Revista ciclo de riesgo mexico jun2013 by Eduardo Suarez Guerrero

No. 2 junio - octubre 2013

www.cicloderiesgo.com

LA REFORMA

FINANCIERA Impulso y Fortaleza al Crédito

CONGRESO MUNDIAL

DE CR ÉDI TO La industria trasciende fronteras

Calidad de la Cartera ¿cÓmo se distribuye

Las

El crÉdito en mÉxico?

Microfinanzas una realidad en Crecimiento

CREDIT MANAGEMENT

EN CHINA

una visión diferente del riesgo

LAS MICROFINANZAS

¿QUIÉN ES QUIÉN

EN EL SECTOR?

Ciclo de Riesgo es... Innovación, actualidad, es vivir la industria del crédito y la cobranza. No corra el riesgo de perdérsela.

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Karim.Tinoco-Martinez@rrd.com

www.burodecredito.com.mx

CicloDeRiesgo

CONTENIDO

18 Las

Microfinanzas

una realidad

Jose Antonio Quesada Karel Van Laack Emilio Illanes Laura Iturbide Adalberto Palma Heleodoro Ruiz Santos SODIO www.sodio.net

Director Ciclo de Riesgo México Consejo Editorial

Impresión

Mario Rodríguez Ingimage

Fotografía

Beatriz Medina Torres beatriz.medina@icmcredit.com

Caricaturista Pauta

Insurgentes sur 1863-301B México D.F. - México Teléfono +52 (55) 5293- 9507 La Comunidad Opina y comentarios mexico@cicloderiesgo.com Beatriz Alexandra Villa Escobar Recovery Value S.A.S. beatrizvilla@creditoycobranzas.com Telefax (57) (1) 6 00 1166 Bogotá - Colombia

Adalberto Palma Presidente Ejecutivo UNIFIM

Fundadora Ciclo de Riesgo Latam.

Elenitza Canavati Francisco Perales Coordinadora General PRONAFIM

Presidente Consejo Directivo ProDesarrollo

99 Jesús A. Arreola CONCAMEX

Presidente AMSOFIPO A.C.

[

De su origen e impacto en el mundo financiero

FocO - Las Microfinanzas una realidad en crecimiento - Adalberto Palma Gómez - Elenitza Canavati Hadjópulos - Francisco Perales Garza - Jesús Alejandro Arreola Prado - Armando Sánchez Porras

Viviendo el Crédito

- La Reforma Financiera vista desde el sector de Finanzas Populares - TOP12

marco jurídico

Sector de Clase Mundial

- 8 tips para incrementar la efectividad y la eficiencia en la gestión de cobro

- Marco legal de la reforma financiera

- 4th World Credit Congress & Exhibition

Tecnología y Business Intelligence - GRC, ERM y BCM

Management

Goodlife Goodwork

- El valor comercial del Crédito - Los trabajadores 2.0

- Manejo de energía en la oficina

Sociales

marco jurídico

sector de clase mundial

tecnología y business intelligence

Artículo 1 Artículo 2

management

Liderazgo y coaching Competitividad en Centros de Contacto

goodlife goodwork

Artículo

99 CicloDeRiesgo

VIVIENDO LA COBRANZA

Ley Cobranza Cápsulas

Las Microfinanzas

Micro crédito

Carta Director Nuestro Foro Conformación de cartera de crédito Un instante económico Nuevo/New/Novo Publirreportaje Cápsulas de la industria / La Movida Avanzando hacia

Cápsulas jurídicas Ley de cobranza

Armando Sánchez

48 y el

Diseño y Diagramación

GRUPO AJUSCO

Daniel Romero Cala

crecimiento

[

Luis Eduardo Perez Mata luis_eduardopm@icmcredit.com

[

PRIMER PLANO

sociales

CicloDeRiesgo

Sin duda uno de los sectores más dinámicos del mundo crediticio en los últimos años a nivel global ha sido el de las finanzas populares, con tasas de crecimiento constantes aún en los peores momentos de la recesión internacional y una capacidad de adaptación impresionante, este sector ha marcado un hito en el desarrollo del crédito al contribuir de manera directa para alcanzar las aspiraciones globales de inclusión financiera, particularmente después del desafío lanzado por el G20 de alcanzar la inclusión financiera total para el año 2020. Es por lo anterior que en esta edición de Ciclo de Riesgo hemos querido abordar a profundidad los aspectos >>Luis Eduardo Pérez Mata más relevantes de este sector que está representado Director indistintamente por SOCAPS, SOFIPOS, SOFOMES, Bancos Especializados, Microfinancieras y demás actores que hoy en día discuten coyunturas relevantes como los pros y contras de una regulación diferenciada, el rol de la Banca de Desarrollo para impulsar el crecimiento, su posición dentro de la arquitectura del sistema financiero mexicano y por supuesto la inclusión financiera. Por otro lado, en esta edición hemos analizado de manera directa la percepción que se tiene del impacto de la reciente Reforma Financiera y sus implicaciones en el sector de crédito y cobranza, conoceremos diversos puntos de vista, los impactos a nivel jurídico de las leyes que se verían afectadas y sobre todo una interesante comparación en temas de bancarización y cobertura crediticia de nuestro país de cara al contexto internacional. Contamos también con la participación de Patrick Connelly del Tao Institute of Credit Management, quien nos permite conocer un poco de la manera en que se administra el riesgo de crédito en China.

Nuestro FORO COMENTARIOS LECTORES Considero que la revista Ciclo de Riesgo México viene a cubrir un hueco importante que se tenía en el sector de Crédito y Cobranza, como lo era la falta de una publicación que nos tuviera al tanto a los que integramos este sector de las noticias del medio, las cifras del mercado y que nos acercara la opinión de diversos expertos en Riesgo entre otros temas relacionados. Enhorabuena por esta revista que debe significar un gran esfuerzo para quienes la realizan, espero siga manteniendo su calidad ya que lo importante no es llegar si no mantenerse, sería importante tomar en cuenta que una revista de este tipo se necesita en el mercado con más periodicidad.

En nuestro número anterior entrevistamos al Director General de Prodesarrollo y lo mencionamos como Francisco de Hoyo Parra cuando lo correcto es Francisco de Hoyos Parra, sirva la presente nota como aclaración en este tema.

Ing. Alejandro Milla Paredes. CEO Milla y Asociados, SC

Cada vez que tu pequeño o pequeña reciba algún dinero (regalo de algún familiar con motivo de su cumpleaños, por realizar algún trabajo extra, etc.), incítalo a ahorrar una parte.

MEGA FELICIDADES POR LA REVISTA... su calidad es excelente, el contenido excelente... me pareció una gran publicación, les deseo mucho éxito en este nuevo proyecto... sé que lo tendrán… Cuando quieran y se pueda, me encantaría participar, publicar y compartir algo con toda la industria, por ejemplo nuestra certificación con ICM, la verdad es que la gente se motivó mucho.

Incluimos también en esta edición un resumen de la cuarta edición del Congreso Mundial de Crédito y Cobranza (WCCE) celebrado el pasado mes de Mayo en Johannesburgo, un evento sin precedentes donde una vez más pudimos contrastar el desarrollo de nuestra industria local con el entorno internacional.

José Luis Azueta Chávez Senior Manager, NR Finance México

En fin, con este segundo número avanzamos un poco más hacia la consolidación de esta publicación que en poco tiempo ha logrado colocarse como un referente de nuestro sector, agradezco todos los comentarios recibidos por parte de nuestra comunidad y lectores, ellos nos alientan a continuar haciendo nuestro mejor esfuerzo para ofrecer una mejor calidad.

El pasado mes de marzo de 2013 en la Ciudad de México nuestro querido amigo, colega y maestro Luis Enrique Ruiz Sierra falleció dejando tras de sí un recuerdo de una persona profesional que profesaba gran amor a su familia y su trabajo.

Finalmente quiero reiterar nuestro agradecimiento al consejo editorial y por supuesto a nuestros anunciantes sin quienes no sería posible integrar todos los elementos que dan como resultado la revista “Ciclo de Riesgo”. Atentamente

Luis Eduardo Pérez Mata Director General

ACLARACION NÚMERO ANTERIOR

Redacción Ciclo de Riesgo

CONDUSEF INFORMA A continuación te damos algunos consejos para fomentar el ahorro en tus hijos:

• Siempre establece metas y prioridades, ya que es fundamental para el éxito del ahorro.

• Anímalo a llevar la cuenta exacta de lo que guarda, •

• RECUERDO A UN PROFESIONAL

Luis Enrique fue sin duda uno de los pilares en la profesionalización de la capacitación en Crédito y Cobranza con una trayectoria de más de 50 años en este sector, incansable promotor de las buenas practicas, autor de dos libros y merecedor del premio ICM al desarrollo de la Industria de Crédito y Cobranza en el periodo 2005-2006 descansa en paz maestro, se te recuerda con cariño. Redacción Ciclo de Riesgo

• •

•

porque esta medida lo motivará a seguir ahorrando al ver que está alcanzando su meta. Considera la posibilidad de darle por cada peso que ahorre, otro más como recompensa a su esfuerzo, esto contribuirá a fomentar la disciplina del ahorro en tu pequeño. Ten un buen manejo en tus finanzas personales y haz partícipe a tu hijo. Explícale que no se puede tener todo lo que se desea. Es necesario aprender a elegir entre una cosa u otra de acuerdo a sus necesidades y preferencias. Aunque ahora pudieras darle todo, no es saludable, pues jamás comprenderá el valor de las cosas. Es importante que tu hijo o hija, sepa que no se pueden obtener por capricho o por medio del berrinche, que cuestan y se adquieren con el dinero que ganan sus padres al trabajar. Escoger una cosa implica descartar otra, no podemos tener todo lo que queremos. Enséñale a elegir de acuerdo a sus necesidades y preferencias, pregúntale: ¿qué necesita más? un juguete, unos zapatos o una mochila. Hazle ver que cada elección tiene sus ventajas y desventajas: hay que evaluarlas para tomar la mejor decisión.

Comunicación Social Condusef

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Crédito al consumo

La cartera de crédito que otorgaron los diferentes entes financieros al sector público y privado en sus diferentes sectores y que reportan oficialmente sus operaciones, ascendió a esta cantidad hasta el mes de abril 2013. Este volumen de recursos marca una diferencia de más de 150 millones de pesos con respecto al mes de noviembre de 2012. De acuerdo con cifras del Banco de México, Asociación de Bancos de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito otorgado por estas instituciones se conformo de la siguiente manera y donde se puede apreciar que la banca comercial es la que más actividad crediticia tuvo. Al analizar la composición de estos recursos otorgados de acuerdo a su fin se observa que el crédito llamado comercial es quien marca la pauta con un 70% siendo también la banca quien mas recursos destina a este nicho de mercado ya que alrededor del 80% de estos créditos son otorgados por este sector financiero. Los recursos ofrecidos para crédito comercial tuvieron la siguiente distribución donde más del 60% fue captado por el sector privado, es decir empresas y comercios, se espera que con la reforma financiera este porcentaje se vea incrementado ya que este es uno de los objetivos que se persigue esta iniciativa. El sector gubernamental sigue siendo el segundo destino al que se le asigna mayor financiamiento seguido muy de cerca del sector financiero. En cuanto al crédito al consumo se aprecia que si bien la banca sigue marcando la pauta principalmente por el tema de las tarjetas de crédito, las conocidas como SOCAPS aportan un 7% de financiamiento en el crédito al consumo un punto porcentual por debajo de la cifra reportada a noviembre 2012, las SOFIPOS, SOFOLES y SOFOMERS (SOFOM reguladas) marcan un 2% cada una en penetración de este tipo de financiamiento. El principal destino del crédito al consumo sigue siendo las tarjetas de crédito con aproximadamente el 30% de la oferta seguido muy de cerca por lo créditos llamados personales. A continuación se presentan las estadísticas que analizan el comportamiento de la cartera vencida al mes de abril del año 2013, en las cuales se puede apreciar que el mayor volumen de morosidad en dinero sigue presentándose en la banca, que a la fecha sigue siendo el mayor colocador de crédito en México.

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2% SOFOMES 2% SOFIPO 0% SOFOLES

Total cartera de crédito

3,000,000 2,500,000 2,000,000

TOTAL

87%

3,500,000

SOFOMERS

2% Banca Desarrollo

SOFOLES

7% SOCAPS

SOFIPOS

87% Banco

Banca Desarrollo

El recurso otorgado por las instituciones financieras que reportan sus resultados ascendió a $3,329,190.00 millones de pesos.

2% 2% 2%

Banco Comercial

cartera de crédito MÉXICO

Morosidad SOCAPS

Conformación de la

1,500,000 1% 2%

83% Banco Comercial

83%

14%

14% Banco de Desarrollo 2% SOFOMERS 1% SOCAPS 0% SOFIPOS y SOFOLES

TOTAL CARTERA Banco Comercial SOCAPS Banco de Desarrollo SOFIPOS SOFOLES SOFOMERS TOTAL

2,749,862 42,305 459,841 17,375 2,714 57,093 3,329,190

Crédito por segmento

Asi mismo esta estadística nos hace apreciar que el mayor índice de morosidad de acuerdo al IMOR se presenta en las SOFOMES sector que afrontó una severa crisis a finales del año 2012 de la cual paulatinamente se van recuperando, esta evaluación es de acuerdo a los numero reportados a la Comisión Nacional Bancarias y de Valores. La morosidad sigue a la baja lo que habla una vez más de la fortaleza de las instituciones financieras en México el índice IMOR a nivel nacional es del 2.30% y si bien hay sectores como el de las SOFOLES que rebasa por mucho ese porcentaje y el de las SOCAPS que casi triplica ese índice la economía nacional no lo ha resentido debido a la manera diligente como se han afrontado estas contingencias.

1,000,000 500,000 0 Monto de crédito

MONTO DE CRÉDITO

Banco Comercial SOCAPS Banca Desarrollo SOFIPOS SOFOLES SOFOMERS TOTAL

Monto vencido

MONTO VENCIDO

IMOR%

2,749,862

68,197

2.48%

42,305

2,581

6.10%

459,841

3,541

0.77%

17,375

417

2.40%

2,714

461

17%

57,093

1,325

2.32%

3,329,190

76,521

2.30

Cifras expresadas en Millones de pesos al mes de abril 2013

14% 15%

70% Comercial

70%

15% Consumo 14% Vivienda 1% Otros

POR SEGMENTO Comercial Consumo Vivienda Otros TOTAL

2,339,770 512,322 460,447 16,651 3,329,190

Composición comercial

23% 16% 61%

61% Empresas 23% Gobierno 16% Financieras 0% No identificado

COMPOSICIÓN COMERCIAL Empresas Financieras Gobierno No identificado TOTAL

1,423,047 366,643 545,461 4,618 2,339,770

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UN INSTANTE ECONÓMICO

Reforma Financiera: una pieza del rompecabezas Uno de los grandes retos que enfrenta el país es el fortalecimiento del mercado interno que permita, a la vez, apuntalar el crecimiento económico, lo cual resulta muy difícil hacerlo sin un Sistema Financiero bien desarrollado y eficiente. La iniciativa de reforma de éste emanada del Pacto por México y turnada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, representa un avance en este sentido.

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40% 20%

Reino Unido

Chile

Australia

Panamá

Holanda

Paraguay

Suiza

Portugal

China

El Salvador

Perú

España

Rusia

Francia

Estados Unidos

Uruguay

Italia

Alemania

Venezuela

Guatemala

Brasil

El cliente tendrá ahora la posibilidad de migrar sus productos financieros a la entidad crediticia que ofrezca mejores condiciones.

* México a diciembre 2012: 46%

Fuente: Banco Mundial y la CNBV

12 10 8 6 4

2.5%

Grecia

Hungría

Polonia

Portugal

Rep. Checa

Rep. Eslovaca

E.E.U.U.

Dinamarca

Turquía

Holanda

Israel

Austria

Australia

México*

Suecia

* México a diciembre 2012: 2.5% Fuente: SHCP con cifras del Fondo Monetario Internacional (Financial Soundness Indicators) y la CNBV

Concentración del Sector Bancario (Participación de Mercado en total de Créditos %, 2012)

26%

resto del sistema

74%

5 mayores bancos BBVA Banamex Banorte-Ixe Santander HSBC

Fuente:: CNBV

Empleo y Financiamiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (2012) 100% 90% 80%

26%

70%

La Reforma Financiera se presenta como un paso hacia el logro de un sector financiero más incluyente y promotor del crecimiento del país. Basada en 4 ejes, la estrategia está encaminada a buscar que se preste más y más barato; así como, fortalecer el estado de derecho para este propósito, a través de adecuaciones a 34 ordenamientos jurídicos que rigen el actuar del sistema financiero mediante la expedición de 13 decretos.

60%

De acuerdo a la CONDUSEF, existen 34.5 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios financieros formales, y de éstos sólo el 10% es por decisión voluntaria, ya sea por razones culturales, mala experiencia o desconfianza. Además quienes si lo tienen, en general, enfrentan elevadas tasas de interés para fondearse (en promedio del 33.5%, cuando la tasa de referencia está en 4%). Asimismo las MiPyMES generando el 74% del empleo en el país, sólo reciben el 15% del total de los créditos y terminan financiándose, a través de canales informales y de alto costo. Sería difícil prever que la penetración bancaria pudiera crecer, en ausencia de medidas que incentivaran a estas instituciones a tomar más riesgos. Desde el llamado "efecto tequila", este sector se ha mantenido muy cauteloso en colocar crédito. Esto se debe, en parte, al largo y dificultoso camino para recuperar el colateral, pero también a la mínima competencia en dicha industria.

80%

México

(Cartera Vencida/Cartera Total; %; 3T 2012)

Noruega

i bien es cierto que el Sistema Financiero en México está constituido por intermediarios financieros bien capitalizados y de bajo nivel de morosidad, estas características de solvencia, calidad de activos y liquidez no contrarrestan el hecho de que el crédito siga siendo caro y escaso. En efecto, el hecho que los cinco mayores bancos del sistema controlan el 74% de la cartera total, implica que existan pocos incentivos a que los bancos expandan el crédito y en mejores términos. Esta situación ha perjudicado a los consumidores y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES).

100%

Morosidad

Canadá

Es coordinadora de la Maestría en Economía y Negocios y Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac en la Universidad Anáhuac, México Norte. Su correo electrónico es idea@anahuac.mx y su cuenta de Twitter es @IDEA_Anahuac

120%

Argentina

>> Laura Iturbide Galindo

Crédito Bancario al sector privado como proporción de sus activos (2010)

85%

60% 50% 40% 30%

74%

20%

15%

10% 0%

Empleo MiPyMES

Fuente: CNBV y Secretaría de Economía - INEGI

Financiamiento Resto

Un punto sobresaliente de la reforma es dar mayor flexibilidad regulatoria y financiera a la Banca de Desarrollo para ampliar el crédito y se elimina la prohibición de adquirir acciones de otras instituciones de crédito o recibirlas en garantía, con la finalidad de que al hacerlo incrementen su capital. De esta manera, esta banca volvería a prestar dinero de manera directa a sectores específicos. La banca comercial estará bajo lupa, es decir, se dará más facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de vigilancia, evaluaciones periódicas y solicitar, en su caso, modificaciones para la correcta separación de sus unidades de negocio, para que los bancos otorguen más crédito. También la autoridad podría ordenar correcciones o modificaciones en los registros contables y estados financieros de las entidades; así como el cálculo, de los niveles de capitalización, de liquidez y otras razones financieras, concediendo un máximo de tres meses, como lapso aclaratorio. Esta situación deriva –dado que actualmente menos de la mitad de los activos de la banca (46%) se destina al crédito y buena parte está en inversiones y valores de las propias instituciones financieras– en que tengamos una de las proporciones más bajas del mundo. Se faculta también a la CONDUSEF, a emitir recomendaciones a las instituciones financieras y hacerlas del conocimiento público, con lo cual se pretende mejorar los servicios que prestan, que en la actualidad dejan mucho que desear. Así, se pretende instalar un buró de instituciones financieras que podrán utilizar los ciudadanos para valorar a los bancos y hacer decisiones más informadas. Además las sociedades financieras populares, comunitarias y cooperativas de ahorro y préstamo estarán obligadas ante la CONDUSEF a registrar las comisiones que cobran por los servicios de pago por crédito y los montos del mismo que ofrecen y no podrán condicionar la contratación de operaciones y servicios. Se pretende así, ampliar su cobertura y participar de mejor manera en las acciones de inclusión financiera, además que se les permitiría contratar con terceros la prestación de servicios necesarios para su operación.

Otra de las medidas de competencia entre las entidades financieras será, aumentar la oferta de crédito y así propiciar una reducción de los intereses. En materia de inversión extranjera, se pretende definir de manera clara y precisa, la prohibición general respecto de la participación de gobiernos extranjeros en el capital social de las entidades financieras en el país; así como los supuestos de excepción necesarios para el fortalecimiento y estabilidad de dichas entidades. Se estima que hay un potencial de 400 mil MiPYMES que son bancarizables y que están desatendidas, luego los esfuerzos de la iniciativa están orientados también a una mayor inclusión en este sector. La aplicación de disposiciones de la reforma financiera podría generar un impacto positivo de hasta 0.5% en el Producto Interno Bruto en un plazo de 2 a 3 años, de acuerdo al Gobernador del Banco de México. Así sin mermar la base prudencial, la reforma financiera trata de atender la problemática de la falta de crédito que presenta el sector privado; no obstante, aún falta camino por recorrer.

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Publirreportaje

NUEVO •

NEW • NOVO

Leyes Federales

para Regular la Cobranza Extrajudicial

Evaluación Y ADMINISTRACIÓN

de la cartera crediticia claves para la rentabilidad

Se busca proteger al consumidor y dar orden a la actividad de cobranza

Estos preceptos serán aplicables para cualquier acción de cobranza fuera de proceso judicial.

Estas modificaciones tienen como fin proteger las garantías constitucionales de los usuarios de servicios financieros, amén de dar orden a la actividad de cobranza extrajudicial y promover el funcionamiento eficiente del mercado.

Se pretende que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) sancionen con multa de dos mil a cinco mil días de salario, a las entidades financieras que infrinjan estas disposiciones.

l pasado mes de marzo el Senado de la República avaló por 94 votos a favor modificaciones a las leyes Federal de Protección al Consumidor y para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a fin de regular la cobranza extrajudicial que realizan entidades financieras o comerciales.

Por ello, las reformas aprobadas establecen entre otros puntos que en los procesos de cobranza extrajudicial, realizados por el proveedor, representantes o empleados, o a través de un tercero, se prohíbe:

• Realizar visitas y llamadas telefónicas al domicilio del

consumidor entre las 23:00 y las 7:00 horas, de acuerdo a los husos horarios en que se encuentre el deudor.

• Hacer uso de lenguaje obsceno o palabras altisonantes,

acosar o amenazar al establecer comunicación con el deudor, sus familiares o compañeros de trabajo; no se deberán utilizar cartelones o anuncios en los que se haga referencia al adeudo ni comunicarse con menores de edad.

• Es obligatorio que quien realice el cobro se identifique

y proporcione al consumidor su nombre completo y empresa a la que representa; no se podrán usar documentos que aparenten ser escritos judiciales ni ostentarse como representantes de órganos jurisdiccionales u otra autoridad.

• Está prohibido enviar comunicaciones a terceros con

excepción de deudores solidarios o avales en las que se dé cuenta del incumplimiento del pago.

• Al mismo tiempo, se precisa que el consumidor podrá realizar el pago directamente al proveedor a pesar de que éste utilice los servicios de un tercero para requerimientos de pago.

Actualmente estas dos instituciones mantienen un convenio de colaboración con la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, A.C. Con el fin de fomentar las buenas prácticas en la gestión de cobro. Esta última Institución agrupa a las más importante empresas dedicadas a la labor de cobranza y tiene un código de ética que regula a sus asociados. Según la Condusef y el Buró de Crédito, al menos 51.5 millones de personas cuentan con algún tipo de crédito, cinco millones de personas presentan atraso en el pago de tarjeta de crédito; créditos hipotecarios o automotriz, casi el 10 por ciento, de los cuales tres millones de personas están en mora por adeudos en tarjetas de crédito, sin contar a los que adeudan con alguna institución comercial. Fuentes: • • • •

CicloDeRiesgo

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Procuraduría Federal del Consumidor Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, A.C Senado de la Republica LXII Legislatura

por ejemplo, si el cliente está adquiriendo nuevos compromisos de pago que aumenten su riesgo de sobreendeudamiento y de incumplimientos de pago. Wolfgang Erhardt Vocero Buró de Crédito

El objetivo de cualquier otorgante de crédito es tener una relación de largo plazo con sus clientes que le permita generar oportunidades de ventas cruzadas que impulsen su rentabilidad. Para lograrlo es importante dar un seguimiento cercano a los clientes actuales, para identificar elementos que abran nuevas oportunidades de negocio. Debido a la gran oferta de productos que existen en nuestro país, es común que muchas personas tengan créditos con varias instituciones. Por ello, no hay que perder de vista el nivel de endeudamiento y capacidad crediticia de los clientes y el desempeño que tienen en sus créditos. Para lograr tal fin, es necesario incluir en el análisis crediticio herramientas de monitoreo de portafolio que permitan reconocer señales tempranas de un aumento del riesgo. De este modo la empresa otorgante podrá detectar oportunamente,

¿Y qué pueden hacer los otorgantes de crédito, para seguir avanzando en la expansión del crédito sin descuidar la salud de su cartera y viabilidad de sus negocios? La respuesta es conocer el comportamiento crediticio del cliente actual o potencial. Así, los otorgantes de crédito pueden tomar decisiones informadas que les permitan evaluar al solicitante de crédito conforme a sus propios modelos de negocio, identificando riesgos y oportunidades. Una de las herramientas más importantes es el Reporte de Crédito del solicitante. En él, se puede apreciar con claridad la cantidad de créditos que tiene actualmente, su comportamiento, y el monto que adeuda, o no, en cada uno de ellos. Estos datos pueden ser contrastados, por ejemplo, con el nivel de ingreso y los compromisos de pago recurrentes del consumidor a fin de medir con más precisión si todavía cuenta con un margen saludable para hacer frente a un nuevo financiamiento, evitando así el sobreendeudamiento y riesgo de impago y cartera vencida.

En este sentido, el sistema e-VALUA de Buró de Crédito da un valor agregado porque permite a los otorgantes de crédito automatizar su proceso de originación de crédito, agilizando la evaluación de solicitudes y aumentando su capacidad para tomar decisiones que generen relaciones de crédito exitosas. e-VALUA compara el historial crediticio de un cliente potencial con los criterios y políticas establecidas por la empresa otorgante de crédito. Una vez que se ingresan los datos del cliente en el sistema, e-VALUA genera un resultado que indica el nivel de riesgo, acelerando y mejorando la toma de decisiones. Una vez que los solicitantes reciben el financiamiento es muy valioso entonces realizar un seguimiento y mejorar la velocidad de respuesta frente a los cambios en el comportamiento de los clientes; para ello existen Adviser y Watch del Buró de Crédito. Adviser es un sistema que permite a los otorgantes de crédito monitorear el desempeño crediticio, mientras que Watch proporciona alertas en línea sobre cambios relevantes.

Al conocer los perfiles crediticios de clientes actuales y de los solicitantes, así como mantener un adecuado monitoreo sobre la calidad de la cartera crediticia se reducen los riesgos de impago para los otorgantes de crédito y se abre una puerta para que estos puedan incrementar su rentabilidad al mejorar sus estrategias de administración de cartera, líneas de crédito, renovaciones, ventas cruzadas, reestructuras y cobranza.

CicloDeRiesgo

Cápsulasde laIndustria

Fuente: El Universal

La Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), que preside Gustavo Martín del Campo, hará oficial la próxima semana la llegada de dos nuevos socios, con lo que agruparán 93% del mercado no bancario de créditos de nómina en el país, que representa una cartera de 11 mil millones de pesos. Se trata de Credenz, de Alberto Alvo Rabinovitz, y Más Nómina, de Rubén Cohen, esta última filial de Financiera Independencia. Ambas operan como Sofomes y representan en conjunto una cartera de crédito de 200 millones de pesos. Sin duda la llegada de la AMDEN al sector financiero ha ayudado a prevenir el sobreendeudamiento vía los créditos de nómina, ya que las afiliadas se sujetan a reglas de autorregulación, código de ética y reglamento interno.

CRIF Solicita Licencia como Buró CRIF Solicitó en Diciembre de 2012 licencia para operar como Sociedad de Información Crediticia en México, CRIF es una organización de origen italiano y actualmente es líder en Europa continental dentro del campo de información crediticia de bancos y una de las principales compañías operadoras a nivel internacional sobre servicios de información comercial y de negocios para gestión de crédito y marketing. Más de 2400 bancos e instituciones financieras alrededor del mundo utilizan los servicios de CRIF diariamente. Fuente: Redacción Ciclo de Riesgo

Baja penetración de banca en MIPyMES: INADEM El presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Enrique Jacob, destacó que la penetración de la banca es muy baja entre las empresas, ya que atiende a 600 mil unidades económicas, de un total de cinco millones que existen. Ello, a pesar de que hoy prácticamente todos los bancos comerciales tienen al menos un producto de crédito dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES). Para el funcionario, ello significa que la banca tiene que ofrecer crédito ágil, sencillo y barato. En este contexto, la Secretaría de Economía, a través del Inadem, la Asociación de Bancos de México (ABM) y la empresa Visa, anunciaron que trabajarán de manera más activa para impulsar un mayor número de créditos en favor de las MIPyMES. Fuente: La Crónica Hoy

CicloDeRiesgo

Directivos de HSBC México, que dirige Luis Peña, acompañaron a Denise Zhou, vicepresidenta de Internacionalizacion del Renminbi de HSBC. En lo que podría calificarse como la presentación ante la sociedad mexicana de la moneda oficial china, y en el contexto de la visita del presidente Xi Jinping, HSBC impulsa la difusión de la divisa, que si bien es una de las menos usadas en los sistemas de pagos, ahora domina en las transacciones de comercio internacionales, con énfasis en las cartas de crédito. Después del dólar y el euro, el Renminbi se está convirtiendo en la divisa más negociada. Uno de los factores que ha contribuido es el énfasis en operaciones con la moneda en centros financieros como Londres. Fuente: Milenio Diario

Cae actividad industrial, revela INEGI El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó que en marzo pasado el indicador coincidente se situó en 100.1 puntos, que representa una variación de -0.03 puntos respecto a febrero. Ese fue el noveno mes consecutivo en que el indicador se ubicó en fase de desaceleración. En marzo se situó en fase recesiva el componente de las importaciones totales; mientras que estuvieron en fase de desaceleración los componentes cíclicos del indicador de la actividad industrial, del índice de ventas netas al por menor en los negocios comerciales, de la tasa de desocupación urbana y del indicador de la actividad económica mensual. Fuente: El Universal

HSBC y el Renminbi

Empresas de nómina le entran a la autorregulación

Abrirán banca móvil en cajeros Los cajeros automáticos (ATM's) de la banca y las Terminales Punto de Venta (TPV's) estarán habilitadas para que los clientes activen el servicio de banca móvil, el cual permitirá que se consulten saldos y se hagan transferencias desde el celular. Para ello, se hará uso de las cuentas de baja transaccionalidad, que ya están funcionando en el mercado y que se caracterizan porque no pueden tener un saldo diario superior a mil 500 Udis y 6 mil Udis al mes. Javier de la Rosa, director general de supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), explicó que ya se publicaron las reglas para que los cajeros y TPV's activen este servicio. Fuente: Reforma

SOFOMES afirman que sigue cierre de cuentas en bancos Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) no reguladas continúan con las quejas respecto de que algunos bancos les cierran sus cuentas. Ahora fueron algunas pequeñas entidades afiliadas a la Asociación de Sociedades Financieras en Crecimiento (Asocre), las que mencionaron que son varias instituciones las que ya no quieren tener trato con éstas. Rubén Mirazo, presidente de la Asocre, que aglutina a una veintena de sofomes pequeñas, explicó que dentro de la asociación, casi todos los agremiados han pasado por una situación en la que los bancos o no les quieren abrir o les cierran las cuentas. “Hay veces que les hablan y les dicen que pasen por sus cheques”, indicó. Fuente: El Economista

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Formalización de las PyMES, clave La formalización de las PyMES es el camino más rápido para que puedan acceder a crédito más barato y rápido. En México, se estima que la economía subterránea representa alrededor de 31 por ciento del PIB; en 2008 esto significó cerca de 320 mil millones de pesos, expuso Eduardo Coello, director general de Visa México. En la economía subterránea están las empresas que, aunque pueden estar dadas de alta en Hacienda, no cumplen con sus obligaciones fiscales de forma correcta. En el marco del Foro PyME, organizado por Visa, la Asociación de Bancos de México y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Coello explicó que las PyMES pueden obtener crédito más barato si se encuentran en la formalidad, pues el financiamiento vía proveedores, casas de empeño u otro tipo de figuras, es más caro que el bancario. “Con la banca desarrollamos más de 20 programas financieros, contamos con más de un millón de tarjetas Visa Negocios y trabajamos para impulsar el desarrollo de la economía”, apuntó. La banca atiende actualmente a más de 600 mil PyMES; el número de miniempresas atendidas ha tenido un crecimiento de más de 30 por ciento en los últimos dos años, tendencia que continuará al haber nuevos esquemas de apoyo de la Banca de Desarrollo, dijo Mario Marín, representante de la ABM.

Fuente: El Financiero

ROBERTO HERNÁNDEZ DEJA PRESIDENCIA DE BANAMEX; LLEGA MEDINA MORA

NOMBRAMIENTOS

El banquero representativo de toda una etapa Antonio Muggenburg deja la del sector financiero de privatización de las Dirección de AMSOFIPO y instituciones, auge de créditos, rescate público en su lugar ingresa Eduardo Olivares y capitalización con inversión extranjera, decide retirarse. Hablamos de Roberto Hernández, el Ignacio Rico deja la mítico banquero que, después de haber liderado Dirección Interina de CONCAMEX Banamex por más de 20 años, decide dejar su silla y en su lugar ingresa en la presidencia del Banco Nacional de México. Manuel Jesús Alejandro Arreola Prado. Medina Mora toma las riendas en la presidencia del Consejo de Administración de Banamex, y seguramente estará más presente en México haciendo mancuerna con Javier Arrigunaga, actual director del grupo financiero y presidente de la Asociación de Bancos de México. En la presidencia del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex todavía se mantiene Alfredo Harp, el otro inversionista original de Banamex. Fuente: El Economista

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AVANZANDO HACIA...

TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

Con referencia a los conceptos de vocabulario presentados en el diagrama:

>>> Prof. Patrick O. Connelly Tao Institute for Credit and Risk Management

Después de muchos años de interacción en el comercio y la educación profesional con colegas y clientes dentro y fuera de China; me he convencido y apasionado en puntualizar cómo es que los comerciantes occidentales, en particular los gestores de riesgos de crédito comercial, estudian los conceptos y vocabulario del comercio y riesgo en China.

En occidente existe un gran interés por comprender las consecuencias del comercio, ya que este tiene una dimensión crítica y un núcleo de competencia de gestión de crédito relevante en occidente. Las consecuencias de comerciar, tanto las que respectan al éxito como las del fracaso han dado lugar a un profesionalismo y apoyo por parte de la ley y los procedimientos civiles con el fin de proporcionar un enfoque proactivo para la evaluación, desarrollo y gestión de la relación entre socios comerciales. El proceso normativo está impulsado por lecciones aprendidas de la historia, esto nos proporciona la tranquilidad de conocer los posibles resultados y ser conscientes de los hechos comerciales.

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La decisión de negociar en términos abiertos, sobre bases de solvencia en función de resultados y evaluación de riesgos, es ya meramente institucional; y es aquí donde encontramos un claro contraste en el ambiente de la gestión del riesgo que prevalece en China. En medio de una constante expansión de ventas en países extranjeros, a menudo en mercados volátiles y nacionales en China, los gestores del riesgo de crédito comercial se ven desafiados por la diversidad y las diferencias culturales en la interpretación de la solvencia y de las técnicas extranjeras utilizadas para entablar una experiencia comercial exitosa. Para las empresas extranjeras que están interesadas en comerciar con China, existe un requerimiento similar, y es que ellos también estén dispuestos a entender las diversidades entre ambas partes comerciales. Esto representa un posible primer paso en ese proceso, pero sólo es un comienzo..."Yibu-Yibu". Una diferencia, quizás la más significativa entre la evaluación de riesgos occidental y la china es la que rodea la percepción del riesgo. Una está orientada institucionalmente, y la segunda está centrada en los individuos; basadas en entornos muy diferentes los resultados de este desafío pueden ser superados si las empresas saben negociar con éxito dentro y fuera de China.

Occidente Compradores Dispuestos

Bienes / Servicios

Conversión de Facturas

China

Negocios

Guanxi

Controles de Proceso Políticas Procedimientos

Vendedores Dispuestos

Mianzi/Lien

Contratos

Renqing Bao

Estado de Derecho Procedimiento Civil

Xinyong

Guanxi representa la red establecida y confirmada en el tiempo y

Un enfoque integrado y culturalmente dirigido al Proceso de Gestión de Riesgos en China Justo cuando crees que estás comenzando a comprender cómo negociar con China.

que equivale, en parte, a la cartera de cuentas en una empresa típica. Tanto la red y la cartera dependen en cierta medida de la actuación de los miembros de la red y de reducir los riesgos a través del conocimiento actual y la historia del comercio.

Mianzi en un sentido más amplio y Lien, ambas son definiciones

de "cara" o rostro. El concepto de la cara ha sido ampliamente documentado y se describe como la percepción del individuo por el mundo exterior. Es claro que representa un aspecto significativo de la solvencia, a un nivel más profundo. Los estudiosos coinciden en que tener y guardar las apariencias es fundamental para el éxito individual, especialmente en el comercio. Lien, la definición más extrema, es el respeto de la sociedad por una persona de buen carácter moral. Esto apoya la idea de que la pérdida de la cara hace que sea prácticamente imposible que la persona funcione correctamente dentro de la comunidad. Los conceptos de mianzi / lien permean la vida cotidiana. “Así como cada persona tiene un rostro (lien) cada árbol tiene una corteza”. Los estudiosos opinan que el temor a perder “la cara” (lien) sirvió de base para el sistema informal de los contratos y acuerdos comunes entre los hombres de negocios chinos. Mianzi sirvió más en las interacciones del día a día como una forma de capital social.

Renqing, literalmente, ren significa persona y Qing sensación. Como concepto Renqing en la gestión del riesgo comercial se refiere a: • La respuesta de una persona a diferentes condiciones difíciles. • Un recurso que puede ser presentado de una persona a otra en forma de regalo. • Normas sociales demandadas para permitir una interacción ordenada con la población.

Bao, un concepto inseparable de Renqing pero distinto de la

percepción del comercio de rendimiento. Para empezar, el concepto se aplica principalmente a las familias y no a individuos. Puede ser dirigido a otros miembros de la familia como, parientes cercanos. El concepto se refiere a una cierta reciprocidad de acción que sigue a un acto. Es una forma de causa y efecto de eventos, donde el ejercicio de la acción a favor de una persona, familia, etc, da lugar a una obligación que debe ser pagada. Al final, dentro de la economía nacional de China, un gestor de riesgos extranjero puede ver por qué los conceptos de gestión de riesgos occidentales de la evaluación, la gestión y el desarrollo son lentos para lograr la aceptación en China.

Xinyong La palabra xinyong se refiere al concepto de confianza personal. Literalmente significa el uso o utilidad de la confianza. Por lo general se refiere a la integridad, credibilidad, y confianza en un individuo. En la jerga contemporánea xinyong es sinónimo de solvencia, se usa como una medida común dentro de los estándares chinos para evaluar al individuo.

Pero, ¿cómo pudo llegar China al modelo de país descrito? En general, al basarse en el carácter de la persona, su familia y la red para establecer el nivel de riesgo, en su caso. Como se verá, el rendimiento sigue siendo el objetivo constante en la determinación de la solvencia y los resultados finales. Sin embargo, los factores que establecen y protegen a la empresa de riesgo, son significativamente diferentes. En este momento, está claro que los procesos por los cuales el riesgo se evalúa y gestiona, no son intercambiables. Algún día quizás sea posible, por el momento siguen siendo complementarios y mutuamente indispensables para cualquier empresa que desee comerciar con China. La determinación de la solvencia crediticia dentro de China comienza con el desarrollo de este concepto (guanxi) que describe una estructura de relaciones entre personas de buen carácter conocido (mianzi), permitiendo el acceso a los recursos (renqing) que podría beneficiar al individuo o la red, debido a una reciprocidad (bao). Aunque históricamente la promoción comercial ha sido eficaz, las circunstancias mundiales son volátiles y mientras los mercados se expanden más allá del mercado nacional, es importante tener en cuenta que a las técnicas de medición de riesgo dentro de China, hay que añadirles e incluso integrarles la experiencia y los procesos que produjeron resultados de éxito comercial más allá de las fronteras de China. Para los gestores de riesgo tanto chinos como extranjeros, el contenido de este artículo representa un intercambio entre técnicas de gestión de riesgos, de cultura y de procesos por el cual cada uno de ellos se introduce en el comercio. Los objetivos de cada uno son exactamente los mismos; determinar qué cliente es más solvente, y en quien el destino de la empresa debe estar continuamente centrado.

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Las Microfinanzas

una realidad en

una realidad

crecimiento

Las

Microfinanzas una realidad en Crecimiento

crecimiento

La economía mundial está en constante cambio, las pautas económicas son marcadas por distintos factores que involucran a cada país que forma parte de este mercado global. En México están sucediendo diversos hechos que sin duda marcarán un rumbo nuevo en la arquitectura del sistema financiero, la reforma financiera ha sido en estos meses tema de gran interés no sólo por la importancia que supone siempre una reforma de estado, sino por el gran impacto que tendrá en los sectores financieros del país, como lo es el de las finanzas populares.

uestros invitados en este número de Ciclo de Riesgo nos comparten sus observaciones con respecto a la reforma financiera como la percibe y analiza el sector de finanzas populares, nos comparten también los retos de este mercado tan dinámico que tiene en México un nicho amplio, diverso y que cada día requiere de más y mejores servicios. Definitivamente uno de los retos de las entidades que participan en este sector es el de la inclusión financiera; de acuerdo con el Ing. Adalberto Palma Gómez, presidente ejecutivo de UNIFIM, quien nos narra su visión acerca de la estructura del sistema financiero en México, la oferta crediticia y las tácticas para lograr una mejor inclusión financiera, también nos habla de la existencia de una brecha entre oportunidad y necesidad, la inclusión financiera no significa que haya más oferta sino que existan más usuarios de servicios financieros, que debe existir un mercado específico para cada usuario, si bien en el mercado financiero el peso de las microfinancieras contra el 75% del activo que poseen los principales bancos pudiera parecer irrelevante, sin embargo

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son precisamente estas microfinancieras las que constantemente están incorporando nuevos usuarios al sistema financiero a través de nuevos productos y servicios que los bancos tradicionales han dejado de lado. Dentro de este proceso de inclusión, el otorgamiento de créditos en México, si bien ha sido notable aún falta mucho por hacerse, lo cual obedece a una concentración en el sistema financiero tradicional. Francisco Perales Garza de ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa A.C., cree firmemente que las microfinanzas juegan un papel indispensable en la economía de México, el otorgamiento responsable de créditos genera cambios sociales importantes, la Reforma Financiera que propone este nuevo gobierno beneficiará a este sector y ayudará a tener una Banca de Desarrollo con mayores libertades, de acuerdo con Perales Garza, la actual ley regente de la Banca de Desarrollo no propicia mayores libertades para apoyar a las microfinanzas, es claro que el país ha cambiado y las regulaciones de antaño no van con la nueva vida económica del país.

La Banca de Desarrollo debe ser un instrumento para promover precisamente el desarrollo del sector financiero completo y no sólo de algunas cuantas empresas. Los micro créditos poseen un gran impacto en la vida del acreditado, de ahí la firme y constante recomendación de promover una educación financiera, el éxito del micro crédito depende en gran medida no sólo de su otorgamiento sino del grado de educación financiera que tenga el cliente.

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Sin duda al adentrarnos en temas de educación financiera es imposible dejar de lado la profesionalización de las empresas, esta resalta cuando hablamos de generar una mayor ética y una competencia leal en el sector. La Coordinadora General de PRONAFIM Elenitza Canavati habla sobre esta profesionalización, avocarse a brindar una educación financiera a los usuarios y a los intermediarios de los distintos programas gubernamentales.

Es necesario promover la ética en el otorgamiento de créditos y ofrecer orientación a los acreditados para evitar los sobreendeudamientos, agrega que una población con cierto grado de educación financiera marca las pautas para la innovación en el mercado financiero; esta profesionalización debe regirse bajo cuatro pautas indispensables para una expansión descentralizada, las cuales son; cuestiones de género, el objeto de crédito de una población sea de hombres o mujeres adquiere un enfoque distinto en el otorgamiento crediticio; cuestiones generacionales, los jóvenes tienen un impacto importante en la economía, los nuevos profesionistas que cada vez más jóvenes emprenden proyectos necesitan financiamientos específicos; cuestiones territoriales, hacia donde se buscan expandir los servicios financieros y la forma de operación varía de un lugar a otro y esto también tiene que ver con cuestiones interculturales. Canavati puntualiza en una necesidad de evolucionar el sector de las microfinanzas, los entornos son cambiantes, especialmente el entorno económico, de ahí la necesidad de cubrir cada vez más espacios de manera sostenible y diversificar los intermediarios

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que llevan los servicios micro financieros a las poblaciones que no son parte aún del sistema financiero. En algunas zonas las Cajas Populares y Cooperativas juegan ese importante rol, y hablando de la inclusión financiera que han logrado las Cooperativas al día de hoy existen más de 6 millones de socios, esto quiere decir que han sido capaces de llegar a un amplio mercado de usuarios que no eran objeto de servicios financieros por la banca tradicional pero que representan un importante número en activos, sin embargo el Director General de CONCAMEX Jesús Alejandro Arreola Prado explica que hay muchos motivos por los cuales las Cooperativas y microfinancieras de esta naturaleza no han crecido aún más, es necesario que las Cooperativas tengan un vínculo directo con la Banca de Desarrollo, las finanzas populares son un factor estratégico para bancarizar al país sobre todo si hablamos de micro y mediana empresa, por otro lado, aún y cuando la Reforma Financiera parece ser prometedora,

existen aún huecos en dicha reforma con respecto a las Cooperativas según Arreola Prado, pues no existen apartados donde se promueva el fomento; al no estar en capacidad legal de otorgar créditos a las personas morales, si se está hablando de una inclusión financiera y que los comerciantes que trabajan en la informalidad pasen a formar parte de esta inclusión, nos encontramos con un problema, debido a que las cooperativas no están en capacidad de interactuar con las microempresas, y por consiguiente no se puede contribuir a lograr el objetivo de integrarlas a la formalidad.

Con respecto a la Reforma Financiera existen variadas opiniones y sin duda abre todo un panorama de nuevas posibilidades para las microfinanzas, se habla de dar mayor acceso al crédito y al ahorro bajo mejores condiciones y con mayor protección, de ser así esto propiciaría una mayor inclusión financiera y oportunidades para mejorar la actividad de pequeños empresarios. Para el Lic. Armando Sánchez Porras de AMSOFIPO, las SOFIPOS juegan un rol destacado en este marco,

“las únicas figuras que pueden dar servicios de ahorro, crédito e inversión al público en general son los Bancos y las SOFIPOS”, sin embargo uno de los principales problemas para otorgar créditos en el sector microfinanciero, es el sobreendeudamiento, la entrada desmedida y desregulada de muchos competidores no contribuye para enfrentar este desafío, Sánchez Porras está de acuerdo en trabajar en un marco ético y responsable a partir de una visión de largo plazo que brinde mejores y más eficientes servicios a los clientes. En el mundo de las microfinanzas, el crédito es quien recibe la mayor atención y no es para menos, gracias a estos micro créditos la economía popular se ha sostenido y ha salido a flote en épocas de crisis, sin embargo el sector de finanzas populares cuenta con más servicios que de igual forma promueven un crecimiento económico, como son el micro ahorro, los seguros y otros servicios básicos. El reto del entorno de las finanzas populares no dista mucho del que tienen otros sectores financieros del país estamos hablando de entidades financieras que se profesionalizan, asumen riesgos, que son un eslabón importante en la cadena productiva del país, que no solo deben ser vistas como otorgantes de micro crédito sino que también proveen servicios de seguros, ahorro y educación financiera, este último punto es el que nos da la pauta para entender el funcionamiento de este gran sector y ubicarlo como una realidad en crecimiento.

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ADALBERTO Palma Gómez Presidente ejecutivo De La Unión De Instituciones Financieras Mexicanas UNIFIM La sana competencia y un sistema financiero sólido, que fomente los micro crédito, la educación crediticia y la inclusión financiera, es el camino a seguir para el desarrollo económico del país.

dalberto Palma es Ingeniero Bioquímico con Especialidad en Ciencias Marítimas y Tecnología de Alimentos, egresado del Tecnológico de Monterey, con Maestría en Economía Internacional de Alimentos. Tiene una amplia experiencia en el sector bancario, trabajó en Banamex durante 9 años en el área de Comercio Exterior y Alimentos en la entonces empresa comercializadora llamada Parían Internacional donde fungió como responsable de la exportación y oferta de productos agropecuarios frescos. Tuvo el privilegio de haber participado en la primera exportación de aguacates de México a Europa.

Con la nacionalización de Banamex renunció para trabajar en CITIBANK haciendo labores similares de comercio exterior durante 10 años. Dentro de CITIBANK pasó del comercio exterior al financiamiento de proyectos, luego a la banca corporativa. Para finales de 1994 trabajó representando a Banctrust, en México, Colombia y Venezuela, durante 5 años. Participó en la Junta de Gobierno del IPAB “haciendo el mejor esfuerzo para dos cosas, la primera que el costo fiscal fuera lo menos posible para las nuevas generaciones y la segunda, tratar de establecer una institución que no fuera a caer en las circunstancias que tuvo que enfrentar FOBAPROA”.

“En UNIFIM se planteó seriamente la necesidad de analizar la estructura del sistema financiero mexicano y lo que se podría hacer con él, puesto que en otras asociaciones gremiales, dada su estructura, no se presentaban las condiciones para hacer este tipo de análisis de arquitectura financiera”. Comenta que ya reunidos pensaron en la posibilidad de buscar sinergias entre los diferentes negocios, sinergias en cuanto a intercambios de puntos de vista, y por último, surgió también la posibilidad de canalizar todas las inquietudes hacia los medios, sectores académicos, hacia el legislativo y el ejecutivo.

“UNIFIM representa un grupo importante de instituciones financieras que tienen la visión de que podrían no estar siendo claros en el mercado los modelos de negocios, que existe una concentración en el sistema financiero”, la cual hace que cuando se habla de dicho sistema en México, se hable sólo de los grandes números, es decir de cinco o siete instituciones y cuando sólo se ven los grandes números se olvida a las demás instituciones que forman parte del sistema. Es importante entender la existencia de otras instituciones o modelos de negocio, las cuales también tienen un gran impacto, “En UNIFIM se planteó seriamente la necesidad de contribuyen y participan, que analizar la estructura del sistema financiero mexicano y tienen sus problemas y que tienen sus virtudes. lo que se podría hacer con él”

En la actualidad preside UNIFIM, un grupo de instituciones financieras, que desde hace cinco años decidió reunirse para analizar la arquitectura del sistema financiero en México, y a un mismo tiempo a modo de foro de discusión, lograr que los intereses entre los distintos asociados pudieran ser intercambiados, puesto que cada institución asociada tiene modelos de negocios distintos.

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Una característica principal que consideraron en los estatutos de UNIFIM es la importancia de ser mexicano, de ahí el nombre Unión de Instituciones Financieras Mexicanas A.C. Menciona que de acuerdo con dichos estatutos quienes forman parte de esta asociación tienen en su mayoría capital local, no hay un sentimiento propiamente nacionalista pero si hay una

Conversamos con el Ingeniero Adalberto Palma para conocer UNIFIM, quiénes la componen, cómo opera y cuál es su visión y análisis del sistema financiero en México.

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Tratar igual a desiguales es inequitativo, y en el sistema financiero hay unos menos iguales que otros

convicción respecto a ser mexicano, te arraiga, te compromete. Bajo esta lógica, la toma de decisiones se hace dentro del país, con el mercado de México, con la visión, regulación y con los clientes en México. Así empezó UNIFIM y en la actualidad tienen más de cincuenta vehículos legales que forman parte de la asociación, Casas de Bolsa, Bancos, Afores, Sofoles, Sociedades de inversión etc. La mayoría de ellos con capital mexicano, con un modelo de negocios distinto al de la concentración que existe en el país. “UNIFIM tiene una característica peculiar en comparación con otras asociaciones gremiales, aquí todos los asociados son iguales. Cada asociado tiene un voto, independientemente del tamaño; correspondientemente las cuotas también son iguales, todos pagan los mismo”. Dentro de este marco igualitario, los mismos asociados creyeron conveniente que no fuera uno de ellos quien tomara las decisiones finales sino que fuera alguien independiente, y es aquí donde resalta la función de Adalberto Palma en UNIFIM.

Una Reforma Financiera para fomentar el crédito en México, ¿estamos preparados para enfrentar dicha Reforma? “Todo es perfectible, todo es mejorable. Los asociados, los fundadores, están convencidos de que la arquitectura financiera en México podría mejorarse. Yo quisiera ver esta Reforma como un interés de quienes la están promoviendo para que la arquitectura funcione para lo que debería de funcionar, que es el crecimiento y el desarrollo del país”. Nosotros estamos por terminar una investigación del sistema financiero en México, partiendo de la premisa de que si entendemos el todo y sus interacciones, es más fácil identificar donde están las cosas que podrían mejorarse. Esto lo hemos hecho mediante el análisis sistémico donde hemos entrevistado casi a 50 personas que están

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involucradas en diferentes vehículos legales en diferentes circunstancias dentro del sistema financiero, incluyendo usuarios. Es importante ver si esta Reforma tiene el efecto que se quiere, que es fomentar el crecimiento económico del país. Hay premisas importantes que se mencionan, como la solidez del sistema financiero en México, que en función de los números no hay duda, en términos de comparativa, de capitalización, de morosidad, es algo que costó muchísimo a los mexicanos que así fuera, la carga de lo que sucedió a finales de los noventas sigue flotando no sólo en la conciencia sino también en los bolsillos. “Está claro que el otorgamiento de créditos, está lejos de ser lo que ha sido en otros países, y parecer ser que el diagnóstico sobre esto, habla de una gran concentración en el sistema. Esta es una de las premisas que ha tratado de poner sobre la mesa UNIFIM desde que se inició”. Cuando se analizan los números grandes y se toman decisiones basadas en estos números y se olvidan de los demás, comienzas con serios problemas de regulación. “Tratar igual a desiguales es inequitativo, y en el sistema financiero hay unos menos iguales que otros”; a nivel mundial hay ya un planteamiento de Regulación diferencial importante.

Inclusión financiera y educación “Los números muestran que la bancarización en México, es baja. Hay un espacio importante entre oportunidad y necesidad”. Cuando la palabra bancarización se utiliza, generalmente se habla de una oferta mayor de servicios: hay más corresponsales, hay más tarjetas de crédito, más sucursales. Sin embargo eso no implica que haya un nuevo usuario de servicios financieros. “La inclusión para nosotros en UNIFIM significa, no que haya más oferta sino que hayan más usuarios de servicios financieros y ahí tenemos un reto” que hay un sector de la población de usuarios que representan una circunstancia distinta, un mercado distinto y pocos Bancos se han atrevido a entrar ahí. “En UNIFIM tenemos Bancos como, Compartamos, Azteca, Famsa, Afirme o Instituciones Financieras como Fin Común, Financiera Independencia, entre otras, que están en ese segmento de mercado generando nuevos usuarios de la banca, al haber diseñado productos que van directamente a la base de la pirámide o finanzas populares”. Hay otras organizaciones gremiales que también están ahí, como las cajas de ahorro y SOFOLES, orientadas también a esta oferta de productos. Dentro de la arquitectura del sistema financiero, el peso de esas instituciones contra el 75% que tienen los activos de los bancos principales, puede ser escasamente notable, sin embargo, “hay una gran población que está siendo

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incorporada continuamente al sistema financiero como usuario de servicios y es lo que nosotros llamamos inclusión”. Con respecto a la educación financiera, debemos reconocer que juega un papel importante. Orientarla a los que saben es bueno, te complementa; orientarla a los que no saben es un poco más complejo. “Se tiene que educar no solamente al que ya está dentro del sistema financiero sino al que podría serle útil incorporarse”. Una de las características importantes de los asociados de UNIFIM, es su creatividad y el atacar mercados nuevos con productos nuevos. En función de esta concentración que manifestó la Reforma Financiera es claro que hay que ser muy creativo para competir con una concentración de mercado como esta. Y para poder sobrevivir, subsistir y tener éxito, hay que ir a nuevos productos y nuevos mercados. Para mejorar las cosas hay que partir de entenderlas, el análisis sistémico nos permite tener una visión general de cómo están las cosas.

“El sistema financiero es muy complejo y hay una gran interacción, una gran dependencia de unas cosas y otras. Pero si no se entiende y se ve desde arriba, difícilmente se podrá entender por qué no funcionan ciertas partes”.

“Aquí en México valdría la pena poner sobre la mesa este tipo de regulaciones diferenciales, no buscando privilegios, sino reconociendo que hay vehículos distintos con circunstancias distintas, no nada más por su tamaño sino por sus estrategias de negocios”. “Los Bancos de UNIFIM se han comportado con la oferta de crédito cuando menos al doble que los otros Bancos”. La banca mexicana en 2012 incremento su crédito en un 37.7% y la extranjera disminuyó del 11% al 5.4%, esto dicen las estadísticas y lo que nosotros hacemos es interpretarlas. Dado el esfuerzo que nuestros asociados han hecho nos gustaría potenciar esos resultados. Un incremento en la oferta de crédito de los grandes bancos extranjeros (que son cinco o siete) los llamados concentrados a los que hace referencia la reforma financiera, representan el 75% del mercado, cualquier punto que suban será significativo y relevante para el país.

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Elenitza Canavati Hadjópulos Coordinadora General del Programa Nacional

de Financiamiento al Microempresario,

PRONAFIM “Una población educada financieramente es una población que sabe demandar un producto mucho más adecuado a sus necesidades y de ahí es de donde surge la innovación”

ervidora y funcionaria pública originaria de Monterrey, Nuevo León, quién tiene una misión muy clara: trabajar para que las personas que no han tenido oportunidades y una mejor calidad de vida, tengan acceso a ella. Sin duda su trabajo principal en PRONAFIM radica en mejorar las áreas de oportunidad y adaptar los programas a las necesidades cambiantes de los mexicanos que atienden diariamente, entrevistada por Ciclo de Riesgo en sus oficinas nos comenta lo siguiente:

PRONAFIM, la inclusión financiera y su programa Es un programa que depende directamente de la Secretaría de Economía, su misión es llevar servicios financieros a la población de bajos ingresos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida a través del apoyo a proyectos productivos. El programa funciona

con una cantidad y PRONAFIM con otro porcentaje, este tipo de apoyos son muy importantes porque aquí encontramos el fortalecimiento para las instituciones a manera de capacitación, ya sea específica o integral dependiendo de lo que necesita cada intermediaria, el objetivo es la profesionalización de la intermediaria, que den un servicio financiero integral, oportuno y adecuado a sus clientes. El objetivo básico de PRONAFIM el cual es, que el micro crédito tenga un efecto transformador en la vida del acreditado y en su comunidad, se logra a través de una educación financiera, que vendría a ser un acompañamiento para que la persona resulte beneficiada y no caiga en sobreendeudamiento. El programa tiene algunas prioridades, la primera, es la inclusión financiera. En las zonas del país donde hay saturación de intermediarias, encontramos problemas de sobreendeudamiento, de la misma forma existen zonas del país que están desatendidas y son riesgosas para las intermediarias, por eso una de las responsabilidades del programa es encontrar este equilibrio territorial. Hay municipios que son prioritarios y los consideramos en base a tres factores, el primero es que esté desatendido, segundo que tenga un rezago social importante y tercero que esté incluido en dos de nuestros programas o mandatos presidenciales transversales que tocan a varias secretarías, entre ellas la Secretaría de Economía, estos programas son

El programa tiene algunas prioridades, la primera, la inclusión financiera. mediante dos fideicomisos, el FINAFIM destinado a hombres y mujeres en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos y el FOMMUR destinado solamente a mujeres en áreas rurales de bajos ingresos. El programa tiene dos columnas vertebrales, una es los apoyos crediticios y otra los apoyos no crediticios. Con respecto a los apoyos crediticios, el programa los opera a través de instituciones financieras como las SOFOMES, SOFIPOS etc., en cuanto a los apoyos no crediticios hablamos de subsidios, no son fondos perdidos puesto que la institución financiera coopera

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La labor de la Lic. Elenitza Canavati en PRONAFIM radica en mejorar las áreas de oportunidad y adaptar los programas a las necesidades cambiantes de los mexicanos que atiende diariamente.

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El sector de las microfinanzas no es el mismo que hace 15 años

La Cruzada Contra el Hambre y el Programa Nacional de Prevención del Delito, que abarcan alrededor de 450 municipios y es donde nosotros necesitamos llegar con servicios financieros integrales para detonar la actividad productiva de estas zonas. En este sentido contamos con dos apoyos, por un lado está un convenio con el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) ya que ellos trabajan con Cajas Populares, y de alguna manera nos ayudan a diversificar nuestros intermediarios accediendo a zonas donde no es rentable para otros que ya trabajan con nosotros. Y otro apoyo para nosotros es el tema de los Corresponsales, que nos ayudan a brindar servicios en zonas más alejadas y de riesgo, de ahí también que estamos analizando un convenio con TELECOM donde los costos y el riesgo bajarían mucho por la manera de operar de esta empresa. Las corresponsalías varían mucho de acuerdo a la zona, no es lo mismo un micro crédito en Yucatán que en Baja California, “tenemos que hacer un traje a la medida en las diferentes zonas del país que estamos atendiendo, porque la variedad de intermediarios que tenemos es grande”, nos interesa no sólo llegar sino llegar de manera sostenible. La segunda prioridad que tenemos es la profesionalización del sector. Es muy amplio pero nos avocamos principalmente a nuestra población objetivo y a las intermediarias, porque debemos recordar que el programa llega a través de ellas. Con respecto a la intermediaria debemos acercarla a las mejores prácticas, regularla de la mano con CONDUSEF, aquí toca hablar un poco de la Reforma Financiera que propone un par de cosas que tienen que ver con PRONAFIM, una de ellas es un buró de crédito que dependería de CONDUSEF, otra es el tener un poco más de injerencia en las mejores prácticas, un código de ética y la educación financiera, “una población educada financieramente es una población que sabe demandar un producto mucho más adecuado a sus necesidades y de ahí es de donde surge la innovación”, esta población educada es la que nos va marcando la pauta sobre qué tipo de productos requiere, es un círculo virtuoso.

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Nuestros cursos y capacitaciones a la población objetivo parten de las capacidades, talentos y conocimientos con los que esta población objetivo ya cuenta y en ese sentido nosotros diseñamos el curso adecuado precisamente para sus necesidades.

La ética y profesionalización de entidades financieras La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CONDUSEF y PRONAFIM trabajamos de la mano, ellos son reguladores y nosotros fondeadores, nosotros no podemos obligar a las instituciones y de ahí nuestra cercanía con CONDUSEF, para manejar un código de ética y de buenas prácticas, independientemente del fortalecimiento que propone la Reforma Financiera. A las intermediarias pequeñas nosotros ponemos hasta un 90% de apoyo para acompañarlas en este proceso de regularización y profesionalización. Uno de los temas de competencia desleal importante es el tema de la rotación de proveedores, significan un costo muy alto para las intermediarias, por lo que también estamos en un proceso de profesionalizar a los proveedores y lo hemos venido haciendo en colaboración con instituciones académicas, universidades, con las mismas intermediarias y con ProDesarrollo, y lo queremos hacer de manera regional y local y no de manera centralizada, esperamos llevarlo a cabo en el próximo 2014.

Reforma Financiera y accesibilidad al crédito La Reforma expresa claramente que debemos dar crédito más barato y ese es un reto muy importante que tenemos De ahí nuestro énfasis en las corresponsalías, porque nos ayudan a bajar los costos operativos de las intermediarias para que puedan llegar más allá en el tema de reducir el riesgo. El manejo de dinero preocupa obviamente a las intermediarias y a través de las corresponsalías este es un riesgo que puede ir poco a poco aminorándose. Las intermediarias aceptan acercarse a zonas de riesgo si nosotros les ofrecemos esquemas de garantías, para esto buscamos contacto con NAFIN para armar paquetes de incentivos y podamos juntos llegar a donde les es rentable. Para concluir me gustaría puntualizar que, dentro de todas las actividades y programas del Gobierno Federal se está apostando por la sostenibilidad, el poder combinar todo tipo de apoyos, crediticios y no crediticios para que ese esfuerzo y esa inversión de todo tipo de recursos, materiales, humanos, etc., sea sostenible en el mediano y en el largo plazo, y estar seguros que tanto el sector público como el sector privado están logrando que esta inversión realmente tenga un efecto transformador en la vida de las personas que lo reciben. En PRONAFIM nos interesa encontrar este equilibrio de las dos caras de la moneda que es la rentabilidad económica y el impacto social.

Esta profesionalización debe responder a una educación basada en cuatro premisas importantes, el tema de género, el tema generacional, el tema territorial y el tema intercultural. En ese sentido estamos viendo con CONDUSEF que los cursos sean impartidos en lenguas indígenas, sólo por citar, en la Cruzada Contra el Hambre tenemos la mitad de los municipios con una población indígena significativa y de esto se trata también la inclusión financiera. “El sector de las microfinanzas no es el mismo hace 15 años que ahora, se trata simplemente de evolucionar para responder a las diferentes necesidades cambiantes, tanto de la población a la que llegamos, como de las intermediarias y el mercado en general”, la política pública debe meter un factor de equilibrio que normalmente no se da de forma natural en el mercado.

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FRancisco Perales garza Presidente DeL Consejo Directivo de

ProDesarrollo “Creo que las microfinanzas cambian vidas”

urante mucho tiempo trabajó en la banca de consumo, de retail, tarjetas de crédito etc., pero no fue sino hasta 2004 mientras trabajaba en Estados Unidos cuando conoció el mundo de las microfinanzas mediante un proyecto de CITIBANK en Nueva York donde fungió como editor de negocios con algunos bancos microfinancieros de Latinoamérica, con el propósito de que estos entendieran la red de sucursales de CITIBANK en Estados Unidos para los inmigrantes.

“Cambiar a México para bien” Desgraciadamente mucha gente no se da cuenta de la pobreza que tenemos en nuestro país, vivimos en una burbuja siendo tan sólo un 20% los más favorecidos económicamente y no nos importa lo que pasa con los pobres. Creo que el mundo de las microfinanzas puede cambiar vidas porque gracias a la posibilidad de emprender un negocio pequeño hay gente que puede salir de la pobreza, las personas que solicitan un crédito y han prosperado elevan su nivel de vida y en cierta forma puede hacer que sus hijos sigan con

una apatía de las instituciones financieras tradicionales, del sector regulador, de la Banca de Desarrollo. Lo ven como algo prioritario pero no urgente, pareciera que tienen una mayor urgencia en ayudar a los grandes corporativos porque se cree que estos darán trabajo a los pobres y con este tipo de empleos es más probable que los hijos de estos empleados no asistan a la universidad, contrario a lo podría suceder con el micro crédito. Un negocio que inicia pequeño puede crecer mucho y obtener ingresos altos con el paso del tiempo. La educación es fundamental, desafortunadamente en la educación se nos ha enseñado sólo a leer, escribir, sumar, restar, pero no se enseña hacer presupuestos familiares, administrar, etc. Nosotros como microfinancieras si podemos brindar esa asistencia, tenemos la responsabilidad de enseñarle a la población que cuando soliciten un micro crédito sea en verdad para una actividad productiva que les dará un valor económico. Quiero cambiar a México para bien, en ProDesarrollo abogamos para trabajar con la Banca de Desarrollo, de la cual si recibimos apoyo pero nos gustaría que fuese con mayor urgencia, ya que muchos de los empleados de ahí no son la base de la pirámide, sus condiciones económicas y sociales son muy distintas a las de nuestros clientes, su realidad no es la misma y no tienen una visión clara sobre como subir su nivel socioeconómico. “Gente más preparada, más educada exige más y si exige más tenemos un mejor país” es esto lo que a mí me llevo a fundar una microfinanciera.

Vivimos en una burbuja siendo tan sólo un 20% los más favorecidos económicamente y no nos importa lo que pasa con los pobres.

ese cambio, evitando una deserción escolar, pueden incluso llegar a la universidad esto es para mí un subproducto del micro crédito que hace cortar de raíz el ciclo de la pobreza y rezago económico que tenemos en nuestro bello país. Al haber vivido la mitad de mi vida fuera de México, resulta difícil asimilar la falta de interés que se ve en nuestro país con respecto a estos temas, existe

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Charlamos con Francisco Perales de ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa A.C, una persona que dice estar literalmente enamorada de las microfinanzas y comprometida en contribuir con el desarrollo del país y combatir la pobreza.

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Capacitación, educación en crédito

Nosotros financiamos proyectos y para nuestros clientes son proyectos de vida

¿El éxito de un micro crédito está basado en la educación del cliente? Es un buen cimiento, sin embargo el éxito viene de dos partes fundamentales; otorgar el micro crédito para emprender el negocio y educar para que tengas buenos cimientos para que el cliente no se sobreendeude. El dinero es atractivo y existe competencia que puede ser poco ética en algunos casos, que no le importa sobreendeudar al cliente. Nosotros en ProDesarrollo tenemos el compromiso de colaborar con la CONDUSEF y con distintas ONG´s haciendo uso de los distintos materiales que ellos tienen con respecto a la educación financiera. “Nosotros financiamos proyectos y para nuestros clientes son proyectos de vida” y muchos de esos clientes son personas que acaban de perder su empleo, que saben hacer una labor y que con un micro crédito de diez mil pesos pueden montar negocios que a su vez generen más empleos.

El rumbo de ProDesarrollo Es un año donde hubo varios asociados que quebraron por querer comerse al mercado cuando no tenían la capacidad instalada para hacerlo de una manera ordenada. Muchas de las microfinancieras que ahora están son las que seguiremos y lo haremos creciendo a un ritmo un poco más lento, pero aun así rápido ya que crecimos en los últimos cinco años a tasas mayores del 30% anual, probablemente ahora serán al 20%. El año 2012 fue atípico porque fue año electoral no sólo en México sino también en Estados Unidos, decidimos crecer un poco más lento puesto que había mucha incertidumbre con respecto al nuevo gobierno. La Reforma Financiera que está proponiendo este gobierno nos beneficiará, nos ayudará a tener una Banca de Desarrollo con más libertades. La actual ley que rige la Banca de Desarrollo es la que no les permite tener libertades para apoyar las microfinanzas, debemos tomar en cuenta que esta ley es anticuada y que las microfinanzas hace quince años eran una industria naciente, la Banca de Desarrollo no fondeaba a ninguna microfinanciera hace quince años, la ley no estaba lista para nosotros. “La Banca de Desarrollo debe asegurar precisamente el desarrollo de un país, no de las quinientas empresas más grandes de México, sino de los cinco millones de mexicanos que no tienen acceso al financiamiento salvo con el micro crédito”.

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La mayoría de los bancos tradicionales no van a dar créditos de dos mil o cinco mil pesos, sino de 200 mil pesos para arriba. Creemos que con la tecnología, esta nos ayudará a abaratar los costos, a ser más eficientes, un sistema de burós de crédito universal servirá para tomar mejores decisiones y bajar las tasas. La Banca de Desarrollo nos pide tasas bajas que ellos no están dispuestos a otorgar a las microfinancieras; te prestan al 15% y quieren que prestemos al 15%, lo cual no resulta rentable.

Reforma Financiera ¿una ventana de oportunidad para el crecimiento? La vemos como un área de oportunidad de oro para el crecimiento responsable y ordenado del sector de las microfinanzas. Crecemos si la Banca de Desarrollo nos apoya más, si recibimos más subsidios del gobierno, también lo hacemos ordenadamente dándole facultades a la CONDUSEF, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, abriéndonos las corresponsalías a nosotros, porque esto nos asegura tener presencia en pueblos de mil o cinco mil habitantes donde hoy no es rentable poner una sucursal, por esto mismo creemos que las microfinanzas deben ser sustentables, que en algún momento no requeriremos de subsidios pero por ahora si necesitamos el mismo apoyo que se le da por ejemplo a las manufactureras que vienen al país y que reciben todo tipo de atenciones gubernamentales, cuando no son estas las que atienden a los cinco millones de micro empresarios.

Actualmente las Microfinancieras agrupadas en ProDesarrollo tienen un código de ética que las autoregula ¿Qué tan difícil es hacerlo? Definitivamente es complicado hacerlo, no tenemos ningún organismo y lo hacemos para tener buenas prácticas. Si te auto regulas te va mejor, cumples tus funciones de una manera más ordenada, lo haces por lógica, por sobrevivencia. En temas de certificación es un poco más complicado y estamos trabajando en eso.

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jesús alejandro arreola prado Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México

CoNCAMEX

“Debemos mantener y difundir la identidad y la cultura cooperativa, de otra forma se corre el riesgo de que al pasar los años las cooperativas se privaticen”

l licenciado Arreola Prado es una persona que conoce bien sobre los temas de ahorro y crédito. Dicha experiencia la adquirió al haber trabajado durante 18 años como director de una Cooperativa de ahorro y préstamo; con esta amplia experiencia funge ahora como Director General de CONCAMEX desde hace un par de meses y nos comenta los siguiente:

Los principales retos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS)

Coyunturalmente tomando en cuenta la Reforma Financiera, considero que el principal reto sería crear una legislación adecuada El origen de CONCAMEX se da a partir de los cambios para las cooperativas que reconozca que que se hicieron en la Ley General de Sociedades pertenecen al sector social, son empresas Cooperativas en el año 2009 donde se establece que sociales. También un adecuado marco fiscal debería existir para operación y políticas de fomento para el sector “Una Confederación que agrupara a todas las sociedades cooperativo, ya que son los principales actores con cooperativas de ahorro y préstamo y que sería el órgano de los que cuenta el gobierno consulta y colaboración del estado para el diseño, difusión para lograr la inclusión y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para financiera especialmente el fomento y desarrollo de las sociedades cooperativas de en aquellas comunidades pequeñas donde los ahorro y préstamo”. bancos tradicionales no van a llegar puesto que no es negocio para ellos. Debemos mantener y La institución pretende ser un organismo de tercer nivel difundir la identidad y la cultura cooperativa, de que agrupa a las federaciones y trata de agrupar a otra forma se corre el riesgo de que al pasar todo el sector cooperativo de ahorro y préstamo para de los años las cooperativas se privaticen, consolidar su desarrollo sustentable, impulsar la cultura esto acabaría con la esencia de lo que es el cooperativa y fungir como órgano de consulta del cooperativismo, que es una empresa social estado como lo establece la ley. que ayuda a una mejor distribución de la riqueza. La recomendación de la Organización En CONCAMEX están las federaciones; las cooperativas Internacional del Trabajo para los Gobiernos, se agrupan en federaciones y las federaciones en pide fomentar las cooperativas ya que son un la confederación, actualmente cuenta con veinte excelente medio para impulsar el desarrollo, federaciones. CONCAMEX está integrada por 242 para lograr una mejor distribución de la riqueza cooperativas de un universo de 622 que existen, un 39%; y combatir la pobreza. esas cooperativas tienen 4 millones 450 mil socios de un universo de 6 millones aproximadamente siendo el 33%. En términos de activos, CONCAMEX tiene 72 mil millones de pesos que es el 80% de este universo de 622.

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El licenciado Arreola Prado es una persona que conoce bien sobre los temas de ahorro y crédito.

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Inclusión financiera

Las finanzas populares son un factor estratégico para bancarizar al país sobre todo si hablamos de micro y mediana empresa.

Hoy tenemos 6 millones de socios, y el mercado de los bancos tiene 25 millones, un 25% lo tienen las cooperativas. Esto habla de que hemos llevado servicios financieros a más personas que antes no los tenían porque nuestro mercado es muy distinto al de los bancos, nuestros clientes son comúnmente gente que se mueve en el ámbito informal de las pequeñas, medianas y micro empresas. El reto de la inclusión financiera aún no está completo, todavía existen muchas personas a quienes hacen falta estos servicios. Ahora se mide mucho como penetración del crédito en función del PIB, todas las medidas son cuestionables, personalmente creo que todavía existen muchas comunidades que no tienen acceso a servicios financieros de calidad y seguros como los que ofrecen las cooperativas, las cuales ya han pasado por un proceso de autorización y que están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La Reforma Financiera ¿impacta a las Cooperativas? Si miramos detenidamente las cooperativas no se tomaron en cuenta; lo único que se le cambia a la ley para regular cooperativas es que le da mayores atribuciones a la Comisión Nacional Bancaria para supervisión, mayores facultades para intervenir pero no hay nada que hable sobre el fomento. Se desregula mucho de las limitaciones que tenía la Banca de Desarrollo para poder hacer llegar recursos a los intermediarios financieros, pero no hay nada para las cooperativas, todo es a través de los bancos, es decir de la Banca de Desarrollo al banco y los bancos utilizan a las cooperativas para colocar, por eso es necesario que las mismas cooperativas tengan un vínculo directo con la Banca de Desarrollo. Las finanzas populares son un factor estratégico para bancarizar al país sobre todo si hablamos de micro y mediana empresa. A la reforma financiera le falta un capítulo y es el de las finanzas sociales, donde se promueva el fomento. Por ejemplo las cooperativas tenemos prohibido prestarles a las personas morales o que estas no pueden ser socias de una cooperativa; si buscamos que las personas que trabajan en la informalidad se conviertan en microempresas y las cooperativas no podemos interactuar con esas micro empresas, entonces no podemos fomentar el que se legalicen o tengan una formalidad jurídica.

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El papel del micro crédito en la economía nacional El micro crédito es el que sostiene los pequeños eslabones de la economía popular, llamada informal y que muchas veces son la válvula de escape ante las crisis que hemos tenido. Los micro créditos ayudan a que muchos actores informales o pequeños vayan creciendo y entrando a la formalidad, se impulsa un gran desarrollo económico en las comunidades, sin embargo las cooperativas nos enfrentamos con algunos obstáculos para colocar nuestros productos, ya que existe una competencia de actores no regulados que pervierten el mercado, algunos de ellos incluso organismos gubernamentales a quienes no les interesa recuperar y de esta manera se va deteriorando el mercado. Este es por un lado un problema, ya que también nos enfrentamos con que existen zonas donde hay una sobre oferta de créditos que tienen a la gente muy endeudada y lejos de ayudarles a salir de sus problemas, agravan su situación financiera. Por último nos enfrentamos a una carga regulatoria que encarece el crédito, lo vuelve menos accesible para la gente que lo necesita. Debemos luchar por que exista una regulación gradual para las cooperativas acorde a su naturaleza como organismos del sector social de la economía. Uno de los mayores problemas del crédito es la recuperación, “es conveniente crear un marco más ágil que nos permita una recuperación segura de los créditos, porque finalmente lo que se está prestando es el ahorro, no son recursos propios de la cooperativa”. Hacia el futuro las cooperativas tenemos varios retos, el primero sería pugnar por un marco legal y fiscal que vaya de acuerdo a nuestra naturaleza social, segundo que tengamos una fuerte y sólida identidad cooperativa, y tercero tener un sector mejor preparado, profesionalizado pero que mantenga ese enfoque de empresa social. Por último es también necesario lograr una integración a escala de las cooperativas para ser actores más eficientes en el mercado de servicios financieros, adoptar tecnologías comunes, cosas que nos permitan brindarles mejores servicios a nuestros socios a precios más bajos.

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Armando Sánchez Porras presidente de la asociación mexicana de sociedades financieras populares

AMSOFIPO

“Las SOFIPOS, son un banco social desarrollado para atender al sector popular.”

gresado de la universidad estatal de Baja California Sur, el economista Armando Sánchez Porras tiene estudios en aduanas y comercio exterior. Trabajó como consultor en desarrollo rural y desarrollo de sistemas de información. Participó en el sector público en el área de comercio y fomento industrial, y desde 2001 forma parte del sector financiero. Durante ese año fundó una institución crediticia que manejaba créditos PyME, micro créditos y créditos agropecuarios, es actualmente presidente de AMSOFIPO.

“Cuando hablamos de inclusión financiera no hablamos sólo de créditos, si se habla de una inclusión desde el punto de vista integral, se habla entonces de crédito, ahorro, sistemas de pago y seguros”. Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMSOFIPO A.C) Es una agrupación de SOFIPOS con el propósito de generar sinergias, integrarse para lograr proyectos conjuntos, fortalecer la figura y la regulación de este tipo de agrupaciones, asimismo generar visibilidad y poner en la escena nacional la figura de la SOFIPO, la cual es y seguirá siendo un importante pilar de inclusión financiera que llega hacia aquellos nichos socioeconómicos y regionales que la banca tradicional no está cubriendo. Actualmente hay 44 SOFIPOS operando en el 100% del territorio nacional, particularmente en poblaciones donde no hay sucursales bancarias. “Cuando hablamos de inclusión financiera no hablamos sólo de créditos, si se habla de una inclusión desde el punto de vista integral, se habla entonces de crédito, ahorro, sistemas de pago y seguros”. Las políticas públicas en los últimos años han venido encaminadas a elevar la inclusión financiera

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en el país, y con la banca y los corresponsales bancarios se ha avanzado pero aún falta mucho por hacer. Como SOFIPOS tenemos la patente para otorgar este tipo de servicios financieros y el expertise que tenemos en atender a la población más modesta y llegar a lugares remotos nos convierte en un pilar importante de la inclusión financiera en México.

“Las SOFIPOS se crean al amparo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, dicha ley regula particularmente las sociedades cooperativas desde 2001” Las SOFIPOS han crecido mucho en siete años, tan sólo en este tiempo cuentan casi con el mismo número que las cooperativas reguladas, sociedades que tienen operando en el país casi cien años. Las tres primeras SOFIPOS reguladas con la Ley de Ahorro y Crédito Popular fueron autorizadas en 2005; los años donde se han autorizaron más fueron 2007 y 2008. Como entidad financiera ofrece servicios integrales de crédito, ahorro, inversión y seguros. Brindan una captación de ahorro a la vista de inversión generando productos financieros en sus diversas modalidades y complementando sus servicios con sistemas de pago y seguros. En el marco de las microfinanzas, cuando conceptualizamos ésta palabra hablamos de ahorro y crédito, en una visión integral. Cuando se habla de micro crédito, se habla sólo del crédito y es donde hay una diferencia sustancial, ya que “las únicas figuras que pueden dar servicios de ahorro, crédito e inversión al público en general son los Bancos y las SOFIPOS”. Las Cooperativas, las Uniones de Crédito, dan estos servicios pero sólo a sus socios.

" La educación financiera es un compromiso de todos" Armando Sánchez Porras.

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Microfinanzas y Reforma Financiera AMSOFIPO aplaude la Reforma Financiera porque se está considerando al sector de ahorro y crédito popular. Esta reforma lleva una dedicatoria a la banca tradicional para que otorguen más créditos a la población y se aplaude porque de esta manera podrán hacer la economía más dinámica. A nosotros se nos está considerando en la Reforma con Corresponsales Financieros para que las SOFIPOS podamos contratar a terceros para ofrecer nuestros servicios, así podemos contribuir más con la inclusión financiera. Aun así consideramos que falta agregar algunos aspectos a nuestra regulación, ya que esta fue hecha para regular un sistema cooperativo con una visión de asociación, necesitamos quitarle a esa ley que nos regula el esquema de asociación para que nos permita trabajar como una entidad mercantil, con corresponsales financieros que nos permitan dinamizar el crédito como SOFIPOS. Dado que la Ley de Ahorro y Crédito Popular ya no regula a las Cooperativas (desde 2009 se creó una ley para ellas) nos quedó una legislación con áreas de oportunidad que hemos venido trabajando con un proyecto para reformarla, próximamente lo presentaremos a los legisladores que están analizando la Reforma Financiera y las autoridades que han revisado el tema reconocen que se tiene que modificar. Hemos tenido acercamientos con la Secretaría de Hacienda y con la CNBV para expresar nuestras inquietudes y recomendaciones.

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SOFIPOS a futuro Las vemos como un pilar importante en la inclusión del sistema financiero de México, vemos un sector muy dinámico cuando notamos que las SOFIPOS han estado creciendo a un 20% anual, cuatro o cinco veces más las figuras reguladas; tanto en activos como en clientes, en cartera, en sucursales. Hoy tienen más de mil sucursales que atienden de manera anual a más de 4 millones de personas. En el esquema de proyección como han venido creciendo en los últimos años vemos que será un sector dinámico, atractivo para muchas SOFOMES que hoy en día tienen la presión del fondeo, de la regulación etc., para poder migrar a esta figura que resulta también atractiva a muchos inversionistas. Hay SOFIPOS que están creciendo hasta el 200% y 300% al año, algunas que hace trece años tenían activos de 15 a 20 millones, hoy en día tiene cerca de mil millones. Si la figura de las SOFIPOS sigue siendo atractiva después de estas reformas financieras podemos ser grandes aliados para llevar más créditos a los nichos donde no se ha llegado, porque incluso con el gran éxito que hemos tenido con respecto a crecimiento, hoy en día estamos por debajo de países menos desarrollados que nosotros en cuanto a otorgamiento de crédito ¿y cómo incentivamos el ahorro y crédito para la población menos favorecida?, pues mediante políticas públicas y que las instituciones como nosotros AMSOFIPO, las cooperativas y los bancos seamos capaces de formar alianzas, trabajar en nuestras debidas competencias, alinear estrategias de políticas públicas no solamente enfocadas a los intermediarios bancarios, sino también a los no

bancarios que aunque no manejan los grandes volúmenes de recursos, tienen un gran impacto social por el número de clientes que atienden, son un gran aliado y “se tienen que dar mayores atribuciones a los intermediarios no bancarios dentro de esas políticas públicas, de hecho se está avanzando mucho con la Reforma Financiera”. Se deben orientar los apoyos financieros para que las instituciones no bancarias puedan desarrollar mayores capacidades y mayor infraestructura para atender esa población más alejada. El fondeo institucional no debe ser diferenciado, debe darse en condiciones de agilidad económica para los intermediarios no bancarios, ya que actualmente si existe una diferenciación, hay condiciones más atractivas para las instituciones bancarias que para las no bancarias, se debe atender sin diferenciación y estar bajando fondeo. Se deben también hacer programas de educación para todos aquellos que no están inmersos en la inclusión financiera y los podamos invitar a través de estos programas. “La educación financiera es un compromiso de todos, es también una política pública pero es principalmente un compromiso de los actores privados del sistema financiero, tenemos que ser responsables en el otorgamiento de crédito, tenemos que educar y asesorar a nuestro clientes para otorgarles productos a la medida”, es importante desarrollar portafolios de acuerdo al giro y la condición de cada cliente. Hay que generar una cultura de previsión en la gente, que aunque tenga crédito pueda ahorrar ya que un ahorro es un seguro tanto para una enfermedad, como para la educación de los hijos u otros proyectos.

Karim.Tinoco-Martinez@rrd.com

REFORMA FINANCIERA

vista desde el sector de

FINANZAS POPULARES Una visión que pretende utilizar los cambios que se gestan en el país para otorgar más y mejor financiamiento

n la pasada asamblea anual de Prodesarrollo tuvimos la oportunidad de conocer muy de cerca las característica, problemática, anhelos y retos de algunos de los principales actores del sector de finanzas populares, en este artículo abordamos este tema con la participación de 4 connotados exponentes del sector, quienes nos compartieron sus puntos de vista, opiniones, preocupaciones y deseos sobre como la reforma financiera que esta por entrar en vigor revitalizara la acciones que desde hace tiempo se llevan a cabo en este sector de Finanzas Populares para incrementar la oferta de sus servicios. Entre otros temas hablamos de cómo esta reforma incidirá en el sector, en cuáles son sus bondades y acciones de beneficio para las empresas dedicadas a las finanzas populares, el impacto que tendrá en diferentes áreas de este tan particular y algunas veces poco conocido sector de la economía nacional. Nuestros invitados en esta ocasión son:

1. Jorge Kleinberg Director General de Te Creemos.

2. Federico Manzano Director General del Centro de Apoyo al Microempresario.

3. Guillermo Colín Director general de Fincomun.

4. Gonzalo Puente Director General de Fortaleza Mi Futuro. Durante las charlas que sostuvimos por separado con cada uno de ellos pudimos concluir que los principales puntos, los que en realidad harán un cambio en el sector y donde se centra mucha de la expectativa de las microfinanciera en la Reforma Financiera son:

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Federico Manzano

Director General del Centro de Apoyo al Microempresario

Gonzalo Puente

Guillermo Colín

Director General de Fortaleza Mi Futuro

Director General de Fincomun

Jorge Kleinberg

Director General de Te Creemos

1. ACCESIBILIDAD: La reforma ayudará a tener acceso a las regiones más remotas del país, aquellos lugares que por su distancia o por las difíciles rutas que hoy existen para llegar a ellos carecen de servicios financieros básicos, en la reforma se le pretende dar fuerza a la figura de corresponsalías que sin duda será una valiosa herramienta para alcanzar la inclusión financiera una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país en temas económicos.

2. UNIFORMIDAD: Un buró de crédito universal este concepto en caso de materializarse hará la operación de otorgamiento de crédito y vigilancia de la cartera, mas ágil, económica y eficiente, un buró que se pretende sea controlado desde las instituciones gubernamentales.

3. ÉTICA: El uso obligatorio de las Sociedades de Información Crediticia, este punto es de suma importancia ya que actualmente uno de los problemas en el sector de Finanzas Populares es la falta de ética de algunas empresas al no utilizar los denominados burós para generar información, al hacer obligatoria su consulta dentro de los procesos operativos de cada institución, se estará regulando el sector buscando las mejores prácticas, se motivará el aumento del volumen de otorgamiento de crédito, así mismo se favorecerá el tener una mejor calidad de cartera y protegerá a los otorgantes de no correr riesgos mayores así como también brindará protección a los usuarios de los servicios financieros populares para no caer en un sobreendeudamiento.

4. LEGALIDAD: Con la modificación de más de una treintena de leyes y decretos que se están planteando en esta reforma, se pretende tener una mayor certeza jurídica en lo que se refiere a la protección del ahorro, en la constitución de garantías y en la agilidad de los procesos judiciales para la recuperación de activos.

5. CRECIMIENTO: Si bien para el mes de abril del año 2013 la llamada Banca de Desarrollo tenía colocados en el mercado de crédito cerca de 460,000 millones de pesos, uno de los fines de la reforma es incrementar la oferta de crédito lo que quiere decir que la Banca de Desarrollo otorgará más recursos lo que beneficiará directamente al sector de Finanzas Populares y por ende a la población que compone la base de la pirámide productiva de México, pero el incremento de la oferta también le conlleva al sector de una mayor responsabilidad ya que deberá manejar estos recursos de manera más diligente.

• Vigilar el sobreendeudamiento ya que este es un detonante de la cartera vencida.

• Controlar el costo operacional ya que este tipo • • • •

•

de financiamiento tan especializado requiere de muchos recursos para su operación Políticas públicas y de autorregulación que ayuden a vigilar que los niveles de capitalización de las instituciones financieras sean los correctos Uniformidad en la información que se maneja en el sector Tener metodologías claras, adecuadas y congruentes para determinar de manera correcta el riesgo comercial Obtener mayor fondeo, las microfinancieras tienen que recibir mayor apoyo en este tema ya que en algunas ocasiones éste se dificulta debido a que las tasas de interés no son competitivas, este tema es fundamental para el sano desarrollo del sector. Educación financiera ya que está entendido que un país educado en el ahorro es un país que a mediano plazo tiene en este factor una herramienta sólida para su sano desarrollo

Bajo este marco nuestros invitados también nos manifestaron algunos aspectos clave que se deben vigilar para que la buena marcha y crecimiento del sector basado en estas reformas sea una realidad y estos son:

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Banamex

TOP

Banorte

12 bancos que al mes de abril 2013 tienen mayor volumen de dinero colocado en el mercado crediticio mexicano.

20%

El nivel de riesgo de la cartera crediticia que manejan las instituciones bancarias en México, es muy favorable; tal y como lo demuestran las siguientes graficas que han sido elaboradas con la información pública que maneja la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales nos dan referencia sobre el manejo de la cartera de riesgo de las 12 entidades bancarias que al mes de abril del año 2013 tienen mayor volumen de dinero colocado en el mercado crediticio mexicano.

77% A Mínimo

78% A Mínimo 20% B Bajo

78%

C Medio

D Alto

E Irrecuperable

Exceptuada

22%

22% B Bajo

77%

C Medio

D Alto

E Irrecuperable

Exceptuada

CARTERA DE CRÉDITO TOTAL EN MILLONES DE PESOS INSTITUCIÓN

MONTO

Bancomer Banamex Banco Azteca Banco del Bajío Banorte HSBC Inbursa Interacciones Ixe Multiva Santader Scotiabank

$ 663,805.00 $ 433,807.00 $ 62,058.00 $ 81,449.00 $ 367,561.00 $ 197,243.00 $ 178,338.00 $ 55,659.00 $ 25,570.00 $ 28,460.00 $ 336,401.00 $ 131,371.00

Bancomer 3%

CicloDeRiesgo

61%

6% 1%

Inbursa 1% 1%

32% A Mínimo

32% 66%

Banco Azteca

1% 3%

32%

HSBC

66% B Bajo 2%

C Medio

D Alto

E Irrecuperable

Exceptuada

66% A Mínimo

32% B Bajo

49% B Bajo

26% B Bajo

D Alto

0% 3%

41%

C Medio

D Alto

E Irrecuperable

Exceptuada

49%

82%

26%

C Medio

D Alto

E Irrecuperable

Exceptuada

IXE 6%

1% 4% 3%

41% A Mínimo

C Medio

16% B Bajo

Interacciones

61% A Mínimo 3%

82% A Mínimo

66%

C Medio

D Alto

E Irrecuperable

Exceptuada

66%

11%

28% A Mínimo

28%

55%

55% B Bajo 11% C Medio 0%

D Alto

E Irrecuperable

Exceptuada

CicloDeRiesgo

Multiva

Santander 5% 1% 1%

54%

46%

46% A Mínimo

93% A Mínimo

54% B Bajo

B Bajo

C Medio

D Alto

E Irrecuperable

Exceptuada

93%

Scotiabank

Banco del Bajío

74% A Mínimo

23%

23% B Bajo

74%

78% A Mínimo

20%

20% B Bajo 2%

C Medio

D Alto

E Irrecuperable

Exceptuada

C Medio

D Alto

0% 0%

Dichas metodologías pueden ser generales o internas. La primera utiliza lineamientos definidos por el regulador para la determinación del nivel de riesgo por tipo de cartera. Por su parte, en la segunda, los elementos para calcular la pérdida crediticia esperada son determinados por los propios bancos, en función de las probabilidades de incumplimiento y la severidad de las pérdidas que estimen con sus modelos internos. Dentro de las metodologías generales existen ciertas diferencias de acuerdo con el tipo de cartera de que se trate. Entre las principales diferencias se encuentran:

• En materia de cartera comercial de créditos superiores a 4

2% 1%

La regulación en México ofrece dos metodologías para la calificación de cartera: la evaluación individual crédito por crédito de la cartera comercial para créditos grandes y las metodologías para el manejo de los grandes volúmenes de créditos pequeños como lo son los créditos de consumo, créditos hipotecarios y créditos comerciales pequeños.

78%

millones de UDI, lo primero que se determina, para exigir el porcentaje que debe de constituirse de reserva, es la calidad individual del deudor, la cual puede ajustarse en función del valor y características de las garantías personales y reales. A diferencia, de las carteras de consumo y vivienda para las que primeramente se define el porcentaje de reservas en función de los periodos de facturación en los que se observe incumplimiento, y con base en ello se determina la calificación del crédito (en estos dos tipos de cartera la metodología ya considera porcentajes establecidos de severidad).

Existen cinco niveles de calificación: “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. “A” corresponde a la mejor calidad crediticia y “E” a los créditos con la peor calidad (entre ellos están los créditos que la metodología considera irrecuperables) y que para efectos de comparabilidad se consideran tanto para instituciones que califican su cartera bajo las metodologías generales, como para aquellas que utilizan modelos internos. Para algunos tipos de cartera la metodología considera grados adicionales dentro de los niveles de riesgo A, B y C que permiten a las instituciones y a los usuarios de la información financiera una mayor precisión para evaluar el perfil de riesgo de sus portafolios crediticios. *Información pública obtenida de la CNBV (COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES) **Porcentajes obtenidos con base al total de cartera de crédito vigente al mes de abril 2013

• Para las carteras de consumo, vivienda y comercial con

Una de las herramientas más utilizadas para la administración de los riesgos de carteras de crédito es la clasificación por niveles de riesgo. Existen diversas técnicas para calificar un crédito, dependiendo de la información disponible sobre el deudor, las características del préstamo o circunstancias externas que pueden afectar el pago.

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Asimismo, existen metodologías específicas para créditos grandes o pequeños, que permiten realizar estas evaluaciones con periodicidad mensual o trimestral. Las calificaciones también sirven para determinar el nivel prudencial de reservas de un determinado crédito o portafolio. Las calificaciones crediticias que se asignan toman en cuenta las

garantías personales y reales de los créditos. Por tanto, para determinar el riesgo integral de la operación se divide el monto del crédito entre la parte cubierta por la garantía y la parte expuesta (no cubierta). La parte cubierta presenta una mejor calificación que la expuesta y la cuantificación de la mejora del perfil de riesgo es función de las características de la propia garantía.

créditos inferiores a 4 millones de UDI, la calificación se asigna directamente a los créditos en función del número de periodos de incumplimiento facturados (experiencia de pago), sin necesidad de determinar una calificación para el acreditado. En contraste, para la cartera comercial con adeudos superiores a 4 millones de UDI las calificaciones se asignan a la calidad crediticia del acreditado (calificaciones individuales), para que a partir de éstas se determine la calificación de cada uno de los créditos a su cargo.

• Para la calificación individual de cartera comercial, no sólo se

toma en cuenta la experiencia de pago, sino también otros aspectos como el riesgo país, riesgo financiero y riesgo industria.

• La metodología general para calificar los créditos al consumo distingue entre créditos con revolvencia (tarjeta de crédito) y sin revolvencia, asignando un mayor porcentaje de reservas a los primeros.

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OCHO PARA INCREMENTAR LA TIPS EFECTIVIDAD Y LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE COBRO >> Beatriz Villa

Consultora en desarrollo de talento especializado en cobranza beatrizvilla@creditoycobranzas.com

odas las áreas de cobranza tienen clara la “tarea”: “Impactar la pirámide de productividad (contactos/promesas/pago), generar más contactos efectivos, cerrar un mayor número de promesas ciertas, bajar el número de promesas rotas, mejorar el recaudo en los primeros quince días del mes, liberar provisiones, evitar la “caída o rodada” a la siguiente franja de mora, y por ende mejorar la calidad de cartera de la entidad de manera sostenida. Sin embargo frecuentemente nos quedamos cortos a la hora de aplicar o compartir técnicas y herramientas que permitan mejores resultados. A continuación me permito compartir ocho sencillos tips para incorporar a las diferentes tácticas de cobro, que le permitan a la fuerza de cobranza reorientar su enfoque para incrementar sus niveles de efectividad y eficiencia en su gestión cotidiana.

1. Gestión del equipo: Ana Eguilior Monfort, experta en la Gestión del Compromiso, nos enseña “para conseguir los objetivos tenemos que aprender a gestionar a las personas con las que tenemos que alcanzar esos objetivos” y en cobranza esta premisa es la que genera el mayor impacto en el resultado. Para comenzar: No pretenda que su cobranza sea potente si su equipo de gestores NO tiene fuerza. A la cobranza hay que “ponerle espíritu”. Recuerde: el sello personal de todo cobrador: Su fuerza. Asegúrese que su equipo comience su jornada con entusiasmo, motivación y alegría. Identifique los “ejes potencializadores” de su área de cobranza, es decir, aquellas personas que marcan la diferencia (los hay negativos). Gente capaz de convertir su conocimiento, sus habilidades y sus experiencias en función del resultado de todo el equipo. Asígneles tareas puntuales sobre segmentos de cartera de mayor complejidad, y especialmente tareas de couching con compañeros que requieren un acompañamiento para fortalecer sus competencias.

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2. Interiorización de la meta: No hay una premisa de mayor validez en el mundo de la cobranza que el viejo adagio de alta gerencia: “Dame una meta y moveré el mundo”. Convierta la asignación de metas en uno de los hitos más importantes de su área de cada mes. Asegúrese que todos los miembros del equipo puedan responder esta preguntas: ¿Donde Estamos? ¿A donde queremos llegar? … Y para eso… ¿Qué tenemos que hacer?.

3. Comience bien y cuide la forma. La primera etapa de la gestión de cobro es decisiva, sea una llamada o una entrevista personal con el deudor: Comience bien: si se “pierde” en esta primera parte, luego será muy difícil retomar el dominio y confianza. Salude respetuosamente con voz firme pero sin “zalamerías” y sin mayores preámbulos, ni protocolos largos. Evite preguntas que le den motivos al deudor para quejarse o dilatar: por ejemplo evite preguntarle al deudor ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Utilice frases más efectivas y directas. Exija el pago del ciento por ciento del monto vencido. Algunos gestores tienen el mal hábito de comenzar por el valor más bajo (ejemplo una cuota), informe de entrada el valor más alto (todas las cuotas vencidas más intereses). Valide que lo estén escuchando: La mayoría de las personas tenemos dos a tres cosas en la cabeza al mismo tiempo y no ponemos atención. Saber escuchar es un factor clave de éxito en cuanto a la forma. Efectúe pausas psicológicas consistentes en segundos de silencio como presión para que el deudor explique su situación y le informe cuándo procederá al pago. Recuerde que el deudor promete y de inmediato se justifica. Responda con contundencia y asertividad para neutralizar las justificaciones del deudor.

Que cada miembro del equipo se apropie de su meta, la interiorice, la “mastique”, la apunte en su agenda o en su cuaderno de notas, la tenga en un lugar visible, la repase constantemente y se visualice cumpliéndola.

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4. Conectar las emociones. La tarea del gestor de cobranza es abrirle un nuevo horizonte al deudor. Construirle el camino hacia el pago. Asegúrese que el grupo de gestores se focalice en la solución NO en la situación de incumplimiento. La nueva visión de la cobranza muestra las bondades de CONECTAR AL DEUDOR EMOCIONALMENTE CON LA SITUACIÓN DE RECUPERACIÓN. Identifique los deseos del deudor y estimule los disparadores cerebrales. Háblele de lo que aspira tener, de sus deseos, anhelos, de lo que podrá conseguir o lograr cuando solucione la deuda. Háblele sobre él. No sobre usted, ni sobre la entidad crediticia. Es común que hablemos de la importancia que representa para la entidad o para nosotros que él se ponga al día. Él desea escuchar lo de él. No lo suyo.

5. La justa medida de persistencia, presión y recordación Seguramente su fuerza de cobranza tiene clara su misión de llevar un mensaje contundente preciso, directo y con firmeza, con presión y recordación pero ojo: sin caer en excesos. Sea persistente pero no se extralimite. Cuando nos convertimos en un problema o molestia para el deudor dejamos de ser efectivos: la persistencia o presión no produce el efecto esperado de ejercer presión y recordación y produce el efecto contrario en el deudor: que mienta, se esconda, se niegue, dilate o se vuelva agresivo. Es decir, colocamos una barrera que impide la recuperación. Encuentre el equilibrio entre confianza, presión y cautela, promueva escenarios gana-gana y evite escenarios suma cero, que solo llevan al desgaste de la entidad y el deudor.

6. El poder de una buena pregunta: entrene a su equipo de gestores para efectuar preguntas eficaces e inteligentes. Preguntas que proyecten dominio, confianza, y empoderen al gestor. Preguntas que produzcan “buena información” para entender la verdadera razón del incumplimiento, vislumbrar posibilidades de pago y fuentes de recursos, diseñar la estrategia y elaborar la oferta de valor adecuada. Preguntas que abran “Horizontes” al deudor, y que venzan su renuencia. Preguntas que lo comprometan, preguntas que den certeza de la seriedad de la promesa o del acuerdo de pago. Utilice preguntas abiertas o cerradas según sea el caso.

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7. Mejore la técnica de negociación de su equipo: Asegúrese de transformar el estilo negociador de su equipo hacia un negociador reflexivo. Cree la disciplina y constancia de pensar acerca de cómo está la técnica de negociación de cada uno de los miembros del equipo, que tipo de negociaciones están logrando, y que tipo de resultados o reacciones está produciendo. Preocúpese por mejorar continuamente la técnica para ir migrando de negociación basada en posiciones a la negociación basada en INTERESES, es decir en aquellos intangibles que por lo regular no se “ponen sobre la mesa” como motivaciones, necesidades, deseos, temores, inquietudes ocultas, anhelos que llevarían al deudor a pagar. Explique beneficios, oportunidades, pérdidas y consecuencias, de manera equilibrada con la altura de mora, saldo, y tipo de cliente.

8. Comunicación escrita eficaz: La cobranza escrita deja de ser efectiva cuando las comunicaciones se vuelven “paisaje” para el deudor. Imprima una mayor efectividad a este canal con el uso de imágenes de alto impacto que permitan captar la atención del deudor a primera vista, para conectarlo con información rápida y, sobre todo, eficaz. Use palabras claves, centradas en la venta de beneficios, que lo lleven a visualizar el horizonte posible de recuperación.

MARCO LEGAL DE LA

REFORMA FINANCIERA

Entre los principales aspectos legales que se pretende modificar se destacan los siguientes:

1 Prevé mayor

eficiencia judicial: a. Simplifica regímenes para el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias (mayor celeridad y seguridad jurídica en juicios mercantiles, reorganización de los mecanismos de aseguramiento de bienes, mejoras al juicio ejecutivo mercantil -regula la competencia de jueces de distrito mercantiles federales-). b. Moderniza la regulación de los almacenes generales de depósito para que los certificados que emitan sean una garantía segura. c. Mejora el marco jurídico que regula los concursos mercantiles de las empresas comerciales para fomentar la transparencia en dichos procesos y protección a acreedores.

Clarifica el mandato de la Banca de Desarrollo, que es el fomentar la economía, y hacer más productivo su uso de capital; y flexibiliza reglas para ampliar el crédito en sectores prioritarios para el desarrollo nacional (como infraestructura y pymes).

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Regulación prudencial:

Atiende el lavado de dinero:

a. Facilita los procesos de quiebras bancarias (proceso de liquidación judicial por insolvencia), protegiendo los derechos de los ahorradores, minimizando el impacto a los acreedores, y reduciendo el costo fiscal.

a. Da el carácter de título ejecutivo a sus dictámenes técnicos.

a. Establece como delito el financiamiento al terrorismo y actividades delincuenciales, y su encubrimiento.

b. Contempla la existencia a nivel de Ley, del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero como órgano permanente.

b. Se refuerza el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

ORDEN Y LEGALIDAD BASES PARA UN SANO CRECIMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO. La Reforma Financiera es ya una realidad y con ella se vienen varias modificaciones al marco regulatorio y legal de las instituciones ligadas a la actividad financiera.

Fortalece atribuciones de la CONDUSEF y protección a usuarios:

b. Determinará las sanas prácticas para la comercialización de servicios financieros (evitar engaños). c. Establecerá obligaciones de transparencia a entidades financieras. d. Reporte de comisiones. e. Se promueve la portabilidad de operaciones entre bancos. f.

Se prohíben las “ventas atadas” de productos, y entre entidades de un mismo grupo.

g. Facilita la transferencia de garantías crediticias en caso de refinanciamiento de créditos de una entidad a otra.

Promueve mayor inclusión financiera: a. Esquema de corresponsalías (productos y servicios financieros básicos en comercios pequeños) para el sector de Ahorro y Crédito Popular. b. Mecanismos de coordinación entre las autoridades financieras para detonar la inclusión y seguridad en el sistema financiero.

Se propone una nueva Ley de Agrupaciones Financieras para hacer más eficiente su operación y mejorar su supervisión a nivel consolidado.

c. Se incorpora como delito grave la conducta del testaferrato. d. Excepciones al secreto fiscal para contar con información para combatir estos delitos.

7 Modificaciones al

mercado de valores: a. Regula a los nuevos instrumentos del mercado de valores, las prácticas de ventas de valores, asesores de inversión, y la información al mercado para proteger a los inversionistas. b. Propone mejoras a la prenda bursátil para su ejecución efectiva. c. Las sociedades de inversión pasan a ser fondos de inversión para optimizar su operación.

Prevé la posibilidad de que exista un buró de crédito paraestatal. a. Facilita la consulta de historial crediticio de solicitantes de crédito.

Contempla que la COFECO pueda analizar la competencia del sector financiero. a. Dar mayores facultades para evaluar a los actores del sector.

Flexibiliza el esquema de participación de la inversión extranjera en el sector. a. Motiva la participación de nuevos jugadores en el sistema financiero del país

13 Plantea un esquema

d. Se mejoran los esquemas del sector para proteger las inversiones.

de evaluación periódica a los bancos con relación al nivel de colocación generado.

a. Ir de acuerdo con las directrices de Basilea III

Establece un esquema de regulación más estricto para SOFOMES, organizaciones y actividades auxiliares del crédito, y uniones de crédito.

14 Homologa esquemas

de sanción y autocorrección en el sistema.

Para llevar acabo los grandes cambios que supone esta reforma se tiene contemplado la modificación de 38 leyes las cuales se planean realizar a través de 14 decretos. Las Leyes y códigos que tendrán modificaciones son: Código de comercio Código Fiscal de la Federación Ley de Ahorro y Crédito Popular Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Ley del Sistema De Ahorro para el Retiro Ley Para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado

Código Federal de Procedimientos Penales Código Penal Federal Ley de Concursos Mercantiles Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Ley de protección al Ahorro Bancario Ley de Sociedades de Inversión Ley de Uniones de Crédito

Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Ley Federal contra la Delincuencia Organizada Ley del Mercado de Valores Ley Federal de Instituciones de Fianzas Ley Federal de Extinción de Dominio Ley General de Organizaciones y Actividades Ley General de Instituciones y Auxiliares del Crédito Sociedades Mutualistas de Seguros Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Ley Orgánica de Financiera Rural Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal Ley Orgánica de Nacional Financiera Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior Servicios Financieros Ley Orgánica de Banejercito Ley Orgánica de Banobras Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Servicios Financieros Federación (pendiente) Ley para Regular las Sociedades de Ley para Regular las Información Crediticia Agrupaciones Financieras Ley Reglamentaria de la Fracción XII Bis Ley para Regular las Sociedades Apartado B del Articulo 123 de la Cooperativas de Ahorro y Préstamo Constitución Política del País. Ley del Banco de México

La Iniciativa de Reforma Financiera se presenta en apego al mandato del Artículo 4º de la Ley de Instituciones de Crédito vigente, el cual establece que: “El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.” Las malas prácticas deberán sancionarse eficazmente. Solo así podrán reactivarse el crédito y la actividad financiera, y superarse la desconfianza mutua que hay entre la población y la banca y demás instituciones financieras, para impulsar el crecimiento económico del país. Fuentes: Eliane Sales, Abogada y Analista financiera / Secretaría de Hacienda y Crédito Público / Presidencia de la República / Pacto por México / Animal Político

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World CREdit

Día 1

congress & exhibition

Después de algunas palabras de bienvenida por parte del anfitrión local representado por Eugene Jouvert, CEO de Corporate Rebels empresa que fungió como socio local para Sudáfrica, la 4ª edición del WCCE (World Credit Congress & Exhibition) dio inicio.

The Global Summit for Credit and Collections Professionals

El Congreso Mundial de Crédito evento

desarrollado por ICM en colaboración con más de 40 entidades alrededor del mundo, ha sido concebido como un foro para promover el intercambio libre de conocimientos e ideas

Luis Eduardo Pérez Mata, presidente del comité organizador del congreso, inauguró oficialmente los trabajos del WCCE 2013, en su discurso aseguró a patrocinadores y asistentes que el evento es una verdadera actividad internacional que tiene además un importante foco en la coyuntura local del país anfitrión en el momento tal y como ha sido en sus anteriores ediciones en México, Irlanda y Australia.

Dicha agenda satisface, sin duda alguna, las expectativas profesionales, sociales y humanas de sus asistentes. Profesionales de crédito de varios países asisten a este prestigioso evento, con una amplia gama de conferencistas provenientes de todo el mundo.

Como una tradición Africana una oración especial fue interpretada por un sacerdote Zulú caracterizado con la ropa tradicional, quien bendijo el congreso y expresó palabras llenas de sabiduría para pedir por que el evento fuera conocimiento y el conocimiento acción y cambio. A continuación el primer grupo de conferencistas trajo a los asistentes nuevos conceptos y reflexiones.

innovadoras que apoyen a los negocios de hoy.

Es un evento bianual que en cada ocasión se celebra en un continente distinto para apoyar la importancia de la actividad crediticia y la gestión de la cobranza en el mundo como un medio para crear estabilidad económica y financiera. Dentro de este evento todas las conferencias y seminarios tienen un enfoque global. La agenda del evento está diseñada para estimular el intercambio de conocimientos y know-how.

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El Congreso Mundial en su edición 2013, celebrado los días 14 al 16 de Mayo, fue una verdadera experiencia africana, desde la sede del evento hasta el ambiente y las comidas, e incluso contó con la presencia de un auténtico sabio de la tribu Zulú que tuvo participación en la apertura del congreso.

Abe WalkingBear de Estados Unidos, fundador de The Profit Centered Credit Group y Luke Doig de Sudáfrica, Senior Manager de Economía e Inversiones de Credit Guarantee Insurance Corporation. Después de un almuerzo al más puro estilo africano en el restaurante Chefs Boma amenizado con los sonidos de la marimba y percusiones africanas así como un espacio para visita a los stands de la expo, las siguientes sesiones plenarias dieron inicio. Esta vez toco el turno a los siguientes oradores: Tim Paulsen de Canadá, CEO de TR Paulsen & Associates y Tony Lithgoe de Australia, Global Head of Financial Structure en International Finance Company / Banco Mundial) Para concluir el primer día de actividades se celebró un coctel de bienvenida en la expo, donde los asistentes pudieron interactuar libremente con los más de 20 patrocinadores presentes en el evento.

Los Delegados que participaron en el congreso tuvieron oportunidad de interactuar en sesiones plenarias y simultáneas durante los 3 días del evento donde pudieron explorar y discutir conceptos nuevos y tendencias. Adicional a las sesiones formales de actualización, se tuvo la oportunidad de participar en varias actividades de networking y explorar las posibilidades de desarrollar nuevos negocios. © michaeljesusday

l objetivo principal de este Congreso es fortalecer la cultura del crédito, promover mayor intercambio de información entre colegas, así como explorar los avances y tendencias de la tecnología dirigida a la Industria del Crédito y la Cobranza.

Johannesburgo 2013

En este grupo de presentaciones iniciales estuvieron presentes los siguientes oradores:

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Día 2

Día 3

Durante el Segundo día de actividades los delegados se dividieron en dos grupos de trabajo de acuerdo al tipo de crédito en el que se especializan, siendo en este caso Crédito Comercial y Crédito de Consumo.

El último día se ofrecieron las conferencias de Luis Eduardo Pérez Mata Presidente de ICM, en México, Josef Busuttil, CEO de JB Consulting en Malta. Andrè Stürmer, Director de Trivest en Alemania, Rozanne Andersen, Vice Presidente de Ventas, Marketing y Oficial de Cumplimiento de Ontario Systems y para el cierre; Declan Flood, CEO de Irish Credit Management Training en Irlanda.

Ambos grupos concluyeron el día de actividades con altos niveles de evaluación por parte de los asistentes pues se enfocaron a temas de vanguardia y a discutir las tendencias más relevantes de cada sector así como las repercusiones de la administración de crédito y la gestión de la cobranza en un nuevo orden global postcrisis, una vez concluido el día normal de actividades, dio inicio la cena de gala con platillos tradicionales de la cocina Sudafricana como “spitbraai” y “pap”, las mesas fueron decoradas con “Los 5 Grandes” (los animales más representativos de África) y la música de fondo nos ofreció un recorrido por los 5 continentes.

Después de 3 muy intensos, reflexivos y motivantes días, el Congreso Mundial celebrado por primera vez en el continente Africano, llegó a su fin. Antes de retirarse los delegados llenaron sus formatos de evaluación y entonces Luis Eduardo Pérez Mata, en su rol de presidente del comité organizador, dio por concluidos los trabajos del congreso. Los asistentes de los 15 países que asistieron fueron abandonando el recinto con la promesa de ser reunidos nuevamente en Asia 2015 para la 5a edición de este congreso.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN De acuerdo a las prácticas del Congreso Mundial, los participantes del evento participaron en una encuesta de satisfacción para expresar su sentir sobre el desempeño del evento. A continuación los resultados: Los asistentes del 4o Congreso Mundial de Crédito y Cobranza celebrado en Johannesburgo del 14 al 16 de Mayo de 2013 llegaron principalmente del país sede, sin embargo también se contó con participantes de los siguientes países: Australia, Alemania, México, Namibia, Suiza, Francia, Ghana, Kenya, Zambia, Mónaco, Irlanda, Malta, Reino Unido y Estados Unidos.

Conferencistas Casi sin excepción los delegados reportaron encontrar en los conferencistas sesiones muy enriquecedoras, entretenidas y llenas de información relevante. No fue sorpresa que oradores como Gabriel Davel, Luis Eduardo Pérez Mata y Declan Flood, como prominentes expertos en sus respectivos campos fueran los que tuvieron el mayor nivel de evaluaciones.

Evaluación General Los delegados calificaron el evento en una escala de 1 a 4 (1 = pobre; 2 = promedio; 3 = buena; 4 = excelente). Los resultados de la evaluación fueron los siguientes:

PUNTO De acuerdo al tipo de empresa representada por los asistentes los resultados son los siguientes:

8% 8% 9%

35%

12% 12%

16%

Entidades Financieras Otros Otorgantes de Crédito Agencias de Cobranza Abogados de Cobranza Proveedores de Servicios Gobierno Educación

12% 16% 8% 12% 35% 8% 9%

Instalaciones Sobre la evaluación de las instalaciones y hospedaje del evento, al parecer la elección fue la adecuada pues las evaluaciones muestran un 85% de aprobación por parte de los asistentes. El lugar fue elegido para dar a los asistentes internacionales un toque de estilo africano fuera del ambiente convencional sobrio que tradicionalmente tienen de este tipo de eventos.

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Promedio

Atención Pre Evento

3,68

Organización General

3,63

Instalaciones

3,38

Oportunidades de Networking 3,49

Expo de Proveedores

3,18

Valor del Evento Vs Costo

3,13

Relevancia del Contenido

3,00

El equipo de ICM ha iniciado ya los trabajos de preparación para la quinta edición del congreso que sería celebrado en el año 2015 en Asia. El futuro del Crédito es hoy – Nos vemos en Asia 2015

www.creditcongress.com

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GRC, ERM Y BCM

Algo curioso y muy importante, cuando se implementa ERM, es que el proceso de gestión de riesgo, no es tarea o función de una dirección o área de la organización, sino un deber de todas y cada una de sus partes, dado que cada una de ellas tiene sus propios objetivos, así como un contexto y condiciones propias, por lo que se hace necesario que la gestión de riesgo haga parte de las responsabilidades de todas las áreas de negocio. Los beneficios más importantes están relacionados con la definición y alineación del apetito de riesgo con la estrategia corporativa, la identificación y aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio, provisión de respuestas integradas a múltiples riesgos, autocontrol y mejoramiento de las decisiones de respuesta al riesgo contribuyendo a la eficiencia y eficacia en todos los niveles; pero esto puede presentar un problema, al atomizar el proceso de gestión del riesgo, se hace difícil su integración eficiente en toda la organización, segmentando la visión del riesgo corporativo y generando una gestión del riesgo por silos.

Nicolás Alejandro Villamil Gutiérrez >> CBCP (Certified Business Continuity Planner – DRII) BS25999 LA (BSI) en iteam.

¿Herramientas de sinergia o de caos para las organizaciones de hoy?

n la actualidad, muchas compañías del mundo han iniciado el camino de la implementación de disciplinas y metodologías como ERM (Enterprise Risk Management) y BCM (Business Continuity Management) centrada en el logro eficaz de sus objetivos del negocio, la prevención, preparación y resolución de situaciones potenciales de afectación o interrupción de la operación, y GRC (Governance, Risk & Compliance) compuesto por el gobierno corporativo, la gestión del riesgo y el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y contractuales con todas sus partes interesadas; sin embargo los requerimientos y necesidades son tantos y tan particulares, que muchas veces generan aislamiento, ineficiencias y desgaste de los procesos al interior de la organización, entonces ¿qué hacer para evitar estos efectos o mejorar su gestión? Para lograrlo lo mejor es ir de lo particular hacia lo general, entendiendo el objetivo y contexto propio de cada disciplina, los puntos que comparten entre si, y

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los beneficios potenciales que pueden generar en común a la organización.

¿Por qué implementar BCM? La gestión de continuidad del negocio BCM, es una iniciativa reconocida desde la alta dirección, que busca desarrollar la resiliencia de la compañía, para afrontar y superar eventos no planeados de interrupción, en pro de la recuperación, reanudación y continuidad de sus operaciones de negocio aun bajo condiciones adversas. La gestión de continuidad del negocio es una herramienta que contribuye al aseguramiento de la disponibilidad de los servicios corporativos, el cumplimiento de los compromisos con las partes interesadas y la reducción de los impactos cuando se presentan eventos no planeados de interrupción; BCM es una disciplina que requiere el compromiso de la alta dirección y de un gobierno corporativo integrado a la gestión del riesgo, si la compañía en un futuro piensa evolucionar y

convertirlo en un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio y aplicar a la certificación en el estándar internacional ISO 22301:2012.

¿Por qué implementar ERM? ERM es una disciplina probada y descrita en la norma técnica de gestión de riesgo ISO 31000:2009, que tiene distintos significados para distintas organizaciones, sin embargo la mayoría comparte la visión de que ERM es la plataforma donde se integran todos los “tipos” de riesgo a los que esta expuesta una organización: riesgos de TI, de la información, del recurso humano, de la operación de los procesos, de la interrupción del servicio, de la reputación, de liquidez, de cumplimiento a organismos reguladores y de control, y la lista continua; la gestión de riesgo a su vez cuenta con una metodología encargada de valorar y tratar el riesgo, considerando el contexto, condiciones del negocio y los lineamientos de su gobierno corporativo.

¿Por qué implementar GRC? Es un modelo que integra y complementa las acciones y tareas del Gobierno Corporativo, la gestión del Riesgo y las responsabilidades de Cumplimiento, y que contribuye en el aumento de la capacidad de organización en el logro de sus objetivos de negocio. El gobierno corporativo es la estructura a través del cual la organización es dirigida y controlada de forma sistemática y asegura la gestión eficiente de riesgo y cumplimiento; el cumplimiento hace referencia a las responsabilidades y obligaciones internas y externas, para la definición de los pasos requeridos para su realización.

¿Cómo generan sinergia todos éstos conceptos? Para muchas compañías hoy en día GRC es el paraguas y ERM esta implícito como el segundo principio en la gestión del Riesgo, y BCM hace parte de la respuesta a los riesgos de interrupción de la gestión de Riesgo, en otras palabras BCM<ERM<GRC; esta estructura reduce el ERM a una tercera parte del GRC y en ese orden de ideas BCM es aún una parte más chica comparada con GRC. Una visión más justa para estas tres disciplinas, permite pensar en una disposición que establece una integración de entre las mismas y un complemento de ellas con otras disciplinas, utilizando como factor común, un marco de referencia definido para ERM; es como una pieza de lego que une la gestión de continuidad de negocio en un extremo, GRC en otro y que le da la bienvenida a otras prácticas para que se junten y se complementen con las ya existentes, y así preservar el valor que cada disciplina aporta a la organización, en una estructura BCM-ERM-GRC al mismo nivel, sin jerarquías.

Los beneficios principales de este esquema son: • Establecimiento integral del contexto, cultura y códigos de conducta corporativos, proceso de gestión de riesgo y BCM • Una visión integral y amplia del riesgo para toda la organización, evitando la gestión por silos • Asociación integral de los objetivos corporativos el servicio y los requerimientos de cumplimiento • Un entendimiento más preciso de las amenazas y evolución de los riesgos • Claridad en la interacción entre los riesgos y controles del negocio • Mejor entendimiento de los servicios, productos y actividades claves, y sus recursos asociados • Gestión integral y efectiva a los requerimientos legales/regulatorios/contractuales y necesidades de las partes interesadas • Mayor eficiencia en las operaciones del negocio

En conclusión es más conveniente, por los beneficios que representa, establecer un modelo corporativo que determina el marco de referencia definido para ERM como el integrador de los conceptos (ERM, GRC, BCM y en general todos los sistemas de gestión de los diferentes tipos de riesgo) y lo hace posicionando a cada uno de ellos al mismo nivel, sin jerarquías; en lugar de seguir el modelo que se viene haciendo más común, en el que GRC es el concepto líder, ERM la herramienta para llevarlo a la realidad de las organizaciones y BCM un componente que da un tratamiento adecuado a los riesgos que pueden llevar a la interrupción de las operaciones de negocio.

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el valor

comercial del Crédito

Crédito no es solo el intercambio de un valor por la promesa de un pago futuro, es también la herramienta para incrementar las ventas y eficientar su relación con los clientes.

¿Por qué es tan importante que una empresa cuente con una política de crédito? La política de crédito es la columna vertebral sobre la que se erige el sistema de administración de las ventas a crédito en la empresa y es que las cuentas por cobrar, a veces ignoradas, otras veces descuidadas, constituyen hoy en día la clave en el desarrollo exitoso de los negocios, son “dinero esperando a ser tomado” son además el activo de mayor disponibilidad después del efectivo en caja y bancos ya que a diferencia del inventario estas ya no deben pasar por procesos de manufactura, almacenaje, traslado y colocación con los clientes. Las cuentas por cobrar están ahí, simplemente esperando a que el empresario cambie su visión acerca del manejo de las ventas a crédito. Las cuentas por cobrar representan un promedio del 80% de las ventas totales de una empresa, hoy en día el correcto manejo de estas representa la diferencia entre ganar o perder utilidades.

La política de crédito es básica porque define la visión que la empresa tendrá sobre el manejo de esas cuentas, una visión tradicional se orienta al enfoque de riesgo como premisa básica y la otra como generación de valor a través del incremento de las ventas y servicio a clientes. Desafortunadamente las áreas de crédito y cobro no tienen un perfil de servicio para solventar estos escenarios y lo que es más, la forma en que se mide su desempeño no ayuda para nada en el manejo adecuado de las relaciones con los clientes internos y externos pues en general son evaluados por los días en promedio que tardan en cobrar (DSO o Días Cartera) y por el Porcentaje de Cartera Vencida (% Bad Debt) y esto implica que no importa lo que haya que hacer, a fin de mes habrá que lograr cobrar lo más que se pueda sin importar la relación con el cliente.

Las empresas venden para obtener utilidades, por lo tanto ese debería de ser el propósito de cada parte de la organización. Sin duda hay que volver la vista a esta área que durante años se ha mantenido sin cambios en medio de un entorno donde la única constante es el cambio.

¿Cuándo una empresa está en condiciones de otorgar un crédito? La repuesta es: Siempre que disponga de una capital y una metodología que le permita asimilar el crédito como una herramienta para vender y desarrollar mejores negocios con sus clientes y no como un “Mal Necesario”. Veámoslo desde esta perspectiva En un ambiente Competitivo, un negocio debe ofrecer…

Calidad en sus productos y/o servicios Y también… Calidad en sus procesos internos

De acuerdo a esto entonces valdría la pena plantearnos la siguiente pregunta:

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¿Cuál es el propósito fundamental de otorgar crédito? Para encontrar esta respuesta tenemos que considerar que el otorgar crédito genera: • GASTOS ADMINISTRATIVOS • COSTOS FINANCIEROS • RIESGOS DE PERDIDA Con todo y esto,

¿Por qué la empresa incurre en el costo del crédito? Las respuestas podrían ser variadas: por que es necesario, por la competencia, por que está obligada, lo cierto es que: “El crédito se otorga principalmente para obtener ventas rentables que de otra forma se perderían, por lo tanto, es en primera instancia una función de ventas”. La empresa debe incurrir en el costo del crédito por una razón, por que le genera…

VALOR

Lo anterior implica un cambio de visión que buscaría posicionar la función de cuentas por cobrar en un generador de valor para la empresa a partir de su redefinición como parte del proceso comercial y no del administrativo o financiero únicamente, lo cual implica reorganizar el foco de la función a partir de nuevas bases. Para poder establecer las bases de dicha reorganización tenemos que comprender que más que una labor de otorgamiento de crédito y de recuperación de la cobranza, esta función debe entenderse como un área de servicio orientada a completar la labor de venta, es decir, comprender que la actividad de cobranza tradicional es forzar el pago mientras que bajo esta nueva perspectiva se trata de una labor cuyo propósito es completar ventas y hacer de esta forma espacio para nuevos pedidos. Ahora bien, para orientar la función de cuentas por cobrar a la generación de valor, se requiere una metodología que permita la redefinición funcional del área y por ende la reingeniería de sus políticas y procesos.

Una manera sistemática para organizar y documentar el conocimiento al interior de las áreas de la empresa se relaciona con las 5 P´s Organizacionales. Las 5 P´s brindan un adecuado marco para la organización o en su caso re-organización de funciones, entendiendo en este caso por función, a la serie de actividades que se llevan a cabo al interior del departamento de crédito y cuentas por cobrar. Dentro de las 5 P’s el primer paso tiene que ver con la creación y definición de un Propósito que brinde un marco de referencia sobre el cual deben de estar alineados todos y cada uno de los componentes que tienen que ver con la organización. Un propósito nos ayuda a encontrar el “por qué” de las acciones que llevamos a cabo por lo que es la base para establecer una filosofía funcional que complementada con los Procesos, Políticas, Habilidades del Personal y la manera en que medimos su Performance (Desempeño) darán el marco adecuado para ordenar de una mejor forma la función de credit management y orientarla a la generación de valor.

Propósito Un propósito es aquello que le da sentido a una función, es el concepto que responde a las preguntas:

¿Para qué existe y por qué vale la pena invertir en esto? Por lo que nos lleva a definir su verdadera “razón de ser”, de tal forma que al responder a estas preguntas la función encuentra de manera armónica el más alto sentido que justifica su creación y mantenimiento.

Política Si habláramos de un juego, las políticas son las reglas que deben respetarse para jugar, estas deben de ser claras y estar en perfecta armonía con el propósito pues en caso de no existir congruencia, las contradicciones harían muy difícil el trabajo diario. En cuentas por cobrar es básico tener establecidas reglas claras para cada una de las actividades que se desempeñan incluyendo; Otorgamiento de créditos, descuentos financieros y comerciales, Intereses, devolución de cheques, garantías, devoluciones, etc.

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La política debe hacer referencia a los responsables de aplicarla y de validar las excepciones que se presenten en la práctica, pues en principio una política debe ser flexible para de adaptarse a las necesidades de un mercado en constante evolución.

Procedimientos Si las políticas son las reglas del juego, los procedimientos son el cómo jugar, es decir, el instructivo que nos detalla paso a paso qué y cómo hacer determinada actividad respetando las políticas establecidas para alcanzar el propósito. Los procedimientos sin duda definen el rumbo específico de las acciones a tomar para cubrir cada una de las funciones que debe desempeñar el área.

Personas No solo se trata de tener un sistema de trabajo muy bien organizado con instrucciones y reglas claras por que eso equivaldría en la música a contar solo con la partitura y el nombre de la pieza, para lograr hacer magia se requiere de los músicos que en este caso son las personas que van a llevar a cabo cada labor. En la operación de las áreas de cuentas por cobrar como en cualquier otra existen determinadas funciones que requieren habilidades muy específicas por lo que se debe cuidar muy bien el perfil de quien ocupará cada posición, por ejemplo, si nuestra área está

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enfocada a generar valor, incrementar las ventas y dar servicio a clientes, esta visión no es compatible con un perfil que no refleje vocación de servicio y facilidad para comunicarse. El perfil de las personas a contratar debe basarse en la función que desempeñarán y estas funciones están descritas en los procedimientos que previamente hemos elaborado y en los que se describe paso a paso lo que hará y cómo ha de hacerlo.

Performance Esta parte se refiere específicamente a la manera en que mediremos y monitorearemos la forma en que el equipo está logrando el propósito, dicho en otras palabras, esto tiene que ver con la evaluación de desempeño. Este es un elemento básico pues aún y cuando hayamos hecho un buen trabajo en los puntos anteriores, si equivocamos la forma de medir e incentivar el trabajo del equipo, se afectará de manera decisiva la posibilidad de alcanzar el propósito. Algo fundamental al establecer la forma en que se habrá de medir el desempeño, es que los indicadores deben alentar el desarrollo de prácticas y conductas orientadas al propósito, si estamos orientados a lograr más ventas e incrementar la rentabilidad, las métricas deben tomar estos elementos como base, si por otro lado, establecemos solo criterios que se orienten a acotar riesgo o incrementar flujo de efectivo, estaremos nuevamente saboteando los caminos para alcanzar el propósito planteado.

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Los trabajadores 2.0 demandan un nuevo modelo

de evaluación del desempeño >>> Hermes Ruiz Rincón Director General OleWow Solutions’ Inventors @olewow

ara las empresas que andan sumidas en un modelo de gestión por competencias, es muy frecuente la adopción de evaluaciones tipo 360°, una o dos veces al año, para evaluar el desempeño de sus trabajadores, en muchas de ellas también, asociándolas a elementos de compensación salarial, generando muchas discusiones a favor y en contra de la pertinencia de dicha asociación, pero en una sociedad, en la que vivimos en fracciones de segundo, donde el conocimiento se multiplica a velocidades inimaginables tan solo unos años atrás, quizá sea hora de repensar el modelo de evaluación del desempeño.

Qué pasaría si adoptamos las buenas prácticas del mundo 2.0 a la creación de un modelo renovado de valoración, donde prime el principio del accountability en la construcción de una cultura basada en apropiarse de la responsabilidad de generar resultados, donde la valoración y generación de retroalimentación sobre lo bueno y lo que debe mejorarse se haga a diario, y no esperar seis meses, o un año para decirle a las personas lo que se está haciendo bien o mal.

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Imagínense un escenario donde contemos con una plataforma tipo Facebook en nuestra organización, donde cada uno de los participantes pudiese tener acceso no solo a compartir información, sino también a disponer de anotaciones donde jefes, colegas y/o subordinados pudiesen ir disponiendo de comentarios que permitan ir visualizando las cosas buenas que se van haciendo (un botón de “Me gusta”), y una opción de calificar y comentar las distintas acciones que el individuo va ejecutando en su diario hacer. Qué bueno sería al final del mes, ir viendo cuantos “me gusta” ha recibido del jefe, par y/o subordinado, cuántas cosas de las que se le sugirieron fue capaz de poner en marcha, cuánto impactó en la organización cada uno de esos elementos de mejora propuestos, y no tener que esperar seis o doce largos meses, para darse cuenta de que el desempeño fue de X o Y manera, para con base en ello, trazar una ruta de desarrollo de esa persona al interior de la empresa. En el último congreso internacional de recursos humanos, resultó evidente que temas como el de la evaluación del desempeño e incluso el coaching, tal y como lo venimos viendo ampliamente desplegado en nuestro contexto latinoamericano, se presenta en franco declive, razón por la cual me pregunto, sino es realmente una buena oportunidad de hacer un alto en el camino y repensar nuestras formas de analizar y

2.0

entender el talento humano, de darnos cuenta que como nunca, se nos presenta la posibilidad de reinventar los procesos y elementos con los cuales analizamos la realidad de nuestras organizaciones, de tal manera que adoptemos buenas prácticas que vemos en nuestro entorno, como por ejemplo lo que viene de modelos como el del Principio de Oz (accountability), el marketing sensorial, la economía azul, recursos humanos 2.0, y en general todos aquellos donde existen elementos comunes que giran en torno a la necesidad de hacer más cosas, con menos recursos, con mayor innovación, generar más productividad y compartiendo más y más.

Los trabajadores 2.0 demandan una nueva forma de ser valorados, y creo firmemente que es responsabilidad del área de talento humano, tomar el testigo de dicho reto y reinventar el modelo con el cual los medimos no solo a ellos, sino a todos en el diario hacer de nuestras empresas, puesto que ellos con su filosofía de trabajo, traen un baño de frescura a esta práctica que pide a gritos ser reinventada.

El reto está expuesto... ¿lo asumimos?

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MANEJO DE ENERGíA en

La Oficina

La gran pregunta entonces es ¿cómo se consigue ese sheng chi en la oficina o el lugar de trabajo? Un experto en feng shui comenzará evaluando el entorno en donde se encuentra el edificio, analizando la circulación de las calles de acceso, las formas de otras construcciones, los espacios abiertos como parques y jardines y muy especialmente la presencia de cuerpos de agua. Todos estos factores van a tener una incidencia crucial en la circulación de energía del edificio, el preciado sheng chi. Luego tomará nota de las formas interiores; en especial los accesos, la posición de los ascensores y las escaleras.

www.fengshui-mundo.com info@fengshui-mundo.com

Pero los tiempos parecen estar cambiando: una antigua disciplina oriental, el feng shui, viene a desplazar el postulado de Hawthorne. Feng shui se traduce literalmente como “viento y agua”, una alusión en parte metafórica a las energías que se mueven en la naturaleza. Originario de China, el postulado esencial del feng shui no parece descabellado: el lugar en donde vivimos y trabajamos influye de manera significativa en nuestro bienestar y destino. Privilegio de la corte imperial y de las familias más pudientes de China, el feng shui se aplicó durante siglos a encontrar la mejor ubicación de los palacios y templos para que estuvieran en perfecta armonía con las energías del entorno y así asegurar la buena suerte y la fortuna

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• El área circundante a la entrada en el exterior y el foyer en el interior deben ser lo más espaciosas posible, despejadas e idealmente con luz natural.

• Es crucial que directamente frente a la entrada no se encuentren en el exterior postes o árboles.

Bancos y Corporaciones: manejo de la energía en la oficina como una ventaja competitiva bajo los principios de la disciplina oriental del Feng Shui

Los investigadores concluyeron que los trabajadores se motivaban fundamentalmente porque percibían un interés de la dirigencia por mejorar sus condiciones de trabajo, más que por la calidad de dichas condiciones. El “efecto Hawthorne” (así se llamaba la planta en donde se realizaron los estudios) fue durante décadas un paradigma aceptado por los departamentos de RRHH y la influencia del diseño, colores e iluminación del lugar de trabajo se confinaron a lo estrictamente funcional o estético.

La entrada a un edificio es la boca del chi y por lo tanto uno de los factores más importantes para contar con buena energía o sheng chi en el lugar de trabajo. Si el acceso del sheng chi es limitado por un mal diseño de la entrada, poco será lo que pueda hacer después. Estos consejos le permitirán mejorar significativamente cualquier acceso:

• Espejos y un buen diseño de iluminación pueden contribuir a hacer que la entrada parezca más espaciosa y brillante.

>> Marcelo Viggiano

El posible vínculo entre las condiciones ambientales en el trabajo y la productividad se ha investigado en forma sistemática al menos desde los años `30, cuando la Western Electric Company en los EEUU comenzó a estudiar el efecto de la intensidad de la iluminación en el rendimiento de los trabajadores. Los resultados fueron sorprendentes: tanto si la intensidad de la luz en la planta se aumentaba como si se disminuía, los trabajadores se mostraban más motivados y la producción se incrementaba.

La importancia de los accesos.

tanto del emperador como de su imperio. En esos tiempos era practicado por maestros que guardaban celosamente sus secretos y los transmitían en forma de tradición oral. Abolido el imperio, el feng shui continuó practicándose, pero los maestros que otrora habían estado al servicio del emperador comenzaron a trabajar para las grandes corporaciones que requerían de sus servicios para armonizar sus edificios. Por ejemplo; la central del HSBC en Hong Kong, ciudad en la que todos los edificios corporativos son proyectados, ubicados, construidos e inaugurados de acuerdo con los principios del feng shui y donde los expertos llegan a cobrar honorarios equivalentes al 3% del valor de la propiedad. También en Malasia, los bancos más importantes y otras corporaciones como Microsoft, Volvo y Nokia, contratan asiduamente conferencistas y asesores en feng shui. Tal vez busquen una armonía más allá de la visión, misión o políticas que puedan tener, o tal vez busquen simplemente no dar ninguna ventaja competitiva. Así que es en el ámbito de la oficina en donde más se aplica actualmente el feng shui, aparte de las viviendas. En occidente esta tendencia también está creciendo. Nuestra empresa Feng Shui Mundo ha realizado numerosos trabajos en el ámbito corporativo: ilustraremos esta nota con algunos detalles de un estudio realizado para el Standard Bank de Buenos Aires. El objetivo fundamental del feng shui será establecer las mejores condiciones para que las personas se sientan en paz, felices, vitales y motivadas. La prosperidad, el crecimiento, la productividad y el éxito deben ser el resultado de aquel bienestar. Esta energía positiva y de desarrollo, en la terminología del feng shui, se denomina sheng chi.

Edificio del Standard Bank en Puerto Madero, Buenos Aires. El primer paso en un estudio de feng shui es un análisis detallado del entorno: calles, otros edificios, espacios abiertos, agua.

• En el interior, no debe haber frente a la entrada columnas o escaleras.

La Orientación Auspiciosa. • Para cada uno de nosotros hay una dirección sheng chi, es decir, un punto cardinal que nos transmite una energía de éxito y prosperidad. En una oficina ideal, nuestro escritorio debe estar colocado de manera que al sentarnos quedemos mirando hacia nuestra dirección sheng chi. • La fórmula para determinar la dirección sheng chi se basa en la fecha de nacimiento. El primer paso es reducir a un dígito su año de nacimiento. Por ejemplo, para una persona nacida en 1974, la reducción es 1+9+7+4 = 21, 2+1 = 3. Como el año del calendario chino comienza el 4 de febrero en lugar del 1 de enero, si la fecha de nacimiento está entre el 1 de enero y el 3 de febrero se debe tomar el año anterior. Por ejemplo, una persona nacida el 29 de enero de 1974 debe usar 1973, entonces 1+9+7+3 = 20, 2+0= 2. • El segundo paso difiere para mujeres y hombres. Las mujeres deben sumar 4 al resultado obtenido anteriormente. Por ejemplo, una mujer nacida en 1974 suma 4 + 3 = 7. El siete es el número que le permitirá encontrar su dirección sheng chi.

Además, un estudio de feng shui requiere obligatoriamente del uso de una brújula. La brújula fue conocida en China mucho antes que en Europa, sin embargo la brújula china o Luo Pan no era utilizada tanto como instrumento de navegación, sino como un detector del campo magnético terrestre, a fin de armonizar a las construcciones y a las personas con el mismo. El uso de la brújula y la interpretación de los puntos cardinales en el feng shui es un tema complejo: las ocho direcciones (Norte, Sur, Este, Oeste y las cuatro intermedias noreste, sudoeste, noroeste y sudeste) no son para el feng shui simples puntos cardinales, sino que son manifestaciones de distintos campos de energía. No hay un punto cardinal favorable para todos por igual, sino que cada persona tiene uno distinto. Más adelante en esta nota enseñaremos a descubrirlo.

El lugar de trabajo.

Si bien un estudio completo de feng shui requiere de la asistencia de un experto, vamos a dar en este artículo algunos consejos simples que se pueden implementar con relativa facilidad, para que todos puedan comenzar a experimentar con las fórmulas del viento y del agua.

• Prefiera los cuartos de forma cuadrada o casi cuadrada. Evite las puertas en las esquinas.

Sudeste

• Ubique su escritorio mirando hacia la puerta de la oficina, preferentemente con una pared o tabique detrás de usted y no una ventana.

Noreste

• Después de la entrada principal, los siguientes puntos por donde puede ingresar sheng chi son las ventanas. Las ventanas son muy importantes en una oficina, por eso suelen representar un factor de jerarquía: las mejores vistas se reservan para las oficinas de la alta gerencia. • Por lo tanto, una oficina sin ventanas o con ventanas muy pequeñas es una oficina con mal feng shui. • Nunca coloque su escritorio debajo de una viga o en donde el cielo raso se inclina hacia abajo. Las vigas y los cielos rasos inclinados producen chi opresivo, lo contrario del sheng chi que estamos buscando. • Nunca coloque su escritorio de espaldas a una esquina del cuarto.

• Los hombres deben restar el resultado de la reducción de 11. Por ejemplo, un hombre nacido en 1974 resta 11- 3 = 8. El ocho es el número que le permitirá encontrar su dirección sheng chi. • En la tabla debajo encuentre la dirección sheng chi correspondiente a cada número. Cuando trate de orientar su escritorio en la dirección favorable nunca deje de tener en cuenta los puntos descriptos anteriormente. Por ejemplo, si para usar su dirección sheng chi el escritorio debe quedar de espaldas a la puerta, es preferible que no la use. Es más importante colocar su escritorio correctamente con respecto a la puerta que usar su dirección sheng chi.

Mujer Noreste

Sur

Norte

Sudoeste

Hombre Oeste

Noroeste Sudoeste

Este

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{SOCIALES

{

LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO, SE LLEVÓ A CABO EN JURIQUILLA, QRO. LA ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS DE PRODESARROLLO

FORO “RETOS TECNOLÓGICOS FINANCIEROS 2013” En el sector de las Finanzas Populares de México, el llevar servicios financieros a las regiones excluidas, es un reto constante. Conscientes de esto, EVERTEC en alianza estratégica se unió a la Asociación Nacional de Microfinancieras e Intermediarios Financieros (ANMIF) y al Instituto para el Desarrollo Innovador de las Finanzas y Empresas Populares (INDIFEP), ambas de México, para celebrar el Foro “Retos Tecnológicos Financieros 2013” en su segunda edición.

El tema central fue: “Las Microfinanzas en las Coordenadas de una Nueva Arquitectura Financiera”; la inauguración estuvo a cargo del Lic. Mario Di Costanzo Armenta, Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

El Foro celebrado en el World Trade Center de la Ciudad de México, Distrito Federal, permitió que se lograran discutir y exponer temas de alto interés en el ámbito de medios de pago electrónicos y las tendencias tecnológicas. Como parte del evento se contó con la participación de aproximadamente 140 importantes representantes del sector financiero, directivos y gerentes, de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Instituciones de Microfinanzas, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.

Durante el foro se reunieron personalidades de la Banca de Desarrollo y líderes del sector de las microfinanzas que discutieron tres temas principales que fueron:

• “La importancia de la Banca de Desarrollo en la nueva arquitectura financiera”

Como objetivo primordial de la actividad se permitió facilitar a las entidades financieras no bancarias, grandes, medianas y pequeñas, herramientas con tecnología de punta que ayude a innovar la operación diaria de dichas entidades a través de una mayor eficiencia en el procedimiento de sus transacciones financieras, permitiéndoles así expandir sus servicios, cubriendo la seguridad en el manejo de efectivo y facilitando el conocimiento tecnológico requerido en relación a los medios de pago electrónicos.

• “Las Microfinanzas: Un eje estratégico de la Secretaria de Economía”

• “Prevención del Sobreendeudamiento” La clausura del evento con el tema “La Reforma Financiera: Un Impulso para la Inclusión Financiera”, estuvo a cargo del Mtro. Charbel Jorge Estefan Chidiac, Director General de BANSEFI. Es también de destacar que durante la Asamblea se Ratifico el Código de Ética de esta institución que tan buenos resultados ha dado.

EL PASADO MES DE ABRIL SE LLEVÓ A CABO LA ASAMBLEA ANUAL DE LA CONCAMEX CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 150 PERSONAS REPRESENTANDO A DIFERENTES SOCAPS DE DIFERENTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA.

Durante el desarrollo de la Asamblea se platicó sobre los beneficios de la reforma financiera y de la esperanza que tiene el sector en que se le evalué de la misma manera que al resto del sector financiero. En este Marco el representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Lic. Rodrigo Sánchez Arriola manifestó que si bien hay varias SOCAPS en la etapa de revisión algunas mas no podrán cubrir los requisitos para ser reguladas, para estas últimas el representante de CONCAMEX pidió se busque un esquema para que estas tengan una salida ordenada.

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En México el sector de compra venta de cartera es un mercado dinámico que se encuentra en una importante fase de crecimiento. Las entidades financieras cada vez buscan más esta alternativa para sanear sus estados financieros al tiempo que se benefician en términos operativos y maximizan el retorno de la cartera fallida. Por otro lado, las empresas de cobranza que tienden a la especialización en moras tardías desarrollan estrategias de alto impacto para rentabilizar este tipo de cartera.

Bajo las anteriores premisas y en este escenario el pasado 21 de mayo del año en curso en el Hotel Four Seasons, ICM reunió cerca de 50 ejecutivos representantes de: • Otorgantes de crédito de las instituciones más prestigiadas • Entidades dedicadas a la compra de portafolios • Empresas de cobranza del país Que en un ambiente de Networking llevaron a cabo diversas negociaciones sobre portafolios de crédito, en dicho evento también se contó con la participación como ponentes de: Federico Hernández, socio de la firma KPMG Jorge Orta, Director General de Refinancia Marco Gutiérrez, Director General de NBB M&A Advisor México

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24 DE MAYO DE 2013, MÉXICO, D.F. El Encuentro Nacional de Asesores de Cobranza, es un foro abierto que de manera anual reúne a los mejores Asesores de Cobranza a nivel nacional para una jornada de actualización profesional y reconocimiento a su labor especialmente diseñado para ellos.

Aquí mismo se hizo entrega por primera vez en nuestra industria de los reconocimientos a los Asesores más destacados de cada operación en una ceremonia especial que sin duda dejó una profunda huella en cada uno de los reconocidos e invitará al resto a mejorar sus resultados para poder estar arriba del escenario al año siguiente.

El ENAC se desarrolló el pasado 24 de mayo en la ciudad de México un evento dirigido al personal operativo que está inmerso en el día a día de la operación de recuperación de cartera.

El galardón al mejor asesor del año fue para Martín Delgadillo Suárez de la empresa NR Finance.

Conferencistas especializados como Joaquín Peña y Elizabeth Carbonell entre otros, abordaron temas de interés como técnicas de negociación, motivación, liderazgo, inteligencia emocional, programación neurolingüística, comunicación, etc.

En una actividad donde el reconocimiento NO es frecuente, el Encuentro Nacional de Asesores de Cobranza ofrece un espacio dedicado a quienes desde la primera línea, día con día, luchan por lograr los mejores resultados.

www.encuentrodeasesores.com

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Karim.Tinoco-Martinez@rrd.com