Congreso AAPA Latino en Santos

Un recorrido por todos los temas que hacen a la actividad portuaria de la región en el Congreso Latinoamericano de AAPA en Santos

La integración vertical quiere más

En la previa y como parte de las actividades del XXX Congreso Latinoamericano de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias -AAPA Latino-, recorrer el puerto de Santos, permite observar la enorme potencia del complejo líder en América Latina con una increíble diversidad de cargas, desde terminales de contenedores pasando por celulosa, jugos, azúcar, fertilizantes, combustibles, químicos y por supuesto, granos y subproductos que se operan en varios kilómetros de muelles, terminales y enormes almacenes. Los 15 metros de profundidad y un ancho enorme, permiten que buques de gran capacidad, desde los 366 metros de eslora -los más grandes en contenedores que llegan a la región- hasta los cape size muy largos y anchos que traen y se llevan la carga a granel. No queda más que asombrarse. Pero para Brasil hace falta mucho más aún….Las empresas quieren menos burocracia y más agilidad en los procesos de aprobación de ampliaciones porque las inversiones llegan y en mucho. Temas como conseguir un dragado más estable y previsible en el tiempo y mayor capacidad, así como accesos terrestres menos congestionados siguen siendo las cuentas pendientes. Las reformas vinculadas a más concesiones, la operación en consorcio de los privados para dar mayor capacidad al ferrocarril, son algunas de las soluciones. Algo habrá que hacer para evitar el problema del acceso terrestre que no da para más. “El sector portuario ahora es parte de la solución a los problemas. Ya el puerto no genera lo cuellos de botella logísticos y no se puede decir que Brasil es eficiente sólo “tranqueras” adentro, también hoy es eficiente en materia logística y puertos”, dijo Mario Povia, secretario nacional de puertos en la apertura del tradicional encuentro que reunió en Santos a los puertos del continente, navieras y sus proveedores. En particular, una aspiración del gobierno brasileño que se va en unos días, de desestatizar la administración portuaria de Santos, quizá no avance con Lula, pero nos dicen que hay mucho de lo que se viene haciendo que tiene que ver con una política de Estado que se inició en Brasil hace unos cuantos años con el gobierno del PT que va a continuar. Será?. Por otro lado, innovación, tecnología, medio ambiente, transición energética, elementos que aparecieron en la agenda del Congreso de AAPA, bien se tienen en cuenta en Santos.

Pero Latinoamérica tiene más desafíos que resolver al respecto. Aún nadie sabe qué combustible será el que se utilice en el futuro a nivel de shipping, se dijo. Esto genera incertidumbre en toda la cadena. Para países con menos recursos, está el riesgo de ver estos cambios desde afuera, y sólo saludarlos y mirarlos pasar….Unos pocos que ven más allá y con espaldas pueden tener hoy las cosas más claras…y son los que manejarán la logística futura.

El Congreso

Este XXX Congreso Latinoamericano de Puertos, fue realizado en el importante centro de convenciones Blue Med de una Santos calurosa y mayormente encapotada. Una ciudad puerto con sus destacadas playas, que tienen que convivir en esa materia, en segundo plano con su hermana vecina de Guarujá, preferida por los millones que descienden por la Inmigrantes o la Anchietta, desde la cada vez más invivible Sao Paulo, todos los fines de semana. Con su calurosa gente, la hermosa vista desde el Monte Serrat, el museo histórico del café, los museos céntricos de Pelé y del Santos – en el pequeño e histórico estadio de Vilha Belmiro-, Santos recibió este encuentro con lo mejor. El encuentro fue abierto por Christopher Connor, presidente y CEO de AAPA, junto a Rafael Díaz Balar, coordinador para América Latina de AAPA, - en la foto abajo- Mario Povia, secretario nacional de puertos y transportes acuáticos de Brasil, Fernando Biral, presidente de la Autoridad Portuaria de Santos, Rita de Cassia Vandanezi Munck, jefa de gabinete de la SNPyTA y presidenta de la delegación Latinoamericana de AAPA y Rogerio Santos intendente de Santos, -resulta una obviedad destacar lo curioso de que tengan el mismo nombre, funcionario/lugar que gobierna desde el año pasado-.

Para el funcionario santista, la grandeza de la ciudad responde a la misma grandeza del puerto y

viceversa. Entiende que el puerto de Santos tiene mucho que ver con el aporte cultural y social de la ciudad y hay una sinergia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, tecnológico y lo vinculado a la protección del medio ambiente en lo que se viene trabajando. Allí Santos - en la foto a la izq.- destacó que el tema de la gobernanza es clave, hay una modernización de los modelos de gestión, siempre teniendo en cuenta que el presente y el futuro, tan importantes como el pasado, “la relación puerto ciudad es la marca de Santos”, se dijo. Por su parte, Connor - en la foto abajo- destacó las diversas actividades que promueve AAPA, tanto en capacitación con programas de mejora profesional, como en aplicación de nuevas tendencias en la activi-

dad, como programas en seguridad climática y medio ambiente, - “adecuarse a los temas que hacen al cambio climático es un trabajo de todos”, dijo-. Además, AAPA continúa con un fuerte trabajo para la concientización del sector público sobre la importancia de los puertos. Ya es tradicional este trabajo en EE.UU. por ejemplo, -precisamente un hecho relevante es la mudanza de la sede de AAPA de Virginia a Washington DC el año pasado- y destacó el trabajo de la delegación latinoamericana, los nuevos miembros incorporados, una mayor diversidad de puertos y de cargas y la importancia de la sinergia del trabajo público privado para que la actividad crezca, así como el networking que se genera en los encuentros que organiza. “Las relaciones que promueve AAPA en sus actividades generan más valor agregado”, dijo. Por su parte, Biral destacó que el Congreso de AAPA Latino sigue los temas que marcan tendencia: inversiones, productividad, transición energética o el desarrollo de transporte fluvial.

Balance

El responsable de puertos de Brasil, Mario Povia- en la foto arriba- hizo una suerte de balance de gestión, aunque las expectativas de máxima quedan un tanto apagadas con el resultado electoral del mes pasado. Los desafíos para los puertos brasileños son entre otros, incorporar tecnología, dijo, y Brasil no cuenta con recursos públicos para hacerlo, de allí la necesidad de recurrir a la iniciativa privada. Señaló además la importancia del ingreso de Brasil a la OCDE para generar más flujos de carga y más comercio es más trabajo para los puertos. Destacó otras tareas desarrolladas durante este gobierno como la ley BR do Mar – que increíblemente, luego de casi un año aún no se reglamentó- y las vinculadas al desarrollo del transporte fluvial interior. Asimismo, los enormes avances en iniciativas vinculadas al transporte ferroviario de cargas – por ejemplo, el proyecto de ampliación de la malla ferroviaria en Santos con la operación conjunta de las concesionarias privadas-, a futuro el desarrollo de más servicios offshore, especialmente por lo que se viene, como ser la instalación de equipos de energía

eólica en el mar, dentro de lo que, dijo es el desarrollo de “la economía del mar” con nuevos negocios. Insistió que cada punto que crece el PBI son 3 puntos en materia de comercio exterior y señaló además que la conectividad con los hinterland es un tema clave así como la necesidad de más trabajo conjunto público privado para capacitación, teniendo en cuenta que se vienen más y nuevas tecnologías. “La gestión de un puerto hay que pensarla más allá del gate, hacia el hinterland”, insistió. Habló de la relación armónica de la ciudad con el puerto. “La ciudad no puede pensar en el puerto sólo desde los elementos negativos”, dijo. Pero no dejó de lado la necesidad de reducir mucho más la burocracia estatal, un problema que se encaró con las desestatizaciones de las gestiones portuarias. No parece que ese será el camino que seguirá el próximo gobierno en Brasil. Las dificultades burocráticas para la contratación de los dragados – que complica el futuro de Santos- y el cambio en el sistema de contratación laboral portuario a nivel nacional son dos temas difíciles de resolver. Señaló que hay aprobaciones de proyectos que demoran entre 5 y 7 años, evidentemente tiempos que en este tipo de actividad no se pueden tolerar. “Hay que dar respuestas rápidas para los que quieren invertir, no se puede demorar tanto tiempo para aprobar un proyecto. La política portuaria debe ser política de Estado y la gestión portuaria debe ser profesional y mantenida a lo largo del tiempo”, agregó. Allí enumeró lo hecho estos años, como el tema de la descentralización de las gestiones portuarias y de los propios consejos portuarios, la búsqueda de mejorar los programas de dragado en los canales de acceso como elemento urgente, la creación de clusters y corredores logísticos. También señaló la política de incentivos para utilizar más el transporte por agua. Incluso mencionó que hoy es posible utilizar dinero del crédito del Fondo de Marina Mercante para proyectos portuarios. “Hay que mejorar el ambiente

de negocios en la actividad y evitar la extrema judicialización de los procesos”, agregó. El funcionario detalló más de lo hecho en estos años como ser, las normativas de arrendamientos portuarios, relicitaciones, los programas de prorrogas de concesiones de áreas no operativas, programas de capacitación, de anticipación de concesiones. Puntualmente entre arrendamientos, autorizaciones y otros, fueron 219 activos que se derivaron al sector privado por 66 mil millones de reales, incluyendo la desestatización de CODESA en Espiritu Santo por 760 millones y otras tres en definición, Santos, Sao Sebastiao e Itajaí, por más de 21 mil millones y 170 autorizaciones por casi 37 mil millones entre las realizadas y las que se esperan para el 2023. En cuanto a gestión y modernización, señaló las propuestas puertos sin papel 2.0, programa futuro del sector portuario, la delegación de competencias para las autoridades portuarias, implementación de Ventanilla Unica Marítima (JUA), la agenda de sustentabilidad, proyectos de mejora de gestión de puertos públicos, plan sectorial portuario, entre otros. Detalló el programa de otras desestatizaciones y concesiones en distintas administraciones portuarias del país entre 2024 y 2026 – seguramente sujetas al aval de la próxima administración- y autorizaciones previstas – estos últimos por más de 57 mil millones de reales-.

Paneles

En el panel sobre escenarios y predicciones para el comercio, el shipping y los puertos, Jan Hoffman, de la división de Tecnología y Logística de la UNCTAD, - abajo en la foto en forma virtual, junto al especialista en Transporte e Infraestructura, Ricardo Sánchez y la subsecretaria de Comercio para Negocios Internacionales del Departamento de Comercio de EE.UU., Marisa Lago-; detalló que en estos últimos años, la situación de pandemia y mayor demanda de bienes, a diferencia de otras grandes crisis financieras, fue de capacidad logística. Más en específico, señaló los mayores tiempos de los buques en puertos: mientras que el promedio antes era de menos de un día, en 2021 se incrementó casi 5% en el promedio total y 14% en el caso de los portacontenedores. Un dato interesante es que el crecimiento anual de la flota no parece ser tan grande como se piensa para los próximos años. Los récords de 2010/2011 – llegando a 11%-a partir del crecimiento desde mediados de la primera década del siglo, se fueron pinchando en todos estos años y subiendo en 2020 a 4,2% y al 2,9% este año. Agregó que los buques en general tienen mayor edad y se ve una contradicción en la emisión de los buques y las exigencias que meten presión sobre la transición energética. El impacto de mayores fletes de carga seca; pega más en los países de ingresos bajos/medios y altos, y el de los precios de los granos y en los productos al consumidor impactan más en los de más bajos ingresos. Un claro esquema casi inversamente proporcional muestra el cuadro de Hoffmann, en cuanto a la baja del número de compañías navieras que brindan servicios por país – aunque subió algo este último año- y el aumento de la medida de los buques, - aunque estabilizada en los últimos dos años-. “Más infraestructura es mejor para el medio ambiente pero los costos aumentan. Un tema a analizar es que hay más inversiones en tecnología, pero no se da en la misma medida en todas las regiones”, dijo. Desafíos: transparencia en la cadena, asegurar la competitividad y apoyar a los más renovables. Por otro lado, en cuanto a los proyectos portuarios que se dan en la región, Manuel Hinojosa, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional de Perú, señaló que Callao ya es el quinto puerto a nivel productividad en la región con 2.7 millones de teus. Varios proyectos a lo largo del país,

como Paita que este año movió 600 buques con 330.000 teus apuntando fuerte a la carga refrigerada con 1900 enchufes e inversiones por más de U$300 millones. Además de las nuevas inversiones en Callao, - APM tuvo que reconfigurar su proyecto para quedar como una terminal multipropósito dada la cantidad de carga a granel que está operando- y el puerto de Chancay a 40 millas náuticas al norte, es otra apuesta fuerte donde Cosco pone su pie en una región con fuerte carga de acero y mineral. Pasadas las objeciones medioambientales, Hinojosa señaló que el proyecto sigue avanzando firme. De 3 kms de longitud tendrá 4 muelles, 2 multipropósito y dos para contenedores. Otros proyectos avanzan, como Pucusana de inversión privada como complemento a Callao, y el Megapuerto de Corio a menos de tres horas de Arequipa – una región que viene luchando hace décadas por despegar con su propio puerto- y que aspira a ser más grande todavía que el de Chancay, con toda la política apoyando. Por su parte, Ana López Bautista, coordinadora general de puertos de México, detalló la actualidad del sector en ese país que mueve casi 8 milllones de teus, el tercero de Latinoamérica en conectividad, servido por 83 líneas regulares y que creció 21% en 2021. Con Manzanillo y Lázaro Cárdenas (con 19 metros de calado) en quinto y décimo lugar respectivamente en la región. Un objetivo, dijo, es desarrollar el cabotaje nacional y regional. Destacó también a Altamira, ubicado a 500 kms de la frontera con EE.UU. y con un complejo industrial con enorme espacio para el desarrollo; y Veracruz con un tremendo proyecto de ampliación. Asimismo, volvió a resaltar el proyecto de plataforma logística del corredor bioceánico del Itsmo Tehuantepec, una ruta de 300 kms con U$1400 millones de inversiones conectando a los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos de ambos océanos y que se puede unir con el proyecto del ferrocarril de Centroamérica. Por otra parte, Elvia Bustavino, subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá, dio detalles de este gigante en materia de registro de buques de categoría A -8500 embarcaciones- y de tripulaciones -400 mil-, además de punto estratégico en materia de servicios navieros. Asimismo, con un nivel de agilidad en inscripción de hipotecas navales que sorprende: en 10 minutos tiene su hipoteca. Panamá cuenta con 50 terminales, operadas por 50 líneas, la mitad internacionales y 850 licencias de operación de servicios a los buques y puertos. Con 5 terminales de calibre mundial, viene avanzando con el proyecto en Colón entre MSC y operadores de EE.UU. por casi U$1200 millones que vino demorado y hoy está al 40%. Asimismo, destacó las capacidades en materia de industria naval con el Astillero Balboa que crea más de 1000 empleos y el proyecto de nueva terminal de cruceros por U$200 millones para recibir dos buques de los más grandes del mundo en forma simultánea. (Arriba en la foto el panel con Manuel Hinojosa, junto a Rita de Cássia Munck, Ana López Baustista, Sally Bendersky del puerto de San Antonio, Chile, Elvia Bustavino y Carlos Bueso, gerente general de la Empresa Nacional Portuaria de Honduras).

Transición

A la hora de hablar sobre la transición energética, Francisco Orozco Mendoza, director comercial de Hutchison Ports de México, puso de relieve que no sólo hay que poner el foco a la industria portuaria y del shipping en resolver parte de este tema. “Todas las industrias deben estar acopladas y las soluciones deben basarse en elementos científicamente demostrables”, señaló. Añadió que la energía eléctrica parece la más cercana a resolver la transición desde los

combustibles fósiles, pero no hay que olvidar dijo, que el mantenimiento de los equipamientos eléctricos requieren el uso de energía no renovable. La innovación es un tema de vocación de cada uno, otras cuestiones tienen que ver con el dinero. Precisamente: Quién pagará la fiesta del cambio energético?. Orozco señaló que 18% del PBI de México o U$65 mil millones es lo que genera la industria petrolera en ese país. Alguien va a fondear ese dinero para llenar ese pesado hueco que sostiene a la economía mexicana?. De todos modos, Carlos González España, de la empresa Multimodal de Colombia advirtió, por si no queda claro, que la transición energética no es una opción sino una obligación. Mucho pegó en la audiencia durante el panel sobre productividad portuaria, el momento de la presentación del director de desarrollo para Latinoamérica de APM Terminals, Leonardo Levy, en cuanto a que Santos necesitaba urgente una nueva terminal de contenedores. Evidentemente la integración vertical da derechos. “Productividad es capacidad y está faltando capacidad y en poco tiempo el sistema puede colapsar”, dijo. Levy señaló que el objetivo de APM es mejorar los tiempos de los clientes con mejores operaciones y el ser más grande, permite dar más servicios. Advirtió por otro lado, que no necesariamente la automatización en materia portuaria baja los costos o es más productiva. Además, es cara. Añadió como esencial, la mejora de los procesos aduaneros. En el mismo ámbito, Mauricio Carrasco, gerente de la división de Terminales Portuarias de SAAM, - que fue vendida recientemente a Hapag Lloyd- puntualizó que las iniciativas exigen cambios en los procesos laborales, lo que implica una aceptación desde el lado de los trabajadores

y supone acuerdos y confianza. Allí señaló el concepto de “licencia laboral” que se maneja en Chile y que habilita a una mayor productividad. SAAM opera en Chile 10 terminales donde están involucrados más de 40 sindicatos. Las estrategias apuntan a bajar escenarios de alta conflictividad, pasando de relaciones tácticas y reactivas de corto alcance a ser más anticipadas y planificadas. En ese sentido, destacó que hay un cambio en el papel del “gerente de terminal”, donde hoy tienen que haber habilidades blandas con mayor y mejor comunicación, promoviendo que el trabajador conozca cómo es el negocio, donde se sitúa y su rol, pasando de un modelo transaccional a uno de colaboración. El panel lo completó Alvaro Rodríguez de Ventura Group y la moderadora, Guimara Tuñón de Maritime Policy Bureau de Panamá - todos en la foto arribaUn clásico en el Congreso AAPA Latino, es el de las "Charlas de Puerto", un diálogo entre terminales, navieras y autoridades portuarias que modera dinámicamente, Miguel Garín, de la Fundación Valenciaport. En el panel, estuvieron Carlos Urriola de Manzanillo International Terminal MIT de Panamá y de SSA International, Patricio Junior de TIL, Pablo Rizzo de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, Carla Monrabal, del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, y por el sector naviero, Marcus Voloch de Alianca y Luis Resano de ABAC - la asociación de armadores de cabotaje de Brasil-. Ante los planteos de Garín sobre los cambios que se dan, por ejemplo a nivel de transición tecnológica, energética, de diversidad de genero; Carlos Urriola del MIT, fue uno de los que se salió del “cassette”. Mencionó lo conservador que es el mercado naviero con un ADN de no cambiar. “No hay mucho de nuevo que se inventó desde el contenedor. Es una industria muy conservadora que tiende a aislarse hacia atrás”, señaló y precisamente agregó que los programas de innovación y transición tecnológica meten presión para innovar, lo que permite aprovechar para revisar los procesos. En cuanto a la transición energética, señaló que se habla mucho, pero aún no hay decisiones del lado de las navieras, “todos quieren ser verde, pero no se sabe cuál es el tono", añadió. Rizzo destacó que en la terminal de Dubai Ports en Ecuador, hay mucho de innovación: 80 millones invertidos sólo debajo del agua, además de robotización, productividad, con una terminal totalmente interconectada. Insistió en que los Estados tienen que dar libertad a los operadores para invertir y desarrollarse. Puso el ejemplo de Guayaquil donde en dos años a través de la concesión del canal de acceso, se pasó a 12 metros de calado y en poco tiempo se llegará a 15 metros. “Hay que delegar la mayor cantidad de servicios al privado de forma de que no se tenga que pasar por las cuentas del Tesoro público”, agregó. Desde las terminales brasileñas se señaló que un tema a revertir es la burocracia que, pese a la voluntad del gobierno actual, sigue siendo muy fuerte. En cuanto a las transiciones energéticas y la innovación se señaló que es una voluntad de todos, pero aún es muy caro…Para pocos?.

Gobierno pone todo el foco en el Puerto Exterior de San Antonio, Chile

Durante el encuentro, el nuevo posicionamiento del actual gobierno chileno respecto al proyecto de Puerto Exterior de San Antonio, vino de la mano de Sally Bendersky, presidenta de la Empresa Portuaria San Antonio. Precisamente por estos días el presidente Boric dejó en claro que hay un apoyo total a su concreción. Reafirmando la posición, más allá de los “misiles” que le vienen tirando al proyecto desde distintos ámbitos e intereses hace años, -varios escudándose en la necesidad de resolver los temas “medioambientales”-, Bendersky señaló que el objetivo de su administración es ir cumpliendo las etapas para que se llegue a concretar esta enorme expansión en San Antonio, que se trata no de un tema local, sino de un proyecto a nivel país. Dice que se trata de un puerto de escala mundial que le agregará 6 millones de teus a la capacidad actual del puerto de 2.5 millones; e inversiones previstas por U$3400 millones, dinero que hay que atraer del sector privado y que generará 2200 empleos directos y más de 10 mil indirectos, donde podrán operar 8 grandes portacontenedores en forma simultánea. “Garantizará el futuro portuario de Chile”, dijo la funcionaria. Hay quien dice que durante la anterior gestión, el proyecto estuvo deliberadamente parado, precisamente desde quienes precisamente lo tenían que seguir impulsando. Será así? La actual administración viene respondiendo cada una de las 2000 observaciones que tuvo el proyecto, desde lo más chico a lo más importante en materia de afectación medioambiental y social y es un tema que Bendersky lo toma mirando el vaso medio lleno, porque entiende que esas observaciones “generaron un plan superador”. No hay que olvidar que estamos hablando de una obra que hoy está programada para empezar a operar en su primera fase en 2034, la segunda en 2038 y finalizada en 2044. Incluso, el proyecto impulsa un gran cambio en el desarrollo de un corredor ferroportuario que necesita el país. De alguna manera, la visión es que en un futuro San Antonio y Valparaíso sean un complejo portuario único y con un centro intermodal de transferencia. Hoy San Antonio, puerto de mayor

movimiento de Chile cuenta con seis concesionarios, mueve 25 millones de tons. – 1.8 millones de teus- ocupando la décima posición entre los puertos latinoamericanos. Pero la demanda exige aumentar la infraestructura.

Todo el sector en un sólo ámbito

El encuentro de Santos tuvo más de 800 representantes de autoridades portuarias, ejecutivos, gerentes, directores, consultores y expertos de la industria logística, del sector naviero, del transporte, la tecnología y los terminales, entre otros, que llegaron desde una treintena de países. Durante las tres jornadas hubo una masiva visita técnica al Puerto de Santos, además de reuniones de la Delegación Latinoamericana de AAPA, recepciones y actividades sociales en lugares icónicos y patrimoniales de la ciudad, una invitación del Puerto de Barranquilla al Congreso 2023, el programa de conferencias y la feria de expositores, que por primera vez convocó a más de 100 empresas proveedoras para el sector logístico y marítimo, incluyendo un inédito “tech show” con innovaciones y servicios tecnológicos. Zulma Dinelli, Directora del Congreso y CEO de PR PORTS, expresó que “el éxito del evento se dio gracias a un año de intenso trabajo del equipo organizador; a un programa de conferencias que logró plantear con altísimo nivel los grandes temas que están en la agenda del sector marítimo-portuario; y por el apoyo de un sinnúmero de empresas de la industria que encuentran en el AAPA LATINO un espacio para el networking y la generación de negocios”. Al cierre, además, se entregó el “Premio a la Excelencia en la Industria Portuaria 2022”, que otorgan conjuntamente AAPA y CIP-OEA y el “Premio Marítimo de las Américas” 2022 de la Comisión Interamericana de Puertos. Los puertos y actores reconocidos, fueron APM Terminals Callao; Porto do Itaquí; Santos Port Authority; la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo); Terminal Internacional del Sur (Perú); Puerto de Salaverry, (Perú); Porto do Açu (Brasil) y Elvia Bustavino, Viceministra de Asuntos Marítimos y Subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá, quien fue destacada como Mujer Sobresaliente en el Sector Portuario y Marítimo 2022.

Presencias

Arriba: Carla Monrabal titular del Consejo Portuario Argentino y del Consorcio de Gestión de Puerto Dock Sud, junto a Enrique Calvo titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn y José Lojo, titular del Consorcio de Gestión de Puerto La Plata.

Arriba a la der. Guillermo Miguel, presidente del ENAPRO de Rosario, junto a Ricardo Terán, responsable de la Terminal Fluvial en el espacio del puerto, en AAPA Latino. Abajo, Manuel Galán, responsable de promoción y relaciones públicas internacionales de Port de Barcelona, junto al representante del puerto en Sudamérica, Hugo Lejtman.

A la izq. Jan Van den Driessche - gerente regional de Jan De Nul. A la der. Juan Duarte de DUAGA, - en el centro- junto a Ignacio y Diego Scala, directivos de Gomistar, proveedor de servicios marítimos de Uruguay y cliente de la consultora.

En el stand de PTP Group , su presidente, Guillermo Misiano en el centro junto a Lisandro Ganuza, especialisa en zonas francas, de la misma empresa y Marcos De Monte, presidente de CASIN, Cámara Santafecina de la Industria Naval. Foto a la izq. en el stand de Kalmar. De izq. a der. Eduardo Prat, vicepresidente para el mercado Latinoamericano. Marcelo Massa, gerente para Latinoamerica de Cargotec, Alexandre Esse, gerente para terminales y puertos de Kalmar Americas y Marcelo Goncalves de equipos móviles de Kalmar Latinoamérica. Arriba a la derecha, Aldo Moroz de Bactssa, Paola Suman, de Panamá Port Co. -ambos del grupo Hutchison-, junto a Carlos Urriola de MIT de Panamá y SSA International y su señora esposa, Bárbara.

Carlos Alvarado y Sacramento Mendoza, gerente de ventas regional para Sudamérica y representante comercial para Centroamérica respectivamente de Taylor, especializada en equipos para el movimiento de cargas en patios y almacenes.

Mónica Webb Batista, de la embajada de Países Bajos en Panamá. Como es tradicional, este país presentó un buen número de empresas y asistentes.

Arriba, Pablo Bowen, asociado de HPC Hamburg Port Consulting, en una de las presentaciones en el espacio #PortTalk de AAPA Latino. A la izq. José Orihuela de IRM Offshore And Marine Engineers, proveedor integral de la industria marítimo portuaria.

Presencias

Financiación inteligente

Siport21, -recientemente fusionada con Prosertek- referente en el estudio de maniobra y comportamiento de buques a nivel mundial, estuvo presente en AAPA Latino. La compañía tiene como uno de sus objetivos el mercado Latinoamericano donde ha realizado cientos de estudios en los puertos más importantes: Buenaventura y Cartagena (Colombia), Bahía Blanca, Suape, Açu, Río de Janeiro, San Antonio y Valparaíso, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Altamira, Callao) Balboa, entre otros. La empresa contó con un stand donde se proyectaron varios vídeos sobre su actividad y experiencias más recientes. Desde nuevos productos vinculados con el desarrollo del puerto del Futuro o Ports 4.0 destinados a proporcionar herramientas de toma de decisiones que permitan aumentar la seguridad y la eficiencia en las operaciones, hasta el funcionamiento de Siflow21, un software de estudio de tráfico marítimo. También se presentaron nuevos desarrollos vinculados al uso de nuevos combustibles para los buques, o estudios de viabilidad de parques eólicos marinos. Por otro lado, se pudo conocer la experiencia de la compañía en Terminales de GNL, donde ya ha participado en 77 proyectos internacionales y está involucrada en algunas de las terminales europeas de reciente definición. En la foto, de der. a izq. a Iñaki Lasfuentes, CEO de Prosertek, José Ramón Iribarren, fundador de Siport 21, Raquel Ibares, responsable de marketing de Siport 21 y David Ruiz, gerente de ventas regional de Prosertek.

Technomar presentó uno de sus simuladores en el área de tecnología de la muestra. Fabiano Rampazzo, su director, nos explicó los antecedentes de la empresa, desde proyectos de infraestructura portuaria, simulación de maniobra, realidad virtual de entrenamiento, gemelos digitales, ingeniería naval e innovación. En los simuladores que siguen los padrones internacionales, se utiliza realidad virtual y aumentada y se configuran de formas y tamaños de acuerdo a la necesidad del cliente

Un panel muy innovador fue el relativo a financiación Inteligente para el crecimiento estratégico, moderado por Juan Duarte, director de la consultora DUAGA. Allí estuvieron Ramón Candia, director y jefe de inversiones de CIFI Group, Federico Jimeno, asesor senior de I Squared Capital e Iván Nuñez, gerente de financiación de proyectos de BLADEX.

Santos en 360 grados

El puerto de Santos ahora es más accesible virtualmente para el público en general, con el lanzamiento del site Portoem360. Se trata de un portal desarrollado para hospedar videos producidos con la técnica de inmersión de imagen en 360°, ofreciendo en detalles, las vistas, locales, cargas y equipamientos prácticamente inaccesibles para el ciudadano común. Precisamente el proyecto fue presentado por primera vez, con visores de realidad virtual en AAPA Latino. El objetivo de Portoem360 es generar un mayor conocimiento, participación, la ampliación de la noción de importancia histórica, económica y social del puerto; y la mejoría de la percepción de la opinión pública y promover el análisis de la relación ciudad puerto, según lo señaló el productor ejecutivo del proyecto, Silvio Reis Jr., que está al frente de la productora audiovisual Release Eletrônico. La iniciativa, que podrá ser llevada a otros complejos portuarios, es posible gracias al financiamiento obtenido con un premio a partir de una licitación del Programa de Acción Cultural – Proac, del Estado de São Paulo. “En el puerto de Santos, los procesos que son responsables por el movimiento de 30% del comercio exterior brasileño no son conocidos por los santistas ni los brasileños en general. Y esto no ocurre por desinterés, sino por falta de información”, agrega el productor. Advierte que una de las consecuencias directas del bajo involucramiento entre el público y el puerto es la ausencia de percepción en cuanto a las posibilidades en las áreas de formación e ingreso a las carreras profesionales relacionadas. “Conociendo la evolución tecnológica del sector, los jóvenes pueden planificar con mejor seguridad la inversión en formación técnica. Esto es sólo un ejemplo”, añade. De hecho, entiende que gran parte de la población desconoce que el puerto de Santos mueve casi 150 millones de tons., casi 5 millones de Teus y tuvo un crecimiento promedio anual en tonelaje de 5% y casi 7% en contenedores. Las imágenes son captadas con cámaras 8K, con efecto 3D. En la foto arriba, se ve la imagen de la terminal de embarque de vehículos del Puerto. Las primeras cinco ediciones, forman parte del paquete contemplado en la licitación del Proac con los títulos: El Puerto; Navíos y Coordinación, Operación Container, Operación Azúcar y Operación Celulosa. Hay otros trabajos preparados, como la operación dentro de un buque o todo el trabajo de los prácticos.

Se viene Barranquilla

En la mesa de diálogo sobre puertos fluviales e hidrovía, moderado por Juan Carlos Muñoz Menna, director de la ANNP y CAFyM de Paraguay, participaron, René Puche, presidente del puerto de Barranquilla, Susana Pierri, gerenta general de la ANP de Uruguay, Dino Batista, director de Vías Navegables de la SNPTA de Brasil, Paul Matthews director del puerto de South Louisiana, Guillermo Misiano, presidente del grupo PTP y José Ribas de la ANTAQ. Recordamos que Barranquilla será quien organizará el próximo Congreso AAPA Latino, - en las fotos el espacio especial para la presentación-. Puche señaló que la terminal apunta a más competitividad con una ciudad muy ligada al puerto con la mayoría de cargas que son exportadas o demandadas por la propia Barranquilla. Apuesta fuerte al vínculo comercial con EE.UU. y al intermodalismo. Un punto a solucionar es el dragado del acceso de 22 kms. Con 3 millones de m3 de dragado por año. Habrá concesión como en Guayaquil?.

AAPA Latino Santos, la hora del balance

Por Juan Duarte, Director de DUAGA, Consultora en crecimiento estratégico en puertos y logística

En los 30 años del evento portuario más importante del continente, el AAPA Latino 2022, con unos 800 líderes y decision makers de la industria, nos reunimos a compartir la información más actualizada de la industria portuaria, naviera y logística, así como los proyecciones económicas y financieras que marcan lo que es el comienzo de un 2023 con mucha incertidumbre y cambios estructurales para el sector. Sin duda un evento cargado de excelente networking y oportunidades de crecimiento de intelectual y empresarial. Entre lo conversado en AAPA, quedó resaltado que la industria marítima y portuaria, se encuentra en un periodo de contracción importante que seguirá su tendencia en 2023. Efectos en el estrés en la cadena logística, los aumentos en los precios de la energía, los resultados macroeconómicos de las principales potencias mundiales, la inestabilidad geopolítica y especialmente la inflación, han empezado a generar importantes choques negativos en los resultados del comercio exterior. Como lo explicaba Ricardo Sánchez durante su panel, los cambios llegaron para quedarse. Mientras el comercio mundial fue resiliente durante el primer semestre de 2022, el segundo semestre mostró signos de correcciones en los fletes marítimos y la contracción más importante vendrá durante 2023. Personalmente, consulté el último informe a inversionistas que Maersk publicó en la bolsa de valores de Dinamarca, en donde el gigante naviero ha reconocido que después de superar 16 trimestres de crecimiento consecutivo, ha llegado la hora de asumir que estos trimestres ya quedaron atrás. Sus ingresos por el transporte marítimo se proyectan a la baja y la estrategia del gigante europeo se enfoca al mercado de las fusiones y adquisiciones de empresas logísticas para fortalecer su cadena de valor. Ahora bien, #AAPALatino evidenció que la región se encuentra convencida del potencial de crecimiento, y por ello se vieron nuevos proyectos de infraestructura por toda la región. Perú con las nuevas terminales en Pucusana, San Juan de Marcona y Corío y Panamá con sus más de USD 1.4 billones de inversión en la nueva terminal de contenedores de Balboa, el astillero y la terminal de cruceros. Este dinamismo regional, lo complementó Honduras y su reciente conexión interoceánica entre Puerto

Fuente: Ricardo Sánchez – CSA Uniandes con el nivel de apalancamiento de los activos y viii) el mercado de M&A será un mar de oportunidades en los próximos años, en la cual solo las empresas mejor preparadas podrán aprovechar estas oportunidades.

Para terminar: Felices fiestas y mis mejores deseos para sus empresas y familias. Nos vemos en AAPA Latino 2023, en Barranquilla, Colombia.

Cortés y San Lorenzo. México y su corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec con una inversión superior a los USD 1.4 billones y otros USD 260 millones de inversión pública en 2022 en expansión y complemento de las terminales de las API mexicanas. Finalmente, Miami y sus dos puertos secos, su centro de consolidación de exportaciones y su nuevo ferrocarril, con una inversión conjunta de más de USD 1 billón. Otro tema importante fue el de productividad y transformación digital. La importancia de la Industria 4.0 en las operaciones portuarias, los e-logistics, el machine learning y la inteligencia artificial, como los ejes de los puertos inteligentes para operaciones más seguras y eficientes. Vemos un apetito importante por estos temas, pero aún miedo, un poco de desconocimiento y, sobre todo, falta de apropiación por parte de muchas terminales y empresas logísticas. Sin duda alguna, este será uno de los principales retos durante el siguiente quinquenio (2023-2027). Uno de los paneles que generó mayor interés fue el panel moderado por DUAGA sobre “Financiación Inteligente para el Crecimiento Estratégico”. Se discutió la situación económica internacional con la participación de Finenge, las fuentes de financiamiento y liquidez disponibles en soluciones de corto plazo, los créditos de apoyo al crecimiento y las refinanciaciones a largo plazo por parte de la banca internacional representada por Bladex en el panel. Así mismo, I Squared Capital compartió la financiación a través de Equity y las condiciones para que un fondo privado evalué los proyectos. Las principales conclusiones de los requerimientos para acceder a buenas oportunidades de financiación fueron las siguientes: i) La planificación es un elemento fundamental, ii) mucho foco en los índices de rentabilidad y desempeño iii) proyectos con mayor generación de caja saludable, iv) estructura corporativa eficiente, v) importancia del componente de ESG, vi) estrategia de liquidez de corto plazo y de reperfilación del portafolio existente a largo plazo, vii) cuidado

Historia y actualidad del puerto profundo marítimo argentino

Los 100 años de Puerto Quequén

El Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jorge Alvaro, aseguró “que la misión principal es mirar hacia la transformación positiva del puerto. Articular y mejorar la relación entre los integrantes de todo el ámbito”, en el acto central de la celebración de los 100 años del puerto. El acto contó con la presencia de los intendentes de la región, concejales locales, funcionarios, toda la comunidad portuaria, organismos de control –Prefectura, Aduana, SENASA y Sanidad de Fronteras-, concesionarios y permisionarios, agencias marítimas, agencias de estiba, gremios portuarios, cámaras, representantes del sector agrario, instituciones civiles y educativas de Necochea y Quequén. Expresando su orgullo y confesando su emoción por estar al frente del Consorcio en el festejo, reflexionó Alvaro - en la foto-: “está claro que la tarea no está terminada. El puerto ha acompañado al desarrollo de la República Argentina y de la producción de su pradera, principal fuente de recursos. El puerto es un instrumento, una herramienta, que todos tenemos la obligación de proteger, desarrollar, transformar, siempre pensando en que hay un mañana. Tenemos la obligación de ser optimistas en que nuestro país algún día va a tener otro tipo de distribución poblacional, económica, que va a ayudar a que lugares como

este se potencien hasta el infinito. No es sólo comercial el futuro de Puerto Quequén, tampoco el de la región”, continuó. Tras descubrir la placa alusiva a los 100 Años de Puerto Quequén, manifestó que el puerto es un punto de encuentro. “Sale sola la voluntad de coincidir, avanzar y planificar juntos. Porque lo que está detrás es el futuro de toda esta región, que, a mi juicio, no ha sido todavía valorada como corresponde por el resto del país y por la provincia de Buenos Aires en particular”, dijo. Además, Alvaro agradeció al ministro de Defensa Jorge Taiana por su “gesto cariñoso”, ante el envío del patrullero oceánico ARA Piedrabuena. El barco de la Armada Argentina, permaneció unos días para ser visitado por los vecinos. Recordamos que en 1922, la corbeta Uruguay estuvo presente en la inauguración de Puerto Quequén, encabezada por el entonces presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear. Cien años después, reforzando el acompañamiento, el Ministerio de Defensa envió al Pidrabuena. En un mensaje virtual, el ministro Taiana, resaltó su respeto por el trabajo que está desarrollando Alvaro, con quien lo une una larga amistad y “la tarea que están llevando adelante toda la comunidad portuaria, al haber superado este año las 7 millones de toneladas”. En el marco del centenario de Puerto Quequén, el Consorcio de Gestión implantó 101 árboles en los espacios portuarios y peri-portuarios de la margen de Quequén -foto abajo-. Con el asesoramiento técnico del área de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la participación del personal, también se renovaron canteros internos con aromáticas y se generó un pequeño parque frente al Salón de Usos Múl-

“La empresa líder de practicaje, con más de 50 profesionales que brindan un servicio de excelencia”.

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tiples. Las especies -almendros, fresnos, alba, granada, catalpa, leylandis, plátanos, acacias bola, paraísos, olmo pupila, sophora japónica, álamos y siempre verde- fueron seleccionadas considerando las condiciones climáticas de alta variabilidad térmica y fuertes vientos. Recordamos que Puerto Quequén fue inaugurado durante la jornada del domingo 10 de diciembre de 1922, con la presencia del presidente Marcelo T. de Alvear junto con Eufrasio S. Loza -Ministro de Obras Públicas de la Nación-, el Intendente de Necochea, Baldomero Sagaste y dirigentes de la región. Las obras inauguradas por Alvear fueron realizadas durante el período comprendido por los años 1911-1922 por la empresa francesa Societe de Grands Travaux de Marseille e incluyeron la construcción de un muelle de ultramar, un muelle de cabotaje, galpones y las escolleras este -Quequén- y oeste -Necochea- (hoy norte y sur, respectivamente) junto con el dragado a 24 pies de profundidad sobre el canal de acceso y el recinto portuario. En cuanto a la actualidad, el puerto de Quequén, cerró noviembre con un movimiento de 356.172 toneladas y un acumulado anual histórico con 7.165.339 en once meses. La marca se encuentra 100 mil toneladas por encima de las cifras de 2016 y 2021, años récord.

Marina Mercante: Pesimismo o realismo

“La marina mercante argentina está en decadencia y difícilmente la tendencia cambie si no se sacan los problemas de raíz que impiden su desarrollo. Ni siquiera con un segundo registro. Hoy la flota esta focalizada en el servicio de tanqueros donde los armadores trasladan cada uno de los costos a los clientes, pero no se puede competir a nivel internacional. Sólo quedan tres barcos fuera de este esquema”, dijo Jorge Alvarez, titular del Timón Club, además de presidente de la Cámara Naviera Argentina, durante el encuentro de cierre del año de la entidad.