Cadenas globales de valor by Emmanuel Muñoz

CADENAS GLOBALES DE VALOR:

UN MODELO PARA LA INTEGRACIÃ&#x201C;N DE EMPRESAS MEXICANAS

CADENAS GLOBALES DE VALOR

UN MODELO PARA LA INTEGRACIÃ&#x201C;N DE EMPRESAS MEXICANAS

Secretaría de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal Secretario de Economía Óscar Ignorosa Mijangos Director General de Comunicación Social

ProMéxico Francisco N. González Díaz Director General César Jesús Fragozo López Jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial Miguel Ángel Leaman Rivas Director Ejecutivo de Modelos y Negocios Internacionales José Antonio Peral Vallejo Director Ejecutivo de Proyectos de Exportación Itziar Gómez Jiménez Coordinadora de Comunicación Institucional Autores Carlos Ramírez Estrada José Rafael Rubio Cortés Victor Iván Calderón Ortega Editor Felipe Zúñiga Anaya Diseño María Eugenia Hernández Granados Ilustración de portada Oldemar González Fotografías Archivo © 2016, ProMéxico Camino a Santa Teresa No. 1679 Colonia Jardines del Pedregal Delegación Álvaro Obregón 01900, México, D.F. www.gob.mx/promexico promexico@promexico.gob.mx Primera edición (no venal) Ciudad de México, 2016 ISBN: 978-607-97294-0-0 Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo por escrito de ProMéxico. ProMéxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la información contenida en esta edición, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de publicación.

PRESENTACIÓN CAPÍTULO 1

Cadenas globales de valor. Los retos para México

México: un actor relevante en el comercio internacional

Terreno fértil para las empresas transnacionales

CAPÍTULO 2

Modelo de Alianza con Compañías Transanacionales

6 10

Antedentes

Modelo ACT: motor de vinculación

Objetivos y pilares

Actores Beneficios

Perfil de las empresas participantes

CAPÍTULO 3 Metodología

Proceso de gestión de los proyectos

Etapa de desarrollo de proveedores

Seguimiento Beneficios

CONCLUSIÓN

ANEXOS

PRESENTACIÓN

E 6

n las últimas décadas el escenario económico internacional se ha transformado. Estamos transitando hacia un esquema donde el éxito de un país o una empresa está en qué tanto puede participar en procesos complejos de manufactura y en integrarse a cadenas globales de valor. En los ámbitos locales, estas nuevas reglas del juego global se han traducido en cambios importantes en la estructura y organización de distintos sectores. En el caso específico de México, el nuevo escenario global y las condiciones de competencia que impone, están transformando el rostro de la planta productiva nacional y plantean importantes desafíos a los que el país y sus corporaciones estamos obligados a responder aprovechando las ventajas competitivas que tenemos. No es casual que en México se estén configurando y consolidando clústeres regionales de distintos sectores e industrias. Nuestro país ofrece todos los elementos necesarios para que las empresas fortalezcan sus cadenas de abastecimiento en distintos sectores, generen economías de escala que contribuyan a reducir costos, impulsen sinergias entre los sectores público, privado y académico, y faciliten la transferencia de tecnología y la vinculación entre empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, México está fortaleciendo las políticas públicas y los programas de gobierno que impulsan la participación de las empresas mexicanas en el nuevo escenario económico global, fortaleciendo su integración a cadenas globales de valor. Uno de estos programas es el Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) implementado por ProMéxico, mediante el que empresas mexicanas se integran a las cadenas de proveeduría nacional de firmas globales y se abren camino para participar de manera directa en las cadenas globales de valor en sus respectivos sectores. La publicación que nos presenta ProMéxico explica los aspectos fundamentales del funcionamiento del Modelo ACT y, en este sentido, constituye una herramienta para incentivar la participación de más compañías mexicanas y globales. Este libro documenta una experiencia exitosa que, sin duda, deberá mantenerse como una herramienta clave en la política de desarrollo industrial del país para los próximos años. Ildefonso Guajardo Villarreal Secretario de Economía

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oy, México es uno de los trece principales destinos de inversión en el mundo. Asimismo, es el principal exportador de América Latina y produce más de la mitad de las manufacturas de media y alta tecnología de la región. En este entorno de liderazgo, 89% de las exportaciones mexicanas corresponden al sector manufacturero, lo cual requiere una cadena de suministro robusta, formada principalmente por pymes. Actualmente, en México existen cerca de seis millones de pymes, las cuales generan alrededor de 36% del producto interno bruto y 74% del empleo nacional. Sin embargo, sólo 12% de las exportaciones nacionales proviene de estas empresas. Así, uno de los principales desafíos para el futuro de México es vincular a las pymes con las cadenas globales de valor para fortalecer el liderazgo del país en los mercados globales. Siguiendo este objetivo, ProMéxico ha implementado estrategias de negocio innovadoras que fortalecen el involucramiento de las pymes en el proceso exportador; una de ellas es el Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales, conocido como Modelo ACT. Esta iniciativa surgió en un contexto marcado por importantes flujos de inversión extranjera directa a México y un interés creciente de empresas extranjeras en adquirir insumos mexicanos. En este entorno, ProMéxico identificó dos áreas de oportunidad: la vinculación entre compañías transnacionales y proveedores mexicanos del sector manufacturero, y el desarrollo de pymes que pudieran vincularse de manera exitosa en las cadenas globales de valor. Así, el Modelo ACT ha sido fundamental para incorporar más insumos nacionales a las cadenas productivas y aprovechar las oportunidades que ha abierto la inversión productiva en México para mejorar los niveles de compra de las transnacionales en el país, así como generar un registro confiable de las capacidades productivas de las pymes nacionales. El modelo ha dado resultados concretos. En primer lugar, ha beneficiado a más de 150 empresas, a las que se ha apoyado en la mejora de sus procesos productivos y en la implementación de herramientas de calidad. Asimismo, de 2013 a 2015 se han generado negocios entre pymes y transnacionales por cerca de 13,000 millones de dólares, logrando insertar o mantener en la cadena de suministro como proveedores a 487 clientes, de los cuales actualmente 37% mantienen vínculos con más de dos compañías internacionales. En suma, el Modelo ACT ha mostrado resultados en beneficio tanto de los proveedores como de las compañías compradoras, incrementando volúmenes de exportación, permitiéndoles desarrollar operaciones más rentables y mejorando la competitividad nacional. En la presente obra se explica de manera más detallada el funcionamiento de este modelo y la manera en la que está contribuyendo a conformar una economía próspera y mejor posicionada en las cadenas globales de valor.

Francisco N. González Díaz Director General de ProMéxico

PRESENTACIÓN

l Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) está integrado por 47 presidentes y directores generales de empresas multinacionales con operaciones en nuestro país. El Consejo tiene entre sus objetivos promover un mejor entorno de negocios y fomentar la competitividad de México, así como promover las capacidades y el potencial del país como un destino atractivo para la inversión. Nuestras empresas integran cadenas de valor que impactan de manera transversal a todos los sectores de la economía mexicana. Cada vez son más las empresas globales que invierten en el país, gracias a las fortalezas que ofrece México. El país cuenta con ventajas competitivas como su ubicación geográfica y su extensa red de acuerdos comerciales que facilita el comercio con los mercados más importantes del mundo. Además, el país ofrece costos de producción competitivos y en él es fácil encontrar capital humano especializado y altamente calificado. Adicionalmente, México es un mercado en crecimiento, atractivo para cualquier firma que busca incrementar su participación en el comercio global. En 2015, sólo las empresas del CEEG invirtieron en México más de 11,172 millones de dólares y ejercieron gastos de operación por más de 13,503 millones, generando alrededor de 10% del producto interno bruto (PIB) nacional, así como más de 500,000 empleos directos y un millón y medio de empleos indirectos. De entre todos los factores que hacen de México un ambiente óptimo para el desarrollo de negocios globales, hay uno que en los últimos años ha adquirido especial relevancia. México ha sabido desarrollar una importante cadena de proveeduría en sectores estratégicos para su economía, como las industrias automotriz y aeroespacial. Así, el país se está consolidando como un nodo de producción importante en la cadena de suministro de bienes y servicios requeridos por firmas globales. En este contexto es donde adquieren sentido e importancia esfuerzos como el Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales, que impulsa la integración de cadenas de proveeduría sólidas, al vincular a empresas mexicanas con firmas transnacionales establecidas en el país. Para el CEEG esta iniciativa es relevante ya que está en línea con la visión de nuestro organismo de que México se convierta en el quinto proveedor de la economía global. Nuestros afiliados se encuentran altamente comprometidos con el desarrollo de proveedores nacionales en el país, no sólo en materia de calidad sino también del cumplimiento de las normas internacionales anticorrupción que es un requisito indispensable para integrarse a las cadenas globales de valor. Gracias a iniciativas como ésta, México es mucho más que una plataforma única para producir y exportar bienes y servicios a los mercados más importantes del mundo; el país se está convirtiendo en un socio estratégico para compañías globales que al contar con proveedores locales que cumplen con los estándares de calidad y éticos más estrictos, reducen sus costos de operación y mejoran su capacidad de respuesta a los cambios en los mercados internacionales. Esta publicación da cuenta de la forma en la que el Modelo ACT opera y de los efectos positivos que su implementación ha tenido tanto para las firmas globales como para las empresas mexicanas que han participado en él. Es también una invitación a pensar en México como un punto obligado en la estrategia de expansión internacional de cualquier compañía. Sobre todo, nos da argumentos para pensar que México tendrá un rol cada vez más protagónico en las cadenas globales de valor y en la economía global en las próximas décadas. Frédéric Garcia Presidente Consejo Ejecutivo de Empresas Globales

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a Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) ha sido testigo y partícipe de la integración progresiva de empresas mexicanas a cadenas globales de valor. Más allá de ofrecer infraestructura de calidad y proporcionar certeza jurídica y operativa a las firmas globales que han decidido establecer operaciones en México, los parques industriales mexicanos han adoptado prácticas modernas e innovadoras que están contribuyendo a que el país sea más competitivo y fortalezca su participación en los mercados internacionales. Hablamos, por ejemplo, de programas de aduanas que hacen más fácil la importación, exportación y traslado de mercancías, que parten de espacios industriales diseñados bajo estándares internacionales de calidad y seguridad, y con un sentido claro de responsabilidad social y ambiental. En suma, buenas prácticas que han convertido a los parques industriales mexicanos en auténticos polos de desarrollo que, además de ser altamente atractivos para las empresas multinacionales con interés en establecerse en México, son un factor de atracción de nuevas inversiones, al ofrecer a los proveedores la oportunidad de instalar sus plantas productivas cerca de las empresas ancla, así como una plataforma que favorece el desarrollo de proveeduría nacional. Así, los parques industriales en México son más que desarrollos inmobiliarios. Además de tener un efecto positivo en la economía de las regiones donde se ubican, tienen un impacto significativo en los costos de operación de las empresas y son parte importante de la infraestructura estratégica del país. En este sentido, los parques industriales se han convertido en un aliado importante para estrategias como el Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) implementado por ProMéxico. Este modelo busca impulsar la vinculación de empresas mexicanas y firmas multinacionales para elevar el contenido nacional en los productos que éstas exportan y, además, generar sinergias para atraer mayor inversión extranjera directa al país y mejorar la posición de las empresas mexicanas en el ámbito mundial, promoviendo su participación en cadenas globales de valor. Esta publicación constituye un buen ejercicio de sistematización de la experiencia de implementación del Modelo ACT. En ella se analiza la forma en que este modelo opera, exponiendo los beneficios que aporta tanto a las empresas nacionales como a las firmas multinacionales, y presentando un panorama claro sobre la importancia de la participación de México en las cadenas globales de valor y las ventajas competitivas que tiene el país —y que debe aprovechar— para incrementar y fortalecer su participación en procesos complejos de manufactura.

Pablo Charvel Orozco Presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales

PRESENTACIÓN

CADENAS GLOBALES DE VALOR LOS RETOS PARA MÉXICO Las estadísticas de exportaciones versus importaciones pierden relevancia; lo importante es ser el país que más valor agregue a los productos, en especial en uso intensivo del conocimiento y en procesos complejos de manufactura.

El concepto de las cadenas globales de valor implica que el proceso de producción ya no se efectúa en un país específico; por el contrario, cada vez es más frecuente que los distintos procesos que se requieren para elaborar un producto —desde la materia prima hasta el producto terminado— se lleven a cabo en lugares diferentes; cada proceso en el lugar indicado, en función de la disponibilidad de materiales y la presencia de las capacidades necesarias para llevarlo a cabo con calidad y a costos competitivos. Así, un producto puede diseñarse en Estados Unidos, sus partes ser fabricadas en China y el producto final ser ensamblado en México, para luego ser exportado nuevamente a Estados Unidos. En esa lógica, las estadísticas de exportaciones versus importaciones pierden relevancia; lo importante es ser el país que más valor agregue a los productos, en especial en uso intensivo del conocimiento y en procesos complejos de manufactura. En el nuevo paradigma de las cadenas globales de valor, México requiere llevar a sus empresas manufactureras a una siguiente etapa.

CADENAS GLOBALES DE VALOR. UN MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DE EMPRESAS MEXICANAS

La industria manufacturera de exportación es clave para fortalecer los vínculos de México a nivel internacional y para impulsar el desarrollo del país, ya que buena parte de la población y de la economía depende de su actividad y desempeño. Este sector es un importante generador de empleo y tiene efectos en otros sectores productivos y de servicios; representa ocho de cada diez exportaciones mexicanas y uno de cada dos dólares de inversión extranjera directa que llegan al país. En pocas palabras, la industria manufacturera contribuye a democratizar la productividad. En este sentido, para México resulta fundamental poner atención en dos rubros: el primero, fortalecer la cadena de proveeduría nacional en sectores estratégicos; el segundo, fortalecer la participación de las pymes —nueve de cada diez empresas en México— en la plataforma exportadora del país. El objetivo final es consolidar la cadena de proveeduría e incrementar el valor agregado nacional en los bienes y servicios que se venden en los principales mercado internacionales.

CADENAS GLOBALES DE VALOR. UN MODELO PARA LA INTEGRACIÃ&#x201C;N DE EMPRESAS MEXICANAS

MÉXICO: UN ACTOR RELEVANTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL Hace más de 20 años, México tomó la decisión de basar su desarrollo económico en el comercio y la apertura de mercados. Esta decisión implicó un proceso de cambio profundo. Actualmente, el país es una de las economías más abiertas a nivel global y se ha consolidado como un excelente destino para los negocios. Gracias a su compromiso con la estabilidad económica y el libre comercio, México se ha convertido en una plataforma estratégica para acceder a los principales mercados del mundo. En las últimas dos décadas, la participación del comercio total en el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció más del doble, al pasar de 27% a 63%. Hoy, México es el país de América del Norte con el mayor porcentaje de comercio internacional en su PIB. Las exportaciones totales per cápita de México se han multiplicado casi cinco veces desde 1994, pasando de 570,000 dólares a más de tres millones de dólares. Esta cifra ha colocado a México por encima del promedio de los países que conforman el bloque BRIC. El perfil de las exportaciones mexicanas también ha tenido un cambio importante en las últimas tres décadas. De ser un exportador de petróleo, México se convirtió en uno de los principales exportadores de manufacturas en el mundo. Este panorama refuerza claramente la visión de México como un excelente socio comercial. Gracias a su amplia red de tratados de libre comercio —que actualmente se extiende a 46 países—, México se ha consolidado como una plataforma para impulsar negocios más allá de Norteamérica.

Este vínculo comercial implica un acceso preferencial a un mercado de más de mil millones de consumidores, que representa dos tercios del PIB mundial. Las exportaciones entre los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se estiman en más de 140 millones de dólares por hora. La mitad de las exportaciones mexicanas son de media y alta tecnología, lo cual coloca al país como el principal exportador de este tipo de productos en América Latina. En la actualidad, por el valor de las exportaciones como porcentaje del PIB, México es el tercer exportador de manufacturas de media y alta tecnología entre los países del G20, después de Corea del Sur y Alemania. En 2015 las exportaciones mexicanas alcanzaron un valor de 380,000 millones de dólares; de esas exportaciones, 89% correspondió a la industria manufacturera. México es el cuarto exportador de vehículos ligeros nuevos en el mundo. En 2015, el país produjo 3.4 millones de vehículos ligeros y 180,000 vehículos pesados. Como resultado de la reciente inauguración de plantas y los anuncios de inversión de importantes empresas armadoras, se espera que para 2020 la producción de vehículos ligeros en México llegue a cinco millones de unidades. De esta forma, México podría escalar dos posiciones en el ranking global de producción de vehículos y convertirse en el quinto productor más grande a nivel mundial en los próximos años. Tan solo en el mercado interregional del TLCAN, una de cada cuatro exportaciones mexicanas corresponde al sector automotriz y de autopartes.

La participación del comercio total en el PIB nacional ha crecido más del doble, al pasar de 27% a 63%.

CADENAS GLOBALES DE VALOR. LOS RETOS PARA MÉXICO

El país se encuentra en una región geoestratégica, en el centro de las dos zonas económicas más importantes del mundo: el Atlántico y el Pacífico.

TERRENO FÉRTIL PARA LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

En la actualidad, los indicadores macroeconómicos ubican a México como la decimoquinta economía a nivel global. En la opinión de algunos de los analistas más reconocidos a nivel internacional, el país está llamado a ocupar una posición de mayor liderazgo: “México se convertirá en la quinta mayor economía del mundo en el 2050”. —Jim O´Neill “México será la séptima economía más importante del mundo en 2050”. —PwC “México es una estrella global en ascenso para las próximas décadas”. —BCG

En general, esta visión sobre la economía mexicana tiene como fundamento un conjunto de condiciones que actúan de forma sinérgica para potenciar capacidades y aumentar la relevancia de México en el entorno mundial del futuro; entre ellas: • Posición geoestratégica y cercanía con Estados Unidos, país que se prevé mantendrá su posición como la primera o segunda potencia económica mundial. • Apertura comercial con acceso preferencial a más de 60% de la economía mundial. • Bono demográfico que tendrá la menor tasa de dependencia en los próximos años. • Población joven de 120 millones de habitantes, con una clase media creciente. • Macroeconomía sana con finanzas públicas sólidas.

CADENAS GLOBALES DE VALOR. UN MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DE EMPRESAS MEXICANAS

• Talento creativo y generador de innovación. • Experiencia en la manufactura de media y alta tecnología. • Certidumbre jurídica. Entre las ventajas competitivas de México, destaca la facilidad para hacer negocios. En el reporte Doing Business 2016 del Banco Mundial, el cual evalúa el nivel de facilidad para hacer negocios en 189 economías, México avanzó cuatro posiciones en el ranking global con respecto a 2015, al pasar de la posición 42 a la 38. México es el país de América Latina mejor posicionado a nivel global, por encima de países como Chile (48), Perú (50), Colombia (54), Costa Rica (58) y Brasil (116). El reporte destaca las reformas emprendidas recientemente en el país. Otra ventaja competitiva de México es su localización geográfica. El país se encuentra en una región geoestratégica, en el centro de las dos zonas económicas más importantes del mundo: el Atlántico y el Pacífico. Entre estos dos ejes el mundo experimenta la transición de una “Economía Atlántica” hacia un “Siglo del Pacífico”. Las economías con capacidad de conectarse de forma eficiente a ambos océanos tendrán una posición privilegiada para extraer valor de esta evolución de la estructura geoeconómica global. Pero México cuenta con algo más que una ubicación geográfica privilegiada. El país ha realizado esfuerzos importantes para diversificar sus vínculos comerciales, y en estos esfuerzos la región de Asia-Pacífico ha sido una pieza clave. Estrategias de integración comercial como la Alianza del Pacífico y el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) son mecanismos sumamente relevantes para el futuro industrial del país.

MODELO DE ALIANZA CON COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES Esta labor ha permitido constatar el fuerte atractivo que para muchas firmas multinacionales representa establecerse en México, desde donde pueden exportar a un gran número de mercados, aprovechando las ventajas competitivas del país.

ANTECEDENTES

ProMéxico es la institución del Gobierno de México enfocada en la atracción de inversión extranjera directa al país, la promoción de las exportaciones y la internacionalización de las empresas mexicanas. ProMéxico ofrece sus servicios de exportación a empresas mexicanas bajo cuatro modelos de negocios: 1. Modelo de Demanda. 2. Modelo de Oferta.

3. Red Exporta. 4. Modelo Alianza con Compañías Transnacionales (Modelo ACT). Esta labor ha permitido constatar el fuerte atractivo que para muchas firmas multinacionales representa establecerse en México, desde donde pueden exportar a un gran número de países, aprovechando ventajas como una posición geográfica privilegiada, capital humano altamente calificado, costos competitivos, certidumbre jurídica, apertura comercial y amplio mercado interno, entre muchos otros factores

MODELOS DE NEGOCIOS EN PROMÉXICO 20

MODELO DE DEMANDA

MODELO RED EXPORTA

CADENAS GLOBALES DE VALOR. UN MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DE EMPRESAS MEXICANAS

MODELO DE OFERTA

MODELO ACT

CADENAS GLOBALES DE VALOR. UN MODELO PARA LA INTEGRACIÃ&#x201C;N DE EMPRESAS MEXICANAS

que inciden en las decisiones de localización de las empresas multinacionales. Gracias a instrumentos como el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), la llegada de firmas multinacionales a México ha sido constante durante varias décadas, y ha probado ser un modelo exitoso para atraer nuevas inversiones, generar empleos y fortalecer las exportaciones en distintos sectores de la economía. A noviembre de 2015 se tenían registrados poco más de 5,000 establecimientos de este tipo, que daban empleo a más de 2.3 millones de personas en actividades relacionadas con exportaciones manufactureras bajo el esquema IMMEX.1 En las cadenas productivas de las empresas multinacionales, tanto las que operan en el marco el decreto IMMEX como las que se han instalado en el país bajo otros esquemas, existen grandes oportunidades de negocios para las empresas mexicanas. Ante este escenario, ProMéxico decidió conceptualizar y desarrollar un modelo de colaboración con firmas multinacionales —exportadoras por naturaleza—, principalmente de los sectores automotriz y de autopartes, metalmecánico, eléctrico, electrónico y aeronáutico. Así nació el Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales (Modelo ACT), un mecanismo de colaboración que busca, entre otros objetivos, elevar los niveles de compras nacionales de las firmas multinacionales exportadoras. Hoy,

el Modelo ACT opera con más de 50 empresas multinacionales establecidas en México. A través de este modelo se da seguimiento a los procesos productivos de firmas multinacionales con presencia en México, a fin de identificar a empresas mexicanas con potencial de convertirse en sus proveedoras, tanto para sus operaciones en el país como para las de sus plantas de manufactura en otros mercados, incluyendo sus países de origen. La coyuntura económica internacional ha colocado a las empresas mexicanas en una situación privilegiada respecto a competidores de otros países. De acuerdo con estudios de la firma KPMG, los costos de producción en México son alrededor de 20% más bajos que en Estados Unidos. A ello se suman los pronósticos favorables de analistas internacionales, que han contribuido a que las firmas multinacionales establecidas en México se fijen metas de compras a proveedores nacionales cada vez más altas. En este sentido, es fundamental contar con un mecanismo que permita vincular a las cadenas productivas, incorporar más insumos nacionales a la producción de las firmas multinacionales y aprovechar las oportunidades que presenta la coyuntura actual para mejorar los niveles de competitividad de las empresas mexicanas.

ProMéxico decidió conceptualizar y desarrollar un modelo de colaboración con firmas multinacionales –exportadoras por naturaleza–, principalmente de los sectores automotriz y de autopartes, metalmecánico, eléctrico, electrónico y aeronáutico.

ProMéxico con información del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

MODELO DE ALIANZA CON COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES

El Modelo ACT es una estrategia para reducir la brecha en la cadena de suministro nacional e incrementar el valor agregado de los productos que exportan las firmas transnacionales establecidas en México.

MODELO ACT: MOTOR DE VINCULACIÓN

Con el fin de catapultar a las empresas mexicanas hacia los mercados globales, ProMéxico configuró el Modelo ACT, un esquema de trabajo que tiene elementos importantes para la generación de oportunidades de negocios con firmas transnacionales que demandan productos y servicios de calidad de clase mundial. Muchas de estas compañías adquieren sus insumos en otros mercados; el Modelo ACT busca que estas empresas incorporen más contenido nacional a su producción y para ello las vincula con empresas mexicanas con potencial de convertirse en proveedoras. Este modelo tiene como objetivo final aprovechar y aumentar la compra de insumos en México, e incrementar las exportaciones del país. Opera principalmente en los sectores automotriz y de autopartes, de manufacturas eléctricas, metalmecánico y aeroespacial. El Modelo ACT es una estrategia para reducir la brecha en la cadena de suministro nacional e incrementar el valor agregado nacional de los productos que exportan las firmas transnacionales establecidas en México. Como parte de este modelo, un ejecutivo de ProMéxico visita a las empresas mexicanas para realizar inspecciones técnicas a sus plantas, y conocer sus insumos, maquinaria y procesos productivos, con el fin de hacer una preselección de proveedores potenciales para la transnacional que lo haya solicitado. Este conocimiento de la base de proveedores permite a las firmas multinacionales que trabajan con ProMéxico acelerar su proceso de identificación de proveedores.

OBJETIVOS Y PILARES

Los objetivos fundamentales de ProMéxico son: 1. Impulsar las exportaciones de productos y servicios de las empresas mexicanas. 2. Atraer inversión extranjera directa (IED) al país. 3. Coordinar las estrategias del Gobierno de México para promover los negocios con el exterior.

CADENAS GLOBALES DE VALOR. UN MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DE EMPRESAS MEXICANAS

El Modelo ACT opera con base en los siguientes pilares: 1. Facilitar un mayor encadenamiento de empresas nacionales con compañías transnacionales establecidas en el país. 2. Promover e impulsar las exportaciones, vinculando a proveedores nacionales hacia las cadenas de suministro de las firmas transnacionales. 3. Mantener e impulsar la reinversión de las compañías transnacionales que operan en México. 4. Fortalecer la cadena productiva en los procesos con debilidad, atrayendo la IED. 5. Promover el incremento del contenido nacional en los productos hechos en el país.

ACTORES

Con el fin de mejorar el alcance e impacto del modelo ACT, se promueve la participación de otras instancias de apoyo del Gobierno de México, tales como el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y Nacional Financiera (NAFIN), así como de diversas instituciones de cooperación internacional, como la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Servicio de Expertos Retirados (SES) de Alemania. También se busca contar con aliados estratégicos en la academia, empresas de consultoría y fondos de inversión. El modelo, cuya naturaleza fomenta las alianzas, ha permitido hacer equipo con otras instituciones de apoyo, públicas y privadas, que cuentan con esquemas que facilitan el crecimiento o el desarrollo de las empresas proveedoras. Un ejemplo claro es el trabajo que se desarrolló con TechBA Michigan, que forma parte de una red internacional de aceleradoras de negocios enfocadas en la internacionalización de empresas mexicanas, y cuya labor es financiada por la Secretaría de Economía y dirigida por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC). A este respecto, se trabajó de manera conjunta para facilitar el desarrollo de empresas proveedoras (del nivel Tier 2) del sector automotriz,

MODELO DE ALIANZA CON COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES. FUNCIONAMIENTO

VINCULACIÓN NACIONAL 1. REQUERIMIENTO DE INSUMOS 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROVEEDORES

VINCULACIÓN NACIONAL

PROVEEDORA NACIONAL

EMPRESA MULTINACIONAL

PROVEEDORA NACIONAL

EMPRESA MULTINACIONAL

PROVEEDORA NACIONAL

EMPRESA MULTINACIONAL

1. REQUERIMIENTO DE INSUMOS 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROVEEDORES

21 VINCULACIÓN EXPORTACIÓN NACIONAL DIRECTA 1. DE INSUMOS INSUMOS 1. REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE 2. 2. CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DE DE LOS LOS PROVEEDORES PROVEEDORES

EXPORTACIÓN DIRECTA

1. REQUERIMIENTO DE INSUMOS 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROVEEDORES

23 FORTALECIMIENTO EXPORTACIÓN DIRECTA DE LA CADENA

DEREQUERIMIENTO SUMINISTRO NACIONAL 1. DE INSUMOS 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROVEEDORES · COINVERSIONES ·FORTALECIMIENTO JOINT VENTURESDE LA CADENA · LICENCIAMIENTO SUMINISTRO NACIONAL ·DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS · COINVERSIONES · JOINT VENTURES · LICENCIAMIENTO · ALIANZAS ESTRATÉGICAS

3 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA

DE SUMINISTRO NACIONAL

· COINVERSIONES · JOINT VENTURES · LICENCIAMIENTO · ALIANZAS ESTRATÉGICAS

MODELO DE ALIANZA CON COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES

Las empresas transnacionales consolidan su presencia en México, fortalecen su cadena de proveeduría y abaten costos de manufactura, lo que las hace más competitivas.

elegidas conjuntamente entre las empresas armadoras y sus proveedores Tier 1. Algunas de las instituciones involucradas en el Modelo ACT son: • Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico de los Estados (AMSDE) • Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) • Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) • Automotive Industry Action Group (AIAG) • Banco Interamericano de Desarrollo (BID) • Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) • Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM) • Clústeres industriales • Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) • Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC / TechBA Michigan) • Industria Nacional de Autopartes (INA) • Nacional Financiera (NAFIN) • Senior Experten Service (SES) • Texas A&M University Este modelo de trabajo genera sinergias en beneficio de las empresas y de las relaciones comerciales entre los particulares.

BENEFICIOS DEL MODELO ACT

Se han determinado algunos beneficios para los actores involucrados en la operación del Modelo ACT: • Al integrarse a la cadena de proveeduría de empresas transnacionales, las empresas proveedoras se colocan en una posición de exportadoras indirectas, para posteriormente involucrarse en el abastecimiento de otras plantas o instalaciones de la misma transnacional en otros países. • Las empresas transnacionales consolidan su presencia en México, fortalecen su cadena de proveeduría y abaten costos de manufactura, lo que las hace más competitivas. Para México esto significa un menor riesgo de que las firmas transnacionales trasladen su inversión a otros países. • El Modelo ACT impulsa el fortalecimiento de las cadenas productivas al atraer a los

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proveedores globales estratégicos de las transnacionales con la finalidad de que se instalen y manufacturen en México. De esta forma se fortalece la cadena de suministro nacional en los eslabones débiles o con menor presencia en el país. • De manera directa, se genera empleo de alta especialización para las empresas proveedoras mexicanas. • Se promueve y facilita el acceso de empresas mexicanas a nuevas tecnologías.

PERFIL DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Las empresas transnacionales con las que opera el modelo ACT son, principalmente, compañías exportadoras o que participan activamente en los nichos industriales estratégicos del país. Por su parte, las empresas de perfil proveedor deben cumplir, en términos generales, con ciertos lineamientos y estructura que las empresas transnacionales buscan en el esquema de proveeduría de su cadena de abastecimientos. Las empresas proveedoras deben ser mexicanas, cumplir con los requerimientos legales establecidos por las leyes mexicanas, y contar con: • Experiencia en abastecimiento a empresas transnacionales. • Una cultura organizacional orientada hacia la calidad y la seguridad. • Infraestructura tecnológica alineada al sector al que pertenecen. • Personal capacitado y que pueda tener contacto en los idiomas requeridos. • Capacidad disponible para nuevos proyectos. En tanto, las empresas transnacionales deben reunir las siguientes características: • Sus oficinas corporativas deben estar establecidas fuera de México. • Tener operaciones en México. • Pertenecer a sectores económicos estratégicos de la economía mexicana. • Ser empresas generadoras de empleo, que favorezcan activamente el crecimiento económico nacional. • Mostrar interés en el encadenamiento con proveedores mexicanos.

MODELO DE ALIANZA CON COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES. ESQUEMA DE OPERACIÓN INICIO CT: Compañia transnacional

Entrevista entre PMX y CTpara conocer requerimientos

PMX: ProMéxico SUHU: Plataforma de capacidades de proveeduría desarrollada por ProMéxico

Envío de formato comprador de PMX a la CT

CT envía los requerimientos con especificaciones a PMX No cumple con los requerimientos PMX investiga proveeduría (bases de datos, SUHU)

Sí Oferta

Viabilidad del proyecto

Sí

Definición de programa de actividades PMX y CT

No Se identifica con la CT cuales son sus proveedores en el extranjero para interesarlos en invertir en México

Viabilidad del proyecto

Entre otros: · Visita a la planta · Envío de información ·Realización de encuentro de negocios

La CT puede: · Contactar al potencial proveedor propuesto por PMX · Acordar encuentro de negocio · Realizar agenda de visita conjunta con PMX Sí

PMX da seguimiento de inversión

Se solicita información de montos de compra a la CT

Presentación de proyecto ante comité de validación

MODELO DE ALIANZA CON COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES

METODOLOGÍA ProMéxico ha desarrollado esquemas de apoyo, orientados a elevar los niveles de calidad y productividad de las empresas proveedoras, así como a mejorar sus conocimientos técnicos.

El punto de partida del Modelo ACT son los requerimientos de proveeduría de las firmas multinacionales. Con esta información, se analizan las bases de datos de perfiles empresariales con los que cuenta ProMéxico, y se busca el apoyo de cámaras empresariales y gobiernos estatales para identificar empresas con potencial para satisfacer esos requerimientos. Posteriormente, se envían los perfiles empresariales a los gerentes de compras de las transnacionales, a quienes se les propone la organización de encuentros de negocios con los posibles proveedores. Adicionalmente, con objeto de elevar los niveles de competitividad de las cadenas productivas de exportación y fortalecer los lazos de negocios entre las firmas multinacionales y sus proveedores, ProMéxico ha desarrollado esquemas de apoyo orientados a elevar los niveles de calidad y productividad de las empresas proveedoras, así como a mejorar sus conocimientos técnicos. Ejemplo de ello son los apoyos que se otorgan a las empresas para que obtengan certificados de calidad, así como para que adopten las denominadas Core Tools, ampliamente reconocidas en el sector automotriz, dirigidas a mejorar la planeación en el diseño y manufactura de componentes, y asegurar sus niveles de calidad.

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

La gestión de proyectos ACT engloba las siguientes actividades: 1. Acercamiento con la compañía transnacional para conocer sus necesidades en materia de insumos. • Se organizan diversas reuniones con la compañía transnacional para conocer sus necesidades en materia de proveeduría, sus metas de compra y sus posibles planes de apertura de nuevas líneas de manufactura en el país, así como para explorar la posibilidad de atraer a sus proveedores globales a México.

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• Se obtiene información sobre los requerimientos de los componentes y características como tipos de materiales, dimensiones, procesos de fabricación y cantidades, entre otras; además de los atributos mínimos que debe reunir el proveedor, como certificaciones, localización geográfica, infraestructura o capacidades de equipos y nivel de ventas, entre otros, con la finalidad de acercar empresas mexicanas alineadas a dichos requerimientos. • Apoyos y Servicios. Se explica a los representantes de las firmas transnacionales sobre los servicios que ProMéxico ofrece, principalmente en materia de identificación de nuevos proveedores, así como los servicios de facilitación y vinculación institucionales para los proyectos en materia de inversión extranjera. 2. Identificación y selección de nuevos proveedores. • Esta actividad se desarrolla una vez que la empresa transnacional ha accedido a señalar sus requerimientos de compra de insumos. • ProMéxico identifica a proveedores en las bases de datos. Además, para ampliar el número de opciones, se pueden realizar consultas a aliados estratégicos, como gobiernos estatales y organismos empresariales. • El ejecutivo de ProMéxico asignado busca proveedores potenciales, con el fin de integrar una propuesta para la empresa transnacional. Esta labor se concreta al entregar información relativa a perfiles empresariales que son canalizados a las áreas de abastecimientos, compras o personal de la firma transnacional. 3. Realización de encuentros de negocios. • Una vez que la persona responsable en la empresa transnacional selecciona a las potenciales proveedoras que coinciden con su estrategia o necesidad, se puede gestionar un encuentro de negocios para que los proveedores seleccionados se entrevisten con el personal de la compañía transnacional.

CADENAS GLOBALES DE VALOR. UN MODELO PARA LA INTEGRACIÃ&#x201C;N DE EMPRESAS MEXICANAS

• Dichos encuentros se pueden realizar en las instalaciones de las firmas transnacionales o en sedes acordadas previamente. • El objetivo del encuentro de negocios es que la empresa transnacional pueda obtener mayor información de las empresas prospectadas en cuanto a capacidades, proyectos ejecutados, experiencia organizacional y otra serie de puntos que sean de importancia. • Este paso es el detonante para las actividades entre las empresas, dando inicio a una potencial relación comercial. 4. Consolidación de exportaciones. • La identificación de nuevos proveedores cubre tanto las necesidades de compra de insumos nacionales de la empresa transnacional, como sus requerimientos en el exterior. Así, estos esfuerzos de vinculación pueden generar también exportaciones directas de las empresas mexicanas proveedoras.

ETAPA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES

ProMéxico ha diseñado e implementado las siguientes acciones enfocadas a elevar el nivel de competitividad de las empresas mexicanas: • Apoyos para incrementar estándares de calidad. • Apoyo para la mejora de procesos productivos y adopción de conocimientos técnicos que permitan elevar la productividad. • Identificación de oportunidades de negocios nacionales e internacionales. • Apoyo en la promoción de coinversiones entre empresarios mexicanos y extranjeros. • Acceso a nuevas tecnologías.

SEGUIMIENTO

A cada proyecto se le asigna un ejecutivo que opera como líder en lo relativo a la detección de oportunidades y desarrollo de proveedores. El ejecutivo asignado es responsable de las siguientes tareas: • Explicar con detalle los elementos y acciones que involucra el Modelo ACT. • Recopilar información de los requerimientos de proveeduría de la firma transnacional.

• Impulsar un trabajo coordinado al interior de ProMéxico para identificar proveedores con el perfil y procesos que busca la compañía transnacional. • Integrar un paquete de información con los perfiles empresariales de los proveedores que ProMéxico le sugerirá a la firma transnacional. • De ser requerido por las empresas transnacionales, organizar y coordinar encuentros de negocios con el fin de que el personal de las empresas pueda evaluar a los potenciales nuevos proveedores. • Motivar el interés de la firma transnacional para desarrollar a proveedores actuales y potenciales. • Visitar a empresas mexicanas con perfil proveedor para conocer sus capacidades productivas e impulsar opciones de negocio para aquellas empresas que cuenten con las capacidades y los perfiles generales mínimos que demandan las empresas transnacionales. • Ofrecer constantemente alternativas de proveeduría a las compañías transnacionales. • Estimular el interés de las firmas transnacionales por detonar un trabajo coordinado con ProMéxico para atraer proveedores del exterior a México con la finalidad de fortalecer la cadena de suministro nacional. • Promover la búsqueda permanente de empresas transnacionales con requerimientos de compra y de nuevos proveedores con potencial para satisfacer dichos requerimientos. Otra actividad relevante de los ejecutivos del es la organización de encuentros de negocios en el marco de ferias nacionales o internacionales. También brindan apoyo en la organización de seminarios de inversión en el exterior enfocados en la atracción de inversionistas para fortalecer la cadena de suministro en los procesos de alta demanda y con baja o nula oferta mexicana.

El ejecutivo asignado a un proyecto ACT es responsable de integrar un paquete de información con los perfiles empresariales de los proveedores que ProMéxico le sugerirá a la firma transnacional.

BENEFICIOS

Los principales beneficiarios del Modelo ACT son las empresas mexicanas, para quienes se abre la oportunidad de generar nuevos negocios con firmas globales que operan en México, incorporándose a sus cadenas de suministro en los ámbitos nacional e internacional.

METODOLOGÍA

“El Modelo ACT nos ha apoyado en la identificación de nuevos proveedores nacionales. Gracias a las acciones realizadas en conjunto con ProMéxico, hemos aumentado las compras de Xylem en México en 14%.” — Francisco Barbier, Project Manager / Supplier Development, Xylem Global Procurement

“Nuestra participación en el Modelo ACT nos ha abierto oportunidades de negocios con empresas transnacionales (…) las ventas de la empresa se han incrementado para alcanzar un valor de dos millones de dólares al año”.

Asimismo, estas empresas pueden solicitar apoyos de ProMéxico para elevar el conocimiento de sus ejecutivos y, como consecuencia, su competitividad. Por otra parte, las empresas mexicanas pueden ser canalizadas con instituciones de desarrollo y acceder a financiamientos para la adquisición de nuevas tecnologías para sus procesos productivos. De manera detallada, se pueden mencionar como beneficios de este modelo los siguientes: • La duración de los procesos de búsqueda y selección de proveedores nacionales por parte de las transnacionales se puede reducir significativamente al utilizar la plataforma de proveedores con la que cuenta ProMéxico. En dicha plataforma es posible encontrar perfiles de empresas que en su mayoría están alineadas a los principales requerimientos de las compañías transnacionales. • ProMéxico proporciona a las transnacionales perfiles completos de proveedores, lo que se traduce en que una de cada tres empresas con potencial de convertirse en proveedor, tenga oportunidad de cotizar de manera inmediata. • Las proveedoras nacionales cuentan con un aliado en el Gobierno de México que les ayuda a abrir puertas con las empresas transnacionales que generalmente compran a proveedores de sus países de origen.

— Helmut Fernando Huber Herrera, Gerente General, RemeTec

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• Actualmente, a través de ProMéxico, cualquier proveedor nacional que cumpla con las características solicitadas tiene la oportunidad de reunirse con estas grandes empresas en México y en el extranjero para mostrarles sus capacidades productivas. • Los proveedores mexicanos han procurado estar cerca de ProMéxico, actualizando su perfil empresarial y asistiendo a los encuentros de negocios que se organizan con las transnacionales, lo que incrementa sus oportunidades de negocios. • Ha sido necesario modernizar los apoyos y servicios y crear otros nuevos, de acuerdo a las necesidades reales de las empresas que participan en el Modelo ACT. • En conjunto con la banca de desarrollo se han generado programas de financiamiento para apoyar a los proveedores de las empresas transnacionales. Una característica de estos programas es la garantía solicitada, que es la propia del crédito, evitando tener que garantizarlo con hipotecas u otros bienes de la empresa. A través del Modelo ACT se mejoran los niveles de competitividad de las empresas nacionales e internacionales establecidas en México, fortaleciendo la base laboral involucrada y la calidad de los productos manufacturados, con un impacto positivo la economía interna del país.

CONCLUSIÓN

UN MODELO RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL El Modelo ACT impulsa la vinculación entre empresas mexicanas y firmas multinacionales establecidas en México, con el fin de elevar el contenido nacional de los productos que estas últimas exportan. Además, fomenta las exportaciones directas de las empresas mexicanas, al enlazarlas con los requerimientos de insumos de las mismas firmas transnacionales en otros países. El Modelo ACT también impulsa las reinversiones de las compañías transnacionales y la atracción de proveedores extranjeros a México, en eslabones débiles o ausentes de la cadena productiva. Esta estrategia está alineada con las acciones que han implementado algunos de los países más exitosos del mundo, enfatizando la necesidad de

generar sinergias entre las tareas de promoción de inversión extranjera y las de fortalecimiento de las exportaciones con el fin de propiciar la integración de cadenas globales de valor. A través del Modelo ACT, México está dando pasos contundentes hacia el fortalecimiento de la cadena de suministro nacional. En caso de requerir más información sobre el funcionamiento y operación del Modelo ACT, no dude ponerse en contacto con ProMéxico:

www.gob.mx/promexico + 52 (55) 5447 7000 01 800 EXPORTE (3976383) promexico@promexico.gob.mx

Esta estrategia está alineada con las acciones que han implementado algunos de los países más exitosos del mundo, enfatizando la necesidad de generar sinergias entre las tareas de promoción de inversión extranjera y las de fortalecimiento de las exportaciones con el fin de propiciar la integración de cadenas globales de valor. 39

CONCLUSIÓN

ANEXO 1

FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE PROVEEDURÍA FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE PROVEEDURÍA

I. Información general de la empresa compradora 1. Nombre de la empresa: 2. R.F.C. de la empresa: 3. Producto(s) que fabrica: 4. Dirección de la empresa: 5. Página web: 6. Persona de contacto:

6.1 Correo electrónico: 6.2 Teléfono:

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II. Requerimientos de proveeduría Para cada proceso requerido, se deberá llena la siguiente información. Nota: Podrá replicar el formato pegando la tabla en los renglones de abajo

a. Características del producto requerido

Proceso 1. Proceso requerido: 2. Producto o componente: (derivado del proceso requerido)

3. Material utilizado: 3.1 Especificación técnica: 4. Peso aproximado:

grs.

5. Tamaño aprox. de la pieza Largo

cms.

Ancho

cms.

Alto

cms.

6. Equipo(s) utilizado(s): (para la fabricación)

7. Número de piezas anuales 8. Duración del proyecto (años) 9. Comentarios adicionales (respecto a la pieza)

b. Perfil del proveedor 10. Rango de ventas anuales: (en millones de dólares)

11. Equipo de control de calidad: 12. Certificaciones de calidad: 13. Ubicación del proveedor: (Incluir los estados donde preferentemente deberá estar localizado el proveedor)

14. Procesos secundarios (qué debe tener el proveedor)

ANEXOS

Formato libre de inserción de requerimientos de proveeduría (Copie aquí su listado de requerimientos)

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ANEXO 2

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL PARA MEDIR LA CAPACIDAD PROVEEDORA (SUPPLIER CHECK UP)

Empresa: 1.- Actitud empresarial A) Excelente

B) Muy bien

C) Bien

D) Regular

E) Mal

C) Bien

D) Regular

E) Mal

C) Bien

D) Regular

E) Mal

C) Bien

D) Regular

E) Mal

C) Bien

D) Regular

E) Mal

C) Bien

D) Regular

E) Mal

D) Regular

E) Mal

2.- Orden y limpieza A) Excelente

B) Muy bien

3.- Antigüedad de maquinaria y equipos A) Excelente

B) Muy bien

4.- Cultura hacia la calidad y seguridad A) Excelente

B) Muy bien

5.- Nivel de desarrollo tecnológico A) Excelente

B) Muy bien

6.- Cultura organizacional A) Excelente

B) Muy bien

7.- Compromiso de mejoramiento de procesos A) Excelente

B) Muy bien

C) Bien

8.- Comentarios

Elaborado por: Fecha:

ANEXOS

ANEXO 3

PERFIL DE CAPACIDADES DE LA EMPRESA Razón social:

R.F.C.

Dirección: Calle:

No.

Ciudad, delegación o municipio:

Estado

Personal de contacto: Nombre

Puesto

e-mail

Nombre

Puesto

e-mail

Nombre

Puesto

e-mail

Teléfono(s) Fecha de construcción

Sitio web Área total

No. de empleados

Productos Principales productos (en inglés y español):

Procesos Principales procesos de producción (en inglés y español): Certificaciones Sistemas de calidad, códigos o normas de diseño e ingeniería (iso, as, ts, etc.): Mejoramiento de procesos Sistemas/herramientas de mejoramiento de procesos (six sigma, lean manufacturing, balanced score card, etc.): Capacidades Capacidad instalada disponible para nuevos negocios

Clientes Principales clientes nacionales:

Ventas: Rango de ventas promedio en los últimos tres años

Principales clientes extranjeros:

Menor a usd $250,000 Entre usd $250,000 – usd $1,000,000 Mayor a usd $1,000,000

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Este libro se terminó de imprimir el 29 de julio de 2016, con un tiraje de 500 ejemplares. Impreso por Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V., con domicilio en Ignacio Allende 174, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06300, México.