Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2ΟΟ8-2Ο12: SPECIAL FINANCIAL REPORT

Page 1

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2ΟΟ8-2Ο12

SPECIAL FINANCIAL REPORT

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2ΟΟ8-2Ο12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΚΛΑΔΟΙ - 81 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 40 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ | 20 MEDIA SHOPS | 21 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ PR

1993-2013 / 20 ΧΡΟΝΙΑ

21x29.indd 1

2/28/14 6:19 PM

21x29.indd 1

2/28/14 6:14 PM

EDITORIAL

Ο καθρέπτης της αγοράς

SPECIAL FINANCIAL REPORT

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο

ι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Οι αριθμοί δίνουν την πραγματική εικόνα, παρουσιάζουν τα δεδομένα, αποτυπώνουν την κατάσταση ως έχει. Αρκεί, φυσικά, να μπορείς να προχωρήσεις ένα βήμα παρακάτω, να έχεις τη δυνατότητα να τους ομαδοποιήσεις, να τους ερμηνεύσεις, να τους νοηματοδοτήσεις.

Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί τον πραγματικό καθρέπτη της αγοράς επικοινωνίας για την πενταετία 2008-2012. Με έτος αναφοράς το 2008, όταν και η οικονομική κρίση έκανε την εμφάνισή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΚΛΑΔΟΙ - 81 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ της στη χώρα μας, στις επόμενες σελίδες αναλύονται τα οικονομικά δεδομένα της -πολύ δύσκολης για όλους μας- πενταετίας της ύφεσης. Στόχος είναι, βέβαια, να παρουσιαστεί με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο η πορεία προς την τωρινή κατάσταση στην αγορά και φυσικά το πραγματικό μέγεθος του κλάδου σήμερα. Η Direction Business Reports, το εσωτερικό unit της DIRECTION που λειτουργεί μία Τράπεζα Πληροφοριών (Data Bank) για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, συγκέντρωσε και ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγαλύτερων εταιρειών της εγχώριας αγοράς επικοινωνίας και από τα τρία βασικά disciplines. Στην έκδοση περιλαμβάνονται ομαδοποιημένα και αναλυτικά οικονομικά μεγέθη, αριθμοδείκτες αλλά και πλήρη στοιχεία δημοσιευμένων ισολογισμών για 40 διαφημιστικές εταιρείες, 20 media shops και 21 εταιρείες PR. Eπίσης, υπάρχουν στοιχεία και για τις εταιρείες του χώρου που βρίσκονται υπό πτώχευση, λύση-εκκαθάριση ή άλλο ειδικό καθεστώς. 2ΟΟ8-2Ο12

40 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ | 20 MEDIA SHOPS | 21 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ PR

1993-2013 / 20 ΧΡΟΝΙΑ

Παράλληλα, με τη συνεργασία της δημοσιογραφικής ομάδας του περιοδικού adbusiness αναλύονται όλα τα δεδομένα και οι ειδήσεις του χώρου, που μπορούν να έχουν βαρύνουσα σημασία για την περαιτέρω πορεία των εταιρειών της αγοράς επικοινωνίας. Επίσης, χάρη σε αυτή τη συνεργασία έχει προκύψει και ο Χάρτης της Ελληνικής Αγοράς Επικοινωνίας Ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο δουλειάς για το 2012, όπου αναφέρεται αναλυτικά η παρουσία των πολυεθνικών τους επαγγελματίες της αγοράς επικοινωνίας διαφημιστικών ομίλων στη χώρα μας. Με αυτή την έκδοση θεωρούμε πως προσφέρουμε ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο δουλειάς για τους επαγγελματίες της αγοράς επικοινωνίας. Η γνώση, ως γνωστόν, είναι δύναμη. Ειδικά στους δύσκολους και περίπλοκους καιρούς στους οποίους πλέον ζούμε…

Βαγγέλης Παπαλιός Εκδότης

H AΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2008-2012 ΕΚΔΟΤΗΣ Βαγγέλης Παπαλιός ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Δημήτρης Τσουκαλάς ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στάθης Κατωπόδης ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Αφροδίτη Χατζή, syndromes@direction.gr

ΕΚΔΟΣΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

▶ Έντυπη έκδοση: 400 € ▶ CD - Rom: 330 € (Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα αποστολής εντός Αττικής)

DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. Μικράς Ασίας 43, 152 33, Χαλάνδρι Τηλ: 210 77.12.400 | Fαχ: 210 77.85.097 direction@direction.gr, www.direction.gr 3

003 COMMUN REPORT_editorial(3).indd 3

2/28/14 4:47 PM

ΠΕΡΙ ΕΧΟΜ Ε ΝΑ

A’ ENOTHTA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2008 - 2012 Α1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΤΟ 2012.................................................................... σελ. 12 ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 2012 VS 2011 Α2. α KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 2012............................. σελ. 16 β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 2010, 2009, 2008.................................................... σελ. 36 Α3. α) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ 40 ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2012 ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012................................................... σελ. 44 β) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ TOY ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟY ΤΕΛΕΥΤΑΙOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΟΥΣ..... σελ. 124

Β’ ENOTHTA MEDIA SHOPS 2008 - 2012 B1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΤΟ 2012................................................................... σελ. 154 B2. α) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 2012 VS 2011 KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 2012........................... σελ. 158 β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 2010, 2009, 2008................................................... σελ. 178 B3. α) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ 20 ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2012 ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012................................................. σελ. 186 β) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ TOY ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟY ΤΕΛΕΥΤΑΙOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΟΥΣ..... σελ. 226

Γ’ ENOTHTA ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2008 - 2012 Γ1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΤΟ 2012................................................................... σελ. 236 Γ2. α) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 2012 VS 2011 KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 2012........................... σελ. 238 β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 2010, 2009, 2008................................................... σελ. 258 Γ3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 21 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2012 ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012...................................................... σελ. 266

Δ’ ENOTHTA Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ 2012 Δ1. ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ MEDIA SPECIALISTS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2012.............................................................................. σελ. 310 Δ2. ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 VS 2011........................................................................................................... σελ. 312 Δ3. ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ: MEDIA SPECIALISTS ΕΛΛΑΔΑ 2012 VS 2011............................................................................................................... σελ. 314 4

004-5 COMMUN REPORT_EYRETHRIO(4-5).indd 4

2/28/14 6:03 PM

Ε ΥΡ Ε ΤΗΡ ΙΟ ΠΑ Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε ΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2012 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Α A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ............................................. σελ. 44 ANTS AT WORK AE........................................................ σελ. 46 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ.............................................. σελ. 48 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ.............................................. σελ. 50 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ................................ σελ. 52 Β BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE................................................. σελ. 54 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ....................................... σελ. 56 C CHOOSE AΕ................................................................... σελ. 58 CNF ADVERTISING ΑE.................................................... σελ. 60 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ................................... σελ. 62 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)....................................... σελ. 64 CREAM ΑE..................................................................... σελ. 66 Γ ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE.................................. σελ. 68 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ.............................................. σελ. 70 D DDB AE.......................................................................... σελ. 72 F FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.............. σελ. 74 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE............... σελ. 76 FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE....................................... σελ. 78

L-Λ LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE................................................ σελ. 84 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. «JNL+» ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE................................... σελ. 86 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE.......................... σελ. 88 Μ MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ......................................... σελ. 90 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE................................. σελ. 92 McCANN ERICKSON AEE............................................... σελ. 94 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ.......................................... σελ. 96 Ο ORANGE AΕ................................................................... σελ. 98 P POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE............................................. σελ. 100 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ............................ σελ. 102 R RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ.......................................... σελ. 104 S-Σ SOHOSQUARE AE........................................................ σελ. 106 SOLID COMMUNICATIONS ΑE..................................... σελ. 108 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE........................ σελ. 110 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ........................................... σελ. 112

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ADEL SAATCHI & SAATCHI AE..................................... σελ. 124 ASHLEY & HOLMES ΑE................................................ σελ. 126 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE....................................... σελ.128 D DOT & DASH COMMUNICATION AE............................ σελ. 130 K ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE................................. σελ. 132 L LEO BURNETT ΑE......................................................... σελ. 134 M MASS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE............................................... σελ. 136 T THE SYNDICATE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE............ σελ. 138 TOP AD ΑE.................................................................. σελ. 140 TOP MAGE ΑE............................................................. σελ. 142 U UNEXPECTED ADVERTISING ΑΕ.................................... σελ. 144 UPSET AE..................................................................... σελ. 146

Η HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE................................... σελ. 80

T TBWA ATHENS ΑE....................................................... σελ. 114 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ.................................. σελ. 116 THE NEWTONS LABORATORY AE................................. σελ. 118 TRIBE ΑE...................................................................... σελ. 120

Κ ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ................... σελ. 82

Y YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE......................... σελ. 122

Σ ΣΚΟΥΑΝΤ ΑΕ............................................................... σελ. 150

MEDIATECH AE............................................................ σελ. 206 MINDSHARE ΑE........................................................... σελ. 208 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE........................................................... σελ. 210

U UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE........... σελ. 224

V VITAMIN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE........................................... σελ. 148

MEDIA SHOPS Α AEGIS MEDIA HELLAS AEE........................................... σελ. 186 C CARAT COMMUNICATION SERVICES AE...................... σελ. 188 CARAT HORIZON ΑE.................................................... σελ. 190 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE............................. σελ. 192 I INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE........................... σελ. 194 M MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ......................................... σελ. 196 MEC HELLAS ΑΕ.......................................................... σελ. 198 MEDIA DIRECTION AE.................................................. σελ. 200 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ......................... σελ. 202 MEDIABRANDS ΑΕ....................................................... σελ. 204

P PERMEDIA ATHENS AE................................................. σελ. 212 PUBLICITAS AE............................................................. σελ. 214 S STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ.................................... σελ. 216

MEDIA SHOPS ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ή ΑΛΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ M MEDIA HOUSE ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩΝ AE....................... σελ. 226 O OXYGEN MEDIA AE..................................................... σελ. 228

T TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE........................... σελ. 218 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE.................................. σελ. 220 THE MEDIACORP ΑΕ.................................................... σελ. 222

T THE MEDIA EDGE ΑE................................................... σελ. 230

K ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ............................. σελ. 280

PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE............................ σελ. 292 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ................. σελ. 294

N NEWTON AE................................................................ σελ. 282

R RADICAL COMMUNICATIONS AE................................ σελ. 296 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ........................................ σελ. 298

O ONETEAM ΑE.............................................................. σελ. 284 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ.................................. σελ. 286

S-Σ SPIN COMMUNICATIONS AE........................................ σελ. 300 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ........................................................... σελ. 302

P PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE......... σελ. 288 POLITICS AE................................................................. σελ. 290

Τ T.T.T. (THE THINK TANK) AE.......................................... σελ. 304 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE.............. σελ. 306

U UNITED MEDIA AE....................................................... σελ. 232

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α ADVOCATE AE............................................................. σελ. 266 AGENDA AE................................................................ σελ. 268 ΑΙΑ RELATE AE............................................................. σελ. 270 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE........................ σελ. 272 Β ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ....................... σελ. 274 C CIVITAS COMMUNICATIONS AE.................................. σελ. 276 I IKON SCS ΑΕ............................................................... σελ. 278

5

004-5 COMMUN REPORT_EYRETHRIO(4-5).indd 5

2/28/14 6:03 PM

Τ ΕΧΝΙ Κ Α ΧΑ ΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα της Direction Business Reports, ασχολείται με την καταγραφή και μελέτη των οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών του κλάδου των Εταιρειών Επικοινωνίας για την περίοδο 2008-2012.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1) Εταιρείες που περιλαμβάνονται στην έρευνα: Για να επιλέξει τις μεγαλύτερες εταιρείες της μελέτης (διαφημιστικές, media specialists, δημόσιες σχέσεις) η DIRECTION BUSINESS REPORTS ανέτρεξε στη Βάση Δεδομένων της, η οποία περιλαμβάνει 10.000 εταιρείες που δημοσιεύουν ισολογισμό (κυρίως με νομική μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 2) Επιλογή εταιρειών: Επιλέχθηκαν και εξετάστηκαν οι 40 μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες, τα 20 μεγαλύτερα media shops και οι 21 μεγαλύτερες υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων για κάθε χρονιά. 3) Κριτήριο επιλογής εταιρειών: Οι εταιρείες επιλέχθηκαν με βάση τον κύκλο εργασιών τους για το εκάστοτε έτος. Για κάθε χρονιά εξετάζονται οι μεγαλύτερες με βάση τον κύκλο εργασιών εταιρείες σε κάθε επιμέρους τομέα-π.χ. για το έτος 2012 επιλέχθηκαν οι 40 μεγαλύτερες διαφημιστικές, τα 20 μεγαλύτερα media shops και οι 21 μεγαλύτερες εταιρείες δημοσίων σχέσεων βάσει κύκλου εργασιών 2012. 4) Ο ι πίνακες περιλαμβάνουν Εταιρείες και όχι Ομίλους Εταιρειών: Οι εταιρείες επιλέχθηκαν με βάση τα αποτελέσματά τους και όχι με βάση τα αποτελέσματα των ομίλων στους οποίους ανήκουν. 5) Οικονομικά Στοιχεία: Η επιλογή και η παρουσίαση των επιχειρήσεων ανά τομέα και η εξέταση των οικονομικών τους μεγεθών το 2012 vs 2011 πραγματοποιήθηκε με στοιχεία οικονομικής χρήσης 2012 βάσει των ισολογισμών οι οποίοι είχαν δημοσιευτεί μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2013. Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες οι οποίες ήταν ενεργές κατά το κλείσιμο της χρήσης των δημοσιευμένων ισολογισμών τους. 6) Επεξήγηση Ορολογίας Οικονομικών Στοιχείων:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια: Το Σύνολο Παγίου Ενεργητικού και τυχόν εξόδων εγκαταστάσεως μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων όπως δημοσιεύονται στους ισολογισμούς. Αποθέματα: Το σύνολο των αποθεμάτων όπως δημοσιεύονται στους ισολογισμούς. Απαιτήσεις: Το σύνολο των απαιτήσεων όπως δημοσιεύονται στους ισολογισμούς. Διαθέσιμα: Το σύνολο των διαθεσίμων όπως δημοσιεύονται στους ισολογισμούς Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού: Το Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού όπως δημοσιεύεται στους ισολογισμούς. Γενικό Σύνολο Ενεργητικού: Το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού όπως δημοσιεύεται στους ισολογισμούς.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο όπως δημοσιεύεται στους ισολογισμούς. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: Το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων όπως δημοσιεύεται στους ισολογισμούς. Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων: Το άθροισμα των Προβλέψεων για Κινδύνους & Έξοδα και των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων. Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων: Το άθροισμα των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων και των Μεταβατικών Λογαριασμών Παθητικού. Σύνολο Υποχρεώσεων: Το άθροισμα του Συνόλου Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων και του Συνόλου Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. 6

006-7 COMMUN REPORT_texnika(6-7).indd 6

2/28/14 3:06 PM

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός: Για τις εταιρείες που δημοσιεύουν ισολογισμό με διεθνή λογιστικά πρότυπα: Μακροπρόθεσμος Δανεισμός: Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Για τις εταιρείες που δημοσιεύουν ισολογισμό με ελληνικά λογιστικά πρότυπα: Μακροπρόθεσμος δανεισμός: Δάνεια Τραπεζών. Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός: Για τις εταιρείες που δημοσιεύουν ισολογισμό με διεθνή λογιστικά πρότυπα: Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός: Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις. Για τις εταιρίες που δημοσιεύουν ισολογισμό με ελληνικά λογιστικά πρότυπα: Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός: Δάνεια Τραπεζών + Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων + Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση. Σύνολο Δανεισμού: Το άθροισμα του Μακροπρόθεσμου Δανεισμού και του Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού. Γενικό Σύνολο Παθητικού: Το Γενικό Σύνολο Παθητικού όπως δημοσιεύεται στους ισολογισμούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών: Ο Κύκλος Εργασιών όπως δημοσιεύεται στους ισολογισμούς. Μικτά Κέρδη: Ο Κύκλος Εργασιών μείον το Κόστος Πωληθέντων όπως δημοσιεύονται στους ισολογισμούς. Μικτά Κέρδη & Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης: Τα μικτά κέρδη και τυχόν Άλλων Εσόδων Εκμετάλλευσης όπως δημοσιεύονται στους ισολογισμούς. Έξοδα Λειτουργίας: Το άθροισμα των Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας και των Εξόδων Λειτουργίας Διαθέσεως όπως δημοσιεύονται στους ισολογισμούς. ΕΒΙΤ (ΚΠΤΦ) ή Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης: Τα κέρδη προ φόρων και τόκων όπως δημοσιεύονται στους ισολογισμούς. EBITDA (ΚΠΤΦΑ): Τα κέρδη προ φόρων και τόκων συν τις ενσωματωμένες αποσβέσεις. Κέρδη Προ Φόρων: Τα Κέρδη προ Φόρων όπως δημοσιεύονται στους ισολογισμούς.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 7) Επεξήγηση Ορολογίας Αριθμοδεικτών Περιθώριο Καθαρού Κέρδους: Κέρδος προ Φόρου / Κύκλο Εργασιών (Πωλήσεις) X 100 O δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Πωλήσεις = 0, Όρια Τιμών : > = - 500, < = 500 Περιθώριο Μικτού Κέρδους: Μικτό Κέρδος / Κύκλο Εργασιών (Πωλήσεις) X 100 O δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Πωλήσεις = 0 ή Πωλήσεις = Μικτό Κέρδος Όρια Τιμών : > = - 500, < = 99 Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια O δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Ίδια Κεφάλαια < = 0 Όρια Τιμών: > 0, < = 100 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE): Κέρδος προ Φόρου / Ίδια Κεφάλαια X 100 O δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Ίδια Κεφάλαια < = 0 Όρια Τιμών : > = - 500, < = 500 8) Επεξήγηση Συμβόλων Μ.Δ. = Μη διαθέσιμα στοιχεία Όλα τα ποσά στους πίνακες αναφέρονται σε ευρώ. 7

006-7 COMMUN REPORT_texnika(6-7).indd 7

2/28/14 3:06 PM

EI ΣΑΓ Ω Γ Η

Η αγορά αλλάζει Tα τελευταία χρόνια οι δυσκολίες στην αγορά επικοινωνίας είναι σημαντικές και πολυδιάστατες. Η γενικευμένη οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με χρόνιες παθογένειες και κακώς κείμενα έχουν αφήσει τα σημάδια τους στην αγορά και την έχουν οδηγήσει σαφώς σε συρρίκνωση. Η κάμψη της δαπάνης Εάν εξετάσει κανείς τα στοιχεία της Media Services, το 2007 είναι μέχρι στιγμής η τελευταία χρονιά με θετικό πρόσημο στη μεταβολή της διαφημιστικής δαπάνης, εξαιρουμένου του 1996. Στα ταμεία των Μέσων μπήκαν 2,6 δισ. ευρώ με αύξηση 13,2%, ενώ το 2008 η μεταβολή έχει αρνητικό πρόσημο στο ψυχολογικό όριο του 0,56%. Από εκεί και μετά έρχεται ο κατήφορος. Το 2013, πάντα με στοιχεία της Media Services, καταγράφεται αύξηση 4% αλλά πλέον το συνολικό ύψος της διαφημιστικής επένδυσης υπολογίζεται μόλις στα 1.186.827.958 ευρώ.

Τα στοιχεία της ΕΔΕΕ Τα μικτά έσοδα Τη συρρίκνωση της αγοράς και του κλάδου της επικοινωνίας καταδεικνύουν και τα στοιχεία της έρευνας που διενεργεί ανά διετία η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) μεταξύ των μελών της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα μικτά έσοδα του κλάδου της Επικοινωνίας πέφτουν το 2012 κατά 15,11% (133,7 εκατ. ευρώ) και κατά 23% έναντι του 2010 (173,8 εκατ. ευρώ). Στα μικτά έσοδα ισχύει σταθερά το «κάθε πέρυσι και καλύτερα»: Το 2009 τα μικτά έσοδα ανέρχονταν στα 273,6 εκατ. ευρώ και το 2008 στα 312 εκατ. ευρώ. Τα μικτά έσοδα του χώρου της Διαφήμισης διαμορφώνονται στα 69,27 εκατ. ευρώ, έναντι 82,11 εκατ. ευρώ το 2011 και 103,64 εκατ. ευρώ το 2010. Οι 18 εταιρείες PR το 2012 παρουσίασαν μικτά έσοδα 11,47 εκατ. ευρώ, έναντι 13,47 εκατ. ευρώ το 2011 και 13,83 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Στα μικτά έσοδα των Media Agencies δεν σημειώνονται σημαντικές διακυμάνσεις: από 23,86 εκατ. ευρώ το 2010 ανέβηκαν το 2011 στα 24,39 εκατ. ευρώ για να ξαναπέσουν ανεπαίσθητα στα 23,94 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά. Στον κλάδο του IMC τα μικτά έσοδα ανεβοκατεβαίνουν την τριετία που πέρασε: Από τα 28 εκατ. ευρώ το 2010 ανέβηκαν στα 33,33 εκατ. ευρώ το 2011, για να ξαναπέσουν στα 25,77 εκατ. ευρώ το 2012. Χαμηλότερες

επιδόσεις πραγματοποιεί ο τομέας του Branding και Design: Το 2012 τα μικτά έσοδα ξεπέρασαν ελαφρώς τα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το 2011 και 4,4 εκατ. ευρώ το 2010. Ο κύκλος εργασιών Άλλα μεγέθη ισχύουν για τις επιδόσεις σε επίπεδο κύκλου εργασιών: Από 844 εκατ. ευρώ το 2010 έπεσε στα 721,6 εκατ. ευρώ το 2011 (-14,5%) για να κάνει νέα «βουτιά» το 2012 στα 635,9 εκατ. ευρώ (-11,8%). Σαφώς πιο εντυπωσιακά ήταν τα νούμερα το 2008 (1,6 δισ. ευρώ) και το 2009 (1,4 δισ. ευρώ). Στο χώρο της διαφήμισης ο κατήφορος δεν έχει τέλος: Από 456 εκατ. ευρώ το 2010 έπεσαν στα 375,4 εκατ. ευρώ το 2011 και κατρακύλησαν περαιτέρω στα 316 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στα media οι επιδόσεις για το 2012 αναφέρουν 219 εκατ. ευρώ, για το 2011 235,6 εκατ. ευρώ και για το αμέσως προηγούμενο έτος 276,5 εκατ. ευρώ. Στην αγορά του IMC, από 67 εκατ. ευρώ το 2010 ο κύκλος εργασιών έπεσε στα 61 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ για τις δημόσιες σχέσεις από 37,6 εκατ. ευρώ στα 34,2 εκατ. ευρώ. Τέλος, η αγορά του branding και design αποτυπώνει κύκλο εργασιών για το 2012 της τάξεως των 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2010.

Η μείωση των εργαζομένων Η οικονομική κατάσταση εξηγεί σε έναν βαθμό και τη μείωση των εργαζομένων. Σήμερα στη Διαφήμιση εργάζονται 1.101 άτομα έναντι 1.784 το 2010 και 2.143 το 2008. Το 2006 στη διαφήμιση εργάζονταν 1.977 άτομα. Στον κλάδο των Δημοσίων Σχέσεων 18 εταιρείες απασχολούν 295 εργαζομένους έναντι 308 το 2010, 380 προ πενταετίας και 270 το 2006. Στα media shops ο αριθμός των απασχολουμένων ανέρχεται στους 428, έναντι 487 και 528 εργαζομένους το 2010 και 2008 αντίστοιχα. Στην αγορά του Interactive marketing, από 443 άτομα που απασχολούνταν το 2006, αυξήθηκαν στα 532 το 2008, για να ανέβουν κι άλλο το 2010 στους 620 και να πέσουν σήμερα στους 493.

8

008-9 COMMUN REPORT_EISAGOGH(8-9).indd 8

2/28/14 3:03 PM

Η δομική αλλαγή Όπως καταδεικνύουν τα παραπάνω, ο κλάδος της επικοινωνίας βιώνει μια σημαντική δομική αλλαγή. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Direction Βusiness Reports, τα οποία αναλύονται στις επόμενες σελίδες, όσον αφορά τις διαφημιστικές εταιρείες καταγράφεται πτώση 70% στον κύκλο εργασιών και -64% στα Μικτά Κέρδη την πενταετία 2008 έως 2012. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός πως κέρδη προ φόρων από το 2010 και μετά ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Μια ακόμη ένδειξη της αλλαγής που συντελείται είναι πως οι πρώτες πέντε εγχώριες διαφημιστικές εταιρείες αντιστοιχούν σε πάνω από το 50% του συνολικού τζίρου. Ακόμη δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως καταγράφεται μείωση σε όλα τα μεγέθη τόσο του Ενεργητικού όσο και του Παθητικού. Χαρακτηριστικό είναι πως καταγράφεται μείωση κατά 64% των διαθεσίμων σε μια ξεκάθαρη ένδειξη χρηματοπιστωτικής ασφυξίας και σ’ αυτόν τον κλάδο της αγοράς. Καθώς πλέον η χρηματοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει ελαττωθεί δραματικά (εάν δεν έχει σταματήσει τελείως) τα προβλήματα στην αγορά επικοινωνίας συνεχώς αμβλύνονται. Επίσης, γίνεται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό αντιληπτό πως το σύστημα των μεταχρονολογημένων επιταγών, που αποτελεί κοινή και συνηθισμένη πρακτική στον κλάδο, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα για τις εταιρείες και επιτείνει το χρηματοοικονομικό πιστωτικό αδιέξοδο. Δεν είναι τυχαίο πως τα στοιχεία καταδεικνύουν μείωση κατά περίπου 60% των ιδίων κεφαλαίων των διαφημιστικών εταιρειών ως αποτέλεσμα των ζημιών των τελευταίων ετών. Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση του ποσοστού του συνόλου του δανεισμού ως προς το σύνολο των υποχρεώσεων. Ενώ το 2008 κυμαινόταν στο 7%, το 2012 ξεπέρασε το 11% το 2012. Η πίεση που βιώνουν οι εγχώριες διαφημιστικές εταιρείες αλλά και η ανάγκη στήριξής τους από τους μετόχους τους είναι κάτι παραπάνω από πρόδηλες. Χρειάζονται επενδύσεις με καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών. Ο δείκτης ROE είναι αρνητικός και ο δρόμος προς την ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση, τόσο της χώρας όσο και του κλάδου από τις παθογένειες φαντάζει δύσβατος. Ας ευχηθούμε, πάντως, η κρίση να είναι μια ευκαιρία για εξυγίανση.

Τα media shops Στην περίπτωση των media agencies θα πρέπει να σημειωθεί

πως παρά τις απώλειες δεν φαίνεται να έχει «χαθεί» το σύνολο του τζίρου των εταιρειών που ολοκλήρωσαν την πορεία τους. Αντιθέτως, όπως ήταν και λογικό έχει υπάρξει μετακίνηση πελατών στους παραμένοντες στην αγορά. Βέβαια, ειδικής μνείας θα πρέπει να τύχει το γεγονός πως η κάμψη των μεγεθών είναι σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με τις διαφημιστικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, η πτώση στον κύκλο εργασιών είναι 40% (70% στις διαφημιστικές) και αντίστοιχα -32% στα Μικτά Κέρδη (-64% στις διαφημιστικές). Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε αλλαγές όσον αφορά τις τιμολογήσεις. Ίσως πλέον από την τιμολόγηση διαφορετικών κονδυλίων μέσω των διαφημιστικών να έχουμε περάσει σε μοντέλο τιμολόγησης απευθείας από τα media shops στους πελάτες. Αυτό ίσως να μην είναι απολύτως βέβαιο αλλά εκείνο που είναι απολύτως σίγουρο είναι πως τα media shops καλούνται να αντιμετωπίσουν πολύ πιο έντονα και σε χρηματοοικονομικό πεδίο, αλλά ως γεγονός που αλλάζει τον buying and planning χάρτη τους, το κλείσιμο ΜME και την αλλαγή στο τοπίο στα media. Πέρα από την αλυσιδωτή αντίδραση που προκάλεσαν τέτοια γεγονότα και σε διαφημιστικές, που αγόραζαν μέσω αυτών αλλά και λόγω πτωχεύσεων πελατών… Αξίζει να σημειωθεί ότι το 87% του κύκλου εργασιών είναι συγκεντρωμένος σε περίπου 10 media shops. Το 67% του συνολικού τζίρου αντιστοιχεί στην πρώτη πεντάδα της αγοράς. Ακόμη, αναφοράς αξίζει το γεγονός πως το 2012 ο τομέας έχει να επιδείξει θετικά EBIT/EBITDA/ και κέρδη προ Φόρων. Πρόκειται σαφώς για ένδειξη ανάκαμψης αλλά προφανώς αποτελεί και αποτέλεσμα περικοπών. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε πως παρατηρείται υψηλό ποσοστό δανεισμού των εταιρειών (διαχρονικά είναι μια παθογένεια του κλάδου λόγω και του μοντέλου της αγοράς), ενώ υπάρχει και δυσανάλογη σχέση του ως προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών (η σχέση είναι 1 προς 7). Τέλος, μνείας χρήζει και το γεγονός πως το 2012 καταγράφηκε οριακά θετικό περιθώριο καθαρού κέρδους (0,59%). Πρόκειται για ακόμη μια ένδειξη ότι ο κλάδος λειτουργεί μέσα στην κρίση με πυξίδα τη συντήρηση και την παραμονή στο χάρτη της αγοράς, πληρώνοντας ακριβά το εισιτήριο αυτό. Το οποιοδήποτε τυχόν κέρδος μοιάζει τελικά να είναι αποτέλεσμα τόσο ατελείωτων ωρών δουλειάς όσο και ατελείωτων διαπραγματεύσεων με τα μέσα και τους πελάτες. 9

008-9 COMMUN REPORT_EISAGOGH(8-9).indd 9

2/28/14 3:03 PM

010-19 COMMUN REPORT_Diafimistikes(eisagogiko)(10-19).indd 10

2/28/14 3:07 PM

A1

A’ E N OT H TA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2008 - 2012 Α1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΤΟ 2012 Α2. α) Σ ΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 2012 VS 2011 KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 2012.

β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 2010, 2009, 2008.

Α3. α) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ 40 ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2012 ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

β) Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ TOY ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟY ΤΕΛΕΥΤΑΙOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΟΥΣ.

11

010-19 COMMUN REPORT_Diafimistikes(eisagogiko)(10-19).indd 11

2/28/14 3:07 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

Διαφημιστικές 2008 vs 2012 To 70% του συνολικού κύκλου εργασιών τους έχουν χάσει οι 40 μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα μέσα στην 5ετία 2008-2012.

Τεράστια είναι η κάμψη που καταγράφεται στην εγχώρια αγορά των διαφημιστικών εταιρειών μέσα στην 5ετία 2008 -2012. Η γενικευμένη οικονομική ύφεση, η μεγάλη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης αλλά και χρόνιες παθογένειες και κακώς κείμενα της ελληνικής αγοράς έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και έχουν αναγκάσει τους παίχτες του χώρου να κληθούν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα πολύπλοκες προκλήσεις και ερωτηματικά. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως τα τελευταία χρόνια ιστορικές διαφημιστικές εταιρείες «πρώτης γραμμής» του χώρου, όπως η Leo Burnett, η Ashley & Holmes, η Mass Communications, η UpSet! και η ADEL Saatchi & Saatchi ολοκλήρωσαν την πορεία τους, ενώ πολλοί εκτιμούν πως δυστυχώς κι άλλες θα ακολουθήσουν αυτό το δρόμο.

H συρρίκνωση Η εξέταση των ενοποιημένων οικονομικών στοιχείων των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών την 5ετία 2008 έως 2012 αποτυπώνει με κάθε λεπτομέρεια τη συρρίκνωση της αγοράς και τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν. Χαρακτηριστικό είναι πως ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών έχει μειωθεί κατά 69,67% από το 2008. Πιο συγκεκριμένα, έχουν χαθεί από την αγορά διαφημιστικά κονδύλια ύψους 790.003.271 ευρώ. Το νούμερο είναι σαφώς αστρονομικό και δείχνει πως πλέον η αγορά αντιστοιχεί μόλις στο 1/3 των μεγεθών του 2008.

Όλο και πιο χαμηλά Αναλυτικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών βαίνει συνεχώς μειούμενος την τελευταία 5ετία, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση κάθε χρονιά. Έτσι, από το 1.129.132.770 ευρώ του 2008 έπεσε στα 1.007.232.322 ευρώ το 2009 και στη συνέχεια η κάμψη έγινε ακόμη πιο έντονη. Το 2010 ο τζίρος μειώθηκε στα 647.795.824 ευρώ, το 2011 στα 405.998.409 ευρώ και το 2012 στα 339.129.499 ευρώ.

Τα μικτά κέρδη Ανάλογη πορεία καταγράφεται και στο μικτό κέρδος. Το 2008 το

συνολικό μικτό κέρδος μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών άγγιζε τα 213.627.350 ευρώ και το 2009 έπεσε στα 183.794.784 ευρώ. Και εδώ η κάμψη γίνεται πιο έντονη κάθε χρονιά. Το 2010 το σχετικό μέγεθος πέφτει στα 134.387.833 ευρώ, το 2011 αγγίζει τα 87.589.756 ευρώ, ενώ το 2012 κυμαίνεται στα 76.424.265 ευρώ.

Συνεχής κάμψη Όπως λογικά θα ανέμενε κανείς, η εικόνα δεν αλλάζει ούτε και όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων. Αντιθέτως, γίνεται χειρότερη και πιο απαισιόδοξη. Το 2008 τα συνολικά κέρδη προ φόρων των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών ανέρχονται σε 37.483.910 ευρώ και το 2009 καταγράφουν σημαντική κάμψη, καθώς πέφτουν στα 20.533.617. Η πτωτική πορεία συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια και πλέον λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις που θέτουν εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα, όχι μόνο συγκεκριμένων εταιρειών αλλά και ολόκληρου του κλάδου. Το 2010 τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών καταδεικνύουν ζημιές προ φόρων που αγγίζουν τα 5.224.951 ευρώ. Οι ζημιές αυτές το 2011 εκτινάσσονται στα 16.869.477 ευρώ. Η επόμενη χρονιά παρουσιάζεται κάπως καλύτερη, καθώς οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αγορά και στη σύνθεση του δείγματος παρουσιάζουν τις ζημιές προ φόρων των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών να αγγίζουν τα 9.734.645 ευρώ. Aνάλογη εικόνα παρατηρείται και στα ενοποιημένα EBIT και EBITDA, που επίσης τα τελευταία χρόνια βρίσκονται με αρνητικό πρόσημο.

Οι απώλειες Αναλυτικότερα, σε σχέση με το 2008 στα στοιχεία των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών στην ελληνική αγορά καταγράφεται μείωση κατά 69,97% όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, κατά 64,23% όσον αφορά το μικτό κέρδος, ενώ τα κέρδη προ φόρων έχουν δώσει τη θέση τους σε ζημιές. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με χρηματικά μεγέθη, από το 2008 έως το 2012 ο συνολικός κύκλος εργασιών των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών έχει μειωθεί -όπως σημειώθηκε και

12

010-19 COMMUN REPORT_Diafimistikes(eisagogiko)(10-19).indd 12

2/28/14 3:07 PM

A1

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ 40 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΑΠΟ 2008 ΕΩΣ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

17.159.819

19.489.085

26.691.447

Αποθέματα

375.306

439.165

Απαιτήσεις

216.559.817

Διαθέσιμα

2009

2008

ΜΕΤ. 12/08 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-08

32.800.724

34.940.019

-50,89

-17.780.200

648.597

842.816

925.169

-59,43

-549.863

280.034.616

490.149.518

711.291.171

686.424.628

-68,45

-469.864.811

23.738.358

31.554.203

41.830.030

67.196.899

65.065.870

-63,52

-41.327.512

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

240.946.510

312.394.538

533.101.747

779.794.017

752.890.302

-68,00

-511.943.792

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

261.895.177

337.762.119

568.338.544

823.825.934

799.943.139

-67,26

-538.047.962

Μετοχικό Κεφάλαιο

25.905.752

42.277.473

40.224.865

39.416.561

40.050.574

-35,32

-14.144.822

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

25.113.868

25.808.187

49.401.959

60.666.265

61.111.209

-58,90

-35.997.341

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

12.666.658

18.407.679

14.300.453

18.623.408

19.493.374

-35,02

-6.826.716

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

224.114.651

293.546.238

504.636.132

744.536.261

719.338.556

-68,84

-495.223.905

Σύνολο Υποχρεώσεων

236.781.309

311.953.917

518.936.585

763.159.669

738.831.930

-67,95

-502.050.621

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

5.931.830

9.953.754

5.538.744

6.857.679

9.346.145

-36,53

-3.414.315

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

21.134.170

29.373.487

40.926.012

46.889.721

44.305.410

-52,30

-23.171.240

Σύνολο Δανεισμού

27.066.000

39.327.241

46.464.756

53.747.400

53.651.555

-49,55

-26.585.555

261.895.177

337.762.119

568.338.544

823.825.934

799.943.139

-67,26

-538.047.962

339.129.499

405.998.409

647.795.824

1.007.232.322

1.129.132.770

-69,97

-790.003.271

Μικτό Κέρδος

76.424.265

87.589.756

134.387.833

183.794.874

213.627.350

-64,23

-137.203.085

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

78.521.820

90.424.046

129.018.156

188.225.943

218.421.747

-64,05

-139.899.927

Έξοδα Λειτουργίας

85.397.753

96.033.320

130.415.415

166.422.994

179.801.805

-52,50

-94.404.052

EBIT

-6.875.933

-5.609.274

-1.397.259

21.802.949

38.619.942

-

-45.495.875

EBITDA

-4.866.341

-3.079.344

1.547.543

25.642.689

43.211.298

-

-48.077.639

Κέρδη προ Φόρων

-9.734.645

-16.869.477

-5.224.951

20.533.617

37.483.910

-

-47.218.555

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-2,87

-4,16

-0,81

2,04

3,32

-

-6,19

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

22,54

21,57

20,75

18,25

18,92

19,11

3,62

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

9,43

12,09

10,50

12,58

12,09

-22,02

-2,66

-38,76

-65,36

-10,58

33,85

61,34

-

-100,10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Σημείωση 1: Στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του 2010 δεν περιλαμβάνονται τα μεγέθη της εταιρείας LEO BURNETT ΑE με εξαίρεση εκείνα του κύκλου εργασιών, του μικτού κέρδους και των κερδών προ φόρων όπου η εταιρεία τα είχε δώσει κατά δήλωσή της. Σημείωση 2: Στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του μακροπρόθεσμου δανεισμού, του βραχυπρόθεσμου δανεισμού και συνόλου δανεισμού του 2010 δεν περιλαμβάνονται τα μεγέθη της εταιρείας UPSET AE, καθώς δεν ήταν εφικτή η ανεύρεσή τους. ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

13

010-19 COMMUN REPORT_Diafimistikes(eisagogiko)(10-19).indd 13

2/28/14 3:07 PM

2011

2010

2009

2008

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

200.000.000

100.000.000

ΕΣ (%) -16,47 -47,65 -66,33 -69,97

87.589.756

150.000.000

76.424.265

ς Εργασιών

134.387.833

213.627.350

250.000.000

183.794.874

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΠΟ 2008 ΕΩΣ 2012

Μικτό Κέρδος

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

50.000.000

0

2012

40.000.000

2011

2010

2009

2008

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

15.000.000

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) Μ.12/11 -12,75 Μ.12/10 -43,13 Μ.12/09 -58,42 Μ.12/08 -64,23

10.000.000

5.000.000

0

-5.000.000 ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

-10.000.000

-15.000.000 πρωτύτερα- κατά 790.003.271 ευρώ, ενώ από το συνολικό μικτό τους κέρδος έχουν εξαφανιστεί 137.203.085 ευρώ. Από τα -ανύπαρκτα πλέον- ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χάθηκαν 47.218.55 ευρώ.

Μειώσεις παντού Εξετάζοντας στο ίδιο χρονικό διάστημα το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού των 40 μεγαλύτερων εγχώριων διαφημιστικών εταιρειών, παρατηρούμε πως έχει μειωθεί κατά 67,26% σε σχέση με το 2008, με κάμψη να καταγράφεται σε όλα τα μεγέθη. Ακόμη μείωση 35,32% καταγράφεται στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών το οποίο το 2012 ανέρχεται σε 25.905.752 ευρώ, καθώς και στο ενοποιημένο σύνολο ιδίων κεφαλαίων (-58,90%), που το 2012 ανήλθε σε 25.113.868 ευρώ. Από την άλλη, μείωση 49,55% καταγράφεται στο σύνολο του δανεισμού και κάμψη 67,95% στο σύνολο των υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός δανεισμός των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών στην Ελλάδα αγγίζει το 2012 τα 27.066.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων τα 236.781.309 ευρώ.

Τα περιθώρια

-20.000.000

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία και η κάμψη των μεγεθών που περιγράφηκε παραπάνω όσον αφορά την 5ετία 2008 -2012 έχουν οδηγήσει στη σημαντική συμπίεση όσον αφορά τα περιθώρια κέρδους των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, το περιθώριο καθαρού κέρδους από το 3,32% του 2008, το 2012 άγγιξε -2,87%. Από την άλλη βέβαια, το περιθώριο μικτού κέρδους έχει αυξηθεί κατά 19,11% μέσα στο ίδιο διάστημα, καθώς ενώ το 2008 άγγιζε το 18,92%, με βάση τα στοιχεία του 2012 υπολογίζεται στο 22,54%. Μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί πως το μέγεθος αυτό βαίνει συνεχώς αυξανόμενο όσον αφορά την πορεία των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών. Ακόμη, η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια έχει μειωθεί κατά 22,02% σε σχέση με το 2008, ενώ αρνητικό πρόσημο έχει πλέον η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE). Eνώ το 2008 ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης άγγιζε το 61,34%, το 2012 υπολογίζεται στο -38,76%.

14

010-19 COMMUN REPORT_Diafimistikes(eisagogiko)(10-19).indd 14

2/28/14 3:07 PM

2011

2010

2009

20.000.000 2008 0

391.4

2012

1

-3.000.000

2012

2011

A1

Μικτό Κέρδος

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 2008 ΕΩΣ 2012 1.007.232.322

Κέρδη προ Φόρων

4.064.703

1.000.000.000

400.000.000

339.129.499

600.000.000

405.998.409

800.000.000

200.000. Κύκλος Εργασιών

150.000.

100.000.

200.000.000 0

2012

2011

250.000.

647.795.824

1.200.000.000

1.129.132.770

Κύκλος Εργασιών

2010

2009

2008

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) Μ.12/11 -16,47 Μ.12/10 -47,65 Μ.12/09 -66,33 Μ.12/08 -69,97

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

50.000.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

40.000.000

Κέρδη προ Φόρων

20.533.617

ό Κέρδος

37.483.910

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 2008 ΕΩΣ 2012

35.000.000 30.000.000 25.000.000

10.000.000 5.000.000 0

-5.224.951

15.000.000

-16.869.477

ΛΕΣ (%) -12,75 -43,13 -58,42 -64,23

-9.734.645

20.000.000

2012

2011

2010

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) Μ.12/11 42,29 Μ.12/10 -86,31 Μ.12/09 Μ.12/08 -

-5.000.000 -10.000.000 -15.000.000 -20.000.000 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

2009

2008 ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

15

010-19 COMMUN REPORT_Diafimistikes(eisagogiko)(10-19).indd 15

2/28/14 3:07 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

Διαφημιστικές 2012 vs 2011 Η κρίση, αλλά και συγκεκριμένα «κακώς κείμενα» επηρέασαν σημαντικά τις επιδόσεις των εγχώριων διαφημιστικών εταιρειών το 2012.

H κάμψη των διαφημιστικών Η δύσκολη οικονομική συγκυρία συνεχίζει να επηρεάζει την εγχώρια αγορά επικοινωνίας και αυτό αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία των εγχώριων διαφημιστικών εταιρειών. Η συνεχιζόμενη ύφεση αλλά και οι χρόνιες παθογένειες της αγοράς φαίνεται πως έχουν αφήσει για τα καλά το σημάδι τους στην αγορά… Αναλυτικότερα, μεγάλες απώλειες καταγράφονται στο χώρο των διαφημιστικών εταιρειών, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων 40 εγχώριων διαφημιστικών εταιρειών για το 2012, που συγκέντρωσε και ανάλυσε η Direction Βusiness Reports. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το μικτό κέρδος η συνολική κάμψη των συγκεκριμένων ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

40

ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 40 100,00%

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2012 VS 2011 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

10

25,00%

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

28

70,00%

ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ

1

2,50%

ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ

1

2,50%

ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

12

30,00%

ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

27

67,50%

ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

1

2,50%

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ

17

42,50%

5

12,50%

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

6

15,00%

ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΔΗ

6

15,00%

23

57,50% 17,50%

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

7

ΜΕΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

8

20,00%

ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ

7

17,50%

ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΧΡΗΣΗ

1

2,50%

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS

εταιρειών υπολογίζεται στο 9,88% για το 2012, ενώ ο συνολικός τους τζίρος παρουσιάζεται να μειώθηκε κατά 13,67% την ίδια χρονιά. Αν και καταγράφονται και θετικά στοιχεία σε αρκετές εταιρείες, ενώ υπάρχει και μια «ανάσα αισιοδοξίας» από τα θετικά αποτελέσματα των new entries (The Newtons Laboratory στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας της, Soho Square & Τenfour στην πρώτη τους οικονομική χρήση), εντούτοις η γενικότερη εικόνα είναι αυτή της κάμψης. Το συνολικό μικτό κέρδος των 40 εταιρειών το 2012 ανήλθε στα 76.424.265 ευρώ σε σχέση με τα 84.799.199 ευρώ του 2011, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε από τα 392.813.730 ευρώ του 2011 στα 339.129.499 την επόμενη χρονιά. Η κερδοφορία, φυσικά, φαίνεται να έχει εξαφανιστεί καθώς ο ενοποιημένος ισολογισμός των 40 εταιρειών καταγράφει αρνητικά EBIT και EBITDA και φυσικά ζημιές προ φόρων. Επίσης, οι 40 εταιρείες παρουσιάζουν συνολικό ύψος δανεισμού που αγγίζει τα 27.066.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεών τους ανέρχεται σε 236.781.309 ευρώ.

Σημαντικές απώλειες Είναι χαρακτηριστικό πως 28 από τις 40 εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη κατέγραψαν κάμψη του μικτού τους κέρδους το 2012, ενώ 27 είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται. Το δε ακόμη πιο ανησυχητικό είναι πως 23 εταιρείες παρουσίασαν ζημιές προ φόρων το 2012, σε μια ξεκάθαρη ένδειξη των δυσκολιών που υπάρχουν στην αγορά. 10 εταιρείες κατόρθωσαν να αυξήσουν το μικτό κέρδος τους ενώ 12 κατέγραψαν άνοδο κύκλου εργασιών. Μόλις 5 κατόρθωσαν να αυξήσουν τα κέρδη τους ενώ 7 διεύρυναν τις ζημιές τους. Επίσης, αν και 6 κατόρθωσαν να περάσουν από ζημιές σε κέρδη, άλλες 7 πραγματοποίησαν την αντίστροφή διαδρομή. Με άλλα λόγια, περισσότερες από

16

010-19 COMMUN REPORT_Diafimistikes(eisagogiko)(10-19).indd 16

2/28/14 3:07 PM

A2α

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 40 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2012 VS 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

17.159.819

18.744.062

-8,45

-1.584.243

Αποθέματα

375.306

84.925

341,93

290.381

Απαιτήσεις

216.559.817

239.972.127

-9,76

-23.412.310

Διαθέσιμα

23.738.358

31.185.170

-23,88

-7.446.812

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

240.946.510

271.485.924

-11,25

-30.539.414

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

261.895.177

294.855.790

-11,18

-32.960.613

Μετοχικό Κεφάλαιο

25.905.752

38.336.550

-32,43

-12.430.798

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

25.113.868

28.244.039

-11,08

-3.130.171

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

12.666.658

13.711.879

-7,62

-1.045.221

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

224.114.651

252.899.857

-11,38

-28.785.206

Σύνολο Υποχρεώσεων

236.781.309

266.611.736

-11,19

-29.830.427

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

5.931.830

6.326.533

-6,24

-394.703

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

21.134.170

22.344.947

-5,42

-1.210.777

Σύνολο Δανεισμού

27.066.000

28.671.480

-5,60

-1.605.480

261.895.177

294.855.790

-11,18

-32.960.613

339.129.499

392.813.730

-13,67

-53.684.231

Μικτό Κέρδος

76.424.265

84.799.199

-9,88

-8.374.934

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

78.521.820

87.416.367

-10,17

-8.894.547

Έξοδα Λειτουργίας

85.397.753

89.854.368

-4,96

-4.456.615

EBIT

-6.875.933

-2.438.001

-182,03

-4.437.932

EBITDA

-4.866.341

-80.985

-5908,94

-4.785.356

Κέρδη προ Φόρων

-9.734.645

-12.060.740

19,29

2.326.095

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-2,87

-3,07

6,51

0,20

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

22,54

21,59

4,39

0,95

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

9,43

9,44

-0,12

-0,01

-38,76

-42,70

9,23

3,94

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%) ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS

17

010-19 COMMUN REPORT_Diafimistikes(eisagogiko)(10-19).indd 17

2/28/14 3:07 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

τις μισές εταιρείες (57,50%) ήταν ζημιογόνες το 2012 ενώ το 70% των 40 εταιρειών του δείγματος κατέγραψε μείωση μικτού κέρδους. Επίσης, το 67,5% είδε τον κύκλο εργασιών του να μειώνεται.

Oι κορυφαίοι Μικρές αλλαγές παρατηρούνται σε σχέση με το 2011 αναφορικά με την πρώτη δεκάδα με βάση το μικτό κέρδος, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως μόνο η McCann Αthens παρουσιάζεται να έχει κατορθώσει να αυξήσει το μικτό της κέρδος την περασμένη χρονιά. Αναλυτικότερα, η Bold Ogilvy & Mather εμφανίζεται για ακόμη μια χρονιά στην κορυφή, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν, με σειρά κατάταξης, οι Spot JWT, Publicis, DDB, McCann Αthens. Αυτές είναι μάλιστα και οι μόνες εταιρείες που το 2012 έχουν μικτό κέρδος πάνω από 5 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο κύκλου εργασιών η Bold Ogilvy & Mather βρίσκεται ξανά στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης με πολύ μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη Publicis. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν με σειρά κατάταξης οι DDB BBDO και Spot JWT. Από την άλλη, αν θέσουμε σαν κριτήριο κατάταξης τα κέρδη προ φόρων, η νέα στην αγορά The Newtons Laboratory, η οποία δημιουργήθηκε από ανθρώπους της πτωχευμένης Leo Burnett, αναρριχάται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Ακολουθεί η Spot JWT και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν με σειρά κατάταξης οι Bold Ogilvy & Mather, Publicis και η Pollen του Πολύκαρπου Zαλώνη, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί πως βρίσκεται στη 19η θέση στην κατάταξη βάσει μικτού κέρδους και στην 27η στην κατάταξη βάσει κύκλου εργασιών. H Βold Ogilvy & Mather παρουσιάζεται να έχει το υψηλότερο σύνολο υποχρεώσεων, με τις Fortune, BBDO, ATTP και DDB να ακολουθούν με σειρά εμφάνισης.

της λίστας. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί τις εταιρείες που απουσιάζουν από την κατάταξη λόγω της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων τους για να καταλάβει τη συρρίκνωση της αγοράς. Δυστυχώς ο κατάλογος γίνεται όλο και μακρύτερος, και στις Leo Burnett, Mass Athens και Ashley & Holmes των προηγούμενων ετών έχουν έρθει πλέον να προστεθούν κι άλλες ακόμη εταιρείες. Μεταξύ αυτών οι AΔΕΛ Saatchi & Saatchi, Dot & Dash, karamella κ.α. Παράλληλα, υπάρχουν και εταιρείες όπως οι Fortune και TBWA Athens, που μπορεί να παρουσιάζονται στην ανάλυση για το 2012 αλλά όπως όλα δείχνουν δεν έχουν μπορέσει να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σημαντικές προκλήσεις και τα μεγάλα ερωτηματικά που ύψωσε μπροστά τους η νέα οικονομική πραγματικότητα στη χώρα αλλά και τα κακώς κείμενα στην αγορά. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με την κατάσταση που περιγράφουν τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης του 2012 υπάρχουν και σημαντικές αλλαγές σε κάποιες εταιρείες. Σταχυολογώντας κάποιες από αυτές, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε πως από το Μάρτιο του 2013 έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή για την -παραδοσιακά στην πρώτη τριάδα των εγχώριων διαφημιστικών- Spot JWT, καθώς οι συνιδρυτές της Χρήστος Κερασιώτης και Δημήτρης Μαύρος αποφάσισαν να παραδώσουν τις διοικητικές τους αρμοδιότητες και να αποχωρήσουν από την εταιρεία για να δημιουργήσουν την Black Cherry, για την οποία δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία. Επίσης, πολύ σημαντική αλλαγή αποτελεί η σύμπραξη της Τribe με το Grey Group. Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2013 η Tribe αντιπροσωπεύει την Grey στην Ελλάδα, ενώ το προσωπικό της Grey θα εξυπηρετεί τους πελάτες της εταιρείας υπό την καθοδήγηση του Executive Οfficer της Tribe, Κώστα Ταμπουράκη και του Executive Creative Director της εταιρείας Αντώνη Σταυρόπουλου. Στο πλαίσιο δε αυτών

Οι απουσίες

των εξελίξεων, ο Chief Executive Officer Γιάννης Μόσχος,

Οι αριθμοί καταδεικνύουν ξεκάθαρα τη σημαντική κάμψη της αγοράς των διαφημιστικών εταιρειών. Επιπρόσθετα, όμως, αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι πως οι απώλειες της αγοράς δεν μετρώνται μόνο στην κάμψη των μεγεθών των 40 εταιρειών, τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στη σχετική ανάλυση. Ακόμη πιο σημαντικές απώλειες καταδεικνύουν οι «απουσίες»

ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την κεφαλή της Grey Athens, έπειτα από 21 χρόνια σε αυτό το ρόλο. Τέλος, μια ακόμη εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στη Lowe Athens, σε μια ξεκάθαρη ένδειξη της εμπιστοσύνης που διατηρεί το διεθνές διαφημιστικό δίκτυο για την ελληνική θυγατρική.

18

010-19 COMMUN REPORT_Diafimistikes(eisagogiko)(10-19).indd 18

2/28/14 3:07 PM

A2α

11.427.897

-7,05

-10,83

630.227

1.024.107

6.894.525

7.589.079

-9,15

19.081.072

17.003.518

12,22

647.572

-227.381

-

3

PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

6.445.682

6.483.932

-0,59

30.157.301

34.582.946

-12,80

469.593

1.110.564

-57,72

4

DDB AE

5.100.814

5.336.609

-4,42

21.669.998

21.063.712

2,88

57.292

-1.451.038

-

5

McCANN ERICKSON AEE

5.088.964

4.242.031

19,97

14.259.220

10.859.295

31,31

225.795

-1.987.863

-

6

BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

3.806.300

5.997.408

-36,53

19.691.719

27.359.915

-28,03

-2.194.731

362.638

-

7

FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3.273.516

6.223.730

-47,40

16.197.921

33.784.706

-52,06

-3.748.474

-888.115

-322,07

8

THE NEWTONS LABORATORY AE

2.639.534

970.536

171,97

6.590.969

1.714.866

284,34

791.309

287.632

175,11

9

LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

2.310.111

2.706.700

-14,65

6.205.682

7.286.691

-14,84

-378.093

-416.451

9,21

CREAM ΑE

2.052.098

2.889.311

-28,98

3.742.499

5.545.775

-32,52

-87.881

-152.108

42,22

10

100.592.468 112.805.090

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

10.622.260

SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

1

Α/Α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

TOP 10 - ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

-38,46

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

10.622.260

11.427.897

-7,05

630.227

1.024.107

-38,46

30.157.301

34.582.946

-12,80

6.445.682

6.483.932

-0,59

469.593

1.110.564

-57,72

3

DDB AE

21.669.998

21.063.712

2,88

5.100.814

5.336.609

-4,42

57.292

-1.451.038

-

4

BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

19.691.719

27.359.915

-28,03

3.806.300

5.997.408

-36,53

-2.194.731

362.638

-

5

SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

19.081.072

17.003.518

12,22

6.894.525

7.589.079

-9,15

647.572

-227.381

-

6

FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

16.197.921

33.784.706

-52,06

3.273.516

6.223.730

-47,40

-3.748.474

-888.115

-322,07

7

McCANN ERICKSON AEE

14.259.220

10.859.295

31,31

5.088.964

4.242.031

19,97

225.795

-1.987.863

-

8

TRIBE ΑE

11.230.628

10.699.675

4,96

1.846.351

2.232.763

-17,31

156.102

563.642

-72,30

9

ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

10.001.413

17.427.992

-42,61

1.616.073

2.166.063

-25,39

-245.983

44.384

-

6.590.969

1.714.866

284,34

2.639.534

970.536

171,97

791.309

287.632

175,11

10

100.592.468 112.805.090

THE NEWTONS LABORATORY AE

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

-10,83

PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

1

Α/Α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

TOP 10 - ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

Α/Α

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

TOP 10 - ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

1

THE NEWTONS LABORATORY AE

791.309

287.632

175,11

6.590.969

1.714.866

284,34

2.639.534

970.536

2

SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

647.572

-227.381

-

19.081.072

17.003.518

12,22

6.894.525

7.589.079

-9,15

3

BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

630.227

1.024.107

-38,46

100.592.468 112.805.090

-10,83

10.622.260

11.427.897

-7,05

4

PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

469.593

1.110.564

-57,72

-12,80

6.445.682

6.483.932

-0,59

5

POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

322.845

256.350

25,94

2.471.718

2.336.865

5,77

1.465.470

1.368.595

7,08

6

McCANN ERICKSON AEE

225.795

-1.987.863

-

14.259.220

10.859.295

31,31

5.088.964

4.242.031

19,97

7

TRIBE ΑE

156.102

563.642

-72,30

11.230.628

10.699.675

4,96

1.846.351

2.232.763

-17,31

8

TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

86.665

67.535

28,33

5.942.538

4.683.381

26,89

806.729

678.470

18,90

9

RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

70.967

31.210

127,39

546.069

466.685

17,01

476.194

458.769

3,80

CHOOSE AΕ

68.284

-57.298

-

927.558

1.518.101

-38,90

359.831

538.431

-33,17

10

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

30.157.301

34.582.946

171,97

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

19

010-19 COMMUN REPORT_Diafimistikes(eisagogiko)(10-19).indd 19

2/28/14 3:07 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2011

-38,46

69.784.660

69.195.645

7.589.079

-9,15

19.081.072

17.003.518

12,22

647.572

-227.381

-

10.281.792

9.244.264

6.445.682

6.483.932

-0,59

30.157.301

34.582.946

-12,80

469.593

1.110.564

-57,72

13.341.621

15.668.544

4 DDB AE

5.100.814

5.336.609

-4,42

21.669.998

21.063.712

2,88

57.292

-1.451.038

-

12.749.886

11.439.500

5 McCANN ERICKSON AEE

5.088.964

4.242.031

19,97

14.259.220

10.859.295

31,31

225.795

-1.987.863

-

10.758.624

8.323.049

6 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

3.806.300

5.997.408

-36,53

19.691.719

27.359.915

-28,03 -2.194.731

362.638

-

23.953.056

34.002.115

FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3.273.516

6.223.730

-47,40

16.197.921

33.784.706

-52,06 -3.748.474

-888.115 -322,07

19.679.227

27.764.218

8 THE NEWTONS LABORATORY AE

2.639.534

970.536

171,97

6.590.969

1.714.866 284,34

791.309

287.632

175,11

4.337.030

1.762.352

9 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

2.310.111

2.706.700

-14,65

6.205.682

7.286.691

-14,84

-378.093

-416.451

9,21

2.910.876

3.514.717

10 CREAM ΑE

2.052.098

2.889.311

-28,98

3.742.499

5.545.775

-32,52

-87.881

-152.108

42,22

10.461.678

10.662.383

11 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

1.886.138

2.009.868

-6,16

3.070.449

3.498.614

-12,24

25.261

-75.303

-

2.074.139

2.432.604

12 TRIBE ΑE

1.846.351

2.232.763

-17,31

11.230.628

10.699.675

4,96

156.102

563.642

-72,30

5.576.855

5.007.267

13 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

1.809.395

1.946.787

-7,06

3.042.778

3.459.334

-12,04

-119.944

-325.945

63,20

1.318.820

1.676.598

14 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1.763.072

2.539.578

-30,58

6.011.135

9.026.259

-33,40

-227.380

-230.327

1,28

13.585.518

16.042.263

15 SOHOSQUARE AE (*)

1.736.890

-

-

5.399.962

-

-

-93.492

-

-

3.075.517

-

16 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

1.616.073

2.166.063

-25,39

10.001.413

17.427.992

-42,61

-245.983

44.384

-

5.885.069

12.699.899

FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

1.555.268

1.775.135

-12,39

3.095.171

4.141.338

-25,26

-272.853

30.481

-

2.534.020

2.467.400

18 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

1.468.718

1.777.416

-17,37

3.677.098

4.589.289

-19,88

36.605

-41.059

-

4.329.339

5.311.569

19 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.465.470

1.368.595

7,08

2.471.718

2.336.865

5,77

322.845

256.350

25,94

1.356.972

1.126.224

20 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

1.400.980

1.408.623

-0,54

6.547.035

7.478.796

-12,46

-19.937

130.471

-

4.304.452

3.811.567

21 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

1.336.091

1.619.235

-17,49

2.467.436

3.168.323

-22,12

-57.611

-159.716

63,93

752.881

1.008.929

22 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.291.784

1.781.767

-27,50

4.819.840

7.098.311

-32,10

53.102

130.398

-59,28

3.317.830

5.303.530

23 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1.053.217

1.385.831

-24,00

5.654.851

7.660.016

-26,18

-47.267

-315.147

85,00

5.375.457

7.497.447

24 TBWA ATHENS ΑE

971.374

1.262.903

-23,08

1.793.931

2.548.752

-29,62

-441.828

-492.091

10,21

1.303.602

2.621.251

25 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

895.353

864.916

3,52

3.919.766

4.096.771

-4,32

-414.911

-365.767

-13,44

2.230.715

2.234.362

ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' 26 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

876.752

1.128.649

-22,32

2.166.039

4.586.260

-52,77

-202.740

-199.022

-1,87

5.351.008

7.761.601

27 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

806.729

678.470

18,90

5.942.538

4.683.381

26,89

86.665

67.535

28,33

4.866.530

3.860.572

28 ORANGE AΕ

804.831

471.099

70,84

3.521.777

3.167.667

11,18

34.589

172.599

-79,96

2.557.351

2.415.542

29 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

741.725

1.112.501

-33,33

1.277.805

1.845.996

-30,78

-352.251

19.746

-

1.480.939

1.319.991

30 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

726.598

628.676

15,58

3.706.113

3.157.998

17,36

-108.247

-78.755

-37,45

1.792.477

1.501.445

31 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

531.293

642.898

-17,36

1.272.903

2.135.640

-40,40 -3.914.147

-8.825.058

55,65

643.559

1.056.380

32 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

476.194

458.769

3,80

546.069

466.685

17,01

70.967

31.210

127,39

387.956

381.890

ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ 33 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

402.712

12.620 3091,06

1.606.352

2.136.680

-24,82

21.522

17.310

24,33

1.011.027

1.481.368

34 CHOOSE AΕ

359.831

538.431

-33,17

927.558

1.518.101

-38,90

68.284

-57.298

-

1.502.636

2.328.837

FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 35 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

307.373

423.915

-27,49

489.676

736.160

-33,48

-96.742

-37.723 -156,45

153.168

300.025

36 CNF ADVERTISING ΑE

145.414

187.440

-22,42

1.532.905

976.704

56,95

31.226

56.028

-44,27

1.254.045

1.435.048

37 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

58.511

35.880

63,07

218.563

170.471

28,21

-56.241

-54.723

-2,77

550.807

597.625

38 ANTS AT WORK AE

38.160

96.159

-60,32

476.998

528.787

-9,79

-19.999

36.577

-

349.290

271.927

282

353.145

-99,92

2.717.922

5.363.612

-49,33

-96.737

61.268

-

2.856.316

7.148.395

-182.118

23.834

-

1.334.221

2.102.739

-36,55

-266.112

-82.790 -221,43

1.858.432

2.177.447

6.894.525

3 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

7

17

39 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE 40

COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS) ΣΥΝΟΛΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

10.622.260 11.427.897

SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ 2 ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

76.424.265 84.799.199

-9,88 339.129.499 392.813.730

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

1.024.107

1 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

630.227

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

-10,83

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

-7,05 100.592.468 112.805.090

Α/Α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 2012 VS 2011

-13,67 -9.734.645 -12.060.740

19,29 261.895.177 294.855.790

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

20

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 20

2/28/14 6:04 PM

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2011

11,39

64.518.347

64.467.837

0,08

0,63

0,91

10,56

10,13

12,25

13,64

11,22

60.000

60.000

0,00

977.410

452.564

115,97

9.304.382

8.791.700

5,83

3,39

-1,34

36,13

44,63

9,52

19,43

-14,85

70.320

70.320

0,00

2.731.162

2.414.471

13,12

10.610.459

13.254.073

-19,95

1,56

3,21

21,37

18,75

3,88

5,49 -

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2011

4.727.808

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

5.266.313

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2011

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

360.000

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2011

360.000

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2012

0,85

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

A2α

11,45

971.550

300.000

223,85

595.189

-827.756

-

12.154.697

12.267.256

-0,92

0,26

-6,89

23,54

25,34

20,42

29,26

3.626.848

18.445.440

-80,34

829.145

-380.374

-

9.929.479

8.703.423

14,09

1,58

-18,31

35,69

39,06

11,98

-

-29,55

60.000

60.000

0,00

9.233.152

11.427.883

-19,21

14.719.904

22.574.232

-34,79

-11,15

1,33

19,33

21,92

1,59

1,98

-29,12

300.000

300.000

0,00

-3.157.106

591.368

-

22.836.333

27.172.850

-15,96

-23,14

-2,63

20,21

18,42

-

45,95

146,09

685.995

385.845

77,79

809.735

395.147

104,92

3.527.295

1.367.205

157,99

12,01

16,77

40,05

56,60

4,36

3,46

-17,18

110.490

110.490

0,00

-286.407

91.687

-

3.197.283

3.423.030

-6,59

-6,09

-5,72

37,23

37,15

-

37,33

-1,88

259.800

259.800

0,00

-214.076

-126.196

-69,64

10.675.754

10.788.579

-1,05

-2,35

-2,74

54,83

52,10

-

-

-14,74

856.800

856.800

0,00

1.113.762

1.095.666

1,65

960.377

1.336.938

-28,17

0,82

-2,15

61,43

57,45

0,86

1,22

11,38

84.132

84.132

0,00

218.956

112.177

95,19

5.357.899

4.895.090

9,45

1,39

5,27

16,44

20,87

24,47

43,64

-21,34

142.000

142.000

0,00

-104.582

-303.585

65,55

1.423.402

1.980.183

-28,12

-3,94

-9,42

59,47

56,28

-

-

-15,31

180.000

724.000

-75,14

962.367

1.733.747

-44,49

12.623.151

14.308.516

-11,78

-3,78

-2,55

29,33

28,14

13,12

8,25

-

500.000

-

-

406.508

-

-

2.669.009

-

-

-1,73

-

32,16

-

6,57

-

-53,66

816.000

816.000

0,00

1.264.122

1.510.105

-16,29

4.620.947

11.189.794

-58,70

-2,46

0,25

16,16

12,43

3,66

7,41

2,70

500.000

500.000

0,00

474.100

746.952

-36,53

2.059.920

1.720.448

19,73

-8,82

0,74

50,25

42,86

4,34

2,30

-18,49

90.000

90.000

0,00

12.368

11.429

8,22

4.316.971

5.300.140

-18,55

1,00

-0,89

39,94

38,73

-

-

20,49

60.000

60.000

0,00

145.771

139.940

4,17

1.211.201

986.284

22,80

13,06

10,97

59,29

58,57

8,31

7,05

12,93

378.000

378.000

0,00

1.596.582

1.936.599

-17,56

2.707.870

1.874.968

44,42

-0,30

1,74

21,40

18,83

1,70

0,97

-25,38

150.000

150.000

0,00

25.191

82.802

-69,58

727.690

926.127

-21,43

-2,33

-5,04

54,15

51,11

28,89

11,18

-37,44

60.000

60.000

0,00

288.655

252.662

14,25

3.029.175

5.050.868

-40,03

1,10

1,84

26,80

25,10

10,49

19,99

-28,30

1.029.016

879.000

17,07

919.805

1.000.315

-8,05

4.455.652

6.497.132

-31,42

-0,84

-4,11

18,63

18,09

4,84

6,50

-50,27

117.400

117.400

0,00

262.067

756.620

-65,36

1.041.535

1.864.631

-44,14

-24,63

-19,31

54,15

49,55

3,97

2,46

-0,16

294.000

294.000

0,00

-556.235

-141.324

-293,59

2.786.950

2.375.686

17,31

-10,59

-8,93

22,84

21,11

-

-

-31,06

1.289.200

1.289.200

0,00

980.398

1.183.138

-17,14

4.370.610

6.578.463

-33,56

-9,36

-4,34

40,48

24,61

4,46

5,56

26,06

60.000

60.000

0,00

444.210

372.891

19,13

4.422.320

3.487.681

26,80

1,46

1,44

13,58

14,49

9,96

9,35

5,87

60.000

60.000

0,00

200.879

176.176

14,02

2.345.759

2.239.351

4,75

0,98

5,45

22,85

14,87

11,68

12,71

12,19

221.801

221.801

0,00

-1.696

239.581

-

1.482.635

1.080.410

37,23

-27,57

1,07

58,05

60,27

-

4,51

19,38

402.000

402.000

0,00

134.829

235.510

-42,75

1.657.648

1.265.935

30,94

-2,92

-2,49

19,61

19,91

12,29

5,38

-39,08

11.193.080

10.090.002

10,93

-598.179

-2.024.030

70,45

1.241.738

3.080.410

-59,69

-307,50 -413,23

41,74

30,10

41,74

30,10

1,59

60.000

60.000

0,00

200.287

200.287

0,00

187.669

181.603

3,34

13,00

6,69

87,20

98,30

0,94

0,91

-31,75

240.000

240.000

0,00

369.469

368.646

0,22

641.558

1.112.722

-42,34

1,34

0,81

25,07

0,59

1,74

3,02

-35,48

60.000

60.000

0,00

-607.346

-675.630

10,11

2.109.982

3.004.467

-29,77

7,36

-3,77

38,79

35,47

-

-

-48,95

60.000

60.000

0,00

-72.150

24.593

-

225.318

275.432

-18,19

-19,76

-5,12

62,77

57,58

-

11,20

-12,61

90.000

90.000

0,00

90.110

61.693

46,06

1.163.935

1.373.355

-15,25

2,04

5,74

9,49

19,19

12,92

22,26 51,64

-7,83

269.320

62.320

332,16

162.113

11.354

1327,81

388.694

586.271

-33,70

-25,73

-32,10

26,77

21,05

2,40

28,45

60.000

60.000

0,00

33.908

53.906

-37,10

315.382

218.021

44,66

-4,19

6,92

8,00

18,18

9,30

4,04

-60,04

60.000

60.000

0,00

190.368

287.105

-33,69

2.665.948

6.861.290

-61,15

-3,56

1,14

0,01

6,58

14,00

23,90

-14,65

18.000

18.000

0,00

-237.999

28.112

-

2.096.431

2.149.335

-2,46

-19,95

-3,94

-13,65

1,13

-

76,46

-11,18

25.905.752

38.336.550

-32,43

25.113.868

28.244.039

-11,08

236.781.309

266.611.736

-11,19

-2,87

-3,07

22,54

21,59

9,43

9,44

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

21

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 21

2/28/14 6:04 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

3

1

2

1

16

36

2

9

8

9

5

17

PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

3

2

4

7

3

5

8

28

DDB AE

4

3

11

5

13

6

17

24

McCANN ERICKSON AEE

5

7

6

8

11

7

7

18

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

1 5

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

1 2

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 2012

BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

6

4

38

3

1

2

33

31

FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

7

6

39

2

40

3

36

29

THE NEWTONS LABORATORY AE

8

10

1

16

12

15

3

13

LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

9

12

35

17

36

20

29

16 7

CREAM ΑE

10

19

23

6

34

8

22

SOLID COMMUNICATIONS ΑE

11

24

16

34

6

25

15

3

TRIBE ΑE

12

8

7

10

20

11

10

33

HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

13

25

28

29

33

31

27

4

A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

14

13

30

4

9

4

26

20

SOHOSQUARE AE

15

16

24

21

16

19

20

19

ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

16

9

31

11

5

10

23

34

FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

17

23

33

26

14

23

30

10

AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

18

21

13

15

30

16

13

14

POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

19

27

5

31

25

30

1

5

ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

20

11

18

20

4

17

18

27

McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

21

28

22

35

29

35

21

8

ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

22

17

12

18

18

18

12

21

MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

23

15

20

12

10

12

19

32

TBWA ATHENS ΑE

24

30

37

33

19

32

37

9

ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

25

18

36

19

37

24

32

26

ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

26

29

29

14

7

13

31

12

TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

27

14

8

13

15

14

9

35 25

ORANGE AΕ

28

22

14

23

21

22

14

ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

29

34

34

28

31

29

39

6

COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

30

20

27

27

26

27

24

30

YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

31

35

40

30

38

36

40

11

RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

32

37

9

40

22

38

2

1

ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

33

31

17

36

17

34

11

23

CHOOSE AΕ

34

36

10

24

39

28

4

15

FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

35

38

26

39

32

40

34

2

CNF ADVERTISING ΑE

36

32

15

32

27

33

6

37

ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

37

40

21

37

24

37

38

22

ANTS AT WORK AE

38

39

19

38

28

39

28

38

MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

39

26

25

22

23

21

25

39

COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)

40

33

32

25

35

26

35

40

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΘΕΣΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

22

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 22

2/28/14 6:04 PM

A2α

-805.637 100.592.468

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

112.805.090

-10,83

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

-7,05

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

11.427.897

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

10.622.260

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

1 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

Α/Α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

10,56

10,13

2 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

6.894.525

7.589.079

-9,15

-694.554

19.081.072

17.003.518

12,22

36,13

44,63

3 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

6.445.682

6.483.932

-0,59

-38.250

30.157.301

34.582.946

-12,80

21,37

18,75

4 DDB AE

5.100.814

5.336.609

-4,42

-235.795

21.669.998

21.063.712

2,88

23,54

25,34

5 McCANN ERICKSON AEE

5.088.964

4.242.031

19,97

846.933

14.259.220

10.859.295

31,31

35,69

39,06

6 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

3.806.300

5.997.408

-36,53 -2.191.108

19.691.719

27.359.915

-28,03

19,33

21,92

7 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3.273.516

6.223.730

-47,40 -2.950.214

16.197.921

33.784.706

-52,06

20,21

18,42

8 THE NEWTONS LABORATORY AE

2.639.534

970.536

6.590.969

1.714.866

284,34

40,05

56,60

9 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE 10 CREAM ΑE

171,97

1.668.998

2.310.111

2.706.700

-14,65

-396.589

6.205.682

7.286.691

-14,84

37,23

37,15

2.052.098

2.889.311

-28,98

-837.213

3.742.499

5.545.775

-32,52

54,83

52,10

11 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

1.886.138

2.009.868

-6,16

-123.730

3.070.449

3.498.614

-12,24

61,43

57,45

12 TRIBE ΑE

1.846.351

2.232.763

-17,31

-386.412

11.230.628

10.699.675

4,96

16,44

20,87

13 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

1.809.395

1.946.787

-7,06

-137.392

3.042.778

3.459.334

-12,04

59,47

56,28

14 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1.763.072

2.539.578

-30,58

-776.506

6.011.135

9.026.259

-33,40

29,33

28,14

15 SOHOSQUARE AE (*)

1.736.890

-

-

1.736.890

5.399.962

-

-

32,16

-

16 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

1.616.073

2.166.063

-25,39

-549.990

10.001.413

17.427.992

-42,61

16,16

12,43

17 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

1.555.268

1.775.135

-12,39

-219.867

3.095.171

4.141.338

-25,26

50,25

42,86

18 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

1.468.718

1.777.416

-17,37

-308.698

3.677.098

4.589.289

-19,88

39,94

38,73

19 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.465.470

1.368.595

7,08

96.875

2.471.718

2.336.865

5,77

59,29

58,57

20 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

1.400.980

1.408.623

-0,54

-7.643

6.547.035

7.478.796

-12,46

21,40

18,83

21 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

1.336.091

1.619.235

-17,49

-283.144

2.467.436

3.168.323

-22,12

54,15

51,11

22 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.291.784

1.781.767

-27,50

-489.983

4.819.840

7.098.311

-32,10

26,80

25,10

23 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1.053.217

1.385.831

-24,00

-332.614

5.654.851

7.660.016

-26,18

18,63

18,09

971.374

1.262.903

-23,08

-291.529

1.793.931

2.548.752

-29,62

54,15

49,55

24 TBWA ATHENS ΑE 25 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

895.353

864.916

3,52

30.437

3.919.766

4.096.771

-4,32

22,84

21,11

26 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

876.752

1.128.649

-22,32

-251.897

2.166.039

4.586.260

-52,77

40,48

24,61

27 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

806.729

678.470

18,90

128.259

5.942.538

4.683.381

26,89

13,58

14,49

28 ORANGE AΕ

804.831

471.099

70,84

333.732

3.521.777

3.167.667

11,18

22,85

14,87

29 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

741.725

1.112.501

-33,33

-370.776

1.277.805

1.845.996

-30,78

58,05

60,27

30 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

726.598

628.676

15,58

97.922

3.706.113

3.157.998

17,36

19,61

19,91

31 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

531.293

642.898

-17,36

-111.605

1.272.903

2.135.640

-40,40

41,74

30,10

32 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

476.194

458.769

3,80

17.425

546.069

466.685

17,01

87,20

98,30

33 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

402.712

12.620 3091,06

390.092

1.606.352

2.136.680

-24,82

25,07

0,59

34 CHOOSE AΕ

359.831

538.431

-33,17

-178.600

927.558

1.518.101

-38,90

38,79

35,47

35 FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

307.373

423.915

-27,49

-116.542

489.676

736.160

-33,48

62,77

57,58

36 CNF ADVERTISING ΑE

145.414

187.440

-22,42

-42.026

1.532.905

976.704

56,95

9,49

19,19

37 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

58.511

35.880

63,07

22.631

218.563

170.471

28,21

26,77

21,05

38 ANTS AT WORK AE

38.160

96.159

-60,32

-57.999

476.998

528.787

-9,79

8,00

18,18

282

353.145

-99,92

-352.863

2.717.922

5.363.612

-49,33

0,01

6,58

-182.118

23.834

-

-205.952

1.334.221

2.102.739

-36,55

-13,65

1,13

76.424.265

84.799.199

-9,88 -8.374.934 339.129.499

392.813.730

-13,67

22,54

21,59

39 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE 40 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS) ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

23

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 23

2/28/14 6:04 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

1 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ 2 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

100.592.468

112.805.090

-10,83

-12.212.622

30.157.301

34.582.946

-12,80

-4.425.645

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

3 DDB AE

21.669.998

21.063.712

2,88

606.286

4 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

19.691.719

27.359.915

-28,03

-7.668.196

5 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

19.081.072

17.003.518

12,22

2.077.554

6 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

16.197.921

33.784.706

-52,06

-17.586.785

7 McCANN ERICKSON AEE

14.259.220

10.859.295

31,31

3.399.925

8 TRIBE ΑE

11.230.628

10.699.675

4,96

530.953

9 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

10.001.413

17.427.992

-42,61

-7.426.579

10 THE NEWTONS LABORATORY AE

6.590.969

1.714.866

284,34

4.876.103

11 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

6.547.035

7.478.796

-12,46

-931.761

12 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

6.205.682

7.286.691

-14,84

-1.081.009

13 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

6.011.135

9.026.259

-33,40

-3.015.124

14 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

5.942.538

4.683.381

26,89

1.259.157

15 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

5.654.851

7.660.016

-26,18

-2.005.165

16 SOHOSQUARE AE (*)

5.399.962

-

-

5.399.962

17 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

4.819.840

7.098.311

-32,10

-2.278.471

18 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

3.919.766

4.096.771

-4,32

-177.005

19 CREAM ΑE

3.742.499

5.545.775

-32,52

-1.803.276

20 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

3.706.113

3.157.998

17,36

548.115

21 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

3.677.098

4.589.289

-19,88

-912.191

22 ORANGE AΕ

3.521.777

3.167.667

11,18

354.110

23 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

3.095.171

4.141.338

-25,26

-1.046.167

24 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

3.070.449

3.498.614

-12,24

-428.165

25 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

3.042.778

3.459.334

-12,04

-416.556

26 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

2.717.922

5.363.612

-49,33

-2.645.690

27 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

2.471.718

2.336.865

5,77

134.853

28 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

2.467.436

3.168.323

-22,12

-700.887

29 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

2.166.039

4.586.260

-52,77

-2.420.221

30 TBWA ATHENS ΑE

1.793.931

2.548.752

-29,62

-754.821

31 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

1.606.352

2.136.680

-24,82

-530.328

32 CNF ADVERTISING ΑE

1.532.905

976.704

56,95

556.201

33 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)

1.334.221

2.102.739

-36,55

-768.518

34 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1.277.805

1.845.996

-30,78

-568.191

35 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.272.903

2.135.640

-40,40

-862.737

927.558

1.518.101

-38,90

-590.543

36 CHOOSE AΕ 37 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

546.069

466.685

17,01

79.384

38 FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

489.676

736.160

-33,48

-246.484

39 ANTS AT WORK AE

476.998

528.787

-9,79

-51.789

40 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

218.563

170.471

28,21

48.092

339.129.499

392.813.730

-13,67

-53.684.231 ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

24

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 24

2/28/14 6:04 PM

A2α

6.590.969

1.714.866

284,34

874.953

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

175,11

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

503.677

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

287.632

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

791.309

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

1 THE NEWTONS LABORATORY AE

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

Α/Α

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

12,01

16,77

2 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

647.572

-227.381

-

19.081.072

17.003.518

12,22

3,39

-1,34

3 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

630.227

1.024.107

-38,46

-393.880 100.592.468

112.805.090

-10,83

0,63

0,91

4 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

469.593

1.110.564

-57,72

-640.971

30.157.301

34.582.946

-12,80

1,56

3,21

5 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

322.845

256.350

25,94

66.495

2.471.718

2.336.865

5,77

13,06

10,97

6 McCANN ERICKSON AEE

225.795

-1.987.863

-

2.213.658

14.259.220

10.859.295

31,31

1,58

-18,31

7 TRIBE ΑE

156.102

563.642

-72,30

-407.540

11.230.628

10.699.675

4,96

1,39

5,27

8 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

86.665

67.535

28,33

19.130

5.942.538

4.683.381

26,89

1,46

1,44

9 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

70.967

31.210

127,39

39.757

546.069

466.685

17,01

13,00

6,69

10 CHOOSE AΕ

68.284

-57.298

-

125.582

927.558

1.518.101

-38,90

7,36

-3,77

11 DDB AE

57.292

-1.451.038

-

1.508.330

21.669.998

21.063.712

2,88

0,26

-6,89

12 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

53.102

130.398

-59,28

-77.296

4.819.840

7.098.311

-32,10

1,10

1,84

13 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

36.605

-41.059

-

77.664

3.677.098

4.589.289

-19,88

1,00

-0,89

14 ORANGE AΕ

34.589

172.599

-79,96

-138.010

3.521.777

3.167.667

11,18

0,98

5,45

15 CNF ADVERTISING ΑE

31.226

56.028

-44,27

-24.802

1.532.905

976.704

56,95

2,04

5,74

16 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

25.261

-75.303

-

100.564

3.070.449

3.498.614

-12,24

0,82

-2,15

17 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

21.522

17.310

24,33

4.212

1.606.352

2.136.680

-24,82

1,34

0,81

18 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

-19.937

130.471

-

-150.408

6.547.035

7.478.796

-12,46

-0,30

1,74

19 ANTS AT WORK AE

-19.999

36.577

-

-56.576

476.998

528.787

-9,79

-4,19

6,92

20 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

-47.267

-315.147

85,00

267.880

5.654.851

7.660.016

-26,18

-0,84

-4,11 -32,10

21 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

-56.241

-54.723

-2,77

-1.518

218.563

170.471

28,21

-25,73

22 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

-57.611

-159.716

63,93

102.105

2.467.436

3.168.323

-22,12

-2,33

-5,04

23 CREAM ΑE

-87.881

-152.108

42,22

64.227

3.742.499

5.545.775

-32,52

-2,35

-2,74

24 SOHOSQUARE AE (*)

-93.492

-

-

-93.492

5.399.962

-

-

-1,73

-

25 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

-96.737

61.268

-

-158.005

2.717.922

5.363.612

-49,33

-3,56

1,14

-96.742

-37.723

-156,45

-59.019

489.676

736.160

-33,48

-19,76

-5,12

-108.247

-78.755

-37,45

-29.492

3.706.113

3.157.998

17,36

-2,92

-2,49

26 FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE 27 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ 28 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

-119.944

-325.945

63,20

206.001

3.042.778

3.459.334

-12,04

-3,94

-9,42

29 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

-202.740

-199.022

-1,87

-3.718

2.166.039

4.586.260

-52,77

-9,36

-4,34

30 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

-227.380

-230.327

1,28

2.947

6.011.135

9.026.259

-33,40

-3,78

-2,55

31 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

-245.983

44.384

-

-290.367

10.001.413

17.427.992

-42,61

-2,46

0,25

32 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)

-266.112

-82.790

-221,43

-183.322

1.334.221

2.102.739

-36,55

-19,95

-3,94

33 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

-272.853

30.481

-

-303.334

3.095.171

4.141.338

-25,26

-8,82

0,74

34 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

-352.251

19.746

-

-371.997

1.277.805

1.845.996

-30,78

-27,57

1,07

35 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

-378.093

-416.451

9,21

38.358

6.205.682

7.286.691

-14,84

-6,09

-5,72

36 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

-414.911

-365.767

-13,44

-49.144

3.919.766

4.096.771

-4,32

-10,59

-8,93

10,21

37 TBWA ATHENS ΑE

-441.828

-492.091

50.263

1.793.931

2.548.752

-29,62

-24,63

-19,31

38 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

-2.194.731

362.638

- -2.557.369

19.691.719

27.359.915

-28,03

-11,15

1,33

39 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

-3.748.474

-888.115

-322,07 -2.860.359

16.197.921

33.784.706

-52,06

-23,14

-2,63

40 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

-3.914.147

-8.825.058

55,65

4.910.911

1.272.903

2.135.640

-9.734.645

-12.060.740

19,29

2.326.095 339.129.499

392.813.730

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

-40,40 -307,50 -413,23 -13,67

-2,87

-3,07

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

25

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 25

2/28/14 6:04 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

2 FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

62,77

57,58

3 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

61,43

57,45

4 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

59,47

56,28

5 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

59,29

58,57

6 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

58,05

7 CREAM ΑE 8 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ 9 TBWA ATHENS ΑE

458.769

3,80

307.373

423.915

-27,49

1.886.138

2.009.868

-6,16

1.809.395

1.946.787

-7,06

1.465.470

1.368.595

7,08

60,27

741.725

1.112.501

54,83

52,10

2.052.098

54,15

51,11

1.336.091

546.069

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

476.194

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

98,30

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

87,20

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

1 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

Α/Α

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

466.685

17,01

489.676

736.160

-33,48

3.070.449

3.498.614

-12,24

3.042.778

3.459.334

-12,04

2.471.718

2.336.865

5,77

-33,33

1.277.805

1.845.996

-30,78

2.889.311

-28,98

3.742.499

5.545.775

-32,52

1.619.235

-17,49

2.467.436

3.168.323

-22,12

54,15

49,55

971.374

1.262.903

-23,08

1.793.931

2.548.752

-29,62

10 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

50,25

42,86

1.555.268

1.775.135

-12,39

3.095.171

4.141.338

-25,26

11 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

41,74

30,10

531.293

642.898

-17,36

1.272.903

2.135.640

-40,40

12 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

40,48

24,61

876.752

1.128.649

-22,32

2.166.039

4.586.260

-52,77

13 THE NEWTONS LABORATORY AE

40,05

56,60

2.639.534

970.536

171,97

6.590.969

1.714.866

284,34

14 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

39,94

38,73

1.468.718

1.777.416

-17,37

3.677.098

4.589.289

-19,88

15 CHOOSE AΕ

38,79

35,47

359.831

538.431

-33,17

927.558

1.518.101

-38,90

16 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

37,23

37,15

2.310.111

2.706.700

-14,65

6.205.682

7.286.691

-14,84

17 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

36,13

44,63

6.894.525

7.589.079

-9,15

19.081.072

17.003.518

12,22

18 McCANN ERICKSON AEE

35,69

39,06

5.088.964

4.242.031

19,97

14.259.220

10.859.295

31,31

19 SOHOSQUARE AE (*)

32,16

-

1.736.890

-

-

5.399.962

-

-

20 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

29,33

28,14

1.763.072

2.539.578

-30,58

6.011.135

9.026.259

-33,40

21 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

26,80

25,10

1.291.784

1.781.767

-27,50

4.819.840

7.098.311

-32,10

22 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

26,77

21,05

58.511

35.880

63,07

218.563

170.471

28,21

23 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

25,07

0,59

402.712

12.620 3091,06

1.606.352

2.136.680

-24,82

24 DDB AE

23,54

25,34

5.100.814

5.336.609

-4,42

21.669.998

21.063.712

2,88

25 ORANGE AΕ

22,85

14,87

804.831

471.099

70,84

3.521.777

3.167.667

11,18

26 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

22,84

21,11

895.353

864.916

3,52

3.919.766

4.096.771

-4,32

27 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

21,40

18,83

1.400.980

1.408.623

-0,54

6.547.035

7.478.796

-12,46

28 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

21,37

18,75

6.445.682

6.483.932

-0,59

30.157.301

34.582.946

-12,80

29 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

20,21

18,42

3.273.516

6.223.730

-47,40

16.197.921

33.784.706

-52,06

30 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

19,61

19,91

726.598

628.676

15,58

3.706.113

3.157.998

17,36

31 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

19,33

21,92

3.806.300

5.997.408

-36,53

19.691.719

27.359.915

-28,03

32 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

18,63

18,09

1.053.217

1.385.831

-24,00

5.654.851

7.660.016

-26,18

33 TRIBE ΑE

16,44

20,87

1.846.351

2.232.763

-17,31

11.230.628

10.699.675

4,96

34 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

16,16

12,43

1.616.073

2.166.063

-25,39

10.001.413

17.427.992

-42,61

35 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

13,58

14,49

806.729

678.470

18,90

5.942.538

4.683.381

26,89

36 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

10,56

10,13

10.622.260

11.427.897

-7,05

100.592.468 112.805.090

-10,83

9,49

19,19

145.414

187.440

-22,42

38 ANTS AT WORK AE

8,00

18,18

38.160

96.159

-60,32

476.998

528.787

-9,79

39 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

0,01

6,58

282

353.145

-99,92

2.717.922

5.363.612

-49,33

1.334.221

2.102.739

-36,55

339.129.499 392.813.730

-13,67

37 CNF ADVERTISING ΑE

40 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS) ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%) (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

-13,65

1,13

-182.118

23.834

-

22,54

21,59

76.424.265

84.799.199

-9,88

1.532.905

976.704

56,95

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

26

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 26

2/28/14 6:04 PM

A2α

10,97

322.845

2 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

13,00

6,69

3 THE NEWTONS LABORATORY AE

12,01

16,77

4 CHOOSE AΕ

7,36

-3,77

5 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

3,39

-1,34

6 CNF ADVERTISING ΑE

2,04

5,74

7 McCANN ERICKSON AEE

1,58

-18,31

8 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1,56

3,21

469.593

9 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

25,94

2.471.718

2.336.865

70.967

31.210

127,39

546.069

466.685

17,01

791.309

287.632

175,11

6.590.969

1.714.866

284,34

68.284

-57.298

-

927.558

1.518.101

-38,90

647.572

-227.381

-

19.081.072

17.003.518

12,22

31.226

56.028

-44,27

1.532.905

976.704

56,95

225.795

-1.987.863

-

14.259.220

10.859.295

31,31

1.110.564

-57,72

30.157.301

34.582.946

-12,80

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

256.350

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

13,06

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

1 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

Α/Α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

5,77

1,46

1,44

86.665

67.535

28,33

5.942.538

4.683.381

26,89

10 TRIBE ΑE

1,39

5,27

156.102

563.642

-72,30

11.230.628

10.699.675

4,96

11 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

1,34

0,81

21.522

17.310

24,33

1.606.352

2.136.680

-24,82

12 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1,10

1,84

53.102

130.398

-59,28

4.819.840

7.098.311

-32,10

13 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

1,00

-0,89

36.605

-41.059

-

3.677.098

4.589.289

-19,88

14 ORANGE AΕ

0,98

5,45

34.589

172.599

-79,96

3.521.777

3.167.667

11,18

15 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

0,82

-2,15

25.261

-75.303

-

3.070.449

3.498.614

-12,24

16 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

0,63

0,91

630.227

1.024.107

-38,46

100.592.468 112.805.090

-10,83

17 DDB AE

0,26

-6,89

57.292

-1.451.038

-

21.669.998

21.063.712

2,88

18 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

-0,30

1,74

-19.937

130.471

-

6.547.035

7.478.796

-12,46

19 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

-0,84

-4,11

-47.267

-315.147

85,00

5.654.851

7.660.016

-26,18

20 SOHOSQUARE AE (*)

-1,73

-

-93.492

-

-

5.399.962

-

-

21 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

-2,33

-5,04

-57.611

-159.716

63,93

2.467.436

3.168.323

-22,12

22 CREAM ΑE

-2,35

-2,74

-87.881

-152.108

42,22

3.742.499

5.545.775

-32,52

23 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

-2,46

0,25

-245.983

44.384

-

10.001.413

17.427.992

-42,61

24 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

-2,92

-2,49

-108.247

-78.755

-37,45

3.706.113

3.157.998

17,36

25 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

-3,56

1,14

-96.737

61.268

-

2.717.922

5.363.612

-49,33

26 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

-3,78

-2,55

-227.380

-230.327

1,28

6.011.135

9.026.259

-33,40

27 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

-3,94

-9,42

-119.944

-325.945

63,20

3.042.778

3.459.334

-12,04

28 ANTS AT WORK AE

-4,19

6,92

-19.999

36.577

-

476.998

528.787

-9,79

29 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

-6,09

-5,72

-378.093

-416.451

9,21

6.205.682

7.286.691

-14,84

30 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

-8,82

0,74

-272.853

30.481

-

3.095.171

4.141.338

-25,26

31 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

-9,36

-4,34

-202.740

-199.022

-1,87

2.166.039

4.586.260

-52,77

32 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

-10,59

-8,93

-414.911

-365.767

-13,44

3.919.766

4.096.771

-4,32

33 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

-11,15

1,33

-2.194.731

362.638

-

19.691.719

27.359.915

-28,03

34 FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

-19,76

-5,12

-96.742

-37.723

-156,45

489.676

736.160

-33,48

35 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)

-19,95

-3,94

-266.112

-82.790

-221,43

1.334.221

2.102.739

-36,55

36 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

-23,14

-2,63

-3.748.474

-888.115

-322,07

16.197.921

33.784.706

-52,06

37 TBWA ATHENS ΑE

-24,63

-19,31

-441.828

-492.091

10,21

1.793.931

2.548.752

-29,62

38 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

-25,73

-32,10

-56.241

-54.723

-2,77

218.563

170.471

28,21

39 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

-27,57

1,07

-352.251

19.746

-

1.277.805

1.845.996

-30,78

-307,50

-413,23

-3.914.147

-8.825.058

55,65

1.272.903

2.135.640

-40,40

-2,87

-3,07

-9.734.645

-12.060.740

19,29

339.129.499 392.813.730

-13,67

40 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%) (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

27

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 27

2/28/14 6:04 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2012 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

KAΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2012

KAΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

1 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

2.933.437

2.596.454

12,98

336.983

2 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

2.844.097

2.979.736

-4,55

-135.639

3 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

2.721.812

2.881.345

-5,54

-159.533

4 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2.405.342

2.764.740

-13,00

-359.398

5 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

1.116.623

1.410.003

-20,81

-293.380

6 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

708.973

872.253

-18,72

-163.280

7 McCANN ERICKSON AEE

481.986

526.279

-8,42

-44.293

8 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

479.146

439.471

9,03

39.675

9 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

434.788

427.998

1,59

6.790

300.205

96.983

209,54

203.222

10 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE 11 SOHOSQUARE AE (*)

240.114

-

-

12 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

239.136

306.365

-21,94

-67.229

13 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

207.637

156.013

33,09

51.624

14 TBWA ATHENS ΑE

177.879

316.642

-43,82

-138.763

15 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

169.574

261.297

-35,10

-91.723

16 DDB AE

167.132

950.451

-82,42

-783.319

17 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

152.665

145.087

5,22

7.578

18 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

142.830

148.904

-4,08

-6.074

19 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

141.252

164.265

-14,01

-23.013

20 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

128.347

125.404

2,35

2.943

21 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

110.544

133.748

-17,35

-23.204

22 TRIBE ΑE

94.097

83.346

12,90

10.751

23 CHOOSE AΕ

92.721

124.411

-25,47

-31.690

24 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

92.096

196.893

-53,23

-104.797

25 ORANGE AΕ

87.857

95.832

-8,32

-7.975

26 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

87.460

111.950

-21,88

-24.490

27 THE NEWTONS LABORATORY AE

85.395

77.373

10,37

8.022

28 CREAM ΑE

58.167

66.462

-12,48

-8.295

29 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

55.477

58.507

-5,18

-3.030

30 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

40.106

23.796

68,54

16.310

31 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

33.735

30.820

9,46

2.915

32 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

31.117

38.927

-20,06

-7.810

33 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

30.688

25.813

18,89

4.875

34 ANTS AT WORK AE

19.428

30.263

-35,80

-10.835

35 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)

18.643

15.333

21,59

3.310

36 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

15.957

19.600

-18,59

-3.643

37 CNF ADVERTISING ΑE

6.456

15.027

-57,04

-8.571

38 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

4.985

12.751

-60,91

-7.766

39 FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

1.914

3.310

-42,18

-1.396

1

10.210

-99,99

-10.209

17.159.819

18.744.062

-8,45

40 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2012 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

-1.584.243 ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

28

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 28

2/28/14 6:04 PM

A2α

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

1 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

65.040.240

65.473.448

-0,66

-433.208

2 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

21.224.089

31.073.219

-31,70

-9.849.130

3 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

17.197.060

24.679.026

-30,32

-7.481.966

4 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

13.197.097

15.493.695

-14,82

-2.296.598

5 DDB AE

12.565.025

10.463.787

20,08

2.101.238

6 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

10.648.383

13.442.665

-20,79

-2.794.282

7 CREAM ΑE

10.392.951

10.588.195

-1,84

-195.244

8 McCANN ERICKSON AEE

10.276.638

7.796.770

31,81

2.479.868

9 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

9.540.376

8.342.869

14,35

1.197.507

10 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

5.788.818

12.491.226

-53,66

-6.702.408

11 TRIBE ΑE

5.426.295

4.894.571

10,86

531.724

12 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

5.299.807

7.423.136

-28,60

-2.123.329

13 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

4.849.363

3.839.090

26,32

1.010.273

14 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

4.270.463

5.285.756

-19,21

-1.015.293

15 THE NEWTONS LABORATORY AE

4.251.635

1.684.979

152,33

2.566.656

16 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

4.142.365

3.566.701

16,14

575.664

17 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

4.099.594

6.231.598

-34,21

-2.132.004

18 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

3.100.744

5.143.163

-39,71

-2.042.419

19 SOHOSQUARE AE (*)

2.834.983

-

-

2.834.983

20 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

2.667.677

3.294.096

-19,02

-626.419

21 ORANGE AΕ

2.469.494

2.319.710

6,46

149.784

22 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

2.353.729

4.968.071

-52,62

-2.614.342

23 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

2.286.634

2.155.508

6,08

131.126

24 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

2.019.422

1.968.985

2,56

50.437

25 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)

1.838.985

2.161.401

-14,92

-322.416

26 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

1.660.400

1.374.533

20,80

285.867

27 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

1.570.740

1.987.270

-20,96

-416.530

28 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.316.866

1.102.428

19,45

214.438

29 CNF ADVERTISING ΑE

1.247.519

1.417.312

-11,98

-169.793

30 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

1.172.257

1.499.835

-21,84

-327.578

31 TBWA ATHENS ΑE

1.121.330

2.296.678

-51,18

-1.175.348

32 CHOOSE AΕ

1.073.674

1.725.321

-37,77

-651.647

33 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

833.389

807.656

3,19

25.733

34 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

815.171

1.193.789

-31,72

-378.618

35 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

650.257

884.646

-26,50

-234.389

36 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

517.072

563.756

-8,28

-46.684

37 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

382.813

368.992

3,75

13.821

38 ANTS AT WORK AE

329.287

241.664

36,26

87.623

39 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

323.207

944.846

-65,79

-621.639

150.661

295.533

-49,02

-144.872

240.946.510

271.485.924

-11,25

-30.539.414

40 FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

29

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 29

2/28/14 6:04 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

1 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

69.784.660

69.195.645

0,85

589.015

2 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

23.953.056

34.002.115

-29,55

-10.049.059

3 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

19.679.227

27.764.218

-29,12

-8.084.991

4 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

13.585.518

16.042.263

-15,31

-2.456.745

5 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

13.341.621

15.668.544

-14,85

-2.326.923

6 DDB AE

12.749.886

11.439.500

11,45

1.310.386

7 McCANN ERICKSON AEE

10.758.624

8.323.049

29,26

2.435.575

8 CREAM ΑE

10.461.678

10.662.383

-1,88

-200.705

9 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

10.281.792

9.244.264

11,22

1.037.528

10 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

5.885.069

12.699.899

-53,66

-6.814.830

11 TRIBE ΑE

5.576.855

5.007.267

11,38

569.588

12 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

5.375.457

7.497.447

-28,30

-2.121.990

13 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

5.351.008

7.761.601

-31,06

-2.410.593

14 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

4.866.530

3.860.572

26,06

1.005.958

15 THE NEWTONS LABORATORY AE

4.337.030

1.762.352

146,09

2.574.678

16 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

4.329.339

5.311.569

-18,49

-982.230

17 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

4.304.452

3.811.567

12,93

492.885

18 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

3.317.830

5.303.530

-37,44

-1.985.700

19 SOHOSQUARE AE (*)

3.075.517

-

-

3.075.517

20 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

2.910.876

3.514.717

-17,18

-603.841

21 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

2.856.316

7.148.395

-60,04

-4.292.079

22 ORANGE AΕ

2.557.351

2.415.542

5,87

141.809

23 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

2.534.020

2.467.400

2,70

66.620

24 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

2.230.715

2.234.362

-0,16

-3.647

25 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

2.074.139

2.432.604

-14,74

-358.465

26 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)

1.858.432

2.177.447

-14,65

-319.015

27 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

1.792.477

1.501.445

19,38

291.032

28 CHOOSE AΕ

1.502.636

2.328.837

-35,48

-826.201

29 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1.480.939

1.319.991

12,19

160.948

30 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.356.972

1.126.224

20,49

230.748

31 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

1.318.820

1.676.598

-21,34

-357.778

32 TBWA ATHENS ΑE

1.303.602

2.621.251

-50,27

-1.317.649

33 CNF ADVERTISING ΑE

1.254.045

1.435.048

-12,61

-181.003

34 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

1.011.027

1.481.368

-31,75

-470.341

35 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

752.881

1.008.929

-25,38

-256.048

36 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

643.559

1.056.380

-39,08

-412.821

37 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

550.807

597.625

-7,83

-46.818

38 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

387.956

381.890

1,59

6.066

39 ANTS AT WORK AE

349.290

271.927

28,45

77.363

40 FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

153.168

300.025

-48,95

-146.857

261.895.177

294.855.790

-11,18

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

-32.960.613 ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

30

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 30

2/28/14 6:04 PM

A2α

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2012 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

1 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2012 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

11.193.080

10.090.002

10,93

1.103.078

2 McCANN ERICKSON AEE

3.626.848

18.445.440

-80,34

-14.818.592

3 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

1.289.200

1.289.200

0,00

0

4 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1.029.016

879.000

17,07

150.016

5 DDB AE

971.550

300.000

223,85

671.550

6 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

856.800

856.800

0,00

0

7 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

816.000

816.000

0,00

0

8 THE NEWTONS LABORATORY AE

685.995

385.845

77,79

300.150

9 SOHOSQUARE AE (*)

500.000

-

-

500.000

9 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

500.000

500.000

0,00

0

10 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

402.000

402.000

0,00

0

11 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

378.000

378.000

0,00

0

12 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

360.000

360.000

0,00

0

13 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

300.000

300.000

0,00

0

14 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

294.000

294.000

0,00

0

15 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

269.320

62.320

332,16

207.000

16 CREAM ΑE

259.800

259.800

0,00

0

17 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

240.000

240.000

0,00

0

18 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

221.801

221.801

0,00

0

19 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

180.000

724.000

-75,14

-544.000

20 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

150.000

150.000

0,00

0

21 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

142.000

142.000

0,00

0

22 TBWA ATHENS ΑE

117.400

117.400

0,00

0

23 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

110.490

110.490

0,00

0

24 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

90.000

90.000

0,00

0

24 CNF ADVERTISING ΑE

90.000

90.000

0,00

0

25 TRIBE ΑE

84.132

84.132

0,00

0

26 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

70.320

70.320

0,00

0

27 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

60.000

60.000

0,00

0

27 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

60.000

60.000

0,00

0

27 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

60.000

60.000

0,00

0

27 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

60.000

60.000

0,00

0

27 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

60.000

60.000

0,00

0

27 ORANGE AΕ

60.000

60.000

0,00

0

27 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

60.000

60.000

0,00

0

27 CHOOSE AΕ

60.000

60.000

0,00

0

27 FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

60.000

60.000

0,00

0

27 ANTS AT WORK AE

60.000

60.000

0,00

0

27 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

60.000

60.000

0,00

0

28 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS) ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2012 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

18.000

18.000

0,00

0

25.905.752

38.336.550

-32,43

-12.430.798 ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

31

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 31

2/28/14 6:04 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

538.505

64.518.347

64.467.837

13,12

316.691

10.610.459

13.254.073

1.596.582

1.936.599

-17,56

-340.017

2.707.870

1.874.968

5 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

1.264.122

1.510.105

-16,29

-245.983

4.620.947

6 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

1.113.762

1.095.666

1,65

18.096

960.377

980.398

1.183.138

-17,14

-202.740

977.410

452.564

115,97

5.266.313

3 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

2.731.162

4 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

7 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE 8

SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

-34,79

-7.854.328

1,59

1,98

0,08

50.510

12,25

13,64

-19,95

-2.643.614

3,88

5,49

44,42

832.902

1,70

0,97

11.189.794

-58,70

-6.568.847

3,66

7,41

1.336.938

-28,17

-376.561

0,86

1,22

4.370.610

6.578.463

-33,56

-2.207.853

4,46

5,56

524.846

9.304.382

8.791.700

5,83

512.682

9,52

19,43

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

2 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2011

11,39

2.414.471

11.427.883

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012

4.727.808

9.233.152

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

22.574.232

1 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2011

14.719.904

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2011

-19,21 -2.194.731

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

9 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

962.367

1.733.747

-44,49

-771.380

12.623.151

14.308.516

-11,78

-1.685.365

13,12

8,25

10 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

919.805

1.000.315

-8,05

-80.510

4.455.652

6.497.132

-31,42

-2.041.480

4,84

6,50

11 McCANN ERICKSON AEE

829.145

-380.374

- 1.209.519

9.929.479

8.703.423

14,09

1.226.056

11,98

-

12 THE NEWTONS LABORATORY AE

809.735

395.147

1.367.205 157,99

3,46

13 DDB AE

595.189

-827.756

14 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

474.100

746.952

-36,53

15 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

444.210

372.891

16 SOHOSQUARE AE (*)

406.508

-

17 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

369.469

368.646

18 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

288.655

252.662

19 TBWA ATHENS ΑE

262.067

756.620

20 TRIBE ΑE

218.956

112.177

21 ORANGE AΕ

200.879

22 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

200.287

23 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

190.368

24 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ 25 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE 26 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

414.588

3.527.295

2.160.090

4,36

- 1.422.945

12.154.697

12.267.256

-0,92

-112.559

20,42

-

-272.852

2.059.920

1.720.448

19,73

339.472

4,34

2,30

19,13

71.319

4.422.320

3.487.681

26,80

934.639

9,96

9,35

-

406.508

2.669.009

-

-

2.669.009

6,57

-

0,22

823

641.558

1.112.722

-42,34

-471.164

1,74

3,02

14,25

35.993

3.029.175

5.050.868

-40,03

-2.021.693

10,49

19,99

-65,36

-494.553

1.041.535

1.864.631

-44,14

-823.096

3,97

2,46

95,19

106.779

5.357.899

4.895.090

9,45

462.809

24,47

43,64

176.176

14,02

24.703

2.345.759

2.239.351

4,75

106.408

11,68

12,71

200.287

0,00

0

187.669

181.603

3,34

6.066

0,94

0,91

287.105

-33,69

-96.737

2.665.948

6.861.290

-61,15

-4.195.342

14,00

23,90

162.113

11.354

1327,81

150.759

388.694

586.271

-33,70

-197.577

2,40

51,64

145.771

139.940

4,17

5.831

1.211.201

986.284

22,80

224.917

8,31

7,05

134.829

235.510

-42,75

-100.681

1.657.648

1.265.935

30,94

391.713

12,29

5,38

27 CNF ADVERTISING ΑE

90.110

61.693

46,06

28.417

1.163.935

1.373.355

-15,25

-209.420

12,92

22,26

28 ANTS AT WORK AE

33.908

53.906

-37,10

-19.998

315.382

218.021

44,66

97.361

9,30

4,04

29 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

25.191

82.802

-69,58

-57.611

727.690

926.127

-21,43

-198.437

28,89

11,18

30 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

12.368

11.429

8,22

939

4.316.971

5.300.140

-18,55

-983.169

-

-

31 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

-1.696

239.581

-

-241.277

1.482.635

1.080.410

37,23

402.225

-

4,51

-72.150

24.593

-

-96.743

225.318

275.432

-18,19

-50.114

-

11,20

33 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

-104.582

-303.585

65,55

199.003

1.423.402

1.980.183

-28,12

-556.781

-

-

34 CREAM ΑE

-214.076

-126.196

-69,64

-87.880

10.675.754

10.788.579

-1,05

-112.825

-

-

COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ 35 (CREATIVEPLUS)

-237.999

28.112

-

-266.111

2.096.431

2.149.335

-2,46

-52.904

-

76,46

36 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

-286.407

91.687

-

-378.094

3.197.283

3.423.030

-6,59

-225.747

-

37,33

37 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

-556.235

-141.324

-293,59

-414.911

2.786.950

2.375.686

17,31

411.264

-

-

38 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

-598.179

-2.024.030

30,10

39 CHOOSE AΕ

-607.346

-675.630

-3.157.106

591.368

25.113.868

28.244.039

32

FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

40 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

104,92

70,45 1.425.851

1.241.738

3.080.410

-59,69

-1.838.672

41,74

10,11

68.284

2.109.982

3.004.467

-29,77

-894.485

-

-

- -3.748.474

22.836.333

27.172.850

-15,96

-4.336.517

-

45,95

-11,19 -29.830.427

9,43

9,44

-11,08 3.130.171 236.781.309 266.611.736

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

32

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 32

2/28/14 6:04 PM

A2α

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011(%)

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2011

64.467.837

0,08

50.510

5.266.313

4.727.808

11,39

12,25

13,64

22.836.333

27.172.850

-15,96

-4.336.517

-3.157.106

591.368

-

-

45,95

3 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

14.719.904

22.574.232

-34,79

-7.854.328

9.233.152 11.427.883

-19,21

1,59

1,98

4 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

12.623.151

14.308.516

-11,78

-1.685.365

962.367

1.733.747

-44,49

13,12

8,25

5 DDB AE

12.154.697

12.267.256

-0,92

-112.559

595.189

-827.756

-

20,42

-

6 CREAM ΑE

10.675.754

10.788.579

-1,05

-112.825

-214.076

-126.196

-69,64

-

-

7 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

10.610.459

13.254.073

-19,95

-2.643.614

2.731.162

2.414.471

13,12

3,88

5,49

8 McCANN ERICKSON AEE

9.929.479

8.703.423

14,09

1.226.056

829.145

-380.374

-

11,98

-

9 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011(%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

64.518.347

2 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2011

1 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

9.304.382

8.791.700

5,83

512.682

977.410

452.564

115,97

9,52

19,43

10 TRIBE ΑE

5.357.899

4.895.090

9,45

462.809

218.956

112.177

95,19

24,47

43,64

11 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

4.620.947

11.189.794

-58,70

-6.568.847

1.264.122

1.510.105

-16,29

3,66

7,41

12 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

4.455.652

6.497.132

-31,42

-2.041.480

919.805

1.000.315

-8,05

4,84

6,50

13 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

4.422.320

3.487.681

26,80

934.639

444.210

372.891

19,13

9,96

9,35

14 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

4.370.610

6.578.463

-33,56

-2.207.853

980.398

1.183.138

-17,14

4,46

5,56

15 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

4.316.971

5.300.140

-18,55

-983.169

12.368

11.429

8,22

-

-

16 THE NEWTONS LABORATORY AE

3.527.295

1.367.205

157,99

2.160.090

809.735

395.147

104,92

4,36

3,46

17 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

3.197.283

3.423.030

-6,59

-225.747

-286.407

91.687

-

-

37,33

18 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

3.029.175

5.050.868

-40,03

-2.021.693

288.655

252.662

14,25

10,49

19,99

19 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

2.786.950

2.375.686

17,31

411.264

-556.235

20 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

2.707.870

1.874.968

44,42

832.902

1.596.582

21 SOHOSQUARE AE (*)

2.669.009

-

-

2.669.009

406.508

-

-

6,57

-

22 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

2.665.948

6.861.290

-61,15

-4.195.342

190.368

287.105

-33,69

14,00

23,90

23 ORANGE AΕ

2.345.759

2.239.351

4,75

106.408

200.879

176.176

14,02

11,68

12,71

24 CHOOSE AΕ

2.109.982

3.004.467

-29,77

-894.485

-607.346

-675.630

10,11

-

-

COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ 25 (CREATIVEPLUS)

2.096.431

2.149.335

-2,46

-52.904

-237.999

28.112

-

-

76,46

26 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

2.059.920

1.720.448

19,73

339.472

474.100

746.952

-36,53

4,34

2,30

27 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

1.657.648

1.265.935

30,94

391.713

134.829

235.510

-42,75

12,29

5,38

28 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1.482.635

1.080.410

37,23

402.225

-1.696

239.581

-

-

4,51

29 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

1.423.402

1.980.183

-28,12

-556.781

-104.582

-303.585

65,55

-

-

30 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.241.738

3.080.410

-59,69

-1.838.672

-598.179

-2.024.030

70,45

41,74

30,10

31 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.211.201

986.284

22,80

224.917

145.771

139.940

4,17

8,31

7,05

32 CNF ADVERTISING ΑE

1.163.935

1.373.355

-15,25

-209.420

90.110

61.693

46,06

12,92

22,26

33 TBWA ATHENS ΑE

1.041.535

1.864.631

-44,14

-823.096

262.067

756.620

-65,36

3,97

2,46

960.377

1.336.938

-28,17

-376.561

1.113.762

1.095.666

1,65

0,86

1,22

34 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

-141.324 -293,59 1.936.599

-17,56

-

-

1,70

0,97

35 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

727.690

926.127

-21,43

-198.437

25.191

82.802

-69,58

28,89

11,18

36 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

641.558

1.112.722

-42,34

-471.164

369.469

368.646

0,22

1,74

3,02 51,64

37 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

388.694

586.271

-33,70

-197.577

162.113

11.354 1327,81

2,40

38 ANTS AT WORK AE

315.382

218.021

44,66

97.361

33.908

53.906

-37,10

9,30

4,04

39 FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

225.318

275.432

-18,19

-50.114

-72.150

24.593

-

-

11,20

6.066

200.287

200.287

0,00

0,94

0,91

-29.830.427 25.113.868 28.244.039

-11,08

9,43

9,44

40 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

187.669

181.603

3,34

236.781.309

266.611.736

-11,19

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

33

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 33

2/28/14 6:04 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

1 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

6.580.830

5.278.619

24,67

1.302.211

4.128.811

2.936.125

2 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

6.578.943

5.730.919

14,80

848.024

814.000

3 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4.192.150

5.162.369

-18,79

-970.219

0

4 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

2.146.550

2.602.461

-17,52

-455.911

375.000

5 McCANN ERICKSON AEE

1.439.179

3.611.595

-60,15

-2.172.416

0

0

923.545

455.071

102,95

468.474

607.750

0

6 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

40,62

2.452.019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2011

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2011

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2012

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2011

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2012

2.342.494

4,68

2.534.384 -67,88

5.764.943

3.196.535

80,35

0

0,00

4.192.150

5.162.369

-18,79

784.091 -52,17

1.771.550

1.818.370

-2,57

0,00

1.439.179

3.611.595

-60,15

-

315.795

455.071

-30,61

7 DDB AE

916.005

0

-

916.005

0

0

0,00

916.005

0

-

8 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

832.651

1.087.838

-23,46

-255.187

0

0

0,00

832.651

1.087.838

-23,46

9 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

783.331

1.049.906

-25,39

-266.575

0

0

0,00

783.331

1.049.906

-25,39

10 CHOOSE AΕ

732.780

726.235

0,90

6.545

0

0

0,00

732.780

726.235

0,90

11 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

495.619

0

-

495.619

0

0

0,00

495.619

0

-

12 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

343.568

0

-

343.568

0

0

0,00

343.568

0

-

13 CREAM ΑE

264.343

976.464

-72,93

-712.121

0

0

0,00

264.343

976.464

-72,93

14 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

238.603

200.000

19,30

38.603

0

0

0,00

238.603

200.000

19,30

15 TBWA ATHENS ΑE

199.956

262.067

-23,70

-62.111

0

0

0,00

199.956

262.067

-23,70

16 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

170.400

430.940

-60,46

-260.540

0

0

0,00

170.400

430.940

-60,46

17 ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

94.764

125.669

-24,59

-30.905

0

0

0,00

94.764

125.669

-24,59

COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ 18 (CREATIVEPLUS)

76.982

84.822

-9,24

-7.840

0

0

0,00

76.982

84.822

-9,24

0

0,00

34.487

92.995

-62,92

31.130 -79,86

15.045

1.518

891,11

19 CNF ADVERTISING ΑE

34.487

92.995

-62,92

-58.508

0

20 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

21.314

32.648

-34,72

-11.334

6.269

21 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

21

SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

21 TRIBE ΑE 21 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 THE NEWTONS LABORATORY AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 SOHOSQUARE AE (*)

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 ORANGE AΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

0

40.803

-

-40.803

0

40.803

-

0

0

0,00

21 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

21 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

0

720.059

-

-720.059

0

0

0,00

0

720.059

-

21 RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

27.066.000

28.671.480

-5,60

-1.605.480

5.931.830

6.326.533

-6,24

21.134.170

22.344.947

-5,42

21

FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

21 ANTS AT WORK AE ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2012 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

34

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 34

2/28/14 6:04 PM

A2β

A 2β

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 2010, 2009, 2008

35

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 35

2/28/14 6:04 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2010

11.427.897

17.043.445

-32,95

112.805.090

128.119.146

2 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

7.589.079

8.735.868

-13,13

17.003.518

23.015.886

3 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

6.483.932

7.355.773

-11,85

34.582.946

37.475.955

4 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6.223.730

8.246.492

-24,53

33.784.706

40.066.287

5 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

5.997.408

6.953.056

-13,74

27.359.915

41.681.679

6 OLYMPIC DDB AΕ

5.336.609

6.181.557

-13,67

21.063.712

26.588.000

7 McCANN ERICKSON AEE

4.242.031

5.106.889

-16,94

10.859.295

13.019.060

8 ADEL SAATCHI & SAATCHI AE

2.900.390

3.831.378

-24,30

7.658.379

14.552.425

9 CREAM ΑE

2.889.311

4.505.193

-35,87

5.545.775

9.040.420

10 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

2.706.700

3.339.520

-18,95

7.286.691

8.491.448

11 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

2.539.578

3.490.985

-27,25

9.026.259

12.132.476

12 TRIBE ΑE

2.232.763

1.929.121

15,74

10.699.675

8.907.194

13 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

2.166.063

2.351.539

-7,89

17.427.992

17.297.659

14 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

2.009.868

2.104.186

-4,48

3.498.614

5.237.131

15 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

1.946.787

2.479.826

-21,50

3.459.334

4.714.569

16 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.781.767

2.107.341

-15,45

7.098.311

9.085.799

17 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

1.777.416

2.209.330

-19,55

4.589.289

5.157.925

18 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

1.775.135

2.163.743

-17,96

4.141.338

8.332.192

19 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

1.619.235

2.173.203

-25,49

3.168.323

4.809.316

20 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

1.408.623

1.480.578

-4,86

7.478.796

7.011.446

21 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1.385.831

2.400.097

-42,26

7.660.016

12.111.620

22 POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.368.595

1.363.367

0,38

2.336.865

2.229.823

23 TBWA ATHENS ΑE

1.262.903

2.215.641

-43,00

2.548.752

4.144.921

24 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

1.128.649

1.572.246

-28,21

4.586.260

5.749.096

25 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1.112.501

1.359.828

-18,19

1.845.996

2.426.698

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΟΙ 40 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΤΟ 2011

26 THE NEWTONS LABORATORY AE

970.536

-

-

1.714.866

-

27 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

864.916

897.883

-3,67

4.096.771

5.428.229

28 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

678.470

862.158

-21,31

4.683.381

4.738.053

29 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

642.898

1.201.011

-46,47

2.135.640

4.949.488

30 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

628.676

687.204

-8,52

3.157.998

2.904.973

31 CHOOSE AΕ

538.431

667.145

-19,29

1.518.101

2.411.005

32 ORANGE AΕ

471.099

116.411

304,69

3.167.667

507.874

33 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

353.145

697.977

-49,40

5.363.612

5.102.892

34 DART COMMUNICATIONS AE

343.643

653.997

-47,45

1.677.270

3.221.179

35 ΣΚΟΥΑΝΤ ΑΕ

307.645

274.842

11,94

1.306.725

2.106.619

36 ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

268.450

2.289.064

-88,27

2.177.506

5.003.535

37 DOT & DASH COMMUNICATION AE

173.296

1.473.264

-88,24

1.607.396

4.442.641

38 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)

23.834

143.662

-83,41

2.102.739

2.745.640

39 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

12.620

11.986

5,29

2.136.680

2.158.716

-704

-44.313

98,41

1.636.210

1.675.390

40 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟYΣ 2011

36

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 36

2/28/14 6:04 PM

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

1.024.107

2.159.060

-52,57

0,91

1,69

10,13

13,30

-26,12

-227.381

881.459

-

-1,34

3,83

44,63

37,96

-7,72

1.110.564

1.701.641

-34,74

3,21

4,54

18,75

19,63

-15,68

-888.115

153.034

-

-2,63

0,38

18,42

20,58

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2010

-11,95

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

A2β

-34,36

362.638

1.403.814

-74,17

1,33

3,37

21,92

16,68

-20,78

-1.451.038

-1.707.409

15,02

-6,89

-6,42

25,34

23,25

-16,59

-1.987.863

-1.145.572

-73,53

-18,31

-8,80

39,06

39,23

-47,37

-685.109

-610.276

-12,26

-8,95

-4,19

37,87

26,33

-38,66

-152.108

41.446

-

-2,74

0,46

52,10

49,83

-14,19

-416.451

-4.403

-9358,35

-5,72

-0,05

37,15

39,33

-25,60

-230.327

11.129

-

-2,55

0,09

28,14

28,77

20,12

563.642

281.262

100,40

5,27

3,16

20,87

21,66

0,75

44.384

36.039

23,16

0,25

0,21

12,43

13,59

-33,20

-75.303

-100.710

25,23

-2,15

-1,92

57,45

40,18

-26,62

-325.945

-192.748

-69,10

-9,42

-4,09

56,28

52,60

-21,87

130.398

315.419

-58,66

1,84

3,47

25,10

23,19

-11,02

-41.059

32.933

-

-0,89

0,64

38,73

42,83

-50,30

30.481

189.409

-83,91

0,74

2,27

42,86

25,97

-34,12

-159.716

98.196

-

-5,04

2,04

51,11

45,19

6,67

130.471

249.203

-47,64

1,74

3,55

18,83

21,12

-36,75

-315.147

109.571

-

-4,11

0,90

18,09

19,82

4,80

256.350

361.062

-29,00

10,97

16,19

58,57

61,14

-38,51

-492.091

-98.972

-397,20

-19,31

-2,39

49,55

53,45

-20,23

-199.022

25.635

-

-4,34

0,45

24,61

27,35

-23,93

19.746

26.557

-25,65

1,07

1,09

60,27

56,04

-

287.632

-6.711

-

16,77

-

56,60

-

-24,53

-365.767

-266.891

-37,05

-8,93

-4,92

21,11

16,54

-1,15

67.535

132.540

-49,05

1,44

2,80

14,49

18,20

-56,85

-8.825.058

-3.557.977

-148,04

-413,23

-71,89

30,10

24,27

8,71

-78.755

55.065

-

-2,49

1,90

19,91

23,66

-37,03

-57.298

32.960

-

-3,77

1,37

35,47

27,67

523,71

172.599

6.136

2712,89

5,45

1,21

14,87

22,92

5,11

61.268

177.427

-65,47

1,14

3,48

6,58

13,68

-47,93

67.539

188.601

-64,19

4,03

5,86

20,49

20,30

-37,97

-199.042

-277.290

28,22

-15,23

-13,16

23,54

13,05

-56,48

-1.689.988

30.721

-

-77,61

0,61

12,33

45,75

-63,82

-1.693.941

-702.007

-141,30

-105,38

-15,80

10,78

33,16

-23,42

-82.790

22.508

-

-3,94

0,82

1,13

5,23

-1,02

17.310

39.598

-56,29

0,81

1,83

0,59

0,56

-2,34

-576.827

-909.144

36,55

-35,25

-54,26

-0,04

-2,64 ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

37

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 37

2/28/14 6:04 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2009

-10,53

128.119.146

141.235.133

12.960.537

-30,92

79.450.758

95.393.861

3 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

8.735.868

12.709.313

-31,26

23.015.886

49.656.461

4 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

8.246.492

12.396.506

-33,48

40.066.287

89.964.041

5 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

7.355.773

7.337.284

0,25

37.475.955

40.493.342

6 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

6.953.056

7.597.504

-8,48

41.681.679

43.797.432

7 OLYMPIC DDB AΕ

6.181.557

9.875.829

-37,41

26.588.000

42.757.774

8 ASHLEY & HOLMES ΑE

6.040.198

8.264.190

-26,91

31.544.572

43.985.098

9 UPSET AE

5.107.678

7.370.996

-30,71

21.418.464

59.004.197

1 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010/2009 (%)

19.048.588

8.952.608

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2009

17.043.445

2 LEO BURNETT ΑE

Α/Α

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2010

ΟΙ 40 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΤΟ 2010

10 McCANN ERICKSON AEE

5.106.889

6.591.156

-22,52

13.019.060

16.970.397

11 CREAM ΑE

4.505.193

5.398.890

-16,55

9.040.420

22.401.258

12 ADEL SAATCHI & SAATCHI AE

3.831.378

5.270.035

-27,30

14.552.425

21.846.731

13 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

3.490.985

4.747.570

-26,47

12.132.476

21.411.611

14 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

3.339.520

3.684.582

-9,37

8.491.448

8.649.588

15 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

2.479.826

2.902.104

-14,55

4.714.569

7.745.780

16 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

2.400.097

3.846.869

-37,61

12.111.620

21.108.131

17 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

2.351.539

3.475.367

-32,34

17.297.659

30.006.523

18 ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

2.289.064

3.556.314

-35,63

5.003.535

6.818.050

19 TBWA ATHENS ΑE

2.215.641

3.009.899

-26,39

4.144.921

6.651.901

20 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

2.209.330

3.216.551

-31,31

5.157.925

8.260.954

21 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

2.173.203

2.336.059

-6,97

4.809.316

5.176.767

22 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

2.163.743

2.055.199

5,28

8.332.192

9.356.547

23 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

2.107.341

2.310.924

-8,81

9.085.799

10.423.297

24 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

2.104.186

1.490.150

41,21

5.237.131

4.879.158

25 TRIBE ΑE

1.929.121

1.838.941

4,90

8.907.194

10.505.294

26 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

1.572.246

2.140.465

-26,55

5.749.096

10.394.380

27 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

1.480.578

1.359.061

8,94

7.011.446

4.620.244

28 DOT & DASH COMMUNICATION AE

1.473.264

3.752.353

-60,74

4.442.641

9.061.303

29 ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

1.359.828

1.401.339

-2,96

2.426.698

2.328.576

30 MASS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.313.547

6.622.487

-80,17

10.751.474

57.906.997

31 TOP MAGE ΑE

1.262.062

3.117.378

-59,52

9.523.186

24.767.273

32 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.201.011

4.258.799

-71,80

4.949.488

13.065.731

33 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

897.883

2.908.762

-69,13

5.428.229

22.127.849

34 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

862.158

1.084.588

-20,51

4.738.053

5.779.794

35 VITAMIN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

801.540

1.453.375

-44,85

4.991.387

7.684.657

36 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

697.977

721.824

-3,30

5.102.892

11.738.223

37 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

687.204

745.307

-7,80

2.904.973

3.180.904

38 CHOOSE AΕ

667.145

520.480

28,18

2.411.005

2.091.037

39 DART COMMUNICATIONS AE

653.997

700.262

-6,61

3.221.179

3.439.850

40 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)

143.662

149.443

-3,87

2.745.640

2.581.131

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010

38

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 38

2/28/14 6:04 PM

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

2.159.060

3.305.440

-34,68

1,69

2,34

13,30

13,49

-2.692.649

774.813

-

-3,39

0,81

11,27

13,59

-53,65

881.459

2.070.247

-57,42

3,83

4,17

37,96

25,59

-55,46

153.034

223.180

-31,43

0,38

0,25

20,58

13,78

-7,45

1.701.641

1.687.840

0,82

4,54

4,17

19,63

18,12

-4,83

1.403.814

2.537.545

-44,68

3,37

5,79

16,68

17,35

-37,82

-1.707.409

2.547.438

-

-6,42

5,96

23,25

23,10

-28,28

160.053

197.565

-18,99

0,51

0,45

19,15

18,79

-63,70

-969.247

540.770

-

-4,53

0,92

23,85

12,49

-23,28

-1.145.572

-407.992

-180,78

-8,80

-2,40

39,23

38,84

-59,64

41.446

108.987

-61,97

0,46

0,49

49,83

24,10

-33,39

-610.276

270.171

-

-4,19

1,24

26,33

24,12

-43,34

11.129

164.422

-93,23

0,09

0,77

28,77

22,17

-1,83

-4.403

160.344

-

-0,05

1,85

39,33

42,60

-39,13

-192.748

322.043

-

-4,09

4,16

52,60

37,47

-42,62

109.571

679.575

-83,88

0,90

3,22

19,82

18,22

-42,35

36.039

355.018

-89,85

0,21

1,18

13,59

11,58

-26,61

30.721

61.249

-49,84

0,61

0,90

45,75

52,16

-37,69

-98.972

400.494

-

-2,39

6,02

53,45

45,25

-37,56

32.933

152.466

-78,40

0,64

1,85

42,83

38,94

-7,10

98.196

221.977

-55,76

2,04

4,29

45,19

45,13

-10,95

189.409

97.418

94,43

2,27

1,04

25,97

21,97

-12,83

315.419

330.561

-4,58

3,47

3,17

23,19

22,17

7,34

-100.710

-753

-13274,50

-1,92

-0,02

40,18

30,54

-15,21

281.262

339.694

-17,20

3,16

3,23

21,66

17,50

-44,69

25.635

148.851

-82,78

0,45

1,43

27,35

20,59

51,75

249.203

-59.447

-

3,55

-1,29

21,12

29,42

-50,97

-702.007

1.424

-

-15,80

0,02

33,16

41,41

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010/2009 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2009

-9,29 -16,71

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010/2009 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2010

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

A2β

4,21

26.557

21.927

21,12

1,09

0,94

56,04

60,18

-81,43

-1.497.362

2.034.268

-

-13,93

3,51

12,22

11,44

-61,55

245.503

666.826

-63,18

2,58

2,69

13,25

12,59

-62,12

-3.557.977

15.171

-

-71,89

0,12

24,27

32,60

-75,47

-266.891

818.221

-

-4,92

3,70

16,54

13,15

-18,02

132.540

51.575

156,98

2,80

0,89

18,20

18,77

-35,05

-439.913

2.819

-

-8,81

0,04

16,06

18,91

-56,53

177.427

167.064

6,20

3,48

1,42

13,68

6,15

-8,67

55.065

69.994

-21,33

1,90

2,20

23,66

23,43

15,30

32.960

90.743

-63,68

1,37

4,34

27,67

24,89

-6,36

188.601

31.410

500,45

5,86

0,91

20,30

20,36

6,37

22.508

34.793

-35,31

0,82

1,35

5,23

5,79 ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

39

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 39

2/28/14 6:04 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2008

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2008

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2009

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009/2008 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2009

ΟΙ 40 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΤΟ 2009

1 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

19.048.588

20.049.238

-4,99

141.235.133

122.978.380

2 LEO BURNETT ΑE

12.960.537

14.697.541

-11,82

95.393.861

109.927.924

3 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

12.709.313

15.583.518

-18,44

49.656.461

75.802.966

4 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

12.396.506

12.368.435

0,23

89.964.041

81.511.394

5 OLYMPIC DDB AE

9.875.829

10.501.877

-5,96

42.757.774

49.788.022

6 ASHLEY & HOLMES ΑE

8.264.190

9.041.366

-8,60

43.985.098

46.554.764

7 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

7.597.504

9.920.684

-23,42

43.797.432

58.647.653

8 UPSET AE

7.370.996

10.487.917

-29,72

59.004.197

75.501.512

9 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

7.337.284

6.818.757

7,60

40.493.342

48.492.443

10 MASS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

6.622.487

6.960.244

-4,85

57.906.997

49.427.123

11 McCANN ERICKSON AEE

6.591.156

8.036.789

-17,99

16.970.397

23.838.118

12 CREAM ΑE

5.398.890

5.025.293

7,43

22.401.258

10.868.106

13 ADEL SAATCHI & SAATCHI AE

5.270.035

6.660.771

-20,88

21.846.731

27.630.896

14 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

4.747.570

4.712.882

0,74

21.411.611

19.775.537

15 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

4.258.799

4.063.875

4,80

13.065.731

13.625.506

16 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

3.846.869

4.210.971

-8,65

21.108.131

31.218.151

17 DOT & DASH COMMUNICATION AE

3.752.353

4.455.488

-15,78

9.061.303

13.505.287

18 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

3.684.582

3.724.596

-1,07

8.649.588

8.604.545

19 ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

3.556.314

3.327.387

6,88

6.818.050

8.879.895

20 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

3.475.367

4.150.212

-16,26

30.006.523

30.516.266

21 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

3.216.551

3.263.779

-1,45

8.260.954

8.818.426

22 TOP MAGE ΑE

3.117.378

3.040.707

2,52

24.767.273

24.367.061

23 TBWA ATHENS ΑE

3.009.899

3.626.851

-17,01

6.651.901

11.990.447

24 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

2.908.762

3.970.147

-26,73

22.127.849

31.332.859

25 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

2.902.104

2.404.588

20,69

7.745.780

6.824.898

26 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

2.336.059

2.193.553

6,50

5.176.767

5.715.169

27 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

2.310.924

4.101.199

-43,65

10.423.297

16.951.238

28 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

2.140.465

3.396.790

-36,99

10.394.380

15.313.088

29 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

2.055.199

2.691.663

-23,65

9.356.547

15.690.145

30 TRIBE ΑE

1.838.941

1.498.430

22,72

10.505.294

6.596.413

31 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

1.490.150

1.734.235

-14,07

4.879.158

7.083.509

32 VITAMIN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.453.375

1.471.498

-1,23

7.684.657

7.969.503

33 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

1.359.061

1.718.787

-20,93

4.620.244

6.098.925

34 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

1.084.588

1.560.873

-30,51

5.779.794

8.634.279

35 ΣΚΟΥΑΝΤ ΑΕ (*)

753.635

-

-

6.063.901

-

36 COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

745.307

-

-

3.180.904

-

37 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

735.778

1.892.288

-61,12

6.320.759

12.919.103

38 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

721.824

1.070.554

-32,57

11.738.223

16.109.648

39 DART COMMUNICATIONS AE

700.262

577.596

21,24

3.439.850

3.096.593

40 UNEXPECTED ADVERTISING ΑΕ

628.961

1.510.746

-58,37

3.058.992

5.295.070

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟYΣ 2009 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

40

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 40

2/28/14 6:04 PM

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2008

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009/2008 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%)

14,85

3.305.440

3.737.873

-11,57

2,34

3,04

13,49

16,30

-13,22

774.813

1.577.126

-50,87

0,81

1,43

13,59

13,37

-34,49

2.070.247

2.527.511

-18,09

4,17

3,33

25,59

20,56

10,37

223.180

1.007.381

-77,85

0,25

1,24

13,78

15,17

-14,12

2.547.438

2.583.212

-1,38

5,96

5,19

23,10

21,09

-5,52

197.565

846.445

-76,66

0,45

1,82

18,79

19,42

-25,32

2.537.545

3.040.431

-16,54

5,79

5,18

17,35

16,92

-21,85

540.770

3.545.862

-84,75

0,92

4,70

12,49

13,89

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009/2008 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2009

A2β

-16,50

1.687.840

1.608.173

4,95

4,17

3,32

18,12

14,06

17,16

2.034.268

3.320.541

-38,74

3,51

6,72

11,44

14,08

-28,81

-407.992

520.174

-

-2,40

2,18

38,84

33,71

106,12

108.987

75.828

43,73

0,49

0,70

24,10

46,24

-20,93

270.171

733.270

-63,16

1,24

2,65

24,12

24,11

8,27

164.422

719.781

-77,16

0,77

3,64

22,17

23,83

-4,11

15.171

78.083

-80,57

0,12

0,57

32,60

29,83

-32,39

679.575

1.107.241

-38,62

3,22

3,55

18,22

13,49

-32,91

1.424

1.444

-1,39

0,02

0,01

41,41

32,99

0,52

160.344

375.855

-57,34

1,85

4,37

42,60

43,29

-23,22

61.249

-213.592

-

0,90

-2,41

52,16

37,47

-1,67

355.018

954.572

-62,81

1,18

3,13

11,58

13,60

-6,32

152.466

141.952

7,41

1,85

1,61

38,94

37,01

1,64

666.826

599.897

11,16

2,69

2,46

12,59

12,48

-44,52

400.494

417.192

-4,00

6,02

3,48

45,25

30,25

-29,38

818.221

1.403.914

-41,72

3,70

4,48

13,15

12,67

13,49

322.043

237.600

35,54

4,16

3,48

37,47

35,23

-9,42

221.977

306.992

-27,69

4,29

5,37

45,13

38,38

-38,51

330.561

1.572.810

-78,98

3,17

9,28

22,17

24,19

-32,12

148.851

584.784

-74,55

1,43

3,82

20,59

22,18

-40,37

97.418

1.163.844

-91,63

1,04

7,42

21,97

17,16

59,26

339.694

56.928

496,71

3,23

0,86

17,50

22,72

-31,12

-753

96.205

-

-0,02

1,36

30,54

24,48

-3,57

2.819

71.876

-96,08

0,04

0,90

18,91

18,46

-24,24

-59.447

430.330

-

-1,29

7,06

29,42

28,18

-33,06

51.575

201.598

-74,42

0,89

2,33

18,77

18,08

-

-578.864

-

-

-9,55

-

12,43

-

-

69.994

-

-

2,20

-

23,43

-

-51,07

-11.000

1.256.838

-

-0,17

9,73

11,64

14,65

-27,14

167.064

293.273

-43,03

1,42

1,82

6,15

6,65

11,08

31.410

101.034

-68,91

0,91

3,26

20,36

18,65

-42,23

-3.802

-90.305

95,79

-0,12

-1,71

20,56

28,53 ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

41

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 41

2/28/14 6:04 PM

ΔΙ ΑΦΗ ΜΙ Σ ΤΙΚΕΣ

ΟΙ 40 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΤΟ 2008 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2008

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2008

1 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

20.049.238

122.978.380

3.737.873

3,04

16,30

2 SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

15.583.518

75.802.966

2.527.511

3,33

20,56

3 LEO BURNETT ΑE

14.697.541

109.927.924

1.577.126

1,43

13,37

4 FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

12.368.435

81.511.394

1.007.381

1,24

15,17

5 OLYMPIC DDB AΕ

10.501.877

49.788.022

2.583.212

5,19

21,09

6 UPSET AE

10.487.917

75.501.512

3.545.862

4,7

13,89

7 BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

9.920.684

58.647.653

3.040.431

5,18

16,92

8 ASHLEY & HOLMES ΑE

9.041.366

46.554.764

846.445

1,82

19,42

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2008

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%) ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%)

9 McCANN ERICKSON AEE

8.036.789

23.838.118

520.174

2,18

33,71

10 MASS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

6.960.244

49.427.123

3.320.541

6,72

14,08

11 PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

6.818.757

48.492.443

1.608.173

3,32

14,06

12 ADEL SAATCHI & SAATCHI AE

6.660.771

27.630.896

733.270

2,65

24,11

13 MSCOMM AE

6.623.847

6.623.847

272.517

4,11

-

14 CREAM ΑE

5.025.293

10.868.106

75.828

0,7

46,24

15 A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

4.712.882

19.775.537

719.781

3,64

23,83

16 DOT & DASH COMMUNICATION AE

4.455.488

13.505.287

1.444

0,01

32,99

17 MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

4.210.971

31.218.151

1.107.241

3,55

13,49

18 ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

4.150.212

30.516.266

954.572

3,13

13,60

19 ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

4.101.199

16.951.238

1.572.810

9,28

24,19

20 YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

4.063.875

13.625.506

78.083

0,57

29,83

21 ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

3.970.147

31.332.859

1.403.914

4,48

12,67

22 LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

3.724.596

8.604.545

375.855

4,37

43,29

23 TBWA ATHENS ΑE

3.626.851

11.990.447

417.192

3,48

30,25

24 ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

3.396.790

15.313.088

584.784

3,82

22,18

25 ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

3.327.387

8.879.895

-213.592

-2,41

37,47

26 AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

3.263.779

8.818.426

141.952

1,61

37,01

27 TOP MAGE ΑE

3.040.707

24.367.061

599.897

2,46

12,48

28 FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

2.691.663

15.690.145

1.163.844

7,42

17,16

29 HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

2.404.588

6.824.898

237.600

3,48

35,23

30 McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

2.193.553

5.715.169

306.992

5,37

38,38

31 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

1.892.288

12.919.103

1.256.838

9,73

14,65

32 SOLID COMMUNICATIONS ΑE

1.734.235

7.083.509

96.205

1,36

24,48

33 ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

1.718.787

6.098.925

430.330

7,06

28,18

34 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

1.560.873

8.634.279

201.598

2,33

18,08

35 UNEXPECTED ADVERTISING ΑΕ

1.510.746

5.295.070

-90.305

-1,71

28,53

36 TRIBE ΑE

1.498.430

6.596.413

56.928

0,86

22,72

37 VITAMIN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.471.498

7.969.503

71.876

0,9

18,46

38 MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.070.554

16.109.648

293.273

1,82

6,65

39 TOP AD ΑE

557.085

3.454.922

32.605

0,94

16,12

40 COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)

501.889

4.249.732

285.849

6,73

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟYΣ 2008

11,81 ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

42

020-42 COMMUN REPORT_Diafimistikes(20-42).indd 42

2/28/14 6:04 PM

A3α - Α3β

A 3α - Α 3β Α 3α) Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ 40 ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2012 ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Α3β) Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ TOY ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟY ΤΕΛΕΥΤΑΙOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΟΥΣ.

43

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 43

2/28/14 3:50 PM

A.T.T.P. ΔΙ ΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

2.933.437

2.596.454

2.840.995

2.552.359

12,98

336.983

14,93

381.078

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

10.637.971 13.347.139 13.895.015 16.405.620

-20,30

-2.709.168

-35,16

-5.767.649

228.028

-89,10

-85.114

-95,43

-217.616

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

10.648.383 13.442.665 14.149.322 16.633.648

-20,79

-2.794.282

-35,98

-5.985.265

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

13.585.518 16.042.263 17.027.393 19.941.966

-15,31

-2.456.745

-31,87

-6.356.448

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα

10.412

95.526

254.307

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

180.000

724.000

724.000

724.000

-75,14

-544.000

-75,14

-544.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

962.367

1.733.747

1.971.986

1.981.218

-44,49

-771.380

-51,43

-1.018.851

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.146.594

2.948.036

1.276.400

1.677.672

40,66

1.198.558

147,16

2.468.922

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

8.476.557 11.360.480 13.779.007 16.283.076

-25,39

-2.883.923

-47,94

-7.806.519

12.623.151 14.308.516 15.055.407 17.960.748

-11,78

-1.685.365

-29,72

-5.337.597

Σύνολο Υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

4.128.811

2.936.125

1.275.500

1.381.500

40,62

1.192.686

198,86

2.747.311

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

2.452.019

2.342.494

1.660.496

1.248.270

4,68

109.525

96,43

1.203.749

Σύνολο Δανεισμού

6.580.830

5.278.619

2.935.996

2.629.770

24,67

1.302.211

150,24

3.951.060

13.585.518 16.042.263 17.027.393 19.941.966

-15,31

-2.456.745

-31,87

-6.356.448

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

6.011.135

9.026.259 12.132.476 21.411.611

-33,40

-3.015.124

-71,93

-15.400.476

Μικτό Κέρδος

1.763.072

2.539.578

3.490.985

4.747.570

-30,58

-776.506

-62,86

-2.984.498

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.787.499

2.569.992

3.491.195

4.953.857

-30,45

-782.493

-63,92

-3.166.358

Έξοδα Λειτουργίας

1.735.982

2.344.042

3.316.829

4.547.211

-25,94

-608.060

-61,82

-2.811.229

EBIT

51.517

225.950

174.366

406.646

-77,20

-174.433

-87,33

-355.129

EBITDA

51.517

501.591

176.460

686.568

-89,73

-450.074

-92,50

-635.051

-227.380

-230.327

11.129

164.422

1,28

2.947

-

-391.802

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-3,78

-2,55

0,09

0,77

-48,24

-1,23

-

-4,55

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

29,33

28,14

28,77

22,17

91,56

1,19

32,28

7,16

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

13,12

8,25

7,63

9,07

59,03

4,87

44,72

4,05

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-23,63

-13,28

0,56

8,30

2,88

-10,34

-

-31,93

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σημείωση: Η εταιρεία με απόφαση της από 22/12/2011 (ΦΕΚ 957/8.2.2012) έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πραγματοποίησε μείωση μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό 544 χιλιάδων ευρώ. Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Έμφαση Θεμάτων «Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη και τα θέματα που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη» έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επειδή τα δεδομένα υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού και να επιτευχθεί η απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας».

44

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 44

2/28/14 3:50 PM

A3α

45

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 45

2/28/14 3:50 PM

ΑΝΤ S AT WORK AE

ANTS AT WORK AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

19.428

30.263

25.229

15.177

-35,80

-10.835

28,01

4.251

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

323.201

184.937

155.146

376.384

74,76

138.264

-14,13

-53.183

Διαθέσιμα

6.086

56.727

17.932

24.882

-89,27

-50.641

-75,54

-18.796

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

329.287

241.664

173.078

401.266

36,26

87.623

-17,94

-71.979

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

349.290

271.927

198.307

416.443

28,45

77.363

-16,13

-67.153

Μετοχικό Κεφάλαιο

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

33.908

53.906

17.329

74.958

-37,10

-19.998

-54,76

-41.050

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

20.021

20.021

20.021

13.594

0,00

0

47,28

6.427

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

295.361

198.000

160.957

327.891

49,17

97.361

-9,92

-32.530

Σύνολο Υποχρεώσεων

315.382

218.021

180.978

341.485

44,66

97.361

-7,64

-26.103

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

349.290

271.927

198.307

416.443

28,45

77.363

-16,13

-67.153

476.998

528.787

441.304

409.606

-9,79

-51.789

16,45

67.392

Μικτό Κέρδος

38.160

96.159

11.787

81.757

-60,32

-57.999

-53,33

-43.597

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

38.160

96.159

11.787

81.757

-60,32

-57.999

-53,33

-43.597

Έξοδα Λειτουργίας

51.745

58.602

63.191

74.395

-11,70

-6.857

-30,45

-22.650

EBIT

-13.585

37.557

-51.404

7.362

-

-51.142

-

-20.947

-2.743

49.530

-45.128

12.600

-

-52.273

-

-15.343

-19.999

36.577

-53.362

8.731

-

-56.576

-

-28.730

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-4,19

6,92

-12,09

2,13

-

-11,11

-

-6,32

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

8,00

18,18

2,67

19,96

-56,01

-10,18

-59,92

-11,96

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

9,30

4,04

10,44

4,56

130,20

5,26

103,95

4,74

-58,98

67,85

-307,93

11,65

-

-126,83

-

-70,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

EBITDA Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

46

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 46

2/28/14 3:50 PM

A3α

47

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 47

2/28/14 3:50 PM

ARROW ΔΙ ΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

31.117

38.927

61.915

69.080

-20,06

-7.810

-54,96

-37.963

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.946.164

1.793.157

2.094.024 13.380.110

8,53

153.007

-85,45

-11.433.946

Διαθέσιμα

73.258

175.828

313.011

-58,34

-102.570

-76,60

-239.753

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.019.422

1.968.985

2.670.945 13.693.121

2,56

50.437

-85,25

-11.673.699

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

2.230.715

2.234.362

2.736.132 13.763.934

-0,16

-3.647

-83,79

-11.533.219

Μετοχικό Κεφάλαιο

294.000

294.000

294.000

294.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-556.235

-141.324

224.443

547.817

-293,59

-414.911

-

-1.104.052

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

22.313

419.574

0,00

0

-

-419.574

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.786.950

2.375.686

2.489.376 12.796.543

17,31

411.264

-78,22

-10.009.593

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.786.950

2.375.686

2.511.689 13.216.117

17,31

411.264

-78,91

-10.429.167

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

2.230.715

2.234.362

2.736.132 13.763.934

-0,16

-3.647

-83,79

-11.533.219

3.919.766

4.096.771

5.428.229 22.127.849

-4,32

-177.005

-82,29

-18.208.083

Μικτό Κέρδος

895.353

864.916

897.883

2.908.762

3,52

30.437

-69,22

-2.013.409

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

895.353

864.916

897.883

2.908.762

3,52

30.437

-69,22

-2.013.409

1.297.881

1.243.046

1.488.761

2.078.855

4,41

54.835

-37,57

-780.974

EBIT

-402.528

-378.130

-590.878

829.907

-6,45

-24.398

-

-1.232.435

EBITDA

-392.453

-358.848

-566.757

862.916

-9,36

-33.605

-

-1.255.369

Κέρδη προ Φόρων

-414.911

-365.767

-266.891

818.221

-13,44

-49.144

-

-1.233.132

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-10,59

-8,93

-4,92

3,70

-18,59

-1,66

-

-14,29

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

22,84

21,11

16,54

13,15

8,19

1,73

73,77

9,70

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

11,19

24,13

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

-118,91

149,36

-

-

-

-

576.921

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Έξοδα Λειτουργίας

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

48

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 48

2/28/14 3:50 PM

A3α

49

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 49

2/28/14 3:50 PM

ART E C REATIVE TEAM ΑΕ

ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

33.735

30.820

4.344

5.063

9,46

2.915

566,30

28.672

Αποθέματα

16.195

400

0

1.280

3948,75

15.795

1165,23

14.915

Απαιτήσεις

493.163

555.877

535.296

526.681

-11,28

-62.714

-6,36

-33.518

Διαθέσιμα

7.714

7.479

13.209

23.786

3,14

235

-67,57

-16.072

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

517.072

563.756

548.505

551.747

-8,28

-46.684

-6,28

-34.675

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

550.807

597.625

553.346

556.956

-7,83

-46.818

-1,10

-6.149

Μετοχικό Κεφάλαιο

269.320

62.320

186.420

62.320

332,16

207.000

332,16

207.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

162.113

11.354

190.461

71.220

1327,81

150.759

127,62

90.893

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

388.694

586.271

362.885

485.736

-33,70

-197.577

-19,98

-97.042

Σύνολο Υποχρεώσεων

388.694

586.271

362.885

485.736

-33,70

-197.577

-19,98

-97.042

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

94.764

125.669

118.705

80.636

-24,59

-30.905

17,52

14.128

Σύνολο Δανεισμού

94.764

125.669

118.705

80.636

-24,59

-30.905

17,52

14.128

550.807

597.625

553.346

556.956

-7,83

-46.818

-1,10

-6.149

218.563

170.471

200.782

327.931

28,21

48.092

-33,35

-109.368

Μικτό Κέρδος

58.511

35.880

84.705

109.209

63,07

22.631

-46,42

-50.698

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

58.511

44.370

88.322

112.719

31,87

14.141

-48,09

-54.208

Έξοδα Λειτουργίας

101.693

80.803

74.783

89.685

25,85

20.890

13,39

12.008

EBIT

-43.182

-36.433

13.539

23.034

-18,52

-6.749

-

-66.216

EBITDA

-39.117

-34.155

15.544

27.181

-14,53

-4.962

-

-66.298

Κέρδη προ Φόρων

-56.241

-54.723

3.038

14.023

-2,77

-1.518

-

-70.264

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-25,73

-32,10

1,51

4,28

19,84

6,37

-

-30,01

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

26,77

26,03

42,19

33,30

2,85

0,74

-19,61

-6,53

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

2,40

51,64

1,91

6,82

-95,35

-49,24

-64,81

-4,42

-34,69

-481,97

1,60

19,69

92,80

447,28

-

-54,38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

50

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 50

2/28/14 3:50 PM

A3α

51

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 51

2/28/14 3:50 PM

AV ENU E C &W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

30.688

25.813

22.474

45.462

18,89

4.875

-32,50

-14.774

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

4.083.316

4.736.693

4.951.114

7.923.670

-13,79

-653.377

-48,47

-3.840.354

Διαθέσιμα

177.147

549.063

474.002

387.853

-67,74

-371.916

-54,33

-210.706

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

4.270.463

5.285.756

5.425.116

8.311.523

-19,21

-1.015.293

-48,62

-4.041.060

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

4.329.339

5.311.569

5.447.590

8.356.985

-18,49

-982.230

-48,19

-4.027.646

Μετοχικό Κεφάλαιο

90.000

90.000

90.000

90.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

12.368

11.429

79.108

146.781

8,22

939

-91,57

-134.413

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.000

1.000

0

0

0,00

0

-

1.000

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.315.971

5.299.140

5.368.482

8.210.204

-18,55

-983.169

-47,43

-3.894.233

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.316.971

5.300.140

5.368.482

8.210.204

-18,55

-983.169

-47,42

-3.893.233

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

783.331

1.049.906

968.055

1.516.457

-25,39

-266.575

-48,34

-733.126

Σύνολο Δανεισμού

783.331

1.049.906

968.055

1.516.457

-25,39

-266.575

-48,34

-733.126

4.329.339

5.311.569

5.447.590

8.356.985

-18,49

-982.230

-48,19

-4.027.646

Κύκλος Εργασιών

3.677.098

4.589.289

5.157.925

8.260.954

-19,88

-912.191

-55,49

-4.583.856

Μικτό Κέρδος

1.468.718

1.777.416

2.209.330

3.216.551

-17,37

-308.698

-54,34

-1.747.833

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.547.081

1.788.194

2.223.715

3.247.825

-13,48

-241.113

-52,37

-1.700.744

Έξοδα Λειτουργίας

1.419.190

1.725.622

2.073.020

3.012.868

-17,76

-306.432

-52,90

-1.593.678

EBIT

127.891

62.572

150.695

234.957

104,39

65.319

-45,57

-107.066

EBITDA

130.693

72.154

172.400

272.279

81,13

58.539

-52,00

-141.586

36.605

-41.059

32.933

152.466

-

77.664

-75,99

-115.861

1,00

-0,89

0,64

1,85

-

1,89

-45,95

-0,85

39,94

38,73

42,83

38,94

3,13

1,21

2,58

1,01

-

-

67,86

55,94

-

-

-

-

295,97

-359,25

41,63

103,87

-182,38

655,22

184,94

192,10

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Έμφαση Θεμάτων: «Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη και τα θέματα που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη» έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η Διοίκηση να λάβει τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού και να επιτευχθεί η απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας».

52

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 52

2/28/14 3:50 PM

A3α

53

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 53

2/28/14 3:50 PM

BBDO ΔΙ ΑΦ ΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

2.721.812

2.881.345

2.776.003

3.684.585

-5,54

-159.533

-26,13

-962.773

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

21.038.123 29.870.875 33.603.953 44.687.411

-29,57

-8.832.752

-52,92

-23.649.288

123.574

-84,53

-1.016.378

50,49

62.392

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

21.224.089 31.073.219 33.719.366 44.810.985

-31,70

-9.849.130

-52,64

-23.586.896

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

23.953.056 34.002.115 36.521.241 48.525.798

-29,55

-10.049.059

-50,64

-24.572.742

60.000

0,00

0

0,00

0

9.233.152 11.427.883 11.153.975 10.197.321

-19,21

-2.194.731

-9,46

-964.169

1.005.051

15,52

72.367

-46,42

-466.513

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

14.181.366 22.108.061 24.910.923 37.323.426

-35,85

-7.926.695

-62,00

-23.142.060

Σύνολο Υποχρεώσεων

14.719.904 22.574.232 25.367.266 38.328.477

-34,79

-7.854.328

-61,60

-23.608.573

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα

185.966

1.202.344

115.413

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

60.000

538.538

60.000

466.171

60.000

456.343

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

23.953.056 34.002.115 36.521.241 48.525.798

-29,55

-10.049.059

-50,64

-24.572.742

19.691.719 27.359.915 41.681.679 43.797.432

-28,03

-7.668.196

-55,04

-24.105.713

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

3.806.300

5.997.408

6.953.056

7.597.504

-36,53

-2.191.108

-49,90

-3.791.204

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

4.358.609

6.502.503

7.545.131

8.256.941

-32,97

-2.143.894

-47,21

-3.898.332

Έξοδα Λειτουργίας

6.541.599

6.482.647

7.437.017

7.638.467

0,91

58.952

-14,36

-1.096.868

EBIT

-2.182.990

19.856

108.114

618.474

-

-2.202.846

-

-2.801.464

EBITDA

-2.086.503

130.936

228.526

758.992

-

-2.217.439

-

-2.845.495

Κέρδη προ Φόρων

-2.194.731

362.638

1.403.814

2.537.545

-

-2.557.369

-

-4.732.276

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-11,15

1,33

3,37

5,79

-

-12,48

-

-16,94

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

19,33

21,92

16,68

17,35

-11,82

-2,59

11,43

1,98

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

1,59

1,98

2,27

3,76

-19,70

-0,39

-57,71

-2,17

-23,77

3,17

12,59

24,88

-

-26,94

-

-48,65

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη «Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2009 και 2010, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας».

54

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 54

2/28/14 3:50 PM

A3α

55

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 55

2/28/14 3:50 PM

BOL D/OGI LVY & MATHER ΑΕΕ

BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

2.844.097

2.979.736

3.200.168

4.083.380

-4,55

-135.639

-30,35

-1.239.283

11.247

11.247

11.247

11.247

0,00

0

0,00

0

60.121.652 57.732.533 60.187.805 74.238.667

4,14

2.389.119

-19,02

-14.117.015

5.103.846

-36,51

-2.822.327

-3,85

-196.505

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

65.040.240 65.473.448 67.782.304 79.353.760

-0,66

-433.208

-18,04

-14.313.520

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

69.784.660 69.195.645 71.117.990 83.777.512

0,85

589.015

-16,70

-13.992.852

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα

4.907.341

7.729.668

7.583.252

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

360.000

360.000

360.000

360.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

5.266.313

4.727.808

4.122.936

3.120.119

11,39

538.505

68,79

2.146.194

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.860.312

3.755.716

1.173.575

660.718

-50,47

-1.895.404

181,56

1.199.594

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

62.658.035 60.712.121 65.821.479 79.996.675

3,21

1.945.914

-21,67

-17.338.640

Σύνολο Υποχρεώσεων

64.518.347 64.467.837 66.995.054 80.657.393

0,08

50.510

-20,01

-16.139.046

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

814.000

2.534.384

0

0

-67,88

-1.720.384

-

814.000

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

5.764.943

3.196.535

3.748.962

1.023

80,35

2.568.408

563433,04

5.763.920

Σύνολο Δανεισμού

6.578.943

5.730.919

3.748.962

1.023

14,80

848.024

643002,93

6.577.920

69.784.660 69.195.645 71.117.990 83.777.512

0,85

589.015

-16,70

-13.992.852

Κύκλος Εργασιών

100.592.468 112.805.090 128.119.146 141.235.133

-10,83

-12.212.622

-28,78

-40.642.665

Μικτό Κέρδος

10.622.260 11.427.897 17.043.445 19.048.588

-7,05

-805.637

-44,24

-8.426.328

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 11.327.157 12.201.900 17.533.799 19.402.243

-7,17

-874.743

-41,62

-8.075.086

Έξοδα Λειτουργίας

-0,69

-76.597

-32,27

-5.241.515

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

10.999.611 11.076.208 15.014.989 16.241.126

EBIT

327.546

1.125.692

2.518.810

3.161.117

-70,90

-798.146

-89,64

-2.833.571

EBITDA

682.385

1.562.618

2.963.424

3.560.224

-56,33

-880.233

-80,83

-2.877.839

Κέρδη προ Φόρων

630.227

1.024.107

2.159.060

3.305.440

-38,46

-393.880

-80,93

-2.675.213

0,63

0,91

1,69

2,34

-30,77

-0,28

-73,08

-1,71

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

10,56

10,13

13,30

13,49

4,24

0,43

-21,71

-2,93

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

12,25

13,64

16,25

25,85

-10,19

-1,39

-52,61

-13,60

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

11,97

21,66

52,37

105,94

-44,75

-9,69

-88,70

-93,97

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. «Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010». Έμφαση Θέματος: Εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 13 του προσαρτήματος όπου περιγράφεται το γεγονός ότι κατά της εταιρείας εκκρεμούν νομικές υποθέσεις ύψους 670 χιλ. ευρώ περίπου, για τις οποίες η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα ευδοκιμήσουν σε ποσό που να επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό».

56

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 56

2/28/14 3:50 PM

A3α

57

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 57

2/28/14 3:50 PM

C HOOS E AΕ

CHOOSE AΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

92.721

124.411

157.452

148.603

-25.47

-31.690

-37.60

-55.882

Αποθέματα

270.365

0

0

0

-

270.365

0.00

270.365

Απαιτήσεις

801.043

1.719.231

2.213.515

1.452.712

-53.41

-918.188

-44.86

-651.669

Διαθέσιμα

2.266

6.090

50.705

139.286

-62.79

-3.824

-98.37

-137.020

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.073.674

1.725.321

2.264.220

1.591.998

-37.77

-651.647

-32.56

-518.324

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.502.636

2.328.837

2.532.902

1.768.979

-35.48

-826.201

-15.06

-266.343

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

-607.346

-675.630

401.668

396.815

10,11

68.284

-

-1.004.161

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.109.982

3.004.467

2.131.234

1.372.164

-29,77

-894.485

53,77

737.818

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.109.982

3.004.467

2.131.234

1.372.164

-29,77

-894.485

53,77

737.818

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

732.780

726.235

1.153.840

976.552

0,90

6.545

-24,96

-243.772

Σύνολο Δανεισμού

732.780

726.235

1.153.840

976.552

0,90

6.545

-24,96

-243.772

1.502.636

2.328.837

2.532.902

1.768.979

-35,48

-826.201

-15,06

-266.343

Κύκλος Εργασιών

927.558

1.518.101

2.411.005

2.091.037

-38,90

-590.543

-55,64

-1.163.479

Μικτό Κέρδος

359.831

538.431

667.145

520.480

-33,17

-178.600

-30,87

-160.649

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

362.706

538.431

667.145

520.480

-32,64

-175.725

-30,31

-157.774

Έξοδα Λειτουργίας

225.455

471.892

509.620

342.756

-52,22

-246.437

-34,22

-117.301

EBIT

137.251

66.539

157.525

177.724

106,27

70.712

-22,77

-40.473

EBITDA

169.192

100.369

189.348

193.321

68,57

68.823

-12,48

-24.129

68.284

-57.298

32.960

90.743

-

125.582

-24,75

-22.459

7,36

-3,77

1,37

4,34

-

11,13

69,59

3,02

38,79

35,47

27,67

24,89

9,38

3,33

55,85

13,90

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

5,31

3,46

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

8,21

22,87

-

-

-

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

58

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 58

2/28/14 3:50 PM

A3α

59

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 59

2/28/14 3:50 PM

C NF ADV ERTISING ΑE

CNF ADVERTISING ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

6.456

15.027

30.638

43.730

-57,04

-8.571

-85,24

-37.274

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.225.269

1.415.589

1.105.514

1.004.567

-13,44

-190.320

21,97

220.702

Διαθέσιμα

22.250

1.723

2.557

272.978

1191,35

20.527

-91,85

-250.728

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.247.519

1.417.312

1.108.071

1.277.545

-11,98

-169.793

-2,35

-30.026

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.254.045

1.435.048

1.144.225

1.329.916

-12,61

-181.003

-5,70

-75.871

Μετοχικό Κεφάλαιο

90.000

90.000

90.000

90.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

90.110

61.693

5.665

129.544

46,06

28.417

-30,44

-39.434

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.163.935

1.373.355

1.138.560

1.200.372

-15,25

-209.420

-3,04

-36.437

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.163.935

1.373.355

1.138.560

1.200.372

-15,25

-209.420

-3,04

-36.437

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

34.487

92.995

469.720

453.526

-62,92

-58.508

-92,40

-419.039

Σύνολο Δανεισμού

34.487

92.995

469.720

453.526

-62,92

-58.508

-92,40

-419.039

1.254.045

1.435.048

1.144.225

1.329.916

-12,61

-181.003

-5,70

-75.871

1.532.905

976.704

312.719

971.872

56,95

556.201

57,73

561.033

Μικτό Κέρδος

145.414

187.440

67.952

290.078

-22,42

-42.026

-49,87

-144.664

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

145.414

187.440

67.952

290.078

-22,42

-42.026

-49,87

-144.664

Έξοδα Λειτουργίας

115.250

121.923

156.517

242.735

-5,47

-6.673

-52,52

-127.485

EBIT

30.164

65.517

-88.565

47.343

-53,96

-35.353

-36,29

-17.179

EBITDA

38.736

76.094

-86.955

66.667

-49,09

-37.358

-41,90

-27.931

Κέρδη προ Φόρων

31.226

56.028

-109.544

14.216

-44,27

-24.802

119,65

17.010

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

2,04

5,74

-35,03

1,46

-64,46

-3,70

39,73

0,58

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

9,49

19,19

21,73

29,85

-50,57

-9,70

-68,22

-20,36

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

12,92

22,26

-

9,27

-41,96

-9,34

39,37

3,65

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

34,65

90,82

-

10,97

-61,84

-56,16

215,89

23,68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

60

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 60

2/28/14 3:50 PM

A3α

61

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 61

2/28/14 3:50 PM

C OM MU NI CATION FACTORY ΑΕ

COMMUNICATION FACTORY ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

128.347

125.404

130.660

52.907

2,35

2.943

142,59

75.440

Αποθέματα

1.500

0

0

0

-

1.500

0,00

1.500

Απαιτήσεις

1.327.553

741.934

580.643

468.367

78,93

585.619

183,44

859.186

Διαθέσιμα

323.720

609.839

639.021

1.138.210

-46,92

-286.119

-71,56

-814.490

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.660.400

1.374.533

1.292.609

1.638.588

20,80

285.867

1,33

21.812

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.792.477

1.501.445

1.424.858

1.691.495

19,38

291.032

5,97

100.982

Μετοχικό Κεφάλαιο

402.000

402.000

300.000

200.460

0,00

0

100,54

201.540

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

134.829

235.510

263.509

327.928

-42,75

-100.681

-58,88

-193.099

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

5.597

5.597

3.637

3.637

0,00

0

53,89

1.960

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.652.051

1.260.338

1.157.712

1.359.930

31,08

391.713

21,48

292.121

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.657.648

1.265.935

1.161.349

1.363.567

30,94

391.713

21,57

294.081

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

1.792.477

1.501.445

1.424.858

1.691.495

19,38

291.032

5,97

100.982

3.706.113

3.157.998

2.904.973

3.180.904

17,36

548.115

16,51

525.209

Μικτό Κέρδος

726.598

628.676

687.204

745.307

15,58

97.922

-2,51

-18.709

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

738.358

639.456

689.186

745.307

15,47

98.902

-0,93

-6.949

Έξοδα Λειτουργίας

825.482

707.626

669.370

670.775

16,66

117.856

23,06

154.707

EBIT

-87.124

-68.170

19.816

74.532

-27,80

-18.954

-

-161.656

EBITDA

-49.156

-27.475

69.032

120.050

-78,91

-21.681

-

-169.206

-108.247

-78.755

55.065

69.994

-37,45

-29.492

-

-178.241

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-2,92

-2,49

1,90

2,20

-17,27

-0,43

-

-5,12

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

19,61

19,91

23,66

23,43

-1,52

-0,30

-16,33

-3,83

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

12,29

5,38

4,41

4,16

128,44

6,91

195,43

8,13

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-80,28

-33,44

20,90

21,34

-140,08

-46,84

-

-101,62

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

62

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 62

2/28/14 3:50 PM

A3α

63

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 63

2/28/14 3:50 PM

C OM MU NI CATION SERVICES CREATIVE M E DIA Ε ΠΕ (C RE ATIVE P L US )

COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

18.643

15.333

47.588

110.226

21,59

3.310

-83,09

-91.583

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.700.591

2.054.747

2.783.197

2.967.766

-17,24

-354.156

-42,70

-1.267.175

Διαθέσιμα

138.394

106.654

100.590

39.875

29,76

31.740

247,07

98.519

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.838.985

2.161.401

2.883.787

3.007.641

-14,92

-322.416

-38,86

-1.168.656

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.858.432

2.177.447

2.935.267

3.118.835

-14,65

-319.015

-40,41

-1.260.403

18.000

18.000

18.000

18.000

0,00

0

0,00

0

-237.999

28.112

110.903

101.679

-

-266.111

-

-339.678

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

58.774

53.524

46.774

52.654

9,81

5.250

11,62

6.120

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.037.657

2.095.811

2.777.590

2.964.502

-2,77

-58.154

-31,26

-926.845

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.096.431

2.149.335

2.824.364

3.017.156

-2,46

-52.904

-30,52

-920.725

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

76.982

84.822

219.149

236.125

-9,24

-7.840

-67,40

-159.143

Σύνολο Δανεισμού

76.982

84.822

219.149

236.125

-9,24

-7.840

-67,40

-159.143

1.858.432

2.177.447

2.935.267

3.118.835

-14,65

-319.015

-40,41

-1.260.403

1.334.221

2.102.739

2.745.640

2.581.131

-36,55

-768.518

-48,31

-1.246.910

Μικτό Κέρδος

-182.118

23.834

143.662

149.443

-

-205.952

-

-331.561

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

-182.118

23.834

143.662

149.443

-

-205.952

-

-331.561

69.305

72.764

86.368

81.749

-4,75

-3.459

-15,22

-12.444

EBIT

-251.423

-48.930

57.294

67.694

-413,84

-202.493

-

-319.117

EBITDA

-234.747

-16.214

117.230

146.421

-1347,80

-218.533

-

-381.168

Κέρδη προ Φόρων

-266.112

-82.790

22.508

34.793

-221,43

-183.322

-

-300.905

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-19,95

-3,94

0,82

1,35

-406,35

-16,01

-

-21,30

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

-13,65

1,13

5,23

5,79

-

-14,78

-

-19,44

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

76,46

25,47

29,67

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-294,50

20,30

34,22

-

-

-

-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Έξοδα Λειτουργίας

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

64

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 64

2/28/14 3:50 PM

A3α

65

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 65

2/28/14 3:50 PM

C REAM ΑE

CREAM ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

58.167

66.462

93.617

119.875

-12,48

-8.295

-51,48

-61.708

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

9.895.752 17.818.065

-1,78

-188.122

-41,68

-7.426.736

660.317

-81,45

-7.122

-99,75

-658.695

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

10.392.951 10.588.195 10.468.153 18.478.382

-1,84

-195.244

-43,76

-8.085.431

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

10.461.678 10.662.383 10.582.182 18.945.292

-1,88

-200.705

-44,78

-8.483.614

Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα

10.391.329 10.579.451 1.622

8.744

572.401

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

259.800

259.800

259.800

259.800

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-214.076

-126.196

132.262

259.508

-69,64

-87.880

-182,49

-473.584

18.080

18.080

62.883

0

0,00

0

-

18.080

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

10.657.674 10.770.499 10.387.037 18.685.784

-1,05

-112.825

-42,96

-8.028.110

Σύνολο Υποχρεώσεων

10.675.754 10.788.579 10.449.920 18.685.784

-1,05

-112.825

-42,87

-8.010.030

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

264.343

976.464

406.509

2.578

-72,93

-712.121

10153,80

261.765

Σύνολο Δανεισμού

264.343

976.464

406.509

2.578

-72,93

-712.121

10153,80

261.765

10.461.678 10.662.383 10.582.182 18.945.292

-1,88

-200.705

-44,78

-8.483.614

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

3.742.499

5.545.775

9.040.420 22.401.258

-32,52

-1.803.276

-83,29

-18.658.759

Μικτό Κέρδος

2.052.098

2.889.311

4.505.193

5.398.890

-28,98

-837.213

-61,99

-3.346.792

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

2.181.898

3.016.094

4.507.162

5.399.380

-27,66

-834.196

-59,59

-3.217.482

Έξοδα Λειτουργίας

2.192.581

3.099.492

4.431.866

5.266.473

-29,26

-906.911

-58,37

-3.073.892

EBIT

-10.683

-83.398

75.296

132.907

87,19

72.715

-

-143.590

EBITDA

16.055

-41.252

137.997

211.605

-

57.307

-92,41

-195.550

Κέρδη προ Φόρων

-87.881

-152.108

41.446

108.987

42,22

64.227

-

-196.868

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-2,35

-2,74

0,46

0,49

14,23

0,39

-

-2,84

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

54,83

52,10

49,83

24,10

5,25

2,73

127,51

30,73

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

79,01

72,00

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

31,34

42,00

-

-

-

-

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Έμφαση Θέματος «Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τη γνώμη του ελέγχου εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει προτείνει προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, του τρέχοντος έτος, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας».

66

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 66

2/28/14 3:50 PM

A3α

67

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 67

2/28/14 3:50 PM

Γ ΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

142.830

148.904

156.967

158.951

-4,08

-6.074

-10,14

-16.121

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

3.002.222

2.713.096

2.617.194

2.309.255

10,66

289.126

30,01

692.967

Διαθέσιμα

1.140.143

853.605

898.681

475.507

33,57

286.538

139,77

664.636

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

4.142.365

3.566.701

3.515.875

2.784.762

16,14

575.664

48,75

1.357.603

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

4.304.452

3.811.567

3.817.786

3.054.826

12,93

492.885

40,91

1.249.626

378.000

378.000

378.000

378.000

0,00

0

0,00

0

1.596.582

1.936.599

1.838.092

1.645.283

-17,56

-340.017

-2,96

-48.701

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

945

945

1.446

1.384

0,00

0

-31,72

-439

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.706.925

1.874.023

1.978.248

1.408.159

44,44

832.902

92,23

1.298.766

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.707.870

1.874.968

1.979.694

1.409.543

44,42

832.902

92,11

1.298.327

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

4.304.452

3.811.567

3.817.786

3.054.826

12,93

492.885

40,91

1.249.626

Κύκλος Εργασιών

6.547.035

7.478.796

7.011.446

4.620.244

-12,46

-931.761

41,70

1.926.791

Μικτό Κέρδος

1.400.980

1.408.623

1.480.578

1.359.061

-0,54

-7.643

3,08

41.919

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.400.980

1.408.623

1.482.008

1.376.220

-0,54

-7.643

1,80

24.760

Έξοδα Λειτουργίας

1.382.472

1.276.359

1.212.939

1.256.829

8,31

106.113

10,00

125.643

EBIT

18.508

132.264

269.069

119.391

-86,01

-113.756

-84,50

-100.883

EBITDA

29.853

146.028

287.230

135.084

-79,56

-116.175

-77,90

-105.231

Κέρδη προ Φόρων

-19.937

130.471

249.203

-59.447

-

-150.408

66,46

39.510

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-0,30

1,74

3,55

-1,29

-

-2,04

76,74

0,99

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

21,40

18,83

21,12

29,42

13,61

2,56

-27,25

-8,02

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

1,70

0,97

1,08

0,86

75,26

0,73

97,67

0,84

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-1,25

6,74

13,56

-3,61

-

-7,99

65,44

2,36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012 «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2006 έως 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Για την χρήση 2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν για τις εν λόγω χρήσεις και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε διασφαλίσει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την εκτίμηση της τυχόν απαιτούμενης πρόβλεψης».

68

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 68

2/28/14 3:50 PM

A3α

69

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 69

2/28/14 3:50 PM

Γ ΝΩΜ Η + DRAFTFCB ΑΕΕ

ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

92.096

196.893

274.700

357.875

-53,23

-104.797

-74,27

-265.779

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

3.802.871

9.025.244

9.063.638 17.854.828

-57,86

-5.222.373

-78,70

-14.051.957

Διαθέσιμα

1.868.864

3.348.899

3.034.187

4.014.558

-44,19

-1.480.035

-53,45

-2.145.694

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

5.788.818 12.491.226 12.214.908 21.958.826

-53,66

-6.702.408

-73,64

-16.170.008

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

5.885.069 12.699.899 12.508.034 22.395.794

-53,66

-6.814.830

-73,72

-16.510.725

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

816.000

816.000

816.000

816.000

0,00

0

0,00

0

1.264.122

1.510.105

1.476.922

1.528.099

-16,29

-245.983

-17,27

-263.977

101.920

281.920

179.423

303.847

-63,85

-180.000

-66,46

-201.927

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.519.027 10.907.874 10.851.689 20.563.848

-58,57

-6.388.847

-78,02

-16.044.821

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.620.947 11.189.794 11.031.112 20.867.695

-58,70

-6.568.847

-77,86

-16.246.748

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

5.885.069 12.699.899 12.508.034 22.395.794

-53,66

-6.814.830

-73,72

-16.510.725

10.001.413 17.427.992 17.297.659 30.006.523

-42,61

-7.426.579

-66,67

-20.005.110

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

1.616.073

2.166.063

2.351.539

3.475.367

-25,39

-549.990

-53,50

-1.859.294

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.706.307

2.379.160

2.519.738

3.635.938

-28,28

-672.853

-53,07

-1.929.631

Έξοδα Λειτουργίας

2.079.149

2.346.476

2.701.143

3.329.248

-11,39

-267.327

-37,55

-1.250.099

EBIT

-372.842

32.684

-181.405

306.690

-

-405.526

-

-679.532

EBITDA

-295.059

137.853

-75.560

415.147

-

-432.912

-

-710.206

Κέρδη προ Φόρων

-245.983

44.384

36.039

355.018

-

-290.367

-

-601.001

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-2,46

0,25

0,21

1,18

-

-2,71

-

-3,64

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

16,16

12,43

13,59

11,58

30,01

3,73

39,51

4,58

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

3,66

7,41

7,47

13,66

-50,61

-3,75

-73,21

-10,00

-19,46

2,94

2,44

23,23

-

-22,40

-

-42,69

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012 «Οι χρήσεις 2009 και 2010 δεν έχουν οριστικοποιηθεί αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας , με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο της οριστικοποίησης των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων. Η έκβαση της διαδικασίας αυτής, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό»

70

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 70

2/28/14 3:50 PM

A3α

71

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 71

2/28/14 3:50 PM

DDB AE

DDB AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

167.132

Αποθέματα

0

Απαιτήσεις

12.218.271

Διαθέσιμα

346.754

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

950.451

2.117.319

3.654.797

-82,42

-783.319

-95,43

-3.487.665

0

0

0

0,00

0

0,00

0

9.593.782 13.682.131 18.246.798

27,36

2.624.489

-33,04

-6.028.527

4.216.985

-60,14

-523.251

-91,78

-3.870.231

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

12.565.025 10.463.787 14.275.477 22.463.783

20,08

2.101.238

-44,07

-9.898.758

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

12.749.886 11.439.500 16.414.277 26.273.613

11,45

1.310.386

-51,47

-13.523.727

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

870.005

593.346

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

971.550

300.000

300.000

300.000

223,85

671.550

223,85

671.550

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

595.189

-827.756

748.846

2.717.338

-

1.422.945

-78,10

-2.122.149

71.086

431.339

454.339

478.754

-83,52

-360.253

-85,15

-407.668

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

12.083.611 11.835.917 15.211.092 23.077.521

2,09

247.694

-47,64

-10.993.910

Σύνολο Υποχρεώσεων

12.154.697 12.267.256 15.665.431 23.556.275

-0,92

-112.559

-48,40

-11.401.578

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

916.005

0

0

0

-

916.005

-

916.005

Σύνολο Δανεισμού

916.005

0

0

0

-

916.005

-

916.005

12.749.886 11.439.500 16.414.277 26.273.613

11,45

1.310.386

-51,47

-13.523.727

21.669.998 21.063.712 26.588.000 42.757.774

2,88

606.286

-49,32

-21.087.776

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

5.100.814

5.336.609

6.181.557

9.875.829

-4,42

-235.795

-48,35

-4.775.015

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

5.156.736

5.376.830

6.265.567

9.913.600

-4,09

-220.094

-47,98

-4.756.864

Έξοδα Λειτουργίας

5.096.560

6.258.422

7.801.683

8.942.612

-18,56

-1.161.862

-43,01

-3.846.052

60.176

-881.592 -1.536.116

970.988

-

941.768

-93,80

-910.812

166.882

-734.132 -1.332.808

1.191.458

-

901.014

-85,99

-1.024.576

57.292 -1.451.038 -1.707.409

2.547.438

-

1.508.330

-97,75

-2.490.146

EBIT EBITDA Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

0,26

-6,89

-6,42

5,96

-

7,15

-95,56

-5,70

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

23,54

25,34

23,25

23,10

-7,09

-1,80

1,91

0,44

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

20,42

-

20,92

8,67

-

-

135,52

11,75

9,63

-

-228,01

93,75

-

-

-89,73

-84,12

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Σημειώσεις: 1) Στην παρούσα χρήση έγινε απορρόφηση του κλάδου διαφήμισης παροχής υπηρεσιών και μέρους του κλάδου των συμμετοχών της εταιρείας OLYMPIC DDB AE. Η απορρόφηση έγινε με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και βασίστηκε στην έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων κλάδων επί του Ισολογισμού εισφοράς των κλάδων με ημερομηνία 31/12/2011. 2) Κατά την παρούσα χρήση με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 06/04/2012 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 317.550 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε κατά το ποσό των 17.544 ευρώ από την καθαρά θέση των εισφερόμενων κλάδων και κατά το ποσό των 300.006 ευρώ με καταβολή μετρητών. Με την ανωτέρω απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας έγινε αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από ARTISTS UNLIMITED AE σε DDB AE. Για την πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εταιρείας παρατίθενται για το 2012 τα οικονομικά μεγέθη της DDB AE και για το 2011, το 2010 και το 2009 τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας OLYMPIC DDB AΕ. Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις από 2007 μέχρι 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων , που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση». Έμφαση Θέματος: «Εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 13 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το θέμα του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό».

72

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 72

2/28/14 3:50 PM

A3α

73

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 73

2/28/14 3:50 PM

F ORT U NE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Σ

FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

2.405.342

2.764.740

2.227.028

2.392.741

-13,00

-359.398

0,53

12.601

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

17.017.419 24.592.407 27.125.019 45.581.827

-30,80

-7.574.988

-62,67

-28.564.408

9.679.179

2892,54

70.954

-99,24

-9.605.772

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

17.197.060 24.679.026 28.744.544 55.410.788

-30,32

-7.481.966

-68,96

-38.213.728

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

19.679.227 27.764.218 31.077.724 57.903.212

-29,12

-8.084.991

-66,01

-38.223.985

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα

73.407

2.453

1.512.076

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

300.000

300.000

300.000

300.000

0,00

0

0,00

0

-3.157.106

591.368

1.510.595

1.808.422

-

-3.748.474

-274,58

-4.965.528

434.762

1.018.047

1.107.590

839.843

-57,29

-583.285

-48,23

-405.081

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

22.401.571 26.154.803 28.459.539 55.254.947

-14,35

-3.753.232

-59,46

-32.853.376

Σύνολο Υποχρεώσεων

22.836.333 27.172.850 29.567.129 56.094.790

-15,96

-4.336.517

-59,29

-33.258.457

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

4.192.150

5.162.369

1.613.197

3.415

-18,79

-970.219

122656,95

4.188.735

Σύνολο Δανεισμού

4.192.150

5.162.369

1.613.197

3.415

-18,79

-970.219

122656,95

4.188.735

19.679.227 27.764.218 31.077.724 57.903.212

-29,12

-8.084.991

-66,01

-38.223.985

16.197.921 33.784.706 40.066.287 89.964.041

-52,06

-17.586.785

-82,00

-73.766.120

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

3.273.516

6.223.730

8.246.492 12.396.506

-47,40

-2.950.214

-73,59

-9.122.990

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

3.275.509

6.223.730

8.259.364 12.396.506

-47,37

-2.948.221

-73,58

-9.120.997

Έξοδα Λειτουργίας

7.040.845

6.774.224

8.364.904 11.954.627

3,94

266.621

-41,10

-4.913.782

EBIT

-3.765.336

-550.494

-105.540

441.879

-583,99

-3.214.842

-

-4.207.215

EBITDA

-3.515.941

-293.240

-41.525

511.672

-1099,00

-3.222.701

-

-4.027.613

Κέρδη προ Φόρων

-3.748.474

-888.115

153.034

223.180

-322,07

-2.860.359

-

-3.971.654

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-23,14

-2,63

0,38

0,25

-

-20,51

-

-23,39

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

20,21

18,42

20,58

13,78

9,70

1,79

46,66

6,43

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

45,95

19,57

31,02

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-150,18

10,13

12,34

-

-

-

-

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Έμφαση Θέματος «Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τη γνώμη του ελέγχου εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει προτείνει προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, του τρέχοντος έτους, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας».

74

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 74

2/28/14 3:50 PM

A3α

75

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 75

2/28/14 3:50 PM

F R ANK C OMMUNICATION MANAGEM E NT A E

FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

239.136

306.365

344.187

246.096

-21,94

-67.229

-2,83

-6.960

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.902.583

1.742.005

2.270.984

3.143.286

9,22

160.578

-39,47

-1.240.703

Διαθέσιμα

384.051

413.503

1.744.241

577.148

-7,12

-29.452

-33,46

-193.097

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.286.634

2.155.508

4.015.225

3.720.434

6,08

131.126

-38,54

-1.433.800

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

2.534.020

2.467.400

4.359.412

3.970.090

2,70

66.620

-36,17

-1.436.070

Μετοχικό Κεφάλαιο

500.000

500.000

500.000

60.000

0,00

0

733,33

440.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

474.100

746.952

739.321

662.538

-36,53

-272.852

-28,44

-188.438

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

21.943

21.943

21.943

0

0,00

0

-

21.943

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.037.977

1.698.505

3.598.148

3.307.552

19,99

339.472

-38,38

-1.269.575

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.059.920

1.720.448

3.620.091

3.307.552

19,73

339.472

-37,72

-1.247.632

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

238.603

200.000

0

0

19,30

38.603

-

238.603

Σύνολο Δανεισμού

238.603

200.000

0

0

19,30

38.603

-

238.603

2.534.020

2.467.400

4.359.412

3.970.090

2,70

66.620

-36,17

-1.436.070

Κύκλος Εργασιών

3.095.171

4.141.338

8.332.192

9.356.547

-25,26

-1.046.167

-66,92

-6.261.376

Μικτό Κέρδος

1.555.268

1.775.135

2.163.743

2.055.199

-12,39

-219.867

-24,33

-499.931

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.555.268

1.777.117

2.167.943

2.060.092

-12,48

-221.849

-24,50

-504.824

Έξοδα Λειτουργίας

1.801.436

1.813.908

2.090.088

1.976.065

-0,69

-12.472

-8,84

-174.629

EBIT

-246.168

-36.791

77.855

84.027

-569,10

-209.377

-

-330.195

EBITDA

-181.103

28.229

141.916

140.327

-

-209.332

-

-321.430

Κέρδη προ Φόρων

-272.853

30.481

189.409

97.418

-

-303.334

-

-370.271

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-8,82

0,74

2,27

1,04

-

-9,56

-

-9,86

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

50,25

42,86

25,97

21,97

17,23

7,38

128,76

28,28

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

4,34

2,30

4,90

4,99

88,70

2,04

-13,03

-0,65

-57,55

4,08

25,62

14,70

-

-61,63

-

-72,25

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Έμφαση Θέματος «Χωρίς να διαπιστώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό».

76

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 76

2/28/14 3:50 PM

A3α

77

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 77

2/28/14 3:50 PM

F U EL AT H E NS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜ ΙΛ Ο Σ Δ ΙΑ Φ ΗΜ ΙΣ ΤΙΚΗ A E

FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

1.914

3.310

4.144

4.293

-42,18

-1.396

-55,42

-2.379

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

113.243

265.263

548.334

226.065

-57,31

-152.020

-49,91

-112.822

Διαθέσιμα

37.418

30.270

65.575

31.672

23,61

7.148

18,14

5.746

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

150.661

295.533

613.909

257.737

-49,02

-144.872

-41,54

-107.076

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

153.168

300.025

623.757

268.837

-48,95

-146.857

-43,03

-115.669

Μετοχικό Κεφάλαιο

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-72.150

24.593

62.315

60.871

-

-96.743

-

-133.021

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

225.318

275.432

561.442

207.966

-18,19

-50.114

8,34

17.352

Σύνολο Υποχρεώσεων

225.318

275.432

561.442

207.966

-18,19

-50.114

8,34

17.352

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

153.168

300.025

623.757

268.837

-48,95

-146.857

-43,03

-115.669

Κύκλος Εργασιών

489.676

736.160

1.214.653

251.173

-33,48

-246.484

94,96

238.503

Μικτό Κέρδος

307.373

423.915

389.207

131.777

-27,49

-116.542

133,25

175.596

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

307.373

423.915

389.207

131.777

-27,49

-116.542

133,25

175.596

Έξοδα Λειτουργίας

403.800

461.389

358.075

108.996

-12,48

-57.589

270,47

294.804

EBIT

-96.427

-37.474

31.132

22.781

-157,32

-58.953

-

-119.208

EBITDA

-94.901

-28.934

33.914

29.181

-227,99

-65.967

-

-124.082

Κέρδη προ Φόρων

-96.742

-37.723

30.669

22.694

-156,45

-59.019

-

-119.436

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-19,76

-5,12

2,52

9,04

-285,94

-14,64

-

-28,80

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

62,77

57,58

32,04

52,46

9,01

5,19

19,64

10,31

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

11,20

9,01

3,42

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-153,39

49,22

37,28

-

-

-

-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2010 έως 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται». Έμφαση Θέματος «Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας». «Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό».

78

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 78

2/28/14 3:50 PM

A3α

79

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 79

2/28/14 3:50 PM

HAVAS W ORLD WID E ATHENS ΑE

HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

141.252

164.265

164.846

216.354

-14,01

-23.013

-34,71

-75.102

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.153.603

1.491.192

1.916.135

3.092.951

-22,64

-337.589

-62,70

-1.939.348

Διαθέσιμα

18.654

8.643

52.770

761.387

115,83

10.011

-97,55

-742.733

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.172.257

1.499.835

1.968.905

3.854.338

-21,84

-327.578

-69,59

-2.682.081

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.318.820

1.676.598

2.155.681

4.105.715

-21,34

-357.778

-67,88

-2.786.895

Μετοχικό Κεφάλαιο

142.000

142.000

142.000

142.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-104.582

-303.585

22.360

215.108

65,55

199.003

-

-319.690

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

208.407

208.407

208.407

217.107

0,00

0

-4,01

-8.700

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.214.995

1.771.776

1.924.914

3.673.500

-31,43

-556.781

-66,93

-2.458.505

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.423.402

1.980.183

2.133.321

3.890.607

-28,12

-556.781

-63,41

-2.467.205

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

40.803

0

0

-

-40.803

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

272.963

125.597

0,00

0

-

-125.597

Σύνολο Δανεισμού

0

40.803

272.963

125.597

-

-40.803

-

-125.597

1.318.820

1.676.598

2.155.681

4.105.715

-21,34

-357.778

-67,88

-2.786.895

Κύκλος Εργασιών

3.042.778

3.459.334

4.714.569

7.745.780

-12,04

-416.556

-60,72

-4.703.002

Μικτό Κέρδος

1.809.395

1.946.787

2.479.826

2.902.104

-7,06

-137.392

-37,65

-1.092.709

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.813.700

1.950.934

2.483.742

2.910.110

-7,03

-137.234

-37,68

-1.096.410

Έξοδα Λειτουργίας

1.875.530

2.279.773

2.690.256

2.563.958

-17,73

-404.243

-26,85

-688.428

EBIT

-61.830

-328.839

-206.514

346.152

81,20

267.009

-

-407.982

EBITDA

-32.811

-294.642

-156.543

396.123

88,86

261.831

-

-428.934

-119.944

-325.945

-192.748

322.043

63,20

206.001

-

-441.987

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-3,94

-9,42

-4,09

4,16

58,17

5,48

-

-8,10

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

59,47

56,28

52,60

37,47

5,67

3,19

58,71

22,00

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

95,41

18,09

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

-

149,71

-

-

-

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012 1.«Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις από 2007 μέχρι 2010 και 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων , που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Για τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν 2238/1994». Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) «Από τον φορολογικό έλεγχο της εταιρείας για τα έτη 2000-2003 έχουν καταλογιστεί φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 329.000 ευρώ. Για τα ποσά αυτά η εταιρεία έχει προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια. Για το παραπάνω ποσό που καταλογίστηκε από τις φορολογικές αρχές για το οποίο υπάρχει αβεβαιότητα καταβολής του με βάση την επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις αυτής». 2) «Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας». «Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά».

80

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 80

2/28/14 3:50 PM

A3α

81

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 81

2/28/14 3:50 PM

ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑ ΝΙΣ Μ Ο Σ

ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

169.574

261.297

308.547

385.366

-35,10

-91.723

-56,00

-215.792

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

656.748

890.957

859.163

904.773

-26,29

-234.209

-27,41

-248.025

Διαθέσιμα

158.423

302.832

340.118

359.716

-47,69

-144.409

-55,96

-201.293

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

815.171

1.193.789

1.199.281

1.264.489

-31,72

-378.618

-35,53

-449.318

1.011.027

1.481.368

1.507.828

1.649.855

-31,75

-470.341

-38,72

-638.828

Μετοχικό Κεφάλαιο

240.000

240.000

240.000

240.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

369.469

368.646

367.919

362.532

0,22

823

1,91

6.937

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

6.269

31.131

55.808

81.336

-79,86

-24.862

-92,29

-75.067

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

635.289

1.081.591

1.084.101

1.205.987

-41,26

-446.302

-47,32

-570.698

Σύνολο Υποχρεώσεων

641.558

1.112.722

1.139.909

1.287.323

-42,34

-471.164

-50,16

-645.765

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

6.269

31.130

55.808

81.336

-79,86

-24.861

-92,29

-75.067

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

15.045

1.518

18.643

259.873

891,11

13.527

-94,21

-244.828

Σύνολο Δανεισμού

21.314

32.648

74.451

341.209

-34,72

-11.334

-93,75

-319.895

1.011.027

1.481.368

1.507.828

1.649.855

-31,75

-470.341

-38,72

-638.828

1.606.352

2.136.680

2.158.716

2.277.822

-24,82

-530.328

-29,48

-671.470

Μικτό Κέρδος

402.712

12.620

11.986

65.764

3091,06

390.092

512,36

336.948

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

568.043

481.582

511.787

605.372

17,95

86.461

-6,17

-37.329

Έξοδα Λειτουργίας

520.302

444.513

448.049

527.097

17,05

75.789

-1,29

-6.795

47.741

37.069

63.738

78.275

28,79

10.672

-39,01

-30.534

120.990

89.611

143.095

78.275

35,02

31.379

54,57

42.715

21.522

17.310

39.598

48.193

24,33

4.212

-55,34

-26.671

1,34

0,81

1,83

2,12

65,43

0,53

-36,79

-0,78

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

25,07

0,59

0,56

2,89

4144,57

24,48

768,33

22,18

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

1,74

3,02

3,10

3,55

-42,38

-1,28

-50,99

-1,81

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

5,83

4,70

10,76

13,29

24,06

1,13

-56,17

-7,46

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

EBIT EBITDA Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012 «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2010 έως 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

82

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 82

2/28/14 3:50 PM

A3α

83

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 83

2/28/14 3:50 PM

L OW E ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

152.665

145.087

234.113

257.863

5,22

7.578

-40,80

-105.198

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

2.595.385

2.967.333

3.182.385

3.077.957

-12,53

-371.948

-15,68

-482.572

Διαθέσιμα

72.292

326.763

357.130

855.262

-77,88

-254.471

-91,55

-782.970

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.667.677

3.294.096

3.539.515

3.933.219

-19,02

-626.419

-32,18

-1.265.542

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

2.910.876

3.514.717

3.807.688

4.221.567

-17,18

-603.841

-31,05

-1.310.691

Μετοχικό Κεφάλαιο

110.490

110.490

110.490

110.490

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-286.407

91.687

464.872

481.012

-

-378.094

-

-767.419

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

268.899

273.743

259.682

256.767

-1,77

-4.844

4,72

12.132

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.928.384

3.149.287

3.083.134

3.483.788

-7,01

-220.903

-15,94

-555.404

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.197.283

3.423.030

3.342.816

3.740.555

-6,59

-225.747

-14,52

-543.272

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

495.619

0

0

0

-

495.619

-

495.619

Σύνολο Δανεισμού

495.619

0

0

0

-

495.619

-

495.619

2.910.876

3.514.717

3.807.688

4.221.567

-17,18

-603.841

-31,05

-1.310.691

Κύκλος Εργασιών

6.205.682

7.286.691

8.491.448

8.649.588

-14,84

-1.081.009

-28,25

-2.443.906

Μικτό Κέρδος

2.310.111

2.706.700

3.339.520

3.684.582

-14,65

-396.589

-37,30

-1.374.471

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

2.320.647

2.717.701

3.509.263

4.042.739

-14,61

-397.054

-42,60

-1.722.092

Έξοδα Λειτουργίας

2.681.604

3.195.782

3.610.658

3.901.473

-16,09

-514.178

-31,27

-1.219.869

EBIT

-360.957

-478.081

-101.395

141.266

24,50

117.124

-

-502.223

EBITDA

-322.493

-427.740

-43.455

203.671

24,61

105.247

-

-526.164

Κέρδη προ Φόρων

-378.093

-416.451

-4.403

160.344

9,21

38.358

-

-538.437

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-6,09

-5,72

-0,05

1,85

-6,47

-0,37

-

-7,94

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

37,23

37,15

39,33

42,60

0,22

0,08

-12,61

-5,37

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

37,33

7,19

7,78

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-454,21

-0,95

33,33

-

-

-

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 έως 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων , που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται». Έμφαση Θέματος «Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 13 του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι παρακάτω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στη σημείωση 13 του προσαρτήματος, η διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας ως μοναδικός μέτοχος, προτίθεται να διασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση της εταιρείας».

84

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 84

2/28/14 3:50 PM

A3α

85

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 85

2/28/14 3:50 PM

ΛΕΟΥΣΗ Σ Ι. Ν. ‘ ’ J NL+’’ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε Μ ΠΟΡ ΙΚΗ A E

ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ‘’JNL+’’ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

1.116.623

1.410.003

1.435.062

1.481.579

-20,81

-293.380

-24,63

-364.956

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

4.074.447

5.944.988

6.487.638

9.091.721

-31,46

-1.870.541

-55,19

-5.017.274

Διαθέσιμα

25.147

286.610

686.416

112.945

-91,23

-261.463

-77,74

-87.798

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

4.099.594

6.231.598

7.174.054

9.204.666

-34,21

-2.132.004

-55,46

-5.105.072

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

5.351.008

7.761.601

8.764.116 10.786.245

-31,06

-2.410.593

-50,39

-5.435.237

1.289.200

1.289.200

1.289.200

1.289.200

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

980.398

1.183.138

1.382.159

1.374.381

-17,14

-202.740

-28,67

-393.983

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

375.000

784.091

1.431.818

1.911.932

-52,17

-409.091

-80,39

-1.536.932

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

3.995.610

5.794.372

5.950.139

7.499.932

-31,04

-1.798.762

-46,72

-3.504.322

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.370.610

6.578.463

7.381.957

9.411.864

-33,56

-2.207.853

-53,56

-5.041.254

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

375.000

784.091

1.431.818

1.911.932

-52,17

-409.091

-80,39

-1.536.932

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

1.771.550

1.818.370

1.998.030

1.501.358

-2,57

-46.820

18,00

270.192

Σύνολο Δανεισμού

2.146.550

2.602.461

3.429.848

3.413.290

-17,52

-455.911

-37,11

-1.266.740

Γενικό Σύνολο Παθητικού

5.351.008

7.761.601

8.764.116 10.786.245

-31,06

-2.410.593

-50,39

-5.435.237

2.166.039

4.586.260

5.749.096 10.394.380

-52,77

-2.420.221

-79,16

-8.228.341

Μικτό Κέρδος

876.752

1.128.649

1.572.246

2.140.465

-22,32

-251.897

-59,04

-1.263.713

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

912.552

1.264.249

1.689.846

2.282.065

-27,82

-351.697

-60,01

-1.369.513

Έξοδα Λειτουργίας

881.124

1.243.083

1.531.435

2.081.350

-29,12

-361.959

-57,67

-1.200.226

EBIT

31.428

21.166

158.411

200.715

48,48

10.262

-84,34

-169.287

EBITDA

60.097

60.008

204.968

263.159

0,15

89

-77,16

-203.062

-202.740

-199.022

25.635

148.851

-1,87

-3.718

-

-351.591

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-9,36

-4,34

0,45

1,43

-115,67

-5,02

-

-10,79

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

40,48

24,61

27,35

20,59

64,48

15,87

96,56

19,88

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

4,46

5,56

5,34

6,85

-19,78

-1,10

-34,89

-2,39

-20,68

-16,82

1,85

10,83

-22,93

-3,86

-

-31,51

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 έως και 2010». Έμφαση Θέματος: «Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι αφού ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920».

86

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 86

2/28/14 3:50 PM

A3α

87

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 87

2/28/14 3:50 PM

ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α E

ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

207.637

156.013

181.216

190.007

33,09

51.624

9,28

17,630

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

3.004.590

5.140.088

4.966.607

4.852.059

-41,55

-2.135.498

-38,08

-1,847,469

Διαθέσιμα

96.154

3.075

464.437

923.737

3.026,96

93.079

-89,59

-827,583

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

3.100.744

5.143.163

5.431.044

5.775.796

-39,71

-2.042.419

-46,31

-2,675,052

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

3.317.830

5.303.530

5.619.576

5.972.977

-37,44

-1.985.700

-44,45

-2,655,147

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

288.655

252.662

378.405

130.781

14,25

35.993

120,72

157,874

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

30.754

79.548

133.119

245.954

-61,34

-48.794

-87,50

-215,200

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.998.421

4.971.320

5.108.052

5.596.242

-39,69

-1.972.899

-46,42

-2,597,821

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.029.175

5.050.868

5.241.171

5.842.196

-40,03

-2.021.693

-48,15

-2,813,021

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

832.651

1.087.838

559.159

383.743

-23,46

-255.187

116,98

448,908

Σύνολο Δανεισμού

832.651

1.087.838

559.159

383.743

-23,46

-255.187

116,98

448,908

3.317.830

5.303.530

5.619.576

5.972.977

-37,44

-1.985.700

-44,45

-2,655,147

Κύκλος Εργασιών

4.819.840

7.098.311

9.085.799 10.423.297

-32,10

-2.278.471

-53,76

-5,603,457

Μικτό Κέρδος

1.291.784

1.781.767

2.107.341

2.310.924

-27,50

-489.983

-44,10

-1,019,140

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.296.584

1.787.367

2.112.141

2.315.564

-27,46

-490.783

-44,01

-1,018,980

Έξοδα Λειτουργίας

1.131.932

1.537.622

1.884.539

1.976.980

-26,38

-405.690

-42,74

-845,048

EBIT

164.652

249.745

227.602

338.584

-34,07

-85.093

-51,37

-173,932

EBITDA

183.627

273.636

257.766

386.835

-32,89

-90.009

-52,53

-203,208

53.102

130.398

315.419

330.561

-59,28

-77.296

-83,94

-277,459

1,10

1,84

3,47

3,17

-40,22

-0,74

-65,30

-2,07

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

26,80

25,10

23,19

22,17

6,77

1,70

20,89

4,63

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

10,49

19,99

13,85

44,67

-47,52

-9,50

-76,52

-34,18

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

18,40

51,61

83,35

252,76

-64,35

-33,21

-92,72

-234,36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2006 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

88

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 88

2/28/14 3:50 PM

A3α

89

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 89

2/28/14 3:50 PM

M AGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

55.477

58.507

73.697

85.347

-5,18

-3.030

-35,00

-29.870

Αποθέματα

75.999

73.278

358.659

447.209

3,71

2.721

-83,01

-371.210

Απαιτήσεις

4.592.382

6.585.475

7.824.894 13.087.265

-30,26

-1.993.093

-64,91

-8.494.883

Διαθέσιμα

631.426

764.383

1.993.054

126.489

-17,39

-132.957

399,19

504.937

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

5.299.807

7.423.136 10.176.607 13.660.963

-28,60

-2.123.329

-61,20

-8.361.156

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

5.375.457

7.497.447 10.253.950 13.747.654

-28,30

-2.121.990

-60,90

-8.372.197

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

1.029.016

879.000

879.000

879.000

17,07

150.016

17,07

150.016

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

919.805

1.000.315

1.315.462

1.295.352

-8,05

-80.510

-28,99

-375.547

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

384.626

397.389

436.284

446.784

-3,21

-12.763

-13,91

-62.158

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.071.026

6.099.743

8.502.204 12.005.518

-33,26

-2.028.717

-66,09

-7.934.492

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.455.652

6.497.132

8.938.488 12.452.302

-31,42

-2.041.480

-64,22

-7.996.650

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

343.568

0

0

0

-

343.568

-

343.568

Σύνολο Δανεισμού

343.568

0

0

0

-

343.568

-

343.568

5.375.457

7.497.447 10.253.950 13.747.654

-28,30

-2.121.990

-60,90

-8.372.197

Κύκλος Εργασιών

5.654.851

7.660.016 12.111.620 21.108.131

-26,18

-2.005.165

-73,21

-15.453.280

Μικτό Κέρδος

1.053.217

1.385.831

2.400.097

3.846.869

-24,00

-332.614

-72,62

-2.793.652

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.065.726

1.388.831

2.403.097

3.849.869

-23,26

-323.105

-72,32

-2.784.143

Έξοδα Λειτουργίας

1.138.720

1.641.250

2.290.802

3.178.387

-30,62

-502.530

-64,17

-2.039.667

EBIT

-72.994

-252.419

112.295

671.482

71,08

179.425

-

-744.476

EBITDA

-63.525

-233.712

132.889

692.463

72,82

170.187

-

-755.988

Κέρδη προ Φόρων

-47.267

-315.147

109.571

679.575

85,00

267.880

-

-726.842

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-0,84

-4,11

0,90

3,22

79,56

3,27

-

-4,06

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

18,63

18,09

19,82

18,22

2,95

0,53

2,20

0,40

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

4,84

6,50

6,79

9,61

-25,54

-1,66

-49,64

-4,77

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-5,14

-31,50

8,33

52,46

83,69

26,37

-

-57,60

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού 1.494.805 ευρώ, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των επίδικων αυτών απαιτήσεων. Ο μη σχηματισμός απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό 1.494.805 ευρώ». Έμφαση Θέματος: «Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι για το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού».

90

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 90

2/28/14 3:50 PM

A3α

91

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 91

2/28/14 3:50 PM

M AR K C R EATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

1

10.210

13.708

16.580

-99,99

-10.209

-99,99

-16.579

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

2.353.725

4.967.796

3.507.426 11.178.833

-52,62

-2.614.071

-78,94

-8.825.108

Διαθέσιμα

4

275

31.061

-98,55

-271

-99,99

-31.057

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.353.729

4.968.071

3.688.275 11.209.894

-52,62

-2.614.342

-79,00

-8.856.165

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

2.856.316

7.148.395

3.704.557 11.278.569

-60,04

-4.292.079

-74,67

-8.422.253

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

190.368

287.105

238.220

226.869

-33,69

-96.737

-16,09

-36.501

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

46.520

119.630

129.552

126.869

-61,11

-73.110

-63,33

-80.349

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.619.428

6.741.660

3.336.785 10.924.831

-61,15

-4.122.232

-76,02

-8.305.403

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.665.948

6.861.290

3.466.337 11.051.700

-61,15

-4.195.342

-75,88

-8.385.752

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

2.856.316

7.148.395

3.704.557 11.278.569

-60,04

-4.292.079

-74,67

-8.422.253

2.717.922

5.363.612

5.102.892 11.738.223

-49,33

-2.645.690

-76,85

-9.020.301

Μικτό Κέρδος

282

353.145

697.977

721.824

-99,92

-352.863

-99,96

-721.542

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

282

353.145

697.977

721.824

-99,92

-352.863

-99,96

-721.542

Έξοδα Λειτουργίας

161.577

304.919

567.820

592.755

-47,01

-143.342

-72,74

-431.178

EBIT

-161.295

48.226

130.157

129.069

-

-209.521

-

-290.364

EBITDA

-160.905

50.658

133.030

133.490

-

-211.563

-

-294.395

-96.737

61.268

177.427

167.064

-

-158.005

-

-263.801

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-3,56

1,14

3,48

1,42

-

-4,70

-

-4,98

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

0,01

6,58

13,68

6,15

-99,84

-6,57

-99,83

-6,14

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

14,00

23,90

14,55

48,71

-41,42

-9,90

-71,26

-34,71

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-50,82

21,34

74,48

73,64

-

-72,16

-

-124,46

180.849

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη «Από τον έλεγχό μας προέκυψε το εξής: Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2009, 2010 και 2012 το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας».

92

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 92

2/28/14 3:50 PM

A3α

93

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 93

2/28/14 3:50 PM

M cC ANN ERICKSON AEE

McCANN ERICKSON AEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

481.986

526.279

681.511

784.037

-8,42

-44.293

-38,53

-302.051

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

7.724.979

5.781.577

7.930.012

7.202.329

33,61

1.943.402

7,26

522.650

Διαθέσιμα

2.551.659

2.015.193

3.407.269

4.795.227

26,62

536.466

-46,79

-2.243.568

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

10.276.638

7.796.770 11.337.281 11.997.556

31,81

2.479.868

-14,34

-1.720.918

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

10.758.624

8.323.049 12.018.792 12.781.593

29,26

2.435.575

-15,83

-2.022.969

3.626.848 18.445.440 18.445.440 18.445.440

-80,34

-14.818.592

-80,34

-14.818.592

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

829.145

-380.374

1.575.882

2.736.875

-

1.209.519

-69,70

-1.907.730

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.027.668

1.274.130

1.162.431

1.084.764

59,14

753.538

86,92

942.904

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

7.901.811

7.429.293

9.280.479

8.959.954

6,36

472.518

-11,81

-1.058.143

Σύνολο Υποχρεώσεων

9.929.479

8.703.423 10.442.910 10.044.718

14,09

1.226.056

-1,15

-115.239

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

1.439.179

3.611.595

3.544.119

3.492.788

-60,15

-2.172.416

-58,80

-2.053.609

Σύνολο Δανεισμού

1.439.179

3.611.595

3.544.119

3.492.788

-60,15

-2.172.416

-58,80

-2.053.609

8.323.049 12.018.792 12.781.593

29,26

2.435.575

-15,83

-2.022.969

14.259.220 10.859.295 13.019.060 16.970.397

31,31

3.399.925

-15,98

-2.711.177

Γενικό Σύνολο Παθητικού

10.758.624

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

5.088.964

4.242.031

5.106.889

6.591.156

19,97

846.933

-22,79

-1.502.192

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

5.088.964

4.242.031

5.106.889

6.591.156

19,97

846.933

-22,79

-1.502.192

Έξοδα Λειτουργίας

4.701.259

5.881.664

6.182.874

6.831.085

-20,07

-1.180.405

-31,18

-2.129.826

EBIT

387.705 -1.639.633 -1.075.985

-239.929

-

2.027.338

-

627.634

EBITDA

511.839 -1.513.147

-949.132

-91.066

-

2.024.986

-

602.905

Κέρδη προ Φόρων

225.795 -1.987.863 -1.145.572

-407.992

-

2.213.658

-

633.787

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

1,58

-18,31

-8,80

-2,40

-

19,89

-

3,98

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

35,69

39,06

39,23

38,84

-8,64

-3,37

-8,11

-3,15

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

11,98

-

6,63

3,67

-

-

226,43

8,31

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

27,23

-

-72,69

-14,91

-

-

-

42,14

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. 1. «Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2008, και δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις στοιχείο το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Για την χρήση 2011, ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers AE και δεν προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Για το 2012, ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την εταιρεία PricewaterhouseCoopers AE. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις των Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, όπως αναφέρονται στην Σημείωση Νο6 των Οικονομικών Καταστάσεων , δεν έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις στοιχείο το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή». 2. «Στη διάρκεια του 2012, η εταιρεία προέβη σε ισόποση μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου και των συσσωρευμένων ζημιών (μέχρι και την χρήση του 2010) κατά 15,9 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονη αύξηση του Μ.Κ. κατά 1,1 εκατ. ευρώ. Κατά αυτόν τον τρόπο, εξαλείφτηκαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν.2190/1920, όχι όμως και του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920. Τα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία αναφορικά με το πιο πάνω θέμα περιλαμβάνονται στη Σημείωση Νο10 των Οικονομικών Καταστάσεων». 4. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του ομίλου εταιρεών IPG (Interpublic Group of Companies) που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

94

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 94

2/28/14 3:50 PM

A3α

95

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 95

2/28/14 3:50 PM

M cV I C T OR & HAMILTON ΑΕ

McVICTOR & HAMILTON ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

87.460

111.950

134.739

160.799

-21,88

-24.490

-45,61

-73.339

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

632.902

844.398

1.709.105

2.525.066

-25,05

-211.496

-74,94

-1.892.164

Διαθέσιμα

17.355

40.248

258.996

72.819

-56,88

-22.893

-76,17

-55.464

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

650.257

884.646

1.968.101

2.597.885

-26,50

-234.389

-74,97

-1.947.628

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

752.881

1.008.929

2.114.099

2.769.044

-25,38

-256.048

-72,81

-2.016.163

150.000

150.000

150.000

150.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

25.191

82.802

242.517

469.164

-69,58

-57.611

-94,63

-443.973

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

75.774

69.014

60.226

59.926

9,80

6.760

26,45

15.848

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

651.916

857.113

1.811.356

2.239.954

-23,94

-205.197

-70,90

-1.588.038

Σύνολο Υποχρεώσεων

727.690

926.127

1.871.582

2.299.880

-21,43

-198.437

-68,36

-1.572.190

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

752.881

1.008.929

2.114.099

2.769.044

-25,38

-256.048

-72,81

-2.016.163

Κύκλος Εργασιών

2.467.436

3.168.323

4.809.316

5.176.767

-22,12

-700.887

-52,34

-2.709.331

Μικτό Κέρδος

1.336.091

1.619.235

2.173.203

2.336.059

-17,49

-283.144

-42,81

-999.968

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.337.891

1.621.035

2.174.403

2.336.059

-17,47

-283.144

-42,73

-998.168

Έξοδα Λειτουργίας

1.389.696

1.789.340

2.130.210

2.132.951

-22,33

-399.644

-34,85

-743.255

EBIT

-51.805

-168.305

44.193

203.108

69,22

116.500

-

-254.913

EBITDA

-28.966

-142.737

71.164

232.118

79,71

113.771

-

-261.084

Κέρδη προ Φόρων

-57.611

-159.716

98.196

221.977

63,93

102.105

-

-279.588

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-2,33

-5,04

2,04

4,29

53,77

2,71

-

-6,62

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

54,15

51,11

45,19

45,13

5,95

3,04

20,00

9,02

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

28,89

11,18

7,72

4,90

158,41

17,71

489,59

23,99

-228,70

-192,89

40,49

47,31

-18,56

-35,81

-

-276,01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

96

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 96

2/28/14 3:50 PM

A3α

97

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 97

2/28/14 3:50 PM

ORANGE AΕ

ORANGE AΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

87.857

95.832

105.946

107.071

-8,32

-7.975

-17,95

-19.214

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.720.812

1.949.834

414.448

321.496

-11,75

-229.022

435,25

1.399.316

Διαθέσιμα

748.682

369.876

184.629

37.966

102,41

378.806

1871,98

710.716

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.469.494

2.319.710

599.077

359.462

6,46

149.784

587,00

2.110.032

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

2.557.351

2.415.542

705.023

466.533

5,87

141.809

448,16

2.090.818

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

200.879

176.176

68.634

118.850

14,02

24.703

69,02

82.029

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.006

15.838

0

0

-74,71

-11.832

-

4.006

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.341.753

2.223.513

636.389

347.683

5,32

118.240

573,53

1.994.070

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.345.759

2.239.351

636.389

347.683

4,75

106.408

574,68

1.998.076

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

2.557.351

2.415.542

705.023

466.533

5,87

141.809

448,16

2.090.818

3.521.777

3.167.667

507.874

450.066

11,18

354.110

682,50

3.071.711

Μικτό Κέρδος

804.831

471.099

116.411

114.736

70,84

333.732

78,83

354.765

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

812.221

483.823

116.411

115.328

67,88

328.398

607,90

697.485

Έξοδα Λειτουργίας

810.928

299.914

110.957

50.753

170,39

511.014

1497,79

760.175

1.293

183.909

5.454

64.575

-99,30

-182.616

-98,00

-63.282

102.833

198.528

20.179

88.338

-48,20

-95.695

16,41

14.495

34.589

172.599

6.136

63.733

-79,96

-138.010

-45,73

-29.144

0,98

5,45

1,21

14,16

-82,02

-4,47

-93,08

-13,18

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

22,85

14,87

22,92

25,49

53,66

7,98

-10,36

-2,64

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

11,68

12,71

9,27

2,93

-8,10

-1,03

298,63

8,75

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

17,22

97,97

8,94

53,62

-82,42

-80,75

-67,89

-36,40

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

EBIT EBITDA Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

98

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 98

2/28/14 3:50 PM

A3α

99

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 99

2/28/14 3:50 PM

POL L EN ΔΙ Α ΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

40.106

23.796

29.503

21.276

68,54

16.310

88,50

18.830

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.215.754

1.005.326

1.040.231

1.248.245

20,93

210.428

-2,60

-32.491

Διαθέσιμα

101.112

97.102

53.241

291.421

4,13

4.010

-65,30

-190.309

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.316.866

1.102.428

1.093.472

1.539.666

19,45

214.438

-14,47

-222.800

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.356.972

1.126.224

1.122.975

1.560.942

20,49

230.748

-13,07

-203.970

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

145.771

139.940

136.750

122.860

4,17

5.831

18,65

22.911

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

12.617

12.617

12.617

12.617

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.198.584

973.667

973.608

1.425.465

23,10

224.917

-15,92

-226.881

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.211.201

986.284

986.225

1.438.082

22,80

224.917

-15,78

-226.881

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

1.356.972

1.126.224

1.122.975

1.560.942

20,49

230.748

-13,07

-203.970

Κύκλος Εργασιών

2.471.718

2.336.865

2.229.823

2.541.183

5,77

134.853

-2,73

-69.465

Μικτό Κέρδος

1.465.470

1.368.595

1.363.367

1.354.533

7,08

96.875

8,19

110.937

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.465.470

1.368.595

1.363.367

1.354.533

7,08

96.875

8,19

110.937

Έξοδα Λειτουργίας

1.138.496

1.106.445

1.002.542

461.998

2,90

32.051

146,43

676.498

EBIT

326.974

262.150

360.825

892.535

24,73

64.824

-63,37

-565.561

EBITDA

337.710

271.481

368.492

930.503

24,40

66.229

-63,71

-592.793

Κέρδη προ Φόρων

322.845

256.350

361.062

896.611

25,94

66.495

-63,99

-573.766

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

13,06

10,97

16,19

35,28

19,05

2,09

-62,98

-22,22

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

59,29

58,57

61,14

53,30

1,24

0,72

11,23

5,99

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

8,31

7,05

7,21

11,71

17,87

1,26

-29,04

-3,40

221,47

183,19

264,03

-

20,90

38,29

-

-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2010 έως 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

100

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 100

2/28/14 3:50 PM

A3α

101

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 101

2/28/14 3:51 PM

PU BL I C I S Ε ΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

110.544

133.748

185.714

172.421

-17,35

-23.204

-35,89

-61.877

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

9.046.903 10.464.039 10.218.352 13.155.066

-13,54

-1.417.136

-31,23

-4.108.163

Διαθέσιμα

4.150.194

3.365.318

-17,49

-879.462

23,32

784.876

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

13.197.097 15.493.695 14.665.152 16.520.384

-14,82

-2.296.598

-20,12

-3.323.287

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

13.341.621 15.668.544 14.882.094 16.733.002

-14,85

-2.326.923

-20,27

-3.391.381

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια Αποθέματα

5.029.656

4.446.800

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

70.320

70.320

70.320

70.320

0,00

0

0,00

0

2.731.162

2.414.471

1.556.909

396.058

13,12

316.691

589,59

2.335.104

497.179

433.139

359.760

332.369

14,79

64.040

49,59

164.810

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

10.113.280 12.820.934 12.965.425 16.004.575

-21,12

-2.707.654

-36,81

-5.891.295

Σύνολο Υποχρεώσεων

10.610.459 13.254.073 13.325.185 16.336.944

-19,95

-2.643.614

-35,05

-5.726.485

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

13.341.621 15.668.544 14.882.094 16.733.002

-14,85

-2.326.923

-20,27

-3.391.381

30.157.301 34.582.946 37.475.955 40.493.342

-12,80

-4.425.645

-25,53

-10.336.041

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

6.445.682

6.483.932

7.355.773

7.337.284

-0,59

-38.250

-12,15

-891.602

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

6.455.971

6.483.932

7.361.073

7.337.284

-0,43

-27.961

-12,01

-881.313

Έξοδα Λειτουργίας

6.038.422

5.521.937

5.698.734

5.723.930

9,35

516.485

5,49

314.492

EBIT

417.549

961.995

1.662.339

1.613.354

-56,60

-544.446

-74,12

-1.195.805

EBITDA

469.231

1.029.234

1.733.025

1.677.105

-54,41

-560.003

-72,02

-1.207.874

Κέρδη προ Φόρων

469.593

1.110.564

1.701.641

1.687.840

-57,72

-640.971

-72,18

-1.218.247

1,56

3,21

4,54

4,17

-51,40

-1,65

-62,59

-2,61

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

21,37

18,75

19,63

18,12

14,00

2,62

17,96

3,25

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

3,88

5,49

8,56

41,25

-29,33

-1,61

-90,59

-37,37

17,19

46,00

109,30

426,16

-62,62

-28,80

-95,97

-408,97

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη «Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επιταγές σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήσης συνολικού ποσού 2 εκατ. ευρώ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να είχε σχηματιστεί πρόβλεψη 1,5 εκατ. ευρώ περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,5 εκατ. ευρώ περίπου και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης ισόποσα αυξημένα. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Σημείωση 14 (γ) του Προσαρτήματος στο λογαριασμό ‘’Επιταγές πληρωτέες’’ περιλαμβάνονται επιταγές ύψους 1,3 εκατ. ευρώ περίπου, οι οποίες είχαν επιδοθεί προς εταιρείες κοινών συμφερόντων με τον ανωτέρω πελάτη, και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί από την εταιρεία, εκκρεμούσης της είσπραξης της προαναφερθείσας απαίτησης. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Για τη χρήση 2012, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την κλειόμενη χρήση 2012, αφού δεν έχει προβεί σε εκτίμηση αυτής της ενδεχόμενης υποχρέωσης. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με εκτίμηση του ύψους της τυχόν απαιτούμενης πρόβλεψης».

102

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 102

2/28/14 3:51 PM

A3α

103

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 103

2/28/14 3:51 PM

RED C EL L Δ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

4.985

12.751

19.669

1.425

-60,91

-7.766

249,82

3.560

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

214.886

185.239

201.216

315.272

16,00

29.647

-31,84

-100.386

Διαθέσιμα

167.927

183.753

144.540

195.492

-8,61

-15.826

-14,10

-27.565

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

382.813

368.992

345.756

510.764

3,75

13.821

-25,05

-127.951

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

387.956

381.890

366.116

512.777

1,59

6.066

-24,34

-124.821

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

200.287

200.287

200.287

197.557

0,00

0

1,38

2.730

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

5.728

3.864

2.913

32.023

48,24

1.864

-82,11

-26.295

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

181.941

177.739

162.916

283.197

2,36

4.202

-35,75

-101.256

Σύνολο Υποχρεώσεων

187.669

181.603

165.829

315.220

3,34

6.066

-40,46

-127.551

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

387.956

381.890

366.116

512.777

1,59

6.066

-24,34

-124.821

Κύκλος Εργασιών

546.069

466.685

504.426

464.276

17,01

79.384

17,62

81.793

Μικτό Κέρδος

476.194

458.769

405.878

123.976

3,80

17.425

284,10

352.218

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

476.194

458.769

405.878

123.976

3,80

17.425

284,10

352.218

Έξοδα Λειτουργίας

404.878

426.842

346.882

125.445

-5,15

-21.964

222,75

279.433

EBIT

71.316

31.927

58.996

-1.469

123,37

39.389

-

72.785

EBITDA

80.556

40.744

65.818

-1.206

97,71

39.812

-

81.762

Κέρδη προ Φόρων

70.967

31.210

88.690

-596

127,39

39.757

-

71.563

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

13,00

6,69

17,58

-0,13

94,32

6,31

-

13,13

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

87,20

98,30

80,46

26,70

-11,29

-11,10

226,57

60,50

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,94

0,91

0,83

1,60

3,30

0,03

-41,25

-0,66

35,43

15,58

44,28

-0,30

127,39

19,85

-

35,73

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

104

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 104

2/28/14 3:51 PM

A3α

105

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 105

2/28/14 3:51 PM

S OHOS QU A RE AE

SOHOSQUARE AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

240.114

Αποθέματα

0

Απαιτήσεις

2.558.733

Διαθέσιμα

276.250

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.834.983

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

3.075.517

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

500.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

406.508

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.669.009

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.669.009

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

Σύνολο Δανεισμού

0

Γενικό Σύνολο Παθητικού

3.075.517

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

5.399.962

Μικτό Κέρδος

1.736.890

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.736.890

Έξοδα Λειτουργίας

1.827.194

EBIT

-90.304

EBITDA

-27.869

Κέρδη προ Φόρων

-93.492

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-1,73

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

32,16

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

6,57

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-23,00

Σημείωση: Η χρήση 2012 (πρώτη εταιρική) είναι υπερδωδεκάμηνη από 26/07/2011 έως 31/12/2012.

106

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 106

2/28/14 3:51 PM

A3α

107

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 107

2/28/14 3:51 PM

S OL I D C OMMUNICATIONS AE

SOLID COMMUNICATIONS ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

479.146

439.471

498.933

470.441

9,03

39.675

1,85

8.705

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.439.070

1.885.686

3.013.308

2.659.046

-23,68

-446.616

-45,88

-1.219.976

Διαθέσιμα

99.585

81.891

121.529

7.731

21,61

17.694

1188,13

91.854

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.570.740

1.987.270

3.171.133

2.703.073

-20,96

-416.530

-41,89

-1.132.333

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

2.074.139

2.432.604

3.672.823

3.176.743

-14,74

-358.465

-34,71

-1.102.604

856.800

856.800

856.800

856.800

0,00

0

0,00

0

1.113.762

1.095.666

1.178.133

1.279.581

1,65

18.096

-12,96

-165.819

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.850

1.850

0

0

0,00

0

-

1.850

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

958.527

1.335.088

2.494.690

1.897.162

-28,20

-376.561

-49,48

-938.635

Σύνολο Υποχρεώσεων

960.377

1.336.938

2.494.690

1.897.162

-28,17

-376.561

-49,38

-936.785

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

170.400

430.940

781.314

564.092

-60,46

-260.540

-69,79

-393.692

Σύνολο Δανεισμού

170.400

430.940

781.314

564.092

-60,46

-260.540

-69,79

-393.692

2.074.139

2.432.604

3.672.823

3.176.743

-14,74

-358.465

-34,71

-1.102.604

Κύκλος Εργασιών

3.070.449

3.498.614

5.237.131

4.879.158

-12,24

-428.165

-37,07

-1.808.709

Μικτό Κέρδος

1.886.138

2.009.868

2.104.186

1.490.150

-6,16

-123.730

26,57

395.988

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.908.177

2.104.816

2.120.856

1.551.680

-9,34

-196.639

22,97

356.497

Έξοδα Λειτουργίας

1.859.679

2.106.611

2.180.386

1.581.566

-11,72

-246.932

17,58

278.113

EBIT

48.498

-1.795

-59.530

-29.886

-

50.293

-

78.384

EBITDA

75.690

29.670

-29.231

-8.123

155,11

46.020

-

83.813

Κέρδη προ Φόρων

25.261

-75.303

-100.710

-753

-

100.564

-

26.014

0,82

-2,15

-1,92

-0,02

-

2,97

-

0,84

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

61,43

57,45

40,18

30,54

6,93

3,98

101,13

30,89

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,86

1,22

2,12

1,48

-29,51

-0,36

-41,89

-0,62

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

2,27

-6,87

-8,55

-0,06

-

9,14

-

2,33

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Έμφαση Θέματος: «Εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση της παραγράφου 7 περίπτωση δ του προσαρτήματος όπου περιγράφεται το θέμα των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό».

108

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 108

2/28/14 3:51 PM

A3α

109

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 109

2/28/14 3:51 PM

S POT T HOMP SON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ Ε ΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ Σ Α E

SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

708.973

872.253

940.183

1.020.847

-18,72

-163.280

-30,55

-311.874

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

7.826.794

6.043.321

8.604.712 21.010.800

29,51

1.783.473

-62,75

-13.184.006

Διαθέσιμα

1.713.582

2.299.548

5.212.894

8.029.162

-25,48

-585.966

-78,66

-6.315.580

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

9.540.376

8.342.869 13.817.606 29.039.962

14,35

1.197.507

-67,15

-19.499.586

10.281.792

9.244.264 14.770.727 30.100.482

11,22

1.037.528

-65,84

-19.818.690

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

977.410

452.564

1.486.242

968.056

115,97

524.846

0,97

9.354

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

668.976

782.510

686.402

897.935

-14,51

-113.534

-25,50

-228.959

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

8.635.406

8.009.190 12.598.083 28.234.491

7,82

626.216

-69,42

-19.599.085

Σύνολο Υποχρεώσεων

9.304.382

8.791.700 13.284.485 29.132.426

5,83

512.682

-68,06

-19.828.044

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

9.244.264 14.770.727 30.100.482

11,22

1.037.528

-65,84

-19.818.690

19.081.072 17.003.518 23.015.886 49.656.461

12,22

2.077.554

-61,57

-30.575.389

Γενικό Σύνολο Παθητικού

10.281.792

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

6.894.525

7.589.079

8.735.868 12.709.313

-9,15

-694.554

-45,75

-5.814.788

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

6.992.912

7.698.546

9.320.063 13.429.051

-9,17

-705.634

-47,93

-6.436.139

Έξοδα Λειτουργίας

6.702.564

7.842.894

9.202.658 11.689.971

-14,54

-1.140.330

-42,66

-4.987.407

EBIT

290.348

-144.348

117.405

1.739.080

-

434.696

-83,30

-1.448.732

EBITDA

350.115

-58.707

229.689

1.896.830

-

408.822

-81,54

-1.546.715

Κέρδη προ Φόρων

647.572

-227.381

881.459

2.070.247

-

874.953

-68,72

-1.422.675

3,39

-1,34

3,83

4,17

-

4,73

-18,71

-0,78

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

36,13

44,63

37,96

25,59

-19,04

-8,50

41,17

10,54

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

9,52

19,43

8,94

30,09

-51,00

-9,91

-68,36

-20,57

66,25

-50,24

59,31

213,86

-

116,50

-69,02

-147,61

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τη χρήση 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της απαιτούμενης πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Επίσης για την χρήση 2012 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012. Ομοίως δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης για πρόσθετους φόρους που πιθανόν θα καταλογιστούν».

110

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 110

2/28/14 3:51 PM

A3α

111

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 111

2/28/14 3:51 PM

ΣΠΡΙ ΝΤ ΔΙ ΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

434.788

427.998

292.365

226.089

1,59

6.790

92,31

208.699

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

823.717

805.020

961.812

1.105.611

2,32

18.697

-25,50

-281.894

Διαθέσιμα

9.672

2.636

2.226

8.226

266,92

7.036

17,58

1.446

833.389

807.656

964.038

1.113.837

3,19

25.733

-25,18

-280.448

1.480.939

1.319.991

1.266.027

1.344.152

12,19

160.948

10,18

136.787

221.801

221.801

121.595

121.595

0,00

0

82,41

100.206

-1.696

239.581

140.411

147.976

-

-241.277

-101,15

-149.672

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

607.750

0

0

0

-

607.750

-

607.750

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

874.885

1.080.410

1.125.616

1.196.176

-19,02

-205.525

-26,86

-321.291

1.482.635

1.080.410

1.125.616

1.196.176

37,23

402.225

23,95

286.459

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

607.750

0

0

0

-

607.750

-

607.750

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

315.795

455.071

456.146

623.601

-30,61

-139.276

-49,36

-307.806

Σύνολο Δανεισμού

923.545

455.071

456.146

623.601

102,95

468.474

48,10

299.944

1.480.939

1.319.991

1.266.027

1.344.152

12,19

160.948

10,18

136.787

1.277.805

1.845.996

2.426.698

2.328.576

-30,78

-568.191

-45,13

-1.050.771

Μικτό Κέρδος

741.725

1.112.501

1.359.828

1.401.339

-33,33

-370.776

-47,07

-659.614

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

741.725

1.112.501

1.359.828

1.401.339

-33,33

-370.776

-47,07

-659.614

1.044.953

1.052.190

1.301.847

1.365.125

-0,69

-7.237

-23,45

-320.172

EBIT

-303.228

60.311

57.981

36.214

-

-363.539

-

-339.442

EBITDA

-299.798

84.970

88.680

65.298

-

-384.768

-

-365.096

Κέρδη προ Φόρων

-352.251

19.746

26.557

21.927

-

-371.997

-

-374.178

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-27,57

1,07

1,09

0,94

-

-28,64

-

-28,51

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

58,05

60,27

56,04

60,18

-3,68

-2,22

-3,54

-2,13

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

4,51

8,02

8,08

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

8,24

18,91

14,82

-

-

-

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Σύνολο Υποχρεώσεων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Έξοδα Λειτουργίας

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

112

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 112

2/28/14 3:51 PM

A3α

113

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 113

2/28/14 3:51 PM

T BWA AT H E NS ΑE

TBWA ATHENS ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

177.879

316.642

385.913

435.730

-43,82

-138.763

-59,18

-257.851

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.064.537

2.268.928

2.026.935

2.894.965

-53,08

-1.204.391

-63,23

-1.830.428

Διαθέσιμα

56.793

27.750

828.515

914.547

104,66

29.043

-93,79

-857.754

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.121.330

2.296.678

2.855.450

3.809.512

-51,18

-1.175.348

-70,56

-2.688.182

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.303.602

2.621.251

3.254.013

4.271.921

-50,27

-1.317.649

-69,48

-2.968.319

Μετοχικό Κεφάλαιο

117.400

117.400

117.400

117.400

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

262.067

756.620

1.332.330

1.449.134

-65,36

-494.553

-81,92

-1.187.067

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

93.644

136.518

223.637

255.079

-31,41

-42.874

-63,29

-161.435

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

947.891

1.728.113

1.698.046

2.567.708

-45,15

-780.222

-63,08

-1.619.817

1.041.535

1.864.631

1.921.683

2.822.787

-44,14

-823.096

-63,10

-1.781.252

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

199.956

262.067

0

0

-23,70

-62.111

-

199.956

Σύνολο Δανεισμού

199.956

262.067

0

0

-23,70

-62.111

-

199.956

1.303.602

2.621.251

3.254.013

4.271.921

-50,27

-1.317.649

-69,48

-2.968.319

1.793.931

2.548.752

4.144.921

6.651.901

-29,62

-754.821

-73,03

-4.857.970

971.374

1.262.903

2.215.641

3.009.899

-23,08

-291.529

-67,73

-2.038.525

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.027.837

1.262.903

2.215.641

3.009.899

-18,61

-235.066

-65,85

-1.982.062

Έξοδα Λειτουργίας

1.810.111

2.044.633

2.589.842

3.006.165

-11,47

-234.522

-39,79

-1.196.054

EBIT

-782.274

-781.730

-374.201

3.734

-0,07

-544

-

-786.008

EBITDA

-658.832

-707.426

-292.737

38.192

6,87

48.594

-

-697.024

Κέρδη προ Φόρων

-441.828

-492.091

-98.972

400.494

10,21

50.263

-

-842.322

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-24,63

-19,31

-2,39

6,02

-27,55

-5,32

-

-30,65

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

54,15

49,55

53,45

45,25

9,28

4,60

19,67

8,90

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

3,97

2,46

1,44

1,95

61,38

1,51

103,59

2,02

-168,59

-65,04

-7,43

27,64

-159,22

-103,56

-

-196,23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνολο Υποχρεώσεων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις από 2005 μέχρι 2010 και για την παρούσα χρήση 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση». Έμφαση Θέματος: «Εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 13.η. του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το θέμα της θέσεως της εταιρείας σε κατάσταση αδράνειας από τη χρήση 2013. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό». Άλλο Θέμα: «Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 8η Ιουνίου 2012 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως».

114

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 114

2/28/14 3:51 PM

A3α

115

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 115

2/28/14 3:51 PM

T EAM AT H E NS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

15.957

19.600

5.898

12.283

-18,59

-3.643

29,91

3.674

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

4.800.042

3.720.669

3.762.136

4.231.579

29,01

1.079.373

13,43

568.463

Διαθέσιμα

49.321

118.421

41.755

43.207

-58,35

-69.100

14,15

6.114

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

4.849.363

3.839.090

3.803.891

4.274.786

26,32

1.010.273

13,44

574.577

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

4.866.530

3.860.572

3.814.716

4.288.751

26,06

1.005.958

13,47

577.779

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

444.210

372.891

341.184

224.251

19,13

71.319

98,09

219.959

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

32.475

51.573

51.578

202.290

-37,03

-19.098

-83,95

-169.815

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.389.845

3.436.108

3.421.954

3.862.210

27,76

953.737

13,66

527.635

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.422.320

3.487.681

3.473.532

4.064.500

26,80

934.639

8,80

357.820

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

4.866.530

3.860.572

3.814.716

4.288.751

26,06

1.005.958

13,47

577.779

5.942.538

4.683.381

4.738.053

5.779.794

26,89

1.259.157

2,82

162.744

Μικτό Κέρδος

806.729

678.470

862.158

1.084.588

18,90

128.259

-25,62

-277.859

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

806.729

678.470

862.158

1.084.588

18,90

128.259

-25,62

-277.859

Έξοδα Λειτουργίας

776.875

662.969

831.600

1.045.734

17,18

113.906

-25,71

-268.859

EBIT

29.854

15.501

30.558

38.854

92,59

14.353

-23,16

-9.000

EBITDA

33.883

22.034

36.943

56.946

53,78

11.849

-40,50

-23.063

Κέρδη προ Φόρων

86.665

67.535

132.540

51.575

28,33

19.130

68,04

35.090

1,46

1,44

2,80

0,89

1,39

0,02

64,04

0,57

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

13,58

14,49

18,20

18,77

-6,29

-0,91

-27,66

-5,19

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

9,96

9,35

10,18

18,12

6,52

0,61

-45,03

-8,16

19,51

18,11

38,85

23,00

7,72

1,40

-15,17

-3,49

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 και 2012, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας».

116

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 116

2/28/14 3:51 PM

A3α

117

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 117

2/28/14 3:51 PM

T HE NEW T O NS LABORATORY AE

THE NEWTONS LABORATORY AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

85.395

77.373

400

400

10,37

8.022

21248,75

84.995

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

4.141.148

1.617.031

1.766

1.743

156,10

2.524.117

237487,38

4.139.405

Διαθέσιμα

110.487

67.948

1.596

3.843

62,61

42.539

2775,02

106.644

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

4.251.635

1.684.979

3.362

5.586

152,33

2.566.656

76012,33

4.246.049

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

4.337.030

1.762.352

3.762

5.986

146,09

2.574.678

72352,89

4.331.044

Μετοχικό Κεφάλαιο

685.995

385.845

1.828.505

1.828.505

77,79

300.150

-62,48

-1.142.510

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

809.735

395.147

-105.867

-99.157

104,92

414.588

-916,62

908.892

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

3.527.295

1.367.205

109.629

105.143

157,99

2.160.090

3254,76

3.422.152

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.527.295

1.367.205

109.629

105.143

157,99

2.160.090

3254,76

3.422.152

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

4.337.030

1.762.352

3.762

5.986

146,09

2.574.678

72352,89

4.331.044

Κύκλος Εργασιών

6.590.969

1.714.866

0

0

284,34

4.876.103

-

6.590.969

Μικτό Κέρδος

2.639.534

970.536

0

0

171,97

1.668.998

-

2.639.534

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

2.639.534

986.540

0

0

167,55

1.652.994

-

2.639.534

Έξοδα Λειτουργίας

1.847.562

698.632

6.723

7.612

164,45

1.148.930

24171,70

1.839.950

EBIT

791.972

287.908

-6.723

-7.612

175,08

504.064

-

799.584

EBITDA

824.450

291.850

-6.723

-7.612

182,49

532.600

-

832.062

Κέρδη προ Φόρων

791.309

287.632

-6.711

-8.815

175,11

503.677

-

800.124

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

12,01

16,77

-

-

-28,38

-4,76

-

-

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

40,05

56,60

-

-

-29,24

-16,55

-

-

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

4,36

3,46

-

-

26,01

0,90

-

-

97,72

72,79

-

-

34,25

24,93

-

-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Σημείωση: Την 12/08/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η από 10/08/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TICKET HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ» και δ.τ. «TICKET HELLAS» και αριθμό Μητρώου 40688/04/ Β/98/89(2006), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίληψη): Άρθρο 1) Η επωνυμία της εταιρείας είναι «THE NEWTONS LABORATORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και έχει τον διακριτικό τίτλο «THE NEWTONS LABORATORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Τα ποσά του 2012 και του 2011 αφορούν την εταιρεία ΤΗΕ NEWTONS LABORATORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ενώ εκείνα του 2010 και του 2009 την εταιρεία TICKET HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ. Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

118

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 118

2/28/14 3:51 PM

A3α

119

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 119

2/28/14 3:51 PM

T RI B E ΑE

TRIBE ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

94.097

83.346

81.066

56.406

12,90

10.751

66,82

37.691

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

2.534.434

1.846.847

1.669.897

1.581.470

37,23

687.587

60,26

952.964

Διαθέσιμα

2.891.861

3.047.724

2.675.868

2.806.373

-5,11

-155.863

3,05

85.488

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

5.426.295

4.894.571

4.345.765

4.387.843

10,86

531.724

23,67

1.038.452

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

5.576.855

5.007.267

4.434.660

4.447.524

11,38

569.588

25,39

1.129.331

84.132

84.132

84.132

84.132

0,00

0

0,00

0

218.956

112.177

112.177

112.177

95,19

106.779

95,19

106.779

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

37.782

14.548

5.348

4.127

159,71

23.234

815,48

33.655

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

5.320.117

4.880.542

4.317.135

4.331.220

9,01

439.575

22,83

988.897

Σύνολο Υποχρεώσεων

5.357.899

4.895.090

4.322.483

4.335.347

9,45

462.809

23,59

1.022.552

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

5.576.855

5.007.267

4.434.660

4.447.524

11,38

569.588

25,39

1.129.331

8.907.194 10.505.294

4,96

530.953

6,90

725.334

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

11.230.628 10.699.675

Μικτό Κέρδος

1.846.351

2.232.763

1.929.121

1.838.941

-17,31

-386.412

0,40

7.410

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.859.523

2.260.427

1.929.121

1.838.941

-17,74

-400.904

1,12

20.582

Έξοδα Λειτουργίας

1.691.434

1.750.399

1.665.604

1.503.127

-3,37

-58.965

12,53

188.307

EBIT

168.089

510.028

263.517

335.814

-67,04

-341.939

-49,95

-167.725

EBITDA

183.693

524.304

274.761

349.783

-64,96

-340.611

-47,48

-166.090

Κέρδη προ Φόρων

156.102

563.642

281.262

339.694

-72,30

-407.540

-54,05

-183.592

1,39

5,27

3,16

3,23

-73,62

-3,88

-56,97

-1,84

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

16,44

20,87

21,66

17,50

-21,22

-4,43

-6,08

-1,06

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

24,47

43,64

38,53

38,65

-43,93

-19,17

-36,69

-14,18

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

71,29

-

250,73

302,82

-

-

-76,46

-231,53

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 έως 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Επίσης για την χρήση 2012 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012. Ομοίως δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης για πρόσθετους φόρους που πιθανόν θα καταλογιστούν».

120

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 120

2/28/14 3:51 PM

A3α

121

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 121

2/28/14 3:51 PM

YOU NG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α E

YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

300.205

96.983

190.989

196.519

209,54

203.222

52,76

103.686

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

238.242

902.423

4.921.020

8.019.138

-73,60

-664.181

-97,03

-7.780.896

Διαθέσιμα

84.965

42.423

17.637

189.942

100,28

42.542

-55,27

-104.977

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

323.207

944.846

4.938.657

8.209.080

-65,79

-621.639

-96,06

-7.885.873

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

643.559

1.056.380

5.738.148 10.933.623

-39,08

-412.821

-94,11

-10.290.064

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

11.193.080 10.090.002

90.000

90.000

10,93

1.103.078

12336,76

11.103.080

-598.179 -2.024.030 -2.926.854

631.123

70,45

1.425.851

-

-1.229.302

1.633

-

1.162

-28,84

-471

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.162

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.240.576

3.080.410

8.665.002 10.300.867

-59,73

-1.839.834

-87,96

-9.060.291

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.241.738

3.080.410

8.665.002 10.302.500

-59,69

-1.838.672

-87,95

-9.060.762

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

720.059

4.008.433

6.445.151

-

-720.059

-

-6.445.151

Σύνολο Δανεισμού

0

720.059

4.008.433

6.445.151

-

-720.059

-

-6.445.151

643.559

1.056.380

5.738.148 10.933.623

-39,08

-412.821

-94,11

-10.290.064

1.272.903

2.135.640

4.949.488 13.065.731

-40,40

-862.737

-90,26

-11.792.828

Μικτό Κέρδος

531.293

642.898

1.201.011

4.258.799

-17,36

-111.605

-87,52

-3.727.506

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

533.447

647.506

1.210.093

4.265.719

-17,62

-114.059

-87,49

-3.732.272

Έξοδα Λειτουργίας

1.582.877

1.607.511

3.266.372

3.624.370

-1,53

-24.634

-56,33

-2.041.493

EBIT

-1.049.430

-960.005 -2.056.279

641.349

-9,32

-89.425

-

-1.690.779

-999.446

-940.754 -2.033.538

670.505

-6,24

-58.692

-

-1.669.951

-3.914.147 -8.825.058 -3.557.977

15.171

55,65

4.910.911

-

-3.929.318

Γενικό Σύνολο Παθητικού

0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

EBITDA Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-307,50

-413,23

-71,89

0,12

25,59

105,73

-

-307,62

41,74

30,10

24,27

32,60

38,65

11,64

28,05

9,14

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

16,32

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

-

2,40

-

-

-

-

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις από 2008 μέχρι 2010 και για τη χρήση 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων , που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται». Έμφαση Θέματος: Εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 13 του προσαρτήματος όπου αναφέρεται ότι το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας , στις 31 Δεκεμβρίου 2012 έχει καταστεί αρνητικό και ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων και συνεπώς συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ίδια σημείωση περιγράφονται οι ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν από τον μέτοχο για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας, για τους επόμενους τουλάχιστον 12 μήνες. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό».

122

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 122

2/28/14 3:51 PM

A3α

123

043-123 COMMUN REPORT_DIAF(43-123).indd 123

2/28/14 3:51 PM

ADEL SAATCHI & SAATCHI AE

ADEL SAATCHI & SAATCHI AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2011

2010

2009

Καθαρά Πάγια

560.636

524.379

592.327

Αποθέματα

354.640

278.691

384.360

Απαιτήσεις

7.501.255

10.543.844

13.730.365

Διαθέσιμα

440.056

225.944

346.122

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

8.381.779

11.134.308

14.546.676

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

8.993.647

11.826.689

15.206.284

Μετοχικό Κεφάλαιο

984.332

2.741.080

1.740.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

885.731

1.888.351

3.034.851

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.419.060

68.000

432.642

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

6.688.856

9.870.338

11.738.791

Σύνολο Υποχρεώσεων

8.107.916

9.938.338

12.171.433

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

1.414.300

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

1.890.693

1.535.812

102.316

Σύνολο Δανεισμού

3.304.993

1.535.812

102.316

Γενικό Σύνολο Παθητικού

8.993.647

11.826.689

15.206.284

Κύκλος Εργασιών

7.658.379

14.552.425

21.846.731

Μικτό Κέρδος

2.900.390

3.831.378

5.270.035

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

2.948.456

3.876.487

5.306.076

Έξοδα Λειτουργίας

3.423.440

4.782.722

4.971.930

EBIT

-474.984

-906.235

334.146

EBITDA

-442.647

-835.307

428.874

Κέρδη προ Φόρων

-685.109

-610.276

270.171

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-8,95

-4,19

1,24

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

37,87

26,33

24,12

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

9,15

5,26

4,01

-77,35

-32,32

8,90

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Σημείωση 1: Στις 01/11/2010 εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρείας BIG ISSUE AE από την ΑΔΕΛ ΑΕ με αποτέλεσμα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί κατά το ποσό των 1.001.080 ευρώ και τα αποτελέσματα εις νέον να επιβαρυνθούν από σωρρευμένες ζημιές της απορροφούμενης εταιρείας ποσού 1.537.023 ευρώ. Σημείωση 2: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 69ης εταιρικής χρήσης (01/01/2011 έως 31/12/2011).

124

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 124

2/28/14 3:54 PM

A3β

125

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 125

2/28/14 3:54 PM

AS HL EY & HOLMES ΑE

ASHLEY & HOLMES ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2010

2009

2.768.791

2.768.641

Αποθέματα

0

0

Απαιτήσεις

39.219.452

40.464.984

Διαθέσιμα

123.298

2.317.057

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

39.396.750

42.782.041

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

42.798.703

46.195.883

Μετοχικό Κεφάλαιο

2.000.000

2.000.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

4.470.570

4.362.490

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

765.672

2.294.082

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

37.562.461

39.539.311

Σύνολο Υποχρεώσεων

38.328.133

41.833.393

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

277.330

1.759.219

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

8.859.375

9.811.165

Σύνολο Δανεισμού

9.136.705

11.570.384

42.798.703

46.195.883

31.544.572

43.985.098

Μικτό Κέρδος

6.040.198

8.264.190

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

6.814.312

9.164.948

Έξοδα Λειτουργίας

6.175.903

7.744.838

EBIT

638.409

1.420.110

EBITDA

920.798

1.798.174

Κέρδη προ Φόρων

160.053

197.565

0,51

0,45

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

19,15

18,79

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

8,57

9,59

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

3,58

4,53

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 22ης εταιρικής χρήσης (01/01/2010 έως 31/12/2010).

126

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 126

2/28/14 3:54 PM

A3β

127

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 127

2/28/14 3:54 PM

ΑΓ ΡΟΤ Ι ΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

19.626

19.626

27.722

89.824

Αποθέματα

0

0

0

0

Απαιτήσεις

327.385

715.913

993.457

1.974.781

Διαθέσιμα

422.308

159.443

974.414

1.441.597

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

787.207

912.380

2.012.747

3.486.151

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

806.833

932.006

2.040.469

3.575.975

1.053.911

1.053.911

1.053.911

1.053.911

671.217

232.150

808.977

1.793.718

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

441.376

441.376

201.826

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

135.616

258.480

790.116

1.580.431

Σύνολο Υποχρεώσεων

135.616

699.856

1.231.492

1.782.257

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

806.833

932.006

2.040.469

3.575.975

Κύκλος Εργασιών

0

1.636.210

1.675.390

6.320.759

Μικτό Κέρδος

0

-704

-44.313

735.778

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

0

-704

-44.313

735.778

Έξοδα Λειτουργίας

17.844

572.678

850.804

785.714

EBIT

-17.844

-573.382

-895.117

-49.936

EBITDA

-17.844

-565.668

-886.660

-36.103

Κέρδη προ Φόρων

439.067

-576.827

-909.144

-11.000

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-

-35,25

-54,26

-0,17

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

-

-0,04

-2,64

11,64

0,20

3,01

1,52

0,99

65,41

-248,47

-112,38

-0,61

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Σημείωση: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 19/10/2010 αποφάσισε όπως η εταιρεία λυθεί και εκκαθαριστεί. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά την 19/10/2010 έχουν συνταχθεί με την αρχή της μη συνέχισης της δραστηριότητάς της. Ο ισολογισμός 2011 (διαχειριστική περίοδος 20/10/2010 έως 19/10/2011) είναι ο πρώτος ισολογισμός εκκαθάρισης της εταιρείας. Ο ισολογισμός 2012 (20/10/2011 έως 19/10/2012 ) είναι ο 2ος ισολογισμός εκκαθάρισης της εταιρείας.

128

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 128

2/28/14 3:54 PM

A3β

129

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 129

2/28/14 3:54 PM

DOT & DASH COMMUNICATION AE

DOT & DASH COMMUNICATION AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2011

2010

2009

7.998

111.512

157.737

Αποθέματα

0

0

0

Απαιτήσεις

16.089.703

16.373.057

18.537.748

Διαθέσιμα

516

224.399

575.606

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

16.090.219

16.597.456

19.113.354

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

16.146.453

17.923.476

20.433.756

888.000

888.000

888.000

-1.661.678

38.755

745.101

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

29.333

0

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

17.778.798

17.884.721

19.688.655

Σύνολο Υποχρεώσεων

17.808.131

17.884.721

19.688.655

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

105.838

123.681

721.109

Σύνολο Δανεισμού

105.838

123.681

721.109

16.146.453

17.923.476

20.433.756

1.607.396

4.442.641

9.061.303

Μικτό Κέρδος

173.296

1.473.264

3.752.353

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

327.853

1.647.860

4.014.286

1.278.921

2.137.766

3.927.072

EBIT

-951.068

-489.906

87.214

EBITDA

-917.677

-441.290

187.930

-1.693.941

-702.007

1.424

-105,38

-15,80

0,02

10,78

33,16

41,41

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

26,42

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

0,19

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Έξοδα Λειτουργίας

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 17ης εταιρικής χρήσης (01/01/2011 έως 31/12/2011).

130

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 130

2/28/14 3:54 PM

A3β

131

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 131

2/28/14 3:54 PM

ΚΑΡΑΜ ΕΛΛ Α ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2011

2010

2009

154.839

1.254.286

1.333.584

Αποθέματα

0

0

0

Απαιτήσεις

9.453.478

7.167.640

7.699.779

Διαθέσιμα

2.847

178.297

345.727

9.456.325

7.345.937

8.045.506

10.652.955

10.042.118

10.028.060

600.000

600.000

300.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-1.325.674

364.314

82.766

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.253.724

2.554.096

1.610.088

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

9.724.905

7.123.708

8.335.206

11.978.629

9.677.804

9.945.294

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

2.253.724

2.554.096

1.610.088

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

4.673.818

3.174.437

3.626.182

Σύνολο Δανεισμού

6.927.542

5.728.533

5.236.270

10.652.955

10.042.118

10.028.060

2.177.506

5.003.535

6.818.050

Μικτό Κέρδος

268.450

2.289.064

3.556.314

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

287.650

2.308.404

3.586.023

Έξοδα Λειτουργίας

1.371.527

1.780.178

3.060.361

EBIT

-1.083.877

528.226

525.662

EBITDA

-1.015.003

620.933

627.254

Κέρδη προ Φόρων

-1.689.988

30.721

61.249

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-77,61

0,61

0,90

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

12,33

45,75

52,16

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

26,56

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

8,43

74,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

Σύνολο Υποχρεώσεων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Κατάσταση Εταιρείας: Διαδικασία Συνδιαλλαγής Σημείωση: Την 07/06/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 77483 η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό 517-24/05/2013 σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο: Συνεκδικάζει την αίτηση (της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «KARAMELLA CREATIONS ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων) και τις τρείς ασκηθείσες κύριες παρεμβάσεις. Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης της αιτούσας ανώνυμης εταιρείας. Επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της αιτούσας ανώνυμης εταιρείας και της εκ του νόμου προβλεπόμενης πλειοψηφίας των πιστωτών της. Διατάσσει το Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου να παραδώσει το υπ’ αρ. 667055/30.11.2012 Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, στην εμπειρογνώμονα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DNT AUDIT ΕΠΕ». Διατάσσει την αμελλητί δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα απασχολουμένων (τομέας Νομικών), επιμέλεια της αιτούσας οφειλέτριας εταιρείας. Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 12ης εταιρικής χρήσης (01/01/2011 έως 31/12/2011).

132

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 132

2/28/14 3:54 PM

A3β

133

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 133

2/28/14 3:54 PM

L EO BU R NE TT ΑE

LEO BURNETT ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2010

2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

Μ.Δ.

2.071.889

Αποθέματα

Μ.Δ.

0

Απαιτήσεις

Μ.Δ.

64.557.516

Διαθέσιμα

Μ.Δ.

136.449

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Μ.Δ.

64.693.965

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

Μ.Δ.

66.894.349

Μετοχικό Κεφάλαιο

Μ.Δ.

60.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Μ.Δ.

1.356.234

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Μ.Δ.

1.513.397

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Μ.Δ.

64.024.718

Σύνολο Υποχρεώσεων

Μ.Δ.

65.538.115

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Μ.Δ.

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

Μ.Δ.

4.441.307

Σύνολο Δανεισμού

Μ.Δ.

4.441.307

Γενικό Σύνολο Παθητικού

Μ.Δ.

66.894.349

79.450.758

95.393.861

8.952.608

12.960.537

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

Μ.Δ.

13.130.132

Έξοδα Λειτουργίας

Μ.Δ.

11.332.292

EBIT

Μ.Δ.

1.797.840

EBITDA

Μ.Δ.

1.894.027

-2.692.649

774.813

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-3,39

0,81

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

11,27

13,59

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

Μ.Δ.

48,32

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Μ.Δ.

57,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Κατάσταση Εταιρείας: Πτώχευση Σημείωση 1: Ο τελευταίος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 30ης χρήσης της (01/01/2009 έως 31/12/2009). Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα για το 2010 προέρχονται κατά δήλωση της εταιρείας. Σημείωση 2: Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση στις 08/07/2011 για την ένταξή της στο άρθρο 99 (Πτωχευτικός Κώδικας)

134

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 134

2/28/14 3:54 PM

A3β

135

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 135

2/28/14 3:54 PM

M ASS ΔΙ ΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

MASS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2010

2009

124.153

153.016

Αποθέματα

0

0

Απαιτήσεις

59.272.190

75.725.700

Διαθέσιμα

556.735

5.739.145

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

59.828.925

81.464.845

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

62.819.091

84.793.182

Μετοχικό Κεφάλαιο

4.433.658

4.433.658

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

4.046.350

5.680.601

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

6.678

6.678

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

58.766.063

79.105.903

Σύνολο Υποχρεώσεων

58.772.741

79.112.581

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

1.984.680

0

Σύνολο Δανεισμού

1.984.680

0

62.819.091

84.793.182

Κύκλος Εργασιών

10.751.474

57.906.997

Μικτό Κέρδος

1.313.547

6.622.487

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.391.223

6.709.002

Έξοδα Λειτουργίας

2.742.505

4.124.664

EBIT

-1.351.282

2.584.338

EBITDA

-1.312.852

2.668.356

Κέρδη προ Φόρων

-1.497.362

2.034.268

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-13,93

3,51

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

12,22

11,44

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

14,52

13,93

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-37,01

35,81

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 27ης εταιρικής χρήσης (01/01/2010 έως 31/12/2010).

136

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 136

2/28/14 3:54 PM

A3β

137

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 137

2/28/14 3:54 PM

T HE SYNDICATE Υ ΠΗΡ ΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝ Ω Ν ΙΑ Σ Α E

THE SYNDICATE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2010

2009

46.177

64.107

Αποθέματα

0

0

Απαιτήσεις

931.949

851.832

Διαθέσιμα

37.890

43.706

969.839

895.538

1.201.016

959.645

Μετοχικό Κεφάλαιο

60.000

60.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

20.419

36.343

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.180.597

923.302

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.180.597

923.302

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

688.259

571.313

Σύνολο Δανεισμού

688.259

571.313

1.201.016

959.645

1.668.383

1.906.009

Μικτό Κέρδος

605.055

627.389

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

605.055

627.389

Έξοδα Λειτουργίας

516.282

610.728

88.773

16.661

108.920

35.882

20.104

-27.836

1,20

-1,46

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

36,27

32,92

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

57,82

25,41

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

98,46

-76,59

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

EBIT EBITDA Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2010 έως 31/12/2010).

138

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 138

2/28/14 3:54 PM

A3β

139

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 139

2/28/14 3:54 PM

T OP AD ΑE

TOP AD ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2011

2010

2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

1.002.381

1.049.372

1.165.220

Αποθέματα

0

0

0

Απαιτήσεις

1.257.401

2.370.154

3.723.580

Διαθέσιμα

575.808

598.054

152.469

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.833.209

2.968.208

3.876.049

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

2.835.590

4.017.580

5.059.197

Μετοχικό Κεφάλαιο

748.366

748.366

748.366

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-126.298

400.272

828.228

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

252.846

409.909

316.413

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.709.042

3.207.399

3.914.556

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.961.888

3.617.308

4.230.969

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

252.846

409.909

316.413

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

362.268

1.133.961

1.770.851

Σύνολο Δανεισμού

615.114

1.543.870

2.087.264

2.835.590

4.017.580

5.059.197

1.037.189

2.378.006

2.574.599

Μικτό Κέρδος

63.159

372.248

499.455

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

66.124

387.342

613.878

Έξοδα Λειτουργίας

184.058

332.923

396.439

EBIT

-117.934

54.419

217.439

-70.943

71.675

217.439

-224.604

-11.231

-727.142

-21,66

-0,47

-28,24

6,09

15,65

19,40

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

9,04

5,11

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-2,81

-87,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

EBITDA Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 16ης εταιρικής χρήσης (01/01/2011 έως 31/12/2011).

140

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 140

2/28/14 3:54 PM

A3β

141

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 141

2/28/14 3:54 PM

T OP M AGE ΑE

TOP MAGE ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2010

2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

51.413

120.445

Αποθέματα

0

0

Απαιτήσεις

32.416.567

31.552.901

Διαθέσιμα

691.661

2.054.075

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

33.108.228

33.606.976

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

33.285.856

33.788.231

Μετοχικό Κεφάλαιο

300.000

300.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

256.521

901.635

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

44.840

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

32.984.495

32.886.596

Σύνολο Υποχρεώσεων

33.029.335

32.886.596

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

907.710

937.619

Σύνολο Δανεισμού

907.710

937.619

33.285.856

33.788.231

Κύκλος Εργασιών

9.523.186

24.767.273

Μικτό Κέρδος

1.262.062

3.117.378

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.306.263

3.150.901

Έξοδα Λειτουργίας

866.919

2.370.899

EBIT

439.344

780.002

EBITDA

458.077

833.876

Κέρδη προ Φόρων

245.503

666.826

2,58

2,69

13,25

12,59

-

36,47

95,70

73,96

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Κατάσταση Εταιρείας: Λύση- Εκκαθάριση Σημείωση: Την 15 Μαΐου 2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης ) το από 30/04/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TOP MAGE A.E. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ» και δ.τ. «TOP MAGE Α.Ε. (ΤΟΠ ΜΕΙΤΖ Α.Ε.)» (υπό εκκαθάριση) και αριθμό Μητρώου 27257/62/Β/92/0248 με το οποίο αποφασίσθηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε εκκαθαριστής, η PORTOKAL MARIYA συζ. Κωνσταντίνου το γένος Σταύρου Ψευτέλη, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Σόλωνος αρ.37, κάτοχος του αριθμ. 4000/10/7876 ΔΑΤ και με ΑΦΜ 126791044 Η αμοιβή του εκκαθαριστή ορίζεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ. Η Διεύθυνση των γραφείων εκκαθάρισης είναι: Το γραφείο του Λογιστή της εταιρείας Παναγιώτη Γιαννουλίδη επί της οδού Σ. Σολωμού 4 Κηφισιά Θεσσαλονίκης. Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 18ης εταιρικής χρήσης (01/01/2010 έως 31/12/2010).

142

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 142

2/28/14 3:54 PM

A3β

143

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 143

2/28/14 3:54 PM

U NEXPEC T ED AD VERTISING ΑΕ

UNEXPECTED ADVERTISING ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2010

2009

473.529

617.002

Αποθέματα

0

0

Απαιτήσεις

575.334

1.715.646

Διαθέσιμα

10.658

187.742

585.992

1.903.388

1.065.654

2.526.523

88.050

88.050

-316.981

20.751

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.382.635

2.505.772

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.382.635

2.505.772

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

18.411

224.349

Σύνολο Δανεισμού

18.411

224.349

1.065.654

2.526.523

Κύκλος Εργασιών

172.411

3.058.992

Μικτό Κέρδος

-112.204

628.961

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

-112.204

628.961

Έξοδα Λειτουργίας

155.573

594.675

EBIT

-267.777

34.286

EBITDA

-123.961

43.316

Κέρδη προ Φόρων

-293.813

-3.802

-170,41

-0,12

-65,08

20,56

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-18,32

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

Κατάσταση Εταιρείας: Λύση- Εκκαθάριση Σημείωση:Την 20/12/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών το από 02/12/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «UNEXPECTED ADVERTISING Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία» και δ.τ. «UNEXPECTED» και αριθμό Μητρώου 34543/01/Β/95/192(2010) με το οποίο αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του καταστατικού της. Με την ίδια απόφαση ορίστηκε εκκαθαριστής ο παρακάτω: Στυλιανός Κοριζής του Χαρίτωνος, κάτοικος Χολαργού (Μενίππου 22) ΑΔΤ ΑΗ 129995 ο οποίος θα ενεργεί όλες τις κατά νόμο πράξεις της εκκαθάρισης. Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 15ης εταιρικής χρήσης (01/01/2010 έως 31/12/2010).

144

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 144

2/28/14 3:54 PM

A3β

145

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 145

2/28/14 3:54 PM

U PS ET AE

UPSET AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2010

2009

1.630.038

1.952.397

Αποθέματα

0

0

Απαιτήσεις

58.070.513

68.174.613

Διαθέσιμα

470.992

2.976.724

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

58.541.505

71.151.337

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

60.171.627

73.103.829

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.966.450

1.966.450

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

4.864.567

5.865.352

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

295.065

501.833

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

55.011.995

66.736.644

Σύνολο Υποχρεώσεων

55.307.060

67.238.477

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Μ.Δ

194.940

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

Μ.Δ

6.664.303

Σύνολο Δανεισμού

Μ.Δ

6.859.243

60.171.627

73.103.829

21.418.464

59.004.197

Μικτό Κέρδος

5.107.678

7.370.996

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

5.238.586

7.502.120

Έξοδα Λειτουργίας

5.790.670

6.722.295

EBIT

-552.084

779.825

EBITDA

-173.561

1.258.431

Κέρδη προ Φόρων

-969.247

540.770

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-4,53

0,92

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

23,85

12,49

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

11,37

11,46

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-19,92

9,22

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 10ης εταιρικής χρήσης (01/01/2010 έως 31/12/2010). Επειδή δεν ήταν εφικτή η ανεύρεση του συγκεκριμένου ισολογισμού παρατίθεται ο ισολογισμός της 9ης εταιρικής χρήσης (01/01/2009 έως 31/12/2009).

146

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 146

2/28/14 3:54 PM

A3β

147

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 147

2/28/14 3:54 PM

VI TAM I N ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

VITAMIN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2010

2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

255.671

255.191

Αποθέματα

0

0

Απαιτήσεις

4.790.910

8.226.455

Διαθέσιμα

318.067

681.156

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

5.108.977

8.907.611

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

5.904.015

9.701.140

92.500

92.500

-392.999

96.864

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

6.297.014

9.604.276

Σύνολο Υποχρεώσεων

6.297.014

9.604.276

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

2.192.592

4.309.650

Σύνολο Δανεισμού

2.192.592

4.309.650

Γενικό Σύνολο Παθητικού

5.904.015

9.701.140

4.991.387

7.684.657

Μικτό Κέρδος

801.540

1.453.375

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

801.540

1.453.375

Έξοδα Λειτουργίας

927.636

1.140.899

EBIT

-126.096

312.476

EBITDA

-126.096

312.476

Κέρδη προ Φόρων

-439.913

2.819

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-8,81

0,04

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

16,06

18,91

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

99,15

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

2,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 16ης εταιρικής χρήσης (01/01/2010 έως 31/12/2010).

148

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 148

2/28/14 3:54 PM

A3β

149

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 149

2/28/14 3:54 PM

ΣΚΟΥΑΝΤ Α Ε

ΣΚΟΥΑΝΤ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2011

2010

2009

84.042

139.958

191.175

Αποθέματα

0

0

0

Απαιτήσεις

3.979.570

3.912.187

4.261.777

Διαθέσιμα

5.058

8.332

82.149

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

3.984.628

3.920.519

4.343.926

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

4.187.190

4.061.126

4.535.101

Μετοχικό Κεφάλαιο

600.000

600.000

100.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-494.701

-256.154

-478.863

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.681.891

4.317.280

5.013.964

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.681.891

4.317.280

5.013.964

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

4.187.190

4.061.126

4.535.101

1.306.725

2.106.619

6.063.901

Μικτό Κέρδος

307.645

274.842

753.635

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

307.645

274.842

753.635

Έξοδα Λειτουργίας

495.778

528.808

1.210.367

EBIT

-188.133

-253.966

-456.732

EBITDA

-130.659

-196.612

-368.878

Κέρδη προ Φόρων

-199.042

-277.290

-578.864

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-15,23

-13,16

-9,55

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

23,54

13,05

12,43

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 3ης εταιρικής χρήσης (01/07/2010 έως 30/06/2011).

150

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 150

2/28/14 3:54 PM

A3β

151

124-151 COMMUN REPORT_DIAF_ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(124-151).indd 151

2/28/14 3:54 PM

152-161 COMMUN REPORT_Media Shop(eisagogiko)(152-161).indd 152

2/28/14 3:56 PM

Β ’ E N OT H TA MEDIA SHOPS 2008 - 2 0 1 2 B1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΤΟ 2012 B2. α) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 2012 VS 2011 KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 2012.

β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 2010, 2009, 2008

B3. α) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ 20 ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2012 ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

β) Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ TOY ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟY ΤΕΛΕΥΤΑΙOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΟΥΣ.

153

152-161 COMMUN REPORT_Media Shop(eisagogiko)(152-161).indd 153

2/28/14 3:56 PM

Μ ΕDI A S HOPS

Media shops 2012 vs 2008 Μειωμένος κατά 39,43% ήταν ο συνολικός κύκλος εργασιών που κατέγραψαν το 2012 τα 20 μεγαλύτερα media shops, συγκρινόμενος με το αντίστοιχο μέγεθος του 2008. 176 εκατ. χάθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια Σημαντικές απώλειες έχει καταγράψει μέσα στην 5ετία 20082012 η εγχώρια αγορά των media specialists, βιώνοντας τις συνέπειες της γενικευμένης οικονομικής ύφεσης και της μεγάλης μείωσης της διαφημιστικής δαπάνης. Καθώς, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια εταιρείες «πρώτης γραμμής» του χώρου όπως η Oxygen, η Equinox (Μedia House) και η United Μedia αλλά και η The Media Edge, που μετεξελίχθηκε σε MEC Hellas, ολοκλήρωσαν την πορεία τους, ενώ παράλληλα υπήρξαν και άλλες εξελίξεις όπως η συγχώνευση της Brand Connection με τη Universal ή η ενίσχυση εταιρειών του ομίλου της Tempo, όπως η Mediatech, η εξέταση των ενοποιημένων οικονομικών στοιχείων των 20 μεγαλύτερων media shops την 5ετία 2008 έως 20012, αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό είναι πως ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των 20 μεγαλύτερων media shops έχει μειωθεί κατά 39,43% από το 2008. Πιο συγκεκριμένα, έχουν χαθεί από την αγορά διαφημιστικά κονδύλια ύψους 176.474.480 ευρώ, καταδεικνύοντας ξεκάθαρα τις σημαντικές προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί και ο κλάδος των media shops.

H κάμψη Αναλυτικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 20 μεγαλύτερων εγχώριων media shops βαίνει συνεχώς μειούμενος την τελευταία 5ετία, καταγράφοντας σημαντική κάμψη κάθε χρονιά. Έτσι από τα 447.618.933 ευρώ του 2008 έπεσε στα 378.526.766 ευρώ το 2009 και η μείωση αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το 2010 ο τζίρος έπεσε στα 368.044.504 ευρώ, το 2011 στα 311.428.704 ευρώ και το 2012 στα 271.144.453 ευρώ. Ανάλογη πορεία καταγράφεται και στο μικτό κέρδος. Το 2008 το συνολικό μικτό κέρδος μεγαλύτερων εγχώριων media shops άγγιζε τα 40.580.227 ευρώ και το 2009 έπεσε στα 36.692.443 ευρώ, με την κάμψη να μην έχει ανακοπεί έκτοτε. Το 2010 το σχετικό μέγεθος πέφτει στα 32.662.192 ευρώ, το 2011 αγγίζει τα 29.067.612 ευρώ ενώ το 2012 κυμαίνεται στα 27.855.987 ευρώ. Όπως είναι φυσικό, η εικόνα δεν αλλάζει ούτε και όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων. Το 2008 τα συνολικά κέρδη προ φόρων των 20 μεγαλύτερων εγχώριων media shops ανέρχονται σε 5.773.585 ευρώ και το 2009 καταγράφουν

σχετικά μικρή πτώση, καθώς πέφτουν στα 5.186.447 ευρώ. Έκτοτε όμως αρχίζει η κατακρήμνιση. Το 2010 τα ενοποιημένα μεγέθη των 20 μεγαλύτερων εγχώριων media shops λόγω συγκυριών αλλά και προβλημάτων εταιρειών πραγματικά αποτελούν λόγο για απαισιοδοξία. Η αγορά (καθώς στην ουσία οι 20 μεγαλύτεροι εκπρόσωποί της αυτήν αποτελούν) παρουσιάζεται να καταγράφει ζημιές της τάξεως των 1.419.902 ευρώ. Το 2011 οι ζημιές αυτές διογκώνονται και ανέρχονται στα 2.320.468 ευρώ. Το 2012 η ολοκλήρωση της πορείας κάποιων εταιρειών και η αλλαγή στη σύνθεση του δείγματος φέρνουν και τη μεταβολή στην κατάσταση, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία τα κέρδη προ φόρων των 20 μεγαλύτερων εγχώριων media shops αγγίζουν πια τα 1.600.203 ευρώ. Aνάλογη εικόνα παρατηρείται και στα επιμέρους EBIT, τα οποία έχουν μειωθεί κατά 78,24% σε σχέση με το 2008 και στα EBITDA, που καταγράφουν κάμψη 76,08% για το ίδιο διάστημα. Αναλυτικότερα, σε σχέση με το 2008 στα στοιχεία των 20 μεγαλύτερων εγχώριων media shops καταγράφεται μείωση κατά 39,43% όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, κατά 31,36% όσον αφορά το Μικτό Κέρδος και κατά 72,28% όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων. Μιλώντας με χρηματικά μεγέθη από το 2008 έως το 2012 ο συνολικός κύκλος εργασιών των 20 μεγαλύτερων εγχώριων media shops έχει μειωθεί, όπως σημειώθηκε κα πρωτύτερα, κατά 176.474.480 ευρώ ενώ από το συνολικό μικτό τους κέρδος λείπουν 12.724.240 ευρώ. Από τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων έχουν «εξαφανιστεί» 4.173.382 ευρώ. Εξετάζοντας στο ίδιο χρονικό διάστημα το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού των 20 μεγαλύτερων εγχώριων media shops παρατηρούμε πως έχει μειωθεί κατά 19,30% σε σχέση με το 2008, με κάμψη να καταγράφεται σε απαιτήσεις και διαθέσιμα. Ακόμη, μείωση καταγράφεται στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των 20 μεγαλύτερων εγχώριων media shops το οποίο το 2012 ανέρχεται σε 3.293.238 ευρώ, καθώς και στο ενοποιημένο σύνολο ιδίων κεφαλαίων, που το 2012 ανήλθε σε 2.428.907 ευρώ. Οι ανακατατάξεις στην αγορά, που σε μεγάλο βαθμό σχετίζονται και με την περιβόητη υπόθεση Alter έχουν επιφέρει αυτές τις αλλαγές. Αξίζει δε να σημειωθεί πως το 2011 το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των 20 μεγαλύτερων εγχώριων media shops άγγιζε τα 9.575.639

154

152-161 COMMUN REPORT_Media Shop(eisagogiko)(152-161).indd 154

2/28/14 3:56 PM

Β1

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ MEDIA SHOPS ΑΠΟ 2008 ΕΩΣ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

2008

ΜΕΤ. 12/08 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-08

6.816.261

7.236.676

7.937.250

1.737.083

2.264.579

200,99

4.551.682

Αποθέματα

0

0

0

0

0

0,00

0

Απαιτήσεις

168.835.736

179.006.325

209.600.394

213.463.680

195.145.027

-13,48

-26.309.291

Διαθέσιμα

13.651.519

16.897.007

31.028.999

24.136.060

36.210.485

-62,30

-22.558.966

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

182.487.255

195.903.332

240.629.393

239.299.740

231.355.512

-21,12

-48.868.257

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

190.780.377

204.665.742

250.763.086

243.515.078

236.414.563

-19,30

-45.634.186

Μετοχικό Κεφάλαιο

3.293.238

9.575.639

2.337.938

2.353.658

3.423.500

-3,80

-130.262

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

2.428.907

-2.386.230

-1.438.219

5.094.324

5.407.219

-55,08

-2.978.312

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

3.995.973

3.415.979

2.193.593

5.198.106

4.987.669

-19,88

-991.696

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

184.355.497

203.635.993

250.007.712

233.222.648

226.019.675

-18,43

-41.664.178

Σύνολο Υποχρεώσεων

188.351.470

207.051.972

252.201.305

238.420.754

231.007.344

-18,47

-42.655.874

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

2.500.000

2.500.000

-

-2.500.000

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

17.374.693

16.679.808

21.924.966

11.269.468

9.543.032

82,07

7.831.661

Σύνολο Δανεισμού

17.374.693

16.679.808

21.924.966

13.769.468

12.043.032

44,27

5.331.661

190.780.377

204.665.742

250.763.086

243.515.078

236.414.563

-19,30

-45.634.186

271.144.453

311.428.704

368.044.504

378.526.766

447.618.933

-39,43

-176.474.480

Μικτό Κέρδος

27.855.987

29.067.612

32.662.192

36.692.443

40.580.227

-31,36

-12.724.240

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

28.594.802

29.659.027

33.140.854

37.114.356

41.155.153

-30,52

-12.560.351

Έξοδα Λειτουργίας

27.212.875

29.676.931

31.090.704

32.961.532

34.804.686

-21,81

-7.591.811

EBIT

1.381.927

-17.904

2.050.150

4.152.824

6.350.467

-78,24

-4.968.540

EBITDA

1.712.157

590.978

2.440.704

4.686.494

7.158.512

-76,08

-5.446.355

Κέρδη προ Φόρων

1.600.203

-2.320.468

-1.419.902

5.186.457

5.773.585

-72,28

-4.173.382

0,59

-0,75

-0,39

1,37

1,29

-54,25

-0,70

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

10,27

9,33

8,87

9,69

9,07

13,32

1,21

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

77,55

-

-

46,80

42,72

81,51

34,82

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

65,88

-

-

101,81

106,78

-38,30

-40,89

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

155

152-161 COMMUN REPORT_Media Shop(eisagogiko)(152-161).indd 155

2/28/14 3:56 PM

M EDI A S HOPS

30.000.000

36.692.443

32.662.192

ργασιών

29.067.612

40.000.000

27.855.987

50.000.000

40.580.227

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟYΣ ΑΠΟ 2008 ΕΩΣ 2012

Μικτό Κέρδος

6.00

5.00

4.00

20.000.000

3.00 10.000.000

0

2012

2011

2010

2009

ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

152-161 COMMUN REPORT_Media Shop(eisagogiko)(152-161).indd 156

65.170.253

53.072.862

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία και η κάμψη των μεγεθών που περιγράφηκε παραπάνω όσον αφορά την 5ετία 20082012 έχουν οδηγήσει στη σημαντική συμπίεση όσον

19

Τα περιθώρια

αφορά τα περιθώρια κέρδους με τα οποία λειτουργούν τα 20 μεγαλύτερα εγχώρια media shops, αν και θα πρέπει να σημειωθεί πως η εικόνα που καταγράφεται δεν είναι εκείνη της απόλυτης κάμψης. Πιο συγκεκριμένα, το περιθώριο καθαρού κέρδους από το 1,29% του 2008, το 2012 άγγιξε μόλις το 0,59% καταγράφοντας κάμψη της τάξεως του 54,25%. Από την άλλη βέβαια, το περιθώριο μικτού κέρδους έχει αυξηθεί κατά 13,32% μέσα στο ίδιο διάστημα, καθώς ενώ το 2008 άγγιζε το 9,07%, με βάση τα στοιχεία του 2012 υπολογίζεται στο 10,27%. Μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί πως το μέγεθος αυτό βαίνει συνεχώς αυξανόμενο όσον αφορά την πορεία των 20 μεγαλύτερων εγχώριων media shops. Επιπρόσθετα, η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια έχει αυξηθεί κατά 81,51% σε σχέση με το 2008 ενώ το 38,30% αγγίζει η μείωση όσον αφορά την Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE). Eνώ το 2008 ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης άγγιζε το 106,78%, το 2012 υπολογίζεται στο 65,88%.

80.954.756

ευρώ και αποτελεί τη μόνη χρονιά που υπήρξε τέτοια άνοδος στο συγκεκριμένο μέγεθος. Όσον αγορά το σύνολο ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να αναφερθεί πως η κάμψη που καταγράφεται το 2012 σε σχέση με το 2008 αγγίζει το 55,08%, καθώς έχουν πέσει κάτω από το ήμισυ του μεγέθους αναφοράς. Αύξηση ύψους 44,27% καταγράφεται στο σύνολο του δανεισμού, ενώ αντιθέτως μείωση στο σύνολο των υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός δανεισμός των 20 μεγαλύτερων εγχώριων media shops αγγίζει το 2012 τα 17.374.693 ευρώ ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων τα 188.351.470 ευρώ.

52.125.295

1.00

2008

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

156

2.00

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) Μ. 12/11 -4,17 Μ. 12/10 -14,71 Μ. 12/09 -24,08 Μ. 12/08 -31,36

-1.00

-2.00

-3.00

Κ

Μ

Κ 17

(%) -12,94 -26,33 -28,37 -39,43

2/28/14 3:56 PM

300.000.000

447.618.933

378.526.766

368.044.504

311.428.704

400.000.000

271.144.453

500.000.000

50.000.

40.000. Κύκλος Εργασιών

30.000.

20.000.

200.000.000

100.000.000

0

2012

2011

2010

2009

2008

ΜΕΤΑΒΟΛEΣ (%) Μ.12/11 -12,94 Μ.12/10 -26,33 Μ.12/09 -28,37 Μ.12/08 -39,43

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

10.000.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

6.000.000 5.000.000

0

40.000.000

-1.000.000 -2.000.000 -3.000.000

20.000.000 2012

2011

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

2010

2009

2008 0

52.125.295 391.420

1.000.000

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) Μ.12/11 60.000.000 Μ.12/10 Μ.12/09 -69,15 Μ.12/08 -72,28

13.268.772

2.000.000

80.000.000

41.828.934

3.000.000

Κέρδη προ Φόρων 100.000.000

-1.419.902

4.000.000

5.773.585

5.186.457

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 2008 ΕΩΣ 2012

-2.320.468

7 1 8 6

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 2008 ΕΩΣ 2012

1.600.203

ς

Β1

ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

2012 157

152-161 COMMUN REPORT_Media Shop(eisagogiko)(152-161).indd 157

2/28/14 3:56 PM

Μ ΕDI A S HOPS

Media shops 2012 vs 2011 H συνεχής και έντονη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης θα έκανε κάποιον να θεωρεί πως ο τομέας των media specialists είναι εκείνος που καταγράφει τις σημαντικότερες απώλειες, καθώς αυτός θα έπρεπε θεωρητικά να επιβαρύνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη συρρίκνωση των budget των διαφημιζομένων για προβολή και επικοινωνία.

Διαψεύδοντας, όμως, τoν παρατηρητή που μένει στη θεωρητική αναζήτηση, η προσεκτική ανάλυση των υπαρκτών και χειροπιαστών οικονομικών στοιχείων δείχνει πως ο τομέας των media specialists επιδεικνύει πολύ μεγαλύτερες αντοχές στην κρίση σε σχέση με αυτόν των διαφημιστικών εταιρειών ή εκείνον των PR Agencies, που επίσης εξετάζονται στην παρούσα έκδοση. Αναλυτικότερα, με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών των εταιρειών, η κάμψη στο συγκεκριμένο τομέα του media planning & buying, αν και υπαρκτή, είναι αισθητά μικρότερη συγκριτικά με τις Δημόσιες Σχέσεις και τη Διαφήμιση. Πιο συγκεκριμένα, οι ισολογισμοί 20 εγχώριων εταιρειών media specialists για το 2012, που συγκέντρωσε ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 20

20

100,00%

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2012 VS 2011 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

12

60,00%

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

7

35,00%

1

5,00%

ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6

30,00%

ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

14

70,00%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

15

75,00%

9

45,00%

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

6

30,00%

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ

5

25,00%

ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

3

15,00%

ΜΕΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

1

5,00%

ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ

1

5,00%

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS

και ανάλυσε η Direction Βusiness Reports, καταδεικνύουν πως το συνολικό μικτό κέρδος των συγκεκριμένων εταιρειών μειώθηκε κατά μόλις 2,59%, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε μονοψήφια κάμψη της τάξης του 8,40%.

Οι αντοχές Θα πρέπει, μάλιστα, να σημειωθεί πως η ανθεκτικότητα των media specialists στη δύσκολη οικονομική συγκυρία προκύπτει από τα περισσότερα στοιχεία των ισολογισμών. Απώλειες υπάρχουν αλλά ο κλάδος φαίνεται πως μπορεί να διαχειρίζεται την κατάσταση και να περιορίζει τα προβλήματά του. Βέβαια, εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα όσον αφορά την κερδοφορία, καθώς όπως μαρτυρούν τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη τα οποία παρουσιάζονται σε αναλυτικό πίνακα στη συνέχεια, για την κατηγορία πολύ μεγάλη μείωση παρατηρείται σε σχέση με το 2011 στα EBIT (-60,55%), στα ΕΒΙΤDA (-57,60%) και φυσικά τα κέρδη προ φόρων που μειώθηκαν στα 1.600.203 ευρώ το 2012 όταν το 2011 άγγιζαν τα 3.280.500. ευρώ. Πρόκειται για πτώση της τάξεως του 51,22%. Γενικότερα, οι εγχώριες εταιρείες media shops το 2012 έχασαν 24.864.719 ευρώ από το συνολικό τζίρο τους, πέφτοντας στα 271.114.453 ευρώ σε σχέση με τα 296.009.172 ευρώ του 2011. Επίσης, κατέγραψαν απώλειες ύψους 740.116 ευρώ όσον αφορά το μικτό κέρδος τους, που από τα 28.596.103 ευρώ του 2011 έπεσαν στα 27.855.897 το 2012. Τα EBITDA μειώθηκαν κατά 2.326.252 ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων κατά 1.680.297 ευρώ. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι εταιρείες παρουσιάζονται να έχουν κατορθώσει να μειώσουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά αντιθέτως να έχουν αυξήσει το σύνολο του δανεισμού τους.

158

152-161 COMMUN REPORT_Media Shop(eisagogiko)(152-161).indd 158

2/28/14 3:56 PM

Β2α

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 20 MEDIA SHOPS 2012 VS 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

6.816.261

7.106.197

-4,08

-289.936

Αποθέματα

0

0

0,00

0

Απαιτήσεις

168.835.736

167.407.461

0,85

1.428.275

Διαθέσιμα

13.651.519

16.990.578

-19,65

-3.339.059

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

182.487.255

184.398.039

-1,04

-1.910.784

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

190.780.377

192.307.733

-0,79

-1.527.356

Μετοχικό Κεφάλαιο

3.293.238

3.293.238

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

2.428.907

3.575.183

-32,06

-1.146.276

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

3.995.973

3.261.099

22,53

734.874

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

184.355.497

185.471.451

-0,60

-1.115.954

Σύνολο Υποχρεώσεων

188.351.470

188.732.550

-0,20

-381.080

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

17.374.693

15.563.331

11,64

1.811.362

Σύνολο Δανεισμού

17.374.693

15.563.331

11,64

1.811.362

190.780.377

192.307.733

-0,79

-1.527.356

271.144.453

296.009.172

-8,40

-24.864.719

Μικτό Κέρδος

27.855.987

28.596.103

-2,59

-740.116

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

28.594.802

29.167.738

-1,96

-572.936

Έξοδα Λειτουργίας

27.212.875

25.664.775

6,03

1.548.100

EBIT

1.381.927

3.502.963

-60,55

-2.121.036

EBITDA

1.712.157

4.038.409

-57,60

-2.326.252

Κέρδη προ Φόρων

1.600.203

3.280.500

-51,22

-1.680.297

0,59

1,11

-46,75

-0,52

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

10,27

9,66

6,34

0,61

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

77,55

52,79

46,90

24,76

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

65,88

91,76

-28,20

-25,88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

159

152-161 COMMUN REPORT_Media Shop(eisagogiko)(152-161).indd 159

2/28/14 3:56 PM

M EDI A S HOPS

Τα περιθώρια Mε βάση τα παραπάνω, η εγχώρια αγορά media specialists λειτούργησε με περιθώριο καθαρού κέρδους της τάξεως του 0,59% το 2012, ενώ το 2011 το αντίστοιχο μέγεθος άγγιζε το 1,11%. Από την άλλη, το περιθώριο μικτού κέρδους άγγιξε το 10,27%, αυξημένο σε σχέση με το 9,66% του 2011. Ακόμη η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια κυμάνθηκε το 2012 στο 77,55, αυξημένη σημαντικά σε σχέση με το 52,79 του 2011. Επιπρόσθετα, η Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) μειώθηκε κατά 28,20% πέφτοντας από το 91,76% στο 65,88%.

Οι εταιρείες Βέβαια, αν και σχετικά μικρότερη, η κάμψη στην αγορά είναι αναμφισβήτητη. Χαρακτηριστικό είναι πως από τις 20 εταιρείες που εξετάζονται, οι 14 κατέγραψαν μείωση κύκλου εργασιών το 2012. Πρόκειται για το 70% της αγοράς. Όσον αφορά το μικτό κέρδος, 12 (60%) παρουσίασαν αύξηση, 7 (35%) μείωση ενώ μία εταιρεία πέρασε σε ζημιές. Βέβαια, οι 15 από τις 20 ή αλλιώς το 75% ήταν κερδοφόρες, με τις 9 μάλιστα από αυτές να κατορθώνουν να επιτυγχάνουν αύξηση όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων. Βέβαια, το 25% της αγοράς καταγράφει ζημιές, με μόνο μία εταιρεία να έχει κατορθώσει να περιορίσει τις ζημιές αυτές σε σχέση με το 2011.

Οι κορυφαίοι Με βάση τον κύκλο εργασιών η Tempo OMD εμφανίζεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας ενώ ακολουθούν -με σειρά κατάταξης- οι Initiative, Mec Hellas, Mindshare και Universal Media. Mάλιστα, οι συγκεκριμένες 5 εταιρείες μαζί με την Carat Horizon (και φυσικά την ενοποιημένη σε ένα εταιρικό σχήμα -αν υπήρχε- Carat-Aegis) αποτελούν τις μόνες που ξεπερνούν τα 15 εκατ. ευρώ όσον αφορά το συνολικό τζίρο του 2012. Εάν προχωρήσουμε σε κατάταξη με βάση το μικτό κέρδος του 2012 η Mindshare εμφανίζεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, ενώ το top 5 συμπληρώνουν -πάντα με σειρά κατάταξης- οι Mec Hellas, Τempo OMD, Ιnititiative και Aegis. Αν προκαλεί εντύπωση η απουσία της ZenithOptimedia από τη συγκεκριμένη ανάλυση θα πρέπει να σημειωθεί πως η εταιρεία δεν δημοσιεύει ισολογισμό, καθώς αποτελεί Business Unit της Publicis. Πρόκειται όμως για εταιρεία με πολύ δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά, η οποία χειρίζεται μεγάλους και σημαντικούς λογαριασμούς media planning & buying. Όσον αφορά πάντως την πρώτη πεντάδα, ειδική μνεία αξίζει το γεγονός πως μέσα στο 2013 ο

διεθνής διαφημιστικός όμιλος Interpublic Group προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής του Universal Media. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας επιβεβαιώνει την πρόθεση του ομίλου Interpublic να επενδύσει στην Ελλάδα. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί πως αλλαγές έχουν σημειωθεί και στη Διοίκηση της Mediabrands στην Ελλάδα μετά την απώλεια του Στέλιου Φουρλή. Συγκεκριμένα, τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Initiative έχει αναλάβει ο Μιχάλης Γκάλγκος και στη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Universal παραμένει η Λίτσα Μέγγουλη. Στην Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου συνεχίζει ο Κώστας Δ. Ρόκος που αναλαμβάνει και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Mediabrands. Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι περισσότερες εταιρείες του τομέα επενδύουν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό στο κομμάτι του digital, καθώς προσβλέπουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής διαφήμισης στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Aegis Media Hellas και Mindworks Interactive, Business Unit της ATCOM. Η συνεργασία, που αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί, προβλέπει τη σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας στο χώρο του Online Marketing.

Το μέλλον Γενικότερα, το digital περιβάλλον και η σημαντική μετατόπιση κονδυλίων προς την online διαφήμιση αποτελεί τη βασική πρόκληση για την αγορά των media specialists αυτή τη στιγμή, εάν φυσικά λάβουμε ως δεδομένη και «εκτός συναγωνισμού» τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Βέβαια, υπάρχουν και μια σειρά από θεσμικά ζητήματα που απασχολούν σημαντικά τον κλάδο και αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την εξέλιξη και την πορεία του μέσα στα επόμενα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις αλλαγές που ζητά η αγορά επικοινωνίας όσον αφορά το Νόμο 2328/95 (Νόμος Βενιζέλου) οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει, καθώς και την απειλή επιβολής φόρου 20% στη διαφήμιση τηλεόρασης (Νόμος 3845/2010), που έχει αναβληθεί για το 2015. Ο ΟΟΣΑ έχει προτείνει την άμεση κατάργηση του αγγελιόσημου στη διαφήμιση αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια σχετική εξέλιξη. Γενικότερα, πάντως, στον κλάδο υπάρχει κινητικότητα με new business και spec, ενώ οι απώλειες εταιρειών από την αγορά όπως η Οxygen ή η United δεν φαίνεται να οδήγησαν σε αξεπέραστα προβλήματα τον κλάδο.

160

152-161 COMMUN REPORT_Media Shop(eisagogiko)(152-161).indd 160

2/28/14 3:56 PM

Β2α

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

6.331.318

6.930.776

-8,65

34.620.673

44.703.105

-22,55

268.754

526.090

-48,91

2

MEC HELLAS ΑΕ

3.885.967

3.099.669

25,37

34.732.981

32.214.582

7,82

501.765

135.798

269,49

3

TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

3.740.533

3.355.240

11,48

51.115.706

54.788.834

-6,70

1.228.486

1.034.480

18,75

4

INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

2.355.326

2.226.856

5,77

45.535.708

52.707.898

-13,61

108.877

24.880

337,61

5

AEGIS MEDIA HELLAS AEE

2.338.404

2.405.509

-2,79

5.703.189

6.779.011

-15,87

523.587

760.765

-31,18

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

MINDSHARE ΑE

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

1

Α/Α

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

TOP 5 - ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

1

TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

51.115.706

54.788.834

-6,70

3.740.533

3.355.240

11,48

1.228.486

1.034.480

18,75

2

INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

45.535.708

52.707.898

-13,61

2.355.326

2.226.856

5,77

108.877

24.880

337,61

3

MEC HELLAS ΑΕ

34.732.981

32.214.582

7,82

3.885.967

3.099.669

25,37

501.765

135.798

269,49

4

MINDSHARE ΑE

34.620.673

44.703.105

-22,55

6.331.318

6.930.776

-8,65

268.754

526.090

-48,91

5

UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

16.957.101

15.138.348

12,01

665.271

1.216.387

-45,31

124.715

195.239

-36,12

Α/Α

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

TOP 5 - ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

1.228.486

1.034.480

18,75

51.115.706

54.788.834

-6,70

3.740.533

3.355.240

11,48

CARAT HORIZON ΑE

820.511

602.179

36,26

15.591.873

16.893.737

-7,71

1.630.086

1.468.137

11,03

3

AEGIS MEDIA HELLAS AEE

523.587

760.765

-31,18

5.703.189

6.779.011

-15,87

2.338.404

2.405.509

-2,79

4

MEC HELLAS ΑΕ

501.765

135.798

269,49

34.732.981

32.214.582

7,82

3.885.967

3.099.669

25,37

5

MINDSHARE ΑE

268.754

526.090

-48,91

34.620.673

44.703.105

-22,55

6.331.318

6.930.776

-8,65

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

1

TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

2

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

TOP 5 - ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

161

152-161 COMMUN REPORT_Media Shop(eisagogiko)(152-161).indd 161

2/28/14 3:56 PM

Μ ΕDI A S HOPS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟYΣ 2011

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

Α/Α

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ MEDIA SHOPS 2012 VS 2011

1 MINDSHARE ΑE

6.331.318

6.930.776

-8,65

34.620.673

44.703.105

-22,55

268.754

526.090

-48.91

18.862.955

20.816.008

2 MEC HELLAS ΑΕ

3.885.967

3.099.669

25,37

34.732.981

32.214.582

7,82

501.765

135.798

269.49

23.533.311

24.998.386

3

TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

3.740.533

3.355.240

11,48

51.115.706

54.788.834

-6,70

1.228.486

1.034.480

18.75

33.793.739

36.784.034

4

INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

2.355.326

2.226.856

5,77

45.535.708

52.707.898

-13,61

108.877

24.880

337.61

27.440.111

25.906.353

5 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

2.338.404

2.405.509

-2,79

5.703.189

6.779.011

-15,87

523.587

760.765

-31.18

5.745.674

6.630.378

6 CARAT HORIZON ΑE

1.630.086

1.468.137

11,03

15.591.873

16.893.737

-7,71

820.511

602.179

36.26

7.949.314

8.749.958

7 MEDIA DIRECTION AE

1.372.003

2.001.610

-31,46

5.418.550

6.425.894

-15,68

-407.767

81.982

-

5.804.292

5.386.124

8 THE MEDIACORP ΑΕ

1.126.005

1.491.796

-24,52

9.226.124

9.922.237

-7,02

-238.957

-24.185

-888.04

8.952.451

8.807.409

988.599

796.876

24,06

13.717.937

7.486.700

83,23

63.071

61.997

1.73

8.422.984

5.915.365

9 MEDIATECH AE

10

CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

862.491

978.934

-11,89

7.446.082

11.555.078

-35,56

110.267

175.843

-37.29

6.470.960

6.170.666

11

STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

795.502

366.822

116,86

1.968.719

5.435.554

-63,78

-1.353.754

-404.449

-234.72

3.206.163

4.498.478

693.222

510.951

35,67

5.553.878

8.365.909

-33,61

98.519

162.935

-39.53

5.954.910

6.448.700

12 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

13

UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

665.271

1.216.387

-45,31

16.957.101

15.138.348

12,01

124.715

195.239

-36.12

20.625.361

16.703.911

14

CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

611.465

705.485

-13,33

6.997.670

9.241.874

-24,28

54.215

114.037

-52.46

2.873.181

4.132.258

15

MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

313.952

92.362

239,91

3.900.270

2.132.619

82,89

210.242

54.008

289.28

2.117.534

1.416.191

16

TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

184.315

173.762

6,07

1.073.141

1.219.176

-11,98

-8.357

-16.376

48.97

851.392

1.134.522

17 PUBLICITAS AE

171.836

160.297

7,20

1.636.486

657.551

148,88

54.838

31.581

73.64

579.696

444.110

18 PERMEDIA ATHENS AE

149.141

141.937

5,08

1.170.565

1.182.232

-0,99

26.944

11.175

141.11

704.296

762.309

19 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

120.616

115.466

4,46

3.346.004

4.530.084

-26,14

89.198

88.418

0.88

1.653.060

2.150.282

20 MEDIABRANDS ΑΕ

-480.065

357.231

-

5.431.796

4.628.749

17,35

-674.951

-335.897

-100.94

5.238.993

4.452.291

27.855.987

28.596.103

-2,59 271.144.453

296.009.172

-8,40

1.600.203

3.280.500

-51.22

190.780.377

192.307.733

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

162

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 162

2/28/14 6:05 PM

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟY ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟY ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2011

27,45

18.291.436

20.367.579

-10,19

0,78

1,18

18,29

15,50

32,00

45,42

-5,86

60.000

60.000

0,00

602.013

241.655

149,12

22.931.298

24.756.731

-7,37

1,44

0,42

11,19

9,62

38,09

-

-8,13

60.000

60.000

0,00

170.195

136.794

24,42

33.623.544

36.647.240

-8,25

2,40

1,89

7,32

6,12

-

-

5,92

60.000

60.000

0,00

-444.139

-494.146

10,12

27.884.250

26.400.499

5,62

0,24

0,05

5,17

4,22

-

-

-13,34

351.600

351.600

0,00

2.824.314

2.600.113

8,62

2.921.360

4.030.265

-27,51

9,18

11,22

41,00

35,48

1,03

1,55

-9,15

60.000

60.000

0,00

1.355.819

869.346

55,96

6.593.495

7.880.612

-16,33

5,26

3,56

10,45

8,69

4,86

9,06

7,76

60.000

60.000

0,00

-817.181

-409.414

-99,60

6.621.473

5.795.538

14,25

-7,53

1,28

25,32

31,15

-

-

1,65

60.000

60.000

0,00

-91.377

233.723

-

9.043.828

8.573.686

5,48

-2,59

-0,24

12,20

15,03

-

36,68

42,39

60.000

60.000

0,00

155.683

117.127

32,92

8.267.301

5.798.238

42,58

0,46

0,83

7,21

10,64

53,10

49,50

4,87

60.000

60.000

0,00

955.300

874.948

9,18

5.515.660

5.295.718

4,15

1,48

1,52

11,58

8,47

5,77

6,05

-28,73

60.000

60.000

0,00

-1.693.870

-340.116

-398,03

4.900.033

4.838.594

1,27

-68,76

-7,44

40,41

6,75

-

-

-7,66

60.138

60.138

0,00

139.221

67.369

106,65

5.815.689

6.381.331

-8,86

1,77

1,95

12,48

6,11

41,77

94,72

23,48

300.000

300.000

0,00

-863.855

-927.172

6,83

21.489.216

17.631.083

21,88

0,74

1,29

3,92

8,04

-

-

-30,47

58.600

58.600

0,00

437.337

442.782

-1,23

2.435.844

3.689.476

-33,98

0,77

1,23

8,74

7,63

5,57

8,33

49,52

18.000

18.000

0,00

26.988

26.988

0,00

2.090.546

1.389.203

50,49

5,39

2,53

8,05

4,33

77,46

51,47

-24,96

60.000

60.000

0,00

-15.993

-7.636

-109,44

867.385

1.142.158

-24,06

-0,78

-1,34

17,18

14,25

-

-

30,53

75.000

75.000

0,00

340.499

341.293

-0,23

239.197

102.817

132,64

3,35

4,80

10,50

24,38

0,70

0,30

-7,61

60.000

60.000

0,00

159.801

132.857

20,28

544.495

629.452

-13,50

2,30

0,95

12,74

12,01

3,41

4,74

-23,12

60.000

60.000

0,00

214.607

143.266

49,80

1.438.453

2.007.016

-28,33

2,67

1,95

3,60

2,55

6,70

14,01

17,67

1.299.000

1.299.000

0,00

-1.597.974

-923.023

-73,12

6.836.967

5.375.314

27,19

-12,43

-7,26

-8,84

7,72

-

-

-0,79

3.293.238

3.293.238

0,00

2.428.907

3.575.183

-32,06

188.351.470

188.732.550

-0,20

0,59

1,11

10,27

9,66

77,55

52,79

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2011

448.429

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

571.519

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2011

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

410.900

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2011

410.900

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2012

-9,38

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

Β2α

ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

163

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 163

2/28/14 6:05 PM

Μ ΕDI A S HOPS

5

5

11

4

MEC HELLAS ΑΕ

2

3

4

3

4

3

10

10

TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

3

1

1

1

9

1

6

15

INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

4

2

9

2

16

2

15

17

AEGIS MEDIA HELLAS AEE

5

11

3

14

1

12

1

1

CARAT HORIZON ΑE

6

6

2

10

2

8

3

12

MEDIA DIRECTION AE

7

14

18

9

17

11

18

3

THE MEDIACORP ΑΕ

8

8

17

6

15

6

17

8

MEDIATECH AE

9

7

12

7

11

7

14

16

CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

10

9

8

12

3

9

9

9

STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

11

17

20

13

20

14

20

2

MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

12

12

10

11

12

10

8

7

UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

13

5

7

4

18

4

13

18

CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

14

10

14

15

6

15

12

13

MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

15

15

6

16

13

16

2

14

TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

16

20

16

18

14

18

16

5

PUBLICITAS AE

17

18

13

20

7

20

4

11

PERMEDIA ATHENS AE

18

19

15

19

10

19

7

6

MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

19

16

11

17

8

17

5

19

MEDIABRANDS ΑΕ

20

13

19

8

19

13

19

20

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

5

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

5

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

4

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

1

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

MINDSHARE ΑE

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 2012

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

164

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 164

2/28/14 6:05 PM

Β2α

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟY ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟY ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011(%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

1 MINDSHARE ΑE

6.331.318

6.930.776

-8,65

-599.458

34.620.673

44.703.105

-22,55

18,29

15,50

2 MEC HELLAS ΑΕ

3.885.967

3.099.669

25,37

786.298

34.732.981

32.214.582

7,82

11,19

9,62

3 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

3.740.533

3.355.240

11,48

385.293

51.115.706

54.788.834

-6,70

7,32

6,12

4 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

2.355.326

2.226.856

5,77

128.470

45.535.708

52.707.898

-13,61

5,17

4,22

5 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

2.338.404

2.405.509

-2,79

-67.105

5.703.189

6.779.011

-15,87

41,00

35,48

6 CARAT HORIZON ΑE

1.630.086

1.468.137

11,03

161.949

15.591.873

16.893.737

-7,71

10,45

8,69

7 MEDIA DIRECTION AE

1.372.003

2.001.610

-31,46

-629.607

5.418.550

6.425.894

-15,68

25,32

31,15

8 THE MEDIACORP ΑΕ

1.126.005

1.491.796

-24,52

-365.791

9.226.124

9.922.237

-7,02

12,20

15,03

988.599

796.876

24,06

191.723

13.717.937

7.486.700

83,23

7,21

10,64

10 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

862.491

978.934

-11,89

-116.443

7.446.082

11.555.078

-35,56

11,58

8,47

11 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

795.502

366.822

116,86

428.680

1.968.719

5.435.554

-63,78

40,41

6,75

12 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

693.222

510.951

35,67

182.271

5.553.878

8.365.909

-33,61

12,48

6,11

13 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

665.271

1.216.387

-45,31

-551.116

16.957.101

15.138.348

12,01

3,92

8,04

14 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

611.465

705.485

-13,33

-94.020

6.997.670

9.241.874

-24,28

8,74

7,63

15 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

313.952

92.362

239,91

221.590

3.900.270

2.132.619

82,89

8,05

4,33

16 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

184.315

173.762

6,07

10.553

1.073.141

1.219.176

-11,98

17,18

14,25

17 PUBLICITAS AE

171.836

160.297

7,20

11.539

1.636.486

657.551

148,88

10,50

24,38

18 PERMEDIA ATHENS AE

149.141

141.937

5,08

7.204

1.170.565

1.182.232

-0,99

12,74

12,01

19 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

120.616

115.466

4,46

5.150

3.346.004

4.530.084

-26,14

3,60

2,55

20 MEDIABRANDS ΑΕ

-480.065

357.231

-

-837.296

5.431.796

4.628.749

17,35

-8,84

7,72

27.855.987

28.596.103

-2,59

-740.116

271.144.453

296.009.172

-8,40

10,27

9,66

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

9 MEDIATECH AE

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

165

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 165

2/28/14 6:05 PM

M EDI A S HOPS

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

1 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

51.115.706

54.788.834

-6,70

-3.673.128

2 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

45.535.708

52.707.898

-13,61

-7.172.190

3 MEC HELLAS ΑΕ

34.732.981

32.214.582

7,82

2.518.399

4 MINDSHARE ΑE

34.620.673

44.703.105

-22,55

-10.082.432

5 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

16.957.101

15.138.348

12,01

1.818.753

6 CARAT HORIZON ΑE

15.591.873

16.893.737

-7,71

-1.301.864

7 MEDIATECH AE

13.717.937

7.486.700

83,23

6.231.237

8 THE MEDIACORP ΑΕ

9.226.124

9.922.237

-7,02

-696.113

9 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

7.446.082

11.555.078

-35,56

-4.108.996

10 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

6.997.670

9.241.874

-24,28

-2.244.204

11 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

5.703.189

6.779.011

-15,87

-1.075.822

12 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

5.553.878

8.365.909

-33,61

-2.812.031

13 MEDIABRANDS ΑΕ

5.431.796

4.628.749

17,35

803.047

14 MEDIA DIRECTION AE

5.418.550

6.425.894

-15,68

-1.007.344

15 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

3.900.270

2.132.619

82,89

1.767.651

16 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3.346.004

4.530.084

-26,14

-1.184.080

17 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

1.968.719

5.435.554

-63,78

-3.466.835

18 PUBLICITAS AE

1.636.486

657.551

148,88

978.935

19 PERMEDIA ATHENS AE

1.170.565

1.182.232

-0,99

-11.667

20 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

1.073.141

1.219.176

-11,98

-146.035

271.144.453

296.009.172

-8,40

-24.864.719

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

166

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 166

2/28/14 6:05 PM

Β2α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

194.006

51.115.706

54.788.834

-6,70

2,40

1,89

2 CARAT HORIZON ΑE

820.511

602.179

36,26

218.332

15.591.873

16.893.737

-7,71

5,26

3,56

3 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

523.587

760.765

-31,18

-237.178

5.703.189

6.779.011

-15,87

9,18

11,22

4 MEC HELLAS ΑΕ

501.765

135.798

269,49

365.967

34.732.981

32.214.582

7,82

1,44

0,42

5 MINDSHARE ΑE

268.754

526.090

-48,91

-257.336

34.620.673

44.703.105

-22,55

0,78

1,18

6 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

210.242

54.008

289,28

156.234

3.900.270

2.132.619

82,89

5,39

2,53

7 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

124.715

195.239

-36,12

-70.524

16.957.101

15.138.348

12,01

0,74

1,29

8 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

110.267

175.843

-37,29

-65.576

7.446.082

11.555.078

-35,56

1,48

1,52

9 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

108.877

24.880

337,61

83.997

45.535.708

52.707.898

-13,61

0,24

0,05

10 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

98.519

162.935

-39,53

-64.416

5.553.878

8.365.909

-33,61

1,77

1,95

11 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

89.198

88.418

0,88

780

3.346.004

4.530.084

-26,14

2,67

1,95

12 MEDIATECH AE

63.071

61.997

1,73

1.074

13.717.937

7.486.700

83,23

0,46

0,83

13 PUBLICITAS AE

54.838

31.581

73,64

23.257

1.636.486

657.551

148,88

3,35

4,80

14 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

54.215

114.037

-52,46

-59.822

6.997.670

9.241.874

-24,28

0,77

1,23

15 PERMEDIA ATHENS AE

26.944

11.175

141,11

15.769

1.170.565

1.182.232

-0,99

2,30

0,95

16 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

-8.357

-16.376

48,97

8.019

1.073.141

1.219.176

-11,98

-0,78

-1,34

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

18,75

1 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

1.034.480

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

1.228.486

Α/Α

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

17 THE MEDIACORP ΑΕ

-238.957

-24.185 -888,04

-214.772

9.226.124

9.922.237

-7,02

-2,59

-0,24

18 MEDIA DIRECTION AE

-407.767

81.982

-

-489.749

5.418.550

6.425.894

-15,68

-7,53

1,28

19 MEDIABRANDS ΑΕ

-674.951

-335.897 -100,94

-339.054

5.431.796

4.628.749

17,35

-12,43

-7,26

-1.353.754

-404.449 -234,72

-949.305

1.968.719

5.435.554

-63,78

-68,76

-7,44

-51,22 -1.680.297 271.144.453 296.009.172

-8,40

0,59

1,11

20 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

1.600.203

3.280.500

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

167

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 167

2/28/14 6:05 PM

M EDI A S HOPS

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟY ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

1 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

41,00

35,48

2.338.404

2.405.509

-2,79

5.703.189

6.779.011

-15,87

2 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

40,41

6,75

795.502

366.822

116,86

1.968.719

5.435.554

-63,78

3 MEDIA DIRECTION AE

25,32

31,15

1.372.003

2.001.610

-31,46

5.418.550

6.425.894

-15,68

4 MINDSHARE ΑE

18,29

15,50

6.331.318

6.930.776

-8,65

34.620.673

44.703.105

-22,55

5 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

17,18

14,25

184.315

173.762

6,07

1.073.141

1.219.176

-11,98

6 PERMEDIA ATHENS AE

12,74

12,01

149.141

141.937

5,08

1.170.565

1.182.232

-0,99

7 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

12,48

6,11

693.222

510.951

35,67

5.553.878

8.365.909

-33,61

8 THE MEDIACORP ΑΕ

12,20

15,03

1.126.005

1.491.796

-24,52

9.226.124

9.922.237

-7,02

9 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

11,58

8,47

862.491

978.934

-11,89

7.446.082

11.555.078

-35,56

10 MEC HELLAS ΑΕ

11,19

9,62

3.885.967

3.099.669

25,37

34.732.981

32.214.582

7,82

11 PUBLICITAS AE

10,50

24,38

171.836

160.297

7,20

1.636.486

657.551

148,88

12 CARAT HORIZON ΑE

10,45

8,69

1.630.086

1.468.137

11,03

15.591.873

16.893.737

-7,71

13 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

8,74

7,63

611.465

705.485

-13,33

6.997.670

9.241.874

-24,28

14 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

8,05

4,33

313.952

92.362

239,91

3.900.270

2.132.619

82,89

15 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

7,32

6,12

3.740.533

3.355.240

11,48

51.115.706

54.788.834

-6,70

16 MEDIATECH AE

7,21

10,64

988.599

796.876

24,06

13.717.937

7.486.700

83,23

17 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

5,17

4,22

2.355.326

2.226.856

5,77

45.535.708

52.707.898

-13,61

18 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

3,92

8,04

665.271

1.216.387

-45,31

16.957.101

15.138.348

12,01

19 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3,60

2,55

120.616

115.466

4,46

3.346.004

4.530.084

-26,14

20 MEDIABRANDS ΑΕ

-8,84

7,72

-480.065

357.231

-

5.431.796

4.628.749

17,35

10,27

9,66

27.855.987

28.596.103

-2,59

271.144.453

296.009.172

-8,40

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟY ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

168

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 168

2/28/14 6:05 PM

Β2α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

9,18

11,22

523.587

760.765

-31,18

5.703.189

6.779.011

-15,87

2 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

5,39

2,53

210.242

54.008

289,28

3.900.270

2.132.619

82,89

3 CARAT HORIZON ΑE

5,26

3,56

820.511

602.179

36,26

15.591.873

16.893.737

-7,71

4 PUBLICITAS AE

3,35

4,80

54.838

31.581

73,64

1.636.486

657.551

148,88

5 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2,67

1,95

89.198

88.418

0,88

3.346.004

4.530.084

-26,14

6 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

2,40

1,89

1.228.486

1.034.480

18,75

51.115.706

54.788.834

-6,70

7 PERMEDIA ATHENS AE

2,30

0,95

26.944

11.175

141,11

1.170.565

1.182.232

-0,99

8 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

1,77

1,95

98.519

162.935

-39,53

5.553.878

8.365.909

-33,61

9 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

1,48

1,52

110.267

175.843

-37,29

7.446.082

11.555.078

-35,56

10 MEC HELLAS ΑΕ

1,44

0,42

501.765

135.798

269,49

34.732.981

32.214.582

7,82

11 MINDSHARE ΑE

0,78

1,18

268.754

526.090

-48,91

34.620.673

44.703.105

-22,55

12 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

0,77

1,23

54.215

114.037

-52,46

6.997.670

9.241.874

-24,28

13 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

0,74

1,29

124.715

195.239

-36,12

16.957.101

15.138.348

12,01

14 MEDIATECH AE

0,46

0,83

63.071

61.997

1,73

13.717.937

7.486.700

83,23

15 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

0,24

0,05

108.877

24.880

337,61

45.535.708

52.707.898

-13,61

16 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

-0,78

-1,34

-8.357

-16.376

48,97

1.073.141

1.219.176

-11,98

17 THE MEDIACORP ΑΕ

-2,59

-0,24

-238.957

-24.185

-888,04

9.226.124

9.922.237

-7,02

18 MEDIA DIRECTION AE

-7,53

1,28

-407.767

81.982

-

5.418.550

6.425.894

-15,68

19 MEDIABRANDS ΑΕ

-12,43

-7,26

-674.951

-335.897

-100,94

5.431.796

4.628.749

17,35

20 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

-68,76

-7,44

-1.353.754

-404.449

-234,72

1.968.719

5.435.554

-63,78

0,59

1,11

1.600.203

3.280.500

-51,22

271.144.453

296.009.172

-8,40

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

1 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

Α/Α

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

169

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 169

2/28/14 6:05 PM

Μ ΕDI A S HOPS

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2012 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2012

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

1 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

3.545.466

3.556.146

-0,30

-10.680

2 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

1.774.186

1.972.615

-10,06

-198.429

3 MEDIABRANDS ΑΕ

441.356

491.562

-10,21

-50.206

4 MINDSHARE ΑE

345.159

380.887

-9,38

-35.728

5 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

272.029

303.672

-10,42

-31.643

6 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

177.761

175.138

1,50

2.623

7 MEC HELLAS ΑΕ

77.812

41.949

85,49

35.863

8 MEDIA DIRECTION AE

52.890

64.576

-18,10

-11.686

9 THE MEDIACORP ΑΕ

48.063

58.589

-17,97

-10.526

10 MEDIATECH AE

29.396

24.897

18,07

4.499

11 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

21.991

2.081

956,75

19.910

12 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

14.127

18.627

-24,16

-4.500

13 PUBLICITAS AE

6.382

7.768

-17,84

-1.386

14 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

5.813

3.483

66,90

2.330

15 PERMEDIA ATHENS AE

2.224

2.601

-14,49

-377

16 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

1.606

1.606

0,00

0

17 CARAT HORIZON ΑE

0

0

0,00

0

17 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

0

0

0,00

0

17 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

0

0

0,00

0

17 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

0

0

0,00

0

6.816.261

7.106.197

-4,08

-289.936

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

170

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 170

2/28/14 6:05 PM

Β2α

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

1 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

33.615.575

36.608.420

-8,18

-2.992.845

2 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

25.180.183

23.830.184

5,67

1.349.999

3 MEC HELLAS ΑΕ

23.429.972

24.938.497

-6,05

-1.508.525

4 MINDSHARE ΑE

18.174.876

20.244.912

-10,22

-2.070.036

5 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

17.055.578

13.144.403

29,76

3.911.175

6 THE MEDIACORP ΑΕ

8.903.136

8.742.833

1,83

160.303

7 MEDIATECH AE

8.393.588

5.890.468

42,49

2.503.120

8 CARAT HORIZON ΑE

7.704.262

8.479.906

-9,15

-775.644

9 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

6.470.703

6.170.408

4,87

300.295

10 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

5.947.285

6.433.215

-7,55

-485.930

11 MEDIA DIRECTION AE

5.749.539

5.316.377

8,15

433.162

12 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

5.469.189

6.325.161

-13,53

-855.972

13 MEDIABRANDS ΑΕ

4.553.023

3.854.793

18,11

698.230

14 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

3.143.063

4.460.159

-29,53

-1.317.096

15 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

2.856.173

4.080.123

-30,00

-1.223.950

16 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

2.117.534

1.416.191

49,52

701.343

17 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.653.060

2.150.282

-23,12

-497.222

18 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

837.265

1.115.895

-24,97

-278.630

19 PERMEDIA ATHENS AE

692.366

759.708

-8,86

-67.342

20 PUBLICITAS AE

540.885

436.104

24,03

104.781

182.487.255

184.398.039

-1,04

-1.910.784

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

171

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 171

2/28/14 6:05 PM

Μ ΕDI A S HOPS

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

1 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

33.793.739

36.784.034

-8,13

-2.990.295

2 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

27.440.111

25.906.353

5,92

1.533.758

3 MEC HELLAS ΑΕ

23.533.311

24.998.386

-5,86

-1.465.075

4 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

20.625.361

16.703.911

23,48

3.921.450

5 MINDSHARE ΑE

18.862.955

20.816.008

-9,38

-1.953.053

6 THE MEDIACORP ΑΕ

8.952.451

8.807.409

1,65

145.042

7 MEDIATECH AE

8.422.984

5.915.365

42,39

2.507.619

8 CARAT HORIZON ΑE

7.949.314

8.749.958

-9,15

-800.644

9 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

6.470.960

6.170.666

4,87

300.294

10 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

5.954.910

6.448.700

-7,66

-493.790

11 MEDIA DIRECTION AE

5.804.292

5.386.124

7,76

418.168

12 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

5.745.674

6.630.378

-13,34

-884.704

13 MEDIABRANDS ΑΕ

5.238.993

4.452.291

17,67

786.702

14 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

3.206.163

4.498.478

-28,73

-1.292.315

15 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

2.873.181

4.132.258

-30,47

-1.259.077

16 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

2.117.534

1.416.191

49,52

701.343

17 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.653.060

2.150.282

-23,12

-497.222

18 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

851.392

1.134.522

-24,96

-283.130

19 PERMEDIA ATHENS AE

704.296

762.309

-7,61

-58.013

20 PUBLICITAS AE

579.696

444.110

30,53

135.586

190.780.377

192.307.733

-0,79

-1.527.356

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

172

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 172

2/28/14 6:05 PM

Β2α

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟY 2012 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

1 MEDIABRANDS ΑΕ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2012

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

1.299.000

1.299.000

0,00

0

2 MINDSHARE ΑE

410.900

410.900

0,00

0

3 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

351.600

351.600

0,00

0

4 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

300.000

300.000

0,00

0

5 PUBLICITAS AE

75.000

75.000

0,00

0

6 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

60.138

60.138

0,00

0

7 MEC HELLAS ΑΕ

60.000

60.000

0,00

0

7 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

60.000

60.000

0,00

0

7 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

60.000

60.000

0,00

0

7 CARAT HORIZON ΑE

60.000

60.000

0,00

0

7 MEDIA DIRECTION AE

60.000

60.000

0,00

0

7 THE MEDIACORP ΑΕ

60.000

60.000

0,00

0

7 MEDIATECH AE

60.000

60.000

0,00

0

7 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

60.000

60.000

0,00

0

7 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

60.000

60.000

0,00

0

7 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

60.000

60.000

0,00

0

7 PERMEDIA ATHENS AE

60.000

60.000

0,00

0

7 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

60.000

60.000

0,00

0

8 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

58.600

58.600

0,00

0

9 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

18.000

18.000

0,00

0

3.293.238

3.293.238

0,00

0

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟY 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

173

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 173

2/28/14 6:05 PM

Μ ΕDI A S HOPS

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2011

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2011 4.030.265

-27,51

-1.108.905

1,03

1,55

869.346

55,96

486.473

6.593.495

7.880.612

-16,33

-1.287.117

4,86

9,06

955.300

874.948

9,18

80.352

5.515.660

5.295.718

4,15

219.942

5,77

6,05

4 MEC HELLAS ΑΕ

602.013

241.655

149,12

360.358

22.931.298

24.756.731

-7,37

-1.825.433

38,09

-

5 MINDSHARE ΑE

571.519

448.429

27,45

123.090

18.291.436

20.367.579

-10,19

-2.076.143

32,00

45,42

6 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

437.337

442.782

-1,23

-5.445

2.435.844

3.689.476

-33,98

-1.253.632

5,57

8,33

7 PUBLICITAS AE

340.499

341.293

-0,23

-794

239.197

102.817 132,64

136.380

0,70

0,30

8 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

214.607

143.266

49,80

71.341

1.438.453

2.007.016

-28,33

-568.563

6,70

14,01

9 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

170.195

136.794

24,42

33.401

33.623.544

36.647.240

-8,25

-3.023.696

-

-

10 PERMEDIA ATHENS AE

159.801

132.857

20,28

26.944

544.495

629.452

-13,50

-84.957

3,41

4,74

11 MEDIATECH AE

155.683

117.127

32,92

38.556

8.267.301

5.798.238

42,58

2.469.063

53,10

49,50

12 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

139.221

67.369

106,65

71.852

5.815.689

6.381.331

-8,86

-565.642

41,77

94,72

13 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

26.988

26.988

0,00

0

2.090.546

1.389.203

50,49

701.343

77,46

51,47

14 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

-15.993

-7.636 -109,44

-8.357

867.385

1.142.158

-24,06

-274.773

-

-

15 THE MEDIACORP ΑΕ

-91.377

233.723

-

-325.100

9.043.828

8.573.686

5,48

470.142

-

36,68

16 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

-444.139

-494.146

10,12

50.007

27.884.250

26.400.499

5,62

1.483.751

-

-

17 MEDIA DIRECTION AE

-817.181

-409.414

-99,60

-407.767

6.621.473

5.795.538

14,25

825.935

-

-

18 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

-863.855

-927.172

6,83

63.317

21.489.216

17.631.083

21,88

3.858.133

-

-

19 MEDIABRANDS ΑΕ

-1.597.974

-923.023

-73,12

-674.951

6.836.967

5.375.314

27,19

1.461.653

-

-

20 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

-1.693.870

-340.116 -398,03 -1.353.754

4.900.033

4.838.594

1,27

61.439

-

-

-32,06 -1.146.276 188.351.470 188.732.550

-0,20

-381.080

77,55

52,79

2.824.314 2.600.113

2 CARAT HORIZON ΑE

1.355.819

3 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

2.428.907 3.575.183

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

2.921.360

1 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

224.201

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2011

8,62

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

174

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 174

2/28/14 6:05 PM

Β2α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2011

36.647.240

-8,25

-3.023.696

170.195

136.794

24,42

-

-

2 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

27.884.250

26.400.499

5,62

1.483.751

-444.139

-494.146

10,12

-

-

3 MEC HELLAS ΑΕ

22.931.298

24.756.731

-7,37

-1.825.433

602.013

241.655

149,12

38,09

-

4 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

21.489.216

17.631.083

21,88

3.858.133

-863.855

-927.172

6,83

-

-

5 MINDSHARE ΑE

18.291.436

20.367.579

-10,19

-2.076.143

571.519

448.429

27,45

32,00

45,42

6 THE MEDIACORP ΑΕ

9.043.828

8.573.686

5,48

470.142

-91.377

233.723

-

-

36,68

7 MEDIATECH AE

8.267.301

5.798.238

42,58

2.469.063

155.683

117.127

32,92

53,10

49,50

8 MEDIABRANDS ΑΕ

6.836.967

5.375.314

27,19

1.461.653

-1.597.974

-923.023

-73,12

-

-

9 MEDIA DIRECTION AE

6.621.473

5.795.538

14,25

825.935

-817.181

-409.414

-99,60

-

-

10 CARAT HORIZON ΑE

6.593.495

7.880.612

-16,33

-1.287.117

1.355.819

869.346

55,96

4,86

9,06

11 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

5.815.689

6.381.331

-8,86

-565.642

139.221

67.369

106,65

41,77

94,72

12 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

5.515.660

5.295.718

4,15

219.942

955.300

874.948

9,18

5,77

6,05

13 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

4.900.033

4.838.594

1,27

61.439

-1.693.870

-340.116

-398,03

-

-

14 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

2.921.360

4.030.265

-27,51

-1.108.905

2.824.314

2.600.113

8,62

1,03

1,55

15 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

2.435.844

3.689.476

-33,98

-1.253.632

437.337

442.782

-1,23

5,57

8,33

16 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

2.090.546

1.389.203

50,49

701.343

26.988

26.988

0,00

77,46

51,47

17 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.438.453

2.007.016

-28,33

-568.563

214.607

143.266

49,80

6,70

14,01

18 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

867.385

1.142.158

-24,06

-274.773

-15.993

-7.636

-109,44

-

-

19 PERMEDIA ATHENS AE

544.495

629.452

-13,50

-84.957

159.801

132.857

20,28

3,41

4,74

20 PUBLICITAS AE

239.197

102.817

132,64

136.380

340.499

341.293

-0,23

0,70

0,30

188.351.470 188.732.550

-0,20

-381.080

2.428.907

3.575.183

-32,06

77,55

52,79

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2011

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

33.623.544

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

1 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2011

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

175

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 175

2/28/14 6:05 PM

Μ ΕDI A S HOPS

1.455.128

0

0

0,00

8.910.987

7.455.859

19,52

2 MEDIABRANDS ΑΕ

2.969.474

2.930.045

1,35

39.429

0

0

0,00

2.969.474

2.930.045

1,35

3 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

2.116.531

816.140

159,33

1.300.391

0

0

0,00

2.116.531

816.140

159,33

4 MEC HELLAS ΑΕ

2.000.953

1.380.879

44,90

620.074

0

0

0,00

2.000.953

1.380.879

44,90

5 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

1.376.748

2.980.408

-53,81 -1.603.660

0

0

0,00

1.376.748

2.980.408

-53,81

6 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 MINDSHARE ΑE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 CARAT HORIZON ΑE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 MEDIATECH AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 THE MEDIACORP ΑΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 MEDIA DIRECTION AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 PUBLICITAS AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 PERMEDIA ATHENS AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

6 TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

17.374.693

15.563.331

11,64

1.811.362

0

0

0,00

17.374.693

15.563.331

11,64

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2011

19,52

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

7.455.859

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

8.910.987

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2011

1 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2012

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2012

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2011

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

176

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 176

2/28/14 6:05 PM

Β2β

Β 2β

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 2010, 2009, 2008

177

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 177

2/28/14 6:05 PM

M EDI A S HOPS

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2010

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΤΑ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ MEDIA SHOPS ΤΟ 2011

1 MINDSHARE ΑE

6.930.776

7.007.308

-1,09

44.703.105

46.985.307

2 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

3.355.240

3.796.276

-11,62

54.788.834

66.757.236

3 MEC HELLAS ΑΕ

3.099.669

3.294.603

-5,92

32.214.582

43.733.026

4 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

2.405.509

2.023.768

18,86

6.779.011

6.807.468

INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

2.226.856

1.251.039

78,00

52.707.898

54.728.511

6 MEDIA DIRECTION AE

2.001.610

1.797.430

11,36

6.425.894

7.155.563

7 THE MEDIACORP ΑΕ

1.491.796

1.460.603

2,14

9.922.237

16.217.006

8 CARAT HORIZON ΑE

1.468.137

745.789

96,86

16.893.737

10.703.958

1.216.387

1.497.750

-18,79

15.138.348

13.114.017

978.934

1.417.490

-30,94

11.555.078

13.433.823

11 MEDIATECH AE

796.876

714.853

11,47

7.486.700

10.502.667

12 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

705.485

1.002.708

-29,64

9.241.874

11.219.544

13 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

510.951

507.995

0,58

8.365.909

6.727.455

14 MEDIA HOUSE - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩΝ AE

477.583

975.211

-51,03

4.641.113

4.451.704

15 OXYGEN MEDIA AE

449.403

1.177.815

-61,84

4.038.187

5.194.681

16 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

366.822

629.355

-41,71

5.435.554

10.513.772

17 MEDIABRANDS ΑΕ

357.231

728.303

-50,95

4.628.749

4.399.502

18 EXTRA LARGE MEDIA AE

148.459

479.685

-69,05

2.439.175

5.758.357

19 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

115.466

321.177

-64,05

4.530.084

6.193.085

20 THE MEDIA EDGE ΑE

-35.578

1.232.623

-

9.492.635

10.078.758

Α/Α

5

9

10

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟYΣ 2011

178

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 178

2/28/14 6:05 PM

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2010

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%)

Β2β

-4,86

526.090

-178.132

-

1,18

-0,38

15,50

14,91

-17,93

1.034.480

1.458.102

-29,05

1,89

2,18

6,12

5,69

-26,34

135.798

108.420

25,25

0,42

0,25

9,62

7,53

-0,42

760.765

799.892

-4,89

11,22

11,75

35,48

29,73

-3,69

24.880

168.905

-85,27

0,05

0,31

4,22

2,29

-10,20

81.982

-485.449

-

1,28

-6,78

31,15

25,12

-38,82

-24.185

-176.973

86,33

-0,24

-1,09

15,03

9,01

57,83

602.179

123.468

387,72

3,56

1,15

8,69

6,97

15,44

195.239

180.383

8,24

1,29

1,38

8,04

11,42

-13,99

175.843

661.957

-73,44

1,52

4,93

8,47

10,55

-28,72

61.997

87.074

-28,80

0,83

0,83

10,64

6,81

-17,63

114.037

342.453

-66,70

1,23

3,05

7,63

8,94

24,35

162.935

227.973

-28,53

1,95

3,39

6,11

7,55

4,25

-1.067.918

-718.967

-48,54

-23,01

-16,15

10,29

21,91

-22,26

-551.065

-135.023

-308,13

-13,65

-2,60

11,13

22,67

-48,30

-404.449

68.425

-

-7,44

0,65

6,75

5,99

5,21

-335.897

70.988

-

-7,26

1,61

7,72

16,55

-57,64

-417.049

-200.262

-108,25

-17,10

-3,48

6,09

8,33

-26,85

88.418

292.890

-69,81

1,95

4,73

2,55

5,19

-5,82

-3.484.548

-5.195.728

32,93

-36,71

-51,55

-0,37

12,23 ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

179

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 179

2/28/14 6:05 PM

M EDI A S HOPS

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2009

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2009

1 MINDSHARE ΑE

7.007.308

7.634.989

-8,22

46.985.307

47.560.706

2 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

3.796.276

3.357.965

13,05

66.757.236

50.201.437

3 MEC HELLAS ΑΕ

3.294.603

3.239.276

1,71

43.733.026

54.684.490

4 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

2.023.768

2.217.610

-8,74

6.807.468

8.737.678

5 UNITED MEDIA AE

1.943.801

1.801.896

7,88

17.497.497

15.355.297

6 MEDIA DIRECTION AE

1.797.430

2.594.574

-30,72

7.155.563

13.118.480

7 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

1.497.750

862.404

73,67

13.114.017

10.138.346

8 THE MEDIACORP ΑΕ

1.460.603

2.564.980

-43,06

16.217.006

20.592.632

9 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

1.417.490

1.171.335

21,01

13.433.823

15.183.104

10 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

1.251.039

1.955.350

-36,02

54.728.511

60.635.210

11 THE MEDIA EDGE ΑE

1.232.623

1.387.325

-11,15

10.078.758

10.099.676

12 OXYGEN MEDIA AE

1.177.815

1.393.621

-15,49

5.194.681

5.652.301

13 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

1.002.708

776.857

29,07

11.219.544

9.369.439

14 CARAT HORIZON ΑE

745.789

1.137.393

-34,43

10.703.958

17.299.262

15 MEDIATECH AE

714.853

529.915

34,90

10.502.667

7.958.066

16 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

629.355

1.031.615

-38,99

10.513.772

8.831.967

17 MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

507.995

140.053

262,72

6.727.455

1.259.616

18 EXTRA LARGE MEDIA AE

479.685

644.839

-25,61

5.758.357

7.203.605

19 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

360.124

210.089

71,41

4.722.773

4.870.526

20 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

321.177

138.612

131,71

6.193.085

4.940.435

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010/2009 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2010

ΤΑ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ MEDIA SHOPS ΤΟ 2010

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010

180

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 180

2/28/14 6:05 PM

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

-178.132

406.911

-

-0,38

0,86

14,91

16,05

32,98

1.458.102

1.099.076

32,67

2,18

2,19

5,69

6,69

-20,03

108.420

138.557

-21,75

0,25

0,25

7,53

5,92

-22,09

799.892

998.088

-19,86

11,75

11,42

29,73

25,38

13,95

86.737

96.806

-10,40

0,50

0,63

11,11

11,73

-45,45

-485.449

169.430

-

-6,78

1,29

25,12

19,78

29,35

180.383

206.305

-12,56

1,38

2,03

11,42

8,51

-21,25

-176.973

413.314

-

-1,09

2,01

9,01

12,46

-11,52

661.957

231.047

186,50

4,93

1,52

10,55

7,71

-9,74

168.905

455.907

-62,95

0,31

0,75

2,29

3,22

-0,21

-5.195.728

118.188

-

-51,55

1,17

12,23

13,74

-8,10

-135.023

14.276

-

-2,60

0,25

22,67

24,66

19,75

342.453

87.657

290,67

3,05

0,94

8,94

8,29

-38,12

123.468

535.563

-76,95

1,15

3,10

6,97

6,57

31,98

87.074

80.338

8,38

0,83

1,01

6,81

6,66

19,04

68.425

69.119

-1,00

0,65

0,78

5,99

11,68

434,09

227.973

-178.588

-

3,39

-14,18

7,55

11,12

-20,06

-200.262

1.252

-

-3,48

0,02

8,33

8,95

-3,03

344.986

201.467

71,24

7,30

4,14

7,63

4,31

25,36

292.890

112.638

160,03

4,73

2,28

5,19

2,81

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010/2009 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2009

-1,21

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010/2009 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2010

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

Β2β

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

181

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 181

2/28/14 6:05 PM

Μ ΕDI A S HOPS

7.479.256

2,08

47.560.706

57.048.153

2 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

3.357.965

3.631.104

-7,52

50.201.437

51.749.444

3 MEC HELLAS ΑΕ

3.239.276

4.581.318

-29,29

54.684.490

72.966.553

4 MEDIA DIRECTION AE

2.594.574

3.059.553

-15,20

13.118.480

14.463.036

5 THE MEDIACORP ΑΕ

2.564.980

3.121.636

-17,83

20.592.632

30.353.648

6 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

2.217.610

2.306.124

-3,84

8.737.678

11.239.365

7 MEDIA HOUSE - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩΝ AE

2.041.798

2.790.393

-26,83

6.094.109

11.873.575

INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

1.955.350

2.995.749

-34,73

60.635.210

64.640.897

9 UNITED MEDIA AE

1.801.896

1.761.153

2,31

15.355.297

18.212.806

10 OXYGEN MEDIA AE

1.393.621

1.446.246

-3,64

5.652.301

1.484.349

11 THE MEDIA EDGE ΑE

1.387.325

1.614.112

-14,05

10.099.676

14.619.779

12 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

1.171.335

999.093

17,24

15.183.104

13.829.821

13 CARAT HORIZON ΑE

1.137.393

1.307.089

-12,98

17.299.262

19.632.214

8

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2008

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2009

7.634.989

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2008

1 MINDSHARE ΑE

Α/Α

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2009

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009/2008 (%)

ΤΑ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ MEDIA SHOPS ΤΟ 2009

14

STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

1.031.615

1.122.341

-8,08

8.831.967

7.875.912

15

UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

862.404

-37.281

-

10.138.346

7.234.329

16

CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

776.857

1.162.459

-33,17

9.369.439

13.140.575

17 EXTRA LARGE MEDIA AE

644.839

677.133

-4,77

7.203.605

12.997.651

18 MEDIATECH AE

529.915

554.884

-4,50

7.958.066

6.143.891

210.089

540.241

-61,11

4.870.526

9.620.800

138.612

-

-

4.940.435

-

19

MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

20 MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟYΣ 2009

182

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 182

2/28/14 6:05 PM

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2008

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2009

-16,63

406.911

462.475

-12,01

0,86

0,81

16,05

13,11

-2,99

1.099.076

1.304.876

-15,77

2,19

2,52

6,69

7,02

-25,06

138.557

1.093.249

-87,33

0,25

1,50

5,92

6,28

-9,30

169.430

259.969

-34,83

1,29

1,80

19,78

21,15

-32,16

413.314

563.245

-26,62

2,01

1,86

12,46

10,28

-22,26

998.088

370.303

169,53

11,42

3,29

25,38

20,52

-48,68

-249.482

44.349

-

-4,09

0,37

33,50

23,50

-6,20

455.907

1.628.171

-72,00

0,75

2,52

3,22

4,63

-15,69

96.806

106.272

-8,91

0,63

0,58

11,73

9,67

280,79

14.276

21.642

-34,04

0,25

1,46

24,66

97,43

-30,92

118.188

182.376

-35,20

1,17

1,25

13,74

11,04

9,79

231.047

80.502

187,01

1,52

0,58

7,71

7,22

-11,88

535.563

671.448

-20,24

3,10

3,42

6,57

6,66

12,14

69.119

116.136

-40,48

0,78

1,47

11,68

14,25

40,14

206.305

-1.233.885

-

2,03

-17,06

8,51

-0,52

-28,70

87.657

278.019

-68,47

0,94

2,12

8,29

8,85

-44,58

1.252

25.467

-95,08

0,02

0,20

8,95

5,21

29,53

80.338

63.194

27,13

1,01

1,03

6,66

9,03

-49,38

201.467

569.025

-64,59

4,14

5,91

4,31

5,62

-

112.638

-16.624

-

2,28

-

2,81

-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009/2008 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009/2008 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

Β2β

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

183

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 183

2/28/14 6:05 PM

M EDI A S HOPS

ΤΑ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ MEDIA SHOPS ΤΟ 2008 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2008

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2008

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2008

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%)

1 MINDSHARE ΑE

7.479.256

57.048.153

462.475

0,81

13,11

2 MEC HELLAS ΑΕ

4.581.318

72.966.553

1.093.249

1,50

6,28

3 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

3.631.104

51.749.444

1.304.876

2,52

7,02

4 THE MEDIACORP ΑΕ

3.121.636

30.353.648

563.245

1,86

10,28

5 MEDIA DIRECTION AE

3.059.553

14.463.036

259.969

1,80

21,15

6 INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

2.995.749

64.640.897

1.628.171

2,52

4,63

7 MEDIA HOUSE - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩΝ AE

2.790.393

11.873.575

44.349

0,37

23,50

8 AEGIS MEDIA HELLAS AEE

2.306.124

11.239.365

370.303

3,29

20,52

9 UNITED MEDIA AE

1.761.153

18.212.806

106.272

0,58

9,67

10 THE MEDIA EDGE ΑE

1.614.112

14.619.779

182.376

1,25

11,04

11 CARAT HORIZON ΑE

1.307.089

19.632.214

671.448

3,42

6,66

12 CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

1.162.459

13.140.575

278.019

2,12

8,85

13 MEDIA CONNECTION ΑE

1.133.697

3.586.955

276.773

7,72

31,61

14 STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

1.122.341

7.875.912

116.136

1,47

14,25

15 CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

999.093

13.829.821

80.502

0,58

7,22

16 EXTRA LARGE MEDIA AE

677.133

12.997.651

25.467

0,20

5,21

17 MEDIATECH AE

554.884

6.143.891

63.194

1,03

9,03

18 MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

540.241

9.620.800

569.025

5,91

5,62

19 UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

-37.281

7.234.329

-1.233.885

-17,06

-0,52

-219.827

6.389.529

-1.088.379

-17,03

-3,44

20 MEDIABRANDS ΑΕ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟYΣ 2008

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

184

162-184 COMMUN REPORT_Media Shops(162-184).indd 184

2/28/14 6:05 PM

Β3α - Β3β

Β 3α - Β 3β Β3α) Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ 20 ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2012 ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Β3β) Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ TOY ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟY ΤΕΛΕΥΤΑΙOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΟΥΣ.

185

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 185

2/28/14 4:08 PM

AEGI S MED IA HELLAS AEE

AEGIS MEDIA HELLAS AEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

272.029

303.672

284.481

280.496

-10,42

-31.643

-3,02

-8.467

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

4.140.661

4.798.963

3.639.889

3.957.492

-13,72

-658.302

4,63

183.169

Διαθέσιμα

1.328.528

1.526.198

2.355.307

708.164

-12,95

-197.670

87,60

620.364

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

5.469.189

6.325.161

5.995.196

4.665.656

-13,53

-855.972

17,22

803.533

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

5.745.674

6.630.378

6.280.876

4.947.403

-13,34

-884.704

16,14

798.271

351.600

351.600

351.600

351.600

0,00

0

0,00

0

2.824.314

2.600.113

2.194.856

1.771.023

8,62

224.201

59,47

1.053.291

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

322.327

327.931

262.157

334.105

-1,71

-5.604

-3,53

-11.778

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.599.033

3.702.334

3.823.863

2.842.275

-29,80

-1.103.301

-8,56

-243.242

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.921.360

4.030.265

4.086.020

3.176.380

-27,51

-1.108.905

-8,03

-255.020

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

5.745.674

6.630.378

6.280.876

4.947.403

-13,34

-884.704

16,14

798.271

Κύκλος Εργασιών

5.703.189

6.779.011

6.807.468

8.737.678

-15,87

-1.075.822

-34,73

-3.034.489

Μικτό Κέρδος

2.338.404

2.405.509

2.023.768

2.217.610

-2,79

-67.105

5,45

120.794

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

2.447.512

2.525.749

2.149.896

2.349.004

-3,10

-78.237

4,19

98.508

Έξοδα Λειτουργίας

2.175.302

2.113.244

1.979.583

1.984.774

2,94

62.058

9,60

190.528

EBIT

272.210

412.505

170.313

364.230

-34,01

-140.295

-25,26

-92.020

EBITDA

311.132

444.895

193.217

384.617

-30,07

-133.763

-19,11

-73.485

Κέρδη προ Φόρων

523.587

760.765

799.892

998.088

-31,18

-237.178

-47,54

-474.501

9,18

11,22

11,75

11,42

-18,18

-2,04

-19,61

-2,24

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

41,00

35,48

29,73

25,38

15,55

5,52

61,55

15,62

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

1,03

1,55

1,86

1,79

-33,55

-0,52

-42,46

-0,76

18,54

29,26

36,44

56,36

-36,64

-10,72

-67,10

-37,82

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 έως και 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων , που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

186

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 186

2/28/14 4:08 PM

Β3α

187

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 187

2/28/14 4:08 PM

C ARAT C OMMUNICATION SERVICES A E

CARAT COMMUNICATION SERVICES AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

1.606

1.606

1.606

1.606

0,00

0

0,00

0

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.964.482

2.791.843

4.340.236

2.882.454

-29,63

-827.361

-31,85

-917.972

Διαθέσιμα

891.691

1.288.280

1.349.912

504.876

-30,78

-396.589

76,62

386.815

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.856.173

4.080.123

5.690.148

3.387.330

-30,00

-1.223.950

-15,68

-531.157

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

2.873.181

4.132.258

5.790.754

3.481.936

-30,47

-1.259.077

-17,48

-608.755

58.600

58.600

58.600

58.600

0,00

0

0,00

0

437.337

442.782

444.878

333.119

-1,23

-5.445

31,29

104.218

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

32.172

28.768

21.614

24.836

11,83

3.404

29,54

7.336

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.403.672

3.660.708

5.324.262

3.123.981

-34,34

-1.257.036

-23,06

-720.309

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.435.844

3.689.476

5.345.876

3.148.817

-33,98

-1.253.632

-22,64

-712.973

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

2.873.181

4.132.258

5.790.754

3.481.936

-30,47

-1.259.077

-17,48

-608.755

6.997.670

9.241.874 11.219.544

9.369.439

-24,28

-2.244.204

-25,31

-2.371.769

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

611.465

705.485

1.002.708

776.857

-13,33

-94.020

-21,29

-165.392

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

611.465

705.485

1.003.104

776.857

-13,33

-94.020

-21,29

-165.392

Έξοδα Λειτουργίας

578.698

616.378

684.461

714.147

-6,11

-37.680

-18,97

-135.449

EBIT

32.767

89.107

318.643

62.710

-63,23

-56.340

-47,75

-29.943

EBITDA

32.767

89.107

318.643

62.710

-63,23

-56.340

-47,75

-29.943

Κέρδη προ Φόρων

54.215

114.037

342.453

87.657

-52,46

-59.822

-38,15

-33.442

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

0,77

1,23

3,05

0,94

-37,40

-0,46

-18,09

-0,17

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

8,74

7,63

8,94

8,29

14,47

1,10

5,39

0,45

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

5,57

8,33

12,02

9,45

-33,13

-2,76

-41,06

-3,88

12,40

25,75

76,98

26,31

-51,84

-13,35

-52,87

-13,91

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 έως και 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων , που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

188

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 188

2/28/14 4:08 PM

Β3α

189

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 189

2/28/14 4:08 PM

C ARAT HORIZON ΑE

CARAT HORIZON ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

5.845.239

6.003.597

4.603.059

6.406.840

-2,64

-158.358

-8,77

-561.601

Διαθέσιμα

1.859.023

2.476.309

1.081.974

915.716

-24,93

-617.286

103,01

943.307

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

7.704.262

8.479.906

5.685.033

7.322.556

-9,15

-775.644

5,21

381.706

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

7.949.314

8.749.958

5.685.033

7.322.556

-9,15

-800.644

8,56

626.758

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

1.355.819

869.346

543.460

659.659

55,96

486.473

105,53

696.160

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

53.088

42.583

29.317

12.186

24,67

10.505

335,65

40.902

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

6.540.407

7.838.029

5.112.256

6.650.711

-16,56

-1.297.622

-1,66

-110.304

Σύνολο Υποχρεώσεων

6.593.495

7.880.612

5.141.573

6.662.897

-16,33

-1.287.117

-1,04

-69.402

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

7.949.314

8.749.958

5.685.033

7.322.556

-9,15

-800.644

8,56

626.758

15.591.873 16.893.737 10.703.958 17.299.262

-7,71

-1.301.864

-9,87

-1.707.389

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

1.630.086

1.468.137

745.789

1.137.393

11,03

161.949

43,32

492.693

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.630.086

1.468.137

746.581

1.137.393

11,03

161.949

43,32

492.693

Έξοδα Λειτουργίας

838.721

886.964

643.436

640.147

-5,44

-48.243

31,02

198.574

EBIT

791.365

581.173

103.145

497.246

36,17

210.192

59,15

294.119

EBITDA

791.365

581.173

103.145

497.246

36,17

210.192

59,15

294.119

Κέρδη προ Φόρων

820.511

602.179

123.468

535.563

36,26

218.332

53,21

284.948

5,26

3,56

1,15

3,10

47,75

1,70

69,68

2,16

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

10,45

8,69

6,97

6,57

20,30

1,76

59,01

3,88

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

4,86

9,06

9,46

10,10

-46,36

-4,20

-51,88

-5,24

60,52

69,27

22,72

81,19

-12,63

-8,75

-25,46

-20,67

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

190

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 190

2/28/14 4:08 PM

Β3α

191

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 191

2/28/14 4:08 PM

C ARAT I NT E RNATIONAL HELLAS AE

CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

5.301.274

5.545.682

6.339.381

5.852.226

-4,41

-244.408

-9,41

-550.952

Διαθέσιμα

1.169.429

624.726

1.096.624

1.405.658

87,19

544.703

-16,81

-236.229

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

6.470.703

6.170.408

7.436.005

7.257.884

4,87

300.295

-10,85

-787.181

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

6.470.960

6.170.666

7.436.622

7.258.501

4,87

300.294

-10,85

-787.541

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

955.300

874.948

736.655

280.158

9,18

80.352

240,99

675.142

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

24.413

17.259

13.211

37.206

41,45

7.154

-34,38

-12.793

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

5.491.247

5.278.459

6.686.756

6.941.137

4,03

212.788

-20,89

-1.449.890

Σύνολο Υποχρεώσεων

5.515.660

5.295.718

6.699.967

6.978.343

4,15

219.942

-20,96

-1.462.683

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

6.470.960

6.170.666

7.436.622

7.258.501

4,87

300.294

-10,85

-787.541

7.446.082 11.555.078 13.433.823 15.183.104

-35,56

-4.108.996

-50,96

-7.737.022

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

862.491

978.934

1.417.490

1.171.335

-11,89

-116.443

-26,37

-308.844

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

862.491

978.934

1.417.490

1.171.335

-11,89

-116.443

-26,37

-308.844

Έξοδα Λειτουργίας

774.610

854.138

806.547

968.299

-9,31

-79.528

-20,00

-193.689

EBIT

87.881

124.796

610.943

203.036

-29,58

-36.915

-56,72

-115.155

EBITDA

87.881

124.796

610.943

203.036

-29,58

-36.915

-56,72

-115.155

110.267

175.843

661.957

231.047

-37,29

-65.576

-52,28

-120.780

1,48

1,52

4,93

1,52

-2,63

-0,04

-2,63

-0,04

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

11,58

8,47

10,55

7,71

36,72

3,11

50,14

3,87

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

5,77

6,05

9,10

24,91

-4,63

-0,28

-76,84

-19,14

11,54

20,10

89,86

82,47

-42,59

-8,56

-86,01

-70,93

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2005 εως και 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

192

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 192

2/28/14 4:08 PM

Β3α

193

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 193

2/28/14 4:08 PM

I NI T I AT I V E MED IA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ A E

INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

1.774.186

1.972.615

3.029.212

47.224

-10,06

-198.429

3656,96

1.726.962

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

24.553.607 22.376.367 23.208.198 26.863.916

9,73

2.177.240

-8,60

-2.310.309

3.550.432

-56,90

-827.241

-82,35

-2.923.856

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

25.180.183 23.830.184 25.687.861 30.414.348

5,67

1.349.999

-17,21

-5.234.165

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

27.440.111 25.906.353 28.751.849 30.964.626

5,92

1.533.758

-11,38

-3.524.515

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα

626.576

1.453.817

2.479.663

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-444.139

-494.146

82.872

82.872

10,12

50.007

-

-527.011

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

625.045

386.711

374.558

879.470

61,63

238.334

-28,93

-254.425

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

27.259.205 26.013.788 28.294.419 30.002.284

4,79

1.245.417

-9,14

-2.743.079

Σύνολο Υποχρεώσεων

27.884.250 26.400.499 28.668.977 30.881.754

5,62

1.483.751

-9,71

-2.997.504

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

1.376.748

2.980.408

2.950.520

1.700.158

-53,81

-1.603.660

-19,02

-323.410

Σύνολο Δανεισμού

1.376.748

2.980.408

2.950.520

1.700.158

-53,81

-1.603.660

-19,02

-323.410

27.440.111 25.906.353 28.751.849 30.964.626

5,92

1.533.758

-11,38

-3.524.515

45.535.708 52.707.898 54.728.511 60.635.210

-13,61

-7.172.190

-24,90

-15.099.502

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

2.355.326

2.226.856

1.251.039

1.955.350

5,77

128.470

20,46

399.976

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

2.451.043

2.348.315

1.369.330

2.073.262

4,37

102.728

18,22

377.781

Έξοδα Λειτουργίας

1.459.892

1.658.156

1.867.233

1.559.113

-11,96

-198.264

-6,36

-99.221

991.151

690.159

-497.903

514.149

43,61

300.992

92,78

477.002

1.000.246

743.692

-483.789

528.218

34,50

256.554

89,36

472.028

108.877

24.880

168.905

455.907

337,61

83.997

-76,12

-347.030

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

0,24

0,05

0,31

0,75

380,00

0,19

-68,00

-0,51

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

5,17

4,22

2,29

3,22

22,43

0,95

60,40

1,95

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

-

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

203,81

-

-

-

-

-

EBIT EBITDA Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων , που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται». Έμφαση Θέματος: «Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης τη δραστηριότητά της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, θα πρέπει να εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας».

194

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 194

2/28/14 4:08 PM

Β3α

195

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 195

2/28/14 4:08 PM

M AXU S AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

0

0

2.941

5.882

0,00

0

-

-5.882

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.188.104

1.640.071

2.650.463

1.967.577

-27,56

-451.967

-39,62

-779.473

Διαθέσιμα

464.956

510.211

1.316.648

1.197.114

-8,87

-45.255

-61,16

-732.158

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.653.060

2.150.282

3.967.111

3.164.691

-23,12

-497.222

-47,77

-1.511.631

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.653.060

2.150.282

3.970.577

3.171.098

-23,12

-497.222

-47,87

-1.518.038

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

214.607

143.266

72.543

88.968

49,80

71.341

141,22

125.639

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.438.453

2.007.016

3.898.034

3.082.130

-28,33

-568.563

-53,33

-1.643.677

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.438.453

2.007.016

3.898.034

3.082.130

-28,33

-568.563

-53,33

-1.643.677

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

1.653.060

2.150.282

3.970.577

3.171.098

-23,12

-497.222

-47,87

-1.518.038

3.346.004

4.530.084

6.193.085

4.940.435

-26,14

-1.184.080

-32,27

-1.594.431

Μικτό Κέρδος

120.616

115.466

321.177

138.612

4,46

5.150

-12,98

-17.996

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

120.616

115.466

321.177

138.612

4,46

5.150

-12,98

-17.996

Έξοδα Λειτουργίας

39.256

44.899

53.612

29.722

-12,57

-5.643

32,08

9.534

EBIT

81.360

70.567

267.565

108.890

15,29

10.793

-25,28

-27.530

EBITDA

81.360

73.508

270.506

113.048

10,68

7.852

-28,03

-31.688

Κέρδη προ Φόρων

89.198

88.418

292.890

112.638

0,88

780

-20,81

-23.440

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

2,67

1,95

4,73

2,28

36,92

0,72

17,11

0,39

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

3,60

2,55

5,19

2,81

41,43

1,06

28,48

0,80

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

6,70

14,01

53,73

34,64

-52,18

-7,31

-80,66

-27,94

41,56

61,72

403,75

126,61

-32,66

-20,16

-67,17

-85,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2009 έως και 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας».

196

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 196

2/28/14 4:08 PM

Β3α

197

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 197

2/28/14 4:08 PM

M EC HEL L AS ΑΕ

MEC HELLAS ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

77.812

41.949

51.257

70.905

85,49

35.863

9,74

6.907

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

23.429.483 24.937.511 27.781.465 37.060.413

-6,05

-1.508.028

-36,78

-13.630.930

2.760.491

-50,41

-497

-99,98

-2.760.002

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

23.429.972 24.938.497 32.454.378 39.820.904

-6,05

-1.508.525

-41,16

-16.390.932

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

23.533.311 24.998.386 32.528.058 39.906.069

-5,86

-1.465.075

-41,03

-16.372.758

Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα

489

986

4.672.913

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

602.013

241.655

168.214

184.516

149,12

360.358

226,27

417.497

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

259.357

85.692

85.692

0

202,66

173.665

-

259.357

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

22.671.941 24.671.039 32.274.152 39.721.553

-8,10

-1.999.098

-42,92

-17.049.612

Σύνολο Υποχρεώσεων

22.931.298 24.756.731 32.359.844 39.721.553

-7,37

-1.825.433

-42,27

-16.790.255

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

2.000.953

1.380.879

1.415.901

855

44,90

620.074

233929,59

2.000.098

Σύνολο Δανεισμού

2.000.953

1.380.879

1.415.901

855

44,90

620.074

233929,59

2.000.098

23.533.311 24.998.386 32.528.058 39.906.069

-5,86

-1.465.075

-41,03

-16.372.758

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

34.732.981

32.214.582

43.733.026

54.684.490

7,82

2.518.399

-36,48

-19.951.509

Μικτό Κέρδος

3.885.967

3.099.669

3.294.603

3.239.276

25,37

786.298

19,96

646.691

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

3.885.967

3.099.669

3.294.603

3.241.093

25,37

786.298

19,90

644.874

Έξοδα Λειτουργίας

3.334.533

2.775.905

3.206.855

3.277.899

20,12

558.628

1,73

56.634

EBIT

551.434

323.764

87.748

-36.806

70,32

227.670

-

588.240

EBITDA

578.432

343.660

112.885

-10.496

68,32

234.772

-

588.928

Κέρδη προ Φόρων

501.765

135.798

108.420

138.557

269,49

365.967

262,14

363.208

1,44

0,42

0,25

0,25

242,86

1,02

476,00

1,19

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

11,19

9,62

7,53

5,92

16,28

1,57

88,87

5,26

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

38,09

-

-

-

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

83,35

56,19

64,45

75,09

48,34

27,16

11,00

8,26

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Έμφαση Θεμάτων: «Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στην σημείωση 13δ περ. 1 που παρατίθενται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων . Κατά της εταιρείας έχει ασκηθεί προσεπίκληση και παρεμπίπτουσα αγωγή τρίτων, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού 982.850 ευρώ. Για την υπόθεση αυτή η εταιρεία στην συνέχεια άσκησε προσεπίκληση και παρεμπίπτουσα αγωγή κατά τρίτου με την οποία ζητά να της καταβληθεί όποιο ποσό κληθεί αυτή να καταβάλει. Η τελική έκβαση των αγωγών, σύμφωνα με την εταιρεία, πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει υπέρ της, και ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές. 2) Στην σημείωση 13δ. περ. 2 που παρατίθενται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων. Για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 5.972.558 ευρώ η εταιρεία έχει λάβει εγγυήσεις ποσού 8.826.842 ευρώ τις οποίες θεωρεί επαρκείς για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημιάς προκύψει από τις απαιτήσεις αυτές, και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέματα αυτά».

198

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 198

2/28/14 4:08 PM

Β3α

199

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 199

2/28/14 4:08 PM

M EDI A DI RECTION AE

MEDIA DIRECTION AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

52.890

64.576

52.753

75.381

-18,10

-11.686

-29,84

-22.491

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

5.384.782

5.078.158

4.166.739

5.224.611

6,04

306.624

3,07

160.171

Διαθέσιμα

364.757

238.219

169.602

2.049.159

53,12

126.538

-82,20

-1.684.402

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

5.749.539

5.316.377

4.336.341

7.273.770

8,15

433.162

-20,96

-1.524.231

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

5.804.292

5.386.124

4.411.717

7.396.369

7,76

418.168

-21,53

-1.592.077

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-817.181

-409.414

-491.396

257.410

-99,60

-407.767

-

-1.074.591

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

152.175

90.328

45.000

45.000

68,47

61.847

238,17

107.175

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

6.469.298

5.705.210

4.858.113

7.093.959

13,39

764.088

-8,81

-624.661

Σύνολο Υποχρεώσεων

6.621.473

5.795.538

4.903.113

7.138.959

14,25

825.935

-7,25

-517.486

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

5.804.292

5.386.124

4.411.717

7.396.369

7,76

418.168

-21,53

-1.592.077

5.418.550

6.425.894

7.155.563

13.118.480

-15,68

-1.007.344

-58,70

-7.699.930

Μικτό Κέρδος

1.372.003

2.001.610

1.797.430

2.594.574

-31,46

-629.607

-47,12

-1.222.571

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.372.303

2.002.210

1.798.030

2.595.174

-31,46

-629.907

-47,12

-1.222.871

Έξοδα Λειτουργίας

1.716.940

1.809.915

2.388.322

2.471.360

-5,14

-92.975

-30,53

-754.420

EBIT

-344.637

192.295

-590.292

123.814

-

-536.932

-

-468.451

EBITDA

-332.482

204.641

-568.271

152.286

-

-537.123

-

-484.768

Κέρδη προ Φόρων

-407.767

81.982

-485.449

169.430

-

-489.749

-

-577.197

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-7,53

1,28

-6,78

1,29

-

-8,81

-

-8,82

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

25,32

31,15

25,12

19,78

-18,71

-5,83

28,02

5,54

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

27,73

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

-

65,82

-

-

-

-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας». Έμφαση θέματος: «Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα Ίδια Κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/1920».

200

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 200

2/28/14 4:08 PM

Β3α

201

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 201

2/28/14 4:08 PM

M EDI A I NSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.217.548

1.133.804

1.834.866

1.815.459

7,39

83.744

-32,93

-597.911

Διαθέσιμα

899.986

282.387

466.731

1.179.415

218,71

617.599

-23,69

-279.429

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.117.534

1.416.191

2.301.597

2.994.874

49,52

701.343

-29,29

-877.340

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

2.117.534

1.416.191

2.302.122

2.995.399

49,52

701.343

-29,31

-877.865

Μετοχικό Κεφάλαιο

18.000

18.000

18.000

18.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

26.988

26.988

26.988

26.988

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.090.546

1.389.203

2.275.134

2.968.411

50,49

701.343

-29,57

-877.865

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.090.546

1.389.203

2.275.134

2.968.411

50,49

701.343

-29,57

-877.865

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

2.117.534

1.416.191

2.302.122

2.995.399

49,52

701.343

-29,31

-877.865

3.900.270

2.132.619

4.722.773

4.870.526

82,89

1.767.651

-19,92

-970.256

Μικτό Κέρδος

313.952

92.362

360.124

210.089

239,91

221.590

49,44

103.863

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

313.952

92.362

360.124

210.089

239,91

221.590

49,44

103.863

Έξοδα Λειτουργίας

114.048

40.438

17.529

16.499

182,03

73.610

591,24

97.549

EBIT

199.904

51.924

342.595

193.590

284,99

147.980

3,26

6.314

EBITDA

199.904

52.524

342.595

193.590

280,60

147.380

3,26

6.314

Κέρδη προ Φόρων

210.242

54.008

344.986

201.467

289,28

156.234

4,36

8.775

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

5,39

2,53

7,30

4,14

113,04

2,86

30,19

1,25

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

8,05

4,33

7,63

4,31

85,86

3,72

86,61

3,74

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

77,46

51,47

84,30

-

50,50

25,99

-

-

-

200,12

-

-

-

-

-

-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2003 έως και 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας».

202

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 202

2/28/14 4:08 PM

Β3α

203

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 203

2/28/14 4:08 PM

M EDI AB R AN D S ΑΕ

MEDIABRANDS ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

441.356

491.562

333.282

315.471

-10,21

-50.206

39,90

125.885

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

4.327.655

3.597.839

3.139.615

2.609.350

20,28

729.816

65,85

1.718.305

Διαθέσιμα

225.368

256.954

368.313

98.141

-12,29

-31.586

129,64

127.227

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

4.553.023

3.854.793

3.507.928

2.707.491

18,11

698.230

68,16

1.845.532

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

5.238.993

4.452.291

3.939.305

3.113.864

17,67

786.702

68,25

2.125.129

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.299.000

1.299.000

1.299.000

1.299.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-1.597.974

-923.023

-417.968

-367.096

-73,12

-674.951

-335,30

-1.230.878

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

553.780

521.304

478.004

423.658

6,23

32.476

30,71

130.122

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

6.283.187

4.854.010

3.879.269

3.057.302

29,44

1.429.177

105,51

3.225.885

Σύνολο Υποχρεώσεων

6.836.967

5.375.314

4.357.273

3.480.960

27,19

1.461.653

96,41

3.356.007

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

2.969.474

2.930.045

1.701.554

0

1,35

39.429

-

2.969.474

Σύνολο Δανεισμού

2.969.474

2.930.045

1.701.554

0

1,35

39.429

-

2.969.474

Γενικό Σύνολο Παθητικού

5.238.993

4.452.291

3.939.305

3.113.864

17,67

786.702

68,25

2.125.129

5.431.796

4.628.749

4.399.502

4.760.625

17,35

803.047

14,10

671.171

-480.065

357.231

728.303

809.162

-

-837.296

-

-1.289.227

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

-83.321

423.915

729.896

813.170

-

-507.236

-

-896.491

Έξοδα Λειτουργίας

880.497

873.601

742.441

761.947

0,79

6.896

15,56

118.550

EBIT

-963.818

-449.686

-12.545

51.223

-114,33

-514.132

-

-1.015.041

EBITDA

-841.531

-225.863

155.086

182.595

-272,58

-615.668

-

-1.024.126

Κέρδη προ Φόρων

-674.951

-335.897

70.988

61.525

-100,94

-339.054

-

-736.476

-12,43

-7,26

1,61

1,29

-71,21

-5,17

-

-13,72

-8,84

7,72

16,55

17,00

-

-16,56

-

-25,84

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

-

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για την χρήση 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται». Έμφαση θέματος: «Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης τη δραστηριότητά της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, θα πρέπει να εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας».

204

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 204

2/28/14 4:08 PM

Β3α

205

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 205

2/28/14 4:08 PM

M EDI AT EC H AE

MEDIATECH AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

29.396

24.897

32.520

30.137

18,07

4.499

-2,46

-741

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

7.968.403

5.557.698

3.508.368

4.856.774

43,38

2.410.705

64,07

3.111.629

Διαθέσιμα

425.185

332.770

4.068.163

547.358

27,77

92.415

-22,32

-122.173

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

8.393.588

5.890.468

7.576.531

7.104.132

42,49

2.503.120

18,15

1.289.456

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

8.422.984

5.915.365

7.609.051

7.134.269

42,39

2.507.619

18,06

1.288.715

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

155.683

117.127

168.102

210.364

32,92

38.556

-25,99

-54.681

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

196.395

182.663

151.727

138.180

7,52

13.732

42,13

58.215

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

8.070.906

5.615.575

7.289.222

6.785.725

43,72

2.455.331

18,94

1.285.181

Σύνολο Υποχρεώσεων

8.267.301

5.798.238

7.440.949

6.923.905

42,58

2.469.063

19,40

1.343.396

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

8.422.984

5.915.365

7.609.051

7.134.269

42,39

2.507.619

18,06

1.288.715

7.486.700 10.502.667

7.958.066

83,23

6.231.237

72,38

5.759.871

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

13.717.937

Μικτό Κέρδος

988.599

796.876

714.853

529.915

24,06

191.723

86,56

458.684

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

989.534

799.218

721.226

538.268

23,81

190.316

83,84

451.266

Έξοδα Λειτουργίας

930.095

745.495

698.359

465.564

24,76

184.600

99,78

464.531

EBIT

59.439

53.723

22.867

72.704

10,64

5.716

-18,25

-13.265

EBITDA

66.140

63.174

36.892

84.632

4,69

2.966

-21,85

-18.492

Κέρδη προ Φόρων

63.071

61.997

87.074

80.338

1,73

1.074

-21,49

-17.267

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

0,46

0,83

0,83

1,01

-44,58

-0,37

-54,46

-0,55

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

7,21

10,64

6,81

6,66

-32,29

-3,44

8,23

0,55

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

53,10

49,50

44,26

32,91

7,27

3,60

61,35

20,19

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

40,51

52,93

51,80

38,19

-23,46

-12,42

6,07

2,32

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τη χρήση 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων , που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

206

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 206

2/28/14 4:08 PM

Β3α

207

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 207

2/28/14 4:08 PM

M I NDSHARE ΑE

MINDSHARE ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

345.159

380.887

445.505

471.994

-9,38

-35.728

-26,87

-126.835

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

15.263.809 15.651.178 14.166.136 18.535.718

-2,48

-387.369

-17,65

-3.271.909

4.669.269

-36,63

-1.682.667

-37,65

-1.758.202

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

18.174.876 20.244.912 18.851.678 23.204.987

-10,22

-2.070.036

-21,68

-5.030.111

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

18.862.955 20.816.008 19.590.358 23.830.828

-9,38

-1.953.053

-20,85

-4.967.873

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα

2.911.067

4.593.734

4.685.542

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

410.900

410.900

410.900

410.900

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

571.519

448.429

22.272

565.583

27,45

123.090

1,05

5.936

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

434.000

404.000

164.000

116.000

7,43

30.000

274,14

318.000

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

17.857.436 19.963.579 19.404.086 23.149.245

-10,55

-2.106.143

-22,86

-5.291.809

Σύνολο Υποχρεώσεων

18.291.436 20.367.579 19.568.086 23.265.245

-10,19

-2.076.143

-21,38

-4.973.809

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

18.862.955 20.816.008 19.590.358 23.830.828

-9,38

-1.953.053

-20,85

-4.967.873

34.620.673 44.703.105 46.985.307 47.560.706

-22,55

-10.082.432

-27,21

-12.940.033

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

6.331.318

6.930.776

7.007.308

7.634.989

-8,65

-599.458

-17,07

-1.303.671

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

6.368.505

7.085.627

7.019.011

7.646.840

-10,12

-717.122

-16,72

-1.278.335

Έξοδα Λειτουργίας

6.297.563

6.756.660

7.563.394

7.529.127

-6,79

-459.097

-16,36

-1.231.564

70.942

328.967

-544.383

117.713

-78,43

-258.025

-39,73

-46.771

EBITDA

124.962

407.885

-473.575

216.842

-69,36

-282.923

-42,37

-91.880

Κέρδη προ Φόρων

268.754

526.090

-178.132

406.911

-48,91

-257.336

-33,95

-138.157

0,78

1,18

-0,38

0,86

-33,90

-0,40

-9,30

-0,08

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

18,29

15,50

14,91

16,05

17,95

2,78

13,92

2,23

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

32,00

45,42

-

41,13

-29,55

-13,42

-22,20

-9,13

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

47,02

117,32

-

71,95

-59,92

-70,30

-34,65

-24,93

EBIT

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 έως και 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις, που πιθανόν να καταλογιστούν για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας. Επίσης για την χρήση 2012, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012. Ομοίως δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης για πρόσθετους φόρους που πιθανόν θα καταλογιστούν». Έμφαση θέματος: «Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 31/12/2012 λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’ αριθμό 1 και 2 παρατηρήσεις μας είναι αρνητικά και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/1920».

208

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 208

2/28/14 4:08 PM

Β3α

209

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 209

2/28/14 4:08 PM

M PG ΕΛΛΑ Σ ΑE

MPG ΕΛΛΑΣ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

5.813

3.483

3.973

2.491

66,90

2.330

133,36

3.322

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

5.879.175

5.965.840

5.706.180

603.506

-1,45

-86.665

874,17

5.275.669

Διαθέσιμα

68.110

467.375

664.101

195.124

-85,43

-399.265

-65,09

-127.014

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

5.947.285

6.433.215

6.370.281

798.630

-7,55

-485.930

644,69

5.148.655

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

5.954.910

6.448.700

6.395.595

804.477

-7,66

-493.790

640,22

5.150.433

60.138

60.138

60.138

849.000

0,00

0

-92,92

-788.862

139.221

67.369

100.594

-111.186

106,65

71.852

-

250.407

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

14.046

14.046

29.046

22.046

0,00

0

-36,29

-8.000

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

5.801.643

6.367.285

6.265.955

893.617

-8,88

-565.642

549,23

4.908.026

Σύνολο Υποχρεώσεων

5.815.689

6.381.331

6.295.001

915.663

-8,86

-565.642

535,13

4.900.026

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

2.116.531

816.140

0

1.782

159,33

1.300.391

118672,78

2.114.749

Σύνολο Δανεισμού

2.116.531

816.140

0

1.782

159,33

1.300.391

118672,78

2.114.749

Γενικό Σύνολο Παθητικού

5.954.910

6.448.700

6.395.595

804.477

-7,66

-493.790

640,22

5.150.433

5.553.878

8.365.909

6.727.455

1.259.616

-33,61

-2.812.031

340,92

4.294.262

Μικτό Κέρδος

693.222

510.951

507.995

140.053

35,67

182.271

394,97

553.169

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

693.222

510.951

507.995

140.053

35,67

182.271

394,97

553.169

Έξοδα Λειτουργίας

442.113

277.630

286.342

308.518

59,25

164.483

43,30

133.595

EBIT

251.109

233.321

221.653

-168.465

7,62

17.788

-

419.574

EBITDA

252.207

233.812

222.739

-168.429

7,87

18.395

-

420.636

98.519

162.935

227.973

-178.588

-39,53

-64.416

-

277.107

1,77

1,95

3,39

-14,18

-9,23

-0,18

-

15,95

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

12,48

6,11

7,55

11,12

104,37

6,37

12,26

1,36

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

41,77

94,72

62,58

-

-55,90

-52,95

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

70,76

241,85

226,63

-

-70,74

-171,09

-

-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Έμφαση θέματος: «Εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 7 γ που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2010 και 2011 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό».

210

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 210

2/28/14 4:08 PM

Β3α

211

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 211

2/28/14 4:08 PM

PER MEDI A ATHENS AE

PERMEDIA ATHENS AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

2.224

2.601

4.677

9.318

-14,49

-377

-76,13

-7.094

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

431.476

584.375

619.150

764.145

-26,16

-152.899

-43,53

-332.669

Διαθέσιμα

260.890

175.333

97.026

14.104

48,80

85.557

1749,76

246.786

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

692.366

759.708

716.176

778.249

-8,86

-67.342

-11,04

-85.883

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

704.296

762.309

720.853

787.786

-7,61

-58.013

-10,60

-83.490

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

159.801

132.857

149.794

302.948

20,28

26.944

-47,25

-143.147

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

544.495

629.452

571.059

484.838

-13,50

-84.957

12,30

59.657

Σύνολο Υποχρεώσεων

544.495

629.452

571.059

484.838

-13,50

-84.957

12,30

59.657

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

704.296

762.309

720.853

787.786

-7,61

-58.013

-10,60

-83.490

1.170.565

1.182.232

726.792

720.785

-0,99

-11.667

62,40

449.780

Μικτό Κέρδος

149.141

141.937

22.024

384.805

5,08

7.204

-61,24

-235.664

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

149.141

141.937

22.024

384.805

5,08

7.204

-61,24

-235.664

Έξοδα Λειτουργίας

128.003

130.777

176.138

251.787

-2,12

-2.774

-49,16

-123.784

EBIT

21.138

11.160

-154.114

133.018

89,41

9.978

-84,11

-111.880

EBITDA

21.515

12.447

-151.015

136.136

72,85

9.068

-84,20

-114.621

Κέρδη προ Φόρων

26.944

11.175

-148.244

122.728

141,11

15.769

-78,05

-95.784

2,30

0,95

-20,40

17,03

142,11

1,35

-86,49

-14,73

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

12,74

12,01

3,03

53,39

6,12

0,74

-76,13

-40,65

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

3,41

4,74

3,81

1,60

-28,06

-1,33

113,13

1,81

16,86

8,41

-98,97

40,51

100,48

8,45

-58,38

-23,65

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

212

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 212

2/28/14 4:08 PM

Β3α

213

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 213

2/28/14 4:08 PM

PU BL I C I TAS AE

PUBLICITAS AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

6.382

7.768

10.646

20.626

-17,84

-1.386

-69,06

-14.244

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

248.466

114.242

743.242

838.712

117,49

134.224

-70,38

-590.246

Διαθέσιμα

292.419

321.862

135.814

80.929

-9,15

-29.443

261,33

211.490

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

540.885

436.104

879.056

919.641

24,03

104.781

-41,19

-378.756

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

579.696

444.110

892.345

940.445

30,53

135.586

-38,36

-360.749

75.000

75.000

75.000

75.000

0,00

0

0,00

0

340.499

341.293

310.399

389.785

-0,23

-794

-12,64

-49.286

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

239.197

102.817

581.946

550.660

132,64

136.380

-56,56

-311.463

Σύνολο Υποχρεώσεων

239.197

102.817

581.946

550.660

132,64

136.380

-56,56

-311.463

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

579.696

444.110

892.345

940.445

30,53

135.586

-38,36

-360.749

1.636.486

657.551

898.566

1.290.505

148,88

978.935

26,81

345.981

Μικτό Κέρδος

171.836

160.297

145.153

336.070

7,20

11.539

-48,87

-164.234

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

171.836

160.297

145.153

336.070

7,20

11.539

-48,87

-164.234

Έξοδα Λειτουργίας

128.773

128.984

201.810

307.077

-0,16

-211

-58,06

-178.304

EBIT

43.063

31.313

-56.657

28.993

37,52

11.750

48,53

14.070

EBITDA

44.449

34.193

-50.392

38.882

29,99

10.256

14,32

5.567

Κέρδη προ Φόρων

54.838

31.581

-39.764

7.083

73,64

23.257

674,22

47.755

3,35

4,80

-4,43

0,55

-30,21

-1,45

509,09

2,80

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

10,50

24,38

16,15

26,04

-56,93

-13,88

-59,68

-15,54

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,70

0,30

1,87

1,41

133,33

0,40

-50,35

-0,71

16,11

9,25

-12,81

1,82

74,16

6,86

785,16

14,29

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

214

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 214

2/28/14 4:08 PM

Β3α

215

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 215

2/28/14 4:08 PM

S TAR L I NK WORLD WID E Υ ΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ ΙΑ Φ ΗΜ ΙΣ ΗΣ Α Ε

STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

21.991

2.081

5.657

12.069

956,75

19.910

82,21

9.922

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

2.698.042

3.771.067

8.555.583

5.322.417

-28,45

-1.073.025

-49,31

-2.624.375

Διαθέσιμα

445.021

689.092

136.329

600.787

-35,42

-244.071

-25,93

-155.766

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

3.143.063

4.460.159

8.691.912

5.923.204

-29,53

-1.317.096

-46,94

-2.780.141

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

3.206.163

4.498.478

8.697.569

5.935.273

-28,73

-1.292.315

-45,98

-2.729.110

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

-1.693.870

-340.116

64.333

199.654

-398,03

-1.353.754

-

-1.893.524

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

151.131

38.980

48.740

29.268

287,71

112.151

416,37

121.863

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.748.902

4.799.614

8.584.496

5.706.351

-1,06

-50.712

-16,78

-957.449

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.900.033

4.838.594

8.633.236

5.735.619

1,27

61.439

-14,57

-835.586

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

3.206.163

4.498.478

8.697.569

5.935.273

-28,73

-1.292.315

-45,98

-2.729.110

1.968.719

5.435.554 10.513.772

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

8.831.967

-63,78

-3.466.835

-77,71

-6.863.248

795.502

366.822

629.355

1.031.615

116,86

428.680

-22,89

-236.113

795.502

366.822

629.355

1.032.530

116,86

428.680

-22,96

-237.028

Έξοδα Λειτουργίας

2.053.755

511.233

683.984

969.118

301,73

1.542.522

111,92

1.084.637

EBIT

-1.258.253

-144.411

-54.629

63.412

-771,30

-1.113.842

-

-1.321.665

EBITDA

-1.254.091

-140.835

-48.217

82.545

-790,47

-1.113.256

-

-1.336.636

Κέρδη προ Φόρων

-1.353.754

-404.449

68.425

69.119

-234,72

-949.305

-

-1.422.873

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-68,76

-7,44

0,65

0,78

-824,14

-61,32

-

-69,55

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 40,41

6,75

5,99

11,68

498,75

33,66

245,94

28,73

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

28,73

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

106,36

34,62

-

-

-

-

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) «Στους πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 1, 6 εκ περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την Εταιρεία πρόβλεψη ποσού ευρώ 599 χιλ. περίπου υπολείπεται κατά ευρώ 1,0 εκατ. περίπου, του ποσού που έπρεπε να σχηματισθεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ .Ν. 2190/1920 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1,0 εκατ. περίπου, τα αποτελέσματα (ζημίες) της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 599 χιλ. και τα αποτελέσματα (ζημίες) της προηγούμενης χρήσης μειωμένα κατά ευρώ1,6 εκατ.». 2) « Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για την κάλυψη πιθανών ζημιών από τη μη ρευστοποίηση επιταγών σε καθυστέρηση ύψους ευρώ 927 χιλ. περίπου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 διότι η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι απαιτήσεις αυτές θα εισπραχθούν. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται». 3) «Α. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Β. Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία εντάχθηκε στον φορολογικό έλεγχο που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1996 και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης περιείχε γνώμη με επιφύλαξη. Ως εκ τούτου η Εταιρεία είναι υποκείμενη σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για τα θέματα της επιφύλαξης τα οποία αφορούσαν κυρίως τη μη τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών. Γ. Για τη χρήση 2012 η Εταιρεία εντάχθηκε στον φορολογικό έλεγχο που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1996 και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης περιείχε γνώμη με έμφαση θέματος. Ως εκ τούτου η Εταιρεία είναι υποκείμενη σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για το θέμα της έμφασης το οποίο αφορά στην επιβολή ΦΠΑ σε παροχή υπηρεσιών σε τρίτες χώρες. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τα ανωτέρω θέματα και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται». Έμφαση Θέματος: «Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι , κατά την κλειόμενη χρήση, η Εταιρεία έχει ζημίες και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της έχουν καταστεί αρνητικά. Συνεπώς συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920. Τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η μητρική εταιρεία και μία συνδεδεμένη εταιρεία έχουν καλύψει την ανάγκη ρευστότητας με την παροχή χρηματοδότησης ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2012, ενώ η μητρική εταιρεία έχει δεσμευτεί εγγράφως ( 9 Ιουλίου 2013) για την οικονομική στήριξη της Εταιρείας μέχρι την 13 Δεκεμβρίου 2013. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 14(γ) του προσαρτήματος, με δεδομένη αυτή την οικονομική στήριξη μέχρι το τέλος του 2013, η Διοίκηση της Εταιρείας αναμένει να έχουν ληφθεί όλες οι αποφάσεις που θα αποκαταστήσουν την οικονομική ευρωστία της Εταιρείας.

216

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 216

2/28/14 4:08 PM

Β3α

217

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 217

2/28/14 4:08 PM

T EM PO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

14.127

18.627

23.702

19.957

-24,16

-4.500

-29,21

-5.830

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

625.476

634.225

444.995

520.434

-1,38

-8.749

20,18

105.042

Διαθέσιμα

211.789

481.670

51.825

202.594

-56,03

-269.881

4,54

9.195

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

837.265

1.115.895

496.820

723.028

-24,97

-278.630

15,80

114.237

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

851.392

1.134.522

520.522

742.985

-24,96

-283.130

14,59

108.407

Μετοχικό Κεφάλαιο

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-15.993

-7.636

8.740

92.237

-109,44

-8.357

-

-108.230

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

45.842

33.320

35.770

31.486

37,58

12.522

45,59

14.356

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

821.543

1.108.838

476.012

619.262

-25,91

-287.295

32,66

202.281

Σύνολο Υποχρεώσεων

867.385

1.142.158

511.782

650.748

-24,06

-274.773

33,29

216.637

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

851.392

1.134.522

520.522

742.985

-24,96

-283.130

14,59

108.407

1.073.141

1.219.176

577.703

766.540

-11,98

-146.035

40,00

306.601

Μικτό Κέρδος

184.315

173.762

133.045

210.249

6,07

10.553

-12,33

-25.934

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

184.315

173.762

133.045

210.249

6,07

10.553

-12,33

-25.934

Έξοδα Λειτουργίας

192.124

189.200

200.363

208.390

1,55

2.924

-7,81

-16.266

EBIT

-7.809

-15.438

-67.318

1.859

49,42

7.629

-

-9.668

EBITDA

-3.027

-10.364

-62.529

5.720

70,79

7.337

-

-8.747

Κέρδη προ Φόρων

-8.357

-16.376

-67.708

2.066

48,97

8.019

-

-10.423

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-0,78

-1,34

-11,72

0,27

42,02

0,56

-

-1,05

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

17,18

14,25

23,03

27,43

20,51

2,92

-37,38

-10,25

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

58,56

7,06

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

-

2,24

-

-

-

-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

218

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 218

2/28/14 4:08 PM

Β3α

219

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 219

2/28/14 4:08 PM

T EM PO OPTIMUM MED IA D IRECTIO N HE L L A S A E

TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

177.761

175.138

200.668

203.199

1,50

2.623

-12,52

-25.438

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

33.322.944 36.585.578 40.165.424 29.922.344

-8,92

-3.262.634

11,36

3.400.600

1.596.141

1181,11

269.789

-81,67

-1.303.510

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

33.615.575 36.608.420 41.909.127 31.518.485

-8,18

-2.992.845

6,65

2.097.090

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

33.793.739 36.784.034 42.110.276 31.722.169

-8,13

-2.990.295

6,53

2.071.570

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα

292.631

22.842

1.743.703

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

170.195

136.794

145.646

117.546

24,42

33.401

44,79

52.649

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

658.180

671.679

619.738

522.932

-2,01

-13.499

25,86

135.248

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

32.965.364 35.975.561 41.344.892 31.081.691

-8,37

-3.010.197

6,06

1.883.673

Σύνολο Υποχρεώσεων

33.623.544 36.647.240 41.964.630 31.604.623

-8,25

-3.023.696

6,39

2.018.921

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

33.793.739 36.784.034 42.110.276 31.722.169

-8,13

-2.990.295

6,53

2.071.570

51.115.706 54.788.834 66.757.236 50.201.437

-6,70

-3.673.128

1,82

914.269

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

3.740.533

3.355.240

3.796.276

3.357.965

11,48

385.293

11,39

382.568

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

3.839.357

3.460.699

3.922.260

3.482.577

10,94

378.658

10,24

356.780

Έξοδα Λειτουργίας

3.116.067

2.978.778

3.134.890

2.863.420

4,61

137.289

8,82

252.647

EBIT

723.290

481.921

787.370

619.157

50,08

241.369

16,82

104.133

EBITDA

746.392

516.134

841.589

673.181

44,61

230.258

10,88

73.211

1.228.486

1.034.480

1.458.102

1.099.076

18,75

194.006

11,77

129.410

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

2,40

1,89

2,18

2,19

26,98

0,51

9,59

0,21

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

7,32

6,12

5,69

6,69

19,49

1,19

9,40

0,63

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

-

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2008 έως και 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Επίσης για τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για την χρήση 2012, βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Οι τυχόν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που πιθανόν να προκύψουν για τις χρήσεις αυτές, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για το σκοπό αυτό».

220

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 220

2/28/14 4:08 PM

Β3α

221

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 221

2/28/14 4:08 PM

T HE MEDI ACORP ΑΕ

THE MEDIACORP ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

48.063

58.589

33.120

49.405

-17,97

-10.526

-2,72

-1.342

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

8.795.802

8.173.916

8.403.921 14.371.859

7,61

621.886

-38,80

-5.576.057

Διαθέσιμα

107.334

568.917

162.128

-81,13

-461.583

-33,80

-54.794

2.170.237

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

8.903.136

8.742.833 10.574.158 14.533.987

1,83

160.303

-38,74

-5.630.851

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

8.952.451

8.807.409 10.633.852 14.630.984

1,65

145.042

-38,81

-5.678.533

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-91.377

233.723

257.907

453.938

-

-325.100

-

-545.315

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

87.126

69.192

36.400

77.000

25,92

17.934

13,15

10.126

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

8.956.702

8.504.494 10.339.545 14.100.046

5,32

452.208

-36,48

-5.143.344

Σύνολο Υποχρεώσεων

9.043.828

8.573.686 10.375.945 14.177.046

5,48

470.142

-36,21

-5.133.218

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

8.952.451

8.807.409 10.633.852 14.630.984

1,65

145.042

-38,81

-5.678.533

Κύκλος Εργασιών

9.226.124

9.922.237 16.217.006 20.592.632

-7,02

-696.113

-55,20

-11.366.508

Μικτό Κέρδος

1.126.005

1.491.796

1.460.603

2.564.980

-24,52

-365.791

-56,10

-1.438.975

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.126.005

1.491.796

1.460.603

2.564.980

-24,52

-365.791

-56,10

-1.438.975

Έξοδα Λειτουργίας

1.290.983

1.538.748

1.857.225

2.100.257

-16,10

-247.765

-38,53

-809.274

EBIT

-164.978

-46.952

-396.622

464.723

-251,38

-118.026

-

-629.701

EBITDA

-154.452

-37.142

-383.295

481.663

-315,84

-117.310

-

-636.115

Κέρδη προ Φόρων

-238.957

-24.185

-176.973

413.314

-888,04

-214.772

-

-652.271

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-2,59

-0,24

-1,09

2,01

-979,17

-2,35

-

-4,60

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

12,20

15,03

9,01

12,46

-18,83

-2,83

-2,02

-0,25

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

36,68

40,23

31,23

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-10,35

-68,62

91,05

-

-

-

-

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας». Έμφαση Θέματος: «Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής: Λόγω του ύψους των σωρευμένων ζημιών, τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας κατά την 31/12/2012, είναι αρνητικά, οπότε συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920».

222

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 222

2/28/14 4:08 PM

Β3α

223

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 223

2/28/14 4:08 PM

U NI VERS AL MED IA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (Ε Λ Λ Α Σ ) A E

UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

3.545.466

3.556.146

3.564.984

32.426

-0,30

-10.680

10834,02

3.513.040

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

16.249.308 12.465.507 10.465.374

8.100.777

30,35

3.783.801

100,59

8.148.531

2.104.608

381.513

18,76

127.374

111,33

424.757

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

17.055.578 13.144.403 12.569.982

8.482.290

29,76

3.911.175

101,07

8.573.288

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

20.625.361 16.703.911 16.152.187

8.516.132

23,48

3.921.450

142,19

12.109.229

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα

806.270

678.896

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

300.000

300.000

300.000

229.158

0,00

0

30,91

70.842

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-863.855

-927.172

-646.045

-850.571

6,83

63.317

-1,56

-13.284

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

386.896

346.643

312.393

239.094

11,61

40.253

61,82

147.802

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

21.102.320 17.284.440 16.485.839

9.127.609

22,09

3.817.880

131,19

11.974.711

Σύνολο Υποχρεώσεων

21.489.216 17.631.083 16.798.232

9.366.703

21,88

3.858.133

129,42

12.122.513

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

8.910.987

7.455.859

7.520.167

2.968.821

19,52

1.455.128

200,15

5.942.166

Σύνολο Δανεισμού

8.910.987

7.455.859

7.520.167

2.968.821

19,52

1.455.128

200,15

5.942.166

20.625.361 16.703.911 16.152.187

8.516.132

23,48

3.921.450

142,19

12.109.229

16.957.101 15.138.348 13.114.017 10.138.346

12,01

1.818.753

67,26

6.818.755

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

665.271

1.216.387

1.497.750

862.404

-45,31

-551.116

-22,86

-197.133

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

665.271

1.216.387

1.497.750

862.404

-45,31

-551.116

-22,86

-197.133

Έξοδα Λειτουργίας

720.902

733.632

764.259

617.378

-1,74

-12.730

16,77

103.524

EBIT

-55.631

482.755

733.491

245.026

-

-538.386

-

-300.657

EBITDA

-41.012

526.972

768.694

299.336

-

-567.984

-

-340.348

Κέρδη προ Φόρων

124.715

195.239

180.383

206.305

-36,12

-70.524

-39,55

-81.590

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

0,74

1,29

1,38

2,03

-42,64

-0,55

-63,55

-1,29

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

3,92

8,04

11,42

8,51

-51,17

-4,11

-53,88

-4,58

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

-

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σημείωση: Στις 31/12/2009 έγινε απορρόφηση της εταιρείας UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ και εν συνεχεία η επωνυμία της απορροφώσας BRAND CONNECTION MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ έγινε UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE. Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για την χρήση 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων , που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται». Έμφαση θέματος: «Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, θα πρέπει να εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας».

224

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 224

2/28/14 4:08 PM

Β3α

225

185-225 COMMUN REPORT_Media Shops(185-225).indd 225

2/28/14 4:08 PM

M EDI A HOUSE - ΠΡ ΟΗΓΜΕΝΕΣ Υ ΠΗ Ρ Ε Σ ΙΕ Σ Μ Ε Σ Ω Ν A E

MEDIA HOUSE - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩΝ AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2011

2010

2009

76.948

79.589

78.543

Αποθέματα

0

0

0

Απαιτήσεις

2.732.053

3.513.759

6.431.667

Διαθέσιμα

133.489

507.249

785.783

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.865.542

4.021.008

7.217.450

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

2.943.346

4.102.831

7.297.926

146.700

146.700

146.700

-1.644.378

-576.175

142.791

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

188.200

188.200

241.435

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.399.524

4.490.806

6.913.700

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.587.724

4.679.006

7.155.135

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

1.047.345

1.047.345

1.942.973

Σύνολο Δανεισμού

1.047.345

1.047.345

1.942.973

Γενικό Σύνολο Παθητικού

2.943.346

4.102.831

7.297.926

4.641.113

4.451.704

6.094.109

Μικτό Κέρδος

477.583

975.211

2.041.798

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

477.583

975.211

2.047.994

1.456.555

1.683.888

2.192.232

EBIT

-978.972

-708.677

-144.238

EBITDA

-957.752

-683.053

-114.895

-1.067.918

-718.967

-249.482

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-23,01

-16,15

-4,09

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

10,29

21,91

33,50

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

50,11

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

-174,72

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Έξοδα Λειτουργίας

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σημείωση: Η εταιρεία δεν είχε δημοσιεύσει ισολογισμό για το 2012 έως 30/09/2013. Για το λόγο αυτό παρατίθεται ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας που είναι εκείνος της 12ης εταιρικής χρήσης (01/01/2011 έως 31/12/2011).

226

226-233 COMMUN REPORT_Media Shops ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(226-233).indd 226

2/28/14 4:18 PM

Β3β

227

226-233 COMMUN REPORT_Media Shops ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(226-233).indd 227

2/28/14 4:18 PM

OXYGEN MED IA AE

OXYGEN MEDIA AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2011

2010

2009

23.988

35.679

56.696

Αποθέματα

0

0

0

Απαιτήσεις

1.168.717

2.272.395

2.575.233

Διαθέσιμα

273.909

315.589

879.678

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.442.626

2.587.984

3.454.911

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.446.615

2.623.663

3.511.631

60.000

60.000

60.000

-796.035

-244.685

-60.416

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.262.650

2.868.348

3.572.047

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.262.650

2.868.348

3.572.047

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

150.000

Σύνολο Δανεισμού

0

0

150.000

1.446.615

2.623.663

3.511.631

4.038.187

5.194.681

5.652.301

Μικτό Κέρδος

449.403

1.177.815

1.393.621

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

469.183

1.265.890

1.403.679

1.225.239

1.394.757

1.385.900

EBIT

-756.056

-128.867

17.779

EBITDA

-740.411

-105.586

46.118

Κέρδη προ Φόρων

-551.065

-135.023

14.276

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-13,65

-2,60

0,25

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

11,13

22,67

24,66

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Έξοδα Λειτουργίας

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σημείωση: Η εταιρεία δεν είχε δημοσιεύσει ισολογισμό για το 2012 έως 30/09/2013. Για το λόγο αυτό παρατίθεται ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας που είναι εκείνος της 10ης εταιρικής χρήσης (01/01/2011 έως 31/12/2011).

228

226-233 COMMUN REPORT_Media Shops ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(226-233).indd 228

2/28/14 4:18 PM

Β3β

229

226-233 COMMUN REPORT_Media Shops ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(226-233).indd 229

2/28/14 4:18 PM

T HE MEDI A ED GE ΑE

THE MEDIA EDGE ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2011

2010

2009

42.456

60.791

67.359

Αποθέματα

0

0

0

Απαιτήσεις

695.591

8.793.770

7.792.580

Διαθέσιμα

750.883

126.244

182.721

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.446.674

8.920.014

7.975.301

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.491.707

9.605.877

8.657.435

Μετοχικό Κεφάλαιο

6.230.001

60.000

60.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-2.490.755

-5.171.527

133.197

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

1.394

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

3.982.462

14.777.404

8.522.844

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.982.462

14.777.404

8.524.238

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

4.197.243

3.501.834

Σύνολο Δανεισμού

0

4.197.243

3.501.834

1.491.707

9.605.877

8.657.435

9.492.635

10.078.758

10.099.676

Μικτό Κέρδος

-35.578

1.232.623

1.387.325

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

-35.578

1.232.943

1.387.650

Έξοδα Λειτουργίας

1.504.584

1.103.425

1.162.292

EBIT

-1.540.162

129.518

225.358

EBITDA

-1.506.427

138.202

234.247

Κέρδη προ Φόρων

-3.484.548

-5.195.728

118.188

-36,71

-51,55

1,17

-0,37

12,23

13,74

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

-

64,00

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-

88,73

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

Σημείωση: Η εταιρεία δεν είχε δημοσιεύσει ισολογισμό για το 2012 έως 30/09/2013. Για το λόγο αυτό παρατίθεται ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας που είναι εκείνος της 11ης εταιρικής χρήσης (01/01/2011 έως 31/12/2011).

230

226-233 COMMUN REPORT_Media Shops ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(226-233).indd 230

2/28/14 4:18 PM

Β3β

231

226-233 COMMUN REPORT_Media Shops ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(226-233).indd 231

2/28/14 4:18 PM

U NI T ED M E D IA AE

UNITED MEDIA AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2010

2009

105.548

140.624

Αποθέματα

0

0

Απαιτήσεις

19.278.219

12.610.947

Διαθέσιμα

21.765

28.702

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

19.299.984

12.639.649

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

19.531.999

12.842.371

Μετοχικό Κεφάλαιο

360.000

360.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

200.042

403.820

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

2.500.000

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

19.331.957

9.938.551

Σύνολο Υποχρεώσεων

19.331.957

12.438.551

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

2.500.000

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

5.096.899

950.007

Σύνολο Δανεισμού

5.096.899

3.450.007

19.531.999

12.842.371

17.497.497

15.355.297

Μικτό Κέρδος

1.943.801

1.801.896

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.943.801

1.803.826

Έξοδα Λειτουργίας

1.526.067

1.500.316

EBIT

417.734

303.510

EBITDA

466.826

391.541

86.737

96.806

0,50

0,63

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

11,11

11,73

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

96,64

30,80

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

43,36

23,97

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Σημείωση: Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας είναι εκείνος της 6ης εταιρικής χρήσης (01/01/2010 έως 31/12/2010).

232

226-233 COMMUN REPORT_Media Shops ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(226-233).indd 232

2/28/14 4:18 PM

Β3β

233

226-233 COMMUN REPORT_Media Shops ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ(226-233).indd 233

2/28/14 4:18 PM

234-241 COMMUN REPORT_PR(eisagogiko)(234-241).indd 234

2/28/14 4:19 PM

Γ’ E N OT H TA ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2008 - 2012 Γ1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΤΟ 2012 Γ2. α) Σ ΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 2012 VS 2011 KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 2012.

β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 2010, 2009, 2008

Γ3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 21 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2012 ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

235

234-241 COMMUN REPORT_PR(eisagogiko)(234-241).indd 235

2/28/14 4:19 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημόσιες Σχέσεις 2012 vs 2008 Μετά το δυναμικό για την αγορά 2009, ο κλάδος των Δημοσίων Σχέσεων βιώνει συνεχώς τους κλυδωνισμούς της γενικευμένης οικονομικής ύφεσης. H δύσκολη 5ετία του PR Αν εξετάσουμε την πορεία της εγχώριας αγοράς Δημοσίων Σχέσεων θα παρατηρήσουμε πως ο κλάδος συρρικνώνεται συνεχώς καταγράφοντας συνεχώς απώλειες. Μετά το «χρυσοφόρο» 2009, όπου η αγορά έφτασε στο peak της όσον αφορά την τελευταία 5ετία, αρνητικό πρόσημο καταγράφεται σε κάθε οικονομική χρήση. Χαρακτηριστικό είναι πως ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των 21 μεγαλύτερων εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων έχει μειωθεί κατά 48,33% από το 2009. Πιο συγκεκριμένα, έχουν χαθεί από την αγορά κονδύλια ύψους 39.125.822 ευρώ, σε μια ξεκάθαρη ένδειξη αφενός της αλλαγής του κλίματος και των συνθηκών στην αγορά, αφετέρου των πολυεπίπεδων προκλήσεων και ερωτηματικών που καλείται να αντιμετωπίσει ο εγχώριος τομέας Δημοσίων Σχέσεων.

Οι απώλειες Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών των 21 μεγαλύτερων εγχώριων εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων βαίνει συνεχώς μειούμενος από το 2009 και μετά. Ενώ από τα 65.170.273 ευρώ του 2008 ανήλθε στα 80.954.756 ευρώ το 2009, έκτοτε η πορεία είναι συνεχώς αρνητική. Το 2010 ο τζίρος έπεσε στα 53.072.862, το 2011 στα 52.125.295 ευρώ και το 2012 στα 41.828. 934 ευρώ. Ανάλογη πορεία καταγράφεται και στο μικτό κέρδος. Το 2008 το συνολικό μικτό κέρδος των 21 μεγαλύτερων εγχώριων εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων άγγιζε τα 24.510.117 ευρώ και το 2009 αυξήθηκε στα 26.003.819 ευρώ. Έκτοτε αρχίζει η κάμψη. Το 2010 το αντίστοιχο μέγεθος πέφτει στα 17.655.843 ευρώ, το 2011 αγγίζει τα 16.786.166 ευρώ, ενώ το 2012 κυμαίνεται στα 13.268.772 ευρώ. Η εικόνα φυσικά δεν αλλάζει και όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων. Το 2009 τα συνολικά κέρδη προ φόρων των 21 μεγαλύτερων εγχώριων εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων ανέρχονταν σε 4.752.598 ευρώ, έχοντας κατορθώσει να αυξηθούν σε σχέση με τα 4.064.703 ευρώ του 2008. Το 2010, όμως, μειώνονται κατά το ήμισυ και πλέον κυμαίνονται στα 2.232.753 ευρώ. Το 2011 πέφτουν στα 2.012.304 ευρώ, ενώ το 2012 μόλις και αγγίζουν τα 391.420 ευρώ. Σαφές είναι πως πανομοιότυπη εικόνα παρατηρείται και στα επιμέρους EBIT, τα οποία έχουν μειωθεί κατά 76,07% σε σχέση με το 2009 και στα EBITDA, που καταγράφουν κάμψη 71,09% για το ίδιο διάστημα. Σε σχέση με το 2008 η αγορά έχει μειωθεί κατά 35,82% όσον

αφορά τον κύκλο εργασιών, κατά 45,86% όσον αφορά το Μικτό Κέρδος και κατά 90,37% όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων. Αν θέσουμε σαν έτος αναφοράς το 2009 τα νούμερα είναι ακόμη πιο απογοητευτικά. Η κάμψη αγγίζει το 48,33% για τον κύκλο εργασιών, το 48,97% για το Μικτό Κέρδος και το 91,76% για τα κέρδη προ φόρων. Μιλώντας με χρηματικά μεγέθη από το 2009 έως το 2012 ο συνολικός κύκλος εργασιών των 21 μεγαλύτερων εγχώριων εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων έχει μειωθεί κατά 39.125.822 ευρώ, ενώ από το συνολικό μικτό τους κέρδος έχουν «εξαφανιστεί» 12.735.037 ευρώ. Από τα κέρδη προ φόρων «λείπουν» 4.361.178 ευρώ. Εξετάζοντας στο ίδιο χρονικό διάστημα το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού των 21 μεγαλύτερων εγχώριων εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, παρατηρούμε πως έχει μειωθεί κατά 21,22% σε σχέση με το 2008 και κατά 41,25% σε σχέση με το 2009, με διαρκή μείωση σε απαιτήσεις, αποθέματα και διαθέσιμα. Παράλληλα, αύξηση καταγράφεται στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των 21 μεγαλύτερων εγχώριων εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων , το οποίο το 2012 ανέρχεται σε 6.313.070 ευρώ, καθώς και στο ενοποιημένο σύνολο ιδίων κεφαλαίων, που το 2012 ανήλθε σε 10.346.460 ευρώ. Μείωση υπάρχει στο σύνολο του δανεισμού, καθώς και στο σύνολο των υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός δανεισμός των 21 μεγαλύτερων εγχώριων εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων αγγίζει το 2012 τα 8.464.689 ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων τα 28.143.876 ευρώ.

Τα περιθώρια Η δύσκολη οικονομική συγκυρία και η κάμψη των μεγεθών που περιγράφηκε παραπάνω όσον αφορά την 5ετία 20082012 έχουν οδηγήσει στη σημαντική συμπίεση όσον αφορά τα περιθώρια κέρδους με τα οποία λειτουργούν οι 21 μεγαλύτερες εγχώριες εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, το περιθώριο καθαρού κέρδους από το 6,24% του 2008 το 2012 άγγιξε μόλις το 0,94% καταγράφοντας κάμψη της τάξεως του 85%. Το περιθώριο μικτού κέρδους έχει μειωθεί κατά 15,66% μέσα στο ίδιο διάστημα καθώς ενώ το 2008 άγγιζε το 37,61%, με βάση τα στοιχεία του 2012 υπολογίζεται στο 31,72%. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια έχει μειωθεί κατά 64,93% σε σχέση με το 2008, ενώ το 94,81% αγγίζει η κάμψη όσον αφορά την Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE). Eνώ το 2008 ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης άγγιζε το 73,01%, το 2012 έχει πέσει στο 3,79%.

236

234-241 COMMUN REPORT_PR(eisagogiko)(234-241).indd 236

2/28/14 4:19 PM

2008

0

Μ. 12/09 Μ. 12/08

2012

2011

2010

2009

-24,08 -31,36

-

2009

-28,37 -39,43

-

2010

Μ.12/09 Μ.12/08

2011

2010

0

2008

-1.000.000 -2.000.000 -3.000.000

Γ1 2012

200

0

2012

2011

2010

Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος Κέρδη προ Φόρων 24.51.0117

4.752.598

2.232.753

17.655.843

26.003.819

53.072.862 2.012.304

20.000.000

16.786.166

13.268.772

40.000.000

391.420

41.828.934

60.000.000

52.125.295

80.000.000

2009

4.064.703

100.000.000

65.170.253

80.954.756

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟ 2008 ΕΩΣ 2012

2008

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ 21 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 2008 ΕΩΣ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

2008

MET. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09 ΜΕΤ. 12/08 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-08

7.644.735

7.497.175

7.728.561

7.691.444

5.991.575

-0,61

-46.709

27,59

173.520

153.226

271.705

490.959

588.523

-64,66

-317.439

-70,52

-415.003

25.473.891 27.988.479 30.046.774 46.739.947 36.326.738

-45,50

-21.266.056

-29,88

-10.852.847

4.462.287

2.738.038

4.728.383

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

38.470.336 42.095.819 44.873.649 65.479.225 48.834.101

250.000.000

Μετοχικό Κεφάλαιο

-1.690.900

-33,66

-1.540.943

-22.422.605

-28,89

-12.000.168

-41,25

-27.008.889

-21,22

-10.363.765

2.749.561

2.857.333

129,60

3.563.509

120,94

3.455.737

6.065.028

8.354.668

5.567.609

23,60

1.971.792

85,47

4.758.851

1.949.326

770.007

637.592

68,72

529.114 Μικτό Κέρδος

103,75

661.529

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

26.844.755 30.001.991 36.859.295 56.354.550 42.628.900

-52,36

-29.509.795

Σύνολο Υποχρεώσεων

150.000.000 28.143.876 31.727.547 38.808.621 57.124.557 43.266.492

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Κύκλος Υποχρεώσεων Εργασιών 1.299.121

1.725.556

134.387.833

6.218.884

200.000.000 10.326.460 10.368.272

87.589.756

6.313.070

-35,76

-43,15

2.992.248

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-28.980.681

1.470.014

332.239

100,98

519.047

210,93

700.801

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

7.431.649

7.483.951 10.393.324 10.719.232 10.554.220

-30,67

-3.287.583

-29,59

-3.122.571

Σύνολο Δανεισμού

8.464.689 8.953.965 12.095.897 11.233.225 10.886.459 100.000.000

-24,65

-2.768.536

25.000.000 -2.421.770 -22,25

38.470.336 42.095.819 44.873.649 65.479.225 48.834.101

-41,25

-27.008.889

-21,22 20.000.000-10.363.765

41.828.934 52.125.295 53.072.862 80.954.756 65.170.253

-48,33

1.702.573

513.993

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

2010

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) Μ.12/11 -16,47 Μικτό Κέρδος Μ.12/10 -47,65 Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης Μ.12/09 -66,33 Έξοδα Λειτουργίας Μ.12/08 -69,97 EBIT 2009

2008

50.000.000

13.268.772 16.786.166 17.655.843 26.003.819 24.510.117 13.449.478 17.049.594 18.092.953 26.467.532 25.013.231 12.313.386 14.027.815 15.585.030 21.719.895 20.600.125

0

2012 2010 4.413.106 2009 2.507.9232011 4.747.637

-23.341.319

10.000.000-11.241.345 -45,86 -46,23 5.000.000-11.563.753 -40,23

0

-8.286.739

5.102.992

-71,09

-3.827.912

-5.000.000 -3.546.024 -69,49

4.752.598

4.064.703

-91,76

-4.361.178

-90,37 -10.000.000 -3.673.283

4,21

5,87

6,24

-84,06

-4,93

-85,00

32,20

33,27

32,12

37,61

-1,24

-0,40

-15,66

2,73

3,06

6,40

6,84

7,77

-60,14

-4,11

-64,93

-5,05

3,79

19,41

36,81

56,89

73,01

-93,34

-53,10

-94,81

-69,22

1.556.968

3.620.552

3.154.928

5.384.880

391.420

2.012.304

2.232.753

0,94

3,86

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

31,72

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

15.000.000

-35,82

-3.611.545

3.021.779

Κέρδη προ Φόρων

30.000.000

2008 -76,07

1.136.092

EBITDA

-39.125.822 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) -48,97 Μ.12/11 -12.735.047-12,75 Μ.12/10 -43,13 -49,18 -13.018.054 Μ.12/09 -58,42 -43,31 Μ.12/08 -9.406.509-64,23

-34,95 35.000.000-15.122.616

-9.734.645

-50,73

1.033.040

Γενικό Σύνολο Παθητικού

2011

40.000.000-15.784.145 -37,03

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

76.424.265

647.795.824

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

405.998.409

4.578.426

29.543.960 32.726.462 33.065.414 51.966.565 41.544.128

-74,26

-15.000.000 -20.000.000

-5.224.951

3.037.483

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.653.160

-16.869.477

Διαθέσιμα

183.794.874

1.007.232.322

Απαιτήσεις

1.129.132.770

Καθαρά Πάγια Αποθέματα

213.627.350

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

-3.277.014

-5,30 -5,89 2011 2012

2010

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

237

234-241 COMMUN REPORT_PR(eisagogiko)(234-241).indd 237

2/28/14 4:19 PM

2

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημόσιες Σχέσεις 2012 vs 2011 Αν και πολλοί θεωρούν πως ο χώρος των Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση σαν ευκαιρία και να επωφεληθεί από τη μετακίνηση κονδυλίων επικοινωνίας μακριά από τη διαφήμιση και προς την κατεύθυνση πιο στοχευμένων μορφών προσέγγισης του κοινού, τα οικονομικά στοιχεία σκιαγραφούν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ισολογισμοί 21 εγχώριων εταιρειών

των Δημοσίων Σχέσεων δεν περιορίζεται μόνο στα δύο

Δημοσίων Σχέσεων για το 2012, που συγκέντρωσε και ανάλυσε

προαναφερθέντα μεγέθη αλλά αφήνει τα σημάδια της στα

η Direction Βusiness Reports, καταδεικνύουν πως το συνολικό

περισσότερα στοιχεία των ισολογισμών. Όπως μαρτυρούν τα

μικτό κέρδος των συγκεκριμένων εταιρειών μειώθηκε κατά

ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη, τα οποία παρουσιάζονται

20,83% ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε κάμψη

σε αναλυτικό πίνακα στη συνέχεια, για την κατηγορία πολύ

της τάξης του 14,97%. Η κάμψη είναι σημαντική και μαρτυρά τις

μεγάλη μείωση παρατηρείται σε σχέση με το 2011 και στα

πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει τα

EBIT (-62,73%), τα ΕΒΙΤDA (-57,24%) και κυρίως τα Κέρδη

τελευταία χρόνια και ο εγχώριος τομέας των Δημοσίων Σχέσεων.

προ Φόρων που κατακρημνίστηκαν στα 391.420 ευρώ το 2012 όταν το 2011 άγγιζαν τα 2.077.718 ευρώ. Πρόκειται για

Σημαντική κάμψη μεγεθών

πτώση της τάξεως του 81,16%.

Θα πρέπει, άλλωστε, να σημειωθεί πως η κάμψη στην αγορά

Γενικότερα, οι εγχώριες εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων το 2012 έχασαν 10.114.756 ευρώ από το συνολικό τζίρο

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 21

τους πέφτοντας στα 41.828.934 εκατ. ευρώ, ενώ γνώρισαν

21

100,00%

και απώλειες ύψους 3.491.733 ευρώ όσον αφορά το μικτό κέρδος τους. Τα EBITDA μειώθηκαν κατά 2.084.236 ευρώ ενώ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2012 VS 2011 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

τα Κέρδη προ Φόρων κατά 1.686.298 ευρώ.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

3

14,29%

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

18

85,71%

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι εταιρείες παρουσιάζονται να έχουν κατορθώσει να μειώσουν τόσο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3

14,29%

τις υποχρεώσεις όσο και το σύνολο του δανεισμού τους. Το

ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

18

85,71%

Γενικό Σύνολο Παθητικού και το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού όπως είναι λογικό παρουσιάζουν την ίδια ακριβώς κάμψη

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ

15

71,43%

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

4

19,05%

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

9

42,86%

ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΔΗ

2

9,52%

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ

6

28,57%

Συνεπεία των παραπάνω, η εγχώρια αγορά Δημοσίων

ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

3

14,29%

Σχέσεων λειτούργησε με περιθώριο καθαρού κέρδους της

ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ

3

14,29%

τάξεως του 0,94% το 2012, όταν το 2011 το αντίστοιχο

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS

-8,52%.

Τα περιθώρια

μέγεθος άγγιζε το 4%. Επίσης, το περιθώριο μικτού κέρδους

238

234-241 COMMUN REPORT_PR(eisagogiko)(234-241).indd 238

2/28/14 4:19 PM

Γ2α

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 21 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2012 VS 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

7.644.735

7.499.751

1,93

144.984

Αποθέματα

173.520

171.461

1,20

2.059

Απαιτήσεις

25.473.891

27.898.369

-8,69

-2.424.478

Διαθέσιμα

3.037.483

4.490.261

-32,35

-1.452.778

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

29.543.960

32.682.561

-9,60

-3.138.601

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

38.470.336

42.054.494

-8,52

-3.584.158

6.313.070

6.431.884

-1,85

-118.814

10.326.460

10.659.348

-3,12

-332.888

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.299.121

1.725.556

-24,71

-426.435

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

26.844.755

29.669.590

-9,52

-2.824.835

Σύνολο Υποχρεώσεων

28.143.876

31.395.146

-10,36

-3.251.270

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

1.033.040

1.470.014

-29,73

-436.974

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

7.431.649

7.418.967

0,17

12.682

Σύνολο Δανεισμού

8.464.689

8.888.981

-4,77

-424.292

38.470.336

42.054.494

-8,52

-3.584.158

Κύκλος Εργασιών

41.828.934

51.943.690

-19,47

-10.114.756

Μικτό Κέρδος

13.268.772

16.760.505

-20,83

-3.491.733

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

13.449.478

17.026.758

-21,01

-3.577.280

Έξοδα Λειτουργίας

12.313.386

13.978.223

-11,91

-1.664.837

EBIT

1.136.092

3.048.535

-62,73

-1.912.443

EBITDA

1.556.968

3.641.204

-57,24

-2.084.236

391.420

2.077.718

-81,16

-1.686.298

0,94

4,00

-76,61

-3,06

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

31,72

32,27

-1,69

-0,55

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

2,73

2,95

-7,47

-0,22

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

3,79

19,49

-80,55

-15,70

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS

239

234-241 COMMUN REPORT_PR(eisagogiko)(234-241).indd 239

2/28/14 4:19 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

άγγιξε το 31,72%, μειωμένο κατά 1,69%. Ακόμη η σχέση

αποτελεί φυσικά, όπως είναι γνωστό, Business Unit της

ξένων προς ίδια κεφάλαια κυμαίνεται στο 2,73, ενώ η

McCann Αthens. Θα πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, πως η

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) μειώθηκε κατά

Civitas τον Αύγουστο του 2012 υπέβαλε αίτηση υπαγωγής

80,55% πέφτοντας από το 19,49% στο μόλις 3,79%.

στο άρθρο 99, επικαλούμενη ανεξόφλητες οφειλές του δημοσίου προς την εταιρεία, οι οποίες φαίνεται να αγγίζουν τα

Οι εταιρείες

2,5 εκατ. ευρώ. Ακόμη, ειδικής μνείας χρήζει και το γεγονός

Χαρακτηριστικό της κάμψης στην αγορά είναι πως από τις 21

πως η V+O πορεύεται πλέον με νέα διοικητική και λειτουργική

εταιρείες που εξετάζονται, οι 18 κατέγραψαν μείωση κύκλου

δομή, με το νεοδημιουργηθέν V+O Group Ελλάδας να

εργασιών το 2012. Επίσης, 18 από τις 21 κατέγραψαν και

επιχειρεί να επενδύσει στις συνέργειες που μπορούν να

μείωση μικτού κέρδους. Επίσης, 15 ήταν κερδοφόρες και από

επιτευχθούν μεταξύ των τριών εταιρειών του Ομίλου (V+O

αυτές 6 μόνο είχαν να παρουσιάσουν καλύτερα αποτελέσματα

Communication, Unlimited Creativity και Bakers Digital).

σε σχέση με το 2011. Μόνο δύο εταιρείες πέρασαν από ζημιές σε κέρδη ενώ 3 κατέγραψαν ζημιές, ενώ το 2011 ήταν

Οι προοπτικές της αγοράς

κερδοφόρες. Το 25,87% της αγοράς, ή αλλιώς μία στις 4

Σύμφωνα, άλλωστε, με τους ειδικούς, η «έκρηξη» του

εταιρείες παρουσιάζεται να είναι ζημιογόνο, σε μια εξέλιξη

digital περιβάλλοντος και των social media δημιουργούν

άκρως ανησυχητική για τον κλάδο.

νέα δυναμική και ένα τεράστιο πεδίο για το PR, το οποίο καλείται να προσφέρει και άλλου είδους υπηρεσίες. Από την

Οι πρωταγωνιστές

άλλη, όπως είναι ξεκάθαρο και ίσως και αναμενόμενο λόγω

Η πρώτη πεντάδα με βάση το μικτό κέρδος αποτελείται

της οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα, τα κονδύλια των

από τις μόνες εταιρείες του χώρου που παρουσιάζονται να

πελατών για υπηρεσίες και PR βαίνουν συνεχώς μειούμενα,

έχουν ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ το 2012. Αναλυτικότερα,

με τους πελάτες μάλιστα να αυξάνουν τις πιέσεις τους για

στην πρώτη θέση βρίσκεται η Asset Ogilvy, επιβεβαιώνοντας

χαμηλότερες αμοιβές με τα ίδια ή και ακόμα περισσότερα

για ακόμη μια φορά τη δυναμική του Ogilvy Group στην

παραδοτέα. Το πρόβλημα του overservicing δείχνει να

ελληνική αγορά. Η εταιρεία καταλαμβάνει την πρώτη θέση

αυξάνεται στη χώρα μας και αυτό φυσικά θα πρέπει να

το 2012 στην κατάταξη βάσει μικτού κέρδους, κύκλου

απασχολήσει τους ανθρώπους του χώρου. Τέλος, θα πρέπει

εργασιών και κερδών προ φόρων. Πρόκειται για τη μόνη

να σημειωθεί πως παρά την κρίση και την προαναφερθείσα

εταιρεία της κατηγορίας που ο τζίρος της το 2012 ξεπέρασε

πίεση για χαμηλότερες αμοιβές, στην αγορά παρατηρείται

τα 10 εκατ. ευρώ (18,5) ενώ αναδείχθηκε PR Agency of

κινητικότητα, καθώς διεξάγονται αρκετά PR specs και

the Year στα Ermis Awards 2013. Βέβαια, δεν θα πρέπει να

καταγράφονται και new business. Επίσης, αν και υπάρχουν

παραβλέπουμε πως η εταιρεία μετά τη Civitas έχει τις δεύτερες

και επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν την πορεία τους στην

υψηλότερες υποχρεώσεις με βάση τα οικονομικά στοιχεία, ενώ

ελληνική αγορά, από την άλλη νέες μικρού αλλά και

αξιοσημείωτο είναι πως βρίσκεται στη 19η θέση όσον αφορά

μεγαλύτερου μεγέθους εταιρείες κάνουν την είσοδό τους στο

την κατάταξη με βάση το περιθώριο μικτού κέρδους. Από την

τοπίο, αποφασισμένες να διεκδικήσουν το μερίδιο που τους

άλλη, με βάση το περιθώριο καθαρού κέρδους ανέρχεται

αναλογεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας εταιρείας που

στην 7η θέση της σχετικής κατάταξης.

ίσως απασχολήσει σημαντικά τον κλάδο στο μέλλον είναι

Την πρώτη πεντάδα με βάση το μικτό κέρδος συμπληρώνουν

η Gravity The Newtons, που δημιούργησε η The Newtons

με σειρά εμφάνισης οι V+0, Civitas, Αdvocate Burson

Laboratory με τη συμμετοχή έμπειρων στελεχών από το χώρο

Marsteller και Weber Shandwick, με την τελευταία να

της επικοινωνίας και των media.

240

234-241 COMMUN REPORT_PR(eisagogiko)(234-241).indd 240

2/28/14 4:19 PM

Γ2α

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

2.641.647

2.809.752

-5,98

15.910.561

18.527.296

-14,12

535.971

772.822

-30,65

2

ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

1.867.697

2.316.145

-19,36

4.124.310

5.005.897

-17,61

295.749

586.635

-49,59

3

CIVITAS COMMUNICATIONS AE

1.738.599

1.905.816

-8,77

2.443.450

2.759.139

-11,44

-300.631

-208.937

-43,89

4

ADVOCATE AE

1.246.715

1.559.943

-20,08

1.790.519

2.141.200

-16,38

-166.323

3.455

-

5

RADICAL COMMUNICATIONS AE

829.693

984.443

-15,72

3.580.262

4.010.963

-10,74

43.008

270.330

-84,09

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

1

Α/Α

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

TOP 5 - ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

2.641.647

2.809.752

-5,98

535.971

772.822

-30,65

ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

4.124.310

5.005.897

-17,61

1.867.697

2.316.145

-19,36

295.749

586.635

-49,59

3

RADICAL COMMUNICATIONS AE

3.580.262

4.010.963

-10,74

829.693

984.443

-15,72

43.008

270.330

-84,09

4

PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

2.546.313

1.678.532

51,70

815.555

817.091

-0,19

249.322

160.861

54,99

5

CIVITAS COMMUNICATIONS AE

2.443.450

2.759.139

-11,44

1.738.599

1.905.816

-8,77

-300.631

-208.937

-43,89

ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

2

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

-14,12

1

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

18.527.296

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

15.910.561

Α/Α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

TOP 5 - ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

535.971

772.822

-30,65

15.910.561

18.527.296

-14,12

2.641.647

2.809.752

-5,98

2

ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

295.749

586.635

-49,59

4.124.310

5.005.897

-17,61

1.867.697

2.316.145

-19,36

3

PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

249.322

160.861

54,99

2.546.313

1.678.532

51,70

815.555

817.091

-0,19

4

ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

91.181

74.615

22,20

919.814

1.062.518

-13,43

347.703

417.569

-16,73

5

NEWTON AE

80.275

354.304

-77,34

483.615

1.454.990

-66,76

237.048

626.871

-62,19

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

1

Α/Α

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

TOP 5 - ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

241

234-241 COMMUN REPORT_PR(eisagogiko)(234-241).indd 241

2/28/14 4:19 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2011

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

-14,12

535.971

772.822

-30,65

6.270.812

6.148.287

5.005.897

-17,61

295.749

586.635

-49,59

4.388.888

3.627.037

2.443.450

2.759.139

-11,44

-300.631

-208.937

-43,89

10.871.483

12.254.023

-20,08

1.790.519

2.141.200

-16,38

-166.323

3.455

-

1.283.121

1.249.874

984.443

-15,72

3.580.262

4.010.963

-10,74

43.008

270.330

-84,09

1.458.154

1.822.364

815.555

817.091

-0,19

2.546.313

1.678.532

51,70

249.322

160.861

54,99

1.288.873

902.056

7 AIA RELATE AE

599.134

460.761

30,03

1.125.768

1.378.606

-18,34

26.192

77.082

-66,02

721.199

712.906

8 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

525.831

397.122

32,41

1.002.750

1.764.546

-43,17

71.771

-122.277

-

397.635

458.866

399.537

400.193

-0,16

892.651

909.539

-1,86

9.891

3.444

187,20

838.391

869.621

10 IKON SCS ΑΕ

394.333

547.900

-28,03

574.128

912.271

-37,07

259

43.117

-99,40

462.584

637.397

11 ONETEAM ΑE

360.810

621.006

-41,90

1.346.811

2.834.557

-52,49

8.679

140.218

-93,81

970.616

1.804.005

12 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

347.703

417.569

-16,73

919.814

1.062.518

-13,43

91.181

74.615

22,20

489.213

368.883

13 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

325.805

406.672

-19,89

575.060

758.610

-24,20

-79.810

-77.795

-2,59

366.734

510.539

14 NEWTON AE

237.048

626.871

-62,19

483.615

1.454.990

-66,76

80.275

354.304

-77,34

411.360

594.575

15 AGENDA AE

192.606

264.655

-27,22

1.212.385

1.080.597

12,20

4.113

21.136

-80,54

835.028

808.115

180.122

177.395

1,54

474.273

442.668

7,14

48.214

9.794

392,28

583.134

439.724

17 SPIN COMMUNICATIONS AE

176.693

330.277

-46,50

574.612

947.709

-39,37

15.971

103.688

-84,60

700.593

988.468

18 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

146.215

283.003

-48,33

601.778

989.057

-39,16

-35.397

6.951

-

601.230

891.817

19 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

133.944

377.872

-64,55

617.870

886.486

-30,30

1.688

-26.059

-

1.390.401

1.627.587

92.423

390.887

-76,36

452.756

948.963

-52,29

-122.867

2.673

-

2.867.063

3.187.068

16.662

665.132

-97,49

579.248

1.449.546

-60,04

-385.836

-118.339 -226,04

1.273.824

2.151.282

13.268.772 16.760.505

-20,83

41.828.934 51.943.690

-19,47

391.420

38.470.336

42.054.494

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

2.641.647

2.809.752

-5,98

ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

1.867.697

2.316.145

-19,36

4.124.310

3 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

1.738.599

1.905.816

-8,77

4 ADVOCATE AE

1.246.715

1.559.943

5 RADICAL COMMUNICATIONS AE

829.693

6 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

Α/Α

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2012 VS 2011

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

1 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE 2

9

16

20

PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

21 POLITICS AE ΣΥΝΟΛΑ

15.910.561 18.527.296

2.077.718

-81,16

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

242

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 242

2/28/14 4:24 PM

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2011

1.638.562

1.239.955

32,15

4.632.250

4.908.332

-5,62

3,37

4,17

16,60

15,17

2,83

3,96

21,00

350.004

350.004

0,00

1.123.634

905.873

24,04

3.265.254

2.721.164

19,99

7,17

11,72

45,29

46,27

2,91

3,00

-11,28

208.653

208.653

0,00

320.595

606.294

-47,12

10.550.888

11.647.729

-9,42

-12,30

-7,57

71,15

69,07

32,91

19,21

2,66

84.000

84.000

0,00

-83.134

83.190

-

1.366.255

1.166.684

17,11

-9,29

0,16

69,63

72,85

-

14,02

-19,99

60.000

60.000

0,00

912.126

896.370

1,76

546.028

925.994

-41,03

1,20

6,74

23,17

24,54

0,60

1,03

42,88

60.000

60.000

0,00

108.153

108.153

0,00

1.180.720

793.903

48,72

9,79

9,58

32,03

48,68

10,92

7,34

1,16

60.000

60.000

0,00

180.360

173.166

4,15

540.839

539.740

0,20

2,33

5,59

53,22

33,42

3,00

3,12

-13,34

117.120

117.120

0,00

30.145

-21.102

-

367.490

479.968

-23,43

7,16

-6,93

52,44

22,51

12,19

-

-3,59

281.640

281.640

0,00

178.781

173.924

2,79

659.610

695.697

-5,19

1,11

0,38

44,76

44,00

3,69

4,00

-27,43

60.000

60.000

0,00

245.559

252.542

-2,77

217.025

384.855

-43,61

0,05

4,73

68,68

60,06

0,88

1,52

-46,20

228.842

228.842

0,00

601.770

596.836

0,83

368.846

1.207.169

-69,45

0,64

4,95

26,79

21,91

0,61

2,02

32,62

60.000

60.000

0,00

287.718

225.193

27,77

201.495

143.690

40,23

9,91

7,02

37,80

39,30

0,70

0,64

-28,17

143.766

143.766

0,00

7.190

87.001

-91,74

359.544

423.538

-15,11

-13,88

-10,25

56,66

53,61

50,01

4,87

-30,81

60.000

60.000

0,00

295.105

231.243

27,62

116.255

363.332

-68,00

16,60

24,35

49,02

43,08

0,39

1,57

3,33

150.000

150.000

0,00

211.269

210.498

0,37

623.759

597.617

4,37

0,34

1,96

15,89

24,49

2,95

2,84

32,61

300.000

300.000

0,00

393.859

358.532

9,85

189.275

81.192

133,12

10,17

2,21

37,98

40,07

0,48

0,23

-29,12

310.000

310.000

0,00

501.698

492.556

1,86

198.895

495.912

-59,89

2,78

10,94

30,75

34,85

0,40

1,01

-32,58

117.200

117.200

0,00

248.154

286.364

-13,34

353.076

605.453

-41,68

-5,88

0,70

24,30

28,61

1,42

2,11

-14,57

69.174

69.174

0,00

716.398

716.726

-0,05

674.003

910.861

-26,00

0,27

-2,94

21,68

42,63

0,94

1,27

-10,04

3.390.261

3.509.075

-3,39

2.742.153

2.983.833

-8,10

124.910

203.235

-38,54

-27,14

0,28

20,41

41,19

0,05

0,07

-40,79

111.000

111.000

0,00

-333.635

52.201

-

1.607.459

2.099.081

-23,42

-66,61

-8,16

2,88

45,89

-

40,21

-8,52

6.313.070

6.431.884

-1,85

10.326.460

10.659.348

-3,12

28.143.876

31.395.146

-10,36

0,94

4,00

31,72

32,27

2,73

2,95

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2011

0,00

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

91.410

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2011

91.410

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2012

1,99

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

Γ2α

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

243

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 243

2/28/14 4:24 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 2012

ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

1

1

1

2

2

2

7

19

ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

2

2

2

3

3

3

5

8

CIVITAS COMMUNICATIONS AE

3

5

20

1

9

1

18

1

ADVOCATE AE

4

6

19

5

20

8

17

2

RADICAL COMMUNICATIONS AE

5

3

8

10

4

5

10

16

PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

6

4

3

6

17

7

4

12

AIA RELATE AE

7

9

9

11

15

13

9

5

RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

8

10

6

13

18

20

6

6

PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

9

12

11

8

16

11

11

9

IKON SCS ΑΕ

10

18

15

16

13

18

15

3

ONETEAM ΑE

11

7

12

12

6

10

12

14

ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

12

11

4

17

11

17

3

11

PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

13

16

17

14

19

21

19

4

NEWTON AE

14

19

5

21

10

19

1

7

AGENDA AE

15

8

13

9

14

12

13

20

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

16

20

7

19

8

16

2

10

SPIN COMMUNICATIONS AE

17

17

10

18

7

14

8

13

T.T.T. (THE THINK TANK) AE

18

14

16

15

12

15

16

15

ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

19

13

14

7

5

6

14

17

ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

20

21

18

20

1

4

20

18

POLITICS AE

21

15

21

4

21

9

21

21

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΘΕΣΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

244

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 244

2/28/14 4:24 PM

Γ2α

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

-5,98

-168.105

15.910.561

18.527.296

-14,12

16,60

15,17

2 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

1.867.697

2.316.145

-19,36

-448.448

4.124.310

5.005.897

-17,61

45,29

46,27

3 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

1.738.599

1.905.816

-8,77

-167.217

2.443.450

2.759.139

-11,44

71,15

69,07

4 ADVOCATE AE

1.246.715

1.559.943

-20,08

-313.228

1.790.519

2.141.200

-16,38

69,63

72,85

5 RADICAL COMMUNICATIONS AE

829.693

984.443

-15,72

-154.750

3.580.262

4.010.963

-10,74

23,17

24,54

6 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

815.555

817.091

-0,19

-1.536

2.546.313

1.678.532

51,70

32,03

48,68

7 AIA RELATE AE

599.134

460.761

30,03

138.373

1.125.768

1.378.606

-18,34

53,22

33,42

8 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

525.831

397.122

32,41

128.709

1.002.750

1.764.546

-43,17

52,44

22,51

9 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

399.537

400.193

-0,16

-656

892.651

909.539

-1,86

44,76

44,00

10 IKON SCS ΑΕ

394.333

547.900

-28,03

-153.567

574.128

912.271

-37,07

68,68

60,06

11 ONETEAM ΑE

360.810

621.006

-41,90

-260.196

1.346.811

2.834.557

-52,49

26,79

21,91

12 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

347.703

417.569

-16,73

-69.866

919.814

1.062.518

-13,43

37,80

39,30

13 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

325.805

406.672

-19,89

-80.867

575.060

758.610

-24,20

56,66

53,61

14 NEWTON AE

237.048

626.871

-62,19

-389.823

483.615

1.454.990

-66,76

49,02

43,08

15 AGENDA AE

192.606

264.655

-27,22

-72.049

1.212.385

1.080.597

12,20

15,89

24,49

16 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

180.122

177.395

1,54

2.727

474.273

442.668

7,14

37,98

40,07

17 SPIN COMMUNICATIONS AE

176.693

330.277

-46,50

-153.584

574.612

947.709

-39,37

30,75

34,85

18 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

146.215

283.003

-48,33

-136.788

601.778

989.057

-39,16

24,30

28,61

19 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

133.944

377.872

-64,55

-243.928

617.870

886.486

-30,30

21,68

42,63

20 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

92.423

390.887

-76,36

-298.464

452.756

948.963

-52,29

20,41

41,19

21 POLITICS AE

16.662

665.132

-97,49

-648.470

579.248

1.449.546

-60,04

2,88

45,89

13.268.772

16.760.505

-20,83 -3.491.733

41.828.934

51.943.690

-19,47

31,72

32,27

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

2.809.752

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

2.641.647

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

1 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

Α/Α

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

245

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 245

2/28/14 4:24 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

15.910.561

18.527.296

-14,12

-2.616.735

2 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

4.124.310

5.005.897

-17,61

-881.587

3 RADICAL COMMUNICATIONS AE

3.580.262

4.010.963

-10,74

-430.701

4 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

2.546.313

1.678.532

51,70

867.781

5 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

2.443.450

2.759.139

-11,44

-315.689

6 ADVOCATE AE

1.790.519

2.141.200

-16,38

-350.681

7 ONETEAM ΑE

1.346.811

2.834.557

-52,49

-1.487.746

8 AGENDA AE

1.212.385

1.080.597

12,20

131.788

9 AIA RELATE AE

1.125.768

1.378.606

-18,34

-252.838

1.002.750

1.764.546

-43,17

-761.796

11 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

919.814

1.062.518

-13,43

-142.704

12 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

892.651

909.539

-1,86

-16.888

13 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

617.870

886.486

-30,30

-268.616

14 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

601.778

989.057

-39,16

-387.279

15 POLITICS AE

579.248

1.449.546

-60,04

-870.298

16 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

575.060

758.610

-24,20

-183.550

17 SPIN COMMUNICATIONS AE

574.612

947.709

-39,37

-373.097

18 IKON SCS ΑΕ

574.128

912.271

-37,07

-338.143

19 NEWTON AE

483.615

1.454.990

-66,76

-971.375

20 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

474.273

442.668

7,14

31.605

21 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

452.756

948.963

-52,29

-496.207

41.828.934

51.943.690

-19,47

-10.114.756

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

1 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

10 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

246

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 246

2/28/14 4:24 PM

Γ2α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

1 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

535.971

772.822

-30,65

-236.851

15.910.561

18.527.296

-14,12

3,37

4,17

2 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

295.749

586.635

-49,59

-290.886

4.124.310

5.005.897

-17,61

7,17

11,72

3 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

249.322

160.861

54,99

88.461

2.546.313

1.678.532

51,70

9,79

9,58

4 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

91.181

74.615

22,20

16.566

919.814

1.062.518

-13,43

9,91

7,02

5 NEWTON AE

80.275

354.304

-77,34

-274.029

483.615

1.454.990

-66,76

16,60

24,35

6 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

71.771

-122.277

-

194.048

1.002.750

1.764.546

-43,17

7,16

-6,93

7 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

48.214

9.794

392,28

38.420

474.273

442.668

7,14

10,17

2,21

8 RADICAL COMMUNICATIONS AE

43.008

270.330

-84,09

-227.322

3.580.262

4.010.963

-10,74

1,20

6,74

9 AIA RELATE AE

26.192

77.082

-66,02

-50.890

1.125.768

1.378.606

-18,34

2,33

5,59

15.971

103.688

-84,60

-87.717

574.612

947.709

-39,37

2,78

10,94

11 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

9.891

3.444

187,20

6.447

892.651

909.539

-1,86

1,11

0,38

12 ONETEAM ΑE

8.679

140.218

-93,81

-131.539

1.346.811

2.834.557

-52,49

0,64

4,95

13 AGENDA AE

4.113

21.136

-80,54

-17.023

1.212.385

1.080.597

12,20

0,34

1,96

14 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

1.688

-26.059

-

27.747

617.870

886.486

-30,30

0,27

-2,94

259

43.117

-99,40

-42.858

574.128

912.271

-37,07

0,05

4,73

16 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

-35.397

6.951

-

-42.348

601.778

989.057

-39,16

-5,88

0,70

17 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

-79.810

-77.795

-2,59

-2.015

575.060

758.610

-24,20

-13,88

-10,25

18 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -122.867

2.673

-

-125.540

452.756

948.963

-52,29

-27,14

0,28

19 ADVOCATE AE

-166.323

3.455

-

-169.778

1.790.519

2.141.200

-16,38

-9,29

0,16

20 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

-300.631

-208.937

-43,89

-91.694

2.443.450

2.759.139

-11,44

-12,30

-7,57

21 POLITICS AE

-385.836

-118.339

-226,04

-267.497

579.248

1.449.546

-60,04

-66,61

-8,16

ΣΥΝΟΛΑ

391.420

2.077.718

-81,16 -1.686.298

41.828.934

51.943.690

-19,47

0,94

4,00

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

10 SPIN COMMUNICATIONS AE

15 IKON SCS ΑΕ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

247

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 247

2/28/14 4:24 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

1 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

71,15

69,07

1.738.599

1.905.816

-8,77

2.443.450

2.759.139

-11,44

2 ADVOCATE AE

69,63

72,85

1.246.715

1.559.943

-20,08

1.790.519

2.141.200

-16,38

3 IKON SCS ΑΕ

68,68

60,06

394.333

547.900

-28,03

574.128

912.271

-37,07

4 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

56,66

53,61

325.805

406.672

-19,89

575.060

758.610

-24,20

5 AIA RELATE AE

53,22

33,42

599.134

460.761

30,03

1.125.768

1.378.606

-18,34

6 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

52,44

22,51

525.831

397.122

32,41

1.002.750

1.764.546

-43,17

7 NEWTON AE

49,02

43,08

237.048

626.871

-62,19

483.615

1.454.990

-66,76

8 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

45,29

46,27

1.867.697

2.316.145

-19,36

4.124.310

5.005.897

-17,61

9 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

44,76

44,00

399.537

400.193

-0,16

892.651

909.539

-1,86

10 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

37,98

40,07

180.122

177.395

1,54

474.273

442.668

7,14

11 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

37,80

39,30

347.703

417.569

-16,73

919.814

1.062.518

-13,43

12 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

32,03

48,68

815.555

817.091

-0,19

2.546.313

1.678.532

51,70

13 SPIN COMMUNICATIONS AE

30,75

34,85

176.693

330.277

-46,50

574.612

947.709

-39,37

14 ONETEAM ΑE

26,79

21,91

360.810

621.006

-41,90

1.346.811

2.834.557

-52,49

15 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

24,30

28,61

146.215

283.003

-48,33

601.778

989.057

-39,16

16 RADICAL COMMUNICATIONS AE

23,17

24,54

829.693

984.443

-15,72

3.580.262

4.010.963

-10,74

17 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

21,68

42,63

133.944

377.872

-64,55

617.870

886.486

-30,30

18 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

20,41

41,19

92.423

390.887

-76,36

452.756

948.963

-52,29

19 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

16,60

15,17

2.641.647

2.809.752

-5,98

15.910.561

18.527.296

-14,12

20 AGENDA AE

15,89

24,49

192.606

264.655

-27,22

1.212.385

1.080.597

12,20

21 POLITICS AE

2,88

45,89

16.662

665.132

-97,49

579.248

1.449.546

-60,04

ΣΥΝΟΛΑ

31,72

32,27

13.268.772

16.760.505

-20,83

41.828.934

51.943.690

-19,47

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

248

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 248

2/28/14 4:24 PM

Γ2α

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

80.275

354.304

-77,34

483.615

1.454.990

-66,76

2 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

10,17

2,21

48.214

9.794

392,28

474.273

442.668

7,14

3 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

9,91

7,02

91.181

74.615

22,20

919.814

1.062.518

-13,43

4 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

9,79

9,58

249.322

160.861

54,99

2.546.313

1.678.532

51,70

5 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

7,17

11,72

295.749

586.635

-49,59

4.124.310

5.005.897

-17,61

6 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

7,16

-6,93

71.771

-122.277

-

1.002.750

1.764.546

-43,17

7 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

3,37

4,17

535.971

772.822

-30,65

15.910.561

18.527.296

-14,12

8 SPIN COMMUNICATIONS AE

2,78

10,94

15.971

103.688

-84,60

574.612

947.709

-39,37

9 AIA RELATE AE

2,33

5,59

26.192

77.082

-66,02

1.125.768

1.378.606

-18,34

10 RADICAL COMMUNICATIONS AE

1,20

6,74

43.008

270.330

-84,09

3.580.262

4.010.963

-10,74

11 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

1,11

0,38

9.891

3.444

187,20

892.651

909.539

-1,86

12 ONETEAM ΑE

0,64

4,95

8.679

140.218

-93,81

1.346.811

2.834.557

-52,49

13 AGENDA AE

0,34

1,96

4.113

21.136

-80,54

1.212.385

1.080.597

12,20

14 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

0,27

-2,94

1.688

-26.059

-

617.870

886.486

-30,30

15 IKON SCS ΑΕ

0,05

4,73

259

43.117

-99,40

574.128

912.271

-37,07

16 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

-5,88

0,70

-35.397

6.951

-

601.778

989.057

-39,16

17 ADVOCATE AE

-9,29

0,16

-166.323

3.455

-

1.790.519

2.141.200

-16,38

18 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

-12,30

-7,57

-300.631

-208.937

-43,89

2.443.450

2.759.139

-11,44

19 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

-13,88

-10,25

-79.810

-77.795

-2,59

575.060

758.610

-24,20

20 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

-27,14

0,28

-122.867

2.673

-

452.756

948.963

-52,29

21 POLITICS AE

-66,61

-8,16

-385.836

-118.339

-226,04

579.248

1.449.546

-60,04

0,94

4,00

391.420

2.077.718

-81,16

41.828.934

51.943.690

-19,47

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

24,35

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

16,60

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

1 NEWTON AE

Α/Α

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 (%)

ΤΑ ΠΟΣΑ EINAI ΣΕ ΕΥΡΩ

249

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 249

2/28/14 4:24 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2012 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2012

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

1 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

3.784.966

3.876.350

-2,36

-91.384

2 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

1.719.909

1.395.414

23,25

324.495

3 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

689.561

735.844

-6,29

-46.283

4 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

295.434

325.372

-9,20

-29.938

5 SPIN COMMUNICATIONS AE

272.688

185.996

46,61

86.692

6 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

194.499

241.869

-19,58

-47.370

7 ONETEAM ΑE

149.431

110.972

34,66

38.459

8 POLITICS AE

98.510

109.376

-9,93

-10.866

9 AIA RELATE AE

98.481

108.685

-9,39

-10.204

10 RADICAL COMMUNICATIONS AE

54.301

66.322

-18,13

-12.021

11 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

43.322

43.649

-0,75

-327

12 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

42.710

63.323

-32,55

-20.613

13 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

34.501

34.488

0,04

13

14 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

32.166

11.457

180,75

20.709

15 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

31.507

37.794

-16,63

-6.287

16 ADVOCATE AE

25.718

44.523

-42,24

-18.805

17 AGENDA AE

24.959

42.109

-40,73

-17.150

18 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

23.500

29.542

-20,45

-6.042

19 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

18.480

20.773

-11,04

-2.293

20 IKON SCS ΑΕ

9.392

14.913

-37,02

-5.521

21 NEWTON AE

700

980

-28,57

-280

7.644.735

7.499.751

1,93

144.984

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

250

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 250

2/28/14 4:24 PM

Γ2α

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

1 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

7.086.517

8.377.673

-15,41

-1.291.156

2 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

4.882.279

4.203.418

16,15

678.861

3 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

2.668.979

2.208.923

20,83

460.056

4 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2.514.629

2.804.696

-10,34

-290.067

5 RADICAL COMMUNICATIONS AE

1.403.281

1.755.053

-20,04

-351.772

6 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

1.347.691

1.564.264

-13,85

-216.573

7 ADVOCATE AE

1.257.403

1.205.351

4,32

52.052

8 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

1.245.889

867.490

43,62

378.399

9 POLITICS AE

1.175.210

1.975.854

-40,52

-800.644

10 ONETEAM ΑE

819.925

1.692.193

-51,55

-872.268

11 AGENDA AE

810.069

766.006

5,75

44.063

12 AIA RELATE AE

621.028

603.324

2,93

17.704

13 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

557.908

848.168

-34,22

-290.260

14 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

550.968

428.267

28,65

122.701

15 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

470.733

348.110

35,23

122.623

16 IKON SCS ΑΕ

452.426

620.746

-27,12

-168.320

17 SPIN COMMUNICATIONS AE

425.325

801.902

-46,96

-376.577

18 NEWTON AE

410.660

593.595

-30,82

-182.935

19 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

364.640

419.642

-13,11

-55.002

20 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

343.234

479.849

-28,47

-136.615

21 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

135.166

118.037

14,51

17.129

29.543.960

32.682.561

-9,60

-3.138.601

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

251

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 251

2/28/14 4:24 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

10.871.483

12.254.023

-11,28

-1.382.540

2 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

6.270.812

6.148.287

1,99

122.525

3 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

4.388.888

3.627.037

21,00

761.851

4 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2.867.063

3.187.068

-10,04

-320.005

5 RADICAL COMMUNICATIONS AE

1.458.154

1.822.364

-19,99

-364.210

6 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

1.390.401

1.627.587

-14,57

-237.186

7 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

1.288.873

902.056

42,88

386.817

8 ADVOCATE AE

1.283.121

1.249.874

2,66

33.247

9 POLITICS AE

1.273.824

2.151.282

-40,79

-877.458

10 ONETEAM ΑE

970.616

1.804.005

-46,20

-833.389

11 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

838.391

869.621

-3,59

-31.230

12 AGENDA AE

835.028

808.115

3,33

26.913

13 AIA RELATE AE

721.199

712.906

1,16

8.293

14 SPIN COMMUNICATIONS AE

700.593

988.468

-29,12

-287.875

15 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

601.230

891.817

-32,58

-290.587

16 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

583.134

439.724

32,61

143.410

17 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

489.213

368.883

32,62

120.330

18 IKON SCS ΑΕ

462.584

637.397

-27,43

-174.813

19 NEWTON AE

411.360

594.575

-30,81

-183.215

20 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

397.635

458.866

-13,34

-61.231

21 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

366.734

510.539

-28,17

-143.805

38.470.336

42.054.494

-8,52

-3.584.158

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

1 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

252

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 252

2/28/14 4:24 PM

Γ2α

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2012 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

1 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2012

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

3.390.261

3.509.075

-3,39

-118.814

2 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

350.004

350.004

0,00

0

3 SPIN COMMUNICATIONS AE

310.000

310.000

0,00

0

4 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

300.000

300.000

0,00

0

5 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

281.640

281.640

0,00

0

6 ONETEAM ΑE

228.842

228.842

0,00

0

7 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

208.653

208.653

0,00

0

8 AGENDA AE

150.000

150.000

0,00

0

9 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

143.766

143.766

0,00

0

10 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

117.200

117.200

0,00

0

11 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

117.120

117.120

0,00

0

12 POLITICS AE

111.000

111.000

0,00

0

13 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

91.410

91.410

0,00

0

14 ADVOCATE AE

84.000

84.000

0,00

0

15 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

69.174

69.174

0,00

0

16 RADICAL COMMUNICATIONS AE

60.000

60.000

0,00

0

16 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

60.000

60.000

0,00

0

16 AIA RELATE AE

60.000

60.000

0,00

0

16 IKON SCS ΑΕ

60.000

60.000

0,00

0

16 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

60.000

60.000

0,00

0

16 NEWTON AE

60.000

60.000

0,00

0

6.313.070

6.431.884

-1,85

-118.814

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

253

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 253

2/28/14 4:24 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2011

2.742.153

2.983.833

-8,10

-241.680

124.910

203.235

-38,54

-78.325

0,05

0,07

2 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

1.638.562

1.239.955

32,15

398.607

4.632.250

4.908.332

-5,62

-276.082

2,83

3,96

3 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

1.123.634

905.873

24,04

217.761

3.265.254

2.721.164

19,99

544.090

2,91

3,00

4 RADICAL COMMUNICATIONS AE

912.126

896.370

1,76

15.756

546.028

925.994

-41,03

-379.966

0,60

1,03

5 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

716.398

716.726

-0,05

-328

674.003

910.861

-26,00

-236.858

0,94

1,27

6 ONETEAM ΑE

601.770

596.836

0,83

4.934

368.846

1.207.169

-69,45

-838.323

0,61

2,02

7 SPIN COMMUNICATIONS AE

501.698

492.556

1,86

9.142

198.895

495.912

-59,89

-297.017

0,40

1,01

8 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

393.859

358.532

9,85

35.327

189.275

81.192 133,12

108.083

0,48

0,23

9 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

320.595

606.294

-47,12

-285.699

10 NEWTON AE

295.105

231.243

27,62

63.862

116.255

363.332

-68,00

-247.077

0,39

1,57

11 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

287.718

225.193

27,77

62.525

201.495

143.690

40,23

57.805

0,70

0,64

12 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

248.154

286.364

-13,34

-38.210

353.076

605.453

-41,68

-252.377

1,42

2,11

13 IKON SCS ΑΕ

245.559

252.542

-2,77

-6.983

217.025

384.855

-43,61

-167.830

0,88

1,52

14 AGENDA AE

211.269

210.498

0,37

771

623.759

597.617

4,37

26.142

2,95

2,84

15 AIA RELATE AE

180.360

173.166

4,15

7.194

540.839

539.740

0,20

1.099

3,00

3,12

16 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

178.781

173.924

2,79

4.857

659.610

695.697

-5,19

-36.087

3,69

4,00

17 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

108.153

108.153

0,00

0

1.180.720

793.903

48,72

386.817 10,92

7,34

30.145

-21.102

-

51.247

367.490

479.968

-23,43

-112.478 12,19

-

7.190

87.001

-91,74

-79.811

359.544

423.538

-15,11

-63.994 50,01

4,87

-83.134

83.190

-

-166.324

1.366.255

1.166.684

17,11

199.571

- 14,02

-333.635

52.201

-

-385.836

1.607.459

2.099.081

-23,42

-491.622

- 40,21

10.326.460 10.659.348

-3,12

-332.888

18 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ 19 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE 20 ADVOCATE AE 21 POLITICS AE ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2011

1 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α/Α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

10.550.888 11.647.729

28.143.876 31.395.146

-9,42 -1.096.841 32,91 19,21

-10,36 -3.251.270

2,73

2,95

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

254

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 254

2/28/14 4:24 PM

Γ2α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2011

11.647.729

-9,42

-1.096.841

320.595

606.294

-47,12

32,91

19,21

2 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

4.632.250

4.908.332

-5,62

-276.082

1.638.562

1.239.955

32,15

2,83

3,96

3 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

3.265.254

2.721.164

19,99

544.090

1.123.634

905.873

24,04

2,91

3,00

4 POLITICS AE

1.607.459

2.099.081

-23,42

-491.622

-333.635

52.201

-

-

40,21

5 ADVOCATE AE

1.366.255

1.166.684

17,11

199.571

-83.134

83.190

-

-

14,02

6 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

1.180.720

793.903

48,72

386.817

108.153

108.153

0,00

10,92

7,34

7 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

674.003

910.861

-26,00

-236.858

716.398

716.726

-0,05

0,94

1,27

8 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

659.610

695.697

-5,19

-36.087

178.781

173.924

2,79

3,69

4,00

9 AGENDA AE

623.759

597.617

4,37

26.142

211.269

210.498

0,37

2,95

2,84

10 RADICAL COMMUNICATIONS AE

546.028

925.994

-41,03

-379.966

912.126

896.370

1,76

0,60

1,03

11 AIA RELATE AE

540.839

539.740

0,20

1.099

180.360

173.166

4,15

3,00

3,12

12 ONETEAM ΑE

368.846

1.207.169

-69,45

-838.323

601.770

596.836

0,83

0,61

2,02

13 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

367.490

479.968

-23,43

-112.478

30.145

-21.102

-

12,19

-

14 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

359.544

423.538

-15,11

-63.994

7.190

87.001

-91,74

50,01

4,87

15 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

353.076

605.453

-41,68

-252.377

248.154

286.364

-13,34

1,42

2,11

16 IKON SCS ΑΕ

217.025

384.855

-43,61

-167.830

245.559

252.542

-2,77

0,88

1,52

17 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

201.495

143.690

40,23

57.805

287.718

225.193

27,77

0,70

0,64

18 SPIN COMMUNICATIONS AE

198.895

495.912

-59,89

-297.017

501.698

492.556

1,86

0,40

1,01

19 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

189.275

81.192

133,12

108.083

393.859

358.532

9,85

0,48

0,23

124.910

203.235

-38,54

-78.325

2.742.153

2.983.833

-8,10

0,05

0,07

116.255

363.332

-68,00

-247.077

295.105

231.243

27,62

0,39

1,57

28.143.876

31.395.146

-10,36

-3.251.270

10.326.460

10.659.348

-3,12

2,73

2,95

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

1 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

20

ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

21 NEWTON AE ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2011

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2011

10.550.888

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

255

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 255

2/28/14 4:24 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2012

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2011

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2012

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2011

5.671.877

5.822.772

-2,59

-150.895

649.479

580.423

11,90

5.022.398

5.242.349

-4,20

2 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

1.602.614

973.425

64,64

629.189

0

0

0,00

1.602.614

973.425

64,64

3 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

596.849

637.738

-6,41

-40.889

350.110

367.052

-4,62

246.739

270.686

-8,85

4 ADVOCATE AE

208.656

259.430 -19,57

-50.774

0

0

0,00

208.656

259.430

-19,57

5 AIA RELATE AE

160.362

124.726

28,57

35.636

0

0

0,00

160.362

124.726

28,57

6 SPIN COMMUNICATIONS AE

132.986

381.742 -65,16

-248.756

33.451

256.297

-86,95

99.535

125.445

-20,65

7 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

62.803

346.704 -81,89

-283.901

0

207.909

0,00

62.803

138.795

-54,75

8 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

28.505

33.587 -15,13

-5.082

0

0

0,00

28.505

33.587

-15,13

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

9 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2011

1 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

Α/Α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2012

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2012

37

37

0,00

0

0

0

0,00

37

37

0,00

10 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

0

102.533

-

-102.533

0

0

0,00

0

102.533

-

10 RADICAL COMMUNICATIONS AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

10 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

10 ONETEAM ΑE

0

39.856

-

-39.856

0

0

0,00

0

39.856

-

10 AGENDA AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

10 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

10 POLITICS AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

10 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

0

108.098

-

-108.098

0

0

0,00

0

108.098

-

10 IKON SCS ΑΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

10 NEWTON AE

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

10 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

10 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

0

58.333

-

-58.333

0

58.333

-

0

0

0,00

8.464.689

8.888.981

-4,77

-424.292 1.033.040 1.470.014

-29,73

7.431.649

7.418.967

0,17

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

256

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 256

2/28/14 4:24 PM

Γ2β

Γ 2β

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 2010, 2009, 2008

257

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 257

2/28/14 4:24 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2010

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΟΙ 21 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟ 2011

1 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

2.809.752

2.866.316

-1,97

18.527.296

14.862.195

2 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

2.316.145

1.902.183

21,76

5.005.897

4.601.041

3 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

1.905.816

2.029.334

-6,09

2.759.139

3.833.930

4 ADVOCATE AE

1.559.943

1.313.731

18,74

2.141.200

1.750.128

5 RADICAL COMMUNICATIONS AE

984.443

982.347

0,21

4.010.963

3.798.798

6 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

817.091

940.659

-13,14

1.678.532

1.748.114

7 POLITICS AE

665.132

1.722.428

-61,38

1.449.546

4.800.932

8 NEWTON AE (*)

626.871

-

-

1.454.990

-

9 ONETEAM ΑE

621.006

528.001

17,61

2.834.557

1.779.958

10 IKON SCS ΑΕ

547.900

694.307

-21,09

912.271

1.438.529

11 AIA RELATE AE

460.761

609.874

-24,45

1.378.606

1.815.393

12 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

417.569

501.304

-16,70

1.062.518

1.273.707

13 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

406.672

360.497

12,81

758.610

759.323

14 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

400.193

424.253

-5,67

909.539

1.051.040

15 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

397.122

481.412

-17,51

1.764.546

776.130

16 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

390.887

20.604

1797,14

948.963

113.741

17 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

377.872

535.855

-29,48

886.486

1.234.259

18 SPIN COMMUNICATIONS AE

330.277

391.624

-15,66

947.709

1.106.284

19 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

283.003

358.258

-21,01

989.057

1.239.503

20 AGENDA AE

264.655

259.584

1,95

1.080.597

1.458.677

21 NORTH STAR AE

203.056

332.645

-38,96

624.273

847.616

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟYΣ 2011 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

258

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 258

2/28/14 4:24 PM

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2010

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

Γ2β

24,66

772.822

877.535

-11,93

4,17

5,90

15,17

19,29

8,80

586.635

274.253

113,90

11,72

5,96

46,27

41,34

-28,03

-208.937

204.440

-

-7,57

5,33

69,07

52,93

22,35

3.455

23.162

-85,08

0,16

1,32

72,85

75,06

5,59

270.330

491.448

-44,99

6,74

12,94

24,54

25,86

-3,98

160.861

232.469

-30,80

9,58

13,30

48,68

53,81

-69,81

-118.339

107.723

-

-8,16

2,24

45,89

35,88

-

354.304

-

-

24,35

-

43,08

-

59,25

140.218

142.013

-1,26

4,95

7,98

21,91

29,66

-36,58

43.117

146.548

-70,58

4,73

10,19

60,06

48,27

-24,06

77.082

87.799

-12,21

5,59

4,84

33,42

33,59

-16,58

74.615

146.999

-49,24

7,02

11,54

39,30

39,36

-0,09

-77.795

-93.138

16,47

-10,25

-12,27

53,61

47,48

-13,46

3.444

-132.486

-

0,38

-12,61

44,00

40,37

127,35

-122.277

-29.282

-317,58

-6,93

-3,77

22,51

62,03

734,32

2.673

-94.519

-

0,28

-83,10

41,19

18,11

-28,18

-26.059

23.072

-

-2,94

1,87

42,63

43,42

-14,33

103.688

188.099

-44,88

10,94

17,00

34,85

35,40

-20,21

6.951

50.052

-86,11

0,70

4,04

28,61

28,90

-25,92

21.136

2.066

923,04

1,96

0,14

24,49

17,80

-26,35

-55.620

10.547

-

-8,91

1,24

32,53

39,24 ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

259

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 259

2/28/14 4:24 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2009

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2010

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010/2009 (%)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2009

Α/Α

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2010

ΟΙ 21 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟ 2010

1 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

2.866.316

2.786.783

2,85

14.862.195

9.164.854

2 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

2.029.334

4.619.312

-56,07

3.833.930

14.274.016

3 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

1.902.183

2.169.807

-12,33

4.601.041

5.676.692

4 POLITICS AE

1.722.428

1.763.904

-2,35

4.800.932

10.376.600

5 ADVOCATE AE

1.313.731

1.358.607

-3,30

1.750.128

2.320.446

6 RADICAL COMMUNICATIONS AE

982.347

1.188.194

-17,32

3.798.798

4.661.487

7 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

940.659

1.121.644

-16,14

1.748.114

2.464.249

8 IKON SCS ΑΕ

694.307

743.689

-6,64

1.438.529

1.758.698

9 AIA RELATE AE

609.874

689.593

-11,56

1.815.393

2.105.295

10 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

535.855

1.617.790

-66,88

1.234.259

3.023.703

11 ONETEAM ΑE

528.001

405.244

30,29

1.779.958

1.168.905

12 BELUGA AE ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

501.317

453.902

10,45

901.320

1.344.483

13 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

501.304

455.308

10,10

1.273.707

1.338.171

14 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE

424.253

622.218

-31,82

1.051.040

1.154.157

15 SPIN COMMUNICATIONS AE (*)

391.624

-

-

1.106.284

-

16 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

358.258

422.645

-15,23

1.239.503

1.481.198

17 COMM GROUP AE

353.016

1.578.307

-77,63

1.886.818

4.429.583

18 NORTH STAR AE

332.645

413.890

-19,63

847.616

1.506.941

19 AGENDA AE

259.584

361.085

-28,11

1.458.677

2.421.454

20 OUT OF THE BOX AE

228.346

491.482

-53,54

803.619

1.463.311

21 ΓΝΩΜΩΝ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ AE

180.461

108.940

65,65

841.001

352.715

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

260

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 260

2/28/14 4:24 PM

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2010 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

877.535

903.287

-2,85

5,90

9,86

19,29

30,41

-73,14

204.440

1.036.328

-80,27

5,33

7,26

52,93

32,36

-18,95

274.253

263.583

4,05

5,96

4,64

41,34

38,22

-53,73

107.723

263.589

-59,13

2,24

2,54

35,88

17,00

-24,58

23.162

60.167

-61,50

1,32

2,59

75,06

58,55

-18,51

491.448

619.990

-20,73

12,94

13,30

25,86

25,49

-29,06

232.469

231.147

0,57

13,30

9,38

53,81

45,52

-18,20

146.548

69.101

112,08

10,19

3,93

48,27

42,29

-13,77

87.799

82.303

6,68

4,84

3,91

33,59

32,76

-59,18

23.072

975.837

-97,64

1,87

32,27

43,42

53,50

52,28

142.013

128.993

10,09

7,98

11,04

29,66

34,67

-32,96

196.963

-216.531

-

21,85

-16,11

55,62

33,76

-4,82

146.999

78.025

88,40

11,54

5,83

39,36

34,02

-8,93

-132.486

39.300

-

-12,61

3,41

40,37

53,91

-

188.099

-

-

17,00

-

35,40

-

-16,32

50.052

47.409

5,57

4,04

3,20

28,90

28,53

-57,40

-872.267

135.341

-

-46,23

3,06

18,71

35,63

-43,75

10.547

11.751

-10,25

1,24

0,78

39,24

27,47

-39,76

2.066

10.321

-79,98

0,14

0,43

17,80

14,91

-45,08

1.942

11.112

-82,52

0,24

0,76

28,41

33,59

138,44

30.376

-127.343

-

3,61

-36,10

21,46

30,89

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010/2009 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2009

62,17

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2010

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010/2009 (%)

Γ2β

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

261

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 261

2/28/14 4:24 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2008

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2008

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2009

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009/2008 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2009

ΟΙ 21 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟ 2009

1 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

4.619.312

4.210.298

9,71

14.274.016

7.432.033

2 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

2.786.783

2.116.435

31,67

9.164.854

6.547.350

3 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

2.169.807

2.409.087

-9,93

5.676.692

6.078.237

4 POLITICS AE

1.763.904

1.595.053

10,59

10.376.600

3.235.527

5 COMMUNICATIONS IN PRACTICE AE

1.708.082

821.934

107,81

6.147.297

2.659.694

6 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

1.617.790

1.141.993

41,66

3.023.703

2.292.527

7 COMM GROUP AE

1.578.307

1.473.736

7,10

4.429.583

6.458.226

8 ADVOCATE AE

1.358.607

1.198.350

13,37

2.320.446

1.587.134

9 RADICAL COMMUNICATIONS AE

1.188.194

923.944

28,60

4.661.487

3.445.583

10 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

1.121.644

1.076.050

4,24

2.464.249

2.158.684

11 RUN COMMUNICATIONS ΑΕ

1.055.498

779.677

35,38

1.857.372

1.291.874

12 IKON SCS ΑΕ

743.689

911.162

-18,38

1.758.698

3.011.186

13 AIA RELATE AE

689.593

626.444

10,08

2.105.295

2.021.756

14 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

632.397

805.613

-21,50

1.475.029

2.094.161

15 THE P.R. TEAM ΑΕ

553.585

607.383

-8,86

1.538.848

2.561.958

16 OUT OF THE BOX AE (*)

491.482

-

-

1.463.311

-

17 BELUGA AE ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

453.902

854.116

-46,86

1.344.483

1.787.511

18 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

422.645

593.789

-28,82

1.481.198

2.017.934

19 NORTH STAR AE

413.890

507.254

-18,41

1.506.941

1.264.680

20 AGENDA AE

361.085

660.957

-45,37

2.421.454

2.865.694

21 ΙΝΤΙΜΑ AE

273.623

262.416

4,27

1.463.200

1.852.343

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟYΣ 2009 (*) ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

262

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 262

2/28/14 4:24 PM

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009/2008 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2008

92,06

1.036.328

194.807

431,98

7,26

2,62

32,36

56,65

39,98

903.287

610.977

47,84

9,86

9,33

30,41

32,33

-6,61

263.583

513.565

-48,68

4,64

8,45

38,22

39,63

220,71

263.589

152.884

72,41

2,54

4,73

17,00

49,30

131,13

40.925

114.172

-64,15

0,67

4,29

27,79

30,90

31,89

975.837

560.724

74,03

32,27

24,46

53,50

49,81

-31,41

135.341

349.438

-61,27

3,06

5,41

35,63

22,82

46,20

60.167

15.809

280,59

2,59

1,00

58,55

75,50

35,29

619.990

401.491

54,42

13,30

11,65

25,49

26,82

14,16

231.147

208.537

10,84

9,38

9,66

45,52

49,85

43,77

55.851

130.380

-57,16

3,01

10,09

56,83

60,35

-41,59

69.101

76.446

-9,61

3,93

2,54

42,29

30,26

4,13

82.303

113.821

-27,69

3,91

5,63

32,76

30,99

-29,56

41.038

211.272

-80,58

2,78

10,09

42,87

38,47

-39,93

9.861

13.772

-28,40

0,64

0,54

35,97

23,71

-

11.112

-

-

0,76

-

33,59

-

-24,78

-216.531

10.620

-

-16,11

0,59

33,76

47,78

-26,60

47.409

81.923

-42,13

3,20

4,06

28,53

29,43

19,16

11.751

8.057

45,85

0,78

0,64

27,47

40,11

-15,50

10.321

264.820

-96,10

0,43

9,24

14,91

23,06

-21,01

100.188

67.095

49,32

6,85

3,62

18,70

14,17

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009/2008 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2009

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009 (%)

Γ2β

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

263

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 263

2/28/14 4:24 PM

ΔΗΜ ΟΣΙ ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΙ 21 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟ 2008 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008 (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2008

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2008

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2008 (%)

1 CIVITAS COMMUNICATIONS AE

4.210.298

7.432.033

194.807

2,62

56,65

2 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

2.409.087

6.078.237

513.565

8,45

39,63

3 ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE

2.116.435

6.547.350

610.977

9,33

32,33

4 POLITICS AE

1.595.053

3.235.527

152.884

4,73

49,30

5 COMM GROUP AE

1.473.736

6.458.226

349.438

5,41

22,82

6 ADVOCATE AE

1.198.350

1.587.134

15.809

1,00

75,50

7 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

1.141.993

2.292.527

560.724

24,46

49,81

8 PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ

1.076.050

2.158.684

208.537

9,66

49,85

923.944

3.445.583

401.491

11,65

26,82

10 IKON SCS ΑΕ

911.162

3.011.186

76.446

2,54

30,26

11 BELUGA AE ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

854.116

1.787.511

10.620

0,59

47,78

12 NATIONAL COMMUNICATION AE

853.396

1.467.637

49.277

3,36

58,15

13 COMMUNICATIONS IN PRACTICE AE

821.934

2.659.694

114.172

4,29

30,90

14 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE

805.613

2.094.161

211.272

10,09

38,47

15 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

733.900

1.579.138

31.677

2,01

46,47

16 AGENDA AE

660.957

2.865.694

264.820

9,24

23,06

17 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE

634.061

2.015.940

21.576

1,07

31,45

18 AIA RELATE AE

626.444

2.021.756

113.821

5,63

30,99

19 THE P.R. TEAM ΑΕ

607.383

2.561.958

13.772

0,54

23,71

20 T.T.T. (THE THINK TANK) AE

593.789

2.017.934

81.923

4,06

29,43

21 ΙΝΤΙΜΑ AE

262.416

1.852.343

67.095

3,62

14,17

9 RADICAL COMMUNICATIONS AE

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟYΣ 2008

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

264

242-264 COMMUN REPORT_PR(242-264).indd 264

2/28/14 4:24 PM

Γ3

Γ3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 21 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2012 ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

265

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 265

2/28/14 4:29 PM

ADV OC AT E AE

ADVOCATE AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

25.718

44.523

52.135

32.182

-42,24

-18.805

-20,09

-6.464

Αποθέματα

0

19.337

0

0

-

-19.337

0,00

0

Απαιτήσεις

1.244.283

1.150.790

1.138.943

1.410.318

8,12

93.493

-11,77

-166.035

Διαθέσιμα

13.120

35.224

45.434

639.912

-62,75

-22.104

-97,95

-626.792

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.257.403

1.205.351

1.184.377

2.050.230

4,32

52.052

-38,67

-792.827

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.283.121

1.249.874

1.247.512

2.082.412

2,66

33.247

-38,38

-799.291

Μετοχικό Κεφάλαιο

84.000

84.000

84.000

84.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-83.134

83.190

90.995

117.863

-

-166.324

-

-200.997

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.366.255

1.166.684

1.156.517

1.964.549

17,11

199.571

-30,45

-598.294

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.366.255

1.166.684

1.156.517

1.964.549

17,11

199.571

-30,45

-598.294

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

208.656

259.430

349.305

394.290

-19,57

-50.774

-47,08

-185.634

Σύνολο Δανεισμού

208.656

259.430

349.305

394.290

-19,57

-50.774

-47,08

-185.634

1.283.121

1.249.874

1.247.512

2.082.412

2,66

33.247

-38,38

-799.291

Κύκλος Εργασιών

1.790.519

2.141.200

1.750.128

2.320.446

-16,38

-350.681

-22,84

-529.927

Μικτό Κέρδος

1.246.715

1.559.943

1.313.731

1.358.607

-20,08

-313.228

-8,24

-111.892

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.249.080

1.601.663

1.410.018

1.365.110

-22,01

-352.583

-8,50

-116.030

Έξοδα Λειτουργίας

1.343.041

1.571.057

1.364.132

1.276.796

-14,51

-228.016

5,19

66.245

EBIT

-93.961

30.606

45.886

88.314

-

-124.567

-

-182.275

EBITDA

-83.756

43.529

57.374

106.567

-

-127.285

-

-190.323

-166.323

3.455

23.162

60.167

-

-169.778

-

-226.490

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-9,29

0,16

1,32

2,59

-

-9,45

-

-11,88

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

69,63

72,85

75,06

58,55

-4,43

-3,22

18,92

11,08

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

14,02

12,71

16,67

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

4,15

25,45

51,05

-

-

-

-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. «Οι φορολογικές δηλώσεις και τα Βιβλία της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως 2012 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού έλεγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό». «Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά 109 χιλ. ευρώ περίπου. Επιπλέον το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920». Άλλο Θέμα «Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2011 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 07/06/2012 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, εξαιτίας μη σχηματισμένων επαρκών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και φόρους και προσαυξήσεις ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων».

266

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 266

2/28/14 4:29 PM

Γ3

267

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 267

2/28/14 4:29 PM

AGENDA AE

AGENDA AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

24.959

42.109

85.029

102.938

-40,73

-17.150

-75,75

-77.979

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

579.250

582.815

528.402

533.528

-0,61

-3.565

8,57

45.722

Διαθέσιμα

230.819

183.191

63.148

37.932

26,00

47.628

508,51

192.887

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

810.069

766.006

591.550

571.460

5,75

44.063

41,75

238.609

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

835.028

808.115

677.589

674.398

3,33

26.913

23,82

160.630

Μετοχικό Κεφάλαιο

150.000

150.000

150.000

150.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

211.269

210.498

198.892

233.387

0,37

771

-9,48

-22.118

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

33.333

100.000

0,00

0

-

-

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

623.759

597.617

445.364

341.011

4,37

26.142

82,91

282.748

Σύνολο Υποχρεώσεων

623.759

597.617

478.697

441.011

4,37

26.142

41,44

182.748

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

33.333

100.000

0,00

0

-

-100.000

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

56.705

0,00

0

-

-56.705

Σύνολο Δανεισμού

0

0

33.333

156.705

0,00

0

-

-156.705

835.028

808.115

677.589

674.398

3,33

26.913

23,82

160.630

1.212.385

1.080.597

1.458.677

2.421.454

12,20

131.788

-49,93

-1.209.069

Μικτό Κέρδος

192.606

264.655

259.584

361.085

-27,22

-72.049

-46,66

-168.479

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

192.606

269.829

261.019

361.085

-28,62

-77.223

-46,66

-168.479

Έξοδα Λειτουργίας

156.357

199.361

249.267

328.356

-21,57

-43.004

-52,38

-171.999

EBIT

36.249

70.468

11.752

32.729

-48,56

-34.219

10,75

3.520

EBITDA

47.649

107.673

21.284

43.576

-55,75

-60.024

9,35

4.073

4.113

21.136

2.066

10.321

-80,54

-17.023

-60,15

-6.208

0,34

1,96

0,14

0,43

-82,65

-1,62

-20,93

-0,09

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

15,89

24,49

17,80

14,91

-35,13

-8,61

6,54

0,97

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

2,95

2,84

2,41

1,89

3,87

0,11

56,08

1,06

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

1,95

10,04

1,04

4,42

-80,58

-8,09

-55,88

-2,47

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

268

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 268

2/28/14 4:29 PM

Γ3

269

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 269

2/28/14 4:29 PM

ΑΙ Α REL AT E AE

ΑΙΑ RELATE AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

98.481

108.685

113.953

40.375

-9,39

-10.204

143,92

58.106

Αποθέματα

0

3.468

2.195

5.701

-

-3.468

-

-5.701

Απαιτήσεις

558.808

473.492

541.057

388.968

18,02

85.316

43,66

169.840

Διαθέσιμα

53.154

117.298

150.078

383.062

-54,68

-64.144

-86,12

-329.908

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

621.028

603.324

702.227

785.007

2,93

17.704

-20,89

-163.979

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

721.199

712.906

816.775

825.759

1,16

8.293

-12,66

-104.560

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

180.360

173.166

121.867

120.064

4,15

7.194

50,22

60.296

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

540.839

539.740

694.908

705.695

0,20

1.099

-23,36

-164.856

Σύνολο Υποχρεώσεων

540.839

539.740

694.908

705.695

0,20

1.099

-23,36

-164.856

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

160.362

124.726

0

0

28,57

35.636

-

160.362

Σύνολο Δανεισμού

160.362

124.726

0

0

28,57

35.636

-

160.362

Γενικό Σύνολο Παθητικού

721.199

712.906

816.775

825.759

1,16

8.293

-12,66

-104.560

1.125.768

1.378.606

1.815.393

2.105.295

-18,34

-252.838

-46,53

-979.527

Μικτό Κέρδος

599.134

460.761

609.874

689.593

30,03

138.373

-13,12

-90.459

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

606.373

468.021

616.074

691.048

29,56

138.352

-12,25

-84.675

Έξοδα Λειτουργίας

559.559

387.047

560.564

608.639

44,57

172.512

-8,06

-49.080

EBIT

46.814

80.974

55.510

82.409

-42,19

-34.160

-43,19

-35.595

EBITDA

46.814

96.647

79.641

129.491

-51,56

-49.833

-63,85

-82.677

Κέρδη προ Φόρων

26.192

77.082

87.799

82.303

-66,02

-50.890

-68,18

-56.111

2,33

5,59

4,84

3,91

-58,32

-3,26

-40,41

-1,58

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

53,22

33,42

33,59

32,76

59,24

19,80

62,48

20,46

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

3,00

3,12

5,70

5,88

-3,85

-0,12

-48,98

-2,88

14,52

44,51

72,04

68,55

-67,38

-29,99

-78,82

-54,03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

270

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 270

2/28/14 4:29 PM

Γ3

271

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 271

2/28/14 4:29 PM

AS S ET OGI LVY P UBLIC RELATIONS Α E E

ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

194.499

241.869

291.959

317.404

-19,58

-47.370

-38,72

-122.905

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

4.394.963

3.870.949

3.327.423

2.275.026

13,54

524.014

93,18

2.119.937

Διαθέσιμα

487.316

332.469

64.411

717.213

46,57

154.847

-32,05

-229.897

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

4.882.279

4.203.418

3.391.834

2.992.239

16,15

678.861

63,16

1.890.040

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

6.270.812

6.148.287

6.819.576

7.535.500

1,99

122.525

-16,78

-1.264.688

91.410

91.410

91.410

91.410

0,00

0

0,00

0

1.638.562

1.239.955

1.093.082

650.495

32,15

398.607

151,89

988.067

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

121.756

121.756

121.756

121.756

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.510.494

4.786.576

5.604.738

6.763.249

-5,77

-276.082

-33,31

-2.252.755

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.632.250

4.908.332

5.726.494

6.885.005

-5,62

-276.082

-32,72

-2.252.755

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

102.533

8.102

0

-

-102.533

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

102.533

8.102

0

-

-102.533

0,00

0

6.270.812

6.148.287

6.819.576

7.535.500

1,99

122.525

-16,78

-1.264.688

15.910.561 18.527.296 14.862.195

9.164.854

-14,12

-2.616.735

73,60

6.745.707

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

2.641.647

2.809.752

2.866.316

2.786.783

-5,98

-168.105

-5,21

-145.136

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

2.644.472

2.811.552

2.869.096

2.786.933

-5,94

-167.080

-5,11

-142.461

Έξοδα Λειτουργίας

2.088.763

1.938.552

1.933.934

1.814.177

7,75

150.211

15,14

274.586

EBIT

555.709

873.000

935.162

972.756

-36,34

-317.291

-42,87

-417.047

EBITDA

601.031

919.683

979.383

1.008.679

-34,65

-318.652

-40,41

-407.648

Κέρδη προ Φόρων

535.971

772.822

877.535

903.287

-30,65

-236.851

-40,66

-367.316

3,37

4,17

5,90

9,86

-19,18

-0,80

-65,82

-6,49

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

16,60

15,17

19,29

30,41

9,48

1,44

-45,40

-13,80

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

2,83

3,96

5,24

10,58

-28,54

-1,13

-73,25

-7,75

32,71

62,33

80,28

138,86

-47,52

-29,62

-76,44

-106,15

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

272

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 272

2/28/14 4:29 PM

Γ3

273

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 273

2/28/14 4:29 PM

ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥ ΜΒΟΥΛ Ε ΥΤΙΚΗ Α Ε

ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

1.719.909

1.395.414

1.017.581

1.086.845

23,25

324.495

58,25

633.064

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

2.613.314

2.082.869

1.844.635

1.751.092

25,47

530.445

49,24

862.222

Διαθέσιμα

55.665

126.054

213.367

7.821

-55,84

-70.389

611,74

47.844

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.668.979

2.208.923

2.058.002

1.758.913

20,83

460.056

51,74

910.066

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

4.388.888

3.627.037

3.155.118

2.871.156

21,00

761.851

52,86

1.517.732

350.004

350.004

350.004

350.004

0,00

0

0,00

0

1.123.634

905.873

469.040

381.003

24,04

217.761

194,91

742.631

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

26.075

26.075

26.075

24.875

0,00

0

4,82

1.200

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

3.239.179

2.695.089

2.660.003

2.465.278

20,19

544.090

31,39

773.901

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.265.254

2.721.164

2.686.078

2.490.153

19,99

544.090

31,13

775.101

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

1.602.614

973.425

1.218.011

855.352

64,64

629.189

87,36

747.262

Σύνολο Δανεισμού

1.602.614

973.425

1.218.011

855.352

64,64

629.189

87,36

747.262

Γενικό Σύνολο Παθητικού

4.388.888

3.627.037

3.155.118

2.871.156

21,00

761.851

52,86

1.517.732

Κύκλος Εργασιών

4.124.310

5.005.897

4.601.041

5.676.692

-17,61

-881.587

-27,35

-1.552.382

Μικτό Κέρδος

1.867.697

2.316.145

1.902.183

2.169.807

-19,36

-448.448

-13,92

-302.110

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.874.591

2.330.015

1.902.183

2.169.807

-19,55

-455.424

-13,61

-295.216

Έξοδα Λειτουργίας

1.504.409

1.719.677

1.729.667

2.052.704

-12,52

-215.268

-26,71

-548.295

EBIT

370.182

610.338

172.516

117.103

-39,35

-240.156

216,12

253.079

EBITDA

409.501

681.270

276.873

245.041

-39,89

-271.769

67,12

164.460

Κέρδη προ Φόρων

295.749

586.635

274.253

263.583

-49,59

-290.886

12,20

32.166

7,17

11,72

5,96

4,64

-38,82

-4,55

54,53

2,53

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

45,29

46,27

41,34

38,22

-2,13

-0,98

18,48

7,06

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

2,91

3,00

5,73

6,54

-3,00

-0,09

-55,50

-3,63

26,32

64,76

58,47

69,18

-59,36

-38,44

-61,95

-42,86

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι: 1) Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 1.231.679 απεικονίζεται μεταξύ άλλων, η αξία κτήσης μετοχών δύο ανώνυμων εταιρειών εσωτερικού μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και τριών ανωνύμων μη εισηγμένων εταιρειών εξωτερικού οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών των εταιριών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 186.513. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 500.040, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης να εμφανίζονται μειωμένα κατά ευρώ 3.960 και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 504.000, αντίστοιχα. Επιπλέον, δεν τέθηκαν υπόψη μας ισολογισμοί τριών ακόμα εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και το κόστος κτήσης των συμμετοχών ανέρχεται σε ευρώ 546.027». Έμφαση Θέματος: «Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν. Πρόβλεψη για τα πιθανά ποσά που πιθανόν προκύψουν από το πόρισμα του φορολογικού ελέγχου, δεν είναι εφικτό να γίνει».

274

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 274

2/28/14 4:29 PM

Γ3

275

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 275

2/28/14 4:29 PM

C I V I TAS C O MMUNICATIONS AE

CIVITAS COMMUNICATIONS AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

3.784.966

3.876.350

4.142.164

4.885.143

-2,36

-91.384

-22,52

-1.100.177

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

7.071.458

8.293.475

7.606.687

9.453.515

-14,73

-1.222.017

-25,20

-2.382.057

Διαθέσιμα

15.059

84.198

160.945

207.123

-82,11

-69.139

-92,73

-192.064

7.086.517

8.377.673

7.767.632

9.660.638

-15,41

-1.291.156

-26,65

-2.574.121

10.871.483 12.254.023 11.909.796 14.599.942

-11,28

-1.382.540

-25,54

-3.728.459

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

208.653

208.653

208.653

208.653

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

320.595

606.294

784.394

1.323.266

-47,12

-285.699

-75,77

-1.002.671

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

658.479

589.423

388.630

204.550

11,72

69.056

221,92

453.929

9.892.409 11.058.306 10.736.772 13.072.126

-10,54

-1.165.897

-24,32

-3.179.717

10.550.888 11.647.729 11.125.402 13.276.676

-9,42

-1.096.841

-20,53

-2.725.788

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

649.479

580.423

379.631

204.550

11,90

69.056

217,52

444.929

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

5.022.398

5.242.349

4.260.062

5.027.353

-4,20

-219.951

-0,10

-4.955

Σύνολο Δανεισμού

5.671.877

5.822.772

4.639.693

5.231.903

-2,59

-150.895

8,41

439.974

10.871.483 12.254.023 11.909.796 14.599.942

-11,28

-1.382.540

-25,54

-3.728.459

-11,44

-315.689

-82,88

-11.830.566

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

2.443.450

2.759.139

3.833.930 14.274.016

Μικτό Κέρδος

1.738.599

1.905.816

2.029.334

4.619.312

-8,77

-167.217

-62,36

-2.880.713

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

1.834.523

2.004.396

2.305.730

4.963.993

-8,48

-169.873

-63,04

-3.129.470

Έξοδα Λειτουργίας

1.635.093

1.742.600

2.186.727

4.181.387

-6,17

-107.507

-60,90

-2.546.294

EBIT

199.430

261.796

119.003

782.606

-23,82

-62.366

-74,52

-583.176

EBITDA

293.124

369.471

218.204

876.982

-20,66

-76.347

-66,58

-583.858

Κέρδη προ Φόρων

-300.631

-208.937

204.440

1.036.328

-43,89

-91.694

-

-1.336.959

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-12,30

-7,57

5,33

7,26

-62,48

-4,73

-

-19,56

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

71,15

69,07

52,93

32,36

3,01

2,08

119,87

38,79

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

32,91

19,21

14,18

10,03

71,32

13,70

228,12

22,88

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-93,77

-34,46

26,06

78,32

-172,11

-59,31

-

-172,09

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

276

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 276

2/28/14 4:29 PM

Γ3

277

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 277

2/28/14 4:29 PM

I K ON SC S Α Ε

IKON SCS ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

9.392

14.913

3.656

7.001

-37,02

-5.521

34,15

2.391

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

451.362

598.953

882.679

975.390

-24,64

-147.591

-53,72

-524.028

Διαθέσιμα

1.064

21.793

16.230

19.586

-95,12

-20.729

-94,57

-18.522

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

452.426

620.746

898.909

994.976

-27,12

-168.320

-54,53

-542.550

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

462.584

637.397

905.745

1.002.709

-27,43

-174.813

-53,87

-540.125

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

245.559

252.542

219.479

122.910

-2,77

-6.983

99,79

122.649

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

33.192

4.567

9.352

11.218

626,78

28.625

195,88

21.974

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

183.833

380.288

676.914

868.581

-51,66

-196.455

-78,84

-684.748

Σύνολο Υποχρεώσεων

217.025

384.855

686.266

879.799

-43,61

-167.830

-75,33

-662.774

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

462.584

637.397

905.745

1.002.709

-27,43

-174.813

-53,87

-540.125

Κύκλος Εργασιών

574.128

912.271

1.438.529

1.758.698

-37,07

-338.143

-67,35

-1.184.570

Μικτό Κέρδος

394.333

547.900

694.307

743.689

-28,03

-153.567

-46,98

-349.356

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

399.821

557.811

698.906

749.276

-28,32

-157.990

-46,64

-349.455

Έξοδα Λειτουργίας

404.240

518.217

586.071

661.713

-21,99

-113.977

-38,91

-257.473

-4.419

39.594

112.835

87.563

-

-44.013

-

-91.982

82

42.787

116.181

103.121

-99,81

-42.705

-99,92

-103.039

259

43.117

146.548

69.101

-99,40

-42.858

-99,63

-68.842

0,05

4,73

10,19

3,93

-98,94

-4,68

-98,73

-3,88

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

68,68

60,06

48,27

42,29

14,36

8,62

62,43

26,40

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,88

1,52

3,13

7,16

-42,11

-0,64

-87,71

-6,28

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

0,11

17,07

66,77

56,22

-99,36

-16,96

-99,80

-56,11

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

EBIT EBITDA Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010, 2011 και 2012, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας».

278

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 278

2/28/14 4:29 PM

Γ3

279

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 279

2/28/14 4:29 PM

ΚΟΜ Ι ΟΥΝΙ ΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚ Λ ΗΡΩ Μ Ε ΝΗ Ε ΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ

ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

Καθαρά Πάγια

295.434

325.372

315.829

-9,20

-29.938

Αποθέματα

119.875

130.421

12.686

-8,09

-10.546

Απαιτήσεις

846.644

1.031.379

857.563

-17,91

-184.735

Διαθέσιμα

698.110

1.529.492

1.350.027

-54,36

-831.382

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

2.514.629

2.804.696

2.470.276

-10,34

-290.067

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

2.867.063

3.187.068

2.790.992

-10,04

-320.005

Μετοχικό Κεφάλαιο

3.390.261

3.509.075

3.007.959

-3,39

-118.814

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

2.742.153

2.983.833

2.769.549

-8,10

-241.680

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

58.333

0

-

-58.333

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

124.910

144.902

21.443

-13,80

-19.992

Σύνολο Υποχρεώσεων

124.910

203.235

21.443

-38,54

-78.325

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

58.333

0

-

-58.333

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού Γενικό Σύνολο Παθητικού

0

58.333

0

-

-58.333

2.867.063

3.187.068

2.790.992

-10,04

-320.005

452.756

948.963

113.741

-52,29

-496.207

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος

92.423

390.887

20.604

-76,36

-298.464

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

95.740

418.524

32.604

-77,12

-322.784

Έξοδα Λειτουργίας

248.740

439.111

163.771

-43,35

-190.371

EBIT

-153.000

-20.587

-131.167

-643,19

-132.413

EBITDA

-114.196

82.409

-72.194

-

-196.605

Κέρδη προ Φόρων

-122.867

2.673

-94.519

-

-125.540

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-27,14

0,28

-83,10

-

-27,42

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

20,41

41,19

18,11

-50,44

-20,78

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,05

0,07

0,01

-28,57

-0,02

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-4,48

0,09

-3,41

-

-4,57

Σημείωση 1: Την 26.7.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό ΕΜ 15647/11 απόφασή, με την οποία εγκρίθηκε: 1. H συγχώνευση των Ανώνυμων Εταιρειών με τις επωνυμίες: α) «ΑΒΑΝΤΜΠΡΑΝΤ Ανώνυμη Εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο: «AVANTBRAND A.E.» και Αρ.Μ.Α.Ε. 33579/01ΑΤ/ Β/95/266(2000), που εδρεύει στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού και β) «ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο: «COMMUNICATION EFFECT S.A.» και Αρ. Μ.Α.Ε. 43038/01ΑΤ/Β/99/00/202, που εδρεύει στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του ΚΝ 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93. 2. Η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΒΑΝΤΜΠΡΑΝΤ Ανώνυμη Εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «AVANTBRAND Α.Ε.» Αρ. Μ. Α.Ε. 33579/01ΑΤ/Β/95/266(2000). Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 2. Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρείας η επωνυμία θα εκφράζεται ως εξής: «COMMUNICATION EFFECT INTEGRATED COMMUNICATIONS S.A.». 3. Η εταιρεία έχει διακριτικό τίτλο «COMMUNICATION EFFECT S.A.». Για τα Άρθρα 4-5 ΣΚΟΠΟΥ (βλέπε www.et.gr, Έγγραφο Ε107084 03.08.2011 Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 15647 Θέμα: ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΑΕ, Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7996 -03.08.2011 στις 26.09.2011. Περιεχόμενα- Ανώνυμες Εταιρείες, Αποφάσεις 1) Σημείωση 2: Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 13/7/2012 πραγματοποιήθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 118.813,24 με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 18.652, λόγω ακύρωσης ισάριθμων ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία. Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: «Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» ποσού € 208 χιλ. περίπου, αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σύμφωνα με τους τελευταίους ισολογισμούς των εταιρειών αυτών η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών τους είναι μικρότερη κατά € 152 χιλ. περίπου. Για ακίνητα υπόλοιπα συνολικού ποσού € 476 χιλ. περίπου, που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του Ενεργητικού ΔΙΙ. «Απαιτήσεις», η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για την πιθανή ζημιά της μη ρευστοποίησής τους». Έμφαση Θεμάτων «Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2012 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για το διάστημα αυτό».

280

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 280

2/28/14 4:29 PM

Γ3

281

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 281

2/28/14 4:29 PM

NEW T ON A E

NEWTON AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

700

980

-28,57

-280

Αποθέματα

0

0

0,00

0

Απαιτήσεις

347.808

408.489

-14,85

-60.681

Διαθέσιμα

62.852

185.106

-66,05

-122.254

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

410.660

593.595

-30,82

-182.935

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

411.360

594.575

-30,81

-183.215

60.000

60.000

0,00

0

295.105

231.243

27,62

63.862

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

116.255

363.332

-68,00

-247.077

Σύνολο Υποχρεώσεων

116.255

363.332

-68,00

-247.077

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0,00

0

411.360

594.575

-30,81

-183.215

Κύκλος Εργασιών

483.615

1.454.990

-66,76

-971.375

Μικτό Κέρδος

237.048

626.871

-62,19

-389.823

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

237.048

626.871

-62,19

-389.823

Έξοδα Λειτουργίας

155.997

270.945

-42,42

-114.948

EBIT

81.051

355.926

-77,23

-274.875

EBITDA

81.792

361.946

-77,40

-280.154

Κέρδη προ Φόρων

80.275

354.304

-77,34

-274.029

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

16,60

24,35

-31,83

-7,75

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

49,02

43,08

13,77

5,93

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,39

1,57

-75,16

-1,18

27,20

153,22

-82,25

-126,02

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Σημείωση: Η χρήση 2011 (πρώτη εταιρική) είναι υπερδωδεκάμηνη από 12/03/2010 έως 31/12/2011. Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

282

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 282

2/28/14 4:29 PM

Γ3

283

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 283

2/28/14 4:29 PM

ONET EAM ΑE

ONETEAM ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

149.431

110.972

88.029

78.775

34,66

38.459

89,69

70.656

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

682.905

1.388.509

989.534

817.168

-50,82

-705.604

-16,43

-134.263

Διαθέσιμα

137.020

303.684

199.723

105.712

-54,88

-166.664

29,62

31.308

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

819.925

1.692.193

1.189.257

922.880

-51,55

-872.268

-11,16

-102.955

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

970.616

1.804.005

1.277.706

1.001.655

-46,20

-833.389

-3,10

-31.039

Μετοχικό Κεφάλαιο

228.842

228.842

198.817

198.817

0,00

0

15,10

30.025

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

601.770

596.836

456.656

411.279

0,83

4.934

46,32

190.491

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

368.846

1.207.169

821.050

590.376

-69,45

-838.323

-37,52

-221.530

Σύνολο Υποχρεώσεων

368.846

1.207.169

821.050

590.376

-69,45

-838.323

-37,52

-221.530

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

39.856

83.583

126.855

-

-39.856

-

-126.855

Σύνολο Δανεισμού

0

39.856

83.583

126.855

-

-39.856

-

-126.855

970.616

1.804.005

1.277.706

1.001.655

-46,20

-833.389

-3,10

-31.039

1.346.811

2.834.557

1.779.958

1.168.905

-52,49

-1.487.746

15,22

177.906

Μικτό Κέρδος

360.810

621.006

528.001

405.244

-41,90

-260.196

-10,96

-44.434

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

411.408

621.844

537.201

450.337

-33,84

-210.436

-8,64

-38.929

Έξοδα Λειτουργίας

422.615

433.740

381.702

316.534

-2,56

-11.125

33,51

106.081

EBIT

-11.207

188.104

155.499

133.803

-

-199.311

-

-145.010

EBITDA

-11.207

188.104

155.499

133.803

-

-199.311

-

-145.010

8.679

140.218

142.013

128.993

-93,81

-131.539

-93,27

-120.314

0,64

4,95

7,98

11,04

-87,07

-4,31

-94,20

-10,40

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

26,79

21,91

29,66

34,67

22,28

4,88

-22,73

-7,88

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,61

2,02

1,80

1,44

-69,80

-1,41

-57,64

-0,83

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

1,44

23,49

31,10

31,36

-93,87

-22,05

-95,41

-29,92

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

284

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 284

2/28/14 4:29 PM

Γ3

285

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 285

2/28/14 4:29 PM

ΟΜ Ι ΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΡ Ι - Υ ΠΗΡ ΕΣΙΕΣ Ε ΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ Σ Α Ε

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

32.166

11.457

15.405

21.773

180,75

20.709

47,73

10.393

Αποθέματα

0

18.235

10.385

14.501

-

-18.235

-

-14.501

Απαιτήσεις

424.521

279.941

358.889

322.119

51,65

144.580

31,79

102.402

Διαθέσιμα

126.447

130.091

228.707

135.147

-2,80

-3.644

-6,44

-8.700

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

550.968

428.267

597.981

471.767

28,65

122.701

16,79

79.201

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

583.134

439.724

616.247

496.043

32,61

143.410

17,56

87.091

Μετοχικό Κεφάλαιο

300.000

300.000

300.000

300.000

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

393.859

358.532

356.831

354.297

9,85

35.327

11,17

39.562

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

0

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

189.275

81.192

259.416

141.746

133,12

108.083

33,53

47.529

Σύνολο Υποχρεώσεων

189.275

81.192

259.416

141.746

133,12

108.083

33,53

47.529

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

583.134

439.724

616.247

496.043

32,61

143.410

17,56

87.091

Κύκλος Εργασιών

474.273

442.668

659.853

593.871

7,14

31.605

-20,14

-119.598

Μικτό Κέρδος

180.122

177.395

386.516

277.234

1,54

2.727

-35,03

-97.112

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

182.522

191.627

390.394

278.634

-4,75

-9.105

-34,49

-96.112

Έξοδα Λειτουργίας

135.551

203.141

277.039

267.222

-33,27

-67.590

-49,27

-131.671

EBIT

46.971

-11.514

113.355

11.412

-

58.485

311,59

35.559

EBITDA

51.931

-5.793

121.719

18.234

-

57.724

184,80

33.697

Κέρδη προ Φόρων

48.214

9.794

106.298

18.061

392,28

38.420

166,95

30.153

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

10,17

2,21

16,11

3,04

360,18

7,96

234,54

7,13

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

37,98

40,07

58,58

46,68

-5,23

-2,10

-18,65

-8,70

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,48

0,23

0,73

0,40

108,70

0,25

20,00

0,08

12,24

2,73

29,79

5,10

348,35

9,51

140,00

7,14

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

286

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 286

2/28/14 4:29 PM

Γ3

287

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 287

2/28/14 4:29 PM

PAL L ADI AN COMMUNICATIONS SP E C IA L IS TS A E

PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

689.561

735.844

753.430

614.643

-6,29

-46.283

12,19

74.918

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

130.976

113.293

158.117

185.280

15,61

17.683

-29,31

-54.304

Διαθέσιμα

4.190

4.744

9.690

267.614

-11,68

-554

-98,43

-263.424

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

135.166

118.037

167.807

452.894

14,51

17.129

-70,16

-317.728

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

838.391

869.621

941.301

1.089.998

-3,59

-31.230

-23,08

-251.607

Μετοχικό Κεφάλαιο

281.640

281.640

281.640

281.640

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

178.781

173.924

178.973

341.725

2,79

4.857

-47,68

-162.944

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

350.110

367.052

433.510

559.548

-4,62

-16.942

-37,43

-209.438

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

309.500

328.645

328.818

188.725

-5,83

-19.145

64,00

120.775

Σύνολο Υποχρεώσεων

659.610

695.697

762.328

748.273

-5,19

-36.087

-11,85

-88.663

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

350.110

367.052

433.510

559.547

-4,62

-16.942

-37,43

-209.437

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

246.739

270.686

253.078

121.982

-8,85

-23.947

102,27

124.757

Σύνολο Δανεισμού

596.849

637.738

686.588

681.529

-6,41

-40.889

-12,43

-84.680

Γενικό Σύνολο Παθητικού

838.391

869.621

941.301

1.089.998

-3,59

-31.230

-23,08

-251.607

Κύκλος Εργασιών

892.651

909.539

1.051.040

1.154.157

-1,86

-16.888

-22,66

-261.506

Μικτό Κέρδος

399.537

400.193

424.253

622.218

-0,16

-656

-35,79

-222.681

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

399.537

403.790

431.350

635.034

-1,05

-4.253

-37,08

-235.497

Έξοδα Λειτουργίας

358.409

370.207

528.353

546.925

-3,19

-11.798

-34,47

-188.516

EBIT

41.128

33.583

528.353

546.925

22,47

7.545

-92,48

-505.797

EBITDA

86.831

51.817

-5.375

121.283

67,57

35.014

-28,41

-34.452

9.891

3.444

-132.486

39.300

187,20

6.447

-74,83

-29.409

1,11

0,38

-12,61

3,41

192,11

0,73

-67,45

-2,30

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

44,76

44,00

40,37

53,91

1,72

0,76

-16,98

-9,15

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

3,69

4,00

4,26

2,19

-7,75

-0,31

68,49

1,50

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

5,53

1,98

-74,03

11,50

179,29

3,55

-51,91

-5,97

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Σημείωση: Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών ύψους € 539.000,00 για ασφάλεια τραπεζικού δανείου το υπόλοιπο του οποίου την 31.12.2012 ήταν € 369.764,51. Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: «Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό».

288

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 288

2/28/14 4:29 PM

Γ3

289

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 289

2/28/14 4:30 PM

POL I T I C S A E

POLITICS AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

98.510

109.376

134.637

157.991

-9,93

-10.866

-37,65

-59.481

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.157.360

1.938.534

2.848.262

5.820.430

-40,30

-781.174

-80,12

-4.663.070

Διαθέσιμα

17.850

37.320

12.194

50.696

-52,17

-19.470

-64,79

-32.846

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.175.210

1.975.854

2.860.456

5.871.126

-40,52

-800.644

-79,98

-4.695.916

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.273.824

2.151.282

3.008.322

6.041.573

-40,79

-877.458

-78,92

-4.767.749

Μετοχικό Κεφάλαιο

111.000

111.000

60.000

60.000

0,00

0

85,00

51.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-333.635

52.201

119.825

190.228

-

-385.836

-

-523.863

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.483

34.875

34.875

34.875

-87,15

-30.392

-87,15

-30.392

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.602.976

2.064.206

2.853.622

5.816.470

-22,34

-461.230

-72,44

-4.213.494

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.607.459

2.099.081

2.888.497

5.851.345

-23,42

-491.622

-72,53

-4.243.886

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

1.273.824

2.151.282

3.008.322

6.041.573

-40,79

-877.458

-78,92

-4.767.749

579.248

1.449.546

4.800.932 10.376.600

-60,04

-870.298

-94,42

-9.797.352

Μικτό Κέρδος

16.662

665.132

1.722.428

1.763.904

-97,49

-648.470

-99,06

-1.747.242

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

16.662

665.132

1.728.422

1.765.099

-97,49

-648.470

-99,06

-1.748.437

Έξοδα Λειτουργίας

413.746

717.077

1.587.112

1.479.939

-42,30

-303.331

-72,04

-1.066.193

EBIT

-397.084

-51.945

141.310

285.160

-664,43

-345.139

-

-682.244

EBITDA

-374.608

-23.925

171.829

314.190

-1465,76

-350.683

-

-688.798

Κέρδη προ Φόρων

-385.836

-118.339

107.723

263.589

-226,04

-267.497

-

-649.425

-66,61

-8,16

2,24

2,54

-716,30

-58,45

-

-69,15

2,88

45,89

35,88

17,00

-93,73

-43,01

-83,08

-14,12

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

-

40,21

24,11

30,76

-

-

-

-

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

-

-226,70

89,90

138,56

-

-

-

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

290

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 290

2/28/14 4:30 PM

Γ3

291

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 291

2/28/14 4:30 PM

PU BL I C I S CONSULTANTS ATHENS A E

PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

23.500

29.542

33.424

24.878

-20,45

-6.042

-5,54

-1.378

Αποθέματα

0

0

0

17.189

0,00

0

-

-17.189

Απαιτήσεις

271.464

293.026

304.248

409.682

-7,36

-21.562

-33,74

-138.218

Διαθέσιμα

71.770

186.823

39.276

105.358

-61,58

-115.053

-31,88

-33.588

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

343.234

479.849

343.524

532.229

-28,47

-136.615

-35,51

-188.995

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

366.734

510.539

377.379

558.073

-28,17

-143.805

-34,29

-191.339

143.766

143.766

73.350

73.350

0,00

0

96,00

70.416

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

7.190

87.001

94.380

196.367

-91,74

-79.811

-96,34

-189.177

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.730

12.000

12.000

30.658

-77,25

-9.270

-91,10

-27.928

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

356.814

411.538

270.999

331.048

-13,30

-54.724

7,78

25.766

Σύνολο Υποχρεώσεων

359.544

423.538

282.999

361.706

-15,11

-63.994

-0,60

-2.162

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

108.098

50.000

0

-

-108.098

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

108.098

50.000

0

-

-108.098

0,00

0

366.734

510.539

377.379

558.073

-28,17

-143.805

-34,29

-191.339

Κύκλος Εργασιών

575.060

758.610

759.323

1.475.029

-24,20

-183.550

-61,01

-899.969

Μικτό Κέρδος

325.805

406.672

360.497

632.397

-19,89

-80.867

-48,48

-306.592

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

325.805

430.005

364.647

634.288

-24,23

-104.200

-48,63

-308.483

Έξοδα Λειτουργίας

397.812

500.400

503.191

608.480

-20,50

-102.588

-34,62

-210.668

EBIT

-72.007

-70.395

-138.544

25.808

-2,29

-1.612

-

-97.815

EBITDA

-67.623

-64.515

-131.682

32.058

-4,82

-3.108

-

-99.681

Κέρδη προ Φόρων

-79.810

-77.795

-93.138

41.038

-2,59

-2.015

-

-120.848

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-13,88

-10,25

-12,27

2,78

-35,41

-3,63

-

-16,66

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

56,66

53,61

47,48

42,87

5,69

3,05

32,15

13,78

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

50,01

4,87

3,00

1,84

926,90

45,14

2617,93

48,17

-

-89,42

-98,68

20,90

-

-

-

-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

292

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 292

2/28/14 4:30 PM

Γ3

293

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 293

2/28/14 4:30 PM

PU BL I C OM HILL & KNOWLTON HELLA S Ε ΠΕ

PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

34.501

34.488

40.056

44.120

0,04

13

-21,80

-9.619

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

884.304

777.084

610.285

874.765

13,80

107.220

1,09

9.539

Διαθέσιμα

361.585

90.406

135.814

499.972

299,96

271.179

-27,68

-138.387

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.245.889

867.490

746.099

1.374.737

43,62

378.399

-9,37

-128.848

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.288.873

902.056

787.788

1.419.942

42,88

386.817

-9,23

-131.069

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

108.153

108.153

108.153

104.675

0,00

0

3,32

3.478

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

19.558

19.550

14.633

13.095

0,04

8

49,35

6.463

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.161.162

774.353

665.002

1.302.172

49,95

386.809

-10,83

-141.010

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.180.720

793.903

679.635

1.315.267

48,72

386.817

-10,23

-134.547

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

1.288.873

902.056

787.788

1.419.942

42,88

386.817

-9,23

-131.069

2.546.313

1.678.532

1.748.114

2.464.249

51,70

867.781

3,33

82.064

Μικτό Κέρδος

815.555

817.091

940.659

1.121.644

-0,19

-1.536

-27,29

-306.089

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

815.555

820.395

946.606

1.123.524

-0,59

-4.840

-27,41

-307.969

Έξοδα Λειτουργίας

565.819

654.142

716.415

903.450

-13,50

-88.323

-37,37

-337.631

EBIT

249.736

166.253

230.191

220.074

50,21

83.483

13,48

29.662

EBITDA

252.068

170.143

235.275

231.685

48,15

81.925

8,80

20.383

Κέρδη προ Φόρων

249.322

160.861

232.469

231.147

54,99

88.461

7,86

18.175

9,79

9,58

13,30

9,38

2,17

0,21

4,39

0,41

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

32,03

48,68

53,81

45,52

-34,20

-16,65

-29,63

-13,49

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

10,92

7,34

6,28

12,57

48,72

3,58

-13,15

-1,65

230,53

148,73

214,94

220,82

54,99

-

4,40

9,71

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη «Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 έως 2012, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας».

294

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 294

2/28/14 4:30 PM

Γ3

295

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 295

2/28/14 4:30 PM

RADI C AL COMMUNICATIONS AE

RADICAL COMMUNICATIONS AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

54.301

66.322

65.760

76.823

-18,13

-12.021

-29,32

-22.522

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.177.689

1.581.750

1.558.575

1.790.222

-25,55

-404.061

-34,22

-612.533

Διαθέσιμα

225.592

173.303

306.564

101.952

30,17

52.289

121,27

123.640

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.403.281

1.755.053

1.865.139

1.892.174

-20,04

-351.772

-25,84

-488.893

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.458.154

1.822.364

1.930.899

1.983.955

-19,99

-364.210

-26,50

-525.801

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

912.126

896.370

693.016

644.113

1,76

15.756

41,61

268.013

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

25.068

0

0

0

-

25.068

-

25.068

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

520.960

925.994

1.237.883

1.339.842

-43,74

-405.034

-61,12

-818.882

Σύνολο Υποχρεώσεων

546.028

925.994

1.237.883

1.339.842

-41,03

-379.966

-59,25

-793.814

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

1.458.154

1.822.364

1.930.899

1.983.955

-19,99

-364.210

-26,50

-525.801

3.580.262

4.010.963

3.798.798

4.661.487

-10,74

-430.701

-23,19

-1.081.225

Μικτό Κέρδος

829.693

984.443

982.347

1.188.194

-15,72

-154.750

-30,17

-358.501

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

829.693

984.443

982.347

1.188.194

-15,72

-154.750

-30,17

-358.501

Έξοδα Λειτουργίας

748.583

700.716

473.868

568.259

6,83

47.867

31,73

180.324

81.110

283.727

508.479

619.935

-71,41

-202.617

-86,92

-538.825

101.359

297.268

527.048

638.140

-65,90

-195.909

-84,12

-536.781

43.008

270.330

491.448

619.990

-84,09

-227.322

-93,06

-576.982

1,20

6,74

12,94

13,30

-82,20

-5,54

-90,98

-12,10

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

23,17

24,54

25,86

25,49

-5,58

-1,37

-9,08

-2,32

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,60

1,03

1,79

2,08

-41,75

-0,43

-71,15

-1,48

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

4,72

30,16

70,91

96,25

-84,35

-25,44

-95,10

-91,53

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

EBIT EBITDA Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Παρατηρήσεις από την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

296

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 296

2/28/14 4:30 PM

Γ3

297

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 297

2/28/14 4:30 PM

RU N C OM MUNICATIONS ΑΕ

RUN COMMUNICATIONS ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

31.507

37.794

63.485

74.839

-16,63

-6.287

-57,90

-43.332

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

284.128

383.983

1.119.732

1.203.489

-26,01

-99.855

-76,39

-919.361

Διαθέσιμα

80.512

35.659

69.060

12.060

125,78

44.853

567,60

68.452

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

364.640

419.642

1.188.792

1.215.549

-13,11

-55.002

-70,00

-850.909

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

397.635

458.866

1.252.277

1.414.213

-13,34

-61.231

-71,88

-1.016.578

117.120

117.120

117.120

117.120

0,00

0

0,00

0

30.145

-21.102

101.175

156.219

-

51.247

-80,70

-126.074

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

0

0

3.528

0,00

0

-100,00

-3.528

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

367.490

479.968

1.151.102

1.254.466

-23,43

-112.478

-70,71

-886.976

Σύνολο Υποχρεώσεων

367.490

479.968

1.151.102

1.257.994

-23,43

-112.478

-70,79

-890.504

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

397.635

458.866

1.252.277

1.414.213

-13,34

-61.231

-71,88

-1.016.578

1.002.750

1.764.546

776.130

1.857.372

-43,17

-761.796

-46,01

-854.622

Μικτό Κέρδος

525.831

397.122

481.412

1.055.498

32,41

128.709

-50,18

-529.667

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

527.647

399.120

485.132

1.112.316

32,20

128.527

-52,56

-584.669

Έξοδα Λειτουργίας

455.486

456.347

383.824

1.044.316

-0,19

-861

-56,38

-588.830

EBIT

72.161

-57.227

101.308

68.000

-

129.388

6,12

4.161

EBITDA

93.155

-33.164

131.232

91.813

-

126.319

1,46

1.342

Κέρδη προ Φόρων

71.771

-122.277

-29.282

55.851

-

194.048

28,50

15.920

7,16

-6,93

-3,77

3,01

-

14,09

137,87

4,15

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

52,44

22,51

62,03

56,83

133,00

29,93

-7,72

-4,39

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

12,19

-

11,38

8,05

-

-

51,43

4,14

238,09

-

-28,94

35,75

-

-

565,99

202,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

298

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 298

2/28/14 4:30 PM

Γ3

299

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 299

2/28/14 4:30 PM

S PI N C OMMUNICATIONS AE

SPIN COMMUNICATIONS AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11

272.688

185,996

462.277

46,61

86.692

Αποθέματα

53.645

0

0

-

53.645

Απαιτήσεις

269.735

522,662

315.165

-48,39

-252.927

Διαθέσιμα

101.945

279,240

435.902

-63,49

-177.295

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

425.325

801,902

751.067

-46,96

-376.577

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

700.593

988,468

1.213.494

-29,12

-287.875

Μετοχικό Κεφάλαιο

310.000

310,000

310.000

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

501.698

492,556

419.561

1,86

9.142

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

33.451

256,297

602.100

-86,95

-222.846

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

165.444

239,615

191.833

-30,95

-74.171

Σύνολο Υποχρεώσεων

198.895

495,912

793.933

-59,89

-297.017

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

33.451

256,297

602.100

-86,95

-222.846

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

99.535

125,445

69.267

-20,65

-25.910

Σύνολο Δανεισμού

132.986

381,742

671.367

-65,16

-248.756

Γενικό Σύνολο Παθητικού

700.593

988,468

1.213.494

-29,12

-287.875

Κύκλος Εργασιών

574.612

947,709

1.106.284

-39,37

-373.097

Μικτό Κέρδος

176.693

330,277

391.624

-46,50

-153.584

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

178.526

343,276

400.260

-47,99

-164.750

Έξοδα Λειτουργίας

137.131

154,040

128.267

-10,98

-16.909

EBIT

41.395

189,236

271.993

-78,13

-147.841

EBITDA

71.016

237,247

338.380

-70,07

-166.231

Κέρδη προ Φόρων

15.971

103,688

188.099

-84,60

-87.717

2,78

10,94

17,00

-74,59

-8,16

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

30,75

34,85

35,40

-11,76

-4,10

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,40

1,01

1,89

-60,40

-0,61

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

3,18

21,05

44,83

-84,89

-17,87

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Σημείωση: Η χρήση 2010 (πρώτη εταιρική χρήση) είναι υποδωδεκάμηνη από 31/05/2010 έως 31/12/2010. Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

300

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 300

2/28/14 4:30 PM

Γ3

301

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 301

2/28/14 4:30 PM

ΣΤ ΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ

ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

42.710

63.323

92.190

117.706

-32,55

-20.613

-63,71

-74.996

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

1.281.619

1.432.861

1.375.592

2.123.278

-10,56

-151.242

-39,64

-841.659

Διαθέσιμα

66.072

131.403

203.830

319.109

-49,72

-65.331

-79,29

-253.037

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.347.691

1.564.264

1.579.422

2.442.387

-13,85

-216.573

-44,82

-1.094.696

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

1.390.401

1.627.587

1.671.612

2.560.093

-14,57

-237.186

-45,69

-1.169.692

69.174

69.174

69.174

69.174

0,00

0

0,00

0

716.398

716.726

742.785

846.384

-0,05

-328

-15,36

-129.986

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

207.909

243.999

0

-

-207.909

0,00

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

674.003

702.952

684.828

1.713.709

-4,12

-28.949

-60,67

-1.039.706

Σύνολο Υποχρεώσεων

674.003

910.861

928.827

1.713.709

-26,00

-236.858

-60,67

-1.039.706

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

207.909

243.999

0

-

-207.909

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

62.803

138.795

64.926

105.696

-54,75

-75.992

-40,58

-42.893

Σύνολο Δανεισμού

62.803

346.704

308.925

105.696

-81,89

-283.901

-40,58

-42.893

1.390.401

1.627.587

1.671.612

2.560.093

-14,57

-237.186

-45,69

-1.169.692

Κύκλος Εργασιών

617.870

886.486

1.234.259

3.023.703

-30,30

-268.616

-79,57

-2.405.833

Μικτό Κέρδος

133.944

377.872

535.855

1.617.790

-64,55

-243.928

-91,72

-1.483.846

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

133.951

377.872

535.855

1.617.790

-64,55

-243.921

-91,72

-1.483.839

Έξοδα Λειτουργίας

149.618

392.723

446.459

622.457

-61,90

-243.105

-75,96

-472.839

EBIT

-15.667

-14.851

89.396

995.333

-5,49

-816

-

-1.011.000

-466

9.689

114.912

1.020.203

-

-10.155

-

-1.020.669

1.688

-26.059

23.072

975.837

-

27.747

-99,83

-974.149

0,27

-2,94

1,87

32,27

-

3,21

-99,16

-32,00

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

21,68

42,63

43,42

53,50

-49,14

-20,95

-59,48

-31,83

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,94

1,27

1,25

2,02

-25,98

-0,33

-53,47

-1,08

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

0,24

-3,64

3,11

115,29

-

3,88

-99,79

-115,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

EBITDA Κέρδη προ Φόρων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

302

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 302

2/28/14 4:30 PM

Γ3

303

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 303

2/28/14 4:30 PM

T.T.T. (T HE THINK TANK) AE

T.T.T. (THE THINK TANK) AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

43.322

43.649

58.838

78.508

-0,75

-327

-44,82

-35.186

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

340.270

414.151

732.378

691.295

-17,84

-73.881

-50,78

-351.025

Διαθέσιμα

217.638

434.017

305.208

471.631

-49,85

-216.379

-53,85

-253.993

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

557.908

848.168

1.037.586

1.162.926

-34,22

-290.260

-52,03

-605.018

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

601.230

891.817

1.096.424

1.241.434

-32,58

-290.587

-51,57

-640.204

Μετοχικό Κεφάλαιο

117.200

117.200

117.200

117.200

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

248.154

286.364

283.914

322.111

-13,34

-38.210

-22,96

-73.957

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.559

5.059

8.403

15.463

-69,18

-3.500

-89,92

-13.904

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

351.517

600.394

804.107

903.860

-41,45

-248.877

-61,11

-552.343

Σύνολο Υποχρεώσεων

351.517

600.394

812.510

919.323

-41,45

-248.877

-61,76

-567.806

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

37

37

37

37

0,00

0

0,00

0

Σύνολο Δανεισμού

37

37

37

37

0,00

0

0,00

0

601.230

891.817

1.096.424

1.241.434

-32,58

-290.587

-51,57

-640.204

Κύκλος Εργασιών

601.778

989.057

1.239.503

1.481.198

-39,16

-387.279

-59,37

-879.420

Μικτό Κέρδος

146.215

283.003

358.258

422.645

-48,33

-136.788

-65,40

-276.430

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

146.215

283.003

358.258

422.645

-48,33

-136.788

-65,40

-276.430

Έξοδα Λειτουργίας

181.347

279.199

316.408

372.261

-35,05

-97.852

-51,28

-190.914

EBIT

-35.132

3.804

41.850

50.384

-

-38.936

-

-85.516

EBITDA

-27.305

16.574

63.459

71.245

-

-43.879

-

-98.550

Κέρδη προ Φόρων

-35.397

6.951

50.052

47.409

-

-42.348

-

-82.806

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

-5,88

0,70

4,04

3,20

-

-6,58

-

-9,08

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

24,30

28,61

28,90

28,53

-15,08

-4,32

-14,85

-4,24

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

1,42

2,11

2,86

2,85

-32,70

-0,69

-50,18

-1,43

-14,26

2,43

17,63

14,72

-

-16,69

-

-28,98

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

304

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 304

2/28/14 4:30 PM

Γ3

305

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 305

2/28/14 4:30 PM

Τ ΣΟΜ Ω ΚΟΣ ΣΥ ΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧ Ε Σ Ε ΙΣ Α E

ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ)

2012

2011

2010

2009

Μ. 12/11 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 12-11 Μ. 12/09 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 12-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά Πάγια

18.480

20.773

32.805

31.627

-11,04

-2.293

-41,57

-13.147

Αποθέματα

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Απαιτήσεις

461.030

279.364

553.012

796.066

65,03

181.666

-42,09

-335.036

Διαθέσιμα

9.703

68.746

92.882

215.664

-85,89

-59.043

-95,50

-205.961

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

470.733

348.110

645.894

1.011.730

35,23

122.623

-53,47

-540.997

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

489.213

368.883

678.699

1.043.357

32,62

120.330

-53,11

-554.144

60.000

60.000

60.000

60.000

0,00

0

0,00

0

287.718

225.193

175.289

82.602

27,77

62.525

248,32

205.116

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

22.660

22.660

22.660

0

0,00

0

-

22.660

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

178.835

121.030

480.750

960.755

47,76

57.805

-81,39

-781.920

Σύνολο Υποχρεώσεων

201.495

143.690

503.410

960.755

40,23

57.805

-79,03

-759.260

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

28.505

33.587

45.620

222.880

-15,13

-5.082

-87,21

-194.375

Σύνολο Δανεισμού

28.505

33.587

45.620

222.880

-15,13

-5.082

-87,21

-194.375

489.213

368.883

678.699

1.043.357

32,62

120.330

-53,11

-554.144

Κύκλος Εργασιών

919.814

1.062.518

1.273.707

1.338.171

-13,43

-142.704

-31,26

-418.357

Μικτό Κέρδος

347.703

417.569

501.304

455.308

-16,73

-69.866

-23,63

-107.605

Μικτό Κέρδος & Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης

347.703

417.569

501.304

455.668

-16,73

-69.866

-23,69

-107.965

Έξοδα Λειτουργίας

251.070

329.924

342.980

363.074

-23,90

-78.854

-30,85

-112.004

EBIT

96.633

87.645

158.324

92.594

10,26

8.988

4,36

4.039

EBITDA

99.776

92.344

170.306

100.492

8,05

7.432

-0,71

-716

Κέρδη προ Φόρων

91.181

74.615

146.999

78.025

22,20

16.566

16,86

13.156

9,91

7,02

11,54

5,83

41,17

2,89

69,98

4,08

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

37,80

39,30

39,36

34,02

-3,81

-1,50

11,10

3,78

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

0,70

0,64

2,87

11,63

9,38

0,06

-93,98

-10,93

31,69

33,13

83,86

94,46

-4,35

-1,44

-66,45

-62,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Γενικό Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

Στον δημοσιευμένο Ισολογισμό του 2012, δεν υπάρχει σχετικό προσάρτημα από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τις σχετικές παρατηρήσεις.

306

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 306

2/28/14 4:30 PM

Γ3

307

265-307 COMMUN REPORT_PR(265-307).indd 307

2/28/14 4:30 PM

308-316 COMMUN REPORT_DIETNI_DYKTIA(308-315).indd 308

2/28/14 6:06 PM

Δ’ E N OT H TA Ο ΧΑ Ρ Τ Η Σ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ 2012 Δ1. ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ MEDIA SPECIALISTS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2012 Δ2. ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 VS 2011 Δ3. ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ: MEDIA SPECIALISTS ΕΛΛΑΔΑ 2012 VS 2011

309

308-316 COMMUN REPORT_DIETNI_DYKTIA(308-315).indd 309

2/28/14 6:06 PM

ΔΙ ΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑ Ι M E DIA S P E C IA L IS TS Σ ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α

WPP GROUP Διαφημιστικές εταιρείες BOLD/OGILVY & MATHER Κύκλος Εργασιών 12: 100,59 Μ.12/01 (%): -10,83

SPOT THOMPSON

TEMPO OMD

McCANN ERICKSON

INITIATIVE MEDIA

Κύκλος Εργασιών 12: 51,12

Κύκλος Εργασιών 12: 14,26

Κύκλος Εργασιών 12: 45,54

Μ.12/01 (%): 7,82

Μ.12/01 (%): 2,88

Μ.12/01 (%): - 6,70

Μ.12/01 (%): 31,31

Μ.12/01 (%): -13,61

MINDSHARE

BBDO

MEDIATECH

Κύκλος Εργασιών 12: 19,69

Κύκλος Εργασιών 12: 13,72

ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB

UNIVERSAL MEDIA

Μ.12/01 (%): -28,03

Μ.12/01 (%): 83,23

Κύκλος Εργασιών 12: 10,00

Κύκλος Εργασιών 12: 16,96

TEAM ATHENS

THE MEDIACORP

Μ.12/01 (%): -42,61

Μ.12/01 (%): 12,01

Κύκλος Εργασιών 12: 5,94

Κύκλος Εργασιών 12: 9,23

LOWE

Μ.12/01 (%): 26,89

Μ.12/01(%): -7,02

MARK CREATIVE

MEDIA DIRECTION

Κύκλος Εργασιών 12: 2,72

Κύκλος Εργασιών 12: 5,42

MEDIA INSIGHT Κύκλος Εργασιών 12: 3,90 Μ.12/01 (%): 82,89

Κύκλος Εργασιών 12: 6,55

MAXUS

Μ.12/01 (%): -12,46

Κύκλος Εργασιών 12: 3,35

SOHOSQUARE

Μ.12/01 (%): -26,14

TBWA ATHENS

ΣΥΝΟΛΟ

Κύκλος Εργασιών 12: 1,79

Κύκλος Εργασιών 12: 76,60

Μ.12/01 (%): -29,62

Μ.12/01 (%): - 8,35

ΣΥΝΟΛΟ

Κύκλος Εργασιών 12: 5,40 Μ.12/01 (%): -

YOUNG & RUBICAM Κύκλος Εργασιών 12: 1,27

MEDIA SHOPS

Κύκλος Εργασιών 12: 21,67

Μ.12/01 (%): -22,55

ΓΡΕΪ ΑΘΗΝΑ

Διαφημιστικές εταιρείες

DDB

Μ.12/01 (%): 12,22

Μ.12/01 (%): 4,96

MEDIA SHOPS

Κύκλος Εργασιών 12: 34,73

Κύκλος Εργασιών 12: 34,62

Κύκλος Εργασιών 12: 11,23

Διαφημιστικές εταιρείες

INTERPUBLIC GROUP

MEC HELLAS

Κύκλος Εργασιών 12: 19,08

TRIBE

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

MEDIA SHOPS

OMNICOM GROUP

Μ.12/01 (%): -49,33

Μ.12/01 (%): -40,40

Κύκλος Εργασιών 12: 51,82

RED CELL

Μ.12/01 (%): - 15,08

Κύκλος Εργασιών 12: 0,55

Μ.12/01 (%): -15,68

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κύκλος Εργασιών 12: 6,21 Μ.12/01 (%): -14,84

TEMPO OMD

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κύκλος Εργασιών 12: 30,47

Κύκλος Εργασιών 12: 1,07

Μ.12/01 (%): -14,36

MEDIABRANDS Κύκλος Εργασιών 12: 5,43 Μ.12/01 (%): 17,35

ΣΥΝΟΛΟ Κύκλος Εργασιών 12: 67,92 Μ.12/01 (%): -6,28

Μ.12/01 (%): -11,98

ΣΥΝΟΛΟ Κύκλος Εργασιών 12: 80,55 Μ.12/01 (%): 0,89

Μ.12/01 (%): 17,01

ΣΥΝΟΛΟ Κύκλος Εργασιών 12: 144,67 Μ.12/01 (%): -3,93

O χάρτης της αγοράς Οι αλλαγές στην εγχώρια αγορά επικοινωνίας συνεχίζονται, καθώς νέα σχήματα είτε έχουν πια εδραιωθεί στο χώρο είτε κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στην αγορά. Οι ανακατατάξεις όσον αφορά τα πελατολόγια δεν έχουν σταματήσει, οι συμπράξεις μεταξύ εταιρειών αρχίζουν και γίνονται πραγματικότητα, ενώ η συμμετοχή των μητρικών διεθνών ομίλων στο management των ελληνικών εταιρειών είναι πλέον πιο έντονη από ποτέ. Παρά τις αλλαγές, όμως, και τη μάχη στρατηγικής που μαίνεται ακόμη, ο χάρτης της αγοράς μοιάζει πλέον να έχει διαμορφωθεί. Σε μια προσπάθεια να καταδείξουμε την εικόνα της αγοράς όπως σχηματίζεται, η Direction Business Reports επιχειρεί τη χαρτογράφηση του κλάδου, δίνοντας έμφαση στην παρουσία των διεθνών ομίλων επικοινωνίας στην ελληνική αγορά, η οποία όπως παρουσιάζεται και στα σχετικά γραφήματα και πίνακες είναι εξαιρετικά δυνατή.

H εικόνα στις διαφημιστικές Όσον αφορά τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών για το 2012, ένα

από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτει είναι πως η εικόνα στην αγορά είναι σχετικά μοιρασμένη όσον αφορά τη δραστηριοποίηση θυγατρικών και πολυεθνικών εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, οι 23 από τις 40 εταιρείες είναι ελληνικές ανεξάρτητες εταιρείες (ποσοστό 57,50%) και οι 17 είναι μέλη διεθνών δικτύων (ποσοστό 42,50%). Το μεγαλύτερο, όμως, μέρος του τζίρου ανήκει στις θυγατρικές των πολυεθνικών. Οι 23 ανεξάρτητες ελληνικές εταιρείες είχαν συνολικό τζίρο της τάξης των 78,98 εκατ. ευρώ (ποσοστό 23,29%), με το υπόλοιπο 76,71% της αγοράς να ανήκει στα διεθνή δίκτυα. Παρά, λοιπόν, τις όποιες αντιστάσεις που εξακολουθούν να επιδεικνύουν οι ελληνικές ανεξάρτητες εταιρείες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία το WPP GROUP (αποτελείται από 7 εταιρείες) στην Ελλάδα διατηρεί τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις διαφημιστικές εταιρείες, καθώς διαχειρίστηκε 144,67 εκατ. ευρώ το 2012. Το συγκεκριμένο μέγεθος αντιστοιχεί στο 42,66% του συνολικού κύκλου εργασιών των 40 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών. Στη συνέχεια το OMNICOM GROUP (αποτελείται από 5 εταιρείες) διαχειρίστηκε 51,82 εκατ. ευρώ (ποσοστό 15,28%), το INTERPUBLIC GROUP (αποτελείται από 3 εταιρείες) διαχειρίστηκε 30,47 εκατ. ευρώ (ποσοστό 8,98%), το PUBLICIS GROUPE (αποτελείται πλέον μόνο από την Publicis) διαχειρίστηκε 30,16 εκατ. ευρώ (ως ποσοστό 8,89%) και τέλος το HAVAS GROUP (η Euro RSCG) διαχειρίστηκε 3,04 εκατ. ευρώ (ποσοστό 0,90%).

310

308-316 COMMUN REPORT_DIETNI_DYKTIA(308-315).indd 310

2/28/14 6:06 PM

Δ1

AEGIS GROUP MEDIA SHOPS CARAT HORIZON

PUBLICIS GROUP Διαφημιστικές εταιρείες PUBLICIS ΕΛΛΑΣ

MEDIA SHOPS STARLINK

HAVAS GROUP Διαφημιστικές εταιρείες HAVAS WORLDWIDE

MEDIA SHOPS MPG ΕΛΛΑΣ

Κύκλος Εργασιών 12: 15,59 Μ.12/01 (%): -7,71

Κύκλος Εργασιών 12: 30,16

CARAT INTERNATIONAL HELLAS

Μ.12/01(%): -12,80

Κύκλος Εργασιών 12: 7,45

ΣΥΝΟΛΟ

Μ.12/01 (%): -35,56

CARAT COMMUNICATION SERVICES

WORLDWIDE

ATHENS

Κύκλος Εργασιών 12: 1,97

Κύκλος Εργασιών 12: 3,04

Μ.12/01 (%): -63,78

Μ.12/01 (%): -12,04

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Κύκλος Εργασιών 12: 7,00

Μ.12/01 (%): -33,61

Κύκλος Εργασιών 12: 1,97

Κύκλος Εργασιών 12: 3,04

Μ.12/01 (%): -63,78

Μ.12/01 (%): -12,04

Διαφημιστικές εταιρείες

MEDIA SHOPS

FORTUNE

PERMEDIA ATHENS

Κύκλος Εργασιών 12: 16,20 Μ.12/01 (%): -52,06

Κύκλος Εργασιών 12: 1,17

THE NEWTONS LABORATORY Κύκλος Εργασιών 12: 6,59 Μ.12/01 (%): 284,34

A.T.T.P ΣΥΝΟΛΟ

Κύκλος Εργασιών 12: 30,16

Μ.12/01 (%): - 12,80

Κύκλος Εργασιών 12: 5,55

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Κύκλος Εργασιών 12: 6,01 Μ.12/01 (%): -33,40

MAGNET

Μ.12/01 (%): -0,99

PUBLICITAS Κύκλος Εργασιών 12: 1,64

Κύκλος Εργασιών 12: 5,65 Μ.12/01 (%): -26,18

Μ.12/01 (%): 148,88

Κύκλος Εργασιών 12: 5,55

ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Μ.12/01 (%): -33,61

Κύκλος Εργασιών 12: 4,82 Μ.12/01 (%): -32,10

Κύκλος Εργασιών 12: 2,81

ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Μ.12/01 (%): 52,58

Μ.12/01(%): -24,28

AEGIS MEDIA HELLAS Κύκλος Εργασιών 12: 5,70

Κύκλος Εργασιών 12: 3,92 Μ.12/01 (%): -4,32

CREAM

Μ.12/01 (%): -15,87

Κύκλος Εργασιών 12: 3,74 Μ.12/01 (%): -32,52

ΣΥΝΟΛΟ

COMMUNICATION FACTORY

Κύκλος Εργασιών 12: 35,74 Μ.12/01 (%): -19,63

Κύκλος Εργασιών 12: 3,71 Μ.12/01 (%): 17,36

AVENUE & CREW Κύκλος Εργασιών 12: 3,68 Μ.12/01 (%): -19,88

ORANGE Κύκλος Εργασιών 12: 3,52 Μ.12/01 (%): 11,18

FRANK

Media Shops: Tα διεθνή δίκτυα κυριαρχούν… Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα της εξέτασης των στοιχείων των ισολογισμών των media specialists είναι πως η ελληνική αγορά αποτελεί κυρίως υπόθεση των εταιρειών, που ανήκουν σε διεθνείς ομίλους επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, μετά τις δομικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αγορά, το 99% του τζίρου των 20 μεγαλύτερων media shops για το 2012 (271,14 εκατ. ευρώ -8,40% σε σχέση με το 2011), προέρχεται από εταιρείες μέλη διεθνών ομίλων. Πράγμα μάλλον λογικό από τη στιγμή που οι 18 από τις 20 εταιρείες είναι μέλη διεθνών δικτύων (ποσοστό 90 %) και μόλις 2 είναι ελληνικές ανεξάρτητες εταιρείες (ποσοστό 10%). Τις ισχυρότερες επιδόσεις καταγράφει το OMNICOM GROUP (αποτελείται από 5 εταιρείες), καθώς ο τζίρος των εταιρειών media specialists του στην Ελλάδα ανήλθε το 2012 στα 80,55 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο μέγεθος αντιστοιχεί στο 29,71% του συνολικού κύκλου εργασιών του δείγματος. Κατά πόδας ακολουθεί το WPP GROUP (αποτελείται από 4 εταιρείες) που διαχειρίστηκε 76,60 εκατ. ευρώ το 2012 (ποσοστό επί του συνολικού τζίρου 28,25%). Το INTERPUBLIC GROUP (αποτελείται από 3 εταιρείες) διαχειρίστηκε 67,92 εκατ. ευρώ (ποσοστό 25,05%), ενώ το AEGIS GROUP (αποτελείται από 4 εταιρείες) 35,74 εκατ. ευρώ (ποσοστό 13,18%) Το HAVAS GROUP (αποτελείται από μία εταιρεία) διαχειρίστηκε 5,55 εκατ. ευρώ (ποσοστό 2,05%) και τέλος το PUBLICIS GROUPE (αποτελείται από μία εταιρεία) διαχειρίστηκε 1,97 εκατ. ευρώ (ποσοστό τζίρου 0,73%). Βέβαια, όσον αφορά την τελευταία περίπτωση θα πρέπει να επισημανθεί πως υπάρχει και η ZenithOptimedia, η οποία έχει να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στην αγορά media planning & buying και χειρίζεται αρκετούς μεγάλους λογαριασμούς, αλλά δεν δημοσιεύει ισολογισμό καθώς αποτελεί BusinessUnit της Publicis και τα οικονομικά της στοιχεία αποτυπώνονται στον ισολογισμό της διαφημιστικής εταιρείας.

Κύκλος Εργασιών 12: 3,10 Μ.12/01 (%): -25,26

SOLID COMMUNICATIONS Κύκλος Εργασιών 12: 3,07 Μ.12/01 (%): -12,24

POLLEN Κύκλος Εργασιών 12: 2,47 Μ.12/01 (%): 5,77

McVICTOR & HAMILTON Κύκλος Εργασιών 12: 2,47 Μ.12/01 (%): -22,12

ΛΕΟΥΣΗΣ Ι.Ν. JNL+ Κύκλος Εργασιών 12: 2,17 Μ.12/01 (%): -52,77

ΚΡΟΝΟΣ Κύκλος Εργασιών 12: 1,61 Μ.12/01 (%): -24,82

CNF ADVERTISING Κύκλος Εργασιών 12: 1,53 Μ.12/01 (%): 56,95

CREATIVEPLUS Κύκλος Εργασιών 12: 1,33 Μ.12/01 (%): -36,55

ΣΠΡΙΝΤ Κύκλος Εργασιών 12: 1,28 Μ.12/01 (%): -30,78

CHOOSE Κύκλος Εργασιών 12: 0,93 Μ.12/01 (%): -38,90

FUEL ATHENS Κύκλος Εργασιών 12: 0,49 Μ.12/01 (%): -33,48

ANTS AT WORK Κύκλος Εργασιών 12: 0,48 Μ.12/01 (%): -9,79

ARTE CREATIVE TEAM Κύκλος Εργασιών 12: 0,22 Μ.12/01 (%): 28,21

ΣΥΝΟΛΟ

Κύκλος Εργασιών 12: 78,98 Μ.12/01 (%): -26,59

311

308-316 COMMUN REPORT_DIETNI_DYKTIA(308-315).indd 311

2/28/14 6:06 PM

ΔΙ ΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ Σ ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

100.592.468

112.805.090

-10,83

10.622.260

11.427.897

-7,05

630.227

1.024.107

-38,46

SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑE

19.081.072

17.003.518

12,22

6.894.525

7.589.079

-9,15

647.572

-227.381

-

TRIBE ΑE

11.230.628

10.699.675

4,96

1.846.351

2.232.763

-17,31

156.102

563.642

-72,30

ΓΚΡΕΪ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑE

6.547.035

7.478.796

-12,46

1.400.980

1.408.623

-0,54

-19.937

130.471

-

SOHOSQUARE AE

5.399.962

-

-

1.736.890

-

-

-93.492

-

-

YOUNG & RUBICAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

1.272.903

2.135.640

-40,40

531.293

642.898

-17,36

-3.914.147

-8.825.058

55,65

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

ΕΠΩΝΥΜΙΑ GROUP

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ VS ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

WPP GROUP BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ

RED CELL ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ

546.069

466.685

17,01

476.194

458.769

3,80

70.967

31.210

127,39

144.670.137

150.589.404

-3,93

23.508.493

23.760.029

-1,06

-2.522.708

-7.303.009

65,46

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FORTUNE AE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

16.197.921

33.784.706

-52,06

3.273.516

6.223.730

-47,40

-3.748.474

THE NEWTONS LABORATORY AE

6.590.969

1.714.866

284,34

2.639.534

970.536

171,97

791.309

-888.115 -322,07 287.632

A.T.T.P. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

6.011.135

9.026.259

-33,40

1.763.072

2.539.578

-30,58

-227.380

-230.327

1,28

MAGNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

5.654.851

7.660.016

-26,18

1.053.217

1.385.831

-24,00

-47.267

-315.147

85,00

ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

4.819.840

7.098.311

-32,10

1.291.784

1.781.767

-27,50

53.102

130.398

-59,28

ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

3.919.766

4.096.771

-4,32

895.353

864.916

3,52

-414.911

-365.767

-13,44

CREAM ΑE

3.742.499

5.545.775

-32,52

2.052.098

2.889.311

-28,98

-87.881

-152.108

42,22

COMMUNICATION FACTORY ΑΕ

3.706.113

3.157.998

17,36

726.598

628.676

15,58

-108.247

-78.755

-37,45

AVENUE C&W ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AEΕ

3.677.098

4.589.289

-19,88

1.468.718

1.777.416

-17,37

36.605

-41.059

-

ORANGE AΕ

3.521.777

3.167.667

11,18

804.831

471.099

70,84

34.589

172.599

-79,96

FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT AE

3.095.171

4.141.338

-25,26

1.555.268

1.775.135

-12,39

-272.853

30.481

-

SOLID COMMUNICATIONS ΑE

3.070.449

3.498.614

-12,24

1.886.138

2.009.868

-6,16

25.261

-75.303

-

POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

2.471.718

2.336.865

5,77

1.465.470

1.368.595

7,08

322.845

256.350

25,94

McVICTOR & HAMILTON ΑΕ

2.467.436

3.168.323

-22,12

1.336.091

1.619.235

-17,49

-57.611

-159.716

63,93

ΛΕΟΥΣΗΣ Ι. Ν. ''JNL+'' ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE

2.166.039

4.586.260

-52,77

876.752

1.128.649

-22,32

-202.740

-199.022

-1,87

ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

1.606.352

2.136.680

-24,82

402.712

12.620 3091,06

21.522

17.310

24,33

CNF ADVERTISING ΑE

1.532.905

976.704

56,95

145.414

187.440

-22,42

31.226

56.028

-44,27

COMMUNICATION SERVICES CREATIVE MEDIA ΕΠΕ (CREATIVEPLUS)

1.334.221

2.102.739

-36,55

-182.118

23.834

-

-266.112

ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

175,11

-82.790 -221,43

1.277.805

1.845.996

-30,78

741.725

1.112.501

-33,33

-352.251

19.746

-

CHOOSE AΕ

927.558

1.518.101

-38,90

359.831

538.431

-33,17

68.284

-57.298

-

FUEL ATHENS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

489.676

736.160

-33,48

307.373

423.915

-27,49

-96.742

-37.723 -156,45

ANTS AT WORK AE

476.998

528.787

-9,79

38.160

96.159

-60,32

-19.999

36.577

-

ARTE CREATIVE TEAM ΑΕ

218.563

170.471

28,21

58.511

35.880

63,07

-56.241

-54.723

-2,77

78.976.860

107.588.696

-26,59

24.960.048

29.865.122

-16,42

-4.573.966

DDB AE

21.669.998

21.063.712

2,88

5.100.814

5.336.609

-4,42

57.292

-1.451.038

BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

19.691.719

27.359.915

-28,03

3.806.300

5.997.408

-36,53

-2.194.731

362.638

-

TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ

5.942.538

4.683.381

26,89

806.729

678.470

18,90

86.665

67.535

28,33

MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE

2.717.922

5.363.612

-49,33

282

353.145

-99,92

-96.737

61.268

-

TBWA ATHENS ΑE

1.793.931

2.548.752

-29,62

971.374

1.262.903

-23,08

-441.828

-492.091

10,21

51.816.108

61.019.372

-15,08

10.685.499

13.628.535

-21,59

-2.589.339

-1.451.688

-78,37

McCANN ERICKSON AEE

14.259.220

10.859.295

31,31

5.088.964

4.242.031

19,97

225.795

-1.987.863

-

ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB ΑΕΕ

10.001.413

17.427.992

-42,61

1.616.073

2.166.063

-25,39

-245.983

44.384

-

LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE

6.205.682

7.286.691

-14,84

2.310.111

2.706.700

-14,65

-378.093

-416.451

9,21

30.466.315

35.573.978

-14,36

9.015.148

9.114.794

-1,09

-398.281

-2.359.930

83,12

PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

30.157.301

34.582.946

-12,80

6.445.682

6.483.932

-0,59

469.593

1.110.564

-57,72

ΣΥΝΟΛΟ

30.157.301

34.582.946

-12,80

6.445.682

6.483.932

-0,59

469.593

1.110.564

-57,72

HAVAS WORLDWIDE ATHENS ΑE

3.042.778

3.459.334

-12,04

1.809.395

1.946.787

-7,06

-119.944

-325.945

63,20

ΣΥΝΟΛΟ

3.042.778

3.459.334

-12,04

1.809.395

1.946.787

-7,06

-119.944

-325.945

63,20

339.129.499 392.813.730 -13,67 76.424.265 84.799.199

-9,88

-9.734.645

-12.060.740

19,29

ΣΥΝΟΛΟ

-1.730.732 -164,28

OMNICOM GROUP

ΣΥΝΟΛΟ

-

INTERPUBLIC GROUP

ΣΥΝΟΛΟ

PUBLICIS GROUP

HAVAS GROUP

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ GROUPS ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

312

308-316 COMMUN REPORT_DIETNI_DYKTIA(308-315).indd 312

2/28/14 6:06 PM

Δ2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ VS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

GROUPS

WPP GROUP

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

7

144.670.137

-3,93

23.508.493

-1,06

-2.522.708

65,46

23

78.976.860

-26,59

24.960.048

-16,42

-4.573.966

-164,28

OMNICOM GROUP

5

51.816.108

-15,08

10.685.499

-21,59

-2.589.339

-78,37

INTERPUBLIC GROUP

3

30.466.315

-14,36

9.015.148

-1,09

-398.281

83,12

PUBLICIS GROUP

1

30.157.301

-12,80

6.445.682

-0,59

469.593

-57,72

HAVAS GROUP

1

3.042.778

-12,04

1.809.395

-7,06

-119.944

63,20

40

339.129.499

-13,67

76.424.265

-9,88

-9.734.645

19,29

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ GROUPS ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 ΠΟΣΟΥ 339,13 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 42,66%

WPP GROUP

23,96%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

8,98%

INTERPUBLIC GROUP

PUBLICIS GROUP

8,89%

PUBLICIS GROUP

0,90% 0

13,98% 11,80% 8,43% 2,37%

HAVAS GROUP

10

20

30

40

50

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

0

5

10

15

20

25

30

35

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012 ΠΟΣΟΥ - 9,73 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ: ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ VS ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

47,01%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (17 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

26,61%

OMNICOM GROUP

42,50%

25,93%

WPP GROUP

4,09%

INTERPUBLIC GROUP

1,23%

HAVAS GROUP

57,50%

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ (23 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

-4,83%

PUBLICIS GROUP -10

30,76%

OMNICOM GROUP

INTERPUBLIC GROUP

HAVAS GROUP

32,66%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

WPP GROUP

15,28%

OMNICOM GROUP

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 ΠΟΣΟΥ 76,42 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

0

10

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

60

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

313

308-316 COMMUN REPORT_DIETNI_DYKTIA(308-315).indd 313

2/28/14 6:06 PM

ΔΙ ΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ: MED IA SPECIALISTS Σ ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α

1.228.486

1.034.480

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

3.355.240

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011

MEDIATECH AE

3.740.533

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

-6,70

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

54.788.834

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2011

51.115.706

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2011

TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS AE

ΕΠΩΝΥΜΙΑ GROUP

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

MEDIA SHOPS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ VS ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

OMNICOM GROUP 11,48

18,75

13.717.937

7.486.700

83,23

988.599

796.876

24,06

63.071

61.997

1,73

THE MEDIACORP ΑΕ

9.226.124

9.922.237

-7,02

1.126.005

1.491.796

-24,52

-238.957

-24.185

-888,04

MEDIA DIRECTION AE

5.418.550

6.425.894

-15,68

1.372.003

2.001.610

-31,46

-407.767

81.982

-

TEMPO OMD ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AE

1.073.141

1.219.176

-11,98

184.315

173.762

6,07

-8.357

-16.376

48,97

80.551.458

79.842.841

0,89

7.411.455

7.819.284

-5,22

636.476

1.137.898

-44,07

MEC HELLAS ΑΕ

34.732.981

32.214.582

7,82

3.885.967

3.099.669

25,37

501.765

135.798

269,49

MINDSHARE ΑE

ΣΥΝΟΛΟ

WPP GROUP 34.620.673

44.703.105

-22,55

6.331.318

6.930.776

-8,65

268.754

526.090

-48,91

MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

3.900.270

2.132.619

82,89

313.952

92.362

239,91

210.242

54.008

289,28

MAXUS AEE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3.346.004

4.530.084

-26,14

120.616

115.466

4,46

89.198

88.418

0,88

76.599.928

83.580.390

-8,35

10.651.853

10.238.273

4,04

1.069.959

804.314

33,03

INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE

45.535.708

52.707.898

-13,61

2.355.326

2.226.856

5,77

108.877

24.880

337,61

UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE

16.957.101

15.138.348

12,01

665.271

1.216.387

-45,31

124.715

195.239

-36,12

ΣΥΝΟΛΟ

INTERPUBLIC GROUP

MEDIABRANDS ΑΕ

5.431.796

4.628.749

17,35

-480.065

357.231

-

-674.951

-335.897

-100,94

67.924.605

72.474.995

-6,28

2.540.532

3.800.474

-33,15

-441.359

-115.778

-281,21

15.591.873

16.893.737

-7,71

1.630.086

1.468.137

11,03

820.511

602.179

36,26

CARAT INTERNATIONAL HELLAS AE

7.446.082

11.555.078

-35,56

862.491

978.934

-11,89

110.267

175.843

-37,29

CARAT COMMUNICATION SERVICES AE

6.997.670

9.241.874

-24,28

611.465

705.485

-13,33

54.215

114.037

-52,46

AEGIS MEDIA HELLAS AEE

5.703.189

6.779.011

-15,87

2.338.404

2.405.509

-2,79

523.587

760.765

-31,18

35.738.814

44.469.700

-19,63

5.442.446

5.558.065

-2,08

1.508.580

1.652.824

-8,73

MPG ΕΛΛΑΣ ΑE

5.553.878

8.365.909

-33,61

693.222

510.951

35,67

98.519

162.935

-39,53

ΣΥΝΟΛΟ

5.553.878

8.365.909

-33,61

693.222

510.951

35,67

98.519

162.935

-39,53

PUBLICITAS AE

1.636.486

657.551

148,88

171.836

160.297

7,20

54.838

31.581

73,64

PERMEDIA ATHENS AE

1.170.565

1.182.232

-0,99

149.141

141.937

5,08

26.944

11.175

141,11

ΣΥΝΟΛΟ

2.807.051

1.839.783

52,58

320.977

302.234

6,20

81.782

42.756

91,28

STARLINK WORLDWIDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΕ

1.968.719

5.435.554

-63,78

795.502

366.822

116,86

-1.353.754

-404.449

-234,72

ΣΥΝΟΛΟ

1.968.719

5.435.554

-63,78

795.502

366.822

116,86

-1.353.754

-404.449

-234,72

271.144.453

296.009.172

-8,40 27.855.987 28.596.103

-2,59

1.600.203

3.280.500

-51,22

ΣΥΝΟΛΟ

AEGIS GROUP CARAT HORIZON ΑE

ΣΥΝΟΛΟ

HAVAS GROUP

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

PUBLICIS GROUP

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ GROUPS ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

314

308-316 COMMUN REPORT_DIETNI_DYKTIA(308-315).indd 314

2/28/14 6:06 PM

Δ3

MEDIA SHOPS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ VS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

GROUPS

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011 (%)

OMNICOM GROUP

5

80.551.458

0,89

7.411.455

-5,22

636.476

-44,07

WPP GROUP

4

76.599.928

-8,35

10.651.853

4,04

1.069.959

33,03

INTERPUBLIC GROUP

3

67.924.605

-6,28

2.540.532

-33,15

-441.359

-281,21

AEGIS GROUP

4

35.738.814

-19,63

5.442.446

-2,08

1.508.580

-8,73

HAVAS GROUP

1

5.553.878

-33,61

693.222

35,67

98.519

-39,53

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

2

2.807.051

52,58

320.977

6,20

81.782

91,28

PUBLICIS GROUP

1

1.968.719

-63,78

795.502

116,86

-1.353.754

-234,72

20

271.144.453

-8,40

27.855.987

-2,59

1.600.203

-51,22

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ GROUPS ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

MEDIA SHOPS: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 ΠΟΣΟΥ 271,14 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 29,71%

OMNICOM GROUP

28,25%

WPP GROUP

25,05%

INTERPUBLIC GROUP

13,18%

AEGIS GROUP

0

10

15

20

25

30

2,86% 2,49% 1,15% 0

5

10

15

20

25

30

35

40

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

MEDIA SHOPS: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012 ΠΟΣΟΥ 1,60 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

MEDIA SHOPS: ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ VS ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ 94,29%

AEGIS GROUP

66,87%

WPP GROUP

39,78%

OMNICOM GROUP HAVAS GROUP

6,16%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

5,11%

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (18 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

90%

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ (2 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

-27,58%

INTERPUBLIC GROUP

-100

9,12%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

5

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

PUBLICIS GROUP

19,53%

AEGIS GROUP

HAVAS GROUP

0,73%

PUBLICIS GROUP

26,60%

OMNICOM GROUP

PUBLICIS GROUP

1,04%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

38,23%

WPP GROUP

INTERPUBLIC GROUP

2,05%

HAVAS GROUP

MEDIA SHOPS: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2012 ΠΟΣΟΥ 27,86 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

10%

-84,61% -80

-60

-40

-20

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

315

308-316 COMMUN REPORT_DIETNI_DYKTIA(308-315).indd 315

2/28/14 6:06 PM

308-316 COMMUN REPORT_DIETNI_DYKTIA(308-315).indd 316

2/28/14 6:06 PM

21x29.indd 1

2/28/14 6:14 PM

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43 • 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ • T 210.77.12.400 • F 210.77.85.097 • E direction@direction.gr • U www.direction.gr

21x29.indd 1

2/28/14 6:19 PM

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.