MINI_MARKET_SPECIAL-REPORT_03.indd 36-1
13/02/24 17:04
2800 PUFFS *
ΜΕ 1 ΦΟΡΤΙΣΗ
3€
6€ Τιμή πακέτου X2 κάψουλες
* Βάσει της χωρητικότητας της μπαταρίας μίας πρόσφατα κατασκευασμένης συσκευής και με διάρκεια εισπνοής 1 δευτερόλεπτο. Ο αριθμός ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την ατομική ατμιστική συμπεριφορά.
MINI_MARKET_SPECIAL-REPORT_03.indd 2-35
13/02/24 17:07
JTI_PLOOM CAMEL.indd 5
13/02/24 17:15
Αγαπητοί αναγνώστες,
ειδική έκδοση του περιοδικού «Mini Market & Μικρή Λιανική»
www.minimag.gr ΕΚΔΟΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: Digital Content A.E. Κεντρικά Γραφεία: 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19400 Κορωπί, τηλ.: 2106513553, fax: 2106513358 ΕΚΔΟΤΗΣ: Nίκος Μανούσος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ιωάννης Πατρίκος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING: Λουκία Ταλιαδώρου ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βάιος Τασούλας ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Στέλιος Ασλανίδης Ελένη Σαραντάκη ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Δέσποινα Μπαρπαλιά ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Γαϊτανίδου Μπία Δέσποινα Προβιδάκη
Η αγορά των καπνικών προϊόντων παραμένει η κορυφαία σε πωλήσεις για τα καταστήματα της μικρής λιανικής, αλλά τα τελευταία χρόνια αλλάζει διαρκώς μορφή, με την είσοδο των νέων κωδικών να έχει φέρει νέα δεδομένα και για τα ράφια σας. Τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού, τα pods και οι συσκευές μιας χρήσης, αλλά και όλα τα ατμιστικά προϊόντα ενισχύουν διαρκώς τα μερίδιά τους στην αγορά και στις πωλήσεις των καταστημάτων σας. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα ειδική έκδοση του περιοδικού «Mini Market & Μικρή Λιανική» έχει ως στόχο να καταγράψει όλες τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, ώστε να καλύψει τις απορίες σας γύρω από την αγορά, αλλά και να σας ενημερώσει για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε. Οι προμηθευτές, τα νέα προϊόντα, αλλά και οι τάσεις στην αγορά, περιλαμβάνονται στην ειδική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας. Όπως και σε κάθε τεύχος του περιοδικού δε, η δική σας άποψη έχει ξεχωριστή θέση στις σελίδες μας.
Καλή ανάγνωση! Ο αρχισυντάκτης, Βάιος Τασούλας
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Αρτεμησία Παπαδάκη ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: Μερόπη Γεωργίου ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Iωάννης Τζίφας ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΝΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ A.E.-Πρακτορείο Διανομής Τύπου ΚΩΔΙΚΟΣ ISSN: 2529-1122
4
EDIT.indd 4
132//24 12:49 PM
VAPES__BARS_maketa.indd 1
13/02/24 17:18
special report
Περιεχόμενα
θερμαινομενες ραβδοι καπνου και ηλεκτρονικα τσιγαρα
8
12 4 EDITORIAL 8 Τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα στην Ελλάδα
22
12 Οι εταιρείες-συνεργάτες της μικρής λιανικής
22 Τα προϊόντα νέας γενιάς από τη σκοπιά της μικρής λιανικής
26 Οι επιλογές για τη μικρή λιανική 30 Η ανάδειξη των προϊόντων
26
30
32 Νέα δεδομένα στην αγορά των καπνικών προϊόντων
32
6
PERIEXOMENA.indd 6
122//24 5:36 PM
0mg, 18mg, 20mg νικοτίνη
17 Γεύσεις
3 Συσκευές, Mesh Coil
www.HQD.gr Σοφοκλέους 57, Καλλιθέα, ΤΚ 17671 - Τ. +30 210 422 4520 - www.hqd.gr Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας: EU Trading
Τα προϊόντα HQD περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία. Η χρήση τους δεν συνιστάται σε μη καπνιστές. EUTRADING.indd 5
13/02/24 17:20
special report
Ενισχύεται η παρουσία τους στην εγχώρια αγορά.
Τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα στην Ελλάδα Η ζήτηση για εναλλακτικά καπνικά προϊόντα αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, με όλο και περισσότερους Έλληνες καπνιστές να απομακρύνονται από τα παραδοσιακά τσιγάρα και να στρέφονται σε λύσεις νέας γενιάς. Του Στέλιου Ασλανίδη
8
AGORA 3.indd 8
122//24 5:34 PM
ειδήσεις special report
T
α εναλλακτικά προϊόντα καπνίσματος, όπως οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι συσκευές μιας χρήσης αποτελούν πλέον μία από τις πιο ανερχόμενες τάσεις και στην ελληνική αγορά, με τις πωλήσεις τους στα καταστήματα της μικρής λιανικής να αυξάνονται με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς. Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν πειστεί σε μεγάλο βαθμό ότι τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα είναι λιγότερο επιβλαβή για την υγεία τους και έτσι όλο και περισσότεροι στρέφονται προς αυτά, ακόμα και στην προσπάθεια να κόψουν το τσιγάρο. Οι δε νέοι καταναλωτές έχουν μετατρέψει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τις συσκευές μιας χρήσης σε Νο1 επιλογή καπνίσματος, επιλέγοντάς τα και για λόγους μόδας, με αποτέλεσμα να ενισχύουν με τη σειρά τους τη ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα στα καταστήματα της μικρής λιανικής.
Υποχωρούν τα παραδοσιακά τσιγάρα Τις νέες τάσεις στην εγχώρια αγορά των καπνικών προϊόντων ανέδειξε και μία πρόσφατη έρευνα, που διεξήχθη από μελετητές του Τμήματος Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η έρευνα έλαβε χώρα τα έτη 2022-2023 σε δείγμα περίπου 2.000 ενήλικων ανά έτος, με σκοπό την καταγραφή των ποσοστών καπνιζόντων Ελλήνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν λοιπόν ότι οι Έλληνες που προτιμούν τα παραδοσιακά τσιγάρα μειώνονται σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο σχετικός αριθμός υποχώρησε κατά περίπου 5% μέσα σε ένα χρόνο, όσον αφορά τα βιομηχανικά και τα στριφτά τσιγάρα. Το γεγονός επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ του περιοδικού «Mini Market & Μικρή Λιανική» στα μίνι μάρκετ και στα καταστήματα ψιλικών, τα οποία και κάνουν λόγο για σημαντική στροφή των πελατών τους προς τα τσιγάρα νέας γενιάς. Η Ελλάδα παραμένει πάντως μία από τις χώρες με υψηλούς δείκτες καπνίσματος. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2020, το 42% των Ελλήνων κάνει χρήση καπνικών προϊόντων και το 17% είναι πρώην καπνιστές, ποσοστά πολύ υψηλότερα από αυτά των Ευρωπαίων, που είναι 22% και 27%, αντίστοιχα. Όσον αφορά δε, τα νεότερα καπνικά προϊόντα, το ηλεκτρονικό και το θερμαινόμενο τσιγάρο, το 17% και 9% των πολιτών, αντίστοιχα, τα έχουν δοκιμάσει, ποσοστά που δεδομένα έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία και μετά την εν λόγω καταγραφή από το Ευρωβαρόμετρο.
Εκτινάσσεται η ζήτηση για εναλλακτικά καπνικά προϊόντα στους νέους Οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι συσκευές μιας χρήσης φαίνεται όμως ότι θα
“
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των Ελλήνων έως 24 ετών που επιλέγει τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα είναι αντίστοιχο όσων αγοράζουν παραδοσιακά τσιγάρα.
«κυριαρχήσουν» τα επόμενα χρόνια, καθώς έχουν ήδη καταφέρει να κερδίσουν τους νέους σε ηλικία καταναλωτές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πλέον, το ποσοστό των Ελλήνων έως 24 ετών που επιλέγει τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα είναι αντίστοιχο όσων αγοράζουν παραδοσιακά τσιγάρα, με την τάση προς την πρώτη κατηγορία να είναι μεγάλη και να δείχνει ότι σύντομα θα αποτελεί μακράν τη Νο1 επιλογή για τους νέους στην Ελλάδα. Με βάση το ρεπορτάζ μας στα καταστήματα της μικρής λιανικής μάλιστα, οι νέοι είναι αυτοί που οδηγούν τις πωλήσεις και στα νέα προϊόντα της αγοράς, τις συσκευές μίας χρήσης, οι οποίες και αποτελούν το μεγάλο trend της τελευταίας διετίας στην εγχώρια αγορά.
”
Κορυφαία λύση για τα καταστήματα της μικρής λιανικής Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα pods και οι συσκευές μιας χρήσης αποτελούν όμως και το μέλλον για τα καταστήματα της μικρής λιανικής. Όπως έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενα ρεπορτάζ του περιοδικού «Mini Market & Μικρή Λιανική», τα 9
AGORA 3.indd 9
122//24 5:34 PM
special report
Με τη ζήτησή τους να αυξάνεται μάλιστα διαρκώς, οι ιδιοκτήτες των μίνι μάρκετ, των καταστημάτων ψιλικών και των περιπτέρων βλέπουν μία κατηγορία που είχε τελματώσει, να βρίσκει διέξοδο για τις πωλήσεις τους και τα κέρδη τους. Στην εγχώρια αγορά υπάρχουν μάλιστα και πολλές επιλογές, από τις οποίες μπορεί να βρει κανείς κωδικούς με σημαντικό περιθώριο κέρδους για τον επαγγελματία της μικρής λιανικής.
«Κράχτης» για νέους πελάτες
“
Υπάρχουν πλέον πολλές επιλογές ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών μιας χρήσης για τα καταστήματα της μικρής λιανικής, με περιθώριο κέρδους και για τους επαγγελματίες του κλάδου.
”
παραδοσιακά τσιγάρα είχαν μετατραπεί σε… βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου. Οι δυσκολίες στην αγορά τους και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους έγιναν ανυπόφορα σε συνδυασμό με τις πληρωμές μέσω καρτών και POS, αφού έφτασαν σε σημείο να θεωρούνται ακόμα και ζημιογόνα για τις πωλήσεις τους. Ως νούμερο ένα προϊόν όμως στη ζήτηση στα μικρά καταστήματα είχε αναγκάσει την πλειονότητα των επαγγελματιών του κλάδου να… ζει με αυτό το πρόβλημα στην καθημερινότητά της. Τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα ωστόσο έδωσαν τη λύση και συνεχίζουν να προσφέρουν ένα «όπλο» στα ράφια των καταστημάτων της μικρής λιανικής για τις πωλήσεις τους. Ακόμα και οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού θεωρούνται καλύτερη λύση με -έστω και ελάχιστα- μεγαλύτερο κέρδος, ενώ τα pods και τα υπόλοιπα προϊόντα νέας γενιάς έχουν σαφώς καλύτερο αντίκτυπο στα έσοδα των επαγγελματιών του κλάδου.
Τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα έφεραν στα μίνι μάρκετ και πολλούς νέους καταναλωτές, αφού η μεγαλύτερη ζήτηση αφορά νέους ηλικίας 18 με 24 ετών. Πρόκειται για μία κατηγορία πελατών που δεν είχε ως βασική επιλογή τα καταστήματα της μικρής λιανικής για τις αγορές της, όμως και αυτοί έχουν αρχίσει πια να πηγαίνουν εκεί για την αγορά των pods τους. Με τις επιλογές να είναι μάλιστα πολλές πια και νέα προϊόντα να λανσάρονται διαρκώς, τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα «κρατούν» ουσιαστικά περισσότερο τους καταναλωτές στο εκάστοτε κατάστημα και δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να μιλήσουν στους νέους πελάτες τους για τους κωδικούς που διαθέτουν στην κατηγορία, αλλά και για ό,τι άλλο θέλουν να τους ενημερώσουν ως προς το κατάστημά τους. Αποτελούν δηλαδή και έναν… κράχτη για να προσελκύσουν κόσμο και να προωθήσουν γενικότερα τα προϊόντα τους.
Σημαντική η συνεργασία με τους προμηθευτές Η νέα αυτή κατηγορία προϊόντων έχει φέρει όμως τους επαγγελματίες της μικρής λιανικής και απέναντι από μία σειρά νέων προμηθευτών, αφού πέρα από τις γνωστές επιχειρήσεις και τους χονδρέμπορους με τους οποίους συνεργάζονται χρόνια, στην αγορά υπάρχουν πλέον πολλές ακόμα εταιρείες που διανέμουν ηλεκτρονικά τσιγάρα και συσκευές μίας χρήσης. Η γκάμα των προμηθευτών έχει έτσι αλλάξει και διευρύνεται διαρκώς, οπότε και οι ιδιοκτήτες των μίνι μάρκετ, των καταστημάτων ψιλικών και των περιπτέρων θα πρέπει να εξετάσουν αρκετά και τις συνεργασίες τους. Καλό θα είναι να προσέξουν με ποιους συνεργάζονται, αφού κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και πολλά παράνομα προϊόντα, ενώ είναι σημαντικό να υπάρχει μία καλή συνεργασία με τον εκάστοτε προμηθευτή, ώστε να έχουν στο τέλος και μία επικερδή σχέση οι δύο πλευρές. Μ
10
AGORA 3.indd 10
122//24 5:35 PM
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΡΕΣ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΣΟΥ
STRAWBERRY
WATERMELON
KIWI
0% NIKOTINH
100% ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Νο1 ΜΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
IMPERIAL-Blue_Bar_P_11.indd 5
13/02/24 17:22
special report
Οι κορυφαίοι προμηθευτές εναλλακτικών καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα
Οι εταιρείες-συνεργάτες της μικρής λιανικής Οι επιλογές για εναλλακτικά καπνικά προϊόντα στη μικρή λιανική είναι πλέον πάρα πολλές και, αντίστοιχα, οι επαγγελματίες της μικρής λιανικής έχουν να επιλέξουν και από μια σειρά εταιρειών-συνεργατών για την προμήθεια των καταστημάτων τους.
Του Στέλιου Ασλανίδη
T
α καταστήματα της μικρής λιανικής έχουν πλέον τη δυνατότητα να τοποθετήσουν στα ράφια τους, μία μεγάλη γκάμα από εναλλακτικά καπνικά προϊόντα, καθώς οι επιλογές αυξάνονται διαρκώς στην εγχώρια αγορά, ανάλογα και με τη ζήτηση από τη νέα γενιά καταναλωτών. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τσιγάρα όμως, τα εν λόγω προϊόντα διανέμονται από πλήθος εταιρειών, οι οποίες και προσφέρουν στους επαγγελματίες του κλάδου την ευκαιρία να επιλέξουν με ποιες και
πόσες θα συνεργαστούν για την προμήθεια των καταστημάτων τους. Όπως θα δείτε και στις σελίδες που ακολουθούν, υπάρχουν πλέον αρκετές μεγάλες και μικρότερες εταιρείες στην Ελλάδα, που αποσκοπούν στη συνεργασία με τα καταστήματα της μικρής λιανικής. Στελέχη των επιχειρήσεων μίλησαν μάλιστα στο περιοδικό «Mini Market & Μικρή Λιανική» για τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και όσα προσφέρουν στη συνεργασία τους με τους επαγγελματίες του κλάδου.
12
ETAIREIES 6.indd 12
122//24 5:20 PM
ειδήσεις special report Αλέξανδρος Μαρκόπουλος, Co-Founder της Nobacco
«Είμαστε σταθερά δίπλα στα μίνι μάρκετ» «Η Nobacco αντιλαμβάνεται τη σημασία της στρατηγικής προσαρμογής στις ανάγκες των μίνι μάρκετ και είναι δεσμευμένη να συνεχίσει να υποστηρίζει τους ιδιοκτήτες της μικρής λιανικής και να διατηρεί θετική παρουσία σε αυτόν το σημαντικό κλάδο της αγοράς. Κατανοούμε ότι τα μίνι μάρκετ διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην κοινότητα, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες, προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων που καλύπτουν τις προτιμήσεις των ενήλικων καταναλωτών. Επιπλέον, η Nobacco επιδιώκει την ενεργή συνεργασία με τα μίνι μάρκετ για την προώθηση κοινών προγραμμάτων πωλήσεων και διαφήμισης. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι οι προσφορές και οι εκπτώσεις μας είναι προσιτές και ελκυστικές για τους ιδιοκτήτες μίνι μάρκετ, ενθαρρύνοντάς τους να παρέχουν τα προϊόντα μας στους πελάτες τους. Ο ιδιοκτήτης καταστήματος μικρής λιανικής έχει σημαντικούς λόγους για να προτιμήσει τη συνεργασία με τη Nobacco, καθώς διαθέτουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Ένας εξίσου σημαντικός λόγος είναι η αξιοπιστία και η ισχύς της εταιρείας που είναι σήμερα Νο1 στην κατηγορία της. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων της μικρής λιανικής αναγνωρίζουν το γεγονός, ότι παραμένουμε σταθερά δίπλα τους υποστηρίζοντας με συνέπεια τα σημεία πώλησης, ακολουθώντας συμβουλευτική πώληση. Το ισχυρό προφίλ της Nobacco συμπληρώνει και η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών στα φυσικά καταστήματα και το e-shops, με συνέπεια στις υποσχέσεις μας για επάρκεια προϊόντων, άμεση παράδοση και πλήρως στελεχωμένο τμήμα service με εξειδικευμένους τεχνικούς.»
VapeLand Η VapeLand δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού τσιγάρου από το 2011 με σκοπό την πώληση προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου, υγρών αναπλήρωσης και αξεσουάρ τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής μέσα από το ευρύ δίκτυο της αλυσίδας καταστημάτων που διαθέτει. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται μόνο με τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρείες της παγκόσμιας αγοράς, ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους συνεργάτες
Nobacco Η Nobacco αποτελεί την πρώτη και μόνη εταιρεία στην Ευρώπη που διαθέτει όλο το φάσμα των εναλλακτικών, στο παραδοσιακό κάπνισμα, επιλογών. Από την ίδρυσή της, το 2008 ως η πρώτη εταιρεία ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Ελλάδα, η Nobacco έχει θέσει προτεραιότητά της την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτει στο δίκτυό της και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των καταναλωτών της. Με ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων και πάνω από 600 σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, η εταιρεία πρωταγωνιστεί με καινοτόμα και πιστοποιημένα προϊόντα στη διάδοση των εναλλακτικών μορφών καπνίσματος, στο πλαίσιο ενός πιο υπεύθυνου και καλύτερου τρόπου ζωής για όσους συνανθρώπους μας αντιμετωπίζουν την εξάρτηση από τη νικοτίνη. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στη διασφάλιση της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων υψηλών προδιαγραφών με επιστημονική πιστοποίηση, στο πλαίσιο συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο www.nobacco.gr λειτουργεί το No1 ελληνικό online κατάστημα ηλεκτρονικών τσιγάρων, υγρών αναπλήρωσης καθώς και προϊόντων θέρμανσης καπνού.
χονδρικής, προσπαθώντας πάντα να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Από την αρχή της πορείας της, η VapeLand έχει οργανώσει ένα δυναμικό δίκτυο πωλήσεων χονδρικής, με καταστήματα που εδώ και αρκετά χρόνια διαθέτουν τα προϊόντα της στην αγορά. Έχοντας αποκομίσει μεγάλη εμπειρία στο χώρο της χονδρικής διάθεσης προϊόντων ατμίσματος, η εταιρεία είναι σήμερα σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη μιας επιχείρησης, προσφέροντας υψηλή ποιότητα επιλογών και άκρως ανταγωνιστικές τιμές.
13
ETAIREIES 6.indd 13
122//24 5:20 PM
special report
Μηνάς Διακάκης, Διευθυντής Πωλήσεων της JTI Hellas «Το συγκριτικό πλεονέκτημα της JTI για τη μικρή λιανική» «Τα προϊόντα μας διατίθενται πανελλαδικά μέσω οργανωμένου δικτύου αποκλειστικών αντιπροσώπων και διατηρούμε εξαιρετικές σχέσεις με όλο το δίκτυο λιανικής. Ένας ιδιοκτήτης καταστήματος μικρής λιανικής έχει κάθε λόγο να προτιμήσει τη συνεργασία με την JTI, καθώς διαθέτουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για διεθνή εμπορικά σήματα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα από τους ενήλικους καταναλωτές, Winston, Camel, Old Holborn καθώς και Silk Cut και τα παραδοσιακά σήματα της ΣΕΚΑΠ GR και BF. Ένας εξίσου σημαντικός λόγος είναι η αξιοπιστία και η ισχύς της εταιρείας, που είναι σήμερα Νο1 στην ελληνική αγορά στην κατηγορία των συμβατικών προϊόντων καπνού, με σημαντικές προοπτικές και για την κατηγορία των προϊόντων θερμαινόμενου καπνού. Το ισχυρό προφίλ της JTI συμπληρώνει η συνέπειά της στην επενδυτική της δραστηριότητα στην Ελλάδα, η αναγνώρισή της ως Νο1 Άμεσος Ξένος Επενδυτής και παρασκευαστής προϊόντων καπνού στη Βόρεια Ελλάδα, η αύξηση των επιμέρους δεικτών της όπως της παραγωγικότητας και των όγκων εξαγωγών και η αξιοπιστία στις σχέσεις της με το Εμπόριο, καθώς παραμένουμε σταθερά δίπλα στα σημεία πώλησης ακολουθώντας συμβουλευτική πώληση και στηρίζοντας το λιανοπωλητή. Είναι σημαντικό επίσης ότι αναγνωριζόμαστε ως Κορυφαίος εργοδότης εδώ και 12 χρόνια, ενώ φέτος η JTI συμπεριλαμβάνεται στο top 3 των Κορυφαίων Εργοδοτών στην Ελλάδα.»
Aspire Hellas Η Aspire είναι μια από τις παλαιότερες και κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες παραγωγής ηλεκτρονικών τσιγάρων που ιδρύθηκε στην Κίνα το 2013 και απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους. Σταθερά αφοσιωμένη στην κατασκευή κορυφαίων προϊόντων ατμίσματος και στην παροχή άψογης εξυπηρέτησης στους πελάτες της έχει αφιερώσει πολλά χρόνια στην ανάπτυξη, στην έρευνα και στη διαχείριση ποιοτικού ελέγχου προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου, ώστε να πιστοποιεί την ποιότητα των προϊόντων της. Το όραμα της Aspire είναι να επεκτείνει περαιτέρω τη μάρκα, δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και στην ποιοτική κατασκευή. Με μια εκτεταμένη εμπειρία στον ατμιστικό κλάδο, η Aspire έχει ήδη μακροχρόνιες συνεργασίες και τα προϊόντα της είναι τοποθετημένα στο σύνολο των περίπου 800 ατμιστικών καταστημάτων της Ελλάδας.
ΚΑΡΥΔΗΣ
JTI Hellas H JTI Hellas είναι η 2η μεγαλύτερη εταιρεία καπνικών προϊόντων και η μοναδική διεθνής εταιρεία παραγωγής συμβατικών προϊόντων καπνού στην Ελλάδα. Έχει αναγνωριστεί συνεχόμενες χρονιές ως Νο1 Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα από το Top Employers Institute, το οποίο συγκαταλέγει τα τελευταία χρόνια την JTI σταθερά στους Κορυφαίους Εργοδότες της χώρας. H JTI Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και πάνω από 40 χρόνια, με επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων στο εργοστάσιό της στην Ξάνθη. Παράλληλα, είναι μέλος ενός παγκόσμιου οργανισμού 40.000 εργαζομένων, από 118 εθνικότητες σε πάνω από 70 χώρες. Στην Ελλάδα, η JTI αριθμεί συνολικά 300 εργαζόμενους με καθέναν να έχει ένα σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εταιρείας.
Ο Όμιλος ΚΑΡΥΔΗΣ, με παράρτημα στα Μέγαρα, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των πούρων και καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 και σήμερα προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, από χειροποίητα πούρα από Νικαράγουα και Κούβα, μέχρι στριφτοτσιγάρα, cigarillos και αξεσουάρ. Μέσα από τα χρόνια εξέλιξής της, η εταιρεία διατηρεί αποκλειστική εισαγωγή και εμπορία ποικιλιών και γεύσεων, κερδίζοντας μια σημαντική θέση στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η ΚΑΡΥΔΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται επιτυχώς στον τομέα των logistics για λιανική, αποθήκευση και διανομή προϊόντων.
14
ETAIREIES 6.indd 14
122//24 5:20 PM
special report
Πάνος Παναγιωτόπουλος, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Atmos Lab
«Ασύγκριτο πλεονέκτημα τα προϊόντα ελληνικής παραγωγής» «Η Atmos Lab πέραν της ελληνικής αγοράς εξάγει τα προϊόντα της σε 24 χώρες, στην Ευρώπη, στην Αφρική και στην Αυστραλία. Οι απαιτήσεις των εξαγωγών μάς οδήγησαν στην καθιέρωση προδιαγραφών στη διαδικασία λειτουργίας μας, με αποτέλεσμα να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις παραγγελίες ακόμα και αυθημερόν. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγγελιοληψίας χονδρικής, οι επαγγελματίες του κλάδου παραγγέλνουν εύκολα και γρήγορα και εμείς παραδίδουμε σε όλη την Επικράτεια την παραγγελία τους με ακρίβεια και ταχύτητα. Η εταιρεία μας είναι πρωτοπόρος σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και προδιαγραφών. Πρώτοι από όλους το 2016 καταχωρήσαμε στο Ευρωπαϊκό Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα μας τα προϊόντα, καθώς και τις εργαστηριακές αναλύσεις στις οποίες υποβλήθηκαν σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Ατμιστικά Προϊόντα. Η Atmos Lab είναι μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με ιδιοκτήτες Έλληνες, που παράγει μόνο στην Ελλάδα, με πρώτες ύλες που σε ποσοστό άνω του 95% είναι ελληνικής παραγωγής. Άρα, η συνεργασία μαζί μας ενισχύει την Ελλάδα. Επειδή μάλιστα είμαστε η παραγωγική μονάδα και όχι εισαγωγείς-αντιπρόσωποι, έχουμε ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα διαχείρισης αποριών-ερωτήσεων από τους τελικούς καταναλωτές που μας έχει εξασφαλίσει εξαιρετική αποδοχή από το ατμιστικό κοινό. Η πολιτική μηδενικής ανοχής μας σε ελαττωματικά προϊόντα εξασφαλίζει ότι μόνο εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα (Finest Greek Products) θα διατίθενται στην αγορά, με γνώμονα αφενός την ποιότητα και αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια για τον καταναλωτή. Δεκατρία χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι είμαστε μια αξιόπιστη και φερέγγυα επιχείρηση.»
Παπαστράτος H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία τσιγάρων και προϊόντων χωρίς καύση στην Ελλάδα εδώ και εννέα δεκαετίες. Η εταιρική πορεία της Παπαστράτος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της βιομηχανίας, την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και την προσφορά στην κοινωνία. Το 2017, η εταιρεία γύρισε σελίδα στην ιστορία της και, με μια σημαντική επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα
Atmos Lab H Atmos Lab είναι μια εταιρεία παραγωγής υγρών αναπλήρωσης και ατμίσματος, που παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Είναι το 1ο πιστοποιημένο, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, Εργαστήριο Eliquid . Η έδρα του βρίσκεται στην Αθήνα. Το εργαστήριο Atmos ιδρύθηκε το 2011 και έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό για την εξαιρετική ποιότητα των έτοιμων υγρών ατμίσματος και τις γεύσεις DIY. Χρησιμοποιώντας μόνο την καλύτερη ποιότητα πρώτων υλών, όλα τα προϊόντα είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς μετά από ποιοτικούς ελέγχους. Το Atmos Lab είναι το μεγαλύτερο brand name στο DIY στην Ελλάδα και πρόσφατα ξεκίνησε να εξάγει προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο για την Atmos Lab. Η εταιρεία συμμετέχει στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ανάλυσης Eliquid που διαρκεί 3 χρόνια.
αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS, το πρώτο καινοτόμο προϊόν της PMI δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με το τσιγάρο. Τον Ιούλιο του 2020 ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αδειοδότησε το IQOS ως προϊόν διαφοροποιημένου κινδύνου, κατάλληλο για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023, περίπου 27,4 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε όλο τον κόσμο και περισσότεροι από 450.000 στην Ελλάδα είχαν επιλέξει τη νέα αυτή τεχνολογία που είναι διαθέσιμη σε 80 χώρες. 15
ETAIREIES 6.indd 15
122//24 5:20 PM
SMOK-E.indd 5
13/02/24 17:23
SMOK-E.indd 6
13/02/24 17:23
special report
BAT Hellas H BAT Hellas είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και ανήκει στην British American Tobacco p.l.c., ένα διεθνή Όμιλο που λειτουργεί από το 1902 και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους καταναλωτικών αγαθών, πολλαπλών κατηγοριών, απασχολώντας περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους σε πάνω από 175 αγορές. Στην Ελλάδα, τα εμπορικά σήματα της εταιρείας περιλαμβάνουν τις Νέες Κατηγορίες
του Ομίλου, το προϊόν θέρμανσης καπνού glo και το προϊόν ατμίσματος Vuse, καθώς και μερικές από τις δημοφιλέστερες μάρκες τσιγάρων όπως τα Peter Stuyvesant, Prince, Pall Mall, Lucky Strike, Rothmans και Dunhill, αλλά και τις μάρκες καπνού για στριφτά τσιγάρα Craven και Lucky Strike. H ΒΑΤ επέλεξε μάλιστα την Ελλάδα ως μια από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως για να φέρει τις νέες κατηγορίες προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου, με τα glo και Vuse.
SMOK-E H SMOK-E ιδρύθηκε το 2012 με αντικείμενο τη χονδρική πώληση ατμιστικών προϊόντων και διαθέτει πλέον πάνω από 10 χρόνια εκτεταμένης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στο κομμάτι της χονδρικής πώλησης στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η εταιρεία αναλαμβάνει πλέον την εισαγωγή, την παρασκευή και τη διάθεση νέων καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και αξίας, καλύπτοντας με υπευθυνότητα όλα τα στάδια της εμπορικής αλυσίδας μέχρι το σημείο πώλησης. Πυλώνας της στρατηγικής της όμως είναι να μην ανταγωνίζεται τους πελάτες της, αλλά, αντίθετα, να στηρίζει με όλα της τα εργαλεία και όλη της την τεχνογνωσία τη δική τους ανάπτυξη, γι’ αυτό και δε διαθέτει λιανικές πωλήσεις. Θέτοντας ως κυρίαρχο στόχο τη διαρκή εξασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, επενδύοντας τεράστια κεφάλαια σε υλικοτεχνικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, και αναπτύσσοντας διαχρονικά τις πιο εξειδικευμένες λύσεις τεχνολογιών αιχμής, η SMOK-E έχει καταφέρει να είναι ο προτιμώμενος συνεργάτης με την πλέον πελατοκεντρική προσέγγιση για εκατοντάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
iLux - Αφοί Μανγκρόλη Η εταιρεία iLux, με 10ετή εμπειρία στο χώρο του ατμί σματος και με εξαγωγές σε πάνω από 25 χώρες, ιδρύθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, με στόχο να κάνει ένα βήμα προς την εύρεση ενός εξαιρετικού και αβλαβούς υποκατάστατου του συμβατικού τσιγάρου, αντικαθιστώντας τις δυσάρεστες οσμές και τις επί μέρους βλαβερές ουσίες. Σήμερα, η iLux έχει καταφέρει
να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του επιχειρηματία της μικρής λιανικής όσο και του τελικού καταναλωτή, γεγονός που αποδεικνύεται και από την παρουσία της σε χιλιάδες σημεία σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία παρέχει πιστοποιημένα υγρά εξαιρετικής ποιότητας, καθώς και τελευταίας τεχνολογίας Pods, όντας η μόνη στην Ελλάδα, που προσφέρει σήμερα 25 μοναδικές γεύσεις με 2% νικοτίνη και 19 μοναδικές γεύσεις με 0% νικοτίνη.
18
ETAIREIES 6.indd 18
132//24 1:48 PM
special report
Βαγγέλης Νάζος, Διευθυντής Πωλήσεων της Imperial Brands Hellas
«Προτεραιότητά μας η στήριξη της κερδοφορίας της μικρής λιανικής» «Αφετηρία της επιτυχημένης συνεργασίας μας με τους επαγγελματίες της μικρής λιανικής αποτελεί η ανθρωποκεντρική μας κουλτούρα, που στηρίζεται στη διατήρηση άριστων σχέσεων με τους συνεργάτες μας, στη γνώση και κάλυψη των αναγκών τους και στην άμεση προσαρμογή του τμήματος πωλήσεων στις υψηλές απαιτήσεις. Επίσης, η αποκλειστική μας στήριξη στη μικρή λιανική, μέσω του πανελλαδικού μας δικτύου 90 διανομέων, είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Όπλα μας στις συνεχείς και αυξητικές προκλήσεις ιδιαίτερα των προϊόντων νέας γενιάς, η διαρκής προσαρμογή των εμπορικών ενεργειών, η αμεσότητα στην προσαρμογή των προσφορών καταναλωτή, καθώς και η εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών προώθησης με ανώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή, ο οποίος αναζητά μια ολοκληρωμένη εμπειρία από το προϊόν που έχει επιλέξει. Από εκεί και πέρα, η στήριξη της μικρής λιανικής είναι διαχρονικά μία από τις προτεραιότητές μας και κυρίως η στήριξη της κερδοφορίας της, που τόσο έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, μέσω των ιδιαίτερα κερδοφόρων προϊόντων νέας γενιάς, δημιουργούμε νέες προϋποθέσεις ενίσχυσής της, με την εφαρμογή κινήτρων επιβράβευσης πωλήσεων, καθώς και ελκυστικών εμπορικών προγραμμάτων. Η επιλογή μας να στηρίξουμε τη μικρή λιανική κατά την είσοδό μας στα προϊόντα νέας γενιάς απαιτούσε τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Εμπορικού Προγράμματος, με μοναδικά κίνητρα για τους καταναλωτές και εξαιρετικά οφέλη για τους λιανοπωλητές. Εμείς, στην Imperial Brands Hellas, βασισμένοι στην πολυετή γνώση για την αγορά των Καπνικών, γνωρίζουμε πως πρέπει να είναι το ‘‘ιδανικό’’ εμπορικό πρόγραμμα, προσαρμοστήκαμε στις ανάγκες και στα θέλω τόσο της μικρής λιανικής όσο και των καταναλωτών και ,αφού ακούσαμε την άποψή τους, δημιουργήσαμε το πιο πλήρες Εμπορικό Πρόγραμμα, συνδέοντας την απλότητα και την αποτελεσματικότητα, με την υιοθέτηση και την πιστότητα των προϊόντων από τους καταναλωτές μας και την ενίσχυση του εμπορίου μέσω σημαντικών κινήτρων.»
Imperial Brands Hellas H Imperial Brands Hellas είναι μέλος του Διεθνούς Ομίλου Imperial Brands, μίας δυναμικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων που προέρχεται από μια ισχυρή κληρονομιά καπνού, με περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους και παρουσία σε πάνω από 120 χώρες. Eίναι μια ισχυρή επιχείρηση, που υπηρετεί τις αξίες της, εξελίσσεται συνεχώς αντιλαμβανόμενη τη μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς, αναπτύσσει νέες καταναλωτικές εμπειρίες, καλύπτοντας τις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη προϊόντων νικοτίνης. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο της Imperial Brands διαθέτει αναγνωρισμένες μάρκες καπνικών όπως τα Davidoff, JPS, West, Gauloises, Slim Line, Golden Virginia, Drum, Van Nelle, Rizla καθώς και προϊόντων νέας γενιάς, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα blu και blubar και τα Θερμαινόμενα Προϊόντα με τη συσκευή PULZE, τις Ράβδους Καπνού iD και τις Ράβδους Νικοτίνης iSENZIA. Η εταιρεία έγινε γνωστή στην κατηγορία προϊόντων νέα γενιάς ήδη από το 2019 με το λανσάρισμα του myblu, το οποίο έγινε γρήγορα το No1 ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ το 2023, το λανσάρισμα του blubar έγινε No1 στην κατηγορία των ηλεκτρονικών μίας χρήσης μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο. Στην κατηγορία των θερμαινόμενων προϊόντων η Imperial Brands Hellas πρωτοεμφανίστηκε μόλις το 2021 με τις ράβδους καπνού iD, φέρνοντας νέες γευστικές προτάσεις με λιγότερη μυρωδιά, καθώς και την πρωτοποριακή όλα σε μία συσκευή PULZE, η οποία προσφέρει έως και 25 χρήσεις με μία φόρτιση. Πρόσφατα, η εταιρεία καινοτόμησε και με τις νέες ράβδους τσαγιού με νικοτίνη iSENZIA, οι οποίες ήρθαν να αλλάξουν τα δεδομένα σε μια δυναμική και εξελισσόμενη κατηγορία. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων της είναι ευρεία σε όλη την Ελλάδα.
19
ETAIREIES 6.indd 19
132//24 3:52 PM
special report
Διομήδης Θεοχαρόπουλος, Co-Founder της EU Trading «Προσφέρουμε υψηλές κερδοφορίες και χαμηλούς χρόνους παράδοσης» «Η EU Trading θέτει ως προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των συνεργατών της μικρής λιανικής. Η κάλυψη των σημείων γίνεται μέσω προσεκτικά επιλεγμένων τοπικών αντιπροσώπων, οι οποίοι έχουν ως αποστολή την τοποθέτηση των προϊόντων και τη διαχείριση των σημείων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Τα σημεία μικρής λιανικής μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους στην εταιρεία μας, προκειμένου να τους υποδείξουμε το συνεργάτη μας στην περιοχή τους. Η EU Trading ξεχωρίζει στην εγχώρια αγορά των καταστημάτων της μικρής λιανικής, για τα καινοτόμα και εναλλακτικά προϊόντα που διανέμει, αλλά και για μία σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι 6 άξονες που μπορούν να συνοψίσουν τη διαφοροποίηση της εταιρείας μας από τον ανταγωνισμό, είναι οι εξής: 1. Τιμή και κερδοφορία: τα HQD αποφέρουν από τις υψηλότερες κερδοφορίες του κλάδου για τα σημεία μικρής λιανικής. 2. Σημαντική επιλογή κωδικών και γεύσεων: τα HQD είναι διαθέσιμα σε δεκάδες γεύσεις, με διαφορετικά επίπεδα νικοτίνης καθώς και e-liquid. 3. Ποιότητα και αναγνωρισιμότητα: τα HQD είναι ευρέως γνωστά στο εξωτερικό με σημαντικό μερίδιο αγοράς. Το γεγονός αυτό τα εδραιώνει στις πρώτες θέσεις προτίμησης των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα. 4. Εξυπηρέτηση: η εξυπηρέτηση των σημείων της μικρής λιανικής είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους συνεργάτες μας με κάθε τρόπο, προτείνοντας υψηλές κερδοφορίες και χαμηλούς χρόνους παράδοσης. 5. Υποστήριξη marketing: παρέχουμε λύσεις προώθησης για τα σημεία καθώς και 360 marketing ενέργειες μέσω των κοινωνικών δικτύων (Instagram, Facebook, Tik Tok).»
EU Trading Με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, η EU Trading έχει καταφέρει να «κερδίσει» τους καταναλωτές για την ποιότητα, την ασφάλεια και τις τιμές που προσφέρει στους πελάτες της. Τα brands της είναι παγκοσμίως βραβευμένα και αναγνωρισμένα, με βραβεία τόσο για την ποιότητα όσο και για την καινοτομία τους, ενώ ακολουθούν πιστά όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. Οι εταιρείες που αντιπροσωπεύει η EU Trading έχουν μεγάλες δυνατότητες παραγωγής και ξεχωρίζουν για τις υπηρεσίες after sales, προσφέροντας την ικανότητα για συνεργασίες υψηλών προδιαγραφών και την τροφοδότηση των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, η εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της μέσω ειδικών συνεργατών, σε πλήθος σημείων σε όλη τη χώρα, όπως μίνι μάρκετ, περίπτερα και καταστήματα ψιλικών.
Aroma King Greece Η Aroma King είναι μία πολωνική μάρκα, η οποία ως μία από τις πρώτες στην Ευρώπη ξεκίνησε να παράγει ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης και κέρδισε διεθνή φήμη. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια έγινε η πιο αναγνωρίσιμη μάρκα στον τομέα της στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Τα υποκαταστήματα της εταιρείας βρίσκονται μεταξύ άλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ινδία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τα προϊόντα της διανέμονται πλέον στην Ελλάδα από την Aroma King Greece. Το brand της Aroma King έχει βραβευτεί σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς, π.χ. κέρδισε στο Ντουμπάι στην κατηγορία «ΓΕΥΣΗ». Αυτό που διακρίνει αυτή τη μάρκα στην αγορά είναι η ποικιλία των γεύσεων, η υψηλή ποιότητα και ο πρωτότυπος σχεδιασμός.
Vapors Choice H Vapors Choice είναι μία εταιρεία χονδρικής ειδών ατμίσματος και υγρών αναπλήρωσης, με συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη γκάμα προϊόντων που συνεχώς ανανεώνεται και αυξάνεται, με τη φιλοσοφία της να εστιάζεται στην ποιότητά τους. Στόχος της είναι η διασφάλιση της καλής υγείας και της απόλαυσης των ατμιστών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της, αλλά και η καλή συνεργασία με τα καταστήματα που προμηθεύει με προϊόντα ατμίσματος και υγρά αναπλήρωσης.
20
ETAIREIES 6.indd 20
132//24 1:48 PM
ρεπορτάζ special report
Γιάννης Σαρίδης, συνιδιοκτήτης της Vape Bars Greece
«Η Vape Bars ξεχωρίζει στην αγορά, για μία σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ποιότητα των προϊόντων μας, η πολυτελής εμφάνισή τους και οι εξαιρετικές τους γεύσεις, που κάνουν τους καταναλωτές να προτιμούν τα προϊόντα μας ξανά και ξανά. Επίσης, η πατέντα κλειδώματος ασφαλείας για μικρά παιδιά, που υπάρχει στη συσκευή Diamond, είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που την κάνει Νο1 επιλογή για γονείς. Πολύ δυνατό σημείο μας είναι και η αξιοπιστία των συσκευών μας, καθώς μέχρι τώρα δεν έχουμε ούτε μία επιστροφή συσκευής ως ελαττωματική. Εκτός των προηγούμενων, παρέχουμε στους πελάτες μας σταντ για την προβολή των προϊόντων, υψηλής ποιότητας και αισθητικής , και είμαστε πάντα ανοιχτοί σε προτάσεις προώθησης σε σημεία πώλησης, μετά από συνεννόηση μαζί τους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία μας με τους επαγγελματίες του χώρου γίνεται μέσω απευθείας πώλησης από εμάς, είτε σε συγκεκριμένες περιοχές μέσω του επίσημου διανομέα μας.»
DIAMOND
«Η προώθηση γίνεται σε συνεννόηση με τα σημεία πώλησης»
Vape Bars Greece
WWW.VAPES-BARS.COM
Η Vape Bars είναι ένας κορυφαίος παίκτης στην παγκόσμια βιομηχανία ατμού, με ισχυρή παρουσία σε τουλάχιστον 50 χώρες προς το παρόν, αλλά η ιστορία της είναι στην πραγματικότητα η ιστορία μιας ομάδας φίλων που μετέτρεψαν την αγάπη τους για το άτμισμα σε κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο. Στην εταιρεία είναι αφοσιωμένοι στο να παρέχουν στους ατμιστές τα υψηλότερης ποιότητας προϊόντα και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, που σχεδιάζονται με έμφαση στη λειτουργικότητα, στην ανθεκτικότητα και στο στυλ, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των αρχαρίων όσο και των έμπειρων ατμιστών. Η ομάδα της Vape Bars αποτελείται από έμπειρους σχεδιαστές και μηχανικούς και εργάζεται αδιάκοπα για να δημιουργήσει προϊόντα που, όχι μόνο λειτουργούν εξαιρετικά, αλλά είναι και εντυπωσιακά. Στην Ελλάδα τα προϊόντα της εταιρείας διανέμονται από τη Vape Bars Greece.
Εταιρείες με ηλεκτρονικά τσιγάρα και προϊόντα ατμίσματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ AROMA KING GREECE ASPIRE HELLAS ATMOS LAB BRITISH AMERICAN TOBACCO ECIG HELLAS EU TRADING ILUX IMPERIAL BRANDS HELLAS JTI HELLAS NEXXTON ECIG NOBACCO ROBERT SHOP SMOK-E VapeLand Vapepro Greece Vapes Bars Greece Vapors Choice
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5616788 210 4193000 69 0612 1249 210 9769536 210 5069250 210 8198500 210 6031742 210 4224520 6930800300 210 6615055 210 7455700 2310 450970 210 7622020 210 3451127 210 3005444 210 9532878 2314 070313 694 486 5120 210 4838355
WEBSITE www.bestcigars.gr www.pmi.com www.aroma-king.gr www.aspire-hellas.gr www.atmoslab.com www.bathellas.gr www.e-cig.gr www.eutrading.gr www.iluxpod.com www.imperial-tobacco.gr www.jti.com www.nexxton-ecig.com www.nobacco.gr www.robertshop.gr www.smok-e.gr www.vapeland.gr www.vapepro.gr www.vapesbars.gr www.vaporschoice.gr
21
ETAIREIES 6.indd 21
132//24 1:48 PM
special report
Τα καπνικά νέας γενιάς Από τη σκοπιά της μικρής λιανικής Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα προϊόντα ατμίσματος και οι συσκευές μιας χρήσης έχουν αναζωογονήσει την κατηγορία των καπνικών προϊόντων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού «Mini Market & Μικρή Λιανική» στα καταστήματα του κλάδου.
T Του Στέλιου Ασλανίδη
α στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού, τα προϊόντα ατμίσματος, οι συσκευές μιας χρήσης και όλες οι νέες επιλογές των λεγόμενων εναλλακτικών καπνικών έχουν διαμορφώσει νέα δεδομένα για τα καταστήματα της μικρής λιανικής, γεγονός που επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι επαγγελματίες του κλάδου. Το περιοδικό «Mini Market & Μικρή Λιανική» έκανε για μία ακόμη φορά το ρεπορτάζ του στα καταστήματα της εγχώριας αγοράς και κατέγραψε τις απόψεις των ιδιο-
κτητών των μίνι μάρκετ, των περιπτέρων και των ψιλικών, με την πλειονότητα να κάνει λόγο για μία αναπτυσσόμενη κατηγορία προϊόντων.
Οι νέοι συνεχίζουν να «τρέχουν» την ανάπτυξη Με βάση όσα μας είπαν οι επαγγελματίες της μικρής λιανικής, οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού αποτελούν… διέξοδο για πολλούς καπνιστές παραδοσιακών τσιγάρων, που αναζητούν λιγότερο βλαβερές επιλογές και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, αλλά τα περισσότερα άλλα εναλλακτικά προϊόντα καπνού οδηγούνται
22
APOPSEIS 3.indd 22
132//24 12:56 PM
ειδήσεις special report από τη ζήτηση των νέων καταναλωτών. Όλοι όσοι μίλησαν στο περιοδικό μας, έκαναν λόγο για μία κατηγορία προϊόντων με ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, η οποία συνεχίζει να ακολουθεί ανοδική τροχιά, αν και απέχει όμως αρκετά από το να ξεπεράσει τις πωλήσεις των παραδοσιακών τσιγάρων. Οι νέοι καταναλωτές όμως φαίνεται ότι προτιμούν, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, προϊόντα όπως οι συσκευές μιας χρήσης και είναι αυτοί που τρέχουν την ανάπτυξη στη συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτός είναι προφανώς και ο λόγος που υπάρχει η τάση για τον περιορισμό των γεύσεων σε κάποια από αυτά τα προϊόντα, αφού είναι ελκυστικά ακόμη και για τους ανήλικους. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε εδώ, ότι τα περισσότερα μίνι μάρκετ και καταστήματα ψιλικών είναι οικογενειακές επιχειρήσεις γειτονιάς και έτσι υπάρχει αρκετός έλεγχος ως προς το να αποφεύγονται πωλήσεις τέτοιας λογικής.
Πιεσμένα αλλά καλύτερα τα περιθώρια κέρδους Η αγορά των καπνικών προϊόντων έχει κατακλυστεί τα τελευταία χρόνια από τους εναλλακτικούς κωδικούς νέας γενιάς και τα περισσότερα καταστήματα της μικρής λιανικής τους… υποδέχθηκαν με ικανοποίηση, αφού έδωσαν διέξοδο σε μία κατηγορία με ελάχιστο περιθώριο κέρδους για τους ίδιους τους επαγγελματίες. Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο πρόβλημα με τα παραδοσιακά τσιγάρα, τα οποία και μετατράπηκαν σε «βαρίδι» για τα περισσότερα καταστήματα, εξαιτίας των δυσκολιών στην αγορά τους και της ελαχιστοποίησης τους κέρδους, με αποτέλεσμα τα νέα προϊόντα να μοιάζουν με λύση. Σε πολλά από τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα, τα περιθώρια κέρδους παραμένουν σε πολύ καλό επίπεδο
και η πώλησή τους αξίζει πολύ περισσότερο για τους επαγγελματίες της μικρής λιανικής. Παρ’ όλα αυτά, το ρεπορτάζ κατέγραψε απόψεις που κάνουν λόγο για πιεσμένα περιθώρια κέρδους και σε πολλά από τα προϊόντα της νέας γενιάς και ειδικά στις θερμαινόμενες ράβδους καπνού, όπου η διαφορά με τα παραδοσιακά τσιγάρα δεν είναι και πολύ μεγάλη. Ακόμα κι έτσι όμως, πρόκειται για μία υποκατηγορία με πολύ καλύτερη επίπτωση στα καθαρά έσοδα των καταστημάτων. Η σωστή αξιοποίησή τους μάλιστα, μπορεί να ενισχύσει την πελατεία στο κατάστημα γενικότερα, όπως και να βοηθήσει φυσικά τον επαγγελματία του κλάδου, να δώσει νέα ώθηση στα κέρδη του.
ος» Άνθιμος Κυριόπουλος: «Η υψηλή φορολογία επηρεάζει το κέρδ περιοδικό «Mini Market Τη δική του άποψη για τα καπνικά προϊόν τα μοιράσ τηκε με το μάρκετ επί της οδού & Μικρή Λιανική» και ο κ. Άνθιμος Κυριόπουλος, ιδιοκτήτης μίνι Παραδείσου στο Μαρούσι. σε μεγάλο βαθμό, με το «Οι ράβδοι καπνού έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και φεύγουν πλέον ς και της υψηλής περιθώριο κέρδους όμως να μην είναι πια μεγάλο ούτε σε αυτά, εξαιτία τερο από το μηδαμινό, φορολογίας» ανέφερε αρχικά και συνέχισε «σίγουρα όμως μεγαλύ .» σε πολλές περιπτώσεις, στα παραδοσιακά τσιγάρα δεν έχουν πολύ Όσον αφορά τις συσκευές μίας χρήσης, ο ίδιος μας εξήγησε ότι ριο κέρδους, αλλά περιθώ ρο μεγάλη ζήτηση στο δικό του κατάστημα. «Αυτά έχουν καλύτε στις παραλίες και ίρι εδώ δε μου τα ζητάνε πολλοί πελάτες. Νομίζω ότι στα νησιά το καλοκα ν να τα μπορού και τα παίρνουν περισσότεροι νέοι, καθώς δε βρέχονται κιόλας τόσο εύκολα κ. Κυριόπουλος. έχουν σαν μία εύκολη λύση και συχνά περιστασιακή» μας είπε ο
23
APOPSEIS 3.indd 23
122//24 5:29 PM
special report
Πάνος Ηλιάδης: «Η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τους νέους» Φιλαδέλφεια, ο κ. Πάνος Ως υπάλληλος σε μίνι μάρκετ επί της οδού Δεκελείας στη Νέα για την κίνηση στο κατάή» Ηλιάδης, μίλησε στο περιοδικό «Mini Market & Μικρή Λιανικ ών προϊόν των. «Οι τιμές στα στημα, αλλά και συγκεκριμένα για την κατηγορία των καπνικ και η ζήτηση σε αυτά έρχεται εναλλακτικά καπνικά προϊόντα κυμαίνονται από 7 μέχρι 15 ευρώ τερες ηλικίες, τουλάχιστον κυρίως από τους νέους, ενώ γενικότερα τσιγάρα αγοράζουν οι μεγαλύ κριμένο κατάστημα διαμε βάση ό,τι έχω προσέξει εγώ» σημείωσε χαρακτηριστικά. Το συγκε και συσκευών μίας χρήσης, θέτει μία μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών καπνικών προϊόν των βλέμμα του πελάτη δίπλα το ς αμέσω ουν οι οποίες βρίσκονται σε περίοπτη θέση και κερδίζ έχει αγώνες, αφού είμαπου ές Κυριακ στο ταμείο. «Η κίνηση σε εμάς είναι μεγάλη, ειδικά και τις μας. στε στο δρόμο προς το γήπεδο της ΑΕΚ» εξήγησε στο περιοδικό
Ποικιλία και δοκιμές μπορούν να κάνουν τη διαφορά Η εικόνα που καταγράψαμε από τα καταστήματα της μικρής λιανικής, δείχνει ότι η επένδυση στα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα μπορεί να αποδώσει καρπούς για τους επαγγελματίες του κλάδου, που συχνά δίνουν μάχη για το μεροκάματο. Η ζήτηση φαίνεται ότι παραμένει ανοδική και το κοινό μοιάζει να εκπαιδεύεται και στην Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση, αφού όλο και περισσότεροι καταναλωτές δοκιμάζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα και τα προτιμούν από τα παραδοσιακά τσιγάρα, θεωρώντας τα και λιγότερο βλαβερά για την υγεία τους. Ως εκ τούτου όμως, η προώθησή τους και από τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους των καταστημάτων της μικρής λιανικής δείχνει να είναι κομβικής σημασίας και η μεγάλη ποικιλία, μαζί με την ανάδειξη των νέων κωδικών, μπορεί να βοηθήσει και στην αύξηση των πωλήσεών τους. Κάτι που αποδεικνύεται στην πράξη πιο κερδοφόρο για τους επαγγελματίες του μίνι μάρκετ, του περιπτέρου και των ψιλικών. Μ
Μιχάλης Πλουσής: «Δίνουν
περισσότερες επιλογές για τα καταστήματα»
Τα οφέλη από το «άνοιγμα» της αγοράς των καπνικών ανέφερε στο περιοδικό «Mini Market & Μικρή Λιανική» ο κ. Μιχάλης Πλουσής, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ επί της οδού Καραϊσκάκη στο Γαλάτσι. «Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε πλέον τα μίνι μάρκετ, το οποίο είναι ακόμη πιο έντονο στα τσιγάρα, είναι η αγορά τους, αφού οι προμηθευμην τές και οι χονδρέμποροι έχουν περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό, που να ιστον τουλάχ τα εξυπηρετούνται σωστά τα καταστήματα. Με τα νέα προϊόν ές έχει ανοίξει κάπως η αγορά και υπάρχουν πια περισσότερες επιλογ υπογια να επιλέξουμε ποια προϊόντα θα πουλάμε στους πελάτες μας» τα ότι επίσης ρε ανέφε ής Πλουσ κ. Ο μας. στήριξε στο περιοδικό συγκεκριμένα προϊόν τα τα επιλέγουν οι νεότερες ηλικίες, επιβες βαιώνοντας και ο ίδιος την τάση στην αγορά για τους εναλλακτικού κωδικούς στην κατηγορία των καπνικών.
Νάντια Χριστοδουλάτου: «Πολύ καλύτερο περιθώριο κέρδους» προϊόν των σημείωσε στο περιοΤο καλύτερο περιθώριο κέρδους των εναλλακτικών καπνικών του, ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ δικό «Mini Market & Μικρή Λιανική» η κα Νάντια Χριστοδουλά «Επίκεντρο», στη Νέα Ιωνία. ιχο του μέσου όρου στα υπόλοιπα προ«Κάποια από αυτά τα προϊόντα έχουν περιθώριο κέρδους, αντίστο και πρόσθεσε: «Σίγουρα δεν έχουν ϊόντα που πουλάμε εμείς στα μίνι μάρκετ» τόνισε χαρακτηριστικά ετικές επιλογές για τους πελάτες καμία σχέση με τα παραδοσιακά τσιγάρα. Εμείς εδώ έχουμε δύο διαφορ περισσότερο από ό,τι τα παραδοσιμας και είναι πολλοί αυτοί που τα προτιμούν και τα επιλέγουν πλέον εκείνη, το πρόβλημα με τα POS και δε μανε ακά τσιγάρα» μας είπε η κα Χριστοδουλάτου. Μας επεσή ήματα της μικρής λιανικής καταστ τα για ς και την προμήθεια των τραπεζών που περιορίζει το κέρδο σε όλα τα προϊόν τα και ειδικά στα τσιγάρα.
24
APOPSEIS 3.indd 24
122//24 5:29 PM
Εταιρείες που έχουν αξιοποιήσει την προβολή τους στο site μας:
MINI MARKET SITE.indd 67
13/02/24 17:24
ρεπορτάζ special report
Οι επιλογές για τη μικρή λιανική
Κορυφαίοι κωδικοί και νέα λανσαρίσματα Η γκάμα στα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, με νέους κωδικούς να προστίθενται διαρκώς στις επιλογές για τα καταστήματα της μικρής λιανικής, τα οποία μπορούν πια να προμηθεύονται περισσότερα και διαφορετικά προϊόντα, ανάλογα με τη ζήτηση από τους πελάτες τους.
Του Στέλιου Ασλανίδη
T
α παραδοσιακά τσιγάρα δεν αποτελούν πλέον τη μοναδική βασική επιλογή στην κατηγορία των καπνικών προϊόντων, με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού και τα προϊόντα ατμίσματος με τις συσκευές μιας χρήσης να δημιουργούν μία ευρεία γκάμα επιλογών για τα καταστήματα της μικρής λιανικής. Οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν πλέον την ευκαιρία
να προμηθεύουν τα καταστήματά τους, αλλά και τους πελάτες τους, με διάφορους κωδικούς, ώστε να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη. Νέα προϊόντα εισέρχονται μάλιστα διαρκώς στην ελληνική αγορά, επιτρέποντας στα καταστήματα της μικρής λιανικής να επιλέξουν και βάσει των δικών τους περιθωρίων κέρδους. Ενδεικτικά θα δείτε παρακάτω κάποιες από τις επιλογές σε εναλλακτικά καπνικά προϊόντα στην Ελλάδα.
26
PROIONTA.indd 26
132//24 1:50 PM
ειδήσεις special report Ploom: Το διεθνές brand τεχνολογίας θερμαινόμενου καπνού της JTI Η JTI Hellas διαθέτει στην ελληνική αγορά και μέσα από περίπου 20.000 σημεία πώλησης, τα εμβληματικά brands Winston και Camel στα παραδοσιακά τσιγάρα, καθώς και τη δημοφιλή μάρκα καπνού για στριφτά Old Holborn. Παράλληλα όμως, από τον περασμένο Οκτώβριο, ο Όμιλος εισήλθε διεθνώς -αλλά και στην Ελλάδαστην αγορά των προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου, λανσάροντας το Ploom,το διεθνές brand τεχνολογίας θερμαινόμενου καπνού της JTI. Μάλιστα, η Ελλάδα επιλέχθηκε μεταξύ των 10 πρώτων ευρωπαϊκών αγορών στις οποίες η JTI προσφέρει το Ploom, ενώ στόχος της εταιρείας είναι το Ploom να διατίθεται σε 25 χώρες μέχρι το τέλος του 2024.
Πρόκειται για ένα εργονομικά σχεδιασμένο προϊόν που αξιοποιεί κατάλληλα την τεχνολογία του HeatFlow, προσφέροντας απαράμιλλη γεύση καπνού, με ελάχιστα υπολείμματα, αφού δεν υπάρχει καύση, με αποτέλεσμα να μην αφήνει δυσάρεστες μυρωδιές. Το Ploom που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά χρησιμοποιεί τις ειδικές ράβδους (sticks) με το brand Camel. Οι ράβδοι καπνού περιέχουν φύλλα καπνού υψηλότατης ποιότητας και προσφέρουν πλούσια γεύση, χάρη στο ActivBlend, ακόμα μια καινοτομία για το Ploom. Σε διεθνές επίπεδο, η συνολική επένδυση του ομίλου για την κατηγορία των προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου αναμένεται να αγγίξει τα 3 δις δολάρια.
Νέο ISSON III: Η εξέλιξη στα pod systems από τη Nobacco Η Nobacco αποτελεί πλέον έναν από τους κορυφαίους «παίκτες» της αγοράς και διανέμει πια μια εκτεταμένη γκάμα προϊόντων στα μίνι μάρκετ και τα υπόλιιπα καταστήματα της μικρής λιανικής σε όλη την Ελλάδα. Η συνεργασία της με τους επαγγελματίες του κλάδου περιλαμβάνει τη σειρά Mono, που απαρτίζεται από προηγμένες ηλεκτρονικές συσκευές ατμίσματος με εκπληκτική απόδοση και αξιοπιστία, σε κωδικούς με νικοτίνη και χωρίς (Χ, 2 και 0). Επιπλέον, νέο λανσάρισμα της Nobacco αποτελεί το Isson III, ένα εξαιρετικά δημοφιλές μοντέλο, το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας ατμιστική εμπειρία με σύγχρονο σχεδιασμό και εργονομική κατασκευή. Παράλληλα η Nobacco προσφέρει μια ευρεία ποικιλία υγρών αναπλήρωσης σε διάφορες γεύσεις και νικοτινούχα επίπεδα, καλύπτοντας τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ενήλικων πελατών. Σχετικά με τα σημεία διανομής, η Nobacco έχει καταφέρει να αναπτύξει συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων μικρής λιανικής εξυπηρετώντας τους ενήλικες καταναλωτές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
27
PROIONTA.indd 27
132//24 1:50 PM
special report
Ηλεκτρονικά τσιγάρα HQD αποκλειστικά από την EU Trading Η EU Trading είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας στην Ελλάδα των πλέον γνωστών και ποιοτικών Ηλεκτρονικών Τσιγάρων HQD (www.hqd.gr). Στην Ελλάδα, η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 27 διαφορετικούς κωδικούς προκειμένου να καλύψει όλες τις ανάγκες των καταναλωτών. Οι κωδικοί HQD Wave και HQD 600 περιέχουν 2 ml e-liquid με Salt Νικοτίνη, ενώ η εταιρεία προτείνει επίσης λύση Χωρίς Νικοτίνη στα 4,3 ml e-liquid με την ονομασία Melo. Τα προϊόντα της EU Trading βρίσκονται ήδη τοποθετημένα σε χιλιάδες σημεία μικρής λιανικής στην Ελλάδα καθώς και στα αεροδρόμια, σε σημεία καφέ και σε πολλά άλλα καταστήματα.
Καινοτόμες συσκευές σε διαφορετικές γεύσεις από τη Vapes Bars Greece Ατμιστικές συσκευές μίας χρήσης και αναλώσιμα, που ξεχωρίζουν για την καινοτομία και την εμφάνισή τους, προσφέρει στα καταστήματα της μικρής λιανικής, πανελλαδικά, η εταιρεία Vapes Bars Greece. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συσκευή Diamond, με πατέντα κλειδώματος ασφαλείας για μικρά παιδιά. Αυτή τη στιγμή, άμεσα διαθέσιμες από την εταιρεία στην Ελλάδα είναι οι συσκευές Diamond 600, Found Mary 600, και Found Mary 0%, Nicotine 3500, σε δέκα διαφορετικές γεύσεις η κάθε συσκευή. Στο άμεσο μέλλον όμως, η Vapes Bars Greece αναμένεται να λανσάρει και ακόμα δύο συσκευές. Σήμερα δε, συσκευές της εταιρείας θα βρει κανείς σε περίπου 300 σημεία λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
Ατμιστικά προϊόντα ελληνικής παραγωγής από την Atmos Lab Η εταιρεία Atmos Lab είναι η πρώτη ελληνική επιχείρηση παραγωγής ατμιστικών προϊόντων που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2011 και στην γκάμα της περιλαμβάνονται έτοιμα υγρά αναπλήρωσης, καθώς και προϊόντα ιδιοκατασκευής (Shake and Vape, συμπυκνωμένα αρώματα, γλυκερίνη, προπυλενογλυκόλη). Υπό το brand της Atmos Lab κυκλοφορούν πλέον αρκετά προϊόντα στην ελληνική αγορά, διαθέσιμα και για τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών. Η διανομή στη μικρή λιανική πραγματοποιείται απευθείας και μέσω χονδρεμπόρων, με αποτέλεσμα τα προϊόντα της να βρίσκονται σε περισσότερα από 1000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα.
28
PROIONTA.indd 28
132//24 1:51 PM
ειδήσεις special report Καινοτομία Imperial Brands: Νέες θερμαινόμενες ράβδοι τσαγιού με νικοτίνη iSENZIA Η Imperial Brands έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στην αγορά των καπνικών νέας γενιάς, με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα blu και blubar και τα θερμαινόμενα προϊόντα με τη συσκευή PULZE και τις Ράβδους Καπνού iD. Στην περίπτωση των θερμαινόμενων προϊόντων όμως, η Imperial Brands πήγε την καινοτομία και ένα βήμα παραπέρα, λανσάροντας τις νέες θερμαινόμενες ράβδους τσαγιού με νικοτίνη iSENZIA, οι οποίες ήρθαν να αλλάξουν τα δεδομένα για μια ακόμα φορά σε μια, ούτως ή άλλως, δυναμική και εξελισσόμενη κατηγορία. Το iSENZIA αποτελεί μια νέα προϊοντική πρόταση, η οποία αναπτύχθηκε για να προσφέρει μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με τη χρήση της συσκευής θέρμανσης PULZE. Οι νέες θερμαινόμενες ράβδοι νικοτίνης iSENZIA, χωρίς φύλλα καπνού… αλλά με ποικιλία φύλλων Oolong και πράσινου τσαγιού, έχουν τεχνολογία κάψουλας στο φίλτρο, η οποία προσφέρει την επιλογή μιας πλούσιας και διαφορετικής γεύσης. Το καινοτόμο προϊόν iSENZIA διατίθεται σε 3 γεύσεις, Watermelon, Berry και Menthol και τιμή πακέτου 3 ευρώ. Για μια ακόμα φορά δε, ο όμιλος της Imperial Brands επέλεξε την ελληνική αγορά ως μια από τις πρώτες παγκοσμίως για να λανσάρει μια τόσο σημαντική καινοτομία, απαντώντας στην ανάγκη των ενήλικων χρηστών νικοτίνης για νέες γευστικές εμπειρίες.
SMOK-E: Επαναπροσδιορίζοντας τα Disposables με τα Gold Bar Η εταιρεία SMOK-E έφερε στην Ελλάδα το Gold Bar, το No1 Disposable σε πωλήσεις στην Αγγλία. Με προηγμένα υλικά και ανεπανάληπτη τεχνοτροπία, το Gold Bar Disposable εισάγει ένα νέο πρότυπο στην κατηγορία του. Έχει σώμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με χαρακτηριστική μεταλλική χρυσή απόχρωση, προσφέροντας μία εντυπωσιακή, κομψή και πολυτελέστατη συσκευή. Επιπλέον, έχει διάρκεια 600+ puffs (2mL), διαθέτει εργονομικό επιστόμιο και φωτεινή ένδειξη LED για ευκολότερη χρήση. Το Gold Bar ξεχωρίζει για τη συνεργασία του με κορυφαίους οίκους αρωμάτων παγκοσμίως, η οποία δημιούργησε ένα μοναδικό προφίλ γεύσεων, αλλά και για το γεγονός ότι αποτελεί «ένα κόσμημα τεχνολογίας και στυλ», σύμφωνα με την εταιρεία. Η SMOK-E διαθέτει στην ελληνική αγορά και τα S-ELF JUICE, τα πιο προηγμένα υγρά αναπλήρωσης στην αγορά, σε συνδυασμό με τις συσκευές AEQ 2.0 & AEQ Boost. Η σειρά S-ELF JUICE παρασκευάζεται από την Absolute Ejuice, θυγατρική της VPZ, η οποία είναι πρωτοπόρος στο χώρο της λιανικής πώλησης ατμιστικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 160 καταστήματα σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Όλες οι γεύσεις των τεχνολογικά προηγμένων σειρών υγρών αναπλήρωσης S-ELF JUICE είναι διαθέσιμες σε 10 ml νικοτίνης, νικοτίνης αλάτων και Flavor Shots και συνδυάζονται άψογα, με τις συσκευές AEQ 2.0 & AEQ Boost.
Νέα συσκευή Vuse Pro από την BAT Hellas Η νέα συσκευή Vuse Pro της BAT Hellas αποτελεί την εξελιγμένη έκδοση της ePod 2 και είναι 100% συμβατή με όλες τις μαγνητικές κάψουλες Vuse. Το Vuse Pro διαθέτει γρήγορη φόρτιση, καθώς χρειάζεται μόλις 35’ για να φορτίσει το 80%, έχει αντοχή στο νερό (splash proof), αθόρυβη τεχνολογία ατμίσματος, αφού αρκεί να εισπνεύσεις για να ατμίσεις, ενώ είναι διαθέσιμο σε 6 χρώματα και 100% συμβατό με όλες τις μαγνητικές κάψουλες Vuse.
29
PROIONTA.indd 29
132//24 1:51 PM
special report
Απαραίτητη η ανάδειξη των προϊόντων Για τα καταστήματα της μικρής λιανικής η εικόνα παίζει μεγάλο ρόλο, αφού οι περισσότερες αγορές των καταναλωτών είναι παρορμητικές. Συνήθως ένας πελάτης σε μίνι μάρκετ ή ψιλικατζίδικο μπαίνει για να αγοράσει ένα συγκεκριμένο προϊόν και βάζει περισσότερα στο καλάθι του μόνο αν κάτι «πιάσει» το μάτι του.
Σ
τα τσιγάρα η συγκεκριμένη λογική δεν αποδίδει, αφού δεν αποτελούν προϊόντα παρορμητικών αγορών, αλλά για τη νέα γενιά εναλλακτικών προϊόντων καπνίσματος, η ανάδειξη είναι σημαντική. Με την αγορά να έχει κατακλυστεί από νέα προϊόντα και συσκευές μίας χρήσης, η δοκιμή του προϊόντος γίνεται πιο εύκολη και η καλή προβολή του μπορεί να γίνει λόγος για την αγορά του από τον καταναλωτή. Τα περισσότερα προϊόντα, άλλωστε, δεν έχουν ιστορία χρόνων στην ελληνική αγορά και προσπαθούν να γίνουν γνωστά μέσα από τα καταστήματα, ώστε να κερδίσουν μερίδια αγοράς. Κάπως έτσι, τα περισσότερα από αυτά έρχονται σε συνδυασμό με δωρεάν προθήκες και stands για την ανάδειξή τους, κάτι που όμως πρέπει να εξετάσει και ο ίδιος ο επαγγελματίας της μικρής λιανικής. Είναι σημαντικό είτε να επιλέξετε τα προϊόντα που θα βάλετε στο κατάστημά σας, με βάση και την εικόνα που θα προσφέρετε στους πελάτες σας, είτε να επενδύσετε και οι ίδιοι σε ευρύτερες προθήκες και stands που θα αναδεικνύουν τα προϊόντα που θέλετε να «κερδίσουν» όσους μπαίνουν στο χώρο σας.
αγορά και μπορεί να τις αναζητήσει κανείς τόσο σε εξειδικευμένα καταστήματα όσο και διαδικτυακά, με κάποιες από αυτές να έρχονται από το εξωτερικό σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Η πιο οικονομική λύση πάντως, είναι η τοποθέτηση καπνικών προϊόντων στο κατάστημά σας, με βάση τις δωρεάν σχετικές παροχές, από τις εταιρείες που διαθέτουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα προϊόντα ατμίσματος και τις συσκευές μιας χρήσης και προσπαθούν να κερδίσουν χώρο στα ράφια σας. Σε κάθε περίπτωση, εδώ μπορείτε να δείτε και κάποιες από τις λύσεις που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, όσον αφορά τα Μ displays για τα καπνικά προϊόντα νέας γενιάς.
Πολλές οι επιλογές στην αγορά Τα stands και οι προθήκες για τα τσιγάρα έχουν διαμορφωθεί πλέον σχετικά, ώστε να συμπεριλάβουν και τα καπνικά νέας γενιάς. Οι επιλογές είναι ήδη πολλές στην
30
STAND 2.indd 30
122//24 5:35 PM
ειδήσεις special report
31
STAND 2.indd 31
122//24 5:35 PM
special report
Νέα δεδομένα στην αγορά των καπνικών προϊόντων Αλλαγές στη νομοθεσία και στη φορολογία Μια σειρά από αλλαγές στη νομοθεσία και στη φορολογία έχει φέρει νέα δεδομένα στην αγορά των εναλλακτικών καπνικών προϊόντων, επηρεάζοντας και τους κωδικούς που αφορούν τα ράφια των καταστημάτων της μικρής λιανικής. Του Στέλιου Ασλανίδη
32
NOMOI 3.indd 32
122//24 5:34 PM
ειδήσεις special report
H
αγορά των εναλλακτικών καπνικών προϊόντων αναπτύσσεται με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς σε αυτό το διάστημα, με τις αρχές να παίρνουν και νέα μέτρα για τη ρύθμιση του κλάδου, γεγονός που αναγκάζει και τους επαγγελματίες της μικρής λιανικής να παρακολουθούν τις εξελίξεις για τα προϊόντα που έχουν στα ράφια τους και προσφέρουν στους πελάτες τους. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού και οι συσκευές ατμίσματος δε διανέμονται, μάλιστα, με τους ίδιους όρους στα εγχώρια καταστήματα και στους Έλληνες καταναλωτές σε σύγκριση και με τα τσιγάρα, κάτι που έχει δημιουργήσει και κάποια προβλήματα στην αγορά. Το πρόσφατο αλαλούμ με τα προϊόντα κάνναβης είναι χαρακτηριστικό των αλλαγών.
Απαγορεύτηκαν οι γεύσεις στα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού Μία από τις αλλαγές που είχαμε βάσει νομοθεσίας μέσα στο 2023 στην αγορά των καπνικών ήταν η απαγόρευση γεύσεων στα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού. Πιο συγκεκριμένα, με νέα νομοθεσία που αφορά όλες τις εταιρείες καπνικών στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται πλέον η πώληση προϊόντων θερμαινόμενου καπνού με χαρακτηριστικό άρωμα ή γεύση, δηλαδή προϊόντων με αντιληπτό άρωμα και γεύση, που διαφέρουν από εκείνα του καπνού. Η απαγόρευση αφορά μάλιστα και τα προϊόντα με κάψουλα. Πρόκειται για νομοθεσίες που ήρθαν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, μετά τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αυξανόμενη χρήση προϊόντων καπνού και έχουν ως στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών. Οι πωλήσεις προϊόντων θερμαινόμενου καπνού έχουν αυξηθεί, γεγονός που οδήγησε και σε αυξημένο έλεγχο της κατηγορίας από τις ρυθμιστικές αρχές. Η απαγόρευση στοχεύει στο να περιορίσει τη δημοτικότητα αυτών των προϊόντων. Την ίδια ώρα όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει -τουλάχιστον σε αυτή τη φάση- και για τα προϊόντα ατμίσματος.
Το αλαλούμ με τα προϊόντα κάνναβης Με αφορμή ένα περιστατικό με ζελεδάκια κάνναβης που έστειλαν έναν 20χρονο άνδρα στο νοσοκομείο στο τέλος του 2023, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να απαγορεύσει μία συγκεκριμένη ουσία και να προκαλέσει… αλαλούμ στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η ουσία HHC (εξαϋδροκανναβινόλη) και τα παράγωγά της, τα οποία βρίσκονται και σε καπνικά προϊόντα με κάνναβη βρέ-
“
Μία από τις αλλαγές που είχαμε μέσα στο 2023 στην αγορά των καπνικών ήταν η απαγόρευση γεύσεων στα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού.
θηκε μέσα σε λίγες ημέρες στο νόμο για τα ναρκωτικά, μετά και από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης: «Η κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, σύμφωνα με την οποία η ουσία αυτή συγκαταλέγεται στους Πίνακες Ναρκωτικών και τελεί υπό κρατικό έλεγχο. Χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, το Βέλγιο, η Σουηδία είναι μερικές από τις οποίες έχουν πράξει αναλόγως, καθώς μετά από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι η ουσία αυτή έχει επικινδυνότητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.» Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν και τα εξής: • Απαγόρευση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων στο εμπόριο, δηλαδή σε περίπτερα, καταστήματα λιανικής κ.λπ., στα οποία είναι ανιχνεύσιμη η ανωτέρω ουσία. • Υποχρεωτική για τους εμπόρους απόσυρση προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, και στα οποία ανιχνεύεται η ουσία αυτή.
”
33
NOMOI 3.indd 33
122//24 5:34 PM
special report
άδικο περιβάλλον για τα νόμιμα προϊόντα ατμίσματος στην Ελλάδα, με το Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος να παίρνει επίσημα θέση για το θέμα. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΕΠΑ διαχωρίζει τα πρόσφατα περιστατικά, από τα προϊόντα ατμίσματος που έχουν αυστηρές προδιαγραφές και εργαστηριακές αναλύσεις, σημειώνοντας ότι έχει υποβάλει υπόμνημα σχετικό από τις 7 Νοεμβρίου 2019 στο Υπουργείο Υγείας, όπου κατεδείκνυε με λεπτομέρεια όλες τις παθογένειες της αγοράς και καλούσε το Υπουργείο να θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες και κριτήρια κυκλοφορίας. Τίποτα δεν έγινε, τίποτα δεν εισακούστηκε και η κατάσταση έφτασε στα τωρινά περιστατικά. Ο ΣΕΕΠΑ καταλήγει μάλιστα στην ανακοίνωσή του, ως εξής: «Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν και για κανένα λόγο να εμπλέξει το νόμιμο και ασφαλές άτμισμα που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα από το 2008 χωρίς κανένα περιστατικό βλάβης υγείας στους εκατοντάδες χιλιάδες ενεργούς ατμιστές, με προϊόντα αμφιβόλου προέλευσης, προδιαγραφών και χρήσης.»
“
Αλλαγές και στη φορολογία
Εδώ και λίγους μήνες ελήφθη η απόφαση να επιβληθεί φόρος κατανάλωσης στα «θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό» και στα «σακουλάκια νικοτίνης».
”
• Ε πέλευση ποινικών κυρώσεων σε όσους δε συμμορφώνονται με την απόφαση και δεν προβούν σε απόσυρση των προϊόντων αυτών. Κάπως έτσι όμως, βρέθηκε στον «αέρα» και μια σειρά από προϊόντα που βρισκόντουσαν ήδη στα ράφια των καταστημάτων της μικρής λιανικής, τα οποία και μετατράπηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε ναρκωτικά και έτσι δεν ήταν δυνατόν ούτε να επιστραφούν χωρίς να κινδυνεύουν με τον έλεγχο για διακίνηση ναρκωτικών. Παρ’ όλα αυτά, αν και πολλές από τις εταιρείες που τα διανέμουν στην Ελλάδα ανέλαβαν να τα τοποθετήσουν πίσω στις αποθήκες τους, μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου (οπότε και γράφεται αυτό το κείμενο), δεν είχε βρεθεί λύση για το τι θα συμβεί με αυτά. Η αλλαγή της νομοθεσίας ήρθε χωρίς κάποια προειδοποίηση ή λύση για τους επαγγελματίες των καπνικών προϊόντων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να τα στείλουν πίσω στο εξωτερικό, αλλά ούτε και να τα διατηρήσουν στις αποθήκες τους. Ακόμα και η απόσυρσή τους θα έπρεπε να γίνει μετά από κάποια αποζημίωση, καθώς πρόκειται για υψηλού κόστους, φορολογημένα προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός δημιούργησε και ένα
Για τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα είχαμε όμως αλλαγές και στη φορολογία, αφού εδώ και λίγους μήνες ελήφθη η απόφαση να επιβληθεί φόρος κατανάλωσης στα «θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό» και στα «σακουλάκια νικοτίνης», μέσω συμπερίληψης αυτών στο υφιστάμενο πλαίσιο εθνικής φορολογίας καπνικών προϊόντων. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ως προς την επιβολή φόρου κατανάλωσης στα νέα προϊόντα καθορίζεται ο συντελεστής φόρου ο οποίος επιβάλλεται στο «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό», ήτοι εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (156,70) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους υποστρώματος ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή του προϊόντος. Στην περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, καθορίζεται ο συντελεστής φόρου, ο οποίος επιβάλλεται στα «σακουλάκια νικοτίνης» ήτοι πενήντα ευρώ (50) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους υποστρώματος νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή του προϊόντος. Με πιο απλά λόγια, στα μη καπνικά θερμαινόμενα προϊόντα νικοτίνης επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ύψους 156,7 ευρώ ανά κιλό, όπως ισχύει δηλαδή και στα θερμαινόμενα καπνικά προϊόντα. Στα σακουλάκια νικοτίνης ο Ε.Φ.Κ. είναι χαμηλότερος και ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους υποστρώματος νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή του προϊόντος. Και στις δύο κατηγορίες νικοτινούχων προϊόντων επί του ειδικού φόρου αυτού επιβάλλεται ΦΠΑ 24%. Μ
34
NOMOI 3.indd 34
122//24 5:34 PM
2800 PUFFS *
ΜΕ 1 ΦΟΡΤΙΣΗ
3€
6€ Τιμή πακέτου X2 κάψουλες
* Βάσει της χωρητικότητας της μπαταρίας μίας πρόσφατα κατασκευασμένης συσκευής και με διάρκεια εισπνοής 1 δευτερόλεπτο. Ο αριθμός ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την ατομική ατμιστική συμπεριφορά.
MINI_MARKET_SPECIAL-REPORT_03.indd 2-35
13/02/24 17:07
MINI_MARKET_SPECIAL-REPORT_03.indd 36-1
13/02/24 17:04