Revista Desafío Exportar N° 126. by Puls Media

DesafĂo Exportar | Enero 2016

L A

R E V I S T A

D E L

126

EXPORTAR

C O M E R C I O

E X T E R I O R

06 PANORAMA Magnicidio: “Hasta el hueso, caiga quien caiga”. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

Pag.

12 Staff Editor/Director Richard Leslie Ramsay Subdirector General Ronald Leslie Ramsay Subdirectora Lic. Marcela Viviana Jaimes Gerente Comercial Paola Batista

Diseño Gráfico Ronald Leslie Ramsay

“El fin de las DJAI” Por Flavio Jesús Lobosco. Despachante de aduana.

30 MERCADO

“Hasta el hueso o con guiños?”. Por Lic. Marcela V. Jaimes.

Asia ¿Se cierne la sombra de China sobre los países asiáticos?.

Ley de Medios: “En el camino de la recuperación de la República”. Por Dr. Jorge Enríquez.

Vino en Europa: “El modelo productivo en resistencia”.

14 ECONOMIA

“Ingeniería y producción, impulsores del comercio global”.

Cepo: “Nuestra moneda vale más” Por Lic. Aldo Abram. Economista. Titular de Libertad y Progreso.

36 LOGÍSTICA

38 ENERGÍA

Naftas: “Aumentan y aumentarán”.

“Fue muy rentable delinquir desde la función pública”. Entrevista Exclusiva a Emilio Apud. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

“El valor del peso”.

44 INDUSTRIA

“Adiós al blanqueo”.

20 AGROINDUSTRIA Retenciones: “El primer gran paso”. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

Aumentó la producción de calzado en la Argentina y se dictaron importantes medidas de protección.

46 PUERTOS Años de reclamos ignorados.

24 COMERCIO EXTERIOR “Fue la receta infalible para quedar aislados” Entrevista a Hector Arese, Iván Carriño y Martín Simonetta.

48 NOVEDADES EMPRESARIAS 50 ON LINE

28 IMPORTACIONES “Mueren las DJAI nace SIMI”

Asesoría Legal Estudio Arbit y Asoc.

Impresión Mariano Más Perú 555 - Capital Federal

Desafío Exportar La revista de comercio exterior es una publicación de Network Producciones SRL. Fray Justo Sarmiento 992 (1602) Florida - Buenos Aires. Tel: (00 54 11) 47 95 23 83 (00 54 11) 48 37 06 81 Email: revistadesafioexportar@gmail.com

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Pa n o r a m a

Magnicidio

“HASTA EL HUESO, CAIGA QUIEN CAIGA” Es lo que le d i j o M a u r i c i o M a c r i a l e x s e n a d o r r a d i c a l , M a r i o Cimadevilla, q u i e n t u v o u n d e s t a c a d o p a p e l e n l a i n v e s t i g a c i ó n por Cerro Dr a g ó n y f u e e l e g i d o p a r a p r e s i d i r l a S e c r e t a r í a d e Investigació n d e l A t e n t a d o c o n t r a l a A M I A ( U n i d a d A M I A ) y p o r l a muerte del fi s c a l e s p e c i a l f e d e r a l D r. A l b e r t o N i s m a n . Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

La irrupción del fiscal El doctor Alberto Nisman presentó públicamente la denuncia en un programa televisivo el mismo día que lo hiciera en Tribunales, ante la justicia federal argentina, contra Cristina Kirchner y otros miembros del Gobierno, bajo la acusación de haber negociado la impunidad de los prófugos iraníes en la causa

AMIA, que dejó 88 muertos y más de 100 heridos, a cambio de la concreción de acuerdos comerciales y de índole geopolítico. Su denuncia también aportó datos fehacientes sobre la concesión de favores entre los acusados como la facilitación de gestiones, puestos de trabajo en la Dirección Nacional de

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Aduanas, en el ministerio del Interior y Transporte, como así también el acceso directo de Luis D Elia con el Administrador de Ingresos Públicos, Ricardo Etchegaray para cuestiones de importación y exportación. Además, el tenor de la denuncia permitía inferir otro tipo de negociaciones de alto voltaje político.

Alberto Nisman

La inmediata respuesta de los poderes Recordemos que a la denuncia televisiva siguieron feroces ataques de los legisladores kirchneristas, con bravuconadas que incluyeron todo tipo de amenazas y títulos en letras de molde advirtiendo llamativas puniciones como así también la inhabilitación de la feria judicial de parte de la jueza Servini de Cubría por considerar intrascendental la denuncia del fiscal. La denuncia había sido presentada por Nisman el 14 de enero, en el juzgado de Ariel Lijo, quien ordenó medidas para preservar los 961 Cds y el resto de la prueba; sin embargo, terminada la feria, y con Nisman muerto, Lijo se declaró incompetente, tal vez por las advertencias de los servicios que operaron velozmente, que me constan por haber sido testigo incidental de la comisión de un plan de un apriete.

Ariel Lijo

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Pa n o r a m a

La denuncia impensada que molestó al poder A partir de allí fuimos testigos presenciales de una urdiembre siniestra que se explayó como metástasis con el único fin de desacreditar las probanzas de los dichos de Nisman. Había que hurgar sin desgano para encontrar algo que no condujera indefectiblemente a un asesinato y el poder se tomó esa tarea. Claramente, el asesinato del fiscal federal especial puso en evidencia la incapacidad de la justicia para investigar al poder, algo que en su momento advirtiera Mario Cimadevilla, nombrado más tarde por el Pte. de la Nación al mando de la Secretaria de Estado que investigará el tema AMIA y la muerte de Nisman.

Nisman y la AMIA

Cambio de paradignas Macri le pidió a Cimadevilla, a cargo de la unidad que investigará los temas que aún conmocionan a la sociedad argentina, que fuera hasta el hueso, cayera quien cayera y muchos están dispuestos a hablar. Mucha gente, además, ató cabos y recolectó pruebas fuera de los mecanismos procesales. A ellos se suman la denuncia de Waldo Wolff, ex vicepresidente de la DAIA con la autoincriminación de Timerman, la denuncia del constitucionalista Daniel Sabsay por el amedrentamiento sufrido como consecuencia de su actividad en el tema Nisman y la certificación de la visita de Stiusso a La Ñata, antes de su partida hacia los Estados Unidos. A esta altura, ni las distintas posi-

ciones de las organizaciones de la colectividad israelita, resultan un obstáculo. El audio reciente entre el titular de la AMIA y el canciller Timerman pone de manifiesto el conocimiento del canciller sobre la autoría de la voladura de la AMIA y el tenor de la charla, pobre y grotesco dibuja la penosa estructura moral del ex canciller. El Memorandum fue declarado inconstitucional por la justicia argentina y lo primero que hizo el actual ministro de Justicia fue declarar que caducó. Las alertas rojas siguen vigentes. Pasaron 21 años desde el atentado a la AMIA y no sabemos nada. Con Nisman corre la misma suerte, mientras en el mundo, sucede lo de París, y el poder responde de inmediato. Por qué aquí no qui-

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sieron investigar es una pregunta que ya tiene respuesta puesto que todo indicaba que no había indicio ni prueba que contrastara lo que se olía en el aire, un magnicidio.

Hector Timerman

Un radical encabeza la investigación Mario Cimadevilla, quien asumirá la Secretaría de Investigación del Atentado contra la AMIA (Unidad AMIA) destacó el compromiso del gobierno nacional de “ir a fondo” en el esclarecimiento del atentado y en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. “El Estado, lejos de investigar qué es lo que estaba pasando -afirma Cimadevilla-, estaba realmente encubriendo los hechos. Creo que ha habido un cambio de paradigma a partir de la asunción del presidente Macri y desde el Estado, vamos a poder aportar algunos elementos para su esclarecimiento”, afirmó, e introdujo: “haya muerto como haya muerto, su muerte tiene que ver con la investigación que estaba haciendo, de esto estamos casi seguros todos”.

Mario Cimadevilla

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Pa n o r a m a

AGN

HASTA EL HUESO O CON GUIÑOS? En algunos casos el Gobierno nacional va “hasta el hueso”, en otros, parece haber “guiños con el pasado” que podrían poner en peligro a la sociedad y a la mismísima envestidura presidencial. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

Vino de Río Gallegos, con un Volkswagen Gol y un jeep Cherokee y $9.000 pero a medida que se acercó al poder desde su gestión al frente de la AFIP, Ricardo Echegaray multiplicó sus bienes 40 veces, como Jesús los panes. Por empezar, se mudó a un barrio privado de Tigre, compró varias propiedades en capital y un departamento en Uruguay. Cambió sus viejos autos del interior por una Toyota 4x4 y un Corolla modelo 2010 y se hizo de dos embarcaciones a su gusto por las marinas. Además, su sueldo alcanzó para ahorrar medio millón de dólares. Ironías aparte, esto es lo que dice su declaración jurada, una información lejos de toda auditoría para los funcionarios kirchneristas.

Tras el visto bueno del macrismo para que el ex titular de la AFIP conduzca la auditoria, la diputada Elisa Carrió marcó distancia y presentó un amparo para impedir la asunción del funcionario kirchnerista en la Auditoria General de la Nación (AGN). Fundamentó su escrito expresando que Echegaray tiene procesos judiciales pendientes y lo hizo acompañada por el diputado Fernando Sánchez. “Hubiera sido más ecuánime y menos arbitrario haberlo designado al Gordo Valor o a Barreda, antes que a Echegaray”, sentenció y agregó: “Con Mauricio Macri tengo una excelente relación, pero todo #Cambiemos sabía y sabe que nunca voy a ser cómplice”. Acto seguido aclaró: “Para los que dicen que estoy

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afuera les digo que soy diputada de la Nación y estoy trabajando”. Carrió y Sánchez solicitaron que se habilite la feria judicial para tratar su pedido de una medida cautelar. “Ricardo Echegaray no solo no es idóneo por haber violado el secreto fiscal, por haber promovido la vulneración de la garantías del debido proceso penal en las causas penales que se utilizaron contra Carrió, y por haber vulnerado los derechos políticos y las inmunidades parlamentarias de la ciudadana que ejerce el cargo de diputada de la nación. Sino que además, no cumple con los requisitos establecidos en el art. 85 por la Constitución Nacional para ser elegido miembro de la Auditoria General de la Nación, en tanto el mismo cuenta con procesos

judiciales pendientes”, esgrimieron. También sostuvieron que “se encuentra abierta una causa contra el Sr. Ricardo Echegaray por enriquecimiento ilícito que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12”. Lo cierto es que Echegaray es investigado por la Justicia en, al menos, tres causas. Quedando pendiente qué sucederá con las imputaciones que el fiscal federal especial Dr. Alberto Nisman hiciera sobre Echegaray como facilitador de negocios de exportación e importación a ciudadanos iraníes y en particular, a favor de Luis D´Elía. El 23 de diciembre pasado, Carrió amplió su impugnación contra Echegaray en virtud de la causa “Ciccone”, en la cual el fiscal federal Jorge

Di Lello solicitó la declaración indagatoria de Ricardo Echegaray, en la causa que lleva adelante juez Ariel Lijo. La pregunta es, puede un ex funcionario que ha tenido probados comportamientos amorales y conductas antiéticas contra ciudadanos particulares ser quien audite a los poderosos? El mini Cooper a su hija como reglado de 15, los escraches a empresarios, las miradas gordas en delitos menores y los avales para que se cometieran graves ilícitos desde la función pública, no se parecen más a prontuarios que a pergaminos? El macrismo debe estar atento, es hasta el hueso o quedarán atrapados en la lógica de las mafias, como está sucediendo con el caso de la

triple fuga de los condenados por el caso del Triple Crimen de Forza, Ferrón y Binna. La gente debe estar atenta también, bien predispuesta a señalar a quienes se han burlado del pueblo, enriqueciéndose, para exigir que devuelvan lo robado, para que dejen los puestos robados. Y, la dirigencia opositora, debe tener la fortaleza para ayudar a para poner justicia allí donde no la haya. Massa, Sanz, Carrió, el peronismo, Stolbizer, los líderes de la argentina moral deben estar unidos en esta cruzada que restablezca los valores y principios que supo tener la argentina y que la hicieran grande. No se trata de Macri, se trata de nosotros, de volver a la institucionalidad, de hacer las cosas bien.

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Pa n o r a m a

Ley de Medios

“EN EL CAMINO DE LA RECUPERACIÓN DE LA REPÚBLICA” Por Dr. Jorg e E n r í q u e z . @enriquezjo r g e

El presidente Mauricio Macri decidió intervenir la AFSCA. Es una determinación inobjetable desde el punto de vista jurídico e imprescindible en el plano político. Hagamos un poco de historia para darle contexto a esta nueva iniciativa del gobierno. En 2009 el kirchnerismo perdió las elecciones legislativas. Como suele ocurrir, no se preguntó qué había hecho mal, sino que culpó a los medios por dar una imagen distorsionada. En especial, al grupo Clarín, con el que hasta el año anterior había tenido una magnífica relación. Entonces, procuró remediar ese mal a través de la ley de medios, que logró sancionar con la mayoría legislativa que conservaba hasta que los nuevos diputados y senadores asumieran sus bancas en diciembre de ese año. El cacareado propósito de la ley era asegurar la “pluralidad de voces”; el objetivo real era el opuesto: uniformar el discurso, premiar a los subordinados y castigar a los disidentes.

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La AFSCA se creó como autoridad de aplicación de ese engendro normativo. Sería la nave insignia de la guerra contra Clarín, al que se lo desguazaría, se lo privaría de poder económico y, como necesaria derivación, se lo privaría de toda influencia en la opinión pública. No hace falta recordar, porque son tediosas, todas las peripecias de esos combates, que tenían al mítico “7D” como fecha de este nuevo desembarco en Normandía. Martín Sabatella fue puesto a conducir la nave. Y se encargó de transformarla en una unidad básica de su partido Nuevo Encuentro, de favorecer a amigos y perseguir a los independientes. La ley es mala, pero si alguna meta loable tiene ciertamente la gestión de Sabatella no trató de alcanzarla. De ahí que la intervención sea el medio adecuado para reordenar un organismo que se apartó de la ley, que abusó del poder, que empleó fondos públicos con fines partida-

rios y que se convirtió, en síntesis, en abanderado de la guerra cultural que el kirchnerismo quiso librar contra la prensa libre. El presidente tiene plenas facultades para hacerlo, ya que se trata de un ente que se halla en la órbita del Poder Ejecutivo y cuyo directorio éste designa. La intervención tiene la finalidad no de perpetuarse, sino de normalizar la AFSCA y sacar a la luz todas sus irregularidades. El kirchnerismo se enfureció con esta medida de higiene republicana. Habló de “dictadura”, de “campos de concentración”, de “vuelos de la muerte”. Sabatella se atrincheró en su oficina y presentó un habeas corpus, como si estuviera privado ilegítimamente de su libertad ambulatoria. Del ridículo es difícil volver. En definitiva, un paso más de Mauricio Macri en el camino de la recuperación de las instituciones avasalladas por doce años de populismo autoritario.

Jorge Ricardo Enriquez Ex subsecretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ex Legislador de la Ciudad UCR y PRO. Secretario General de Seguimiento de Políticas Públicas y Penitenciarias. Preside la agrupación Justa Causa.

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Economía

Opinión

“nuestra moneda vale más” Por Lic. Aldo Abram. Economista. Titular de Libertad y Progreso.

Es muy común decir que a partir de la salida del Cepo y en la entrada de un tipo único libre de cambio hubo una devaluación. La verdad es que devaluación es desvalorización y lo que se desvaloriza es el peso que se ha venido desvalorizando fuertemente en los últimos años porque era la forma en la cual el Banco Central lograba sacarnos de nuestros bolsillos un pedacito del poder adquisitivo, de los pesos que teníamos guardados para transferírselo al gobierno para que financie un gasto excesivo. Sin embargo, desde el momento en que instala el Cepo el Banco Central sacando a los particulares y a gran parte de la demanda de las empresas de ese mercado oficial de la divisa estadounidense lo que logró fue no reflejar plenamente todo lo que se había desvalorizado el peso en términos del valor del dólar oficial, atrasándolo como suele escucharse decir. Y de eso nos dimos cuenta porque cada vez que íbamos al

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supermercado teníamos que entregar más pesos para comprar los mismos bienes, o, por ejemplo, si comparamos lo que valía el dólar libre en la bolsa o un dólar legal como el contado con liqui que al momento en el cual asumía el nuevo gobierno valía 3 veces más que lo que valía al momento anterior al Cepo cambiario. Tres veces más se depreció nuestra moneda en ese período. Incluso uno podría decir que con la salida a un mercado libre y único de cambio se reconoció toda la depreciación de nuestra moneda pero lo que sucedió fue que se apreció el peso porque en el mercado contado con liqui un dólar valía 15 pesos antes de la asunción del nuevo gobierno y, cuando se libera el tipo de cambio, pasa a valer alrededor de 14 pesos. Hoy un argentino necesita menos pesos para comprar un dólar de verdad, verde, de lo que necesitaba antes de la asunción de Mauricio Macri. Esto quiere decir que nuestra moneda ha pasado a valer más.

Aldo Abram.

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Economía

Actualidad

“Adiós al blanqueo” Nuevas medidas van delineando e l c a r á c t e r q u e t e n d r á l a e c o n o m í a e n l a Adminis t r a c i ó n M a c r i .

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat- Gay, anunció el fin del blanqueo de capitales, ley que fue aprobada durante el kirchnerismo y prorrogada nueve veces. En rigor, la medida logró blanquear 2.595 millones de dólares desde que fue instrumentado en 2013, lo que equivale a menos del 50 por ciento de lo esperado según informó el nuevo titular de la AFIP, Alberto Abad. “El Gobierno anterior había decidido que se blanqueaba a cambio de nada”, dijo Prat Gay en conferencia de prensa. “Este sistema de blanqueo es inmoral e inaceptable para nosotros que queremos avanzar a un sistema equitativo que vaya hacia la pobreza cero”. De esta manera finalizan las operaciones con los denominados Certificados de Depósito para la Inversión (Cedin) y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade).

Banco Central El control de la inflación, el desarrollo del sistema financiero local y la promoción de instrumentos de

ahorro en moneda nacional, junto con el logro de una mayor bancarización de la población y la consolidación de los medios de pagos electrónicos, son los principales objetivos fijados por el Banco Central de la República Argentina para el 2016 en su programa monetario. La entidad que preside Federico Sturzenegger sostuvo que el objetivo de “velar por la estabilidad monetaria de la economía argentina implica priorizar, en el contexto actual, la disminución de la tasa de

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variación de los precios domésticos, hasta niveles semejantes a los que hoy en día experimentan las economías emergentes que manejan su política monetaria con sistemas de metas de inflación”. El Banco Central considera que para obtener un gradual descenso en la tasa de inflación es imprescindible la flotación cambiaria, lo cual permite además comenzar a disociar las dinámicas de precios domésticos respecto de la evolución del tipo de cambio. Otra de las prioridades será “asegurar la estabilidad y crecimiento del sector financiero” a través del desarrollo del sistema financiero local y la promoción de instrumentos de ahorro en moneda nacional. “Estas medidas permitirán darle mayor solidez al sistema crediticio, canal por el que se potenciará el desarrollo productivo, y se buscará ampliar la oferta de crédito hipotecario a tasas y plazos más accesibles para toda la población”. Asimismo se promoverá la “utilización masiva” de medios de pago informáticos que contribuirán a la “formalización de la economía” y a “cargas tributarias más parejas y más moderadas”.

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Economía

Ta r i f a s

“AUMENTAN Y AUMENTARÁN” Se produjo el primer incremento en la nafta. Los precios volverán a subir el 6% en marzo y no se descartan más subas. Argentina a contramano del mundo. Por Julieta Ciccone

Si bien el aumento funda su razón en que el petróleo crudo que las empresas convierten en combustible está valuado en dólares y, tras el fin del cepo cambiario el peso se despreció; también es verdad que la argentina siempre va a contramano del mundo.

El Gobierno les prometió a los ejecutivos de YPF, Shell, Axion, Refinor y Petrobras, un dólar promedio de $14,50, cifra que, avanzando enero, parece querer instalarse forzado por la venta no masiva de comodities de parte de las cerealeras.

Desde Energía esperan que la suba de mañana quede amortizada con la restitución del descuento del 5% en el IVA para aquellos que realicen sus compras de combustible con tarjeta de débito, medida anunciada por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.

Los jugadores Entre los representantes de las petroleras reunidos con el ministro de Energía estuvieron: Jesús Grande por YPF, Teófilo Lacroze de Shell, Oscar Vicente de la petrolera Entre Lomas y representantes de Pan American Energy, Chevron y Pluspetrol, entre otras empresas.

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Economía

Actualidad

“EL VALOR DEL PESO” Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

El Lic. Iván Carriño, economista editor de Inversor Global, ejemplificó el deterioro de la moneda en la era K de una forma lúdica; así, los tickets para poder asistir al evento de Iron Maiden que se llevará a cabo en Argentina, también le dieron una explicación a la economía argentina. “En 2004, la primera vez que Maiden visitó Argentina durante el kirchnerismo -afirmó Carriño-, la entrada al campo costaba 35 $. En 2016, se espera que las entradas cuesten $ 700, un aumento de nada menos que el 1900%”, señaló. Mientras tanto, Carriño explica: “Macri tiene una bomba de tiempo

en sus manos. Y para desactivarla deberá resolver problemas cruciales: el déficit fiscal, la inflación, el cepo cambiario, la pobreza, la falta de reservas del Banco Central, los subsidios y el conflicto con los Fondos Buitre (sólo por citar algunas de las varias cuestiones prioritarias

que figuran en su agenda). En sus primeros 100 días de Gobierno deberá tomar todas las medidas que no tomó Cristina Kirchner en los últimos 4 años. Y cada medida que tome va a tener un impacto directo en tu vida, en tu poder adquisitivo y en tu trabajo”, destacó.

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agroidustria

Retenciones

“EL PRIMER GRAN PASO” Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

Todos recordamos la Resolución 125 que generó la protesta masiva del campo. La Resolución pretendía establecer alícuotas móviles de acuerdo a la cotización internacional de los comodities. Pero esas retenciones resultaron ser un verdadero impuesto para el exportador y también para el producto, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese ahorque al sector productivo argentino significó que cada día por entonces se cerrara un tambo en nuestro país y que quedaran solamente 1 millón 600 mil terneros que hacen de cumplimiento imposible la Cuota Hilton 2016.

Hace unos días, en Pergamino, el presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, dio el primer gran paso con la anulación de retenciones en trigo, maíz, girasol, sorgo; la merma de un 5% en la soja, la carne, con la quita absoluta de retenciones a las economías regionales. Inmediatamente después, sobrevino la eliminación de las retenciones para el sector industrial, que, sumada al fin del Cepo y a la unificación del mercado cambiario, comenzaron a esbozar el círculo virtuoso hacia la salida del estancamiento. Sin embargo, faltan medidas adicionales, tal vez una red de contención social para frenar el impacto de las medidas que sin lugar a dudas debían tomarse.

Argentina tiene dos sectores muy afectados: las exportaciones y las inversiones Macri apunta a recomponer el motor de la economía. Sabe que en el mundo no existen retenciones, ni derechos de exportación, ni roes, ni cupos. Tiene en cuenta que países como Estados Unidos, Paraguay, Brasil, Uruguay y China también producen soja y sin embargo, les va bien; y reconoce que las exportaciones tienen más componente laboral siendo el sector que más se des-

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compuso en argentina por eso, al quitarle retenciones a las economías regionales, inmediatamente, les devolvió rentabilidad. Carlos Brown, titular del Movimiento Productivo Argentino, asegura que “todo esto beneficia al campo y a la industria” y que, “al eliminarse la declaraciones juradas anticipadas -salvo para alguno productos terminados

El presidente Mauricio Macri en Pergamino.

para los que habrá una protección que defienda a los sectores industriales argentinos y al trabajo argentino-, el impacto será fortísimo y positivo. El ing. Huergo me decía que no se consiguen toros para la reproducción después de las medidas tomadas por Macri”. Y aumenta la demanda de toros porque la expectativa sobre el sector cárnico es positiva, como para el sector granario. “Respecto del sector cárnico se perdieron 10 millones de cabezas de ganado- dice el ex legislador por el partido Fe-, con el agravante de que al perder no creció, cuando nuestro vecino, Brasil, que tenía menos cabezas de ganado que nosotros, ahora nos cuadriplica”. A razón de mencionar, hasta Biolorussia exporta más carne que nosotros, y sobran ejemplos. “Eramos el tercer país exportador de carne y hoy estamos en el puesto 14”, agrega el ex intendente de San Martín. “En cuanto a toneladas exportábamos 800 mil toneladas año y ahora estamos en 140 mil con el terrible agravante de no haber sido un beneficio para la mesa de los argentinos sino todo lo contrario”. Brown entiende que nada se hizo en la cadena de comercialización. “Hoy un productor recibe un aumento del 20%, que es algo razonable, pero en la carnicería

aumentó el 60% por fletes, los frigoríficos cerrados, más de 20 mil trabajadores que perdieron sus fuentes de trabajo, ha encarecido ese sistema que perjudica precisamente la mesa de los argentinos”, concluye quien fuera ministro de la Producción Bonaerense. “Las retenciones fueron un verdadero impuesto para el productor -sostiene Carlos Brown- porque eran sobre el valor del producto bruto, a lo que había ue agregarle el resto de los impuestos, además de que el dólar con el que exportaba no era de 9 pesos y se restaba el 35. Sobre todo eso el productor debía hacerse cargo de los costos adicionales vinculados con ganancias, impuestos provinciales, tasas municipales, costos vinculados con el flete para productos que con más de 500 km hacían inviable lal ganancia final. Ese sistema era absolutamente confiscatorio”. Pero hablamos de un primer gran paso porque los daños fueron múltiples y diversos, y no se resuelven en un día o dos. No obstante, para el político peronista, la eliminación al 100 por ciento son muy interesantes. “El equilibrio entre los productos deberá hacerlo el ministro de Agroindustria, que es Ricardo Buryaile”, confirma Carlos Brown.

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agroidustria

El agro necesita de la industria como la industria de la producción agropecuaria Brown dice que el Movimiento productivo Argentino está inmerso en todo esto, que lo ha planteado y que incluso se ha mostrado con el Momo Benegas en la presentación de la quita de retenciones, felices por los cambios que -según Brown- son exactamente los mismos que los que él presentara como proyecto en su condición de legislador nacional. Respecto de los subproductos, “como los cítricos, las frutas del Valle de Río Negro, de Mendoza, de San Juan, Tucumán, Córdoba y Salta, han tenido un daño tremendo –resalta Brown-, como el poroto en Río Cuarto. De allí surge que de 100 pesos que produce el sector agropecuario, 88,5 se lo lleva provincia y municipio”. Por otra parte, Brown observa que hay que mirar muy bien en qué se gasta. Al respecto nos dice: “Eva decía que el peronismo tenía dos brazos: la justicia social y la ayuda social. Hay que procurar que llegue la justicia social”, asegura.

DATO: El compromiso de las cerealeras se está cumpliendo permitiendo el fondeo del Banco Central con más de 5 mil millones de dólares.

Carlos Brown.

“Eva decía que el peronismo tenía dos brazos: la justicia social y la ayuda social. Hay que procurar que llegue la justicia social”, Carlos Brown Desafío Exportar | Enero 2016

 Hasta 2006 exportábamos carne. Hoy nos gana Biolorussia!  No cumplimos con la cuota Hilton de 10 mil toneladas ni podremos en 2016 porque tenemos 1 millon 600 mil terneros.  Hace 17 años Chile tenía peor horticultura que Argentina. Hoy exportan el 66% de sus hortalizas, Argentina el 6%.  Paraguay exporta más carne que Argentina.

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COM E RCIO E X T E RIOR

Entrevista

“fue la receta infalible para quedar aislados” En charla con Desafío Exportar, los 3 economistas señalan con agude za algunos traumas que dejó el Kirchnerismo.

El reemplazo del ex imputado y Canciller, Héctor Timerman, por la diplomática de carrera Susana Malcorra muestra un giro copernicano en cuanto a nuestra ubicación en el concierto de las naciones. Definitivamente, los países amigos influyen en las relaciones comerciales a nivel internacional. En ese sentido, Héctor Arese, profesor especialista en comercio exterior, afirma que durante el kirchnerismo se escribió el manual de lo que no se debía hacerse en materia de relaciones internacionales. “Fue la receta infalible para quedar aislado y fuera de los circuitos comerciales y financieros; incluso con dichos arrogantes y lecciones de política exterior, resultando patética la construcción, mostrando también

la falta de independencia en cuanto hacia a dónde queríamos ir”. Mirando el futuro, Arese estima que “no podemos vivir en el péndulo entre relaciones carnales y el otro extremo que se ha ensayado en los últimos años”. “Todo indica que debería estar primando la mesura y el equilibrio, que es básicamente la búsqueda de la agenda verdadera de los intereses que a la argentina le interesa y necesita a los fines de poder construir un esquema de relaciones que le sirvan básicamente, a la gente”, subraya Arese. El especialista se halla esperanzado con la idea del presidente electo respecto de lo que es un funcionario. “Me gustó que Macri hablara de un servicio público.

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Los funcionarios vienen a servir al Estado no a servirse del Estado” y, en este contexto, la nueva canciller tiene un desafío muy importante”.

El desafío, después de los nombramientos K “Estaría bien sacudir el árbol para que caigan las hojas que no corresponden”, dice entusiasmado el especialista. “Segundo, creo que la carrera diplomática tiene gente muy talentosa y preparada pero creo también que hay gente que hay que volver a motivar fijándole los objetivos tanto en el sector político como en el sector comercial”. y finaliza “el presidente han marcado la cancha de una manera

Martín Simonetta

más que interesante”. Con relación a la reciente y sorpresiva visita a Chile, Arese comenta que tiene que ver con la Alianza con el Pacífico y marca un camino para la Argentina. Por otro lado, “en términos representativos, no lo somos fuera del Mercosur, aunque nos hayan hecho creer otra cosa. Somos lo más parecido a nadie”, dice de manera contundente el profesor.

El Mercosur, aquella política de Estado Para Martín Simonetta, economista y director de Atlas, el Mercosur ha sido positivo para la Argentina y recuerda que en tiempos pasados casi

Héctor Arese

fuimos a la guerra con Brasil y con Chile. En los ´80 se construyeron lazos amistosos y el Mercosur consolidó este ámbito. Es verdad que luego el comercio intramercosur creció fuertemente pero la pregunta es: sólo debemos crecer hacia el Mercosur o debemos crecer hacia otros destinos? Es posible un regionalismo abierto? De hecho había fuertes rumores entre los cancilleres del Mercosur de transformar a la actual unión aduanera imperfecta en un Mercosur en el que cada país pueda firmar sus acuerdos de libre comercio con Estados Unidos sin tener que firmarlo en bloque, brindándole el dinamismo que hoy necesita el Mercosur”. Más allá de los parlamentarios del Mercosur, como Milagros Salas, la

Iván Carriño

jujeña que cobra 71 mil dólares por un cargo nulo en un parlamento carísimo, la Argentina tiene que mirar al mundo, señala Simonetta. Con relación a los destinos de exportación de nuestro país, Simonetta comenta que actualmente los destinos son Brasil, China y Chile. “De los 3 destinos, 2 no son del Mercosur”, indica el director general de la Fundación Atlas.

“La devaluación la generó ella”, Martín Simonetta.

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COM E RCIO E X T E RIOR

Sin cepo y sin control de cambios Iván Carriño, el joven economista de Inversor Global, pone luces y sombras al panorama actual. “Macri dijo en campaña que había que sacar el cepo de inmediato y a mí

“Perdimos lo único que el hombre tiene, el tiempo, y lo hemos perdido enfrentándonos”, Héctor Arese.

me pareció de lo más sensato”, argumenta; aunque economistas de la talla de Remes Lenicov piensen lo contrario. Carriño sostiene que “eliminar el control de cambio es tan sencillo como eliminar el control de precios al kilo de manteca”, y lo explica. “Si uno controla el precio termina pasando que el producto escasea porque no es rentable producir ese producto a ese precio y la gente lo demanda porque resulta barato respecto de otros productos y termina pasando que se produce su escasez. Lo mismo pasó con el dólar; lo controlamos, le pusimos un precio máximo y empezaron a caer las reservas. Era, o devaluamos o nos quedamos sin reservas. Allí se impuso el Cepo. Vos comprás, vos no comprás. Igual nos quedamos sin reservas y de mismo modo, el dólar siguió aumentando, logrando ser el país en el que el dólar más creció en comparación con otros países que tienen sistemas

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de metas de inflación y tipo de cambio flexible”, concluye el economista. Muerto el Cepo, “vemos aparecer un tipo de cambio de mercado que, a corto plazo, no se irá por encima de donde estuvo el blue y el contado con liquidación porque -en definitiva- es ahí donde se está analizando el exceso de demanda de dólares”, explica Iván Carriño.

Agitando los efectos de la devaluación “La devaluación la generó ella”, afirma Martín Simonetta en referencia a los fantasmas apocalípticos que agitara Cristina Fernandez de Kirchner antes de su retirada. Ella dejó una bomba de tiempo y una inflación de dos dígitos negada por ella misma por mucho tiempo. Los efectos de la tenaza de una inflación del 30% sobre

el comercio exterior y un tipo de cambio negado tuvieron efectos negativos sobre exportadores e importadores. Por suparte, Carriño sostiene que el Cepo fue un sistema de fuertes impuestos a un sector y fuertes subsidios a otros, por ejemplo, subsidió al que viajó a Miami. Claramente, las incoherencias de un gobernante que hasta llegó a decir que si la inflación era del 25%, la Argentina estallaría por los aires. “Es raro, Cristina pasó de negar el tema inflacionario a exponerlo un día antes del fin de su mandato”, comenta con sarcasmo Iván Carriño “y la culpa quién la tiene? El gobierno que viene… La devaluación ya está”, cierra. La pregunta es, por qué la gente no se da cuenta del fenomenal

problema macro que dejaron? El economista Martín Simonetta dice que “es como la rana en una cacerola de agua fría a la que se le va subiendo la temperatura de a poco. A fuego lento fuimos perdiendo la vida. Tal vez al salir aquí nomás, al ver a los países vecinos, nos damos cuenta recién ahí del tiempo perdido, de la vida y las oportunidades perdidas”. Héctor Arese es terminal. “Lo bueno de todo esto es que terminó y, segundo, me pareció escuchar cosas de los ’40”. En rigor, la pretensión fue una rediviva pero Arese sostiene: “perdimos lo único que el hombre tiene, el tiempo y lo hemos perdido enfrentándonos. Los mejor que podemos hacer es señalar los errores y cerrar el capítulo”.

“Macri dijo en campaña que había que sacar el cepo de inmediato y a mí me pareció de lo más sensato”, Iván Carriño.

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IM P ORTACION E S

SIMI

“MUEREN LAS DJAIS, NACE SIMI” Tras el levantamiento del cepo cambiario se oficializó la eliminación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), el régimen ideado por Guillermo Moreno para autorizar el ingreso de mercadería del exterior.

Se oficializó el “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)”, una nueva norma que establece que, a partir de ahora, los importadores deberán presentar la información solicitada a través de la página de la AFIP, y la respuesta de los organismos encargados de autorizar el ingreso de mercadería deberán responder “en un lapso no mayor a los 10 días”. Según el artículo 2 de la Resolu-

ción, “las declaraciones efectuadas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) tendrán un plazo de validez de ciento ochenta días corridos, contados a partir de la fecha de su aprobación”. El entonces secretario de Comercio, estableció las DJAI con la que buscaba tener un mayor control para evitar la fuga de moneda extranjera provocada por las importaciones.

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Cuál fue el resultado? Fuga de divisas como nunca antes. Es por eso que, ahora, se busca implementar un sistema que permitirá homogeneizar y facilitar la información con los organismos externos que participan en el desaduanamiento de las mercaderías con las intervenciones que le competen a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) sin que ello signifique obstáculos o trabas al comercio.

DJAI (Declaración Jurada Automática de Importación) Todas las DJAI autorizadas con fecha Salida hasta el 23/12/15, según el artículo 11 de la resolución 3823/15 continuarán con su propio régimen. Las DJAI con fecha Salida posterior al 23/12/15 aún no está confirmado que sucederá. 1) SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de importación) Resolución 3823/15 A partir del 22/12/15 Todas las importaciones serán alcanzadas por el SIMI, una vez autorizada tendrán un plazo de validez de 180 días. La tramitación será exactamente igual al régimen de DJAI. 2) LNA – Licencias No Automáticas. Resolución 5/15 Las licencias no automáticas están divididas en XVII Anexos Las mercaderías alcanzadas por licencias no automáticas una vez autorizadas tendrán un plazo de validez de 90 días, contados desde su autorización. Estas mercaderías deberán tramitar el SIMI, una vez autorizada la SIMI y dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles, deberán ingresar a la página de la AFIP en el sector SC-solicitud de Contacto e ingresar el formulario que adjuntamos. Cada importador deberá completar el Anexo que corresponda a la merecería a importar. Si esto no se realiza en el plazo máximo de diez días hábiles la SIMI caerá. Tolerancias para las licencias no automáticas (Entre SIMI y LNA) FOB unitario 5 % +/- | Cantidad 4% + | No hay limitaciones para menores cantidades Se exceptúan: • Importaciones originarias de Tierra del Fuego • Muestras • Donaciones • Franquicias diplomáticas • Courier o envíos postales, sin fin comercial • Mercadería en zona primaria aduanera * • Expedidas al territorio aduanero* *Estas dos últimas caducarán si no se registra la solicitud de importación dentro de los 60 días de la vigencia de la resolución.

“El fin de las DJAI”

Por Flavio Jesús Lobosco. Despachante de aduana. www.cbba.com.ar

Desde el 23 de Diciembre que ya no funciona este sistema que, quedara en el recuerdo de todos los Argentinos que hacemos Comercio Exterior y que, hicimos historia!!! Malasangre, disgustos, mucho trabajo, poca rentabilidad y también clonazepan, fueron etapas que transitamos y creo que, es lo que se necesita para hacer historia, si no miremos hacia atrás, muy atrás. Hemos soñado con las DJAI, con Moreno y hasta tuvimos la ilusión que esa DJAI iba a salir. Compromisos, cábalas, análisis, planes de acción, acciones legales, probamos todo. La buena noticia, es que lo logramos!!! Hemos sobrevivido a la incertidumbre! Realizamos negocios como cuan niño juga al gallito ciego, cuando el Comercio Exterior debe ser casi exacto, por los altos costos y riesgos que se atraviesan. Pensamos en abandonar nuestra actividad y dedicarnos a otra cosa, porque a cierta edad y después de tanto sacrificio, no valía la pena continuar, con tantos dolores de cabeza. Pero nuestro espíritu, al que le gusta, el riesgo, la adrenalina y el afán de vencer, nos dejo hoy dentro del COMEX. El 2016 no será demasiado ágil, pero estoy seguro que con el entrenamiento que tuvimos durante estos cuatro años de DJAI, serán suficientes parar relajarnos un poco, mantenernos y logran un crecimiento en nuestros negocios.

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Me r c a d o

Asia

¿SE CIERNE LA SOMBRA DE CHINA SOBRE LOS PAÍSES ASIÁTICOS? China se p r o p o n e e n c o n t r a r e l c a m i n o h a c i a u n c r e c i m i e n t o m á s sano y sost e n i b l e , p e r o é s t e n o s e c o n s e g u i r á s i n e l s u f r i m i e n t o d e su economía y la de sus vecinos. De acuerdo con las previsiones de Coface, el crecimiento del modelo chino no superará el 6,7% en 2015 y el 6,2% en 2016, frente al 13,4% en el período 2006-2007. Este es principalmente el resultado del estancamiento del proceso de actualización tecnológica y de capital: varios sectores se ven afectados por la sobrecapacidad y la deuda corporativa es elevada, penalizando la inversión. ¿Qué países asiáticos serán las primeras víctimas en caso de un aterrizaje forzoso? ¿Cuáles son los más inmunes?

El presente cambio de modelo chino revela dos evoluciones importantes: el deterioro de la competitividad de los precios chinos respecto al resto de los países asiáticos y la transición hacia un crecimiento sostenido más por el consumo que por la inversión. El aumento de los costos laborales unitarios, debido en parte a la disminución de la población activa, provoca un deterioro de la competitividad de los precios, lo que exige al país un movimiento ascendente en la cadena de valor. El

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flujo de inversión extranjera directa (IED) hacia China se ha reducido en favor de países más competitivos (Tailandia, Malasia, Indonesia y Vietnam). La contribución de la inversión al crecimiento ha reducido su importancia, como lo evidencia la desaceleración gradual del crecimiento de la inversión de capital fijo (11,2% en el primer trimestre de 2015), de los beneficios corporativos y de la producción industrial (media mensual de 6,3% desde el comienzo del año y en julio de 2015, frente a 8,3% en 2014).

El consumo juega ahora un rol más importante en el crecimiento. Este fenómeno es apoyado por las autoridades chinas, que aspiran a reequilibrar el crecimiento y orientar la economía hacia una mayor eficiencia, otorgando un papel más importante al mercado. A largo plazo, la liberalización financiera de la economía china debería compensar la desaceleración asociada a la pérdida de competitividad de los precios mediante el apoyo al consumo, reposicionando al país en la cadena de valor. Pero en el corto plazo, la ralentización de la actividad plantea riesgos tanto para la economía nacional como para el resto de los países de la región.

¿Cuál es el riesgo de contagio para el resto de países asiáticos? Hong Kong y Singapur están muy expuestos a la desaceleración china a través de dos vías. En primer lugar por los mercados financieros: los mercados de valores están altamente correlacionados con el mercado chino y sus bancos están expuestos al deterioro de la solvencia de las empresas chinas por medio de los préstamos bancarios

transfronterizos. En segundo lugar, a través del comercio, debido a que la proporción de sus exportaciones a China en los sectores de riesgo alto es significativa: 74% del PBI en Hong Kong y 15% para Singapur. Mongolia también tiene un importante volumen de exportaciones a China y, por lo tanto, es probable que se vea severamente afectada por la ralentización china y doblemente penalizada por un efecto de precio negativo (las exportaciones más expuestas representan el 43% del PBI). Impactada por la caída de los precios de las materias primas y por la disminución de las inversiones chinas en los sectores relacionados, Mongolia sufrirá una caída de la demanda de minerales, metales y combustibles.

Riesgo de contagio moderado: Tailandia, Malasia, Indonesia y Vietnam La exposición comercial y financiera de este grupo de países es significativa debido a que el nivel de las exportaciones a China es elevado. No obstante, las exportaciones más afectadas son inferiores al 10% del PBI total. Por lo tanto, son lo su-

ficientemente robustas como para que su crecimiento peligre en el caso de un aterrizaje suave de la economía china: una caída de las exportaciones de estos países a China de un 10% resultaría en una pérdida de crecimiento para sus economías inferior a un punto. Por último, estos países se benefician del deterioro de la competitividad de los precios chinos, y consecuentemente han observado un aumento del flujo de IED.

Los países más inmunizados: India y Filipinas Sus relaciones comerciales con China son limitadas, así como el riesgo de contagio financiero, y además se ven beneficiados por la caída de los precios de las materias primas. No obstante, en el futuro, si los países del Golfo se ven afectados por la desaceleración china, India podría sufrir un efecto rebote. Por su parte, Filipinas podría verse afectada por la escasa diferencia salarial con China. Sólo una severa desaceleración, capaz de revertir el reciente aumento de los costos laborales en China, podría tener un efecto significativo sobre la IED en Filipinas y para el provecho del mundo.

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Me r c a d o

Europa

“EL MODELO PRODUCTIVO EN RESISTENCIA” Según el inf o r m e C O FA C E , e l m o d e l o e u r o p e o e s t á r e s i s t i e n d o l a competencia , m i e n t r a s q u e e l m o d e l o e s p a ñ o l e s m á s v u l n e r a b l e .

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Producción vitivinícola en Europa, una combinación de cantidad y calidad La producción vitivinícola mundial está dominada por Italia, Francia y España que, en conjunto, representan el 48% de la producción mundial. Cada uno de estos tres países tiene su propio modelo de producción. Estos modelos coexistentes están basados en “posiciones de producto” complementarias, claramente identificables a través de sus estructuras de exportación. El posicionamiento del mercado francés se basa en la creación de valor. Su ratio de calidad (la relación entre valor de exportación y volumen) es respectivamente dos y cinco veces superior a los de Italia y España. Italia tiene una posición intermedia, que se está dirigiendo cada vez más hacia el modelo cualitativo. El aumento del ratio de calidad italiano es similar al de Francia (240% el italiano frente al 250% del francés, entre 2001 y 2014). Para todos estos tres países, las superficies de cultivo están disminuyendo (un 12% menos en Francia, 20% menos en Italia y un 18% menos en España), en línea con una tendencia de producción a la baja vinculada a la reestructuración. Sin embargo, la superficie de cultivo en España, sigue siendo en promedio un 35% superior a la de sus países vecinos. Mientras España se convirtió en el primer exportador

mundial de vino en volumen en 2014, posee el modelo más vulnerable de los tres en términos de competitividad procedente del nuevo mundo. Esto es debido al posicionamiento bajo y medio de sus líneas de producto.

Los rankings han dado un vuelco, con China y los Estado Unidos convirtiéndose en los principales consumidores mundiales en 2027 La posición de Francia como principal consumidor mundial de vino (con 43,8 litros de vino por persona y año en 2013), se está empezando a estabilizar. El consumo europeo de vino también está descendiendo (cayó en 17.000 hectolitros entre 2003 y 2013). Las previsiones de Coface son que para 2027, la demanda más alta procederá de Asia. La popularidad del vino en China

se espera que se acelere, gracias a la creciente población de clase media, que podría aumentar el triple para 2022. Se prevé que las importaciones de vino aumenten considerablemente para satisfacer la demanda. Solo en los últimos seis años, las importaciones han ascendido a cerca de 1.800 millones de dólares y 238.000 toneladas de vino adicionales.

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Me r c a d o

Debilitamiento de los exportadores europeos a largo plazo Actualmente los tres principales exportadores europeos representan dos terceras partes de las exportaciones vitivinícolas, en términos de valor y volumen, pero ¿podrá Europa enfrentarse a la creciente competitividad del nuevo mundo? ¿Será capaz de retener su posición de liderazgo en el comercio vitivinícola? Mientras los exportadores tradicionales están resistiendo, la producción en Europa (con la excepción de España) está decayendo. Los acuerdos de libre comercio entre China, Australia, Chile y Nueva Zelanda, proporcionan ventajas a sus exportadores vitivinícolas, que debido a estos acuerdos no deben pagar aranceles por sus vinos. Esto significa que los exportadores tradicionales se enfrentan a una competitividad mayor en los mercados de nivel medio y bajo. Por otra parte, los tipos de cambio más bajo en Chile y Sudáfrica están aumentado la competitividad de sus precios. El merca-

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do africano todavía tiene un bajo nivel de consumo de vino pero se considera que tiene un alto potencial de crecimiento, mientras que el potencial de crecimiento en Asia es incluso mayor. “Existen numerosos vitivinicultores en Europa. A pesar de su pequeño tamaño, tienen estructuras sólidas y de alta calidad. Esto se confirma, por ejemplo, por el hecho de que las insolvencias en las empresas francesas son excepcionales” comentó Guillaume Rippe-Lascout, economista de Coface. “En esta etapa, los productores europeos, excepto los españoles, no se están enfrentando a la competitividad procedente del nuevo mundo para los productos de categoría media y baja. Mientras la posición cualitativa del viejo continente no se ha cuestionado, ha llegado la hora de identificar las áreas de crecimiento para la exportación y la optimización de la gestión del riesgo”.

Datos • El consumo de vino está decayendo en Europa pero aumentando en el resto del mundo. • Para 2027, la demanda la encabezarán principalmente China y los Estados Unidos. • El 60% de la producción de vino y cerca de dos tercios de las exportaciones proceden de Europa. • Coexisten tres modelos de producción en Europa. • Riesgos y oportunidades para Europa: aumento del consumo de vino en China pero mayor competitividad procedente del nuevo mundo. • España se convirtió en el primer exportador mundial de vino. • Los acuerdos de libre comercio entre China, Australia, Chile y .Nueva Zelanda, proporcionan ventajas a sus exportadores vitivinícolas.

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Logística

Te n d e n c i a

“Ingeniería y Producción, impulsores del comercio global” Una investigación de DHL reveló que un factor clave para el éxito de los modelos comerciales futuros es la gestión de las cadenas de suministro, que necesitan regionalizarse, interconectarse y ser más flexibles, sustentabl es y ágiles para adaptarse a las tendencias de mercados cambiantes, a la personalización y a requisitos normativos más estrictos. Los sectores de la ingeniería y la producción están cambiando para enfrentarse a las tendencias y a las condiciones del mercado del futuro, y un factor clave que permitirá el éxito de los modelos comerciales por venir es la gestión de las cadenas de suministro. Esta es una de las conclusiones de un nuevo informe publicado por el equipo de Solucio-

nes e Innovación para el Cliente de DHL, que se enfoca en las condiciones que habrá en este sector de la industria a partir del año 2025. El sector de la producción contribuye a nivel mundial con aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto y el 14% del empleo. También es el impulsor del comercio mundial: un 70% de todo del volumen

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comercial del planeta radica en las compañías de este sector. En este contexto, los autores del informe destacan que las cadenas de suministro necesitan regionalizarse, interconectarse y tener más flexibilidad, ser sustentables y ágiles para adaptarse a las tendencias de mercados cambiantes, a la personalización o a requisitos normativos más

estrictos. El informe, titulado Building the World, señala las tendencias influyentes -y sus consecuencias- procedentes de los ámbitos de la economía, el medio ambiente, la política, la sociedad y la tecnología. “Nuestra expectativa es que los gerentes de las cadenas de suministro tendrán que lidiar con un panorama todavía más complejo en el futuro”, explica Reg Kenney, presidente de Ingeniería y Fabricación del equipo de Soluciones e Innovación para el Cliente de DHL. “Los clientes esperarán una cartera de productos más amplia y más personalizada. Los cambios de los mercados en desarrollo, el aumento de proveedores, la carencia de mano de obra calificada y las nuevas tecnologías, harán que las compañías reconsideren sus modelos actuales de cadenas de suministro”. Las cadenas de suministro regionalizadas necesitan tener más flexibilidad. Dado que las expectativas de las empresas y de los consumidores finales han cambiado, las compañías de han comenzado a reestructurar sus procesos de producción y a adaptar sus modelos de negocios a fin de enfocarse más en el cliente y ser más competitivas. En el futuro, esto también incluirá la fabricación inteligente y sostenible, así como nuevos modelos de colaboración en toda la cadena de valor. Las cadenas de suministro tendrán que adaptarse a medida que los países en desarrollo prosperen y las compañías dirijan su producción a estos mercados. A fin de acelerar el abastecimiento y responder de inmediato a los cambios en la demanda de bienes y servicios de los clientes, se requiere una red mundial de cadenas de suministro más regionalizadas. Sin embargo, esto también representará un reto para los gerentes de las cadenas de suministro, quienes habrán de cumplir con un número mayor de reglamentos y lineamientos específicos para cada país. La mayor volatilidad de la demanda

de bienes y servicios también implica, en consecuencia, que las cadenas de suministro del futuro deban ser más flexibles. Las compañías estarán obligadas a decidir continuamente entre la eficiencia y la redundancia, y un elemento imprescindible será la planificación de contingencias. A la vez, las cadenas de suministro de del futuro deberán ser más ágiles, rápidas, eficientes y adaptables para poder hacerse cargo de lotes más pequeños de productos personalizados o para enfrentar variaciones impredecibles en la demanda. Esto podría involucrar la implementación de soluciones tales como la impresión 3D y una gestión de inventarios más inteligente, además de la aplicación de los conceptos de recepción de envíos en las plantas de fabricación (Inbound-To-Manufacturing) y de proveedores líderes de logística (Lead Logistics Provider). Además, las futuras cadenas de suministro de deberán ser más sostenibles. Cada vez es más frecuente que los clientes escojan a sus proveedo-

res en función de su rendimiento ecológico. Para reducir su impacto ambiental, las compañías deben aumentar la visibilidad a lo largo de la cadena de suministro para rastrear las emisiones de carbono de todos sus proveedores. Parte de esta solución son las cadenas de suministro conectadas e integradas: al analizar la información obtenida de los proveedores y sus subcontratistas, las cadenas de suministro deberán conectarse de manera integral y en tiempo real. Esto permitirá tener mayor visibilidad y mejor colaboración en las diferentes etapas de la cadena de suministro. Bajo estas condiciones, la diversidad existente en el sector industrial y productivo representa toda una oportunidad. Muchas compañías ya aplican con éxito conceptos innovadores en sus cadenas de suministro, y existen conceptos bien establecidos provenientes de otras industrias, en particular de la automotriz y la tecnológica, listos para su aplicación en este sector.

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Energía

Entrevista Exclusiva

“FUE MUY RENTABLE DELINQUIR DESDE LA FUNCIÓN PÚBLICA” Dijo en entrevista exclusiva para Desafío Exportar el Ingeniero Emilio Apud, novísimo Director de YPF y ex Secretario de Energía de la Nación. Entrevista Lic. Marcela Viviana Jaimes.

- Cómo será este desafío al frente de YPF? Toda mi carrera la hice en el sector privado, excepto en algunos momentos. Como todos saben, fui Secretario de Energía de la Nación y estuve en el directorio de Cammesa un poco, pero me ha tocado dentro de mi función de asesor y consultor, trabajar mucho en el sector petrolero, y conozco bastante el paño, de manera que pienso que será bastante útil mi participación en el directorio de una empresa que tiene el 40 y pico por ciento de la actividad del lasting y el 65% de la venta de combustible, de manera que es un desafío interesante, además, cuando te lo piden hay un cierto compromiso que no se puede eludir.

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- Además, en todo este periodo has hecho docencia sobre la crisis que estaba atravesando el sector energético en el país. Me gusta que digas docencia porque hasta hace pocos días éramos agoreros y la descalcificación era permanente. Ahora el nuevo gobierno tiene un gran desafío para mejorar y corregir la situación del sector energético ya que es muy crítica. - Hay diagnóstico Emilio? Sí que lo hay. El ministro Aranguren decidió arrancar por una cosa que es inminente cuando hace calor, que son los cortes en el sector eléctrico, por eso, al declarar la

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Energía

emergencia eléctrica, lo que está haciendo es blanquear qué está ocurriendo para terminar con el relato acerca de que la energía era abundante y barata y que llovía gas oil. Y que no tenían ningún sustento, porque estamos importando el 25% de nuestras necesidades energéticas después de haber sido un país exportador y que, además, el sector energético es el responsable de la mitad de la inflación porque el déficit fiscal es el doble de los subsidios.

- Hay que explicar que en Recoleta pueden estar pagando 41 pesos el servicio y yo, por ejemplo, sin subsidio, pago 1700. No sé si guardás los papeles, pero me gustaría que busques la factura de hace doce años y la actualizaras con el índice de precios al consumidor. Vas a ver que da ese monto o algo muy parecido. Es decir que antes pagábamos la tarifa plena pero después de 12 años de acostumbrarnos mal.

- Cuánto estábamos pagando? 12 mil millones de dólares. Baja el subsidio por la importación, pero sube el subsidio por la energía eléctrica cuya tarifa no paga el 10% de los costos. Siempre me preguntan: “y cuánto sería el ajuste?” Pero en Santa Fe, un usuario paga 8 veces más que los que viven en la Ciudad de Bs. A. Esta es una pauta de que nosotros estamos completamente desfasados. Y el que paga 8 veces más, también va a necesitar un ajuste mucho menor porque recibe la energía de una distribuidora subsidiada por la Nación.

- No es que nos acostumbramos, hubo una política que determinó Néstor Kirchner. Sí, para que en el centro más poblado, Capital y Gran Buenos Aires, especialmente, tuviera este privilegio porque el capital electoral está en estos lugares. Fue una especulación política que ha tenido su costo y, lamentablemente, el costo político lo tendrá que pagar este Gobierno. En el año 2012 Cristina Kirchner se había animado -después de haber ganado en 2011 con el 54%- a hacer la actualización tarifaria, pero ocurrió la tragedia de Once, y se retrotrajo la acción. Ahora hay que afron-

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tarlo. Le pediría a la gente que sea un poco responsable. - Y condescendiente, porque es una gestión que recién inicia. Los subsidios son necesarios pero para quienes lo necesitan. - Hay un trabajo de Fiel a pedido del BID donde queda claro que el 98% está subsidiado tratándose de verdaderos subsidios pro ricos. Los subsidios deben ser dados en dosis homeopática y bien dirigidos. - Hay garantías de que eso va a ser así? Hay anuncios pero se está trabajando en definir el segmento de los usuarios que tienen que tener subsidios. -Y cómo se va a definir? En función del poder adquisitivo, el estado económico que tengan, si son jubilados, si reciben planes. Hay un montón de información a pesar de que el Indec no existe e incluso FIEL ha hecho trabajos donde se puede definir…

- Jorge Todesca hará allí un trabajo riguroso, seguramente. Pero por dos o 3 meses no vamos a tener datos, porque es tal el desastre que encontró que no va a poder… - Si algo tengo que recriminar -y me atrevo porque estoy absolutamente compenetrada con este cambio- es la falta de papeles en cada rubro que certifique con qué se encontraron; porque el impacto lo recibirá este Gobierno y porque, además, debe haber una sanción social y una condena. Completamente de acuerdo. Me parece que el estilo del presidente es el de no ampliar la brecha pero si no se sincera la gravedad del problema en las distintas aéreas es muy difícil pedirle paciencia a la población. Aquí hay que decirle a la gente que está grave, que la vamos a operar y el post operatorio va a ser largo. - Hay indicios de que la gente no percibe la gravedad de lo que está sucediendo. A alguna gente este sistema la ha beneficiado. El populismo ha usado eso como un afrodisíaco. El populismo en la energía significó hacer que se consuma a lo loco, has-

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Energía

pel. Yo advierto que a la gente le gusta hablar del cambio climático pero en los hechos no colaboran en nada. En otros países la tarifa refleja los costos y la gente, además de hacer un uso racional por el bolillo reconocen que el derroche afecta al medio ambiente. - Cuál sería el kit para hacer un aporte individual? Conciencia y responsabilidad. Con la tarifa plena seguramente nos volveremos todos más solidarios. Cuando elegimos un electrodoméstico, también tenemos que ser responsables, aunque a medida que es más eficiente sale más caro. Aquello que con un mismo kilovatio hora producís más frigorías pero, a quién le importaba? Si cuando recibís la cuenta era de 50 pesos? Ahora si la diferencia es de 500 pesos a lo mejor amortizo esa diferencia entre aparatos en 5 o 6 meses. Después, la regulación térmica de lo aires acondicionados, la aislación térmica de las casas, hay manuales que nos ayudan a conocer cómo ahorrar energía. - Qué significa la emergencia energética? Un llamado para que se genere conciencia energética, que se colabore y darle autoridad al Gobierno para que tome medidas en el sector público y en el privado.

ta descuidando la inversión, para satisfacer ese consumo alocado. Esa brecha entre inversión y consumo no puede existir. Los subsidios que se están pagando teniendo recursos energéticos variados y en cantidad. -Cuál es la matriz energética neta de la Argentina? La matriz energética está completamente distorsionada el 87% derivado de fósil y todo produce anhídrido carbónico que afecta al calentamiento global. -A partir de la cumbre de París, Argentina tendrá que acompañar el cambio que viene. Afortunadamente, al final, pudimos hacer un retoque ya que el gobierno que ese fue hizo un informe que fue más que nada una propaganda con un prólogo de beneficios del modelo K. - Una propaganda inconsulta con el Gobierno que sabían que venía, porque esto se firmó el 11 de diciembre. Era, como lo escribiste en un artículo un panegírico… Además, la propuesta era una cosa muy difusa que, en última instancia, pedía crédito para aumentar el esfuerzo. Por suerte fue advertido por el presidente electo que mandó al diputado Juan Carlos Villalonga a París, quien se reunió, retocó el documento haciendo un digno pa-

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- También las están empezando a tomar Provincia y Municipios aunque Aranguren dijo que los corte programados no son inminentes todavía. Son cortes preventivos. Hay un tecnicismo o puede programar un corte cuando falta energía para meter en la red. Cuando es en la red de distribución no se puede, porque se corta en un lugar y no se puede orientar el colapso de una red. Después del Gobierno kirchnerista la duración de los cortes que antes era de 6 horas por usuario por año, pasó a ser de 33 horas. Hay que volver a los parámetros normales. - Años sin luz, aunque en el plano declamativo el hecho no existía. Lo llamativo de todo esto es que el responsable de todo esto, el ministro de Planeamiento, Julio De Vido, todavía se da el lujo de decir que Aranguren quiere dolarizar la tarifa, que no hay sensibilidad social y no sé cuántas macanas más. Debería callarse. - Más que callarse, debería explicar porque está implicado en la compra a Rusia de gas licuado por 57 millones de dólares, barco que se perdió en las brumas. Esto deberá tener un desenlace, la República lo requiere, está implicado Dromi y una empresa sin antecedentes para actuar en esta maniobra… Claramente, si queremos hacer un quiebre en la historia argentina tenemos que terminar con la impunidad. Es muy

rentable delinquir desde la función pública. Debe existir un sistema para que el que las hace las pague. Me parece que la justicia se está animando y lo hará cada vez más. Todos los que tengamos pruebas, colaboremos con la justicia. - Qué imagina que va a encontrar en YPF? (Respira hondo) Es una empresa… te diré lo que quiero que sea: una empresa competitiva independiente del Estado Nacional -por más que el Estado tenga el 51% de las acciones-; que gane mucha plata, porque de las utilidades que se repartan, el 51% va a ir para todos los argentinos, pero, en igualdad de condiciones, porque si hay una empresa que es casi oligopólica y tiene favores del Estado, empieza a perder rentabilidad y empieza a perder atractivo para empresas grandes que pueden traer dinero y asociarse con ella. Yo lo veo desde el punto de vista de la eficiencia y la gestión. Con un buen management y siendo competitiva en igualdad de condiciones con EXXON Móvil, Shell, Total, Los Bulgheroni, con todos, para que no suceda lo de Petrobras, con compromiso político, o el Pemex, en México, con una gran burocracia ya que es estatal. En cambio, esta es una sociedad anónima privada. El 49% de las sanciones están en la Bolsa de New York. - Y se requieren inversiones y se está trabajando a destajo -y es una primicia-, en una Agencia de Promoción de Inversiones. Hay que salir a hacer una gran rol show de todo lo que tiene Argentina y con la nueva Cancillería reanudar los lazos con nuestros socios naturales. No digo no estar con China o Rusia, pero por qué no con el resto del mundo?

- Estamos haciendo esta entrevista en el dia del fin del Cepo. Y no fue dramático. - No obstante serán duros los primeros meses y necesitaríamos de un colchón, de una red de contención social porque esto afectará a los sectores más vulnerables. Sí, es un mes caliente, se vienen las paritarias, la exageración en la suba de precios por la devaluación y las tarifas pueden dar como resultado un cóctel explosivo, social y político, que pienso lo están evaluando.

Máximas “Estamos importando el 25% de nuestras necesidades energéticas después de haber sido un país exportador” “El sector energético es el responsable de la mitad de la inflación porque el déficit fiscal es el doble de los subsidios” “Después del gobierno kirchnerista la duración de los cortes que antes era de 6 horas por usuario por año, pasaron a ser de 33 horas” “Si queremos hacer un quiebre en la historia argentina tenemos que terminar con la impunidad” “Los subsidios deben ser dados en dosis homeopáticas”

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INDUSTRIA

Calzado

AUMENTÓ LA PRODUC EN LA ARGENTINA Y S IMPORTANTES MEDID

La Cámara de la Industria del Calzado anunció -en la apertura de la muestra EFICA 94 donde participan 130 fabricantes de todo el país con su colección otoño-invierno 2016- que se produjeron en 2015, 125 millones de pares de calzado en la Argentina, lo que representa un aumento de un 4,5% respecto a los últimos

3 años, donde la producción se mantuvo constante en torno a los 120 millones de pares. El presidente de la Cámara, Alberto Sellaro señaló, además, que “con la extensión de las medidas antidumping para calzado de origen China dictadas a través de la Resolución 1859/2015, la Cámara

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de la Industria del Calzado y toda la industria argentina del calzado, culminaron con éxito un largo proceso de investigación que comenzó a mediados de 2014.” La esencia de la medida -agregó Sellaro- es la aplicación de un valor FOB mínimo de USD 13,38 por par para todo tipo de calzado cuyo

CCIÓN DE CALZADO SE DICTARON DAS DE PROTECCIÓN origen sea China, excepto calzado de ski que no se fabrica en el país. Este resultado -afirmó el empresario- “no es fortuito sino que resume el arduo trabajo liderado por la Cámara de la Industria del Calzado, con el apoyo de las Cámaras del Calzado de Córdoba y Santa Fe, el Sindicato de trabajadores de la industria del calzado (UTICRA) y un importante grupo de fabricantes de calzado que adjuntaron sus

presentaciones individuales.” Por otro lado, a través de la Resolución Nº5/2015 del Ministerio de Producción rigen las nuevas Licencias no Automáticas para Calzado y otros productos Industriales. La medida alcanza tanto a calzado terminado como partes superiores (capelladas) y fondos de calzado. Por tratarse de Licencias No Automáticas de Importación, la Autoridad de Aplicación de la presente

norma podrá requerir al importador en cualquier instancia del trámite, información o documentación sobre cualquier aspecto de la operación y/o la mercadería involucrada, como así también, solicitar la intervención de los organismos técnicos competentes, o tomar antecedentes de fuentes informativas propias o de terceros y requerir, de así estimarlo, las aclaraciones que considere del caso.

Se eliminan los derechos de exportación de Calzado. A través del Decreto 160/2015 del Ministerio de Producción, se establece la fijación de una alícuota del 0% para las exportaciones de calzado terminado como también partes de calzado. El Decreto también elimina los derechos de exportación para otros productos industriales. De esta manera se eliminan los Derechos de Exportación hasta este momento vigentes del 5%, sin embargo permanecerán vigentes los Reintegros a las exportaciones del 6%.

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Puertos

FeMPINRA

años de Reclamos ignorados Ante la catástrofe del Litoral Schmid demanda un plan contra las inundaciones.

Juan Carlos Schmid, Secretario Adjunto de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la Republica Argentina (FeMPINRA) señaló “la falta de planificación en obras de infraestructura y la precarización que vive la flota estatal, que pudo haber socorrido la zona de manera eficiente”. “Esta se encuentra incapacitada por impericia y negligencias políticas del kirchnerismo”, agregó en el marco de las inundaciones que afectan la región del Litoral. “Mauricio Macri no asumió ni hace un mes pero es su deber eliminar la desidia estatal que no da respuestas a la gente. Sería importante, por ejemplo, declarar desde los Ministerios de Transporte e Infraestructura un plan de recuperación de equipos, medidas preventivas, protocolos, alertas hidrométricas y auxilio” expresó el sindicalista. El peligro que representa el Efecto Niño-Oscilación Sur (ENSO) había sido motivo de alerta el año pasa-

do por parte del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, también conducido por Schmid, al Ministerio de Economía. Dos cartas dirigidas a Axel Kicillof y a Mariana González, Secretaria de Coordinación Económica de dicha dependencia, anunciaban el incremento de las precipitaciones entre los meses de Septiembre y Diciembre, con posibilidad de extensión a Enero. En la correspondencia se enfatizaba la necesidad de revertir la falta de personal y mantenimiento de la flota para actuar ante una situación de emergencia, como también en la imposibilidad de contar con datos hidrométricos actualizados. “Desgraciadamente no fuimos escuchados y nuestros distritos sólo pueden ser mudos testigos del drama de nuestros compatriotas. La historia de las inundaciones es una historia repetida por la lógica de la ausencia de planificación”, se lamentó Schmid, quien también es Secretario General de la Confede-

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ración Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). En este sentido, reiteró la importancia de “conformar un equipo con la participación de Técnicos expertos e idóneos, con alcance en las tomas de decisiones y con acceso a fuentes de información actualizada, para analizar el comportamiento hidrométrico presente y pronóstico del mismo, como consecuencia del desarrollo que vaya generando el evento denominado ENSO”. Finalmente, el sindicalista insistió en la necesidad de tomar medidas efectivas y a largo plazo para solucionar la problemática. “No estamos en contra de las donaciones ni de la solidaridad. Nuestra C.G.T Azopardo ha participado con una donación de cuatro millones de pesos, pero creemos que el Gobierno debe planificar soluciones integrales para un flagelo gravísimo que ha heredado”, concluyo Schmid, titular del sindicato de Dragado y Balizamiento.

Juan Carlos Schmid, Secretario Adjunto de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la Republica Argentina (FeMPINRA).

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novedades empresarias

Handsecure

Producto nacional.

Handsecure es un novedoso producto argentino que ayuda a prevenir la propagación de infecciones causadas por la incorrecta higiene de manos, y es aplicada en las industrias más sensibles, vinculadas a la salud y alimentación. Diversos estudios revelan que el 70% de la población no se lava correctamente las manos. En los Estados Unidos, 4 de cada 10 médicos no se las higienizan cuando lo tienen que hacer, y más de 100.000 personas mueren al año por infecciones intrahospitalarias causadas por falta de limpieza de manos. Su creador, Max Casares, es un empresario del rubro alimenticio y dirige una reconocida firma de catering industrial que elabora cerca de 50.000 comidas diarias.

Austral Construcciones Lázaro Báez despidió de su empresa a 1.800 empleados. Ahora debe 400 millones de pesos a Vialidad Nacional, pero es el empresario con más rojo y cheques rechazados sin que mediara investigación alguna. Marca el fin de una era, la del capitalismo de amigos que deja como primer resultado el despidió de 1800 empleados. Los empleados de UOCRA han cortado la ruta ya que no pagan los fondos adeudados, sólo se agravará con los despidos. Hasta el momento el gobierno santacruceño de Alicia Kirchner no intervino de ninguna manera en la situación que genera el corte de paso para el combustible a todas las localidades del interior de Santa Cruz y Chubut.

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Desde mayo de 2003 Austral y sus empresas satélites fueron las favoritas: 54 obras por 24.500 millones de pesos.

Fadecaac

Los gobiernos y su participación en la

generación de los costos logísticos. La Asamblea General de la Cámara Interamericana de Transporte (CIT) se reunió bajo la organización de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), con la participación de dirigentes del transporte de cargas y pasajeros de toda la región. Los transportistas coincidieron sobre el protagonismo del Estado como participe en la generación de costos de la actividad y apuntaron a que se debe dar un debate entre el sector público y privado para analizar detenidamente las distintas variables que determinan el precio del flete. En este sentido, Paulo Caleffi, secretario General de la CIT, explicó que “los costos logísticos tienen aspectos intrínsecos y externos”, y aclaró que “el 12 por ciento de nuestros costos están asociados al pago de pólizas por falta de seguridad y el 25 por ciento a los malos estados de las carreteras”. Refiriéndose a la ineficiencia de la infraestructura explicó que “algunas rutas antiguas no permiten trafico más dinámico, hay que circular a 50/60km por hora porque la carretera no se conservó o porque no soportan el peso”. La misma situación se presenta en los puertos y pa-

zos internacionales dónde el transporte es víctima de las “demoras innecesarias”, debiendo permanecer por 2 o 3 días para poder ingresar o cruzar de un país a otro. Por eso llamó al sector empresario a pensar en “integración y multimodalismo”. En el mismo sentido se manifestó el titular de Fadeeac, Daniel Indart, al señalar que “en Argentina se han hecho muchas rutas nuevas pero no se invierte en mantenimiento, esto va a significar que en los próximos van a estar deterioradas sin presupuesto para su remodelación”. Entre los miembros de los 20 países que componen la CIT se destacó la participación de Martín Sánchez Zinny, subsecretario de la CIT; Nélson Chavez Vallejo, director de la Región Andina y Leopoldo Almanza Mosqueda, director Región América del Norte, Centroamérica y Caribe.

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ON L IN E

MAILS CARTAS SOLIDARIDAD QUEJAS

CAMARA DE COMERCIO Un trabajo sobre la Hidrovía La Cámara Argentina de Comercio (CAC) elaboró un trabajo de análisis sobre “Hidrovías ParaguayParaná y Uruguay”. El informe menciona posibles obras y acciones para mejorar su funcionamiento y promover su desarrollo. El interés radica en que para promover la circulación de bienes y servicios resulta clave contar con una adecuada infraestructura de transporte por las vías que son vasos comunicantes. El comercio es responsable del 11,5% del PBI y del 18,1% del empleo privado registrado. El país exportó en 2014 casi US$ 72.000 millones pero por cada 1000 km, el costo del transporte se eleva en un punto porcentual del valor de la mercancía, mientras que al ser un país rodeado de tierra, el alza es de 11,1%.

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