I. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CRM ONLINE

Ing. Víctor Vicente Martínez Martínez

Universidad Politécnica del Valle de México

Resumen: El objetivo está orientado adecuadamente para la solución de la problemática. Con la finalidad de aumentar el número de ventas al gestionar la comunicación, contacto, marketing, el servicio y soporte al cliente y la atracción de los futuros y antiguos clientes, se escogerá de entre varias plataformas que ofrecen los servicios de un CRM online, el más adecuado para la consultoría Zohet, con las características y requerimientos necesarios a fin de cumplir los objetivos propuestos, por lo cual es necesario documentarse en el desarrollo.

Así mismo, el principal objetivo es: asistir a la empresa a mejorar los procesos de ventas remotas y el manejo de cuentas, optimizando la información compartida por múltiples empleados y modernizando los procesos existentes. Según (Antonella Mari), El marketing digital aumenta las ventas desde un 30 por ciento. Redacta lo involucrado con el objeto de estudio ya sea referente al hardware y software. Requisitos para realizar la investigación.

•Es necesario contar con un equipo computacional con acceso a conexión a internet.

Las relaciones entre los elementos

Los elementos del objeto de estudio (plataformas CRM) son: servicios que ofrecen, tiempo y costo de licencia, accesibilidad y usabilidad de la plataforma entre más características.

Todos los elementos se relacionan, porque para poder determinar cuál es la mejor opción al adquirir un CRM conforme a las necesidades de la empresa, estos elementos se tienen que tener en consideración, aparte, se tiene que migrar al CRM todas las bases de datos y todos los datos relacionados con el sistema de información que anteriormente usaban en la consultoría, así como reconfigurar algunos módulos de información. Finalmente, si no se realiza una buena investigación en el objeto de estudio para la resolución del problema, no se podrá cumplir correctamente con el total de elementos y los objetivos propuestos

INTRODUCCIÓN

El presente documento “Reporte de Estadías” tiene por objetivo mostrar a los usuarios en general como es la resolución de un problema de investigación tecnológica en saber cuál es la mejor opción al adquirir un CRM, entre distintas plataformas que los ofrecen, al igual que se tiene que adaptar y configurar para la empresa consultora, marcando los puntos necesarios para satisfacer las necesidades a la solución del problema tecnológico, como lo son:

- Planteamiento del problema - Formulación del problema de investigación - Identificación del objeto de investigación - Metodología - Formulación de objetivos Entre otros, los cuales son necesarios para una configuración normalizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos basándose en la materia de investigación aplicada, que busca como finalidad que, mediante la aplicación del conocimiento científico de una o múltiples áreas especializadas con el fin de reducir problemas en específico.

Es necesario contar con un conjunto de disciplinas interrelacionadas entre sí para la resolución de un problema practico, ya que, si fuera por una sola disciplina, un proyecto con mayores requerimientos no podría ser resuelto únicamente por esta.

1 Víctor Vicente Martínez Martínez

a) Se expone porqué es pertinente la investigación, al sector en específico Es fundamental para el proyecto empresarial, ya que la configuración y adaptación de sistema CRM online para le empresa consultora Zohet, será lo más adecuado para solucionar y cumplir con sus necesidades con sus clientes y proveedores, por lo cual, generará mayor numero clientes aumentando la difusión de sus productos, comunicación, soporte y control de información de sus clientes y proveedores, por otro lado, finalmente aumentar el número de ventas. b) Beneficios por alcanzar Con la implementación y adquirir los servicios de un sistema CRM, la consultoría tendrá que ser capaz de anticiparse a los deseos y necesidades del cliente. El sistema debe ser un medio para obtener información de ellos, sin llegar a apresurarlos. Una vez conocidas las necesidades de estos, la velocidad de respuesta por parte de la empresa será de ser alta, para evitar que piedan el interés del usuario, cliente o proveedor. Finalmente, el uso del sistema CRM, mejorará en varios factores la interacción e interés entre el usuario y los servicios que ofrece la empresa consultora. c) Uso del nuevo proceso

Como anteriormente se mencionó el CRM ayuda al proceso en el cual el cliente contacta a la empresa. El 45,8 por ciento de los consumidores prefieren comunicarse con una empresa a través de una aplicación de mensajería que por correo electrónico. (ubisendio, 2016). Una ventaja del CRM en su área de soporte al cliente y procesos sistematizados para solución y atención de problemas, es que este puede estar operativo los 365 días del año lo cual en contraste a un operador humano no hace. Otra ventaja es que el sistema puede almacenar cualquier información de sus usuarios, clientes, así como las oportunidades de ventas con alguno, para hacer uso a favor de ambas partes, concretar ventas y tener seguimiento de las mismas, entre otras ventajas. Por ultima ventaja este conjunto de módulos sistematizados CRM, permite una reducción de tiempos en los procesos entre el oferente y el demandante.

Descripción de la metodología o técnica usada.

Si se implementan y usan las tecnologías o servicios que ofrece un sistema CRM en Zohet consultores, en lugar de seguir usando su sistema antiguo y limitado, se podrá reducir el tiempo de realización en los procesos generales con los clientes, procesos internos administrativos y gestionar la información de la empresa relacionada con los clientes de manera más sencilla, sistematizada y directa, además de aumentar mucha más ganancia en clientes y en las ventas.

RESULTADOS

En el desarrollo del proyecto, se tuvo que configurar todos los servicios que integra el CRM, los cuales ya fueron mencionados anteriormente como características esenciales en la Tabla 5., que por defecto el sistema Levento no tiene. Por otro lado, es muy importante que antes de usar este tipo de sistemas, primero leamos la documentación y/o manual del mismo, antes de que sea operado.

Igualmente se tuvo que adaptar los modelos de datos y estructura del sistema anterior que estaba en uso en la consultoría Zohet, algunos modelos tuvieron que ser cambiados y reestructurados, así como el esquema de las bases de datos.

Imagen 1 Vista general del panel de levento CRM

Imagen 2 Vista general del panel de configuración

Conclusiones y trabajos futuros de investigación.

Al inicio del proyecto se desconocía el impacto que tendría la implementación del sistema CRM dentro de la empresa en comparación con su antiguo sistema que tenían. Las problemáticas para atacar fueron: 1 Anticiparse a los deseos y/o necesidades del cliente 2 Comunicación, soporte y control de información de clientes y proveedores 3 Restructuración de su base datos para posteriormente migrarla al sistema CRM Teniendo en cuenta que la hipótesis fue que al reemplazar el antiguo sistema con la implementación de Levento CRM para reducir tiempo en procesos como la gestión de la información este se logró reducir considerablemente, por otra parte, los clientes quedaron satisfechos con el nuevo sistema que les facilita la comunicación con la empresa. Por último, toda la experiencia y conocimientos adquiridos en la creación teniendo como punto de referencia el inicio del proyecto es mas amplio en cuestiones como Sistemas Web, Sistemas CRM y gestión de información. Adicionalmente haber participado en el desarrollo de este sistema fue una buena experiencia laboral.

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