Energy & Commerce Edición 40 Diciembre 2020 by AVANMEX

Año 3 Edición 38 Dic 2020

@energyncommerce

Resiliencia: las lecciones del 2020

Columnistas /Columnists: • Rosanety Barrios • Dip. Manuel Rodríguez • Alonso De Llanes • Fluvio Ruiz • Gaspar Franco • Luis Vielma

Entrevistas / Interviews • Marbellys Chacón (Reliability and Risk Management)

Resilience: the lessons of 2020

• Patricia Hernández Próctor (Grupo Hegemonía) • Blake Moret (Rockwell Automation)

• Roberto Luna

Automation and digitalization suited to COVID-19

Las nuevas reglas de la transición energética en México The new rules of the energy transition in Mexico

Wo El E m e

Automatización y digitalización adaptada al COVID-19

m n en pode ’s E la I ram m nd ie p ust nto ow ria de e (pp las rm . 20 Mu e -23 jere nt ) s

(Endress + Hauser)

Índice

8 | 2020: un año de diálogo, alianzas y cambio 2020: a year of dialogue, partnership, and change

13 | La exploración y extracción de hidrocarburos, una industria trotamundos Hydrocarbon exploration and extraction, a globetrotting industry

9 | ¿La extracción de gas no convencional en México podría ser sustentable? Could unconventional gas extraction in Mexico be sustainable?

14 | Las aguas profundas en el horizonte de Pemex Deepwaters in Pemex’s horizon

10 | Finanzas de Pemex Pemex finance

15 | Sí existen opciones para fortalecer a Pemex (Parte III - final)

12 | Resultados de PEP y Pemex TI: ¿Durmiendo con el enemigo? Results of PEP and Pemex TI: Sleeping with the enemy?

16 | Falta eficiencia en el combate al huachicol (Parte II) There is a lack of efficiency in the fight against huachicol (Part II)

REPARACIÓN DE TURBINAS DE HASTA 350 MV DE CAPACIDAD Servicio planificado para atender cualquier tipo de turbomáquina. Infraestructura de vanguardia y personal especializado disponible. Flexibilidad y respuesta inmediata las 24 horas, los 7 días de la semana.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 653

Col. Centro

C.P. 59300

www.turbomaquinas.mx

La Piedad, Michoacán.

Índice

18 | Eficiencia energética, ¿un asunto de inteligencia artificial? Energy efficiency, a matter of artificial intelligence?

28 | Estaciones de servicio, aún con potencial de expansión Gas stations, with remaining expansion potential

20 | Marbellys Chacón Análisis estócasticos para decisiones clave durante la crisis Stochastic analysis for key decisions during the crisis

30 | Nuevas tecnologías y conceptos geocientíficos, esenciales para potenciar recursos prospectivos New technologies and geoscientific concepts, essential to enhance prospective resources

24 | Pemex apunta a una producción de 1.944 millones de barriles diarios en 2021 Pemex aims to produce 1,944 million barrels per day by 2021

32 | Dr. Roberto Luna La transición energética vendrá de la mano con las nuevas tecnologías Energy transition will come hand in hand with new technologies

26 | Almacenamiento de hidrocarburos en México, una meta inconclusa Hydrocarbon storage in Mexico, an unfinished business

34 | Patricia Hernández Proctor ¿Cómo administrar el capital humano en tiempos de crisis? How to manage the human capital during a crisis?

Índice

36 | Total mantiene su meta en 600 estaciones de servicio para 2025 Total maintains its goal of 600 service stations by 2025

48 | Las energías renovables experimentan un año de claroscuros Renewable energies undergo a year of contrasts

40 | El futuro industrial de México Mexico’s industrial future

50 | Órganos reguladores en la maximización del valor de hidrocarburos Regulatory bodies in hydrocarbon value maximization

42 | Blake Moret Estrategias de automatización ante la reconstrucción del sector industrial Automation strategies in the face of the industrial sector’s reconstruction

52 | Nanopartículas para la recuperación de petróleo Nanoparticles for oil recovery

44 | Un adelanto sobre el futuro de la automatización y digitalización A preview of the future of automation and digitalization 46 | CFE retoma energía en 2020 CFE regains energy in 2020

54 | Vías de depósito en aguas profundas de la cuenca de Salina del Istmo Deepwater deposit routes in the Salina del Istmo basin 56 | Modelos numéricos de predicción meteorológica Numerical weather forecast models

Índice / Directorio

58 | Metodología de ajuste de estrategia en tiempos de alta volatilidad Strategy adjustment methodology in times of high volatility 60 | Diseño de asfaltenos en núcleos de alta permeabilidad Asphaltene design in high permeability cores 62 | Rompiendo paradigmas de perforación offshore en México Breaking offshore drilling paradigms in Mexico 64 | Indicadores clave de desempeño en un contrato de extracción Key performance indicators in an extraction contract 66 | Toma de registro sónico de nivel en pozos de gas Sonic level recording in gas wells 68 | Análisis de métodos determinístico y probabilístico Deterministic and probabilistic methods analysis

DIRECCIÓN Rubí Alvarado Directora General

Aldo Santillán

Director Editorial y Operaciones

Myrna Franco

Directora Relaciones Institucionales

Ignacio Ortiz Director de Arte

Rocío Quintana Asistente de Dirección

DISEÑO Gonzalo Rivas Diseñador Senior

Ángel Sánchez Pichardo Desarrollo Web

Cristian Martínez Estrategia Digital

Iván Ledezma Estrategia Digital

COMERCIALIZACIÓN Ulises Mejía

Gerente de Ventas

Américo Padilla Director de Ventas Corporativas

Mayra Padilla

Desarrollo de Negocios

EDITORIAL Efraín Mariano Análisis y redacción

Antonio Sandoval Análisis y redacción

Verónica Hernández Análisis y redacción

Miroslava Fuentes Coordinación Editorial

70 | Bacanora Lithium se enfocará en su proyecto de litio en Sonora Bacanora Lithium will focus on its lithium project in Sonora

Renata Pérez de la O Coordinación Editorial

Manelick Saldivar

Corrección de estilo y redacción

Martha Ochoa Traducción

AVANMEX TECNOLOGÍA AVANZADA Alexandra Alvarado Presidente Ejecutivo

Aldo Santillán Presidente Ejecutivo

EDICIÓN CERTIFICADA 10,000 EJEMPLARES Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C.

Edición 40 , año 3. Publicación mensual correspondiente a Diciembre 2020, editada, diseñada y publicada por Avanmex S.A. de C.V. en Parque Zoquipan 74, Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, CP 54750. Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2017-052913045300-01. Reserva de Derechos al uso Exclusivo: 04-2017-083012543300-102 Costo de suscripción: $750.00 (setecientos cincuenta pesos M.N.). Impresa el 06 de Diciembre del 2020. Los artículos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan el punto de vista u opinión de Energy & Commerce o de Avanmex. Impresa en México por Gem Digital S.A. de C.V. en Calle Hermenegildo Galeana 113, 09300 Ciudad de México. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicada en Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, CP 02521.

Nos ocupamos de implementar con rigurosidad protocolos de seguridad para la industria energética. Tú de cruzar fronteras con tu empresa. NOS OCUPAMOS DE LA SEGURIDAD PARA TU TRANQUILIDAD.

5541425071 www.multisistemas.com

Bienvenida

2020: un año de diálogo, alianzas y cambio El 2020 pasará a la historia como uno de los años más complejos y retadores para el sector energético. No obstante, también quedará en la memoria como una etapa de cambio y solidaridad durante la cual proliferó el intercambio de conocimientos y experiencias para encontrar soluciones ante la crisis.

@soyrubialvarado

Rubí Alvarado Directora General

ste año, el sector puso a prueba su capacidad de adaptación, innovación y trabajo a distancia para alcanzar sus metas y proteger a sus colaboradores. Sin duda alguna, el esfuerzo y virtudes de todos los miembros de la industria han ayudado a construir un sector resiliente. Ejemplo de ello son los espacios virtuales de diálogo, que han fomentado la retroalimentación para mejorar procesos y conocer soluciones que aumenten la eficiencia. A lo largo del 2020 presenciamos cambios profundos, desde la aceleración de la digitalización hasta la transición energética que, seguramente, serán tendencias del año entrante. Sucesos históricos como la baja demanda de hidrocarburos y la caída de los precios del petróleo, ocasionaron cuestionamientos respecto al escenario energético deseado para el 2021 y las futuras generaciones. Las lecciones aprendidas este año serán clave para responder mejor a los retos del futuro. En el camino rumbo a las metas en materia de crecimiento, sostenibilidad y productividad, es necesario tener en cuenta la salud, las distintas formas de trabajo y metodologías para prever riesgos y actuar en caso de nuevas crisis. En este sentido, las alianzas y la solidaridad serán la mejor herramienta. Finalmente, quiero agradecer a todas y todos los lectores, columnistas y especialistas que han sido parte de Energy & Commerce, una plataforma que continúa creciendo gracias a todos y todas ustedes ¡Muchas gracias y próspero 2021!

Redes sociales Social media E&C.

General Manager

2020: a year of dialogue, partnership, and change 2020 will go down in history as one of the most complex and challenging years for the energy sector. However, it will also be remembered as a time of change and solidarity during which the exchange of knowledge and experiences to find solutions to the crisis proliferated.

his year, the sector tested its ability to adapt, innovate, and work remotely to achieve its goals and protect its employees. Undoubtedly, all the industry members’ efforts and virtues have helped build a resilient sector. Virtual spaces for dialogue, which have encouraged feedback to improve processes and learn about solutions that increase efficiency, are examples of the above. Throughout 2020 we have witnessed profound changes, from the acceleration of digitalization to the energy transition that will surely be a trend in the coming year. Historical events such as the low demand for hydrocarbons

and the fall in oil prices have led to questions regarding the desired energy scenario for 2021 and future generations. The lessons learned this year will be essential to respond to future challenges. On the road towards the growth, sustainability, and productivity goals, it is necessary to consider health, different working modalities, and methodologies to foresee risks and act in case of new crises. In this sense, alliances and solidarity will be the best tool. Finally, I would like to thank all the readers, columnists, and specialists who have been part of Energy & Commerce, a platform that keeps growing thanks to each one of you. Thank you very much, and happy 2021!

Columna

FRANQUEZA ENERGÉTICA ENERGY FRANKNESS Por / By

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Gaspar Franco Hernández

¿La extracción de gas no convencional en México podría ser sustentable? Para tratar de contestar la pregunta es necesario referirse al informe de la Comisión Brundtland de Naciones Unidas, donde se definió el “desarrollo sustentable” como un desarrollo que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

omando esa definición, estrictamente sería muy complicado que la extracción de gas no convencional fuera sustentable; sin embargo, entre las ventajas, podríamos satisfacer las necesidades de energía derivadas del gas para los siguientes años, generar desarrollo económico y beneficio social, así como incrementar la seguridad energética. No obstante, consumiríamos una fuente de energía no renovable que no podrían utilizar las generaciones futuras como en la actualidad. Por esto, para tener un mejor ambiente, podríamos administrar los beneficios de la extracción del gas y sustituir fuentes de energía más contaminantes, como el carbón. Para alcanzar la sustentabilidad en la extracción de gas no convencional, tendríamos que encontrar mejores técnicas de estimulación de la roca que provocaran un impacto menor al señalado por quienes no están de acuerdo con las técnicas actuales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se debe generar empleo y afrontar los retos de una economía fuertemente afectada por la caída de los precios del petróleo, que provocó la reducción de la actividad petrolera y la consecuente pérdida de empleos, lo cual afecta más a una sociedad. Pero, además, antes de decidir si hay más impactos negativos que positivos, es necesario determinar de manera razonable las cantidades de hidrocarburos que pudieran existir en el país. La mejor herramienta para ello, dada la incertidumbre de volumen y rentabilidad, es que la iniciativa privada invierta para que el Estado mexicano destine los recursos a actividades de mayor prioridad, como la salud, la seguridad y la educación. Quienes desplieguen los elementos que pudieran tomarse en cuenta en la decisión nacional respecto a las acumulaciones de gas no convencional del país deben ser los mexicanos preparados. Y esto debe hacerse antes de que se torne en un tema de urgencia y vulnerabilidad a la seguridad nacional. Es necesario realizar discusiones con mayor seriedad, de manera más integrada y abierta, con el firme propósito de encontrar el balance que nos permita aprovechar los recursos petroleros maximizando el bienestar de la sociedad.

Could unconventional gas extraction in Mexico be sustainable? To answer the question, it is necessary to reference the United Nations Brundtland Commission report, which defined “sustainable development” as a development that “meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

ollowing that definition, it would be challenging for unconventional gas extraction to be sustainable; however, among the advantages, we could satisfy the energy needs derived from gas for the following years, generate economic development and social benefit, and increase energy security. However, we would be consuming a non-renewable energy source that could not be used by future generations as today. Therefore, to have a cleaner environment, we could manage gas extraction benefits and replace more polluting energy sources, such as coal. To achieve sustainability in unconventional gas extraction, we would have to find better rock-stimulation techniques that would have less impact than those indicated by people who disagree with current techniques. However, we must consider that we must generate employment and face the challenges of an economy strongly affected by the decline of oil prices, which caused the reduction of oil activity and the consequent loss of jobs, which most affects a society. Also, before deciding whether there are more negative than positive impacts, it is necessary to determine the hydrocarbons’ quantities in the country reasonably. The best instrument for this purpose, given the uncertainty of volume and profitability, is for the private sector to invest so that the Mexican State allocates the resources to more critical sectors, such as health, security, and education. Those who deploy the elements that could be taken into account in the national decision regarding the country’s unconventional gas accumulations should be the prepared Mexicans. And this must be done before it becomes an issue of urgency and vulnerability to national security. It is necessary to hold discussions with more responsibility, in a more integrated and open way, with the firm purpose of finding the balance that will allow us to take advantage of oil resources maximizing society’s well-being. Para conocer más de Gaspar Franco y leer sus columnas To know more about Gaspar Franco and read his columns

Gaspar Franco Hernández es Profesor de la Carrera de Ingeniería Petrolera en Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2011. Estudia el Doctorado en Economía y Regulación Energéticas en la Universidad Panamericana. Cuenta con una maestría en Habilidades Directivas por la UNACAR y es Ingeniero Petrolero por la UNAM. Trabajó por casi 9 años en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y más de 14 años en Petróleos Mexicanos. Gaspar Franco Hernández is Professor of Petroleum Engineering at the Faculty of Engineering of the National Autonomous University of Mexico (UNAM) since 2011. He is acquiring a PhD in Economics and Energy Regulation from the Universidad Panamericana. He holds a master’s degree in Management Skills from UNACAR and is a Petroleum Engineer from UNAM. He worked for almost 9 years in the National Hydrocarbons Commission and for more than 14 years in Petróleos Mexicanos.

Columna

Por / By:

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y

Diputado Manuel Rodríguez González

no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Finanzas de Pemex Pemex es el mayor contribuyente del gobierno federal; durante las tres últimas décadas le ha aportado 29.8 billones de pesos. De enero a septiembre del 2020, ha entregado a la hacienda pública 443,716 millones de pesos; es decir, el 11.5 por ciento del financiamiento total del gobierno federal.

sta elevada carga tributaria condujo al elevado endeudamiento de Pemex en un promedio de 17.2 por ciento anual en el sexenio pasado. En 2013 ascendía a 841 mil millones de pesos y, al cierre de 2018, se elevó a poco más de dos billones. En un viraje total, el actual gobierno logró un desendeudamiento neto de 28,672 millones de pesos en su primer año de administración. De manera histórica refinanció más de 30 mil millones de dólares de pasivos financieros y, por primera vez en diez años, el gasto de operación e inversión de 2019 no fue financiado con deuda pública. La pérdida integral de Pemex durante el primer trimestre de 2020, que ascendió a 581,016 millones de pesos, no es sinónimo de pérdida o ganancia financiera. Tampoco tiene un costo en la hacienda pública, porque son proyecciones a futuro de variables de valuación que no generan flujo de efectivo, como las pérdidas cambiarias y las pérdidas variables de flujo. La EBITDA es el indicador que usa el mercado financiero para medir las ganancias o utilidades de Pemex. Éste, en el primer trimestre de 2020, logró uno de los mejores resultados de la industria petrolera, con un margen EBITDA del 20 por ciento. Además, cuenta con los indicadores más bajos de costos de operación de la industria petrolera internacional, al registrar en el primer semestre de 2020 un indicador de gastos de operación y ventas totales de 68 por ciento; mientras que Exxon promedió un 86 por ciento; BP y Shell un 85 por ciento; y Repsol el 82 por ciento. Estas variables financieras logradas por Pemex, en plena crisis por la pandemia y el desplome petrolero, constituyen un buen piso para enfrentar los grandes desafíos de la reconfiguración energética mundial.

Pemex Finance Pemex is the largest contributor to the federal government; it has contributed 29.8 billion pesos over the last three decades. From January to September 2020, it has given 443,716 million pesos to the public treasury, or 11.5 percent of the federal government’s total financing.

his high tax burden resulted in Pemex’s high indebtedness averaging 17.2 percent per year over the past six years. In 2013 it reached 841 billion pesos and, by the end of 2018, it had risen to just over two trillion. The current government achieved a net debt reduction of 28,672 million pesos in its first administration year in a total turnaround. It historically refinanced more than 30 billion dollars of financial liabilities and, for the first time in ten years, 2019 operating and investment expenses were not financed with public debt. Pemex’s integral deficit during the first quarter of 2020, which amounted to 581,016 million pesos, is not synonymous with a financial loss or gain. It also does not cost the public treasury because these are future projections of valuation variables that do not generate cash flow, such as exchange losses and variable flow losses. EBITDA is the indicator used by the financial market to measure Pemex’s earnings or profits. The first quarter of 2020 achieved one of the best results in the oil industry, with an EBITDA margin of 20 percent. Furthermore, it has the lowest operating cost indicators in the international oil and gas industry, recording in the first half of 2020 a total operational and sales expense indicator of 68 percent, while Exxon averaged 86 percent; BP and Shell 85 percent; and Repsol 82 percent. These financial variables achieved by Pemex, amid the crisis due to the pandemic and the oil collapse, constitute an appropriate foundation to face the critical challenges of the world’s energy reconfiguration. Lee las columnas del diputado Manuel Rodríguez aquí / Read deputy Manuel Rodríguez’s columns here

El Diputado Manuel Rodríguez González es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, abogado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), y cuenta con tres maestrías en la Universidad de la Sorbona (Universidad Pantheon-Assas, Paris II). Es fundador y militante de Morena, ecologista y defensor del medio ambiente, con más de 25 años de experiencia como servidor público en los tres niveles de gobierno. Deputy Manuel Rodríguez González is President of the Energy Commission of the Chamber of Deputies, lawyer from the Autonomous Juárez University of Tabasco, and holds three master’s degrees from the Sorbonne University (Pantheon-Assas University, Paris II). He is a founder and activist of Morena, an ecologist, and environmental defender, with more than 25 years of experience as a public servant at all three levels of government.

Columna

Por / By

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Rosanety Barrios

Resultados de PEP y Pemex TI: ¿Durmiendo con el enemigo? Results of PEP and Pemex TI: Sleeping with the enemy? La estructura en la que está organizado Petróleos Mexicanos responde a una definición típica de una empresa petrolera en el siglo XX (porque en el XXI, las cosas están cambiando seriamente). Por un lado, se encuentra la división que se encarga de la exploración y la producción de petróleo y gas (Pemex Exploración y Producción o PEP). Por otro, está la encargada de la refinación y procesamiento de dichos hidrocarburos, así como de su comercialización dentro del país (Pemex Transformación Industrial o PTI). The structure in which Petróleos Mexicanos is organized responds to a typical definition of an oil company in the 20th century (because in the 21st, things are changing seriously). On the one hand, there is the division in charge of oil and gas exploration and production (Pemex Exploration and Production or PEP). On the other hand, there is the division in charge of the refining and processing of said hydrocarbons and their commercialization within the country (Pemex Industrial Transformation or PTI by its acronym in Spanish).

xisten otras divisiones, pero por su dimensión no vamos a ocuparnos de ellas en esta nota. Veamos lo que nos dice de cada una de ellas el reporte financiero al tercer trimestre de 2020: En el caso de PEP, observamos que la producción de petróleo se encuentra más o menos estable sobre los 1.6 millones de barriles al día . Este esfuerzo de estabilización se ratifica en los resultados financieros, ya que, después de la pérdida de operación reportada en el 2T/2020, por mucho, el peor trimestre de toda la industria de hidrocarburos en el mundo, durante el periodo junio-septiembre, PEP consigue reportar una utilidad operativa de $63 mil millones de pesos. Lo anterior equivale al 43% de sus ingresos, 5 puntos por debajo de lo conseguido en el 1T/2020, pero mucho mejor a la pérdida de $27 mil millones del 2T. Luego vendrá el enorme reto de la deuda, pero por el momento vamos a quedarnos hasta aquí. Veamos ahora lo que ha logrado Pemex Transformación Industrial en el mismo periodo. No olvidemos que esta es la división que refina el petróleo y que vende los combustibles importados dentro del mercado nacional. Lo que se ve es que, como se ha advertido varias ocasiones desde esta columna, la estrategia de refinación no solo es inadecuada, sino que está acabando con todo el esfuerzo que PEP está llevado a cabo.

Observamos que se insiste en dar un mayor uso a las refinerías. Esa decisión llevó el porcentaje de utilización al 42% en septiembre y esa también provocó que la producción de combustóleo alcanzara un histórico de 288 mil barriles en dicho mes. Ha sido posible exportar la gran mayoría de este volumen, pero es una realidad que los precios de venta representan pérdidas para la empresa petrolera, habida cuenta de que el combustóleo es un desperdicio. Si a esto sumamos el que Pemex está vendiendo combustibles con descuentos escandalosos para no perder mercado, el resultado es una pérdida operativa de $40 mil millones de pesos aún mayor a la reportada en el 2T/2020. Es así que, poniendo todos los datos juntos, nos encontramos con que PTI se encargó de destruir el 64% de las utilidades operativas que PEP pudo crear. Todo parece indicar que la producción petrolera nacional está durmiendo con el enemigo.

Entra para todas las colaboraciones de Rosanety All of Rosanety’s collaborations

here are other divisions, but we will not deal with them in this note due to their size. Let’s see what the financial report for 2020’s third quarter tells us about each one of them: In the case of PEP, we observe that oil production is more or less stable at over 1.6 million barrels per day. This stabilization effort is ratified in the financial results, since, after the operating loss reported in Q2/2020, by far the worst quarter of the entire hydrocarbon industry in the world, during the June-September period, PEP manages to convey an operating profit of 63 billion pesos. This is equivalent to 43% of its revenues, 5 points below what was achieved in Q1/2020, but much better than the $27 billion loss in Q2. The enormous challenge of debt will come later, but we are going to stay here for the time being. Let’s see now what Pemex Transformación Industrial has achieved in the same period. Let’s not forget that this is the division that refines oil and sells imported fuels in the domestic market. What we can see is that, as I have warned several times in this column, the refining strategy is not only inadequate, but it is killing off all the effort that PEP is making. We observe that there is an insistence on giving greater use to the refineries. That decision brought the utilization percentage to 42% in September, and that also caused fuel oil production to reach a historic 288 thousand barrels in said month. It has been possible to export the great majority of this volume, but it is a reality that the sales prices represent losses for the oil company, given that fuel oil is a waste. If we add to this the fact that Pemex is selling fuel at outrageous discounts to avoid losing market share, the result is an operating loss of 40 billion pesos, even greater than that reported in Q2/2020. Thus, putting all the data together, we find that PTI was responsible for destroying 64% of the operating profits that PEP was able to create. Everything seems to indicate that national oil production is sleeping with the enemy.

Rosanety Barrios cuenta con 35 años de experiencia profesional; dedicó los primeros 15 al análisis del mercado bursátil mexicano. Desde el año 2000 participó en el sector energético, primero en la Comisión Reguladora de Energía y, posteriormente, en la Secretaría de Energía, desde la cual coordinó la política energética para el desarrollo de los mercados de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos. Desde diciembre de 2019, es profesional independiente; es licenciada en finanzas, con maestría en finanzas y en regulación económica de industrias de red. Rosanety Barrios has 35 years of professional experience; she dedicated the first fifteen to the analysis of the Mexican stock market. Since 2000, she has participated in the energy sector, first in the Energy Regulatory Commission, and later in the Energy Secretariat, from which she coordinated the energy policy for the development of the natural gas, liquefied petroleum gas and petroleum products markets. Since December 2019, she is an independent professional; she has a degree in finance, with a master’s degree in finance and in economic regulation of network industries.

Columna

Energía de todos y para todos / Energy from all, and for all Por / By: Sergio Pimentel Vargas

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

La exploración y extracción de hidrocarburos, una industria trotamundos Hydrocarbon exploration and extraction, a globetrotting industry Las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos son, quizás como ninguna otra, una industria auténticamente trotamundos. Es decir, las correlaciones económicas, tecnológicas, sociales y políticas de lo que sucede en distintas partes del mundo; y que, en menor o mayor medida, influyen o afectan a esta industria, la convierten en una con altos niveles de interrelación de países.

Hydrocarbon exploration and extraction activities are, perhaps like no other, a truly globetrotting industry. In other words, the economic, technological, social, and political correlations of what happens in different parts of the world; and which, to a lesser or greater extent, influence or affect this industry, make it one with high interrelation levels between countries.

n este sentido, en materia energética en general, lo que sucede en oriente medio, lo que ocurre en los Estados Unidos de América, o los acuerdos que se alcanzan en la OPEP, por ejemplo; tienen implicaciones más allá de los países directamente involucrados. En mi opinión, cuando se habla de energía en general y de exploración y extracción en particular, resulta indispensable pensar de manera global. Ello implica asumir que se forma parte de un escenario en el que participan diversos países y agentes económicos con compromisos internacionales fundamentales si se piensa en cambio climático, transicion energética y avanzes tecnológicos constantes. Hemos dicho antes que estas actividades implican un enorme riesgo financiero y geológico. En buena medida, ahí radica la decisión de las empresas de energía de participar en conjunto con otras; de no ir solas a desarrollar proyectos altamente riesgosos, de diversificar sus portafolios y de “enfocar sus baterías” en aquellos países que presentan características geológicas atractivas (riqueza potencial) y que cuentan con un marco jurídico que brinda certeza en el desarrollo de las mismas (certeza jurídica-regulatoria). Tomar en cuenta todos estos factores se vuelve toral cuando se tiene en mente alcanzar la seguridad energética. Acá entiendo a la seguridad energética, en última instancia, como la condición que le permite a México contar con la energía necesaria; tanto para su planta productiva, como para sus habitantes en general, de manera ininterrumpida y a costos asequibles. Sobre estos temas seguiremos comentando en el futuro. Desde ahora agradezco la confianza del equipo de Energy & Commerce para continuar colaborando con ellos.

n this regard, in general energy matters, what happens in the Middle East, in the United States of America, or the agreements reached in OPEC, for example, have implications that go beyond the countries directly involved. In my opinion, when talking about energy in general and exploration and extraction in particular, it is essential to think globally. This implies assuming that we are part of a scenario where various countries and economic agents with fundamental international commitments participate with climate change, energy

Sergio Pimentel Vargas es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Fue Coordinador de Asesores del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales, donde participó en los equipos técnicos que elaboraron las reformas constitucionales en materia energética del 2013. Se desempeñó, también, como asesor del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR; asesor del Cónsul General de México en la Ciudad de Houston, Texas, y asesor del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB. Pimentel Vargas fue designado por el pleno del Senado de la República como Comisionado de la CNH, hasta el 31 de diciembre de 2020.

transition, and constant technological advances in mind. We have previously stated that these activities imply enormous financial and geological risk. To a great extent, this is the reason why energy companies have decided to participate jointly with others; not to go alone to develop highly risky projects, to diversify their portfolios and to “focus their batteries” on those countries that present attractive geological characteristics (potential wealth) and that have a legal framework that provides certainty in their development (legal-regulatory certainty). Considering all these factors becomes crucial when one intends to achieve energy security. Here, I understand energy security, in the last instance, as the condition that allows Mexico to have the necessary energy, both for its production plant and its inhabitants, uninterruptedly and at affordable costs. We will continue to comment on these issues in the future. From now on, I thank the Energy & Commerce team for their trust to continue collaborating with them.

Lee todas sus aportaciones aquí Read all his contributions here

Sergio Pimentel Vargas is a lawyer from Escuela Libre de Derecho. He was Coordinator of Advisors to the Legal Counselor of the Federal Executive and Deputy Counselor of Consult and Constitutional Studies, where he participated in the technical teams that elaborated the constitutional reforms in energy matters in 2013. He also served as advisor to the Assistant Attorney General for Legal and International Affairs of the PGR; advisor to the General Consul of Mexico in Houston, Texas, and advisor to the Undersecretary for Legal Affairs and Human Rights of SEGOB. Pimentel Vargas was appointed by the full Senate of the Republic as Commissioner of the National Hydrocarbons Commission, until December 31, 2020.

Columna

Por / By

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y

Fluvio Ruíz Alarcón

no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Las aguas profundas en el horizonte de Pemex Deepwaters in Pemex’s horizon Un dato que llama la atención, resaltado en la más reciente comparecencia del Director General de Pemex ante la Cámara de Diputados, y en su reporte de resultados del tercer trimestre del año; es que la empresa productiva del Estado informa que, tras varios años de una tendencia a la alza de sus costos de producción, estos iniciaron un descenso que los llevaría a caer alrededor de 14% entre el cierre del 2018 y el de 2020. A fact that draws attention, highlighted in the most recent appearance of the General Director of Pemex before the Chamber of Deputies, and in his report of results of the third quarter of the year; is that the productive state company informs that, after several years of a tendency to increase its production costs, these began a decline that has led them to fall about 14% between the end of 2018 and 2020.

sto pondría en fase a Pemex con lo que ocurre a nivel mundial, donde, en ese mismo período, se espera una reducción promedio del 10%. De acuerdo a la consultora Rystad Energy, este movimiento a la baja en el mercado petrolero internacional inició a raíz de la caída de los precios ocurrida entre 2014 y 2015. Dicho descenso obligó, por un lado, a innovar tecnológicamente y mejorar la eficiencia de los procesos. Por el otro lado, condujo a una disminución negociada de los precios unitarios por servicios para mantener la rentabilidad de las operaciones. A manera de ejemplo, la misma consultora señala que, entre 2014 y 2018, los costos de producción promedio mundiales en aguas profundas, cayeron un 30% y se espera que entre 2018 y 2020, lo hagan en un 16% adicional. Este proceso debería hacer reflexionar a Pemex sobre la voluntad expresada en su Plan de Negocios de restar importancia al desarrollo de la que, inevitablemente, es la futura frontera geológica de México. Como lo hemos afirmado antes en este espacio, sería un error a largo plazo cesar los esfuerzos exploratorios, de formación de recursos humanos, mejoramiento de capacidades de gestión e impulso a la investigación, innovación y asimilación tecnológica en este campo. De hacerlo, nos estaríamos condenando a que, cuando incursionemos de lleno en aguas profundas, lo hagamos en forma subordinada con operadores trasnacionales. Ello, consecuencia de no contar con recursos humanos suficientes, capacidades de gestión adecuadas, desarrollos tecnológicos propios o siquiera con el conocimiento de nuestro potencial petrolero. Desafortunadamente, el Congreso de la Unión dentro del paquete para eliminar 109 fideicomisos, incluyó al Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos. Estableciéndose únicamente en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que la Sener y el Conacyt se coordinarán para distribuir los recursos que se seguirán generando para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, de acuerdo a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Además, se invirtió la priorización de estos recursos provenientes de la actividad petrolera: ahora los proyectos de investigación en materia de sustentabilidad energética recibirán el 65% de los recursos y aquellos del sector hidrocarburos, tan solo el 20%. Al Instituto Mexicano del Petróleo, se le mantiene el 15% para actividades de investigación. Sin embargo, al desaparecer el Fondo de Hidrocarburos e invertirse las prioridades, se reduce substancialmente una importante fuente de financiamiento para sus proyectos. Estas no son buenas noticias para el desarrollo de las capacidades que nuestra petrolera necesita para, en particular, incursionar en aguas profundas. Sobre todo, porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 no hay indicios tangibles de que al menos una parte significativa de los 13,000 millones de pesos con que contaba el Fondo Conacyt-Sener Hidrocarburos al decretarse su desaparición, serán empleados para los objetivos que les dieron origen.

his would put Pemex in line with the global situation, where, in that same period, an average reduction of 10% is expected. According to the consulting firm Rystad Energy, this downward movement in the international oil market began due to the fall in prices between 2014 and 2015. This drop forced, on the one hand, technological innovation and improvement of process efficiency. On the other hand, it led to a negotiated decrease in unit prices for services to maintain the profitability of operations. As an example, the same consulting firm points out that, between 2014 and 2018, average world production costs in deep waters fell by 30%, and it is expected that between 2018 and 2020, they will fall by an additional 16%. This process should make Pemex rethink the willingness expressed in its Business Plan to downplay the importance of developing what is inevitably Mexico’s future geological frontier. As we have stated before in this space, it would be a long-term mistake to cease exploratory efforts, human resource training, improvement of management capabilities, and promotion of research, innovation, and technological assimilation in this field. If we do so, we would be condemning ourselves to make a subordinate incursion into deep waters with transnational operators. This is a consequence of not having sufficient human resources, adequate management capacities, technological developments, or even the knowledge of our oil potential. Unfortunately, the Union Congress included the ConacytSener-Hidrocarburos Sectorial Fund in the package to eliminate 109 trusts. Thus, only the Law of Budget and Treasury Responsibility establishes that Sener and Conacyt will coordinate to distribute the resources that will continue to be generated for scientific research and technological development, according to the Law of the Mexican Petroleum Fund. Besides, the prioritization of these resources from oil activities was reversed: now, research projects on energy sustainability will receive 65% of the resources and those of the hydrocarbon sector, only 20%. The Mexican Petroleum Institute will keep 15% for research activities. However, as the Hydrocarbon Fund disappears and priorities are reversed, an important funding source for its projects is substantially reduced. This is not good news regarding the development of the capacities that our oil company needs, particularly to venture into deep waters. Mostly because in the 2021 Federal Budget, no tangible signs show that at least a significant part of the 13,000 million pesos that the Conacyt-Sener Hydrocarbons Fund had when it was decreed to disappear will be used for the objectives that originated it. Conoce y lee más de nuestro columnista Fluvio Ruiz Find out and read more about our columnist Fluvio Ruiz

Columna

TESTIGO DE MI TIEMPO WITNESS OF MY TIME

Por / By

Luis Vielma Lobo

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Sí existen opciones para fortalecer a Pemex (Parte III - final) Aunque los repuntes o rebrotes de la pandemia han vuelto a colocar un manto de incertidumbre y frustración a nivel global, noviembre trajo las noticias alentadoras de la eficacia de dos vacunas que han dado muy buenos resultados en sus pruebas. El impacto positivo se reflejó de inmediato en los mercados, incluyendo el precio del petróleo que tuvo un rebote interesante para colocarse nuevamente sobre los 40 USD/bl.

a industria da lectura con mucha cautela a estos cambios en las tendencias del mercado, los cuales representan una recuperación en la economía global. A partir de estas transformaciones, ajustan sus programas de desarrollo y crecimiento, así como sus políticas internas, asignando las prioridades adecuadas dentro de las realidades del sector. En México, esta administración ha puesto como eje central de su política energética el objetivo de fortalecer a las empresas nacionales. Existe la creencia de que Petróleos Mexicanos es una empresa sin opciones para recuperarse. No obstante, hemos insistido en que sí hay opciones para fortalecerla, y hasta el momento hemos mencionado algunos temas prioritarios relacionados con la administración de sus reservas para ayudar a bajar los costos de financiamiento y darle más flexibilidad y autonomía a Pemex. Siguiendo con ese orden de ideas, debemos recordar que el 13 de agosto de 2014, en el denominado proceso Ronda Cero, la Secretaría de Energía (Sener) otorgó a Pemex 396 títulos de asignación que incluían el 83% de las reservas 2P y el 21% de los recursos prospectivos nacionales. Recordemos que las asignaciones son derechos que el Estado Mexicano otorga a una empresa nacional para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos de manera exclusiva, en un área delimitada y con una duración específica. De esas asignaciones, 275 requerían esfuerzo exploratorio y 63 esfuerzo de extracción; es decir, el 85% de las asignaciones. En ambos casos la perforación de pozos se convertía en la actividad esencial con el objetivo de incorporar reservas y producir barriles eficientes. No obstante, las metas planteadas en Pemex Exploración y Producción para elevar la producción de sus campos prioritarios no han podido consolidarse a lo largo del año, debido principalmente al retraso en la ejecución de perforación de pozos. Lo anterior ha generado resultados muy por debajo de sus expectativas. Los resultados publicados recientemente por la Comisión Nacional de Hidrocarburos así lo demuestran, pues de un total de 678 perforaciones de pozos planificadas, sólo se habían ejecutado 84; es decir, apenas un 12.3%. Lo cual conlleva una muy baja ejecución presupuestaria en el año, pues del total de 232 MMM$, apenas se han ejecutado 90 MMM$; es decir,

un 39% en nueve meses del año. Así que la expectativa de incrementar la producción en unos 200 mbpd al final del 2020 no se ha podido lograr. Desde el inicio de esta administración se ha dado prioridad a la contratación de empresas nacionales para apoyar a Pemex. No obstante, el sector que menos desarrollo ha tenido en el país es precisamente el de perforación de pozos, pues tradicionalmente las grandes empresas internacionales han dominado las tecnologías en esa área. La estrategia de contratación de empresas nacionales con baja experiencia en perforación y terminación de pozos complicó la eficiencia en la actividad. Así, los resultados fueron retrasando la incorporación de producción según los tiempos planeados inicialmente, lo cual ha sido una de las causas de este bajo rendimiento en la ejecución de la actividad y sus resultados. Esta situación plantea un problema estructural en la capacidad de ejecución de la empresa nacional. Por esto, la directiva responsable de los planes y decisiones debe buscar opciones diferentes si quiere cambiar esta tendencia, tanto en exploración como en extracción. Debe revisarse la manera como se están definiendo los puntos de drenaje, la ingeniería para el diseño de los pozos y su perforación. Estos son elementos que deben cuestionarse, incluyendo la opción de contar con empresas perforadoras que tengan la experiencia en términos de competencia de la gente, tecnologías y equipos de perforación de última generación. Si la prioridad es la perforación de los pozos, el foco de la gestión debe estar allí. Debe crearse una organización de perforación fuerte, integral, responsable en estas actividades, con una relación directa con los técnicos de geociencias en exploración e ingeniería de yacimientos y productividad en extracción. De esta manera, las decisiones en las actividades serían más expeditas y eficaces. La fortaleza también puede lograrse convirtiendo otras organizaciones muy grandes, complicadas y lentas en la toma de decisiones, que no funcionan en tiempos de crisis, en organizaciones más pequeñas y ágiles, adaptadas a las necesidades reales del negocio, utilizando equipos multidisciplinarios de respuesta rápida y más orientados a resultados. A la gente hay que darle recursos y poder de decisión, hay que empoderarlos. Sin esto, difícilmente habrá cambios profundos que realmente reviertan tendencias. Entra aquí para leer más sobre Luis Vielma Read more about Luis Vielma

(*) Luis Vielma Lobo, es Director General de CBMX Servicios de Ingeniería Petrolera, Director del Centro Integral de Desarrollo del Talento (CIDT) y presidente de la Fundación Chapopote, miembro del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios, AMESPAC, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y autor de las novelas “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México” (2016) y “Argentum: vida y muerte tras las minas” (2019).

Columna

Por / By: Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial®

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Falta eficiencia en el combate al huachicol (Parte II) There is a lack of efficiency in the fight against huachicol (Part II) En la entrega anterior de esta columna, mencionamos cómo el consumidor final de gasolina es quien pagará parte de los costos del combate al huachicol, gracias a que Pemex está facultado para trasladar el precio de las pérdidas. Para adentrarnos más en este tema, es importante conocer que, de enero a julio de 2020, Pemex reportó 5 mil 805 tomas clandestinas en sus ductos. Además de un total de 16 mil 121 perforaciones ilegales en la administración actual, según la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de la Paraestatal.

s momento de apostar por otras tecnologías y mecanismos que hagan más eficiente la lucha contra este delito, como la implementación generalizada de sistemas tipo SCADA. Con esta herramienta, el gobierno podría alertar y coordinarse con la Guardia Nacional para atender cualquier anomalía en la distribución del hidrocarburo, a través de un protocolo mucho más eficaz y costo-efectivo que la transportación terrestre. Pues, además de que resulta 13 veces más caro, el riesgo que representa para los ciudadanos tener circulando pipas cada 10 minutos por las carreteras del país con material altamente inflamable es muy alto. A pesar de que existe una estrategia interinstitucional que incluye el despliegue de fuerzas armadas, terrestres y aéreas para proteger las 6,000 pipas del Gobierno Federal, no es posible monitorear cada una de ellas sin el uso de tecnología de punta. Por lo cual, habría que considerar otras opciones como un mejor control en la verificación de la ubicación de las unidades con geolocalización GPS, escuchar todas las acciones que se realizan en la cabina del vehículo, e incluso la inmovilización del mismo en caso de ser necesario. Medidas que muchas empresas del sector ya implementan para mantener bajo control sus operaciones en las autopistas del país. Hay que tener en cuenta que la SEDENA planea adquirir equipo antidrones por un valor de 215.7 millones de pesos, pues la delincuencia se ha anticipado con el uso de dispositivos no tripulados. Lo anterior con el propósito de tener vigiladas las 24 horas y a distancia las refinerías del país y algunas otras instalaciones privadas “atractivas”. El gobierno mexicano afirmó que la captura de “El Marro” sería un parteaguas para comenzar a disminuir el robo de hidrocarburos en toda la región del Bajío. Sin embargo, llama la atención que recién se detectaron 12 tomas ilegales de hidrocarburos en distintos municipios de Guanajuato y además se aseguraron más de mil 300 litros de combustible robado. Esto demuestra que la lucha contra el huachicoleo está lejos de terminar.

In the previous delivery of this column, we mentioned how the final gasoline consumer is the one who will pay part of the costs of the fight against huachicol, thanks to the fact that Pemex is authorized to transfer the price of the losses. To dig further into this issue, it is important to know that from January to July 2020, Pemex reported 5,805 clandestine sockets in its pipelines. In addition to 16,121 illegal drillings in the current administration, according to the Management of Strategy and Security Systems and Monitoring of the state-owned company.

t is time to bet on other technologies and mechanisms to fight against this crime more efficiently, such as the generalized implementation of SCADA-type systems. With this tool, the government could alert and coordinate with the National Guard to address anomalies in hydrocarbon distribution, through a far more efficient and cost-effective protocol than land transportation. Apart from being 13 times more expensive, having pipes circulating every 10 minutes on the country’s roads with highly flammable material is a very high risk for citizens. Despite the existence of an inter-institutional strategy that involves deploying armed, ground, and air forces to protect the Federal Government’s 6,000 pipes, it is not possible to monitor each one of them without using state-of-the-art technology. Therefore, other options, such as better verification control to locate units with GPS geolocation, listening to all actions performed in the vehicle’s cabin, and even immobilizing the vehicle if necessary, should be considered. Measures that many companies in the sector are already implementing to keep their operations on the Mexican highways under control.

It is important to note that SEDENA plans to purchase antidrone equipment for 215.7 million pesos since crime has already started using remotely- operable devices to have 24-hour remote surveillance of the national refineries and other “attractive” private facilities. The Mexican government had stated that capturing “El Marro” would be a watershed in decreasing hydrocarbon theft throughout the Bajio region. However, it is noteworthy that 12 illegal hydrocarbon captures were recently detected in different municipalities of Guanajuato, and more than 1,300 liters of stolen fuel were also secured. This shows that the fight against huachicoleo is far from over.

Más sobre seguridad industria / More on industrial security

Columna

EN COLOR VERDE in green color Por / By

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Alonso Elí de Llanes

Eficiencia energética, ¿un asunto de inteligencia artificial? Hoy en día, cuando hablamos del gasto en energía nos surge una pregunta: ¿Cómo consumir menos, pero mejor? Sin duda es un cuestionamiento que representa un gran desafío para la industria, la cual debe tomar en cuenta que el consumo de utilities como la electricidad impacta directamente en su producción.

os grandes consumidores se enfrentan a un reto en el que la administración de su desempeño y su gestión energética deben estar dentro de los principales objetivos para volverse realmente eficientes. Esto nos lleva a otra pregunta ¿Cómo nos volvemos eficientes? Mi apuesta es por la revolución 4.0 y la digitalización. Aún es común encontrarnos con líneas de producción totalmente fuera de conexión, esto quiere decir que las mediciones del desempeño y la gestión energética las hacen los ingenieros u operadores de manera no intuitiva con viejos archivos en hojas de cálculo. Si queremos realmente ser eficientes llegó el momento de migrar a la ciencia de los datos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Con herramientas digitales como éstas, los industriales pueden reducir los plazos de acción e incrementar la agilidad, el rendimiento y el control. Digitalizar una empresa no quiere decir que debemos reemplazar al capital humano. Au contraire, es dotar al ser humano de herramientas tecnológicas que le permitan superar los desafíos ecológicos y tecnológicos del siglo XXI. Dentro de las principales ventajas de las herramientas digitales podemos mencionar la integración de componentes analíticos, la recopilación de datos utilizando la llamada Big Data y la visualización de flujos de energía y monitoreo en tiempo real para una mejor y más eficaz toma de decisiones. Incluir inteligencia artificial y herramientas digitales sirve de soporte para identificar mejor las fuentes de optimización energética y determinar las medidas a implementar. Además, ayuda a reducir las facturas de energía. En los últimos años, viejos nombres como Siemens, Honeywell, o Schneider Electric y, un gran número de startups en las que destaca la francesa Metron, están promoviendo soluciones innovadoras relacionadas con el uso de IoT, machine learning y aprovechamiento de datos a través de herramientas digitales para la eficiencia energética. Ahora le toca a la industria convertirse en actriz de la transición energética 4.0.

Energy efficiency, a matter of artificial intelligence? Nowadays, when we talk about energy consumption, a question arises: How to consume less, but better? Without a doubt, this is a question that represents a great challenge for the industry, which should consider that the consumption of utilities such as electricity directly impacts its production.

arge consumers face a challenge in which the administration of their performance and their energy management must be among the main objectives to become truly efficient. This leads us to another question: How do we become efficient? My bet is on revolution 4.0 and digitalization. It is still common to find production lines wholly disconnected. This means that engineers or operators make performance measurements and energy management in a non-intuitive way with old spreadsheet files. If we want to be efficient, the time has come to migrate to data science, machine learning, and artificial intelligence. With digital tools like these, manufacturers can reduce time to market and increase agility, performance, and control. Digitalizing a company does not mean that we should replace human resources. Au contraire involves providing humans with technological tools that allow them to overcome

the ecological and technological challenges of the 21st century. Among the main advantages of digital tools, we can mention the integration of analytical components, data collection using the so-called Big Data and visualization of energy flows, and real-time monitoring for better and more effective decision making. The inclusion of artificial intelligence and digital tools helps identify sources of energy optimization better and determine the measures that should be implemented, reducing energy bills. In recent years, old names like Siemens, Honeywell, or Schneider Electric, and many startups in which the French Metron stands out, are promoting innovative solutions related to IoT, machine learning, and data exploitation through digital tools for energy efficiency. Now it is the industry’s turn to become the actor of the energy transition 4.0 À votre avis ?

À votre avis ? Alonso de Llanes es Abogado con formación de posgrado en el sector energético. Dentro de sus 8 años de experiencia en el sector energético ha sido consultor para el sector privado así como asesor de la Comisión de Energía en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Actualmente es el Coordinador de asuntos energéticos de la Federación Franco Mexicana. Alonso de Llanes is a lawyer with postgraduate education in the energy sector. During his 8-year experience in the energy sector, he has been a consultant for the private sector, as well as an advisor to the Energy Commission in the Chamber of Deputies of the Congress of the Union. He is currently the Coordinator of Energy Affairs in the Franco-Mexican Federation.

Embarcaciones: Izquierda: OSV La Bamba 85m. Derecha: OSV Tehuana 85m.

Este año 2020 nos ha traído el reto mas grande que nuestra generación habrá enfrentado, mismo que nos ha hecho más fuertes y eficientes, y sin duda ha cambiado el rumbo de la humanidad. ENERGÍA NAVIERA Y FINESTRA ENERGÍA, les desea salud, paz y prosperidad para sus familias y negocios. Felices Fiestas.

taforma: Jack Up Sandunga de 350 ft.

Rio Lerma 120 C. Col. Miravalle. Monterrey, N.L. Tel. +52 81 8378 4990 Ext 6.

info@enernav.mx

www.enernav.mx

Ca lle 67 No. 10. Col. Playa Norte. Cd. del Carmen, Campeche. Tel +52 938 112 3511.

Mujeres en la Industria Ing. Marbellys Chacón Socorro, consultora en Reliability and Risk Management. consultant in Reliability and Risk Management

Análisis estocásticos para tomar decisiones clave durante la crisis Los niveles de producción y consumo de petróleo no serán los mismos después de la pandemia. Según la Agencia Internacional de Energía, su recuperación será hasta 2023. Ante este fenómeno, las empresas petroleras deben ejecutar análisis estocásticos de los proyectos de inversión para fortalecer la toma de decisiones, de acuerdo con la ingeniera y analista Marbellys Chacón Socorro.

Por / By : Miroslava Fuentes

a transición energética y la caída de la economía mundial están cambiando el mercado petrolero. No sólo se han observado despidos de personal y ventas de activos, también las compañías han comenzado a diversificar sus negocios y se prevé que a largo plazo haya una coexistencia entre diferentes tipos de energías. En opinión de la ingeniera Marbellys Chacón, consultora en Reliability and Risk Management, la producción no regresará al nivel de años anteriores, pues las energías alternativas han captado la atención de los inversionistas. No obstante, si la demanda aumenta y continúa atrasándose el financiamiento en exploración y producción, probablemente la oferta actual no será suficiente. Además, las evaluaciones rápidas podrían impedir el éxito de los proyectos petroleros, ya que es necesario prever múltiples circunstancias que podrían impactar en las obras. Al respecto, la especialista alertó sobre el riesgo de ejecutar un plan analizando pocas variables, sobre todo en el contexto actual. “Tenemos que ser más minuciosos y meticulosos con los tipos de análisis que hagamos. Hoy en día carecemos de certezas, por lo cual necesitamos una metodología que

Stochastic analysis to make key decisions during the crisis The levels of oil and gas production and consumption would not be the same after the pandemic. According to the International Energy Agency, it will recover until 2023. Given this reality, oil and gas companies must carry out stochastic analysis of investment projects to strengthen decision-making, according to the engineer and analyst Marbellys Chacón Socorro.

he energy transition and world economic downturn are changing the oil market. There have been layoffs, asset sales, and companies have begun to diversify their businesses. Besides, there will be a coexistence between different types of energy in the long term. According to engineer Marbellys Chacón, consultant in Reliability and Risk

Management, production will not return to the level of previous years, as alternative energies have attracted investors' attention. However, if demand increases and financing for exploration and production is delayed, the supply will not be sufficient. Furthermore, quick evaluations could obstruct oil projects' success since it is necessary to foresee multiple circumstances that may impact the works. In this regard,

Siempre tenemos que buscar la calidad de vida de las personas. No importa si eres hombre o mujer, lo importante es que tengas capacidad y talento”, “We always have to look for people's life quality. It doesn't matter if you are a man or a woman; the important thing is that you have capacity and talent,” Marbellys Chacón

Mujeres en la Industria

propague la incertidumbre de las variables técnicas, operativas y financieras de entrada en las variables de salida, que son las que nos permiten tomar decisiones”, comentó. Mediante análisis estocásticos, el personal que determine la viabilidad de las propuestas podrá elaborar y ejecutar un plan de acción para eliminar o reducir la incertidumbre. “Actualmente tenemos que evaluar muchos factores: rentabilidad, riesgo y que se cumpla con la reducción presupuestaria, porque los recursos son limitados, así como las metas de producción. Si son proyectos de exploración, necesitamos alcanzar las metas de incorporación de reservas; tenemos que ver la eficiencia de la inversión, la confiabilidad de la información y los costos”, resaltó Chacón Socorro. Los tomadores de decisiones también deberán identificar los proyectos que no cumplan con los requisitos para evitar su ejecución. “Definitivamente es un cambio de paradigma dejar de trabajar de manera determinística, tomando un solo resultado posible, y transitar hacia una mentalidad estocástica, donde obtengo como resultado un rango de valores con sus debidas probabilidades de ocurrencia, y con base en eso tomar una decisión”, comentó la especialista. Este tipo de evaluaciones facilitará jerarquizar los proyectos de exploración y producción para decidir cuáles tienen más posibilidades de competir en un ambiente en el que los avances tecnológicos y beneficios ambientales hacen más atractivas a las energías renovables. En este sentido, las metas de neutralidad en carbono obligan a las petroleras a adoptar estrategias que aminoren el impacto ambiental. Sobre este tema, la ingeniera Marbellys resaltó que, a pesar del momento crítico que atraviesa la industria

the specialist warned about the risk of executing a plan by analyzing a few variables, especially in the current context. "We have to be more careful and meticulous with the kind of analysis we carry out. Nowadays, we lack certainties, so we need a methodology that spreads the uncertainty of the technical, operational, and financial input variables to the output variables, which are the ones that allow us to make decisions," she commented. Through stochastic analysis, the personnel who determine the proposals' feasibility will develop and implement a plan of action to eliminate or reduce the uncertainty. "Currently, we have to evaluate many

factors: profitability, risk, and compliance with the budget reduction, because resources are limited, as well as production goals. If those are exploration projects, we need to reach the goals of incorporating reserves; we have to see the efficiency of the investment, the reliability of the information, and the costs," highlighted Chacón Socorro. The decision-makers will also have to identify projects that do not meet the requirements to prevent their execution. "It is a change of paradigm to stop working in a deterministic way, assuming only one possible result, and move towards a stochastic thinking, where I get a range of values with their respective probabilities of occurrence, and based on that make a decision," said the specialist. These evaluations will make it easier to prioritize exploration and production projects to decide which ones have more possibilities to compete in an environment where technological advances and environmental benefits make renewable energies more attractive. In this sense, the carbon-neutrality goals force oil companies to adopt policies that minimize environmental impact. On this issue, Marbellys highlighted that, despite the critical moment faced by the oil and gas industry, it is positive that organizations and different governments are willing to make investments in alternative

Mujeres en la Industria

Tenemos que ser más minuciosos y meticulosos con los tipos de análisis que hagamos. Hoy en día carecemos de certezas, por lo cual necesitamos un modelo para tomar decisiones valorando la incertidumbre”, “We have to be more careful and meticulous with the kind of analysis we carry out. Nowadays, we lack certainties, so we need a model to make decisions valuing the uncertainty.”

petrolera, es positivo que las organizaciones y diferentes gobiernos estén dispuestos a realizar inversiones en energías alternativas. “Llegará un momento antes de la transición en que la industria petrolera convivirá con otras fuentes de energía, pero considero que es algo satisfactorio y positivo. Sobre todo, hay mucha gente que está comprometida para trabajar en el uso de energías alternativas y reducir las emisiones, evitar la contaminación y cumplir con el tratado de París”, señaló.

Versatilidad para dirigir y adaptarse Luego de haber estudiado y trabajado en Venezuela por varios años, Marbellys Chacón se trasladó a México, país en el que se ha desempeñado en todas las regiones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante doce años, la ingeniera ha sido líder y miembro de equipos multidisciplinarios, consultora y docente. El desempeño de sus funciones ha exigido adaptación a una cultura laboral diferente, versatilidad y apertura a los cambios. Gracias a esto ha puesto en práctica sus conocimientos en los diferentes activos de producción y en el área corporativa de la empresa productiva del Estado. “El primer reto fue la cultura laboral. En segundo lugar, tuve que convertirme en una persona muy versátil. Siempre era ese caballito de batalla dentro de la empresa que estaba dispuesta a hacer cosas nuevas y que no le importaba el cambio”, compartió Marbellys.

energies. "Before the transition, it will come a period in which the oil industry will coexist with other sources of energy, but I consider that it is satisfactory and positive. Above all, many people are committed to work on using alternative energies and reduce emissions, avoid pollution, and comply with the Paris Agreement," she said.

Versatility to lead and adapt After studying and working in Venezuela for several years, Marbellys Chacón moved to Mexico, where she worked in all the regions of Petróleos Mexicanos (Pemex, by its acronym in Spanish). For twelve years, the engineer has been a member and leader of multidisciplinary teams. Also, she has been a consultant and teacher. The development of her duties required adaptation to different work cultures, versatility, and openness to change. Thanks to

this, she has applied her knowledge in other production assets and the state's production company's corporate area. "The first challenge was the work culture. Secondly, I had to become very versatile. I always was that person within the company that was ready to do new things and didn't care about change," shared Marbellys. In the Southern Region, the engineer led a group of 70 people from different countries. "These were two years in which I learned a lot. For me, it was satisfactory to exchange work experience and, of course, to share skills and knowledge with people from different parts of the world in many fields, because as a project leader, I had to get involved in several areas and know what was being done to meet the client's objectives," she said. Later, she arrived in Mexico City, where she has been working for two years at the corporate

Mujeres en la Industria

Los ingenieros y tomadores de decisiones deben apoyarse en metodologías integrales que les permitan tomar mejores decisiones y jerarquizar proyectos”. “The engineers and decision-makers must rely on comprehensive methodologies that allow them to make better decisions and prioritize projects.”

En la Región Sur, la ingeniera lideró un grupo conformado por 70 personas de diferentes países. “Fueron dos años en los que aprendí mucho. Para mí fue satisfactorio intercambiar experiencia laboral y, por supuesto, compartir competencias y conocimientos con personas de distintas partes del mundo en muchos campos, porque como líder del proyecto tenía que involucrarme en varias áreas y saber qué es lo que se estaba haciendo para cumplir con los objetivos del cliente”, expuso. Posteriormente llegó a la Ciudad de México, donde trabaja desde hace dos años a nivel corporativo y en la Subdirección, donde se estructuran los casos de negocios para contratos y alianzas con otras empresas. Esto ha implicado un nuevo panorama para Chacón Socorro, quien señaló: “Para mí esa fue otra de las grandes experiencias, porque venía de lo específico, de lo técnico en activos de producción, a la parte gerencial en el corporativo de Pemex”. A pesar de que en el sector energético continúa la brecha de género, Marbellys resaltó que hay diferentes organizaciones que buscan fomentar la equidad, como Women’s Energy Network (WEN), a la cual pertenece. Por eso, señaló, es satisfactorio ver que más mujeres lideren equipos u organizaciones de la industria petrolera. En opinión de la especialista, la desigualdad es una cuestión cultural y de educación. En consecuencia, sería conveniente enseñar a los jóvenes que no importa el género, sino el conocimiento y talento para que, colaborando con otros, las personas puedan crear cadenas de valor que produzcan bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. “¿Qué podemos hacer? Lo primero, irnos a la educación, hay paradigmas en nuestra educación que debemos cambiar. En segundo lugar, promover el trabajo que hacen organizaciones como WEN México, donde impulsamos el trabajo y el desempeño que hacen las mujeres en la industria energética. El objetivo es que se vea que tenemos las mismas virtudes, cualidades y el derecho a que se nos vea de manera equitativa”, señaló la ingeniera Marbellys. La analista reconoció que el sector petrolero es retador; sin embargo, aconsejó trabajar en equipo y dar lo mejor de sí para optimizar la cadena de valor de la industria. “Si estás dispuesta a aprender, trabajar en equipo y dar lo mejor de ti, no importa que tengas que enfrentarte a que te cierren puertas, al miedo de no cumplir con algún objetivo, moverte de ciudad o país. Todo eso se puede enfrentar siempre y cuando ames y tengas pasión por lo que haces”, compartió.

level and in the Sub-directorate, where cases for contracts and alliances with other companies are Siempre era ese caballito de structured. That has meant a new batalla dentro de la empresa que panorama for Chacón Socorro, who estaba dispuesta a hacer cosas nuevas said: "For me, this was another great y que no le importaba el cambio”. experience, because I came from the specific, from the technical aspects “I always was that person within the of production assets to the managecompany that was ready to do new rial section in the Pemex corporate." things and didn't care about change.” Despite the continuing gender gap in the energy sector, Marbellys stressed that different organizations seek to promote equity, such as Women's Energy Network (WEN), where she that organizations like WEN Mexico do, where belongs. Therefore, she said, it is satisfying to we encourage women' s labor and performance see more women leading teams or organizations within the energy industry. The goal is to be in the oil and gas industry. seen as having the same virtues, qualities, and In the specialist's opinion, inequality is a the right to be seen equally," said Marbellys. cultural and educational issue. Consequently, The analyst recognized that the oil sector it would be appropriate to teach young people is challenging; however, she advised to work that gender is not essential. Knowledge and together and give the best of oneself to optimize talent are crucial so that, by collaborating the industry's value chain. "If you are willing with others, people can create value chains to learn, work as a team and give your best, that produce goods and services that meet it will not matter if you have to face closing the population's needs. doors, the fear of not fulfilling some objective, "What can we do? First of all, attend to educa- moving from one city or country to another. tion, there are paradigms in our education that That can be faced as long as you love and we must change. Secondly, promote the work have passion for what you do," she shared.

2020

Exploración y Producción Para 2024, la meta se modificó a 2.223 millones de barriles / By 2024, the goal was changed to 2.223 million barrels

Pemex apunta a una producción de 1.944 millones de barriles diarios en 2021 Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), confirmó que cerrarán el presente ejercicio con una producción de 1.908 millones de barriles diarios, como resultado de las estrategias implementadas en la segunda mitad del año.

Por / By: Efraín Mariano

n los primeros dos años de la actual administración, Petróleos Mexicanos revirtió la caída en la inversión, la declinación de la producción y logró refinanciar sus pasivos. Para el director general de la empresa productiva del Estado, los números actuales son positivos si se considera la precaria situación financiera en 2019 y el impacto de la pandemia en la industria petrolera internacional de este año. Respecto al segmento upstream, Romero Oropeza confirmó que esperan cerrar el año con una producción de 1.908 millones de barriles diarios. La cifra es ambiciosa si tomamos en cuenta que se ubica un 17% por arriba de la producción de 1.627 millones de barriles diarios de crudo reportada hasta octubre. No obstante, la meta es inferior comparada con la establecida antes de la pandemia: dos millones de barriles. En este sentido, el director general de Pemex confió en que dicho objetivo es alcanzable gracias a la incorporación de 20 nuevos campos asignados en este año y al desarrollo de aquéllos cuya rentabilidad sea mayor.

Estimación año por año Romero Oropeza especificó que primero esperan alcanzar una producción de 1.908 millones de barriles en 2020; 1.944 millones de unidades durante 2021; dos millones en 2022; casi 2.1 millones en 2023; y 2.236 millones en 2024. “Es lo que estamos estimando con los nuevos desarrollos y los nuevos descubrimientos de Pemex. Es una estimación año por año. Ésa es la información dura de la producción de crudo en Petróleos Mexicanos”, remarcó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. Es importante señalar que la proyección de una producción de 2.236 millones de barriles para el final del sexenio es inferior a la previsión original. La estimación inicial era de 2.4 millones de barriles diarios.

Presupuesto para upstream 2021 El Presupuesto de Egresos de la Federación aprobó a Pemex un presupuesto de gastos programable de 544,598 millones de pesos para el 2021. Este monto implica un aumento del 4% en relación con el presupuesto que le fue aprobado para el 2020.

Pemex aims to produce 1,944 million barrels per day by 2021 Octavio Romero Oropeza, general director of Petróleos Mexicanos (Pemex, by its acronym in Spanish), confirmed that they would close the current fiscal year with a 1,908 million barrel per day production, supported by the strategies implemented in the second half of the year.

n the first two years of the current administration, Petróleos Mexicanos reversed the investment and production decline and refinanced its liabilities. For the general director of the State’s productive company, the recent figures are positive considering the precarious financial situation in 2019 and the pandemic’s impact on this year’s international oil and gas industry. Regarding the upstream sector, Romero Oropeza confirmed that they expect to close the year with a production of 1,908 million barrels per day. The figure is ambitious if we consider that it is 17% above the production of 1,627 million barrels

of oil per day reported up to October. However, the target is lower compared to the pre-pandemic goal of two million barrels. In this sense, Pemex’s general director is confident that this goal is achievable thanks to incorporating 20 new fields assigned this year and developing those with the highest profitability.

Year by year estimate Romero Oropeza specified that they first expect to reach 1,908 million barrels in 2020; 1,944 million units during 2021; two million in 2022; almost 2.1 million in 2023; and 2,236 million in 2024. “This is what we are estimating with the new developments

Exploración y Producción

Pemex genera ingresos, no gastos. Pemex no es ningún lastre para el país, continúa siendo la entidad productiva más grande de México”, “Pemex generates income, not expenses. Pemex is not a burden for the country; it continues to be the largest productive entity in Mexico,” Octavio Romero Oropeza.

Del total, 298,859 millones de pesos corresponderán a su filial Pemex Exploración y Producción, recursos que se enfocarán principalmente en aumentar la plataforma de producción. “Con la asignación presupuestaria en el gasto de inversión, Pemex estima lograr una producción de 1.944 millones de barriles diarios y 5,623 millones de pies cúbicos de gas natural”, confirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Mayor rentabilidad En 2019 el costo promedio ponderado de producción de petróleo se ubicó en 14.2 dólares por barril. A raíz de la crisis de la industria petrolera y la caída de los precios del petróleo, Pemex enfocó sus capacidades en nuevos desarrollos y estrategias de alta rentabilidad. Igualmente, desarrolló proyectos de menor costo, como los registrados en los campos Quesqui, Ixachi, Tlacame y Mulach, donde el promedio de producción fue de 4.8 dólares por barril, de los costos más bajos del mundo. “Logramos el desarrollo de 20 campos adicionales a los descubiertos en 2019, los cuales al final del presente ejercicio alcanzarán una producción de 250 mil barriles diarios”, confirmó Romero Oropeza.

Utilidad trimestral Pemex registró una utilidad neta de 1,411 millones de pesos o 64 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020. La ganancia contrasta con la pérdida de 87,858 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. Alberto Velázquez, director corporativo de finanzas de Pemex, describió que las ganancias estuvieron asociadas a un incremento en las ventas, mayor rendimiento por instrumentos financieros y mejor utilidad cambiaria. A pesar de esto, Pemex informó que sus ventas totales disminuyeron 31.8% al facturar 239,000 millones de pesos, una suma inferior a los 350,000 millones del tercer trimestre de 2019.

and discoveries of Pemex. It’s a year-byyear estimate. That is the hard evidence of the crude oil production in Petróleos Mexicanos,” he remarked during his audience in the Chamber of Deputies. It is essential to point out that the 2,236-million-barrel production forecast for the end of the six years is lower than the original projection. The initial estimate was 2.4 million barrels per day.

Budget for upstream 2021 The Federation’s Expenditure Budget approved Pemex, a programmable expense budget of 544,598 million pesos for 2021. This amount represents a 4% increase concerning the budget that was approved for 2020. From the total, 298,859 million pesos will correspond to its subsidiary Pemex Exploration and Production, resources that will be mainly focused on increasing the production platform. “With the budget allocation in investment spending, Pemex estimates to achieve a production of 1,944 million barrels per day and 5,623 million cubic feet of natural gas,” confirmed the Secretariat of Finance and Public Credit.

Increased profitability In 2019 the weighted average cost of oil production was US$14.2 per

barrel. As a result of the oil and gas industry crisis and the oil price decline, Pemex focused its capabilities on new developments and high profitability strategies. Likewise, it developed lower-cost projects, such as those registered in the Quesqui, Ixachi, Tlacame, and Mulach fields, where the average production was 4.8 dollars per barrel, one of the lowest costs in the world. “We achieved the development of 20 additional fields to those discovered in 2019, which at the end of this year will reach a production of 250 thousand barrels per day,” confirmed Romero Oropeza.

Quarterly profit Pemex recorded a net income of MxN1,411 million or US$64 million in the third quarter of 2020. The profit contrasts with a loss of MXN 87,858 million for the same period last year. Alberto Velázquez, Pemex’s finance corporate director, described that the gains were associated with increased sales, b performance by financial instruments, and better exchange rate earnings. However, Pemex reported that its total sales decreased by 31.8% to MXN 239 billion, less than the MXN 350 billion in the third quarter of 2019.

2020

Transporte y Almacenamiento Logística, transporte y almacenamiento / Logistics, transport, and storage

Almacenamiento de hidrocarburos en México, una meta inconclusa La infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos aún es una asignatura pendiente en el suministro de combustibles en México. El país tiene existencias almacenadas para cubrir sólo tres días en caso de un desabasto, aunque hay estimaciones que sugieren que sólo habría reservas para día y medio. Por / By: Efraín Mariano

xpertos estiman que el nivel promedio de las existencias de hidrocarburos debería cubrir al menos diez días. Con un déficit en infraestructura para transporte y almacenamiento de petrolíferos, México aún debe enfocar parte de su estrategia energética en obras para reducir esa insuficiencia. Las plantas de almacenamiento deben aumentar por razones de logística, estrategia y seguridad energética. Al respecto, especialistas advierten que el nivel ideal de almacenamiento de combustibles de México debe ser de diez u once días. Estados Unidos y Canadá cuentan con un margen de maniobra de abasto de tres y dos meses, respectivamente. Para Esaú Montes de Oca, gerente general de Grupo Santana Vega, un país sano en materia energética requiere una capacidad de almacenamiento de al menos diez días. “Hay un pequeño avance, pero no hemos llegado al día cuatro de almacenamiento. Falta

Hydrocarbon storage in Mexico, an unfinished business Hydrocarbon storage infrastructure is still a pending subject regarding fuel supply in Mexico. The country has stored stocks to cover only three days in case of a shortage, although some estimates suggest there would only be stocks for a day and a half.

xperts estimate that the average level of hydrocarbon stocks should cover at least ten days. With a deficit in infrastructure for the transportation and storage of oil products, Mexico still needs to focus on its energy strategy on works to reduce this insufficiency. Storage plants must be increased for logistics and energy security issues. In this regard, specialists warn that Mexico’s ideal fuel storage level should be about ten or eleven days. The United States and Canada have a supply margin of three and two months, respectively. For Esaú Montes de Oca, the Santana Vega Group’s general manager, a healthy country in terms of energy requires a storage capacity of at least ten days. “There is a small advance, but we haven’t reached day four of storage. There’s a lot more to come. Today we depend on Pemex. That increases the need for tank cars to be used as storage tanks,” he said. Pemex Logistics has 80 Storage and Distribution Terminals (TAD, by its acronym in Spanish), both on land and by sea, located throughout the country. They have an operating capacity of 11 million 971,619 barrels. According to Roberto Díaz de León, president of Onexpo Nacional, there is an investment gap in the storage issue, which could be solved with the joint and orderly work between individuals and the State. “There is a fragile line between sovereignty and energy security. Neither the market nor the State can do it alone. Only joint work will allow us to have energy security,” said Díaz de León. Several studies estimate that at least 250,000 million pesos are required to develop 65 projects of logistics, transport, distribution, and hydrocarbons storage in the coming years.

Transporte y Almacenamiento

muchísimo. Hoy dependemos de Pemex. Eso aumenta la necesidad de carro-tanques para usarlos como tanques de almacenamiento”, refirió. En la actualidad, Pemex Logística cuenta con 80 Terminales de Almacenamiento y Distribución (TAD), tanto terrestres como marítimas, ubicadas a lo largo del territorio nacional. Cuentan con una capacidad operativa de 11 millones 971,619 barriles. En palabras de Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional, existe un rezago de inversión en el tema de almacenamiento, el cual podría solucionarse con el trabajo conjunto y ordenado entre particulares y el Estado. “Existe una línea muy delgada entre soberanía y seguridad energética. Ni el mercado, ni el Estado pueden solos. Sólo el trabajo conjunto nos permitirá una seguridad energética”, abundó Díaz de León. Diversos estudios estiman que se requieren al menos 250,000 millones de pesos para desarrollar 65 proyectos de logística, transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos en los próximos años.

Proyectos energéticos Por el momento, el gobierno federal y el sector privado firmaron en octubre pasado un Plan de Inversión en Infraestructura para impulsar conjuntamente 39 proyectos por 297,344 millones de pesos. El plan incluyó cinco obras de infraestructura energética. Sin embargo, de esos proyectos, sólo uno es para infraestructura de transporte y almacenamiento. Se trata de una terminal de etano en el puerto de Pajaritos, con una inversión prevista de 2,500 millones de pesos. Se planea que la obra inicie el próximo año bajo el esquema de participación privada, mediante una alianza estratégica con Pemex. El consorcio Braskem Idesa presentó la propuesta para construir esa planta. Desde la perspectiva de Pablo Gualdi, CEO y fundador de ATIO ® Group, para superar el déficit de infraestructura de almacenamiento en el país es necesario trabajar de manera conjunta. “Es fundamental que el gobierno apoye los proyectos y libere permisos, de lo contrario, el país seguirá en el límite del abasto. En transporte hay suficiente infraestructura, pero falta seguridad para que circulen trenes y pipas libremente. También se han desarrollado gasoductos y poliductos con inversión privada y está en un nivel aceptable. Lo que sí es un pendiente grande es la infraestructura de almacenamiento”, expuso. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estima que el sector energético requiere inversiones por más de 90,000 millones de dólares, de los cuales el 59% debería estar enfocado en el sector de hidrocarburos. La iniciativa privada visualiza más de 100 proyectos de transporte, almacenamiento y comercialización, así como otros muy específicos para de exploración y producción de hidrocarburos. Hasta ahora, la firma de análisis OPIS informó que al menos diez terminales de almacenamiento de petrolíferos entrarían en operación al cierre de 2020 e inicios del 2021. Sus proyecciones incluyen la terminal construida por IEnova en el puerto de Topolobampo, Sinaloa.

La obra de la terminal de transporte y almacenamiento de etano en el puerto de Pajaritos, que contempla una inversión de 2,500 millones de pesos, iniciará su construcción en 2021. The construction of the ethane transport and storage terminal in the Pajaritos port, which contemplates an investment of 2,500 million pesos, will begin in 2021.

Energy projects For the time being, the federal government and the private sector signed last October an Infrastructure Investment Plan to jointly promote 39 projects for 297,344 million pesos. The plan included five energy infrastructure projects. However, of these plans, only one is for transportation and storage infrastructure. It is an ethane terminal in the port of Pajaritos, with a planned investment of 2,500 million pesos. The project would begin next year under the private participation scheme, through a strategic alliance with Pemex. The Braskem Idesa consortium presented the proposal to build this plant. From Pablo Gualdi’s perspective, CEO and founder of ATIO ® Group, it is necessary to work together to overcome the country’s storage infrastructure deficit. “It is essential that the government supports the projects and releases permits. Otherwise, the country will remain at the limit of supply. There is enough infrastructure in transportation, but there is a lack of security for trains and pipes to circulate freely. Gas pipelines and multi-pipelines have also been developed with private investment. These are at an acceptable level. What is a big issue is the storage infrastructure,” he said. The Business Coordinator Council (CCE, by its acronym in Spanish) estimates that the energy sector requires more than 90 billion dollars, of which 59% should be focused on the hydrocarbon sector. The private initiative contemplates more than 100 transportation, storage, and commercialization projects, in addition to other particular projects for hydrocarbon exploration and production. To date, OPIS analysis firm reported that at least ten oil storage terminals would be in operation by the end of 2020 and the beginning of 2021. Their projections include the terminal built by IEnova in the port of Topolobampo, Sinaloa.

2020

Estaciones de Servicio Expectativas positivas para el 2021 / Positive expectations for 2021

Estaciones de servicio, aún con potencial de expansión

A pesar de que la demanda de gasolina se replegó de manera pronunciada durante el segundo trimestre del año en México, el sector gasolinero aún tiene potencial de expansión en varios estados, principalmente en las entidades con un déficit de estaciones de servicio. Por / By: Rubí Alvarado

or si fuera poco, los frenos de la Comisión Reguladora de Energía para aprobar y otorgar permisos vinculados con el sector gasolinero ajustaron aún más las estrategias de apertura de nuevas estaciones de servicio en el presente ejercicio. No obstante, la relajación de los temas regulatorios y sanitarios al cierre del año renovaron las expectativas para el 2021. Expertos señalan que el sector gasolinero del país todavía cuenta con mucho combustible para alcanzar nuevos horizontes. En el webinar “Tendencias y oportunidades para el sector gasolinero en México y el Mundo”, organizado por Total, los especialistas describieron que hay más de 1,000 municipios en el país que carecen de puntos estratégicos de venta de gasolina. Esas entidades representan tierra fértil para el mercado. En palabras de Cuauhtémoc Íñiguez Parada, director adjunto de Red de Estaciones de Servicio de Total México, la pandemia reveló que existen dos tipos de consumo en el país: el de las grandes metrópolis en zonas industriales y comerciales; y el de las zonas urbanas, en carreteras y municipios

Gas stations, with remaining expansion potential Despite a pronounced drop in demand for gasoline during the second quarter of the year in Mexico, the gas station sector still has expansion potential in several states, mainly in those with a deficit of service stations.

urthermore, the restrictions imposed by the Energy Regulatory Commission to approve and grant permits related to the gas station sector have further adjusted the strategies for opening new service stations this year. However, the relaxation of regulatory and sanitary issues at the end of the year renewed expectations for 2021. Experts point out that the country’s gas station sector has a lot of fuel left over to reach new horizons. At the webinar “Trends and opportunities for the gasoline sector in Mexico and the world,” organized by Total, the specialists described that more than 1,000 municipalities in the country lack strategic gasoline points of sale. These entities represent an essential source for the market.

Estaciones de Servicio

alejados. “Las estaciones rurales y de carreteras observaron una afectación menor, pues el movimiento de mercancías fue constante”, refirió Íñiguez Parada.

Municipios rurales, una oportunidad de negocio México cuenta con 2,446 municipios en total, de los cuales 1,085 o el 44% no cuentan con una gasolinera. Por esto, los expertos destacaron que el mercado aún tiene potencial. De acuerdo con Luis Serra, director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey, con el apoyo y visión del gobierno podría crearse un plan nacional de desarrollo que incluya un mapa estratégico para indicar dónde están las prioridades de la población. “El gobierno, con el apoyo de la Comisión Reguladora de Energía, podría realizar esta labor de inteligencia y coordinar a los privados para facilitar la llegada de inversiones en los municipios que lo requieren”, comentó. El especialista resaltó que la actual administración ha enfocado sus capacidades en obras faraónicas, olvidando los pequeños ramales como la llegada de combustibles a los poblados.

In the opinion of Cuauhtémoc Íñiguez Parada, Deputy Director of the Network of Total Mexico Service Stations, the pandemic revealed that there are two types of consumption in the country: that of large metropolises in industrial and commercial areas; and that of urban areas, on highways, and in remote municipalities. “Rural and highway stations were less affected because the movement of goods was constant,” said Iñiguez Parada.

Rural municipalities, a business opportunity Mexico has 2,446 municipalities, of which 1,085 or 44% do not have a gas station. For this reason, the experts stressed that the market has potential in these regions. According to Luis Serra, executive director of the Energy Initiative at Tecnológico de Monterrey, with the government’s support and vision, a national development plan could be created that includes a strategic map to indicate where the population’s priorities lie. “The government, with the support of the Energy Regulatory Commission, could carry out this intelligence work and coordinate the private sector to facilitate the arrival

En México, 1,085 municipios, que constituyen el 44% del total, no cuentan con una gasolinera. In Mexico, 1,085 municipalities, which constitute 44% of the total, do not have a gas station.

Actualmente existen 13,282 estaciones de servicio de 67 marcas distintas en las 32 entidades federativas. El parque vehicular asciende a 34 millones de vehículos, los cuales consumen 124 millones de litros diarios de gasolinas y diésel. “Pero 34% de los municipios donde sí hay una gasolinera tienen menos de tres establecimientos, por lo cual la demanda y la necesidad de desarrollo existen, pero falta una planeación central y regulatoria en este sentido”, acotó Serra.

of investments in the municipalities that require it,” he said. The specialist emphasized that the current administration has focused its capacities on significant works, forgetting the small areas such as the fuel supply to the towns. There are currently 13,282 gas stations with 67 different brands in 32 states. The vehicle fleet amounts to 34 million vehicles, which consume 124 million gasoline and diesel liters per day. “But 34% of the municipalities where there is a gas station have less than three establishments, so the demand and the need for development exists, but there is a lack of central planning and regulation in this regard,” said Serra.

2020

Oil & Gas Segundo foro Expertos por Expertos del Congreso Mexicano del Petróleo / Second Forum Experts for Experts of the Mexican Oil Conference

Nuevas tecnologías y conceptos geocientíficos, esenciales para potenciar recursos prospectivos En el marco del segundo foro virtual “CMP.ExE”, titulado: “Recursos prospectivos, riesgos y estimación”, especialistas en la materia presentaron trabajos y análisis sobre las oportunidades y los retos de estos recursos nacionales.

Por / By: Efraín Mariano

e acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, México cuenta con recursos prospectivos de 112.8 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Las cuencas Tampico-Misantla y Golfo de México Profundo representan en conjunto el 58% de estos recursos. Un dato relevante es que, en México, el 69% de los recursos prospectivos se encuentran “ociosos”. Es decir, casi el 70% de la riqueza de petróleo y gas no está en manos ni de contratistas, ni de Pemex. Para cambiar esta situación, es necesario contar con proyectos, tecnología y conocimientos geocientíficos. Al respecto, expertos de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP) y la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración (AMGE) resaltaron que las innovaciones tecnológicas y los conceptos geocientíficos son importantes para potenciar los recursos prospectivos en el país. Para el ingeniero Marco Antonio Flores perteneciente a la AMGE, México cuenta con muy buenos geocientíficos para evaluar y aprovechar el potencial de los recursos prospectivos.

Los contenidos que se abordarán en los siguientes foros virtuales del CMP tocarán temas de coyuntura relacionados con: el precio del petróleo y los costos, las reservas petroleras y oferta y demanda del gas natural en México, entre otros. The contents that will be addressed in the next virtual forums of the CMP will cover oil prices and costs, oil reserves and natural gas supply and demand in Mexico, among other matters.

New technologies and geoscientific concepts, essential to enhance prospective resources Within the framework of the second virtual forum, “CMP.ExE,” entitled: “Prospective resources, risks, and estimation,” specialists in the field presented works and analyses on the opportunities and challenges of these national resources.

ccording to data from the National Commission of Hydrocarbons, Mexico has prospective resources of 112.8 billion barrels of crude oil equivalent. The Tampico-Misantla and Deep Gulf of Mexico basins together constitute 58% of these resources. A relevant fact is that, in Mexico, 69% of the prospective resources are “idle.” This means that almost 70% of the oil and gas wealth does not lie in the hands of contractors or Pemex. To change this situation, it is necessary to have projects, technology, and geoscientific knowledge. In this regard, experts from the Mexican Association of Petroleum Geologists (AMGP by its acronym in Spanish) and the Mexican Association of Exploration Geophysicists (AMGE by its acronym in Spanish) highlighted that technological innovation and geoscientific concepts are essential to enhance prospective resources in the country. Marco Antonio Flores, member of AMGE, thinks that Mexico has excellent geoscientists to evaluate and take advantage of prospective resources’ potential. However, he stated that new technologies and geoscientific concepts are crucial elements to take advantage of their potential.

Comprehensive evaluation From the perspective of Francisco Fuentes, who belongs to the AMGP, projects to reach

Oil & Gas

Sin embargo, dejó en claro que, para aprovechar el potencial de esos recursos, las nuevas tecnologías y los conceptos geocientíficos son elementos clave.

Evaluación integral Desde la perspectiva del Maestro en Ingeniería Francisco Fuentes, quien forma parte de la AMGP, los proyectos para alcanzar los recursos prospectivos conllevan riesgos. Dichos elementos pueden evitarse mediante conocimiento amplio del área a evaluar y la selección adecuada del play a seguir. “Siendo el play la unidad básica de medida de los recursos prospectivos, es necesario tener resueltas las primeras etapas del proceso exploratorio. Enfocar la evaluación del potencial, constituidas por el análisis de cuencas, y la identificación de los sistemas petroleros”, comentó. Además, el Maestro en Ingeniería Fernando López perteneciente a la AMGP, resaltó que los foros geocientíficos y los espacios de análisis, son clave para impulsar las prácticas de las geociencias en favor de los recursos prospectivos. “La etapa inicial es clave. Los prospectos a evaluar con pozos son a partir de oportunidades vistas con la interpretación sísmica y el apoyo del marco geológico”, remarcó. Por su parte, la Maestra Maribel de la Luz, experta de la AMGP, destacó que los recursos prospectivos, son activos con un alto potencial para generar valor en lo productivo y económico. “Los recursos prospectivos son el detonante de la cadena de valor petrolera, así como la capitalización del conocimiento y el incentivo para el desarrollo económico y tecnológico”, resaltó la especialista.

prospective resources carry risks. Such elements can be avoided through a vast knowledge of the area being evaluated and adequately selecting the play that will be followed. “As the play is a basic measurement unit of the prospective resources, it is necessary to solve the first stages of the exploratory process and focus on evaluating the potential, constituted by basin analysis, and oil system identification,” he commented. Furthermore, Fernando López, from AMGP, highlighted that geoscientific forums and analysis spaces are key to promote geoscientific practices for the benefit of prospective resources. “The initial stage is key. The prospects to be evaluated with wells are based on opportunities identified with seismic interpretation and the support of the geological framework,” he highlighted. On the other hand, Maribel de la Luz from AMGP highlighted that the prospective resources are assets highly capable of generating productive and economic value. “Prospective resources are the trigger of the oil value chain, knowledge capitalization, and an incentive for economic and technological development,” the specialist pointed out.

Entrevista E&C Dr. Roberto Luna, Oil & Gas Industry Manager en Endress + Hauser / Oil & Gas Industry Manager at Endress + Hauser

La transición energética vendrá de la mano con las nuevas tecnologías La digitalización y las nuevas tecnologías de automatización e instrumentación permiten a las empresas del sector energético conocer mejor los procesos de sus plantas. Esto facilita tomar decisiones con impacto positivo a largo plazo en el sentido ambiental, social y productivo. El Dr. Roberto Luna, Oil & Gas Industry Manager en Endress + Hauser, nos habla sobre las innovaciones para esta industria. Por / By: Renata Pérez de la O

“

Energy transition will come hand in hand with new technologies

a digitalización contribuye en gran medida a alcanzar la agenda 2030 para el desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos”, señala el Dr. Roberto Luna. Gracias a la incorporación de esta tecnología, las empresas pueden analizar tendencias, comportamientos y contar con información sobre los procesos de producción en tiempo real. Digitalization and new automation Además, gracias a la digitalización es and instrumentation technologies help posible monitorear los procesos industriales companies in the energy sector gain a better para medir la cantidad de emisiones que understanding of their plant’s processes. This generan y obtener un panorama claro de eases decision-making with a positive longlos aspectos a mejorar. De acuerdo con el term impact on the environmental, social, especialista, conocer los procesos del secand productive aspects. Roberto Luna, Oil & tor ayuda a desarrollar nuevas tecnologías Gas Industry Manager at Endress + Hauser, y buenas prácticas para utilizar mejor la talks about innovations for this industry. energía, recursos y materias primas. Lo cual, a su vez, contribuye a generar un impacto positivo en la sostenibilidad igitalization makes significant social y ambiental. contributions in the road Pese a que las innovatowards achieving the 2030 agenda for ciones han aportado al the hydrocarbon sector’s sustainable La digitalización cuidado del medio amdevelopment,” says Roberto Luna. Thanks es sumamente importante biente, en la opinión del to this technology, companies can analyze y va de la mano con el Dr. Roberto Luna, aún trends, behaviors and have real-time desarrollo sostenible y hay avances tecnológiinformation on production processes. sustentable que se está buscando en la industria cos que deben hacerse Additionally, thanks to digitalization, it is de los hidrocarburos”. para caminar rumbo a possible to monitor industrial processes and la transición energética. measure the emissions they generate in order “Digitalization is extremely “Lamentablemente este to obtain a clear view of the aspects that need important and goes hand in va a ser un proceso largo y improvement. According to the specialist, hand with the sustainable sinuoso que se va a tomar knowing the operations of the sector helps to development that the a nivel mundial, teniendo develop new technologies and good practices hydrocarbon industry seeks.” diferentes retos”. to better use energy, resources, and raw mateUno de los retos que rials. This, in turn, leads to a positive impact señala es la masificación on social and environmental sustainability. de los autos eléctricos, Although innovations have conpues actualmente tienen tributed to environmental care, it is precios inaccesibles para la mayoría de las still necessary to make technological advances to walk personas. Sin embargo, antes de que llegue towards the energy transition, in Roberto Luna’s opinion. la distribución masiva, es necesario mejorar “Unfortunately, this is going to be a long and winding prola eficiencia de la generación eléctrica. Un cess that will occur worldwide, facing different challenges.” aumento en el consumo de electricidad One of the challenges he notes is electric cars’ masdemanda más combustibles fósiles, lo cual, sification since they are currently inaccessible to most a su vez, implica mayor contaminación.

“

Entrevista E&C

“La adecuación de las tecnologías de generación y almacenamiento es un proceso que, según se estima en diferentes estudios a nivel mundial, va a tomar entre 40 y 50 años”, señala. Mientras tanto, comenta que las empresas del sector energético deben eficientar sus procesos actuales y trabajar con miras en el futuro energético.

Tecnología para conocer y optimizar procesos Además de contribuir a la optimización de recursos, señala el Dr. Roberto Luna, la digitalización ha traído diversos beneficios para el sector de hidrocarburos. Una de estas ventajas es facilitar la toma de decisiones para eficientar procesos, disminuir paros no programados e incrementar la calidad de los productos. Por otro lado, permite a empresas como Endress + Hauser ofrecer diagnósticos y asesorías remotas. Ámbitos que, en su opinión, otorgan ventajas competitivas para ayudar a los negocios a salir adelante bajo situaciones tan complejas como la actual. En la perspectiva del Dr. Roberto Luna, las soluciones de automatización e instrumentación para el sector energético tienen tres vertientes principales: calidad, cantidad y seguridad de procesos. Señaló que los últimos dos aspectos están presentes por medio de productos y soluciones completas de medición y protección. El primer rubro ha cobrado creciente relevancia de la mano con el auge de la especialización de los productos, dijo. En este sentido, obtener confianza sobre su calidad se ha vuelto un tema preponderante en el sector energético. Por ello, comenta el experto, una de las innovaciones tecnológicas que se incorporarán a futuro en el sector es la tecnología de medición de calidad directamente desde la línea de producción.

people. However, before mass distribution arrives, it is necessary to improve the efficiency of electricity generation. An increase in electricity consumption demands more fossil fuels, which in turn implies more pollution. “The adaptation of generation and storage technologies is a process that, according to estimates in different studies worldwide, will take between 40 and 50 years,” he says. Meanwhile, he points out that companies in the energy sector must make their current processes more efficient and work with an eye on the energy future.

Technology to understand and optimize processes Besides contributing to resource optimization, says Roberto Luna, digitalization has brought several benefits to the hydrocarbon sector. One of these advantages is facilitating decision-making to make processes more efficient, reduce unscheduled downtime, and increase the product’s quality. On the other hand, it enables companies like Endress + Hauser to offer remote diagnostics and consulting. Aspects that, in his opinion, provide competitive advantages to help businesses succeed under situations as complex as the current one. In Roberto Luna’s perspective, automation and instrumentation solutions for the energy sector have three main aspects: quality, quantity, and process safety. He pointed out that the last two elements are present through products and complete measurement and protection solutions. The first area has become increasingly relevant with the rise of specialized products, he said. Thus, obtaining confidence regarding their quality has become a preponderant issue in the energy sector. Therefore, the expert commented, one of the technological innovations that will be incorporated into the industry is the technology to measure quality directly from the production line.

El reto es hacer energía más sostenible, debemos empezar por hacer combustibles más limpios y más eficientes con mejores procesos”. “The challenge is to make energy more sustainable, we should start by making cleaner and more efficient fuels with better processes.”

“Conocer la calidad y tener la información en tiempo real de cómo se está comportando, va a permitir optimizar la productividad y la eficiencia de los distintos procesos”, señala el Oil & Gas Industry Manager de Endress + Hauser. En su opinión, esta información permite tomar decisiones que antes sólo era posible realizar después de obtener información de un laboratorio. Por otro lado, gracias a la digitalización e interconectividad a la nube, las empresas tienen acceso a datos sobre lo que ocurre en los procesos industriales. Esto facilita pasar de brindar al equipo mantenimiento preventivo o correctivo a dar mantenimiento predictivo para disminuir paros de planta no programados.

“Knowing the quality and having real-time information of its behavior will enable the optimization of the productivity and efficiency of the different processes,” says the Oil & Gas Industry Manager of Endress + Hauser. In his opinion, this information allows making choices that in the past were only possible after obtaining information from a laboratory. On the other hand, thanks to digitalization and interconnectivity to the cloud, companies can access data on what happens in industrial processes. This makes it easier to shift from providing the team with preventive or corrective maintenance to providing predictive maintenance and reduce unscheduled plant shutdowns.

Mujeres en la Industria Patricia Hernández Proctor, directora general de Grupo Hegemonía general director of Grupo Hegemonía

¿Cómo administrar el capital humano en tiempos de crisis? La reciente iniciativa para reformar el esquema de subcontratación de personal ha generado polémica en el sector económico de México. La directora general de Grupo Hegemonía, compañía especializada en servicios de capital humano, expone las implicaciones que tendría la reforma. Por / By : Miroslava Fuentes

ctualmente hay 4.5 millones de empleos bajo la figura de subcontratación de personal, y más de cuatro millones están bajo un esquema ilegal que simulan la subcontratación, de acuerdo con Patricia Hernández Proctor, directora general de Grupo Hegemonía. En este contexto, la iniciativa firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha causado incertidumbre, pues es un tema con múltiples aristas. “No es un tema fácil de aprobar, debido a todas las implicaciones que esto conllevaría en las reformas de las leyes vigentes del Impuesto sobre el Valor Añadido, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Infonavit e Impuesto Sobre la Renta, así como de la Ley Federal del Trabajo”, señaló la directora general. “El aprobar la iniciativa podría incentivar la informalidad y generar mayor desempleo. Lo que se debe regular son las malas prácticas en la prestación del servicio de subcontratación de personal y la evasión del pago de impuestos y contribuciones al IMSS”, comentó. A la fecha, la subcontratación de personal está regulada en la Ley Federal de Trabajo. Entre las ventajas que las empresas encuentran en esta modalidad destaca el manejo y la administración de capital humano, que resta carga operacional y les permite enfocarse en áreas estratégicas. Por esto, existen compañías dedicadas a la administración de capital humano que son aliadas de negocios especializados en otros sectores.

Estrategias para lograr resultados positivos a pesar de la pandemia

How to manage the human capital during a crisis? The recent initiative to reform the subcontrating scheme has generated controversy in Mexico's economic sector. The general director of Grupo Hegemonía, a company specialized in human capital services, explains the implications that it would have.

here are currently 4.5 million jobs under the figure of the subcontrating figure, and more than four million are under an illegal scheme that simulates subcontracting, according to Patricia Hernández Proctor, general director of Grupo Hegemonía. In this context, the initiative signed by President Andrés Manuel López Obrador has caused uncertainty since it is an issue with multiple implications.

Este año fue muy difícil para todas las empresas, pero gracias al compromiso de todo nuestro equipo de trabajo hemos logrado seguir operando y no ha decaído nuestro servicio”,

Grupo Hegemonía es un corporativo con más de 30 años de experiencia en ofrecer soluciones para la óptima administración y desarrollo de recursos humanos y financieros. Mediante sus operaciones, reduce “This year was challenging for entre un 25% y 35% los gastos administraall companies, but thanks to the tivos de las compañías. commitment of all our team, we have En medio de la crisis, Grupo Hegemonía managed to continue operating, and ha incrementado su cartera de clientes en our service has not declined,” más de un 24% en relación con el 2019, por lo cual espera cerrar este año con resultados Patricia Hernández, positivos. A lo largo del 2020, el equipo de directora general de Grupo Hegemonía. general director of Grupo Hegemonía. trabajo se ha adaptado satisfactoriamente a la nueva normalidad y sus socios han continuado con las metas, de acuerdo con la directora general. “Nuestros clientes han mantenido su plantilla "It is not an easy issue to approve, due to all the implications that it would have on the laboral y han iniciado nuevos proyectos, en los cuareforms of the current laws on Value Added les seguimos contando con su confianza gracias Tax, Mexican Institute of Social Security (IMSS, al compromiso que demuestra nuestro equipo de trabajo”, señaló Patricia Hernández. En cuanto al

by its acronym in Spanish), Infonavit, Income Tax, and the Federal Labor Law," said the general director. "Approving the initiative could encourage informality and generate more unemployment. What we must regulate are the bad practices in providing the subcontracting service of personnel and the evasion of the tax and contribution payments to the IMSS," she commented. To date, the subcontracting of personnel is regulated by the Federal Labor Law. Among the advantages that companies find in this modality are the management and administration of human capital, which reduces the operational burden and allows them to focus on strategic areas. For this reason, there are companies dedicated to the administration of human capital that are allies of specialized businesses in other sectors.

Strategies for achieving positive results despite the pandemic Grupo Hegemonía is a corporation with more than 30 years of experience in offering solutions for the optimum management and development of human and financial resources. Through its operations, reduces the companies' administrative expenses by 25% to 35%. During the crisis, Grupo Hegemonía has increased its client portfolio by more than 24% compared to 2019. It expects to close this year with positive results. According to the general director, throughout 2020, the work team has adapted satisfactorily to the new normality, and its partners have continued with their goals.

Mujeres en la Industria

soporte financiero, la empresa ha otorgado créditos a sus clientes con un plazo mayor. Por otra parte, ha dado prioridad a la adquisición de equipo de protección. “Nuestra estrategia ha sido a cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria que el gobierno federal estableció a través del IMSS. Capacitamos a nuestro capital humano para que tuviera protección y atendemos todos los requerimientos de nuestros clientes con las medidas de seguridad adecuadas. Inclusive logramos obtener el distintivo de seguridad sanitaria otorgado por el IMSS”, señaló Patricia Hernández. Igualmente, algunas actividades de trabajo, como entrevistas y capacitaciones, ya las habían realizado en línea antes de la crisis sanitaria. Además, Grupo Hegemonía proporcionó servicio de logística de personal e implementó el home-office. Gracias a estas medidas, y al uso de las herramientas tecnológicas, a la fecha no han registrado casos de contagio. Para el 2021, en opinión de Patricia Hernández, seguirá habiendo incertidumbre. Por esto señaló que los objetivos y metas deben ser claros. En este sentido, la empresa continuará mejorando la administración de recursos humanos y fortaleciendo su infraestructura tecnológica.

Lo que se debe regular son las malas prácticas en la prestación del servicio de subcontratación de personal y la evasión del pago de impuestos y contribuciones al IMSS”, “What we must regulate are the bad practices in providing the subcontracting service of personnel and the evasion of the tax and contribution payments to the IMSS,” Patricia Hernández,

"Our clients have kept their employees and have started new projects, in which we continue to have their confidence thanks to the commitment shown by our team," said Patricia Hernández. In terms of financial support, the company has granted credits to its clients for a longer-term.

On the other hand, it has given priority to the acquisition of protection equipment. "Our strategy has been to comply with the health safety protocols established by the federal government through the IMSS. We trained our human capital to be protected, and we meet all the requirements of our clients with the appropriate security measures. We even achieved the health security distinction granted by the IMSS," said Patricia Hernández. Likewise, some work activities, such as interviews and courses, had already been carried out online before the health crisis. Furthermore, Grupo Hegemonía provided personnel logistics service and implemented the home-office. Thanks to these measures and the use of technological tools, they have not registered any cases of contagion to date. By 2021, in Patricia Hernández's opinion, there will still be uncertainty. For this reason, she said that the objectives and goals must be clear. In this sense, the company will continue to improve human resource management and strengthen its technological infrastructure.

Estaciones de Servicio

La compañía estima cerrar el 2020 con 275 estaciones / The company estimates closing 2020 with 275 stations

Total mantiene su meta en 600 estaciones de servicio para 2025 A pesar de la desaceleración del consumo de gasolina a nivel nacional por el impacto de la crisis sanitaria, la petrolera francesa mantiene sus metas de expansión de largo plazo en territorio mexicano.

Por / By: Efraín Mariano

as medidas de confinamiento entre marzo y abril golpearon hasta un 30% las ventas del mercado gasolinero en México. Como resultado de una menor movilidad, Total México ajustó sus expectativas de crecimiento para el presente año. Cuauhtémoc Iñiguez Parada, director adjunto de Red de Estaciones de Servicio de Total, confirmó que cerrarán el año con 275 estaciones de servicio, inferior a su meta inicial de 300 estaciones. Al cierre de noviembre, cuentan con 266 estaciones, de las cuales 225 son de marca propia. La meta para el próximo año se mantiene en superar la marca de las 400 estaciones.

Total maintains its goal of 600 service stations by 2025 Despite the national slowdown in gasoline consumption due to the health crisis, the French oil company maintains its long-term expansion goals in Mexican territory.

Estaciones de Servicio

he lockdown measures between March and April “La expectativa de crecimiento para 2021 será alcanzar las 410 estaciones, mientras que para affected up to 30% of Mexico’s gasoline market 2025 esperamos entre 600 a 650 estaciones sales. As a result of lower mobility, Total Mexico dentro del país”, precisó Iñiguez Parada. adjusted its growth expectations for this year. El directivo de Total resaltó que la pandeCuauhtémoc Iñiguez Parada, Deputy Director of Total’s mia por Covid-19 afectó los planes Service Station Network, confirmed that de expansión de la compañía; sin they would close the year with 275 service embargo, la recuperación del merstations, below their initial goal of 300 stacado ha sido gradual y sostenida, tions. At the end of November, they had 266 Total México, con por lo que las ventas se han recustations, of which 225 were own-brand. una meta de hasta 650 perado a un nivel del 80% u 85%. Al The goal for next year remains to exceed the estaciones de servicio, respecto, Iñiguez Parada consideró 400-season mark. “The growth expectation espera alcanzar el 5% que el mercado gasolinero aún está for 2021 will be to reach 410 stations, while by sufriendo una adaptación, por lo 2025, we expect between 600 and 650 stations del mercado gasolinero cual estimó otros seis meses para within the country,” said Iñiguez Parada. del país en 2025. acoplarse nuevamente. The manager of Total highlighted that Como una estrategia, Total incorthe Covid-19 pandemic affected the com“With a goal of up to pora en algunas de sus estaciones de pany’s expansion plans; however, the market 650 service stations, servicio su tienda de conveniencia recovery has been gradual and sustained, so Total Mexico expects to Bonjour. En esos establecimientos that sales have recovered to a level of 80% reach 5% of the country’s ofrece 1,200 productos, entre los que or 85%. In this regard, Iñiguez Parada congasoline market by 2025. destacan artículos para el cuidado sidered that the gas station market is still de los automóviles y motocicletas. suffering an adjustment, so he estimated Iñiguez Parada señaló que 16 tiendas another six months to be adapted again. ya están abiertas al público y 19 esAs a strategy, Total incorporates in some tán en proceso de transformación. of its service stations its Bonjour conveLa meta es que 45 ó 50 estén operando para nience store. In those establishments, it offers 1,200 prodiciembre de 2021. ducts, including car and motorcycle care items. Iñiguez En cuanto a su negocio Total Wash, el diParada pointed out that 16 stores are already open to the rectivo compartió que la firma cuenta con dos public, and 19 are in the transformation process. The goal unidades en servicio, mientras que para 2021 is that 45 or 50 will be operating by December 2021. y 2025 prevén llegar a las 12 y 25 unidades, en As for their Total Wash business, the executive shared that ese orden. Además, la petrolera, con presencia the firm has two units in service, while by 2021 and 2025, they en 16 estados de la República Mexicana, ofrece expect to reach 12 and 25 units, respectively. Furthermore, su combustible Total Excellium, que incluye the oil company, with a presence in 16 states of Mexico, offers una tecnología exclusiva para limpiar el motor its fuel Total Excellium, which includes an exclusive technode los automóviles kilómetro tras kilómetro. logy to clean the engine of cars kilometer after kilometer.

Transporte de Hidrocarburos Nueva transmisión con cambios automatizados para carreteras mexicanas New transmission with automated changes for Mexican highways

Transportes JSV probará tecnología para impulsar seguridad vial y ahorrar combustible Transportes JSV en alianza con Freightliner,compañía líder en la producción, fabricación y comercialización de camiones y tractocamiones de la más alta tecnología, lanzará un programa piloto para probar unidades con nuevas tecnologías. La meta será comprobar la seguridad, eficiencia de combustible, desempeño y comodidad de la nueva transmisión DT12 DBox. Por / By: Renata Pérez de la O

l programa piloto durará aproximadamente tres meses y su objetivo será probar el tractocamión con la nueva transmisión DT12 DBox, que Freightliner incorpora al mercado nacional. Dicha tecnología cuenta con cambios automatizados controlados por computadora y tiene capacidad de carga para configuraciones Full en las carreteras mexicanas. Gracias a esto, limita el desgaste innecesario durante el funcionamiento al anticipar el terreno y ajustarse a las condiciones del camino. Como consecuencia, facilita al conductor la operación de la unidad. Además, dichas mejoras tienen el objetivo de impulsar la seguridad vial y optimizar el consumo de combustible. Adicionalmente, el programa se va a enfocar en comprobar el desempeño y comodidad para los conductores que utilicen esta tecnología. Con el propósito de probar la nueva transmisión en condiciones reales y con componentes nuevos en el mercado mexicano, Freightliner tomó en cuenta a Transportes JSV, un cliente vanguardista y de confianza. Como consecuencia, evaluará el desempeño de la transmisión DT12 DBox para aplicaciones Full en condiciones extremas de carreteras mexicanas. El nombre oficial del programa piloto es: Demo Nuevo Cascadia. Motor DD16 Euro V, Transmisión DT12 DBox. Detroit Assurance 5.0 y Active Lane Assist.

Transportes JSV will test technology to boost road safety and save fuel Transportes JSV, in alliance with state-of-the-art and world leader truck producer, manufacturer and seller Freightliner, will launch a pilot program to test units with new technologies. Verifying the safety, fuel efficiency, performance, and comfort of the new DT12 DBox transmission will be this project’s goal.

he pilot program will last approximately three months, and it intends to test the truck with the new DT12 DBox transmission that Freightliner is incorporating into the national market. This technology has computer-controlled automated shifting and has load capacity for full configurations on Mexican highways. Thanks to this, it limits unnecessary wear during operation by anticipating the terrain and adjusting to road conditions. As a result, it facilitates the operation of the unit. Furthermore, these improvements are aimed at boosting road safety and optimizing fuel consumption. Additionally, the program will focus on testing the performance and comfort of drivers using this technology. Freightliner chose Transportes JSV, an avant-garde, reliable customer, to test the new transmission in real conditions

and with new components in the Mexican market. As a result, it will evaluate the DT12 DBox transmission performance for Full applications in extreme conditions on Mexican highways. The official name of the pilot program is Demo Nuevo Cascadia. DD16 Euro V engine, DT12 DBox transmission. Detroit Assurance 5.0 and Active Lane Assist.

EXPERIENCE, EFFICIENCY AND EXCELLENCE DEFINE US One stop to get it done and done right, from maintenance and operational support to complex topside EPCIC projects. Established in 1979, our operations are backed up by knowledge, safety and an excellent track record.

www.cotemar.com.mx

contact@cotemar.com.mx

Industrias Industrial Transformation México 2020

El futuro industrial de México Mexico’s Industrial Future Due to the pandemic, companies have sought to become more resilient, efficient, and above all, they have migrated to a digital environment. During the Industrial Transformation México (ITM) 2020 event, executives presented the competitive advantages offered by this transformation to reactivate the economy and ensure compliance with health measures.

A raíz de la pandemia, las empresas han buscado ser más resilientes, eficaces y, sobre todo, han emigrado a un entorno digital. Durante el evento Industrial Transformation México (ITM) 2020, ejecutivos expusieron las ventajas competitivas que Por / By: Miroslava Fuentes, Renata Pérez y Efraín Mariano

n opinión de Alejandro Preinfalk, Presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, nuestro país tiene el potencial para desarrollar e impulsar la digitalización en Latinoamérica. A su vez, mediante el ahorro de tiempo y costos gracias a las nuevas tecnologías, la economía mexicana podría recuperarse. “La innovación se está acelerando cada vez más. La digitalización aumenta la eficiencia y competitividad de las empresas. Eso nos compromete a seguir innovando para contribuir a que México siga siendo el músculo industrial de Latinoamérica”, destacó Alejandro Preinfalk durante su participación en ITM 2020. En este sentido, resaltó cuatro puntos clave para lograr una industria robusta en 2050: mitigar riesgos de contagio; competitividad y productividad; ciberseguridad; y ampliar el alcance de la transformación digital a todo tipo de empresas.

n Alejandro Preinfalk’s opinion, President and CEO of Siemens Mexico, Central America, and the Caribbean, our country has the potential to develop and promote digitalization in Latin America. Simultaneously, by saving time and costs thanks to new technologies, the Mexican economy could recover. “Innovation is accelerating more and more. Digitalization increases companies’ efficiency and competitiveness. This commits us to continue innovating to help Mexico remain as the industrial muscle of Latin America,” said Alejandro Preinfalk during his participation in ITM 2020. In this sense, he highlighted four key points to achieve a robust industry in 2050: mitigate contagion risks, competitiveness and productivity, cybersecurity, and extend the digital transformation’s scope to all types of companies. Meanwhile, Marco Cosío, Vice President of Smart Infrastructure for Siemens Mexico, Central America, and the Caribbean, stressed that these innovations must be aimed to timely solve citizens’ problems. For example, it is essential to provide safety and health conditions in buildings, which can be achieved through smart cities. “Turn on the lights, adjust the temperature, ask for an

Industrias

Por su parte, Marco Cosío, Vicepresidente de Smart Infrastructure para Siemens México, Centroamérica y el Caribe, expuso que estas innovaciones deben estar encaminadas a resolver los problemas de los ciudadanos de forma oportuna. Por ejemplo, es fundamental brindar las condiciones de seguridad y sanidad en los edificios, lo cual puede lograrse gracias a las ciudades inteligentes. “Prender las luces, ajustar la temperatura, pedir un elevador y manejar más las cosas con el teléfono. Estas tecnologías empiezan a tener más sentido y tienen un propósito adicional”, comentó. También recomendó que los estados generen un círculo de ahorro y financiamiento, si su objetivo es transitar hacia ciudades más inteligentes. Lo anterior conllevaría elegir proyectos de eficiencia energética que permitan ahorrar recursos, para posteriormente reinvertirlos en las siguientes fases de la transición. La base principal de este proceso, en palabras de Marco Cosío, es la capacitación del recurso humano. En este sentido, Siemens México ha generado más de nueve mil empleos directos y 50 mil indirectos, y continuará fortaleciendo “las inversiones en investigación y desarrollo para hacer de México una nación innovadora”, de acuerdo con Alejandro Preinfalk. Este año, la empresa invertirá 300 millones de pesos en México, de los cuales una tercera parte estará enfocada en proyectos de investigación y desarrollo en sus plantas de Monterrey, Querétaro y Guadalajara. Entre las tecnologías que Siemens ha desarrollado destaca el gemelo digital. Éste consiste en la conexión del mundo virtual con el mundo real para mejorar los productos, anticipar riesgos y resolver fallas potenciales. En la última década, la compañía ha destinado 10 billones de euros a la mejora e innovación del gemelo digital. Igualmente, Siemens ha incrementado su producción en más del 30% para varias familias de productos, de acuerdo con Marco Cosío. Por otra parte, Roland Busch, Deputy CEO de Siemens, resumió el futuro de la industria 4.0 en el cumplimiento de los requerimientos del cliente; el desarrollo de tecnologías para maximizar la productividad; el empoderamiento local; y el crecimiento permanente.

elevator, and handle things more with the phone. These technologies are starting to make more sense and have an additional purpose,” he said. Also, he recommended that states create a circle of savings and funding if their goal is to move toward smarter cities. This would involve choosing energy efficiency projects that save funds and then reinvesting them in the next phases of the transition. The primary foundation of this process, in Marco Cosío’s opinion, is the training of the human capital. In this sense, Siemens Mexico has generated more than nine thousand direct jobs and 50 thousand indirect jobs. It will continue to strengthen “investments in research and development to make Mexico an innovative nation,” according to Alejandro Preinfalk. This year, the company will invest 300 million pesos in Mexico, of which a third will encourage research and development projects in its plants in Monterrey, Querétaro, and Guadalajara. Among the technologies that Siemens has developed, the digital twin stands out. This technology consists of connecting the virtual world with the real world to improve products, anticipate risks, and resolve potential failures. The company has destined 10 billion euros for the digital twin’s improvement and innovation in the last decade. Likewise, Siemens has increased its production by more than 30% for several product groups, according to Marco Cosío.On the other hand, Roland Busch, Deputy CEO of Siemens, summarized the future of the 4.0 industry in the fulfillment of customer requirements, the development of technologies to maximize productivity, local empowerment, and permanent growth.

Entrevista E&C

Blake Moret, CEO de Rockwell Automation / CEO of Rockwell Automation

Estrategias de automatización ante la reconstrucción del sector industrial Automation strategies in the face of the industrial sector’s reconstruction

Entrevista E&C

Las perspectivas para el futuro de las industrias se están replanteando como resultado de la pandemia. Por esto, las empresas han buscado estrategias para construir un mundo más sostenible, por medio de operaciones eficientes y reduciendo costos y riesgos.

Por / By: Miroslava Fuentes / Aldo Santillán

n el marco de Automation Fair At Home 2020, Blake Moret, CEO de Rockwell Automation, destacó que han adoptado nuevas prácticas y tecnologías para operar a distancia, cuidar a sus clientes y personal, y ser totalmente resilientes. “Rockwell Automation ha aumentado su propia resiliencia y sostenibilidad reduciendo los puntos de fallo en nuestras operaciones, introduciendo más actividades remotas asistidas por nuevas herramientas de software, automatización y realidad aumentada. Lo estamos haciendo en nuestras operaciones y brindamos ese valor a nuestros clientes en todo el mundo”, comentó. En industrias vitales, como las ciencias de la salud y alimentos y bebidas, Rockwell Automation ha implementado herramientas para responder a las demandas de la emergencia sanitaria. “Pensemos en ejemplos como la simulación de las condiciones del equipo usando nuestro software 3D”, señaló Blake Moret. Derivado de la necesidad del distanciamiento social, la empresa ha incrementado sus inversiones con el fin de ampliar su capacidad de fabricación y eliminar posibles fallos. Estas mejoras ya se han aplicado en varios países, siempre considerando una perspectiva global para apoyar a sus clientes, pues las transformaciones que las industrias han experimentado este año, exigen flexibilidad. “Debemos asegurar que la diversidad esté representada en toda la organización para cumplir las perspectivas de todo el mundo. Creo que estamos haciendo el mejor trabajo, como nunca antes”, destacó el CEO de Rockwell Automation. Esta pluralidad ha permitido a la empresa mantener la comunicación y cercanía con sus clientes, así como atender sus necesidades específicas.

A pesar de que las ventas han registrado una disminución, Blake Moret resaltó que han observado una recuperación considerable y que las soluciones e innovación marcarán el crecimiento. Al respecto, aseguró: “Somos optimistas en cuanto a que esta recuperación gradual continúe en el 2021”. La compañía espera una recuperación más evidente en términos de resultados financieros anuales en la segunda mitad del próximo año. Después de marzo, prevé regresar al crecimiento interanual con un incremento orgánico del 5%. Un elemento clave para la empresa, señaló Blake Moret, han sido los trabajadores, quienes han estado comprometidos para superar los retos en todas las áreas: en organizaciones de desarrollo, equipos de ventas, instalaciones de fabricación, entre otros. “Es un orgullo la forma en que se han adaptado a estas condiciones”, compartió. Este año, la empresa registró más de 36,000 inscripciones para Automation Fair At Home, evento virtual donde los asistentes tienen las oportunidades de conocer soluciones, productos y servicios para la automatización industrial y transformación digital. Luego del éxito de la modalidad virtual, el CEO de Rockwell Automation estimó que la dinámica continuará como parte de las siguientes ferias de automatización, incluso cuando su realización regrese a modo presencial.

The outlook for the industries’ future is being reassessed as a result of the pandemic. Therefore, enterprises have sought strategies to build a more sustainable world through efficient operations, cost, and risk reduction.

s part of Automation Fair At Home 2020, Blake Moret, CEO of Rockwell Automation, highlighted that they have adopted new practices and technologies for remote operations, staff well-being, and remaining completely resilient. “Rockwell Automation has also increased its resilience and sustainability by reducing the points of failure in its operations, increasing remote activities assisted by new software tools, automation capabilities, and augmented reality. We are doing this in our operations, and we are providing this value to our customers worldwide,” he said. In critical industries, such as health sciences and food and beverage, Rockwell Automation has implemented tools to respond to the health emergency’s demands. “Let’s think of examples like being able to simulate an equipment’s conditions using our 3D simulation software,” pointed out Blake Moret. As a result of social distancing, the company has increased its investments to expand its manufacturing capacity and eliminate potential failures. These improvements have already been applied in several countries, always considering a global perspective to support its clients, as the industry’s transformations require flexibility. “We must ensure that diversity is represented throughout the organization to meet everyone’s perspectives. I believe we are doing the best job ever,” said the CEO of Rockwell Automation. This diversity has allowed the company to maintain communication and proximity with its customers and address their specific needs. Although sales have declined, Blake Moret stressed that they have seen a considerable recovery and that the solutions will mark the growth. In this regard, he assured: “We are optimistic that this gradual recovery will continue in 2021”. In terms of annual financial results, the company expects a greater recovery in the second half of the next year. After March, it expects to return to year-on-year growth with a 5% organic increase.

According to Blake Moret, the workforce was a key element for the company, as its employees have been committed to overcoming challenges in every area: in development organizations, sales teams, manufacturing facilities, among others. “We are proud of the way they have adapted to these conditions,” he shared. This year, the company received more than 36,000 registrations for Automation Fair At Home. In this virtual event, attendees have the opportunity to learn about solutions, products, and services for industrial automation and digital transformation. After the virtual modality’s success, Rockwell Automation’s CEO estimated that the dynamics would continue in the next automation fairs, even when they return to a face-to-face format.

Industrias Automation Fair at Home 2020

Un adelanto sobre el futuro de la automatización y digitalización Rockwell Automation llevó a cabo su evento de exhibición Automation Fair at Home del 16 al 20 de noviembre. Este año, tuvo un formato híbrido en vivo y virtual y contó con exhibiciones, presentaciones magistrales y recorridos virtuales.

Por / By: Eduardo Medina y Renata Pérez de la O

e acuerdo con Alejandro Capparelli, presidente de Rockwell Automation para región Américas, en su cuarto día de realización el evento juntó un registro de 36 mil asistentes. Todas las conferencias que se llevaron a cabo en la exhibición estarán disponibles en línea durante los próximos 6 meses con el objetivo generar recursos informativos para que las personas interesadas en la automatización industrial se mantengan actualizadas y capacitadas. Durante el evento, los temas principales fueron el futuro de la automatización industrial y la transformación digital. Participaron expertos de las industrias automotriz y neumáticos, química, alimentos y bebidas, ciencias biológicas, OEM, oil & gas, energía, metales, minería y aguas residuales. Los tres primeros días de la feria iniciaron con las sesiones de Perspectives Discover YOUR Next:

A preview of the future of automation and digitalization Rockwell Automation held its Automation Fair at Home exhibition event from November 16th to 20th. This year, it had a hybrid live and virtual format and included exhibits, keynote presentations, and virtual tours.

ccording to Alejandro Capparelli, president of Rockwell Automation, Americas region, the event gathered a record of 36 thousand attendees on its fourth day. All the conferences held at the exhibition will be available online during the next six months with the objective of generating resources so that people interested in industrial automation remain updated and trained. During the event, the main topics were the future of industrial automation and digital transformation. Experts from the auto and tire industries, chemical, food and beverage, life sciences, OEM, oil & gas, energy, metals, mining, and wastewater participated. The first three days of the fair began with the Perspectives Discover YOUR Next: Inspire Innovation sessions. Rockwell Automation brought together various speakers to invite the audience to reflect on the possibilities of digitization and the real impact it has on daily life.

Industrias

Durante la pandemia, Rockwell Automation ha extendido alianzas con Microsoft y PTC, invertido en investigación y desarrollo y adquirido empresas tecnológicas para seguir ofreciendo valor a sus clientes. During the pandemic, Rockwell Automation has extended partnerships with Microsoft and PTC, invested in research and development, and acquired technology companies to continue providing value to its customers.

Inspire Innovation. En ellas, Rockwell Automation aprovechó para congregar a una serie de speakers que invitaron a la audiencia a reflexionar sobre las posibilidades de la digitalización, y el impacto real que tiene en la vida cotidiana. El primer día, Blake Moret, CEO de Rockwell, presentó el contenido general de la feria en el que destacaron las presentaciones de tres suites de digitalización para la industria de manufactura y energía: la PlantPAx 5.0, la FactoryTalk y LifeCycle IQ Services. Este grupo de soluciones, según lo expuesto por sus impulsores, se basa en la convergencia de las tecnologías de la información (IT, recolección y análisis de datos emanados del comportamiento de los activos) y las tecnologías operativas (OT, robotización de las líneas de manufactura). Gracias a estas soluciones es posible operar activos desde una sola plataforma que le arroja al operador datos e información en tiempo real sobre el desempeño de sus activos, maximizando la seguridad, eficiencia y desde luego el ciclo de vida. Durante la Automation Fair también hubo un espacio de diálogo para temas de inclusión y diversidad. Tituladas “Bold Conversations”, las pláticas abordaron temas como: el liderazgo inclusivo en tiempos de pandemia; el impacto del movimiento Black Lives Matter en el ambiente laboral; las desigualdades en la educación STEM; y la inclusión en el entorno de trabajo. Estas conversaciones contaron con la participación de empleados de Rockwell Automation, así como de especialistas en inclusión, género y educación. Este es el vigésimo noveno año en que la empresa organiza esta exhibición. La cual, de acuerdo con Rockwell Automation, se rediseñó para resguardar la salud y seguridad de sus clientes, socios y empleados.

On the first day, Rockwell CEO Blake Moret gave an overview of the show, highlighting presentations from three scanning suites for the manufacturing and energy industries: the PlantPAx 5.0, FactoryTalk, and LifeCycle IQ Services. As presented by their developers, this group of solutions is based on the convergence of information technologies (IT, data collection, and analysis of asset behavior) and operational technologies (OT, robotization of manufacturing lines). Thanks to these solutions, it is possible to operate assets from a single platform that gives the operator real-time data and information on their assets’ performance, maximizing safety, efficiency, and of course, the life cycle. During the Automation Fair, there was also a space for dialogue on inclusion and diversity issues. Entitled “Bold Conversations,” the talks addressed topics such as inclusive leadership in times of pandemic, the Black Lives Matter movement’s impact on the work environment; inequities in STEM education; and inclusion in the work environment. These discussions involved Rockwell Automation employees, as well as inclusion, gender, and education specialists. This is the twenty-ninth year that company hosts this exhibition. According to Rockwell Automation, it was redesigned to safeguard its customers, partners, and employees’ wellbeing.

Power Industry Apunta a fortalecerse como empresa generadora de energía en 2021 It aims at gaining strength as a power generation company in 2021

CFE retoma energía en 2020 El Presupuesto de Egresos de la Federación contempla para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un presupuesto de 417 mil 145 millones de pesos para el próximo año. Con estos fondos, la empresa priorizará la rehabilitación y modernización de las centrales de generación eléctrica.

Por / By: Efraín Mariano

a CFE sumó un año más de labores continuas con autonomía operativa y de gestión; pero sobre todo, ha garantizado un suministro constante de electricidad. La actual administración de esta institución refrenda su compromiso con la generación de valor económico y rentable para el Estado Mexicano. Al mismo tiempo, destaca el inicio de su evolución de empresa de electricidad a empresa de energía. En este contexto, CFE ha dejado en claro que continuará brindando servicio eléctrico además de comercializar gas natural e incursionar en el negocio de las telecomunicaciones con su programa “Internet para todos”. La empresa enfocará su misión hacia el suministro de insumos y bienes energéticos para el desarrollo productivo y social del país. Lo hará de forma eficiente, sustentable, económica e incluyente, mediante una política que tenga como prioridad la seguridad y soberanía energética del país.

CFE potenciará la generación de energía eléctrica A mediados de julio, durante la 39° Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la CFE se presentó el Fideicomiso Maestro de Inversión

La CFE es la empresa más poderosa del país. Es garantía para brindar electricidad a hogares, negocios e industria a favor de la iniciativa privada y energías limpias sin prácticas abusivas”, “The CFE is the most powerful company in the country. It guarantees electricity supply for homes, businesses, and industry in favor of the private initiative and clean energy without abusive practices”, Manuel Bartlett, director general de la CFE. general director of the CFE.

junto con el Presupuesto Consolidado de la CFE y la Propuesta Global de Financiamiento 2021. El nuevo instrumento permitirá al organismo recuperar y fortalecer su naturaleza como “empresa generadora de energía”. La estrategia consistirá en ampliar el parque de generación de energía con la construcción de cinco nuevas centrales estratégicas y la adquisición de otras cuatro unidades estratégicas.

CFE regains energy in 2020 The Federal Expenditure Budget concedes a budget of 417,145 million pesos to the Federal Electricity Commission (CFE) for next year. With these funds, the company will prioritize the rehabilitation and modernization of the power generation plants.

he CFE completed another year of continuous work with operational and management autonomy, but above all, providing a constant electricity supply. This institution’s current administration reaffirms its commitment to generating economic and profitable value for the Mexican State. At the same time, it highlights the beginning of its evolution from an electricity company to an energy company. In this context, CFE has stated that it will keep providing electric service in addition to commercializing natural gas and entering the telecommunications business with its “Internet for All” program. The company will focus on supplying energy inputs and goods for national productivity and social development. It will do so efficiently, sustainably, economically, and inclusively through a policy that prioritizes the country’s energy security and sovereignty.

CFE will promote electric energy generation In mid-July, during the 39th Ordinary Session of the CFE Board of Directors, the Master Investment Trust was presented together with the CFE’s Consolidated Budget and the Global Financing Proposal 2021. The new instrument will help the entity recover and strengthen its nature as an “energy generating company.” The strategy will consist of expanding the power generation park with the construction of five new strategic plants and acquiring another four strategic units. No details were provided on when and where the new plants will be built, but it is estimated that this information will be disclosed in the first quarter of 2021. However, the entity issued specifics regarding the projects it will tender for this six-year period, during which eight combined cycle plants will be built. The eight plants will be: Baja California Sur CC (164 MegaWatts, MW), Cerro Prieto CC Baja

Power Industry

En 2021 CFE tendrá como proyectos prioritarios la rehabilitación y modernización de sus centrales de generación. Para estos fines, dispondrá de un presupuesto para gasto de inversión física de 32 mil 841 millones de pesos. In 2021, CFE’s main projects will be the rehabilitation and modernization of its generation plants. For these purposes, it will have a budget for a physical investment of 32,841 million pesos.

No se ofrecieron detalles sobre cuándo y dónde se construirán las nuevas centrales, pero se estima que se presentará esta información en el primer trimestre de 2021. En donde sí se presentaron detalles fue el rubro de los proyectos que planea licitar en este sexenio, durante el cual contempla la construcción de ocho centrales de ciclo combinado. Las ocho centrales serán: CC Baja California Sur (164 MegaWatts, MW), CC Baja California IV Cerro Prieto (527 MW), CC Mérida (521 MW), CC Riviera Maya (752 MW), CC Tuxpan Fase 1 (1,086 MW), CC Salamanca (875 MW), CC Tula II, Fase 1 (422 MW), CC Norte IV, Lerdo (455 MW). Según la nueva planeación, los fallos de los ocho concursos de licitación se darán uno por mes, entre enero y agosto de 2021. El financiamiento de los proyectos correrá a cargo de CFE Energía y CFE Capital. La empresa productiva del Estado también informó que las ocho centrales

comenzarán a operar en distintas fechas entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. Las centrales CC Baja California Sur y CC Mérida serán las primeras en entrar en operación a finales de 2023. Se proyecta un lapso de entre 32 y 34 meses de construcción para cada central.

CFE, con energía renovada La CFE reportó una utilidad neta de 28 mil 935 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2020. La cifra es mucho mayor a los 3,241 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2019. Las utilidades se vieron favorecidas por una disminución de 17% en su costo de ventas y un menor precio en los combustibles utilizados en la generación de electricidad. El resultado positivo sucedió pese a una caída en sus ingresos por ventas de electricidad. La CFE reportó una facturación de 138 mil 895 millones de pesos, una caída de 7.1% con relación a lo registrado durante el trimestre de 2019.

California IV (527 MW), Mérida CC (521 MW), Riviera Maya CC (752 MW), Tuxpan Phase 1 CC (1,086 MW), Salamanca CC (875 MW), Tula II CC, Phase 1 (422 MW), Norte IV CC, Lerdo (455 MW). According to the new planning, the eight bids’ resolutions will be issued monthly between January and August 2021. CFE Energía and CFE Capital will finance the projects. The state-owned production company also reported that the eight plants would begin operations on different dates between December 2023 and May 2024. The CC Baja California Sur and CC Mérida plants will be the first to start operating at the end of 2023. A construction period of between 32 and 34 months is projected for each plant.

CFE, with renewed energy The CFE reported a net profit of 28 thousand 935 million pesos during the third quarter of 2020. The figure is much higher than the 3,241 million pesos recorded in the same period in 2019. Profits were favored by a 17% decrease in sales cost and a lower price for fuels used in electricity generation. The positive result occurred despite the income drop on electricity sales. The CFE reported a turnover of 138,895 million pesos, a decline of 7.1% compared to the quarter of 2019.

Energías Renovables Con vientos a favor para 2021 / With favorable winds for 2021

Las energías renovables experimentan un año de claroscuros México, uno de los países más atractivos para invertir en energías renovables en América Latina, tuvo un año de altibajos en materia verde. La nueva política federal y la incertidumbre regulatoria, aunadas a la crisis sanitaria global, desestimularon los proyectos y las inversiones en energías limpias durante gran parte del año.

Por / By: Rubí Alvarado

a polarización entre el sector público y privado frenó el desarrollo de las energías renovables en México. El Gobierno Federal acusa que las administraciones anteriores desmantelaron a la Comisión Federal de Electricidad para entregar a particulares el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Los particulares, por su parte, resaltan que se han alineado con transparencia a la política energética del país para desarrollar, con transparencia y competitividad, proyectos verdes de generación eléctrica. El punto de quiebre se originó en abril, cuando el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) emitió el Acuerdo para garantizar la ficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del SEN. Sin embargo, empeoró en mayo, cuando la Secretaría de Energía publicó la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad para el SEN.

Los responsables de la política energética del país argumentaron que los acuerdos permitirían a la CFE “asegurar la confiabilidad del SEN ante la disminución de la demanda de energía eléctrica por la pandemia”. Lo anterior, debido a que las centrales eléctricas renovables intermitentes producen oscilación en el SEN y provocan interrupciones. Para empresas privadas y organizaciones ambientalistas, tanto nacionales como internaciones, los acuerdos en referencia tenían el objetivo de restringir la participación de los particulares en la generación de energías limpias en el país. Dicha situación afectó principalmente a las empresas que en los últimos años habían invertido en el desarrollo de energías renovables y generación privada. Desde entonces, el sector renovable del país se la pasó en manos de abogados, jueces y personas que manejan las relaciones gubernamentales de la industria con las instituciones. Como

Renewable energies undergo a year of contrasts Mexico, one of the most attractive Latin American countries for investment in renewable energies, had a year of ups and downs in green matters. New federal policy and regulatory uncertainty, coupled with the global health crisis, discouraged projects and investments in clean energy for most of the year.

he polarization between the public and private sectors slowed down the development of renewable energies in Mexico. The Federal Government accuses previous administrations of dismantling the Federal Electricity Commission to hand over control of the National Electrical System (SEN by its acronym in Spanish) to private parties. On the other hand, private companies emphasize that

Energías Renovables

consecuencia, temas que deberían ser prioridad, como la generación de electricidad mediante tecnologías verdes, quedaron relegados. Empero, las expectativas lucen mejor para el siguiente año. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión de los acuerdos y Greenpeace México ganó amparos contra los mismos. Las sentencias, en concreto, eliminan el bloqueo a proyectos de energía renovable a cualquier escala. Las decisiones judiciales, simultáneamente, abren nuevamente la puerta para que las energías renovables sigan siendo alternativas de inversión en el país. Además fomenta la contribución en la reducción de las emisiones contaminantes. Las energías renovables como valor agregado podrían ser clave para apoyar la soberanía energética de México. Adicionalmente, podrían contribuir a satisfacer las necesidades de energía de la mayor parte de la población con recursos propios. En resumen, los sectores público y privado deben ser pacientes y propositivos en la construcción de un nuevo modelo con base en las fuentes renovables. Adicionalmente, deben procurar la participación de la Empresa Productiva del Estado, en busca de un futuro energético, verde e integral.

Actualmente, el 24% de la electricidad generada en el país procede de fuentes renovables, con un crecimiento anual del 4.5%, según la Secretaría Energía. Currently, 24% of the electricity generated in the country comes from renewable sources, with an annual growth rate of 4.5%, according to the Secretariat of Energy.

they have transparently aligned themselves with the country’s energy policy to develop green electricity generation projects with transparency and competitiveness. The breaking point occurred in April when the National Energy Control Center (CENACE by its acronym in Spanish) issued the Agreement to guarantee the efficiency, quality, reliability, continuity, and security of the SEN. However, it worsened in May, when the Secretariat of Energy published the Policy on reliability, safety, continuity, and quality for the SEN. Officials in charge of the country’s energy policy argued that the agreements would help CFE to “ensure the reliability of the SEN in the face of the decrease in electricity demand caused by the pandemic.” This is because intermittent renewable energy plants produce oscillation in the SEN and cause interruptions. For private companies and environmental organizations, both national and international, the agreements in reference were intended to restrict private companies’ participation in the generation of clean energy in the country. This situation mainly affected companies that had invested in developing renewable energies and private generation in recent years. Since then, the country’s renewable energy sector has been in the hands of lawyers, judges, and people who manage the industry’s government relations with institutions. As a result, issues that should be a priority, such as electricity generation through green technologies, were relegated. However, expectations for the next year look better. The Supreme Court of Justice granted the suspension of the agreements, and Greenpeace Mexico won injunctions against them. The rulings, in particular, remove the lockout on renewable energy projects on any scale. Simultaneously, the judicial decisions reopen the door, so renewable energies can continue being investment alternatives in the country. It also encourages contribution to decrease polluting emissions. Renewable energies as an added value may be vital to supporting Mexico’s energy sovereignty. Additionally, they could contribute to satisfying the energy needs of most of the population with domestic resources. Therefore, the private and public sectors must be patient and proactive to construct a new model based on renewable sources. Additionally, they should seek the participation of the State’s Productive Enterprise towards an energetic, green, and integral future.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

Propuesta innovadora para reguladores energéticos Innovative proposal for energy regulators

Órganos reguladores en la maximización del valor de hidrocarburos La maximización de valor, en una visión integral de país, implica que las actividades de exploración, extracción, refinación, petroquímica, transporte y venta de los hidrocarburos sirvan para obtener el máximo beneficio económico que genere bienestar a los ciudadanos. Por / By : Néstor Martínez Romero, Jorge A. Arevalo Villagrán y Héctor Silva González

ara la SENER y la CNH, organismos reguladores de las actividades de Exploración & Extracción, la maximización del valor de los hidrocarburos por parte del Estado, implica la administración prudente y eficiente de los recursos. Lo anterior, priorizando la seguridad física de los trabajadores, la población y el medio ambiente. En este contexto, se planteó una visión innovadora de reguladores energéticos con la meta de lograr el máximo beneficio para la sociedad mexicana. Dicha visión propone establecer reglas claras y eficientes, que busquen un balance adecuado de intereses económicos entre la industria y el Estado Mexicano. De igual forma, propone la creación por parte del Gobierno Federal, de un Sistema Nacional de Agregación de Valor Económico (SNAVE), una herramienta de gran valor para

Regulatory bodies in hydrocarbon value maximization Value maximization, in a comprehensive vision of the country, implies that the activities of exploration, extraction, refining, petrochemistry, transport, and sale of hydrocarbons contribute to obtaining the maximum economic benefit to generate welfare to citizens.

or SENER and CNH, regulatory bodies of the Exploration & Extraction activities, the maximization of hydrocarbons’ value by the State implies a prudent and efficient administration of the resources. The above, prioritizing the physical safety of workers, the population, and the environment.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

crear un clima de competencia y compromiso, además de reclutar y retener a los expertos. Éste, como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), impulsaría y recompensaría económicamente a las personas que aporten con sus actividades laborales, acciones que potencien la eficiencia en general. En el caso de la industria petrolera, reconocería actividades que aumenten la producción, reduzcan costos, incrementen el factor de recuperación y aporten nuevas reservas probadas de hidrocarburos. Maximizar requiere de profesionales altamente especializados, tecnología adecuada y procesos eficientes. Sin embargo, también implica una política energética robusta y estructuras organizacionales motivadas, enfocadas a resultados. En este contexto, la rendición de cuentas con consecuencias es clave. En conclusión, el papel de los reguladores es de gran importancia. La regulación y supervisión eficiente es clave para detonar el potencial de los hidrocarburos. Nuestra visión innovadora es que los operadores y reguladores deben ser socios de “calidad”. El trabajo en equipo es esencial. El contenido nacional es un tema de gran relevancia para la maximización del valor para el país. Puesto que la creación de cadenas productivas es de gran relevancia, se recomienda que se exijan altos porcentajes a los operadores y se incentive fiscalmente la creación de empresas de servicios, equipos, materiales y herramientas nacionales. Finalmente, deben incentivarse la investigación y el desarrollo tecnológico, pues son una herramienta de maximización de valor. Seguir con la fuerte dependencia que tenemos es un lastre que obstaculizará un desarrollo acelerado y sustentable.

In this context, we proposed an innovative vision of energy regulators to achieve the maximum benefit for Mexicans. This vision suggests establishing clear and efficient rules that seek an adequate balance of economic interests between the industry and the Mexican State. Similarly, it proposes creating a National System of Economic Value Added (SNAVE by its acronym in Spanish) by the Federal Government, a valuable tool for creating an environment of competition and commitment, in addition to recruiting and retaining experts. This, like the National System of Researchers (SNI), would promote and financially reward people who contribute with their work activities, actions that enhance overall efficiency. In the oil industry case, it would recognize activities that increase production, reduce costs, increase the recovery factor, and contribute new proven hydrocarbon reserves. Maximizing requires highly specialized professionals, adequate technology, and efficient

processes. However, it also implies a robust energy policy and motivated organizational structures focused on results. In this context, accountability with consequences is vital. In conclusion, the role of regulators is critical. Efficient regulation and supervision are crucial to unlocking hydrocarbons’ potential. Our innovative vision is that operators and regulators must be “quality” partners. Teamwork is essential. National content is a highly relevant issue regarding value maximization for the country. Since the creation of productive chains is very important, we recommend demanding high percentages from operators and providing fiscal incentives for the creation of national service companies, equipment, materials, and tools. Finally, research and technological development should be encouraged since they are a tool for value maximization. Maintaining strong dependence is a burden that will hinder accelerated and sustainable development.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

Recuperación de petróleo en medios porosos Oil recovery in porous environments

Nanopartículas para la recuperación del petróleo El trabajo evaluó el rendimiento de las nanopartículas de níquel y sílice para mejorar la recuperación del petróleo. También analizó el rendimiento del ácido débil para aumentar la permeabilidad. Por / By : Patsy V. Ramírez-González, María Mercedes Zavala Arriaga y Vladimir A. Escobar-Barrios

n los últimos años, la nanotecnología ha atraído gran interés dentro de la industria petrolera. El petróleo pesado del noreste de México fue seleccionado para los experimentos, por lo que se caracterizó en términos de densidad y viscosidad. Las bujías de roca siliciclástica también se caracterizaron en términos de porosidad, densidad del grano y permeabilidad. Se midieron rodajas de bujías impregnadas con nanofluidos de níquel y sílice y los ángulos de contacto, con lo cual se determinó la humectabilidad. Los resultados se compararon con la humectabilidad de las rocas secas para el mismo aceite y salmuera. La mejora de la recuperación del aceite se llevó a cabo en un sistema CoreFlood. Por otro lado, obtuvo una mejora hacia la humectación con agua al añadir nanopartículas. El tapón se saturó primero con salmuera y aceite. Posteriormente se logró la recuperación con nanofluidos y se observó una mejora de la permeabilidad al añadir ácido débil. En este trabajo, se utilizaron nanopartículas de níquel y de sílice diluidas en salmuera para recuperar el petróleo de medios porosos. Gracias a esto, fue posible encontrar un factor de recuperación acumulado del 50%. Al añadir ácido débil, el factor de recuperación aumentó al 60% y la conductividad hidráulica aumentó como se esperaba. Los resultados muestran que la humectabilidad de la roca cambió de muy húmeda a intermedia con la adición de nanopartículas.

Nanoparticles for oil recovery The work evaluated the performance of nickel and silica nanoparticles to improve oil recovery. It also analyzed the performance of weak acid to increase permeability.

n recent years, nanotechnology has attracted significant interest within the oil industry. Heavy oil from northeastern Mexico was selected for the experiments and characterized in terms of density and viscosity. Siliciclastic rock plugs were also characterized in terms of porosity, grain density, and permeability. Contact angles and slices of plugs impregnated with nickel, silica, and nanofluid were measured to determine permeability. The results were compared with the permeability of the dry rocks for the same oil and brine. Improved oil recovery was carried out in a CoreFlood system. On the other hand, it obtained an improvement towards moistening with water by adding nanoparticles. The plug was first saturated with brine and oil. Subsequently, nanofluids helped achieve recovery, and an improvement in permeability was observed by adding weak acid. In this work, nickel and silica nanoparticles diluted in brine were used to recover oil from porous media. Thanks to this, it was possible to find an accumulated recovery factor of 50%. The recovery factor increased to 60% by adding weak acid, and the hydraulic conductivity increased as expected. The results show that the rock’s permeability changed from very wet to intermediate with the addition of nanoparticles.

Septiembre 30 - 03 Octubre · Monterrey, N.L.

“Soberanía energética “Soberanía energética con Contenido Nacional” con Contenido Nacional”

Comidas-Conferencias • 20,000 m2 de Exposición Industrial Comidas-Conferencias • 20,000 m2 de Exposición Industrial

Cursos Precongreso • Más de 8,000 asistentes Cursos Precongreso • Más de 8,000 asistentes

Conferencias técnicas • Más de 200 compañías expositoras Conferencias técnicas • Más de 200 compañías expositoras

Eventos deportivos Eventossociales, sociales, culturales culturales yydeportivos

ElElForo delalaIndustria Industria Foromás másimportante importante de Petrolera AméricaLatina Latina Petrolera de América Stands ,ins in scrip cr ipcion es yy res r vacion es Stands, ciones reseervaciones ww om ww ww . ccoonnggrreess o m eexxiiccaannooddeel pl pe tertor loeloe.oc .ocmo m

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

Evaluación de la exploración en el Golfo de México Evaluation of exploration in the Gulf of Mexico

Vías de depósito en aguas profundas de la cuenca de Salina del Istmo La Cuenca de la Salina del Istmo en aguas profundas de Campeche se caracteriza por una compleja evolución estructural controlada por una combinación de tectónica salina, extensión impulsada por la gravedad, levantamiento en tierra y acortamiento regional.

Deepwater deposit routes in the Salina del Istmo basin The Salina del Istmo Basin in the deep waters of Campeche is characterized by a complex structural evolution controlled by a combination of saline tectonics, gravity-driven extension, ground uplift, and regional shortening.

T Por / By : Clara Rodríguez, Jonathan Hernández, Raúl Ysaccis, Sebastián Villarroel, Kevin Lyons, Fred Snyder, Maxim Mikhaltsev, Mohamed El-Toukhy, Liubov Mulisheva, Sylvia Centanni y Edgar Galván

ólo existen unos pocos estudios en el sur del Golfo de México, principalmente basados en líneas sísmicas regionales 2D escasas. Además, debido a la complejidad estructural y a la falta de estudios previos, no está claro cómo el movimiento primario de sales por sí solo, y en combinación con los eventos tectónicos regionales, controlaba la distribución de los sedimentos propensos a los embalses. Con base en una interpretación sísmica tridimensional en la cuenca (71,000 km2), revelamos nuevos conocimientos sobre las variaciones temporales y espaciales de la sedimentación en aguas profundas. De igual forma, destacamos la importancia de la exploración hacia la cuenca del descubrimiento de petróleo Zama-1 en profundidades de agua que van de 250 m a 3750 m. Los datos consisten en un volumen de

here are only a few studies about the southern Gulf of Mexico, mainly based on sparse 2D regional seismic lines. Besides, due to the structural complexity and lack of previous studies, the way in which the primary movement of salts alone, and in combination with regional tectonic events, controlled the distribution of reservoir-prone sediments is unclear. We revealed new knowledge about temporal and spatial variations of deepsea sedimentation based on a three-dimensional seismic interpretation in the basin (71,000 km2). Similarly, we highlighted the importance of exploring the basin of the Zama-1 oil discovery in water depths ranging from 250 m to 3750 m. The data consists of a volume of three-dimensional seismic reflection of wide azimuth, wideband, and depth acquired from 2015 to 2017. Part of the exploration assessment included an investigation of the presence of possible rocks prone to deposit formation in deep water. Similarly, we investigated the characterization of the temporal and spatial evolution of deepwater deposition systems. As a result, we discovered that the sediments came from two main directions, Sierra Madre Oriental and Sierra Madre de Chiapas. The integration of isotopes and seismic attributes indicates that salts’

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

reflexión sísmica tridimensional de amplio acimut, banda ancha y profundidad adquirida de 2015 a 2017. Parte de la evaluación de la exploración incluyó la investigación de la presencia de posibles rocas propensas a la formación de depósitos en aguas profundas. De igual forma, investigamos la caracterización de la evolución temporal y espacial de los sistemas de depósito en aguas profundas. Gracias a esto, descubrimoss que los sedimentos procedían de dos direcciones principales, a saber, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre de Chiapas. La integración de los isótopos y los atributos sísmicos indica que el movimiento primario de sales ocurrió localmente desde el Eoceno y durante el Oligoceno. Los depocentros iniciales controlados por la sal proporcionaron el confinamiento lateral y frontal de los canales y lóbulos de aguas profundas. Una mayor deformación de la cuenca, caracterizada por eventos contractivos en el Mioceno inferior-medio, dio lugar a un mayor movimiento de sal, al acortamiento de la minicuenca y a la propagación de los pliegues y fallas de la sal a los sedimentos circundantes. Los intervalos iniciales de la edad del Eoceno y del Oligoceno se elevaron, plegaron y empujaron. Los depocentros relacionados con el acortamiento de la edad miocénica proporcionaron el confinamiento para una mayor sedimentación en aguas profundas. Por otro lado, las capas de sal y los doseles comenzaron a desarrollarse.

primary movement occurred locally since the Eocene and during the Oligocene. The initial salt-controlled depocenters provided the lateral and frontal confinement of the deepwater channels and lobes. Further deformation of the basin, characterized by contraction events in the lower-middle Miocene, resulted in increased salt movement, shortening of the mini basin, and propagation of salt folds and faults to surrounding sediments. The initial Eocene and Oligocene age intervals rose, folded, and pushed. The depocenters related to the Miocene age’s shortening provided the confinement for further sedimentation in deep waters. On the other hand, salt layers and canopies started to develop.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

Generación de una base de datos de huracanes en el Golfo de México Generation of a database of hurricanes in the Gulf of Mexico

Modelos numéricos de predicción meteorológica Las bases de datos hindcast, precisas, fiables y rentables, se han convertido en herramientas esenciales para el diseño de estructuras marítimas y costeras. La mayoría de las bases de datos existentes utilizan huracanes sintéticos.

Por / By : Juan Liria, Henrique Coelho, Dave Sproson, Paulo Martinho, Cody Webb, Fernando Oropeza, Jill Bradon, Rosemary Smithy y Zhong Peng

n el Golfo de México existen muchas bases de datos que cubren los climas de olas operacionales. Sin embargo, muy pocas resuelven plenamente las complejidades de los huracanes en términos de tiempo y espacio. Se desarrolló una base de datos de última generación sobre vientos, olas de huracanas hindcast y corrientes de retroceso basada en modelos numéricos totalmente

Numerical weather forecast models Accurate, reliable, and cost-effective hindcast databases have become essential tools to design marine and coastal structures. Most of the existing databases use synthetic hurricanes.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

convectivos y no hidrostáticos. Lo anterior, utilizando condiciones que son físicamente representativas de cada modelo de tormenta. Dicha recopilación abarca todos los huracanes que impactaron el Golfo de México desde 1979 hasta la actualidad. Esta base de datos representó todos los aspectos físicos y dinámicos de los huracanes, incluyendo la forma en que el huracán interactúa con el flujo medio atmosférico en el área que rodea el globo ocular. Los resultados del modelo se validaron con datos de observación de boyas, estaciones meteorológicas, mediciones aerotransportadas, datos de satélites y con las pistas de la base de datos IBTrAC. Los estudios mostaron que los huracanes son bastante sensibles al estado inicial, obteniendo los mejores resultados al comenzar el modelo con el vórtice en estado maduro. Este enfoque proporcionó una visión retrospectiva realista, rentable y actualizada de las condiciones del viento, las olas y las corrientes durante los huracanes en todo el Golfo de México. En conclusión, la hindcast proporcionará a la industria una fuente de datos alternativa que complementará a las ya disponibles, proporcionando un enfoque diferente a la tarea de generar una serie temporal de tormentas. Por otro lado, la combinación de todos los aspectos físicos y dinámicos de cada huracán nos permitieron reproducir una tormenta físicamente viable. Como consecuencia, hemos creado un hindcast de huracán adecuado para la generación de criterios de diseño de viento y olas para apoyar las actividades de petróleo y gas dentro del Golfo de México.

any databases cover operational wave climates in the Gulf of Mexico. However, very few fully address the complexities of hurricanes in terms of time and space. A state-of-the-art database on winds, hindcast waves, and backwaters based on fully convective, non-hydrostatic numerical models was developed. The above, using conditions that are physically representative of each storm model. This compilation covers all hurricanes that impacted the Gulf of Mexico from 1979 up to the present. This database depicted every physical and dynamic aspect of hurricanes, including how the hurricane interacts with the average atmospheric flow in the area surrounding the eyeball. The model results were validated with observation data from buoys, weather stations, airborne measurements, satellite data, and the clues from the IBTrAC database. The studies showed that hurricanes are quite sensitive to the initial state, obtaining the best results when starting the model with the vortex in a mature form. This approach provided a realistic, cost-effective, and up-to-date retrospective view of wind, wave, and current conditions during hurricanes throughout the Gulf of Mexico. In conclusion, the hindcast will provide the industry with an alternative data source that will complement those already available, bringing a different approach to the task of generating a storm timeline. On the other hand, the combination of each hurricane’s physical and dynamic aspects allowed us to reproduce a physically viable storm. As a result, we have created a hurricane hindcast suitable for generating wind and wave design criteria to support oil and gas activities within the Gulf of Mexico.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

Estrategia de participación, alineación y compromiso de actores y de audiencias clave Strategy for participation, alignment, and engagement of stakeholders and key audiences

Metodología de ajuste de estrategia en tiempos de alta volatilidad El estudio abordó la metodología de revisión y ajuste de la estrategia corporativa en tiempos de alta incertidumbre y volatilidad. La metodología busca ajustar los planteamientos estratégicos rápidamente a las nuevas realidades y adquirir la flexibilidad que este entorno demanda.

Por / By : Hernán Contreras Andreoli y Miguel Alberto R.

l mundo actual está cambiando de manera acelerada e inesperada, lo cual genera escenarios fluidos para los cuales hay que estar preparados, motivados y alineados estratégicamente. Este es un factor clave para alcanzar el éxito en las metas planteadas. La metodología desarrollada se usa como columna vertebral al Balanced Scorecard, a la cual agregamos elementos que estimularon el pensamiento y la acción estratégica. Esto ayudó a obtener convergencia sobre elementos fundamentales de la estrategia: misión, visión, valores, objetivos estratégicos y acciones e Iniciativas para alcanzar el éxito. La metodología probó ser práctica y adaptable a muchos tipos de empresas y organizaciones y al logro rápido de planteamientos estratégicos. Uno de los elementos clave en esta metodología fue la asignación de claras responsabilidades

Strategy adjustment methodology in times of high volatility The study addressed a methodology to review and adjust corporate strategy in times of high uncertainty and volatility. The methodology seeks to quickly adjust strategic approaches to new realities and acquire the flexibility that this environment demands.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

en la ejecución de las iniciativas estratégicas, lo cual se complementó con un seguimiento y control de gestión. En la descripción de la metodología propuesta se apreció de forma expedita y de manera consensuada, la construcción de la estrategia de una organización. Esta metodología se probó ampliamente en todo tipo de organizaciones: públicas y privadas, con y sin fines de lucro, grandes, medianas y pequeñas. Con la aplicación de la metodología se vieron los siguientes beneficios: logro de resultados concretos prontamente, construcción participativa de los elementos fundamentales de un planteamiento estratégico. Se obtuvieron resultados consensuados, con igual comprensión y compartidos. Gracias al énfasis en la ejecución estratégica, la gerencia pudo controlar el cumplimiento del Plan Estratégico y el aprendizaje organizacional de nivel estratégico. La metodología promueve y se basa en una amplia participación, alineación y compromiso de actores y de audiencias clave. Alineó los sistemas de incentivos y los presupuestos a la estrategia.

he current world is changing fast and unexpectedly, which generates fluid scenarios for which organizations must be prepared, motivated, and strategically aligned. This is a critical factor in achieving success in the goals set. The methodology developed is used as the Balanced Scorecard’s backbone, to which we added elements that stimulate strategic thinking and action. This helped to obtain a convergence on fundamental aspects of the strategy: mission, vision, values, strategic objectives, and actions and initiatives to achieve success. The methodology proved to be practical and adaptable to many types of companies and organizations and to the rapid achievement of strategic approaches. One of the critical elements in this methodology was the assignment of clear responsibilities in executing the strategic initiatives, which was complemented with management follow-up and control.

In the description of the proposed methodology, the construction of an organization’s strategy was appreciated in an expeditious and consensual manner. This methodology was widely tested in all types of organizations: public and private, for-profit and non-profit, large, medium, and small. The following benefits were seen with the application of the methodology: the achievement of concrete results quickly, participatory construction of the fundamental elements of a strategic approach. Consensual, equally understood, and shared results were obtained. Thanks to the emphasis on strategic execution, management monitored compliance with the Strategic Plan and organizational learning at the strategic level. The methodology promotes and relies on broad participation, alignment, and engagement of stakeholders and key audiences. It aligned incentive systems and budgets to the strategy.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

Diseño de asfaltenos en núcleos de alta permeabilidad El estudio técnico abordó el diseño y validación experimental de tratamientos para inhibir precipitación de asfaltenos en núcleos de alta permeabilidad.

Asphaltene design in high permeability cores The technical study addressed the design and experimental validation of treatments to inhibit asphaltene precipitation in high permeability cores.

Por / By : Manuel Jaimes, Jorge Rojas, José Mendoza y Ricardo Dorado

na vez que inicia el proceso de producción primario de hidrocarburos se presentan cambios termodinámicos en el fluido (presión, temperatura) y composicionales. Éstos pueden causar problemas de precipitación y depositación de material orgánico (parafinas y asfáltenos), que dañan la formación y disminuyen la productividad de los pozos. La selección adecuada de tratamientos para remoción e inhibición del daño de formación por precipitación de asfaltenos requiere un protocolo óptimo de evaluación en laboratorio que garantice la perdurabilidad de los tratamientos en el tiempo. Un factor crítico a considerar es cómo generar el daño de formación por precipitación de asfaltenos en núcleos de alta permeabilidad que permita evaluar los tratamientos para inhibición de la precipitación de asfaltenos en pruebas de coreflooding.

he current world is changing fast and unexpectedly, which generates fluid scenarios for which organizations must be prepared, motivated, and strategically aligned. This is a critical factor in achieving success in the goals set. Once the primary hydrocarbon production process starts, thermodynamic changes in the fluid (pressure, temperature) and compositional changes occur. These can cause problems of precipitation and settlement of organic material (kerosenes and asphaltenes), which damage the formation and decrease the well’’s productivity. The proper treatment selection for removal and inhibition of damage from the formation of asphaltene precipitation requires an optimal protocol for laboratory evaluation to ensure the durability of the treatments over time. A critical factor to consider is how to generate the damage of asphaltene precipitation formation in high permeability cores that allows evaluating treatments for inhibition of asphaltene precipitation in coreflooding tests. Through this research work, the team designed a methodology that considered this

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

Mediante el presente trabajo de investigación, el equipo diseñó una metodología que consideró dicho factor. Este protocolo experimental consideró las siguientes etapas de evaluación en núcleos: 1. Determinación de líneas base de permeabilidades efectivas al agua (Kw) y al aceite (Ko). 2. Generación de daño por dilución de crudo con n-pentano, remojo de 16 horas y determinación de Kw y Ko. 3. Cálculo del porcentaje de daño. 4. Eliminación del daño y definición de Kw y Ko. 5. Desplazamiento de los tratamientos de inhibición de precipitación de asfaltenos, remojo de 16 horas y especificación de Kw y Ko. El estudio concluyó que el protocolo experimental diseñado fue el adecuado, pues permitió alcanzar con éxito los objetivos. La metodología fue producto de la curva de aprendizaje en laboratorio a partir de ensayos con varios alcanos a diferentes condiciones de presión, temperatura, caudal y tiempos de remojo. Asimismo, el equipo de trabajo logró establecer una metodología para generar inducción de precipitación de depósitos orgánicos de asfaltenos (generación de daño por precipitación de asfaltenos) en un medio poroso de alta capacidad de flujo (Permeabilidad Klinkenberg 500 mD). Asimismo, probó la eficiencia de la metodología propuesta mediante la inducción de precipitados orgánicos a nivel de medios porosos (generación de daño) de alta permeabilidad. Lo anterior, mediante la inyección simultánea de hidrocarburo y n-pentano, así como la modificación de los parámetros de ensayo con presión, temperatura y tiempo de remojo (soaking time).

factor. The experimental protocol considered the following stages of evaluation in cores: 1. Determination of effective water permeability (Kw) and oil permeability (Ko) baselines. 2. Generation of damage by dilution of crude with n-pentane, 16-hour soak, and determination of Kw and Ko. 3. Damage percentage calculation. 4. Removal of the damage and definition of Kw and Ko. 5. Removal of asphaltene precipitation inhibition treatments, 16-hour soak, and specification of Kw and Ko. The study concluded that the experimental protocol designed was adequate, since it allowed the objectives to be successfully achieved. The methodology resulted from the learning curve in laboratory based on trials with several alkanes at different pressure, temperature, flow and soaking times. Likewise, the work team established a methodology to generate precipitation induction of organic asphaltene deposits (generation of damage by asphaltene precipitation) in a porous medium of high flow capacity (Klinkenberg Permeability 500 mD). It also tested the efficiency of the proposed methodology by inducing organic precipitates at the level of porous media (damage generation) of high permeability. This was done through the simultaneous hydrocarbon and n-pentane injection, and the modification of the test parameters with pressure, temperature, and soaking time.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

Rompiendo paradigmas de perforación offshore en México El estudio presentó las ventajas de usar tecnología, ingeniería de perforación y optimización en tiempo real para lograr tiempos récord de perforación offshore en México.

Breaking offshore drilling paradigms in Mexico

Por / By : Héctor Vizcarra Marín, José Bazaldúa Porras, Alex Ngan, Bradley Zukiwsky y Marco Aburto Pérez

a industria petrolera enfrenta el reto de explorar continuamente nuevas tecnologías y metodologías para mejorar el rendimiento de la perforación y la eficiencia operativa. Los dos pozos offshore estudiados se ubicaron en aguas poco profundas del Golfo de México, en las costas de Veracruz. Las áreas representaron numerosos retos de perforación, ya que normalmente dan como resultado un tiempo improductivo significativo (TNP). La planificación temprana, con una clara comprensión de los desafíos, logró reducir la perforación de pozos en la formación «Brecha» del Cretáceo Superior. A través del presente estudio, se redujeron las probabilidades de que se atascaran las tuberías. Igualmente, el equipo cumplió con los requisitos para penetrar lateralmente los objetivos geológicos y aumentar el área de contacto en la sección del yacimiento. El uso de la nueva tecnología de perforación direccional y un proceso de ingeniería de perforación probada ayudó a reducir los tiempos de dichas actividades. En la fase de optimización, el grupo de trabajo identificó áreas de oportunidad. Por ejemplo, buscó mejorar las actividades con mayor porcentaje de tiempo improductivo durante el proceso de perforación mediante una evaluación actualizada de riesgos para reducir aún más el perfil de riesgo. La captura de las lecciones aprendidas y la aplicación de las mejores prácticas nos permitió reducir las horas de perforación hasta un 39.6%. Igualmente, disminuimos los costos de operación del equipo de perforación para el operador en casi 2.5 millones de dólares en sólo dos pozos. La disciplina continua en el proceso de ingeniería de perforación nos permitirá acercarnos a un verdadero límite técnico para mejorar aún más el rendimiento de perforación. El mismo proceso y metodología puede aplicarse a otros campos petrolíferos.

The study presented the advantages of using technology, drilling engineering, and real-time optimization to achieve offshore drilling record times in Mexico.

he oil industry is facing the challenge of continuously exploring new technologies and methodologies to improve drilling performance and operational efficiency. The two offshore wells studied were located in shallow waters of the Gulf of Mexico, on the Veracruz coast. The areas represented numerous drilling challenges, as they typically result in significant downtime (TNP, by its acronym in Spanish). Through an initial planning process and a clear understanding of the challenges, it was possible to reduce the drilling of wells in the Upper Cretaceous “Breccia” formation. Throughout this study, the probabilities of pipe plugging were reduced. The team also met the requirements for laterally penetrating the geological objectives and increasing the reservoir section’s contact area. The use of new directional drilling technology and a proven drilling engineering process helped reduce the timescales for such activities. In the optimization phase, the workgroup identified areas of opportunity. For example, it sought to improve activities with the highest downtime percentage during the drilling process through an updated risk assessment to reduce the risk profile. By capturing the lessons and applying best practices, we reduced drilling hours by up to 39.6%. We also reduced the operating costs of the operator’s drilling equipment by nearly $2.5 million in just two wells. The continuous discipline in the drilling engineering process will allow us to reach an accurate technical limit to enhance drilling performance. The same process and methodology can be applied to other oil fields.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

Indicadores clave de desempeño en un contrato de extracción

El estudio técnico empleó los indicadores clave de desempeño como una herramienta de seguimiento al programa de trabajo en un contrato de extracción. Por / By: Karla Josefina Chávez Zambrano

a Comisión Nacional de Hidrocarburos emitió los lineamientos de un contrato a través del Diario Oficial de la Federación, en noviembre de 2015. Los indicadores regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de planes de exploración y desarrollo para la extracción de hidrocarburos. Los lineamientos también abarcan modificaciones, entre los cuales contemplan el seguimiento de los Planes de Desarrollo y Programas de Trabajo Anuales (PTA) autorizados por dicha comisión durante la vigencia de un contrato de extracción. Por otra parte, establecen que la Gerencia de Operación de Alianzas y Asociaciones AS01 da seguimiento a las actividades físicas (intervención a pozos

Key performance indicators in an extraction contract The technical study used the key performance indicators to monitor the work program in an extraction contract.

he National Hydrocarbons Commission issued the guidelines for a contract through the Federal Official Gazette in November 2015. The indicators regulate the procedure for the presentation, approval, and supervision of compliance of the exploration and development plans for the hydrocarbons extraction. The guidelines also include modifications, including the following of the Development Plans and Annual Work Programs (PTA, by its acronym in Spanish) authorized by such commission during an Extraction Contract’s term. On the other hand, they establish that the Management of Alliances and Associations Operation AS01 follows up the

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

y obras) que se ejecutan para CE Ek-Balam, ambos campos ubicados en la Sonda de Campeche. Mediante los Indicadores Clave de Desempeño (ICD) es posible verificar el cumplimiento de los lineamientos antes mencionados. Igualmente, ofrecen un estatus técnico-económico con periodicidad al finalizar la actividad, el cual puede ser mensual o trimestral. El estatus se realiza con base en el tipo de indicador y la relación que éste guarda con el Plan de Desarrollo. Asimismo, los ICD muestran un panorama integral de las desviaciones que se van presentando durante la ejecución de un PTA, las cuales se clasifican en Indicadores Técnicos e Indicadores Económicos. Los primeros muestran, entre otros aspectos importantes, tiempos de ejecución y tasas de éxito; mientras que los Indicadores Económicos dan seguimiento a la inversión (presupuesto) para la ejecución de actividades y el análisis de las desviaciones positivas (sobreejercicio) y desviaciones negativas (subejercicio). De esta forma, y ante la necesidad de contar con la información más relevante en la toma de decisiones durante la vida efectiva de un contrato de extracción, los ICD son una herramienta de evaluación completa. Proporcionan un panorama integral de las desviaciones que se van presentando durante la ejecución de un Plan de Desarrollo y/o un Programa de Trabajo Anual, los cuales se enfocan en representar el seguimiento de la ejecución de las actividades físicas para un contrato de extracción. Los ICD Técnicos reflejan un esquema puntual de acuerdo con la característica analizada. En cambio, los ICD Económicos muestran un esquema más general que puede involucrar aspectos operativos y posibles sobre-programaciones y subprogramaciones de inversión para dichas actividades.

physical activities (intervention in wells and works) executed for CE Ek-Balam, both fields located in the Campeche Sound. Through the Key Performance Indicators (KPIs), it is possible to verify compliance with the above guidelines. Likewise, they offer a technical-economic status with periodicity at the end of the activity, monthly or quarterly. The status is based on the type of indicator and the relationship it has with the Development Plan. Likewise, the KPIs show a comprehensive picture of the deviations that occur during a PTA’s execution, classified into Technical Indicators and Economic Indicators. The first ones offer, among other essential aspects, execution times, and success rates. The Economic Indicators follow up the investment (budget) for the execution of activities and the analysis of the positive deviations (over-execution) and negative deviations (under-execution). In this way, and because of the need to have the most relevant information for decision-making during an extraction contract’s useful life, KPIs are a complete evaluation tool. They provide a comprehensive overview of the deviations that occur during a Development Plan or an Annual Work Program, focusing on the current monitoring representation of the physical activities considered for an Extraction Contract. The Technical KPIs reflect a specific scheme according to the characteristic analyzed. In contrast, the Economic KPIs show a more general picture that may involve operational aspects and possible over- and under-programming of investments for such activities.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

Toma de registro sónico de nivel en pozos de gas El objetivo principal de este trabajo fue monitorear los niveles de líquido sónico en los pozos del Activo Integral de Producción Bloque N01 (AIPBN01). El estudio se realizó debido a que la carga hidráulica en la tubería de producción obstaculizaba la productividad de los pozos productores de gas. Por / By : Guillermo Adolfo Corro Torres

l monitoreo se realizó mediante el equipo ecómetro, a través de la generación de una señal acústica por diferentes métodos y su registro continuo. Igualmente, el estudio determinó el nivel de líquidos para almacenarlo. Las mediciones trifásicas, comportamientos y propiedades del pozo ayudaron a complementar el monitoreo para identificar el volumen de agua y condensado que produce cada pozo. El objetivo fue definir el tratamiento químico y su sistema artificial específico (no convencional). Con esta actividad fue posible reincorporar la producción de pozos controlados por la columna de líquidos, lo cual garantizó la obtención de buenos resultados con un menor esfuerzo. Su implementación significó una reducción de costos operativos y un incremento en la producción de gas. La versatilidad de esta herramienta es tal que, además de la adquisición del registro acústico de nivel, el estudio obtuvo otros parámetros del pozo. Éstos sirvieron para determinar daños en los aparejos de producción (rupturas), fallas en los aparejos de bombeo neumático y cambios de diámetro en la tubería de producción. Al obtener estos parámetros operativos en tiempo y forma, la toma de decisiones requirió menos tiempo y los costos de operación disminuyeron. Además, la capacitación del personal operativo no fue muy compleja. Igualmente, el monitoreo ayudó a determinar el nivel de líquido y presiones con mucha exactitud, y definió que sus algoritmos eran sustentables. La información del estudio fue almacenada directamente para su referencia. El estudio concluyó que los costos de operación y mantenimiento del equipo fueron bajos, y el tiempo de toma de información fue corto y práctico. Una prueba extendida de restauración de presión determinó la capacidad de flujo del pozo y existencia de daños en la formación. Finalmente, la información ayudó a optimizar las condiciones operativas de los pozos. La calidad de la información que se cargue en el software será equivalente a la calidad de futuros resultados.

Sonic level recording in gas wells This work’s main objective was to monitor the sonic liquid levels in the wells of the Integral Production Asset Block N01 (AIPBN01). I conducted the study since the hydraulic load in the production pipeline limited gas wells’ productivity.

he monitoring was carried out using the echometer equipment to generate an acoustic signal using different methods and continuous recording. Likewise, the study determined the liquid level to store it. The three-phase measurements, behaviors, and properties of the well helped complement the monitoring to identify the water volume and condensate each well produced. The objective was to define the chemical treatment and its specific artificial system (non-conventional). This activity made it possible to reincorporate the production of liquid column-controlled wells, which guaranteed good results with less effort. Its implementation meant a reduction in operating costs and an increase in gas production. This tool’s versatility is such that, besides acquiring the acoustic level record, the study obtained other parameters of the well. These were used to determine damage

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

to production rigs (ruptures), failure of pneumatic pumping rigs, and diameter changes in the production pipeline. By obtaining these operational parameters quickly and accurately, decision-making took less time, and operating costs were reduced. Furthermore, operational personnel training was not very complicated. The monitoring also helped determine the liquid level and the pressures precisely and defined that their algorithms were sustainable.

The study information was directly stored for reference. The study concluded that the equipment’s operation and maintenance costs were low, and the information collection time was short and practical. An extended pressure restoration test determined the well’s flow capacity and the existence of formation damage. Finally, the information helped to optimize the wells’ operating conditions. The quality of the data loaded into the software will be equivalent to the results’ future quality.

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

Análisis de métodos determinístico y probabilístico

El trabajo abordó el análisis de los métodos determinístico y probabilístico para calcular el volumen de hidrocarburos de un campo por desarrollar.

Deterministic and probabilistic methods analysis

Por / By: Itzamná González Juárez y Yuriri Rodríguez León

The work addressed the analysis of deterministic and probabilistic methods to calculate the hydrocarbon volume from a field that will be developed.

a metodología para el cálculo del volumen de hidrocarburos mediante un modelo estático consiste en ejecutar una serie de pasos que van desde la construcción del modelo estructural, hasta la distribución de propiedades petrofísicas e integración de datos de pozos. Esto permite calcular el volumen original de hidrocarburos. Cada paso es igualmente crítico e importante, y su control de calidad mejora la certidumbre del modelo estático en su conjunto. El cálculo final marca la pauta para aceptar el modelo construido o, de lo contrario, indica si es necesario realizar cambios en alguna etapa de su generación. Existen dos métodos para hacer el cálculo de volumen de hidrocarburos: uno es

he methodology for calculating the hydrocarbon volume through a static model consists of executing several steps ranging from the structural model construction to the petrophysical property distribution and well data integration. In this way, we can calculate the original volume of hydrocarbons. Each step is equally critical and essential, and its quality control improves the accuracy of the whole static model. The final calculation establishes the guideline for accepting the model built or, otherwise, indicates if it is necessary to make changes at any stage of its generation. There are two methods for calculating the hydrocarbon volume: one is deterministic, and the other

30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020 30 sep. - 03 oct. Monterrey, 2020

determinístico y el otro es estocástico. El primero consiste en usar la versión final de las propiedades distribuidas de porosidad, saturación de agua y relación neto-bruto en el cálculo. En cambio, en el segundo se definen las funciones de probabilidad de estas mismas propiedades para generar una cierta cantidad de escenarios, por medio del método de Montecarlo. Esta metodología nos permite ver el rango y el riesgo en el que varían los volúmenes si las propiedades cambian a partir de un caso base. Este trabajo tuvo como objetivo mostrar un campo en desarrollo de la zona marina, cómo se realizó y el cálculo de volumen determinístico y probabilístico. La importancia fue demostrar que contará o no con un modelo de celdas. En este sentido, tomamos en cuenta la definición de cada función de probabilidad, el número de interacciones adecuado, los controles de calidad aplicados y las consideraciones para obtener un análisis apropiado. El trabajo mostró cuatro tipos de cálculo de volumen original de aceite utilizando un método determinístico y uno estocástico, aplicados con un modelo de celdas y sin él. Observamos que la variación del volumen original es mayor cuando no contamos con un modelo de celdas, debido a la alta incertidumbre o la escasez de la información. El resultado fue un alto riesgo en la cuantificación de reservas. Debido a esto, es importante mencionar que, cuando estamos en una etapa de desarrollo inicial con poca información, es recomendable aplicar el método estocástico.

is stochastic. The first one consists of using the final version of the porosity, water saturation, and net-to-gross ratio distributed properties in the calculation. On the other hand, the second defines the probability functions for these same properties to generate several scenarios, using the Montecarlo method. This methodology allows us to see the range and risk at which volumes will change if properties change from a base case. This work’s objective was to show a developing field in the marine area, how it was done, and the deterministic and probabilistic volume calculation. The importance was to demonstrate that it will or not have a cell model. In this sense, we considered the definition of each probability function, the adequate number of interactions, the applied quality controls, and the considerations to obtain an appropriate analysis. The work showed four original oil volume calculation types using a deterministic and a stochastic method, applied with a cell model and without it. We observed that the original volume variation is higher when we do not have a cell model due to increased uncertainty or lack of information. The result was a high risk in the reserves quantification. Thus, it is essential to mention that it is advisable to apply the stochastic method when we are in an initial development stage with limited information.

Minería La empresa hará nuevos estudios sobre el yacimiento en Bacadéhuachi The company will make additional studies on the Bacadéhuachi project

Bacanora Lithium se enfocará en su proyecto de litio en Sonora La minera británica concentrará sus capacidades en el holding operativo “Sonora Lithium”, un yacimiento en la localidad Bacadéhuachi, en la sierra alta de Sonora. Dicho hallazgo tiene reservas estimadas de 243 millones de toneladas de litio. Por / By: Efraín Mariano

mediados de octubre, Bacanora Lithium vendió su participación en su segundo proyecto más importante ubicado en Alemania. Lo anterior, con el objetivo de volcar todas sus capacidades a la explotación de su proyecto de litio en Sonora, México. Dicho proyecto es considerado uno de los yacimientos en desarrollo más importantes del mundo. Por otro lado, la minera británica vendió su participación de 50% en Deutsche Lithium GmbH (DL) a Erris Resources, cuyo principal proyecto es Zinnwald Lithium, un yacimiento con potencial de producir 5 mil toneladas de litio. “Esta operación asegura de manera importante que el único foco de Bacanora estará ahora en Sonora y que toda la energía de la compañía se dirigirá a hacer realidad la etapa 1 de Sonora”, señaló Peter Secker, presidente ejecutivo de la empresa.

Bacanora posee 10 áreas de concesión minera que cubren aproximadamente 100,000 hectáreas en el noreste de Sonora. Siete de esas concesiones mineras se encuentran el proyecto “Sonora Lithium”. Bacanora has ten mining concession areas covering approximately 100,000 hectares in northeastern Sonora. Seven of these mining concessions are located in the "Sonora Lithium" project.

Bacanora Lithium, con un 77.5% y la empresa china Ganfeng Lithium Ltd, con el otro 22.5%, conformaron el consorcio Sonora Lithium. El proyecto requerirá una inversión de 420 millones de dólares en su primera etapa, la cual comenzará en 2021. Mientras que la segunda, que arrancará hasta 2023, necesitará un desembolso de 350 millones de dólares. La minera británica estima que una vez terminada la primera fase del proyecto, Sonora Lithium producirá 17,500 toneladas anuales de litio. Adicionalmente, en su fase final, alcanzará hasta 35 mil toneladas anuales. Respecto a este tema, la Secretaría de Economía informó que el yacimiento en la localidad Bacadéhuachi es menor a las proyecciones inicialmente presentadas. Directivos de Bacanora señalaron que harán nuevos estudios para validar esas estimaciones, aunque confían en sus proyecciones. En cuanto a los planes de diputados mexicanos para nacionalizar el litio, Peter Secker confió en que el gobierno mexicano respetará el contrato que otorgó hace más de 10 años. “El presidente de México ha declarado que no buscarán nacionalizar las licencias y arrendamientos mineros que fueron emitidos legalmente. Y estamos muy seguros de que seguirá siendo así”, resaltó.

Bacanora Lithium will focus on its lithium project in Sonora The British mining company will concentrate its capacities in the operational holding "Sonora Lithium," a deposit in the town of Bacadéhuachi, in the high mountains of Sonora. This discovery has estimated reserves of 243 million tons of lithium.

n mid-October, Bacanora Lithium sold its participation in its second most important project located in Germany. The above, to devote all its capacities to exploiting its lithium project in Sonora, Mexico. This project is considered one of the most important developing fields in the world. On the other hand, the British mining company sold to Erris Resources its 50% participation in Deutsche Lithium GmbH (DL), which main project is Zinnwald Lithium, a deposit with the potential to produce 5 thousand tons of lithium. "This operation significantly assures that Bacanora's only focus will now be in Sonora and that all the company's energy will be directed to making Sonora's stage 1 a reality," said Peter Secker, executive president of the company. Bacanora Lithium, with 77.5%, and the Chinese company Ganfeng Lithium Ltd, with the other 22.5%, formed the Sonora Lithium consortium. The project will require an investment of 420 million dollars in its first stage, which will begin in 2021. The second phase will start in 2023 and will require the disbursement of 350 million dollars. The British mining company estimates that once the first phase of the project is finished, Sonora Lithium will produce 17,500 tons of lithium per year. Additionally, in its final phase, it will reach up to 35,000 tons per year. Regarding this issue, the Ministry of Economy informed that the deposit in Bacadéhuachi is lower than the projections initially presented. Bacanora executives indicated that they would make new studies to validate these estimates, although they trust their projections. Regarding Mexican deputies' plans to nationalize lithium, Peter Secker trusted that the Mexican government would respect the contract it granted more than ten years ago. "The President of Mexico has stated that they will not seek to nationalize the mining licenses and leases that were legally issued. And we are very confident that it will remain so," he said.