O condado passa por dias difíceis. Para o Caça-feitiço, porém, as noites são mais sombrias. Depois de enfrentar as trevas por tanto tempo, agora ele é assombrado por sonhos terríveis. E o pior é que esses sonhos podem ser premonições...
Com sua preciosa biblioteca transformada em cinzas e sua arquirrival, Lizzie Ossuda, livre outra vez, parece que tudo vai acabar mal. Os piores pesadelos se tornaram reais, e os poderes do Caça-feitiço podem estar desaparecendo justamente quando todos mais precisam deles.
Será que Tom Ward terá de enfrentar as trevas sozinho?