DÍA DE LA
INDUSTRIA
SUPLEMENTOS ESPECIALES
ENTREVISTA
La competitividad sigue siendo un problema
El presidente de la Cámara de Industrias estimó que el tipo de cambio está desalineado desde hace varios años en un 20% y esto es uno de los elementos de la competitividad que perjudica al sector.
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as perspectivas que advierte la Cámara de Industria del Uruguay para el cierre de este año, son a la baja, dijo a El País el titular de la institución, Gabriel Murara. El empresario puntualizó que los relevamientos que se han realizado entre los industriales, muestran que éste es el estado de opinión que predomina en el sector. Esta percepción lleva a que los emprendedores no auguren que puedan producirse cambios favorables próximamente. Este no es un dato menor porque este contexto lleva a los responsables de los emprendimientos a retrasar la toma de decisiones en cuanto a posibles inversiones. El dirigente empresarial sostuvo que a su leal saber y entender, el Banco Central del Uruguay (BCU) frena el aumento del tipo de cambio para que no se disparen los precios, lo que termina perjudicando al fabricante nacional y sus trabajadores. Se está a la espera de que cambie el clima de negocios, indicó Murara. A continuación un resumen de la entrevista con el presidente de la CIU. —¿Cómo observa el panorama que se vive en el sector industrial? —El núcleo duro de la industria vive un escenario de mucha incertidumbre generado principalmente por un problema de competitividad que se arrastra desde hace varios años y que se ha agravado aún más en los últimos meses por la situación regional. Nos cuesta cada vez más competir, porque resultamos ca-
ros, tanto en el exterior como en el mercado interno. El tipo de cambio está retrasado, particularmente en comparación con Argentina y Brasil. —¿Qué balance hace del 2018 respecto al 2017? —En línea con la respuesta que dimos anteriormente podemos informar que vamos a cerrar un año más de pérdida de producción en el núcleo duro de la industria. Esta se ubica en un guarismo que oscila entre el 1 y el 2%, y en lo que respecta al empleo entre el 3.0% al 4.0% si se compara con las cifras que arrojó el año 2017. —¿Qué perspectivas avizora para el cierre de este año? —Las perspectivas que advertimos para el cierre de este año, son a la baja. Las mediciones de expectati-
cil conseguir oportunidades en otros sectores que paguen salarios similares a los del sector manufacturero. En este aspecto, la evolución del salario en los últimos 13 años en la industria manufacturera, ha sido de un crecimiento real que se ha ubicado en el entorno del 65%. En los años de bonanza se incrementaron los salarios porque los precios internacionales permitían acompañar esa suba, a pesar que la productividad no acompañaba. A partir del año 2014 los precios internacionales fueron bajando y los salarios no acompañaron esa tendencia. Hoy la industria no puede seguir con crecimiento de salario porque las condiciones internas y externas no lo permiten. —¿Cómo observa la evolu-
“Hoy la industria no puede seguir con subas salariales porque las condiciones internas y externas no lo permiten”. vas empresariales se mostraron en este sentido. Es así que, en relación a lo antes señalado, los empresarios vislumbramos que no habrán cambios favorables próximamente, todo lo cual retrasa la toma de decisiones de inversión a la espera de que aparezcan nuevas señales en el horizonte. —¿Qué consideración le merece la evolución que ha tenido la mano de obra en el sector? —Este punto es lo que más nos preocupa, porque las empresas están ajustando sus plantillas, y se pierde personal valioso, preparado, con experiencia y capacitación en la labor industrial. A lo cual se suma el hecho de que para los trabajadores que expulsa la industria, es muy difí-
ción del tipo de cambio? ¿Qué impacto puede tener y está teniendo sobre la industria? —El tipo de cambio está desalineado hace varios años en un 20% aproximadamente y es uno de los elementos de la competitividad que perjudica a la industria. Entendemos que el Banco Central del Uruguay frena el aumento del tipo de cambio para que no se disparen los precios, lo que termina perjudicando al fabricante nacional y sus trabajadores. —¿Cuánto le parece que podría durar este ciclo adverso? —Depende de las condiciones internacionales del comercio, hoy muchos países se muestran más proteccionistas, pero principalmente depende de
nuestras condiciones internas de competitividad. Si no mejoramos por nosotros mismos, quedaremos aún más fuera del mercado sobre todo en los productos que tienen mayor valor agregado. No debemos olvidarnos que el ciclo adverso para la industria viene desde el año 2014. Esto es tan así que todo el crecimiento que tuvo lugar hasta el año 2013, se esfumó en los últimos años. Hoy la industria tiene un nivel de actividad casi idéntico al que tenía en el año 2008, por lo que podríamos hablar de una década perdida. —¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentar este período de incertidumbre? —Se necesita un plan pro inversión. La producción nacional, necesita otra disposición del gobierno a modificar ciertos aspectos de la competitividad. Por ejemplo en lo que tiene que ver con la calidad del gasto, la situación fiscal y con ella tarifas públicas, la inserción internacional, el tipo de cambio, flexibilizar la política laboral, aplicar las recomendaciones a este respecto hechas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y hacer cambios que impacten en el ámbito de la educación.
Mercosur no cumplió con las expectativas
que la primera pueda ser positiva. En este sentido, lo que resulta paradigmático es que si para concretar la llegada de emprendimientos de esta naturaleza, con escala adecuada y tecnología de punta, es necesario hacer concesiones, otorgar exoneraciones, y realizar inversiones en infraestructura, qué dejamos para las empresas de menor tamaño, las Pymes, las empresas alejadas de los centros de consumo, etc. Esta situación es una
prueba más que contundente de que tenemos un entorno de negocios con muchos aspectos por mejorar. —¿Cómo ha sido la evolución de las inversiones en productos relacionados con la industria? —Actualmente, la inversión en maquinarias está orientada dos aspectos importantes: la reposición de productos, por un lado, y a mejorar la productividad por el otro. Como la evolución de los sa-
larios ha tensionado tanto los costos, se hace mucho más conveniente la automatización, la sustitución de personal por tecnología. Hasta el año 2013 la industria hizo inversiones muy importantes en respuesta a los precios y mercados que habían en aquel momento. A partir del 2014 la inversión empezó a disminuir como consecuencia de los cambios a la baja que comenzaron a tener los precios internacionales.
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—¿Qué expectativas genera la instalación de la segunda pastera de UPM y las obras que deben llevarse a cabo en materia de infraestructura? —Siempre es bueno para el país recibir inversión nacional o extranjera, ya que la misma incorpora tecnología, conocimiento y calidad de vida para la zona donde se instala. Respecto al tema de la infraestructura, la misma tiene que estar en relación a la inversión que se va a efectuar para
En segundo lugar se ubica el Brasil con el 14.5%, le sigue Estados Unidos con el 6% y, finalmente, Argentina con el 5.6%. —¿Cómo impacta en la industria nacional el cambio de matriz energética en materia de costos? —Del punto de vista de costo interno, como si no se hubiera realizado el cambio de matriz energética, a pesar de la mejora extraordinaria de costos de UTE del año 2006 a la fecha por el cambio de matriz, la misma no se ha trasmitido a la producción y vemos en la región tarifas mucho más competitivas que las locales, más allá de apoyos puntuales que se canalizaron a través del Ministerio de Indistria, Energía y Minería. Una industria cada vez más integrada a la generación de energía, es una tendencia internacional a la cual no estamos ajenos.
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▲ Tanto la marcha del bloque regional como la transformación de la matriz energética también fueron aspectos abordados por el presidente de la CIU, Gabriel Murara. —¿¿Qué opina de los vaivenes que ha tenido el Mercosur a lo largo de estos años? —No ha cumplido las expectativas originales, pero por ahora es el mejor tratado que tiene el país y del cual dependen muchas industrias, debe recuperar su rol comercial para el que fue creado y no el político de los últimos años. Creemos que hay que posicionarse de otra forma, consiguiendo libertades que hoy no tenemos, principalmente para negociar con terceros países. —¿Cuáles son los principales destinos de los productos uruguayos? —En primer lugar se encuentra la República Popular de China con el 21%de los productos.
Impulsa Industria: proyecto tractor de transformación competitiva La iniciativa tiene como objetivo apalancar el desarrollo de la industria nacional.
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n octubre la Cámara de Industrias del Uruguay comenzó a ejecutar Impulsa Industria, financiado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP). El proyecto busca apalancar el desarrollo de la industria nacional a través de la prestación de servicios innovadores pensados desde y para las empresas del sector. Impulsa Industria dinamizará la generación de proyectos de desarrollo industrial, fomentando la incorporación de nuevas capacidades y la articulación entre empresas industriales, emprendedores, investigadores, estudiantes y servicios conexos a la industria. ¿Cómo surge Impulsa Industria? Surge de la conjunción de esfuerzos del sector público y el privado. Como gremial empresarial, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) cuenta con un importante bagaje de conocimiento respecto a los requerimientos del sector industrial para su crecimiento; y con más de tres décadas de experiencia en la prestación de servicios de desarrollo empresarial. Por otro lado, INEFOP, organismo tripartito público, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Sector Trabajador y del Sector Empresarial, de naturaleza privada; es quien comprendió la relevancia de apoyar el desarrollo de las empresas industriales, a partir de las capacidades y necesidades de los empresarios que integran el sector. Su diseño se basó en cuatro principios rectores: •Los planteos realizados por las empresas, coherentes con varias investigaciones, referentes a sus dificultades y necesidades para potenciar su crecimiento •La creación de servicios de desarrollo empresarial novedosos a nivel nacional •La idoneidad y madurez técnica de CIU, respaldada en un
INEFOP y CIU firmaron convenio en el marco del proyecto Impulsa Industria.
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equipo de técnicos con amplia experiencia en el apoyo al desarrollo industrial •La búsqueda de coherencia y complementación con el entramado institucional público y privado nacional ¿Qué líneas de trabajo recorrerá Impulsa Industria? Las líneas de trabajo a desarrollar por Impulsa Industria se centran en tres ejes: apoyo a los emprendedores industriales, fomento de la innovación abierta y sistemática en las empresas y desarrollo de dos ramas industriales, mediante rutas integrales de apoyo. En este sentido, se destaca que el proyecto propone la construcción de servicios novedosos a nivel nacional, buscando la complementariedad de las capacidades de los actores que conforman el ecosistema de innovación. Durante su ejecución, se prestarán servicios que potencien las oportunidades de crecimiento de las empresas y emprendedores industriales. Para ello, se generarán proyectos, se desarrollarán capacidades de innovación de
Presentación del proyecto Impulsa Industria a autoridades de INEFOP-CIU
estratégicas de modo de fortalecer el ecosistema institucional de apoyo a la industria, sin superponer esfuerzos y buscando la complementariedad de las capacidades. ¿Cuáles son los resultados esperados? Impulsa Industria llegará a 700 empresas industriales a través de actividades de capacitación, talleres con expertos nacionales y extranjeros, asistencias técnicas, encuentros de negocios y misiones comerciales y tecnológicas. Los vastos años de vida de la CIU indican que la complementariedad de capacidades entre los diferentes actores que conjugan al sector industrial es fundamental para el progreso del mismo. Es por ello que la CIU está abierta a aquellas instituciones y empresas que se sientan reflejadas en las líneas de trabajo del proyecto, de forma de generar espacios de trabajo en equipo y potenciar el crecimiento en toda la industria nacional.
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forma sistemática en las empresas, se construirán espacios de colaboración entre emprendedores y empresarios industriales y se apoyará a las empresas en su modernización mediante la transformación digital. Además, se continuará avanzando en la prestación de soluciones a los problemas de competitividad desde una visión por rama de actividad industrial, con un apoyo integral de las empresas. ¿Para quién es Impula Industria? Es para las empresas y emprendedores industriales. Pero la estrategia de abordaje elegida generará derrames más allá del sector industrial, abarcando a aquellas organizaciones que trabajan para el de desarrollo del mismo, brindando capacidades técnicas, instrumentos de apoyo e infraestructura de soporte. Para lograr dichos beneficios, Impulsa Industria trabajará en la concreción de alianzas
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Reunión de firma de convenio INEFOP-CIU, a través del cual recibirán apoyo 700 empresas industriales para potenciar sus capacidades de innovación.
Formar, fortalecer y fusionar a emprendedores con industriales
La Cámara de Industrias acompaña desde la validación de una idea de negocios hasta el proceso de consolidar emprendimientos industriales o servicios conexos.
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l Centro de Gestión Tecnológica (CEGETEC) fomenta y apoya la creación de proyectos industriales o de servicios conexos a la industria desde el año 2008. Desde ese momento a la fecha ha perfeccionado su oferta de servicios de apoyo y 300 emprendedores han recibido apoyo para formulación de proyectos y obtención de capital semilla, han recibido contactos y asistencia técnica, mentoría y capacitación. La multiplicidad de acciones y tareas que debe llevar adelante alguien que elige emprender es tan amplia que es imposible que una sola persona o un equipo pueda reunir todas las capacidades tanto técnicas como de perfil emprendedor. Investigar, validar, diseñar, comunicar, administrar, vender y liderar son solo algunas de las
dustriales, consultores especializados, contactos con otros emprendedores y empresas, y acceso a capacitación. Como institución de apoyo al emprendimiento, CIU hace foco en las etapas de diseño y gestación (validación de ideas de negocio) y puesta en marcha (capital semilla y Programa Empresario-emprendedor), con vistas a incluir a partir del próximo año un servicio enfocado en acelerar el crecimiento de los emprendimientos que tiene en cartera. Como pilares que guían la estrategia de apoyo al emprendedor la Cámara se enfoca en formar, fortalecer y fusionar emprendimientos industriales.
1) FORMAR
Capacitación a emprendedores y técnicos del interior. Desde CIU se hace foco tanto en la formación técnica como la referente a las competencias que debe desarrollar un emprendedor. Ambos campos son importantes y pueden condicionar el éxito o fracaso de estas
Asimismo, CIU trabaja como Institución Patrocinadora Madrina en los departamentos de Durazno (en alianza con el Centro Comercial e Industrial de Durazno), Florida (el socio es la Agencia de Desarrollo Económico de Florida) y Treinta y Tres
Apoyo a 300 emprendedores para formular sus proyectos y recibir asistencia técnica, capital semilla y mentoría. actividades a las cuales se enfrenta alguien que quiere insertar una idea de negocios en el mercado. Es por ello que CIU acompaña y asesora al emprendedor desde la idea hasta la puesta en marcha y posterior crecimiento, aportando conocimiento técnico, mentores in-
staff
nuevas vidas empresariales. En ese sentido, se han realizado más de 20 talleres sobre diferentes temáticas (gestión, planificación, costos, marketing, comunicación on-line, propiedad intelectual, negociación) en los cuales han participado más de 160 emprendedores.
(Intendencia del departamento), formando y apoyando a los técnicos de dichas localidades en lo que respecta a formulación de proyectos y metodologías de desarrollo de servicios de apoyo a emprendedores. A la fecha se están ejecutando proyectos de promoción del
emprendimiento con dichos socios fortaleciendo las capacidades locales de atención al emprendedor.
2) FORTALECER
Formulación y acompañamiento de proyectos. CIU actúa como Institución Patrocinadora de Emprendimientos y apoya al emprendedor en la obtención de fondos públicos tanto para validación de la idea como para el acceso de financiamiento (capital semilla) a través de la formulación y acompañamiento de proyectos. En este marco, se destaca la orientación para definir exactamente el alcance del proyecto, segmento al que va dirigido, modelo del negocio, objetivos, presupuesto y plan de trabajo. Una vez aprobado el proyecto, el emprendedor recibe acompa-
Esta publicación fue realizada por la Gerencia Comercial de EL PAIS S.A. en coordinación con la Cámara de Industrias del Uruguay.- Por consultas a Suplementos Especiales comunicarse al teléfono 29020115, internos 137 y 138.- COORDINACIÓN PERIODÍSTICA: Raúl Soares Netto.- DEPTO. DE DISEÑO: Ezequiel Pérez Medeiros (Editor) Raquel Rodríguez (Jefa), Noemí Koyounian (Diseño).- TRATAMIENTO DE IMÁGENES: Fernando Mesa.- CORRECCIÓN: Mario Jauregui.- FOTOGRAFÍA: Diario EL PAIS y Archivo Digital de EL PAIS. Se imprimió en la Planta Industrial de EL PAIS S.A. Ruta 1 y Camino Cibils. Tel: 2 901 71 15.- Montevideo, Uruguay - Noviembre 2018 - Depósito Legal N° 354.097
Innovar para crecer y mejorar la rentabilidad
3) FUSIONAR
Mentoría con industriales de trayectoria. Obtener feedback de un empresario que ya vivió las vicisitudes de emprender es fundamental para acortar el camino a la sustentabilidad de un novel emprendimiento. Convencidos del valor que aporta la relación entre empresarios y emprendedores, CIU creó el Programa Empresario-emprendedor, activo des-
de 2010. El programa es un espacio de intercambio respaldado por un plan de trabajo adaptado a cada dupla empresario emprendedor que buscar alcanzar resultados concretos en el plazo de 8 meses. Además en 2017 crea Consultorio Emprendedor, una instancia mensual que brinda la posibilidad al emprendedor de que un panel de empresarios lo reciba para conversar sobre su emprendimiento, desafíos y metas a alcanzar. A la fecha han recibido mentoría más de 100 emprendedores y más de 30 empresarios han brindado su tiempo, asesorando sobre buenas prácticas empresariales. Para el próximo año se prevé el desarrollo de un nuevo servicio relacionado a la etapa de crecimiento y aceleración de emprendimientos. El mismo amplificará los tres pilares abarcados por CIU para apoyar a los emprendedores: formar, fortalecer y fusionar.
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ñamiento durante la ejecución del proyecto, mediante asistencia técnica, acceso a redes de contactos e infraestructura, capacitación y apoyo para la realización de informes. CIU cuenta con 30 proyectos con perfil innovador aprobados en las líneas Validación de Ideas de Negocio y Emprendedores Innovadores -instrumentos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación- y 9 proyectos con valor diferencial aprobados en la línea Capital Semilla de la Agencia Nacional de Desarrollo.
En el último tiempo, ANII ha reforzado sus apoyos realizando diversas acciones orientadas a la innovación abierta, enfatizando en que existen más oportunidades de innovar si las organizaciones establecen lazos con actores externos (otras empresas, organizaciones, entes estatales). En ese marco, ha trabajado con la Cámara de Industrias del Uruguay en varias iniciativas en las que se encuentra la creación del Centro Tecnológico del Plástico (CTPlas). Junto a actores como la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay , y el respaldo de la Facultad de Ingeniería, CTPlas se ha convertido en punto de encuentro especializado en la industria del plástico brindando servicios tecnológicos específicos para el sector, mediante la articulación y la complementación de capacidades científico-tecnológicas, incorporando capacitación y transferencia de tecnologías a las empresas.
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▲ Cada vez más, la innovación se está convirtiendo en una práctica fundamental para las empresas al momento de implementar una estrategia que mejore su rentabilidad. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) promueve desde 2007, la innovación en el sector productivo, diseñando y gestionando instrumentos de financiamiento para proyectos innovadores en todos los sectores de la economía. En la búsqueda de que las empresas sean más competitivas, ha apoyado, desde su creación, a más de 800 proyectos de innovación poniendo a disposición durante todo el año subsidios no reembolsables. De esta manera, empresas de todos los sectores han detectado nuevas oportunidades de negocio, creado productos o servicios nuevos diferenciándose de sus competidores, ingresado en mercados internacionales, aumentado sus ventas, entre otros de los beneficios que contribuyen a mejorar su rentabilidad.
¿Qué explica la mala performance de la industria manufacturera?
Informe de la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay.
250 200 150 100 Precios de energéticos industriales Precios de venta industria
0 Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SEG Ingeniería e INE / EL PAIS
IMPUESTOS NETOS/VALOR AGREGADO BRUTO (Núcleo industrial) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a DGI e INE / EL PAIS
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES INDUSTRIALES
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE / EL PAIS
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MASA SALARIAL / VALOR AGREGADO BRUTO DE PRODUCCIÓN
su tendencia al alza. Como resultado, la masa salarial continúa ganando participación en relación al valor agregado de la producción del sector y el ajuste se procesa a través de la reducción de las plantillas. Sumado a lo anterior, en los últimos años, la evolución de las tarifas energéticas ha erosionado la competitividad de los bienes producidos localmente, evo-
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los cambios en la productividad, el empleo en el sector se redujo en forma persistente desde 2012, destruyendo aproximadamente 18.000 puestos de trabajo. Las rigideces del actual modelo de negociación colectiva han impactado negativamente sobre el empleo industrial, ya que a pesar de que el empleo cae ininterrumpidamente desde 2012, el salario real no detiene
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n 2018, el núcleo de la producción industrial (excluye la refinería de ANCAP y las ramas donde se clasifican las empresas de zonas francas), volverá a mostrar un mal desempeño, situación que se prolonga desde hace ya varios años. La producción actual no es muy distinta a la de hace diez años, e incluso por debajo de la que se registró en 2011. En el acumulado a agosto de 2018, el núcleo industrial disminuyó 1,1% con relación a igual período del año anterior. Varios factores explican este fenómeno. Por un lado, factores externos relacionados a la contracción de la demanda regional con motivo de la crisis económica de los países vecinos, por otro, los factores internos que han erosionado la competitividad de los bienes producidos localmente. Esta realidad repercute en el uso de la capacidad instalada en la industria, que se mantiene en valores históricamente reducidos (62% en el primer trimestre de 2018). Justamente los aspectos vinculados a la competitividad son las principales restricciones que destacan los empresarios para no aprovechar la capacidad potencial, según la encuesta realizada por la CIU. Como consecuencia del desempeño en la producción, así como por el incremento de los costos laborales por encima de
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lucionando en forma inconsistente respecto a la dinámica del principal insumo que es el petróleo. El índice de precios de energéticos industriales ilustra este desempeño, con un comportamiento desalineado respecto a los precios de venta de la industria. La presión fiscal del sector también se vio incrementada en los últimos años, ya que pasó de representar el 6,3% del Valor Agregado en 2010 al 9,7% en 2016, último año que se dispone de información. El incremento de los costos de producción agudizó la caída de la rentabilidad del negocio industrial, afectando las expectativas empresariales industriales. El deterioro de las expectativas es la principal explicación del freno en la inversión del sector. En síntesis, el contexto de la industria para el cierre del año no resulta muy alentador, ya que la situación económica en la región, en particular de Argentina, genera mayores riesgos para la economía local, y tampoco se vislumbra un cambio de escenario respecto a la evolución de los costos de producción que devuelva la competitividad perdida. Como consecuencia, en función de las proyecciones realizadas por la Dirección de Estudios Económico, la actividad del núcleo industrial y el empleo volverían a descender en 2018, sumando otro año de declive en uno de los sectores productivos más importantes del entramado empresarial privado de nuestro país.
ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS Y PRECIOS DE VENTA EN LA INDUSTRIA (Índice base 2005=100, dólares corrientes)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos / EL PAIS