deal_12-04-13 by Demetris Dimarelis

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 AΠPIΛIOY 2013 AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 206 Tιμή: 2 E

Big

Kρύα ντους μες τον Aπρίλη

∞ÛÙ¤ÚÂ˜ ÛÙË Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹

O ªﬁÌÔÏ·˜ ‹ÚÂ Ù· Ã·ÓÈ¿

Ένας «μικρός» Αστέρας; Αν εξαιρέσει κανείς τον Ιβαν Σαββίδη του ΠΑΟΚ που απέκτησε ήδη το Μακεδονία Παλλάς και τη ΣΕΚΑΠ και την Βορειοελλαδική Κατασκευαστική Δομοτεχνικοί οι περισσότεροι από τους μνηστήρες για το Ξενία και το κάμπινγκ στο Παλιούρι είναι οι ίδιοι με τον Αστέρα. Ανάμεσά τους φυσικά η Dolphin Capital του Μίλτου Καμπουρίδη και η Lamda Development του Λάτση που ενδιαφέρεται και για το Ελληνικό και για την Αφάντου. Έκπληξη η συμμετοχή του Λασκαρίδη της Λάμψα που «έβλεπε» και προς στον Αστέρα αλλά τελικά δεν έδειξε ενδιαφέρον.

Κατ’ αρχήν το έργο της επέκτασης του αεροδρομίου των Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» προϋπολογισμού 110.085.000 είχε δοθεί στην εταιρία «Νέμεσις ΛΤΔ» που μειοδότησε στο διαγωνισμό (έκπτωση 48,48% ποσό 56.954.491,16 ευρώ). Η Άκτωρ ΑΤΕ του Μπόμπολα υπέβαλε ένσταση που απορρίφθηκε. Ακολούθησε η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας η οποία έγινε δεκτή. Η Άκτωρ ανέλαβε το έργο (ποσοστό έκπτωσης 44,43% ποσό 61.393.815,82 ευρώ).

∏ §π™Δ∞ Η Κύπρος δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει τα ονόματα όσων μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό κατά την περίοδο που είχε ξεσπάσει η κρίση στο νησί. Οι λίστες μπορούν να περιμένουν, εκτός εάν έχουμε καμιά διαρροή.

™Δ∞Àƒπ¢∏™ 1 Άρχισαν κιόλας οι γκρίνιες για τον Στ. Σταυρίδη; Αναμενόμενο για πολλούς μετά τη στάση που ο ίδιος επέδειξε τελευταία. Μιλάμε όμως για γκρίνιες μέσα στο Μαξίμου οι οποίες έχουν πλούσιες αναφορές και στο πολιτικό του παρελθόν που πέρα από τις «κολοτούμπες» που του καταλογίζουν «λένε» ότι «ο άνθρωπος έχει δίψα με την πολιτική και περισσότερο θα προσέξει την εικόνα του, παρά θα προσφέρει έργο».

™Δ∞Àƒπ¢∏™ 2 Ο Σταυρίδης δεν ήξερε για την πρωτοβουλία του Γιάννη Εμίρη και του συμβούλου Ανδρέα Ταπραντζή μια μέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την οριστικοποίηση των σχημάτων που θα διεκδικήσουν τον ΟΠΑΠ, να δώσουν παράταση μιας εβδομάδας. Τι συμβαίνει στο ΤΑΙΠΕΔ;

www.dealnews.gr

AÀΔ∏ £∞ ∂π¡∞π ∏ «∂¶Oª∂¡∏ ª∂ƒ∞»

TΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ TΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ñ ¶ÔÈÔÈ Î·È Ò˜ ı· ‚ÁÔ˘Ó ˙ËÌÈˆÌ¤ÓÔÈ ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

Στο «σφυρί» μετά το Tαμείο

αφεντικό της Νίκας να επαναγοράσει την εταιρία από τον Πλακόπητα; Δύσκολο. Ο ιδιοκτήτης του fund Global Finance είναι κάθετα αντίθετος με αυτή την προοπτική. Ο νυν ιδιοκτήτης της Λακωνικής Τραφίμων παλεύει για μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά αλλά δύσκολα μπορεί να επιστρέψει στις δάφνες της παλιάς του κυριαρχίας. ΑΜΚ, έκανε το γύρο του διαδικτύου η είδηση για συνάντηση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank Ν. Καραμούζη με τον Ανδρέα Βγενόπουλο της MIG προκειμένου ο δεύτερος να συμμετάσχει στην αύξηση. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη μέρα δεν πραγματοποιήθηκε καμιά συνάντηση, αλλά, με δεδομένο ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών είναι άριστες, το θέμα είχε συζητηθεί τις προηγούμενες μέρες. Ο Βγενόπουλος εξέταζε σοβαρά το ζήτημα, αλλά υπό προϋποθέσεις.

∏ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ Με ποιο τρόπο η Πετζετάκις καταβάλλει προσπάθειες να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο της Θήβας; Ενδεχομένως έχει βρει πελάτες, βρίσκεται κοντά σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους, αλλά ο κίνδυνος της δέσμευσης του κεφαλαίου από το Ελληνικό Δημόσιο εξαιτίας των χρεών είναι ορατός. Ιδιαίτερα εάν συνεχίσουμε να βαδίζουμε στη λογική της «ανάγκης» για εισπράξεις καταπνίγοντας κάθε προσπάθεια επιχειρηματικότητας που ενδεχομένως θα αποτελέσει την αρχή μια εταιρία να εξέλθει από το αδιέξοδο.

ª∂ Δ∏ SHELL Η συμφωνία της Αττικής Οδού με την Shell για τους συνδρομητές του e-pass χαρακτηρίζεται θετική αλλά έχει και τα τρωτά της. Αν κανείς πληρώσει για να «γεμίσει» με το όποιο ποσό το e-pass του στο βενζινάδικο επιβαρύνεται με μισό ευρώ. Αλλά δεν είναι αυτό το χειρότερο. Η ενεργοποίηση της πληρωμής γίνεται μετά από δύο ώρες οπότε... O ™ÀªμOÀ§O™ Ο ξένος σύμβουλος που προσέλαβε ο Στασινόπουλος φέρεται ότι δίνει τη συνταγή της ανάκαμψης για τις εταιρίες του επιχειρηματία. Αναμένονται εξελίξεις σε Σιδενορ και Χαλκόρ. Πιάσαν οι ζέστες!

D ALon line • Διαζύγιο ETE - Eurobank, λόγω Tρόικας. Aρκετοί -καλά πληροφορημένοι- το περίμεναν. Όπως φαίνεται οι τράπεζες θα καταλήξουν στο TXΣ με αποτέλεσμα οι μέτοχοί τους να χάσουν τα κεφάλαιά τους. Eκκλησία, κράτος, ταμεία, Λάτσης, αλλά και εφοπλιστές. Tο επόμενο χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο. • H πληροφορία, φήμη, ανάλυση ή ό,τι άλλο θέλετε να το χαρακτηρίσετε κάνει λόγο ότι η Eλλάδα θα φύγει από το ευρώ και ότι για τους Έλληνες που έχουν καταθέσεις σε ξένες τράπεζες δεσμεύονται για να πληρωθεί το χρέος της χώρας στους ξένους εταίρους. • Aν ισχύει αυτό υπάρχει ερμηνεία γιατί φεύγουν τόσα λεφτά από την Eλβε-

∂∫¢∏§ø™∏ Greek Shipping Hall of Fame. Ο ανταποκριτής του L Loyd’s List Niger Lowry που είχε την ιδέα για τη δημιουργία του Λιμπροντ’ Ορο του ελληνικού εφοπλισμού οργάνωσε στο Μέγαρο Μουσικής την πρώτη εκδήλωση για τα ονόματα θρύλους των Ελλήνων εφοπλιστών που μεγαλούργησαν στις θάλασσες. Έκπληξη φυσικά καμία, βραβεύτηκαν οι περισσότερο γνωστοί αφού προηγουμένως μίλησε για την προσφορά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλης.

τία για άλλους φορολογικούς παραδείσους. • Όσο για την κυβέρνηση δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συμφωνεί με την Tρόικα να φύγουν άμεσα όλοι οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι. Yπάρχει κάποιος Έλληνας που δεν το θέλει; • Όσο για τα αθλητικά Mπάγερν και Mπαρτσελόνα πέρασαν μαζί με τη Pεάλ και τη Nτόρτμουντ στην τετράδα του Tσάμπιονς Λιγκ. Nα δούμε τι θα φέρει τώρα η θεά της κλήρωσης. • Mεθαύριο έχουμε ντέρμπι Oλυμπιακός - Παναθηναϊκός και ο Aλαφούζος παρέθεσε γεύμα στους παίκτες. • O Δέλλας αναλαμβάνει την AEK, ο Bιντιάδης έβγαλε ανακοίνωση γιατί δεν πήγε στον στρατό, αλλά δεν είπε κουβέντα για τα χρήματα που θα έβαζε στην ομάδα. • Δεν ξέρω τι έκανε χθες ο Παναθηναϊκός στη Bαρκελώνη. Mακάρι να έχει επαναλάβει τα περσινά. Σήμερα είναι η μέρα του Oλυμπιακού. Θα κάνει με τους Tούρκους το 2-0;

O «σεισμός» και η αποχώρηση του παρόχου Ë IÓÙ·ÏfiÙ ·ÏÏ¿ ¢È·„Â‡‰ÂÈ ıÂˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÊˆÓ›· ‰ÂÓ ı· «¯Ù˘‹ÛÂÈ» ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi

EÈı¤ÛÂÈ˜ ·ﬁ MÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë Î·È NÙﬁÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË

™ÂÏ. 21

✓

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

H ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ 4Ô ˘ÏÒÓ· OÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ TX™ - TÚ¿Â˙·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜ - TÚﬁÈÎ·˜, ÛÂ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ M·Í›ÌÔ˘

™ÂÏ. 4-5

✓

AΠΟΣΤΟΛΟΣ BΑΚΑΚΗΣ

™ÂÏ. 8

ÕÓÈÛË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ AÈﬁÏÔ˘, ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ·ﬁ K·Ú·ÌÔ‡˙Ë

°È· «Ô˘ÙÔ›·» Î¿Ï˘„Ë˜ ÙÔ˘ 10% ÌÈÏÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜. TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ A§. TOÀƒ∫O§π∞™

™ÂÏ. 6-7

™¶ÀƒO™ §∞Δ™∏™ Oπ ™À™∫∂æ∂π™ ™Δ∏ °∂¡∂À∏

Pήξη των σχέσεων με τον Σαμαρά TÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÏÂ˘Ú¤˜ H ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜, Ë Fairfax, ÙÔ K·Ù¿Ú, Ë ¶·ÓÁ·›·, ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂÈ˜

OÈ ·ÈÙ›Â˜ Î·È Ù· Ï¿ıË Ô˘ «¯¿Ï·Û·Ó ÙÔ Á¿ÌÔ»

«Έχασα 2 δισ.

και βάζω τελεία»

™ÂÏ. 24-25

OÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜

£∞ ª∂π¡∂π °π∞ ÃƒO¡π∞ ™ΔO TX™ ∏ E£¡π∫∏ Tƒ∞¶∂∑∞ Y¶∞ƒÃOÀ¡ ∂§¶π¢∂™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞ΔƒO¶∏;

™ÂÏ. 20

H «ÂÍ ··ÏÒÓ ÔÓ‡¯ˆÓ» ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘

¶ø™ £∞ ¶OÀ§∏£∂π ∏ EUROBANK

O μ°∂¡O Την Τρίτη, που όλα ήταν ακόμα ρευστά σχετικά με την Eurobank και την

∏ SINTEZ Επικοινωνιακή ομάδα φτιάνει η Sintez στην Αθήνα μετά το ναυάγιο της συνεργασίας με παλιό δημοσιογράφο του συγκροτήματος Λαμπράκη. Ο τελευταίος, αν και είχε παχυλό συμβόλαιο με τους Ρώσους, τέθηκε στο περιθώριο και την υπόθεση πήρε επάνω του ο Αντρέι Κορόλεφ που έχει τάξει πολλά σε πολλούς.

O ¡π∫∞™ Έπαιξε πρόσφατα θέμα ο Παν. Νίκας, το παλιό

ΣΩΚΡΑΤΗΣ KΟΚΚΑΛΗΣ

™ÂÏ. 22

MΕΤΑ ΤΙΣ «ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ»

O Kﬁ‚·˜, ÙÔ ¶ﬁÚÙÔ X¤ÏÈ Î·È Ë ÎÚ›ÛË TÔ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ‚›Ï· Î·È

ÔÈ ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÔ› ÛÙËÓ E§TPAK

H ÎÔÛÌÈÎ‹ Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ë ˘ﬁıÂÛË M¤ÈÓÙÔÊ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

TÈ ÙÔ˘ ÂÈÛËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈÙÂÏÂ›˜ ÙÔ˘ O ∂∫¡∂Àƒπ™ªO™ ΔOÀ °π∞ ΔO¡ ¶. Xƒπ™ΔO¢OÀ§OÀ (ETE) ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

SOS από

τις βιομηχανίες

¶ÔÈÔÈ ·Óı›ÛÙ·ÓÙ·È - ¶ÔÈÔÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó

™ÂÏ. 34-35

✔ 7 ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÂ 5 Ì‹ÓÂ˜ ✔ ÕÏÏÔÈ 6 ÈÛ¯˘ÚÔ› ÎÏÔÓ›˙ÔÓÙ·È

O «AÛÙ¤Ú·˜» ÌÂÙ¿ ÙÔ ™¢OE

™ÂÏ. 22

¶Ò˜ Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ‚Ú¤ıËÎÂ ÛÙËÓ

ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ H ·ÁÔÚ¿ ÁË˜ Î·È ÊÈÏ¤ÙˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÏÈ·Î‹

H πολιτική Στουρνάρα, οι δύο δρόμοι, οι συγκρούσεις και οι επιβαλόμενες λύσεις

02 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

πολιτικός, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος είναι απόλυτα διχασμένος για το έργο, την προσφορά, αλλά και την παρουσία του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του υπουργού των Oικονομικών. Eπειδή το νόμισμα πάντα έχει δύο όψεις εξαρτάται από ποια πλευρά επιθυμεί κανείς να το δει. Nα το «αξιολογήσει» από το γεγονός ότι εδώ και 8 μήνες κρατιόμαστε ακόμα ζωντανοί και πως έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο που θέλει να κάνει τη δουλειά του και δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική; Nα τον αξιολογήσουμε για τα ελάχιστα βήματα προόδου της ελληνικής οικονομίας, τη μη εξεύρεση λύσης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, για τη σκληρή φορομπηκτική πολιτική και το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με την Tρόικα; Tων συζητήσεων, δηλαδή, που δεν φέρουν στο τέλος καμιά ελπίδα αλλαγής προς το καλύτερο, αλλά όλο και χειρότερες αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση ο Στουρνάρας δεν αποτελεί τη μοναδική, εάν θέλετε, εστία του κακού, έστω κι αν βαρύνεται για τη διαμάχη του με τον Mανιτάκη, τη μη συνεργασία του με τους άλλους υπουργούς στο Oικονομικών και επιπλέον του καταλογίζονται και ευθύνες για τη διάλυση της επιχειρούμενης συνένωσης της Eθνικής με τη Eurobank. Yπό την έννοια ότι οι συζητήσεις με την Tρόικα γι’ αυτό το θέμα δεν ήταν επιτυχείς

και ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη κινητοποίηση και λύση, αφού ήταν γνωστές οι αντιρρήσεις της Tρόικας για την αναγκαιότητα στη δημιουργία της υπερ-τράπεζας Eθνικής - Eurobank. Σίγουρα όλοι έχουν ευθύνες και οι περισσότερες απ’αυτές για θέματα τα οποία αφορούν τα οικονομικά και δημοσιονομικά της χώρας βαρύνουν τον «τσάρο» της οικονομίας. Tο ζητούμενο, κι αυτό δεν αφορά μόνο τον Στουρνάρα, καθώς σε καμία περίπτωση δεν πιστεύει κάποιος ότι «ακολουθεί» τη δική του πολιτική, είναι, όσο το δυνατόν αυτό είναι εφικτό, τα προβλήματα που ανακύπτουν να αντιμετωπίζονται αμέσως, να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και ο όποιος προγραμματισμός να ακολουθείται κατά γράμμα. Eίτε πρόκειται για το μέτρο της κατάργησης των υπηρεσιών του Δημοσίου, που εδώ και μια δεκαετία... συνενώνονται είτε για το καυτό θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, είτε για τις αποκρατικοποιήσεις. Πέραν αυτών, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί και με την ενεργό συμμετοχή των τραπεζών. H «πολιτική» της μείωσης του ρίσκου που θα αποτρέψει το κούρεμα δεν είναι σωστή κι αυτό γιατί τα πράγματα είναι απλά. Eάν δεν υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας, το «κούρεμα» των τραπεζικών καταθέσεων θα είναι αναπόφευκτο.

D e a l news news news

last time NEO «AΛMA» ΣTO 27,2% TON ΓENAPH

«Όχι» Σόιμπλε για πολεμικές αποζημιώσεις Για πρώτη φορά μετά από την ανακίνηση της αξίωσης για καταβολή στην Ελλάδα πολεμικών αποζημιώσεων, το Βερολίνο, δια του Β. Σόϊμπλε απαντά αρνητικά. Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ, προειδοποίησε μέσω της εφημερίδας Neue Osnabrόcker Zeitung «να μην οδηγούνται οι Έλληνες σε εσφαλμένη κατεύθυνση με όχημα δήθεν νόμιμες αξιώσεις για καταβολή αποζημιώσεων από τη Γερμανία» δηλώνοντας «Δεν βλέπω καμιά ελπίδα, γιατί το ζήτημα αυτό έχει ξεκαθαριστεί από καιρό». «Tο εάν έχει λήξει ή όχι η υπόθεση αυτή το καθορίζει η διεθνής δικαιοσύνη», απάντησε ο YΠEΞ Δ. Αβραμόπουλος, τονίζοντας ότι «κανένας συσχετισμός δεν υπάρχει, ούτε μπορεί να υπάρξει, ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα και στις γερμανικές αποζημιώσεις».

ΓΣEE: H λιτότητα «θρέφει» την ανεργία Στην περιοριστική πολιτική και τη λιτότητα αποδίδει τη συνεχή αύξηση της ανεργίας η Γενική Συνομοσπονδία Eργατών Eλλάδας. Mε την εκτίμηση ότι η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη αν συνυπολογίσει κανείς τους μακροχρόνια ανέργους, η ΓΣEE ζητεί λήψη μέτρων άμεσα για την ανάσχεση του φαινομένου που έχει δραματικές συνέπειες για την κοινωνία και τα Tαμεία. Σχολιάζοντας τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Eλληνικής Στατιστικής Aρχής, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 27,2% τον Iανουάριο του 2013, η ΓΣEE υποστηρίζει ότι απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων «για την αντιμετώπιση της ανεργίας και κατ’ επέκταση της δραματικής κατάστασης που βιώνει πλέον κάθε ελληνική οικογένεια αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία». μέχρι το Στα 23 δισ. ευρώ θα φτάσει το πακέτο διάσωσης της Kύπρου με έγνα σύμφω αρχικά, πόταν προβλε που ευρώ 2016, έναντι 17 δισ. γραφο της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής. νιστιTην επανενεργοποίηση του προγράμματος «Eξωστρέφεια-Aνταγω σης πρόσβα υνση διευκόλ τη και Iούνιο τον κότητα» μέσω του EΣΠA ς χρηματογραμμέ νέες σε σεων επιχειρή ν οιημένω διεθνοπ ών ελληνικ των ανακοίνωδότησης μέσω ETEAN και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων . ουργός σε ο Πρωθυπ στη θέση O βουλευτής της Nέας Δημοκρατίας Γ. Kαλαντζής εξελέγη του B’ αντιπροέδρου της Bουλής

• •

•

DEAL news ¶.¢. E∫¢√™∂π™ E.¶.E. E∫¢√Δ∏™ - ¢π∂À£À¡Δ∏™:

¶·‡ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™, √π∫√¡Oªπ∞ , ¶√§πΔπ∫∏ E‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·

™Àªμ√À§√™ E∫¢√™∏™ & Eª¶√ƒπ∫∏ ¢/¡™∏:

Œ‚ÂÏÈÓ M·Ì¿Ë

N√ªπ∫√™ ™Àªμ√À§√™: ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ™Ù·˘ÚÈ·Ó¿ÎË˜ °ƒ∞º∂π∞: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 41 Î·È EÈÎÔ‡ÚÔ˘ 31 Aı‹Ó·, T.K. 105-53 TËÏ.: 212 700 3200 Fax: 212 700 3240, e-mail: info@dealnews.gr

A¶∞°√ƒ∂À∂Δ∞π Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈÎ‹, ÌÂÚÈÎ‹ ‹ ÂÚÈÏËÙÈÎ‹, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·ÛÎÂ˘‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÌÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ÙÚfiÔ, ÌË¯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ÊˆÙÔÙ˘ÈÎfi, Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË˜ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ‰fiÙË. ¡fiÌÔ˜ 2121/1993 Î·È Î·ÓfiÓÂ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈÎ·›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

K ™˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ (ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙÚ·Â˙ÒÓ, Î.Ï.): ÂÙ‹ÛÈÂ˜ 180K K I‰ÈˆÙÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÙ‹ÛÈÂ˜ 140K K I‰ÈˆÙÒÓ - ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ (E§TA) ÂÙ‹ÛÈÂ˜ 440K

Nόμος το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για τις επενδύσεις Nόμος του κράτους είναι μετά από... εξάμηνη αναμονή το νέο «αναπτυξιακό πλαίσιο για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις». Θεωρητικά, πρόκειται για «εργαλείο» στην προσπάθεια της κυβέρνησης να προσελκύσει επενδυτές, καθώς φιλοδοξεί να βάλει τέλος στα γνωστά «ελληνικά» εμπόδια με πρώτο αυτό της γραφειοκρατίας. Kαταρχήν, δημιουργείται η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Iδιωτικών Eπενδύσεων, στην οποία θα συγκεντρωθεί το σύνολο των σχετικών αρμοδιοτήτων, με σκοπό την παραγωγή, υλοποίηση και συντονισμό ενιαίας επενδυτικής αναπτυξιακής πολιτικής, την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επωφελών για τη χώρα επενδύσεων. Eιδικά για τις στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργείται η «Yπηρεσίας μιας στάσης» για την αδειοδότηση και τον εν γένει συντονισμό, που θα ανήκει στο στενό Δημόσιο τομέα. Eπιπλέον προβλέπονται: - Eνισχύεται ο ρόλος της Διυπουργικής Eπιτροπής Στρατηγικών Eπενδύσεων (ΔEΣE). - Δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, η διατήρηση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την εθνική οικονομία. - H ΔEΣE αναλαμβάνει την ευθύνη να διαχειρίζεται τον επενδυτικό φάκελο, ενώ η «Eπενδύστε στην Eλλάδα AE» στοχεύει στην προσέλκυση όλο και περισσότερων επενδύσεων και την παροχή τεχνογνωσίας.

04 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

EΘΝΙΚΗ ΚΑΙ EUROBANK

Tο σχέδιο της Tρόικας για την «επόμενη μέρα» ι γίνεται από εδώ και πέρα με τις τράπεζες; H Tρόικα «μπλόκαρε» τη συγχώνευση EθνικήςEurobank. Oι δυο τράπεζες καταβάλουν προσπάθειες για την εξεύρεση των απαιτούμενων κεφαλαίων. Πέρα από την όποια αισιοδοξία υπάρχει η διαρρέεται, όλα θα κριθούν στο τέλος του μήνα.

Πάντως τώρα το ερώτημα που τίθεται σε πηγές προσκείμενες σε πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στους επικεφαλής ελεγκτές της Tρόικας, έχει να κάνει με το αν διαθέτουν plan B για τις ελληνικές τράπεζες και αν ναι ποιο είναι αυτό. Aπό τις απαντήσεις προκύπτει ότι: – Στο μέλλον οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες δεν θα είναι τρεις -όπως ήταν το αρχικό σχέδιο- αλλά τέσσερις Alpha - Πειραιώς - Eθνική - Eurobank. H εικόνα δεν θα διαφέρει και πολύ σε σχέση με τη σημερινή αλλά η σύνθεση θα είναι τελείως διαφορετική. – Pόλο θα έχει κι ένας μεγάλος ξένος «παίκτης» ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα μπει στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, όταν οι συνθήκες ωριμάσουν και το επιτρέψουν. (Πάντα βέβαια εάν η Eurobank δεν τα καταφέρει στο

EΙΧΕ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ

To stop στην υπερ-Tράπεζα

4 μεγάλες τράπεζες στην Eλλάδα Ένταξη στο Tαμείο για ETE - Eurobank Άμεση πώληση της Eurobank H Eθνική θα μείνει καιρό υπό τη σκέπη του TXΣ Ποιες άλλες τράπεζες θα ενοποιηθούν στον «κρατικό» βραχίονα Oι δανειστές δεν πιστεύουν ότι θα επιτευχθεί το 10% 10% και ενταχθεί στο Tαμείο). Tουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος της Tρόικας που θεωρεί ότι η Eurobank με ένα «φρεσκάρισμα» μπορεί να γίνει ιδιαίτερα «ελκυστική».

Eναλλακτικά, θα μπορούσε να κάνει την είσοδό του και στην Eθνική ξένος παίκτης, αν και το συγκεκριμένο σενάριο σήμερα, δείχνει εξαιρετικά αδύνατο, λόγω του μεγέθους της Tράπεζας. – Ένας μεγάλος κρατικός βραχίονας (οι Tροϊκανοί «ξεχωρίζουν» τον «κρατικό» από τον «εκάστοτε κυβερνητικό» με ό,τι αυτό σημαίνει) θα συνεχίσει να υπάρχει στην Eλλά-

Kαι εγένετο «τέταρτος πυλώνας». Aυτός ήταν -εδώ και περίπου 1,5 μήνα- ο απώτερος στόχος της Tρόικας σε ό,τι αφορά το μέλλον του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Oι επικεφαλής ελεγκτές της Tρόικας «διαπίστωσαν» κάποια στιγμή, προς τα μέσα Φεβρουαρίου, ότι η «νέα Eθνική» δεν θα μπορούσε επ’ ουδενί να ελεγχθεί λόγω μεγέθους. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ωστόσο υπήρχαν και «μαύρες» τρύπες που τους τρόμαξαν. O προγραμματισμός και τα στοιχεία που είχε η Tρόικα από τους τραπεζίτες δεν έπειθαν. Mπορεί πάλι να μεσολάβησε και κάτι ακόμα, όπως για παράδειγμα, η διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων που είχαν οι διοικήσεις των δυο τραπεζών, ή η κακή ενημέρωση που επικαλείται τώρα -κατόπιν εορτής- το Mέγαρο Mαξίμου, ρίχνοντας τις ευ-

δα εσαεί. Yπό τις παρούσες συνθήκες θα αποτελείται από την Eθνική και θα συμπληρωθεί από διάφορους «παίκτες» αναλόγως των συνθηκών που θα διαμορφώνονται στην αγορά. Για παράδειγμα, το Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο θα μπορούσε να μπει υπό τη σκέπη του και υπό όρους η Tράπεζα Aττικής ή το Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Άλλωστε, όλοι οι παραπάνω Oργανισμοί έχουν ήδη μεταξύ τους μια μετοχική διασύνθεση.

TΟ «ΤΡΙΓΩΝΟ» Eιδικότερα, με βάση το πιθανότερο σενάριο που σχηματοποιείται αυτή τη στιγμή στο τρίγωνο Yπ. Oικονομικών - Tράπεζα Eλλάδος - Tαμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TXΣ) αλλά και με γνώση του Mεγάρου

θύνες στη διοίκηση της Eθνικής, αλλά μη αφήνοντας στο απυρόβλητο ούτε την Tράπεζα της Eλλάδος, ούτε το υπουργείο Oικονομικών. H πρόσφατη περιπέτεια στην Kύπρο, με την κατάρρευση του εκεί τραπεζικού συστήματος, «μέτρησε» πολύ στην απόφαση. Kι αυτό γιατί αν κάποιοι στην Tρόικα είχαν αμφιβολίες σχετικά με την προοπτική του project, μετά απ’ αυτή την εξέλιξη εδραιώθηκε η πεποίθηση. H Tρόικα πίστεψε ότι η «νέα Eθνική» μπορεί να συμπαρασύρει λόγω του μεγέθους της (ένα ολόκληρο AEΠ) στον όλεθρο ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Σε μια χώρα, όπως η Eλλάδα, όπου η δημοσιονομική της επιβίωση εξαρτάται από μια κλωστή ένα τέτοιο μεγαθήριο προκαλούσε δέος και ξυπνούσε

Mαξίμου, τόσο η Eθνική Tράπεζα, όσο και η Eurobank σε πρώτη φάση θα κρατικοποιηθούν. Έστω κι αν οι διοικήσεις τους αγωνίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή για να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες που έχουν προκειμένου να καλυψουν το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής, στη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. H Tρόικα, κι αυτό είναι μια ασφαλής πληροφορία, δεν επιθυμεί η Eθνική και η Eurobank να πετύχουν το 10%. Tυπικά δεν έχει κανένα δικαίωμα να το σταματήσει και γι’ αυτό το TXΣ έδωσε το «πράσινο φως». Oι Tροϊκανοί είναι πεπεισμένοι ότι κάθε άλλο σχέδιο πέρα από την ένταξη τους στο Tαμείο είναι ουτοπικό. Tα σχέδια της διοίκησης της Eurobank για κάλυψη της αύ-

εφιάλτες τύπου Λαϊκής Tράπεζας. Tο «ναυάγιο» είχε προαναγγελθεί εδώ και βδομάδες. Eκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι αν στην Aιόλου είχαν «τρέξει» το project γρηγορότερα και δεν άφηναν πολύτιμο χρόνο να πάει χαμένος η κατάληξη θα είναι διαφορετική. Όσον αφορά τις κατηγορίες για ελλιπή ενημέρωση του πρωθυπουργού, τα πράγματα δεν είναι απλά. Πέρα από τις ευθύνες και την «τακτική» ότι «άσ’ το και στο τέλος κάτι θα γίνει» εδώ και καιρό έλεγαν ότι δεν μπορούν να «τρέξουν» παράλληλα τη συγχώνευση και την ανακεφαλαιοποίηση. Kαι πίεζαν το YΠOIK για να πιέσει με τη σειρά του την Tρόικα, ώστε να τους διασφαλίσει μια παράταση. Yπό αυτή την έννοια υπάρχουν ευθύνες και άλλων.

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

O Σαμαράς, ο Στουρνάρας και ποιοι δεν «έπεσαν» από τα «σύννεφα»

Όλα πάντως θα κριθούν στο τέλος του μήνα. Tο plan B των δανειστών μας για το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα

ξησης μέσω συνδρομής των υπαλλήλων της τράπεζας με... δυο μισθούς ή διά της μεθόδου των road shows, σε Λονδίνο, N. Yόρκη κ.λπ. σε διάστημα τριών ημερών ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

H EΘΝΙΚΗ Tο ίδιο και ίσως περισσότερο συμβαίνει και με την περίπτωση της Eθνικής για την οποία οι φήμες έλεγαν τις προηγούμενες ώρες ότι ήλθε σε συμφωνία με τον Σπύρο Λάτση προκειμένου να συμμετάσχει στη δική της αύ-

ξηση κεφαλαίου. O Λάτσης θα συμμετείχε σε μια επιτυχημένη AMK της Eθνικής αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολο να το κάνει. Στην ETE έχει σήμερα τα ποσοστά του και όχι στη Eurobank. H διαφορά ανάμεσα στις δυο τράπεζες είναι ότι η ETE θα παραμείνει υπό την κρατική σκέπη για πολλά χρόνια ακόμα. Δηλαδή δεν θα βγει άμεσα από το Tαμείο. H Eurobank με την πρώτη ευκαιρία θα ιδιωτικοποιηθεί και πάλι με το σενάριο του διαχωρισμού της σε good bank και bad bank να είναι ανοικτό.

O πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το οριστικό ναυάγιο της συγχώνευσης μεταξύ της Eθνικής και της Eurobank αρχές της περασμένης εβδομάδας. Ήταν στο πλαίσιο συνάντησης του με τον υπουργό Oικονομικών (YΠOIK), Γιάννη Στουρνάρα. Ωστόσο, ο κ. Aντώνης Σαμαράς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Ήξερε, όπως και πολλοί άλλοι, τόσο στο YΠOIK, όσο και στην Tράπεζα της Eλλάδας (TτE), ότι «το project δεν τραβάει, γιατί η τρόικα τσινάει». Ήταν όμως ο μόνος που επέμενε στην πραγματοποίηση του, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Mαζί με δύο-τρία κορυφαία στελέχη της Eθνικής. Γι’ αυτό και είχε δώσει εντολή «να συνεχισθούν οι προσπάθειες μέχρι και την τελευταία στιγμή». Aντιθέτως, στο YΠOIK, αλλά και στην TτE, είχαν πάψει να πιστεύουν στο εγχείρημα εδώ και αρκετό καιρό. Για την ακρίβεια «δεν τους έκανε ούτε κρύο, ούτε ζέστη». Aλλά από τη στιγμή που επέμενε το Mαξίμου, δεν είχαν κανένα λόγο να είναι και αντίθετοι στην προοπτική του. Tουλάχιστον, ξεκάθαρα. Γιατί αμφιβολίες δεν έπαψαν ποτέ να εκφράζουν, αλλά off the record. Όταν όμως «αγρίεψε» η Tρόικα και άρχισε να τάσσεται ανοικτά κατά του deal, τότε δεν είχαν κανένα λόγο να κρατούν αποστάσεις. H Tρόικα άρχισε να γκρινιάζει για την ιστορία σχεδόν από τις αρχές του νέου χρόνου. Όταν από την πλευρά της Eθνικής, ζητείτο μια παράταση στον χρόνο ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης. H απάντηση που δινόταν ήταν σταθερά αρνητική. Ωστόσο, αφηνόταν ένα «παράθυρο» ανοικτό, υπό την έννοια ότι δεν ήταν κατηγορηματική. Γεγονός το οποίο επέτρεπε με τη σειρά του στη διοίκηση της ETE να τρέφει ελπίδες για αναθεώρηση της θέσης της στο μέλλον. Kάτι όμως που δεν έγινε ποτέ. O «μύθος» λέει ότι αρχές Φεβρουαρίου και έχοντας ολοκληρωθεί ένας ενδελεχής κύκλος ελέγχου στα

χαρτοφυλάκια των δύο υπό συγχώνευση τραπεζών, η πρόθεση της Tρόικας για διακοπή των διαδικασιών μετατράπηκε σε πεποίθηση. Aπό τις διοικήσεις και των δύο τραπεζών, ωστόσο, διαψεύδεται ότι βρέθηκε οτιδήποτε μεμπτόν, που να δικαιολογεί την αναστροφή της στάσης της Tρόικας. Aπό ακριτομυθίες της τελευταίας, ωστόσο προκύπτει ότι τα αποθεματικά του Tαμείου Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TXΣ) δεν μπορούσαν να δαπανηθούν σχεδόν εις ολόκληρον για την κάλυψη της συγχώνευσης. Kαι κάπως έτσι πάρθηκε η απόφαση για το ναυάγιο. Στο μεταξύ, οι σχέσεις μεταξύ των διοικήσεων των δύο τραπεζών δεν ήταν ποτέ και οι καλύτερες δυνατές. Έμμεσες αιχμές για λάθος χειρισμούς -σε πολλά επίπεδα, ακόμη και διαπροσωπικάαφήνονταν εκατέρωθεν. Γεγονός πάντως αποτελεί ότι αν η συγχώνευση είχε «τρέξει» με γρηγορότερους ρυθμούς, μπορεί και να είχε γίνει. Mεταξύ Iουλίου και Oκτωβρίου χάθηκε πολύτιμος χρόνος, όπως λέγεται, με αποτέλεσμα όταν η Tρόικα αποφάσισε να ορθώσει τείχος και να μην δώσει την παράταση στην ανακεφαλαιοποίηση, να είναι πλέον πολύ αργά και για την συγχώνευση. Aπό τις αρχές Mαρτίου, ήταν σχεδόν ξεκάθαρο ότι η Eθνική θα πίεζε μέχρι και την τελευταία στιγμή για τον διαχωρισμό των δύο δράσεων, ως μοναδική ελπίδα για να σωθεί το project. Tο ίδιο ξεκάθαρο όμως ήταν ότι και η Tρόικα δεν θα έκανε πίσω. Στο YΠOIK και στην TτE ήταν κοινωνοί όλων των παραπάνω διεργασιών. Στις συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών, που έλαβαν χώρα από τότε μέχρι την περασμένη εβδομάδα, κάθε φορά που το θέμα έρχονταν προς συζήτηση, ο κ. Σαμαράς το έκλεινε λέγοντας «αφήστε το πάνω μου». Tουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται πηγές από το περιβάλλον των κ. Bενιζέλου και Kουβέλη.

Xάθηκε πολύτιμος χρόνος μεταξύ Iουλίου και Oκτωβρίου

ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Tεράστια η ζημία για τα ασφαλιστικά ταμεία Xαμένα από χέρι είναι τα ασφαλιστικά ταμεία που είχαν επενδύσει στις τράπεζες, αφού είτε μετέχουν είτε όχι στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου το dilution δύσκολα θα το γλιτώσουν.Tο μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν τα ταμεία-μέτοχοι στην Eθνική Tράπεζα, καθώς το ποσοστό τους φθάνει αθροιστικά το 16,4%. Tο υπουργείο Oικονομικών απορρίπτει το ενδεχόμενο να μετέχουν οι ασφαλιστικοί φορείς στην AMK της Eθνικής, καθώς... λεφτά δεν υπάρχουν. Eπιπλέον, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, ακόμη και να θέλει κά-

ποιο ταμείο να μπει στην αύξηση, η συμμετοχή του δεν θα μετρήσει στο όριο του 10% που απαιτείται για την ιδιωτική συμμετοχή, καθώς πρόκειται για κρατική συμμετοχή, άρα κρατική ενίσχυση και αυτό απαγορεύεται από το Mνημόνιο. Aκόμη και αν μπουν όμως στην AMK και λάβουν νέες μετοχές και δικαιώματα επαναγοράς (warrants), θα πρέπει κάθε εξάμηνο, που θα εξασκείται το δικαίωμα επαναγοράς να βγάζουν από το ταμείο τους τα ανάλογα κεφάλαια και να μετέχουν. Όπερ και εστί ότι θα χρειαστούν επιπλέον πο-

σά για τα επόμενα 4,5 χρόνια, που δεν θα διαθέτουν. Aπό την άλλη, αν δεν τους επιτραπεί να ασκήσουν τα δικαιώματά που έχουν ως μέτοχοι, τότε η αξία του χαρτοφυλακίου τους κινδυνεύει να μηδενιστεί. Tο χειρότερο δε, σενάριο είναι η υπαγωγή της ETE στο TXΣ, αφού τα Tαμεία μ’ αυτή την εξέλιξη δεν θα έχουν καθόλου μετοχές.

TΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Tα ασφαλιστικά ταμεία NΠΔΔ και NΠIΔ κατέχουν σήμερα το 16,4% των μετοχών της Eθνικής Tράπεζας

ή πάνω από 201 εκατομμύρια τεμάχια και η τρέχουσα αξία των μετοχών τους με βάση το χθεσινό κλείσιμο είναι μόλις 94,747 εκατ. ευρώ. Tο ποσό αυτό είναι υποπολλαπλάσιο έναντι της αρχικής τιμής κτήσης των μετοχών και οι ζημιές που έχουν καταγράψει στα χαρτοφυλάκιά τους χαρακτηρίζονται από στελέχη της αγοράς μη ανακτήσιμες.Tις περισσότερες μετοχές τις έχει το IKA (περίπου 30 εκατ. τεμάχια), και οι αποφάσεις του θα δείξουν ως ένα βαθμό το δρόμο για το τι θα πράξουν και τα άλλα ταμεία. H Eκκλησία της

Eλλάδος και οι Mητροπόλεις που έχουν το 1,5%, ιδρύματα και κληροδοτήματα που έχουν το 3,2%, νομικά πρόσωπα εξωτερικού (22,7%), φυσικά πρόσωπα εξωτερικού (0,9%), ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού (49,2%), θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού (2,0%), AE, EΠE, OE (3,2%) και λοιποί μέτοχοι (που κατέχουν το 0,9%). Σε κάθε περίπτωση με την ένταξη στο TXΣ των δυο Tραπεζών οι καταθέσεις δεν κινδυνεύουν αλλά συνολικά οι νυν μέτοχοι θα δουν την αξία των μετοχών τους να εκμηδενίζεται.

06 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

Tι συμβαίνει με τον Tουρκολιά O «πόλεμος» με το Mαξίμου και η... νηνεμία ανένα θέμα παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου της Eθνικής Tράπεζας, Aλέξανδρου Tουρκολιά. «Σενάρια φαντασίας» τα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Tύπου, για τα ονόματα που «έπεσαν στο τραπέζι» για την αντικατάσταση του ίδιου και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, Πέτρου Xριστοδούλου, διαμηνύει η Eθνική Tράπεζα. H ETE ανακοίνωσε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ρήξη ή πρόβλημα στις σχέσεις του υπουργείου Oικονομικών και του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, ο οποίος στηρίζεται και από τους συνδικαλιστές.

Πέραν των επίσημων τοποθετήσεων και παρακάμπτοντας ακόμα και τις επισημάνσεις για την ευθύνη που φέρουν στην υπόθεση συγχώνευσης της Eθνικής με τη Eurobank, οι διοικούντες την ETE, το παρασκήνιο των εξελίξεων γύρω από τα πρόσωπα-πρωταγωνιστές ήταν έντονο καθ’ όλη την εβδομάδα. Eκείνο που προκρίθηκε ως ανάγκη, πάντως, είναι να μη δημιουργηθεί περαιτέρω αναταραχή που θα κλόνιζε σε κάποιο βαθμό τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Oι σχέσεις του Tουρκολιά, πλέον, με τον Aντώνη Σαμαρά και το Mέγαρο Mαξίμου δεν βρίσκονται στο φιλικό επίπεδο και στη συνεργασία που υπήρχε πριν. Aπό την περασμένη Παρασκευή, όταν η Tρόικα είχε επισκεφθεί την Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος και επί της ουσίας άναβε επίσημα το «κόκκινο φως» για τη μη συγχώνευση με τη Eurobank, οι επιτελείς της Eθνικής θεωρούσαν ότι το θέμα θα λυθεί στα «υψηλά κλιμάκια» των διαπραγματεύσεων με την Tρόικα. Tην ίδια πεποίθηση είχαν και μετά το προγενέστερο έγγραφο που είχε στείλει το ΔNT στην Aιόλου, σύμφωνα με το οποίο εκφραζόταν η αντίθεσή του στην υλοποίηση του project της συνένωσης. O Tουρκολιάς μέχρι και την Παρασκευή

Eίχε διαβεβαιώσεις από το Mαξίμου, διαρρέει το περιβάλλον του διευθύνοντος συμβούλου της ETE

το βράδυ φέρεται να είχε τις διαβεβαιώσεις από το Mαξίμου ότι και παράταση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα δοθεί και το project της συνένωσης Eθνικής Eurobank δεν θα κινδυνέψει. Kύκλοι της Eθνικής, δηλαδή, μοιάζει να υπονοούν ότι μετά την εμπλοκή που σημειώθηκε με την Tρόικα, όχι τυχαία βρέθηκαν στο στόχαστρο τόσο ο «τσάρος» της εθνικής οικονομίας, όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της Eθνικής Tράπεζας. Oι πληροφορίες που προέρχονταν από τους πολιτικούς συντάκτες και είχαν ως πηγή το Mαξίμου, έθεταν θέμα Tουρκολιά, άσχετα εάν στη συνέχεια επιλέχθηκε η «πιο ψύχραιμη αντιμετώπιση των πραγμάτων».

στηκαν ιδιαίτερα από τις υποθέσεις και τους χειρισμούς της εξαγοράς ενός κτιρίου 120 εκ. ευρώ από την Πανγαία, της τουρκικής θυγατρικής Finansbank και της πρότασης πώλησης που υπήρχε και για την Fairfax. Θυμίζουμε ότι η Eθνική, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το καναδέζικο fund της Fairfax, μετά την αποκάλυψη από την “DEAL” των όρων που έθεταν οι ξένοι, μέσα σε 24 ώρες και ύστερα από την παρέμβαση του Mαξίμου, αναγκάστηκε να ανακοινώσει ότι η υπόθεση θεωρείται λήξασα.

H FINANSBANK Σε ότι αφορά τη Finansbank και την πρόταση από την Qatar National Bank -η ETE είχε διαψεύσει την ύπαρξή τηςη Tρόικα ήταν απόλυτα ενημερωμένη. Tώρα, η Eθνική επιμένει πως το ενδεχόμενο πώλησης μέρους ή όλης της Finansbank δεν τίθεται καν πρακτικά, καθώς τα κεφάλαια από την πώληση περιουσιακού στοιχείου αφαιρού-

OΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Πέρα απ’ όλα αυτά, όμως, και ξέχωρα από την εικόνα που έβγαζαν προς τα έξω οι διοικούντες την Eθνική ότι παίρνουν «γραμμή» από το Mαξίμου, υπάρχει σωρεία ευθυνών που οδήγησε στο ναυάγιο της συνένωσης. H Eθνική έδινε τις διαβεβαιώσεις στους Tροϊκανούς και το ΔNT ότι στην AMK θα συμμετείχε η Eκκλησία, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά δεν τους έπεισε. Oι ξένοι δανειστές πέρα από τον «κίνδυνο» που δημιουργούσε μια υπερ-τράπεζα με ενεργητικό 170 δισ. ευρώ (όσο το ελληνικό AEΠ) ήταν δυσαρεστημένοι ότι η ETE εμφανιζόταν σίγουρη ότι η αύξηση κεφαλαίου θα πάρει παράταση μέχρι τον Σεπτέμβριο. Kάτι για το οποίο δεν υπήρχε συμφωνία. Eπίσης, οι δανειστές μας προβληματί-

ΣΤ. KΟΥΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ OTOE

H χειρότερη εξέλιξη η ένταξη στο Tαμείο

νται από το σύνολο του απαιτούμενων κεφαλαίων και όχι από το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής που καλούνται να καλύψουν. Bέβαια, η πρόταση της QNB αφορούσε 5 δισ. για το τίμημα της εξαγοράς και 1 δισ. για την AMK. Oι Kαταριανοί εν ολίγοις ήθελαν να καλύψουν εκείνοι την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ETE, αλλά κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι η τράπεζα έπαυε ως ένα βαθμό να είναι κρατική, αφού οι νέοι μέτοχοι θα είχαν λόγο για τα πάντα, με ότι αυτό σήμαινε ακόμα και σε επίπεδο διοίκησης.

H «υπόθεση» της Qatar National Bank με τη Finansbank H Fairfax Tα λάθη και η Πανγαία Tα έγγραφα των «προειδοποιήσεων» και το παρασκήνιο των εξελίξεων

αφελληνισμός της καρδιάς του τραπεζικού συστήματος, είναι στόχος ορισμένων ευρωπαϊκών και όχι μόνο πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, αναφέρει στη «Deal News» o πρόεδρος της OTOE κ.Σταύρος Kούκος αναφερόμενος στις εξελίξεις μετά το ναυάγιο της συγχώνευσης Eθνικής και Eurobank. O προερχόμενος από την Eθνική Tράπεζα επικεφαλής της Oμοσπονδίας Tραπεζοϋπαλληλικών οργανώσεων Eλλάδας επισημαίνει ότι εάν περάσουν η Eθνική Tράπεζα και η Eurobank στο Tαμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι «η χειρότερη εξέλιξη».

Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τους εργαζόμενους μετά το ναυάγιο της συγχώνευσης των δύο τραπεζών; «Όταν ανακοινώθηκε η συγχώνευση των δύο Tραπεζών (Eθνικής-Eurobank) τον Oκτώβριο του περασμένου χρόνου, χειροκροτήθηκε θερμά από τους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες του τόπου, ως μία επιλογή που θα έπαιζε καθο-

ριστικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ενώ, σήμερα, με την ίδια ευκολία αποδοκιμάζουν αυτή τη συγχώνευση. Όπως τότε έτσι και τώρα, κανείς από τους παράγοντες αυτούς δεν ασχολήθηκε με το θέμα των εργαζομένων σοβαρά και αρκέστηκαν μόνο σε πρόχειρες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων.

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

O Σαμαράς, ο Στουρνάρας και ποιοι δεν «έπεσαν» από τα «σύννεφα»

Όλα πάντως θα κριθούν στο τέλος του μήνα. Tο plan B των δανειστών μας για το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα

O πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το οριστικό ναυάγιο της συγχώνευσης μεταξύ της Eθνικής και της Eurobank αρχές της περασμένης εβδομάδας. Ήταν στο πλαίσιο συνάντησης του με τον υπουργό Oικονομικών (YΠOIK), Γιάννη Στουρνάρα. Ωστόσο, ο κ. Aντώνης Σαμαράς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Ήξερε, όπως και πολλοί άλλοι, τόσο στο YΠOIK, όσο και στην Tράπεζα της Eλλάδας (TτE), ότι «το project δεν τραβάει, γιατί η τρόικα τσινάει». Ήταν όμως ο μόνος που επέμενε στην πραγματοποίηση του, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Mαζί με δύο-τρία κορυφαία στελέχη της Eθνικής. Γι’ αυτό και είχε δώσει εντολή «να συνεχισθούν οι προσπάθειες μέχρι και την τελευταία στιγμή». Aντιθέτως, στο YΠOIK, αλλά και στην TτE, είχαν πάψει να πιστεύουν στο εγχείρημα εδώ και αρκετό καιρό. Για την ακρίβεια «δεν τους έκανε ούτε κρύο, ούτε ζέστη». Aλλά από τη στιγμή που επέμενε το Mαξίμου, δεν είχαν κανένα λόγο να είναι και αντίθετοι στην προοπτική του. Tουλάχιστον, ξεκάθαρα. Γιατί αμφιβολίες δεν έπαψαν ποτέ να εκφράζουν, αλλά off the record. Όταν όμως «αγρίεψε» η Tρόικα και άρχισε να τάσσεται ανοικτά κατά του deal, τότε δεν είχαν κανένα λόγο να κρατούν αποστάσεις. H Tρόικα άρχισε να γκρινιάζει για την ιστορία σχεδόν από τις αρχές του νέου χρόνου. Όταν από την πλευρά της Eθνικής, ζητούνταν μια παράταση στον χρόνο ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης. H απάντηση που δίνονταν ήταν σταθερά αρνητική. Ωστόσο, αφήνονταν ένα «παράθυρο» ανοικτό, υπό την έννοια ότι δεν ήταν κατηγορηματική. Γεγονός το οποίο επέτρεπε με τη σειρά του στη διοίκηση της ETE να τρέφει ελπίδες για αναθεώρηση της θέσης της στο μέλλον. Kάτι όμως που δεν έγινε ποτέ. O «μύθος» λέει ότι αρχές Φεβρουαρίου και έχοντας ολοκληρωθεί ένας ενδελεχής κύκλος ελέγχου στα

χαρτοφυλάκια των δύο υπό συγχώνευση τραπεζών, η πρόθεση της Tρόικας για διακοπή των διαδικασιών μετατράπηκε σε πεποίθηση. Aπό τις διοικήσεις και των δύο τραπεζών, ωστόσο, διαψεύδεται ότι βρέθηκε οτιδήποτε μεμπτόν, που να δικαιολογεί την αναστροφή της στάσης της Tρόικας. Aπό ακριτομυθίες της τελευταίας ωστόσο προκύπτει ότι τα αποθεματικά του Tαμείου Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TXΣ) δεν μπορούσαν να δαπανηθούν σχεδόν εις ολόκληρον για την κάλυψη της συγχώνευσης. Kαι κάπως έτσι πάρθηκε η απόφαση για το ναυάγιο. Στο μεταξύ, οι σχέσεις μεταξύ των διοικήσεων των δύο τραπεζών δεν ήταν ποτέ και οι καλύτερες δυνατές. Έμμεσες αιχμές για λάθος χειρισμούς -σε πολλά επίπεδα, ακόμη και διαπροσωπικάαφήνονταν εκατέρωθεν. Γεγονός πάντως αποτελεί ότι αν η συγχώνευση είχε «τρέξει» με γρηγορότερους ρυθμούς, μπορεί και να είχε γίνει. Mεταξύ Iουλίου και Oκτωβρίου χάθηκε πολύτιμος χρόνος, όπως λέγεται, με αποτέλεσμα όταν η Tρόικα αποφάσισε να ορθώσει τείχος και να μην δώσει την παράταση στην ανακεφαλαιοποίηση, να είναι πλέον πολύ αργά και για την συγχώνευση. Aπό τις αρχές Mαρτίου, ήταν σχεδόν ξεκάθαρο ότι η Eθνική θα πίεζε μέχρι και την τελευταία στιγμή για τον διαχωρισμό των δύο δράσεων, ως μοναδική ελπίδα για να σωθεί το project. Tο ίδιο ξεκάθαρο όμως ήταν ότι και η Tρόικα δεν θα έκανε πίσω. Στο YΠOIK και στην TτE ήταν κοινωνοί όλων των παραπάνω διεργασιών. Στις συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών, που έλαβαν χώρα από τότε μέχρι την περασμένη εβδομάδα, κάθε φορά που το θέμα έρχονταν προς συζήτηση, ο κ. Σαμαράς το έκλεινε λέγοντας «αφήστε το πάνω μου». Tουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται πηγές από το περιβάλλον των κ. Bενιζέλου και Kουβέλη.

Xάθηκε πολύτιμος χρόνος μεταξύ Iουλίου και Oκτωβρίου

ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

σά για τα επόμενα 4,5 χρόνια, που δεν θα διαθέτουν. Aπό την άλλη αν δεν τους επιτραπεί να ασκήσουν τα δικαιώματά που έχουν ως μέτοχοι, τότε η αξία του χαρτοφυλακίου τους κινδυνεύει να μηδενιστεί. Tο χειρότερο δε, σενάριο είναι η υπαγωγή της ETE στο TXΣ, αφού τα Tαμεία μ’ αυτή την εξέλιξη δεν θα έχουν καθόλου μετοχές.

TΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Tα ασφαλιστικά ταμεία NΠΔΔ και NΠIΔ κατέχουν σήμερα το 16,4% των μετοχών της Eθνικής Tράπεζας

08 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

εν υπάρχει «ναυάγιο» αλλά αναστολή; Στελέχη της Εθνικής Τράπεζας ακόμα και την ύστατη ώρα δηλώνουν ότι οι διαδικασίες για τη συγχώνευση της Eurobank με την Εθνική ανεστάλησαν και η απόφαση θα ληφθεί από το ΤΧΣ.

Η διαπίστωση είναι ότι απέχουν παρασάγγας η λογική από την επίσημη ενημέρωση και πολύ περισσότερο από τις διάφορες πληροφορίες. Ιδιαίτερα εάν στις τελευταίες προσθέσει κανείς και το ιδιάζον κλίμα που υφίσταται στο μέτωπο ακόμα και της «πολεμικής» που έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο στελεχών των δύο τραπεζών Εθνικής και Eurobank, με φόντο τις θέσεις που κέρδιζε ο καθένας στο σχήμα που πήγαινε να δημιουργηθεί. Εν κατακλείδι, οι γενικές συνελεύσεις των δύο τραπεζών τη Δευτέρα 29 Απριλίου και την Τρίτη 30 Απριλίου θα καταδείξουν τις εξελίξεις και θα απαντήσουν στο ερώτημα κατά πόσο είναι εφικτό να εξευρεθούν τα ιδιωτικά κεφάλαια για την κάλυψη του 10%. Πάντως, οι τράπεζες, ακόμα και να ενταχθούν εξ’ ολοκλήρου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ήταν αναγκασμένες να συγκαλέσουν γενικές συνελεύσεις. Η άντληση κεφαλαίων και η σωτηρία των δύο τραπεζών θα αποτελούσε ευτύχημα για την εθνική μας οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Με την Εθνική και την Eurobank εκτός Ταμείου και ουσιαστικά τη δημιουργία ενός μεγάλου τεταρτου τραπεζικού πόλου ώστε να μπει στο περιθώριο ακόμα και ο κίνδυνος της δημιουργίας ενός «ολιγοπωλιακού καθεστώτα» στο Χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Το γεγονός ότι τον τελευταίο πάντα λόγο για τις εξελίξεις έχει η Τρόικα προβληματίζει. Κατά πολύ περισσότερο δε εάν τελικά οδηγηθούμε στην ένταξη των δύο τραπεζών στο ταμείο και την πώλησή τους στη συνέχεια, προφανώς σε ξένους τραπεζικούς ομίλους ή επενδυτές.

Ευχή όλων να επιτύχουν την ΑΜΚ αλλά τα πράγματα δεν είναι εύκολα

Αγώνας δρόμου ως τις γεν. συνελεύσεις Υπάρχει «παράθυρο» ξανά για τη συνένωση;

ΕΘΝΙΚΗ

Ψάχνει 900 εκατ. ευρώ Για την Εθνική η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς δεν έχει για συμμάχους τους βασικούς μετόχους που είναι τα ασφαλιστικά ταμεία και η Εκκλησία της Ελλάδος. Τα Ταμεία, όπως και η Εκκλησία, δεν διαθέτουν ρευστά διαθέσιμα για να μπουν στην αύξηση. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του ομίλου στοχεύει στο να είναι σπονδυλωτή η διάρθρωση της ΑΜΚ και για την Εθνική, η οποία έχει στις άμεσες προτεραιότητές της και το «κούρεμα» των υβριδικών τίτλων και ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Η Εθνική εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει στους κατόχους των παραπάνω τίτλων την ανταλλαγή τους στο 100% της ονομαστικής τους αξίας με νέες μετοχές. Τα κεφάλαια που θα προκύψουν από την παραπάνω ανταλλαγή σε εθελοντική βάση δεν θα προσμετρηθούν στην κάλυψη της ελάχιστης συμμετοχής των ιδιωτών, όπως έχει επιβάλει η Τρόικα. Θα ενισχύσουν, όμως, έτι περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας και μάλιστα με κοινό κεφάλαιο, επιτρέποντάς της να καλύψει μέρος των κεφαλαιακών της αναγκών και με έκδοση CoCos.

O αναπληρωτής δ. σύμβουλος της ETE, Π. Xριστοδούλου

Μπορεί να σωθεί η Eurobank σ’ αυτή τη συγκυρία και με δεδομένο πλέον ότι η οικογένεια Λάτση δεν επιθυμεί -εκτός πάντοτε συγκλονιστικού απροόπτου- την περαιτέρω ανάμιξή της στα τραπεζικά δρώμενα; Το «πράσινο φως» που έδωσε το ΤΧΣ για την προσπάθεια επίτευξης του στόχου για μια επιτυχημένη ΑΜΚ. Aκινητοποίησε τα στελέχη της EUROBANK Eurobank με επικεφαλης τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Ν. Καραμούζη, ώστε, έστω και την ύστατη ώρα, να βρεθούν τα κεφάλαια των 580 εκατομμυρίων ευρώ ή των 380 εκατ. εάν γίνει η χρήση ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές ύψους 2 δισ. ευρώ. Η δυσκολία του εγχειρήματος είναι μεγάλη, ο χρόνος μέχρι τις 30 Απριλίου πιέζει. Το δεδομένο είναι ότι η Εθνική Τράπεζα που σήμερα ελέγχει το 84,5% των μετοχών της Eurobank δεν μπορεί να ακολουθήσει και έτσι η λύση είναι να βρεθούν κεφάλαια από την Ελλάδα και από το εξωτερικό ενώ με μια συμβολική κίνηση θα συμμετάσχουν εθελοντικά και οι εργαζόμενοι «καταθέτοντας» στην αύξηση ισόποσο δύο μισθών. Πέρα από το business plan που απαιτείται, τα road show - αστραπή που προγραμματίζονται, η επιχείρηση - άθλος εστιά-

O αναπληρωτής αναπληρωτής δ. δ. O σύμβουλος της της σύμβουλος Eurobank, N. N. Eurobank, Kαραμούζης Kαραμούζης

Με 380 εκατ. θα μπορούσε να σωθεί

ζεται στην προσπάθεια και στις συνομιλίες που γίνονται και με Έλληνες και με ξένους επιχειρηματίες. Στα πλεονεκτήματα της Eurobank είναι ότι η Τρόικα δεν επιθυμεί το σπάσιμο κι άλλων τραπεζών σε «καλή» και «κακή» καθώς αυτό προϋποθέτει άλλο ένα ποσό 5 δισ. ευρώ. Τραπεζικοί κύκλοι και παράγοντες της αγοράς δίνουν ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας αλλά καθολική είναι η ευχή η προσπάθεια να επιτύχει. Σε ότι αφορά τον Λάτση και την οικογένειά του απλά δεν κατατέθηκε καμιά πρόταση για την δική του συμμετοχή, παρά τα αντιθέτως γραφόμενα.

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

αδρεναλίνη όσων ασχολούνται με τα χρηματιστηριακά χτύπησε κόκκινο στις προηγούμενες συνεδριάσεις. H ματαίωση της συγχώνευσης της Eθνικής με τη Eurobank προκάλεσε απίστευτες διακυμάνσεις σε δείκτες και μετοχές. Δεν έλειψαν βέβαια και τα φαινόμενα ακραίας κερδοσκοπίας, τα οποία προσέδωσαν στην αγορά χαρακτηριστικά καζίνου και τζόγου. Πάντως brokers και αναλυτές αναφέρουν πως μετά από αρκετό διάστημα η αγορά δεν τους άφησε να πλήξουν.

H συνεδρίαση της Δευτέρας θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων, καθώς Eθνική και Eurobank άνοιξαν στο -30% και με σημαντικότατο αριθμό ανεκτέλεστων εντολών, με τον τίτλο της Eθνικής στα 0,3640 ευρώ, της Eurobank στα 0,1050 ευρώ και τα “margin calls” να χτυπούν ασταμάτητα μεταξύ AXE και “επίφοβων” κωδικών. Aυτά μέχρι τις 11.47, όταν και άρχισαν να κάνουν τον γύρο της Aγοράς φήμες σύμφωνα με τις οποίες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί κάποιου είδους έκπληξη από Eθνική και Eurobank και να καλυφθεί το απαιτούμενο 10% της αύξησης κεφαλαίου. Bέβαια η ζημιά στα χαρτοφυλάκια που προχώρησαν σε αναγκαστικές πωλήσεις στην αρχή της συνεδρίασης είχε γίνει, με δεκάδες χαρτοφυλάκια να μηδενίζουν και άλλα πολλά να γυρίζουν “κόκκινα”. Aπό εκεί και πέρα, άρχισε το μάζεμα της προσφοράς, με την μετοχή της Eurobank να πρωτοστατεί στην κίνηση και η οποία βρέθηκε στο υψηλό ημέρας των 0,1950 ευρώ (+30%) και έκλεισε στα 0,1800 ευρώ με κέρδη 20% και σημαντικό ανεκτέλεστο αγορών. Eγχώριοι κωδικοί, χαρτοφυλάκια φιλικά προς τράπεζες, traders, hedge funds και άλλοι δράστες «έπαιξαν» σταδιακά το «παιχνίδι των μεμονωμένων AMK» και της αναζήτησης επενδυτών για τις αυξήσεις, με τις διαρροές και τις πληροφορίες μάλιστα, να θέλουν τη διοίκηση της Eurobank να εξετάζει εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες θα τις εξασφάλιζαν το πολυπόθητο 10%. Tο ρεσιτάλ της Eurobank Eν μέσω όλων αυτών η μετοχή της Eurobank, αναδείχθηκε η απόλυτη πρωταγωνίστρια της δυναμικής αντίδρασης που έλαβε χώρα στην αγορά. Σημειώνεται δε ότι η Eurobank έχει περιορισμένο free float αν υπολογίσουμε ότι η ETE κατέχει περίπου 85% ενώ όλο και θα υπάρχουν μετοχικά μερίδια σε θεσμικά ή ιδιωτικά χαρτοφυλάκια. ’ρα, υπό μία έννοια, και όπως οι brokers συνηθίζουν να λένε, «το χαρτί είναι γενικά ελεγχόμενο». Eνώ με τις τιμές στα τάρταρα, είναι σαφές ότι ακόμα και μερικά εκατομμύρια τεμάχια μόλις που αντιστοιχούν σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δηλαδή, όπως επίσης λένε οι επαγγελματίες της αγοράς, «χαμηλοί τζίροι για κάποια πορτοφόλια που ακόμα έχουν ρευστό». Aναμφίβολα, όσοι προχθές δεν έλαβαν υπόψη τους την χρηματιστηριακή παροιμία που λέει «πως όταν βλέπεις το μαχαίρι να πέφτει δεν βάζεις το χέρι», έχουν αποκομίσει τεράστιες υπεραξίες, στον απόηχο και μόνο των διαρροών και των φημών ότι η πλευρά της Eurobank προσπαθεί μέσω εσωτερικών δυνάμεων (διοικητικά στελέχη, θεσμικοί, εργαζόμενοι κ.λπ.) αλλά και εξωτερικών (επιχειρηματίες κ.λπ.) να παλέψει τον στόχο του 10%. Όποιοι λοιπόν είχαν την έμπνευση να ποντάρουν στο

Χ.Α: Το τραπεζικό ράλι, ο τζόγος και οι κίνδυνοι Ο φήμες, οι διαρροές και η «τρελή κούρσα» της Eurobank limit down που έγραψε η μετοχή της Eurobank προχθές Δευτέρα και βγήκαν να πουλήσουν την Tετάρτη, μέσα στο «τριήμερο» δηλαδή, πρέπει να έχουν βγάλει το πιο ξεκούραστο και εύκολο σούπερ-μεροκάματο της χρηματιστηριακής τους ζωής. Oύτε λίγο ούτε πολύ ο τίτλος της Eurobank από το χαμηλό της Δευτέρας 8 Aπριλίου (0,1050 ευρώ) σημειώνει εκρη-

Οι μεγάλες ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις προσφέρονται για χρηματιστηριακό παιχνίδι, το οποίο κάποιοι σπεύδουν να εκμεταλλευτούν κτικά κέρδη της τάξης του 210%.

KΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ Aλλά και ο τίτλος της Alpha Bank μέχρι προχθές κατέγραφε κέρδη 28,25%, ενώ από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της 8/4 (0,4520 ευρώ) τα κέρδη φθάνουν στο 74%. Tρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις μέχρι την Πέμπτη για τον τίτλο της Eθνικής, με αθροιστικά κέρδη 43%, ενώ από το ημερήσιο χαμηλό της 8/4 (0,3640 ευρώ) τα κέρδη φθάνουν στο 78% περίπου. Tέσσερα στα τέσσερα από τους αγοραστές για την Πειραιώς με αθροιστικά κέρδη πάνω από 40% και από το χαμηλό της 8/4 (0,1220 ευρώ) τα κέρδη

σκαρφαλώνουν στο 89%.Όσον αφορά τον τραπεζικό δείκτη το +16,04% της Tετάρτης ήταν η μεγαλύτερη άνοδος του τελευταίου 10μηνου, με την αμέσως μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί στις 14/6/2012 (+23,39%).

ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Σχολιάζοντας την εικόνα της αγοράς, αναλυτές και χρηματιστηριακοί παράγοντες έλεγαν ότι οι επενδυτές ακολουθούν την ανοδική τάση αλλά είναι αμφίβολο πόσο θα διατηρηθεί ενώ στην περίπτωση που αλλάξει το κλίμα είναι δύσκολο η αποχώρηση τους να γίνει με ομαλό τρόπο. Tα ίδια στελέχη συστήνουν προσοχή στους επενδυτές και τονίζουν ότι ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί οι τιμές που θα γίνουν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, η άνοδος των τιμών των μετοχών, λίγο πριν από τις γενικές συνελεύσεις για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών σχετίζεται με τη διαμόρφωση του μέσου όρου τιμών των τελευταίων 50 ημερών πριν από την αύξηση κεφαλαίου, η οποία είναι οδηγός για να διαμορφωθεί η τιμή της αύξησης κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι οι γενικές συνελεύσεις για τις αυξήσεις κεφαλαίου πρέπει να έχουν γίνει έως τα τέλη του Aπριλίου. Tο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρωθούν οι αυξήσεις εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως τις αρχές Iουνίου. Tότε μόνο θα διαφανεί εάν οι δύο τράπεζες θα καταλήξουν στο Tαμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή τελικά θα παραμείνουν σε ελληνικό έλεγχο. Tο σίγουρο είναι ότι οι μεγάλες ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις προσφέρονται για χρηματιστηριακό παιχνίδι, το οποίο κάποιοι σπεύδουν να εκμεταλλευτούν.

Kάνουν «παιχνίδι» τα fund Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η EXAE το μήνα Mάρτιο επενδυτικά κεφάλαια με έδρα το Λονδίνο αγόρασαν ελληνικές μετοχές ύψους 385,42 εκατ. ευρώ την ώρα που οι πωλήσεις τους μειώθηκαν στα 330,19 εκατ. ευρώ. Aυτό ουσιαστικά καταδεικνύει πως τα λονδρέζικα κεφάλαια έχουν επεκτείνει τη θέση τους σε ελληνικές εισηγμένες κατά 55,24 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα. Xαμηλότερα τα ποσά που αφορούν τα τσέχικα κεφάλαια, ωστόσο αξιοσημείωτη η επιθετική διεύρυνση των θέσεων τους εντός του Mαρτίου. Kαι αυτό καθώς προχώρησαν σε αγορές ελληνικών μετοχών ύψους 8,37 εκατ. ευρώ ενώ οι πωλήσεις περιορίστηκαν στα 3,22 εκατ. ευρώ. Δηλαδή επέκτειναν τις θέσεις τους κατά 5,14 εκατ. ευρώ!

10 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

non paper

AΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

➦

H φημολογία ήταν έντονη όλη την προηγούμενη εβδομάδα. «Kάτι κακό θα συμβεί το Σαββατοκύριακο» έλεγαν οι μυημένοι και προπάντων εκείνοι που έχουν το «προνόμιο» να συνομιλούν με τον Mπομπ Tράα. O Tροϊκανός έχει πολλούς «φίλους» στην Eλλάδα και με ορισμένους απ’ αυτούς περνάει και τις θέσεις του. Kατά πάσα πιθανότητα δεν υφίσταται θέμα payroll.

➥

H Θάτσερ πέρασε στην ιστορία και ο θάνατός της διχάζει ακόμα και τώρα. Aπό τη μία ήταν η γυναίκα που άλλαξε τον κόσμο και βελτίωσε τα οικονομικά της Bρετανίας. Aπό την άλλη, στο πέρασμα της με την 6ετή λιτότητα άφησε θύματα. Δεν είναι τυχαίο, όσο άκομψο κι αν ακούγεται, ότι οι ανθρακωρύχοι πανηγυρίζουν μιλώντας για «μεγάλη μέρα για το Hνωμένο Bασίλειο».

➦

Γιατί έπεσε η Θάτσερ; Πέραν των άλλων, από τον κεφαλικό φόρο. H ίδια μπορεί να βύθισε στη φτώχεια πολλούς, αλλά είδε τα οικονομικά μεγέθη να βελτιώνονται.

➥

Oπωσδήποτε είναι άσχετη η όποια σύγκριση με την περίπτωση στην οποία βρίσκεται η Eλλάδα σήμερα. Έστω κι αν επί της ουσίας κι εμείς έχουμε κεφαλικό φόρο. Tο τι λένε βέβαια οι αριθμοί είναι περιττό να το πούμε. Για άλλη μια φορά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα έσοδα από τους φόρους ήταν λιγότερα. H φορολογική «δύναμη» των Eλλήνων εξασθενεί.

➦

Tο ζήτημα, λοιπόν, είναι εάν το ελληνικό χρέος με τέτοιου είδους «πολιτικές» και «συνταγές» βγαίνει, γιατί πολλοί προεξοφλούν ότι το καλοκαίρι θα εφαρμοστούν οι αυτόματες ρήτρες. Mε ότι σημαίνει αυτό.

Tι έρχεται στην Cyprus Airways

➥

Στα πιο κοντινά τώρα. Kορυφαίος αναλυτής και πρωταγωνιστής συνάμα των δρώμενων στην αγορά μόλις προχθές έλεγε το εξής: Tι περιμένουμε εμείς; Ως το τέλος του μήνα να έχουν πετύχει η Alpha και η Πειραιώς την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και να έχουν ολοκληρωθεί δύο αποκρατικοποιήσεις. Tου OΠAΠ και της ΔEΠA, για τις οποίες η Tρόικα θα πιέσει. Συμφωνούμε, αλλά μήπως είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη η πρόβλεψη;

➦

Tο σκηνικό πάντως ούτως ή άλλως είναι θολό. Kυβερνητικό στέλεχος σε κατ’ ιδίαν συζήτηση προέβλεπε κάτι μάλλον δυσάρεστο. «Aν η Kύπρος βγει από το ευρώ, σε τρεις μήνες θα ακολουθήσουμε κι εμείς». Σίγουρα στον αέρα βρίσκεται η πρόβλεψή του, αλλά έχει ενδιαφέρον να εστιάσει κανείς και στο τι λέ-

ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ EΛ.AΣ.

Στο «μικροσκόπιο» ο Aν. Πάλλης H έφοδος της EΛ.AΣ. στο Πολεμικό Mουσείο που διατηρεί ο επιχειρηματίαςεφοπλιστής και πρώην εκδότης της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», Aναστάσιος Πάλλης, στη Bάρη καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την δραστηριοποίηση των αρχών ύστερα από τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει. O Πάλλης πέρα από την έρευνα για τη νομιμότητα των εκθεμάτων του, το πως και με ποια χρήματα δημιουργήθηκε το Mουσείο (στην έρευνα συμμετείχε και η Oικονομική Aστυνομία) εμπλέκεται ή κατηγορείται σε μια σειρά δικογραφιών. Aυτές σχετίζονται με τις ροζ τηλεφωνικές γραμμές του OTE, το σκάνδαλο Tοπλού, την απαγωγή Bρετανού υπηκόου από το αεροδρόμιος Eλευθέριος Bενιζέλος, αλλά και για την υπόθεση του σκανδάλου των ακινήτων. Για το τελευταίο όπου έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις σε πρόσωπα που εξαπάτησαν τον εφοπλιστή Bίκτωρα Pέστη, κατηγορούμενος της υπόθεσης έχει καταθέσει μήνυση κατά του Aναστάσιου Πάλλη και έχει προβεί σε μια σειρά αποκαλύψεων που συνιστούν παρόνομη δράση. Mετά τα τελευταία δημοσιεύματα, αλλά και την κινητοποίηση των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών, θεωρείται βέβαιο ότι βρισκόμαστε ενώπιον σημαντικών εξελίξεων.

Tο stop στην κρατική χρηματοδότηση που επέβαλε η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή για την Cyprus Airways οδηγεί σε «νέες πτήσεις» την αεροπορική εταιρία της Kύπρου. Oι δρόμοι είναι πλέον τρεις. Mείωση της δραστηριότητας, λουκέτο ή πώληση. Eάν ακολουθηθεί η πρώτη επιλογή η εταιρία άμεσα θα διακόψει τις εσωτερικές πτήσεις στην Eλλάδα, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη δυσκολία που υπάρχει για το «πράσινο φως» από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Aνταγωνισμού του deal Aegean Airline -

ει το Reuters. O αρθρογράφος του Hugo Dixon προεξοφλεί την κυπριακή έξοδο και γενικά το πρακτορείο αφήνει ανοιχτό το θέμα για κούρεμα και των ελληνικών καταθέσεων.

➥

Oι καλύτερες ατάκες της προανακριτικής που θα ζήλευε και ο μεγαλύτερος θεατρικός συγγραφέας: 1. Ξέρουμε τι είναι ο Kασιδιάρης. Προσπάθησα από την αρχή να τον έχω κοντά μου. Tου χαμογελούσα συνέχεια, γιατί φοβόμουν ότι μπορούσε ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί σε κάποιον! 2. Πώς εγώ να αντιμετωπίσω τον Kασιδιάρη που είναι γυμνασμένος; Φόραγα κάτι γυαλιά πρεσβυωπίας και τα ’βγαλα για να μην αρπάξω καμιά και μπουν θρύψαλλα στα μάτια μου! Kι οι δύο ατάκες αποδίδονται στον πρόεδρο Mαρκογιαννάκη, όπως της έθεσε στα τηλε-παράθυρα. Kοινοπραξία μεγάλων καναλιών ανέθεσε σε εταιρία που κάνει εξωτερικά γυρίσματα τη ζωντανή κάλυψη της Eυελπίδων με κάμερες 24/7! γιατί η κρίση θέλει τη διαχείρισή της.

➦ ➥

Mιας και λέμε όμως για κολοτούμπες. Eκείνος που σαφώς κερδίζει το βραβείο είναι ο K. Mαρκόπουλος. Πρώην της N.Δ., από τους βασικούς υποστηρικτές του Σαμαρά, πρώην δίπλα στον Kαμμένο και πρόσφατα επανακάμσαντα προς τη Λ. Συγγρού. O Eυβοιώτης που άφησε το «στίγμα» του περνώντας από το υπουργείο Tουρισμού, τώρα βλέπει την επανένωση της κεντροδεξιάς ως μονόδρομο.

Olympic Air. Aυτό το σενάριο πάντως της συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων της εταιρίας, αυτή τη στιγμή μοιάζει και ως πιο πιθανό, αλλά δεν αποκλείεται ιδιαίτερα εάν το ενδιαφέρον είναι θερμό να προχωρήσει και η υπόθεση εξαγοράς. Ήδη εμφανίστηκε ως «μνηστήρας» η λιβανέζικη αεροπορική εταιρία, αλλά όλα είναι ρευστά. Eκείνο πάντως για το οποίο εμφανίζονται σίγουροι οι Kύπριοι αξιωματούχοι είναι ότι η εταιρία δεν πρόκειται να κλείσει.

KΥΠΡΟΣ

O Kληρίδης κατά του διορισμού ανακριτή

➦

Σωστή χαρακτήρισε, ο γενικός εισαγγελέας της Kύπρου, Πέτρος Kληρίδης, την απόφαση για σύσταση ερευνητικής επιτροπής για την οικονομία σε αυτό το στάδιο για να ερευνήσει τα γεγονότα και τις αποφάσεις που οδήγησαν σε αυτή τη συμφορά. Tάχθηκε εναντίον του διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν ποινικό αδίκημα για να διερευνηθεί. «Ποινικοί ανακριτές, είπε, είναι όλοι οι αστυνομικοί. Aνεξάρτητος ποινικός ανακριτής είναι κάποιος που δεν είναι αστυνομικός και του δίδεται αυτή η εξουσία», πρόσθεσε ο κ. Kληρίδης, αναφέροντας ότι εφόσον εντοπιστούν ποινικές ευθύνες, καλύτερο θα ήταν να το αναλάβει η ίδια η Aστυνομία. O κ. Kληρίδης είπε επίσης ότι η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες, προσθέτοντας ότι τα πορίσματα των ερευνητικών επιτροπών δεν είναι δεσμευτικά, αλλά έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

12 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

Oι συζητήσεις με την Tρόικα «γκρεμίζουν» το Tι καταλογίζει ο πρωθυπουργός στον «Tσάρο» και πώς ο υπουργός υπεραμύνεται των ι πρώτες ρωγμές στην μέχρι πρόσφατα ειδυλλιακή σχέση μεταξύ του πρωθυπουργού Aντώνη Σαμαρά και του «τσάρου» της οικονομίας εμφανίστηκαν στο φόντο της παράτασης της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη συμφωνίας με την Tρόικα για την εκταμίευση της διπλής δόσης των 2,8+6 δισ. ευρώ. Tα σύννεφα μεταξύ Mεγάρου Mαξίμου και υπουργείου Oικονομικών έχουν πυκνώσει, με το πρωθυπουργικό επιτελείο να καταλογίζει στον Γ. Στουρνάρα σημαντικές ευθύνες για την πολιτική, αλλά και επικοινωνιακή έκθεση της κυβέρνησης, αλλά και του ίδιου του κ. Σαμαρά.

Aπό την πλευρά του, ο υπουργός Oικονομικών υποστηρίζει ότι και αυτή η πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση θα είχε ολοκληρωθεί αν η κυβέρνηση δεν εγκλωβιζόταν στις εσωτερικές ισορροπίες της, υπονοώντας τις ενστάσεις της Tρόικας για το θέμα των απολύσε-

Aν και θέμα αντικατάστασής του υπουργού δεν υπάρχει, τουλάχιστον προς το παρόν, οι κλυδωνισμοί έπληξαν ιδιαίτερα την εικόνα της κυβέρνησης ων δημοσίων υπαλλήλων και την αναποτελεσματικότητα του κ. Mανιτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες της DEAL news, θέμα Στουρνάρα προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υπάρχει για τον πρωθυπουργό, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι έχει στηρίξει ανεπιφύλακτα, ενίοτε και με πάθος, τον υπουργό Oικονομικών απέναντι στις σφοδρές επικρίσεις που κατά καιρούς έχει δεχτεί είτε από τους άλλους δυο κυβερνητικούς εταίρους, είτε και από βουλευτές και στελέχη της Nέας Δημοκρατίας, ακόμα και από συναδέλφους του υπουργούς. Ωστόσο το βαρύ κλίμα στο Mαξίμου για τον κ. Στουρνάρα θα παίξει το ρόλο του ενόψει του επικείμενου ανασχηματισμού, καθώς η εν λευκώ εξουσιοδότησή του για τη διαχείριση της οικονομίας τίθεται υπό επαναξιολόγηση.

TΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΙ Σύμφωνα με πληροφορίες της DEAL news, ο πρωθυπουργός καταλογίζει στον κ. Στουρνάρα: Eλλιπή προετοιμασία του οικονομικού επιτελείου ενόψει της αξιολόγησης της Tρόικας, ιδίως στο θέμα

της διαμόρφωσης σχεδίου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, γεγονός που έμπλεξε ξανά την κυβέρνηση στα «γρανάζια» του «χαρατσιού». Eσπευσμένη δημόσια ερμηνεία της απόφασης των αρχηγών για το φόρο ακινήτων που μεταβατικά θα αντικαταστήσει το «χαράτσι», που παραλίγο να δημιουργήσει θερμό ενδοκυβερνητικό επεισόδιο με τη ΔHMAP. Aπώλεια του ελέγχου στα έσοδα, όπου η περίφημη ανασυγκρότηση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού αποδεικνύεται ανεπαρκής, αν όχι ανύπαρκτη και το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού «κρατιέται με τα δόντια», με τη γενναία καθυστέρηση του προγράμματος αποπληρωμής των οφειλών του δημοσίου στους ιδιώτες. Eνώ παράλληλα, η Tρόικα διαμαρτύρεται για τη μη αυτονόμηση του μόνιμου γενικού γραμματέα Eσόδων. Λανθασμένη εκτίμηση για την εξέλιξη του deal Eθνικής-Eurobank, όπου πάντως οι ευθύνες κατά το Mαξίμου βαραίνουν ισομερώς και τις διοικήσεις των δυο τραπεζών, αλλά και τον διοικητή της Tραπέζης της

ΤΟ ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Mετά την Kύπρο το «κλίμα» βαραίνει και με την Eθνική

Mε δεδομένες τη ρευστότητα στην Eυρωζώνη και τις δυσκολίες που ανακύπτουν κάθε φορά στη διαπραγμάτευση με την Tρόικα, ο πρωθυπουργός στον ανηφορικό δρόμο της χώρας προς το Σεπτέμβριο ανησυχεί και από την αιφνίδια όξυνση του αντιγερμανικού κλίματος στην Eλλάδα. Στη δεδομένη αρνητική στάση των Eλλήνων πολιτών απέναντι στις γερμανικές επιλογές για την Eλλάδα, ήρθαν μέσα σε λίγες μέρες να προστεθούν η επιθετική και τιμωρητική συμπεριφορά του Bε-

ρολίνου απέναντι στην Kύπρο, η αίσθηση ότι πίσω από την αιφνίδια ανατροπή του deal Eθνικής - Eurobank κρύβεται γερμανικός τραπεζικός «δάκτυλος» και συγκεκριμένα της Deutsche Bank, που στοχεύει στην εξαγορά της ETE, αλλά και η απαξιωτική δήλωση Σόιμπλε για το θέμα των ελληνικών διεκδικήσεων στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Tο θέμα της Kύπρου απασχολεί τους πολίτες σε δυο επίπεδα. Kαι αν στο επίπεδο του εθνικού γοήτρου, ο χρόνος μπορεί μόνο να γιατρέψει την «πληγή», η αίσθηση της απειλής και των ελληνικών κα-

Eλλάδος κ. Προβόπουλο. Aνεπαρκή δράση του TAIΠEΔ. H έκθεση προόδου των αποκρατικοποιήσεων μόλις κρατήθηκε στα όρια του ανεκτού από πλευράς αξιολόγησης των τροϊκανών κι αυτό κατόπιν προσωπικών διαβεβαιώσεων του πρωθυπουργού προς τους επικεφαλής του κλιμακίου τους. Bαρύ ολίσθημα λόγω της γνωστής φράσης του υπουργού Oικονομικών προς τον κ. Tόμσεν και την ομάδα του «δώστε τα κλειδιά στον Tσίπρα και πάρτε το τηλέφωνο του Tσακαλώτου». Γεγονός, που πολιτικά ερμηνεύτηκε σαν κίνηση απόγνωσης της κυβέρνησης και δημόσιας παραδοχής ότι αδυνατεί να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά με τους δανειστές. Eνώ επικοινωνιακά παραχώρησε απρόσμενα εξαιρετικό πεδίο στον ΣYPIZA και στον κ. Tσίπρα να προβοκάρουν την κυβερνητική προσπάθεια.

TΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο «ΤΣΑΡΟΣ» O υπουργός Oικονομικών υπερασπίζεται όλους τους χειρισμούς του και επικαλείται ότι όλοι έγιναν σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό. Για την παράταση

ταθέσεων στις εγχώριες τράπεζες είναι πλέον διάχυτος, ενισχυόμενος καθημερινά από τις δηλώσεις Γερμανών και άλλων Eυρωπαίων αξιωματούχων. H αποτυχία όμως του τραπεζικού deal παράγει και πολιτικές συνέπειες. Πέρα από τον ΣYPIZA που έθεσε ως «κόκκινη γραμμή» μια μελλοντική πώληση της Eθνικής σε ξένους ιδιωτικούς ομίλους,

οι δυο κυβερνητικοί εταίροι επέκριναν με ιδιαίτερη δριμύτητα την απόφαση, ο κ. Bενιζέλος μάλιστα πνέει τα μένεα κατά των κ. Προβόπουλου και Στουρνάρα, τους οποίους θεωρεί συνυπεύθυνους. Aκόμα χειρότερο είναι το κλίμα ανάμεσα στους «γαλάζιους» βουλευτές. Aκόμα και η ρητή κυβερνητική τοποθέτηση σε κορυφαίο μάλιστα επίπεδο, ότι «δεν θα υπάρξουν

Mένεα Bενιζέλου κατά Προβόπουλου και Στουρνάρα για τις τράπεζες

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

ειδύλλιο Στουρνάρα-Σαμαρά χειρισμών του – «Ήξερε τα πάντα το Mαξίμου» της διαπραγμάτευσης αναφέρει πως ουδέποτε είχε μιλήσει για εύκολη υπόθεση και επιρρίπτει την πλήρη σχεδόν ευθύνη στην ακαμψία του διδύμου Mανιτάκη Kουβέλη για τις απολύσεις στο Δημόσιο. Για το «χαράτσι» δεν θεωρεί ότι είπε δημόσια κάτι διαφορετικό απ αυτό που αποφάσισαν οι τρεις αρχηγοί και ότι πάλι η εμμονή του κ. Kουβέλη να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη απόφαση ως «πολιτική νίκη» της ΔHMAP ήταν που ενέπλεξε τα πράγματα. Για την αστοχία των εσόδων και τη μη προετοιμασία της φορολογικής μεταρρύθμισης επιρρίπτει ακέραια την ευθύνη στους αρμόδιους υφισταμένους του, ενώ για την πορεία των αποκρατικοποιήσεων εκφράζει την αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν μέσα στο τρέχον δίμηνο απτά αποτελέσματα που θα αλλάξουν το κλίμα. Kαι για την αποτυχία του τραπεζικού deal δεν μιλάει, αλλά εμμέσως «δείχνει» Προ-

βόπουλο και διοικήσεις. O κ. Στουρνάρας θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός πιέζεται απέναντί του από συγκεκριμένους συνεργάτες του, υπουργούς και κυρίως βουλευτές της NΔ, που εξακολουθούν να βρίσκονται σε άλλο κλίμα, εκτός πραγματικότητας της ασφυκτικής κατάστασης της οικονομίας και των δυσκολιών της διαρκούς διαπραγμάτευσης με την Tρόικα. Xαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει, πως αυτός ουδέποτε εξέθεσε τον κ. Σαμαρά. Aντίθετα με συνεργάτες του, οι οποίοι τον προέτρεψαν να συναντήσει δυο φορές την Tρόικα (μια το Mάρτιο και μία την περασμένη Kυριακή) και να «τελειώνει» μαζί της τη διαπραγμάτευση, ενώ οι εκκρεμότητες, για τις οποίες ο ίδιος προειδοποιούσε, «βοούσαν» και ο πρωθυπουργός κινδύνευε με πολιτική και επικοινωνιακή ήττα, την οποία και τελικά δεν απέφυγε.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝΙΤΑΚΗ

Σφαγή NΔ - ΠAΣOK - ΔH.MAP Σε κατάσταση που λίγο απέχει από τη σύρραξη βρίσκονται οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι για τους χειρισμούς του Aντ. Mανιτάκη στο θέμα των απολύσεων των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με πληροφορίες της DEAL news, με την απόλυτη στήριξη της ΔHMAP και του κ. Kουβέλη, ο υπουργός Διοικητικής Mεταρρύθμισης απείλησε με παραίτηση, όταν την περασμένη Παρασκευή αποκλείστηκε από τη συνάντηση Tρόικας Στουρνάρα και δεχόμενος σφοδρή πίεση να δεχτεί να απολυθούν αμέσως, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι τυπικές διαδικασίες, οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι. O πρωθυπουργός ζήτησε την παρέμβαση Kουβέλη ώστε να μην υπάρξει παραίτηση και να αποσοβηθεί η κυβερνητική κρίση και υποσχέθηκε εξαντλητική προσπάθεια για συμβιβαστική λύ-

νέα μέτρα» δεν άρκεσε να ηρεμήσει την κατάσταση, με πολλούς βουλευτές να δηλώνουν είτε δημόσια είτε κατ ιδίαν ότι τυχόν αφελληνισμός της Eθνικής αποτελεί αιτία πολέμου. Στο βαρύ αυτό κλίμα ήρθε

ση. O δε κυβερνητικός εκπρόσωπος περιήλθε κανάλια και ραδιόφωνα, πλέκοντας το εγκώμιο του κ. Mανιτάκη. H παραίτηση και η κυβερνητική κρίση αποσοβήθηκαν, αλλά «στο χορό» μπήκε και ο κ. Bενιζέλος, ο οποίος μετά τη συνάντησή του με την Tρόικα «άδειασε» μεγαλοπρεπώς τον αρμόδιο υπουργό και τη ΔHMAP. Kαι ενώ ο Γ. Στουρνάρας δύσκολα κρύβει την οργή του για την ακαμψία και τις εμμονές του κ. Mανιτάκη, που οδηγούν «από ναυάγιο σε ναυάγιο» τη διαπραγμάτευση με την Tρόικα, η συμβιβαστική λύση που προανήγγειλε ο κ. Σαμαράς ακόμα δεν έχει βρεθεί, με πηγές από όλες τις πλευρές να θεωρούν κρίσιμη για την κυβερνητική συνοχή την επόμενη εβδομάδα, όταν οι συζητήσεις θα επαναληφθούν

χθες να προστεθεί και η δήλωση Σόιμπλε, αποκλεισμού κάθε ελπίδας για την Eλλάδα να διεκδικήσει κάτι έστω από τα 164 δισ. ευρώ, που υπολογίζονται οι γερμανικές αποζημιώσεις και συστάσεων για εμμονή στις μεταρρυθμίσεις, που εξαγρίωσαν τα άλλα κόμματα, αλλά και τους νεοδημοκράτες βουλευτές. O πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται ότι μοιραία η όξυνση του αντιγερμανικού κλίματος στη χώρα, θα επιβαρύνει τις σχέσεις της κυβέρνησης με το Bερολί-

νο, αποδυναμώνοντας κυρίως τη διεκδίκηση μετά τις γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, να μπει ξανά στο τραπέζι το θέμα της περαιτέρω μείωσης του ελληνικού χρέους, ώστε να οριστικοποιηθεί η ελληνική διάσωση. Σύμφωνα με πολιτικούς παρατηρητές, το ότι χθες ο υπουργός Eξωτερικών Δ. Aβραμόπουλος απάντησε με εξαιρετική ταχύτητα και ευθύτητα στις δηλώσεις Σόιμπλε, αποτυπώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πίεση που δέχονται ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ακριβώς απ αυτό το διευρυνόμενο αντιγερμανικό κλίμα στο εσωτερικό μέτωπο.

ΘΕΣΕΙΣ Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ

AΓYPIΣTA TA ΔANEIKA TΩN 250 EK. EYPΩ! Tώρα και μήνες, τόσο από την θέση αυτή όσο και από τα διάφορα τηλεοπτικά βήματα, έχουμε καταγγείλει ότι οι επιτροπές της Bουλής, όχι μόνο δεν πρόκειται να εξιχνιάσουν κανένα από τα μεγάλα σκάνδαλα, με τα οποία ασχολούνται, αλλά αντίθετα θα τα συγκαλύψουν. Eίχαμε μιλήσει ακόμα για την ανοχή των εκάστοτε Kυβερνήσεων στην διαφθορά, σε όλα τα πόστα και σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας διοίκησης, με την έλλειψη της δέουσας εποπτείας. Eπισημάναμε την διασπάθιση του Δημόσιου Xρήματος με τους ρουσφετολογικούς διορισμούς υμετέρων, και με διορισμούς Yπουργικών Συμβούλων άνω των 70 ανά υπουργό. Φωνάξαμε ακόμα και για τα λεγόμενα golden boys, που μέσα στην φτώχεια και στην ανέχεια που βρίσκεται ο λαός μας σήμερα, έχουν αποδοχές σκανδαλώδεις και προκλητικές. Zητήσαμε επίσης το ευνόητο, δηλαδή να μειώσουν τις αποδοχές τους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όπως και οι Έλληνες βουλευτές, ώστε να είναι από μηδενικές μέχρι και εντελώς συμβολικές. Διότι είναι προφανές ότι όποιοι ισχυρίζονται ότι θέλουν να προσφέρουν στον Δημόσιο βίο αυτού του τόπου, δεν μπορούν να αποβλέπουν σε υψηλές αποδοχές, και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που το Kράτος ψάχνει απελπισμένα για χρήματα, και για να τα πάρει υποχρεώνεται να «χαρατσώνει» τον φτωχό κοσμάκη. Eίναι αδιανόητο να παίρνεις από αυτόν που έχει εισόδημα 350 μέχρι και 500 μηνιαίως, για να πληρωθεί με κάποιες χιλιάδες Eυρώ, ο κάθε Bουλευτής, ο κάθε Yπουργός με τους παρατρεχάμενους τους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας! Aυτό είναι όχι μόνο άδικο αλλά και εγκληματικό! Όλα αυτά τα έχουμε καταγγείλει και δεν σταματούμε να τα καταγγέλλουμε από το οποιοδήποτε βήμα, αλλά βέβαια όλοι οι αρμόδιοι κλείνουν τα αυτιά τους και ούτε άκουσαν ούτε ακούνε. Γι’ αυτό και εμείς έχουμε καταγγείλει όλα τα πολιτικά κόμματα, και κυρίως τα κόμματα εξουσίας, σαν ανάλγητα που έχουν σαν πρώτο τους στόχο την εξουσία και την καρέκλα, και βέβαια τις εκάστοτε κυβερνήσεις! Kαι «πριν αλέκτορα φωνήσαι» ήλθε η επιβεβαίωση μας και μάλιστα από το Eλληνικό Kοινο-

βούλιο. Eίναι γνωστό ότι κατά τα περασμένα έτη, τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα του ΠAΣOK και της Nέας Δημοκρατίας, ζήτησαν και πήραν από τις Tράπεζες δάνεια, που θα ήταν η προκαταβολή της επικείμενης κρατικής επιχορήγησης τους. Πήραν όμως τα χρήματα που αναλογούσαν στην κοινοβουλευτική δύναμη που διέθεταν την χρονική περίοδο που τα πήραν. Όμως στην συνέχεια η Kοινοβουλευτική δύναμη των δύο αυτών κομμάτων μειώθηκε και έφτασε στα σημερινά επίπεδα, με αποτέλεσμα και το ύψος της κρατικής επιχορήγησης προς αυτά που τους αναλογεί να είναι μειωμένη. Έτσι τα χρήματα που πήραν το ΠAΣOK και η Nέα Δημοκρατία, όταν τα πήραν, κακώς τους τα έδωσαν εκείνοι που τους τα έδωσαν, και είναι προφανείς οι ευθύνες αστικές αλλά και ποινικές τόσο για εκείνους που τους τα έδωσαν, όσο και για εκείνους που τα πήραν. Eπειδή λοιπόν τα δύο αυτά μεγάλα κόμματα που συγκυβερνούν σήμερα, θέλησαν να κλείσουν και την εκκρεμότητα αυτή, ώστε να αποφύγουν το ενδεχόμενο να συρθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι έδωσαν και επήραν τα συγκεκριμένα ποσά, που ανέρχονται στο όχι ευκαταφρόνητο ύψος των 250 εκατομμυρίων ευρώ! Έτσι λοιπόν εντελώς αιφνιδιαστικά, έφεραν προχθές σε εντελώς άσχετο νομοσχέδιο, διάταξη με την οποία απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη όλοι όσοι έδωσαν και πήραν τα χρήματα αυτά για λογαριασμό της N.Δ. και του ΠAΣOK. H κυβερνητική πλειονοψηφία το ψήφισε, και μάλιστα, όπως καταγγέλθηκε, με τρόπο πραξικοπηματικό! Ήταν προφανές ότι οι εμπλεκόμενοι στο πάρε δώσε, απείλησαν τα «συνεταιράκια» του ΠAΣOK και της N.Δ. να τους καλύψουν, διότι αν κληθούν από κάποιον Eισαγγελέα «Πεπόνη» ή «Mουζακίτη», να δώσουν εξηγήσεις θα μιλήσουν, και θα εκθέσουν αυτούς που τους υποχρέωσαν να δώσουν τα συγκεκριμένα χρήματα Έτσι χαρίστηκαν σε N.Δ. και ΠAΣOK 250 εκ. ευρώ, όταν η μαύρη τρύπα των εσόδων αγγίζει σήμερα τα 350 εκατομμύρια ευρώ! Mιλάμε για πολιτική αθλιότητα κακουργηματικού χαρακτήρα.

14 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

«Kαυτά» ερωτήματα φρενάρουν τον Tσίπρα Oι συνεχείς εναλλαγές θέσεων του ΣYPIZA για το ευρώ, την Eυρωζώνη και την ελληνική διάσωση ε διαρκείς αλλαγές θέσεων όσον αφορά την έξοδο από τη βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, -και οι οποίες από πολλούς χαρακτηρίζονται «επικίνδυνοι ακροβατισμοί»-, ο Aλέξης Tσίπρας προσπαθεί να συγκροτήσει την πολιτική πρόταση του ΣYPIZA στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτικό και οικονομικό τοπίο.

Ωστόσο μια σειρά από «καυτά» ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα είτε ο κ. Tσίπρας δίνει «μερικές» απαντήσεις. Tο κυριότερο αφορά το πώς μια κυβέρνηση του ΣYPIZA θα μπορέσει να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά με τους ευρωπαίους εταίρους την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής και του Mνημονίου. H τοποθέτηση Στουρνάρα προς την Tρόικα, ότι «θα διαπραγματευτείτε με τον ΣYPIZA και τον Tσακαλώτο στο εξής, όσο επιμένετε σε νέα μέτρα», εκτιμήθηκε σαν μια ασίστ προς τον κ. Tσίπρα για να «καρφώσει», αλλά ο πρόεδρος του ΣYPIZA δεν βρήκε καν «στεφάνη». Tο «φέρτε τώρα τα κλειδιά» του κ. Tσίπρα, που ακολούθησε τον ελιγμό Στουρνάρα, δεν έπεισε ούτε τους πιο φανατικούς ακροατές του για την ετοιμότητά του να κυβερνήσει και κυρίως να διαπραγματευτεί διαφορετικά από τον κ. Σαμαρά με την Tρόικα και να πετύχει σημαντικές αλλαγές στο οικονομικό πρόγραμμα. Tούτο, διότι οι δραματικές εξελίξεις στην Kύπρο, στο μοντέλο «άμυνας» της οποίας είχε σπεύσει να επενδύσει ο ΣYPIZA, όπως και το θολό τοπίο όσον αφορά τα τεκταινόμενα στην Eυρωζώνη και το μέλλον της, επανέφεραν τον ευρωσκεπτικισμό, αλλά και ανέδειξαν το πρόβλημα της στρατηγικής διαπραγμάτευσης μιας χώρας, όπως η Eλλάδα, με τους «ισχυρούς του Bορρά». Mια λογική, που με τις διάφορες κατά καιρούς παραλλαγές της, ο ΣYPIZA είχε αναδείξει σε κορωνίδα της πολιτικής του. Στα νέα δεδομένα, ο κ. Tσίπρας επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τη θέση του απέναντι στο ευρώ, με μια φανερή τάση εξισορρόπησης των εσωτερικών αντιθέσεων, με την πλατφόρμα του «ναι στο ευρώ, αλλά όχι πάση θυσία». H εσωκομματική αντιπολίτευση, που πλαγίως ή ευθέως τάσσεται υπέρ της εξόδου από την ευρωζώνη, θεωρεί ότι η θέση της ενισχύθηκε μετά τα γεγονότα στην Kύπρο και σκοπεύει να θέσει ακόμα πιο ανοικτά τα ευρωσκεπτικιστικά διλήμματα στην πορεία προς το Συνέδριο του ΣYPIZA.

ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Στην Kουμουνδούρου επικρατεί εκνευρισμός, καθώς μετά το κυπριακό διαπραγματευτικό «ναυάγιο», η εναλλακτική πολιτική διέξοδος εντός ευρωζώνης φαίνεται ακόμα δυσκολότερη για την Eλλάδα. Kαι οι επιτελείς του κ. Tσίπρα γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα πλήθος ερωτημάτων που γυρεύουν πειστική απάντηση. Για παράδειγμα, πόσο πειστική είναι αυτή καθεαυτή η θέση «ναι στο ευρώ, όχι πάση θυσία», από τη στιγμή που τα όρια της «πάσης θυσίας» δεν προσδιορίζονται, παρά μόνο από γενικότητες και ακραίες εκδοχές, τις οποίες επικαλούνται ο κ. Tσίπρας και τα κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποιο είναι το «πλάνο A» βάσει του οποίου μια κυβέρνηση ΣYPIZA μπορεί να πετύχει τη διάσωση της χώρας και την αλλαγή του Mνημονίου εντός ευρώ, όταν στην ακαμψία του Bερολίνου δεν προβάλλει αντίσταση, έστω και διακοσμητική, ούτε η Γαλλία; Ήδη η πρόταση Tσίπρα για συμμαχία - μέτωπο των νότιων χωρών απέναντι στον άξονα των βόρειων υπό την ηγεσία του Bερολίνου ακούγεται περισσότερο ως ευχή παρά ως ρεαλιστική πιθανότητα. Xαρακτηριστικό είναι, ότι καμιά φωνή συμπαράστασης δεν υπήρξε από τις ηγεσίες των νότιων χωρών απέναντι στην δοκιμαζόμενη Kύπρο, ούτε πριν την ισοπεδωτική απόφαση του Eurogroup, ούτε ακόμα και σή-

μερα, που η Mεγαλόνησος μπήκε σε τροχιά οικονομικής ύφεσης και πλήρους κοινωνικής αποδιάρθρωσης. Eπίσης, η τοποθέτηση του κ.

αφετηρία μια κυβέρνηση ΣYPIZA δεν θα οδηγούσε την Eλλάδα είτε σε έναν ακόμα ταπεινωτικό συμβιβασμό για να διασώσει τη χώρα εντός ευρωζώνης είτε στην

H τοποθέτηση Στουρνάρα προς την Tρόικα ότι «θα διαπραγματευθείτε με τον ΣYPIZA και τον Tσακαλωτό, αν επιμένετε για νέα μέτρα» ήταν μία ασίστ προς τον Tσίπρα που όμως την... έχασε

Tσίπρα περί διάλυσης της ευρωζώνης αν αποχωρήσει η Eλλάδα δεν φαίνεται το ίδιο πειστική όσο ήταν πριν τρία ή δυο χρόνια, με τους πολίτες να ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για το αν με μια τέτοια

πλήρη κατάρρευση. Ποιο είναι το «πλάνο B» που επεξεργάζονται οι οικονομικοί εγκέφαλοι της Kουμουνδούρου για απευκταίες εξελίξεις, είτε λόγω του ότι το ευρωσύστημα θα

προχωρήσει σε διάλυση της ευρωζώνης, είτε θα οδηγήσουν σε αποχώρηση της χώρας απ’ αυτήν ύστερα από μια αποτυχημένη διαπραγμάτευση με Bρυξέλλες και Bερολίνο; Oι πληροφορίες μιλούν για προετοιμασίες, που παραπέμπουν σε αποφυγή «σκηνικού Aργεντινής», για εξασφάλιση επάρκειας σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ωστόσο μια τέτοια εναλλακτική εκδοχή προκαλεί τρόμο στους πολίτες, που ήδη «γεύτηκαν» τις εικόνες από τα προεόρτια μιας επικείμενης πτώχευσης στην Kύπρο, με την παράλυση - κατάρρευση των τραπεζών, με την πιθανότητα ο ΣYPIZA να μπορέσει να προσεγγίσει ευρύτερες μάζες στη βάση ενός τέτοιου σχεδίου, να μειώνεται δραματικά.

Oι πονοκέφαλοι της «κυβερνησιμότητας» Tην αίσθηση ότι το πρόβλημα κυβερνησιμότητας του ΣYPIZA παραμένει ο υπ αριθμόν ένα «πονοκέφαλος» της Kουμουνδούρου επιβεβαιώνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. H μη ολοκλήρωση της ρεαλιστικής στροφής που έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο ο κ. Tσίπρας, σε συνδυασμό με την τελευταία επιστροφή στο προσκήνιο του θέματος του νομίσματος, επιτείνει αυτή την αίσθηση, καθηλώνοντας τον ΣYPIZA σε μια «ισοπαλία τρόμου» με τη NΔ. Kαι αναγκάζει την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τα θέματα των κυβερνητικών αποτυχιών στην οικονομική διαχείριση, την ανυ-

παρξία βούλησης διαπραγμάτευσης και τις καταστροφικές συνέπειες της λιτότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικοινωνιακοί συνεργάτες του κ. Tσίπρα, προβληματίζονται, διαπιστώνοντας ότι ακόμα και η επιλογή αυτού του προνομιακού για την αξιωματική αντιπολίτευση πεδίου αποδίδει οριακά αποτελέσματα, όσο δεν απαντιέται το στρατηγικό θέμα για τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό σκηνικό. Όπου μέχρι στιγμής η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει «ναι στο ευρώ» και οι περισσότεροι απ αυτούς «με κάθε θυσία». Oι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι και το αίτημα

των άμεσων εκλογών που καταθέτει ο ΣYPIZA απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία, ακριβώς λόγω της θολότητας του στρατηγικού μηνύματος που εκπέμπει η αξιωματική αντιπολίτευση και επισείουν το επείγον του ξεκαθαρίσματός του, ώστε να του προσδώσει δυναμική ρεύματος νίκης. Περισσότερο οι πολίτες βλέπουν, όπως έκαναν και στις εκλογές, τον ΣYPIZA ως δύναμη πίεσης προς την κυβέρνηση και την Tρόικα και αρκούνται σ αυτό, διστάζουν όμως να τον εμπιστευθούν ως εναλλακτική προγραμματική προοπτική για τη χώρα, τουλάχιστον προς το παρόν.

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

Pευστές οι εξελίξεις ιδιαίτερα μετά τα δραματικά γεγονότα της Kύπρου Στην ικανότητα διακυβέρνησης η NΔ πλεονεκτεί με 31,7% έναντι 21,5% του ΣYPIZA Στην περίπτωση νίκης του Tσίπρα το πολιτικό αδιέξοδο για το σχηματισμό κυβέρνησης γίνεται μεγαλύτερο

Tα γκάλοπ δείχνουν... ακυβερνησία H εναλλαγή της πρωτιάς μεταξύ NΔ και ΣYPIZA και ο παράγοντας ανόδου της Xρυσής Aυγής κυβερνησία «σφραγίζουν» πλέον, όλα τα γκάλοπ αυτής της περιόδου. Στο επίκεντρο υπάρχει βέβαια η κεντρική σύγκρουση Nέας Δημοκρατίας και ΣYPIZA για την υπεροχή στο πολιτικό σκηνικό, με τα δυο κόμματα να εναλλάσσονται συνεχώς στην πρωτιά. Ωστόσο, η ραγδαία άνοδος της Xρυσής Aυγής και η ταυτόχρονη πτώση και καθήλωση του ΠAΣOK σε μονοψήφια ποσοστά εκμηδενίζουν όχι μόνο το περιθώριο αυτοδυναμίας ενός κόμματος, αλλά περιορίζουν καίρια και τις πιθανότητες ύπαρξης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τα τρία κόμματα της σημερινής συγκυβέρνησης.

Παράλληλα, ακάθεκτος συνεχίζεται ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα στις εκλογές του περασμένου Mαϊου, για να «μαζευτεί» κάπως στις επαναληπτικές του Iουνίου. Για τους ειδικούς αναλυτές αποτελεί αυτονόητη περίπου παρενέργεια της περιδίνησης στην οποία έχει εισέλθει το πολιτικό σύστημα εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα. Kι αυτό, ενώ και νέα κόμματα βρίσκονται στην αναμονή να ιδρυθούν, επιδιώκοντας να καταμετρήσουν για λογαριασμό τους ένα μέρος τουλάχιστον της μεγάλης δυσαρέσκειας των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

ται απέναντι και στους δυο «μονομάχους». Tο ίδιο συμβαίνει και όσον αφορά την πρωθυπουργική ικανότητα των κ. Σαμαρά και Tσίπρα, παρότι οι διαφορές μεταξύ τους είναι ακόμα πιο εμφανείς (π.χ. 29% έναντι 13% κατά τη Metron Analysis). Iσχυρό πλειοψηφικό ρεύμα πάντως, δεν υπάρχει για κανένα από τα δυο κόμματα.

Eξαιρετικά δύσκολος ακόμα και ο σχηματισμός κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τα κόμματα της σημερινής συγκυβέρνησης

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΡΕΥΜΑ» Nέα Δημοκρατία και ΣYPIZA δίνουν σκληρή μάχη για την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η ρευστότητα των εξελίξεων στην οικονομία φέρνει σε απόλυτη ισοπαλία και τα δυο αντιπαράλληλα πολιτικά ρεύματα που συγκρούονται, εκείνου της σιγουριάς για τη θέση της χώρας στην ευρωζώνη και εκείνου που ζητάει αλλαγή πολιτικής. Aνάλογα με το πόσο κλονίζεται η στάση του «πάση θυσία στην ευρωζώνη» και πόσο πιο ρηξικέλευθη γίνεται η θέση ότι η αλλαγή πολιτικής συμπεριλαμβάνει το ρίσκο της εξόδου από το κοινό νόμισμα, οι συσχετισμοί μεταξύ των δυο κομμάτων μεταβάλλονται. Π.χ. μετά τα δραματικά γεγονότα της Kύπρου, ο ευρωσκεπτικισμός επανήλθε δριμύτερος, διατρέχοντας μάλιστα οριζόντια όλα τα κόμματα και επηρεάζοντας τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς. Στην ικανότητα διακυβέρνησης η NΔ πλεονεκτεί έναντι του ΣYPIZA (π.χ. κατά την MRB 31,7% έναντι 21,5%), ωστόσο η εμπιστοσύνη των πολιτών μειώνε-

ματα της σημερινής συγκυβέρνησης, παράλληλα με τον καταποντισμό του ΠAΣOK, ακόμα κι αν η NΔ κερδίσει την πρωτιά στις κάλπες. Mε το σημερινό μέσο όρο των γκάλοπ, το ΠAΣOK υποχωρεί στην τέταρτη θέση (και στην πέμπτη κατά την Public Issue), με πτωτικές περαιτέρω τάσεις, με τις μισές έδρες από τις 33 που κέρδισε τον Iούνιο του 2012 να χάνονται. Έδρες χάνει και η ΔHMAP (5,4% κατά την MRB και 4,2% κατά την Metron Analysis). Bαρόμετρο αποτελούν τα μικρότερα κόμματα, παλιά ή νεότερα, που σήμερα βρίσκονται εκτός Bουλής. H πιθανή είσοδος στο Kοινοβούλιο και άλλων κομμάτων, έστω

TΑ ΒΑΡΟΜΕΤΡΑ H άνοδος της Xρυσής Aυγής και η εγκαθίδρυσή της στην τρίτη θέση των γκάλοπ (13% κατά την Kappa Research) είναι ο παράγοντας που έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο το σχηματισμό νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τα τρία κόμ-

και ενός, καθιστά το τοπίο εφιαλτικό. Σημασία όμως παράλληλα έχει και το πόσο συνολικό ποσοστό θα αποσπάσουν τα εκτός Bουλής κόμματα, ακόμα κι αν δεν φτάσει κάποιο απ αυτά το 3%. H σημερινή πρόγνωση εξάλλου για τις εκλογές δεν δίνει στο πρώτο κόμμα ποσοστά άνω του 26%, άρα σημαντική μείωση εδρών για τη NΔ,

πάντα υπό την προϋπόθεση της πρωτιάς. Σήμερα, ακόμα και με τις αναγωγές, κανένα κόμμα στην πρόθεση ή την εκτίμηση ψήφου δεν έχει ξεπεράσει αυτό το όριο.

AΠΟΛΥΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Στην περίπτωση της (πολύ πιθανής) πρωτιάς του ΣYPIZA το κυβερνητικό αδιέξοδο οριστικοποιείται. Πάντα με τη Xρυσή Aυγή εκτός του οποιουδήποτε τόξου πολιτικών και κυβερνητικών συμμαχιών, ο ΣYPIZA δεν μπορεί να περιμένει παρά μόνο μια συμμαχία στήριξη των ANEΛ του κ. Kαμμένου, καθώς KKE, ΠAΣOK και ΔHMAP αποκλείουν κυβερνητική συνεργασία με την Kουμουνδούρου. Kατά πολλούς αναλυτές, η έλλειψη κυβερνητικών συμμαχιών έρχεται σαν ένα δεύτερο κρίσιμο πολιτικό μειονέκτημα που καθηλώνει τη δυναμική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Kαι όσο αυτή η δραματική ισορροπία στην κορυφή παραμένει, τόσο ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για την πρωτιά, καθώς η NΔ έχει τουλάχιστον να προβάλει μια λύση συμμαχικής διακυβέρνησης, έστω με τις γνωστές σημερινές αδυναμίες της, όμως υπαρκτή. H συνεχιζόμενη ωστόσο «αιμορραγία» ψηφοφόρων του ΠAΣOK λόγω της επιλογής του να «συμπληρώνει» κυβερνητικά τη NΔ αποδυναμώνει καίρια τον δεύτερο εταίρο της σημερινής κυβερνητικής συμμαχίας, αποκαθιστώντας κατά κάποιο τρόπο τα πλεονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των δυο μεγαλύτερων κομμάτων στη δική τους εκλογική μάχη.

Nέα κόμματα - προεκλογικές συγκλίσεις Nέα κόμματα ξεφυτρώνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα, καθιστώντας το πολιτικό σκηνικό ακόμα πιο ρευστό. Στην αντιμνημονιακή κεντροδεξιά ήδη εμφανίστηκε η «NEA MEPA», ενώ αναμένονται κινήσεις των Γ. Kαρατζαφέρη και Π. Ψωμιάδη. Στον κεντροαριστερό χώρο, ήδη υπάρχει η PIKΣΣY του A. Λοβέρδου, ενώ προχθές ανακοινώθηκε νέα κίνηση από την A. Διαμαντοπούλου. Στην αριστερά ήδη ο Aλ. Aλαβάνος με το «Σχέδιο B» διεκδικεί ζωτικό χώρο του ΣYPIZA. O βασικός πολιτικά κενός χώρος εξακολουθεί να εντοπίζεται στην κεντροαριστερά, μετά την κατάρρευση του ΠAΣOK. πολλοί αναλυτές εκτιμούν, ότι μια σύγκλιση συνένωση των κινήσεων αυτού του χώρου, με συμμετοχή των στελεχών που

έχουν αποχωρήσει από το ΠAΣOK, που έχουν προκύψει από τον περασμένο Iούνιο, θα μπορούσε να έχει σοβαρή εκλογική δυναμική. Πολύ σοβαρότερη εκλογική προοπτική βεβαίως, θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα εκλογικό σχήμα συνεργασίας μεταξύ ΠAΣOK και ΔHMAP, κάτι που ήδη έχει προτείνει ο κ. Bενιζέλος και παρά την άρνηση του Φ. Kουβέλη αρκετοί δεν αποκλείουν την ευόδωσή του. Ένα τέτοιο σχήμα θα αναδιέτασσε το σκηνικό, αλλάζοντας και τις προοπτικές διακυβέρνησης, καθώς όχι μόνο θα άθροιζε τη συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών δυνάμεων των δυο κομμάτων, αλλά και θα απορροφούσε πολλές από τις ανεξάρτητες κινήσεις του κεντροαριστερού χώρου.

16 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

bank ή σε κάθε περίπτωση αδυναμία ανακεφαλαιοποίησης μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, είναι ύποπτος πρόκλησης εθνικού ατυχήματος. Διότι, αν δεν το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί υφιστάμενοι του πρωθυπουργού, η Εθνική Τράπεζα είναι συνυφασμένη με την ανεξαρτησία της χώρας. Το ίδρυμα που έχει ταυτιστεί με τους αγώνες των Ελλήνων για πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία. Και που το μέλλον του δεν μπορεί, δεν γίνεται, να περιέλθει στις ορέξεις καμιάς Τρόικας. Αυτούς λοιπόν, να βγάλει «στην αναφορά» ο πρωθυπουργός, αν θέλει να αντιδράσει στις αιτίες που εξωθούν την κοινωνία και τους πολίτες προς τα πολιτικά άκρα. Άφρονες, ανίκανους ή επιεικώς λανθασμένης φιλοσοφίας και προσανατολισμού πολιτικούς και άλλους υφισταμένους του. Χρόνος ακόμα υπάρχει, αλλά εξαντλείται.

Πολιτικά «λάθη» εξωθούν τον κόσμο προς τα άκρα ναρωτιέται ο πρωθυπουργός, γιατί ο κόσμος εξωθείται προς τα πολιτικά άκρα; Δεν είναι μόνο η κρίση που εκτρέφει τον άκρατο λαϊκισμό. Είναι και η αφροσύνη πολιτικών υφισταμένων του, είναι και η άγνοια κινδύνου κρατικών λειτουργών, είναι και τα απαράδεκτα δείγματα γραφής του πολιτικού συστήματος να διασώσει τον εαυτό του από τη κατακραυγή των πολιτών για τις ευθύνες του για τη συνολική κρίση, στην οποία έχει περιέλθει ο τόπος. Αυτοί τρέφουν τα άκρα.

Για παράδειγμα, όποιος εμπνεύστηκε την έφοδο των ΕΚΑΜ στα σπίτια κατοίκων της Ιερισσού στις 3 τα ξημερώματα, δίκην συλλήψεων τρομοκρατών των «Ερυθρών Ταξιαρχιών», είναι ύποπτος δολιοφθοράς κατά της κυβέρνησης. Εμπρηστής της ομαλότητας, την ώρα που η χώρα χρειάζεται τη μέγιστη ηρεμία. Για παράδειγμα, όποιος εμπνεύστηκε την κατάθεση τροπολογίας στο παρά πέντε, που απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τους τραπεζικούς που ενέκριναν θα-

λασσοδάνεια στα κόμματα, είναι ύποπτος επιχείρησης συγκάλυψης ποινικά υπόλογων για τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος. Για παράδειγμα, όποιος παζαρεύει την επιβολή νέων μέτρων από την Τρόικα, με την προστασία μιας δράκας επίορκων δημοσίων υπαλλήλων, είναι ύποπτος συνειδητής πρόκλησης δυστυχίας του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, όποιος οδήγησε την Εθνική Τράπεζα, πολιτικός ή άλλος παράγοντας, στην αδυναμία συγχώνευσης με την Euro-

Ποιος?Πού?Πότε?Γιατί? Ηχηρή η σιωπή επιφανών Κυπρίων

Την πεπατημένη ακολουθεί και ο Αρβανιτόπουλος Δυστυχώς τα Ελληνόπουλα είναι καταδικασμένα να μεγαλώνουν ως «πειραματόζωα» των εκάστοτε κυβερνώντων. Δεν απέφυγε τελικά την πεπατημένη ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Εξήγγειλε, -καθήκον είναι φαίνεται τελικά κάθε υπουργού Παιδείας να πειραματίζεται με την… Παιδεία-, κι αυτός τη δική του μεταρρύθμισή στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διότι αλλάζει, για… νιοστή φορά το πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο, με επιστροφή στις αλήστου μνήμης δέσμες, που υπό τη μορ-

Εντύπωση προκαλεί η αφωνία ιστορικών πολιτικών ηγετών της Κύπρου, την ώρα που η Μεγαλόνησος βιώνει μια δεύτερη πραγματική εθνική τραγωδία. Τόσο ο Γλαύκος Κληρίδης, όσο και ο Βάσος Λυσσαρίδης, πρόσωπα – πυλώνες του Κυπριακού Ελληνισμού τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, σιωπούν εκκωφαντικά.

Διαφωνία ουσίας από τον Κοντωνή Από τα πιο σοβαρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ο Σταύρος Κοντωνής. Η διαφωνία του με τους άλλους δυο βουλευτές συναδέλφους του για το να ξανακληθεί ο Ευ. Βενιζέλος στην προανακριτική επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ προκάλεσε αίσθηση.

Κατά Προβόπουλου, Τουρκολιά και Στουρνάρα ξιφούλκησε για την αποτυχία του deal Εθνικής – Eurobank ο Νικήτας Κακλαμάνης. Το Μαξίμου φοβάται ότι θα τον ακολουθήσουν κι άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές.

Αυτοσυγκράτηση ζήτησαν Σαμαράς και Κουβέλης από τα στελέχη τους που λόγω

Μανιτάκη συγκρούστηκαν άγρια τις προηγούμενες ημέρες στα κανάλια, προσφέροντας εξαιρετικό θέαμα στον… ΣΥΡΙΖΑ. Αυστηρές συστάσεις έγιναν στους πλέον «θερμόαιμους», που είτε απειλούσαν με εκλογές (Αδ. Γεωργιάδης) είτε έλεγαν ότι ο πρωθυπουργός χωρίς ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ δεν θα μπορούσε να διορίσει ούτε τον…. θυρωρό του (Θ. Μαργαρίτης).

φή τριών κύκλων σπουδών θα αντικαταστήσουν τις σημερινές κατευθύνσεις της Γ’ Λυκείου. Υπενθυμίζεται, ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση υφίσταται κάθε τετραετία και από μια αποκλειστική «μεταρρύθμιση», επιστρέφοντας κάθε φορά στο μηδέν. Είναι λυπηρό, ότι και επί συγκυβέρνησης χάνεται μια ακόμη ευκαιρία. Ενώ θυμηδία προκαλεί και η «διευκόλυνση» των μετεγγραφών φοιτητών για κοινωνικούς λόγους, αφού εξελίσσεται κατόπιν εορτής. Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά χάθηκε.

«Δεν κλείνω μέτωπα, απλά ανοίγω πόρτες». Σχόλιο του Γιάννη Μπουτάρη για το «ειδύλλιο» με τον άλλοτε ορκισμένο αντίπαλο Μητροπολίτη Άνθιμο. Είναι και γείτονες…

Έξω φρενών με στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού είναι ο Ευ. Βενιζέλος, τον οποίο θεωρεί υπαίτιο των διαρροών με τις απειλές περί εκλογών. Το δήλωσε στον Α. Σαμαρά, ο οποίος εξέφρασε πλήρη άγνοια. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δήλωσε επίσης, ότι ο εν λόγω, μέσω παρεμβάσεων σε ΜΜΕ, ασκεί έξαλλη προπαγάνδα εναντίον του ίδιου και του ΠΑΣΟΚ, τορπιλίζοντας τη συγκυβέρνηση.

Η πιο αμφιλεγόμενη «Lady» Και ζωντανή και νεκρή η Θάτσερ πάντα δίχαζε και πάντα θα διχάζει. Ιστορική προσωπικότητα της Βρετανίας, της Ευρώπης και της παγκόσμιας σκηνής. Πολλοί οι υποστηρικτές της, αλλά… αμέτρητοι και οι επικριτές της. Και μόνο ότι εξαιτίας της ο νεοφιλελευθερισμός απέκτησε συνώνυμο προερχόμενο από κύριο όνομα, τον Θατσερισμό, δείχνει πόσο σημαντική ήταν η σφραγίδα που έβαλε στην ιστορική εξέλιξη του πλανήτη στο τελευταίο τέταρτο του προηγούμενου αιώνα. Από τους Έλληνες πολιτικούς αντιπαθούσε σφόδρα τον Α. Παπανδρέου. Αλλά ταυτόχρονα τον σεβόταν. Γιατί, όπως έλεγε, ήξερε να διεκδικεί και να κερδίζει για τη χώρα του. Κάτι που και για την ίδια ήταν σκοπός ζωής. Το κοινό τους σημείο, ανάμεσα στις χαώδεις μεταξύ τους διαφορές.

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

Μάλλον φεύγει, πιθανόν μένει

Κανέναν δεν διαφώτισε περισσότερο το υπόμνημα το οποίο έστειλε (αντ’ αυτού) ο Γιώργος Παπανδρέου στην προανακριτική επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ. Λειτουργούσε περίπου ως «ανεύθυνος άρχων», αφού για όλα αρμόδιοι ήταν οι υφιστάμενοί του. Δεν άδειασε τον Παπακωνσταντίνου, αλλά ούτε και τον κάλυψε. «Έδειξε» ευθύνες κυρίως προς το ΣΔΟΕ και ρητορικά δήλωσε δυσαρεστημένος για τη μη αξιοποίηση της λίστας. Το μόνο για το οποίο ιδιαιτέρως νοιάστηκε ήταν η «οικογενειακή τιμή». Για την «τιμή» της κυβέρνησης, της οποίας διατέλεσε πρωθυπουργός, ούτε λόγος.

Γραμματέας του ΚΚΕ τα τελευταία 22 χρόνια η Αλέκα Παπαρήγα και ίσως άλλα τέσσερα ακόμα. Διότι όσο το όνομα του επόμενου ηγέτη του κόμματος παραμένει «επτασφράγιστο μυστικό», τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες η διατυμπανισμένη ανανέωση της ηγετικής ομάδας του Περισσού να μην την αγγίξει. Το Συνέδριο ωστόσο του ΚΚΕ, που ξεκίνησε χθες, είναι το κρισιμότερο στη σύγχρονη ιστορία του. Μέσα σε ένα περιβάλλον εκλογικής συρρίκνωσης και οργανωτικής παρακμής, με την πολιτική των συμμαχιών του να έχει καταρρεύσει και σειρά αντιδράσεων και έντονης κριτικής προς την ηγεσία, καλείται να κάνει την υπέρβαση, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της αντιπολίτευσης.

Καλώς τον - Κράτα με να σε κρατώ… - …φάτσα κάρτα στο γκρεμό

Από το πουθενά κόντρα για την… Πρωτομαγιά Πεσμένες εσχάτως οι μετοχές του Γιάννη Βρούτση στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα παράπονα της Τρόικας είναι σωρευμένα, το ίδιο και των κυβερνητικών εταίρων. Η θέση του κατά τον ανασχηματισμό κρίνεται πλέον επισφαλής. Ακόμα χειρότερος ο χειρισμός του για τη μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς για την Τρίτη του Πάσχα, χωρίς προηγούμενη επαρκή συνεννόηση με την ΓΣΕΕ. Γεγονός, που στα καλά καθούμενα οδηγεί σε γενική απεργία τη Μεγάλη Τετάρτη.

Είπε κάποια, εννόησε περισσότερα Βαριά η «σπόντα» του Αντώνη Ρουπακιώτη προς τους δικαστές για τις ακτιβίστικες συμπεριφορές, αλλά απηχεί ευρύτερες απόψεις του συνόλου του πολιτικού συστήματος. Η καχυποψία μεταξύ των στελεχών των δυο εξουσιών έχει τραγικά μεγεθυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Παρά τα δημόσια λόγια εκατέρωθεν περί εκτίμησης και σεβασμού του άλλου, το κλίμα ένθεν κακείθεν «βράζει» στην κυριολεξία. Πολλοί περιμένουν ηχηρότερες εξελίξεις.

Πέρασε ένα Σαββατοκύριακο κόλαση με τους δήμιους, ανθέλληνες, αντίχριστους εκπροσώπους των τοκογλύφων δανειστών τους απατεώνες της Τρόικας. Και οι Φασίστες Γερμανοί κατακτητές μας παρήγγειλαν οι αχόρταγοι «κούρεμα» των καταθέσεων(!) όταν αποτυγχάνουν τα μνημόνια «μνημόσυνα»! Επιτρέπεται πρωθυπουργέ μας εσύ με το αξίωμα που σου έδωσε με τη ψήφο του ο περήφανος Ελληνικός Λαός να συναντάσαι με τους χαρτογιακάδες λωποδύτες Τροϊκανούς; Και τι αποτελέσματα είχαμε από την συνάντηση; Δυσβάστακτα, επώδυνα και ανθρωποκτόνα μέτρα σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Λένε -αν δεν είναι ψέματασυμφωνία 48 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο με υποθήκευση της περιουσίας των οφειλετών. Τι θα συμβεί, επιτέλους, με τις εκτάσεις και αφορολόγητο στο χαράτσι έστω της ΔΕΗ κανείς δεν ξέρει ακόμη. Και αναμένονται πολύ σκληρά παζάρια για το πότε θα γίνουν οι απολύσεις στο Δημόσιο. Κατά τα άλλα φόροι, φόροι στα ακίνητα, στα σπίτια που αποκτήσαμε με τόσους κόπους και αίμα! Ξέχασαν να φορολογήσουν τα... μαντριά και τα... κοτέτσια!! Τρεις ολόκληρες ώρες κράτησε η συνάντηση του πρωθυπουργού μας με τους απατεώνες Τροϊκανούς οι οποίοι με αμείωτη ένταση συνέχισαν την τακτική των εκβιασμών, των απειλών και των αφόρητων πιέσεων! Και ενώ τους είπες πρωθυπουργέ μας ότι δεν αντέχουμε άλλα μέτρα αυτοί αδιάφοροι και εκβιαστές στο έπακρον. Και μέσα σε όλα ζητούν νέο «ψαλίδι» οι εγκληματίες στις χαμηλές συντάξεις. Θύματα πάλι οι απόμαχοι συμπολίτες μας ΙΚΑ, ΟΓΑ και Δημοσίου. Οι άνεργοι και οι συτιζόμενοι από την εκκλησία μας, τους Δήμους και τις άλλες κοινωνικές οργανώσεις αυξάνονται καθημερινά κατά τρόπο δραματικό. Δεν υπάρχει ημέρα που να μη διαβάσουμε στις εφημερίδες ή να ακούσουμε από τις τηλεοράσεις και κάτι δυσάρεστο. Έχουμε φθάσει πλέον σε πλήρη εξαθλίωση και απόγνωση. Από πουθενά δεν έχουμε μια ελπίδα για ανακούφιση από την κατάσταση που βρισκόμαστε. Η μόνη μας ελπίδα πλέον είναι ο Παντελεήμων Κύριος και Θεός μας, η Μεγαλόχαρη Παναγία μας και οι θαυματουργοί Άγιοί μας να μας λυτρώσουν από αυτούς τους δυνάστες που κάθε ημέρα μας πίνουν κυριολεκτικά το αίμα. Και έτσι όπως προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των τοκογλύφων δανειστών που τα αγκάθια τα έκαναν... «γαϊδουρόγκαθα» από Μάιο και βλέπουμε τη δόση των 8,8 δισ. ευρώ! Πρωθυπουργέ μας έλεος πια υποφέρουμε σε όλα τα επίπεδα. Mε εκτίμηση Eυδόκιμος

™Â‚·ÛÙ¤ Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤

Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα

Ο βουλευτής Διονύσης Σταμενίτης ήταν πιο γνωστός ως στενός συνεργάτης του Α. Σαμαρά. Τώρα πλέον είναι γνωστότερος, ως ένας από τους τρεις «γαλάζιους» βουλευτές που κατέθεσαν την (ν)τροπολογία που απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τα τραπεζικά στελέχη που χορήγησαν «θαλασσοδάνεια» στα κόμματα.

YΓ.: Μέσα σε όλη μας την κακοτυχία μας προέκυψε και υπουργός Οικονομικών ο ανεκδιήγητος κ. Γιάννης Στουρνάρας ο οποίος σύμφωνα με νέα διαρροή για τη μεγάλη αντίσταση φέρεται να είπε στους τοκογλύφους δανειστές να δώσουν τα κλειδιά στον κ. Τσίπρα και τον κ. Τσακαλώτο αν θέλουν επιπλέον μέτρα! Πάλι καλά που δεν τους είπε να δώσουν τα κλειδιά της Τράπεζας της Ελλάδος!!!

18 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

H TΡΟΪΚΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΛΕΟΝ «ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ»

Mετά το Πάσχα η δόση των 2,8 δισ. Eντοπίζει δημοσιονομικές τρύπες, αλλά το Mαξίμου δεν μιλάει για ανησυχία ετά τα Πάσχα αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δις. ευρώ προς την Eλλάδα. Oι διαπραγματεύσεις του οικονομικού επιτελείου με την Tρόικα είναι δύσκολες και μαραθώνιες, γι αυτό ο υπουργός Oικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας, μετέβη στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο, χωρίς να έχει κλείσει η συμφωνία με τους εκπροσώπους των δανειστών.

Oι απολύσεις στο Δημόσιο σε πρώτο πλάνο στις ολονύχτιες διαπραγματεύσεις

Oι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, με το ζήτημα των απολύσεων στο Δημόσιο και το θέμα της φορολόγησης των ακινήτων, είναι τα μεγαλύτερα «αγκάθια». Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, έχουν κλείσει πολλά θέματα της διαπραγμάτευσης. Tο δημοσιονομικό κενό ύψους 4 δισ ευρώ για τη διετία 20132014 έχει κλείσει χωρίς να απαιτηθεί η λήψη νέων μέτρων, δηλαδή μείωσης μισθών-συντάξεων ή αύξησης της φορολογίας ούτε για το 2013 ούτε για το 2014. Πάντως, το Mέγαρο Mαξίμου διαμηνύει ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την δόση, παρά το γεγονός ότι στις 20 Aπριλίου λήγουν και τα «ακούρευτα» ομόλογα, ύψους 5,6 δισ. ευρώ, που κατέχει η Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα.

«NΙΚΗΤΕΣ» ΚΑΙ «ΧΑΜΕΝΟΙ» Mέχρι στιγμής οι εκπρόσωποι των δανειστών πέτυχαν να επιβάλουν την πολιτική τους για τις τράπεζες, βάζοντας «φρένο» στο πολυδιαφημισμένο deal ανάμεσα στην Eθνική και τη Eurobank, εκμεταλλευόμενοι τα σημαντικά λάθη που έγιναν από ελληνικής τραπεζικής πλευράς, ενώ όπως όλα δείχνουν θα επιβάλει και

Mαραθώνιες οι διαβουλεύσεις με την Tρόικα

AΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

«Kλείδωσαν» οι ρυθμίσεις των χρεών

την άποψή της σχετικά με τις απολύσεις στο δημόσιο. Aυτό που έχει κερδίσει η ελληνική πλευρά, είναι να μη ληφθούν νέα μέτρα για να καλύψουν τη δημοσιονομική τρύπα.

ZΗΤΟΥΝ 20.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Tο θέμα της αναδιάρθρωσης του Δημοσίου παραμένει ανοιχτό, με την τρόικα να επιμένει στις θέσεις της και να εγείρει συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τις απολύσεις και την κινητικότητα στο Δημόσιο με χρονικό ορίζοντα το 2014. Oι δανειστές ζητούν συγκεκριμένες ενέργειες και παρεμβάσεις από το υπουργείο Διοικητικής Mεταρρύθμισης, όπως μεταξύ άλλων να τεθούν άμεσα σε κινητικότητα 8.500 υπάλληλοι, να γίνουν άμεσα οι απολύσεις των 2.000 επίορκων δημοσίων υπαλλήλων και να εγκριθούν σχέδια για 20.000 υποχρεωτικές απολύσεις έως τα τέλη του 2014. Παράλληλα, η τρόικα ζητά να τηρηθεί η μνημονιακή δέσμευση, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να έχουν τεθεί σε κινητικότητα 12.500 δημόσιοι υπάλληλοι έως τα τέλη Iουνίου του 2013. Oι διαβουλεύσεις ανάμεσα στον υπουργό Oικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα και τους εκπροσώπους της

Όσον αφορά το τέλος ακινήτων μέσω της ΔEH, το λεγόμενο χαράτσι, η Tρόικα φέρεται να αμφισβητεί τους τρόπους κάλυψης του κενού των 200 εκατ. ευρώ, το οποίο δημιουργείται από τη μείωση κατά 10%- 15% στους συντελεστές. Παράλληλα φαίνεται πως αντιδρά και στην πρόταση για την θέσπιση μικρού αφορολόγητου ορίου. Oι δανειστές θεωρούν ότι για τα 3,2 δις. που προβλέπει φέτος το μνημόνιο από τους φόρους στα ακίνητα θα πρέπει να υπάρξουν συμπληρωματικά μέτρα που θα αναπληρώνουν ενδεχόμενες απώλειες.

ΣΕ 48 ΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ Σε 48 ισόποσες δόσεις θα μπορούν να πληρώσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς ασφαλιστικά Ταμεία και εφορία, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Οι 48 δόσεις θα ξεκινήσουν να «τρέχουν» με την ψήφιση της ρύθμισης από τη Βουλή. Οι οφειλέτες θα ξεκινήσουν να πληρώνουν τα χρέη τους σε 48 δόσεις με την αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση είτε προς τα ασφαλιστικά Ταμεία είτε προς την εφορία. Όλοι οι οφειλέτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να πληρώνουν τα χρέη τους ανεξάρτητα από το ποσό που οφείλουν. Βέβαια, οι οφειλέτες με χρέη

Tρόικας ήταν μαραθώνιες, ενώ ο υπουργός διέψευσε τις πληροφορίες περί εμπλοκής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας, ενώ τόνισε ότι θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Έσπευσε παράλληλα να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την εκταμίευση της δόσης.

EΦΕΔΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Eν τω μεταξύ, η Tρόικα εντοπίζει παντού δημοσιονομικές «τρύπες» και σύμφωνα με πληροφορίες ζητά εφεδρικά μέτρα για κάθε σχέδιο που διαπραγματεύεται με το οικονομικό επιτελείο. H ουσία είναι ότι οι δανειστές μας δεν εμπιστεύονται πλέον την ελληνική πλευρά, γι αυτό θέτουν θέμα πρόωρης ενεργοποίησης της ρήτρας των μέτρων για δράσεις του μνημονίου που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα. Eνδεικτικό είναι ότι η Tρόικα φαίνεται πως δεν επαναπαύεται στις 2.000 άμεσες απομακρύνσεις επίορκων υπαλλήλων που της πρότεινε η κυβέρνηση αλλά ζητά και επιπλέον 5.000 απολύσεις έως το τέλος του έτους. H Tρόικα εμφανίζεται αμετακίνητη στο θέμα του μέγεθος των απολύσεων που θα γίνουν το 2014. Aπό τους 25.000 υπαλλήλους που θα μπουν φέτος σε καθεστώς διαθεσιμότητας, οι 20.000 να μείνουν εκτός χώρου εργασίας το 2014. Tο ζήτημα «σκοντάφτει» και στη στάση του υπουργού Διοικητικής Mεταρρύθμισης, Aντώνη Mανιτάκη. Γι αυτό ο κ. Mανιτάκης συμμετείχε στη συνάντηση τηςTετάρτης με την Tρόικα, παρουσία του υπουργού Oικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα, ενώ είχε μπαράζ επαφών με τον πρωθυπουργός Aντώνη Σαμαρά και τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Aριστεράς, Φώτη Kουβέλη.

(προς τα ασφαλιστικά Ταμεία και στην εφορία) άνω των 50.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυήσεις και δικαιολογητικά για να υπαχθούν στη ρύθμιση. Σύμφωνα με το σχέδιο, η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2012. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2013 ή θα δημιουργηθούν τους επόμενους μήνες θα υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των δύο υπουργείων που θα είναι 12 δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι όσοι περίμεναν τη νέα ρύθμιση των πολλών δόσεων και δεν πλήρωναν οφειλές του 2013 μπορούν να υπαχθούν μόνο στη ρύθμιση των 12 δόσεων.

20 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

ίποτα δεν αλλάζει, αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς», λέει το μότο του Στέλιου Σταυρίδη στην προσωπική του ιστοσελίδα και φαίνεται ότι άρχισε να το εφαρμόζει στην πράξη, αλλάζοντας ο ίδιος από την ώρα που ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα.

«Τ

Ο ανοιχτός, επικοινωνιακός και άνετος «άνθρωπος της αγοράς», με άποψη για όλους και για όλα και κυρίως για τα κακώς κείμενα της δημόσιας ζωής, δείχνει τώρα να έχει «κλειστεί». Μετά τις πρώτες διακηρυκτικές τοποθετήσεις ήρθε η ώρα της εσωστρέφειας και της «αυστηρής ουδετερότητας» απέναντι στις εξελίξεις. Το πρώτα συμπεράσματα από την 20ήμερη θητεία του στην «ηλεκτρική καρέκλα» του ΤΑΙΠΕΔ αφήνουν μια «ανάμικτη γεύση», καθώς, όπως λένε πολλοί, επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενα εν πολλοίς «στοιχήματα». Από τη μια την επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων «πάση δυνάμει» και από την άλλη να μην μπει «στα βαθιά». Προσπαθώντας να κρατήσει «και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο», έχει ήδη προκαλέσει τις πρώτες συγκρούσεις, ανοίγοντας μέτωπα με τον ΟΠΑΠ, ενώ η «απόλυτη κυριαρχία» που διεκδικεί πάνω στις αποκρατικοποιήσεις έφερε παρασκηνιακές συγκρούσεις με το υπουργείο Ανάπτυξης για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

«ΦΟΥΛ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ» Το μήνυμα του, πριν ακόμη «ζεστάνει» τη νέα θέση του, ήταν «φουλ οι μηχανές», ώστε να μη χαθεί κι άλλος πολύτιμος χρόνος. «Τέρμα οι αναβολές και οι καθυστερήσεις» λέει καθημερινά προς τα στελέχη του Ταμείου. Αυτή είναι η εντολή που πήρε από τον Σαμαρά, αλλά και η προσωπική του πεποίθηση. «Αν υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να με διαβεβαιώσει ότι σε δύο μήνες το κλίμα στη χώρα θα ήταν καλύτερο από σήμερα, τότε θα είχα λόγους να καθυστερήσουμε τις αποκρατικοποιήσεις», τονίζει. Πιστεύει ότι όσο περνάει ο καιρός, με το σκηνικό ρευστότητας που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, οι όροι ενδέχεται να δυσμενοποιηθούν. Βασική κατεύθυνσή του, να βγουν στον αέρα και να τρέχουν παράλληλα πολλά, μεγάλα και μικρότερα, projects, αλλά όπως λέει «για μένα όλα θα πρέπει να ξεκινήσουν από τα λιμάνια και τα αεροδρόμια που τα έχουμε αφήσει να ρημάξουν». Σε αυτό το επίπεδο το ΤΑΙΠΕΔ έχει δείξει έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα ξεκινώντας τους διαγωνισμούς για τις δύο πρώτες ομάδες περιφερειακών αεροδρομίων, αλλά και για το πρώτο cluster των μαρίνων. Παράλληλα, άρχισαν να μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης τα ακίνητα σε Παλιούρι και Άγ. Ιωάννη Χαλκιδικής, ο ΟΔΙΕ, ενώ για τα 4 από τα 6 ακίνητα εξωτερικού υπήρξε θε-

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ 20ΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

Η...«εξ απαλών ονύχων» πολιτική Σταυρίδη Το ανοιχτό μέτωπο με τον ΟΠΑΠ και οι παρασκηνιακές συγκρούσεις με τον Χατζηδάκη τική κατάληξη.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Όσο περνούν οι μέρες όμως αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ο δρόμος είναι στρωμένος με «αγκάθια» και παγίδες και εκείνος, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν, θέλει από όλη αυτή την υπόθεση να βγει «ατσαλάκωτος». Αυτό φάνηκε και από το πρώτο «crash test» στην υπόθεση του ΟΠΑΠ, όπου δημιούργησε ήδη τους πρώτους ισχυρούς αντιπάλους. Με τη στάση του «ωσεί παρών» στην κρίσιμη γενική συνέλευση για τη σύμβαση του τεχνολογικού παρόχου, αν και βασικός μέτοχος του Οργανισμού, έριξε το «μπαλάκι» στη διοίκηση Λουρόπουλου, νίπτοντας τα χέρια του ως Πόντιος Πιλάτος. Κι ας ήταν το ΤΑΙΠΕΔ όλο το προηγούμενο διάστημα που δρομολόγησε τις εξελίξεις. Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ήδη την αντίφαση που για τον ίδιο φαίνεται να αποτελεί «κόκκινη

γραμμή». Από τη μία θέλει να έχει το «πάνω χέρι» σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο «αποκρατικοποιήσεις» και από την άλλη κρατάει αποστάσεις ασφαλείας, κάτι που συμπυκνώνεται στη φράση που του αποδίδεται ότι «το Ταμείο δεν θα αποτελέσει

περιορίζει στα …εκ των έσω, καθώς η στρόφιγγα της ενημέρωσης για τα εν εξελίξει προγράμματα έχει κλείσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο «πολύφερνος» Αστέρας και το κενό επίσημης ενημέρωσης ακόμη και για τον αριθμό των μνηστή-

Από τη μία θέλει να επιταχύνει το πρόγραμμα και από την άλλη αποφεύγει να «μπει στα βαθιά» κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τις αποφάσεις άλλων». Αυτό δείχνει για πολλούς ότι ο Στ. Σταυρίδης ναι μεν θα κάνει ό,τι μπορεί για να τρέξουν οι διαγωνισμοί, αλλά δεν πρόκειται να «σπάσει αυγά», αποφεύγοντας πάση θυσία τις «κακοτοπιές». Η αλλαγή στρατηγικής του, φαίνεται και από το ότι ο ίδιος αν και θιασώτης της διαφάνειας, την

ρων, ενώ στην περίπτωση του Παλιουρίου ανακοινώθηκε τουλάχιστον ότι οι υποψήφιοι είναι 9…

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Παράλληλα, στο εσωτερικό μέτωπο έχει να διαχειριστεί μια μάλλον δύσκολη σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ταμείου Γ. Εμίρη που σαφώς διεκδικεί τα «δικαι-

ώματα» της προεργασίας μηνών ώστε διάφορα προγράμματα να είναι ώριμα για να βγουν τώρα στον αέρα. Ο Σταυρίδης διαθέτει την εμπιστοσύνη του Σαμαρά, αλλά αυτό δεν αποτελεί «εισιτήριο διαρκείας», ούτε λύση για όλα τα προβλήματα, όπως οι σχέσεις του με τους συναρμόδιους υπουργούς. Η υπόθεση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, για παράδειγμα, όπως επιμένουν παράγοντες της αγοράς, δημιουργεί τριβές με τον Κ. Χατζηδάκη που διεκδικεί λόγο στις αποκρατικοποιήσεις του τομέα του, παρά τις επίσημες διαψεύσεις. Αντίθετα, με τον Γ. Στουρνάρα το τοπίο περιγράφεται «ανέφελο» μέχρι τώρα τουλάχιστον. Μπορεί ο «τσάρος» να μην διατηρεί τη στενή σχέση που είχε με τον Αθανασόπουλο, αλλά, για παράδειγμα, ο Σταυρίδης αποδέχτηκε ασμένως το «κούρεμα» του Δ.Σ. του Ταμείου από 6μελές σε 5μελές με την καρατόμηση της «ενοχλητικής» Α. Ζωηρού.

Το νέο πλάνο και η αγωνία των στόχων Γνωρίζοντας ότι αν αποτύχει μάλλον θα παραδώσει την ηγεσία του Ταμείου σε ξένους τεχνοκράτες, ο Σταυρίδης μαζί με τον Γ. Εμίρη έχουν εκπονήσει το νέο «πλάνο πορείας» με βάση το οποίο μέσα στον Απρίλιο θα «κλειδώσουν» τα δύο βαριά χαρτιά ΟΠΑΠ και ΔΕΠΑ, με στόχο την εξασφάλιση περί τα 2 δις ευρώ, που θα καλύψουν το μέγα μέρος του συνολικού φετινού στόχου των 2,6 δισ. Σε περίπτωση αποτυχίας ενός εκ των δύο projects είναι φανερό ότι θα μιλάμε για ναυάγιο με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Από εκεί και πέρα, το μεγάλο βάρος πέφτει στην επιτάχυνση των διαδικασιών για το β’ τρίμηνο, ώστε μέχρι το τέλος του να υπάρξουν δεσμευτικές προσφορές για την Αφάντου, το Παλιούρι, τα 28 ακίνητα του δημοσίου και τους χώρους υποστήριξης της Αττικής οδού και να ξεκινήσουν ο ΟΛΠ, ο ΟΛΘ και τα άλλα 10 μεγάλα λιμάνια, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα ΕΛΠΕ, τα ΕΛΤΑ, η ΕΥΔΑΠ, η Εγνατία οδός, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η ΕΛΒΟ, καθώς και η ΛΑΡΚΟ και τα ΕΑΣ, αν όμως έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο σχετικά με την ευρωπαϊκή εμπλο-

κή για τις κρατικές ενισχύσεις του παρελθόντος. Μέχρι τότε θα έχουν τρέξει η ΕΥΑΘ και ο ΟΔΙΕ. Το ίδιο διάστημα αναμένεται να μεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕΔ μια σειρά άλλων ακινήτων και εκτάσεων του δημοσίου προς αξιοποίηση. Για το Ελληνικό, στόχος του Ταμείου είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο να έχουν υποβληθεί οι δεσμευτικές προσφορές με προοπτική να υπάρξει ανάδοχος ως το τέλος της χρονιάς. Όσον αφορά τη ΔΕΗ φαίνεται ότι πηγαίνει για τα τέλη του δ’ τριμήνου.

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Εκτός διαγωνισμού ο Κόκκαλης Ειλημμένη η απόφαση, αλλά κρατάει στάση αναμονής και συνεχίζει τις πιέσεις απόφαση είναι ειλημμένη. Ο Κόκκαλης θα βγει εκτός του διαγωνισμού για τη διεκδίκηση του ΟΠΑΠ. Η χθεσινή διάψευση ότι αποχωρεί είναι θέμα τακτικής. Με άλλα λόγια, τηρεί στάση αναμονής και δεν εγκαταλείπει το διαπραγματευτικό του χαρτί, συνεχίζοντας τις πιέσεις.

Δ. Kοπελούζος

Με τον Κόκκαλη να βγαίνει εκτός κούρσας, νέο σκηνικό διαμορφώνεται όσον αφορά το διαγωνισμό, με τις διεργασίες ανάμεσα στους υποψήφιους μνηστήρες να οδηγούν σε τρία το πολύ σχήματα. Oι επαφές γύρω από τη συγκρότηση των τελικών σχημάτων συνεχίζονται, γεγονός που οδήγησε σε μία ακόμη παράταση της σχετικής προθεσμίας για την δήλωσή τους στο ΤΑΙΠΕΔ κατά μία βδομάδα. Έτσι την ερχόμενη Τετάρτη πρέπει να υποβληθούν τόσο τα τελικά σχήματα όσο και οι οικονομικές προσφορές. Αν και από το Ταμείο δηλώΣ. Kόκκαλης νεται σε όλους τους τόνους ότι η 17η Απριλίου είναι «αμετακίνητη», το ενδεχόμενο νέας, ολιγοήμερης έστω, αναβολής δεν Δ. Mελισσανίδης μπορεί να αποκλεισθεί. Τις εξελίξεις ωστόσο «σφραγίζει», κατ αρχήν, το πολεμικό κλίμα μεταξύ των Μελισσανίδη και Κοπελούζου από τη μία και του Κόκκαλη από την άλλη, που λόγω της νέας σύμβασης τεχνολογικού παρόχου της Intralot έχει γίνει «κόκκινο πανί». Η αντιπαράθεση που δεν πρόκειται να σταματήσει ακόμη και αν αποσυρθεί ο Κόκκαλης, κλιμακώθηκε με το εξώδικο-βόμβα που έστειλε η κοινοπραξία Emma Delta (Μελισσανίδης-Jiri Smejc) προς όλους τους αρμόδιους (ΟΠΑΠ, ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και τον ΥΠΟΙΚ Γ. Στουρνάρα) αναφερόμενη σε ακυρότητα της έκτακτης Γ.Σ. του ΟΠΑΠ. Παράλληλα αρχίζουν ήδη να δημιουργούνται αναταράξεις σε πολιτικό επίπεδο. Χαρακτηριστική είναι η ερώτηση που κατέθεσε

Γιατί η Intralot είπε ότι «δεν αποσυρόμαστε» ύστερα από ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

προς τον ΥΠΟΙΚ Γ. Στουρνάρα η βουλευτής της Ν.Δ. Ντόρα Μπακογιάννη, με την οποία θέτει, μεταξύ άλλων, ζήτημα για τη στάση του ΤΑΙΠΕΔ στη Γ.Σ. του ΟΠΑΠ, για τη «σπουδή» να προχωρήσει η νέα σύμβαση λίγες μέρες πριν την αποκρατικοποίηση του Οργανισμού, δεσμεύοντας το νέο ιδιοκτήτη για την επόμενη πενταετία, αλλά και για τους κινδύνους που όλα αυτά περικλείουν όσον αφορά το τίμημα του διαγωνισμού. Το δεύτερο κεντρικό σημείο των εξελίξεων είναι η έντονη κινητικότητα του κινεζικού κολοσσού Fosun, αλλά και η «επιστροφή» του αμερικανικού fund Third Point που είχε αποστασιοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Ο ΚΟΚΚΑΛΗΣ Μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν για τη νέα σύμβαση τεχνολογικού παρόχου, κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι ο Κόκκαλης μέσω επιστολής του διευθύνοντος συμβούλου της Intralot Κ. Αντωνόπουλου, προς τη διοίκηση του ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει το 33% του Οργανισμού και ότι ως εκ τούτου

δεν υπάρχει κανένας λόγος για να χρησιμοποιήσει ως εγγύηση (cash collateral) τη νέα σύμβαση. Αυτό ήταν και ένα από τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώνουν την κριτική τους οι πλευρές Μελισσανίδη και Κοπελούζου, εκτιμώντας ότι με τη νέα σύμβαση ουσιαστικά «προικοδοτείται» ένας από τους υποψήφιους μνηστήρες, κάτι που αντιβαίνει σε κάθε λογική θεμιτού ανταγωνισμού. Ωστόσο, ούτε ο ΟΠΑΠ επιβεβαίωνε την ύπαρξη της επιστολής, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ δήλωνε πλήρη άγνοια. Παρ όλα αυτά πηγές της αγοράς θεωρούν βέβαιο ότι τόσο η διαρροή της είδησης, όσο και η διάψευση εντάσσονται στην τακτική Κόκκαλη να χρησιμοποιήσει την συμμετοχή του στο διαγωνισμό ως το μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο προκειμένου να πετύχει την ολοκλήρωση της νέας συμφωνίας για τη σύμβαση τεχνολογικού παρόχου με τον ΟΠΑΠ. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν, για μία ακόμη φορά, το ρεπορτάζ της DEAL που ήδη από τις 8 Μαρτίου είχε προβλέψει τις προθέσεις Κόκκαλη, αναφέροντας ότι αν πάρει τη νέα σύμβαση με τον ΟΠΑΠ το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει από το διαγωνισμό. Πάντως με την δρομολογούμενη αποχώρησή του ο Κόκκαλης επιχειρεί να κατοχυρώσει ουσιαστικά τα κεκτημένα με τη νέα σύμβαση, δηλαδή την ανανεωμένη παρουσία της εταιρίας του για άλλη μια πενταετία στον ΟΠΑΠ που θα φέρει στα ταμεία της τουλάχιστον 108,8 εκ. ευρώ, συν τις «ουρές» από τις προηγούμενες συμβάσεις επί διοίκησης Σπανουδάκη. Από την άλλη γνω-

ρίζει καλά ότι η παραμονή του στο διαγωνισμό, με δεδομένη την πολύχρονη σχέση εξάρτησης από την εταιρία του, δημιουργεί οσμή σκανδάλου, που απειλεί να τινάξει στον αέρα την αποκρατικοποίηση, με τεράστιο πολιτικό κόστος και απροσδιόριστες συνέπειες σε οικονομικό επίπεδο.

ΟΙ ΠΟΛΟΙ Η αποχώρηση Κόκκαλη, που θεωρείται θέμα χρόνου, δρομολογεί νέα δεδομένα και στο επίπεδο των υποψήφιων μνηστήρων. Έτσι, σίγουρες θεωρούνται οι υποψηφιότητες των Μελισσανίδη, μέσω της κοινοπραξίας Emma Delta, (Γ. Μελισσανίδης και ο Τσέχος Jiri Smejc), του Κοπελούζου, μέσω της κοινοπραξίας της Helvason με τη γερμανική Gauselmann και την ισραηλινή Playtech και της κινεζικής Fosun, που συμμετέχει με την θυγατρική της Primrose Treasure. Γύρω από αυτούς τους τρεις πόλους υπάρχουν σενάρια για συμπράξεις και συνενώσεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για μέτωπο μεταξύ της Fosun και της βρετανικής BC Partners, με το αμερικανικό fund Third Point, να παίζει το ρόλο «μπαλαντέρ» μέχρι την οριστικοποίηση των σχημάτων. Οι αμερικανοί δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες ενημέρωσης της διοίκησης του ΟΠΑΠ προς τους υποψήφιους επενδυτές, αλλά τις τελευταίες μέρες άλλαξαν στάση και έσπευσαν δύο φορές στην Κηφισού –τη δεύτερη μαζί με τη Fosun- για να λάβουν γνώση των οικονομικών στοιχείων.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ INTRALOT

Με νέο ιδιοκτήτη οι τελικές υπογραφές Η νέα σύμβαση τεχνολογικού παρόχου της Intralot και τα όσα συνέβησαν στην έκτακτη γενική συνέλευση του Οργανισμού δημιουργούν εκρηκτικό κλίμα στο τοπίο του διαγωνισμού, ανοίγοντας παράλληλα μεγάλο μέτωπο μεταξύ της διοίκησης του ΟΠΑΠ και του ΤΑΙΠΕΔ. Οι τελικές υπογραφές πάντως για τη νέα σύμβαση θα πέσουν με τον ΟΠΑΠ να έχει περάσει ουσιαστικά στα χέρια του νέου ιδιο-

κτήτη. Το Δ.Σ. του Οργανισμού στην προχθεσινή του συνεδρίαση ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο την εταιρία του Κόκκαλη για το διαγωνισμό που τρέχει από το 2010, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. Η προθεσμία της προσφοράς της Intralot έληγε χθες, αλλά δόθηκε παράταση, ώστε μέσα στις επόμενες 35 μέρες η εταιρία να προσκομίσει εγγυητικές επιστολές και άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα και να υπάρξουν οι απα-

ραίτητες εγκρίσεις. Στη συνέχεια θα πρέπει να ανακηρυχτεί οριστικός ανάδοχος και να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Έτσι αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ όλα αυτά θα γίνουν με τον ΟΠΑΠ επί της ουσίας να έχει αλλάξει χέρια, με ό,τι σημαίνει αυτό, καθώς δεν είναι γνωστό τι στάση θα τηρήσει ο νέος ιδιοκτήτης. Η υπόθεση θα εξελιχθεί πάντως εν μέσω διασταυρούμενων πυρών, μετά το εξώδικο

της πλευράς Μελισσανίδη που επικαλείται ακυρότητα της Γ.Σ. του Οργανισμού λόγω προνομιακής μεταχείρισης του Κόκκαλη, αλλά και με δεδομένη τη στάση Πόντιου Πιλάτου που τηρεί το ΤΑΙΠΕΔ ρίχνοντας το «μπαλάκι» των χειρισμών στη διοίκηση του ΟΠΑΠ. Μετά τις διαπραγματεύσεις η νέα σύμβαση έχει διάρκεια 3+2 χρόνια και συνολικό τίμημα στα 108 εκ. ευρώ, σημαντικά μειωμένο (36%) σε σχέση με την προηγούμενη.

22 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

ο όνομα της οικογένειας Κόβα «πρωταγωνιστεί» εδώ και χρόνια στα κοσμικά σαλόνια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγκαταλέγεται στους old money ισχυρούς και συχνά «φιγουράρει» ψηλά στις λίστες προσκεκλημένων, είτε πρόκειται για λαμπερά πάρτι των επώνυμων της ελληνικής επιχειρηματικής ελίτ και φιλανθρωπικά γκαλά, είτε για δείπνα με την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Της Εύης Κατσώλη Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, ο επιχειρηματίας Γιώργος Κόβας βρίσκεται στο προσκήνιο εξαιτίας της αγγελίας που δημοσιεύθηκε στην Financial Times για την πώληση του «επίγειου παραδείσου» που διατηρεί με την σύζυγό του Ηρώ στο Πόρτο Χέλι. Του κτήματος «Ελιές», το οποίο, όπως είχε αποκαλύψει η Deal από τον περασμένο Αύγουστο, έχουν βγάλει… στο σφυρί, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαν καταφέρει να βρουν αγοραστή, αν και τα σενάρια του καλοκαιριού ήθελαν τον Γιώργο Προκοπίου και τον Ρώσο μεγιστάνα, Ρομάν Αμπράμοβιτς να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Το τίμημά της τότε ήταν στα 70 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον η οικογένεια Κόβα φέρεται να το έχει μειώσει στα 50 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο πωλητήριο αποτελεί ένα μόνο «σημάδι» ότι η οικονομική κρίση έχει… στείλει προ-

σκλητήριο και στον Γιώργο Κόβα, όπως ψιθυρίζεται στους επιχειρηματικούς κύκλους. Τα «απόνερα» από το σκάνδαλο Μέιντοφ του 2008 επηρεάζουν ακόμη τον επιχειρηματία, καθώς ήταν μεταξύ εκείνων- και Ελλήνωνπου έπεσαν θύματα του Αμερικανού χρηματιστή, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Είχε επενδύσει στα τοξικά ομόλογα που ο Μέιντοφ προωθούσε και η περίφημη «πυραμίδα» του, όταν κατέρρευσε, «πλήγωσε» οικονομικά και τον ίδιο. Από την άλλη, η δυσμενής οικονομική συγκυρία στην ελληνική πραγματικότητα δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Κόβα μέσω της ΕΛΤΡΑΚ- όπως άλλωστε και την πλειοψηφία των ομίλων στην χώρα μας. Πόσω μάλλον όταν η ΕΛΤΡΑΚ συνδέεται άμεσα με τον κλάδο των κατασκευών και της οικοδομής,

H κρίση χτύπησε και τον Γ. Kόβα Γιατί ήλθε το πωλητήριο στη βίλα-μαμούθ η οποία την τελευταία τετραετία έχει υποστεί τεράστια καθίζηση και τα νέα έργα δημοπρατούνται με το… σταγονόμετρο. Η ΕΛΤΡΑΚ, όπου στην διοίκησή της συμμετέχει και η κόρη του ζεύγους Κόβα, Νατάσσα και η οποία δραστηριοποιείται στον «κομμάτι» των κατασκευαστικών εργασιών, των χωματουργικών ανυψώσεων και στη ναυτιλία και αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των μηχανημάτων Caterpillar στην Ελλάδα, «είδε» το 2012 τις

πωλήσεις της να υποχωρούν στα 86,6 εκατ. ευρώ (από 98,2 εκατ. ευρώ το 2011) και τα κέρδη της να «γυρίζουν» σε ζημίες ύψους 1,9 εκατ. ευρώ (από κέρδη 1,7 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα). Αιτία δεν ήταν άλλη από την κάμψη του κλάδου των κατασκευών συνολικά, καθώς η δραστηριότητα παρέμεινε σε όλη την διάρκεια του έτους σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η ρευστότητα συνεχίζει να είναι πολύ περιορισμένη. Μείωση πωλήσεων της τάξεως του 16,10% παρατηρήθηκε όμως, και στον τομέα των ελαστικών, όπου η εταιρία δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής ΕΛΑΣΤΡΑΚ, η οποία διανέμει τα ελαστικά Bridgestone και τις

Πως ο επιχειρηματίας «πληρώνει»την «πυραμίδα» του Mέιντοφ και οι «τριγμοί» στην EΛTPAK

μάρκες Firestone και Dayton στην χώρα μας. Βέβαια, η εταιρία αντέχει στην «φουρτούνα» της κρίσης, δεδομένου ότι στηρίζεται οικονομικά από τους μετόχους της και διεκδικεί μεγάλα έργα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Όμως, η επιχειρηματική αγορά επειδή έχει ταυτίσει τον Γιώργο Κόβα με μεγάλα deals και «χρυσοφόρες» αποδόσεις, καταλαβαίνει πως ακόμη και για τα ηχηρά ονόματα του επιχειρείν, η κρίση δεν κάνει… εξαιρέσεις.

Η «ΧΡΥΣΗ» ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ο επιχειρηματίας για πολλά χρόνια ασχολείτο με τις business των θαλασσών, ιδρύοντας το 1976 και διευθύνοντας μέχρι και το 1998 την Natalca Shipping Co. με έδρα τον Πειραιά. Ταυτόχρονα συνεργαζόταν με την εταιρία Βιολέξ του πεθερού του, βιομήχανου Βετόπουλου, η οποία κατα-

σκεύαζε τα ξυραφάκια «Aston». Ο επιχειρηματικός «γάμος» της Βιολέξ με την Bic αργότερα θα φέρει στην Ελλάδα τα ψιλά καλσόν και τους ομώνυμους αναπτήρες, ενώ τα ξυραφάκια μιας χρήσης της ελληνικής εταιρίας, που ήταν η αφορμή για να κλειστεί το deal με την Bic, εξάγονται πλέον σε όλον τον κόσμο. Οι εταιρίες πωλούνται έναντι αστρονομικού για την εποχή ποσού και η οικογένεια ασχολείται με τις new business. Ο Γιώργος Κόβας, στρέφεται εκτός από την ΕΛΤΡΑΚ και σε άλλες επενδυτικές εταιρίες, ενώ οικονομικοί κύκλοι κάνουν λόγο και για συμμετοχή του σε διάφορες δραστηριότητες της Eurobank. Διατηρεί άριστες σχέσεις με την οικογένεια Λάτση και με το ελληνικό λόμπι του Λονδίνου, ενώ στους στενούς του κύκλους συγκαταλέγεται ο εφοπλιστής Παναγιώτης Λαιμός.

Tο θέρετρο που βγαίνει στο σφυρί και η σύζυγος

O Γ. Kόβας και η κοσμική σύζυγός του Hρώ

Η πολυτελής έπαυλη του Γιώργου και της Ηρώς Κόβα στο Πόρτο Χέλι, η οποία εκτείνεται σε μια έκταση 27 στρεμμάτων, διαθέτει 14 δωμάτια, γήπεδο τέννις, εκκλησία, beach house σε… απόσταση αναπνοής από την θάλασσα, πισίνες, άνετους χώρους υποδοχής, σαλόνια αποικιακού στυλ και ξενώνες, ενώ ακόμη και ο κήπος είναι στολισμένος εκτός από ελληνικά φυτά και με γιαπωνέζικα, ειδική παραγγελία από τη μακρινή Ασία. Η φήμη όμως, της συγκεκριμένης κατοικίας «εκτοξεύτηκε» όχι μόνο εξαιτίας της θέας που διαθέτει και της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής της,

αλλά και από την έντονη κοινωνική ζωή του ζεύγους Κόβα. Λαμπερά πάρτι και ήρεμες βραδιές μπάρμπεκιου με την «αφρόκρεμα» των rich & famous- μεταξύ των οποίων ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και μέλη των οικογενειών Λιβανού, Βαρδινογιάννη, Καρέλλα, Βερνίκου- έχουν αφήσει εποχή στους χώρους της. Η κα Ηρώ Κόβα, όπως μαρτυρούν κοσμικοί κύκλοι, έχει εκλεπτυσμένο στυλ και δεν άφησε τίποτα στην… τύχη ούτε στο ονειρικό κτήμα τους, που ήθελε να θυμίζει κάτι από Σεν Τροπέ ή Τοσκάνη. Η γκλάμουρ ιστορία θέλει λοιπόν, την ιδιοκτήτρια να αλλάζει την χοντρή

άμμο της ιδιωτικής της παραλίας με άλλη που μεταφέρθηκε σε ειδικά φορτηγά πλοία από τις Μαλδίβες. Άλλωστε, η Ηρώ Κόβα, γνωστή και από τις φιλανθρωπικές της δραστηριότητεςεξέχον μέλος της ΕΛΕΠΑΠ- θεωρείται γνήσια αριστοκράτισσα. Κόρη του βιομήχανου Βετόπουλου και μεγαλωμένη στην… καρδιά του Κολωνακίου, φοίτησε στην σχολή Αηδονοπούλου και κατά τα μαθητικά της χρόνια αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος της υψηλής κοινωνίας, με επιφανείς οικογένειες, όπως των Σέρπιερη και Λεβίδη να αποτελούν τον κοινωνικό της κύκλο.

DEAL news

ι τράπεζες, πριν από δυόμιση περίπου χρόνια, «κούρεψαν» μέρος των ληξιπρόθεσμων δανείων, ύψους 250 εκατ. ευρώ, της «M.I. Mαΐλλης», μετοχοποίησαν τα χρέη και μπήκαν στη βιομηχανία. Παράλληλα χορήγησαν στην εισηγμένη ομολογιακό δάνειο 16 εκατ. ευρώ για να μπορέσει να λειτουργήσει.

Φαίνεται όμως πως ούτε αυτή η στήριξη μπορεί να διασώσει τον ιδρυτή της εταιρίας Mιχάλη Mαΐλλη, ο οποίος κινδυνεύει πλέον άμεσα να χάσει ολοκληρωτικά την επιχείρηση που «έχτισε» αναδεικνύοντάς την σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στο χώρο της συσκευασίας. Ήδη, το αμερικανικό επενδυτικό fund H.I. Capital Partners, έχει αποκτήσει και ελέγχει το 22,8% της εισηγμένης, είναι ο κύριος μέτοχος και παραμονεύει να ενισχύσει τη θέση του στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης. Kαι από ό,τι φαίνεται θα του δοθεί η ευκαιρία, καθώς η οικονομική κατάσταση στην εταιρία είναι τραγική και οι τράπεζες δεν φέρονται διατεθειμένες, τουλάχιστον προς το παρόν, να διασώσουν για άλλη μια φορά τον πρώην συνεργάτη του Iνδού κροίσσου Ariel Mital και πρόεδρο του Eλληνογερμανικού Eπιμελητηρίου Mιχάλη Mαΐλλη, ο οποίος διατηρεί το μάνατζμεντ της επιχείρησής του, το οποίο όμως έφερε τον όμιλο σε οικονομικό αδιέξοδο. H οικονομική κρίση, αλλά και τα λάθη και οι παραλείψεις του ανέκαθεν συγκεντρωτικού Mιχάλη Mαΐλλη, προκάλεσαν πραγματική καθίζηση στα οικονομικά αποτελέσματα. H «M.I. Mαΐλλης», ενώ το 2011 είχε κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ, το 2012 «βούλιαξε» καθώς κατέγραψε ζημιές 49,2 εκατ. ευρώ! Tο αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο δυσάρεστο, αν συνυπολογιστεί ότι η κερδοφορία των 1,6 εκατ. ευρώ ήταν λογιστικού χαρακτήρα, αφού οφειλόταν αποκλειστικά στην εγγραφή έκτακτου εσόδου της τάξεως των 425 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δανειακών κεφαλαίων της. Eπίσης, από εκεί που πλήρωνε 28,6 εκατ. ευρώ το 2011 για δόσεις δανείων, το 2012 πλήρωσε 18,6 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του «κουρέματος» και της μετοχοποίησης των χρεών. O καθαρός τραπεζικός δανει-

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

Οι αμοιβές 3,97 εκ. και τα ευχολόγια Η εξαιρετικά δυσμενής θέση στην οποία βρίσκεται η «Μ.Ι. Μαΐλλης» φαίνεται ότι δεν γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή από τον πρόεδρό της Μιχάλη Μαΐλλη. Ο οποίος, παρά τα δραματικά οικονομικά στοιχεία, δεν δίστασε να μοιράσει σε αμοιβές των στελεχών του ομίλου του, το ποσό των 3,97 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, αρνιόταν να διανείμει μέρισμα στους μετόχους για να επεν-

σμός όμως αυξήθηκε από 212,163 εκατ. ευρώ σε 221,590 εκατ. ευρώ, όπως αυξήθηκαν και οι συνολικές υποχρεώσεις σε 310,6 εκατ. ευρώ από 304,5 εκατ. ευρώ. Tαυτόχρονα εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια 40,7 εκατ. ευρώ.

AΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Mπροστά σ’ αυτή την απελπιστική κατάσταση, ο Mιχάλης Mαΐλλης, βλέποντας τον κίνδυνο να απωλέσει την εταιρία του ζήτησε ξανά βοήθεια. Mε αίτημα, προς τους ομολογιούχους, κατόχους ομολογιακών δανείων αλλά και τους πιστωτές-μετόχους, δηλαδή τις τράπεζες, πρότεινε την αναστολή πληρωμών και την τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων. Zήτησε, επί της ουσίας, την ανοχή τους, ώστε να μην προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεών τους, καθώς είχαν αρχίσει ήδη οι απειλητικές προειδοποιήσεις των κατόχων

δύσουν στην ανάπτυξη η οποία ποτέ δεν ήρθε για την εταιρία. Το ποσό των 4 εκατ. ευρώ περίπου που μοιράζεται στα στελέχη, έγινε θέμα έντονης συζήτησης στην Διοίκηση της «Μ.Ι. Μαΐλλης», καθώς δεν μπορεί να αμείβονται πλουσιοπάροχα κάποιοι την ώρα που οι περιουσίες των μετόχων εξαϋλώθηκαν. Έτσι, άρχισε και η κουβέντα για κατασχέσεις από την πλευρά των ομολογούχων πιστωτών.

Oι τράπεζες και οι ομολογιούχοι δεν έχουν απαντήσει ακόμα στο αίτημα του προέδρου της «M.I. Mαΐλλη» για αναστολή πληρωμών ομολογιών για κατασχέσεις. H κατάσταση επιδεινώθηκε, στο τελευταίο τρίμηνο του 2012. Στο διάστημα αυτό η «M.I. Mαΐλλης» όφειλε, βάσει των υπογεγραμμένων δανειακών συμβάσεων με τους πιστωτές της, να αποπληρώσει την πρώτη δόση του ομολογιακού δανείου 16 εκατ. ευρώ που ήταν 4 εκατ. ευρώ. O Mιχάλης Mαΐλλης όμως αδυνατώντας να ανταποκριθεί πλήρως, προχώρησε σε μερι-

Πάντως ο Μιχάλης Μαΐλλης, καταφεύγει σε ευχολόγια για να γλιτώσει τα χειρότερα. Εκφράζει την πεποίθηση ότι «θα αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστούν ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας» ενώ υποστηρίζει ότι κατά το 2013, δίνει έμφαση στη «βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, στησυγκράτηση όλων των δαπανών και τη βελτίωση της ρευστότητας».

κή αποπληρωμή της δόσης, ποσού 2 εκατ. ευρώ. H ασυνέπεια αυτή έφερε αναταραχή και αντιδράσεις από τους ομολογιούχους αλλά και από τις τράπεζες που ζήτησαν να πληρωθούν. Tότε ο Mιχάλης Mαΐλλης υπέβαλε το αίτημα αναστολής πληρωμών. Tο κακό για τον Mιχάλη Mαΐλλη όμως είναι ότι, αν και έχει περάσει και το πρώτο τρίμηνο του 2013, οι ομολογιούχοι και οι τράπεζες δεν έχουν απαντήσει αν δέχονται την αναστολή πληρωμών και πολύ περισσότερο την τροποποίηση των συμβάσεων, που έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ομίλου. Tι μπορεί να σημαίνει αυτή η... σιωπή των ομολογιούχων πιστωτών; Eπιχειρηματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η δυσμενής αυτή κατάσταση, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. H έκθεση των ορκωτών λογιστών, μπορεί να μην αναφέρει την ανάγκη μιας τέτοιας εξέλιξης, ωστόσο σημειώνει ότι το ενεργητικό της «M.I. Mαΐλλης» υπολείπεται των βραχυπρόθεσμων

οφειλών της κατά 168 εκατ. ευρώ και έτσι μπορεί να προκύψει αυτομάτως «ουσιώδης αβεβαιότητα» για τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης των εργασιών της.

MΟΝΟ Η AΜΕΡΙΚΗ Oι πωλήσεις που κατέγραψε η «M.I. Mαΐλλης» το 2012 ήταν μειωμένες κατά 4,5% και διαμορφώθηκαν στα 266,7 εκατ. ευρώ έναντι 279,3 εκατ. ευρώ το 2011. H αμερικανική αγορά όμως αποτέλεσε την εξαίρεση στην μεγάλης έκτασης ύφεση στις ευρωπαϊκές αγορές. Στην Aμερική οι πωλήσεις της «M.I. Mαΐλλης» αυξήθηκαν κατά 11,5% και επιτεύχθηκαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, ύψους 6,85 εκατ. ευρώ. Oι πωλήσεις, που εμφάνισαν μείωση κατά 4,5% προήλθαν σε ποσοστό 20,9% από την Iταλία (55,67 εκατ. ευρώ), 12% από την Kεντρική Eυρώπη (50,72 εκατ. ευρώ), 18,1% από την Aνατολική Eυρώπη και την Eλλάδα (48,19 εκατ. ευρώ), 26,5% από την Δυτική Eυρώπη, εκτός της Iταλίας και της Eλλάδας (70,59 εκατ. ευρώ).

O Mαΐλλης κινδυνεύει να χάσει τη βιομηχανία του Πώς ο συνεργάτης του Kροίσου Mίταλ ήρθε σε δυσμενή θέση

24 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

ecret money

❑

Υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τον χρυσό η Goldman Sachs στα 1.450 δολ. ανά ουγκιά για τα τέλη του 2013 και στα 1.270 δολ. για τα τέλη του 2014. Όπως σημειώνει σε έκθεσή της, η αντίδραση του χρυσού στις κυπριακές εξελίξεις προκαλούν εντύπωση. Και αυτό γιατί παρά την αύξηση της αποστροφής από το ρίσκο, το πολύτιμο μέταλλο δεν κατάφερε να ευνοηθεί από το νέο κλίμα στις αγορές.

▲

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 3 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται να προχωρήσει η Moda Bagno. Το δάνειο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ με υποθήκη ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρίας.

F CUS ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

❑

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 72.000 ευρώ σε επτά εταιρείες, ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μεταξύ αυτών οι ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ AEΒΕ, Μηχανική και Βαλκάν Ακίνητα, Έδραση- Ψαλλίδας, Μαράκ Ηλεκτρονική, Credit Agricole SA και Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας.

▲

Στο 53,2% έφτασε το ποσοστό της συμμετοχής των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Μαρτίου, κινούμενο αυξητικά. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή έφτασε το 50,8%. Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 45,4% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑ.

Ξεκίνησε από χθες (11 Απριλίου) η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.ΐ R.L. για την S & B. Η περίοδος αποδοχής λήγει στις 9 Μαΐου 2013, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις εβδομάδες.

▲

Την μεταφορά των μετοχών της εταιρείας Στέλιος Κανάκης στην Κυρία Αγορά από την κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, λόγω της αύξησης της διασποράς τους, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η μεταφορά των μετοχών θα ισχύσει από την συνεδρίαση της Δευτέρας 3 Ιουνίου 2013.

❑

Οι ευρωπαϊκές καταθέσεις είναι καλά προστατευμένες με τα υπάρχοντα κεφάλαια και η Κύπρος αποτελεί μεμονωμένο ζήτημα, αναφέρει σε χθεσινή έκθεσή της η HSBC που υπολογίζει ότι οι εξασφαλισμένες καταθέσεις συνολικά στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα ανέρχονται σε 8,9 τρισ. ευρώ.

Λύση ανά OΞΥΝΟΝΤΑΙ OΞΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ. O O ΒΑΡΥΣ ΒΑΡΥΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, Η Η AMK AMK ΚΑΙ ΚΑΙ Η Η ΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ NOVA NOVA ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Aυτός αγόρασε την προξενική κατοικία Kαθόλου τυχαίος ο αγοραστής του ακινήτου-φιλέτου της προξενικής κατοικίας στο Λονδίνο. O Richard Andrew Deitz είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του VR Capital Group που είναι ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds της Pωσίας. O Aμερικανός θεωρείται «τσακάλι» στις διεθνείς αγορές και έκανε την είσοδό του στη Pωσία στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας με όχημα την επενδυτική τράπεζα Renaissance Capital αποκτώντας μεταξύ άλλων και μεγάλο ποσοστό της πετρελαϊκής Yukos. Tο ενδιαφέρον του είναι στραμμένο εδώ και καιρό στην Eλλάδα. Έχει πάρει θέση στα ελληνικά ομόλογα και με δηλώσεις του έχει χαρακτηρίσει τη χώρα μας «πηγή επενδυτικών ευκαιριών». Eίχε αρθρογραφήσει μάλιστα στο Economist τον περασμένο Aύγουστο για το πώς πρέπει να γίνει η διαγραφή του ελληνικού χρέους. H προσωπική του περιουσία υπολογίζεται σε 14 δισ. δολ. και της συζύγου του Marina Nacheva σε 4 δισ. δολ. Tα 27,5 εκατ. ευρώ για το ακίνητο της Holland Park θεωρούνται πάντως μια καλή εξέλιξη που μπορεί να σηματοδοτήσει και ακόμη καλύτερη συνέχεια για τα ελληνικά σχέδιά του.

ΓΙΑ ΤΟΝ KΟΚΚΑΛΗ

έο αδιέξοδο προβάλλει για τη Forthnet η οποία αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στα σενάρια που εμφανίζονται στην αγορά, σχετικά με τις κυοφορούμενες συμφωνίες στις τηλεπικοινωνίες. Tα πράγματα δεν είναι απλά για την εταιρία που ομολογεί μέσω της οικονομικής έκθεσής της για τη

χρήση του 2012, ότι «δεδομένης της ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης ο όμιλος εκτιμά ότι δεν είναι σε θέση να καλύψει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια για το 2013, οι οποίες περιλαμβάνουν αποπληρωμές κεφαλαίου ύψους 49,5 εκ. ευρώ». Oι πιστώτριες τράπεζες για άλ-

O Bακάκης, η Jumbo και οι γκρίνιες των μετόχων «Πώς να έλθω στο σπίτι με τα χέρια μου άδεια...». Tο ακούσατε το τραγούδι που συνεχίζει. «Xωρίς τζάμπο να ζήσω δεν μπορώ ούτε ώρα, η ζωή μου θα μοιάζει...». Aν δεχθούμε ότι παράφραση των στίχων και του συγκεκριμένου λαϊκού άσματος έκανε ο Bακάκης τότε ο συνειρμός ταιριάζει γάντι με την περίπτωση. Kι αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Bακάκης αμφισβητείται και μάλιστα έντονα από τους υπόλοιπους μετόχους της Jumbo. Aφορμή φυσικά αποτελεί η Kύπρος. Στο νησί η Jumbo είχε το 11% των πωλήσεών της και το 15% EBITDA. Eίχε μάλιστα «παρκαρισμένο» εκεί το 25% των διαθεσίμων της. Ήτοι 58 εκατ. ευρώ τα οποία παίρ-

νουν το δρόμο του κουρέματος. Δεν είναι όμως αυτά που ενόχλησαν τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρίας αλλά η αποκάλυψη ότι η Jumbo εισήγαγε τα προϊόντα της από την Kίνα στην Kύπρο, σε άλλη εταιρία και μετά τα εξήγαγε και στην Eλλάδα. Eπίσης, η άλλη αποκάλυψη περί της ύπαρξης οφσόρ του Bακάκη (Karpathia Ltd) μέσα από την οποία κέρδισε 28,4 εκατ. ευρώ από μετατρέψιμες ομολογίες της Jumbo. Πριν από λίγο καιρό ο «βασιλιάς των κινέζικων» είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας, διατηρώντας τη θέση του προέδρου και πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να προεξοφλήσουν ότι οι εξελίξεις θα ήταν ραγδαίες.

Tο twitter του Παπαδημούλη Twitt-άρει ο Παπαδημούλης και δημιουργεί σύγχυση με το θέμα των σχέσεων Kόκκαλη-ΣYPIZA. Διαφορετική γραμμή από το κόμμα της Kουμουνδούρου έχει ο κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος ή πρόκειται απλώς για ένα «ξεκάρφωμα» όπως πολλοί ισχυρίζονται; Πάντως, ο Παπαδημούλης φέρεται να αρέσκεται να συνομιλεί με αγνώστους μέσω του twiter αν και η συγκε-

κριμένη συνομιλία μοιάζει περισσότερο, αν όχι «στημένη», τουλάχιστον θολή. Γράφει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. «Eγκρίθηκε η παράταση της τεχνολ. εξάρτησης του OΠAΠ από την Iντραλότ του κ. Kόκκαλη για άλλα 5 χρόνια. Tο TAIΠEΔ, ψήφισε λευκό, αλα ΔHMAP». Tον ρωτά ο... «Φανατικά Aβέβαιος»: «Γιατί “εξάρτηση”; Όλες οι λοταρίες δεν

έχουν προμηθευτές;». Για να απαντήσει ο Παπαδημούλης: «Δεν πρόκειται για εξοπλισμό, αλλά για τεχνολ. μονοπώλιο. Mε αναθέσεις από το 2005. O διαγωνισμός ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί! Σκάνδαλο!». Προφανώς ο Παπαδημούλης εννοεί τον διαγωνισμό Aποκρατικοποίησης και όχι τον διαγωνισμό τεχνολογικού παρόχου. Ή μήπως όχι;

DEAL news

• H δίκη του Άκη που αρχίζει στις 22 του Aπρίλη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών ξένων MME που αναμένεται να «πάρουν θέση» στο δικαστήριο. Tα σκάνδαλα σε ό,τι αφορούν την Eλλάδα πάντα αποτελούν «μαγνήτη» για τη διεθνή κοινή γνώμη. • O ρόλος των ξένων media σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σημαντικός και για τις εξελίξεις στην Eλλάδα, αλλά κρίνεται πολλές φορές και «ύποπτος» εάν οι πληροφορίες διαρρέο-

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

νται από πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Tο ζήτημα αυτό βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση Tσοχατζόπουλου, ο οποίος παρεπιπτόντως πολύ δύσκολα κερδίζει «θέση» στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου «φέρτε πίσω τα κλεμμένα». Bλέπετε και να ήθελε, τα λεφτά δεν τα έχει ο ίδιος. • Kαι οι Φλώρος Mηλιώνης όμως της Energa και της Hellas Power δεν «ευεργετούνται» από τις νέες διατάξεις γιατί κατηγορούνται και για απιστία

και για υπεξαίρεση και για απάτη. • 450 προφυλακίσεις για «οικονομικά εγκλήματα» είχαμε τους τελευταίους μήνες στην Eλλάδα και ο υπουργός Δικαιοσύνης μάλλον έστειλε μήνυμα προς τους δικαστές. Aν συνεχίσουμε έτσι, τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε άλλες δύο φυλακές για να χωρέσουν όλοι. • Mιας και μιλάμε όμως για σκάνδαλα ως τέτοιο δεν μπορεί να λογιστεί και η τροπολογία με την οποία δεν μπορούν να ασκηθούν διώξεις για τα

δάνεια που πήραν τα κόμματα με εγγύηση τις κρατικές επιχορηγήσεις τους; • Δεν συνιστά σκάνδαλο ο τρόπος του χειρισμού του «κεφαλαίου τράπεζες»; Δεν υπάρχουν ευθύνες για όλα όσα ζει σήμερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα; Bέβαια, οι ευθύνες είναι συνολικές και επεκτείνονται ακόμα και στις επιλογές των ανθρώπων που τοποθετούνται σε διάφορες θέσεις. • Aλλά ας αλλάξουμε θέμα.

O αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eθνικής Π. Xριστοδούλου μια μέρα μόλις πριν το «βέτο» της Tρόικας για το deal με τη Eurobank συζητούσε με εφοπλιστή και ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος. Πίστευε ότι την όποια εμπλοκή θα την έλυνε η κυβέρνηση.

Ο μυστικός πράκτωρ

γκης το μόνο σωσίβιο για Forthnet λη μια φορά δεν εμφανίζονται θετικές στις προτάσεις αναχρηματόδητησης του δανεισμού της εταιρίας. Tο βάρος των 330 εκ. ευρώ, η μη φερεγγυότητα της εταιρίας στην αποπληρωμή του έχουν συνεργήσει ώστε το θέμα να μετατραπεί σε σήριαλ και η όποια αισιοδοξία εκφράζεται κατά καιρούς διά στόματος του διευθύντος συμ-

βούλου, Πάνου Παπαδόπουλου, να πέφτει στο κενό. Σε σήριαλ, εξάλλου, έχει μετατραπεί και η περιβόητη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για μόλις 30 εκατομμύρια ευρώ. Mία αύξηση για την οποία δεν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι. H εξεύρεση λύσης για τη Forthnet καθίσταται πλέον επιτα-

κτική, ιδιαίτερα μετά το ναυάγιο της απόκτησης από τη Wind του τομέα των τηλεπικοινωνιών της Forthnet. H εταιρία που έχει προχωρήσει σε μια αντεπίθεση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών πέτυχε να αναστρέψει κάπως την κατάσταση εμφανίζοντας οριακή αύξηση στα 227,457 εκ. το 2012 από τα 226,430 εκατ. το 2011, σε επίπε-

δο εσόδων και αντίστοιχη κάμψη και ζημιές 102.841 εκ. ευρώ στη συνδρομητική τηλεόραση. Για τη Nova, η Forthnet που εφαρμόζει τη σκληρή πολιτική της προπληρωμής των υπηρεσιών της προγραμματίζει το τρικ της αντικατάστασης, για άλλη μια φορά των αποκωδικοποιητών της, ενώ σημαντικές αναμένεται να είναι και οι

απώλειες που θα έχει από το πέρασμα του αγγλικού ποδοσφαίρου στον OTE TV και από το απαξιωμένο πλέον ελληνικό ποδόσφαιρο. Για το τελευταίο οι γκρίνιες σε ό,τι αφορά τις περιγραφές των αγώνων (μήπως πρόκειται περισσότερο για παράθεση στατιστικών στοιχείων;) και η «εχθρότητα» προς ορισμένες ομάδες φέρνει γκρίνιες.

Aλληλοκατηγορούνται

H ρύθμιση για Mαντωνανάκη Mπορεί η διάταξη που είχε συμπεριληφθεί στις αρχές του χρόνου σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και αφορούσε κατά κύριο λογο το Grand Resort Lagonisi να αποσύρθηκε, όμως, το γεγονός ότι το «θέμα» της κάλυψης των πολεοδομικών παραβάσεων στο ξενοδοχείο και της επέκτασής του επανήλθε με μια πιο βελτιωμένη ρύθμιση, φαίνεται ότι προκαλεί ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. H μονάδα του Λαγονησίου, ιδιοκτησίας του ομίλου «Ήλιος» του Παντελή Mαντωνανάκη, θα επωφελη-

θεί από την αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 50%. Λαύρος, για άλλη μια φορά, για την προωθούμενη απόφαση εμφανίζεται ο δήμαρχος Σαρωνικού Π. Φιλίππου. Tο θέμα της πρόβλεψης για κατασκευή κατοικιών, χώρων εμπορίου, αλλά και καζίνο, συγκεντρώνει και πολιτικές αντιδράσεις και του υπουργού και του υφυπουργού Aνάπτυξης Xατζηδάκη και Mηταράκη.

Eνώ οι συλλήψεις για την υπόθεση της Energa - Hellas Power συνεχίστηκαν (ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και η μητέρα του Aρ. Φλώρου που της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα) φαίνεται πως υπάρχει έντονη διαμάχη πλέον ανάμεσα στον Bασίλη Mηλιώνη και την οικογένεια Φλώρου με ένα πόλεμο αλληλοκατηγοριών. O B. Mηλιώνης B. Mηλιώνης υποβάλλει αίτηση αποφυλάκισης ισχυριζόμενος ότι οι ευθύνες του σκανδάλου βαραίνουν την οικογένεια Φλώρου. H αίτηση απορρίφθηκε, αλλά ο προφυλακισμένος κατέθεσε νέα. Tο να γίνει αυτή τη φορά δεκτή και πάλι είναι δύσκολο καθώς η έρευνα για τους λογαριασμούς ανά την υφήλιο συνεχίζονται ενώ εκκρεμούν άλλες δύο συλλήψεις για την υπόθεση.

Δεν πουλάει Mε το ζόρι πώληση δεν γίνεται και καμιά φορά οι φήμες είναι και εκ του πονηρού. Tα πράγματα είναι απλά. O Nίκος Bερόπουλος, δεν προτίθεται να πουλήσει την αλυσίδα των Super Market. Aπό την πλευρά του ο Σκλαβενίτης συνεχίζει να μιλάει με το ξένο fund. Kατά πάσα πιθανότητα όχι για μετοχική συνεργασία αλλά για «εξαγορά» των δανείων της εταιρίας.

Θολό τοπίο H συνένωση του OΠE με την Invertin Greece βαδίζει κατά όπως φαίνεται σε ένα θολό τοπίο. Kανείς δεν γνωρίζει εάν τελικά αυτή θα πραγματοποιηθεί και με ποια μορφή. O Oλλανδός σύμβουλος που έχει προσληφθεί γι’ αυτό το

BΑΖΕΙ ΦΩΤΙΕΣ

project αναμένεται άμεσα να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα αλλά τα ζητούμενα είναι πολλά. Συν τοις άλλοις για το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις και εκ των έσω. Δεν χάνει κανείς τόσο εύκολα τα οφίτσια.

26 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

UNILEVER, NESTLE KAI KPI KPI

Oι τρείς μεγάλοι στη μάχη του παγωτού Στη μάχη του παγωτού έχουν ήδη ριχτεί το τελευταίο διάστημα τα επιτελεία των τριών μεγάλων παικτών της αγοράς Unilever, Nestle και Kρι Kρι. Eν όψει και της επίσημης έναρξης της νέας σεζόν, τα ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται κατ αρχήν στη διεκδίκηση όσο γίνεται περισσότερων μικρών σημείων πώλησης που ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 20.000. Oι επικεφαλής των τριών ομίλων, Σπ. Δεσύλλας (Eλαίς Unilever), L. Dereux (Nestle Hellas), Π. Tσινάβος (Kρι Kρι) ποντάρουν πολλά στην αγορά παγωτού, με βάση την περυσινή ανοδική πορεία των πωλήσεων, που ενίσχυσε τα ταμεία τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω ύφεσης. Ύστερα από μια καθοδική τριετία, πέρυσι υπήρξε αύξηση του τζίρου. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία το 2012 οι συνολικές πωλήσεις έφτασαν τα 240 εκ ευρώ από 229 εκ.

Tο 2012 οι συνολικές πωλήσεις έφτασαν τα 240 εκ ευρώ από 229 εκ. το 2011 το 2011και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες φέτος δημιουργούν την αισιοδοξία για μια παρατεταμένη σεζόν που θα κινηθεί στους ίδιους ή και καλύτερους ρυθμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τρεις «μεγάλες δυνάμεις» προχωρούν σε επιθετικές διαπραγματεύσεις με τα μικρά σημεία πώλησης για να κατοχυρώσουν τη μεγαλύτερη παρουσία τους στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Kι αυτό γιατί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μια μετατόπιση της ζήτησης προς τα σούπερ μάρκετ, ωστόσο στο σύνολο των πωλήσεων το ποσοστό τους δεν ξεπερνά το 1/3, με την ηγετική θέση να παραμένει στα μικρά σημεία, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα κλπ. Άλλωστε, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των μεγάλων εταιριών σε σχέση με τις μικρότερες, που αναγκαστικά περιορίζονται σε τοπικές αγορές, είναι η δυνατότητα να εφαρμόζουν πολιτική παροχών και τιμών, η διεύρυνση της προιοντικής γκάμας, αλλά κυρίως η διάθεΣπ. Δεσύλλας πρόεδρος και Ceo της Eλαίς-Unilever, που έχει την πρωτοκαθεδρία στην αγορά παγωτού

ση των απαραίτητων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων και την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου διανομής. Όσον αφορά τα μερίδια αγοράς δεν φαίνεται να παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις την τελευταία διετία και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πρωτοπορία ανήκει στη Unilever (EBΓA και Algida) με ποσοστό περί το 41%, ακολουθεί η Nestle με 31%, ενώ η Kρι Kρι κινείται στο επίπεδο του 6%-7%. Σχετικά με την ιδιωτική ετικέτα, εμφανίζει αυξητικές τάσεις, αποτελώντας ουσιαστικά την τρίτη δύναμη με μερίδιο που φτάνει το 18%, ενώ πέρυσι κατέγραψε αύξηση 31% σε αξία και 29% σε όγκο. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το 2012, αν και ήταν θετική χρονιά, η μεγάλη αύξηση σε όγκο πωλήσεων δεν συνοδεύτηκε με αντίστοιχη αύξηση της αξίας, καθώς, λόγω ανταγωνισμού και κρίσης οι εταιρίες ακολουθούν έντονη πολιτική προσφορών και μείωσης τιμών. Σε επίπεδο κατηγοριών τη μερίδα του λέοντος καλύπτουν τα οικογενειακά παγωτά που πέρυσι είχαν τη μεγαλύτερη άνοδο με 38,5% σε όγκο και 17,5% σε αξία που ερμηνεύεται και από το γεγονός ότι ενισχύεται η οικιακή κατανάλωση λόγω κρίσης, ενώ ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση τα ατομικά παγωτά με αύξηση κατά 2,1% σε όγκο και 0,8% σε αξία.

BIOKAPΠET

«Aναχώματα» στην κρίση ψάχνει ο Kαντώνιας

Tο όνομα της Bιοκαρπέτ είναι συνυφασμένο επί δεκαετίες με το καλό χαλί. H επιχειρηματική ανάπτυξη και όχι μόνο η διεύρυνση των ζημιών της ωθούν την παραδοσιακή Λαρισαϊκή βιομηχανία στην διαρκή αναζήτηση νέων διεξόδων, σε διαφορετικούς κλάδους, δίχως να «αλλοιώνει» τον ιστορικό της χαρακτήρα. Στο business plan της εισηγμένης προστέθηκαν νέες δραστηριότητες, στην προσπάθεια να βρεθούν τα κατάλληλα «αναχώματα» κόντρα στην οικονομική «λαίλαπα» και -μεταξύ άλλωνθα προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού-φύλαξης χαλιών και μοκετών. H «γκάμα» του ομίλου επεκτείνεται, ακόμα, πέρα από την παραγωγή-εμπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, στην εμπορία λευκώνταπητουργικών ειδών (Biokarpet Home, NafNaf) και ξύλινων-συνθετικών παρκέτων. Tα τελευταία χρόνια, η Bιοκαρπέτ εξασφαλίζει «στοκ» χειροποίητων χαλιών από χώρες όπως το Aφγανιστάν, η Iνδία, η Kίνα, η Περσία και το Πακιστάν, παράλληλα όμως, υπέγραψε επώνυμες συ-

«εμφύλιος» μεταξύ μιας μητρικής με την θυγατρική της, στο επίπεδο τουλάχιστον της αντιπαράθεσης των «Energean Oil & Gas» και «Kαβάλα Oil», δεν αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στην επιχειρηματική επικαιρότητα. Tις τελευταίες εβδομάδες η κόντρα των δυο «μερών» αποκτούσε διαρκώς μεγαλύτερες διαστάσεις, σαν δυο διαφορετικά «στρατόπεδα» τα οποία παραμένουν πεισματικά μέσα στα «χαρακώματα» και ανταλλάσσουν σφοδρά «πυρά», μέχρι τελικής πτώσης.

H «Energean Oil & Gas», η οποία διαχειρίζεται τα πετρέλαια του Πρίνου, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Mαθιό Pήγα κατήγγειλε από τα τέλη του Mαρτίου, το «παρακλάδι» της, την «Kαβάλα Oil» και τον υπό αποχώρηση πρόεδρο της Bαγγέλη Παππά, ότι «μπλοκάρουν» την νέα σύμβαση που υπέγραψε με το δημόσιο. Eπί της ουσίας, οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας καθίσταται και η μητρική εταιρεία, συνδικαιούχος των κοιτασμάτων πετρελαίου του κόλπου της Kαβάλας μαζί με τη θυγατρική της. Kατηγορούν τον κ.Mαθιό ότι παίζει «παιχνίδια» και αυτό που φοβούνται είναι πως

μια ωραία ημέρα θα φύγει, αφού πουλήσει τις δραστηριότητες της εταιρείας σε ξένους επενδυτές και θα αφήσει τους ίδιους ξεκρέμαστους, αντιμέτωπους με τον «εφιάλτη» της ανεργίας. Kι εν ολίγοις, ζητούν να τους «αδειάσει την γωνιά» ο μεγαλομέτοχος της «Kαβάλα Oil» (με ποσοστό 67%), έναντι του υπολοίπου 33% που ελέγχουν εκείνοι! Στο νέο «κύκλο» των αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις δυο εταιρείες, η «Energean Oil & Gas» κάνει λόγο για αλλοπρόσαλλες πρωτοβουλίες της διοίκησης της «Kαβάλα Oil» και διατρανώνει ότι αργά ή γρήγορα θα παραδώσει τα «ηνία». Aνταποδίδει, μάλιστα, τις «αιχμές» και

Που οδηγεί ο «εμφύλιο Tο επιχειρηματικό παρασκήνιο πίσω από τον «πόλε

DEAL news

H κόντρα Pήγα-Παππά, ο ρόλος των συνδικαλιστών και η δικαστική απόφαση

μιλά για δημιουργία αδιεξόδων και τετελεσμένων από την διοίκηση Παππά στην «Kαβάλα Oil», ερήμην των εργαζομένων και των οικογενειών τους». Πού θα οδηγήσει ο πρωτοφανής «πόλεμος» μητρικής-θυγατρικής για τα πετρέλαια του Πρίνου; Άγνωστο! Διότι, η εταιρεία έφθασε στο σημείο να κάνει γεωτρήσεις και να μην πουλά το πετρέλαιο, με το θέμα της διοίκησης «ανοικτό» τόσον καιρό και με τους εργαζόμενους να διαμαρτύρονται ότι παραμένουν απλήρωτοι ένα 5μηνο και η λειτουργία των εγκαταστάσεων να είναι κάθε άλλο, παρά απρόσκοπτη. Aν συνεχισθεί ο «εμφύλιος», χαμένοι θα βγουν όλοι. Δόθηκε, πάντως, η αίσθηση - όπως ανέφερε σε ανακοίνωση της η Energean- ότι οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις έβαλαν «τέλος» σε όλα αυτά, απαγορεύοντας στην διοίκηση της «Kαβάλα Oil» «να διενεργεί οποιεσδήποτε ενέργειες εκτός από τις απόλυτα επείγουσες και μη επιδεχόμενες αναβολής εταιρικές υποθέσεις καθημερινής διοίκησης και διαχείρισης.» Tο ιστορικό των «μαχών»; Πριν από έναν περίπου μήνα και κάτι, εκτυλίχθησαν σκηνές απείρου κάλους με πρωταγωνιστές εργαζόμενους της «Kαβάλα Oil», οι οποίοι διέλυσαν κομματική εκδήλωση της NΔ,

των ζημιών (11,92 εκατ. μετά φόρων, έναντι 9,46 εκατ. ευρώ) και πτώση των πωλήσεων (85,34 εκατ. έναντι 90,81 εκατ. ευρώ, αν και σε επίπεδο μητρικής ζημίες περιορίσθηκαν σε 4,57 εκατ. από 5,42 εκατ. ευρώ. Tα αποτελέσματα είναι απόρροια και της προσπάθειας που καταβάλει η Bιοκαρπέτ για να «κρατήσει» ψηλά την θέση της, με την διάθεση των προϊόντων της σε ανταγωνιστικές τιμές και με ταυτόχρονη στόχευση στην αύξηση των εξαγωγών της (από 46,84%). Tο δίκτυο Bιοκαρπέτ διαθέτει 46 καταστήματα, εκ των οποίων τα 13 στο εξωτερικό (Pουμανία 6, Kύπρος 3, Aλβανία 2, Bουλγαρία, Πολωνία).

Oι ζημιές, οι εξαγορές και η διεύρυνση της επιχειρηματικής «γκάμας»

με αποτέλεσμα να φυγαδευτεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Mάκης Bορίδης. H «Energean Oil & Gas» χρεώνει τον «καβγά» στην στάση προσώπων της διοίκησης με συνδικαλιστική δράση, που κατέχοντας την εξουσία απολαμβάνουν παχυλούς μισθούς, 175.000 ευρώ ετησίως. Tο βέβαιο είναι ότι αυτές οι συνθήκες, κάθε άλλο παρά προσελκύουν επενδυτές, χωρίς να λέμε ποιος φταίει και ποιος όχι. H «Energean Oil & Gas», με την καναδική «Petra Petroleum» και την αμερικανική «Schlumberger», από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής τεχνικών υπηρεσιών για έρευνες υδρογονανθράκων διεθνώς, συμμετέχει και στις παραχωρήσεις για έρευνες για πετρέλαια σε Πατραικό, Kατάκωλο και Iωάννινα!

Christofer Egleton, πρόεδρος του ομίλου Minoan Group

MINOAN GROUP Mαθιός Pήγας, πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της «Energean Oil & Gas»

«Προάγγελος» νέων project η απεμπλοκή στη Σητεία

Στην Eλλάδα του 21ου αιώνα, οι υποψήφιοι επενδυτές αναγκάζονται να περιμένουν ακόμα και 22 χρόνια, μέχρι να δουν τα projects τους ν αποκτούν «σάρκα και οστά» - και αν δεν βαρεθούν προχωρούν. H οριστική απεμπλοκή της επένδυσης των 267 εκατ. ευρώ από την Minoan Group στο Kάβο Σίδερο διαφάνηκε από τα μέσα Δεκέμβρη και ολοκληρώθηκε μόλις στο πρώτο δεκαήμερο του Aπρίλη. Mηδαμινό χρονικό διάστημα, αν αναλογισθεί κανείς ότι χρειάσθηκαν πέραν των δυο δεκαετιών για να «ξεκολλήσει» από τα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας μέσω «fast track» ειρωνεία, ένας διαγωνισμός, ο οποίος προκηρύχτηκε το 1992, έστω και αν μεσολάβησαν από τότε αλλαγές στο αρχικό επενδυτικό σχέδιο. O πρόεδρος του εισηγμένου στη χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου AIM ομίλου Minoan Group, Christopher Egleton, δηλώνει την ικανοποίηση του και πιστεύει ότι «η εξέλιξη αντικατοπτρίζει μια νέα πραγματικότητα για την Eλλάδα και επαναεπιβεβαιώνει την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις στρατηγικές επενδύσεις.» Για την ιστορία, οι αιτήσεις ακύρωσης της απόφασης αποσύρθηκαν και δεν θα εκδικαστούν από το ΣτE, δεδομένου ότι η δικηγόρος των αιτούντων παραιτήθηκε από αυτές όταν το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναβολής. Tο project προβλέπει την τουριστική ανάπτυξη περιοχής 25.000 στρεμμάτων στην θέση Xερσόνησος Σίδερο, στο νομό Λασιθίου, κοντά στο φοινικόδασος Bάι, με την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 1.923 κλινών, δημιουργία γηπέδου γκολφ 18 οπών και 1.200 άμεσων θέσεων εργασίας. Tο καλύτερο; O κ. Egleton επιφυλάσσεται και για ανάλογες επενδύσεις της Minoan Group στην Eλλάδα, στο εγγύς μέλλον!

νεργασίες με οίκους του εξωτερικού (Disney, Pierre Cardin, Cacharel), αντιπροσωπεύοντας και την ισπανική φίρμα KA International, (υφάσματα επιπλώσεων, κουρτίνες, ριχτάρια, ψάθες, διακοσμητικά, έπιπλα). Tο επιχειρηματικό της πλάνο βασίζεται, επίσης, στην επέκταση της σε κάθε μορφή εμπορικής-βιομηχανικής δραστηριότητας, με την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων, όπως η Φως Eλλάς Eνεργειακή, μέσω της θυγατρικής Eξάλκο (αλουμίνιο) τον Γενάρη, σε μια αναζήτηση «ευκαιριών μέσα στην κρίση». Στο «βεληνεκές» του Iωάννη Kαντώνια και των συνεργατών του συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση μειοψηφικών ή πλειοψηφικών συμμετοχών σε ελληνικές ή ξένες εταιρείες κάθε είδους, εισηγμένων η μη, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα για οικονομικά θέματα ή αναδιοργάνωσης, η δραστηριοποίηση σε φωτοβολταϊκά στοιχείασταθμούς, πάρκα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κ.α. H χρήση του 2012 ολοκληρώθηκε με αύξηση

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

ς» Energean-Kαβάλα Oil

μο» μητρικής-θυγατρικής για τα πετρέλαια του Πρίνου

28 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

ρεις μήνες έχουν περάσει από την υπογραφή της νέας συμφωνίας μεταξύ του βασικού μετόχου, Tinola Holdings του ομίλου Δαυίδ και των 14 πιστωτριών τραπεζών για την χρηματοδότηση της βιομηχανίας αρτοσκευασμάτων Nutriart και για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων, όμως, ακόμη αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της.

ΔOMOTEXNIKH

«Ποντάρει» σε Dolphin και σε Παλιούρι

Σε μια δύσκολη περίοδο για τον κατασκευαστικό κλάδο η Δομοτεχνική A.E. δείχνει να κινείται κόντρα στο ρεύμα, αναπτύσσοντας τη δραστηριότητά της με έργα εντός και εκτός Eλλάδας, ενώ παράλληλα μπαίνει στο χώρο των αποκρατικοποιήσεων «χτυπώντας» την έκταση στο Παλιούρι Xαλκιδικής. Mεγάλο ρόλο στην εγχώρια δραστηριότητα της βορειοελλαδίτικης κατασκευαστικής, παίζει η συνεργασία της με την Dolphin Capital Investor του Mίλτου Kαμπουρίδη. Περνώντας με επιτυχία τις «εξετάσεις» για την κατασκευή του πρώτου υπερπολυτελούς project της DCI με την Aman Resort στο Πόρτο Xέλι, έχει αναλάβει την ανακατασκευή και αναβάθμιση και του δεύτερου ξενοδοχείου και πάλι στο Πόρτο Xέλι. Πρόκειται για το πρώην ξενοδοχείο Γιούλη το οποίο θα μετατραπεί σε «Nikki Beach». Πέραν της πλήρους αναβάθμισης της κεντρικής μονάδας, προϋπολογισμού 8 εκ. ευρώπου αναμένεται να παραδοθεί σε λειτουργία το 2014, θα κατασκευαστούν 30 πολυτελείς βίλες. Παράλληλα, η εταιρία ξεκίνησε πρόσφατα το έργο ανακαίνισης των κτιριακών υποδομών του κλάδου πωλήσεων της ΔEH σε Kεντρική Eλλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο, προϋπολογισμού 6,5 εκ. ευρώ, έχει σε εξέλιξη το έργο του περιφερειακού οδικού άξονα Γορίτσα-Aγριά στο Bόλο, ύψους 7,2 εκ. ευρώ, ενώ ανέλαβε και την ανακατασκευή 45 σχολείων στο Kόσοβο. O διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Xάρης Aλεξόπουλος έκανε όμως αυτές τις μέρες ένα ακόμη τολμηρό βήμα, καθώς η Δομοτεχνική βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους 9 υποψήφιους μνηστήρες που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ακίνητο 211 στρ. στο Παλιούρι Xαλκιδικής (Ξενία και κάμπινγκ). Tο πλάνο αξιοποίησης της έκτασης προβλέπει την ανάπτυξη τουριστικού-παραθεριστικού χωριού, όπου πέραν της κεντρικής μονάδας του Ξενία θα χτιστούν πολυτελείς βίλες, οι οποίες θα μπορούν να πωληθούν από τον ανάδοχο του διαγωνισμού που «τρέχει» το TAIΠEΔ. H Δομοτεχνική έχει απέναντί της «μεγαθήρια» όπως η Lamda Development του ομίλου Λάτση, η Λάμψα του ομίλου Λασκαρίδη, και μεγάλες εταιρίες ρωσικών συμφερόντων, αλλά το γεγονός ότι στον διαγωνισμό κατεβαίνει και η DCI του M. Kαμπουρίδη προϊδεάζει για την πιθανότητα μεταξύ τους συνεργασίας και σε αυτό το project, σε περίπτωση νικηφόρου αποτελέσματος. H Δομοτεχνική, που μετράει πάνω από 50 παρουσίας στον κατασκευαστικό κλάδο, έχει ανεκτέλεστο γύρω στα 70 εκ. ευρώ και εκτιμάται ότι κατά τη χρήση του 2012 διατήρησε με μικρή πτώση το τζίρο και την κερδοφορία του 2011, 34,2 εκ. ευρώ και 1,7 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Στην γενική συνέλευση της Δευτέρας εγκρίθηκαν η αύξηση κεφαλαίου 62,8 εκατ. ευρώ και η έκδοση ομολογιακού, σημαντικές «ανάσες» μεν για την εταιρία, αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, η διοίκηση έχει επιδοθεί σε έναν… αγώνα δρόμου για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη λειτουργία της και να μειώσει τις δαπάνες της. Χαρακτηριστικό είναι πως το 2012 τα έξοδα διοίκησης- διάθεσης συρρικνώθηκαν κατά 12,5 εκατ. ευρώ στα 19,9 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα τα χρέη της εταιρίας παρέμεναν «φουσκωμένα» στα 122 εκατ. ευρώ (σύμφωνα με την τελευταία δημοσιοποιημένη λογιστική κατάσταση), ενώ την ίδια ώρα το μερίδιο που ελέγχει στην αγορά του τυποποιημένου ψωμιού έχει υποχωρήσει κάτω από το 10%. Στο μεταξύ, η παραίτηση του κ. Χάρη Δαυίδ από την θέση του αντιπροέδρου του ΔΣ πριν από δύο

H βορειοελλαδίτικη κατασκευαστική έχει αναλάβει και το δεύτερο project της DCI στο Πόρτο Xέλι

Xάρης Aλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Δομοτεχνική A.E.

πιέσεων Ο κ. Χάρης Δαυίδ

Τα μερίδια αγοράς έχουν υποχωρήσει κάτω από

NEOSET

Nέο λουκέτο, στον «αέρα» το πλάνο εξυγίανσης Συρρικνώνεται διαρκώς η άλλοτε κραταιά στον χώρο του επίπλου, NEOSET. Στην απέλπιδα προσπάθεια του για την «σωτηρία» της επιχείρησης ο Kώστας Aλεξανδράκης δεν βρίσκει μήνες τώρα στηρίγματα και αναπόφευκτα τα σενάρια για το «μοιραίο» αναζωπυρώνονται. Mετά το «τέλος εποχής» για ένα από τα πιο σημαντικά καταστήματα της «αλυσίδας» -η «ναυαρχίδα» του mister NEOSET στα Bόρεια Προάστια-, αυτό της Kηφισίας, απομένει η παρουσία της στη Λ.Aλίμου, για να θυμίζει το ένδοξο παρελθόν του κάποτε πανίσχυρου brand. Πριν ενάμιση μήνα, ο κ.Aλεξανδράκης ενημέρωνε το προσωπικό του ότι δεν βρήκε λύση (ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις με τους άγνωστους Άραβες επενδυτές για την πώληση της NEOSET) και ακολούθησε η νέα αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99. H πτώση των πωλήσεων κατά 60% -λόγω κρίσης και ανταγωνισμού- «τσάκισε» τη NEOSET και πλέον το πλάνο εξυγίανσης βρίσκεται στον «αέρα».

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

DEAL news

Εντύπωση προκάλεσε η παραίτηση του Χάρη Δαυίδ από την θέση του αντιπροέδρου του ΔΣ πριν από δύο βδομάδες εβδομάδες περίπου, προκάλεσε ερωτηματικά. Και αυτό επειδή ο γιος του ισχυρού άντρα της Coca Cola, Γ. Δαυίδ είναι εκείνος, ο οποίος είχε πάρει πάνω του όλον αυτόν τον καιρό τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και την λειτουργία της εισηγμένης. Ο ίδιος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, όμως, η απουσία του από το ΔΣ σε μια κρίσιμη καμπή για την εταιρία, από πολλούς θεωρήθηκε αρνητικό «σημάδι».

«ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ» Όλο αυτό τον καιρό οι παραγωγικές μονάδες της Nutriart υπολειτουργούν. Αιτία είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκταμίευση των νέων κεφαλαίων συνολικά 18 εκατ. ευρώ με την ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων που θα περικόψει τον συνολικό δανεισμό

κατά €62,8 εκατ. Από την πλευρά της διοίκησης υποστηρίζεται πως αυτό είναι θέμα χρόνου να συμβεί, καθώς η όλη διαδικασία προχωρά κανονικά, όμως, στην αγορά παρατηρούνται «αρρυθμίες», ενδεικτικές των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρία την τελευταία διετία. Από τους περίπου 20 κωδικούς προϊόντων που κάποτε διένειμε η Nutriart, πλέον μόλις που φτάνει τους 5, όπως υποστηρίζουν κύκλοι των λιανεμπορικών αλυσίδων. Οι πωλήσεις της και το 2012 συνέχισαν να «αιμορραγούν» κατά 47% συνολικά και σε κάθε κλάδο δραστηριότητάς της ξεχωριστά (η μείωση στα άλευρα έφτασε το 44%, στα καταναλωτικά προϊόντα το 51% και στα κατεψυγμένα το 42%). Από το 40% δε που είχε μερίδιο στην αγορά

του τυποποιημένου ψωμιού την τριετία 2005- 2007, πλέον το «βλέπει» να έχει κατρακυλήσει κάτω από το 10%. Οι «αντίπαλοι» της Nutriart στα… ράφια των σημείων πώλησης έχουν επωφεληθεί από τα οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζει η εταιρία όλο αυτό το διάστημα, κερδίζοντας «πόντους». Χαρακτηριστικό είναι πως πρώτη δύναμη αυτή την στιγμή μετά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που κατέχουν το συντριπτικό ποσοστό του 50%, αποτελεί ο Καραμολέγκος με μερίδιο αγοράς 25%, ενώ στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Elbisco των αδελφών Κυριάκου και Γιάννη Φιλίππου με το ψωμί Κρις- Κρις (15%). Η Nutriart βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση, αλλά η «μάχη» του ανταγωνισμού αναμένεται να γίνει ακόμη πιο σκληρή λόγω και της εισόδου της «Μπισκότα Παπαδοπούλου» στην αγορά του τυποποιημένου ψωμιού. Στόχος είναι να αγγίξει σε μερίδια αγοράς το 10% περίπου. Η διοίκηση της Nutriart θεωρεί πως η εταιρία θα πάρει σημαντικές «ανάσες» μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία ενίσχυσης με νέα διαθέσιμα κεφάλαια, επομένως θα είναι και σε θέση να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της μέσα στο επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας την παραγωγική δυναμικότητα όλων των μονάδων της.

Σε... κλοιό έντονων βρίσκεται η Nutriart το 10%, ενώ «τρέχει» για ρευστότητα- «Ανάσα» η ΑΜΚ

Θεόδωρος Xαραγκιώνης

H συμφωνία του ομίλου Xαραγκιώνη με την σουηδική «αλυσίδα» H&M για την λειτουργία νέου καταστήματος της στην Eλλάδα, σε διατηρητέο νεοκλασικό του Πειραιά -Bασιλέως Γεωργίου 2- θεωρείται ένα από τα λίγα «καλά νέα» της ελληνικής αγοράς. H είδηση αποκτά μεγαλύτερη αξία δε, από την στιγμή που το νέο «σημείο» για την H & M θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κατάστημα της στην χώρα και μάλιστα μέσα στην «δίνη» της κρίσης, εμβαδού 3.700 τ.μ. Παρά την δραματική μείEΓKAINIA TON IOYNIO ωση των εισοδημάτων και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, οι Σουηδοί δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στο λιανεμπόριο των ειδών ένδυσης, «ποντάροντας» στο γυναικείο πορτοφόλι! Tα εγκαίνια γίνονται 8 Iουνίου και το κατάστημα σε έναν από τους εμπορικότερους δρόμους του επινείου, θα αντικαταστήσει αυτό στην συμβολή με την Γρηγορίου Λαμπράκη, προσφέροντας όλη την «γκάμα» των προϊόντων της H&M. H «αλυσίδα» αριθμεί 26 καταστήματα σε 6 πόλεις (Aθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Pόδο, Iωάννινα, Kομοτηνή), όμως, τα «καλά νέα» αφορούν και τον όμιλο Xαραγκιώνη, που προσθέτει στο portfolio του το ανακαινισμένο Mέγαρο Σπυράκη, του οποίου τη μίσθωση διαπραγματεύονταν και τα Attica. O όμιλος επενδύει στην αγορά του Πειραιά (διαθέτει πολλά κτίρια) και το deal με τους Σουηδούς δικαιώνει την επιλογή του, σε συνδυασμό με την επαναλειτουργία του γειτονικού Δημοτικού Θεάτρου, που δίνει και αυτό μια «πνοή» στην περιοχή.

Tο deal του Xαραγκιώνη με την H&M

30 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

J&P ΑΒΑΞ

Όμιλος Καράτζη: με «όπλο» τις νέες επενδύσεις

ΔΑΚΗΣ Ιωάννου

Μετά το «χτύπημα» της Κύπρου, το «αγκάθι» των χρεών Μετρά απώλειες ο Δάκης Ιωάννου και ψάχνει λύσεις για τα μεγάλα αδιέξοδα, σε μια από τις χειρότερες εποχές ολόκληρης της επιχειρηματικής πορείας του. Μετά το σφοδρό «χτύπημα» που δέχθηκε στην Κύπρο, από το ξέσπασμα της κρίσης και το τεράστιο τραπεζικό σοκ στην Μεγαλόνησσο, ο μεγαλοκατασκευαστής υποχρεώνεται, στην ουσία, να κεφαλαιοποιήσει δάνεια ύψους 33,4 εκατ. ευρώ, που ανέλαβε η J&P ΑΒΑΞ για λογαριασμό της θυγατρικής της Αθηνά ΑΤΕ. Η J&P AΒΑΞ λαμβάνει μετοχές έναντι απαιτήσεων, για χρήματα τα οποία αδυνατεί η δεύτερη εκ των δυο εταιρειών να επιστρέψει, σε μια προσπάθεια αγοράς των χρεών της. Με αυτό τον τρόπο, όμως, η J&P ΑΒΑΞ, που ελέγχει το 80,5% της Αθηνά ΑΤΕ, μετά την επικείμενη κεφαλαιοποίηση χρεών, η οποία θα εγκριθεί στην Γ.Σ. της 30ης Απριλίου, θα ενισχύσει περαιτέρω τη συμμετοχή της σε μια προβληματική θυγατρική. Οι επιπτώσεις της υπόθεσης θα φανούν μελλοντικά … Όμως, το θέμα των δανείων της Αθηνά ΑΤΕ δεν είναι το μοναδικό που «καίει» τον έμπειρο επιχειρηματία. Ο Δάκης Ιωάννου, θυμίζουμε, θεωρείται ένας από τους μεγάλους χαμένους της κυπριακής κρίσης. Ο ιδιοκτήτης της J&P ΑΒΑΞ «εγκλωβίσθηκε» στην Κύπρο, όχι μόνο από το «haircut» των καταθέσεων. Ο Ιωάννου υπέστη ζημιά αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από μια σειρά κατασκευαστικών projects που «τρέχει» στην Κύπρο, την χώρα της καταγωγής του, βλέποντας τα σχέδια του να «παγώνουν», χωρίς ακόμα να είναι σε θέση να γνωρίζει το μέγεθος των επιπτώσεων του σοκ στην οικονομική θέση του ομίλου του. Η J&P ΑΒΑΞ έχει μεγάλη έκθεση στην Κύπρο, απ’ όπου προέρχεται το 15% του τζίρου της (με κύκλο εργασιών 69 εκατ. ευρώ το 2012) και καταθέσεις 9,2 εκατ. ευρώ στην τράπεζα Κύπρου. Η αγωνία του Δάκη Ιωάννου στρέφεται στο … μέλλον της μαρίνας Λεμεσού, που τελεί «υπό ολοκλήρωση» (αλλά, άγνωστο πότε και πως θα συμβεί αυτό), με ανεκτέλεστο 49 εκατ. ευρώ, σε συνολικό προϋπολογισμό 275 εκατ. ευρώ. Ανεκτέλεστο υπάρχει και στην ανέγερση της Βιβλιοθήκης Κύπρου (25 εκατ., σε μπάτζετ 30 εκατ. ευρώ), κι ενώ στο πρώτο από τα δυο projects η συμμετοχή στην κατασκευή φθάνει το 55%, το 33,5% στην παραχώρηση και δανεισμό από την πολύπαθη τράπεζα Κύπρου!

Η πορεία από το εγχείρημα του 1973 στο Μελιδοχώρι, μέχρι το «Success Story» του 2013 και τα σχέδια για το μέλλον ΑΝΤΩΝΗΣ Καράτζης, CEO του ομίλου Καράτζη

Ο Δάκης Ιωάννου μετρά απώλειες και ψάχνει λύσεις για τα αδιέξοδα

Στους ανταγωνιστές της ρίχνει τις ευθύνες η ΕΛΠΑ για τις διαρροές περί λουκέτου. Τις χαρακτηρίζει ανυπόστατες και μιλά για «αθέμιτο ανταγωνισμό». «Ο σκοπός είναι προφανής. Να δημιουργηθεί κλίμα ανασφάλειας στους συνδρομητές μας. Η ΕΛΠΑ έχει 89 χρόνια στον χώρο της αυτοκίνησης και 53 χρόνια στον χώρο της Οδικής Βοηθείας. Και θα συνεχίσει για άλλα τόσα!», αναφέρει. Ενημερώνει, μάλιστα, η ΕΛΠΑ ότι «…βρίσκεται σε φάση πλήρους αναδιοργάνωσης», παραδέχεται ότι η κρίση δημιουργεί προβλήματα σε όλες τις εταιρείες, αν και «…αποτελεί ευκαιρία επανεκκίνησης και ισχυροποίησης της στην αγορά, της οποίας τις απαιτήσεις καλύπτει πλήρως». Οι καιροί είναι «πονηροί» και τέτοιες … φήμες εύκολα αναπαράγονται …

ΓIANNHΣ Aρτινός (Vivartia)

VIVARTIA

«Pίχνει» θεμέλια για το εργοστάσιο στο Aμπου Nτάμπι

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

όμιλος Καράτζη θεωρείται μια από τις ελληνικές επιχειρήσεις που κατάφεραν να αντισταθούν στην οικονομική κρίση και να βάλουν ψηλά τον πήχη. Στα 30 χρόνια της «ζωής» της, η εταιρία που … συσκευάζει τρόφιμα σε όλο τον κόσμο έδειξε ότι γνωρίζει τα μυστικά της επιτυχίας, αν και δεν δίστασε να μπει σε «ξένα –κάποτε- χωράφια».

Το μακρινό 1973, στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, ο Μιλτιάδης Καράτζης έβαζε τα «θεμέλια» μιας «αυτοκρατορίας», ιδρύοντας μια μοντέρνα βιομηχανία υλικών συσκευασίας τροφίμων, σε ένα χωριουδάκι, σε υψόμετρο 400 μέτρων. Το τόλμημα περιείχε ρίσκο, καθώς έπρεπε να βρει τρόπο να «συμβαδίσει» με την εποχή του. Οι λίγοι κάτοικοι ζούσαν από την κτηνοτροφία και την γεωργία, σε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αφού, δεν υπήρχε καλά-καλά ηλεκτρικό ρεύμα. Οι παλιοί λένε ότι για ότι για να «πιάσεις» μια δουλειά, πρέπει να την ξέρεις «από μέσα». Έχοντας εργασθεί σε βιομηχανίες τροφίμων σε Γερμανία-Αυστρία, ο Μιλτιάδης Καράτζης «είδε» τις προοπτικές του

Από τις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν στον «κατήφορο» του 2012 για τις εισηγμένες

κλάδου και με την πάροδο των δεκαετιών, έφθασε στο σημείο να προμηθεύει επιχειρήσεις και αγρότες με προϊόντα συσκευασίας σε 54 χώρες. Όχι μόνο αυτό. Το εγχείρημα του στάθηκε αιτία για να ηλεκτροδοτηθεί το Μελιδοχώρι!

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 3 ΤΟΜΕΙΣ Τριάντα χρόνια αργότερα, κι ενώ δημιουργήθηκε πριν το έδαφος για να «μπει» στην διοίκηση και η νέα γενιά, όταν οι εισηγμένες κατέγραψαν την δεύτερη χειρότερη επίδοση όλων των εποχών σε όρους κερδοφορίας, μέσα στην «λαίλαπα»της κρίσης με συνολικές ζημιές 6,63 δισ. ευρώ το 2012, ο κρητικός όμιλος διανύει το 2013 με ακόμα καλύτερες επιδόσεις στις λειτουργικές του δραστηριότητες και προετοιμάζει την επέκταση του σε 3 «μέτωπα». Η ηγεσία του εκτιμά ότι: 1) θα υπάρξει μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών στην βιομηχανική δραστηριότητα του, παρά την πώληση της θυγατρικής στις ΗΠΑ, 2) αύξηση πωλήσεων στον ξενοδοχειακό τομέα και 3) ενίσχυση της κερδοφορίας του, από την πλήρη ενεργοποίηση του στην παραγωγή ηλεκτρικής, ενέργειας. Με 3 ισχυρά «όπλα» στην «φαρέτρα» του, λοιπόν, ο όμιλος θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει, φέτος, τις επιπτώσεις των υψηλών επιτοκίων και της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης (1,13 εκατ. ευρώ το 2012) στα έσοδα από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Πέρα από την έντονη εξαγωγική δραστηριότητά του και την υψηλή του θέση στην παγκόσμια κατάταξη υλικών συσκευασίας (1ος στην παραγωγή διχτυών) ο όμιλος πρωταγωνιστεί και σε δύο κρίσιμους για την ελληνική οικονομία κλάδους: τουρισμό και ενέργεια. Διαθέτει 5στερο ξενοδοχείο στην

Mετρά αντίστροφα πλέον η Vivartia για την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του νέου εργοστασίου της στο Άμπου Nτάμπι. Aπό τον Iούλιο ο χρόνος αρχίζει να «τρέχει», με στόχο την ολοκλήρωση της μονάδας μέσα στο 2014, έτσι ώστε να «εκτοξεύσει» τις πωλήσεις της στον Aραβικό κόσμο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ομίλου- πάνω από τα 165 εκατ. ευρώ. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο χρόνος είναι χρήμα για την Vivartia στην υπόθεση του εργοστασίου επεξεργασίας και παραγωγής γαλακτοκομικών, χυμών και τσαγιού, που προβλέπεται από την συμφωνία την οποία υπέγραψε με την αραβική Exeed Industries πριν από περίπου ένα χρόνο και οποιαδήποτε ανεπιθύμητη καθυστέρηση, μπορεί να κοστίσει αρκετά. Tο project έχει προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ και τα κέρδη της επένδυσης θεωρούνται εξασφαλισμένα. Oι τελευταίες πληροφορίες, αναφέρουν ότι προχωρούν οι αναθέσεις στις τεχνικές εταιρίες που θα αναλάβουν την κατασκευή του εργοστασίου στο Άμπου Nτάμπι και μέσα στο καλοκαίρι οι μπουλντόζες

Χερσόνησο Κρήτης και εγκατεστημένη ισχύ 14 ΜW από φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα, ενώ, τον Φεβρουάριο υπέβαλε αίτηση για άδεια εγγυημένης ισχύος 36ΜW από υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αιολικό-υδροηλεκτρικό πάρκο), προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ. Τον Μάρτιο τέθηκαν δε, σε λειτουργία 6 νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί στην Κεφαλονιά. Επιπλέον, προχωρεί σε σειρά επενδύσεων, με στόχο την βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών και εκτός από αυτές στην βιομηχανική δραστηριότητα, αναβάθμισε το ξενοδοχείο Nana Beach και αγόρασε όμορο οικόπεδο 24,7 στρεμμάτων, με σχέδιο την ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας. Σήμερα, ο όμιλος Καράτζη διαθέτει 5 εργοστάσια, σε Μελιδοχώρι, ΒΙΠΕ Ηρακλείου (2), Λάρισα, Γερμανία, και ελέγχει (90%) εμπορική εταιρεία στην Ισπανία.

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΝ … ΤΡΟΙΚΑ Δεκέμβρη του 2012, παρουσιάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες η επιτυχημένη ελληνική επιχειρηματικότητα του Ομίλου Καράτζη, στην εκδήλωση «Success Stories Made in Greece» και δόθηκε η αφορμή στον διευθύνοντα σύμβουλο του, Αντώνη Καράτζη, να τα πει «έξω από τα δόντια», ενώπιον Ευρωβουλευτών. Τα «πύρινα» λόγια του Κρητικού επιχειρηματία, έμοιαζαν με … μήνυμα προς την τρόικα: «Την ώρα που η Ευρώπη αναζητά επενδυτικές πρωτοβουλίες στην ελληνική οικονομία, οι επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις δανείζονται με αρκετά υψηλότερα επιτόκια από τους διεθνείς ανταγωνιστές τους. Την ώρα που όλοι αναμένουν από τις ελληνικές επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική στήριξη για την αναγκαία ρευστότητα που θα ενισχύσει τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό. Το μόνο που ζητούν οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της Ελλάδας είναι να αντιμετωπιστούν ισότιμα!».

θα έχουν πιάσει δουλειά. H ολοκλήρωση των πρώτων μελετών, «μιλούν» μάλιστα για ένα προδεδικασμένο, εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα. H κοινοπραξία των δυο εταιρειών συστάθηκε, ήδη, με την επωνυμία Vivartia Exeed Investments, έχει στελεχωθεί με ανθρώπινο δυναμικό και το deal περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση των προϊόντων της Vivartia σε Hνωμένα Aραβικά Eμιράτα, Σαουδική Aραβία, Kουβέιτ, Oμάν, Mπαχρέιν, Kατάρ, Aίγυπτο, Λιβύη, Tυνησία, Aλγερία, Mαρόκο, Iράκ και Iράν. Tο «Aραβικό τόξο» -και γενικότερα η επέκταση στο εξωτερικό- αναδυκνύεται σε κορυφαίο στρατηγικό στόχο του ομίλου, ως «αντίδοτο» στην κρίση και την κάμψη της εγχώριας κατανάλωσης, μετά και το νέο deal με την λιβυκή Tasty Franchise, για την ανάπτυξη των αλυσίδων Goody's και Flocafe.

O όμιλος περιμένει πωλήσεις 165 εκατ. ευρώ από το 2014

ACADEMY GARDENS:

«Ξεπαγώνει» το νέο Mall στην Aκαδημία Πλάτωνος Mετά από πέντε ολόκληρα χρόνια, όπου το φιλόδοξο project του νέου εμπορικού κέντρου στην έκταση του πρώην εργοστασίου της Kλωστοϋφαντουργίας Mουζάκη ενεπλάκη στις διελκυστίνδες της ελληνικής γραφειοκρατίας, το επιτελείο του διεθνούς fund real estate MGPA εμφανίζεται αισιόδοξο ότι τους επόμενους μήνες θα λάβει την πολυπόθητη άδεια κατασκευής προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Tο Academy Gardens είναι μια επένδυση της τάξης των 300 εκ. ευρώ που προβλέπει τη δημιουργία πόλου εμπορικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε μια από τις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές της Aθήνας, όπως είναι η Aκαδημία Πλάτωνος. H μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια θα φτάνει τα 55.000 τ.μ. και, σύμφωνα με μελέτη του Oικονομικού Πανεπιστημίου Aθηνών, αναμένεται να δημιουργηθούν γύρω στις 2000 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και 1600 θέσεις εργασίας στο στάδιο της κατασκευής.

H απόφαση για την επένδυση των 300 εκ. ευρώ από την MGPA SIMON Treacy, o CEO του MGPA GROUP

H MGPA θεωρείται από τους μεγάλους διεθνείς παίκτες στο real estate και διαχειρίζεται σήμερα ένα διαφοροποιημένο, ως προς τις κατηγορίες ακινήτων, χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 288 ακίνητα σε Eυρώπη και Aσία, συνολικής αξίας 11,5 δις ευρώ. Tο ελληνικό project, που θα υλοποιηθεί μέσω της Artume S.A., παρακολουθεί στενά και ο Ceo της MGPA S.Treacy. H υπόθεση ξεκίνησε από τα τέλη του 2007 όταν η εταιρία άρχισε να αγοράζει τις εκτάσεις, όπου θα αναπτυχθεί το νέο Mall, αρχής γενομένης από το πρώην εργοστάσιο Mουζάκη, αλλά και με την προσθήκη και άλλων γειτονικών οικοπέδων. Aπό τότε άρχισε και η μεγάλη γραφειοκρατική περιπέτεια, αρχικά λόγω του ότι το βιομηχανικό συγκρότημα Mουζάκη και τα γειτονικά κτίρια της Kλωστοϋφαντουργίας Λαναρά ζητήθηκε να κηρυχτούν διατηρητέα, στη συνέχεια λόγω της γειτνίασης με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ ακολούθησαν οι αντιδράσεις μέρους των κατοίκων, οι οποίες έχουν και την πολιτική στήριξη του ΣYPIZA. Όπως αναφέρουν όμως οι εκπρόσωποι του fund, οι αρμόδιοι φορείς έχουν αποσαφηνίσει ότι δεν υπάρχουν διατηρητέα κτίσματα στην περιοχή, το ακίνητο απέχει 1,4 χλμ από το πάρκο της Aκαδημίας Πλάτωνος, ενώ με βάση δημοσκόπηση ποσοστό πάνω από 80% των κατοίκων τάσσεται υπέρ της επένδυσης. Όπως τονίζεται, η έκταση που έχει αγοραστεί είναι ιδιωτική και όλα αυτά τα χρόνια πληρώνονται φόροι ιδιοκτησίας, οπότε είναι απίθανο να ευσταθήσουν οποιεσδήποτε αξιώσεις. Tους τελευταίους μήνες το κλίμα άλλαξε, καθώς υπήρξε τροποποίηση του Pυθμιστικού Σχεδίου Aττικής, παρακάμπτοντας το εμπόδιο της απαγόρευσης τέτοιου είδους δόμησης σε βιοτεχνικό πάρκο, ενώ η κυβέρνηση, επιταχύνει τις προσπάθειες για την απλοποίηση των διαδικασιών και την προώθηση του έργου.

32 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

ριν από δύο μήνες κατάφερε και «δάμασε» τον Βόρειο Πόλο. Το δεξαμενόπλοιό του, «Ob Riven» διέσχισε τα παγωμένα νερά του Αρκτικού Κύκλου για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Τώρα η επόμενη πρόκληση του Γιώργου Προκοπίου, ενός από τους δέκα μεγαλύτερους εφοπλιστές της Ελλάδας, είναι να «κατακτήσει» και το φιλέτο της Αθηναϊκής Ριβιέρας στην παραλιακή ζώνη, τον Αστέρα Βουλιαγμένης.

ΓIΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠIΟΥ

Κόντρα σε όσους αμφισβητούν τις επιλογές του, κόντρα στις επιθέσεις που δέχεται και κόντρα στις περιπέτειες του παρελθόντος που τον «κυνηγούν», όπως εκείνη με την υπόθεση φοροαποφυγής στην οποία ενεπλάκη το όνομά του. «Καπετάνιος» ενός στόλου περισσότερων από 40 πλοία, οι διεθνείς οίκοι τον κατατάσσουν ανάμεσα στους μεγιστάνες των παγκοσμίων θαλασσών. Οι τζίροι των εταιριών του «ζαλίζουν». Το ίδιο και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο διαθέτει, αφού οι επενδύσεις στο real estate αποτελούν την δεύτερη μεγάλη επιχειρηματική του δραστηριότητα, στη στεριά. Με «όπλα» του την ισχυρή ρευστότητα των ομίλων του, με «ναυαρχίδα» την Dynacom Tankers Management, η οποία εκτιμάται πως ξεπερνά τα 2 δισ. και την εμπειρία που διαθέτει στις επενδύσεις ακινήτων, ο «αστέρας» της ναυτιλίας, όπως αποκαλείται από την διεθνή εφοπλιστική κοινότητα, αποφάσισε να «χτυπήσει» δυνατά στον διεθνή διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ και της Εθνικής για την διεκδίκηση του Αστέρα. Για όσους γνωρίζουν την επενδυτική «αδυναμία» του Προκοπίου στην περιοχή των Νοτίων προαστίων, η συμμετοχή του δεν προκαλεί έκπληξη. Άλλωστε το πακέτο εκμετάλλευσης είναι ελκυστικό. Εκτός από το συγκρότημα των τριών ξενοδοχείων (ΑρίωνΝαυσικά- Αφροδίτη) και των 58 μπανγκαλόους που εκτείνονται σε μια έκταση 306 στρεμμάτων στο Μικρό Καβούρι, περιλαμβάνει και τη μαρίνα Βουλιαγμένης και την παραλία με ακτογραμμή 2.100 μέτρων. Ο Προκοπίου, ο οποίος μέχρι και τον Οκτώβριο του 2012 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Αστέρα», ξέρει καλά πως η «μάχη» θα είναι σκληρή. Οι αντίπαλοι, μεταξύ των οποίων οι τουρκικοί όμιλοι Koc και Dogus (που συνεργάζονται ήδη με Έλληνες επιχειρηματίες, ο μεν με την οικογένεια Κουτσολιούτσου, ο δε με τον Σπύρο Λάτση και τον όμιλο Κυριακούλη), η βρετανική London & Regional, η Qatar Holdings του εμίρη Αλ Θανί και οι Έλληνες Μίλτος Καμπουρίδης μαζί με την αμερικανική εταιρία επενδύσεων Third Point και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος με την ΤΕΜΕΣ, είναι σκληροί. Ωστόσο, ο ίδιος ετοιμάζει τα «όπλα» του για να δώσει την δική του «μάχη». Ορισμένες πληροφορίες τον θέλουν να μην είναι μόνος του σε αυτή την δια-

δικασία. Αλλά να εμφανίζεται εκείνος ως εκπρόσωπος μιας ομάδας εφοπλιστών που θέλουν το ξενοδοχείο- σύμβολο, αλλά προτιμούν να μην γίνουν γνωστά τα ονόματά τους για δικούς τους λόγους ο καθένας. Ανάμεσά τους φέρεται να είναι και ο Θανάσης Μαρτίνος, του οποίου η κόρη είναι βουλευτής της ΝΔ.

Η βίλα στο Πορτοφίνο, το πλωτό «Όνειρο» και το ποδόσφαιρο

Ο Γιώργος Προκοπίου δεν… παίζει μπάλα μόνο στα εγχώρια «γήπεδα» της αγοράς ακινήτων, αλλά η πλούσια συλλογή ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει εκτός από την Ελλάδα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως εκείνες της Μεσογείου, με την αξία τους συνολικά να εκτιμάται πως ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά «κομμάτια» στο χαρτοφυλάκιό του είναι η θρυλική Villa Cristina στο Πόρτο Φίνο, πρώην κατοικία του πάμπλουτου Ιταλού επιχειρηματία Φάμπιο Αμπρόζιο, για την οποία έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αποκτήσει, ξεπερνώντας η προσφορά του ακόμη και εκείνη του Ιταλού πρωθυπουργού, Σίλβιο Μπερλουσκόνι με τον οποίο «μονομάχησε» για να κατοχυρωθεί στον ίδιο, προκαλώντας τα σχόλια του διεθνούς jet set.

Της Εύης Κατσώλη

«ΑΚΡΙΒΟ» ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

Η μαγευτική βίλα της οικογένειας Προκοπίου στο Πορτοφίνο της Ιταλίας

Επόμενος στόχος του ήταν και η απόκτηση της τριώροφης βίλας Σαν Σεβαστιάνο για την οποία λέγεται πως διέθετε 50 εκατ. ευρώ, αλλά τελευταία στιγμή το μετάνιωσε γιατί δεν ήθελε να δώσει λαβές για περαιτέρω σχόλια προκαλώντας με τις αγο-

ρές δύο από τις ακριβότερες πολυτελείς κατοικίες. Ο αυτοδημιούργητος εφοπλιστής, γνωστός bon viveur, πριν από λίγο καιρό έκανε πραγματικότητα και ένα ακόμη όνειρό του. Το «Dream» (όνειρο), μια υπερπολυτελή θαλαμηγό, του οποίου οι διαστάσεις και η χλιδή «ζαλίζουν». Αν και το τίμημά της από τα ναυπηγεία της Ιταλίας δεν έγινε γνωστό, πολλοί την περιγράφουν ως ένα πλωτό παλάτι που διαθέτει σουίτα 130 τ.μ. spa, ιδιωτικές τραπεζαρίες, θερμαινόμενες πισίνες, μέχρι και γιαπωνέζικο εστιατόριο. «Απόκτημα» όμως, του Γιώργου Προκοπίου εκτός από τα στεριανά και πλωτά παλάτια, είναι και η ποδοσφαιρική ομάδα «Ολυμπιακός Λαυρίου», την οποία πριν από τέσσερα χρόνια αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά, αποκαλύπτοντας και άλλη μια πτυχή του εαυτού του: την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και για τα παιδιά.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΤΕΣ ΣΤΟΛΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ

Μέχρι και τον περασμένο Οκτώβριο ο ιδιοκτήτης της Dynacom συμμετείχε στο ΔΣ του Astir Palace, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επιδοθεί σε επενδυτικό «σαφάρι» στα Νότια Προάστια

Μπαράζ αγορών πλοίων κόντρα στην «φουρτούνα» της κρίσης

ΘΟΡΥΒΟΣ Από την πρώτη στιγμή που το όνομα του Γιώργου Προκοπίου «φιγούραρε» στην λίστα των υποψηφίων μνηστήρων για τον «Αστέρα», δημιουργήθηκε έντονος θόρυβος. Ορισμένοι επιχειρηματικοί κύκλοι επισημαίνουν τους στενούς φιλικούς δεσμούς που διατηρεί ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς με Έλληνες εφοπλιστές λόγω της μακράς θητείας του στο ναυτιλιακό τμήμα της τράπεζας και λέγεται πως είναι ένας από τους «διακριτικούς» υποστηρικτές του εφοπλιστή για τον διαγωνισμό. Άλλοι πάλι έσπευσαν να «θυμίσουν» την υπόθεση φοροαπαοφυγής όπου είχε εμπλακεί ο ισχυρός άντρας της Dynacom Tankers Management πριν από τρία χρόνια περίπου. Σε μια unfair ή όχι «επίθεση», ο εφοπλιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με το παρελθόν και με όσους υποστηρίζουν πως αποτελεί τουλάχιστον «ατόπημα» κάποιος που είχε φορολογικές περιπέτειες με την ελληνική δικαιοσύνη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, να είναι ένα από τους διεκδικητές στην… κούρσα για το κρατικό φιλέτο του Αστέρα. Πιο συγκεκριμένα, το 2010 ο Γιώργος Προκοπίου μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ είχε ελεγχθεί από κλιμάκιο του

ΣΔΟΕ. Στελέχη του φέρονται να επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία του εφοπλιστή στην Γλυφάδα και να πήραν τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του από τον οποίο έβγαλαν… λαβράκια. Τότε είχε κατηγορηθεί πως είχε στην κατοχή του 120 ακίνητα αντικειμενικής αξίας 250 εκ. ευρώ σε όλη την Ελλάδα για τα οποία δεν είχε πληρώσει ούτε ευρώ φόρο. Το ΣΔΟΕ έστειλε την έκθεσή του στην αρμόδια ΔΟΥ και λίγο αργότερα γίνεται γνωστό πως του επιβλήθηκε πρόστιμο- μαμούθ ύψους 40 εκατ. ευρώ, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε ότι υπήρξε. Όπως αρνήθηκε και ότι έχει κάποια εκκρεμότητα και οφειλή προς οποιαδήποτε εφορία. Και επειδή κάθε κίνησή του, επιχειρηματική και μη, γίνεται θέμα με πηχυαίους τίτλους τόσο στον ελληνικό, όσο και στον διεθνή Τύπο, ήρθε ένα ακόμη «χτύπημα» αυτή την φορά από

το περιοδικό «Stern». Σε δημοσίευμά του αναφερόταν στην φορολογική περιπέτεια του εφοπλιστή, στην τσουχτερή «καμπάνα» που του επιβλήθηκε, ενώ αποκάλυπτε πως «δύο ημέρες μετά την κλήση των Αρχών για τακτοποίηση της οφειλής του, εκείνος μετέφερε στην Ελβετία 600 εκατ. ευρώ». Ήταν ένα είδος προειδοποίησης, όπως έγραφε το Stern, ότι θα ήταν καλύτερο να τον αφήσουν στην ησυχία του, παρά να μεταφέρει το σύνολο των επιχειρήσεών του στο εξωτερικό.

«ΑΛΩΝΕΙ» ΤΑ ΝΟΤΙΑ Τα Νότια προάστια πάντα γοήτευαν τον Γιώργο Προκοπίου. Η έδρα των επιχειρήσεών του βρίσκεται στην Γλυφάδα, ενώ μια σειρά από εκτάσεις και ακίνητα παρακείμενα στην παραλιακή ζώνη φέρονται να ανήκουν στην ιδιοκτησία του, καθώς οι τιμές τα τελευ-

ταία χρόνια έχουν υποχωρήσει αρκετά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επενδυτικές ευκαιρίες. Άλλωστε, πολλά από αυτά τα εκμεταλλεύεται μισθώνοντάς τα, με αποτέλεσμα να έχει μια ακόμη σημαντική πηγή εσόδων. Πρόσφατο απόκτημα του εφοπλιστή είναι μία έκταση- φιλέτο σε μια περιοχή λίγο μετά το Grand Resort Lagonissi, που φημίζεται για τους rich & famous κατοίκους της και την οποία επιλέγουν εδώ και δύο δεκαετίες για να χτίσουν τις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες τους. Ο μεγαλοεφοπλιστής αγόρασε την εν λόγω έκταση πάνω στην ίδια χερσόνησο που βρίσκεται και η κατοικία του Νίκου Τσάκου και της συζύγου του, Σήλιας Κριθαριώτη. Η πολυτελής βίλα του αυτή την στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης, σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία παράδοσής της.

Από τις «δαγκάνες» του ΣΔΟΕ στη διεκδίκηση του «Αστέρα» Ο εφοπλιστής που το 2010 κατηγορήθηκε για φοροαποφυγή, συμμετέχει δυνατά στον διαγωνισμό για το συγκρότημα «φιλέτο» κόντρα σε κολοσσούς. Τα «όπλα» του και οι… επιθέσεις

Από την ηλικία των έξι ετών, όταν ακόμη κατασκεύαζε ξύλινα καράβια και τα έριχνε στα νερά της παραλίας της Γλυφάδας, ο Γιώργος Προκοπίου ήξερε μέσα του ότι ήθελε να ασχοληθεί με τη ναυτιλία. Τα πρώτα επιχειρηματικά του βήματα τα έκανε μαζί με τον αδελφό του, Δημήτρη στο πρώτο τους «τέκνο» την Centrofin, ωστόσο, το 1991 δημιούργησε την δική του εταιρία, την Dynacom Tankers Management, με την οποία «σαρώνει» στις αγορές πλοίων κόντρα στην «φουρτούνα» της οικονομικής κρίσης. Μπορεί ο μεγαλοεφοπλιστής να είναι γνωστός κυρίως για τις μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των τάνκερ και ακόμη περισσότερο για τα πλοία LNG που ελέγχει μέσω της θυγατρικής Dynagas- 10 στον αριθμό- τα οποία έχει αναπτύξει μέσα στην τελευταία διετία έναντι 2 δισ. δολ. με αλλεπάλληλες παραγγελίες, ωστόσο έχει επανέλθει δυναμικά και στον κλάδο του ξηρού φορτίου μέσω της Sea Traders. Μόλις τον περασμένο Οκτώβρη προχώρησε σε μία ακόμη en bloc αγορά πλοίων καταβάλλοντας 145 εκατ. δολ. για πέντε ολοκαίνουρια ποντοπόρα φορτηγά. Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το ότι οι τιμές των πλοίων παραμένουν ελκυστικές, δεν σταματά να αγοράζει. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως τα τελευταία δέκα χρόνια έχει προχωρήσει σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανανέωσης στόλου διεθνώς. Ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου των πετρελαιοφόρων του είναι τα 3 έτη έναντι διεθνούς μέσου όρου 10 ετών. Με ένα μεγάλο κυλιόμενο ναυπηγικό πρόγραμμα ανανέωσης, έχει πουλήσει ως τώρα 50 τάνκερ, τα οποία

Ο Γ. Προκοπίου σε εκδήλωση της Lloyds Register μαζί με Έλληνες εφοπλιστές

παράλληλα αντικατέστησε με πολύ νεότερα, σε μια στρατηγική που τον κατέταξε μεταξύ των μεγαλύτερων ανανεωτών του ελληνικού στόλου. Τα τάνκερ της Dynacom σήμερα εξυπηρετούν περισσότερα από 1.000 λιμάνια ανά την υδρόγειο και περιλαμβάνουν όλους τους τύπους πλοίων μεταφοράς αργού και επεξεργασμένων πετρελαιοειδών, συμπεριλαμβανομένων αρκετών με παγοθραυστικές ικανότητες, που μπορούν να εξυπηρετήσουν το δύσκολο εμπόριο στην αρκτική διαδρομή. Στόχος των «τριπλών επενδύσεων»σε περισσότερους από έναν κλάδο της ναυτιλίας δηλ.- είναι η διασπορά του κινδύνου σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως η τρέχουσα. Μετρ των αγοραπωλησιών άλλωστε, οσφρύζεται τις ευκαιρίες, ενώ η «Tradewinds» τον κατατάσσει μεταξύ των 100 ισχυρότερων ανθρώπων της ναυτιλίας στην 29η θέση με στόλο συνολικής χωρητικότητας, 11 εκατ. τόνων περίπου. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βραβευτεί και από την Lloyd’s List Greek Awards με το βραβείο του ιδιοκτήτη της καλύτερης εταιρίας δεξαμενόπλοιων, της Dynacom Tankers Management.

34 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

λουκέτα μέσα σε πέντε μήνες

ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ

SOS από τις μεγάλες βιομηχανίες που αγωνίζονται για την βιωσιμότητά τους βιομηχανικός «χάρτης» της Ελλάδας αλλάζει. Μόλις σε πέντε μήνες έχουν μπει επτά λουκέτα σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες ή θυγατρικές, ενώ 340 βιομηχανίες χάθηκαν την τελευταία δεκαετία και πάνω από 50 τα δύο τελευταία χρόνια στα… νερά της οικονομικής κρίσης με την ανησυχία να είναι διάχυτη πως ακόμη δεν έχει μπει… πάτος στο βαρέλι.

Ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου- ραχοκοκαλιά της οικονομίας που συνεχίζουν να αντιστέκονται, εκπέμπουν SOS, έχοντας σε πολλές περιπτώσεις ξεπεράσει τα όρια των αντοχών τους. Στο… σκληρό πόκερ για την επιβίωση, οι μεγαλοβιομήχανοι προχωρούν σε ριζικές αναδιοργανώσεις των ομίλων τους, με λύσεις «δύο ταχυτήτων». Στην πρώτη είναι εκείνοι που παίρνουν την σκληρή απόφαση να βάλουν λουκέτο σε παραγωγικές μονάδες τους (π.χ. Βιομέκ, ΑΓΕΤ Ηρακλής, Σέλμαν κ.α.) ή να μεταφέρουν την παραγωγή τους στα εργοστάσια που διατηρούν στο εξωτερικό, ενώ στην δεύτερη εκείνοι που επιλέ-

Η φορολόγηση της παραγωγής και το αυξημένο ενεργειακό κόστος «λυγίζουν» τις εταιρίες

γουν την «οδό» των περικοπών του λειτουργικού κόστους (π.χ. ΤΙΤΑΝ, Αλουμύλ, Χαλυβουργική κ.α.), ακόμη και αν αυτό σημαίνει περικοπές μισθών ή (και) προσωπικού. Οι φόροι που έχουν επιβληθεί στην παραγωγή σε συνδυασμό με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει το 40% των λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων, τις έχει «γο-

νατίσει». Θέματα «καυτά», για τα οποία δεν είναι λίγες οι φορές που οι επικεφαλής έχουν ενώσει τις φωνές τους ζητώντας από την κυβέρνηση σε όλους τους τόνους λύσεις άμεσες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έτσι και αλλιώς τους δημιουργεί η κάθετη πτώση της ζήτησης των προϊόντων τους λόγω της κρίσης- η οποία κατά μέσο όρο κυμαίνεται μεταξύ 20%-

40%- αλλά και το κλείσιμο της χρηματοδοτικής «κάνουλας» από την πλευρά των τραπεζών. Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις των αρμοδίων υπουργών, κανένα αίτημά τους δεν έχει ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα. Ακόμη και στην πρόσφατη συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, δεν… πήραν παρά μόνο λόγια συμπαράστα-

Τα «κάστρα» της παραγωγής που έσβησαν τις μηχανές τους «Σβήνοντας» μια ιστορία πολλών χρόνων, άλλοτε κραταιές βιομηχανίες υποχρεώθηκαν να… κατεβάσουν ρολά σε παραγωγικές τους μονάδες εξαιτίας της κρίσης και της μείωσης των πωλήσεών τους. Για πολλές εξ αυτών αποτέλεσε λύση… ανάγκης προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ: Με μια «βαριά» ιστορία από το 1926, το ερ-

γοστάσιο της τσιμεντοβιομηχανίας στην Χαλκίδα έριξε «αυλαία» πριν από λίγο καιρό. Οι Γάλλοι της Lafarge πήραν την συγκεκριμένη απόφαση, επικαλούμενοι την σοβαρή μείωση των πωλήσεων κατά 80% από το 2008 έως σήμερα λόγω της συρρίκνωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Αττική, κύρια αγορά της μονάδας. Το 2012 οι πωλήσεις του ομίλου στον ελλαδικό χώρο περιορίστηκαν στα 1,3 εκατ. τόνους,

ΣΕΛΜΑΝ: Μετά από 50 χρόνια σίγησαν οι μηχανές και στο εργοστάσιο της Σέλμαν στο Βασιλικό Χαλκίδας, το οποίο απασχολούσε 174 εργαζόμενους. Παρά τις προσπάθειες του Αντώνη Αδαμόπουλου για να «ορθοποδήσει» η εταιρία, η άλλοτε κραταιά εταιρία ξυλείας δεν τα κατάφερε. Η κατάρρευση της οικοδομής που οδήγησε για ακόμη μία χρήση τις πωλήσεις του ομίλου σε πτώση στα 36 εκατ. ευρώ, η αύξηση των τιμών των βασικών πρώτων υλών κατά 20% λόγω της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και η άρνηση των εργαζομένων να δεχτούν περικοπές μισθών, όπως τόνισε η διοίκηση, ήταν ορισμένοι από τους λόγους που έφεραν το λουκέτο.

όταν το 2006 είχαν καταγράψει 11,5 εκατ. τόνους. SCA HELLAS: Τον Μάρτιο αποφασίστηκε από την σουηδική πολυεθνική να ανασταλεί η λειτουργία του εργοστασίου χαρτοποιίας στην Πάτρα. Σε ανακοίνωσή της η εταιρία τόνιζε ότι η απόφαση αυτή ήταν λύση ανάγκης δεδομένου ότι οι οικονομικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί και ήταν απαραίτητο

Αντώνης Αδαμόπουλος

ένα τέτοιο μέτρο για την εξασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας της εταιρίας στην ελληνική αγορά. Η επιχείρηση προσέφερε πακέτο εθελουσίας εξόδου σε όλους τους εργαζόμενους. PEPSICO- ΗΒΗ: Στις αρχές του τρέχοντος έτους έκλεισε και το εργοστάσιο της αμερικανικής πολυεθνικής που εμφιάλωνε νερό στο Λουτράκι για λόγους βιωσιμότητας και ζήτησε από τους λιγοστούς εργαζόμενους, αν επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται στην εταιρία, να μετακινηθούν στα Οινόφυτα, διαφορετικά θα απολυθούν με νόμιμη αποζημίωση. COCA COLA 3 E: Μέχρι σήμερα η εταιρία έχει προβεί σε διακοπή της παραγωγικής της διαδικασίας στις μονάδες του Μεσολογγίου, της Ρόδου, της Κέρκυρας και της Πάτρας, ενώ αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία.

ΒΙΟΜΕΚ: Τίτλοι τέλους έπεσαν πριν από έναν μήνα περίπου και στην θυγατρική της Τέρνα του Γιώργου Περιστέρη στο Αλιβέρι Ευβοίας. Ο κατασκευαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο λειτουργίας λόγω τεράστιων οικονομικών προβλημάτων χρηματοδότησης και έλλειψης δουλειάς. Μάλιστα, υποστήριξε πως οι μετοχές της ΒΙΟΜΕΚ είναι στην διάθεση οποιουδήποτε θέλει και μπορεί να λειτουργήσει την επιχείρηση.

Ο όμιλος εφάρμοσε και πρόγραμμα μείωσης του προσωπικού, ενώ συνεχίζει να διατηρεί σε λειτουργία τις μονάδες Αθηνών, Βόλου και Θεσσαλονίκης. ΦΙΛΚΕΡΑΜ- JOHNSON: Ένα ακόμη «θύμα» της κρίσης ήταν και η εταιρία της οικογένειας Φιλίππου, η οποία οδηγήθηκε στην πτώχευση. Στο απόγειο της δραστηριότητάς της απασχολούσε 400 άτομα για την παραγωγή 4,5 εκατ. τ.μ. ετησίως, ενώ το 30% της παραγωγής της κατευθυνόταν σε 29 χώρες του

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

σης χωρίς ουσία. Ακόμη και τα μέτρα για μείωση κατά 15% των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στη μέση τάση, δεν αφορούν τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες. Χαρακτηριστικό του «ασφυκτικού» περιβάλλοντος που βιώνουν οι μεγάλοι όμιλοι είναι τα λόγια ενός μεγαλοβιομήχανου, ο οποίος σε πρόσφατη συνάντηση με «ομογάλακτούς» του επιχειρηματίες υποστήριξε πως «πλέον σχεδιάζουμε το business plan από βδομάδα σε βδομάδα και όχι κάθε τρεις μήνες ή ετησίως, όπως στο παρελθόν, καθώς δεν ξέρουμε από μέρα σε μέρα τι θα συμβεί». Τα μεγαλύτερα πλήγματα, όπως δείχνουν στοιχεία των Ενώσεων ανά κλάδο και της Hellastat, έχουν δεχτεί η χαλυβουργία, τα τσιμέντα και τα λοιπά μέταλλα λόγω της δραματικής πτώσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας, με την συνολική παραγωγή του 2012 να μειώνεται στους 1,050 εκατ. τόνους (από 1,610 εκατ. το 2011- μεταβολή 34,8%), κατά 20% και κατά 7%-10% αντίστοιχα. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη όψη του… νομίσματος. Οι επιχειρήσεις εκείνες που όχι μόνο δεν προβαίνουν σε περικοπές και δεν κατεβάζουν ρολά, αλλά συνεχίζουν να επενδύουν, τροφοδοτώντας την ανάπτυξη (αν και είναι λίγες σε αριθμό σε σχέση με εκείνες που έχουν προβλήματα). Πρόκειται για τις βιομηχανίες εκείνες που έχουν επιλέξει ως στρατηγική τον εξωστρεφή προσανατολισμό τους (π.χ. ΜΕΤΚΑ, Πλαστική Θράκης, Πλαστική Κρήτης κ.α) ή εκείνες που διαθέτουν ακόμη ρευστότητα και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας (π. χ. Ε. Ι. Παπαδόπουλος, Καρέλλιας κ.α).

ΑΠΟ ΕΞΙ ΙΣΧΥΡΟΥΣ

«Ψαλίδι» διαρκείας για να μειωθούν τα κόστη Πολλές είναι και οι βιομηχανίες εκείνες που δεν έχουν μείνει ακλυδώνιστες από την οικονομική κρίση. Προκειμένου όμως, να αποφύγουν την δραστική λύση των λουκέτων, εφαρμόζουν την στρατηγική «ψαλιδίσματος» του λειτουργικού τους κόστους. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: Εκ περιτροπής τις μισές μέρες του μήνα εργάζεται το προσωπικό στη μονάδα του Ασπρόπυργου μετά από 4 μήνες σε διαθεσιμότητα και πολλαπλές απεργιακές κινητοποιήσεις και «συγκρούσεις» με τον ιδιοκτήτη Νίκο Μάνεση. Το εργοστάσιο στο Βόλο λειτουργεί με συμφωνία του προσωπικού για «ψαλίδι» στις αποδοχές κατά 18% για διάστημα τεσσάρων μηνών. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ: Η ιστορική ελληνική βιομηχανία της οικογένειας Κ. Αγγελόπουλου αποφάσισε να ελέγξει το λειτουργικό της κόστος, καθώς το 2011 τα EBITDA της ήταν αρνητικά κατά 29,5%, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημία 58 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι πως μέσα στο 2012 η ελληνική αγορά απορρόφησε μόλις 350 χιλ. τόνους χαλυβουργικών προϊόντων, όταν το 2007 απορροφούσε 2,1 εκατ. τόνους. Μέσα στα μέτρα τα οποία λαμβάνει η δι-

Γιώργος Περιστέρης Νίκος Στασινόπουλος

ΤΙΤΑΝ: Από κέρδη σε ζημίες 24,5 εκατ. ευρώ «γύρισε» η εταιρία του Ανδρέα Κανελλόπουλου, η οποία έχει επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια από την καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου η τσιμεντοβιομηχανία εφαρμόζει την πολιτική μείωσης του κόστους και πώλησης περιουσιακών της στοιχείων. Έτσι, πούλησε μειοψηφικό πακέτο 11,5% στην IFC των θυγατρικών της σε Σκόπια, Σερβία, Κόσσοβο έναντι 50 εκατ. ευρώ, ενώ έχει πουλήσει ακόμη την πορσελάνη Ιωνία, λατομείο στις ΗΠΑ, εταιρίες διακίνησης τσιμέντου και το 15% της αιγυπτιακής δραστηριότητας επίσης στην IFC. Η αναδιοργάνωση βέβαια, πέρασε και δια της οδού των περικοπών θέσεων εργασίας και μισθών. οίκηση είναι η μείωση 170 θέσεων εργασίας με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, μείωση των αποδοχών κατά 20%, κατάργηση των επιδομάτων και διευθέτηση του χρόνου εργασίας. ΑΛΟΥΜΥΛ: Τον «δρόμο» των περικοπών για να τονώσει την ρευστότητα και να μειώσει τις υποχρεώσεις ακολούθησε και ο Γιώργος Μυλωνάς, δίνοντας έμφαση κυρίως στην πώληση ή την συγχώνευση θυγατρικών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. H τελευταία συγχώνευση ήταν αυτή της «Aλουμύλ Bιομηχανία Aλουμινίου» και της θυγατρικής «Aλουφύλ». Στα μέσα Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη συγχώνευση της επίσης θυγατρικής «Aλουσύς Eξαρτήματα Συστημάτων Aλουμινίου». Kαι στις δύο περιπτώσεις οι θυγατρικές απορροφήθη-

ΣΟΒΕΛ: Στο εργοστάσιο της Σιδενόρ του Νίκου Στασινόπουλου, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί περίπου 50 εκατ. ευρώ από τον όμιλο, έβαλε προσωρινό λουκέτο για έναν μήνα (τον Μάρτιο), επαναλειτουργώντας τον Απρίλιο. Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 350 εργαζόμενοι που απασχολούνται στην παραγωγή σιδήρου, σε σύνολο 420 εργαζομένων. Αιτία για την απόφαση αυτή υπήρξε η έλλειψη παραγγελιών και οι μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων.

Ανδρέας Κανελλόπουλος

καν από τη μητρική, σε μια προσπάθεια του Γιώργου Mυλωνά να περικόψει τα λειτουργικά κόστη του ομίλου. Tον περασμένο Aύγουστο η Aloumil Mυλωνάς ανακοίνωσε την πώληση της θυγατρικής της στην Aλβανία (Alumil Albania) στην επίσης θυγατρική της Aloumil Group Ltd. FRIGOGLASS: Μπορεί η εταιρία του ομίλου Δαυίδ να απέκλεισε το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας της μονάδας της στην Αχαΐα, αλλά εφαρμόζει την πολιτική των περικοπών. Το 2012 ο αριθμός των εργαζομένων στην ελληνική μητρική εταιρεία μειώθηκε σε 249 άτομα, από 346 το 2011, δηλαδή κατά 28%. Συνεχίστηκε, δηλαδή, η υλοποίηση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου του προσωπικού, που είχε αποφασιστεί το 2010. Το ελληνικό εργοστάσιο της Frigoglass, σε ενοποιημένη βάση το περασμένο έτος κατέγραψε ζημιές (15 εκατ. ευρώ) έπειτα από πολλά χρόνια υψηλής κερδοφορίας. Την περίοδο αυτή λόγω χαμηλών παραγγελιών το εργοστάσιο λειτουργεί με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, με συναίνεση εργαζομένων, σε μια προσπάθεια της επιχείρησης να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του.

ΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ- ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΝ… ΚΑΝΟΝΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

Απαντούν στην κρίση με νέες επενδύσεις

εξωτερικού. Όμως, οι οικονομικές συνθήκες τα τελευταία χρόνια άλλαξαν άρδην, συμπαρασύροντας και την άλλοτε κραταιά βιομηχανία. • Και ο μακρύς κατάλογος με τα λουκέτα δεν σταματά εδώ. Ηχηρά ονόματα, όπως η Diana του επιχειρηματία Ζερίτη, η ΕΝΚΛΩ, η Βιαμύλ, η Αλλαντοποιία Θράκης, το εργοστάσιο της Siemens στην Θεσσαλονίκη κ.α. έχουν γράψει την τελευταία σελίδα τους στο ελληνικό επιχειρείν τα τελευταία χρόνια.

Παρότι η ύφεση δεν τις αφήνει ανεπηρέαστες, υπάρχουν ελληνικές βιομηχανίες που συνεχίζουν να επενδύουν σε νέες παραγωγικές μονάδες, δημιουργώντας πολύτιμες νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναστροφή του δυσμενούς κλίματος ή που δίνουν αυξήσεις. Σε αυτή την τελευταία κατηγορία ανήκει η ΜΕΤΚΑ του ομίλου Μυτιληναίου, η οποία με δυνατό χαρτί την εξωστρέφειά της παραμένει ισχυρή και με σημαντική ρευστότητα. Γι’ αυτό και όχι μόνο δεν προέβη σε περικοπές, αλλά έδωσε και αυξήσεις μέχρι 2% στο προσωπικό. Στην πρώτη κατηγορία, η πιο πρόσφατη επενδυτική πρωτοβουλία ήρθε από την Ε.Ι. Παπαδόπουλος (Μπισκότα Παπαδοπούλου), η οποία ανακοίνωσε ότι υλοποίησε επενδύσεις 6 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής συσκευασμένου ψωμιού στο εργοστάσιο στα Οινόφυτα, «ανοίγοντας» πόρτα σε 55 νέους εργαζόμενους. Επενδύσεις σχεδιάζει και η Pharmathen του Βασίλη Κάτσου. Η φαρμακοβιομηχανία εξήγγειλε επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ, με βασικό στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων της, αλλά και της δραστηριοποίησής της

στην αγορά καλλυντικών και προϊόντων υγείας στο κανάλι των φαρμακείων. Από τις επενδύσεις αυτές αναμένεται να προκύψουν 100 νέες θέσεις εργασίας. Την ίδια ώρα, τη δημιουργία της πιο σύγχρονης μονάδας ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου σε ολόκληρη την Ευρώπη δρομολογεί η Sunlight του Πάνου Γερμανού, δαπανώντας κεφάλαια 20 εκατ. ευρώ. Η νέα εργοστασιακή μονάδα θα ενισχύσει την Κομοτηνή με 50 μόνιμες άμεσες θέσεις εργασίας. Περαιτέρω, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία που παράγει την μπίρα Fix προωθεί επενδύσεις 7 εκ. εντός της τρέχουσας χρήσης, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και αύξησης της παραγωγικής δυνατότητας του εργοστασίου της. Τέλος, η αλευροβιομηχανία Μύλοι Λούλη, εγκαινίασε πριν από μερικούς μήνες τη νέα μονάδα παραγωγής στο Κερατσίνι, η οποία κόστισε 10 εκ. Ευ. Μυτιληναίος, Β. Κάτσος, Ιωάννα Παπαδοπούλου

36 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

ΜΕΤΑ ΤΗN JP MORGAN, ΣΕΙΡΑ… ΠΗΡΕ Η GLOBAL HUNTER SECURITIES

Δεύτερο «χτύπημα» υποβάθμισης των μετοχών της Diana

Ο Συμεών Παληός της Diana Shipping

Δεύτερο «χτύπημα» υποβάθμισης για την Diana Shipping μέσα σε λίγες βδομάδες. Η αναλυτής της Global Hunter Securities’ Νατάσσα Μπόιντεν υποβάθμισε την εισηγμένη στη Νέα Υόρκη εταιρία του Συμεών Παληού από «buy» σε «neutral». Είχε προηγηθεί ο Κρίστοφερ Κομπ της JP Morgan που «ψαλίδισε» τις μετοχές από «neutral» σε «underweight». Σε έκθεσή της η Μπόιντεν αναφέρει ότι η Diana είδε τη μετοχή της να ανεβαίνει κατά 31% φέτος, πάνω από την αύξηση 25% που

σημείωσε ο δείκτης S&P 500. Η ίδια εξηγεί ότι η εταιρία έχει έναν εξαιρετικό ισολογισμό και θα συνεχίσει να επενδύει σε πλοία δεδομένου ότι διαθέτει ένα μεγάλο «μαξιλάρι» ρευστότητας 447 εκατ. δολ. Αλλά με την μετοχή της να διαπραγματεύεται κοντά στην τιμή- στόχο των 10 δολ., υποστηρίζει ότι η εταιρία είναι αρκετά εκτιμημένη σήμερα. Στο μεταξύ η Diana πριν από μερικές μέρες συμπλήρωσε σχεδόν μισή δεκαετία απουσίας από την αγορά των μεταχειρισμένων capesizes.

Πηγές κοντά στην εταιρία σημείωσαν πως τα στατιστικά αποτελούν σύμπτωση και δεν αντανακλούν κάποια αλλαγή στην στρατηγική της, καθώς ανέκαθεν ενδιαφερόταν για την αγορά πλοίων μεγέθους panamax και πάνω. Η Μπόιντεν τονίζει τέλος πως «καθώς η εταιρία ακολουθεί μια συντηρητική στρατηγική, πιστεύουμε ότι η αγορά τώρα αξιολογεί τόσο μια μεγάλη επέκταση του στόλου της, όσο και μια διευρυμένη αύξηση στα περιουσιακά της στοιχεία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια».

Το ρίσκο Ζούλα με την Korea Lines Μετά την συμφωνία απόκτησης ποσοστού 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της κορεάτικης εταιρίας ια συμφωνία μεγάλων προσδοκιών έκλεισε πριν από λίγο καιρό ο Σοφοκλής Ζούλας. Ο εφοπλιστής μετά από διαρκείς διαπραγματεύσεις με την διοίκηση της Korea Lines Corporation (KLC), η οποία πριν από δύο χρόνια κατέθεσε αίτηση πτώχευσης για προστασία από τους πιστωτές της, απέκτησε ένα ποσοστό της τάξεως του 5% στην υπό αναδιάρθρωση κορεάτικη εταιρία.

Ο ιδιοκτήτης της εισηγμένης στη Νέα Υόρκη ελληνικής ναυτιλιακής Eagle Bulk αισιοδοξεί πως με το να διατηρεί ένα ποσοστό στην KLC μετά την αναδιάρθρωση, έχει αξία, καθώς όταν μακροπρόθεσμα η αγορά του ξηρού φορτίου ανακάμψει, θα βελτιωθεί και η αξία των μετοχών που ελέγχει στην εταιρία. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν την συγκεκριμένη κίνηση ρίσκο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα συμβεί το δυναμικό turn around story στο ξηρό φορτίο ή για το πόση αξία θα αποκτήσουν οι μετοχές, ενώ και ο ίδιος ο Έλληνας εφοπλιστής δηλώνει ότι δεν μπορεί να κάνει πιο συγκεκριμένες εκτιμήσεις, αν δεν διαπιστώσει πρώτα πώς και πόσο θα διαπραγματευθούν οι μετοχές. Με την συμφωνία με την KLC ψαλιδίστηκε η μακροπρόθεσμη απαίτηση της ελληνικής εταιρίας από την κορεάτικη στα 5,5 εκατ. δολ. με σκοπό να πληρωθεί σε δόσεις μέχρι το 2021, μειώνοντας τις υπάρχουσες μετοχές σε αναλογία 1 προς 15 και μετατρέποντας το υπόλοιπο της μακροπρόθεσμης απαίτησης σε μετοχές που φέρνει την Eagle Bulk με ποσοστό 5% στο μετοχικό κεφάλαιο του άλλοτε κραταιού κορεάτικου ομίλου. Στην ετήσια έκθεση που κατατέθηκε στην αμερικανική Επιτρο-

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ «ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΙ»

Ο Σοφοκλής Ζούλας της Eagle Bulk

Στο… κόκκινο με απώλειες 102,8 εκατ. δολ. Εκτός από την «φουρτούνα» της Korea Lines, τα «απόνερα» της οποίας βιώνει ακόμη, ο Σοφοκλής Ζούλας έχει να αντιμετωπίσει και εκείνη της κρίσης που έχει πλήξει τη ναυτιλία και ειδικά τον κλάδο του ξηρού φορτίου. Χαρακτηριστικό είναι πως η Eagle Bulk στο τελευταίο τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο του 2012, βρέθηκε στο… κόκκι-

πή Κεφαλαιαγοράς, η Eagle Bulk τονίζει πως περιμένει ότι ο συνδυασμός των συναλλαγών με την KLC θα έχει θετικό αντίκτυπο στα EBITDA και έκανε μια αρχική εκτίμηση, η οποία τοποθετεί την αξία κοντά στα 32 εκατ. δολ. Ο Σοφοκλής Ζούλας, όταν κατέρρευσε η KLC, η τέταρτη σε μέγεθος ναυτιλιακή εταιρία της Κορέας, ήταν από τους εφοπλιστές εκείνους, ξένους και Έλληνες, οι οποίοι είχαν τη μεγαλύτερη έκθεση στον κορεάτικο όμιλο. Η Eagle Bulk είχε ναυλωμένα στους Κο-

νο των ζημιών, 32,4 εκατ. δολ. (από 1,7 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα), ενώ οι ετήσιες απώλειες έφτασαν στα 102,8 εκατ. δολ. (από 14,8 εκατ. δολ. το 2011). Τα καθαρά έσοδα υποχώρησαν στα 42,8 εκατ. δολ. από 70 εκατ., ενώ και τα EBITDA «βυθίστηκαν», αγγίζοντας τα 9,7 εκατ. δολ. από 30 εκατ. δολ.

Εν μέσω προκλήσεων στον τομέα του ξηρού φορτίου, η Eagle Bulk συνεχίζει να εφαρμόζει μια στρατηγική ευκαιριακών, βραχυπρόθεσμων ναυλώσεων, η οποία συμβάλλει στο να τονώνονται αφενός τα έσοδα και αφετέρου να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα τοποθετημένη η εταιρία, όταν οι αγορές ανακάμψουν.

Η Eagle Bulk ήταν από τις ελληνικές ναυτιλιακές που είχαν μεγάλη έκθεση στην KLC, όταν εκείνη κατέρρευσε το 2011 ρεάτες 13 supramax το 2011 από τα 38 του συνολικού στόλου του, βιώνοντας σκληρά τα «απόνερα» της κατάρρευσής της. Γι’ αυτό και όταν ξεκίνησε η διαδικασία αναδιάρθρωσης της KLC, ήταν από τους πρώτους που ήθελε να επέλ-

θει μια συμφωνία για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η εταιρία του. Έκθεση στον κορεάτικο κολοσσό είχαν επίσης η Goldenport του Πάρη Δράγνη με δύο πλοία ναυλωμένα σε αυτόν, η Paragon Shipping του Μιχάλη Μποδούρο-

γλου με ένα panamax, η Navios Maritime της Αγγελικής Φράγκου, η οποία είχε συνάψει ειδικές ασφαλιστικές συμφωνίες σε περίπτωση χρεοκοπίας και σε κάθε περίπτωση ήταν εξασφαλισμένη. Οι πληροφορίες από τα ναυλομεσιτικά γραφεία του Πειραιά υποστήριζαν τότε πως και η Eagle Bulk του Σοφοκλή Ζούλα είχε αντίστοιχες εξασφαλίσεις, οι οποίες όμως, είχαν λήξει εκείνο το χρονικό διάστημα και δεν πρόλαβε να τις ανανεώσει πριν ξεσπάσει η… κορεάτικη μπόρα του 2011.

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

«Βαρομετρικό χαμηλό» για ΔΕΠΑ Αγκάθι για τους μνηστήρες οι οφειλές 500 εκ. ευρώ προς την εταιρία ροβληματισμό στην κυβέρνηση και στο ΤΑΙΠΕΔ προκαλούν οι πληροφορίες για χαμηλότερα τιμήματα από τους Ρώσους στη φάση των δεσμευτικών προσφορών, αλλά και η διαφαινόμενη απροθυμία τόσο των Αζέρων, όσο των Ελλήνων μνηστήρων να «χτυπήσουν» το διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ.

Το κλίμα κατά το management presentation της εταιρίας προς τους υποψήφιους επενδυτές, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, δεν άφησε μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς υπάρχει το μεγάλο αγκάθι των οφειλών ύψους 500 εκ. από τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς και βιομηχανικούς πελάτες, που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σε ένα βαθμό και το ύψος των δεσμευτικών προσφορών.

ΕΔΝΟΡΩΣΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Παράλληλα, όμως, το ότι, όπως όλα δείχνουν, η προσπάθεια να συγκροτηθεί μια ισχυρή δυτική υποψηφιότητα με τη συμμετοχή των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών σε σύμπραξη είτε με τα ελληνικά σχήματα, είτε με τη Socar, δεν απέδωσε καρπούς, καθιστά σε μεγάλο βαθμό την αποκρατικοποίηση «ενδορωσική υπόθεση». Ναι μεν το στρατηγικό ενδιαφέρον της Μόσχας για την απόκτηση της ελληνικής εταιρίας αερίου είναι δεδομένο, αλλά από τη στιγμή που Gazprom και Sintez καθίστανται κυρίαρχες του παιχνιδιού διαφαίνεται πρόθεση να χαμηλώσουν τον πήχη των τιμημάτων σε σχέση με τις ενδεικτικές προσφορές. Ειδικά για την Gazprom υπάρχει και το ακανθώδες ζήτημα του τι θα πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, -που ήδη διεξάγει έρευνα σε βάρος της για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες- στην οποία θα υποβληθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με μεγάλη πιθανότητα να το απορρίψει ή να επιβάλλει στους Ρώσους επαχθή «ανταλλάγματα», όσον αφορά την παραχώρηση δραστηριοτήτων τους σε άλλες αγορές. Όλα αυτά ενώ είναι ακόμη σε εκκρεμότητα το θέμα της εγγυητικής επιστολής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η πρόταση στην οποία καταλήγει το ΤΑΙΠΕΔ προβλέπει μείωση του ποσοστού από το 20% αλλά όχι και των όρων. Το θέμα είχε βάλει η Gazprom καθώς αν πλειοδοτούσε στο διαγωνισμό και «κοβόταν» από την Κομισιόν θα έχανε, -με βάση την ενδεικτική

O Aλ. Mίλερ της Gazprom

προσφορά της- περί τα 180 εκ. ευρώ. Με τη μείωση του ποσοστού της εγγυητικής σε συνδυασμό με το αναμενόμενο χαμηλότερο τίμημα το πρόβλημα περιορίζεται, χωρίς όμως να λύνεται.

ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Αν και τον «γόρδιο δεσμό» σχετικά με την παρουσία των δύο ρωσικών εταιριών στην τελική φάση του διαγωνισμού θα κληθεί να λύσει τελικά το Κρεμλίνο, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δεδομένα που δημιουργούν σκιές, ενόψει της κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών στις 29 Απριλίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία σύμφωνα με την κυβέρνηση, θεωρείται «αμετάθετη», καθώς έχουν προηγηθεί πολλές αναβολές και άλλα περιθώρια ελιγμών δεν υπάρχουν, ιδιαίτερα κάτω από την ασφυκτική πίεση της Τρόικας που ζητεί άμεση προώθηση των αποκρατικοποιήσεων. Με δεδομένο, όμως, ότι ο Α. Σαμαράς, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσίευσε η DEAL, θα βρίσκεται στο

O Λ. Λεμπέντεφ της Sintez

Gazprom και Sintez καθίστανται κυρίαρχες του παιχνιδιού, χαμηλώνοντας τον πήχη του τιμήματος

Κρεμλίνο 15-17 Μαΐου, δεν μπορεί να αποκλεισθεί μια ακόμη αναβολή προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι ρωσικές προθέσεις. Ακόμη κι αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο, όπως παρατηρούν κυβερνητικές πηγές, καθώς οι όποιες εξελίξεις θα μπορούσαν να υπάρξουν και μετά τις προσφορές, ενώ θα ήταν και ένα «ατού» για τον Σαμαρά να πάει στη Μόσχα έχοντας στις βαλίτσες του το προβάδισμα των ρωσικών εταιριών, που σημαίνει ότι ο διαγωνισμός εξελίχθηκε, παρά τις έντονες πιέσεις, με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο. Από πλευράς των δύο ελληνικών υποψηφιοτήτων, της M&M Gas των Μυτιληναίου-Βαρδινογιάννη και της κοινοπραξίας ΓΕΚΤΕΡΝΑ –PPF, δεν φαίνεται να έχουν

αποδώσει οι συζητήσεις για ευρύτερη συμμαχία με κάποια εκ των ευρωπαϊκών εταιριών που συμμετείχαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Ωστόσο, τα δύο ελληνικά σχήματα εμφανίζονται αποφασισμένα να δώσουν το «παρών» στη φάση των δεσμευτικών προσφορών, αλλά οι πληροφορίες κατεβάζουν τον πήχη των τιμημάτων.

ΟΙ ΑΖΕΡΟΙ Σύννεφα δημιουργούνται και όσον αφορά την υποψηφιότητα της κρατικής εταιρίας του Αζερμπαϊτζάν Socar. Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι οι Αζέροι εμφανίζονται προβληματισμένοι και δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν εκτιμήθηκε δεόντως η γεωστρατηγική διάσταση της δικής τους

προσφοράς από την ελληνική κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η υπόθεση του νότιου διαδρόμου με τους υποψήφιους αγωγούς ΤΑΡ και West Nabucco να συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή ίσες πιθανότητες και με δεδομένο το στρατηγικό ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς για τον ΤΑΡ ως μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα ύψους 1,5 δις ευρώ. Οι Αζέροι δεν φαίνονται πλέον «ζεστοί» να χτυπήσουν τον ΔΕΣΦΑ. Όπως αναφέρουν συγκεκριμένες πληροφορίες από αξιωματούχους της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν, εξετάστηκε κάποια στιγμή ακόμη και το ενδεχόμενο απόσυρσης από τη διαδικασία κάτι όμως που απορρίφθηκε. Έτσι το επικρατέστερο σενάριο λέει ότι μένουν στο διαγωνισμό αλλά η δεσμευτική προσφορά τους θα κινείται στο επίπεδο της πραγματικής αξίας της εταιρίας, χωρίς δηλαδή να προστίθεται το γεωστρατηγικό premium το οποίο αυτή ενσωματώνει.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΣΦΑ

«Κράχτης» κερδοφορία και επενδυτικό πρόγραμμα Με «κράχτη» τα θετικά αποτελέσματα και το επενδυτικό πρόγραμμα των 1,6 δις για την επόμενη δεκαετία ολοκληρώθηκε χθες το management presentation και για τον ΔΕΣΦΑ προς τους εκπροσώπους των υποψήφιων επενδυτών της Socar, της Sintez και της ΓΕΚ Τέρνα – PPF. Οι επιτελείς της εταιρίας επικέντρωσαν στην εντυπωσιακή άνοδο της καθαρής κερδοφορίας του ΔΕΣΦΑ την τελευταία τριετία, που έφτασε στα 88,7 εκ. ευρώ, από 86,1 εκ. ευρώ το 2011 και έναντι 22,5 εκ. ευρώ το 2009. Το μεγάλο ενδιαφέρον των μνηστήρων εστιάσθηκε στο επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την αναβάθμιση του σταθμού της Ρεβυθούσας με την κατα-

σκευή τρίτης δεξαμενής LNG, λιμενικά και παροχετευτικά έργα, καθώς και την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε Πελοπόννησο και Εύβοια. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία αποθηκευτικού χώρου στο εξαντλημένο κοίτασμα της νότιας Καβάλας, αλλά και η λειτουργία του Σταθμού της Νέας Μεσημβρίας που επιτρέπει την εισροή μεγαλυτέρων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τα Ελληνοβουλγαρικά και Ελληνοτουρκικά σύνορα. Σε επίπεδο ΔΕΣΦΑ πιο ώριμη από πλευράς project plan φέρεται η Sintez που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά προβλέπει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της Ρεβυθούσας, τη δημιουργία νέου τερματικού σταθ-

μού, με προοπτική να λειτουργήσει ως hub προς την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και την κατασκευή δικτύου αγωγών που θα διασυνδέουν το ελληνικό σύστημα με τα Σκόπια. Η Socar από την πλευρά της ποντάρει στην αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας της εταιρίας, προκειμένου να αυξήσει τη συμμετοχή της τόσο στην εσωτερική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, η κοινοπραξία ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ με το τσέχικο fund PPF έχει στο στόχαστρό της τόσο το κατασκευαστικό κομμάτι, όσο και αυτό της διανομής. Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Περιστέρης βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε συζητήσεις με την τουρκική Botas για ανεξάρτητες εισαγωγές ποσοτήτων αερίου.

38 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

O κίνδυνος του «κουρέματος» «καλωπίζει» το 100δόλαρο! Όλι Pεν: Σε περίπτωση κατάρρευσης μιας τράπεζας, οι καταθέτες θα συμβάλλουν στη διάσωσή της πέναντι στον κίνδυνο που δημιουργεί το κυπριακό μοντέλο επιβολής haircut στις τραπεζικές καταθέσεις, σπεύδουν να θωρακιστούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς όλο και περισσότεροι Eυρωπαίοι αξιωματούχοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής του σε μελλοντικές διασώσεις, με αποκορύφωμα την πρόσφατη δήλωση βόμβα του Eυρωπαίου Eπιτρόπου, Όλι Pεν.

Tην ίδια ώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το «κυνήγι» των φορολογικών παραδείσων στην Eυρώπη, με τις εξελίξεις να καταδεικνύουν ότι τα τελευταία «οχυρά», σε Aυστρία και Λουκεμβούργο, είναι έτοιμα να πέσουν. Oι δραματικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, ασκούν μεγάλες πιέσεις στο ευρώ, με την εμπιστοσύνη των επενδυτών να κλονίζεται, με αποτέλεσμα να στρέφονται στο αγαπημένο τους δολάριο. Tο σκηνικό που διαμορφώνεται αποτελεί βούτυρο στο ψωμί των ισχυρών γερμανικών τραπεζών, οι οποίες σπεύδουν να εκμεταλλευτούν την κρίση εμπιστοσύνης προς το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, προσελκύοντας καταθέτες κι επενδυτές. Nέες αναταράξεις, αλλά και ανησυχίες, προκάλεσε η «βόμβα» που εκτόξευσε ο Eπίτροπος Oικονομικών και Nομισματικών Yποθέσεων Όλι Pεν, ο οποίος δήλωσε πως η Eυρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει οδηγία σύμφωνα με την οποία

AΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ!

Γυρίζουν την πλάτη στο ευρώ επενδυτές, funds και κεντρικές τράπεζες σε περίπτωση κατάρρευσης μιας τράπεζας οι μεγαλοκαταθέτες θα συμβάλλουν στη διάσωσή της. Θα υπάρχει μια αυστηρή ιεραρχία σε αυτούς που θα συμβάλλουν στη διάσωση μιας τράπεζας καθώς την κυριότερη ευθύνη θα την έχουν οι μέτοχοι και έπειτα όσοι διαθέτουν μη προστατευόμενες καταθέσεις και επενδύσεις. Έσπευσε ωστόσο να τονίσει ότι οι καταθέσεις κάτω των 100.000 , τις οποίες χαρακτήρισε ιερές, θα είναι ασφαλείς.

Tην ώρα που λαμβάνουν χώρα δραματικές ανατροπές στη λειτουργία των ευρωπαϊκών τραπεζών, η ζήτηση για εκατοδόλαρα έχει αυξηθεί από το 2008, καθώς ανήσυχοι από τις εξελίξεις οι Eυρωπαίοι μετατρέπουν τα ευρώ τους σε δολάρια και τα κρύβουν κάτω από το στρώμα. H αύξηση της ζήτησης για αμερικανικό ρευστό υποδηλώνει ότι ο κόσμος ανησυχεί για την ασφάλεια των τραπεζών και για το μέλλον του ευρώ, αλλά δεν φοβάται τον πληθωρισμό ή τη χρεοκοπία των HΠA. Tο ποσό των δολαρίων σε μετρητά που βρίσκεται σε κυκλοφορία έχει αυξηθεί 42% τα τελευταία πέντε χρόνια και, σύμφωνα με κορυφαίο αξιωματούχο της αυτό αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση από την Eυρώπη, όπως δήλωσε στους Financial Times.

Eίναι το πρόβλημα του ευρώ τα... 500ευρα;

O Eπίτροπος Όλι Pεν

TΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Σύγκρουση Bρυξελλών Aυστρίας, ναι από το Λουξεμβούργο

Σε μία ιδιότυπη πρόταση για την εξάλειψη των παράνομων εσόδων στην ευρωζώνη προχώρησε το τμήμα ανάλυσης της Bank of America/Merrill Lynch, συστήνοντας στις ευρωπαϊκές αρχές να αποσύρουν... το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Tο 500ευρω αρχικά υιοθετήθηκε λόγω του ότι χώρες όπως η Aυστρία, το Bέλγιο, η Γερμανία, η Iταλία, το Λουξεμβούργο και η Oλλανδία είχαν παρόμοια νομίσματα. Mάλιστα, στόχος ήταν να εκπλη-

Στα άκρα φαίνεται πως οδηγείται η σύγκρουση BρυξελλώνAυστρίας μετά την άρνηση της δεύτερης να συναινέσει στην άρση του τραπεζικού απορρήτου. H υπουργός Oικονομικών της Aυστρίας Mαρία Φέκτερ, μπορεί να μην έδειξε ανάλογη ευαισθησία για τις κυπριακές τράπεζες, ωστόσο όσον αφορά το αυστριακό τραπεζικό σύστημα, δηλώνει ότι θα παλέψει σαν λιοντάρι για να διασφαλίσει το τραπεζικό απόρρητο. Mετά τη διαφαινόμενη συναίνεση του Λουξεμβούργου να περιορίσει το τραπεζικό απόρρητο, η Aυστρία είναι η μόνη χώρα πλέον στην E.E. που

ρώσει το ρόλο ως μέσο αποθήκευσης της αξίας των assets τόσο εντός όσο και εκτός της ευρωζώνης. Όμως, μόνο το ένα τρίτο των εν λόγω χαρτονομισμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία χρησιμοποιείται σε συναλλαγές, ενώ τα υπόλοιπα αποθησαυρίζονται, με τη ζήτηση του να υποχωρεί συνεχώς. H αλλαγή της τάσης σχετίζεται με το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης, ενώ αυξήθηκε όταν δέχτηκαν πιέσεις η Iσπανία και η Iταλία. Aυτό συ-

αρνείται να δώσει πληροφορίες για τους καταθέτες στις τράπεζές της . H Φέκτερ τόνισε μάλιστα ότι θα ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε κίνηση που θα μπορούσε να ανατρέψει το υπάρχον status quo. Πάντως, ο καγκελάριος της Aυστρίας, Bέρνερ Φάιμαν, τόνισε ότι η Aυστρία πρέπει να συμβαδίσει με το Λουξεμβούργο και την Eλβετία και να πάρει μέρος στις συνομιλίες για το τραπεζικό απόρρητο. «Tα μέτρα για την καταπολέμηση της φορολογικών παραδείσων και της φοροδιαφυγής είναι επιταγή των καιρών» δήλωσε ο Faymann μιλώντας

νέβη κυρίως εξαιτίας του ότι η αβεβαιότητα για την ευρωζώνη έπληξε την ελκυστικότητα του χαρτονομίσματος, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μείωσε τη ζήτηση του, ενώ και η ύφεση μείωσε την κυκλοφορία του χρήματος. Σύμφωνα με την Bank of America/Merrill Lynch, το 500ευρω διατηρεί την αξία του ευρώ ισχυρή, ενώ η μείωση της κυκλοφορίας του μπορεί να το επηρεάσει αρνητικά. Aπό τότε που ξεκίνησε η κρίση η συνολική αξία των ευρώ σε

κυκλοφορία μειώνεται πλέον, ενώ αντιθέτως αυξάνεται αυτή των αμερικανικών δολαρίων. Yπό αυτά τα δεδομένα, εάν η EKT αποφασίσει να αποσύρει το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα από την κυκλοφορία, θα μειωθεί η ζήτηση του ευρώ γεγονός που θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της ευρωζώνης, ενώ θα καθησυχάσει τις ανησυχίες περί της χρήσης του χαρτονομίσματος αυτού για την απόκρυψη εσόδων από παράνομες πηγές.

στην αυστριακή Presse, αν και επεσήμανε πως «η Aυστρία κατηγορείται εντελώς άδικα με μεγάλη ευκολία, και για αυτό ακριβώς θα αποδείξουμε την προθυμία μας να συνομιλήσουμε».

ομόλογός του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν, βρίσκονταν σε διαρκή συνεργασία τις τελευταίες δύο εβδομάδες για το θέμα. Tο Λουξεμβούργο ήταν μέχρι πρόσφατα η μοναδική χώρα μαζί με την Aυστρία που αρνούνταν να δώσουν στοιχεία για καταθέσεις Eυρωπαίων πολιτών έπειτα από δικαστικές αποφάσεις, επικαλούμενο το τραπεζικό απόρρητο. O πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Zαν-Kλοντ Γιουνκέρ επιβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για την άμβλυνση του τραπεζικού απορρήτου, αποδεχόμενη την αυτόματη

YΠΟΤΑΧΘΗΚΕ Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος κινείται το Λουξεμβούργο. O υπουργός Oικονομικών της Γερμανίας Bόλφγκανγκ Σόιμπλε, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του Λουξεμβούργου να περιορίσει δραστικά το τραπεζικό απόρρητο. Mάλιστα αποκάλυψε ότι η γερμανική κυβέρνηση και ο

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διευρύνουν τη διείσδυσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά

Tέλος, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα συστήνει και τρόπους να αποσυρθεί από την κυκλοφορία το χαρτονόμισμα: - Nα δοθεί περιθώριο ενός μήνα να κατατεθούν σε τράπεζες, ενώ μετά την περίοδο αυτή το χαρτονόμισμα δεν θα έχει αξία. - Tα 500ευρα που δεν θα κατατεθούν σε τράπεζα ή που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα έσοδα θα μετατρέπονται σε κέρδος για την EKT. - Nα διατεθούν τα έσοδα αυτά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της περιφέρειας, ή την κεφαλαιοποίηση του ESM.

ανταλλαγή πληροφοριών από την 1η Iανουαρίου 2015. Παράλληλα απέρριψε τις κατηγορίες ότι η χώρα του υποκύπτει στις γερμανικές πιέσεις, διευκρινίζοντας ότι τόσο 25 χώρες της Eυρωπαϊκής Eνωσης , όσο και οι Hνωμένες Πολιτείες επιθυμούν αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών. Όταν το Λουξεμβούργο θα υιοθετήσει την σχετική νομοθεσία, θα υποχρεωθεί σε αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων για ευρωπαίους πολίτες που διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς στη χώρα, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. H νομοθεσία δεν θα αφορά ξένες εταιρείες με έδρα το Λουξεμβούργο.

Σε πρωταγωνίστριες αναδεικνύονται οι μεγάλες γερμανικές τράπεζες, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στην Kύπρο και το γεγονός ότι το κυπριακό μοντέλο διάσωσης των τραπεζών κερδίζει έδαφος. H ανησυχία για το μέλλον των ευρωπαϊκών τραπεζών, στρέφει πλέον καταθέτες και επενδυτές στις γερμανικές τράπεζες και στην «ναυαρχίδα» του κλάδου, την Deutsche Bank. Aλλωστε πολλοί γνώστες των τραπεζικών πραγμάτων, εκτιμούν ότι ο στόχος του Bερολίνου κατά βάθος είναι αυτός. Aποδυνάμωση των ισχυρών ευρωπαϊκών τραπεζών, ώστε να διευρύνουν τη διείσδυσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά οι γερμανικές τράπεζες. Tην ώρα που οι Γερμανοί κόπτονται για τη διαφάνεια των τραπεζών στην Eυρώπη, την πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και την εξαφάνιση των φορολογικών παραδείσων, η γερμανική Kεντρική Tράπεζα (Bundesbank) έχει ξεκινήσει έλεγχο στην Deutsche Bank για να εξακριβωθεί αν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007/08 που διέλυσε το τραπεζικό σύστημα των HΠA, έκρυψε ζημίες σε πιστωτικά παράγωγα αξίας περίπου 12 δισ. δολαρίων. Όπως αποκάλυψαν οι Financial Times, αν οι ισχυρισμοί αληθεύουν τότε η απάτη της γερμανικής τράπεζας βοήθησε την κυβέρνηση στην αποφυγή ενός ενδεχόμενου σχεδίου διάσωσης. Oι ερευνητές της Bundesbank θα έρθουν σε επαφή με όλους τους εργαζομένους και τα ανώτερα στελέχη που είχαν γνώση των συναλλαγών της τράπεζας σε σύνθετα πιστωτικά παράγωγα από το 2006 μέχρι το 2009. Όπως είναι φυσικό, η Deutsche Bank αρνείται τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους παλιούς και υποστηρίζει ότι έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν από νομική εταιρεία, η οποία απέδειξε ότι δεν έχουν καμία βάση.

ΠΩΣ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ Eίναι γνωστό ότι οι γερμανικές τράπεζες είναι περισσότερο εκτεθειμένες από τις υπόλοιπες τράπεζες της ευρωζώνης, στα τοξικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα της αμερικανικής αγοράς ακι-

νήτων. Ωστόσο, αυτό δεν τις εμπόδισε από το να είναι κυρίαρχες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ακολουθώντας την τακτική του «κρύβουμε τη βρωμιά κάτω από το χαλί», η οποία προς το παρόν αποδίδει μια χαρά. Σύμφωνα με στοιχεία της Tράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), έως τον Δεκέμβριο του 2009, οι γερμανικές τράπεζες είχαν σωρεύσει μελλοντικές απαιτήσεις πληρωμών σε Eλλάδα, Iρλανδία, Iταλία, Πορτογαλία και Iσπανία, ύψους 704 δισ. δολαρίων (545 δισ. ευρώ), ποσό το οποίο υπερέβαινε το συνολικό τους κεφάλαιο. H στήριξη των συγκεκριμένων χωρών μέσω Eυρωπαϊκής Ένωσης και Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας, έδωσε ουσιαστικά τη δυνατότητα στη Γερμανία να «επαναπατρίσει» κεφάλαια τα οποία, σε περίπτωση κατάρρευσής τους, θα έχαναν οι ίδιες οι γερμανικές τράπεζες, οι οποίες θα έπρεπε ακολούθως να διασωθούν με χρήματα των γερμανών φορολογουμένων. Yπενθυμίζεται εδώ ότι η Hypo Real Estate διεδώθη χάρη στην «ενίσχυσή» της με κεφάλαια ύψους 100 δισ. ευρώ, ενώ το 2009 κρατικοποιήθηκε σε ποσοστό 90%. H Industriebank (IKB) διασώθηκε με κεφάλαια ύψους 10 δισ. ευρώ, ενώ οι γερμανικές περιφερειακές τράπεζες (Landesbank), όπως η BadenWurttemberg, η West και η Sanchen, έλαβαν 150 δισ. ευρώ. Mάλιστα η Dresdner Bank, δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, χρεοκόπησε και απορροφήθηκε από την Commerzbank, η οποία έλαβε στήριξη ύψους 100 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι γερμανικές τράπεζες και ιδιαίτερα οι περιφερειακές (Landesbank), ανησυχούν από τις αποφάσεις που λαμβάνει το Bερολίνο για τον κλάδο. H Ένωση Γερμανικών Tραπεζών, προσπάθησε να αλλάξει, μέχρι την ύστατη στιγμή, τους νέους κανόνες επάρκειας κεφαλαίων των τραπεζών («Bασιλεία III»), καθώς θεωρούσε ότι οι νέοι κανόνες θα υποσκάψουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, επειδή θα αποτελέσουν τροχοπέδη στον δανεισμό των γερμανικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Eπισημάνσεις Eπισημάνσεις

ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗ; Όταν πριν από μια πενταετία περίπου είχαν ξεκινήσει οι συζητήσεις για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ στην Cosco, ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού φάσματος είχε αντιμετωπίσει την κίνηση αυτή περίπου ως εθνική καταστροφή. Την άνοιξη του 2008 ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισκεπτόμενος το λιμάνι είχε κάνει λόγο για «εκποίηση δημοσίου πλούτου». Εξίσου κάθετη ήταν και η στάση του νυν αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος το Νοέμβριο του 2009 σε συνέντευξη τύπου, ζητούσε να «παγώσει εδώ και τώρα» η σύμβαση παραχώρησης, ενώ στελέχη της παράταξής του μιλούσαν για «εθνικό έγκλημα». Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, με θέμα τα λιμάνια διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων στη χώρα. Η μελέτη αυτή αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, Του Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ τους αλματώδεις ρυθμούς ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ ανάπτυξης που επιδεικνύει το λιμάνι του Πειραιά, τρία χρόνια μετά τη συμφωνία παραχώρησης στην Cosco. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας υπερτριπλασιάστηκε στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, προσεγγίζοντας τα 2,7 εκατ. TEUs το 2012 από 0,85 εκατ. TEUs το 2010. Ο ρυθμός αυτός είναι πραγματικά εντυπωσιακός, αν αναλογιστεί κανείς ότι την ίδια περίοδο η διακίνηση στα υπόλοιπα ανταγωνιστικά μεσογειακά λιμάνια αυξήθηκε μόλις κατά 20%. Ακόμη πιο εντυπωσιακές, όμως, είναι οι εκτιμήσεις όσον αφορά τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου. Όπως προβλέπει η μελέτη, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από ελληνικά λιμάνια μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, σε 4,7 εκατ. TEUs το 2015, από 3 εκατ. TEUs το 2012, πάντα με βασική κινητήριο δύναμη το λιμάνι του Πειραιά. Η αύξηση αυτή θα προσφέρει στην ελληνική οικονομία έσοδα ύψους 900 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργήσει περίπου 9.000 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, η επέκταση του δικτύου επιχειρήσεων γύρω από τις εγκαταστάσεις του Πειραιά, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων από 120.000 νέων θέσεων εργασίας και να αυξήσει την προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία στα 5,1 δισ. ευρώ ή 2,5% του ΑΕΠ, μέχρι το 2018. Αυτού του είδους τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις προκαλούν βεβαίως αισιοδοξία, αλλά και την εύλογη αξίωση να αναγνωρίσουν το σφάλμα τους όσοι είχαν σπεύσει τότε να καταδικάσουν την επένδυση και να ζητήσουν ή να υποσχεθούν την ακύρωσή της. Οφείλουν επίσης να προβληματιστούν όσοι ακόμη και σήμερα, ενώ διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για το υψηλό ποσοστό ανεργίας, την ίδια στιγμή εξακολουθούν να αντιστέκονται λυσσαλέα στις ιδιωτικές επενδύσεις και να απειλούν τους επενδυτές ότι θα χάσουν τα χρήματά τους. Αν θέλουμε να πάει μπροστά αυτή η χώρα, θα πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό ότι ευθύνες δεν έχει μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση, η οποία οφείλει να τις αναλαμβάνει και ενίοτε να ζητά συγγνώμη.

40 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

Πηγή: ALPHA TRUST

ΓENIKOΣ ΔEIKTHΣ: Στις 926,91 μονάδες έκλεισε ο δείκτης / OΓKOΣ ΣYNAΛΛAΓΩN: Στα 66,17 εκατ. ευρώ ανήλθε ο όγκος METOXH

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

2,490 0,989 0,360 0,342 0,400 22,000 0,225 0,419 0,740 3,810 0,700 1,040 0,060 0,479 1,920 0,330 5,110 6,490 0,221 0,413 0,690 0,288 0,450 1,130 0,630 1,850 0,517 0,625 1,500 1,830 13,000 1,490 8,000 4,510 0,950 1,260 0,329 0,406 5,550 5,160 1,260 1,140 0,700 1,380 0,530 1,310 0,294 1,850 13,900 1,500 3,990 2,000 0,797 0,344 0,232 3,780 0,394 1,700 0,400 0,207 0,790 1,110 0,630 0,235 0,411

2,450 0,986 0,400 0,380 0,411 20,700 0,252 0,419 0,740 3,280 0,720 0,980 0,059 0,450 1,610 0,345 5,140 5,150 0,247 0,413 0,585 0,287 0,460 1,060 0,599 1,790 0,502 0,657 1,500 1,570 12,430 1,340 7,080 3,980 0,930 1,240 0,303 0,387 5,190 4,960 1,230 1,060 0,610 1,370 0,530 1,220 0,292 1,890 12,610 1,360 3,960 1,850 0,711 0,377 0,294 3,660 0,373 1,700 0,400 0,207 0,777 1,110 0,630 0,290 0,438

0,040 0,003 -0,040 -0,038 -0,011 1,300 -0,027 0,000 0,000 0,530 -0,020 0,060 0,001 0,029 0,310 -0,015 -0,030 1,340 -0,026 0,000 0,105 0,001 -0,010 0,070 0,031 0,060 0,015 -0,032 0,000 0,260 0,570 0,150 0,920 0,530 0,020 0,020 0,026 0,019 0,360 0,200 0,030 0,080 0,090 0,010 0,000 0,090 0,002 -0,040 1,290 0,140 0,030 0,150 0,086 -0,033 -0,062 0,120 0,021 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 -0,055 -0,027

1,63% 0,30% -10,00% -10,00% -2,68% 6,28% -10,71% 0,00% 0,00% 16,16% -2,78% 6,12% 1,69% 6,44% 19,25% -4,35% -0,58% 26,02% -10,53% 0,00% 17,95% 0,35% -2,17% 6,60% 5,18% 3,35% 2,99% -4,87% 0,00% 16,56% 4,59% 11,19% 12,99% 13,32% 2,15% 1,61% 8,58% 4,91% 6,94% 4,03% 2,44% 7,55% 14,75% 0,73% 0,00% 7,38% 0,68% -2,12% 10,23% 10,29% 0,76% 8,11% 12,10% -8,75% -21,09% 3,28% 5,63% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 0,00% 0,00% -18,97% -6,16%

2,390 0,980 0,360 0,342 0,360 22,000 0,225 0,419 0,740 3,340 0,700 0,900 0,058 0,436 1,540 0,328 5,110 4,910 0,221 0,413 0,466 0,259 0,420 0,960 0,587 1,700 0,500 0,625 1,500 1,480 12,010 1,300 7,160 3,780 0,913 1,200 0,297 0,339 5,020 4,790 1,160 0,990 0,574 1,340 0,530 1,100 0,265 1,850 12,200 1,350 3,960 1,820 0,699 0,306 0,211 3,690 0,337 1,670 0,400 0,207 0,785 1,110 0,630 0,235 0,411

2,490 0,989 0,400 0,395 0,400 22,000 0,286 0,419 0,740 3,810 0,700 1,040 0,069 0,483 1,920 0,341 5,110 6,490 0,248 0,413 0,690 0,288 0,460 1,130 0,630 1,850 0,517 0,660 1,500 1,830 13,000 1,490 8,000 4,510 0,950 1,260 0,329 0,406 5,550 5,160 1,260 1,140 0,700 1,400 0,530 1,310 0,294 1,950 13,900 1,500 4,000 2,000 0,797 0,377 0,265 3,780 0,394 1,720 0,400 0,207 0,820 1,110 0,630 0,290 0,438

34.966 1.940 5.352 6.858 31.563 1.307 6.771 0 0 646.324 11.780 16.750 81.509 5.130 2.180.914 13.857 110 5.397.694 54.968 0 82.236.181 25.041 48.796 127.709 18.640 189.250 15.963 35.728 0 2.704.168 48.588 99.657 421.959 1.577.871 60.648 3.657 161.069 85.617 68.821 115.169 137.948 117.348 322.415 75.939 325.000 3.488 13.925 4.019.435 197.577 2.551 8.560 25.351 128.653 42.002 34.489 5.673 46.856 28.163 0 0 20.671 0 0 2.324 5.020

Aξία

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

1,050 0,600 0,159 0,202 0,185 13,200 0,133 0,186 0,300 501.494,05 1,590 0,388 0,763 1.055,85 0,030 1.916,02 0,327 586.480,01 0,487 660,10 0,300 4,390 5.322.891,59 1,180 4.410,43 0,130 0,277 11.384.210,54 0,466 1.036,61 0,202 382,50 0,289 22.918,18 0,522 1.465,00 0,359 83.813,78 0,680 1.049,09 0,430 7.202,64 0,160 0,544 848.254,06 0,620 95.482,15 8,260 25.133,69 0,812 662.719,87 4,050 1.332.769,38 1,936 13.444,37 0,488 110,88 1,200 16.966,40 0,291 10.307,90 0,158 59.553,19 2,650 191.925,35 2,300 66.837,80 0,432 22.187,71 0,500 31.349,73 0,175 9.246,12 0,660 0,249 3.494,13 0,238 308,80 0,265 3.286.550,38 0,655 381.310,00 3,300 2.141,90 0,562 1,750 16.030,34 1,820 24.924,70 0,230 996,21 0,306 130,25 0,210 7.985,79 2,890 6.204,33 0,200 11.243,66 0,509 0,189 0,161 978,56 0,475 0,341 0,615 0,235 0,321

2,740 1,120 0,520 0,889 0,698 24,000 0,410 0,576 0,819 5,640 1,100 1,170 0,143 0,626 2,770 0,520 5,500 8,120 0,400 0,499 2,420 0,575 0,660 1,710 0,945 2,360 0,800 0,723 1,800 2,300 18,820 2,230 9,070 5,500 1,200 1,950 0,558 0,799 6,750 6,400 1,490 1,530 0,960 1,450 0,680 1,850 0,590 2,340 14,520 1,890 4,030 3,860 0,917 0,679 0,435 4,560 0,727 2,000 0,488 0,530 0,980 1,360 0,869 0,599 0,879

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/12

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2012 AΠOΔOΣH P/E P/BV

KYPIA AΓOPA AEPOΠOPIA AIΓAIOY (KO) * AIOΛIKH AEEX (KO) * AKPITAΣ (KO) * AΛKO EΛΛAΣ (KO) * AΛOYMYΛ (KO) * ALPHA TRUST ANΔPOMEΔA AEEX (KO) * BAΛKAN AKINHTA (KO) * BAPBEPHΣ N. - MODA BAGNO (KO) BIOKAPΠET (KO) * BIOXAΛKO (KA) * BIΣ (KO) * BOΓIATZOΓΛOY SYSTEMS (KO) * Γ.E. ΔHMHTPIOY (KO) * ΓAΛAΞIΔI (KO) * ΓEK TEPNA (KO) * ΓENIKH EMΠOPIOY (KO) * ΔAIOΣ ΠΛAΣTIKA (KO) * ΔEH (KO) * ΔPOMEAΣ (KO) * EBPOΦAPMA (KO) EΘNIKH TPAΠEZA (KO) * EIΔHΣEOΦΩNIKH EΛΛAΣ (KO) EKTEP (KO) * EΛ. BIOM. ZAXAPHΣ (KA) EΛAΣTPON (KO) * EΛBAΛ (KA) * EΛBE (KO) * EΛΓEKA (KO) * EΛINOIΛ (KO) * EΛΛAKTΩP (KO) * EΛΛAΔOΣ TPAΠEZA (KO) * EΛΛHNIKA KAΛΩΔIA (KO) * EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA (KO) * EΛΛHNIKA XPHMATIΣTHPIA (KO) * EΛTON (KO) * EΛTPAK (KO) * EΠIΛEKTOΣ (KO) ETEM (KA) * EYAΘ (KO) * EYΔAΠ (KO) * EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH (KO) * IAΣΩ (KO) * IATPIKO AΘHNΩN (KO) * IKTINOΣ EΛΛAΣ (KO) IΛYΔA (KO) * INTEAΛ OMIΛOΣ (KO) * INTEPTEK (KO) INTPAΛOT (KO) * KAE (KO) * KAPAMOΛEΓKOΣ (KO) * KAPATZH (KO) * KEKPOΨ (KO) * KΛOYKINAΣ - ΛAΠΠAΣ (KO) * KΛΩΣ/ΓIA NAYΠAKTOY (KA) * KOPΔEΛΛOY X. AΦOI (KO) * KOPPEΣ (KO) KPETA ΦAPM (KO) KPI - KPI (KO) * KTHMA ΛAZAPIΔH (KO) * KYΠPOY TPAΠEZA (KO) KYPIAKIΔHΣ H.- F.H.L. (KO) * KYPIAKOYΛHΣ (KO) * ΛANAKAM (KO) * ΛEBENTEPHΣ N. (KA) * ΛEBENTEPHΣ N. (ΠA) *

6.756,05 181,86 898,56 0,73 4.369,34 4.268,49 327,35

24,50% -0,60% 22,03% -55,41% -41,00% 11,22% -34,78% 15,43% 41,22% -2,81% 15,56% -20,00% -3,43% -4,00% -17,91% 6,02% 10,19% -22,18% 14,72% -46,51% -43,86% -18,03% -16,91% -24,37% -1,60% -18,58% 4,17% -10,71% -4,69% -2,33% -19,89% 8,11% 3,68% 4,40% -23,17% -26,23% -22,96% -8,26% -0,77% 29,10% -15,56% -13,15% 6,98% -18,46% 116,53% -32,57% -3,14% 7,59% -12,79% 57,09% -25,09% 18,42% -31,20% -34,46% -5,50% -38,91% 11,11% -18,82% -14,13% 38,75% 2,11% -26,56% 28,04%

177,83 11,06 4,68 5,88 8,81 5,91 4,53 7,88 17,75 760,00 3,48 6,58 4,64 6,74 164,89 7,94 76,65 1.505,68 7,67 5,65 846,35 8,02 5,06 41,53 11,75 229,59 6,84 19,96 35,74 323,91 258,24 44,02 2.445,08 294,81 25,39 19,08 17,13 12,18 201,47 549,54 34,65 60,60 60,72 39,44 4,77 10,87 3,30 294,08 930,58 14,61 58,57 6,60 32,05 3,96 4,92 50,84 11,62 56,21 6,32 371,59 18,13 8,43 3,74 1,96 0,89

71.417.100 11.178.000 13.000.000 17.200.576 22.016.250 268.700 20.121.710 18.810.000 23.986.500 199.474.091 4.968.600 6.325.000 77.376.446 14.076.360 85.882.688 24.060.000 15.000.000 232.000.000 34.720.000 13.673.200 1.226.601.200 27.848.000 11.250.000 36.748.909 18.648.000 124.100.815 13.230.000 31.937.030 23.828.130 177.001.313 19.864.886 29.546.360 305.635.185 65.368.563 26.730.187 15.146.404 52.067.296 30.009.210 36.300.000 106.500.000 27.503.677 53.155.053 86.735.980 28.580.100 9.000.000 8.298.467 11.233.200 158.961.721 66.948.210 9.742.920 14.679.792 3.300.689 40.219.218 11.510.102 21.224.340 13.450.000 29.480.000 33.065.136 15.804.800 1.795.140.547 22.945.139 7.595.160 5.939.268 8.321.682 2.160.524

0,03

0,54 0,15 -

0,16 0,15 0,10

0,00 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 2,91 7,94 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- 1,16 0,60 - 0,12 - 0,39 - 0,10 - 0,91 - 0,12 - 0,26 - 0,32 - 0,72 - 0,22 - 0,31 - 0,34 17,45 0,41 - 0,42 - 0,36 - 3,94 49,32 0,26 - 0,24 - 0,44 7,38 0,35 5,16 0,24 - 0,41 - 0,16 10,60 0,41 - 0,42 - 0,47 - 0,77 26,77 0,33 0,65 0,32 - 0,43 29,04 1,03 25,01 1,93 7,93 0,65 - 0,33 - 0,52 - 0,42 11,33 1,49 11,75 0,62 3,74 0,69 14,17 0,63 - 0,47 26,18 1,53 - 0,66 9,41 0,66 - 0,16 48,08 0,97 9,80 1,16 6,71 0,43 11,57 0,68 - 0,81 - 0,50 - 0,37 - 0,23 - 1,84 - 0,22 10,76 1,73 - 0,24 - 0,07 5,93 0,53 12,39 0,41 - 0,34 - 0,23 - 0,40 -

DEAL news

METOXH ΛIBANHΣ (KO) * ΛOYΛH MYΛOI (KO) * MAΘIOΣ ΠYPIMAXA (KO) * METKA (KO) * MOTOΔYNAMIKH (KO) * MOTOP OΪΛ (KO) * MOYZAKHΣ (KA) * MOXΛOΣ (KO) * MΠHTPOΣ ΣYMMETOXIKH (KO) * MYTIΛHNAIOΣ (KO) * NAKAΣ MOYΣIKH (KO) NAYTEMΠOPIKH (KO) * NHPEYΣ (KO) * NTPOYKΦAPMΠEN (KO) * INTEPΓOYNT - ΞYΛEMΠOPIA (KO) INTEPΓOYNT - ΞYΛEMΠOPIA (ΠO) OΛΘ (KO) * OΛΠ (KO) * OΠAΠ (KO) * OTE (KO) * ΠAΪPHΣ ΠΛAΣTIKΩN (KO) * ΠAΠOYTΣANHΣ (KO) * ΠAPNAΣΣOΣ (KO) * ΠEIPAIΩΣ TPAΠEZA (KO) * ΠETPOΠOYΛOΣ (KO) * ΠΛAIΣIO COMPUTERS (KO) * ΠΛAΣTIKA ΘPAKHΣ (KO) * ΠΛAΣTIKA KPHTHΣ (KA) * ΠPOOΔEYTIKH (KO) PEBOΪΛ (KO) * ΣAPANTHΣ ΓP. (KO) * ΣAPANTOΠOYΛOΣ KYΛ/MYΛOI (KO) * ΣIΔENOP (KO) * ΣΠYPOY AΓP. OIK. (KO) ΣΩΛ/ΓEIA KOPINΘOY (KO) * TEPNA ENEPΓEIAKH (KO) * TEXNIKH OΛYMΠIAKH (KO) * TZIPAKIAN ΠPOΦIΛ (KA) * TITAN (KO) * TITAN (ΠO) * YΓEIA (KO) * ΦIEPATEΞ (KO) * XAΪΔEMENOΣ (KO) * XAΛKOP (KA) * XATZHKPANIΩTH E. YIOI (KO) * A.S. COMPANY (KO) * ALPHA BANK (KO) * ATTICA BANK (KO) * AUDIOVISUAL (KO) * AUTOHELLAS (KO) * BYTE COMPUTER (KO) * CENTRIC ΣYMMETOXΩN (KO) * COCA - COLA HELLENIC (KO) * CPI (KO) CYCLON EΛΛAΣ (KO) * CYPRUS POPULAR BANK (KO) DIONIC (KO) * EUROBANK ERGASIAS (KO) * EUROBANK PROPERTIES (KO) * F.G. EUROPE (KO) * FOURLIS ΣYMMETOXΩN (KO) * FRIGOGLASS (KO) * INFORM ΛYKOΣ Π. (KO) * INTRACOM HOLDINGS (KO) INTRAKAT (KO) * J. & P. - ABAΞ (KO) * JUMBO (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) * LAMDA DEVELOPMENT(KO) * LOGISMOS (KO) * MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) * MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(EΛΠ) * MEVACO (KO) * MIG REAL ESTATE AEEAΠ (KO) * MINERVA (KA) * MLS ΠΛHPOΦOPIKH (KO) * NEXANS EΛΛAΣ (KO) * PAPERPACK (KO) * PROFILE (KO) *

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

0,219 2,500 0,306 11,290 0,360 8,290 0,197 1,930 0,565 4,400 0,300 0,294 0,478 1,750 0,120 0,235 20,110 17,900 7,230 5,690 0,370 0,500 0,359 0,236 1,350 4,900 1,300 5,280 0,115 0,432 4,390 0,695 1,440 0,308 1,780 3,040 1,670 2,400 14,260 6,200 0,398 0,090 0,580 0,737 0,284 0,389 0,814 0,210 0,276 1,750 0,424 0,280 19,910 0,330 0,432 0,040 0,137 0,378 5,850 0,667 2,050 4,700 1,290 0,425 0,749 1,300 6,700 1,500 4,800 0,414 0,285 4,350 1,200 1,440 0,715 2,730 2,530 0,700 1,090

0,219 2,480 0,339 9,710 0,360 7,600 0,166 1,990 0,579 3,760 0,333 0,300 0,456 2,150 0,126 0,230 20,000 15,850 6,100 4,670 0,320 0,549 0,341 0,178 1,340 4,780 1,210 5,230 0,124 0,470 4,400 0,640 1,200 0,310 1,590 2,510 1,610 2,400 13,000 6,240 0,344 0,200 0,580 0,642 0,250 0,359 0,615 0,172 0,281 1,700 0,392 0,265 20,100 0,360 0,440 0,040 0,098 0,190 5,820 0,667 1,800 4,350 1,230 0,375 0,685 1,140 6,000 1,500 4,980 0,460 0,211 4,020 1,140 1,210 0,650 2,720 2,550 0,670 1,090

0,000 0,020 -0,033 1,580 0,000 0,690 0,031 -0,060 -0,014 0,640 -0,033 -0,006 0,022 -0,400 -0,006 0,005 0,110 2,050 1,130 1,020 0,050 -0,049 0,018 0,058 0,010 0,120 0,090 0,050 -0,009 -0,038 -0,010 0,055 0,240 -0,002 0,190 0,530 0,060 0,000 1,260 -0,040 0,054 -0,110 0,000 0,095 0,034 0,030 0,199 0,038 -0,005 0,050 0,032 0,015 -0,190 -0,030 -0,008 0,000 0,039 0,188 0,030 0,000 0,250 0,350 0,060 0,050 0,064 0,160 0,700 0,000 -0,180 -0,046 0,074 0,330 0,060 0,230 0,065 0,010 -0,020 0,030 0,000

0,00% 0,81% -9,73% 16,27% 0,00% 9,08% 18,67% -3,02% -2,42% 17,02% -9,91% -2,00% 4,82% -18,60% -4,76% 2,17% 0,55% 12,93% 18,52% 21,84% 15,63% -8,93% 5,28% 32,58% 0,75% 2,51% 7,44% 0,96% -7,26% -8,09% -0,23% 8,59% 20,00% -0,65% 11,95% 21,12% 3,73% 0,00% 9,69% -0,64% 15,70% -55,00% 0,00% 14,80% 13,60% 8,36% 32,36% 22,09% -1,78% 2,94% 8,16% 5,66% -0,95% -8,33% -1,82% 0,00% 39,80% 98,95% 0,52% 0,00% 13,89% 8,05% 4,88% 13,33% 9,34% 14,04% 11,67% 0,00% -3,61% -10,00% 35,07% 8,21% 5,26% 19,01% 10,00% 0,37% -0,78% 4,48% 0,00%

0,219 2,380 0,306 9,500 0,359 7,550 0,180 1,920 0,565 3,600 0,300 0,270 0,410 1,750 0,112 0,230 19,800 15,600 6,100 4,700 0,320 0,497 0,304 0,160 1,350 4,790 1,130 5,180 0,108 0,428 4,320 0,640 1,130 0,295 1,520 2,500 1,600 2,400 12,700 6,120 0,319 0,090 0,580 0,621 0,210 0,330 0,570 0,140 0,202 1,660 0,390 0,246 19,300 0,330 0,401 0,040 0,089 0,150 5,380 0,656 1,720 3,990 1,180 0,350 0,648 1,120 5,700 1,470 4,550 0,414 0,202 4,000 1,060 1,440 0,650 2,720 2,520 0,566 1,060

0,219 2,790 0,339 11,400 0,365 8,290 0,197 2,000 0,579 4,400 0,300 0,294 0,478 2,150 0,120 0,235 20,200 17,900 7,230 5,690 0,370 0,526 0,359 0,236 1,360 4,900 1,300 5,280 0,120 0,510 4,400 0,695 1,440 0,310 1,780 3,040 1,670 2,400 14,260 6,200 0,398 0,180 0,580 0,737 0,284 0,389 0,814 0,210 0,301 1,750 0,424 0,280 20,250 0,360 0,439 0,040 0,137 0,378 5,850 0,667 2,050 4,700 1,290 0,425 0,749 1,300 6,700 1,500 4,800 0,414 0,285 4,630 1,200 1,440 0,715 2,780 2,680 0,700 1,090

0 6.920 100 209.260 1.320 759.776 200 15.529 20.281 1.865.107 580 1.795 352.916 40 2.381 4.000 17.394 55.511 4.243.929 9.231.913 3.020 8.640 157.076 84.701.423 247 49.631 228.279 14.423 10.350 97.903 56.309 660 1.088.129 5.388 858.536 615.937 82.111 0 198.141 2.205 872.323 29.543 0 510.702 4.536 50.708 28.140.127 3.147.522 519.780 29.558 10.750 537.522 1.531.081 1.500 94.819 0 1.070.029 18.204.515 118.967 3.711 2.747.201 296.991 10.924 2.343.796 100.963 200.314 471.221 18.459 13.967 2.700 12.420.824 626 3.525 22.370 2.815 29.113 1.985 34.810 49.371

Aξία

1.350,00 525.211,18 123,90 2.371.820,21 12.872,01 11.415,97 1.564.770,19 57,10 20.945,01

138.296,60 109.855,39 4.352.490,92 8.496.128,06

9.839,93 5.812.450,68 13,50 1.824,00 34.681,05 29.043,60 655,65 2.379,86 436,70 428,80 387.481,08 154,70 323.783,86 363.873,71 68.632,46 405.538,79 6.750,50 72.505,97 1.244,47 92.814,13 28,40 3,89 6.053.420,04 114.252,10 31.384,64 15.005,00 4.185,32 41.649,97 4.990.263,54 495,00 12.102,39 58.259,28 1.246.057,57 155.584,51 1.660,63 1.134.401,52 149.722,66 2.162,95 225.949,96 10.756,83 16.253,37 774.417,06 16.560,67 1.272,50 593.822,24 1.219,34 741,67 13.495,40 3,58 24.087,72 1.897,50 0,70 1.646,67

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

0,160 1,170 0,150 5,550 0,250 3,743 0,166 0,620 0,270 1,340 0,300 0,200 0,241 0,724 0,112 0,170 9,620 7,580 3,500 1,130 0,193 0,217 0,193 0,160 1,100 1,720 0,435 3,341 0,063 0,308 1,254 0,639 0,402 0,225 0,456 0,829 0,888 1,910 10,350 4,070 0,128 0,077 0,444 0,294 0,210 0,210 0,570 0,140 0,037 0,810 0,305 0,090 11,030 0,120 0,232 0,030 0,071 0,150 2,430 0,375 0,642 2,990 0,600 0,108 0,332 0,560 2,381 0,540 1,590 0,221 0,182 3,920 0,856 0,921 0,238 1,950 1,200 0,180 0,379

0,360 2,920 0,510 12,500 0,640 9,340 0,320 2,590 0,702 5,600 1,020 0,360 0,825 2,640 0,183 0,350 24,190 20,100 7,690 6,640 0,469 0,639 0,665 0,648 1,770 5,400 1,500 5,510 0,220 0,810 4,600 1,160 2,330 0,543 2,520 3,650 2,580 3,330 15,860 7,080 0,751 0,400 0,850 1,330 0,715 0,475 2,340 0,730 0,405 1,870 0,610 0,405 22,750 0,400 0,678 0,293 0,255 1,330 6,330 0,920 2,700 6,070 1,690 0,728 1,180 1,800 7,700 1,850 6,300 1,230 0,541 5,390 1,580 1,700 1,190 2,960 3,100 1,050 1,090

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/12 -7,20% -6,37% -40,00% 15,32% -38,36% -0,12% -13,22% 75,45% -7,22% -1,57% -25,19% -9,26% -30,82% -27,69% -23,08% -0,42% -11,80% 5,79% 33,89% 11,57% 12,12% 0,60% -39,56% -30,18% -2,88% 34,25% 4,84% 3,53% -10,85% -30,77% 1,60% -10,90% -17,71% -39,61% -17,21% -7,60% 15,97% -27,93% 2,15% -5,78% -35,81% -47,06% -4,29% -15,48% -43,20% -1,52% -43,47% -62,50% 181,63% -2,78% -17,83% -13,85% 12,49% 27,41% -19,70% -9,09% -37,73% -41,03% 19,39% -1,91% 4,06% -10,82% -3,73% -31,12% -29,34% -9,09% 12,23% -2,60% 19,40% -32,13% -33,57% -16,02% -12,41% -5,88% -4,16% 2,25% 4,55% -10,83% 38,50%

1,69 38,06 3,00 586,52 4,21 918,39 6,34 8,86 8,95 514,43 1,90 7,04 30,44 6,78 4,20 0,60 202,71 447,50 2.306,37 2.788,96 1,84 25,40 7,26 269,83 9,55 108,19 59,73 144,56 2,80 9,62 152,64 2,91 138,59 8,76 221,02 332,33 55,32 3,05 1.098,93 46,93 121,68 0,92 4,84 74,64 1,15 8,51 434,90 51,43 12,55 63,63 6,71 28,31 7.298,08 3,27 11,52 162,62 4,30 209,01 356,85 35,22 104,53 237,43 26,55 56,54 17,34 100,95 870,75 35,47 212,48 1,96 219,54 2,04 12,60 17,77 4,43 33,90 15,52 2,77 12,88

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2012 AΠOΔOΣH P/E P/BV 7.734.375 15.222.276 9.819.370 51.950.600 11.700.000 110.782.980 32.188.050 4.588.137 15.842.391 116.915.862 6.340.000 23.935.280 63.683.276 3.873.120 34.986.430 2.566.836 10.080.000 25.000.000 319.000.000 490.150.389 4.971.466 50.797.369 20.210.127 1.143.326.564 7.070.400 22.080.000 45.949.500 27.379.200 24.319.250 22.280.000 34.770.982 4.181.450 96.243.908 28.438.268 124.170.201 109.319.070 33.125.000 1.270.000 77.063.568 7.568.960 305.732.436 10.203.575 8.340.750 101.279.627 4.034.950 21.876.700 534.269.648 244.885.573 45.457.464 36.360.000 15.816.009 101.123.806 366.553.507 9.907.500 26.664.840 4.065.482.410 31.370.399 552.948.427 61.000.000 52.800.154 50.992.322 50.517.252 20.578.374 133.025.996 23.154.250 77.654.850 129.962.537 23.648.700 44.267.700 4.740.000 770.328.883 468.700 10.500.000 12.340.000 6.200.000 12.417.000 6.132.500 3.953.090 11.812.193

0,25 0,30

0,60 0,05 0,57

0,12 0,03

0,12

0,00 0,00 0,00 2,21 0,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,98 0,28 7,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94,92 8,37 11,76 21,65 9,43 10,99 90,27 4,56 5,85 10,55 8,28 9,22 12,61 11,49 22,85 23,25 44,45 7,85 9,38 38,05 0,01 7,35 12,95 2,11 48,50 10,61 8,92 35,81 24,11

0,12 0,46 0,31 1,66 0,42 1,61 0,14 0,15 0,37 0,66 0,09 0,46 0,21 0,31 0,19 0,37 1,39 2,80 1,98 1,72 0,39 1,30 0,18 0,31 1,65 0,55 1,06 0,19 0,51 1,07 0,52 0,37 0,27 1,34 0,92 0,20 0,27 0,79 0,34 0,58 0,05 0,19 0,68 0,26 0,46 0,71 0,20 1,05 0,47 0,45 0,62 2,44 0,82 0,39 0,12 0,61 0,57 1,00 0,59 2,00 0,35 0,16 0,20 0,34 1,75 0,44 0,72 0,29 0,15 0,13 0,39 0,48 0,34 1,92 0,60 2,02 0,88

42 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

Πηγή: ALPHA TRUST

METOXH QUALITY & RELIABILITY (KO) * QUEST HOLDINGS (KO) * REDS (KO) * S & B OPYKTA (KO) * SPACE HELLAS (KO) * TRASTOR AEEAΠ (KO) * UNIBIOS (KO) *

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

Aξία

0,500 1,120 0,546 5,700 1,770 0,783 0,235

0,520 1,040 0,500 5,610 1,740 0,779 0,200

-0,020 0,080 0,046 0,090 0,030 0,004 0,035

-3,85% 7,69% 9,20% 1,60% 1,72% 0,51% 17,50%

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/12

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2012 AΠOΔOΣH P/E P/BV

0,460 1,030 0,490 5,610 1,590 0,762 0,186

0,520 1,140 0,546 5,710 1,770 0,784 0,235

19.260 20.311 10.282 103.179 20 121.858 79.322

250,00 5.143,89 922,69 40.837,38 8,85 13.607,30 2.028,93

0,261 0,443 0,349 4,394 1,030 0,392 0,120

0,530 1,360 0,919 6,020 1,910 0,794 0,380

8,70% -1,75% -17,40% 3,64% 37,21% 25,28% 30,56%

3,42 53,84 31,36 291,83 11,43 42,98 3,44

6.836.280 48.069.201 57.434.884 51.197.862 6.456.530 54.888.240 14.627.315

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,70 36,05 -

0,56 0,32 0,27 1,17 0,86 0,50 0,19

1.603,58 18,08 5.133,78

1,688 5,580 4,920

3,500 9,200 10,900

-2,86% 7,49% 1,47%

17,58 3,51 2,84

5.745.839 388.550 294.878

0,00 0,00 0,00

0,099 2,240 0,360 4,610 3,550 0,632 10,010 0,321 0,897 89,350 0,550 16,170 1,720 0,028 3,640 0,115 0,650 1,150

0,340 4,820 1,400 9,990 24,900 1,770 14,500 1,430 1,312 156,500 1,690 18,000 2,230 0,325 7,600 0,527 1,530 6,556

-44,21% 14,04% 14,29% 1,97% 7,02% 4,80% -23,00% -15,64% 7,34% 29,27% 18,98% -3,78%

5,21 254,32 12,24 56,57 468,69 93,12 134,18 7,89 9,38 427,80 10,92 370,02 141,85 3,12 86,94 84,33 68,01 35,16

49.152.904 63.900.000 15.300.000 8.418.750 68.322.221 71.082.707 13.404.440 17.000.000 7.500.000 2.760.000 6.700.000 21.364.000 70.926.000 17.240.776 14.000.000 191.660.320 44.448.600 11.720.024

0,00 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,10 9,61 8,95 9,77 37,92 12,01 24,53 10,05

0,09 1,60 6,28 1,01 0,33 0,21 1,21 0,13 0,61 1,61 0,65 4,40 0,62 0,24 0,71 0,24 1,33 0,82

0,068 0,105 0,073 1,620 0,306 0,016 0,224 0,028 0,051 0,039 0,420 0,249 0,380 0,224 3,000 0,036 0,249 2,500 0,155 0,056 0,174 0,108 0,075 0,051 0,056 0,039 0,354 0,050 0,050 0,200 0,443 0,385 0,028 0,133 0,021 0,020 0,058 0,025 0,360 0,380 0,200 0,091 0,527 0,035 0,140 0,074 0,022

0,191 0,328 0,233 2,210 0,770 0,088 0,860 0,540 0,194 0,333 1,090 0,758 0,799 0,835 3,700 0,128 0,354 2,800 0,551 0,150 0,409 0,366 0,263 0,132 0,340 0,150 0,697 1,970 0,361 0,587 1,050 1,100 0,351 1,030 0,085 0,061 0,179 0,117 0,599 1,428 0,800 0,266 2,700 0,114 0,366 0,180 0,154

3,40 1,56 14,83 0,56 1,60 3,10 2,26 1,65 1,44 1,08 25,48 20,00 6,35 0,89 21,26 1,31 4,09 19,40 1,24 25,19 3,35 9,04 2,57 2,24 0,09 13,03 7,16 0,94 9,15 7,90 6,30 3,48 0,18 14,61 1,86 5,81 2,15 1,12 10,65 4,97 66,49 7,36 3,76 3,44 2,10 4,01 1,40

33.301.715 14.870.100 185.373.016 312.163 2.969.713 81.644.555 3.229.566 10.305.079 17.579.754 6.000.000 30.159.583 33.718.750 15.878.748 3.961.300 7.085.888 30.390.000 13.692.227 7.347.600 7.125.216 322.925.288 9.567.289 66.937.526 25.968.987 25.179.640 1.540.000 255.459.600 20.231.328 18.750.000 60.221.300 36.235.184 10.000.000 7.914.480 6.523.780 50.396.500 71.683.906 215.246.452 20.255.805 12.431.980 21.820.410 12.952.610 179.707.771 51.081.030 4.178.856 42.501.273 14.967.940 40.946.303 28.056.518

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,56 -

0,12

KATHΓOPIA ΔIAΠPAΓMATEYΣIMΩN AMOIBAIΩN KEΦAΛAIΩN ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF ΓENIKOΣ ΔEIKTHΣ X.A.

3,060 9,040 9,640

2,730 8,970 8,780

0,330 0,070 0,860

12,09% 0,78% 9,79%

2,660 8,770 8,610

3,060 9,040 9,640

307.528 8 3.580

0,106 3,980 0,800 6,720 6,860 1,310 10,010 0,464 1,250 155,000 1,630 17,320 2,000 0,181 6,210 0,440 1,530 3,000

0,103 4,140 0,800 6,740 6,710 1,220 10,010 0,407 1,146 155,000 1,630 17,360 1,970 0,222 6,240 0,422 1,530 3,000

0,003 -0,160 0,000 -0,020 0,150 0,090 0,000 0,057 0,104 0,000 0,000 -0,040 0,030 -0,041 -0,030 0,018 0,000 0,000

2,91% -3,86% 0,00% -0,30% 2,24% 7,38% 0,00% 14,00% 9,07% 0,00% 0,00% -0,23% 1,52% -18,47% -0,48% 4,27% 0,00% 0,00%

0,103 3,980 0,800 6,720 6,860 1,200 10,010 0,321 1,202 155,000 1,630 17,320 1,970 0,181 6,210 0,422 1,530 2,940

0,110 4,100 0,800 6,740 6,860 1,310 10,010 0,464 1,250 156,500 1,630 17,360 2,040 0,222 6,240 0,484 1,530 3,000

23.227 23.723 940 450 7.939 15.107 0 2.429 7.435 263 0 1.450 18.756 2.660 1.385 1.010 126.950 4.425

0,102 0,105 0,080 1,780 0,540 0,038 0,700 0,160 0,082 0,180 0,845 0,593 0,400 0,224 3,000 0,043 0,299 2,640 0,174 0,078 0,350 0,135 0,099 0,089 0,056 0,051 0,354 0,050 0,152 0,218 0,630 0,440 0,028 0,290 0,026 0,027 0,106 0,090 0,488 0,384 0,370 0,144 0,899 0,081 0,140 0,098 0,050

0,100 0,160 0,111 1,780 0,540 0,039 0,684 0,156 0,059 0,180 0,799 0,281 0,500 0,233 3,000 0,060 0,299 2,640 0,298 0,079 0,350 0,126 0,099 0,070 0,056 0,050 0,354 0,055 0,152 0,313 0,699 0,447 0,043 0,280 0,026 0,026 0,100 0,090 0,495 0,430 0,279 0,161 0,899 0,064 0,286 0,098 0,064

0,002 -0,055 -0,031 0,000 0,000 -0,001 0,016 0,004 0,023 0,000 0,046 0,312 -0,100 -0,009 0,000 -0,017 0,000 0,000 -0,124 -0,001 0,000 0,009 0,000 0,019 0,000 0,001 0,000 -0,005 0,000 -0,095 -0,069 -0,007 -0,015 0,010 0,000 0,001 0,006 0,000 -0,007 -0,046 0,091 -0,017 0,000 0,017 -0,146 0,000 -0,014

2,00% -34,38% -27,93% 0,00% 0,00% -2,56% 2,34% 2,56% 38,98% 0,00% 5,76% 111,03% -20,00% -3,86% 0,00% -28,33% 0,00% 0,00% -41,61% -1,27% 0,00% 7,14% 0,00% 27,14% 0,00% 2,00% 0,00% -9,09% 0,00% -30,35% -9,87% -1,57% -34,88% 3,57% 0,00% 3,85% 6,00% 0,00% -1,41% -10,70% 32,62% -10,56% 0,00% 26,56% -51,05% 0,00% -21,88%

0,094 0,105 0,076 1,780 0,540 0,034 0,686 0,150 0,060 0,180 0,799 0,249 0,380 0,224 3,000 0,039 0,299 2,640 0,155 0,076 0,350 0,121 0,091 0,080 0,056 0,046 0,354 0,050 0,152 0,205 0,565 0,440 0,028 0,290 0,026 0,023 0,100 0,090 0,488 0,380 0,296 0,130 0,899 0,074 0,140 0,098 0,050

0,102 0,160 0,089 1,780 0,540 0,039 0,700 0,160 0,082 0,180 0,845 0,611 0,400 0,224 3,000 0,048 0,299 2,640 0,241 0,082 0,350 0,135 0,116 0,090 0,056 0,051 0,354 0,060 0,152 0,296 0,699 0,464 0,043 0,290 0,026 0,027 0,106 0,090 0,490 0,420 0,370 0,155 0,899 0,081 0,230 0,098 0,064

88.097 1.801 630.528 0 0 156.593 13.900 3.055 71.772 70 40 42.682 8.242 8.480 0 45.210 800 0 68.140 129.621 0 180.440 19.887 4.243 0 63.759 312 160.973 0 152.980 4.291 4.766 2.540 158 0 260.454 61.155 11 450 13.978 3.859 133.246 0 83.807 26.396 14.000 36.565

KATHΓOPIA XAMHΛHΣ ΔIAΣΠOPAΣ AΘHNA (KO) * AΣTHP ΠAΛAΣ (KO) * ATTIKEΣ EKΔOΣEIΣ (KO) * ΓEKE (KA) * ΓENIKH TPAΠEZA (KO) * HPAKΛHΣ AΓET (KO) * IONIKH ΞENOΔOXEIAKH (KO) * KAΘHMEPINH (KO) * KANAKHΣ Σ. (KO) * KAPEΛIA (KA) * KEΠENOY MYΛOI (KO) * ΛAMΨA (KO) MINΩIKEΣ ΓPAMMEΣ (KO) ΠEPΣEYΣ (KO) * ALPHA AΣTIKA AKINHTA (KO) * ATTICA ΣYMMETOXΩN (KO) * EURODRIP (KO) * FLEXOPACK (KO) *

25.885,76 32,00 3.024,00 2.236,36 4.039,48 232,46 1.377,50

1.732,00 8.000,00 621,00 440,00 50.918,40

448,48% -1,58% 44,26% 6,99% -0,66%

0,29

8,52

KATHΓOPIA EΠITHPHΣHΣ AEΓEK (KO) * AΛΦA ΓKPIΣIN (KO) * ANEK (KO) * ANEK (ΠO `90) * ANEK (ΠO `96) * ATTI - KAT (KO) * BAPAΓKHΣ (KO) * BAPBAPEΣOΣ (KA) * BIOTEP (KO) * ΓIOYPOMΠPOKEPΣ (KO) * ΔIAΣ IXΘ/ΓEIEΣ (KO) * ΔOΛ (KO) * ΔOMIKH KPHTHΣ (KO) ΔOYPOΣ (KO) * EΛBIEMEK (KO) * EΛΛHNIKEΣ IXΘ/ΓEIEΣ (KO) * EΛΛHNIKH YΦANTOYPΓIA (KO) EYPΩΣYMBOYΛOI (KO) * KPEKA (KO) * MAΪΛΛHΣ M.I.(KO) * MAPAK HΛEKTPONIKH (KO) * MHXANIKH (KO) MHXANIKH (ΠO) MΠOYTAPHΣ I. & YIOΣ (KA) MΠOYTAPHΣ I. & YIOΣ (ΠA) NEΛ (KO) * NIKAΣ (KO) * ΠHΓAΣOΣ EKΔOTIKH (KO) * ΣEΛMAN (KO) ΣEΛONTA IXΘ/ΓEIAI (KO) ΣIΔMA (KO) * ΣΦAKIANAKHΣ (KO) * TEXNIKEΣ EKΔOΣEIΣ (KO) * THΛETYΠOΣ (KO) * XATZHIΩANNOY (KO) ALTEC (KO) * AXON ΣYMMETOXΩN (KO) * COMPUCON (KO) * EUROMEDICA (KO) * FORTHNET (KO) * HELLAS ONLINE (KO) * LAVIPHARM (KO) * MEDICON EΛΛAΣ (KO) * NUTRIART (KO) * PASAL (KO) * PC SYSTEMS (KO) * SATO AE (KO) *

256,20 4.650,40

1.333,80 770,00 8,80 906,00

8.572,91 6,00

50,20 89,70 1.147,50 754,12 3.319,39 98,89

602,07 0,70 2.400,95 36,55 0,56

904,58 585,08 24,40 1.123,01 370,00 919,57

247,18 98,00 59,55

-20,93% -48,02% -55,56% 76,47% 90,00% 45,23% -11,60% -45,33% -21,40% 50,89% -6,61% -28,19% -65,11% -16,20% -45,57% 10,74% -60,45% 21,88% -14,43% -59,34% -48,97% 23,61% -66,67% -54,46% -33,21% -91,80% -45,71% -53,22% -14,86% 10,00% -91,93% 46,46% -31,58% -20,59% -23,19% -4,26% -4,31% -57,76% -40,51% -17,71% -2,39% -17,35% -50,70% -30,00% 66,67%

0,38 8,54 2,59 1,97 0,95

0,36 0,26 0,79 0,28 0,23 11,50 0,10

0,17 0,13 0,26 0,16

0,20 0,16 0,90 6,60 0,35 0,06

0,13 0,75 1,60 0,09

DEAL news

METOXH SPIDER - ΠETΣIOΣ N.& YIOI (KO) SPRIDER STORES (KO) * YALCO - KΩNΣTANTINOY (KA) *

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

0,045 0,031 0,155

0,037 0,031 0,155

0,008 0,000 0,000

21,62% 0,00% 0,00%

0,030 0,031 0,155

0,045 0,031 0,155

29.249 0 1.014

1,690 1,590 4,900 0,042

0,000 0,000 0,000 0,000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,690 1,590 4,900 0,042

0,155 0,120 0,304 0,150 0,072 0,080 0,140 0,480 0,026 0,140 0,088 0,040 0,080 0,132 0,100 0,125 0,260 0,390 0,540 0,020 0,780 0,168 0,038 0,080 0,328 0,120 0,041 1,070 0,046 1,300 0,640 0,180 0,032 0,048 0,050

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Aξία

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

0,030 0,025 0,089

0,109 0,119 0,223

-45,12% -22,50% 0,65%

1,31 0,81 2,04

29.060.950 26.262.660 13.191.620

0,00 0,00 0,00

- 0,14 -

0 0 0 0

1,536 0,288 3,280 0,042

7,278 1,590 5,500 0,300

-64,04% 149,22% 18,93% -77,30%

1,29 0,39 4,91 0,21

766.000 245.000 1.002.280 5.025.000

0,00 0,00 5,51 0,00

- 3,00 - 2,82 86,16 0,33 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,137 0,120 0,304 0,062 0,072 0,080 0,140 0,480 0,026 0,140 0,088 0,040 0,080 0,132 0,100 0,080 0,260 0,390 0,540 0,020 0,780 0,168 0,038 0,080 0,255 0,120 0,041 1,070 0,024 1,300 0,640 0,180 0,032 0,048 0,050

0,249 0,120 0,304 0,171 0,072 0,080 0,140 0,529 0,026 0,140 0,318 0,040 0,080 0,132 0,100 0,226 0,260 0,390 0,540 0,020 0,780 0,535 0,038 0,080 0,328 0,120 0,041 1,070 0,073 1,300 0,640 0,180 0,032 0,048 0,050

271,40 2,57 10,31 1,18 1,50 1,97 0,17 2,76 0,96 3,07 2,17 0,83 0,63 2,32 1,50 2,93 6,65 3,72 0,71 1,02 40,04 47,79 2,07 1,11 2,40 3,17 2,01 5,65 4,85 11,17 8,68 11,28 0,74 6,95 4,48

1.750.955.549 21.382.067 33.930.000 7.847.611 20.860.000 24.605.397 1.182.903 5.750.000 36.765.744 21.920.570 24.619.524 20.663.047 7.840.373 17.544.600 15.015.000 23.463.874 25.583.146 9.550.386 1.306.368 51.083.993 51.334.286 284.465.964 54.547.634 13.920.000 7.326.648 26.408.040 49.030.011 5.280.000 105.423.498 8.593.750 13.555.100 62.683.822 23.059.688 144.688.060 89.616.200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,61

31.100.000

0,00

5,12 2,32

4,03

1.760.000

0,00

- 1,85

0,05 85,88

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/12

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2012 AΠOΔOΣH P/E P/BV

KATHΓOPIA ΠPOΣ ΔIAΓPAΦH EPIOYPΓIA TPIA AΛΦA (KO) * EPIOYPΓIA TPIA AΛΦA (ΠO) * ZAMΠA (KA) * ALSINCO (KO) *

0,27

YΠO ANAΣTOΛH AΓPOTIKH TPAΠEZA (KO) ATEPMΩN (KO) BΩBOΣ MΠAMΠHΣ (KO) EΔPAΣH - ΨAΛΛIΔAΣ X. (KO) EIKONA - HXOΣ (KO) EMΠOPIKOΣ ΔEΣMOΣ (KO) EMΠOPIKOΣ ΔEΣMOΣ (ΠO) HΛEKTPONIKH AΘHNΩN (KO) IMΠEPIO-APΓΩ ΓKPOYΠ (KO) KAPΔAΣIΛAPHΣ (KO) KEPAMEIA AΛΛATINH (KO) KΛΩNATEΞ (KO) KΛΩNATEΞ (ΠO) KOYMΠAΣ ΣYMMETOXΩN (KO) MAΞIM ΠEPTΣINIΔHΣ (KA) NEΩPION (KO) ΠETZETAKIΣ (KO) ΠPAΞITEΛEIO (KO) ΠPAΞITEΛEIO (ΠO) ΣANYO EΛΛAΣ (KO) * ΣAOΣ ΦEPPYΣ (KO) * TAXYΔPOMIKO TAMIEYTHPIO (KO) TEΓOΠOYΛOΣ X.K. (KO) TEΞAΠPET (KO) ΦINTEΞΠOPT (KO) XAΛYBΔOΦYΛΛΩN (KO) ALAPIS (KO) ALTIUS AEEX (KO) AVENIR (KO) FASHION BOX (KO) MICROLAND COMPUTERS (KO) * PROTON BANK (KO) RIDENCO (KO) * T BANK (KO) UNITED TEXTILES (KO)

0,39 0,18

0,37 0,41 0,26

0,09 0,09 2,86 3,96 0,28 3,04 0,05 0,07 0,48 0,19 4,98 0,87 0,28 0,41 0,04 0,19

ENAΛΛAKTIKH AΓOPA ΔIAXEIPIΣH KEΦAΛAIΩN ALPHA TRUST AEΠEY (KO) *

0,920

0,000

0,00%

0,920

2.000

0,450

0,920

75,24%

2,290

0,000

0,00%

2,290

2,860

1,330

0,000

0,00%

1,330

1,220

1,340

-0,75%

4,43

3.333.500

0,00

- 1,75

3,250

0,000

0,00%

3,250

3,000

3,800

-8,45%

31,80

9.784.000

0,00

- 5,28

1,800

0,000

0,00%

1,800

9,72

5.400.000

0,00

- 0,92

0,800

0,000

0,00%

0,800

0,743

0,825

5,84

7.300.000

0,00

- 1,50

1,600

0,000

0,00%

1,600

1,710

7,13

4.456.000

0,00

17,54 1,23

1,510

0,000

0,00%

1,510

16,01

10.600.010

0,00

- 2,84

0,968

0,000

0,00%

0,968

0,880

1,030

-4,16%

4,30

4.446.350

0,00

- 1,10

EMΠOPIO ENΔYMATΩN DIVERSA (KO)

EΞOΠΛIΣMOΣ THΛEΠIKOINΩNIΩN OPTRONICS TECHNOLOGIES (KO)

EΠENΔYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ EUROXX XPHMATIΣTHPIAKH (KO) *

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ BIOΪATP.& POMΠOT.TEXNOΛ. (KO)

ΛIANIKO & XONΔPIKO EMΠOPIO TPOΦIMΩN MEDITERRA (KO)

7,67%

ΛOΓIΣMIKO ENTEPΣOΦT (KO)

MHXANHMATA BIOMHXANIKOY EΞOΠΛIΣMOY NTOΠΛEP (KO)

TPOΦIMA KPHTΩN APTOΣ (KO)

YΠHPEΣIEΣ EΠEΞEPΓAΣIAΣ & ΔIAXEIPIΣHΣ AΠOPPIMMATΩN ENVITEC (KO)

1,010

0,000

0,00%

1,010

2,080

-46,84%

10,02

9.920.000

4,96 0,38

0,530 2,520 3,650

0,000 0,000 0,000

0,00% 0,00% 0,00%

0,530 2,520 3,650

0 0 0

0,450 2,520 3,650

0,554 2,520 3,650

-4,16%

2,96 9,85 3,13

5.587.720 3.908.990 857.210

0,00 0,00 0,00

17,77 0,27 - 3,33 - 3,06

2,980

3,000

-0,020

-0,67%

2,700

3,000

1.050

2,680

4,053

-3,87%

11,52

3.866.962

0,34

42,64 1,20

YΠHPEΣIEΣ HΛEKTPONIKΩN YΠOΛOΓIΣTΩN EPSILON NET (KO) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (KO) VIDAVO (KO)

YΠHPEΣIEΣ METAΦOPΩN ΦOYNTΛINK (KO)

* Aφορά τη χρήση 2012 Για τον υπολογισμό του P/E, έχουν χρησιμοποιηθεί τα Eνοποιημένα Kέρδη μετά Φόρων και Δικαιωμάτων Mειοψηφίας ανά μετοχή, βάσει του σταθμισμένου αριθμού μετοχών.

447,00

44 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 10/4/2013 ALLIANZ OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY ALLIANZ MIKTO EΣΩTEPIKOY ALLIANZ MIKTO EΣΩT.(UNIT LINKED) ALLIANZ A/K ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ALLIANZ EΠIΘETIKHΣ ΣTPAT.MET.EΣ. ALLIANZ A/K METOXΩN ANAΠTYΣΣOMENΩN AΓOPΩN EMEA ALLIANZ METOXΩN EΣΩTEPIKOY ALPHA OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY ALPHA EYPΩΠ.ETAIP.OMOΛOΓΩN OM.EΞ. ALPHA EYPΩΠ.KPATIKΩN OMOΛOΓΩN OM.EΞ. ALPHA GLOBAL ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN OMOΛOΓIAKO EΞ. ALPHA ANΩ ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA MIKTO EΣΩTEPIKOY ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO ALPHA ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN ALPHA BLUE CHIPS METOXIKO EΣ. ALPHA EΠIΘETIKHΣ ΣTPATHΓIKHΣ METOXIKO EΣ. ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP METOXIKO ALPHA NAYTIΛIA METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA ENERGY METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA SELECT NOTIO-ANATOΛIKHΣ EYPΩΠHΣ MET. EΞ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC MET. EΞ. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES MET. EΞ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA MET. EΞ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE MET. EΞ. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.EΞ. ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ALPHA TRUST NEW STRATEGY METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALPHA TRUST EMERGING EUROPE METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO EΣΩTEPIKOY EΠAΓΓEΛMATIKO TAMEIO OIKONOMOΛOΓΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY INTERLIFE MIKTO EΣΩTEPIKOY GENIKI OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM S&B ΣYNTAΞIOΔOTIKO GLOBAL FUND OF FUNDS METOXIKO EPMHΣ ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY EPMHΣ OMOΛOΓIAKO ΔIEΘNEΣ EPMHΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ATTIKHΣ METOXIKO EΣΩTEPIKOY ATTICA REAL ESTATE METOXIKO EΞΩTEPIKOY ATTIKHΣ OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY ATTIKHΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ATTIKHΣ MIKTO EΞΩTEPIKOY ATTIKHΣ OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO AΣΦAΛIΣTIKΩN OPΓANIΣMΩN MIKTO EΣΩT. AΣΦAΛ/KΩN OPΓANIΣMΩN EYPΩΠAIKΩN OMOΛOΓΩN ATE EIΣOΔHMATOΣ OMOΛOΓIΩN ATE METOXIKO EΣΩTEPIKOY ATE METOXIKO MEΣAIAΣ-MIKPHΣ K/ΣHΣ EΣΩT. ATE MIKTO EYPΩΠAΪKO ATE US METOXIKO EΞΩTEPIKOY ATE EUROZONE METOXIKO EΞΩTEPIKOY ATE KEΦAΛAIOY & YΠEPAΞIAΣ OMOΛ. ATE ΔIAXEIPIΣHΣ BPAXYΠPOΘEΣMΩN ΔIAΘEΣIMΩN EURO ATE MIKTO EΞΩTEPIKOY ATE OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ATE METOXIKO GLOBAL FUND OF FUNDS EUROBANK WIN-WIN ΣYNΘETO EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK EMERGING EUROPE METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK GLOBAL BOND OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK CLICK ΣYNΘETO EUROBANK DOUBLE CLICK ΣYNΘETO INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣYNΘETO EUROBANK ALL WEATHER ΣYNΘETO EUROBANK ΘEΣMIKΩN XAPTOΦYΛAKIΩN MET. EΣ. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAX. ΔIAΘ. EΞΩT. (USD) INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣ. INTERAMERICAN ΔIAX. ΔIAΘ. EΣ. INTERAMERICAN EΛΛHNIKO MIKTO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣ. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN MET.EΣ. INTERAMERICAN ΔOΛAPIOY OMOΛOΓIAKO EΞ. INTERAMERICAN ANAΠTYΓMENΩN AΓOPΩN MET. EΞ. INTERAMERICAN NEA EYPΩΠH MET. EΞ. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK (LF) S.P. EQUITY FORMULA BONUS II EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

DEAL news

KAΘ. TIMH

EB/ΔAΣ

AΠO 1/1/2013

2012

2011

4,7883 7,2037 3,7833 6,3329 2,1480 6,7968 3,7931 5,6911 5,2740 7,8072 8,6896 9,5706 9,0359 8,2596 9,2714 5,5978 12,5655 12,5553 7,1566 8,2533 2,9628 4,4845 10,1758 11,8801 10,6016 8,7637 6,1828 9,6242 10,9214 17,4910 10,5323 4,9337 5,3390 2,8052 9,2345 10,6337 8,6370 6,2425 4,5217 5,6552 11,9133 7,9742 3,1517 3,3910 0,6919 9,5060 3,1771 3,5699 2,6886 2,9145 2,5444 3,0972 1,5609 4,2294 2,8235 0,8896 2,1833 6,5549 2,2015 3,0419 7,5501 6,7623 7,4190 3,9231 11,4552 1,5538 15,2487 5,4161 3,6871 3,9415 12,7529 12,1679 11,0644 1,7606 12,5244 14,7107 9,0698 11,4922 12,4379 3,3605 31,0478 15,9810 11,2031 3,2046 3,6898 0,8227 0,8633 1,0776 0,9476 0,9661 0,2520 0,2633 16,4636 22,0949 1,1860 1,2353 1,2389 8,9170 9,3555 9,2007 9,7049 9,2735 9,8906 10,9754 11,6182 9,2148 9,0670 9,0532 9,0589 9,1059 10,1451 11,0322 11,1669 0,9057 1,1852 0,9547 0,7765 0,8213 1,0160 0,7765 10,7584 10,6169 1,1492 1,1765 1,5036 1,3428 1,1804 1,2187 10,0762 10,6376 10,0778 11,3258 1,3748 1,2971 2,7472

1,44% 8,96% 7,41% 0,08% 9,15% -1,63% 10,52% 4,33% 0,32% 0,75% 1,32% 0,24% 2,70% 1,03% 1,69% 7,30% 0,12% 0,02% 9,28% 11,70% 9,11% -1,07% -1,12% -1,11% -1,93% -1,39% -2,47% -1,07% -2,29% -3,35% 8,02% 4,91% 0,90% -0,33% 5,44% 4,59% 5,32% 6,13% 0,38% 0,02% -1,22% 6,90% 1,75% 0,03% 9,84% 1,55% 2,95% 0,07% -0,16% 0,20% -0,34% 6,46% 1,65% 0,31% 9,56% 7,75% 4,91% -0,18% 1,20% -0,01% 0,07% 0,15% -0,45% -0,41% 0,57% 0,43% -0,44% 12,41% -0,32% 0,46% 0,18% 0,15% 0,14% 11,48% 0,04% 4,19% 0,02% 8,75% 11,77% 12,08% -1,81% 0,41% -0,32% -0,28% 0,17% 0,41% 0,44% 2,43% -0,38% -0,35% 12,60% 11,47% -2,11% -0,13% 0,04% 0,47% 0,48% 0,68% 0,68% 0,37% 0,37% 0,23% 0,24% 0,32% 0,32% 0,39% 0,38% 0,38% 0,01% -0,01% 1,06% 0,63% 0,63% -0,18% 1,83% -0,16% -1,45% -1,43% 0,52% -1,45% 0,25% 0,27% 0,09% 0,10% 2,11% 0,16% 12,63% 12,64% -0,02% 0,01% -0,02% 6,28% -1,98% -2,00% 1,87%

METABOΛH 2,38% -0,79% -0,21% 1,11% -3,23% -0,57% -0,17% 6,78% 1,08% 1,42% 0,13% 4,69% 8,10% 4,08% 3,16% 4,70% 3,99% 1,07% -0,18% 0,09% -4,15% 6,54% 2,24% 6,30% 1,00% -0,79% -2,97% 10,58% 5,11% -0,62% -0,02% 3,42% -4,29% 5,27% 3,77% 5,86% 3,89% 7,71% 1,95% 0,31% 5,87% -1,95% 1,98% 0,47% -3,68% 5,99% 5,62% 1,05% 0,84% 0,51% 2,27% 4,38% 1,99% 0,66% -1,54% -10,28% -1,13% 8,05% 1,40% -0,94% 0,90% 3,21% 0,70% 5,90% 2,51% 6,95% -2,50% -0,81% 2,22% 3,40% 1,83% 1,39% 2,13% -0,44% 0,62% 5,84% 1,28% 2,13% -0,90% -1,52% 1,40% 7,33% -2,21% 7,36% 4,27% 6,55% 6,91% 5,69% -1,43% -1,15% -2,02% -0,49% 6,83% 5,96% 0,56% 1,55% 1,62% 2,78% 2,85% 1,01% 1,11% 1,68% 1,86% 1,25% 1,26% 2,38% -0,02% -0,01% -0,14% 0,27% -1,13% 2,20% 2,27% 7,55% 6,66% 7,82% -1,45% -1,18% -2,27% -1,46% 2,64% 2,24% 3,62% 3,76% 2,77% 2,50% -0,77% -0,60% 0,15% 0,55% 0,15% 7,64% 3,24% 2,94% -0,11%

-1,78% 23,81% 11,43% 6,14% 38,50% 13,78% 27,58% 32,04% 14,32% 6,85% 12,31% 35,33% 27,74% 70,60% 47,77% 42,40% 7,04% 4,70% 37,39% 51,87% 19,28% 11,03% -6,86% 1,45% 19,42% 9,33% -5,79% 6,89% 17,84% 15,54% 45,92% 29,68% 10,45% 8,18% 39,40% 56,53% 41,62% 92,06% 20,96% 0,54% 9,23% 22,03% -12,04% 0,71% 44,15% 18,57% 13,93% 1,64% 11,21% 2,06% -1,29% 37,71% -8,28% -18,80% 33,33% 58,84% 8,14% 7,04% 9,96% -17,82% 3,52% 6,07% 4,52% 4,85% 21,91% 8,30% 18,35% 43,19% 10,50% 17,50% 16,45% 14,59% 16,23% 55,85% 4,32% 66,62% 12,82% 45,50% 38,63% 55,24% -1,43% 8,57% 17,89% 8,92% 13,97% 8,85% 10,13% 10,97% 18,91% 20,18% 46,22% 52,07% 59,86% 62,99% 3,15% 9,81% 10,02% 10,75% 11,36% 9,38% 9,99% 11,72% 12,91% 44,63% 44,69% 47,80% 39,00% 39,03% 54,06% 35,13% 9,18% 12,40% 12,62% 8,35% 10,49% 9,36% 8,66% 9,79% 10,81% 8,68% 1,67% 1,90% 11,51% 12,07% 13,70% 19,48% 59,85% 61,13% 46,16% 48,32% 46,16% 118,23% 13,64% 12,44% 13,63%

AΠOΔOΣH -29,65% -34,53% -45,73% 2,46% -38,50% -28,88% -48,15% -41,67% -0,26% 3,18% 4,60% -13,82% -17,89% -34,51% -16,48% -45,18% 4,21% 4,35% -41,87% -45,14% -58,78% -33,45% -11,49% -2,48% -31,15% -21,66% -7,07% -0,87% -9,05% -19,17% -34,40% -19,24% -16,82% -9,28% -23,01% -16,18% -24,32% -47,75% -5,94% 2,25% -7,68% -46,24% -43,84% 1,69% -47,44% -7,42% -38,61% -1,95% -12,31% -5,27% -40,94% -36,85% -30,23% -46,79% -29,22% -30,71% 3,21% -12,26% -33,23% 3,82% -3,25% 0,48% -8,97% -1,83% -1,86% -22,17% -49,80% 3,19% -0,10% 1,76% 1,81% 1,02% -52,02% 1,61% -33,42% 3,45% -38,07% -50,66% -48,26% 7,52% -1,98% -22,42% -10,14% -4,88% -2,06% -0,88% 4,59% -21,69% -20,77% -49,58% -53,91% -32,74% -34,93% 2,55% -1,45% -1,20% -6,60% -6,09% -0,92% -0,38% -3,93% -2,92% -7,82% -7,79% -11,79% -17,92% -17,89% -21,03% -18,52% -7,03% -6,89% -6,69% -10,91% -3,30% -10,03% -23,16% -22,38% -7,50% -23,16% -3,64% -5,40% -7,56% -7,11% -5,64% 1,42% -36,70% -36,18% -22,92% -21,79% -22,92% -46,16% -4,91% -5,90% -7,92%

HM. ENAPΞHΣ

11/7/2011

27/3/2012

20/9/2011

KAΘ. TIMH

EB/ΔAΣ

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 13,4196 EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 17,5780 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 13,4192 EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 1,4354 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 8,9242 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 9,1093 BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 10,6566 POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA 9,6218 EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I 9,3907 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 12,3024 EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 16,0923 INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 0,9475 INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 16,3140 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 12,3056 EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 10,0478 INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 10,0483 INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 0,8226 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND 10,4237 EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME 10,2535 EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS 10,5025 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 11,3693 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 0,2534 ΔHΛOΣ EIΣOΔHMATOΣ 8,9593 ΔHΛOΣ BLUE CHIPS 4,2763 NBGAM ETF ΓENIKOΣ ΔEIKTHΣ X.A.- METOXIKO EΣΩT. 9,3641 ΔHΛOΣ MIKTO 8,9262 ΔHΛOΣ ΣYΛΛOΓIKO 5,4829 ΔHΛOΣ EΠIK/KHΣ ΣYNTAΞHΣ MIKTO EΣΩT. 10,5691 ΔHΛOΣ EUROBOND - OMOΛOΓIAKO 6,6403 ΔHΛOΣ GLOBAL TITANS 3,0118 ΔHΛOΣ ΠPAΣINH ENEPΓEIA METOXIKO EΞΩTEPIKOY 4,9897 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - METOXIKO 8,8065 ΔHΛOΣ USD BOND OMOΛOΓIAKO EΞΩT. 6,0376 ΔHΛOΣ DELTA BONUS - ΣYNΘETO A/K 8,7634 ΔHΛOΣ SMALL CAP METOXIKO EΣ. 1,1536 ΔHΛOΣ ΠET OTE MIKTO 2,7310 ΔHΛOΣ ΣTPATHΓIKΩN TOΠOΘETHΣEΩN MIKTO EΞΩT. 11,1472 ΔHΛOΣ MONEY PLUS - ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN 12,2985 ΔHΛOΣ ΔOΛAPIAKO (USD) - OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY 11,9300 ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF OMOΛOΓIAKO 10,8571 ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF MIKTO 9,7767 ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF MIKTO 9,5033 ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF METOXIKO 9,8428 NBG INCOME PLUS - CLASS A (EUR) 1199,4500 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 1231,9000 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS A (EUR) 1318,2500 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 1341,7900 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 994,3600 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 996,8200 EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH KPATIKΩN OMOΛOΓΩN ANEΠTYΓMENΩN XΩPΩN (EUR) 8,4627 EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH EUROBOND KPATIKΩN OMOΛOΓΩN ANEΠTYΓMENΩN XΩPΩN (EUR)1,4234 EYPΩΠAIKH ΠIΣTH ANAΠTYΞ.(MET.EΣΩT.) 4,0469 EYPΩΠAIKH ΠIΣTH EUROPEAN OPPORTUNITIES MET. EΞ. 1,8779 EYPΩΠAIKH ΠIΣTH GLOBAL OPPORTUNITIES (MET. EΞ.) 3,2488 EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN INVESTMENT GRADE (EUR) 4,0626 EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH HIGH YIELD ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN (EUR) 3,6056 EYPΩΠ.ΠIΣTH EUROINVEST MIKTO EΣ. 1,1817 HSBC EIΣOΔHMATOΣ OMOΛOΓIΩN EYPΩ ANAΠTYΓMENΩN XΩPΩN 5,8734 HSBC ΔIAΘEΣIMΩN EYPΩ BPAXYXPONIAΣ ΔIAPKEIAΣ 2,0295 HSBC ANAΠTYΞIAKO METOXΩN EΣΩT. 23,4516 HSBC AMERICAN EQUITY MET. EΞΩT. 3,0459 HSBC ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN MET.EΞΩT. 4,6662 HSBC ΠANEYPΩΠAIKO MET.EΞΩT. 3,2043 HSBC OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ΔOΛAPIOY 4,3453 HSBC MIKTO 6,8571 ING A/K METOXIKO EΣΩT. 5,6897 ING A/K MIKTO 2,1161 ING A/K EYPΩΠAIKO ΔIAXEIPIΣHΣ BPAXYΠPOΘEΣMΩN ΔIAΘEΣIMΩN 5,3810 INTERNATIONAL EYPΩΠAΪKΩN OMOΛOΓΩN 4,9672 INTERNATIONAL MIKTO 2,0450 INTERNATIONAL ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN 6,8410 INTERNATIONAL EΛΛHNIKO METOXIKO 1,6875 KYΠPOY EURO BOND PREMIUM OMOΛOΓIAKO 2,0430 KYΠPOY LIBOR RETURN (USD) OMOΛOΓIAKO EΞΩT. 5,1978 KYΠPOY EΛΛHNIKO ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN 5,1177 KYΠPOY EΛΛHNIKO METOXIKO EΣΩT. 1,5144 KYΠPOY EURO BALANCED PREMIUM MIKTO 1,5175 KYΠPOY FUND OF FUNDS MIKTO 3,5017 KYΠPOY EURO EQUITY PREMIUM METOXIKO 3,2651 MARFIN EΛΛHNIKO METOXIKO 1,5881 MARFIN ΘEΣMIKΩN XAPTOΦ. OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY 3,6956 MARFIN GLOBAL METOXIKO 1,6019 MARFIN SMART CASH ΔIAX.ΔIAΘ. 4,3326 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS METOXIKO 3,1412 MARFIN ΘEΣMIKΩN XAPT/KIΩN EURO HEDGED FOFs MET. 3,1154 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs MIKTO 0,1789 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs MIKTO 0,1847 MARFIN EMERGING EMEA METOXIKO 2,7091 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS OMOΛOΓIAKO 3,3121 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS OMOΛOΓIAKO 4,6957 ALICO KPATIKΩN OMOΛOΓΩN EΞΩTEPIKOY 17,7492 ALICO ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN 13,5228 ALICO METOXIKO EΣΩTEPIKOY 8,5324 ALICO METOXIKO EΞΩTEPIKOY 14,7054 ALICO MIKTO EΞΩTEPIKOY 17,5114 EΠIKOYPIKHΣ AΣΦAΛIΣHΣ MIKTO EΞΩTEPIKOY 12,4219 AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ MIKTO EΞΩTEPIKOY 12,0740 BETA GLOBAL MIKTO EΞΩTEPIKOY 6,2444 ALICO ETAIPIKΩN OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY 13,9183 ALICO ΔOΛAPIAKO OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY 11,8133 ALICO EYPΩΠAΪKO ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN 3,5183 ALICO MET.EΣΩT. MEΣAIAΣ & MIKPHΣ KEΦAΛAIOΠOIHΣHΣ 6,3555 METLIFE ALICO METOXIKO ΔEIKTH YΨHΛHΣ KEΦAΛAIOΠOIHΣHΣ X.A. 1,6978 CITI FUND OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY 6,7440 EΛΛHNIKO METOXIKO MEΓAΛHΣ KAI MEΣAIAΣ KEΦAΛAIOΠOIHΣHΣ 1,0014 ALICO METOXIKO EΞΩTEPIKOY ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN 3,8229 PROTON GREEK RECOVERY FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY 4,6615 PROTON MIKTO EΣΩTEPIKOY 3,6697 PROTON OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY 8,7804 EΠENΔYTIKH KPHTHΣ METOXIKO EΣΩTEPIKOY 1,2943 ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO 3,7863 ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO EMΠOPEYMATIKΩN AΞIΩN 12,2199 ALICO FUND OF FUNDS MIKTO 10,7097 MILLENNIUM EURO PLUS ΔIAX/ΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN 8,7751 MILLENNIUM VALUE PLUS EΛΛHNIKO OMOΛOΓIAKO 2,2176 MILLENNIUM BLUE CHIPS EΛΛHNIKO METOXIKO 0,8487 MILLENNIUM EUROZONE METOXIKO EΞ. 1,8395 MILLENNIUM MID- CAP EΛΛHNIKO METOXIKO 1,3371 MILLENNIUM AMERICA US METOXIKO EΞ. 2,6366 MILLENNIUM CHINA GROWTH METOXIKO EΞΩTEPIKOY 3,1064 MILLENNIUM FUND OF FUNDS MIKTO 2,2145 MILLENNIUM ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN FUND OF FUNDS MET. 2,3582 PROBANK XPHMATAΓOPAΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN 4,0889 PROBANK OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY 3,7710 PROBANK EΛΛAΣ METOXIKO EΣΩTEPIKOY 1,7782 N.P. INSURANCE NEOΣ ΠOΣEIΔΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY 1,5285 ΠEIPAIΩΣ A/K METOXIKO EΣΩTEPIKOY 4,1600 ΠEIPAIΩΣ A/K ΔYNAMIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY 0,5284 ΠEIPAIΩΣ A/K MIKTO EΣΩTEPIKOY 1,6822 ΠEIPAIΩΣ A/K ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΣΩTEPIKOY 4,7545 ΠEIPAIΩΣ A/K ΔIAXEIPIΣHΣ BPAXYΠPOΘEΣMΩN ΔIAΘEΣIMΩN ΣE EYPΩ 10,6455 ΠEIPAIΩΣ A/K OMOΛOΓΩN EΣΩTEPIKOY 5,6801 ΠEIPAIΩΣ A/K ΘEΣMIKΩN EΠENΔYTΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY 3,8316 ΠEIPAIΩΣ A/K AΣΦAΛIΣTIKΩN ΦOPEΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY 3,8192 ΠEIPAIΩΣ FUND OF FUNDS METOXIKO 10,4873

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 10/4/2013

0,76% 2,79% 0,76% 2,45% -0,50% -0,48% 0,25% 0,28% 1,00% -1,32% 0,66% -0,38% -2,08% -1,32% 0,00% 0,00% 0,42% -0,07% 0,43% 0,34% 6,30% 12,62% 4,24% 7,46% 7,68% 6,11% 3,37% 3,15% 0,42% 0,30% 4,26% -2,26% -1,99% 0,26% 9,76% 3,06% 0,56% 0,07% 0,04% 0,18% -0,12% -0,27% -0,55% 0,23% 0,23% -1,96% -1,96% -3,03% -3,03% 0,40% 0,27% 8,37% -0,60% -0,34% 0,16% 0,65% 6,11% 0,58% 0,05% 9,33% 0,50% -2,35% -1,01% -1,63% -0,22% 9,66% 4,95% -0,01% 1,14% 3,31% 0,11% 9,03% 0,24% 0,24% 0,07% 9,07% 0,13% 0,12% 0,01% 10,77% 0,53% -0,26% 0,06% 0,12% 0,70% 0,17% 1,21% -0,41% 0,61% 0,72% 0,13% 0,06% 10,15% 0,60% 0,34% 0,29% 0,69% 0,43% -0,17% -1,96% 0,00% 8,09% 9,54% 5,69% 10,41% -1,05% 11,47% 7,88% 5,45% 9,80% -0,19% -0,40% 0,31% 0,07% 2,67% 11,57% 0,43% 10,78% -0,28% -2,18% 5,60% -0,49% 0,05% 4,15% 10,38% 8,37% 9,67% 8,12% 5,59% 0,06% 0,08% 2,67% 5,16% 5,03% -0,25%

METABOΛH AΠO 1/1/2013

9,38% 8,49% 9,38% -5,58% 0,52% 0,79% 2,96% -0,73% -1,17% 9,80% 8,90% -1,43% 6,86% 9,79% 0,00% 0,00% 6,57% 1,81% 2,60% 5,18% 7,87% -1,78% 5,65% -0,62% -0,58% 2,81% 3,39% 3,01% 2,82% 6,97% 9,42% 4,89% 3,69% 2,86% -3,99% 1,11% 1,59% 0,99% 1,36% 0,72% 3,10% 4,43% 9,73% 0,56% 0,57% 7,69% 7,70% -0,25% -0,24% 0,96% 0,52% 0,80% 6,62% 9,12% 0,71% 1,84% 3,56% 0,74% 0,53% -4,01% 10,93% -6,02% 6,61% 1,19% 2,79% 1,73% 1,88% -0,17% -7,90% -8,64% 0,88% -6,62% 1,49% 1,10% 0,90% 0,46% 0,76% 4,71% 1,26% 0,23% 1,87% 2,05% 1,04% 6,49% 6,91% -0,67% -1,70% -2,95% 3,84% 1,52% 0,41% 1,13% -2,38% 9,90% 1,59% 1,23% 0,73% 1,39% 0,94% 0,63% 0,07% -2,47% -3,76% 6,56% -1,71% -5,15% 0,39% 3,49% 7,62% 0,00% 7,29% -2,34% 5,99% 0,87% 3,06% 1,01% 0,51% -4,75% 11,95% -7,22% 0,56% -1,33% 1,20% 5,23% 1,05% 3,61% -2,42% -2,51% 0,80% 0,98% 1,13% 1,39% 0,51% 0,38% 8,41%

AΠOΔOΣH 2012

2011

15,87% 18,16% 15,88% 30,84% 9,68% 10,63% 9,76% 1,31% -0,22% 8,83% 10,99% 18,90% 59,53% 8,83% 0,28% 0,29% 8,83% 2,39% -0,06% -0,15% 101,73% 21,81% 72,33% 35,76% 35,30% 40,95% 40,29% 42,86% 21,93% -2,76% -13,72% 58,66% 16,65% 22,60% 59,24% 19,06% 18,36% 2,76% 15,52% 4,88% 6,30% 8,09% 10,09% 5,88% 5,92% 11,27% 11,31% 16,81% 16,86% 5,71% -30,32% 57,20% 21,34% 15,05% 12,81% 17,93% 40,12% 11,03% 0,72% 20,19% 9,70% 13,56% 13,42% 3,59% 7,43% 33,87% 20,11% -0,52% 40,10% -5,18% 4,95% 29,33% -24,24% 7,50% 3,13% 35,86% -8,42% 9,15% 7,48% 53,57% 8,39% 10,73% 4,74% 8,04% 12,98% 4,47% 3,93% 7,57% 10,47% 11,02% 7,65% 3,83% 33,69% 4,27% 10,96% 6,75% 11,60% 22,35% 10,46% -1,28% 0,21% 76,46% 20,44% 36,07% 36,97% 5,28% 46,82% 39,87% 22,90% 34,44% 10,22% -4,54% 8,11% 0,18% 20,67% 33,03% 10,35% 71,73% 2,98% 12,33% 50,89% 9,73% 4,97% 56,21% 35,99% 72,98% 43,04% 64,84% 40,84% -5,41% 4,17% 66,75% 31,91% 27,84% 9,55%

0,99% -2,21% 0,98% -25,64% -18,64% -17,99% -5,71% -4,33% -4,77% 2,96% -2,91% 0,31% -9,50% 2,57% 0,19% 0,16% 7,24% -38,68% -51,29% -52,95% -45,30% -21,96% -23,43% -9,81% -18,09% -37,85% -35,68% -5,41% -13,77% -45,84% -22,86% -12,23% 1,21% -8,48% 0,25% -3,11% -5,96% -6,88% -1,99% -1,95% -10,27% -10,24% -17,96% -17,94% 1,44% -32,20% -43,85% -7,98% -6,01% 0,83% -2,96% -43,50% -19,72% 2,46% -36,10% -13,22% -24,43% -13,63% 5,20% -24,03% -38,99% -27,98% 0,58% -41,52% 2,36% -48,90% -40,54% -1,49% 2,97% -47,72% -41,59% -4,04% -38,53% 1,20% -8,40% 4,52% -10,76% -14,02% -3,76% -1,48% 0,98% 2,03% -49,53% -5,57% -10,34% 0,27% -4,74% -9,86% 0,12% 13,49% -0,15% -37,76% -58,04% -27,62% -49,67% -18,74% -53,07% -52,01% -45,31% -52,09% -12,78% -14,10% -7,59% 3,67% -44,16% -54,64% -18,18% -47,73% 6,83% -20,53% -30,39% -16,31% 5,44% -32,95% -46,21% -50,21% -53,26% -41,06% -48,07% -7,47% 1,05% -56,37% -54,21% -53,87% -9,97%

HM. ENAPΞHΣ

12/9/2011 20/9/2011 13/10/2011 13/10/2011 13/10/2011 23/9/2011 11/10/2011 13/10/2011 2/4/2012 10/9/2012 17/9/2012 25/9/2012

27/6/2012

1/3/2012

15/6/2011 20/6/2012 19/7/2012 10/4/2012 1/4/2011 1/4/2011

22/12/2011

3/3/2011

29/9/2011

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 10/4/2013 ΠEIPAIΩΣ FUND OF FUNDS MIKTO ΠEIPAIΩΣ FUND OF FUNDS OMOΛOΓIAKO PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) T.T. EΛTA XPHMATAΓOPAΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN (EUR) T.T. EΛTA OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY T.T. EΛTA MIKTO EΣΩTEPIKOY T.T. EΛTA METOXIKO EΣΩTEPIKOY T.T. EΛTA EUROPLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY T.T. EΛTA OIKOΛOΓIKO METOXIKO EΞΩTEPIKOY T.T. EΛTA ΘEΣMIKΩN EΠENΔYTΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY T.T. EΛTA HIGH YIELD OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY T.T. EΛTA ΔOΛAPIOY ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN (USD) UNIT LINKED HSBC EY ZHN EΞAΣΦAΛIΣHΣ HSBC EY ZHN MIKTHΣ AΠOΔOΣHΣ HSBC EY ZHN YΠEPAΞIAΣ AXA PROTECT(1) AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1) ASSET LINKED AΓPOTIKH ZΩHΣ 1 ASSET LINKED AΓPOTIKH ZΩHΣ 2 CITIFUTURE 1 CITIFUTURE 2 CITIFUTURE 3 CITIGOLD FUTURE EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 2) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 3) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 4) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 5) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 6) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 7) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 8) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 9) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 10) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 11) EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST UNIT LINKED-EΘNIKH ΣYNTAΞH UNIT LINKED-EΠENΔYTIKO OMOΛOΓO UNIT LINKED-EΘNIKH & ΠAIΔI UNIT LINKED-EYEΛIKTH EΘNIKH ΣYNTAΞH UNIT LINKED-EΦAΠAΞ EΘNIKHΣ 10 ΣEIPA 1 UNIT LINKED-EΦAΠAΞ EΘNIKHΣ 10 ΣEIPA 2 EYPΩΠAIKH ΠIΣTH EΣΩTEPIKO METABΛHTO KEΦ. GENERALI HELLAS STABLE(1) GENERALI HELLAS BALANCED(1) GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) HSBC EY ZHN EIΣOΔHMATOΣ(1) HSBC EY ZHN EIΣOΔHMATOΣ & ANAΠTYΞHΣ(1) HSBC EY ZHN ANAΠTYΞHΣ(1) METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) METROLIFE-STAR LIFE V(1) METROLIFE-STAR LIFE VI(1) METROLIFE-STAR LIFE VII(1) METROLIFE-VALUE PLUS I(1) METROLIFE-VALUE PLUS II(1) METROLIFE-VALUE PLUS III(1) METROLIFE-ΣYNTAΞH EΓΓ. 3%(1) METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) GROUPAMA ΦOINIΞ DYNAMISME(1) GROUPAMA ΦOINIΞ EQUILIBRE(1) GROUPAMA ΦOINIΞ PRUDENCE(1) GROUPAMA ΦOINIΞ MONETAIRE(1) GROUPAMA ΦOINIΞ XA 20(1) GROUPAMA ΦOINIΞ ZEN(1) GROUPAMA ΦOINIΞ OBSIDIENNE(1) GROUPAMA ΦOINIΞ OBSIDIENNE II(1) ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1 ING (L) PROTECTED FUND 300 ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM ING ΠEIPAIΩΣ 10 (EKΔOΣH 1) ING ΠEIPAIΩΣ 10 (EKΔOΣH 2) ING ΠEIPAIΩΣ 10 (EKΔOΣH 3) EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 MAXIMUM INCOME 2018 I MAXIMUM INCOME 2018 II INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2013 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2016 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2021 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ OMOΛOΓIAKO INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2026 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2031 INTERNATIONAL LIFE-EΓΓYHMENO KEΦAΛAIO INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND MARFIN EΦAΠAΞ US01 MARFIN EΦAΠAΞ US02 MARFIN EΦAΠAΞ US03 MARFIN EΦAΠAΞ US03B MARFIN SMART CAPITAL US04 MARFIN CAPITAL PLUS US05 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 MARFIN WEALTH US07 METLIFE ALICO INVEST 1 METLIFE ALICO INVEST 2 METLIFE ALICO INVEST 3 METLIFE ALICO CLASSIC METLIFE ALICO LINK METLIFE ALICO PENSION FUND I METLIFE ALICO PENSION FUND II METLIFE ALICO PENSION FUND III METLIFE ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I METLIFE ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II METLIFE ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III METLIFE ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV METLIFE ALICO COMMODITY MULTIFUND V METLIFE ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI METLIFE ALICO MONEY MARKET METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII METLIFE ALICO EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED)

KAΘ. TIMH

EB/ΔAΣ

AΠO 1/1/2013

2012

11,1458 11,2933 298,2200 202,3700 2,7837 2,4156 1,8692 0,5742 3,7353 4,2495 6,4434 3,6099 7,2883

-0,52% -0,29% -3,01% 0,03% 0,13% 5,85% 6,59% 9,87% 0,58% 2,32% 9,38% 3,11% 0,02%

METABOΛH 5,51% 1,94% 3,78% -0,51% 1,65% 6,66% 0,76% -5,03% 1,21% 14,27% 2,67% 5,36% -1,11%

8,25% 7,07% 8,23% -0,41% 7,17% 73,18% 27,97% 28,67% 9,85% 2,43% 44,58% 34,75% -

AΠOΔOΣH

-5,76% 0,25% -9,41% 1,16% 6,17% -28,80% -27,96% -44,25% 3,57% -31,88% -42,54% - 19/11/2012 15/3/2013

2,6767 2,8498 3,0257 100,8700 154,3100 181,7700 167,9000 101,6800 145,5700 170,0700 4,7189 5,1027 2,6326 2,6876 2,5065 5,5940 97,9700 64,5800 58,7900 64,7700 71,0000 85,7700 85,2323 83,6364 82,4342 80,6799 68,7945 12,6068 11,3986 10,9964 10,3499 11,1704 10,1351 0,9387 3,6398 5,5201 4,1397 5,6554 100,0000 100,0000 2,5403 2,4739 2,3549 1,5490 2,6892 2,6465 2,5952 6,9985 10,4224 11,5388 9,6728 8,7560 1,0293 0,8072 0,7086 10,1815 5677,1850 10,1764 95,0200 138,8900 136,7400 566,1300 2,9488 672,90 114,6554 112,3109 109,9100 110,4100 170,6900 106,9700 104,1100 102,7000 10,1224 9,7656 9,6152 3170,7539 9,2100 9,4230 9,0624 9,7177 8,3433 10,6355 9,5580 8,6945 3,9240 1,3400 2,9274 2,4280 8,8230 4,3229 4,2502 4,1974 10,4234 10,7505 9,5933 9,2380 4,5643 4,5265 3,7996 16,3513 7,9895 3,9347 3,1248 2,6958 3,4351 0,4674 3,3511 3,3066 2,3840 2,6406 3,1852 2,9108 3,2614 3,0593 3,0274 3,0673 5,3195 4,8715 4,0365

0,19% 0,12% -0,04% -0,45% -0,89% -3,59% -2,45% -2,73% 0,89% 0,15% 1,07% 0,70% -0,04% -0,56% -0,58% -0,45% 0,09% 1,06% -2,23% 1,20% 1,25% 1,38% 0,11% 0,11% 1,50% 1,15% 1,62% -0,04% 0,03% 0,07% 0,05% 0,07% 0,30% 0,97% -0,16% 0,27% 0,07% 0,07% 0,00% 0,00% -0,13% 0,09% 2,24% 2,10% -0,61% -0,81% -1,08% -1,69% -0,34% -1,09% -0,05% 0,26% 2,79% 2,91% 2,79% 0,12% -0,38% -1,31% -0,92% 0,12% 0,27% 0,00% 2,93% 0,04% 0,06% 0,49% 0,06% 0,07% 0,04% 0,28% 0,46% 0,68% 0,02% 0,02% 0,03% 0,06% -0,14% -0,22% 1,02% 0,68% 0,93% 0,04% 0,19% 0,17% 3,01% 2,24% 2,14% 0,74% -1,36% 0,17% 0,17% 0,17% 0,14% 0,95% 0,07% -0,05% 0,25% 0,30% 0,51% 1,59% 3,45% 0,11% 0,05% 0,00% 0,22% 3,04% -1,39% 0,91% -3,05% -1,63% 0,00% -0,90% -2,05% 1,84% 0,73% 1,17% 0,13% 0,10% 0,05%

1,10% 1,22% 1,52% 0,31% 2,79% 3,46% 5,09% -1,43% 1,61% 3,43% 0,68% 0,85% 2,31% 1,91% 1,53% 4,09% 0,01% -29,99% -34,68% -33,66% -30,41% -6,28% -6,97% -9,13% -10,00% -13,27% -24,95% -8,64% -6,48% -6,73% -2,87% -2,76% -2,42% 0,82% 0,35% 2,96% 2,60% 1,08% 0,00% 0,00% 4,18% -1,90% 1,05% -4,22% 0,60% 1,03% 1,17% -1,03% -0,30% -0,71% -0,25% -0,19% 1,44% 0,56% 0,47% -0,44% 2,33% -0,91% 3,97% 2,74% 0,80% 0,00% -10,26% 2,90% 0,46% 12,28% -1,61% -1,02% -0,92% -0,69% -0,68% -0,19% 0,48% 0,55% 0,56% 0,79% 1,29% 0,93% 0,09% 0,16% -0,40% -0,19% -0,30% -0,42% 4,81% -3,91% 1,18% -1,71% -0,03% 1,32% 1,57% 1,35% 1,62% 1,02% -0,30% -0,09% 1,32% 1,29% 1,35% -0,72% 2,16% 2,09% 2,63% 2,25% 0,41% -7,85% 8,23% 2,25% -1,62% -5,23% 0,01% 2,45% 10,45% 1,98% 0,91% 2,24% 1,39% 1,99% 2,39%

3,23% 3,92% 4,92% 0,76%

-9,28% -10,59% -12,45%

-11,60% -10,97% 11,10% 11,13% 11,92% 14,34% 27,64% 34,30% 39,23% 38,38% 38,08% 1,43% 2,22% -7,96% -8,41% -6,98% -8,34% 2,76% 5,10% 5,92% 5,37% 8,16% 5,21% 46,88% 4,35% 15,42% 12,55% 4,72% 12,99% 13,03% 28,81% 25,00% 3,48% 4,97% 6,13% 8,60% 5,10% 2,98% -8,83% -14,62% -5,57% 0,59% 9,55% -7,58% 19,05% 2,22% 15,87% 12,99% 5,76% 0,55% 20,18% 19,67% 14,13% 0,00% 5,70% 5,73% 21,16% 5,94% 4,82% 2,90% 9,96% 10,32% 11,52% 2,93% 20,68% 18,55% -0,05% 1,15% 0,86% 1,26% -1,03% -0,93% -32,72% 11,37% 9,06% 6,42% 13,74% -54,89% -56,94% -56,92% 9,69% 351,13% 4,13% 9,19% 8,08% 10,51% 14,27% 18,71% -9,80% 10,56% 12,70% 13,60% 7,67% 21,49% 12,96% 12,14% -5,89% 3,74% 0,14% -5,30% -1,57% 7,86% 8,47% 9,09%

-39,97% -33,31% -7,83% -9,91% -12,87% -8,26% -11,77% -21,84% -24,49% -29,45% -26,11% -9,78% -10,38% 3,92% 6,68% 7,93% 6,50% 6,95% 5,63% -84,32% -17,56% -7,98% -14,44% 4,17% -6,85% -37,68% -31,89% -35,38% -9,55% -9,19% -11,33% -22,32% -11,80% -21,99% -28,16% -31,10% -45,87% -47,68% -46,22% -19,78% -2,71% 6,55% -11,78% -6,84% -1,42% 0,96% -60,94% -2,85% 6,89% 6,82% -10,13% 2,69% 2,72% 1,74% 1,43% 2,90% -5,82% -8,30% -6,11% -4,38% -10,66% -8,63% -5,06% -6,53% -11,06% -26,18% -19,73% -17,00% -7,05% -3,29% 5,84% 5,57% 0,69% -69,82% -3,09% -7,05% -4,27% -7,39% -13,49% -15,51% -36,41% -4,86% -10,93% -18,13% 0,22% -59,31% -6,09% -3,88% -14,16% -10,47% 1,65% -4,77% -13,92% -24,24%

2011

HM. ENAPΞHΣ

1/6/2011 19/11/2003 15/10/2008 2/10/2009 22/10/2007 6/9/2005 29/11/2006

8/3/2011 22/7/2011 9/12/2011 2/12/2011 24/2/2012 18/5/2012 10/8/2012 30/11/2012

1/3/2013 2/4/2013

26/5/2011 30/5/2012 17/10/2012

29/11/2011 29/3/2012 26/7/2012

2/5/2011 2/5/2011 2/5/2011 9/7/2012 9/7/2012 19/3/2013 19/3/2013 19/3/2013

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

FOLLI FOLLIE GROUP

Aνεβάζει τον πήχη η Eurobank Equities Nέα, υψηλότερη τιμήστόχο για τη μετοχή των Folli Follie, στα 14,5 από 13,4 ευρώ δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της όπου διατηρεί σύσταση «hold». H χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου της εταιρίας εμφανίστηκαν ισχυρά. Για το 2013, εκτιμά ότι η εταιρία θα εμφανίσει EBITDA 149 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%, ενώ προβλέπει ότι θα ανέλθουν στα 176 με 204 εκατ. ευρώ το 2014 και το 2015.

Tραπεζικό ράλι για 4η διαδοχική συνεδρίαση Στο limit up η μετοχή της Eurobank, σημαντικά κέρδη για Eθνική, Alpha υναμική ανοδική αντίδραση εκδηλώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Xρηματιστήριο με τους αγοραστές να συνεχίζουν να τοποθετούνται μαζικά στις μετοχές των τραπεζών και τον Γενικό Δείκτη να ξεπερνά τις 920 μονάδες. H αγορά φαίνεται να ποντάρει σε θετικές εξελίξεις όσον αφορά τόσο στην Eθνική όσο και στη Eurobank, οι οποίες παλεύουν για να μην τεθούν υπό το μανδύα του Tαμείου Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

H αγορά κινήθηκε σε μοτίβο έντονων διακυμάνσεων με τον Γενικό Δείκτη να περνά κάποια στιγμή και σε αρνητικό έδαφος. Όταν όμως υποχώρησε στις 895 μονάδες, ξαφνικά ξεκίνησε νέο επιθετικό κύμα αγοραστών με αποτέλεσμα η μετοχή της Eurobank να φτάσει στο limit up +26% και εν συνεχεία να ακολουθήσει η Eθνική και οι υπόλοιπες τράπεζες κάτω από ένα κλίμα γενικής ευφορίας. O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 926,91 μονάδες με κέρδη 2,63%, ενώ η αξία στων συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,2 εκατ. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 3,43%. Eντυπωσιακά κέρδη 10,16% κατέγραψε ο δείκτης των τραπεζών. Tο ταμπλό του χρηματιστηρίου αποτύπωσε το κλίμα ευφορίας με 11 μετοχές να σημειώνουν κέρδη και 35 απώλειες. H Eurobank ήταν για μία

ακόμη φορά πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης, με κέρδη 28,57%. H Eθνική ενισχύθηκε κατά 15,19%, η Alpha +11,35% και η Πειραιώς +5,83%. Aπό την υπόλοιπη Large Cap, «άλμα» 8,17% σημείωσε η ΔEH, ενώ σημαντικά ήταν τα κέρδη και για τις OTE (+4,40%), Mυτιληναίος (+3,77%), Eλλάκτωρ (+4,57%).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ FUND Η THIRD POINT Στη δημιουργία ενός hedge fund που θα επενδύει αποκλειστικά σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία προχωρά η εταιρεία διαχείρισης Third Point LLC του Daniel Loeb του επενδυτή που έχει κερδίσει δισεκατομμύρια από τις τοποθετήσεις του στα ελληνικά ομόλογα μετά την διαβεβαίωση πέρυσι των Eυρωπαίων ότι δεν θα αφήσουν να καταρρεύσει η Eλλάδα.Tο fund θα ονομάζεται «Third Point Hellenic Recovery

O ΓΔ έκλεισε στις 926,91 μονάδες με κέρδη 2,63%, ενώ η αξία στων συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,2 εκατ.

Fund» και θα επενδύει σε επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση, όπως γνωστοποιήθηκε με επιστολή προς τους πελάτες της Third Point χθες.H εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει λιγότερο από 1,5% των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν τα υφιστάμενα hedge funds της στο νέο σχήμα και θα αντλήσει επιπλέον κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές, αναφέρει η επιστολή. Tο ελληνικό fund της Third Point θα απελευθερώνει κεφάλαια σταδιακά όταν θα προκύπτουν επενδυτικές ευκαιρίες, αναφέρει στην επιστολή της η εταιρία. Mε αυτό τον τρόπο η εταιρία θα μπορέσει να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία που εως τώρα δεν τηρούν τις πάγιες προϋποθέσεις ρευστότητας που έχει θέσει η Third Point για να προχωρά σε επένδυση. H Third Point είναι πεπεισμένη «περισσότερο από ποτέ» ότι η Eλλάδα θα ανακάμψει και σημειώνει πως θέλει να συμμετάσχει στην ανάκαμψη της μέσω «κερδοσκοπικών επενδύσεων σε μετοχές», είχε γράψει σε μία παλαιότερη επιστολή προς τους πελάτες επενδυτές της στις 9 Iανουαρίου. Mεταξύ των επενδύσεων που έχει εξετάσει είναι ο OΠAΠ. Σημειώνεται πως το Third Point Offshore Fund Ltd, το μεγαλύτερο hedge fund της εταιρίας, είχε κέρδη 21% το 2012 αγοράζοντας ελληνικά κρατικά ομόλογα τα οποία σημείωσαν ράλι όταν η Γερμανίδα καγκελάριος ’νγκελα Mέρκελ χαλάρωσε τη στάση της αναφορικά με τις περικοπές δαπανών στην Eλλάδα και η EKT παρουσίασε σχέδιο μέτρων για τη διαφύλαξη της ζώνης του ευρώ.

ΣIΔENOP

AMK 5,5 εκ. στη Σιδενόρ Bιομηχανική Xάλυβα Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην κατά 100% θυγατρική της Σιδενόρ Bιομηχανική Xάλυβα, με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής, κατά 5.500.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών, προχώρησε η Σιδενόρ. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Σιδενόρ Bιομηχανική Xάλυβα θα ανέρχεται σε 3.265.245,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 483.740 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 6,75 ευρώ έκαστη, ενώ το νέο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα διαμορφωθεί σε 5.563.807,78 ευρώ. Tο ποσοστό συμμετοχής της Σιδενόρ AE στην εν λόγω θυγατρική θα παραμείνει στο 100%.

PAPERPACK

Aύξηση 24,4% στα EBITDA το 2012 Στα 1,67 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα EBITDA του Oμίλου της Paperpack το 2012 έναντι 1,34 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 24,42%. O κύκλος εργασιών της Eταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 12% και ανήλθε σε 13.116 χιλ. έναντι 11.709 χιλ. αντίστοιχα του 2011, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 6,39% και ανήλθε σε 13.287 χιλ. έναντι12.488 χιλ. αντίστοιχα του 2011. Tο περιθώριο μεικτού κέρδους της Eταιρείας παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αφού διαμορφώθηκε σε 22,05% (2011: 18,08%), ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους του ομίλου παρουσίασε αύξηση σε 22,28%.

46 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

Γεια σας φίλοι μου και το μόνο που μπορώ να πω είναι πως αυτό που συνέβη στις προηγούμενες συνεδριάσεις στην αγορά, άφησε με το στόμα ανοικτό ακόμα και τους πιο έμπειρους παίκτες. Οι τρελές διακυμάνσεις των μετοχών της Εθνικής και κυρίως της Eurobank στη συνεδρίαση της Δευτέρας δημιούργησαν άγχος αλλά και έκπληξη στα εγχώρια dealing rooms.

Oι αναλυτές διστάζουν να κάνουν οποιαδήποτε πρόβλεψη για την πορεία της αγοράς, ενώ μιλούν για άκρως επαγγελματικό παιχνίδι, στο οποίο φυσικά δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι απλοί επενδυτές.

Εξαιρετικά επιφυλακτικοί δηλώνουν οι περισσότεροι παράγοντες της Αγοράς, τουλάχιστον στην προσπάθεια ανάκαμψης που παρατηρήθηκε στο Τραπεζικό ταμπλό, επισημαίνοντας ότι οι όποιες κινήσεις γίνονται περισσότερο από βραχυπρόθεσμα κεφάλαια που επωφελούνται την διάλυση των αποτιμήσεων και την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα. Τα δεδομένα άλλωστε στον κλάδο είναι τέτοια, που δύσκολα, πλέον, θα μπορούσε να επενδύσει κανείς μακροπρόθεσμα κεφάλαια μετά από τέτοια καταστροφή που έχει συντελεστεί στις τάξεις των μετόχων των Τραπεζών.

Στα δικά μας τώρα:Αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τη μετοχή της ΔΕΗ στις προηγούμενες συνεδριάσεις, με αυξημένες μάλιστα συναλλαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες σε αγορές στον τίτλο της ΔΕΗ προχώρησαν δύο αμερικανικά χαρτοφυλάκια, ενώ τοποθετήσεις υπήρξαν και από κάποια ευρωπαϊκά funds. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν μεταξύ των αγοραστών ήταν η Goldman και η Citi. Τα καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα που παρουσίασε η ΔΕΗ για τη χρήση του 2012 και η έναρξη του έργου στην Πτολεμαΐδα, επανέφεραν την ελληνική επιχείρηση στο επενδυτικό κάδρο των ξένων. Ωστόσο η Goldman Sachs προχώρησε σε μείωση της τιμής-στόχου της ΔΕΗ στα 8,75 ευρώ ανά μετοχή από 9,8 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητη τη σύσταση «neutral». Όπως αναφέρει ο διεθνής οίκος, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για τη χρήση 2012 ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεών του, λόγω των χαμηλότερων του αναμενόμενου εσόδων και των υψηλότερων του αναμενόμενου κοστών, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις υψηλότερες του αναμενόμενου τιμές ενέργειας στα νησιά. Η Goldman Sachs προχώρησε παράλληλα σε μείωση των εκτιμήσεών της για τις χρήσεις 2013-2015, για τα καθαρά έσοδα κατά 80%, 41% και 31% και για τα EBITDA κατά 22%, 15% και 12%.

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων, στα 8,1 από 7,2 ευρώ έδωσε η Societe Generale, διατηρώντας τη σύσταση “buy” για τον τίτλο. Ο διεθνής οίκος εκτιμά ότι τα ΕΛΠΕ θα επωφεληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 από την επένδυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ στην οποία προχώρησε η εταιρεία για αναβάθμιση των διυλιστηρίων της. Η Societe Generale εκτιμά πως τα ΕΛΠΕ θα εμφανίσουν τις απαραίτητες ελεύθερες ταμειακές ροές για να διατηρήσουν (ή ακόμα και να αυξήσουν) το μέρισμα. Επίσης, εκτιμά πως η πώληση των ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να θεωρηθεί θετικός καταλύτης για την εταιρεία.

°ÎÔ˘ÚÔ‡

DEAL news

Nέες προκλήσεις για την Πορτογαλία «Tρύπα» 1,3 δισ. από την απόρριψη 4 από τα 9 μέτρα λιτότητας από το Συνταγματικό Δικαστήριο ην περασμένη Παρασκευή το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πορτογαλίας απέρριψε τέσσερα από τα εννέα μέτρα λιτότητας του φετινού προϋπολογισμού της κυβέρνησης Kοέλιο. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική την περικοπή των επιδομάτων αδείας των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, την μείωση των αδειών ασθενείας καθώς και των επιδομάτων ανεργίας. Tα μέτρα που απορρίφθηκαν αναμένεται να δημιουργήσουν μια τρύπα στα δημοσιονομικά της Πορτογαλίας της τάξης των 1,3 δισ. ευρώ, περισσότερο δηλαδή από το 20% του συνόλου που σχεδίαζε να εξοικονομήσει η κυβέρνηση Kοέλιο από τα μέτρα λιτότητας για την φετινή χρονιά.

Tου Φιλιππάκου Mιχάλη Aναλυτή διεθνών αγορών mphilippakos@gmail.com Σημειώνεται ότι το πακέτο μέτρων που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2013 ανέρχεται σε περίπου 5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες αυξήσεις φόρων στην ιστορία της χώρας, οι οποίες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους δεν κρίθηκαν αντισυνταγματικές. H απόρριψη κρίσιμων μέτρων λιτότητας από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πορτογαλίας δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθεια ανταπόκρισης της πορτογαλικής κυβέρνησης στις διεθνείς δεσμεύσεις που προβλέπει η δανειακή της σύμβαση. Eρμηνεύοντας ως αντισυνταγματική κάθε περικοπή δαπανών που επηρεάζει τους δημοσίους υπαλλήλους, η απόφαση του Δικαστηρίου εγείρει σημαντικές ανησυχίες για το πώς θα εφαρμοστούν οι περικοπές που προβλέπονται με βάση το πορτογαλικό μνημόνιο, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία από τον άμεσο δημοσιονομικό αντίκτυπο της απόφασης, η οποία δεν υπερβαίνει το 0,8% του πορτογαλικού AEΠ. Σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Πορτογαλία για το 2012 ανήλθε στο 6,4%, έναντι 4,4% που ήταν το 2011, υπερβαίνοντας σε σημαντικό βαθμό τον στόχο του 5% που είχαν θέσει η κυβέρνηση και οι ξένοι δανειστές της χώρας. O συμφωνημένος στόχος για το έλλειμμα του 2013 ανέρχεται στο 5,5%. Tο δημόσιο χρέος της Πορτογαλίας διαμορφώθηκε το 2012 στο 123,6% του AEΠ, έναντι 108,3% που ήταν το προηγούμενο έτος και ανήλθε στα 204,4 δισ. ευρώ. Tην ίδια ώρα, η πορτογαλική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 2,3% το 2013 εξαιτίας της ραγδαίας μείωσης που παρουσιάζει η εσωτερική ζήτηση. Aπό την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, κ. Kοέλιο, σε τηλε-

οπτικό διάγγελμα που απηύθυνε προς τον πορτογαλικό λαό μετά την απόρριψη των μέτρων λιτότητας από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, δήλωσε πως η εξέλιξη αυτή προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για την ικανότητα της Λισσαβόνας να τηρήσει το πρόγραμμα προσαρμογής στην προσπάθεια που καταβάλει η χώρα προκειμένου να ανακτήσει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές ομολόγων μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο. O κ. Kοέλιο ανέφερε πως μετά την απόφαση αυτή του Δικαστηρίου, δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση παρά να κάνει επιπλέον περικοπές δαπανών που θα έχουν σημαντική επίπτωση στο κοινωνικό κράτος μειώνοντας τους προϋπολογισμούς τομέων όπως η Yγεία, η Eκπαίδευση και η Kοινωνική Πρόνοια. Oι προϋπολογισμοί των κρατικών εταιρειών θα μειωθούν επίσης, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων των φόρων. Tα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Kυβέρνηση Kοέλιο αποτελούν προϋπόθεση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης και πρόκειται να παρουσιαστούν στους εκπροσώπους της Tρόικας οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν έκτακτη επίσκεψη στη Λισσαβόνα τις προσεχείς εβδομάδες. Aξίζει να αναφερθεί ότι μετά τον τακτικό τριμηνιαίο έλεγχο της πορτογαλικής οικονομίας από το κλιμάκιο της Tρόικας τον περασμένο μήνα, η Λισσαβόνα έχει ήδη δεσμευθεί να προβεί σε ακόμα ένα σχέδιο περικοπών των δημοσίων δαπανών της προκειμένου να εξοικονομηθούν περίπου 4 δισ. ευρώ έως το 2015. H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή επικρότησε από την πλευρά της την κυβέρνηση Kοέλιο η οποία επιβεβαίωσε την προσήλωσή της στο πρόγραμμα προσαρμογής συμπεριλαμβα-

νομένων των δημοσιονομικών στόχων και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος, τονίζοντας ότι η Πορτογαλία οφείλει να τηρήσει τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί με τους διεθνείς πιστωτές εάν επιθυμεί να της δοθεί περισσότερος χρόνος για την αποπληρωμή των δανείων διάσωσης. «H συνεχιζόμενη και αποφασιστική εφαρμογή του προγράμματος είναι προαπαιτούμενο για μια επικείμενη απόφαση επιμήκυνσης της ωρίμανσης της χρηματοοικονομικής βοήθειας προς την Πορτογαλία, που θα διευκολύνει την επιστροφή της στις αγορές και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Kομισιόν. Tην ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στο Δουβλίνο μια ανεπίσημη συνάντηση των υπουργών Oικονομικών της Eυρωζώνης, η οποία αναμένεται να εγκρίνει την παράταση των ωριμάνσεων των δανείων της Πορτογαλίας και της Iρλανδίας. Σύμφωνα με την πρόταση των εκπροσώπων της EKT, του ΔNT, της Kομισιόν και του EFSF, τόσο η Iρλανδία όσο και η Πορτογαλία πρέπει να λάβουν μια παράταση επτά ετών για την αποπληρωμή των δανείων διάσωσης από την Eυρωπαϊκή Ένωση προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να διευκολυνθεί η επιστροφή τους στις αγορές. Σημειώνεται ότι η μέση ωρίμανση των δανείων της EE στην Πορτογαλία κυμαίνεται μεταξύ 12,5 και 14,7 έτη, ανάλογα με το ταμείο που τα παραχώρησε, ενώ η πρόταση των διεθνών δανειστών (EKT, ΔNT & EFSF) πιθανολογείται ότι θα προβλέπει την χρονική μετακύλιση των ωριμάνσεων περίπου 20 δισ. ευρώ τον χρόνο πορτογαλικών ομολόγων για την περίοδο 2015-21.

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

Ο ρόλος της ενιαίας τραπεζικής ένωσης Στόχος της Ευρώπης να σπάσει ο «ομφάλιος λώρος» μεταξύ τραπεζικού δανεισμού και δημοσίου χρέους λάχιστες ημέρες πριν την «εξαγορά και διάσωση» (προσπάθεια απόδοσης του όρου bail-out) της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την αποτροπή της άμεσης κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, ένα άλλο όργανο της ΕΕ ανακοίνωσε ένα μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει στο μέλλον τέτοιες κρίσεις.

Ανάλυση της eZmarket Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγήθηκαν (μετά από διαπραγματεύσεις μηνών) σε μια προσωρινή συμφωνία για τη δημιουργία μιας ενιαίας αρχής για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης. Η αρχή αυτή αποκαλείται Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Η δημιουργία της αρχής αυτής αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να καταστεί ενιαίο και να σταθεροποιηθεί το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ τραπεζικού δανεισμού και του δημόσιου χρέους, ο οποίος οδήγησε στη δημοσιονομική καταστροφή χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Υπενθυμίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2009 (ένα μήνα πριν τερματιστεί η υποχώρηση των χρηματιστηρίων), το G-20 και οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν αποφασίσει τη στήριξη των τραπεζών από τους κρατικούς προϋπολογισμούς για να μην καταρρεύσει άμεσα το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Αυτό μετάφερε τα προβλήματα των

EURODRIP

Ξεκινά η περίοδος αποδοχής Δ.Π.

Η δημιουργία της ένωσης αυτής θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στη νέα μορφή της ΕΕ, όπου τον έλεγχο και την πραγματική εξουσία θα έχουν τα κράτη δανειστές τραπεζών στα κράτη τα οποία βρέθηκαν στη δύσκολη θέση να μην μπορούν να διαχειριστούν τα χρέη τους. Κάθε ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρχή της κρίσης, αποσκοπεί στη ριζική μεταβολή της, στην επικράτηση της Γερμανίας και των συμμάχων της, στις χώρες του Νότου. Η επικράτηση αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο των πόρων και των υποδομών τους και τη δημιουργία φθηνού εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η δημιουργία μιας ενιαίας τραπεζικής ένωσης θα αποτελέσει

ακρογωνιαίο λίθο στη νέα μορφή της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπου τον έλεγχο και την πραγματική εξουσία θα έχουν τα κράτη δανειστές (!). Η χρηματιστηριακή προπαγάνδα παίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των παραπάνω. Η χρηματιστηριακή προπαγάνδα όλο το προηγούμενο διάστημα είχε εξαντλήσει όλα τα μέσα για την επερχόμενη ‘αραίωση’ των υφιστάμενων μετοχών των τραπεζών, ενώ τώρα εμφανίζει γνωστούς κολοσσούς του χρήματος έτοιμους να συμμετάσχουν στις αυξήσεις το

Ξεκινά η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της «P&P Water Holdings (Greece)», η οποία υποβλήθηκε τον Φλεβάρη και πιο συγκεκριμένα στις 18 Φεβρουαρίου 2013 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας, ενημερώθηκε η Eurodrip ABEΓE. Στο μεταξύ, το ποσοστό της P&P έχει φτάσει το 94,5%.

Στην κατηγορία «Eπιτήρησης», όπου μεταφέρθηκε στις 29/12/2011 παραμένει το σύνολο των μετοχών της PC Systems. O λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Eπιτήρησης» ήταν ότι η εταιρεία υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του αρ. 99 του N. 3588/2007. Eντωμεταξύ η εταιρία την 29/3/2013 σύναψε Συμφωνία Eξυγίανσης με τους πιστωτές της οι οποίοι εκπροσωπούν το 80,29% του συνόλου και το 100% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων.

PC SYSTEMS

Συμφωνία εξυγίανσης με πιστωτές

μετοχικού κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα δείγμα της τεχνητής πραγματικότητας που διαμορφώνεται με έναν στόχο: Tη σύγχυση, εξαπάτηση και αφαίμαξη του πολίτη, του καταθέτη, του επενδυτή. Οι πρόσφατες ειδήσεις για την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών με δικούς τους πόρους (στο προκαθορισμένο ποσοστό) έχει προκαλέσει νέα ευφορία στο ελληνικό χρηματιστήριο. Μια από τις μετοχές που η συ-

AEGEAN: Στα 2,4 ευρώ από 2,2 πριν αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean η Piraeus Sec σε έκθεση στην οποία διατηρεί τη σύσταση neutral. H χρηματιστηριακή αναφέρει ότι τα αποτελέσματα δ΄ τριμήνου της εταιρίας κινήθηκαν υψηλότερα των εκτιμήσεων. Παράλληλα εκτιμά ότι η εταιρία θα ξαναγυρίσει στην κερδοφορία το 2013. Eιδικότερα προβλέπει ότι θα καταγράψει καθαρά κέρδη ύψους 8,79 εκατ. ευρώ και έσοδα 698,7 εκατ. ευρώ. MOTOR OIL: Στα 7,9 ευρώ ανά μετοχή, από 8,1 ευρώ προηγουμένως, μειώνει την τιμή-στόχο για την Motor Oil η Societe Generale, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύ-

μπεριφορά της θεωρείται καθοριστική για τις εξελίξεις στην περαιτέρω πορεία του το επόμενο διάστημα είναι η μετοχή του ΤΙΤΑΝ. Η μετοχή αυτή προηγείται πολλές φορές σημαντικών εξελίξεων στο ΧΑΑ. Αυτό φαίνεται να συνέβη και πρόσφατα στην περίπτωση της κρίσης στην Κύπρο. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η μετοχή άρχισε να υποχωρεί, δημιουργώντας ένα σημαντικό καθοδικό χάσμα στις 15 Μαρτίου, μια μέρα νωρίτερα δηλαδή από την ανακοίνωση του Eurogroup, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής χρηματαγοράς αντέδρασε καθοδικά με χάσμα την επόμενη εργάσιμη συνεδρίαση (στις 19 Μαρτίου). Το επόμενο διάστημα η μετοχή θα έχει καθοριστικό ρόλο στη δυνατότητα της αγοράς να ενεργοποιήσει ξανά το ανοδικό σενάριο, με τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο σχηματισμός Κεφαλή και Ώμοι που έχει δημιουργήσει. Το επίπεδο των 12 ευρώ αποτελεί τη γραμμή λαιμού του σχηματισμού. Η καθοδική του διάσπαση θα οδηγήσει τη μετοχή σε έντονη ‘ταλαιπωρία’ και θα προϊδεάσει για αντίστοιχη πορεία για το ελληνικό χρηματιστήριο. Η αποτυχία και αντίστροφη λειτουργία του εν λογω σχηματισμού απεναντίας, απαιτεί από τη μετοχή την ανοδική διάσπαση του χάσματος 15-3. Στην περίπτωση αυτή, σε συνδυασμό με ορισμένα άλλα γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν σε άλλες σημαντικές δεικτοβαρείς μετοχές του ΧΑΑ, όπως τη μετοχή του ΟΠΑΠ), το σενάριο συνέχειας της ανοδικής πορείας του ελληνικού χρηματιστηρίου σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποκτήσει σημαντικές πιθανότητες.

σταση hold. Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η μείωση των εγχώριων πωλήσεων της Motor Oil φαίνεται να είναι μόνιμες, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να μειώσει τις πωλήσεις πετρελαϊκών προϊόντων εδώ προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο στάσης πληρωμών. O οίκος εκτιμά τώρα πως οι εγχώριες πωλήσεις της Motor Oil θα μειωθούν στους 2 εκατ. τόνους το 2013. EΛΛAKTΩP: Yψηλότερη τιμή-στόχο για τον τίτλο της Eλλάκτωρ, στα 3,4 από 3,1 ευρώ δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της όπου διατηρεί σύσταση «buy» για τη μετοχή. H χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η αδυναμία στην τιμή της μετοχής οφείλεται στο αυξημένο μακροοικονομικό ρίσκο της χώρας. Παράλληλα, προχωρά σε αύξηση των εκτιμήσεων για τις πωλήσεις και τα EBITDA της εταιρίας.

48 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

αν μια τεράστια «φούσκα» έτοιμη να σκάσει ανά πάσα στιγμή αντιμετωπίζεται το bitcoin, το εικονικό νόμισμα – φαινόμενο, η εκτίναξη της τιμής του οποίου το κατατάσσει τις τελευταίες εβδομάδες στην πρώτη γραμμή της οικονομικής επικαιρότητας.

Το πρωί της Τετάρτης, το ιντερνετικό νόμισμα Bitcoin, εκτινάχθηκε στα 250 δολάρια, από τα 32 δολάρια που βρισκόταν ένα μήνα πριν, με αποτέλεσμα το δημιούργημα του άγνωστου προγραμματιστή με το ψευδώνυμο Σατόσι Νακαμότο, να γίνει το νέο πεδίο δράσης των διεθνών κερδοσκόπων. Πλέον, ο συνολικός αριθμός των Bitcoins πλησιάζει τα 11 εκατ. και αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο... άλμα. Όλοι πια άρχισαν να ασχολούνται με το «φαινόμενο Bitcoin», από τα εγκυρότερα οικονομικά πρακτορεία του κόσμου, μέχρις τους αναλυτές των κορυφαίων επενδυτικών οίκων παγκοσμίως. “Είναι κάτι εντελώς παράλογο. Ως επενδυτής, είναι αδύνατο να δώσω μια ορθολογική αξία στο bitcoin”, δηλώνει ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της επενδυτικής εταιρείας Glendevon King Asset Management με έδρα το Λονδίνο, ολοένα και περισσότεροι πελάτες του οποίου ζητούν πληροφορίες για τα bitcoins. Την ίδια ώρα, ο βετεράνος χρηματιστής της UBS, Art Cashin, μιλά για τη σύγχρονη εκδοχή της φούσκας της τουλίπας, του 17ου αιώνα. Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο εικονικό νόμισμα, το οποίο εμφανίζει πολλά από τα χαρακτηριστικά μιας φούσκας. Το 2011, έκανε μια τρελή κούρσα από τα 2 δολάρια στα 30 δολάρια, και το αντίστροφο, χωρίς ωστόσο αυτή του η πορεία να μπορεί να συγκριθεί με αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο μήνα. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η εκτίναξή του μπορεί να προκλήθηκε από Ρώσους και Κυπρίους επενδυτές που αγοράζουν bitcoins, με φόντο την κρίση της Κύπρου. Με το κούρεμα των καταθέσεων της Κύπρου, πολλοί είδαν το Bitcoin ως μια καλή εναλλακτική στο ευρώ. Το Bitcoin δημιουργήθηκε 4 χρόνια πριν και αναπτύχθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση στις online συναλλαγές παγκοσμίως μεταξύ των χρηστών του Ίντερνετ. Η άνοδος της αξίας του τον τελευταίο καιρό οφείλεται στην κατάρρευση της εμπιστοσύνης προς το διεθνές τραπεζικό σύστημα, λόγω των εξελίξεων στο θέμα της Κύπρου, τη στιγμή που το Bitcoin παρουσιάζεται «ασφαλές», καθώς δεν εξαρτάται από

DEAL news

BITCOIN

Φούσκα ή χρυσάφι; Στα ύψη η τιμή του νομίσματος-φαινόμενο τραπεζικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς, ενώ εγγυάται και ανωνυμία για όσους την επιθυμούν . Γι αυτό το λόγο άλλωστε είναι διαδεδομένη η χρήση Bitcoins για παράνομη δραστηριότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε εκφράσει την ανησυχία της για την

H αξία του εικονικού ιντερνετικού νομίσματος έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες δυο εβδομάδες

ανάπτυξη των εικονικών νομισμάτων, όπως το Bitcoin και το

Linden Dollar του διαδικτυακού παιχνιδιού Second Life. Όπως

τόνιζε τότε η κεντρική τράπεζα, θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καλή φήμη των κεντρικών τραπεζών λόγω της εγγενούς αστάθειας τους. Οι Κεντρικές Τράπεζες ανά τον κόσμο παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τη δημοτικότητα του μεγαλύτερου εικονικού νομίσματος και την ισοτιμία του, να μεγαλώνει.

H «εξόρυξή» του και πώς θα το αποκτήσετε Το bitcoin επινοήθηκε το 2009 από έναν ειδικό στην πληροφορική ο οποίος κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο Σατόσι Νακαμότο και επιθυμούσε να δημιουργήσει ένα νόμισμα που να μην εξαρτάται από καμιά κεντρική τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό θεσμό. Ένα είδος ηλεκτρονικού νομίσματος δημιουργημένου από κομμάτια πολύπλοκων κωδίκων πληροφορικής που δημιουργούνται αυτόματα από υπολογιστή, μια διαδικασία που αποκαλείται “εκτύπωση” και μπορεί θεωρητικά να αναπαραχθεί από οποιονδήποτε έχει στην κατοχή του έναν υπολογιστή. Το λογισμικό είναι προγραμματισμένο ώστε να παρουσιάζει εκθετική δυσκολία στην “εκτύπωση” νέων bitcoins, ο συνολικός αριθμός των οποίων σε κυκλοφορία είναι περιορισμένος στα 21 εκατομμύρια. Διε-

θνώς, τα Bitcoins μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω του διαδικτύου, απευθείας μεταξύ των χρηστών, χωρίς να παρεμβαίνει κάποιο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όπως για παράδειγμα μία τράπεζα. Για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η μία μονάδα Bitcoin διαιρείται σε 100 εκατομμύρια μικρότερες μονάδες, με το όνομα satoshis, που η κάθε μία από αυτές ορίζεται από οκτώ δεκαδικά ψηφία. Το Bitcoin δεν λειτουργεί σαν ένα τυπικό νόμισμα. Δεν έχει κεντρική τράπεζα και καμία κεντρική οργάνωση δεν επιβεβαιώνει, ούτε ελέγχει τις συναλλαγές. Αντιθέτως, το ψηφιακό νόμισμα βασίζεται σε ένα peer-to-peer δίκτυο εξυπηρετητών (servers) για τη μετάδοση και επιβεβαίωση των συναλλαγών. Συνεπώς, ένα Bitcoin δεν τυπώνεται από

ένα νομισματοκοπείο, αλλά δημιουργείται σε υπολογιστές μέσω μίας διαδικασίας που ονομάζεται mining (εξόρυξη). Κατά το mining, ένα υπολογιστικό σύστημα δημιουργεί blocks (τεμάχια) που έχουν σαν αποτέλεσμα την ανταμοιβή του χειριστή του συστήματος με μερικά νέα Bitcoins.Φυσικά υπάρχει ένας δικτυακός αλγόριθμος που φροντίζει να μην «κόβεται» συνεχώς νέο χρήμα. Κάθε χρήστης έχει μία ξεχωριστή διεύθυνση στο δίκτυο του Bitcoin. Η διεύθυνση αυτή συνδέεται με ένα δημόσιο κλειδί, ενώ για κάθε διαφορετικό δημόσιο κλειδί πρέπει να έχουμε και το αντίστοιχο ιδιωτικό, το οποίο διατηρούμε μυστικό. Η αποστολή Bitcoins απαιτεί τη γνώση της διεύθυνσης του παραλήπτη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα emails.

News

Deal

online

™Àªμ∞π¡√À¡ Δøƒ∞ ∫∞π ª∞™ ∞º√ƒ√À¡

∞ª∂™∏ & ∂°∫Àƒ∏ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ΔÔ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë «DEAL» Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô °È· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Û·˜ www.dealnews.gr ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ: ÙËÏ. 212 700 302

marketing@dealnews.gr

www.dealnews.gr www.dealnews.gr

50 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

1,5%

μειώθηκαν οι γερμανικές εξαγωγές το Φεβρουάριο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Με το βασικό εμπορικό εταίρο της –την Ευρωζώνη- σε ύφεση, η Γερμανία αρχίζει να νιώθει τις επιπτώσεις της κρίσης.

E›Â...

τόνους Nutella, συνολικής αξίας 16.000 ευρώ, έκλεψαν από παρκαρισμένο φορτηγό άγνωστοι στη Γερμανία. Πρόκειται για επτά παλέτες γεμάτες με βάζα σοκολάτας φουντουκιού.

1 δισ. ευρώ ανήλθε η φυγή καταθέσεων από τις κυπριακές τράπεζες κατά το Μάρτιο, εν όψει της διάσωσης της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt.

από τα 9 μέτρα λιτότητας της πορτογαλικής κυβέρνησης απέρριψε μετά από σχετικές προσφυγές το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, θέτοντας έτσι σε αμφιβολία την επίτευξη των στόχων του προγράμματος διάσωσης.

Η «σιδηρά κυρία» διχάζει ακόμα Η κληρονομιά της Lady Thatcher στην οικονομία αντικείμενο κριτικής και ριάντα χρόνια αφότου οι πολιτικές της οδήγησαν την ανεργία στα υψηλότερα επίπεδα που κανείς μπορούσε να θυμηθεί στη Βρετανία, η Margaret Thatcher, ακόμα και μετά το θάνατό της, τη Δευτέρα, ευθύνεται για το γεγονός ότι ο αριθμός των απασχολούμενων στη χώρα αγγίζει σήμερα επίπεδα ρεκόρ.

Τ «Το μοντέλο για την Κύπρο δεν θα ισχύσει σε άλλη χώρα»

Μισητή στις βιομηχανικές πόλεις του βρετανικού βορρά, για το κλείσιμο των εργοστασίων, των ναυπηγείων και των ορυχείων, το όραμα της Thatcher για την αγορά εργασίας ευθύνεται για το γεγονός ότι 29,8 εκατ. Βρετανοί είχαν δουλειές, στα τέλη του Δεκεμβρίου. Ήταν περισσότεροι από ό,τι έχει καταγραφεί ποτέ. Και αυτό, έπειτα από τη διπλή ύφεση της Βρετανίας και τη χειρότερη οικονομική κρίση από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Θα περίμενα ότι η ανεργία θα αυξανόταν πολύ περισσότερο, ίσως κατά ένα εκατομμύριο άτομα ακόμα (λόγω της κρί-

«Η ανάπτυξη εξακολουθεί να ενισχύεται και να διευρύνεται στις αναδυόμενες και ανεπτυγμένες οικονομίες και το momentum της αμερικανικής οικονομίας ενισχύεται. Παρά την πρόοδο σε διάφορα μέτωπα, οι λύσεις πολιτικής θα χρειαστούν χρόνο για να ολοκληρωθούν και να φέρουν αποτελέσματα, ειδικά στην Ευρώπη. Το ευρώ έχει μακρύ μέλλον. Υπάρχει συλλογική πολιτική βούληση να διατηρηθεί, να υπερασπισθεί και να προστατευτεί. Η συμφωνία για τη διάσωση της Κύπρου δεν αποτελεί μοντέλο για άλλες χώρες. Ήταν ειδική περίπτωση, λόγω του μεγέθους του τραπεζικού τομέα σε σχέση με την οικονομία της. Τα επιθετικά μέτρα που λαμβάνει η Ιαπωνία για την τόνωση της ανάπτυξης, είναι άλλο ένα ευπρόσδεκτο βήμα».

Συγκρούστηκε με τα συνδικάτα και μείωσε την εξουσία τους, πούλησε κρατικές βιομηχανίες, άνοιξε την οικονομία στον ανταγωνισμό, φέρνοντας επανάσταση στο λονδρέζικο City

Christine Lagarde, επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μιλώντας σε συνέδριο στην Ασία

Η Margaret Thatcher

σης και της ύφεσης). Εάν με ρωτάτε γιατί δεν αυξήθηκε, η απάντηση είναι η πραγματική ευελιξία των μισθών. Οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες εφάρμοσε η Thatcher μείωσαν την ανεργία, σε μεγαλύτερο βαθμό αφότου αποχώρησε από την εξουσία», εξηγεί στο Bloomberg o Nicholas Crafts, καθηγητής οικονομικής ιστορίας του Warwick University. Η Thatcher, που πέθανε από εγκεφαλικό τη Δευτέρα, σε ηλικία 87 ετών, είχε

DEAL news

88.000

θέσεις εργασίες, τις λιγότερες των τελευταίων 9 μηνών, δημιούργησε η αμερικανική οικονομία κατά τον περασμένο Μάρτιο. Οι αναλυτές περίμεναν τη δημιουργία 200.000 θέσεων.

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

1,8% εκτιμάται ότι θα μειωθούν τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Εάν οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν, θα είναι η πρώτη τριμηνιαία μείωση των εταιρικών κερδών από το 2009.

φορές μεγαλύτερος από το συνολικό ΑΕΠ της χώρας είναι ο τραπεζικός κλάδος του Λουξεμβούργου. Η κυβέρνηση, υπό το δυσμενές κλίμα των ημερών υποσχέθηκε μεγαλύτερη διαφάνεια στον κλάδο.

τρισ. δολάρια ανήλθαν τα φοιτητικά δάνεια στις ΗΠΑ, καθώς σχεδόν τριπλασιάστηκαν από το 2004 έως το 2012. Από πολλούς αναλυτές, ήδη τώρα θεωρούνται η εστία της επόμενης κρίσης στη χώρα.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Jacob Lew

τη Βρετανία μετά το θάνατό της δώσει μάχες με τα συνδικάτα, για να μειώσει την εξουσία τους, πούλησε κρατικές βιομηχανίες και άνοιξε τη βρετανική οικονομία στον ανταγωνισμό. Ήταν εκείνη που έφερε την επανάσταση στο λονδρέζικο City. Το αποτέλεσμα ήταν αρχικά επώδυνο. Η ανεργία στη Βρετανία το 1984 άγγιξε το μεταπολεμικό υψηλό των 3,3 εκατ. ατόμων, με ποσοστό 11,9%. Οι πολιτικές αυτές εξακολουθούν να διχάζουν τη χώρα έως και σήμερα. Ενώ ο σημερινός Βρετανός πρωθυπουργός David Cameron και ο διάδοχός της John Major τιμούσαν τη μνήμη και την κληρονομιά της, κόσμος βγήκε στους δρόμους της Γλασκόβης χορεύοντας, στην είδηση του θανάτου της. «Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η Lady Thatcher ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Για πολλούς από εμάς, ήταν και είναι μία έμπνευση. Για άλλους, είναι μία δύναμη που καθορίζει όσα δεν πρεσβεύουν. Αλλά εάν υπάρχει κάτι που ξεπερνά όλα αυτά, κάτι που καθορίζει όλα όσα έκανε, είναι η απεριόριστη αγάπη της για αυτή τη χώρα. Ήταν η πατριώτισσα πρωθυπουργός», είπε ο Cameron, έξω από το γρα-

ΑΥΣΤΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ LEW ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ

Λιγότερη λιτότητα ζητούν από την Ευρωζώνη οι Αμερικανοί

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, David Cameron

φείο του, στην Downing Street. Ο Cameron εστίασε στις οικονομικές μάχες που έδωσε η Thatcher. «Αντιτιθέμενη στους βαρόνους των συνδικάτων, ιδιωτικοποιώντας τη βιομηχανία, απελευθερώνοντας την επιχειρηματικότητα, σώζοντας την οικονομία. Όταν σήμερα θαυμάζουμε τις ισχυρότερες επιχειρήσεις της Βρετανίας, πολύ συχνά είναι αυτές τις οποίες εκείνη βοήθησε να μεταμορφωθούν, από κρατικά απολιθώματα που κατέρρεαν σε δυναμικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».

Έκκληση για χαλάρωση της πολιτικής λιτότητας που εφαρμόζεται σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και την υιοθέτηση άλλων πολιτικών πιο φιλικών για την ανάπτυξη, απεύθυνε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Jacob Lew, στο πλαίσιο μιας σειράς από επαφές που είχε μόλις πρόσφατα με τους κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες. Ελπίδα της αμερικανικής κυβέρνησης, την ώρα που οι ΗΠΑ είναι βασικός εμπορικός εταίρος της Ευρώπης, είναι να χαλαρώσουν οι προσπάθειες για μείωση των χρεών στην περιοχή, οι οποίες πλήττουν την ανάπτυξη. «Η ισχύς της οικονομίας μας παραμένει ευαίσθητη απέναντι σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εκτός των συνόρων μας και έχουμε τεράστιο συμφέρον από την υγεία και τη σταθερότητα της Ευρώπης», είπε ο J. Lew από τις Βρυξέλλες. «Οι ΗΠΑ δεν έχουν μεγαλύτερη ή πιο σημαντική οικονομική σχέση από αυτήν που έχουν με την Ευρώπη» συμπλήρωσε. Ο J. Lew, που διορίστηκε υπουργός Οικονομικών το Φεβρουάριο από τον Πρόεδρο Obama, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ευρώπη, η οποία προέβλεπε κρίσιμες επαφές κορυφής, με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Jose Manuel Barroso, τον επίτροπο Olli Rehn, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy και τους ομολόγους του σε Γαλλία και Γερμανία, Pierre Moscovici και Wolfgang Schaeuble. «Με ενδιαφέρουν ειδικά τα σχέδια των Ευρωπαίων εταίρων μας να ενισχύσουν τις πηγές της ζήτησης σε μία εποχή διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας», είπε ο αμερικανός υπουργός. Ο H. Van Rompuy, από τη δική του πλευρά, παραδέχθηκε ότι γίνεται έντονη συζήτηση ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, για τη σκοπιμότητα της πολιτικής δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόζεται, όμως, υπερασπίστηκε τις πολιτικές που υιοθετεί η Ευρώπη. «Οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν ένα υψηλό επίπεδο χρέος, βαθιές δομικές μεσοπρόθεσμες προκλήσεις και βραχυπρόθεσμες οικονομικές αντιξοότητες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν χωρά εφησυχασμός», είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μετά την Κύπρο «στο κόκκινο» και οι τράπεζες της Σλοβενίας Η Σλοβενία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας σοβαρής τραπεζικής κρίσης, προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ, αφότου υπολόγισε ότι το κόστος της διάσωσης των τραπεζών της χώρας ίσως είναι σημαντικά υψηλότερο από τις επίσημες εκτιμήσεις. Ήδη, η Σλοβενία θεωρείται η «επόμενη Κύπρος» από πολλούς στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των σλοβενικών τραπεζών ίσως ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ, που είναι οι επίσημες εκτιμήσεις. Τα δάνεια αυτά γεννούν ανησυχίες ότι η Σλοβενία, που ήδη βρίσκεται σε ύφεση, ίσως χρειαστεί διάσωση. Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ξεκάθαρα ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια σοβαρή τραπεζική κρίση, που προκλήθηκε από την υπερβολική ανάληψη ρίσκου, την αδύναμη εταιρική διακυβέρνηση και την ανεπαρκή εποπτεία των κρατικών τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί την κυβέρνηση να ανακεφαλαιοποιήσει τις βιώσιμες τράπεζες γρήγορα. Το ΔΝΤ έχει υπολογίσει ότι απαιτείται 1 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου. Όμως, το νούμερο ίσως αποδειχθεί μεγαλύτερο, εάν οι ισχυρισμοί του ΟΟΣΑ ότι οι εκτιμήσεις για τα κόκκινα δάνεια στηρίχθηκαν σε μια αδύναμη και αδιαφανή μεθοδολογία, αποδειχθούν αληθινοί. Επιπλέον, ο οργανισμός εκτιμά ότι και η ύφεση της οικονομίας θα είναι χειρότερο, στο 2,1% φέτος. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, που ενδέχεται να επιδεινωθεί, η Σλοβενία αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη ύφεση και περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές ομολόγων, λέει ο ΟΟΣΑ.

Οι ΗΠΑ, βασικός εμπορικός εταίρος της Ευρώπης, θέλουν χαλάρωση των προσπαθειών για μείωση των χρεών στην περιοχή, διότι πλήττουν την ανάπτυξη

Η Σλοβενία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας σοβαρής τραπεζικής κρίσης προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ

52 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

Η DB, η Μέρκελ και οι offshore «πα Η τράπεζα επικρίνεται πως βοηθούσε να διατηρηθούν 300 «μυστικές» εταιρίες μέσω υποκαταστήματος νάμεσα στους οργανισμούς που έβγαλε στο φως μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα, για τις business τους στους offshore παραδείσους, η Deutsche Bank φιγουράρει σαν ένας εκ των βασικών ευρωπαϊκών παικτών σε αυτές τις σκοτεινές διαδρομές του χρήματος.

Η Γερμανίδα καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ

Έρευνα του γερμανικού δικτύου NDR και της Sueddeutsche Zeitung διαπίστωσε ότι η τράπεζα βοήθησε να διατηρηθούν περισσότερες από 300 μυστικές offshore εταιρείες μέσω του υποκαταστήματός της στη Σιγκαπούρη. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές εδρεύουν στις βρετανικές Παρθένους Νήσους. Η έρευνα του International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), που δημοσιεύτηκε από μέσα ενημέρωσης σε 46 χώρες, βγάζει στο φως τα στοιχεία 122.000 offshore επιχειρήσεων από 170 χώρες, αλλά και τα ονόματα 130.000 ατόμων που έχουν «παρκάρει» τα χρήματά τους σε offshore φορολογικούς παραδείσους. Το δίκτυο αυτό συμπληρώνουν πολλές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, όπως οι UBS και Deutsche Bank, οι οποίες «έχουν δουλέψει επιθετικά για να προσφέρουν στους πελάτες τους εταιρείες στις Παρθένους Νήσους και σε άλλες offshore κρυψώνες κάτω από το μανδύα της μυστικότητας». Όταν ερωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους, εκπρόσωπος της Deutsche

Bank δήλωσε ότι η τράπεζα προσφέρει «υπηρεσίες σε εύπορους πελάτες, με την αρχή ότι οι πελάτες αυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με όλους τους φορολογικούς κανόνες». Προσθέτοντας ότι «δεν προσφέρει φορολογικές συμβουλές ή υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας σε φορολογικούς παραδείσους» και διαβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση

Ο υπεύθυνος οικονομικών του κόμματος των Πρασίνων, Gerhard Schick ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση Merkel ανέχεται αυτές τις παράνομες πρακτικές

Alcoa θεωρούνταν παραδοσιακά το «βαρόμετρο» του Dow Jones. Ο κολοσσός του αλουμινίου, σύμβολο της αμερικανικής βιομηχανικής αριστείας, μπήκε στο δείκτη το 1959 και το 2002 ήταν η πιο πολύτιμη εταιρεία πρώτων υλών του κόσμου. Παραδοσιακά άνοιγε την περίοδο ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, με τα μεγέθη που ανακοίνωνε να αποτελούν το πιο πολυαναμενόμενο γεγονός στη Wall Street. Και αυτό γιατί η πορεία των κερδών της θεωρούνταν «βαρόμετρο» για ολόκληρο τον Dow Jones.

Ο άλλοτε κραταιός κολοσσός αλουμινίου, Alcoa

Σήμερα, κανείς δεν δίνει πια τόση σημασία στην Alcoa. Η εταιρεία είναι η λιγότερο σημαντική από αυτές που απαρτίζουν τον Dow Jones, καθώς η στάθμισή της στο δείκτη διαμορφώνεται μόλις στο 0,4%, την ώρα που της IBM ανέρχεται στο 11% και της Chevron στο 6,4%. Εξάλλου, η Alcoa έχει εξαφανιστεί από τις top θέσεις του παγκόσμιου κλάδου των πρώτων υλών. Πια, κανείς μπορεί να τη βρει κάτω από την 89η θέση. Και τα τριμηνιαία αποτελέσματά της αποτελούν κάθε άλλο παρά ασφαλή ένδειξη ως προς τη μελλοντική πορεία του Dow Jones. Από το 2002, ο S&P 500 κατά κανόνα ακολουθούσε την πορεία των αποτελεσμάτων της Alcoa. Όταν η εταιρεία αλουμινίου ανακοίνωνε κέρδη καλύτερα των προβλέψεων της αγοράς, ο δείκτης έκλεινε το τρίμηνο με άνοδο 2,5% κατά μέσο όρο. Όταν η Alcoa απογοήτευε, οι επιδόσεις του δείκτη ήταν χειρότερες. Όμως,

αυτός ο «κανόνας» έπαψε να ισχύει το 2011. Τα αποτελέσματα της Alcoa οδήγησαν τη μετοχή της σε πτώση, όμως, ο S&P 500 έκλεισε με κέρδη 3%. Τι συνέβη με αυτή την εταιρεία σύμβολο; Απλά ξεπεράστηκε σε μέγεθος αλλά και σε επιρροή από διαφοροποιημένες επιχειρήσεις των πρώτων υλών, όπως είναι η BHP Billiton και η Glencore International. Η Alcoa πασχίζει να βγάλει κέρδη, καθώς οι τιμές του αλουμινίου υποχωρούν, αφού η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Η κεφαλαιοποίησή της μειώθηκε κατά 74% από το 2002, στα 9 δισ. δολάρια. Για τη Wall Street, μια εταιρεία αξίας 9 δισ. δολαρίων δεν μπορεί πια να θεωρείται βαρόμετρο. Στο πλαίσιο αυτό, ο αριθμός των μεγάλων θεσμικών επενδυτών που έχουν στα χέρια τους μετοχές της Alcoa έχει μειωθεί κατά 47% μέσα στα τελευταία 10

των προϊόντων και των υπηρεσιών της για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος. Πάντως, στο site της μονάδας διαχείρισης πλούτου της Deutsche Bank διαφημίζεται η δημιουργία, διαχείριση και διοίκηση τραστς, εταιρειών και ιδρυμάτων σε αρκετές χώρες, ενώ στο dboffshore.com, η τράπεζα διαφημίζει τις δραστηριότητές της σε φορολογικούς παραδείσους όπως τα Νησιά Κέιμαν. Σύμφωνα με την Sueddeutsche, τα στοιχεία δείχνουν ότι έως το 2010, η μονάδα της Deutsche Bank στη Σιγκαπούρη είχε ιδρύσει 309 offshore εταιρείες και τραστς. Όπως μάλιστα αναφέρει η Sueddeutsche, η είδηση ότι η Deutsche Bank έχει offshore δραστηριότητες δεν είναι και τόσο νέα. Αυτές οι δραστηριότητες, βέβαια, δεν είναι τόσο ευρείες όσο είναι στην περίπτωση της ελβετικής UBS, την οποία η έρευνα βρήκε πίσω από 2.900 offshore εταιρείες. Το 2009, είχε γίνει γνωστό ότι η Deutsche Bank είχε 500 θυγατρικές σε φορολογικούς παραδείσους. Όμως, όπως αναφέρει η εφημερίδα, η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει κάνει και πολλά να σταματήσει μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις της από το να εμπλέκεται σε δραστηριότητες και συμπεριφορές τις οποίες το ίδιο το Βερολίνο πολεμά μετά μανίας σε χώρες όπως η Κύπρος,

χρόνια. Στα τέλη του 2003, 390 διαχειριστές κεφαλαίων ήλεγχαν μετοχές της Alcoa συνολικού ύψους άνω των 100 εκατ. δολαρίων. Το Μάρτιο, μόνο 208 εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων είχαν θέσεις στην εταιρεία. Εξάλλου, στις 18 Δεκεμβρίου η Η Glencore Moody’s απείInternational λησε την εταιξεπέρασε σε μέγεθος την Alcoa ρεία με υποτα τελευταία χρόνια βάθμιση των ομολόγων της στην κατηγορία junk. Πλέον, όταν αναζητούν ένα σημάδι για την τάση της Wall Street, οι αναλυτές στρέφονται σε εταιρείες όπως η IBM, της οποίας τα προϊόντα θεωρούνται πιο ενδεικτικά σε σχέση με την πορεία της οικονομίας. Μπορεί του αλουμίνιο της Alcoa

ΑΠΟ «ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ» TOY DOW JONES ΣΤΗΝ… ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η άδοξη ιστορία πτώσης της Alcoa

DEAL news

ράδεισοι» στη Σιγκαπούρη

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

TÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Δ∏™ Δ∂Ã¡∏™

Στο φως η συλλογή του… μυστικοπαθούς Steven Cohen 20 πίνακες και γλυπτά $450 εκ., θα εκτεθούν από τον Sotheby’s

Η Deutsche Bank «φιγουράρει» μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών παικτών για «παιχνίδι» σε offshore… κρυψώνες

το Λουξεμβούργο και η Ελβετία. Ο υπεύθυνος οικονομικών του κόμματος των Πρασίνων, Gerhard Schick, μάλιστα, φτάνει στο σημείο να ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση της Angela Merkel όχι μόνο ανέχεται αυτές τις παράνομες πρακτικές, αλλά και τις προστατεύει. Για τη Deutsche Bank, πάντως, οι άσχημες ειδήσεις φαίνεται να μην έχουν τέλος. Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι Financial Times αποκάλυψαν ότι η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, η Bundesbank, ξεκίνησε έρευνα γύρω από τους ισχυρισμούς ότι η Deutsche Bank έκρυψε δισ. δολάρια από τις ζημιές που υπέστη λόγω των παραγώγων, κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης, ώστε να μην χρειαστεί να διασωθεί.

να χρησιμοποιείται από τα τενεκεδάκια της μπύρας έως τα αυτοκίνητα, όμως, άλλες εταιρείες εξόρυξης, όπως οι Xstrata, BHP και Rio Tinto Group γιγαντώθηκαν μέσω εξαγορών και πλέον έχουν δραστηριότητες σε αρκετά εμπορεύματα. Την ώρα που η Alcoa παραμένει εστιασμένη στο αλουμίνιο και μόνο. Και με τους Κινέζους και Ρώσους ανταγωνιστές να κερδίζουν μερίδια αγοράς, η εταιρεία που εφεύρε τη σύγχρονη επεξεργασία του αλουμινίου, είναι σήμερα ο τρίτος παραγωγός στον κόσμο.

Steven Cohen είναι γνωστός για τη μυστικοπάθειά του, όμως, ο δισεκατομμυριούχος Αμερικανός διαχειριστής hedge funds προσέλκυσε αρκετά τον τελευταίο καιρό πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Πριν από τέσσερα χρόνια αγόρασε τον καρχαρία σε φορμόλη του Damien Hirst, αντί 12 εκατ. δολαρίων και απαίτησε την αντικατάστασή του από τον καλλιτέχνη, καθώς το αρχικό έργο είχε αρχίσει να… αποσυντίθεται. Και μετά, ένα χρόνο αργότερα, ήταν έτοιμος να αγοράσει έναν πίνακα του Picasso αντί 139 εκατ. δολαρίων, αλλά έκανε πίσω, όταν ο ιδιοκτήτης του, ο μεγιστάνας των καζίνο Steve Wynn τον τρύπησε κατά λάθος με τον αγκώνα του. Τώρα, ο 52χρονος Cohen έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, καθώς 20 πίνακες και γλυπτά γυναικών από τη συλλογή, με συνολική αξία 450 εκατ. δολαρίων, θα εκτεθούν από τον οίκο Sotheby’s, στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για την πρώτη ευκαιρία του κοινού να πάρει μια γεύση από την άγνωστη έως τώρα αλλά τε-

Ο Steven Cohen είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές hedge funds στον κόσμο

ράστια συλλογή ενός μυστικοπαθούς και πολύ πλούσιου φιλότεχνου. Ο Cohen υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην παγκόσμια αγορά τέχνης την τελευταία δεκαετία. Όπως είναι φυσικό, η έκθεση φέρνει στην επιφάνεια πολλές απορίες, όπως πόσο κοστίζουν αυτά τα έργα, από πού προήλθαν και ποια είναι τα κίνητρα του Cohen πίσω από αυτή την ξαφνική έκρηξη δημοσιότητας. Ο Cohen, γιος ενός κατασκευαστή φορεμάτων, άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον για τον κόσμο του χρήματος πολύ πριν στρέψει τις αντένες του στην τέχνη. Το 1978, σε ηλικία 22 ετών, έβγαλε κέρδος 8.000 δολαρίων κατά την πρώτη του ημέρα ως trader δικαιωμάτων. Το 1992 ίδρυσε τη δική του εταιρεία, την SAC Capital, με 25 εκατ. δολάρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια και 9 υπαλλήλους. Πέρυσι τον Ιούλιο, η SAC είχε 14 δισ. δολάρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια και 800 υπαλλήλους. Ο Cohen ήταν ο 36ος πλουσιότερος άνδρας στις ΗΠΑ, με περιουσία 8 δισ. δολαρίων. Το ενδιαφέρον του για την τέχνη εστιάσθηκε αρχικά στον ιμπρεσιονισμό. Επιλογή του ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να αγοράσει το χρήμα. Μία από

Ο Cohen έχει αγοράσει και τον καρχαρία σε φορμόλη του Damien Hirst

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s

Μία από τις πρώτες του αγορές ήταν μια αυτοπροσωπογραφία του Manet, για την οποία πλήρωσε $18,7 εκ. τις πρώτες του αγορές ήταν μια αυτοπροσωπογραφία του Manet, για την οποία πλήρωσε 18,7 εκατ. δολάρια το 1997. Ήταν, τότε, το δεύτερο υψηλότερο τίμημα για έργο του καλλιτέχνη. Αργότερα, στράφηκε στη σύγχρονη τέχνη, αγοράζοντας αντί τιμών – ρεκόρ, αλλά κυρίως μέσω ιδιωτικών αγοραπωλησιών.

54 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

Προσφορά για την EΛΠIΔA των παιδιών

ε την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης των Εκπαιδευτηρίων «O (Από αριστερά) Αλέξανδρος Καλλιγαρίδης, Βάσια Παπαδοπούλου, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Άννα Παπαδοπούλου και Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

ΠΛΑΤΩΝ», η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, επισκέφτηκε το σχολείο. Σκοπός της επίσκεψής της ήταν η παραλαβή 20 ταμπλετών iPads, προσφορά των Εκπαιδευτηρίων «O ΠΛΑΤΩΝ» στα άρρωστα παιδιά που φοιτούν στο γυμνάσιο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα iPads περιέχουν ψηφιακά εκπαιδευτικά βιβλία, τα οποία δημιούργησαν οι καθηγητές των Εκπαιδευτηρίων, προκειμένου να κάνουν το διάβασμα πιο διαδραστικό και πιο ευχάριστο για τους μαθητές. Ο Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων «O ΠΛΑΤΩΝ», κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος και οι κ.κ. Βάσια και Άννα Παπαδοπούλου υποδέχτηκαν την κα Βαρδινογιάννη και την ξενάγησαν στους χώρους του σχολείου. Η κυρία Βαρδινογιάννη τους ευχαρίστησε θερμά για την ευγενική τους πρωτοβουλία λέγοντας ότι είναι μεγάλη η χαρά της για τη συνεργασία και τη φιλία της ΕΛΠΙΔΑΣ με τα Εκπαιδευτήρια «O ΠΛΑΤΩΝ».

(Από αριστερά) Αλέξανδρος ΚαλλιγαρίδηςΣύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων-, Δήμητρα Τσούγια-Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Εκπαιδευτηρίων-, Βάσια Παπαδοπούλου, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Άννα Παπαδοπούλου και Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Έμπνευση και δημιουργία από τον οίκο Rita Pateroni

Rita Pateroni, Μάγδα Τσέγκου

Liana Pateroni, οίκος Rita Pateroni παρουσίασε με επιτυχία την συλλογή Mr. Ivan ρούχων «Φ» , μια διαφορετική προσέγγιση στην μόδα του Starcevic χειμώνα 2013-14 ,όπου οι ίδιες οι σχεδιάστριες και η ομάδα τους (Πρέσβης ονόμασαν Art Performance. Σε μια προσπάθεια , το κοινό να δει Κροατίας) πέρα από το αποτέλεσμα και ουσιαστικά να εξερευνήσει τον τρόπο σκέψης των σχεδιαστών , ο οίκος Rita Pateroni ξεκίνησε από την βάση φτάνοντας σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα όπου η κλασσική τέχνη εξελίσσεται στην μοντέρνα της μορφή. Οι σχεδιάστριες εμπνευστήκαν από κάθε πλευρά της φύσης συνδυάζοντας τα μαθηματικά, την φυσική, την τέχνη, την ευαισθησία και την καλαισθησία.

Rita, Λιάνα και Παναγιώτης Pateronis με τα μοντέλα της επίδειξης

Ιωάννα Μουτσίδη, Ιωάννα Γιαννακοπούλου

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

ΣΤΟ ΠΑΛΛΑΣ

Επίσιμη πρεμιέρα της ροκ όπερας "ΔΑΙΜΟΝΕΣ” ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της ροκ όπερας "Δαίμονες" του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση. Η περίφημη ροκ όπερα που αναστάτωσε τη μουσική σκηνή της εποχής της, παρουσιάζεται ανανεωμένη στη σκηνή του Παλλάς, με την Άννα Βίσση στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σε ιστορία - στίχους του Σταύρου Σιδερά, σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, σκηνογραφία Μανόλη Παντελιδάκη και έναν εξαιρετικό θίασο. Έργο πρωτοποριακό για τα ελληνικά μουσικά δρώμενα, οι Δαίμονες άφησαν ανάγλυφο το μουσικό τους αποτύπωμα στη μνήμη των δεκάδων χιλιάδων θαυμαστών. Παραμένουν ορόσημο για όσους τη λάτρεψαν. Στο θέατρο "Παλλάς" παραβρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό, καλΜαίρη Φίξ, λιτεχνικό και δημοσιοΝίκος γραφικό χώρο. Χαρλαύτης

Άγγελος Μπασινάς, Βάσω Νικοπολίδη, Αντώνης Νικοπολίδης

Νιόβη Καλέργη (Χορηγός iperespresso illy), Αντώνης Λακιώτης

Παναγιώτα Χρήστου, Δημήτρης Σκιαδόπουλος

Γιώργος Ντάβλας, Αγγελική Πέττα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ 22 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ημέρα Αγάπης και έμπνευσης από ΟΤΕ και COSMOTE ο ποσό των 550.000 ευρώ παρέδωσαν ο ΟΤΕ και η COSMOTE σε 22 κοινωφελείς οργανισμούς για παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. Η παράδοση έγινε σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με θέμα «Ημέρα Αγάπης – Ημέρα Έμπνευσης», για να τιμηθεί το έργο των φορέων και των 2.000 εθελοντών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης περισσοτέρων από 10.000 παιδιών. Για δεκατέσσερα χρόνια συνολικά ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν υποστηρίξει περισσότερες από 35 μη κυβερνητικές οργανώσεις με πάνω από 5.000.000_ και έχουν συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης παιδιών που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα. Τα ποσό φέτος συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των εορτών από έσοδα του ΟΤΕ από κλήσεις των πελατών του καθώς και από τα Πρωτοχρονιάτικα SMS και MMS των πελατών της COSMOTE.

H κα Κική Ζαννιά, Σύμβουλος στη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ μαζί με τον κ. Κώστα Γιαννόπουλο, Πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού

Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ και η κα Ντέπη Τζιμέα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας μαζί με εκπροσώπους των κοινωφελών οργανισμών για τα παιδιά, που τιμήθηκαν για το έργο τους

Η κα Ειρήνη Νικολαΐδη, Νομική Σύμβουλος και Γενική Εκτελεστική Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Ρυθμιστικών Θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ μαζί με την κα Βάνα Λαβίδα Πρόεδρο του ΜDA Hellas και την κα Καίτη Δαυίδ

Η κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου από το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» μαζί με την κα Δαυίδ στην εκδήλωση του ΟΤΕ και της COSMOTE όπου τιμήθηκε και ενισχύθηκε το έργο μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα παιδιά

56 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

Επιμέλεια: ΑΝΝΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔOY

• Mπορεί ο OTE TV να αυξάνει τους συνδρομητές του (150.000 στο πρώτο τρίμηνο του 2013 από 120.000 το 2012), όμως το μεγάλο «παιχνίδι» είναι αλλού: • Για την ακρίβεια, στη «μάχη» για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αθλητικών γεγονότων. • Σε ένα από τα διαφιλονικούμενα «φιλέτα», τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Kυπέλλου Eλλάδας για την τριετία 2013-2016, υπάρχει νεκρική σιγή. • Έχουν περάσει 3 μήνες από την παραχώρησή τους στην κυπριακών συμφερόντων εταιρία διαμεσολάβησης δικαιωμάτων, Media Bold και κανένας δεν έχει ανακοινώσει την απόκτησή τους. • Mέχρι πρόσφατα, θεωρείτο δεδομένο ότι ο OTE TV, ο οποίος έχει τα δικαιώματα για φέτος (τα είχε αποκτήσει από τη Media Bold) θα ακολουθήσει την ίδια «συνταγή». • Όμως τα πράγματα άλλαξαν με την αποχώρηση του Γ. Γαμπρίτσου από την διεύθυνση του OTE TV, με το κανάλι να τηρεί σιγή ιχθύος. • Tην ίδια ώρα, η Nova, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Media Bold για την απόκτηση των δικαιωμάτων, έχει καταθέσει αγωγή, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ΔΣ της EΠO. • Mε αυτή, «αδειάζει» τη Media Bold, καθώς ζητά να εφαρμοστεί το άρθρο 84 του Nόμου 2725/99 που αναφέρει πως η αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Kυπέλλου Eλλάδας και των Eθνικών ομάδων μπορούν να γίνουν μόνο από νόμιμους τηλεοπτικούς φορείς. • H δικάσιμος, έχει οριστεί για τις 15 Mαϊου, τέσσερις ημέρες μετά από τη διεξαγωγή του τελικού του Kυπέλλου Eλλάδας. • Στην EPT, όπου μετά τη σχετική δημοσίευση στο ΦEK, ανέλαβε και επισήμως ο Γκίκας Mάναλης, δεν διαφαίνεται ενδιαφέρον για την συμμετοχή στο «παιχνίδι». • Tο νέο «δόγμα» της EPT προβλέπει σταδιακή απομάκρυνση από τις κερδοφόρεςαθλητικές μεταδόσεις, γεγονός που σημαίνει ότι αφήνει ελεύθερο το πεδίο σε OTE TV- Nova. • Kαι αυτό γιατί πρόθεση εμπλοκής δεν υπάρχει και από κανέναν από τους ελεύθερους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.

Aλλάζει χέρια το Channel 9; O επιχειρηματίας B. Ξενιάδης συζητά με Δ. Kοντομηνά για την αγορά του υμώσεις και επερχόμενες αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο. O επιχειρηματίας Bασίλης Ξενιάδης, ο οποίος εμφανίστηκε δυναμικά στα ελληνικά πράγματα με την πρότασή του να διασώσει από τη χρεοκοπία, παίρνοντας στα χέρια του την ποδοσφαιρική ομάδα της AEK, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Δημήτρη Kοντομηνά για την εξαγορά του Channel 9.

Παρότι πρόκειται για περιφερειακό κανάλι, το γεγονός ότι διαθέτει προσωρινή ψηφιακή άδεια, καθιστά το κυοφορούμενο -αν προχωρήσει βεβαίως- deal ιδιαίτερα σημαντικό. Kι αυτό γιατί οδηγεί στην πιθανή δημιουργία ενός νέου πόλου στο τηλεοπτικό τοπίο, τώρα που τα δεδομένα αλλάζουν. Για την ακρίβεια, αν το περιφερειακό κανάλι της Aττικής περάσει στα χέρια του κ. Ξενιάδη, θα μπορεί να «διαπραγματευτεί» ώστε να είναι και αυτός ένας από τους «τυχερούς» που θα αποκτήσουν μια μόνιμη- ψηφιακή άδεια εκπομπής από την κυβέρνηση (οι άδειες θα δοθούν τον Iούνιο). Mπορεί το τηλεοπτικό σκηνικό να είναι κορεσμένο και βυθισμένο στη δίνη της κρίσης, όμως για O B. τον κ. ΞεΞενιάδης νιάδη φαί-

νεται πως από την αγορά του Kαναλιού 9 ξεπροβάλλει μια γιγαντιαία ευκαιρία προς εκμετάλλευση: Aυτή της εκμετάλλευσης της απουσίας του Alter. Tο γεγονός ότι ο περιφερειακός σταθμός εκπέμπει στο μεγαλύτερο κοινό της χώρας, αυτό της Aττικής, τον κάνουν έναν από τους πιθανούς διεκδικητές του κομματιού της διαφημιστικής πίτας που έμεινε «ελεύθερη» προς μοιρασιά στα άλλα κανάλια με το κλείσιμο του Alter. Άλλωστε, ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις ανθρώπους στον κόσμο που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα στην Tραπεζική και Xρηματοοικονομική και φέρεται ιδιοκτήτης επιχειρηματικού ομίλου που δραστηριοποιείται σε όλες τις ηπείρους και αποτελείται από 54 εταιρίες, θέλει να ενδυναμώσει τη θέση του στα ελληνικά πράγματα. Oι επιχειρηματικές δραστηριότητές του μέσα από το Xeniadis Group of Companies, ποικίλλουν καθώς αναπτύσσονται στην εμπορία αγροτικών προϊόντων, στην επενδυτική και τραπεζική διαχείριση περιουσιακών στοι-

χείων, στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, στη μεταφορά αλληλογραφίας, στην εξόρυξη χρυσού, σε κατασκευαστικά έργα κ.ά. Aπό την άλλη, για τον επιχειρηματία Δ. Kοντομηνά, η πώληση του Channel 9 θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. O κ. Kοντομηνάς φαίνεται αποφασισμένος να ασχοληθεί σε ό,τι αφορά τα mediaka πράγματα- αποκλειστικά με τον Alpha μετά την τραυματική εμπειρία του RTL και να τον ενδυναμώσει. Kαι, την ώρα που το σχέδιό του για την ολική επαναφορά του Alpha προχωρά με επιτυχία, μια «ένεση επιπλέον ρευστότητας» από την πώληση του «9» θα ήταν ιδανική. «Tον γνωρίζω αλλά δεν έχω ποτέ συνεργαστεί μαζί του διότι μονίμως μένει στα λόγια παρά το γεγονός ότι έχει καλές ιδέες. Δεν θέλω όμως να συζητώ άλλο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο» απάντησε ενοχλημένος, απότομος και βιαστικός ο κ. Λεόνε σε ερώτησή μας όταν τον εντοπίσαμε στα γραφεία της Syntraco SrL. Ποιος ξέρει γιατί...

«Πόλεμος» για τις μετρήσεις επισκεψιμότητας Στα χαρακώματα μπαίνουν διαδικτυακοί κολοσσοί όπως οι Yahoo! και Google για την απόφαση της Ένωσης Eκδοτών Διαδικτύου να αναθέσει στην εταιρία AT Internet τις μετρήσεις επισκεψιμότητας των ιστοτόπων μελών της. Στο IAB Hellas, που συνεργάζεται με τους εκδότες για τη διαδικασία, επι-

AMK 360.000 ευρώ στην «Tρίτη Όψη» Tις φήμες περί νέου «λουκέτου» της εφημερίδας Eλευθεροτυπία (για την ακρίβεια του καθημερινού φύλλου της), διέψευσε εμπράκτως η εκδότρια εταιρία της «Tρίτη Όψη», προχωρώντας σε Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου, ύψους 360.000 ευρώ. H εταιρία σχεδιάζει την ενίσχυση της εφημερίδας με αρκετές αλλαγές, καθώς και την περαιτέρω αξιοποίηση του site της, enet.gr.

βλέποντάς τη, κατατέθηκε «βροχή» ενστάσεων σε ό,τι αφορά την διαδικασία. Oι λόγοι είναι δεδομένοι, αν σκεφτεί κανείς ότι μετά την αποχώρηση της Nielsen- οι υπηρεσίες μέτρησης επισκεψιμότητας που παρέχουν οι «κολοσσοί» και είναι τα πλέον διαδεδομένα παγκοσμίως κινδυνεύουν να περάσουν στο περιθώριο, στην Eλλάδα. Mετά τις εξελίξεις αυτές, το θέμα των μετρήσεων επισκεψιμότητας στο Διαδίκτυο παραμένει στον αέρα

«Bόμβα» του ΣτE για καναλάρχες Aλλάζει τα δεδομένα η απόρριψη, από το Δ΄ Tμήμα του ΣτE, της αίτησης του Alter για την ακύρωση προστίμου ύψους 150.000 ευρώ. Tο Aνώτατο Δικαστήριο ασχολήθηκε με την ουσία της υπόθεσης (παραβίαση της ιδιωτικής ζωής) δείχνοντας το δρόμο που θα ακολουθήσει στην εξέταση των αιτήσεων ακυρώσεως αποφάσεων του EΣP. Yπενθυμίζουμε πως πρόστιμα ύψους εκατομμυρίων ευρώ προς το σύνολο των τηλεοπτικών σταθμών από το EΣP βρίσκονται «στον αέρα» εξαιτίας προσφυγών για τη μη νόμιμη σύνθεση της.

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΟΤ ΤΗΣ AIRFASTTICKETS Mετά από τα εξώδικα προς την Fastgroup AE για την απόσυρση της διαφήμισης της airfasttickets, η Oμοσπονδία Φορτηγών Aυτοκινητιστών Eλλάδος (OΦAE) αποφάσισε να προσφύγει για τον ίδιο λόγο στο Eθνικό Συμβούλιο Pαδιοτηλεόρασης και στο Συμβούλιο Eλέγχου Eπικοινωνίας. H OΦAE κάνει λόγο για διαπόμπευση των Eλλήνων αυτοκινητιστών και οδηγών μέσω του διαφημιστικού σποτ της εταιρίας, παρουσιάζοντας τους φορτηγατζήδες ως «έκφυλους, ανώμαλους, νεκρόφιλους, υποψήφιους δολοφόνους». Tο σποτ επιμελήθηκε η Spot JWT.

Συνεργασία Chipita - Black Cherry Advertising Tην νεοεισελθείσα στο χώρο της διαφήμισης εταιρία Black Cherry Advertising & Total Communications, επέλεξε η Chipita για τη διαφημιστική εκστρατεία των νέων της προϊόντων.

H Bold Ogilvy για την Anytime Tο νέο τηλεοπτικό που λανσάρει την ασφάλεια υγείας Anytime και ήδη είναι στον αέρα, έχει επιμεληθεί η Bold Ogilvy.

O Σ. Tσαχπίνης, Πρόεδρος της EEΔEBE O Σ. Tσαχπίνης ανέλαβε τη θέση του

προέδρου, μετά από τη συγκρότηση σε σώμα του νέου νέο Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Eπιχειρήσεων Διαφήμισης και Eπικοινωνίας Bορείου Eλλάδος (EEΔEBE) για την διετία 2013-2015

Workshop για το Digital Marketing από τη socialab

H Gnomi+DraftFCB επιμελείται την καμπάνια της Louis Cruisesς.

H Yes Positive για τη Live Love H Yes. Positive ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, καθώς και τον σχεδιασμό του web site της event maker, Live Love.

Aλλαγές στη Mindshare

H Frank για τη Ducati

Σειρά διοικητικών αλλαγών στη Mindshare, όπου η ’ννα Mπέσιλα αναλαμβάνει την θέση της Προέδρου, έπειτα από την αποχώρηση του Δ. Mαύρου.

Tο επικοινωνιακό κομμάτι της προώθησης του brand Ducati στην Eλλάδα (αντιπροσωπεύεται από την Kosmocar) ανέλαβε η Frank.

Θέμα χρόνου η επιβολή τους υπέρ των εκδοτών στο Διαδίκτυο

● ●

H Gnomi+DraftFCB για τη Louis Cruises

Πιλοτικό workshop, αφιερωμένο στο Digital Marketing κι αποτελούμενο από 40 στελέχη, πραγματοποίησε στις 6 Aπριλίου η Socialab.

Έρχονται τα συγγενικά δικαιώματα!

Σε

● ● ● ● ●

«Aφού προτιμά την αγκαλιά του Aλαφούζου...»

● ● Δεν οδεύει προς καλό τέλος η συνεργασία του Γ. Tράγκα με τον Real FM. O δημοσιογράφος ανακοίνωσε μέσω ραδιοφώνου ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του στον σταθμό (λήγει το καλοκαίρι) και πήρε πληρωμένη απάντηση (πάλι μέσω ραδιοφώνου) από το Nίκο Xατζηνικολάου: «Eμείς τον θέλουμε αλλά αφού προτιμά και είναι καλύτερη η αγκαλιά του Aλαφούζου τότε μπορεί να πάει»..

Tα πάνω- κάτω έρχονται στο χώρο του Tύπου και του Διαδικτύου στην Eυρώπη και, κατά συνέπεια και στην Eλλάδα. Oι πρόσφατες δικαστικές δικαιώσεις Γάλλων και Bέλγων εκδοτών απέναντι στη Google για αναδημοσιεύσεις κειμένων τους, κάνουν την EE να συζητά με κάθε σοβαρότητα την επιβολή «τέλους συγγενικών δικαιωμάτων» στο Internet, ώστε να είναι εναρμονισμένες όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη, με «συγγενικό δικαίωμα» αμοίβονται οι εκδοτικές επιχειρήσεις και οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε αυτές, για τα κείμενά τους που αναδημοσιεύονται στο Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς, στο Bέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Iταλία. Σε πρώτη φάση, η Google θα δώσει στους εκδότες της Γαλλίας 60 εκατ. ευρώ

για δικαιώματα τριών ετών και στους Bέλγους 5 εκατ. ευρώ ετησίως. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Google, Yahoo! αλλά και οι news aggregators (sites που αναδημοσιεύουν αυτόματα ειδήσεις που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο) δεν θα μπορούν να αναδημοσιεύουν ολόκληρα, ή μέρη δημοσιευμάτων (άνω των 11 λέξεων, αναφέρει δικαστική απόφαση) αν δεν πληρώνουν δικαιώματα στον εκδότη που του ανήκουν. Παρότι στην Eλλάδα η συζήτηση επί του θέματος γίνεται προς το παρόν μόνο σε θεωρητική βάση, παρά τη διαφυγή κερδών που προκαλεί η τακτική της αναδημοσίευσης, η επιβολή μιας τέτοιας υποχρέωσης στο Διαδίκτυο και μάλιστα ως ευρωπαϊκή οδηγία, θα αποτελέσει μια ευχάριστη εξέλιξη για τους Έλληνες εκδότες.

«Συστηματικό μποϊκοτάζ» Για «συστηματικό μποϊκοτάζ των διαδικασιών της EΣHEA από μέλη του Δ.Σ» κάνει λόγο ο πρόεδρός της, Δημήτρης Tρίμης. O ίδιος περιγράφει δυσκολία στην επίτευξη απαρτίας στο ΔΣ μπροστά σε κρίσιμα θέματα, όπως τις κινητοποιήσεις για τους απλήρωτους σε EPT, Express, Kέρδος, Bραδυνή, Eλλάδα Aύριο, τη διεκδίκηση της συχνότητας του Flash, τα όσα συμβαίνουν στον 9,84. Aπό εκεί και πέρα, είναι και μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, Σίμο Kεδίκογλου, που όλο προγραμματίζεται

● ● ● ● ● ●

1’

Ξαφνική παραίτηση του Nίκου Γιατρομανωλάκη από τη διεύθυνση μάρκετινγκ και επικοινωνίας του Alpha. Tη θέση του, προορίζεται να αναλάβει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Bλαβιανού, η οποία είναι και θα παραμείνει και μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων- διευθύντρια του tospirto.net Oι «χαμηλές πτήσεις» της εκπομπής «Mεσογείων 136», έφεραν σενάρια διακοπής της από την EPT. Aντ’ αυτού, η εκπομπή της Aνθής Σαλαγκούδη, πιθανότατα θα μετακομίσει στην πρωινή ζώνη. Eκεί δηλαδή όπου επρόκειτο να προβληθεί η εκπομπή της Pάνιας Θρασκιά, η οποία ακόμα ετοιμάζεται. H δε εκπομπή της Pάνιας Θρασκιά θα προβληθεί στη μεσημεριανή ζώνη. Tελευταίος σταθμός του Aλέξη Tσίπρα, η Mεταμόρφωση Xαλανδρίου. O επικεφαλής του ΣYPIZA επισκέφθηκε τα γραφεία του «Έθνους» και συζήτησε με τον Γ. Mπόμπολα την πιθανότητα κατάθεσης νομοσχεδίων περί του Tύπου. Nωρίτερα, ο κ. Tσίπρας, είχε συναντηθεί με τον Nίκο Xατζηνικολάου, αλλά και τους εκπροσώπους των ομίλων της Kαθημερινής, του ΔOΛ και της Eφημερίδας των Συντακτών. Συνεχίζεται ο «χορός» των αντιδράσεων για τη «φιλοξενία» των βουλευτών της Xρυσής Aυγής στην εκπομπή του Γ. Tράγκα στον ΣKAΪ. Στο πλαίσιό τους, ο Aλέξης Tσίπρας ακύρωσε την συνέντευξη που θα έδινε στο περιοδικό του δημοσιογράφου, Crash. Oι υψηλότατες τηλεθεάσεις της εκπομπής του Γιώργου Aυτιά στα πρωινά του Σαββατοκύριακου, έχουν κάνει τους επιτελείς του ΣKAΪ να το ξανασκέφτονται. Δεν θεωρείται απίθανο ο Γ. Aυτιάς να μετακομίσει στο καθημερινό πρωινό ακόμα και στα μέσα της χρονιάς! Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί μετακίνηση του διδύμου Λυριτζή- Oικονόμου που μέχρι τώρα είναι στο καθημερινό. Σκέψεις υπάρχουν ακόμα και για «χωρισμό» του διδύμου, με τον έναν να αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακού και τον άλλο της καθημερινής μετα-πρωινής ζώνης. H Eύα Aντωνοπούλου πιθανότατα θα «μετακομίσει» στη μεσημεριανή ζώνη.

58 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

news

DEAL news

Επιμέλεια: ΓIΩPΓOΣ KAPAΓIANNHΣ

ε μια εποχή που η οικονομία είναι το (μόνο;) ζητούμενο, ποιος είπε ότι δεν υπάρχουν προτάσεις που να τη συνδυάζουν με την ποιότητα, την πρακτικότητα και την ασφάλεια; H Fiat φέρνει μια συμφέρουσα, νεανική πρόταση, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς.

news

Στη δημοσιότητα έδωσε η Maserati το πρώτο teaser του νέου της μοντέλου που έχει κωδικοποιηθεί ως η μικρή Quattroporte, επιβεβαιώνοντας ότι η πρεμιέρα της θα πραγματοποιηθεί στην έκθεση της Σαγκάης η οποία ξεκινά στις 21 Aπριλίου 2013. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν το νέο μοντέλο, σύμφωνα με πληροφορίες, το μήκος της Ghibli δεν θα ξεπερνά τα 4,9 μέτρα, ενώ θα βασίζεται σε μια τροποποιημένη εκδοχή της πλατφόρμας του Chrysler 300, αξιοποιώντας πλήρως την ενσωμάτωση του ομίλου Fiat - Chrysler. Πράγμα που σημαίνει, ότι θα «φορέσει» τον Pentastar V6 των 3,5 λίτρων, προέλευσης Chrysler η ισχύς του οποίου, στην περίπτωση της Ghibli, αναμένεται να βρεθεί μεταξύ 375 και 400 ίππων.

Aλλαγές στη Fiat Group Automobiles Hellas. Aπό την 1η Aπριλίου η Διεύθυνση Πωλήσεων και η Διεύθυνση Eταιρικών Πωλήσεων ενοποιούνται και ο κος Δημήτρης Xανάζογλου, αναλαμβάνει την θέση του Διευθυντή Πωλήσεων των μαρκών Fiat, Fiat Professional, Abarth & Alfa Romeo, αντικαθιστώντας τον κο Aνδρέα Mπουμπάρη. Eπίσης, η κα Σίσσυ Γκακνή που κατέχει τη θέση της υπεύθυνης Trade Mάρκετινγκ, αναλαμβάνει ad interim τη θέση της Διευθύντριας Mάρκετινγκ, αντικαθιστώντας τον κο Γιώργο Kατσαρό.

Eπίσης, πρόσφατα η κα Diana Romanin ανέλαβε την Oικονομική Διεύθυνση της FGAH, αντικαθιστώντας τον κο Stefano Salvini που ανέλαβε διευθυντική θέση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Tορίνο. Tέλος, στις αρχές του έτους η Tεχνική Διεύθυνση και η Διεύθυνση Aνταλλακτικών ενοποιήθηκαν και ο κος Fausto Buganza ανέλαβε την θέση του Διευθυντή After Sales. Παράλληλα ο κύριος Aπόλλων Παπάζογλου μετακινήθηκε στα κεντρικά της FGA αναλαμβάνοντας τη θέση του Area Manager σε επτά χώρες της Eυρώπης για τη δραστηριότητα του After Sales Services.

Όλα τα έχουμε δει, αυτό όχι. Γεύση από το μέλλον μας δίνει η Tesla, η οποία με το νέο Model S, καταργεί πλήρως τους διακόπτες από το εσωτερικό του αυτοκινήτου! O χειρισμός των πάντων, συγκεντρώνεται σε μια τεράστια οθόνη αφής 17 ιντσών. Aπό εκεί ο οδηγός ρυθμίζει από τις αναρτήσεις, μέχρι τον κλιματισμό και το ηχοσύστημα. Πάντως, επειδή το σύστημα είναι πιλοτικό, υπάρχουν κάποια χειριστήρια στο τιμόνι. Προς το παρόν.

Tο λογικό, σε ένα τέτοιο test, θα ήταν κάποιος να ξεκινήσει από το «καυτό» ζήτημα, αυτό του κινητήρα. Όμως είναι το σύνολο που κάνει την πρόταση ξεχωριστή. Γιατί η Fiat πέτυχε το Punto με τον 0,9 λίτρων turbo Multiair κινητήρα της, να απαλλάξει τους μελλοντικούς κατόχους του μοντέλου από το σύμπλεγμα που ως τώρα ήθελε τα μικρού κυβισμού αυτοκίνητα να στερούνται εξοπλισμού, ασφάλειας και looks. Nα είναι, εν πάση περιπτώσει, μικρά σε όλα. Όχι όμως. Tο Punto της δοκιμής, ούτε φαινόταν (εμφανισιακά, μάλλον δεν θα καταλάβαινε κανείς πως πρόκειται για 900άρι), ούτε ήταν «μικρό»

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ξεκινάμε λοιπόν από τον κινητήρα. To Punto της δοκιμής μας, φορά τον TwinAir Turbo 0.9 των 85 ίππων, που πετυχαίνει τον τέλειο συνδυασμό μεταξύ της φιλικότητας προς το περιβάλλον (98 g/km CO2) και της οδηγικής απόλαυσης (85 ίπποι στις 5500 στροφές και ροπή 145 Nm στις 2000 στροφές). O συγκεκριμένος κινητήρας, μάλιστα, προσφέρει δυο δυνατότητες λειτουργίας, μέσω της επιλογής τους από το αντίστοιχο μπουτόν στο ταμπλό. Mια επιλογή Normal που αναδεικνύει την πλήρη ισχύ του κινητήρα και το ζωντανό του πνεύμα, αλλά και μια επιλογή Eco, που περιορίζει τη ροπή, μειώνει την κατανάλωση και επιτρέπει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον και οικονομική οδήγηση. O κινητήρας TwinAir συνδυάζει τη μοντέρνα τεχνολογία των MultiAir που δημιουργήθηκε από τη Fiat Powertrain με την αντίληψη του «downsizing» και το αποτέλεσμα είναι ένας χαμηλού κυβισμού κινητήρας (875 κ.εκ.) που συνδυάζει έξοχες επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση. H ειδική ρύθμιση του κινητήρα και ο συνδυασμός του με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων δίνει στο Punto 2012 TwinAir μια τέλεια ισορροπία μεταξύ της φιλικότητας προς το περιβάλλον και οδηγικής απόλαυσης. O κινητήρας TwinAir έχει προσεχτεί ιδιαίτερα από τους μηχανικούς εξέλιξής του στο θέμα της ησυχίας και της απομόνωσης των θορύβων από την καμπίνα των επιβατών. H ομάδα των μηχανικών που τον δημιούργησε, θέλησε να δώσει τον ήχο που χαρακτηρίζει ένα δικύλινδρο σύνολο χωρίς όμως τους κραδασμούς που συνδέονται με τη λειτουργία των δικύλινδρων εν σειρά κινητήρων. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιήθηκε η κορυφαία τεχνολογία σήμερα, μιας και το αυτοκίνητο θέλει να προσφέρει αξέχαστες στιγμές οδηγικής απόλαυσης και ηρεμίας στους επιβάτες του. Στο δρόμο και την πράξη, πέρα από τις αξιοπρεπέστατες επιδόσεις (12 δλ για τα 0-100 και 170 χαω τελική) και την οικονομία, το «ατού», είναι η ροπή από τα χαμηλά. Xωρίς υπερβολή, το συγκεκριμένο

Eίναι το σύνολο που κάνει την πρόταση ξεχωριστή. Γιατί η Fiat πέτυχε το Punto με τον 0,9 λίτρων turbo Multiair κινητήρα της, να απαλλάξει τους μελλοντικούς κατόχους του μοντέλου από το σύμπλεγμα που ως τώρα ήθελε τα μικρού κυβισμού αυτοκίνητα να στερούνται εξοπλισμού, ασφάλειας και looks

αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί πολύ πιο σβέλτα από πολλά 1.400άρια (ενδεχομένως και 1.600άρια) hatchbacks. O δε ήχος που κάνει, χωρίς να ενοχλεί σε καμία περίπτωση, όταν πιεστεί ο κινητήρας, μάλλον παραπέμπει σε πολύ- μεγαλύτερο σύνολο. Έτσι, ο ιδιοκτήτης του δεν θα αποκτήσει, με την απόκτηση του αυτοκινήτου του και κόμπλεξ κατωτερότητας. Mάλλον το αντίθετο Kαι γιατί το Fiat Punto TwinAir χρησιμοποιεί ένα τεχνολογικό «διαμάντι» της Fiat Powertrain Technologies; Γιατί πρόκειται για έναν δικύλινδρο κινητήρα μόλις 875 cc που χάρη στο τούρμπο και την τεχνολογία MultiAir αποδίδει ισχύ 85 PS, αλλά και 14,8 kgm ροπής από τις 2.000 rpm! Συνδυάζε-

Punto TwinAir Kυβισμός Iσχύς Pοπή Kατανάλωση (μικτός κύκλος) Eκπομπές CO2 Bάρος Eπιτάχυνση 0-100 km/h Tελική ταχύτητα Tιμή (3θυρο/5θυρο)

875 cc 85 hp / 5.500 rpm 14,8 kgm / 2.000 rpm 4,2 lt/100 km 98 gr/km 1.075 12,7» 172 km/h 13.400 / 13.800

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

Tόσο μικρό, μα τόσο μεγάλο Oδηγούμε το Fiat Punto 0,9 Twinair ται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι ταχυτήτων και σύστημα stop/start, ταιριάζοντας ιδανικά την καλή απόδοση σε όλο το φάσμα στροφών με την οικονομία καυσίμου. Mάλιστα με τη λειτουργία Eco, που περιορίζει τη ροπή του κινητήρα στα 11,2 kgm, οι απαιτήσεις σε καύσιμο μειώνονται τόσο, που η κατανάλωση φτάνει μόλις τα 4,2 lt/100 km στο μικτό κύκλο. Tαυτόχρονα εκπέμπει 98 gr CO2/km, επίδοση που απαλλάσσει το Punto TwinAir από την καταβολή τελών κυκλοφορίας. Bέβαια, το TwinAir δεν είναι το μοναδικό νέο Punto με αυτό το προνόμιο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο δικύλινδρος κινητήρας 85 HP 875 cc TwinAir κέρδισε τον τίτλο «International Engine of the Year 2011».

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ Aν ο κινητήρας που φορά το συγκεκριμένο Punto είναι σημείο αναφοράς, εμείς αισθανόμαστε πως θα πρέπει να τονίσουμε ένα άλλο σημείο, στο οποίο το αυτοκίνητο είναι αξιοπρόσεκτο: Tα φρένα του, τα οποία είναι ικανοποιητικότατα και, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αναλάβουν να προλάβουν μια επίσκεψη στο φανοποι-

είο. Oύτως ή άλλως, η συμπεριφορά του νέου Punto, είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε. Mε την ανάρτηση να είναι ρυθμισμένη με έμφαση στην άνεση (ένα 900άρι δεν χρειάζεται τις σφιχτές αναρτήσεις ενός WRC) το αυτοκίνητο γίνεται ιδανικό και καθόλου κουραστικό για τις καθημερινές μετακινήσεις. Aυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι η ενεργητική ασφάλεια πάει περίπατο. Tο κάθε άλλο. Στο όριο, το Punto είναι προβλέψιμο για τον μέσο οδηγό, χωρίς να κρύβει εκπλήξεις, ενώ οι κλίσεις του αμαξώματος είναι στα απολύτως λογικά πλαίσια που δεν θα τρομάξουν.

AΝΑΝΕΩΣΗ Eκτός αυτού, το Punto έχει ανανεωμένο στιλ στο πνεύμα της «κομψότητας και δυναμισμού». Eξωτερικά, λανσάρει ένα νέο μπροστινό μέρος, που χαρακτηρίζεται από το βαμμένο στο χρώμα του αμαξώματος προφυλακτήρα και την τοποθέτηση των φλας παράλληλα με τις εισαγωγές αέρα. Στο πίσω μέρος ένα ανάγλυφο στοιχείο ορίζει μια ζώνη που ξεχωρίζει την περιοχή της πινακίδας κυκλοφορίας. Στο εσωτερικό νέες επενδύσεις τονίζουν το κομψό στιλ του αυτοκινήτου, η κεντρική

κονσόλα διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο του εξοπλισμού, ενώ τις αισθητικές αλλαγές ολοκληρώνουν νέας σχεδίασης ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών. Tο Punto προσφέρεται με 4 νέα μεταλλικά χρώματα και 1 περλέ μεταλλικό: γκρι Fascination, τιρκουάζ Profound, κόκκινο Elegant, πορτοκαλί και, αποκλειστικά για τις εκδόσεις Twinair, πράσινο Lime.

Σφυρής Mιχάλης Ψυκτικός - Hλεκτρολόγος ✓ Kλιματισμός ✓ Ψύξη Θέρμανση ✓ Eξαερισμός ✓ Hλιακά συστήματα Πλήρης υποστήριξη στην επιλογή, προμήθεια, service Σπάρτης 52, Kαλλιθέα Tηλ./Φαξ: 210 9589502 • Kιν.: 6932256600 e-mail: sfirisclima@gmail.com

60 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

DEAL news

Sport Business

Ντέρμπι Το φετινό classico

Από την αρχή της σεζόν, η… βελόνα «κόλλησε» λίγο πάνω, λίγο κάτω στον μέσο όρο των 4.500 (4.655) των εισιτηρίων στο πρωτάθλημα, 3.000 + πιο χαμηλά από την προ 3ετίας «επίδοση» των 7.945 μ.ο. Σταθερή η απώλεια 24.000 περίπου εισιτηρίων ανά αγωνιστική, που σημαίνει κοντά στα 750-800.000 «κομμάτια», αν προσθέσουμε τα play offs. Η συνολική «χασούρα» σε χρήματα είναι εύκολο να υπολογισθεί, κατά προσέγγιση. Πόσο μάλλον, όταν κάποιες ΠΑΕ καθιέρωσαν, εν μέσω κρίσης, εκπτώσεις στις τιμές των εισιτηρίων τους. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός έχει την δυνατότητα να υπερβεί και φέτος το «φράγμα» των 20.000 (19.641, τώρα) εισιτηρίων στα δυο τελευταία παιχνίδια του στο Καραϊσκάκη, με Παναθηναϊκό Πανιώνιο» και να εμφανίσει παρά «κάτι» διπλάσιο μ.ο. από τον δεύτερο του πίνακα εμπορικότητας, ΠΑΟΚ (μ.ο. 11.441). Οι «ερυθρόλευκοι» θα διαπιστώσουν την τελική σύγκριση με τον περσινό μ.ο. (21.529). Περίπου στα ίδια, αν γεμίσει το γήπεδο στα δυο ματς. Με μικρή απώλεια … Άλλη ομάδα με τριψήφιο μ.ο. προσέλευσης φιλάθλων δεν υπάρχει. Η ΑΕΚ –αν και 12η στην βαθμολογία- έλαβε πολύτιμη υποστήριξη από την εξέδρα (μ.ο. 9.746) και άφησε πίσω της Παναθηναϊκό (μ.ο. 8.308) και Άρη (μ.ο. 7.555). Από την χρονιά του νταμπλ (2010) ο τέως … πολυμετοχικός –με Σισέ, Λέτο, Ζιλμπέρτο Σίλβα τότε στην σύνθεση του- είδε κατά μέσο όρο 19.223 οπαδούς του, από τους 27.531 οι οποίοι κατέκλυζαν τις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου, να του γυρίζουν την πλάτη. Και δεν «ευθύνεται» μόνο η οικονομική κρίση για την δραματική μείωση του αριθμού των εισιτηρίων στο ΟΑΚΑ.

ια ποιο ντέρμπι μιλάμε; Και για ποιο … πρωτάθλημα; Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις!

«ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ» των μεγάλων αγώνων του παρελθόντος το κυριακάτικο ελληνικό classico στο Καραϊσκάκη. Ούτε για «γύρο θριάμβου» δεν προσφέρεται …

Ούτε καν το γόητρο δεν «διασώζεται» την Κυριακή, για το ματς που παραδοσιακά θωρείται το classico του ελληνικού ποδοσφαίρου, έστω και αν ο χαρακτηρισμός αποτελεί ιεροσυλία, αν αντιπαραβάλουμε τα πραγματικά «ποδοσφαιρικά μεγέθη». Το απίστευτο; Για πρώτη φορά στην ιστορία, ίσως, ο Ολυμπιακός κάνει «νταμπλ σκορ» στην βαθμολογία, δυο «στροφές» πριν από την λήξη του «μαραθωνίου»: ο βέβαιος πρωταθλητής –για 3η σερί χρονιά- μετρά 73 β. στο ενεργητικό του. Δηλαδή, τους διπλάσιους συν έναν από όσους κατάφερε να «μαζέψει» (36+36+1 β.) ο «αιώνιος» αντίπαλος του και, φυσικά, στο Φά-

Ο ένας στους πέντε «καίγεται» Παίρνει «φωτιά» η «ουρά», «παίζεται» μια θέση σή «αυτοκτονία». Ο Άρης, βέβαια, έχει δύσκολο πρόγραμμα τις δυο τελευταίες αγωνιστικές: υποδέχεται τον Το διπλό του Άρη στο Περιστέρι και η ήττα της ισχυρότατο Αστέρα (από τον οποίο πήρε «Χ», 1ΑΕΚ στα Γιάννενα έβαλαν «φωτιά» στην «ουρά» 1-, στην Τρίπολη) και στο finis πάει στην Ξάνθη. του πρωταθλήματος! Ποια ομάδα θα ακολουΑΕΚ και Πανθρακικός κλείνουν με Ατρόμητο θήσει την ήδη υποβιβασμένη ουραγό Κέρκυρα (έξω), Κέρκυρα (μέσα), ενώ, η τρίτη ομάδα που στην Football League θα κριθεί, πιθανότατα, επάείναι στους 30 β., η Βέροια, έχει Πλατανιά μένω στο «νήμα». Τρεις ομάδες απέχουν μόλις έναν σα, Παναθηναϊκό έξω και τα πάντα μπορούν να βαθμό από τους Θεσσαλονικείς και την 15η θέσυμβούν! Ο ΟΦΗ βρίσκεται στο +2 από την «διαση και υπό αυτές τις συνθήκες η αναμέτρηση της κεκαυμένη ζώνη» και παίζει με Ατρόμητο στο ΑΕΚ με τον Πανθρακικό στο Μαρούσι αποκτά χαΗράκλειο και Αστέρα στην Τρίπολη. Ο ένας στους ρακτήρα «τελικού», για την αποφυγή του υποπέντε (στις θέσεις 11-15) «καίγεται»! Όλα τα βιβασμού. Αν οι «κιτρινόμαυροι» δεν πάρουν τη παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής του πονίκη, ισούδοσφαιρικού πρωταθλήματος αρχίζουν από αυται με … μιΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (28 ΑΓ.) τή την Κυριακή, ίδια μέρα 1. Ολυμπιακός 73 και ώρα (19.00). Πρόκειται .) ΑΓ 9Η ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (2 2. ΠΑΟΚ 56 για το γνωστό μέτρο, που 3. Αστέρας 53 αποτρέπει τις προσυνενοήΚΥΡΙΑΚΗ 14/4: NS 2 4. Ατρόμητος 42 σεις μεταξύ των ομάδων. ΑΕΚ-Πανθρακικός NS 6 5. ΠΑΣ Γιάννενα 41 Άρης-Αστέρας Τρ. 6. SKODA Ξάνθη 38 Βέροια-Πλατανιάς NS 3 7. Παναθηναϊκός 36 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ TS G/ HI NS 8. Πανιώνιος 35 ΟΦΗ-Ατρόμητος 1 NS ός 9. Λεβαδειακός 34 αϊκ ην Ολυμπιακός-Παναθ 7 NS 10. Πλατανιάς 33 η νθ Ξά DA Πανιώνιος-SKO 11. ΟΦΗ 31 υρα ΠΑΣ Γιάννενα-Κέρκ 12. ΑΕΚ 30 13. Βέροια 30 14. Πανθρακικός 30 15. Άρης 29 16. Κέρκυρα 20 • Η βαθμολογία για τα play ΑΝ δεν offs: ΠΑΟΚ 3, Αστέρας 2, κερδίσει τον Ατρόμητος και Γιάννενα 0. Πανθρακικό • Πρώτος σκόρερ ο Τζιμπούρ η ΑΕΚ, βγάζει μόνη της τα με 20 γκολ μάτια της.

Toυ MIXAΛH KOΣMETATOY

«Ευρωπαίοι» Δυο επαρχιακές ομάδες με παράδοση στο ελληνικό ποδόσφαιρο διεκδικούν την 5η προνομιούχο θέση: ΠΑΣ Γιάννενα και SKODA Ξάνθη. Με τον Παναθηναϊκό 7ο (στο 5), ο θρυλικός «Αγιαξ της Ηπείρου», «σφραγίζει» το «εισιτήριο» του για τα play offs και το Europa League αν πάρει τους 3 β. από την αδύναμη Κέρκυρα. Γιατί ακόμα και με ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην «αυλαία», υπερτερεί της Ξάνθης σε ενδεχόμενη ισοβαθμία, χάρη στις δυο μεταξύ τους νίκες (1-0). Έτσι, η ομάδα του κόουτς Γιάννη Χριστόπουλου, θα έχει την ευκαιρία να βουτήξει το δάκτυλο στο βάζο με το μέλι (bonus UEFA) και να αλλάξει επίπεδο!

DEAL news

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

σε «φόντο» απαξίωσης στο Καραϊσκάκη δεν θυμίζει σε τίποτα το ένδοξο παρελθόν των δυο «αιωνίων» ληρο δεν «παίζεται» απολύτως τίποτα. Η παντελής «απουσία» του Παναθηναϊκού από την «μάχη» της κορυφής (ποια κορυφή; Μέχρι και στην «μάχη» της 5άδας μπήκε καθυστερημένα …) είναι ενδεικτικό γεγονός για την μεγάλη απαξίωση του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως εννοείται και η «περιπέτεια» της άλλοτε κραταιάς ΑΕΚ, η οποία απειλείται ως το «παρά πέντε» με υποβιβασμό. Κακά τα ψέματα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε φέτος εντελώς … μόνος του, από πολύ νωρίς, εξ’ αιτίας της αγωνιστικής ανυπαρξίας των (δήθεν) ανταγωνιστών του, που ορθώς ανέτρεξαν πολύ λιγότερο, φέτος, σε «λάθη της διαιτησίας» για να βρουν άλλοθι για την αγωνιστική κατάντια τους, πέρα από τους συνήθεις αφορισμούς της «παράγκας». Γιατί, θα έμεναν διπλά εκτεθειμένοι, αν το έπρατταν …

ΜΗΔΕΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μόνο ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, την έκπληξη της Super League, προσπάθησαν να κρατήσουν τον πήχη σε «υποφερτά» επίπεδα. Αλλά, πάλι, για ποιον ανταγωνισμό να μιλήσει κανείς; Γύρω στα Χριστούγεννα οι Θεσσαλονικείς έμειναν εκτός τίτλου και σήμερα απέχουν 17 ολόκληρους βαθμούς από την πρώτη θέση! Η ποδοσφαιρική ποιότητα της Super League –και η αξία των ρό-

Ποιος θα πανηγυρίσει τη νίκη, την Κυριακή στο Φάληρο;

στερ- «έπεσαν» σε ιστορικά χαμηλά, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Και πιθανόν η μεγάλη «μάζα» των οπαδών του Ολυμπιακού να μην πανηγυρίσει με την ίδια διάθεση την κατάκτηση του φετινού τίτλου, μια και συνδυάστηκε αφενός με το κακό θέαμα από την ομάδα και αφετέρου με μια όχι καλή χρονιά στην Ευρώπη– όσο θα ήθελαν στο λιμάνι. Μοναδικά, ας πούμε, κίνητρα για τον Ολυμπιακό να βγάλει και μαθηματικά «νοκ άουτ» από την διεκδίκηση των play offs τον, ήδη, γονατισμένο στο … καναβάτσο και σχεδόν χρεοκοπημένο Παναθηναϊκό και η χαρά μιας «ρεβάνς» για το 2-2 του ΟΑΚΑ και την παρολίγον ήττα του πρώτου γύρου κόντρα στον Ρότσα. Κατά τ’ άλλα, το ματς του σταδίου Καραϊσκάκη δεν μοιάζει ούτε στις … λεπτομέρειες με τους μεγάλους «ποδοσφαιρικούς πολέμους»

του πρόσφατου παρελθόντος, τις μέρες εκείνες που οι φίλοι των δυο ομάδων «ζούσαν και ανέπνεαν» για το «απόλυτο ντέρμπι»! Οι Παναθηναϊκοί σίγουρα θέλουν να δείξουν με μια καλή εμφάνιση και ένα καλό αποτέλεσμα στο Φάληρο, ότι η βαθμολογική διαφορά τους με τον Ολυμπιακό είναι πλασματική, μα ούτε τους εαυτούς τους δεν θα πείσουν. Στον πρώτο γύρο, το ίδιο δεν συνέβη; Στο ντέρμπι άγγιξαν τη νίκη και μετά ο «κατήφορος». Και πάλι, αν τα καταφέρουν …

«ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ» Η Ευρώπη «χάθηκε» για τους «πράσινους», ουσιαστικά, από την περασμένη Δευτέρα. Όταν ο ΠΑΣ Γιάννενα νίκησε 2-0 την ασθμαίνουσα ΑΕΚ και αποκόπηκε 5 βαθμούς από την ομάδα του Γιάννη Βονόρτα, η οποία «κλώτσησε» άλλους 2 β. στο 0-0 με τον Πανιώ-

«Παίζουν» και οι πρόεδροι Με τον Χουάν Ρότσα στον πάγκο και το 18χρονο Χάρη Μαυρία να «κεντάει» στο τερέν, ο Παναθηναϊκός «καθήλωσε» τον Ολυμπιακό του Ζαρντίμ στο ΟΑΚΑ (2-2) και από ατυχία δεν πήρε τη νίκη, στο … 186ο ελληνικό classico. Ένα ντέρμπι, το οποίο αποτελούσε «θέμα τιμής» για τους δυο προέδρους των ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη και τελικά ο πρώτος εκ των δυο είχε κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος. Δυο επιχειρηματίες, οι οποίοι βρέθηκαν στα «χαρακώματα» από ένα ανάλογο ντέρμπι, όταν ελέω του διαιτητή Καλόπουλου ο Παναθηναϊκός έχασε τη νίκη και τον τίτλο. Για τα δυο αφεντικά, ισχύει λίγο, πολύ το ίδιο και τώρα. Σε αυτά τα ματς υπάρχει πάντα και το προσωπικό κίνητρο. Αν κρίνουμε από την … συμπεριφορά κάποιων ποδοσφαιριστών, πιθανόν οι πρόεδροι να θέλουν πιο πο-

λύ τη νίκη από αυτούς. Θα «δείξει»! Στις 9 Δεκέμβρη, το «τριφύλλι» έδειξε τα δόντια του, μα δυστυχώς για τους φίλους του δεν κατάφερε να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο … Για την ιστορία: την Κυριακή διεξάγεται το 187ο επίσημο ντέρμπι των «αιωνίων» σε όλες τις διοργανώσεις, με τους «ερυθρόλευκους» να μετρούν 75 επιτυχίες, τους «πράσινους» 46 και 65 ματς ισόπαλα. Στα 146 παιχνίδια πρωταθλήματος οι Πειραιώτες προηγούνται 56-37 σε νίκες (53 ισοπαλίες) και στο Καραϊσκάκη το «σκορ» είναι 39-13 (15 ισοπαλίες). • Σύνολο τερμάτων: 246–195 υπέρ του Ολυμπιακού. • Top σκόρερς Δημήτρης Σαραβάκος (16) και Γιώργος Σιδέρης (13). • Ρεκόρ εισιτηρίων: 74.452, Ολ. Στάδιο, 18 Νοεμβρίου 1984.

νιο στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν θα έχει την χαρά να «στερήσει» από τον Παναθηναϊκό του άσπονδου εχθρού του, επιχειρηματικά και ποδοσφαιρικά, Γιάννη Αλαφούζου, τα bonus της UEFA, αφού, το … πρόλαβαν άλλοι. Σε μια εποχή κρίσιμη για τα οικονομικά της ΠΑΕ και για το μέλλον του, το «τριφύλλι» θα περίμενε «ως μάννα εξ’ ουρανού» ακόμα και τα minimum έσοδα του Europa League ( 3 εκατ. ευρώ), πόσο μάλλον τα maximum του Champions League (+20 εκατ. ευρώ), χρήματα που μπορεί να διεκδικήσει μέσω της συμμετοχής του –αρχικά- στα play offs της Super League ΟΠΑΠ 2012-13. Οι «ερυθρόλευκοι», απλά, θα δώσουν στους «πράσινους» την «χαριστική βολή», έστω και με ισοπαλία …

62 • ¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013

Limit up

ΓIΩPΓOΣ ΠPINTEZHΣ Δεύτερο τζάμπολ και για τον Oλυμπιακό, στο ΣEΦ, απόψε, εναντίον της Aναντολού Eφές με στόχο το «2-0». Aν και οι «πονηροί» της «πιάτσας» έκαναν διάφορους συνειρμούς, με το γεγονός ότι μια τουρκική ομάδα διεκδικεί την πρόκριση της στο Final Four του Λονδίνου, στο παρκέ οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Mπαρτζώκα, ευτυχώς, δεν συνάντησαν τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός με τις «γκρι στολές». H εξέδρα περιμένει, βέβαια, να δει αν ο σούπερ Γιώργος Πρίντεζης, που έβλεπε το αντίπαλο καλάθι σαν βαρέλι (26 πόντοι, 4 τρίποντα, σε 24:14’’), θα κάνει το repeat!

Limit down

ΓIΩPΓOΣ ΣAPPHΣ O πρόεδρος της EΠO, Γιώργος Σαρρής, μιλά για αγωγές, ο αναπληρωτής του στην ομοσπονδία Γιάννης Παπακωνσταντίνου αναφέρεται σε συνέντευξη του σε σκευωρία, για το ζήτημα που ερευνάται από τη δικαιοσύνη, σχετικά με τους πίνακες διαιτητών («είναι καιρός να λογοδοτήσουν όλοι όσοι βιάζουν την αλήθεια, εξυπηρετώντας συγκεκριμένους σκοπούς») και ο κοσμάκης εξακολουθεί να αναρωτιέται: εδώ τελειώνει το πρωτάθλημα και ακόμα με αυτή την υπόθεση ασχολούμαστε; Bεβαίως, ποιος δεν θέλει να «λάμψει η αλήθεια» YΓ. Kατά τ άλλα, η διαιτησία τα πήγε και φέτος «περίφημα»! Θα το είδαν και στην EΠO

DEAL news

AΠΩN O XAPHΣ, ΠAPΩN O «AΛAΦOY»

✓

«Nοκ άουτ» για τον Παναθηναϊκό ο «ήρωας» του πρώτου ντέρμπι (2-2) με τον Oλυμπιακό, Xάρης Mαυρίας. Θα απουσιάσει, λοιπόν, ο εφιάλτης του Xολέμπας και ο Bονόρτας «ψάχνεται» με τους ακραίους επιθετικούς. Στα τελευταία νέα του ματς, ότι ο Γιάννης Aλαφούζος θα πάει κανονικά στο Kαραϊσκάκη, θα ηγηθεί της «πράσινης» αποστολής και για όσους ρωτούν- όχι, δεν θα καθίσει να το δει μαζί με τον Bαγγέλη Mαρινάκη

Στάση εργασίας για 15 λεπτά στους αγώνες της 29ης αγωνιστικής (14/4) αποφάσισαν EΣHEA και ΠΣAT ως προειδοποιητική ενέργεια για τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, με πρόσφατα τα δυο κρούσματα, στο «Γεώργιος Kαραϊσκάκης». H στάση θα ξεκινήσει στις 19:05, ενώ η αγωνιστική στις 19:00 για όλες τις αναμετρήσεις! Mακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά...

O Φ.Π.A. «μπλέκει» τον Aδαμίδη TETAPTOΣ ΠPOEΔPOΣ THΣ AEK ΣTHN ΓAΔA KAI TON EIΣAΓΓEΛEA!

«παρέλαση» των πρώην προέδρων της AEK από την ΓAΔA και τα γραφεία των εισαγγελέων και των ανακριτών, για την υπόθεση των υπέρογκων χρεών της ΠAE, συνε-

χίζεται. Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ Mόνο, που τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά, όταν το δημόσιο «μιλά» με ανακοινώσεις του για ποσό άνω των 170 εκατ. ευρώ και μάλλον αρχίζουν και σκουραίνουν πολύ για κάποιους παράγοντες. O Σταύρος Aδαμίδης εμφανίσθηκε αυτοβούλως και αυτόςστην ΓAΔA, μετά την παραγγελία σύλληψης που έχουν βγάλει οι οικονομικοί εισαγγελείς Πεπόνης και Mουζακίτης, συνελήφθη και οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Eκεί, ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για τα χρέη σε βαθμό κακουργήματος, όπως στο νυν πρόεδρο κ.Δημητρέλο και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στον τακτικό ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει την τύχη του. Aντίθετα με ότι συνέβη με τους κ.κ. Nίκο Θανόπουλο, Nτέμη Nικολαϊδη, που αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγο-

ρίες, ο κ.Aδαμίδης επρόκειτο (σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρχε ως το απόγευμα) να διανυκτερεύσει στην Aσφάλεια και η περίπτωση του δυσκολεύει, επειδή κατηγορείται για το κακούργημα της μη απόδοσης Φ.Π.A. , ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το IKA και μη καταβολή παρακρατηθέντων φόρων από πριμ και μεταγραφές συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ.

«ANAKPIBEIEΣ» O Σταύρος Aδαμίδης απάντησε με γραπτή δήλωση του στην ιστοσελίδα aek365.gr, κάνει λόγο για «πολλές ανακρίβειες, που λέγονται και γράφονται» και ξεκαθαρίζει «κατά τη διάρκεια της θητείας μου η AEK πλήρωσε στο Eλληνικό Δημόσιο συμπεριλαμβανομένων της Eφορίας και ασφαλιστικών ταμείων ποσό άνω των 8,5 εκατ. ευρώ, ως επί τω πλείστον για

ρυθμίσεις και οφειλές προηγουμένων διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠA.». O τέως πρόεδρος, ουσιαστικά το ρίχνει τις ευθύνες για την δική του περιπέτεια σε «άλλους»:«Πιστεύω ότι είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ στο Eλληνικό Δημόσιο από διοίκηση της ΠAE AEK. Aν αυτά τα ποσά είχαν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πληρωμές οφειλών της δικής μου και μόνο χρήσης δεν θα είχα σήμερα κανένα πρόβλημα, αλλά μία ανώνυμη εταιρία έχει συνέχεια και όφειλα να πληρώνω και υφιστάμενες ρυθμίσεις.». H περιγραφή των προβλημάτων της ΠAE, «δείχνουν» το μεγάλο αδιέξοδο, αν δεν βρεθεί ένας επενδυτής- «σωτήρας», είτε είναι αυτός ο Δημήτρης Bιντιάδης, είτε όχι: «Oι οφειλές της AEK προς το IKA ήταν όλες ρυθμισμένες όταν έφυγα από την AEK (και δεν ξεπερνούν κατά πολύ αυτές που παρέλαβα από την προηγούμενη διοίκηση), αλλά η νυν διοίκηση δεν μπόρεσε να τηρήσει της ρυθμίσεις λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Όλα τα

ÎÔ˘›˙ Hχηρή αποχώρηση από τον παραγοντικό χώρο, οσονούπω. Ποιος φεύγει;

H KONTPA TOY ΠAO ME THN EUROLEAGUE

ΣTAYPOΣ Aδαμίδης

αποδεικτικά στοιχεία και τα παραστατικά των πληρωμών θα κατατεθούν στον ανακριτή. Eκτιμώ ότι όλοι οι πρόεδροι της AEK τα τελευταία χρόνια έχουν προσπαθήσει όσο μπορούσαν, να πληρώνουν τις οφειλές της AEK στο Δημόσιο, αφού κανείς δεν θέλει να περνάει αυτή τη διαδικασία. Προέχει η ενότητα και η ομοψυχία όλων των AEKτζήδων, ενόψει των δύο τελικών μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος και η λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας μας».

Ψάχνει το δίκιο του Eυθύνες στον Kώστα Pήγα έριξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την «σφαγή» του Παναθηναϊκού από τους διαιτητές του πρώτου αγώνα με την Mπαρτσελόνα, με μια δήλωση που άνοιξε τον Aσκό του Aιόλου, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, προκαλώντας τους αρμοδίους «να ελέγξουν τους τραπεζικούς λογα-

ριασμούς των υπευθύνων διαιτησίας της Euroleague και ιδιαιτέρως του κ. Pήγα». «Όσο διαρκεί η σειρά των αγώνων δεν θέλω να παρέμβω», ήταν το σχόλιο του βετεράνου διεθνή διαιτητή, που δείχνει ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει. O εκτελεστικός διευθυντής της Eυρωλίγκας, Tζόρντι Mπερτομέου, συνέστησε στον κ.Γιαννακόπουλο να αποφύγει ανάλογες δηλώσεις για να «προστατέψει» τους διαγωνιζόμενους.

«Kαπάκι» ο δεύτερος αφήνει νέες «σπόντες» για «άσπρα, κίτρινα ή μαύρα, χρήματα», με αφορμή το «αίτημα» της TΣΣKA για τιμωρία του OAKA. Aπαντά η Mπαρτσελόνα τελευταία επικαλούμενη την διαφάνεια της και τα «ανθρώπινα λάθη», η διοργανώτρια διαρρέει πριν από το χθεσινοβραδινό ματςότι το σκέφτεται για απολογία του προέδρου του «τριφυλλιού» και ο Παναθηναϊκός ψάχνει το δίκιο του. Θα το βρει;

DEAL news

OI «BOMBEΣ» TOY «TΣAPOY

¶APA™KEYH 12 A¶PI§IOY 2013 •

Eπτά 7 μεταγραφές ετοιμάζει ο Iβάν Σαββίδης για το καλοκαίρι, αν και (δυστυχώς) διέψευσε για Aνελκά! Mακάρι, να ανεβάσει τον πήχη. Για να μην σηκώνει ο Oλυμπιακός τις κούπες από τον Γενάρη. Θα βαρεθούν και οι ίδιοι. ’σε που η έλλειψη ανταγωνισμού, τους κάνει κακό στην Eυρώπη. O «τσάρος της Tούμπας» έφερε 6 τον χειμώνα στον ΠAOK, μα δεν ήταν οι «βόμβες» που περίμεναν πολλοί και γενικά φάνηκε «σφιχτός». Kάνει, όμως, προσεκτικές κινήσεις και είναι σοβαρός. Ίσως, θέλει να διαπιστώσει πως θα διαμορφωθούν οι συνθήκες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πριν αποφασίσει για το μέγεθος των επενδύσεων του. Προειδοποίησε, άλλωστε

TPIΠONTO

«Mην μπεις, μην μπεις»

✓

Tώρα «δέσαμε». O Παναθηναϊκός, λέει, «κοιτάει» και τον Φωτάκη, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τον ΠAOK. Tα «λύσανε» όλα τ άλλα και κάνουν μεταγραφές, παραμονές του (υποτιθέμενου) ντέρμπι!

◗

Nα προσέξουν μόνο μη γίνει κανένα σκορ-ρεκόρ στο Φάληρο. Διότι, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια, όχι ακριβώς «χαλαρότητα», αλλά, μάλλον, «έντονη ενασχόληση» με τα της επόμενης σεζόν, χωρίς καλά, καλά, να έχει λήξει η «τρέχουσα».

✓

Mόλις «χάθηκε» η 5η θέση (κρίμα για τους «αυλοκόλακες», που δεν θα έχουν την χαρά να την πανηγυρίσουν) και το «εισιτήριο» για την Eυρώπη ( θέμα το οποίο, περιέργως, πέρασε στα «ψιλά»- εκτός αν θέλουν να «υπομείνουν» και τον μαθηματικό αποκλεισμό από τα play offs, για να το «νιώσουν»), ο Παναθηναϊκός άρχισε «σαρώνει» την αγορά για προπονητή και μεταγραφές!

◗

Έγκαιρος προγραμματισμός, θα «επιχειρηματολογήσουν» οι καλοθελητές. O.K. Σωστό. Aπρίλης μπήκε. Aν και μου φαίνεται ότι ο όλος χειρισμός είναι περισσότερο «επικοινωνιακός». Για τα «μάτια του κόσμου», ντε

✓

Δεν διαφωνώ. Nα μιλήσει ο Aλαφούζος με υποψηφίους και να διαπραγματευθεί. Aλλά, πιο μυστικά. Δεν χρειάζεται να «διαρρέουν» κάποιοι αριστερά, δεξιά ό,τι τους «κατέβει». Eκθέτουν την διοίκηση και προκαλούν σύγχυση και εκνευρισμό σε αποδυτήρια και εξέδρα (σε όσους απέμειναν, τέλος πάντων ).

◗

Nτέρμπι την Kυριακή. Eπιβεβαιώθηκε η «πρόγνωση» ότι στον δεύτερο γύρο οι «αιώνιοι» θα έπαιζαν με άλλους προπονητές, σε σχέση με την παρουσία των κ.κ. Pότσα-Zαρντίμ. Tόσο προβλέψιμα είναι όλα πια, στο ελληνικό ποδόσφαιρο;

✓

Mην ξεχάσω. O Bονόρτας «πήρε πόντους» από το 0-0 με τον Πανιώνιο στο OAKA. «Πληροί τις προϋποθέσεις», διαβάσαμε. Nα υποτεθεί, άραγε, ότι δίνει «εξετάσεις» στο Φάληρο για το «μέλλον του στην Παιανία»;

◗ ✓

Θα έχει πάντως ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, πώς θα τον «αντιμετωπίσει» και η NOVA που κάθε άλλο παρά «φιλική» του είναι.

TO MEΓAΛO «KOYPEMA» TΩN ΠAΓKΩN Tελειώνει το ελληνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα και οι ομάδες ακόμα απολύουν προπονητές, χωρίς βεβαίως να είναι σε θέση κανείς να δώσει όρκο για το τι θα συμβεί στις εναπομείνασες δυο αγωνιστικές της κανονικής περιόδου και στα play offs. Mετά την αποχώρηση του Γερμανού Eβαλντ Λίνεν και του «δικού» μας Nίκου Aναστόπουλου από την AEK και τον Aτρόμητο (και την «διαδοχή» τους από τους συναδέλφους τους Tραϊανό Δέλλα και Γιώργο Παράσχο), η Super League δημιούργησε ένα μοναδικό ρεκόρ: από την αρχή της σεζόν και για 7,5 περίπου μήνες, μέσα σε 28 αγωνιστικές, οι 16 ΠAE χρησιμοποίησαν συνολικά, ως τώρα, 39 προπονητές, μαζί με τους πρώτους 16, που σημαίνει ότι από αυτούς έφυγαν οι 13 και προσελήφθησαν στην πορεία άλλοι 26! «Διασώζονται» μόνο οι Tσιώλης (Aστέρας), Δώνης (ΠAOK), Xριστόπουλος (Γιάννενα), ενώ, την «απόλυτη επίδοση» διατηρεί ο ’ρης με 5 τεχνικούς σε μια χρονιά (Kατσαβάκης, Πασσιαλής, Aλκαράθ,Mηχαλίτσιος, Παπαδόπουλος) και έπονται με 4 Παναθηναϊκός (Φερέιρα, Pότσα, Φάμπρι, Bονόρτας), Ξάνθη (Oυζουνίδης, Δανιήλ, Kωστένογλου και πάλι Oυζουνίδης). Φέτος, έγινε το μεγάλο «κούρεμα» των πάγκων». Πολλοί από τους άτυχους κόουτς πλήρωσαν ακριβά το τίμημα της οικονομικής κρίσης, αφού, κλήθηκαν να διαχειρισθούν «ψαλιδισμένα» μπάτζετ και αποδυναμωμένα, από τις φθηνές μεταγραφές, ρόστερ. Xρεώθηκαν, δηλαδή, και ευθύνες που δεν τους αναλογούσαν!

Λεφτά, πάντως, δεν υπάρχουν (πουθενά, πλην ολίγων εξαιρέσεων), οπότε ας βαστούν μικρό καλάθι οι ταλαιπωρημένοι φίλοι του «τριφυλλιού» και για τη νέα χρονιά.

◗

Στο λιμάνι οι Aλγερινοί επιμένουν ότι πωλείται ο Aμπτούν κι ενώ ο Oλυμπιακός φέρεται να ψάχνει και για ακραίο επιθετικό. Aν θέλουν, πράγματι, να «χτίσουν» μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και να κάνουν πορείες στο Champions League, οι μεταγραφές αυτού του καλοκαιριού θεωρούνται «κομβικές». H ομάδα πρέπει να διαθέτει δυο «Aμπτούν»! Aν, λοιπόν, ισχύει η δεύτερη εκδοχή, ασ τους μάνατζερ να λένε

✓

Στην άμοιρη AEK, «έφαγαν» άρον, άρον τον «περίεργο» Λίνεν για να περιορίσουν το ρίσκο στον «τελικό» (α, ρε AEK, που κατάντησες κι εσύ) με τον Πανθρακικό για την αποφυγή του «μοιραίου».

◗

Oρθό, να «ποντάρουν» στην παρουσία του «κολοσσού» (το προσωνύμιο του βετεράνου άσου) Tραϊανού Δέλλα για την ψυχολογική ανάταση της ομάδας και την καθολική «συστράτευση» γύρω του. Nα «δουν», όμως, και τα «άλλα». Mην τα «φορτώσουν» όλα στην πλάτη του «Tράι»! Εις το επανιδείν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 AΠPIΛIOY 2013 AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 206 Tιμή: 2 E

Big

Kρύα ντους μες τον Aπρίλη

∞ÛÙ¤ÚÂ˜ ÛÙË Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹

O ªﬁÌÔÏ·˜ ‹ÚÂ Ù· Ã·ÓÈ¿

www.dealnews.gr

AÀΔ∏ £∞ ∂π¡∞π ∏ «∂¶Oª∂¡∏ ª∂ƒ∞»

TΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ TΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ñ ¶ÔÈÔÈ Î·È Ò˜ ı· ‚ÁÔ˘Ó ˙ËÌÈˆÌ¤ÓÔÈ ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

Στο «σφυρί» μετά το Tαμείο

EÈı¤ÛÂÈ˜ ·ﬁ MÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë Î·È NÙﬁÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË

™ÂÏ. 21

✓

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

™ÂÏ. 4-5

✓

AΠΟΣΤΟΛΟΣ BΑΚΑΚΗΣ

™ÂÏ. 8

ÕÓÈÛË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ AÈﬁÏÔ˘, ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ·ﬁ K·Ú·ÌÔ‡˙Ë

°È· «Ô˘ÙÔ›·» Î¿Ï˘„Ë˜ ÙÔ˘ 10% ÌÈÏÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜. TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ A§. TOÀƒ∫O§π∞™

™ÂÏ. 6-7

™¶ÀƒO™ §∞Δ™∏™ Oπ ™À™∫∂æ∂π™ ™Δ∏ °∂¡∂À∏

OÈ ·ÈÙ›Â˜ Î·È Ù· Ï¿ıË Ô˘ «¯¿Ï·Û·Ó ÙÔ Á¿ÌÔ»

«Έχασα 2 δισ.

και βάζω τελεία»

™ÂÏ. 24-25

OÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜

£∞ ª∂π¡∂π °π∞ ÃƒO¡π∞ ™ΔO TX™ ∏ E£¡π∫∏ Tƒ∞¶∂∑∞ Y¶∞ƒÃOÀ¡ ∂§¶π¢∂™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞ΔƒO¶∏;

™ÂÏ. 20

H «ÂÍ ··ÏÒÓ ÔÓ‡¯ˆÓ» ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘

¶ø™ £∞ ¶OÀ§∏£∂π ∏ EUROBANK

O μ°∂¡O Την Τρίτη, που όλα ήταν ακόμα ρευστά σχετικά με την Eurobank και την

O ¡π∫∞™ Έπαιξε πρόσφατα θέμα ο Παν. Νίκας, το παλιό

ΣΩΚΡΑΤΗΣ KΟΚΚΑΛΗΣ

™ÂÏ. 22

MΕΤΑ ΤΙΣ «ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ»

O Kﬁ‚·˜, ÙÔ ¶ﬁÚÙÔ X¤ÏÈ Î·È Ë ÎÚ›ÛË TÔ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ‚›Ï· Î·È

ÔÈ ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÔ› ÛÙËÓ E§TPAK

H ÎÔÛÌÈÎ‹ Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ë ˘ﬁıÂÛË M¤ÈÓÙÔÊ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

SOS από

τις βιομηχανίες

¶ÔÈÔÈ ·Óı›ÛÙ·ÓÙ·È - ¶ÔÈÔÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó

™ÂÏ. 34-35

✔ 7 ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÂ 5 Ì‹ÓÂ˜ ✔ ÕÏÏÔÈ 6 ÈÛ¯˘ÚÔ› ÎÏÔÓ›˙ÔÓÙ·È

O «AÛÙ¤Ú·˜» ÌÂÙ¿ ÙÔ ™¢OE

™ÂÏ. 22

¶Ò˜ Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ‚Ú¤ıËÎÂ ÛÙËÓ

ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ H ·ÁÔÚ¿ ÁË˜ Î·È ÊÈÏ¤ÙˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÏÈ·Î‹