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Economía
viernes 14 de octubre del 2016
Dos años de lanzamiento de Entel y Bitel en el mercado móvil.
La esquina de los retadores
AGOSTO
ENERO
65%
Fecha prevista para inicio de operaciones. Lo postergan para julio.
se reduce el costo de llamadas por minuto (S/0,15)
JULIO
Inician pruebas técnicas en Lima, Ica, Trujillo, Piura y Tumbes. NOVIEMBRE
AGOSTO
Se retrasa lanzamiento por problemas en la limpieza de banda.
Gana en concesión la banda de 900 MHz en Lima y provincias.
OCTUBRE
Lanzan la marca Bitel.
ENERO
Viettel Group gana en concesión la banda C de 1900 MHz.
Balance ● Los nuevos operadores han ganado más de 6 puntos de participación desde su llegada ● También impulsan la reducción de precios. marcela mendoza riofrío
Entel y Bitel han ganado cada uno alrededor de seis puntos de participación en dos años. Un resultado significativo para el mercado de la telefonía móvil, sobre todo si consideramos que los protagonistas son dos operadores recién llegados que se enfrentaron a dos jugadores que tenían el 95% de la torta. Y mayor es el logro si consideramos que entre ambos sumarán cerca del 20% de mercado al cierre de este año, dejando en 80% a los operadores antiguos. En la historia de las telecomunicaciones peruanas, octubre del 2014 quedará registrado como el hito que marcó el inicio de una intensa guerra, que retóricamente se comparó con David frente a Goliat. Los recién llegados no fueron disruptivos en el sentido estricto, pues sus rivales siempre tenían cómo reaccionar de inmediato con ofertas similares, pero sí fueron agresivos e impactantes, opina Alejandro Jiménez, catedrático de ESÁN. Ambos retadores partían de circunstancias diferentes y aplicaron estrategias
opuestas, pero consiguieron similares avances en participación. La chilena Entel partió con una base de clientes de alto poder adquisitivo (adquirió Nextel, que tenía el 5% de la torta) y ha sumado 6,48 puntos en dos años, llegando a casi 12%. Bitel, en cambio, es una empresa vietnamita que partió de cero y consiguió el 6,8% de la torta, principalmente con clientes prepago de provincias.
“El saldo de estos dos años es un usuario más satisfecho porque tiene más servicios a precios más bajos”. “Ambos retadores aplicaron estrategias diferentes pero consiguieron avances similares”.
70% de la red
ya está montada.
US$1,3 mlls.
ofreció invertir en redes y llevar Internet a 4.045 colegios públicos.
2011
El economista de Macroconsult Elmer Cuba, quien asesoró a Fuerza Popular en la campaña electoral, criticó la propuesta del MEF para
modificar la tasa del Impuesto a la Renta (IR) aplicada a las pequeñas y medianas empresas (pymes) peruanas. La iniciativa, que apunta a escalonar el pago del tributo al ritmo del crecimiento del volumen de ventas de la empresa hasta la tasa máxima de 30%, tendría serios riesgos para el desarrollo empresarial, argumentó.
US$48,4 mlls.
DICIEMBRE
Bitel llega al 1% de participación de mercado.
paga por la banda. Invertirá US$324 mlls. y ofrece iniciar operaciones en el 2013.
2012
2013
2014 OCTUBRE
ENERO
-7%
cae rentabilidad de Nextel. Se rumorea su venta.
Christian Libaque, profesor de la Universidad del Pacífico, considera que si bien la diferencia entre el aumento de Entel y Bitel no es muy grande (0,69 puntos), a largo plazo los resultados pueden ser más favorables para Entel, pues es quien ha marcado la pauta de cada batalla comercial. A su entender, la chilena tiene una cartera más alta de clientes pospago (35%) que Bitel (7%), lo cual le da un mejor retorno de inversión.Además,ynoespoco, tiene frente a la vietnamita la ventaja de poseer más espectro, lo que le permitirá desplegar una red 4G al mismo nivel de calidad que los grandes.
paga Entel Chile por la compra de Nextel Perú, que operaba desde 1998.
JULIO
US$105,5 mlls.
pagó por la banda de 1.710-2.170 MHz y ofreció US$400 mlls. en inversiones.
“La medida puede inducir a que las pymes se dividan o que no quieran crecer para evitar tributar más”, dijo a El Comercio tras su participación en el foro industrial “Retomemos el crecimiento”, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en el campus de la Universidad de Lima. De acuerdo con su óptica,
mercado espera cautivar.
240 mil
usuarios gana el primer mes.
5,4% de
participación de mercado al cierre de año.
—Batalla tras batalla— Todo empezó con una lluvia de spots que ofrecían el iPhone a S/9 y convirtieron la primavera del 2014 en una temporada explosiva. Entel llegó con la gama alta subvencionada para quienes migrarán. Sus rivales respondieron de
Nextel Perú cambia su nombre por el de Entel y lanza los iPhone a S/9.
30% del
ABRIL
US$400 mlls.
JULIO
Ofrece Facebook y WhatsApp ilimitado.
SETIEMBRE
Lanza duplica megas y se inicia la batalla por más capacidad de descarga.
Elmer Cuba cuestiona cambios al Impuesto a la Renta para las pymes Economista advierte que la propuesta del MEF fomentaría el “enanismo”.
500 mil usuarios esperan alcanzar en su primer año.
usi
se provocaría un “enanismo en la pyme”. “Y lo que se busca es todo lo contrario”, agregó. —Materia laboral— Para abordar la informalidad laboral en el país, Cuba explicó que hay múltiples aristas por atacar. Una de ellas es la rigidez La reducción de la informalidad laboral avanzó a una tasa de un punlaboral, evidenciada en la to porcentual anual entre el 2004 y el 2015, indicó Cuba.
Dólar US$ viernes 14 de octubre del 2016 paralelo
interbancario
compra
S/ 3,380
venta
S/ 3,415
Economía
Euro
compra
S/ 3,407
venta
S/ 3,411
bancario
-23-
bancario
compra
S/ 3,333
compra
S/ 3,697
venta
S/ 3,475
venta
S/ 3,860
Entrevista
FEBRERO
Lanzan servicio de telefonía fija inalámbrica.
JUNIO
18,7%
de participación del mercado suman entre ambos operadores retadores.
OCTUBRE
Bitel llega al millón de clientes.
Claro
33,4%
Entel
11,9%
35,3%
Movistar
47,9%
Entel
8,9%
Bitel
6,8%
Movistar
52,2%
Bitel
3,6%
DICIEMBRE
Claro
2,5 mlls. de líneas
2015
2016
MARZO ENERO
Lanza campañas de llamadas ilimitadas por verano. Baja las tarifas.
Trae por primera vez al país a los Rolling Stones.
MAYO
US$290 mlls. pagó por la banda de 700 MHz para 4G LTE.
4,4 mlls. de líneas alcanza en junio.
AGOSTO
Lanza Pokémon Go ilimitado.
Fuente: Entel / Bitel / Archivo / Osiptel
creación de un segmento de empleo informal incrustado en la matriz formal, que no ha menguado en la última década y que representa cerca de un 5%. “Pero no nos engañemos. Aun flexibilizando [las normas laborales] queda un 55% de empresas informales”, apuntó. Así, para reducir a este grueso grupo, que no está sujeto a multas, “hay que hacer mucho más que bajar un 1% del IGV para formalizarlas”, opinó. Para el economista, una de las madres del cordero que ha reducido las posibi-
inmediato con lo mismo. Bitel copó los buses y paraderos ofreciendo Internet móvil a muy bajo precio. También trajeron smartphones a precios más económicos que el promedio. Sus rivales, otra vez, reaccionaron rápido igualando las ofertas. Entel asegura que en tres meses logró captar el 39% del crecimiento neto del mercado pospago y se convirtió, hasta ahora, en el líder de la portabilidad: ha ganado más líneas (633.109) de las que ha perdido. Sus millonarias campañas publicitarias ganaron varios premios Effie, pero llevaron a la empresa a gastar casi US$150 por nuevo cliente, lo que perjudicó
lidades de formalizar a las empresas es el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) que ha “precarizado el empleo”. “Mientras que en el sector formal el 32% gana menos de S/850, en el sector informal es el 53%”, afirmó. Para combatir la informalidad laboral, Cuba planteó buscar soluciones que dinamicen la productividad empresarial, ya que ello permitirá que la economía crezca a tasas más altas. En esa línea, también agregó que se deben revisar los trámites y normativas vigentes, a fin de agilizar el movimiento empresarial.
los resultados financieros del grupo chileno. Al año siguiente se mantuvo el dinamismo y toda oferta tenía su contraoferta inmediata. En marzo Bitel presentó sus económicos paquetes de Internet móvil Mimax y, sin hacer mucho ruido en Lima, fue ganando clientes en zonas nunca antes cubiertas (como poblados de Puno) y sació una demanda insatisfecha. Hoy tiene 2,8 millones de clientes, de los cuales más de dos tercios son del interior. En las capitales de las principales ciudades la contienda fue muy agresiva. Se pasó primero a una reducción en las tarifas por minuto de llamada a servicios de uso ilimitado. A la batalla de las redes sociales gratis se sumó la de WhatsApp ilimitado y luego Pókemon Go ilimitado. El último capítulo: Entel ofreció duplicar megas y sus rivales respondieron con navegación ilimitada en 4G. Así las cosas, lo que uno ofrece, el otro lo iguala, mejora u opaca. Se ha generado lo que Carlos Huamán, director de DN Consultores, llama “un circulo virtuoso” formado por las acciones de los retadores, las reacciones de los rivales y la aplicación de algunas políticas regulatorias pro competencia, como acelerar la portabilidad, abrir la venta de equipos desbloqueados y la polémica regulación de los cargos por interconexión. El saldo de estos dos años es un usuario más satisfecho porque tiene más variedad de servicios con precios más bajos, tanto en las zonas rurales, donde hay mayor cobertura gracias a la estrategia elegida por Bitel, como en la zona urbana, donde Entel incrementó el consumo por usuario. Para los analistas la guerra aún está lejos de tener un ganador. Los precios de Internet móvil todavía pueden bajar más, falta verlos recuperar sus inversiones y hay casi un 33% de población, según GSMA, sin teléfono móvil. Los retos, para ambos, aún siguen siendo de alto calibre. Más datos Diferencias
Elmer Cuba opinó que el salario mínimo pagado en el Perú es muy alto. Juan José Gorriti, de la CGTP, refutó el comentario y dijo que esta remuneración, comparada con otras plazas de la región, es solo mayor a la de Bolivia. Capacitación
Para elevar la productividad laboral, la CGTP y la SNI presentaron una iniciativa para educación técnica al Ministerio de Educación, sin obtener respuesta, dijo Gorriti.
pablo berckholtz Director general del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International
“La asesoría en anticorrupción será importante este año” El proceso para ingresar a la OCDE pondrá en la agenda empresarial reforzar su control interno y su asesoría penal. juan ponce
viviana gálvez córdova
—¿Qué desafíos significó la asociación con Baker & McKenzie International en el 2012? Ha sido un reto el lidiar con mucha más tecnología e información y capacidad para asesorar a los clientes. —¿Hubo cambios en los enfoques como se abordaban los temas? Hemos estado muy concentrados en tecnología financiera. Por ejemplo, asesoramos para que se lance todo el producto de billetera electrónica en el Perú. Además, está la asesoría en anticorrupción. Ahora que el Perú apunta a ser parte de la OCDE en el 2021, creemos que esto va a ser mucho más activo en los próximos cinco años. —¿Cuál el es el área más grande del estudio? Probablemente, siendo un país que aún necesita invertir mucho en infraestructura y energía, la mayor cantidad de abogados están dedicados a ese tipo de proyectos. Y eso es transversal. Yo diría que ese es el fuerte del estudio. El año pasado no ha habido tanta inversión en nuevos proyectos y nuestra práctica de litigios fue la más grande. —¿Y este año? Anticorrupción será un tema importante no solo para el estudio, sino para las empresas; el Gobierno está enfocado en eso. Sé que varias empresas han estado contratando a abogados penalistas. Creo que este tema es reactivo a lo que realmente necesitan las empresas. —¿Qué necesitan? Conocer sus riesgos internos, implementar políticas internas y hacerlas cumplir. Conocer los riesgos del negocio, tener oficiales de
Berckholtz es director general del Estudio Echecopar desde el 2014.
cumplimiento, que reporten no al gerente legal, sino al directorio. Hay una serie de cambios que culturalmente se tienen que hacer.
noamérica. Y las firmas más chicas no tienen espacio para invertir en tecnología, capacitación, etc. El negocio, si no es llevado con cuidado, puede terminar siendo in—¿El mercado legal perua- sostenible. Creo que las firno seguirá internacionali- mas chicas que hacen guerra de precios tendrán que reinzándose? Hay interés de distintas fir- ventarse. mas internacionales de entrar al Perú. No es un proce- —¿Cuál es la tarifa promeso que ocurre de un día para dio? otro: tienen que investigar, En el Perú, un poco más de ver si hay compatibilidad con US$200 la hora a nivel de clientes, con los honorarios, socios. En Colombia y Chipara ver si es un negocio que le están por encima de los tenga sentido. US$300. —¿Qué pasará con las firmas más chicas? Hoy en el mercado peruano las tarifas promedio siguen siendo las más bajas de Lati-
“No hemos visto necesidad por parte de los clientes de tener presencia física [en provincias]”.
—¿Cuáles han sido los resultados desde la fusión? Financieramente, en los últimos cuatro años nuestros ingresos se han incrementado en un 55%. —¿Cuánto es en montos? No damos esa información. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tratamos de crecer al menos al doble de lo que crece el Perú. Y en promedio hemos crecido cada año 15%. —¿Tienen interés de incursionar en provincias? No hemos visto necesidad por parte de los clientes de presencia física. Hoy sería, en términos de costos, demasiado para la necesidad de los clientes.