Pagos digitales en Argentina: ya superan a las operaciones tradicionales

Eliana SCIALABBA

Directora Ejecutiva CEEAXX.

El mes de abril de 2024 muestra un fuerte crecimiento de los pagos minoristas a través de transferencias y pagos electrónicos, superando por primera vez a las operaciones realizadas con medios tradicionales como tarjetas de crédito y débito.

De acuerdo con información del BCRA, la dinámica de los últimos tiempos pone de manifiesto las principales tendencias en el uso de diversos instrumentos de pago, reflejando cambios significativos en las preferencias y comportamientos de los usuarios.

A continuación, se analizan las tendencias globales en pagos móviles, como así también la importancia de la educación financiera, y su rol en el cambio del comportamiento de los usuarios. Luego, se presentan las principales innovaciones llevadas a cabo por el BCRA durante los últimos años, a fin de dotar de seguridad y acceso a los servicios digitales para los usuarios domésticos, y se exhiben los datos correspondientes a los pagos minoristas de Argentina, a fin de cuantificar el fuerte impacto de esta nueva tendencia.

Tendencias globales en pagos móviles

El auge de los pagos móviles ha transformado el panorama financiero mundial, impulsado por la innovación tecnológica y cambios en los comportamientos de los consumidores. A nivel global, los pagos móviles están redefiniendo la manera en que las personas realizan transacciones, tanto en entornos físicos como en línea. A nivel mundial, el uso de pagos móviles ha visto un crecimiento exponencial. En países como China e India, los pagos móviles representan una parte sustancial del volumen total de transacciones. Empresas como Alipay y WeChat Pay en China han revolucionado el mercado de pagos, y se espera que esta tendencia continúe a medida que más consumidores busquen métodos de pago convenientes y seguros.

Estas firmas dominan el mercado, facilitando no solo transacciones diarias como compras en tiendas y pagos de servicios, sino también inversiones, préstamos y seguros. Estas plataformas han integrado una amplia gama de servicios financieros en una sola aplicación, creando un ecosistema financiero completo.

No obstante, el cambio de paradigma no ha sido sencillo. Para ellos ha sido vital llevar a cabo un proceso continuo de educación financiera, la cual ha jugado un papel crucial en este cambio de comportamiento. Campañas de concientización y programas educativos han ayudado a los consumidores a entender mejor la importancia de la gestión responsable del crédito y los beneficios de utilizar tarjetas de débito. La mayor transparencia y acceso a información también han empoderado a los consumidores para tomar decisiones más informadas.

Por otra parte, la seguridad y confianza son un aspecto un aspecto fundamental en la adopción de pagos móviles. Tecnologías como la autenticación biométrica, la tokenización y el cifrado de extremo a extremo han mejorado significativamente la seguridad de las transacciones móviles. Es por eso que la confianza del consumidor en estas tecnologías es crucial para su adopción masiva.

Pagos digitales en Argentina

Si bien el mercado argentino es relativamente pequeño, y los usuarios aún no han implementado de manera tan amplia el uso de pagos digitales como en otras economías, las innovaciones llevadas a cabo por el BCRA en términos de infraestructura tecnológica y seguridad ha permitido el crecimiento exponencial de las operaciones actuales, que superan a los pagos realizados vía medios tradicionales.

· Innovaciones: infraestructura tecnológica y seguridad

En primer lugar, debe destacarse que la infraestructura tecnológica avanzada, junto con las políticas de inclusión financiera del BCRA, ha facilitado el acceso a servicios financieros digitales. La adopción de medidas como la interoperabilidad de los códigos QR y la promoción de cuentas bancarias simplificadas ha permitido a un mayor número de personas acceder a estos servicios. Además, la pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización, obligando a los consumidores y comerciantes a adoptar pagos electrónicos para minimizar el contacto físico. Asimismo, y en línea con las tendencias mundiales, la seguridad es una preocupación central en el mundo de los pagos digitales. Es por ello por lo que el BCRA ha implementado una serie de regulaciones para garantizar la seguridad de las transacciones electrónicas. Estas incluyen la autenticación de dos factores, la encriptación de datos y la supervisión constante de las actividades de los proveedores de servicios de pago para prevenir el fraude y proteger a los consumidores.

· Pagos minoristas

De acuerdo con datos del BCRA, en el mes de abril de 2024, se ha verificado un crecimiento interanual del 106,4% en la cantidad de transferencias inmediatas “push” en pesos, alcanzando 454,2 millones de transacciones por un valor total de 28,4 billones de pesos. En moneda extranjera, se registraron un millón de operaciones, con un aumento del 193,1% interanual, totalizando 1.589 millones de dólares.

Este aumento significativo se debe en parte a la creciente confianza en la seguridad y eficiencia de las transferencias electrónicas, impulsada por mejoras en la infraestructura tecnológica y regulatoria.

En tanto, los pagos con QR interoperable experimentaron un crecimiento significativo, con 35,7 millones de operaciones, lo que representa un aumento del 278,2% interanual. Estas transacciones totalizaron 361 mil millones de pesos. El 68,4% de estas operaciones fueron realizadas desde cuentas a la vista y el 31,6% desde cuentas de pago. Este aumento refleja una tendencia global hacia la adopción de pagos móviles y sin contacto. Por otra parte, las operaciones intra PSPCP (Proveedor de Servicios de Pago que Ofrece Cuentas de Pago) alcanzaron 367,4 millones de pagos, con incrementos del 119,4% en cantidad y del 56,3% en montos, totalizando 3,7 billones de pesos. De estas, el 15,2% correspondieron a pagos con QR y el 84,8% a botón o link de pago.

Esto indica una diversificación en los métodos de pago utilizados, con una creciente preferencia por soluciones digitales que ofrecen mayor flexibilidad y conveniencia.

En términos a pagos con medios tradicionales, el uso de tarjetas de débito superó al de las tarjetas de crédito, con 262,5 millones de transacciones por un total de 3,7 billones de pesos, representando incrementos del 36% en cantidad y del 5,7% en montos. Por otro lado, las tarjetas de crédito mostraron un aumento del 12,7% en cantidad de transacciones, pero una disminución del 12,3% en montos, con un total de 130,5 millones de pagos por 3,7 billones de pesos.

Este cambio refleja una mayor cautela entre los consumidores en cuanto al uso de crédito, posiblemente debido a preocupaciones económicas y el deseo de evitar el endeudamiento.

Conclusiones

El crecimiento global de los pagos móviles refleja una tendencia hacia una

economía digital más inclusiva y eficiente. La innovación continua en tecnología de pagos y la creciente aceptación por parte de los consumidores y comerciantes están transformando el panorama financiero mundial, proporcionando mayor conveniencia y seguridad en las transacciones diarias. Asimismo, esta dinámica de inclusión financiera no solo se observa en las económicas más grandes del mundo, sino que los últimos datos del BCRA muestran una clara preferencia de los consumidores argentinos hacia métodos de pago electrónicos, especialmente las transferencias inmediatas y los pagos con QR interoperable.

Estos cambios reflejan una transformación significativa en el panorama de los pagos en Argentina, impulsada por la adopción de tecnologías digitales y la necesidad de transacciones más rápidas y seguras. La educación financiera, la seguridad y la infraestructura tecnológica son factores clave que continúan impulsando esta evolución.