Le tourisme chinois à la montagne by DRIOL

TOURISME étude du marché chinois

pour le compte de

l’alpe d’huez ~

par

PENG Jia

des touristes cinq étoiles

Plan de l’intervention

I - Le marché chinois II - Le marché chinois pour la France

III - Le marché chinois pour la montagne

P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 7 P. 8 P. 9 P. 10 P. 11 P. 12 P. 13 P. 14 P. 15 P. 16 P. 17 P. 18 P. 19 P. 20 P. 21 P. 22 P. 23 P. 24 P. 25 P. 26 P. 27 P. 28 P. 29 P. 30 P. 31 P. 32 P. 33 P. 34 P. 35

Une clientèle toujours en mutation L’ADS et l’Europe Les facteurs de développement du tourisme en Chine Les trois principales villes de Chine Les agences de voyages chinoises Les principales agences de voyages chinoises en Europe Les spécificités culturelles des touristes chinois Les trois périodes phares Le nombre de vacances prises en 2004 Le budget pour des vacances en France 2004 L’alimentation L’hébergement Les liaisons aériennes Les cibles potentielles de clientèle La France, destination la plus attractive Les Pays d’Europe où ils souhaitent rester le plus longtemps Les 7 motivations pour des vacances en France Les achats et les dépenses en France L’Internet et les nouvelles technologies Un potentiel énorme pour la France Les freins L’Alpe d’Huez a sa chance Les agences de voyages réceptives Les prestataires lyonnais agréés pour l’accueil des touristes chinois Comment appréhender le marché chinois ? Le ski en Chine La grande croissance du marché du ski en Chine Les grands projets étrangers Les avantages de l’Alpe d’Huez Pourquoi doit-on formé des guides parlant le Mandarin ? Le principal concurrent : l’Allemagne Merci à … Ma Région le Hunan

- Sommaire -

Une clientèle toujours en mutation La Chine compte 171 villes de plus d’un million d’habitants dont 10 villes de plus de 4 millions d’habitants, Bei Jing (Pékin) a 10 MH et Shanghaï a 13 MH. Plus de 235 000 millionnaires en $ 13 millions de Chinois (soit 1% de la population) à hauts revenus (24 000$) 39 millions de Chinois (soit 10% de la population urbaine) à revenus moyens (6000 - 8500$) En 2010 ? - 40% de la population appartiendra à la classe moyenne - Ce qui fait au total 520 millions de chinois à revenus de plus de 6000$

L’ADS et l’Europe

L’Allemagne a signé un accord avec la Chine en juillet 2002 appliqué à partir de février 2003 La commission Européenne a paraphé l’accord ADS ou SDA* le 30 octobre 2003, signé le 12 février 2004 avec la Chine Cet accord a été mis en application en septembre 2004 * Statut de Destination Approuvée 4

Les facteurs de développement du tourisme des Chinois 1. Accroissement du niveau de vie

• La classe supérieure, soit 1% de la population, compte 13 millions de personnes • La classe moyenne, soit 10% de la population urbaine, compte 39 millions de personnes

2. Les congés payés

• Trois semaines

3. L’ouverture au tourisme international

• 24 pays détiennent le SDA, dont 10 en Europe • 70% des voyages à l’étranger se font vers les destinations détenant le SDA 5

Les trois principales villes de Chine

Pékin

Les Pékinois sont attirés par l’histoire, l’art, la culture et l’architecture; 70% d’entre eux voyagent en famille et en groupes organisés de 35 à 40 personnes.

Canton

Les Cantonais habitués depuis une dizaine années à sortir des frontières, recherchent des produits nouveaux et des activités festives, toujours très à la mode.

Shanghaï

Les Shanghaïens sont plus tentés par le côté « achat » et recherchent les valeurs sûres et éprouvées du tourisme. 6

Les agences de voyages chinoises

Depuis juin 2003, 531 agences sont autorisées à organiser des voyages à l’étranger contre seulement 67 en 1996. Les grandes agences de voyages chinoises sont contrôlées par l’État. Chaque administration a sa propre agence qui organise les voyages de ses employés. Seules ces agences peuvent proposer des séjours à l’étranger. Les opérateurs étrangers de tourisme ne sont pas autorisés à organiser ou à promouvoir des voyages pour des groupes chinois à destination de l’étranger, ni à établir des représentations en Chine pour offrir leurs services. 7

ÂŠ JD

Les principales agences de voyages chinoises en Europe Gulliver

Royaume-Uni

Caissa

Allemagne

Ancel, Mandarin Voyage

France 8

Les spécificités culturelles des touristes chinois

Ils sont très sensibles à l’hospitalité de la population des pays qu’ils visitent. Un simple bonjour en Chinois « Ni Hao » (nirao-léger sur le r et le o) les satisfait entièrement. Ils sont superstitieux, ils croient que les chiffres « 4 » et « 14 » portent malheur, par contre, les chiffres « 8 » et « 18 » portent bonheur. Ils aiment les images, ils sont très visuels. Ils souhaitent avoir de la documentation en chinois, car peu de Chinois parlent anglais*. Ils ne communiquent pas mais s’informent et observent. Ils sont ravis de découvrir les menus régionaux, mais pas à tous les repas. * « Paris Today » c’est un magazine de luxe Français entièrement en mandarin.

Les trois périodes phares

Les trois périodes d’or du tourisme correspondent aux semaines de congés officiels du pays : • Le Nouvel an chinois (fête mobile selon le calendrier lunaire) • Les vacances des ouvriers (du 1 au 7 mai) • La Fête Nationale (du 1 au 7 octobre) 10

Le nombre de vacances prises en 2004 Le tourisme intérieur : 1er marché du monde en ce qui concerne le tourisme intérieur 1.1 milliard de Chinois ont voyagé à l’intérieur de la Chine

Le tourisme extérieur : 1er marché de l’Asie en ce qui concerne le nombre de départs à l’étranger 28 millions sont partis à l’étranger, contre 13.3 millions de Japonais

En ce qui concerne la France : 1.5 million de touristes sont venus en France en 2005

Le budget pour des vacances en France Budget moyen en France saison 2004 : Hors transports internationaux

Dépense par jour

Hébergement et restauration

Consommation personnelle

Japonais

144

276

Chinois

120

247

Américains

130

210

On peut estimer la dépense des touristes chinois en France à 460 millions d’ par an

L’alimentation

Les horaires

Ils apprécient Ils apprécient moins

• 7h30 – 8h00 le petit-déjeuner • 12h00 – 12h30 le déjeuner • 18h00 – 18h30 le dîner • prendre leurs repas en groupe • être servis en 10 minutes • petit déjeuner salé et copieux • déguster les cuisines locales • les viandes saignantes (pas du tout suivant certaines régions) • les plats froids • accompagner leurs repas avec plusieurs vins différents

Ils n’apprécient pas

Ils apprécient

L’hébergement

• les petites chambres. • les hôtels qui n’ont pas de signalétique en chinois • être pris pour des Japonais • les hôtels 3 étoiles • la signalétique en chinois, la tv (chinoise), les journaux … • les salles de bains «complètement équipées» avec une bouilloire, une brosse à dents, du dentifrice et des pantoufles … • le fait de pouvoir se préparer un thé dans la chambre. • les lits doubles ou lits jumeaux.

21 liaisons au total sont maintenant exploitées entre la Chine et l’UE, la plus grande part du trafic direct en provenance de la Chine a pour destinations: Sur un total de 141 fréquences hebdomadaires en avril 2004:

Les liaisons aériennes Allemagne

38%

France

23%

Royaume-Uni

Air China

28%

Lufthansa

17%

Air France

15%

Les cibles potentielles de clientèle

A fidéliser :

- Les hommes d’affaires

A conquérir :

- Les jeunes Chinois de 20 à 40 ans influencés par l’occident - Les séniors 1. consommateurs de produits à forte valeur ajoutée 2. contributeurs à la désaisonnalisation

A ménager et à comprendre :

- Les étudiants (dans une dizaine d’années ils seront les meilleurs ambassadeurs

de la France et de votre région, ils sont nombreux dans les universités de Lyon, Grenoble, Chambéry… 12000 sur toute la France)

La France, destination la plus attractive Projet de voyage en Europe d’ici 2010 France

60%

Royaume-Uni

29%

Italie

27%

Allemagne

26%

Suisse

18% Sofres juin 2004 étude consommateurs

France

74%

Allemagne

39%

Italie

32%

Finlande

Suisse

Sofres juin 2004 base: ATE proposant des séjours en Europe

Les pays d’Europe où ils souhaitent rester le plus longtemps

Les 7 motivations pour des vacances en France Musées

92%

Shopping

70%

Découverte de quartiers branchés

14%

Manifestations culturelles

14%

Visite de famille ou d’amis

14%

Spectacles de rue ou de nuit

Manifestations sportives

Sources: OTCP/MKG 2003

Les achats et les dépenses en France

Parfums et maquillage

59.1%

Vêtements et chaussures femmes

38.6%

Cartes postales et timbres

34.1%

Autres souvenirs

27.3%

Vêtements et chaussures hommes

15.9%

Vêtements et chaussures enfants

9.1%

Gastronomie

9.1% 20

L’Internet et les nouvelles technologies • 89 millions d’internautes • 13 millions d’entre eux disposent de leur propre ordinateur • 82% des internautes ont moins de 35 ans • 91% d’internautes consultent les sites internet avant leur départ en vacances

Un potentiel énorme pour la France Au niveau de la quantité : • 100 millions de Chinois voyageront à l’étranger en 2020. • 40 millions parmi ces 100 millions de Chinois choisirons de venir en Europe en 2020.

Au niveau de la qualité : • 60% du budget total du voyage en Europe est dépensé pour le shopping en France. • Ils restent en moyenne 4.2 jours en France, la durée de séjour la plus longue en Europe.

Les freins

Administration :

• Difficulté d’obtention du visa touristique, 30% de refus • Il faut annuler les visas touristiques auprès de l’ambassade et des consulats, en revenant de Chine. • Pour les touristes chinois, il faut présenter un justificatif de 50,000 sur leur compte bancaire.

Accueil :

• Il existe peu de supports de communication en chinois. • Trop de para commercialisation peut nuire au bon déroulement des circuits. • Il existe peu de guides qualifiés parlant couramment le chinois.

Circuits :

• Ils correspondent plutôt au goût des touristes chinois avant septembre 2004, ceux-ci étaient principalement les hommes d’affaires et des fonctionnaires, (11 jours, 10 pays) n’attire pas forcément le tourisme familial et grand public. • Les touristes d’aujourd’hui semblent vouloir rester plus longtemps dans certains pays et faire moins de route (11 jours-3000 km).

En 2003, les flux représentent pour Paris 100%. Le Louvre, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, le Château de Versailles sont les lieux incontournables :

L’Alpe d’Huez a sa chance

Les régions

Chine

Hong Kong

Côté d’Azur

15%

Rhône-Alpes

Provence

Bourgogne

45%

Champagne

Les agences de voyages réceptives

Il existe en France environ 311 agences de voyages agréées par le SNAV pour l’accueil des touristes chinois.

Les prestataires de Rhône-Alpes agréés pour l’accueil des touristes chinois

Agence

Ville

Agence

Ville

DESTINATOURS

69003 LYON

PHILIBERT TOURISME

69641 CALUIRE

EVENEMENTS ET VOYAGES

69007 LYON

FONTANA TOURISME

69530 BRIGNAIS

F.I.T

69002 LYON

ABC VOYAGES

38300 BOURGOINJALLIEU

LANGUAGES & TRAVEL

69007 LYON

SKY GATE TRAVEL

74000 Annecy

SOK SAN VOYAGE

69007 LYON

CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR COTE LAC EVIAN

74500 EVIAN-LES-BAINS

FAURE TOURISME

26000 VALENCE

AZUREVA

01011 BOURG-EN-BRESSE

VACANCIEL

26903 VALENCE

VOYAGES MAISONNEUVE

07130 SAINT PERAY

ROUTE MARINE

69002 LYON

RELAISOLEIL VACANCES

74054 ANNECY

Cette liste n’est pas exhaustive

Comment appréhender la Chine ? Pourquoi pas ? … • Un jumelage avec Zhangjiajié la montagne mythique Chinoise, c’est ici que Poma à construit le plus long téléphérique du monde. • Proposer des repas à thèmes, activités sur la santé, relaxantes qui correspondent l’image Zen et relaxante de la montagne. • Pour mieux les comprendre et les accueillir, distribuer un petit document auprès des commerçants Isérois sur la spécificité des touristes chinois. • Traduire Alpe-d’Huez en chinois, de manière que le nom reflète bien son image de luxe et de convivialité.

Le ski en Chine

En Chine, il existe près de 200 stations de ski : • Yabuli, la principale station de ski du pays, avec 2255 hectares de superficie, située à plus de 1370 m au-dessus du niveau de la mer, elle offre une saison de ski d’une durée de 170 jours. • Saibei, à 265 km de Beijing, 10 pistes pour 120 jours d’enneigement et une capacité d’hébergement de 350 lits. • Nanshan, à 60 km de Beijing, il est devenu rapidement la station la plus en vogue pour les nouveaux riches chinois.

La grande croissance du marché du ski en Chine • Selon le Beijing Tourism Bureau, 12 stations de sports d’hiver ont accueilli près de 800 000 visiteurs en 2004 et on prévoit une augmentation de 10% en 2005. • La province de Heilongjiang a accueilli environs 500 000 skieurs, soit une augmentation de 30% par rapport à l’année précédent. • Environs 1.5millions de Chinois s’initient au ski chaque année. • 2 millions de Chinois ont pratiqué le ski en 2004.

Les grands projets étrangers

Intrawest Une entreprise canadienne envisage de développer six stations de ski en Chine. Cimco Refrigération Une entreprise torontoise, spécialiste de la conception de patinoires artificielles, construira bientôt à Beijing une piste de ski intérieur. (le contrat a une valeur de 3.2 millions $CA). Elle possède une entreprise exclusive portant sur un total de dix projets dans autant de villes chinoises. Ski Rossignol Elle est en partenariat avec le Comité Régional de Tourism Rhône-Alpes et France neige,Implante ses premiers points de vente.

Les avantages de l’Alpe d’Huez

• Elle possède nombre de pistes vertes intéressantes pour les skieurs débutants. • 16 agences de voyages agrées pour l’accueil des touristes chinois dans la région. • L’image des Alpes est mythique pour les Chinois. • Le luxe des stations de ski françaises est attirant pour les nouveaux riches Chinois qui compte pas moins de 100 millions personnes. • Rhône-Alpes est sur l’axe Italie et Suisse. 31

Pourquoi doit-on former des guides parlant le Mandarin ? • C’est une clientèle exigeante, ils parlent peu l’anglais, ils veulent des guides qualifiés sans accent Taiwanais. • Le mandarin est la langue maternelle la plus parlée sur notre planète. Hors de Chine continentale, le mandarin (putonghua) est parlé à Taïwan, en Indonésie, en Malaysie, au Cambodge, en Thaïlande, en Mongolie … • En France il existe très peu de guides qualifiés et pratiquement pas de personnel diplômé parlent couramment le Mandarin: en BTS, Master ou Doctorat, cependant certaines Universités comme Perpignan, Angers, Marne la Vallée (Master chinois de tourisme haut de gamme)… s’activent en proposant des diplômes spécialisés.

Le principal concurrent : l’Allemagne Aujourd’hui, l’Allemagne est devenue la porte d’entrée en Europe pour les touristes chinois. • Une desserte aérienne quotidienne sur Frankfort à partir de Pékin et de Shanghaï. • Un courant d’affaires important. • L’implantation à Frankfort de réceptifs chinois qui drainent une bonne part du marché vers l’Europe. • L’Allemagne est passée maître dans la formation des guides parlant le Mandarin. C’est l’office du tourisme de Cologne avec l’aide du journal «Travel &Trade in Europe» et l’école de guide Caissa qui forment en Europe le plus grand nombre guides parlant le Mandarin.

Merci

hssié hssié

à tous ceux, toutes celles et toutes les institutions qui m’ont fait confiance et aidé à développer le tourisme chinois en France

La documentation est issue principalement des ressources Maison de la France et de la presse (principalement SinoAllemande « Travel & Trade in Europe »), ceci étant confronté à des expériences

personnelles.

L’office du tourisme de l’Alpe d’Huez Le Conseil Régional Champagne-Ardenne Le CRT Champagne-Ardenne Le CDT Marne L’office du tourisme de Reims L’école Maetris-ICCA Le Centre International de Séjour de Reims Le Champagne Moët & Chandon Le Champagne Veuve Clicquot Ponsardin Le Café du Palais Le restaurant Continental Le Whisky Guillon China Foto Press Hunan Tourisme Association L’Association Internationale de la Paix L’union des Maisons de Champagne L’agence Terra Nostra L’Office Universitaire d‘Édition 34

Ma Région le Hunan (Rounane) En février 2004 une délégation du Hunan conduite par Li Jiang Ministre de la Culture consacre une journée à Reims. En août 2004 les personnalités du tourisme de ma région font un détour pour visiter Reims et Épernay. En mai 2005 les responsables du district de Zhijiang (province du Hunan) rencontrent le Maire de Reims. C’est aussi à ma demande qu’une agence allemande fait venir un groupe test à Reims en juillet 2005. Une enquête sur les attentes de ces touristes a été réalisée. Province du HUNAN : Capitale :Changsha (6 millions d’ha.) Superficie : 211.800 kilomètres carrés Population : 64,40 millions Centre sud de la Chine

Le premier circuit sur Reims entièrement traduit en chinois

Avec l’agence China Foto Press, nous contribuons à l’essor touristique de la Région 35

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Déc. 2005

Le tourisme d’affaire en Chine demandez le dossier !