Agosto 2014
Boletín Pulso Mercado
PULSO MERCADO s
Boletín de Análisis de Mercados Internacionales | Comercio Exterior Mas | Área de Inteligencia de Mercados | Volumen N° 001 | Setiembre 2014
Boletín de Análisis de
Mercados Internacionales COMERCIO EXTERIOR MAS Especialistas en inteligencia de mercados, gestión de negocios internacionales y medios de comunicación
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ÍNDICE
03. Brasil exportó 63 mil toneladas (TM) de aceite de cacahuete o maní
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20. Berries mexicanas, un actor relevante a nivel mundial
en el 2013 desplazando al país de Argentina
05. España, principal proveedor de melón fresco a la Unión Europea 06. México mayor exportador de sandias frescas seguido de España 07. Exportaciones de naranjas de España incrementaron a 1, 810,994
PRODUCTO DEL MES
ESPECIAL DEL MES
toneladas durante el 2013
08. Consumo de pimientos del género capsicum a nivel mundial 09. España es el mayor exportador de limones y limas en el mundo 10. España, principal proveedor de coliflores durante los últimos cinco
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NARANJA FRESCA
años
15.
Turquía, país líder de las exportaciones de pasas en los últimos
años
16. México principal exportador de tomate por encima de Holanda 17. Argentina, gran proveedor de peras en el mundo 18. Nueva Zelanda exportó 361,956 tm de kiwis frescos en el 2013 19. Ecuador se mantiene como líder de la exportación del banano
MERCADO DEL MES
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ESTABILIDAD EN EL COMERCIO MUNDIAL DE UVA
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MÉXICO
nivel mundial
Boletín Pulso Mercado Una publicación de Comercio Exterior Mas – CEMAS Av. Jorge Basadre Nº 825, San Isidro, Lima - Perú Teléfono: (51-1) 442-1252 Cla. +51 / Mov. +51 944973066 info@camexperu.gob.pe www.comercioexteriormas.com © CEMAS. Todos los derechos reservados Prohibida la reproducción parcial o total del texto y las características gráficas de este libro. Ningún párrafo de esta edición puede ser reproducido, copiado o transmitido sin autorización expresa de los editores. Cualquier acto ilícito cometido contra los derechos de propiedad intelectual que corresponden a esta publicación será denunciado de acuerdo con el D.L. 822 (Ley sobre el Derecho de Autor).
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Créditos: Redacción: Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Edición y Coordinación: Víctor Martín Mondragón Gutiérrez – CEO CEMAS Área de Inteligencia de Mercados de CEMAS Lima, Setiembre de 2014 Distribución Gratuita. Prohibida su venta.
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EDITORIAL
COMERCIO EXTERIOR MAS (CEMAS) presenta la primera edición de su Boletín de Análisis de Mercados Internacionales, como parte de su actividad informativa a las empresas y al público interesado en insertarse en el mercado global mediante el fortalecimiento de sus capacidades en materia de Inteligencia de Mercados. Como indica nuestro CEO Víctor Martín Mondragón Gutiérrez: “En la actualidad, cuando las empresas deciden expandirse el extranjero estudian el mercado internacional para encontrar oportunidades para la diversificación de productos, al igual que proveedores, es así como se hace necesario que el empresario y/o emprendedor tenga a su disposición información de primera mano, del comportamiento de los distintos mercados internacionales y pueda tomar óptimas decisiones acerca de a cuales mercados dirigir sus productos, adaptándolos a los requerimientos actuales de los consumidores. La comprensión de la estructura y evolución de los mercados internacionales es fundamental tanto para las empresas como para los empresarios, docentes y estudiantes. El presente Boletín “Pulso Mercado” representa una herramienta de difusión dinámica para el exportador e importador sobre las oportunidades comerciales que ofrecen los diferentes mercados dentro del Comercio Internacional. En sus páginas se podrán explorar información de distintos mercados que se han identificado para el sector exportador tales como tendencias de consumo de productos, oportunidades de exportación, tendencias con respecto a actitudes del consumidor. En cuanto a sectores en los artículos presentados podrá encontrar información sectorial con respecto a hortalizas y frutas frescas, Alimentos y Bebidas, Pescados y Maricos, Alimentos procesados, así como, información de las preferencias de productos en los diferentes mercados.
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comercio exterior, emprendedores, estudiantes, y sobre todo los directivos o responsables de empresas exportadoras y/o importadoras, pues creemos que la información plasmada en este portal digital es un primer paso útil para que el empresario exportador e importador tenga una pauta referencial en sus negociaciones, obteniendo respuestas a interrogantes como: ¿Qué mercado seleccionar? ¿Cómo analizar el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Con qué países comercia actualmente mi país? ¿En dónde se encuentran las oportunidades para la diversificación del mercado? ¿Qué barreras arancelarias existen en un mercado específico? ¿Qué países están compitiendo en un mercado específico y globalmente?, ya que la concertación óptima de información que obtenga la empresas le permitirá tomar decisiones seguras, reduciendo el nivel del riesgo al momento de ingresar a nuevos mercados. Finalmente, esperamos que cada artículo publicado sea de gran ayuda en su gestión para el proceso de selección de mercado y sus estrategias de exportación. Adicionalmente a los artículos encontrados en este boletín, ponemos a su disposición estudios de comercio exterior que se encuentran publicados en nuestro sitio web (http://www.comercioexteriormascom/), como lo son las Revista InMarket, Guías País, Guía de Apoyo al Exportador, Perfiles producto mercado y Perfiles producto, estudios que son elaborados por el área de Inteligencia de Mercados de CEMAS y colaboradores especializados en diferente sectores, siendo nuestra meta proporcionar herramientas que le otorgue las información necesaria y oportuna al empresario ecuatoriano. Elaborado por: Área de Inteligencia de Mercados, CEMAS
Estamos seguros que Pulso Mercado se constituirá en un medio de consulta y apoyo necesario para empresarios, agentes comerciales, operadores del
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PRODUCTO DEL MES
NARANJA FRESCA Total de exportaciones mundiales TM 6,955 miles
08% ↑
Total de importaciones mundiales TM 6,813 miles
06% ↑
Naranja Fresca Comercio Internacional 7,200
6,813
6,698
6,800
6,552
6,600
6,400
6,955
6,896
7,000
6,414
6,293
6,453
6,437
6,117
6,200 6,000 5,800 5,600
2009
2010
2011 Exportación (Miles TM)
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2012
2013
Importación (Miles TM)
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I. OFERTA INTERNACIONAL Los principales países productores de naranja fresca son Brasil, Estados Unidos, China, India y México
Exportaciones 6,453
124
6,955
Miles TM de naranja fresca, crecio 6% este año respecto al año anterior, mientra el valor (USD) llego a crecer 3%.
6%, Sudáfrica, Egipto y Estados Unidos concentran el 69% de la oferta mundial de naranja fresca, con un monto total de 4,788 mil TM.
PRINCIPALES EXPORTADORES
Durante el 2013, la exportación mundial de naranja fresca creció donde España,
PROVEEDORES 2014
Los Países
Bajos durante el 2013, se posiciono como el tercer
mayor importador de naranjas frescas del mundo, pero casi el 42% se reexporta, haciendo que ocupe el séptimo lugar en la lista de exportadores de naranja fresca.
*VENTAS > MIL USD
Fuente: ITC
Ucrania se presentó como el mercado con mayor crecimiento en sus exportaciones de naranja fresca durante el 2013, creciendo 7,930%, con un valor de 803 TM respecto a las ventas del 2012, con un valor de 10 TM. Además, sus principales clientes fueron Estados Unidos, Panamá y Rusia.
II. DEMANDA INTERNACIONAL Naranja Fresca 2013 RK IMPORTADOR TM MILES USD/TM PAR. % VAR. % 01 02 03 04 05
Mundo Alemania Rusia Países Bajos Francia Arabia Saudita
6,813
-
-
6
558 504 486 486 335
836 952 844 922 426
8 7 7 7 5
19 3 2 4 -14
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6%, con un 6,813 mil TM. Además, se presenta como un mercado diversificado, donde Alemania, Rusia, Países Bajos, Francia representan el 29% de la demanda mundial de naranja fresca. Durante el 2013, la demanda mundial de naranja fresca creció valor de
Mauritania se presentó como el mercado con mayor crecimiento de demanda de naranja fresca en el 2013, debido a un crecimiento 26,232%, con un valor de 6 mil TM, respecto a las compras del 2012, con un valor de 25 TM. Además, pago un precio de 249 USD/TM.
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MERCADOS INTERNACIONALES
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BRASIL EXPORTÓ 63 MIL TONELADAS (TM) DE ACEITE DE CACAHUETE O MANÍ EN EL 2013 DESPLAZANDO AL PAÍS DE ARGENTINA
H
asta el año 2012 Argentina lideraba las exportaciones de aceite de maní con un 41.9% de participación en el mercado por encima de los demás países, cuyo exportación fue de 58,131 TM de aceite de maní; siendo Brasil el segundo país en proveer este producto con un total de 37,948 TM en ese mismo año. Esto se debe, a que el maíz argentino sufrió una notoria caída de precios internacionales de 39.6%, y que a pesar que la cosecha del maíz aumentó a 24,8 millones de toneladas, este mayor volumen no habría sido suficiente para compensar la caída de cotizaciones. CANTIDADES Para el 2013, Brasil desplazaría a Argentina con un total de 63,221 TM de Aceite de maní con una participación de 39.9%, siendo su principal destino Italia, país al que exportó un
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total de 63,221 TM, el segundo destino de las exportaciones brasileñas del rubro es el mercado de China, hacia donde se exportó 32,652 TM, seguido de Hong Kong (China) con 26,207 TM. Esto demuestra el crecimiento de sus exportaciones de este último año y cuan competitivo puede ser. PRECIO De los cinco principales países que importa este producto brasileño, Singapur fue el que mejor precio pagó por litro de aceite de maní importado ese año, con un precio de US$ 1.63; el segundo país fue Italia a un precio de US$ 1.61; China US$1.58; Hong Kong 1.56 y países Bajos 1.55 por litro. DEMANDA INTERNACIONAL Por otro lado, el país que más aceite de maní importó en 2013 fue China, que compró un total de 61,015 toneladas; seguido por Italia
con 33,339 toneladas; Estados Unidos con 17.852; Francia con 16,000; Bélgica con 14,800; Suiza con 7,356; China con 2,780; Singapur con 1,570; Malasia con915; y España que cierra los diez principales importadores con 809 toneladas de aceite de maní. COMPETENCIA INTERNACIONAL Existen otros mercados que proveen este saludable producto, considerando las TM que exportaron en el año 2013, para ese año Argentina quedó en segundo lugar con 40,780 TM (26.1%); Nicaragua con 16,688 TM (14.6%), cabe mencionar que siendo este último un país pequeño, ha logrado posicionarse en el tercer lugar como exportador de aceite de maní a nivel mundial; cerrando la lista de los principales países exportadores, encontramos a Senegal con 16,417 TM (13.6%), según datos del ITC.
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MERCADOS INTERNACIONALES
ESPAÑA, PRINCIPAL PROVEEDOR DE MELÓN FRESCO A LA UNIÓN EUROPEA
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urante el año 2013, la mayor parte de las exportaciones de melón fresco de España fueron destinadas a países de la unión europea con un total de 398, 003 TM con un porcentaje de 40.09%, siendo Alemania su principal comprador con un total de 102,714 TM; seguido de Francia con 94,567 TM; Reino Unido con 62,223 TM; países Bajos con 44,811 y encontramos a Portugal, país que cierra la lista de los cinco principales compradores de España con 39,418 TM de melón fresco. PRECIO De los cinco primeros países que importaron melones de España en el 2013, Francia es el miembro de la Unión Europea que mejor precio pagó por cada kilo de melón, con un precio de 0.89 euros; seguido por Alemania con 0.67 euros; Portugal con 0.56; Países
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Bajos con 0.64 y Reino Unido con 0.61 euros por kilo. COMPETENCIA INTERNACIONAL Cabe mencionar que para ese mismo año Brasil y Holanda, también exportaron melón a países de la UE con un porcentaje de (18.9%) y (10.85%) respectivamente. Siendo Países Bajos y Reino Unido los 2 principales países de destino de Brasil con 79,291 y 50,142 TM respectivamente. Y Países Bajos vendió a Alemania 36,503 TM y Reino unido 12,471 de melón fresco, según datos del ITC. DEMANDA INTERNACIONAL También se registran en el periodo 2013 otros potenciales compradores aparte de la UE, tenemos a Estados Unidos que compró un total de 634,398 TM; Canadá con 148,208; Kazajstán con 41,603; Japón con 32,721 y Hong Kong (China) con 30,924 TM de melón fresco.
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MÉXICO MAYOR EXPORTADOR DE SANDIAS FRESCAS SEGUIDO DE ESPAÑA
M
éxico es una gran productor de melones y sandias, siendo este último el principal causante del crecimiento de sus exportaciones en cuanto a este rubro. Entre estos productos México tiene alrededor de 2,800 a 3,500 hectáreas, y según los productores mexicanos esta superficie se mantendrá de igual forma para este año. Durante el año 2013, México exportó alrededor de 632,746 TM de sandías, siendo sus principales mercados: Estados Unidos; Japón e Italia con 632,409; 300 y 24 TM respectivamente.
Para el periodo 2013, de los cinco principales países que importa este producto mexicano, Holanda fue el que mejor precio pagó por kilo de sandía importada ese año, con un precio de US$ 0.55; el segundo país fue Italia a un precio
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de US$ 0.54; Estados Unidos y Costa Rica a US$0.50; y por último Japón a US$ 0.42 por kilo de sandía. COMPETENCIA INTERNACIONAL Por otro lado, la gran competencia de México es España, que además de ser el principal proveedor de melones frescos, es el segundo vendedor a nivel mundial de sandías con una cantidad exportada de 542,244 TM; encontramos también a Estados Unidos que exportó 215,467 TM; e Italia con 199,253 TM de sandias frescas. DEMANDA INTERNACIONAL Por otro lado en cuanto al mayor consumidor de sandias frescas a nivel mundial tenemos a Estados Unidos, el cual compró un total de 590,970 TM en el año 2013; seguido por Alemania con 314,941 TM; china con 249.718 TM; Canadá con 215,816 y Francia que cierra la lista de los 5 principales países importadores con 108,597 TM de Sandias frescas.
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ANÁLISIS DE MERCADOS
EXPORTACIONES DE NARANJAS DE ESPAÑA INCREMENTARON A 1, 810,994 TONELADAS DURANTE EL 2013 crecimiento, registrando en el último año un total de 1, 810,994 TM enviadas a diferentes países, siendo sus principales mercados de destino; Alemania con 463, 901 TM de naranjas frescas; Francia con 390,138; Holanda con 162,234 TM; Italia con 156,449 y Polonia con 120,299 TM de naranjas.
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spaña es líder de la producción y exportación de cítricos a nivel mundial, de los cuales sobresale la naranja, cuyas principales provincias españolas exportadoras son las siguientes; valencia (23.5%), Murcia (17.6%), Huelva (10.7%), Castellón (8.2%) y Alicante (6.7%). Durante los últimos, las exportaciones de naranjas españolas han tenido un notable
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Durante el año 2013, de los cinco principales países que importa naranjas españolas, Reino Unido fue el que mejor precio pagó por kilo de naranja importada ese año, con un precio de 0.65 euros; el segundo país fue Francia a un precio de 0.65 euros; Alemania a 0.62 euros; Holanda a 0.62 euros e Italia a 0.56 euros por kilo de naranja. Según datos extraídos del Centro de Comercio Internacional. COMPETENCIA INTERNACIONAL Por otro lado, el segundo país líder que provee este producto es Sudáfrica, exportando un
total de 1, 173, 359 TM; le sigue Egipto con 1, 108,895 TM; Estados Unidos con 694,937 TM y cerrando la lista de los cinco líderes en vender naranjas frescas encontramos a Turquía con 281,512 TM de naranjas frescas DEMANDA INTERNACIONAL En cuanto al mayor consumidor de naranjas frescas a nivel mundial encontramos Cinco principales mercados que consumen naranjas como Alemania comprando 558,214 TM; Rusia 503,937 TM; Países Bajos 485,705 TM; Francia y Arabia Saudita con 485,668 y 334,778 TM respectivamente en el 2013. PRECIO INTERNACIONAL En cuanto al precio internacional en Holanda se cotiza a un precio de 0.79 euros; Estados Unidos 0.72 euros; Sudáfrica 0.38 euros y Egipto a un precio de 0.34 euros por kilo de naranja fresca.
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CONSUMO DE PIMIENTOS DEL GÉNERO CAPSICUM A NIVEL MUNDIAL
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urante el 2013 las importaciones de pimiento incrementaron a 2, 841,740 toneladas, en comparación con el año 2012 que fue de 2, 814,740 toneladas en el mundo; dentro de los cinco mayores países que importaron este producto en el 2013 fueron; Estados Unidos con 905,821 toneladas, cuya cantidad en el 2012 fue de 896,146 donde vemos que si existe un notable crecimiento; también encontramos a Alemania con 359,627 toneladas; Reino Unido con 188,178; Federación de Rusia 165,921 y Francia con 150,454 toneladas de pimiento. EXPORTACIONES Cabe resaltar que México es el país que más exporta pimientos Capsicum, cuya cantidad en toneladas ascendió a 793,501 en el 2013 comparado con el 2012 que exportó un total de 767,860 toneladas; el segundo país líder en proveer este producto en el 2013 fue España
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con 583,748 toneladas; le sigue Holanda con 404,439; Estados Unidos con 118,605 y cerrando la lista de los 5 mayores exportadores encontramos a Canadá que vendió un total 115,606 toneladas de pimiento a nivel mundial. PRECIO INTERNACIONAL En cuanto a este indicador, el país que mejor precio pagó fue Alemania a un valor unitario de US$2.47 por cada kilo de pimiento; también tenemos a Reino Unido que pagó a un precio de US$2.28; seguido de Francia que pagó US$1.70; Federación de Rusia US$1.47 y Estados Unidos a US$1.43 por cada kilo de pimiento Capsicum. Por otro lado; Holanda cotizó por cada kilo de pimiento un precio de US$2.76; Canadá US$2.66; Estados Unidos US$1.86; España a US$1.69 y México US$1.09 por cada kilo de pimientos vendidos a nivel mundial.
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ANÁLISIS DE MERCADOS
ESPAÑA ES EL MAYOR EXPORTADOR DE LIMONES Y LIMAS EN EL MUNDO 57,782 TM compradas; además de Italia (8.1%) con 51,708 TM y Polonia (8.1%) con 49,877 TM compradas en ese año.
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COMPETENCIA INTERNACIONAL México es un gran exportador de limones y limas y es la principal competencia de España en cuanto a estos productos, así como naranjas, sandias y melones. México ocupa el segundo lugar en las exportaciones de cítricos (limón y lima), con un total de 531,543 TM vendidas; también tenemos a Turquía gran productor de cítricos, país que vendió 410,328 TM; además de Argentina con 282,797 TM; Sudáfrica con 175,991 TM entre otros países.
Los cinco principales países de destino de los cítricos españoles durante el 2013 fueron; Alemania (part. 26.8%), que importó un total de 128,169 TM; a continuación encontramos a Francia (19.4%) con una cantidad de 94,188 TM; seguido por Reino Unido (9.9%) con
DEMANDA INTERNACIONAL DE LIMAS Y LIMONES Los principales países que compran estos productos son; Estados Unidos con 486,652 TM; Federación de Rusia con 209,793 TM; Holanda con 180,441 TM; Alemania y Francia con 151,759 y 134,601 TM respectivamente.
as exportaciones de cítricos de España alcanzaron un total de 537,830 toneladas en el año 2013, a pesar de que estos envíos han bajado respecto al 2012, cuyo año se exportó una cantidad de 559,654 TM, España se sigue manteniendo como el líder de las exportaciones de cítricos a nivel mundial.
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PRECIO INTERNACIONAL De los principales países que exportaron cítricos; Holanda vendió a un mejor precio, de $1.85 por cada kilo de cítricos; seguido por España a un precio de $1.15; Argentina a $0.83; Turquía a $0.73 y México a $0.52 por cada kilo de cítricos.
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ESPAÑA, PRINCIPAL PROVEEDOR DE COLIFLORES DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS comparación con el año 2012, cuyos envíos llegaron a 274,786 TM. Los mayores consumidores de coliflor españoles son; Reino Unido, el cual compro en el año 2013 un total 91,787 TM; seguido por Francia con 42,388 TM compradas; Alemania con 41,832 TM; Holanda con 39,473 TM y Bélgica con 11,885 TM de coliflor compradas de España.
Durante los años 2009 al 2013, España viene liderando las exportaciones de coliflores, obteniendo una participación en el mercado internacional de 33.4%. Las exportaciones de coliflor de España en el 2013 obtuvieron un ligero crecimiento, vendiendo una cantidad de 297,049 TM en
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COMPETENCIA INTERNACIONAL Sus cinco principales competencias de España respecto a este producto son; México (12.9%) con 171,703 TM; Francia (11.7%) con 158,357 TM; Estados Unidos (11.4%) con 129,038 TM; Italia (7%) con 66,063 TM y China (5.1%) con 88,519 TM de coliflor vendidas en el año 2013. IMPORTACIÓN INTERNACIONAL Por otro lado, los principales países importadores de coliflor en el mundo son; Reino Unido (20.8%); Canadá (9.7%); Alemania (7.3%); Francia (5.8%); Malasia (5.8%). PRECIO INTERNACIONAL Los mayores países que venden este producto lo cotizan a los siguientes precios; España a $1.40 por kilo de coliflor; Italia a $1.32; Francia a $1.02; Estados Unidos a $1.10 y México a $0.85.
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ESPECIAL DEL MES
ESTABILIDAD EN EL COMERCIO MUNDIAL DE UVA
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l comercio mundial de las uvas está estable. Durante los últimos tres años se han comerciado 12,646 millones de toneladas de uvas por año a nivel internacional. Parte de la uva se vuelven a vender desde los países importadores, por lo que, si la importación de todos los países se suma, hay un total anual de 4,024 millones de toneladas con un valor colectivo de importación de USD 8,439 millones. La producción de uvas mantiene tambien un crecimiento estable. En total, se producen alrededor de 67,067 millones de toneladas de uvas en todo el mundo. Siendo los principales productores China, Estados Unidos, Italia, Francia y España, concentrando el 49% de la producción mundial. Chile, Italia e Italia son los exportadores más importantes. Los EE.UU. son el principal importador y el tercer exportador presentándose como un mercado de gran
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consumo de uva. Después de Rusia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido son los principales importadores de uva. Por otra parte, los impuestos sobre la importación de uvas en todo el mundo varían en grandes porcentajes. El cargo para los principales países importadores es entre el 0% al 4%.
UVAS: EXPORTACIÓN 2013 (* TM) Chile 20%
Otros 30%
Italia 12% India 3% México 3% Perú 4%
Turquía Sudafrica 5% 6%
Países Bajos 6%
Estados Unidos 11%
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Boletín Pulso Mercado ESPECIAL DEL MES
LOS PAÍSES BAJOS JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN ESTE COMERCIO. GLOBALMENTE, EL PAÍS ES EL TERCER MAYOR IMPORTADOR DE UVAS DEL MUNDO, PERO CASI EL 80% SE REEXPORTA, HACIENDO QUE OCUPE EL CUARTO LUGAR EN LA LISTA DE EXPORTADORES DE UVAS. GRAN CONSUMO MUNDIAL Donde más uvas per cápita se comen con diferencia es en los Estados Unidos, con 926 mil TM por habitante. Alemania está muy por detrás con 840 mil TM por persona, aunque esta cifra es mucho mayor que la de los países tres, cuatro y cinco de la lista: Reino Unido (731 mil TM), Rusia (606 mil TM) y los Países Bajos (586 mil TM). Pero cabe mencionar, qué el consumo per cápita más bajos es en los
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países de África: Angola (0,1 kg), Ghana (0,1 kg), Mauritania (0,1 kg). LAS TEMPORADAS DE LOS GRANDES PAÍSES EXPORTADORES NO SON PARALELAS Las temporadas de los tres grandes países exportadores difieren. En el hemisferio norte, la producción de uva se da entre los meses de Julio y marzo, mientras que en hemisferio sur se da todo el año, variando la producción dependiendo del país productor. Para el mercado europeo, Sudáfrica, Chile y Perú son los mayores exportadores desde Navidad hasta mediados de Abril (finales de Marzo y comienzos de Abril), pero India, Egipto e Israel están tratando de crear sus propios nichos para finales de Abril hasta mediados de Julio, junto con México y Jordania. Generalmente, la temporada de importación comienza a finales de Noviembre o comienzos de Diciembre (donde abastecen Namibia, Chile y Sudáfrica).
En Mayo, los productos de California (EE.UU) y Brasil llegan al mercado, seguidos por Egipto e Israel en Junio y Chipre en Julio. Para finales de Julio, España e Italia comienzan a exportar sus productos.
UVAS: IMPORTACIÓN 2013 (*TM) Estados Unidos 14%
Otros 38%
Rusia 9% Países Bajos 9%
Polonia 3% Francia 4%
Canadá China 4% 5%
Alemania 8% Reino Unido 6%
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ESPECIAL DEL MES CHILE EL MAYOR EXPORTADOR DE UVA DEL MUNDO Chile es el más importante entre los exportadores de uva del mundo. El año pasado, la exportación chilenas aumentó un 7% hasta las 869,928 toneladas respecto al año 2012. Estados Unidos es el principal comprador de las uvas chilenas. Durante el 2013, Chile exportó 869,928 TM, de las cuales 408,265 se enviaron a los Países Bajos. China, es su segundo comprador con 88,311 TM. Países Bajos, Corea del Sur y Reino Unido, son los compradores número tres y cuatro. Los precios de exportación de las uvas chilenas fueron más altos en 2013 que en 2012, con un precio medio de 1,923 dólares por tonelada. PERÚ EXPORTADOR POTENCIAL La exportación del segundo mayor exportador de uvas en Sudamérica. Perú, mantiene un alto crecimiento en estos últimos años. En 2013 se exportaron 148.696 toneladas, creciendo 26% respecto a las ventas del año anterior. Los
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Países Bajos es el principal comprador de Perú, con 27,552 toneladas en 2013, pero los EE.UU. no están muy por detrás con 26,246 toneladas. Por otra parte, Hong Kong, Rusia y China se presentan como mercados potenciales, representando. El precio de exportación de los uvas peruanos fue un poco menor en 2013 que en 2012, con 1.050 dólares por tonelada. El precio de exportación en 2012 fue de 1.200 dólares por tonelada.
LA IMPORTACIÓN NEERLANDESA EN 2013: 358,378 TONELADAS CON UN VALOR DE USD 1,361 MILLONES Los Países Bajos son un centro importante en el comercio europeo de uva fresca. El año pasado importaron un total de 358,378 TM de las cuales se re-exportaron 283,357 TM. La importación de 2013 no fue ningún récord. En 2013 el comercio se mantuvo estable, las importaciones crecieron 2%. Debido a la importancia de los Países Bajos como país de tránsito, es obvio que la re-exportación mantiene un crecimiento estable.
Casi tres cuartos de la importación neerlandesa viene de Sudáfrica y Chile. Sudáfrica es el más importante, con una suma de algo menos de 114,001 TM durante el año pasado. Por otra parte Chile, provee con 79,495 TM durante el 2013. Las 358,381 TM importadas de Rusia el año pasado lo posiciono como el segundo importador, a pesar de que las importaciones cayeron 6% respecto a las compras del 2012. A pesar de su gran distancia su principal suministrador, es Turquía (144.374 YM),y tras él, Chile Italia, Moldavia, Perú, Sudáfrica e India. Muchos de los uvas entran en el país en el periodo entre agosto y diciembre.
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En tiempos de cambios constantes y globalización de los mercados, el diferencial lo harán las empresas que tengan acceso rápido a información que sea útil para la toma de decisiones y para crear un diferencial frente a la competencia. CEMAS Promoviendo información objetiva y segura; y así mejorar sus procesos operativos y las estrategias de internacionalización, al comprender en forma dinámica y sencilla las diferentes áreas dentro del comercio internacional, brinda la revista InMarket
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ANÁLISIS DE MERCADOS
TURQUÍA, PAÍS LÍDER DE LAS EXPORTACIONES DE PASAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
D
Urante los últimos años Turquía viene exportando pasas a diferentes países del mundo, obteniendo el primer lugar de las exportaciones a nivel mundial, con un total 216,112 toneladas en el 2013. Cuyos principales mercados de destinos fueron; Reino Unido comprando un total de 63,737 toneladas; encontramos a Alemania con 36,584; Holanda con 24,228; Italia con 15,828 y Francia con 14,391 toneladas de pasas importadas en ese mismo año. De los cinco principales países que importa pasas de Turquía, Holanda fue el que mejor precio pagó por kilo de pasas importada ese año, con un precio de 2.20 dólares; el segundo país fue Italia a un precio de 2.35 dólares; Francia a 2.33 dólares; Reino Unido 2.22 dólares y Holanda a 2.20 dólares por kilo de pasas. Según datos extraídos del Centro de Comercio Internacional.
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COMPETENCIA INTERNACIONAL Cabe mencionar que la competencia de Turquía durante los últimos años fue Estados Unidos exportando una cantidad de 133,503 toneladas; además de Chile con un total de 67,154 toneladas; le sigue china con 35,976 toneladas y terminando con los cinco mayores vendedores de pasas a nivel mundial encontramos a india con 34,870 toneladas. DEMANDA INTERNACIONAL Además es importante conocer a los cinco mayores consumidores de pasas en el mundo; como Reino unido, país que importo en el 2013 un total de 115,601 toneladas; Alemania 80.207; Holanda 57,708; Federación de Rusia y Japón con 42,696 y 30,373 toneladas respectivamente.
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MÉXICO PRINCIPAL EXPORTADOR DE TOMATE POR ENCIMA DE HOLANDA l tomate es un fruto que se cosecha todo el año, siendo su principal país productor México, cuya máxima producción se concentra en el estado de Sinaloa con un aproximado de 15,000 hectáreas, además se produce en menor escala en Baja California, Michoacán, Jalisco y otros estados.
De los cincos principales países de destino de tomate mexicano El Salvador es el país que mejor precio pagó por cada kilo de tomate a una cifra de $ 1.32; seguido por Panamá $1.22; Países Bajos $1.21, Canadá $1.21 y Estados Unidos a $ 1.20.
E
COMPETENCIA INTERNACIONAL Seguido de México; El segundo lugar que provee tomates al exterior lo ocupa España, exportando un total de 1, 003,772 TM; Holanda no se quedó atrás vendiendo un total de 1, 002,215 TM; encontramos también a Jordania con 611,519 TM y Turquía con 483,279 TM exportadas durante el año 2013.
Cabe resaltar que durante años Holanda ha sido el mayor proveedor de tomates en cuanto a sus exportaciones en dólares, desplazando a México; pero a pesar de ello México en los últimos años se ha posicionado en el primer lugar en cuanto a las cifras exportadas en toneladas de tomates, considerando que este país provee tomates a Holanda. México exportó en el 2013 alrededor de 1, 535,157 TM de tomates, cuyos principales países de destinos fueron: Estados Unidos con 1, 475,637 TM, Canadá con 57,952; El Salvador
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con 892; Panamá con 272 TM y Países Bajos con 219 TM.
PRODUCTOS POTENCIALES AGRO Es importante mencionar que aparte de ser gran productor de tomates frescos, México también produce capsicum, además de las sandías, melones, Alubia común, limones, café sin tostar, cacao y sus derivados, y otros productos del sector agro.
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ANÁLISIS DE MERCADOS
ARGENTINA, GRAN PROVEEDOR DE PERAS EN EL MUNDO cuya cantidad fue de 394,894 toneladas; de esta manera argentina se mantiene como el principal exportador de peras frescas.
PRINCIPAL COMPETENCIA El principal país de competencia de peras argentinas es China vendiendo una cantidad de 381,281 toneladas; también tenemos al país competidor de Bélgica, el cual exportó 268,259; Países Bajos y Sudáfrica con un total de 262,861 y 206,438 toneladas respectivamente.
A
rgentina es el mayor productor de peras en el mundo, sus principales provincias productoras son Río Negro, Neuquén y Mendoza, produciendo en mayor proporción peras William’s (45%) y Packham’s Triumph (30%). De la mayor producción total de peras, el 60% son destinadas para la exportación, ya que se han posicionado en el mercado exterior por su calidad y sanidad. Cabe señalar que la exportación de peras ha obtenido un crecimiento en el 2013, con un total de 442,281 toneladas vendidas al exterior comparado con lo que exportó en el 2012,
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comprando el kilo a $0.91; Estados Unidos con 41,018 pagando $0.97 y cerrando la lista de los cinco principales países de destino de peras argentinas tenemos a Italia con 39,102 toneladas comprando a $0.89 el kilo de peras.
MERCADO DE DESTINO Brasil es el mayor consumidor de peras argentinas, el cual compró durante el 2013 un total de 148,207 toneladas, pagando un precio de $1.01 por cada kilo; el segundo importador fue Federación de Rusia con 103,348, pagando un precio de $ 0.89; Países Bajos con 45,809
SECTORES POTENCIALES Argentina también es considerada uno de los mayores exportadores de carne en el mundo, y también el primer productor mundial de girasol, yerba mate, limones y aceite de soja. Además este país ha obtenido un crecimiento en los sectores, automotriz, textil y de electrodomésticos.
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NUEVA ZELANDA EXPORTÓ 361,956 TM DE KIWIS FRESCOS EN EL 2013 $1.86; y el país que menor precio pago fue España a $ 1.36 por kilo d kiwi fresco. PRINCIPAL COMPETENCIA El segundo país principal que exporta kiwi es Italia, gran competidor de Nueva Zelanda en cuanto a este producto, Italia exportó un total de 340,802 toneladas; en el tercer lugar encontramos al país sudamericano de Chile con una cantidad de 218,123 toneladas vendidas; seguido por Grecia con 91,369 y Bélgica con 88,957 toneladas exportadas en el 2013.
L
as exportaciones de kiwi de Nueva Zelanda han disminuido en el 2013, vendiendo un total de 361,956 toneladas en comparación del año 2012 que vendió una cantidad mayor de 415,370 toneladas de esta fruta; a pesar de ello Nueva Zelanda se mantiene como el principal proveedor de kiwi a nivel mundial.
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Siendo sus principales países de destino Japón con 68,612 toneladas compradas; España con 42,214; China con 32,223 y Taipéi Chino con 24,878 toneladas de kiwi fresco compradas durante ese mismo periodo. En cuanto al precio de kiwi, nueva Zelanda vendió a Japón a un precio de $2.99 por cada kilo de kiwi fresco; a China $2.79; a Taipéi
DEMANDA INTERNACIONAL Por otro parte, es importante destacar a los principales importadores de este producto, en lo cual en la lista encontramos a España con 125,668 toneladas; a continuación encontramos a Bélgica con 116,766; Egipto con 113,296; Federación de Rusia con 108,960 y a Alemania, país que compro alrededor de 100,817 toneladas.
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ANÁLISIS DE MERCADOS
ECUADOR SE MANTIENE COMO LÍDER DE LA EXPORTACIÓN DEL BANANO A NIVEL MUNDIAL mérica Latina domina el comercio internacional del banano, siendo Ecuador el mayor exportador en el mundo de este producto, a pesar de haber bajado su producción entre 5 % a 6% a causa de los cambios climáticos y la aparición de las plaga Sigatoka negra en las plantaciones bananeras, este país se sigue manteniendo en su posición frente a otros países exportadores.
A
COMPETENCIA INTERNACIONAL Filipinas, país que produce y exporta gran cantidad de bananas, se posiciona como el segundo proveedor en el mundo de este producto, con un total de 3, 201,905 TM vendidas en el 2013; seguido por Guatemala con una cantidad de 2, 097,296 TM; Costa Rica con 2, 045,900 TM y Colombia también país sudamericano con un total de 1, 643,108 TM.
PRINCIPALES DESTINOS Ecuador exportó en el 2013 un total de 5, 460,838 TM de banano, en comparación con el año 2012 que exportó aproximadamente 5, 205,352 TM. Los cinco principales países que consumen banano ecuatoriano son Federación de Rusia, el cual compró 1, 308,340 TM; Estados Unidos con 923,586 TM; Turquía con 511,879 TM; Alemania y Chile con 397,975 y 364,895 TM respectivamente de bananos.
En cuanto al indicador precio, Filipinas fue el país que cotizó a un menor precio internacional de $ 0.29 por kilo de banano; seguido por Costa Rica a $0.41; a continuación tenemos a Ecuador con un precio de $0.43; Colombia con $0.47 y el quinto país que vendió a mayor precio fue Bélgica $ 1.03 por kilo de banano.
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BERRIES MEXICANAS, UN ACTOR RELEVANTE A NIVEL MUNDIAL
M
éxico es un gran productor y exportador de berries a nivel mundial, siendo la frambuesa, el producto con más relevancia a nivel mundial, obteniendo buenos ingresos gracias al abastecimiento de frambuesas en el mercado de Estados Unidos, siendo este su principal mercado. La producción y exportación de berries ha generado más trabajo, por el gran uso de mano de obra y también más oportunidad de exportar a otros mercados. De acuerdo a las estadísticas de los últimos años de las exportaciones de la partida 081020 (frambuesas, zarzamoras, moras y morasframbuesas, frescas), México se consolida como el principal proveedor de berries, exportando un total de 51,518 TM; cuyo principal mercado destino es Estados Unidos, cuyo destino acapara el 87.20% de las exportaciones de berries mexicanos con un total de 48,340 TM.
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De los principales países que exportan estos productos mexicanos, el mejor precio por cada kilo de berries mexicanos, lo paga Bélgica a $8.25; Reino Unido a $7.65; Italia a $5.83; Holanda a $3.84 y Estados Unidos a $2.93. COMPETENCIAL MUNDIAL Estados Unidos es el segundo competidor de México en cuanto a las exportaciones de berries, con un total de 41,150 TM de berries vendidas al exterior; además encontramos a España, país que exportó 18,994 TM; Polonia con una cantidad de 16,103 TM, y Guatemala con 6,486 TM.
México también exportó a Reino Unido una cantidad de 899 TM (4.2%); a Holanda no más de 787 TM (1.9%), a Italia 402 TM (1.4%), a Bélgica 269 TM (1.4%) y otros países con menos proporción.
DEMANDA INTERNACIONAL Los cinco principales países que importan berries en el mundo son; Estados Unidos, país que compró un total de 90,160 TM; seguido por Canadá con 37,878 TM; Alemania con 19,945 TM; Reino Unido y Francia con 15,106 y 8,678 TM respectivamente.
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MERCADO DEL MES
MÉXICO Total de exportaciones mexicanas USD 380,095 mill. Total de importaciones mexicanas USD 381,210 mill.
NOTA
99%
Durante el 2013, peletería y su manufactura es el sector con mayor crecimiento de las exportaciones mexicanas.
28%
Por otra parte, plomo y sus manufacturas obtuvo un mayor crecimiento en la demanda de productos importados por México.
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (*MILL USD) Exportación
Importación
349,569 350,842
370,643 370,751
380,096 381,210
298,305 301,482 229,712
2009
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234,385
2010
2011
2012
2013
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TOP 5 PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. terrestres, sus partes Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de su destilación Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida
77,837
↑
77,193
↑
53,953
↑
48,791
↓
12,808
↑
TOP 5 DESTINOS DE EXPORTACIÓN
Estados Unidos es el principal cliente de las exportaciones de productos mexicanos *millones de USD
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Máquinas, aparatos y material eléctrico ,sus partes ;aparatos de grabación Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. terrestres, sus parte Combustibles minerales, aceites minerales y prod de su destilación Materias plásticas y manufacturas
83,697
↑
62,450
↑
33,394
↑
32,909
↓
20,810
↑
*millones de USD
*millones de USD
79%
TOP 5 PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN
TOP 5 PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN
Estados Unidos
300,037
↑
Canadá
10,451
↓
España
7,317
↑
China
6,465
↑
Brasil
5,387
↓
49% Estados Unidos es el principal proveedor de productos importados por México.
Estados Unidos
187,757
↑
China
61,321
↑
Japón
17,076
↓
Corea del Sur
13,493
↑
Alemania
13,461
↑
*millones de USD
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FERIAS INTERNACIONALES HONG KONG - 02/09/2014
TURQUIA - 04/09/2014-07/09/2014
Asiafruit Congress
World Food Istanbul
Asia-World Expo Hong Kong Organizador: Asia Fruit Magazine Market Intelligence Ltd 1 Nine Elms Lane , 132 Wandsworth Road , Vauxhall, SW8 2LB London , Inglaterra Tel. (+44)207501.3700 Fax: (+44)207498.6472 Web: www.fruitnet.com Email: info@fruitnet.com
Istanbul Expo Centre Organizador: ITE Group Plc World Food 105 Salusbury Road , NW6 6RG London , Inglaterra Tel. (+44)207596.5185 Fax: (+44)207596.5113 Web: www.worldfood-moscow.com Email: enquiry@iteexhibitions.com
ALEMANIA - 03/09/2014-04/09/2014
TURQUIA - 04/09/2014-07/09/2014
Potato Europe
Ingredients Turkey
Bockerode near Hanover Organizador: DLG e.V. Eschborner Landstrasse 122 , 60489 Frankfurt am Main, Alemania Tel. (+49)69247880 Fax: (+49)6924788110 Web: www.dlg.org Email: info@dlg.org
Istanbul Expo Center Organizador: ITE Group Plc World Food 105 Salusbury Road , NW6 6RG London , Inglaterra Tel. (+44)207596.5185 Fax: (+44)207596.5113 Web: www.worldfood-moscow.com Email: enquiry@iteexhibitions.com
HONG KONG - 03/09/2014-05/09/2014
TURQUIA - 04/09/2014-07/09/2014
Asia Fruit Logistica
Ipack
Hong Kong Convention and Exhibition Centre Organizador: Global Produce Events GmbH Fruit Logistica Messedamm 22 , 14055 Berlin, Alemania Tel. (+49)303038 2192 Fax: (+49)303038 2063 Web: www.asiafruitlogistica.com Email: info@asiafruitlogisti ca.com
CNR Expo Center. Istanbul Organizador: ITF Istanbul Trade Fairs CNR International Exhibition Center Atatürk Havalimani Karsisi D.T.M. Yesilköy , 34830 Istanbul , Turquia Tel. (+90)212663.08.81 Fax: (+90)212663.09.73 Web: www.itf-exhibitions.com Email: info@itfexhibitions.com
LETTONIA - 04/09/2014-07/09/2014
Riga Food Riga International Exhibition Centre Organizador: Riga Food International Exhib. Company Bt1 Kipsalas Str. 8 , Riga , Lettonia Tel. (+371)7067550 Fax: (+371)7067551 Web: www.rigafood.com Email: rigafood@bt1.lv
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INGLATERRA - 07/09/2014-09/09/2014
Speciality and Fine Food Fair 2014 London Olympia Organizador: Reed Exposition 52-54 Quai de Dion Bouton , CS 80001 , 92806 Puteaux , Francia Tel. (+33)1.47 56 50 00 Fax: (+33)1.41.90.47.00 Email: info@reedexpo.fr
ARABIA SAUDITA - 07/09/2014-10/09/2014
Saudi Agriculture Riyadh International Convention & Exhibition Centre (RICEC) Organizador: Riyadh Exhibitions Co. Ltd Po Box 56010 , Olaya Road Postfach , 11554 Riyadh , Arabia Saudita Tel. (+966)14541448 Fax: (+966)14544846 Web: www.recexpo.com
ESTADOS UNIDOS - 08/09/2014-10/09/2014
The Washington Conference Hyatt Regency Washington on Capitol Hill Organizador: United Fresh Produce Association 1901 Pennsylvania Ave, NW, Suite 1100 , 20006 DC Washington , Estados Unidos de América Tel. (+1)2023033400 Fax: (+1)2023033433 Web: www.unitedfresh.org Email: united@unitedfresh.org
ITALIA - 06/09/2014-09/09/2014
KENIA - 09/09/2014-12/09/2014
SANA - 26th International Exhibition of Organic and Natural Products
East AfriPack 2014
Bologna Exhibition Centre Organizador: Bologna Fiere Viale della Fiera 20 , 40128 Bologna , Italia Tel. (+39)05.12.82.111 Fax: (+39)05.12.82.332 Web: www.bolognafiere.it Email: dir.gen@bolognafiere.it
Kenyatta Internatinal Conference Centre, Nairobi Organizador: Ipack Ima Srl Corso Sempione 4 , 20154 Milan , Italia Tel. (+39)02319.109.215 Fax: (+39)02336.198.26 Web: www.ipackima.it Email: ipackima@ipackima.it
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Boletín Pulso Mercado FERIAS INTERNACIONALES
ALEMANIA - 14/09/2014-22/09/2014
ESTADOS UNIDOS - 18/09/2014-20/09/2014
Baden Messe
BioFach América
Fribourg en Brisgau Organizador: FWTM (Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG.) Messe Freiburg , Hermann-Mitsch-Str. 3 , 79108 Freiburg , Alemania Tel. (+49)7617037-0 Fax: (+49)761709885 Web: www.fwtm.freiburg.de
Baltimore Convention Center, Maryland Organizador: NürnbergMesse GmbH Messezentrum , 90471 Nürnberg , Alemania Tel. (+49)91186060 Fax: (+49)9118606228 Web: www.nuernbertradefair.de Email: info@nuernbergmesse.de
BRASIL - 23/09/2014-25/09/2014 BRASIL - 15/09/2014-18/09/2014
Alimentaria Brasil 2014 Anhembi Parque - Sao Paulo Organizador: Reed Exposition 52-54 Quai de Dion Bouton , CS 80001 , 92806 Puteaux , Francia Tel. (+33)1.47 56 50 00 Fax: (+33)1.41.90.47.00 Email: info@reedexpo.fr
Frutal 2014 Centro de Eventos do Ceara Organizador: Frutal Av. Barão de Studart 2360 , Sala 1305 , Dionísio Torres , 60120-002 Fortaleza , Brasil Tel. (+55)85 3246 8126 Fax: (+55)85 3246 8126 Web: www.frutal.org.br Email: geral@frutal.org.br
INDIA - 24/09/2014-26/09/2014 RUSIA - 15/09/2014-18/09/2014
WorldFood Moscow Expocenter Krasnaya Presnya Fairgrounds Organizador: ITE Group Plc World Food 105 Salusbury Road , NW6 6RG London , Inglaterra Tel. (+44)207596.5185 Fax: (+44)207596.5113 Web: www.worldfood-moscow.com Email: enquiry@iteexhibitions.com
MARRUECOS - 16/09/2014-28/09/2014
Agri Expo Maroc El Jadida Organizador: Agri Expo Résidence Argana , Immeuble 24 Appt 5 , Jet Sakane Bensargao, Agadir , Marruecos Tel. (+212)6 14 71 14 58 Fax: (+212)5 28 82 07 65 Web: www.agri-expo.net Email: agriexpomaroc@gmail.com
World of Food India 2014 Bombay Exhibition Centre, Mumbai Organizador: Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 , 50679 Köln , Alemania Tel. (+49)2218210 Fax: (+49)2218212574 Web: www.koelnmesse.de Email: info@koelnmesse.de
INDIA - 24/09/2014-26/09/2014
Annapoorna-World of food India Bombay Exhibition Centre, Mumbai - India Organizador: Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 , 50679 Köln , Alemania Tel. (+49)2218210 Fax: (+49)2218212574 Web: www.koelnmesse.de Email: info@koelnmesse.de
PAÍSES BAJOS - 24/09/2014-25/09/2014
Seagriculture - 3rd International Seaweed Conference 2014 Terneuzen - The Netherlands Organizador: DLG Benelux Stationsplein-Noord 4 , 3445 AD Woerden , Países Bajos Tel. (+31)348484003 Web: www.dlg-benelux.com Email: paulien.hoftijzer@dlgbenelux.com
UZBEKISTAN - 24/09/2014-26/09/2014
19th International Exhibition FoodWeek/AgriTek Uzexpocentre, Tashkent Organizador: TNT Production 16 of. 4th floor,1 Niyozbek Yuli Street , 100000 Tashkent , Uzbekistan Tel. (+998)871 120 43 37 Fax: (+998)871 120 43 47 Web: www.tntexpo.com Email: pavel@tntexpo.com
ESPAÑA - 25/09/2014-27/09/2014
Eurofruit Fira de Lleida- Lleida Organizador: Fira de Lleida Campos Eliseos , Apdo. de Correos 106 , 25080 Lleida , España Tel. (+34)97370.50.00 Fax: (+34)97320.21.12 Web: www.firadelleida.com Email: fira@firadelleida.com
PAÍSES BAJOS - 30/09/2014-02/10/2014 6th Global Conference
ITALIA - 24/09/2014-26/09/2014
Macfrut Cesena Fiera Organizador: Cesena Fiera SpA Macfrut Via Dismano 3845 , 47522 Pievesestina di Cesena , Italia
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Tel. (+39)0547.317.435 Fax: (+39)0547.318.431 Web: www.macfrut.com Email: info@macfrut.com
Rotterdam Organizador: Cool Logistics Resources Ltd Suite 5, Meridian House , 62 Station Road , E4 7BA London , Inglaterra Tel. (+44)2085063905 Web: www.coollogisticsconference.com Email: coollogistics@coollog isticsconference.com
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"Las pequeñas OPORTUNIDADES son el principio de las grandes EMPRESAS." Página 25
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