Akpt

Первый шаг — он трудный самый Александр Чорный, редактор

Начинать новый проект в условиях жесткой конкуренции всег­ да непросто. Особенно, когда рынок, на который выходит старт­ ап, не отличается особой стабильностью. Впрочем, тяжело — еще не означает невозможно! Изначально любой бизнес имеет шанс на успех, вопрос лишь в стратегии и правильном выборе инстру­ ментов выхода на рынок. Перед вами, дорогие друзья, коллеги, партнеры, пилотный выпуск журнала «Академия продуктов и технологий» — совершен­ но новый амбициозный проект. Сфера наших интересов — укра­ инский рынок производителей продуктов питания в формате B2B, а также все смежные с ним отрасли. Содержание журнала в пер­ вую очередь будет интересно владельцам бизнеса, директорам предприятий продуктового рынка, менеджерам высшего звена и всем тем, кто принимает управленческие решения. Цель нашего журнала — предоставить всем заинтересован­ ным сторонам качественную и профессиональную эксклюзивную информацию, которая будет полезна в повседневной практике бизнеса. Так, уже в пилотном выпуске журнала мы подготовили для вас, уважаемые читатели, ряд эксклюзивных обзоров и мате­ риалов о ключевых игроках рынка крепких алкогольных напитков и рынка пива, вместе с экспертами собрали информацию о си­ туации в сфере производства шоколада и сахара. В центре на­ шего внимания оказались также проблемы эффективной органи­ зации доставки продуктов питания и грузоперевозок, мотивации персонала, маркировки продуктов, защиты прав эксклюзивных дистрибуторов и ряд других не менее актуальных тем. Кроме того, чтобы держать руку на пульсе событий, а осо­ бенно для того чтобы реклама партнеров и клиентов всегда на­ ходила отклик, «Академия продуктов и технологий» уже нынешней осенью примет участие в профильных выставках и форумах, таких как World Food, WinExpoUkraine, Sweet & Bakery Ukraine, «Фе­ стиваль вина» и многих других. Естественно, это только часть наших планов и задумок. На ближайшее будущее редакция приберегла множество приятных сюрпризов для читателей и партнеров! До конца 2013 года мы презентуем журнал на рынке, а уже с будущего года на «Акаде­ мию продуктов и технологий» можно оформить подписку. Первый подписной номер выйдет в начале января следующего года с ак­ туальнейшими темами, исследованиями и аналитикой, обзорами оборудования и технологий, интервью с ключевыми менеджерами продуктовой сферы. Напоследок хочется сказать, что редакция «Академии про­ дуктов и технологий» остается открытой для диалога, мы будем расти и совершенствоваться вместе с рынком и вами, наши пар­ тнеры, эксперты, читатели.

содержание

Обзор рынка/пивная отрасль

Пивною пенистой волной 12

Последние полгода тема повышения акциза на пиво муссируется невероятно активно, а весной 2013 г. в Верховной Раде зареги­ стрирован законопроект о повышении акциза на пиво с 87 коп. до 2,5 грн за литр напитка. Кому на самом деле выгодна тема «пивного алкоголизма» и куда пойдут средства, вырученные от повышения акциза?

Обзор рынка/Рынок сахара

Несладкая жизнь сахарных магнатов Сахарная отрасль — «зеркало», в котором отражаются практиче­ ски все существующие в Украине экономические проблемы. Сдерживание роста цен административными методами, влияние импорта, требования ВТО, автоматически снизившие «иммунитет» отечественных производителей, торговые войны с Россией, прямо или опосредованно имеющие отношение к рынку сахара, не добавляют ему стабильности

22

Обзор рынка/Молочная отрасль

Рынок молочной продукции: эволюция или революция?

30

Верховная Рада Украины 22 мая 2013 года приняла за основу законопроект «О внесении изменений в Закон «О молоке и молочных продуктах» и другие законодательные акты относительно усиления мер по борьбе с фальсификацией молочных продуктов» (рег. №2172). Этот документ получил поддержку 267 народных депутатов. Как это отразится на молочной отрасли страны и кому это выгодно — пробуем разобраться вместе с экспертами рынка

Обзор рынка/Крепкие напитки

Кто на разливе: обзор алкогольного рынка Население Украины является активным потребителем алкогольной продукции. Употреблять спиртные напитки граждане начинают в среднем в возрасте 15 лет. Помимо того что в Украине люди пьют более крепкие напитки, чем в других странах Европы, при этом большинство алкогольной продукции, потребляемой в Украине, относится к низкому и среднему ценовому сегменту

4

38

содержание

Актуально/Рынки и тренды

48

Сладкий сектор: кто владеет украинским рынком шоколада Ассортимент шоколадной продукции в Украине представлен широко и постоянно обновляется, к тому же именно это производ­ ство имеет огромный рынок — и внутренний, и внешний. Вместе с экспертами рынка отметим основные тенденции и влияние законодательных инициатив, в том числе ограничения, налагаемые членством Украины в ВТО

Актуально/Грузоперевозки

Путь к сердцу потребителя, или Особенности доставки Качество товара, по которому покупатель будет в итоге судить о торговой марке, зависит и от скорости транспортировки, и от того, насколько целым и невредимым продукт прибыл к месту непосред­ ственной реализации. Вот почему процесс доставки продоволь­ ственного груза должен быть организован грамотно, а все возможные риски — четко оговорены и зафиксированы в договоре

56

Актуально/Рынок земли

Аграрный рынок: фермеры или монополия?

68

С момента обретения Украиной независимости аграрному сектору экономики уделяется, мягко говоря, не самое большое внимание. Каким образом можно изменить сложившуюся ситуацию? Какую роль будут играть малые и средние фермерские хозяйства в Украине? Наша редакция решила изучить вопрос максимально подробно, попытавшись вникнуть в весьма непро­ стые перипетии украинского рынка земли

6

содержание

Актуально/Интервью

76

Александр Ярославский: «Не нужно ограничивать развитие мясного скотоводства путем установления экспортных барьеров» В отечественном животноводстве сложилась непростая ситуация. Связано это, главным образом, со всевозможными законодатель­ ными нововведениями и нестабильностью финансирования. О том, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, и о дальнейших перспективах отрасли рассказал заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский

Актуально/Кадровая политика

Инвестиции в кадры: сколько стоит мотивация? Мотивация — мощный инструмент, с помощью которого можно влиять на лояльность сотрудников к компании, уровень текучести кадров, а самое важное — на прибыль предприятия. Как понять, что применяемая в каждом конкретном случае мотивационная стратегия оправдывает потраченные на нее средства? «Академия продуктов и технологий» вместе с экспертами разбирались в этом тонком вопросе

82

Актуально/Законы бизнеса

90

Маркировка пищевых продуктов как объект внимания АМКУ: как не стать жертвой финансовых санкций? Вопросы маркировки пищевых продуктов постоянно находятся в центре внимания органов Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), которые тщательно изучают надписи на упаковках продуктов для выявления недостоверной, неполной или неточной информации. Попробуем проанализировать законодательную базу и разобраться, как не попасть «под прицел» финансовых санкций АМКУ

8

Заряд бодрости Употребление термостатных молочных продуктов улучшает работу желудочно-кишечной системы, повышает иммунитет, обогащает организм витаминами

Конечный продукт вкусный, полезный, густой Содержит живые культуры. Йогурт — это кисломолочный продукт, произведенный путем добавления бактериальных культур в молоко, вследствие чего молочный сахар (лактоза) превращается в молочную кислоту. Этот процесс придает йогурту его приятный вкус и уникальную густую структуру. Молочнокислые бактерии, которые обычно используются в производстве йогуртов — Lactobacillus bulgaricus (болгарская палочка) и Streptococcus thermophilus (термо­ фильный стрептококк) — также наполняют йогурт многочисленной выгодой для здоровья. Проводимые исследования доказы­ вают, что йогурт имеет обширный список полезных свойств для всего нашего организма. Поэтому вклю­ чение в свой ежедневный рацион йогурта является не только вкусным, но и полезным.

10

Полезные свойства Айрана и его применение Чаще всего айран употребляют как прохладительный напиток в жаркие летние дни. Есть у этого напитка и другие полезные свойства. Айран не только освежает, утоляет жажду и голод, но и придает бодрость, восстанавливает силы. Айран улучшает обмен веществ, поэтому диеты с его применением часто соблюдают люди, страдающие от лишнего веса Издавна лекари использовали айран для лечения болезней кровеносной системы и желудка. Современные ученые подтвердили эффективность употребления напитка при подобных расстройствах. Он улучшает работу сердечно сосудистой системы, дыхательных путей, укрепляет нервную систему и иммунитет. Недаром среди народов Средней Азии так много долгожителей. Ведь считается, что частое употребление кисломолочного продукта, обладающего таким огромным количеством полезных свойств — путь к здоровью и долголетию. Польза айрана, как и других молочных напитков, незаменима.

Айран -Секрет Долголетия

Обзор РыНКа

Ольга Петрусенко

Пивною пенистой волной… Последние полгода тема повышения акциза на пиво муссируется невероятно активно, а весной 2013 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о повышении акциза на пиво с 87 коп. до 2,5 грн за литр напитка. Авторы документа — группа депутатов из разных фракций — уверены, что такая мера поможет дополнительно выручить 4 млрд грн. Кому на самом деле выгодна тема «пивного алкоголизма» и куда пойдут средства, вырученные от повышения акциза?

12

пивная отрасль

В

от уже третий год подряд Украина сокращает объемы производства пива. И если в 2011-2012 годах это уменьшение было незначительным — около 1,6% еже­ годно (рис. 1), то сейчас продолжающееся падение производства дает основание для негативного годо­ вого прогноза. Так, за первые шесть месяцев 2013-го отечественные пивовары произвели 148,7 млн дал пива, что на 5,5 млн дал (3,5%) меньше, чем за ана­ логичный период прошлого года (табл. 1). Согласно оценке ЧАО «Укрпиво» за июль текущего года про­ изводство составило 31 млн дал, что почти на 12% ниже прошлогоднего.

тика пивоваренной компании Efes Ukraine Артема Симионенко существует вероятность продолжения стагнации и падения пивного рынка Украины, а по итогам года сокращение может составить порядка 1,5-2% (при условии, что не будет резких ухудшений регуляторной ситуации).

Цена настроений Негативные явления на рынке и сокращение по­ требления расставили новые акценты в стратегии игроков. «Последние несколько лет в Украине наблю­

Пока прогресс везде ретиво меняет мир наш постепенно, подсыпь-ка чуть нам соли в пиво, чтоб заодно осела пена. Игорь Губерман

даются негативные потребительские настроения и не­ уверенность в завтрашнем дне, вследствие чего боль­ шинство украинцев старается тратить меньше, — от­ мечает Артем Симионенко. — К тому же уже в первом полугодии этого года, по данным GFK Ukraine, потре­ бительские настроения продолжили ухудшаться, что негативно отразилось и на рынке пива». Сокращающиеся бюджеты потребителей во многом обуславливают динамику и структуру рынка пива. Покупательский «рациональный выбор» сти­ мулирует продажи более доступных по цене марок, что ведет к снижению прибыли производителей, ко­ торые, в свою очередь, акцентируют внимание на развитии премиального сегмента, чтобы минимизи­ ровать потери. «В премиальном сегменте выросло количество игроков и наблюдается смещение приоритетов от

По данным компании Pro-Consulting, емкость рынка пива в Украине за 5 месяцев 2013 года со­ ставила 104,8 млн дал, что на 1,8 млн дал меньше, чем за аналогичный период прошлого (табл. 2). При­ чины этого падения эксперты видят в снижении по­ требления пива на внутреннем рынке, сокращении экспортных поставок, повышении цен на сырье и энергоносители, а также неопределенную регуля­ торную политику и усиливающееся фискальное дав­ ление на отрасль. За январь-июнь 2013 года объем продаж пива на внутреннем рынке сократился на 1,4% по срав­ нению с аналогичным периодом прошлого года — до 133,5 млн дал. По предварительной оценке про­ изводителей, реализация пива в Украине в июле уменьшилась на 13% по сравнению с июлем про­ шлого года. Согласно прогнозам старшего анали­

13

пивная отрасль

его верхней ценовой границы к нижней, — считает Дмитрий Чабан, заместитель директора по марке­ тингу корпорации «Оболонь». — Премиум-сегмент стал более демократичным. Однако оптимизма та­ кая ситуация не вызывает. Напротив, она говорит о снижении общей покупательной способности насе­ ления». Средний сегмент все еще остается значительным в ценовой структуре, но уже не является крупнейшим, его потребители продолжают мигрировать в «эконом» и «премиум». По данным Kreston GCG, в 2012 г. доля реализованного пива среднего ценового сегмента снизилась до 38%, тогда как продажи «экономного» увеличились до 40% (рис. 2). Среди импортного пива, реализованного в Укра­ ине в 2012 году, по данным компании AC Nielsen Retail Audit (без учета сектора HoReCa), предпочтения от­ давались брендам «Белый Медведь» и «Старый Мель­ ник», которые с апреля 2013 г. уже производятся в Украине на пивоварне Efes Ukraine (табл. 3).

Могучая кучка Украина считается шестым по объему рынком пива в Европе и поэтому достаточно привлекатель­ на для международных игроков. На текущий год из пятерки крупнейших пивных операторов Европы соб­ ственным производством в Украине владеют трое: Carlsberg, Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes.

96% отечественного рынка занимают пять круп­ нейших пивоваренных компаний, из которых безусловными лидерами остаются «САН ИнБев Украи­ на», «Карлсберг Украина» и «Оболонь». По данным компании Pro-Consulting, в 2012 году совокупная доля этих трех компаний составила 88% от общего объема производства (табл. 4). Несмотря на все сложности рынка и сокращение производства, чистый доход основных игроков вы­ рос: по данным, опубликованным в «Инвестгазете», в 2012 году компаниям удалось не только нарастить доход, но и увеличить прибыль (табл. 5). За январь-июнь текущего года корпорация «Обо­ лонь» выпустила 44 млн дал пива. Однако в резуль­ тате общих негативных тенденций рынка объем про­ изводства по сравнению с прошлым годом сокра­ тился на 1,2%.

Efes Ukraine по результатам прошлого года уве­ личила продажи на 14%, и эта тенденция сохраняется: за I полугодие 2013 года продажи компании выросли на 12,2% по сравнению с аналогич­

Таблица 1 Ежемесячные объемы производства пива на рынке Украины, млн дал январь февраль

март

апрель

май

июнь

Итого за I пол.

2011

13,3

16,7

22,6

28,6

35,4

36

152,6

2012

12,8

15,9

23,7

26,9

36,8

38,1

154,2

2013

13,9

15,1

21,4

27,8

35,5

35

148,7

Источник: по данным Госстата Украины

14

пивная отрасль

Таблица 2

ным периодом прошлого года, составив 10,7 млн дал пива. «Конкурентная борьба между крупнейшими операторами рынка является одним из ключевых факторов, влияющих на отечественный рынок пива, наряду с регуляторной политикой, повышением цен на сырье и изменением потребительских предпо­ чтений, — считает директор аналитического депар­ тамента компании Pro-Consulting Александр Соко­ лов. — В последние годы произошло существенное удорожание маркетинговой активности, что усили­ ло давление на рентабельность бизнеса. Но не­ смотря на сложности в развитии рынка, операторы продолжают инвестировать в качественные произ­ водственные мощности».

Емкость рынка пива в Украине за 5 месяцев 2012-2013 гг., млн дал 5 месяцев 2012

5 месяцев 2013

Производство

116,1

113,8

Импорт

1,7

1,6

Экспорт

11,3

10,5

Емкость

106,6

104,8

Источник: по данным Госстата

Таблица 3 Топ-10 брендов импортного пива в Украине, по объему продаж в 2012 году (в расчет принимались розничные торговые точки в городах Украины, исключая сегмент HoReCa)

«Благие намерения» По мнению операторов рынка, в сезоне 2013 го­ да наиболее негативное влияние на рынок пива име­ ли законодательные инициативы и развернутая в СМИ «антипивная» кампания. В 2013 г. в Украине ставку акциза на пиво повысили с 0,81 до 0,87 грн за литр, а с апреля текущего года было разработа­ но еще несколько законопроектов, касающихся по­ вышения акцизного сбора. Первый проект Татьяны Бахтеевой и группы де­ путатов (№ 2876 от 18 апреля 2013 года) преду­­ сматривал повышение акцизов только на пиво (с 0,87 грн. до 2,5 грн за литр), второй — Сергея Те­ рехина (№ 2876-1 от 30 апреля 2013-го) — суще­ ственное повышение акцизов на пиво, спирт, вино и другие алкогольные напитки. В результате дли­ тельных дебатов члены Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики поддержали компромиссный вариант законопроекта, предложенный его главой Виталием Хомутынником (№ 2876-д от 3 июля 2013-го), в котором предла­ гается повысить акцизы на все алкогольные напит­ ки и пиво на 4,8% (это уровень прогнозной инфля­ ции в 2014 году). Данная инициатива тождественна предложениям Кабинета Министров Украины (№ 2442а от 1 июля 2013 года). Но считать, что время тревоги для пивоваров за­ вершилось, еще рано. Во-первых, все модификации законопроекта № 2876 будут рассматриваться в один день и в порядке очередности их регистрации. «Учитывая небывалое социально-политическое давле­ ние на законодателей, сложно предсказать, что возь­ мет верх: здравый смысл, который прослеживается

Торговая марка

Компанияпроизводитель

Доля в продажах импортного пива, %

1

«Белый Медведь»

Efes

28

2

«Старый Мельник»

Efes

17

3

Miller Genuine Draft

Efes

10

4

Hoegaarden

AB InBev

4

5

Gold Mine

Efes

4

6

Leffe

AB InBev

3

7

Corona

Carlsberg Group

3

8

«Большая Кружка»

Carlsberg Group

2

9

Heineken

Heineken

2

10

Bavaria

Efes

2

Источник: по данным AC Nielsen Retail Audit

Таблица 4 Доли крупнейших операторов на рынке пива Украины в 2012 году Компания

Доля в общем объеме производства в 2012 году, %

«САН ИнБев Украина»

34,2

«Карлсберг Украина»

29,6

«Оболонь»

24,2

«Эфес Украина»

5,0

«Перша приватна броварня»

3,0

Другие

4,0

Источник: компания Pro-Consulting

15

пивная отрасль

в компромиссном варианте, или популизм законопроекта от 18 апреля 2013 года», — замечает Игорь Товкач, исполнительный директор ЧАО «Укр­ пиво». Опрошенные эксперты также считают, что ини­ циатива Сергея Терехина (№ 2876-1 от 30 апреля 2013-го) об одновременном троекратном повыше­ нии акцизов на всю группу алкогольных напитков и пиво шансов на одобрение парламентариями не имеет. Очень похоже, что и сам автор в это не ве­ рит, поскольку 1 августа совместно с Андреем Сен­ ченко и Михаилом Опанащенко зарегистрировал законопроект (№ 3044), в котором предлагается увеличить акцизы на большинство алкогольных на­

такие предложения были введены в действие с 1 июля текущего года, производство пива во втором полугодии сократилось бы на 20-25%. «Все законопроекты, зарегистрированные в Вер­ ховной Раде начиная с апреля и связанные с увели­ чением акциза, ограничением мест продаж, рекла­ мы, необходимости маркировать пиво акцизными марками в случае их принятия будут иметь негатив­ ные последствия для отрасли, — акцентирует Дми­ трий Чабан. — Так, рост акциза на пиво почти втрое приведет к росту цены бутылки в среднем на 2-3 грн и падению потребления. В результате сокращения производства закроются заводы. На улице окажутся более 10 тыс. человек, прямо и опосредованно за­

Таблица 5 Прибыль основных производителей пива в 2012 году, млн грн Чистый доход Компания

Чистая прибыль

2012, млн грн

2012, рост, %

2011, млн грн

2012, млн грн

2012, рост, млн грн

«Оболонь» (включая другие виды продукции)

4 075

47,50

119

224

105

«САН ИнБев Украина»

4 073

6,56

165

200

35

«Карлсберг Украина»

3 326

1,14

483

513

30

«Эфес Украина»

756

28,47

-121

-20

101

Источник: «Инвестгазета» № 2, июль-август 2013 года

питков исходя из уровня инфляции. Однако при этом для пива крепостью выше 8,5% акциз составит 80 грн за 1 литр 100-процентного спирта. «Последние и, пожалуй, самые «жестокие» сюр­ призы могут ожидать пивоваров в результате ини­ циатив Министерства доходов и сборов, — говорит Игорь Товкач, — которые пока только вынесены на общественное обсуждение и незарегистрированы в парламенте. Правда, за прошедшее со дня опу­ бликования время предложения по резкому повы­ шению акцизной нагрузки на крепленые вина уже испарились. Остались только инициативы по увели­ чению акциза на пиво до 2,43 грн за литр и отнесе­ нию его к группе алкогольных напитков со всеми при­ сущими ограничениями: акцизные марки, лицензи­ рование производства и складов, продажи, ограничения по рекламе и так далее». По подсчетам министерства, эти меры должны были увеличить поступления в бюджет в текущем году на 2,67 млрд грн. По мнению же пивоваров, если бы

нятых в отрасли. А бюджет понесет потери в резуль­ тате снижения поступлений от уплаты налога на при­ быль предприятий, НДС и социальных отчислений по заработной плате». «Экономически необоснованное 94-процентное увеличение акциза на пиво в 2008 году уже при­ вело к падению производства и потребления этого напитка в 2009-2012 годах на 6,2% в сравнении с 2008-м, — напоминает Денис Хренов, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО «САН ИнБев Украина». — Сегодня предприятия пивного рынка уже загружены менее чем на 50% и в несезонный период вынуждены сокращать рабо­ чие смены». Повышение акцизов не в новинку для пивоваров, и экстренное пополнение казны путем дополнитель­ ного налогообложения алкоголя известно еще со времен Клеопатры, которая первая додумалась вве­ сти налог на пиво, чтобы получить дополнительные средства для возобновления строительства пирамид.

16

пивная отрасль

Это самый ранний из известных нам налогов на на­ питки, причем официальной версией для его введения была, разумеется, забота о народной трезвости. «Увеличение акцизного сбора на пиво может стать ключевой причиной снижения рентабельности производителей, — считает Александр Соколов. — При этом следует ожидать уменьшения объемов про­ изводства, что приведет к общему падению рынка, так как основную роль на нем играют местные про­ изводители, а доля импортной продукции незначи­ тельная. Облегчить ситуацию можно, используя опыт развитых стран, которые ранее уже проходили этот путь. Так, к примеру, в ЕС практикуется отдельная ставка акциза — в зависимости от крепости пива, что является более сложной системой. Украина же больше склоняется к варианту двухступенчатой ак­ цизной ставки по примеру РФ».

стран Европы и других, — подчеркивает Дмитрий Чабан. — Это семантическое ноу-хау изобрели в России, как инструмент борьбы водочного лобби против пивоваров». В едином международном реестре диагнозов, утвержденном Всемирной организацией здравоох­ ранения («Международная статистическая класси­ фикация болезней и проблем, связанных со здоро­ вьем», англ. International Statistical Classificationof Diseasesand Related Health Problems, ICD-10), диагно­ за «пивной алкоголизм» нет.

Таблетка от несуществующей болезни Авторы законопроекта аргументируют установ­ ление нового акциза попыткой борьбы с «пивным алкоголизмом» путем повышения цены, что сделает хмельной напиток менее доступным. Данное утверж­ дение несет в себе целых три спорных момента. Во-первых, так ли доступно пиво украинцам, как жителям Европы? Да, в абсолютных ценах, если срав­ нить с другими странами, в Украине пиво довольно дешево — средняя цена на полке составляет 1,8 долл. за 1 л (по данным Euromonitor за 2012 год, включая каналы HoReCa и розницу). Однако если считать в отношении к средней заработной плате по стране, то в Украине уже сейчас самое дорогое пиво в Европе. По данным Euromonitor, индекс до­ ступности пива (Beer Affordability Index) в Украине самый высокий в Европе — 48: украинцу необходи­ мо работать 48 минут для того, чтобы заработать на 1 л пива (учитывается средняя зарплата по стра­ не). Для примера: самый низкий индекс доступности пива в Германии, где среднестатистический немец зарабатывает на 1 л пива за 8 минут; поляку для это­ го понадобится 14 минут, а россиянину — 32. Во-вторых, существует ли вообще такая бо­ лезнь, как «пивной алкоголизм»? Нигде в мире, кро­ ме некоторых стран на постсоветском простран­ стве, это словосочетание не встречается. «Термина «пивной алкоголизм» вообще нет в лексиконе

«За последние несколько лет пики обсуждения «пивного алкоголизма» наряду с предложениями по­ высить акциз на пиво зачастую совпадают с измене­ нием расстановки сил на рынке алкогольных напитков, а именно — уменьшением потребления крепкого ал­ коголя, — говорит Артем Симионенко. — Примеча­ тельно, что Украина находится на 23-м месте в Европе по уровню потребления пива на душу населе­ ния, но, по данным The Economist, на третьем месте — по употреблению водки. Тем не менее «пробле­ мой номер один» декларируют, как ни парадоксально, именно «пивной алкоголизм». К слову, спекуляция этим термином утомила уже даже медиков. Например, на своей пресс-конференции в марте 2013 года главный нарколог Министерства здравоохранения Украины Анатолий Виевский полностью развенчал миф о «пив­ ном алкоголизме».

17

пивная отрасль

В-третьих, все операторы рынка единодушля в России составляет 20 л на душу населения, в ны в одном: снижение потребления пива автомати­ Шотландии — 22 л, в Венгрии — 19-21 л, в Молдочески приведет к росту потребления дешевого креп­ ве — около 19 л, в Польше — до 9 л. Однако из 12 л кого алкоголя. И ситуация, к которой мы придем, бу­ условно чистого алкоголя 7 л украинцы потребляют дет в какой-то мере аналогична «джиновой в виде крепких алкогольных напитков. лихорадке» в Британии XVIII-XIX веков, когда вся на­ Общеизвестно, что именно пиво является одним ция спивалась дешевым джином: «пьян за пенни, вус­ из средств борьбы с алкоголизмом. И это подтверж­ мерть — за два…» дает история Великобритании, Нидерландов, Дании «Я убежден, — подчеркивает Денис Хренов, — и других стран, где пива на душу населения продают что незапланированное, резкое и дискриминацион­ гораздо больше, чем в нашей стране, но там потреб­ ное увеличение акциза на пиво приведет к искус­ ляют меньше крепких алкогольных напитков. ственному снижению спроса на него и повышению Самым красочным историческим примером от­ потребления дешевого крепкого алкоголя. И это не­ учения нации от крепкого алкоголя, пожалуй, явля­ смотря на то, что уже се­ ется Британия XVIII-XIХ ве­ годня водка стоит для по­ ков. В те времена алкого­ Украина занимает пятое место требителя вдвое дешевле лизм в стране достиг уровня пива в пересчете на чистый национальной катастрофы, в Европе по уровню потребления спирт». алкоголя населением в возрасте от и премьер-министр Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, 15 лет. Из зафиксированного общего решил приучить любителей Пивом по выпить к пиву вместо джина. объема чистого алкоголя алкоголизму Закон о пиве 1830 года от­ на человека 61,4% приходилось менил все налоги на хмель­ на крепкие напитки, 31,7% — По данным Всемирной ной напиток и позволил организации здравоохране­ гражданам открывать пив­ на пиво и 7% — на вино ния (Global Status Report on ные без особого разреше­ Alcohol and Health, 2011), ния, не покупая лицензии. в пересчете на абсолютный спирт Украина дейстВ этих новых пабах (сокращение от public house — вительно занимает пятое место в Европе по уровню общественный дом) не разрешалось продавать потребления алкоголя населением в возрасте от крепкие напитки, только пиво. Через некоторое вре­ 15 лет. Из зафиксированного в исследовании обще­ мя потребление алкоголя и преступность в Британии го объема чистого алкоголя на человека 61,4% при­ пошли на спад. ходилось на крепкие напитки, 31,7% — на пиво и 7% — на вино. Подобная потребительская палитра Российский горький опыт присуща странам так называемого «северного» типа потребления, к которым среди прочих относят Рос­ Последствия «запретительной» фискальной по­ сию (64,7% крепких напитков, четвертое место в спи­ литики мы можем наблюдать сегодня в России. За­ ске) и Беларусь (60,7%, десятое место). Именно столь кон, приравнивающий пиво к алкоголю, в РФ был высокий уровень потребления крепких напитков и принят в 2011 году, его основные положения всту­ является главным фактором вреда здоровью насе­ пили в силу в 2012-2013-м. В текущем году в стране ления. произошло самое значительное повышение акцизов На своей пресс-конференции 14 марта 2013 гона алкоголь за всю историю действия этой меры; с да главный нарколог Министерства здравоохране1 января 2013 года вступил в силу запрет на прода­ ния Украины, директор Украинского медицинского жу пива в нестационарных торговых точках. и мониторингового центра по алкоголю и наркоти­ В результате такой регуляторной политики рынок кам Минздрава Анатолий Виевский сообщил, что пива в России за два года упал на 10%, а за первый потребление условно чистого алкоголя на душу на­ селения в Украине составляет 11,5-11,8 л. При этом квартал 2013 года — еще на 15%. Закрыто семь пи­ безопасным уровнем для общества считается 7,5-8 л воваренных заводов и более 40 тыс. киосков. Итог — на душу населения. По словам главного нарколога, вырос теневой рынок крепкого алкоголя. По данным количество потребляемого условно чистого алкого­ Росстата, производство легальной водки в первом по­

18

пивная отрасль

лугодии нынешнего года снизилось до 30,3 млн дал, «Вижу цель —— не вижу препятствий» что меньше прошлогоднего аналогичного показателя на 28,3%. В интервью, данном в декабре 2012 года изда­ Производители разделяют обеспокоенность нию «Бизнес Новости в Кирове», генеральный ди­ инициативных групп по поводу злоупотребления ал­ ректор ОАО «Вятич» Николай Курагин отметил: коголем в Украине и состояния здоровья населения. «Пивзаводы всегда строились для создания альтер­ Однако решить эту проблему уничтожением пиво­ нативы крепкому алкоголю. У нас в 1930-е годы варенной отрасли не получится. продавалась дешевая водка «Рыковка». Народ спи­ «Мы сейчас дружно идем к тому, чтобы эмпири­ вался. И Сталин с Молотовым распорядились уве­ ческим методом отследить результаты неправильно­ личить производство пива… Вот убрали пиво из го законодательного регулирования, — делится сво­ ларьков, но даже в киосках «Роспечати» в России ими размышлениями Денис Хренов. — Очень не хо­ торгуют настойкой «Перчик». Кроме того, по дан­ чется, поэтому я все свои силы вкладываю в то, чтобы ным Роспотребнадзора, за с этим бороться, чтобы за­ 9 месяцев 2012 года в ре­ щитить наших людей от вар­ Необходимо принять гионе зарегистрировано варских методов регулятор­ 710 случаев острых отрав­ ной политики». обоснованную и Необходимо разрабо­ лений алкоголем и его сур­ последовательную тать и принять обоснован­ рогатами, 298 из них закон­ государственную политику ную, сбалансированную и чились летальным исходом. последовательную госу­ По сравнению с 2011 го­ содействия здоровому образу дом смертность повысилась дарственную политику (На­ жизни в стране, благодаря на 21,2 %» (по материалам циональную программу) которой будет возможно решить содействия здоровому об­ bnkirov.ru). Ситуация накалилась разу жизни в стране, бла­ социальные проблемы настолько, что 30 июля это­ годаря которой будет воз­ го года на заседании пре­ можно решить ключевые зидиума Госсовета, посвященном эффективности социальные проблемы, считает Денис Хренов. «Та­ медицинской помощи, президент РФ Владимир Пу­ кая программа должна быть основана на протин выступил против резкого повышения акцизов веренных фактах, тщательных исследованиях, на табак и алкоголь. По сообщению РИА «Ново­ сбалансированных методах, согласована со спе­ сти», Путин заявил, что повышение стоимости та­ циа­листами всех связанных сфер общественных от­ ношений, — подчеркивает эксперт. — Кроме того, бака и алкоголя может привести к негативным по­ должна быть разработана соответствующая акследствиям для населения — и в качестве примера назвал антиалкогольную программу конца 1980-х го­ цизная политика, которая позволяла бы отследить те дов. «Мы знаем… к чему привела борьба с алкогонегативные факторы, что должны быть отрегулиро­ ваны. Работа в этом направлении уже ведется, пи­ лем — просто начали самогонку варить, денатурат вовары убедили Министерство доходов и сборов пить, — подчеркнул российский президент. — Здесь не привлечь консультантов для разработки этой про­ столько запретительные, в том числе экономические цедурной политики». меры должны действовать, а просветительство, спорт, Аргументы, что именно пивом злоупотребляет здоровый образ жизни. Это сложная работа, она тре­ молодежь, поэтому оно является более вредным для бует больших усилий, финансирования, времени, на­ здоровья нации, чем водка — не что иное, как безо­ стойчивости, изобретательности, но только она даст сновательные лоббистские утверждения, считают положительный и долгосрочный эффект» (по материа­ отечественные производители. Вместе с тем очевид­ лам news.mail.ru). Обидно, считают наши пивовары, что украин­ но, что для предотвращения потребления подрост­ ская власть использует сомнительный российсками алкоголя необходимо в первую очередь обе­ кий опыт и фактически душит пивоваренную отрасль, спечить неукоснительное выполнение уже существу­ которая обеспечивает более 140 тыс. рабочих мест ющих законодательных ограничений и наладить и ежегодно наполняет бюджет на сумму более соответствующую воспитательную работу в семье 5 млрд грн. и школе.

19

пивная отрасль

«Существует достаточно много опасных вещей, лий». В них предусматривается повышение с 2014 года которые являются частью нашей жизни, кроме алко­ ставок акцизного налога на пиво, водку, слабоалко­ голя, — говорит Денис Хренов. — Но мы знаем, как гольные напитки, вино и сигареты. Эти изменения под­ с ними обращаться и какие действия предпринимать готовлены в качестве альтернативы идее кардиналь­ в критических ситуациях. Существуют правила по­ ного повышения ставок акциза в нынешнем году. Депутаты предложили разделить ставки акциза ведения. Например, правила пожарной безопасно­ на пиво в зависимости от его крепости. На продук­ сти, которые выполняют все. По-другому обстоит цию с содержанием спирта не более 8,5% акциз по­ дело с алкоголем, который является неотъемлемой вышается несущественно — с 0,87 до 0,91 грн. за частью нашей культуры; но у наших детей нет пони­ литр напитка. Для пива с большей долей спирта ак­ мания того, как правильно употреблять алкоголь». Для профилактики и предотвращения детского циз составит 80 грн за литр стопроцентного спирта. алкоголизма (при поддержке отраслевой компании Таким образом, сумма акциза на 1 л пива крепостью производителей пива и безалкогольных напитков 9% составит 7,2 грн. «Крепкое пиво — это элитное пиво, — комменти­ «Укрпиво» и пивоваренных компаний «САН ИнБев рует Денис Хренов, — оно создается для ценителей Украина», «Карлсберг Украина» и «Эфес Украина») плотного, насыщенного вку­ Украинским научно-мето­ди­ са. В Украине нет культуры чес­ким центром практиче­ Сегодня зарегистрировано уже потребления такого пива. ской психологии и социаль­ Оно и сейчас продается до­ ной работы при содействии 18 проектов законодательных статочно слабо, но если под­ Национальной академии пе­ актов, каждый из которых имеет нимется цена, вообще ста­ дагогических наук Украины влияние на пивную отрасль нет для предприятия убыточ­ в 2010 году была разрабо­ ным, и мы вынужденны будем тана программа «Семейный и предусматривает только убрать его из нашей линей­ разговор». Специально под­ запретительные меры ки. Достигнем ли мы при этом готовленные школьные пси­ какого-то положительного хологи провели занятия в социального эффекта — очень сомнительно».

250 учебных заведениях городов-участников экспери­ В Древнем Вавилоне, в соответствии со знаме­ мента — Киеве, Донецке, Запорожье, Львове, Харько­ нитым сводом законов царя Хаммурапи, пивоваров, ве, Чернигове, Николаеве, а также в Автономной Ре­ разбавлявших пиво водой, топили в бочке с этим под­ спублике Крым. Детям в доступной форме донесли ин­ дельным продуктом… В чем же провинились наши формацию о вреде алкоголя, объясняли, как отечественные производители пенного напитка, что отказаться от его употребления, «не потеряв лица» в их так безжалостно топят? глазах сверстников. Занятия проходили в форме тре­ В качестве резюме к статье хотелось бы привести нингов и ролевых игр. С родителями были проведены комментарий исполнительного директора ЧАО «Укра­ обучающие семинары, которые помогут им не только инская отраслевая компания по производству пива, сегодня, но и в дальнейшем влиять на выбор здорово­ безалкогольных напитков и минеральных вод «Укрпи­ го образа жизни своих детей и противостоять во» Игоря Товкача: «Сегодня зарегистрировано уже общественно-опасным вызовам внешнего мира, в том 18 проектов законодательных актов, каждый из кото­ числе и в части употребления алкоголя. рых имеет влияние на пивную отрасль и предусматри­ вает только запретительные меры. Но любой запрет, Не топите как известно, ни к чему хорошему не приводит. Более в бочке пивоваров того, ни один из этих законопроектов не носит систем­ ного характера. Мы, пивовары, обращаемся с прось­ 6 августа сего года рабочая группа при парламент­ бой — до рассмотрения и утверждения каких-либо за­ ском комитете по вопросам налоговой и таможенной конопроектов в первую очередь разработать и при­ политики обнародовала три зарегистрированных нять государственную политику внедрения здорового 1 августа законопроекта (№ 3043–3045) с поправка­ образа жизни и, как ее составляющую, — Акцизную ми в Налоговый, Административный, Уголовный кодек­ политику, чтобы устранить субъективизм и дать нам сы и закон «О госрегулировании производства и обо­ возможность нормально планировать свою инвести­ рота спирта, алкогольных напитков и табачных изде­ ционную и хозяйственную деятельность».

20

Обзор РыНКа

Юрий Григоренко

Несладкая жизнь сахарных магнатов Сахарная отрасль — «зеркало», в котором отражаются практически все существующие в Украине экономические проблемы. Сдерживание роста цен административными методами, влияние импорта, требования ВТО, автоматически снизившие «иммунитет» отечественных производителей к внешнему влиянию, торговые войны с Россией, периодически вспыхивающие в разных секторах экономики, прямо или опосредованно имеющих отношение к рынку сахара

рынок сахара

П

роблема циклична: много посеяли са­ фарминг», имеет примерно 9%. Еще меньшие доли харной свеклы и много произвели са­ занимают «Мрия Агрохолдинг» и «Укрпромин­ хара — идет затоваривание и падение вест». Об инвестиционной привлекательности отрасли цен на продукцию. Мало произвели — лучше всего свидетельствует факт выхода из этого биз­ цены идут вверх, но недовольны правительство и по­ неса сразу нескольких крупных участников, а именно требители. На следующий год опять растут посевы агрохолдингов Kernel и Sintal Agriculture. «Специали­ и производство — цены опять идут вниз. зированные сахарные компании постепенно наращи­ По словам старшего аналитика ИГ «АРТ Капи­ вают свою долю, а с рынка уходят преимущественно тал» Андрея Патиоты, на развитие отечественного те, для кого это непрофильный бизнес», — поясняет рынка сахара влияют следующие факторы: — переизбыток старых мощностей (многие заводы генеральный директор Украинского клуба аграрработают неэффективно и недостаточно загружены ного бизнеса Владимир Лапа. При этом нужно пони­ сырьем, поэтому простаивают; мать, что себестоимость произ­ — ограниченные возмож­ водства сахара постоянно рас­ Рост конкуренции, ности (а фактически отсутствие) тет с увеличением тарифов на волатильность цен на сахар, экспорта сахара; газ, топливо и минеральные удо­ — высокие колебания цен брения. а также администрирование Kernel только за последнее на сахар на внутреннем рынке вследствие изменения спроса и квотирование рынка делает время продал два своих сахар­ его менее привлекательным, ных завода: Оржицкий — агро­ и предложения; — более низкая себестои­ холдингу «Астарта» (сумма чем в 2005-2008 годах. мость тростникового сахарасделки равна примерно 10 млн Рентабельность бизнеса сырца; как следствие — необхо­ долл.) и Чертковский — немец­ сложно оценить ввиду димость защищать внутренний кой Pfeifer & Langen (32,5 млн волнообразной динамики долл.). Компания выставила на рынок от импорта. продажу еще два крупных сахза­ цен на сахар, в отдельные вода: Пальмирский завод в Чер­ периоды производители Рыночные позиции касской области и ООО «Цук­ вынуждены продавать сахар рове» в Харьковской. Это вполне Ключевая тенденция рынка даже ниже себестоимости его понятно, поскольку входящий в сахара — стремительное со­ производства. Продолжается состав холдинга сахарный союз «Укррос» в 2012 году увеликращение количества рабоестественный процесс чил чистый убыток в 17 раз — до тающих в сезон сахарных за­ санации рынка — менее 59 млн грн. водов (63 в 2012 году против «Рост конкуренции, вола­ 77 в 2011-м и более 120 — в эффективные производители тильность цен на сахар, а так­ 2006-м). При этом если ранее вынуждены уйти же администрирование и кво­ не работали в основном заво­ тирование рынка делает его ды, не входящие в агрохолдин­ менее привлекательным, чем в 2005-2008 годах. Рен­ ги, то сейчас даже компании, для которых сахарный табельность бизнеса сложно оценить ввиду волноо­ бизнес является профильным, в рамках оптимизации бразной динамики цен на сахар, в отдельные пери­ повышения эффективности своей деятельности ищут оды производители вынуждены продавать сахар покупателей на часть своих активов. Значительная часть сахарного бизнеса поделе­ даже ниже себестоимости его производства. Про­ на между крупными вертикально-интегрированными должается естественный процесс санации рынка — агрохолдингами, способными обеспечить мощно­ менее эффективные производители вынуждены уйти. сти собственным сырьем и гарантировать сбыт про­ Основные причины сворачивания работы — усиле­ дукции. Так, по итогам 2012-2013 маркетингового ние конкуренции, устаревшее энергозатратное обо­ года (с 1 сентября 2012-го по 31 августа 2013-го) рудование, отсутствие собственной сырьевой баагропромышленный холдинг «Астарта» удерживает зы», — поясняет рыночную ситуацию начальник первенство на рынке с долей производства 19-20%. отдела рейтингов корпоративной сферы рейтинго­ Ближайший конкурент компании, ЧАО «Укрленд­ вого агентства IBI-Rating Игорь Дикий.

23

рынок сахара

Со своей стороны, ЧАО «Укрлендфарминг» продавать свои сахарные заводы пока не собира­ ется в надежде на стабилизацию рынка, но плани­ рует в текущем году сократить производство вдвое. Представители компании поясняют, что слишком много вложили в заводы и их модернизацию, чтобы просто отказаться от сахарного направления.

аналогичный период предыдущего финансового года. Его выручка за этот период выросла на 49,5% — до 1,47 млрд долл. Справедливости ради стоит отметить, что это результаты всей деятельности компании, а не только на «сахарном направ­ лении». Для повышения конкурентоспособности това­ ропроизводителям необходимо улучшать качество продукции, снижать ценовые характеристики, что маловероятно, и искать новые рынки сбыта, что также под вопросом. А чтобы улучшить качество продукции, необходимо вкладывать средства в мо­ дернизацию заводов, но это тоже под силу далеко не всем. В конечном итоге украинский рынок саха­ ра будет контролироваться тремя-пятью крупными производителями, что значительно упростит меха­ низм управления ситуацией, как и процедуру це­ нообразования. «На сахарном рынке продолжа­ ется консолидация отрасли. Специализировавши­ еся длительное время на сахаре агрокомпании снижают свою рыночную долю. Фермерам и пере­ рабатывающим предприятиям, которые не модер­ низировали свои производства, сложно выдерживать такую конкуренцию, и они постепенно вы­ ходят с этого бизнеса», — подчеркивает Владимир Лапа.

Производственные факторы

По словам Владимира Лапы, инвестиционная привлекательность сахарного бизнеса находится на низком уровне, так как в последние два года цены на продукцию невысоки и во многих случаях даже ниже себестоимости. Кроме того, производители могут рассчитывать только на внутренний рынок: воз­ можности экспорта, в том числе на рынок России, ограничены. Сахар изъят из списка товаров свобод­ ной торговли. «Последние несколько лет рентабель­ ность сахарного бизнеса у многих производителей в среднем равнялась нулю. Впрочем, у тех, кто мо­ дернизировал свое производство и снизил затраты, небольшая рентабельность все-таки была», — отме­ чает эксперт. Отметим, что в I полугодии текущего года «Астарта» получила чистую прибылью в размере 52,3 млн евро, увеличив доход по сравнению с ана­ логичным периодом прошлого года на 15,19%, до 164,2 млн. евро. В свою очередь, Kernel по итогам I полугодия 2013 финансового года получил чистую прибыль 69,1 млн долл., что на 25% меньше, чем за

Украине достались производственные мощности, возможности которых существенно превышают ее потребности. «Производственные мощности украин­ ских сахзаводов существенно превышают внутрен­ нее потребление, поскольку были рассчитаны на ем­ кость рынка СССР. Проблемным вопросом является не дефицит, а перепроизводство продукции в усло­ виях ограниченного внутреннего рынка и проблем­ ном сбыте за рубеж. При внутреннем потреблении порядка 1,8 млн т сахара в год производство не уменьшается ниже 2 млн т, к тому же существуют пе­ реходящие запасы (около 1 млн. т сахара)», — отме­ чает Игорь Дикий. В 2012-2013 маркетинговом году производство сахара в нашей стране составило бо­ лее 2,2 млн т. К началу 2013-2014 маркетингового года в Украине останутся рекордно большие пере­ ходящие запасы сахара (примерно 850-900 тыс. т). В результате, по прогнозам ассоциации «Укрцукор», в новом маркетинговом году к переработке сахарной свеклы приступит 40-41 сахзавод, тогда

24

рынок сахара

как годом ранее работало 63 завода из 99 числя­ 2006 году было введено требование выписывать авалированные векселя при давальческих опещихся в стране. В 2013-2014 маркетинговом году ассоциация рациях. «Укрцукор» и Минагрополитики ожидают производ­ Следует отметить, что предотвратить «перегруз­ ство сахара на уровне 1,2-1,5 млн т. При этом ем­ ку» в сахарной отрасли поможет производство био­ кость украинского рынка неизменна на протяжении этанола. Это может снять напряженность на рынке последних нескольких лет. «Потребление сахара в сахара на 20-25%. И если на сахарном заводе уста­ Украине более-менее стабильно и оценивается экс­ новлено необходимое оборудование, то произво­ пертами на уровне 1,8-2 млн т», — говорит Андрей дитель сможет выбирать конечный продукт — сахар Патиота. или биоэтанол, в зависимости от конъюнктуры рын­ «Внутренний рынок пе­ ка. Во втором варианте ренасыщен, поэтому пред­ окупаемость установки до­ В 2012-2013 маркетинговом году посылок для импорта саха­ полнительного оборудова­ ра нет», — отмечает Влади­ ния составит от одного до производство сахара в нашей мир Лапа. Однако периоды полутора лет. В ассоциации стране составило более 2,2 млн т. перепроизводства (один«Укрцукор» уверяют, что та­ К началу 2013-2014 маркетингового кая практика сложилась на три года) сменяются резким его падением вследствие года в Украине останутся рекордно европейских сахарных за­ водах. Насколько этот ванизких цен на сахар. По большие переходящие запасы риант заинтересует самих мнению Андрея Патиоты, в сахара (примерно 850-900 тыс. т). сахаропроизводителей (ко­ 2013 году начался период торым потребуются допол­ падения производства, ко­ В результате, по прогнозам нительные инвестиции), поторый может продлиться ассоциации «Укрцукор», в новом ка неясно. еще один-два года, пока на Одной из защитных мер украинском рынке не уста­ маркетинговом году к переработке может стать ограничение новится дефицит и, как след­ сахарной свеклы приступит поставок из других стран ствие, начнут расти цены.

40-41 сахзавод, тогда как годом «Основными причинами сахарозаменителей. Так, ранее работало 63 завода из дис­баланса между спросом народный депутат Генна­ и предложением в Украидий Бобов подал законо­ 99 числящихся в стране не являются избыточные, проект № 2643, которым но, как правило, морально предложил запретить ввоз устаревшие производственные мощности, а также и использование импортных заменителей сахара в неспособность правительства регулировать объепищевой отрасли. В частности, речь идет о запре­ мы производства сахарной свеклы и самого сахате импорта 13 видов пищевых добавок, которые ра», — поясняет аналитик. применяются в качестве подсластителей и замени­ В качестве выхода отраслевые ассоциации пред­ телей сахара (из них на пять сегодня нет разреше­ лагают использовать механизм закупок государ­ ния на использование в Украине). При этом первые ством излишков сахара в Аграрный фонд и Госре­ восемь добавок из списка разрешается использо­ зерв, но этот вариант на государственном уровне вать при производстве пищевых продуктов для спе­ пока не рассматривается. Следует отметить, что циального диетического потребления детского и вступление Украины в ВТО мало повлияло на рынок функционального питания, но только при наличии сахара. «Украина после вступления в ВТО ввела кво­ разрешения центрального органа исполнительной ту на импорт сахара-сырца в размере 267,8 тыс. т в власти в сфере здравоохранения. случае дефицита собственного сахара на рынке. Но Эта мера не только выступает ограничителем в условиях перепроизводства и низких внутренних применения сомнительных добавок, но и стимули­ цен импорт сырца становится экономически нео­ рует развитие сахарной отрасли. По оценке депу­ правданным. Сама квота является необязательной для тата, запрет импорта сахарозаменителей позвоУкраины, поэтому не используется с 2011 го­да», — лит сохранить около 15 тыс. рабочих мест, а также подчеркивает Андрей Патиота. В целом ввоз сахарасэкономить 1,5 млрд грн госсредств из Аграрносырца практически прекратился после того, как в го фонда.

25

рынок сахара

Ценовая ситуация

говые сети, в свою очередь, должны вовремя рассчи­ тываться за поставленный товар. В качестве «ком­ пенсации» Минагрополитики пообещало привлекать производителей и продавцов сахара к подготовке правительственных решений, регулирующих рынок. В целом в Минагрополитики считают адекватной цену на сахар 7-7,2 грн/кг. У государства есть все возмож­ ности оказывать влияние на ситуацию, поскольку в Аграрном фонде имеется примерно 180 тыс. т сахара (около 10% от годового потребления). Следует отметить, что в целом роль государства в регулировании рынка сахара сводится в основном к «управлению» ценами. Что касается поиска рын­ ков сбыта, то здесь ограничителями выступают вы­ сокие ценовые характеристики и существующие внешнеэкономические ограничения. При этом, по словам Владимира Лапы, поддерживающими мера­ ми для улучшения положения производителей явля­ ются государственные интервенции, в то время ког­ да цена на продукт падает. Правда, в последние годы бюджетные возможности для такого рода дей­ ствий крайне ограничены. Примечательно, что правительство хочет отме­ нить минимальные цены на сахар. В апреле Кабинет Министров одобрил законопроект «О внесении из­ менений в Закон Украины «О государственном ре­ гулировании производства и реализации сахара». Согласно этому документу будет усовершенствован механизм государственного регулирования произ­ водства сахара, отменены минимальные цены на са­ харную свеклу и сахар квоты «А» (продукт для вну­ треннего рынка). Для того чтобы эти изменения всту­ пили в силу, законопроект должна принять Верховная Рада. В законопроекте также предусмотрена отме­ на минимальных цен на сахарную свеклу и сахар квоты «А». Предполагается усовершенствование ме­ ханизма государственного регулирования произ­ водства сахара, установление порядка использова­ ния сахара сверх установленных квот. При этом предусмотрена только денежная форма расчетов между участниками свеклосахарного комплекса.

Как уже отмечалось, сахаропроизводство из года в год подвержено существенным ценовым ко­ лебаниям, так что спрогнозировать цены на сахар в Украине практически невозможно. «На внутрен­ нем рынке достаточно высокая ценовая волатиль­ ность и слабая прогнозируемость стоимости сахара. Это снижает инвестиционную привлекательность от­ расли», — отмечает Владимир Лапа.

Перепроизводство в прошлом году стало при­ чиной существенного удешевления сахара: летом цена доходила до 9 тыс. грн/т, а к концу года опу­ стилась до 5,5 тыс. грн/т. В прошлом году в Украин­ ском клубе аграрного бизнеса отмечали, что для производства сахара с минимальной прибылью его цена должна составлять не менее 6,5 тыс. грн/т. В текущем маркетинговом году «Укрцукор» прогно­ зирует убытки сахаропроизводителей на уровне 3 млрд грн. Примечательно, что правительство своими дей­ ствиями пока намерено сдерживать удорожание про­ дукции. Так, Минагрополитики, ассоциация «Укрцукор» и торговые сети подписали меморандум о сохранении цен на сахар до сентября. Из этого до­ кумента следует, что производители обязуются не повышать цены на товар, удерживая их на уровне производственных затрат (около 6,8-6,9 грн/кг). Тор­

Экспортный потенциал При внутреннем перепроизводстве сразу воз­ никает рациональное предложение: нужно экспор­ тировать продукцию. Но здесь вступают в силу как вопросы ценовой конкуренции, так и целый ряд про­ чих факторов — условия торговли с другими страна­ ми, стоимость сырья и т. д. По словам Игоря Дикого,

26

рынок сахара

основными потребителями украинского сахара оста­ импортировано всего 2 тыс. т сахара. Кроме того, ются страны бывшего СССР. Расширение рынков с 22 августа РФ ввела новые группы рисков по им­ сбыта сдерживается неопределенностью Украины порту, в которые попали сахар и изделия из него. относительно присоединения к Таможенному союзу А значит, экспорт этих продуктов из Украины будет или создания зоны свободной торговли с ЕС. затруднен. Примечательно, что в мае-июне текущего года В 2012 календарном году из Украины было экс­ наша страна существенно нарастила экспорт сахара портировано 250 тыс. т сахара, за 2011-2012 мар­ в Россию и Казахстан, однако крупные поставки осу­ кетинговый год — 400 тыс. т, что на фоне производ­ ществлялись недолго. Россияне обнаружили лазейку в ства в данном году 2,33 млн т не так уж и много. законодательстве, которой пользовались местные им­ Ранее Министерство экономического развития портеры, и перекрыли поставки. По данным Федераль­ и торговли прогнозировало экспорт сахара в 2012ной таможенной службы России, в указанный период 2013 маркетинговом году на уровне 450 тыс. т, но в на территорию нашего северного соседа было ввезе­ апреле прогнозы пересмотрели. На 1 августа теку­ но 5,8 тыс. т сахара, из кото­ щего года было экспортиро­ рых 3,44 тыс. т приходилось вано 128 тыс. т сахара. По В апреле Кабинет Министров на украинскую продукцию. данным Гостаможни, круп­ Для сравнения: по данным нейшими импортерами оте­ одобрил законопроект «О ассоциации «Укрцукор», за чественного сахара являются внесении изменений в Закон семь месяцев текущего мар­ Узбекистан, Туркменистан, Украины «О государственном кетингового года (с сентябСирия, Киргизстан и Казах­ ря 2012-го по март 2013-го) стан. Отметим, что страны регулировании производства в РФ было вывезено всеСНГ предпочитают использо­ и реализации сахара». Согласно го 1,3 тыс. т сахара. Еще вать тростниковый сахар — этому документу будет 1,3 тыс. т было ввезено за он является более дешевым, апрель. Большая часть про­ чем свекольный. усовершенствован механизм По данным ассоциации дукта, попавшего на рос«Укрцукор», Украина в 2013- государственного регулирования сийский рынок, произведе2014 маркетинговом году мо­ на холдингом «Аста­рта» и производства сахара, отменены жет поставить на внешние минимальные цены на сахарную еще часть — «Укрпроминрынки 145-150 тыс. т сахара, вестом». что на 3,5-3,6% больше ожи­ свеклу и сахар квоты «А» (продукт Согласно двухсторонне­ даемого показателя экспорта му договору между Россией для внутреннего рынка) по итогам текущего года. Од­ и Украиной сахар исключал­ нако реальные экспортные ся из перечня продуктов, ко­ возможности Украины относительно сахара доста­ торые могли ввозиться в Россию без уплаты пошлин в точно ограничены. В рамках официального перерамках зоны свободной торговли СНГ. Срок действия говорного процесса по созданию зоны свободной этого договора закончился 1 января 2013 года. С дру­ торговли между Украиной и ЕС достигнута догово­ гой стороны, в 2011 году Россия и Украина подписаренность об установлении квоты на экспорт объе­ ли новый многосторонний договор о зоне свободмом 20 тыс. т в год. «На мировом рынке доминирует ной торговли в рамках СНГ, который вступил в силу сахар-сырец, и Украина не может конкурировать 20 сентября 2012 года. с более дешевым продуктом», — говорит ВладиВ целом в настоящее время у нашей страны мамир Лапа. ло возможностей расширить сбыт сахара за рубеж. Российское направление для экспорта также яв­ «Все соседние рынки, также производящие сахар из ляется достаточно проблематичным. В качестве ре­ свеклы, пользуются правом защиты своего внутрен­ акции на повышение Украиной ввозных пошлин на него рынка заградительной пошлиной, квотами на автомобили РФ рассматривала вопрос о повыше­ ввоз и т. п. Ведь местные производители так же, как и нии на 0,1 евро/кг ставки пошлин на ввоз из Украи­ украинские, находятся в неравных условиях по срав­ ны сахара (причем ставка уже составляла 0,33 евнению с производителями сахара-сырца. В среднем ро/кг, что делает экспорт невозможным). По данным его себестоимость на 20-30% ниже, чем свекловично­ Минэкономразвития России, в 2012 году из Украины го сахара», — отмечает Андрей Патиота.

28

Обзор РыНКа

И н н а Б о р и с о ва

Рынок молочной продукции: эволюция или революция? Верховная Рада Украины 22 мая 2013 года приняла за основу законопроект «О внесении изменений в Закон «О молоке и молочных продуктах» и другие законодательные акты относительно усиления мер по борьбе с фальсификацией молочных продуктов» (рег. №2172). Этот документ получил поддержку 267 народных депутатов. Как это отразится на молочной отрасли страны и кому это выгодно — пробуем разобраться вместе с экспертами рынка

М

олоко является одним из базовых продуктов здорового пи­ тания. В Украине молочная отрасль занимает лидирующие позиции в структуре пищевой промышленности. По дан­ ным Государственной службы статистики Украины, произ­ водство жидкого обработанного молока с января по май 2013 года воз­ росло с 66,2 тыс. т до 87,6 тыс. т. В феврале наблюдалось падение про­ изводства (63,4 тыс. т), как и в апреле (78,6 тыс. т). Фактически с января по май в этом году было произведено 4303,5 тыс. т молока. Темпы роста объемов производства этого продукта животноводства разнятся от периода к периоду: — при сравнении показателей мая и апреля 2013 года темпы роста составляют 124,3 %; — в мае 2013 года по сравнению с маем прошлого года — 99,9 %; — в январе-мае 2013 года к январю-маю 2012-го. — 100,6 %; — в январе-мае 2012 года к январю-маю 2011-го — 102,6 %. Уверенный рост объемов наблюдается в этом году в производстве сливочного масла: январь — 5,0 тыс. т; февраль — 5,4 тыс. т; март — 6,0 тыс. т; апрель — 7,1 тыс. т; май — 8,7 тыс. т.

30

молочная отрасль

Вместе с тем производство свежего неферментированного творога, включая творожную сыворотку и кисломолочный творог, имеет ниспадающий тренд. В мае было произведено продукции меньше всего — за все пять месяцев нынешнего года (6,3 тыс. т), тогда как в январе — 6,8 тыс. тонн. Пиком производства стал март — 7,4 тыс. т, а потом месяц за месяцем наблюдается спад производства. Производство жирных сыров имеет волнообраз­ ную динамику. В начале года наблюдалась тенден­ ция к возрастанию — 12 тыс. т, затем в феврале был спад до 10 тыс. т. В марте снова наблюдался рост производства — 12,9 тыс. т. Пиком стал апрель — 17,6 тыс. т, а в мае производство снова снизилось до 15,3 тыс. т. Уверенно развивается производство йогуртов и других ферментированных или сквашенных молоко­ продуктов. В январе показатели находились на уров­ не 40,7 тыс. т, в феврале — 42,1 тыс. т, в марте —

44,0 тыс. т, в апреле — 43,6 тыс. т, май показал рез­ кий рост производства — до 48,3 тыс. т. С начала года и по март возрастало производ­ ство спрэдов и жировых смесей: январь — 3,8 тыс. т, февраль — 4,7 тыс. т, март —5,5 тыс. т. Затем произ­ водство начало падать: до 5 тыс. т в апреле, и лишь 3,4 тыс. т в мае. Общий объем реализованной мо­ лочной продукции с января по апрель 2013 года в Украине составил 8135,8 млн грн.

Изменения в законе Для более полной защиты потребителей от молочного фальсификата Верховная Рада Украины при­ няла за основу законопроект «О внесении изменений в Закон «О молоке и молочных продуктах» и прочие законодательные акты относительно уси­ ления мероприятий по борьбе с фальсификацией

31

молочная отрасль

молочных продуктов». Его инициаторами стали на­ родные депутаты Украины VІІ созыва Андрей Деркач, Артем Пшонка, Григорий Смитюх, Александр Голубь Дмитрий Шенцев, Евгений Мураев. По словам авто­ ров, документ разработан для создания правовых условий прозрачной и эффективной деятельности про­ изводителей молочной продукции разных видов, обе­ спечения невозможности подмены понятий, злоупо­ треблений и фальсификации молочной продукции, а также для однозначного и полного информирования потребителей о приобретенной ими продукции.

«Были внесены изменения в Закон Украины «О молоке и молочных продуктах», а также в Кодекс Укра­ ины об административных правонарушениях. Хотя я считаю, что один закон не может существенно повли­ ять на состояние всей молочной отрасли, но в Украи­ не этот законопроект давно нужно было бы прини­ мать. Наши соседи — россияне — приняли похожий закон еще в 2010 году. Ведь непонятно, что в наших торговых учреждениях продается: молочный продукт или молокосодержащий. Возможно, нужно было бы, чтобы инициатива исходила не только от народных

32

молочная отрасль

частично, ни полностью не заменяют составных мо­ лока (молочный жир, молочный белок, лактозу). Молокосодержащие продукты — продукты, выра­ ботанные из молочного сырья и из сырья немолочно­ го происхождения, которое полностью или частично заменяет любую составляющую молока (молочный жир, молочный белок, лактозу), а также с добавлени­ ем или без добавления пищевых добавок. «Мы являемся именно той организацией, которая активно инициировала и поддерживала этот зако­ нопроект. На наш взгляд, очень важным моментом является четкое разграничение молочных и молоко­ содержащих продуктов. У нас продается много про­ дуктов, сделанных исключительно из молока, то есть настоящих натуральных молочных продуктов. Но есть и значительная часть, в которые добавляются растительные жиры вместо молочных. На рынке мы можем увидеть названия продуктов: сыр и сырный продукт, сметана и сметанка и т. п. Это производные названия, которые запутывают потребителей, и да­ леко не все понимают разницу. Если на упаковке будет написано «молокосодержащий продукт», то потребителям будет понятен его состав», — проком­ ментировала руководитель отдела тестирования научно-исследовательского центра независимых по­ требительских экспертиз «Тест» Нина Кильдий. Вопреки некоторым опасениям экспертов боль­ шинство производителей положительно восприни­ мают новый законопроект. Директор завода молоч­ ной продукции ООО ВТП «Агропереработка» Наталия Васькевич высказала мнение, что своей инициативой Верховная Рада усиливает борьбу с фальсификатом. «Считаю правильным разграниче­ ние молочных и молокосодержащих продуктов, ведь они абсолютно разные по составу. Покупатель дол­ жен иметь возможность выбирать продукты», — под­ твердила Наталия Васькевич.

Держите цены!

депутатов, но и со стороны Министерства аграрной политики Украины и других учреждений», — проком­ ментировал советник Президента Украины по вопро­ сам АПК Виктор Слаута. Статья 1 законопроекта устанавливает четкое разграничение понятий «молочные продукты» и «мо­ локосодержащие продукты»: Молочные продукты — пищевые продукты, по­ лученные из молока или молочного сырья, которые могут содержать пищевые добавки, необходимые для производства, при условии, что эти добавки ни

Закон Украины «О молоке и молочных продук­ тах» дополняется новой статьей 16-1 следующего содержания: с целью обеспечения социальных га­ рантий населения и противодействия злоупотребле­ нием монопольным положением во время формиро­ вания закупочных цен на молоко и молочное сырье Кабинет Министров Украины в случае необходимо­ сти и по предоставлению центральным органом ис­ полнительной власти, который обеспечивает фор­ мирование государственной аграрной политики,

33

молочная отрасль

устанавливает минимально допустимый уровень за­ купочных цен на молоко и молочное сырье на соот­ ветствующие периоды календарного года. Этой статьей авторы законопроекта, очевидно, старались разрешить конфликт между производите­ лями молока и перерабатывающими предприятиями, для которых этот продукт выступает лишь сырьем. Понятно, что крестьяне и собственники молочнотоварных ферм стремятся продать молоко по воз­ можности дороже. Вместе с тем производители мо­ лочных продуктов стараются сбить закупочные цены на молочное сырье, чтобы уменьшить собственные расходы на производство. Из-за высокой стоимости сырья украинские моло­ копродукты часто не могут конкурировать с импорт­ ными аналогами. Как результат, импорт большинства молокопродуктов в Украине быстро растет. А попыт­ ки в условиях рыночной экономики и дальше усиливать административное регулирование цен приведет к по­ вышению стоимости отечественной молочной продук­ ции на внутреннем рынке, сделает ее неконкуренто­ способной на внешних рынках и, соответственно, бу­ дет только стимулировать импорт. Очевидно, что ограничение закупочных цен на молоко снизу способ­ но отбить у отечественного бизнеса желание зани­ маться производством молочных продуктов. «Следует помнить, что есть категория социально незащищенных потребителей. Не всегда их социаль­ ное положение позволяет покупать литр молока по 7-9 грн. Фермеры заинтересованы в том, чтобы поку­ пать и вырабатывать продукцию исключительно из на­ турального сырья без заменителей. Руководители пе­ рерабатывающих предприятий заинтересованы в низ­ кой цене на молоко. Закупочная цена в весенне-зимний период всегда поднимается, как следствие — возрас­ тает цена на конечную продукцию. На протяжении года постоянно возникают проблемы с закупочными ценами», — прокомментировала начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Де­ партамента агропромышленного развития Львовской облгосадминистрации Екатерина Олынец.

«Сегодня в молокосодержащих продуктах произ­ водитель может заменить весь молочный жир расти­ тельным. Когда об этом честно указанно на упаковке товара — производитель, по сути, ничего не наруша­ ет. Если закон вступит в силу, то можно будет лишь наполовину заменять молочный жир растительным. Такое ограничение, по сути, является попыткой сохра­ нить питательную пользу молокосодержащих продук­ тов. Если же молоко в их составе полностью заменить на составные растительного происхождения, польза от такого продукта будет весьма сомнительной», — подтверждает Нина Кильдий. К тому же, тем произво­ дителям, которые сейчас используют исключительно жиры растительного происхождения, нужно будет вдвое увеличить закупку натурального сырья, что не­ пременно повлечет за собой и рост цен на продукцию. А это, в свою очередь, отразится на объемах продаж и косвенно может стать причиной перераспределения долей рынка. Принципиальную позицию в этом вопросе занял председатель Ассоциации фермерских и частных землевладельцев Львовщины Ярослав Кардаш: «Если мы говорим о том, что должны заботиться о состоя­ нии здоровья граждан, то следует запретить и устра­ нить с рынка вредную продукцию. Здесь не может быть мотивации — у нас есть бедные люди. Так что, мы будем сознательно их убивать из-за того, что они бедные? Здесь должна быть четкая государственная политика: не продавать собственным гражданам низкокачественные продукты, даже если люди име­ ют низкий уровень доходов. Мы же еще не знаем на­ верняка последствий действия такой продукции на человеческий организм». «Экономически нецелесообразно производить молокосодержащие продукты, массовая доля мо­ лочных жиров в которых составляет 50%. В резуль­ тате исчезнут с рынка пасты, творожные продукты, сыры, спрэды, маргарины и другая подобная продук­ ция. По цене невозможно сравнивать спрэд и сли­ вочное масло: спрэд стоит 25-30 грн/кг, масло — 5570 грн. Считаю, что социальное обеспечение насе­ ления должно учитываться», — подчеркнула Екатерина Олынец. Другими словами, жесткое тре­ бование использовать при производстве молочной продукции минимум 50% натурального сырья может привести к тому, что социально незащищенные слои населения вовсе не смогут покупать такую продук­ цию из-за существенного ее подорожания. Чтобы этого не произошло, очевидно, регулятором рынка должно выступить государство, которое или устано­ вит граничную рентабельность на молоко, или будет

Об ограничении доли растительных жиров Статья 5 данного законопроекта запрещает производство и реализацию молокосодержащих продуктов, массовая доля молочных жиров в кото­ рых составляет менее 50%. Большинство опрошен­ ных нами экспертов такой шаг власти одобряют.

34

молочная отрасль

дотировать производство так называемого социаль­ ного ассортимента молочной продукции.

Технолог завода молочной продукции ООО ВТП «Агропереработка» Елена Малиновская добавила: «Законопроект будет однозначно полезным для по­ требителей молока и других молокопродуктов. Не не­ сет он никой угрозы и добросовестному производи­ телю. К примеру, для нашего предприятия этот закон не создаст никаких трудностей и, тем более, не станет причиной финансовых потерь. Наоборот, у нас будет больше возможностей проявить себя в качестве про­ изводителя натуральной продукции, увеличить ее ре­ ализацию и, соответственно, прибыль». Соглашается с таким мнением и заместитель ди­ ректора по сырью ООО «Рыхальский завод сухого молока» Василий Клименко. «Наше предприятие вы­ пускает лишь качественную продукцию. У нас все на­ туральное, а если изготовляем спрэды, то пишем, что это спрэд, а не масло. Поэтому для нашего производ­ ства ничего вообще не изменится. Все продукты, из­ готовленные из натурального сырья, соответственно маркируются и продаются как натуральные. То, что имеет растительные добавки, смеси, так и будет про­ даваться. Для нас в этом плане ничего страшного не будет. А вот для конечного потребителя могут возник­ нуть проблемы. Если в супермаркете продукция будет разграничиваться на натуральную и молокосодержа­ щую, то продукты, изготовленные из компонентов рас­ тительного происхождения, будут стоить намного де­ шевле, а натуральные — станут для покупателей с не­ большими доходами недосягаемыми. Ведь если все производить из натурального сырья, то затраты будут большими. Поэтому украинские производители и вы­ живают на том, что используют разные заменители», — отметил Василий Клименко.

Требования к маркировке В той же статье 5 законопроекта изложены требо­ вания к маркировке молочных и молокосодержащих продуктов. На этикетке, упаковке под основным на­ званием молокосодержащего продукта и знаком для товаров и услуг обязательно должен помещаться текст такого содержания: «Продукт с заменителями состав­ ляющих молока». Размер текста должен быть не мень­ ше чем 80% самого большого размера текста основ­ ного названия такого продукта или знака для товаров и услуг. «Сейчас настолько мелкими буквами указыва­ ют состав продукта, что не прочитает даже человек со 100%-ным зрением, не говоря уже о людях преклон­ ного возраста», — говорит Виктор Слаута. Закон Украины «О молоке и молочных продук­ тах» дополняется новой статьей 5-1, в которой гово­ рится о требованиях реализации молокосодержащих продуктов. Субъект хозяйствования, осуществляю­ щий розничную торговлю молочными продуктами, традиционными молочными продуктами и молокосо­ держащими продуктами, обязан размещать молоко­ содержащие продукты отдельно (на других секциях, стеллажах, прилавках) от натуральных. Места, где размещены молокосодержащие продукты (секции, стеллажи, прилавки), должны быть информационно обозначены как места размещения продуктов с за­ менителями составляющих молока. «Если потребитель будет подходить к полке с мо­ локосодержащими продуктами, то точно будет знать, что именно он покупает. Покупатель будет само­ стоятельно и более сознательно выбирать себе про­ дукты. На мой взгляд, эта абсолютно правильная ини­ циатива. Но, к сожалению, в законопроекте не про­ писана ценовая разница между молочными продуктами и молокосодержащими», — прокоммен­ тировала Нина Кильдий. «У нас на предприятии изготовляется лишь нату­ ральная молочная продукция, поэтому мы только вы­ играем от того, что она будет находиться в рознич­ ных точках отдельно от молокосодержащей. Таким образом, покупатель сразу сможет видеть, что здесь продаются натуральные продукты и отдельно — из­ готовленные с применением ингредиентов расти­ тельного происхождения. Поэтому лично я поддер­ живаю такой законопроект», — утверждает Наталья Васькевич.

Штрафные санкции Статья 21 Закона Украины «О молоке и молочных продуктах» была дополнена новыми частями 3, 4, 5 и 6, которые устанавливают для нарушителей довольно суровые санкции. В частности, нарушение произво­ дителем молокосодержащих продуктов требований к маркировке будет стоить ему штрафа в размере 100 % стоимости продукции, реализованной с несо­ блюдением правил маркировки. При нарушении ма­ газином требований к торговле молоком, молочными и молокосодержащими продуктами на собственника магазина налагается штраф в размере от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граж­ дан. В случае производства или реализации молоко­ содержащих продуктов, массовая доля молочных

35

молочная отрасль

жиров в которых составляет менее 50 %, на предпри­ нимателя налагается штраф в размере 100 % стои­ мости этой выработанной или реализованной про­ дукции. При нарушении установленного минимально допустимого уровня закупочных цен на молоко и мо­ лочное сырье субъект хозяйствования, который осу­ ществляет закупку, обязан выплатить штраф в разме­ ре 100 % стоимости закупленного по низшим ценам молока и молочного сырья. В Кодекс Украины об административных право­ нарушениях также вносятся изменения. Нарушение требований маркировки молокосодержащих про­ дуктов влечет за собой наложение штрафа от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Нарушение требований к торговле молоч­ ным сырьем, молочными продуктами и молокосодер­ жащими продуктами штрафуется в тех же размерах. Производство или реализация молокосодержащих продуктов, массовая доля молочных жиров в кото­ рых составляет меньше 50 %, влечет за собой нало­ жение штрафа от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Нарушение установленного минимально допу­ стимого уровня закупочных цен на молоко и молоч­ ное сырье влечет за собой наложение штрафа на лицо, осуществляющее расчетные операции по закупке молока и молочного сырья, в размере от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов дохо­ дов граждан. Серьезные санкции законопроект предусматривает за повторное нарушение требо­ ваний. Например, действия, предусмотренные в ча­ сти 1 этой статьи, совершенные лицом, которое на протяжении года уже было подвергнуто администра­ тивному взысканию за такое же нарушение, влекут за собой наложение штрафа от 150 до 200 необ­ лагаемых налогами минимумов доходов граждан. Большинство опрошенных нами экспертов одо­ бряют жесткие санкции, устанавливаемые законо­ дателем за нарушение требований. «На мой взгляд, именно серьезных наказаний в Украине и не хвата­ ет. С одной стороны, хорошо, что в законе пропи­ саны штрафы, а с другой, нужно, чтобы этот закон после принятия начал работать на практике. Это еще одна проблема в Украине — принимается до­ кумент, причем правильный, адекватный, но на прак­ тике он не работает», — заметила Нина Кильдий. Согласен с такой точкой зрения и Ярослав Кар­ даш: «Если у нас не будет штрафных санкций, то не будет и соответствующего контроля и ответственно­ сти. Я не являюсь приверженцем жестких санкций, так как это очень часто влечет за собой коррупцию. Здесь

должны быть рычаги влияния на недобросовестных производителей: лишать лицензии, закрывать пред­ приятия, которые будут нарушать законодательство», — говорит эксперт. Некоторые сомнения выска­ зала лишь Екатерина Олынець: «Относительно про­ писанных в законопроекте сумм штрафов: должны иметь место расчеты этих сумм и то, насколько они повлияют на финансовое состояние предприятий. Нужно провести исследования, которые бы обосно­ вали указанные в законопроекте суммы». Другими словами, если речь идет о крупном предприятии, то может возникнуть ситуация, когда производителю не составит труда регулярно оплачивать штрафы. Для него это будет экономически более выгодно, чем уменьшение рентабельности от использования при производстве более дорогого молочного, а не рас­ тительного сырья.

А примут ли законопроект? Учитывая то, что многие нормы документа прямо затрагивают интересы производителей, имеющих мощное парламентское лобби, возникает сомнение в принятии закона в его первоначальном виде. Позицию наших экспертов по этому вопросу можно оха­ рактеризовать как сдержанный оптимизм. По словам Виктора Слауты, шансы на то, что законопроект в окончательном варианте станет законом, велики, ведь за принятие данного варианта за основу прого­ лосовало 267 народных депутатов. «Думаю, что его примут и в целом. Иначе скоро национального про­ изводителя вытеснят из рынка поставщики импортной продукции. Производители молока выступают «за» принятие этого законопроекта. Это главное. Мы же должны спасти «колодец», из которого черпаем мо­ локо! Сейчас же производители молочного сырья про­ дают натуральное молоко перерабатывающим предприятиям, а те разбавляют конечный продукт составными растительного происхождения. Как ре­ зультат — на полках магазинов полная дискредита­ ция молочной продукции. Поэтому этот законопро­ ект очень своевременный», — утверждает эксперт. Нина Кильдий прокомментировала свою пози­ цию так: «Мне сложно оценить шансы принятия это­ го законопроекта в окончательном виде. Производители, выпускающие продукцию с заменителями молочных жиров, меньше всего заинтересованы в нем. Конечно, есть часть производителей, кото­ рые абсолютно правильно выпускают молокосодержащую продукцию, ставят более низкую цену,

36

молочная отрасль

большими буквами пишут названия, указывают со­ став, и такая продукция имеет своих потребителей. Тем не менее, сегодня много и таких производите­ лей, которые заинтересованы во введение потреби­ теля в заблуждение. Они пользуются тем, что потре­ битель не очень внимательно читает и не совсем разбирается в названиях. Но честные производите­ ли заинтересованы в принятии законопроекта». Ярослав Кардаш полагает, что если законопро­ ект был принят в первом чтении, то его примут и во втором, все будет зависеть от лоббирования. «Я счи­ таю, здесь должна быть не политическая составляю­ щая, а национальная ответственность за продукты питания», — уверен эксперт.

в нем со стороны молокоперерабатывающих компа­ ний», — подтвердил эксперт. Этот законопроект касается не только одного про­ дукта. «К молочной отрасли относится весь спектр: молоко, сливки, сыр твердый, кисломолочный творог, сливочное масло, йогурты, кефиры, все кисломолоч­ ные напитки, которые также будут разграничиваться на молочные и молокосодержащие. Я не думаю, что это кардинально может ухудшить ситуацию с ассор­ тиментом. Но тем производителям, которые не скры­ вают состава своей продукции, абсолютно нечего бо­ яться. Единственное — производители будут нести определенные затраты, связанные с изменением эти­ кетки. Но я уверена, что для израсходования имею­ щихся ее запасов будет дан определенный буферный период», — прокомментировала Нина Кильдий. Экс­ перт также высказала предположение, что принятие изменений в закон не вызовет кардинальных измене­ ний в расстановке сил на рынке производителей мо­ локопродукции: ассортимент будет регулироваться спросом населения. «В Украине много производите­ лей, поэтому я не думаю, что последствием законо­ проекта станет сокращение числа производителей. Возможно, кто-то из нечестных производителей поне­ сет убытки в виде падения спроса или выплат по штрафным санкциям», — сказала Нина Кильдий. В странах Западной Европы органическая про­ дукция кардинально отличается по цене от другой продукции, — говорит Ярослав Кардаш. Там уже дав­ но стало привычкой раскладывать в супермаркетах органические, то есть производимые из натурально­ го сырья, и другие продукты на отдельные полки. Эко­ логически чистая продукция стоит дороже, ведь за­ траты на ее производство выше и произвести ее можно в ограниченном количестве. Подводя итоги, можем предположить, что в слу­ чае принятия данного законопроекта в его нынеш­ нем варианте производители будут стараться изго­ тавливать больше дорогой, то есть — натуральной продукции. Соответственно, вырастет спрос на на­ туральное сырье, что повлечет за собой рост цен на молоко. Производители, которые сейчас изготовля­ ют продукцию из сырья растительного происхожде­ ния, возможно, понесут финансовые издержки в свя­ зи с тем, что будут вынуждены переориентировать свое производство, использовать вдвое больше на­ турального сырья. Вследствие этого вырастет себе­ стоимость продукции. Впрочем, все будет зависеть от возможных поправок, внесенных в законопроект перед его принятием, конъюнктуры рынка и состоя­ ния молочной отрасли в целом.

Последствия принятия закона для отрасли Очевидно, что новый закон может сыграть свою роль в деле защиты интересов украинских потреби­ телей. А вот с производителями не все так однознач­ но. «Я думаю, что ассортимент продукции не умень­ шится. Согласно исследованиям, которые мы прово­ дим, сейчас на полках магазинов ассортимент молокопродукции очень большой, и он постоянно рас­ ширяется. Так, только в нынешнем году на рынок вы­ шло несколько марок сливочного масла, аналогичная ситуация по твердым сырам. Ряженок в свое время было не так уже и много, а последние тесты показали большое разнообразие производителей, которые на­ чали изготовлять этот продукт. Говоря о производстве мороженого, замечу, что его ассортимент всегда был широким. Тенденция, которую следует отметить: круп­ ные производители начали выпускать в своей линейке пломбир исключительно из молока, начало больше появляться настоящего мороженого, например, сли­ вочного, которого раньше не было. Поэтому, если су­ дить в данном ключе, законопроект в целом положи­ тельный для рынка», — сказала Нина Кильдий. По словам Ярослава Кардаша, законопроект бу­ дет стимулировать производство молока, ведь будет большой спрос именно на молочную продукцию, а не на заменители. «Заботящиеся о собственном здоро­ вье граждане со средним и выше среднего доходом будут покупать натуральные молочные продукты, оче­ видно, являющиеся более дорогими. Хотя сейчас боль­ шой ценовой разницы между натуральной продукцией и заменителями нет. Поэтому я думаю, что этот зако­ нопроект в какой-то мере будет стимулировать рост производства молока, так как увеличится потребность

37

Обзор РыНКа

Александр Соколов

д и р е к т о р а н а л и т и ч е с к о г о д е п а р т а м е н т а ООО « К о м п а н и я « П р о - К о н с а л т и н г »

Кто на разливе: обзор алкогольного рынка Население Украины является активным потребителем алкогольной продукции. Употреблять спиртные напитки граждане начинают в среднем в возрасте 15 лет. По результатам исследований Всемирной организации здравоохранения, подростки в нашей стране занимают лидирующее место в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи и пятое место — в общем потреблении. Помимо того что в Украине люди пьют более крепкие напитки, чем в других странах Европы, при этом большинство алкогольной продукции, потребляемой в Украине, относится к низкому и среднему ценовому сегменту. На элитный алкоголь приходится лишь незначительная часть рынка. Малая доля элитного алкоголя на отечественном рынке связана с низким уровнем доходов населения

38

крепкие напитки

Н

аблюдаемая в 2010 году тенденция роста алкогольного рынка в 2011-м сменилась противоположной, что связано с особенностями экономического развития страны, сокращением доходов населения и т. д. Емкость рынка. В результате влияния негативных экономических факторов в целом, в период 2008-2009 годов темпы развития рынка алкогольных напитков замедлились. Так, уже в 2008 году потребление алкогольных напитков осталось практически на том же уровне, что и в предыдущем. В 2009-м произошло незначительное уменьшение потребления алкоголя, темп снижения емкости рынка составил –1,5%. Таким образом, по итогам прошлых лет следует отметить, что максимальное количество алкогольной продукции, произведенной в Украине, пришлось на 2010 год. В данный период было выпущено 93,5 млн дал продукции, при этом емкость рынка составила 80,3 млн дал. Высокие показатели 2010 года объясняются повышенным спросом на виноградные вина, что привело к увеличению объемов производства именно этого продукта (до 29,1 млн дал, с емкостью рынка в 26,4 тыс. дал). По результатам 2011-го рынок алкоголя показал снижение на 10,7%, Такому спаду способствовало сокращение производства водки на 1,6% по сравнению с 2010-м, а также всех видов вин. Особенно резкий спад прослеживался в выпуске виноградных вин и в 2011 году (–28,5%), и в 2012-м (–39,5%). Таблица 1 Емкость рынка алкоголя в разрезе сегментов в Украине за период 2009 — 4 месяца 2013 года в натуральном выражении, тыс. Показатель

2009

2010

2011

2012

4 мес. 2013*

Емкость рынка алкоголя

71,9

80,3

71,7

66,6

17,1

Темп прироста, %

-1,5%

11,5%

-10,7%

-7,0%

Водка и другие крепкие спиртные напитки (вкл. коньяк)

47,4

47,1

46,3

47,9

-0,7%

-1,6%

3,5%

5,6

5,2

5,4

8,6%

-6,8%

3,0%

26,4

18,8

11,4

41,3v%

-28,5%

-39,5%

1,1

1,2

1,8

74,1%

9,6%

52,3%

Темп прироста, % Вино игристое и шампанское

5,1

Темп прироста, % Вино виноградное

18,6

Темп прироста, % Вермут Темп прироста, %

0,6

Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting * по сравнению с 4 месяцами 2012 года.

39

13,3

1,2

2

0,5

крепкие напитки

По итогам 2012 года емкость рынка уменьшилась до 66,6 млн дал, что на 7% ниже показателей предыдущего года. По водочной продукции (включая коньяк) в данный период отмечено увеличение объемов производства (47,9 млн. дал) с темпом прироста 3,5%. Следует отметить, что продажи вермутов и аналогичной продукции выросли в 2012 году по сравнению с предыдущим годом на 52,3%, до 1,8 млн. дал. За пять лет рынок вермутов в Украине вырос втрое, что дает возможность прогнозировать и дальнейший рост производства данного вида алкогольного напитка в нашей стране. Структурирование рынка. Самыми значимыми сегментами рынка алкогольных напитков по-прежнему являются водка и вина. Несмотря на сокращение производства, доля водки в общем потреблении на украинском рынке остается значительной, в 2012 году этот показатель составил около 43,7%. На коньячную продукцию приходилось 15,1% общего производства алкогольных напитков; на вино — 39,2%. Вермут занимал всего 2%. Рассматривая рынок в разрезе стран-произ­ водителей, следует отметить, что доля импортной продукции крайне мала. Однако в последние годы прослеживается стремительное увеличение объемов ввозимой продукции: по итогам 2009 года отечественное производство составило 94,9% общей доли продукции, представленной на рынке Украины, а импорт — 5,1%. Уже в конце 2012 года количество ввозимого алкоголя увеличилось до 19,1%, отечественное производство при этом сократилось, соответственно, до 80,2%. Рассматривая показатели четырех месяцев 2013 года, можно утверждать, что в дальнейшем прогнозируется рост импорта на 1-3%, так как по итогам данного периода объем ввозимого продукта составил 22,3% от общего количества реализуемых алкогольных продуктов. Внешнеэкономическая деятельность. Как было указано ранее, на украинском рынке превалирует продукция отечественного производства. Что касается экспорта, то несмотря на влияние сдерживающих кризисных факторов, в 2009 году экспортные поставки алкогольных напитков в натуральном выражении увеличились на 13 % — за счет наращивания объемов экспорта вин и вермутов. По итогам 2010 года показатель экспорта на рынке алкоголя также имел положительный темп прироста — 3,4%, что в натуральном выражении составило 21,4 млн дал. Практически во всех рассматриваемых товарных группах (кроме винной продукции, т.к. в 2010 году темп прироста равнялся -2,9%) наблюда-

40

крепкие напитки

лась позитивная динамика реализации продукции за границу. Однако уже по итогам 2011 года можно отметить значительный спад общего количества вывозимой продукции из Украины (на 31,3%). Снижение экспортных поставок алкогольной продукции произошло в первую очередь из-за сокращения объемов экспорта вин (– 47,8%) и водки (– 19,4%), которые занимают наибольшую долю в экспорте алкоголя. За четыре месяца 2013 года было вывезено 5,2 млн дал алкоголя, что составляет лишь 1/3 показателей 2012 года. Поскольку спрос на данный вид продукта в нашей стране относительно стабилен, можно прогнозировать незначительный рост объемов экспорта в конце 2013 года. По итогам 2012 года основным продуктом, отправляемым за границу, из всего алкогольного ассортимента является водочная продукция и другие крепкие спиртные напитки, включая коньяк (71,5%). Отметим, что за десятилетие украинская водка зарекомендовала себя с положительной стороны у иностранных потребителей. Она ценится своими вкусовыми качествами, а также дешевизной по сравнению с их отечественными субститутами. На долю игристых вин и шампанского приходилась совсем незначительная часть экспорта — всего 2,1%, а на виноградные вина, напротив, довольно внушительная доля (26,1%). Количество экспортируемого вермута очень незначительно (0,3%). В целом импорт алкоголя в 2009 году сократился на 46%. Но уже в 2010 году рынок практически полностью отыграл падение 2009-го. В 2011-м за счет сокращения производства некоторых типов алкогольных напитков объем ввозимой продукции увеличился на 64,6%, до 13,5 млн дал. Значительный рост импорта зафиксирован в сегменте «водка и другие спиртные напитки», объем которого увеличился в 2,25 раз (в натуральном выражении) и составил 3,7 млн дал. В сегменте вин наблюдается рост импорта продукции, начиная с 2010 года. В 2011-м импортные поставки тихих и игристых вин выросли на 53%, что было связано с нехваткой вин отечественного производства для удовлетворения спроса потребителей. В 2011 году в сегменте «коньяк» также наблюдалось увеличение импорта — на 48% в натуральном выражении, как следствие увеличения спроса со стороны основных потребителей. На фоне незначительного снижения импорта вин в Украину в 2012 году общий объем ввозимых алкогольных напитков так же уменьшился на 2,2%, что в натуральном выражении составило 13,2 млн дал.

41

крепкие напитки

Структура импорта алкогольной продукции практически совпадает с показателями экспортируемых алкогольных напитков. На водку и другие крепкие спиртные напитки в 2012 году приходилось 72%, на вина игристые и шампанское — 2%, на виноградное вино — 23,2%. Доля импортируемого вермута немного больше, чем экспортируемого (2,2%). Рассматривая географическую структуру экспорта алкогольных напитков, нужно выделить главную страну-импортера — Россию. На долю российских компаний, которые покупают украинскую алкогольную продукцию, приходится 67,8% в натуральном выражении и 48,6% в денежном. Основные продукты поставки в Россию — водка и вермут. На долю других стран-импортеров приходится менее 5% на каждую. В частности, на Молдавию в натуральном выражении приходится 4,2%, а в денежном 4,6%; на Грузию — 3,6% в натуральном и 3,5% в денежном, на Германию — 2,5% как в денежном, так и в натуральном. Стоит отметить в общей структуре экспорта продукции долю такой страны, как Казахстан. В натуральном выражении на него приходится всего 2,4%, а в денежном — 4,6%. Большое несоответствие долей в денежном и натуральном эквивалентах говорит о том, что стоимость экспортируемой продукции для этой страны значительно больше, а соответственно, выше качество алкоголя, который заказывает Казахстан. Украина также экспортирует алкогольную продукцию в такие страны, как Латвия (2,5% и 1,9%), Литва (2,4% и 1,6%), Армения (1,9% и 1,5%) и др.

По итогам 2012 года из России было вывезено 37,1% алкогольной продукции в натуральном выражении (13% в денежном). Эта страна поставляет 88,2% всей импортируемой водки в Украину. Далее следует Грузия с долей рынка в натуральном выражении 10% и 10,6% в денежном. На Великобританию в натуральном выражении приходилось 8,1%, в денежном — 16%. На такие страны, как Молдавия, Литва, Испания, Кипр и другие в натуральном выражении приходилось 45%. Структура потребления. Как уже упоминалось, основным продуктом потребления в Украине является водочная продукция и вина. Рассматривая такой напиток, как водка, можно утверждать, что потребление данного продукта имеет предпосылки к стабильности. Эта тенденция объясняется в первую очередь сокращением доли теневого рынка, а также ростом спроса на фоне снижения уровня жизни, что и привело к дальнейшему росту потребления крепкого алкоголя. В сегменте игристых вин и шампанского тоже не наблюдалось резких перепадов в производстве. А вот рынок виноградных вин стал в последние годы сокращаться. Увеличение потребления вермутов обосновано повышением качества продукции и его доступной ценой: принятие закона, закрепляющего нулевую ставку акцизного налога на спирт для вермутов, оказало положительное влияние на развитие производства данной продукции в Украине. Среди отечественных вин популярностью пользуются «Массандра» (16,8%), Inkerman (14,3%), «Артемовское» (7,4%), «Голіцинські вина» (6,5%) и др. Говоря о винах иностранного происхождения, отметим высокий спрос на Baron Philippe de Rothsсhild (9,1%), Cricova (9,1%), «Старый Тбилиси» (8%), Kartuli Vazi (7,8%), «Букет Молдавии» (7,2%). Изучая потребительские предпочтения относительно вермута, на протяжении многих лет неизменным лидером является Martini (35,4%). Также в четверку самых популярных вермутов входят Trino (28,6%), Campari (14,9%), Cinzano (12,7%). Украинский потребитель отдает предпочтение отечественной водке. На протяжении многих лет отмечается приверженность покупателей к определенным маркам водки, которые ассоциируются с качеством по приемлемой цену. Это ТМ Nemiroff (13,7%), «Хлібний дар» (12,6%), «Хортиця» (11,1%), Medoff (7,7%). Однако существуют и иностранные бренды, пользующиеся доверием украинцев: «Зеленая марка» (18,7%), Absolut (17,6%), Finlandia (17,2%), «Белуга» (13,7%) и др.

42

крепкие напитки

43

крепкие напитки

По итогам 2012 года «Закарпатский коньяк» был наиболее популярной маркой среди бренди/коньяков у украинского населения (8,8%). Также довольно распространенным являются Hennesy (8,3%), AleXX (7,5%), «Шабо» (7,2%). Критерии выбора алкогольной продукции. Основными критериями при выборе пива для украинского потребителя выступают вкус и качество продукции. Менее значительными являются известность марки, цена и страна-производитель. Поскольку коньячная продукция и виски — дорогой продукт, на выбор потребителя значительно влияет как вкус, так и цена. Среди важных факторов, на которые обращают внимание украинские покупатели при потреблении вин и шампанского, выделя-

ют вкус напитка и страну производства. При выборе водки рядовой гражданин ценит качество продукта, известность марки и стоимость. Таким образом, главным фактором при выборе любого алкогольного напитка является качество продукции, что свидетельствует о сознательности украинского потребителя. Ценовая политика. За весь исследуемый период на украинском рынке наблюдается положительная динамика цен на алкогольные напитки. По официальным данным, индекс потребительских цен на алкоголь в июне 2012 года увеличился на 7,8% по сравнениюс соответствующим месяцем предыдущего года (доля алкоголя в общей оценке инфляции, по данным Госкомстата, составляет 4,8%). Рассматривая изменение

44

крепкие напитки

водства и реализации, акцизного сбора и других налоговых платежей, которые действовали в конце 2009 года. (Акциз — это косвенный налог на высокорентабельные и монопольные товары, включаемый в виде надбавки в цену товара и оплачиваемый, в конечном итоге, потребителем товара, а не производителем. Акцизным сбором облагаются все алкогольные напитки в Украине.) В свою очередь, несоответствие действующего уровня минимальных цен на алкогольные напитки условиям рынка нивелирует главную цель их внедрения — предотвращение производства и оборота фальсифицированных подакцизных товаров. В августе 2011 года было принято решение повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки отечественного про-

этого показателя в исследуемый период, можно отметить замедление темпов роста индекса цен на алкогольную продукцию. Производители алкогольных изделий прогнозируют в ближайшее время увеличение цен на свою продукцию. В первую очередь это коснется водки и вин. Основными причинами выступают повышение отпускных цен на спирт, спровоцированное резким подорожанием зерновых, а также очередное повышение ставок акцизного сбора на ряд алкогольных напитков. Действующий до недавнего времени уровень минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков определен с учетом себестоимости произ-

изводства на 25-50%. Минимальная розничная цена на водку с 17,96 грн за пол-литра повышена до 26,10 грн, на трехзвездочный коньяк — с 26,32 до 33,08 грн, на вино (0,7 л) — с 12 до 18 грн. Прогнозные показатели. По прогнозам экспертов, уже в 2013 году будет наблюдаться увеличение емкости рынка (с темпом прироста 4,1%). К 2014 году за счет увеличения производства рассматриваемых видов алкогольных напитков ожидается рост до 69,85 млн дал в натуральном выражении. Таким образом, в дальнейшие годы будет прослеживаться прирост емкости рынка в среднем на 1-3% в год.

46

актуально

Ксения

Ошарина

Сладкий сектор: кто владеет украинским рынком шоколада

рынки и тренды

Ассортимент шоколадной продукции в Украине представлен широко и постоянно обновляется, именно это производство имеет огромный рынок — и внутренний, и внешний. Основные группы товара: шоколадные плитки, конфеты (развесные и фасованные), шоколадные и шоколадно-вафельные батончики и торты, мучная продукция, обогащенная шоколадной глазурью, и прочее. Впрочем, говорить о том, что уж здесь-то у нас «всё в шоколаде», не позволяют постоянные проблемы — политические и бюрократические. Отечественные производители шоколадных изделий сталкиваются со многими трудностями... Вместе с экспертами рынка отметим основные тенденции и влияние законодательных инициатив, в том числе ограничения, налагаемые членством Украины в ВТО

О

бъемы производства шоколадных изделий в Украине стабильно растут из года в год. Более того, в этом бизнесе практически не бывает «провальных» месяцев. По запросу «Академии продуктов и технологий» в Государственной службе статистики сообщили, что только за последние шесть месяцев (январь-июнь 2013 года) производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 146 тыс. т. В июне текущего года производство шоколада и продуктов, содержащих какао, составило 20,8 тыс. т, что на 3,8% больше, чем в июне 2012-го, и на 4,5% больше, чем в мае текущего года. Ежегодно в Украине производится 345 тыс. т шоколада. Для сравнения: в России рынок изделий из какао в 2012 году оценивался на уровне 700 тыс. т. Крупные игроки занимают большую часть рынка. Среди монополистов — компании «Крафт Фудз Украина», которая вошла в группу Mondeles International (флагманские бренды — «Корона» и Milka), Кондитерская корпорация Roshen и Nestle. По данным агентства Pro-Consulting, в прошлом году доли «Крафт Фудз» и Roshen на украинском рынке плиточного шоколада составляли по 22%, Nestle — 12,8%. Во многих регионах Украины действуют собственные игроки рынка шоколада. Так, например, в Днепропетровской области хорошие позиции занимает компания «Малби», в Житомирской — «Жи­ томирські ласощі», в Донецке находятся мощности таких известных компаний, как «АВК» и Konti. Суммарно все указанные производители владеют около 93% украинского рынка шоколада. В 2012 году эксперты оценивали его емкость в размере 3 млрд долл.

(около 10% от всего рынка кондитерский изделий нашей страны). Наиболее емкой частью рынка остается сегмент плиточного шоколада. В этой сфере сосредоточено и максимальное число новинок, которые радуют потребителя не реже, чем раз в квартал. Генеральный директор компании «Крафт Фудз Украина» Тарас Лукачук подтверждает: в сегменте плиточного шоколада наблюдается очень жесткая конкуренция. «Кроме того, изменились потребительские настроения: покупатели все чаще отдают предпочтение недорогой продукции, участвуют в разнообразных ценовых акциях», — говорит эксперт. Плиточный шоколад дорожает чаще, чем шоколадные конфеты и другие товары нашего сегмента. К примеру, розничная цена 100-граммовой плитки шоколада «Корона» составляет в супермаркетах 6-9 грн, плитка шоколада Milka весом 90 грн стоит 9 грн, а 100-граммовая плитка молочного шоколада «Амур» — около 8 грн (данные ежедневного мониторинга цен на продукты питания сети «Фуршет» на 14 августа 2013 года). Год назад средняя стоимость плитки шоколада составляла 5-8 грн за 100 граммов. Однако эксперты уверяют: никакое подорожание продукции не способно снизить спрос и потребление любимого продукта. «Шоколад всегда будет пользоваться спросом, однако бурный рост здесь замещается стабильностью, когда рынок близок к насыщению. Пик роста (25-35% в год) наблюдался в Украине в 2000-2001 годах. Уже в 2005-м шоколадный рынок постигла стагнация, обусловленная кризисом на мировом рынке какао-сырья», — говорит начальник аналитического отдела компании «Экономический консул» Ольга Паппер. Она отмечает, что в следующие

49

рынки и тренды

годы можно ждать очередного всплеска потребления сладостей в целом и шоколада в частности. В то же время следует сказать, что жители Украины — не такие уж сладкоежки, как о них принято думать. Каждый украинец съедает 2 кг шоколада (3-4 кг шоколадных изделий в год). Для сравнения: в России потребление находится на уровне 5 кг на душу населения; самый высокий уровень потребления изделий из какао демонстрирует Швейцария — там каждый житель съедает за год около 13 кг шоколадной продукции.

изводства, импорт составляет не более 12%, и украинские экспортеры периодически испытывают трудности с сертификацией своей продукции. Конкуренция со стороны иностранных производителей шоколада в Украине не стала более жесткой даже после вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию. По словам руководителя Украинской упаковочной коалиции Владимира Слабого, отечественное производство выигрывает за счет цены продукции и налаженных связей с торговыми сетями. Импортный же шоколад занимает хорошие позиции только в премиальном сегменте шоколадного рынка. А вот импорт сырья — какао-порошка, бобов и др., остается высоким и растет с каждым годом. Более того, невозможность приобретать необходимое сырье в Украине ставит отечественных производителей в невыгодное положение из-за нестабильных курсов валют и зависимости от конъюнктуры на международных биржах (например, в 2012 году какао-бобы подорожали более чем на 20%). Именно рост цен на сырье требует от производителей ежегодно (а порой, и ежеквартально) повышать цены на свою продукцию. Рост экспорта украинских шоколадных изделий и всплеск продаж в сезон праздников — настоящие драйверы роста рынка. Руководитель ассоциации «Укркондитер» Юрий Кожанов отмечает: «Перед новогодними праздниками цены, как правило, повышаются на 10%, а уже в середине января сладкая продукция немного теряет в цене. Наступление новогодних и рождественских праздников сказывается и на оборотах компаний-экспортеров украинских кондитерских изделий». Ярко выраженная сезонность — заметная особенность рынка шоколадных изделий. Конфеты в подарочных упаковках продаются на 40% лучше в месяцы, где есть праздничные дни — декабрь, январь, февраль, март, самый конец августа (накануне 1 сентября). К праздникам, как правило, приурочен и вывод на рынок сладких новинок: запуск новых брендов, по большей части, происходит в ноябре-декабре или февралемарте. Есть также так называемая группа «сезонных шоколадных изделий» — например, шоколадные наборы «С Новым годом», фигурки Деда Мороза или конфеты «С 8 Марта!», которые производятся и продаются исключительно в сезон праздников.

Экспортный потенциал Украинские шоколадные изделия пользуются высоким спросом и за рубежом. По данным Государственной таможенной службы, продукция крупнейших производителей (Roshen, Konti, «АВК») c успехом экспортируется в страны СНГ. Главные потребители украинских сладостей — Россия, Белоруссия, Грузия и Казахстан. В России импортированные шоколадные изделия занимают не менее 20% рынка. Однако экспорт в соседнюю страну не отличается стабильностью — украинские шоколадные фабрики (к слову, как и производители молока и молочных изделий) являются заложниками политической ситуации. К примеру, в данный момент продукция компании «Рошен» запрещена к продаже в РФ — в ней якобы были найдены запрещенные добавки. К «бану» украинского шоколада подключился и Казахстан. На очереди — Белоруссия, где из-за сильной защиты внутреннего про-

Кто главный на рынке Среди производителей шоколада в Украине есть как национальные компании (корпорация Roshen,

50

рынки и тренды

«АВК», Konti) , собственники которых — отечественные акционеры, так и международные гиганты пищевой индустрии (Nestle, Mondeles Internaional, частью которого является «Крафт Фудз Украина»). Каждый из игроков рынка отличается своими особенностями и проводит определенную стратегию. Крупнейший игрок — корпорация «Рошен», которая экспортирует свою продукцию в 30 стран мира, в 2013 году переживает кризис с экспортом и проблемы с проверками своей продукции. Председатель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко запретил ввоз кондитерских изделий компании Roshen на территорию Российской Федерации по причине якобы несоответствия требованиям качества. Однако представители Roshen проинформировали нас о том, что официального уведомления от Роспотребнадзора к ним не поступало. Более того, как сообщили в компании нашему журналисту, корпорация «направила официальный запрос в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на имя Воропаевой Л.Д., с просьбой ознакомить компанию с актами, которые свидетельствуют о таких нарушениях, а также соответствуют законодательным нормам РФ. К сожалению, в течение полумесяца техническому директору Roshen Ярандину В. А. не была предоставлена возможность встретиться с представителями Роспотребнадзора для того, чтобы предоставить информацию, которая могла потребоваться для проверяющих органов с целью установления истины». Постоянные упреки украинских кондитеров в использовании запрещенных добавок, как правило, больше похожи на политические игры. Например, согласно официальному сообщению Roshen, заявление о содержании бензопирена в шоколадной продукции компании (по мнению Роспотребнадзора, именно присутствие этого соединения выступает нарушением норм РФ), не может рассматриваться как обвинение в нарушении, поскольку таких норм на кондитерские изделия не установлено. Это подтверждает и Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011. Регламентом установлены нормы на содержание бензопирена для ряда пищевых продуктов — с запретом на его содержание в продуктах детского питания, продуктах питания для беременных женщин и кормящих матерей. Более того, нормы на содержание бензопирена в шоколадной продукции не установлены не только в Украине и РФ, но также и в странах ЕС.

Второй крупный игрок рынка кондитерских изделий и шоколада — «Нестле Украина», которая в Украине представляет шоколадные изделия под ТМ «Світоч», Nuts, KitKat, Lion, Nestle’. Кондитерский бизнес этой компании в Украине — самый быстрорастущий для нее в странах Европы. После того как Nestle’ поглотила львовскую кондитерскую фабрику «Свиточ», одноименный бренд отошел на второй план, а основные линейки были заменены ее международными брендами.

ЗАО «Крафт Фудз Украина» с недавних пор является частью международной группы Mondelez International — мирового лидера пищевой индустрии. Компания делает ставку на шоколадные плитки нижнего ценового сегмента («Корона»). Доля этой плитки на рынке составляет 43%. Ольга Паппер отмечает, что в данный момент компания активно завоевывает рынок при помощи двух брендов — более демократичной «Короны» и премиальной Milka. Последняя представлена как в сегменте детского шоколада, так и в группе luxury с эксклюзивными ингредиентами. Еще один лидер — компания «АВК» — вышла на рынок в 1991 году как поставщик какао-продуктов на кондитерские фабрики Украины. Но уже спустя три года представила любителям сладкого собственную продукцию, полые шоколадные фигурки. В 1996 году «АВК» приобрела Донецкую, а вскоре Луганскую и Мукачевскую кондитерские фабрики, что позволило производить широкий ассортимент кондитерских изделий. Сегодня в состав этой компании входят три

51

рынки и тренды

кондитерские фабрики, расположенные в ДонецКрупные торговые сети (Fozzy Group, «Ритейл групп», ке, Днепропетровске и Луганске. На рынке Украины Metro Cash & Carry) занимаются прямым импортом «АВК» — лидер категории шоколадных конфет. Викондитерских изделий, однако реализовывают их зитными карточками компании являются такие торлишь в премиальных магазинах сети. говые марки, как «Парижель», «Королевский Шедевр», «Домиор», «Королевский Шарм», «Креамо», Украинский потребитель «Трюфель оригинальный», «Шоколадная ночь», «Гулливер» и др. Спрос на шоколадные изделия постоянно растет Днепропетровская «Малби» входит в группу коми изменяется. Еще не так давно наблюдался консерпаний Rainford. На рынке шоколада она представвативный спрос: как показывали маркетинговые ислена ТМ Millenium. Компания редко выводит новинследования, покупатель активнее всего «голосовал ки, однако занимает стабильные позиции по сбыту кошельком» за стандартные шоколадные плитки веполюбившейся покупателям продукции. Фабрика сом 80–200 г и знакомые с также занимается производдетства конфеты («Ромашством шоколада private label по данным TNS, максимальным ка», «Гулливер» и.д). для крупных ритейлеров. По Сейчас же его привлесловам категорийного мевниманием покупателей кают новинки, и производинеджера компании «Фурпользуется привычный с тели постоянно эксперишет» Игоря Заболотного, это советских времен молочный ментируют с рецептурой, перспективное направление дизайном и упаковкой. Придля всех ритейлеров. Эксперт шоколад (его любят 43% чем все чаще делают это в отмечает: практически кажпотребителей), хотя значительна премиум-сегменте. Изменедая крупная торговая сеть в и доля черного (у него треть ния на рынке видны невооУкраине в данный момент руженным глазом: шоколад продает шоколад под своей сторонников) в чистом виде постепенно торговой маркой. уходит с полок, уступая меЖитомирская кондитерсто шоколадным конфетам, батончикам, «гибридам ская фабрика «ЖЛ» входит в пятерку лидеров кондитерского рынка Украины. Общая производственконфет с пирожными» (таковы, например, сладости ная мощность предприятия составляет около 80 тыс. т «Бонжур»). Менеджер отдела закупок сети магазипродукции в год. ОДО «ЖЛ» производит продукцию нов «Дилайт» Нина Честер сообщает, что растет под тремя торговыми марками — «ЖЛ», Doma и спрос на молочный и белый шоколад. Подарочные Optimix. Продукция компании успешно экспортируупаковки шоколада высокого качества покупают ется в Германию, Израиль, Россию, Молдову, США, реже, но спрос на этот товар стабилен. Что касается национальной специфики предпочтеЭстонию, Латвию, Азербайджан и др. ЗАО «Производственное объединение «Конти» ний, то, по данным исследовательской компании TNS, имеет производственные площадки не только в Украмаксимальным вниманием покупателей пользуется ине, но и в России. В нашей стране этой компании привычный с советских времен молочный шоколад (его принадлежит Константиновская, Горловская и Донецлюбят 43% потребителей), хотя значительна и доля кая кондитерские фабрики, в РФ — Курская кондитерчерного (у него треть сторонников). Доля белого так и ская фабрика. Основной объем продукции выпускане поднялась выше 5%. Примечательно, что многим ется под торговыми марками Konti, Belissimo, Amour. покупателям (20%) безразличен тип шоколада. Из поставщиков импортного шоколада стоит отК слову, в России на молочный шоколад прихометить компанию Mars — традиционного лидера по дится 70% потребителей, а в Европе предпочитают производству шоколадных батончиков и шоколадчерный шоколад. Характерно, что ценители шоконых драже. Представлен в украинской рознице лада без добавок в явном меньшинстве — их лишь и российский импорт, например, ТМ «Коркунов».

22%. Столько же покупателей предпочитают плитки В премиальном сегменте хорошие позиции занимас твердыми включениями (орехи, изюм и др.), до 7,5% ют P. Reber и Lindt. «Продукция этих импортеров, — приходится на любителей кремовых и мягких наотмечает Игорь Заболотный, — дороже отечественчинок. Остальным 22,5% — все равно, лишь бы это ной в 3–10 раз и покупается реже отечественной». была вкусная шоколадка.

52

рынки и тренды

Директор фабрики «Свиточ» Джонатан Перри считает, что в Украине есть большой потенциал для развития кондитерского бизнеса, а сам рынок очень емкий. «Поэтому Nestlе’ так активно инвестирует в Украину, — говорит он. — В прошлом году у «Свиточа» был рост 33% среди всех компаний Nestlе’, а в шоколадной и вафельной продукции мы показали самый большой рост в Европе! Однако есть страны, где потребление шоколада еще ниже, чем в Украине. Например, в Китае люди едят больше сладостей на основе меда или различных подсластителей. Но в вашей стране шоколад любят, а едят мало из-за низкой платежеспособности. Украинцы больше половины своих доходов тратят на еду. А это очень много».

доцент Пищевого университета Украины, кондитер и преподаватель курса «Шоколадные изделия» Мария Шунько. Черный шоколад всех основных производителей Украины был исследован Общественной организацией по защите прав потребителей «Научноисследовательский Центр Независимых Потребительских Экспертиз «ТЕСТ» по калорийности, доле масла-какао и другим значимым параметрам. «После тестов и дегустаций мы сделали вывод, что массовый шоколад, который продается в рознице, — высокого качества. Важно, что он не содержит вредных элементов, которые встречаются в какао из Африки и Азии, например, кадмия», — говорит Мария Шунько. Но не так радужно оценивает украинский шоколад Укрметртестстандарт. По его данным, значительная часть продаваемой продукции содержит недопустимое для здоровья покупателей количество пищевых добавок и компонентов. Эта уважаемая госструктура проверила шоколад — и в восьми из девяти видов конфет разных отечественных фабрик обнаружились трансизомеры олеиновой кислоты.

Высокое качество Несмотря на обвинения со стороны российских и казахстанских экспертов, качество украинских шоколадных изделий достаточно высокое, утверждает

53

рынки и тренды

Реакция производителей была бурной. Лидеры «антиНе менее интересен для развития сегмент подарейтинга» обещали подать в суд на Укрметртестстанрочного шоколада. «В Украине коробка шоколаддарт, представив данные независимой экспертизы. ных конфет — традиционный подарок. Этот фактор Они даже обвиняли госчиновников в заказном харакнеобходимо использовать и выпускать сезонный шотере исследования в пользу импортеров. Как бы то ни колад, как это делают, например, в России: «Шокобыло, слишком жесткое госрегулирование наносит лад ко дню бухгалтера», «Учительская», «В день маурон по имиджу производителей шоколада. тери». У нас же сувенирная и подарочная продукция Руководитель PR-агентства Tutto bene Виктория пока представлена достаточно скромно», — говорит Хмиль отмечает, что большая часть пиар-кампаний Виктория Хмиль. Сегмент ультрапремиального шоколада и изделий направлена на «обеление» имиджа производитеручной работы — еще один «клондайк возможностей». лей: «Нам приходится доказывать, что они не испольВ данный момент он представлен или дорогими инозуют запрещенных добавок, что применяют только странными брендами (например, «Бутик бельгийского качественное сырье. Все это из-за постоянных прошоколада», Patchi), или украверок и выявления чего-то ноинскими — «Львовская мавого в батончиках». Roshen, тренд в продвижении брендов, к примеру, сертифицировастерская шоколада». Такие ли свою продукцию на всех 4 сладости не продаются в сухарактерный для всего рынка фабриках по международнопермаркетах, а по большей продуктов, — продукция му стандарту ISO 22000:2005 части сбываются через фирс маркировкой Eco, Organic. менные точки, продажи в HACCP. Особое внимание этому Подводя итоги, необхоторгово-развлекательных димо отметить, что рынок шоцентрах крупных городов. маркетинговому приему колада постоянно растет, хотя «В Украине также отсутуделяет Konti, подчеркивая и подбирается к порогу насыствует ниша шоколада для HoReCa. А ведь, скажем, в щения. Пять-десять отече- натуральность своей продукции Италии это огромный отственных компаний и локалидельный рынок, — замечает зованных производств трансЮрий Кожанов. — Шоколадные фабрики могут преднациональных производителей почти полностью лагать рестораторам кондитерский шоколад экстравытеснили как западный, так и российский импорт, а класса. Например, я знаю, что далеко не все кондитезаодно и продукцию большинства небольших предры и шеф-повара осведомлены о том, где купить проприятий. Эти компании выводят на рынок все новые стой черный шоколад высокого качества на развес, продукты, не забывая повышать цену. Спрос на нобез добавок, для приготовления фирменных блюд. Чавинки объясняется стремлением покупателя к более сто они это сырье импортируют. Почему бы не создать качественному и дорогому шоколаду. По заверению такое предложение и на украинском рынке?» производителей, их продукция полезна и нужна поОсновной тренд в продвижении брендов, характребителю, хотя тестирование зачастую вскрывает терный для всего рынка продуктов питания, — продукпроблемы с качеством даже у солидных кондитеров. ция с маркировкой Eco, Organic. Особое внимание Драйверы роста рынка — шоколад марок private этому маркетинговому приему уделяет Konti, подчерlabel, которые создали совершенно новую категорию кивая натуральность своей продукции. Недавно пояультрадешевого шоколада, рассчитанного на покувилась и отдельная ниша — органический шоколад. пателей, ранее не употреблявших этот продукт. Потенциал для роста продаж эксперты видят и в Однако она в основном представлена импортными новых незанятых нишах рынка сладостей. Виктория брендами (как правило, собственным импортом преХмиль приводит в пример рынок Европы, где произмиальных торговых сетей, таких как Delight, Glossary, водители постоянно предлагают новинки: шоколадOrganic choice). Вместе с тем органик-направление ные изделия в виде крупных фигур (гитары, пианино, рассчитано на специфический класс потребителей и куклы Барби), шоколад с новым вкусом (батончики с не сулит существенного роста в массовом сегменте. Прогнозы роста производства шоколада в Укражидкой карамелью, шоколадные орехи, фрукты в ине остаются стабильными: эксперты прогнозируют шоколаде). Украинский же рынок сосредоточен поступательный рост с корректировкой на конъюнбольше на традиционных сладостях, хотя спрос на ктуру внешних рынков (экспортный климат). инновационные продукты все же есть.

54

Актуально

Ирина Рундель

Путь к сердцу потребителя, или Особенности доставки

Грузоперевозки

Своевременная доставка товара — одно из ключевых условий производителей продуктов питания при выборе компаний-перевозчиков. Ведь качество товара, по которому покупатель будет в итоге судить о торговой марке, зависит и от скорости транспортировки, и от того, насколько целым и невредимым продукт прибыл к месту непосредственной реализации. Вот почему процесс доставки продовольственного груза должен быть организован грамотно, а все возможные риски — четко оговорены и зафиксированы в договоре. Каковы же особенности работы транспортных компаний в продуктовом сегменте? Какие факторы влияют на качество их услуг?

57

Грузоперевозки

П

о данным Государственной службы статистики Украины, на июнь 2013 года автомобильным транспортом было перевезено 82,5 млн. т груза, что на 1,8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Автомобильные перевозчики говорят, что переживают сегодня не самые лучшие времена: постоянно увеличивается число конкурентов, транспортная инфраструктура развивается очень медленно, цены на топливо растут, а расценки на транспортировку товара вот уже несколько лет держатся приблизительно на одном уровне. В современных реалиях транспортным компаниям не выгодно заниматься одним видом перевозок, например, исключительно доставкой продуктов питания. Поэтому они пытаются расширить спектр своих услуг для привлечения как можно большего числа клиентов по разным направлениям. «Чтобы быть конкурентоспособной, компания должна развиваться, — говорит директор транспортной компании LEONTEV Андрей Леонтьев, — и постоянно балансировать. Если заниматься только перевозкой продуктов питания, то в случае сбоя на рынке и потери двух-трех крупных клиентов предприятие может вообще закрыться. А так есть возможность подстраховаться, например, транспортировкой грузов на обычных тентованных полуприцепах. Ведь по большей части автомобили универсальные, и на них можно перевозить все, что угодно: запчасти, металл, строительные материалы, разнообразное оборудование». Сегодня на рынке представлены не только транспортные компании, которые занимаются непосредственно перевозкой товара и работают на определенных направлениях, но и транспортноэкспеди­ционные. Именно они организовывают сам процесс доставки и часто являются связующим звеном между заказчиком и перевозчиком. Например, составляют оптимальный маршрут, проводят погрузку-выгрузку товара, выбирают подходящее транспортное средство, а если не имеют его в собственном распоряжении, то обращаются к партнерам. Одним словом, предоставляют комплексный пакет услуг. К тому же постоянно растет количество частников. «Рынок транспортных услуг на сегодняшний день достаточно широк, и количество перевозчиков регулярно увеличивается, но заметьте, не компаний, а именно частных лиц, — замечает заместитель генерального директора ООО «Техно Магистраль» Юлия Лобузова. — Согласитесь, нетрудно взять в кредит фуру, поместить объявление в Интернете и начать возить груз. Но не всегда част-

ники могут обеспечить надежные и соответствующие условия перевозки, а это зачастую основополагающий фактор для клиента». В любом случае выигрывают компании с расширенной географией доставок, впечатляющим разнообразием автомобилей, проверенной годами репутацией и выгодными тарифами. Справедливое соотношение «цена — качество» для клиентов всегда остается приоритетом. «В условиях сложившейся ситуации на рынке Украины, когда все пытаются снизить по максимуму все свои расходы, конечно же, главным фактором не только привлечения, но и удержания клиентов является выгодный для них тариф, — подчеркивает Юлия Лобузова. — Очень часто с целью сэкономить заказчики обращаются к частным и непроверенным перевозчикам, рискуя при этом сохранностью груза, сроками доставки, отсутствием страховки. Но если у компании есть ряд преимуществ, например, возможность отследить авто на дороге с помощью системы GPS-мониторинга или оперативно выслать ремонтную бригаду в случае возникновения неполадок, она не останется без клиентов».

Цена вопроса Формирование цены на перевозку грузов зависит от таких факторов, как расход топлива, длина маршрута, количество задействованных водителей и даже состояние дорожного покрытия, из-за которого потом необходимо тратиться на ремонт автомобилей. К тому же на стоимость услуг грузоперевозчиков влияет сезонность. Однако, как утверждают эксперты, сезонные ценовые колебания обычно не выходят за пределы 10 %. По словам Юлии Лобузовой, ставки на перевозку у многих компании в основном находятся в одном диапазоне, так как составляющие конечной цены (стоимость топлива, амортизация авто и т. д.) практически одинаковы для всех. А из-за высокой конкуренции повышать тарифы компаниям попросту не выгодно. Если речь идет о трансфере за рубеж, то это зависит от конкретной страны. К примеру, перевезти партию продуктов питания из Украины в Германию стоит примерно 800 евро за стандартную 20-тон­ ную фуру. Но цены на доставку того же количества товара в Италию, Францию или Испанию могут варьироваться. «Сегодня цены на перевозки формирует рынок, и они, к сожалению, очень низкие, — говорит Андрей

58

Грузоперевозки

Аутсорсинг или собственный транспортный отдел?

Леонтьев. — Транспортные компании, занимающиеся перевозкой продуктов питания на международных направлениях, зарабатывают не на экспорте, а на импорте. Если цена доставки товара из Украины в Германию в среднем 800 евро, то трансфер в обратном направлении — в 3,25 раза выше, то есть обходится приблизительно в 2,6 тыс. евро». Стоимость доставки товара за рубеж определяется конкретной ставкой, а вот по Украине компанииперевозчики, работающие исключительно внутри страны, рассчитывают цену за километраж. В среднем стоимость перевозок по отечественным дорогам составляет 6-6,50 грн. за 1 км, и, что самое интересное, доставить заказ из западной части Украины в восточную обойдется дороже, чем наоборот. «Перевезти товар с запада Украины на восток стоит 8-10 грн. за километр, а в обратном направлении от 4-5 грн., — говорит Мирослав Тымкив, генеральный директор транспортно-экспедиционной компании TM-TRANS. — Такое положение дел существует уже давно, и никто толком не может объяснить почему. Возможно, сказывается, качество дорожного покрытия и количество транспорта, который занимается перевозками в конкретных областях. Еще существует понятие фрахта — то есть общей суммы, которую заказчик платит за доставку. Естественно, цена формируется из расчета маршрута в одну сторону. Таким образом, компания, заказывающая трансфер, платит только за доставку товара к месту назначения, а как именно машина будет возвращаться обратно и во сколько это обойдется фирме-перевозчику, — уже проблемы последнего». Для наглядности приведем такой пример: доставка товара из Киева в Ивано-Франковск (600 км) обходится заказчику в 3,5-4 тыс. грн. Топлива за 1 км езды сгорает на 4 грн., то есть только одно оно обойдется в 2,4 тыс. грн. за весь путь. Услуги самого перевозчика составляют 1,1-1,6 тыс. грн. Если же компания пользуется собственным транспортом, то доставить партию, к примеру, продуктов питания, в одну сторону, а потом вернуть машину обратно только по себестоимости топлива составит 2400 + 2400 = 4,8 тыс. грн, что ощутимо дороже, нежели услуги транспортной компании. Однако, сопоставив ряд важных факторов (цена, сроки, объемы продукции, количество задействованных сотрудников), каждый производитель продуктов питания сам решает, что ему выгоднее: организовать собственный транспортный отдел или прибегнуть к услугам компании-аутсорсера.

Конечно, каждый вариант имеет ряд преимуществ. Давайте рассмотрим их более подробно. Итак, если производитель продуктов питания решает привлечь стороннего перевозчика, то это позволит сэкономить время на решение собственных логистических задач, уменьшить непрофильные расходы на такие затратные вещи, как содержание автопарка, обеспечение техосмотра автомобилей, выходящих на линию, зарплату штатным водителям, транспортные налоги и т. д. С одной стороны, компания получает возможность сосредоточить все свои ресурсы на развитии профильного бизнеса, но с другой — если сотрудничество с перевозчиком по какой-либо причине внезапно прервется, то поиск нового партнера потребует времени. Между тем, в доставке продуктов питания временной фактор играет решающую роль, особенно во время сезона, и потери времени — это автоматически финансовые потери. Заметим, что крупные производители продуктов питания зачастую отказываются от услуг сторонних транспортных компаний не только по этой причине, но и потому, что желают контролировать продвижение собственной продукции на каждом этапе логистической цепочки. По словам Анастасии Соботюк, начальника отдела по работе с инвесторами и СМИ ПАО «Мироновский хлебопродукт», наиболее выгодным вариантом для производителей продуктов питания является организация собственной транспортной компании, поскольку это позволяет контролировать качество и безопасность конечного продукта, а также логистику и своевременную доставку товара. «Наше предприятие располагает собственным парком грузовиков-рефрижераторов, — рассказывает Анастасия Соботюк. — Отдел управления логистики насчитывает порядка 500 транспортных единиц, более 2200 человек обслуживающего персонала и работает круглосуточно. Производитель продуктов питания обязан контролировать качество товара на пути его следования к покупателю, ведь продукты всегда должны быть свежими. От этого зависит не только репутация компании, но и здоровье потребителей». Практика показывает: хотя крупные холдинги делают выбор в пользу собственного отдела транспортной логистики, для мелких производителей выгоднее обращаться к перевозчикам. «Позволить

59

Грузоперевозки

Rhenus Revival Компания Rhenus Revival начала свою деятельность на украинском рынке в 1996 году как международная транспортноэкспедиторская фирма. После нескольких лет стремительного развития Rhenus зарекомендовал себя надежным партнером в области комплексной логистики для мультинациональных и украинских компаний. Несмотря на экономические сложности в стране и множество непростых нюансов внутри самого логистического бизнеса, Rhenus продолжает расти и развиваться, неизменно предлагая своим клиентам безупречное качество и сервис.

Rhenus обеспечивает полный цикл логистики и предоставляет следующий перечень услуг: — международные перевозки, LTL (группажные) и FTL (полными автомобилями); — таможенно-брокерские услуги на любом ТГО Киева, а также на ТГО г. Обухов, Киевской области, включая хранение на собственном ТЛС; — хранение и полный спектр складских услуг (обработка продукции, предпродажная подготовка, ко-пакинг, формирование метро-юнитов, др); — перевозки по всей территории Украины до дверей получателя, с покрытием более 520 точек национальных сетей и дистрибуторов; — качественное консультирование в области логистики и таможенного законодательства. На данный момент Rhenus оперирует специальными складскими площадями для хранения продуктовой группы товаров с температурным режимом +16°С (±2°С) и холодильной камерой +4°С (±2°С) с относительной влажностью, общей площадью 9 000 м2 и 300 м2 соответственно. Также Rhenus оперирует складами: — в г. Обухове (более 22 000 м2); — в г. Бровары (8 000 м2). Одно из основных преимуществ Rhenus — скорость принятия решений. Так как руководство компании полностью ориентировано на клиента, принятие решений и реализация задач в пользу клиента является приоритетом №1.

содержать транспортные отделы могут такие гиганты, как Roshen, — говорит Андрей Леонтьев. — А для компаний, у которых объемы поставок не превышают 10-20 машин в месяц, держать свои автомобили невыгодно. Лучше воспользоваться услугами аутсорсеров, ведь в таком случае вся ответственность за груз ложится на перевозчика и нет дополнительных затрат на транспортную сферу». Однозначно нельзя сказать, какой из вариантов выгоднее. Все зависит от того, какие задачи ставит перед собой предприятие по срокам, объемам и стоимости перевозки своей продукции. Вадим Колинчук, руководитель отдела логистики ПАО «Житомирский маслозавод» ТМ «Рудь», считает, что компании, занимающейся производством продуктов питания, лучше иметь в распоряжении и свой транспорт, и пользоваться услугами наемного, то есть комплексно подходить к организации транспортной логистики. «В деятельности большого предприятия существуют моменты, когда собственный транспорт незаменим. Например, в случае если во главе угла стоят качество и время доставки, а товар нужно везти по невыгодному направлению, куда транспортные компании едут неохотно. Если же речь идет об экономии, лучше привлечь сторонний транспорт».

Невыгодными направлениями для перевозчиков являются те маршруты, доставив товар по которым, они рискуют вернуться домой незагруженными. Однако не всегда заказчиком транспортной компании по перевозке продуктов питания является непосредственно производитель. Как правило, в процессе организации доставки участвуют три стороны: грузоотправитель, грузополучатель и сам перевозчик. Бывает так, что сам производитель не доставляет свою продукцию, а грузополучателю она нужна. Тогда перевозчика ищет грузополучатель, он связывается с менеджером-логистом, который подбирает подходящие варианты, и оформляет заявку на перевозку. Главное, чтобы фирма, занимающаяся доставкой, располагала специально оборудованными транспортными средствами, ведь основное условие качественной доставки продуктов питания — соблюдение правильного температурного режима.

Специфика перевозки Ключевое требование заказчика доставки продуктов питания к транспортной компании — идеальное соблюдение условий перевозки, причем они всегда зависят от вида продукции. Мясо и рыба перевоз-

60

Грузоперевозки

ятся согласно одним правилам, а шоколад и мороженое — другим. В основном, продовольственные товары доставляются в рефрижераторных контейнерах, в изотермических, цельнометаллических кузовах, тентованных автомобилях и цистернах (если речь идет о жидкостях). Помимо температурного режима, имеет значение вид загрузки (задний, верхний, боковой) и то, каким образом товар располагается в кузове. Погрузкой может заниматься как грузоотправитель, так и перевозчик, но такие моменты обычно отдельно указываются в договоре. Проверить, насколько точно соблюдался температурный режим при перевозке товара, сейчас очень просто. «Когда производится выгрузка, заказчик может потребовать распечатку со специального прибора, установленного на холодильной установке, — сообщает Андрей Леонтьев. — Там показывается количество часов, на протяжении которых работала установка, и указывается температурный режим, поддерживаемый на всем пути следования автомобиля». Этот способ контроля сможет удержать перевозчика от соблазна экономить топливо, выключив на какое-то время холодильную установку. Для того чтобы партия продуктов питания доехала до потребителя в хорошем состоянии, немаловажную роль играет упаковка товара. Тара должна быть чистой, сухой, целостной, без посторонних запахов. Овощи и фрукты отправитель предоставляет свежими, без механических повреждений и не пораженными болезнями. Если же водитель, принимающий заказ, видит, что упаковка сделана некачественно и из-за этого товар может быть поврежден, он предупреждает об этом грузоотправителя. В случае отказа принимать замечания водитель делает пометки в товаротранспортной накладной, и если с товаром что-то случается из-за некачественной упаковки, к перевозчику претензии не предъявляются. Условия, при которых должен доставляться груз определенного вида, регламентируются Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом в Украине (Приказ № 363 Минтранса Украины «Об утверждении Правил перевозки грузов автомобильным транспортом в Украине» от 14 октября 1997).

самостоятельно ставит транспортной компании условия по времени прибытия товара к месту назначения. К слову, и самим перевозчикам не выгодно, чтобы машина простаивала без дела, ведь их ждут очередные заказы. Конечно, следует обратить внимание на то, что помимо самого времени на перевозку нужно учитывать время загрузки и выгрузки товара. По словам Юлии Лобузовой, в среднем на загрузку машины уходит около двух часов, а время доставки варьирует в каждом отдельном случае от двух-трех часов (по области) до 14-15 часов (например из Львова в восточные регионы). Еще нужно не забывать о том, что водитель — тоже человек, и в сумме не может работать больше восьми часов в сутки. Компании по-разному выходят из этой ситуации. Некоторые отправляют в рейс по два водителя, чтобы они работали посменно, но, как правило, для заказчика это означает удорожание услуг. Объем доставляемого товара зависит от количества заказов, грузоподъемности автомобилей и, собственно, общего числа машин, готовых выехать в путь. Конечно, влияет еще сезон, в который проводится грузоперевозка. Исходя из собственного опыта, Юлия Лобузова говорит, что при грамотно построенной системе логистики и хорошо организованной работе объемы перевозок могут достигать значительных показателей: до 20-22 тыс. т в месяц при автопарке в 60 машин средней грузоподъемности.

Работа по сезону Традиционно спрос на услуги перевозчиков в сегменте продуктов питания повышается в праздничные дни. Очень многие торговые компании накануне Нового года, Восьмого марта, Пасхи и других любимых в нашем народе праздников стараются наполнить магазины как можно большим количеством продуктов и получить от этого хорошую прибыль. Вот тогда и у транспортных компаний наступает «горячая пора». Выделяют две разновидности сезонности: по месяцам и по дням недели. «Если брать месячную сезонность, то объемы перевозок значительно возрастают в декабре, перед новогодними праздниками, а также в июле-августе, когда идет сбор урожая. Особенно добавляет работы Херсонская область. В этот период у них часто не хватает автомобилей, и тогда привлекаются транспортные компании из

Срок и объем И сроки, и объемы доставки продуктов оговариваются заранее и фиксируются в договоре между заказчиком и перевозчиком. Поэтому производитель, зная, какой срок годности имеет его продукция,

61

Грузоперевозки

других областей, — делится наблюдениями Мирослав Тымкив. — В меньшей мере, однако тоже заметна сезонность и по дням недели. Например, в пятницу цены на транспортировку товаров падают, а в понедельник-вторник, наоборот, возрастают». Но это в основном касается грузоперевозок по Украине. Международные перевозчики утверждают, что в Европе «глухим» сезоном является январьфевраль, рождественские праздники и август (период отпусков).

обеспечит ему возмещение убытков. Однако, как правило, размер компенсации не может превышать лимит, оговоренный в страховом договоре. Все обязанности и ответственность сторон, место фактической сдачи и приема товара, условия, сроки и стоимость перевозки, порядок расчетов, осуществление погрузо-разгрузочных работ фиксируются в договоре между перевозчиком и заказчиком. Заказчик должен не позже чем через 10 дней после получения от перевозчика проекта договора его подписать, закрепить печатью и вернуть один экземпляр перевозчику, как это предусмотрено в Приказе № 363 Минтранса Украины «Об утверждении Правил перевозки грузов автомобильным транспортом в Украине» от 14 октября 1997. По словам Василия Горишного, в дополнение к договору заключается и заявка на перевозку. Она формируется на каждую транспортировку отдельно и подтверждается двумя сторонами. В заявке обычно описываются дополнительные условия перевозки (температурный режим, вид автотранспорта, вид загрузки и т. д.). Некоторые компании выбирают комплексный подход и оформляют договор-заявку. Обе стороны несут ответственность друг перед другом. Перевозчик обязан вовремя предоставить транспортное средство под погрузку, обеспечить соответствующие условия транспортировки и доставить груз вовремя целым и невредимым грузополучателю. Заказчик отвечает за своевременное предоставление груза, урегилирование проблем, возникающих на затаможке или растаможке, принимает меры к недопущению простоя транспорта и т. д. Если, к примеру, перевозчик не вовремя доставил товар, продукт испортился или повредился, транспортировщику предъявляется письменная претензия. По сравнению с другими видами доставки (железнодорожным, водным, авиатранспортом) автомобильные перевозки являются наиболее приемлемыми для продуктов питания, поскольку они позволяют в любой момент отследить место нахождения груза, доставить товар даже в самые отдаленные уголки страны (автодороги есть практически везде), изменить маршрут в случае надобности. Главное преимущество — простота и удобство выгрузки, что уменьшает шансы порчи товара. Если перевозчик соблюдает все условия доставки, продукты приедут туда, где их ждет покупатель, вовремя и свежими. А значит, и репутация заказчика не пострадает, он будет уверен в надежности своего партнера — транспортной компании и не захочет менять ее на непроверенного перевозчика.

Кто в ответе за груз? Для того чтобы заниматься доставкой продуктов питания, компания обязательно должна иметь санитарный паспорт на автомобиль, осуществляющий перевозку. На самом транспортном средстве нужна специальная маркировка, в зависимости от транспортируемого товара: «Молоко», «Хлеб», «Рыба» и пр. Водителю (экспедитору) при себе необходимо иметь санитарную книжку с результатами медицинского осмотра. Основные документы, которые должны находиться у водителя-перевозчика, — это товаротранспортная накладная и путевой лист. Все документы, касающиеся самой продукции (заключения СЭС, необходимые сертификаты для ввоза в страны ЕС и т. д.), оформляет непосредственно заказчик. С момента погрузки товара в машину и до того момента, когда продукция приезжает к распространителю, полная ответственность за перевозимый груз ложится на плечи перевозчика. В частности, он несет полную ответственность за полную, частичную потерю или повреждение груза. «Для международных перевозок обязательно CMR-страхование ответственности перевозчика, — рассказывает начальник юридического отдела ООО «ИВС-Транс» Василий Горишный, — объектом которого является обязанность в случае возникновения проблем по вине перевозчика (пожар, перегрев или переохлаждение груза, ДТП, кража) возместить заказчику ущерб. В этом особенно заинтересованы владельцы груза, потому что CMR-страхование дает им гарантию того, что транспортная компания выполнит свои обязанности. Можно застраховать одну поездку или несколько. Страховой договор возможно заключить и на год». По Украине действует ТТН-страховка. Суть любого страхования (и CMR, и ТТН) грузоперевозок заключается в том, что в случае потери или повреждения груза по вине перевозчика страховая компания

62

Актуально

Николай

Сафонов: «Наша философия — производить полезные продукты питания для ответственных и активных потребителей» Начав бизнес в 1994 году как производитель круп и ядер подсолнуха, уже в 2001-м «Фирма ДИАМАНТ ЛТД» одной из первых в Украине освоила производство хлопьев мгновенного приготовления из зернобобовых культур. Около пяти лет компания работала только для В2В-сегмента; с 2008 года и по сегодняшний день она производит полезную продукцию под собственной маркой «Козуб Продукт», а также под ТМ бизнеспартнеров: «Овсянушка», «Ваша каша», «О-la-la!» и другими, которые можно увидеть в розничных сетях. О применении в производстве новых технологий собственной разработки, секретах эффективности бизнес-процессов, дистрибуции и ряде других вопросов читателям «Академии продуктов и технологий» рассказывает директор ООО «Фирма ДИАМАНТ ЛТД» Николай Сафонов

64

Интервью

порезки. Чем вызван такой выбор, и какое преимущество он дает?

Академия продуктов и технологий: Николай, прежде всего, расскажите об ассортименте продукции, предлагаемой сегодня Вашей компанией.

Н.С.: Для начала нужно понять, что такое деликатная резка цельного зерна, почему ее называют европейской и почему мы ее взяли на вооружение. За базу возьмем овес. Исторически так сложилось, что на территории стран бывшего СССР переработка сырья в хлопья происходила методом плющения, и в рамках государственной политики предпочтение было отдано хлопьям быстрого приготовления, то есть тем, которые требуют варки от пяти минут и более («Геркулес», «Эктра»). Кстати, хлопья моментального приготовления (достаточно залить кипятком) методом плющения мы тоже производим. А на таких высокотехнологичных предприятиях, как наше, есть возможность производства их из всех видов зернобобовых культур. В странах северной Европы и Британии, где потребление овса традиционно высоко, к переработке его в хлопья подошли, создав метод порезки овсяной крупы. Из нее потом получают небольшие по размеру и очень тонкие нежные лепестки хлопьев. И если принципиальной разницы в пищевой и энергетической ценности получаемого продукта нет, то потребительские свойства отличаются кардинально. Вопервых, это хлопья именно моментального приготовления: их достаточно залить кипятком, горячим молоком и чем-либо горячим, чего душа пожелает. И самое главное, приготовленный в тарелке продукт разительно отличается от привычного нам. Такие хлопья совершенно подругому набирают влагу, у них намного нежнее консистенция и скорость полного приготовления, что было очень важно для европейского потребителя при высокой скорости жизни, а сейчас актуально и для нас. Проведя маркетинговые исследования, мы выявили современные пожелания потребителей и поняли, что можем их удовлетворить лучше, чем приевшаяся и стандартная продукция двух европейских производителей, не меняющаяся годами. Кстати, к этому пониманию пришли и торговые сети: приглашения к сотрудничеству мы получаем регулярно. Но осознания того, что такой продукт не может быть дешевым, у ритейлеров, к сожалению, пока нет.

Николай Сафонов: Мы занимаемся производством и реализацией хлопьев из всех зернобобовых культур методом плющения и европейским методом деликатной резки. Изготавливаем любые смеси хлопьев, крупы быстрого приготовления, варено-сушеные крупы, мюсли, овсяное толокно, гречневую, цельнозерновую, мультизерновую, овсяную муку и другие эксклюзивные продукты. Особая наша гордость — это органическое производство. АКПТ: Одно из ключевых, если не сказать главных преимуществ современного производства продуктов питания — его технологическая оснащенность. Расскажите, пожалуйста, об используемом Вами промышленном оборудовании. Н.С.: Хочу отметить, что на сегодняшний день главным преимуществом современного предприятия является подготовленный профессиональный сплоченный коллектив единомышленников — команда. А затем уже идут технологии производства. Не нагружая читателей информацией о нюансах производства овса (об этом можно узнать из учебников), отмечу лишь наши технологические особенности: — двойная отчистка крупы, что дает возможность на два порядка уменьшить количество допустимых ГОСТами примесей в готовом продукте; — уникальное гравитационное пропаривание, позволяющее качественно пропаривать крупы, а также придавать неповторимый аромат готовому продукту. Главное отличительная черта нашего производства — возможность удовлетворить потребность любого корпоративного клиента в качественной продукции. АКПТ: Кроме традиционной технологии плющения ООО «Фирма ДИАМАНТ ЛТД» использует также европейскую технологию деликатной

65

Интервью

АКПТ: В чем заключается технология гидротермической обработки продукта на пропаривателях, созданных специалистами вашего предприятия? И в чем уникальность такой технологии?

АКПТ: В современном мире все большую популярность набирает эко-тренд. Как Вы решаете вопрос экологической безопасности продукции?

Н.С.: Наверное, неправильно будет говорить только о технологии пропаривания. Есть целый ряд факторов, реализация которых сделала наши продукты такими качественными. Нами были разработаны собственные технические условия, отличающиеся более жесткими требованиями к качеству продукции. Влажность наших хлопьев не превышает 10% (по ДСТУ — 13%), что позволило свести к минимуму количество рекламаций. Чистота достигнута благодаря двойной очистке, исключающей наличие сорных примесей в конечном продукте. Процент засоренности в наших хлопьях не превышает 0,003, тогда как у конкурентов, использующих ДСТУ, достигает 0,3%. А добиться высокой полезности и отменных вкусовых качеств позволила именно система гидротермической обработки продукта на уникальных пропаривателях. Отличительной особенностью применяемой нами технологии при переработке зерна является использование модуля гидротермической (то есть водно-тепловой) обработки после зерноочистительного отделения крупозавода перед его шелушением. Модуль выполняет следующие технологические операции: увлажнение зерна, отлежку в бункерах, предварительный наружный подогрев, пропаривание водяным насыщенным паром и высушивание. Каждая технологическая операция играет определенную роль в достижение конечного результата — производства пропаренной крупы. Говоря простыми словами, основная часть всех витаминов и минеральных веществ содержится во внешней оболочке зерна. Благодаря воздействию пара все эти вещества «вдавливаются» во внутренние оболочки зерна и успешно сохраняются в нем, вплоть до попадания к нам на тарелки. Наши хлопья и крупы сохраняют более 80% витаминов и минеральных веществ, а вот в результате обычных методов очистки — при удалении внешней оболочки и полировки — они теряются. Наши каши из пропаренного зерна более рассыпчаты, не слипаются во время приготовления, в отличие от обычных, из полированного зерна.

Н.С.: Органическая продукция полностью соответствует нашей философии — производить полезные продукты питания для ответственных и активных потребителей, заботящихся о себе и своей семье, о здоровье и семейном уюте. Весь мир доказывает, что это — растущий сегмент рынка. На предприятии проект органического производства мы начали с изучения европейского рынка, посетив самые значимые мероприятия: выставку BioFаch 2013 (Нюрнберг, Германия), «Органик маркетинг форум-2013» (Варшава, Польша), «ПродЭкспо-2013» (Москва, Россия). Мы поверили в перспективность органической продукции и в Украине. Тем более, в перспективность работы с изначально полезными продуктами, такими как крупы, хлопья, мюсли и толокно. Хотелось бы отметить и хороший экспортный потенциал данной продукции. Планируем в будущем году принять участие на выставках BioFаch и «ПродЭкспо». АКПТ: Николай, по какому принципу Вы работаете с торговыми сетями и как продукция «Фирмы ДИАМАНТ ЛТД» попадает к конечному потребителю? Н.С.: На сегодняшний день наша продукция реализуется по всем возможным каналам сбыта — традиционным каналам дистрибуции и прямым контрактам с торговыми сетями. Потенциально наиболее эффективным направлением с точки зрения продвижения мы считаем интернет-сообщество. Это уникальное место встречи производителя и потребителя, без каких-либо посредников и информационных шумов.

ул. Островского, 57, г. Полтава, 36014, Украина тел/факс: +38 (0532) 677-355 FirmaDIAMANTLTD@mail.ru www.diamantltd.com.ua

66

Актуально

Евгений Игнатенко

Аграрный рынок: фермеры или монополия? Исторически сложилось, что с момента обретения Украиной независимости аграрному сектору экономики уделяется, мягко говоря, не самое большое внимание. Для индустриально-аграрного государства это очень недальновидная политика. Как следствие — плачевное состояние нашего сельского хозяйства: использование земли сельхозназначения вряд ли можно назвать эффективным. При этом многочисленные мелкие фермерские хозяйства не в состоянии обеспечить потребности продуктового рынка — как по качеству, так и по объемам производства. Каким образом можно изменить сложившуюся ситуацию? Какую роль будут играть малые и средние фермерские хозяйства в Украине? Кому достанется самая плодородная в мире земля? До сих пор с уверенностью об этом не может сказать никто. Наша редакция решила изучить вопрос максимально подробно, попытавшись вникнуть в весьма непростые перипетии украинского рынка земли

68

рынок земли

С

Сапожник без сапог

огласно официальным данным в прошлом году на прямую поддержку сельских хозяйств было потрачено всего 33% аграрного бюджета, и без того не впечатляющего объемами (8,21 млрд грн). Примечательно, что с 2007 года эта доля уменьшилась практически вдвое, что с учетом роста затрат на производство продукции можно считать нонсенсом для индустриально-аграрной страны. По информации Государственной службы статистики, на 1 января 2013 года количество фермерских хозяйств составляет 40676 единиц, в собственности и пользовании которых находится 4390 тыс. га сельхозугодий, в том числе 4260 тыс. га пашни. По сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на 289 хозяйств, при этом площадь земли в пользовании увеличилась на 43,5 тыс. га. Средний же размер фермерского хозяйства в Украине на сегодняшний день составляет 107,8 га сельхозугодий, что на 3,2 га больше, чем в 2012 году.

Каждый год нашу страну, в которой принято кичиться крупнейшими запасами чернозема и богатейшими сельскохозяйственными традициями, подкашивает очередной продовольственный конфуз. Вместо не уродившихся на плодородных украинских полях продуктов прилавки супермаркетов заполняют товары из другого конца света. Вот и покупают украинцы то бразильскую говядину, то египетскую картошку, то китайскую гречку и другие хорошо известные товары, которых, казалось бы, у нас самих должно быть с избытком. Причина сложившейся ситуации банальна — быть мелким фермером в Украине невыгодно в плане эффективности производства. Такие люди зачастую в прямом смысле «пашут как проклятые» на морально устаревшей советской технике лишь для того, чтобы в конце сезона продать свой урожай посредникам и тем самым свести концы с концами. Поэтому, стоит ли удивляться, что из года в год все меньше наших соотечественников верит в светлое будущее украинского агросектора?

Светлое дежавю

Будущее мелкого фермерства

Справедливо сказать, что дискуссии о возрождении «житницы Европы» в Украине никогда не утихали, хотя в последние пару лет из-за отсутствия каких-либо подвижек в данном направлении интенсивность таких разговоров заметно снизилась. Тем не менее на сегодняшний день уже не приходится сомневаться в реальности угрозы мирового продовольственного кризиса. В совместном прогнозе на 2013–2022 годы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) говорится, что общее увеличение цен на продовольствие за ближайшее десятилетие может составить от 10 до 40%. Причина — небывалый рост населения Земли и острая нехватка новых площадей для сельского хозяйства. И хотя Президент Украины Виктор Янукович еще в 2010 году без лишней скромности заявил на пленарном заседании 65-й сессии Генассамблеи ООН, что Украина уже в ближайшее время будет играть важную роль в программе преодоления мирового продовольственного кризиса, в реальности все выглядит далеко не так оптимистично. Исходя из нынешней ситуации на внутреннем рынке продуктов Украине не то что рано примерять роль спасителя мира от голода — нам бы самим обезопаситься от нарастающих продовольственных угроз...

Пессимизм в первую очередь свойственен владельцам мелких и средних хозяйств с земельным банком от 10 до 30 тыс. га. В частности, по данным Николая Гринченко, исполнительного директора группы компаний «Агротрейд», только за 2012 год число желающих продать свой небольшой агробизнес выросло втрое по сравнению с 2011-м. Эксперт объяснил, что у фермеров, выращивающих зерновые, в нынешнем году появился еще один повод попрощаться со своим бизнесом. «Неблагоприятные погодные условия, которые в прошлом году уничтожили часть урожая, сформировали скептицизм по поводу восхваляемой рентабельности сельского хозяйства», — уверен Николай Гринченко. Однако и для фермеров, участки которых не пострадали от капризов природы, будущее также выглядит не слишком безоблачным. Наряду с повышением цен на сельскохозяйственную продукцию в прошлом году возросли также и прочие производственные издержки. В частности, выросли цены на пестициды, семена а также на горюче-смазочные материалы. По словам партнера инвестиционной компании ICU Макара Пасенюка, сегодняшний бизнес для мелких и средних фермеров Украины все больше напоминает

69

рынок земли

«бег на месте». Эксперт отмечает, что еще два-три дают определенные проблемы социального развигода назад усредненный рабочий капитал на гектар тия, могут препятствовать справедливому и эффекне превышал 300–400 долл., теперь же, в зависимотивному использованию земельных наделов. Как отсти от культуры, он составляет 600-800 долл. Из-за метил эксперт, прийти к взаимопониманию можно подобных проблем с финансированием нынешние исключительно посредством диалога собственников аграрии нередко продают свои хозяйства, соглашаразного рода хозяйств, детальной проработки приясь руководить ими уже в качестве наемных менеджеемлемой для всех сторон модели дотаций и налогоров. Сейчас с уверенностью можно утверждать, что обложения. В связи с этим Леонид Козаченко озвуколичество выставленных на продажу сельских хочил оптимальный, по его мнению, механизм финанзяйств будет только расти, поскольку для многих ферсового взаимодействия государства и фермеров: меров это стало единственным способом избежать дотировать мелкие фермерские хозяйства из условбанкротства. И это при том, что имеющиеся в Украиного расчета 500 грн на 1 га обрабатываемых плоне тенденции прямо прощадей, кроме того — перетиворечат общемировым. вести такие хозяйства на за последние 20 лет в аграрный В докладах ФАО мелкие единый социальный налог. фер­мерские хозяйства по «Суть данной модели засектор поступило порядка 1 млрд всему миру прямо называют ключается в том, что даже долл. инвестиций, с иронией «средством спасения от гона 150 га можно иметь ободобавляя: с такими темпами лода». Ведь именно они спорот, приблизительно равсобны обеспечить наиболее ный 1 млн грн. Не секрет, финансирования необходимых, честную цену на продукты что сегодня малый бизнес по предварительным подсчетам, питания, резко контрастиработает в фиксированной 60 млрд долл для модернизации руя с гигантскими агрохолсистеме налогообложения, дингами, уничтожающими проще говоря — СПД. Так украинского сельского сектора конкуренцию путем утвержвот, существует даже опрепридется ждать около 1200 лет дения своих монополий. И деленная категория хоесли хорошо присмотреть­ зяйств с годовым оборотом ся, то именно этот процесс мы увидим в Украине седо 1 млн грн. Они сдают отчеты лишь раз в год, что годня. Но существует ли возможность изменить слозаметно упрощает общение с фискальными органажившуюся ситуацию? ми», — отметил Леонид Козаченко. Именно на такую Президент Украинской аграрной конфедерации систему налогообложения, считает он, государству Леонид Козаченко убежден: такой способ есть. По следует перевести и малые фермерские хозяйства. его мнению, малые фермерские хозяйства могут Что же касается фермерских хозяйств, размер стать прибыльными, получая дотации от государства которых находится в пределах от 150 до 8 тыс. га, то без участия чиновников. Такую мысль Леонид Козатут президент Аграрной конфедерации предлагает ченко высказал в ходе круглого стола Украинской сохранять нынешние правила налогообложения. аграрной конфедерации. В частности, он заявил: В свою очередь, крупные агрохолдинги, использую«Сейчас у нас есть мелкие фермерские хозяйства, щие более 8 тыс. га земли, по мнению Леонида Кособранные в так называемую ассоциацию фермезаченко, должны переформироваться в так называров, и их на данный момент около 50 тыс. Помимо емые технопарки или, как их еще называют, индуэтого есть и средние хозяйства, которые входят в стриальные парки. Аграрный союз. Наконец существуют и самые крупные, так называемые агрохолдинги, которые в силу Закон не писан множества причин не входят ни в какие объединения. Именно поэтому так важно иметь индивидуальСтоит заметить, что далеко не каждый эксперт разный подход для каждой вышеупомянутой категории». деляет вышеприведенную точку зрения. По словам По мнению Леонида Козаченко, мелкие и средние директора Ассоциации «Украинский клуб аграрного фермерские хозяйства Украины находятся в протибизнеса» (УКАБ) Владимира Лапы, любые законодавостоянии с большими агрохолдингами, считая тех тельные инициативы сейчас будут практически безреугрозой всему сельскому хозяйству и неоспоримыми зультатными в силу сложной поли­тико-экономической конкурентами на рынке. Причина в том, что они соз-

70

рынок земли

ситуации, в которой оказались мелкие фермерские хозяйства Украины. Эксперт полагает, что, в отличие от крупных агрохолдингов, мелкие фермерские хозяйства зачастую не располагают условиями для долговременного и безопасного хранения урожая. Поэтому фермеры вынуждены продавать выращенную своими руками продукцию практически сразу после ее сбора, чем и пользуются крупные игроки рынка. Владимир Лапа убежден, что из-за большого фискального давления на производителей зерновых и частой нерентабельности их производства мелкие фермерские хозяйства нашей страны попросту не в состоянии развиваться. Это мнение разделяет и президент Ассоциации «Земельный союз Украины» Андрей Кошиль, с той лишь оговоркой, что нынешнюю ситуацию все-таки возможно изменить на законодательном уровне. По его словам, принятие нового земельного кодекса поможет победить земельный хаос в Украине. «На сегодняшний день в Украине практически невозможно легально зарегистрировать договор аренды земли. В нашем государстве никто даже не знает в должной степени земельного законодательства, потому как в нем попросту нереально разобраться», — заявил Андрей Кошиль. По глубокому убеждению эксперта, даже профильные организации не могут объяснить, каким образом следует правильно использовать это законодательство. Единственный же вы­ход из сложившейся ситуации специалист видит в систематизации всей касающейся сельского хозяйства нормативной базы и принятии полностью нового Земельного кодекса. Возвращаясь к первоисточнику проблемы, президент Земельного союза Украины сетует на заброшенность и вопиющее недофинансирование аграрного сектора Украины. По его словам, наше сельское хозяйство без преувеличения задыхается от нехватки инвестиций. Андрей Кошиль заметил, что за последние 20 лет в аграрный сектор поступило порядка 1 млрд долл. инвестиций, с иронией добавляя: с такими темпами финансирования необходимых, по предварительным подсчетам, 60 млрд долл для модернизации украинского сельского сектора придется ждать около 1200 лет. Отвечая на вопрос, какой фактор наиболее сильно мешает нашей стране реализовать свой уникальный потенциал, Андрей Кошиль сослался на низкую инвестиционную привлекательность Украины: «Разумеется, очень многое в нашей аграрной сфере сейчас пугает инвесторов. Морально устаревшая сельхозтехника, которой украинские фермеры обеспечены

лишь частично. Среди основных таких факторов неизменными остаются чрезвычайно высокий уровень коррупции, «ручное управление» государства, противоречивое законодательство, проблемы в земельных отношениях и еще многое другое. Вспомните хотя бы квотирование экспорта пшеницы, которое ударило по сельхозпроизводителям и зернотрейдерам. В частности, далеко не все отечественные зернотрейдеры сумели выполнить условия ранее заключенных экспортных контрактов, понеся как материальные убытки, так и потеряв доверие заграничных клиентов. И это не единственный пример ведения агробизнеса по-украински»… Подобные слова созвучны с позицией президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николая Миркевича. Давая оценку инвестиционной привлекательности отечественного агросектора, он заявил: «Несмотря на то, что темпы инвестирования капиталов в сельскохозяйственный сектор значительно выше, чем темпы инвестирования в сферу услуг или в промышленность Украины, на сегодняшний день этого все равно недостаточно. Одной из причин такого положения можно назвать проблемы с наличием необходимой сельхозтехники, которой украинские фермеры обеспечены лишь на 48-66%. Немало проблем инвесторам доставляет и неоправданно запутанная система контроля без­ опасности и качества пищевой продукции Украины. Лишенная необходимой гибкости, эта система попросту неспособна гармонизироваться с мировыми практиками, поскольку она не соответствует требованиям ВТО, а также является неудобной для сотрудничества с целым рядом стран. В результате наша страна зачастую лишена возможности экспорта своей продукции на большой и весьма перспективный рынок ЕС».

Плюсы и минусы

Все же несмотря на все трудности в Украине, по словам Андрея Кошиля, существует ряд бесспорных преимуществ для ведения сельскохозяйственного бизнеса. «Подобных плюсов достаточно, жаль только, что большинство из них весьма сомнительны. Если разобраться, основным козырем государства до сих пор остается относительно невысокая стоимость аренды земли: она приблизительно равна $50 в год за гектар, в то время как в странах Западной Европы — намного дороже. Кроме того, сейчас в Украине даже иностранцам разрешено брать землю в аренду на многие

71

рынок земли

десятилетия (до 50 лет). К разряду сомнительЗемельный ва-банк ных плюсов, разумеется, можно добавить и ничтожВпрочем, негативный имидж нашего государстно низкий уровень заработной платы работников ва — отнюдь не единственная беда отечественного и специалистов, занятых в сельском хозяйстве: в сельскохозяйственного сектора. Ежегодно с карты 2010 году это показатель составил около 2,2 тыс. Украины исчезает около 15 сел, и эта тенденция не грн в месяц. Также не стоит забывать о необрабаможет не настораживать. В связи с этим Президент тываемых землях и возможности ведения на них орУкраины Виктор Янукович дал министру аграрной ганического земледелия. Ни для кого не секрет, что политики и продовольствия Николаю Присяжнюку в нашей стране достаточно земель, которые в силу неоригинальное для Украины задание «в корне изнедостатка средств более 20 лет не обрабатываменить сложившуюся ситуацию». В ответ министр ли никакой «химией», а это делает их весьма привыступил с заявлением, в котором сказал: «Ныне севлекательными для выращивания органических лянам было предложено объединяться в кооператипродуктов, таких популярных в Западной Европе. вы, в чем власть активно им помогает. Будем надеК данной когорте сомнительных, но все же достояться, что благодаря подобным инициативам села инств можно отнести и наш незаполненный внунашей державы не только перестанут исчезать, но тренний рынок потребления. Сейчас, приходя в суи наконец начнут возрождаться!» И хотя чиновник в пермаркет, мы видим картошку по 6 грн, гречку своем выступлении обошелся без конкретики, ограпо 8 грн, и целые прилавки, забитые импортными ничившись набором общих овощами, молоком и мяфраз, политика его минисом по просто-таки нереБез существенных средств стерства дает основания альным для среднего покупателя ценам. Ну и на- невозможно вести эффективное предполагать, что под «возконец это около 42 млн сельское хозяйство. Поэтому без рождением села» подразугек­таров сельскохозяйст­ мевается создания земельстартового капитала фермерам ного банка и реального венных земель в самом сердце Европы, большую рынка земель сельскохозяйприходится туго, ведь в нашей часть из которых составляственного назначения. стране банки крайне неохотно ют черноземы», — отметил Ярким тому подтверждепрезидент Земельного со- дают кредиты аграриям, и то под нием является нашумевший юза Украины. законопроект «Об обороте немалый процент Эксперт убежден: раземель сельскохозяйственботать и неплохо зарабаного назначения» автортывать на сельском хозяйстве в Украине можно. ства Госагентства земресурсов Украины, который с Если, разумеется, у предпринимателей водятся момента своего появления будоражит умы участниденьги. В частности, Андрей Кошиль подчеркнул: ков агрорынка. Стоит заметить, что это уже не пер«Без существенных средств попросту невозможно вая серьезная попытка обеспечить законодательную вести эффективное и современное сельское хозяйбазу для развития земельного рынка. Предыдущий ство. Поэтому если нет стартового капитала, укразаконопроект («О рынке земель»), как известно, не инским фермерам приходится туго, ведь в нашей сумел получить поддержку Верховной Рады, вернувстране банки крайне неохотно дают кредиты аграшись к авторам лишь недавно в виде доработаннориям, и то под немалый процент. Ажиотажа заграго документа. Тем не менее дискуссии по поводу этоничных инвесторов в украинских селах также не наго законопроекта не утихают и по сей день, впрочем, блюдается. Складывается впечатление, что «денежкак и по поводу будущего Земельного банка Украиные мешки» из заграницы скорее проинвестируют ны. Эксперты не могут прийти к единому мнению какуда более сложные регионы Южной Америки или сательно перспектив этого института, разделившись Африки, нежели нашу многострадальную державу. на два лагеря. Меньшая их часть — как правило, Таким положением дел мы не в последнюю очередь представители госструктур — настаивает на эффекобязаны негативному имиджу Украины в мире, котивности последующей работы Зембанка. Они убежторый создан и поддерживается солидными зарудены, что лишь этот институт способен дать украинбежными конкурентами с завидным постоянским фермерам возможность покупать землю (а не ством». арендовать, как сейчас, порой не на самых выгод-

72

ных условиях), защитить интересы собственников земли, предотвратить земельные спекуляции, монополизацию сектора, защитить от прочих возможных опасностей данного рынка. Другая часть экспертов высказывает скепсис по поводу таких заявлений. К тем, кто сомневается в эффективности работы Зембанка, относится один из самых известных «земельных» юристов Украины, юридический советник «АгроИнвест» USAID Павел Кулинич. По его словам, в том виде, в котором сегодня готовится приступить к работе Земельный банк, говорить об эффективности этого учреждения преждевременно: «В случае если данный закон примут в его нынешнем виде, главным игроком земельного рынка станут госорганы. Прежде всего речь идет о Госагентстве земресурсов Украины, а также, разумеется, о Госзембанке Украины. Именно эти структуры впоследствии смогут контролировать весь формат украинского рынка земли». Подобный результат, считает эксперт, нельзя будет назвать положительным, ведь монополия госструктур в любом случае скажется отрицательно на общем развитии рынка земли в стране. Кроме того, по мнению Павла Кулинича, такое положение дел не позволит селянам выгодно торговать своими паями. К слову, паев осталось немного, ведь более 90% таких наделов ныне оформлено в участки. По

убеждению эксперта, даже сегодня ситуация такова, что у селян попросту нет альтернативы, кроме как отдать свою землю в аренду представителю в сельсовете, поскольку ни продать, ни подарить ее люди не могут. Надеяться же на то, что ситуация кардинально изменится после начала работы Зембанка в его запланированном виде, попросту глупо, считает Павел Кулинич. Действительно, едва ли не во всех уголках планеты государственное управление сельскохозяйственным сектором давно зарекомендовало себя не самым лучшим образом. По мнению Павла Кулинича, именно в этом заключается причина того, что в США, Канаде, странах ЕС, многих других государствах с динамично развивающейся экономикой и даже в коммунистическом Китае ставки делают непосредственно на частную сельскохозяйственную инициативу. Эксперт убежден: чтобы регулировать земельные вопросы, государству вовсе не обязательно концентрировать участки в руках единого собственника. Даже при условии, что этот собственник представляет интересы государства. Объяснил свою позицию Павел Кулинич так: «Авторы законопроекта полагают, что, приступив к работе, Зембанк сможет наладить хромую на обе ноги систему госрегулирования земельных

73

рынок земли

отношений. Однако проблема на самом деле крофонд Зембанка и, разумеется, доходы от арендается гораздо глубже. Необходимо учитывать как обторов получать будет банк. Это, в свою очередь, щесоциальные, так и общеэкономические приориозначает, что ресурсная база, служащая для натеты нашего общества. В свою очередь, Госзембанк полнения местных бюджетов, резко уменьшится. должен обеспечить достижение этих приоритетов с А ведь никто так и не объяснил, каким образом это помощью регулирования земельного рынка, благоможет быть компенсировано», — подчеркнул эксдаря которому можно стимулировать развитие в неперт. Он добавил, что в целом идея создания Зеобходимом направлении. Кроме того, новый мельного банка является положительной, однако институт должен оказывать влияние на систему сельтолько когда Зембанк сможет давать дешевые крескохозяйственных товаропроизводителей, в первую диты сельхозпроизводителям. «Проблема в том, — очередь развивая ее. Сейчас она, мягко говоря, даотметил Владимир Лапа, — что до сих пор так четко лека от идеала. Единственным типом товаропроизи не донесли ни до экономистов, ни до аграриев, водителей, которые хоть как-то развиваются, в накакого рода механизмы будут использованы для шей стране остаются агроэтих процессов. Проще говоря, в случае если земхолдинги. Они уверенно Единственное, о чем можно ля передаются в Зембанк, доминируют на рынке как в и под залог этих земель качестве производителей, с уверенностью сказать уже откуда-то выделяются фитак и в качестве экспортесейчас, далеко не всем в нашей нансовые ресурсы, то слеров сельхозпродукции». Эксперт объясняет постране выгоден крепко стоящий дует понимать: выделенный финансовый ресурс может добное положение дел широкими возможностями на земле малый и средний бизнес и не возвратиться. Если это так, то такие земли могут крупных игроков агрорынфермерских хозяйств перейти в качестве залогока, которые по сравнению вого имущества к стороне, с мелкими фермерскими ховыделившей эти средства. Если же ресурсы будут зяйствами обладают большим количеством сельскоприниматься Зембанком с помощью других инструхозяйственных угодий и лучшими техническими возментов, а не под залог земель, тогда попросту станет можностями, что позволяет им производить свою непонятно, с какой целью следует передавать земли продукцию гораздо дешевле. С подобными утверждениями согласен и Владив уставный капитал? По моему мнению, пока мы говомир Лапа. Он уверен, что рано или поздно рынок рим на уровне идеи, вся инициатива неплохо восприземли начнет свою работу, и здесь, по его мнению, нимается, однако на уровне пошаговой концепции, к главный вопрос заключается в тактике и учете инсожалению, нет ясности ее практического применетересов различных его участников. «Главная прония». Отвечая на вопрос по поводу опасения многих блема заключается в том, чтобы концептуально экспертов о том, что Земельный банк станет моноопределить, какие цели мы стремимся достичь с пополистом земельных отношений, а его руководитель мощью земельного рынка: увеличить поток инвестибудет раздавать в аренду государственную землю ций или сохранить заинтересованность людей, рана свое усмотрение, Владимир Лапа заявил: «Теоботающих сейчас на земле? Для нас важно техноретически в этом вопросе две составляющие. Вологическое аграрное производство — или первых, нормативно-правовая: необходимо понять, структура агропроизводства по примеру ЕС? Втокак будет прописана специфика работы Земельного рой вопрос заключается в том, что если мы уже дебанка на законодательном уровне, а также в облалаем финансовое учреждение, основные функции сти подзаконных актов, и будут ли существовать для которого сводятся к операциям с сельскохозяйст­ этого некие предпосылки. Во-вторых, не менее актувенными землями, то, пожалуй, логичнее будет альным вопросом остается культура исполнения заокрестить его не банком, а неким иным учреждениконодательства. Ведь можно написать практически ем. Ведь тут существуют кардинальные отличия от идеальный закон или постановление, однако в набанковской работы. Также есть вопросы, касаюшей стране, как всем хорошо известно, это далеко щиеся начала работы Зембанка. К примеру, изне всегда обеспечит его работу. А потому расставестно, что земли, которыми ранее управляли райвить все на свои места сможет только время. То есть госадминистрации, теперь передадут в уставный

74

рынок земли

опасений на сегодняшний день много, и их актуальность зависит в первую очередь от последующей работы Зембанка». В то же время с подобными утверждениями решительно не согласен представитель Института экономических исследований и политических консультаций (УЭИПК) Олег Нивьевский. По его мнению, Госзембанк Украины создают для монополизации рынка земли. На это указывает тот факт, что предусмотренное имеющимися законопроектами сочетание таких функций, как контроль над госземучастками и льготное кредитование на определенных условиях само по себе нонсенс, который не может не вызывать тревогу. Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что, получается, Государственный земельный банк должен будет кредитовать производителей под залог земли, в то же время консолидируя участки под своим управлением. Здесь заведомо кроется нешуточный конфликт интересов, и подобное сочетание функций может сделать работу Госзембанка непрозрачной. «Законодатели, видимо, решили, что Госзембанку не повредит роль монополиста как на рынке сельскохозяйственных участков, так и на рынке кредитования под залог земли... Нетрудно догадаться, что такое положение дел будет только способствовать нарастанию «рентных доходов» со стороны фермеров и сверхприбылей — с другой стороны. Проще говоря, во всем этом явно прослеживается чей-то интерес», — комментирует эксперт. Так ли это на самом де­ле, и является ли долгожданное создание Земельного банка хорошо срежиссированной монополизацией рынка сельскохозяйственных земель? На эти вопросы в настоящее время ответа нет. Ведь с такими усилиями созданный Зембанк Украины официально начал свою деятельность только этой весной. Ну, а до тех пор пока это учреждение не заработает «на полную», пока не достигнет ощутимых результатов, было бы неразумно что-либо утверждать наверняка. Единственное, о чем можно с уверенностью сказать уже сейчас, далеко не всем в нашей стране выгоден крепко стоящий на земле малый и средний бизнес фермерских хозяйств. Да и большинство мелких хозяйственников — в случае резкого снятия моратория на продажу земли — попросту не будут иметь ни средств для ее покупки, ни гарантий защиты от рейдерства. Поэтому покупка земли фермерами и малыми сельскохозяйственными товаропроизводителями без государственной поддержки на сегодня маловероятна. Это всего лишь приведет к изъятию и без того недостающих оборотных средств из производства на срочное приобретение земельных

активов. Аграрии заинтересованы в приобретении земли, надеются начать ее покупку в рассрочку или рассчитывают на заемные средства, в том числе банковские кредиты, однако чем обернется для них участие в Земельном банке — до сих пор неизвестно. Коротко говоря, проблем на нашей земле хватает, как и 100 лет тому назад. Тем не менее, только слепцы не способны увидеть потенциала сельскохозяйственной отрасли нашей страны, которая, как это, к сожалению, у нас принято, работает лишь на ограниченный «золотой круг» монополистов. Напрашивается вывод: тенденция к монополизации рынка сельскохозяйственных земель Украины есть, и появилась она не сейчас. Но если вялотекущие земельные отношения предыдущих лет можно считать увертюрой, то полномасштабный запуск земельного рынка со всеми вытекающими из этого последствиями будут заключительным аккордом. Ясно, что земельные процессы в Украине нельзя однозначно спрогнозировать, поэтому они во многом остаются непредсказуемыми. На данный момент с уверенностью можно сказать лишь то, что большие агрохолдинги остаются флагманом сельского хозяйства Украины, поскольку они — в силу своих технических, инвестиционных, юридических и прочих ресурсных возможностей — способны не просто противостоять регрессу агросектора, а развиваться, наращивая производство. Перспектива открывается неплохая, однако практика показывает, что поглощение одних агрохолдингов более крупными может привести к монополизации рынка и диктату цен узким кругом производителей. А вот будущее мелких фермеров, которые смогли бы дифференцировать продовольственный рынок, выглядит далеко не так безоблачно, как у более крупных игроков. И если только на рынке сельского хозяйства не возникнет какой-то поворотный момент, способный кардинально улучшить условия для мелкого и среднего фермерства, наша страна рискует окончательно распрощаться с ним как с явлением. Ряд экспертов связывает определенные надежды со снятием моратория на продажу земли и начало работы Зембанка. Все же следует реалистично оценивать ситуацию, понимая, что без основательного пересмотра государством всей своей инвестиционной политики, изменения условий работы с сельхозпроизводителями (в частности, системы контроля безопасности и качества пищевой продукции Украины) и — что наиболее важно — без доступной и ощутимой системы кредитования ожидать каких-либо позитивных изменений, к сожалению, не приходится.

75

Актуально Б есе д о в а л а О к с а н а Т и м о щ у к

Александр

Ярославский:

«Не нужно ограничивать развитие мясного скотоводства путем установления экспортных барьеров» В отечественном животноводстве сложилась непростая ситуация. Связано это, главным образом, со всевозможными законодательными нововведениями и нестабильностью финансирования. С одной стороны, активно развивается птицеводство, растет экспорт, расширяется его география (недавно перед нами открылся и европейский рынок). С другой — практически нерентабельным является мясное скотоводство, ощущается большой недостаток поголовья крупного рогатого скота, а по потреблению говядины на душу населения мы значительно отстаем от стран ЕС. О том, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, и о дальнейших перспективах отрасли, рассказал заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский

Академия продуктов и технологий: Александр Николаевич, в этом году на сектор АПК сокращены бюджетные расходы. Как это отразится на оте­ чественном животноводстве? Александр Ярославский: Значительная поддержка животноводства поступает за счет льгот по НДС. К примеру, в 2012 году она составила 82% всей финансовой поддержки отрасли, а это около 1,89 млрд грн. На долю бюджетных дотаций пришлось лишь 18% — 427 млн грн. В разрезе основных направлений 40% государственного финансирования идет на подотрасль молочного животноводства, чуть больше 30% — на птицеводство, около 16 — на свиноводство, и 12% — на выращивание крупного рогатого скота. Несколько месяцев назад Миндоходов замахнулось на сокращение этих льгот, но нам удалось их отстоять.

77

Интервью

АКПТ: В преддверии возможного начала экспорта куриного мяса в ЕС охарактеризуйте, пожалуйста, ситуацию в птицеводстве на данный момент.

АКПТ: Скажите, пожалуйста, утверждены ли стандарты по содержанию влаги в курятине (вокруг 4% было сильное расхождение мнений), а также по таре для транспортировки — одноразовая/многоразовая?

А.Я.: Рынок куриного мяса в Украине — очень хороший пример для развития остальных направлений по мясу: ежегодно реконструируются птицефабрики на высочайшем технологическом уровне, что обеспечивает постоянное увеличение поголовья, а также объемов производства. Например, по состоянию на 1 июля нынешнего года поголовье птицы составило 264 млн голов, а это почти на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство куриного мяса также выросло в первом полугодии более чем на 14% по сравнению с прошлым периодом и составило 570,6 тыс. т. При этом большая его часть произведена на сельхозпредприятиях — 474 тыс. т, и только 96,6 тыс. т — в частных хозяйствах населения. В этом году мы хотим выйти на производственный показатель 1,2 млн т, что на 12,5% больше по сравнению с прошлым. Ясно, что такие темпы производства должны быть обеспечены спросом, в том числе и со стороны внешних рынков. Мы планируем поставить за границу 120 тыс. т куриного мяса, заняв 1,2% всего мирового экспорта курятины, или 8-е место в десятке мировых экспортеров. За пять месяцев этого года мы уже экспортировали 51,6 тыс. т куриного мяса, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2012-го.

А.Я.: Насколько мне известно, стандарты еще не утверждены. Все дело в том, что каждый внешний рынок диктует свои условия и свои требования. Наши производители способны выполнить эти требования. И прежде чем планировать экспорт, производитель тщательно изучает особенности рынка, его требования. Другими словами, определенной унификации на данный момент не существует. Каждый экспортер подстраивается под тот рынок, куда направляет свою продукцию. АКПТ: Курятина — наиболее потребляемый вид мяса в Украине? А.Я.: Да, здесь мы значительно обгоняем ЕС. Если в Европе потребляют 17-18 кг курятины в год на душу населения, то в Украине — 22-23. Наш рынок перенасыщен этой продукцией. У нас курятина покрывает потребность в других видах мяса, которые рядовой потребитель не всегда может себе позволить из-за дороговизны. АКПТ: Александр Николаевич, стоит ли ждать изменений ценовой политики на рынке мяса птицы? И если да — что может повлиять на ценовые колебания?

АКПТ: Когда начнутся первые реальные поставки курятины в страны ЕС?

А.Я.: Вряд ли в ближайшее время стоит ждать каких-либо существенных изменений в данном контексте. Скорее всего, будут иметь место небольшие сезонные колебания цен. Новые экспортные рынки совсем небольшие, чтобы их открытие могло существенно повлиять на динамику цен. Повышение может быть вызвано разве что подорожанием белковых компонентов комбикормов, что связано с дефицитом соевого шрота. Объемы реализации сои за январь-май 2013 года составили 609 тыс. т, а это на 5,3% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. За этот период существенно сократился импорт шрота — на 59%, до 1,8 тыс. т по сравнению с 2012-м, и значительно вырос экспорт — в 3,8 раза, до 4,4 тыс. т.

А.Я.: Дверь перед нами открыта. Осталось решить некоторые формальности. Но даже если мы в этом году не начнем поставки в ЕС, нам есть куда двигаться. В таких странах, как Китай, Вьетнам, где были снижены объемы нашей торговли в связи с перенаправлением на российский рынок, мы можем в любой момент увеличить экспорт. Это позволит нам не проиграть, если поставок в ЕС не будет. Необходимо также отметить, что в последнее время значительно расширилась география экспорта куриного мяса. На сегодняшний день уже семь стран Африки закупают нашу птицу. Если за первые пять месяцев прошлого года в указанном направлении было экспортировано чуть более 400 т, то в текущем году объем поставок мяса птицы в Африку увеличился в десять раз. Такой рост произошел в основном за счет Ливии и Либерии.

АКПТ: В свете постоянного удорожания энергоносителей производители все чаще обращают внимание на альтернативные источники энергии. Насколько эф-

78

Интервью

АКПТ: Каким образом исправить ситуацию с экспортом?

фективным является строительство биогазовых установок для переработки отходов? Почему до сих пор это направление остается неприбыльным?

А.Я.: В краткосрочной перспективе выровнять ситуацию мы можем с помощью девальвации национальной валюты, которая будет стимулировать экспорт. А в долгосрочной — за счет снижения себестоимости продукции и повышения ее качества.

А.Я.: Потому что такие установки очень дорогие и имеют длительный период окупаемости. Конечно, во многих странах их сейчас активно используют. Нам тоже они необходимы, ведь у нас очень большая энергетическая зависимость по газу, и биогаз очень скоро оправдал бы себя. У нас есть несколько предприятий, которые сами себя обеспечивают энергией, к тому же используют тепловую энергию для обогрева, например, птичников. Правда, на сегодня существует и множество препятствий, чтобы оформить пользование электроэнергией «по зеленому тарифу». Все упирается в деньги. В любом случае, для начала строительства необходим стартовый капитал.

АКПТ: Что необходимо Украине и отечественным производителям, чтобы активнее продвигаться в страны Таможенного союза? А.Я.: Говоря о Таможенном союзе, прежде всего подразумеваем Россию, ведь на ее рынок приходится львиная доля всего экспорта в данном направлении. Сегодня, когда Россия стала членом ВТО, изменилась ее политика импорта, он стал более либеральным. В таких условиях украинской продукции тяжело конкурировать на этом рынке.

АКПТ: Недавно на рынке появилась информация о том, что нашелся инвестор, заинтересованный в строительстве фермы по разведению уток. Есть ли в Украине спрос на такую продукцию?

АКПТ: Каковы ожидания по производству свинины до конца 2013 года?

А.Я.: К сожалению, не владею подробной информацией по названному проекту. Что касается спроса на мясо других видов птиц, то он очень низкий из-за невысокой покупательной способности населения.

А.Я.: Производство однозначно растет, и этот тренд имеет все шансы сохраниться. К примеру, за первое полугодие произведено 408,1 тыс. т свинины в убойном весе, а это почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хотелось бы верить, что мы все-таки исправим ситуацию с экспортом… Хотя, конечно, это долгоиграющая проблема. Как я уже говорил, она связана с эффективностью производства продукции, а следовательно — с ее удешевлением. В небольших хозяйствах, где сегодня производится львиная доля продукции, эффективно заниматься свиноводством невозможно из-за целого ряда факторов. Лишь в крупных хозяйствах, использующих современные технологии и соответствующего уровня оборудование, производство становится конкурентным.

АКПТ: Какой будет ценовая ситуация на рынке отечественной свинины? А.Я.: В последние месяцы на этом рынке доминирует тренд значительного снижения экспорта. Если в прошлом году за первые пять месяцев было продано за рубеж более 7 тыс. т такой продукции, то в этом году наш экспорт остановился на отметке 1,6 тыс. т. Во-первых, на российский рынок (а он в этом плане видится как приоритетный и один из наиболее емких), как и на украинский, хлынула дешевая бразильская свинина, что повлияло на значительное снижение цены. В связи с этим наша продукция стала там не настолько конкурентной. Во-вторых, благодаря высоким прогнозам по урожаю у нас в этом году ожидается отличная кормовая база, так что проблем с кормами не будет, а соответственно, предпосылок для удорожания себестоимости продукции нет. В-третьих, у нас низкая покупательная способность населения, поэтому активного роста спроса не ожидается. Таким образом, резкие ценовые колебания рынку украинской свинины не угрожают.

АКПТ: Сколько мы вынуждены импортировать свинины? А.Я.: В целом за первых пять месяцев нынешнего года в Украину было завезено всего 60,1 тыс. т свинины, что на 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В разрезе импорта по странам Бразилия активно вытесняет европейских поставщиков из украинского рынка. Мы видим, что, несмотря на действующий с 20 марта по 15 июля запрет на импорт

79

Интервью

свинины из Бразилии, на украинский рынок из этой страны было завезено в течение только первого полугодия 34,4 тыс. т мяса, что составило 57% всего импорта. Из той же Германии ввозится в три раза меньше — около 19%, из Польши — 7%, Норвегии — 4%.

Правда, в нынешнем году отмечается рост производства говядины в сельхозпредприятиях — на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в хозяйствах населения производство говядины и телятины снизилось на 1,9%. Как я уже говорил, в нашей стране низка покупательная способность населения. Так, объемы потребления говядины в 2012 году в Украине составили 8,8 кг на человека в год, что составляет лишь 39% от рациональной нормы ее потребления. Это недопустимо мало.

АКПТ: Свиноводы жалуются, что в Украине очень мало заводов по утилизации отходов производства. Утилизация — это проблема только производителей? Или ее можно и необходимо решать на государственном уровне?

АКПТ: Но ведь у каждой отрасли должно быть какое-то направление, которое компенсировало бы убытки от остальных?

А.Я.: Чтобы было выгодно всем, необходимо строить те же биогазовые установки, у нас огромный потенциал для их функционирования! Есть большое количество соломы — ее можно использовать для производства биогаза, и свиной помет, который является очень токсичным и не подходит в качестве удобрений. Единственно правильный, на мой взгляд, выход — каким-то образом перерабатывать этот помет в биогаз. И это проблема не только производителей, но и государства. Ведь если свиноводство будет развиваться такими темпами, как сейчас, через несколько лет проблема утилизации отходов встанет очень остро. Поэтому именно государство должно уже сегодня разрабатывать соответствующие программы, предполагающие льготы тем производителям, которые желают построить биогазовые установки.

А.Я.: Думаю, производители спокойно могли бы поставлять КРС в живом весе на экспорт и использовать все возможности своего развития за счет внешнего рынка, то есть за счет иностранных потребителей. Но в нашей стране еще с 90-х годов прошлого века, когда необходимо было остановить угрожающий отрасли очень интенсивный экспорт живого скота, действует 30-процентная пошлина. На сегодняшний день она, в сочетании с низким внутренним спросом на говядину, наносит значительный ущерб отечественным производителям. Они и так уже много лет работают в убыток, с рентабельностью от –25 до –40 процентов. По логике, экспортная пошлина на определенный товар вводится тогда, когда мировая цена значительно превышает внутреннюю, и абсолютный размер этой пошлины должен приравниваться к разнице между мировой и внутренней ценой. Но сейчас стоимость говядины на внутреннем рынке превышает ее стоимость на внешних рынках. Учитывая это, в Украине должна быть не 30-процентная пошлина на экспорт КРС, а экспортная субсидия (на уровне, например, 15%) или существенная импортная пошлина. Но это, как известно, противоречит нормам ВТО. Поэтому единственным разумным шагом в направлении поддержки отечественного мясного скотоводства является отказ от экспортных пошлин на живой скот. Уместно привести пример активного развития оте­ чественных сыроделов, на которых, к счастью, не распространилась практика сдерживания цен за счет экспортных барьеров. Население Украины в связи с низкими доходами потребляет сыра также значительно меньше рациональной нормы, поэтому у сыроделов основным источником их развития сегодня является экспорт продукции. Это позволяет не только разви-

АКПТ: Есть ли перспективы у отечественного рынка говядины? Почему выращивание КРС на мясо неприбыльно? А.Я.: Предприятия по выращиванию крупного рогатого скота вынуждены работать в условиях всестороннего давления. С одной стороны, они несут убытки от невозможности реализовать свою продукцию по оптимальным ценам, которые бы покрывали себестоимость продукции, на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, вызвано ограниченным спросом на говядину со стороны населения, доходов которого хватает только на дешевые виды мяса. По итогам 2012 года промышленное производство говядины снизилось на 4%. Такая тенденция отмечается на протяжении уже нескольких лет. Только в первом полугодии текущего года наблюдался небольшой рост производства говядины в убойном весе — всего на 1 тыс. т, или на 0,7% по сравнению с первым полугодием 2012-го. В прошлом году за первых шесть месяцев произвели 145,5 тыс. т, в этом году — 146,5 тыс. т.

80

Интервью

ваться молокоперерабатывающим предприятиям, но и стимулировать развитие отечественного молочного скотоводства. Следовательно, если в Украине сложно повысить доходы населения для обеспечения стабильного потребления говядины на внутреннем рынке, то, по моему мнению, не надо, по крайней мере, ограничивать развитие мясного скотоводства путем установления экспортных барьеров! Ведь заградительные пошлины искусственно будут удерживать цены на КРС ниже мирового рынка. Полный упадок отрасли мясного скотоводства может привести не только к снижению поголовья, но и к потерям кадрового потенциала, который нарастить значительно сложнее и дороже, чем поголовье.

таких условиях? Есть ли в Украине соответствующая комиссия, которая выдает такие сертификаты? А.Я.: Да, в Украине много «получастных» компаний, предоставляющих услуги в сфере сертификации органической продукции. Я думаю, что нам необходимо учитывать зарубежный опыт в этом направлении. Необходимо прежде всего учитывать требования, применяющиеся в других странах для производства продукции, которая действительно является органической. Предположим, в той же Польше в течение двух лет нельзя вносить минеральные удобрения на поля, где выращивается корм для животных. Себестоимость органической продукции очень высокая. В Украине производители в своем большинстве еще не готовы на это пойти. Да и спрос на такую продукцию будет минимальным в силу озвученных ранее причин.

АКПТ: Стало быть, государственные программы поддержки хозяйств населения неэффективны? А.Я.: Дело в том, что они не имеют стимулирующего эффекта, а являются лишь скрытым повышением доходов сельских жителей. В данной ситуации, думаю, единственный выход — хозяйствам объединяться в сельскохозяйственные кооперативы. Лишь объединенными усилиями можно позволить себе и высокотехнологическое оборудование для заготовки и хранения молока, и лабораторию для исследования сырья по микробиологическим показателям, одним словом, все то, чем одно мелкое частное хозяйство себя никогда снабдить не сможет. Даже доильный аппарат. Отечественное молочное производство действительно имеет огромный нераскрытый потенциал. Но еще раз подчеркиваю: его реализация возможна лишь при условии снижения себестоимости или повышения производительности дойного стада и повышения качественных показателей молочного сырья, потом только можно говорить о формировании высокой цены на сырье. Вертикально интегрированные аграрные предприятия уже «распробовали» цену молока, особенно сортов экстра и высшего, к тому же охлажденного, и поняли, что развитие молочного направления, при условии соблюдения всех технологических норм по содержанию коров, их кормлению, заготовке, обработке и реализации готовой продукции является высокорентабельным бизнесом с ежедневным поступлением выручки и снижением рисков «узкой» специализации.

АКПТ: Насколько актуальна у нас проблема содержания ГМО в кормах и, соответственно, в мясе? А.Я.: У нас пока нет такой проблемы. Если животное употребило корм из ГМО, эта частица настолько мала, что не несет никакого вреда ни животному, ни человеку, съевшему его мясо или выпившему молоко. К тому же у нас использование ГМО запрещено. В мире наблюдается тенденция к активному использованию ГМО-продуктов, увеличиваются площади под выращивание ГМО-культур. Справедливости ради стоит сказать, что выращиваются в основном те культуры, которые потом будут использованы для переработки на биотопливо и биоэтанол. АКПТ: Александр Николаевич, говоря об отрасли в целом, поделитесь своим мнением: какие основные проблемы необходимо решить в первую очередь? А.Я.: Нам необходимо повышать рентабельность производства мяса, особенно говядины и свинины, а также молока. С производством курятины уже нашли выход. Среди проблем более узкого характера — нехватка площадей под выращивание кормов для КРС. Крупный скот ест не только комбикорма, но и, в большинстве своем, зеленые растения, сено. Раньше площади под выращивание кормовых культур составляли 12 млн га, на сегодняшний день осталось всего 2 млн га, ведь выращивать рапс стало намного выгоднее... Чтобы не было замкнутого круга, нам необходимо повышать рентабельность молочного и мясного скотоводства — только тогда будет выгодно выращивать для него же и кормовые культуры.

АКПТ: Некоторые производители хотели бы сертифицировать свою продукцию как органическую, но предполагающий эту процедуру законопроект во второй раз отправлен на доработку. Как действовать в

81

актуально

Катерина Иванова

Инвестиции в кадры: сколько стоит мотивация? Мотивация — мощный инструмент, с помощью которого можно влиять на лояльность сотрудников к компании, уровень текучести кадров, а самое важное — на прибыль предприятия. Теоретики менеджмента доказывают, что потери бизнеса от поиска нового работника и его обучения в разы больше по сравнению с инвестициями в мотивационные программы. Как проверить эффективность мотивации на практике? Как понять, что применяемая в каждом конкретном случае мотивационная стратегия оправдывает потраченные на нее средства? «Академия продуктов и технологий» вместе с экспертами разбирались в этом тонком вопросе

Д

олгое время на постсоветском пространстве считалось, что мотивирование сотрудников — предельно простой вопрос, сводящийся к предложению соответствующего денежного вознаграждения за прилагаемые усилия. Проще говоря, если человеку нужны деньги — он работает. На этом основывался подход к мотивации школы научного управления. В свою очередь, исследователи поведенческих наук доказали несостоятельность такого сугубо экономического подхода. Как оказалось, мотивация — намного более сложный комплексный механизм, являющийся результатом совокупности потребностей человека, которые, ко всему прочему, еще имеют тенденцию постоянно меняться и расти. Итак, что же такое мотивы и реально ли мотивировать сотрудников к более продуктивной работе? Или искусство мотивации — не более чем выдумки менеджеров западных компаний? Мотивация — это побуждение к определенному действию. Это создание условий, оказывающих влияние на поведение человека. Это причина того, что мы делаем. По сути, мотивация управляет поведением человека,

82

кадровая политика

делая его организованным и направленным. Мотив же, в свою очередь, является одним из ключевых понятий психологической теории деятельности. С мотивом связаны достаточно яркие эмоции, как положительные, так и отрицательные. Положительные — ожидание, даже предвкушение достижения чего-либо. Отрицательные — связаны с дискомфортом, неполнотой настоящего положения вещей. Для наглядности вспомним пример: жажда — это потребность организма, желание утолить жажду — это мотив, а бутылка с водой, к которой человек тянется, — это цель. Помимо мотивов существует такое понятие, как стимул. Стимулы — это те рычаги, с помощью которых вызываются мотивы. На глобальном уровне все мотивы человека делятся на две категории: мотивы достижения и мотивы сохранения. В повседневной жизни люди чаще используют мотивы сохранения. С ними связаны более слабые эмоции, а вся активность человека направлена на то, чтобы не потерять то, что уже создано. Однако о каких результатах можно говорить, если преобладают мотивы сохранения? Вспомните, цель описывает желаемый, но еще не достигнутый результат. Если цель выглядит как «хоть бы не хуже», то и результат такой же — «не хуже», но и «не лучше». В свою очередь, мотивы достижения требуют от человека постоянной активности, для того чтобы получить желаемый результат, дойти до определенной цели. Мотив достижения требует намного больше энергии. Но это еще не все, затраченная энергия и значимая цель — далеко не залог стопроцентного успеха, и результат может быть как ожидаемым, положительным, так и противоположным.

— потребности в безопасности: комфорт, постоянство условий жизни; — социальные потребности: социальные связи, общение, привязанность, забота о других и внимание к себе, совместная деятельность; — потребности в престиже: самоуважение, уважение со стороны других, признание, достижение успеха и высокой оценки, служебный рост; — духовные потребности: познание, самовыражение, самоидентификация. Маслоу считал, что удовлетворение каждой группы потребностей приводит к тому, что на поведение человека начинает действовать следующий, более высокий уровень потребностей. И наоборот, нельзя удовлетворить более высокие потребности без удовлетворения низших. О том, как выглядит пирамида Маслоу в современной компании, рассказывает Дмитрий Панфилов, руководитель Психологического центра КМТ (г. Киев): «Давно доказано, что денежная мотивация играет свою роль в первые три месяца, а затем становится привычной, а значит — неэффективной. Это признак того, что первый уровень пирамиды уже находится под контролем. Другими словами, деньги имеют решающее значение лишь тогда, когда их нет. Затем на первый план выходят мотивы, связанные с наполнением социального пакета, ростом, престижем, ценностями, общественной полезностью, наконец, смыслом жизни. Социальный пакет (медицинская страховка, оплачиваемые отпуск и больничные, различные компенсации и премии, связанные с профессиональной деятельностью), с точки зрения психолога, удовлетворяет потребность в безопасности. Особенно данная потребность важна в таком нестабильном обществе, как наше: люди не уверены в своем будущем, как финансовом, так и профессиональном. Соответственно, давая оптимальный (то есть отвечающий необходимости), а не формальный социальный пакет, работодатель предоставляет сотруднику возможность сосредоточиться на работе, а не растрачивать энергию на тревоги по поводу неопределенного будущего. Человеческая природа требует постоянного роста: зарплаты, должности, личности. Если компания предоставляет возможность расти не только профессионально, но и личностно, маловероятно, что сотрудник пойдет искать другое место работы». Как известно, существует связь между производительностью труда и его оплатой. По словам Василия Каминского, заместителя генерального директора по кадрам холдинга ТД «Украгропром» (г. Киев),

Мотивация в теории и на практике Теорий мотивации существует достаточно много, но они скорее взаимодополняющие, нежели исключающие друг друга. Наиболее известная из них и, по мнению автора, заслуживающая внимания в нынешних экономических реалиях, принадлежит Абрахаму Маслоу, создателю одноименной «мотивационной пирамиды». Все человеческие потребности автор разделил на уровни и расположил их в виде иерархической пирамиды. Среди основных потребностей Маслоу выделил: — физиологические потребности: в пище, питье и т. д.;

83

кадровая политика

99% сотрудников работают ради обеспечения средствами существования себя и своей семьи, родных. «Исходя из этих данных, — отмечает опытный руководитель, — на первом месте стоит материальная мотивация. Но она эффективна исключительно в случае оптимального соединения с нефинансовыми инструментами мотивации. Между ними надо найти, если так можно выразиться, баланс интересов, когда обе системы мотивации, материальная и нематериальная, дополняют друг друга. Впрочем, говорить о каком-то универсальном подходе к применению мотивационных тактик не приходится. Каждая компания должна определить, в каком именно соотношении использовать материальную и моральную мотивацию исходя из особенностей бизнеса и отдельно взятого производства, а особенно — учитывая потребности и мотивы людей, которые в нем задействованы». Если нематериальные и материальные стимулы не сбалансированы, это ведет к дисгармонии в системе мотивации. «Этот дисбаланс легко определить по сотрудникам. Например, будучи в принципе довольными оплатой труда, они не будут чувствовать сопричастности к компании, не будут ощущать, что их труд и идеи востребованы, что их по-настоящему ценят», — утверждает Евгения Фесай, директор по персоналу ООО «Кондитерская Волконского» (г. Киев). Специалисты выделили минимальные необходимые условия для удержания сотрудника на рабочем месте и факторы, мотивирующие к более результативной работе. К первым относятся: — административная политика компании; — условия труда; — величина заработной платы; — межличностные отношения с руководителями, коллегами и подчиненными. Указанные факторы связаны со средой, в которой выполняется работа, и удовлетворяют потребности первых ступеней пирамиды Маслоу: физиологические, потребность в безопасности и социальные. Если удовлетворенность людей по этим факторам находится не на должном уровне — мотивация персонала может резко снизиться. Если же поднять зарплату, сделать более демократичным управление в компании, то мотивация придет в норму, сотрудники перестанут уходить. Но именно в норму и не более того! Факторы нижних ступеней пирамиды — это то, что лишь удерживает сотрудников на работе, поддерживает их лояльность работодателю. Но эти факторы не способны заставить сотрудников работать с полной отдачей, повысить эффективность труда.

Даже если зарплату резко повысить, эффект будет кратковременным. Постепенно производительность вернется к своим обычным значениям, потому что здесь действует механизм мотива сохранения. К мотивирующим на достижение факторам относятся: — достижение значимых целей; — признание заслуг; — ответственность; — возможность карьерного роста. Это факторы, связанные с характером и сутью самой работы и удовлетворяющие уже верхние ступени пирамиды. Без них сотрудники, в принципе, могут работать, но — «как обычно». Если же нужно, чтобы люди выкладывались полностью и достигали более высоких, чем прежде, результатов, без мотивационных факторов не обойтись. Правда, при этом на достаточном уровне должны быть те минимальные условия, которые относятся к нижним ступеням. Они — базис для мотивационных стимулов.

Система мотивации Если актуальным стал вопрос об улучшении продуктивности работы компании, заинтересованности в этом ее сотрудников, для начала необходимо провести анализ мотивационного поля, существующего на сегодняшний день. На этом этапе важно получить ответы на два вопроса: 1. Конкурентна ли заработная плата?

2. Что думают сотрудники об условиях и содержании работы? Первое, на что нужно обратить внимание, — на должном ли уровне первый и главный стимулирующий фактор, оплата труда. Для этого сравните уровень зарплат в вашей компании со средним по рынку: с тем, сколько платят работникам на аналогичных должностях в других компаниях отрасли. Для этого используйте обзоры и исследования зарплат, проводимые различными консалтинговыми компаниями и крупными кадровыми агентствами. Если в итоге вы увидите, что оплата труда в вашей компании ниже, чем по отрасли, стоит подумать о пересмотре зарплат, иначе все ваши мотивационные усилия не дадут эффекта. Отметим, что несколько заниженная заработная плата может также являться ресурсом для мотивации. Как известно, материальная мотивация более эффективна для тех работников, у кого априори зарплата ниже, а значит, и любые денежные вознаграж-

84

кадровая политика

дения более значимы и ценны. Потому до того момента как появится возможность пересмотреть зарплату в сторону увеличения, возможно эффективно использовать метод бонусов и премий. Рассмотрим несколько примеров мотивации в компании.

всей идеальности мотивационной тактики она будет малоэффективна, если сотрудники о ней не проинформированы должным образом. Отсутствие результатов в таком случае не является следствием плохо разработанной системы, хотя первые лица компании могут сделать именно такой вывод. Причина — в плохом понимании подчиненными системы мотивации». Второе, что важно знать и понимать: что в действительности думают работники об условиях работы в компании. Если речь идет об исследовании того или иного структурного подразделения численностью до 40 сотрудников, степень удовлетворенности работой можно выяснить в ходе бесед (конечно, если есть для этого ресурсы). Если же численность сотрудников больше, Евгения Фесай рекомендует использовать метод опроса мнений. «У нас в штате на сегодняшний день более 250 сотрудников. Для того чтобы знать реальную ситуацию в компании, мы уже несколько лет проводим анонимный опрос мнений. Анонимность дает возможность получить максимально честные ответы. Каждый сотрудник получает бланк, где есть блоки «работа команды», «работа руководства», «условия труда», «мотивация и стимулирование» и т. п. В каждом блоке находится по пятьвосемь вопросов, на которые нужно дать один из ответов: «согласен», «не согласен» или «затрудняюсь ответить». Удобен этот инструмент не только тем, что позволяет узнать удовлетворенность сотрудников абсолютно разными факторами, начиная от рабочей формы и заканчивая репутацией компании, но также и наглядностью результатов. Все результаты возможно отобразить в процентном соотношении и дальше с ними работать. К примеру, дифференцировать доминирующие мотивы отдельных подразделений. Исходя из этих данных уже можно планировать дальнейшие действия по мотивации сотрудников», — сообщает Евгения Фесай. Владея информацией о том, какие достоинства и недостатки видят в работе сотрудники, руководитель видит еще одну нишу, которую можно заполнить мотивационными программами. К примеру, мотивировать людей при помощи различных комбинаций социального пакета.

Мотивация 1: премии и бонусы «Плюс»: позволяет поставить более высокие цели по разнообразным показателям производительности труда и вознаграждать исключительно в случае их достижения. «Минус»: такую мотивацию необходимо дозировать и часто пересматривать, так как сотрудники быстро к ней привыкают и начинают воспринимать как должное уже после двух-трех месяцев ее использования. А отказ от нее в будущем является для сотрудников демотиватором. «Сколько?» Размер премиального вознаграждения — на усмотрение руководства компании, но специалисты рекомендуют не опускаться ниже 15% от оклада. Источниками премирования могут быть: фонд оплаты труда и его экономия, прибыль компании, получение дополнительной чистой прибыли, экономия оборотных средств, сырья и материалов. Для того чтобы такая мотивационная система работала наиболее эффективно, Лилия Чакова, коуч и бизнес-тренер (г. Киев) рекомендует использовать систему ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicator, KPI). Это показатель достижения успеха в определенной деятельности или достижении определенных целей. Можно сказать, что KPI — это количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов. «KPI для персонала — одна из фундаментальных составляющих не только мотивационного менеджмента, но и системы управления в принципе, — отмечает Лилия Чакова. — Существует две распространенные «ловушки» в применении ключевых показателей эффективности при мотивации сотрудников. Первая из них — запутанные критерии оценки достигнутого результата, непонятные для подчиненных. Сотрудника тяжело мотивировать на определенный результат, если он не уверен в прозрачности системы оценки, а значит, у него нет уверенности, какие именно показатели его работы будут приняты во внимание руководством. Вторая — плохое информирование подчиненных руководителями среднего звена и/или топменеджерами о действующей на данном этапе системе мотивации, отсутствие контроля понимания подчиненными механизма оценки. То есть, даже при

Мотивация 2: социальный пакет и социальные гарантии «Плюс»: проявляется забота о сотрудниках. Компания, предоставляющая социальный пакет и социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством, всегда более востребована среди

85

кадровая политика

квалифицированных соискателей. Такая мотивационная политика позволяет сберечь ценные кадры. «Минус»: мотивирует к «сохранению», но не к «достижению». «Сколько?» Размер инвестиций — на усмотрение руководства компании. «Фактор присутствия социальных гарантий важен для людей определенного возраста и социального положения, — рассказывает Инна Заграничная, руководитель отдела подбора и адаптации персонала сети «Велика Кишеня». — Как правило, для сотрудников старшего возраста наличие социальных гарантий намного значимее, чем для молодых работников. Еще один важный фактор — семья. Когда человек несет ответственность не только за себя, но и за своих близких, для него важна уверенность в завтрашнем дне, а не только размер заработка». Социальными гарантиями и социальным пакетом (страховка, медосмотр, питание и т. п.) работодатель удовлетворяет потребность сотрудника в безопасности и комфорте. И вот теперь, когда сотрудник, условно говоря, сыт и не волнуется о завтрашнем дне, на передний план выходят более высокие социальные потребности: социальные связи, общение, привязанность, внимание, совместная деятельность. Удовлетворить эти ценности позволяет должным образом сформированная корпоративная культура: принятие сотрудниками миссии и ценностей компании, участие в мероприятиях по командообразованию, корпоративных праздниках, поддержание традиций.

компанией и занимаемой должностью, — считает Дмитрий Панфилов. — Престиж — важная составляющая отношения к любому труду. Важно правильно преподнести пусть не совсем престижную, на первый взгляд, специальность или должность. Это должно стать одной из задач HR-департамента. Сот­ру­дник, в идеале, должен гордиться работой, должностью, компанией, ее потенциальным развитием. Такое положение вещей гарантирует удовлетворение потребности в принадлежности, и человек чувствует себя не просто «винтиком», а единомышленником. А это уже мощнейшая мотивация!» К слову, о важности миссии компании. Знаете, кто работает эффективнее всего с наибольшей самоотдачей? Это волонтеры. Да, именно добровольцы, которые выполняют зачастую очень нелегкие обязанности на одном только энтузиазме! Один из ярких примеров — Армия Спасения в США, в которой тысячи волонтеров работают, например, с бывшими заключенными, помогая им социализироваться, вести нормальный образ жизни. Весь секрет вовлеченности людей в работу в том, что волонтеры полностью разделяют миссию той организации, к которой причастны. Удовлетворяя потребности в причастности к важному делу, компания обеспечивает сотрудникам благодатную почву для роста: более острой становится потребность в признании, уважении, достижении успеха, высокой оценки со стороны руководителей и коллег, служебного роста. На этом этапе уже есть возможность использовать такие формы мотивации, которые будут стимулировать работника к достижениям, необходимым компании. Один из способов — пробуждение азарта во внутрикорпоративном соревновании за звание лучшего сотрудника в разных номинациях.

Мотивация 3: корпоративная культура «Плюс»: корпоративной культурой воспитывается командный дух. Сотрудники руководствуются едиными подходами к работе, дружный коллектив легче принимает изменения и нововведения. «Минус»: не всегда удается соблюсти баланс между трудовыми буднями и различными мотивационными мероприятиями. Они должны проводиться регулярно, но не часто. Эта программа мотивации может не требовать финансовых затрат, если речь идет об идеологии компании. Если же планировать мероприятия по командообразованию (тимбилдинг), то размер инвестиций зависит от того, насколько крупным должно быть мероприятие: тематический квест по городу, тренинги и пр. «Корпоративная культура должна быть направлена в русло популяризации компании именно в среде сотрудников, сотрудник должен гордиться своей

Мотивация 4: соревнование «Плюс»: позволяет достигать высших целей. «Минус»: организационные сложности, особенно для достижения «прозрачности». Соревнования должны быть честными и открытыми, в противном случае в команде могут появиться барьеры между сотрудниками, а люди будут демотивированы. Можно ограничиться публичным признанием и вывешиванием фотографией лучших на Доске почета. Более «продвинутый» вариант — отблагодарить победителей конкурса за высокий профессионализм ценным подарком (или его денежным эквивалентом). Вознаграждение должно быть соизмеримо с результатами, полученными компанией

86

кадровая политика

О том, что не нужно делать

от этой мотивационной программы и вкладом победителей в достижение всей компанией прибыльности. Каждый человек по-своему азартен и обладает амбициями, пусть это и проявляется в разной степени, потому мотивация, завязанная на соревновании, обычно приносит хорошие результаты. Еще один актуальный вопрос — это мотивация руководителей. Мотивированный управленец не просто руководит подчиненными, он умеет их вести за собой к достижению целей. Что же является стимулом для руководителей? «Есть два моральных мотива руководителей структурных подразделений, работа с которыми представляет определенную сложность для первых лиц компании, — замечает Лилия Чакова. — Это «карьера» и «самореализация», то есть желание развиваться. Хорошо, если для карьерного роста есть возможности. Но если, например, в компании на сегодняшний день расти пока некуда... Да, сотрудники с мотивацией карьерного роста являются хорошим потенциалом для кадрового резерва, для определенной позиции в перспективе, когда компания расширится. Но это в перспективе — а мотивированный руководитель среднего звена нужен уже сейчас! В таком случае можно оценить другие доминирующие моральные мотивации и в управлении задействовать именно их, если обеспечить переход на более высокую должность сейчас невозможно. Моральная мотивация не бывает одна, как правило, в мотивационном профиле присутствуют еще два-три мотива. Очень сильным стимулом для руководителей выступает обучение: курсы повышения квалификации, семинары, профессиональные тренинги и тренинги личностного роста».

Как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Руководители тоже могут ошибиться в выборе мотивационной программы — и получить демотивированного сотрудника. Вот наиболее распространенные промахи в управлении мотивационной сферой: Неиспользование каких-либо навыков, которые ценит сам сотрудник. Руководителям известно, как опасно брать на работу специалиста, слишком квалифицированного для вакантной позиции. Наивно полагать, что существует идеальное совпадение кандидата и вакансии. Опытные рекрутеры знают: чаще всего даже самый лучший кандидат чего-нибудь да не умеет (или умеет в недостаточной степени), но при этом обладает навыками, не требующимися для функционала данной должности. Поэтому программой корпоративного обучения практически всегда предусматривается обучение вновь пришедших. А вот не пригодившиеся навыки так и остаются невостребованными… Это со временем чревато серьезной демотивацией человека. Рекомендации: «Задача любого менеджера — наиболее полно использовать имеющиеся ресурсы, — напоминает Инна Заграничная. — Когда речь идет о персонале, необходимо задействовать все сильные стороны людей. Можно давать проектные задачи, не отнимающие много времени, но позволяющие работнику почувствовать, что вы цените все его многогранные умения, не позволите ему забыть то, что он знал раньше». Игнорирование идей и инициативы. Приступая к новой работе, сотрудники обычно фонтанируют новыми идеями — от совершенствования методов работы до перестановки оборудования в цеху. К сожалению, чаще всего от этих идей просто отмахиваются — частично из-за недоверия к новичкам, частично от нежелания расстаться с привычной рутиной, даже если она неэффективна. Рекомендации: «Прислушивайтесь к идеям и предложениям. Даже если они не настолько гениальны, чтобы стоило их воплощать в первозданном виде, из них можно почерпнуть что-то рациональное. Если предложение воплотить невозможно, всегда тактично объясняйте почему», — советует Виталий Токаренко, директор по производству ООО «Кондитерская Волконского» (г. Киев). Отсутствие ощущения достижений. В ситуации, когда сама специфика работы не дает больших возможностей для развития, когда работа однообразна,

Мотивация 5: обучение «Плюс»: такая форма мотивации позволяет достичь сразу двух целей: сотрудник в своей работе выкладывается «на полную», а руководитель получает не только замотивированного сотрудника, но и еще более квалифицированного. Дополнительное обучение должно быть вознаграждением для лучших из лучших. «Минус»: есть вероятность, что сотрудник, в обучение которого инвестировали определенные суммы, решит покинуть компанию. Для подстраховки интересов организации иногда целесообразно составлять так называемый ученический договор. «Сколько?» Сумма инвестиций в обучение сотрудников зависит от сферы деятельности компании.

87

кадровая политика

Заключение

через какое-то время скучная рутина нейтрализует внутреннюю мотивацию большинства сотрудников, даже тех, которые не любят разнообразия. Демотвирующей оказывается и работа, структурированная таким образом, что конечный результат виден только в конце длительного отрезка времени. Может пройти несколько лет, прежде чем сотрудник увидит результат своего труда... Не у каждого хватит терпения и настойчивости столько времени работать без результатов. Человек может «сойти с дистанции» еще на половине пути. Рекомендации: Василий Каминский рекомендует для сотрудников, занятых выполнением рутинной работы, время от времени создавать проекты — краткосрочные задачи, часто в смежных со специализацией сотрудника областях. Это разбавит рутину и позволит людям поучиться новому. «Для заинтересованности людей в результатах долгосрочных проектов всегда разделяйте эти проекты на промежуточные этапы, активно обозначайте промежуточные результаты поощряйте своих сотрудников», — советует эксперт. Отсутствие признания достижений и результатов со стороны руководства и коллег. Предположим, сотруднику удается достичь значимых результатов, но этого никто не замечает, все считают, что это «само собой», что так и должно быть. Как вы думаете, какова будет реакция такого человека? Возможно, в компании не принято замечать достижения и выделять сотрудников из общей массы. А может быть, руководство завышает критерии оценки результатов работы своих сотрудников? Рекомендация: «Радуйтесь победам ваших сотрудников! Поощряйте их достижения, причем не обязательно финансово, главное же — словесным одобрением и поддержкой», — объясняет Дмитрий Панфилов. Отсутствие изменений в статусе. Структурные ограничения компании являются наиболее частой причиной замедления и остановки карьерного роста (точнее сказать, изменения статуса сотрудника, дающие полномочия, власть, возможность решать новые задачи и расти). К примеру, на одно место менеджера претендует множество сотрудников. В такой ситуации даже выдающийся сотрудник может задержаться на одной должности год и больше. Рекомендации: «В этом случае, — говорит Евгения Фесай, — целесообразно использовать различные приемы изменения статуса сотрудника без изменения должности. Например, поручение ему руководства временным проектом».

Мотивация подчиненных — очень тонкая компетенция руководителя. Благодаря мотивации компания имеет возможность сохранить и повысить эффективность работы самого важного своего ресурса — людей. «Достаточно часто можно увидеть, что решающим фактором в профессиональном становлении, а в итоге — успехе сотрудника выступает именно мотивация! Человек, который обладает нужными знаниями и умениями, но работает без достаточного желания, намного менее эффективен, чем тот, который не все умеет и знает (пока не все!), но очень хочет. Вот это «хочу!» способно творить чудеса!», — подчеркивает Евгения Фесай. При работе с любым материалом необходимо учитывать его особенности. Вода кипит при ста градусах и замерзает при нуле. Бумага горит, а сталь плавится. Медь проводит электричество, а резина является электроизолятором. Мрамор крошится, дерево расслаивается. Никто не пренебрегает качествами этих материалов, работая с ними. Бессмысленно пытаться ходить по реке при плюсовой температуре или хвататься за оголенный провод под напряжением. Скульптор выбирает различные инструменты в зависимости от того, с мрамором он работает или с деревом. Как ни странно, при работе с людьми менее всего учитывается природа и особенности самого человека! Сплошь и рядом от людей пытаются добиться того, что им несвойственно, и удивляются, когда те делают вполне естественные для них вещи. Залог успеха руководителя — в знаниях и желании знать. Знание о ценностях и приоритетах людей, работающих в компании, — сила руководителя. И не так уж важно, находится у него в подчинении три человека или три тысячи, если есть желание и необходимость, умный руководитель сможет определить, где у его сотрудников находятся нужные «кнопки». Гуру маркетинга Зиг Зиглер сказал: «Не бывает ленивых людей; бывают либо больные, либо невдохновленные». Человек по своей природе — созидатель, а это значит, что в нас заложено стремление чем-то заниматься и как-то себя реализовывать. Задача руководителя — найти подходящий «инструмент» для направления этой созидательной энергии в русло работы компании. Проверено на практике: инвестиции в персонал несравнимо меньше той прибыли, которую компания получает благодаря вовлеченности сотрудников. Моральная же мотивация и вовсе бесплатна, но при этом бесценна!

88

нормативная база

Лана Синичкина, партнер Адвокатского объединения Arzinger, руководитель практики пищевой промышленности Мария Баранович, юрист практики пищевой промышленности Адвокатского объединения Arzinger

Маркировка пищевых продуктов как объект внимания АМКУ: как не стать жертвой финансовых санкций? Вопросы маркировки пищевых продуктов постоянно находятся в центре внимания органов Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), которые тщательно изучают надписи на упаковках продуктов для выявления недостоверной, неполной или неточной информации. В последнее время наблюдается тенденция увеличения размера штрафов, наложенных органами АМКУ на операторов рынка за нарушение ст. 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Попробуем проанализировать законодательную базу и разобраться, как не попасть «под прицел» финансовых санкций АМКУ

К

ак показывает правоприменительная практика органов АМКУ, штрафы за такие нарушения достаточно высоки и могут составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов гривен. Операторов рынка пищевой промышленности беспокоит вопрос: на что же необходимо обращать внимание при маркировке пищевых продуктов, чтобы соблюдать требования законодательства.

90

Законы бизнеса

Общие законодательные требования к маркировке пищевых продуктов

неральных вод и пищевых продуктов, предназначенных для специального диетического потребления, а также функциональных пищевых продуктов и диетических добавок, для которых действуют отдельные правила. Согласно ДСТУ4518:2008 «Продукты пищевые. Маркировка для потребителей. Общие правила» в маркировке пищевого продукта запрещается приводить информацию о его преимуществах по сравнению с аналогами. Общее и собственное название пищевого продукта необходимо размещать на лицевой или видимой стороне упаковки в удобном для потребителя месте. Маркировка продукта должна быть четкой и удобной для восприятия. При этом необходимо следить, чтобы фон этикетки и текст, нанесенный на нее, не поглощали друг друга по цвету и оттенками.

Требования к маркировке пищевых продуктов содержатся в ряде нормативно-правовых актов как общего, так и специального характера. Общие требования законодательства касаются всех пищевых продуктов без исключений. Согласно Закону Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» пищевой продукт считается неправильно маркированным, в частности, в том случае, если его этикетка вводит в заблуждение и/или не соответствует обязательным требованиям к маркировке пищевых продуктов и/или содержит информацию, которую трудно прочитать или понять обычному потребителю при обычных условиях использования, показа и продажи товара и т.д. Кроме того, к неправильно маркированным продуктам законодательство также относит пищевые продукты, упакованные, заполненные в тару или подготовленные таким образом, что это вводит в заблуждение. Согласно Техническому регламенту о правилах маркировки пищевых продуктов маркировка должна обеспечивать предоставление потребителю необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукте. В маркировке, оформлении, а также при рекламировании пищевых продуктов запрещается использование любой информации, вводящей в заблуждение, или информации о свойствах пищевого продукта, которых у него нет. Маркировка пищевых продуктов и способ ее осуществления не должны вводить в заблуждение относительно характеристик пищевого продукта, в частности, его природы, идентичности, свойств, состояния, состава, количества, временных характеристик срока годности (хранения), происхождения, способа производства или получения. Маркировка также не должна содержать информацию относительно особых свойств пищевого продукта, если все подобные продукты имеют такие же свойства. Следует обратить внимание на то, что указанные ограничения распространяются не только на маркировку, но и на рекламу и оформление пищевых продуктов, в частности — на их форму, внешний вид или упаковку, использованный упаковочный материал и место их размещения для продажи. Кроме того, в маркировке пищевых продуктов не должна содержаться информация о наличии свойств, способствующих профилактике, заживлению и лечению любого заболевания, или ссылки на такие свойства. Данный запрет не касается природных ми-

Специальные требования к маркировке некоторых видов пищевых продуктов Законодательством предусмотрен ряд требований, применяемых к маркировке отдельных категорий пищевых продуктов, в том числе — детского питания, молочных продуктов, питьевой воды, алкогольных напитков и т. д. Например, маркировка продуктов детского питания, среди другой обязательной информации, должна содержать указание на возраст ребенка, с которого разрешается потребление таких продуктов. Причем информация о возрасте ребенка должна располагаться рядом с названием продукта. На маркировке продуктов детского питания, предназначенных для детей грудного возраста, должна размещаться информация о необходимости предварительной (перед началом потребления) консультации врача. Для некоторых видов детского питания также предусматривается обязательное размещение предупреждения о безусловном преимуществе грудного вскармливания. Текст маркировки ряда продуктов питания подлежит одобрению Министерством здравоохранения Украины. К примеру, подобное согласование требуется для продуктов детского питания, продуктов специального диетического питания для спорт­ сменов и людей преклонного возраста, питьевой воды, диетических добавок (витаминных, витаминно-минеральных и травяных). Без разрешения Министерства здравоохранения Украины запрещается размещать на маркировке продуктов питания

91

Как свидетельствует практика, органы АМКУ часто налагают штрафы за указание в маркировке продуктов обозначений или изображений состава продукта (например, «со сливками», «сливочный», «с карамелью», «с топленым молоком», «с фруктами» и т. д.) в случае, если в составе продукта отсутствуют указанные ингредиенты или они заменены ароматизаторами. Были также случаи привлечения к ответственности операторов рынка за размещение названия «сок» на упаковке сокосодержащих напитков, нектаров.

информацию о диетических и функциональных свойствах пищевых продуктов, в том числе о возможности их применения для профилактики или смягчения течения болезни человека. Отдельным законодательством определяются специальные требования к маркировке алкогольных напитков и табачных изделий. Так, на кольеретке марочных вин должен указываться срок выдержки и обозначение «Марочное», а на кольеретке коллекционного вина — год урожая винограда, из которого изготовлено вино. Действующее законодательство предусматривает ряд других требований к маркировке алкогольных напитков, которые варьируются, в зависимости от вида напитка. Особые правила маркировки предусмотрены также для продуктов, предоставляемых в качестве благотворительной помощи.

Зарубежный опыт

ет пристальное внимание как на маркировку, так и на рекламу пищевых продуктов. Однако суммы штрафов, налагаемые в России, кажутся более скромными по сравнению со штрафами в государствах ЕС и Северной Америки.

Как свидетельствует практика контролирующих органов зарубежных стран (например, США, Канады, государств ЕС), маркировка и реклама продуктов питания тщательно изучается с целью пресечения нарушений, вызванных недобросовестной конкуренцией, а в случае выявления нарушений — налагается значительный штраф, размер которого в некоторых случаях достигает нескольких десятков миллионов долларов США. Среди нарушителей время от времени оказываются даже известные международные компании, в том числе производители молочных продуктов, кондитерских изделий и т. д. В РФ также достаточно активно работает Федеральная антимонопольная служба. Она обраща-

На что органы АМКУ обращают особое внимание? Сфера особого внимания органов АМКУ — рынок пищевых продуктов, в том числе молока и молочной продукции, детского питания, диетических добавок, мясных продуктов, кондитерских и хлебобулочных изделий, минеральных вод, сока, чая, кофе и пр., где проводятся комплексные проверки. При

92

анализе маркировки продуктов органы АМКУ руководствуются Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», пресекая такой вид нарушения, как распространение информации, вводящей в заблуждение. В последнее время наблюдается тенденция к ужесточению санкций за нарушение в сфере конкуренции, которые налагаются органами АМКУ. Ранее в большинстве случаев применялись весьма символические штрафы, невзирая на широкие полномочия антимонопольного органа. Последняя правоприменительная практика АМКУ говорит о переходе от предупредительных мер к серьезным финансовым санкциям. Согласно отчету АМКУ за прошлый год органами АМКУ в отчетном периоде было пресечено

776 нарушений Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». В отношении 418 нарушений в виде недобросовестной конкуренции было принято решение о привлечении правонарушителей к ответственности, а 358 действий, содержащих признаки нарушений, были прекращены после выдачи обязательных для рассмотрения рекомендаций. В течение 2012 года на правонарушителей за недобросовестную конкуренцию наложены штрафы в общей сумме 22 миллиона гривен. В прошлом году такой вид нарушения, как распространение информации, вводящей в заблуждение, составил 91% от общего количества нарушений в виде недобросовестной конкуренции субъектов хозяйственной деятельности. В нынешнем году работа органов АМКУ значительно активизировалась. Только за первое полугодие

93

Законы бизнеса

уже пресечены 584 нарушения Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Нарушители оштрафованы на общую сумму свыше 8 млн грн. Как и в 2012 году, основное внимание уделяется нарушениям, предусмотренным ст. 15-1 данного Закона. Согласно законодательству к распространению информации, вводящей в заблуждение, относится сообщение субъектом хозяйственной деятельности (в том числе на этикетке, в рекламе) неполной, неточной, неправдивой информации, которая повлияла или может повлиять на намерения лиц относительно приобретения или реализации товаров этого субъекта. Распространение информации, вводящей в заблуждение, может осуществляться, в том числе вследствие выбранного способа изложения информации, замалчивания отдельных фактов или нечеткости формулировок. К информации, вводящей в заблуждение, относятся неполные, неточные или неправдивые сведения о происхождении товара, производителе, продавце, способе изготовления, количестве, потребительских свойствах, качестве, комплектности, пригодности к применению, стандартах, характеристиках, цене и скидке на товары и т. д. Однако этот список не исчерпывающий, к тому же он может достаточно широко толковаться органами АМКУ в правоприменительной практике — в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Органы АМКУ обращают внимание и на отсутствие информации о виде товара на лицевой стороне упаковки (например «спред», «сливочно-растительный продукт» и т.д.), а также о весе товара. Кроме того, особый интерес у органов АМКУ вызывает размещение на упаковке информации об акциях, скидках (например, «4 по цене 3», «2+1 бесплатно», «3+1 дешевле»), а также на размещение информации об акции после окончания срока ее действия и т.д. Так, некоторые операторы были оштрафованы за отсутствие на этикетке акционной продукции информации о продолжительности акции, за указание на лицевой стороне этикетки неполных сведений об акции, а также за невручение призов, заявленных во время проведения акции. Особо тщательно органы АМКУ изучают государственные стандарты Украины (ДСТУ), технические условия (ТУ), связанные с особенностями производства и маркировки именно продуктов питания. Согласно законодательству за нарушение в виде недобросовестной конкуренции (в т.ч. за распространение информации, вводящей в заблуждение) предусматривается наложение штрафа в раз-

мере до 5 % дохода (выручки) субъекта хозяйственной деятельности от реализации продукции (товаров, услуг, работ) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф. При этом размер штрафов может рассчитываться в процентном соотношении к доходу (выручке) всей группы субъектов хозяйственной деятельности, связанных отношениями контроля.

Если органы АМКУ заинтересовались маркировкой продукции Как правило, органы АМКУ по результатам своих исследований рынка пищевых продуктов очень быстро переходят к этапу возбуждения дел и расследований в отношении конкретных нарушителей. Прежде всего необходимо помнить, что при исследовании рынка пищевых продуктов органы АМКУ используют как информацию, полученную от операторов рынка (в рамках своих запросов), так и информацию, полученную от контрагентов, государственных органов, а также из открытых источников информации, в том числе иностранных. Цель сбора информации — всестороннее изучение материалов дела, а также определение корпоративных прав нерезидентов (иностранных холдинговых компаний) и их связей с субъектами хозяйственной деятельности на украинском рынке. Одновременно рекомендуем обратить внимание на то, что непредоставление информации в органы АМКУ в установленные сроки, предоставление информации в неполном объеме, а также предоставление недостоверной информации являются самостоятельными нарушениями конкурентного законодательства и влекут наложение штрафа в размере до 1% дохода (выручки) субъекта хозяйственной деятельности от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф. Как показывает наш опыт, основная часть ошибок, в последующем приводящих к расследованиям и значительным штрафам, компании допускают именно на этапе ответов на информационные запросы АМКУ. Несмотря на то что информационный запрос может быть сформулирован достаточно широко, а в некоторых случаях даже неточно, мы рекомендуем тщательно анализировать и отбирать информацию, подаваемую на подобные запросы, давать пояснения, предварительно согласованные в компании и одобренные юристами.

94

Законы бизнеса

Отдельно стоит отметить, что чаще всего в фокус внимания АМКУ попадают именно те организации, у которых отсутствуют или некорректно настроены процессы внутреннего согласования и проверки макетов упаковки и рекламных материалов. Между тем внутренний процесс должен обязательно предусматривать проверку указанных материалов на соответствие конкурентному законодательству Украины юристом, имеющим опыт в этой сфере. Для того чтобы помочь компаниям отладить процессы согласования подаваемой информации, реализуется специальная программа (compliance), благодаря которой соответствующие внутренние процессы разрабатываются (корректируются), а сотрудники компании — проходят обучение на тренинге, в результате которого получают знания об особенностях антимонопольного регулирования в отношении их продуктов, зон риска и способов их минимизации. Компаниям, имеющим дефекты во внутренних системах согласования, мы рекомендуем проверить действующую упаковку (маркировку) продукции, находящейся в обороте, на предмет соответствия законодательству о защите от недобросовестной конкуренции. Одним из смягчающих обстоятельств, принимаемым Комитетом во внимание при наложении штрафа, является принятие мер по устранению нарушения — замена упаковки, содержащей признаки нарушений. Также на практике мы часто сталкиваемся со следующим заблуждением некоторых участников рынка: «Если все регуляторные требования относительно упаковки (маркировки) соблюдены (Закон Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», Технический регламент, ГОСТы и ТУ), то никаких претензий к такой упаковке быть не может». Однако при таком подходе не учитываются нормы антимонопольного законодательства, имеющие оценочный характер, применение которых не зависит от соблюдения регуляторных требований. Таким образом, даже если все прямые нормы украинского законодательства относительно размещения определенной информации на упаковке соблюдены, такая упаковка все равно может вызвать вопросы у АМКУ, если будут основания полагать, что определенная информация, или отсутствие таковой, или же способ ее подачи могут привести к введению потребителя в заблуждение, благодаря чему такая компания может получить неправомерные конкурентные преимущества на определенном рынке. Необходимо также помнить о том, что органы АМКУ имеют право давать компаниям обязательные

для рассмотрения рекомендации о прекращении действий, содержащих признаки нарушения конкурентного законодательства. В случае невыполнения данных рекомендаций органы АМКУ могут возбудить дело о нарушении законодательства. Поскольку сами по себе рекомендации органов АМКУ в процессе рассмотрения дела не нарушают прав или охраняемых законом интересов компаний, то их обжалование в судебном порядке является бесперспективным. Поэтому важно выполнить рекомендации вовремя и о результатах сообщить в 10-дневный срок со дня их получения, предоставив подтверждающие документы. Следует отметить еще один важный момент: часто бывают случаи, когда характер полученных компанией рекомендаций АМКУ таков, что их выполнение сопряжено со значительными затратами со стороны компании, а иногда просто невозможно. Способы реагирования на такие рекомендации вырабатываются в каждом отдельном случае индивидуально, в зависимости от их сути и конкретных обстоятельств дела. При определении санкций органы АМКУ обычно учитывают смягчающие обстоятельства, среди которых — нарушение конкурентного законодательства впервые; сотрудничество с АМКУ, предоставление информации на запросы; признание и прекращение нарушения до принятия решения АМКУ по делу; предупреждение негативных последствий нарушения. В то же время можно выделить и так называемые отягчающие обстоятельства: совершение одновременно нескольких нарушений, непризнание нарушения, отказ от сотрудничества с АМКУ, препятствие в расследовании дела, повторность и продолжительность нарушения. При расчете суммы штрафа учитывается как доход всей компании за прошедший финансовый год, так и ее доход от реализации товара, по которому было выявлено нарушение. Если на оператора рынка все же был наложен штраф, при наличии соответствующих оснований можно инициировать процедуру пересмотра (проверки) в самом Антимонопольном комитете или обжаловать решение АМКУ в суде. Однако необходимо учитывать, что на сегодня согласно статистике доля успешно обжалуемых решений АМКУ через суд очень незначительна. Кроме того, при любой процедуре пересмотра (обжалования) решения АМКУ необходимо помнить о процессуальном сроке исковой давности, который, как правило, не подлежит восстановлению.

95

Журнал «АКАДЕМИЯ ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ» | Сентябрь | 0 | 2013 Выходит один раз в два месяца. | Свидетельство о регистрации КВ № 20062-9862 Р от 08.07.2013 г., выданное Министерством юстиции Украины | Основатель и издатель — ООО «Пресс Альянс»

Руководитель проекта Ольга Ванина ra@p-a.com.ua Редактор Александр Чорный apteditor@p-a.com.ua Отдел рекламы Галина Шанько press@p-a.com.ua тел./факс 0 (44) 501 57 03 Отдел подписки тел./факс 0 (44) 501 57 03 Директор Виктория Заец Главный дизайнер Наталья Черныш Дизайн, верстка Дмитрий Безкровный Маркетинг (выставки, семинары, конференции) Елена Мяч, em@p-a.com.ua Литературный редактор Лариса Сонько Адрес редакции ул. М. Расковой, 11, корпус А, оф. 614, г. Киев, 02660 тел./факс 0 (44) 501 57 03 Печать ООО «Вольф», ул. Сырецкая, 28/2, г. Киев, 04073 Подписной индекс в каталоге ГП «Пресса» 68772 Тираж 20 000 экземпляров

Журнал распространяется только по подписке, которую можно оформить в редакции, почтовых отделениях и подписных агентствах. Редакция не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, размещенной в данном издании. Редакция не всегда разделяет точку зрения автора. Материалы печатаются на языке оригинала. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка материалов издания возможна лишь при наличии письменного разрешения редакции. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на правах рекламы. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных блоков.