D D E DIARIO DEL EXPORTADOR
INFORME PRODUCTO - MERCADO 2016
PIÑA FRESCA EN ALEMANIA Este informe ha sido realizado por Víctor Martín Mondragón Gutiérrez, consultor en exportación y analista de mercados. Editor y fundador del Diario del Exportador.
PIÑAS FRESCAS EN ALEMANIA
INFORME PRODUCTO – MERCADO 2016
El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de Diario del Exportador. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción integra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y el autor que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de Diario del Exportador para su descarga.
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Tabla de contenido I. Producto ..................................................................................................................................... 3 1.1. Clasificación arancelaria .................................................................................................... 3 1.2. Regulaciones de ingreso .................................................................................................... 3 1.3. Estándares y certificaciones .............................................................................................. 4 II. Mercado ..................................................................................................................................... 5 2.1. Importación y competencia ............................................................................................... 5 2.2. Producción y exportación .................................................................................................. 6 III. Acceso al mercado..................................................................................................................... 7 3.1. Canales de comercialización y distribución ....................................................................... 7 3.2. Eventos comerciales .......................................................................................................... 8 IV. Precios ...................................................................................................................................... 8 4.1. Precio CIF ........................................................................................................................... 8 4.2. Precio mayorista/minorista ............................................................................................... 9 4.3. Productos con valor agregado ......................................................................................... 11 V. Perspectiva del producto peruano ........................................................................................... 14 5.1. Perspectiva del producto peruano .................................................................................. 14 VI. Información de interés ............................................................................................................ 14 6.1. Oficinas Comerciales de Perú en Alemania ..................................................................... 14 6.2. Organismos Gubernamentales de Alemania ................................................................... 14 6.3. Organizaciones en Alemania............................................................................................ 15 VII. Bibliografía ............................................................................................................................. 16
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I. Producto 1.1. Clasificación arancelaria A continuación se detalla la partida arancelaria bajo la cual se importa este producto en Alemania, así como los impuestos adicionales que se pagan para poder ingresar a este mercado: Tabla Nº 01: Partida Arancelaria de Piña en Alemania
Partida “País”
Descripción
Arancel NMF
Arancel aplicado a Perú
Otros impuestos
0804.30
Piñas (ananás) frescas o secas
5.8%
0%
IVA 7%
Fuente: (European Commission, 2016)
1.2. Regulaciones de ingreso Todo alimento para que ingrese a Alemania debe cumplir con lo establecido por el Consejo Directivo de la Unión Europea, así tenemos las siguientes normativas: Tabla Nº 02: Regulaciones y normas de ingreso Organismo o Institución que Normaliza
Título de Ley, Norma, Reglamento
Link para ubicar publicación
Directorate General for Health and Food Safety
Control de contaminantes alimenticios
https://goo.gl/sSfeac
Directorate General for Health and Food Safety
Control de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal
https://goo.gl/w8JBAs
Directorate General for Health and Food Safety
Control sanitario de productos alimenticios de origen no animal
https://goo.gl/dtNk1r
Directorate General for Health and Food Safety
Control fitosanitario
https://goo.gl/h56WOz
Directorate General for Health and Food Safety
Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos
https://goo.gl/6uvFDT
Directorate General for Health and Food Safety
Etiquetado de productos alimenticios
https://goo.gl/OZwe8I
Directorate General for Health and Food Safety
Normas de comercialización de frutas y hortalizas frescas
https://goo.gl/OUSyMp
Directorate General for Health and Food Safety
Productos de producción ecológica (voluntario)
https://goo.gl/pH5i4T
Fuente: (European Commission, 2016)
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1.3. Estándares y certificaciones En el caso de Alemania, la certificación voluntaria por la cual se puede optar para la piña fresca o seca es: Tabla Nº 03: Principales certificaciones y estándares
Logo
Nombre de la certificación
Descripción
Sitio Web
Naturland
Certificación de agricultura orgánica.
www.naturland.de
Naturland
Promueve el trato justo entre productores y consumidores de productos orgánicos.
www.naturland.de
Fair Trade
Promueve el trato justo entre productores y consumidores.
www.fairtrade.net
Rainforest Alliance
Conservación de la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles.
www.rainforest-alliance.org
Global G.A.P.
A través de la certificación, los productores demuestran el cumplimento de Buenas Prácticas de Agricultura
www.globalgap.org
SQF
Certificación de calidad e inocuidad de los alimentos.
www.sqfi.com
Fuente: (International Trade Centre, 2016)
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II. Mercado 2.1. Importación y competencia En el 2015, Alemania importo US$ 139 millones de dólares en piña o ananás, lo que lo ubica como el segundo país importador de piñas en la Unión Europea y tercero en el Mundo. Cabe mencionar, que una parte de las importaciones se re-exportan (Aprox. el 16%). La variedad MD2 es la más popular en el mercado alemán; sin embargo, hay claras oportunidades para otras variedades, como la Golden. Si bien, como podemos observar en la Tabla Nº 04 las importaciones de piña han bajado, existe une tendencia creciente al consumo de frutas tropicales, específicamente las que cuenten con certificación “sostenible” y “orgánica” y/o “bio” que brinden al consumidor final la satisfacción de estar contribuyendo con la mejora de calidad de vida de los productores así como con el cuidado del medio ambiente. Adicionalmente, se debe destacar la importancia del cumplimiento con los estándares de inocuidad en los alimentos, que brinden seguridad y confianza a los consumidores. Tabla Nº 04: Evolución de las importaciones alemanas de Piña (0804.30)
2011
2012
2013
2014
2015
Var. % 14/15
Valor (Miles US$)
200,313
176,737
166,944
171,262
139,227
-18.7
Toneladas
191,779
180,627
156,829
168,223
142,133
-15.5
Indicador
Fuente: (International Trade Centre, 2016)
En lo que refiere a los principales países proveedores de Piña en Alemania (ver Tabla Nº 05). Costa Rica lidera claramente, con 56.3% de participación en el mercado. Seguido de Países Bajos y Bélgica, con una participación del 20% y 5.8% respectivamente. Cabe mencionar, que los realizados por Países Bajos y Bélgica son re-exportaciones, debido a que estos países no producen Piña. Por otra parte, Perú se ubica en el puesto 33 como proveedor de Piña al mercado alemán, con una cuota menor al 1%. Por otra parte, países como Honduras y Colombia, ubicados en la posición 11 y 15 respectivamente, han incrementado sus envíos hacia el mercado alemán. Las importaciones alemanas procedentes de Honduras han incrementado en un 172%, es decir pasaron de 366 mil dólares en el 2014 a 996 mil dólares en el 2015. Mientras, las importaciones alemanas procedentes de Colombia han incrementado en un 88%, es decir pasaron de 158 mil dólares en el 2014 a 297 mil dólares en el 2015.
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Tabla Nº 05: Importaciones alemanas de Piña (0804.30) por país Millones de dólares RK
Proveedor
Part. % 2015
Var. % 14/15
2011
2012
2013
2014
2015
135,341
116,623
97,841
97,375
78,418
56.3
-19.5
1
Costa Rica
2
Países Bajos
0
0
590
26,805
27,854
20.0
3.9
3
Bélgica
0
0
2
1,680
8,083
5.8
381.1
4
Panamá
13,794
15,189
12,647
7,879
4,800
3.4
-39.1
5
Ghana
4,260
2,401
5,136
5,036
4,790
3.4
-4.9
33
Perú
0.01
40
11
42
4
5
7
Fuente: (International Trade Centre, 2016)
2.2. Producción y exportación Si bien Alemania no produce piña, si registra exportaciones, exactamente re-exportaciones, esto debido a que el puerto de Hamburgo es utilizado por distribuidores como centro de distribución hacia los mercados con los que limita Alemania, tal como podemos observar en la Tabla Nº 06. Tabla Nº 06: Exportaciones alemanas de piña (0804.30) por país Millones de dólares RK
Mercado 2011
2012
2013
2014
2015
Part. % 2015
Var. % 14/15
1
Dinamarca
6,671
4,864
4,971
4,892
3,556
15.8
-27.3
2
Polonia
3,140
4,345
3,234
2,501
3,319
14.7
32.7
3
Austria
8,679
4,028
4,629
3,486
2,615
11.6
-25.0
4
Italia
5,723
3,863
3,394
2,716
2,497
11.1
-8.1
5
Rep. Checa
3,695
3,827
2,673
2,728
2,479
11.0
-9.1
47,804
32,840
30,107
25,997
22,566
100.0
-13.2
Mundo
Fuente: (International Trade Centre, 2016)
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III. Acceso al mercado 3.1. Canales de comercialización y distribución Para ingresar al mercado alemán, los supermercados (sector retail) constituyen el canal más importante para el sector de frutas frescas, secas o refrigeradas. El mercado alemán del retail se caracteriza por presentar una alta competitividad y segmentación, aunque tal y como ocurre en la gran mayoría de los países desarrollados, el sector de retail es dominado por grandes consorcios o cadenas tales como; LIDL, ALDI, EDEKA, METRO entre otros. Gráfico Nº 01: Cadena de distribución y comercialización de Piña en Alemania
Productor
Exportador
Agente (2% comisión promedio)
Importador/Distribuidor
Supermercado
Cadena de descuento
Fuente: (Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2016)
Una característica además muy especial dentro del Retail alemán es la reducida presencia de hipermercados. Está dominado por un formato de cadenas de descuento, con tiendas relativamente pequeñas y con precios muy bajos. Este tipo de establecimientos alberga aproximadamente un 40% de las ventas para alimentos y bebidas, aunque al parecer su crecimiento se ha visto frenado en los últimos años. En el estudio del Canal de Distribución Supermercados en Alemania elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Hamburgo – ProChile, explica: Los productores/exportadores que deseen trabajar directamente con cadenas de descuento o supermercados deben comprender que cada una de estas cadenas tiene formas de trabajo distintas. Las cadenas de descuento, por ejemplo, están muy enfocadas a los precios y volúmenes y este factor es el que define la posibilidad de iniciar una conversación. A su vez, las cadenas de supermercados, presionadas por los bajos precios de los anteriores, intentan ofrecer una mayor oferta en productos y una mejor calidad, pero sin sacrificar de modo exagerado los precios, ya que eso los sacaría del mercado. Algunos ejemplos:
ALDI: no entrega correos electrónicos, ni llamadas directas por teléfono, sino que todo lo realiza VÍA FAX.
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LIDL: se envía la información a correos generales y luego ellos toman la decisión de a quien ponen en contacto. EDEKA: hay que hablar con algún contacto regional y dar la documentación de los productos, hay que poner a prueba las directrices de control de calidad para los proveedores directos de acuerdo con el grupo Edeka. En cada región hay un contacto para una lista de las líneas del producto y otras cuestiones en torno al tema de la inclusión del artículo y el mantenimiento del precio METRO: Tiene un sistema de contratación local única. Hasta el 90 por ciento de los productos ofrecidos en METRO Cash & Carry se obtiene de los productores y proveedores locales. Trabajan de cerca con estos fabricantes y proveedores lo que genera confianza y aumenta el reconocimiento de que goza en cada una de sus ubicaciones.
Es indispensable contar con un importador/distribuidor experimentado que tenga los contactos adecuados con los supermercados. Asimismo, seleccione el importador de acuerdo a sus características de su empresa en términos de tamaño, grupo objetivo y el tipo de piñas.
3.2. Eventos comerciales Tabla Nº 08: Principales certificaciones y estándares
Nombre de la Feria
Sitio Web
Duración
N° Expositores
N° Visitantes
FRUIT LOGISTICA
www.fruitlogistica.de
3 días
2 884
66 479
BIOFACH
www.biofach.de
4 días
2 575
48 533
Fuente: (AUMA, 2016)
IV. Precios 4.1. Precio CIF En promedio, los importadores alemanes están pagando entre 0.7 a 1.25 dólares el kilo de piña fresca. El 56.3% de la piña procede de Costa Rica, el cual como país exportador y productor juega un papel clave en el precio. La caja de exportación es de 11 kilogramos en promedio. Por otra parte, el precio de piña fresca peruana mantiene un precio alto debido a los altos costos logísticos nacionales para sacar la piña al puerto. Tabla Nº 09: Precio CIF US$/Kg de Piña fresca en Alemania
RK
Proveedor
2011
2012
2013
2014
2015
Arancel
1
Costa Rica
1.00
0.93
1.02
0.93
0.92
0%
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2
Países Bajos
0.00
0.00
1.36
1.17
1.03
0%
3
Bélgica
0.00
0.00
1.00
1.08
1.04
0%
4
Panamá
1.05
1.18
1.20
0.77
0.91
0%
5
Ghana
1.49
1.04
1.06
1.34
1.25
2.30%
6
Ecuador
0.97
0.96
0.76
0.78
0.74
0%
7
Costa de Marfil
0.96
0.84
0.91
0.92
0.93
2.30%
8
Sri Lanka
5.32
7.53
9.84
9.58
9.13
2.30%
9
Sudáfrica
1.15
1.06
1.11
1.17
1.23
0%
33
Perú
0.00
14.00
0.80
2.50
3.50
0%
Fuente: (International Trade Centre, 2016)
4.2. Precio mayorista/minorista Tabla Nº 10: Precio Minorista/Mayorista de Piña en Alemania
Producto
Variedad
2016
Origen
Peso
Precio
Piña fresca
MD2 o Golden
Semana 43
Costa Rica
11 – 11.5 kg
6 – 7 euros
Piña fresca
MD2 o Golden
Semana 42
Costa Rica
11 – 11.5 kg
6 – 7 euros
Piña fresca
MD2 o Golden
Semana 42
Ecuador
11.5 Kg
6 – 8 euros
Piña fresca
MD2 o Golden
Semana 42
Colombia
11 Kg
6 – 7 euros
Piña fresca
MD2 o Golden
Semana 42
Panamá
11 Kg
6 – 7 euros
Piña fresca
MD2 o Golden
Semana 32
Costa Rica
11 – 11.5 kg
13 – 15 euros
Piña fresca
MD2 o Golden
Semana 31
Costa Rica
11 – 11.5 kg
12 – 14 euros
Piña fresca
MD2 o Golden
Semana 30
Costa Rica
11 – 11.5 kg
10 – 14 euros
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Piña fresca
MD2 o Golden
Semana 30
Colombia
11 kg
9 – 12.5 euros
Piña fresca
MD2 o Golden
Semana 30
Panamá
11 kg
9 – 12.5 euros
Piña fresca
MD2 o Golden
Semana 30
Ecuador
11 – 11.5 kg
10 – 13.5 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 29
Costa Rica
11 – 11.5 kg
6 – 14 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 27
Costa Rica
11 kg
14 – 15 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 20
Costa Rica
11 kg
12.5 – 14 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 18
Costa Rica
11 – 11.5 kg
12.5 – 14 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 14
Costa Rica
11 – 11.5 kg
11 – 11.5 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 13
Costa Rica
11 – 11.5 kg
10 – 12 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 12
Costa Rica
11 – 11.5 kg
11 – 11.5 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 11
Costa Rica
11 – 11.5 kg
11 – 11.5 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 10
Costa Rica
11 – 11.5 kg
11 – 11.5 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 8
Costa Rica
11 – 11.5 kg
11 – 11.5 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 7
Costa Rica
11 – 11.5 kg
11 – 11.5 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 6
Costa Rica
11 – 11.5 kg
11 – 11.5 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 5
Costa Rica
11 – 11.5 kg
11 – 11.5 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 3
Costa Rica
11 – 11.5 kg
11 – 11.5 euros
Piña orgánica
MD2 o Golden
Semana 2
Costa Rica
11 – 11.5 kg
8 – 10.5 euros
Fuente: (Fruit Sales Prices, 2016)
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4.3. Productos con valor agregado Tabla Nº 11: Presentaciones con valor agregado de Piña en Alemania
Piña en trozos
Piña en rodajas
Piña rallada
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Información relevante del producto
Nombre Producto
Ananas ganze Scheiben gezuckert
Presentación del producto
836gr.
Marca
Edeka
Precio
2.39 euros
Distribuidor
EDEKA
Información relevante del producto
Distribuidor
Nombre Producto
Ananas ganze Scheiben gezuckert klein
Presentación del producto
570gr.
Marca
Edeka
Precio
1.89 euros
Distribuidor
EDEKA
Información relevante del producto
Nombre Producto
Ananas geraspelt, gezuckert
Presentación del producto
440gr.
Marca
Edeka
Precio
1.59 euros
Distribuidor
EDEKA
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Piña en trozos
Jugo de piña
Piezas de piña seca endulzada
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Información relevante del producto
Nombre Producto
Ananas Dessert-Stücke in Ananassaft
Presentación del producto
432gr.
Marca
Edeka
Precio
1.59 euros
Distribuidor
EDEKA
Información relevante del producto
Nombre Producto
Premium Ananas Direktsaft
Presentación del producto
1 litro.
Marca
Edeka
Precio
1.69 euros
Distribuidor
EDEKA
Información relevante del producto
Nombre Producto
Seeberger Ananasstücke gesüßt
Presentación del producto
200gr.
Marca
Seeberger
Precio
1.59 euros
Distribuidor
EDEKA
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Mermelada de piña
Trozos de piña orgánica
Trozos de piña deshidratada orgánica
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Información relevante del producto
Nombre Producto
Konfitüre EXTRA Ananas
Presentación del producto
450gr.
Marca
Simmler
Precio
2.99 euros
Distribuidor
EDEKA
Información relevante del producto
Nombre Producto
Ananasstücke im eigenen Saft klein
Presentación del producto
350gr
Marca
Alnatura
Precio
2.49 euros
Distribuidor
EDEKA
Información relevante del producto
Nombre Producto
Ananasstücke getrocknet
Presentación del producto
100gr.
Marca
Alnatura
Precio
2.79 euros
Distribuidor
EDEKA
Fuente: (EDEKA, 2016)
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V. Perspectiva del producto peruano 5.1. Perspectiva del producto peruano Plátanos, mangos, uvas, paltas, castañas y arándanos han sido, respectivamente, las frutas más exportadas por Perú a Alemania durante los últimos años. No obstante no se ha conseguido construir una imagen país asociada a la piña peruana. Hay varios argumentos que apoyan esta afirmación: por una parte, la complejidad del mercado para las empresas peruana, por la dura competencia con otros países, como los de Centroamérica y propios países de Europa, como Países Bajos y Bélgica (reexportación). Los productos de países más cercanos se perciben como más frescos, (y no hay que olvidar que la frescura es un factor decisivo de compra, aún más para el caso de la fruta). Estos países también compiten en precio, muy relevante para el consumidor alemán. Hay claras oportunidades para las exportaciones de este fruto, especialmente en su variedad MD2 o Golden, que son vendidas en los mercados abiertos, tiendas étnicas o tiendas “verdes”. Tenga en cuenta, que los consumidores consideran que es un producto difícil de consumir, por lo que lo mejor es exportarla en trozos. Además, un envasado innovador o exclusivo puede ayudar en su promoción: permite al consumidor identificar sus valores nutricionales e incluso orientarlo a un sector específico de la población (más preocupado por la salud, con mayor poder adquisitivo, etc.), así como reivindicar cualquier valor añadido que el producto pueda presentar.
VI. Información de interés 6.1. Oficinas Comerciales de Perú en Alemania
Oficina Comercial de Perú en Hamburgo - Alemania Consejero Comercial: Gycs Manuel Gordon Calienes Email: ggordon@mincetur.gob.pe Teléfono: +49 (0)40 360980400 Dirección: Schauenburgerstr. 59; 20095 Hamburg
6.2. Organismos Gubernamentales de Alemania
Oficina Federal de Aduana de Alemania www.zoll.de/EN/Home/home_node.html
Oficina de Promoción del Comercio y la Inversión www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html
Oficina Federal de Estadística www.destatis.de
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Banco Central de Alemania www.bundesbank.de/Navigation/EN/Home/home_node.html
Ministerio de Alimentación, Agricultura y Protección de los Consumidores www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html
Instituto Alemán de Normalización (DIN) www.din.de/de/
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) www.efsa.europa.eu
6.3. Organizaciones en Alemania
Federación Central de Asociaciones de Agentes y Representantes www.handelsvertreter.de
Asociaciones de importadores de frutas y hortalizas www.waren-verein.de
Federación Alemana de empresas comerciantes de frutas www.fruchtverband.de
Asociación Alemana de Mercados Mayoristas de Frutas y Verduras www.grossmarkt-hamburg.de
Empresas de información y análisis de mercados agrícolas www.ami-informiert.de
Asociación alemana de alimentos y productos biológicos www.n-bnn.de
Asociación Naturland www.naturland.de
Directorio de empresas Yalwa www.yalwa.de
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VII. Bibliografía AUMA. (2016). Asociación alemana del Sector de Ferias y Exposiciones. Recuperado el 21 de Noviembre de 2016, de AUMA: http://www.auma.de/es/Messedatenbank/Weltweit/Seiten/Default.aspx EDEKA. (Noviembre de 2016). EDEKA 24. Recuperado el 20 de Noviembre de 2016, de www.edeka24.de European Commission. (13 de Octubre de 2016). Export Helpdesk. Recuperado el 14 de Noviembre de 2016, de http://exporthelp.europa.eu/ Fruit Sales Prices. (2016). Obtenido de http://fruitsalesprices.com/ International Trade Centre. (2016). Standard Map. Recuperado el 14 de Noviembre de 2016, de http://www.standardsmap.org/ International Trade Centre. (Agosto de 2016). Trade Map. Recuperado el 14 de Noviembre de 2016, de http://www.trademap.org/ Netherlands Ministry of Foreign Affairs. (2016). Centre for the Promotion of Imports from developing countries. Recuperado el 11 de Noviembre de 2016, de CBI: www.cbi.eu
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