Commerce international de l’Aquitaine en 2009 by Editoile

Commerce international de lâ&#x20AC;&#x2122;Aquitaine en 2009 Aquitaine International Juillet 2010

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 2

Sommaire Point méthodologique ........................................................................................................... 4

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 6 PARTIE 1 : L’Aquitaine et l’international ............................................................................. 9 L’Aquitaine parmi les régions françaises ............................................................................ 10 Les échanges par trimestre en 2009 .................................................................................. 12 Les échanges sur cinq ans ................................................................................................. 13 La balance commerciale..................................................................................................... 14 PARTIE 2 : Géographie des échanges ............................................................................... 17 Les échanges aquitains par grandes zones mondiales ...................................................... 18 Les échanges aquitains par pays partenaires .................................................................... 21 L’Aquitaine et l’Union européenne...................................................................................... 26 L’Aquitaine et l’Europe hors Union européenne…………………………………………. ....... 28 PARTIE 3 : Analyse sectorielle des échanges .................................................................. 31 Les principaux secteurs aquitains sur 4 ans ....................................................................... 32 Les secteurs aquitains à l’export ........................................................................................ 34 Les secteurs aquitains à l’import ........................................................................................ 40 PARTIE 4 : Les départements aquitains à l’international................................................. 45 Contribution de chaque département ................................................................................. 46 Dordogne............................................................................................................................ 49 Gironde............................................................................................................................... 53 Landes................................................................................................................................ 57 Lot-et-Garonne ................................................................................................................... 61 Pyrénées-Atlantiques ......................................................................................................... 65 CONCLUSION ...................................................................................................................... 69

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POINT METHODOLOGIQUE Pour simplifier la lecture, quelques règles ont été établies pour nommer les produits échangés. Ces produits sont classés par les Douanes dans une nomenclature dont les dénominations ont été parfois simplifiées, comme suit : Dénomination douanière (nomenclature) Produits de la construction aéronautique et spatiale Produits de la construction automobile Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique

Dénomination dans l’étude Construction aéronautique et spatiale Construction automobile Produits chimiques de base, plastiques

A noter que pour l’Aquitaine, la catégorie des « boissons » sera notée « boissons (vins) » puisque l’essentiel de la catégorie est constitué par les vins.

Quelques précisions sur les données utilisées •

LA PRESENTATION PAR REGION OU DEPARTEMENT

Les statistiques régionales du commerce extérieur sont établies, comme les statistiques nationales, par l'exploitation des informations contenues dans les déclarations faites à l’administration des Douanes. La ventilation par département (puis, par agrégation, par région) est effectuée selon les principes suivants : à l'exportation : c'est le département d'exportation des marchandises qui est mentionné (lieu initial à partir duquel les marchandises sont exportées et non pas département du siège social de l'entreprise qui exporte) ; • à l'importation : c'est le département de destination réelle des marchandises importées qui doit être indiqué et non le département du siège social de l'importateur. Toutefois, cette règle générale n'est pas retenue pour les échanges de produits pétroliers ni de gaz naturel et d'électricité (par gazoduc ou ligne haute-tension). •

Par ailleurs, il a été créé dans les statistiques régionales une « région indéterminée » reprenant les échanges intra-communautaires des opérateurs réalisant par année civile moins de 2 300 milliers d’euros d’expéditions ou acquisitions au sein de l’Union Européenne.

•

LES DONNEES REGIONALES ET DEPARTEMENTALES N'INTEGRENT PAS LES ECHANGES DE MATERIEL MILITAIRE

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•

LA VALEUR EST PRISE EN COMPTE AU PASSAGE DE LA FRONTIERE NATIONALE : COUT ASSURANCE FRET (CAF) A L'IMPORT, FRANCO A BORD (FAB) A L'EXPORT

Une comptabilisation dite FAB/FAB, intégrant le matériel militaire, est réalisée pour les échanges nationaux. L’objectif est d’établir une symétrie dans l’évaluation des importations et exportations. La méthode est donc d’effectuer une correction de la valeur des importations pour éliminer tous les frais liés à l’acheminement des marchandises depuis la frontière du pays partenaire jusqu’à notre frontière nationale.

•

Les chiffres présentés sont le reflet des mouvements de marchandises en provenance ou à destination directe de l'étranger, sans que l’on puisse assimiler importation régionale à consommation régionale ni, dans une moindre mesure, exportation régionale à production régionale.

Toutes les statistiques figurant dans ce document sont collectées et fournies par la Direction régionale des douanes de Bordeaux. Aquitaine International, la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Aquitaine et la Direction régionale des douanes de Bordeaux assurent conjointement le traitement et la diffusion. Le Conseil Régional d’Aquitaine participe au financement de cette étude.

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• INTRODUCTION •

En 2009, le commerce mondial de marchandises s’est fortement contracté. C’est une conséquence directe de la crise financière puis économique déclenchée au cours de l’année 2008 par le marché des prêts hypothécaires à risques aux Etats-Unis. La crise économique mondiale s’est fait ressentir concrètement à partir du 4e trimestre 2008 à travers le monde. Elle a causé un recul de plus de 12 % du volume du commerce mondial en 2009 selon l’OMC. C’est la plus forte baisse connue depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Concernant la production industrielle, une baisse de 2 % a été observée sur l’année 2009, une première depuis la décennie 1920-1930. Cette chute est liée en premier lieu à une forte contraction de la demande mondiale et à sa propagation, au même moment, à toutes les zones du monde. Elle s’est manifestée tant dans les ménages que dans les entreprises. Elle a concerné les biens de consommation durable (par exemple les automobiles) et les biens d’équipements (par exemple les machines industrielles), car ce sont des investissements qui, la plupart du temps, ne présentent pas de caractère d’urgence. Les Etats membres de l’OMC se sont entendus pour ne pas augmenter les barrières commerciales au commerce mondial. Ainsi les effets de la crise ne se sont pas aggravés et les marchés sont restés « ouverts ». En volume, il apparaît que ce sont les pays aux économies les plus développées qui ont subi des reculs plus importants que la moyenne mondiale. C’est le cas des EtatsUnis (- 14 %), de l’Union européenne (- 15 %) et du Japon (- 25 %). En revanche, le Moyen-Orient (- 5 %), l’Afrique (- 6 %) et l’Amérique du sud/centrale (- 6 %) sont les zones qui ont enregistré les baisses les plus faibles. En valeur, les exportations mondiales de marchandises ont diminué de 23 % en 2009, et celles liées aux services de 13 %. L’Aquitaine, comme la France, a subi cette tendance à la baisse. Les exportations régionales diminuent de 15 %, soit une baisse inférieure au niveau national (-18 %). Les importations chutent de 21 % en Aquitaine et de 18 % pour la France. Ce sont les secteurs les plus caractéristiques de l’Aquitaine qui souffrent le plus de la contraction générale des échanges : la construction aéronautique et spatiale, l’agriculture et l’agroalimentaire, ainsi que la chimie. La pharmacie, dans une conjoncture nationale et internationale favorable, est le seul secteur à maintenir une modeste croissance entre 2008 et 2009, à l’import comme à l’export. « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 6

A l’import, les diminutions les plus sensibles concernent essentiellement les secteurs de l’aéronautique et de la chimie de base. La baisse des importations de produits pétroliers, due en partie à la diminution des prix du pétrole, contribue largement à la baisse marquée des importations régionales. Les pays partenaires de l’Aquitaine restent majoritairement les pays européens. Cependant, ils subissent eux aussi les problèmes liés à la crise. Ainsi, l’Espagne et le Royaume-Uni, même si leur part en tant que pays clients et fournisseurs reste importante, voient leurs échanges largement diminuer avec l’Aquitaine. L’Italie devient en revanche un partenaire de choix pour la région (+ 10 % d’exportations aquitaines vers ce pays en 2009). Les Etats-Unis redeviennent premier pays client de la région en 2009. Cependant, les échanges extérieurs aquitains restent, comme ceux de la France, très dépendants de facteurs internationaux, tels que la variation des taux de change et en particulier de la parité euro-dollar. Ils sont également influencés par des facteurs nationaux ou sectoriels qui font varier l’évolution des parts de marché des produits de la région Aquitaine dans un pays. Globalement, les échanges de l’Aquitaine souffrent sévèrement de la crise, mais conservent cependant un certain dynamisme, en particulier grâce à : - la multiplicité des secteurs d’activité aquitains qui font la spécificité de la région et lui permettent de diversifier ses échanges internationaux, - les exportations de vins développées vers les pays asiatiques, marchés des plus prometteurs en termes de consommation, - la compétitivité de certains secteurs à l’international : les industries agroalimentaires, l’aéronautique et la chimie qui ont des soldes commerciaux largement positifs malgré les difficultés qu’ils subissent, - les partenariats forts avec certains pays tels que les Etats-Unis et l’Italie.

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L’AQUITAINE

ET L’INTERNATIONAL

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• L’AQUITAINE PARMI LES REGIONS FRANÇAISES • LE COMMERCE INTERNATIONAL DES REGIONS FRANÇAISES EN 2009

Ile-de-France Rhône-Alpes Midi-Pyrénées Nord - Pas-de-Calais Alsace Haute-Normandie Provence-Alpes-Côte d'Azur Lorraine Centre Pays de la Loire Picardie Aquitaine Franche-Comté Bretagne Bourgogne Champagne-Ardenne Auvergne Poitou-Charentes Languedoc-Roussillon Basse-Normandie Limousin DOM Corse Indéterminée* France

Exportations

Part exportations/France

Importations

55 670 36 258 31 051 28 224 23 626 22 615 15 308 14 894 13 572 13 114 12 115 12 079 8 259 7 950 7 595 6 731 5 655 4 797 4 642 3 333 1 677 1 083 37 9 727 340 013

16% 11% 9% 8% 7% 7% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 3% 100%

105 546 34 393 20 930 30 611 23 089 25 952 24 278 11 648 13 254 16 390 12 896 9 664 4 924 7 616 5 801 5 546 4 910 3 811 7 101 3 731 1 484 3 637 131 20 172 397 514

Part importations/France

27% 9% 5% 8% 6% 7% 6% 3% 3% 4% 3% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 0% 5% 100%

Soldes

-49 876 1 865 10 121 -2 387 537 -3 337 -8 970 3 246 318 -3 276 -781 2 415 3 335 334 1 794 1 185 745 986 -2 459 -398 193 -2 554 -94 -10 445 -57 501

Unité : millions d’euros * La région « Indéterminée » est une région artificielle regroupant un certain nombre de flux douaniers dont la provenance, ou l’origine, sont indéterminées.

LES CHIFFRES-CLES 2008

Evolution 2008/2009

2009

Exportations Aquitaine Exportations France Part export. Aquitaine/France

14 219 412 518 3,4 %

12 079 340 080 3,6 %

-15% -18% +0,2 point

Importations Aquitaine Importations France Part import. Aquitaine/France

12 234 484 378 2,5%

9 664 397 793 2,4%

-21% -18% -0,1 point

+ 1 985 - 71 860

+ 2 415 - 57 713

+21,8% - 19,7%*

Solde Aquitaine Solde France

Unité : millions d’euros * Cette évolution est à considérer en valeur absolue.

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En 2009… L’Aquitaine est la 12e région exportatrice et importatrice de France. L’Aquitaine représente près de 4 % des exportations françaises et plus de 2 % des importations françaises. Les échanges extérieurs de l’Aquitaine ont sensiblement chuté, conséquence de la crise économique et financière qui a touché le monde. Les exportations aquitaines diminuent dans une moindre mesure par rapport au niveau national, mais les importations reculent plus fortement. C’est la raison pour laquelle le solde commercial de l’Aquitaine reste largement positif en 2009, plus encore qu’en 2008. En France, la baisse des exportations a concerné tous les secteurs à l’exception des produits pharmaceutiques. Les produits automobiles, produits métalliques et métallurgiques et les produits chimiques sont les plus touchés. Pour l’Aquitaine, les spécificités régionales subissent cette tendance baissière, notamment l’aéronautique, les vins et les produits de la culture et de l’élevage. Seule la pharmacie fait exception. Les secteurs les plus touchés au niveau national par la baisse des importations sont quasiment les mêmes qu’à l’exportation, soit le secteur automobile, les produits métalliques et de la métallurgie et les produits chimiques. En Aquitaine, la diminution des achats de produits aéronautiques et de produits chimiques de base contribuent nettement à la baisse de la valeur des importations régionales. Cas particulier, la diminution des prix du pétrole contribue à la diminution de la valeur des importations de produits pétroliers, aux niveaux national et régional. Les établissements à capitaux étrangers implantés en Aquitaine (environ 360 selon le recensement annuel effectué par la CRCI) apportent une contribution importante au commerce extérieur de l’Aquitaine en étant à l’origine de près de 30% des exportations de la région. Avec une balance commerciale de + 2,4 milliards d’euros, l’Aquitaine se classe au 4e rang des régions françaises (après Midi-Pyrénées, la Franche-Comté et la Lorraine) ayant enregistré un solde positif de ses échanges extérieurs.

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• LES ECHANGES PAR TRIMESTRE EN 2009 •

LES ECHANGES DE L’AQUITAINE PAR TRIMESTRE EN 2009 1er trim.

Evol./trim. précédent

2e trim.

Evol./trim. précédent

3e trim.

Evol./trim. précédent

4e trim.

Evol./trim. précédent

Exportations

3 247

-2%

2 899

-11%

2 891

-0,3%

3 042

+5%

Importations

2 410

-20%

2 209

-8%

2 312

+5%

2 733

+18%

Unité : millions d’euros

Le commerce international de l’Aquitaine a fortement chuté en 2009. Le plus bas niveau des exportations a été atteint au 3e trimestre 2009, pour repartir ensuite à la hausse. Le niveau des exportations du 4e trimestre ne rattrape tout de même pas celui de début d’année.

La région a suivi les tendances observées au niveau mondial. En effet, la crise financière déclenchée en 2007 n’a pas immédiatement affecté le commerce international de marchandises. C’est seulement à la fin de l’année 2008 que les premiers effets se sont manifestés au niveau mondial, avec la généralisation de la crise économique. L’année 2009 a vu ensuite les échanges internationaux se contracter fortement.

On note cependant un léger décalage de l’Aquitaine par rapport au niveaux européen et au niveau national. Les flux extérieurs ont cessé de reculer au début du 3e trimestre 2009 pour la France mais seulement au début du 4e trimestre 2009 pour l’Aquitaine.

Au niveau national, cette reprise s’explique en partie par la meilleure dynamique du secteur de l’automobile (grâce aux mesures de prime à la casse mises en place) et le maintien de l’industrie pharmaceutique.

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• LES ECHANGES SUR 5 ANS • 2005 Aquitaine

2006

France

Aquitaine

2007

France

Aquitaine

2008

France

Aquitaine

2009 France

Aquitaine

France

Exportations

11 398

352 255

12 897

383 580

13 313

401 401

14 219

412 518

12 079

340 080

Importations

9 653

387 766

10 095

423 703

10 769

460 144

12 234

484 378

9 664

397 793

Unité : millions d’euros Avertissement : ces chiffres ont été repris dans les fichiers des Douanes de Bordeaux extraits année après année, ce qui implique qu’ils n’aient fait l’objet d’aucune rétropolation ni correction.

EVOLUTION DES ECHANGES AQUITAINS ET FRANÇAIS SUR 5 ANS A l’export

A l’import

130

130 Aquitaine

France

Aquitaine

125

120

115

110

105

100

France

90 2005

2006

2007

2008

2005

2009

2006

2007

2008

2009

Base 100 en 2005

Globalement, les tendances d’évolution des exportations de la région et de la France sont les mêmes depuis 2005. En cinq ans, les exportations aquitaines ont relativement moins perdu en valeur que celles de la France, en partie grâce à une hausse plus marquée entre 2007 et 2008. Le niveau d’exportation atteint par la France en 2009 est inférieur à celui de 2005, ce qui n’est pas le cas des exportations aquitaines. Jusqu’en 2007, la progression des importations de l’Aquitaine se situait en deçà de celle des importations françaises. Entre 2007 et 2008, les importations régionales ont connu une hausse très rapide, leur niveau passant au-dessus de celui des importations nationales. Cela est lié aux importations de produits pétroliers qui sont une spécificité aquitaine (avec les terminaux spécialisés du Bec d’Ambès et du port de Bayonne), dans un contexte de fort renchérissement des prix du pétrole. Depuis 2008, la chute des importations consécutive à la crise économique a été plus marquée en Aquitaine qu’au niveau national. « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 13

• LA BALANCE COMMERCIALE • La balance commerciale est un indicateur qu’il faut analyser avec prudence car beaucoup de facteurs peuvent influencer son évolution : les taux d’intérêts, les accords commerciaux ou les droits de douanes afférents à certains pays et produits.

EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE AQUITAINE SUR 5 ANS 3 000 2 802 2 544 2 500

2 415

1 985

2 000 1 745 1 500

1 000

500

0 2005

2006

2007

2008

2009

Unité : millions d’euros

Global aquitain

2416

Produits des industries agroalimentaires

1410

Matériels de transport

977

Produits pharmaceutiques

PRINCIPAUX SECTEURS AQUITAINS EXCEDENTAIRES Unité : millions d’euros

622

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture

462

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

362

Bois, papier et carton

284 0

500

1000

1500

2000

2500

Global aquitain

2416

Etats-Unis

1 330

Italie

CONTRIBUTION DES PRINCIPAUX PAYS A L’EXCEDENT COMMERCIAL AQUITAIN Unité : millions d’euros

413

Espagne

373

Suisse

313

Grèce

240

Allemagne

175

Australie

128

Hong Kong

121 0

500

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1 000

1 500

2 000

2 500

Depuis plusieurs années, la balance commerciale de l’Aquitaine est excédentaire, au contraire de celle de la France qui est déficitaire (près de 60 milliards d’euros pour 2009). Le maintien d’un solde commercial largement positif en 2009 est lié en partie au recul des importations (-21%) plus marqué que celui des exportations (-15%). Le montant toujours élevé de la facture énergétique de la France (une part substancielle des importations de produits pétroliers transite par l’Aquitaine) explique, en grande partie, le montant élevé des importations de la région. En 2009, les grandes spécialités régionales assurent toujours une part conséquente de l’excédent commercial. C’est notamment le cas du secteur agroalimentaire (produits agricoles et produits des industries agroalimentaires), de la chimie (produits pharmaceutiques et produits chimiques), de l’aéronautique (matériels de transport) et du bois. Outre les Etats-Unis, les pays européens continuent à contribuer au solde commercial positif aquitain. C’est plus particulièrement vrai pour l’Italie et l’Espagne, même si la valeur de leurs échanges a reculé en 2009. A noter également la contribution de Hong Kong due principalement aux exportations de vins en provenance d’Aquitaine. Ils représentent 80% des exportations aquitaines vers cette destination. Hong Kong, avec la suppression des taxes sur les vins, est devenu une plate-forme importante de réexportation vers le reste de l’Asie. Les ventes de vins régionaux à Hong Kong ont fortement augmenté entre le 3e et le 4e trimestre 2009. L’organisation du salon professionnel Vinexpo Asia-Pacific depuis 1998, explique également le succès commercial des vins aquitains dans cette zone.

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GEOGRAPHIE DES ECHANGES

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• LES ECHANGES AQUITAINS PAR GRANDES ZONES MONDIALES • Le commerce mondial en 2009… Le commerce mondial de biens et de services a été fortement ralenti entre 2008 et 2009, avec une baisse de 13 %.1 L’économie mondiale reprend lentement depuis fin 2009. Les effets sur les échanges internationaux sont lents à se manifester. Les différentes zones du globe sont touchées de manière très hétérogène. Deux groupes de pays se distinguent lorsqu’on observe la progression du volume des échanges internationaux au cours de l’année 2009 : • les zones émergentes, notamment l’Inde et la Chine, ont connu une reprise relativement rapide et forte de leurs échanges (+ 9 % sur le 2e semestre 2009), grâce en partie à une demande intérieure dynamique ; • les zones du Moyen-Orient ou de l’Amérique du Sud, dont les exportations ont augmenté grâce au Brésil, ont connu des résultats inférieurs aux pays émergents mais ont conservé un certain dynamisme. Les pays développés ont souffert de manière plus forte et plus durable de la crise. L’évolution de leurs importations montre à quel point le mécanisme de la demande intérieure est en retard par rapport au niveau mondial.

1 Les données chiffrées de ce paragraphe proviennent de la publication d’Eurler Hermes, bulletin économique n°1157, « Conjoncture internationale » publiée en avril 2010 (évolution en moyenne annuelle) « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 18

L’Aquitaine et le monde en 2009…

LES CHIFFRES 2009 Exportations

Union européenne dont nouveaux états membres* Amérique Europe hors UE Asie Afrique Proche et Moyen-Orient Divers Total aquitain

7 169 442 2 543 869 853 489 109 47 12 079

Part dans total régional

Importations

59% 4% 21% 7% 7% 4% 1% 1%

6 037 472 1 232 1 029 944 249 21 152 9 664

Part dans total régional

62% 5% 13% 11% 9,8% 3% 0,2% 1%

Unité : millions d’euros * Les nouveaux états membres (N.E.M.) sont : Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie (entrés au sein de l’U.E. en 2004), la Bulgarie et la Roumanie (entrés au sein de l’U.E. en 2007).

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EVOLUTION DES EXPORTATIONS AQUITAINES PAR ZONES SUR 4 ANS 160

150

140 Union européenne Europe hors UE

130

Afrique 120

Amérique

110

Proche et MoyenOrient Asie

100

80 2006

2007

2008

2009

Base 100 en 2006

Les exportations aquitaines vers toutes les régions du monde sont en baisse en 2009. En revanche, l’analyse sur 4 ans montre qu’elles se sont accrues à un rythme plus élevé vers deux zones : l’Europe hors UE et l’Asie. Ce sont justement des zones en développement dans lesquelles les perspectives de croissance économique sont les plus prometteuses, même si elles ont davantage souffert des conséquences de la crise mondiale. Si l’on exclut l’épisode conjoncturel 2008/2009, les autres zones ont également augmenté leurs achats en provenance de l’Aquitaine entre 2006 et 2008 mais à une cadence plutôt modérée.

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• LES ECHANGES AQUITAINS PAR PAYS PARTENAIRES • LES VINGT PREMIERS PAYS CLIENTS DE L’AQUITAINE EN 2009 Part dans le total aquitain

Valeur 2009

Evolution 2008/2009 Aquitaine France

Etats-Unis

17%

2 092

-9%

-18%

Espagne

16%

1 885

-22%

-21%

Allemagne

1 141

-6%

-16%

Royaume-Uni

935

-24%

Italie

836

+10%

-21%

Suisse

594

-26%

-16%

Belgique

560

-9%

-18%

Pays-Bas

411

+2%

-19%

Grèce

248

+77%

-17%

Portugal

243

-18%

-16%

Chine

175

+10%

-13%

Japon

171

-26%

-15%

Pologne

157

-27%

-24%

Australie

133

+7%

-26%

Suède

126

-15%

-25%

Hong Kong

126

+29%

-7%

Canada

124

-35%

-15%

Russie

112

-5%

-28%

Maroc

109

-8%

-18%

Brésil

104

-10%

-27%

Unité : millions d’euros

Les exportations vers les Etats-Unis, qui restent un pays client privilégié de l’Aquitaine, enregistrent une baisse deux fois moins importante qu’au niveau national. La diminution observée provient spécialement de la construction aéronautique et spatiale et, dans une moindre mesure, des vins. En 2009, le volume des échanges de l’Aquitaine avec l’étranger diminue mais ce phénomène est plus atténué qu’au niveau national. Par ailleurs l’Aquitaine augmente ses échanges avec certains pays alors que la France perd du terrain avec ces mêmes clients. C’est notamment le cas de l’Italie, des Pays-Bas, de l’Australie ou de la Chine. Globalement, l’Aquitaine maintient ses positions sur certains marchés étrangers grâce à la force de ses spécificités sectorielles (notamment aéronautique, vin, pharmacie notamment).

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 21

La diminution des échanges de l’Aquitaine avec les pays clients traditionnels, notamment ceux de l’Union européenne (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni), est sensible. Ces pays ont fortement souffert de la crise et leur demande intérieure s’est contractée, en un an, plus que dans certains pays en développement. L’Italie et les Pays-Bas, qui absorbent une part relativement importante des exportations régionales, conservent une évolution positive. La hausse des exportations aquitaines vers l’Italie est principalement due aux produits pharmaceutiques. La région a en effet exporté 291 millions d’euros vers ce pays, soit une hausse de 25 % entre 2008 et 2009. Pour les Pays-Bas, une croissance forte des exportations de la construction aéronautique et spatiale est à noter. L’Espagne diminue ses achats de produits sidérurgiques et de produits chimiques de base et, dans une moindre mesure, de pâte à papier et de produits laitiers à l’Aquitaine. L’Allemagne a restreint ses importations de produits chimiques de base et de produits pharmaceutiques en provenance de l’Aquitaine. Les exportations aquitaines de vins, de la construction aéronautique et spatiale et de produits de la culture et de l’élevage vers le Royaume-Uni sont en baisse. Les pays asiatiques connaissent une bonne dynamique et font partie de ceux qui se sont remis le plus rapidement de la crise. La Chine maintient une évolution positive de ses achats à l’Aquitaine en grande partie grâce aux vins, alors que les exportations françaises de vins vers ce pays sont en recul. La Chine a doublé ses importations de vins de Bordeaux entre 2008 et 2009 et devient le premier pays client hors Union européenne en volume. La politique chinoise de soutien à la reprise de l’économie, très volontaire, a permis au pays de reprendre une dynamique économique positive relativement tôt. Hong Kong a également connu une reprise très dynamique. Le bon maintien des exportations aquitaines vers cette destination est essentiellement dû aux vins (126 millions d’euros en 2009). Le Brésil a bénéficié d’une conjoncture plutôt favorable, son PIB reculant seulement de 0,2 % entre 2008 et 2009. L’Australie fait partie des pays qui ont le moins souffert de la crise. Elle a obtenu, en 2009, le 4e meilleur résultat quant à l’évolution de son PIB (+ 2,7 %). L’Australie a augmenté ses achats à l’Aquitaine pour les produits pharmaceutiques et les équipements pour automobile.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 22

EVOLUTION SUR 5 ANS DES PREMIERS PAYS CLIENTS DE L’AQUITAINE

3 000

2 500

2 000 Etats-Unis Espagne Allemagne

1 500

Royaume-Uni Italie Suisse

1 000

Belgique

500

0 2005

2006

2007

2008

2009

Unité : millions d’euros

Différentes dynamiques se dégagent de l’analyse de l’évolution des premiers pays clients de l’Aquitaine sur 5 ans : • les Etats-Unis et l’Espagne, qui sont les deux premiers clients de l’Aquitaine en valeur, retrouvent en 2009 un niveau quasiment similaire à celui de 2005 ; • les exportations aquitaines vers l’Allemagne sont depuis 2006 en diminution constante, même si elles restent en 2009 à un niveau supérieur à celui de 2005 ; • le Royaume-Uni, la Suisse et la Belgique sont globalement en progression depuis 2005, hormis les baisses conjoncturelles constatées entre 2008 et 2009 ; • l’Italie se distingue et maintient une progression de ses achats à l’Aquitaine de 2005 à 2009.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 23

LES 20 PREMIERS PAYS FOURNISSEURS DE L’AQUITAINE EN 2009 Part dans le total aquitain

Valeur 2009

Evolution 2008/2009 Aquitaine France

Espagne

16%

1 512

-8%

-21%

Allemagne

10%

966

-27%

-16%

906

-2%

-24%

Royaume-Uni Etats-Unis

762

-36%

-18%

Belgique

575

-5%

-18%

Russie

518

-42%

-28%

Pays-Bas

482

-22%

-19%

Chine

481

-16%

-13%

Italie

423

-16%

-21%

Portugal

318

-2%

-16%

Suisse

281

-36%

-16%

Hongrie

194

+41%

-18%

Canada

179

-37%

-15%

Japon

151

-27%

-15%

Suède

136

-18%

-25%

Brésil

-25%

-27%

Turquie

-12%

-15%

Pologne

-18%

-24%

Irlande

-25%

-19%

Inde

-22%

-16%

Unité : millions d’euros

En 2009, les importations de l’Aquitaine diminuent globalement de 21 % par rapport à l’année précédente. Ceci est lié en partie à la baisse des prix du pétrole, comme l’atteste la chute des importations en provenance de Russie, qui ont diminué de 42 % entre 2008 et 2009. Cette situation est le reflet de la baisse de la demande intérieure des ménages et des entreprises suite à la crise économique mondiale. Les pays de l’Union européenne sont toujours très présents parmi les premiers fournisseurs, cette zone représentant plus de 60 % des importations régionales, même si la valeur des échanges est globalement en diminution. Les pays européens résistent mieux que les autres au mouvement de baisse des importations aquitaines, comme le montrent les diminutions modestes du Royaume-Uni, de la Belgique et du Portugal. Cela va à l’inverse de la tendance observée au niveau de la France. Les pays dont les échanges avec l’Aquitaine sont dominés par un secteur sont en net recul (baisse plus marquée qu’au niveau national) : • les Etats-Unis, la Suisse et le Canada pour l’aéronautique et le spatial, • les Etats-Unis et le Japon pour les produits chimiques et pharmaceutiques. Les pays d’Asie, Chine, Japon, Inde, ainsi que la Turquie, sont de plus en plus présents en tant que fournisseurs de l’Aquitaine. « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 24

Ce sont des partenaires intéressants notamment pour tout ce qui concerne l’équipement de la personne (textiles, ordinateurs, matériel électrique, matériel optique et photographique) ainsi que pour les produits de la chimie (chimie de base, produits pharmaceutiques). Un pays en particulier bénéficie de la bonne tenue globale des produits pharmaceutiques : la Hongrie. L’Aquitaine a importé de Hongrie 124 millions d’euros de produits pharmaceutiques en 2009. Ceci a permis à ce fournisseur de progresser de 41 % en un an dans une dynamique économique à la baisse.

EVOLUTION SUR 5 ANS DES PREMIERS PAYS FOURNISSEURS DE L’AQUITAINE

1800 1600 1400 Espagne

1200

Allemagne Royaume-Uni

1000

Etats-Unis 800

Belgique Russie

600

Pays-Bas Chine

400 200 0 2005

2006

2007

2008

2009

Unité : millions d’euros

Certains pays augmentent globalement la valeur de leurs ventes à l’Aquitaine entre 2005 et 2009. Il s’agit de l’Espagne, du Royaume-Uni et de la Belgique. Pour ces partenaires, on peut parler de renforcement des liens commerciaux. En revanche, l’Aquitaine a des échanges commerciaux plus irréguliers avec certains pays et semble, sur le moyen terme, diminuer la valeur de ses achats auprès d’eux. C’est le cas pour les Etats-Unis et l’Allemagne notamment. Deux pays connaissent des variations plutôt légères de leurs exportations vers l’Aquitaine et conservent une position stable en tant que pays fournisseurs : la Chine et les PaysBas. « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 25

• L’AQUITAINE ET L’UNION EUROPEENNE•

De manière globale, les échanges de l’Aquitaine avec l’Union européenne se contractent fortement entre 2008 et 2009, suivant la tendance de diminution des échanges intra-communautaires (diminution généralisée du fait de la crise). La demande intérieure, de laquelle dépend le commerce intra zone, est hésitante compte tenu de la désinflation encore à l’œuvre et des problématiques liées à l’emploi, sans compter la frilosité des entreprises quant à leurs investissements. La crise mondiale a été particulièrement difficile pour les dix pays d'Europe centrale et orientale (PECO), membres de l’UE. Ces pays ont souffert notamment du ralentissement des crédits mis en place par les banques des pays de l’ouest. La croissance de la zone d’Europe centrale, de l’Est et de la Russie a ainsi chuté de 6% entre 2008 et 2009. Cependant, tous les PECO n’ont pas été concernés de la même manière. La République Tchèque ou la Slovaquie, dont l’économie était tirée par les exportations vers les pays occidentaux, ont nettement plus souffert. « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 26

Les échanges avec les nouveaux Etats membres, Hongrie, Slovénie, Lettonie, Estonie, se contractent de manière plus sensible qu’avec les autres pays. La Pologne fait toutefois figure d’exception car elle est la seule dont le PIB a continué à croître en 2009 (+ 1,7 %). Elle bénéficie d’une importante demande intérieure qui explique le fort niveau de ses importations de biens de consommation notamment. Cependant, les exportations aquitaines vers la Pologne enregistrent tout de même une baisse, liée à la diminution des ventes de produits de la culture et de l’élevage et de produits chimiques de base. A noter que l’Aquitaine augmente fortement ses achats de produits pharmaceutiques à la Hongrie entre 2008 et 2009.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 27

• L’AQUITAINE ET L’EUROPE HORS UNION EUROPEENNE •

EXPORTATIONS DE L’AQUITAINE VERS L’EUROPE HORS UE Part dans le total régional (tranche)

Valeur 2009

Suisse Russie Turquie Norvège Ukraine Andorre Serbie Monténégro Croatie Biélorussie Moldavie Gibraltar Islande Albanie Bosnie-Herzégovine Saint-Marin Melilla Liechtenstein

594 145 111 813 66 532 27 307 26 441 9 978 8 839 7 976 4 004 2 431 1 325 752 692 671 250 48 5

Plus de 1% à 5% De 0,1% à 1% De 0,1% à 1% De 0,1% à 1% De 0,1% à 1% Moins de 0,1% Moins de 0,1% Moins de 0,1% Moins de 0,1% Moins de 0,1% Moins de 0,1% Moins de 0,1% Moins de 0,1% Moins de 0,1% Moins de 0,1% Moins de 0,1% Moins de 0,1%

Evolution 2006/2009

n.s. (+) n.s. (+) -84% -48% -69% +1% -92% +15% -29% -63% n.s. (+) -12% n.s. (+) -8% -78% -64% n.s. (-)

Valeur France 2009

10 084 604 5 084 748 4 833 199 1 425 083 562 913 229 302 216 820 297 261 132 292 37 271 158 057 28 336 51 709 52 856 10 840 5 341 14 562

Unité : millions d’euros n.s. : non significatif, employé pour une évolution, positive ou négative, dont la valeur est supérieure à 100%. Cela correspond la plupart du temps à un échange ponctuel effectué par une entreprise ou lié à un facteur exogène.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 28

De manière globale, les pays européens hors UE ont un poids relativement faible dans les exportations totales de l’Aquitaine. Parmi les pays hors Union européenne, deux pays se distinguent : la Russie et la Suisse. La Suisse fait partie des tout premiers partenaires historiques de l’Aquitaine, sur les secteurs de la construction aéronautique et spatiale et des produits chimiques et pharmaceutiques. La Russie, pays en pleine croissance, représente un potentiel commercial important pour les investisseurs étrangers. L’Aquitaine y exporte des produits de la construction aéronautique et spatiale et dans une moindre mesure, des produits de la culture et de l’élevage. Par ailleurs, l’Aquitaine achète aujourd’hui principalement à la Russie des produits pétroliers (461 millions d’euros en 2009). De manière plus modeste, l’Aquitaine se fournit en produits chimiques de base (19 millions d’euros) et, à la marge, achète du bois à hauteur de 9 millions d’euros pour l’année 2009. Les exportations aquitaines sont, entre 2006 et 2009, en augmentation vers la Croatie, malgré une diminution liée à la crise entre 2008 et 2009. Ce phénomène s’explique en grande partie par le développement touristique de la Croatie qui a engendré l’achat de bateaux de plaisance à l’Aquitaine ces dernières années. Bon nombre d’autres pays européens hors Union européenne connaissent une diminution de leurs achats à l’Aquitaine entre 2006 et 2009. Les effets de la crise peuvent en partie expliquer ce phénomène, ces pays ayant plus souffert que les autres de la conjoncture défavorable.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 29

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 30

ANALYSE SECTORIELLE DES ECHANGES

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 31

• LES PRINCIPAUX SECTEURS AQUITAINS SUR QUATRE ANS •

PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES PAR L’AQUITAINE : EVOLUTION SUR 4 ANS

3000

2500

Produits de la construction aéronautique et spatiale Produits pharmaceutiques

2000

Boissons 1500 Produits chimiques de base, plastiques Produits de la culture et de l’élevage

1000

Pâte à papier, papier et carton 500

0 2006

2007

2008

2009

Unité : millions d’euros

Sur quatre ans, quatre types de tendances se dégagent : • trois secteurs ont connu sur trois ans une croissance significative de leurs exportations, suivie entre 2008 et 2009 d’une chute brutale, conséquence de la crise : la construction aéronautique et spatiale, les vins et les produits de la culture et de l’élevage ; • entre 2006 et 2008, deux secteurs sont en croissance modérée : les produits chimiques de base et la pâte à papier, papier et carton. Ils ont ensuite connu, entre 2008 et 2009, un épisode de baisse moyenne ; • un secteur enregistre une progression modérée mais continue : les produits pharmaceutiques ; • un secteur s’inscrit dans une tendance à la baisse : les équipements pour automobile, même si leurs exportations remontent depuis début 2009.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 32

PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES PAR L’AQUITAINE : EVOLUTION SUR 4 ANS

2 500

2 000 Produits pétroliers raffinés et coke Produits de la construction aéronautique et spatiale

1 500

Produits pharmaceutiques 1 000 Produits de la construction automobile Produits chimiques de base, plastiques

500

0 2006

2007

2008

2009

Unité : millions d’euros

Seuls les produits pharmaceutiques enregistrent une croissance de leurs importations continue depuis 2006. Les importations des autres premiers produits atteignent en 2009 une valeur inférieure à celle de 2006, à l’exception des produits pétroliers (20 millions d’euros de plus en 2009 qu’en 2006). Les produits pétroliers connaissent diverses fluctuations liées à la consommation mais surtout à la variabilité des prix du pétrole. Les importations de produits de la construction aéronautique et spatiale et de produits chimiques de base suivent des évolutions assez similaires. Elles s’accroissent pendant trois ans puis chutent fortement entre 2008 et 2009.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 33

• LES SECTEURS AQUITAINS A L’EXPORT •

LES 20 PREMIERS PRODUITS EXPORTES PAR L’AQUITAINE EN 2009 Evolution 2008/2009 Aquitaine France

Part dans le total aquitain

Valeur 2009

Construction aéronautique et spatiale

19%

2 278

-16%

-5%

Produits pharmaceutiques

12%

1 480

+1%

+8%

Boissons (vins)

12%

1 436

-23%

-15%

887

-14%

-22%

Produits chimiques de base, plastiques Produits de la culture et de l’élevage

785

-21%

-18%

Pâte à papier, papier et carton

587

-11%

-14%

Équipements pour automobile

490

+7%

-19%

Articles d'habillement

368

-9%

Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier

362

-33%

-37%

Produits chimiques divers

229

-20%

-12%

Instruments à usage médical, optique et dentaire

226

+15%

+2%

Bois, articles en bois

226

-21%

-24%

Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus

189

-11%

-4%

Machines et équipements d'usage général

185

-29%

-21%

Viande et produits à base de viande

184

-7%

-8%

Produits laitiers et glaces

175

-9%

-11%

Produits en plastique

159

-18%

-15%

Produits alimentaires divers

157

-2%

+2%

Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux

145

-22%

-21%

Matériel électrique

116

-13%

-18%

Unité : millions d’euros

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 34

Les exportations de l’Aquitaine s’appuient fortement sur les produits du secteur primaire et leur transformation, comme en témoigne la forte représentation des secteurs agricole et agroalimentaire (24 % du total régional) et bois-papier (7 % du total régional) dans les premiers produits exportés. Les exportations reflètent également la compétence industrielle et technologique de l’Aquitaine, en pointe sur les secteurs aéronautique et spatial (19 % des exportations aquitaines) et chimie-santé-pharmacie (24 % des exportations aquitaines) notamment.

Pour les secteurs de la chimie-santé-pharmacie et de l’agroalimentaire, il est intéressant de constater la présence de nombreux sous-secteurs dans les produits exportés. Ceci témoigne de l’existence en région des différents stades de la production/transformation des produits considérés, et de la présence d’une filière organisée sur le territoire.

Les exportations de produits de l’aéronautique et spatial connaissent une baisse de 16 % en un an, nettement supérieure à celle observée au niveau national. Depuis le début de l’année 2009, la construction aéronautique a été confrontée à un important recul des commandes lié à la crise économique et financière au niveau national (- 5 %). Dès le premier trimestre 2009, cette crise s’est répercutée sur l’activité des constructeurs, notamment sur les segments de l’aviation commerciale et de l’aviation d’affaires. Le marché des hélicoptères est également en recul. Les sous-traitants aquitains, dont les capacités financières à résister à la crise sont moindres que celles des grands groupes, sont les premiers touchés par cet effondrement de l’activité. Cela est d’autant plus vrai que les sous-traitants ont une clientèle relativement peu diversifiée et sont fortement dépendants de la conjoncture de leur principal secteur client. Le secteur de la métallurgie, fortement lié à l’aéronautique, est lui aussi touché par la crise, comme le montrent les baisses des ventes des produits de la sidérurgie ainsi que des machines et équipements.

Les activités agricoles et agroalimentaires de l’Aquitaine subissent également les effets de la crise. Les produits de la culture et de l’élevage voient leurs exportations diminuer de 21 % entre 2008 et 2009, à un niveau légèrement supérieur à la tendance nationale. Les difficultés ne sont pas uniquement liées à la crise mondiale. Certaines sont propres à la filière : faible valorisation de la production, hausse des charges, exigences réglementaires. D’autres sont liées à l’environnement changeant : crise laitière, crise sanitaire, consommation en baisse…

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 35

La France était, il y a quelques années, le premier pays exportateur de produits agroalimentaires. Elle occupe aujourd’hui le 4e rang (- 9 % entre 2008 et 2009), après avoir perdu des parts de marché au profit des Pays-Bas, des Etats-Unis et de l’Allemagne. Les exportations de vins aquitains ont fortement diminué entre 2008 et 2009 (- 23 %). Cette baisse est plus marquée qu’au plan national ( - 9 % en volume et - 15 % en valeur). Les vins de Bordeaux, représentant environ 80 % de la production aquitaine, ont pour leur part connu des baisses encore plus marquées : - 14 % en volume et - 23 % en valeur. Au niveau national, la bonne tenue des vins de table et de pays a permis de nuancer la chute des ventes. A l’échelle de l’Aquitaine, les exportations de produits positionnés plutôt en haut de gamme n’ont pas résisté à la baisse du pouvoir d’achat dans de nombreux pays clients. Le secteur de la chimie-plastique représente globalement 1 275 millions d’euros d’exportations en Aquitaine en 2009, soit plus de 10 % des exportations régionales. En 2009, il subit de plein fouet les conséquences de la crise, avec notamment une baisse importante de la production industrielle au cours du premier trimestre de l’année. Entre 2008 et 2009, celle-ci a chuté de près de 10 % en France, ce qui représente sa plus forte baisse depuis 20 ans. L’une des causes principales de cette baisse historique est la chute de la demande des ménages. La demande accrue des pays émergents d’Asie a contribué en fin d’année à relancer quelque peu le secteur mais pas au point de compenser les déficits observés par ailleurs. Les produits chimiques de base sont un des secteurs à avoir le plus souffert : situés en amont de la production industrielle, ils alimentent les secteurs de la construction ou de l’automobile par exemple. En revanche, certains secteurs aquitains paraissent avoir bien résisté, ce qui correspond à des tendances de fond observées au niveau français, voire supra national. Les exportations de produits pharmaceutiques et les instruments à usage médical se sont légèrement accrues entre 2008 et 2009 malgré la crise. Il s’agit d’un secteur de consommation incontournable, qui correspond à une demande forte liée à l’allongement de la durée de la vie et aux progrès de la médecine à travers le monde. C’est également une industrie porteuse de nouveaux produits fortement innovants. Les ventes de médicaments et les vaccins ont notamment été très dynamiques en 2009 (lié à l’épidémie de grippe A). Les équipements pour automobiles : leurs exportations ont été soutenues par des dispositifs de prime à la casse, incitant les ménages et les entreprises à la consommation.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 36

Détail des principaux pays clients pour les 5 premiers produits exportés… CONSTRUCTION AERONAUTIQUE ET SPATIALE Valeur export 2009

Part dans le total aquitain du produit

1 280 345 145 115 91

56% 15% 6% 5% 4%

Etats-Unis Suisse Royaume-Uni Allemagne Pays-Bas Unité : millions d’euros

Les exportations de la construction aéronautique et spatiale sont fortement concentrées : les cinq premiers pays clients représentent à eux seuls près de 90% des ventes aquitaines. Clients de plus de la moitié des exportations de ce produit, les Etats-Unis sont historiquement le partenaire majeur des exportations aquitaines. Viennent ensuite les pays abritant les grands donneurs d’ordres mondiaux : Royaume-Uni et Allemagne. Pour les autres pays, leur position de pays client est souvent liée à des mouvements commerciaux caractérisés par l’irrégularité. La présence des Pays-Bas en tant que 5e pays client de l’Aquitaine en 2009 est due à la vente d’appareils par un constructeur girondin d’avions d’affaires et militaires.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES Valeur export 2009

Part dans le total aquitain du produit

291 251 178 76 69

20% 17% 12% 5% 5%

Italie Espagne Grèce Pologne Portugal Unité : millions d’euros

Une filière pharmacie, santé, biotechnologies émerge en Aquitaine autour de différentes compétences : galénique et R&D en Gironde, commerce de gros de produits pharmaceutiques en Lot-et-Garonne, chimie fine, médicaments et cosmétiques dans le Béarn et dispositifs médicaux et extraction végétale en Dordogne. L’Aquitaine compte des PME sous-traitantes de grands groupes dont beaucoup sont détenues par des capitaux étrangers. En quelques années, des changements se sont opérés parmi les pays clients aquitains de l’industrie pharmaceutique. Les Etats-Unis, qui étaient en 2005 le deuxième pays client et achetaient 19 % des exportations aquitaines, n’apparaissent plus en 2009 dans le palmarès des pays clients. « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 37

En revanche, les pays de l’Union européenne prédominent. Les exportations vers l’Italie ont beaucoup progressé : elles s’élevaient à 5 % du total des exportations aquitaines de produits pharmaceutiques en 2005 et atteignent 20 % en 2009. La Pologne et la Grèce sont des clients relativement récents des produits pharmaceutiques aquitains puisqu’ils n’apparaissaient pas en 2005 parmi les dix premiers pays clients.

BOISSONS (VINS) Valeur export 2009

Part dans le total aquitain du produit

259 155 101 105 104

18% 11% 7% 7% 7%

Royaume-Uni Etats-Unis Hong Kong Belgique Allemagne Unité : millions d’euros

Dans un contexte global de baisse des ventes de vins français à l’étranger, les vins aquitains souffrent eux aussi de la crise et de la concurrence des vins du nouveau monde (Chili, Australie, Afrique du sud) sur les marchés internationaux. L’Aquitaine comme la France ont vu baisser entre 2008 et 2009 leur chiffre d’affaires réalisé avec le Royaume-Uni, premier pays client historique. La baisse a également été marquée pour les ventes de vins aux Etats-Unis : -15 % au niveau national et - 23 % au niveau régional. Hong Kong, place de ré-exportation vers la Chine et d’autres pays d’Asie (la Chine et le Japon sont respectivement 6e et 7e pays clients des vins aquitains), conserve une bonne place en tant que client des vins aquitains. La Belgique est le 3e marché de vente de vins pour la France, et le 4e pour l’Aquitaine, avec environ 300 millions de bouteilles vendues. En 2009, la Belgique a enregistré une baisse de son PIB, une inflation négative et une augmentation du taux de chômage, qui ont eu un impact négatif sur la consommation intérieure de vins. Cependant, les vins aquitains continuent de bien se vendre dans ce pays. A noter cependant que les vins français et aquitains perdent depuis quelques années des parts de marché dans ce pays au profit des vins sud-américains, italiens et espagnols. En 2008, l’Allemagne se situe au 4e rang mondial des pays consommateurs de vins derrière la France (33 millions d’hectolitres), l’Italie (28 millions d’hectolitres) et les Etats-Unis (24 millions d’hectolitres). Le vin est actuellement la deuxième boisson alcoolisée consommée en Allemagne derrière la bière, boisson traditionnelle de référence. La France était en 2008 le deuxième pays fournisseur de vins en Allemagne, derrière l’Italie. Cette situation devrait perdurer car les allemands manifestent un intérêt croissant pour ce produit tandis qu’on observe une diminution des parts de marchés des vins du nouveau monde ces dernières années en Allemagne.2 2

Source : www.vitisphere.com, « le marché du vin en Allemagne », oct. 2008 (http://www.vitisphere.com/dossier.php?id_dossier=49270) « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 38

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE, PLASTIQUES Valeur export 2009

Part dans le total aquitain du produit

152 121 101 96 83

17% 14% 11% 11% 9%

Espagne Allemagne Etats-Unis Italie Pays-Bas Unité : millions d’euros

En Aquitaine, les activités liées à la plasturgie, la chimie organique et la parachimie sont bien représentées, au sein de pôles tels que Bergerac, Dax et Lacq-Orthez. Des établissements publics et des grands groupes participent dans la région à la compétitivité de cette filière. La présence de grands groupes espagnols et américains notamment expliquent la présence de l’Espagne et des Etats-Unis dans les premiers pays clients des exportations aquitaines du secteur.

CULTURE ET ELEVAGE Valeur export 2009

Part dans le total aquitain du produit

272 93 76 48 45

35% 12% 10% 6% 6%

Espagne Allemagne Royaume-Uni Italie Portugal Unité : millions d’euros

Les cinq premiers pays clients des produits de la culture et de l’élevage aquitains sont européens et concentrent plus des deux tiers (69 %) des ventes de ce secteur. L’Espagne domine nettement ce classement et en achète plus du tiers. L’Allemagne, second exportateur mondial de produits agroalimentaires en 2008, achète une part importante de ses matières premières à l’Aquitaine et figure à la deuxième place du classement des pays clients.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 39

• LES SECTEURS AQUITAINS A L’IMPORT • LES 20 PREMIERS PRODUITS IMPORTES PAR L’AQUITAINE EN 2009 Part dans le total aquitain

Valeur 2009

Evolution 2008/2009 Aquitaine France

Produits pétroliers raffinés et coke

14%

1 358

-31%

-29%

Construction aéronautique et spatiale

10%

949

-33%

+1%

Produits pharmaceutiques

858

+8%

+13%

Construction automobile

758

+11%

-19%

Produits chimiques de base, plastiques

633

-40%

-26%

Produits de la culture et de l’élevage

294

+9%

-7%

Machines et équipements d'usage général

286

-37%

-23%

Articles d'habillement

280

-20%

-5%

Bois, articles en bois

255

-12%

-17%

Pâte à papier, papier et carton

229

-19%

-16%

Boissons (vins)

191

-6%

-3%

Ordinateurs et équipements périphériques

188

-26%

-18%

Produits en plastique

178

-19%

-11%

Équipements pour automobiles

160

-10%

-25%

Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux

153

-24%

-20%

Produits chimiques divers

150

-28%

-11%

Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus

149

-8%

-2%

Meubles

143

-17%

-12%

Produits alimentaires divers

140

-10%

-1%

Matériel électrique

133

-16%

-18%

Unité : millions d’euros

On retrouve dans les importations de l’Aquitaine sensiblement la même structure sectorielle qu’à l’exportation. Cela montre que la région est un lieu de production mais également de transformation important, notamment pour les secteurs de l’agroalimentaire et de la chimie. Les importations de produits pétroliers constituent une spécificité aquitaine (avec les terminaux spécialisés du Bec d’Ambès et du port de Bayonne). Elles ont connu une baisse marquée depuis 2008, en raison notamment de la baisse des prix du pétrole. L’aéronautique, secteur phare de l’économie régionale, subit en 2009 les conséquences de la crise plus fortement qu’au niveau national. Les importations aquitaines ont ainsi diminué de 33 % alors qu’elles augmentaient dans le même temps pour la France de 1 %.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 40

En Aquitaine, les plus fortes baisses des importations se concentrent sur : • les produits de la chimie, secteur en crise car il est en aval de nombreuses autres industries, avec des baisses marquées pour les produits chimiques de base et les produits chimiques divers, • les machines et équipements et les ordinateurs, conséquence de la baisse de la demande intérieure des entreprises comme des ménages. A noter que le secteur de l’automobile (équipements comme véhicules) résiste mieux en Aquitaine qu’au niveau national.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 41

Détail des pays fournisseurs pour les 5 premiers produits importés

PRODUITS PETROLIERS RAFFINES ET COKE Valeur import 2009

Part dans le total aquitain du produit

461 293 140 99 74

34% 22% 10% 7% 5%

Russie Royaume-Uni Allemagne Pays-Bas Belgique Unité : millions d’euros

L’Aquitaine est une région importatrice de produits pétroliers en raison des équipements conséquents qu’elle abrite (ports de Bordeaux et de Bayonne). La Russie est traditionnellement le pays principal producteur et fournisseur de ces produits. D’autres pays d’Europe figurent également au classement des pays fournisseurs, en grande partie parce qu’ils sont eux aussi des lieux de réception et de redistribution des produits pétroliers.

CONSTRUCTION AERONAUTIQUE ET SPATIALE Valeur import 2009

Part dans le total aquitain du produit

361 219 142 75 32

38% 23% 15% 8% 3%

Etats-Unis Suisse Canada Royaume-Uni Italie Unité : millions d’euros

Les premiers pays fournisseurs des produits de la construction aéronautique et spatiale sont souvent aussi des pays clients, comme les Etats-Unis, la Suisse ou le RoyaumeUni. De nombreux échanges ont en effet lieu entre ces pays et l’Aquitaine. Ils abritent de grands donneurs d’ordres mondiaux dont beaucoup de sous-traitants aquitains sont fournisseurs.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 42

PRODUITS PHARMACEUTIQUES Valeur import 2009

Part dans le total aquitain du produit

273 133 124 107 57

32% 16% 15% 12% 7%

Royaume-Uni Belgique Hongrie Espagne Etats-Unis Unité : millions d’euros

Avec près du tiers des importations aquitaines de produits pharmaceutiques, le RoyaumeUni domine nettement le palmarès des pays fournisseurs. La Belgique est une plate-forme d’échange de produits pharmaceutiques et de santé pour la zone Europe, ce qui explique sa place de deuxième fournisseur de l’Aquitaine. La Hongrie figure depuis une dizaine d’années dans les premiers pays fournisseurs de produits pharmaceutiques pour l’Aquitaine. La part de ses ventes à l’Aquitaine a doublé en quatre ans. En 2005, la Hongrie fournissait 42 millions d’euros de produits de santé à l’Aquitaine (7 % des importations régionales de ces produits), contre 124 millions d’euros en 2009. Même si la Hongrie a été durement touchée par la crise en 2009, son industrie pharmaceutique reste performante. Quelques groupes nationaux sont compétitifs (Chinoin, Richter, Gédéon, Egis) et bénéficient d’investissements de groupes mondiaux du secteur. Les exportations hongroises totales de ce secteur représentaient en 2008 plus de deux milliards d’euros.3 Les Etats-Unis voient au contraire leur part chuter dans les importations aquitaines. Elle s’élevait à 48 % en 2005, elle est seulement de 7% en 2009.

CONSTRUCTION AUTOMOBILE Valeur import 2009

Part dans le total aquitain du produit

479 135 34 25 25

63% 18% 4% 3% 3%

Espagne Portugal Slovaquie Italie Allemagne Unité : millions d’euros

L’Espagne est le fournisseur prépondérant de l’Aquitaine en automobile ce qui est lié à la situation géographique stratégique de l’Aquitaine entre les fabricants d’Europe du Sud et les consommateurs de l’Europe entière. Une importante plate-forme de transfert d’automobiles est implantée au sein du port de Bayonne, d’où les véhicules sont redistribués par route ou chemin de fer.

Source : « Le commerce extérieur de la Hongrie en 2008 », DGTPE, septembre 2009 « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 43

La position de la Slovaquie est liée à la présence dans ce pays de filiales des constructeurs PSA-Peugeot-Citroën et Renault fabriquant des automobiles à bas coûts et connaissant actuellement un fort succès commercial en Europe de l’Ouest.

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE, PLASTIQUES Valeur import 2009

Part dans le total aquitain du produit

102 92 72 48 38

16% 15% 11% 8% 6%

Allemagne Espagne Pays-Bas Belgique Etats-Unis Unité : millions d’euros

La moitié des importations aquitaines de produits chimiques de base provient des pays européens. La majorité des intervenants dans le secteur de la chimie lourde sont de grands groupes largement internationalisés disposant de filiales à l’étranger. Les importations de ces produits s’expliquent en partie par les échanges intragroupes.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 44

LES DEPARTEMENTS AQUITAINS A L’INTERNATIONAL

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 45

• CONTRIBUTION DE CHAQUE DEPARTEMENT •

LES CHIFFRES 2009 Dordogne Valeur

Exportations Importations

728 508

Solde commercial

220

Gironde

Part total aquitain

6% 5%

Valeur

Part total aquitain

7 129 5 779

59% 60%

1 350

Landes

Lot-et-Garonne

Valeur

Part total aquitain

Valeur

1 307 1 219

11% 13%

554 599

Part total aquitain

- 45

Unité : millions d’euros

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 46

5% 6%

Pyrénées-Atlantiques Valeur

Part total aquitain

2 361 1 559

20% 16%

802

EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES DEPARTEMENTS SUR 5 ANS 170 160 150 140 Dordogne

130

Gironde

120

Landes Lot-et-garonne

110

Pyrénéesatlantiques

100 90 80 2005

2006

2007

2008

2009

Base 100 en 2005

EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES DEPARTEMENTS SUR 5 ANS 160

150

140

130 Dordogne

120

Gironde Landes

110

Lot-etgaronne Pyrénéesatlantiques

100

80 2005

2006

2007

2008

Base 100 en 2005

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 47

2009

Tous les départements de l’Aquitaine subissent entre 2008 et 2009 les effets de la crise économique et financière mondiale, de manière plus ou moins marquée. La Gironde reste le premier département exportateur et importateur en valeur de l’Aquitaine, avec près de 60% des échanges régionaux. Sur cinq ans, à l’export, on distingue trois types d’évolutions : • la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques, qui étaient dans une tendance à la hausse depuis 2005, voient ce rythme rompu entre 2008 et 2009 avec une baisse marquée à l’export, • la Dordogne et le Lot-et-Garonne, dont les exportations sont restées sensiblement égales, semblent avoir moins souffert de la crise, • le cas particulier des Landes, qui a connu deux épisodes de baisse de ses exportations : entre 2006 et 2007 et sur la dernière année étudiée. A l’import, les situations sont contrastées et la Gironde se distingue. En effet, ses importations ont fortement augmenté jusqu’en 2008, puis ont chuté l’année suivante. Les autres départements ont connu une croissance plus modérée de leurs importations depuis 2005, mis à part les Landes avec un épisode de baisse entre 2006 et 2007.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 48

• DORDOGNE •

LES PREMIERS PRODUITS EXPORTES PAR LA DORDOGNE EN 2009 Valeur 2009

Part dans le total départemental

Pâte à papier, papier et carton Produits de la culture et de l’élevage Produits en plastique Machines et équipements d'usage général Viande et produits à base de viande Produits chimiques de base, plastiques Produits laitiers et glaces Parfums, cosmétiques et produits d’entretien Articles en papier ou en carton Produits chimiques divers

283 52 48

39% 7% 7%

-9% -8% -18%

-59%

41 38 35

6% 5% 5%

-12% -1% -18%

+38%

20 11

3% 2%

-25% -4%

Total départemental

728

-16%

Evolution 2008/2009

Unité : millions d’euros

LES PREMIERS PAYS CLIENTS DE LA DORDOGNE EN 2009 Part dans total départemental

Valeur 2009

Royaume-Uni Allemagne Espagne Italie Belgique Pays-Bas Suisse Canada Etats-Unis Portugal Grèce Chine Corée du Sud

114 97 92 69 63 34 25 25 24 15 14 13 12

16% 13% 13% 9% 9% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2%

Evolution 2008/2009

-10% -13% -24% -8% -12% -5% -8% +10% -17% +5% +12% +21% -59%

Unité : millions d’euros

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 49

LES PREMIERS PRODUITS IMPORTES PAR LA DORDOGNE EN 2009 Valeur 2009

Pâte à papier, papier et carton

Part dans total départemental

Evolution 2008/2009

Les premiers produits importés 95 19%

-27%

Aliments pour animaux

13%

-9%

Machines et équipements d'usage général

11%

-25%

Produits chimiques de base, plastiques

-18%

Produits de la culture et de l’élevage

-5%

Produits en plastique

-12%

Viande et produits à base de viande

-5%

Construction automobile

n.s. (+)

Cuir, bagages et chaussures

-30%

Produits laitiers et glaces

+6%

Produits chimiques divers

+47%

-18%

Total départemental

508

LES PREMIERS PAYS FOURNISSEURS DE LA DORDOGNE EN 2009 Part dans total départemental

Valeur 2009

Pays-Bas Espagne Allemagne Italie Chili Chine Brésil Belgique Portugal Etats-Unis

103 70 54 39 32 29 28 19 14 10

20% 14% 11% 8% 6% 6% 6% 4% 3% 2%

Evolution 2008/2009

-12% -16% -8% -19% -17% -24% -19% -1% +47% -28%

Unité : millions d’euros

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 50

En 2009, les exportations de la Dordogne retrouvent en valeur le niveau qu’elles avaient en 2004, pour remonter ensuite de 2005 à 2008. Cette phase de croissance leur a permis d’atteindre 868 millions d’euros en 2008, avant de connaître entre 2008 et 2009 une chute significative. A l’import, le phénomène est moins marqué et en 2009, les importations du département rejoignent le niveau de celles de 2007 (506 millions d’euros) après une forte hausse en 2008 (622 millions d’euros). La répartition sectorielle du commerce extérieur de la Dordogne est plus tournée que les autres départements vers les produits agricoles et sylvicoles, ainsi que vers les exportations et importations d’équipements mécaniques4.

ANALYSE SECTORIELLE

La pâte à papier, papier et carton, qui représentent près de 40 % des exportations départementales, prédominent nettement dans les exportations de la Dordogne. Les produits issus de la filière agroalimentaire viennent ensuite parmi les produits phares à l’export. Ils totalisent 18 % du total départemental (produits de la culture et de l’élevage, viandes, produits laitiers) mais subissent entre 2008 et 2009 les effets de la crise. Les produits de la chimie (produits chimiques de base, plastiques, parfums et cosmétiques) représentent un poids de 18 % des exportations départementales. Dans ce secteur, la filière des cosmétiques se distingue avec les parfums, cosmétiques et produits d’entretien, seuls à progresser parmi les premiers produits exportés (+ 38 % en un an). A l’import, les produits leaders sont la pâte à papier, papier et carton (près de 19 % du total), les aliments pour animaux (plus de 13 %) et les machines et équipements (plus de 10 %). Ces importations sont probablement liées à la forte activité agricole et agroalimentaire du département. Les entreprises achètent à l’étranger de quoi nourrir leur bétail, travailler leurs exploitations et transformer leurs productions. La production locale de papiers et cartons est importante (283 millions d’euros exportés en 2009) mais semble insuffisante pour satisfaire la demande locale ou pour répondre à tous les besoins des entreprises géographiquement proches en particulier pour les emballages.

Ces produits sont compris dans la catégorie douanière « machines et équipements » présente dans le tableau. « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 51

ANALYSE GEOGRAPHIQUE

Le Royaume-Uni est le principal client de la Dordogne pour les parfums, cosmétiques et produits d’entretien, avec 21 millions d’euros d’importations en 2009. Canada, Portugal et Grèce, qui sont les principaux clients de la Dordogne pour la pâte à papier et les papiers et cartons, sont les seuls pays qui bénéficient d’une évolution positive des ventes sur 2008/2009. La Dordogne semble avoir reporté sur ces pays des exportations qu’elle réalisait auparavant avec les Etats-Unis et la Turquie (dont les achats sont en forte baisse sur ces produits). Certains pays fournisseurs de la Dordogne sont assez spécifiques de ce département, comme le Chili ou le Brésil, qui fournissent aux entreprises locales des papiers et cartons. Pour la répartition géographique de ses échanges, la Dordogne privilégie la proximité. Elle est clairement plus tournée vers l’Union européenne que la moyenne régionale (plus de 72 % des exportations départementales contre 59 % au niveau régional). En revanche, son volume d’affaires avec l’Amérique du nord (Etats-Unis et Canada) est en deçà de la moyenne aquitaine. Elle réalise seulement 6 % de ses exportations avec cette zone, alors que l’Aquitaine vend 21 % de ses produits à l’Amérique du nord.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 52

• GIRONDE •

LES PREMIERS PRODUITS EXPORTES PAR LA GIRONDE EN 2009 Valeur 2009

Part dans le total départemental

Evolution 2008/2009

Construction aéronautique et spatiale Boissons (vins) Produits pharmaceutiques Équipements pour automobiles Produits chimiques de base, plastiques Instruments à usage médical, optique et dentaire Produits de la culture et de l’élevage Pâte à papier, papier et carton Matériel électrique Déchets industriels

2 124 1 410 1 281 484 257

30% 20% 18% 7% 4%

-14% -23% +3% +8% -22%

193

+18%

155 130 101 84

2% 2% 1% 1%

-41% -22% -15% -52%

Total départemental

7 129

-14%

Unité : millions d’euros

LES PREMIERS PAYS CLIENTS DE LA GIRONDE EN 2009 Part dans total départemental

Valeur 2009

Etats-Unis Espagne Allemagne Italie Suisse Royaume-Uni Belgique Pays-Bas Grèce Portugal Japon Chine Hong Kong Australie

1 835 26% 677 9% 577 8% 474 7% 469 7% 469 7% 212 3% 201 3% 193 3% 134 2% 2% Les 125 premiers pays clients 124 2% 114 2% 112 2%

Evolution 2008/2009

-9% -18% +3% +34% -28% -25% -7% +27% n.s. (+) -27% -25% +18% +35% +12%

Unité : millions d’euros

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 53

LES PREMIERS PRODUITS IMPORTES PAR LA GIRONDE EN 2009 Valeur 2009

Produits pétroliers raffinés et coke

Part dans total départemental

Evolution 2008/2009

1 313

23%

-36%

Construction aéronautique et spatiale

824

14%

+8%

Produits pharmaceutiques

624

11%

-30%

Produits chimiques de base, plastiques

276

-6%

Boissons (vins)

187

-26%

Ordinateurs et équipements périphériques

180

+21%

Construction automobile

162

-8%

Bois, articles en bois

149

-10%

Équipements pour automobiles

148

-23%

Machines et équipements d'usage général

124

-12%

-23%

Total départemental

5 779

Unité : millions d’euros

LES PREMIERS PAYS FOURNISSEURS DE LA GIRONDE EN 2009 Valeur 2009

Royaume-Uni Allemagne Etats-Unis Espagne Russie Pays-Bas Belgique Suisse Chine Italie Hongrie Canada Suède Portugal

737 659 599 530 487 265 258 241 230 209 175 151 109 90

Part dans total départemental

Evolution 2008/2009

13% 11% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2%

Unité : millions d’euros

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 54

+3% -26% -32% -2% -42% -30% -16% -36% -6% -14% +49% -39% -19% -16%

Les exportations de la Gironde ont enregistré une croissance régulière de 2005 à 2008, atteignant en 2008 une valeur de 8 262 millions d’euros. Mais entre 2008 et 2009, comme aux niveaux national et régional, ces exportations ont diminué de plus de 14 %. La chute est encore plus marquée pour les importations (- 23 %). La Gironde est plus présente à l’international que les autres départements aquitains sur deux secteurs : l’industrie agroalimentaire et la construction aéronautique et spatiale. En revanche, ses échanges sont en deçà de la moyenne régionale en ce qui concerne les produits agricoles et sylvicoles, ainsi que les produits manufacturés divers.

ANALYSE SECTORIELLE

Trois produits totalisent près de 70 % des exportations départementales : les produits de la construction aéronautique et spatiale, les vins et les produits pharmaceutiques. Par rapport à l’année précédente, on observe la bonne performance à l’export des instruments à usage médical, optique et dentaire (9e seulement en 2008) et des machines et équipements (14e en 2008). A l’import, trois produits dominent les échanges : les produits pétroliers (terminal méthanier d’Ambès), les produits de la construction aéronautique et spatiale et les produits pharmaceutiques. Par rapport à 2008, la Gironde a davantage importé de produits de la culture et de l’élevage et de matériel électrique. Pour les biens de consommation, une diversification des sources d’approvisionnement de la Gironde semble s’opérer lentement. Les pays à bas coûts sont privilégiés par exemple pour les importations d’ordinateurs, la Hongrie, Chine et Taïwan fournissent 42 % du matériel importé en 2009 contre seulement 22 % pour les Etats-Unis, en forte baisse sur 2008/2009. Pour les produits pharmaceutiques, les pays traditionnellement fournisseurs restent le Royaume-Uni (43 %) et l’Espagne (17 %) mais à eux deux, la Hongrie et la Pologne représentent 22 % des importations de ces produits en 2009.

ANALYSE GEOGRAPHIQUE

Six pays représentent près des deux tiers des ventes de la Gironde à l’étranger. Les Etats-Unis se détachent nettement dans ce palmarès puisqu’ils totalisent le quart de ces exportations, ce qui est largement supérieur à la moyenne régionale. En 2009, les exportations aquitaines sont cependant en recul vers les Etats-Unis sur deux secteurs majeurs de l’économie régionale fortement touchés par la crise : la construction aéronautique et les vins. Ceci est également observé pour la Suisse. La Suisse et Hong Kong (qui monte de 7 rangs dans le classement des pays clients) sont deux clients plus importants pour la Gironde que pour les autres départements aquitains du fait du commerce des vins. A l’inverse, l’Espagne voit ses échanges diminuer : sa part dans les exportations de la Gironde (9 %) est moins importante que dans celles de l’Aquitaine (16 %). Deux pays augmentent leurs achats à la Gironde dans un contexte de crise : l’Allemagne, en grande partie grâce au bon maintien des équipements pour automobile et l’Italie, en « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 55

raison du dynamisme du marché pharmaceutique (près de 278 millions d’euros vendus par l’Aquitaine à l’Italie en 2009). Le Royaume-Uni est particulièrement présent dans les importations girondines en 2009 et de manière plus marquée qu’au niveau régional. C’est également le cas pour les EtatsUnis, la Russie (du fait des importations de produits pétroliers) et la Suisse. Par ailleurs, la Hongrie et le Japon montent dans le classement des pays fournisseurs de la Gironde par rapport à 2008. Globalement, à l’export, et contrairement à la moyenne régionale, la Gironde est beaucoup plus tournée vers l’Amérique et moins présente en Union européenne. Elle importe en revanche davantage depuis les pays de l’Europe hors Union européenne que les autres départements aquitains.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 56

• LANDES •

LES PREMIERS PRODUITS EXPORTES PAR LES LANDES EN 2009 Valeur 2009

Part dans total départemental

Evolution 2008/2009

Articles d'habillement

192

15%

Produits de la culture et de l’élevage

181

14%

-26%

Produits chimiques de base, plastiques

176

13%

+3%

Pâte à papier, papier et carton

171

13%

-5%

Bois, articles en bois

115

-24%

Viande et produits à base de viande

-2%

Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus

-33%

Produits chimiques divers

-18%

Produits alimentaires divers

+16%

Produits en plastique

-18%

Cuir, bagages et chaussures

-1%

Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche

+5%

-14%

Total départemental

1 307

Unité : millions d’euros

LES PREMIERS PAYS CLIENTS DES LANDES EN 2009 Valeur 2009

Espagne Allemagne Italie Belgique Etats-Unis Royaume-Uni Suisse Portugal Pays-Bas Autriche

318 175 115 96 89 68 67 47 40 20

Part dans total départemental

24% 13% 9% 7% 7% 5% 5% 4% 3% 2%

Evolution 2008/2009

-23% +1% -11% -7% +3% -23% +1% +2% -55% +25%

Unité : millions d’euros

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 57

LES PREMIERS PRODUITS IMPORTES PAR LES LANDES EN 2009 Valeur 2009

Part dans total départemental

Evolution 2008/2009

Construction automobile

463

38%

-7%

Produits chimiques de base, plastiques

127

10%

-47%

Articles d'habillement

-16%

Bois, articles en bois

-7%

Produits de la pêche et de l'aquaculture

+10%

Produits de la culture et de l’élevage

+18%

Composants et cartes électroniques

n.s. (+)

Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus

-18%

Pâte à papier, papier et carton

+6%

-18%

Total départemental

1 219

LES PREMIERS PAYS FOURNISSEURS DES LANDES EN 2009

Espagne Portugal Chine Allemagne Belgique Italie Malaisie Etats-Unis Pays-Bas Royaume-Uni

Valeur 2009

Part dans total départemental

481 178 85 59 44 34 29 21 21 19

39% 15% 7% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2%

Evolution 2008/2009

-17% +9% -29% -40% -44% -26% n.s. (+) -34% +65% -20%

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 58

Au cours des six dernières années, les exportations des Landes ont connu un épisode de baisse sévère entre 2006 et 2007 (- 25 %). Cette baisse s’accentue, comme pour tous les départements aquitains, entre 2008 et 2009. Le niveau atteint en 2009 est le plus bas jamais comptabilisé depuis 2004 (1 590 millions d’euros). Les importations étaient en baisse entre 2005 et 2007, et le sont à nouveau entre 2008 et 2009, atteignant un niveau également inférieur à celui des six dernières années.

ANALYSE SECTORIELLE

Les spécificités sectorielles des Landes se retrouvent dans les caractéristiques de ses échanges extérieurs. Ce département exporte beaucoup plus que la moyenne aquitaine de produits agricoles et sylvicoles et d’autres produits industriels. Trois secteurs exportateurs se dégagent : • les articles d’habillement sont probablement le fait des grandes enseignes liées à la filière de la glisse et à leur activité de « surfwear », qui semble avoir modérément souffert de la crise avec une stagnation entre 2008 et 2009 ; • les produits agricoles et agroalimentaires (culture et élevage, viandes, produits à base de légumes et de fruits, produits alimentaires divers et préparations à base de poissons) représentent au total 29 % des exportations landaises. La catégorie « viande et produits à base de viande » est essentiellement constituée des produits de la « filière gras », traditionnellement forte dans les Landes. Historiquement dynamique à l’export, cette filière est parmi celles qui souffre le moins de la crise, avec seulement - 2 % de ses ventes à l’étranger en un an ; • les produits liés à l’exploitation du bois totalisent 22 % des exportations départementales. A titre de comparaison en 2003, les Landes exportaient des produits liés au travail du bois et à l’exploitation forestière pour une valeur de 305 millions d’euros, ce qui représentait 28 % des exportations départementales. Les importations dominantes de produits de la construction automobile (près de 40 % du total) sont liées à la plate-forme de transfert d’automobiles importées par mer au port de Bayonne et redistribuées par route ou rail par une entreprise landaise. Les Landes importent, par ailleurs, des produits alimentaires bruts qui servent probablement aux industries de transformation agroalimentaires. Cela est vrai pour les produits de la pêche qui proviennent essentiellement des pays du nord (Norvège, Royaume-Uni, Irlande) mais aussi pour les produits de la culture et de l’élevage, dont 19 % proviennent d’Espagne et 15 % de pays à coûts modérés (Hongrie et Chili). Par rapport à 2008, les importations de composants et cartes électroniques ont connu une spectaculaire hausse et proviennent en majorité de Malaisie. Cela est lié à l’activité d’une importante entreprise nationale dont le siège social ne se situe pas en Aquitaine.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 59

ANALYSE GEOGRAPHIQUE

L’Espagne est de loin le premier partenaire commercial des Landes mais il est en fort recul depuis 2008 à l’import (- 17 %) comme à l’export (- 23 %). Sa présence en tant que premier fournisseur des Landes est surtout liée aux automobiles. Le bois et les produits du bois sont en revanche un secteur pour lequel l’Aquitaine et l’Espagne échangent énormément à double sens. Particularité landaise, à l’import, les pays d’Asie sont des partenaires relativement plus importants que pour la moyenne régionale. La Chine est le 3e pays fournisseur, les entreprises landaises y achètent surtout des biens de consommation tels que des articles d’habillement, cuirs bagages et chaussures et des articles d’horlogerie. L’Inde est le 14e pays fournisseur des Landes et le Japon son 18e pays fournisseur.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 60

• LOT-ET-GARONNE • .

LES PREMIERS PRODUITS EXPORTES PAR LE LOT-ET-GARONNE EN 2009 Valeur 2009

Part dans total départemental

Evolution 2008/2009

Produits de la culture et de l’élevage

145

26%

-7%

Produits pharmaceutiques

120

22%

-15%

Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus

15%

-12%

Construction aéronautique et spatiale

-32%

Bois, articles en bois

-34%

Machines et équipements d'usage général

-33%

Produits chimiques de base, plastiques

+16%

Boissons (vins)

-15%

Aliments pour animaux

n.s. (+)

Produits du travail des grains et produits amylacés

-4%

Produits chimiques divers

-35%

-12%

Total départemental

554

LES PREMIERS PAYS CLIENTS DU LOT-ET-GARONNE EN 2009 Valeur 2009

Espagne Belgique Allemagne Italie Royaume-Uni Etats-Unis Russie Algérie Pays-Bas Brésil Suède

Part dans total départemental

89 60 59 49 46 32 28 17 16 14 13

16% 11% 11% 9% 8% 6% 5% 3% 3% 3% 2%

Evolution 2008/2009

-10% 0 +3% +5% -20% -11% -12% -48% -17% +17% -23%

Unité : millions d’euros

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 61

LES PREMIERS PRODUITS IMPORTES PAR LE LOT-ET-GARONNE EN 2009 Part dans total départemental

Valeur 2009

Evolution 2008/2009

Produits de la culture et de l’élevage

+42%

Produits en plastique

-19%

Produits pharmaceutiques

-24%

Machines et équipements d’usage général

-63%

Produits chimiques de base, plastiques

-20%

Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux

-10%

Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus

-23%

Verre et articles en verre

+11%

Produits chimiques divers

-19%

Total départemental

599

Unité : millions d’euros

LES PREMIERS PAYS FOURNISSEURS DU LOT-ET-GARONNE EN 2009

Espagne Belgique Chine Italie Allemagne Pays-Bas Irlande Etats-Unis Turquie Royaume-Uni

Chili

Valeur 2009

Part dans total départemental

107 73 66 56 52 29 24 24 22 19

18% 12% 11% 9% 9% 5% 4% 4% 4% 3%

-2% -49% -18% -15% -6% -6% -19% +2% -21% -57%

n.s. (+)

Evolution 2008/2009

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 62

Les exportations du Lot-et-Garonne ont connu au cours des six dernières années des fluctuations, alternant des années de hausse et des années de baisse. Cependant, la baisse observée entre 2008 et 2009 est la plus sévère, comme pour les autres départements aquitains, et situe les exportations à un niveau inférieur à celui que le département avait atteint depuis 2004. Les importations étaient en revanche en croissance depuis 2004 mais chutent de manière significative entre 2008 et 2009.

ANALYSE SECTORIELLE

Le Lot-et-Garonne, dont les activités sont clairement tournées vers l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, totalise près de la moitié de ses exportations avec ces secteurs, se situant en cela au-dessus de la part des exportations régionales pour ces produits. Cette spécificité se retrouve au niveau des importations de ces mêmes produits. De manière plus spécifique, le Lot-et-Garonne produit des fruits et légumes qu’il exporte massivement, notamment vers l’Espagne, même si ce poste est en baisse sur 2008/2009. Le département est également spécialisé dans les semences. Dans ce secteur, on note que des entreprises d’Allemagne, de Suisse et de Suède sont implantées dans le département, et ceci explique en partie les exportations de produits de la culture et de l’élevage vers ces pays. La principale autre spécificité du département est la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques. Les produits pharmaceutiques représentent plus de 21 % des exportations du département en 2009. A l’import, les produits en plastique, produits chimiques et produits pharmaceutiques totalisent près du quart des importations départementales. Les produits chimiques de base sont majoritairement issus du travail de deux grands groupes présents dans le département. Ils exportent massivement vers le Brésil, qui achète des produits de base pour fabriquer des médicaments génériques et des produits phytosanitaires (l’une des entreprises du département détient une filiale au Brésil). Le département compte également quelques petites entreprises spécialisées dans des marchés de niches innovants, dans le secteur des cosmétiques par exemple. Les machines et équipements sont également un secteur en expansion en Lot-etGaronne. La part qu’ils représentent dans les exportations départementales est en hausse depuis quelques années, même si ce secteur subit comme les autres, une chute entre 2008 et 2009. Des entreprises innovantes sont présentes dans le département sur cette filière et fabriquent des produits spécifiques tels que des pièces pour moteur, du matériel de levage et des pompes. Ils sont exportés vers des pays du grand export comme le Japon, l’Australie ou les Etats-Unis. Le Lot-et-Garonne abrite également une activité de transformation du bois notamment orientée vers la fabrication de parquets. Le département achète des bois bruts en Chine et en Allemagne puis réexporte ses productions notamment vers l’Italie.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 63

ANALYSE GEOGRAPHIQUE

Concernant la répartition géographique des exportations du Lot-et-Garonne, il faut noter que les pays du Maghreb (Algérie et Tunisie essentiellement) et ceux de l’Europe hors Union européenne (Turquie, Russie) sont des partenaires de choix spécifiques à ce département. Les échanges du Lot-et-Garonne sont peu concentrés géographiquement par rapport aux autres départements aquitains. En effet, à l’export comme à l’import, aucun pays n’a de part supérieure à 20 % du total départemental. Les cinq premiers pays clients du département appartiennent à l’Union européenne et totalisent 55% des exportations : Espagne, Belgique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni. La Chine est le 3e pays fournisseur du Lot-et-Garonne. Cela s’explique notamment par la présence dans le département du siège d’une entreprise de discount d’envergure internationale. Cette entreprise a notamment importé en 2009 les produits suivants : • 11 millions d’euros d’articles de sport, jeux et jouets, • 7 millions d’euros de produits en plastique, • 5 millions d’euros de coutellerie, outillage, quincaillerie.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 64

• PYRENEES-ATLANTIQUES •

LES PREMIERS PRODUITS EXPORTES PAR LES PYRENEES-ATLANTIQUES EN 2009 Part dans total départemental

Valeur 2009

Evolution 2008/2009

Produits chimiques de base, plastiques

400

17%

-17%

Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier

350

15%

-32%

Produits de la culture et de l’élevage

252

11%

-7%

Articles d'habillement

139

-15%

Produits chimiques divers

120

-22%

Produits laitiers et glaces

117

-5%

Construction aéronautique et spatiale

113

-39%

Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux

-22%

Téléphones et équipements de communication

-12%

Produits électroniques grand public

-19%

Produits pharmaceutiques

-3%

-20%

Total départemental

2 361

Unité : millions d’euros

LES PREMIERS PAYS CLIENTS DES PYRENEES-ATLANTIQUES EN 2009 Valeur 2009

Espagne Royaume-Uni Allemagne Italie Belgique Pays-Bas Etats-Unis Suède Maroc Portugal Autriche

Part dans total départemental

708 238 233 129 129 121 112 74 58 40 39

30% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 3% 2% 2% 2%

Evolution 2008/2009

-25% -30% -25% -16% -15% +16% -8% -9% -10% -14% -20%

Unité : millions d’euros

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 65

LES PREMIERS PRODUITS IMPORTES PAR LES PYRENEES-ATLANTIQUES EN 2009

Valeur 2009

Part dans total départemental

Produits pharmaceutiques

189

12%

+15%

Produits chimiques de base, plastiques

159

10%

-53%

Construction aéronautique et spatiale

122

+4%

Evolution 2008/2009

Déchets industriels

112

-35%

Construction automobile

102

n.s. (+)

Articles d'habillement

-26%

Produits de la culture et de l’élevage

+14%

Meubles

-7%

Machines et équipements d'usage général

-42%

Matériaux de construction et produits minéraux divers

-9%

Produits chimiques divers

-36%

-19%

Total départemental

1 559

Unité : millions d’euros

LES PREMIERS PAYS FOURNISSEURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES EN 2009

Espagne Belgique Allemagne Royaume-Uni Etats-Unis Italie Chine Pays-Bas Japon

Valeur 2009

Part dans total départemental

324 182 142 123 108 84 71 64 56

21% 12% 9% 8% 7% 5% 5% 4% 4%

Evolution 2008/2009

-3% n.s. (+) -35% -6% -56% -18% -18% -21% -44%

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 66

En hausse depuis 2006, les exportations des Pyrénées-Atlantiques ont connu entre 2008 et 2009 une forte baisse. Les importations ont suivi la même tendance.

ANALYSE SECTORIELLE

L'activité économique des Pyrénées-Atlantiques s'appuie sur quatre grands secteurs : - pétrole et gaz, - chimie et pétrochimie autour des entreprises du bassin de Lacq, - mécanique notamment appliquée au secteur aéronautique et spatial, - agroalimentaire. Les articles d’habillement sont également toujours présents dans les échanges du département. Ils sont issus d’une industrie textile traditionnelle autrefois florissante mais appartenant à un secteur en déclin au niveau européen depuis les années quatre-vingt. Aujourd’hui, il reste pourtant quelques entreprises qui se situent sur des marchés de niche. Les Pyrénées-Atlantiques comptent également, comme les Landes, quelques entreprises du monde de la glisse qui produisent des vêtements de sportswear, très bien vendus à travers le monde. Les produits liés à la chimie totalisent 25 % des exportations du département. Le travail des métaux est également une spécificité départementale et représente 15 % des exportations. Cette activité s’applique à des domaines aussi divers que le génie civil BTP, les meubles professionnels, la sidérurgie et l’aéronautique et spatial. Les deux produits les plus importés sont les produits pharmaceutiques et les produits de la chimie de base, matières plastiques et caoutchouc. Les importations de produits de la construction automobile qui arrivent via le port de Bayonne ont connu une forte hausse. Cela est surtout concentré en deuxième partie d’année grâce à une reprise des achats d’automobiles liée aux dispositifs de prime à la casse.

ANALYSE GEOGRAPHIQUE

Un pays domine nettement les échanges du département : l’Espagne, qui avec plus de 30 % des exportations et 20 % des importations départementales est à la fois premier pays client et fournisseur. Les échanges actifs avec l’Espagne se comprennent aisément du fait de la proximité géographique et culturelle avec les Pyrénées-Atlantiques. A l’export, l’Espagne achète des produits sidérurgiques et des produits de la culture et de l’élevage. A l’import, sa place est liée en grande partie aux arrivages de voitures, puis aux produits de la culture et de l’élevage et aux matériaux de construction. Les pays partenaires des Pyrénées-Atlantiques appartiennent essentiellement à l’Union européenne. Les Etats-Unis figurent en bonne place dans les pays partenaires du département. Ils sont très liés à deux activités locales majeures : la chimie (échanges de produits chimiques de base et de produits pharmaceutiques) et l’aéronautique (échanges de produits de la construction aéronautique et spatiale avec la présence de grands donneurs d’ordres du secteur aux Etats-Unis). « Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 67

La forte chute des exportations en direction du Royaume-Uni (-30%) s’explique principalement par la baisse des ventes de produits de la construction aéronautique. Au niveau des pays fournisseurs, la Belgique connaît une progression spectaculaire du fait de sa position de plate-forme de l’industrie pharmaceutique. Les entreprises ont, en effet, acheté massivement des matériels pharmaceutiques et des vaccins au moment de l’épisode sanitaire de la « grippe A » en France.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 68

• CONCLUSION •

Signe de reprise, depuis le troisième trimestre 2009, la production industrielle mondiale semble se relancer, même si son niveau est bien moindre que celui de l’année précédente. Le plan de relance mené notamment par les pays asiatiques en développement semble avoir porté ses fruits. Cela a essentiellement consisté, en Chine par exemple, à renforcer l’importation de produits de base et de biens d’équipements. Concernant la France, l’accroissement des exportations constitue indéniablement un levier de redressement de l’économie. Malgré un recul entre 2008 et 2009, l’agroalimentaire (10 milliards d’excédents en 2009) reste un secteur fort de la France à l’export. Ce dynamisme bénéficie fortement à l’Aquitaine, l’une des premières régions agricoles et agroalimentaires de France. Il est à noter que ce secteur est principalement porté par l’exportation de vin. L’industrie est pour sa part confrontée dans certains secteurs à des problèmes structurels qui se répercutent sur les résultats export, comme, par exemple, les retards liés aux programmes A380 ou A400M pour l’aéronautique. La chimie souffre d’une situation mondiale instable, avec des mouvements de fusionsacquisitions et de concentration importants. Toutefois, certains segments continuent de croître et pourraient être les nouveaux moteurs de croissance de l’Aquitaine : biotechnologies, énergies vertes, produits pharmaceutiques, nutraceutiques et cosmétiques. Pour trouver un nouveau souffle, les échanges de la France et de l’Aquitaine pourraient se tourner vers les pays émergents qui sont des relais de croissance prometteurs. Il faut accroître les échanges avec la Chine et ses pays voisins, mais également avec les pays du Proche et Moyen-Orient. En effet les échanges aquitains se sont concentrés jusque là sur les proches voisins européens et les Etats-Unis qui sont des zones où la croissance est depuis une dizaine d’année bien moins élevée. L’OMC prévoit une reprise du commerce mondial en 2010, avec une croissance des échanges estimée à 9,5 % sur l’année. Les exportations mondiales devraient croître de 7,5 % en volume dans les économies développées et de 11 % dans le reste du monde. Il faudra au minimum trois ans aux pays développés pour revenir au niveau d’échanges qui existait avant la crise, en 2008. Cette reprise sera fragile car marquée par l’incertitude. Elle sera aussi progressive, du fait des politiques de rigueur mises en place par certains Etats, une nouvelle chute de croissance n’étant pas à exclure.

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 69

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 70

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Document réalisé par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Aquitaine

D’après les données fournies par la Direction des Douanes de Bordeaux

Avec le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine

« Commerce international de l’Aquitaine en 2009 », juillet 2010 71