Análisis de los Indicadores de la Construcción y del sub-sector de Cemento
Elaborado para ADOCEM – Enero 2017
David Masalles #4 Ensanche Julieta Morales Sto. Dgo., R.D. ǀ (809)540-4540 ǀ www.dasa.com.do ǀ admin@dasa.com.do
Indicadores de Sector Construcciรณn
2
Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Actividades
Fuente: Banco Central
Ene/Dic 2015
Ene/Dic 2016
Agropecuario Explotación de Minas y Canteras Manufactura Local Manufactura Zonas Francas
1.2 -10.0 5.5 5.4
9.6 26.5 4.8 0.3
Construcción
19.8
8.8
Servicios Energía y Agua Comercio Hoteles, Bares y Restaurantes Transporte y Almacenamiento Comunicaciones Servicios Financieros Actividades Inmobiliarias y Alquiler Enseñanza Salud Otros Servicios Administración Pública Valor Agregado Impuestos a la producción netos de subsidios
6.5 5.8 7.5 6.1 6.2 4.8 9.6 4.2 8.1 6.2 4.3 5.0 6.7 11.4
6.1 3.4 5.9 6.4 5.3 5.2 11.0 4.1 5.2 7.7 6.8 2.9 6.6 6.3
7.0
6.6
Producto Interno Bruto
La Construcción registró un incremento de 8.8% en el período enero – diciembre 2016 con relación al 2015, superior al crecimiento del PIB total de 6.6%. 3
Indicadores Sector Construcciรณn del Banco Central Tasa de crecimiento anual (%) Ene-Dic 2015/2016
Fuente: Banco Central
4
La Construcción en la economía dominicana 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0 E-M 08 A-J 08 J-S 08 O-D 08 E-M 09 A-J 09 J-S 09 O-D 09 E-M 10 A-J 10 J-S 10 O-D 10 E-M 11 A-J 11 J-S 11 O-D 11 E-M 12 A-J 12 J-S 12 O-D 12 E-M 13 A-J 13 J-S 13 O-D 13 E-M 14 A-J 14 J-S 14 O-D 14 E-M 15 A-J 15 J-S 15 O-D 15 E-M 16 A-J 16 J-S 16
En %
Tasa de Crecimiento Trimestral de la Construcción y del PIB Total (%)
Construcción
PIB total
El sector de la Construcción ha sido el sector que más ha crecido en la economía dominicana en los últimos dos años. Fuente: Banco Central
Desde abril 2013, en cada uno de los trimestres, el sector de la construcción crece a un ritmo superior al promedio de la economía. 5
Ventas reportadas por la DGII (a noviembre 2016) La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reporta mensualmente las operaciones de ventas (internas y externas) por sectores. En el período eneronoviembre 2016 el valor de las ventas de Fabricación de Cemento, Cal y Yeso decreció 5.0% al comparar con el 2015. Valores en millones RD$
Ventas Reportadas por la DGII
Ene/Nov 2015
Ene/Nov 2016
Variación Absoluta
Var. %
Industrias
756,996
766,094
9,098
1.2%
Construcción
122,451
132,952
10,502
8.6%
Manufactura
575,009
559,398
-15,612
-2.7%
Manufactura excluyendo Refinación de Petróleo
503,392
501,175
-2,217
-0.4%
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso
19,879
18,881
-998
-5.0%
Industrias Básicas de Hierro y Acero
28,160
18,059
-10,101
-35.9%
44,327
46,381
2,054
4.6%
2,880,813
2,961,381
80,568
2.8%
Alquiler de Viviendas
Ventas Totales Fuente: DGII
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Recaudación ITBIS reportadas por la DGII (a noviembre 2016) De igual forma, la DGII reporta mensualmente las recaudaciones internas del ITBIS pagado por sectores. En el período enero-noviembre 2016 las recaudaciones de ITBIS Fabricación de Cemento, Cal y Yeso aumentaron 7.0% al comparar con el 2015. Valores en millones RD$
Recaudación de ITBIS Industrias
Ene/Nov 2015
Ene/May Variación 2016 Absoluta
Var. %
27,224
28,985
1,761
6.5%
Construcción
2,335
2,497
163
7.0%
Manufactura
24,574
26,069
1,495
6.1%
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso
1,606
1,718
112
7.0%
Industrias Básicas de Hierro y Acero
2,483
1,988
-495
-19.9%
1,934
2,219
285
14.7%
77,581
83,608
6,027
7.8%
Alquiler de Viviendas Recaudación Total Fuente: DGII
7
Indicadores de Cemento
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Indicadores de Producción y Ventas Locales de Cemento Mientras el volumen de ventas locales de cementos aumentó 7.5% en el 2016, los valores de las ventas aumentaron en un 5.2%. Valores en Toneladas Métricas y millones RD$
Indicadores de Producción y Venta de Cementos
Ene/Dic 2015
Ene/Dic 2016
Variación Absoluta
Var. %
Producción de Cemento (TM) Producción de Cemento en planta
5,180,931 5,171,069
-9,861
-0.2%
3,950,956 4,247,468
296,511
7.5%
796
5.2%
Ventas Locales de Cemento
Volumen Ventas Locales (TM) Valores Ventas Locales (millones RD$)
15,233
16,030
Fuente: Banco Central
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Producción y Utilización de Capacidad Instalada de Cemento La producción en el 2016 el volumen de producción de cementos fue de 5.17 millones de toneladas, registrando una disminución de -0.2% con relación al mismo período del 2015, ubicando la capacidad instalada en 74.7%.
6.00
80.0%
Millones de Toneladas
5.00
74.8%
74.7% 75.0% 70.0%
67.6%
4.00
65.8%
68.0% 65.0%
63.6%
63.4% 3.00
60.0% 55.0%
2.00
50.0%
1.00
45.0%
0.00
% Utilización Capacidad Instalada
72.4%
40.0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Producción Fuente: Banco Central
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Volumen y Valor Ventas Locales de Cemento El volumen y el valor de las ventas locales de cementos aumentaron 7.5% y 5.2% respectivamente en el 2016 al comparar con el 2015
Ă?ndice 2013.T1 = 100
170 160
Crec 2014/2013 15.3%
Crec 2015/2014 5.6%
Crec 2016/2015 7.5%
150 140 130 120 110 100
Crec 2014/2013 9.4%
90
Crec 2015/2014 -5.6%
Crec 2016/2015 5.2%
80 2013.T1 2013.T2 2013.T3 2013.T4 2014.T1 2014.T2 2014.T3 2014.T4 2015.T1 2015.T2 2015.T3 2015.T4 2016.T1 2016.T2 2016.T3 2016.T4
Indice Volumen Venta Local Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Central
Indice Valor Venta Local 11
Porcentaje Exportación / Producción Cementos En el año 2016, 17.3% de la producción se destinó a la exportación mientras que en años anteriores esta proporción ascendía a 27% Año 2014 27.4%
Año 2015 23.0%
Año 2016 17.3%
25.0%
22.3%
20.0%
16.5%
15.6% 15.2%
16.5%
15.0% 10.0% 5.0%
Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Central
2016.T4
2016.T3
2016.T2
2016.T1
2015.T4
2015.T3
2015.T2
2015.T1
2014.T4
2014.T3
2014.T2
0.0% 2014.T1
Volumen Exportación / Producción (%)
30.0%
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Precio de Venta Local de Cemento El precio de venta local promedio de cemento disminuyรณ -4.3% en el 2016 al comparar con el promedio del 2015. Precio Promedio 2013 US$108/ton
120 115
Precio Promedio 2014 US$99.3/ton
110
USD/ton
105
Precio Promedio 2015 US$85.8/ton Precio Promedio 2016 US$82.1/ton
100 95 90 85 80 75
2016.T4
2016.T3
2016.T2
2016.T1
2015.T4
2015.T3
2015.T2
2015.T1
2014.T4
2014.T3
2014.T2
2014.T1
2013.T4
2013.T3
2013.T2
2013.T1
Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Central
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