Revista Desafío Exportar N° 160. by Puls Media

DesafĂo Exportar | Noviembre 2018

editorial

Argentina: ¿País para amar o país para odiar?. Por Richard Leslie Ramsay, Director Editor de Desafío Exportar.

relaciones bilaterales 10

China Day Conference ¿Cómo vender y hacer negocios con China?. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

exportaciones

“Pymes exportadoras: la lucha de Carrió y el plan del gobierno para multiplicar las exportaciones”. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes Hub Argentino en Shanghai: “Argentina cuenta con un Hub Logístico en China”. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes. Premios Exportar 2018: “Si alguna vez les piden una coima en la Aduana, díganmelo a mí, o a Sica, porque esto no puede suceder más”. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes. 23a vigésima edición de los Premios Exportar: “Argentina, exporta”. “Lo que dicen las mujeres exportadoras”. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

relaciones internacionales 28

“Brasil es nuestro principal socio” Entrevista al Canciller Jorge Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Informe COFACE: “El efecto contagio por las medidas proteccionistas americanas”.

producción

Empleo: “Actuamos preventivamente para evitar situaciones puntuales en empleo”.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

160

pymes

Misión comercial a Chile: “La exportación es el eje de nuestra política productiva”.

tecnología

Emprendedores: “Argentina: el país con Startups más grandes de Inteligencia Artificial en la región”.

puertos

III Encuentro Multisectorial del Consejo Portuario Argentino: “Pensando en forma de comunidad portuaria”. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

aduana

“Web service para centralizar y digitalizar el envío de manifiestos de importación a la Aduana”.

novedades empresarias 56 on line 54

Editor/Director Richard Leslie Ramsay Subdirectora General Paola Batista Subdirectora Lic. Marcela Viviana Jaimes Diseño Gráfico Ronald Leslie Ramsay Asesoría Legal Estudio Arbit y Asoc. Impresión Mariano Más Perú 555 - Capital Federal Desafío Exportar La revista de comercio exterior es una publicación de Puls Media

l a

r e v i s t a

d e

EXPORTAR

c o m e r c i o

e x t e r i o r

@desafioexportar | @NetNewsArg www.netnews.com.ar

Fray Justo Sarmiento 992 - (1602) Florida Buenos Aires - Argentina. Tel: (00 54 11) 47 95 23 83 Email: revistadesafioexportar@gmail.com

Desafío Exportar | Noviembre 2018

del tintero

editorial

Argentina: ¿País para amar o país para odiar? ?

Richard Leslie Ramsay Editor | Director Revista Desafío Exportar

Es una nación con grandes contrasentidos. Si fuiste un trabajador honrado, que luchaste toda tu vida y lograste llegar a la clase media, hoy podrías se considerado “rico” y castigado, dado que lo que conseguiste con esfuerzo; una vivienda digna y un automóvil, en el mejor de los casos, el Estado te penaliza con impuestos que resultan difíciles de afrontar porque decide que si la vivienda que lograste construir o comprar en tiempos de bonanza, vale más de 50.000 dólares, estás sujeto al impuesto a los bienes personales (a la riqueza…) y si no podés afrontar los impuestos, al Estado no le interesa cómo te las arreglas para resolverlo. Si eres asalariado o jubilado con haberes mínimos y te resulta difícil afrontarlos y se torna en una misión imposible, no es problema del gobierno sino tuyo. El gobierno debe recaudar. En cambio, si eres argentino o extranjero, que nunca o pocas veces trabajaste, el Estado se preocupa por tu bienestar y te da todo gratis. Si eres delincuente y tienes la suerte de caer preso, el Estado te da un sueldo superior a la jubilación mínima, casa, comida y estudio universitario (los chorros se reciben de abogados y sa-

Desafío Exportar | Noviembre 2018

len con clientela asegurada), pero si eres un joven que quiere progresar debe elegir entre estudiar o trabajar, porque ambas cosas a la vez son difíciles de llevar a cabo, mucho menos si perteneces a una familia de escasos recursos. El delincuente te roba o asesina a vos, a él, a nosotros, a ustedes, y goza casi de impunidad judicial, además no paga ningún impuesto sobre lo robado, mientras que si sos asalariado, empresario o profesional, estás expuesto por medio del gasto de tarjetas, cuentas bancarias y demás formas que tiene la AFIP para conocer todo acerca tuyo, y se va a asegurar que vas a trabajar casi siete meses para el Estado, quien es tu socio en todos tus ingresos, pero no es socio en tus pérdidas. Para vivir, dar educación a tus hijos, cobertura de salud, vacaciones, etc. te queda, de todo lo que ganaste durante 12 meses, apenas 5 meses y días para cubrir todo lo antedicho. El delincuente no trabaja, generalmente vive en una villa y difícilmente paga algún servicio: lo roba o se cuelga. Generalmente, además de lo obtenido en robos, goza de planes o subsidios. ¿Controla el Estado quienes los reciben? No, en absoluto,

pero el control sobre los empresarios y trabajadores sí es exhaustivo. Si no pagás un impuesto al vencimiento, alguien te llama para recodártelo inmediatamente. Es decir, si se quiere controlar, se puede. La preocupación del gobierno, en este momento en que ha logrado aumentar el préstamo del FMI en unos 7.5 millones de dólares, es aumentar subsidios y planes no trabajar, en lugar de averiguar exhaustivamente quienes están cobrando indebidamente dichos subsidios o planes para anularlos y alivianar los fondos requeridos para asistencialismo para volcarlos en quienes realmente son necesitados. Un clamor popular parece haber llegado al Congreso donde comenzó la discusión acerca de qué política seguir respecto de los inmigrantes que cometen ilícitos. Argentina abre sus brazos a todos los hombres del mundo de buena voluntad que vengan a habitar nuestro país. Hasta ahora, las detenciones de extranjeros robando o asesinando empezaban y terminaban aquí sin mayores consecuencias, en particular, con los menores de 16 años. A partir de la sanción del proyecto de ley, (si tiene la aprobación de ambas Cámaras) cumplirían parte de la pena y, posteriormente, serían deportados con la negación de por vida de ingresar al país. Esta aceleración del tratamiento del proyecto, cuya voz cantante la tuvo el senador Miguel Pichetto, con motivo de los cuatro extranjeros detenidos durante la marcha en contra del Presupuesto 2019 que terminó con incidentes y represión policial. Tras conocerse que dos venezolanos, un turco y un paraguayo se encontraban entre los apresados, el senador pidió que “los dos venezolanos, el paraguayo y el turco ya

estén en el departamento de migraciones listos para la salida del país” . Se sumó al reclamo el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien fue muy claro al expresar: “creo que hay que tener una política de reciprocidad. Mi pregunta es si un argentino va a otro país y no tiene empleo, ese país le da una ayuda social? Si es así y lo hay, se la daremos. Donde no haya, no”. Si un argentino va a estudiar a una universidad en un país donde se le cobra por estudiar, tenemos que evaluar qué hacemos nosotros. No digo que se le cobre a esos ciudadanos en nuestro país, pero si abrir una agenda de discusión” y subrayó “yo como país te recibo, pero si vos no tratas al argentino de la misma manera allá, por qué tengo que hacerlo yo?”. “Si un argentino delinque en Paraguay lo extraditan: quiero que Argentina tenga la misma lógica al tratar a los demás como nos tratan a nosotros” .

richardramsay@networkproducciones.com

Desafío Exportar | Noviembre 2018

relaciones bilaterales

Argentina-China

China Day Conference ¿Cómo vender y hacer negocios con China?

Con la organización de Sergio S p a d o n e , e m p r e s a r i o F o u n d e r & C E O B M L A s sociates Limited, se llevó a cabo u n a c o n f e r e n c i a e n e l m a r c o g e n e r a l d e l a s r e l ación bilateral entre Argentina y C h i n a , c o n e l e j e p u e s t o e n e l E - C o m m e r c e c omo herramienta de progreso. Fu e e n e l t e a t r o L o l a M e m b r i v e s , c u y o d u e ñ o es Carlos Spadone, Pte . D e l a C á m a r a A r g e n t i n o - C h i n a . Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

En el majestuoso Teatro Lola Membrives de la calle Corrientes, su dueño, el empresario Carlos Spadone, recibió a cada invitado que se hizo presente para participar del China Day; casi todos empresarios pymes dispuestos a escuchar las innumerables novedades que cada día genera la relación bilateral entre China y la Argentina. Ya ubicados en la sala, Sergio Spadone mostró un video en cámara rápida que mostraba el año tras año del creci-

Desafío Exportar | Noviembre 2018

miento exponencial chino, llegando desde la base a casi el podio en un breve lapso. Más tarde hizo referencia a su estadía por 3 años en China y comentó los alcances del evento. “La Cámara Argentina China puede ayudarlos”, dijo Carlos Spadone. “Podemos buscar la contraparte ya que cada año se incorporan 45 millones de personas a la clase media, clase que va progresando. Es un motor que no para y tienen 600 millones de habitantes por incorporarse todavía”.

“Sin una política aperturista no hubiese sido posible nuestro desarrollo”,

Yang Wanming, Embajador de la República Popular China desde 2014. Fue Director General de América Latina y el Caribe. Ex Min. de Relaciones Exteriores de China y Embajador en república de Chile (202-2014).

El embajador agradeció a los Spadone por su tarea de estrechar lazos entre ambas naciones, e inició su charla, en el cuadragésimo año del inicio de su apertura al mundo. Y subrayó: “el cambio de volumen de la economía china fue logrado gracias a la política de apertura, sin ella no hubiese sido posible ese desarrollo y comunicación tan estrecha con la economía mundial”. Aclarado el origen del crecimiento exponencial chino que el Embajador siempre remarca, explicó, en relación al tema centras del seminario algunos aspectos sobre el comercio electrónico. “Los consumidores chinos compran por la línea

y el comercio digital ha desarrollados toso los aspectos y supera l volumen total de Estados Unidos, Japón y Europa. Este mercado tiene un gran potencial. Con esto China logró ser un mercado más abierto y directo con el mercado mundial, porque el cliente no tiene fronteras”, señaló Yang Wanming, Embajador de la República Popular China. Asimismo, valoró el intenso trabajo de la Cámara y de los Spadone en el área de comercio electrónico para que se incluya a la pymes argentinas y refirió que “el día 11 de noviembre, Día del Soltero en China, Argentina logró ventas con gran éxito a través del comercio electrónico”.

“Hay 300 millones de chinos con posibilidades de comprar”, Carlos Pedro Spadone, Pte. Cámara Argentino-China, empresario, fundador y propietario de Grupo Spadone (1960). Invirtió en una bodega en la provincia de Hebei, China, en 2001. El empresario argentino hizo gala de su exquisito don de anfitrión y destacó la figura del Embajador Yang Wanming por su constante trabajo en función del mejoramiento comercial en la relación bilateral y, más tarde, repasó su propia historia de vida vinculada al pueblo chino. “En 1983 pude ir por primera vez a China y me encontré con un pueblo muy pobre que poseía una única prenda para vencer el frío gracias a Mao” e inmediatamente, acotó: “hoy hay 300 millones de chinos con posibilidades de comprar”. Carlos Spadone contó, también, que en Beijing tuvo encuentros con el Presidente de los Trabajadores, el Pte. del Partido Comunista, y que actualmente viaja 2 o 3 veces al año. “En China compré una bodega 100% Argentina, y luego me asocié con un empresario chino. Las perspectivas mejoraron así, pero fue Sergio Spadone, mi hijo, el hizo más. Se quedó 14 años en China y me hizo abuelo de un niño, que es chino. He recibido muchas gratificaciones de ese pueblo”, dijo em-

belesado por su derrotero. En este punto, profundizó en las enormes posibilidades que brinda el comercio electrónico. “Los productos para mascotas son un éxito. Nuestro Embajador en China, Diego Guelar tiene plataformas para llegar con los productos con 3 meses de logística gratis. Luego, se puede vender por E-Commerce con Alibaba”. Para finalizar, el empresario argentino puntualizó las diferencias entre ambos países, y dijo: “En 1983 no había vino de uva en China. Hoy, la plantación más grande de viñedos del mundo, la tiene China. Son un pueblo laborioso, en cambio, cuando cada año viajo a Buenos Aires veo que están haciendo la calle, primero de un lado, después del otro y nunca terminan, y miro, y no hay nadie trabajando”, sintetizó Spadone.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

relaciones bilaterales

¿Estamos preparados para hacer negocios con China? “Salgan de la zona de confort”, Diego Guelar, Embajador de la República Argentina en China. Habló sobre a prioridad que debe ser para nuestro país las exportaciones a China y de las principales oportunidades de negocios que se presentan con la apertura de nuevos mercados y el cambio cultural en el nuevo consumidor chino: medios digitales y el desarrollo de una logística integral de exportación. Desde video conferencia, Guelar inició su arenga: “con Yang tenemos un gran acuerdo de trabajo en común con una asociación estratégica que nos une. Sergio y Carlos Spadone son un capital central”, comenzó. Luego, puntualizó: “Hay un triangulo virtuoso entre Beijing, Brasilia y Argentina. Es el segundo mercado para nosotros y el primero contando Brasil. Hoy China es inversor, banquero y mercado. Irrumpió en la última década y se aceleró en los últimos años”. Pero aclaró: “nuestro capitulo pendiente es que tenemos déficit comercial entre 8 y 9 mil millones de dólares, y dicen que deberíamos importar menos. Yo no lo creo. Creo que debemos profundizar nuestra relación exportando más y ahí está el problema, no tenemos herramientas aceitadas porque hemos estado aislados”. En este tramo recordó que “el 85% de los exportadores argentinos venden materias primas sin elaborar. Tenemos que agregar valor, ese es nuestro gran desafío. Los empresarios exportadores tienen que entender que China está ávida de productos y nuestros productos no están en las góndolas chinas ni en las más sofisticadas de ellas. Tenemos que invertir en multiplicar escalas para abastecer este mercado y nuestro Estado debe intensificar el transporte, dar tarifas especiales, incentivos crediticios para que puedan exportar”. Diego Guelar también remarcó que “la logística de la exportación debe garantizar que se llegue a las zonas francas para stockear los productos para recién ahí venderlos y recién ahí pagar los derechos de exportación”. En ese sentido, apuntó: “hemos hecho acuerdos de Hub para tener 3 lugares centrales para

Desafío Exportar | Noviembre 2018

colocar a nuestros exportadores allí y para que tengan interlocutores”. Otro elemento es el accenso de la venta domiciliaria a través del E- Commerce, comentó el Embajador argentino en China. “La embajada también tiene acuerdos para ofrecer. Tenemos todos los sistemas de acceso y sólo se cobrará una pequeña comisión sobre la venta. Este pueblo hoy celebra su bienestar y quiere comprar. En el Día del Soltero, por ejemplo, vendió por 25 mil millones de dólares, mientras su versión en Estados Unidos vendió por 3 mil. En dos horas vendieron 34 millones de dólares de langostinos argentinos”, sorprendió. Sin embargo destacó que “las ofertas pymes tiene que estar canalizada”. “Todo está en marcha, la palabra la tiene ustedes”, prosiguió Guelar. “Como todo mercado que estuvo aislado, quieren conocer más, pero esto no durará por siempre, ellos fidelizarán a los primeros productos que lleguen, luego, les costará más entrar. Salgan de la zona de confort del mundo americano. Tenemos que incorporar a China a nuestro mundo cotidiano”, arengó el embajador.

“Hay un triángulo virtuoso entre Beijing, Brasilia y Argentina”, Diego Guelar

“China es viable”, Alejandro Wagner, Director Comercial Agencia Argentina de Inversiones. Ale jandro Wagner, director de la Agencia nacional que asiste a los exportadores en su desarrollo de negocios, mostró un video de una góndola china en la que se utiliza realidad aumentada para la venta de una botella de vino, por ejemplo. “Con este mecanismo explican la historia del país de origen. Es una aplicación de Alibaba para celulares”, comentó. Luego, comentó datos duros de la relación comercial y apuntó vendemos un 80% de commodities y carnes, pollo, mariscos y vinos (con valor agregado). “Las exportaciones se multiplicaron por 7 en los últimos 8 años, pero tenemos que agregar a las pymes. 650 empresas exportan a China y las importaciones este año bajaron un 25%”, informó Wagner, para destacar luego que “bajó la exportación de soja y aumentó la exportación de valor agregado”. El funcionario nacional, activo facilitador de acceso a distintos mercados, continuó. “334 empresas exportan de forma sustentable al menos 10 mil millones durante más de 3 años consecutivos. Tenemos que conseguir que ése sea el modelo estructural porque hay sectores que tienen oportunidades: mariscos, carnes, pollo, vino, lácteos, frutas, industrializados y SBC, que son las industrias basadas en el conocimiento que también tienen oportunidades y que hoy no exportan nada a China”. Más tarde, aportó: “el 19% del comercio chino es on line, cuando en Estados Unidos significa el % y en Argentina apenas el 2%”, no obstante adicionó que “los negocios se cierran cara a cara”. Y remarcó: “el Día del Soltero, el 11 del 11, es 7 veces el Black Friday de los Estados Unidos, que es el país donde nació”. Con relación a las pymes argentinas, dijo: “357 de nuestra pymes exportan a China un promedio de 600 mil dólares”. Wagner explicó también algunas herramientas que se están utilizando para integrarnos al mundo, a saber: ferias internacionales, misiones comerciales y rondas inversas. “China es viable”, subrayó Alejandro Wagner. “Podemos crecer con vinos, porque ellos consumen 1 litro por año. El Vaticano es el más consumidor, con 75 litros anuales mientras que Argentina consume 35 litros por año”.

“Podemos vender más y contamos con nuevas herramientas en materia de logística y de E-Commerce, porque estamos lejos del mundo” En este renglón, el Director Comercial de la Agencia Argentina de Inversiones, profundizó sobre un tema tan sustancial que no tuvo la propagación necesaria. “Inversión y comercio organizó Hubs logísticos. Abrimos el primero en Shanghai, donde podrán mandar sus productos en consignación con una orden de pedido nuestra. Tendrán 365 días para vender los productos negociando en ferias u on line. También tendrán una línea del BICE, socio de la Agencia, mediante la cual no se pedirán facturas. Les monetizarán ese año “parado” y a una tasa de 3 a 7% en dólares”. Además comentó sobre otro Hub en Guangzhou. “En el Hub se re etiqueta, se fracciona y mejora todo para la venta por una mínima comisión al operador socio de la Agencia. El 30% de los langostinos que se vende por Alibaba son argentinos y casi nadie lo sabe. Son furor en China, porque son grandes y por su calidad”, informó Wagner. Con relación al comercio electrónico, destacó: “Alibaba eligió a 7 países para promocionar, y uno de ellos fuimos nosotros. Con un influencer chino y 10 minutos de streaming on line 8 millones de personas vieron nuestros productos en vivo. Además, hacemos acciones con B2C (con vinos) en la tienda Gemma de Alibaba. Asimismo, uno puede convertirse en proveedor global de Alibaba.com encontrando un distribuidor que compre su producto”, culminó.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

relaciones bilaterales

“Podemos sustituir a otros países”, Gonzalo Sabaté, diplomático argentino en China 2013-2017. El especialista, dio a conocer cuáles eran las oportunidades de aumentar las exportaciones a China que tiene nuestro país. “Hay oportunidades de aumentar las exportaciones. China es un socialismo a su estilo y el peso del Estado es importante en las empresas. Nuestro déficit es abultado, la mitad de las exportaciones son commodities pero hay oportunidades para productos con y sin valor agregado. Hay mucho para trabajar y para sustituir a

otros países en los rubros de agroalimentos, agro, industria, minería, especialmente, y energía”, aportó.

“China vende en un día lo que argentina vende en un año”, Sergio Spadone, empresario Founder & CEO BML Associates Limited. En 2003 se mudó a China donde residió por 14 años. Vivió y trabajo en Beijing y Shanghai. Fundó compañías, las vendió y se asoció con empresas y empresarios chinos. Allí estableció alianzas con privados y empresas públicas. Además de construir una solida red de contactos y amistades, creó su propia plataforma de comunicación y es consultado permanentemente sobre cómo hacer negocios con China. “China vende en un día lo que argentina vende en un

año. Tenemos que pensar cómo podemos venderles porque los números son tan grandes que hablamos de billones, trillones… son 1500 millones de personas que comen, son el segundo PBI mundial”.

“En 1983 no había vino de uva en China. Hoy, la plantación más grande de viñedos del mundo, la tiene China”, Carlos Spadone. Desafío Exportar | Noviembre 2018

DesafĂo Exportar | Noviembre 2018

exportaciones

PyMEs

“PyMEs exportadoras: la lucha de Carrió y el plan del gobierno para multiplicar las exportaciones” Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

Las Pymes asfixiadas de Carrió “El campo sigue siendo el mercado más democrático en la Argentina”, fue la frase en defensa del la produc-

ción primaria que pronunció la Dip. Nac. Elisa Carrió, para luego considerar que “los aranceles y los Ingresos Brutos más las tasas municipales son asfixiantes para las pymes”. La lucha de Carrió por las pymes es sin-

Desafío Exportar | Noviembre 2018

cera e ideológica. Ella cree en las pymes en detrimento de ciertos hombres que, encaramados en la UIA, “no defienden al presidente”, sino más bien todo lo contrario. Tal vez por eso ha recorrido el país, para tener de primera mano la

cuestión vívida de qué es ser una pyme en la argentina. Y, a esta altura, nadie mejor que ella lo sabe. Por eso, en el marco del lanzamiento del plan para multiplicar las exportaciones argentinas, encaró de lleno a Dante Sica, ministro de Producción de la Nación, al que instó a “no correr para el lado de las grandes”. El hombre, cercano desde hace años al presidente Macri y muy cercano también a los dirigentes de la UIA, contestó luego: “Yo tengo las responsabilidad de que las empresas generen mayor empleo”, despegándose del alineamiento pretendido por Carrió, en esta suerte de corrección de posiciones que viene encarando la hacedora de Cambiemos en distintos aspectos de la gestión presidencial, siempre bien convencida de que interpreta el sentir de un electorado radicalizado en la lucha contra la corrupción, las mafias y la institucionalidad.

El plan La meta es que 40 mil empresas se internacionalicen para lograr la meta de triplicar las exportaciones para 2030. Para ello, el Presidente Mauricio Macri apeló a “la creación de empleo privado” y al “talento” argentino que genere “la capacidad de exportar para la gran familia pyme”.

Las inconsistencias y el reclamo de Guelar Sin embargo, mientras son alentados los planes de exportaciones, los reclamos desde afuera llegan bajo la forma de “reducción de presupuestos que repercuten en contra del objetivo. Al menos así lo entendió el Emb. en China, Diego Guelar, quien reclamó por el poco visible trabajo de los organismos a cargo de promocionar los productos argentinos al mundo. Guelar, identificó 390 productos argentinos que bien podrían estar en las góndolas Chinas. De todos ellos, sólo 4 o 5 se exportan. También consideró un malestar, los cambios de

destinos en las muestras, algo de lo que se han quejado los mismos exportadores, y la paupérrima presencia nacional en la feria de Boston. En medio de un relato que brega por

un mercado abierto con inteligencia exportadora, la praxis cuenta lo contrario. Las exportaciones no crecen y algunos analistas sospechan que nada se hace para promocionarlas.

Arese insiste en que se hizo mucho para salir del infierno, “desde el plano estratégico, de acceso a mercados, observamos que se podido plantear algunos vectores importantes a ser recorridos en el tema de las negociaciones internacionales, terreno en el cual podemos tener o no coincidencias en la dirección, pero no por ello podemos negar el esfuerzo de inserción como ha sido en la negociación multilateral (OMC) o en acuerdos bloque a bloque, entre otros” aunque advierte que los avances no son significativos. “No resulta fácil encontrar una definición de cuáles serán las líneas estratégicas con las cuales Argentina transitará los caminos de una mayor inserción y desarrollo de sus exportaciones”. En ese sentido, Arese, profundiza: “No observamos una agenda de internacionalización que pueda vincular a esas líneas productivas, las tendencias hacia el acceso y desarrollo de mercados y las producciones de las economías regionales y sus propios procesos de internacionalización. Esquemas todos necesarios y fundamentales para retroalimentar, incluir y apalancar procesos armónicos y conjuntos”. “Todo parece indicar que, queriendo o no, el actual esquema cambiario genera una oportunidad inigualable para catalizar procesos de internacionalización y desarrollo de exportaciones”. Sin embargo, dice el especialista, “no basta con digitalizar intervenciones

en comercio exterior…No seremos un país más moderno porque no tramitamos con papeles”. Sólo lo seremos con una completa eliminación de las intervenciones innecesarias”. “Otro aspecto a considerar -señala el Dr. Héctor Félix Arese- se vincula con los regímenes vigentes de promoción de exportaciones. Aun cuando algunos colegas observan sus bondades y reclaman la aplicación de algunos institutos consagrados en la Ley, debemos recordar que la misma tiene ya 30 años y fue pensada en un contexto distinto. Una revisión de los verdaderos y necesarios incentivos merece ser otro camino transitado” Pero también antepone otros dos grandes problemas: Aduanas y Depósitos y Terminales portuarias. “El plano aduanero, su derecho vigente, sus regímenes, requieren un inmediato repensamiento. No ya por los bolsones de corrupción que genera sino por ser parte de un sistema ineficiente que quita competitividad. En la misma línea se ubican los depósitos fiscales y las terminales portuarias”, asegura, sin perder de vista a la eficiencia necesaria que deben tener las salvaguardas y el dumping. “Delineando esas líneas así como las producciones e industrias conexas, apalancando en negociaciones y promociones de exportaciones modernas podemos ir delineando desde los orillos de la trama”, afirma el profesor especialista en comercio exterior”.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

exportaciones

Hub Argentino en Shanghai

“Argentina cuenta con un Hub Logístico en China” C o n u n Hub logístico en el puerto de Shanghai, la mercadería e x p o r t a d a argentina podrá encontrar compradores sin pagar cargos de a l m a c e n a miento ni impuestos. La Agencia de Inversiones y Comercio In t e r n a c i o nal de la República Argentina gestionó la útil herramienta. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

Las empresas argentinas tienen un problema menos. Ahora, y gracias a la laboriosa gestión de la Agencia de Inversiones de nuestro país, los empresarios que deseen comercializar sus productos con China, podrán hacerlo enviando sus pallets a una plataforma, sin

cargos de almacenamiento e impuestos para el exportador a lo largo de 3 meses. Especialmente pensado para internacionalizar a las pymes argentinas lo que falta es que los emprendedores se animen a encarar el volumen necesario para aprove-

Desafío Exportar | Noviembre 2018

char este Hub. Los “atrevidos” tendrán el respaldo de una línea del BICE, y correrán con grandes ventajas. Primero, un escenario ideal en el que se espera que China compre bienes y servicios por 10.000 millones de dólares en los próximos cinco

años y, segundo, una “guerra comercial” entre EE.UU. y China que ofrece mayores ventajas a nuestro país. No es necesario alejarnos mucho en el tiempo para recordar cómo la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Trump para con el gigante asiático tuvo como respuesta inmediata la restricción de ingreso del poroto de soja y otro conjunto de productos a China provenientes de los Estados Unidos.

Somos garantía de seguridad alimentaria Si bien la Argentina tiene un fuerte déficit comercial con China, nuestra fortaleza radica en que representamos, junto a un pequeño puñado de países, la seguridad alimentaria mundial, con suelo y agua dulce. Además, ya se empieza a insinuar la necesidad recíproca (Chino-Argentina) de nivelar la balanza comercial local incrementando nuestras ventas al gigante asiático y facilitando la llegada de productos antes vedados, quedando claro que, si los números no mejoraron demasiado, fue sólo por los estragos de nuestra seguía,

porque se han diseñado múltiples herramientas a disposición de las pymes, para que éstas puedan beneficiarse en la turbulencia de este contexto mundial.

Beijing, Shanghai y Guangzhou, los que consumen más carne vacuna Un ejemplo concreto es lo que sucedió con la carne. Desde 2012 el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, intentó ingresar al mercado Chino, momento en el que las exportaciones representaban el 1% de las ventas. Hoy significan el 53% del total exportable nacional. Después del ocaso de años de desidia sobre el sector que llegó a ser la primera hacienda del mundo, 2018 ha resultado ser una bisagra absolutamente positiva para los exportadores de carne vacuna argentina. En rigor, este renglón fundamental de la economía argentina, primero tuvo que emerger de las cenizas y de la vergüenza, viendo como Uruguay, Paraguay y Brasil iban ganando los espacios que dejaba la ganadería a

l 650 son las empresas argentinas exportan a China l 334 empresas argentinas exportan de forma sustentable l 25% es la caída de importaciones provenientes de China bajaron, achicando el déficit comercial

Misión: China Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghai (12 al 16 de Noviembre) En noviembre China hará una gran feria de negocios. Se trata de la primera Exposición Internacional de Importación organizada por China, y se llevará a cabo en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones en Shanghai. El complejo poseer una superficie de 1,47 millones de metros cuadrados y su ubicación resulta estratégica.

lo largo de los años, especialmente en la llamada “Década Perdida”. Y en este punto vale recordar que, antes de asumir Macri, el actual ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, presentaba el tema como dramático: “llegar a tener la ganadería que teníamos en los ´90, implicarán 20 años de trabajo continuado”. Pero las iniciales medidas tomadas por el Gobierno Nacional favorecieron al campo y dieron sus frutos con el resultado a la vista: el proceso de decadencia se revirtió y tras 15 años de negociaciones con China, un día el gigante asiático abrió su mercado a la carne vacuna argentina.

El mercado que alberga a un tercio de los Unicornios del mundo Los chinos son los mayores consumidores de carne, con 75 millones de toneladas, y representan una ventana de posibilidades porque la realidad indica que la importación viene creciendo al 20% anual gracias a la expansión económica y numérica de la clase media china. Las ciudades más grandes, como Beijing, Shanghai y Guangzhou son las de mayor consumo de carne vacuna. El 50% de los consumidores en esas ciudades comen carne vacuna una o dos veces por semana y la compra de la mercadería puede ser tradicional o por comercio electrónico, una plataforma cada vez más importante, en particular para la carne importada. La República Popular China es la nación más poblada del planeta y el mercado más vasto y dinámico. Con una política aperturista, posee casi un tercio de los unicornios del mundo y la mitad de ellos no existía dos años atrás. De hecho, dicen que si se juntaran y formaran un país, serían la economía número 26 más grande del mundo.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

exportaciones

Premios Exportar 2018

“Si alguna vez les piden una coima en la aduana, díganmelo a mí, o a Sica, porque esto no puede suceder más” L o d i j o el Presidente de la República Argentina, Ing. Mauricio Macri, en el marco de los Premios Exportar 2018. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

Entusiasmado por los logros de una Argentina que produce con inteligencia para internacionalizarnos en el mundo mientras buena parte la oposición y ciertos

medios dan por terminal nuestra agonía, el Presidente Mauricio Macri felicitó a los exportadores argentinos que “con talento y espíritu emprendedor llevan trabajo

Desafío Exportar | Noviembre 2018

argentino al mundo”. “Ustedes nos demuestra con su ejemplo que los argentinos estamos a la altura de los desafíos”, dijo, y citó a Belatrix, la empresa

nacional “que decidió mirar más allá del Aconcagua para llegar a Silicon Valley”. Macri, también mencionó otros ejemplos que lo enorgullecen, como la impresión de órganos en 3D. Y destacó: “Pero es increíble que durante tanto tiempo estuviéramos atrapados en una red de obstáculos para exportar, restricciones cambiarias, trabas en la logística, aislamiento comercial…hasta era normal que en la Aduana pidieran una coima para avanzar”, expresó el primer mandatario para inmediatamente después hacer un pedido personal a los asistentes al evento de premiación. “Yo les pido que si alguna vez les piden una coima en la Aduana me lo digan a mí, o a Sica,

porque esto no puede pasar más”. Así, el titular del Ejecutivo Nacional explicó: entendimos que es hora de generar soluciones a las cosas que estaban naturalizadas, y habló de cimientos sólidos que quedarán para los gobiernos venideros. “En otro tramo, destacó: “Abrimos 160 mercados y vamos por más”. Luego resaltó el papel de la energía “a precios competitivos gracias a Vaca Muerta y a la exportación de gas y petróleo con trabajo argentino”. Asimismo hizo alusión al barco gasífero que despidió en Bahía Blanca, al que tildó de “símbolo del despilfarro y la incapacidad”. Hacia el final, Macri destacó el rol de la simplificación de trámites que lo tiene obsesionado y del lanza-

miento de empresas en 24 horas. “Hoy estamos discutiendo los límites que nos habían fijado. Voy a hacer lo que hay que hacer para generar trabajo de calidad y que todos seamos protagonistas”, concluyó.

Belatrix Es una empresa que nació en Mendoza, después de la crisis de 2001. Exporta servicios de desarrollos de software al exterior. Tiene 500 empleados y oficinas en Mendoza, Buenos Aires, Estados Unidos, Colombia y Perú. Su crecimiento es sostenido al 40% anual.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

exportaciones

Premios Exportar 2018

“Argentina, exporta” Se reconocieron los esfuerzos y logros en materia de exportación durante 2018. Las categorías este año. Las categorías premiadas fueron: primera exportación, mujer exportadora, economías regionales, pionero exportador, innovación en la exportación, E xporta Simple, emprendedor global, triple impacto, internacionalización y ADN exportador. El presidente Mauricio Macri junto con los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie distinguieron a 10 empresas argentinas por hacer un aporte significativo a la actividad exportadora del país. En la 23ª vigésima edición de los Premios Exportar, que organiza la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), se destacaron empresas, instituciones y emprendedores argentinos que ven al mundo como una oportunidad, creen en la exportación como motor de crecimiento y son innovadores, pioneros, creativos y competitivos a la hora de vender sus productos y servicios en los mercados externos. “Este año el Premio Exportar cobra un sentido especial a partir del lanzamiento de Argentina Exporta, la plataforma que reúne todas las herramientas del Estado para ayudar a las empresas a salir al mundo”, sostuvo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

“La estrategia buscará incrementar el acceso a los mercados, reducir los trámites y los costos logísticos, ampliar el financiamiento, y afianzar herramientas como la VUCE o Exporta Simple”, añadió, y destacó también el rol de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional “que hace un trabajo de promoción, inteligencia comercial, formación en buenas prácticas y asesoramiento gratuito para PyMEs y emprendedores”. “Trabajamos en una nutrida agenda de negociaciones internacionales encaminada a garantizar condiciones adecuadas frente a proveedores de otros países”, resaltó el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Jorge Faurie tras agregar: “La Cancillería cuenta con una red de más de 150 representaciones distribuidas en diferentes latitudes, que están a disposición para poner en valor nuestro potencial exportador, dando apoyo de manera activa al sector productivo argentino que

Desafío Exportar | Noviembre 2018

se internacionaliza. Nuestras embajadas y consulados saben lo que el mundo quiere comprar, lo que cada mercado internacional demanda; son el punto de apoyo y el servicio que podemos dar en favor de los que trabajan en la Argentina para vender más y colocar sus productos afuera”.

Ganadores de los premios Exportar 2018 Categoría Primera Exportación: MIRAI 3D

Categoría Innovación en la Exportación: Apexar Technologies

Categoría Exporta Simple: Vientos Bambú

MIRAI 3D es una PyME de ingeniería biomédica que usa la impresión 3D para fabricar biomodelos del cuerpo humano. Estos biomodelos, que se usan en la planificación de cirugías y para entrenamiento médico, mejoran la calidad de vida de los pacientes, por preparar previamente mejor a los cirujanos para la operación y reducir el tiempo de las intervenciones quirúrgicas. Hicieron su primera exportación a Costa Rica a través de Exporta Simple, y desde entonces llevan exportados 20 simuladores a Costa Rica y 8 a Japón.

Apexar es una PyME de Victoria, provincia de Buenos Aires, que produce equipos de alta tecnología y electromedicina. Fabrican un babycall fisiológico que permite escuchar los sonidos en el ambiente de sueño del bebé, medir la calidad de la respiración, pulsaciones, temperatura y la posición al dormir. Todo en forma inalámbrica desde una base con indicaciones auditivas y visuales, que se ven desde una aplicación para smartphones. Exportaron por primera vez a principios de este año, y ya venden sus productos en Alemania, Chile, Uruguay y México.

Vientos Bambú es una PyME de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, dedicada al diseño, desarrollo y fabricación artesanal de accesorios para instrumentos musicales de viento. Por sus diseños innovadores y su imagen creativa, cada vez más empresas en el mundo eligen comercializar su marca. Tienen distribuidores en más de 30 países, como Brasil, Noruega, Singapur, Japón, Hong Kong, Países Bajos, Estados Unidos, Chile y Australia.

Categoría Emprendedor Global: Wolox Wolox es una empresa argentina de innovación. Con siete años en el mercado y operaciones a lo largo de América Latina y Estados Unidos, trabajan en proyectos de alto impacto con las empresas más reconocidas del mercado.

Categoría Pionero Exportador: BDEV BDEV es una PyME de Vicente López que desarrolla y comercializa servicios de software de trazabilidad con foco en la industria farmacéutica. También dan servicios a la industria agroquímica, veterinaria y de productos médicos. Fundada por cuatro socios en 2006, hoy tiene más de 2000 clientes en 20 países y 60 empleados. Es una de las 10 empresas en el mundo certificadas para dar servicio de trazabilidad. Exportaron a España, Holanda, Francia, Hungría, Noruega, Túnez, Polonia, Italia, Gran Bretaña, República Checa, Colombia, Uruguay, México.

Categoría Internacionalización: Belatrix Empresas de desarrollo de software, exportadora de conocimiento y talento argentino. Creada en 2002 como un micro emprendimiento familiar, en Mendoza, hoy tiene más de 700 empleados distribuidos entre Mendoza, Buenos Aires, Lima y Bogotá, además de oficinas comerciales en Silicon Valley, Florida, Nueva York y Barcelona.

Categoría Triple Impacto: DEISA

Categoría Mujer Exportadora: Magma Strings

DEISA es una PyME de Rafaela, provincia de Santa Fe, dedicada al desarrollo de proyectos de Ingeniería Aplicada. Diseña, fabrica y monta plantas de residuos sólidos urbanos que tienen 3 objetivos: reducir la cantidad de residuos que se disponen en los rellenos sanitarios, recuperar las fracciones de reciclables y orgánicos (valorizándolos a través de una economía circular), y brindar un lugar de trabajo digno y seguro a las personas que cotidianamente operan en la basura. Exportaron a Chile y a Bolivia.

Magma es una PyME familiar con fábrica en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que nació en 2005. Se dedica a la fabricación de cuerdas para todo tipo de instrumentos musicales, especialmente diseñadas para músicos profesionales. Desde sus inicios la empresa logró exportar sus productos fabricando cuerdas para instrumentos típicos de cada país, llegando actualmente a más de 30 mercados como Polonia, Colombia, Estados Unidos, Suiza, Chile, Sudáfrica y Japón, España. Este año incorporaron dos nuevos mercados: Guatemala y Panamá.

Categoría Economías Regionales: Coopsol

Categoría ADN Exportador: Fénix

COOPSOL es una cooperativa de Santiago del Estero que produce mieles de alta calidad, orgánicas y que adhiere a la iniciativa de Comercio Justo. Lograron obtener una miel diferenciada, con propiedades únicas muy apreciadas en el mercado europeo. Son la cadena de valor de producción de miel orgánica más grande de la Argentina, y aspiran a consolidar la producción apícola orgánica como una estrategia de desarrollo para mejorar la realidad social, económica y ambiental de las familias del norte argentino.

Fénix es una empresa de General Alvear, Mendoza, que se dedica a elaborar purés de frutas convencionales y orgánicas. Fue fundada en 1995 por productores del Sur de Mendoza, cuyo objetivo fue otorgarle valor agregado a la fruta de la zona. Exporta el 90% de sus productos a clientes de más de 30 países en los 5 continentes. En los últimos 3 años duplicaron su producción. Durante los últimos meses incorporaron nuevos mercados: Lituania, Bélgica, México y Uruguay.

Los ganadores recibirán un incentivo económico de US$ 5.000 para invertir en acciones de promoción con asesoramiento de la AAICI, y tendrán presencia destacada en BuyArgentina.gob.ar, una plataforma para tener acceso inmediato a las oportunidades comerciales que detectan las embajadas argentinas en más de 150 países, y a información clave para hacer inteligencia comercial.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

exportaciones

Foro de Negocios

“Lo que dicen las mujeres exportadoras” Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

En el Palacio San Martín, se llevó a cabo el “Foro de Negocios: Mujeres Exportadoras, empoderemos a través del uso de las nuevas tecnologías”, cuya apertura estuvo a cargo de Alejandro Wagner, Director General de Comercio Exterior de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Vicepresidente de la Nación Argentina, Gabriela Michetti.

“El retail va a crecer” El evento, abordó el tema alimentos, medios de comunicación, Ecommerce, empresas inspiradas en Mujeres, negocios en expansión, redes sociales y ventas Online. Sobre la evolución de la industria digital, disertaron representantes de Google, Mercado Libre y Cencosud Argentina, y el panel destacó que “tener hoy la mercadería en un depósito es de un gran costo”, “el retail va a crecer y se verá a Garbarino vendiendo bicicletas”, dijeron las expositoras. Asimismo, Verónica Pinazzo, por Google; Karen Bruck, de Mercado Libre y Patricia Jebsen, de Cencosud Argentina, destacaron el papel que cumplen Amazon, Mercado Libre, Alibaba e Ebay para los productos “porque hay que tener facturación y rentabilidad”, algo que brinda el retail digital com-

Desafío Exportar | Noviembre 2018

merce. “Jumbo, Mercado Libre tienen góndolas para todos los productos y resulta más barato que venderles directo a los clientes”, dijeron las líderes femeninas de la industria digital.

“Una mirada diversa no es solo una cuestión de ética, sino de negocios” Sobre sus roles en la industria, dijeron valorar la evolución y entender “la diversidad con una perspectiva amplia” para llegar a los consumidores. Y, en ese sentido, se afirmó “una mirada diversa no es solo una cuestión de ética, sino de negocios”. Verónica Pinazzo, Directora Comercial de la vertical de Retail y Clasificados en Google, aseguró que le encantaba trabajar con equipos mixtos, ser mujer y pensar que se debe “hablar de personas, no de hombres y mujeres”, marcando una postura criteriosa respecto del mundo femenino.

“El consumidor vive conflictivamente entre lo que quisiera ser y lo que es” En cuanto al plenario de empresas inspiradas en mujeres,

DesafĂo Exportar | Noviembre 2018

exportaciones

disertaron Christian Silveri, gerente Regional de Asuntos Corporativos para Latinoamérica NATURA COSMETICOS y Verónica Alfie, Directora de VERO ALFIE. Silveri, presentó a la empresa como un Hub regional, con 100 millones de consumidores en el mundo y como la principal marca en preferencia gracias a la “coherencia” que tiene la marca. “Los consumidores las ven genuina. Nosotros no negociamos nuestra identidad”, sostuvo. Y explicó: “la marca tiene que ser comprable para los locales. No puede haber una natura “mexicana”. También explicó que “si bien la marca es sustentable y los consumidores dicen querer productos sustentables, no todos los compran”. “Hay como una distancia. El consumidor vive conflictivamente entre lo que quisiera ser y lo que es”, admitió Silveri, quien luego justificó su inquietud por el rumbo económico, diciendo: “nosotros importamos el 50% de nuestros insumos”.

que “la mujer argentina todavía quiere ir de compras al shopping o a la tienda, probarse la ropa, aunque consulta primero por Internet”. Y luego, desbarató con datos la idea de que está de moda la ropa andrógina. “Mis prendas están inspiradas en los años ´20. Son prendas románticas, femeninas, artesanales. Las marcas son como las personas, y las mujeres son románticas, femeninas, por eso vendo, por eso lo que se vende es femenino; la rareza no sirve a la hora de facturar”, confirmó.

“Necesitamos llevar un concepto integral de la Argentina al mundo”

El rol de la mujer

Por su parte, Vero Alfie destacó: “saber qué estás haciendo en el mercado es importante”. La empresaria de indumentaria, que tuvo sus inicios en alpargatas, Vitamina y Yagmour, para pasar luego a formar parte de Tienda 3 hasta llegar a su propia marca, contó cómo su marca se instaló en el mercado con un producto único y artesanal. En la actualidad, después de 15 años, vende al exterior y es optimista: “la marca tiene alianzas exitosas”, dijo. Luego, comentó que llegar al exterior requiere de algo más que un producto. “Necesitamos llevar un concepto integral de la Argentina al mundo, nuestro turismo, nuestros paisajes…”. Con relación a la venta Online, Vero Alfie aseguró

Desafío Exportar | Noviembre 2018

“Hay poca competencia” Con relación al mercado argentino, Vero Alfie, en su rol de empresaria, afirmó que “hay poca competencia. No está mal entrar, meterse y competir, pero acá suele ser una mala palabra”. Aunque, también destacó: “hay que saber identificar nichos y bancarse 25 vestidos y nada más”.

Bajo la premisa de que las marcas femeninas facturan más que las masculinas, Alfie fue contundente: “La argentina es una consumidora exigente, pero con muy poca oferta”. Si bien aseguró que nuestro mercado es muy consumidor, dijo: “somos muy cool pero vendemos poco”. Con relación al país y su crisis, contestó: “la estrategia es tratar de pasar este año y vender afuera. Estamos expectantes sobre qué va a pasar en el país. La Argentina tiene que estar dentro del mundo, es un momento difícil pero muy bueno para el futuro”.

DesafĂo Exportar | Noviembre 2018

relaciones internacionales

Entrevista al Canciller Jorge Faurie, Ministro de relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina

“Brasil es nuestro principal socio” En el marco de los Premio Ex po r t a r 2 0 1 8 , e l c a n c i l l e r J o r g e F a u r i e destacó la importancia que tien e p a r a n u e s t r o p a í s e l Hu b a r ge n t i n o e n Sha n g h a i , C h i n a . Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

- Cuál es la importancia del Hub logístico de Argentina en Shanghai, China? Es sumamente importante para nosotros porque es la posibilidad de tener allí los productos que demanda el mercado chino, particularmente para todo lo que es el comercio electrónico. - Es relevante hablar de las ventajas, no? No tiene costos impositivos y las mercaderías permanecen allí por 3 meses, hasta que se venden y luego está la posibilidad de la línea del BICE, no? Es muy positivo que esté funcionando el Hub, aunque las condiciones no las tengo con detalle, pero es algo que tenemos que mirar todos los exportadores para trabajar desde el territorio chino.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

- Bolsonaro es el nuevo Presidente de Brasil y sus futuros ministros le restaron importancia al MERCOSUR… Primero, tenemos que saludar a Brasil, porque tiene un nuevo gobierno. Somos países vecinos enlazados por el tejido de nuestras relaciones económicas, políticas y sociales. Creo que hay un tiempo y no especulo sobre las consideraciones de los futuros ministros. Argentina ha trabajado en torno a los ejes para la que fue formado el MERCOSUR: la integración física, estratégica y comercial, sin dejar que esos mecanismos sean ocupados por ideologías. Vamos a seguir trabajando con Brasil porque es nuestro principal socio, es el país con el cual hemos construido nuestra historia y nuestras vinculaciones y, obviamente, hemos construido el Mercosur, que tenemos que seguir trabajando para adecuarlo a los nuevos tiempos.

Faurie fue acusado por la oposición de ser “funcional a los intereses británicos”. Una oposición obtusa cuestiona el acercamiento. El Canciller fue citado por la oposición que lo acusa de ser “funcional” a los intereses británicos. En rigor, el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, tendrá que pasar por el Congreso Nacional a pedido de los parlamentarios opositores por haber expresado que se está trabajando en “generar un vínculo con habitantes de Malvinas como dos pueblos”. Es que, post Brexit, las islas ya no reciben subvenciones europeas y aparece la posibilidad de trabajar en la confianza creciente entre Argentina y el Reino Unido, lo que podría generar iniciativas comerciales conjuntas como teníamos antes de la guerra. Al respecto, Faurie explicó: “Estamos trabajando en una mayor vinculación posible con los isleños y el territorio de la parte continental argentina. Esto lo empezamos hace unos meses y ya estamos en la etapa final. El Reino Unido procura dinamizar su relacionamiento comercial con todos los socios de la comunidad internacional, incluso con aquellos con los que ha tenido relaciones históricas de cierto relieve”, explicó el Canciller y ex Embajador argentino en Francia.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

relaciones internacionales

Informe COFACE

“El efecto contagio por las medidas proteccionistas americanas” El último informe de Coface señala cómo está afectando el proteccionismo de USA a un gran número de economías en el mundo.

El número de medidas proteccionistas actualmente vigentes en todo el mundo es 2,5 veces mayor que en 2010. En la mayoría de las economías avanzadas (Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Canadá y Australia) y en muchos de los grandes países emergentes (Brasil, Argentina e India), la proporción de las importaciones afectadas por medidas proteccionistas es mayor que las importaciones que se benefician de medidas favorables. Sin embargo, varios paí-

ses del sudeste asiático (Vietnam, Filipinas y Camboya), así como Rusia y varios países latinoamericanos (incluidos México, Colombia y Perú), no están siguiendo esta tendencia. El aumento de los derechos de aduana sobre las importaciones destaca entre las medidas proteccionistas. Si bien estos aún son empleados en menor medida que otros instrumentos, su uso se ha duplicado en 9 años (16% del total de medidas utilizadas en septiembre de 2018, comparado con

Desafío Exportar | Noviembre 2018

8% en 2009). Como era de esperar, la aceleración de los aranceles de importación en los Estados Unidos ha sido particularmente notable entre 2016 y 2018, un período durante el cual aumentaron del 5,4% al 12,5%. Este período refleja el punto de inflexión en las políticas comerciales del país, después de la elección de Donald Trump. Al mismo tiempo, sin embargo, a medida que el número de acuerdos comerciales regionales continúa creciendo, la re-

ducción de las barreras comerciales es actualmente el instrumento más utilizado para fomentar las redes de libre comercio y las cadenas de producción multinacionales.

Efecto contagio El aumento del proteccionismo, provocado por el reciente incremento de los aranceles de Estados Unidos, está generando preocupación por el efecto contagio que puede producir en los países involucrados en la cadena de producción. Además del efecto directo, Coface ha identificado el impacto negativo indirecto del aumento de los aranceles sobre las exportaciones de 12 sectores empresariales, en 63 países. Un aumento de un punto porcentual en las barreras arancelarias de EE. UU., sobre un país determinado, resulta en una disminución del 0,46% en las exportaciones del socio comercial de ese país respecto al país afectado por el incremento de los aranceles (en igualdad de condiciones). Cuando esta estimación se limita a los sectores manufactureros, la caída sería del 0,6%. “Los efectos indirectos sobre el valor añadido las exportaciones de los socios comerciales de los países afectados por el incremento de aranceles estadounidenses son

significativos, aunque, como era de esperar, son más bajos que los impactos directos”, comentó Julien Marcilly, Economista Jefe de Coface. “Esto se puede explicar por el hecho de que algunos países pueden redirigir parte de sus exportaciones a otros países proveedores de EE.UU. que no se hayan visto afectados por las barreras arancelarias. Esto permitiría a estos países mitigar el efecto contagio en los bienes intermedios exportados por estos países”. El impacto indirecto es particularmente pronunciado en el sector del transporte (que incluye la industria del automóvil), ya que involucra una cadena de producción multinacional compleja. Un aumento de un punto en los aranceles estadounidenses en el sector del transporte para un país puede provocar una caída promedio del 4,4% en el valor añadido de las exportaciones de un socio comercial al país afectado por el incremento de aranceles. Como ejemplo, Alemania, Japón y Estados Unidos son los tres países más afectados por los efectos indirectos de las barreras arancelarias americanas sobre las exportaciones de automóviles chinos. Los sectores de maquinaria, minería y papel-madera tam-

bién se ven afectados, con elasticidades de -3,1%, -3,1% y -2,4% respectivamente. En lo que respecta al sector de la electrónica (-1,4%), Vietnam, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Tailandia serán las mayores víctimas de los efectos indirectos de los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones de teléfonos chinos. A la inversa, los impactos indirectos son menores para los productos alimenticios y relativamente insignificantes para los metales, productos químicos y productos agrícolas.

El incremento de los aranceles de EE.UU. ha producido, indirectamente, una disminución de las exportaciones de sus socios comerciales respecto a los países afectados. Las estimaciones de Coface muestran que un aumento del 1% en los aranceles de EE.UU. conlleva una caída media del 0,5% en las exportaciones de sus socios comerciales respecto a los países afectados.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

producción

Empleo

“Actuamos preventivamente para evitar situaciones puntuales en empleo” En el marco de la entrega de los premios Exportar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el ministro Dante Sica respondió las preguntas de la prensa. En referencia al paro con el que amenaza la CGT para noviembre, el ministro de Producción y Trabajo consideró: “nosotros seguimos opinando lo mismo que con el paro de hace 25 días. Es un derecho constitucional que tienen

Desafío Exportar | Noviembre 2018

los trabajadores, pero no lo consideramos oportuno”, y completó. “En este momento nosotros seguimos trabajando y charlando con los sindicatos de la misma manera que lo veníamos haciendo”, e insistió “no me parece oportuno el paro en estos momentos que estamos viviendo. Nosotros venimos trabajando con ellos, poniendo mucho el enfoque en el empleo. Mantenemos canales de diálogo muy fluidos con todas las organizaciones. Trabajamos con las empresas todos los días y actuamos preventivamente con una batería de programas que tratan de alguna manera de evitar situaciones puntuales de empleo”. Con relación a los reportes internacionales que indican un incremento del desempleo, Sica opinó: “No son nuestras estimaciones. Si uno mira los datos hasta julio, en términos agregados, el empleo sigue siendo positivo”. Sobre el acuerdo previsional, incluido en el acuerdo con el FMI, Sica contestó: “no pone fechas, solo establece compromisos con respecto a la Reforma Previsional. No está dentro de los planes del gobierno para el año próximo”, concluyó.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

pymes

Misión Comercial a Chile

“La exportación es el eje de nuestra política productiva” La encabezó Dante Sica con más de 30 PyMEs del calzado para potenciar las exportaciones del sector.

Las PyMes argentinas mantuvieron reuniones con sus contrapartes chilenas y participaron de rondas de negocios con el objetivo de fortalecer sus exportaciones al país vecino.

“La exportación es el eje de nuestra política productiva, y la manera para generar empleo de calidad. Y hoy reconfirmamos que representa una gran oportunidad de creci-

Desafío Exportar | Noviembre 2018

miento para el sector de la industria del calzado, reconocido internacionalmente por su diseño y calidad”, apuntó Sica al recordar que Chile es el segundo destino de expor-

taciones argentinas del sector. Y resaltó: “buscamos integrarnos de manera inteligente al mundo, que nuestras PyMEs puedan venderle al mundo sus productos y desarrollar nuevas cadenas de valor”. Sica también se reunió con el ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, José Ramón Valente, con quien repasó los avances del memorándum firmado en agosto pasado entre ambos países, y coincidió en la importancia de continuar trabajando en una agenda conjunta para profundizar la relación comercial bilateral. La actividad fue organizada por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), FEDECCAL, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y la Embajada Argentina en Chile.

Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo y su par de Economía, Fomento y Turismo de Chile, José Ramón Valente,

Desafío Exportar | Noviembre 2018

tecnología

Emprendedores

Argentina: el país con Startups más grandes de inteligencia artificial en la región E n d e a vor y everis lanzan un estudio sobre el panorama de la Inteligencia Artificial (IA) El estudio de everis, consultora multinacional de negocio y Endeavor, líder en el movimiento de emprendimiento de Alto Impacto a nivel global, fue desarrollado a partir de una investigación en 70 empresas, basadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; que incluyen a la IA en su modelo de negocio. Dentro del mismo se puede notar una clara tendencia al desarrollo de aplicaciones de la misma IA principalmente en los sectores de Enterprise Software & Services, Healthcare y Media, donde las empresas, personal y usuarios están más abiertos a la innovación tecnológica. El informe que señala que el emprendimiento basado en la implementación de IA en la región aún se encuentra en fase inicial, aunque se espera un crecimiento significativo para el cierre de 2018, aunque lo más significativo es un resultado que arroja el estudio, esto es que los ingresos generados por la aplicación directa e indirecta de la IA crecerán

Start ups

de 3.2 mil millones en 2016 a 89.8 mil millones para 2025. De acuerdo con el Índice de Nivel de Impulso y Crecimiento de IA (INICIA), creado a raíz de la elaboración de este estudio, para el 65% de las compañías, el uso de técnicas relacionadas a la inteligencia artificial forma parte de su core de negocio, además de ser una ventaja competitiva en el mercado gracias a la pro-

Desafío Exportar | Noviembre 2018

piedad intelectual que genera. En relación a las ventas, el estudio determinó que las compañías argentinas son las líderes de la región con una facturación promedio con US$ 3,67 millones en 2018, seguidas por ventas de US$ 2,79 millones de las peruanas que incrementaron su facturación respecto de 2017. Las brasileras y colombianas se ubicaron en el tercer y el cuarto lugar en el presente

año. Además, el país también se destaca ya que, a pesar de que no es el que tiene mayor población en Latinoamérica y de la muestra para esta investigación, supera el promedio de empleados en las empresas de IA con 76 especialistas en 2017. Vicente Peiroten, Head of Data & Analytics de everis, comentó: “las compañías que ayudan a impulsar el desarrollo de los principales sectores son motor económico del país y cada día son más conscientes de la importancia del uso de las nuevas tecnologías y los beneficios que ofrecen en productividad”. Por su parte, María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, afirma que “Los emprendedores argentinos que se orienten a desarrollar y ofrecer soluciones de IA tienen gran potencial de crecimiento, dado que es un mer-

cado en plena expansión y aún existe baja adopción de estas soluciones por parte de las grandes empresas”. Los sectores en los que más se concentra la actividad de las empresas con alto nivel de especialización en IA en América Latina son: provisión de software y servicios a terceros, cuidado de la salud, medios de comunicación, educación, minería, marketing, movilidad, cadena de suministro y retail. Sin embargo, el estudio también detectó algunos de los retos del emprendimiento de IA en América Latina: • Escasez de talento especializado en IA. El mercado de trabajo carece de profesionales con el tipo de conocimiento técnico necesario para desarrollar estas soluciones. • Falta de datos para practicar la IA.

A los emprendedores les falta un mayor volumen de datos para desarrollar dicho aprendizaje. • Desconocimiento de IA por parte de clientes. Otro de los problemas a los que se enfrentan los emprendedores de IA es que sus clientes (tanto empresariales como residenciales) no conocen este tipo de soluciones, generando cierta desconfianza en cuanto a los productos y servicios propuestos. • Dificultad para encontrar fondos. La mayoría de encuestados han manifestado que, en América Latina, encontrar fondos con los que financiar su proyecto resulta demasiado complicado, siendo la base contra la que se compara esencialmente Estados Unidos.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

puertos

Tercer Encuentro Multisectorial del Consejo Portuario Argentino

“Pensando en forma de comunidad portuaria” El 23 de octubre se llevó a cabo el tercer Encuentro Multisectorial del Consejo Portuario Argentino, esta vez, en el novísimo auditorio del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, ubicado en el Polo Tecnológico de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

Construyendo la comunidad portuaria Presidido por el Lic. Ángel Elías, titular del Consejo Portuario Argentino, presidente del ENAPRO y flamante Vice-Chairman de la delegación latinoamericana de AAPA., se llevó a cabo la tradicional convocatoria que busca canalizar las consideraciones de los puertos públicos argentinos, esta vez, con el eje puesto en la comunidad portuaria, la cadena de valor y la cuestión global. En su inauguración como tanque de pensamiento, el Consejo había hecho foco en la problemática del cabotaje nacional, el funcionamiento de la Aduana y los costos portuarios. Posteriormente, abordó de lleno el tema del medio ambiente, las relaciones entre ciudades

y puertos y el impacto de los cambios en el comercio internacional. En esta oportunidad, en el novísimo auditorio del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, ubicado en el Polo Tecnológico de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidos especialistas disertaron en un formato más dinámico sobre las iniciativas del CPA y el futuro del sistema portuario argentino, bajo la mirada atenta de Gonzalo Mórtola, el hombre que actualmente se encuentra abocado a cambiar el Puerto de la Ciudad de Bs. As. como titular de la Administración General de Puertos.

“Los avances que hicimos fueron muy importantes”, Ángel Elías, titular del Consejo Portuario Argentino y del ENAPRO. Ángel “Pini” Elías, anfitrión de la jornada, hizo un repaso del trabajo pasado y de las preocupaciones que fueron el centro de los debates: dificultades de bodega; Aduana; la organización para el funcionamiento de los puertos; el proteccionismo, el populismo, el medio ambiente y la urbe; y la economía marítima, aclarando que “los avances que hicimos fueron muy importantes”. “Hoy el tema es la comunidad portuaria, un tema central para el funcionamiento de los puertos”, expresó el titular del Consejo Portuario Argentino, con la clara intención de lograr la integración portuaria para el desarrollo de la Nación. Ángel Elías.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

puertos

“Todos tenemos que trabajar en la cadena eliminando costos, trabas, kioscos”, Gonzalo Mórtola, Vicepresidente del Consejo Portuario Argentino e Interventor de Puerto de Buenos Aires. El funcionario destacó la presencia en la jornada de las autoridades portuarias, de la Armada y de Prefectura, y se mostró entusiasmado con el potencial arrollador de los puertos y la logística, pero también destacó: “no hay una luz divina para que las cosas funcionen, para que las cosas funcionen están ustedes”. Luego, el titular de la AGP, enfatizó: “todos tenemos que trabajar en la cadena eliminando costos, trabas, kioscos; tenemos una gran oportunidad a través de los puertos. Nosotros estamos de paso, pasa por ustedes”, sentenció Gonzalo Mórtola, instando a repensar “el poder de cambio que tiene cada uno”. Para finalizar, hizo una breve referencia “a las cosas que antes pasaban y todos sabían”, queriendo con esto atenuar las exigencias -a veces exacerbadas- de una comunidad que, en el pasado, actuó con indulgencia.

Gonzalo Mórtola.

“Tenemos que abaratar los costos y conseguir más volumen de exportaciones y cabotaje en las vías marítimas”, Mariano Saúl, Subsecretario de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación Argentina. Mariano Saúl aseguró que “el compromiso es cambiar la matriz logística”. “Tenemos que acercarnos a la carga y tenemos que conseguir volumen de exportaciones y cabotaje para la vía marítima”, consideró. “Hay que abaratar los costos y tener una actitud comercial para tener más clientes”.

Mariano Saúl.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

DesafĂo Exportar | Noviembre 2018

puertos

Panel Aporte logístico, ambiental y legal para el desarrollo portuario argentino. Moderador: Cap. Raúl Benmuyal

“25 puertos no estaban habilitados”, María Trapani, abogada, asesora legal del ENAPRO y coordinadora de la Comisión de Asesores Legales del CPA. La asesora del Puerto de Rosario, explicó el trabajo que representó la producción de informes y dictámenes para la derogación de la Ley 11247 referida al pago de balizas y faros de los buques. Sucede que colisionaban dos leyes, una de trasferencia de los puertos a las provincias, ley 23696, con la no derogada ley antes referida, lo que originaba un costo logístico por el que “el Estado cobraba un servicio que no estaba dando”. Con relación a la habilitación de los puertos, dijo que “25 de ellos no estaban habilitados” y contó que se trabajó en esas habilitaciones “por tratarse de puertos preexistentes e invocando el principio de igualdad ante la ley”. Trapani también informó que trabajan en la simplificación y desburocratización para el desarrollo de infraestructura y en el planteo de la derogación de 2 aranceles, entre otras cosas.

María Trapani.

“Las certificaciones Eco Ports, Green Ports, OH SAS 18000 e ISO 14000, son importantes”, Alberto Carnevalli, Ing. Jefe del Área de Seguridad y Medio Ambiente del Consorcio de Gestión de Puerto de Bahía Blanca y coordinador de la Comisión de Asesores de Seguridad y Medio Ambiente del CPA. Por su parte, el ingeniero ambientalista del puerto Bahía Blanca, Alberto Carnevalli, explicó su trabajo sobre 3 ejes: el desarrollo ambiental en el puerto, la seguridad, la higiene y la protección marítima. Para ello realizan talleres y tienen convenios como el de especies exóticas invasoras en buques y aguas de lastre; normativas de protección del trabajador estibador y gestión de residuos para optimizar y facilitar las tareas. Carnevalli afirmó que “tenemos un gran problema en relación a la resiliencia: no estamos tan preparados para volver a la actividad después de sufrir una emergencia”, dijo; y abogó por las energías limpias y los proyectos logísticos en ese sentido. “Se deben hacer análisis de riesgos, planes de emergencia y certificaciones como la ECO PORTS, GREEN PORTS, OH SAS 18000 e ISO 14000, aclarando que sería conveniente “desarrollar una norma nuestra para no recurrir a la de otros países”.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

Alberto Carnevalli.

“Queremos lograr competitividad y eficiencia en toda la cadena de valor”, Leandro Moro, Lic. en Economía, Jefe de Departamento Comercial de Puerto Dock Sud y co-coordinador de la Comisión Logística, Comercial y Tributaria del CPA. Profesor UADE. “Desde el Observatorio recopilamos información y la sistematizamos para aplicar el resultado a políticas públicas y privadas con el objetivo de optimizar resultados a la hora de tomar decisiones”, dijo Moro. “Se identifican posibles mejoras a implementar para generar competitividad y eficiencia en toda la cadena de valor”. Más tarde afirmó que la OCPA trabaja con ingenieros, economistas, actores del comercio exterior, transportistas, arquitectos y geógrafos que elaboran indicadores de variables, y marcos de certidumbre. “Esta ésta etapa de recopilación estamos clasificando almacenes, tancaje y silos, infraestructura, carreteras, vías fluviales y marítimas y, también, los costos portuarios, logísticos y de transporte”, completó. “El 25% de nuestra actividad es de exportaciones e importaciones. En Paraguay esta actividad supone un porcentaje del 85%”, También agregó que el puerto de Bahía Blanca redujo en un 20% sus gastos y la AGP un 60% en operaciones con contenedores.

Leandro Moro.

“El capital cultural de los puertos: identidad histórica y desarrollo”. Presentación del Programa “Conocernos es integrarnos” del Núcleo de las Ciudades Portuarias Regionales del CONICET, Miguel Ángel De Marco (h), historiador. Bajo el ala de Nolasco Zalazar, Gerente General del ENAPRO y, además, Director del Centro de Estudios Portuarios de Rosario, Miguel Ángel De Marco realizó una disertación especial sobre la preservación del patrimonio portuario, algo en lo que Zalazar también está ocupado. “Los puertos son un factor clave en la identidad, la integración y desarrollo”, dijo De Marco. Y, reforzó: “Son el puente integrador que cohesiona a la comunidad y, como decía Manuel Belgrano, “la abundancia de los buenos puertos es un incentivo a la navegación”. El marcó directrices acerca de las ventajas que ofrece en su función de servicio, de turismo, de consumo, porque -además- son un factor convocante”. De Marco también agregó que trabaja en estrecha colaboración con Ángel Elías y Nolasco Zalazar “en esta red de obstáculos que enfrenta Latinoamérica y nuestro país” en procura de preservar el patrimonio histórico portuario. “No se entiende que el puerto es un bien público”, dijo con energía. “Desde aquí realizamos coloquios, actividades de formación y visitas a otros puertos, incluso secos, como el de Mendoza porque “Quien no conoce nada, no ama nada”, concluyó.

Miguel Ángel De Marco (h).

Desafío Exportar | Noviembre 2018

puertos

Panel Construyendo la cadena de valor de la comunidad portuaria. Moderador: Emiliano Galli.

“Existen intereses y egos que conspiran para que el conjunto no salga adelante”, Nicolás Starzenski, Secretario del Centro de Navegación, Marítima Heinlein. Como históricos representantes de los intereses del transporte marítimo en aguas y puertos, Starzenski se refirió a la competitividad, y completó “es lo que necesita nuestro país”. Asimismo, hizo una breve descripción del movimiento de contenedores que, en 2013 alcanzó los 2192 TEUs; 1700 TEUs en 2015, 1655 TEUs en 2016 y 1819 TEUs en 2017; con un movimiento total en puertos metropolitanos de 88.019 TEUs, en Bs.As.; 594.613 TEUs, en Dock Sud y 117.933, en Zárate, y con puertos fluviales como Rosario, con 52.820 y puertos marítimos con 53.000. En otro tramo de su exposición, el dirigente del Centro de Navegación, también avaló el tema de la reducción de costos que está encarando el Gobierno Nacional. “Este tema hoy es un hecho positivo que acompañamos junto a la competitividad, la producción y la reforma laboral que compatibilice los Hinterland de los puertos”, sin embargo, aludió a los obstáculos como “intereses y egos que conspiran para que el conjunto no salga adelante”.

Nicolás Starzenski.

“Perder 36 horas en la hidrovía nos perjudica”, Daniel Santinelli, Gerente de Operaciones de COSCO Shipping Lines Argentina S.A. Santilli se quejó de las demoras en la Hidrovía y puntualizó: “tenemos que esperar 12 horas para entrar y 12 para salir y, como tiene una vía sola, la Prefectura nos fondea y perdemos 12 horas más. Son 36 horas en total que nos perjudican. En el Puerto de Santos, Brasil, eso no sucede”, comentó. También dejó varias definiciones: “el buque portacontenedor siempre es dejado afuera, eso es perder tiempo y encarecer los costos para los exportadores”. Además, agregó: “los buque contenedores con los que trabajamos tienen 10 mil TEUs, pero están llegando los de 14 mil. El puerto de Bs. As. tiene 10 metros de calado y estos barcos necesitan 14 y no pueden entrar. Necesitamos entonces 3 remolcadores y son caros”. Santilli, también adicionó otro problema. “Los servicios se dividen por rutas y para el Lejano Oriente hacen falta 12 barcos para un viaje semanal, por eso se trabaja en alianzas. A mayor cantidad de barcos, mayor espacio en la bodega de los armadores”. Y, completó: “el 70% de la carga viene de nuestro norte, por eso los puertos tienen que salir a buscar la mercadería”.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

Daniel Santinelli.

“Queremos formar parte del Consejo Portuario”, Carlos Restaino, Secretario del Consejo de Cargadores de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Unión Industrial Argentina. Se refirió al costo, especialmente de las pymes e inició afirmando: “tenemos un plan de trabajo adaptado al formato de Consejo por ausencia de representantes de la carga y los temas están en proceso”, dijo, para afirmar luego su deseo de formar parte del Consejo Portuario, aclarando que ya están vinculados al consejo de cargadores del mundo. También dedicó un párrafo al Puerto de Buenos Aires y al nuevo proyecto sobre el que manifestó: “hemos tenido reuniones y frecuentes contactos con Mórtola (titular de la AGP), en donde nos expuso detalles del proyecto que se impulsa”.

Carlos Restaino.

“Los puertos hacemos un gran esfuerzo trayendo la carga”, José María Dodds, Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. “Los puertos estamos haciendo un esfuerzo grande para ser cada vez más competitivos, pero el puerto tiene que trabajar para traer la carga, cuando el beneficiario tiene que ser el industrial”, dijo en tono de queja.

José María Dodds.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

puertos

“Pedimos la excensión de IVA para contenedores”, Marcelo Cardama, COSCO Shipping Lines Argentina S.A. Le contestó al puerto La Plata que no iban allí porque “4 armadores se tienen que poner de acuerdo en dónde operar. Además, estamos acostumbrados por aquello de que el hombre es un animal de costumbre”. Luego, afirmó que “los barcos se van llenos de Bs. As. Si van al 75% es por un tema de calado”. En este punto, añadió: “no es tan fácil bajar los costos. La carga crecerá por el Join con China Shipping. Estamos en 5to. lugar en el mundo, somos número 1 en volumen de transporte y terceros en contenedores. Ahora trabajamos en Rosario. También íbamos a hacerlo en Maruba, pero no fue y ahora trabajamos en bandera paraguaya por los costos, 200 dólares más barato por contenedor”. Al finalizar, pidió la exención de IVA para contenedores vacíos afirmando que el costo en relación a los camiones era, increíblemente, superior.

Marcelo Cardama.

Panel Nuevo Escenario Internacional. Moderador: Fernando Devido.

“En los `90 dejamos de ser productores para ser maquiladores”, Bernardo Kosacoff, Lic. en Economía. Profesor titular de la Universidad de Bs. As. (UTDT-UBA). Comenzó su disertación diciendo: “la Argentina no es un país fácil de entender y, en las últimas décadas, en vez de corregir hemos hecho una divergencia”. Inmediatamente después, el Lic. Kosacoff mostró un cuadro en el que se observó el momento preciso en el que la Argentina generó riqueza. “No puso sostenerlo en el tiempo gracias a la característica de país volátil”, explicó el profesor, para ahondar: “generamos riqueza y, posteriormente, tenemos una crisis. Desde 1880 a 1930 el país sostuvo el crecimiento de sus exportaciones, pero desde 1930 en adelante, las exportaciones comenzaron a estancarse con una población en crecimiento”. Luego, prosiguió: “A mediados de los ´70 comienza el stop ando go eterno, con una Pampa húmeda prodiga y la necesidad de insumos importados, con una economía cerrada y sustitución de importaciones. Luego, un proceso de apertura con empresas transnacionales, como IBM, que fabricaba impresoras para Suecia”. El profesor de la UBA, relató pormenorizadamente cada tramo de la historia hasta llegar al 2012/2017 luego de la política de consumo interno. “Caen las importaciones, el PBI, las exportaciones, la cuenta co-

Desafío Exportar | Noviembre 2018

Bernardo Kosacoff.

rriente, los saldos comienzan a ser negativos. Es que el sector manufacturero necesitaba más energía para crecer y cada punto de crecimiento requiere 3 mil millones adicionales de importaciones de energía… porque en los `90 dejamos de ser productores para ser maquiladores”, afirmó.

“Deuda privada baja, bancos sólidos, balanza energética positiva y un rol principal en la bioeconomía” “Ya en 2011 sólo el 11% de nuestros bienes eran de consumo final, esperemos que se revierta, porque la deuda privada es baja y el sistema bancario está sólido. Nuestra balanza energética será positiva y la bioeconomía producirá bienes en el campo biológico. Si bien entramos tarde, somos jugadores de primera línea”, auguró el economista Bernardo Kosacoff. “Otro sector en recuperación es la mi-

nería, con nuestra estrella: el litio”, pero aclaró que “tenemos dilemas como la creación de mercados, los eslabonamientos” y el hallazgo “de una estrategia integral, para lo interno y externo, pero con salarios altos que deben ser igualados con competitividad”. Dedicó un renglón aparte a Vaca Muerta, y acotó: “Es positivo pero hay que desarrollarlo. Nigeria tiene petróleo y nadie quiere parecerse a Nigeria”, ironizó. “Hay que gastar más en educación, desarrollo e investigación”, fueron sus palabras finales.

“900 millones de personas comerán de otros lugares. y los proveedores serán Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil y Argentina, que tienen suelo y agua dulce” Fernando Vilella, Ing. Agrónomo. Asesor del Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. “Está ocurriendo una transformación”, disparó. “El 50% del PBI estuvo en manos de Europa y Estados Unidos, ahora, el predominio es de Asia, en donde las capacidades de autoabastecimiento son escasas. Las “coreas” podrán autoabastecerse en un 74%, el sur y sudeste de Asia, en un 82% pero en 2030, 900 millones de personas comerán de otros lugares”. Y los proveedores, adelantó, serán: Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil y Argentina, que tienen suelo y agua dulce; sin dudas apuntando a nuestro destacado papel en la seguridad alimentaria futura.

“Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay ya generan el 65% de toda la soja del mundo, y pregunto: ¿tenemos en claro el rol que tenemos en seguridad alimentaria?” Quiere decir que los actores relevantes de la seguridad alimentaria mundial están en buena parte en nuestro territorio. Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay ya generan el 65% de toda la soja del mundo, y pregunto: ¿tenemos en claro el rol que tenemos en seguridad alimentaria? A esta altura de su disertación, Vilella hizo un comparativo entre “el granero del mundo”, “el supermercado del mundo” y “la bioeconomía”, para ampliar: “se buscan por la Web productos con trazabilidad comprobada, sin trabajo infantil, porque el impacto del cambio climático está en la conciencia de quienes pueden consumir nuestros productos y están dispuestos a pagar la calidad”.

“Nuestro 4to. comprador mundial es Vietnam” En otro punto, dijo: “hay que entender que en China cada año una Argentina entera, esto es 45 millones de personas) pasan de la zona rural a la urbe) y con-

Fernando Vilella.

sumen el doble. Nosotros somos parte de la seguridad alimentaria mundial y no sé si tenemos en cuenta estos cambios, como el de la carne vacuna, que empieza a ser consumida en China, pero para exportar hay que asegurar todas las cuestiones relacionadas con la salud, porque ésa es la tendencia, que no haya sufrimiento animal, que se garantice la trazabilidad… Nuestros productos son buscados en Alibaba por eso, y estos cambios se ven en nuestras actuales exportaciones. Nuestro 4to. comprador mundial es Vietnam, hay que tenerlo en claro”, culminó.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

puertos

“Hemos tenido parada la competitividad desde hace dos años”, Miguel Ponce, Ing. Ex Subsecretario de Industria y Comercio. Director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Con un sesgo inverso, Miguel Ponce dijo: “mirando la macro, Alegría o motivación negativa? Hoy transitamos la más grave recesión de la historia de la República Argentina. La V se transforma en L, donde ambas líneas son muy largas. 314 millones positiva la balanza, PI, pero sin acuerdos, a pesar de la gestión de Guelar hemos tenido parada la competitividad desde hace dos años. Si para cambiar un punto de la tasa tengo que pedir autorización al FMI estamos en un problema!”, se despachó. Si bien ahora están tratando de insertarse comercialmente al mundo, hay que intensificar la inversión promoviendo el regreso del capital argentino, autoabastecernos energéticamente”, prosiguió. Luego, cometió un error grosero, cuando atribuyó el parate de las negociaciones Mercosur- UE con la crisis económica desatada en la administración Macri. No fue en paralelo y la cuestión no se atribuye al sacudón por la tormenta. Mencionó, después, un colectivo de actores que peticionaron cambios, incluyendo entre ellos a Marcelo Elizondo, con él mismo a la cabeza. Los cambios sugeridos por Ponce y otros estaban vinculados a la carga impositiva, para gravar “a los que más tienen”, fomentando el incremento del financiamiento y las mejoras en infraestructura. En otro tramo, dijo: “la competitividad cambiaria no es suficiente”, aunque se alegró por los avances del VUCE al mismo tiempo que subrayaba el que hubié-

Desafío Exportar | Noviembre 2018

Miguel Ponce.

ramos sido “el último país en ingresar a la OMA”. Al finalizar, Ponce hizo un cuestionamiento severo al desmantelamiento de Cancillería, en clara alusión al órgano creado para intensificar las exportaciones.

Panel Nuevas tecnologías para el desarrollo portuario. Moderador: Darío Kohan.

“Blockchain resuelve la falta de confianza entre los miembros de una red de negocios”, Stella Loiacono, IBM Blockchain en IBM Argentina. Explicó que la tecnología Blockchain busca resolver la falta de confianza y colaboración entre los miembros de una red de negocios. “La gran diferencia es que con Blockchain los que la validan son sus miembros”, argumentó “por ejemplo, el conjunto de exportadores e importadores, generando un modelo de negocios muy transparente”. Luego, Loiacono explicó: “transportar paltas implica miles de actores y más costos. La solución digitalizada de todo el proceso de conteiner generando un ecosistema de ese proceso de exportaciones en un repositorio único, abarata costos”. Hacia el final de su exposición, la especialista profetizó sobre la llegada inminente de las “Criptoanclas, para traquear en forma digital y física”.

Stella Loiacono.

“Pensemos en forma de comunidades portuarias”, Diego Kraft, Dir. Ejec. de Sistemas y Tecnología VUCE. Ministerio de Producción. El Director Ejecutivo de VUCE, Diego Kraft, se mostró entusiasmado con la tecnología en el desarrollo portuario: “la Inteligencia Artificial, Big Data, el poder sacar proyecciones, la robotización de todo excepto aquello que tenga que tener intervención humana”. Y aclaró, “los puertos ya están automatizados y se han optimizado las rutinas. La digitalización, el Blockchain para compartir información a los distintos agentes con información visible para todos, es un avance; como la simulación de accidentes y la realidad aumentada”, remarcó. Más adelante habló sobre el Port Community Systems (PCS) integrado con Ventanilla Única (VUCE). “Pensemos en forma de comunidades portuarias”, culminó.

Diego Kraft.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

puertos

“Entre el mundo de Silicon Valley y el Sistema Portuario hay una brecha enorme”, Luc Costera, CEO Octopi, empresa de software para Terminales Portuarias. El joven Luc Costera dio un pantallazo general sobre el mundo que viene y el que se dejó atrás. “Las empresas tradicionales no están preparadas para vivir en este mundo. En dos años”, anunció. “Blockbuster dejó de existir a manos de Netflix”, ejemplificó. “Nosotros pensamos en forma lineal, pero la tecnología piensa en forma exponencial. El recurso más importante es el conocimiento, no el petróleo”, señaló Costera. Repasó entonces los avances e implicancias de Google, la información gratuita y abundante, los aparatos móviles y la nube. “Todo está digitalizado mientras vivimos en un sistema portuario con papeles, con sistemas de dinosaurios. Entre el mundo de Silicon Valley y el sistema portuario hay una brecha enorme”, dijo. “Los puertos deben reinventarse”. El Ceo de Octopi contó cómo creó la empresa. “Tenía un amigo que exportaba. Con nuestro sistema, ahora usa la nube, reduce los costos, visualiza los datos y toma decisiones empresarias”.

Gonzalo Mórtola En charla informal con un puñado de actores portuarios, Mórtola comentó cuán entusiasmado estaba respecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y aseguró que se trabaja en 3 líneas: profundizar el dragado con 38 pies de base y lograr una baja en los costos del 45%. “La aparición de los cuadernos fue importante”, aseguró.

Nolasco Zalazar Es el Gerente General del ENAPRO y, además, Director del Centro de Estudios Portuarios de Rosario, donde su tarea se extiende a cursos, capacitaciones, Workshops, seminarios y disertaciones.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

Luc Costera.

Ángel Elías Fue designado Vice Chairman de AAPA. En la 107º convención anual de AAPA, Giovanni Benedetti, Director de Marketing y Ventas de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A y Ángel Elías, presidente del ENAPRO y Consejo Portuario Argentino, se condecoraron como flamantes autoridades, tras ser nombrados como Chairman y Vice Chairman de la delegación latinoamericana de AAPA. “La designación del Vice-Chairman de la delegación latinoamericana de AAPA es un honor para el Puerto de Rosario y un mérito del equipo de trabajo que venimos desempeñando con el ENAPRO. A este reconocimiento, se suma el esfuerzo y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa Fe y la Secretaria de Transporte del Gobierno local”, manifestó Elías. La convención anual de AAPA, es el mayor acontecimiento portuario del continente americano del cual participan más de 30 países y más de 900 líderes portuarios.

DesafĂo Exportar | Noviembre 2018

aduana

Centro de Navegación

Web Service para centralizar y digitalizar el envío de manifiestos de importación a la Aduana El nuevo sistema, avalado por el organismo público, está en etapa de prueba. El Centro de Navegación se convierte en el nodo por el que pasará toda la información de las importaciones por barco. Y tendrá, por primera vez, información estadística oficial.

Como consecuencia de la resolución de la AFIP/Aduana 4278, tendiente a anticipar los manifiestos de importación mediante web services, el Centro de Navegación, entidad que -desde el año 1900- nuclea a las agencias ma-

rítimas argentinas como masa societaria principal, desarrolló un sistema avalado por la Aduana, para centralizar los anticipos de importaciones y el intercambio de información con el organismo oficial.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

El nuevo web service, que implicó un reacondicionando del departamento de sistemas del Centro de Navegación, constituye el primer paso de una gestión digital de los Manifiestos e implica una mejora en los mecanismos de

control implementados por Aduana, dado que permitiría una mejor gestión de riesgos y minimizar las interferencias operativas del flujo de la carga. “Estamos en un momento único en lo que hace al manejo de información de nuestro comercio exterior. Con este paso de la AFIP/Aduana, pensar en conceptos como el paperless, trazabilidad electrónica, aduanas inteligentes, operadores confiables o simplemente soñar con procesos lógicos de comunicación que ayuden a terminar con discrecionalidades, parece posible”, señaló Julio Delfino, presidente del Centro de Navegación. Este web service convierte a la entidad en el nodo único a partir del cual se le envía y recibe información anticipada de importaciones a la Aduana. Los socios grandes del Centro, que ya estaban desarrollando su propio web

service, se benefician comunicando vía el nodo del Centro, que estará a cargo de próximas modificaciones y desarrollos del software. Las agencias más chicas tendrán la posibilidad de cargar manualmente o por sus propios sistemas los datos, dejando que el Centro se encargue de transformar dicha información al dialogo de web service con la AFIP, quien a su vez comenzará a recibir toda la información desde un mismo lugar y de manera estandarizada. En este momento el Centro de Navegación está trabajando con las pruebas de transmisiones de los MT y CBC, propias de los agentes marítimos. En breve, se apunta a poder ofrecer un servicio para los socios que actúan simultáneamente como agentes de cargas y para todos aquellos que también requieran este servicio.

El nuevo sistema le permitirá a la Aduana realizar controles de manera inteligente. Se van a disminuir los canales rojos y los porcentajes de aleatoriedad se van a parecer a los que se observan en otros países del mundo. El Centro de Navegación, por su parte, tendrá por primera vez información estadística avalada por la Aduana/AFIP sobre los barcos que entran y salen del país “Fue realmente un placer ver como el espíritu cooperativista de los agentes marítimos logró el bien común de todas las partes al proponer y plantear una solución para todos los involucrados”, señaló Julio Delfino, quien agregó: “La AFIP, en este primer paso, modernizando los estándares de información en tiempo y forma, nos lleva de la mano a un escalón de trazabilidad electrónica como hoy existen en países desarrollados.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

novedades empresarias

Car One

El gigante chino Great Wall Motors llega a nuestro país de la mano del grupo Car One. Con cinco modelos disponibles en 10 concesionarias de Argentina, las marcas Great Wall y Habal, de la automotriz china Great Wall Motors, llegaron al país a través del Grupo Car One, en el rol de importador y distribuidor. Su desembarco en nuestro país forma parte de una oleada que incluye otras automotrices chinas como DFSK, Geely y Lifan.

Banco Ciudad

Duplicó ganancias. En el periodo enero-septiembre del corriente año, la entidad registró ganancias por $2985. Este resultado lo explica el aumento del volumen de negocios, especialmente créditos a pymes y familias, hipotecarios y personales y la creciente gestión de recursos. Con una mejora de más del 100% en sus números respecto a igual período del año anterior, la entidad duplicó sus ganancias.

Haval y Great Wall apuntan a los segmentos de SUV y pick ups, a un consumidor joven y exigente que busca calidad.

Vaca Muerta XAPO Un argentino, operador de primera línea en el terreno de las criptomonedas. El argentino Wenceslao Casares uno de los mayores operadores de las criptomonedas, fue quien convenció a grandes inversores como Reid Hoffman y Bill Gates de invertir en Bitcoins. Casares fue el creador de Patagon, el primer banco online de Latinoamérica que luego vendió al Banco Santander en 750 millones de dólares con tan sólo 27 años. Actualmente maneja Xapo, una empresa basada en Silicon Valley, donde se transita la experiencia desde las monedas estatales hacia el dinero digital. En Xapo, brindan las herramientas para que puedan adquirirse las monedas, utilizándolas en un práctico monedero online o guardándolas en la bóveda virtual de alta seguridad.

Cruz del Sur aumenta su frecuencia a Neuquén por el crecimiento de Vaca Muerta. La empresa de transporte de carga y logística integrada, aumentó su frecuencia a la localidad Añelo (Neuquén), como consecuencia de la mayor demanda de transporte a dicha zona, por el crecimiento de los yacimientos no convencionales de petróleo y gas en Vaca Muerta. Así, en forma periódica y de lunes a viernes, tanto a Añelo como a otras localidades cercanas (San Patricio del Chañar, Villa Manzano, Contralmirante Cordero y Coronel Vidal, por ejemplo) contarán con su servicio. La creciente demanda por el crecimiento del área, incluye la necesidad de transporte de insumos petroleros, válvulas, gabinetes, herramientas, etc., en la modalidad de carga parcial y también una gran cantidad de equipos completos. Vaca Muerta tiene un gran potencial para la obtención de gas y dispone de recursos de petróleo que alcanzan los 27 mil millones de barriles, lo que implica 10 veces las reservas actuales de Argentina.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

Aeropuertos Argentina 2000

BID Invest

Nuevas instalaciones en expo e impo. El Ministerio de Transporte y Aeropuertos Argentina 2000 acaban de finalizar la construcción de nuevas instalaciones de la Terminal de Cargas TCA en los sectores de exportación e importación del Aeropuerto de Ezeiza. La obra optimizará los procesos de carga aérea y mejorará sustancialmente la eficiencia operativa.

Asigna US$50M para la construcción y operación del parque eólico Bicentenario.

ID FIRST, GRUPO LOGISEED AMÉRICA

El BID Invest, la rama del sector privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgó un financiamiento de US$50 millones para la construcción y operación del parque eólico Bicentenario de 125.2 MW, ubicado en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. El monto asignado forma parte de un paquete de financiamiento a largo plazo de US$108 millones, que incluye un tramo de US$58 millones de KfW IPEX-Bank. El proyecto está patrocinado por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR). El proyecto, con financiamiento a largo plazo por hasta 15 años, comprende el parque eólico Parque Eólico del Bicentenario I (PEBSA I - 100MW) y el parque eólico Parque Eólico del Bicentenario II (PEBSA II - 25.2MW). El parque eólico PEBSA I es parte del Programa de Energía Renovable de Argentina (RenovAr) y tiene un acuerdo de compra de energía (PPA) de 20 años con el administrador del mercado eléctrico mayorista CAMMESA para una capacidad de 100MW. El parque eólico PEBSA II suministrará energía a grandes y medianos usuarios a través del mercado privado.

Crean el primer sistema integral para el recupero de envases fitosanitarios. Con el fin de encontrar una solución ante un tema de gran trascendencia ambiental y de salud, como es el recupero de los bidones que se utilizan para agroquímicos, el Grupo Logiseed América, líder en logística para el agro, creó el primer sistema integral de recupero de envases fitosanitarios, lo que implica tener la trazabilidad total de cada uno de los envases utilizados para agroquímicos, desde que se fabrica hasta que se destruye o recupera. En la Argentina se utilizan anualmente 17 millones de envases fitosanitarios, lo que representa 13.000 toneladas de plástico. Dichos envases tienen diferentes destinos: muchos quedan desperdigados en el campo, otros se acopian en galpones, algunos se reutilizan y otros van al entierro o quema. Lo cierto es que muchos de ellos entran a un mercado ilegal y otros tantos se llevan a disposición final en rellenos sanitarios no aptos. Para esta necesidad, ID-First, creó y patentó el primer sistema integral de recupero de envases fitosanitarios (SIRENFI) por la que ofrece una trazabilidad total de los envases. Utiliza el sistema de radiofrecuencia, una tecnología que emplea ondas de radio para codificar y almacenar datos, mediante etiquetas que cuentan con un chip de silicio. Para el desarrollo de este servicio, el Grupo Logiseed América estableció una alianza estratégica con Plásticos Lago, que realizó una inversión de U$ 20 millones en una nueva planta en la localidad de Ezeiza.

El programa RenovAr ya ha mostrado una reducción en los precios de la energía. Además, la operación aumentará la participación del sector privado en el sector energético del país. Los beneficiarios directos del proyecto son consumidores de electricidad conectados a la red argentina. Las energías renovables tienen el potencial de reducir el costo del suministro de energía, ya que desplazan la generación basada en el calor, y actualmente dependen del combustible importado.

Cedol Denuncia. CEDOL denunció que el decreto que aumenta los derechos de importación de maquinas para almacenamiento y cargas afecta sus operaciones e incrementa sus costos de 2% al 14%. Desde la entidad dijeron que se trata de bienes de capital que no se producen en nuestro país y por eso estaban exceptuadas.

Desafío Exportar | Noviembre 2018

on line

Big Data en la enseñanza El Big Data se presenta como una de las tecnologías que abre cientos de posibilidades en la enseñanza, gracias a las funciones de analític ay predicción. El análisis masivo de datos es una de las tecnologías más novedosa s en el ámbito de la enseñanza, donde aún se está investigando sobre la correcta aplicación e implementación de esta innovadora herramienta. Educadores y tecnólogos destacan todo el potencial de Big Data, pero también alertan de sus limitaciones y de que no es un reflejo completo de las experiencias de aprendizaje y de las variables que influyen. 1. Buscar un enfoque para los datos El Big Data Analytics debe responder al objetivo que hemos fijado de la investigación u objeto de estudio. No todo vale ni se puede meter en el mismo saco. 2. Aprender a visualizar la información y extraerla Esto supone un detenido proceso de exploración y seguimiento, de manera que todas las respuestas que obtengamos tengan un razonamiento justificado. 3. No forzar la utilidad de los datos Es decir, no se puede hacer un uso intencionado de los datos y buscarlos para justificar una conclusión que no es fruto de un proceso de análisis. 4. Comprender qué y quién hay detrás de los datos A la hora de aplicar las justificaciones e iniciativas, no hay que olvidar el contexto educativo, las experiencias de aprendizaje y a los estudiantes. 5. No usar sesgos que no se pueden justificar En ocasiones, existe la tendencia de descartar datos que no se consideran relevantes o no se comprenden, consiguiendo realizar una analítica incompleta. 6. Acotar la utilidad de las estadísticas Son una buena base de análisis, pero no la respuesta completa a todas las cuestiones. 7. Diseñar hipótesis Es el mejor comienzo para obtener respuestas, a base del análisis de datos, su comprensión y las conclusiones que se extraen. 8. Cuidar la calidad de los datos Por tanto, cuidando todas las aplicaciones y tecnologías que se emplean para registrar datos y asegurándose que el procedimiento es el correcto. 9. Entender los modelos de predicción No resulta sencillo comprender todos los algoritmos que facilitan el obtener predicciones y hay que entender cómo trabajan los expertos en analítica y cómo tratan los datos. 10. Aplicar el pensamiento científico en la estadística Una vez extraídas las analíticas, es hora de trabajar con los datos, buscar patrones, detectar información relevante y realizar estudios completos y prácticos. Al igual que la escasez de datos no permite realizar estudios completos, emplear millones de datos sin un enfoque determinado también puede ser igual de ineficaz. Fuente: Universia Colombia

Desafío Exportar | Noviembre 2018

DesafĂo Exportar | Noviembre 2018