Radar Jovem 2015
Tema: Já sabemos que o jovem é um dos consumidores que mais possui poder aquisitivo do país*.
O que, como, quando e quanto compra é o que precisamos entender agora.
Nesse estudo iremos abordar os principais aspectos que impactam na tomada de decisão do jovem na hora da compra. Os principais segmentos, prioridades de compra, como ele economiza e o que faz dele o consumidor mais atrativo do momento. * Instituto Data Popular
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Fonte de Renda:
Para entender como o jovem compra, precisamos entender primeiro quais sĂŁo as suas fontes de renda e o quanto ele possui disponĂvel para suas compras.
Panorama Geral:
Quando perguntamos qual a sua fonte de renda, a maioria dos jovens obtém sua renda através de Ajuda Financeira Familiar (34%), seguidos de, Estágio Remunerado (27%), Trabalho com Carteira Assinada (22%), e Trabalho Informal (9%). Dos que recebem Ajuda Financeira Familiar, quase um terço (70%) possui idades entre 20 a 25 anos. * Outros somaram 8%.
Por Idade:
Outro dado interessante é que mesmo possuindo um trabalho com carteira assinada ou estágio remunerado, cerca de um terço (33%) dos jovens recebe ainda uma “mesada” extra dos pais. Dentre esses jovens, mais de um quarto (29%) estão com idade entre 26 a 29 anos.
Por Região – NE:
37%
Ajuda Financeira Familiar
29%
18%
8%
8%
Estágio Remunerado
Carteira Assinada
Trabalho Informal
Outros
Por Região – NO:
41%
Ajuda Financeira Familiar
24%
17%
12%
6%
Estágio Remunerado
Carteira Assinada
Trabalho Informal
Outros
Por Região – CO:
48%
Ajuda Financeira Familiar
25%
13%
6%
8%
Estágio Remunerado
Carteira Assinada
Trabalho Informal
Outros
Por Região – SE:
26%
Ajuda Financeira Familiar
25%
33%
10%
6%
Estágio Remunerado
Carteira Assinada
Trabalho Informal
Outros
Por Região – S:
46%
Ajuda Financeira Familiar
29%
13%
7%
5%
Estágio Remunerado
Carteira Assinada
Trabalho Informal
Outros
Por Região: A única região que foge do padrão geral é a Sudeste, que apresenta um jovem que busca mais independência financeira.
Cerca de 58% possui como renda primária o Trabalho com Carteira Assinada (33%) e o Estágio Remunerado (25%)
Gastos Pessoais: De acordo com o Radar Jovem de 2013, mais da metade dos jovens (68%) ainda moram com seus pais. Diferente de gerações anteriores, a busca pela independência não é prioridade imediata. Morar com os pais possibilita uma renda maior que pode ser usada apenas com seus gastos pessoais.
Quando pensamos nos gastos pessoais, buscamos compreender quanto o jovem possui para suas compras relacionadas à lazer e bens pessoais.
Panorama Geral: Quando perguntado a respeito de quanto possuem para seus gastos pessoais:
48% possuem
28% possuem
11% possuem
atĂŠ R$500 reais;
de R$500 a R$1000 reais;
de R$1000 a R$1500 reais;
3% possuem de
3% possuem acima
R$2000 a R$2500 reais;
de R$3000 reais.
7%
possuem
de R$1500 a R$2000 reais;
Por Idade:
Mais da metade (57%) dos jovens que possuem R$500,00 a R$1.000,00 para gastos pessoais possuem idades entre 17 a 22 anos.
Por Regi達o:
As regi探es que fogem do padr達o s達o a Sul e Sudeste, no qual cerca de metade (Sul:50% e Sudeste:45%) da amostra possui de R$500,00 a R$1500,00 para gastos pessoais.
Frequência de Compra:
Os jovens no geral possuem uma boa frequência de compra. Mais da metade dos entrevistados (63%) afirma fazer compras pelo menos 1 vez por mês e quase um terço (30%) afirma fazer entre 1 a 3 compras por mês.
Por Classe Social:
Dentre o pĂşblico que realiza 1 a 3 compras por mĂŞs, 75% pertencem a classe A/B e 30% pertencem a classe C.
Por Idade: Realizam entre 1 a 3 compras por mĂŞs.
27% 17 a 19 anos.
31%
30%
25%
37%
20 a 22 anos.
23 a 25 anos.
26 a 29 anos.
30 a 35 anos.
Quanto a idade, o consumidor que mais faz compras ĂŠ o de 20 a 25 anos, com cerca de 61% do total que afirmam que realizam entre 1 a 3 compras por mĂŞs.
Por Região – NE:
2%
7%
Mais de três vezes por semana
Uma a três vezes por semana
* Outros somaram 5%
26% Uma a três vezes por mês
32%
28%
Uma vez por mês
Uma vez a cada 3 meses
Por Região – NO:
0%
5%
Mais de três vezes por semana
Uma a três vezes por semana
* Outros somaram 3%
29% Uma a três vezes por mês
32%
31%
Uma vez por mês
Uma vez a cada 3 meses
Por Região – CO:
1%
8%
Mais de três vezes por semana
Uma a três vezes por semana
* Outros somaram 3%
26% Uma a três vezes por mês
40%
22%
Uma vez por mês
Uma vez a cada 3 meses
Por Região – S:
1%
7%
Mais de três vezes por semana
Uma a três vezes por semana
* Outros somaram 3%
30% Uma a três vezes por mês
39%
20%
Uma vez por mês
Uma vez a cada 3 meses
Por Região – SE:
1%
8%
Mais de três vezes por semana
Uma a três vezes por semana
* Outros somaram 2%
36% Uma a três vezes por mês
32%
21%
Uma vez por mês
Uma vez a cada 3 meses
Prioridades de Compra
Prioridade de Compra: Apresentamos algumas opções e perguntamos aos jovens quais segmentos são prioridade de compra e pedimos que escolhessem no máximo 5 opções. Esse foi o resultado:
55% Contas de Telecomunicação (Wi-Fi, TV a Cabo, Celular)
53% Transporte
48% Vestuário
47%
Supermercado
46%
Contas Domésticas
Prioridades de Compra: Na sequência ainda vieram: Restaurantes, Instituição de Ensino, Viagem, Remédios, Atividade Física, Beleza , Balada e Eletrônicos.
41%
38%
29%
25%
Restaurantes
Instituição de Ensino
Remédios
Atividade Física
24%
21%
15%
13%
Beleza
Viagem
Balada
Eletrônicos
Por Região: Quando fazemos a análise por região, percebemos grandes diferenças. Por exemplo, quando analisamos a região Sul:
57%
Restaurantes
54% Contas de Telecomunicação (Wi-Fi, TV a Cabo, Celular)
51% Vestuário
51%
Supermercado
51% Transporte
Por Região: A região Sudeste se assemelha muito à Região Sul, porém com interesses mais disseminados..
55%
Restaurantes
53% Contas de Telecomunicação (Wi-Fi, TV a Cabo, Celular)
50% Vestuário
44% Transporte
39%
Supermercado
Por Região: Na região Centro-Oeste, as necessidades são parecidas com as da região Sul, porém com diferença na ordem de prioridade:
56% Contas de Telecomunicação (Wi-Fi, TV a Cabo, Celular)
48% Vestuário
46%
Restaurantes
46% Transporte
40%
Supermercado
Por Região: A única região que possui um comportamento diferente é a região Nordeste, que se preocupa prioritariamente com o transporte.
59% Transporte
56% Contas de Telecomunicação (Wi-Fi, TV a Cabo, Celular)
52%
Supermercado
50%
Contas Domésticas
46% Vestuário
Por Região: A região Norte se assemelha muito ao Nordeste, porém ainda demonstra muito interesse nos itens que são prioridade para todas as praças.
60% Transporte
57%
Contas Domésticas
56%
Supermercado
55%
Contas de Telecomunicação (Wi-Fi, TV a Cabo, Celular)
48% Vestuário
Itens a serem cortados: Porém, quando precisam reduzir os gastos, os primeiros itens a serem cortados são alguns que anteriormente era prioridade de compra, como por exemplo os segmentos de Vestuário e Restaurantes:
66% Balada
64% Vestuário
60%
Restaurantes
52% Viagem
48% Beleza
Itens a serem cortados: Na sequência vieram: Eletrônicos, Atividade Física, Contas de Telecomunicação, Supermercado, Remédios, Instituições de Ensino e Contas Domésticas.
40%
25%
7%
5%
Eletrônicos
Atividade Física
Contas de Telecomunicação
Supermercado
4%
2%
1%
1%
Transporte
Remédios
Instituições de Ensino
Contas Domésticas
Itens que valem a pena adquirir dívidas: Perguntamos também quais itens valem o sacrifício de adquirir dívidas:
50%
Instituições de Ensino
37% Viagem
36% Remédios
34%
Contas Domésticas
31%
Supermercado
Itens que valem a pena adquirir dívidas: Na sequência vieram: Contas de Telecomunicação, Vestuário, Transporte, Eletrônicos, Atividade Física, Beleza, Restaurantes e Balada.
26%
19%
18%
17%
Contas de Telecomunicação
Vestuário
Transporte
Eletrônicos
13%
9%
9%
4%
Atividade Física
Beleza
Restaurantes
Balada
Compra por Impulso: Na categoria compra por impulso, Restaurantes e Beleza, respectivamente.
56% Vestuário
39%
Restaurantes
lideraram
Vestuário,
30% Beleza
Apareceram na sequência Supermercado, Baladas, Eletrônicos e Viagem.
27%
Supermercado
20% Baladas
18% Eletrônicos
12% Viagem
* 5%: Remédios e Contas de Telecomunicação e Atividade Física. ** 4% ou menos: Transporte, Instituição de Ensino e Contas Domésticas.
Compras planejadas: Perguntamos ao jovem no que vale a pena gastar suas economias. Os itens são mais citados foram os seguintes:
69%
59%
Viagem
Imóvel
57%
48%
33%
MBA ou Especialização
Carro
Tratamento de Saúde
Compras Planejadas – 1 ano: Em seguida perguntamos ao jovem quais itens ou segmentos ele se planeja para comprar durante 1 ano:
62% Viagem
42% Carro
35%
MBA ou Especialização
31% Imóvel
26%
Baile de Formatura
Compras planejadas – 3 anos: Depois fizemos a mesma pergunta, porém pedimos para pensarem em compras planejadas por 3 anos. Esse foi o resultado:
70% Imóvel
53% Carro
33% Casamento
25% Viagem
22% MBA ou Especialização
O jovem e como ele economiza: Com relação a economia de dinheiro, buscamos entender primeiro quando o jovem percebe que precisa fazer alguma economia.
Criamos então algumas frases com situações distintas e pedimos para ele escolher quais faziam mais sentido para ele.
O jovem e como ele economiza: Sinto necessidade de controlar os gastos quando:
29%
Estou sem trabalhar
22% 15% 14%
Planejo uma viagem Perco o controle das contas
13%
Compro um bem de consumo
Os preços aumentam
* 3% informaram que nĂŁo controlam seus gastos e 2% afirmaram que sempre economizam.
O jovem e como ele economiza: Em seguida perguntamos de que forma ele realiza essa economia. Essas foram as respostas:
53% dizem que guardam na poupança. 43% evitam ir em lugares onde possam gastar. 34% dizem que controlam seus gastos porÊm deixam na conta. 17% guardam dinheiro em casa. 11% fazem investimentos. 4% afirmam que não fazem economias. * Outros somaram menos de 1%.
O jovem e como ele economiza: Quando questionados a respeito da situação econômica do país influencia na forma de como eles gastam seu dinheiro:
32% concordaram totalmente com a pergunta. 38% concordaram parcialmente com a pergunta. 20% não possuem opinião formada a respeito da pergunta. 7% discordaram parcialmente da pergunta. 3% discordaram totalmente da pergunta.
Perfil de compra
Perfil de Compra: A fim de possuir uma base comparativa, escolhemos o estudo realizado pela McCann* com o consumidor brasileiro. Para identificar os perfis, usamos diferentes frases e pedimos que os entrevistados escolhessem qual perfil era o mais semelhante com seu comportamento.
*Fonte: http://www.bluebus.com.br/perfil-consumidor-brasileiro/
Perfil de Compra: “Antes de fechar uma compra, gosto de negociar bastante e pesquiso para saber os melhores preços e condições do produto.”
Perfil Lutador: Estão sempre fazendo pesquisas e chegam armados com questões e desafios para disparar contra a marca e seus vendedores. Sempre lutam pelo melhor negócio.
39% dos entrevistados.
Perfil de Compra: “Compras para mim é quase uma tarefa. Faço apenas quando preciso e nunca fujo muito do planejado.” Perfil Robótico: Esse é o perfil mais negativo e desengajado. Eles parecem estar no “piloto automático” em suas experiências de compra.
20% dos entrevistados.
Perfil de Compra: “Quando faço compras, gosto de ver um pouco de tudo. Não me canso de conhecer novas lojas e produtos.” Perfil Explorador: O mais engajado e positivo, esses consumidores estão abertos a experimentar de tudo. Eles querem descobrir, explorar, e realmente ir atrás de suas compras, buscando sempre ser surpreendidos pela loja ou produto.
17% dos entrevistados.
Perfil de Compra: “O que mais valorizo em uma compra é a experiência. Atendimento, ambiente, etc. Tudo isso conta bastante na hora da compra.” Perfil Apaixonado: Esse perfil espera ser seduzido no momento de compra. Eles esperam ser encantados pelos produtos e ofertas, além de receber um tratamento especial da loja ou dos vendedores.
16% dos entrevistados.
Perfil de Compra:
“Fico sempre antenado a novas tendências. Conhecer novos produtos e categorias é minha paixão.”
Perfil Estudante: Esse perfil de consumidor está aberto a aprender sobre novos produtos. Estão ansiosos para tocar, interagir e fazer perguntas sobre um item ou categoria específica.
8% dos entrevistados.
Perfil de compra: Brasil X Jovem Brasil
Jovem
Lutador: 40%
Lutador: 39%
Explorador: 17%
Explorador: 17%
Apaixonado: 17%
Apaixonado: 16%
Rob贸tico: 3%
Rob贸tico: 20%
Estudante: 23%
Estudante: 8%
Como ele compra
Forma de pagamento mais usada:
Com relação a forma de pagamento, mais da metade (51%) dos jovens afirma que utilizam mais o seu cartão de débito do que seu dinheiro (46%) atualmente. Depois disso vem o cartão de crédito – única parcela (18%) e cartão de crédito com mais de uma parcela (17%).
** Cheques somaram menos de 1%
Por Região: Esse número aumenta ainda mais quando vamos para a Região Sudeste, onde quase 70% dos jovens dizem usarem bastante o débito atualmente. Em seguida aparece o dinheiro com 33%, cartão de crédito com uma parcela (21%) e cartão de crédito mais de uma parcela (15%).
Por Região: Os dados mudam bastante em outras regiões do país.
O dinheiro ainda possui mais penetração nas regiões CentroOeste, Nordeste e Norte com mais de 50% de aceitação. Em contrapartida, a região Sul possui um cenário muito similar ao Sudeste, com 66% da população utilizando o débito como principal forma de compra.
Por Região: Quando cruzamos essas informações com as amostras do Sul e Sudeste que recebem “mesada” de seus pais e não trabalham, cerca de 11% dos jovens utilizam mais o débito que o dinheiro.
61% Débito
X
50% Dinheiro
Por Região: Em estudos anteriores do Radar Jovem, havíamos relatado que jovens abriam uma conta no banco apenas a partir do primeiro emprego. Essa mudança no comportamento pode indicar que os pais estão optando por maneiras mais práticas e seguras de lidar com transações financeiras.
Forma de pagamento menos usada:
Quando falamos das formas menos ou não utilizadas, temos em primeiro lugar o cheque (88%), seguidos de cartão de crédito – mais de uma parcela (26%) e cartão de crédito – uma parcela (25%).
* 7% não utiliza cartão de débito e 1% não utiliza dinheiro.
Locais de Compra: A respeito dos locais de compra, os os favoritos com 35%.
Shopping Centers
Liquidações e Promoções Lojas de Departamento (25%). Na sequência aparecem
ainda são
(32%) e
Locais de Compra:
21%
19%
E-commerce
Lojas de Rua
11% Comércio Informal
6%
3%
Redes Sociais
Compras no Exterior
Os e-commerces aparecem como quarta opção, seguidos de Lojas de Rua, Comércio Informal, Redes Sociais e Compras no Exterior.
Locais de Compra: Porém quando cruzamos o perfil mais consumista (1 a 3 compras por mês) com os locais de compra, ocorre um empate.
31%
36%
30%
E-commerce
Liquidações e Promoções
Lojas de Departamento
E-commerces, liquidações e lojas de departamento empatam em 2º lugar.
Obrigado!