INVEST Ukraine Open for U
Содержание: Вступительное слово Премьер-министра Украины
4
Украина: Основные факты 6 Амбициозная программа реформ 8 Главные причины инвестировать в Украину
10
Инвестиционно-привлекательные отрасли 14 Бизнес-ассоциации 24
3
существенные элементы в прочном фундаменте, возводимом для поддержки все более интенсивных торговли и сотрудничества между Украиной и ее партнерами по всему миру.
Народ Украины сделал исторический и решающий выбор, поднявшись во время Революции достоинства за основные права и свободы, которыми пользуются граждане демократических стран во всем мире. С тех пор, несмотря на огромные проблемы, стоящие перед ней, Украина по-прежнему твердо следует выбранному курсу на Европу и Запад. Эта четкая линия открыто и прозрачно воплощается и отображается в духе открытости и прозрачности на всех уровнях общества, в главных принципах программы реформ, проводимых украинским правительством, и в углублении торговых отношений между Украиной и Западом. Договор о Зоне Свободной Торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом, полностью вступивший в силу 1 января 2016 года; ожидаемое предоставление безвизового режима для граждан Украины, посещающих Европейский Союз; подписание соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной – все это
4
Реализуемые правительством Украины реформы – далеко не рядовые. Идут глубокие структурные реформы, требующие постоянного партнерства и связи с гражданским обществом и бизнесом, как украинским, так и зарубежным. Только в тесном сотрудничестве с людьми из реального сектора экономики мы можем предпринять практические шаги по преодолению проблем, с которыми сталкивается в настоящее время наша страна. Правительство Украины добилось значительного прогресса в осуществлении реформ, что позволит стране перейти от достижения макроэкономической стабильности к стимулированию экономического роста, привлечению инвестиций и повышению доверия потребителей. Мы продолжаем внедрять реформы в стратегических областях, влияющих на экономические свободы; в том числе обеспечение справедливой конкуренции, верховенства права и восстановление доверия к государственным учреждениям. Положительным знаком для бизнессообщества является высокий уровень сотрудничества Украины с авторитетными международными финансовыми институтами. Благодаря нашему сотрудничеству с Международным валютным фондом и Всемирным банком, а также нашими многосторонними и двусторонними партнерами, как ожидается, до 2018 г. Украине должно быть предоставлено более $ 25 млрд. финансовой поддержки. Реформы, принятые в связи с этими программами, имеют ключевое значение для поддержания экономической стабильности и начала новой эры привлечения иностранных инвестиций, направленных на модернизацию
экономики, а также энергетической эффективности и независимости путем внедрения новых технологий. Хотя многое еще предстоит сделать, многое уже достигнуто. Экономика начала восстанавливаться, достигнув в первом квартале 2016 года роста впервые с четвертого квартал 2013 года, и, как ожидалось, выросла на 1,8% в 2016 году, после снижения на 7% в 2014 году и еще на 10% в 2015 году. Промышленное производство и оборот розничной торговли растут, доверие потребителей повышается, и основные показатели указывают на экономическое восстановление, начавшееся во многих отраслях экономики. Мы начали процесс приведения украинского законодательства в соответствие с законодательством и политикой Европейского Союза, чтобы создать простую и понятную бизнес-среду для иностранных инвесторов. Мы подняли цены на газ для населения и коммунальных предприятий до уровня паритета к импорту, что должно еще больше стимулировать экономию энергии, укрепить энергетическую независимость страны и снизить нагрузку на государственные финансы. Украина поднялась на 65 позиций с 2012 года в Рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка, прокладывая путь для увеличения объема инвестиций и создания рабочих мест. Moody's во 2 квартале 2016 года улучшил прогноз для банковской системы Украины с негативного на стабильный, благодаря тому, что Standard & Poor's, Fitch и Moody's в конце 2015 года подняли ключевые кредитные рейтинги, связанные с Украиной. Революционное законодательство о судебной реформе, утвержденное Венецианской комиссией, было принято в Парламенте Украины большинством в более чем две трети голосов депутатов, со внесением в Конституцию Украины изменений, ограничивающих неприкосновенность судей, преобразующих судебную систему и внедряющих основные меры по борьбе с коррупцией; это достижение приветствовали международные
партнеры Украины во всем мире. Мы решительно поддерживаем реформу судебной системы, так как понимаем, что инвесторам нужна бизнессреда, гарантирующая равенство и справедливость, беспристрастную правовую защиту и высокие стандарты судопроизводства. Правительство дало «зеленый свет» инвесторам, признав инвестиции основной движущей силой будущего экономического роста Украины. Успех компаний, работающих в нашей стране - это лучшая реклама для Украины во всем мире. Все, кто инвестировал или планирует инвестировать - наши адвокаты и партнеры в мире. Мы открыты для новых предложений и готовы выслушать и совместно разработать эффективные пути реструктуризации нашей экономики и улучшения инвестиционного климата. Мы также призываем международное бизнес-сообщество принять участие в процессе децентрализации власти и реформирования местного самоуправления, уже влияющем на региональное развитие. Инфраструктурные и местные проекты в области развития в Украине могут предоставить выгодные возможности для иностранных инвесторов, в том числе для успешного сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства. Украинское правительство призывает инвестиционное сообщество принять активное участие в возобновлении экономического роста Украины, модернизации промышленности и активном национальном диалоге. Украинцы всегда верили в демократические ценности. Мы видим наше будущее в партнерстве с международными организациями, предприятиями, партнерами и развитыми западными странами. Мы открыты для сотрудничества! Добро пожаловать в Украину!
Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины 5
Украина: Основные факты Площадь:
Расположение:
603 500 кв. км. Самая большая страна в Европе
Граничит с Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией и Молдовой на западе, с Беларусью и Россией на севере и востоке, а также через Черное море — с Болгарией, Грузией и Турцией на юге
Политическая система: Парламентско-президентская республика Президент - Петр Порошенко Премьер-министр – Владимир Гройсман
Население:
Диаспора в странах мира:
45 миллионов, из которых городского населения - 70%
ВВП (ППС):
Средняя зароботная плата:
$339
$179
в месяц миллиардов долларов Производственная США в 2015 г. платформа с наиболее 50-е место среди конкурентоспособными ценами в Европе мировых экономик
20 миллионов чел. по всему миру
Цена Биг-Мака:
$1.54
Торговля: 2 1 Географический центр Европы, что делает страну идеальным торговым хабом для ЕС, Ближнего Востока и Азии
6
Член Всемирной торговой организации
3
Безвизовый режим для граждан большинства западных стран (краткосрочные поездки)
4
Свободная торговля: ЕС, СНГ, ЕАСТ, Соглашение об углубленной Грузией, Черногорией, и всеобъемлющей зоне Республикой свободной торговли Македония, Канадой. (DCFTA) с Европейским Ведутся переговоры с Союзом Израилем и Турцией.
Информационные технологии: • • • • • • •
Инженерный потенциал No 1 в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) Двадцатикратный рост сектора продаж ИТ-аутсорсинга с 2003 г. до 2,5 млрд. долл. экспорта аутсорсингового программного обеспечения в 2015 году (среднегодовой темп прироста 30% в 2003-2015 гг.) Третья по размеру экспортная отрасль Более 100 глобальных компаний пользуются услугами украинских лабораторий НИОКР в области программирования 130 000 дипломированных инженеров выпускается вузами ежегодно 9,8% выпускников по специальностям математика, естественные науки и вычислительная техника - самый высокий уровень в странах Центральной и Восточной Европы Ян Кум (WhatsApp) и Макс Левчин (PayPal) родились и выросли в Киеве
Агробизнес: • 33% мировых черноземов находятся в Украине и считаются самой плодородной и продуктивной землей сельскохозяйственного назначения • Более 70% территории Украины составляют земли сельскохозяйственного назначения стоимостью > 100 млрд. долл. США • #1 по экспорту подсолнечного масла в мире • #3 по экспорту кукурузы в мире
Инфраструктура: • Железные дороги – 22 000 км (12-е место в мире) • Автомобильные дороги – 170 000 км (29-е место в мире) • Аэропорты - более 20 пассажирских аэропортов • Порты - 13 вдоль материковой части Украины • Порты Одессы обрабатывают более 65 млн. тонн грузов в год • 4 из 10 европейских транспортных коридоров проходят через Украину • 5-е место в мире по железнодорожным грузовым перевозкам • Трубопроводы: 36 720 км газопроводов, 4 514 км нефтепроводов и 4 363 нефтепродуктопроводов
Природные ресурсы: • 1-е место в мире по концентрации черноземов • 2-е место в мире по запасам марганцевых руд и графита • 3-е место в мире по запасам железной руды • Внутреннее производство газа покрывает около 60% потребностей
Человеческий капитал
4-я по образованности нация в мире–
99.7%
образованного населения
Самый большой Украина с 2012 г. в мире грузовой поднялась на 65 самолет, позиций в рейтинге Ан-225 Мрия, благоприятности разработан и жителей условий ведения изготовлен в имеют среднее бизнеса Всемирного Украине или высшее банка образование
70%
Украинка
Мария Музычук стала чемпионкой мира по шахматам в 2015 году
7
Амбициозная программа реформ Украина сделала решающий исторический выбор, избрав европейский и прозападный вектор, твердо поддерживаемый правительством, гражданским обществом и бизнесом. Эйфория свержения старого режима в феврале 2014 г. сразу же умерилась необходимостью мобилизовать все ресурсы для защиты территориальной целостности Украины после аннексии Крыма и разжигания конфликта в двух областях, прилегающих к восточной границе Украины. Зона конфликта занимает менее 3% территории Украины и она находится более чем в 700 км от Киева. Украина стабилизировала свою экономику, защитила свою территорию и начала беспрецедентные структурные и политические реформы, направленные на сближение с ЕС, чтобы создать прочную платформу для будущего устойчивого роста. Украина открыта и готова для бизнеса. В марте 2015 г. украинское правительство предложило, а парламент принял восемь важных реформаторских законов, касающихся бюджета, налогов, пенсий, цен на энергию, защиты прав инвесторов и других областей. Это новое законодательство позволило Международному валютному фонду (МВФ) утвердить финансирование для Украины в размере 17,5 млрд. долл. США и привело к стабилизации экономического и валютного рынка. Ожидается, что рост ВВП продолжит расти на 2% с 2017 г.
Энергетика Уменьшение импорта газа; увеличение внутреннего производства Млрд. м3 (левая ось), процент внутреннего производства (правая ось) Импорт газа
70
Собственное производство*
Процент газа внутреннего производства
60%
60 11 50
22
40
40%
22 23
30 48
20
20 33
17
20%
28 20
10
16 0%
0 2011
2012
2013
2014
*Включая использование газа из резервов (до 6% потребления)
2015 Источник: Нафтогаз Украины, Укрстат
Стремление правительства прекратить субсидирование и поднятие более чем в три раза цен на газ для населения, с адресной компенсацией для социально незащищенных семей, являются историческими, поскольку ни у одного из предыдущих правительств не хватило смелости и политической воли для решения этой проблемы, имеющей жизненно важное значение для независимости и будущего развития Украины. Этот шаг, по прогнозам, приведет к экономии энергии и снижению потребления газа на 12 миллиардов кубометров, что сделает страну полностью энергетически независимой от России, а также создаст рынок энергоэффективности, превышающий 35 млрд долл. США в течение следующих 10 лет.
Влияние реформ ощутимо в энергетическом секторе Украины, где впервые все контракты не включают посредников, а рынок газа либерализован и приведен в соответствие с Третьим энергопакетом Европейского Союза. Весь импорт газа в настоящее время обеспечивается за счет европейских реверсных контрактов – это значительный отход от исключительной зависимости от российского газа до 2013 г. В результате государственный газовый монополист Нафтогаз в 2016 г. станет бездефицитным - впервые с момента своего основания.
Диверсификация импорта газа 2013
8%
2014
26% 37%
92%
74%
Европа, различные поставщики
Украина имеет самую большую емкость подземных газохранилищ в Европе 8
2015
63%
Россия, единственный поставщик
Приватизация Амбициозная программа украинского правительства по приватизации направлена на продажу более 300 государственных предприятий на первом этапе. Государственные предприятия Время потребляют ежегодные субсидии в размере 2,5% от ВВП, создавая лишь 0,2% дивидендов. регистрации Программа приватизации, как ожидается, привлечет иностранные инвестиции, сократит новой компании, бюджетные субсидии и сделает правила игры одинаковыми для всех. Кроме того, данные сократилось до о топ-100 государственных предприятий, в том числе их подробные финансовые отчеты, двух дней стали открытыми, что повысило стандарты прозрачности и раскрытия информации, а также усовершенствовало корпоративное руководство и управление. Новый закон о приватизации отменил требование обязательной продажи 5-10% пакета акций на фондовой бирже в процессе приватизации. Это требование обычно становилось препятствием для участия международных компаний в приватизации.
Дерегуляция Была запущена амбициозная программа дерегуляции экономики, включающая более 70 инициатив – от отмены карантинных сертификатов для транспортировки зерна до либерализации рынка земли и упрощения иммиграционных правил для иностранцев. Было отменено лицензирование для 26 видов предпринимательской деятельности и 100 различных правил. Время, необходимое для регистрации новой компании, сократилось до двух дней. Министерство экономики оценивает в 2,4 - 3,3 млрд. долл. США экономию для бизнес-сообщества и резкое улучшение перспектив Украины в Рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса Всемирного банка, открывающее путь для увеличения объема инвестиций и создания рабочих мест. Украина с 2012 г. уже поднялась на 65 позиций в рейтинге.
Легкость ведения бизнеса Место Украины в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса 0
50
87 100
112 124
128 139
137
145
142
145
2009
2010
2011
152
150
200 2006
2007
2008
2012
2013
2014
2015
Источник: Всемирный банк, 2006-2015 гг
Финансы МВФ и другие многосторонние и двусторонние международные партнеры согласились предоставить Украине финансовую поддержку на общую сумму свыше 25 млрд. долл. США до 2018 г. Обменный курс гривны к доллару США Гривен за 1 долл. США 30 26.3
25.6
24.3
25 21.7
20.9 20
15
Поступление первых 5 млрд. долл. США транша МВФ стабилизировало валютные рынки, курс гривны вырос более чем на 30% по сравнению с самой низкой точкой в феврале 2015 года. Финансирование МВФ позволило официальным резервам Украины достичь 13,2 млрд. долл. США в апреле 2016 г. по сравнению с всего 5,6 млрд. долл. США годом ранее.
10
Баланс текущих операций Млрд. долл. США
5
0.4
0.2 0.1
0 Апрель ’15
Июль ’15
Октябрь ’15
Январь ’16
Апрель ’16
0.0
0
Источник: bank.gov.ua
Реформы в банковском секторе привели к рекапитализации банковской системы. Кроме того, была начата чистка этой отрасли. С начала 2014 г. более 80 из 180 банков было закрыто, так как Национальный банк Украины увеличил требования к уставному капиталу, ускорил закрытие "карманных банков", затруднил связанное кредитование и усилил финансовый мониторинг.
-0.4
-0.5 -0.8
-0.8 -1.3 -1.2
-1.2 -1.4
-1.6 1Q13
2Q13 3Q13 4Q13 1Q14
2Q14 3Q14 4Q14 1Q15
2Q15 3Q15 4Q15 Источник: bank.gov.ua
9
Находясь на границе Европейского Союза, Украина открывает возможности для инвестирования в новые инициативы, предлагая высококвалифицированную и продуктивную рабочую силу, недорогую производственную базу и привлекательные стартовые условия
Главные причины инвестировать в Украину 1
Возможность первым начать новый бизнес Украина, расположенная рядом с Европейским Союзом, с прозападным, ориентированным на бизнес, правительством, сосредоточенным на проведении реформ и укреплении национальной безопасности и институтов, располагает необходимыми условиями, чтобы в будущем стать примером успешного экономического подъема. Проблемы, с которыми сталкивается Украина, подтолкнули к проведению структурных реформ - ключевого фактора в преобразовании страны и будущего роста.
2
Высококвалифицированный человеческий капитал Украина - большая страна с населением более 45 миллионов человек. Это 4-я по образованности нация в мире, 99,7% украинцев имеют базовое образование, более 70% имеют среднее или высшее образование. Крупнейшие города Украины, в том числе Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск и Львов, являются образовательными центрами, где талантливые молодые люди ищут лучших возможностей для получения образования и трудоустройства. Крупнейшие украинские города по численности населения Тыс. человек 3,000
2,907
2,500
2,000
1,450
1,500
1,011
1,000
986 758
757
500
0 Киев
Харьков
Одесса
Днепропетровск Запорожье
Львов
Источник: Госкомстат
10
В Украине более 2,5 млн. студентов высших учебных заведений, выпускающих примерно 640 000 дипломированных специалистов в год.
Ведущие европейские страны по количеству выпускников инженерных специальностей Тыс. чел. 140
130
120 105 93
100
В 2015 г. Украина занимала 41-е место в рейтинге Национальных систем высшего образования Universitas 21 - всемирной ассоциации университетов, опережая такие страны, как Румыния, Турция и Индия.
75
80
71
66 56
60
48 39
40
20
0 Украина Франция Германия
Турция
Польша
Великобритания
Испания
Италия
Румыния
Источник: Всемирный экономический форум, Форбс
Два украинских университета, находящихся в Киеве, – им. Тараса Шевченко и Киевский политехнический институт – вошли в Топ-500 мировых университетов согласно рейтингу 2014 г. Благодаря явным преимуществам ориентирования системы образования на технические дисциплины, Украина выпускает более 130 000 инженеров и около 16 000 ИТ-специалистов в год. Украина - наибольший источник ИТ-специалистов в Центральной и Восточной Европе. Процент выпускников по математическим, естественнонаучным и компьютерным специальностям % 10%
Студенты по дисциплинам
9.8%
Всего выпускников 8.0%
8% 7.4% 6.6% 5.8%
6%
5.5%
5.3%
4%
2%
0% Украина
Польша
Венгрия
Литва
Латвия
Румыния
Болгария
Студенты по профилям специализации
Текущий охват
Выпускников ежегодно
Всего
2,566,279
642,387
Сельское хозяйство
104,349
23,337
Образование
145,589
54,488
Инженерия, производство, строительство 541,922
130,391
Здравоохранение и соц. обеспечение
160,311
36,392
Гуманитарные науки и искусство
204,263
37,732
Естественные науки
163,299
33,846
Услуги
178,320
36,466
Общественные науки, бизнес, право
983,503
272,783
Не определено
84,723
16,952
Источник: Евростат, Укрстат
Международные компании, работающие и расширяющие свою деятельность в Украине, нуждаются в высококвалифицированных сотрудниках и устанавливают высокие стандарты для всего рынка труда. За последние 10 лет использование английского языка существенно возросло, став неотъемлемой частью системы образования и одним из ключевых направлений для украинского правительства.
Источник: Всемирный экономический форум, Форбс
Инженерный потенциал
#1
в ЦВЕ 11
Низкозатратная производственная платформа на границе ЕС
3
Договор о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), подписанный с Европейским Союзом и ратифицированный обоими парламентами, уже оказывает огромное влияние на украинскую промышленность, снимая тарифные и нетарифные барьеры для украинского экспорта, в первую очередь в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, где Украина имеет важные конкурентные и ценовые преимущества. Осуществление первого шага в сторону зоны свободной торговли с ЕС стимулировало украинские предприятия к увеличению экспорта в этот регион. Доля экспорта в ЕС увеличилась с 26% в 2012 году до 34% в 2015 году, причем возглавили этот рост сельскохозяйственное производство и металлургия. Автомобильные запчасти в настоящее время являются категорией No 1 экспорта в Германию. Потенциал будущего роста велик, так как экспорт Украины на душу населения остается на низком уровне в 847 долл. США в год по сравнению с 4 942 долл. США в Польше и 7 544 долл. США для шестнадцати стран Центральной и Восточной Европы. Значительная девальвация гривны сделала Украину одной из наиболее конкурентоспособных низкозатратных производственных баз в мире. Стоимость труда, сырья и другие затраты на производство в долларах США значительно снизились. В частности, трудоемкие отрасли промышленности, такие, как производство продуктов питания и агропромышленный комплекс, легкая промышленность и малое машиностроение выиграли от этого больше всего.
Средняя почасовая заработная плата на производстве в некоторых странах Долл. США в час 40 35.7 35 30 26.8 25 19.4
20 15
11.9
11.3 8.9
10
8.3
5
2.1
1.2
0 США
Испания Греция
Чехия Словакия Венгрия Польша
Китай Украина
Источник: Бюро трудовой статистики США, Отдел международной сравнительной трудовой статистики, Укрстат
Средняя заработная плата в размере 179 долл. США в месяц в 2015 г. значительно ниже, чем у региональных соседей по Центральной и Восточной Европе. В то же время близость к обширному рынку ЕС делает Украину конкурентоспособной альтернативой Юго-Восточной Азии, особенно для отраслей промышленности, требующих коротких цепочек поставок и быстрых производственных циклов, таких, как производство текстильных изделий, одежды или обуви. Доставка товаров в течение двух дней в европейские хабы является непревзойденным преимуществом по сравнению с морской контейнерной перевозкой из Азии за более чем 40 дней.
Электроэнергия и другие важные составляющие себестоимости в Украине значительно ниже, чем в других европейских странах, что является ключевым фактором при выборе производственной базы. При действующих тарифах цены на электроэнергию для промышленных предприятий в Украине значительно ниже, чем в соседних: Польше (-38%), Чехии (-29%) и Словакии (-51%). Многие европейские компании, работающие в сфере текстильной, автомобильной промышленности, производства товаров народного потребления и бытовой техники производят свою продукцию в Украине.
12
Цены на электроэнергию для промышленных предприятий Центов США / кВтч 20 16.8
15 12.3 9.8
10
8.5
6.4
6.1
5
0 Германия
Словакия
Чехия
Польша
США
Украина
Источник: Евростат, EIA, NERC
Близость к ключевым рынкам
4
Географическое расположение Украины, в сочетании с низкими издержками производства, дает ей возможность стать одним из основных сервисных, производственных и торговых хабов на стыке Европы и Азии. Украина имеет надежную инфраструктуру для поддержания экспортноориентированной экономики - около 170 000 км автомобильных, около 22 000 км железных дорог, 13 морских портов вдоль материковой части Украины и более 20 пассажирских аэропортов.
Украина идеально расположена, чтобы стать центром производства для ЕС Расстояние в км до ключевых городов ЕС
Украина постоянно совершенствует свою логистическую инфраструктуру. Согласно индексу LPI, оценивающему страны по их логистической эффективности, Украина поднялась с 66-го места в 2012 г. на 61-ое (из 160 стран) в 2014 г., таким образом, опережая своих соседей по СНГ в плане торговых издержек и потенциала для глобальной интеграции.
Доступность основных мировых бизнес-центров Лондон 1,990 км
Милан 1,560 км
Берлин 930 км
Будапешт 570 км
Варшава 390 км
Львов
Договор о свободной торговле с ЕС уже открыл европейский рынок для украинских экспортеров, и в настоящее время ЕС продолжает применять льготный торговый режим для украинских товаров: например, 83% сельскохозяйственных товаров ввозится в ЕС беспошлинно. Ожидается, что в дальнейшем экспорт будет увеличиваться, учитывая огромный рынок ЕС с 500 миллионами потребителей и то, что на дорогу до основных пунктов назначения в Европе грузовик тратит не более двух дней.
5
Часов лета до крупнейших городов мира
Нью Йорк 10 часов
Пекин 9 часов
Дубай 5 часов
Лондон 3 часа
Берлин 2 часа
Стамбул 2 часа
Киев
Привлекательные стартовые условия Украина испытывает повышенный спрос на капитал для обновления и расширения своей промышленности. Украинские банки в первую очередь нацелены на улучшение собственных балансов, в результате чего процентные ставки по кредитам в местной валюте превышают 20%. Спрос на собственный капитал высок среди активно работающих компаний в привлекательных сегментах рынка со здоровым балансом, ищущих оборотный капитал для финансирования роста, развития экспорта или модернизации производства. Увеличение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является важным направлением для украинского правительства. Чистые ПИИ увеличилась с -0,5 млрд. долл. США в 2014 г. до 3,1 млрд. долл. США в 2015 г. Текущие рыночные условия создают реальные возможности как для новых участников рынка Украины, так и для иностранных инвесторов, уже работающих в Украине.
13
Инвестиционнопривлекательные отрасли Информационные технологии Украина с 2007 года входит в топ-30 направлений мирового ИТ-аутсорсинга по версии Gartner, имея обширную базу квалифицированных инженеровпрограммистов по конкурентоспособной цене. Страна входит в первую тройку по количеству дипломированных ИТ-специалистов, в то время как 10 украинских компаний вошли в первую сотню в рейтинге Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга. Украина занимает 3-е место в мире по числу фрилансеров, уступая лишь США и Индии. Эта отрасль выросла почти в 20 раз за последнее десятилетие - с 110 млн. долл. США в 2003 г. примерно до 2,5 млрд. долл. США в 2015 г., достигнув впечатляющих суммарных средних темпов роста в 30%.
Ежегодный рост ИТ-аутсорсинга Украины более чем на 30% в течение более 10 лет Украина имеет устойчивые конкурентные преимущества на мировом рынке аутсорсинга, а именно: (1) высокое качество образования в стране, (2) культурногеографическую близость к европейскому рынку, (3) сравнительно низкие заработные платы и (4) знание английского языка.
Общий размер рынка, в млн. долл. США 3000
2,500 2,500
2,379
2,000
2,000
+30%
1,500
1,400 1,100
1,000
874 697 544
500
530
390 110
165
250
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Источник: Ukrainian Hi-Tech Initiative, Symphony-solutions, показатели Министерства экономического развития и торговли
14
Рост ИТаутсорсинга в
#1
в Европе по ИТ-аутсорсингу и потенциалу разработки программного обеспечения
#3
в мире по числу фрилансеров
20
раз за последнее десятилетие
Входит в первую тройку по дипломированным специалистам в мире
Средняя годовая зарплата ИТ-специалистов Тыс. долл. США в год
ИТ-аутсорсинг является первым звеном в цепочке создания добавленной стоимости в технологической сфере и программном обеспечении. Однако Украина также богата талантливыми предпринимателями в сфере технологий, использующими украинскую платформу для запуска производственных предприятий с более высокой добавленной стоимостью, предлагающих эксклюзивные программные продукты на мировом уровне.
-69%
120 106 100 82 80
80
77
76
74
71
60
55 45
40 33
20
0 США
Дания Австралия Ирландия Велико- Израиль Новая Зеландия британия
Китай
ЮАР
Украина
Источник: Stackoverflow
Некоторые из этих компаний стали мировыми лидерами в своих отраслях и нишах, пользуясь богатым потенциалом лучших инженеров-программистов и имея низкие затраты на ведение операционной деятельности. Украинские технологии: от местных стартапов до мировых лидеров Некоторые компании
Online services
>
Mobile
>
Enterprise
>
Украина выступает как мировой центр НИОКР в области ИТ Отдельные компании с украинским ИТ-аутсорсингом или лабораториями НИОКР
Кроме того, более
100
глобальных игроков разместили свои представительства НИОКР в Украине, что дает импульс для дальнейшего разития отрасли высоких технологий 15
Сельское хозяйство Украина, часто называемая “житницей Европы”, стремится стать “продовольственной корзиной” мира. При 33% мировых черноземов, благоприятном климате и близости к ключевым рынкам, Украина позиционируется как государство с потенциалом мирового масштаба в области сельскохозяйственного экспорта. Рост экспорта сельхозпродукции и продуктов питания Украина уже является ведущим на 14% в год за более чем 10 лет глобальным игроком в экспорте Млрд. долл. США сельхозпродукции 25
#1 по подсолнечному маслу #3 по кукурузе #4 по ячменю #6 по пшенице #7 по сое #8 по птице
20 18
17
17 15
+14%
15
11
11 10
10
10
6 5 3
3
4
5
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Источник: Укрстат
Украинское сельское хозяйство, уже пользующееся существенными преимуществами в плане себестоимости, благодаря очень плодородной почве, более низкой заработной плате и конкурентоспособной логистике, все еще имеет большой резерв роста производительности, поскольку урожайность на гектар остается значительно ниже показателей западных стран. Разнообразие транспортных возможностей позволяет быстро доставлять сельскохозяйственную продукцию на ключевые рынки.
Выгодная близость Украины к ключевым экспортным рынкам Среднее расстояние до ключевых рынков, тыс. километров 20
Средняя урожайность кукурузы в Соединенных Штатах составляет 11 центнеров с гектара, тогда как в Украине - только 6,2. С помощью дополнительных инвестиций в управление, образование, ирригацию, методы ведения сельского хозяйства, логистику и семена, Украина сможет удвоить или утроить свои годовые урожаи зерна, составляющие около 60 миллионов тонн в год.
Китай
Индия
ОАЭ
Нидерланды
Испания
Египет
15
10
5
0 Украина
Аргентина
Бразилия
Источник: Sea Rates
16
Экспорт сельскохозяйственных и пищевых продуктов является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей украинской внешней торговли. Эта отрасль росла на 14% в год с 2003 г., и показатели 2015 г. сделали ее главной экспортной отраслью с долей 38,7% от всего экспорта. Растущая обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности и спрос со стороны развивающихся стран, при поддержке инвестиций в украинскую сельскохозяйственную инфраструктуру и консолидации рынка, усилили этот рост. Географическое расположение Украины, в среднем находящейся гораздо ближе к основным экспортным рынкам и имеющей более короткое среднее расстояние от производственной площадки до ближайшего порта, дает Украине прочное конкурентное преимущество по сравнению с другими мировыми экспортерами. Затраты на производство сельхозпродукции в мире Долл. США на тонну 250 Пшеница
Кукуруза
210 200 169 153
149
150
140 123
118
100
79
50
0 Австралия
ЕС
Канада
Украина
Бразилия
США
Украина Аргентина
В 2015 г. Украина собрала рекордный урожай зерновых 59,96 млн. тонн. Существующая сертифицированная инфраструктура хранения позволяет быстро загружать на хранение только 45-65% от годового объема производства, в результате чего имеется значительный потенциал расширения инфраструктуры хранения.
Источник: MoAPaF, USDA, GRDC
Современная инфраструктура Затраты на производство сельхозпродукции в мире хранения является ключевым Долл. США на кг (птица) и центов США на шт. (яйца) компонентом сельскохозяйственной Птица Яйца 10 2.0 1.9 цепочки, добавленной стоимости 8.1 и позволяет фермерам обеспечить 8 1.5 7.3 1.5 более высокое качество продукции, 6 минимизировать потери и продать 1.1 1.0 урожай в оптимальные сроки. 4.2 4 Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай 0.5 2 зерна более 100 миллионов тонн в течение пяти лет, что создает большой 0 0.0 Украина спрос на новую сельскохозяйственную США Индонезия Украина США ЮАР инфраструктуру, в первую Источник: показатели Министерства экономического развития и торговли, Министерство аграрной политики и продовольствия очередь - складские помещения, материально-техническое обеспечение, а также инвестиции в транспортные сети.
17
Неудовлетворенный спрос на ключевую сельскохозяйственную инфраструктуру
Среднее расстояние до порта
Млн. тонн 100
Км
100
1,500
1,500
80
1,200
73 64
950
60
900
40
35
900
600
20
300
300
0
0 Целевой показатель урожая 2020 г.
Оптимальные возможности хранения
Урожай 2014 г.
Существующие сертифицированные мощности хранения
Бразилия
Source: Dragon Capital, Министерство аграрной политики и продовольствия
Аргентина
США
Украина
Источник: Источник: оценки MoEDT, Министерство аграрной политики и продовольствия
В Украине транспортировка из хранилищ в порт в основном осуществляется по железной дороге, и спрос на железнодорожные перевозки зерна будет продолжать расти из-за более высокой стоимости доставки автотранспортом. Отгрузки баржами - привлекательная и экономичная альтернатива - требуют значительных инвестиций в инфраструктуру. Портовые сооружения, в основном сосредоточенные вокруг Одессы и Николаева, уже работают почти на полную мощность, создавая значительный спрос на инвестиции в объекты глубоководных портов. Экспорт зерна через порты Объем Другие порты 11%
Порты Николаева 24%
Порты Одессы 65% Источник: Министерство аграрной политики и продовольствия
Способ транспортировки зерна и масличных культур в порты Объем Автоперевозки 35%
Речной транспорт 5%
Железнодорожный транспорт 60%
Источник: Министерство аграрной политики и продовольствия
18
Здравоохранение и фармацевтика Фармацевтический сектор Украины — одна из наиболее быстро растущих потребительских отраслей – достиг совокупных среднегодовых темпов роста в 6% в долларовом выражении за 2011-2014 гг., что показывает кризисоустойчивый характер отрасли. В целом фармацевтический рынок Украины в национальной валюте вырос в 2015 г. на 24%. Однако, девальвация национальной валюты в 2015 г. привела к сокращению рынка на 34% в долларовом выражении – до 2,6 млрд. Комбинированные расходы Большой потенциал роста расходов на фармацевтическую продукцию с другими на здравоохранение странами региона составили 7,3 млрд. в 2014 г., Фармацевтические расходы на душу населения, долл. США причем почти половину этой 600 574 суммы составляют наличные 535 платежи, характерные 450 для большинства развивающихся рынков. 321 311 300 В последнее время был начат ряд реформ, в том числе модернизация 150 58 клиник, привлечение частного капитала в 0 систему здравоохранения, Словакия Венгрия Польша Украина Эстония и внедрение правил, требующих большей прозрачности государственных закупок. Источник: OECD, pharma.net.ua
Важным фактором роста является тенденция к импортозамещению в фармацевтической отрасли, создающая для международных фармацевтических компаний хорошую возможность увеличить инвестиции путем покупки существующих игроков или строительства собственного производства в Украине. Три из пяти ведущих игроков на рынке являются украинскими компаниями, по сравнению с одной – в 2008 г. Помимо сосредоточения на модернизации производственных мощностей, местные производители фармацевтической продукции также модернизировали упаковку и брендинг, что привело к заметному улучшению качества и имиджа. 19
Участники украинского фармацевтического рынка получили сертификацию GMP (Надлежащей производственной практики) - эта сертификация обязательна с 2013 г., и многие из них наняли менеджеров с опытом работы в ведущих западных компаниях, чтобы поднять свои предприятия на более высокий уровень.
Доля лекарств местного производства в аптеках В натуральных величинах, % 80%
Огромный разрыв в потреблении со сравнимыми странами является еще одним фактором роста: фармацевтические расходы на душу населения в Украине составляют только 15-25% от уровня соседних стран
77% 75% 72% 70% 67%
67% 65%
66%
65%
60% 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Источник: apteka.ua
Большая фрагментация рынка, где игрок № 1 все еще занимает 5% всего рынка, а верхняя десятка компаний представляет одну треть от общего объема розничных продаж фармацевтической продукции, создает значительный резерв роста рыночных долей и инвестиций в этот сектор. И, наконец, продажи в больничном сегменте по-прежнему составляют лишь 12% от общего объема; потенциал роста остается значительным, поскольку спрос на медицинское страхование продолжает расти и государственные расходы на здравоохранение увеличиваются. 20
Доля местных производителей возросла в стоимостном выражении с 29% в 2008 г. до 41% в 2015 г., в первую очередь из-за стоимостных преимуществ местной производственной базы
Аэрокосмическая отрасль Украина является одной из немногих стран с развитой аэрокосмической промышленностью, строящей гражданские, военные и грузовые самолеты, а также поставляющей космические технологии. Украинский грузовой самолет Мрия-225, построенный на киевских и харьковских предприятиях КБ имени Антонова, является крупнейшим из когда-либо построенных грузовых самолетов, он перевозит до 250 тонн груза и имеет самый большой размах крыльев из всех воздушных судов, находящихся в эксплуатации. Таким образом, Киев и Харьков являются двумя ключевыми центрами для аэрокосмических кластеров. Украина также имеет богатое наследие исследований и разработок в области изучения космоса. Украинский космический кластер состоит из 40 предприятий. Эти предприятия производят в промышленных масштабах космические ракетыУкраина также является важным поставщиком носители, космические аппараты, системы газотурбинных двигателей для самолетов управления в пространстве, измерения, и вертолетов, широко используемых в ориентации и построения траектории. аэрокосмической промышленности во всем мире.
Украина была одной из четырех стран, участвующих в программе «Морской старт», наряду с Соединенными Штатами, Россией и Норвегией. Украина построила ракету- носитель одноразового использования Зенит-2, часто используемую в космических запусках с этой платформы. Восемь университетов ежегодно выпускают 5000 инженеров в авиационнокосмической области. 21
Энергоэффективность Энергетический рынок Украины переживает полную реорганизацию, создавая широкий спектр возможностей для бизнеса во всей стоимостной цепочке производства энергии - от добычи нефти и газа до газовой и электрической инфраструктуры для управления хранением энергии путем измерения энергопотребления и теплоизоляции зданий.
Энергоэффективность: большой разрыв с другими странами региона Долл. США от ВВП, полученного от 1 кг нефтяного эквивалента 12
-76%
10
8
6
4
2
0 Турция
Хорватия Венгрия
Польша Словения
Чехия
Эстония Беларусь Украина
Источник: Всемирный банк
Влияние реформ, проводимых в энергетике (диверсификация поставок газа, увеличение тарифов на газ, удаление посредников из цепочки поставок) уже и привело к снижению потребления газа на 21%.
22
Эти тенденции, как ожидается, продолжат расти с притоком инвестиций в отрасль. Энергоэффективность – это сегмент высокого роста, и оценки показывают, что Украина могла бы экономить ежегодно более чем 12,8 млрд. долл. США при условии внедрения энергосберегающих технологий.
Потенциальная экономия энергии в различных отраслях промышленности Млрд. долл. США 14
0.2
12 0.8 1.1
10 4.3
8
12.8
6
4 6.2 2
0 Промышленность
ЖКХ
Услуги
Сельское Строительство Суммарная хозяйство экономия Источник: Американская торговая палата
23
Бизнес-ассоциации
24
Бизнес Ассоциации
Год Участники Руководитель основания
Контактная информация
Американская торговая палата
1992
630
Энди Хандер
http://www.chamber.ua/ Бизнес-центр Горизонт Парк Ул. Амосова, 12, 15 этаж 03680 Киев, Украина Тел.: +38 044 490 5800 Факс: +38 044 490 5801 E-mail: chamber@chamber.ua
Ассоциация содействия бизнессотрудничеству Украины и ЕС
2014
–
Юрий Когут
Просп. Победы, 121-Б, офис 224 03115 Киев, Украина Тел.: +38 044 220 2982 Факс: +38 044 220 2978 E-mail: contact@euassistance.org
Бельгийскоукраинская торговая палата
2010
50
Ольга Букавин
http://www.ubcc.eu/ Дрикхукстраат 27 3945 Хам - БЕЛЬГИЯ Тел.: +32 473 850 900 Факс: +32 13 31 48 67 E-mail: info@ubcc.eu
Британский бизнесклуб в Украине
2002
–
Спенсер Монк
Британско-украинская 1997 торговая палата ("BUCC")
300
Бейт Си. Томс
http://bucc.com.ua/ Ул. Прорезная, 18/1, офис 7 01034 Киев, Украина Тел.: +38 044 278 1000 Факс: +38 044 278 6508 E-mail: BUCCukraine@gmail.com
Шведский торговый совет в Киеве
2013
–
Даниель Ларссон
http://www.business-sweden.se/ Ул. Богдана Хмельницкого, 52a 01030 Киев, Украина Тел.: +38 044 496 0626 E-mail: ukraine@business-sweden.se
Торговопромышленная палата Италии в Украине ("CCIPU")
2006
800
Маурицио Карневале
http://www.ccipu.org/ Ул. Дегтяревская, 52 04112 Киев, Украина Тел./Факс: +38 044 391 4118 E-mail: info.ua@ccipu.org
Торговая палата Канада-Украина
1992
106
Зенон Поточный
http://www.cucc.ca Музейный пер., 6 01001 Киев, Украина Тел.: +38 044 495 8551 Факс: +38 044 495 8545 E-mail: ukraine@cucc.ca
Ассоциация украинских производителей
–
11
Александр Громыко
http://uam-ua.com/ua/ Ул. Физкультуры, 30-В, бизнес-центр "Фаренгейт" Киев, Украина Тел.: +38 044 490 2160 E-mail: ira@uam-ua.com
Датская бизнесассоциация
2010
60
Ларс Вестбьерг
http://www.dba-ukraine.com/ Ул. Городницкая, 48A 79019 Львов, Украина Тел.: +38 067 674 6866 E-mail: lars@vestbjerg.com
Европейская Бизнес Ассоциация
1999
870
Анна Деревянко
http://www.eba.com.ua Центральный офис: Андреевский спуск, 1-A, 1-й этаж 04070 Киев, Украина Тел.: +38 044 496 0601 Факс: +38 044 496 0602 E-mail: office@eba.com.ua
http://www.bbcu.com.ua/ Ул. Михайловская, 24A 01001 Киев, Украина Тел.: +38 096 833 59 73 Email: spencer@bbcu.com.ua
Бизнес Ассоциации Европейская Экономическая Палата Торговли, Коммерции и Промышленности
Год Участники Руководитель Контактная основания информация 2010
50
Станислав Григорский
http://www.eeig.com.ua/ Ул. Деловая, 14-a 03150 Киев, Украина Тел.: +38 044 200 1040 Факс: +38 044 200 1041 E-mail: info@eeig.com.ua
Французская торговая 1994 палата
100+
Тома Моро
http://www.ccifu.com.ua/ Ул. Чапаева, 10, офис 10 01030 Киев, Украина Тел.: +38 044 235 3664
Неправительственная организация «СУП»
2016
100+
Екатерина Глазкова, Вячеслав Климов
http://www.sup.org.ua Тел.: +38 068 966 08 78 E-mail: info@sup.org.ua
Норвежскоукраинская торговая палата
2008
60
Аре Мьос
http://www.nucc.no/ П/я 634 Сентрум Хольбергс гейт 1, VI, 0166 Осло, Норвегия Тел.: +47 408 61 467 E-mail: nordbo@nucc.no
Польско-украинская хозяйственная палата
1992
200
Виктория Яловенко
Международная торговая палата
1998
124
Владимир Щелкунов
http://www.iccua.org/ Ул. Рейтарская, 19-Б 01034 Киев, Украина Тел.: +380 44 234 42 73 Факс: +380 44 270 68 29 E-mail: office@iccua.org
Швейцарскоукраинская бизнеспалата
2005
–
Лени Фюглисталлер
http://ukrcham.ch/ +41 43 377 5485 Зеештрассе 42, 8802 Кильхберг/Цюрих E-mail: info@ukrcham.ch
Американскоукраинский деловой совет
1995
205
Морган Уильямс
http://www.usubc.org/ Ул. Бассейная, 4-A, Мандарин Плаза, 8-й этаж 01004 Киев, Украина Тел.: +38 050 358 2681 E-mail: ldudnyk@usubc.org mwilliams@ usubc.org
Украинский клуб аграрного бизнеса
2007
72
Алекс Лисица
http://www.ucab.ua/en Ул. Жилянская, 146, 3-ий этаж 01032 Киев, Украина Тел./Факс: +38 044 236 2097/79 E-mail: info@ucab.ua
Украинская торгово1992 промышленная палата
10,000
Геннадий Чижиков
http://www.ucci.org.ua/ Ул. Большая Житомирская, 33 01601 Киев, Украина Тел.: +380 44 272 2911 Факс: +380 44 272 3353 E-mail: ucci@ucci.org.ua
Украинская лига промышленников и предпринимателей
400
Анатолий Кинах
36
Ольга Афанастева
1992
Украинская 2014 ассоциация венчурного и частного капитала
http://www.pol-ukr.com/ Ул. Хорива, 4/10 04071 Киев, Украина Тел.: +380 44 221 48 78 Факс: +380 44 463 67 73 E-mail: kyiv@pol-ukr.com ukrpol-kiev@ukr.net
http://uspp.ua/en/ Ул. Крещатик, 34 01001 Киев Тел./Факс: +380 44 536 96 41 E-mail: uspp@uspp.org.ua http://uvca.eu/ Ул. Донская, 4A, 03110 Киев, Украина Тел.: +380 99 565 77 67 E-mail: olga.afanasyeva@uvca.eu
25
26
2500
2000
1500
1000
500
Киев
Наши контакты: investinukraine@me.gov.ua www.me.gov.ua При поддержке