le “hace justicia a un sector que estaba de alguna manera menospreciada por las estadísti-

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Gracias a la minería, Tacna y Moquegua registran el mayor nivel de desarrollo humano a nivel regiones.

cas económicas años atrás, cuando la actividad minera representaba solo un 5% en la economía peruana”. “Estamos hablando del principal sector económico del Perú, del mayor generador de divisas, uno de las mejores contribuyentes tributarios y generador de empleo directo e indirecto”, destacó. La importancia clave de la minería en la economía del país, sin embargo, así

Fernando Cillóniz, presidente de Inform@cción.

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Según proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) el crecimiento de la economía peruana para este año se redujo de una tasa de 6% (estimado en su último Reporte de Inflación a diciembre 2013), a 5.5%.

3.9% y el último trimestre de ese año se incrementó un magro 0.5%. De hecho, según proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) el crecimiento de la economía peruana para este año se redujo de una tasa de 6% (estimado en su último Reporte de Inflación a diciembre 2013), a 5.5%. Y de acuerdo con el presidente del ente emisor, Julio Velarde, uno de los principales factores de esta revisión es que se espera un avance “menor a lo esperado” en el sector minero. En general, las razones de este frenazo, según Bustamante, son “principalmente cierta pérdida de confianza en el futuro de la economía, tanto por factores externos como internos”.

como ha explicado gran parte de su estabilidad en la última década, explica también recientemente el descenso en su ritmo de crecimiento.

“En los últimos años se ha producido un desorden interno casi generalizado. El ciudadano de a pie y el inversionista perciben cierta incertidumbre en el mercado y en la arena política”, explicó.

Y es que concretamente a partir de 2013 la economía peruana ha mostrado un bajón en su ritmo de crecimiento, lo que según Pablo Bustamante, director de Lampadia, se debe en gran medida a que la inversión privada (que entre el 2010 y el 2012 se expandía a tasas que superaban el 15% anual), creció en el 2013 apenas

Pero, más en detalle, sostuvo que en son dos los factores que han jugado un rol importante en la determinación de esa situación, y ambos están relacionados con la actividad minera: la disminución del precio internacional de los commodities mineros; y, en paralelo, la campaña anti-minera que

detuvo una serie de grandes proyectos del sector, todos importantes para el crecimiento del país. “El principal motor de la economía desde hace unos 20 años ha sido la inversión privada, y su principal componente, la inversión minera. Entonces, si queremos reactivar la economía, debiéramos entender que tenemos que recuperar un mayor ritmo de inversión. Y, nos guste o no, eso pasa por promover, con urgencia y sentido de importancia, la inversión minera”, señaló el director de Lampadia. No obstante, si bien la producción minera en volúmenes se ha estancado en los últimos años, en los próximos años se espera la entrada de importantes proyectos que incrementarán el crecimiento de años anteriores del sector, lo cual tendrá impactos beneficiosos en lo económico y en lo social. Pero veamos la trascendencia que tiene la minería revisando lo que representa la actividad en las principales variables macroeconómicas.

Según Cillóniz el efecto multiplicador de la minería ha desarrollado infraestructura en la Sierra, principalmente.

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especial EXPORTACIONES Según cálculos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el sector minero explica entre el 60% y 65% de los ingresos de divisas por exportaciones nacionales, pese a la caída registrada en ellas durante 2013. Así, el año pasado las exportaciones totales mineras alcanzaron los US$ 23,030 millones, según cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Este monto representó una caída interanual de 12,5%, ya que en el 2012 los envíos mineros llegaron a los US$ 26,308 millones. Según la SNMPE, el descenso registrado en la venta de minerales de nuestro país se debió a un menor valor de las exportaciones de oro, cobre, plomo, molibdeno y estaño. Estos cinco metales explicaron el 88% del total de las exportaciones mineras, registrando en conjunto US$ 3,612 millones menos de ventas que el año pasado. Como ya se dijo, esta caída tendría su origen en los precios internacionales, una retracción de inversiones provocada por la cautela de inversionistas extranjeros y por problemas de conflictividad y orden en el ámbito interno.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 2013 Como es sabido, desde octubre de 2012 se comenzó a aplicar un nuevo marco tributario en reemplazo del antiguo régimen de regalías mineras por uno nuevo de aportes basado en el cálculo de la utilidad operativa trimestral de las mineras. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, la recaudación lograda por el nuevo marco tributario minero en el Perú al cierre del 2013 fue de S/. 1,644 millones, cifra menor en 15% a la suma recaudada el año 2012 (S/. 1,968 millones). “El año pasado se recaudó S/. 337 millones por concepto del Impuesto Especial a la Minería, S/. 515 millones en Regalías Mineras y S/. 809 millones por el Gravamen Especial a la Minerías”, señaló el informe. Estos tres gravámenes tienen una estructura de tasas progresiva, con lo que la tasa efectiva que corresponde aplicar se incrementa conforme aumenta el margen operativo. Por tanto, la participación del Fisco en los resultados de la actividad minera se incrementa a medida que aumenta la rentabilidad del sector.

Pablo Bustamante, director de Lampadia.

Cabe señalar que con esta medida se esperaba que el impacto tributario sea mayor en el 2013, proyectándose una recaudación de S/. 2,900 millones, meta que no se ha cumplido. Aun así, la carga tributaria minera en el país está por debajo del 50%, lo que mantiene la competitividad del sector ante países competidores como Canadá, Australia, Chile, entre otros.

Ejemplo de Interrelación. En el 2007, el 14% de toda la producción manufacturera fue consumida por la industria minera.

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Scotiabank proyecta un crecimiento del PBI minero de un 7.4% para el 2014, gracias a una mayor producción de cobre.

¿Y es esa carga la adecuada? Fernando Cillóniz responde de manera positiva. “La minería ya está con la tributación conveniente para el país. Está probado que los empresarios están dispuestos a pagar la carga tributaria de 30% de Impuesto a la Renta”, dice, por lo que no considera correcto aumentarla. Pero pese a esa baja general en la recaudación, Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), resaltó la importancia del sector en la recaudación fiscal y señaló que en la década pasada la minería representaba en promedio el 25% de toda la recaudación del Impuesto a la Renta en el Perú. Más aún, agregó Palomino, “en los años buenos la minería representaba la mitad de todo lo que pagaban los impuestos a la renta en el Perú (Periodo 2007–2008)”. “Cuando se mira la carga tributaria total, los impuestos pagados por la minería, directamente, son aproximadamente la octava parte de todos los ingresos fiscales”, agregó. Sin embargo, el descenso en la recaudación podría detenerse y revertirse si se cumplen los pronósticos de crecimiento de la producción minera en el Perú debido al inicio de operaciones de grandes proyectos cupríferos durante 2014 y los próximos años. Al respecto, el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank registró un crecimiento del Producto Bruto

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El incremento del PBI minero en el 2014 será consecuencia, principalmente, de la mayor producción de cobre y, en menor medida, por la mayor producción de plata. Interno (PBI) minero en un 1,6% para el 2013 y proyectó uno de 7,4% para el 2014, además de tasas del PBI del sector de alrededor de 10% para los años 2015 y 2016. Para más detalle, el banco afirma que el incremento del PBI minero en el 2014 será consecuencia, principalmente, de la mayor producción de cobre y, en menor medida, por la mayor producción de plata.

La producción del cobre será impulsada puntualmente por el proyecto Toromocho, de Chinalco, que empezó a operar en diciembre del 2013 pero cuyo mayor impacto sobre el PBI minero se verá este año.

EL APORTE MINERO POR CANON El canon minero se genera con parte del pago por Impuesto a la Renta que reali-

zan todas las empresas mineras en producción, principalmente la gran minería. El 50% del Impuesto a la renta que se recauda, se distribuye a los gobiernos regionales, locales y universidades en zonas mineras. Y a través de ese aporte, el impacto económico de la minería en los gobiernos subnacionales, ha sido determinante en los últimos seis años. Es así que durante el periodo 2006-2012, los fondos acumulados por

concepto de canon minero alcanzaron los S/. 27,512 millones. Ancash, la región en donde operan Antamina, Pierina y Santa Luisa, fue la que más se benefició en este periodo. Le siguieron en el cuadro Tacna, donde opera la minera Toquepala y, en tercer lugar, Arequipa, gracias a las operaciones de Cerrro Verde, principalmente. En suma, el canon minero, la regalías y el derecho de vigencia dejaron un aporte

a las regiones de S/. 31,973 millones durante el periodo 2006-2012, fondos que fueron generados solo por la actividad minera.

EL IMPACTO SOCIAL En el análisis del impacto social de la minería se debe tener en cuenta una combinación de indicadores, tales como la desnutrición infantil, la mortalidad infantil, o la calidad educativa, calidad en la atención de salud en las regiones

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especial o distritos de las regiones que albergan proyectos mineros.

Y a diferencia de la experiencia internacional, que muestra que no es usual que un ritmo acelerado de crecimiento conlleve a la reducción de la desigualdad, en el Perú la disminución acelerada de la pobreza y las mejoras en la distribución han ido juntas. Así, las cifras del INEI, basadas en información de la CEPAL, detallan que el Perú logro reducir la desigualdad de 0.545 en 1999 a 0.458 en el 2010 (según el índice Gini, en el que 0 es igualdad absoluta y 1 desigualdad total). Perú es un país con menor desigualdad que México, Chile, Colombia y Brasil.

Tales indicadores sociales dependen en gran medida del crecimiento de la economía, por lo que se puede asegurar que gracias a las inversiones mineras, que sustentaron el crecimiento económico del país en la última década, se han registrado importantes avances en materia de esos indicadores a nivel nacional. En ese sentido, Bustamante detalló que según estudios de la Universidad del Pacífico, el 65% de la mejora en la desigualdad se debe al crecimiento económico, y solo un 25% a los programas sociales. Y ese crecimiento económico se ha dado fundamentalmente en las regiones en donde se asientan las grandes inversiones mineras y energéticas. “Entonces, ha habido un proceso positivo que ha disminuido la desigualdad”, agregó. Por otra parte, de acuerdo con un estudio de Macroconsult, de los 31 puntos porcentuales de reducción de la pobreza observados entre 2004 y el 2011 (ésta

Miguel Palomino, director del IPE.

cayó de 59% a 28% de la población), el crecimiento del gasto de las familias explica 19 puntos, mientras que los otros 12 se deben al efecto de la mejora en la distribución de los ingresos. En pocas palabras, el crecimiento económico benefició más a los pobres.

Asimismo, Bustamante citó el libro “Conexión y Despegue Rural”, de Richard Webb, en donde sostiene que antes de la década de los 90 el ingreso promedio rural por habitante fue de 1.4%, por un periodo de 100 años. “Es decir no crecía nada”, puntualizó Bustamante. Pero a partir de los años 90 mostró un crecimiento promedio anual por persona de un 7.2% gracias al desarrollo de proyectos de infraestructura y telecomunicaciones, es decir, conectividad.

El Perú logro reducir la desigualdad de 0.545 en 1999 a 0.458 en el 2010 (según el índice Gini, en el que 0 es igualdad absoluta y 1 desigualdad total). Perú es un país con menor desigualdad que México, Chile, Colombia y Brasil.

Según Bustamante, empresas y gobierno deberían explicar a la población la relación causa-efecto entre minería y bienestar.

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Según la Universidad del Pacífico, la reducción de la desigualdad se debería al crecimiento económico (65%), y luego a los programas sociales (25%).

“Evidentemente, el sector minero ha sido el principal motor de desarrollo de este tipo de proyectos en el interior del país. Por eso lo sostengo, los impactos de la minería son múltiples”, subrayó. Por su parte, el presidente de Inform@ cción señaló que el informe de Índice de Desarrollo Humano que elabora la ONU para diversos países del mundo, ha arrojado como resultado que en el caso pe-

ruano son las regiones donde se presentan ciudadanos con mayores niveles de educación y con mejor acceso a la salud, además de mayores ingresos económicos. “Y son en los distritos de las regiones en donde se asientan los proyectos mineros, precisamente”, agregó. “Los distritos de Tacna y Moquegua son los que llevan el liderazgo nacional en desarrollo humano, seguido por distritos mineros tradicionales de las regiones como Cerro de Pasco, Huancavelica, Puno, Madre de Dios, Ancash, entre los que más destacan”, informó.

EFECTO MULTIPLICADOR Pero, además, para Cillóniz, el sector minero es un gran motor del desarrollo de la infraestructura debido a que los proyectos, en su gran mayoría, comprenden el desarrollo de obras viales, ferroviarias, energéticas, así como también la ejecución de programas de educación y cultura, a través de la construcción de colegios, universidades, museos, entre otros. “La Sierra peruana le debe mucho a la minería en lo que a infraestructura se refiere”, destacó. Cecilia Chacón, Congresista de la República.

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Y ese efecto, para el especialista, se da inclusive en la agricultura. “Un proyecto minero comprende obras de irrigación, como

obras de embalses, proyectos forestales, recuperación de madera, por ejemplo. Esta actividad tiene mucha influencia positiva en la vida de los peruanos”, señaló. Por su parte, Palomino señaló que la interrelación de la minería con otras actividades productivas es tan intensa que en el 2007 el 14% de toda la producción manufacturera fue consumida por la industria minera. Ciertamente, es sabido que la producción minera ha venido debilitándose desde 2008, mostrando una leve recuperación en el 2013, pero se espera que se produzca un gran salto en la producción durante este año 2014. “La expectativa es que se incremente en un 16%”, comentó Palomino.

BALANCE Y PERSPECTIVAS “La minería es un sector sumamente importante para el Perú. Sin embargo, en los últimos años, ha habido toda una serie de frenos a la utilización y desarrollo de nuestro potencial minero”, lamentó Miguel Palomino. ¿Qué factores determinaron ese retroceso? Para la congresista Cecilia Chacón, presidenta de la Comisión de Energía y Minería del Congreso, ese efecto tiene que ver en gran parte con

las ONG ambientalistas o ecologistas, las que “con el argumento de defensa del medio ambiente y el fortalecimiento de los derechos de las comunidades, paralizan importantes proyectos mineros que justamente son responsables social y ambientalmente”.

tiene que el desarrollo de los diversos proyectos mineros dependerá de dos factores: en primer lugar, del interés de los inversionistas por concretarlos: y, en segundo lugar, de la eficiencia del Estado por agilizar los procedimientos y autorizaciones eficientemente.

Más aún, en el caso específico del proyecto Conga, Chacón sostuvo que su paralización es el producto de las propuestas anti-mineras del candidato presidencial Ollanta Humala en la campaña electoral 2010-2011.

Y es que para el presidente de Inform@ cción, el impacto económico y social de la minería en la sociedad dependerá en buena medida del desarrollo “normal” de los proyectos mineros en los próximos años. “Coincido con el concepto de desarrollo integral, pero cuando la minería crece, los demás sectores también crecen; y eso la gente debe verlo”, señaló.

“Ahora Cajamarca está en recesión. La inversión minera llegó a US$ 579 millones al cierre del año 2013, lo que significó en una caída de más de 55%, con respecto a las inversiones de 2012”, informó. Ante ese escenario, lo que el sector minero requiere, según Miguel Palomino, es que el Estado y sus instituciones públicas entren a un proceso de modernización que deje atrás las trabas burocráticas existentes. En la misma línea, Fernando Cillóniz sos-

Según Cillóniz, cuantitativa y cualitativamente los niveles de desarrollo de proyectos mineros estarían siendo bajos, ya que el enorme potencial minero peruano no está siendo explotado como se debería debido a una falta de visión pero, sobre todo, debido a la falta de consenso entre los sectores e instituciones de la sociedad en su conjunto.

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especial salud, instituciones, infraestructuras, ciencia y tecnología y superación de la pobreza, que el país ha acumulado en las décadas perdidas (60, 70 y 80).

un primer gran salto en la dirección del desarrollo integral e inclusivo”, agregó.

“Estoy de acuerdo con descentralizar el país, con que las regiones tengan mayor autonomía, pero la regionalización que se ha dado en el país es un fracaso debido a su mala legislación. Hemos creado 24 presidentes regionales, de los cuales algunos son marcadamente ineficientes y anti mineros”, agregó.

“Gobierno y empresa deben comunicar y explicarle a la población las relaciones causa-efecto de lo avanzado en los últimos años en minería. No más negacionismo. Se trata de explicar cómo invirtiendo en minería podemos generar un importante crecimiento en el sector industrial, construcción, transporte, servicios portuarios, entre otros”, señaló Bustamante.

Por su parte, Pablo Bustamante explicó que el Perú está atrasado en su desarrollo minero, y que solo haciendo más minería podemos compensar la caída de los precios y mantener los recursos fiscales que necesitan las regiones y el gobierno central para cerrar las brechas sociales y económicas en educación,

“Es evidente que no solo debemos promover la inversión en minería, pero ese motor nos ayudará a encender muchos más. Por otro lado, no solo se trata de industrializarnos y de diversificar nuestra economía sobre la base de la minería y los demás recursos naturales, pero es un excelente trampolín para dar

De acuerdo con la necesidad de repuntar el sector minero, un estudio al informe “The Contribution of Mining in Peru: 2013-2024”, realizado por María Alejandra Zegarra Díaz, Asistente del Área de Macroeconomía de la Universidad del Pacífico, demuestra el enorme impacto positivo en términos económicos que generaría el desarrollo de la cartera de inversiones del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la cual alcanza los US$ 60 mil millones hasta el 2021.

El presidente de Inform@cción señaló al respecto que la mala aplicación del proceso de regionalización en la última década ha traído consigo más trabas y dificultades que ventajas para el desarrollo de proyectos mineros y energéticos.

EL IMPACTO AL 2020

La cartera consta de un total de 47 proyectos, de los cuales 32 son de extracción de cobre. La mayor parte de las inversiones proviene de China (20.4%), Estados Unidos (15.8%) y Canadá (12.3%); tan sólo el 7.2% de la cartera estaría financiada con capital peruano.

A mayor valor agregado mayores ingresos Uno de los grandes mitos construidos en el Perú es que la minería no tiene valor agregado. Sin embargo, de cada sol producido en minería, el 67% corresponde a su Valor Agregado, mientras que el 33% restante proviene del consumo intermedio (manufactura). Asimismo, si a los concentrados de cobre exportados entre enero y noviembre del año pasado le añadimos procesos adicionales y producimos mineral refinado, el valor de la exportación sería de solo 5.1% adicional, si diéramos un paso adicional y producimos alambrón de cobre, el valor se incrementaría en un 14.5% sobre el de los concentrados.

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La recaudación por el nuevo marco tributario minero, ascendió a S/. 1,644 millones en el 2013.

De concretarse todos los programas de inversión, la producción de cobre podría incrementarse en 140% para el 2024, equivalente a un ritmo de crecimiento promedio anual de 28%. “Aproximadamente el 64% de la nueva producción de cobre se ubicará en el sur del país. Según el estudio, estas inversiones podrían alcanzar una participación en el PBI nominal de 3.5% en el 2014 y el 2.8% en el 2015, años previos a la apertura de los dos proyectos mineros más importantes en la actual cartera proyectada de inversiones: Las Bambas y Cerro Verde. Así, de concretarse todos los programas de inversión, la producción de cobre podría incrementarse en 140% para el 2024, equivalente a un ritmo de crecimiento promedio anual de 28%. “Aproximadamente el 64% de la nueva producción de cobre se ubicará en el sur del país”, señaló. Asimismo, sobre la base de la tabla insumo-producto del 2007 construida por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), Zegarra Díaz calculó el multiplicador de la minería, y los resultados de tal ejercicio sugieren que por cada dólar de exportación

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minera, el PBI tendría un incremento adicional de 0.56 dólares. Esta cifra comprende el impacto inicial de las exportaciones, el del consumo y la reinversión. Bajo el supuesto de una tasa de crecimiento anual en el PBI de 5.4%, tan solo el efecto directo de la producción minera adicional representaría 3.3% del PBI en el 2015, mientras que el efecto total sería de 5.2%. Sin embargo, según el estudio, la balanza comercial relacionada con la producción minera adicional presentará una tendencia negativa hasta el 2020 debido a que en las fases iniciales de inversión aumentan las importaciones de maquinaria y equipo sin que aumente el valor de la producción exportable. Además, con respecto a los impuestos de la producción adicional de cobre, éstos representarían en el 2015 el 22.1% del total de la recaudación tributaria minera en el 2013.

En suma, las inversiones mineras tendrían un impacto macroeconómico apreciable hasta el 2024. Bajo supuestos conservadores, estas inversiones agregarían alrededor de 2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento del PBI. Por otro lado, las inversiones incrementarían el aporte de la minería al fisco en 143% hasta el 2024. “El aporte tributario de la minería puede servirnos para financiar bienes públicos esenciales que tanto necesita el Perú”, señaló. Así las cosas, entonces, los resultados muestran claramente el enorme costo de demorar o atrasar las inversiones mineras. No parece haber otra actividad económica con un aporte macroeconómico potencial tan positivo como la minería. Por tanto, frenar las inversiones sería además frenar el desarrollo regional pues la minería es una actividad económica descentralizada por naturaleza.

Reformas en el canon minero Recientemente, muchos analistas han venido cuestionando los criterios que deberían guían la distribución de los ingresos provenientes de la industria minera, en un contexto de descentralización. En el Perú, el canon se reparte solo al interior de los departamentos productores, priorizando a los distritos donde se explota el recurso natural. La distribución actual del canon ha generado fuertes desbalances entre las circunscripciones productoras y no productoras, al punto que el 60% del canon total se concentra en distritos de solo 16 provincias. Existen disparidades dentro de los mismos departamentos productores -Pasco, un distrito productor, recibe un ingreso per cápita 106% mayor que un distrito no productor-, al tiempo que la mayor afluencia de estos recursos han incrementado la presión para gastar con una deficiente planificación. Otro ejemplo es el Cusco, el segundo con mayores ingresos, un distrito no productor recibe un ingreso per cápita 72% menor que un distrito productor. Los problemas se agudizan por la elevada fragmentación de la inversión local, los pocos incentivos para la coordinación entre circunscripciones y la baja correlación de la tasa de pobreza con las transferencias per cápita recibidas a nivel nacional. Estos argumentos se complican por el riesgo de financiar gastos esenciales con una fuente volátil, dada la naturaleza de los precios internacionales.

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Sin embargo, esta problemática requeriría una reforma que genere una distribución más equitativa, que considere las obvias restricciones de naturaleza constitucional, política y social existentes. Por ello, ésta tiene que ser muy cuidadosa y conversada, tomando en cuenta que la solución completa de este problema requeriría una reforma paralela del sistema de transferencias, así como la mejora en la calidad del gasto. También sería adecuado que el MEF diseñe un mecanismo de estabilización del canon, como puede ser un Fondo de Estabilización, que establezca un ahorro de uso contingente y permita estabilizar los proyectos interanuales. Tel: 4942479, Perú

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La minería en el PBI El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank señaló que el incremento de la producción minera en el Perú será de gran magnitud en los próximos años, proyectándose expansiones de 7,4% para el 2014 y de 10% en promedio para el 2015 y 2016. La producción minera en el Perú será relevante debido al inicio de operaciones de grandes proyectos cupríferos, por lo que Scotiabank proyectó un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) minero en un 1,6% para el 2013 y un 7,4% para el 2014, además de tasas de crecimiento en el sector de alrededor de 10% para los años 2015 y 2016. El incremento del PBI minero en el 2014 será consecuencia, principalmente, de la mayor producción de cobre y, en menor medida, por la mayor producción de plata. “El proyecto Toromocho de Chinalco empezaría a operar en diciembre del 2013, sin embargo, el mayor impacto sobre el PBI minero se vería en el 2014”, indicó el informe.

El año pasado las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 23,030 millones, según cifras de la SNMPE.

Record de productividad Después de 20 años en los que el país se ha transformado gracias al regreso de la inversión privada a todos los sectores productivos del país, entre ellos, la minería, el progreso que se ha registrado es extraordinario en términos de crecimiento. La productividad total de factores (PTF) tuvo un crecimiento record durante la última década, alcanzando un promedio anual de 3%, el más alto en los últimos 60 años. Este crecimiento es también notorio y muy alto en el escenario internacional. Más aún, según el IPE, de acuerdo a cifras del Conference Board, entre 1992 y el 2009, la productividad peruana creció a un ritmo de 2.1% anual, el triple del promedio mundial de 0.7% y diez veces el promedio latinoamericano de 0.2%

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enfoque

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Una de las características principales de un proyecto minero es su vida útil limitada como consecuencia del agotamiento en el tiempo de los minerales que contiene, lo que significa el fin del ciclo de vida del depósito y el cierre definitivo del proyecto. En respuesta a ello surge la figura del Plan de Cierre de Minas (PCM), entendiéndose a éste como un proceso progresivo y continuo de control de riesgos y de los efectos negativos que pudieran generarse en la salud y seguridad de la población, producto del cese de operaciones mineras, y que incluye acciones y medidas para dejar una operación minera en condiciones que sean seguras y estables, reduciendo cualquier impacto ambiental adicional.

Mecanismos de financiamiento para el Plan de Cierre de Minas

in embargo, la implementación del PCM representa un importante costo para cualquier operación minera que tenga como objetivo cumplir con los parámetros (principalmente relacionados al desmantelamiento de equipos, protección de la calidad de agua, reducción de la erosión de la superficie, entre otros) establecidos dentro del instrumento de gestión ambiental o la regulación correspondiente. Tal costo deberá determinarse tomando en cuenta que el proceso de cierre se da durante un largo período de tiempo. Por ello, los estados (entre ellos el Estado peruano) han buscado instrumentos que permitan garantizar que las empresas cubran los gastos de cierre (en las diversas formas que pueda tener). Esto debido a que existen experiencias ne-

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gativas de operadores que, sin ejecutar debidamente el cierre, dejaban el país, siendo los Estados quienes finalmente se hacían responsables de las obligaciones relacionadas al cierre. En ese contexto, surge la figura de los Instrumentos Financieros Ambientales (IFA), que buscan asegurar la existencia de fondos necesarios para la implementación del cierre. Es así que nuestro marco normativo, a través de la Ley que regula el Cierre de Minas, Ley No. 28090, así como de su Reglamento, el Decreto Supremo No. 0332005-EM, incluye el concepto de garantías ambientales que buscan asegurar el cumplimiento apropiado del cierre de un proyecto durante las primeras etapas de la operación, así como en la etapa de cierre y post-cierre. Se busca así evitar el abandono de operaciones mineras sin haberse llevado a cabo las medidas

apropiadas de cierre, así como asegurar el dinero necesario que garantice el financiamiento de tales medidas. Entre los instrumentos financieros reconocidos por nuestra legislación y que pueden ser utilizados como garantías ambientales, se pueden mencionar: i. Las cartas fianza u otros mecanismos financieros equivalentes; ii. Las pólizas de caución y otros seguros, que deberán ser emitidas sin beneficio de excusión; iii. El fideicomiso en garantía (que incluye el uso de dinero en efectivo, administración de flujos y/o bienes muebles e inmuebles distintos a las concesiones para actividades mineras y a las instalaciones objeto del PCM); y, iv. La fianza solidaria de tercero sin beneficio de excusión. No obstante que nuestra legislación presenta varias opciones, la gran mayoría de empresas mineras en nuestro país han venido presentando cartas fianza ante

La figura de los Instrumentos Financieros Ambientales (IFA) busca asegurar la existencia de fondos necesarios para la implementación del cierre.

enfoque

La implementación del PCM representa un costo para cualquier minera que tenga como objetivo cumplir los parámetros relacionados al desmantelamiento de equipos, protección de la calidad de agua, reducción de la erosión de la superficie, entre otros.

el Ministerio de Energía y Minas, lo que podría reflejar las pocas ventajas que ofrecerían las otras opciones recogidas por nuestra legislación. Dentro de la experiencia internacional se puede observar que las empresas vienen utilizando distintos IFA a fin de cumplir con los objetivos de cierre (reflejados en muchos casos en instrumentos de gestión equivalentes a nuestro PCM) de acuerdo a sus respectivas legislaciones. Entre los IFA más utilizados en la práctica internacional podemos mencionar a los siguientes: a. Certificado de Depósito: Este es uno de los instrumentos que viene siendo utilizado en la provincia de Quebec, Canadá. Las empresas adquieren un instrumento de depósito a plazo fijo a nombre del gobierno por un determinado período de tiempo. Se trata de un instrumento de bajo riesgo, de fácil administración y acceso, y que permite aumentar o disminuir el monto asegurado. No obstante ello, su principal desventaja está vinculada a su alto costo de oportunidad que podría llegar a afectar la factibilidad de proyectos con rentabilidades marginales. b. Garantía de Cumplimiento: El estado de Queensland, Australia, ha recogido este instrumento que tiene caracte-

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“La gran mayoría de empresas mineras en nuestro país han venido presentando cartas fianza ante el Ministerio de Energía y Minas, lo que podría reflejar las pocas ventajas que ofrecerían las otras opciones recogidas por nuestra legislación” rísticas similares a la Carta de Crédito y es atractiva para las empresas pequeñas ya que no implica la inmovilización de capital. Sin embargo, la viabilidad a largo plazo de la empresa de seguros que la otorga debe ser tomada en consideración pues si ésta fracasa (por ejemplo, cae en bancarrota) tanto el gobierno como las compañías mineras se verán perjudicadas. c. Depósitos en Efectivo: Este es un instrumento muy usado por aquellos países con muchas actividades mineras como el estado de Queensland, Australia, la provincia de Ontario, Canadá, Ghana, Sudáfrica, entre otros. Las empresas efectúan un depósito a nombre del gobierno en alguna entidad financiera. Este instrumento tiene un riesgo muy bajo, es de fácil administración y acceso inmediato. Sin embargo, la disposición de ese dinero en una etapa temprana del proyecto puede afectar el atractivo de

este mecanismo, además de crear un potencial riesgo de corrupción en los funcionarios de las entidades gubernamentales. d. Fideicomiso: este es uno de los instrumentos financieros mejor entendidos y que viene siendo utilizado básicamente en Sudáfrica. Tiene entre sus ventajas que los fondos restantes después del cierre, de ser el caso, podrían ser utilizados en otros aspectos relacionados con la operación. Sin embargo, entre las desventajas están el tiempo y costo que implica su gestión, así como el control sobre el fideicomiso. Es importante mencionar que si bien las pólizas de seguro son una opción de IFA debido a su bajo costo, fácil administración, que la prima puede ser normalmente deducida (acorde a cada sistema tributario) y que el monto del seguro puede ser cambiado conforme a las circunstan-

cias que rodeen al proyecto, es un instrumento poco usado ya que las compañías de seguro lo consideran muy oneroso y poco práctico para su negocio. No obstante la utilidad de los IFA, uno de los principales problemas que surgen en su uso está relacionado a la metodología para determinar el monto que deberá ser garantizado, más aún cuando los indicadores financieros generalmente no reflejan aspectos como el comportamiento socio-ambiental de las compañías que, hoy en día, son de gran importancia para el futuro de una operación. Además, la vida y costo de un proyecto cambia en el tiempo, influenciado por cambios económicos internacionales, fluctuaciones en los precios de los minerales, decisiones corporativas, nuevas regulaciones por parte de los gobiernos, entre otros.

Uno de los principales problemas que surgen en el uso de los IFA está relacionado a la metodología para determinar el monto que deberá ser garantizado.

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Por ello, la experiencia internacional en el uso de estos instrumentos debería permitir mejorar las opciones de IFA que se tienen, a fin de cumplir de mejor manera con las obligaciones relacionadas al PCM y, sobretodo, asegurar que los recursos para su implementación estarán garantizados al momento en que sean necesitados. Claro que ésta no es una tarea simple en tanto es necesario lograr un equilibrio en los intereses de las partes involucradas, sobre todo al momento de determinar el monto que será necesario para implementar el PCM de una operación.

ENERGÍA

Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia acuerdan interconexión eléctrica andina

El objetivo es construir un sistema eléctrico interconectado, entre el 2014 y el 2021, que permitirá realizar intercambios y transacciones de energía eléctrica entre los países de la región andina.

l Consejo de Ministros de Energía del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA) firmó la Declaración de Lima con la que se establece la hoja de ruta para la integración eléctrica progresiva entre los países de Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia. “El reto es grande pues los intercambios y transacciones de energía eléctrica se deben realizar con un marco regulatorio que brinde seguridad jurídica, eficiencia y equidad para los países participantes”, señaló el presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Jesús Tamayo. Agregó que la región cuenta con grandes avances que permitirán en el corto plazo la integración energética entre Ecuador y Perú, y Colombia y Ecuador, que han demostrado que es posible consensuar los marcos regulatorios de diferentes países y promover el desarrollo energético. Explicó que el Grupo de Trabajo de Organismo Reguladores (GTOR), que reúne a los reguladores del Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile, es el encargado de formular las propuestas para el proceso de armonización de los marcos normativos necesarios para

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la implementación de la interconexión regional de los sistemas eléctricos. “En el GTOR estamos construyendo un marco general para la interconexión subregional de los sistemas eléctricos, basándonos en el marco regulatorio andino existente y la legislación nacional de cada uno de los países participantes, así como en la factibilidad de los proyectos que permitan esta interconexión”, indicó. Comentó que con la hoja de ruta, firmada con la Declaración de Lima, se ha establecido que en una primera etapa el Perú tendrá su sistema eléctrico interconectado con el Ecuador, entre los años 2014 y 2015; para luego seguir con la integración eléctrica con Chile, la cual se estaría completando entre el 2020 y 2021. La Declaración de Lima fue firmada por el ministro de Energía y Minas del Perú, Eleodoro Mayorga, el ministro de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador, Esteban Albornoz, el ministro de Energía de Chile, Máximo Pacheco, el viceministro de Minas y Energía de Colombia, Orlando Cabrales, y el representante del Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Ronald Veizaga.

EMPRESA

CCG

SE MUDÓ A SUS NUEVAS OFICINAS Compañía de Comercio Global SAC (CCG), destacada empresa de telecomunicaciones, especializada en comunicaciones satelitales, ha cambiado la dirección de su oficina Principal (manteniendo sus mismos números telefónicos), habiéndose trasladado a un moderno edificio ubicado en el distrito de Surco, frente a un hermoso parque, muy cerca a importantes centros comerciales.

Como soporte de sus servicios, especialmente de los nuevos, CCG cuenta en su Centro de operaciones de Lurín con un Telepuerto basado en una robusta infraestructura tecnológica terrestre, amplia visibilidad de las estaciones a diversos satélites, terminales satelitales de variedad de capacidades y una plana de técnicos atentos a resolver cualquier evento que pudiera presentarse.

La continua innovación en sus servicios, una esmerada atención a sus importantes clientes y una muy alta disponibilidad en las comunicaciones que brinda, han permitido a CCG lograr un nivel de desarrollo a la altura de las exigencias de las prestigiosas empresas de la actividad minera, petrolera, energía, construcción, agroindustria y otras, a las cuales brinda este servicio especializado.

en la oficina Principal, ubicada en Jr. Tinajones 181 - of.1002, en Surco, funcionarán las áreas de Dirección General, Administración, Marketing, Regulación, Ventas, Ingeniería y Atención al cliente. en cambio, en el Centro de operaciones, ubicado en Calle explosivos, Km 1.7, Lurín, lo harán las áreas de Telepuerto, Soporte Técnico, operaciones y Almacén.

ESPECIAL

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Mineras junior: panorama incierto La minería junior enfrentó en 2013 una situación crítica debido a la inestabilidad de los precios de los metales y la mayor cautela de los inversionistas hacia activos riesgosos, factores que limitaron su acceso a capitales frescos para financiar sus actividades de exploración. No obstante, diversas señales alentadoras en el escenario internacional indican que, este año, esa situación podría cambiar. Pero, mientras tanto, ¿cómo están atravesando el momento las que operan en el Perú? Rumbo Minero le hizo esta y otras preguntas a un selecto grupo de especialistas en el sector. Aquí sus respuestas.

especial

La junior evidencian zonas mineras que, luego de ser evaluadas, se convertirán en proyectos concretos.

a tarea que realizan las denominadas mineras junior es clave para la industria minera. De hecho, si se tratara de resumir en una palabra lo que hacen en el sector, esa sería “descubrir”. Y es que ellas realizan el trabajo de descubrimiento y exploración de depósitos mineros, lo cual ayuda a “evidenciar” zonas mineras que, luego de ser evaluadas, se convertirán en proyectos y, luego, en operaciones concretas. “Las junior tienen por función generar proyectos que pasan de Greenfield a Brownfield, y a algunos más avanzados, y son las medianas o grandes mineras las

que invierten capital para el desarrollo de las minas. Es una secuencia natural en la evolución de la inversión en minería”, explicó Manuel Cabrera, presidente de la Cámara Junior de Mineras del Perú (CJMP). La exploración es un trabajo de largo aliento, por lo que para emprenderlo las junior requieren de capitales para cuya captación -o “levantamiento”, como se le denomina en el argot financiero- las empresas deben justificar ante los inversionistas las etapas de exploración y los flujos de capitales requeridos para cada una de ellas. Básicamente, las junior recogen capitales de las bolsas de

Manuel Cabrera, Cámara Junior de Mineras del Perú.

Tradicionalmente, las junior “levantan” capitales de las Bolsas de Valores de Toronto, Londres y Nueva York.

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especial

La caída del precio de los metales y la cautela de los inversionistas han limitado las actividades de exploración.

valores. Tradicionalmente, las preferidas han sido las de Toronto, Londres y Nueva York, aunque ahora también está la de Hong Kong. Sin embargo, el sector minero junior enfrenta una situación relativamente crítica en la actualidad debido a la caída en los precios de los metales y la mayor cautela de los inversionistas hacia activos riesgosos, lo que ha limitado el ac-

ceso de las mineras junior a capital para financiar sus actividades de exploración. Pero, por otro lado, esta crisis podría representar un escenario de oportunidades, basado en algunas señales alentadoras que se han dado en el mercado de valores a principio de año. Ciertamente, el origen del problema para las mineras junior es una simple consecuencia de lo que está pasando

con las grandes compañías afectadas por diversos factores ya mencionados. Pero en el caso peruano, hay otros elementos internos que afectan claramente las exploraciones de las junior y, por ende, el desarrollo minero a futuro. En lo que va del año, el índice de mineras junior en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha caído 12%, lo que a simple vista revelaría un panorama sombrío para

Las más atractivas A continuación detallamos el perfil de algunas empresas juniors cuya cartera de proyectos relativamente avanzados tienden a ser atractivos para la Bolsa de Valores de Lima y demás inversionistas. Sulliden Gold. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto aurífero Shahuindo fue aprobado en setiembre. Casi la totalidad del financiamiento del proyecto está asegurado, lo que ofrece mayor certeza de su avance. “El mercado está a la espera de que obtenga el permiso de construcción”, señala León. La junior actualmente cotiza a US$0.75 la acción, mientras que su valor fundamental es de US$1.11, según Kallpa SAP. El upside (potencial de apreciación del precio de la acción) es menor al de Panoro Minerals, pero aún así importante. Panoro Minerals. La empresa cuprífera y aurífera presentará a mediados de año un estudio económico preliminar de sus dos proyectos, Cotabambas y Antilla. Los estudios permitirán aterrizar la viabilidad económica de los proyectos, por lo que la acción tiene un potencial de mejora significativo, explica Humberto León. La casa de bolsa ha determinado un valor fundamental de la acción en US$1.75. Actualmente, la acción vale US$0.28. Candente Copper. Esta junior se ha visto afectada por el conflicto social en torno al proyecto Cañariaco, que llevó a la suspensión de las perforaciones. Sin embargo, la minera reiniciará las actividades durante el 2014 y terminará su EIA hacia fines de año. El conflicto social ha llevado a Kallpa SAP a otorgarle un valor fundamental de US$0.68 (sin conflicto el precio hubiese sido el doble). A pesar de ello, la acción actualmente cotiza US$0.16, por lo que tiene un potencial significativo.

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quien desee invertir en acciones del sector. Sin embargo, este índice puede ser engañoso, pues está fuertemente influenciado por solo tres mineras junior. Además, la baja liquidez de la BVL otorga mucho peso a pocas acciones.

Si bien una recuperación de las junior es posible, sería mucho más limitada que la que se dio tras la crisis financiera de Estados Unidos (2008-2009).

Retos de las juniors hoy Según Humberto León, analista del sector junior de Kallpa Securities SAB, las mineras junior enfrentan tres problemas principales en la actualidad: la dificultad para conseguir financiamiento, la falta de liquidez, y la poca acción del Estado peruano por agilizar los procedimientos de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la licencia social (Consulta Previa). 1. No hay financiamiento. Es sabido que las mineras junior no producen ni venden un bien como las empresas tradicionales. Sus ingresos –necesarios para continuar con sus programas de exploración– dependen de su éxito para recaudar capitales (sea a través de una bolsa de valores o de un inversionista privado).

La junior levantan capital a través del mercado de valores o de un inversionista.

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Humberto León, analista de inversiones de Kallpa Securities SAB.

Sin embargo, actualmente el sentimiento del mercado es tremendamente adverso al riesgo. El capital de riesgo – asociado a inversiones de riesgo, como las que comprenden las actividades de la minería junior– se ha contraído de manera considerable. Y es que los proyectos de exploraciones en el sector minero pasan por una etapa relativamente crítica al no contar con suficiente financiamiento debido a la caída del oro y la plata en un 28% y un 34%, respectivamente, durante 2013, y esto por efecto de dos factores: los anuncios

Actualmente, listan 17 mineras junior en la BVL..

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del inicio del tapering en Estados Unidos; y la caída moderada del precio del cobre por el decrecimiento de China (que consume cerca del 40% del metal), factores que golpearon fuertemente al sector que desarrolla exploraciones. De hecho, los montos de inversión para los proyectos de exploración han disminuido en un 50% a nivel mundial. Y en el sector minero peruano, las inversiones en proyectos de exploración durante 2013 cayeron en un 14.51% respecto a las del 2012, alcanzando los US$ 774 millones, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM). “Cuando en el mundo de los inversionistas empieza a desinvertirse, las compa-

ñías mineras deciden salir primero de lo que consideran activos más riesgosos, y dentro del mundo minero lo más riesgoso son los proyectos de exploración de las mineras juniors”, explicó Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa Securities SAB. 2. Falta de liquidez. Como toda empresa, las junior tienen gastos corrientes que pagar continuamente, desde personal hasta auditorías que certifiquen sus recursos minerales, pero otro gasto importante es el pago por el derecho de vigencia de cada concesión que mantienen. Según Humberto León, analista del sector junior de Kallpa SAB, mantener el

Urge un mercado de valores más grande La mayor participación de empresas juniors en el mercado minero peruano no depende de la oferta de proyectos, sino del crecimiento de la masa de inversionistas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Y es que el crecimiento de la BVL pasa por un tema cultural, según explicó Ricardo Carrión, de Kallpa Securities SAB, ya que la economía del país tuvo un crecimiento tan acelerado que no permitió que el mercado de valores nacional siga su formación adecuadamente. “Es paradójico, porque al sector bancario le ha ido muy bien, cumplieron un papel importantísimo al cubrir las necesidades de financiamiento de las compañías mineras; pero al mismo tiempo esta participación no permitió que el mercado de valores continúe desarrollándose desde el año 2000 en adelante”, explicó. Para Carrión la falta de instituciones bancarias hubiese permitido que las compañías mineras acudan a la BVL. “Entonces, la economía creció, el sector bancario creció, y nadie miraba a la Bolsa como un elemento para acompañar ese crecimiento”, señaló. Sin embargo, aclaró que como el mercado de bolsa de valores no ha crecido en el Perú, las grandes compañías mineras acuden a bolsas extranjeras, como la de Nueva York, Toronto, etc., ya que las instituciones bancarias tampoco pueden cubrir el financiamiento de megaproyectos. Por lo demás, Carrión informó que se están empezando a tomar medidas para promocionar la inclusión de compañías en la BVL. En los últimos dos la Bolsa ha tenido una sola emisión primaria de acciones.

especial

La conflictividad es uno de los factores que han influido en la caída de las exploraciones en el país.

derecho de vigencia es fundamental: si las empresas no lo pagan por dos años consecutivos, pierden la concesión y con ello pierden el proyecto. Y las restricciones de financiamiento empeoran la situación: como las empresas paralizan o retrasan sus planes de exploración que permitan encontrar mayores recursos minerales, su valor tampoco aumenta. Entre el cuarto trimestre del 2012 y el tercer trimestre del 2013, el monto de caja de varias junior peruanas cayó entre 80% y 100%.

Ricardo Carrión, gerente de mercado de capitales de Kallpa Securities SAB.

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3. Tramitología. “Necesitamos una participación estatal más activa”, afirmó León al respecto. Y es que los procesos de evaluación para inicio de operaciones demoran de 6 a 8 meses, sin tomar en cuenta que la demora incrementa los costos y genera conflictos en los inversionistas que trabajan con presupuestos anualizados.

Asimismo, las fiscalizaciones ambientales y de seguridad de las actividades de exploración generan costos adicionales, olvidando que la actividad de exploración no garantiza el hallazgo un depósito económicamente rentable de mineral. Por otro lado, el hecho de que la Consulta Previa se aplique también a proyectos

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Juniors necesitan una mayor participación de las instituciones en la reducción de la “tramitología”.

de exploración, genera una serie de dificultades y demoras para las junior, a pesar de que la exploración no comprende un impacto ambiental como la etapa de producción. En suma, estos factores dificultan que las empresas junior desarrollen proyectos y, como reacción natural, las junior tienden a vender sus activos o conseguir socios. De lo contrario, su futuro estará en juego.

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En la BVL, las acciones juniors cayeron en un 60% en los últimos dos años, según informó Juan Magot SAB. Para el analista de Juan Magot SAB, Leoncio Altamirano, las juniors encuentran trabas porque su trabajo constituye una actividad de riesgo para los grandes inversionistas, y esto debido a un mal an-

tecedente generado por la caída de los precios y “porque muchos de sus proyectos mineros son pequeños y no tienen futuro”.

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Según AEPE, los contratos de perforación diamantina cayeron en más de un 60% en el 2013.

Así, sin un financiamiento que permita desarrollar actividades de exploración, ni liquidez que asegure la marcha de la empresa, y con demoras en procesos burocráticos, se genera un círculo vicioso que ha puesto en entredicho la sobrevivencia del sector. La consecuencia de ese proceso es que ya en el primer trimestre de 2014 se dieron algunos casos gráficos. Por ejemplo, Alturas Minerals se desprendió a fines de marzo de algunos de sus proyectos por falta de capital: tuvo que vender Ccaccapaqui a Buenaventura (socio en ese proyecto) y perdió su opción de compra en el proyecto Chapi Chapi, que tenía con IRL, debido a la falta de financia-

miento para empresas junior de exploración en los mercados bursátiles. Otro caso similar enfrenta Duran Ventures. Su directiva ha propuesto a su junta de accionistas la venta de su proyecto principal. La decisión se tomará hacia fines de mes. Y, si bien se trata de una oferta agresiva y el pago de US$7 millones es menor al valor del proyecto, la situación de la minera junior es crítica. La siguiente etapa del proyecto implica perforaciones adicionales que son costosas y cuyo financiamiento no está asegurado. Incluso los gastos corrientes no pueden ser cubiertos en la coyuntura actual del mercado.

Leoncio Altamirano, Analista de Magot SAB.

¿Cómo una Junior puede ser atractiva en la BVL? Una minera junior puede ser más atractivo en Bolsa siempre y cuando tenga buenos proyectos, explicó Manuel Cabrera, puesto que la BVL respalda a las juniors que han invertido en exploración y obtenido algunos logros, y “que necesitan de más capital para continuar el proyecto”. “Es difícil listar en la BVL sin tener algún proyecto realizado”, dijo. Asimismo, desde un punto de vista político, si una junior extranjera está operando en Perú es una buena medida empresarial permitir contar con inversionistas nacionales dentro del proyecto, ya que es una verdad de Perogrullo que tener aliados locales proyecta mayor confianza en el país donde se opera. “Esto habla bien de la empresa”, agregó Ricardo Carrión, de Kallpa SAB. Según el analista de Kallpa SAB, las mineras juniors tienen que estar listadas en más de una Bolsa, porque esto les pemite tener alternativas adicionales ante eventualidades de índole financiera.

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Tres factores serán claves en el futuro de estas empresas: la evolución de los precios de los metales, de Estados Unidos y de China –que consume el 41% del cobre en el mundo–.

Si bien la venta implicaría perder su proyecto principal, Duran Ventures obtendría US$7 millones como pago, lo que le permitiría continuar las actividades de exploración de sus otros proyectos. Es probable que otras grandes empresas mineras aprovechen los precios bajos de las acciones para adquirir otras juniors que enfrentan problemas. Si las junior

La no resolución de conflictos sociales afectan los proyectos de exploración en la actualidad.

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En “vacas flacas”, las exploraciones se enfocan en solo proyectos atractivos.

deciden no vender parte de sus activos y no logran encontrar un socio que aporte capital, tendrán dificultades para continuar con sus programas de exploración.

2014: señales positivas Ante ese escenario, las mineras junior tendrán que hacer uso de su habilidad gerencial para mantener atractivos sus proyectos en el mercado minero, explicó Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa Securities SAB. Actualmente, los proyectos de exploraciones requieren de estudios más rigurosos y de avances sostenibles para poder garantizar el flujo del capital, el que a su vez depende también de las épocas de bonanza de los precios de los metales o de la caída de los mismos que afectan los capitales de riesgo en las exploraciones. “En vacas flacas, las exploraciones no desaparecen sino que se reducen y se

enfocan en los proyectos más atractivos”, explicó Manuela Cabrera. Por su parte, Carrión señaló que en el sector junior está ocurriendo algo así como un proceso de “descremado”; es decir, un proceso en el cual solo quedarán operando las juniors que sabrán manejarse gerencialmente en medio de la tormenta. “Y después de este proceso vendrá la consolidación, en donde se intentará crear sinergias para adquirir activos (unidades mineras) y esto irá acompañado de una mayor actividad de las compañías grandes”, agregó. Un buen signo para saber si la economía está entrando en un proceso de recuperación, es analizar si ha habido un incremento en el financiamiento de proyectos de exploración de las juniors.

Por ejemplo, tenemos algunos casos aislados que se han registrado durante estos primeros cuatro meses, tales como

Juniors incrementarán exploraciones de zinc En años anteriores, la bonanza del precio del cobre hizo que buena parte de las juniors se centrarán más en la exploración de este metal, en detrimento de otros metales como el zinc. Así pues, se prevé que este año habrá un déficit mundial de zinc de un 15%, a consecuencia de una década de los atractivos del cobre, por lo que muchas empresas juniors ya empiezan a generar proyectos de exploración de zinc para cubrir el déficit que se presenta a nivel global. “El zinc se está poniendo de moda para muchas compañías. Es una buena alternativa, y las compañías e inversionistas quieren agarrar el mejor ciclo del zinc que está a la vuelta de la esquina”, señaló Ricardo Carrión, de Kallpa SAB.

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la compañía junior Andean Gold, que ha obtenido financiamientos pequeños, pero significativos a comparación del año pasado. También tenemos a la compañía Rokmaster Resources, que acaba de cerrar un financiamiento de US$ 1 millón. Otra compañía es Luna Gold, que logró un financiamiento de US$ 20 millones a inicios de año. De igual manera, otro signo positivo han sido las actividades de fusiones y adquisiciones que se han dado en el mercado. En especial, el caso de Las Bambas. Considerada ahora como la transacción más grande en la historia minera del Perú, es un buen indicador porque marca un parámetro de precios en adquisiciones mineras a futuro. “Esta transacción empieza a formar una base de precios en el mercado”, agregó Carrión. Otra señal alentadora es la cierta estabilidad que han mostrado los precios internacionales de los metales preciosos en el primer trimestre del año. Por ejemplo, el oro tuvo un precio no tan volátil, por lo

Para las Juniors la exploración del tipo de metal dependerá del precio en contexto.

que se prevé que en adelante siga con esa cierta estabilidad durante este año.

Sin embargo, ésta dependerá de si China pueda cumplir o no con su meta de

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A inicios de año el precio del oro mostró volatilidad, sin embargo, se prevé que este año mantendrá cierta estabilidad.

crecimiento de 7.5%, advirtió Humberto León. “En el caso del precio del cobre, éste se mostró volátil en el primer trimestre, pero se prevé que se mantenga estable en adelante”, agregó.

Bolsas: Alternativa atractiva El analista de Kallpa SAB señaló que pese a la difícil coyuntura que enfrentan, algunas juniors peruanas son alternati-

Un signo alentador sería la recuperación de 7% de La Bolsa de Capitales de Riesgo de Toronto a inicios de año.

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vas de inversión interesantes en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Un hecho importante que permite tener mayor confianza este año es que las mineras junior que cotizan en la BVL también cotizan en la bolsa de capitales de riesgo de Toronto (TSX Venture Exchange), la cual registró una recuperación de 7% desde inicios de año. “En esta bolsa de Canadá cotizan casi 1,400 mineras,

por lo que el alza es un indicio de mejores expectativas para el sector junior “, comentó León. Sin embargo, Altamirano señaló que la recuperación de la Bolsa de Toronto no influiría positivamente en la Bolsa de Valores de Lima, debido a la gran dependencia que hay por la demanda de minerales del mercado chino.

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Río Alto: de junior a empresa mediana Rio Alto es una compañía canadiense dedicada al desarrollo del proyecto de oro y cobre La Arena, de 21,000 Has, en la región de La Libertad. En el periodo 2008-2009, la empresa fue materia de estudio puesto que siendo junior consiguió un levantamiento de US$ 50 millones en el mercado de valores, lo que suscitó el interés de la Bolsa de Valores de Lima, como ejemplo de atracción de accionistas nacionales y extranjeros. “Empezamos a listar a US$ 0.36 por acción, y llegamos a cotizar hasta US$ 5.80 por cada acción”, informó Juan Soldi, funcionario de Rio Alto. Según Soldi, la clave del éxito radicó en cumplir los ofrecimientos como empresa junior a los accionistas e inversionistas. Y es que con US$ 50 millones la empresa construyó una mina para empezar a producir oro. “Lo importante en este negocio es hacer lo que uno ofrece”. “Para pasar de junior a mediana, se necesita tener la capacidad de sobrevivir como junior en el mercado, y en nuestro caso nos fusionamos con otra empresa y formamos Rio Alto, con una caja de US$ 8 millones, y un levantamiento financiero de US$ 50 millones. Ahora listamos en las Bolsas de New York, Vancouver y Alemania”, informó. La segunda etapa del proyecto La Arena consistirá en construir una planta para producción de sulfuro, cuya inversión ascenderá a US$ 200 millones, durante el periodo 2016-2017. “Parte de la inversión será con nuestras utilidades, y la otra será con financiamiento del mercado de valores”, agregó.

“El Perú es un país polimetálico y hay compañías junior que exploran tierras raras, metales bases, hasta metales preciosos. La exploración depende del precio del metal en contexto”, afirmó Ricardo Carrión.

Entonces, ¿existen oportunidades de inversión en acciones junior en la BVL? Por supuesto que sí, pero “se debe ser bastante selectivo e identificar aquellas junior que tengan proyectos más avanzados”, explicó Carrión.

Por el contrario, las juniors con proyectos en etapa inicial tendrán mayores dificultades de conseguir financiamiento para desarrollarlos, debido a la alta aversión al riesgo de los inversionistas en épocas bajas.

Precio promedio del oro (2009 - 2014) Año

US$/Onza

2009

974

2010

1,227

2011

1,573

2012

1,669

2013

1,411

2014*

1,294

*Promedio al 23.04.2014 Fuente: Bloomberg Elaboración: Kallpa SAB

Este año habrá un déficit mundial de zinc de un 15%, por lo que las juniors empiezan a generar proyectos de exploración de este metal base.

130 . 131

especial

Actualmente, hay 300 junior que operan en todo el país.

“Los inversionistas ahora son más cautos para invertir, porque las juniors han generado grandes pérdidas en el pasado. Los grandes inversionistas miran más acciones de empresas ya consolidadas”, explicó Leoncio Altamirano, de Juan Magot SAB. “Después de una caída de los últimos 24 meses se pueden encontrar muchos activos a precios interesantes”, agregó Carrión.

Javier Soldi, vicepresidente de asuntos corporativos de Río Alto.

“Y para seguir mejorando el clima, se deberían tomar un conjunto de medidas que ayuden a superar las trabas internas. En el caso de los estándares ambientales que son demasiados exigentes, la idea no sería reducir las exigencias, sino agilizar el trámite burocrático a través de la creación de más organismos como la OEFA o la Ventanilla Única”, propuso León.

Por su parte, Altamirano sostuvo que una mejora del mercado minero para las junior consistirá en un cambio de sentimiento en la comunidad minera, así como en la aplicación de una política gubernamental que incentive más las inversiones mineras. “Necesitamos políticas pro-mercado”, agregó. “Para ser más atractivos en la BVL, se tiene que bajar los costos y hacer más publicidad y capacitación a los inversionistas”, señaló Altamirano.

Usted debe saber que… - Solo el 5% de las juniors entran a una etapa de producción. - Actualmente hay 17 junior listadas en la Bola de Valores de Lima: Sin embargo, a raíz de la bonanza de los precios en años anteriores habrían unas 300 mineras juniors que operan en territorio peruano, provenientes de Canadá y Australia, principalmente. - La Bolsa de Toronto es la matriz de todas las juniors que listan en la BVL. Estas 17 junior que listan en Bolsa de Lima desarrollan unos 95 proyectos a nivel nacional. - Tras un proceso largo de exploración, la mina junior canadiense Cameco ha encontrado importantes hallazgos de uranio en las regiones de Cusco y Puno, en los últimos años. - Los contratos para servicios de perforación diamantina –etapa inicial de todo proyecto minero, sea uno nuevo o la ampliación de uno existente– cayeron más de 60% en el 2013, respecto al año anterior, según datos de la Asociación de Exploradores del Perú (AEPE).

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FICHAS INFORME JUNIORS

PANORO MINERALS LTD Empresa de exploración minera canadiense, orientada a la exploración de yacimientos de cobre y oro. Proyectos: Panoro Minerals, posee catorce propiedades, las más importantes se localizan en Apurímac, Antilla (cobre y molibdeno) cotabambas (cobre y oro), Cochasayhuas (oro y plata), Kusiorcco (cobre y oro) y Promesa (cobre y oro). Por otro lado se encuentra El rosal (Zinc y plata). Acciones: esta junior actualmente se encuentra listando en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Frankfurt y en la Bolsa de Valores de Lima, desde el 14 de mayo del 2007.

ALTURAS MINERALS CORP Empresa de exploración orientada al descubrimiento de depósitos de oro, cobre, molibdeno, hierro. Proyectos: Tiene ocho propiedades en el Perú (Pampa Colorada, Callejones, Huasajoto, La Divina, Sombrero, Utupara Chapi –Chapi, San Antonio y Ccaccapaqui), mientras que en Chile posee tres La Corina y Marilin y Quispe. Acciones: Lista en el segmento Venture de la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Lima desde el 2005.

especial FICHAS INFORME JUNIORS

RIO CRISTAL RESOURCES CORP Junior orientada a la exploración localizada en Canadá, con el objetivo de desarrollar depósitos de zinc, cobre y oro en Perú. Proyectos: Bongará (Zinc), en la región Amazonas y Cristakl, Alto Cristal, San José y Florida. Acciones: Listan en el segmento Venture de la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Lima desde el 05 de julio 2010.

VENA RESOURCES INC. Compañía canadiense dedicada a la exploracion de prospectos mineros en el Perú. Proyectos: Azulcocha Mine (Zinc), Macusani (Uranio) Acciones: Están listadas en el LSE desde julio del 2005.

AQM MINERALS INC AQM Cooper Inc. está dedicada a la exploración minera, y su principal propósito es la adquisición de depósitos de metales básicos. Proyectos: posee el proyecto Zafranal en Arequipa, pórfido de cobre – oro y el proyecto Elenita, depósito de óxidos de cobre lixiviables , en el norte de Chile. Acciones: Lista en el segmento Venture de la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Lima desde el 2008.

KARMIN EXPLORATION INC La sociedad canadiense se dedica a la identificación, adquisición, exploración y desarrollo de propiedades mineras en Latinoamérica, siendo sus principales productos el zinc así como el oro y el cobre. Proyectos: Tiene previsto realizar una inversión de US$ 5 millones en la exploración del proyecto aurífero Cushuro, ubicado en Alto Chicama (La Libertad). Acciones: Las acciones ordinarias de Karmin se cotizan en la TSX- V y la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

CANDENTE GOLD CORP Compañía orientada a la exploración y explotación de concesiones mineras. Proyectos: En México posee el proyecto El Oro, y en Perú, tiene a Las Brujas y Picota en Cajamarca, Tres Marías y Fredito en Puno, Oro Queropalca en Huánuco, Alto Dorado en La Libertad, Lunahuana en Lima y El Tigre en Lambayeque. Acciones: Lista en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Lima desde el 2010.

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SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD Es una compañía canadiense orientada a la exploración y desarrollo de proyectos de oro y plata. Proyectos: tiene dos proyectos en Cajamarca Shahuindo (oro y plata) y Vikingo (oro y plata). Acciones: Lista en el segmente Ventura de la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Lima desde el 2011.

LUPAKA GOLD CORP. El objeto principal de la empresa canadiense es dedicarse a la exploración minera siendo su principal producto el oro. Proyectos: El proyecto insignia de Lupaka Gold es el Proyecto Aurífero de Crucero, su propiedad aurífera de 5,500 hectáreas ubicada al norte de Puno, región ubicada al sur del Perú. También cuenta con los proyectos Invicta Oro y Josnitoro Oro. Acciones: Las acciones ordinarias de Lupaka se cotizan en la TSX- V y la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

ZINCORE METALS INC Compañía de exploración orientada al desarrollo de proyectos de zinc y metales base. Operaciones: desarrolla el proyecto Dolores y Accha. Acciones: Lista en el segmente Venture de la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de valores DE Lima desde el 2011.

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ENFOQUE

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Minería, el enfoque de hoy

Ante un panorama difícil sobre las acciones mineras y la incertidumbre del mercado de metales, hoy más que nunca los accionistas esperan que las empresas generen valor; con un balance general sólido, estados financieros y resultados operativos positivos.

rear valor para el accionista, en términos simples, se produce cuando la rentabilidad obtenida sobre el capital invertido es superior al costo de dicho capital.

controlar lo que podemos controlar. No tenemos control sobre los precios. Tenemos que gestionar lo que tenemos al alcance.” Gary Goldberg, Newmont Mining Corp.

Dicho esto, no nos sorprende encontrar a la mayoría de empresas enfocadas en mejorar el flujo de caja, reduciendo los gastos de capital y los costos de operación, concentrándose en menos proyectos que tengan mayor retorno.

Para tener éxito, la reducción de costos y esfuerzos de mejora deben enfocarse en eliminar las actividades que no generan valor. Es fundamental medir el rendimiento de los activos, y tener claro cómo cada actividad que se realiza contribuye a mejorar este rendimiento. Para esto es necesario mirar de cerca los procesos y medir sus resultados. El reto de establecer un camino hacia la reducción de los costos es que éste sea sostenible y que aumente la eficiencia del capital invertido.

Costos de operación Durante los últimos años, debido al “superciclo” del precio de los metales, las ganancias se dispararon, los volúmenes de producción aumentaron, pero también lo hicieron los costos de operación. Los costos de energía, repuestos, insumos, y mano de obra aumentaron a un ritmo significativamente superior al promedio histórico. Las empresas han respondido a estos cambios en el mercado implementando de manera inmediata programas de reducción de costos, poniendo especial hincapié en la eficiencia operativa. “En el corto plazo nuestra atención se centra claramente en los costos y en

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Pero las iniciativas de reducción de costos no sólo deben centrarse en reducir el costo por unidad (tonelada, onza), debe darle también importancia a la mejora de la eficiencia operativa, la utilización de activos y los volúmenes de producción. Es importante destacar que el sólo objetivo de aumentar el volumen de producción puede ser desequilibrante, y puede actuar en detrimento de la

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ENFOQUE productividad. Alcanzar este objetivo a cualquier costo ha llevado a ineficiencias que hoy se incorporan en la estructura de muchas operaciones mineras. Las empresas también han respondido reduciendo inversiones en exploración. La reducción en promedio será de entre 20% y 30% para el 2014. Esto sin duda tendrá consecuencias futuras en la identificación de nuevos yacimientos y reservas, y por consiguiente, nuevos proyectos.

Inversiones Si bien las inversiones de capital aumentaron significativamente durante los últimos 10 años, a partir del 2013, las empresas a nivel mundial han sido más cautelosas al momento de invertir. Los CEOs están delineando planes enfocados a crecimientos moderados. Muchos ejecutivos han reducido o postergado las inversiones de capital, y se muestran más cautelosos al seleccionar y aprobar nuevos gastos. Según la Encuesta Anual de Inversión Minera Global de E&MJ1 (Engineering & Mining Journal), el número de nuevos proyectos mineros registrados en la base de datos alcanzó un valor de sólo 95 proyectos con costo total proyectado de US $38 mil millones. En el 2012 se registraron 113 proyectos (por un valor de $47 mil millones) y en el 2011 fueron 136 proyectos (por un valor de $74 billones). Históricamente los valores de esta encuesta han demostrado ser

Las empresas también han respondido reduciendo inversiones en exploración. La reducción en promedio será de entre 20% y 30% para el 2014.

“Es importante destacar que el sólo objetivo de aumentar el volumen de producción puede ser desequilibrante, y puede actuar en detrimento de la productividad” indicadores confiables de la inversión en la industria minera.

enfocarse más en un sector o en un área geográfica.

“Si ningún proyecto, producto o geografía cumple nuestros criterios de inversión, redirigiremos nuestros capital hacia otro lugar o simplemente no invertiremos” Graham Kerr, BHP Billiton2.

Invertir capital de manera efectiva se puede convertir en una palanca fundamental para aumentar la rentabilidad de la empresa. Pero si por un lado los proyectos de capital tienen el potencial de aumentar los ingresos, por otro, la combinación de un horizonte a largo plazo, un mercado de commodities volátil, y un desembolso de capital significativo al inicio del proyecto, son elementos que aumentan el riesgo de destruir valor para los accionistas. Conforme los proyectos de capital maduran durante el ciclo de desarrollo, el grado de influencia que las empresas tienen sobre los costos del proyecto se reduce drásticamente, especialmente una vez que empieza la etapa de construcción.

Las empresas también se encuentran restructurando su portafolio de inversiones y proyectos eliminando los “non core”, ya sea porque quieren concentrarse en menos commodities,

Las inversiones de capital aumentaron significativamente durante los últimos 10 años, a partir del 2013, las empresas a nivel mundial han sido más cautelosas al momento de invertir.

El infome de Economist Intelligence Unit y el National Australia Bank (“In the pits? Mining and metals firms and the slowing of the supercycle”3) indica que el “superciclo” no ha terminado, simplemente ha dejado de ser “super”. El informe señala también que la continua demanda de China, la urbanización mundial en curso y los cambios estructurales mantendrán el nivel de los precios de los commodities en el mediano plazo. Un motivo más para ver el vaso medio lleno. 1 2 3

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http://www.e-mj.com/features/3674-e-mj-s-annual-survey-of-global-metal-mining-investment.html http://www.bnamericas.com/news/mineria/bhp-ataca-costos-y-redefine-prioridades-de-capital-en-respuesta-a-menores-precios http://business.nab.com.au/wp-content/uploads/2013/12/in-the-pits-mining-and-metals-summary.pdf

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José Verona, director de estrategia tributaria del Grupo Verona

“ESTADO DEJARÍA DE PERCIBIR US$ 40 MILLONES AL AÑO POR NORMA MAL PLANTEADA” De noviembre de 2013 a febrero de este año, la Sunat ha inmovilizado envíos de oro por un total de US$ 50 millones. Esta acción responde a las investigaciones que se ocasionaron desde la puesta en marcha de la Declaración Única de Aduanas (DUA), la cual ordena indicar como declarante a una persona jurídica del Perú y no una refinería extranjera, la cual resulta ser la única propietaria de ese metal precioso.

¿Cuál es su análisis sobre la lucha del gobierno contra la minería informal e ilegal?

Primero, nadie está de acuerdo con el bloqueo de carreteras y el enfrentamiento violento; y es importante combatir una actividad que atenta contra el medio ambiente, lo social y económico. Sin embargo, tampoco puedo estar de acuerdo con un Estado que espera que sean los mineros quienes toquen su puerta. El Estado maneja el discurso que la ley se debe cumplir y que nadie puede invocar desconocimiento de la ley. Para mí no es invocar desconocimiento y no estamos en un Estado arcaico donde el Estado va a tener una actividad opresora, porque la opresión lo único que genera es más problemas sociales.

¿A qué se refiere?

Que según cifras oficiales se reconoce alrededor de 450 mil mineros; cabe precisar que para los analistas existirían 750 mil mineros, y algunos que se dedican más al tema indican más de 1 millón de personas se dedican a esta actividad. Entonces si tomamos 450 mil y solo 70 mil se inscribieron en el proceso de formalización; es decir solo 15% y el resto qué hará si solo saben extraer minerales.

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Por ello, en una sociedad moderna como la de nosotros, que tiene más de US$ 60 mil millones en reservas internacionales, con una economia galopante, que tenemos una economia que crecerá más del 6% hasta el 2019; lo que debe hacer el Estado es ir a inscribirlo y no esperar que ellos vengan.

¿Para Ud. el Estado no ha hecho su tarea?

Exacto, porque no ha acercado a las zonas de minería informal e ilegal ya identificadas con el fin de entregar los formularios. Si lo hubiera hecho, la historia sería otra. Considero que la pata coja del Estado es el acercamiento y el convencimiento. No se puede explotar ni depredar el medio ambiente ni extraer oro de manera fluvial; pero cómo se puede dar este paso del cambio. Dentro de este análisis nosotros nos remontamos a la historia de Francia, Canadá, Alemania y Estados Unidos donde ha habido una evolución del derecho que en el Perú se ha obviado, y cuál es, primero se respeta el pago de impuestos, segundo los derechos laborales que implican los derechos de salud; y tercero el derecho al medio ambiente. No obstante,

la comisión de la interdicción se está preocupando de pelear contra los tres a la vez. Alguien que no pagó impuesto, que no se preocupó por CTS, beneficios sociales, alguien que no se preocupó por tener un EIA, se cree que hará las tres cosas a la vez. Es imposible. Asimismo, es importante tener presente que se debe hacer una planificación para que cada año o cada semestre se dé la evolución. Frente a este escenario, el Grupo Verona planteamos crear el impuesto único de 4% del valor de venta.

¿Será viable cobrar este impuesto?

Para nosotros esta propuesta solucionaría todo el trámite que pueda tener una persona que no tiene conocimientos tributarios. La idea es utilizar un libro de ingresos y gastos; para ello, la Sunat no llegará a fiscalizarles si tuvieron la guía, si tienen las compras en reglas, porque no es el

entrevista

El proceso de formalización minera ejecutada por el gobierno, generó una ola de protestas a nivel nacional de mineros informales e ilegales.

decir, tienen permiso y autorizaciones de Ministerio de Energía y Minas (MEM) para vender metales preciosos, son empresas con RUC activo, declaran sus impuestos, y sobre todo no se encuentran inscritos en la organización mundial del crimen.

“Según cifras oficiales se reconoce alrededor de 450 mil mineros; cabe precisar que para los analistas existirían 750 mil mineros, y algunos que se dedican más al tema indican más de 1 millón de personas se dedican a esta actividad” estadio actual, el cual es enseñar a pagar impuesto sin control de sus gastos. Creemos que este sistema puede ser el primer peldaño en la escalera de formalización y en los próximos cinco años estas personas tengan registro de ventas, caja, inventario; pero se debe generar la cultura. Sin ir muy lejos, el artículo 107º del código tributario de Chile indica que las sanciones se dan en base a la cultura del contribuyente. Esto no se da en nuestro país. Cabe precisar que el minero ilegal no podrá entrar en esta categoría, porque el ilegal es aquel que extrae en zonas donde nunca podrá lograr autorización. Y Madre de Dios es un caso especial, porque solo el 7% de su territorio tiene acceso a dedicarse a la minería y el 93% restante no; pero, paradójicamente las concesiones mineras están dadas en más del 50% de Madre de Dios. Y hablando de concesiones, también hay otro gran problema y es que muchas de las concesiones nunca han sido trabaja-

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das por quien tiene la concesión; es decir, el dueño de la concesión cobrar a los mineros para que trabajen en esa extensión de terreno y según sabemos el pago de una concesión es de US$ 200/hectárea al año, pero por cada minero cobran US$ 200 por hectárea y ahí hacen su negocio. Ese no es el sentido de tener una concesión, y lo que se debería hacer es que si no se comprueba trabajo in situ se debería retirar esa concesión.

¿Qué otra situación considera que esté afectando al desarrollo de la minería en nuestro país?

Si bien hemos conversado sobre el accionar del Estado, es fundamental precisar que hay un problema que podría ahuyentar las inversiones debido a una norma mal planteada.

¿De qué se trata?

Cuando el oro llega a Lima ya pertenece a una empresa acopiadora, la misma que vende el metal precioso a una refinería en Estados Unidos y se trata de un negocio en el cual las firmas acopiadoras cumplen con los requisitos de ley; es

Entonces, cómo es el proceso. Ese oro es llevado por la empresa acopiadora a Hermes, firma que es contratada por una refinería internacional y se encarga de transportar ese oro a la bóveda del contratante que no está domiciliado en Perú, y en la bóveda verifican la ley del oro y su cantidad. Cabe indicar que la refinería transfiere el pago a un banco nacional, y con este depósito se cumplió con la transferencia de la propiedad y la posesión. El siguiente paso es la entrega del oro y el nuevo propietario ya viene a ser la refinería no domiciliada en Perú y que no es contribuyente. Bajo esa línea, Hermes lleva el oro a Talma, un operador logístico que es una zona aduanera primaria; que quiere decir que ahí se prepara los bienes para ser exportados. En ese momento nace la Declaración Única de Aduanas (DUA), donde solo puede estar como declarante alguien que tiene RUC y que está funcionando en el país, que en este caso viene a ser el proveedor, que ojo, ya no es propietario ni poseedor. Aquí nace el problema, porque al colocar estos datos, Sunat abre una investigación al proveedor e inmoviliza el oro como si fuera del declarante, pero en la realidad no es así.

¿Se ha determinado cuánto ha inmovilizado Sunat? Sunat está investigando a los proveedores y tiene inmovilizado el oro por un

total de US$ 50 millones. Este monto es desde que se empezó la aplicación del nuevo plan, que fue el 27 de noviembre, a febrero de este año. Desde esa fecha (de noviembre), no salió una nueva norma ni un nuevo reglamento. Hasta ahora lo que ha pasado es que hemos asumido una defensa ante Sunat y el caso se encuentra absuelto en esta institución por ende está listo para levantar todas las inmovilizaciones y que sea devuelto; pero, la administradora está dando largas indebidamente. Sunat cuando hace la inmovilización pide una serie de documentación, y todo ha sido superado y se ha demostrado que no proviene de oro ilegal, y la mejor repuesta ante esto que si Sunat comprobara que este oro proviene de comercio ilegal, ya lo hubiera incautado, y a la fecha no lo incauta. Incluso, en uno de los casos, se ha hecho la denuncia ante la fiscal y es la fiscal la que ha iniciado una investigación de 60 días porque ya ni siquiera la inmovilización de Sunat, ya la levantaron, pero ahora la han incautado judicialmente. Esa investigación sí procede tiene 3 años más ahí metido.

“Madre de Dios es un caso especial, porque solo el 7% de su territorio tiene acceso a dedicarse a la minería y el 93% restante no; pero, paradójicamente las concesiones mineras están dadas en más del 50% de Madre de Dios”

venta de oro, estamos hablando que esta industria mueva mil millones de dólares al año; por ende, el Estado estaría dejando de percibir US$ 40 millones al año por una medida que no está bien aplicada.

¿Se ha estimado cuánto se podría perder de inversiones?

Antes de responder, es fundamental conocer que hay cuatro refinerías extranjeras que están siendo afectadas, y éstas concentran el 80% de la refinería del mundo. Ante esta situación, ya están comprando oro a otros países. Entonces respondiendo a tu pregunta, solo en pago de impuesto a la renta que es 1.5%, en detracciones que es 4% de la

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¿Se ha pensado realizar otras acciones?

Primero debemos esperar que la investigación termine por parte de Sunat y en esa fecha se deberá tomar una decisión: si se permite su envío o si se incauta el oro. Las refinerías internacionales están comprando de buena fe y hacen su tarea de verificar los documentos; sin embargo, nadie informa si esa empresa acopiadora tiene oro de procedencia ilegal. Si el MEM retirase la autorización a una acopiadora, ya ninguna refinería podrá comprar el oro. A la fecha no se ha demostrado que estas empresas acopiadoras estén adquiriendo el oro de manera ilegal, y eso amerita una investigación a cada una de las empresas acopiadoras. Lamentablemente esta investigación la está haciendo Sunat, pero no debería hacerla sino el MEM porque tienen el conocimiento técnico especializado.

HIDROCARBUROS

En sector hidrocarburos

APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES DEBE DEMORAR DOS AÑOS Si Perú no tuviera contratos en “fuerza mayor” por demoras en aprobaciones ambientales se estarían perforando entre 20 y 30 pozos exploratorios al año, afirmó el presidente de Perupetro, Luis Ortigas.

n el Perú, la aprobación de los permisos ambientales para los proyectos de hidrocarburos puede demorar entre cuatro a seis años en promedio pero eso tiene que reducirse, de todas maneras, a un plazo máximo de dos años, declaró el presidente de Perupetro, Luis Ortigas, a un diario local. “Yo diría que dos años sería el máximo que debe demorarse, desde que se aprueba los términos de referencia hasta que se apruebe el instrumento ambiental”, explicó el funcionario, al mismo tiempo que agregó que en ese plazo se deben considerar los seis a ocho meses que demora la elaboración de los estudios ambientales de cada proyecto.

buros debido a que la aprobación de los instrumentos ambientales toma más tiempo de lo debido, a lo que se suman algunos problemas sociales registrados en las áreas de influencia de algunos proyectos. “Estamos tratando de mejorar en este último aspecto, informando mejor a las comunidades lo que nosotros hacemos, de tal manera que ellos comprendan y se

“Y el Ministerio de Energía y Minas también ha mejorado mucho en cuanto al trabajo que hace para la aprobación de los estudios y cada una de las entidades está poniendo bastante empeño, así que yo creo que pronto vamos a reducir los plazos”, enfatizó.

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Asimismo, manifestó que suman alrededor de 30 los contratos en situación de “fuerza mayor” por la demora en la aprobación de los instrumentos ambientales y los conflictos sociales, pero Perupetro está empeñado en reducir esa cifra durante este año. “Nosotros creemos que si no tuviéramos en este momento ningún contrato en fuerza mayor, en este momento tendríamos fácilmente de 20 a 30 pozos exploratorios por año, en lugar de los siete pozos que hemos tenido el año pasado”, detalló. El titular de Perupetro mencionó que se ha mejorado ligeramente en reducir los plazos para aprobar los estudios ambientales de los proyectos de hidrocarburos y una muestra es que en lo que va del año ya se tienen culminados cinco pozos exploratorios y otros dos en perforación.

Indicó que Perupetro está teniendo una participación activa en llevar a cabo acciones para mejorar los plazos que demanda la aprobación de los instrumentos ambientales vinculados a la inversiones en el sector Hidrocarburos.

Ortigas reconoció que el Perú ha perdido competitividad en el sector hidrocar-

eliminen esas barreras que en este momento tenemos”, dijo.

Luis Ortigas, presidente de Perupetro.

“La situación ha mejorado un poco pero de ninguna manera ya estamos satisfechos porque estamos lejos de los que debemos tener y para mejorar nuestras reservas y, por ende, la producción de hidrocarburos, debemos tener de 40 a 60 pozos exploratorios por año, así que todavía estamos demasiado lejos”, puntualizó.

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NOTICIA Contra la minería ilegal

CONGRESO APRUEBA MEDIDAS DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS El pleno del Congreso aprobó por mayoría la propuesta del Ejecutivo que plantea medidas para el registro, control y fiscalización de insumos químicos que podrían ser utilizados por la minería ilegal.

No obstante, los parlamentarios fujimoristas Rolando Reátegui, Freddy Sarmiento y Ángel Neyra advirtieron que el establecimiento de cuotas en la comercialización de los insumos afectará a los grifos del país, en el marco de libre mercado. Por su parte, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar – Vidal, afirmó que el Gobierno peruano se mantendrá firme en la decisión de controlar los combustibles en la región de Madre de Dios, como una medida drástica contra el flagelo de la minería ilegal. “No va a haber marcha atrás, no habrá eliminación de las cuotas de combustible porque Madre de Dios es un departamento que consume diez veces por encima del promedio de cualquier ciudad de Lima, en relación a vehículos de combustible, y sabemos que ese exceso es porque se va a la minería ilegal”, sostuvo.

Pulgar – Vidal refirió que el tema de la minería ilegal es fuerte por lo que significa no solamente el nivel de deforestación y degradación del suelo porque la minería en la amazonia desertifica el suelo, sino también por todas las consecuencias que la minería ilegal tiene en el uso de sustancias químicas como el mercurio

También incluyen cualquier otra que permita solo el desarrollo de la actividad minera legal en el país, incluyendo la pequeña minería y la minería artesanal.

“El mercurio finalmente hace que la gente de departamentos como Madre de Dios esté ocho veces por encima de lo recomendado por la Organización Mundial para la Salud (OMS), en el caso de los operadores; las comunidades, cinco veces por encima, y la población de Puerto Maldonado, tres veces por encima, hay una consecuencia a la salud con todo lo que ello significa para el sistema neurológico”, precisó el ministro.

egún informó el Congreso, las medidas están relacionadas al registro, control, fiscalización, intervención, establecimiento de cuotas de comercialización, de uso y consumo, rotulado y exigencias administrativas y documentarias.

Los congresistas de Gana Perú, Tomás Zamudio y Rubén Coa, coincidieron en que la aprobación del instrumento servirá para impulsar la lucha contra la minería ilegal.

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Por su parte, el congresista del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, consideró que esta ley era necesaria para dotar de una herramienta legal al Estado en su combate contra la ilegalidad minera, siempre que sea bien utilizada.

HAUG S.A. PRESENTE EN EXPOMIN 2014

Juan B. Delgado, Luis Contrera y el secretario de Minería de la República Argentina, Jorge Mayoral

- Transición de operaciones a tajo abierto o subterránea. - Abastecimiento de insumos críticos como agua, energía, etc. - Manejo y tratamiento de materiales con alto contenido de impurezas. - Recursos Humanos, entre otros.

Esta feria es considerada la plataforma ideal para presentar las tecnologías emergentes en respuesta a los desafíos que enfrentará nuestra minería como:

Haug S.A., participó en el pabellón peruano con un stand y tuvo como representantes al Gerente Comercial y de Nuevos Negocios, Ing. Juan B. Delgado, el Gerente de Operaciones Ing. Marco Jaico Rodriguez; el Gerente Comercial de Haug Argentina, Lic. Luis Contrera Molina, el Jefe Comercial, Lic. Edvard Hartinger, el Jefe Comercial de Haug Chile, Ing. Carlos Alonso Arrascue y la Jefa de Logística, Ing. Laura Boggiano.

- Exploración y explotación a mayor profundidad. - Procesamiento de roca con mayor dureza. - Minería en altura.

La compañía participó en diversas conferencias y rueda de negocios con ejecutivos de los diferentes países que asistieron a esta feria internacional.

aug S.A. participó por cuarta vez consecutiva en la feria EXPOMIN que se llevó a cabo del 21 al 25 de abril en el recinto ferial Espacio Riesco, Santiago de Chile, y que contó con representantes de 35 países.

Esta feria organizada por FISA S.A. y es de frecuencia bianual, contó con más de 1.600 empresas expositoras y más de 7.000 marcas representadas recibiendo a más de 80,000 visitantes y siendo sede de 800 reuniones en la rueda de negocios.

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD SUBIÓ 6,9%

a producción de electricidad en marzo del 2014 se incrementó en 6,91%, en comparación con marzo de 2013, siendo la mayor alza desde octubre del 2013 cuando llegó a crecer 7,52%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El resultado de la producción eléctrica del tercer mes del año superó a los meses previos de febrero (6,65%), enero (5,5%), diciembre (5,21%), noviembre (5,11%), pero menor a la de octubre. A marzo de 2014, el subsector electricidad acumuló 53 meses de crecimiento ininterrumpido, añadió el INEI. De acuerdo con el Informe Técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica, elaborado por el INEI, las empresas que contribuyeron con este resultado positivo fueron Kallpa Generación, Enersur, San Gabán, Egemsa, SN Power Perú y Electro Piura, entre las principales

POST EXPOMIN

En inauguración de Expomin 2014

GOBIERNO DE CHILE PLANEA

REACTIVAR EL CLÚSTER MINERO Secretaria de Estado encabezó en Espacio Riesco el evento ferial que congregó -durante su semana de desarrollo– a más de 1.600 empresas proveedoras de tecnología para la minería y la industria

a voluntad ministerial de fortalecer las ventajas comparativas del país y la asociatividad de las industrias del sector, para hacer frente a los escenarios adversos que enfrenta la minería, manifestó la titular de esta cartera, Aurora Williams, durante la ceremonia inaugural de Expomin 2014, que se inició en el Centro de Convenciones Espacio Riesco, con asistencia de las mayores compañías mineras con operaciones en Chile y más de 1.600 empresas proveedoras de tecnología para la minería y la industria en general, provenientes de 35 países. Dirigiéndose a los más de mil asistentes a la ceremonia, la ministra detalló que en Chile, las empresas proveedoras de la minería son más de 4.600 y requieren desarrollar una estrategia de asociatividad con la industria, y junto con el Gobierno se pueden crear las condiciones para generar beneficios para todos los involucrados. Es por este motivo que quiero destacar que vamos a reactivar con fuerza el clúster minero, a la vez que pretendemos renovarlo a nivel ministerial. “Se requiere una relación distinta entre las compañías mineras y las proveedoras, y estas últimas deben contar con condiciones contractuales que les permitan una proyección de largo plazo, porque así como la minería necesita de trabajadores, de energía, de estabilidad jurídica, también necesita de proveedores comprometidos, que puedan acompañarlos en los desafíos futuros”, expuso la ministra Aurora Williams.

ESCENARIOS ACTUALES Agregó que el interés del actual gobierno se orienta a fortalecer aún más la institucionalidad, para que permita el acompañamiento

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POST EXPOMIN de los proyectos mineros con un Estado sólido y a la altura de la gran minería mundial. “Aún cuando reconocemos el contexto en que nos encontramos, con proyectos judicializados, una demanda china oscilante, importantes desafíos en materia energética y recursos hídricos, podemos enfatizar que contamos con las mayores reservas de cobre en el mundo. Asimismo tenemos a favor aspectos claves para el desarrollo minero del país, una especialización laboral, conectividad, infraestructura de negocios y un mercado consolidado de proveedores, entre otras materias”, manifestó también la ministra. Enfatizó que esta nueva versión de Expomin ayudará al desarrollo del encadenamiento productivo del país y a seguir acercando la minería a las personas, a los jóvenes y especialmente mujeres, para que tengan la oportunidad no sólo de conocer la principal actividad productiva del país, sino también integrarse como una real fuerza de trabajo. “No podemos desconocer la trascendental importancia de esta feria, que se ha transformado en uno de los encuentros mineros más importantes a nivel mundial, principalmente en cuanto a la participación de países expositores, proyección de negocios y por supuesto la gran cantidad de visitantes durante los

cinco días que dura la muestra. Quiero felicitar al comité organizador porque Expomin 2014 es un éxito, se esperan más de 80.000 visitantes y más de 1.200 reuniones de negocios, por lo que nos encontramos frente a una feria de nivel mundial que nos va a permitir dar el dinamismo que la minería requiere”, señaló la ministra. Este año la feria, que se realiza cada dos años bajo la organización de FISA, presentó su 13ª versión con un crecimiento en todos sus aspectos, ya que además de contar con cerca de 300 empresas expositoras adicionales en relación al 2012, dispone de una superficie ampliada que llega a 125.000 m², en comparación con los 70.000 m² que ocupó durante su versión anterior. La proyección de negocios para esta versión del evento alcanzó a más de US$ 1.800 millones, una cantidad que se sumará a cerca de US$ 10.000 millones en transacciones generados a lo largo de 12 ediciones anteriores. Entre los asistentes de mayor reconocimiento se informó la presencia de Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochlico; Carlos Parada, director ejecutivo de Expomin 2014; Nelson Pizarro, presidente del Congreso Expomin 2014; Fernando Salas, gerente general de FISA; Thomas Keller, presidente de Codelco;

Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero de Chile; y Álvaro Merino, gerente de Estudios de SONAMI. De otro lado, en el caso de sus atractivos se apreció el enorme camión Liebherr T 264 de 240 toneladas, que con su tolva alzada llega a 14 metros de alto; un contenedor desplegable que puede ser armado en terreno en unos pocos minutos, que comercializa la empresa C&G Servicios Industriales; y el neumático más grande del mundo para faenas mineras de alto tonelaje, presentado por la empresa Bridgestone, con un peso aproximado de 6.5 toneladas y un diámetro de 4 metros.

FUTURO DE LA MINERÍA En forma paralela con la exhibición, se dio inicio en el marco de la feria al XIII Congreso Expomin 2014, bajo el título “Tiempos de Competitividad e Innovación Tecnológica” que reúne a expertos de las principales compañías mineras del país, junto a autoridades sectoriales, académicas y especialistas del sector, para debatir acerca de los grandes temas de la minería. Bajo la presidencia de Nelson Pizarro, CEO de Lumina Copper Chile, el XIII Congreso Expomin 2014 busca compartir conocimiento y experiencias, y generar consensos sobre el futuro de una acti-

La ministra Aurora Williams durante el recorrido inaugural, acompañada por el director ejecutivo de la feria, Carlos Parada, y el presidente del Congreso Expomin 2014, Nelson Pizarro.

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vidad que tiene una cartera de proyectos por más de US$ 100.000 millones al 2020. La actividad que abrió este Congreso fue el VI Seminario “Minería en América: Competitividad y Desafíos”, convocado por la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y conducido por el presidente de la entidad, Alberto Salas, con participación de representantes de ocho Cámaras Mineras del continente. El Congreso se desarrolló hasta el viernes 25 de abril, lapso en que se analizaron temas como el futuro del abastecimiento en minería, tendencias en sustentabilidad, uso de agua de mar, innovación en minería subterránea y rajo abierto, hidrometalurgia, recuperación de metales desde residuos mineros, desafíos energéticos, temas laborales y de recursos humanos, y el negocio de fundiciones y refinerías. Además del Congreso, en Expomin 2014 se realizó el “Segundo Encuentro de Alternativas Técnico Profesionales para la

Minería”, que tiene por objeto promover la industria entre los jóvenes para que estudien una carrera vinculada, convocando a más de 2.000 estudiantes de enseñanza media, y un millar provenientes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

Asimismo, se realizó el Primer Encuentro Latinoamericano de Estudiantes Latinoamericanos – ELEEX 2014, que tuvo una asistencia de 1.400 jóvenes que cursan carreras vinculadas al sector de todo el continente.

POST EXPOMIN

Alejandro Guillier

MI VOTO DEPENDERÁ DE QUE SE INCORPOREN BENEFICIOS PARA LAS REGIONES En tanto, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, señaló que la sustentabilidad de la minería no puede entenderse si no se analizan los aspectos económico, social y medioambiental en su conjunto

El senador independiente, Alejandro Guillier, durante su presentación en Expomin Chile.

l senador independiente, Alejandro Guillier, aseguró que su voto para apoyar la Reforma Tributaria que impulsa el gobierno de Chile, dependerá de que se incorporen beneficios para las regiones, ya que a su juicio la ausencia de estas le preocupa. “Mandé un oficio al señor Ministro de Hacienda diciéndole que me parece muy bien la reforma tributaria, hay cosas que se pueden mejorar, pero la total ausencia de beneficios para las regiones me preocupa, porque de eso dependerá mi voto”, dijo el senador en el marco del Seminario Tendencias Sustentables de Expomin 2014. En su exposición, Guillier señaló que no reciben señales en materia tributaria de que habrá una asignación especial para las regiones del norte y las regiones mineras en general o de las regiones que son exportadoras de materias primas. “La verdad es que el centralismo se va a seguir concentrando en los recursos y la

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calidad de vida se va a resumir en Chile central”, opinó. En tal sentido, expresó que su preocupación como parlamentario es la de trabajar para desarrollar una minería cercana a la gente y que ayude a integrar el territorio nacional. Además, precisó que hay una constatación histórica de que los países que viven de la extracción de productos no renovables tienden a vivir ciclos como el de la plata o el salitre, añadiendo que cuando tienen ganancias fáciles tienden a quedarse con la renta y a transformarse en países rentistas más que en innovadores. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Minería del Senado señaló que Chile se ha transformado en un país rentista. Guillier sostuvo que durante el periodo de bonanza que ha vivido la minería, especialmente por el alto precio del cobre

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Santiago Gonzalez, ex Ministro de Minería y académico de la Universidad Central; Alejandro Guillier, Senador; Fernando Cortés, Gerente General de la AIA; Álvaro Merino, Gerente de Estudios de Sonami; Jorge Gómez, chairman y Presidente de Collahuasi; Miguel Cellino, Enera; Andrés Aguirre, Presidente Aprimin; Christian Andrews, Enera.

“Si no hay actividad minera, es decir, si no tenemos industria minera, explotación de yacimientos y extracción de recursos naturales la sustentabilidad carece de todo sentido”. en los mercados internacionales, es cuando más ha caído la productividad del sector nacional, se han elevado los costos y se ha perdido la eficiencia e innovación. “Chile está en condiciones de avanzar a una minería sustentable. Y qué significa sustentable, que desarrolla la capacidad de su población de conocimiento, experiencia, cultura, educación, espíritu para reinventarse en las circunstancias más dramáticas, incluso anticipándose a situaciones complejas es capaz de abrir nuevos horizontes”, expuso. Agregó que el vecino país del Sur está cambiando, pero no tanto como quisiera; y que se está discutiendo la reforma tributaria y por ejemplo no hay ninguna mención al tema de los tributos regionales ni al destino de los tributos regionales, en circunstancias que para desarrollar el país en forma armónica se necesita una reconversión productiva

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que pasa por inversiones y no tenemos ninguna señal ahora de que haya una reforma tributaria que tenga impacto en las regiones para hacer una reconversión productiva y poder justificar nuestra industria, sobre todo en las zonas mineras, y ayudar a que la igualdad y la justicia social a nivel del plano territorial en Chile sea una realidad. En cuanto al rol de la comunidad, el senador dijo que esta quiere participar en el desarrollo de los proyectos bajo el conocimiento de crecimiento compartido. En ese sentido, expresó que la participación ciudadana ocurre porque existe un mundo globalizado, por lo que “no hay que horrorizarse con lo que ocurre acá, ya que es producto de la globalización, porque la ciudadanía tiene más conciencia de sus derechos, tiene más información y ante el creciente debilitamiento del Estado Nación como forma de organización política frente a la glo-

balización, estas fuerzas van a crecer y la ciudadanía se va a empoderar más de lo que ha sido en el pasado”.

SUSTENTABILIDAD En tanto, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, señaló que la sustentabilidad no puede entenderse si no se analizan tres pilares como son el aspecto económico, el social y el medioambiente en su conjunto. “Si no hay actividad minera, es decir, si no tenemos industria minera, explotación de yacimientos y extracción de recursos naturales, la sustentabilidad carece de todo sentido. No podemos hablar de sustentabilidad, porque no habrá comunidades beneficiadas o afectadas por la actividad minera y porque el medioambiente no se verá afectado o beneficiado por la actividad minera”, explicó. Mencionó que cuando se habla de sustentabilidad no sólo hay que hacerlo desde el punto de vista de las comunidades o el medioambiente, sino que “también en la sustentabilidad del negocio, ya que al no existir actividad minera no tiene ningún sentido hablar de las otras sustentabilidades o los otros dos pilares”. Por tal motivo, instó a buscar un equilibrio para una sana convivencia basado en los tres pilares antes señalados.

POST EXPOMIN Rueda de Negocios de Expomin 2014

EMPRESAS MINERAS LATINOAMERICANAS BUSCAN PROVEEDORES

Entre empresas nacionales y extranjeras, está prevista la realización de más de 1.300 reuniones comerciales durante cuatro días, involucrando a compañías de la minería, ingeniería y ejecución, proyectándose negocios por más de US$ 1.800 millones.

mpresas mineras de Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y República Dominicana participaron de la Rueda de Negocios que se efectuó en la Feria Expomin 2014, con el fin de concretar negocios para el desarrollo de faenas en sus respectivos países. Según el comité organizador se hicieron presentes Minera San Cristóbal (Bolivia), Panamerican Silver (Bolivia), Minera Ares (Perú), Minera Las Lagunas Ltda. (República Dominicana), Yamana Gold - Minas Argentinas S.A. (Argentina), Minera Bajo La Alumbrera (Argentina) y Continental Gold (Colombia). La presencia de estas empresas se enmarca en una Rueda de Negocios que para la actual versión de Expomin 2014 considera en total más de 1.300 reuniones bilaterales entre más de 300 empresas expositoras de proveedores y 82 ejecutivos mandantes de las principales

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compañías de las áreas de minería, ingeniería y ejecución. Entre las empresas mineras de Chile destacaron la presencia de BHP Billiton, Codelco, Freeport, Collahuasi, Minera Las Cenizas, Anglo American, Teck y Glencore, mientras que entre las de ingeniería resaltan Amec, JRI, Ausenco y Construcción Sigdo Koppers. Cabe resaltar que la presencia de empresas latinoamericanas en Expomin 2014 es resultado de la coordinación entre FISA, el principal organizador ferial de Chile y propietario de esta Feria; ProChile, uno de los patrocinadores de esta exhibición internacional; y Achilles, empresa líder de servicios integrados para gestión de proveedores. Así, la institución de gobierno identificó en conjunto con su red de oficinas comerciales en el mundo los países prioritarios para la industria de la minería

POST EXPOMIN

La rueda de negocio contó con más de 300 empresas expositoras de proveedores y 82 ejecutivos mandantes de las principales compañías de minería e ingeniería.

en función a las oportunidades en los destinos, el interés de las empresas y los gremios en Chile, con el propósito de hacer más eficientes las negociaciones y vincular a compradores y vendedores de manera más certera. “La participación de la institución y el trabajo mancomunado con FISA y Achilles representó el espíritu de cooperación que debe existir entre las instituciones público – privadas para continuar posicionando y afianzando la industria nacional en el mundo”, declaró Ignacio Fernández, subdirector Nacional de ProChile. Además, indicó que el trabajo de inteligencia que se realizó para vincular oferta y demanda aprovechando sus oficinas comerciales en el extranjero les tuvo muy satisfechos y esperan que rinda frutos en Expomin la detección de países prioritarios para su oferta en Latam. El Latam West Director de AchillesGroup, Daniel Barreda, explicó que el interés de la participación de Achilles en Expomin es facilitar a las empresas proveedoras de minería que están en el registro el acercamiento con empresas compradoras de cinco países relevantes en la región. “Buscamos acompañar a nuestros clientes en el crecimiento y desarrollo de sus empresas proveedoras, así como poten-

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ciar su capacidad exportadora. Creemos que estas instancias de colaboración son un incentivo para que los proveedores difundan su oferta de productos y servicios, y encuentren nuevas oportunidades de mercados en el exterior. Acentuando nuestro rol de intermediarios neutrales –entre empresas compradoras y proveedoras- tanto en Chile como en la región”, comentó. La 13ª versión de Expomin 2014, la mayor feria minera de Chile, proyectó contar con más de 1.600 expositores de 35 países, cerca de 80.000 visitantes profesionales y 60 charlas comerciales, estimándose una proyección de negocios por más US $ 1.800 millones. Asimismo, la Feria cuenta con el respaldo y estrecha colaboración del Gobierno a través del Ministerio de Minería y de organismos privados y públicos como el Consejo Minero, Sonami, Aprimin, Cesco, ProChile, Sernageomin y Cochilco, además de Codelco, la principal empresa productora mundial de cobre.

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO Según información extraída del Estudio de Caracterización de Proveedores para la Minería, elaborado por la Fundación Chile (2014), es importante recordar el universo que compone la cadena de valor de la minería y sus encadenamientos, donde destacan la existencia de 5.998

empresas proveedoras para la minería a diciembre de 2012, compuesta principalmente por micro y pequeñas empresas (66%). Le siguen en número las medianas, que representan el 20% de los proveedores y las grandes empresas con un 14%, las que se concentran principalmente en equipos y provisiones (30%), seguido por empresas contratistas (27%), servicios de ingeniería y consultoría (9%) y servicios de soporte (34%). El documento publicado por la OCDE “Mineral ResourceTrade in Chile: Contribution to Development and PolicyImplications” (Korinek, 2013) destacó que Chile posee una oportunidad de desarrollar un sector de proveedores de bienes y servicios relacionados con la minería capaz de exportar a otros países. El estudio resaltó casos exitosos como Australia y Finlandia, invitando a Chile a seguir esta dirección. “De acuerdo a la estrategia del sector a nivel internacional, se apunta a reforzar, fuertemente, la presencia de las empresas chilenas en los mercados mineros de Latinoamérica, adaptándose al escenario actual a nivel internacional, incentivando a que nuevas compañías se encadenen como proveedoras en países incipientes y aquellas que ya están consolidadas en dichos mercados, impulsarlas a mirar hacia nuevos horizontes”, sostuvo Ignacio Fernández.

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POST EXPOMIN En Congreso Expomin 2014: En su 13º edición

GRUPO DIGAMMA PRESENTE EN EXPOMIN CHILE Más de 1.640 expositores de 36 países, cerca de 80.000 asistentes, 1.200 reuniones comerciales y una proyección de nuevos negocios que superaría los US$ 1.800 millones marcaron el balance de esta feria minera.

El director gerente general de Grupo Digamma y de la revista Rumbo Minero, Jorge León Benavides, se hizo presente en esta importante feria minera.

l GRUPO DIGAMMA y la revista RUMBO MINERO conscientes de la importancia de la industria minera a nivel nacional e internacional, y en especial del vecino país del sur, participaron de las diversas actividades que se realizaron en el marco de Expomin Chile 2014. El Director Gerente General, Jorge León Benavides, y el Gerente de Relaciones Públicas e Imagen, Juan José Maertens

Mostajo, del Grupo Digamma se reunieron con importantes figuras de esta importante feria minera a nivel de Latinoamérica, con el objetivo de intercambiar y compartir informaciones vinculadas a la minería de ambos países. “Si bien Perú y Chile compiten por atraer a grandes inversionistas extranjeros, también se complementan por desarrollar mejoras continuas para este sector económico. En ese sentido, siendo Rumbo Minero una fuente de consulta de soluciones y tecnologías mineras, decidimos estar presentes en esta feria y recoger más información de interés para el empresariado peruano”, comentó Jorge León Benavides. Así, entre las actividades realizadas durante los cinco días del evento, los representantes del Grupo Digamma participaron en seminarios titulados “Fundición y refinería: Negocio Estratégico para el desarrollo del País”; “Futuro del Abastecimiento en Minería”; en el workshop internacional de Codelco “Innovación en Minería Subterránea y Rajo Abierto”; por citar algunos de los más importantes.

BALANCE De otro lado, el director ejecutivo de Expomin 2014, Carlos Parada, reportó que en sus cinco días de exhibición esta feria internacional recibió más de 1.640 expositores de 36 países, cerca de 80.000

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asistentes, 1.200 reuniones comerciales y una proyección de nuevos negocios que superaría los US$ 1.800 millones. También destacó el crecimiento en la superficie ocupada por la muestra, que alcanzó los 125.000 m², superando en casi un 50% el espacio disponible en la versión 2012. “Esto nos permitió otorgar una mayor comodidad a nuestros expositores y visitantes, y facilitar además la participación de empresas que en nuestra versión anterior no habían podido sumarse a la muestra”, explicó Carlos Parada. Añadió que, como complemento del foco que tiene en el sector minero, Expomin se ha ido perfilando cada vez más como feria proveedora de productos y servicios para distintos ámbitos de la industria, en aspectos como seguridad, telecomunicaciones, generación eléctrica y apoyo a actividades que se desarrollan con similares estándares de exigencia.

Jorge León Benavides, director gerente general de Grupo Digamma, se reunió con el gerente de Arcellor Metals de Belgica, Ing. Jorge Rojas.

GALERÍA DE FOTOS

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Ing. Ernesto Velit gerente general de FIMA, Nayma Montiel directora gerente de Ferrosa, y Agustín Vásquez de Velazco director comercial de PQA del Perú

Ing. José Vizquerra Bellido director ejecutivo de BISA

Ernesto Velit gerente general de FIMA y Joaquin Schwalb de Promperú

Caterpillar presente en Expomin Chile

Altlas Copco celebra sus 60 años en Chile

METSO presente en EXPOMIN Chile

Enorme camión minero de LIEBHERR se exhibió en EXPOMIN Chile

Ing. José Silva Gerente Comercial Reymosa

Ejecutivos de AIRTEC SA. se hicieron presentes en EXPOMIN CHILE

Nayma Montiel directora gerente de Ferrosa y Juan José Maertens gerente de RRPP del Grupo Digamma

Gobierno normará compensación ambiental

El Gobierno establecerá, antes de junio, la regulación de la compensación ambiental que efectuarán las empresas que ejecuten proyectos de inversión con inevitable impacto ecológico, anunció hoy el Ministerio del Ambiente.

“Se compensa naturaleza por naturaleza, y no como en algunos casos ha ocurrido que cuando hay una afectación ambiental se compensa económicamente o por algún tipo de inversión social”, detalló.

“En los casos donde no sea posible prevenir y reducir los impactos ambientales en los proyectos de inversión, se establecerán los criterios y procedimientos para efectos de realizar la compensación ambiental”, dijo a la Agencia Andina el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro.

Asimismo, señaló que las empresas puedan optar por la retribución económica, pero subrayó que si optan por la compensación ambiental ello tiene un mejor impacto en la naturaleza.

A modo de ejemplo, el funcionario explicó que si un proyecto de inversión -sea minero o de otra actividad económica- genera una pérdida de una parte de un humedal o de cualquier ecosistema, debe compensarlo con la reconstrucción o generación de otro ecosistema similar o de mejores características.

“La compensación ambiental está en proceso de discusión, y saldrá como una norma mediante decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Esperamos que será aprobada en el primer semestre de este año, y se aplicará para los nuevos proyectos de inversión”, añadió.

eNTREVISTA

Juan José Córdova, Socio de Auditoria y Líder del Sector Energético de Kpmg Perú

Se debe impulsar inversión en

hidroeléctricas El vocero del sector energético de la empresa KPMG aclara el panorama energético con relación al ciclo combinado; el por qué el Estado debe de poner más atención en que se logre inversiones en materia de energía hidroeléctrica más que en energía térmica.

¿Que sería lo que nos dejó el 2013 en materia de energía y que es lo que podríamos estar esperando para este 2014?

En términos generales y para ubicarnos en el contexto, definitivamente el país está creciendo. Hay mayor demanda de energía en diferentes sectores, en diferentes industrias, y de una u otra forma el costo de la energía sigue jugando a favor del país en el sentido que, comparativamente con otros países como Chile, Colombia, México, la energía eléctrica es más barata lo cual permite que muchos proyectos tengan la opción o el plus de que pueden ser muy rentables; y, si a eso le agregas obviamente que hay oportunidades o concentración de minerales en escala significativa pues se hace más atractivo el proyecto. Sin embargo, en el crecimiento de la oferta de energía eléctrica ha entrado nuevas centrales en operación. Hay ampliaciones que han venido entrando en los últimos años, pero en algún momento se espera que la oferta de energía no sea suficiente y para esto se requiere continuar con las inversiones. Otro tema importante es que la fuente de la energía eléctrica en el país básicamente está compuesta por 60% de hidroeléctrica, 37% de gas, y el resto es otro tipo de energía.

Últimamente se ha estado invirtiendo más en energía a gas o ciclo combinado. ¿Para usted se ha estado dejando de lado la inversión en energía hi-

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droeléctrica?

Definitivamente todo esto debe obedecer a una política de estado. Independientemente del gobierno de turno, la política de estado debe ser la promoción de la generación de energía limpia, la cual es la energía hidroeléctrica sustancialmente. Lo que ocurre es que los proyectos hidroeléctricos son proyectos de gran envergadura, requieren de mucha inversión y de estudios técnicos. Los últimos proyectos que se han estado manejando han sido, el más grande creo que era el de Inambari en cooperación con Brasil, que finalmente se quedó durmiendo por temas político y medio ambiental. Se debe tener presente que siempre habrá un costo, y en este caso más que un costo social hubo un costo medioambiental. Entonces hay que sopesar finalmente estos costos con relación a los requerimientos de energía que se van a tener a futuro. En mi opinión, el Estado ha tomado conciencia; no obstante, lo que ocurre es que tenemos gas y este hidrocarburo es barato porque lo producimos localmente. Bien, el punto es que probablemente ese gas con las características que tiene es más que nada para industrializarlo. Es como quemar gasolina de 98 para encender una fogata, que por supuesto se puede hacer; pero, es un gas que se debería utilizar para otro fin que es la industrialización, y no estamos dando este uso. En ese sentido, es fundamental el desarrollo del Gasoducto del Sur y el estable-

cimiento de un polo energético en el sur porque nos permitirá la industrialización.

Para el presidente del COES, César Butrón, la demanda del sistema eléctrico está cubierta hasta el 2017 o 2018; e incluso sostuvo que para esos años ya estarán funcionando nuevas centrales hidroeléctricas. ¿Usted cree que no debe haber preocupación por parte de la población o de los inversionistas?

Comparto la idea de no generar alarma. De hecho, en la medida que haya mayor crecimiento de la demanda y la oferta no crezca en la misma proporción, siempre va haber un desequilibrio. Como indicó el señor Butrón la reserva eléctrica está ahora alrededor del 10%, esto quiere decir que la capacidad de energía es 10% mayor a la demanda; y eso por qué ha ocurrido, porque han entrado muchas reservas en frío, las cuales entran a funcionar cuando hay un pico de requerimiento de energía hidroeléctrica. Las reservas de frío son usualmente centrales térmicas que funcionan a gas, entonces esto claro permite que se disipe los requerimientos o los picos de energía

Las reservas en frio son usualmente centrales térmicas que funcionan a gas.

en determinadas regiones o determinada zonas. Eso es definitivamente bueno. Otra cosa que ayuda es que desde hace algunos años tenemos un sistema interconectado, y obviamente todas las empresas que generan energía forman parte de este sistema, y no hay ningún obstáculo en ese sentido. También hay muchos proyectos de construcción de

líneas de transmisión, que permitirán cubrir aquellas zonas que no están siendo atendidas adecuadamente. Pero la estructura del Sistema Eléctrico Nacional en realidad es parte de la oferta. El otro tema que hay que analizar es que si hay más desarrollo de industrias o un mayor crecimiento en el comercio, habrá más demanda de energía.

especial

Las mineras por un tema de costo-beneficio construyen o un ramal o una pequeña central de energía.

¿Esta situación estaría generando estos cortes temporales?

Entiendo que los cortes tienen un origen diferente. A veces se dan por un tema de mantenimiento, una caída de una línea, por citar algunos motivos. Lo que pasa es que la energía no se puede almacenar, se tiene que transmitir, y la idea es que hayan líneas de transmisión suficientes como para llegar a todos los puntos; pero, por ejemplo, en la selva no puedes tener líneas de transmisión. Frente a esto, lo que hay es desarrollo de pequeños proyectos que pueden ser de energía fotovoltaica o paneles solares en zonas muy aisladas de la selva, porque sale muy caro construir una línea de transmisión hasta un caserío. No tiene lógica.

Actualmente se han estado paralizando muchas de estas obras de las líneas de transmisión. Con respecto a esto, se sabe que varias de las centrales hidroeléctricas son construidas por muchas de las propias mineras con el fin de poner en marcha su operación. ¿Qué tan viable es esta propuesta sabiendo que las comunidades muchas veces ponen trabas para que sigan en marcha estas operaciones? Creo que estamos mezclando dos cosas. Por un lado siempre habrá reticencia del punto de vista social, sobre todo para el desarrollo de proyectos mineros. Pero un proyecto minero no solamente implica el establecimiento en una zona determinada para explorar o producir, sino

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también se requiere de energía eléctrica para construir una planta, para hacer una serie de trabajos. Entonces usualmente lo que hacen las empresas mineras en la medida que no tienen acceso a una línea de transmisión, por un tema de costo-beneficio, es más económico construir un ramal de una línea de transmisión o construir una pequeña central. Para ello, hacen esa evaluación y finalmente deciden por la opción que más les conviene; sin embargo no es el core business de una empresa minera el construir pequeñas centrales de generación térmica. Muchas empresas finalmente constituyen una empresa de generación eléctrica, y en muchos casos se ha visto que las mineras han vendido esa compañía porque no es su core business. Al final es un tema solo de inversión que la van a recuperar en un momento determinado. Por otro lado cerrando la pregunta, las comunidades pueden protestar o pueden reclamar participación, canon, todo lo que quiera; empero, si la minera también opta por dar energía eléctrica a una comunidad, se debe apreciar. Considero que se debe ver ambas aristas.

¿Y cuánto cree que se está avanzando para enfrentar este problema con las comunidades?

No mucho. En mi opinión las experiencias han enseñado que de una u otra forma las empresas mineras o de generación tienen que conversar sobre los proyectos antes de implementar. De esos casos

hay muchos en el sector minero, y es lógico porque nadie abre las puertas de su casa si es que antes no se ha tocado, y menos si no han dado el permiso para entrar. Es así de simple. Conforme los proyectos avanzan, se vas pidiendo y buscando el apoyo de las comunidades para lograr el éxito. El problema es que construir una central hidroeléctrica no es un tema tan sencillo, y muchas veces hay poblaciones o comunidades indígenas que requieren el apoyo de otras actividades, porque también entra un tema de negociación y un tema medioambiental que está relacionado.

Para el COES se podría buscar un plan de integración energética con Ecuador para importar energía más barata, ya que en épocas de lluvia ese país genera cantidades importantes de energía. ¿Qué piensa sobre la propuesta?

Sé que el proyecto de interconexión con otros países existe desde hace tiempo, no solamente con Ecuador, sino también con Colombia y con Chile. Siempre es una opción y probablemente hay que mirarla desde el punto de vista qué es más económico. Y puede ser más económico porque no se tendrá que hacer la inversión acá, pero lo que se deberá tener es el desarrollo de las centrales de generación. Esta iniciativa puede ayudar a palear un requerimiento, pero creo que es importante que nuestro país sea autosuficiente en ese sentido, porque hay muchas oportunidades de construir centrales. Tampoco podemos irnos al extremo de que no se tiene licencia social por lo tanto no se hacen inversiones. Considero que es un tema que se debe tratar porque puede ayudar definitivamente el sistema de interconexión.

Retomando el tema que tocó en un inicio con respecto al costo en comparación con otros países. ¿Qué acciones concretas debería emprender el gobierno para captar más y mejores inversiones para el sector energético?

Los proyectos de inversión en energía hidroeléctrica son proyectos de varios miles de millones de dólares. Además, son proyectos que se desarrollan a mediano largo plazo, pero también duran muchos años. Entonces, ProInversión debe establecer y preparar ofertas para el desarrollo. De hecho esta institución está muy activa en la construcción de líneas de transmisión; sin embargo, hay que complementarlo y desarrollarlo con la construcción de centrales hidroeléctricas. Ahora otro punto importante es quienes producen energía en el país. Está Electro Perú, que es una empresa estatal pero que está atada de brazos porque no invierte. También están los actores privados, y los más grandes son el grupo Endesa, EDGL, el grupo israelí Intia, y los demás que son muy pequeños, porque son los casos de empresas mineras.

El estado a través de Electro Perú sigue siendo el tenedor digamos de las inversiones en centrales hidroeléctricas más grandes. Frente a este escenario, en mi opinión ProInversión debería evaluar algún otro tipo de mecanismo o un concurso que permita construir y operar centrales de generación hidroeléctrica.

¿Cuál es su visión energética para el Perú?

Creo que debe darse una distribución adecuada de las fuentes de generación eléctrica. De hecho, estamos en un modelo de ciclo combinado principalmente en el cual se trabaja con energía hidroeléctrica y con gas, pero el gas es un recurso que en algún momento se va agotar. Si bien todavía hay recurso, creo que no deberíamos esperar a que se agote para recién comenzar a pensar en que invertir. De hecho el gobierno lo sabe, pero creo que en la medida que haya una distribución más equitativa de las fuentes de energía va ser provechoso para el país. La energía que se produce acá en el país es de fuente hidroeléctrica en 60%, el

gas tampoco contamina mucho y tiene una participación de 37%. Es energía limpia lo cual es positivo y hay que recalcarlo, pero sostengo que no debemos pensar únicamente en el gas, el cual ayuda a abaratar los costos en un tema de ciclo combinado; pero creo que se requieren más centrales hidroeléctricas y se requiere invertir fuertes cantidades de dinero, y obviamente hacer los estudios, aprobarlos a efectos de tener el mínimo impacto en el medio ambiente.

La política de estado debe ser la promoción de la generación de energía limpia, y una energía limpia es una energía hidroeléctrica sustancialmente.

ENTREVISTA

Rafael Calderón, director regional de Rare Latinoamérica

“LAS COMUNIDADES NO TIENEN CONOCIMIENTO DE DÓNDE PROVIENE EL AGUA QUE UTILIZAN” Durante su visita a nuestro país, el vocero de esta asociación conversó con Rumbo Minero sobre las estrategias que buscan movilizar a las comunidades que se involucren en la toma de decisiones para el manejo y conservación de sus propios recursos naturales, mitigando futuras crisis y aportando a la aceptación de licencias sociales. Esto bajo el contexto que la minería utiliza cerca del 1.8% del agua del Perú.

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¿En el Perú existe una adecuada política del manejo de agua por parte del sector público y privado, específicamente por el lado de las mineras?

Lograr el manejo adecuado de los recursos hídricos es un reto continuo tanto para el sector público y privado. Para Rare, la responsabilidad de asegurar un manejo adecuado de los recursos hídricos es de vital importancia, razón por la cual las campañas Pride para Acuerdos Recíprocos por el Agua (ARA) están enfocadas en la generación de conciencia acerca de mejores prácticas para el uso del agua. Esta metodología permite a comunidades, autoridades locales, acueductos e incluso empresarios locales tener los acercamientos y diálogos necesarios para lograr conciliar sus intereses y generar un sentido de pertenencia hacia sus recursos.

Con ello se logra que voluntariamente busquen colaborar y adoptar mejores prácticas y modelos de gestión, adecuados a las particularidades de sus localidades, entendiendo que todos tienen un objetivo común; asegurar la calidad y la cantidad de agua. Actualmente, en Perú existen diversas iniciativas que comienzan a demostrar resultados positivos. Un ejemplo de esto, es la región de San Martín, la cual es pionera en el desarrollo de esquemas de inversión en valoración de servicios ambientales. Es justamente en dicha región, tanto en la ciudad de Moyobamba como Nueva Cajamarca donde se está implementando el modelo de Campañas Pride para ARA. El caso de Moyobamba es un referente piloto en el Perú ya que desde 2010 instituciones locales lograron la

“Actualmente, en Perú existen diversas iniciativas que comienzan a demostrar resultados positivos. Un ejemplo de esto, es la región de San Martín, la cual es pionera en el desarrollo de esquemas de inversión en valoración de servicios ambientales” aprobación de parte de la SUNASS para instaurar la tasa de 1 sol que es pagada mensualmente por los usuarios del servicio de agua y la cual es utilizada para actividades de reforestación.

¿En el Perú las comunidades tienen disposición a participar en un mejor manejo del agua y aceptar la presencia

de empresas mineras que demuestren responsabilidad ambiental?

Se dice que no son las personas, sino el entorno lo que obstaculiza el cambio y la adopción de mejores prácticas. En muchos casos las comunidades no tienen conocimiento de dónde proviene el agua que utilizan y la importancia de su cuidado, por ende, no le da importancia al cuidado de los bosques. Las Campañas Pride, a través del uso de estrategias de movilización comunitaria y mercadotecnia social crea el entorno adecuado para que pobladores desarrollen el sentido de pertenencia hacia sus recursos y gradualmente modifiquen sus conocimientos, actitudes y comportamientos para que de manera voluntaria decidan adoptar mejores prácticas de protección al medio ambiente.

¿Cuáles son las experiencias de ONG RARE en el tema del agua? Desde finales del 2009, Rare se encuentra trabajando de la mano con diversas organizaciones y socios en México, Co-

lombia, Ecuador y Perú para desarrollar Campañas Pride enfocadas en construir apoyo comunitario en la protección de cuencas y hábitats de importancia para especies amenazadas.

¿Hay planes o proyectos de RARE de presentar un plan al sector público y privado que permita mejorar el uso del agua?

Como indiqué, nuestra propuesta de Campañas Pride para ARA está trabajando con actores del sector público y privado en Moyobamba y Nueva Cajamarca. Con la aprobación de la nueva Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento se abre la oportunidad para que Empresas Públicas de Saneamiento (EPS) puedan invertir en la protección y mejora de las cuencas hidrográficas, fuente para las áreas bajo su jurisdicción. Esta nueva ley aumenta la posibilidad de replicar iniciativas como las campañas Pride para ARA a lo largo de distintas cuencas hidrográficas en Perú.

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INFORME

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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA Procesos que optimizan la labor en minería En las diferentes etapas y áreas de operación minera, las compañías hacen uso de equipos y máquinas grandes y pequeñas, que están hechos en base a tecnologías avanzadas que facilitan y optimizan su desempeño. Y si bien, hay también tecnologías que a primera vista no vemos, pero que igualmente hacen más productiva una operación, como las tecnologías en comunicación, sistemas de seguridad, cableado o soluciones de energía.

INFORME

La aplicación de la tecnología es importante en diversas etapas mineras.

resentamos a tres empresas que ofrecen innovadores productos de alta tecnología para ser utilizados durante operaciones mineras, ya sea en cada una de sus etapas, como en la operación, la exploración, o en los campamentos.

Las empresas que ofrecen soluciones detallan que estas tecnologías se diseñan de manera personalizada; es decir, a la medida de las necesidades de cada cliente. En ese sentido, podemos mencionar a los variadores de velocidad de ABB, que sirven para controlar la velocidad en bombas, ventiladores, entre otros equipos, ofreciendo alta productividad y ahorro de energía. Asimismo, Telefónica Grande Empresas tiene una oferta de Data Center Móviles compuesto por servidores, equipos de seguridad, de energía y sistema de climatización destinados a maximizar la disponibilidad de las aplicaciones durante un desarrollo minero. Las empresas que cuentan con estas soluciones detallan que estas tecnologías se diseñan de manera personalizada; es decir, a la medida de las necesidades de cada cliente.

Las investigaciones en soluciones están a la orden del día.

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Por su parte, el gerente general del grupo empresarial GP GROUP, Miguel Cardozo, explica que las tecnologías e innovaciones que se aplican hoy en la exploración minera, así como las prácticas necesarias y más eficientes para una buena búsqueda y análisis de material minero.

INFORME ABB La compañía ABB tiene en su cartera de productos para el mercado minero los “Variadores de Velocidad ACS800-37”, equipos altamente innovadores que sirven para controlar la velocidad de cargas que trabajan bajo demanda como son las bombas, mezcladoras, ventiladores, compresores y demás máquinas usadas en un proceso minero, ofreciendo como principal ventaja grandes ahorros de energía y mayor productividad. El ACS800-37 es un variador de velocidad para armónicos reducidos dentro del rango de potencia de los variadores instalados en armario. Este equipo se encuentra equipado con una unidad de alimentación activa integrada y un filtro de línea de armónicos reducidos. El resultado es un contenido en armónicos excepcionalmente reducido en la red, con una distorsión total de la intensidad inferior al 5,0%. “Este valor, por ejemplo, mejora los requisitos impuestos por la norma IEEE 519, incluso en la red más débil. El ACS800-37 proporciona una solución compacta y sencilla para cumplir las normas más estrictas de calidad de potencia”, informa el Ing. Elvis Quispe, product manager de ABB en Perú. En comparación con las soluciones dotadas de transformadores multipulsos, el ACS800-37 no requiere de un transformador propio, por lo que su cableado es más sencillo y necesita menos

Ing. Elvis Quispe, product manager de ABB en Perú.

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Modelo de variadores de velocidad ACS800-37 de la empresa ABB.

Al ventilador que se aplica un variador de velocidad puede funcionar al 80% y consumir solo la mitad de energía. Así, será más rentable comparado con otro funcionando al 100% de su velocidad. espacio. Sus valores de armónicos son mejores que los de las soluciones de 12 y de 18 pulsos, y es capaz de gestionar los desequilibrios de la línea u otras limitaciones de la red de alimentación.

Dependiendo de la aplicación, estos variadores de velocidad pueden reducir los consumos de energía hasta en 60% al regular la velocidad de los motores eléctricos.

Asimismo, el ACS800-37 prescinde de dispositivos de filtrados externos, tanto pasivos como activos, lo cual lo convierte en una solución compacta y sencilla. Otro punto a favor del ACS800-37 es que siempre funciona con un factor de potencia igual a 1.

“Un ventilador minero puede ser controlado para que el flujo de aire varíe según la hora del día ya que la necesidad de ventilación o extracción de aire depende de la cantidad del Monóxido de Carbono (CO) que expulse a la maquinaría que trabaja en el interior de la mina. De esta manera, ventilador que se le aplique un variador de velocidad puede funcionar al 80% y consumir sólo la mitad de la energía. Así, será más rentable comparado con otro funcionando al 100% de su velocidad”, detalla el ejecutivo de ABB Perú.

Esta tecnología se desempeña en conjunto con los motores, ya que los variadores regulan la velocidad y torque del motor, logrando que trabaje a un nivel óptimo en el que la energía consumida sea exactamente la requerida.

INFORME

Elvis Quispe explicando las bondades de los equipos de ABB Perú.

Este variador de velocidad está diseñado para soportar las condiciones ambientales extremas en la minería a cielo abierto; diseñado para trabajar en ambientes remotos y hostiles el va-

“Los variadores de velocidad de ABB se han diseñado para aplicaciones industriales en procesos como las industrias de la pulpa y el papel, metalúrgica, minera, cementera, energética, química, petrolífera y gas”

riador ACS800 de ABB es especial para aplicaciones mineras donde se requiere de un control preciso de los motores y en régimen continuo. También posee un bajo contenido de armónicos y un sistema de enfriamiento autónomo basado en un método hermético de circulación de aire.

El ACS800-37 prescinde de dispositivos de filtrados externos, tanto pasivos como activos.

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Estos variadores pueden configurarse para satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones

industriales, por lo que la configuración ajustada a cada pedido constituye una parte integral de la oferta. Los variadores completos y los módulos de accionamiento cubren una amplia gama de potencias y tensiones, incluidas tensiones industriales de hasta 690 V. “Los variadores de velocidad ABB se han diseñado para aplicaciones industriales y, en especial, para aplicaciones de industrias de procesos como las industrias de la pulpa y el papel, metalúrgica, minera, cementera, energética, química, petrolífera y del gas”, indica Elvis Quispe. Los variadores de velocidad ACS800-37 están siendo utilizados en aplicaciones de bombeo de pulpa de mineral y relave; igualmente en fajas transportadoras para el traslado de mineral entre cada una de las etapas del proceso de concentración. De igual manera están presenten en importantes proyectos mineros del país como en la expansión de la planta concentradora de Antamina; en las plantas concentradoras de Las Bambas y Antapaccay. También en el proyecto La Zanja de Compañía de Minas Buenaventura; entre otros igualmente importantes.

INFORME

La unidad de negocios TGE ofrece todas las capas de productos y servicios desde la exploración como en la construcción y operación de las unidades mineras.

GRUPO TELEFÓNICA La unidad de negocios TGE (Telefónica Grandes Empresas) ofrece todas las capas de productos y servicios desde la etapa de exploración como en la construcción y operación de las unidades mineras. Como parte de estas soluciones la empresa tiene el Data Center Móviles para los principales proyectos mineros, solución que permite a las mineras contar con la infraestructura necesaria en el propio campamento.

La telemetría sirve para medir indicadores de alto riesgo, sistemas de automatización, sensores de presión de llantas y de desecho de minerales, entre otras.

“También desarrollamos soluciones a medida que se definen de acuerdo a la necesidad de cada área, como por ejemplo la Telemetría, la cual sirve para medir indicadores de alto riesgo, sistemas de automatización, sensores de presión de llantas y de desecho de minerales entre otras”, señala el director de Marketing, Fernando Vereau. Los data center móviles incluyen servidores, equipos de seguridad, equipos de comunicaciones, cableado estructurado, equipos de energía y sistema de climatización, entre otras tecnologías diseñadas de manera personalizada o a la medida de las necesidades del cliente, con la finalidad de maximizar la disponibilidad de las aplicaciones importantes para cada negocio.

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Se debe puntualizar que estos conjuntos de dispositivos son implementados en containers especialmente diseñados con tecnología de punta. Entre sus beneficios destacan la rápida implementación, la movilidad del producto y la reducción de costos en la operación, garantizando alta confiabilidad y máximo rendimiento en los proyectos mineros ubicados en lugares remotos. Según Fernando Vereau, el modelo de servicio actual se basa en la propuesta de “Cloud Computing”, cuyo concepto incide en el mejor uso de las plataformas de servicio multicliente, el pago por uso, la federación de componentes, la entrega flexible y elástica de los recursos y la globalización del acceso a través de las redes de datos en “la nube”. “Telefónica, al ser un operador y un proveedor de TI, ofrece una propuesta integral de TI+C, los cuales se integran a la nube con sus servicios de IT”, resalta Vereau.

Fernando Vereau, director de Marketing de Grupo Telefónica.

El directivo señala que si bien es cierto esto en un principio fue desarrollado pensando en el sector minero, también es aplicable en aquellos proyectos que están en lugares poco accesibles. En ese sentido, precisa que puntualmente

INFORME

Los data center móviles incluyen servidores, equipos de seguridad, equipos de comunicaciones, cableado estructurado, equipos de energía y sistemas de climatización, entre otras tecnologías.

aplica para obras como construcciones de centrales hidroeléctricas, carreteras, gaseoductos, entre otros. El representante de Telefónica recuerda que para lograr esta solución se trabajó pensando en la necesidad del cliente por contar con un Data Center en casa, que cumpla las normativas de seguridad, entendiendo que los servidores a almacenar son críticos para la operación de las mineras. Cabe destacar que los

proyectos desarrollados por TGE se caracterizan por incorporar soluciones tecnológicas innovadoras y prácticas especializadas de implementación.

Para TGE, el sector minero representa el 10% de su facturación y se estima que en el 2013 los ingresos por este rubro alcanzaron los S/. 90 millones.

Para TGE, el sector minero representa el 10% de su facturación y se estima que en el 2013 los ingresos por este rubro alcanzaron los S/. 90 millones. Telefónica Grandes Empresas (TGE) es la unidad de negocio del Grupo Telefónica que ofrece a las grandes empresas e instituciones públicas, soluciones integrales de tecnologías de la información y comunicaciones fijas y móviles. Tiene presencia en más de 20 países a través de operaciones propias y acuerdos con terceros, consolidado como un socio estratégico TIC de referencia mundial. TGE complementa la convergencia de sus redes con el desarrollo de soluciones a medida desde la nube, poniendo más atención en los requerimientos específicos de los diferentes sectores económicos del mercado corporativo, desde servicios gestionados de voz, datos y TI hasta el Outsourcing total de sus procesos de negocio.

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EXPLOANDES – GP GROUP Según el gerente general del GP Group, Miguel Cardozo, hay un constante desarrollo tecnológico en el sector que abarca las técnicas geofísicas y geoquímicas, los equipos de perforación, los instrumentos de prospección y las tecnologías de información, en particular los sistemas de información geográfica. Sostiene que estos desarrollos generan una mayor precisión y mayor alcance en los trabajos de exploración. Sin embargo, anota que, quizá, más importancia tiene la evolución conceptual en el entendimiento de los procesos formadores de depósitos minerales y cómo los diversos aspectos físicos, químicos y geológicos favorecen la acumulación de minerales.

En la geología es importante desarrollar una investigación ordenada y sistemática de los territorios elegidos para sus estudios.

En ese sentido, define que estos desarrollos deben llevarnos a una modernización de la enseñanza de la geología en el Perú. “Los geólogos peruanos del futuro requieren otros conceptos y una gama de conocimientos más amplia al mismo tiempo que más especializada, pues hay muchas especialidades que no tienen suficientes profesionales para cubrir la demanda del mercado. La geología estructural, la geoquímica, la geofísica y las ciencias geológicas aplicadas, como la geotécnica, la hidrogeología y la geología ambiental, son claramente deficientes”, comenta Miguel Cardozo. Lo importante en la exploración La geología requiere de la investigación ordenada y sistemática de los territorios elegidos para su estudio. Antes de iniciar cualquier trabajo, se debe saber con precisión cuales son los objetivos del estudio.

INFORME En el caso de exploración minera, debemos saber qué tipo de mineralización se busca o se estima pueda existir en un determinado contexto geológico (zona geográfica), para de esa manera programar la secuencia de observaciones y mediciones que se debe aplicar.

con los diferentes tipos de rocas y su compleja relación física y temporal, las estructuras que han gobernado su formación y posterior deformación y las alteraciones que señalan la presencia de jugos hidrotermales que pueden haber traído la formación de minerales con valor económico.

Según el empresario, esta definición de carácter conceptual es cada vez más importante en el Perú porque, después de 22 años continuos de exploración minera, es cada vez más difícil hacer descubrimientos a través de la simple prospección en busca de indicios superficiales de mineralización.

“Todos aquellos elementos que les permiten generar un modelo tridimensional, cuya validez y certeza serán probadas a través de la perforación”, apunta Cardozo.

“Hoy en día, el geólogo debe aprovechar la mayor información geológica disponible y el mejor entendimiento de los variados ambientes geológicos que ocurren en el territorio peruano para elegir con menor nivel de riesgo de equivocarse las zonas que ofrecen posibilidades de albergar mineralización económica”, explica. Una vez definida el área de interés –en palabras de Miguel Cardozo– la evaluación sistemática del terreno pasará por la aplicación de cartografía geológica, el muestreo geoquímico y el levantamientos geofísicos que conducen a justificar y diseñar el siguiente paso trascendental en

Miguel Cardozo, gerente general del GP Group.

la exploración minera, que es la perforación, la cual se define como la prueba física, directa y definitiva de valor del terreno explorado al confirmar la presencia de mineralización de forma tridimensional o al demostrar que tal mineralización no existe o no es de interés económico. La diferencia innovadora está en los desarrollos conceptuales y técnicos en la ejecución de esta tarea. Los geólogos tienen hoy en día una serie de herramientas nuevas que le permiten elaborar un mapa o una carta geográfica

En la construcción de este modelo, juegan también un papel muy importante los diferentes tipos de muestreo geoquímico que pueden ejecutarse, la toma de muestras de roca, suelo, sedimentos de quebrada, plantas en todas sus modalidades de recolección, y su análisis multielemental en laboratorios que ofrecen una amplia variedad de procedimientos analítico. “Con diversa precisión, estos análisis ayudan a caracterizar el modelo de dispersión primaria y secundaria de los elementos químicos que definen la posible presencia y distribución espacial de la mineralización buscada”, anota. Hoy en día, entre otras características físicas también se pueden medir las propiedades eléctricas, magnéticas,

Cuando se tiene definida el área de interés, el siguiente paso de la evaluación sistemática del terreno será la aplicación cartografía geológica.

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“El geólogo debe aprovechar la mayor información disponible y el mejor entendimiento de los variados ambientes geológicos para elegir con menor nivel de riesgo de equivocarse las zonas que ofrecen posibilidades de albergar mineralización económica”. electromagnéticas o gravimétricas de las rocas y minerales; además, dependiendo de la escala del levantamiento, de las características fisiográficas del terreno y del nivel de precisión que se requiere, se puede escoger mediciones que se ejecutan caminando sobre el terreno o mediante equipos de aeronavegación. Para Miguel Cardozo en este campo ha habido un desarrollo extraordinario en las últimas décadas, al mismo tiempo que los instrumentos de medición han alcanzado mucho mayores niveles de precisión tanto en la ubicación de los puntos de medición con geoposicionadores sofisticados como en la medición de las respuestas físicas de las rocas y han

logrado, conjuntamente, posibilidades de penetración de los métodos de medición a mayores profundidades con precisión creciente. “Hay que mencionar que la secuencia aquí descrita es solamente un ejemplo que describe una sistemática bastante común de exploración, pero pueden haber muchas circunstancias geológicas específicas, etapas variadas de desarrollo y escalas diversas de la exploración minera que serán enfocadas en secuencias de métodos de exploración diversas”, expone el ejecutivo de GP Group. Bajo este contexto, ejemplifica que es posible seleccionar el área de

exploración a través de métodos geoquímicos o geofísicos de carácter regional o distrital. En este proceso, el geólogo adquiere un volumen extraordinario de datos, los cuales son manejados en bases de datos y sistemas de información geográfica. En proyectos más avanzados la información se procesa por software de modelaje de depósitos minerales y diseño de mina. En general, estas herramientas han evolucionado notablemente al ritmo del desarrollo de la informática y de la infraestructura de Internet y telecomunicaciones, al punto que estas tareas se han convertido en herramientas

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INFORME de expertos; sin embargo, los sistemas de información geográfica si son de uso general de los geólogos en general y de los exploradores mineros en particular, especialmente para las nuevas generaciones. También se debe tener presente que el uso extenso de estas herramientas ha permitido que los ejercicios de modelamiento geológico y de generación de imágenes con capas múltiples de información sea una práctica frecuente que agrega calidad al entendimiento geológico y al planeamiento inteligente de los programas de exploración. “El uso de sensores remotos en el arte de la exploración minera, el cual, gracias a las imágenes satelitales y fotografías aéreas de mejor calidad, permite el cartografiado remoto de una variedad de características geológicas, físicas y espectrométricas en un tiempo corto y como parte de un análisis espacial integrado. Estos sensores remotos tienen también aplicaciones geotécnicas, ingeniería, medio ambiente, hidrogeología y recursos naturales en general”, puntualiza Miguel Cardozo. Oferta de Explo Andes Exploandes nació en el año 2003 con la intención de ofrecer a sus clientes una plataforma de soluciones en el campo de consultoría geológica y servicios de exploración, al tiempo de darles

En proyectos más avanzados la información se procesa por software de modelaje de depósitos minerales y diseño de mina.

consejería general y soporte en el desarrollo de sus negocios mineros. Estos servicios traen consigo una importante innovación conceptual que reconoce la necesidad de ofrecer servicios técnicos especializados diseñados para resolver problemas específicos de los clientes y con el objetivo de dar pasos concretos para avanzar los negocios mineros. “Cumplir estos objetivos, implica ser capaces de cubrir necesidades técnicas

que van desde la generación inicial de proyectos hasta la dirección y ejecución de programas de exploración y evaluación de proyectos en todo estadio de avance”, comenta Cardozo. Los servicios de Exploandes incluyen levantamientos geológicos generales y especializados, exploración minera, gerencia de proyectos en todas sus etapas de desarrollo, evaluación de proyectos, geología aplicada y asesoría estratégica en negocios mineros.

De forma específica, cumplen tareas especializadas como:

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1. Interpretaciones geológicas regionales

2. Cartografiado geológico regional, distrital y local

3. Cartografiado de depósitos minerales

4. Adquisición, validación e interpretación de datos en SIG

5. Identificación y evaluación de objetivos de exploración

6. Investigación geoquímica, toma de muestras e interpretación

7. Cartografiado de labores mineras subterráneas y de cielo abierto

8. Planeamiento y manejo de programas de exploración

9. Registro geológico de testigos y esquirlas de perforación

10. Modelamiento geológico de yacimientos minerales

11. Estimación de recursos minerales

12. Evaluación de proyectos y operaciones mineras

13. Auditorías geológicas y técnicas

14. Geología estructural

15. Estudios hidrogeológicos

16. Estudios geotécnicos

17. Asesoría estratégica en negocios mineros

ACTUALIDAD

En Moquegua

AUTORIDADES PROMOVERÁN USO SEGURO DEL GN El Osinergmin explicó que este acuerdo forma parte de las actividades del organismo supervisor para orientar a los ciudadanos de manera oportuna, eficiente y con transparencia.

El Gobierno Regional de Moquegua (GRM) firmó un convenio de cooperación con el Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), a fin de promover la cultura del gas natural, su uso eficiente y seguro en dicha región.

Jesús Tamayo Pacheco, presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, manifestó que este acuerdo los acerca más a los pobladores de Moquegua para recoger sus pedidos en torno al gas natural, la electricidad, el combustible, y poner sus auténticas necesidades en agenda. Del mismo modo, Osinergmin y la región Moquegua desarrollarán, de forma con-

junta, actividades de capacitación, difusión, prevención y reducción de las condiciones de riesgo para promover un uso seguro del gas natural. También se realizarán encuentros académicos en materia de regulación, supervisión y fiscalización de instalaciones de gas natural en la región. “Este convenio también forma parte las labores de Osinergmin para orientar a los ciudadanos de manera oportuna, eficiente y con transparencia, y que tengan en sus manos la posibilidad de hacer valer sus derechos”, señaló Tamayo.

MODEPSA SAC es una empresa 100% peruana que fabrica pernería especial para la industria minera y constructora. Por más de 40 años hemos abastecido los diversos proyectos mineros y de infraestructura más grande y complejos del país, colaborando con las empresas más prestigiosas y exigentes del rubro nacional e internacional. Sabemos que cotizar al momento, cumplir con los tiempos pactados, disponer de los materiales requeridos, tener el personal capacitado y otorgar los certificados de calidad, es lo más esencial para el cliente y es esta nuestra prioridad.

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enfoque

Bernardo Torres, M.Sc. GE Mining Gerente Regional de GE Latam para Optimización de Procesos y Activos

ecientemente, el ministerio de Energía y Minas anunció que este año la inversión minera en el Perú superará los US$10 mil millones y la producción del sector crecerá en más de 10%. Precisamente, al ser una actividad que demanda inversiones millonarias, los empresarios requieren mecanismos que los ayuden a optimizar la productividad de los procesos productivos, reducir los impactos al medio ambiente, así como salvaguardar la inversión y rentabilidad del mismo. Una operación minera que no cuenta con alertas tempranas sobre fallas potenciales en sus equipos, lamentablemente se verá obligada a detener la operación mientras duren los trabajos de reparación, perjudicando los niveles de producción de mineral, incrementando el consumo de energía, generando pérdidas económicas y elevando los costos por mantenimiento. Debido a ello, los sistemas de monitoreo

Monitoreo integrado de equipos y procesos predictivo para la industria minera están evolucionando continuamente y existe -en la actualidad- un mayor énfasis por utilizar soluciones integradas de software y servicios remotos que les permitan a las compañías del rubro atender los grandes desafíos que enfrentan estas compañías como: mejorar la productividad, ahorrar el consumo de energía, reducir emisiones y optimizar el costo de las operaciones.

TECNOLOGÍA Mine Performance es una moderna solución tecnológica desarrollada por la división de Intelligent Platforms de GE, que mejora el rendimiento de equipos, la disponibilidad de estos en las operaciones mineras y los controles automáticos de proceso. Está basada en el concepto de Industrial Internet de GE, el cual mezcla el profundo conocimiento de equipos y procesos mineros con potentes herramientas de análisis de datos, aportando alertas tempranos de pérdidas de rendimiento y fallas inminentes.

De esta manera, GE ofrece al sector minero un equipo óptimo para el monitoreo remoto y optimización de procesos en cada paso de la operación minera. Si bien es cierto que cada operación minera es diferente, el monitoreo remoto de equipos y procesos se adapta a la realidad y necesidad de cada una, operando en tiempo real con una funcionalidad de 24 horas por 7 días. Es así que se aumenta la visibilidad operacional, brindando alertas tempranas sobre equipos que podrían tener fallas graves. También incrementa la disponibilidad y confiabilidad de los principales activos de producción, permitiendo reparaciones rápidas planificadas, pero solo cuando sea realmente necesario. Además, la capacidad de GE Mine Performance de optimizar sus controles en tiempo real ofrece un mayor rendimiento operacional. Para graficar estos beneficios, podemos comentar que el Mine Performan-

GE ofrece al sector minero un equipo óptimo para el monitoreo remoto y optimización de procesos.

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ce aumenta la disponibilidad de los equipos hasta en un 3% más, permite ahorros económicos por hasta US$ 3 millones solo en mantenimiento, y aumenta el nivel de producción entre 1 y 10%. Asimismo, puede bajar la valla a las pérdidas de producción hasta en 25%, reducir el consumo de reactivos en 7% y disminuir el consumo de energía en hasta 5%. En la actualidad, existe un énfasis cada vez mayor en la industria de la minería en lo que se refiere a las operaciones a distancia y diagnósticos predictivos, así como en la gestión del consumo de energía y tasa de producción. Por ejemplo, para un proceso de molienda, la solución Mine Performance monitorea los principales equipos para aumentar el tiempo promedio entre fallas y su vida útil. Además de calcular los puntos de ajuste óptimos para los controles automáticos de forma a estabilizar y dibujar un rendimiento adecuado del circuito.

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Mine Performance monitorea los principales equipos para aumentar el tiempo promedio entre fallas y su vida útil.

RECONOCIMIENTO

Buenaventura

INVIRTIENDO EN DESARROLLO L En un tiempo en que los precios internacionales son muy variables, Buenaventura– que destaca en la generación de oro y plata– sigue invirtiendo no solo en sus operaciones sino también en infraestructura, educación y capacitaciones, porque sabe que la eficiencia y la seguridad en sus operaciones dependen de los trabajadores.

a Compañía de Minas Buenaventura comenzó a sus operaciones en julio de 1953 con la mina Julcani, que operaba concentrado de plomo y plata. Desde que empezó la compañía se ha mantenido en la línea de la exploración y explotación de metales preciosos, debido a que las exploraciones permiten ampliar las operaciones y darles más tiempo de vida. Es por esto que en Buenaventura reinvierten gran parte de sus utilidades, lo que además genera oportunidades de trabajo. Minera Buenaventura tiene sus propias operaciones como Uchucchacua, que alcanzó una producción record de 11,4 millones de onzas de plata; y también tiene a Julcani y Orcopampa, la cual el año pasado produjo 224.671 onzas de oro. Además posee proyectos desarrollados con terceros como por ejemplo Yanacocha, en la que tiene un 43,7% de participación, la mayor productora de oro en Latinoamérica. De igual forma tiene exploraciones como por ejemplo La Zanja, Los Pircos, Marcapunta, entre otros.

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En la compañía existe la creencia que el éxito de las operaciones depende de la eficiencia de su personal por lo que siempre se van desarrollando programas de capacitación y apoyo al personal de todo nivel, lo que representa una inversión fructífera ya que no solo se da apoyo a los trabajadores sino también a sus familiares, mediante la educación, salud y brindándoles una mejor calidad de vida. Es por esto que para lograr todos estos objetivos se necesita la eficiencia en sus operaciones para mejorar la rentabilidad y poder solventar las inversiones en los distintos programas sin descuidar las expectativas de sus accionistas.

DESARROLLO SOSTENIBLE Para Buenaventura es importante mantener buenas relaciones con las comunidades aledañas a sus operaciones con el propósito que haya un desarrollo sostenible en el tiempo, ya que como se da en muchas ocasiones por la falta de acuerdos se frenan algunas operaciones como en el caso de las minas Shila-Paula y Pocarota en Arequipa; y Recuperada y Antapite en

Huancavelica, que estaban paralizadas y ahora han sido puestas a la venta por su baja rentabilidad y falta de acuerdos con las comunidades. Pero a pesar de esto, se da inversiones en infraestructura pública y programas de desarrollo social para la construcción de hospitales y colegios, de carreteras, entre otras obras. Todos estos trabajos se hacen respetando no solo a las comunidades sino también a las autoridades locales, con las cuales se establecen mesas de diálogo y se fortalece la confianza cada día con el objetivo de establecer vínculos de armonía y cooperación. Este desarrollo de un proyecto minero que va de la mano con el apoyo de sus grupos de interés se realiza en cuatro etapas: exploración, desarrollo y construcción, operación y etapa de cierre; y todas vienen acompañadas de trabajo para los pobladores.

También desarrollan acciones para que la actividad minera respeta y cuide el medio ambiente, por lo que en Buenaventura se ha puesto en marcha importantes proyectos de gestión ambiental como el SHEB (Safety, Health & Environment Buenaventura), que tiene dos componentes: ambiental y de seguridad.

De igual manera todas las operaciones tienen un plan de contingencia en el cual están establecidos los lineamientos a seguir en casos de emergencias e imprevistos, los cuales pueden ir desde un tema ajeno a la compañía (naturaleza) hasta un tema de seguridad, porque para Buenaventura, seguridad es hacer bien las cosas.

El componente ambiental se basa en el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001; el componente de seguridad se basa en el sistema NOSA, de origen sudafricano. Este sistema guía, educa, capacita y motiva a toda la fuerza laboral de la empresa en la aplicación voluntaria de principios de prevención de accidentes, de higiene ocupacional y de protección ambiental.

Bajo este contexto se reconoce como primordial que los trabajadores están en constantes peligros al trabajar en las minas; y por ello, se da constantes capacitaciones y mejores recursos tecnológicos para que tengan una menor exposición a los peligros.

El desarrollo sostenible de la compañía tiene tres dimensiones: social, ambiental y económica; y éstas se basan en el desarrollo de la producción y el cuidado del medio ambiente.

De igual manera se necesita un compromiso de los colaboradores para que tengan claro que la seguridad depende de ellos y trabajen siguiendo estándares y prácticas y así evitar accidentes. Para la gestión de riesgos utilizan el sistema NOSA, que se adapta a cada operación, además de implementar el sistema de seguridad, salud y medio ambiente (SHEB)

CERTIFICACIONES Y PREMIOS Las minas Orcopampa y Uchucchacua han obtenido certificación ambiental ISO 14001. Esta certificación es internacionalmente reconocida y constituye el reconocimiento a las buenas prácticas y la responsabilidad del manejo ambiental. Además tienen un “Convenio de Certificación de Trabajadores en Seguridad” con el ISEM. En tanto, la mina El Brocal tiene la Certificación en Seguridad OHSAS 18001; y Buenaventura recibió el premio “Ecoeficiencia Empresarial 2009” por el programa de tratamiento de residuos domésticos de la Unidad Minera Julcani; y la minera Yanacocha, fue la primera minera en recibir el premio en responsabilidad ambiental. Para la gestión de riesgos utilizan el sistema NOSA, que se adapta a cada operación.

Dato:

Durante el 2013, Compañías de Minas Buenaventura produjo un total de 596.315 onzas de oro y 17,9 millones de onzas de plata. Extractos importantes En la Compañía existe la creencia que el éxito de las operaciones depende de la eficiencia de su personal por lo que siempre se van desarrollando programas de capacitación y apoyo al personal de todo nivel. El Desarrollo Sostenible de la compañía tiene tres dimensiones: social, ambiental y económica; y se basan en el Desarrollo de la Producción y el cuidado del Medio Ambiente.

ENERGÍA

En la región

PERÚ

ES EL SEGUNDO PAÍS CON MÁS HIDROELÉCTRICAS

l Perú es el segundo país de la región con mayor número de hidroeléctricas en operación, en construcción o inventariadas, de acuerdo a la publicación “Megaproyectos en la Amazonía”, elaborado por el consultor internacional en temas amazónicos, Paul Little. En el informe se detalló que a nivel de la región de Latinoamérica, Brasil encabeza la lista de países con más hidroeléctricas al tener 256 proyectos, seguido de Perú con 77, Ecuador con 55 centrales, Bolivia con 14, Venezuela con seis, Guyana con dos, y Colombia, Guyana Francesa y Surinam con una hidroeléctrica cada uno. Asimismo, se dio a conocer que existen alrededor de 151 propuestas de construcción de hidroeléctricas en países andino-amazónicos que se harán en cinco de los seis principales ríos andinos de la Amazonía (Caquetá, Madeira, Napo, Marañón, Putumayo y Ucayali). Así, a nivel de Sudamérica, existen 412 hidroeléctricas planificadas en operación, en construcción o inventariadas. Como consecuencia de estos megaproyectos, 240,000 Km² de bosques han sido deforestados, entre los años 2000 y 2010, de acuerdo a la publicación. El estudio señala que la cuenca amazónica abarca el 45% del territorio sudamericano, con una extensión de 8 millones Km²

y comprende parte de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. También señala que en la Amazonía se realizan dos tipos de megaproyectos, entre ellos de infraestructura (transporte e hidroeléctricas) y actividades extractivas (hidrocarburos y minería). En el caso de infraestructura, específicamente en transporte, el 32% de los proyectos priorizados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) se encuentran en la Amazonía. La investigación concluye que la construcción de la Interoceánica Sur, que comprende 5.404 Km., debe proponer una oportunidad para estudiar sus impactos socio-ambientales, directos e indirectos. La publicación fue presentada el último viernes 25 de abril durante el diálogo regional “Tendencias de las inversiones de infraestructura en la región: Cambio climático y gobernanza. Una participación articulada de la sociedad civil”. El evento fue realizado por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y demás entidades ambientales de la región.

SITUACIÓN DE HIDROELÉCTRICAS EN LA REGIÓN PUNO Proyecto

Potencia

Inversión

315 MW

Sandia Hydro S.A.

US$ 1 millón

Central Hidroeléctricas Nueva Esperanza: (CH NE 1, CHE NE2 Y CH NE 3)

380 MW

Nueva Esperanza Hydro S.A.

US$ 1.1 millones

Central Hidroeléctricas Inambari

2200 MW

Empresa de Generación Amazonas Sur

US$ 4.650 millones

Central Hidroeléctricas Ayapata

100 MW

Nueva Esperanza Hydro S.A.

US$ 2 millones

60 MW

Empresa de Generación Eléctrica Macusani S. A.

US$ 77 millones

Central Hidroeléctricas Angel I, Angel II, Angel III

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Empresa

Central Hidroeléctricas Sandia: (INA30 e INA40)

aniversario

Toromocho

UN PROYECTO REAL Y AMBICIOSO Toromocho, un proyecto que dio inicio en diciembre del año pasado y que se espera alcance su máximo potencial hacia el tercer trimestre del 2014. Su puesta en marcha representa un aumento de la producción nacional de cobre por los próximos 26 años, sin descuidar a las comunidades ni el impacto ambiental.

n agosto del 2007, Aluminum Corporation of China (Chinalco) adquirió todas las acciones de Perú Copper INC, que era la dueña de Minera Perú Copper; ahora Minera Chinalco Perú; y el 5 de mayo del 2008 se firmó el contrato de transferencia de las concesiones y los activos mineros del proyecto Toromocho. Así, con la suscripción de este documento se inició al nuevo proyecto Toromocho, ubicado en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, en la región Junín. Antes de empezar con el proyecto a tajo abierto se realizaron una serie de exploraciones geológicas, la cual determinó que Toromocho contenía una reserva de 1.526 millones de toneladas de mineral, con una ley promedio de cobre de 0,48%, una ley de molibdeno de 0,019% y una ley de promedio de plata de 6,88 gramos por tonelada. Francisco Sarmiento, gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Chinalco Perú, indicó que se prevé que la mina cuente con un tiempo de vida de 26 años, lo que ayudará a la mayor producción de cobre en el país. Asimismo, se espera que la mina eleve en un 25% la producción anual de cobre en el Perú.

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CANTIDADES Este proyecto minero, que es uno de los más grandes del país, contará con una planta concentradora que procesará 117.200 toneladas diarias de mineral y producirá, durante todo el tiempo de operación, un promedio de 1.838 toneladas diarias de concentrado de cobre y 25,7 toneladas diarias de óxido de molibdeno, lo cual anualmente daría un millón de toneladas de concentrado de cobre, 10 mil toneladas de óxido de molibdeno y 4 millones de onzas de plata. Tanto el cobre como el molibdeno serán transportados en ferrocarril al puerto del Callao, lugar donde se construirá un terminal de embarque para un nuevo proceso de traslado de los minerales. Esta construcción tiene como fin mejorar la eficiencia de la exportación de los minerales y la protección del medio ambiente; porque los minerales viajarán mediante una faja hermética tubular, que tendrá un régimen de 2 mil toneladas por hora desde las instalaciones de Ferrovías Central Andina hasta llegar al puerto, donde los productos serán descargados en las bodegas de los barcos.

Este proyecto se inició con una inversión de US$ 4.820 millones, más del doble de lo que se estimó en un inicio, señaló el Ministerio de Energía y Minas. Por otro lado, no es novedad que la construcción de una mina siempre trae beneficios para los pobladores, ya que se genera empleo, como en este caso que creó 5 mil empleos durante la construcción de la mina y 2.500 empleos directos durante la etapa de la producción, así como 7.500 empleos indirectos. Además durante el tiempo que la mina esté operando, si se considera US$ 3 como precio del cobre, se obtendrán US$ 7.600 millones por concepto de impuesto a la renta, S/. 3.800 millones por canon minero; S/. 760 millones por regalías y US$ 2.100 millones para el pago de utilidades.

Dato: Chinalco es la segunda productora más grande de alúmina en el mundo y la tercera productora más importante de aluminio primario.

Hasta la fecha la compañía ya desembolsó US$ 3.388 millones en el proyecto de cobre Toromocho

Con el objetivo de financiar los proyectos requeridos por la población de su área de influencia directa, se creó el Fondo Social Toromocho que cuenta con la participación de autoridades de Morococha, representantes de la sociedad civil y funcionarios de Minera Chinalco Perú.

APOYO RESPONSABLE Si bien es cierto, existe preocupación por parte del estado así como de las comunidades por el impacto ambiental, la empresa Chinalco tiene un compromiso de preservar los recursos del entorno y para esto desarrolló un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el cual se describen las condiciones ambientales existentes y el posible impacto que la ejecución del proyecto podría causar. Por lo cual se ha identificado las medidas de mitigación necesarias para minimizar dicho impacto de tal manera que las condiciones ambientales no se vean afectadas. Este estudio fue aprobado el 14 de diciembre del 2010 mediante Resolución Directoral Nº 411/2010/MEM/AAM, lo que le permitió a la firma continuar con las gestiones posteriores para llevar a cabo el proyecto. Un ejemplo muy claro del compromiso que tiene Toromocho es la construcción de un vivero-invernadero forestal, con el objetivo de reforestar la zona e investigar y propagar las especies que están con amenaza de extinción; además de generar más trabajo a los morocochanos. Cabe precisar que la administración de la obra ha sido encargada a la Empresa Comunal de Servicios Múltiples (ECOSEM). Como parte de su política de responsabilidad social, la minera Chinalco Perú ha elaborado cuatro ámbitos de acción: educación,

salud, desarrollo productivo y fortalecimiento de las organizaciones sociales, que persiguen beneficiar a su área de influencia. En educación, la compañía busca el avance de las comunidades vecinas mediante la implementación de programas y dando material educativo. De igual manera, viene mejorando la infraestructura tanto en educación como en salud; además de realizar campañas de salud en diversas especialidades como odontología, ginecología, entre otras; y de entregar refrigerios escolares diariamente a los niños morocohanos. De igual manera, al estar comprometidos con el desarrollo se viene realizando capacitaciones para los pobladores, ya sea en oficios comunes de la zona como en trabajos para la mina. Todo esto se da en convenio con importantes instituciones como Senati, Esan, Cetemin, por citar algunas de las instituciones.

AVANCE Y DESEMBOLSO La empresa Chinalco prevé que Toromocho producirá este año 123.984 toneladas métricas (TM) de cobre contenido y 1.753 TM de óxido de molibdeno. A la fecha ya concluyó con la construcción de su planta concentradora de cobre de Toromocho, mientras que la planta de molibdeno estaría al 99.2% de avance y se estima que concluirían en el primer semestre de este año.

Hasta la fecha la compañía ya desembolsó US$ 3.388 millones en el proyecto de cobre Toromocho, de los cuales US$ 1.879 millones desembolsó en el proceso de planta e infraestructura; US$ 681 millones, en costos de propiedad; y US$ 482 millones, en proyectos adicionales. Por problemas de abastecimiento eléctrico la compañía anunció que reducirá su volumen proyectado de 190.498 TM a un rango entre 120.000 y 150.000 TM de cobre en el 2014; y también estimó que alcanzará su máxima producción en el tercer trimestre de este año.

Extractos destacados: Francisco Sarmiento, gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Chinalco Perú indicó que se prevé que la mina cuente con un tiempo de vida de unos 26 años, que ayudará a la mayor producción de cobre en el país. Este proyecto se inició con una inversión de US$ 4.820 millones, más del doble de lo que se estimó en un inicio. Como parte de su política de responsabilidad social, Chinalco Perú ha elaborado cuatro ámbitos de acción: educación, salud, desarrollo productivo y fortalecimiento de las organizaciones sociales.

SALUDAMOS AL PROYECTO TOROMOCHO DE LA MINERA CHINALCO, POR SU CONTRIBUCIÓN EN EL

DESARROLLO DEL PAÍS.

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EDUCACIÓN

Afirma María del Carmen Panizzo, especialista en Género, Gobernabilidad y Desarrollo

“SE INCREMENTARÁ LA PRESENCIA DE MUJERES EN CARRERAS AFINES A MINERÍA” En la minería de Chile, las mujeres constituyen el 8% del total de la fuerza laboral; y ese país tiene la meta de llegar al 20%. En el 2015 llegarían al 10%. La violencia doméstica genera pérdidas al sector privado de 70 millones de días de trabajo, y al Perú, US$ 6.7 millones.

a minería es una actividad que no ha estado ajena al incremento de la participación de mujeres, en todos sus niveles laborales y funciones desarrolladas.

Este panorama también se aprecia en el campo educativo, donde actualmente existen de 1 a 5 mujeres por cada promo-

ción de 30 personas en carreras relacionadas a actividades extractivas y mineras. La meta es llegar a 15 egresadas. Así informó María del Carmen Panizzo, especialista en Género, Gobernabilidad y Desarrollo, en una entrevista con RUMBO MINERO TV. “La minería es uno de los sectores económicos de mayor crecimiento; por ello la participación de la mujer es muy notoria. Actualmente hay de 1 a 5 mujeres por cada promoción de 30 personas en carreras relacionadas a actividades extractivas y mineras. La proyección es que lleguen a ser de 10 a 15 en los siguientes años”, anunció. Y Perú no es el único país que promueve la inclusión de las mujeres. En la minería de Chile, las mujeres constituyen el 8% del total de la fuerza laboral; y ese país tiene la meta de llegar al 20%. “Sabemos que para el 2015 se proyecta llegar al 10%, e ir creciendo en los siguientes años”, comentó la especialista. A nivel de empresas mineras de capitales peruanos y extranjeros que manejan una política de sumar a mujeres en sus actividades, María del Carmen Panizzo citó a Rio Tinto, Barrick y Yanacocha. “Las políticas de género que se incorporan en acuerdos comunitarios que incluyen a mujeres han demostrado ser más sostenibles que aquellas que se realizan solo con varones”, indicó. De otro lado, reveló que la violencia doméstica genera pérdidas al sector privado de 70 millones de días de trabajo, y para la economia nacional representa gastos que alcanza los US$ 6.7 millones.

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aniversario

Antapaccay

CRECIMIENTO CONTINUO Con un proyecto iniciado desde cero y una fuerte inversión para que salga adelante, Antapaccay es un proyecto con un crecimiento constante acompañado de buenas políticas medioambientales y de seguridad, lo que los ha llevado a conseguir más de un reconocimiento.

a historia de Antapaccay comienza con la compra de Tintaya por la empresa Xstrata Copper, así y nació Xstrata Tintaya en el 2006. Luego como se tenía en cuenta que las operaciones de Tintaya terminaban en el 2012, Xstrata Copper deciden comenzar una labor de búsqueda para ampliar sus operaciones con el fin de prolongar el desarrollo minero junto con el desarrollo sostenible de la provincia de Espinar. En este contexto, se decide utilizar los recursos de la reserva Antapaccay, y fue así que en noviembre del 2012 se inició las operaciones de Antapaccay; y posteriormente en mayo del 2013 se aprobó la fusión Glencore-Xstrata. Antapaccay es una productora de concentrados de cobre ubicada a 4.100 m.s.n.m. en la provincia de Espinar (Cusco); y cuando empezó sus operaciones lo hizo con una inversión superior a los US$ 1.500 en su construcción. Asimismo, uno de los aportes de la compañía a las comunidades es a través del desa-

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rrollo de infraestructura local, proyectos sociales y capacidades de los pobladores de la zona. Por otro lado se tiene el beneficio que Antapaccay permite ampliar las operaciones en la zona más allá del año 2030 y asegurar la continuidad de fuentes de trabajo. Según la compañía, la mina producirá un promedio de 133.000 toneladas de cobre en concentrados por año, además de oro y otros subproductos de plata en los primeros años. Durante la fase de construcción de la planta procesadora y demás instalaciones asociadas, la cual estuvo a cargo de la contratista Bechtel- GyM, se crearon 4.250 empleos directos, mientras que durante el punto máximo de la obra se necesitaron 6.500 trabajadores.

RELACIONES Con miras a fortalecer las relaciones con sus clientes, la firma realizó todos los años una encuesta de satisfacción en la que evalúan la calidad de los productos y servicios ofrecidos.

Otra manera en la que demuestra su compromiso es a través de las relaciones comunitarias, que consisten en conversaciones para llegar a un acuerdo y así poder fortalecer un vínculo solido con sus áreas de influencia. Así, para una mejor relación con los pobladores se desarrollaron cuatro procesos de diálogo: Convenio Marco, Mesa de Desarrollo, Fundación Tintaya y el Proceso Bilateral Cañipia. En el caso del Convenio Marco -firmado en el 2003 y para el cual se destina un 3%

Durante la operación de noviembre y diciembre de 2012, procesaron casi un millón y medio de toneladas de mineral.

de las utilidades de la compañía- tiene como base la participación activa de la población, tanto en la definición y priorización de proyectos como en la vigilancia del presupuesto. Esto se da a través de comités de obra que están en permanente contacto con la compañía encargada del proyecto.

Y como muestra de que el sistema de gestión y seguridad ocupacional está dando resultado, la empresa LRQA Business Assurance ha otorgado la re certificación OHSAS 18001 e ISO 14001. “Esto se ha evidenciado por la gran proactividad, dedicación y apertura de

Aproximadamente el 70 % del agua de uso industrial es recirculada, con lo que se aseguran cero vertimientos al medio ambiente. Con esto, Antapaccay busca no afectar el caudal ecológico del Río Salado. Mientras que la mesa de desarrollo se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación y complementa la labor académica de las instituciones educativas. Un ejemplo de eso son los 85 nuevos proyectos educativos que van a financiar con una inversión que asciende a los S/. 2,3 millones.

RECONOCIMIENTOS La política de seguridad y salud de la compañía está definida de la siguiente forma. La gerencia se hace responsable del desempeño en seguridad, así como de ejercer un liderazgo visible, pero todo esto viene acompañado de capacitaciones para todo el personal y contratistas para que amplíen sus conocimientos y tomen conciencia de que la seguridad también depende de ellos.

todas las áreas de la organización, que toman las acciones necesarias para lograr ambientes de trabajo saludables y libres de lesiones, con el soporte de la dirección. Consideramos que nuestro sistema de gestión se encuentra maduro y en evolución constante, y asegura un adecuado desempeño alineado a nuestros objetivos estratégicos”, manifestó el gerente de seguridad y salud, Andrés Miranda. Además recibieron la “Certificación Sanitaria Internacional” por la planta de lácteos que se realizó con fondos de Antapaccay a través del Convenio Marco. En materia del cuidado del medio ambiente destinaron más de US$ 4 millones entre monitoreos ambientales, estudios, gestión de residuos, entre otros.

La minera Antapaccay tiene un cuidado responsable preservando y restaurando el ambiente natural durante toda la vida útil de su operación y para tranquilidad de las comunidades respecto al correcto cuidado y preservación del medio ambiente cuentan con un mecanismo participativo donde intervienen los pobladores y la empresa para respetar el cumplimiento de los planes ambientales. Por ejemplo, en Antapaccay tienen un monitoreo biológico para hacer seguimiento al estado actual de la flora y fauna del ecosistema, además de un pan de manejo de residuos sólidos, programa de reciclaje y programas de sensibilización ambiental.

EXTRACTOS DESTACADOS: Con miras a fortalecer las relaciones con sus clientes, la firma realizó todos los años una encuesta de satisfacción en la que evalúan la calidad de los productos y servicios ofrecidos. Y como muestra de que el sistema de de gestión y seguridad ocupacional está dando resultado es la empresa LRQA Business Assurance nos ha dado la re certificación OHSAS 18001 e ISO 14001, manifestó el Gerente de Seguridad y Salud Andrés Miranda.

85 nuevos proyectos educativos, con una inversión mayor a los S/. 2.3 millones.

SALUDAMOS A LA UNIDAD MINERA ANTAPACCAY POR UN NUEVO AÑO DE OPERACIONES Y SU APOYO EN EL DESARROLLO DEL PAÍS