www.razon.com.mx Viernes 30 de septiembre de 2016 » Año 1 Número 1
S EC TO R AU TO M OT R I Z
EL DATO DE AQUÍ A 2020 llegarán al país nuevas armadoras como Audi, BMW o Mercedes Benz; mientras que otras marcas, que ya tienen presencia como Ford, Toyota y Volkswagen, abrirán más fábricas.
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EMPRESARIAL
S EC TO R AU TO M OT R I Z
Viernes 30.09.2016 | La Razón
Pasó de ocupar el lugar seis en 2001 al cuarto sitio en 2015, entre las naciones del mundo con más ventas de vehículos al exterior.
33,926 Italia
2.7% 43,847
248,911
Bélgica
Alemania
3.5%
19.7%
44,729 Francia
3.5%
139,048 Japón
11%
48,766 China
3.9%
126,139 Estados Unidos
50,059
10%
Reino Unido
4%
84,258 50,838
México
Millones de dólares Porcentaje del total
6.7%
EL DATO
España
58,377
72,639
Fuente>Fuente: Inegi con datos del “International Trade Center”
4%
Corea del Sur
Canadá
5.7%
4.6%
EL 16 POR CIENTO de las exportaciones totales del país corresponden a la industria automotriz.
Cifras en porcentaje
2.2
2
2004
Por Lindsay H. Esquivel
2008
lindsay.hernandez@razon.com.mx
CIFRAS
L
a industria automotriz en México ha probado ser un sector atractivo para las inversiones y contribuir con el crecimiento de la economía nacional; tendencia que continúa, no sólo por las armadoras instaladas, sino también en la cadena de proveeduría, pues suman 13 mil millones de dólares de inyección de capital, en los últimos dos años. Así lo afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, quien adelantó que hay más compañías armadoras que están en pláticas con el gobierno para evaluar las condiciones que brinda México, y se sumarían a Mazda, Hyundai, KIA, BMW, Audi y Honda, que ya operan en el mercado. “En la cadena de proveeduría hay
2.7
2.6
2000
2012
1.9
1994
3
Fuente>Inegi
enormes oportunidades en áreas como maquinado, forja, fundición, inyección de plástico, estampado y electrónica”, dijo. En entrevista, Solís dijo que vislumbra que las inversiones de las armadoras continúen, pues México ha probado ser un lugar atractivo, por su competitividad, nivel de productividad en las plantas, aunado a la red de acuerdos comerciales internacionales, la ubicación geográfica, los recursos humanos, jóvenes calificados, y una cadena de proveeduría fuerte y robusta.
2014
Estos elementos, sostuvo, ponen a la industria automotriz nacional como el quinto exportador del mundo y el sexto fabricante de autopartes, “un binomio muy poderoso”. El líder automotriz recordó que el sector pasó de aportar el 2 por ciento al PIB nacional a más de tres por ciento en ocho años, lo que ha hecho al gremio un referente en la industria manufacturera mexicana. Con una producción de 3.4 millones de vehículos ligeros al año, Solís prevé una dinámica de mayor crecimiento y contribu-
ción a la economía nacional, pues se tiene el objetivo de alcanzar niveles cercanos a cinco millones de unidades hacia 2020. Para enfrentar este reto, la AMIA creó un grupo de recursos humanos de clase mundial, con el que se asegurará de que el crecimiento hacia 2020 se acompañe de mayor disponibilidad de mano de obra calificada. En las plantas, más de 75 por ciento de los empleos son técnicos, tanto de educación media y media superior, por lo que el objetivo, dijo, es asegurar que la academia y la AMIA provean los recursos humanos para ensamblar cinco millones de autos. Dijo que el país tiene una oportunidad en la proveeduría profesional de ingeniería, para hacer investigación y desarrollo. Por lo que debe aprovechar el bono demográfico. “Mientras en Alemania, Japón y Estados Unidos los ingenieros investigadores tienen una edad de 55 años, aquí tienen 27, pero requerimos más incentivos fiscales y apoyos a la investigación y desarrollo”, sostuvo. Otro de los elementos que considera para aprovechar el llamado boom automotriz es regresar al Acuerdo de Complementación Económica (ACE 55) con Argentina y Brasil, que fue suspendido desde 2012.
Querétaro
8.3
6.5
4
5.9
Nuevo León
3
6.1
BC
4.6
4.9
5
9
8 4.2
15
11 3.7
10 3.8
20
12 3.2
a industria automotriz es uno de los principales motores de la economía, por ello las entidades del Bajío o el norte del país, donde se ha consolidado, son las que tienen un mayor dinamismo. En 2015, el PIB de Querétaro fue el que más creció, con 8.3 por ciento, mientras que Guanajuato obtuvo 6.5 por ciento, y Aguascalientes y San Luis Potosí 4.2 por ciento cada una, todas arriba del promedio nacional de 2.5 por ciento, según el Inegi. De acuerdo con la Cepal, el sector manufacturero atrae 50 por ciento de la inversión extranjera directa al país, unos 15 mil millones de dólares, de ellos 45 por ciento pertenece al sector automotriz y de autopartes, de ahí su importancia económica. Contrario a lo que se piensa, el sector en Querétaro no ha crecido por la llegada de plantas armadoras, como en otros estados, sino por la investigación y desarrollo de autopartes y materiales que se usan en la industria, dijo a La Razón el secretario de Desarrollo Sustentable del estado (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero.
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ericka.pedrero@razon.mx
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4.2
9
1 11 17 5 16 13
Por Ericka Pedrero
7
6
5
Tlaxcala
2
19
Chihuahua
1
Guanajuato
2
Nayarit
Fuente>La Razón con datos del Inegi
10
8
Ags.
7
2.5
14 2.6
13 2.7
16 1.8
2
15
19
-0.5
20
-3.1
Clúster automotriz Clúster automotriz Clúster SIECCA VW Motores, Clúster CLAUGTO, Pirelli (2017)*, Michelin (2017)* Clúster automotriz, Goodyear Tire (2018)*
Toyota Ford Ford Chrysler, Fiat, General Motors GM, Honda, Mazda, Ford (2016)*, Toyota (2019)* GM, BMW (2019)*, Ford (2018)* Nissan, Mercedes Benz (2017)*
Sonora Chihuahua Coahuila Guanajuato San Luis Potosí Aguascalientes
Querétaro
Nuevo León
Clúster CLAUT
EN QUERÉTARO hay más de 300 firmas proveedoras y cuatro ensambladoras de autobuses, que representan 43 por ciento de la producción manufacturera.
EL DATO
Fuente>Proméxico, SE, empresas, gobiernos locales
Automotive Clúster / investigación e innovación
tavo Puente, dijo en entrevista que la ubicación de la entidad, a menos de 500 kilómetros a la redonda de 70 millones de consumidores y del 72 por ciento del PIB del país, es lo que la hace atractiva para los inversionistas. El Bajío aporta un 10 por ciento al PIB nacional y 12 por ciento del manufacturero; y resaltó que tan sólo esta región podría convertirse en el lugar 15 de los mayores fabricantes de vehículos, debido a la llegada de inversiones para la construcción de nuevas plantas. Recordó que en San Luis Potosí “llegará la BMW en 2019 y la Ford al final de 2018, por lo que en 2020, ya que estén consolidadas las dos y General Motors tenga un mayor crecimiento, estaríamos fabricando 820 mil vehículos, que representarían 16 por ciento de la previsión a nivel nacional”. Y para 2017 también estará lista la planta de Goodyear. Guanajuato, en los últimos siete años ha recibido inversiones por 12 mil millones de dólares de unas 155 empresas del sector, por la instalación de nuevas plantas armadoras, como Honda, Mazda, Volkswagen Motores, Ford y Toyota, aunado a las llanteras Pirelli y Michelín, que podrían estar listas para 2017, dijo el secretario de Turismo del estado, Fernando Olivera Rocha.
Kia Motors (2016)*
CLAUTEdomex
Clúster automotriz
Nissan
Morelos Edomex
Clúster automotriz
Chrysler, Fiat, Ford, General Motors
Clúster automotriz
Honda VW, Audi (2016)*, VW nueva planta (2017)*
Jalisco Puebla
Clúster FomoAuto
CLÚSTERS Y OTRAS EMPRESAS Clúster automotriz / investigación e innovación
PLANTAS DE AUTOMÓVILES
Baja California
ENTIDAD
En esta entidad se desarrollan procesos de fabricación más sofisticados, tratamientos térmicos, manejo de materiales, arneses y piezas especializadas, como motores, sensores o instrumentos electrónicos; además, algunas empresas cuentan con sus propios centros de investigación, indicó. Del Prete dijo que en Querétaro existen más de 300 empresas proveedoras y cuatro ensambladoras de autobuses, además de firmas de productos metálicos, plásticos y maquinaria, que representan 43 por ciento de la producción manufacturera estatal y participan con 28.5 por ciento de las exportaciones. “De octubre de 2015 a agosto de 2016 hubo 30 empresas que convencimos de que se instalaran en el estado, de las cuales 60 por ciento, o 18 de ellas, están relacionadas con la industria automotriz”, indicó. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de San Luis Potosí, Gus-
1
18
1.5
17
Región Bajío: Estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles, sistema de dirección, sistema de escape, llantas, rines, transmisiones, amortiguadores, volantes, bolsas, cortinas de aire y frenos.
Puebla
Cifras en porcentaje del PIB anual 2015
SLP
Región Centro: Asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión.
Oaxaca
4
Guerrero
6
Promedio nacional
Por ciento crece PIB regional, más del doble que el nacional
Jalisco
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
Morelos
12
Hidalgo
Región Noroeste: Sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles.
Edomex
6
Sonora
18
Coahuila
Michoacán
3
Las entidades del Bajío como Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí tuvieron un mejor dinamismo económico que otras del país, incluso su PIB se coloca por encima del promedio nacional, de 2.5 por ciento.
Chiapas
04 S EC TO R AU TO M OT R I Z
Las nuevas plantas*
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S EC TO R AU TO M OT R I Z
E N T R E V I S T A
MAYRA GONZÁLEZ
NACIÓ: En México hace 39 años TRAYECTORIA: Tomó las riendas de Nissan México el 1 de julio de 2016; con 15 años en el corporativo, es la primera mujer en dirigir una operación
a nivel global. Estuvo a cargo de la estrategia en las redes de distribución de América, y las ha apoyado en mercados, como los de China e India ESTUDIOS: Lic. en mercadotécnia; Posgrados en Publicidad y Negocios
Por Lindsay H. Esquivel lindsay.hernandez@razon.com.mx
C
on medio siglo de experiencia en el ensamblado de autos en México, la automotriz japonesa no sólo tiene el liderazgo en venta de vehículos, también logró comercializar la primera unidad vía redes sociales, el primer auto eléctrico que circuló por la ciudad fue un Nissan y actualmente tiene a la primera mujer como directora de la compañía, Mayra González. En entrevista con La Razón abundó sobre estos temas y aseguró que los movimientos en la economía no les afectan, como tampoco la llegada de nuevas marcas, sino que son una oportunidad para innovar y crecer, pues apuesta por invertir en el país. Si bien en los últimos 10 años ha inyectado más de cinco mil millones de dólares, la inversión más reciente son 150 millones de dólares para adaptar la planta en Aguascalientes y producir Nissan Kicks, que se lanzó en México y se comercializará en el mundo.
Nissan se ha renovado con su portafolios de productos, en la misma imagen de marca, por lo que es más consolidación, revitalización y seguir siendo los número uno. Ustedes fueron los primeros en vender un vehículo a través de las redes sociales, ¿cómo surge el concepto? La iniciativa fue en Twitter, y salió en España. Allá se logró hacer la venta del vehículo, nosotros lo replicamos y nos convertimos en la primera marca que logró hacer una venta a través de la red social: fue una Nissan Xtrail edición especial. Trabajamos con diferentes tecnologías, que hablan mucho de la innovación y la promesa de marca, para adaptarnos y para que el cliente pueda ver el vehículo en realidad virtual para tomar su
decisión. También hicimos una subasta por Internet para estar en el mundo digital. En materia de inversiones, ¿cuáles son sus propósitos? México siempre ha sido un país muy atractivo para invertir por su mano de obra calificada, en los últimos 10 años hemos invertido más de cinco mil millones de dólares. Para el lanzamiento reciente de Nissan Kicks invertimos 150 millones de dólares para adaptar la planta en Aguascalientes para su producción, más cien millones de proveedores que se incorporan a la red. No olvidemos: COMPAS es la alianza que tenemos Renaul-Nissan con Daimler-Mercedes Benz, en la que se hizo una inversión de mil millones de dólares.
EL DATO EN 1966 inicia operaciones su planta de Cuernavaca, la primera de Nissan fuera de Japón. Ensambló el primer auto mexicano, un Datsun Sedán Bluebird.
¿Qué perspectivas tienen ante la volatilidad? Es un momento de oportunidad, la empresa crece a niveles que no esperábamos, a tasas de 21 por ciento en año fiscal y 18.6 en año calendario. Eso significa oportunidad para producir más y mejor; si el mercado doméstico crece, estamos listos para ello. En cuanto a exportaciones, el año pasado de los 823 mil vehículos producidos, 500 mil se fueron a exportaciones y un 37 por ciento al mercado doméstico. Con el ritmo que estamos creciendo y con el objetivo de que en 2020 vamos a producir, entre todas las marcas, cinco millones de vehículos, la industria automotriz está cambiando. ¿La llegada de otras marcas les ha afectado? La competencia la vemos bien, es algo natural en un mercado abierto. Nosotros como líderes tenemos que ser más rápidos, tenemos una fórmula que nos da el éxito, como son productos innovadores y la amplia red de distribuidores en todo el país.
¿Tu llegada a una de las firmas armadoras más importantes de México dará una visión de género a un sector dominado por varones? Queremos darle un toque de balance; 50 por ciento de la población mundial son mujeres, si no lo consideras es como si discriminaras al 50 por ciento del mercado objetivo. Hemos avanzado en los últimos diez años, ya vemos mujeres en puestos directivos en la industria farmacéutica, de alimentos y ahora la automotriz. Son industrias que sí son dominadas por hombres, pero no son exclusivas, Nissan, al igual que otras empresas, cree en el talento y éste viene de diferentes formas, sólo hay que identificarlo, desarrollarlo e impulsarlo. ¿Cuál es tu visión de negocios con este enfoque? Una de las principales metas que tengo es revitalizar la compañía, no tenemos que cambiar. Siete años en el liderazgo de las armadoras significa que también hemos hecho las cosas bien; es revitalizar eso que hemos hecho bien, hacia un futuro más prometedor, contagiarlo a los empleados.
La Razón
»EDICIÓN Norma Jiménez Ericka Pedrero Lindsay H. Esquivel
Foto cortesía
>Nissan
MAYRA González, directora de Nissan México, al lado de uno de los autos de la marca.
»DISEÑO Carlos Mora Alan Sanabria
»RETOQUE DIGITAL Zeus Gómezmont
»CORRECCIÓN Alfonso González Raúl Chávez
»VENTAS Ileana Salinas Leticia Reyes
CONTÁCTENOS. Conmutador: 5260-6001. Publicidad: 5262-8170. Suscripciones: 5250-0109. Para llamadas del interior: 01-800-8366-868. Diario La Razón de México. Nueva época, Año de publicación: 8
RECUPERA TU AUTO Y TRANQUILIDAD CON LA SEGURIDAD DE UN GPS
fabricaron y salieron a la luz en los años sesenta para fines militares en Estados Unidos, hoy sirven al sector privado para proteger sus vehículos de autotransportes y sus mercancías, al complementar la labor de custodia física e incluso la suprimen. Las empresas norteamericanas han reinado en este mercado en los últimos 15 años, sin embargo Skyangel, como empresa mexicana, ha incursionado en nuevos mercados internacionales gracias a su nombre y confiabilidad que ha logrado con altos
EL AVANCE TECNOLÓGICO que se ha utilizado en la fabricación de las llantas para automóviles ha permitido que los neumáticos ahorren peso de hasta 600 kilos y combustible de un cuatro a ocho por ciento. Desde la invención del primer neumático desmontable, poco después de 1890, hasta la llanta radial en 1908; las llanteras siguen innovando. De acuerdo con información de las llanteras, los principales avances en este tipo de tecnología están los que mantienen de forma automática la presión de las llantas, así como su inflado. En fechas recientes se ha presentado un prototipo de llanta que funciona sin aire: El iFlex. Utiliza poliuretano resistente en vez de aire para la construcción interna de la llanta. Según la marca elimina las ponchaduras y reduce el consumo de combustible, así como el costo de producción. Uno de los avances más notables en esta industria, precisaron, es la tecnología RunOnFlat que ofrece un refuerzo a la llanta permitiendo que siga rodando hasta 80
índices de recuperación de unidades robadas, reportando entre 97 por ciento y 99 por ciento de efectividad. Muños resaltó que “el tiempo es oro cuando se trata de recuperar lo que más te importa”. Para el directivo “la tecnología nos ha permitido virtualizar la seguridad y maximizar la oportunidad de recuperación. Protegemos los activos de nuestros clientes al brindarles información valiosa para gestionar su negocio y operación. Es decir, hacer más eficientes sus flotillas”.
kilómetros después de una ponchadura. Este refuerzo se aplica con un soporte en el interior de la banda de rodamiento y reforzando los flancos contra deformaciones. Funciona perfectamente sin aire, por tal motivo es necesario un Sistema de Control de Presión (TPMS), para avisar al conductor que una llanta ha perdido presión. La Agencia Espacial Estadounidense (NASA) y Goodyear han desarrollado esta nueva llanta, que no requiere de inflado, para transportes de largo alcance en la Luna. Está compuesta de 800 resortes y diseñada para soportar vehículos más pesados y capaces de recorrer mayores distancias que las usadas por el vehículo lunar Apollo. Esto permitiría exploraciones de mayor alcance y el eventual desarrollo de mantenimiento para una estación lunar.
LLANTAS SIN AIRE y que ruedan ponchadas, entre las innovaciones tecnológicas.
Detalló que una empresa además de poder recuperar su vehículo en el 99 por ciento de los casos, se ofrecen otros servicios como información sobre accidentes, infracciones o problemas de normatividad que puedan poner en riesgo la continuidad del negocio, ya que cuentan con los únicos abogados que están presentes en cualquier percance o robo. Al final, un GPS situado en un vehículo puede monitorearse desde donde sea. La tecnología y la virtualización de la información facilita la visualización, pero eso no lo es todo. Con años de experiencia en el sector logístico y de transporte, Skyangel logra lo que muchos creen imposible: Recuperar su vehículo o mercancía. Skyangel ha logrado identificar en Latinoamérica que los problemas que hoy sufre la cadena logística de distribución de bienes y servicios, no son muy distintos a lo que hoy sucede en México. Opción que le ha dado la oportunidad de ser una empresa mexicana que está traspasando fronteras en Centroamérica con un exclusivo modelo: Custodia Virtual en la Última Milla®.
Foto>E speci al
CIFRAS
RADIOLOCALIZADOR O GPS protege la inversión de las empresas.
Foto>Especial
LAS EMPRESAS MEXICANAS deben empezar a ver como una inversión y no como un gasto los recursos que destinan para proteger su negocio a través de los radiolocalizadores o GPS, a fin de recuperar sus vehículos, mercancías o patrimonio, sostuvo Rafael Muñoz, director ejecutivo de la firma Skyangel. “Le hemos dado un giro a la seguridad del autotransporte de mercancías debido al uso de la tecnología de la información, lo que nos ha permitido virtualizar la seguridad y maximizar la oportunidad de recuperación de unidades. “Aprovechamos toda la información que se genera mediante un GPS, haciendo visible la carga a través de una plataforma logística, de forma que, en caso de cualquier incidente de robo, la mercancía puede ser recuperada”, precisó Muñoz. Refiere que un país en donde el aumento en las incidencias de robo de autotransporte en 2016 rebasa el 100 por ciento con respecto a 2015, es necesario disminuir los riesgos e incrementar la prevención. Quién hubiera dicho que los GPS que se