Panorama 14 by Angel R. Ruiz

CONSEJO nacional empresarial turístico

www.cnet.org.mx

Número 14. Septiembre - Diciembre 2014

PANORAMA EN MÉXICO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Información para la toma de decisiones de los empresarios

Con la colaboración de:

méxico norte

Prontuario estadístico Datos del periodo enero-diciembre de cada año Indicador Balanza turística Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México

Variación porcentual

Unidad de medida

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014/2008

2014/2013

Millones de dólares

13,369.7

11,512.7

11,991.7

11,868.8

12,739.4

13,949.0

16,257.9

21.6

16.6

Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior

Millones de dólares

8,567.5

7,207.3

7,254.8

7,831.9

8,448.7

9,122.4

9,657.2

12.7

5.9

Saldo

Millones de dólares

4,802.2

4,305.4

4,736.9

4,036.9

4,290.7

4,826.6

6,600.8

37.5

36.8

29,090.9 14,315.1 492.1

26.9 31.8 3.9

20.5 20.8 0.3

15,958.9 13,564.3 850.0

18.9 33.6 12.4

9.6 19.9 9.4

13,131.9 750.8 57.2

38.2 6.0 -23.3

37.0 38.5 1.1

46,023.6 1,526.6 33.2

-27.6 -24.7 4.0

-6.8 -12.1 -5.7

5,784.0 418.5 72.4

-10.9 -13.4 -2.8

27.0 16.9 -8.0

11,297.5 6,194.7 548.3 4,339.0

20.2 35.7 12.8 40.2

-3.4 7.2 11.0 5.8

Visitantes internacionales hacia México Turistas internacionales (de internación + fronterizos) Turistas 22,930.6 22,346.3 23,289.7 23,403.3 23,402.5 24,150.5 Miles de llegadas Gasto Millones de dólares 10,860.5 9,430.8 9,990.8 10,006.3 10,766.4 11,853.8 Gasto medio 473.6 Dólares 422.0 460.1 490.8 427.6 429.0 Turistas de internación Miles de llegadas 13,425.1 12,501.5 13,327.4 13,236.9 13,664.8 14,561.9 Turistas Millones de dólares 10,152.4 Gasto 8,827.0 9,448.5 10,198.6 11,311.5 9,442.8 Dólares 756.2 Gasto medio 706.1 746.3 776.8 713.8 708.5 Turistas fronterizos Miles de llegadas 9,505.5 Turistas 9,844.8 9,737.7 9,588.6 9,962.3 10,166.4 Millones de dólares 708.1 Gasto 603.7 567.8 542.2 557.9 548.0 Dólares 74.5 Gasto medio 61.3 58.3 56.5 54.9 55.0 Excursionistas fronterizos Miles de llegadas 63,526.0 59,997.1 52,615.2 47,039.1 48,147.5 49,394.2 Excursionistas Millones de dólares 2,026.2 Gasto 1,628.0 1,532.5 1,472.0 1,737.1 1,383.7 Dólares 31.9 Gasto medio 27.1 31.8 28.0 35.2 29.4 Pasajeros en cruceros Miles 6,491.1 Pasajeros y tripulantes 5,700.6 6,048.3 5,198.6 4,555.4 5,289.4 Millones de dólares 483.0 Gasto 453.9 528.8 440.5 358.1 478.8 Dólares 74.4 Gasto medio 79.6 87.4 86.7 78.6 90.5 Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo) Turistas de México al exterior Turistas 9,397.4 Miles de salidas 9,037.2 9,331.3 10,200.3 11,208.6 11,694.4 Gasto Millones de dólares 4,566.4 4,058.0 5,223.2 5,776.6 4,692.7 4,187.4 Gasto medio 485.9 Dólares 449.0 466.0 494.0 460.1 448.8 Turistas viajando por vía aérea 3,094.8 Miles 2,936.6 3,678.6 4,100.2 3,180.9 3,016.9 Excursionistas de México al exterior Excursionistas 92,992.3 Miles de salidas Gasto Millones de dólares 3,621.8 Gasto medio 38.9 Dólares Turistas alojados en cuartos de hotel** Miles de llegadas

84,124.1 77,323.4 73,314.2 2,810.6 2,714.8 2,817.9 33.4 35.1 38.4 Turismo doméstico

71,751.7 2,900.0 40.4

74,865.9 3,097.5 41.4

72,001.1 2,982.1 41.4

-22.6 -17.7 6.3

-3.8 -3.7 0.1

47,166.8

49,560.4

7.8

29,688.2 57,581.6

25,547.6 27,533.2 28,155.0 49,971.4 49,731.9 51,815.6 Alojamiento turístico

29,684.3 56,685.5

32,215.0 60,925.6

35,166.7 65,765.0

18.5 14.2

9.2 7.9

250,213

257,523

263,952

268,145

276,366

279,020

282,667

13.0

1.3

57.5 41,441.5

48.8 41,249.7

52.0 43,636.2

53.3 44,448.5

57.1 48,147.7

59.3 50,040.7

61.0 53,489.9

6.1 29.1

2.9 6.9

Transporte aéreo Pasajeros en: Vuelos internacionales Vuelos nacionales

Miles de pasajeros Miles de pasajeros

25 destinos seleccionados de Datatur Cuartos de hotel disponibles Cuartos de hotel promedio Porcentaje de ocupación* Porcentaje Llegada de turistas a cuartos Miles de llegadas de hotel

*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales ** 70 destinos Datatur

CONSEJO nacional empresarial turístico

México, D.F. a 4 de Marzo, 2015.

En Panorama de la Actividad Turística en México, a lo largo de cinco años y con catorce números publicados, hemos podido constatar la evolución detallada de nuestra actividad. En particular, registramos y analizamos la profunda crisis de los años 2008 y 2009, sus secuelas, el camino de recuperación del sector y, ahora, durante los últimos meses, una importante expansión de la actividad, sobre todo, en lo que se refiere al turismo internacional. El dinamismo en la actividad turística ha rendido frutos, por demás generosos, al resto de la economía y al propio desarrollo del país en su conjunto, tanto en las variables macro centrales como es su importante contribución a la Balanza de Pagos, o a la creación de empleos en un buen número de regiones y destinos en México; todo ello, en el marco de un escenario que, desafortunadamente, se ha convertido en menos propicio para nuestro país. Una vez más, se constata la importancia del sector como palanca del desarrollo nacional y nos impone, por un lado, a los empresarios e inversionistas del sector, el compromiso de seguir invirtiendo en esta noble industria y, por el otro, al propio CNET, la obligación, ante todos sus agremiados, de continuar pugnando por las mejores condiciones para la futura expansión de nuestro sector. Esfuerzos en los que nuestra publicación debe jugar un papel central y brindar, en consecuencia, un apoyo al convertirse en la mejor herramienta y el mejor vehículo de información con el que cuenta la industria hoy en día. Como en todas las ediciones, reconocemos el trabajo de recopilación, investigación y análisis que implica Panorama y que lleva a cabo con el mayor profesionalismo la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac Norte; así mismo, agradecemos a quienes, gracias a su confianza y apoyo, hacen posible esta publicación y, muy especialmente, a todos los miembros del Consejo Consultivo del CNET, por haber hecho de este proyecto una realidad.

ATENTAMENTE Pablo Azcárraga Presidente CNET

México, D.F. a 10 de marzo de 2015

La edición número catorce del Panorama de la Actividad Turística en México coincide con la celebración del primer año de la elevación como Facultad de Turismo y Gastronomía, de la otrora Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac México Norte, así como con el cierre de los festejos por los primeros cincuenta años de vida de nuestra Universidad, y constituye un excelente testimonio de nuestro compromiso de formar a los líderes de acción positiva que demandará el crecimiento sustentable de la industria turística del país, al tiempo que mantenemos un papel protagónico en la generación del conocimiento para la mejor toma de decisiones en el sector. En este sentido, agradecemos el apoyo y la activa participación en los proyectos de investigación de nuestra institución, al Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), a todos los organismos que lo conforman y, especialmente, a su Presidente, Pablo Azcárraga Andrade. Es importante mencionar que, gracias a la iniciativa de fundación de la Cátedra de Investigación CNET-Anáhuac, se dio un impulso definitivo para que, hoy en día, las capacidades de organizaciones privadas de la industria turística, aunadas a las académicas de nuestra Facultad, hayan dado lugar a tres Cátedras de Investigación adicionales: una con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, otra con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y una más con el Fideicomiso para la Promoción Turística de Los Cabos. La elaboración de este espacio editorial cuenta con la contribución y el apoyo de personas y organizaciones que participan sistemáticamente en la conformación del Panel Anáhuac, donde destaca la colaboración de nuestros alumnos en el trabajo de campo; a todos ellos, nuestro profundo agradecimiento. Para conformar esta edición, nos basamos, como es costumbre, en el análisis de diversas fuentes públicas, así como con información especializada proporcionada directamente por integrantes del sector privado del país y que dadas sus características no es de amplia circulación, generando así valor agregado a nuestra publicación. En este décimo cuarto número del Panorama de la Actividad Turística en México se presentan los principales resultados del turismo en México durante el 2014, año que pasará a la historia como un año de crecimiento excepcional del turismo mexicano, principalmente en el componente internacional, donde por segundo año consecutivo se registraron nuevos máximos históricos. De esta forma, y de manera similar a las ediciones anteriores, presentamos en el Capítulo 1 un resumen ejecutivo que integra los principales hallazgos encontrados durante el año 2014. En el Capítulo 2 se dan a conocer los resultados del Panel Anáhuac, estudio cualitativo basado en la consulta periódica a un grupo representativo de líderes empresariales de diversos sectores, con lo que se cuenta con una importante perspectiva autorizada de lo que está viviendo el sector turístico durante el periodo de análisis. En el Capítulo 3 se exponen los resultados del análisis del comportamiento del turismo en el mundo basado, fundamentalmente, en información de la Organización Mundial del Turismo (OMT); asimismo, se integran algunos datos relevantes sobre el transporte aéreo internacional.

En los Capítulos 4 y 5 se presentan los principales resultados de la actividad turística, de manera separada relacionados con la demanda y la oferta, insistiendo en que la dinámica inherente al sector no siempre permite definir los límites entre ambos ángulos. Además de presentar información que normalmente es difundida por las organizaciones públicas, se realiza un análisis del contexto que incluye elementos aportados directamente por los actores de la industria. En el Capítulo 6 se presentan los resultados de la evolución de las principales variables macroeconómicas asociadas al turismo conforme a la información de coyuntura: empleo, generación de divisas y el comportamiento económico del conjunto del sector. El Capítulo 7 revisa el comportamiento actual y esperado de las economías de los principales mercados turísticos emisores para el país. En el Capítulo 8 se examinan los pronósticos realizados sobre las principales variables turísticas de México. Se elaboran estas proyecciones para las llegadas de turistas internacionales y para los ingresos por visitantes internacionales, así como se han incluido los indicadores de llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel y del turismo egresivo por vía aérea. En el Capítulo 9 se presentan las fuentes consultadas en la elaboración de la publicación. Como se ha planteado en ocasiones anteriores, no negamos la posibilidad de que en el trabajo se puedan cometer errores y omisiones, reiteramos una disculpa por adelantado; nos hemos propuesto validar y confrontar la información para eliminar cualquier posibilidad, como lo hemos mencionado, subrayamos que partimos de un propósito final de contribuir a la construcción de una actividad turística más sólida. Mucho agradeceremos nos haga llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico: panorama.turístico@anahuac.mx.

ATENTAMENTE Doctor Francisco Madrid Flores Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía Universidad Anáhuac México Norte

PANORAMA de la Actividad Turística en México

Tabla

de Contenido 1 Resumen ejecutivo

2 Panel Anáhuac de la actividad turística en México

3 El turismo en el mundo

4 Comportamiento de la demanda turística

5 Utilización de la oferta turística

6 Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico

7 Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores

8 Perspectivas en el corto plazo

9 Resumen de fuentes y métodos

1. Resumen EJECUTIVO

ifícilmente puede imaginarse un mejor año para el turismo mexicano que el 2014. Los datos duros son, por demás, elocuentes. Crecimiento en las llegadas de turistas de internación del 9.6%; de un 16.6% en el ingreso de divisas; del 20.5% en las llegadas de los turistas internacionales; del 27% en el número de cruceristas; y, de manera por demás destacada, de un 36.8% en lo que se refiere al saldo de la Balanza Turística. Con todo ello es posible afirmar que es, prácticamente, un hecho el regreso de México al top ten mundial en llegadas.

Una mención especial se debe dar a los buenos datos de la Balanza Turística, cuyo saldo alcanzó los 6,600 millones de dólares, pues este resultado es suficiente para compensar, completamente, el crónico déficit de

la Balanza Comercial (2,442 millones de dólares en el periodo), compensar, también, siete octavas partes del déficit de la Balanza Manufacturera (7,542 millones de dólares en el periodo) y multiplica por cuatro el saldo de la Balanza Petrolera (1,489 millones de dólares), dejando constancia, una vez más, del estratégico papel que desempeña el turismo de cara a la generación de divisas para el país. Como se refirió en las anteriores ediciones de 2014 de esta publicación, es evidente que el comportamiento de la demanda es multifactorial, estimándose que los dos aspectos que más han contribuido a la consecución de estos buenos resultados son: la mejora de la economía norteamericana y un manejo más adecuado de la comunicación del gobierno federal sobre la inseguridad Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 5

PANORAMA de la Actividad Turística en México

–al menos hasta el mes de octubre pasado–; de igual forma, habría que dar crédito, dentro de estos múltiples factores, al esfuerzo sostenido de los empresarios por sacar adelante sus negocios a pesar de las adversidades –incluida una reforma fiscal que poco alienta la inversión– y a la efectividad del esfuerzo del Consejo de Promoción Turística de México. Por su parte, el turismo interno presenta resultados mixtos con crecimientos en el volumen de pasajeros transportados por vía aérea (7.9%) y en las llegadas de residentes a cuartos de hotel 1 (5.1%); pero con contracciones en el consumo turístico interno de 1.1% y 0.9% en el primer y segundo trimestre del año, respectivamente, con una recuperación del 1.8% para el tercer trimestre. No debe dejar de subrayarse que en un entorno internacional plagado de eventos potencialmente perniciosos, una vez más, el turismo demuestra y confirma su extraordinaria fortaleza estructural y su notable capacidad de resistencia, al alcanzarse un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales en todo el orbe de un 4.7%, muy por arriba de lo que se ha pronosticado sea su velocidad de crucero hacia el 2020: 3.7%. Sin duda que estos resultados son, por demás, alentadores; no obstante, de ninguna manera esto puede interpretarse como una llamada al triunfalismo. Los retos del sector siguen siendo muchos y es absolutamente claro que la competencia se mantendrá, también, con niveles de gran intensidad. Un buen ejemplo de los pasos de los competidores es la agresiva política de estímulo a la inversión impulsada por República Dominicana y que el año pasado amplió diversos beneficios fiscales, entre los que sobresalen 6 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

la exención del pago del Impuesto sobre la Renta para las empresas turísticas en todo el país y por un plazo de hasta quince años. La reinvención permanente de la actividad turística pasa por el camino del impulso a la competitividad y sustentabilidad, y en estas tareas el sector privado del turismo mexicano está plenamente comprometido; pero alcanzar las potencialidades que tiene el sector requiere de políticas públicas que eliminen los obstáculos que persisten y que concreten la tan anhelada afirmación de que el turismo es una verdadera prioridad nacional. Aunado a lo anterior, luego de catorce levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados reflejan que la inseguridad sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (54.8%) señaló que lo ha hecho de manera marginal y el 12.9% consideran que la afectación es en gran medida. Vale la pena destacar, por otro lado, que en el Panel Anáhuac se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. De acuerdo con ello, en esta edición del multicitado Panel Anáhuac se reporta que resultados reales obtenidos en el tercer cuatrimestre del año (138.7) se situaron por arriba de las expectativas originales (126.0). Como ha sido una constante desde mediados de 2012, el gasto de los visitantes internacionales presentó resultados muy favorables al alcanzar 16.3 miles de millones de dólares; en lo referente al gasto de los 1 Setenta destinos Datatur.

turistas de internación, también se obtuvo un relevante incremento registrándose, de igual forma, una cifra histórica de 13,564 millones de dólares, un aumento de 19.9%; como se ha señalado en ediciones anteriores del Panorama de la Actividad Turística en México, este segmento de viajeros contribuye con más del 80% de los ingresos por concepto de visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación a la alza.

sorprendente mercado colombiano que se consolida como el quinto en número de turistas para nuestro país, destacándose el haber desplazado a Argentina que presenta una caída del 6.4%.

La dinámica de crecimiento sobresaliente incluye a las llegadas de turistas internacionales que habían venido evolucionando a ritmos más moderados -3.2% de crecimiento en todo 2013-; el incremento del periodo fue, como ya se señaló, del 20.5% -9.6% para el turismo de internación y 37% para el fronterizo-, alcanzando los 29.1 millones de llegadas.

Incluso, sectores que habían tenido un comportamiento con una marcada tendencia a la baja, como el de los cruceros, han mostrado claras señales de recuperación al haberse incrementado el número de llegadas en un 27%; el gasto total de estos viajeros creció en un 16.9%, aunque el gasto promedio disminuyó 8% y la mayor parte de los destinos del Pacífico está lejos de los arribos de barcos alcanzados en 2008.

No obstante lo anterior, se debe comentar que los datos del movimiento fronterizo pudieran estar distorsionados por algún ajuste metodológico no reportado por el Banco de México; así lo sugiere el hecho de que si bien se tiene el aumento ya mencionado del 37% en las llegadas de turistas fronterizos, al mismo tiempo se reporta una caída de 6.8% en las llegadas de excursionistas fronterizos; de igual forma, llama la atención que el movimiento total de visitantes fronterizos aumentó sólo en un 0.02% y el gasto total de estos viajeros (turistas y excursionistas) es, prácticamente, el mismo en los dos años. Por otro lado, Estados Unidos continúa como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 58.6% del total de entradas aéreas (58% en 2013), con un incremento anual de 10.8%, confirmando así su recuperación económica. Después de este mercado se sitúan, en orden decreciente, Canadá, Reino Unido, Brasil y un

Por lo que se refiere a la crucial variable del gasto medio del turismo de internación, este muestra un aumento del 9.4%, registrando 850 dólares por estadía.

El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior presentó un descenso del 3.4%, en tanto que el gasto total por este concepto aumentó 7.2%. En lo que respecta a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, se puede señalar que crecieron en 5.8% y su gasto lo hizo en un 7.5%. En relación con el comportamiento del transporte aéreo, destaca el aumento del 8.4% en el volumen total de pasajeros transportados; en cuanto a los flujos de pasajeros internacionales, se observa, también, un importante incremento de 10.6%, mientras que en el movimiento de pasajeros nacionales resalta el aumento de 7.9%. Finalmente, se destaca que la Organización Mundial del Turismo pronostica que en 2015 se mantendrá un patrón de crecimiento que se situará entre 3 y 4% para el mundo y entre 4 y 5% para las llegadas al continente Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 7

PANORAMA de la Actividad Turística en México

americano. En el caso mexicano, se considera un incremento en las llegadas de turistas internacionales del 9.4%, situándose en un entorno de 31.8 millones y, por

8 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

otra parte, estimándose un aumento de los ingresos por divisas internacionales de 8% para alcanzar una cifra de alrededor de 17.6 miles de millones de dólares.

2. Panel Anáhuac

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

n la elaboración del Panel Anáhuac se consulta a un amplio grupo de empresarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística; como se ha reiterado en ediciones anteriores de esta publicación, por la relevancia y peso específico de estos actores, el Panel Anáhuac es una referencia de gran importancia sobre las expectativas del rumbo

de la actividad turística mexicana, aunque, no necesariamente sus conclusiones son estadísticamente significativas. En el Panel Anáhuac se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el

PANEL ANÁHUAC DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL. EVOLUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2010-PRIMER CUATRIMESTRE 2015 Mejores 150 140 130 120 110

Evaluación Expectativas

Iguales 100 90 80 70 60

Peores 50

I Cuatrimestre 2010

II 2010

III 2010

I 2011

II 2011

III 2011

I 2012

Gráfica 2.1. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

II 2012

III 2012

I 2013

II 2013

III 2013

I 2014

II 2014

III 2014

I 2015

Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 9

PANORAMA de la Actividad Turística en México

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS CONTRA LOS ALCANZADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2014 Mucho mejores Peores 100% 90%

Mejores

60%

16.1

Igual Mucho peores

16.1

22.6

14.0

54.8

38.7

54.8

22.6 3.2 3.2

32.3

25.8

80%

51.2

60%

54.8

48.4

40%

23.3

22.6

20%

Peores 100%

9.3

40%

10%

Mejores

Mucho peores

50%

30%

Mucho mejores

Igual

80% 70%

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2014 POR SEGMENTO

14.0 2.3

Presupuestados

3.2 3.2

Alcanzados

20%

Empresa o destino

3.2 3.2

Negocios individuales

19.4 9.7 0.0

Negocios grupales

16.1 7.0 3.2

Placer

Gráfica 2.2. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Gráfica 2.3. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Panel de Expertos de la OMT, se utiliza una escala en la que las respuestas tanto a las expectativas y las evaluaciones es ponderada de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores, 100 Iguales, 150 Mejores y 200 Mucho Mejores.

cuatrimestre anterior, la del esfuerzo del propio sector privado, particularmente con acciones estratégicas de mercadotecnia, la cual fue señalada por uno de cada cuatro entrevistados; por otro lado, hasta un 12.3% de los entrevistados explicaron los resultados negativos como consecuencia del efecto de fenómenos naturales. (Gráfica 2.2.)

De acuerdo con ello, en esta edición se reporta que los resultados reales obtenidos en el tercer cuatrimestre del año (138.7 en la escala referida) se situaron por arriba de las expectativas originales (126.0). (Gráfica 2.1.) Así, en lo que hace a los resultados obtenidos realmente, el 3.2% de los encuestados señalan que fueron mucho peores; también el 3.2% dicen que fueron peores; 22.6% dijeron que iguales; 54.8% establecieron que fueron mejores y para 16.1% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo las expectativas de comportamiento indicaban que se esperaba que fueran para el 2.3% mucho peores; 14.0% peores; para el 23.3% iguales; para 51.2% mejores; y para 9.3% mucho mejores. Dentro de las razones mencionadas para explicar estos resultados sobresale en las referidas, al igual que en el 10 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

En esta ocasión, es posible apreciar diferencias estadísticamente significativas en la evolución del segmento de negocios individuales que tuvo un desempeño por debajo del de los otros y del propio destino en su conjunto o las empresas. En el caso de negocios individuales los resultados peores/mucho peores son el 6.4% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 61.3%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/mucho peores son el 9.7% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 70.9%; por último, en el segmento de placer los resultados peores/mucho peores son el 9.7% y los resultados mejores/mucho mejores

¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?

12.9%

TERCER CUATRIMESTRE 2014

COMPORTAMIENTO ESPERADO PRIMER CUATRIMESTRE 2015

9.3%

54.8%

Sí, en gran medida

Sí, aunque marginalmente

16.1%

Peor

0.0%

Mucho peor

54.8% Mejor

Mucho mejor

19.4% Igual

Gráfica 2.6. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

32.3%

No, de ninguna manera

fueron el 74.2%. (Gráfica 2.3.)

¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS? SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014

18.6%

Sí, en gran medida

41.9%

Sí, aunque marginalmente

39.5%

No, de ninguna manera Gráfica 2.4. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (67.7%) señaló que sí hay afectación, lo que es un poco más que el 60.5% del levantamiento anterior; para un 54.8% lo ha hecho de manera marginal y un 12.9% consideran que es en gran medida, lo que supone un avance en comparación con el cuatrimestre anterior en el que se reportó un 18.6%. Con ello, aunque hay un repunte en el total identificado del porcentaje de afectación, se mantiene la tendencia a la baja en los que señalan que es en gran medida. (Gráfica 2.4.) Una vez más y luego de trece levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados reflejan que esta sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. Es posible asumir que el deterioro observado en esta percepción está relacionado con el difícil entorno que se observó en el tema de seguridad y tensión social observado en la parte final de 2014. (Gráfica 2.5.) De alguna manera, en contraste con lo anterior y de acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 11

PANORAMA de la Actividad Turística en México

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS. SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2010-TERCER CUATRIMESTRE 2014 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Sí, en gran medida

Sí, aunque marginalmente

II 2010

III 2010

I 2011

II 2011

III 2011

I 2012

II III 2012 2012 cuatrimestre

I 2013

II 2013

III 2013

I 2014

II 2014

III 2014

Gráfica 2.5. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

se mantiene optimismo en el sector hacia el primer cuatrimestre de 2015. Casi dos terceras partes de los encuestados (60.9%) piensa que los resultados del primer cuatrimestre del presente año serán mejores/ mucho mejores que los que usualmente se registrarían; 19.4% opina que serán iguales; y 9.7% los anticipan como peores/mucho peores. Del lado de las razones para esperar resultados positivos se mencionan muy diversos factores, dentro de los que sobresale la temporada

12 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

invernal y las acciones de mercadotecnia del propio sector privado. (Gráfica 2.6.) Finalmente, se presenta el resultado de la siguiente pregunta de coyuntura: “¿En su opinión, los acontecimientos vividos en los últimos meses en el país afectarán negativamente al turismo mexicano?”. Las respuestas se observan en la gráfica 2.7.

¿EN SU OPINIÓN, LOS ACONTECIMIENTOS VIVIDOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL PAÍS AFECTARÁN NEGATIVAMENTE AL TURISMO MEXICANO?

9.7%

No, de ninguna manera

71.0%

Sí, aunque marginalmente

19.4%

Sí, en gran medida Gráfica 2.7. Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 13

PANORAMA de la Actividad Turística en México

3. El Turismo EN EL MUNDO

in duda, el año 2014 estuvo lleno de enormes desafíos en el entorno global en el que las vicisitudes de carácter económico, político, social e incluso de riesgos a la salud, estuvieron a la orden del día. En este contexto, el desempeño del turismo mundial puede, perfectamente, calificarse como de extraordinario, confirmando dos características que al paso del tiempo se asocian a su comportamiento: fortaleza y resistencia estructural. Las primeras estimaciones de la OMT sobre el cierre del año 2014 establecen un aumento en las llegadas de turistas internacionales en el orden del 4.7%, registrándose la cifra histórica de 1,138 millones. Un dato aislado en esta magnitud podría explicarse como resultado de un rebote después de un año malo; sin embargo, este no es el caso, pues se suceden ya cuatro años consecutivos de tasas altas de crecimiento interanual -5.1% en 2011, 4.1% en 2012, 4.7%

en 2013 y, como ya se mencionó, 4.7% en 2014-. Para dar un mayor contexto a estas magnitudes conviene recordar que la Tasa Media Anual de Crecimiento estimada hacia el 2020 por la propia OMT, es del 3.8%. Al hilo de lo anterior, se acumulan ya 62 meses consecutivos de incrementos interanuales en estas llegadas de turistas internacionales en el mundo, como se observa en la gráfica 3.1. Lejano se ve el octubre de 2009 en el que se observó la última caída.

Comportamiento regional

Como se adelantaba en la edición anterior del Panorama de la Actividad Turística en México, la región americana es la que observó una mayor dinámica en el año que concluyó recientemente. En buena medida este comportamiento (7.4% de crecimiento) está respaldado por lo ocurrido en la región norteamericana que aumentó en 8.2%, aunque se registran

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO Enero 2008-diciembre 2014 15 10 5 0 -5 -10 -15 E F MA M J J A S O ND E F MA M J J A S O ND E F MA M J J A S O ND E F MA M J J A S O ND E F MA M J J A S O ND E F MA M J J A S O ND E F MA M J J A S O ND Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gráfica 3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT.

14 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO 2014

dinámicas positivas, por arriba de la media mundial en todas las subregiones del continente (6.6% en el Caribe y 5.7% tanto en Centroamérica, como en Sudamérica).

51.7%

4.4%

Europa

Medio Oriente

La evolución de las llegadas de turistas internacionales hacia Europa estuvo en línea con el crecimiento de largo plazo previsto para el mundo, pues crecieron en un 3.9%, recordando que esta región tiene la mayor cuota del mercado (51.7% en 2014); por su parte, la zona Asia Pacífico, segunda en importancia, aumentó sus llegadas en un 5.3% (23.1% del mercado mundial). A pesar de los conflictos prevalecientes en su entorno, las llegadas a Medio Oriente se incrementaron en 4.4% -con un importante impulso en la parte final del año- y hacia África en 2.3%. (Gráfica 3.2.) (Gráfica 3.3.)

4.9% África

15.9%

América

Como se ha mencionado en ediciones anteriores de Panorama de la Actividad Turística en México, aunque la OMT no le da el carácter de ranking, desde hace muchos años y como parte de la información sobre la marcha del turismo en el mundo, esta agencia de las Naciones Unidas publica un listado en el que se consignan las posiciones de los distintos países en relación a tres variables fundamentales: llegadas de turistas internacionales, ingresos por visitantes internacionales –en dólares y euros– y mercados emisores –en dólares–.

Asia y el Pacífico

Gráfica 3.3. Fuente: elaboración propia con información del Barómetro Mundial del Turismo OMT Las regiones corresponden con la composición definida por la propia OMT

integración del ranking para el cierre del año, mismo que se presenta en la tabla 3.1., en el que destaca el avance de México que, muy probablemente, vuelva a posicionarse en el décimo sitio, avanzando cinco lugares.

Ingresos y mercados emisores

No se prevén modificaciones mayores en las otras dos variables que se publican en el Barómetro de la OMT (ingresos por visitantes internacionales y mercados emisores), salvo el hecho de que es muy posible que haya una especie

Con los datos difundidos en el más reciente número del Barómetro del Turismo de la OMT -enero 2015- es posible anticipar, con un razonable margen de certeza, la

CRECIMIENTO REGIONAL ANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Enero-diciembre 2014

8.2

Norteamérica 7.4

América Caribe

6.6

Centroamérica

5.7 5.3

Asia y el Pacífico 4.7

Mundo 4.4

Medio Oriente 3.9

Europa 2.3

África 0%

Gráfica 3.2. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT. Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 15

PANORAMA de la Actividad Turística en México

PRONÓSTICO DEL TOP FIFTEEN DE PAÍSES POR LLEGADAS INTERNACIONALES 2014 Posición 2014

Posición 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 8 7 9 15 12 11 13 10 14

Estimación al cierre de 2014 (millones de llegadas)

País Francia Estados Unidos España China Italia Turquía Reino Unido Alemania Rusia México Hong Kong Malasia Austria Tailandia Ucrania

Tasa de crecimiento 2014/2013

84.7 74.7 65.0 55.0 48.2 36.8 32.9 32.9 29.6 29.1 27.8 27.4 25.3 24.8 24.7*

0.0% 6.9% 7.1% -1.2% 1.1% 5.5% 6.0% 4.7% 4.2% 20.5% 8.2% 6.7% 1.9% -6.7% ND

Observaciones Datos a agosto Preliminar Preliminar Preliminar Datos a septiembre Preliminar Preliminar Datos a septiembre Datos a septiembre Preliminar Preliminar Preliminar Preliminar Preliminar Sin reporte de datos en 2014

*Información al 2013 ND = No disponible Tabla 3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la OMT y, directamente, de algunos de los países.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO AÉREO INTERNACIONAL POR REGIONES Enero-diciembre 2014/2013

RPK

12.0%

ASK

Norteamérica

23.7% Europa

0 pa érica érica riente Pacífico Euro team atinoam edio O r o Asia M N L

3.0 a ia Áfric Industr

Medio Oriente

Latinoamérica

5.9%

Industria

0.9

2.0%

10.0%

6.0%

5.9 3.6

5.8

5.8 4.7

4.6 3.1

5.7 5.2

7.0

8.0%

4.0%

2014

11.9

10.0%

6.0%

25.2%

13.0

14.0%

DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO TOTAL AÉREO (RPK) POR REGIONES

32.8%

Asia Pacífico

2.3% África

Gráfica 3.4. Fuente: elaboración propia con datos de IATA.

Gráfica 3.5. Fuente: elaboración propia con datos de IATA

de empate técnico en la tercera posición en lo que se refiere a los ingresos entre China, Macao y Francia. Los datos de cierre de ambas categorías se publicarán en la próxima edición del Panorama de la Actividad Turística en México.

5.6% -6.4 y 4.3% para el internacional y el doméstico, también, respectivamente-.

Transporte aéreo

A la luz de los buenos resultados obtenidos por el turismo internacional en el 2014, no es una sorpresa constatar que la aviación mundial haya tenido, también, un muy buen año. En este sentido y de acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), se destaca el crecimiento del 5.9% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 6.1% en el tráfico internacional y 5.4% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en 16 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

Por lo que hace a la región latinoamericana, se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 5.8%, con un factor de ocupación del 80% (en línea con la media mundial del 79.2%). (Gráfica 3.4.) La composición del tráfico total de pasajeros por región en dicho 2014, se muestra en la gráfica 3.5.

Previsiones para 2015

La OMT está previendo un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo para el 2015 en un rango de entre 3 y 4% y, en lo que hace a la región americana, se estima un aumento de entre 4 y 5%.

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

in lugar a dudas, el 2014 ha sido un año excepcional en la evolución del componente internacional de la actividad turística en el país, en el que además de mantener patrones de crecimiento, diversos indicadores alcanzaron nuevamente máximos históricos. A continuación se presenta el análisis de los principales resultados alcanzados durante dicho 2014, aclarando que en toda la publicación, y en tanto no se mencione lo contrario, los comparativos son siempre con el mismo periodo del año anterior: 4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México El gasto de los visitantes internacionales registró, por segundo año consecutivo, una cifra histórica, al alcanzar 16.2 miles de millones de dólares, un importante incremento del 16.6%, superando en 2,309 millones de dólares el registro del año anterior. Los buenos datos de esta variable en tiempos recientes explican una mejora sustancial de la tasa media anual de crecimiento, la que reporta ya un 3.2% para el periodo 2008-2014 como se observa en la gráfica 4.1. 4.2. Llegadas de turistas internacionales Las llegadas de turistas internacionales (total de turistas de internación y turistas fronterizos) confirman una tendencia positiva inédita, al presentar un incremento

INGRESO DE DIVISAS POR EL GASTO DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES EN MÉXICO 2008-2014 (millones de dólares) 17,000 16,000

3.2% TMCA

15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 4.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

del 20.5%, alcanzando 29.1 millones de llegadas. Destaca, al igual que en el caso anterior, el fortalecimiento de la tasa media anual de crecimiento que, en este caso, alcanza el 4.3% en el mismo periodo 2008-2014. En lo que respecta al gasto de estos visitantes, también se Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 17

PANORAMA de la Actividad Turística en México

registró un importante incremento del 20.8%, con lo que tanto en llegadas como en ingresos de estos viajeros se presentaron, nuevamente, máximos históricos. (Gráfica 4.2.1.) (Gráfica 4.2.2.) 4.3. Turismo de internación Durante 2014 las llegadas de turistas de internación reportaron un incremento del 9.6%, totalizando 15.9 millones, es decir, casi cinco millones adicionales a 2014. (Gráfica 4.3.1.) En la gráfica 4.3.2., se observa la evolución de la composición de turistas fronterizos y no fronterizos en los últimos años. En el análisis de la evolución mensual del comportamiento de esta variable, quitando el efecto estacional (mediante la técnica de promedios móviles, aplicada a doce meses), es posible observar el mantenimiento en

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES 2008-2014

(Turistas de internación + turistas fronterizos)

30,000

29,000

En lo referente al gasto de los turistas de internación, también se registró un destacado incremento del 19.9%, alcanzándose, también, una cifra histórica. Como se ha señalado en ediciones anteriores del Panorama de la Actividad Turística en México, este segmento de viajeros contribuye con un poco más del 80% de los ingresos por concepto de visitantes internacionales para el país, con una tendencia de participación creciente. (Gráfica 4.3.4.)

GASTO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES 2008-2014

15,000

(Turistas de internación + turistas fronterizos)

LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN 2008-2014

18,000

Miles de dólares

Miles de llegadas

4.3% TMCA

la tendencia de crecimiento. En este sentido, se destaca que hacia el 2008 y los primeros meses de 2009 se registraba un arribo promedio mensual de 1.1 millones de llegadas; en los meses subsecuentes y hasta abril de 2010, este indicador cayó a niveles de 1.05 millones de llegadas mensuales en promedio; a partir de ese momento, se ha venido presentando una evolución sistemática a la alza, hasta los últimos cuatro meses del año pasado en que se han superado los 1.3 millones de turistas promedio mensual. (Gráfica 4.3.3.)

Miles de llegadas

14,000

28,000

16,000 13,000

27,000

26,000

12,000 14,000

25,000

11,000 24,000

23,000

10,000 12,000

22,000

9,000 21,000

20,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gráfica 4.2.1. / Gráfica 4.2.2. / Gráfica 4.3.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

18 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

10,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

COMPOSICIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR TURISTAS RECEPTIVOS Y FRONTERIZOS Llegada de turistas de internación

15,000

2008-2014 (miles de llegadas)

Llegada de turistas fronterizos 750.8

13,000 542.2

11,000

708.1

9,000

603.7

548.0

557.9

567.8

7,000 5,000 3,000

10,152.4

8,827.0

9,442.8

9,448.5

10,198.6

2008

2009

2010

2011

2012

11,311.5

2013

13,564.3

2014

Gráfica 4.2.2.b. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Promedios móviles mensuales Enero 2008-diciembre 2014

LLEGADAS DE TURISTAS DE INTERNACIÓN 1,350 Miles 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000

E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 4.3.3. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

La tendencia positiva del turismo de internación durante el año se refleja, de igual forma, en el gasto medio que tuvo un incremento del 9.4%, alcanzando los 850 dólares, lo que también representa la cifra más alta para esta variable en el tiempo. (Gráfica 4.3.5.)

visitantes por país de residencia y no por nacionalidad, como se hacía con anterioridad. Vale la pena destacar que es posible encontrar algunas variaciones en los datos históricos de este indicador, aunque no se alteran, significativamente, las tendencias previamente presentadas.

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

Del análisis correspondiente a este indicador, durante el 2014 destaca:

A fin de procurar un mayor acercamiento con los criterios y recomendaciones internacionales emitidos por la OMT relacionados al manejo de estadísticas para el sector turismo, desde el 2013 en el Panorama de la Actividad Turística de México se reportan las llegadas de estos

n Estados Unidos se fortalece como el principal mercado emisor de turismo internacional para México, con una participación del 58.6% del total de entradas aéreas, con un incremento anual del 10.8%, reflejo de su importante recuperación económica. (Gráfica 4.4.) Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 19

PANORAMA de la Actividad Turística en México

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS POR TURISTAS DE INTERNACIÓN EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS POR VISITANTES INTERNACIONALES 2008-2014 Resto de los ingresos

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN 2008-2014 900

Ingresos por turistas de internación

800

100%

24.1

23.3

21.3

20.4

19.9

18.9

16.6

776.8

756.2

750

746.3

90%

700 80%

50%

706.1

708.5

713.8

2009

2010

2011

650

70% 60%

850.0

Dólares nominales

850

600

75.9

76.7

78.7

79.6

80.1

81.1

83.4 550

2009

2008

2010

2011

2012

2013

500

2014

Gráfica 4.3.4. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

2008

2012

2013

2014

Gráfica 4.3.5. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA 2013-2014 por país de residencia Variación %

Posición 2013 2014 Nacionalidad 1 2 3 4 7 5 6 8 9 10 11 12 14 15 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estados Unidos Canadá Reino Unido Brasil Colombia España Argentina Francia Alemania Venezuela Italia Perú Chile Japón Rusia TOTAL Otros países Total residentes en el extranjero 1/

2013

2014

2014 / 2013

6,630,307 1,574,340 391,837 260,220 230,123 239,191 233,415 175,730 166,071 137,709 129,563 111,193 88,179 74,063 100,635 10,542,576 879,467 11,422,043

7,348,503 1,646,158 432,305 300,919 292,441 256,350 218,378 186,048 185,305 146,816 141,237 120,690 101,591 80,859 77,524 11,535,124 1,012,328 12,547,452

10.8 4.6 10.3 15.6 27.1 7.2 -6.4 5.9 11.6 6.6 9.0 8.5 15.2 9.2 -23.0 9.4 15.1 9.9

Diferencia

Participación

2014-2013

2013

2014

718,196 71,818 40,468 40,699 62,318 17,159 -15,037 10,318 19,234 9,107 11,674 9,497 13,412 6,796 -23,111 992,548 132,861 1,125,409

58.0 13.8 3.4 2.3 2.0 2.1 2.0 1.5 1.5 1.2 1.1 1.0 0.8 0.6 0.9 92.3 7.7 100.0

58.4 12.9 3.1 2.1 1.9 1.8 1.7 1.4 1.3 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 89.1 10.9 100.0

1/ Cifras sin considerar las llegadas de viajeros con residencia en México presentadas por la fuente original.

Tabla 4.4. Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

VARIACIÓN INTERANUAL EN LAS LLEGADAS DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN EE.UU. POR VÍA AÉREA (2013-2014)

20% 15% 10% 5% 0 E

2013 Gráfica 4.4. Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

20 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

2014

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS

EVOLUCIÓN DE VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS AL EXTERIOR POR VIA AEREA 2007-2014

Participación México

Total aéreos

50,000

2008-2014

80,000 17%

Miles de visitantes

70,000

Miles 45,000

16%

60,000 50,000

40,000 15%

40,000

35,000 14% 30,000

20,000 13%

25,000 20,000

30,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

12%

Gráfica 4.5. Fuente: elaboración propia con datos de U.S. Department of Commerce. National Travel & Tourism Office

10.000

2008

2009

2010

n Reino Unido se ubica en su histórico tercer sitio, luego de registrar un poco más de 432 mil llegadas, creciendo en 10.3%. n En lo que respecta a los países latinoamericanos, durante el 2014, destacó el comportamiento de Brasil, que se consolida en la cuarta posición, registrando un crecimiento del 15.6%, mientras que Argentina ocupa la séptima posición, cayendo dos lugares, registrando una baja de 6.4%. Es importante destacar el crecimiento del mercado colombiano, que se ubicó en quinto lugar, avanzando dos sitios, con un importante crecimiento de 27.1%.

4.5. Evolución de los viajes de Estados Unidos al exterior De acuerdo con información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Department of Commerce) a través de su Oficina de Viajes y Turismo

2013

2014

2008-2014

Miles de dólares 2,400

1,900

1,400

900

400

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 4.6.b. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS 2008-2014

15,000

n En cuanto a los mercados emisores europeos, España se ubicó en sexto lugar con un incremento de 7.2%, confirmando la mejora en su economía; en tanto que Francia (8°), Alemania (9°) e Italia (11°), presentaron aumentos de 5.9%, 11.6% y 9.0%, respectivamente. Por último, es importante mencionar el decremento del 23% que registró el mercado ruso, descendiendo dos posiciones, para ubicarse en el lugar 15. (Tabla 4.4.)

2012

GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES 2,900

n Canadá representa el segundo mercado emisor de turismo para México, alcanzando una participación de 13.3% de las llegadas y con un crecimiento del 4.6%.

2011

Gráfica 4.6.a. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Miles de llegadas

13,000 11,000 9,000 6,000 4,000 3,000 1,000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 4.6.1.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 21

PANORAMA de la Actividad Turística en México

GASTO DE LOS TURISTAS FRONTERIZOS

GASTO MEDIO DEL TURISMO FRONTERIZO 2008-2014 80

2008-2014

800

Millones de dólares

700

Dólares

600

500

400

300

200

100 0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 4.6.1.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADAS DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2013

2014

Gráfica 4.6.1.3. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

2008-2014

70,000

2,500 Millones de dólares

Miles de llegadas 60,000

2,000

50,000 1,500 40,000 1,000

30,000

20,000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 4.6.2.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS 6,500

Miles de llegadas

6,000 5,500 5,000

2009

2010

2011

2012

4.6. Actividad turística en la franja fronteriza norte

4,500 4,000 3,500 3,000 2,500

2008

Gráfica 4.6.2.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Nacional (NTTO, por sus siglas en ingles), luego de la recesión, es posible vislumbrar que el mercado de viajes de Estados Unidos hacia el exterior se encuentra en plena recuperación, al registrar un incremento del 7.1% en la emisión de pasajeros por vía aérea respecto al año anterior; destaca el importante incremento de viajeros hacia México del 11.5%, equivalente a una participación del 16.6% del mercado. (Gráfica 4.5.)

2008-2014

7,000

500

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 4.7.1. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

22 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

Este indicador se compone de las llegadas de excursionistas y de los turistas que pernoctan y permanecen en las áreas fronterizas del país. Por lo que se refiere a las llegadas de estos viajeros durante 2014, se observa un incremento marginal de 0.3%, mientras que el gasto efectuado por los visitantes fronterizos registró una caída del 0.2%. (Gráfica 4.6.a.) (Gráfica 4.6.b.)

GASTO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS 2008-2014

550

Millones de dólares

500

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS 2008-2014 95 90

Dólares

450 85 400 80 350 75 300 70

250 200

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 4.7.2. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 4.7.3. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

EVOLUCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES EN MÉXICO A CUARTOS DE HOTEL. SETENTA DESTINOS

2008-2014 4,500

2008-2014

55,000

Miles de salidas

Miles de llegadas

50,000 4.000

45,000 40,000

3.500

35,000 30,000

3.000

25,000 2,500

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 4.8.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México.

El comportamiento de estas dos variables pareciera sugerir la necesidad de una reflexión profunda sobre los aspectos metodológicos de la medición que realiza el Banco de México, particularmente en lo que se refiere al inusual crecimiento de las llegadas de turistas fronterizos que se señala en el siguiente apartado y que contrasta con los crecimientos marginales antes referidos. 4.6.1. Turistas fronterizos hacia México Las llegadas de turistas fronterizos registraron un inusitado aumento del 37%, esto es 13.1 millones de llegadas, un poco más de 3.5 millones de llegadas adicionales. En lo que se refiere al gasto de estos turistas fronterizos, se presenta también un importante incremento del 38.5%, en tanto que su gasto medio sólo

20,000

2013

2014

Gráfica 4.9. Fuente: elaboración propia con datos de Datatur.

creció 1.1%, situándose en los 57.2 dólares por persona. (Gráfica 4.6.1.1.) (Gráfica 4.6.1.2.) (Gráfica 4.6.1.3.) 4.6.2. Excursionistas fronterizos hacia México El rubro de llegadas de excursionistas fronterizos registró un comportamiento negativo al disminuir 6.8%, al igual que su gasto, que luego de dos años de crecimiento presentó un importante decremento de 12.1%. (Gráfica 4.6.2.1.) (Gráfica 4.6.2.2.) 4.7. Pasajeros en cruceros En contraste con la tendencia a la baja de los últimos tres años, durante el 2014 las llegadas de pasajeros en cruceros registraron un aumento significativo del 27%, Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 23

PANORAMA de la Actividad Turística en México

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS 2013 -2014

2013 -2014

AEROPUERTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ciudad de México Cancún Guadalajara Monterrey Tijuana San José del Cabo Puerto Vallarta Mérida Culiacán Hermosillo Subtotal Otros Total

Pasajeros 2013 (miles)

Pasajeros 2014 (miles)

Var. (%) 2014/2013

31,532 15,962 8,105 6,418 4,255 3,234 2,591 1,316 1,252 1,276 75,942 17,198 93,141

34,252 17,455 8,695 7,129 4,373 3,131 3,039 1,437 1,308 1,278 82,097 18,835 100,932

8.6 9.4 7.3 11.1 2.8 -3.2 17.3 9.2 4.4 0.1 8.1 9.5 8.4

Aeropuerto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabla 4.10.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Pasajeros 2013 (miles)

Pasajeros 2014 (miles)

10,891 10,632 2,601 2,337 1,767 959 377 367 246 172 30,347 1,868 32,215

11,972 11,499 2,879 2,270 2,143 1,036 478 429 258 208 33,172 1,995 35,167

Cancún Ciudad de México Guadalajara San José del Cabo Puerto Vallarta Monterrey Bajío Cozumel Mazatlán Zihuatanejo Subtotal Otros Total

Var. (%) 2014/2013

9.9% 8.2% 10.7% -2.9% 21.3% 8.0% 27.0% 17.0% 4.8% 21.3% 9.3% 6.8% 9.2%

Tabla 4.10.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO 2013-2014 (miles de pasajeros)

2013

2014

Diferencia

% var.

2013

2014

Diferencia

% var.

2013

2014

Diferencia

% var.

Participación 2014

20,900 15,055 11,459 9,375 2,072 2,064 60,926

22,753 15,841 12,692 10,299 2,254 1,926 65,765

1,853 786 1,232 924 182 -138 4,839

8.9 5.2 10.8 9.9 8.8 -6.7 7.9

10,632 7,585 1,833 11,705 161 299 32,215

11,499 8,330 2,003 12,859 170 306 35,167

867 745 170 1,154 9 7 2,952

8.2 9.8 9.3 9.9 5.6 2.3 9.2

31,532 22,641 13,292 21,080 2,232 2,363 93,141

34,252 24,171 14,695 23,158 2,424 2,232 100,932

2,720 1,530 1,402 2,078 191 -131 7,791

8.6 6.8 10.6 9.9 8.6 -5.5 8.4

33.9 23.9 14.6 22.9 2.4 2.2 100.0

Pasajeros domésticos

Ciudad de México GAP OMA ASUR ASA Sociedades Total

Pasajeros internacionales

Pasajeros totales

Tabla 4.10.1.5. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

aunque el volumen total aún está por debajo del registro de 2008. (Gráfica 4.7.1.) En cuanto al gasto de pasajeros en crucero se refiere, se observa también un incremento de 16.9%, contrastando con el gasto promedio que, por cuarto año consecutivo, presentó un decremento al disminuir durante 2014 en 8%, ubicándose en 72.4 dólares por persona. (Gráfica 4.7.2.) (Gráfica 4.7.3.) 4.8. Visitantes internacionales al exterior El flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior, luego de tres años consecutivos de crecimiento, presentó una disminución de 3.4%, contrastando con el aumento de 7.2% en lo que respecta al gasto total. En lo referente a los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, éstos crecieron en 5.8% (quinto año consecutivo de incremento de este indicador), al igual que su gasto que aumentó 5.9%. (Gráfica 4.8.1.) 24 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

4.9. Turismo doméstico En virtud de que la información que sobre este particular publicaba el Consejo de Promoción Turística de México mostró inconsistencias en 2014 y, finalmente, dejó de difundirse, a partir de la presente edición de esta publicación y hasta que no se indique lo contrario, se presentarán los resultados correspondientes sólo a los setenta destinos que son monitoreados por el sistema Datatur de la Secretaría de Turismo, los que registraron un crecimiento del 5.1%. Llama la atención que este incremento se encuentra muy por arriba de la evolución del conjunto del mercado interno, por lo que los resultados deberían ser tomados con ciertas reservas. (Gráfica 4.9.) 4.10. Transporte aéreo 4.10.1. Pasajeros aéreos En relación con el comportamiento del transporte aéreo

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS 2013-2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aeropuerto

Pasajeros 2013 (miles)

Pasajeros 2014 (miles)

Var. (%) 2014/2013

Ciudad de México Monterrey Guadalajara Cancún Tijuana Mérida Culiacán Hermosillo San José del Cabo Toluca Subtotal Otros Total

20,900.0 5,458.9 5,503.9 5,071.7 4,234.5 1,198.7 1,233.4 1,200.3 897.5 1,036.3 46,735.1 14,190.5 60,925.6

22,753.4 6,093.0 5,816.5 5,483.5 4,345.7 1,319.6 1,290.3 1,205.4 861.0 753.7 49,922.0 15,843.0 65,765.0

8.9 11.6 5.7 8.1 2.6 10.1 4.6 0.4 -4.1 -27.3 6.8 11.6 7.9

Tabla 4.10.1.3. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS AEROPORTUARIOS EN EL TOTAL DE PASAJEROS 2014 15% OMA

Sociedades

2% ASA

34%

Ciudad de México

23% ASUR

24% GAP

Gráfica 4.10.1.2. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

durante 2014, destaca el aumento del 8.4% en el volumen total de pasajeros transportados; en cuanto a los flujos de pasajeros internacionales, se observa un importante incremento de 9.2%, mientras que en el movimiento de pasajeros nacionales el crecimiento fue de 7.2%. El único aeropuerto dentro de los diez con mayor volumen de pasajeros que registró un retroceso fue el de Los Cabos (3.2%), en virtud de los efectos del huracán Odile. (Tabla 4.10.1.1.) En el volumen de pasajeros internacionales, destaca la continuidad de Cancún como el principal aeropuerto en cuanto a estos flujos, registrando un incremento de 9.9%. (Tabla 4.10.1.2.)

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS 2008-2014 TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA EN OPERACIONES INTERNACIONALES 19 ,000,000

1,600,000

17,500,000

1,400,000

15,500,000

1,200,000

16,500,000

1,000,000

13,500,000

800,000

11,500,000

600,000

9,500,000

400,000

7,500,000 5,500,000

Vuelos Charter Vuelos Regulares 2008

2009

2010

2011

Llegadas de pasajeros

2012

2013

2014

200,000 0

Gráfica 4.10.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Por lo que hace al movimiento de pasajeros nacionales, el aeropuerto de Monterrey registró el aumento más significativo (11.6%), seguido de Mérida (10.1%); en tanto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa como principal aeropuerto del país para el mercado nacional, registrando un incremento del 8.9%. Se debe resaltar la importante contracción de la demanda nacional en el aeropuerto de Toluca (-27.3%). (Tabla 4.10.1.3.) Al respecto de la evolución de tipo de vuelo del transporte de pasajeros (regular y charter), destaca el incremento de 8.3% en las llegadas totales; en los vuelos regulares las llegadas de pasajeros nacionales aumentaron 9% y las llegadas internacionales 7.1%, mientras que en lo referente a las llegadas en vuelos charter, las cifras obtenidas indican una recuperación en cuanto a llegadas nacionales (6.3%), mientras que en llegadas internacionales se registró una caída de 5.4%. (Gráfica 4.10.1.1.) En cuanto a la operación de los grupos aeroportuarios destaca lo siguiente: n El Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) se mantiene como el más importante del país, alcanzando un volumen de 34.2 millones de pasajeros, esto es, 33.9% del volumen nacional, lo que representó un aumento de 8.6%. n El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se posicionó en el segundo lugar nacional, con una participación Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 25

PANORAMA de la Actividad Turística en México

DEMANDA INTERNACIONAL DE RESERVAS CON DESTINO MÉXICO

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

2008-2014

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Volumen de reservas 9,191,460 8,245,205 8,703,131 8,337,335 8,396,890 9,194,328 9,800,423

Diferencias Diferencia 2014 menos 2013 Diferencia 2014 menos 2008 Variación porcentual Diferencia 2014 entre 2013 Diferencia 2014 entre 2008 Tasa media de crecimiento anual TMCA 2008-2014

606,095 608,963 6.6% 6.7% 1.8%

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA Diferencias 2014 menos 2008 2014 menos 2013

2008-2014 Residentes No residentes en el país en el país 30,888,699 10,552,830 30,867,379 10,382,290 32,832,635 10,803,543 33,397,414 11,051,043 36,151,075 11,996,663 37,012,384 13,028,346 38,638,254 14,851,620 4.6 7.1

Total 41,441,529 41,249,669 43,636,178 44,448,457 48,147,738 50,040,730 53,489,874 5.2

7,749,555 1,625,870

4,298,790 1,823,274

12,048,345 3,449,144

25.1 4.4

40.7 14.0

29.1 6.9

Variación porcentual 2014 entre 2008 2014 entre 2013

Tabla 4.10.2. Fuente: elaboración propia con datos de Amadeus.

Tabla 4.11.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

del 23.9% del volumen de pasajeros, registrando también un crecimiento del 6.8%.

la mayor parte, al movilizar el 65.1% de los pasajeros, seguido de Volaris (21.7%) e Interjet (11.3%).

n Por su parte, ASUR recibió el 22.9% del total nacional, con un incremento del 9.9%; en virtud del importante movimiento en el aeropuerto de Cancún, se consolida como el principal grupo aeroportuario en cuanto a la captación de pasajeros internacionales, al registrar 12.8 millones de pasajeros, un incremento del 9.9%. (Gráfica 4.10.1.2.)

n Por lo que hace a las aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a México, las líneas aéreas estadounidenses participan con el 69.3% del total de pasajeros, mientras que las aerolíneas canadienses lo hacen con el 10.8% y las de Centro y Sudamérica con el 10.7%.

Sobre la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros se puede destacar lo siguiente:

4.10.2. Reservaciones aéreas

n En lo referente a las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional, Grupo Aeroméxico concentra más de la tercera parte del mercado (36.1%), seguido de Interjet (23.8%) y Volaris (23.3%).

Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales con destino hacia los aeropuertos del país.

n En cuanto a la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, una vez más Grupo Aeroméxico se posiciona como el que tiene

De esta forma, y en consistencia con otros indicadores, se aprecia un muy importante crecimiento (6.6%) en el volumen de reservaciones internacionales con destino

26 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS AÉREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MÉXICO 2008

Enero 2008-diciembre 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,200,000 1,100,000

Miles de reservas

1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Gráfica 4.10.2. Fuente: elaboración propia con datos de Amadeus.

México, que contrasta con el crecimiento medio anual de 2008 a 2014 de apenas un 1.8%. Como ya se apuntaba en la edición anterior, los datos, finalmente, han rebasado los niveles de 2008. (Tabla 4.10.2.) (Gráfica 4.10.2.) 4.11. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento Con base en información recopilada en el sistema de monitoreo Datatur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, referente a las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento en 25 destinos turísticos seleccionados, se confirma la tendencia de crecimiento observada en los últimos cinco años, al registrar durante 2014 un aumento en las llegadas totales de turistas a cuartos de hotel de 6.9%; en las llegadas de turistas residentes de 4.4%; y en las llegadas de turistas no residentes, un destacado crecimiento de 14%. Del análisis del comportamiento de los 25 destinos turísticos seleccionados destaca: n Los destinos que registraron los principales

incrementos en cuanto a llegadas totales fueron: Ciudad Juárez (39.7%), Cancún (36.6%) y Cozumel (30.7%). n En los destinos que presentaron una contracción en el total de llegadas destaca Los Cabos, que tras el paso del huracán Odile registró una caída del 6.5%. n En cuanto a llegadas de turistas residentes en el país y dentro de los destinos con mayores incrementos, sobresalen Ciudad Juárez (54.4%), Cozumel (27.2) y Huatulco (26%). Por otra parte, dentro de los destinos que redujeron el número de llegadas procedentes del mercado nacional se encuentra Nuevo Vallarta (5.8%) y Puerto Vallarta (2.4%). n En el segmento de no residentes en el país, los destinos que presentaron los mayores aumentos, en cuanto al número de llegadas, fueron: Cancún (42.1%), Cozumel (33.1%) e Ixtapa-Zihuatanejo (30.3%); mientras que entre los destinos que presentaron caídas importantes en este rubro se encuentran Ciudad Juárez (55.5%), León (35.3%) y Acapulco (18.0%). Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 27

Acapulco Aguascalientes Cancún 1/ Ciudad de México2/ Ciudad Juárez Cozumel Guadalajara Guanajuato Huatulco Ixtapa Zihuatanejo León Los Cabos Manzanillo Mazatlán Mérida Monterrey Morelia Nuevo Vallarta Oaxaca Puebla Puerto Vallarta Querétaro Riviera Maya Tijuana Veracruz TOTAL

Destino

28 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14 553,080

572,153 2,260,800 421,660 338,796 618,831 921,935 1,201,360

924,451 2,364,710 470,073 317,560 669,537 943,722 1,290,659

721,600 880,590

723,318 625,454

738,348 751,770

953,254

1/ ND No disponible NA No aplica 2/ cifras de la Secretaria de Turismo del D.F. ( Última consulta febrero de 2015) Tabla 4.11. Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo. 41,249,669

41,441,529

829,480

720,713 2,170,926

2,322,604

2,640,681 993,577

810,863

897,635

2,079,616

2,880,499

1,222,707

1,432,052

43,636,178

1,949,313

930,110

1,201,078

1,309,125

797,449 1,170,467

819,332 1,240,126

816,071

1,450,869

916,214 1,645,626

1,919,211

1,603,808

352,834

484,096

2,512,252

526,151

399,717

11,074,690

4,041,429

1,093,318

551,663

453,110

520,659

1,473,545

1,120,983

9,966,507

11,565,225

572,822

1,076,609

4,096,898

1,296,849

640,441

369,684 437,643

4,876,386 4,890,456

2010

445,128

2009

5,454,468

2008

44,448,457

1,925,816

851,723

3,078,405

977,173

1,276,306

1,497,743

897,565

718,503

705,336

1,388,139

1,044,536

1,548,300

509,594

1,237,283

1,138,702

546,258

376,701

483,326

2,712,936

475,837

406,149

12,380,036

3,892,029

476,212

3,903,849

2011

48,147,738

2,306,063

896,873

3,445,655

1,060,640

1,520,741

1,718,335

946,186

858,672

720,550

1,542,357

1,062,259

1,591,233

566,221

1,268,025

1,233,018

573,416

432,630

526,293

2,974,090

445,974

481,834

12,305,483

4,411,090

477,877

4,782,223

2012

50,040,730

2,458,392

862,557

3,589,144

1,063,723

1,620,552

1,989,514

959,907

1,121,918

721,508

1,688,110

1,221,418

1,743,575

506,283

1,421,498

1,290,183

538,471

555,261

3,108,097

389,364

447,747

508,796

12,677,217

4,416,910

506,298

4,634,287

2013

2008-2014

53,489,874

2,665,880

935,618

3,712,818

1,048,535

1,675,516

2,093,835

952,587

1,163,059

749,236

1,799,095

1,236,607

1,921,951

506,012

1,329,430

1,304,913

599,057

697,566

3,188,088

402,733

585,086

701,397

13,095,264

6,020,823

513,858

4,590,910

2014

12,048,345

586,264

-57,959

1,072,137

150,900

243,464

853,709

133,255

411,289

10,888

-120,116

143,289

625,102

-66,810

38,771

361,191

-70,480

380,006

2,718,015

-1,961,977

-339,365

180,738

1,530,039

68,730

-863,558

20142008

3,449,144

207,488

73,061

123,674

-15,188

54,964

104,321

-7,320

41,141

27,728

110,985

15,189

178,376

-271

-92,068

14,730

60,586

142,305

79,991

13,369

137,339

192,601

418,047

1,603,913

7,560

-43,377

20142013

Diferencia

29.1

28.2

-5.8

40.6

16.8

17.0

68.8

16.3

54.7

1.5

-6.3

13.1

48.2

-11.7

3.0

38.3

-10.5

119.7

578.2

-83.0

-36.7

34.7

13.2

15.4

-15.8

20142008

LLEGADAS DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS Var. %

6.9

8.4

8.5

3.4

-1.4

3.4

5.2

-0.8

3.7

3.8

6.6

1.2

10.2

-0.1

-6.5

1.1

11.3

25.6

2.6

3.4

30.7

37.9

3.3

36.3

1.5

-0.9

20142013

72.2

98.4

71.8

2.8

94.4

71.4

86.7

89.6

62.7

98.2

79.7

81.8

83.5

94.2

26.0

99.3

84.6

97.2

88.7

89.5

40.3

95.1

80.2

33.5

90.9

97.6

27.8

1.6

28.2

97.2

5.6

28.6

13.3

10.4

37.3

1.8

20.3

18.2

16.5

5.8

74.0

0.7

15.4

2.8

11.3

10.5

59.7

4.9

19.8

66.5

9.1

2.4

Residentes No residentes en el país % en el país % (2014) (2014)

PANORAMA de la Actividad Turística en México

5. Utilización

DE LA oferta TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

uego de un excepcional 2014, la oferta turística mexicana continúa presentado números históricos; de acuerdo con las cifras registradas por el sistema Datatur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, en relación con 25 destinos turísticos seleccionados, es posible destacar: (Tabla 5.1.1.) n El número de cuartos disponibles promedio presenta un ligero aumento del 1.3%, con respecto al año anterior y de 13% en relación con el 2008, alcanzando una oferta de 282,667 cuartos, destacando los incrementos de Querétaro (20.0%), Nuevo Vallarta (7.1%) y Cancún (6.4%), en tanto que Los Cabos presentó un decremento del 20.7%, debido a las afectaciones provocadas por el paso del huracán Odile. n En lo referente a la ocupación hotelera, el conjunto de estos 25 destinos turísticos registró una ocupación del 61.0%, esto es, un incremento de 1.7 puntos porcentuales. n Entre los destinos turísticos que presentaron incrementos significativos en cuanto al porcentaje de ocupación destacan: Ciudad Juárez (7.1), Puerto Vallarta (5.8) y Cozumel (5.5), en contraste con la caída del 2.1 en Los Cabos; en todos los casos estas magnitudes expresan diferencias en puntos porcentuales. En la gráfica 5.1.1., se observa el crecimiento, por cuarto año consecutivo, en la oferta de cuartos disponibles y

el porcentaje de ocupación de los 25 destinos turísticos seleccionados. 5.2. Transportación aérea El total de operaciones aéreas comerciales presenta, por tercer año consecutivo, un incremento que para 2014 es del 2.9%. Del conjunto de las operaciones internacionales, las operadas por líneas aéreas internacionales crecieron en 5.7%, mientras que las nacionales lo hicieron en 5.8%. Finalmente, las operaciones nacionales aumentaron de manera marginal 0.1%, el menor crecimiento de los últimos tres años. (Gráfica 5.2.1.) La participación de las aerolíneas nacionales en el total de las operaciones internacionales, representó durante el 2014 el 24.6%, en tanto que las líneas aéreas internacionales tuvieron el 75.4% restante, que son las mismas proporciones observadas en el 2013. (Gráfica 5.2.2.) 5.3. Transportación marítima (arribo de cruceros) El arribo de cruceros a puertos nacionales durante el 2014, registró el incremento más importante de los últimos tres años (28.9%), es decir 469 más que el año anterior. Del análisis de este indicador destaca lo siguiente: n Cozumel consolida su posición como el principal Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 29

PANORAMA de la Actividad Turística en México

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA Y SU PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN 25 DESTINOS TURÍSTICOS

2008-2014

290,000

280,000

Cuartos

270,000

260,000 50

250,000 240,000 230,000

Ocupación hotelera Cuartos promedio 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 5.1.1. Fuente: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Sectur Federal y de la Sectur del Gobierno del Distrito Federal.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA EN 25 DESTINOS TURÍSTICOS 2008-2014 Destino Acapulco Aguascalientes Cancún Ciudad de México1/ Ciudad Juárez Cozumel Huatulco Guadalajara Guanajuato Ixtapa-Zihuatanejo León Los Cabos Manzanillo Mazatlán Merida Monterrey Morelia Nuevo Vallarta Oaxaca Puebla Puerto Vallarta Querétaro Riviera Maya Tijuana Veracruz-Boca del Río TOTAL

Cuartos disponibles promedio

Diferencia 20142008

Var. %

20142013

2014/ 2008

2012

2013

2014

18,420

18,515

18,544

2,125

12.9

3,864

4,097

4,114

470

12.9

29,694

30,183

32,129

N/A

1,946

49,194

48,844

50,190

1,414

4,092

4,208

4,165

4,489

4,490

3,415

Porcentaje de ocupación hotelera

2014/ 2013

Diferencia de pts % 20142008

20142013

2012

2013

2014

0.2

41.3

39.3

38.9

-6.5

-0.4

0.4

43.1

49.4

50.2

10.1

0.8

N/A

6.4

65.1

70.6

75.3

7.5

4.6

1,346

2.9

2.8

62.3

64.8

65.7

9.8

0.9

399

-43

10.6

-1.0

37.8

37.0

44.1

-9.7

7.1

4,567

1.8

1.7

47.5

46.4

51.9

-1.5

5.5

3,421

3,514

1,105

45.9

2.7

49.5

52.1

53.3

1.1

1.2

18,024

18,046

18,139

3,237

21.7

0.5

48.2

49.0

49.9

1.3

0.9

2,721

2,937

2,953

441

17.6

0.5

43.1

39.5

39.4

2.6

-0.1

5,164

5,151

5,081

-70

0.2

-1.4

49.6

45.3

47.7

-8.4

2.4

5,337

5,473

5,481

1,015

22.7

0.1

48.9

50.7

49.0

5.4

-1.6

12,060

12,934

10,262

331

-2,672

3.3

-20.7

62.0

65.8

63.3

6.5

-2.5

3,539

3,541

3,527

-6

-14

-0.2

-0.4

46.1

42.6

42.8

-5.3

0.1

9,217

9,086

9,122

499

5.8

0.4

47.5

50.6

55.2

-1.7

4.6

5,688

6,099

6,153

1,227

24.9

0.9

54.3

55.3

56.5

-6.9

1.3

12,014

12,028

12,330

1,148

302

10.3

2.5

50.2

54.2

57.5

-0.5

3.3

3,931

3,942

3,944

644

19.5

0.1

41.7

42.1

41.9

-3.4

-0.1

7,597

7,568

8,108

3,068

540

60.9

7.1

64.5

67.6

72.9

1.4

5.3

5,462

5,482

5,454

645

-28

13.4

-0.5

41.2

40.3

39.8

1.2

-0.4 1.1

6,425

6,630

7,049

1,732

419

32.6

6.3

57.9

64.6

65.7

12.0

11,959

11,844

11,718

1,144

-126

10.8

-1.1

58.1

57.6

63.5

0.8

5.8

5,284

5,385

6,463

2,424

1,078

60.0

20.0

60.1

62.2

60.5

-3.0

-1.8

35,284

35,721

36,115

5,747

394

18.9

1.1

75.6

79.0

79.5

6.4

0.5

4,773

4,701

4,872

241

171

5.2

3.6

45.7

48.2

46.4

-4.7

-1.8

8,719

8,694

8,673

-165

-21

-1.9

-0.2

46.8

47.9

51.1

1.9

3.3

276,366

279,020

282,667

32,454

3,647

13.0

1.3

57.1

59.3

61.0

3.5

1.7

1/ Cifras de la Secretaría de Turismo del DF. Tabla 5.1.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

30 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

Porcentaje

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN EL TOTAL DE OPERACIONES INTERNACIONALES

TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS 2008-2014

800

Operaciones internacionales servidas por líneas internacionales

Operaciones internacionales servidas por líneas nacionales

Operaciones nacionales

2008-2014 Líneas nacionales

Líneas internacionales

100%

Miles de operaciones 700

182.8

100.6 88.1

400

73.4

201.9 54.2

64.9

69.3

75.4

69.3 73.3 40%

378.9

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20%

Gráfica 5.2.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

destino receptor de cruceros en el país, al cerrar 2014 con 1,107 llegadas (212 más respecto al último año). n La región Caribe-Golfo continúa como la más importante del país, con un aumento de 22.6% (253 arribos más); aunque cabe destacar que únicamente 5 de sus 11 puertos registraron al menos un arribo a lo largo del 2014. n Los puertos de la región del Pacifico también

24.6

376.2

24.6

363.2

24.0

342.8

21.2

372.0

29.5

390.2

35.5

455.3

100

75.4

60%

300

200

76.0

224.9

78.8

212.7

70.5

205.2

35.5

500

212.7 175.9

64.5

160.3

64.5

80%

600

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 5.2.2. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

registraron su mayor crecimiento de los últimos tres años (42.9%), que representa 216 llegadas más; destacan los incrementos en arribos a los puertos de Ensenada (91 arribos más), Puerto Vallarta (29 arribos más) y Cabo San Lucas, que a pesar del paso del huracán Odile, cerró el año con 29 arribos adicionales. No obstante lo anterior, los arribos se encuentran casi 60% por debajo de los registrados en 2008, donde puertos como Acapulco reportaban hasta 110 arribos, contrastando notablemente con los ocho del ultimo año. (Tabla 5.3.2.)

Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 31

PANORAMA de la Actividad Turística en México

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS 2008-2014 CONCEPTO Cozumel Majahual Ensenada Cabo San Lucas Puerto Vallarta Puerto Progreso La Paz Huatulco Acapulco Mazatlán Manzanillo Ixtapa-Zihuatanejo Punta Venado Puerto Chiapas Pichilingue Loreto Guaymas San Carlos Topolobampo Santa Rosalia Puerto Escondido Veracruz-Boca del Río Tampico Dos Bocas Playa del Carmen Cancún Puerto Morelos Seybaplaya Pacífico Golfo - Caribe TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1008 35 277 418 276 157 40 62 110 244 28 49 39 14 18 61 2 15 18 3 32 1 0 0 2 1 0 0 1,667 1,243 2,910

846 127 235 288 185 114 37 72 100 170 26 29 25 19 14 46 0 11 15 8 30 2 1 2 2 0 0 0 1,285 1,119 2,404

1031 223 156 307 216 116 29 84 138 192 46 43 23 24 9 24 2 9 8 7 12 1 0 0 5 0 0 0 1,306 1,399 2,705

999 213 164 259 187 125 8 57 81 40 35 19 16 20 15 9 6 5 6 3 4 1 0 1 2 0 4 4 918 1,365 2,283

907 159 177 160 139 108 14 37 9 1 14 7 1 19 1 2 0 5 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 595 1,177 1,772

895 134 195 95 81 89 21 37 9 6 5 0 0 28 2 3 1 5 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 504 1,118 1,622

1,107 158 286 124 110 104 26 34 8 35 5 3 0 28 13 19 2 6 1 5 15 0 0 0 1 0 1 0 720 1,371 2,091

DIFERENCIA DIFERENCIA

VAR. %

2014-2008 2014-2013 2014/2008 2014/2013

99 123 9 -294 -166 -53 -14 -28 -102 -209 -23 -46 -39 14 -5 -42 0 -9 -17 2 -17 -1 0 0 -1 -1 1 0 -947 128 -819

212 24 91 29 29 15 5 -3 -1 29 0 3 0 0 11 16 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 216 253 469

NC: no comparable Tabla 5.3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

32 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

VAR. % 9.8 NC 3.2 -70.3 -60.1 -33.8 -35.0 -45.2 -92.7 -85.7 -82.1 -93.9 -100.0 100.0 -27.8 -68.9 NC -60.0 -94.4 66.7 -53.1 NC NC NC NC NC NC NC -56.8 10.3 -28.1

23.7 17.9 46.7 30.5 35.8 16.9 23.8 -8.1 -11.1 483.3 0.0 NC NC 0.0 NC 533.3 NC 20.0 NC 66.7 15.4 NC NC NC NC NC NC NC 42.9 22.6 28.9

6. Indicadores

económicos DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

n este capítulo del Panorama de la Actividad Turística en México, como es costumbre, se da seguimiento al análisis de los principales indicadores macroeconómicos con los que se cuenta actualmente en México para describir al turismo. Se consideran aquellos relacionados con el desempeño del sector en variables como el PIB y el consumo, los ingresos, el empleo, la inversión y el saldo de la Balanza Turística. 6.1. Producto Interno Bruto Turístico El crecimiento de la actividad turística se registra con el indicador trimestral del PIB turístico (ITPIBT). El ITPIBT es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM). Asimismo, es conveniente destacar que el Inegi realizó el cambio de base de este indicador de 2003 a 2008, e incorporó ajustes a partir de la nueva publicación de la CSTM. El ITPIBT se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (característicos y conexos). (Tabla 6.1.1.) Como se observa en la tabla 6.1.1., el crecimiento del PIB turístico durante el tercer trimestre de 2014 fue positivo, 3.4%, resultado del incremento en la producción de servicios de 4.5% y la disminución en la producción de bienes de 1.4%. El crecimiento del PIB turístico fue inferior al crecimiento del PIB nacional en el primer y segundo trimestres de

2014. Los crecimientos respectivos de estos dos trimestres del PIB turístico fueron 1.1% en contraste con el PIB nacional que creció 2.0 y 1.6%. Sin embargo, en el tercer trimestre, el turismo creció por arriba del PIB nacional, 3.4% vs. 2.2%. Realizando la comparación del PIB nacional con el PIB turístico base 2008, durante los primeros trimestres de 2012 a 2014, el crecimiento de la actividad turística ha estado ligeramente por debajo de la actividad nacional. Sin embargo y sistemáticamente, el tercer trimestre ha mostrado crecimientos superiores al nacional durante los recientes tres años. En la gráfica 6.1.1., se visualiza una indudable correlación de ambos productos, sin embargo aún es difícil identificar la causalidad entre ellos. La correlación estimada de 2008 al tercer trimestre de 2014 es de 0.79. Para analizar si el PIB turístico ha sido motor de la economía nacional, se realiza una prueba de causalidad de Granjer misma que identifica la relación entre el turismo como variable explicativa del PIB nacional. El análisis aún no es claro pues aunque en 2013 diversos trimestres de la dinámica de la actividad turística habían estado por arriba de la actividad nacional, la tendencia cambia trimestre a trimestre incluso ahora en el tercero de 2014 el turismo estuvo por arriba en 1.2 puntos que el PIB nacional. En la gráfica 6.1.1., se puede observar que desde 2012, el crecimiento de la actividad turística ha sido inferior al crecimiento del PIB nacional, sin embargo, los terceros trimestres de 2012 y 2014 aunque tienen una dinámica superior, esta no es suficiente para definir si es motor de la economía. El promedio acumulado de crecimiento al tercer trimestre del turismo en 2014 fue de 1.87% en comparación con 1.95% del PIB nacional. Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 33

PANORAMA de la Actividad Turística en México

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO % Trimestre

2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV 2011.I 2011.II 2011.III 2011.IV 2012.I 2012.II 2012.III 2012.IV 2013.I 2013.II 2013.III 2013.IV 2014.I 2014.II 2014.III 2014.IV

INEGI ITAT Var. Anual % (Trimestre a Trimestre) 0.55 6.74 2.57 -0.12 0.36 2.87 3.33 7.85 4.13 4.81 4.00 1.63 0.71 -0.31 1.48 1.68 1.14 1.05 3.41 -

Bienes Var. Anual % (Trimestre a Trimestre) 0.70 11.70 6.31 -0.18 1.29 4.28 5.10 13.54 5.54 6.69 3.88 1.60 -1.93 0.24 2.54 2.05 0.39 -2.45 -1.37 -

Índice de volumen físico 2008=100 102.2 95.9 95.5 97.3 102.6 98.6 98.7 104.9 106.8 103.3 102.6 106.6 107.6 103.0 104.2 108.4 108.8 104.1 107.7 -

Índice de volumen físico 2008=100 94.4 90.5 88.5 87.2 95.7 94.4 93.0 99.0 101.0 100.7 96.6 100.5 99.0 101.0 99.1 102.6 99.4 98.5 97.7 -

Servicios Var. Anual % (Trimestre a Trimestre) 0.51 5.64 1.75 -0.11 0.15 2.54 2.92 6.61 3.81 4.35 4.03 1.64 1.33 -0.44 1.23 1.59 1.34 1.90 4.52 -

Índice de volumen físico 2008=100 104.2 97.2 97.3 99.8 104.3 99.7 100.1 106.4 108.3 104.0 104.2 108.1 109.7 103.5 105.4 109.9 111.2 105.5 110.2 -

PIB Nacional Millones Var. Anual % de pesos (Trimestre a 2008=100 Trimestre) 11,849,742 3.65 12,203,014 6.71 12,300,786 5.40 12,757,093 4.53 12,377,541 4.45 12,597,518 3.23 12,814,036 4.17 13,307,876 4.32 12,976,161 4.84 13,161,692 4.48 13,225,488 3.21 13,781,276 3.56 13,108,936 1.02 13,399,229 1.80 13,437,797 1.61 13,937,805 1.14 13,372,369 2.01 13,617,043 1.63 13,734,122 2.21 14,305,135 2.64

Tabla 6.1.1. Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR %

Trimestre

Total (Índice base 2008 = 100)

2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV 2011.I 2011.II 2011.III 2011.IV 2012.I 2012.II 2012.III 2012.IV 2013.I 2013.II 2013.III 2013.IV 2014.I 2014.II 2014.III

103.3 100.0 96.9 99.9 99.9 89.5 93.6 97.0 100.0 95.6 95.3 96.0 99.2 96.6 97.3 102.1 103.0 100.4 100.4 103.4 105.2 101.9 103.2 106.4 105.9 103.2 106.1

Variación Anual (%) Interno Variación Anual (%) Receptivo Variación Anual (%) (Trimestre a trimestre) (Índice base 2008 = 100) (Trimestre a trimestre) (Índice base 2008 = 100) (Trimestre a trimestre) 2.8 1.1 -0.2 0.9 -3.3 -10.4 -3.4 -3.0 0.2 6.8 1.8 -1.0 -0.8 1.1 2.1 6.4 3.8 3.9 3.2 1.2 2.1 1.5 2.8 3.0 0.7 1.3 2.8

101.7 100.7 98.7 98.9 95.1 90.0 94.4 96.3 97.5 96.6 97.0 96.8 99.4 98.6 100.0 102.6 102.4 101.0 102.6 104.6 105.3 103.8 105.8 107.3 104.1 102.9 107.7

2.7 1.2 0.4 -0.2 -6.5 -10.6 -4.3 -2.6 2.6 7.3 2.7 0.5 1.9 2.1 3.1 6.0 3.1 2.4 2.6 1.9 2.8 2.8 3.1 2.6 -1.1 -0.9 1.8

115.3 94.3 82.9 107.5 136.9 85.7 87.1 101.7 119.2 87.7 82.2 89.5 98.3 81.6 76.8 98.3 107.8 95.8 83.3 93.9 104.6 87.3 83.4 99.9 120.1 105.2 94.1

3.5 0.6 -5.0 9.5 18.7 -9.2 5.1 -5.3 -12.9 2.3 -5.7 -12.0 -17.6 -7.0 -6.5 9.9 9.7 17.4 8.5 -4.5 -3.0 -8.9 0.1 6.4 14.8 20.5 12.8

Tabla 6.1.2. Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Consumo turístico interior

El Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITCTI) comprende el consumo de los turistas que viajan dentro del territorio del país, sin importar su lugar de residencia; incluyendo tanto el turismo interno 34 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

(turistas con residencia en el país) como el receptivo (no residentes que viajan al país). (Tabla 6.1.2.) El consumo turístico interior aumentó 2.8% en el tercer trimestre de 2014. Esto se debe a que el consumo

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO (Variación porcentual anual)

15 10 5 0 -5

Nacional Turístico (ITAT)

-10 -15

II III IV

2004

II III IV

2005

II III IV

2006

II III IV

2007

II III IV

2008

II III IV

2009

II III IV

2010

II III IV

2011

II III IV

2012

II III IV

2013

II III IV

2014

Gráfica 6.1.1. Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (2005=100)

115 110 105 100 95 85 80 75 70

Polinómica (índice) Índice E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 6.2.1. Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Índice (2008=100)

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Promedio anual

2008 103.9 2012 92.2 2013 92.2 2014 94.2 Variación porcentual 2013 entre 2008 -11.3 2013 entre 2012 0.0 2014 entre 2008 -9.4 2014 entre 2013 2.1

103.0 92.1 90.3 91.9

106.9 97.3 98.0 100.8

99.5 95.6 92.4 100.4

101.5 91.6 92.2 99.9

98.0 91.3 92.0 94.9

102.2 97.5 99.1 101.6

98.7 92.5 93.8 98.2

89.9 85.7 85.8 86.5

92.2 89.0 87.5 90.4

94.3 92.4 92.4 95.2

109.9 104.4 109.6 109.4

100.0 93.5 93.8 96.9

-12.3 -2.0 -10.8 1.7

-8.4 0.7 -5.7 2.9

-7.1 -3.4 0.9 8.7

-9.1 0.7 -1.6 8.3

-6.1 0.8 -3.1 3.1

-3.1 1.7 -0.6 2.6

-5.0 1.4 -0.6 4.7

-4.6 0.1 -3.9 0.8

-5.0 -1.6 -1.8 3.4

-2.0 0.0 1.0 3.1

-0.2 5.0 -0.4 -0.2

-6.2 0.3 -3.0 3.4

Tabla 6.2.1. Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.

interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un aumento de 1.8% y el consumo que realiza el turismo receptivo mantuvo un registro positivo de dos dígitos (12.8%). Comparando el consumo turístico interior respecto al consumo nacional, este último creció 1.8% en promedio durante los primeros nueve meses de 2014 con respecto a 2013, mientras que el incremento promedio del consumo turístico fue de

1.6% en el mismo periodo. 6.2. Índice de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas El Inegi realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que tiene como objetivo servir como indicador de las principales actividades de servicios a nivel nacional, incorporando datos de 57 ramas de la actividad Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 35

PANORAMA de la Actividad Turística en México

ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS Índice Promedio Acumulado a Diciembre de cada año (2008=100) Total Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

2008

2013

2014

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

99.0 109.6 101.9 73.1 86.1 108.5 95.8 84.7 83.0 93.8

101.5 113.2 103.1 87.2 85.1 111.1 97.2 89.0 85.8 96.9

Variación porcentual 2014 / 2008 2014 / 2013 1.5 13.2 3.1 -12.8 -14.9 11.1 -2.8 -11.0 -14.2 -3.1

2.6 3.3 1.2 19.3 -1.2 2.5 1.5 5.0 3.4 3.4

Tabla 6.2.2. Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EDAD

(Porcentaje)

25 a 34 años

24.0

26.5

23.9

25.9

24.0

21.2

19.2

17.7

17.6

16.2

Co ns tru cc ión

47.6

26.0

21.0

33.6

28.4

35.8

37.2

28.5

29.0

28.1

29.2

21.1

17.3

25.8

31.0

27.3

25.3

15.9

14.1

12.1

11.6

8.7

8.3

Se rv ici os Pe rs on ale s

31.8

Se rv ici os Pr of es ion ale s

25.7

Co m er cio

24.3

Tr an sfo rm ac ión

27.2

Tu ris m o

22.5

36.9

Go bie rn o

27.9

Sa lu d

30.8

Ed uc ac ión y

34.1

45 años y más

Es tra ct iva s

27.1

Tr an sp or te

32.3

35 a 44 años

Ag ric ul tu ra

16 a 24 años

Gráfica 6.3.2. Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la Styps.

PERSONAS OCUPADAS (Millones de personas) 8.7

Comercio

7.6

Transformación

5.7

Agricultura Servicios personales

5.4

Educación y salud

4.0 3.7

Construcción Turismo

3.1

Servicios profesionales

3.0

Transporte

2.4

Gobierno

2.3

Extractivas

0.4

Gráfica 6.3.1. Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la STyPS.

36 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

económica, agrupadas en 9 servicios privados no financieros, en donde se incluyen los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Si bien estas dos actividades económicas no conforman el total de las relacionadas con el turismo, ciertamente son representativas de la dinámica de la actividad turística. Recientemente, la EMS ha sido actualizada y al día de hoy presenta índices estadísticos ponderados hasta diciembre de 2014, de dos dinámicas relevantes y significativas de la actividad turística: ingresos totales por la prestación de servicios y personal ocupado.

Ingresos totales

El Índice agregado de los ingresos por la prestación de los servicios refleja el comportamiento de los recursos generados por las empresas que prestan algún tipo de servicio. El comparativo que ha venido realizando el Panorama es respecto al año 2008, de lo cual se denota que en 2014 los Índices siguen bajos. La tendencia

ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (2008=100)

102 100 98 96 94 92 90

Línea de tendencia polinómica Índice E F M A M J J A S OND E FM A M J J A S OND E FM A M J J A S OND E FM A M J J A S OND E F M A M J J A S OND E FM A M J J A S OND E F M A M J J A S OND

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 6.3.3. Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO TOTAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Índice (2008=100)

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

100.4 2008 95.8 2012 95.9 2013 93.9 2014 Variación porcentual -4.4 2013 entre 2008 0.1 2013 entre 2012 -6.5 2014 entre 2008 -2.2 2014 entre 2013

100.2 96.2 96.1 95.4

101.1 96.8 96.2 96.0

100.6 96.2 95.8 97.3

100.4 96.6 96.2 97.1

98.5 96.4 95.4 96.2

98.8 97.2 95.7 97.5

101.1 97.2 95.5 97.5

99.4 96.8 94.3 96.9

99.9 96.6 94.1 97.1

99.0 96.3 95.0 97.7

Promedio anual 100.0 96.6 95.4 96.7

-4.1 -0.1 -4.8 -0.8

-4.8 -0.7 -5.0 -0.2

-4.8 -0.4 -3.3 1.5

-4.1 -0.4 -3.2 0.9

-3.1 -1.0 -2.3 0.9

-3.2 -1.6 -1.4 1.9

-5.5 -1.8 -3.6 2.0

-5.1 -2.6 -2.5 2.7

-5.8 -2.6 -2.8 3.2

-4.1 -1.3 -1.3 2.8

-4.6 -1.3 -3.3 1.3

Tabla 6.3.1. Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

polinómica evidencia que la recuperación sigue su rumbo sobre todo en el cuarto trimestre de 2014 (véase gráfica 6.2.1.).

servicios relacionados con el turismo, de 2014 respecto al mismo periodo de 2013, fue 3.4%, al pasar de 93.8 puntos promedio en 2013 a 96.9. (Tabla 6.2.1.)

Existe una reducción de 6.2% en 2013 respecto a 2008. Asimismo, se presentó un crecimiento marginal de los ingresos anuales entre 2013 y 2012 de 0.3%. El crecimiento del Índice en 2014 tuvo una reducción de 3% respecto a 2008 (véase tabla 6.2.1.).

En la tabla 6.2.2 se presenta el comparativo del Índice anual de los ingresos de 2014 con respecto a los años anteriores para los nueve servicios privados no financieros. El crecimiento total de los ingresos de todos los servicios fue de 2.6% respecto a 2013. Tres actividades de servicios reflejan índices con crecimientos superiores a 2008 que son: Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento e información en medios masivos, el resto de los servicios presentan índices inferiores a los de 2008. La actividad turística permanece por debajo de los índices de 2008 con un caída de 3.1 por ciento.

En 2014, los Índices fueron menores con respecto a 2008 durante todos los meses con excepción de abril y noviembre, ya que superan en 0.9 y 1% respectivamente. En comparación con 2013, el máximo crecimiento anual se presentó en abril con 8.7%, seguido de mayo con 8.3 por ciento. (Gráfica 6.2.1.) En 2014, el Índice fue superior a los 100 puntos durante los meses de marzo, abril, julio y diciembre (100.8, 100.4, 101.6 y 109.4, respectivamente). El Índice de ingresos promedio de enero a diciembre superó a los dos años recientes. El crecimiento anual de los ingresos por

Respecto a 2013, todos los servicios han tenido tasas positivas de crecimiento con excepción de los Servicios profesionales, científicos y técnicos. Asimismo, los ingresos por turismo, son la tercera actividad que más Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 37

PANORAMA de la Actividad Turística en México

COMPARATIVO DE LOS SALDOS DE LA BALANZA TURÍSTICA, LA BALANZA COMERCIAL, LA BALANZA MANUFACTURERA Y LA BALANZA PETROLERA (Millones de dólares) Saldo acumulado a diciembre 2008-2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variación porcentual 2013 entre 2012 2014 entre 2008 2014 entre 2013

Saldo Balanza Comercial

Saldo Balanza Petrolera

% de Balanza Saldo Balanza Manufacturera Balanza Comercial compensación respecto más Balanza Manufac- más Balanza Balanzaa la Turística turera Turística Comercial

% de compensación respecto a la Balanza Manufacturera

Ingresos

Egresos

Saldo Balanza Turística

10,261.8 8,598.6 9,046.7 11,868.8 12,739.4 13,949.0 16,257.9

8,567.7 7,207.3 7,254.9 7,831.9 8,448.7 9,122.4 9,657.2

1,694.1 1,391.3 1,791.8 4,036.9 4,290.7 4,826.6 6,600.8

-1,7260.7 -4,681.4 -3,008.7 -1,409.5 18.3 -1,183.6 -2,441.8

14,978.4 10,368.9 11,482.3 13,739.3 11,817.2 8,625.2 1,489.3

-28,353.7 -14,801.9 -14,476.5 -14,729.5 -12,775.1 -12,045.8 -7542.2

-15566.5 -3290.1 -1216.9 2627.4 4309.0 3643.0 4159.0

9.8 29.7 59.6 286.4 -23,406.6 407.8 270.3

-26.659.6 -13.410.6 -12.684.7 -10.692.7 -8.484.5 -7.219.2 -941.4

6.0 9.4 12.4 27.4 33.6 40.1 87.5

9.5 58.4 16.6

8.0 12.7 5.9

12.5 289.6 36.8

-6,556.7 -85.9 106.3

-27.0 -90.1 -82.7

-5.7 -73.4 -37.4

-15.5 -126.7 14.2

-101.7 2,654.2 -33.7

-14.9 -96.5 -87.0

19.3 1,364.7 118.4

Tabla 6.5.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banxico.

creció durante 2014, junto con los Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros, y solo detrás de Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y Servicios de salud y de asistencia social. (Gráfica 6.2.2.) 6.3. Empleo en el sector turístico De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el crecimiento en el empleo nacional con respecto al año anterior es de 4.3%. Se encuentran registrados 17,239,587 puestos de trabajo, de los cuales 14.3% son eventuales y 85.7% son permanentes. El aumento neto de puestos fue de 714,526 de 2013 a 2014. Este aumento es el segundo mayor crecimiento anual reportado desde 1997, sólo por debajo de lo observado en 2010 con 732,379 puestos. Como se acostumbra en el Panorama de la Actividad Turística en México se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turístico a través de dos indicadores importantes: 1) Datos específicos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y 2) El índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS de Inegi. A continuación se presentan los resultados más 38 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

recientes de estos indicadores.

Observatorio Laboral

Cifras al cuarto trimestre de 2014, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que los sectores de actividad económica que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son Comercio con 8.7 millones, Transformación con 7.6 millones, Agricultura y Servicios Personales con 5.7 y 5.4 millones respectivamente. El turismo se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral. El número de empleados en el sector turismo, de acuerdo con esta fuente, se mantuvo en 3.1 millones de personas durante el cuarto trimestre de 2014, es decir se mantuvo en el mismo nivel con respecto al último dato reportado. (Gráfica 6.3.1.) En promedio, siete de cada diez ocupados en el país son trabajadores subordinados y remunerados, siendo el sector Gobierno el que ocupa el 100% de esta posición. En contraste, el sector de Agricultura registra la tasa más alta de trabajadores por cuenta propia, esto con el 45.9%. El turismo es la segunda actividad con mayor porcentaje de empleadores con 7.9%, tan sólo detrás de la construcción; además, es la tercera actividad con más trabajadores en cuenta propia (29.3%). De todos los sectores de actividad económica, los de Turismo, Transformación y Comercio, emplean al mayor porcentaje de

jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, con el 21.2, 19.2 y 17.7% respectivamente. Por el contrario, los sectores que ocupan al menor porcentaje de jóvenes en este rango de edad son Gobierno, Educación y Salud y Extractivas con el 8.3, 8.7 y 11.6%, respectivamente. (Gráfica 6.3.2.)

que en 2008, al pasar de 100 en el periodo de enero a diciembre de 2008 a 96.7 puntos promedio en 2014. Tomando en cuenta el promedio de enero a diciembre, el Índice presentó un incremento de 1.3% en 2014, respecto a 2013. (Tabla 6.3.1.)

Inegi. Índice de personal ocupado

Con estos indicadores, el de la Styps y el de Inegi, en términos absolutos se puede inferir que en 2014, el empleo mantuvo el incremento marginal menor a 1%, lo cual contrasta con el crecimiento del empleo nacional. Esto indica que si en 2014 exisitó crecimiento en el empleo entonces, su creación se realiza en otras actividades diferentes al sector turístico.

El Índice de personal ocupado generado por el Inegi comprende a todas las personas que se encontraban trabajando solamente en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. El Índice cuantifica a los empleados, ya sea de planta o eventuales, que reciben regularmente un pago e incluso sin recibirlo y cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma o 15 horas semanales. Con el cambio de año base a 2008, el Índice de personal ocupado permanece por debajo de los 100 puntos en los recientes tres años. Se presentaron bajos Índices en los meses de enero, febrero y marzo de 2014, alcanzando su punto máximo en los meses de julio, agosto y noviembre. La tendencia polinómica evidencia una marginal recuperación del personal ocupado, sobre todo en el cuarto trimestre de 2014. (Gráfica 6.3.3.) El crecimiento del personal ocupado fue 3.3% menor

6.4. Inversión privada en el sector turístico La información que recababa la Secretaría de Turismo en el Padrón Nacional de Proyectos hasta el 2013, permitía tener un panorama de la inversión privada nacional y extranjera en el sector turístico. No existe duda de la importancia que revista la inversión como motor de desarrollo de la actividad turística. Por ello, se extraña que no haya actualización de estas cifras. 6.5. Balanza Turística El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA, BALANZA COMERCIAL, BALANZA MANUFACTURERA Y BALANZA PETROLERA 2008-2014 Saldo Balanza Turística

Saldo Balanza Comercial

Saldo Balanza Manufacturera

(Millones de dólares)

Saldo Balanza Petrolera

20,000 15,000 10,000 5,000 0 -5,000 -10,000 -15,000 -20,000 -25,000 -30,000 -35,000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica 6.5.1. Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México. Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 39

PANORAMA de la Actividad Turística en México

los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales incluida en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de México. El saldo acumulado de enero a diciembre de 2014 fue de 6,600 millones de dólares, resultado de la diferencia de ingresos por 16,258 y egresos por 9,657 millones de dólares. El aumento de los ingresos fue de 16.6% con respecto a 2013, mientras que el aumento en los egresos fue de 5.9 por ciento. El saldo representó un incremento de 36.8%. Este nuevo saldo es el más alto en la historia. (Tabla 6.5.1.) En Panorama se ha presentado la importancia del turismo a través de una comparación entre el saldo de la Balanza Turística y el saldo de la Balanza Comercial, el saldo de la Balanza Manufacturera y el saldo de la Balanza Petrolera. En la gráfica 6.5.1., se observan los saldos acumulados de las balanzas comprendidas en el periodo de enero a diciembre desde 2008 a 2014. El saldo de la Balanza Comercial ha sido históricamente deficitario

40 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

desde 2000, al igual que el saldo de la manufactura, mientras que la balanza turística muestra superávits anuales, sistemáticamente. (Gráfica 6.5.1.) Con esto, en la tabla 6.5.1., se presenta el porcentaje de compensación que indica en qué proporción los déficits de la Balanza Comercial y de la Balanza Manufacturera pueden ser cubiertos por la captación de divisas de la Balanza Turística. No se realiza el porcentaje para la Balanza Petrolera, ya que sin duda esta última se ha mantenido con saldos positivos. Se observa que el porcentaje de compensación al déficit de la Balanza Comercial ha sido positivo. En 2013 y 2014, la compensación fue de 407.8 y 270.3%, respectivamente. En el caso de la compensación al déficit de la Balanza Manufacturera en todos los años fue positivo, teniendo su mayor compensación en este año 2014 con 87.5%. Con esto se demuestra la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país, sobre todo en este año en el que el turismo logró tener la máxima captación de divisas en la historia.

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

l ritmo de la recuperación mundial ha sido muy limitado. Las expectativas de crecimiento a inicio de cada año suelen ser altas y no es infrecuente que concluyan defraudando a los mercados, esta condición puede ser acentuada ahora que se presenta una caída muy marcada en los precios del petróleo, combinada con volatilidades en los tipos de cambio. Considerando el mundo como un solo mercado, la baja del petróleo alarma a los productores y exportadores; sin embargo, ayuda a los países importadores por lo que el efecto mundial es asimétrico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia que el abaratamiento del petróleo es un factor positivo neto para el crecimiento mundial, pero insuficiente para compensar la debilidad de la inversión. Para muchos importadores, aun siendo sustancial, el estímulo que genera la caída de los precios del petróleo se ve atenuado en cierta medida por la depreciación de sus monedas frente al dólar de EE.UU. En la edición anterior del Panorama de la Actividad Turística en México se indicó que el FMI pronosticaba un 3.7% de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 2014 y un crecimiento de 3.8% en 2015. En realidad, se estima que el crecimiento del PIB mundial cerró en 3.3% y, además, se redujo la estimación de 2015 a 3.5%, pronosticándose un crecimiento de 3.7% en 2016. La caída en los precios del petróleo ha pasado de niveles de 105, hasta llegar a 50 dólares el barril, lo que provocó

que los países importadores tuviesen un crecimiento más rápido con disminución en los déficits de cuenta corriente, disminución en presiones fiscales y además una menor inflación, fenómenos contrarios -todos ellos- a lo que sucede en los países exportadores, los que se están viendo sometidos a presiones fiscales, ya que su gasto de inversión y corriente depende directamente de las ventas del preciado líquido. En la Gráfica 7.1., se puede ver qué porcentaje representa el saldo de la Balanza Petrolera respecto al PIB de cada país exportador en América, con excepción de Estados Unidos y Canadá, durante 2014; se observa que Venezuela es el más vulnerable mientras que en México el superávit de 1,489 millones de dólares significa menos del 1% de su PIB. Las externalidades positivas que arroja este abaratamiento, conducen a que en los mercados internos aumente el ingreso disponible de las personas y, además, se provoque una disminución en el precio del transporte y la electricidad. De acuerdo con el FMI, en América Latina hay países que deberían trasladar estos efectos a los precios: 60% de estos países -tal como en el caso de Barbados, Costa Rica y Guatemala- permitirán que la caída de los precios internacionales de los combustibles se trasladen completamente a los precios internos para fines de 2015, en tanto que menos del 30% impedirán hasta el más mínimo traslado. Entre los importadores, la intensidad petrolera del consumo y la producción varía; se puede pensar que el PIB aumentará entre 0.4 y 0.7% en 2015 en el caso de China y entre 0.2 y 0.5% en EE.UU. Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 41

PANORAMA de la Actividad Turística en México

EXPORTACIÓN NETA DE PETRÓLEO 2014

Porcentaje del PIB

40 30 20 10 0

-10 -20

Gráfica 7.1. Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional

Se prevé, además, que la recuperación de los precios del petróleo será lenta debido a la decisión de los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de mantener los niveles de producción a pesar del aumento de esta en algunos que no pertenecen al grupo, como EE.UU. Las expectativas indican que esto se puede prolongar incluso hasta 2019, por lo que habrá que realizar políticas de diversificación de la producción en los diferentes sectores y continuar con las reformas estructurales, también se deberá compensar esta caída con la devaluación de algunas monedas, sobre todo en los países exportadores tal como ya sucede en México; sin embargo, estas devaluaciones deben realizarse con cálculos precisos que no impacten los niveles inflacionarios, de lo contrario, se podría convertir en una espiral que conduzca a nuevas depreciaciones de la moneda. Los países exportadores que cuentan con fondos obtenidos cuando el precio del petróleo era alto, pueden financiar sus gastos de gobierno en el corto plazo. Además, el retroceso de los precios del petróleo también ofrece una oportunidad para reformar los impuestos y subsidios energéticos tanto en los exportadores como en los importadores de petróleo. Estos ajustes fiscales deberán ser muy inteligentes para mantener el crecimiento y la recuperación ya que, de lo contrario, se puede ver afectada la inversión en infraestructura, sobre todo en las economías emergentes. La política monetaria debe coadyuvar a la política fiscal en el sentido de mantener un espíritu acomodaticio. A pesar de los factores positivos que pudiera dejar en los países importadores, para el crecimiento mundial, el FMI considera que las perspectivas del efecto en la economía global siguen siendo poco alentadoras para el crecimiento 42 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

H H aití An tig ond ur ua y B as ar bu d Ja a m aic Gu a ay an a

Ch il Ur e ug Co uay sta Ri c Su a rin Gu am at em al a Be lic e Ba ha m as Re Pa ra p. Do gua y m ini ca na El Sa lva do Do r m in Ni ica ca ra g Ba ua rb ad o Gr s an ad a

Ve ne zu el a Bo liv i Ec a ua d Co or Tr lom ini da d y bia To ba go M éx ico Br as il Pe r Pa ú na m Ar á ge nt ina

-30

mundial, y que están afectadas por la debilidad en otros sectores. Si bien el crecimiento mundial aumentó en el tercer trimestre 3.8% y fue superior al 3.3% del segundo trimestre de 2014, esto oculta diferencias en los crecimientos de las economías avanzadas. La recuperación en EE.UU. superó las previsiones, en tanto que la evolución económica de todas las demás grandes economías —sobre todo Japón— defraudó las expectativas. En EE.UU. se espera que 2015 sea el año con el mayor crecimiento de la década después de seis años de que su sistema financiero estuviera al borde del colapso y casi la misma cantidad de años después de que la recesión terminó. Su expansión de julio a septiembre, con una tasa anual de 2.8%, fue la más rápida para cualquier trimestre desde 2010 (véase gráfica 7.2.). Ese ritmo podría reducirse un poco, pero se espera que la economía norteamericana se expanda 3.6% en 2015 y 3.3% en 2016, de acuerdo con el FMI. Será el primer año con un crecimiento de más de 3% desde 2005. En Japón, aunque los datos están por debajo de las previsiones de los analistas, el crecimiento del 0.6% en el cuarto trimestre fue suficiente para que salieran, relativamente, de la recesión y cerraran el año con un minúsculo 0.1% de crecimiento. El motor de este marginal crecimiento fueron las exportaciones que aumentaron 17% respecto al año previo. La expectativa de crecimiento se espera que sea de 0.6 y 0.8% en 2014 y 2015, lo que refleja este crecimiento dispar entre las economías avanzadas. Las estimaciones del FMI indican que las economías avanzadas crecerán menos que EE.UU., alrededor de

TASAS DE CRECIMIENTO TRIMESTRALES PIB DE ESTADOS UNIDOS 2008-2014 4 3 2 1

1.1 1.1

0 -1 -2 -3 -4 -5

II III 2008

II III 2009

II III 2010

II III 2011

II III 2012

II III 2013

II III 2014

Gráfica 7.2. Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

2.4% en los próximos dos años (véase tabla 7.1.), mientras que la zona del euro crecerá 1.2 y 1.4 por ciento, respectivamente. (Tabla 7.1.)

inflación, pero aún falta cumplir el reto de que esto se refleje en aumento en el empleo.

En el caso de Alemania, el Bundesbank ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento. En 2014, Alemania creció un 1.4% y, según el FMI, 1.5%, medio punto menos de lo esperado al inicio del año. En 2015, se espera que el crecimiento oscile entre 1 y 1.3%, la mitad de lo anticipado el pasado mes de junio. De cara a 2016, las nuevas previsiones de la institución contemplan una expansión del 1.6%, mientras que el FMI contempla 1.5%. Por su parte, en Francia se cierra un año de estancamiento y malos augurios económicos con la esperanza de poder remontar en 2015 y contemplar por fin la recuperación. El Instituto Nacional de Estadística francés publicó un informe con estimaciones de cara a 2015 que ha aliviado las inquietudes del Gobierno, muy castigado por la crisis en el país. El Instituto estima que la economía crecerá a un ritmo de 0.3% en los dos primeros trimestres de 2015, lo que permitirá llegar a mitad del año con un avance del 0.7% y cerrar con el estimado por el FMI de 0.9% en 2015 y de 1.3% en 2016. Italia, por su lado, sigue siendo de los países más rezagados ya que tuvo una caída de 0.4% en 2014. El FMI estima que el crecimiento de Italia en 2015 será un asfixiante 0.4% debido a que la deuda publica, que alcanza 135% del PIB y que creció un 4% en 2014, es la segunda más elevada de la Unión Europea, sólo por debajo de la de Grecia (176%). A su vez, España tuvo un crecimiento de 1.4% en 2014 y se espera que en 2015 y 2016 su crecimiento sea el más elevado de la zona del euro con 2 y 1.8%, respectivamente. Los efectos deflacionarios se revertirán y sólo se mantendrá en baja

En las economías emergentes y en desarrollo el crecimiento se mantendrá relativamente cercano al 4.4% de 2014, pues se estima que en 2015 será de 4.3% y en 2016 de 4.7%. En China se espera que la economía podría enfrentar este año más dificultades que en 2014, cuando su crecimiento fue de 7.4%. En 2015, para poder crecer entre 6.8 y 7%, se planea su mayor déficit presupuestario desde la crisis financiera global debido a un aumento del gasto. El déficit será de 2.3% de su PIB, que se compara con 2.1% de 2014 y el mayor desde 2009, cuando lanzó una serie de medidas de estímulo en respuesta a la crisis financiera. Con el aumento de presiones deflacionarias tras un desplome de los precios de las materias primas, también se reducirá su meta de inflación de 2015 a alrededor de 3%. La desaceleración del crecimiento chino también producirá importantes efectos regionales, lo cual explica en parte las revisiones a la baja del crecimiento de gran parte de las economías emergentes de Asia. En India, la previsión de crecimiento se mantiene sin grandes cambios, no obstante, ya que el debilitamiento de la demanda externa está compensado por el impulso que les imprimen a los términos de intercambio, la caída de los precios del petróleo y un repunte de la actividad industrial y de inversión tras la reforma de las políticas. Por su parte, en Brasil existe un ambiente económico cada vez más desafiante para la presidente Dilma Rousseff, quien comenzó su segundo mandato el uno de enero con una economía estancada, una inflación persistente y una pérdida de confianza en general en Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 43

PANORAMA de la Actividad Turística en México

los mercados emergentes. Se espera que el crecimiento en 2015 y 2016 sea de 0.3 y 1.5% después de que en 2014 fue 0.1%. En Argentina, muchos sectores importantes ya arrastran condiciones adversas desde finales de 2014, que provocaron una caída en el PIB de 0.4%, en una tendencia que se ratifica en el año que acaba de empezar y que junto con Venezuela hará que estos sean los países con crecimientos negativos para 2015 en América Latina. Se espera que el crecimiento en 2015 será de -1.3% pues existe un diagnóstico complicado de recesión, inflación y limitaciones para acceder al financiamiento externo. Finalmente, la economía mexicana creció 2.1% en 2014 y se espera que su crecimiento se mantenga sobre todo por la dinámica de EE.UU. En 2015 y 2016 el FMI pronostica crecimientos de 3.2 y 3.5%, lo cual lo convierte en una de las economías más fuertes en América Latina. Es

44 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

importante realizar la implementación de las reformas estructurales, ya que esto permitirá un crecimiento de entre 1 y 3% más, de acuerdo con la OCDE. La economía dependerá del sector exportador durante 2015, ya que el déficit del presupuesto originado por la pérdida de ingresos petroleros –ante coberturas insuficientes– disminuirá el gasto de gobierno. En conclusión, la caída de los precios del petróleo deja en perspectivas débiles de crecimiento a los países exportadores, lo que permea en una baja del crecimiento mundial. Es por ello que los países de economías avanzadas mantendrán crecimientos constantes y menores que EE.UU. Las economías emergentes tendrán que llevar a cabo políticas inteligentes de financiamiento que eviten caer en déficits fiscales, pero que al mismo tiempo motiven el crecimiento de sus economías a través de infraestructura.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO a EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS

2015-2016 Variación Porcentual Anual

Proyecciones anuales

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 0.5

-0.7 -3.7

5 3.1

4 1.6

3.2 1.5

3.3 1.3

3.3 1.8

3.5 2.4

3.7 2.4

Estados Unidos e

0.4

-3.5

1.8

2.8

2.2

2.4

3.6

3.3

Canadá

0.5

-2.8

3.2

2.6

1.7

2.4

2.3

2.1

0.6 1.2 0.1 -1.3 0.9

-4.3 -5.1 -2.6 -5.2 -3.7

1.8 3.6 1.4 1.3 -0.1

1.4 3.1 1.7 0.4 0.4

-0.6 0.9 0 -2.4 -1.6

-0.5 0.2 0.3 -1.9 -1.2

0.8 1.5 0.4 -0.4 1.4

1.2 1.3 0.9 0.4 2.0

1.4 1.5 1.3 0.8 1.8

0.5

-4.9

1.4

0.9

0.2

1.7

2.6

2.7

2.4

-1.2

-6.3

-0.6

2.0

1.6

0.1

0.6

0.8

1.7

-1.1

5.8

3.3

1.8

2.2

2.8

3.0

3.2

6.1

2.8

7.3

6.4

4.9

4.7

4.4

4.3

4.7

África subsahariana

5.6

2.8

5.4

5.3

4.9

5.2

4.8

4.9

5.2

América Latina Brasil México Argentinac

4.2 5.1 1.5 -

-1.7 -0.6 -6.2 0.9

6.1 7.5 5.4 8

4.6 2.7 3.9 8.8

2.9 0.9 4.02 1.9

2.8 2.5 1.39 2.8

1.2 0.1 2.12 -0.4%

1.3 0.3 3.2 -1.3

2.3 1.5 3.5 -0.2

Comunidad de Estados Independientes

5.5

-6.4

4.6

4.8

3.4

2.2

0.9

-1.4

0.8

Europa Central y Oriental

3.1

-3.6

4.5

5.2

1.4

2.8

2.7

2.9

3.1

Oriente Medio y Norte de África

5.3

2.6

4.4

3.9

4.6

2.2

2.8

3.3

3.9

Países en desarrollo de Asia China e India ASEAN-5 d

7.7 9.6 6.4 4.7

7.2 9.2 6.8 1.7

9.5 10.3 10.1 6.9

8.1 9.3 7.7 4.5

6.4 7.7 3.2 6.2

6.6 7.8 5.0 5.2

6.5 7.4 5.8 4.5

6.4 6.8 6.3 5.2

6.2 6.3 6.5 5.3

Producto Mundial e Economías avanzadas

Zona del Euro Alemania Francia Italia España Reino Unido Japón Otras economías avanzadas

Economías de mercados emergentes y en desarrollo b

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional b. Las estimaciones abarcan aproximadamente el 79% de las economías emergentes y en desarrollo. c. Estimación realizada por el CESLA. d. Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam e. Proyecciones más recientes a octubre de 2014

Tabla 7.1. Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 45

PANORAMA de la Actividad Turística en México

8. Perspectivas EN EL CORTO PLAZO

omo es costumbre en esta publicación, se presentan en esta sección las estimaciones del comportamiento futuro de corto plazo de las principales variables de la actividad turística en México. Para ello, se utiliza un modelo econométrico elaborado por el Centro Anáhuac de Investigación Turística, que es objeto de un sistemático proceso de mejora.

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES Observado en 2014

Pronóstico 2015

Los resultados que proporciona el modelo antes referido son los siguientes: Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos, tanto peatones como automovilistas. En 2014 se registraron 29.1 millones de llegadas con un crecimiento de 20.5%, con respecto a 2013. El pronóstico para el cierre del año 2015 es de un incremento de 9.4%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. (Tabla 8.1.) Ante la probable distorsión de los datos de las llegadas de turistas fronterizos y conociendo la inestabilidad del comportamiento de la serie al paso del tiempo, se introduce, por vez primera, un pronóstico separado sólo para los turistas de internación, en reconocimiento a su importante contribución a los ingresos turísticos (83.4% en 2014). Así, las llegadas de estos turistas de internación el año pasado fueron 16.0 millones, un aumento del 9.6% en relación a 2013. Se prevé un crecimiento en esta variable en el 2015 de 7%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, para alcanzar los 17.1 millones. (Tabla 8.2.) El ingreso de divisas producto del gasto de visitantes internacionales refleja los ingresos captados por las llegadas de los turistas internacionales y los 46 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

29.1

millones de llegadas

31.8

millones de llegadas 9.4% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.1. Fuente: elaboración propia.

LLEGADAS DE TURISTAS DE INTERNACIÓN Observado en 2014

Pronóstico 2015

16.0

millones de llegadas

17.1

millones de llegadas 7.0% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.2. Fuente: elaboración propia.

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES Observado en 2014

Pronóstico 2015

Tabla 8.3. Fuente: elaboración propia.

16.3

miles de millones de dólares

17.6

miles de millones de dólares 8% de crecimiento en relación a 2014

excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. En 2014 se registraron 16.3 miles de millones de dólares con un crecimiento de 16.6% con respecto a 2013. El pronóstico para el cierre del año 2015 es de 8%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual. (Tabla 8.3.) Por lo que se refiere a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel en 2014, en los setenta destinos que reporta Datatur, se registraron 49.6 millones de llegadas, con un aumento de 5.1% con respecto a 2013. El pronóstico, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, se ha estimado a un crecimiento de 5%, aunque se insiste en que se observan algunas limitaciones de la información de base. (Tabla 8.4.) Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea, se registraron 4.4 millones de turistas durante 2014, lo que significó un crecimiento de 5.8% con respecto a 2013. El pronóstico de este indicador en 2015 se calcula en 6% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. (Tabla 8.5.)

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL (70 DESTINOS DATATUR) Observado en 2014

49.6

millones de llegadas

52.1

Pronóstico 2015

millones de llegadas 5% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.4. Fuente: elaboración propia.

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA Observado en 2014

4.4

millones

4.6

Pronóstico 2015

millones 7% de crecimiento en relación a 2014

Tabla 8.5, Fuente: elaboración propia.

Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 47

PANORAMA de la Actividad Turística en México

9. Resumen

DE FUENTES Y MÉTODOS

l Panel Anáhuac, cuyos principales resultados se presentan en el Capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método Delphi, habiéndose seleccionado un grupo de personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de oficinas de visitantes y convenciones, y de otras empresas del sector) que respondieron un cuestionario estructurado de seis preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la segunda quincena de enero de 2015. Por la propia naturaleza de la metodología, los resultados no pretenden tener una validez estadística, sino que su riqueza se basa en el carácter experto de quienes proporcionaron la información. Los cuestionarios fueron aplicados tanto de manera virtual como en entrevistas cara a cara. El Capítulo 3 está basado en información de la OMT, de la IATA, del Banco de México y de las páginas oficiales de turismo y estadísticas de algunos países. Para el Capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Nacional de Migración, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, Secretaría de Turismo 48 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

Federal, Departamento de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Department of Commerce), a través de su Oficina Nacional de Viajes y Turismo (NTTO, por sus siglas en ingles), y Amadeus. En el Capítulo 5 se utilizó información de Sectur, de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT y de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, también de la SCT. Para el capítulo 6 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Inegi, Sectur y Styps. Asimismo, se utilizó información de Sectur obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información. Para el Capítulo 7 se utilizaron las publicaciones y bases de datos de: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Centro de Estudios para América Latina y Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso del Capítulo 8 se emplearon bases de datos de los siguientes organismos: Banco de México e Inegi, de México; Federal Reserve Statistics y el Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos; y el Banco Mundial. Para la realización de los cálculos del modelo econométrico se utilizó el paquete estadístico STATA 12.0.

Anexo ESTADÍSTICO Capítulo 4 4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

INGRESO MENSUAL DE DIVISAS POR VISITANTES INTERNACIONALES EN MÉXICO 2008-2014 (Millones de dólares) Año

Nov.

Dic.

Tota anual

859.2 776.0 772.5 763.4 876.3 996.7 1,096.5 5.0

1,015.0 961.6 903.4 949.8 1,039.7 1,163.4 1,333.7 5.6

1,233.6 1,176.4 1,269.1 1,337.9 1,430.5 1,531.3 1,789.8 7.7

13,369.7 11,512.7 11,991.7 11,868.8 12,739.4 13,949.0 16,257.9 4.0

174.5 73.7

237.3 99.8

318.7 170.3

556.2 258.5

2,888.3 3,518.5

23.8 8.8

27.6 10.0

31.4 14.6

45.1 16.9

21.6 16.6

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

1,283.5 1,199.6 1,152.4 1,080.9 1,094.3 1,230.9 1,389.1 1.6

1,296.1 1,199.1 1,167.8 1,038.7 1,160.9 1,210.5 1,376.6 1.0

1,404.1 1,263.5 1,305.7 1,245.6 1,347.1 1,442.9 1,658.9 2.8

1,121.5 1,096.5 1,017.8 1,047.5 1,047.6 1,102.6 1,334.3 2.9

1,076.0 548.4 891.7 882.3 952.6 1,028.2 1,263.3 3.3

1,145.1 826.7 930.2 951.1 1,036.9 1,156.3 1,412.8 4.3

1,147.7 947.4 1,033.3 1,019.4 1,105.4 1,208.9 1,472.4 5.1

1,055.1 867.8 892.8 874.4 903.8 1,043.8 1,223.4 3.0

732.7 649.7 655.1 677.9 744.4 833.5 907.2 4.4

2014 - 2008 2014 - 2013

105.6 158.3

80.5 166.1

254.8 215.9

212.8 231.7

187.3 235.2

267.7 256.4

324.7 263.5

168.2 179.5

2014 - 2008 2014 - 2013

9.6 12.9

6.2 13.7

18.1 15.0

19.0 21.0

17.4 22.9

23.4 22.2

28.3 21.8

15.9 17.2

Diferencias

Variación porcentual

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.2.1. Llegadas de turistas internacionales

TURISMO INTERNACIONAL

(Turistas de internación + turistas fronterizos) 2008-2014 (Miles de llegadas de turistas)

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Tota anual

1,816.1 2,077.7 1,944.3 2,005.6 1,982.4 2,013.8 2,274.4 4.6

1,764.6 1,954.1 1,817.4 1,842.4 1,907.9 1,937.4 2,237.9 4.9

2,089.0 2,106.3 2,098.0 2,087.2 2,281.1 2,233.0 2,617.5 3.8

1,887.9 1,977.6 1,869.0 1,974.0 1,881.5 1,859.9 2,331.3 3.6

1,934.0 1,306.2 1,814.8 1,853.7 1,771.3 1,771.1 2,239.0 3.0

2,065.1 1,606.6 1,884.5 1,871.7 1,919.3 2,062.3 2,504.0 3.9

2,173.6 2,094.9 2,137.6 2,287.7 2,231.6 2,211.1 2,667.5 4.2

1,798.1 1,847.1 1,984.8 1,862.4 1,812.1 2,129.3 2,430.4 6.2

1,471.8 1,380.9 1,457.8 1,472.7 1,479.5 1,642.8 1,810.8 4.2

1,530.5 1,615.2 1,764.8 1,619.0 1,612.3 1,738.1 2,135.6 6.9

1,972.0 1,895.7 1,950.3 1,892.0 1,941.9 2,033.4 2,554.7 5.3

2,427.9 2,483.9 2,566.5 2,634.9 2,581.7 2,518.3 3,287.8 6.3

22,930.6 22,346.3 23,289.7 23,403.3 23,402.5 24,150.5 29,090.9 4.9

2014 - 2008 2014 - 2013

458.3 260.5

473.3 300.4

528.5 384.5

443.4 471.4

305.0 467.9

438.9 441.7

493.9 456.4

632.3 301.2

339.0 168.0

605.1 397.5

582.8 521.3

859.8 769.5

1,219.9 4,940.3

2014 - 2008 2014 - 2013

25.2 12.9

26.8 15.5

25.3 17.2

23.5 25.3

15.8 26.4

21.3 21.4

22.7 20.6

35.2 14.1

23.0 10.2

39.5 22.9

29.6 25.6

35.4 30.6

26.9 20.5

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

Diferencias

Variación porcentual

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México. Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 49

PANORAMA de la Actividad Turística en México

4.2.2. Gasto de los turistas de internación

GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL (Gasto de turistas de internación + gasto de turistas fronterizos) 2008-2014 (Millones de dólares) Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

1,063.0 1,009.6 967.8 914.9 934.1 1,054.1 1,207.9 2.6

1,076.1 1,022.5 998.6 887.8 999.8 1,045.0 1,223.5 2.6

1,166.9 1,072.2 1,104.1 1,060.5 1,166.4 1,249.1 1,480.0 4.9

902.9 906.1 837.9 868.4 877.5 919.2 1,173.2 5.4

869.7 406.5 718.0 718.9 778.2 860.1 1,105.2 4.9

949.8 676.0 781.5 798.3 879.0 1,003.4 1,261.5 5.8

952.4 777.0 889.0 877.9 950.6 1,045.6 1,314.1 6.7

854.6 701.7 742.0 734.5 754.2 872.2 1,068.4 4.6

565.1 490.0 503.7 550.7 598.3 658.6 769.0 6.4

657.1 599.1 616.8 629.1 707.3 813.1 930.8 7.2

807.7 792.8 747.6 795.7 873.7 988.6 1,166.7 7.6

995.2 977.3 1,083.9 1,169.5 1,247.2 1,344.7 1,614.8 10.2

10,860.5 9,430.8 9,990.8 10,006.3 10,766.4 11,853.8 14,315.1 5.7

2014 - 2008 2014 - 2013

144.9 153.9

147.4 178.4

313.1 230.9

270.2 254.0

235.5 245.0

311.7 258.2

361.7 268.4

213.7 196.1

203.9 110.4

273.8 117.7

359.0 178.1

619.6 270.1

3,454.5 2,461.3

2014 - 2008 2014 - 2013

13.6 14.6

13.7 17.1

26.8 18.5

29.9 27.6

27.1 28.5

32.8 25.7

38.0 25.7

25.0 22.5

36.1 16.8

41.7 14.5

44.4 18.0

62.3 20.1

31.8 20.8

Nov.

Dic.

Acumulado anual

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Diferencias

Variación porcentual

4.3.1. Llegadas de turistas de internación

TURISMO DE INTERNACIÓN 2008-2014 (Miles de llegadas de turistas) Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

1,168.3 1,178.0 1,158.4 1,142.4 1,181.6 1,223.1 1,376.6 3.3

1,222.7 1,193.8 1,180.1 1,105.9 1,178.3 1,220.4 1,345.1 1.9

1,458.8 1,329.8 1,369.9 1,265.2 1,464.5 1,502.2 1,575.1 1.5

1,066.9 1,153.6 1,149.3 1,182.0 1,118.4 1,111.8 1,276.5 3.7

1,049.4 509.3 953.5 924.8 945.1 1,081.4 1,201.1 2.7

1,186.6 941.7 1,134.8 1,038.3 1,157.8 1,283.0 1,394.5 3.3

1,229.8 1,201.2 1,275.9 1,264.8 1,298.9 1,330.8 1,489.6 3.9

1,028.2 1,025.0 1,033.2 1,028.7 1,013.3 1,091.2 1,190.2 3.0

691.1 628.0 658.3 688.3 728.0 781.2 821.8 3.5

827.5 801.2 818.6 829.5 875.2 959.2 1,026.5 4.4

1,053.3 1,096.6 995.6 1,117.1 1,105.5 1,214.4 1,309.3 4.4

1,442.4 1,443.2 1,599.7 1,650.0 1,598.2 1,763.1 1,952.6 6.2

13,425.1 12,501.5 13,327.4 13,236.9 13,664.8 14,561.9 15,958.9 3.5

2014 - 2008 2014 - 2013

208.3 153.5

122.3 124.7

116.3 72.8

209.6 164.7

151.6 119.7

207.9 111.4

259.8 158.8

162.0 99.0

130.7 40.6

199.1 67.3

256.0 94.9

510.1 189.4

2,533.8 1,397.1

2014 - 2008 2014 - 2013

17.8 12.6

10.0 10.2

8.0 4.8

19.6 14.8

14.4 11.1

17.5 8.7

21.1 11.9

15.8 9.1

18.9 5.2

24.1 7.0

24.3 7.8

35.4 10.7

18.9 9.6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

50 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

Diferencias

Variación porcentual

4.3.2. Llegadas de turistas de internación

GASTO DE TURISMO DE INTERNACIÓN 2008-2014 (Millones de dólares) Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

1,013.5 951.0 919.5 870.6 891.1 1,006.4 1,162.7 2.8

1,035.9 980.7 963.3 848.4 955.4 1,005.4 1,175.2 2.6

1,119.9 1,022.5 1,063.8 1,019.8 1,121.9 1,205.6 1,418.0 4.8

836.0 853.1 801.9 827.8 831.2 875.2 1,106.3 5.8

806.5 357.7 665.3 668.1 726.9 822.8 1,041.7 5.2

881.5 631.5 735.5 749.1 827.4 959.1 1,189.5 6.2

877.3 714.7 836.3 816.4 893.6 989.6 1,249.1 7.3

787.5 645.9 683.3 685.6 708.5 814.3 1,002.7 4.9

512.2 447.8 464.5 506.8 555.8 610.1 711.3 6.8

606.0 553.8 574.1 584.6 664.3 766.2 867.5 7.4

747.3 748.5 698.7 754.1 830.6 949.7 1,098.1 8.0

928.7 919.9 1,036.6 1,117.1 1,192.0 1,307.0 1,542.2 10.7

10,152.4 8,827.0 9,442.8 9,448.5 10,198.6 11,311.5 13,564.3 6.0

2014 - 2008 2014 - 2013

149.2 156.3

139.2 169.7

298.2 212.4

270.3 231.1

235.1 218.9

308.0 230.4

371.8 259.5

215.1 188.4

199.1 101.2

261.6 101.3

350.8 148.4

613.4 235.2

3,411.9 2,252.8

2014 - 2008 2014 - 2013

14.7 15.5

13.4 16.9

26.6 17.6

32.3 26.4

29.2 26.6

34.9 24.0

42.4 26.2

27.3 23.1

38.9 16.6

43.2 13.2

46.9 15.6

66.0 18.0

33.6 19.9

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

Diferencias

Variación porcentual

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.3. Llegadas de turistas de internación

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN 2008-2014 (Millones de dólares) Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

867.5 807.3 793.8 762.1 754.1 822.8 844.6 -0.5

847.2 821.5 816.3 767.1 810.8 823.9 873.7 0.6

767.7 768.9 776.5 806.0 766.1 802.6 900.3 3.2

783.6 739.5 697.7 700.4 743.2 787.2 866.7 2.0

768.5 702.2 697.8 722.4 769.2 760.9 867.3 2.4

742.9 670.7 648.2 721.5 714.6 747.5 853.0 2.8

713.3 595.0 655.5 645.4 688.0 743.6 838.5 3.3

765.9 630.2 661.3 666.5 699.2 746.2 842.4 1.9

741.1 713.0 705.5 736.3 763.5 781.0 865.5 3.2

732.3 691.1 701.3 704.8 759.0 798.8 845.1 2.9

709.5 682.6 701.8 675.1 751.4 782.1 838.7 3.4

643.9 637.4 648.0 677.0 745.8 741.3 789.8 4.2

756.2 706.1 708.5 713.8 746.3 776.8 850.0 2.4

2014 - 2008 2014 - 2013

-22.9 21.7

26.5 49.8

132.6 97.7

83.1 79.5

98.7 106.4

110.1 105.5

125.2 94.9

76.5 96.2

124.4 84.6

112.8 46.3

129.2 56.6

145.9 48.5

93.7 73.2

2014 - 2008 2014 - 2013

-2.6 2.6

3.1 6.0

17.3 12.2

10.6 10.1

12.8 14.0

14.8 14.1

17.5 12.8

10.0 12.9

16.8 10.8

15.4 5.8

18.2 7.2

22.7 6.5

12.4 9.4

Diferencias

Variación porcentual

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 51

PANORAMA de la Actividad Turística en México

4.6.1. Visitantes fronterizos

Turistas + excursionistas 2008-2014 Miles de llegadas de visitantes

VISITANTES FRONTERIZOS Año

Ene.

Feb.

Mar.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

6,049.0 5,852.9 5,451.2 4,819.8 4,620.7 4,755.5 4,609.8 -5.3

5,997.8 5,385.0 4,919.1 4,434.4 4,585.7 4,348.1 4,312.1 -6.4

6,511.5 5,976.9 5,679.4 5,164.3 4,851.7 4,961.6 5,003.2 -5.1

-1,439.3 -1,685.7 -145.8 -36.0

-1,508.3 41.7

2014 - 2008 2014 - 2013 2014 - 2008 2014 - 2013

-23.8 -3.1

-28.1 -0.8

-23.2 0.8

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

5,954.1 5,808.6 5,493.9 4,982.1 4,736.9 4,806.3 4,658.9 -4.8

6,273.9 5,745.8 5,537.5 5,126.4 5,096.5 4,927.6 4,866.4 -5.0

6,054.6 5,613.4 5,139.1 4,815.2 4,805.4 4,742.4 4,791.9 -4.6

6,370.0 5,972.7 4,981.8 4,709.2 4,944.8 4,979.1 5,117.5 -4.3

5,984.8 5,867.8 5,049.0 4,648.4 4,868.1 5,244.0 5,176.4 -2.9

5,480.0 5,734.6 4,910.5 4,386.8 4,659.4 5,050.3 4,731.8 -2.9

5,922.1 5,919.3 5,086.5 4,464.1 4,877.5 5,124.6 5,310.9 -2.2

5,907.1 5,671.0 4,861.7 4,610.1 4,735.5 5,132.4 5,270.4 -2.3

6,526.5 6,293.8 5,467.7 5,044.7 5,102.9 4,911.0 5,306.2 -4.1

73,031.5 69,841.9 62,577.5 57,205.5 57,885.2 58,982.8 59,155.5 -4.1

-1,295.2 -1,407.5 -1,262.7 -1,252.5 -147.4 -61.2 49.5 138.5

-808.4 -67.6

-748.2 -318.5

-611.2 186.3

-636.8 -1,220.3 137.9 395.2

-13,876.0 172.6

-13.5 -1.3

-13.7 -6.3

-10.3 3.6

-21.8 -3.1

-22.4 -1.2

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Diferencias

Variación porcentual -20.9 1.0

-19.7 2.8

-10.8 2.7

-18.7 8.0

-19.0 0.3

4.6.2. Gasto de los visitantes fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES FRONTERIZOS Gasto de turistas fronterizos + gasto de excursionistas fronterizos 2008-2014. Millones de dólares Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

216.3 196.4 177.7 154.5 153.0 179.3 183.6 -3.2

210.9 170.4 156.0 142.3 157.9 169.6 162.0 -4.3

231.6 189.1 179.7 168.7 170.2 196.4 193.3 -3.0

235.8 197.2 165.2 171.4 175.0 195.2 184.0 -4.1

238.6 188.6 192.1 183.6 195.2 183.8 195.0 -4.0

235.5 182.4 159.6 171.2 183.3 179.9 201.1 -3.1

245.6 200.1 162.6 176.3 185.7 198.6 197.7 -4.3

239.3 191.4 173.7 154.9 169.1 208.5 195.0 -4.0

197.4 172.0 156.4 146.9 165.1 203.6 173.8 -2.5

209.2 178.4 163.6 150.0 179.4 203.6 195.4 -1.4

221.3 170.5 158.7 154.7 169.9 178.0 194.6 -2.5

252.7 195.4 174.8 167.2 196.3 182.8 199.8 -4.6

2,734.3 2,231.8 2,020.1 1,941.5 2,100.3 2,279.3 2,275.1 -3.6

2014 - 2008 2014 - 2013

-32.7 4.3

-49.0 -7.6

-38.3 -3.1

-51.8 -11.3

-43.6 11.2

-34.4 21.2

-48.0 -0.9

-44.3 -13.5

-23.6 -29.8

-13.8 -8.2

-26.7 16.6

-53.0 16.9

-459.2 -4.2

2014 - 2008 2014 - 2013

-15.1 2.4

-23.2 -4.5

-16.6 -1.6

-22.0 -5.8

-18.3 6.1

-14.6 11.8

-19.5 -0.5

-18.5 -6.5

-11.9 -14.7

-6.6 -4.0

-12.1 9.3

-21.0 9.3

-16.8 -0.2

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

52 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

Diferencias

Variación porcentual

4.6.1.1. Llegadas de turistas fronterizos

TURISTAS FRONTERIZOS 2008-2014 (Miles de llegadas de turistas) Dic.

Acumulado anual

918.7 799.1 954.7 774.9 836.4 819.0 1,245.4 6.3

985.5 1,040.6 966.8 984.9 983.5 755.1 1,335.2 6.3

9,505.5 9,844.8 9,962.3 10,166.4 9,737.7 9,588.6 13,131.9 6.7

406.0 330.1

326.7 426.4

349.7 580.1

3,626.4 3,543.3

26.7 14.8

57.7 42.4

35.6 52.1

35.5 76.8

38.2 37.0

Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

647.8 899.7 785.9 863.2 800.7 790.7 897.7 5.6

541.8 760.3 637.2 736.5 729.6 717.1 892.8 8.7

630.2 776.5 728.1 822.0 816.6 730.8 1,042.4 8.7

821.0 824.0 719.6 792.1 763.1 748.1 1,054.8 4.3

884.6 796.9 861.4 928.9 826.2 689.7 1,037.9 3.2

878.6 664.9 749.6 833.4 761.5 779.2 1,109.5 4.8

943.8 893.7 861.7 1,022.9 932.8 880.3 1,177.9 4.5

769.9 822.2 951.5 833.7 798.8 1,038.1 1,240.2 10.0

780.7 752.9 799.5 784.4 751.5 861.6 989.0 4.8

703.1 813.9 946.3 789.5 737.0 778.9 1,109.0 9.5

2014 - 2008 2014 - 2013

250.0 107.0

351.0 175.7

412.2 311.6

233.8 306.7

153.4 348.3

231.0 330.3

234.1 297.6

470.3 202.1

208.3 127.4

2014 - 2008 2014 - 2013

38.6 13.5

64.8 24.5

65.4 42.6

28.5 41.0

17.3 50.5

26.3 42.4

24.8 33.8

61.1 19.5

Diferencias

Variación porcentual

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.1.2. Gasto de los turistas fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS 2008-2014. (Millones de dólares) Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

49.5 58.6 48.3 44.3 43.1 47.7 45.3 -1.8

40.2 41.9 35.2 39.4 44.3 39.6 48.3 3.7

47.0 49.7 40.3 40.7 44.6 43.4 61.9 5.7

66.9 53.0 36.0 40.6 46.3 44.0 66.8 0.0

63.1 48.8 52.7 50.8 51.3 37.3 63.5 0.1

68.3 44.5 45.9 49.2 51.6 44.3 72.0 1.1

75.1 62.3 52.7 61.5 57.0 56.0 65.0 -2.8

67.1 55.8 58.7 48.9 45.7 57.9 65.7 -0.4

52.9 42.2 39.2 44.0 42.5 48.5 57.7 1.7

51.1 45.3 42.7 44.5 43.1 46.9 63.3 4.4

60.4 44.3 48.9 41.6 43.1 38.9 68.6 2.6

66.5 57.4 47.3 52.4 55.2 37.7 72.7 1.8

708.1 603.7 548.0 557.9 567.8 542.2 750.8 1.2

2014 - 2008 2014 - 2013

-4.3 -2.4

8.1 8.7

15.0 18.5

-0.1 22.8

0.4 26.2

3.7 27.8

-10.1 8.9

-1.4 7.8

4.8 9.2

12.2 16.4

8.2 29.7

6.2 34.9

42.6 183.0

2014 - 2008 2014 - 2013

-8.6 -5.0

20.2 22.0

31.8 42.6

-0.2 52.0

0.6 70.1

5.4 62.7

-13.4 16.0

-2.1 13.5

9.0 18.9

23.8 34.9

13.6 76.4

9.3 92.6

6.0 38.5

Diferencias

Variación porcentual

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 53

PANORAMA de la Actividad Turística en México

4.6.1.3. Gasto medio de los turistas fronterizos

GASTO MEDIO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS 2008-2014. (Dólares) Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

76.4 65.1 61.5 51.3 53.8 60.3 50.4 -6.7

74.2 55.1 55.3 53.6 60.8 55.2 54.1 -5.1

74.6 64.0 55.4 49.5 54.6 59.4 59.4 -3.7

81.5 64.3 50.0 51.3 60.7 58.8 63.3 -4.1

71.4 61.3 61.1 54.7 62.1 54.1 61.2 -3.0

77.7 66.9 61.3 59.0 67.8 56.8 64.9 -3.5

79.5 69.7 61.1 60.1 61.1 63.7 55.2 -7.1

87.2 67.8 61.7 58.7 57.2 55.8 53.0 -9.5

67.8 56.1 49.0 56.0 56.5 56.3 58.3 -3.0

72.7 55.6 45.2 56.4 58.4 60.2 57.1 -4.7

65.7 55.4 51.3 53.6 51.6 47.5 55.1 -3.5

67.5 55.2 48.9 53.2 56.1 50.0 54.4 -4.2

74.5 61.3 55.0 54.9 58.3 56.5 57.2 -5.2

2014 - 2008 2014 - 2013

-26.0 -9.9

-20.1 -1.1

-15.1 -0.0

-18.2 4.6

-10.2 7.1

-12.8 8.1

-24.4 -8.5

-34.2 -2.8

-9.5 2.0

-15.7 -3.2

-10.6 7.6

-13.0 4.5

-17.3 0.6

2014 - 2008 2014 - 2013

-34.1 -16.4

-27.1 -2.0

-20.3 -0.0

-22.3 7.8

-14.3 13.0

-16.5 14.3

-30.6 -13.3

-39.2 -5.0

-14.0 3.6

-21.5 -5.2

-16.2 16.0

-19.3 8.9

-23.3 1.1

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Diferencias

Variación porcentual

4.6.2.1. Excursionistas fronterizos hacia México

LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS 2008-2014. (Miles de llegadas de excursionistas) Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

5,401.2 4,953.2 4,665.3 3,956.6 3,820.0 3,964.8 3,712.0 -6.1

5,456.0 4,624.7 4,281.9 3,697.9 3,856.1 3,631.0 3,712.0 -7.4

5,881.3 5,200.5 4,951.4 4,342.4 4,035.1 4,230.8 3,712.0 -8.8

5,133.1 4,984.6 4,774.3 4,190.1 3,973.8 4,058.3 3,712.0 -6.3

5,389.4 4,948.9 4,676.1 4,197.6 4,270.4 4,237.9 3,828.5 -6.6

5,176.1 4,948.5 4,389.4 3,981.8 4,044.0 3,963.2 3,682.4 -6.6

5,426.3 5,079.0 4,120.1 3,686.2 4,012.1 4,098.8 3,939.6 -6.2

5,214.9 5,045.6 4,097.5 3,814.7 4,069.3 4,205.9 3,936.2 -5.5

4,699.2 4,981.7 4,111.0 3,602.4 3,907.8 4,188.6 3,742.8 -4.4

5,219.0 5,105.4 4,140.3 3,674.6 4,140.5 4,345.6 4,201.8 -4.2

4,988.5 4,871.9 3,907.0 3,835.1 3,899.1 4,313.4 4,025.0 -4.2

5,541.0 5,253.2 4,500.9 4,059.7 4,119.4 4,155.9 3,971.0 -6.4

63,526.0 59,997.1 52,615.2 47,039.1 48,147.5 49,394.2 46,023.6 -6.2

-1,486.6 -1,278.7 -159.1 -269.7

-956.5 -445.8

-1,017.2 -143.8

-963.5 -1,570.0 -288.5 -184.9

-17,502.4 -3,370.7

-20.4 -10.6

-19.5 -3.3

2014 - 2008 2014 - 2013

-1,689.2 -252.8

2014 - 2008 2014 - 2013

-31.3 -6.4

-1,744.0 -2,169.3 -1,421.1 81.0 -518.8 -346.2 -32.0 2.2

-36.9 -12.3

-27.7 -8.5

-29.0 -9.7

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

54 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

Diferencias

-1,560.9 -1,493.7 -409.4 -280.8

Variación porcentual -28.9 -7.1

-27.4 -3.9

-24.5 -6.4

-19.3 -6.7

-28.3 -4.4

-27.6 -6.8

Periodo enero-agosto 2008-2014. (Millones de dólares) Acumulado anual

Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Ene-ago

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

166.8 137.8 129.4 110.2 110.0 131.6 138.4 -3.1

170.7 128.5 120.8 102.8 113.6 130.0 113.7 -6.6

184.7 139.5 139.4 128.0 125.6 153.0 131.4 -5.5

168.8 144.2 129.3 130.8 128.7 151.3 117.2 -5.9

175.5 139.7 139.4 132.7 143.9 146.5 131.5 -5.6

167.2 137.9 113.7 122.0 131.7 135.6 129.1 -5.0

170.6 137.8 109.9 114.8 128.7 142.5 132.7 -4.9

172.2 135.6 115.0 106.0 123.4 150.6 129.3 -5.6

144.5 129.7 117.2 102.9 122.6 155.2

158.1 133.2 120.8 105.5 136.3 156.7

160.9 126.2 109.7 113.1 126.8 139.1

186.3 137.9 127.5 114.8 141.1 145.1

1,376.5 1,101.0 996.8 947.3 1,005.6 1,141.1 1,023.1 -5.8

2,026.2 1,628.0 1,472.0 1,383.7 1,532.5 1,737.1 1,023.1 -12.8

2014 - 2008 2014 - 2013

-28.4 6.7

-57.0 -16.3

-53.3 -21.6

-51.6 -34.1

-44.0 -15.0

-38.1 -6.5

-37.9 -9.8

-42.9 -21.3

-353.4 -118.0

-1,003.1 -714.0

2014 - 2008 2014 - 2013

-17.0 5.1

-33.4 -12.5

-28.8 -14.1

-30.6 -22.5

-25.1 -10.2

-22.8 -4.8

-22.2 -6.9

-24.9 -14.1

-17.1 -10.3

-14.3 -41.1

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Diferencias

Variación porcentual

4.7.1. Pasajeros en cruceros

VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS 2008-2014. (Miles de llegadas) Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

722.1 644.0 634.5 612.1 564.8 543.5 572.3 -3.8

655.7 593.5 551.4 531.6 546.6 435.8 535.1 -3.3

702.1 634.1 707.1 624.2 626.0 508.0 649.2 -1.3

670.8 581.8 583.8 530.7 491.0 408.6 602.5 -1.8

423.2 27.9 394.1 339.9 363.7 280.1 366.4 -2.8

377.2 173.8 396.4 337.9 299.4 215.5 295.9 -4.7

345.9 396.9 386.2 288.8 300.5 253.0 341.3 -0.3

385.5 376.4 400.0 368.7 304.8 257.3 346.2 -2.1

322.1 382.9 393.2 276.9 285.1 256.8 306.4 -1.0

606.0 580.9 409.7 335.7 418.5 374.2 484.3 -4.4

612.2 549.4 529.6 459.4 483.3 475.0 596.7 -0.5

668.2 758.9 662.3 583.5 514.9 547.7 687.7 0.6

6,491.1 5,700.6 6,048.3 5,289.4 5,198.6 4,555.4 5,784.0 -2.3

2014 - 2008 2014 - 2013

-149.8 28.9

-120.6 99.4

-52.8 141.2

-68.3 193.9

-56.9 86.3

-81.3 80.4

-4.6 88.3

-39.3 88.8

-15.6 49.6

-121.7 110.1

-15.5 121.7

19.5 140.0

-707.1 1,228.6

2014 - 2008 2014 - 2013

-20.7 5.3

-18.4 22.8

-7.5 27.8

-10.2 47.5

-13.4 30.8

-21.6 37.3

-1.3 34.9

-10.2 34.5

-4.8 19.3

-20.1 29.4

-2.5 25.6

2.9 25.6

-10.9 27.0

Diferencias

Variación porcentual

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.2. Gasto de los pasajeros en cruceros

GASTO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS 2008-2014 (Millones de dólares) Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

53.7 52.3 55.2 55.7 50.2 45.2 42.8 -3.7

49.3 48.0 48.4 48.1 47.5 35.5 39.5 -3.6

52.5 51.9 62.2 57.1 55.0 40.9 47.5 -1.7

49.7 46.2 50.6 48.4 41.4 32.1 44.0 -2.0

30.8 2.1 34.4 30.6 30.4 21.5 26.6 -2.9

28.1 12.7 35.1 30.8 26.2 17.3 22.1 -4.7

24.8 32.6 34.3 26.8 26.1 20.7 25.7 0.7

28.3 30.5 35.8 33.8 26.2 21.1 25.8 -1.9

23.2 29.9 34.2 24.2 23.4 19.7 22.1 -1.0

44.1 43.8 34.9 28.8 32.6 26.9 33.6 -5.3

46.4 42.6 46.1 40.9 39.2 35.7 41.0 -2.4

52.1 61.2 57.7 53.6 42.2 41.5 47.9 -1.7

483.0 453.9 528.8 478.8 440.5 358.1 418.5 -2.8

2014 - 2008 2014 - 2013

-8.5 -2.3

-13.8 4.0

-11.7 6.6

-17.6 11.8

-9.3 5.1

-10.7 4.8

-4.0 4.9

-7.3 4.7

-3.5 2.3

-17.2 6.7

-10.7 5.3

-10.6 6.4

-124.8 60.4

2014 - 2008 2014 - 2013

-20.3 -5.2

-19.9 11.3

-9.6 16.3

-11.5 36.8

-13.6 23.7

-21.2 27.7

3.7 23.8

-9.1 22.3

-4.8 11.8

-23.9 24.8

-11.6 14.9

-8.2 15.3

-13.4 16.9

Año

Diferencias

Variación porcentual

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.3. Gasto medio de los pasajeros en cruceros

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS Periodo enero-agosto 2008-2014. (Dólares) Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

74.4 81.2 87.0 91.0 88.8 83.1 74.8 0.1

75.1 80.9 87.8 90.4 86.9 81.4 73.8 -0.3

74.8 81.8 87.9 91.5 87.9 80.5 73.2 -0.4

74.1 79.4 86.7 91.1 84.4 78.7 73.0 -0.3

72.8 76.1 87.2 90.2 83.6 76.9 72.7 -0.0

74.4 73.2 88.5 91.2 87.4 80.3 74.7 0.1

71.6 82.2 88.9 92.7 86.9 82.0 75.2 1.0

73.5 80.9 89.4 91.8 86.0 81.8 74.4 0.3

72.0 78.1 87.0 87.5 82.1 76.9 72.0 0.0

2014 - 2008

0.5

-1.4

-1.6

-1.1

-0.1

0.3

3.6

0.9

0.0

Diferencias

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

72.8 75.7 78.0 74.4 75.5 77.5 80.6 79.6 85.1 87.0 87.1 87.4 85.6 89.1 91.8 90.5 77.9 81.1 82.0 84.7 71.9 14 • Septiembre 75.1 75.8 78.6 Número - Diciembre 2014 [ CNET ] 55 69.3 68.7 69.6 72.4 -1.0 -1.9 -2.3 -0.6 -3.4

-7.0

-8.4

-2.1

PANORAMA de la Actividad Turística en México

4.8. Turistas internacionales de México al exterior

TURISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR 2008-2014 (Miles de salidas) Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

767.7 564.7 757.2 817.4 837.0 842.2 895.9 3.1

687.3 616.1 675.7 721.3 706.0 756.9 792.0 2.9

843.4 846.8 860.2 1,072.6 982.0 1,023.3 960.4 2.6

682.5 744.0 713.4 753.9 1,053.6 1,084.0 1,090.2 9.8

726.3 716.1 680.4 848.9 854.0 941.5 875.6 3.8

822.6 821.8 818.4 1,004.4 1,074.2 1126.9 1035.5 4.7

874.9 881.9 821.9 936.1 1,191.8 1,196.4 1,111.0 4.9

1,014.6 1,116.1 1,011.7 1,167.5 1,265.1 1,412.2 1,195.3 3.3

9,397.4 9,037.2 9,331.3 10,200.3 11,208.6 11,694.4 11,297.5 3.8

110.0 3.5

128.2 53.7

104.7 35.0

117.0 -62.9

407.8 6.3

149.4 -65.9

212.9 -91.4

236.0 -85.4

180.7 -216.8

1,900.1 -396.9

12.9 0.4

16.7 6.4

15.2 4.6

13.9 -6.1

59.7 0.6

20.6 -7.0

25.9 -8.1

27.0 -7.1

17.8 -15.4

20.2 -3.4

Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

707.2 645.7 789.2 730.2 902.3 937.5 975.0 5.5

734.7 692.2 650.2 662.5 672.4 687.8 706.0 -0.7

685.8 555.7 652.5 543.1 651.9 728.9 700.0 0.3

850.4 836.0 900.6 942.4 1,018.3 956.9 960.4 2.0

2014 - 2008 2014 - 2013

267.9 37.6

-28.6 18.3

14.2 -28.9

2014 - 2008 2014 - 2013

37.9 4.0

-3.9 2.7

2.1 -4.0

May.

Diferencias

Variación porcentual

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.8.1. Turistas internacionales de México al exterior

GASTO DE LOS TURISTAS AL EXTERIOR 2008-2014 (Millones de dólares) Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

338.3 307.9 329.3 334.7 413.1 466.1 546.7 8.3

334.5 319.7 278.2 319.4 306.5 333.3 363.2 1.4

358.5 285.7 321.4 290.0 340.5 372.7 383.4 1.1

379.7 338.4 355.8 430.9 452.9 471.7 516.6 5.3

364.6 230.6 324.5 379.5 384.6 407.0 474.1 5.4

370.4 291.8 310.2 352.5 348.3 402.4 460.1 4.4

422.7 414.6 421.4 517.2 486.9 552.2 568.3 6.1

350.5 336.3 352.2 369.9 512.0 556.2 634.0 12.6

383.9 333.1 320.1 389.8 421.0 478.9 505.7 5.7

398.4 360.9 346.8 400.4 466.9 542.0 550.4 6.7

410.0 383.3 368.3 411.1 549.3 560.1 577.8 7.1

455.0 455.6 459.3 497.3 541.3 633.9 614.2 6.2

4,566.4 4,058.0 4,187.4 4,692.7 5,223.2 5,776.6 6,194.7 6.3

2014 - 2008 2014 - 2013

208.4 80.7

28.7 29.9

24.9 10.8

136.8 44.9

109.6 67.1

89.7 57.7

145.7 16.1

283.6 77.8

121.9 26.8

152.0 8.3

167.9 17.7

159.2 -19.7

1,628.3 418.1

2014 - 2008 2014 - 2013

61.6 17.3

8.6 9.0

7.0 2.9

36.0 9.5

30.1 16.5

24.2 14.3

34.5 2.9

80.9 14.0

31.7 5.6

38.1 1.5

40.9 3.2

35.0 -3.1

35.7 7.2

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

56 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

Diferencias

Variación porcentual

4.8.1.1. Turistas emisivos por vía aérea

TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA

2008-2014 (Miles de turistas)

Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

260.2 233.1 283.8 250.1 325.6 362.5 403.8 7.6

220.1 204.5 189.3 193.5 211.0 231.1 255.8 2.5

258.7 200.3 241.4 193.2 241.5 283.8 293.2 2.1

257.5 251.9 268.6 276.2 317.2 325.5 356.0 5.5

249.3 169.8 239.7 253.8 275.3 299.2 344.9 6.7

251.1 219.9 245.0 257.0 262.4 298.8 336.5 6.0

314.1 315.1 314.1 383.3 370.9 412.2 420.9 6.0

261.5 288.9 274.6 274.3 393.9 433.9 471.5 12.5

246.7 242.4 227.8 282.4 300.6 351.2 357.0 7.7

251.5 251.1 229.7 267.8 307.7 347.4 352.7 7.0

248.9 251.1 230.0 252.9 338.6 366.6 377.5 8.7

275.2 308.5 272.8 296.4 334.0 388.1 369.3 6.1

3,094.8 2,936.6 3,016.9 3,180.9 3,678.6 4,100.2 4,339.0 7.0

2014 - 2008 2014 - 2013

143.6 41.3

35.7 24.7

34.5 9.4

98.5 30.5

95.6 45.7

85.4 37.7

106.8 8.8

210.0 37.6

110.2 5.8

101.2 5.3

128.6 10.9

94.1 -18.9

1,244.2 238.8

2014 - 2008 2014 - 2013

55.2 11.4

16.2 10.7

13.3 3.3

38.2 9.4

38.3 15.3

34.0 12.6

34.0 2.1

80.3 8.7

44.7 1.6

40.2 1.5

51.6 3.0

34.2 -4.9

40.2 5.8

Diferencias

Variación porcentual

FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

4.8.2. Excursionistas del México al exterior

EXCURSIONISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR 2008-2014 (Miles de salidas de excursionistas ) Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

7,800.0 7,137.7 6,724.7 6,310.6 5,812.4 6,038.2 5,958.3 -5.2

7,800.0 6,400.7 6,098.1 5,721.9 5,704.0 5,517.7 5,420.8 -7.0

8,371.0 7,109.1 7,053.4 6,692.7 6,134.5 6,335.2 5,973.0 -6.5

7,851.0 7,030.9 6,691.9 6,246.1 5,703.7 6,103.9 5,424.2 -7.1

7,869.0 7,054.4 6,899.5 6,321.0 6,351.1 6452.2 5732.0 -6.1

7,632.0 6,799.9 6,158.1 5,940.5 5,716.9 5916.2 5628.5 -5.9

7,816.0 6,907.2 5,904.9 5,629.8 5,747.8 6085.8 5995.0 -5.2

7,571.0 7,002.3 6,227.0 5,936.3 5,820.9 6250.5 6127.1 -4.1

7,058.0 6,611.9 6,015.9 5,819.7 5,688.2 6238.8 5883.5 -3.6

7,650.0 7,400.0 6,264.0 5,951.6 6,247.6 6683.3 6617.3 -2.9

7,332.2 6,934.2 6,201.9 6,073.8 6,187.3 6437.7 6514.4 -2.3

8,242.1 7,735.7 7,084.0 6,670.2 6,637.3 6806.4 6727.1 -4.0

92,992.3 84,124.1 77,323.4 73,314.2 71,751.7 74,865.9 72,001.1 -5.0

2014 - 2008 2014 - 2013

-1,841.7 -79.9

-2,379.2 -97.0

-2,137.0 -2,003.5 -720.2 -287.7

-1,821.0 -90.8

-1,443.9 -1,174.5 -123.4 -355.3

-1,032.7 -66.0

-817.8 76.7

-1,515.0 -79.3

-20,991.2 -2,864.8

2014 - 2008 2014 - 2013

-23.6 -1.3

-30.5 -1.8

-13.5 -1.0

-11.2 1.2

-18.4 -1.2

-22.6 -3.8

-2,398.0 -2,426.8 -362.3 -679.7 -28.6 -5.7

-30.9 -11.1

-27.2 -11.2

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Diferencias

Variación porcentual -26.3 -4.9

-23.3 -1.5

-19.1 -2.0

-16.6 -5.7

Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 57

PANORAMA de la Actividad Turística en México

4.8.2.1. Gasto de los Excursionistas internacionales de México al exterior

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS INTERNACIONALES DE MÉXICO AL EXTERIOR 2008-2014 (Miles de dólares) Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acumulado anual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

269.3 238.4 219.3 216.6 211.0 234.1 236.4 -2.6

266.9 207.1 193.5 207.0 210.9 217.6 216.5 -4.1

296.2 230.8 227.6 247.6 241.9 257.6 240.7 -4.1

310.1 233.9 212.6 241.7 225.6 254.3 226.2 -6.1

306.4 224.6 232.0 239.9 269.1 249.3 232.2 -5.4

314.4 217.0 209.6 228.2 239.0 226.1 234.3 -5.7

331.0 224.9 198.4 220.2 243.7 244.8 247.5 -5.6

299.9 225.5 219.7 226.5 232.9 263.1 252.0 -3.4

270.7 212.6 213.6 221.0 215.8 261.7 237.3 -2.6

282.0 228.3 221.4 213.9 242.2 282.2 261.6 -1.5

284.8 249.8 253.8 253.1 262.9 260.0 284.1 0.0

389.9 317.5 313.2 302.2 304.9 346.8 313.1 -4.3

3,621.8 2,810.6 2,714.8 2,817.9 2,900.0 3,097.5 2,982.1 -3.8

2014 - 2008 2014 - 2013

-33.0 2.3

-50.4 -1.1

-55.5 -16.8

-83.9 -28.1

-74.2 -17.0

-80.1 8.3

-83.4 2.8

-47.8 -11.1

-33.5 -24.4

-20.4 -20.6

-0.7 24.1

-76.8 -33.7

-639.7 -115.4

2014 - 2008 2014 - 2013

-12.2 1.0

-18.9 -0.5

-18.7 -6.5

-27.0 -11.1

-24.2 -6.8

-25.5 3.7

-25.2 1.1

-15.9 -4.2

-12.4 -9.3

-7.2 -7.3

-0.2 9.3

-19.7 -9.7

-17.7 -3.7

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Diferencias

Variación porcentual

4.8.3. Gasto total de los visitantes de México al exterior

GASTO TOTAL DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES DE MÉXICO AL EXTERIOR 2008-2014 (Miles de dólares) Acumulado anual

Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2014

635.3 569.0 570.5 569.4 645.2 715.7 807.5 4.9

626.8 546.2 489.8 547.0 538.5 568.8 607.2 -0.6

691.1 536.1 566.4 559.8 607.4 653.3 660.3 -0.9

716.4 601.3 596.5 699.5 709.8 746.4 785.1 1.8

704.6 478.4 581.6 641.9 672.9 672.0 748.6 1.2

718.7 533.1 548.4 605.5 611.9 647.7 734.2 0.4

797.1 674.1 657.9 771.2 779.0 826.5 862.0 1.6

686.6 589.1 607.4 625.1 770.0 844.4 933.5 6.3

677.7 571.7 557.4 629.2 656.9 762.0 776.7 2.8

701.8 612.2 593.8 633.6 728.6 844.2 856.5 4.1

729.6 680.3 653.7 709.2 844.8 839.7 907.4 4.5

881.8 815.8 831.4 840.5 883.7 1,001.7 978.1 2.1

8,567.5 7,207.3 7,254.8 7,831.9 8,448.7 9,122.4 9,657.2 6.9

2014 - 2008 2014 - 2013

172.2 91.8

-19.6 38.5

-30.8 7.0

68.7 38.7

44.0 76.5

15.5 86.6

64.9 35.5

246.9 89.1

99.0 14.7

154.7 12.3

177.8 67.7

96.3 -23.6

1,089.7 534.8

2014 - 2008 2014 - 2013

27.1 12.8

-3.1 6.8

-4.5 1.1

9.6 5.2

6.2 11.4

2.2 13.4

8.1 4.3

36.0 10.6

14.6 1.9

22.0 1.5

24.4 8.1

10.9 -2.4

12.7 5.9

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

58 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

Diferencias

Variación porcentual

4.10.1.5. Llegada de pasajeros en vuelos regulares y charter

LLEGADA DE PASAJEROS EN VUELOS REGULARES Y CHARTER 2008-2014

VUELOS REGULARES

VUELOS CHARTER

SUBTOTAL

TOTAL

Nacionales

Internacionales

Nacionales

Internacionales

Nacionales

35,056,145 31,248,790 30,649,873 30,229,284 33,942,099 37,321,416 40,693,895 2.5

18,243,718 15,722,351 18,047,597 20,535,029 21,211,099 22,685,275 24,441,233 5.0

997,692 402,596 332,021 327,983 252,494 279,992 297,575 -18.3

1,877,168 1,461,914 1,367,325 1,311,887 1,354,860 1,204,341 1,139,053 -8.0

36,053,837 31,651,386 30,981,894 30,557,267 34,194,593 37,601,408 40,991,470 2.2

20,120,886 17,184,265 19,414,922 21,846,916 22,565,959 23,889,616 25,580,286 4.1

56,174,723 48,835,651 50,396,816 52,404,183 56,760,552 61,491,024 66,571,756 2.9

2014-2008 2014-2013

5,637,750 3,372,479

6,197,515 1,755,958

-700,117 17,583

-738,115 -65,288

4,937,633 3,390,062

5,459,400 1,690,670

10,397,033 5,080,732

2014/2008 2014/2013

16.1 9.0

34.0 7.7

13.7 9.0

27.1 7.1

18.5 8.3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 2008-2013

Internacionales

Diferencia Variación porcentual -70.2 6.3

-39.3 -5.4

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

4.10.1.6.1. Llegada de pasajeros en vuelos regulares y charter

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS NACIONALES EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR NACIONAL

12%

2014

Magnicharters

Aeromar

0% TAR

24%

Interjet

Vivaaerobus

Aérocalafia

15%

Aeroméxico

21%

Aeroméxico connect

23%

Volaris

FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 59

PANORAMA de la Actividad Turística en México

4.10.1.6.2. Llegada de pasajeros en vuelos regulares y charter

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS NACIONALES EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR INTERNACIONAL

2014

Aeroméxico connect

Vivaaerobus

Aeromar

11%

Interjet

57%

22%

Volaris

Aeroméxico

FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

4.10.1.6.3. Llegada de pasajeros en vuelos regulares y charter

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS INTERNACIONALES EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR INTERNACIONAL 2014

11%

Centro y Sudamericanas

Europeas

11%

Canadienses

69%

Estadounidenses FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

60 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

PARTICIPACIÓN DE LAS LÍNEAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL TOTAL DEL TRÁFICO DE PASAJEROS 2014

38%

Líneas aéreas internacionales

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS 2008-2014 Residentes No residentes en el país en el país 30,888,699 10,552,830 30,867,379 10,382,290 32,832,635 10,803,543 33,397,414 11,051,043 36,151,075 11,996,663 37,012,384 13,028,346 38,638,254 14,851,620 4.6 7.1

Año

62%

Líneas aéreas internacionales

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMCA Diferencias 2014 menos 2008 2014 menos 2013

Total 41,441,529 41,249,669 43,636,178 44,448,457 48,147,738 50,040,730 53,489,874 5.2

7,749,555 1,625,870

4,298,790 1,823,274

12,048,345 3,449,144

25.1 4.4

40.7 14.0

29.1 6.9

Variación porcentual 2014 entre 2008 2014 entre 2013

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

4.11.1. Visitantes fronterizos

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 DESTINOS SELECCIONADOS 60,000,000

2008-2014. (Llegadas)

50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FUENTE: Elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal

4.5.1.2. Gasto del turismo fronterizo

TURISMO FRONTERIZO 800 700 600

Turistas + excursionistas 2008-2013 (Millones de dólares) Número 14 • Septiembre - Diciembre 2014 [ CNET ] 61

PANORAMA de la Actividad Turística en México

PANORAMA EN MÉXICO

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

62 [ CNET ] Septiembre - Diciembre 2014 • Número 14

CONSEJO nacional empresarial turístico

COMITÉ EJECUTIVO Sr. Pablo Azcárraga Andrade

Presidente

Sr. Eduardo Sánchez Navarro

Vicepresidente

Sr. Óscar Amérigo López

Vicepresidente

Sr. José Chapur Zahoul

Vicepresidente

Mtra. Cristina Alcayaga

Vicepresidenta

Sr. Fernando Galindo

Secretario

Sr. Sergio Larraguivel

Tesorero

C. P. Carlos Pantoja Flores

Comisario

Lic. Manuel Garzón Guapo

Asesor Jurídico

Lic. Alejandro Vázquez Enríquez Lic. Mercedes Hernaiz Gil

Director General Gerente

Panorama de la Actividad Turística en México. Año 5, N.º 2. Consejo Editorial: Francisco Madrid Flores, Rocío Caballero Alvarado, René Rivera Lozano, Hazael Cerón Monroy, Víctor A. Alpízar Padilla, Alejandro Vázquez Enríquez (CNET). Editor: Francisco Madrid Flores. Colaboradores en este número: Francisco Madrid Flores (Capítulos 1, 2, 3, 4, 8 y 9), Hazael Cerón Monroy (Capítulos 6, 7 y 8), Varenka González Albin (Capítulo 4) y Víctor A. Alpízar Padilla (Capítulos 2, 4 y 5). Panel Anáhuac: Abusaid López Renata, Burak Reifer Michelle, Olea Medellín Paulina, Pelayo Villa Luis Alfonso, Pérez Ruiz Sandra Janette.

CONSEJO nacional empresarial turístico

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) se ha constituido como el órgano cúpula de representación del sector privado empresarial dedicado a la actividad turística en nuestro país, teniendo como su principal objetivo el de contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turística de México.

Asamblea General del CNET

cnet Capítulos Estatales

1. Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO)

Bahía de Banderas Caribe Chihuahua Los Cabos D.F. Michoacán Morelos Veracruz Yucatán

2. Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT) 3. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) 4. Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) 5. Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET) 6. AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C. (AMAIT) 7. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR) 8. Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) 9. Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, A.C. (AMMT) 10. Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, A.C. (AMPABA) 11. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH) 12. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM) 13. PCO Meetings México

AFILIADOS Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET Rafael Aguirre Gómez Carlos Ancira Elizondo Romárico Arroyo Marroquín José Carlos y Pablo Azcárraga Luis Barrios Sánchez Carlos Berdegué Sacristán José Chapur Zahuol Fernando Chico Pardo Ernesto Coppel Kelly Rubén Coppel Luken Pablo González Carbonell Ricardo Montaudón Corry Ángel Losada Moreno Jorge Paoli Díaz Alfonso Pasquel Alfonso Rizzuto Andrés Rossetto Eduardo Sánchez Navarro Redo Olegario Vázquez Aldir Juan Vela Ruiz José María Zas