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Guía País
FILIPINAS Elaborado por el Área de Inteligencia de Mercados de Comercio Exterior Mas S.A.C
2013
GUÍA PAÍS FILIPINAS © Primera edición: Diciembre 2013. Distribución gratuita. Reproducción autorizada citando la fuente.
Un producto de Comercio Exterior Mas. Elaborado por: Lic. Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Edición y diseño: Área de Marketing y Comunicación Av. Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo, Lambayeque - Perú. Telf.: +51 (074) 208718. www.comercioexteriormas.com La presente publicación ha sido elaborada por el equipo de especialistas de Comercio Exterior Mas. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Comercio Exterior Mas y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de los bloques económicos mundiales.
PRESENTACIÓN En Comercio Exterior Mas estamos convencidos que la información es un instrumento importante para el desarrollo, por ello, pensando en mejorar las competitividades de las empresas y al público interesado en insertarse en los mercados internacionales mediante el fortalecimiento de sus capacidades en materia de Inteligencia de Mercados, elaboramos periódicamente las presentes “Guía País”. Estas guías representan una herramienta de difusión dinámica para el empresario sobre las características, proceso de importación y oportunidades comerciales que ofrecen los diferentes mercados dentro del Comercio Internacional. Cabe resaltar, que el empresario debe contar con información para desarrollar estrategias de introducción de mercados en el ámbito del comercio internacional, al comprender en forma dinámica y sencilla los diferentes conceptos dentro de las operaciones comerciales, los servicios logísticos asociados a cada una de éstas, y los conceptos que corresponde en todo el proceso de los negocios internacionales. Por esta razón Comercio Exterior Mas apoya con las presentes “Guía Mercado”, ya que el empresario no solo representa a una empresa sino también a su país y, por ello, su éxito abre las puertas a otros empresarios nacionales y garantiza una buena imagen del país. Por estas razones, colocamos en sus manos un instrumento valioso fruto del arduo trabajo de nuestro equipo de especialistas y colaboradores externos, cuya difusión contribuirá no sólo a un mayor conocimiento del tema por parte de los empresarios y operadores del comercio exterior, sino también a una mayor trasparencia respecto a los procesos que implica la realización de negocios internacionales.
CONTENIDO
I.
RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................................... 8
II.
INFORMACIÓN GENERAL ............................................................................................................ 10
III. SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE COYUNTURA .............................................................................. 12 3.1.
ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS .................................. 13
3.2.
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES ECONOMICOS ........................................... 13
3.3.
NIVEL DE COMPETITIVIDAD ................................................................................................. 14
IV. COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS .......................................................................... 16
V.
4.1.
INTERCAMBIO COMERCIAL FILIPINAS-MUNDO.................................................................. 16
4.2.
INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-FILIPINAS .......................................................................17
ACCESO AL MERCADO ................................................................................................................ 22 5.1.
MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS ............................................................... 22
5.2.
OTROS IMPUESTOS APLICADOS AL COMERCIO ................................................................ 26
5.3.
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE MERCADERÍAS ............................................................ 26
VI. OPORTUNIDADES COMERCIALES ............................................................................................... 28 6.1.
PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR ................................................................... 28
VII. TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR ................................................................................................ 31 VIII. CULTURA DE NEGOCIOS ............................................................................................................. 33 IX. CONTACTOS DE INTERÉS ............................................................................................................ 37 X.
EVENTOS COMERCIALES............................................................................................................. 38
I. RESUMEN EJECUTIVO Filipinas se encuentra en el Sureste de Asia, un archipiélago entre el Mar de Filipinas y el Mar del Sur de China, al este de Vietnam. Su capital se encuentra en Manila y es un país conformado por 80 provincias y 39 ciudades y cuenta con área de 300,000 Km2. Filipinas es el número 73 en tamaño entre todos los países del mundo y es ligeramente más grande que Arizona. El archipiélago de Filipinas se compone de 7 107 islas, su idioma oficial es el filipino (oficial, basado en el tagalo) e inglés (oficial) y ocho dialectos principales. Su clima es tropical marino; la mayor parte de su superficie terrestre está formada por montañas y con extensas estrechas llanuras costeras. Dentro de sus recursos naturales tienen la madera, sal de petróleo, níquel, cobalto, plata, oro y cobre. Del total de sus tierras, el 18% es cultivable dentro de los cuales el 17.33% para cultivos permanentes. Su población está conformado por 105, 720,644 habitantes. En comparación con el mundo es el número 12 entre los más poblados. El 82,9% de sus habitantes practican la Religión Católica, musulmanes 5%, 2,8% evangélica. El crecimiento del PIB de Filipinas, que se enfría desde el 7,6% en 2010 al 3,9% en 2011, se expandió al 6,6% en 2012 y se proyecta al 2013 crecer 3.21% respecto al año anterior. Filipinas es un país emergente, con una base de clientes en expansión. La economía de Filipinas ha resistido las crisis económicas y financieras mundiales, debido a la mínima exposición de valores internacionales con problemas, por una menor dependencia de las exportaciones, su consumo interno relativamente fuerte, grandes remesas de cuatro y cinco millones de trabajadores filipinos en el extranjero, y una rápida expansión impulsado por el crecimiento en el sector servicio, complementado por una fuerte inversión interna, el crecimiento de los procesos de negocio outsourcing, hoteles y restaurantes, el comercio al por mayor y al por menor, tanto en su importación y exportación. Entre el intercambio comercial con el mundo Filipinas se encuentra orientada a las importaciones dentro de las cuales están los productos electrónicos, combustibles minerales, maquinaria y otros. Por otro lado sus exportaciones están orientadas principalmente a productos electrónicos, equipos de transporte, alimentos y bebidas, productos del petróleo, metales / minerales y entre otros. Comparando el 2012 respecto al 2011, sus exportaciones subieron en un 8% y sus importaciones en un 3%. Dentro del comercio exterior Perú-Filipinas durante el 2012, el 48% corresponde a productos del Sector Tradicional, del Sector Pesca y acuicultura, y un 52% de las exportaciones pertenecen al Sector No tradicional, en las que productos como Plantas medicinales, tara y Maca dentro del sector Agro abarcan un 32%, Industria de vestimenta 1% como la Alpaca, Maderas 1% para proveedores de minería, Manufacturas Diversas 2% como equipamientos para la industria alimentaria, línea eléctrica, materiales y acabados para la construcción, productos manufacturados de plástico y otros materias primas de minería.
II. INFORMACIÓN GENERAL
La República de Filipinas es un país es un país insular del Sureste Asiático ubicado en el océano Pacífico. Es una república constitucional con un sistema presidencial de gobierno, administrado como un Estado unitario. Actualmente, el Presidente es Benigno S. Aquino III desde el 30 de junio de 2010. Filipinas siendo un archipiélago, comprende 7,107 islas, clasificándose en tres divisiones geográficas: Luzón, Bisayas y Mindanao. Su capital es Manila, limita con 4 países. Es uno de los países más poblados con 92 millones de habitantes, siendo el 12° país más poblado del mundo, sin considerar los 11 millones de filipinos que viven en el extranjero (PRB, 2013). Recientemente catalogado como un país industrializado, la economía Filipina continúa el constante crecimiento que inició desde su independencia. (CIA, 2013) Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, Japón, China, Singapur, Corea del Sur, los Países Bajos, Hong Kong, Alemania, Taiwán y Tailandia. En Filipinas el filipino y el inglés son sus lenguas oficiales y su moneda es el peso filipino (₱ o PHP).Filipinas es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) fue establecida en agosto de 1967, también es miembro del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio (OMC), Miembros en desarrollo de Asia, APEC, Grupo de Cairns, G-20 y Grupo AMNA 11 (OMC, 2013).
SITUACION ECONOMICA
III. SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE COYUNTURA Filipinas es un país emergente, con una base de clientes en expansión. La economía de Filipinas ha resistido las crisis económicas y financieras mundiales mejor países locales de la región Sureste Asiático, debido a la mínima exposición de valores internacionales con problemas, por una menor dependencia de las exportaciones, su consumo interno relativamente fuerte, grandes remesas de cuatro y cinco millones de trabajadores filipinos en el extranjero, y una rápida expansión impulsado por el crecimiento en el sector servicios, complementado por una fuerte inversión interna, el crecimiento de los procesos de negocio outsourcing, hoteles y restaurantes, el comercio al por mayor y al por menor, tanto en su importación y exportación. La balanza por cuenta corriente ha registrado superávit consecutivos desde el año 2003, las reservas internacionales están en niveles récord, el sistema bancario se mantiene estable, y el mercado de valores en Asia, Filipinas tiene el segundo mejor desempeño en 2012. Los esfuerzos para mejorar la administración tributaria y la gestión del gasto han ayudado a aliviar la difícil situación fiscal de Filipinas y reducir los altos niveles de deuda. Filipinas recibió varios créditos por su mejora en la calificación de su deuda soberana en 2012, y ha tenido pocas dificultades para acceder a los mercados nacionales e internacionales para financiar sus déficits. El logro de una senda de mayor crecimiento, sin embargo sigue siendo un problema acuciante. El crecimiento económico en las Filipinas ascendió en un promedio de 4,5% durante el gobierno de Macapagal Arroyo, pero la pobreza se agravó durante su mandato. El crecimiento se ha acelerado el gobierno Benigno S. Aquino III desde el 30 de junio de 2010., pero con escasos avances hasta ahora en la reducción del desempleo, que ronda el 7%, y la mejora de la calidad de los puestos de trabajo. El subempleo es casi un 20% y más del 40% de los ocupados se calcula que trabajan en el sector informal. El gobierno de Aquino ha estado trabajando para aumentar los presupuestos para la educación, la salud, las transferencias de efectivo a los pobres, y otros programas de gasto social, y se basa en el sector privado para ayudar a financiar grandes proyectos de infraestructura bajo su programa de Asociación Público-Privada. Sus desafíos a largo plazo incluyen la reforma de la gobernanza y el sistema judicial, la construcción de infraestructuras, la mejora de un entorno regulador previsible, y la facilidad de hacer negocios, la atracción de un mayor nivel de inversiones locales y extranjeras. La Constitución de Filipinas y las demás leyes siguen restringiendo la propiedad extranjera en las actividades / sectores (como la propiedad de la tierra y los servicios públicos) importantes. (CIA, 2013)
3.1.
ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS
En el año 2011, Filipinas tuvo la tasa de crecimiento del PBI más baja registrada en los últimos 5 años (3.9%). En tasa de crecimiento del PBI proyectado por el FMI, para el 2013 es de 6.02%, mientras que para el 2014 es de 5.46%. La tasa de inflación muestra su menor nivel para los años previstos en el 2013 (3.06%) y 2014 (3.21%). Durante el periodo 2011 y 2012 la tasa de inflación fue de 3.7% y 4.71% respectivamente. El nivel de desempleo se mantiene alto alcanzando el 7.025% en los 2 últimos años y dentro de las proyecciones hechas hasta el 2014. Tabla N° 1: Indicadores Macroeconómicos de Filipinas (2008-2012) INDICADORES ECONÓMICOS
2010
2011
2012
2013(*)
2014(*)
VAR. % PROM. 08-12
VAR. % 12-11
Crecimiento real del PBI (precios constantes)(%)
7.632
3.909
6.591
6.023
5.469
12.24
68.61
PBI per cápita
2,155.41
2,386.10
2,614.16
2,918.13
3,169.09
8.05
9.56
Tasa de Inflación (%)
3.799
4.718
3.132
3.063
3.219
Tasa de Desempleo
7.325
7.025
7.025
7.025
7.025 Fuente: (IMF, 2013) (*) Cifras estimadas
3.2.
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES ECONOMICOS
El ingreso del PIB de Filipinas se registra por industria o sector económico del país, de manera que su agricultura, caza y silvicultura representa el 9% de su PIB nacional referente al año 2012, y la pesca con un registro de 2%. Otro de los sectores más representativos dentro del Sector Industria, está el de Fabricación, el cual representa un 22.1% dentro del PIB nacional y el de construcción con 5.5%; seguidamente y uno de los sectores económicos más importantes para Filipinas es el de Comercio y reparación de vehículos de motor, motocicletas, personal y familiar bienes que representa el 16% , luego continua el sector Inmobiliarias, de alquiler y actividades empresariales con 11%, Transporte, almacenamiento y comunicación con 7.7%, intermediación financiera con 6.7%, Administración pública y defensa: Seguridad social obligatoria con 4.2%; conformando estos sectores los más representativos e importantes para la economía de Filipinas dentro de su estabilidad económica actual. (NSCB, 2013)
3.3.
NIVEL DE COMPETITIVIDAD
En la tabla N° 2 se presenta la clasificación global de los datos de Doing Business, de la “Facilidad de hacer negocios” (entre 181 economías) y la clasificación por cada tema, tanto para el Perú, Filipinas y para otros países. Perú se encuentra ubicado en la posición número 43 en el ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios mientras que Filipinas se ubica en la posición número 138. Tabla N° 2: Ranking Doing Business, Perú-Filipinas (2013) CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA
PERÚ
FILIPINAS
Facilidad de hacer Negocios
43
138
Apertura de un negocio
60
161
Manejo de permisos de construcción
86
100
Obtención de electricidad
77
57
Registro de propiedades
19
122
Obtención de crédito
23
129
Protección de los inversores
13
128
Pago de impuestos
85
143
Comercio transfronterizo
60
53
Cumplimiento de contratos
115
111
Resolución de la insolvencia
106
165
Fuente: (IFC, 2013) Elaboración: Equipo de trabajo
En Filipinas el empresario debe llevar a cabo un promedio de 16 procedimientos y esperar 36 días en promedio para iniciar un negocio. Por otro lado, el Perú ha mejorado, para realizar negocios debe llevar a cabo 6 procedimientos y 26 días de demora para que nuevos empresarios puedan incursionar en el mundo de los negocios.
COMERCIO EXTERIOR
IV. COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS 4.1.
INTERCAMBIO COMERCIAL FILIPINAS-MUNDO
Filipinas se encuentra orientada a las importaciones dentro de las cuales están los productos electrónicos, combustibles minerales, maquinaria y equipo de transporte, hierro y acero, tejidos textiles, granos, productos químicos, plásticos. Entre sus exportaciones está orientada principalmente a productos electrónicos, equipos de transporte, alimentos y bebidas, como el aceite de coco y frutas, así como también, ropa, calzado, tabaco, productos del petróleo, metales / minerales y maquinaria eléctrica. Comparando el 2012 respecto al 2011, las exportaciones subieron en un 8% y sus importaciones en un 3%. Tabla N° 3: Intercambio Comercial Filipinas – Mundo, Millones US$ (2008-2012) COMERCIO EXTERIOR
2008
2009
2010
2011
2012
Var % Prom. 08-12
Var % 12-11
Exportaciones
49,078
38,436
51,498
48,042
51,995
1.5
8.2
Importaciones
60,420
45,878
58,468
63,693
65,386
2.0
2.7
Balanza Comercial
-11,342
-7,442
-6,970
-15,651
-13,391
4.2
-14.4
Intercambio Comercial
109,497
84,314
109,965
111,735
117,382
1.8
5.1
Fuente: (TRADEMAP, 2013) Elaboración: Equipo de Trabajo
Filipinas es el número 60 como exportador mundial (por detrás de Omán y Libia). Dentro de los 3 principales países importadores de productos filipinos encontramos a Japón (19%), EE.UU (14.2%) y China (11,8%), y a continuación en la tabla N° 4 se presenta los principales productos exportados por Filipinas a nivel mundial. Tabla N° 4: Principales productos exportados - Millones US$ (2008-2012)
1
HS 02 85
2
84
3
44
4
90
5
87
6
39
7
27
8
15
RK
20,469
PART. % 12 39
VAR. % 12-11 72
5,098
7,357
14
44
1,068
1,747
2,246
4
29
1,177
526
636
2,096
4
230
2,214
1,568
1,861
2,226
1,928
4
-13
390
322
403
453
1,553
3
243
1,608
734
1,057
1,403
1,263
2
-10
1,051
601
1,274
1,440
1,145
2
-21
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación. Máquinas, reactores nucleares, Calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículo terrestres, sus parte Materias plásticas y manufacturas de estas materias Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras
20,795
15,547
14,198
11,871
9,507
8,684
6,219
960
866
1,259
9
26
Minerales, escorias y cenizas
599
518
781
1,061
1,142
2
8
10
89
Navegación marítima o fluvial
82
420
404
638
1,076
2
69
Demás
10,613
8,001
23,706
21,470
11,721
23
-45
Total
49,078
38,436
51,498
48,042
51,995
100
8
Fuente: (TRADEMAP, 2013) Elaboración: Equipo de Trabajo
Filipinas ocupa el puesto 48 como importador mundial (por detrás de Argentina e Irlanda) y los principales países proveedores de Filipinas son: EE.UU. (11.5%), China (10.8%) y Japón (10.4%). Tabla N°5: Principales productos importados - Millones US$ (2008-2012)
1
HS 02 85
2
27
3
84
4
87
5
39
6
10
Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes Materias plásticas y manufacturas de estas materias Cereales
7
88
Navegación aérea o espacial
635
271
658
534
1,345
2
8
72
Fundición, hierro y acero
1,589
870
1,183
1,269
1,293
2
2
9
23
707
669
687
897
1,057
2
18
10
30
Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales Productos farmacéuticos
612
677
736
878
961
1
9
Demás
12,875
11,518
14,767
26,509
17,410
27
-34
Total
60,420
45,878
58,468
63,693
65,386
100
3
RK
14,702
% PART 12 22
VAR% 12-11 67
12,869
14,313
22
11
7,502
5,628
7,295
11
30
2,053
2,872
2,870
3,548
5
24
1,405
1,034
1,548
2,045
1,964
3
-4
2,719
1,986
2,298
1,398
1,499
2
7 152
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
17,478
12,882
16,264
8,796
12,842
7,700
9,954
7,456
6,219
2,103
Fuente: (TRADEMAP, 2013) Elaboración: Equipo de Trabajo
4.2.
INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-FILIPINAS
El intercambio comercial Perú-Filipinas hacia el 2012 logró alcanzar 457,759 de miles de dólares, que a diferencia del año anterior muestra una caída de -40% a nuestras exportaciones. La Balanza Comercial se muestra negativa, mostrando así un déficit de -1, 366,182 miles de dólares, que traduce las cifras en conclusiones sobre nuestro comercio exterior. Mientras que nuestras exportaciones se ven reducidas bajo los últimos cinco años en análisis, las importaciones que se han hecho de Filipinas han crecido sustancialmente de manera que en un 13% hemos incrementado nuestras compras de dicho país.
Tabla N°6: Comercio exterior Peruano con Filipinas miles US$ (2008-2012)
COMERCIO EXTERIOR
2008
2009
2010
2011
2012
Var % Prom.
Var % 12-11
Exportaciones
828,880
749,793
580,659
757,683
457,750
-14
-40
Importaciones
1,128,726
1,957,116
576,183
1,513,197
1,823,932
13
21
Balanza Comercial
-299,846
-1,207,322
4,476
-755,515
-1,366,182
46
81
Intercambio Comercial
1,957,605
2,706,909
1,156,842
2,270,880
2,281,681
4
0
Fuente: (INFOTRADE, 2013) Elaboración: Equipo de Trabajo
Dentro de las exportaciones con destino a Filipinas durante el 2012, el 48% corresponde a productos del sector tradicional, del sector pesca y acuicultura, y un 52% de las exportaciones pertenecen al sector no tradicional, en las que productos como plantas medicinales, tara y maca dentro del sector Agro abarcan un 32%, industria de vestimenta 1% como la alpaca, maderas 1% para proveedores de minería, manufacturas diversas 2% como equipamientos para la industria alimentaria, línea eléctrica, materiales y acabados para la construcción, productos manufacturados de plástico y otros materias primas de minería. Tabla N° 7: Exportaciones peruanas a Filipinas por sectores (2011-2012) Sector
2,011
2,012
Total Tradicional
1,963.89
2,364.84
Harina de Pescado
1,963.89
2,364.84
Total No Tradicional
1,894.13
2,521.94
991.14
1,539.39
3.95
59.94
225.94
35.23
29.78
5.44
337.10
786.88
0.12
0.00
99.53
40.52
183.94
1.60
13.81
52.94
8.80
0.00
Agropecuario Maderas y papeles Metal-mecánico Minería no metálica Pesquero Pieles y cueros Químico Siderometalúrgico Textil Varios (inc. Joyería)
Var % 20 20 33 55 1418 -84 -82 133 -100 -59 -99 283 -100
Fuente: (BUSINESS INTELLIGENCE, 2013) - SUNAT Elaboración: Equipo de Trabajo
Tabla N° 8: Exportaciones peruanas a Dinamarca por línea de producto (En miles de dólares) LINEA PRODUCTO
2,010
Algodón
2,011
Var % 12-11
2,012
0.09
Var % 12-10 -100
Alpaca
10.75
BC Plantas Medicinales
1.90
BC Tara
176.40
2.37 121.50
Cerámica de Chulucanas
213.75
0.06
Equipamiento para la Industria Alimentaria
76
21
-100 28.65
Línea Eléctrica
38.14
Maca
25
-100
1.90
0.72
2.37
229
25
14.00
188.60
8.77
-95
-37
5.50
72.55
37.20
-49
576
Productos Manufacturados de plástico
157.76
50.15
-100
-100
Proveedores para la Minería
113.47
375.00
-98
-93
Materiales y Acabados para la Construcción Otros - Manufacturas Diversas
8.18
Fuente: (BUSINESS INTELLIGENCE, 2013) - MAPEX Elaboración: Equipo de Trabajo
La tabla 9 presenta los principales productos peruanos dentro de las exportaciones no tradicionales con destino a Filipinas. Tabla N°9: Principales productos sobre exportaciones no tradicionales a Filipinas (2008-2012) SUBPARTIDA
DESCRIPCION
Valor US$
Var.% 12-11
Part.% 2012
2008
2009
2010
2011
2012
1,866,138
1,503,997
626,674
291,358
776,297
2.66
11.69
0307490000
Demás jibias, globitos, calamares y potas
0806100000
Uvas frescas
259,683
265,620
235,884
859,832
730,204
0.85
10.99
2817001000
Óxido de cinc
388,542
67,152
259,344
215,265
289,891
1.35
4.36
6812992000
Hilados
165,304
168,754
166,064
437,988
243,536
0.56
3.67
1302391000
Mucilagos de semilla de tara Los demás boratos
30,000
176,400
121,500
213,750
1.76
3.22
87,152
60,166
74,258
116,358
1.57
1.75
27,758
85,450
3.08
1.29
2840200000 7211191000 4407990000 0402911000 3402139000
Con un contenido de carbono Demás maderas aserradas Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante Los demás agentes de superficie orgánicos
168,380
39,550 34,731
10,310
29,930
171,217 1,412
16
23,143
59,738
0.90
29,329
0.44
25,201
1.09
0.38
Fuente: (BUSINESS INTELLIGENCE, 2013) Elaboración: Equipo de Trabajo
En el cuadro Nº 10 se observa que las exportaciones totales de las grandes empresas ha decaído en el 2012 respecto al año anterior. La variación entre 2011 y 2012 fue de aproximadamente US$ 50 millones, y la de entre. El monto exportado de las empresas medianas en 2012 disminuyo en 44% y esto también se observa en los montos exportados del micro empresa en donde se registró una disminución de 67% respectivamente en el último año. Caso contrario se observa en las exportaciones de la pequeña empresa en donde se registró un crecimiento de 103% respectivamente. Cabe mencionar que si bien el número de empresas exportadoras ha aumentado en tres con diferencia al año 2011, el valor de las exportaciones disminuyo en un 50 % generándose exportaciones totales por US$ 55 millones.
Tabla N°10: Tamaño de empresas exportadoras con destino a Filipinas (2012-2011)
TAMAÑO EMPRESA
NÚMERO DE EMPRESAS
EXPORTACIONES US$
2011
2012
2011
2012
Empresa grande
1
1
105,641,135.01
50,780,070.58
Empresa mediana
2
4
2,300,131.72
1,290,703.26
Empresa micro
3
4
280,927.46
93,601.72
Empresa no exporta
4
4
864,458.50
1,838,696.83
Empresa pequeña
3
3
665,154.00
1,349,738.44
Fuente: (BUSINESS INTELLIGENCE, 2013) Elaboración: Equipo de Trabajo
ACCESO AL MERCADO
V. ACCESO AL MERCADO 5.1.
MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS
Las mercancías importadas en las Filipinas son sujetas a los derechos de aduana que figuran en el arancel y código aduanero de Filipinas. Las tasas arancelarias se están aplicando para cumplir con el programa de liberalización de las importaciones y cumplir con los compromisos de la OMC / GATT. Existe una cuota de procesamiento de importación fijo para facilitar la entrada a Filipinas. En general, se requiere la siguiente documentación:
Certificado de origen
Factura comercial
Conocimiento de embarque
Manifiesto de carga hacia el interior
Permiso de Entrega
Existen productos importados, prohibidos y restringidos, los cuales no están permitidos por las leyes Filipinas, estos productos se encuentran especificados en el artículo 101 del arancel de Filipinas y el código aduanero (Bureau of Customs).
Barreras Arancelarias Los derechos de aduana en Filipinas varían de 0% a 65%, con un tipo de derecho medio de 10,5%. Algunos productos pueden ser importados libres de impuestos, por ejemplo, ordenadores portátiles y otros productos electrónicos. Tabla N°11: Medidas Arancelarias y No Arancelarias para los principales productos exportados a Filipinas (2012) POSICIÓN DE PERÚ COMO PROVEEDOR
RK
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
1
03.07.49
Demás jibias, globitos, calamares y potas
5
2
08.06.10
Uvas frescas
6
3
28.17.00
Óxido de Zinc
3
PRINCIPALES COMPETIDORES EEUU (3%) China (0%) Chile (3%) EEUU (7%) Chile (7%) China (0%) Taiwan (5%) China (5%) Tailandia (0%)
ARANCEL NMF 3% 7% 5%
4
68.12.99
Hilados
1
5
13.02.39
Mucilagos de semilla de tara
6
6
28.40.20
Los demás boratos
2
7
72.11.19
Con un contenido de carbono
4
8
44.07.99
Demás maderas aserradas
6
9
04.02.91
Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante
2
10
34.02.13
Los demás agentes de superficie orgánicos
19
China (6.3%) Japon (7%) EEUU(7%) China (3%) EEUU (4%) Chile (4%) EEUU (3%) Hongkong (3%) China (3%) Taiwan (3%) Japon (3%) ) Malasia (3%) EEUU (7%) China (5%) Australia (5%) Francia (5%) Singapur (5%) Singapur (3%) Taiwan (3%) Alemania (3%)
7% 4% 3% 3% 7% 5% 3%
Fuente: (International Trade Centre, 2013) Elaboración: Equipo de Trabajo
Barreras no Arancelarias Las barreras no arancelarias y los riesgos comerciales pueden ser un problema en un entorno como el de Filipinas. En algunos sectores, el nivel de piratería puede representar una barrera no arancelaria, o al menos un riesgo comercial para los exportadores, mientras que en otros el contrabando puede representar un obstáculo serio competitivo. Proyectos del sector público puede sufrir retrasos por una variedad de razones, incluyendo los procedimientos de toma de decisiones lentas y complejas. Además, los exportadores y los inversores en una variedad de industrias se quejan de la corrupción burocrática y la burocracia. En lo referente a la importación de productos agrícolas ahora se permite sujeta a los requisitos de cuarentena. Textiles/prendas usadas permanecen importaciones prohibidas. Reglamentos por sector específico
Agricultura y Productos Agroalimentarios.
La importación de productos agrícolas ahora se permite sujeta a los requisitos de cuarentena y para productos para el consumo humano directo se necesita una licencia para operar y un Certificado de Registro del producto de la Oficina de Alimentos y Drogas (Food and Drug Administration, 2013). Para productos alimenticios se realiza análisis microbiano del producto y pruebas para determinar la presencia o ausencia de bacterias como la aflatoxina y la salmonella.
Un Certificado de buena práctica de fabricación (GMP) y necesita este certificado para ser aprobado para el Análisis de Peligros y Puntos de Control (HAACP). El certificado GMP, Análisis de Peligros certifica que el producto es seguro y realizado en condiciones higiénicas etiquetas correctas para su producto. Existe la ley de Fortificación de Alimentos de Filipinas de 2000 que exige todos los alimentos básicos como el arroz, el azúcar, la harina, la sal y el aceite de cocina - estar fortificada y ha identificado a la vitamina A, hierro y yodo como los tres micronutrientes que más se necesitan en el país. La ley tiene como objetivo proporcionar el 50 por ciento o más de la cantidad diaria recomendada (RDA1) de vitamina A y de hierro entre los grupos de riesgo, especialmente los niños menores de 6 años de edad y mujeres en edad reproductiva (Food and Drug Administration, 2013). En lo referido a la certificación del producto, etiquetado, envasado y marcado Todos los productos deben tener etiquetas en inglés o filipino con la siguiente información:
Marca, marca o nombre comercial
Composición física o química (en su caso)
Longitud métrica
Contenido neto o el peso
País de fabricación
Nombre y la dirección del fabricante o reempacador
Nombre y dirección del importador o distribuidor
Los medicamentos deben estar etiquetados con el nombre genérico del producto. El nombre genérico debe aparecer por encima de la marca, en un tipo de letra más grande, encerrado en una frontera con un fondo contrastante. El incumplimiento de cualquier parte de las regulaciones anteriores es objeto de sanción. Bienes no lleven marcas adecuadas de origen están sujetas a un derecho marcado de cinco por ciento. El embalaje debe ser seguro y protección contra la humedad y el calor tropical. Los contenidos no deben indicarse en los envases exteriores. Se prohíbe el uso de arroz, paja y paja. Excluyendo los envíos de más de 500 barriles o cajas, todos los paquetes y cajas en cada envío se numerarán consecutivamente (Food and Drug Administration , s.f.).
1
RDA , consumo diario recomendado.
Peces vivos y productos pesqueros
Se permitirá la importación de pescado fresco/refrigerados/congelados y productos de pesca/acuáticos cuando cumplas con los siguientes requisitos: Certificado sanitario Internacional del país de origen - productos peces y pesca/acuáticos en Filipinas destinadas para su posterior procesamiento y distribución deberán ser certificados por la agencia reguladora competente o autorizada en el país de origen. El certificado de salud internacional se expedirá sobre la base de que se cumplen los siguientes requisitos: 1. Peces y pesca/aquatic conocer productos la calidad del pescado fresco antes de congelación deberá ser calificada por consiguiente a la medida. 2. Productos de la pesca deben ser manejados e higiénicamente procesados en el procesamiento de las plantas o buques congeladores. 3. Congelados pesquera productos deben ser guardados y mantenidos igual o inferior a-18 ° C durante el transporte. 4. Peces y pesca/aquatic productos deben estar sujetos a una inspección visual para el control de parásito. Pescado infestado con parásitos, se debe retirar de la tanda. Requisitos especiales de Control de salud - peces y pesca/productos cubiertos por las siguientes familias: Scombridae (atún y especies similares a atún y caballa) y Clupeidae (sardinas) serán sometidos a análisis químicos para histamina. Los exámenes se efectuarán con arreglo a métodos reconocidos internacionalmente. Los resultados de la prueba no excederá de 20 mg. / 100 gm. Y será incluía el requisito de certificado de salud. Requisitos de etiquetado y empaquetado - peces y pesca/productos acuáticos deben ser empacados bajo condiciones higiénicas para evitar la contaminación de lubricantes, aceites, combustibles o sustancias peligrosas. Los materiales de embalaje no menoscabarán los atributos sensoriales de los productos pesqueros y no transmitirá las sustancias nocivas. Los materiales de embalaje utilizados para el pescado fresco que se celebró bajo el hielo deben proporcionarse con drenaje adecuado para el agua derretida. La información siguiente deberá figurar en el envase y en los documentos adjuntos: 1. El país de origen en escrito en su totalidad 2. Especies de peces/pesquería productos pesos y contenido 3. Dirección del proveedor 4. Marca de sello de inspección del BFAR
Productos pesqueros congelados/acuáticos importados a granel destinado para su posterior procesamiento no están cubiertos por este requisito (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, s.f.)
5.2.
OTROS IMPUESTOS APLICADOS AL COMERCIO
Los derechos e impuestos de importación que pagan las mercancías importadas en Filipinas se base en el método de valoración es CIF (Costo, Seguro y Flete), lo que significa que los derechos de importación y los impuestos a pagar se calculan sobre el valor del envío completa, que incluye el costo de los bienes importados, el costo del flete y el costo del seguro. A parte del Arancel, las importaciones están sujetas a los siguientes impuestos: El Impuesto al valor agregado (IVA), se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del 12% calculado sobre el valor CIF más los derechos aplicables. Minimum thresholds (límites mínimos) cuando un valor de importación CIF no exceda 2, 000 pesos filipinos estará exento de impuestos. Sin embargo, el IVA es aplicable. Otros impuestos y tasas de aduanas, algunos productos, como automóviles, joyas, alcohol, tabaco, etc también pueden estar sujetos al pago de impuesto ad valorem, aparte de los derechos de importación y el IVA. La tasa de impuesto ad valorem depende de la composición de la materia prima como el costo desplazamiento del motor en el caso de los automóviles, o el contenido de alcohol en el caso de las bebidas. Para mayor información sobre los procedimientos de declaración de importación y restricciones de importación se puede encontrar en el Departamento de Aduanas. 5.3.
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE MERCADERÍAS
Para el desarrollo de la distribución del producto es aconsejable que todos los exportadores que deseen establecer relaciones comerciales con importadores/ distribuidores locales (Filipinas), así como con las diversas asociaciones del sector, las cuales pueden servir de ayuda en los primeros momentos de la implantación en el país. Los distribuidores locales pueden ser, sin embargo, de gran utilidad a todos los productores tanto grandes como pequeños, ya que funcionando como agentes comisionistas o intermediarios se les puede hacer pedidos “ad-hoc” para servir necesidades puntuales de producción.
Agentes y distribuidores locales generalmente exigen que las relaciones comerciales con los fabricantes extranjeros sean de forma exclusiva. Los Agentes locales prefieren trabajar bajo comisión con el comprador/usuario final del equipo siendo también el importador directo. Las comisiones de venta se remiten separadamente y directamente al agente cuando se finaliza la transacción comercial. Los distribuidores suelen importar volúmenes grandes para venderlos directamente al usuario final y se encargan además del servicio posventa. Puertos Según datos de la Autoridad Portuaria de Filipinas (PPA), hay cerca de mil puertos en Filipinas. Dada la naturaleza insular del país, el 98% de todo el comercio exterior de Filipinas se lleva a cabo por vía marítima, y ello pese al insuficiente desarrollo de la infraestructura portuaria. Estas deficiencias suponen una barrera al comercio por los costes comparativamente más altos, lo que conlleva una pérdida de competitividad. Los principales puertos por tráfico de contenedores son los de Manila; Manila International Conteiner Terminal-, Cebu y Subic Bay. También son importantes los de Iloilo, Zamboanga y General Santos. El gobierno está fomentando la reconversión de algunos puertos y la creación de otros nuevos preparados para acoger buques “roll-on roll-off”, para mejorar las comunicaciones entre las distintas islas (Philippine Ports Authority, s.f.). Existen varias compañías navieras internacionales que prestan servicios de línea regular de transporte de mercancías entre Filipinas y diversos puertos del mundo. Aeropuertos El aeropuerto internacional Ninoy Aquino es el principal aeropuerto del país. Está situado en Parañaque, Metro Manila, a unos 10 kilómetros de Makati, el centro financiero del país. Casi todos los vuelos internacionales con destino a Filipinas entran en el país a través de la Terminal 1 de este aeropuerto (NAIA1), salvo todos los de Philippine Airlines (PAL), que tiene una terminal propia (NAIA 2, muy cerca de la 1 pero no conectadas). El gran Terminal 3 del aeropuerto internacional Ninoy Aquino (NAIA 3) de Manila, que está construida desde 2004, entró en funcionamiento en 2008 para los vuelos de la compañía Cebu Pacific, si bien actualmente ya operan Philippine Airlines y otras compañías. La terminal tiene una capacidad para el tránsito de 33 000 pasajeros diarios. Existe otro pequeño terminal para vuelos domésticos aunque desde la apertura del Terminal 3 ha perdido importancia. Otros aeropuertos internacionales del país son los de Mactan-Cebu International Airport en Cebú, y el de Davao City en Mindanao. Hay un total de 203 aeropuertos registrados en la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas o Civil
Autoridad de Aviación de Filipinas (CAAP), de los que 85 son públicos y 118 son aeropuertos privados repartidos por todo el país. Diez de los aeropuertos cuentan con vuelos internacionales con casi 30 líneas aéreas internacionales que fijan más de 180 vuelos cada semana conectando Manila y Cebú con el resto del mundo. Algunos de los proyectos que se están llevando a cabo actualmente son la pavimentación de varias pistas, mejoras en las instalaciones de las terminales, modernización de las estaciones de control y mejora de los sistemas de comunicaciones y control del tráfico (Aviation Authority of the Philippines, s.f.). VI. OPORTUNIDADES COMERCIALES 6.1.
PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR
Filipinas, con sus 92 millones de habitantes, es el segundo país más poblado de la ASEAN, de la cual es miembro fundador, Los Alimentos tiene el potencial más alto entre los productos exportables al mercado de Filipinas, por lo cual se sugiere exportar alimentos listos para comer o los alimentos gourmet. Los segmentos que están creciendo rápidamente como consecuencia del cambio de estilo de vida de los consumidores. A continuación se presenta una lista de productos peruanos potenciales para la exportación hacia Filipinas, correspondientes a productos agrícolas. Tabla N°12: Productos potenciales en el Sector Agrícola de Filipinas (2012) PARTIDA
DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN
IMPORTACIONES MILES US$
ARANCEL PERÚ
110100
Harina de trigo y de morcajo o tranquillon
1-Estrella
81,663
7%
80810
Manzanas frescas
1-Estrella
76,378
7%
80520
Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares, frescos o seco
2-Prometedor
52,651
10%
110720
Malta tostada
2-Prometedor
23,395
1%
80510
Naranjas frescas
2-Prometedor
17,432
10%
71331
Alubias especies vigna mungo hepper
2-Prometedor
16,058
10%
120210
Cacahuates o maníes, crudos, con cascara.
2-Prometedor
10,395
15%
90411
Pimienta sin triturar ni pulverizar
2-Prometedor
9,711
15%
COMPETIDORES Turquía (7%) Indonesia (3%) Vietnam (3) China (0%) EEUU (3%) Nueva Zelanda (3%) China (19%) Pakistán (19%) Argentina (10%) Australia (1%) Bélgica (1%) China (1%) China (10%) EEUU (10%) Argentina (10%) Birmania (5%) Indonesia (5%) China (10%) India (15%) China (8%) Indonesia (5%) Vietnam (5%) Malasia (5%) India (11.7%)
80132
Nueces de marañon sin cascaras frescas o secas.
2-Prometedor
6,309
7%
80620
Pasas
2-Prometedor
6,031
3%
Vietnam (0%) China (5%) Irlanda (7%) EEUU (3%) India (3%) China (0%)
Fuentes: (International Trade Centre, 2013), (Centre) Elaboración: Elaboración Propia
En la línea de productos agrícolas dentro de los productos denominados estrellas (aumento y participación importante en importaciones de Filipinas) harina de trigo y manzanas frescas. Los aranceles de ingreso para el caso del Perú corresponden a 7%, lo cual no nos otorga una ventaja frente a países competidores como China, Estados Unidos (EEUU), Vietnam, Indonesia y Nueva Zelanda cuyos aranceles de ingreso a Filipinas son de 3% a 0% en caso de manzanas de China. Tabla N°13: Productos potenciales en el Sector pesquero de Filipinas (2012) PARTIDA
DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN
IMPORTACIONES FILIPINAS MILES US$
ARANCE L PERÚ
30429
Filetes congelados.
Estrella
24,862
7%
30371
Sardinas, sardineras , espadines congelados, excluido filete, hígados,
Estrella
18,528
5%
30613
Camarones, langostinos, quisquillas
Estrella
11,773
15%
30319
Salmones del Pacífico
Prometedor
6,423
7%
30759
Pulpos, congelados, secos, salados o en salmuera.
Prometedor
552
3%
30729
Veneras, volandeiras otros, congelados, secos, salados o en salmuera.
Prometedor
538
10%
30374
Caballas congeladas, excluido filetes hígados, huevas y lechas.
Consolidado
46,939
5%
30343
Listados o bonitos de vientre rayado congelados, exc. filete, hígados,
Consolidado
46,379
5%
30342
Atunes de aleta amarilla congelados, excluido filete, hígado, huevas y
Consolidado
18,559
5%
30749
Jibias, globitos, calamares y potas, congelados, secos, salados o en s
Consolidado
17,658
3%
COMPETIDORES Vietnam (5%) China (5%) Indonesia (5%) China (0%) India (5%) Japón (5%) Vietnam (5%) China (15%) Indonesia (5%) Nueva Zelanda (7%) EEUU (7%) Japón (7%) EEUU (3%) Reino Unido (3%) Chile (3%) EEUU (10%) Singapur (5%) China (0%) China (0%) Japón (5%) Vietnam (0%) Taiwán (5%) Papua y Nueva Guinea (5%) Japón (5%) Papua y Nueva Guinea (5%) Taiwán (5%) Rep. de Corea (5%) EEUU (3%) China (0%) Chile (3%)
Fuente: (International Trade Centre, 2013), Elaboración: Equipo de Trabajo
En la línea de productos pesqueros, los productos denominados estrellas (aumento y participación importante en importaciones Filipinas) tenemos filetes congelados; sardinas, camarones, langostinos, pulpo, salmón y etc. Los aranceles de ingreso para el caso del Perú corresponden superior al 3%, llegando a 15% de arancel en camarones, langostinos; mientras que otros proveedores como China y Vietnam tienen arancel 0% en más de dos productos pesqueros Tabla N°14: Productos potenciales del Sector Textil en Filipinas (2012)
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓ N
IMPORTACIONE S MILES US$
ARANCEL PERÚ
620520
Camisas de algodón, para hombres o niños
Estrella
29522
15%
600690
Tejidos de punto, de anchura > 30 cm
Estrella
16528
10%
620342
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.
Estrella
14197
15%
591110
Tejidos, fieltro y tejidos revestidos de fieltro
Estrella
8173
1%
580610
Cintas de terciopelo, de felpa, de tejido de chenilla o tejidos
Estrella
5117
10%
611020
Suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares
Prometedor
7322
15%
621040
Las demás prendas de vestir para hombres o niños
Prometedor
901
15%
610510
Camisas de punto de algodón, para hombres o niños
Prometedor
5951
15%
621320
Pañuelos de bolsillo, de algodón
Prometedor
1407
15%
620443
Vestidos de fibras sintéticas para mujeres o niñas
Prometedor
628
15%
COMPETIDORES Hong Kong (15%) China (5%) Singapur (8%) China (15%) Taiwán (5%) Rep. Corea (8%) China (8%) Viet nam (5%) Hong Kong (15%) Francia (1%) china (1%) Hong Kong (1%) China (8%) Rep. Corea (10%) Taiwán (10%) China (8%) Viet nam (5%) Tailandia (5%) Rep. Corea (15%) India (15%) Viet nam (5%) China (8%) Tailandia (5%) Singapur (5%) China (8%) Malasia (5%) Tailandia (5%) Hong Kong (15%) China (8%) EEUU (15%)
Fuente: (International Trade Centre, 2013) Elaboración: Equipo de Trabajo
En la línea de productos textiles, dentro de los productos denominados estrellas (aumento y participación importante en importaciones de Filipinas) camisas, pantalones de algodón y tejidos. Los aranceles de ingreso para el caso del Perú corresponden entre 10% a 15%, lo cual no nos perjudica frente a algunos de los países competidores como China, Singapur, Taiwán, Vietnam y Hong Kong cuyos aranceles de ingreso a Filipinas son menores al 10% en caso de manzanas de China; con excepción de tejidos, fieltro y tejidos revestidos de fieltro (591110) en cual contamos con el mismo arancel de entrada que nuestra competencia, 1% de arancel.
VII. TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR
El país es una sociedad de consumo, con una propensión a comprar productos importados. La demanda también es impulsada por el turismo, con un creciente número de visitantes que llegan cada año. El sólido crecimiento económico de los últimos 2 años ha permitido a los consumidores filipinos un mayor poder de comprar, esto se refleja en que el PBI del 2008 al 2012 creciera mayor al 12%, pero esto a su vez fue afectado por los mayores precios de los combustibles y alimentos durante el comienzo del primer trimestre del año 2011 y a partir del 2012 las tendencias que impulsan el comportamiento de compra se explica en los siguientes puntos:
Los consumidores prefieren consumir
productos "saludables", esto se debe que los filipinos buscan
mantener una mejor calidad de vida, sana. Como parte de esta tendencia son el consumo de productos percibidos sano están viendo crecer las ventas, ya que han creado con éxito "necesidad" de estados que ayudan a proteger contra enfermedades como el cáncer de colon o la osteoporosis. Productos de alta calidad y saludables será de interés para un segmento clara del mercado (Nielsen).
Por otra parte los trabajadores, en particular los de la industria de outsourcing de procesos de negocio en Filipinas, pueden trabajar horas intempestivas y con frecuencia tienen muy poco tiempo para descansar. Como resultado, listo para beber, todo-en-uno y múltiples beneficios los productos que son "inmediatos” y “rápidos" siguen agitar el mercado. Todo-en-uno hacer la cocina más fácil para el ama de casa de tiempo estresado y estos productos han disfrutado de un crecimiento sólido. Las fuertes ventas de microondas y comidas instantáneas, así como listos para comer / beber productos, también hay indicios de que la tendencia a la comodidad está aquí para quedarse.
CLAVES PARA HACER NEGOCIOS
VIII. CULTURA DE NEGOCIOS
Al negociar con empresarios filipinos debemos tener en cuenta que a pesar que su país esté en vía de desarrollo, los empresarios manejan información especializada sobre
su sector, no tan solo de su país sino a nivel
internacional y además saben cómo acceder a financiación necesaria. A la hora de negociar con ellos, el saludo habitual, tanto para hombres y mujeres se da la mano. Un hombre debe esperar una mujer para mantener su mano primero; el mejor momento para llevar a cabo las reuniones es a media mañana (11.00-12.00) o por la tarde (16.00-17.00).las reuniones deben establecerse dos o tres semanas con anticipación y confirmar unos días antes de arribar en el país. Los asuntos de negocios siempre se deben tratar personalmente, es decir cara a cara en un ambiente cálido y agradable. Mientras que muchos empresarios occidentales piensa que el tiempo es oro y quiero llegar al punto inmediatamente, el Filipino le gusta ser indirecto, hablan de la familia y amigos en común, intercambiar cumplidos y compartir un chiste o dos. Sólo después de establecer un ambiente cordial negociará personas. Sin importar el resultado final, las discusiones deben terminar siempre con alegría. Los estadounidenses adaptándose a esta práctica cultural tendrán una ventaja. A un Filipino, cultivando a un amigo, estableciendo un valioso contacto y relación personal de desarrollo son los que hacen giran las ruedas de negocios. El filipina forma de hacer negocios es una confluencia de Oriente y Occidente. En configuración de citas, especialmente en las oficinas de gobierno, es más ventajosa si un "intermediario" o alguien con conexiones anteriores a esa oficina puede hacer alguna forma de introducción en nombre de la parte requirente. Las reuniones de media mañana o tarde son preferidas y una llamada para confirmar la reunión de seguimiento se recomienda un día antes. Permitir libertad de acción al menos quince minutos antes de que llegue tu contacto Filipino para una cita. Para VIPs, tiempo de espera puede ser más largo. Después de la charla necesaria tras las presentaciones, una reunión de negocios típico se centrará principalmente en la agenda de mano. Conclusiones específicas no necesariamente se lograría durante la reunión inicial, pero los Filipinos generalmente estarán dispuestos a seguir las discusiones o negociaciones. Un acuerdo formal o un contrato puede tomar más tiempo para finalizarse en comparación con lo que se utilizan para los occidentales. Por otra parte, al igual que en las culturas más asiáticas, Filipinos Preferiría evitar "la pérdida de prestigio" o humillación pública. Por lo tanto, contactos filipinos prefieren una atmósfera de calma y moderación, evitar la confrontación directa y típicamente ofrecería una respuesta Cortés juntada con una sonrisa en lugar de una rotunda
negativa a las ideas de la otra parte. Un "Sí" puede significar un montón de cosas por lo tanto uno debe ser consciente de las sutilezas de una conversación en particular. Filipinas tiene su propia etiqueta. Por ejemplo, como una muestra de respeto, los Filipinos generalmente se dirige a las personas por sus títulos (por ejemplo, arquitecto Cruz, abogado de José, el Dr. Romero) aunque el profesional puede solicitar un enfoque más informal (por ejemplo, resolverlos por sus apodos) después de la introducción formal. Al tratar con alto funcionarios del gobierno y militares, es mejor enfrentarlos por sus títulos formales (por ejemplo, Secretario Flores, General Alfonso, Director de Santos, Almirante Lopez, etc.) Repartiendo tarjetas (preferiblemente teniendo su posición o cargo) es un procedimiento estándar, aunque la manera en que se intercambian las cartas tiende a ser más bien informal en comparación con otras culturas. Si un Filipino contacto te da un número de personal (por ejemplo, casa o móvil) además de lo indicado en la tarjeta, generalmente es una invitación a llamar, y es una buena señal para el establecimiento de relaciones cordiales. El empresario extranjero debe evitar, tanto como sea posible, personalmente lidiando con la burocracia. Costumbres, por ejemplo, requiere muchas firmas para despejar el flete aéreo. El Filipino acercamiento al problema es utilizar personal capaz de mover a través de la burocracia. Si consigue conducir una licencia de o registrar un auto, el ejecutivo de negocios de extranjero se beneficiará por delegar la tarea a alguien capaz de negociar a través de un mar de escritorios, con una sonrisa y una habilidad para entregar regalos tokens o recuerdos. También es importante observar etiqueta de oficina. Cuando empleados de reprensión, llévalos a un lado y hacerlo en privado. Ser tan suave como sea posible y siempre que sea un punto al finalizar la reunión con una muestra de preocupación personal por su familia para que se sienta ser parte del equipo y que la crítica no es personal. Otra vez, esto es consistente con evitando "pérdida de prestigio". Inglés es el idioma de negocios, así que los americanos no pueden encontrar un momento difícil para entablar una conversación. La mayoría de las correspondencias, contratos y otros documentos están escritos en inglés. Entre los filipinos, sin embargo, es común escuchar "Taglish" (una combinación de tagalo, un dialecto regional de que el idioma Filipino se basa en gran medida, e inglés o desplazamiento de ida y vuelta entre los dos idiomas) durante conversaciones informales. Lenguaje corporal y los gestos de la mano (por ejemplo, una ceja levantada, una sonrisa tenue, un rasguño en la cabeza) también son parte integrales de cómo se expresan los Filipinos. Mensajes de texto, o el envío de mensajes cortos a través de los teléfonos móviles, se ha convertido en un medio de elección. Cenas y almuerzos de negocios generalmente se arreglan personalmente por teléfono y confirmadas por el Secretario. La persona que invita habitualmente paga. Un invitado no ordena los artículos más caros en el menú, a menos que el anfitrión insiste en lo contrario. También es costumbre tomar una copa antes de sentarse en una mesa de comedor. Un ambiente agradable y un mínimo de formalidad es el tono. El negocio no se discute generalmente
hasta después de establecer un ambiente de respeto, generalmente después de sopa o aperitivo. La vestimenta es de acuerdo al lugar. Los filipinos tienden a estar relajado en respuesta a confirmaciones. Teléfono seguimientos son mejores, unos tres días antes. Fiestas anfitriones suelen tienen personal rastrear los huéspedes para una respuesta de confirmación. En una ocasión formal, los asientos se arreglan. Suele haber una mesa principal para los VIPs. Un orador invitado es a menudo el punto culminante de la cena. Entretenimiento ligero no es inusual. En la mayoría de los casos, importantes invitados aceptan solicitudes a cantar. Los estadounidenses con talento vocal pueden anotar en las Filipinas. Los negocios en Filipinas no suelen cerrarse rápidamente. Los intercambios de información llevan su tiempo porque los filipinos son lentos en la respuesta, por lo que se recomienda llevar a cabo dos o tres reuniones cara a cara, puesto que las relaciones son un aspecto clave para hacer negocios en Filipinas; con el objetivo de lograr un flujo de contactos (pakikisama) a través de un intercambio de favores (utang na loob). (Negotiation and Etiquette in Philippines, 2013) Navidad también es un momento para mostrar agradecimiento a las personas con quien tienes relaciones regulares con, por ejemplo, el guardia de seguridad, portero, mensajero, así como buenos clientes y clientes, a través de regalos tokens. Regalos podían variar de canastas de regalos para regalos de empresa para calendarios llanos o artículos de oficina con el logo de su empresa.
CONTACTOS DE INTERES
IX. CONTACTOS DE INTERÉS
Oficina de Aduana de Filipinas
Oficina de Normalización de Productos (BPS)
http://customs.gov.ph/
http://www.dti.gov.ph/
Banco Central de Filipinas
Departamento de Agricultura
http://www.bsp.gov.ph
http://www.da.gov.ph/
Central Estadística de Filipinas
Autoridad Portuaria de Filipinas
http://www.nscb.gov.ph
http://www.ppa.com.ph/
Administración de Drogas y Alimentos de Filipinas
Comisión de Bolsa y Valores
http://www.fda.gov.ph/
http://www.sec.gov.ph/
Comisión Arancelaria de Filipinas
Autoridad Económica Nacional de Desarrollo
http://www.tariffcommission.gov.ph/
http://www.neda.gov.ph/
Gobierno de Filipinas
Filipinas - Guía para la Inversión
http://www.gov.ph/
http://www.boi.gov.ph/
Oficina de Rentas Internas
Oficina Nacional de Estadísticas
http://www.bir.gov.ph/
http://www.census.gov.ph/
Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos http://www.bfar.da.gov.ph
X.
EVENTOS COMERCIALES
En Filipinas se realizan ferias en los distintos sectores, entre las principales ferias tenemos: Tabla N°15: Ferias Internacionales del Sector Industria Alimentaria
IFEX Philippines International Food Exhibition Sector
Industria alimentaria (alimentos y bebidas)
Segmento de la oferta
productos alimenticios, frutas, pesca, artículos de carnicería, productos ecológicos, bebidas alcohólicas, vino, café, estimulantes, artículos de panadería y pastelería, mariscos
Lugar
Manila, Filipinas World Trade Centre Metro Manila
Fecha
16.05.2013 - 19.05.2013 mayo 2015
Horario
visitantes profesionales
Frecuencia
cada dos años
Organizador
Center for International Trade Expositions & Missions (CITEM) Golden Shell Pavillon Roxas Blvd. Corner Sen. Gil Puyat Avenue Pasay City 1300 Fon: +63 2 8331258 · Fax: +63 2 8323965 info@citem.com.ph www.citem.com.ph equipo del proyecto agrimarine@citem.com.ph www.ifexphilippines.com
Alquiler del stand
2010: cubierta USD 165,00/m2
Expositores
Australia, Brunei Darussalam, Indonesia, Italia, Malaysia, Holanda, Filipinas, Reino Unido, Viet Nam (2009)
Visitantes
Australia, Bahréin, Brunei Darussalam, China (PR), Alemania, Francia, HongKong, India, Indonesia, Italia, Japón, Canadá, Qatar, Kenia, Corea (Republica), Kuwait, Malaysia, Holanda, Austria, Pakistán, Filipinas, Arabia Saudí, Singapur, Taiwán, USA, Estados Árabes Unidos, Reino Unido, Viet Nam, Chipre. Fuente: (AUMA, s.f.) Elaboración: Equipo de Trabajo
Tabla N°16: Ferias Internacionales del Sector Industria Alimentaria
WOFEX World Food Expo Sector
Industria alimentaria (alimentos y bebidas)
Segmento de la oferta
productos alimenticios, técnica alimentaria, maquinaria para productos alimenticios, procedimientos de fabricación, equipamiento de hostelería, catering, equipos de confitería, materias primas, especias, material de envase y embalaje, técnicas de envase y embalaje, técnicas de almacenado, ingeniería del transporte, bebidas, producción de bebidas, plantas de embotellamiento y envase, etiquetas, aparatos de cocina, mantelería, objetos asiáticos, aditivos para géneros alimenticios, analítica para productos alimenticios, comestibles finos, vino, productos lácteos, dulces, alimentos congelados, frutas, verduras, café, té, estimulantes, artículos de panadería y pastelería
Lugar
Manila, Filipinas World Trade Centre Metro Manila
Fecha
07.08.2013 - 11.08.2013 Agosto 2014
Horario
visitantes profesionales
Frecuencia
anualmente
Organizador
Premier Events Plus Group 39-C Esteban Abada St. Loyola Heights, Q.C. Fon: +63 2 9297963 info@pepgroup.com www.pepgroup.com equipo del proyecto www.wofex.com
Expositores
Alemania, Japón, Filipinas, Turquía, USA Fuente: (AUMA, s.f.) Elaboración: Equipo de Trabajo
www.comercioexteriormas.com T. (074) 619705 / #944973066 info@comercioexteriormas.com Av. Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo, Lambayeque – Perú