Market Report France 2021 by engelandvolkersfr

Market Report · France Immobilier Résidentiel 2021

Édito Chers tous, C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous partageons ce Market Report d’Engel & Völkers France pour l’année 2021. Ces pages illustrent tout ce qui fait la force de la famille Engel & Völkers : la passion, la compétence et l’exclusivité. Des valeurs combinées à un solide esprit d’équipe - clé pour de fructueuses synergies en France et au sein de notre réseau mondial. Nous vous proposons une première partie consacrée à l’international avec une sélection de témoignages d’experts Engel & Völkers opérant aux quatre coins du monde. Même démarche collaborative pour nos pages consacrées aux marchés de Paris et de la Côte d’Azur - fruit du travail avec nos managers d’équipes, eux-mêmes porte-paroles des 300 conseillers Engel & Völkers France sur le terrain. Le tout, éclairé par la vision et l’analyse de notre équipe de direction constituée à Paris par Alexis Caquet, Directeur Général Engel & Völkers Paris et Marie-Claire Sangouard, Directrice Générale Engel & Völkers Côte d’Azur. A travers ces pages vous découvrirez ainsi un état détaillé des marchés de Paris et de la Côte d’Azur, une mise en perspective du succès des résidences secondaires ainsi que les témoignages des équipes Engel & Völkers Belgique, PaysBas, Italie ou encore Dubaï, New York et Hong Kong. Je vous souhaite une bonne lecture,

David Scheffler Président France, Belgique et Pays-Bas Membre du comité de direction international

Sommaire

UN RÉSEAU MONDIAL

Engel & Völkers, histoire et développements d’un groupe international Engel & Völkers, Sélection de témoignages Le marché du Luxe

PARIS

Introduction : De très belles perspectives pour le marché parisien Ier et IIème arrondissements III & IVème arrondissements VIème arrondissement VIIème arrondissement VIIIème arrondissement X, XI & XIIème arrondissements IX & XVIIIème arrondissements XVIème arrondissement XVIIème arrondissement Neuilly-sur-Seine Le marché locatif parisien

RÉSIDENCES SECONDAIRES

Marché des résidences secondaires: nouvelles approches Mise au vert

CÔTE D’AZUR

La Côte d’Azur Introduction : « Il n‘y a pas de basse saison sur la Côte d‘Azur » Saint-Jean-Cap-Ferrat Nice Cannes Golfe de Saint-Tropez

CONCLUSION

UN RÉSEAU MONDIAL 6 Market Report · France

Comptant à ce jour 900 agences réparties dans plus d’une trentaine de pays, Engel & Völkers est l’une des plus grandes entreprises de services au monde, spécialisée dans les transactions de biens immobiliers résidentiels et commerciaux haut de gamme, de yachts et d’avions privés.

France · Market Report 7

Monde

Engel & Völkers, Histoire et développements d’un groupe international

epuis plus de 40 ans et au gré d’excellents résultats, Engel & Völkers déploie la couverture de son réseau, s’imposant comme un acteur incontournable à l’international, et le leader européen de l’immobilier de prestige. Revue en quelques dates et chiffres clés.

L’HISTOIRE DERRIÈRE LA MARQUE Engel & Völkers est le fruit d’une longue histoire qui puise ses origines dans la ville de Hambourg. Les bases fondatrices de l’entreprise ont été posées lorsque Dirk C. Engel a créé en décembre 1977 Engel & Cie. Partenaire exclusif d’une société américaine de courtage, ce dernier vendait alors des biens immobiliers à des allemands du centre-ville d’Hambourg. Plusieurs années plus tard, Dirk. C Engel et Christian Völkers décideront d’ouvrir un bureau de courtage à Hambourg, dans la banlieue de l’Elbe. Une villa située

TIMELINE Ci-dessous un bref résumé des différentes étapes clés de l’histoire d’Engel & Völkers:

8 Market Report · France

sur le boulevard historique de l’Elbchaussee et dont la façade fait encore aujourd’hui partie intégrante du logo iconique de la marque. Les deux fondateurs ont ensuite développé un groupe immobilier qui allait profondément changer le secteur. En introduisant le système de franchises, en mettant en œuvre des concepts marketing innovants, Engel & Völkers a laissé derrière lui les pratiques de courtage traditionnelles pour devenir une marque de luxe au succès mondial.

Monde

LES CHIFFRES CLÉS D‘ENGEL & VÖLKERS MONDE

937 M €

+14%

De chiffre d’affaires

en 2020

entre 2019 et 2020

565,5 M €

+69%

De chiffre d’affaires

au 1er semestre 2021

par rapport au 1er semestre 2020

+30

Continents

Pays

+900

11 500

Agences

Conseillers

dans le monde

Engel & volkers dans le monde

France · Market Report 9

Monde

Engel & Völkers, Sélection de témoignages BRUXELLES

François Faure, Managing Director Engel & Völkers Bruxelles Quelle a été l’activité sur votre marché durant le premier semestre 2021 et quelles sont selon vous les perspectives pour les prochains mois ? Nous avons enregistré une très forte activité qui a augmenté de 5% par rapport à la même période en 2019. Les taux d’intérêts et la limitation des déplacements motivent les acheteurs à investir dans leur résidence principale. Après une respiration prise par nos clients au mois de juillet pour profiter des vacances tant attendues, nous prévoyions un marché très actif sur les quatre derniers mois de l’année avec de nouvelles hausses de prix. Les acquéreurs français restent-ils actifs sur le marché de Bruxelles ? Que recherchent-ils ? Selon les secteurs la clientèle internationale composée majoritairement de français est en recul, passant de 25 à 15% des transactions réalisées. Les destinations prisées de la clientèle française sont traditionnellement le Châtelain, Brugman, les Etangs proche de l’avenue Louise. S’ajoutent aujourd’hui les secteurs à proximité immédiate des nombreux et beaux parcs de la capitale européenne comme celui du Cinquantenaire. 10 Market Report · France

Comment votre clientèle de Belgique perçoit-elle la France et son marché immobilier ? Nombreux sont les belges qui séjournent dans toutes les régions de France qui sont une destination privilégiée pour l’acquisition d’une résidence secondaire. Sur la Côte d’Azur, mais pas seulement : des maisons de famille ou appartements achetés il y a une ou deux générations font partie du patrimoine des familles belges les plus aisées. Aussi, acquises à moindre coûts, des propriétés dans la Loire, en Bretagne, Charente-Maritime ou encore en Bourgogne. La Côte d’Opale constitue un nouveau marché et s’est intensifié considérablement, depuis le début de la crise sanitaire pour une clientèle francophone qui profite de prix moins élevés que dans les stations balnéaires huppées de Knokke Heist.

En résumé

3 318 €/m

Prix moyen par m2 à Bruxelles

La France est depuis des générations une destination privilégiée des belges pour l’acquisition de résidence secondaire.

+5%

Au 1er semestre 2021 d’activité par rapport au 1er semestre 2019 avant la crise

La Côte d’Opale constitue un nouveau marché résidentiel pour les Belges

25 à15%

Recul de la part de la clientèle internationale dans la demande totale enregistrée par E&V Bruxelles depuis début de la crise sanitaire

Monde

AMSTERDAM

l’Allemagne, les Etats-Unis, la France.

Tjerk van der Linden, License partner Engel & Völkers Amsterdam Comment s’est déroulée l’activité sur le marché d’Amsterdam au cours du premier semestre 2021 ? Tout comme l’année dernière, le marché immobilier d’Amsterdam et des environs est resté très dynamique. Au premier trimestre, les prix ont augmenté de 10 % par rapport à l’année dernière. L’offre reste très limitée par rapport à la demande qui est particulièrement forte sur le segment des biens premium. Quelle est la tendance du marché pour la seconde moitié de l’année ? Les régions suburbaines ont gagné en popularité. Beaucoup de gens cherchent des résidences secondaires en dehors de la ville. Dans le Kennemerland par exemple (à 20 minutes d’Amsterdam), la demande atteint un niveau sans précédent. Quelle est la part de la clientèle internationale parmi les acheteurs de votre marché ? Et parmi cette clientèle internationale, quel est le pourcentage d’acheteurs français ? 35% des acheteurs sur le marché d’Amsterdam sont d’origine étrangère, et environ 65% sont européens. Les 4 pays les plus représentés sont le Royaume-Uni,

Quel type de bien cette clientèle recherche-t-elle spécifiquement ? Des propriétés dans des quartiers tranquilles près d’une école internationale. Amstelveen est également très populaire. De nombreux clients internationaux s’intéressent également aux nouveaux développements à Amsterdam Nord et Houthavens. Évidemment, l’accès facile à l’autoroute et à l’aéroport de Schiphol est apprécié. Comment vos clients d’Amsterdam perçoivent-ils le marché immobilier français ? Les Néerlandais sont très intéressés par la France. A seulement 4heures et demie en train d’Amsterdam, Paris est une destination prisée pour des escapades le week-end, ils peuvent donc être intéressés par un pied-à-terre. Sans oublier la Côte d’Azur où les néerlandais passent leurs vacances depuis des générations : ils y sont très actifs sur le marché des résidences secondaires et celui des yachts.

En résumé

6 700 €/m

Prix moyen par m2 à Amsterdam

À seulement 4h30 en train d’Amsterdam, Paris est une destination de weekend prisée des néérlandais qui peuvent y rechercher un pied-à-terre.

1h15 Amsterdam - Paris

+10%

Augmentation des prix de l’immobilier à Amsterdam au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020

Sur la Côte d’Azur les nééerlandais sont très actifs sur les marchés de la résidence secondaire et du yachting

35%

Des acheteurs à Amsterdam sont d’origine étrangère France · Market Report 11

Monde

Engel & Völkers, Sélection de témoignages ITALIE

Enfin, nous avons également observé que les clients internationaux passent plus de temps en Italie grâce à la possibilité de travailler à distance.

Paloma Perez, COO & CPO Engel & Völkers Italie Quel bilan dressez-vous du premier semestre 2021 ? Engel & Völkers Italie enregistre un développement dynamique de son activité avec une augmentation de 126% du chiffre d’affaires, par rapport au premier semestre de 2020 dans le segment résidentiel (29,1 millions d’euros par rapport aux 12,9 millions d’euros de l’exercice précédent). Le nombre de ventes de l’ensemble du marché résidentiel a été 38,6% plus élevé, par rapport à la même période en 2020. Des tendances se profilent-elles pour la fin de l’année ? Nous nous attendons à une nouvelle augmentation de la demande tant sur le marché des résidences principales que pour celui des résidences secondaires. La recherche d’une meilleure qualité de vie a fait croître l’intérêt pour les secteurs périphériques bénéficiant néanmoins d’une bonne accessibilité. Nous constatons que le critère de la qualité de vie est remis au centre des préoccupations : les recherches s’orientent vers de plus grands espaces, des jardins ou des terrasses. Une attention particulière est accordée à la question des coûts en énergie d’un logement, ou encore à la notion de privacité. 12 Market Report · France

Quelle proportion représente cette demande internationale ? Et la clientèle française ? Nos équipes enregistrent une augmentation de 11% (en 2020) à 13% (en 2021) des clients internationaux parmi les acheteurs de notre marché. Quels types de biens recherchentils ? Les propriétés les plus recherchées sont celles de taille moyenne, charmantes ou historiques. Elles peuvent également avoir besoin d’être rénovées. Les clients français recherchent également des vues imprenables et panoramiques, davantage à la campagne ou au bord de la mer qu’en cœur de ville. Parmi leurs destinations privilégiées : Milan et les grands lacs au nord, la Ligurie mais également plus au sud la Toscane ou encore Costa Smeralda en Sardaigne.

En résumé

7 000-8 000€/m

Prix moyen par m2 dans le centre de Rome (4 000 - 4 500 € en périphérique)

Engel & Völkers Italie enregistre un développement dynamique de son activité avec une augmentation de 126% du chiﬀre d’aﬀaires, par rapport au premier semestre de 2020

+95,1 %

Transactions enregistrées par E&V Italie au premier semestre 2021 (vs 1er semestre 2020)

29,1 M€ A VENDRE Luxueuse villa avec vue sur Valdorcia 5 850 000 € 640 m2

Chiffre d’affaires enregistré par E&V Italie au 1er semestre 2021

Monde

NEW YORK

Stuart N. Siegel, President and CEO, Engel & Völkers New York Quel bilan sur le marché de New York au terme de ce premier semestre 2021 ? Le marché a été très actif, cela est dû notamment à un effet de rattrapage par rapport à l’année 2020 : sur la période, nous enregistrons à Manhattan trois fois plus de transactions qu’à la même période en 2020. Surtout, elles représentent 47% de plus que les chiffres enregistrés au cours de la même période pour chacune des quatre dernières années. En un an les prix ont augmenté de 10% et les guerres d’enchères ne sont pas inhabituelles.

Quels types de biens recherchent les acquéreurs français sur votre secteur ? Principalement des appartements ou maisons de ville du 19ème et 20ème siècle dans des secteurs tels que Murray Hill et Midtown East où on dit d’ailleurs que le français est la langue la plus couramment utilisée après l’anglais. Du côté de l’Upper East Side, le lycée français de New York attire traditionnellement les familles francophones. Enfin, ces dernières années, trois quartiers de Brooklyn ont été surnommés « Petit Paris » : Boerum Cobble Hill et Caroll Gardens. Ce secteur concentre la majeure partie des écoles bilingues français-anglais de New York et de nombreux commerces tenus par des français qui peuvent y acquérir de charmantes maisons de ville à des prix légèrement plus abordables.

Quelles perspectives pour la fin d’année ? Le rythme des ventes est resté très soutenu pendant tout l’été et nous nous attendons à ce que cela s’accentue encore à l’automne. Les délais de mise en vente sur le marché raccourcissent : moins un mois déjà par rapport au printemps. Quelle part représentent sur votre marché les acquéreurs internationaux ? Difficile de l’estimer exactement aujourd’hui : la demande internationale a diminué de 30% aux États-Unis et ce chiffre est probablement plus important à New York.

En résumé

14 660 $/m

Prix moyen par m2 à Manhattan

10 753 $/m

Prix moyen par m2 à Brooklyn

En un an les prix ont augmenté de 10% et les guerres d’enchères ne sont pas inhabituelles.

Plus de transactions à Manhattan au 1er semestre 2021

A VENDRE 432 Park Ave. 38C New York, NY 10022 $8,700,000 2,100 sq. ft.

241 M€

Chiffre d’affaires E&V Etats-Unis et Canada au 1er semestre 2021 VS 112 M d’euros au 1er semestre 2020

France · Market Report 13

Monde

Engel & Völkers, Sélection de témoignages DUBAI

Mohab Samak, Managing Director Engel & Völkers Dubaï Quelle a été l’activité sur votre marché ces derniers mois ? Les niveaux d’activité au cours du premier semestre 2021 ont augmenté de manière continue. Au premier semestre 2021, Engel & Völkers Dubaï a enregistré une hausse de 262% de son chiffre d’affaires par rapport à la même période en 2020. Quelles perspectives selon vous pour le deuxième semestre ? Deux facteurs permettront de maintenir, voire de dépasser les niveaux d’activité atteints jusqu’à présent. L’Expo 2020 tout d’abord, qui, reportée d’un an, débutera le 1er octobre 2021. Elle accueillera un grand nombre de visiteurs au fur et à mesure de l’avancée de la vaccination. Certains seront de futurs investisseurs dans l’émirat et, tout comme le printemps arabe l’a fait pour le marché de l’immobilier à Dubaï en 2011 et 2012, l’Expo 2020 soutiendra le dynamisme du marché. Ensuite, le tourisme de vaccination pourra également produire ses effets sur le marché immobilier : une fois que la population éligible des EAU aura été entièrement vaccinée, cette dernière s’ouvrira aux étrangers. 14 Market Report · France

L’économie bénéficiera ainsi de ces visiteurs, qui devront rester 2 à 3 semaines. Sur le long terme le marché immobilier pourrait également bénéficier de ces touristes qui découvriront la vie Dubaïote et pourraient décider d’y investir. Quelle est la part de la clientèle internationale parmi les acheteurs de votre marché ? Et les français ? Au premier semestre 2021 , 89% des acquéreurs sur le marché dubaïote sont étrangers (contre 82% en 2020). Les investisseurs français recherchent principalement des appartements et villas haut de gamme, avec vue sur l’eau. Leurs zones de prédilection sont la Marina de Dubaï, The Palm et plus au centre-ville, Downtown Dubaï.

En résumé

Les zones de prédilection des acquéreurs français à Dubaï sont la Marina, The Palm et Dountown Dubaï

+262 %

Augmentation du chiffre d’affaire E&V Dubaï au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020

1er octobre 2021 : Expo 2020 à Dubaï

89%

Part des acquéreurs étrangers sur le marché Dubaïote

Monde

HONG KONG

Chris Liem, Principal & Owner Engel & Völkers Hong Kong Quelle est la tendance du marché à Hong Kong ? Nous avons enregistré une croissance des ventes de 35% par an et compte tenu du dynamisme du marché, nous nous attendons encore à une croissance d’environ 8%. Quelle est la part de l’international parmi vos acquéreurs ? La fiscalité soumet les acheteurs non-résidents à timbre fiscal supplémentaire de 15%. Etant donné les prix déjà élevés à Hong Kong, la plupart des acheteurs sont des résidents locaux ou des acquéreurs internationaux mais résidant sur place de façon permanente. La majeure partie des propriétaires français de biens immobiliers à Hong Kong y ont établi leurs carrières, leurs entreprise, ils sont très attachés à Hong Kong. Quel type de propriété cette clientèle recherche-t-elle spécifiquement ? Sur le marché du luxe, les biens recherchés sont généralement des biens d’exception. La plupart des français préfèrent les emplacements en bord de mer vers les quartiers de Repulse Bay ou Stanley.

Comment les hongkongais perçoiventils la France et le marché immobilier français ? Les Hongkongais adorent la culture française ! L’un des événements les plus populaires du calendrier social est le French May Arts Festival, organisé par l’Alliance française et le Consulat Général de France. Par ailleurs, les Hongkongais sont particulièrement friands de vins français. Qu’il s’agisse de posséder un vignoble ou un pied-à-terre, les Hongkongais aiment l’idée du style de vie français. Ils restent cependant parfois frileux face à la réglementation fiscale.

En résumé

35 000 €/m

Prix moyen par m2 à Hong Kong sur le segment luxe

Qu’il s’agisse de posséder un vignoble ou un pied-à-terre, les Hongkongais aiment l’idée du style de vie français.

A VENDRE O Pui Village , Clear Water Bay HKD $83,000,000 4,200 SQ FT

+35%

Transactions enregistrées par E&V Hong Kong au premier semestre 2021

A Hong Kong les français préfèrent les emplacements en bord de mer

France · Market Report 15

Monde

Le marché du luxe dans le Monde

e nombre d’ultra-high-net-worth individuals (UHNWI), c’est-à-dire de personnes disposant d’une fortune nette de plus de 30 millions de dollars, est en hausse. Il y a environ 520 000 UHNWI dans le monde, 2,4 % de plus que l’an dernier. Chez Engel & Völkers aussi, nous constatons une nette augmentation de ces clients très fortunés.

La pandémie de coronavirus a renforcé cette tendance et ouvert de nouvelles voies aux entrepreneurs innovants, notamment dans les domaines des technologies et de la santé. Alors comment ce segment du marché évolue-t-il actuellement ? Comment les UHNWI souhaitent-ils vivre, quelles tendances ont vu le jour pendant la pandémie et à quoi peut-on s’attendre à l’avenir ? La recherche d’un mode et d’un cadre de vie en adéquation avec le développement durable joue un rôle majeur dans ce segment de prix élevés. La possibilité d’une alimentation autonome en électricité et en eau, cumulée à une certaine proximité avec la nature – idéalement des lacs, la mer ou les montagnes – et de grands terrains boisés, tout cela reste très demandé. De ce fait, les biens répondant à des critères de durabilité attirent davantage de locataires. Les UHNWI d’Asie et d’Afrique, en particulier, attachent par ailleurs beaucoup d’importance à la proximité d’institutions éducatives de premier rang. Afin d’éviter un grand éloignement de leurs enfants à l’époque incertaine que nous vivons, cette catégorie

96% De transactions internationales supplémentaires conclues par Engel & Völkers en mai 2021 dans le segment de l’immobilier de luxe entre 2 et 5 millions d’euros par rapport à la même période de l’année précédente

16 Market Report · France

La recherche d’un mode et d’un cadre de vie en adéquation avec le développement durable joue un rôle majeur dans ce segment de prix élevés. d’acheteurs recherche des biens dans les alentours d’internats réputés et d’écoles internationales, par exemple en Suisse ou en Angleterre. De manière générale, le télétravail a permis de passer plus de temps dans les résidences secondaires et de les utiliser autant qu’une résidence principale. Une des conséquences qui en découle est que ces biens doivent désormais, en plus de leur localisation idéale, répondre aux mêmes exigences en termes d’équipements. Bien avant la pandémie de coronavirus, le luxe impliquait déjà que l’on puisse exercer en privé des activités qu’on ne peut normalement pratiquer qu’en public. C’est ce qui explique les équipements spécifiques recherchés par les UHNWI : cours de golf, terrains de polo, salles de sports privées, espaces spa & bien être, home cinémas, piscines et aires de jeux. Les UHNWI vivent dans les endroits les plus convoités du monde, et c’est là qu’interviennent nos plus de 250 conseillers du Private Office.

Monde

Et en France ? Quid de l’hexagone dans ce domaine ? Pas d’exception française en la matière, les observations de nos experts sur le terrain, corroborées par des études récentes, établissent que les UHNWI sont plus nombreux et ont vu leur patrimoine augmenter en 2021. Si les personnes dont la fortune compte 10 chiffres n’y sont pas plus nombreuses qu’ailleurs elles y sont en revanche plus fortunées. En 2019 déjà, leur patrimoine cumulé représentait 33 % du PIB national. Sur 10 ans, cette richesse a augmenté de près de 440 %, soit la deuxième croissance la plus importante au monde après la Chine, loin devant (+ 1 146 %). Une question s’impose alors naturellement : que font ces UHNWI de leur fortune ? Il ressort d’une étude menée par la banque suisse UBS et le cabinet d’audit et de conseil PwC que l’immobilier reste un de leurs investissements de prédilection : la moitié des ultra-riches (48,8 %) y investit entre 20 et 40 % de sa fortune, certains plus encore.

Engel & Völkers Private Oﬃce Crée en 2007, le Private Office d’Engel & Völkers, regroupe des équipes centrales à Hambourg, Paris, New York et plus de 250 conseillers spécialisés dans les lieux les plus convoités du monde. Ces derniers proposent aux clients UHNWI, très actifs sur le marché immobilier, une offre sur mesure en respectant les plus hautes exigences en termes de discrétion et de services, tout en leur donnant accès au réseau, aux ressources, aux compétences numériques et au savoir-faire du groupe Engel & Völkers. Un service décisif pour ce type de clients spécifiques qui, par manque de temps et besoin de discrétion, ne se rendent généralement pas dans nos agences locales, mais requièrent un autre type de service. Souvent, leurs exigences très complexes portent sur différents lieux, ce qui demande d’importantes démarches juridiques et fiscales.

Forbes

TOUTES LES

17H IL Y A EU UN NOUVEAU MILLIARDAIRE ENTRE MARS 2020 ET MARS 20211

Le marché hexagonal de l’hyperluxe se montre ainsi toujours très dynamique, avec toutefois quelques nouvelles tendances. Paris figure régulièrement en très bonne place dans le classement des destinations prisées par cette clientèle, et ce, malgré plusieurs évènements nationaux (crise des gilets jaunes, grandes grèves de 2019-2020) qui auraient pu entamer son attractivité. Tendance forte sur l’ensemble du marché immobilier depuis 2020, les espaces extérieurs sont très nettement en tête des critères de recherche : si les propriétaires parisiens de beaux appartements familiaux se sont tournés vers la petite couronne, les UHNWI n’ont quant à eux pas envisagé d’autres localisations. C’est toujours dans le Paris intramuros qu’ils se sont mis en quête d’hôtels particuliers avec jardins ou d’appartements dotés de belles terrasses. Des biens d’exception jusqu’alors principalement ciblés par la clientèle internationale. Les fortunes françaises ont ainsi grandement compensé le manque d’acquéreurs étrangers dont les déplacements ont été restreints en 2020. Un éloignement néanmoins temporaire puisque les conseillers Engel & Völkers et notre Private Office enregistrent une forte reprise des sollicitations de la clientèle étrangère sur le marché parisien au premier semestre 2021, confirmant ainsi son inaltérable attractivité. Le désir de grands espaces extérieurs des UHNWI profite également aux régions françaises les plus attractives. Parmi elles, la Côte d’Azur, mais également la Normandie et ses destinations prisées accessibles en seulement deux heures depuis Paris.

France · Market Report 17

18 Market Report · France

PARIS Paris sera toujours Paris. Mais qu’en est-il de son marché immobilier ? Le contexte de la crise sanitaire a-t-il impacté ses différents marchés et, si oui, comment et dans quelle mesure ? Quelles sont les grandes tendances qui s’en dégagent ? Voici un état à date de nos analyses, étayées à la lumière de l’expertise de nos conseillers immobiliers sur le terrain.

France · Market Report 19

Paris

De très belles perspectives pour le marché parisien

ésilient, le marché immobilier parisien a passé sans encombre le pic de la crise sanitaire et confirmé sa solidité. A l’aube de 2022, il laisse déjà entrevoir de très belles perspectives et quelques grandes tendances. Le point avec Alexis Caquet, Directeur Général Engel & Völkers Paris.

Quel bilan tirez-vous au terme de ce premier semestre 2021 ? Après un an et demi d’une période sans précédent, l’immobilier a définitivement établi sa place de valeur refuge. Dans ce contexte, le marché immobilier parisien a confirmé son attractivité aussi bien pour la clientèle française qu’étrangère qui a remanifesté son intérêt d’investir. Les équipes Engel & Völkers Paris ont enregistré au 1er semestre 2021 une augmentation de plus de 40% du nombre de transactions conclues par rapport à la même période en 2020. Depuis le mois de juin, nous observons une baisse du nombre de retours acquéreurs sur les annonces parues : un phénomène classique durant l’été mais qui cette année a été plus accentué. En revanche, les retours enregistrés se sont avérés plus qualifiés, de la part de personnes qui avaient un réel projet d’acquisition. Les taux d’intérêt se sont maintenus à des niveaux très bas et d’une manière globale il y a toujours une demande supérieure à l’offre : le marché parisien reste un marché étroit ce qui explique que les prix sont restés à un niveau élevé. Depuis la fin du 1er semestre 2021 nous constatons que les prix continuent d’augmenter, bien qu’actuellement moins vite et avec un léger effet plateau sur certains biens mais, bien sûr, la situation diffère selon les arrondissements. 20 Market Report · France

Alexis Caquet, Directeur Général Engel & Völkers Paris

L’expression « des marchés parisiens » s’est-elle encore accentuée durant les derniers mois ? Chaque arrondissement, voire chaque localisation, a son identité marquée : son histoire, ses adresses culturelles, ses espaces verts prisés et surtout une histoire qui la lie parfois avec un profil acquéreur précis. Le marché de Saint-Germain-des-Prés par exemple est aujourd’hui un des plus prisés de la capitale, traditionnellement porté par une forte demande de la clientèle internationale séduite par son aura artistique et littéraire. La proximité avec certains établissements scolaires renommés est également un critère de recherche déterminant.

Paris

Depuis quelques mois, ce marché repart légèrement, porté par la confiance retrouvée face à un horizon qui se dégage progressivement. Il faut aussi mentionner le marché de l’investissement, celui des studios et deux pièces, dont le dynamisme a été porté par des acquéreurs souhaitant diversifier leur épargne, et motivés lorsqu’ il fut un temps question pour le gouvernement de taxer la sur-épargne de la covid. Des biens sont aussi revenus sur le marché, mis en vente par des multipropriétaires qui misaient sur la rentabilité des locations saisonnières mais ont dû arbitrer pour se défaire de certains biens. Et le marché de prestige ? Ce marché aurait quant à lui pu être affecté par l’éloignement de la clientèle étrangère mais, contre toute attente, les acquéreurs nationaux ont pallié cette absence. Pour ces derniers, le confinement a été l’occasion de réaliser que leur logement, bien que très confortable, avait peut-être un manque : l’absence d’un extérieur ! Ils sont donc partis en quête d’un jardin ou d’une terrasse mais dans Paris intra-muros. Ils ont ainsi continué à alimenter ce marché de prestige sur des biens à des prix très élevés, acquis d’ordinaire par des étrangers.

Aujourd’hui certains arrondissements parviennent à se démarquer car ils restent très recherchés, enregistrant une demande toujours supérieure à l’offre de biens disponibles. Dans d’autres secteurs tels que le triangle d’or du 8ème ou la localisation Saint-Thomas d’Aquin dans le 7ème, le volume de transactions est si faible – du fait de la pénurie de biens –, qu’il n’est tout simplement pas possible d’établir un prix moyen du mètre carré. Quelles évolutions majeures les équipes Engel & Völkers ont-elles observé sur le terrain ? Là encore, il n’y a non pas un, mais des marchés. Sur le marché classique et familial, celui du 120 m² - 3 chambres, très recherché et donc en temps normal difficiles à trouver, la tension est beaucoup moins forte car une partie des acquéreurs ont d’abord décidé de suspendre leurs projets immobiliers du fait de l’incertitude qui pesait sur l’avenir en 2020. D’autres ont décidé de s’éloigner du centre ville, le plus souvent dans les Hauts-de-Seine.

A propos de la notion de bien de prestige justement : a-t-elle évoluée depuis un an ? Oui, car aujourd’hui un bien de prestige est un bien qui combine plusieurs facteurs parmi lesquels une bonne localisation, un étage élevé, une terrasse ou encore une vue sur un monument, ou un rez-de-jardin. Un très grand appartement situé sur une localisation très prisée restera un bien de prestige, tout comme l’est un appartement de 50 m² à SaintGermain-des-Prés avec terrasse. En effet, s’il avait déjà un impact auparavant, le critère de l’extérieur est aujourd’hui devenu un prérequis incontournable.

S’il avait déjà un impact auparavant, le critère de l’extérieur est aujourd’hui devenu un prérequis incontournable.

France · Market Report 21

Paris

Ier et IIème arrondissements Le cœur de Paris

u cœur de Paris, les 1er et 2ème arrondissements invitent à une plongée dans le Paris historique, alternant entre patrimoine, musées et monuments, places royales et jardins à la française, ou encore rues plus populaires et commerçantes.

13 200 €/m

Prix moyen par m2 du 1er et 2ème arrondissements

Des quartiers cossus de la Place Vendôme au Palais Royal en passant par la partie ouest de l’Île de la Cité ou enfin les Halles, le 1er arrondissement a le mérite de l’éclectisme entre ses parties est et ouest. Grâce notamment à la présence du Jardins des Tuileries, il est l’arrondissement présentant la plus grande surface d’espaces verts. Quartier prestige, il est aussi un haut lieu de culture avec la Comédie Française et de nombreux musées parmi lesquels le Louvre bien évidemment, mais également le Musée des Art décoratifs ou encore l’Orangerie. En bord de Seine, il offre des vues imprenables sur le fleuve et les enfilades de ponts depuis le Quai de la mégisserie ou la Place Dauphine sur la partie Ouest de l’île de la Cité. Là, il faudra compter en moyenne un prix au mètre carré de 18 000 euros. Autres secteurs prisés, les contres allées des jardins du Palais Royal, rue de Montpensier ou rue de Valois, où les biens à la vente affichent souvent 16 000 euros du mètre carré. Du côté des Tuileries, prisés des familles pour la sectorisation avec l’école Saint-Roch, le défi sera surtout 22 Market Report · France

de trouver un appartement avec de beaux volumes, ces derniers étant rares dans un bâti déjà occupé par de nombreuses entreprises et institutions. L’éloignement des acquéreurs étrangers n’a ici pas eu d’impact sur les prix puisque c’est la logique de la rareté qui a primée : alors que déjà élevés, les prix y ont enregistré une hausse de 6% sur les douze derniers mois pour atteindre aujourd’hui une moyenne de 19 000 euros du mètre carré chez Engel & Völkers. Une inconnue à ce jour à propos de la piétonnisation de la rue de Rivoli qui a pour effet de reporter

+ 6,3% Evolution des prix du 1er arrondissement sur les 12 derniers mois (août 2021)

Paris

le mètre carré, atteignent aujourd’hui en moyenne 12 100 euros le mètre carré pour le 2ème arrondissement. Bordant le 1er arrondissement de l’Opéra jusqu’aux Halles, le 2ème arrondissement alterne quant à lui entre passages couverts, ruelles insolites, grandes artères et quartiers commerçants. Au charme d’antan et l’esprit village de la très prisée rue Montorgueil, il marie l’univers des start-ups qui habitent désormais le Sentier, devenu le « Silicon Sentier ». Un marché immobilier dynamique dont les prix avoisinent 12 500 euros le mètre carré, porté par des proﬁls investisseurs ou primo accédants au salaire confortable, et motivés par des taux à leur plus bas niveau au 1er semestre 2021. De jeunes couples à la recherche avant tout d’une vie de quartier, pour lesquels le critère d’un extérieur est beaucoup moins prégnant qu’ailleurs. Pour des prix plus abordables il faudra aller vers le nord du 2ème, dans le quartier Bonne Nouvelle où des petites surfaces sont encore accessibles aux alentours de 11 880 euros le mètre carré.

65% c’est la part des studios et deux pièces dans les logements du 2ème arrondissement2

le trafic dans les rues adjacentes et dont, à ce jour, on ne mesure pas encore de véritable impact sur le marché. La dynamique positive du 1er arrondissement est également poussée à l’ouest par le quartier des Halles dont la métamorphose en 2016 avec la Canopée, a eu pour effet un véritable embellissement de ce quartier, plus populaire mais plus vivant et commerçant. Sur les douze derniers mois les prix qui, il y a trois ans, ne passaient pas encore la barre symbolique des 10 000 euros

Plus prisés, les secteurs autour de la place des Victoires et de la Galerie Vivienne, ou encore le quartier Gaillon, triangle d’or du 2ème bénéficiant de l’aura de la rue de la Paix et de la Place Vendôme: les prix moyens dépassent souvent les 15 000 euros du mètre carré. Ici se trouvent de plus grandes surfaces ce qui est rare dans le 2ème où 50% des appartements ont une superficie inférieure à 40 m² 2 et peuvent parfois dépasser les 20 000 euros le mètre carré notamment pour les appartements donnant sur les jardins du Palais Royal et des Tuilleries.

Le 1er arrondissement, et dans une certaine mesure le 2ème arrondissement, voient ou vont voir se multiplier les projets qui auront sans aucun doute un impact positif sur le foncier : rénovation de la Samaritaine du côté du Pont Neuf, ouverture de la Fondation Pinault à la Bourse de commerce, transformation de la grande Poste centrale du Louvre ou enﬁn, installation en 2024 de la Fondation Cartier en lieu et place de l’ex Louvre des Antiquaires. Le cœur de Paris se réinvente ! Magali Benhaim, Team Leader Engel & Völkers Paris Centre

Logic-immo

France · Market Report 23

Paris

III & IVème arrondissements L‘ancien et le moderne

u centre de Paris, le Marais vient compléter l’image d’Épinal de la carte postale parisienne. De l’île de la Cité jusqu’au marché des enfants rouges : le charme d’un Paris à l’ancienne à l’esprit parfois village qui a su rester à l’avantgarde des tendances.

13 940 €/m

Prix moyen par m2 du 3ème et 4ème arrondissements

Le Marais dans son ensemble est prisé d’une clientèle française comme internationale : ses deux arrondissements comptent 18% de résidences secondaires dont 30 % appartiennent à des étrangers, ce qui correspond à la part de la demande internationale dans la demande totale enregistrée par les équipes Engel & Völkers sur place, rue du roi de Sicile. Parmi cette clientèle internationale : des américains, italiens et libanais dans une proportion croissante depuis la crise politique et financière qui affecte le pays. Cette clientèle internationale recherche principalement des pieds à terre, 2 ou 3 pièces dans le Marais ou des biens d’exceptions. Si la crise sanitaire a un temps freiné le dynamisme de ce marché, les équipes Engel & Völkers sur le terrain constatent que la clientèle internationale est déjà de retour, en quête principalement : d’un pied-à-terre chic ou d’un bien d’exception tel qu’un hôtel particulier sur l’île Saint-Louis, avec une vue sur la Seine ou sur un monument historique et enfin, des biens historiques avec une certaine profondeur patrimoniale. Au Sud, le 4ème arrondissement comprenant également 24 Market Report · France

une partie de l’île de la Cité dont la Cathédrale NotreDame et l’Ile Saint Louis. Deux ilots de quiétude en plein Paris, extrêmement prisé des familles et des étrangers. Ici, place à un marché de prestige comptant des biens d’exception avec vue sur la cathédrale ou sur la Seine et dont les prix moyens au mètre carré peuvent dépasser les 30 000 euros du mètre carré. En face, les appartements sur les Quais avec vue l’un des deux îles et la Seine se négocient en moyenne autour de 14 000 euros le mètre carré voire plus pour un étage élevé. Sur terre, les appartements proche Place des Vosges sont également extrêmement prisés et leur prix ira facilement au-delà de 20 000 euros le mètre carré. Les prix seront plus accessibles à l’extrême ouest de l’arrondissement proche boulevard de Sébastopol limitrophe du quartier des Halles. Il n’en reste pas moins que si rue des Lombard le mètre carré se négocie autour de 12 900 euros, cette valeur augmentera dès la rue de la Verrerie où la moyenne

Paris

s’établit autour de 13 800 euros le mètre carré. Des localisations très animées qui ne rebutent pas les investisseurs. Des secteurs prisés pour de la location étudiante mais également prisés des jeunes acquéreurs. Du côté du 3ème arrondissement : à l’est l’effet Place des Vosges est toujours prégnant au sud dans des rues telles que la rue Roger de Verlomme où les prix se négocient autour de 15 500 euros le mètre carré contre 12 430 pour en moyenne pour l’arrondissement. Au nord-est, le quartier des Enfants Rouges enregistre un nombre croissant de demandes de la part d’une clientèle en quête des avantages du Marais branché mais avec un peu plus de quiétude dans des rues telles que la rue Charlot ou rue de Turenne où les prix peuvent aller

au-delà des 16 000 euros du mètre carré. Les familles à la recherche de davantage d’espace et de prix plus accessibles voir d’un extérieur se dirigeront vers la limite du 11ème arrondissement du coté du boulevard Beaumarchais dans des rues telles que rue Commines ou rue des Filles du Calvaires (moyenne de 12 500 euros le mètre carré).

30% C’est la part de la demande internationale dans la demande totale enregistrée par Engel & Volkers sur ces deux arrondissements.

Le Marais n’a pas perdu de sa superbe et intéresse toujours autant les investisseurs étrangers dont nous enregistrons un nombre croissant de demandes ! Valeur sure également le Haut Marais, dont la quiétude et les adresses pointues attire davantage des acquéreurs nationaux, toujours actifs ! Magali Benhaim, Team Leader Engel & Völkers 3ème & 4ème arrondissements

France · Market Report 25

Paris

VIème arrondissement Saint-Germain-des-Prés et bien plus encore

u boulevard Montparnasse à l’Hôtel de la Monnaie sur le Quai de Conti, le 6ème, élégant, jongle avec les styles, toujours porté par ses deux plus grands repères : les jardins du Luxembourg proche Odéon et, surtout, l’église de SaintGermain-des-Prés.

15 834 €/m

Prix moyen par m2 du 6ème arrondissements

Le 6ème détient les records de prix au mètre carré dans Paris intra-muros depuis plusieurs années. Des valeurs encore à la hausse sur les douze derniers mois pour une moyenne de 15 834 euros le mètre carré, valeur se situant davantage entre 18 000 et 24 000 euros voir plus pour la mise en vente des biens de prestige incluant des prestations d’excellence. Même avec travaux, il faudra compter plus de 14 000 euros du mètre carré. Aujourd’hui, les acquéreurs Engel & Völkers sont ici en grande partie des français, fortunés (80%), souvent déjà propriétaires dans l’arrondissement et souhaitant déménager pour plus d’espace. Les primo accédants sont inexistants sur ce secteur. Les investisseurs sont souvent des propriétaires en Ile-de-France qui, investissent pour l’avenir de leurs enfants dans la perspective d’une valorisation foncière, ou tout simplement d’un pied-àterre pour les études à venir, souvent les deux. On observe sur ce marché, depuis quelques mois, un retour des acquéreurs internationaux qui représentent actuellement 31% de la demande enregistrée par Engel & Völkers.

26 Market Report · France

La clientèle asiatique, et principalement chinoise, apprécie les bords de Seine avec vue sur le Pont des Arts ou l’Île de la Cité. L’absence des américains particulièrement friands de l’esprit de Saint-Germain-des-Prés, explique une inflexion des prix affichés dans ce quartier. Néanmoins, les biens de prestige situés dans des endroits prisés mis à la vente au prix juste se vendent rapidement et sans négociation. Ainsi, un grand appartement vendu à 33 000 euros du mètre carré par Engel & Völkers sur le boulevard Saint-Germain dans un immeuble ancien, avec ascenseur menant directement à l’appartement en dernier étage et avec vue à 360 degrés sur tous les monuments de Paris.

31% de la demande enregistrée par Engel & Völkers sur le 6ème provient d’acquéreurs internationaux.

Source INSEE Analyse Ile-de-France n°122

Paris

Le Vème arrondissement : Le charme d’un Paris d’antan

13 065 €/m

Prix moyen par m2 du 5ème arrondissements

Son marché immobilier se caractérise par un certain conservatisme comptant la présence de familles qui ont hérité d’immeubles entiers ou d’appartements à la découpe, qu’ils revendent parfois, contraints par la demande d’entretien ou les rénovations nécessaires sur un parc logement très ancien. Comme il est difficile au regard du bâti du 5ème de trouver beaucoup d’immeubles avec un espace extérieur, l’étage élevé et la vue sur un monument seront d’autant plus prisés.

Le quartier de Notre-Dame-des-Champs, très apprécié des familles, offre des prix plus abordables, avoisinant les 14 000 euros en moyenne du mètre carré. Ce secteur est prisé du fait de sa proximité avec des écoles prestigieuses telles que l’Ecole Alsacienne ou le collège et lycée Stanislas. Très recherché également le quartier de l’Odéon, avec une forte demande pour les appartements en étage élevé de 80 à 100 m². Pour les biens les plus côtés situés proche du Sénat, il faudra compter environ 16 100 euros le mètre carré voir 20 000 euros le mètre carré et bien au-delà pour les appartements donnant sur le Jardin du Luxembourg.

Arrondissement étudiant par excellence, il concentre un grand nombre d’établissements renommés du lycée à l’université : La Sorbonne, l’Ecole Normale Supérieure, les Lycées Henri IV ou Louis-le-Grand. Cette spécificité en fait une localisation prisée des familles en recherche d’une bonne sectorisation ou d’un logement étudiant pour les études à venir : 40% des logements du 5ème déclarés comme résidences secondaires appartiennent à des propriétaires d’autres régions françaises. Les investisseurs sont également très présents, attirés par les studios et deux pièces qui représentent 57% des logements.

Le 5ème reste un marché sûr et dynamique, porté par ses quartiers classiques mais aussi par des localisations montantes telles que le Val de Grâce au Sud où sont davantage présents les jeunes acquéreurs. Les biens au prix juste s’y vendent très facilement. Ainsi d’un bien avec travaux situé au 6ème étage d’un immeuble pierre de taille exposé plein sud sur le boulevard Port Royal : mis en vente 14 500 euros du mètre carré, et vendu dans la journée. Sylvia Duflot, Team Leader Engel & Völkers 5ème & 6ème arrondissements

Source INSEE Analyse Ile-de-France n°122

France · Market Report 27

Paris

VIIème arrondissement & son marché de report du XVème arrondissement

hic et prestigieux il est l’arrondissement de la Tour Eiffel, des Invalides, et le quartier des Ministères. Toujours sur le podium des marchés immobiliers affichant les prix les plus élevés avec le 6ème... le 7ème arrondissement est un des secteurs les plus prisés des grandes familles françaises et étrangères.

15 282 €/m

Prix moyen par m2 du 7ème arrondissement

Outre l’hôtel de Matignon et de grands ministères, le 7ème compte, entre autre, la présence de l’Hôtel des Invalides, de l’Assemblée Nationale, du siège de l’UNESCO, mais aussi de nombreuses ambassades et musées renommés tels qu’Orsay, le Quai BranlyJacques Chirac ou enfin le Musée Rodin.

28 Market Report · France

Il est l’arrondissement du Bon Marché à l’est, et du Champ de Mars à l’ouest. Le profil acquéreur de ce marché réunit les grands de ce monde : patrons d’entreprises cotées en bourse, avocats, banquiers d’affaires et hommes politiques. Si dans d’autres arrondissements on vend pour réinvestir, ici au contraire, on s’enrichit en conservant son bien. Il se découpe en deux marchés distincts, délimités par l’esplanade des Invalides.

Paris

Tendance A l’est, place au 7 chic et feutré côté 6 et SaintGermain-des-Près avec les quartiers d’Invalides et Saint Thomas d’Aquin. ème

ème

Les prix pour un appartement s’y négocient autour de 18 000 €/m². Rue du bac côté rue de Varenne, les équipes Engel & Völkers viennent de vendre un appartement de 137 mètres carrés avec travaux, négocié autour de 22 000 €/m2. A l’ouest, le 7ème Champ de Mars et ses superbes contre - allées extrêmement prisées pour leur vue sur la Tour Eiffel. Le quartier Gros Caillou, qui offre aussi de très belles vues sur la dame de fer, est demandé par une clientèle plus jeune qui apprécie son côté familial et son esprit plus village, avec notamment la fameuse rue Cler, voie piétionne commerçante.

30 % Une pleine vue sur la Tour Eiffel surcote en moyenne de 30% le prix d’un bien

Prisé des grandes familles, cet arrondissement compte parmi ses arguments la présence d’écoles renommées et bilingues telles que La Rochefoucauld, l’Institut de l’Alma ou encore le lycée Victor-Duruy. La large palette d’établissements d’enseignement supérieur du 7ème ou proche 7ème (Sciences Po, ESCLA Business School et Campus de l’Université de médecine rue des Saints-Pères) en fait une valeur sûre. Les investisseurs représentent environ 25% de la demande enregistrée par Engel & Völkers sur ce marché. Les acquéreurs étrangers qui constituent quant à eux d’ordinaire 25% de la demande sur le marché du 7ème, apprécient particulièrement les appartements « clé en main » répondant à toutes les normes internationales.

Si l’éloignement de ces acquéreurs étrangers durant la pandémie a pu freiner la hausse des prix du secteur, le phénomène a été largement contenu du fait de la demande d’une clientèle parisienne très fortunée : possédant déjà une résidence secondaire, cette dernière s’est mise en quête d’un espace extérieur dans Paris Intra-muros pour en profiter au quotidien. Graal des biens les plus prisés ; un hôtel particulier entre cour et jardin. En 2021 Engel & Völkers a vendu dans un hôtel particulier rue des SaintPères un appartement avec rénovation complète à prévoir au prix de 5 500 000 soit 25 500 euros le mètre carré. Également très prisés, des penthouses ou appartements en étage élevé avec un bel extérieur. Bien sûr, la vue sur un monument terminera de faire de ce type de produit un bien d’exception. Parmi les vues les plus demandées : celle sur la Tour Eiffel mais également sur les jardins de Matignon ou le Musée Rodin. Rares mais extrêmement demandés, les appartements des rues avoisinantes du quartier des ministères peuvent ainsi se négocier jusqu’à 30 000 euros du mètre carré.

Le XV comme marché de report ? Le 15ème Nord est un marché de report de plusieurs arrondissements parisiens, du 16ème au 9ème, pour des acquéreurs à la recherche de davantage de quiétude (calme, bonnes écoles). Une clientèle familiale à la recherche de grands appartements. Les propriétaires du 7ème souhaitant plus d’espace se tournent alors vers le 15ème Nord, et notamment vers l’Avenue de Breteuil côté 15ème, La Motte Picquet-Grenelle, et aux abords de l’avenue de Suffren où se trouvent aussi de très bonnes écoles bilingues. Un quartier dont le prix au mètre carré est à la hausse depuis un an. Parallèlement, les équipes Engel & Völkers ont observé dans le 7ème une moins forte pression sur les appartements familiaux d’ordinaire extrêmement demandés.

Le retour de la clientèle étrangère ainsi que celui des expatriés d’Asie ou de Londres, confirme l’attractivité du 7ème arrondissement. Les Brexiteurs semblent en effet faire leur arrivée sur le marché de manière plus significative depuis six mois, multipliant les sollicitations. Sophie Lerner, Team Leader Engel & Völkers 7ème et 15ème arrondissements

Données DGFIP

France · Market Report 29

Paris

VIIIème arrondissement L’un des arrondissements incontournables de tout séjour à Paris

élimité par l’Arc de triomphe, la gare Saint-Lazare et la place de la Concorde, le 8ème arrondissement de Paris est le quartier chic par excellence. Il est également un haut lieu de pouvoir, puisqu’il comprend le Palais de l’Élysée et le ministère de l’Intérieur, en plus de sept ambassades de pays du G20.

12 300 €/m

Prix moyen par m2 du 8ème arrondissement

Actuellement 30% de nos acquéreurs dans le 8ème sont de nationalité étrangère. Une clientèle fortunée issue d’Europe, des Etats-Unis mais principalement du Moyen-Orient : Qatar, Arabie Saoudite et Liban dans une proportion grandissante sous les effets de la crise économique et financière touchant le pays. Près de 20% des logements du 8 ème arrondissement sont des résidences secondaires contre 9% en moyenne dans l’ensemble de Paris et 26% des propriétaires de ces 30 Market Report · France

résidences secondaires vivent à l’étranger (19,5% moyenne Paris).1 S’il est vrai que certains quartiers du 8 ème ont dû faire face à l’absence d’étrangers dans le contexte de la covid-19, les prix, dans leur globalité, s’y sont maintenus car la demande y est restée supérieure à l’offre (indicateur de tension immobilière 12%)2. Cela est vrai surtout pour les 3-4 pièces de 80 à 150 m² et dans des quartiers familiaux tels que Monceau et Europe, les biens offrant 4-5 pièces de nouveau très demandés. Les petites surfaces restent très convoitées par des profils d’investisseurs dans tout l’arrondissement.

1 2

INSEE Analyse Ile-de-France n°122 parue le 12/11/2020 Meilleurs Agents

Paris

Le prix moyen au mètre carré de ce marché de prestige dépassent les 17 000 euros faisant apparaître l’un des écarts les plus importants. Les prix oscillent en effet entre 9 000 et 25 000 euros par mètre carré,

voire beaucoup plus selon la localisation (Triangle d’or et notamment l’avenue Montaigne) et le type de bien, les belles superficies ou derniers étages avec terrasse tant fortement appréciés.

Proﬁl quartier

Profil acquéreur

Type de biens

Prix du m²

Très prisé

Champs-Elysées/ Triangle d’or Quartier de prestige. Boutiques de luxe et Palaces.

Clientèle fortunée, principalement issues du Moyen-Orient, mais aussi d’Europe et des Etats-Unis, qui recherche d’abord une adresse

Majorité résidences secondaires

Hôtels particuliers : 13 500 - 35 000 € Appartements : 12 500 - 40 000 €

Madeleine Quartier vivant et très bien desservi. Boutiques de luxe rue du Faubourg Saint Honoré, grandes enseignes, galeries d’art et salles de spectacle.

Principalement des familles françaises fortunées mais également ue clientèle étrangère souhaitant un pied-à-terre à proximité des boutiques de luxe.

Appartements familiaux de 130 m2 et plus et pieds-à-terre de 40 à 70 m²

Hôtels particuliers : 12 000 - 35 000 € Appartements : 10 000 -20 000 €

Faubourg-du-Roule Courcelles-Villiers. Quartier d’affaires très vivant en semaine et calme le week-end.

Jeunes cadres désireux de se trouver proche de leur lieu de travail

Appartements familiaux de 100 à 200 m2 et pieds-à-terre de 40 à 70 m²

Hôtel particuliers : 12 000 - 30 000 € Appartements : 10 000 - 18 000 €

Monceau Quartier résidentiel, beaucoup d’hôtels particuliers, constructions haussmaniennes. Parc Monceau

Clientèle principalement française, Familles qui apprécient la proximité du parc Monceau et celle des commerces de Courcelles.

Constructions haussmanniennes de 50 à 250 m².

Hôtel particulier s: 12 000 - 30 000 € Appartements : 11 000 - 20 000 €

Europe Limitrophe 17ème Batignolles et 9ème Saint-Lazare. Quartier vivant et plus populaire. Lycée Chaptal très recherché.

Clientèle française Familles et jeunes couples

Plutôt des appartements familiaux ou investissements locatifs

Hôtel particuliers: 12 000 - 25 000 € Appartements : 10 000 - 14 000 €

Bonne localisation

Quartiers

Prisé

S’articulant autour de l’avenue des Champs-Elysées et bordé par quatre arrondissements aux identités marquées, le 8ème est traversé par diverses influences qui auront un impact sur sa sociologie et, de fait, sur son marché immobilier.

Tendance

A suivre La dynamique à la hausse des quartiers du Faubourgdu-Roule et du quartier de l’Europe surtout autour de la Mairie du 8 ème. La surface moyenne recherchée a cependant légèrement diminué au profit d’un critère désormais clé: un espace extérieur. Si on commence déjà à assister au retour de certains français de Londres, les effets du Brexit se feront ressentir encore davantage dans les prochains mois,

sous l’effet de la migration des banques de la City vers Paris. Entre autres exemples à citer : fin 2021 une centaine de banquiers de la Bank of America investiront la nouvelle salle de marché rue de la Boétie et Goldman Sachs a depuis 2020, son nouveau siège parisien avenue Marceau. Au total, près de 3 000 financiers migreront vers la Capitale, essentiellement répartis entre la Défense et le 8 ème arrondissement.

Le 8ème arrondissement a prouvé sa solidité et n’a rien perdu de son attrait, bien au contraire ! L’immobilier de prestige y tient une place prépondérante : plus de 20% des biens sur le marché aﬃchent un prix supérieur à 4 millions d’euros. Une forte augmentation de 80% de la demande y a été enregistrée par les équipes Engel & Völkers au 1er semestre 2021 par rapport au 2ème semestre 2020. La clientèle étrangère revient progressivement, reprenant ses habitudes, et, parallèlement, les secteurs résidentiels plus abordables, attirent de plus en plus les familles. Hafsa Saouli, Team Leader 8ème arrondissement

France · Market Report 31

Paris

X, XI & XIIème arrondissements L‘est Parisien

e n’est plus un fait nouveau, l’est parisien figure désormais parmi les secteurs les plus prisés d’une clientèle parisienne et internationale en quête d’un Paris authentique et bobo - chic, jusqu’ici plus accessible que la carte postale du centre parisien. Xème arrondissement

10 490 €/m

Prix moyen par m2 du 10ème arrondissement

Les internationaux représentent aujourd’hui 20% de nos acquéreurs qui sont majoritairement anglosaxons. La présence de deux gares et l’accès facile à l’aéroport d’Orly rend en effet la localisation attrayante pour une clientèle qui entend profiter de son bien le week-end en le mettant parfois à la location le reste du temps. Dans le secteur Saint-Vincent-de-Paul, la gare du Nord et avec elle l’Eurostar, justifient une forte présence de la clientèle britannique. La clientèle locale rencontrée par les équipes Engel & Völkers est quant à elle souvent constituée d’habitants déjà propriétaires du 10ème qui désirent en outre rester dans le même secteur pour conserver leur vie de quartier. Le 10ème fait partie des arrondissements prisés des primoaccédants bénéficiant néanmoins d’un premier budget d’achat conséquent d’environ 700 000 euros. Les secteurs les plus demandés par nos acquéreurs sont les artères situées autour de la localisation Jacques Bonsergent dans le quartier de la Porte Saint-Martin. Des familles aux revenus confortables vivant dans le centre du Marais, qui visent parfois d’abord le 11ème et optent finalement pour le sud du 10ème, apprécié pour sa 32 Market Report · France

proximité avec le Haut-Marais et le Canal Saint-Martin en même temps. Les biens les plus demandés sont les appartements dans des immeubles haussmanniens, de 90 à 150 m². Dans la rue Beaurepaire le prix moyen pour un appartement est de 12 390 euros le mètre carré mais les prix pourront atteindre jusqu’à 14 500 euros du mètre carré pour un étage élevé par exemple. Un secteur recherché également par de jeunes couples déjà propriétaires ou par une clientèle internationale. Plus au nord du quartier de la Porte Saint-Martin, la demande est également forte pour les rues proches du jardin Villemin et du Canal Saint-Martin qui permettent cependant de ne pas avoir à en subir les éventuelles nuisances nocturnes. La rue des Vinaigriers, la rue Lucien Sampaix, ou encore la rue de Lancry, sont prisés des jeunes couples ou personnes vivant seule, souvent des primo-accédants, séduits par le coté paisible du canal et une vie de quartier animée grâce à de nombreux commerces de bouche. La surface recherchée ici est légèrement inférieure, comprise entre 50 à et 80 m². Même type de demande et même profils du coté de la Porte Saint-Denis, autour du Marché Saint-Quentin. Rue de Paradis, le prix moyen au mètre carré est de 11 400 euros.

Paris moins favorable bien que l’équilibre offre-demande reste en leur faveur. En résultent des délais de vente plus longs avec plusieurs visites et une augmentation des négociations. Les équipes Engel & Völkers sur le terrain observent aujourd’hui plusieurs tendances majeures. D’abord, de plus en plus de transactions se font entre propriétaires du 11ème, souvent entre des familles recherchant davantage d’espace ou un bien plus lumineux, (critère prépondérant dans le demandes enregistrées) et des propriétaires du 11ème arrondissement ayant décidé de quitter la capitale tout en souhaitant y conserver un pied-à-terre.

A suivre L’ouest du 11ème arrondissement et le quartier SainteMarguerite proche Bastille : sa proximité avec la Gare de Lyon en fait une localisation prisée des parisiens ayant décidé de s’installer dans le Sud de la France mais souhaitant néanmoins conserver un pied- à-terre dans la capitale.

XIème arrondissement

10 780 €/m

Prix moyen par m2 du 11ème arrondissement

La demande dans le 11ème arrondissement reste supérieure à l’offre, néanmoins, les biens restent plus longtemps sur le marché dans un contexte de position davantage attentiste des acheteurs. Face à ces derniers : des vendeurs qui se positionnent encore sur une fourchette de prix la plus haute malgré une conjoncture qui leur est actuellement un peu

XIIème arrondissement Très bonne accessibilité grâce à la ligne 1, proche Gare de Lyon, bordé à l’ouest par le poumon vert du Bois de Vincennes et affichant des prix plus abordables : le 12ème arrondissement ne manque pas d’atouts. A l’ouest, le quartier du QuinzeVingts attire davantage les jeunes couples qui apprécient sa proximité avec les localisations Bastille et Marais. La localisation Marché d’Aligre est particulièrement prisée : rue de Cotte par exemple, les biens se négocient autour de 11 800 euros du mètre carré. A l’ouest, proche localisations Picpus et Bel Air, davantage de profils

Ensuite, si le 11ème est un marché de report classique du marais, ce mouvement s’est accéléré depuis les confinements successifs qui ont redirigé les projets immobiliers vers davantage d’espace. Les localisations au sud des secteurs Saint-Ambroise, Roquette et Folie-Méricourt, sont donc prisées des familles vivant dans le Marais, ou bien de nouveaux acheteurs qui envisageaient d’abord le Marais mais ont finalement considéré le 11ème pour ses prix plus abordables permettant d’accéder à des biens leur offrant un meilleur cadre de vie. Rue Amelot, à la lisière du Marais il faudra compter en moyenne 12 000 euros du mètre carré. Des prix qui seront plus abordables vers le nord, proche 2ème arrondissement : rue de la Folie Regnault proche localisation Philippe Auguste, le prix moyen du mètre carré s’établit à 10 870 euros.

familles attirées par la qualité de vie qu’offre la proximité du bois de Vincennes, le prix plus accessibles : les moyennes de prix au mètre carré s’établissent ici à 9 700 euros Les rues offrant une sectorisation proche Ecole Saint-Michel de Picpus sont particulièrement recherchées. Rue Picpus il faudra davantage compter 10 170 euros du mètre carré.

Par Julien Nodanche, Team Leader Engel & Völkers 10, 11, 12ème arrondissements

France · Market Report 33

Paris

IX & XVIIIème arrondissements Paris trendy

es grands boulevards à la Porte de Clignancourt, le 9ème et le 18ème arrondissements se déclinent entre rendez-vous branchés, adresses prisées, et localisations aux prix plus accessibles.

Le IXème : De l’Opéra Garnier à South Pigalle

11 320 €/m

Prix moyen par m2 du 9ème arrondissement

Au Sud du 9ème arrondissement, des repères incontournables tels que l’Opéra Garnier ou les Grands Magasins. Aussi, le renommé Hôtel des Ventes Drouot comptant 15 salles de ventes aux enchères, et autour des allures de quartier d’affaires avec la présence de nombreuses banques et assurances qui ont installé leur, siège dans de superbes immeubles classés. Le 9ème attire également de nombreuses start up : Google, Netflix, Job Teaser ou encore Deezer ont choisi d’y établir leur siège en France. Au Nord, sur le chemin vers Montmartre, les adresses branchées de South Pigalle, de la rue des Martyrs avec ses innombrables commerces de bouche. Un 9ème davantage résidentiel. Sans oublier la quiétude de la Nouvelle Athènes, et la vie de quartier de Trinité d’Estienne d’Orves ou Notre-Dame-de-Lorette,

à quelques rues seulement de l’effervescence de la Gare Saint Lazare et du boulevard Haussmann. Ce sont d’ailleurs là les localisations les plus prisées. Dans des rues telles que la rue Chaptal ou la rue d’Aumal au cœur de la Nouvelle Athènes, les prix au mètre carré varient entre 11 000 euros et 17 000 euros, mais peuvent dépasser les 20 000 euros pour les biens les plus prisés tel que ce bien rare de 202 m2 (plus sous-sol de 80 m2) accompagné d’un jardin de 370 m2. Très recherchées également mais affichant des prix légèrement plus abordables, autour de 12 500 euros en moyenne du mètre carré, la rue des Martyrs et l’Avenue de Trudaine attirent les jeunes couples avec un voir deux enfants. Graal pour ces derniers : un 80 m² carré de 2 chambres minimum avec balcon, qui ne franchisse pas la barrière du million d’euros. Les familles plus nombreuses en quête de davantage d’espace se tourneront au sud ou au nord vers les Grands Boulevard ou le secteur ClichyTrinité. Avec des prix autour de 10 500 euros par mètre carré, ils peuvent alors étendre leur recherche à des appartements entre 120 et 160 mètres carrés disposant de 3 voire 4 chambres. Des biens qui restent tout de même rares dans un arrondissement dont les appartements supérieurs à 100 m² ne représentent que 20% du parc de logements.

Le 9ème rajeunit ! Nous observons une part croissante des primo -accédants parmi nos acquéreurs. Souvent de jeunes couples CSP + qui décident de s’installer ensemble pour la première fois. Avec des salaires confortables et préalablement en location chacun de leur côté, ils ne rencontrent aucune diﬃculté d’accès au crédit. Régis Besse, Team Leader Engel & Völkers 9 et 18ème arrondissements

34 Market Report · France

Paris

Les prix se négocient ici en moyenne entre 13 000 euros et 15 000 euros du mètre carré, de 14 000 à 20 000 euros pour une maison, mais les biens de prestige tels que les beaux appartements avec jardin ou terrasse, et les hôtels particuliers dépasseront les 25 000 euros du mètre carré. Autour de la rue Ordener ou de la rue du Poteau, le secteur Jules Joffrin et Mairie 18ème a déjà le vent en poupe. Il séduit des profils de jeunes couples et familles attirés par le dynamisme du quartier, ses nombreux commerces de bouche... et ses prix plus accessibles, autour de 12 000 euros du mètre carré. Plus au Sud, ces profils apprécient également la localisation proche Anvers et Pigalle où les biens de 80 mètres carrés avec belle terrasse sont les plus demandés.

XVIIIème arrondissement

10 580 €/m

Prix moyen par m2 du 18ème arrondissement

Très hétérogène, le 18ème arrondissement couvre des secteurs aussi variés que la très prisée Butte Montmartre, des localisations déjà montantes au nord autour de la mairie d’arrondissement et enfin, d’autres secteurs plus populaires qui n’ont pas dit leur dernier mot. Difficile donc de penser le 18ème comme un seul et unique marché. Il conviendra d’en dégager trois grandes aires d’influence. Image d’Epinal d’un Paris authentique, Montmartre, l’avenue Junot ou encore la Cité des Fusains restent des localisations très prisées. Les acquéreurs se divisent en deux grands groupes : les habitants historiques d’une part, et, d’autre part, une clientèle étrangère qui représente 20% des demandes enregistrées par Engel & Völkers.

A la recherche de prix plus accessibles ou de plus grandes surfaces, les primo accédants, et familles avec enfants se tourneront vers des secteurs proches boulevards de Clichy et Rochechouart. Le prix au mètre carré d’un appartement familial y avoisine en moyenne 9 500 euros mais peut atteindre 12 500 euros si le bien s’accompagne d’un extérieur et en étage élevé sans vis-à-vis.

20% les clientèles américaine et asiatique constituent chacune 20% de la demande extranationale

L’effet JO 2024 La perspective de la grande transformation de la Gare du Nord qui doit s’achever pour les JO 2024 produit déjà ses effets sur le marché de l’immobilier. Coté 9ème, le nord-est coté Rochechouart affiche encore des prix plus accessibles mais est de plus en plus prisés sur des localisations telles que la rue Pétrelle ou la rue de Maubeuge. Coté 18ème, le secteur du marché de l’Olive va encore se dynamiser.

Ces derniers sont majoritairement originaires d’Europe du Nord (anglais, allemands, suédois), mais les clientèles américaine et asiatique constituent chacune 20% de cette demande extranationale. Les biens les plus recherchés sont ici des pied-à-terre chics mais aussi, Montmartre oblige, les maisons ou ateliers d’artistes.

1 2

Source INSEE Analyse Ile-de-France n°122 Donnée Logic-immo

France · Market Report 35

Paris

XVIème arrondissement Paris en toute quiétude

ntre la Seine et le bois de Boulogne, le 16ème arrondissement est un quartier résidentiel apprécié pour sa qualité de vie. Estampillé à juste titre quartier chic et calme, il est loin cependant de l’image d’arrondissement endormi qu’on a voulu lui prêter.

11 800 €/m

Prix moyen par m2 du 16ème arrondissement

Le marché du 16ème reste un marché dynamique, enregistrant une demande toujours plus forte que l’offre. Il conviendra cependant, pour une analyse fidèle et pertinente, de scinder ce tableau d’ensemble en deux grands secteurs.

Au Nord d’abord, de la place Charles de Gaulle jusqu’à la Porte Maillot, les localisations Chaillot et Porte Dauphine se distinguent par la présence de larges avenues : Victor Hugo, Kléber, Iéna ou encore l’avenue de la Grande Armée. Le bâti également, se caractérise par des habitations haussmanniennes pouvant parfois être de très grandes surface : souvent des appartements de réception qui sont prisés de la clientèle étrangère. Les acquéreurs internationaux représentent 25% de la demande enregistrée par les équipes Engel & Völkers.

La demande est toujours plus forte et le prix de l’immobilier dans l’arrondissement augmente depuis plusieurs années et cette tendance ne semble pas ralentir ! Le 16ème compte une large variété de biens qui s’adressent tant aux primo-accédants qu’aux investisseurs et aux ménages les plus aisés. C’est également une zone très recherchée par une population internationale. Hafsa Saouli, Team Leader Engel & Völker 16ème arrondissement - Victor Hugo

36 Market Report · France

Paris Un taux qui a fortement baissé durant la crise sanitaire mais les étrangers sont déjà bel et bien de retour et actifs sur le marché du 16ème arrondissement. Les familles françaises restent largement majoritaires parmi nos acquéreurs sur les secteurs de Porte Dauphine et Porte Maillot, secteur sur lesquels les jeunes couples primo accédants et les investisseurs sont également actifs. Deux profils en quête de petites superficies de la chambre de service à l’appartement de 80 m² maximum. La localisation Colline de Chaillot enregistre quant à elle davantage de demandes issues du Moyen-Orient.

Côté Victor Hugo, les acquéreurs Engel & Völkers sont principalement issus de France et d’Afrique du Nord. Les localisations les plus prisées telles que la Place Victor Hugo ou l’avenue Foch, attirent davantage les familles du fait notamment de la proximité avec des établissements renommés tels que Janson de Sailly. Les acquéreurs étrangers seront ici à la recherche d’un piedà-terre prestigieux avec une forte demande pour des appartements de réception d’une surface minimum de 250 m².

Top 3 des rues les plus prisées par Engel & Völkers - Victor Hugo Localisation

Appartement prix moyen m²

Avenue Foch

4 500 €

Avenue Georges Mandel

13 500 €

Avenue Victor Hugo

12 500 €

Plus au sud du 16ème arrondissement, les localisations Auteuil, Passy et la Muette attirent davantage des familles françaises, installées ici depuis très longtemps voire depuis des générations. Il n’est pas rare que les acquéreurs aient fait leurs études sur place et décident de déménager pour rapprocher leur enfant d’un établissement renommé. Très liquide, ce marché immobilier bouge au gré des projets de vie de ses habitants qui souhaitent rester dans le même secteur appréciant sa vie de quartier le long de rues commerçantes telles que la rue de Passy. Il conviendra de distinguer cependant le secteur de l’OCDE, micromarché

sur lequel prédomineront les acheteurs internationaux. Le bâti des anciens villages d’Auteuil et de Passy résultant souvent de la découpe en appartements d’anciennes maisons de ville, cette partie prisée de l’arrondissement ne comptera que de très rares appartements d’une surface supérieure à 200 m². Les biens les plus recherchés restent les appartements familiaux de 3 chambres d’environ 150 m², en étage élevé pour apprécier une vue Tour Eiffel. Pour les familles en quête de plus d’espace ou d’une pièce supplémentaire ; le nord de Boulogne sera parfois un marché de report.

Top 3 des rues les plus prisées par Engel & Völkers - Passy/Auteuil Localisation

Appartement prix moyen m²

Rue de la Pompe (numéro 1 à 50)

12 300 €

Rue et Square de l’Alboni

12 080 €

Rue Michel Ange

11 000 €

Les secteurs de Passy et d’Auteuil restent très dynamiques et nous enregistrons une demande qui reste supérieure à l’oﬀre. Le délai de vente moyen pour un bien mis sur le marché au prix juste dépasse rarement une semaine. La preuve s’il en fallait encore que le 16ème arrondissement est actif ! Bérengère Confavreux, Team Leader Engel & Völkers 16ème arrondissement - Passy/Auteuil

France · Market Report 37

Paris

XVIIème arrondissement Un concentré du tout Paris

e la place de l’Etoile à la porte de Saint-Ouen en passant par Batignolles et les bordures du parc Monceau, le 17ème varie les décors. Une constante cependant, sa qualité de vie qui fait de plus en plus d’adeptes.

11 860 €/m

Prix moyen par m2 du 17ème arrondissement

De manière globale, à l’instar de ce qui est observé dans de nombreux arrondissements de la capitale, le rapport offredemande tend à davantage d’équilibre que d’ordinaire, constat qui va de pair avec un ralentissement de la hausse des prix. Dans le 17ème, seul le quartier de Ternes a vu ses prix augmenter sur le dernier semestre. Il conviendra davantage de parler non pas du, mais des marchés du 17ème arrondissement.La localisation TernesPoncelet regroupe des avenues aux grands appartements familiaux haussmanniens mais également des surfaces de moins de 70 m² dans les petites artère perpendiculaires S’agissant tant du bâti (petites surfaces aux Epinettes ou aux Batignolles, appartements haussmanniens de 5 pièces ou plus du côté de la Plaine-Monceau), que du profil sociologique de ses habitants, le 17ème est l’un des arrondissements les plus hétéroclites de Paris. Les acheteurs internationaux représentent 12% de la demande enregistrée par les équipes Engel & Völkers sur le terrain : la majorité de ces acquéreurs sont européens (anglais, hollandais, belges) bien que les nord- américains témoignent également beaucoup d’intérêt pour certains quartiers tels que Ternes et Plaine-Monceau qui prennent 38 Market Report · France

rapidement des allures de rues villages avec leur offre pléthorique de commerces de bouches. Sur des secteurs très demandés tels que les abords du marché Poncelet ou les rues proches Arc de Triomphe, les prix au mètre carré pour un appartement peuvent atteindre près de 16 000 euros alors que la moyenne sur le secteur est de 11 100 euros1 le mètre carré. Le secteur Plaine-Monceau est prisé d’une clientèle fortunée et des acheteurs internationaux. De manière de plus en plus récurrente, nous observons que le moindre défaut entraîne désormais une décote. La présence de l’Ecole Internationale Bilingue en fait par ailleurs une localisation fortement demandée des familles qui apprécieront les rues proches du Parc Monceau telles que la rue de Prony où le prix au mètre carré d’un appartement peut atteindre 15 000 euros. La demande sur les appartements familiaux se maintient bien que nous ayons ressenti depuis le printemps 2021 que les projets tant à l’achat qu’à la vente étaient compliqués, les acquéreurs étant davantage dans une position attentiste.

12% de demande internationale

Chambre des Notaires

Paris

A suivre En pleine mutation, le quartier des Epinettes monte en flèche. L’arrivée de la Cité judiciaire à l’ouest et le projet neuf de la ZAC Clichy-Batignolles ont redessiné le secteur. Avec des prix plus abordables que sur le reste du 17ème et de la capitale, de 10 520 euros2 en moyenne du mètre carré, il est intéressant pour les primo-accédants, les familles plus modestes et les investisseurs misant sur un objectif de valorisation foncière à moyen terme. A prendre en compte également sur ce secteur, le renforcement à terme du réseau de transports (prolongation du T3 et de la ligne 14).

45,10% c’est l’augmentation du prix au m² dans le quartier des Epinettes sur les 5 dernières années.3

Levallois-Perret : un XVIIème bis ? Nous pouvons donc nous attendre à un regain d’activité en fin d’année du fait du décalage de ces projets familiaux. Un peu plus loin, le secteur Villiers-Levis où dans la rue de Saussure, à deux pas des innombrables commerces de bouche mais néanmoins plus au calme, le prix au mètre carré moyen est de 11 500 euros. Plus au nord, la localisation Batignolles, son esprit village et tendance, est extrêmement demandée, notamment par des profils de jeunes couples CSP + avec enfant : il est le secteur affichant la moyenne de prix au mètre carré la plus élevée du 17ème (11 350 euros1). Engel & Völkers enregistre également une demande croissante sur ce secteur de jeunes avocats, désireux de se rapprocher des institutions judiciaires. Ici, peu d’haussmannien et davantage de petites copropriétés dans des rues souvent étroites : rares, les vues dégagées seront donc très prisées. Les biens les plus demandés sont ici des produits atypiques ou loft, des 2 à 3 pièces d’environ 90 m².

Excellent compromis entre quiétude et vie de quartier dynamique, limitrophe de Neuilly-surSeine et Paris, l’ancienne ville ouvrière bénéficie par ailleurs d’une excellente accessibilité grâce notamment à deux stations de métro et une gare. Parmi ses records : Levallois est la ville la plus dense de France mais également l’une des plus chères des Hauts-de-Seine, affichant néanmoins des prix plus abordables qu’à Paris, en moyenne autour de 9 850 euros le mètre carré. Autant d’atouts qui séduisent de plus en plus de jeunes cadres primo accédants – proche Louise Michel – et familles propriétaires dans le 17ème arrondissement côté porte de Champerret, à la recherche d’une plus grande surface voir d’un extérieur. La présence à Levallois-Perret de très bons établissements scolaires finira de les convaincre. Il arrive également que des acquéreurs de Levallois désireux de vivre dans de l’haussmannien se tournent vers le 17ème sud.

Par Yoan Klaus, Team

S’agissant des localisations, les abords de la rue Cardinet sont à surveiller : il y a fort à parier pour que l’arrivée imminente de la ligne 14 Pont Cardinet soutienne les prix, c’est le moment d’acheter sur ce secteur.

1 2 3

Chambre des Notaires Chambre des Notaires Chambre des Notaires

Leader Engel & Völkers 17me arrondissement

France · Market Report 39

Paris

Neuilly-sur-Seine Le chic aux portes de Paris

légante et cossue, Neuilly-sur-Seine offre à ses habitants un cadre de vie exceptionnel en bordure de la capitale et du Bois de Boulogne. Les prix au mètre carré y dépassent ceux de certains arrondissements parisiens.

10 920 €/m

Prix moyen par m2 pour un appartement à Neuilly

En plus de nombreux appartements familiaux de très bon standing, Neuilly regorge de biens atypiques et d’exception : péniches sur les quais, hôtels particuliers, penthouse luxueux et belles demeures avec jardin. Une diversité du bâti qui en fait une localisation autant prisée par des familles très fortunées que par des jeunes cadres aisés ou des investisseurs : malgré des prix élevés, acheter à Neuilly reste une valeur sûre tant l’attrait pour la ville défie toutes les conjonctures. Il fait bon vivre à Neuilly, et pour preuve : 45% de ses habitants y sont installés depuis au moins 10 ans, 15% depuis 30 ans et plus1. La ville figure parmi celles comptant le plus grand nombre d’habitants assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière. 60% des projets d’achats accompagnés par les équipes Engel & Völkers se font ici via des financements en fonds propres. Autre podium : elle est la commune la plus chère de France depuis que son prix moyen au mètre carré a dépassé la valeur moyenne de celui de la capitale française : 10 610 euros contre 10 590 euros2. Moyenne qui dépasse 13 000 euros par mètre carré s’agissant des maisons. Ses prix ont fortement augmenté ces dernières années (+27,2% en cinq ans), et le marché très dynamique affiche un indice de tension immobilière de 18%, avec une demande supérieure à l’offre, surtout pour les surfaces de 120 à 160 m2, situées en cœur de ville ou proche Sablons. Ces deux localisations restent les plus recherchées. Côté Sablons, par une population de plus en plus importante 40 Market Report · France

de jeunes cadres, célibataires ou en couple, souhaitant se rendre à leur travail facilement tout en donnant désormais beaucoup d’importance à leur cadre de vie. La proximité avec le RER de la Porte Maillot et la ligne 1 du métro est en effet un sérieux atout. Également actif, le profil investisseur correspond souvent à des parents qui achètent pour leurs enfants à proximité des bonnes écoles et du métro. Pour de la rentabilité locative, il est ici également possible de miser sur le potentiel offert par la mobilité professionnelle du quartier de la Défense. Au nord des Sablons, le secteur du cœur de ville et ses nombreux commerces est très demandé par les familles avec enfant en raison notamment de l’excellente sectorisation scolaire. Les biens les plus recherchés sont ici les appartements de 5 pièces et plus (20% du parc de logements à Neuilly)3 dans des rues telles que celle du Général Cordonnier ou la rue Perronet dans lesquelles le prix moyen pour un appartement se situe autour de 11 800 euros du mètre carré.

+27,2% Evolution des prix sur le marché de Neuilly sur les 5 dernières années

INSEE RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021. Chambres des Notaires - données fin mai 2021

1 et 3 2

Paris

Pour des prix plus abordables, les familles pourront également cibler, au Nord-Est de Neuilly, les alentours de l’Hôpital Américain ou bien, le secteur de Bagatelle où le prix moyen au mètre carré est d’environ 11 300 euros pour des rues telles que Ernest Laffitte ou rue de Bagatelle. Au sud des Sablons, le quartier Charles Laffitte est une localisation extrêmement prisée sur sa partie sud : les prix au mètre carré peuvent y atteindre 20 100 euros pour un appartement et 26 000 euros voir plus pour une maison. Ceci pour des biens d’exception - disposant souvent de rooftops et terrasses avec vues dégagées - situés sur des localisations prisées telles que le boulevard Maurice Barrès

45% Des habitants de Neuilly-sur-Seine y sont installés depuis au moins 10 ans. Il fait bon vivre à Neuilly !

ou le boulevard Maillot en lisière du bois de Boulogne. Avec le Triangle d’or Neuilléen (quartiers Saint-James, du Roule et Île de la Jatte) où le ticket d’entrée avoisine les 2 millions d’euros, ils sont les secteurs recherchés une clientèle internationale fortunée majoritairement originaire du Moyen-Orient et en moindre proportion des Etats-Unis. Cette demande étrangère représente 15% des demandes enregistrées par Engel & Völkers sur Neuillysur-Seine.

A suivre Au nord du quartier Charles Laffitte, les allées de Neuilly, grand plan de réaménagement de la mairie qui devrait voir le jour en 2022 a pour objectif de magnifier l’avenue Charles-de-Gaulle (création d’espaces verts, mobilité douce). Les rues voisines bénéficieront sans aucun doute de cette métamorphose.

L’attrait pour Neuilly-sur-Seine est toujours intact, et la demande reste soutenue avec une recrudescence des recherches d’espaces extérieurs très prégnante. Entre ses demeures avec jardins, appartements avec rooftop et penthouses accompagnés de belles terrasses, Neuilly correspond tout à fait à cette évolution des critères de recherche ! Sandra Sabah, Team leader Engel & Völkers Neuilly-sur-Seine

France · Market Report 41

Paris

Le marché locatif parisien

2 584 €

Loyer moyen mensuel pour un meublé à Paris

2 403 €

Loyer moyen mensuel non meublé à Paris

Davantage impacté par la covid 19 que le marché de la transaction, le marché locatif parisien a désormais regagné sa vigueur et entrevoit déjà des perspectives positives. L’année 2020 d’abord, s’est caractérisée par une augmentation du nombre d’appartements disponibles : le nombre de meublés sur le marché parisien a augmenté de 67% entre juin et août 2020. Un phénomène qui s’est accéléré à l’annonce du deuxième confinement : au total, entre avril 2020 et avril 2021, la hausse de meublés à la location est de 204%1. En cause bien sûr les effets de la covid 19 qui ont débouché sur une raréfaction de la demande : départ anticipé des étudiants, absence de clientèle internationale, gel des mobilités professionnelles… Autant de phénomènes ayant alors abouti à un surplus d’offre par rapport à la demande, surtout sur le marché des meublés. Ceci d’une part parce que la demande se porte davantage sur les biens non meublés et, d’autre part, du fait de l’arrivée sur le marché d’appartements de studios et deux pièces. Au plus fort de la crise sanitaire, certains investisseurs qui avaient basé leur patrimoine sur la rentabilité de la location saisonnière ont en effet parfois dû arbitrer pour basculer sur de la location classique longue durée. Fait totalement nouveau, plusieurs loyers ont pu faire l’objet de négociations.

20% de demande internationale enregistrée par Engel & Völkers sur le marché locatif

42 Market Report · France

Avec un progressif retour à la normale, le marché a rapidement retrouvé son dynamisme. Au cours du 1er semestre 2021 déjà les locataires internationaux faisaient leur retour : l’équipe Engel & Völkers a ainsi enregistré des demandes de clients américains ou britanniques portant principalement sur des appartements de 3 pièces et plus. De manière générale, les loueurs au profil international représentent 20% de la demande enregistrée par Engel & Völkers. Il s’agit principalement de personnes issues du MoyenOrient mais également des anglais, russes et américains en quête d’un logement pour cause de mobilité professionnelle, souvent des personnes travaillant dans les corps diplomatiques ou des sportifs profesionnels. La durée de location recherchée est en moyenne de 3 à 5 ans, très rarement inférieure à 12 mois.

A suivre Les effets du Brexit commencent à se faire ressentir sur le marché locatif parisien, certains expatriés français tendant à se tourner au préalable sur le marché locatif avant d’acquérir un bien. Ces derniers représentent une part croissante de la demande.

SeLoger

Paris

la proximité avec le lycée Janson de Sailly est très fortement demandée. Le loyer moyen au mètre carré y sera de 36 euros. Enregistrant une demande importante également, le 8ème arrondissement et le centre de Paris correspondent cependant davantage aux couples sans enfant ou jeunes cadres recherchant en quête d’un studio ou d’un deux pièces.

3-5 ANS durée moyenne de location

La gestion locative par Engel & Völkers

Les clients nationaux ne sont pas en reste : les perspectives à l’approche de cette rentrée étant bien plus positives, la mobilité professionnelle nationale a regagné de son dynamisme, tout comme la location étudiante. Autre phénomène : une part de l’augmentation de la demande nationale est à corréler avec l’augmentation des divorces subséquente à la crise sanitaire et aux confinements. Récemment séparés, d’anciens propriétaires ou « co-locataires » ont alors dû trouver à se loger pendant une période de transition. Peu de changement en revanche dans la répartition de la demande par quartier. Certains secteurs tels que le 7ème et le 16ème nord restent très demandés par des familles qui recherchent avant tout la bonne sectorisation scolaire. Dans le 16ème Nord par exemple,

• Une mise en location sur-mesure : grâce à l’appui de notre réseau international et à nos outils de commercialisation personnalisés, nous sommes en mesure de prendre en charge la sélection du locataire et la mise en location de tout type de biens : studios, penthouses, hôtels particuliers… • Gestion administrative : élaboration des baux, comptes rendus réguliers de gestion, suivi des diagnostiques obligatoires, réception des loyers, régularisations des charges, traitement des congés… • Gestion juridique : accompagnement juridique et fiscal • Gestion technique : suivi des éventuels travaux nécessaires dans le bien et des démarches administratives afférentes auprès des assurances et entrepreneurs

Le marché locatif parisien a déjà retrouvé ses couleurs. Au ﬁl de l’avancée des campagnes de vaccination, tous les indicateurs redeviennent positifs : retour de la clientèle internationale, redémarrage des mobilités professionnelles et étudiantes. Nous nous projetons sur une dynamique positive ! Omar Meniri Team Leader Engel & Völkers Département Location

France · Market Report 43

RÉSIDENCES SECONDAIRES 44 Market Report · France

C’est une des conséquences majeures des confinements successifs et des transformations induites par la crise sanitaire. L’envie d’ailleurs, d‘espace et de nature s’est traduite par une augmentation significative des projets des résidences secondaires.

France · Market Report 45

Résidences secondaires

Marché des résidences secondaires : Nouvelles approches

Expérience des confinements successifs, développement accéléré du télétravail et envie de verdure sont les trois facteurs qui ont contribué à augmenter les recherches de résidences secondaires.Ainsi, entre le 1er janvier et le 14 mai 2021, ces dernières ont augmenté de 8,2% 1. Une évolution dont le marché de prestige n’est pas exempt: nombreux sont nos clients qui, dès 2020, ont décidé d’acquérir une résidence secondaire de grand standing pour continuer de voyager sans séjourner dans les hôtels. Combinant cadre de vie agréable, plus de 300 jours d’ensoleillement par an et une très grande facilité d’accès depuis Paris et les autres capitales européennes (2 aéroports internationaux, plusieurs aéroports d’aviation d’affaire de Nice à Saint-Tropez), la Côte d’Azur est sur ce point un marché très prisé. Le retour des acquéreurs internationaux observés par les équipes Engel & Völkers sur place dès les premières levées des contraintes de déplacement au printemps 2020 en est l’illustration. Autre grande tendance notable: l’essor de la notion de résidence bi-principale ou semi-permanente sous l’effet des changements de mode de vie. En effet, tandis que la distance du lieu de travail empêchait jusque-là un séjour prolongé dans la résidence secondaire, le télétravail permet à présent plus de souplesse dans l’organisation. Si un acheteur sur deux envisage aujourd‘hui encore de faire un usage classique de sa résidence secondaire, un

1 2 3

Enquête PAP Enquête PAP INSEE Analyse Côte d’Azur n°91 publiée le 16/02/2021

sur trois prévoit désormais d’y vivre à temps partiel à raison de plusieurs jours par semaine2. Dans le cadre de ce nouvel usage, la proximité ou la facilité d’accès depuis le domicile principal est devenue un critère déterminant. Il explique l’engouement pour les villes moyennes situées à moins de deux heures de Paris, principalement à l’ouest de la capitale. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les résidences secondaires représentent 14,5% des logements, 20% de ces résidences étant détenues par des résidents fiscaux étrangers, principalement italiens, britanniques et belges3. Les équipes Engel & Völkers ont par ailleurs enregistré un regain d’intérêt pour l’arrière-pays en général (niçois, cannois ou varois) qui offre un environnement naturel et authentique, des biens plus spacieux à des prix plus abordables que sur le littoral. Surtout, ce glissement vers de la résidence semipermanente a incité nombre de nos clients qui possédaient déjà une résidence secondaire, à rechercher alors quelque chose de plus grand ou plus confortable que ce dont on peut se satisfaire quelques semaines par an seulement. Enfin, l’aspiration à un meilleur cadre de vie faisant davantage de place au calme et à la nature a également poussé plusieurs propriétaires à arbitrer en faveur d’une résidence principale de moins grande surface, ce qui leur a permis d’acquérir une résidence secondaire.

France · Market Report 47

Résidences secondaires

Mise au vert

artout sur le territoire, la tendance est à la recherche de calme, d’authenticité, et d’un retour vers plus de nature. Une demande à laquelle répond parfaitement le portefeuille de biens du département Châteaux et demeures d’exception.

3 QUESTIONS À BENOIT DUCHATELET, Conseiller du département Châteaux et demeures d’exception. Quels sont les biens proposés par le département ? Châteaux, manoirs, maisons de maître mais également toutes les propriétés ayant du caractère, une identité singulière, et réparties partout à travers la France, souvent en campagne. L’hexagone est riche d’un patrimoine culturel et architectural incomparable dont témoignent les maisons en colombages d’Alsace, les châteaux des bords de Loire ou encore les manoirs anglo- normands et certains mas provençaux. Autant de propriétés qui s’inscrivent dans un environnement souvent rural et nous plongent dans les profondeurs de l’Histoire. La recherche de nature et d’authenticité induite par la crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur l’activité du département ? Tout à fait ! L’expérience des confinements a suscité de nombreuses demandes de personnes ayant envie de s’imaginer au sein d’une propriété agréable s’il fallait à nouveau vivre ces périodes contraignantes. Nous avons donc répondu

à de très nombreuses sollicitations, certains avec des projets concrets qui ont abouti à des transactions, d’autres relevant davantage d’un fantasme général de liberté et de nature sans que les personnes ne franchissent véritablement le pas.Surtout, nous avons remarqué que de plus en plus de projets d’acquisition familiaux sont réalisés avec, derrière, un projet d’activité économique telle que des chambres d’hôtes. Certaines régions ont-elles été privilégiées ? Depuis le premier semestre 2021, nous observons que, plus qu’une région en particulier, c’est la proximité avec Paris qui est redevenue un critère primordial dans ce type de recherche. Pour les biens remplissant ce critère, sans gros travaux, pour un montant compris entre 1 et 3 millions, nous constatons de plus en plus que les offres sont faites au prix.

Benoît Duchatelet, Conseiller Engel & Völkers département Châteaux et Demeures d’exception

Engel & Völkers à Deauville Fort de ses résultats très positifs en 2020, Engel & Völkers France poursuit son développement et investit les terres du Pays d’Auge en ouvrant une nouvelle agence basée au cœur de Deauville, 23 place du Casino. Cette nouvelle agence couvre Deauville mais également toute la région de la Côte Fleurie de Cabourg à Honfleur en passant par Villerville, Blonville ou encore Houlgate.

«La Côte Fleurie est une destination qui a bénéﬁcié du regain d’intérêt pour les résidences secondaires et les espaces verts dans le cadre de la pandémie et des conﬁnements : en 2020, le marché de Deauville a enregistré une augmentation de sa demande de près de 45%». Sandra Sabah, Team Leader Engel & Völkers Deauville.

France · Market Report 49

CÔTE D‘A ZUR La Carte postale azuréenne n’a pas perdu de ses couleurs et cela est également valable pour son marché immobilier. Si elle a pu être impactée par l’éloignement d’une clientèle internationale traditionnellement très active sur ses différents secteurs, la French Riviera confirme aujourd’hui toute son attractivité.

50 Market Report · France

France · Market Report 51

52 Market Report · France

LA CÔTE D‘A ZUR

France · Market Report 53

Côte d‘Azur

“Il n‘y a pas de basse saison sur la Côte d‘Azur„

’est l’un des marchés les plus exclusifs au monde. Son principal atout, un incroyable rayonnement auprès d’une clientèle internationale, aurait pu s’avérer être une faiblesse à l’heure des confinements et fermetures des frontières. La crise sanitaire a, au contraire, été l’occasion pour le marché de la Côte d’Azur de prouver son attractivité et sa solidité en toutes circonstances. Échange avec Marie-Claire Sangouard, Directrice Générale Engel & Völkers Côte d’Azur.

Quelles leçons tireriez-vous finalement de la période extra-ordinaire entamée en 2020 ? Que le marché de la Côte d’Azur a su faire toute la preuve de sa résilience, et bien plus encore ! C’est un marché traditionnellement présenté comme dépendant de la clientèle internationale, très présente sur nos différents secteurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat à Saint-Tropez en passant par l’arrière-pays : en 2019, les acquéreurs internationaux représentaient plus de 50% de la demande enregistrée par nos équipes. Or, l’absence d’acquéreurs étrangers en raison des restrictions de voyage a été largement compensée durant 2020 par une forte hausse de la demande locale et nationale - souvent parisienne - qui est allée jusqu’à atteindre 60% de la demande globale entre l’avant confinement et la sortie du premier confinement. Comment a, ensuite et depuis, évolué la demande ? Un des principaux enseignements de cette situation exceptionnelle a été de constater qu’il en fallait davantage pour détourner la clientèle internationale du marché azuréen. En effet, nous avons observé, en 2020 comme en 2021, que dès que les indicateurs permettaient d’anticiper un assouplissement des contraintes et restrictions, les acquéreurs étrangers, et particulièrement transfrontaliers, étaient très réactifs : 54 Market Report · France

Marie-Claire Sangouard, Directrice Générale Engel & Völkers Côte d’Azur

après le troisième confinement par exemple, dès le début du mois de mai 2021, ces derniers sont revenus en force avec une augmentation notable par rapport à la moyenne de l’année écoulée d’investisseurs internationaux, intéressés également par le marché du neuf que nous avons travaillé davantage depuis le premier confinement. L’Allemagne, la Suisse, la Belgique mais également les acteurs britanniques que le Brexit ne semble pas déranger, occupent actuellement les premières places de cette demande étrangère bien qu’il y ait ensuite des différences en fonction des secteurs et des types de biens.

Côte d‘Azur

58% d’acquéreurs internationaux et 42% d’acquéreurs français. Cependant, la demande nationale est restée soutenue, du fait, notamment, de la stabilité des prix mais aussi de l’aspiration générale à un meilleur cadre de vie et du développement du télétravail.

Il est également intéressant de noter que les nordaméricains, moins présents sur le secteur ces dernières années, reviennent progressivement depuis le printemps : nous enregistrons des demandes régulières et ces dernières aboutissent à des ventes. A Saint-Jean-Cap-Ferrat par exemple, cette demande a augmenté de 50% au premier semestre 2021 par rapport à la même période en 2020. Enfin, un autre phénomène notable est l’arrivée d’une toute nouvelle clientèle originaire des pays de l’Est (République Tchèque, Pologne...) à la recherche d’une résidence secondaire : elle représente 6,2% de nos acquéreurs au premier semestre. Progressivement nous sommes revenus à un ratio plus classique d’environ

La demande nationale est restée soutenue, du fait notamment de la stabilité des prix mais aussi de l’aspiration générale à un meilleur cadre de vie et du développement du télétravail.

Comment le succès des résidences secondaires a-t-il impacté le marché de la Côte d’Azur ? Combinant cadre de vie agréable, plus de 300 jours d’ensoleillement par an et une très grande facilité d’accès qui permet de profiter de la mer ou du ski sur un week-end (2 aéroports internationaux, plusieurs aéroports d’aviation d’affaire de Nice à Saint-Tropez), la Côte d’Azur est, sur ce point, un marché très prisé. Un très bon investissement qui offre la possibilité de profiter de son bien immobilier durant la haute saison tout en le louant le reste de l’année. Nous avons enregistré par ailleurs un regain d’intérêt pour l’arrière-pays en général (niçois, cannois ou varois) qui offre un environnement naturel et authentique, des biens plus spacieux à des prix plus abordables que sur le littoral. Surtout, ce boom des résidences secondaires, s’est accompagné ici d’un glissement vers de la résidence semi-permanente : beaucoup de propriétaires se sont réinstallés dans leur habitation de vacances dans laquelle ils envisagent de vivre davantage. Dans cette démarche, ils recherchent alors quelque chose de plus grand ou plus confortable que ce dont on peut se satisfaire quelques semaines par an seulement. Quelle a été l’évolution du marché sur la période ? Pour les biens combinant vue mer, proximité, confidentialité et également un fort potentiel locatif, la demande reste forte, avec un marché très actif entre 600 000 et 2 millions d’euros puis sur la tranche des plus gros budgets à partir de 4 millions d’euros. Les données en valeurs absolues sont disparates selon les secteurs et parler en termes de moyennes n’aurait que peu de sens. Néanmoins, la tendance générale est que les prix sont restés stables et marquent désormais une légère progression. On ne perd pas d’argent en investissant sur la Côte d’Azur qui reste un marché sûr pour du placement immobilier. Des perspectives pour le second semestre 2021 ? Le second semestre devrait conserver la tendance positive du premier. La demande reste supérieure à l’offre, tendance qui ne devrait pas changer car les acquéreurs internationaux sont bel et bien de retour.

France · Market Report 55

Côte d‘Azur

Saint-Jean-Cap-Ferrat

uthentique, sauvage, la presqu’île de Saint-Jean-Cap Ferrat se déploie à travers la Méditerranée entre Nice et Monaco. Ecrin de nature qui abrite des propriétés exceptionnelles et qui séduit ceux en quête d’un art de vivre méditerranéen chic, décontracté et confidentiel.

6 000 - 15 000 €/m

8 000 - 25 000 €/m

Ultra exclusive tout en ayant préservé son authenticité, la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat est l’une des plus chères au monde. Surnommée « le jardin de Monaco », elle attire notamment les étrangers vivant en Principauté, à la recherche, pour le week-end ou les vacances, de nature mais aussi de tranquillité et de confidentialité.

Une clientèle qui souhaite rarement élargir sa zone de recherche : « Le Cap Ferrat ou rien ». 61% des logements acquis sur Saint-Jean-Cap-Ferrat concernent des projets de résidence secondaire. Les biens les plus prisés : les prix augmentent au fur et à mesure qu’on avance vers la pointe du Cap Ferrat.

Prix moyen par m2 pour un appartement

56 Market Report · France

Prix moyen par m2 pour une maison

Côte d‘Azur

Les vues sur la Baie de Beaulieu ou la rade de Villefranche sont également très recherchées. Saint-Jean-Cap-Ferrat est un marché dynamique sur lequel la demande reste supérieure à l’offre, Saint-Jean-Cap-Ferrat est un marché dynamique mais très spécifique compte tenu de sa localisation, du prix de son immobilier (prix au mètre carré le plus élevé après Monaco) et des exigences de sa clientèle internationale. Les prix sont restés stables affichant des valeurs au mètre carré supérieures à la moyenne des Alpes-Maritimes.

75% C’est la part des acquéreurs internationaux dans la demande totale à Saint-Jean-Cap-Ferrat britanniques, italiens, suisses, allemands, mais également de plus en plus de demandes émanant d’Amérique du nord.

Prix secteurs Localisation Localisation très prisée : Cap

Bonne prisée : Village

Bonne localisation : Grasseuil

Appartement prix/m²

Villa prix/m²

–

20 000 - 50 000 €

10 000 - 20 000 €

–

6 000 - 10 000 €

15 000 - 25 000 €

Tendance 2ème semestre

France · Market Report 57

Côte d‘Azur

Nice

ntre mer et montagne, Nice et ses environs jouissent d’une situation géographique exceptionnelle. Depuis les bords de mer de l’emblématique Baie des Anges, il suffira d’un peu plus d’une heure de route pour rejoindre les premières stations de ski.

3 000 - 10 000 €/m

Prix moyen par m pour un appartement 2

8 000 - 20 000 €/m

Prix moyen par m2 pour une maison

Autre atout indéniable de la métropole niçoise : sa grande accessibilité grâce notamment à l’aéroport international, le 3ème plus grand de France en termes de trafic (après Orly et Roissy). Ce dernier dispose d’un terminal spécialement dédié à l’aviation d’affaires (jets privés, hélicoptères) dont la reprise rapide de l’activité après les confinements a témoigné de l’inaltérable attractivité de la destination Côte d’Azur pour une clientèle fortunée et internationale. En 2020, Nice est en effet restée la 3ème destination privilégiée au monde pour les voyages en jet privé.1 Très présents sur le marché immobilier de Nice, les acheteurs internationaux sont majoritairement originaires d’Allemagne, d’Italie, du Royaume-Uni et des pays scandinaves. Les secteurs prisés par ces acquéreurs sont le Mont Boron, le port, le Carré d’or, ou encore le quartier des Cimiez. La clientèle locale et nationale est également très active pour de la résidence principale et de l’investissement locatif. Les profils investisseurs privilégient alors les quartiers du Vieux-Nice ou du port en y recherchant des studios et deux pièces avec travaux et proches de lignes 1 et 2 du tramway. A la hausse ces dernières années, les prix sur la Côte d’Azur sont restés stables durant les derniers mois. Le ticket d’entrée pour un appartement sur la métropole niçoise est de 3 000 euros/m2, mais cette valeur peut 58 Market Report · France

varier selon les secteurs pour atteindre parfois jusqu’à 10 000 euros voire plus. Au Cap de Nice, une villa de 360 m² dans un domaine exclusif situé en front de mer s’est vendue à plus de 16 000 euros du mètre carré. Les secteurs les plus demandés sont la Promenade des Anglais, le centre-ville proche promenade, la place Massena, le Carré d’Or, Victor Hugo, Libération puis à nouveau sur les hauteurs, les quartiers de Fabron et Corniche Fleurie à l’ouest sont demandés par les familles pour leur calme et leur accessibilité.

10% des ventes réalisées par Engel & Volkers sur la métropole niçoise concernent des programmes neufs

Rapport annuel de la société « PrivateFly »

Côte d‘Azur

Le Mont Boron, Cimiez, colline de Gairaut restent des valeurs sûres avec des propriétés d’exception et immeubles de standing vue mer.

A suivre Le quartier du port, fortement valorisé depuis l’ouverture de la ligne 2 du tramway qui parcourt Nice d’est en ouest. S’il dispose d’une vue mer, le prix au mètre carré d’un appartement peut atteindre les 8 000 euros.

Cependant, même sur le marché de prestige, les acquéreurs restent attentifs au montant des charges de copropriété.

Communes voisines Non loin de Nice, les communes de Villefranche, Eze, Beaulieu ou encore Menton sont également très demandées. Communes

Appartement prix/m²

Maison prix/m²

Profil acquéreur

Types de bien recherché

Villefranche

6 000 - 12 000 €

8 000 - 12 000 €

Etrangers. majorité résidences secondaires

Maisons vue mer sur les hauteurs ou appartements dans la vieille ville

Beaulieu-sur-mer

4 500 - 12 000 €

8 000 - 20 000 €

Résidences principales

Appartements proches commerces ou villa vue mer

Menton

3 500 - 7 000 €

4 000 - 10 000 €

Familles

Principalement appartements

France · Market Report 59

Côte d‘Azur

Cannes Mougins & Cap d‘Antibes

élèbre dans le monde entier, Cannes incarne l’esprit French Riviera dans ce qu’il a de plus exclusif : boutiques et hôtellerie de luxe, villas d’exceptions, casinos... Le tout étendu entre les hauteurs des collines et 18 kilomètres de plage.

5 000 - 10 000 €/m

6 000 - 11 000 €/m

La ville est à la fois une station balnéaire et une destination d’affaires avec l’organisation, hors période covid, de nombreux congrès internationaux qui portent le secteur de l’hôtellerie mais également le marché locatif. Tout cela grâce à une très bonne accessibilité avec la ligne TGV Nice-Paris, l’aéroport Cannes-Mandelieu (deuxième aéroport d’aviation d’affaires de France) et l’aéroport international de Nice à seulement 20 km.

Qui achète à Cannes ? Sur le marché cannois, les étrangers représentent 50% des demandes enregistrées sur place par Engel & Völkers. Les étrangers les plus représentées sont des belges, suisses, allemands et hollandais mais également des scandinaves dans une proportion croissante qui pallie le léger retrait des russes depuis plusieurs années.

Prix moyen par m2 pour un appartement

Prix moyen par m2 pour une maison

Rénovation du Port Canto, ouverture en 2023 du nouveau pôle de divertissement haut de gamme du Palm Beach… Le secteur de la Pointe Croisette, front de mer ou non, gagne et gagnera encore en attractivité dans les deux prochaines années. C’est le moment ou jamais de se positionner. Pénélope Greco de Beauharnais, Team Leader Engel & Völkers Cannes.

60 Market Report · France

Côte d‘Azur La clientèle française est également bien présente, en provenance quasi exclusivement d’Île-de-France, de la région lyonnaise ou du nord, en quête d’une résidence secondaire au soleil. Un peu plus de 40% des projets accompagnés par Engel & Völkers sur le secteur concernent la résidence secondaire. Autre spécificité sur le terrain de l’immobilier de prestige à Cannes : des processus de ventes souvent plus solides puisque 80%. Les quartiers les plus demandés sont ceux offrant des vues mer et/ou une proximité des commerces et/ou un environnement calme et confidentiel. La Croisette, Palm Beach, la Banane, et la Californie restent des valeurs sûres. Les critères déterminants sont : de beaux volumes, dernier étage, matériaux haut de gamme, immeubles de haut standing. Une attention toute particulière est attachée aux prestations de conciergerie et de sécurité en général. Enfin une vue panoramique sur la mer ou le Palais des Festivals surcote la valeur d’un bien.

peuvent atteindre les 30 000 euros du mètre carré selon les prestations. Investissement locatif : législation locale favorable (pas de surtaxe sur la résidence secondaire aussi élevée que dans d’autres villes, pas d’autorisation de changement d’usage mais une simple déclaration) et organisation tout au long de l’année de nombreux congrès internationaux font de Cannes un marché prisé pour l’investissement locatif. Dernièrement, cependant, dans le contexte de la crise sanitaire, les profils multipropriétaires ont été nombreux à remettre en vente des petites surfaces, studios et deux pièces inférieurs à 50 m². Quel que soit le projet, c’est le moment d’acheter ce type de bien car Cannes est et restera une ville attractive.

500 000 € Le différentiel enregistré par Engel & Völkers en 2021 pour deux appartements similaires en vente dans le même immeuble sur la Croisette. Leur unique différence ? Un étage élevé, une vue dégagée

Les biens de prestige et d’exception à Cannes affichent des prix entre 8 000 et 10 000 euros du mètre carré mais

sur la mer et le Palais des Festivals.

Cannes, les quartiers les plus recherchés Quartiers

Appartement prix/m²

Maison prix/m²

La Croisette

8 000 - 25 000 €

–

La Californie

6 000 - 12 000 €

5 000 - 13 000 €

Pointe Croisette - Palm Beach

6 000 - 14 000 €

6 000 - 17 000 €

La Banane

4 500 - 10 000 €

5 000 - 13 000 €

Autour de Cannes Le Cap d’Antibes dont l’aura est portée par des établissements aussi emblématiques que l’Hôtel du Cap Eden Roc, séduit toujours une clientèle à la recherche de quiétude et d’intimité : même les propriétés en front de mer, les plus prisées, sont parfaitement cachées. Les villas années 60 y côtoient des constructions plus contemporaines. Le Cap d’Antibes est un des rares lieux sur la Côte d’Azur où se trouvent des biens « pieds dans l’eau ». On y achète une adresse et, les terrains étant rares, il arrive que l’acquéreur décide de raser le bâti pour

reconstruire. Le prix moyen d’un appartement oscillera entre 7 000 et 9 000 euros tandis qu’une villa peut atteindre jusqu’à 17 000 euros par mètre carré. Si Mougins est une commune très étendue entre Cannes, Grasse et la technopole de Sophia Antipolis, la demande se concentre sur le vieux village pour son côté authentique, et les belles propriétés des quartiers Val de Mougins et Font de l’Orme proches du golf. Le prix moyen au mètre carré d’un appartement y sera d’environ 4 000 euros, le prix d’une maison avoisinera quant à lui 5 000 euros du mètre carré.

France · Market Report 61

Côte d‘Azur

Golfe de Saint-Tropez & arrière-pays Varois

a ville au plus emblématique clocher de France a su conserver l’aura chic et bohème qui la distingue depuis plus de cinquante ans comme une destination prisée au rayonnement international. Un attrait qu’elle doit également beaucoup à son littoral sauvage et préservé, comme l’ensemble du pays varois.

4 500 - 10 000 €/m

Prix moyen par m2 pour un appartement

8 000 - 30 000 €/m

Prix moyen par m2 pour une maison

Deuxième département le plus boisé de France, le Var oscille entre charme de la Côte d’Azur et cadre authentique, avec un littoral et un espace naturel conservés. Une destination qui correspond tout à fait aux nouvelles aspirations post-confinements en termes de cadre de vie et de destinations de villégiature. A l’été 2021, le Var a été la destination française la plus demandée sur Airbnb, détrônant ainsi Paris. Si le rayonnement international du Golfe de Saint-Tropez doit beaucoup à la légende du village mythique depuis les années 60, le regain d’intérêt de grands groupes d’hôtellerie-restauration pour le secteur a encore remis la destination au premier plan ces toutes dernières années.

Le Golfe de Saint-Tropez attire désormais un nombre croissant d’acquéreurs : les équipes Engel & Völkers présentes sur le terrain ont ainsi enregistré une augmentation de 30% de la demande au cours du premier semestre 2021. Une demande principalement internationale marquée depuis le début d’année par une hausse significative des acquéreurs belges, allemands, suisses et luxembourgeois. Que recherchent-ils ? Un cadre naturel, une intimité totale, et la proximité des plages et du centre-ville. Le domaine des Parcs de Saint-Tropez mais aussi les secteurs de la Baie des Canebiers ou des Salins où les prix d’achat des villas de très haut standing avec vues panoramiques peuvent atteindre jusqu’à 100 millions d’euros.

Quelques exemples dans le Golfe de Saint-Tropez 2020

1ER SEMESTRE 2021

Communes

Appartement prix/m²

Maison prix/m²

Appartement prix/m²

Maison prix/m²

Saint-Tropez

4 500 - 10 000 €/m²

8 000 - 30 000 €/m²

4 800 - 17 000 €/m²

10 000 - 30 000 €/m²

La Croix-Valmer

3 000 - 6 000 €/m²

4 000 - 10 000 €/m²

3 000 - 7 000 €/m²

4 000 - 12 000 €/m²

Saint-Maxime

2 500 - 6 500 €/m²

4 000 - 9 000 €/m²

3 000 - 7000 €/m²

4 000 - 10 000 €/m²

62 Market Report · France

Tendance 2ème semestre

Côte d‘Azur

Autour de Saint-Tropez, les villages avoisinants tels que Ramatuelle, Gassin ou Cavalaire restent très demandés avec des prix légèrement plus bas, allant de 800 000 à 6 millions d’euros pour les plus belles propriétés. Station balnéaire vivante à l’année et plus facile d’accès, la ville de Sainte-Maxime est également très recherchée par une clientèle française et d’Europe du Nord.

A suivre Le Village de la Croix-Valmer du côté de la baie de Gigaro attire un nombre croissant d’acquéreurs. Ses atouts : une bonne accessibilité, de très belles vues mer, une exposition plein sud, et des prix pour l’instant plus accessibles.

Guillaume Coudray, Team Leader Engel & Völkers Saint-Tropez

L’arrière pays varois L’arrière-pays varois est une destination prisée par les UHNWI : une clientèle étrangère (belges, hollandais, luxembourgeois, allemands) mais également nationale (parisiens, lyonnais) dans une proportion croissante depuis la crise sanitaire. Les destinations montantes sont le pays de Fayence et des communes telles que Gonfaron ou Lorgues. Plus que des localisations ou adresses précises, les acquéreurs recherchent un type de propriété au charme provençal : d’anciennes bastides, avec de grands espaces, dans un cadre confidentiel et préservé. Les prix sur le secteur sont plus abordables que dans le Golfe de Saint-Tropez ou les Alpes-Maritimes mais une forte croissance est à prévoir du fait de l’augmentation exponentielle de la demande. Un phénomène notamment corrélé à la médiatisation autour de l’acquisition, par d’importants investisseurs et célébrités, de propriétés viticoles varoises.

Tendance La demande et la dynamique des prix enregistrés sur les derniers mois laisse anticiper dès 2022 une montée en puissance de l’ultraluxe dans le golfe de Saint-Tropez où les prix tendent à rattraper parfois ceux pratiqués dans les Alpes-Maritimes.

Un acquéreur sur deux recherche un bien avec d’importants travaux. Même en dehors des profils investisseurs classiques, dès l’achat, ces derniers envisagent une revente avec plus-value.

France · Market Report 63

Perspectives A l’aube de cette rentrée si particulière, et alors que la quatrième vague semble s’éloigner, le marché de l’immobilier de luxe en France continue à faire preuve de solidité. Plus que jamais, pour la clientèle locale et étrangère, la pierre est en France une valeur sûre. L’approche de l’élection présidentielle laisse présager que nous traverserons probablement une période d’attentisme, mais rien de sûr. En effet, souvenons-nous que, contre toute attente, lors des dernières élections de 2017, le marché n’a marqué une accalmie qu’un mois seulement avant le premier tour. On parlera peut-être également des effets de la fin du « quoiqu’il en coûte », mais l’impact ne sera pas suffisant pour perturber le marché parisien restant caractérisé par une pénurie de biens de prestige dans un contexte de taux d’emprunt très bas. Même constat concernant le marché de la Côte d’Azur qui a su gagner le cœur des français depuis un an : le retour des étrangers amorcé cette saison laisse anticiper une très forte reprise pour 2022. La démarche de digitalisation impulsée par Engel & Völkers bien avant la crise sanitaire a permis à nos équipes une totale réactivité face au contexte extra-ordinaire. Fort de résultats très solides malgré la conjecture, deux nouvelles agences ont ouvert leurs portes à Saint-Tropez

et à Deauville. Engel & Völkers France aborde donc l’avenir avec confiance et entend poursuivre sa stratégie d’expansion à travers tout l’hexagone. La nouvelle structure actionnariale du groupe Engel & Völkers qui a signé au mois d’août un accord avec le fonds global d’investissement PERMIRA nous permettra d’encore accélérer ce développement en France. Spécialisé dans l‘accompagnement d’entreprises leaders du marché, le fonds PERMIRA offre à ses partenaires les ressources financières et techniques nécessaires à la poursuite de leur croissance. Parallèlement au développement des principaux marchés déjà couverts par le groupe, ce nouveau chapitre de l’histoire d’Engel & Völkers sera également marqué par l‘entrée d‘autres pays, dont le Royaume-Uni, et la poursuite de la politique d’innovation qui constitue depuis ses débuts l’identité même d’Engel & Völkers. « Notre objectif est clair : continuer à développer l’entreprise à chaque instant » déclare Christian Völkers, fondateur du groupe international d’immobilier de luxe. Engel & Völkers France passe donc à la vitesse supérieure.

France · Market Report 65

Contacts

Nos Team Leaders PARIS

Alexis Caquet,

Magali Benhaim,

Sylvia Duﬂot,

Sophie Lerner,

Directeur Général Engel & Völkers Paris alexis.caquet@engelvoelkers.com

Team Leader Engel & Völkers Paris 1, 2, 3 & 4ème arrondissements magali.benhaim@engelvoelkers.com

Team Leader Engel & Völkers 5ème & 6ème arrondissements sylvia.duﬂot@engelvoelkers.com

Team Leader Engel & Völkers 7ème & 15ème arrondissements sophie.lerner@engelvoelkers.com

Hafsa Saouli,

Julien Nodanche,

Team Leader Engel & Völkers Team Leader Engel & Völkers 10ème, 11ème & 12ème arrondissements 8ème arrondissement & 16ème arrondissement - Victor Hugo julien.nodanche@engelvoelkers.com hafsa.saouli@engelvoelkers.com

Régis Besse, Team Leader Engel & Völkers 9ème & 18ème arrondissements regis.besse@engelvoelkers.com

Bérengère Confavreux, Team Leader Engel & Völkers 16ème arrondissement - Passy/Auteuil berengere.confavreux@engelvoelkers.com

Yoan Klaus,

Sandra Sabah,

Omar Meniri,

Inès Pavlova,

Team Leader Engel & Völkers 17ème arrondissement yoan.klaus@engelvoelkers.com

Team Leader Engel & Völkers Hauts-de-Seine - Deauville sandra.sabah@engelvoelkers.com

Team Leader Engel & Völkers Département Location omar.meniri@engelvoelkers.com

Executive coordinator Châteaux et Demeures d’exception ines.pavlova@engelvoelkers.com

CÔTE D’AZUR

Marie-Claire Sangouard,

Pénélope Greco de Beauharnais,

Guillaume Coudray,

Directrice Générale Engel & Völkers Côte d’Azur marie-claire.sangouard@engelvoelkers.com

Team Leader Engel & Völkers Cannes penelope.grecodebeauharnais@engelvoelkers.com

Team Leader Engel & Völkers Saint-Tropez guillaume.coudray@engelvoelkers.com

66 Market Report · France

Contacts

Notes

France · Market Report 67

Notes

68 Market Report · France

Notes

France · Market Report 69

Production Edition Engel & Völkers France Chloë Bergouts Responsable Relation Presse France, Belgique, Pays-Bas chloe.bergouts@engelvoelkers.com +33 (0)1 45 64 30 89

Photos Engel & Völkers France Shutterstock Unsplash Pexels

Mise en page Jodie Boidin jodie.boidin95@gmail.com +33 (0)6 34 01 67 12

Responsable Engel & Völkers France 24 bis, rue de Berri 75008 Paris Tél : +33 (0)1 45 64 30 30 paris@engelvoelkers.com www. engelvoelkers.com/paris

Impression Printcorp

70 Market Report · France

Engel & Völkers France 24 bis, rue de Berri • 75008 Paris 01 45 64 30 30 • france@engelvoelkers.com www.engelvoelkers.com/fr

Market Report France 2021

Articles inside

RÉSIDENCES SECONDAIRES