Análisis de los Indicadores de la Construcción y del sub-‐sector de Cemento
Elaborado para ADOCEM – Junio 2017
David Masalles #4 Ensanche Julieta Morales Sto. Dgo., R.D. ǀ (809)540-‐4540 ǀ www.dasa.com.do ǀ admin@dasa.com.do
Indicadores de Sector Construcción
2
Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) AcAvidades Agropecuario Explotación de Minas y Canteras Manufactura Local Manufactura Zonas Francas
Construcción
Fuente: Banco Central
Servicios Energía y Agua Comercio Hoteles, Bares y Restaurantes Transporte y Almacenamiento Comunicaciones Servicios Financieros AcSvidades Inmobiliarias y Alquiler Enseñanza Salud Otros Servicios Administración Pública Valor Agregado Impuestos a la producción netos de subsidios
Producto Interno Bruto
Ene/Mar 2016
Ene/Mar 2017
3.2 35.1 3.5 2.1
7.5 -‐0.6 5.1 1.4
8.8
7.2
5.9 5.3 3.1 5.0 5.3 6.3 11.3 4.3 7.4 8.9 9.7 3.7 6.2 6.6
4.8 -‐0.3 5.0 6.6 4.6 6.4 8.5 3.7 2.1 -‐0.5 3.4 -‐1.2 5.3 3.8
6.3
5.2
La Construcción fue uno de los sectores de mayor dinamismo en el primer trimestre del 2017. El sector registró un incremento de 7.2% en el período enero – marzo 2017 3 con relación al 2016, superior al crecimiento del PIB total de 5.2%.
Indicadores Sector Construcción del Banco Central Tasa de crecimiento anual (%) Ene-‐Mar 2016/2017
Cifras preliminares. Nota: La tasa de crecimiento del ITIBIS pagado del año 2017, corresponde a datos al mes de febrero. Fuente: Banco Central 4
AcAvidad Económica y Ventas Locales de Cemento 30.0
Tasa de Crecimiento Anual de Ventas Locales de Cemento e IMAE (%)
20.0
En %
10.0
2.7 0.0
-‐2.7 -‐10.0
-‐20.0
-‐30.0
Ventas Locales Cemento
IMAE
Dec-‐14 Mar-‐15 Jun-‐15 Sep-‐15 Dec-‐15 Mar-‐16 Jun-‐16 Sep-‐16 Dec-‐16 Mar-‐17 Jun-‐17
Fuente: Banco Central
En junio 2017, el volumen de ventas locales de cemento disminuyó -‐2.7% con relación a junio 2016, mientras que el Índice Mensual de AcSvidad Económica (IMAE) creció 2.7%. 5
Ventas reportadas por la DGII (a junio 2017) La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reporta mensualmente las operaciones de ventas (internas y externas) por sectores. En el período enero-‐junio 2017 el valor de las ventas de Fabricación de Cemento, Cal y Yeso aumentó 1.5% al comparar con el 2016. Valores en millones RD$
Ventas Reportadas por la DGII
Ene/Jun 2016
Ene/Jun Variación 2017 Absoluta
Var. %
406,996
420,507
13,511
3.3%
Construcción
69,823
61,471
-‐8,352
-‐12.0%
Manufactura
302,360
321,419
19,059
6.3%
Manufactura excluyendo Refinación de Petróleo
270,843
284,538
13,695
5.1%
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso
10,516
10,671
155
1.5%
Industrias Básicas de Hierro y Acero
10,115
10,505
391
3.9%
25,696
25,790
94
0.4%
1,586,388
1,654,891
68,503
4.3%
Industrias
Alquiler de Viviendas
Ventas Totales Fuente: DGII
6
Recaudación ITBIS reportadas por la DGII (a junio 2017) En el período enero-‐junio 2017 las recaudaciones internas de ITBIS del sector de Fabricación de Cemento, Cal y Yeso aumentaron 11.7% al comparar con el 2016. Asimismo, las recaudaciones de ITBIS de las empresas del sector de la Construcción aumentaron 12.1% en este período. Valores en millones RD$
Recaudación de ITBIS
Ene/Jun 2016
Ene/Jun Variación 2017 Absoluta
Var. %
15,854
14,940
-‐914
-‐5.8%
Construcción
1,443
1,618
175
12.1%
Manufactura
14,195
13,116
-‐1,079
-‐7.6%
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso
919
1,026
108
11.7%
Industrias Básicas de Hierro y Acero
1,144
646
-‐498
-‐43.6%
1,271
1,319
48
3.7%
46,649
46,840
191
0.4%
Industrias
Alquiler de Viviendas Recaudación Total Fuente: DGII
7
Indicadores de Cemento
8
Indicadores de Producción y Ventas Locales de Cemento El volumen de ventas locales de cemento disminuyó -‐2.0% en enero-‐junio 2017, mientras que los valores de las ventas aumentaron en un 5.5%. Valores en Toneladas Métricas y millones RD$
Indicadores de Producción y Venta de Cementos
Ene/Jun 2016
Ene/Jun 2017
Variació n Absoluta
Var. %
Producción de Cemento (TM) Producción de Cemento en planta
2,599,031 2,612,099
13,067
0.5%
2,132,312 2,089,935
-‐42,377
-‐2.0%
442
5.5%
Ventas Locales de Cemento Volumen Ventas Locales (TM) Valores Ventas Locales (millones RD$) Fuente: Banco Central
8,074
8,516
9
Producción de Cemento en Enero-‐Junio 2017 La producción de cemento en enero-‐junio 2017 fue de 2,612,099 toneladas, registrando un aumento de 0.5% con relación al mismo período del 2016. 3,000,000
0.5%
Toneladas
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Enero -‐ Junio Fuente: Banco Central
10
Volumen y Valor Ventas Locales de Cemento El volumen de ventas locales de cementos disminuyó -‐6.9% en segundo trimestre del 2017 con respecto al segundo trimestre del 2016 mientras que el valor de las ventas locales aumentó 1.6% en este período.
Índice 2013.T1 = 100
170
Crec 2015/2014 5.6%
Crec 2014/2013 15.3%
160
Crec 2016/2015 7.5%
Trimestre Abr-‐Jun 2017/2016 -‐6.9%
150 140
1.6%
130 120 110 100
Crec 2014/2013 Crec 2015/2014 9.4% -‐5.6%
90
2017.T2
2017.T1
2016.T4
2016.T3
2016.T2
2016.T1
Fuente: Elaborado a parEr de datos del Banco Central
2015.T4
Indice Volumen Venta Local
2015.T3
2015.T2
2015.T1
2014.T4
2014.T3
2014.T2
2014.T1
2013.T4
2013.T3
2013.T2
2013.T1
80
Crec 2016/2015 5.2%
Indice Valor Venta Local 11
Porcentaje Exportación / Producción Cementos En abril-‐junio 2017, el 17.6% de la producción de cementos se desSnó a la exportación. Año 2015 23.0%
Año 2016 17.3%
30.0% 25.0%
23.1%
22.3%
20.0%
17.6%
15.6% 15.2% 16.5%
15.0% 10.0%
Fuente: Elaborado a parEr de datos del Banco Central
2017.T2
2017.T1
2016.T4
2016.T3
2016.T2
2016.T1
2015.T4
2015.T3
2015.T2
2015.T1
2014.T4
2014.T3
0.0%
2014.T2
5.0% 2014.T1
Volumen Exportación / Producción (%)
Año 2014 27.4%
12
Precio de Venta Local de Cemento El precio de venta local promedio de cemento en dólares por tonelada aumentó 5.6% en el segundo trimestre del 2017 al comparar con mismo período del 2016. Precio Promedio 2013 US$108/ton
120 115
Precio Promedio 2014 US$99.3/ton
110
USD/ton
105
Precio Promedio 2015 US$85.8/ton
100 95
Precio Promedio 2016 US$82.1/ton
90
85.9
85 80
2017.T2
2017.T1
2016.T4
2016.T3
2016.T2
2016.T1
2015.T4
2015.T3
2015.T2
Fuente: Elaborado a parEr de datos del Banco Central
2015.T1
2014.T4
2014.T3
2014.T2
2014.T1
2013.T4
2013.T3
2013.T2
2013.T1
75
13