baumarkt 2008
Baumarkt 2008 ergebnisse, entwicklungen, tendenzen
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. KronenstraĂ&#x;e 55 - 58 10117 Berlin-Mitte Telefon 030 20314-0 Telefax 030 20314-419 www.zdb.de bau@zdb.de Gestaltung: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. Druck: Ludwig Austermeier Offsetdruck oHG, Berlin Mai 2009
Inhalt Vorwort
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Gesamtwirtschaftliche Entwicklung Entstehung und Verwendung des Bruttoinlandsproduktes Bruttowertschöpfung und Arbeitsproduktivität Beschäftigung und Einkommen Öffentliche Haushalte und Finanzen Bauinvestitionen Wohnungsbau Wirtschaftsbau Öffentlicher Bau Baugenehmigungen und Baufertigstellungen Baugenehmigungen insgesamt Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Wohnungsbau Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Nichtwohnungsbau Baugenehmigungen regional
Entwicklung im Bauhauptgewerbe Struktur des Bauhauptgewerbes Auftragslage im Bauhauptgewerbe Bauarbeitsmarkt Umsatz und geleistete Arbeitszeit in 2008 Wirtschaftliche Lage der Unternehmen; Baukosten und Baupreise
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6 - 24 6 6 8 9 11 12 14 16 16 19 19 20 23 24
25 - 43 25 30 33 35 37
Zusammenfassung
43 - 45
Statistik
47 - 96
I. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung II. Entwicklungen des Baumarktes III. Strukturdaten der Fachzweige
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Das Jahr 2008 hat für die deutsche Bauwirtschaft eine weitere Stabilisierung ihrer Situation gebracht. Aufgrund der gestiegenen Bauinvestitionen konnte zwar eine nicht unerhebliche Steigerung des branchenbezogenen Umsatzes erreicht werden, ein Gutteil des höheren Umsatzes resultierte jedoch aus Kostensteigerungen. Die betriebswirtschaftliche Situation der meisten mittelständischen Bauunternehmen hat sich daher nicht wesentlich verbessert.
Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes
Gleichwohl wären wir froh, wenn wir in diesem Jahr eine ähnliche Geschäftsentwicklung wie in 2008 erreichen könnten. Dieses ist derzeit jedoch nicht zu erwarten. Bestenfalls werden wir beim Wachstum die Nulllinie erreichen, so dass die Baubranche mit einem blauen Auge aus der derzeitigen globalen Finanz- und Wirtschaftskrise hervorgehen würde.
Wir bauen dabei auf die Wirkung der Konjunkturpakete I und II, die zu wesentlichen Teilen auf Bauinvestitionen setzen. Wir sind allerdings auch der Auffassung, dass deren Wirkungen nicht ausreichen werden, da ein gewichtiger Teil des Bauens – nämlich der Wohnungsbau - unberücksichtigt blieb und die Wirkung der Pakete in diesem Jahr auf den Baustellen zu spät einsetzen wird. Wir hatten bereits im vergangenen Jahr gefordert, den Wohnungsbau in ein Maßnahmenpaket zur Überwindung der Finanzkrise einzubeziehen, weil dadurch private Investitionen in Milliardenhöhe ausgelöst würden. Das Beispiel der Abwrackprämie macht deutlich, wie schnell der Staat mit einfachen Mitteln die Verbraucher zu privaten Investitionen veranlassen kann. Dieses Verhalten sollte Impuls sein, ähnliche Instrumente auch im Bereich des Wohnungsbaus einzusetzen. Zwar wurden die KfW-Förderprogramme zur energetischen Gebäudesanierung aufgestockt und in vielen Einzelpunkten auch deutlich verbessert, viele Haus- und Wohnungseigentümer, die für ihre Sanierungsmaßnahmen keinen Kredit benötigen oder erhalten, nehmen derzeit jedoch eine abwartende Haltung ein. Wir schlagen daher die Einführung einer Energiesparprämie vor. Diese soll 25 % von max. 20.000 € nachgewiesener Arbeitskosten auf energetische Sanierungsmaßnahmen betragen. Damit könnten die selbst nutzenden Eigentümer ihre Steuerschuld um max. 5.000 € reduzieren. Auch im Bereich des Wohnungsneubaus muss der Staat klare Signale für höhere Investitionen setzen. Dazu sollten
4
Vorwort z.B. die Abschreibungssätze im Mietwohnungsbau verdoppelt werden. Auch die konsequente Fortsetzung des Riester-Ansatzes für das private Wohneigentum stellt einen vorteilhaften Weg zu einer Neuordnung der Wohnungsbauförderung in der kommenden Legislaturperiode dar. Im sog. Super-Wahljahr 2009 mit seiner Vielzahl von Wahlen sind leider keine durchgreifenden politischen Entscheidungen mehr zu erwarten, obwohl weitere grundlegende Reformen, wie die des Steuersystems sowie der sozialen Sicherungssysteme, notwendig wären. Wir werden die Wahlkämpfe nutzen, um auf allen Ebenen für unsere Vorschläge zu werben und hoffen, bei denen, die unser Land zukünftig regieren wollen, auf offene Ohren zu stoßen. Bleibt die Frage, wie es weitergehen wird: Kurzfristig werden wir uns auf ein schwieriges Jahr 2009 einstellen müssen. Mittelfristig – und darauf setzen wir – wird sich die Gesamtkonjunktur aber wieder stabilisieren und damit auch die Baukonjunktur. Umfangreiche Bauaufgaben gibt es in großer Zahl: Ob es die energetische Gebäudesanierung ist, der altersgerechte Umbau der Wohngebäude und Wohnumfelder, die uns noch viele Jahr beschäftigen werden, ob es Ausbau, Umbau und Sanierung der öffentlichen Infrastruktur sind. All dies ist schon jetzt dringend nötig und die Öffentlichkeit wird dies zunehmend er- und anerkennen. Wenn dann die erforderlichen Mittel vorhanden sind und endlich dafür eingesetzt werden, kann an guten Perspektiven des Baugewerbes nicht gezweifelt werden. Ihr
Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe
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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Gesamtwirtschaftliche Entwicklung Deutschland erlebte in den Jahren 2006 und 2007 mit preisbereinigten BIPSteigerungsraten von 3 % und 2,5 % eine deutliche Wirtschaftsbelebung. Im abgelaufenen Jahr 2008 wurde noch eine Steigerung um 1,3 % erreicht. Das Wachstum lag damit immer noch im Durchschnitt der vorangegangenen 10 Jahre. Beachtlich ist dabei, dass sich die Entwicklung im Jahresverlauf deutlich abgeschwächt hat. Das schwache Schlussquartal 2008 mit einem preisbereinigten Rückgang von 1,6 % und kalenderbereinigt 2,1 % ist eine schwere Hypothek für das Wirtschaftswachstum 2009. Zur Belastung für die deutsche Konjunktur wurde in erster Linie der Rückgang der Nachfrage nach Investitionsgütern im Ausland. Der Nachfrageschwund im Exportgeschäft trifft Deutschland, wo der Export mit 47 % BIP-Anteil die zweitwichtigste Nachfragekomponente ist, nachhaltig. Negativ schlugen sich zweitens die Unsicherheiten über die Auswirkungen der Finanzmarktkrise nieder. Diese zeigt sich auch zu Beginn 2009 immer noch im Interbankengeschäft und wirft die Frage auf, ob sie sich in einer unzureichenden Bereitstellung von Liquidität für Zwischenfinanzierungen und Investitionen der Realwirtschaft fortsetzt. Bis zum aktuellen Rand (Stand März 2009) zeigen Umfragen der KfW, des DIHK aber auch eigene Verbandsumfragen des ZDB keine angebotsseitige Kreditverknappung in der Bauwirtschaft. Bis zum Jahresende 2008 ist eine nachhaltig negative Wirkung dieser Faktoren auf die Entwicklung der Bausparten bei den Investitionen und im Umsatz ausgeblieben. u
Entstehung und Verwendung des Bruttoinlandsproduktes
Das deutsche Bruttoinlandsprodukt erreicht 2008 nominal ein Volumen von 2.492 Mrd. € und preisbereinigt von 2.271 Mrd. €. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Wachstumsrate nominal 2,9 % und real 1,3 %. Das Wachstum gründet sich entstehungsseitig wiederum auf eine Steigerung des Arbeitsvolumens, wohingegen die Arbeitsproduktivität gegenüber dem Vorjahr abfiel. Während die Zahl der Erwerbstätigen in jedem Quartal des Jahres 2008 über dem Vorjahresniveau gehalten wurde, fiel die BIP-Entwicklung im letzten Quartal mit 1,6 % ab. Kurzarbeit und das Abbauen von Überstundenkonten waren typische Ausweichreaktionen der Unternehmen auf den abrupten Nachfragerückgang in der exportorientierten Industrie (Grafik 1).
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wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Grafik 1: Entstehung des Bruttoinlandsproduktes
Quelle: Statistisches Bundesamt
Die Verwendung des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes erfolgte zu 55 % für den privaten Konsum, zu 18 % für Konsumausgaben des Staates, zu 21 % für Bruttoanlageinvestitionen und zu 7 % für den Exportüberschuss. Die Verwendungsstruktur entspricht damit weitgehend der des Vorjahres. Das reale Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (+ 1,3 %) wurde im Wesentlichen von den Entwicklungen der Bruttoanlageinvestitionen (+ 0,9 Prozentpunkte) und Konsumausgaben des Staates (+ 0,4 Prozentpunkte) getragen. Zum Beitrag der Bruttoanlageinvestitionen trugen die Ausrüstungsinvestitionen + 0,6 Prozentpunkte und die Bauinvestitionen + 0,3 Prozentpunkte bei.
Investitionsbereitschaft in 2008 stark ausgeprägt
Anders als in den Vorjahren war der Außenbeitrag (Exportüberschuss) zum Wachstum negativ. „Schuld“ daran war die Entwicklung im 4. Quartal 2008. Sie kennzeichnet den Wendepunkt der Phase des konjunkturellen Aufschwunges in Deutschland seit 2005. Im Schlussquartal 2008 brachen die Exporte gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,2 % ein. Auch die Ausrüstungsinvestitionen verloren im 4. Quartal zum Vorjahr um 1,7 %. Dank des immensen Wachstums in den Vorquartalen zwischen 7 % und 12 % schlossen sie aber noch insgesamt über dem Vorjahresniveau ab. Einzig die Bauinvestitionen legten im gesamten Jahresverlauf eine positive Entwicklung hin. Damit ist das Jahr 2008 als eines mit hoher Investitionsbereitschaft beschrieben. Dies findet seinen Ausdruck auch in den Anteilszugewinnen der Bruttoanlageinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt ( jeweils preisbereinigt). Deren Anteil ist von 18,9 % im Jahr 2005 auf 20,8 % im Jahr 2008 gestiegen. Dies ist in erster Linie auf den Boom bei den Ausrüstungsinvestitionen seit 2002 zurückzuführen, die seit der Wende zum ersten Mal preisbereinigt das Niveau der Bauinvestitionen erreichten.
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Grafik 2: Anteil der Bau- und Ausrüstungsinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt
Nach mehreren Jahren des Rückgangs wurden die Bauinvestitionen zum 3. Mal in Folge wieder ausgeweitet. Dennoch liegt der Anteil der Bauinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt mit 9,7 % (preisbereinigt) weiterhin unter der angestrebten 10-Prozentmarke. Der Anteil der Bauinvestitionen verbleibt deutlich unter dem Niveau der Jahre 1995 bis 2000, hat sich aber seit 2005 stabilisiert (Grafik 2). Eigenleistung und Arbeitsproduktivität im Bau gestiegen
u
Bruttowertschöpfung und Arbeitsproduktivität
Markant für die Wirtschaftsentwicklung in 2008 ist die fortgesetzte Steigerung der preisbereinigten Bruttowertschöpfung – also der Eigenleistung – der Wirtschaftsbereiche. Den höchsten Leistungszuwachs weisen die Landund Forstwirtschaft (+ 3,9 %; Vorjahr + 4,1 %) und das Baugewerbe, bestehend aus Bauhaupt- und Ausbaugewerbe, (+ 3,5 %; Vorjahr + 2,6 %) aus. Den deutlichsten Zugewinn verzeichnet mithin das Baugewerbe. Die Industrie verfehlte mit + 0,6 %, wegen der Entwicklung im 4. Quartal 2008 (- 8,2 %), deutlich den Vorjahreswert (+ 6,1 %). Die Anteilsgrößen der Wirtschaftsbereiche an der preisbereinigten Bruttowertschöpfung haben sich gleichwohl kaum verschoben. Das Baugewerbe verbleibt nach den Zugewinnen in den vereinigungsbedingten Boomjahren seit 2005 bei knapp 4 % (Tabelle 1).
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wirtschaftliche rahmenbedingungen
Anteile Bruttowertschöpfung preisbereinigt Jahr
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe
Baugewerbe
Finanzierung, öffentliche Handel, Vermietung und private Gastund Unter- Dienstleister gewerbe und Verkehr nehmensdienstleister
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
zusammen
darunter: verarbeitendes Gewerbe
1991
1,4 %
28,7 %
26,4 %
6,6 %
17,6 %
23,3 %
22,2 %
1995
1,2 %
25,2 %
22,9 %
6,7 %
17,6 %
26,1 %
23,2 %
2000
1,3 %
25,1 %
22,9 %
5,2 %
18,2 %
27,5 %
22,8 %
2005
1,2 %
25,9 %
23,6 %
3,9 %
18,5 %
28,0 %
22,5 %
2006
1,1 %
26,6 %
24,6 %
3,7 %
18,7 %
27,8 %
22,0 %
2007
1,1 %
27,2 %
25,4 %
3,7 %
18,3 %
28,0 %
21,7 %
2008
1,2 %
27,0 %
25,2 %
3,8 %
18,4 %
28,1 %
21,6 %
Tabelle 1
Quelle: Statistisches Bundesamt
Die Arbeitsproduktivität, gemessen in der preisbereinigten Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen, fiel in 2008 in keiner Branche höher aus als im Baugewerbe. Ursache dafür dürfte die stürmische Entwicklung im Wirtschaftsbau sein, wo produktivitätssteigernde Maßnahmen wie die Vorfertigung und industrielle Fertigung eher zum Einsatz kommen (Tabelle 2).
Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen 1) (Veränderungen gegenüber dem Vorjahr) Jahr
2008
insgesamt Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- 0,1 %
2,6 %
Produzierendes Gewerbe Baugewerbe ohne Baugewerbe zusammen
darunter: verarbeitendes Gewerbe
- 1,0 %
- 1,0 %
4,2 %
Handel, Finanzierung, öffentliche Vermietung und private Gastund Unter- Dienstleister gewerbe und Verkehr nehmensdienstleister
1,2 %
Tabelle 2 1) Bruttowertschöpfung (preisbereinigt) je Erwerbstätigen
u
- 1,1 %
- 0,3 %
Quelle: Statistisches Bundesamt
Beschäftigung und Einkommen
Mit einem Anteil von knapp 56 % am Bruttoinlandsprodukt 2008 spielt der private Konsum für das Wirtschaftswachstum eine bedeutende Rolle. Das Segment Wohnen (inkl. Nebenkosten) hat im langjährigen Mittel einen Anteil von ca. 1/3 an den privaten Konsumausgaben. Von der Entwicklung der privaten Einkommen hängen Investitionen oder Mietausgaben für eine Wohnimmobilie entscheidend ab. Maßgeblich hierfür sind die Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Die Beschäftigungsentwicklung folgt der konjunkturellen Entwicklung mit Verzögerung. Insofern ist die rückläufige konjunkturelle Entwicklung im Jahresverlauf 2008 noch nicht am Arbeitsmarkt angekommen. Nach den per Ende Februar vorliegenden Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gab es im Durchschnitt des Jahres 2008 40,33 Millionen Erwerbstätige. Das waren 562.000 Personen oder 1,4 % mehr als ein Jahr zuvor. Der Anstieg resultierte zum größten Teil aus der Zunahme der Arbeitnehmerzahl. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 548.000. Im Umfang von ca. einer halben Million, von knapp 27 Millionen auf ca. 27,5 Millionen, erhöhte sich auch die
Positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hielt an...
9
Zahl der Sozialversicherungspflichtigen, was entlastend auf die Systeme der Sozialversicherung wirkt. ... nur Baugewerbe rückläufig
Zum Wachstum der Beschäftigung haben bis auf das Baugewerbe alle Wirtschaftsbereiche beigetragen. Im Baugewerbe fiel die Zahl der Erwerbstätigen um ca. 15.000 geringer aus als vor Jahresfrist. Am Rückgang hat das Bauhauptgewerbe einen Anteil von gut der Hälfte (Tabelle 3).
Entwicklung der Erwerbstätigen in Deutschland nach Wirtschaftsbereichen in 1.000 Jahr
insgesamt Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
1991
38.621
1.515
Produzierendes Gewerbe Baugewerbe ohne Baugewerbe zusammen
darunter: verarbeitendes Gewerbe
11.331
10.591
2.805
Handel, Finanzierung, öffentliche Vermietung und private Gastund Unter- Dienstleister gewerbe und Verkehr nehmensdienstleister
9.318
3.736
9.916
1995
37.601
1.079
9.005
8.443
3.236
9.297
4.445
10.539
2000
39.144
936
8.534
8.109
2.769
9.824
5.802
11.279
2005
38.851
853
7.890
7.512
2.185
9.780
6.370
11.773
2006
39.097
826
7.822
7.450
2.177
9.807
6.596
11.869
2007
39.768
845
7.910
7.542
2.212
9.966
6.828
12.007
2008
40.330
856
8.024
7.661
2.197
10.057
7.029
12.167
Differenz 08/07
562
11
114
119
- 15
91
201
160
1,4 %
1,3 %
1,4 %
1,6 %
- 0,7 %
0,9 %
2,9 %
1,3 %
Entw. 08/07 in % Tabelle 3
Quelle: Statistisches Bundesamt
Die Aufschwungphase am Arbeitsmarkt hat sich allerdings nicht im erwarteten Maße im Konsum niedergeschlagen. Die Löhne und Gehälter stiegen nur moderat. Einkommensverbesserungen wurden bis zur Jahresmitte durch Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen, aber auch bei Lebensmitteln aufgezehrt. Die Teuerungsrate legte um 2,6 % zu und damit stärker als die durchschnittlichen Bruttoverdienste der Arbeitnehmer, die um 2,3 % auf 27.754 € stiegen (Tabelle 4).
Verbraucherpreisindizes ausgewählter Gütergruppen (Veränderungen gegenüber Vorjahr) Gesamtindex
Verkehr
Kraft- und Schmierstoffe für Privatfahrzeuge
Gewichtung in %
1.000
103,55
48,88
308,00
203,30
59,82
131,90
35,91
2006
1,6 %
2,0 %
- 0,6 %
2,9 %
1,1 %
10,2 %
3,0 %
5,5 %
2007
2,3 %
3,8 %
1,3 %
1,9 %
1,1 %
3,9 %
3,8 %
4,1 %
2008
2,6 %
6,0 %
0,7 %
3,4 %
1,3 %
11,2 %
3,4 %
6,7 %
Tabelle 4
10
Nahrungs- Bekleidung Wohnung, Wohnungs- Strom, Gas mieten u. a. BrennWasser, mittel und und Schuhe stoffe Strom, Gas alkoholfreie u. a. BrennGetränke stoffe
Quelle: Statistisches Bundesamt
wirtschaftliche rahmenbedingungen
u
Öffentliche Haushalte und Finanzen
Das Finanzierungsdefizit des Staates - als Saldo der Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Haushalte - hat sich trotz der zusätzlichen Belastungen aus dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz und der Pendlerpauschale gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert. In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung betrug das Defizit nach vorläufigen Meldungen des Statistischen Bundesamtes 3,3 Mrd. €, nach 4 Mrd. € im Vorjahr.
Öffentliche Haushalte weiter konsolidieren...
Zur Verringerung des Finanzierungssaldos hat auf der Einnahmeseite das erhöhte Steueraufkommen bei den gemeinschaftlichen Steuern beigetragen. Das Aufkommen erhöhte sich um fast 21 Mrd. €. Allein die aufkommensstarke Lohnsteuer wuchs dank des Beschäftigtenaufbaus um gut 10 Mrd. € (+ 7,7 %). Der insgesamt noch positive Konjunkturverlauf drückt sich in der Steigerung der veranlagten Einkommensteuer um 7,7 Mrd. € (+ 30,6 %) aus. Das Plus beim Umsatzsteueraufkommen erreichte knapp 6,4 Mrd. € (+ 3,5 %). Einzig die Körperschaftsteuer erreichte nicht das Vorjahresniveau. Sie sank um gut 7 Mrd. € (- 31 %). Hierin spiegeln sich verzögerte Reaktionen auf die Unternehmenssteuerreform und verschlechterte Gewinnentwicklungen zum Jahresende 2008 wieder. Städte und Gemeinden erzielten bei den Gewerbesteuereinnahmen noch einmal um 2 Mrd. € höhere Zuflüsse als im einnahmestarken Jahr 2007. Trotz verbesserter Einnahmesituation haben sich die Handlungsspielräume der öffentlichen Auftraggeber nicht verbessert. Zum Ausgleich der Finanzierungsdefizite wurden Kreditmarktschulden und Kassenkredite ausgeweitet. Die damit zukünftig zu leistenden Zins- und Tilgungsleistungen engen Investitionsspielräume ein.
... Handlungsspielräume bleiben jedoch eingeschränkt
Bereits heute geben der Bund nur 14 % und die Länder 20 % dessen für den Bau aus, was sie für Zinsen aufwenden. Einzig die Kommunen geben drei Mal mehr für Baumaßnahmen aus, als für Zinsen. Aber auch hier hat sich das Verhältnis in den letzten Jahren zu Ungunsten der Baumaßnahmen verändert (Tabelle 5).
Einnahmen und Ausgaben der Gebietskörperschaften I. - III. Quartal 2007 und 2008 (in Mio. Euro) 1) Einnahmen 2007
2008
Ausgaben Entw. Vj.
2007
2008
Entw. Vj.
Anteil Bauausgaben
Anteil Zinsausgaben
2007
2007
2008
2008
Bund
205.205
213.667
4,1 %
231.291
236.345
2,2 %
1,5 %
1,5 %
15,4 %
15,3 %
Länder
197.593
206.363
4,4 %
195.473
201.532
3,1 %
1,3 %
1,3 %
9,0 %
8,6 %
Gemeinden
118.328
123.889
4,7 %
114.617
118.300
3,2 %
8,8 %
8,7 %
3,1 %
3,1 %
gesamt
521.126
543.919
4,4 %
541.381
556.177
2,7 %
2,9 %
3,0 %
10,5 %
10,3 %
Tabelle 5 1) Kern- und Extrahaushalte
Quelle: Statistisches Bundesamt
Nach den vorläufigen Kassenergebnissen des Statistischen Bundesamtes waren die öffentlichen Haushalte zum Jahresende 2008 insgesamt mit 1.517 Milliarden € am Kreditmarkt verschuldet. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 14,9 Mrd. €. Während der Bund seine Schulden um über 19 Mrd. € ausweitete, konnten die Länder und Kommunen ihre Last zurückführen (Tabelle 6).
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Kreditmarktschulden der öffentlichen Haushalte *) Insgesamt Mio. € 31.12.2006
1)
31.12.2007 31.12.2008
2)
Differenz zum Vj. Entwicklung Vj.
je Einwohner
Bund
Länder
Gemeinden
Mio. €
Mio. €
Mio. €
1.497.111
18.175
932.110
480.475
84.526
1.502.196
18.261
937.645
482.752
81.799
1.517.092
18.472
956.866
481.716
78.510
14.896
211
19.221
- 1.036
- 3.289
1,0 %
1,2 %
2,0 %
- 0,2 %
- 4,0 %
Tabelle 6 *) einschließlich Extrahaushalte 1) ab 2006 neue Extrahaushalte 2) erste vorläufige Ergebnisse lt. Statistischem Bundesamt
Quelle: Statistisches Bundesamt
Neben den Kreditmarktschulden zur Deckung des Haushaltdefizits nahmen die öffentlichen Haushalte in den letzten Jahren zunehmend Kassenkredite zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf. Diese erreichten am 31.12.2008 insgesamt 61,4 Mrd. € und übertrafen den Vorjahreswert um fast 21 %. Die Bedeutung der Kassenkredite hat sich in den letzten Jahren besonders bei den Gemeinden verstärkt. Die Relation der Kassenkredite zu den Kreditmarktschulden hat sich bei den Gemeinden von knapp 10 % im Jahr 2000 auf über 37 % im Jahr 2008 stetig erhöht (Tabelle 7).
Kassenkredite der öffentlichen Haushalte *) Insgesamt Mio. € 31.12.2006
je Einwohner
Bund
Länder
Gemeinden
Mio. €
Mio. €
Mio. €
48.287
586
18.228
2.343
27.717
50.863
618
19.624
2.410
28.828
61.400
748
28.900
3.300
29.200
Differenz zum Vj.
10.537
130
9.276
890
372
Entwicklung Vj.
20,7 %
21,0 %
47,3 %
36,9 %
1,3 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
0,7 %
37,2 %
1)
31.12.2007 31.12.2008
2)
im Verhältnis zu den Kreditmarktschulden
Tabelle 7 *) einschließlich Extrahaushalte 1) ab 2006 neue Extrahaushalte 2) erste vorläufige Ergebnisse lt. Statistischem Bundesamt
Quelle: Statistisches Bundesamt
Bauinvestitionen Bauinvestitionen umfassen den Zugang an neuen Wohn- und Nichtwohnbauten sowie werterhöhende Maßnahmen im Gebäudebestand. Das Bauen im Bestand hat seit Mitte der 90iger Jahre deutlich zugenommen. Sichtbar wird das an der Anteilsverschiebung der Leistungen innerhalb des Baugewerbes zwischen dem Bauhaupt- und Ausbaugewerbe. Das Bauhauptgewerbe hat von 1995 bis 2008 gegenüber dem Ausbaugewerbe und den übrigen Produzenten jeweils über 4 %-Punkte verloren (Grafik 3).
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wirtschaftliche rahmenbedingungen
Grafik 3: Produzentenanteile Bauinvestitionen
Die Bauinvestitionen haben das dritte Jahr in Folge einen Zuwachs zu verzeichnen. Das ist insofern besonders bemerkenswert, als damit im Jahr 2006 ein elf Jahre anhaltender Anpassungsprozess zu Ende gegangen ist. Seit dem Jahr 2006 liegen die Veränderungsraten der Bauinvestitionen im Plus. Zuvor waren sie von 1995 an, mit Ausnahme des Jahres 1999, ausschließlich im Rückwärtsgang begriffen (Grafik 4).
Grafik 4: Entwicklung der realen Bauinvestitionen
Quelle: Statistisches Bundesamt
Bauinvestitionen zum dritten Mal gestiegen
Quelle: Statistisches Bundesamt
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treibende Kraft Wirtschaftsbau
Die Bauinvestitionen erreichten in 2008 ein reales Volumen von 219,3 Mrd. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 3,0 %. Dabei haben alle Bausparten hinzugewonnen. Getrieben wurde die Entwicklung wiederum durch den Wirtschaftsbau, der um 7,5 % auf 69,3 Mrd. € zulegte und den öffentlichen Bau, der mit einer Steigerung um 1,8 % auf 26,8 Mrd.€ zum Wachstum beitrug. Ein stürmischeres Wachstum der Bauinvestitionen behinderte die Entwicklung im Wohnungsbau. Sie konnten nur um 0,8 % auf 123,2 Mrd. € zulegen. Der größte Beitrag zum Wachstum kam aus den Hochbaumaßnahmen mit + 3,2%. Zu diesem Plus hat der Wirtschaftsbau mit jahresdurchschnittlich + 9 % maßgeblich beigetragen. Der öffentliche Hochbau legte um knapp 4 % zu. Der Tiefbau wuchs um 1,8%, auch hier getrieben durch den Wirtschaftsbau mit + 3 %, während der öffentliche Bau gerade gut das Vorjahresniveau behauptete (+ 0,6 %).
Wachstum im Jahresverlauf rückläufig
Nicht zu übersehen war die Abkühlung des Wachstums im Jahresverlauf. Der wiederum nicht stattgefundene Winter ließ im öffentlichen Bau und im Wirtschaftsbau im ersten Quartal ein ordentliches Wachstum zu. Namentlich im zweiten Quartal konnten alle Sparten noch einmal deutlich über dem jeweiligen Vorjahreszeitraum abschließen. Danach stagnierte bereits der Wohnungsbau. Einzig die Wirtschaftsbauinvestitionen profitierten noch im dritten und vierten Quartal von den guten Auftragsbeständen aus der konjunkturellen Hochzeit (Grafik 5).
Grafik 5: Entwicklung der Bauinvestitionen
u
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Wohnungsbau
Der Wohnungsbau ist mit einem Anteil von gut 56 % das schwergewichtigste Segment bei den Bauinvestitionen. Die Wohnungsbauinvestitionen erreichten in 2008 ein reales Volumen von knapp 123,2 Mrd. €, was einer Steigerung um 0,8 % nach 0,3 % im Vorjahr entspricht. Nominal stieg das Volumen um 3,7 % auf 140,8 Mrd. €.
14
wirtschaftliche rahmenbedingungen
Die positiven Veränderungsraten bei den Wohnungsbauinvestitionen resultieren einzig aus der überkompensierenden Entwicklung bei den werterhöhenden Maßnahmen im Bestand. Legt man Ermittlungen des DIW zugrunde, so hat der Anteil der Bestandsmaßnahmen an den Wohnungsbauinvestitionen in 2007 einen Anteil von über 70 % erreicht. Im Jahr 2000 lag dieser Anteil noch bei gut 50 %. Das Neubauvolumen hat nicht nur relativ verloren, die Bauproduktion bei den Bestandsmaßnahmen wurde auch absolut ausgeweitet. Der Zuwachs der werterhöhenden Bestandsmaßnahmen lag in 2007 preisbereinigt bei deutlich über 10 % (Grafik 6).
Bestandsmaßnahmen tragen Wohnungsbau
Diese Entwicklung erhält seit Jahren Unterstützung aus der KfW Förderinitiative „Wohnen, Umwelt, Wachstum“. Seit 2005 sind über die Initiative fast 1,64 Mio. Wohnungen saniert worden. Die Entwicklung verlief in den letzten Jahren immer dynamischer. Im Jahr 2008 wurden allein 35 % dieses Volumens gefördert, in 2005 erst 13 %. Mit dem Klimaprogramm der Bundesregierung und den Maßnahmepaketen zur Wachstumsförderung 2009 - 2010 wird diese Politik nachhaltig fortgesetzt. Die geplante Mittelaufstockung im CO2-Gebäudesanierungsprogramm wird in 2009 zu einem weiteren Ausbau der Bestandsmaßnahmen führen. Dafür spricht im Übrigen die Heraufsetzung des absetzbaren Höchstbetrages für Handwerkerleistungen von 600 auf 1.200 € (§35a Abs. 2 Satz 2 EStG).
Grafik 6: Bauinvestitionen im Wohnungsbau: Neubau und Bestand
Quelle: DIW, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Der Neubau ist hingegen durch das endgültige Auslaufen der Eigenheimzulage in 2006 auf Talfahrt; (siehe Abschnitt Baugenehmigungen).
15
u
Hochbau treibt den Wirtschaftsbau
Wirtschaftsbau
Der Wirtschaftsbau ist mit einem Anteil von 32 % die zweitstärkste Sparte bei den Bauinvestitionen. Er war in den vergangenen drei Jahren die Lokomotive bei den Bauinvestitionen. Mit realen Steigerungsraten von um die 5 % in 2006 und 2007 und noch einmal über 7 % in 2008 wurde das Wachstum der Bauinvestitionen angetrieben. Nach einem Volumen von 64,5 Mrd. € in 2007 stiegen die Bauinvestitionen im Wirtschaftsbau in 2008 auf über 69 Mrd. €. Nominal wurde ein Volumen von fast 80 Mrd. € erreicht, was einer phänomenalen Steigerung von 11,5 % entspricht. Die in diesem Bereich tätigen Bauunternehmen haben vom wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland profitiert. Getragen wurde dieses Wachstum vom Hochbau, der drei Viertel der gewerblichen Bauinvestitionen auf sich vereint, mit real gut 9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Entwicklung im gewerblichen Tiefbau verlief mit 3 % schwächer. Die Entwicklung des Wirtschaftsbaus wird maßgeblich durch das Investitionsverhalten der Wirtschaftszweige bestimmt. Die einzelnen Branchen tragen unterschiedlich stark zu den Bauinvestitionen bei. Im produzierenden Gewerbe kommt der Energie- und Wasserversorgung eine herausragende Bedeutung zu. Diese Unternehmen investierten in den letzten Jahren in Baumaßnahmen regelmäßig fast soviel wie das gesamte verarbeitende Gewerbe. Die maßgeblichen Volumina für den Wirtschaftsbau kommen jedoch aus dem Dienstleistungsbereich. Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Kreditwesen investieren erfahrungsgemäß viermal soviel in Bauten wie das verarbeitende Gewerbe. Mit Blick auf die Entwicklung des Wirtschaftsbaus sind daher die Konjunkturentwicklungen des Dienstleistungsbereiches und speziell des Handels schwerwiegender, als die des exportorientierten Maschinenbaus. Die in den vergangenen Jahren im Handel aber auch der Industrie gestiegene Produktion hat die Nachfrage nach Handels- und Lagergebäuden aber auch Fabrikgebäuden angetrieben. u
Öffentliche Bauinvestitionen seit 2005 wieder steigend
Nettoanlagevermögen der öffentlichen Haushalte gesunken
Öffentlicher Bau
Im Jahr 2008 erreichten die öffentlichen Bauinvestitionen mit real fast 27 Mrd. € und nominal 31 Mrd. € zum dritten Mal in Folge eine Steigerung. Das Volumen der Öffentlichen Bauinvestitionen strukturierte sich in 2008 mit 64 % für den Tiefbau und mit 36 % für den Hochbau. Gegenüber den realen Vorjahresgrößen entwickelte sich der Hochbau mit einer Rate von knapp 4 % dynamischer als der Tiefbau mit nur 0,6 %. Der vergleichsweise geringe Anteil von gut 12 % der öffentlichen Bauinvestitionen am Gesamtaufkommen der Bauinvestitionen verdeckt die Bedeutung des öffentlichen Baus für die Betriebe des Bauhauptgewerbes. Am Umsatz des Bauhauptgewerbes erreichten die öffentlichen Auftraggeber 2008 einen Anteil von 30,4 %. Wesentliche Ursache dafür sind die Tiefbauleistungen. Diese werden nahezu ausschließlich durch das Bauhauptgewerbe erbracht. Liegt der Anteil der Tiefbauarbeiten bei den Bauinvestitionen bei 16 %, so beträgt deren Anteil am Umsatz im Bauhauptgewerbe über 37 %. Die Bauausgaben der öffentlichen Auftraggeber sind im Zeitraum von 1992 bis 2007 von 37,9 Mrd. € auf 25,2 Mrd. € also um 12,7 Mrd. € (d. h. auf ca. 67 %) zurückgegangen. Mit dem konjunkturellen Aufschwung seit 2005 haben die öffentlichen Auftraggeber, insbesondere Länder und Gemeinden, wieder mehr Geld für Baumaßnahmen in die Hand genommen. Gleichwohl erreichen die Bauausgaben nicht mehr das Niveau der Jahre 1990 bis 2000. Die Kommunen als schwergewichtigster Auftraggeber, investieren heute nicht einmal mehr 60 % dessen was sie 1992 verausgabten. Die Kommunen in den
16
wirtschaftliche rahmenbedingungen
neuen Ländern geben heute noch ca. 41 %, die in den alten Ländern noch ca. 65 % des Niveaus von 1992 aus. Damit verschleißt das Anlagevermögen der Kommunen in zusehendem Maße. Die Investitionen reichen nicht aus, um das Nettoanlagevermögen in Bauten zu erhalten, geschweige denn, es aufzubauen. Das Nettoanlagevermögen in Bauten sank im Zeitraum von 2000 bis 2007 um 10 Mrd. €. Der Bund hat seine Ausgaben im Zeitraum 1992 - 2007 relativ stabil gehalten. Er investiert um die 5,5 Mrd. €. Den Ländern ist es bis zum Jahr 2000 gelungen ihre Investitionsausgaben ebenfalls auf dem Niveau des Bundes bei 5,5 Mrd. € zu halten. Sie haben seither jedoch ihre Bauausgaben um ca. 23 % gekürzt (Grafik 7).
Grafik 7: Bauausgaben der öffentlichen Auftraggeber
Quelle: Statistisches Bundesamt
Die Bauausgaben der Gebietskörperschaften stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 2008 gegenüber den ersten drei Quartalen 2007 um 3,5 % von knapp 16 Mrd. € auf gut 16,5 Mrd. €. Größte Einzelposition sind dabei die Ausgaben für den Straßenbau. Im Baubudget des Bundes machen sie einen Anteil von 75 % aus, bei den Ländern knapp 25 % und bei den Gemeinden fast 28 %. Zweitwichtigster Posten bei den Ausgaben der öffentlichen Auftraggeber sind Baumaßnahmen für Bildungseinrichtungen. Die Gemeinden verwenden fast 20 % ihres Baubudgets für Schulen, die Länder geben für den Hochschulbau fast 28 % aus (Tabelle 8).
17
Ausgaben der Gebietskörperschaften für Baumaßnahmen ( jeweils 1. - 3. Quartal, in Mio €) 2005
2006
2007
2008
Entwicklung z. Vj.
Straßen
5.505
5.762
6.017
6.217
3,33 %
Schulen
2.116
2.167
2.241
2.076
- 7,36 %
Hochschulen
621
687
658
737
11,99 %
Abwasserbeseitigung
874
819
863
854
- 1,02 %
Städteplanung, Vermessung
753
763
776
769
- 0,91 %
Verwaltung u. allg. Grundvermögen
620
584
679
674
- 0,82 %
eigene Sportstätten
271
274
303
358
18,12 %
übrige Aufgabenbereiche insgesamt
4.614
4.088
4.427
4.837
9,26 %
15.374
15.144
15.964
16.521
3,49 %
Tabelle 8
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Die Bauinvestitionen je Einwohner sind in den letzten Jahren gestiegen. Neben der Volumenausweitung an sich verstärkt die rückläufige Einwohnerzahl die Pro-Kopf-Größe. Beginnend mit der Phase des wirtschaftlichen Aufschwunges ab 2005 stiegen die Pro-Kopf-Bauinvestitionen in allen Sparten vor allen Dingen im Wirtschaftsbau wieder. Insgesamt wird das Niveau der 90er Jahre jedoch noch deutlich verfehlt. Gemessen am Stand 1995 verzeichnen die öffentlichen Bauinvestitionen je Einwohner mit 26% den stärksten Rückgang. Daran haben die alten und neuen Länder gleichermaßen Anteil. Während in den neuen Ländern den Kommunen zusehends die Mittel fehlen, sind es in den alten Ländern die Länder selbst, die überproportional weniger Baumaßnahmen beauftragen (Tabelle 9)
Pro-Kopf-Bauinvestitionen Pro-Kopf Bauinvestitionen (real) in € Wohnungs- Wirtschafts- Öffentlicher bau bau Bau
Wohnungs- Wirtschafts- Öffentlicher bau Bau bau
gesamt
1996
1.721
913
418
3.052
99,6
93,5
94,7
97,0
2000
1.715
854
375
2.943
99,2
87,4
84,8
93,5
2005
1.398
710
309
2.417
80,9
72,7
70,0
76,8
2006
1.478
745
317
2.540
85,5
76,2
71,8
80,7
2007
1.485
784
320
2.588
85,9
80,2
72,4
82,2
2008
1.500
844
326
2.670
86,8
86,4
73,8
84,8
Tabelle 9
Konjunkturpakete I und II geben öffentlichen Bauinvestitionen Impulse
18
gesamt
Pro-Kopf Bauinvestitionen 1995 = 100
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Die von der Bundesregierung im November 2008 und Januar 2009 aufgelegten Konjunkturpakete I und II werden die öffentlichen Bauinvestitionen in 2009 und 2010 deutlich ausweiten. Mit den Investitionsprogrammen Verkehr und Bau zum Konjunkturpaket I werden in 2009/2010 insgesamt ca. 4 Mrd. € verausgabt, davon ca. 3 Mrd. € im öffentlichen Bereich. Nach dem Konjunkturpaket II geben die öffentlichen Auftraggeber planmäßig 17,3 Mrd. € aus. Von den so insgesamt generierten über 20 Mrd. € stehen 4 Mrd. € für Verkehrsmaßnahmen des Bundes bereit, die
wirtschaftliche rahmenbedingungen
nahezu vollständig Bauinvestitionen verkörpern. Die im Paket II über den Bund und die Länder bereitgestellten 13,3 Mrd. € werden anteilig auch für Ausrüstungsinvestitionen eingesetzt. Schätzungsweise 14 Mrd. € stehen über beide Pakete in 2009/2010 für Bauinvestitionen bereit. Das Bauhauptgewerbe sollte davon etwa 60 Prozent umsetzen.
Baugenehmigungen und Baufertigstellungen u
Baugenehmigungen insgesamt
Im Rahmen der Hochbaustatistik werden genehmigungs- oder zustimmungspflichtige Baumaßnahmen erfasst, bei denen Wohnraum oder sonstiger Nutzraum geschaffen oder verändert wird. Veränderungen betreffen Umbau-, Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen an bestehenden Gebäuden. Einzelne - auch geförderte - Sanierungsmaßnahmen wie Wärmedämmung, der Austausch von Heizungen und Leitungen, wie auch Badsanierungen fallen häufig nicht unter die Genehmigungspflicht. Das Volumen der gesamten Baugenehmigungen ist in 2008 mit 59 Mrd. € deutlich um 7,3 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Zum Wachstum hat allein die starke Entwicklung bei den Nichtwohngebäuden beigetragen. Das Volumen stieg hier um fast 16 % auf 32,3 Mrd. €. Demgegenüber verzeichneten die Wohngebäude ein weiteres Mal einen Rückgang. Hier fiel das Volumen um 1,5 % auf 26,7 Mrd. €.
Nichtwohngebäude lassen Baugenehmigungen wachsen
Bereits im Vorjahr war das wertmäßige Genehmigungsvolumen der Nichtwohnbauten am gesamten Genehmigungsvolumen erstmalig höher als das der Wohnbauten. Diese Entwicklung hat sich fortgesetzt, der Anteil der Nichtwohnbauten stieg von 50,7 % auf fast 55 %. In 2008 wurden zudem im Neubau erstmalig wertmäßig mehr Nichtwohngebäude genehmigt als Wohngebäude. Diese Entwicklung ist durch zwei zeitlich parallel laufende Trends verursacht. Die positive konjunkturelle Entwicklung hat dem Nichtwohnungsbau Impulse gegeben, gleichzeitig fehlen diese seit Jahren im Wohnungsneubau (Tabelle 10).
Baugenehmigungen Neubau, Deutschland, veranschlagte Kosten Anteil Wohngebäude
Jahr
Wohngebäude insgesamt T €
Nichtwohngebäude insgesamt T €
1991
34.127.761
23.898.288
59 %
41 %
1995
61.538.678
33.127.018
65 %
35 %
2000
41.567.492
26.153.141
61 %
39 %
2005
30.454.787
17.573.425
63 %
37 %
2006
31.553.134
19.286.733
62 %
38 %
2007
22.635.837
22.038.454
51 %
49 %
2008
22.077.175
25.630.229
46 %
54 %
Tabelle 10
Anteil Nichtwohngebäude
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Gut vier Fünftel aller Genehmigungen betreffen neue Gebäude. Dabei wird in den neuen Ländern stärker auf Umbaumaßnahmen gesetzt als in den alten Ländern. Besonders deutlich wird das bei den Neubaumaßnahmen in Wohngebäuden, die in den neuen Ländern nur 68 %, in den alten Ländern aber gut 85 % ausmachen. Die Umnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes und die Ausweitung der Wohnfläche bei bestehenden Wohngebäuden spielen
19
offensichtlich in den neuen Ländern eine größere Rolle. Dabei ist der Umbau nicht kostengünstiger zu veranschlagen als der Neubau. Die bundesweit durchschnittlichen Baukosten pro Quadratmeter Wohnfläche lagen 2008 bei Wohngebäuden im Neubau bei 1.298 € und im Bestandsbau bei 1.472 € (Tabelle 11).
Baugenehmigungen 2008 (auf Basis der veranschlagten Kosten) Deutschland Mio. € insgesamt davon Wohngebäude
Entw. zum Vj.
Alte Länder Mio. €
Entw. zum Vj.
Neue Länder Mio. € Entw. zum Vj.
59.004
7,3 %
49.324
5,5 %
9.679
17,3 %
26.705
- 1,5 %
22.618
- 3,1 %
4.087
8,6 %
darunter neue Gebäude
22.077
- 2,4 %
19.302
- 3,6 %
2.775
6,6 %
davon Nichtwohngebäude
32.298
15,8 %
26.706
14,1 %
5.592
24,7 %
darunter neue Gebäude
25.630
16,7 %
21.306
14,0 %
4.324
32,3 %
Tabelle 11
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
u Baugenehmigungen Wohnungsbau: neuer historischer Tiefstand
Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Wohnungsbau
Die Genehmigungszahlen für Wohnungen gingen auch im Jahr 2008 auf einen neuen Tiefstand seit der Wiedervereinigung. So wurde zum zweiten Mal die 200.000-Marke unterschritten, nach 2007 mit 182.771 in 2008 mit nur noch 174.595 (- 4,5 %). Bei den Genehmigungen in neu errichteten Wohngebäuden wurden nach 157.198 Wohnungen in 2007 nur noch 148.275 in 2008 registriert (- 5,4 %). Das BBR erwartet nach seiner Raumordnungsprognose 2020 demgegenüber ein jahresdurchschnittliches Neubauergebnis von 220.000 WE. Stark nachgelassen, um 7 %, haben die Genehmigungen im Ein- und Zweifamilienhausbau. Hier wurden nur noch 88.307 WE genehmigt. Davon entfielen auf die alten Länder 73.587 (- 6,9 %) und die neuen Länder 14.720 (- 6 %). Bei den Mehrfamilienhäusern war in den neuen Ländern zum vierten Mal infolge hingegen eine Steigerung auf niedrigem Niveau zu verzeichnen. Nach 6.259 in 2007 wurden in 2008 nunmehr 8.334 WE genehmigt (+ 33,2 %). In den alten Ländern wurde im Mehrgeschosswohnungsbau das Genehmigungsvolumen des Vorjahres wiederum verfehlt. Nach 54.914 WE in 2007 wurden in 2008 nur noch 50.201 genehmigt (-8,6 %). Damit schloss auch das Genehmigungsvolumen im Mehrfamilienhausbau bundesweit negativ ab (- 4,3 %) (Grafik 8).
Politische Rahmenbedingungen setzen keine Impulse
20
Die politischen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren sowohl für den privaten Wohnungsbau als auch für den Mietwohnungsbau verschlechtert. Im privaten Wohnungsbau hat das endgültige Auslaufen der Eigenheimzulage in 2006 maßgeblich zum Einbruch im Wohnungsneubau beigetragen. Die ab 2008 neu installierte Eigenheimrenten-Förderung („WohnRiester“) konnte bisher keinen adäquaten Ersatz zur Eigenkapitalbildung für die Schwellenhaushalte liefern. Die auf 2.100 € jährlich begrenzte Förderung ist zu gering, um nachhaltige Impulse für die Wohneigentumsbildung, die auch der Altersvorsorge dient, zu schaffen.
wirtschaftliche rahmenbedingungen
Grafik 8: Genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden, Deutschland
Quelle: Statistisches Bundesamt
Die Förderung nach Wohn-Riester sollte nach Auffassung des ZDB ausgebaut werden. Vorgeschlagen wird ein Optionsmodell, nach dem in eine Finanzierung eingebrachte Eigenkapitalanteile ebenso wie Tilgungsleistungen für Fremdkapital noch in der gleichen Periode steuerlich abgesetzt werden können.1 Im Mietwohnungsbau hat vor allen Dingen die Rückführung der Abschreibungsmöglichkeiten die Attraktivität der Wohnimmobilie als Kapitalanlage getrübt. Während der Anteil des Mehrfamilienhausbaus Mitte der 90er Jahre bei über 60 % lag, liegt der Wert heute, bei seit 2004 wieder steigender Tendenz, bei unter 40 %. Die in der Prognose des BBR für den aktuellen Zeitraum 2006 - 2010 als notwendig erachteten jährlichen neugebauten WE im Mehrfamilienhausbau in Höhe von knapp 130.000 werden dementsprechend nur gut hälftig erreicht. Wenn die Bautätigkeit im Mietwohnungsbau auch in Zukunft auf diesem geringen Niveau verharrt, muss gerade in Ballungsräumen bald wieder mit Wohnungsknappheit gerechnet werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der qualitative Wohnungsbedarf in Bauten aus den 50iger und 60er Jahren nicht zu halten ist. Hier kommt häufig keine Sanierung mehr in Betracht sondern nur Ersatzneubau. Das geringe Genehmigungsvolumen und letztlich auch die Baufertigstellungen im Neubau haben auch in Bezug auf die Alterung der Wohngebäudesubstanz eine kritische Größe erreicht. Dies zeigt der Entwicklungstrend aber auch der Vergleich in Europa.
Wohngebäudebestand altert zusehends
1 Im Auftrag der Bundesvereinigung Bauwirtschaft entwickelte Prof. van Suntum ein Modell. Siehe hierzu „Neue Impulse für den Wohnungsbau – Nachgelagerte Besteuerung des selbstgenutzten Wohneigentums, Riesteransatz konsequent fortführen“, Herausgeber: Bundesvereinigung Bauwirtschaft, September 2008
21
Die Entwicklung der Baufertigstellungen bei den Wohngebäuden zeichnet den Trend bei den Baugenehmigungen nach. Auch hier sind in den Jahren 2007 und 2008 neue historische Tiefstände zu vermelden. In 2008 ist insgesamt noch mit etwa 200.000 fertiggestellten Wohnungen zu rechnen davon etwa 173.000 in neuen Wohngebäuden (Grafik 9).
Quelle: Statistisches Bundesamt
Grafik 9: Baugenehmigungen und Baufertigstellungen in Wohnungen
Die Fertigstellungen von Wohnungen in neuen Wohngebäuden liegen in 2008 nur noch knapp über dem Wert von 2 WE je 1.000 Einwohner. Damit liegt Deutschland auch im europäischen Vergleich an letzter Stelle. Praktisch in allen Ländern der EU werden mindestens drei WE je 1.000 Einwohner erstellt, der europäische Durchschnitt liegt bei über 4 WE je 1.000 Einwohner (Tabelle 12). Baugenehmigungen und Baufertigstellungen Wohnungen in neuen Wohngebäuden ( je Tsd. Einwohner), Deutschland 1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner
6,7
3,7
3,1
2,9
3,2
2,9
2,6
2,6
1,9
1,8
Baufertigstellungen je Tsd. Einwohner
6,4
4,5
3,5
3,1
2,9
3,0
2,6
2,7
2,3
2,1
Tabelle 12
22
Quelle: Statistisches Bundesamt, Ifo-Institut, eigene Berechnungen
wirtschaftliche rahmenbedingungen
u
Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Nichtwohnungsbau
Die Baugenehmigungen im Nichtwohnbereich wurden in 2008 durch Unternehmen zu 74 %, öffentliche Auftraggeber zu 16 %, durch private Auftraggeber zu 4 % und Organisationen ohne Erwerbszweck zu 6 % getragen. Die überragende Bedeutung des Wirtschaftsbaus ist unverkennbar. Der Eingang an Baugenehmigungen bei den Unternehmen lag im Jahresverlauf bis auf den November oberhalb des jeweiligen Vorjahresmonates und schloss insgesamt mit fast + 16 %. D. h. Spuren der zum Jahresende aufziehenden Finanzmarktkrise und Wirtschaftskrise waren auf die Baugenehmigungen im Wirtschaftsbau bis in das IV. Quartal 2008 nicht wahrnehmbar. Auch die öffentlichen Bauherren trugen mit einem Wachstum ihrer Aufträge von über 15 % in gleichem Maße zur positiven Gesamtentwicklung der Bauaufträge im Nichtwohnbereich bei.
Baugenehmigungen Nichtwohnbau: bis zum Herbst große Zuversicht
Die bis zum Herbst bestehende Zuversicht zur weiteren Konjunkturentwicklung ist auch in dem sich nach Bauwerksarten abzeichnenden Investitionsbedarf der Unternehmen ablesbar. So stieg das Baugenehmigungsvolumen bei den Fabrikgebäuden im Jahr 2008 um fast ein Viertel. Angesichts des dramatischen Einbruchs bei den Aufträgen in der Industrie werden diese Baugenehmigungen zu einem erheblichen Teil zunächst nicht in Auftragseingänge münden (siehe auch Abschnitt Auftragseingänge).
Grafik 10: Struktur der genehmigten Nichtwohngebäude (Neu-/Umbau) nach Bauwerksarten
Quelle: Statistisches Bundesamt
Nach Einschätzung des ifo-Institutes sind die Fertigstellungen im Nichtwohnbereich, gemessen in Kubikmetern - also preisbereinigt, von 2007 von 179.333 Tm3 um fast 7 % auf 195.150 Tm3 gestiegen.
23
u Baugenehmigungen Wohnungsbau: in neuen Ländern Plus, in alten Ländern Minus
Baugenehmigungen regional
Die regionale Entwicklung der Baugenehmigungen verlief bei den Wohngebäuden zwischen den alten und neuen Ländern diametral entgegengesetzt. Während die neuen Länder auf einer bereits sehr niedrigen Ausgangsbasis einen Zuwachs von 8,6 % verbuchen, ist die Entwicklung in den alten Ländern mit 3 % deutlich rückläufig. Nimmt man das Jahr 2000 zur Basis, so beträgt der Wert der Genehmigungen für Wohnungen in den alten Ländern in 2008 noch gut die Hälfte, in den neuen Ländern ist es nicht einmal mehr die Hälfte. Offensichtlich wurde zumindest in den neuen Ländern nunmehr die Talsohle erreicht. Der Anpassungsprozess war hier besonders dramatisch. Schließlich war 1995 der Wert der Baugenehmigungen noch mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 2000 (Tabelle 13).
Entwicklung der Baugenehmigungen für Wohnungen in den Alten und Neuen Bundesländern, gemessen in Baukosten Jahr
Baugenehmigungen Wohnungsbau Alte Bundesländer gesamt T €
% von 2000
Baugenehmigungen Wohnungsbau Neue Bundesländer gesamt T €
% von 2000
1995
52.058.453
130 %
18.767.148
223 %
2000
40.121.499
100 %
8.430.689
100 %
2005
30.891.098
77 %
4.442.844
53 %
2006
32.075.240
80 %
4.725.049
56 %
2007
23.368.118
58 %
3.757.428
45 %
2008
22.618.482
56 %
4.086.966
48 %
Tabelle 13
Quelle: Statistisches Bundesamt
In den alten Ländern haben bei den Genehmigungen für Wohngebäude, gemessen in Baukosten, die anteilsstarken Länder Bayern und Baden Württemberg das Vorjahresniveau in etwa halten können. Alle anderen Länder, bis auf das Saarland mit einem Zugewinn von 12 %, verlieren hier. Die Rückgänge liegen in den übrigen Flächenländern bei 5 % bis 8 %. Die Stadtstaaten büßen zweistellig, zwischen 13 % und 17 % ein. In den neuen Ländern verzeichnen Brandenburg und Thüringen leichte Rückgänge die anderen Länder gewinnen zweistellig hinzu, Berlin über 20 %. Baugenehmigungen Nichtwohnbau: fast überall im Plus
24
Im Bereich der Genehmigungen für Nichtwohngebäude sind wertmäßig in allen Bundesländen mit Ausnahme von Hessen (- 7 %) und den Stadtstaaten Berlin (- 4,5 %) und Hamburg (- 41 %) zum Teil deutliche Zugewinne zu verzeichnen, in den anteilstarken alten Bundesländern wie Baden Württemberg + 24 %, Hessen + 23 %, NRW + 17 % und Bayern + 3,4 %. Das Saarland und Rheinland Pfalz verzeichnen ein Plus von jeweils über 30 %. In den neuen Ländern wurden nur in Berlin geringfügig niedrigere Genehmigungsvolumina registriert. Alle übrigen neuen Länder verzeichnen zweistellige Zuwachsraten, Brandenburg + 83 %, Sachsen Anhalt + 44 %, Thüringen + 33 % MecklenburgVorpommern + 18 % und Sachsen + 12 %.
Entwicklung im Bauhauptgewerbe Struktur des Bauhauptgewerbes Gemäß der Jahreserhebung im Bauhauptgewerbe 2008 haben sich die Betriebs- und Beschäftigtenzahlen in etwa stabilisiert. Von den 74.535 Betrieben des Bauhauptgewerbes liegen 70 % in den alten und 25 % in den neuen Ländern. Die alten Länder vereinigen 75 % der 715.048 Beschäftigten auf sich.
Betriebs- und Beschäftigtenzahl stabilisiert
Binnen Jahresfrist nahm die Zahl der Betriebe um 230 ab (- 0,3 %). Der Rückgang ist auf die Entwicklung in den neuen Bundesländern zurückzuführen. Hier nahm der Betriebsbestand um knapp 300 Betriebe (- 1,3 %) ab, dies in allen Größenklassen, zuvorderst in der anzahlstärksten Gruppe der Betriebe bis 19 Beschäftigte um 209 Betriebe (- 1 %). Damit setzte sich der Rückgang in der Größenordnung des Vorjahres fort. In den alten Bundesländern stieg der Betriebsbestand um knapp 70 Betriebe (+ 0,1 %). Der Zuwachs resultiert per Saldo aus dem Zugewinn in der Größenklasse 1 bis 19 Beschäftigte um 174 Betriebe (+ 0,4 %), bei einem Rückgang in der Größenklasse 20 - 49 Beschäftigte je Betrieb um knapp 120 Betriebe (- 3,2 %) (Tabelle 14).
Anzahl der Betriebe im Bauhauptgewerbe; Totalerhebung, jeweils Juni 1995
2000
2005
2006
2007
2008
% Anteil
% Vj.
78.526
76.612
76.075
76.034
74.765
74.535
100 %
- 0,3 %
Alte Bundesländer
55.470
53.891
52.981
53.052
52.130
52.199
70 %
0,1 %
Neue Bundesländer
23.056
22.721
23.094
22.982
22.635
22.336
30 %
- 1,3 %
Deutschland
Tabelle 14
Quelle: Statistisches Bundesamt
Die gewerblichen Betriebe verkörpern klar die Mehrzahl der Betriebe. Bezogen auf die Betriebszahl ergibt sich eine starke Konzentration der Betriebe auf die Größenordnung von 1 - 9 Beschäftigten. Diese Betriebsgröße hat einen Anteil von mehr als Dreiviertel am Gesamtbestand im Bauhauptgewerbe. Zusammen mit den Betrieben von 10 -19 Beschäftigte liegt ihr Anteil bei 90 %. Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten haben gerade noch einen Anteil von 3 %, davon machen Betriebe mit Hundert und mehr Beschäftigten nur ein Drittel aus (Grafik 11). Nimmt man die Eintragungen in die Handwerksrolle zur Basis, so gehören knapp 70 % der Betriebe zum Handwerk, der Anteil der in diesen Betrieben Beschäftigten liegt bei 73 %. Insgesamt hat sich wider Erwarten der Trend zur Verkleinerung der Betriebe weiter fortgesetzt. Während die Gruppe der Betriebe mit 1 - 19 Beschäftigten im Jahr 2002 bereits einen Anteil von 88 % zu verzeichnen hatte, ist er sukzessive bis 2008 auf 91 % gestiegen. Die Größenklassenstruktur der Betriebe in den alten und neuen Ländern weicht nicht wesentlich voneinander ab. Allerdings ist die Tendenz zur Verkleinerung der Unternehmen in den letzten Jahren in den neuen Ländern stärker vorangeschritten als in den alten. Lag die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten je Betrieb in den alten Ländern im Juni 2002 noch bei 11,7 und den neuen bei 10,7, sind es im Juni 2008 noch 10,2 in den alten und 8,1 in den neuen Ländern.
Trend zur Verkleinerung der Betriebe fortgesetzt
25
Grafik 11: Betriebe nach Betriebsgrößenklassen
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Trotz der geringen Anzahl der Betriebe mit über 50 Beschäftigten sind diese doch Arbeitgeber für etwa ein Drittel der Beschäftigten. Die ca. 1 % aller Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten vereinen 20 % aller Beschäftigten auf sich. In den 76 % aller Betriebe mit 1 - 19 Beschäftigten ist knapp die Hälfte der Beschäftigten tätig (Grafik 12)
Grafik 12: Beschäftigte nach Betriebsgrößenklassen
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Die Beschäftigtenzahl lag im Juni mit gut 715.000 um ca. 5.100 (- 0,7 %) unter dem Vorjahreswert. Der knapp 1 %ige Verlust zum Juni 2008 resultiert aus dem Abbau der Beschäftigten in den neuen Bundesländern um gut 5.300 (- 2,9 %). In den Betrieben mit 20 - 49 Beschäftigten ist hier mit - 5,6 % der stärkste Rückgang zu verzeichnen. Mit etwa 2.200 Beschäftigten weniger (- 2,5 %) verliert auch die Gruppe der Betriebe mit 1 - 19 Beschäftigten in etwa die gleiche Anzahl. Während die Gruppe der Betriebe zwischen 50 und 199 Beschäftigten weitere 1.300 Beschäftigte abbaut, gewinnt die Größenklasse ab 200 Beschäftigte 400 Arbeitskräfte hinzu.
26
entwicklung im bauhauptgewerbe
In den alten Ländern ist die Entwicklung noch deutlich kontroverser verlaufen. Die kleinen und mittleren Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten gaben binnen Jahresfrist mit 4.565 weniger Beschäftigte ab, als die größeren Betriebe mit 4.821 neu einstellten. Per Saldo ist dies ein Zugewinn, wenn auch marginal, von 256 Beschäftigten (Tabelle 15)
Anzahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe; Totalerhebung, jeweils Juni 1995 Deutschland
2000
1.433.446 1.069.518
2005
2006
2007
2008
% Anteil
% Vj.
733.757
729.062
720.165
715.048
100 %
- 0,7 %
Alte Bundesländer
982.650
759.810
541.234
538.047
533.440
533.696
75 %
0,0 %
Neue Bundesländer
450.796
309.708
192.523
191.015
186.725
181.352
25 %
- 2,9 %
Tabelle 15
Quelle: Statistisches Bundesamt
Nach der Anzahl der Betriebe vereinen Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen über 60 % der Kapazitäten in den alten Ländern auf sich. Schwergewicht in den neuen Ländern ist Sachsen mit einem Anteil von etwa einem Drittel der Kapazitäten. Die durchschnittliche Betriebsgröße hat sich praktisch seit 2005 nicht verändert. Sie liegt im gesamtdeutschen Durchschnitt bei 9,6 Beschäftigten je Betrieb. Die durchschnittliche Betriebsgröße differiert zwischen den alten Ländern mit 10,2 und den neuen mit 8,1. Um die Durchschnittswerte gibt es in den Bundesländern wahrnehmbare Abweichungen.
Durchschnittliche Betriebsgröße: 9,6 Beschäftigte
So reicht die Spanne in den neuen Ländern von knapp 7 Beschäftigten je Betrieb in Brandenburg bis fast 11 in Mecklenburg-Vorpommern. In den alten Ländern wird im Saarland mit gut 13 Beschäftigten je Betrieb der Maximalwert der Flächenländer erreicht, in Hessen sind es hingegen nur ca. 8 Beschäftigte (Tabelle 16). Mit durchschnittlich 27,4 % repräsentieren Inhaber und Angestellte (einschließlich kaufmännische Lehrlinge) gut ein Viertel der Beschäftigten. Das gewerbliche Personal vom Polier (9,1 %) über die Facharbeiter und Baumaschinenführer (42,5 %), die Fachwerker (15,8 %) bis zu den gewerblichen Lehrlingen (5,2 %) bildet mit fast 73 % nach wie vor den Hauptteil der Belegschaft (Grafik 13).
27
Regionale Verteilung der Beschäftigten Betriebe in %
Beschäftigte Juni 2008
Beschäftigte in %
Beschäftigte je Betrieb
6.855
9,2 %
84.645
11,8 %
12,3
Bayern
14.302
19,2 %
130.575
18,3 %
9,1
Berlin
3.104
4,2 %
18.298
2,6 %
5,9
Brandenburg
4.824
6,5 %
32.862
4,6 %
6,8
Bremen
202
0,3 %
3.742
0,5 %
18,5
Hamburg
926
1,2 %
8.859
1,2 %
9,6
5.775
7,7 %
47.929
6,7 %
8,3
Betriebe Juni 2007
Land Baden-Württemberg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern
1.540
2,1 %
16.409
2,3 %
10,7
Niedersachsen
6.140
8,2 %
74.395
10,4 %
12,1
10.981
14,7 %
116.349
16,3 %
10,6
3.801
5,1 %
37.202
5,2 %
9,8
Saarland
731
1,0 %
9.138
1,3 %
12,5
Sachsen
6.586
8,8 %
56.019
7,8 %
8,5
Sachsen-Anhalt
2.918
3,9 %
28.979
4,1 %
9,9
Schleswig-Holstein
2.486
3,3 %
20.862
2,9 %
8,4
Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Thüringen Deutschland
3.364
4,5 %
28.785
4,0 %
8,6
74.535
100,0 %
715.048
100, 0 %
9,59
Tabelle 16
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Grafik 13: Beschäftigte nach Stellung im Betrieb
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
In den Betriebsgrößengruppen zeigen sich hinsichtlich der Beschäftigtenstrukturen deutliche Abweichungen. So ist der Anteil der gewerblichen Arbeitnehmer mit über 80 % in den Klassen zwischen 10 bis 200 Beschäftigten deutlich höher als in der kleinsten und größten Beschäftigtengruppe. In der Gruppe bis 9 Beschäftigte haben die Inhaber einen prägnanten Anteil. In der Gruppe ab 500 Beschäftigte sind die Angestellten stark vertreten.
28
entwicklung im bauhauptgewerbe
Ursache für diese Differenzierungen sind die Rechtsform der Unternehmen (kleine Unternehmen, insbesondere mit unter 5 Beschäftigten, sind i. d. R. inhabergeführt), die Spezialisierung des betrieblichen Leistungsangebotes und die Positionierung in der Branche (Generalunternehmer, Generalübernehmer oder Subunternehmer), Grafik 14.
Grafik 14: Betriebsgröße und Beschäftigtenstruktur im Bauhauptgewerbe; Juni 2008
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Die Leistungsanteile der Betriebe je Größengruppe entsprechen dem Anteil an den Gesamtbeschäftigten. So entfallen auf die Größengruppe 1 - 19 Beschäftigte 46 %, auf die Gruppe 20 - 99 Beschäftigte 35 % und auf die Gruppe mit über 100 Beschäftigten 19 % aller geleisteten Arbeitsstunden. Die Leistungsstruktur wird nicht nur in ihrer Gesamtheit, sondern auch je Bausparte von den Betrieben der unteren und mittleren Größengruppe geprägt. Im Wohnungsbau führten die Betriebe mit 1 - 19 Beschäftigten in 2008 ca. 76 % der Bauleistungen aus. Im Wirtschaftsbau und im öffentlichen Bau führen die Betriebe mit 20 - 99 Beschäftigten jeweils mit 42 % und 44 % die Leistungsbilanz an. Die Unternehmen mit 100 und mehr Beschäftigten nehmen am Geschäftsfeld „Wohnungsbau“ mit nur 3 % unbedeutend teil.Sie übernehmen dafür knapp 27 % der Leistungen im Wirtschaftsbau und knapp 33 % der Bauleistungen im öffentlichen Bau (Grafik 15).
Den Wohnungsbau dominieren die kleinen, den Wirtschaftsbau und öffentlichen Bau die mittleren Unternehmen.
Die Betriebe der unteren Betriebsgrößengruppe sind wegen ihres Leistungsschwerpunktes im Wohnungsbau überwiegend im Hochbau engagiert (83 % Leistungsanteil), wohingegen bei den großen Unternehmen mit über 100 Beschäftigten der Tiefbau dominiert (65 % Leistungsanteil). Bei den Betrieben mit 20 bis 99 Beschäftigten ist die Struktur zwischen Hochbauarbeiten (53 %) und
29
Tiefbauarbeiten (47 %) nahezu ausgeglichen. Dagegen realisieren die Betriebe mit 100 und mehr Beschäftigten ihre Geschäfte zu einem Drittel im Hochbau und zu zwei Dritteln im Tiefbau. Diese Leistungsaufteilung zwischen den Betriebsgrößengruppen ist seit Jahren stabil.
Grafik 15: Leistungsanteile je Bausparte in den Betriebsgrößengruppen
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Auftragslage im Bauhauptgewerbe Bei der Statistik zu den Frühindikatoren Auftragseingang und Auftragsbestand ist zu beachten, dass diese jeweils nur für Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten erfasst werden. Gerade im Wohnungsbau sind jedoch zu 75 % Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten an der Leistungserbringung beteiligt. Die Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten decken im Wirtschaftsbau fast 70 % und im öffentlichen Bau sogar 77 % des Leistungsvolumens ab. Das Bild der Ordertätigkeit insgesamt wird damit stark vom Wirtschaftsbau und öffentlichen Bau geprägt. Deren Anteil an der erfassten Ordertätigkeit liegt bei 45 % für den Wirtschaftsbau und 40 % für den öffentlichen Bau. Reales Ordervolumen im Minus
30
Das Auftragsvolumen erreichte 2008 nominal eine Größe von 49.487 Mio. € und lag damit nur geringfügig unterhalb des Vorjahres (- 0,3 %). Eine deutliche, kostengetriebene Preisentwicklung von ca. 4 % verhinderte einen deutlicheren Abfall. Real nahm die Ordertätigkeit um 4,4 % ab. Die Entwicklung in den Bausparten verlief dabei deutlich verhaltener als im Vorjahr, als der Wirtschaftsbau und öffentliche Bau das Jahr noch im zweistelligen Plus abschlossen. In 2008 schließt nur noch der Wirtschaftsbau mit nominalem Zuwachs (+ 2,5 %), nachdem er in das Jahr noch mit über + 25 % startete. Im öffentlichen Bau konnten die Steigerungen der Ordertätigkeit aus dem 1. Halbjahr im Jahresverlauf nicht gehalten werden, insgesamt fielen die Auftragseingänge deutlich ab, von fast + 10 % auf - 1,9 %. Das Auslaufen des Wirtschaftsbooms der letzten drei Jahre zeichnet sich in diesen Verläufen bereits ab. Dem Wohnungsbau fehlten auch in 2008 zum wiederholten Male Impulse. In 10 von 12 Monaten blieben die Order unterhalb des Vorjahres. Das Jahr begann hier mit - 4 % gegenüber dem Vorjahr und schloss auch bei dieser Marke (Grafik 16).
entwicklung im bauhauptgewerbe
Grafik 16: Entwicklung der Autragseingänge 2008 zum Vorjahr, nominal
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Die Entwicklung der Ordertätigkeit insgesamt war in den alten und neuen Ländern im Trend ähnlich, leicht rückläufig. Abweichungen gab es in den einzelnen Sparten. Entgegengesetzt verlief der Trend im Wohnungsbau und im Wirtschaftsbau. In den neuen Ländern stiegen die Ordervolumen im Wohnungsbau deutlich (+ 5,3 %), in gleichem Maße fielen sie allerdings in den alten Ländern. In den neuen Länden konnte das relativ hohe Ordervolumen im Wirtschaftsbau aus dem Vorjahr nicht gehalten werden. Anders in den alten Ländern. Ein weiteres Mal ergab sich hier ein Zuwachs. In der Sparte „öffentlicher Bau“ fiel das kumulierte Auftragsvolumen in den alten und neuen Ländern jeweils unter das Vorjahr (Tabelle 17).
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 2008 (nominal) Deutschland
Alte Bundesländer
Neue Bundesländer
Mio. €
% zum Vj.
Mio. €
% zum Vj.
Mio. €
% zum Vj.
49.487
- 0,3 %
38.736
- 0,1 %
10.751
- 0,9 %
7.193
- 4,1 %
5.953
- 5,9 %
1.240
5,3 %
davon Wirtschaftsbau
22.297
2,5 %
17.633
3,8 %
4.665
- 2,2 %
darunter Hochbau darunter Tiefbau
14.441 7.856
4,1 % - 0,4 %
12.024 5.608
5,4 % 0,5 %
2.417 2.248
- 1,6 % - 2,7 %
davon Öffentlicher Bau
19.997
- 1,9 %
15.151
- 2,1 %
4.846
- 1,2 %
darunter Hochbau darunter Tiefbau
3.930 16.067
7,6 % - 3,9 %
3.037 12.114
11,0 % - 4,9 %
893 3.953
- 2,5 % - 0,9 %
25.564 23.923
2,2 % - 2,8 %
21.014 17.722
2,7 % - 3,2 %
4.550 6.201
0,0 % - 1,6 %
insgesamt davon Wohnungsbau
davon Hochbau davon Tiefbau Tabelle 17
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
31
Beim Blick auf die Entwicklung der Auftragseingänge nach einzelnen Bundesländern zeigen sich durchaus Unterschiede zur Aggregation nach alten und neuen Ländern in den einzelnen Sparten. So reicht die Spanne in den Flächenländern des früheren Bundesgebietes beim Wohnungsbau von - 5,3 % in Schleswig-Holstein bis zu + 5,4 % in Rheinland-Pfalz. Im Wirtschaftsbau legen alle Flächenländer bei den Ordern zu, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Die öffentlichen Auftraggeber haben in Bayern weniger geordert als im Vorjahr (- 5,3 %), in etwa gleichem Maße haben sie in Rheinland-Pfalz jedoch zugelegt. Dies veranschaulicht die regional differenzierte Entwicklung der Baumärkte. Die regionale Spezifik der Baumärkte zeigt sich ebenso in den neuen Ländern (Tabelle 18).
Regional differenzierte Entwicklung bei Auftragseingängen
Nominale Entwicklung der Auftragseingänge 2008 zu 2007 nach Bausparten (Bundesländer) Alte Länder
B-W
Bay
Bre
Ham
Hes
Nie
NRW
R-Pf
Saa
S-H
- 4,4 % - 13,4 %
4,9 %
4,6 %
- 0,7 %
5,4 %
5,1 %
- 5,3 %
- 5,9 %
3,9 %
4,6 %
9,1 %
1,6 %
5,2 %
32,5 %
6,1 %
Wohnungsbau
- 0,1 %
1,2 %
- 3,6 %
Wirtschaftsbau
3,8 %
2,6 %
1,1 %
Öffentlicher Bau
- 2,1 %
1,9 %
- 5,3 %
- 5,7 % - 31,9 %
5,5 %
5,8 %
- 4,3 %
5,5 % - 12,0 % - 15,4 %
Gesamt
- 0,1 %
1,2 %
- 3,6 %
- 4,4 % - 13,4 %
4,9 %
4,6 %
- 0,7 %
5,4 %
Neue Länder Ber
Bra
Wohnungsbau
5,3 %
25,5 %
21,9 %
Wirtschaftsbau
- 2,2 %
2,6 %
3,9 %
Öffentlicher Bau
- 1,2 %
Gesamt
- 0,9 %
Tabelle 18
M-V
Sac
Sac-A
5,1 %
- 5,3 %
Thü
- 7,2 % - 13,5 %
- 5,3 %
4,8 %
- 9,7 %
- 6,5 %
- 2,5 %
- 0,3 %
- 1,4 %
- 9,5 % - 12,0 %
8,7 %
2,1 %
- 5,0 %
4,3 %
0,8 % - 10,4 %
- 0,5 %
- 0,7 %
- 2,7 % Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
In den Auftragsbeständen bilden sich Ordertätigkeit und Produktion (siehe Abschnitt geleistete Arbeitszeit und Umsätze) entsprechend ab. Im öffentlichen Bau liegen die Auftragsbestände zum IV. Quartal 2008, bedingt durch die im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr rückläufige Produktion und trotz gleichzeitig rückläufigen Auftragseingängen, noch über dem Vorjahr (+ 1,3 %). Die Auftragsbestände im Wohnungsbau waren im letzten Quartal eines Jahres noch nie so niedrig wie in 2008. Die gestiegene Produktion hat bei nachlassender Ordertätigkeit zu einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von über 14 % geführt. Dies ist eine schwere Hypothek für die Umsatzentwicklung im Wohnungsbau in 2009. Der Wirtschaftsbau startet demgegenüber ins Jahr 2009 mit einem ähnlichen Auftragspolster wie das Jahr 2008 begann (+ 1,4 %), Grafik 17.
32
entwicklung im bauhauptgewerbe
Grafik 17: Auftragsbestände zum IV. Quartal nach Bausparten
Quelle: Statistisches Bundesamt
Bauarbeitsmarkt Wie bereits im Jahr 2007 ließen die günstige Witterung und hohe Auftragsbestände im Wirtschaftsbau und öffentlichen Bau eine hohe Intensität der Beschäftigung zu. Beginnend mit dem zweiten Quartal lag die Beschäftigtenzahl im weiteren Jahresverlauf jedoch stets unterhalb des Vorjahres. Der leichte Beschäftigtenaufbau im Vorjahr hat sich in 2008 nicht fortgesetzt. Insgesamt nahm die jahresdurchschnittliche Zahl der Beschäftigten von knapp 714.000 auf noch gut 705.000 ab (- 1,2 %). Nach jährlichen Rückgängen zwischen 5 % bis über 9 % in den Jahren 2000 bis 2005 hat sich der Beschäftigtenrückgang jedoch deutlich abgebremst (Tabelle 19).
Jahresdurchschnittlich weniger Beschäftigte
Anzahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe, Jahresdurchschnitt 1995
2000
2005
2006
2007
2008
Alte Bundesländer
929.278
726.428
528.338
525.689
529.358
526.303
Neue Bundesländer
482.493
323.206
188.743
184.795
184.371
178.985
1.411.771
1.049.633
717.081
710.484
713.729
705.289
- 6,53 %
- 0,92 %
0,46 %
- 1,18 %
Deutschland Entwicklung z. Vorjahr Tabelle 19
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Ein weiteres Mal zeigt sich eine geringere Schwankungsbreite im Einsatz der Beschäftigten. Dank der seit 2007 in vollem Umfang gültigen Saison-Kurzarbeitergeld-Regelung in der Bauwirtschaft werden in den Wintermonaten nicht mehr soviel Beschäftigte ausgestellt. Das Saison-Kurzarbeitergeld wird sowohl bei witterungsbedingtem als auch auftragsbedingtem Arbeitsausfall gewährt. Dem Arbeitgeber werden bei dieser Regelung die fälligen Sozialversicherungsbeiträge in vollem Umfang erstattet. Damit wird die Winterarbeitslosigkeit spürbar abgebaut (Grafik 18).
Saison-Kurzarbeitergeld mindert Beschäftigungsschwankungen
33
Grafik 18: Beschäftigte im Bauhauptgewerbe pro Monat
Beschäftigtenabbau in den neuen Ländern
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Der Beschäftigtenabbau fand nahezu ausschließlich in den neuen Ländern statt, obwohl auch hier die Umsätze - allerdings nur preisbedingt - gestiegen sind. Das in den neuen Ländern markant geringere Arbeitsvolumen verteilt sich auch auf weniger Beschäftigte. Der Anteil der in den neuen Ländern Beschäftigten hat damit weiter abgenommen. Gerade noch ein Viertel aller Beschäftigten im Bauhauptgewerbe ist in den neuen Ländern tätig. Bis zum Jahr 2000 lag dieser Anteil noch bei deutlich über 30 %. Rückläufige Bauvolumina und steigende Produktivität haben zu dem stetigen Abbau beigetragen (Tabelle 20).
Beschäftigtenentwicklung im Bauhauptgewerbe 2008 (Personen) Deutschland
Alte Länder
Alte Länder % z. Vj.
Neue Länder
Neue Länder % z. Vj.
1. Quartal
685.218
512.109
0,0 %
173.108
- 2,4 %
2. Quartal
709.692
530.116
- 0,1 %
179.576
- 3,1 %
3. Quartal
719.253
535.783
- 0,9 %
183.470
- 3,0 %
4. Quartal
706.992
527.205
- 1,3 %
179.787
- 3,1 %
Durchschnitt
705.289
526.303
- 0,6 %
178.985
- 2,9 %
- 1,2 %
- 0,6 %
Entw. in % zum Vj. Tabelle 20
- 2,9 % Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Gleichwohl behält das Baugewerbe für die Wirtschaft in den neuen Ländern auch nach dem Bauboom infolge der Wiedervereinigung eine hohe Bedeutung. Mit über 12 Beschäftigten je 1.000 Einwohner ist die Dichte der Kapazitäten in den Flächenländern immer noch deutlich höher als in den alten Ländern mit
34
entwicklung im bauhauptgewerbe
8 Beschäftigten. Dabei ist der Beschäftigtenabbau seit 1995 hier schärfer verlaufen als in den alten Ländern. In 2008 wurden in den neuen Ländern noch ca. 40 %, in den alten Ländern ca. 55 % des Beschäftigtenstandes von 1995 erreicht (Tabelle 21). Beschäftigtendichte des Bauhauptgewerbes (Beschäftigte je 1.000 Einwohner) Alte Länder (ohne Bre/HH) 8,1 Neue Länder (ohne Berlin) 12,3
NRW
S-H
B-W
Hes
Saa
R-Pf
Nie
Bay
6,5
7,4
7,9
7,9
8,8
9,2
9,3
10,5
M-V
Sac-A
Thü
Bra
Sac
9,7
11,9
12,5
12,9
Tabelle 21
13,2 Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Der Beschäftigtenabbau hat parallel nicht zu einem Steigen der Zahl der Arbeitslosen geführt. Im Gegenteil, die Zahl der jahresdurchschnittlich Arbeitslosen im Bauhauptgewerbe sank vielmehr von 153.488 um gut 23.000 Arbeitslose auf 130.006. Offensichtlich hat eine Gutzahl Arbeitnehmer mit bauhauptgewerblichen Berufen auch in diesem Jahr in anderen Branchen eine Beschäftigung gefunden. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich seit 2005 exakt halbiert, während die Anzahl der offenen Stellen mit 16.362 etwa das gleiche Niveau wie 2005 hat. In den Jahren 2006 und 2007 war sie etwas höher (Tabelle 22).
Arbeitsmarktdaten Bauhauptgewerbe 2006 - 2007 Deutschland Arbeitslose 2005
259.973
offene Stellen 15.423
Alte Bundesländer Arbeitslose 127.444
offene Stellen
Neue Bundesländer Arbeitslose offene Stellen
10.196
132.529
5.227
2006
199.035
25.139
95.758
17.527
103.277
7.612
2007
153.488
22.833
70.585
16.989
82.903
5.935
2008
130.006
16.362
59.399
12.267
70.607
4.095
- 15,30 %
- 28,34 %
- 15,85 %
- 27,41 %
- 14,83 %
- 31,00 %
Entwicklung z. Vorjahr Tabelle 22
Quelle: HVBI, ZDB, Gemeinsamer Rundschreibendienst
Umsatz und geleistete Arbeitszeit in 2008 Das Volumen der geleisteten Arbeitsstunden lag in 2008 mit gut 844 Mio. Stunden um gut 1 % unterhalb des Vorjahres. Dabei standen kalendarisch bedingt sogar drei Arbeitstage mehr zur Verfügung als in 2007.
Weniger Arbeitsstunden, trotzdem mehr Umsatz
Die Strukturierung des Stundenvolumens nach Bausparten zeigt nur für den Wirtschaftsbau eine deutlich positive Entwicklung (+ 3,8 %), die wiederum nur aus dem deutlichen Zuwachs in den alten Ländern (+ 6 %) stammt. In den anderen Sparten wurden auch in den alten Ländern weniger Stunden geleistet, wie in den neuen Ländern überhaupt in jeder Sparte. Deutlich weniger Stunden wurden bundesweit im Wohnungsbau geleistet (- 5,1 %). Da das Bauhauptgewerbe nur partiell von der Ausweitung der Baumaßnahmen im Bestand profitiert, schlagen sich hier die niedrigen Genehmi-
35
gungs- und Fertigstellungszahlen in neu errichteten Wohnungen nieder (s. a. Abschnitt Baugenehmigungen und Baufertigstellungen), Tabelle 23.
Geleistete Arbeitsstunden 2008 nach Bausparten Deutschland
Alte Bundesländer
Neue Bundesländer
1.000 h
% v. ges.
% z. Vj.
1.000 h
% v. ges.
% z. Vj.
1.000 h
Wohnungsbau Wirtschaftsbau öffentlicher Bau
322.063 280.233 241.796
38,2 % 33,2 % 28,6 %
- 5,1 % 3,8 % - 1,2 %
253.789 200.476 172.995
40,5 % 32,0 % 27,6 %
- 5,2 % 6,0 % 0,1 %
68.274 79.757 68.801
% v. ges. % zum Vj. 31,5 % 36,8 % 31,7 %
- 4,7 % - 1,3 % - 4,2 %
Hochbau Tiefbau
535.345 308.747
63,4 % 36,6 %
- 1,9 % 0,1 %
408.708 218.552
65,2 % 34,8 %
- 1,3 % 1,4 %
126.637 90.195
58,4 % 41,6 %
- 3,7 % - 2,9 %
insgesamt
844.092
100,0 %
- 1,1 %
627.260
100,0 %
- 0,4 %
216.832
100,0 %
- 3,3 %
Quelle: Statistisches Bundesamt
Tabelle 23
Während das gesamte Stundenvolumen im ersten Halbjahr noch gut auf dem Niveau des Vorjahreshalbjahres abschloss, konnte im dritten und im vierten Quartal die Produktion gegenüber dem Vorjahr nicht mehr ausgeweitet werden. Die Leistung im Wohnungsbau lag kumulativ seit März unterhalb des Vorjahres. Diese Tendenz zeigte sich im öffentlichen Bau erst im vierten Quartal. Hier wurden offensichtlich in Erwartung der in Aussicht gestellten Konjunkturpakete Maßnahmen verschoben. Dafür spricht auch der Einbruch der Auftragseingänge bei den öffentlichen Auftraggebern zum Jahresende. Die im Grunde im gesamten Jahresverlauf positive Entwicklung der Produktion im Wirtschaftsbau konnte die negative Gesamtentwicklung nicht aufhalten. In den alten Ländern bildet nach wie vor der Wohnungsbau das Schwergewicht bei der Leistungserbringung (40,5 %). Ihm folgen der Wirtschaftsbau (32 %)und der öffentliche Bau (27,6 %) jeweils mit klarem Abstand. In den neuen Bundesländern werden seit einigen Jahren im Wirtschaftsbau die meisten Stunden geleistet (36,8 %). Der Wohnungsbau (31,5 %) kommt zum wiederholten Male nicht mehr an den öffentlichen Bau (31,7 %) heran. Trotz der weniger geleisteten Stunden konnte der Umsatz im Bauhauptgewerbe deutlich über dem Vorjahr abschließen. Mit 85.640 Mio. € wurde das Vorjahresergebnis um nahezu 5 Mrd. € (+ 6,1 %) übertroffen. Am Wachstum waren alle Sparten beteiligt, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Triebfeder der dynamischen Entwicklung war nochmal der Wirtschaftsbau, der um fast 11 % zulegte. Auch die Entwicklung im öffentlichen Bau war mit deutlich über 4 % kräftig. Vergleichsweise moderat schloss der Wohnungsbau mit gut 2% (Tabelle 24).
Baugewerblicher Umsatz 2008 nach Bausparten Deutschland
Neue Bundesländer
Mio. €
% v. ges.
% z. Vj.
Mio. €
% v. ges.
% z. Vj.
Mio. €
Wohnungsbau Wirtschaftsbau öffentlicher Bau
25.912 33.910 25.818
30,3 % 39,6 % 30,1 %
2,1 % 10,7 % 4,6 %
21.261 26.250 19.431
31,8 % 39,2 % 29,0 %
2,2 % 13,0 % 6,0 %
4.652 7.660 6.388
24,9 % 41,0 % 34,2 %
1,5 % 3,5 % 0,6 %
Hochbau Tiefbau
53.990 31.650
63,0 % 37,0 %
6,6 % 5,4 %
43.547 23.394
65,1 % 34,9 %
7,3 % 7,4 %
10.443 8.256
55,8 % 44,2 %
3,6 % 0,1 %
insgesamt
85.640
100,0 %
6,1 %
66.941
100,0 %
7,3 %
18.699
100,0 %
2,0 %
Tabelle 24
36
Alte Bundesländer
% v. ges. % zum Vj.
Quelle: Statistisches Bundesamt
entwicklung im bauhauptgewerbe
Der Spagat zwischen weniger geleisteten Stunden und deutlich gestiegenen Umsätzen erklärt sich aus kostengetriebenen Preissteigerungen, bei über alle Sparten gerechnet, von mehr als 3 % und gestiegener Arbeitsproduktivität (siehe auch Abschnitt zur wirtschaftlichen Lage der Bauunternehmen). Deutlich wird im Ergebnis die Gewichtsverschiebung der Anteile der Bausparten an der Leistung einerseits und den Umsätzen andererseits. Während der Wohnungsbau insgesamt, geprägt von den alten Ländern, die meisten Leistungsanteile auf sich vereint, ist es beim Umsatz insgesamt der Wirtschaftsbau.
Mehr Umsatz durch Preissteigerungen und höhere Arbeitsproduktivität
Letztlich schließen alle Bundesländer, mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern, in der Umsatzentwicklung insgesamt positiv ab. In den alten Ländern gibt es dazu in den einzelnen Sparten auch nur punktuell Abweichungen. Dies betrifft in Hessen den Wirtschaftbau und im Saarland und Hamburg den öffentlichen Bau. In den neuen Ländern schließt hingegen die Hälfte im öffentlichen Bau negativ. In Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen fällt der deutliche Umsatzrückgang im Wohnungsbau ins Auge (Tabelle 25).
Entwicklung der Umsätze 2008 zu 2007 nach Bausparten (Bundesländer) Alte Länder
B-W
Bay
Bre
Ham
Hes
Nie
NRW
R-Pf
Saa
S-H
Wohnungsbau
2,2 %
- 0,6 %
0,3 %
66,8 %
58,3 %
9,2 %
- 0,3 %
0,8 %
0,8 %
20,6 %
1,8 %
Wirtschaftsbau
13,0 %
13,6 %
12,4 %
51,1 %
48,3 %
- 5,0 %
14,4 %
12,6 %
15,6 %
17,6 %
9,2 %
Öffentlicher Bau
6,0 %
5,6 %
7,6 %
19,5 % - 16,0 %
5,3 %
10,2 %
7,5 %
2,3 %
- 5,1 %
4,2 %
Gesamt
7,3 %
6,3 %
6,7 %
41,7 %
2,7 %
8,6 %
7,4 %
5,3 %
10,0 %
4,6 %
Neue Länder Ber
Bra
M-V
28,7 %
Sac
Sac-A
Thü
Wohnungsbau
1,5 %
7,3 %
8,6 % - 24,7 %
6,9 %
Wirtschaftsbau
3,5 %
8,3 %
0,0 %
1,0 %
5,0 %
3,8 %
0,0 %
Öffentlicher Bau
0,6 %
5,2 %
- 4,1 % - 11,5 %
- 0,6 %
6,2 %
6,0 %
Gesamt
2,0 %
7,2 %
1,5 % - 11,4 %
3,5 %
6,3 %
0,2 %
Tabelle 25
11,8 % - 11,4 %
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Wirtschaftliche Lage der Unternehmen; Baukosten und Baupreise Die Aufschwungphase der letzten Jahre haben die mittelständischen Bauunternehmen genutzt, um die Eigenkapitalausstattung zu verbessern. Lag der Zentralwert der Eigenkapitalquote in 2000 in Unternehmen der Größenklasse von 0,5 bis 2,5 Mio. € Umsatz noch bei 2 %, ist sie gerade in den Jahren nach 2002 deutlich gestiegen und erreicht in 2006 über 9 %. In den Jahren 2007 und 2008 dürfte sich der positive Trend verfestigt haben. Die Bauunternehmen haben die Aufschwungphase genutzt, ihre Eigenkapitalbasis zu konsolidieren. Sie sind damit besser gerüstet, eine kurze Phase stagnierender Bauproduktion zu meistern (Grafik 19).
Eigenkapitalquote gestiegen ...
37
Grafik 19: Eigenkapitalquote Wirtschaftszweige
Insolvenzen gesunken
Die Entwicklung der Insolvenzen bestätigt den Konsolidierungsprozess in der Bauwirtschaft. Sowohl in den alten als auch neuen Bundesländern ist der Trend seit 2005 rückläufig. Im abgelaufenen Jahr 2008 sind im Vorjahresvergleich wiederum gut 7 % weniger Konkurse zu verzeichnen, in den alten Ländern sind es 3,4 % und in den neuen Ländern gut 17 % weniger. Die Ausfallquote bezogen auf die Anzahl der Unternehmen liegt nunmehr noch bei 3 %,
Grafik 20: Insolvenzentwicklung Bauhauptgewerbe
38
Quelle: DSGV
Quelle: Statistisches Bundesamt
entwicklung im bauhauptgewerbe
in 2001 lag sie noch bei 6,2 %. Besonders scharf ist der Konsolidierungsprozess in den neuen Ländern verlaufen. Dort lag die Ausfallquote in 2001 bei 10,4 %, in 2008 beläuft sie sich auf nur noch 2,6 %. Bei der für 2009 prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung kann nunmehr jedoch bundesweit bestenfalls mit einer Stabilisierung der per 2008 erreichten Werte gerechnet werden (Grafik 20). Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 2008 fallen spartenbezogen unterschiedlich aus. Die Steigerung des baugewerblichen Umsatzes in 2008 insgesamt ist zunächst Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs über den Wirtschaftsbau mit einer Steigerungsrate von nahe 11 %. Demgegenüber fallen die Steigerungen im öffentlichen Bau mit gut 4 % und erst recht im Wohnungsbau mit 2 % deutlich verhaltener aus.
Kostengetriebene Umsatzentwicklung verhindert verbesserte Ertragslage
Diesen Umsatzsteigerungen wohnen zudem kostengetriebene Preisentwicklungen inne. Die im Wirtschaftsbau(+ 3,5 %) und im Tiefbau (+ 4,3 %) tätigen Unternehmen haben 2008 dabei stärkere Preissteigerungen durchgesetzt, als Unternehmen im Wohnungsbau (+ 2,9 %), Grafik 21.
Grafik 21: Preisentwicklung Umsätze Bausparten
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Nachweislich im Wohnungsbau ist es nicht gelungen, die Kostensteigerungen adäquat an den Markt weiter zu geben. Die in diesem Bereich vorwiegend tätigen mittelständischen Unternehmen waren in einem nach wie vor über den Preis ausgetragenen Wettbewerb nicht in der Lage, ihre betriebswirtschaftliche Situation zu verbessern. Nur im Jahr 2007 gelang es, die Kostenentwicklung in der Preisentwicklung zu transportieren. Insgesamt ist es in dieser Sparte tätigen Unternehmen nicht gelungen, den Substanzverlust der Krisenjahre auszugleichen (Grafik 22).
39
Grafik 22: Preisindizes Erlöse / Kosten Wohnungsbau
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Auch die Preisentwicklung im Wirtschaftsbau und öffentlichen Bau war stark von der Materialkostenentwicklung geprägt. So lagen die Einkaufspreise für Material in den ersten drei Quartalen kumuliert im Vorjahresvergleich z. B. bei Bitumen um mehr als 31 % höher. Auch im Hochbaubereich wurden per September noch Kostensteigerungen bei Stahl (+ 38 %) und Zement (+ 6 %) gemessen. Im 4. Quartal waren die Kostenentwicklungen bei Stahl und Mineral-
Grafik 23: Erzeugerpreisindex Erdölprodukte
40
Quelle: Statistisches Bundesamt
entwicklung im bauhauptgewerbe
ölerzeugnissen im Angesicht der wirtschaftlichen Abkühlung deutlich rückläufig. Demgegenüber verblieben die Kostenniveaus bei keramischen Materialien und Holzerzeugnissen in etwa stabil (Grafiken 23 bis 26). Mit den für 2009 zu erwartenden moderaten Materialkostensteigerungen werden auch schwächere Preisentwicklungen auf der Erlösseite einhergehen.
Grafik 24: Erzeugerpreisindex Betonstahl (Stäbe), warmgewalzt
Quelle: Statistisches Bundesamt
Grafik 25: Erzeugerpreisindex keramische Werkstoffe
Quelle: Statistisches Bundesamt
41
Grafik 26: Erzeugerpreisindex Holzprodukte
Quelle: Statistisches Bundesamt
Neben den Materialpreisen haben auch Personalkostensteigerungen zum Preisauftrieb beigetragen. In 2008 mussten sogar zwei Tariferhöhungen, zum 1. April und zum 1.September 2008, verkraftet werden. Dabei stieg der Gesamttariflohn der Facharbeiter der Lohngruppe 4 von 15,01 €/h zum 1. April auf 15,24 €/h und zum 1. September auf 15,48 €/h.
Bisher keine Kreditklemme ausgemacht
Die Mitgliedsverbände des ZDB nehmen regelmäßig an der jährlichen KfW-Finanzierungsumfrage zur Kreditversorgung der Unternehmen teil. Nach der im Frühjahr 2009 erfolgten Umfrage im Mitgliedsbereich haben die mittelständischen Unternehmen keine signifikante Veränderung der Kreditaufnahmemöglichkeit bei Investitions- und Betriebsmittelkrediten wahrgenommen. So ist der Anteil der Unternehmen, die eine schwierigere Situation ausmachen, mit ca. 25 % zwar deutlich, aber im Verhältnis zum Vorjahr unverändert. Zwei Drittel der Unternehmen konstatieren unveränderte Kreditbedingungen. Soweit schwierigere Bedingungen registriert wurden, äußern sich diese in höheren Anforderungen der Transparenz und Offenlegung von Daten sowie längeren Bearbeitungsfristen. Über gestiegene Zinskosten wird seltener als vor Jahresfrist berichtet (Grafik 27).
Grafik 27: Nennung gestiegener Anforderungen an die Kreditvergabe
42
Quelle: KfW-Umfrage zur Unternehmensfinanzierung und zum Bankenverhalten 2009
Zusammenfassung Im abgelaufenen Jahr 2008 wurde eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes um real 1,3 % erreicht. Beachtlich ist dabei, dass sich die Entwicklung im Jahresverlauf deutlich abgeschwächt hat. Das schwache Schlussquartal 2008 mit einem preisbereinigten Rückgang von 1,6 % ist eine schwere Hypothek für das Wirtschaftswachstum 2009. Zur Belastung für die deutsche Konjunktur wurde in erster Linie der Rückgang der Nachfrage nach Investitionsgütern im Ausland. Negativ schlugen sich zweitens die Unsicherheiten über die Auswirkungen der Finanzmarktkrise nieder. Das Wachstum gründet sich entstehungsseitig wiederum auf eine Steigerung des Arbeitsvolumens. Ausgabenseitig wurde das Wachstum von den Entwicklungen der Bruttoanlageinvestitionen (+ 0,9 Prozentpunkte) und Konsumausgaben des Staates (+ 0,4 Prozentpunkte) getragen. Zum Beitrag der Bruttoanlageinvestitionen trugen die Ausrüstungsinvestitionen +0,6 Prozentpunkte und die Bauinvestitionen + 0,3 Prozentpunkte bei. Einzig die Bauinvestitionen legten im gesamten Jahresverlauf durchgängig eine positive Entwicklung hin. Markant für die Wirtschaftsentwicklung in 2008 ist die fortgesetzte Steigerung der preisbereinigten Bruttowertschöpfung – also der Eigenleistung – der Wirtschaftsbereiche. Den deutlichsten Zugewinn verzeichnet das Baugewerbe (+ 3,5 %; Vorjahr). Die Arbeitsproduktivität, gemessen in der preisbereinigten Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen, fiel in 2008 in keiner Branche höher aus als im Baugewerbe (+ 4,2 %). Ursache dafür dürfte die stürmische Entwicklung im Wirtschaftsbau sein, wo produktivitätssteigernde Maßnahmen wie die Vorfertigung und industrielle Fertigung eher zum Einsatz kommen. Nach den vorliegenden Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gab es im Durchschnitt des Jahres 2008 40,33 Millionen Erwerbstätige. Das waren 562.000 Personen oder 1,4 % mehr als ein Jahr zuvor. Zum Wachstum der Beschäftigung haben bis auf das Baugewerbe alle Wirtschaftsbereiche beigetragen. Im Baugewerbe fiel die Zahl der Erwerbstätigen um ca. 15.00o geringer aus als vor Jahresfrist. Am Rückgang hat das Bauhauptgewerbe einen Anteil von gut der Hälfte. Die Haushaltsituation bei den öffentlichen Auftraggebern hat sich 2008 Dank gestiegener Einnahmen aus gemeinschaftlichen Steuern und Gewerbesteuern weiter verbessert. Trotzdem sind die Handlungsspielräume der öffentlichen Auftraggeber nicht größer geworden. Die Kreditmarktschulden und Kassenkredite wurden ausgeweitet. Die damit zukünftig zu leistenden Zins- und Tilgungsleistungen engen Investitionsspielräume ein. Bereits heute geben der Bund nur 14% und die Länder 20 % dessen für den Bau aus, was sie für Zinsen aufwenden. Einzig die Kommunen geben drei Mal mehr für Baumaßnahmen aus als für Zinsen. Aber auch hier hat sich das Verhältnis in den letzten Jahren zu Ungunsten der Baumaßnahmen verändert. Die Bauinvestitionen erreichten in 2008 ein reales Volumen von 219,3 Mrd. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 3,0%. Dabei haben alle Bausparten hinzugewonnen. Getrieben wurde die Entwicklung wiederum durch den Wirtschaftsbau, der um 7,5 % auf 69,3 Mrd. € zulegte und den öffentlichen Bau, der mit einer Steigerung um 1,8 % auf 26,8 Mrd. € zum Wachstum beitrug. Ein stürmischeres Wachstum der Bauinvestitionen behinderte die Entwicklung im Wohnungsbau. Sie konnten nur um 0,8 % auf 123,2 Mrd. €
43
zulegen. Die positiven Veränderungsraten bei den Wohnungsbauinvestitionen resultieren einzig aus der überkompensierenden Entwicklung bei den werterhöhenden Maßnahmen im Bestand. Das Volumen der gesamten Baugenehmigungen ist in 2008 mit 59 Mrd. € deutlich um 7,3 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Zum Wachstum hat allein die starke Entwicklung bei den Nichtwohngebäuden beigetragen. Das Volumen stieg hier um fast 16 % auf 32,3 Mrd. €. Demgegenüber verzeichneten die Wohngebäude ein weiteres Mal einen Rückgang. Hier fiel das Volumen um 1,5 % auf 26,7 Mrd. €. In 2008 wurden im Neubau erstmalig wertmäßig mehr Nichtwohngebäude genehmigt als Wohngebäude. Die positive konjunkturelle Entwicklung hat dem Nichtwohnungsbau Impulse gegeben, gleichzeitig fehlen diese seit Jahren im Wohnungsneubau. Die Genehmigungszahlen für Wohnungen gingen auch im Jahr 2008 auf einen neuen Tiefstand seit der Wiedervereinigung. So wurde zum zweiten Mal die 200.000-Marke unterschritten, nach 2007 mit 182.771 in 2008 mit nur noch 174.595 (- 4,5 %). Die Genehmigungszahlen für Nichtwohngebäude stiegen wertmäßig um fast 16 %. Angesichts des dramatischen Einbruchs bei den Aufträgen in der Industrie werden diese Baugenehmigungen zu einem erheblichen Teil zunächst nicht in Auftragseingänge münden. Die amtliche Statistik kann derzeit noch keine Angaben zu den Baufertigstellungen in 2008 veröffentlichen. Gemäß der Jahreserhebung im Bauhauptgewerbe im Juni 2008 haben sich die Betriebs- und Beschäftigtenzahlen in etwa stabilisiert. Von den 74.535 (- 0,3 % z. Vorjahr) Betrieben des Bauhauptgewerbes liegen 70 % in den alten und 25 % in den neuen Ländern. Die alten Länder vereinigen 75 % der 715.048 Beschäftigten auf sich. Der Beschäftigtenrückgang um ca. 5.100 stammt aus den neuen Ländern. Nach der Leistungsstruktur führten die Betriebe mit 1-19 Beschäftigten in 2008 im Wohnungsbau ca. 76 % der Bauleistungen aus. Im Wirtschaftsbau und öffentlichen Bau führen die Betriebe mit 20-99 Beschäftigten jeweils mit 42 % und 44 % die Leistungsbilanz an. Die Unternehmen mit 100 und mehr Beschäftigten nehmen am Geschäftsfeld „Wohnungsbau“ mit nur 3 % unbedeutend teil.Sie übernehmen dafür knapp 27 % der Leistungen im Wirtschaftsbau und knapp 33 % der Bauleistungen im öffentlichen Bau. Der Auftragseingang erreichte 2008 nominal eine Größe von 49.487 Mio. € und lag damit nur geringfügig unterhalb des Vorjahres (- 0,3 %). Eine deutliche, kostengetriebene Preisentwicklung von ca. 4 % verhinderte einen deutlicheren Abfall. Real nahm die Ordertätigkeit um 4,4 % ab. In 2008 schließt nur noch der Wirtschaftsbau mit nominalem Zuwachs (+ 2,5 %) nachdem er in das Jahr noch mit über + 25 % startete. Im öffentlichen Bau konnten die Steigerungen der Ordertätigkeit aus dem 1. Halbjahr im Jahresverlauf nicht gehalten werden, insgesamt fielen die Auftragseingänge deutlich ab, von fast + 10 % auf - 1,9 %. Dem Wohnungsbau fehlten auch in 2008 zum wiederholten Male Impulse. In 10 von 12 Monaten blieben die Order unterhalb des Vorjahres. Das Jahr begann hier mit - 4 % gegenüber dem Vorjahr und schloss auch bei dieser Marke.
44
Zusammenfassung
Insgesamt nahm die jahresdurchschnittliche Zahl der Beschäftigten von knapp 714.000 auf noch gut 705.000 ab (- 1,2 %). Nach jährlichen Rückgängen zwischen 5 % bis über 9 % in den Jahren 2000 bis 2005 hat sich der Beschäftigtenrückgang jedoch deutlich abgebremst. Das Volumen der geleisteten Arbeitsstunden lag in 2008 mit gut 844 Mio. Stunden um gut 1 % unterhalb des Vorjahres. Die Strukturierung des Stundenvolumens nach Bausparten zeigt nur für den Wirtschaftsbau eine deutlich positive Entwicklung (+ 3,8 %), die wiederum nur aus dem deutlichen Zuwachs in den alten Ländern (+ 6 %) stammt. In den anderen Sparten wurden auch in den alten Ländern weniger Stunden geleistet, wie in den neuen Ländern überhaupt in jeder Sparte. Die Aufschwungphase der letzten Jahre haben die mittelständischen Bauunternehmen genutzt, ihre Wirtschaftslage zu verbessern. Lag der Zentralwert der Eigenkapitalquote in 2000 in Unternehmen der Größenklasse von 0,5 bis 2,5 Mio. € Umsatz noch bei 2 % erreicht sie in 2006 über 9 %. In den Jahren 2007 und 2008 dürfte sich der positive Trend verfestigt haben. Die Entwicklung der Insolvenzen bestätigt den Konsolidierungsprozess in der Bauwirtschaft. Im abgelaufenen Jahr 2008 sind im Vorjahresvergleich wiederum gut 7 % weniger Konkurse zu verzeichnen, in den alten Ländern sind es 3,4 % und in den neuen Ländern gut 17 % weniger. Bei der für 2009 prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung kann nunmehr jedoch bundesweit bestenfalls mit einer Stabilisierung der per 2008 erreichten Werte gerechnet werden. Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 2008 fallen spartenbezogen unterschiedlich aus. Die Steigerung des baugewerblichen Umsatzes in 2008 insgesamt ist zunächst Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs über den Wirtschaftsbau. Den Umsatzsteigerungen in den Sparten wohnen zudem kostengetriebene Preisentwicklungen inne. Nachweislich im Wohnungsbau ist es nicht gelungen, die Kostensteigerungen adäquat an den Markt weiter zu geben. Die in diesem Bereich vorwiegend tätigen mittelständischen Unternehmen waren nicht in der Lage, ihre betriebswirtschaftliche Situation zu verbessern.
45
46
Statistik I.
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
II.
Entwicklung des Baumarktes
III.
Strukturdaten der Fachzweige des Baugewerbes, gegliedert nach den Fachgruppen des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes
48
1)
49
50
51
52
53
1)
1)
2)
3)
54
3. Produktion
1)
1)
1)
55
56
II.
1. 11
1.
1.
1.
1
1.
1.
.
1.
11
1.
1.
.1
1.
1
.
.1
1.1
1
.
1.1
.
1
.1
1.
.
11
.1
.
.
1
.
.
.
1
.
1.1
.
1
.1
1.
.
1
.
1.1
.
1
.
1.
.1
1
.
.
.
1
.
.
.
1
.
.
.
.
.1
.1
1
.
.
.
.
.
.
.1
.
.
.
.1
.1
.1
.
.1
.
.
.
.1
.
.
1.1 1 1
57
58
1)
3
3
3
2)
3
59
2)
1)
3
3
3
3
1)
1)
1)
60
1)
3
3
3
3
2)
3)
3)
1) 2) 3)
61
62
2)
3)
63
64
65
66
1)
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
1)
81
82
83
1)
1)
1)
1)
84
85
86
87
88
1)
89
90
91
92
93
94
4. Holzbau
95
96
97
98
99
100