Insurance World #73, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017

1 8 9 1

α σ φ α λ ί ζ ο υ μ ε

τ η ν

Ε λ λ ά δ α

τεύχος#73 01-02/2017 τεύχος#49 11/2013

Ο Ο ΑΑ ΣΣ Φ Φ ΑΑ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ Ο Ο ΣΣ ΚΚ Ο Ο ΣΣ Μ ΜΟ Ο ΣΣ

τ ο

τεύχος € 6.00 τεύχος 49|νοέμβριος-2013| 73|ιανουάριος-φεβρουάριος/2017

α π ό

AΦΙΕΡΩΜΑ

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Καινοτομία στην ασφάλιση και τη διαμεσολάβηση

Πρώην πρόεδρος της ΕΑΕΕ

Η συμφωνία για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ δημιουργεί νέες συνθήκες στα επαγγελματικά ταμεία

Η καινοτομία ανοίγει νέους δρόμους στην ασφαλιστική αγορά

Χρήστος Παπαδόγιαννης Πρόεδρος της ΟΑΣΕ

S

562

Τάσεις στην ασφαλιστική αγορά 2017 ΚΕΜΠ. KAΛΛΙΘΕΑΣ

facebook.com/ethnikiasfalistiki

S PO

P

P

✆ 18189/www.ethniki-asfalistiki.gr

ES R

X+7

SS POS RE

T

T

Από την ίδρυσή της το 1891, η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική, η πρώτη ελληνική ασφαλιστική, θυγατρική της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας, συμμετέχει και καθοδηγεί τις εξελίξεις, διαθέτοντας μεγάλη οικονομική ευρωστία και όλα τα χαρακτηριστικά του πρωτοπόρου. Αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας, βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους και στους ανθρώπους της, πάντα στο πλευρό της κοινωνίας και με αξίες διαχρονικές, όπως το ήθος, η αριστεία, η πελατοκεντρικότητα και η κοινωνική προσφορά, συνεχίζει με τον ίδιο δυναμισμό και με ισχυρά οικονομικά μεγέθη το συναρπαστικό ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 125 χρόνια.

21-0116

Πώς «χτίστηκε» η συμφωνία για το καλύτερο επαγγελματικό ταμείο της χώρας

| 38 Ασφάλιση πιστώσεων: Η καλύτερη εγγύηση σιγουριάς για μια επιχείρηση | 48 Ευγενία Καφφετζή: Ρeer to Ρeer Sharing Economy, το θέμα της εποχής! | 50 Καινοτόμες υπηρεσίες αυτοκινήτου από τρεις κορυφαίες ασφαλιστικές | | 56 Ασφαλιστήριο D&O: Η πολύτιμη «ρεζέρβα καυσίμων» που δεν σε αφήνει ποτέ στον δρόμο, εκτός αν διαπιστωθεί δόλος | | 62 ΕΥ: Μεταβάλλεται δραστικά ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων των ασφαλιστικών εταιρειών |

Δύο μαζί, παρέχουν περισσότερη ασφάλεια.

γίνετε συνδρομητές!

Γίνετε και εσείς πολίτης του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εγγραφείτε τώρα στο Insurance World! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ*

*ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

Το Insurance World καινοτομεί τεχνολογικά, κυκλοφορεί και ψηφιακά, με e-mail! Ο συνδρομητής μπορεί να ξεφυλλίσει και να διαβάσει το περιοδικό από την οθόνη του υπολογιστή του, με τρόπο παρόμοιο του εντύπου. Η τεχνολογία e-book προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, rich media (video, ήχος, flash animations), hyperlinks, ψηφιακές σημειώσεις, κι όλα αυτά...οικολογικά!

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (089/470271-92 / ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192) Βεβαιώνεστε πάντα ότι ο λογαριασμός στον οποίο καταθέτετε είναι της εταιρίας ETHOS MEDIA Α.Ε. Σημειώνετε πάντα το όνομα σας στο καταθετήριο. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το καταθετήριο με fax στο 210 998 4953, υπόψιν κ. Κωνσταντίνου Σαλβαρλή.

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Υπεύθυνος συνδρομών: Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, 210 998 4909, salvarlis.k@ethosmedia.eu Διεύθυνση αποστολής επιταγών: ETHOS MEDIA S.A., Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος, Fax: 210 998 4953

Σιγουριά στις επιχειρηµατικές αποφάσεις

Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης απο την AIG Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιµετωπίζουν µεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς αυστηρότερης εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται και παίρνουν αποφάσεις. Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην AIG προσφέρουµε πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στις προκλήσεις της ευθύνης των στελεχών διοίκησης του σήµερα και συνεχίζουµε να καινοτοµούµε για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του αύριο. Μάθετε περισσότερα στο www.aig.com.gr/BusinessGuard ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

H ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται απο την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η παρούσα καταχώρηση ειναι ενηµερωτική και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.

editorial

Νέα χρονιά με αυξημένα προβλήματα και κάποιες ελπίδες στον ορίζοντα

T

ο 2017 έχει μπει με μηνύματα αμφίσημα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ήδη κλείσαμε το πρώτο δίμηνο του νέου έτους και έχουμε να κάνουμε τον πρώτο απολογισμό της νέας χρονιάς, που δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής φαίνεται ότι προχωρά, έστω και με αναχώματα. Εύλογα οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της αγοράς δεν θέλουν την πώληση και τον αφελληνισμό της εταιρείας, αλλά δυστυχώς αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ. Βάσει αυτής της εκτίμησης, άλλωστε, έγινε και η ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ τον Νοέμβριο του 2015. Η Εθνική Ασφαλιστική καλείται να παίξει τον ρόλο της «Ιφιγένειας» που θυσιάστηκε για την ευρωστία της τράπεζας. Όμως και η ΕΤΕ σε δύσκολες εποχές για την Εθνική Ασφαλιστική (μετά το PSI) στήριξε με πολλά εκατομμύρια ευρώ την ανακεφαλαιοποίηση της θυγατρικής της. Έτσι δεν είναι «οι σωστές οικογενειακές σχέσεις»; Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες εταιρείες, στον κλάδο αυτοκινήτου διακρίνονται οι πρώτες μικρές αυξήσεις ασφαλίστρων μετά από τρία περίπου χρόνια παρατεταμένης υποχώρησης. Αιτία είναι η αύξηση των ζημιών και η αύξηση των ορίων αποζημίωσης. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε καθεστώς Solvency II και απαιτείται πλέον η πλήρης και συνεχόμενη αποθεματοποίηση των δραστηριοτήτων. Κάθε προϊόν και τα δικά του υψηλά αποθέματα. Ο κλάδος υγείας εξακολουθεί να πουλάει καλά και να αποτελεί το δέλεαρ για τις ασφαλιστικές και τους διαμεσολαβούντες. Μάλιστα, από το καλοκαίρι του 2016 (Αύγουστο-Σεπτέμβριο) έχουν ξεκινήσει και οι ενσωματώσεις στα τιμολόγια των αυξήσεων του ΦΠΑ. Το νέο κύμα αυξήσεων θα συνεχιστεί και το 2017. Σε ό,τι αφορά τους διαμεσολαβούντες, ο «πέλεκυς» του νέου φορολογικού και ασφαλιστικού έχει πέσει βαρύς στους μικρούς επαγγελματίες της αγοράς. Ειδικά η προκαταβολή φόρου και τα «μπλοκάκια» (ασφαλιστικό) είναι τα πρόσθετα προβλήματα της διαμεσολάβησης, που ήδη υφίσταται την πίεση και από τη μείωση των προμηθειών και της πτώσης της παραγωγής. Οι ελπίδες της ασφαλιστικής αγοράς για το 2017 βρίσκονται στη δημιουργία προσωπικών αποταμιευτικών λογαριασμών για τις συντάξεις, νέων Επαγγελματικών Ταμείων και βέβαια ΣΔΙΤ για τις καλύψεις στις φυσικές καταστροφές και την Υγεία. Σε κάθε περίπτωση, η διετία 2017-2018 θα είναι μια εποχή μετάλΝίκος Σακελλαρίου λαξης για την αγορά. Λιγότεροι μεν, ισχυρότεροι δε σε κάθε κατηγορία.

C

M

Y

CM C MY M CY Y CMY CM K MY

CY

CMY

τεύχος 73 ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 τιμή τεύχους 10 €

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο για συνεχή, σφαιρική & έγκυρη ενημέρωση!

2 insurance w*rld

Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ouzounis.k@ethosmedia.eu

Διοικητική Υποστήριξη ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ mouteveli.g@ethosmedia.eu

Σύμβουλος Διοίκησης ΝΑΤΆΣΣΑ ΛΑΖΑΡΆΚΟΥ lazarakou.n@ethosmedia.eu

Υποδοχή Διαφήμισης ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΠΟΔΗ ropodi.d@ethosmedia.eu

Αρχισυντάκτρια ΕΛΕΝΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ermeidou.e@ethosmedia.eu

ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ athanasiou.n@ethosmedia.eu

K

Ιδιοκτησία

Ειδικοί Συνεργάτες ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ sakellariou.n@ethosmedia.eu

Υπεύθυνος Συνδρομών και Κυκλοφορίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΒΑΡΛΗΣ salvarlis.k@ethosmedia.eu

ETHOS MEDIA S.A. Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος T:210 9984950, Φ:210 9984953 E:info@insuranceworld.gr

ΛΑΛΈΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΎΛΟΥ chrysanthopoulou.l@ ethosmedia.eu

Λογιστήριο ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΝΟΠΩΛΗ monopoli.m@ethosmedia.eu

www.insuranceworld.gr

Συντάκτες ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ kaloumenos.g@ethosmedia.eu

Φωτογραφία ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SHUTTERSTOCK

Eπιμέλεια-Διόρθωση ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ louvari.a@ethosmedia.eu

Σελιδοποίηση ΠΟΠΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ popikalogianni@gmail.com

Key Account Manager ΡΆΝΤΩ ΜΑΝΏΛΟΓΛΟΥ manologlou.r@ethosmedia.eu

Εκτύπωση - ΒιβλιοδεσίαΣακουλοποίηση Pressious Αρβανιτίδης Α.Β.Ε.Ε.

www.ethosmedia.eu www.ethosevents.eu www.hrima.gr www.asfalizomai.com www.alivemag.gr www.virus.com.gr

ISSN 1791-8480 * Απαγορεύεται αυστηρά

η αναδημοσίευση φωτογραφιών και ύλης, ή μέρος αυτής, και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

περιεχόμενα τεύχος 73 | ιανουάριος-φεβρουάριος 2017

06

56

www.insuranceworld.gr Η έγκυρη και έγκαιρη διαδικτυακή ενημέρωση

αφιέρωμα Ευθύνες Διευθυντών & Στελεχών Ασφαλιστήριο D&O, γιατί «όλα ρέουν»

08 παρουσίαση MJ CAPUANO Ένα γοητευτικό ταξίδι στον χωροχρόνο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

10 συνέντευξη ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΊΟΥ Πρώην πρόεδρος της ΕΑΕΕ

14 συνέντευξη ΧΡΉΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΌΓΙΑΝΝΗΣ Πρόεδρος της ΟΑΣΕ

18 διεθνή νέα

24

θέμα ΕΥ Μεταβάλλεται δραστικά ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων των ασφαλιστικών εταιρειών

64 θέμα Victory Promise Μια εταιρεία με ραγδαία ανάπτυξη μέσα στην κρίση

66 συνέντευξη CHRISTOPH LAUTERWASSER Επικεφαλής του Κέντρου Τεχνολογίας (ΑΖΤ) της Allianz

70

32

νέα της αγοράς

38 αφιέρωμα Ασφάλιση πιστώσεων Η καλύτερη εγγύηση σιγουριάς για μια επιχείρηση

48 άρθρο ΕΥΓΕΝΊΑ ΚΑΦΦΕΤΖΉ Μέλος του ΔΣ του ΣΕΜΑ

08

62

θέμα Τάσεις στην ασφαλιστική αγορά 2017

αφιέρωμα Καινοτομία στην ασφάλιση και τη διαμεσολάβηση

παρουσίαση

Μωρίς Καπουάνο Ένα γοητευτικό ταξίδι στον χωροχρόνο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

αφιέρωμα

38

Hellenic Innovation Forum

72

80 αιρετικός

Ασφάλιση πιστώσεων Η καλύτερη εγγύηση σιγουριάς για μια επιχείρηση

άρθρο

48

50 αφιέρωμα Κλάδος αυτοκινήτου: Καινοτόμες υπηρεσίες αυτοκινήτου από τρεις κορυφαίες ασφαλιστικές

Ρeer to Ρeer Sharing Economy, το θέμα της εποχής!

4 insurance w*rld

portal

Διαβάστε στο Στις σελίδες αυτές θα βρείτε τους τίτλους ειδήσεων και άρθρων που έχουν δημοσιευθεί τον τελευταίο μήνα στο ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr Αλ. Σαρρηγεωργίου: «Έχουμε δουλειά μπροστά μας» Μηνύματα αισιοδοξίας εξέπεμψε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, στην ετήσια εκδήλωση της ένωσης για την υποδοχή του 2017, τονίζοντας ότι η αγορά έκλεισε με αύξηση 4%, στα 3,9 δισ. ευρώ, και επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η συμμετοχή του κλάδου (2,5%) στο ΑΕΠ της χώρας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μικρό ποσοστό.

Ασπίς: Οι αποζημιώσεις, το απόθεμα κεφαλαίων και το εγγυητικό Γύρω στα 8 με 10 «ραντεβού» μεταξύ εκκαθαριστή και ασφαλισμένων των Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value πρόκειται να ακολουθήσουν στο επόμενο δεκάμηνο, προκειμένου να κλείσει η πρώτη διανομή κεφαλαίων προς δικαιούχους αποζημιώσεων του πάλαι ποτέ κραταιού ασφαλιστικού ομίλου. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, κάθε μήνα ο εκκαθαριστής θα καλεί για την καταβολή αποζημιώσεων γύρω στα 3.000 με 4.000 άτομα, ώστε να καλύψει και τους 40.000 ασφαλισμένους που εγγράφηκαν στον πίνακα με τους δικαιούχους.

Το στοίχημα για τον κλάδο Οι πολίτες έχουν σήμερα περισσότερο από ποτέ την ανάγκη για ασφάλιση, ωστόσο τα εισοδήματά τους δεν τους το επιτρέπουν. Η φορολογική

6 insurance w*rld

μέγκενη, το νέο ασφαλιστικό και η «ακινησία» του κράτους τούς υποχρεώνουν να ζουν στην ανασφάλεια. Μεγάλο στοίχημα για την ιδιωτική ασφάλιση είναι το γεφύρωμα του χάσματος αυτού και η κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Generali: Παρελθόν ο γενικός διευθυντής Alberto Minali Παρελθόν για την Generali αποτελεί ο γενικός διευθυντής και επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών του ιταλικού ασφαλιστικού ομίλου, Alberto Minali. Όπως ανακοίνωσε η Generali, το ΔΣ του ομίλου, που συνεδρίασε υπό τον πρόεδρο Gabriele Galateri di Genola, αποφάσισε τη λύση της συνεργασίας της εταιρείας με τον κύριο Minali, που θα εγκαταλείψει τη θέση του στις 31 Ιανουαρίου, λαμβάνοντας αποζημίωση. Καθήκοντα οικονομικού διευθυντή αναλαμβάνει ο Luigi Lubelli, ενώ δεν θα υπάρξει αντικαταστάτης του κυρίου Minali στον ρόλο του ως γενικού διευθυντή.

Έρευνα της ING: Οι Ευρωπαίοι δεν αποταμιεύουν Τα οικονομικά των Ευρωπαίων βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση προειδοποιεί διεθνής έρευνα της ING για την «Αποταμίευση». Οι Ευρωπαίοι έχουν σταματήσει να αποταμιεύουν, κυρίως λόγω των χαμηλών επιτοκίων που δίνουν οι τράπεζες, τα οποία αποθαρρύνουν τους επενδυτές. Κάποιοι στρέφονται σε άλλες,

εναλλακτικές μορφές επενδύσεων. Τα χρέη των καταναλωτών είναι, επίσης, ένας από τους παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση της νέας αυτής τάσης.

Βαρίδι στην επάρκεια των ασφαλιστικών οι εκκρεμείς ζημιές Βαρίδι στα αποθέματα, στο ταμείο και εν γένει στη χρηματοοικονομική επάρκεια των ασφαλιστικών εταιρειών αποτελούν οι εκκρεμείς ζημιές γενικών ασφαλειών, που, ως ποσοστό επί της παραγωγής ασφαλίστρων, κατέγραψαν μεγάλη αύξηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ύφεσης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ενώ ο σχετικός δείκτης διαμορφωνόταν το 2008 στο 50,3%, βρέθηκε στο τέλος του 2015 να έχει σκαρφαλώσει στα επίπεδα του 91,8%, έχοντας κάνει μεγάλα άλματα στα έτη 2011 (63,6%), 2012 (75,4%) και 2013, οπότε έφθασε στο 82%.

Αμυντικό τείχος κατά της Intesa Sanpaolo υψώνει η Generali Τελικά, δεν υπήρχε μόνο καπνός, αλλά και… φωτιά στη φημολογία για το ενδιαφέρον της ιταλικής τράπεζας Intesa Sanpaolo για εξαγορά της Generali, και μάλιστα σε συνεργασία με τους Γερμανούς της Allianz.

Ψηφιοποίηση και ασφαλιστική αγορά Η τεχνολογική πρόοδος αλλάζει τη ζωή μας με ρυθμούς ταχύτερους

portal

Εθνική Ασφαλιστική: Οι εξελίξεις και η επιστολή του υπ. Οικονομικών Την επαναδιαπραγμάτευση της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα για την πώληση τουλάχιστον του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής ζητά με επιστολή του προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η διαδικασία της πώλησης βρίσκεται σε εξέλιξη. από ποτέ. Μία από τις εκφράσεις της είναι ο τεράστιος όγκος δεδομένων που παράγεται από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Φυσικά, το κύμα της ψηφιοποίησης (digitalization) «σαρώνει» και τον ασφαλιστικό κλάδο, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες και οφέλη, αλλά και κινδύνους.

Χρειάζονται συνέργειες και «συμφωνίες κυρίων» Σύμφωνα με πληροφορίες μας από την αγορά, υπάρχει κινητικότητα στις ανανεώσεις συμβολαίων, αλλά οι πρωτασφαλίσεις πάλι κινούνται με οριακές αρνητικές διαφορές. Το 2017 ξεκινά με αυξημένη ανησυχία για όλους τους επαγγελματίες της αγοράς. Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές στους επαγγελματίες της αγοράς αυξάνουν δυσβάστακτα τις συνολικές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις για τους διαμεσολαβούντες.

P. Donnet, Generali: «Το 2017 δεν θα έχει εύκολο χρήμα» Δεν θα υπάρξουν μεγάλα deals στην ασφαλιστική αγορά, Brexit ενδεχομένως να μην υπάρξει –παρά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος– η φάση που διανύει η Ευρώπη είναι δύσκολη, πιθανόν οι επικείμενες εκλογές να αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία για αλλαγές και βελτιώσεις, ενώ χρήμα εύκολο δεν θα υπάρξει το 2017. Αυτά είναι τα θέματα

που έθεσε ο Philippe Donnet, CEO της Generali, στο World Economic Forum 2017.

Συγχωνεύσεις διαμεσολαβούντων: Λύση επιβίωσης Κύμα συγχωνεύσεων στον κλάδο των διαμεσολαβητών προκαλεί το νέο ασφαλιστικό. Οι επιβαρύνσεις είναι αυξημένες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους εργαζομένους με σχέση αορίστου χρόνου.

Η ΤτΕ εξετάζει νέο σύστημα αποζημιώσεων θυμάτων τροχαίων Νέο σύστημα για τις αποζημιώσεις θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που προκλήθηκαν από οδηγούς ασφαλισμένους σε εταιρείες των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν εξετάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε μια προσπάθεια να αλλάξει πλήρως τον ρόλο του Επικουρικού Κεφαλαίου και να τον προσαρμόσει στο πλαίσιο το οποίο ορίζει η κοινοτική νομοθεσία.

Σε αδιέξοδο το Επικουρικό και οι δικαιούχοι αποζημιώσεων της Enterprise Σε δικαστικές περιπέτειες οδηγούνται το Επικουρικό Κεφάλαιο του κλάδου αυτοκινήτου και οι δικαιούχοι αποζημιώσεων-ασφαλισμένοι της Enterprise, μετά το αδιέξοδο στο οποίο κατέληξαν οι διαπραγματεύ-

σεις μεταξύ του φορέα στην Ελλάδα και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της Βρετανίας για το ποια χώρα θα καλύψει τις υποχρεώσεις που ανέκυψαν για την εταιρεία μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

Υπό προϋποθέσεις οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στις ΗΠΑ Αυξημένη κινητικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο των ΗΠΑ στο «μέτωπο» των εξαγορών και συγχωνεύσεων προβλέπουν οι αναλυτές σε περίπτωση που ο νέος πλανητάρχης, Ντόναλντ Τραμπ, υλοποιήσει τη δέσμευσή του να μειώσει τον συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων σε 15% από 30% περίπου όπως διαμορφώνεται σήμερα.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος των Lloyd’s στο World Economic Forum Τα Lloyd’s του Λονδίνου θα ανακοινώσουν τη νέα τους θυγατρική εταιρεία στην Ευρώπη το αργότερο μέχρι τα μέσα Απριλίου, σύμφωνα με τον πρόεδρό τους, John Nelson. Η μεγαλύτερη εξειδικευμένη ασφαλιστική αγορά του κόσμου –η ζωή της οποίας ξεκίνησε στο καφενείο του Edward Lloyd’s το 1688, και σήμερα είναι από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στο Λονδίνο– βρίσκεται στη φάση της ίδρυσης θυγατρικής στην ΕΕ, καθώς η Βρετανία εγκαταλείπει το μπλοκ της ΕΕ.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 7

παρουσίαση

Στη Θεσσαλονίκη του 1904 ξεκινά η επιχειρηματική πορεία της οικογένειας Καπουάνο

» του Νίκου Σακελλαρίου

T

ο ξεκίνημα της οικογένειας Καπουάνο πηγαίνει πίσω στο 1904 στη Θεσσαλονίκη, από τότε που είχε την αντιπροσωπεία της Generali στη συμπρωτεύουσα. Στη συνέχεια, ανέλαβε ο παππούς, Β. Μάισσα, και η εταιρεία έγινε υποκατάστημα της Generali την περίοδο του πολέμου. Το 1965 ιδρύεται η Μάισσα & Καπουάνο ΕΠΕ, που ανέλαβε την αντιπροσώπευση της Generali. Το 1980, πουλάει το χαρτοφυλάκιο στην Generali και ο Μωρίς Καπουάνο γίνεται αναπληρωτής γενικός διευθυντής του καταστήματος για την Ελλάδα. Μετά το 1981, φεύγει από την Generali και ιδρύει, την 1η Απριλίου 1981, την Καπουάνο & Μάισσα ΕΠΕ, η οποία μετονομάστηκε στη συνέχεια σε Καπουάνο ΕΠΕ. Τα πρώτα γραφεία της εταιρείας βρίσκονταν στην οδό Κανάρη 9, με πρώτη υπάλληλο τη σημερινή πρόεδρο, Χριστίνα Ερωτοκρίτου. Με σκληρή προσπάθεια «χτίστηκε» εκ νέου το χαρτοφυλάκιο, καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες. Την πρώτη χρονιά, ο στόχος ήταν 5 εκατ. δραχμές και τη δεύτερη 15 εκατ. δραχμές. Κάθε χρόνο έμπαιναν υψηλοί στόχοι με εντατική δουλειά. Ο Μωρίς Καπουάνο αναφέρει: «Υπήρξαμε και γενικοί πράκτορες της Nationale Suisse. Όταν εισήχθη ο θεσμός του μεσίτη ασφαλίσεων, μετατραπήκαμε σε μεσίτες ασφαλίσεων. Μάλιστα, ήμασταν οι πρώτοι μεσίτες με πιστοποιητικό ISO 9001. Ιστορικά, δραστηριοποιηθήκαμε στην

8 insurance w*rld

κλωστοϋφαντουργία, την ακίνητη περιουσία, τις ασφαλίσεις μεταφορών, τις ομαδικές ασφαλίσεις και τα αυτοκίνητα. Όταν μετακομίσαμε στη Βουκουρεστίου, το 1987, ήταν η καλύτερη εποχή της εταιρείας. Η περίοδος 1991-1997 ήταν εκείνη της ραγδαίας ανάπτυξης. Το 1996, η νομοθεσία καταργεί τη γενική πρακτόρευση και γινόμαστε μεσίτες. Αναπτύχθηκε και η ασφαλιστική συνείδηση στην Ελλάδα, λόγω της μεγάλης προσπάθειας των ισχυρών εταιρειών. Από το 1997 έως σήμερα, είμαστε μεσίτες ασφαλίσεων. Εξειδικευόμαστε σε όλους τους κλάδους, κυρίως στην ασφάλιση περιουσίας, τις ομαδικές ασφαλίσεις, τις μεταφορές εμπορευμάτων, τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά ζωής. Καλή περίοδος ήταν και η περίοδος 2003-2004, προ των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, που υπήρχε ευμάρεια και αισιοδοξία. Σημαντικές στιγμές ήταν επίσης, τα τελευταία χρόνια, όταν εισήλθε ο Ζακ Καπουάνο στην εταιρεία και ο Ίναχος Παππάς ανέλαβε τη γενική διεύθυνση». Μεγέθη της Καπουάνο Η παραγωγή της εταιρείας το 2014 ήταν 10,5 εκατ. ευρώ και το 2016 8,5-9 εκατ. ευρώ. Η μείωση των ασφαλίστρων επηρέασε και τις παραγωγές. Μεγάλες εταιρείες που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 έχουν επίσης επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή.

παρουσίαση

Μωρίς Καπουάνο | Επίτιμος πρόεδρος της Καπουάνο Μεσίται Ασφαλίσεων ΑΕ | Γεννημένος το 1947 στην Αθήνα, αποφοίτησε από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ το 1971. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Η/Υ και Οικονομικών και, μετά από επιτυχείς εξετάσεις, έλαβε την άδεια διάθεσης χρηματοοικονομικών προϊόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο παρελθόν, εργάστηκε στο εξωτερικό στην ασφαλιστική εταιρεία Generali (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και Concorde (Παρίσι). Διετέλεσε επίσης αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ελληνικού υποκαταστήματος της Generali και γενικός πράκτορας για την Ελλάδα της ελβετικής ασφαλιστικής εταιρείας Compagnie D’ Assurances Nationale Suisse. Είναι μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών & ΕΠΕ. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), της εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρείας Ridenco AE και της επίσης εισηγμένης στο ΧΑΚ Woodland Designs PLC. Το 2003 εξελέγη αναπληρωτής δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Ψυχικού. Από το 1995 είναι τακτικός εισηγητής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών. Μιλάει Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Είναι έγγαμος και έχει τρία παιδιά.

ιανουάριος-φεβρουάριος ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 2017 9

συνέντευξη

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου | Πρώην πρόεδρος της ΕΑΕΕ |

» συνέντευξη στον Νίκο Σακελλαρίου

Η συμφωνία για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ δημιουργεί νέες συνθήκες στα επαγγελματικά ταμεία Οι εισφορές ήταν το κυριότερο σημείο διαπραγμάτευσης των δύο πλευρών

O

πρώην πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ήταν ο βασικός διαπραγματευτής από την πλευρά των εταιρειών για τη νέα συμφωνία για το Επαγγελματικό Επικουρικό Ταμείο των Ασφαλιστικών Υπαλλήλων, το γνωστό ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Η θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων όχι μόνο διατήρησε το Ταμείο αλλά δημιούργησε και εύλογες σκέψεις σχετικά με τη δυνατότητα διεύρυνσης του θεσμού των επαγγελματικών ταμείων και σε άλλους κλάδους. Ο κύριος Σαρρηγεωργίου μάς μιλάει για τη συμφωνία, τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει το Ασφαλιστικό στην Ελλάδα και δίνει τις απόψεις του για το μέλλον.

iw? Η επιτυχής διαπραγμάτευση εργοδοσίας-εργαζομένων αποτελεί μια σημαντική και συμβολική εξέλιξη, τόσο για το Ταμείο όσο και για τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα. Σε ποια σημεία υπήρχε συμφωνία, σε ποια διαφωνία και πώς, τελικά, διαμορφώθηκαν οι όροι της τελικής συμφωνίας;

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου: Η επίτευξη μιας συμφέρουσας συμφωνίας για το μέλλον του Ταμείου –και άρα των συνταξιούχων και των εργαζομένων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς– είναι σίγουρα μια σημαντική εξέλιξη, για την οποία είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Το

10 insurance w*rld

να κατορθώσουμε να συμφωνήσουμε σε μια αμοιβαία επωφελή λύση δεν ήταν εύκολο, και οι διαπραγματεύσεις πέρασαν από πολλά στάδια μέχρι να φθάσουμε στη σύγκλιση. Στάδια που περιλάμβαναν διαφωνίες, εντάσεις αλλά και συνεχή διάλογο και αμοιβαίες υποχωρήσεις. Το κυριότερο σημείο στο οποίο υπήρξε έντονη διαπραγμάτευση ήταν η βάση αλλά και το ύψος των εισφορών, όπου η θέση της Ένωσης ήταν ότι έπρεπε να είναι σίγουρα υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη εισφορά στα επικουρικά ταμεία, αλλά σε ρεαλιστικό για την εποχή της οικονομικής κρίσης επίπεδο. Σε αυτό το κομμάτι καταλήξαμε σε εισφορές υπερτριπλάσιες των εισφορών που δίδονται σήμερα υπέρ του δημόσιου συστήματος επικουρικής

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 11

συνέντευξη

Το κυριότερο σημείο στο οποίο υπήρξε έντονη διαπραγμάτευση ήταν η βάση αλλά και το ύψος των εισφορών ασφάλισης. Άλλα σημαντικά σημεία της διαπραγμάτευσης ήταν ζητήματα εκπροσώπησης των κύριων χρηματοδοτών του Ταμείου, δηλαδή των εργοδοτών, όπου πλέον εκπροσωπούνται στο προεδρείο του Ταμείου, η διασφάλιση της λειτουργίας του Ταμείου καθαρά κεφαλαιοποιητικά, με τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών, αλλά και η ευρεία συναίνεση στις αποφάσεις για μη συνήθεις επενδύσεις. Έχοντας ολοκληρώσει αυτή τη συμφωνία, για την οποία η Ένωση εργάστηκε με επιμονή για πολύ μεγάλο διάστημα, θεωρώ πως πλέον οι λεπτομέρειες της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν έχουν σημασία. Η Ένωση, από την πρώτη στιγμή, λειτούργησε με κύριο γνώμονα μια συμφωνία που να διασφαλίζει το μέλλον του συνταξιούχων του ΤΕΑΕΑΠΑΕ και των ασφαλισμένων με δίκαιους και αμοιβαία επωφελείς όρους, που να συνάδει όμως με τη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, και σε συνεργασία με την πλευρά των εργαζομένων καταλήξαμε σε μια επαρκή, βιώσιμη και ρεαλιστική λύση. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό ήταν για εμάς να εξασφαλίσουμε και τη λειτουργία ενός ταμείου με ήδη σημαντικά κεφάλαια από την υψηλή χρηματοδότηση των εργοδοτών τα τελευταία χρόνια.

ισορροπία εσόδων-εξόδων του Ταμείου. Σίγουρα όμως η υψηλή χρηματοδότηση του Ταμείου θα βοηθήσει ώστε οι συντάξεις να διατηρηθούν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Η συμφωνία ισχύει για έναν επαρκή ορίζοντα δέκα ετών, μετά το πέρας των οποίων θα γίνει νέα διαπραγμάτευση και αναπροσαρμογή με βάση τις τότε συνθήκες.

iw? Ποια θα πρέπει να είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά για να «χτιστεί» ένα βιώσιμο επαγγελματικό ταμείο σε ό,τι αφορά τις εισφορές, τη διαχείριση των επενδύσεων και τη διοικητική (managerial) εκπροσώπηση; Α.Σ.: Σε ό,τι αφορά στις εισφορές, θεωρώ ότι σε κάθε επαγγελματικό ταμείο πρέπει να βρίσκεται η χρυσή τομή μεταξύ αυτών που χρειάζεται το ταμείο για να διασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο συντάξεων, να παραμείνει βιώσιμο με βάση τις υποχρεώσεις του και, βέβαια, με βάση τη χρηματοδότηση που μπορούν να προσφέρουν οι εργοδότες, ώστε να παραμείνουν και εκείνοι βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. Δηλαδή αναφέρομαι σε επαρκείς αλλά και ρεαλιστικές εισφορές. Η διαχείριση των επενδύσεων –ειδικά στο τρέχον περιβάλλον ανασφάλειας που βιώνουμε– χρειάζεται υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης. Στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ειδική επενδυτική επιτροπή από εμπειρογνώμονες και πάντα πρέπει να αναζητούνται οι βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης. Τέλος, σχετικά με τη διοικητική εκπροσώπηση, είναι επιθυμητό να εκπροσωπούνται και τα τρία μέρη (εργοδότες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι) στα διοικητικά όργανα του Ταμείου και να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στις κρίσιμες αποφάσεις.

iw? Οι συντάξεις του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ με τις νέες συνθήκες που προήλθαν από τη συμφωνία θα διατηρηθούν και μεσοπρόθεσμα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, στην ελληνική οικονομία και στην ευρωζώνη ή υπάρχουν ρήτρες και από τις δύο πλευρές που θα σας ξαναοδηγήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων;

iw? Πιστεύετε ότι το δικό σας παράδειγμα (ως κλάδου) θα το ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι; Θεωρείτε ότι η δημιουργία επαγγελματικών ταμείων θα μπορέσει να αποτελέσει ένα μεταρρυθμιστικό αντίβαρο στη μονομέρεια του υπάρχοντος Ασφαλιστικού;

Α.Σ.: Με τη νέα συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει υψηλή χρηματοδότηση του Ταμείου από την εργοδοσία, εκτιμώ ότι αποφύγαμε τα χειρότερα και δεν θα χρειαστεί να γίνουν νέες μειώσεις συντάξεων –με βάση πάντα τις τωρινές συνθήκες. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και από την, σε εξέλιξη, αναλογιστική μελέτη αλλά και την εξέλιξη των αγορών και των επιτοκίων. Δεν υπάρχουν ρήτρες στη συμφωνία, αλλά με βάση το καταστατικό του Ταμείου το ύψος των συντάξεων δεν είναι «εγγυημένο» αλλά «επιθυμητό». Αυτό σημαίνει πως διαμορφώνεται με βάση τις αναλογιστικές μελέτες που πραγματοποιούνται και βέβαια εξαρτάται από την

Α.Σ.: Σίγουρα πιστεύω πως το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ μπορεί να αποτελέσει ένα ταμείο-πρότυπο για την επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα. Η θετική πρωτοβουλία μετατροπής του ταμείου σε επαγγελματικό, ώστε να μην ακολουθήσει την πορεία των επικουρικών ταμείων της χώρας, σε συνδυασμό με την υψηλότατη χρηματοδότηση εκ μέρους των εργοδοτών όλα αυτά τα χρόνια θα βοηθήσουν ώστε το Ταμείο να διατηρηθεί σε καλή οικονομική κατάσταση. Με τις συνεχείς μειώσεις που έχουν υποστεί οι επικουρικές συντάξεις στην Ελλάδα, οι οποίες λειτουργούν συνήθως με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του πρώτου πυλώνα (κοινωνική ασφάλιση), πιστεύω πως πρέπει να αναζητη-

12 insurance w*rld

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

θούν λύσεις συμπλήρωσης του συνταξιοδοτικού εισοδήματος τόσο στον δεύτερο (επαγγελματικές ασφαλίσεις) όσο και στον τρίτο πυλώνα (ιδιωτική ασφάλιση), υπό το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ακριβώς αυτό υποστηρίζεται στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις», όπου η ανάπτυξη των συμπληρωματικών σχημάτων συνταξιοδότησης του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, που λειτουργούν με κεφαλαιοποιητικό σύστημα, διατυπώνεται ως βασική στρατηγική επιλογή για κάθε κράτος-μέλος στον χώρο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Σε ανάλογη τροχιά κινούνται οι τοποθετήσεις του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι επαγγελματικές ασφαλίσεις αφορούν προαιρετικά ή υποχρεωτικά σχήματα συνταξιοδότησης, τα οποία χρηματοδοτούν τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι. Τα επαγγελματικά ταμεία λειτουργούν με τη λογική του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, όπου κάθε εργαζόμενος διατηρεί την ατομική του μερίδα. Μέσω των επαγγελματικών ασφαλίσεων, με τη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών οι εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν το συνταξιοδοτικό εισόδημα από την κοινωνική ασφάλιση και να διασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης.

iw? Είχατε επαφές με την πολιτική ηγεσία, και ποιες προτάσεις τους κάνατε για τα επαγγελματικά ταμεία γενικότερα;

Α.Σ.: Η Ένωση έχει, εδώ και χρόνια, κάνει γνωστές τις προτάσεις της για την ενεργοποίηση των επαγγελματικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα, οι οποίες, παρότι είναι διαδεδομένες στο εξωτερικό, στη χώρα μας δεν έχουν αναπτυχθεί. Ο ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής ασφάλισης» καθιέρωσε, σε σχέση με όσα ορίζει η οδηγία IORP, τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Αντί να ρυθμίσει, κατά το κυρίαρχο ευρωπαϊκό μοντέλο, τη συμπληρωματική επαγγελματική ασφάλιση ως αυτοτελή πυλώνα σύνταξης με δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν φορέων όπως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ο Έλληνας νομοθέτης εξάντλησε τη θεσμική του παρέμβαση στην αναγνώριση ενός μόνο φορέα παροχής επαγγελματικής σύνταξης, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), με διαδικασίες που απαιτούν κόστος και χρόνο, αποκλείοντας ουσιαστικά τις ασφαλιστικές εταιρείες, που με την τεχνογνωσία τους μπορούν να δώσουν ώθηση στον νέο θεσμό. Η επιλογή αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την αποτυχία στην πράξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στη χώρα μας, όπως αντιλαμβάνεται κανείς από τον μικρό αριθμό συνταξιοδοτικών ΤΕΑ που έχουν συσταθεί. Για να εξαπλωθεί η επαγγελματική ασφάλιση η Πολιτεία πρέπει να προβεί σε μια εκ βάθρων αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις επαγγελματικές ασφαλίσεις είτε με τροποποίηση του ν. 3029/2002 είτε με τη θέσπιση ενός ξεχωριστού νομοθετήματος, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή εμπειρία.

Πιστεύω πως το ΤΕΑΕΑΠΑΕ μπορεί να αποτελέσει ένα ταμείο-πρότυπο για την επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 13

συνέντευξη

Χρήστος Παπαδόγιαννης | Πρόεδρος της ΟΑΣΕ |

» συνέντευξη στον Νίκο Σακελλαρίου

Πώς «χτίστηκε» η συμφωνία για το καλύτερο επαγγελματικό ταμείο της χώρας Η ίδρυση, η λειτουργία και η διαχείριση οποιουδήποτε ΤΕΑ απαιτούν τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία

O

πρόεδρος της ΟΑΣΕ, Χρήστος Παπαδόγιαννης, μιλά στο iw για τις μακροχρόνιες και σκληρές διαπραγματεύσεις μέσα από τις οποίες γεφυρώθηκαν οι διαφορές εργοδοσίας-εργαζομένων σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και για το πώς κατάφεραν οι δύο πλευρές να στήσουν σε νέα, εποικοδομητική βάση το νέο Ταμείο-πρότυπο για την ανάπτυξη των επικουρικών επαγγελματικών ταμείων.

iw? Η επιτυχής διαπραγμάτευση εργοδοσίας-εργαζομένων αποτελεί μια σημαντική και συμβολική εξέλιξη τόσο για το Ταμείο όσο και για τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα. Σε ποια σημεία υπήρχε συμφωνία, σε ποια διαφωνία και πώς τελικά διαμορφώθηκαν οι όροι της τελικής συμφωνίας; Χ.Π.: Σε ένα περιβάλλον όπου τα «συμφέροντα» είναι αντικρουόμενα, από μόνο του το γεγονός ότι υπήρξε συμφωνία αποτελεί ένδειξη ότι σε κάθε ζήτημα που αφορά στις σχέσεις εργοδοτών-εργαζομένων, και εφόσον υπάρχει ειλικρινής διάθεση για ουσιαστική διαβούλευση και συνεννόηση, είναι εφικτή η εξεύρεση λύσεων στο πλαίσιο της «ισορροπίας» επιθυμητού και εφικτού. Η κάθε πλευρά θέτει ως προτεραιότητα τις δικές της ανάγκες, αλλά οφείλει, στα πλαίσια ενός υγιούς διαλόγου και

14 insurance w*rld

λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της άλλης πλευράς, να κάνει τα ανάλογα βήματα «προσέγγισης» προκειμένου να υπηρετηθεί το γενικότερο συμφέρον. Στην περίπτωση του Ταμείου, νομίζω ότι και οι δύο πλευρές έλαβαν υπόψη τους την ανάγκη ύπαρξης ενός κλαδικού επικουρικού ταμείου, που θα διατηρήσει τη λειτουργία του και τις παροχές του σε τέτοιο επίπεδο που θα αιτιολογεί την επιλογή της μετατροπής του σε ανεξάρτητο επικουρικό επαγγελματικό ταμείο ΝΠΙΔ. Το αίσθημα ευθύνης απέναντι στις προηγούμενες αλλά και τις σημερινές γενιές, που το αποτέλεσμα της εργασίας τους «έκτισε» το καλύτερο ίσως επικουρικό ταμείο της χώρας μας, ήταν ο οδηγός στο διάστημα της διαβούλευσης με την εργοδοτική ένωση. Όσον αφορά στην ΟΑΣΕ, από την πρώτη στιγμή, θέσαμε ως στόχο τη διατήρηση του ικανοποιητικού επιπέδου των

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 15

συνέντευξη

Ο τρόπος χρηματοδότησής του για τα επόμενα χρόνια αποτελεί εχέγγυο για την αναγκαία αποθεματοποίηση και τη διατήρηση του ικανοποιητικού επιπέδου παροχών του παροχών προς τους ασφαλισμένους του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ καθώς και την ομαλή συνέχιση του σημαντικού και πρωτοποριακού έργου που έχει, μέχρι στιγμής, συντελεστεί στο Ταμείο, με ευθύνη της ομοσπονδίας. Το αποτέλεσμα αφενός εξασφαλίζει τους στόχους που θέσαμε, αφετέρου διασφαλίζει τη δυνατότητα τήρησης του δωδεκαετούς προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης του Ταμείου, το οποίο είχε συμφωνηθεί με τις εποπτικές αρχές, έτσι ώστε το Ταμείο να κατορθώσει να καλύψει το σύνολο των απαιτούμενων αποθεματικών του μέχρι το τέλος του 2025. Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι λύθηκε ένα σημαντικό θέμα τριβής μεταξύ των δύο πλευρών, που αφορούσε τον προσδιορισμό της εισφοράς των εταιρειών για τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις. Τέλος, χρειάζεται να τονίσουμε ιδιαίτερα τη συμφωνία για την παροχή των κατασκηνώσεων για τα παιδιά των ασφαλισμένων, παροχή που είχε καταργηθεί με την ανεξαρτητοποίηση του Ταμείου το 2013 και είχαμε δεσμευτεί ότι θα επαναφέρουμε. Το κείμενο της τελικής συμφωνίας επιβεβαιώνει τα παραπάνω και αποτελεί το επιστέγασμα δύο περίπου ετών επίπονων και επίμονων προσπαθειών και από τις δύο πλευρές. iw? Οι συντάξεις του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ με τις νέες συνθήκες που προήλθαν από τη συμφωνία θα διατηρηθούν και μεσοπρόθεσμα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, στην ελληνική οικονομία και στην ευρωζώνη ή υπάρχουν ρήτρες και από τις δύο πλευρές που θα σας ξαναοδηγήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Χ.Π.: Οι όροι της συμφωνίας δεσμεύουν και τις δύο πλευρές διαχρονικά. Ο τρόπος χρηματοδότησης του Ταμείου από εργαζόμενους και εργοδότες για όλα τα επόμενα χρόνια αποτελεί εχέγγυο για τη γρήγορη, αναγκαία αποθεματοποίησή του και τη διατήρηση του ικανοποιητικού επιπέδου παροχών του. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να

16 insurance w*rld

προβλέψει έκτακτες και σημαντικές αλλαγές, που ενδέχεται να επιβάλουν «διαφοροποιήσεις» σε ένα τόσο ρευστό και ανασφαλές οικονομικό περιβάλλον, καθώς και την εξέλιξη των επιτοκίων, ιδιαίτερα για μια συμφωνία με τόσο μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Εκτιμούμε ότι, σε κάθε περίπτωση, οι δύο πλευρές οφείλουν με πνεύμα συνεργασίας να τις αντιμετωπίζουν. Το σημαντικό όμως είναι ότι, εκτός από τη βιωσιμότητα του Ταμείου, που ήταν ήδη διασφαλισμένη από την ανεξαρτητοποίησή του και την εξαιρετική πορεία των επενδύσεών του, διασφαλίζεται, πλέον, το επίπεδο των παροχών του και η ομαλή συνέχιση της πορείας βελτίωσης της λειτουργίας του. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με βάση τα νέα δεδομένα διασφαλίζονται και οι 14 συντάξεις που δίνει κάθε χρόνο το Ταμείο, ενώ παράλληλα το ύψος της κάθε μηνιαίας σύνταξης παραμένει πολύ ανώτερο από αυτό της αντίστοιχης παροχής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), στο οποίο θα είχε ενοποιηθεί το Ταμείο μας. iw? Ποια θα πρέπει να είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά για να «χτιστεί» ένα βιώσιμο επαγγελματικό ταμείο σε ό,τι αφορά τις εισφορές, τη διαχείριση των επενδύσεων και τη διοικητική (managerial) εκπροσώπηση; Χ.Π.: Για τα επαγγελματικά ταμεία, αλλά και για όλα τα Ταμεία γενικότερα, είναι κεφαλαιώδους σημασίας η χρηματοδότηση, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητικές παροχές. Η βιωσιμότητα ενός Ταμείου εξαρτάται από το ύψος των εισφορών, που πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία με παροχές τέτοιου επιπέδου που θα αιτιολογούν τη δημιουργία του. Αυτή η εξίσωση είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, ιδιαίτερα στις ισχύουσες οικονομικές συνθήκες, όπου πολλοί εξαγγέλλουν την πρόθεση για ίδρυση επαγγελματικών ταμείων χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες κάθε κλάδου ή ομάδας ασφαλισμένων και χωρίς να μπορούν να δεσμευτούν για την επάρκεια των παροχών. Περαιτέρω, η αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων και η θεσμοθέτηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης μπορούν να δημιουργήσουν περιβάλλον σωστής και αποτελεσματικής λειτουργίας. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι η πλήρης προσαρμογή στους κανόνες που καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο και οι εποπτικές αρχές επιβαρύνει αρκετά το κόστος λειτουργίας τους. Όσον αφορά στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, από τη μετατροπή του σε ΝΠΙΔ, η ομοσπονδία των εργαζομένων του κλάδου μας, που έλαβε την απόφαση και τη σχετική πρωτοβουλία υλοποίησής της, έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και έθεσε εξαρχής τις βάσεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου κανόνων, κανονισμών, πρακτικών και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης πλήρως προσαρμοσμένων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, που υιοθέτησε και η ελληνική Πολιτεία. Επίσης, πιστεύοντας από την πρώτη στιγμή στην ευρύτερη

Χρήστος Παπαδόγιαννης

συμμετοχή του κλάδου, στις πολιτικές συναίνεσης και τη διαφάνεια, προσκάλεσε εργοδότες και συνταξιούχους να συμμετέχουν στο ΔΣ και προχώρησε στη συνεργασία με τους πλέον εξειδικευμένους συνεργάτες σε κάθε τομέα των δραστηριοτήτων του, και ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης της περιουσίας του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

και διαχείριση του Ταμείου μας, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα της διαβούλευσης με την ΕΑΕΕ ούτε έχουν την αρμοδιότητα ούτε παρενέβησαν. Σημειώνω, βέβαια, την υποστήριξη του Υπουργείου και την προτροπή του προς τις δύο πλευρές, προκειμένου να υπάρξει σύντομα ένα ικανοποιητικό και επωφελές για το Ταμείο και τους ασφαλισμένους του αποτέλεσμα.

iw? Πιστεύετε ότι το δικό σας παράδειγμα, ως κλάδου, θα το ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι; Θεωρείτε ότι η δημιουργία επαγγελματικών ταμείων θα μπορέσει να αποτελέσει ένα μεταρρυθμιστικό αντίβαρο στη μονομέρεια του υπάρχοντος Ασφαλιστικού;

iw? Είχατε επαφές με την πολιτική ηγεσία, και ποιες προτάσεις τούς κάνατε για τα επαγγελματικά ταμεία, γενικότερα;

Χ.Π.: Εκτιμούμε ότι όλοι οι κλάδοι ή οι ενώσεις κλάδων μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους επαγγελματικά ταμεία, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του εισοδήματος των ασφαλισμένων όταν θα φθάσουν στη φάση της συνταξιοδότησής τους. Το ιδιαίτερο θέμα της γενικότερης αντιμετώπισης της επικουρικής ασφάλισης, με δεδομένη την ιστορία της μέχρι σήμερα, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μελετηθεί από τους αρμόδιους, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις μιας υγιούς ανάπτυξής της, χωρίς τα φαινόμενα παρεμβάσεων που είχαμε μέχρι σήμερα, στα οποία οφείλεται και η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα επικουρικά ταμεία. Με δεδομένο ότι η Πολιτεία δεν συμμετείχε ποτέ στη χρηματοδότηση της επικουρικής ασφάλισης, θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι το παράδειγμα του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και να επεκταθεί ο θεσμός των ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης, με την κατάλληλη στήριξη από τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και την Πολιτεία. Η εμπειρία που πολύ γρήγορα αποκτήσαμε στη διοίκηση του Ταμείου επιτρέπει να συμβάλει η ομοσπονδία σημαντικά, με τις απόψεις της και τα συμπεράσματά της, στην αντιμετώπιση του πράγματι πολύπλοκου και δύσκολου θέματος οργάνωσης και λειτουργίας της υποχρεωτικής επαγγελματικής επικουρικής ασφάλισης, που αποτελεί τμήμα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και της προαιρετικής επαγγελματικής ασφάλισης, που θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρωθεί το ελλιπές θεσμικό πλαίσιο, να δοθούν περαιτέρω κίνητρα και, πάνω από όλα, θα πρέπει να εξασφαλιστούν πόροι χρηματοδότησης που θα δικαιολογούν τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων, είτε με τη μορφή υποχρεωτικής ασφάλισης είτε με την προαιρετική συμμετοχή ασφαλισμένων. iw? Ποιες εισηγήσεις σάς έκαναν οι αναλογιστές, οι διαχειριστές κεφαλαίων, η Τράπεζα της Ελλάδος και, βέβαια, τα αρμόδια υπουργεία; Χ.Π.: Όλοι οι παραπάνω μάς έχουν βοηθήσει, κατά καιρούς, με τις απόψεις και την εμπειρία τους στην οργάνωση

Χ.Π.: Νομίζω ότι, ήδη, έχουμε αναφερθεί σχετικά στις προηγούμενες ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε δηλώσει την πρόθεσή μας να συμβάλουμε σε οποιονδήποτε διάλογο ανοίξει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Σαφώς, το θετικότατο παράδειγμα του δικού μας Ταμείου μπορεί να αποτελέσει την αιτία της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου, που θα διευκολύνει τους εργαζόμενους κάθε κλάδου να διαχειριστούν με επιτυχία τον θεσμό της υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης. Παράλληλα, εκτιμούμε ότι ο θεσμός των ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης θα μπορούσε να αναπτυχθεί συμπληρωματικά, με θετικές προοπτικές για τους ασφαλισμένους. Προς τούτο είναι αναγκαίο να συμβάλουν όλοι για τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου λειτουργίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες του παρελθόντος –εγχώριες και ευρωπαϊκές– τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας. iw? Πώς βλέπετε, ως ασφαλιστική αγορά γενικότερα, τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων, και πόσο θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη των επικουρικών συντάξεων, που είναι «είδος προς εξαφάνιση» με το υπάρχον Ασφαλιστικό; Χ.Π.: Αρχικά, να διευκρινίσουμε τη διαφορετικότητα του θεσμού της επικουρικής ασφάλισης, που εντάσσεται στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, με τα ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης που λειτουργούν συμπληρωματικά. Είναι σαφές ότι οποιοσδήποτε κλάδος ή ομάδα εργαζομένων, που θέλει να ιδρύσει ένα ΤΕΑ, είτε υποχρεωτικής είτε προαιρετικής ασφάλισης, μπορεί να το κάνει εφόσον μπορεί να υποστηρίξει χρηματοδοτικά το εγχείρημα και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. Βέβαια, όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου. Η ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση οποιουδήποτε ΤΕΑ απαιτεί τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία. Ο κλάδος μας, δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες, και το επαγγελματικό του Ταμείο, διαθέτουν όλα τα παραπάνω και είναι σαφές ότι μπορούν να συμμετέχουν, να διαχειριστούν και να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης του θεσμού.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 17

διεθνή νέα Επιμέλεια: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου-Έλενα Ερμείδου

IUMI: Στο μάτι της «τέλειας καταιγίδας» οι ναυτασφαλίσεις Χρονιά μεγάλων προκλήσεων προμηνύεται το 2017 και για τον κλάδο των ναυτασφαλίσεων, με φόντο τον έντονο ανταγωνισμό και τις πιέσεις στα ασφάλιστρα –που εκδηλώθηκαν κατά την περίοδο ανανέωσης των συμβολαίων– την υποχώρηση των κερδών και τους φόβους για περιορισμό του διεθνούς εμπορίου, καθώς δυναμώνουν οι άνεμοι του προστατευτισμού. Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Ναυτασφαλίσεων (International Union of Marine Insurance-IUMI), ο πρόεδρος της ΙUMI, Dieter Berg, περιέγραψε τον συνδυασμό χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και των ελαττωμένων εμπορικών ροών με τον οξύ ανταγωνισμό από τον κλάδο ασφαλίσεων και τα εναλλακτικά κεφάλαια ως «την τέλεια καταιγίδα» για τις ναυτασφαλίσεις, παρότι άφησε μια πιο αισιόδοξη νότα, κάνοντας λόγο για «φως στο βάθος του τούνελ». Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της IUMI, υπάρχει «φως αλλά και σκιές» στον ορίζοντα του κλάδου, καθώς οι ευεργετικές επιπτώσεις της επιτάχυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και του ισχυρού δολαρίου, που τονώνει

Στα 14 δισ. δολ. η αγορά των cyber κινδύνων την επόμενη πενταετία Στα 14 δισ. δολ. αναμένεται να διαμορφωθεί η αγορά των cyber κινδύνων μέχρι το 2022, καταγράφοντας ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι και 28%, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσίευσε η Allied Market Research με τίτλο “Cyber Insurance Market-Global Opportunity Analysis and Industry Forecasts, 2014-2022”. Η Βόρεια Αμερική, με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των cyber κινδύνων, όπως

18 insurance w*rld

τις εξαγωγές από Ευρώπη και Ιαπωνία, αντισταθμίζονται εν μέρει από την αύξηση των μέτρων προστατευτισμού ανά τον κόσμο, που δημιουργεί «κρίση» στην παγκοσμιοποίηση, όπως υποστήριξε ο κύριος Berg. «Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το σύστημα του ελεύθερου εμπορίου είναι σημαντικός πυλώνας για την ευημερία και την ειρηνική συνεργασία μεταξύ των εμπορικών ενώσεων και όλο αυτό τίθεται εν αμφιβόλω… Πολλές πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες κινδυνεύουν και πρέπει να δούμε πώς ΗΠΑ και Βρετανία θα διατηρήσουν την εμπορική τους σχέση. Αυτές οι εξελίξεις που προκαλούν αναστάτωση και η αντίθεση στο παγκόσμιο εμπόριο και τη διακρατική ανταλλαγή αγαθών είναι καταστροφικές για όλους μας» κατέληξε ο κύριος Berg.

καταγράφει η έρευνα, θα παραμείνει ο κυρίαρχος στην αγορά στο χρονικό διάστημα 2014-2022. Νέες ευκαιρίες που θα επιταχύνουν τις εξελίξεις θα παρουσιαστούν στον τομέα των ευθυνών και της νομοθεσίας. Η συνεχής ενημέρωση σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους κινδύνους αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς. Ωστόσο, οι συνεχείς μεταβολές στη σύνθεση των κινδύνων αυτών περιορίζουν την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς. Η χαμηλή δε διείσδυση στην ασφάλιση των cyber κινδύνων στις αναπτυσσόμενες αγορές ανοίγει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως διαβλέπει η έρευνα. Επιχειρηματικές ευκαιρίες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, διαγράφονται στον κλάδο της υγείας, της λιανικής, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και υπηρεσιών, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των κατασκευών και των μεταφορών. Η Βόρεια Αμερική, με συμμετοχή 87% το 2015, κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ασφάλισης των cyber κινδύνων. Στην Ευρώπη, η ασφαλιστική διείσδυση είναι χαμηλότερη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πρόσφατα, πέρασε κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια. Ο κανονισμός προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ το 2018, και βάσει αυτού οι εταιρείες θα υποχρεούνται να αγοράζουν καλύψεις έναντι των cyber κινδύνων.

διεθνή νέα

ΑΜ Best: Οι προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές (αντ)ασφαλιστικές το 2017 Σταθερή παρέμεινε η πιστοληπτική ικανότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών της Δυτικής Ευρώπης το τελευταίο δωδεκάμηνο, παρά τις προκλήσεις που προκύπτουν από τα χαμηλά επιτόκια και το περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, ειδικά όσον αφορά τις αντασφαλιστικές εταιρείες με μεγάλη πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, αναφέρει η AM Best. Σε μελέτη της με τίτλο «Οι ασφαλιστικοί όμιλοι της Δυτικής Ευρώπης απολαμβάνουν σταθερότητα, αλλά πληθώρα πιέσεων παραμένουν», ο οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει ότι προχώρησε σε μικρές τροποποιήσεις των μακροπρόθεσμων πιστοληπτικών αξιολογήσεων των εταιρειών το 2016, σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Οι αλλαγές αυτές ήταν, εν πολλοίς, αποτέλεσμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων που έλαβαν χώρα στον κλάδο τους τελευταίους 12-24 μήνες και αντανακλούν το γεγονός ότι πολλές εταιρείες ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερους ομίλους. «Η AM Best εκτιμά ότι οι (αντ)ασφαλιστικοί όμιλοι της Δυτικής Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν πληθώρα προκλήσεων το 2017, αρχής γενομένης από τις επιπτώσεις της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, παρότι πρόκειται για μεσο-μακροπρόθεσμο παράγοντα, που δεν επηρεάζει άμεσα τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Υπάρχουν όμως

και τα πολιτικά «σύννεφα» που μαζεύονται στον ορίζοντα μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, όπως η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, που έχουν εκλογές τους επόμενους μήνες. Σε συνάρτηση με την άνοδο λαϊκιστικών κομμάτων και κινημάτων, αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη μελέτη. Η συντάκτρια της μελέτης Yvette Essen σχολίασε ότι «με δεδομένες τις “μαλακές” συνθήκες της αγοράς και την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, η AM Best αναμένει ότι η συγκέντρωση του ευρωπαϊκού (αντ)ασφαλιστικού κλάδου θα συνεχιστεί και φέτος. Καθώς οι αγορές της περιοχής θα εμφανίσουν σχετικά μετριοπαθείς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, η αύξηση του όγκου των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων θα είναι αναιμική στην καλύτερη των περιπτώσεων…».

Έρευνα της ING: Οι Ευρωπαίοι δεν αποταμιεύουν

Τα οικονομικά των Ευρωπαίων βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, προειδοποιεί διεθνής έρευνα της ING για την «Αποταμίευση». Οι Ευρωπαίοι έχουν σταματήσει να αποταμιεύουν, κυρίως λόγω των χαμηλών επιτοκίων

που δίνουν οι τράπεζες, τα οποία αποθαρρύνουν τους επενδυτές. Κάποιοι στρέφονται σε άλλες, εναλλακτικές μορφές επενδύσεων. Τα χρέη των καταναλωτών είναι επίσης ένας από τους παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση της νέας αυτής τάσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένας στους τρεις Ευρωπαίους, ήτοι το 29%, δεν διαθέτει αποταμιεύσεις. Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι στις ΗΠΑ το 16% των ερωτηθέντων δεν είχαν καθόλου αποταμιεύσεις, γεγονός που αποδίδεται στα ιστορικά χαμηλά επιτόκια που έχουν καθορίσει οι κεντρικές τράπεζες. Το 41% των ερωτηθέντων δεν αποταμιεύουν, λόγω των χαμηλών επιτοκίων που δίνουν οι τράπεζες. Κάποιοι που αποταμιεύουν λιγότερο, ή έχουν προχωρήσει σε αναλήψεις, χρησιμοποιούν τα χρήματά τους για την αποπληρωμή χρεών (11%), τα επενδύουν στο σπίτι (20%) ή ψάχνουν εναλλακτικές μορφές επενδύσεων (17%). Πάντως, το 56% των Ευρωπαίων καταναλωτών δεν έχουν αλλάξει τις συνήθειες αποταμίευσης.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 19

διεθνή νέα

Μέχρι τον Απρίλιο η νέα θυγατρική των Lloyd’s στην Ευρώπη, ελέω Brexit

Τα Lloyd’s του Λονδίνου θα ανακοινώσουν τη νέα τους θυγατρική εταιρεία στην Ευρώπη το αργότερο μέχρι τα μέσα Απριλίου, σύμφωνα με τον πρόεδρό τους, John Nelson. Η μεγαλύτερη εξειδικευμένη ασφαλιστική αγορά του κόσμου, η ζωή της οποίας ξεκίνησε στο καφενείο του

Philippe Donnet, Generali: Το 2017 δεν θα έχει εύκολο χρήμα Δεν θα υπάρξουν μεγάλα deals στην ασφαλιστική αγορά, Brexit ενδεχομένως να μην υπάρξει, παρά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, η φάση που διανύει η Ευρώπη είναι δύσκολη και ίσως οι επικείμενες εκλογές (σε Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία και ενδεχομένως Ιταλία) να αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία για αλλαγές και βελτιώσεις στη Γηραιά Ήπειρο, χρήμα εύκολο δεν θα υπάρξει το 2017. Τάδε έφη ο διευθύνων σύμβουλος της Generali, Philippe Donnet, από το βήμα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός. Το 2017 δεν θα απέχει ιδιαίτερα από το 2016 και οι βασικοί λόγοι είναι το γεγονός ότι η φάση των χαμηλών επιτοκί-

20 insurance w*rld

Edward Lloyd’s το 1688 –και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στο Λονδίνο– σήμερα βρίσκεται στη φάση της ίδρυσης θυγατρικής στην ΕΕ, καθώς η Βρετανία εγκαταλείπει το μπλοκ της ΕΕ. «Θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ανακοινώσεις σχετικά με τη μεταφορά μας στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο, σίγουρα μέχρι το Πάσχα» δήλωσε ο πρόεδρος των Lloyd’s στο World Economic Forum. Ωστόσο, συμπληρώνοντας ότι τα Lloyd’s μελετούν πέντε προορισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του Δουβλίνου, ο ίδιος απέφυγε να προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Το Δουβλίνο, σύμφωνα με παρατηρητές εξυπηρετεί, καθώς ομιλεί την ίδια γλώσσα και διαθέτει ιδιαίτερα ευνοϊκό εποπτικό και φορολογικό καθεστώς. Τέλος, ο J. Nelson δήλωσε ότι ανώτατο στελεχιακό δυναμικό θα μεταφερθεί από το Λονδίνο στην ευρωπαϊκή πόλη στην οποία θα ιδρυθεί η θυγατρική των Lloyd’s.

ων δεν έχει κλείσει και το ότι το κανονιστικό περιβάλλον συνεχίζει να είναι πολύ αυστηρό. Στο περιβάλλον αυτό προσαρμόζονται οι εταιρείες. Μεγάλα deals δεν πιστεύει ότι θα υπάρξουν στην ασφαλιστική αγορά το 2017. Αυτά που θα υπάρξουν στην πλειονότητά τους θα είναι συναλλαγές εταιρειών που στοχεύουν στις επιχειρηματικές συνέργειες. Ο κύριος Donnet εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες εκπλήξεις από τις εκλογές που αναμένονται στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά για το ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πιστεύει όμως ότι στο τέλος θα κυριαρχήσει η λογική και όποιος εκλεγεί θα προβεί σε μεταρρυθμίσεις. Σημειώνει επίσης πως το «όχι» της Βρετανίας απέναντι στην ΕΕ είναι ενδεικτικό του ότι η Ευρώπη χρειάζεται βελτιώσεις. «Οι άνθρωποι που πιστεύουν στην Ευρώπη συμφωνούν ότι η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγές» τονίζει. «Χρειαζόμαστε», συμπληρώνει, μεταξύ άλλων, «να δουλέψουμε σκληρά για να ξαναχτίσουμε την Ευρώπη και θα πρέπει να γίνουμε ελκυστικοί ακόμα και για το Ηνωμένο Βασίλειο», υπογραμμίζοντας ότι οι επικείμενες εκλογές στην Ευρώπη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για νέες πολιτικές πρωτοβουλίες. Μιλώντας για τις αγορές και για τις επιχειρήσεις του κλάδου ζωής, τονίζει ότι το 2017 δεν θα είναι ένα έτος εύκολο, και για αυτό η προσπάθεια της Generali επικεντρώνεται στο να περιορίσει τα κόστη της και να αυξήσει τα περιθώρια, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξει ισχυρή μεταβλητότητα στις αγορές. Ενδεχομένως, υπογραμμίζει, οι παγκόσμιες συνθήκες για τις αγορές να είναι καλύτερες από το περασμένο έτος. Δεν θα είναι εύκολο να βγουν χρήματα. Χρειάζεται να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας.

διεθνή νέα

Aon Benfield: Στα 210 δισ. ο λογαριασμός των φυσικών καταστροφών το 2016

«Πλούσια» χρονιά σε φυσικές καταστροφές αποδείχθηκε το 2016, αφού, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Annual Global Climate and Catastrophe Report της Aon Benfield, καταγράφηκαν 315 καταστροφικά γεγονότα, που προκάλεσαν οικονομικές ζημίες ύψους 210 δισ. δολ. Πρόκειται για το έβδομο «καταστροφικότερο» έτος στα χρονικά και την πρώτη φορά από το 2013 που οι οικονομικές ζημίες ξεπερνούν το «φράγμα» των 200 δισ. δολ. Οι τρεις κορυφαίες φυσικές καταστροφές –πλημμύρες,

σεισμοί και ακραία καιρικά φαινόμενα– προκάλεσαν το 70% όλων των οικονομικών ζημιών πέρσι. Αν και τουλάχιστον το 72% των ζημιών έλαβαν χώρα εκτός ΗΠΑ, εντούτοις οι ΗΠΑ αναλογούν στο 56% των ασφαλισμένων ζημιών διεθνώς. Μόνο το 26% των συνολικών οικονομικών ζημιών (54 δισ. δολ.) ήταν ασφαλιστικά καλυμμένες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος καταγράφηκε σε περιοχές με χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση. Ωστόσο, οι ασφαλισμένες ζημιές ήταν 7% πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 16 ετών και οι υψηλότερες από το 2012. Σύμφωνα πάντα με την Aon, το 2016 σηματοδότησε το τέλος ενός τετραετούς κύκλου πτώσης των ασφαλισμένων ζημιών μετά το ιστορικό υψηλό του 2011. «Το 2016 είδαμε αύξηση του κόστους των φυσικών καταστροφών για την παγκόσμια οικονομία, μετά από τέσσερα χρόνια πτώσης» σχολίασε ο Steve Bowen, διευθυντής του Impact Forecasting. «Παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη ένταση των καιρικών φαινομένων και οι μεταναστευτικές ροές ενισχύουν την τάση… Εκτιμούμε ότι οι καταστροφές από καιρικά φαινόμενα θα αυξηθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Τα στοιχεία και η ανάλυσή μας θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και την αντασφαλιστική βιομηχανία να προετοιμαστούν καλύτερα και να περιορίσουν τους κινδύνους που προκύπτουν» κατέληξε.

Εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την εφαρμογή της οδηγίας MIFID ΙΙ Αρχές του 2018 πρόκειται να ολοκληρωθούν οι διεργασίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας MIFID ΙΙ, με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν εντείνει τις διαβουλεύσεις για το περιεχόμενο των νέων κοινοτικών διατάξεων. Στόχος τους η διαμόρφωση ενός νέου, περισσότερο διαφανούς, θεσμικού πλαισίου δράσης των επενδυτικών διαμεσολαβητών, στους οποίους συγκαταλέγονται και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, όπως και η μεγαλύτερη θωράκιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των επενδυτών. Το κρίσιμο ζήτημα για τους επενδυτικούς διαμεσολαβητές είναι ο βαθμός κατά τον οποίο η νέα οδηγία θα επιβαρύνει τα κόστη ενημέρωσης των επενδυτών και διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Σημειώνεται ότι η οδηγία MIFID II συνδέεται άμεσα με την οδηγία Insurance Distribution Directive-IDD, που τέθηκε σε ισχύ στις 23 Φεβρουαρίου του 2016 και αφορούσε

στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Για την ενσωμάτωση του σχετικού νομοθετήματος στα εθνικά δίκαια οι χώρες-μέλη της ΕΕ έχουν προθεσμία δύο ετών.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 21

διεθνή νέα

Υποχρεωτική ασφάλιση των ρομπότ προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο Γίνεται ένα ρομπότ να είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του; Κι όμως, η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας από ιδιώτες και επιχειρήσεις και η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης ώθησαν τους Ευρωπαίους νομοθέτες στο να κάνουν συσκέψεις, ανησυχώντας για θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με τα ρομπότ και για τους κινδύνους αστικής ευθύνης που διατρέχουν τα ρομπότ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες προτείνουν την υποχρεωτική ασφάλιση των ρομπότ. Προτείνουν, επίσης, τον εφοδιασμό των ρομπότ με διακόπτη άμεσης παύσης λειτουργίας τους, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν μεγάλες καταστροφές. Και όχι μόνο. Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες ζητούν τα ρομπότ να πληρώνουν φόρους, με στόχο να συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής περίθαλψης στην περίπτωση που θα αναλάβουν να διεκπεραιώνουν μεγάλο μέρος των

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ενώ θέτουν το δίλημμα αν πρέπει να τους δοθούν δικαιώματα. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως, να παραχωρήσει «ηλεκτρονική προσωπικότητα» σε ρομπότ, με στόχο την προστασία της κοινωνίας από τις εξελίξεις της Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπάρχουν, βέβαια, και οι επικριτές της πρότασης, οι οποίοι τονίζουν πως μόλις τεθεί το νομικό πλαίσιο για τα ρομπότ, οι κατασκευαστές των μηχανημάτων αυτών θα προσαρμόσουν τις μηχανές αυτές με στόχο να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την ευκαιρία αυτή. Εν κατακλείδι, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα οφέλη από μια τέτοια κίνηση θα τα καρπωθούν λίγοι σε βάρος των πολλών. Η πρόταση του ΕΚ για τα ρομπότ έλαβε ήδη έγκριση την περασμένη εβδομάδα και το θέμα πλέον έχει περιέλθει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Καλοβλέπει» νέες (μεγάλες) εξαγορές η Allianz Το ενδιαφέρον της Allianz για νέες εξαγορές εξέφρασε o διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης στην Ευρώπη ασφαλιστικής, Oliver Baete, σε συνέντευξή του στη Sueddeutsche Zeitung, τονίζοντας ότι το «μάτι» της Allianz είναι στραμμένο προς τις μεγάλες επιχειρήσεις.

22 insurance w*rld

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο Oliver Baete δήλωσε: «Μόνο οι μεγάλου μεγέθους εξαγορές μπορούν να μας βοηθήσουν. Οι εξαγορές μικρών εταιρειών δεν έχουν νόημα για εμάς». «Θα πρέπει να εξετάσουμε: ποιος ταιριάζει σε εμάς καλύτερα, ποιος έχει καθαρό ισολογισμό και είναι προσιτός» είπε, συμπληρώνοντας ότι «οι εταιρείες των ΗΠΑ ήταν υπερβολικά ακριβές». Ο Οliver Baete ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητά εξαγορές εταιρειών μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά και από την Ευρώπη, που εξειδικεύονται στον κλάδο περιουσίας, στις επενδύσεις και την ασφάλιση πιστώσεων. Επιφυλακτικός εμφανίστηκε σχετικά με τα τελευταία δημοσιεύματα που εμφανίζουν την Allianz να επιδεικνύει ενδιαφέρον προς την ελβετική ανταγωνίστρια εταιρεία Zurich, η οποία δραστηριοποιείται και στις ΗΠΑ. Υπογράμμισε δε ότι η Allianz δεν υιοθέτησε ποτέ επιθετικές εξαγορές και γνωρίζει επίσης ότι οι μεγάλες εξαγορές θέτουν κινδύνους κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης.

The AD store

Εκεί που τελειώνουν τα “Ακαταλαβίστικα”... αρχίζεις και αισθάνεσαι τη σιγουριά µιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας. Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική σας µιλάµε απλά, για να έχετε την ασφάλεια που χρειάζεστε και σας αποζηµιώνουµε άµεσα τη στιγµή που το χρειάζεστε! Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα τηλ: 210 949 1280-299 | fax: 210 940 3148 | email: info@syneteristiki.gr Yποκατάστηµα: Πολυτεχνείου 27-29, 546 26, Θεσσαλονίκη τηλ: 2310 554 331, 2310 544 775 | fax: 2310 500 240 | www.syneteristiki.gr Syneteristiki Ins. Co

Περιουσία | Υγεία | Σύνταξη | Επιχείρηση Είµαστε εσύ.

θέμα

Χρονιά-ορόσημο το 2017 για την ελληνική ασφαλιστική αγορά

24 insurance w*rld

θέμα

Η αταξία στο φορολογικό καθεστώς στερεί την ανάπτυξη από τον κλάδο » Έλενα Ερμείδου/Νίκος Σακελλαρίου

T

ο 2017 θα είναι μια χρονιά-ορόσημο για την ασφαλιστική αγορά, καθώς η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αλλάζει ολοκληρωτικά τον χάρτη. Ακόμη κι αν δεν υπάρχει κάποιος στρατηγικός επενδυτής, το γεγονός ότι η Εθνική Ασφαλιστική θα αλλάξει χέρια μέχρι το τέλος του α’ εξαμήνου, ουσιαστικά, θα δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στα δίκτυα πωλήσεων, στις στρατηγικές νέων προϊόντων και, βεβαίως, στα μερίδια αγοράς. Άλλοι θα κερδίσουν από την αλλαγή φρουράς στην Εθνική Ασφαλιστική κι άλλοι ίσως παρασυρθούν από ένα αλυσιδωτό κύμα εξαγορών.

Γενικά το 2017, οι εταιρείες θα δοκιμαστούν από δύο πράγματα: Πρώτον, από το Solvency II, που ίσως να είναι πιο δύσκολο τη φετινή χρονιά, λόγω της αύξησης του country risk από την καθυστέρηση της δεύτερης αξιολόγησης, και δεύτερον από τη γενικότερη οικονομική κρίση και τη φορολογική και ασφαλιστική καταιγίδα, που έχουν συρρικνώσει κατά πολύ το διαθέσιμο προς ασφάλιση εισόδημα. Ειδικά οι νέες διατάξεις για τα «μπλοκάκια» θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους επαγγελματίες, στερώντας εισοδήματα που θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην ιδιωτική ασφάλιση. Οι πολίτες έχουν σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε την ανάγκη για ασφάλιση, ωστόσο τα εισοδήματά τους δεν τους το επιτρέπουν. Η φορολογική μέγκενη, το νέο ασφαλιστικό και η «ακινησία» του κράτους τούς υποχρεώνουν να ζουν στην ανασφάλεια. Μεγάλο στοίχημα για την ιδιωτική ασφάλιση είναι το γεφύρωμα του χάσματος αυτού και η κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Υγεία Μεγάλα επιχειρηματικά ανοίγματα παρουσιάζει ο κλάδος της υγείας. Τα συμβόλαια υγείας σημείωσαν αυξημέ-

νη ζήτηση το τελευταίο διάστημα, λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών προς το δημόσιο σύστημα. Οι πολίτες πληρώνουν υπέρογκες εισφορές για την ασφάλισή τους στα ταμεία, χωρίς να έχουν καλύψεις ανάλογες των εισφορών που καταβάλλουν. Αποτέλεσμα αυτών είναι να πληρώνουν διπλά την υγεία τους. Η συζήτηση, ως εκ τούτου, για τη σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα ξαναέρχεται στην επιφάνεια, αποτελώντας μια έξοχη λύση για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Σε επίπεδο ασφαλιστικών συμβολαίων, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ζήτηση, αλλά πλέον το δεύτερο στάδιο θα περιλαμβάνει και αυξήσεις ασφαλίστρων, που ήδη έχουν αρχίσει από το καλοκαίρι του 2016, όπως είχαμε γράψει στο iw παλιότερα. Οι νέες τάσεις στον κλάδο της υγείας αφορούν τις ευρύτερες συνεργασίες με τις ιδιωτικές κλινικές, που πλέον βασίζουν πάνω από το 60% των εισαγωγών τους σε πελάτες ασφαλιστικών εταιρειών. Πλέον, οι ασφαλιστικές έχουν μεν το «πάνω χέρι» στις συμβάσεις με τα ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά το «κλειδί» είναι οι γιατροί. Αναμένονται λοιπόν αναπροσαρμογές των πινάκων αμοιβών των γιατρών, προκειμένου να μην υπάρχει διαρροή από νοσοκομειακό προσωπικό και πελατεία προς άλλους φορείς. Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τις ασφαλιστικές είναι μήπως ξαναδούμε πάλι το ίδιο έργο των υποτιμημένων ασφαλίστρων και στον κλάδο της υγείας. Εδώ τα πράγματα δεν είναι απλώς τιμολόγια και ανταλλακτικά, ουσιαστικά διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Ήδη, το 2017 ξεκίνησε με την είσοδο μιας ελληνικής εταιρείας, της Ευρώπης ΑΕΓΑ, στον κλάδο της υγείας, και αναμένεται να εισέλθει και η NP Insurance στον ίδιο κλάδο. Αυτές οι δύο μικρές αλλά καλές ελληνικές εταιρείες δείχνουν πόσο δελεαστικός είναι πλέον ο κλάδος της υγείας για την ασφαλιστική αγορά.

Τελευταία, πληθαίνουν οι δημιουργίες επαγγελματικών ταμείων, δείγμα του ότι και οι κοινωνικοί φορείς προσανατολίζονται στη δημιουργία μικρών κλειστών επαγγελματικών ταμείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 25

θέμα

Αστική ευθύνη αυτοκινήτου

Αντίσταση στο πτωχευτικό ασφάλιστρο

Όσο κι αν θέλουν όλες οι εταιρείες να διαφοροποιήσουν τη στρατηγική τους από την υποχρεωτική, εδώ και 47 χρόνια, ασφάλιση αυτοκινήτου, καμία δεν θέλει να την εγκαταλείψει, έστω κι αν τα περιθώρια κέρδους έχουν μειωθεί, λόγω ανταγωνισμού, ΕΠΥ, ασφαλιστικών πλατφορμών και άλλων παραγόντων. Το αυτοκίνητο είναι σήμερα μια μεγάλη πηγή ρευστότητας, που, είτε το θέλουν είτε όχι, χρειάζεται προκειμένου να επιβιώσουν οι περισσότερες μη εξειδικευμένες ασφαλιστικές. Το 2017 αναμένεται να συνεχιστούν τα προβλήματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου. Τα πτωχευτικά ασφάλιστρα, τα ανασφάλιστα οχήματα, ο διαδικτυακός ανταγωνισμός και τα προβλήματα της διαμεσολάβησης είναι κάποια από τα βασικότερα προβλήματα του κλάδου που θα παραμείνουν και ίσως οξυνθούν το 2017.

Εκτός από το πρόβλημα αυτό, «πονοκέφαλο» δημιουργεί στις ασφαλιστικές και το πτωχευτικό τιμολόγιο στον κλάδο αυτοκινήτου. Το μεσοσταθμικό ασφάλιστρο κάθε κατηγορίας αυτοκινήτου έχει μειωθεί κατά 40% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ωστόσο μέσα στο 2017 ίσως πρέπει να μπει φρένο, και ήδη εμφανίζονται μικρές αυξήσεις σε ΕΠΥ και σε κάποιες ελληνικές εταιρείες. Ταυτόχρονα, η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους αυξάνεται διαρκώς ενώ έχουν διπλασιαστεί και οι εκκρεμείς ζημιές. Ίσως, πλέον, οι μικρές ασφαλιστικές να μην έχουν τις αντοχές να ακολουθήσουν τις μειώσεις στα τιμολόγια που επιτυγχάνουν οι μεγάλες ασφαλιστικές. Ίσως και το Solvency II αναγκάσει πολλές εταιρείες να αναπροσαρμόσουν προς υψηλότερα επίπεδα τα ασφάλιστρά τους. Επίσης, άλλος ένας παράγοντας είναι οι αυξήσεις στα όρια αποζημιώσεων για τις υλικές και σωματικές βλάβες στα επίπεδα του 1,2 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες, που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα υπάρχοντα χαμηλά τιμολόγια. Σε κάθε περίπτωση, κάποιες ασφαλιστικές ενδεχομένως να χρειαστούν κεφαλαιακές ενισχύσεις στο ενδεχόμενο καταγραφής μεγάλων ζημιών.

Ανασφάλιστα και Επικουρικό Μεγάλο στοίχημα αποτελεί και η ενεργοποίηση του μηχανισμού για τα ανασφάλιστα. Οι υποσχέσεις που έδωσε η παρούσα κυβέρνηση έμειναν, για μία ακόμη φορά, στα λόγια. Επί τέσσερα χρόνια οι ίδιες εξαγγελίες. Ο μηχανισμός των διασταυρώσεων φαίνεται να μην έχει δουλέψει ακόμη ή το κράτος να θέλει να μετατοπίζει διαρκώς τις ημερομηνίες. Κράτος και ασφαλιστικές χάνουν σημαντικά έσοδα. Εδώ και τρία περίπου χρόνια, τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα παραμένουν στα επίπεδα του ενός εκατομμυρίου, αριθμού τρομακτικού για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα στα πέντε αυτοκίνητα είναι ανασφάλιστο, και αυτό δημιουργεί αλυσιδωτούς κινδύνους. Υπό αυτές τις συνθήκες, και με τη νέα νομοθεσία για το Επικουρικό Κεφάλαιο, ο κίνδυνος της «έκρηξης» μιας «κεφαλαιακής βόμβας» ύψους 700 εκατ. ευρώ παραμένει υψηλός. Ίσως μέσα στο 2017 δούμε την κινητοποίηση των Θεσμών για την επίλυση του προβλήματος, είτε μέσω τιτλοποίησης του χρέους είτε μέσω της γνώριμης πλέον επιβάρυνσης των ασφαλισμένων με κάποιο ειδικό χαράτσι μέσα στα ασφαλιστήρια μόνο για τη σωτηρία του Επικουρικού.

26 insurance w*rld

Ιδιωτικές συντάξεις-Αποταμίευση Το μεγάλο στοίχημα της ιδιωτικής ασφάλισης είναι οι ιδιωτικές συντάξεις και τα αποταμιευτικά προγράμματα. Δύο κλάδοι για τους οποίους, μετά από μια περίοδο μάλλον ατονίας και παραίτησης των εταιρειών (θεωρούσαν ότι οι αποθεματοποιήσεις που θα συνόδευαν τα συνταξιοδοτικά προγράμματα βάσει του Solvency II ήταν δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα οφέλη) από θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, λόγω των αλλαγών στο Ασφαλιστικό –που εκφράστηκαν με την παρατεταμένη μείωση συντάξεων– της εξαφάνισης του Εφάπαξ, της αύξησης των εισφορών και της αύξησης των ορίων ηλικίας, που εκδηλώθηκαν από το 2012 μέχρι σήμερα, αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον των ιδιωτών. Ο φόβος για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, που ήταν διάχυτος κατά την τελευταία δεκαετία, έχει

θέμα

Όσο συρρικνώνεται το εισόδημα των καταναλωτών τόσο δυσκολότερα επιστρέφουν κεφάλαια προς τα αποταμιευτικά ασφαλιστικά προϊόντα ελαχιστοποιηθεί μετά και την εισαγωγή του Solvency II και της Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος. Το πρόβλημα είναι ότι οι φόβοι έχουν μετατοπιστεί κυρίως προς την αδυναμία των ιδιωτών και των νοικοκυριών για εξεύρεση πόρων. Πλέον, οι ασφαλιστικές έχουν πληθώρα προϊόντων, είτε εφάπαξ καταβολών είτε περιοδικών καταβολών, που μπορούν να δώσουν συμπληρωματικές μηνιαίες συντάξεις ή Εφάπαξ που θα είναι σημαντικά υψηλότερα από αυτά που θα μπορεί να εγγυηθεί το ελληνικό Δημόσιο.

Αποταμιευτικά προγράμματα-Επιτόκια Σε ό,τι αφορά τα αποταμιευτικά προϊόντα (τρίτος πυλώνας), εκεί τα πράγματα εξαρτώνται από το διαθέσιμο εισόδημα προς αποταμίευση των νοικοκυριών. Όσο αυτό συρρικνώνεται τόσο δυσκολότερα επιστρέφουν κεφάλαια προς τα αποταμιευτικά ασφαλιστικά προϊόντα. Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελούν πλέον και οι αποδόσεις των αποταμιευτικών προϊόντων μέσα σε καθεστώς χαμηλών επιτοκίων. Ακόμη κι αν τα επιτόκια του ευρώ (euribor) αυξηθούν το επόμενο διάστημα, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να επιστρέψουν οι αποδόσεις των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων σε παλαιότερα επίπεδα. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα εγγυώνται το νόμισμα (ευρώ) και επενδύουν σε υψηλής αξίας και φερεγγυότητας ομόλογα αποτελεί αρκετά δελεαστική επιλογή για μικροεπενδυτές και μικροκαταθέτες που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Συνταξιοδοτικά επαγγελματικά ταμεία Στο τραπέζι των συνομιλιών φέρεται να μπαίνει και το θέμα των επαγγελματικών ταμείων. Οι ασφαλιστικές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ωστόσο δεν υπάρχει το σωστό θεσμικό πλαίσιο για να λειτουργήσει απρόσκοπτα το σύστημα. Πάντως, το γεγονός ότι τα τελευταία πέντε χρόνια πληθαίνουν οι δημιουργίες επαγγελματικών ταμείων διαφόρων επαγγελματικών κλάδων αποτελεί δείγμα του ότι και οι κοινωνικοί φορείς (συνδικαλιστές, εργαζόμενοι) έχουν συνειδητοποιήσει ότι το ασφαλιστικό τους μέλλον δεν βρίσκεται στην αβεβαιότητα και την αυθαιρεσία ενός ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης αναδιανεμητικού χαρακτήρα, αλλά στη δημιουργία μικρών κλειστών επαγγελματικών ταμείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα. Προτάσεις

και μοντέλα υπάρχουν πολλά, και είναι μπροστά μας, το ζητούμενο είναι να τα αποδεχθούν διάφοροι φορείς και να απελευθερωθούν οι κρατήσεις προς τα Ταμεία, δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθούν τα επαγγελματικά ταμεία.

Φυσικές καταστροφές Οι καλύψεις κατά των φυσικών καταστροφών απασχολούν όλο και περισσότερο τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και το ίδιο το κράτος, που βλέπει το μεγάλο κενό που υπάρχει εκεί. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη χρηματοδοτικών καλύψεων. Το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση βασίζουν τα πάντα στην αύξηση των φόρων, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των αποζημιώσεων. Όμως, και οι ίδιοι οι Θεσμοί ζητούν μεταρρυθμίσεις, για να αποφορτιστεί το ελληνικό κράτος από υποχρεώσεις, αλλά η κυβέρνηση προτιμά να επιβαρύνει τους πολίτες από το να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, προδίδοντας τις κομματικές της ιδεοληψίες. Για τις φυσικές καταστροφές και τις αποζημιώσεις υπάρχουν ήδη πολλές προτάσεις από ετερόκλητους φορείς, που όλες συγκλίνουν στο ότι απαιτείται η δημιουργία ΣΔΙΤ (Συνεργασίες Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) για την εύκολη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το 2017 θα έχει σίγουρα εξελίξεις στο θέμα αυτό, και αυτό θα φανεί μετά τη δεύτερη Αξιολόγηση, δηλαδή από το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Νέες τεχνολογίες H τεχνολογία αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, τόσο για τη δημιουργία νέων προϊόντων όσο και για τη διανομή τους. Όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα στρέφονται προς την «ψηφιοποίηση», θεωρώντας την κινητήρια δύναμη αλλά και οικονομική βοήθεια. Πλέον, όλο το ασφαλιστικό κύκλωμα (επιχειρήσεις-εργαζόμενοι-διαμεσολαβούντες-καταναλωτές) κατανοεί και απαιτεί την προσαρμογή εταιρειών, υπηρεσιών και προϊόντων στις νέες συνθήκες, με έμφαση στην τεχνολογική ανάπτυξη. Σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΠΕ, «αναδιάταξη της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, με τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, όπως το Cloud και το Internet of Things (IoT), να δημιουργούν νέα δεδομένα για τον κλάδο, παγκοσμίως. Τις ριζικές αλλαγές στα μοντέλα ασφάλισης τα επόμενα πέντε χρόνια περιγράφει έρευνα της SAP, σε συνεργασία με την εταιρεία Ovum, με θέμα «Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της ασφαλιστικής αγοράς παγκοσμίως». Σύμφωνα με την έρευνα, οι πάροχοι ασφαλιστικών υπηρεσιών, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να συμβάλουν στη διαχείριση του ρίσκου των πελατών τους προληπτικά μέσα από λύσεις “insurance-as-a-service” με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ριζικές αλλαγές στα μοντέλα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών φέρνει την επόμενη πενταετία η «ψηφιακή

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 27

θέμα

επανάσταση». Η ασφαλιστική αγορά εισέρχεται σε μια νέα εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από νέα προϊόντα, υπηρεσίες και απαιτήσεις από την πλευρά των καταναλωτών. Καθώς βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, καθοδηγούμενη από τις νέες τεχνολογίες, σημαντικές αλλαγές αναμένονται στα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν τους παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών στη διάθεση λύσεων βασισμένων και σε άλλα δεδομένα πέραν της τιμής, όπως διαπιστώνει η μελέτη. Προτείνει δε οι πάροχοι ασφαλιστικών υπηρεσιών να αποκτήσουν ενεργή συμμετοχή στις ζωές των πελατών τους, παίζοντας τον ρόλο ενός risk manager και παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένες σε εξατομικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, η αλλαγή αυτή θα πραγματοποιηθεί τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, λόγω τριών σημαντικών παραγόντων: του ψηφιακού μετασχηματισμού, του Cloud και του Internet of Things (IoT).

Ο μετασχηματισμός Τα παραπάνω εργαλεία εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν στους παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών να αξιοποιήσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, με στόχο να μπορούν να προβλέπουν πιθανούς κινδύνους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αξιοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, οι πάροχοι μπορούν να γίνουν ένας αξιόπιστος σύμβουλος για τους πελάτες τους, που θα τους ειδοποιεί εγκαίρως για πιθανούς κινδύνους. Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν δυσκίνητα μοντέλα παροχής υπηρεσιών IT με αρχιτεκτονικές Cloud, οι οποίες είναι ταχύτερες και πολύ πιο ευέλικτες. Οι πάροχοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στα αιτήματα των πελατών τους, αξιοποιώντας χαρακτηριστικά και λειτουργίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

28 insurance w*rld

Επιπλέον, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας του ΙοΤ, για παράδειγμα (ενσωματωμένοι αισθητήρες, τηλεματική, οικιακοί αυτοματισμοί), θα μπορούσε να προσφέρει στους αντισυμβαλλομένους την αυτονομία να δημιουργούν τις δικές τους, προσαρμοσμένες πολιτικές βάσει των κινδύνων που παρουσιάζουν. Για παράδειγμα, η πριμοδότηση για τις ασφάλειες αυτοκινήτων μπορεί να διαφέρει –όταν το αυτοκίνητο κινείται, οι πριμοδοτήσεις αυξάνονται και, αντίστοιχα, μειώνονται όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Εποπτεία Ο αντιπρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος, μιλώντας στο 9ο Insurance Conference, είχε επισημάνει: «Από τις αρχές του 2016 τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία για τη Φερεγγυότητα ΙΙ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 4364/2016. Η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης λειτουργεί πλέον με βάση ένα κοινό και συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτείας, με σαφή προσανατολισμό στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων. Εισάγονται αυστηροί κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και οι εταιρείες υποχρεούνται πλέον να ενσωματώσουν στη λειτουργική τους δομή βασικές και διακριτές μεταξύ τους λειτουργίες, όπως είναι ο εσωτερικός έλεγχος, η διαχείριση κινδύνων, η κανονιστική συμμόρφωση και, φυσικά, η αναλογιστική λειτουργία. Με απώτερο στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, οι επιχειρήσεις οφείλουν επίσης να δημοσιοποιούν, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου τους, στοιχεία αναφορικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Επιπρόσθετα, βελτιώνεται ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών, ιδιαίτερα σε θέματα προληπτικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ομίλων με διασυνοριακές εργασίες μέσω των κολλεγίων εποπτών, στα οποία οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των εμπλεκόμενων χωρών έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χρήσιμες πληροφορίες και εμπειρίες. Η Ευρωπαϊκή Αρχή

θέμα

Ασφαλίσεων, η ΕΙΟΡΑ, αποκτά αυξημένη αρμοδιότητα στο πεδίο της μικροπροληπτικής εποπτείας, και ο ρόλος της για τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών πανευρωπαϊκά είναι καταλυτικός. Επιπλέον, με τον συντονισμό των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων –στις οποίες καλείται κάθε φορά να συμμετέχει το μεγαλύτερο μέρος της ασφαλιστικής αγοράς κάθε χώρας– η ΕΙΟΡΑ εκπληρώνει τον μακροπροληπτικό ρόλο της, ο οποίος μάλιστα προϋποθέτει αυξημένη διαφάνεια, κυρίως ως προς τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εν λόγω ασκήσεων».

Οδηγίες ΕΚ της ΕΕ για την προστασία του καταναλωτή Ιδιαίτερα σημαντική για την ασφαλιστική αγορά είναι η υιοθέτηση πρακτικών που προάγουν τη διαφάνεια των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών τόσο από τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και από τα δίκτυα διανομής τους. Πρέπει οι καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τους όρους, το κόστος και τους κινδύνους των ασφαλιστικών επιλογών τους. Η διάσταση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία σήμερα, με την εκτεταμένη πολυπλοκότητα των προϊόντων και τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, που δεν αφήνει στον καταναλωτή αρκετό χρόνο να ερευνήσει επαρκώς τις επιμέρους παραμέτρους της αγοράς.

Τα PRIIPs πάνε για το 2018 Ασυμφωνία υπήρξε από τους ευρωπαϊκούς επόπτες, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλιση και τα Επαγγελματικά Ταμεία (EIOPA), την Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Τράπεζες (EBA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), που ανέλαβαν να προτείνουν βελτιώσεις στα επενδυτικά προϊόντα PRIIPs πριν περάσουν στις νομοθεσίες. Συγκεκριμένα, σε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που υπέγραψαν από κοινού, αναφέρουν ότι δεν είναι σε θέση να εκφέρουν τη γνώμη τους για τις βελτιώσεις σε τεχνικό επίπεδο που έχουν προταθεί. Το πλαίσιο των PRIIPs (Packaged Retail and Insurancebased Investment Products), που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής με επενδυτικά χαρακτηριστικά, αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι τα μέσα του 2017 και να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2018.

Στον δρόμο η ΙDD Στον δρόμο βρίσκεται και η Οδηγία IDD (Insurance Distribution Directive), για τα δίκτυα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, πρώην ΙΜD (Insurance Mediation Directive). Η IDD επικυρώθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2016 και πρέπει πλέον να ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο των κρατών-μελών της ΕΕ μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2018. Σύμφωνα με την ΙDD, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής αυτών των κανόνων:

■ ■

ναβαθμίζεται το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεΑ σολαβητή Καθορίζονται υψηλά επαγγελματικά πρότυπα για τους επαγγελματίες του κλάδου

H Οδηγία IDD αποτελεί οδηγία «ελάχιστης εναρμόνισης» (minimum harmonization), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη της ΕΕ να θέσουν ακόμα υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας –το γνωστό “gold plating”– αν το κρίνουν σκόπιμο.

H Οδηγία αφορά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε κράτος-μέλος ή επιθυμεί να εγκατασταθεί σε κράτος-μέλος της ΕΕ προκειμένου να αναλάβει και να ασκήσει τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Δεν εφαρμόζεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ασκούν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ως δευτερεύουσα δραστηριότητα παρά μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το ενισχυμένο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περιλαμβάνει απευθείας πωλήσεις (direct sales) ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών (PCWs) καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης ασφαλιστικών προϊόντων (π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης αποζημιώσεων). Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέτουν και να δημοσιοποιούν μηχανισμούς για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την αξιολόγηση των γνώσεων και της επάρκειας των εν λόγω προσώπων, με βάση τουλάχιστον 15 ώρες επαγγελματικής κατάρτισης ή εξέλιξης κατ’ έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των προϊόντων που πωλούνται, τον τύπο του διανομέα, τον ρόλο που ασκούν και τη δραστηριότητα που επιτελείται εντός του διανομέα ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Επίσης, μπορούν να απαιτούν να αποδεικνύεται η επιτυχής εκπλήρωση των απαιτήσεων κατάρτισης και εξέλιξης με την απόκτηση πιστοποιητικού. Τέλος, μπορούν να προσαρμόζουν τις απαιτήσεις για τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως δευτερεύουσα δραστηριότητα. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους διαμεσολαβητές τα μέσα κατάρτισης ή επαγγελματικής εξέλιξης που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που αφορούν τα προϊόντα που προτείνουν οι εν λόγω διαμεσολαβητές. Επίσης, τα σχετικά πρόσωπα στη διοικητική δομή αυτών των επιχειρήσεων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και όλα τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα στη διανομή, θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

PRIIPs/IDD-Κίνδυνος επικαλύψεων Κάποιες ρυθμίσεις για την πώληση των ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων που προβλέπονται στον κανονισμό PRIIPs και στην Οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων IDD εμπεριέχονται και στην Οδηγία Solvency II. Ελλοχεύει, ως εκ τούτου, ο κίνδυνος ανακολουθιών.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 29

θέμα

Η «Σκύλλα και η Χάρυβδη» της περικοπής των εισοδημάτων των νοικοκυριών και των προκλήσεων στον κλάδο το 2017 Ασφαλιστικό και φορολογικό «γκρεμίζουν» τα εισοδήματα των πολιτών, η οικονομική κρίση γεμίζει ανασφάλεια και οι ασφαλιστικές καλούνται να γεφυρώσουν το χάσμα

Υγεία

Αστική ευθύνη αυτοκινήτου

Επιχειρηματικά ανοίγματα στην Υγεία. Στο τραπέζι των συζητήσεων η ενεργοποίηση του μηχανισμού των ΣΔΙΤ.

Πηγή ρευστότητας το αυτοκίνητο. Κανείς δεν την εγκαταλείπει.

Ιδιωτικές συντάξεις-αποταμίευση Ο κόσμος θέλει την ιδιωτική σύνταξη, γιατί νιώθει ανασφάλεια με το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα. Το πρόβλημά του είναι η εξεύρεση πόρων.

Επιτόκια Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων έχει «δέσει τα χέρια» των ασφαλιστών. Θα χρειαστούν χρόνια για να ξαναγράψουν τις αποδόσεις των συνταξιοδοτικών αποταμιευτικών σε παλαιότερα επίπεδα.

Συνταξιοδοτικά επαγγελματικά ταμεία Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ξαναμπαίνουν στην εξίσωση για το ασφαλιστικό.

Ανασφάλιστα και Επικουρικό Κίνδυνος έκρηξης «κεφαλαιακής» βόμβας 700 εκατομμυρίων. Ίσως υπάρξει μέσα στο 2017 κίνηση «κατάσβεσης» από τους Θεσμούς.

Αντίσταση στο πτωχευτικό ασφάλιστρο Ήρθαν οι αυξήσεις στα όρια αποζημιώσεων για υλικές και σωματικές βλάβες στα επίπεδα του 1,2 εκατ. ευρώ. Θα υπάρξουν και άλλες μειώσεις στο ασφάλιστρο αυτοκινήτου;

Φυσικές καταστροφές Οι Θεσμοί ζητούν από την κυβέρνηση να μεταφέρει μέρος των κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα. Το κράτος επιλέγει να επιβαρύνει τους πολίτες παρά να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.

Νέες τεχνολογίες Το Cloud και το Internet of Things εκτοπίζουν τα παλαιά μοντέλα τεχνολογίας. Νέες καλύψεις στα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών.

Εποπτεία Η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης λειτουργεί πλέον με βάση ένα κοινό και συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτείας, με σαφή προσανατολισμό στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων. Οι ασφαλιστικές συμμορφώνονται. Ο επόπτης έχει πάντα τον τελευταίο λόγο.

Οδηγίες ΕΚ της ΕΕ για την προστασία του καταναλωτή Πρέπει να λαμβάνουν οι καταναλωτές όλες τις πληροφορίες για το προϊόν που αγοράζουν και πώς θα γίνει αυτό;

30 insurance w*rld

ªÈÛfi ·ÈÒÓ· ÙÒÚ·, θέμα Ì ٷ ¤ÚÁ· Ì·˜ οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ∆ÚÈÂıÓ‹˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢‡Ó·ÌË

ñ

ñ

ñ

ñ

Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û Â›Â‰Ô ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÒÓ [Ô ŸÌÈÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ÙÚ·Â˙Ô·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Baloise Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· 13 È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ 1907] Ì ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙ· ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο stress tests ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ì ¢Â›ÎÙË ºÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ 331,6%, ‰ËÏ·‰‹ 3,3 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ [·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 30˘/9/2015] Ì ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜

ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜!

ñ Ì ÙÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ 50 Ù·¯‡ÙÂÚ· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ [Fortune] ñ Ì ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Î·È ·Ϥ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ñ Ì ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Ù˘ ÁÚ·Ê›ˆÓ ·fi Ù· 2.500 Ù.Ì. ÛÙ· 5.000 Ù.Ì. ñ Ì Â͢ËÚ¤ÙËÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 300.000 ÂÏ·ÙÒÓ [ȉȈÙÒÓ & ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ] ñ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÛËÌ›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ñ Ì ÊÈÏÈ΋, ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ÂÏ¿Ù˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜!

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 31

αφιέρωμα

Καινοτομία στην ασφάλιση και τη διαμεσολάβηση Η καινοτομία ανοίγει νέους δρόμους στην ασφαλιστική αγορά

32 insurance w*rld

καινοτομία

Παράτολμο εγχείρημα για τις ασφαλιστικές η απότομη μετάβασή τους σε πολύ καινοτόμα μοντέλα »

Έλενα Ερμείδου-Νίκος Σακελλαρίου

Ο

ι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι οικονομικές ανακατατάξεις οδηγούν νομοτελειακά τις ασφαλιστικές εταιρείες ανά τον κόσμο στο να καινοτομούν, με στόχο όχι μόνο να προσαρμοστούν αλλά κυρίως να προλάβουν τις εξελίξεις και να διευρύνουν τα μερίδια αγοράς τους. Οι καινοτομίες μπορεί να κοστίζουν, πολλές φορές, αλλά σίγουρα ανοίγουν νέους δρόμους, καθώς απευθύνονται σε νέες γενιές, με διαφορετικές απαιτήσεις.

Μείγμα τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά H καινοτομία (innovation) στην ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποκτήσουν οι εταιρείες το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, να προωθήσουν τις πωλήσεις τους, να δημιουργήσουν αναγνωρισιμότητα στη φίρμα τους (brand awareness), να συνδεθούν συναισθηματικά με τους πελάτες τους, να αλλάξουν τις δομές των δικτύων διανομής τους και να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη. H καινοτομία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία ·αποτελεί ένα μείγμα συντελεστών παραγωγής (τεχνολογία, κεφάλαιο, ανθρώπινο δίκτυο) που απευθύνεται τόσο προς το εσωτερικό των εταιρειών όσο και προς το ευρύτερο περιβάλλον τους, δηλαδή τους συνεργάτες (διαμεσολαβούντες) και τους πελάτες-ασφαλισμένους. Η καινοτομία, σύμφωνα με όλους τους αναλυτές, πρέπει να εφαρμόζεται σταδιακά και όχι απότομα. Ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν με παραδοσιακά μοντέλα τόσο στο εσωτερικό τους όσο και με τους πελάτες και διαμεσολαβούντες είναι πολύ δύσκολο –αν όχι παράτολμο– να με-

ταβούν απότομα σε πολύ καινοτόμα μοντέλα. Οι εταιρείες θα απορρυθμιστούν, οι διαμεσολαβούντες θα διακόψουν και οι πελάτες θα αποχωρήσουν. Ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν ξεκινήσει σταδιακά την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων καταφέρνουν να ενσωματώσουν καλύτερα και αποδοτικότερα τις νέες καινοτομίες, γιατί έχουν συνηθίσει τους πελάτες τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ίδιες οι ασφαλιστικές είναι σε αρκετές περιπτώσεις υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις καινοτομίες που υπάρχουν στα προϊόντα που ασφαλίζουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι τάσεις αυτοματοποίησης στο αυτοκίνητο, οι νέες τεχνολογίες στην Υγεία, οι νέες ανάγκες των επιχειρήσεων και των στελεχών τους, οι νέες οικιστικές απαιτήσεις κ.ά. Για παράδειγμα, οι τεχνολογικές αλλαγές στα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες, χρειάζονται τουλάχιστον πέντε χρόνια για να περάσουν στην ευρύτερη αυτοκίνηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι ασφαλιστικές να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες και στις προοπτικές που θα δημιουργήσουν τα νέα αυτοκίνητα. Όταν οι ευθύνες των ατυχημάτων θα προέρχονται από τα ίδια τα αυτοκίνητα και λιγότερο από τους οδηγούς, τα ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να καλύπτουν τους ασφαλισμένους έναντι των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Το ίδιο θα αρχίσει να συμβαίνει με την ιατρική τεχνολογία, της οποίας η ταχύτατη αναβάθμιση θα βοηθά στη μείωση των ιατρικών λαθών, αλλά θα αλλάζει τους δείκτες βιωσιμότητας των ασφαλιστικών εταιρειών και θα μεταθέτει τις ευθύνες από τους γιατρούς προς τις υποδομές. Και στα δύο παράδειγμα, η ανάπτυξη καινοτομιών στα αυτοκίνητα και στην Υγεία θα πρέπει αναγκαστικά να οδηγήσουν σε καινοτομίες στα ασφαλιστήρια συμβόλαια στους δύο αυτούς κλάδους.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 33

αφιέρωμα

H καινοτομία (innovation) στην ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποκτήσουν οι εταιρείες το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού

Εσωτερικές καινοτομίες των επιχειρήσεων Αλλαγές οργανογραμμάτων Το πιο σύνηθες καινοτόμο μοντέλο, που υιοθετείται εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι οι εσωτερικές καινοτόμες αλλαγές, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία: ενημέρωση πελάτη-κλείσιμο και πληρωμή συμβολαίου-έκδοση. Από τη δεκαετία του ’50 μέχρι και τις αρχές του 2000, τα παραδοσιακά οργανογράμματα συγκέντρωναν τις παραπάνω διαδικασίες σε συγκεκριμένα τμήματα, τα οποία έπρεπε να συνεννοηθούν μεταξύ τους, γεγονός που δημιουργούσε μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τον ασφαλισμένο, λάθη και ασφαλιστικές απάτες ή κλοπές χαρτοφυλακίων. Σταδιακά, τα περισσότερα τμήματα ενοποιήθηκαν, και πλέον υπάρχει μόνο εσωτερική επικοινωνία μεταξύ τμημάτων πωλήσεων-δικτύων-ασφαλισμένων.

Εσωτερικές καινοτόμες μηχανογραφήσεις Η μεγάλη επανάσταση κατά τη διάρκεια των millenniums στην ελληνική ασφαλιστική αγορά ήταν τα καινοτόμα εσωτερικά μηχανογραφικά συστήματα. Τα συστήματα αυτά ξεκίνησαν από τη δεκαετία του ’80 στην Αμερική, πέρασαν την δεκαετία του ’90 στην Ευρώπη και πλέον είναι κοινές πρακτικές στο σύνολο των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας έκδοσης συμβολαίων σε ολόκληρο το φάσμα της επιχείρησης. Πλέον, κάθε υπάλληλος μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει με κάποιο συμβόλαιο από τη στιγμή που έχει υπογραφεί η έκθεση. Μάλιστα, η καθιέρωση της «ηλεκτρονικής υπογραφής» επιτρέπει να γνωρίζει η επιχείρηση και την αποδοτικότητα του agency, των συνεργατών της και των υπαλλήλων. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος μεταξύ της υπογραφής και της έκδοσης του συμβολαίου μέσα από τα παραδοσιακά δίκτυα έχει μειωθεί σε μερικές ώρες, όταν πριν από δύο δεκαετίες απαιτούσε μία ή δύο εβδομάδες. Επίσης, τα εσωτερικά ηλεκτρονικά πρωτόκολλα βοηθούν στο να προστατεύονται τα χαρτοφυλάκια και να μη λεηλατούνται, στον βαθμό που οι ίδιες οι εταιρείες το επιτρέπουν.

34 insurance w*rld

Εξωτερικές και εσωτερικές τεχνολογικές καινοτομίες Ψηφιακός μετασχηματισμός Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σηματοδοτεί, ολοένα και περισσότερο, την αλλαγή του ρόλου και του προφίλ του ίδιου του διευθύνοντος συμβούλου, που θα απαιτεί ένα περισσότερο τεχνολογικό προφίλ. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι μέχρι το 2020, το ένα τρίτο των CEOs και των COOs της ευρωπαϊκών εταιρειών του FT500 θα έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας με ηγετικό ρόλο στον χώρο της τεχνολογίας. Επιπλέον, οι εταιρείες δημιουργούν νέους ρόλους, περιλαμβανομένου και του CDO (Chief Digital Officer), ή ενδυναμώνουν τους CIOs (Chief Information Officers), COOs (Chief Operations Officers) και CMOs (Chief Marketing Officers), ώστε να ηγηθούν στην ψηφιακή στρατηγική. Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν, επίσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη δημιουργία νέων μονάδων που επικεντρώνονται σε αυτήν τη στρατηγική και με εργαστήρια καινοτομίας, ώστε να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες για τους πελάτες τους (π.χ. μέσω AR/VR), αντιμετωπίζοντας τα δεδομένα ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, που δημιουργεί νέες πηγές εσόδων (χρησιμοποιούν την πληροφορία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα), ή αναζητώντας γνωστικές λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI/ cognitive solutions), για τη δημιουργία νέας αξίας, και υιοθετώντας το cloud. Εντυπωσιακή ήταν η πρόβλεψη για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του κλάδου των ΤΠΕ, το οποίο αποκαλείται 4η Πλατφόρμα και θεωρείται η τομή της τεχνολογίας και του ανθρώπινου σώματος, με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο ανθρώπινο βιοσύστημα και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την κατασκευή βιολογικών συστημάτων. Η αποστολή της 4ης Πλατφόρμας είναι αυτό που αποκαλείται “augmented humanity”. Από την 4η Πλατφόρμα αναδύονται όλων των ειδών τα ερωτήματα για τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στην ανθρωπότητα, την κοινωνία και την ηθική.

Καινοτομία στη διαμεσολάβηση Η καινοτομία στη διαμεσολάβηση αποτελεί μια καίρια παρέμβαση στον καθημερινό δύσκολο ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Αν και, αρχικά, οι παραδοσιακοί διαμεσολαβητές ήταν επικριτικοί για τις τεχνολογικές εφαρμογές, θεωρώντας ότι λειτουργούν ανταγωνιστικά στα δίκτυα, εντούτοις, σταδιακά, καταλαβαίνουν ότι μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις και να καταφέρουν να κάνουν πιο προσιτές και πιο άμεσες τις υπηρεσίες τους. Στόχος των διαμεσολαβούντων, διεθνώς, αλλά και των financial planners είναι να καταφέρουν να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο εξυπηρέτησης των πελατών τους, να βελτιστοποιήσουν τις επικοινωνίες τους, να διευρύνουν τα δίκτυά τους μέσω και των social media και να

καινοτομία

έχουν άμεση πρόσβαση στις εγχώριες και τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και στα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρονται. Οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές, ουσιαστικά, διευκολύνουν την εξ αποστάσεως επικοινωνία και ανοίγουν τον κύκλο των επαφών. Τα πρωτόκολλα και οι ηλεκτρονικές υπογραφές μπορούν να φέρουν με ασφάλεια πελάτες από μακρινές αποστάσεις, το Skype να δημιουργήσει άμεση επικοινωνία εκεί που θα χρειάζονταν δεκάδες χαμένες εργατοώρες, έξοδα, βενζίνες, με άγχος μετακίνησης. Η ασφαλιστική καινοτομία στη διαμεσολάβηση μπορεί να διευρύνει τα πελατολόγια, τα ωράρια εργασίας χωρίς φυσική παρουσία, την αμεσότητα στο κλείσιμο της συμφωνίας και γενικότερα να δημιουργήσει το πλαίσιο ενός φορητού γραφείου, που μπορεί να λειτουργήσει παντού, αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Internet of Things, Big Data, Cloud, Mobility Mobility, Big Data, Cloud, Social Technologies: Τεχνολογικές καινοτομίες που άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αλληλεπιδρούν με τις εταιρείες τους και περιμένουν αντίστοιχες αλλαγές στις δικές τους σχέσεις (προσωπικές και φυσικές) με τα προϊόντα και τις εταιρείες. Η επικέντρωση στην εμπειρία του καταναλωτή έχει ξεκινήσει να διακόπτει τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα και, μέσω της επόμενης γενιάς Internet of Things, αυτή η επίδραση θα επηρεάσει τους πωλητές, τους κατασκευαστές, τον τραπεζικό κλάδο, τον κλάδο υγείας και τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Αναγκαστική η ασφαλιστική καινοτομία λέει έρευνα της KPMG «Το μέλλον θα διαμορφώνεται από αυτούς που καινοτομούν σήμερα. Αυτό θα είναι δεδομένο και αναγκαστικό για τον ασφαλιστικό κλάδο» δηλώνει ο Gary Reader, Global Head of Insurance της KPMG International. Οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι διαμεσολαβούντες δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν «μία από τα ίδια» και να περιμένουν να αναπτυχθούν, αναφέρει σε έκθεσή της η KPMG. H τεχνολογία και η καινοτομία δημιούργησαν έναν νέο κόσμο από ευκαιρίες για ιδιώτες, επιχειρήσεις και για την κοινωνία. Η πραγματικότητα είναι ότι οι πελάτες, οι επενδυτές και οι εργαζόμενοι ζητούν την καινοτομία. Στην πραγματικότητα, την περιμένουν όχι μόνο από τους παρόχους της (τεχνολογίας) και των κατασκευαστών αλλά και από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Για να αναζητήσει αυτές τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για την ασφαλιστική αγορά η KPMG International προχώρησε σε on line survey σε στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, εμπλουτισμένη με σχόλια από μερικούς από τους πλέον προωθημένους, τεχνολογικά, ασφαλιστικούς, αντασφαλιστικούς ομίλους, διαμεσολαβούντες και startups. H έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ασφαλιστικός κλάδος χρειάζεται να μεταπηδήσει από μια παραδοσιακή «αποφυγής κινδύνου» (risk averse) κουλτούρα σε μία που θα ενθαρρύνει τον πειραματισμό ενόσω μετριάζει τον κίνδυνο. Η πρόοδος είναι ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση πολλών κυρίαρχων ασφαλιστικών οργανισμών οι οποίοι προσπα-

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 35

αφιέρωμα

Οι τοποθετήσεις αισθητήρων σε διάφορα αντικείμενα, περιλαμβάνοντας ιδιωτικά και επαγγελματικά οχήματα καθώς και ναυτιλιακά containers, μπορούν να μετρήσουν διανυόμενες αποστάσεις, ταχύτητες, συχνότητα και επίπεδο φρεναρίσματος. θούν να ανταποκριθούν στις νέες καταναλωτικές απαιτήσεις και να διαφοροποιηθούν από νέους, πιο ευέλικτους ανταγωνιστές. Επίσης, δεν υπάρχει η «ασημένια σφαίρα» για να δημιουργηθούν περισσότερο καινοτόμοι οργανισμοί ή να πραγματοποιούν νέες ιδέες. Οι ασφαλιστικές και οι διαμεσολαβούντες χρειάζονται να δημιουργήσουν τους δικούς τους δρόμους, με έξυπνες λύσεις και ενέργειες. Η έρευνα της KPMG πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2015 ανάμεσα σε 280 ανώτατα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, σε 20 χώρες. Το δείγμα περιλάμβανε κατά 25% εταιρείες ζωής και υγείας, 23% ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων, 29% σύνθετες καλύψεις, 23% λοιπές καλύψεις. Οι 90 περίπου επιχειρήσεις είχαν ετήσια έσοδα που ξεπερνούσαν τα 5 δισ. δολ.

Το «Internet των Πραγμάτων» στην ασφαλιστική αγορά παρουσίασε η E&Y Το Internet of Things («Internet των Πραγμάτων» είναι ο νεολογισμός) ορίζεται ως η διαδικασία πρόσβασης στο Διαδίκτυο από όλες τις συσκευές επικοινωνίας. Εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ασφάλιση. Η πρόσφατη έρευνα της Ernst & Young σχετικά με το ΙοΤ, όπως συντομογραφείται, εστιάζεται στη διαμόρφωση της σωστής στρατηγικής για τη διαχείριση των μεγαλύτερων κινδύνων. Μέχρι πρόσφατα, το Internet of Things βρισκόταν μέσα στην ατζέντα μόνο των μεγάλων και των πλέον προοδευτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Ευρύτερα, θεωρούνταν

36 insurance w*rld

μια φουτουριστική σύλληψη και πολλοί ασφαλιστές είχαν υιοθετήσει την τακτική τού «στάσου και θα δούμε». Αυτή η στάση, πλέον, δεν είναι εποικοδομητική και βιώσιμη. Οι πρώιμοι επιλογείς του IoT έχουν διαμορφώσει μια ξεκάθαρη και παραγωγική πρόταση για το πώς data από εσωτερικούς και αυτοκινούμενους αισθητήρες, wearables, drones, GPS, κινητές και τηλεματικές εφαρμογές, εφαρμογές networking και άλλες πηγές, μπορούν να δημιουργήσουν νέες εργασίες, να βελτιώσουν την αξιολόγηση του κινδύνου και να λειτουργήσουν προληπτικά, οδηγώντας τους διαμορφωτές πολιτικών στο να αποφύγουν τους κινδύνους.

Πώς το IoT διαμορφώνει τις ασφαλιστικές στρατηγικές Το IoT προσφέρει σημαντικές δυνατότητες μεταμόρφωσης της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Τα wearables (δηλαδή τα gadgets που φοριούνται) μπορούν να υπολογίσουν τους σφυγμούς, στοιχεία υγείας και δραστηριότητες όπως π.χ. τα βήματα που έχουν διανυθεί και άλλα μετρήσιμα δεδομένα, χρήσιμα για τον υπολογισμό της φυσικής κατάστασης και της κατάστασης της υγείας. Η τεχνολογία αυτή αναπτύσσεται ταχύτατα, με πρωτότυπες εφαρμογές, όπως, για παράδειγμα, τη λειτουργία του αίματος και τα ECGs και το να διαμορφώνει αυτόματα τις δόσεις του φαρμάκου.

Αισθητήρες Οι τοποθετήσεις αισθητήρων σε διάφορα αντικείμενα, περιλαμβάνοντας ιδιωτικά και επαγγελματικά οχήματα, καθώς και ναυτιλιακά containers, μπορούν να μετρήσουν

καινοτομία

διανυόμενες αποστάσεις, ταχύτητες, συχνότητα και επίπεδο φρεναρίσματος. Στους «αισθητήρες χώρου» που τοποθετούνται σε σημεία όπως εργοστάσια, αποθήκες ή γραφεία περιλαμβάνονται και οι «έξυπνοι θερμοστάτες», τεχνολογίες ασφάλειας, όπως συναγερμοί και κάμερες, και βιομηχανικά συστήματα ελέγχου. Υπάρχουν επίσης και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), τα οποία προσφέρουν γεωφυσικά, τοπογραφικά, κλιματολογικά και υδρολογικά δεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικές με χρήσιμα εργαλεία για ιπτάμενες διαδρομές, όπως τα drones και οι δορυφορικές πλοηγήσεις. Όλα αυτά τα data είναι χρήσιμα για ένα πλήθος ασφαλιστικών προϊόντων που σχετίζονται με τα business lines (επιχειρηματικές ασφαλίσεις), από εμπορικές ασφαλίσεις μέχρι θέματα ασφαλίσεων ζωής, περιουσίας, ατυχημάτων και υγείας. Σύμφωνα με την έρευνα της E&Y, το 2016, το 54% των νέων δεδομένων (new data) διοχετεύονται στο εμπόριο, το 50% στην αυτοκινητοβιομηχανία, το 47% στις μεταφορές, το 47% στα ηλεκτρονικά, το 47% στο banking, το 46% στις τηλεπικοινωνίες και το 36% στις ασφαλιστικές εταιρείες. Το IoT αφορά όλους τους επιμέρους κλάδους της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Underwriting Κατ’ αρχάς, το IoT αφορά κυρίως το underwriting, καθώς η αποδοχή διαφορετικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αντιμετώπισης του κινδύνου, των τιμολογιακών πολιτικών και του υπολογισμού των αναγκαίων αποθεμάτων. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα της αναδρομικής (ιστορικής) αξιολόγησης κινδύνων. Με την επίμονη παρακολούθηση των φαινομένων οι underwriters μπορούν να διαμορφώσουν την τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο (real time) και να καθορίσουν τις μετατροπές της στρατηγικής.

Αποζημιώσεις Το IoT μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά σε πολλές περιπτώσεις, περιορίζοντας ή αποτρέποντας τις ζημιές. Για παράδειγμα, εσωτερικοί αισθητήρες στα σπίτια μπορούν να διαβλέψουν τη φωτιά, τον άνεμο ή τις ζημιές από το νερό. Στα αυτοκίνητα, αισθητήρες μπορούν να συμβουλέψουν και να ενημερώσουν σε συνθήκες επικίνδυνης οδήγησης. Στις ασφαλίσεις υγείας μπορούν να δοθούν εκπτώσεις σε ασφαλισμένους που, βάσει των data, ζουν υγιεινά ή αθλούνται τακτικά.

Εμπορικές και επιχειρηματικές ασφαλίσεις Η εφαρμογή του IoT μέσω αισθητήρων στους εμπορικούς στόλους επιτρέπει την ασφαλέστερη, γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διανομή των προϊόντων. Έτσι αποφεύγονται καθυστερήσεις και ζημιές από καιρικά φαινόμενα, αλλά και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της αναθεώρησης και προσαρμογής των ασφαλιστικών τιμολογήσεων που υιοθέτησαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Αμερική κατά τη διάρκεια της μεγάλης θύελλας Sandy το 2012.

Κλάδος ζωής Οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής μπορούν πλέον άμεσα και αυτόματα να υπολογίσουν το underwriting, αποφεύγοντας δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες, καθώς οι αισθητήρες μπορούν να τους παρέχουν δεδομένα (data) τα οποία θα απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που μέχρι πρόσφατα γίνονταν με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη έμφαση σε πελάτες millennials. Tα wearables, άλλωστε, προωθούν ένα υγιέστερο life style και την υιοθέτηση μοντέλων pay as you go.

Accenture: “Insurance is dead, long live the insurance” Σε έκθεσή της η Accenture υποστηρίζει ότι οι καινοτομίες είναι αναγκαστικές, αφού πλέον οι τεχνολογικές μεταβολές έχουν επιδράσει σε όλους τους κλάδους, από την αυτοκίνηση στην Υγεία, στις μεταφορές και στην περιουσία. Ωστόσο, η ασφάλιση δεν θα είναι όπως πριν. «Η ασφάλιση πέθανε, ζήτω η ασφάλιση» αναφέρει χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει ότι τα παλιά ασφαλιστικά μοντέλα έχουν τελειώσει και έχουν δώσει τη θέση τους σε νέα, καινοτόμα μοντέλα ασφάλισης.

Αναγνωρίζει τη σημασία της καινοτομίας Κατά τη διάρκεια του Crowdhackathon#insurance, που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2016, η γενική γραμματέας του ΣΕΜΑ, κ. Ευγενία Καφφετζή, τόνισε ότι η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει άρδην την ασφαλιστική αγορά, αφού ως κλάδος επηρεάζεται άμεσα από τις τεχνολογίες αιχμής στην πληροφορική, με επιδράσεις σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή στις ασφαλιστικές εταιρείες, τους διαμεσολαβούντες και τους καταναλωτές. «Οι ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρίζοντας την ανάγκη επένδυσης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον καθώς και τη ραγδαία αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών τους, προχωρούν στην απλοποίηση προϊόντων και διαδικασιών, εφαρμόζοντας lean μεθοδολογίες» επεσήμανε η κυρία Καφφετζή, για να προσθέσει: «Καθήκον μας απέναντι στους καταναλωτές, αλλά και στη νεότερη επιχειρηματική γενιά του χώρου μας, είναι να δημιουργήσουμε και να στηρίξουμε κουλτούρα καινοτομίας». Σημειώνεται ότι το Crowdhackathon#insurance στοχεύει στο να παραχθεί καινοτομία μέσα από τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών (apps) - Insurance innovation, καθώς και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις νεανικής επιχειρηματικότητας, αφού από τη διαγωνιστική διαδικασία προέκυψαν νέες ιδέες, που μπορούν να συμβάλουν στη στήριξη και την ανάπτυξη της οικονομίας μας.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 37

αφιέρωμα

Ασφάλιση πιστώσεων

Η καλύτερη εγγύηση σιγουριάς για μια επιχείρηση Αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, εργαλείο στη λήψη αποφάσεων και στη δημιουργία ενός υγιούς ισολογισμού μέσω της μείωσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις » της Έλενας Ερμείδου

Η

ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει την επιχείρηση από τους εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους. Από τον εμπορικό κίνδυνο: ένας πελάτης να μην εξοφλήσει τις οφειλές του απέναντι στην επιχείρηση εντός των συμφωνηθεισών προθεσμιών ή λόγω του ότι κήρυξε πτώχευση. Από τον πολιτικό κίνδυνο: οι επιχειρήσεις που εξάγουν να μην μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους μετά από απρόοπτα συμβάντα. Ένα συμβόλαιο ασφάλισης πιστώσεων παρέχει πολλαπλά οφέλη. Μεταξύ αυτών, καλύτερο πιστωτικό έλεγχο, δυνατότητα βελτίωσης του επιχειρηματικού σχεδιασμού, λόγω καθορισμού και πρόληψης των πιθανών κινδύνων, βελτίωση των σχέσεων της επιχείρησης με τις τράπεζες και ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, διεύρυνση της πελατειακής βάσης μέσα από φερέγγυο πελατολόγιο, πιστοληπτικό έλεγχο των πελατών, υγιή ισολογισμό μέσω της μείωσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης, καθώς η επιχείρηση εισπράττει αποζημίωση από την ασφαλιστική πιστώσεων σε περίπτωση ανείσπρακτης οφειλής, καλύτερη αξιοποίηση, σε κάθε περί-

38 insurance w*rld

πτωση, των εμπορικών ευκαιριών που παρουσιάζονται. Είναι βασικό το γεγονός ότι με τη σύναψη του συμβολαίου ασφάλισης πιστώσεων μια ομάδα επαγγελματιών θα βρίσκεται συνεχώς κοντά τόσο στον πελάτη όσο και στις επιχειρήσεις με τις οποίες ο πελάτης συναλλάσσεται, είτε είναι στην εγχώρια είτε στη διεθνή αγορά. Το κόστος ενός τέτοιου συμβολαίου προκύπτει ανά περίπτωση. Κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης, μελετάται η οικονομία (και οι προοπτικές της), η διάρκεια της πίστωσης, η κατανομή του κινδύνου, οι επισφαλείς απαιτήσεις, ο αριθμός και η φερεγγυότητα των πελατών κ.ά. Το κόστος ωστόσο –θα πρέπει να σημειωθεί– είναι αναμφισβήτητα χαμηλότερο συγκριτικά με το μέγεθος του πιστωτικού κινδύνου που καλύπτεται από το συμβόλαιο. Ο γενικός διευθυντής της Atradius Ελλάδος, Μάκης Τζέης, και ο διευθύνων σύμβουλος της Euler Hermes Hellas, Βασίλης Χριστίδης, μέσα από τις απαντήσεις τους παρακάτω, καταθέτουν, ο καθένας ξεχωριστά, τη δική τους εικόνα για τα οφέλη και τη χρησιμότητα της ασφάλισης πιστώσεων, την πορεία της οικονομίας και τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα.

ασφάλιση πιστώσεων

ιανουάριος-φεβρουάριος2017 2017 39 ιανουάριος-φεβρουάριος

αφιέρωμα

Coface: Ανάπτυξη μετ’ εμποδίων Η κατάσταση το 2017 θα βελτιωθεί αν ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στον τραπεζικό κλάδο και αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με τους δανειστές

Μ

ισογεμάτο βλέπει το ποτήρι για την Ελλάδα η τρίτη μεγαλύτερη ασφαλιστική πιστώσεων στον κόσμο μετά την Euler Hermes και την Atradius. «Ανακτά τον βηματισμό της η ανάπτυξη στην Ελλάδα» σημειώνει σε μελέτη της που έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο (http://www.coface.com/ Economic-Studies-and-Country-Risks/Greece), ωστόσο παρατηρεί ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που θα «ανάψουν το πράσινο φως» για την ανάπτυξη και θα επιτρέψουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Κάνοντας αναφορά στην πολιτική ζωή της χώρας, προειδοποιεί ότι οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και βάζει στο τραπέζι ακόμη και το θέμα των πρόωρων εκλογών.

Ανακτά τον βηματισμό της η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2017 Η ανάπτυξη στην Ελλάδα συνεχίστηκε και το δεύτερο εξάμηνο του 2016, χάρη στην υποχώρηση των εντάσεων και την ανανέωση της σχέσης εμπιστοσύνης της χώρας με τη διεθνή οικονομική κοινότητα. Οι εκταμιεύσεις ξαναρχίζουν, αλλά η εμπιστοσύνη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Το χαμηλό επίπεδο των τραπεζικών καταθέσεων, το οποίο δεν έχει αποκατασταθεί, δεν επιτρέπει να αρθούν οι κανόνες περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων που εισήχθησαν τον Ιούνιο του 2015. Ακόμη κι αν υπάρχει χαλάρωση των περιορισμών τούς τελευταίους μήνες, οι συναλλαγές, ιδίως με ξένες εταιρείες, εξακολουθούν να διέπονται από όρια και να υπόκεινται σε έγκριση. Ο ρυθμός των επενδύσεων προς επιχειρήσεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (70% κάτω του ανώτατου ορίου του 2007). Επιπλέον, τα έσοδα από εξαγωγές στη ναυτιλία μειώθηκαν, λόγω της επιβολής περιορισμού στην κίνηση των κεφαλαίων και των επιδόσεων του κλάδου του τουρισμού, ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση.

Οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη Η κατάσταση το 2017 θα βελτιωθεί αν ομαλοποιηθούν

40 insurance w*rld

οι συνθήκες στον τραπεζικό κλάδο και αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με τους δανειστές. Αυτό θα οδηγούσε στην άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Επίσης, οι εξαγωγές αναμένεται να ανακτήσουν τον ρυθμό τους, λόγω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων στον τομέα. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (άνω του ενός τρίτου των δανείων) επιβαρύνει τη διαδικασία της αποκατάστασης της λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Περαιτέρω, αν και παρατηρείται μια οριακή πτώση, το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα (23%). Η πολιτική της λιτότητας εμποδίζει την ανάπτυξη της ιδιωτικής ζήτησης, αλλά ορισμένα από τα μέτρα του πακέτου διάσωσης επιτρέπουν στο κράτος να καταβάλει τις καθυστερούμενες πληρωμές και έτσι να επαναεισαγάγει ρευστότητα στην οικονομία.

Αργός ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων Το τρίτο πακέτο διάσωσης προβλέπει την παροχή 86 δισ. ευρώ (σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ) με αντάλλαγμα την ολοκλήρωση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Η ελληνική Βουλή ενέκρινε έναν αριθμό μεταρρυθμίσεων από το καλοκαίρι του 2015 και μέχρι το τέλος του έτους, περιλαμβανομένης και της ρύθμισης για τις κατασχέσεις. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2016 τέθηκαν σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα (περιλαμβανομένων και των ιδιωτικοποιήσεων στον κλάδο της ενέργειας και της άρσης των περιορισμών κατάσχεσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία προστατεύονται από το κράτος). Τον Οκτώβριο του 2016, το Eurogroup έθεσε προς συζήτηση την αποτελεσματικότητα ορισμένων μέτρων, περιλαμβανομένων και των ιδιωτικοποιήσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συμβάλλουν στην καταβολή των δύο δόσεων του σχεδίου διάσωσης. Μια νέα αναθεώρηση βρίσκεται εν εξελίξει (Δεκέμβριος 2016), με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής νέων μέτρων (στόχοι προϋπολογισμού, μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και την αγορά ενέργειας).

ασφάλιση πιστώσεων

Δημοσιονομικές προσαρμογές, αλλά το χρέος είναι μη βιώσιμο Η επίτευξη νέου πρωτογενούς πλεονάσματος, χάρη στις μεταρρυθμίσεις στον ΦΠΑ, στον καλύτερο μηχανισμό είσπραξης φόρων και τις βελτιωμένες συνθήκες στην αγορά, συνέβαλε στη μείωση των ελλειμμάτων του 2016. Αναμένεται εκ νέου αύξηση στο πλεόνασμα το 2017 και το 2018, λόγω των μέτρων που θα εφαρμοστούν, της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και των περικοπών στις δαπάνες. Αν η Ελλάδα συνεχίσει να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της, θα μπορούσε να υπάρξει ελάφρυνση του χρέους το 2018 και αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών δανείων. Το Eurogroup ήδη συμφώνησε, τον Δεκέμβριο του 2016, στην εφαρμογή κάποιων πρώτων βημάτων ελάφρυνσης των όρων δανεισμού. Ωστόσο, τα μέτρα που ανακοίνωσε προς όφελος της Ελλάδας το Eurogroup ανεστάλησαν, λόγω της απόφασης του πρωθυπουργού της χώρας για τις συντάξεις και τον ΦΠΑ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ωστόσο, έχοντας την πεποίθηση ότι οι δημοσιονομικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι που έχουν τεθεί από τους Ευρωπαίους πιστωτές είναι ανεπαρκείς, κρατά απόσταση από τη συμμετοχή του στο τρίτο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας (τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο).

Η πολιτική ζωή της χώρας σημαδεύτηκε από την οικονομική κρίση Τα τελευταία χρόνια, η χώρα γνώρισε μια ισχυρή κυβερνητική αστάθεια (πέντε εκλογές και ένα δημοψήφισμα σε επτά χρόνια). Όλες οι κυβερνήσεις υπήρξαν διχασμένες ανάμεσα στις απαιτήσεις των δανειστών και την ανάγκη να αποτρέψουν μια κοινωνική έκρηξη στη χώρα, στην οποία το ποσοστό φτώχειας σχεδόν τριπλασιάστηκε από το 2007 έως το 2013. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές κάνοντας συμμαχία με την εθνικιστική δεξιά. Με ελάχιστα περιθώρια ελιγμών, ο πρωθυπουργός έδωσε μια ανακατεύθυνση τον Νοέμβριο του 2016, επιχειρώντας να κάνει

Τον Μάιο του 2016 υιοθετήθηκαν αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις για το συνταξιοδοτικό και το φορολογικό –επίσης εγκρίθηκαν νέα μέτρα λιτότητας μια πολιτική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το κόμμα της αντιπολίτευσης, από τις αρχές του 2016, προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Τα αδύνατα σημεία της Ελλάδας Το πολύ υψηλό χρέος, η πολύ άσχημη εικόνα των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, η κακή διάρθρωση των δημόσιων οργανισμών, η υψηλή φοροδιαφυγή, η χαμηλή επιχειρηματικότητα, οι περιορισμένες εξαγωγές τεχνολογικών προϊόντων (όπως τρόφιμα, χημικά, μέταλλα), οι κοινωνικές εντάσεις, οι οποίες πυροδοτούνται από τα αυστηρά μέτρα λιτότητας και τη μαζική ανεργία.

Τα δυνατά σημεία της Ελλάδας Το γεγονός ότι έχει την υποστήριξη της διεθνούς χρηματοοικονομικής κοινότητας, το ότι της έχει δοθεί η πιθανότητα ανακούφισης του χρέους στα τέλη του 2018, το γεγονός ότι είναι κυρίαρχη στη ναυτιλία και τις μεταφορές και αποτελεί ισχυρό τουριστικό προορισμό.

Πληθυσμός:

18,85 εκατ.

ΑΕΠ κατά κεφαλήν:

17.988 δολ. ΗΠΑ

Country risk:

C

Επιχειρηματικό κλίμα:

Α3

Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης (%)

2014

2015

2016 (f)

2017 (f)

0,4

-0,3

0,3

1,4

-1,4

-1,1

0,1

1,1

Προϋπολογισμός (% του ΑΕΠ)

-3,6

-7,5

-2

-0,2

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ)

-1,6

0,1

-1

-0,6

179,8

177,7

179,7

176,6

Πληθωρισμός (ετήσιος μέσος όρος %)

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ)

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 41

αφιέρωμα

Μάκης Τζέης Γενικός διευθυντής της Atradius Ελλάδος

Atradius: Ελέγχει τον εμπορικό κίνδυνο – παρέχει εξασφάλιση στους πελάτες Από την ασφάλιση των πιστώσεων μέχρι τον πιστωτικό έλεγχο και την είσπραξη απαιτήσεων

Γ

ια τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα, οι οποίες τείνουν να καθορίζουν και τις πολιτικές της ασφάλισης πιστώσεων, μιλά σε συνέντευξή του στο iw o γενικός διευθυντής της Atradius Ελλάδος, Μάκης Τζέης, τονίζοντας ότι η ασφάλιση πιστώσεων θα υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αν υπάρξει μια πιο θετική εξέλιξη στο ζήτημα του χρέους. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η ρευστότητα θα επανέλθει σταδιακά στην αγορά μέσω της στήριξης των τραπεζών και των νέων έργων/επενδύσεων. Αναφερόμενος στο Brexit, εξηγεί πως θα έχει μέτριες επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα, εξαιτίας της αβεβαιότητας στο εμπόριο και τις επενδύσεις.

iw? Κύριε Τζέη, η ασφάλιση πιστώσεων παρέχει προστασία από τους εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους; Πείτε μας τι λέει το βαρόμετρο της Atradius για την Ελλάδα. Υπάρχει βελτίωση ή επιδείνωση του οικονομικού-πολιτικού κλίματος; Ποιες είναι οι προοπτικές; M.T.: Η επικρατούσα πρόβλεψη για το 2016 είναι +0,1%. Το 2017, η ανάπτυξη αναμένεται να ανέλθει στο 1,7% (το 2015 παρουσίασε και την αναμενόμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά ποσοστό 0,3%). Συμμεριζόμαστε αυτές τις προβλέψεις. Το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι ότι η χώρα, σε αντίθεση π.χ. με την Κύπρο, η οποία αποχώρησε από το πρόγραμμα του ΔΝΤ πρόσφατα, δεν ήταν σε θέση να παρατείνει την εφαρμογή των πολιτικών που απαιτούνται για την έξοδό της από το πρόγραμμα του ΔΝΤ. Από τις αρχές του 2015, μάλιστα, κι έπειτα, η χώρα εισήλθε σε πιο δύσκολες συζητήσεις με τους πιστωτές της, αλλά, πλέον, τα πράγματα έχουν ηρεμήσει σημαντικά. Υπάρχουν μικρές αναταράξεις στην ελληνική

42 insurance w*rld

οικονομία, εξαιτίας της καθυστέρησης του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, ωστόσο υπάρχει αμοιβαία διάθεση για συνεργασία και δεν υφίσταται απειλή για Grexit, αυτήν τη στιγμή. Με την παραδοχή ότι, εν τέλει, θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται από την ΕΕ, δεν αναμένεται να κλείσει τελικά με ύφεση το 2016, και η ανάπτυξη μπορεί να αποκατασταθεί το 2017. Σε κάθε περίπτωση, η Atradius συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση. iw? Πόσο χρήσιμη είναι η ασφάλιση πιστώσεων; Ποιοι κλάδοι της οικονομίας τη χρειάζονται, και τι θα πρέπει να γνωρίζει ο επαγγελματίας ασφαλιστής που παρέχει τα προγράμματα, αλλά και ο πελάτης που είναι απέναντί του; M.T.: Η ασφάλιση πιστώσεων βοηθά αφενός να προστατεύσετε την επιχείρηση από απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την αδυναμία ενός πελάτη να

ασφάλιση πιστώσεων

πληρώσει, αφετέρου έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να επιτρέψει στην επιχείρηση να συναλλάσσεται με αυτοπεποίθηση και αίσθημα ασφάλειας και, ταυτόχρονα, να διερευνά νέες αγορές και προϊόντα, γνωρίζοντας ότι είναι προστατευμένη έναντι των κινδύνων που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει συναλλαγές. Ειδικότερα, η ασφάλιση των πιστώσεων μπορεί να βοηθήσει τους εξαγωγείς να αναπτυχθούν «εκ του ασφαλούς» σε αγορές που δεν γνωρίζουν καθόλου, καθώς και στις συναλλαγές τους με νέους αλλά και υφιστάμενους πελάτες. Πιστεύουμε ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις νέες αγορές εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες προς εξαγωγή. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά προϊόντα που ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων, όπως το ελαιόλαδο, ακόμη και πιο «ώριμες» αγορές ενδέχεται να αποτελέσουν επιχειρηματική ευκαιρία ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι σταθερές αγορές, σε αναπτυσσόμενες οικονομίες, καθώς και οι εξειδικευμένες αγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανάγκη για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, αποτελούν, συνήθως, έξυπνες επιλογές για την εγκαθίδρυση εξαγωγικών δραστηριοτήτων. iw? Με ποια κριτήρια καθορίζονται τα όρια; Πότε μπορεί να υπάρξει άνοιγμα ορίων και ποια είναι η χρονική διάρκεια της ασφάλισης; M.T.: Η ασφάλιση πιστώσεων –κατά συνέπεια και τα όρια– συνδέεται όχι μόνο με την οικονομική απόδο-

ση των εταιρειών, αλλά και με τις γενικές οικονομικές συνθήκες μιας χώρας. Μιλώντας για την Ελλάδα, όντως θα μπορούσε κανείς εύλογα να αναμένει μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με την ασφάλιση πιστώσεων στην περίπτωση που το μακροοικονομικό περιβάλλον σταθεροποιηθεί έτι περαιτέρω. Με την παραδοχή πως αναμένεται μια πιο θετική εξέλιξη στο ζήτημα του χρέους, υπάρχει η πεποίθηση ότι η ρευστότητα θα επανέλθει σταδιακά στην αγορά μέσω της στήριξης των τραπεζών και των νέων έργων/επενδύσεων. Ως εκ τούτου, η ασφάλιση πιστώσεων θα υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. iw? Ποιες είναι οι κύριες συνιστώσες που καθορίζουν την αξιολόγηση; Επηρεάζεται η αξιολόγηση μιας εταιρείας ή ενός κλάδου από τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα στη ζήτηση; M.T.: Η αξιολόγηση μιας εταιρείας βασίζεται, κατά κύριο βαθμό, στις οικονομικές της καταστάσεις, σε συνδυασμό πάντα με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Περιβάλλον μπορεί να θεωρηθεί ο κλάδος δραστηριοποίησης, η χώρα εγκατάστασης (π.χ. η ευκολία χρηματοδότησης) ή η χώρα δραστηριοποίησης. Η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα στη ζήτηση, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι πιθανό να επηρεάζει την αξιολόγηση μιας εταιρείας. Όταν δηλαδή οι τιμές των αγαθών μπορούν να μεταβάλλονται άμεσα ή απότομα, τότε οι εταιρείες που

Το Brexit θα έχει μέτριες επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα, εξαιτίας της αβεβαιότητας στο εμπόριο και τις επενδύσεις, και η αφερεγγυότητα μπορεί να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα, κυρίως στις χώρες που έχουν στενούς εμπορικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 43

αφιέρωμα

Tο πρόβλημα με την Ελλάδα είναι ότι η χώρα, σε αντίθεση π.χ. με την Κύπρο, η οποία αποχώρησε από το πρόγραμμα του ΔΝΤ πρόσφατα, δεν ήταν σε θέση να παρατείνει την εφαρμογή των πολιτικών που απαιτούνται για την έξοδό της από το πρόγραμμα του ΔΝΤ δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους μπορεί να επηρεαστούν άμεσα ή απότομα, άρα και η δική μας αξιολόγηση θα είναι ανάλογη των συνθηκών. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον κλάδο του πετρελαίου ή ακόμα και της τεχνολογίας, όπου παραδοσιακά το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου παρουσιάζει εποχικότητα, με το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων να πραγματοποιείται τότε. Αυτό συνεπάγεται, για παράδειγμα, καλύτερη ταμειακή ρευστότητα για τις εταιρείες, το οποίο συμβάλλει σε θετικότερη αξιολόγηση. iw? Πώς έκλεισε ο δείκτης αφερεγγυοτήτων-καθυστερήσεων πληρωμών το 2016 στην Ελλάδα; M.T.: Ο δείκτης αφερεγγυοτήτων και καθυστερήσεων πληρωμών επιδεινώθηκε στην Ελλάδα το 2016, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, και ο αριθμός των επιχειρήσεων που έκλεισαν μέσα στο έτος αυξήθηκε κατά περίπου 6%, ενώ αναμένεται μια πιο ήπια αύξηση του αριθμού αυτού, κατά 3%, για το 2017. Έτσι, ενώ τα μακροοικονομικά δεδομένα για την Ελλάδα βελτιώνονται με αργό ρυθμό και η οικονομία βελτιώνεται, από ένα πολύ κακό επίπεδο, το επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει υπό περιορισμό, εξαιτίας του ελέγχου κεφαλαίων, δημιουργώντας ένα δύσκολο περιβάλλον, ειδικότερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο δείκτης αφερεγγυοτήτων-καθυστερήσεων πληρωμών παραμένει ακόμα πενταπλάσιος από ό,τι ήταν το 2007. iw? Ποιες είναι, εν συντομία, οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας για το 2017; Επηρεάζονται οι προοπτικές αυτές από τις επερχόμενες εκλογές στην Ευρώπη, τις συζητήσεις για το Brexit και την εκλογή του Τραμπ στις ΗΠΑ;

44 insurance w*rld

M.T.: Η παγκόσμια οικονομία το 2017 αναμένεται να αναπτυχθεί με 2,8%, δηλαδή λίγο ταχύτερα από το 2,5% της προηγούμενης χρονιάς. Ωστόσο, η ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναμένεται να μετριαστεί ελαφρώς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, εξαιτίας κυρίως δομικών θεμάτων, του αδύναμου χρηματοπιστωτικού συστήματος και της αυξανόμενης πολιτικής αστάθειας, η οποία προκύπτει και από τις επερχόμενες εκλογές σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Brexit. Το Brexit θα έχει μέτριες επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα, εξαιτίας της αβεβαιότητας στο εμπόριο και τις επενδύσεις, και η αφερεγγυότητα μπορεί να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα, κυρίως στις χώρες που έχουν στενούς εμπορικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εκλογή Τραμπ αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο στο αμερικανικό ΑΕΠ, ωστόσο εγκυμονεί κινδύνους επιδείνωσης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, μέσω των αναμενόμενων περιορισμών στο εμπόριο και της δυσκολότερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση. iw? Στο παγκόσμιο σκηνικό, ποιους κλάδους βλέπετε να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο, και πώς επηρεάζονται οι αποφάσεις της Atradius; M.T.: Ο διαφαινόμενος προστατευτισμός και η προώθηση πολιτικών περιορισμού του εμπορίου, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και τον αδύναμο χρηματοπιστωτικό τομέα, αναμένεται να πιέσουν γενικότερα το εμπόριο και τις εξαγωγές. Ειδικότερα, οι κλάδοι της υφαντουργίας, του χαρτιού και των μεταλλευμάτων αναμένεται να αντιμετωπίσουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά και οι κλάδοι των κατασκευών και του ατσαλιού αναμένεται να υποστούν μεγάλη πίεση. Η Atradius αξιολογεί το περιβάλλον και τις εξελίξεις στην παγκόσμια –και όχι μόνο– οικονομία και, κάτω από αυτές τις συνθήκες, προσπαθεί να εξασφαλίσει απρόσκοπτες συνθήκες ασφάλειας και ανάπτυξης στους ασφαλισμένους της. iw? Ποιες είναι οι οικονομικές επιδόσεις για το 2016 και οι στόχοι σας για την Ελλάδα το 2017; M.T.: Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για την ανάπτυξη του ελληνικού υποκαταστήματος της Atradius το 2016, σε όρους τόσο αύξησης ασφαλίστρων όσο και κερδοφορίας. Αυτό θα αποτελέσει οδηγό για τη συνέχιση της επιτυχούς ανάπτυξης του υποκαταστήματος και το 2017, ειδικότερα αν επιβεβαιωθούν και οι καλές μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάκαμψη της χώρας. Για τον όμιλο της Atradius, συνολικά, βλέπουμε μικτές τάσεις στις οικονομικές εξελίξεις από αγορά σε αγορά, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την ανάπτυξη του ομίλου μας με συνεπή ρυθμό.

ασφάλιση πιστώσεων

Βασίλης Χριστίδης Διευθύνων σύμβουλος της Euler Hermes Hellas

Euler Hermes: Το βαρόμετρο της αγοράς Ενισχύει τις εμπορικές δραστηριότητες μέσα από το τρίπτυχο πρόληψη, αποζημίωση, διαχείριση απαιτήσεων

Δ

ύο τοις εκατό (2%) αύξηση του ΑΕΠ –βασισμένο σε προϋποθέσεις– και πιθανή μείωση των αφερεγγυοτήτων, ως αποτέλεσμα μιας πιθανής περαιτέρω χαλάρωσης των capital controls, καθώς και της προοδευτικής ενίσχυσης της δραστηριότητας των τραπεζών για το 2017, προβλέπει για την Ελλάδα η Euler Hermes. Σε συνέντευξη που παρέθεσε στο περιοδικό iw ο διευθύνων σύμβουλος της Euler Hermes Hellas, Βασίλης Χριστίδης, τονίζει ότι η ασφαλιστική είναι προσηλωμένη στον στόχο της να διασφαλίζει τις εμπορικές δραστηριότητες μέσα από το τρίπτυχο πρόληψη, αποζημίωση και διαχείριση απαιτήσεων. Αναφερόμενος στα capital controls, επισημαίνει πως η διαδικασία δυσχέρανε την κατάσταση, αλλά σύντομα επιτεύχθηκε σταδιακή βελτίωση, «λόγω της εμπιστοσύνης του ομίλου μας στη διοίκηση και στο έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας». Σε ό,τι αφορά την παροχή ορίων κάλυψης, εξηγεί πως η πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών, η οποία εξετάζεται μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης, καθώς επίσης και από τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς μέσα από την εκτενή βάση δεδομένων, αποτελεί το κριτήριο λήψης ορίων κάλυψης.

iw? Κάθε χρόνο, επί επτά συνεχόμενα έτη, λέμε ότι η Ελλάδα ξεπέρασε τον κίνδυνο, και μετά από λίγο ο κίνδυνος χρεοκοπίας βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα. Ποιο είναι σήμερα το country risk της Ελλάδας και πόσο επηρεάζει τα όρια που δίνετε ως ασφαλιστές πιστώσεων; B.X.: Η ελληνική οικονομία, έχοντας καταγράψει μια πορεία ύφεσης αρκετών χρόνων και όντας παράλληλα επιβαρυμένη από τα capital controls και την αδυναμία του εγχώριου τραπεζικού κλάδου να παρέχει ουσιαστική χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα, έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2016, στο επίπεδο του 0,6%, ενώ για το 2017 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ εκτιμάται στο 2%, βασισμένος, φυσικά, σε κάποιες προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα χρόνια, η Euler Hermes Hellas παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της να προστατεύει και να διασφαλίζει τις εμπορικές δραστηριότητες (εγχώριες και εξαγωγικές) των ελληνικών επιχειρήσεων, ανταποκρινό-

μενη στις ανάγκες τους, διατηρώντας μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας και στηρίζοντάς τες σε ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα από το τρίπτυχο πρόληψη, αποζημίωση και διαχείριση απαιτήσεων. Μέσα στην κρίση, όχι μόνο δεν μειώσαμε την παρουσία μας, αλλά αντίθετα την ενισχύσαμε, έχοντας τη μεγαλύτερη έκθεση στην ελληνική αγορά, ανάλογη της ηγετικής θέσης του ομίλου μας στην παγκόσμια αγορά της ασφάλισης πιστώσεων. iw? Σε τι βαθμό κινήθηκαν τα insolvencies/non payments των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα στο 2016; Προβλέπεται βελτίωση μέσα στο 2017 και από τι θα εξαρτηθεί; B.X.: Με βάση τις εκτιμήσεις της Euler Hermes, o Παγκόσμιος Δείκτης Αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων προβλέπεται να αυξηθεί κατά +1% το 2017. Για την Ελλάδα, οι εταιρικές επισφάλειες αναμένεται να καταγράψουν αύξηση κατά 3% το 2016, ενώ το 2017 προβλέπεται ότι μπορεί

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 45

αφιέρωμα

να μειωθούν, ως αποτέλεσμα πιθανής περαιτέρω χαλάρωσης των capital controls, καθώς και της προοδευτικής ενίσχυσης της δραστηριότητας των τραπεζών. iw? Ο συνδυασμός του ΟΑΕΠ με τον κλάδο ασφάλισης πιστώσεων της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να δουλέψει αποτελεσματικά; B.X.: Ο ΟΑΕΠ διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των μικρών εξαγωγικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλό πολιτικό κίνδυνο. Η έλλειψη όμως φυσικής παρουσίας στις χώρες που προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς επίσης και η μη κάλυψη των εγχώριων εμπορικών πιστώσεων είναι παράγοντες που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια άμεσης σύγκρισης με ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, όπως η Euler Hermes. iw? Έχει δυσκολία στο να δίνει όρια ασφάλισης η Euler Hermes (εξωτερικό) σε επιχειρηματίες-εμπόρους που εξάγουν προς την Ελλάδα; Με τι κριτήρια δίνονται αυτά τα όρια; B.X.: Η Euler Hermes δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς προβαίνει στην παροχή ορίων με γνώμονα την πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών, τόσο μέσα από πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης μέσα από τα 50 έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας (το οποίο αποτελεί ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα) –όπως άμεση επικοινωνία και συναντήσεις με στελέχη των εταιρειών και της αγοράς– όσο και μέσα από δευτερογενείς πηγές (π.χ. οικονομικά στοιχεία, βάσεις δεδομένων) καθώς και με στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς μέσα από την εκτενή βάση δεδομένων μας, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και το εκάστοτε μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας και τις συνθήκες των επιμέρους κλάδων της οικονομίας. Τα capital controls δυσχέραναν φυσικά τη διαδικασία, αλλά πολύ γρήγορα καταφέραμε τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασης, λόγω της εμπιστοσύνης του ομίλου μας στη διοίκηση και στο έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας. Πλέον, έχουμε μια ομαλοποίηση της κάλυψης των ορίων για την Ελλάδα, πάντα με αίσθηση ευθύνης, αφού συνήθως, και λόγω θέσης, η Euler Hermes αποτελεί το βαρόμετρο για όλη την αγορά. iw? Πώς ασφαλίζονται τα μεγάλα έργα διάρκειας άνω των δύο ετών; B.X.: Η Euler Hermes Hellas δεν παρέχει τέτοιου είδους καλύψεις, λόγω του ότι η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων είναι εξ ορισμού βραχυχρόνια. Υπάρχει όμως εταιρεία του ομίλου στο εξωτερικό που προσφέρει αυτήν την υπηρεσία για μεγάλα έργα υποδομών, ή αλλιώς τέτοιες ανάγκες μπορούν να καλυφθούν μέσα από την παροχή εγγυήσεων.

46 insurance w*rld

iw? Τι τζίρους ζητάτε από τους Έλληνες επιχειρηματίες ώστε να δώσετε όρια, τι άλλο εξετάζετε; B.X.: Κριτήριο για την παροχή ορίων αποτελεί η πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών, η οποία εξετάζεται, όπως αναφέραμε προηγουμένως, μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης, καθώς επίσης και από τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς μέσα από την εκτενή βάση δεδομένων μας. Αξίζει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η Euler Hermes έχει επενδύσει σημαντικά σε μια εξειδικευμένη ομάδα αναλυτών κινδύνου –στο τμήμα διαχείρισης κινδύνων, που αποτελείται από 20 άτομα– η οποία προβαίνει στην έγκαιρη και άμεση αξιολόγηση του κινδύνου του πελατολογίου των ασφαλισμένων μας, το οποίο αποτελεί και αξεπέραστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. iw? Τι αποζημιώσεις καταβάλατε στην Ελλάδα; B.X.: Κατά τη διάρκεια των περασμένων χρόνων, και ιδιαίτερα από την αρχή της κρίσης, το ύψος των αποζημιώσεων που έχουμε καταβάλει κυμάνθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα κάποιες χρονιές. Όμως η ισχυρή κεφαλαιοποίηση, οι άρρηκτες σχέσεις με τους αντασφαλιστές μας, η υψηλότατη πιστοληπτική αξιολόγηση του ομίλου μας (ΑΑ-), όπως και το μέγεθός του, αποτέλεσαν την εγγύηση που χρειάζεται μια ασφαλισμένη επιχείρηση ότι όταν θα έρθει κάποια μεγάλη ζημιά, θα είμαστε πάντα δίπλα της. iw? Τι εργαλεία παρέχετε ως Euler Hermes Hellas στους συνεργάτες-ασφαλιστές σας; B.X.: Εκτός από τη συνεχή επικοινωνία μας και την υποστήριξή μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο της σύμβασης ασφάλισης, παρέχουμε επίσης στους συνεργάτες μας, χωρίς κόστος, πρόσβαση όλο το 24ωρο στο online σύστημα πληροφοριών της Euler Hermes EOLIS, το εύκολο εργαλείο παρακολούθησης και διαχείρισης των συμβάσεων, ενώ δεν έχουμε σταματήσει να επενδύουμε σε νέα συστήματα, βελτιώνοντας συνεχώς τα επίπεδα της συνεργασία μας. iw? Ποια είναι τα επιχειρηματικά σας πλάνα για το 2017; B.X.: Οι συνεχείς προσπάθειές μας για την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε στους Έλληνες επιχειρηματίες, η στήριξη των ασφαλισμένων μας και η διατήρηση της μακροχρόνιας (πάνω από 20 χρόνια πλέον) σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας, αλλά και η ευρύτερη αναγνώριση της ασφάλισης πιστώσεων ως απαραίτητου χρηματοοικονομικού εργαλείου για τις επιχειρήσεις, θα συνεχίσουν να αποτελούν τον οδηγό μας στα επιχειρηματικά μας πλάνα και το 2017.

σίγουρα, γρήγορα ... απλά!

Η Interasco εξ-ασφάλιση...εγγυάται. ...γιατί είμαστε στον ασφαλιστικό χώρο από το 1890. ...γιατί πάνω από 125 χρόνια συνεργαζόμαστε με συνέπεια, έντιμα και αρμονικά με όλους τους συνεργάτες μας. ...γιατί σήμερα σαν μέλος του ομίλου Harel που έχει 3 εκ. πελάτες, 2,3€ δις κύκλο εργασιών, 1€ δις ίδια κεφάλαια και 38€ δις επενδυμένα κεφάλαια είμαστε δυνατοί περισσότερο από ποτέ. Βασ. Γεωργίου 44 & Κάλβου, 152 33 Χαλάδρι Τηλ.:+302106793100,Fax:+302106776035 www.interasco.gr, e-mail: info@interasco.gr

Πάνω από όλα όμως λογαριάζουμε και σεβόμαστε εσάς που μας εμπιστεύεστε το χαρτοφυλάκιό σας, τους κόπους σας, τις προσδοκίες σας για σιγουριά και δικαίωση των πελατών σας. Αυτή την εμπιστοσύνη μετατρέπουμε σε σίγουρη δύναμη για να δημιουργείτε απερίσπαστοι, να προοδεύετε και να χτίζετε ένα σίγουρο μέλλον. Έτσι, γιατί ασφάλεια σημαίνει σίγουρα, γρήγορα ... απλά Interasco!

άρθρο

» της Ευγενίας Καφφετζή, μέλους του ΔΣ του ΣΕΜΑ

Ρeer to Ρeer Sharing Economy, το θέμα της εποχής! Εφαρμογή και στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση; Τα τελευταία χρόνια, πολλά Ρ2Ρ σχήματα εμφανίστηκαν, και όλα δείχνουν ότι στο μέλλον η sharing economy θα επεκταθεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Σ

την ασφαλιστική αγορά, το θέμα είναι πάρα πολύ παλιό, αφού οι πρώτες ασφαλίσεις που έχουν καταγραφεί έγιναν στην αρχαία Αθήνα. Εκεί, όταν έφευγε ένα καράβι, κάποιοι ιδιώτες ασφάλιζαν το φορτίο έναντι αμοιβής, η οποία μάλιστα ήταν μεγαλύτερη τον χειμώνα. Αλλά και οι Lloyd’s σε Ρeer to Ρeer (Ρ2Ρ) βάση ξεκίνησαν, πριν αρχίσει η ρύθμιση της αγοράς από το κράτος, που οδήγησε στην ίδρυση ειδικών εταιρειών και διαμόρφωσε τη σημερινή εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, πολλά Ρ2Ρ σχήματα εμφανίστηκαν. Στις μετακινήσεις η Uber, στον τουρισμό η Airbnb, στις επενδύσεις η Crowdcube και η Kickstarter, η Social Funding για τα σπουδαστικά δάνεια. Όλα δείχνουν ότι στο μέλλον η sharing

48 insurance w*rld

άρθρο

economy θα επεκταθεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Άρα, γιατί όχι και στην ασφαλιστική αγορά, όπου υπάρχει και μια προϊστορία; Στον ασφαλιστικό χώρο, τα τελευταία χρόνια, έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον έξι τέτοια σχήματα (στη Νέα Υόρκη, την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Κίνα), που παρουσιάζονται μεν σαν Ρ2Ρ σχήματα, αλλά είναι περισσότερο συνεργατικά, όπως αναφέρουν και οι venture capitalists (VC), που έχουν επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. δολ. σε μερικά από αυτά τα σχήματα. Το concept όλων αυτών των σχημάτων είναι η δημιουργία ενός group ασφαλισμένων που συγκεντρώνουν ένα κοινό κεφάλαιο. Αν υπάρξουν ζημιές, αυτές πληρώνονται από αυτό το κεφάλαιο και αν υπάρξει υπόλοιπο, αυτό ή μοιράζεται στο group ή χρησιμοποιείται για να μειωθούν τα ασφάλιστρα του επόμενου χρόνου. Σαν αρχή, το concept αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα όταν απευθύνεται σε μικρές ομάδες ανθρώπων ίδιας λογικής και νοοτροπίας, γιατί σύμφωνα με μια μελέτη της Swiss Re, το loss ratio ασφαλίσεων που έχουν γίνει από μικρές ομάδες ήταν της τάξεως του 45% και αυξάνεται όσο μεγαλώνει η ομάδα, για να φτάσει στο 63% που είναι ο μ.ο. στις αντίστοιχες κατηγορίες. Η ασφάλιση μπορεί να γίνει είτε πρωτασφαλιστικά είτε μόνο για το εκπιπτόμενο ποσό της κανονικής ασφάλισης. Για την επιτυχία λοιπόν του Ρ2Ρ σχήματος, το ζητούμενο είναι να σχηματισθεί μια ομάδα ατόμων με κοινή νοοτροπία, με ένα κοινό οικονομικό συμφέρον, που έχουν μεταξύ τους κάποια σχέση (είναι γείτονες, συγγενείς, συνάδελφοι κ.λπ.), τα οποία αποδέχονται να αναλάβουν από κοινού ένα μέρος του ασφαλιστικού κινδύνου. Το μεγάλο πλεονέκτημα της δημιουργίας μιας όσο το δυνατόν ομοειδούς ομάδας εξασφαλίζει ότι οι δηλώσεις για ζημιές θα είναι περισσότερο «ειλικρινείς», γιατί οι υπερβολικές απαιτήσεις για αποζημιώσεις θα έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνεται το κοινό κεφάλαιο, προκαλώντας ενδεχομένως και κάποιου είδους «κοινωνικά» προβλήματα εντός της ομάδας. Ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται οι ομάδες καθώς και το βέλτιστο πλήθος μελών εξαρτώνται από το είδος της ασφάλειας και την πολιτική του κάθε Ρ2Ρ σχήματος. Το πόσο μεγάλη σημασία έχει η εμπιστοσύνη που εμπνέει ένα τέτοιο Ρ2Ρ (ή «συνεργατικό», αν προτιμάτε, σχήμα) και το πώς αντικατοπτρίζεται στην ταχύτητα αποζημίωσης αποδεικνύονται από ένα γεγονός που πρόσφατα έκανε το γύρο του κόσμου. Η Lemonade, ένα Ρ2Ρ σχήμα που ιδρύθηκε πέρυσι στη Νέα Υόρκη και πρόκειται να επεκταθεί σε όλες τις ΗΠΑ, μπήκε στο βιβλίο Γκίνες, γιατί μια ζημιά που δηλώθηκε αποζημιώθηκε σε τρία δευτερόλεπτα, χωρίς βέβαια να καταναλωθεί ούτε ένα φύλλο χαρτί. Δηλαδή μέσα σε τρία δευτερόλεπτα έγινε ο έλεγχος αν ο πελάτης έχει αυτήν την κάλυψη, με τι ποσό πρέπει να αποζημιωθεί και αμέσως πιστώθηκε ο λογαριασμός του. Καμία αμφισβήτηση δεν υπήρξε ως προς την ειλικρίνεια της δήλωσης, η οποία

Ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται οι ομάδες καθώς και το βέλτιστο πλήθος μελών εξαρτώνται από το είδος της ασφάλειας και την πολιτική του κάθε Ρ2Ρ σχήματος θεωρείται δεδομένη μόνο και μόνο από τη συμμετοχή στο σχήμα. Κάποια στοιχεία που αφορούν τη Lemonade πρέπει να αναφερθούν, για να φανεί ότι το εγχείρημα καθόλου τυχαίο δεν είναι. Η εταιρεία χρηματοδοτήθηκε με 13 εκατ. δολ. από τα γνωστά VC Sequoia, Aleph και XL Innovate. Καταχωρήθηκε στη Νέα Υόρκη σαν ασφαλιστική εταιρεία. Συνεργάζεται με τις Berkshire Hathaway, Lloyd’s και XL Catlin και στη διοίκησή της συμμετέχει ο Behavioural Economist Dan Ariely, συγγραφέας του bestseller “Predictably Irrational”. Η Lemonade είναι η μία από τις εκδοχές ενός Ρ2Ρ σχήματος στην ασφαλιστική αγορά, λειτουργώντας ως ασφαλιστική εταιρεία. Η δεύτερη εκδοχή είναι να λειτουργεί το Ρ2Ρ σχήμα σαν ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, όπως η Friendsurance στη Γερμανία και η Guevara στην Αγγλία. Εδώ η προσέγγιση είναι διαφορετική όχι ως προς τη δημιουργία του κοινού ταμείου, αλλά στον τρόπο που αναλαμβάνεται ο κίνδυνος. Η αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται ένα τέτοιο σχήμα είναι η ύπαρξη των απαλλαγών στα ασφαλιστικά συμβόλαια, που το ύψος τους καθορίζει το ύψος των ασφαλίστρων. Σε ένα τέτοιο σχήμα, που χειρίζεται ένας “online” διαμεσολαβητής, κάθε ασφαλιζόμενος που θέλει να συμμετέχει δέχεται να έχει μεγαλύτερη απαλλαγή στο ασφαλιστικό του συμβόλαιο, άρα να πληρώσει μικρότερο ασφάλιστρο από ό,τι θα πλήρωνε αν είχε την κανονική απαλλαγή. Η διαφορά που προκύπτει πηγαίνει σε ένα κοινό ταμείο. Από αυτό το κοινό ταμείο αποζημιώνονται οι ζημιές που εμπίπτουν στην απαλλαγή. Στο τέλος της περιόδου, αν υπάρχει υπόλοιπο στο κοινό ταμείο, αυτό θα μοιράζεται στους συμμετέχοντες στο σχήμα ή θα χρησιμοποιείται για τη μείωση των ασφαλίστρων του επόμενου χρόνου. Τα Ρ2Ρ σχήματα που λειτουργούν σαν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι αυτά που κυριαρχούν έως τώρα στη Γερμανία, την Αγγλία και τη Γαλλία, αν και, ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνονται, έχουν αρκετές διαφορές, κυρίως όσον αφορά τις προδιαγραφές για συμμετοχή στο σχήμα και τον τρόπο αμοιβής του διαχειριστή του σχήματος. Μια προσπάθεια για την εύρεση του μοντέλου που αρμόζει στην αγορά μας αξίζει πραγματικά τον κόπο και είναι καλοδεχούμενη.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 49

αφιέρωμα

Καινοτόμες υπηρεσίες αυτοκινήτου από τρεις κορυφαίες ασφαλιστικές Interamerican, Interlife, Μινέττα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις » της Έλενας Ερμείδου

Τ

ο περιοδικό Insurance World, σε μια προσπάθεια να αποτυπώσει τον παλμό της ασφαλιστικής αγοράς στον κλάδο του αυτοκινήτου, συνομίλησε με τρεις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εταιρείες οι οποίες είναι γνωστές για την προσήλωσή τους στην ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν προς τους πελάτες και τους συνεργάτες τους και την αγάπη τους για τις καινοτόμες λύσεις, τις οποίες και εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους. Πρόκειται για την Interamerican, η οποία ανήκει στον Όμιλο Achmea, με έδρα την Ολλανδία, μέτοχοι του οποίου είναι η Achmea, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία υγείας της Ολλανδίας, και η Rabobank, την Interlife Ασφαλιστική, ελληνική εταιρεία γενικών ασφαλίσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και την «Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα», μία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της χώρας, ιδρυτής της οποίας υπήρξε ο Παναγιώτης Μινέττας. Η Μινέττα έχει τεράστια εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων. Και στις τρεις ασφαλιστικές το iw έθεσε τέσσερις ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων δημοσιεύονται ανά εταιρεία παρακάτω:

50 insurance w*rld

κλάδος αυτοκινήτου

Πάνος Κούβαλης Motor Underwriting Manager, Interamerican P&C SA

Πέντε διακρίσεις για την Interamerican στον κλάδο αυτοκινήτου Πολυκαναλική διανομή, ψηφιοποίηση, ενίσχυση δυναμικής συνεργατών, καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη

Ε

ξαιρετική χρονιά ήταν το 2016 για την Interamerican για τον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου. Τα αναβαθμισμένα προγράμματά της προσφέρουν μια ευρεία γκάμα καλύψεων, δίνοντας έμφαση σε μια «δίκαιη τιμολόγηση». Ξεχωριστή αξία δίνει στον πελάτη και η κάλυψη οδικής βοήθειας. Η εταιρεία διακρίνεται τόσο για την πολυκαναλική διανομή της (Agency, Πρακτορειακό Δίκτυο, Independent Financial Advisors και Anytime) όσο και για την έμφαση που δίνει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, που οδηγούν, μέσω της ψηφιοποίησης, στην ενίσχυση της δυναμικής των συνεργατών και στην καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη. iw? Τι ξεχωριστό προσέφερε η εταιρεία σας στον κλάδο του αυτοκινήτου για το 2016 σε ό,τι αφορά την επιλογή των ασφαλιστικών καλύψεων; Π.Κ.: Το 2016 ήταν για την Interamerican μια εξαιρετική χρονιά για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου. Ο στόλος των ασφαλισμένων οχημάτων αυξήθηκε περίπου 10%, ξεπερνώντας στο τέλος του χρόνου τα 560.000 οχήματα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η αύξηση

αυτή επιτεύχθηκε σε συνθήκες οργανικής κερδοφορίας, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τη μελλοντική βιωσιμότητα του χαρτοφυλακίου. Σχετικά με τις προσφερόμενες καλύψεις και προϊόντα, η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει μια σειρά από επιλογές που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των πελατών της. Πιο αναλυτικά, τα αναβαθμισμένα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου “Basic, Classic, Extra, Total”, τα οποία εκτείνονται από την απλή αλλά τόσο σημαντική κάλυψη της αστικής ευθύνης έως και την πλήρη κάλυψη του οχήματος από κάθε κίνδυνο, προσφέρουν μια ευρεία γκάμα καλύψεων, δίνοντας έμφαση σε μια «δίκαιη τιμολόγηση», που λαμβάνει υπόψη μια σειρά από παράγοντες που αφορούν τόσο τον οδηγό όσο και το αυτοκίνητο. Η εταιρεία στη διάρκεια του 2016 έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της οδικής βοήθειας, μιας κάλυψης με ιδιαίτερη αξία για τον πελάτη ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται βοήθεια, δηλαδή τη στιγμή του ατυχήματος ή της βλάβης. Αποτελεί ιδιαίτερη επιτυχία για την εταιρεία το γεγονός ότι το 90% των ασφαλισμένων οχημάτων φέρει την κάλυψη και έχει πρόσβαση στις μοναδικές υπηρεσίες της εταιρείας οδικής βοήθειας. iw? Μέσα στο 2016 έκανε η εταιρεία σας κάποιες κινήσεις με στόχο την ενίσχυση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης; Π.Κ.: Η εταιρεία διακρίνεται τόσο για την πολυκαναλική διανομή της (Agency, Πρακτορειακό Δίκτυο, Independent Financial Advisors και Anytime) όσο και για την έμφαση που δίνει στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή

Ιδιαίτερη στιγμή για την Interamerican μέσα στο 2016 ήταν η έναρξη της νέας γενιάς προϊόντων “Buy the mile” νέων τεχνολογιών, που οδηγούν, μέσω της ψηφιοποίησης, στην ενίσχυση της δυναμικής των συνεργατών και στην καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη. Ιδιαίτερα για το 2016, η επένδυση της εταιρείας μέσω

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 51

αφιέρωμα

του προγράμματος “Genesis” στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου Agency οδήγησε σε σημαντική αύξηση, κατά 26%, των νέων εργασιών του δικτύου, κάτι που σε συνδυασμό με την αύξηση των εργασιών των πρακτορειακού δικτύου κατά 10% επιβεβαιώνει την έμφαση και την προτεραιότητα που δίνει η εταιρεία στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. iw? Η εταιρεία σας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει καινοτόμες και πρωτοπόρες λύσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο πληρωμής και εξόφλησης των συμβολαίων; Π.Κ.: Σχετικά με τους τρόπους πληρωμής και εξόφλησης των συμβολαίων, η εταιρεία δίνει όλες τις δυνατές επιλογές στον τελικό πελάτη για εξόφληση του συμβολαίου, όπως χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μετρητά, δόσεις κ.λπ. Μια ιδιαίτερη στιγμή για την Interamerican μέσα στο 2016 ήταν η έναρξη της νέας γενιάς προϊόντων “Buy the mile”. Με τα προϊόντα “Buy the mile” προσφέρεται ασφάλιση αυτοκινήτου με βάση τα χιλιόμετρα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους κάνουν λίγα χιλιόμετρα να πληρώνουν σημαντικά χαμηλότερα ασφάλιστρα. Πρακτικά, πρόκειται για το πρώτο προϊόν ασφάλισης οχημάτων βασισμένο στην τηλεματική, το οποίο είναι στην κατεύθυνση του «πόσο οδηγεί» κάποιος πελάτης. Μέσα στο 2017, αναμένεται να ακολουθήσει μια αντίστοιχη σειρά προϊόντων στην κατεύθυνση του «πώς οδηγεί» κάποιος πελάτης.

Μέσα στο 2017 αναμένεται να ακολουθήσει μια αντίστοιχη σειρά προϊόντων στην κατεύθυνση του «πώς οδηγεί» κάποιος πελάτης iw? Είναι σημαντικό για τον πελάτη να αισθάνεται ότι βελτιώνεται η εμπειρία του σε σχέση με την ασφαλιστική εταιρεία που τον καλύπτει. Έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση; Π.Κ.: Η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από την καινοτομία, και η εταιρεία ήταν το 2016, και θέλει να παραμείνει, ενεργή τόσο στην αναζήτηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών όσο και στην υποστήριξη των δικτύων διανομής με τεχνολογίες αιχμής που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία.

52 insurance w*rld

Κατερίνα Ιωαννίδου Διευθύντρια Παραγωγής, Interlife

Νέες, καινοτόμες καλύψεις αυτοκινήτου και πολλαπλοί τρόποι εξόφλησης Ο πελάτης δηλώνει τι μπορεί να πληρώσει και πώς

Δ

υνατότητα ασφάλισης οχήματος με τον μήνα, δυνατότητα ασφάλισης ανάλογα με το ποσό είναι οι δύο νέες, καινοτόμες καλύψεις που παρουσίασε η Interlife μέσα στο 2016, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να εξοφλήσει το ποσό που οφείλει τοις μετρητοίς ή με δόσεις με κάθε μέσο πληρωμής. Η Interlife στηρίζει ποικιλοτρόπως το ελεύθερο δίκτυο των διαμεσολαβητών –1.600 και πλέον σε όλη την Ελλάδα– και μάλιστα έμπρακτα, με τη δημιουργία ειδικών online υπηρεσιών και 24ωρης επικοινωνίας και μέσω του portal της, παρέχοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν το χαρτοφυλάκιό τους.

iw? Τι ξεχωριστό προσέφερε η εταιρεία σας στον κλάδο του αυτοκινήτου για το 2016 σε ό,τι αφορά την επιλογή των ασφαλιστικών καλύψεων; Κ.Ι.: Η Interlife, όπως πάντα, καινοτομώντας στην παραγωγή και τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων προχώρησε στις εξής νέες δύο δυνατότητες όσον αφορά την επιλογή των καλύψεων και της τιμολόγησης των ασφαλίστρων αυτοκινήτου: ■ Δυνατότητα ασφάλισης οχήματος με τον μήνα, εξυπηρετώντας εκείνους τους πελάτες που χρησιμοποιούν κατά περίσταση ή κατά περιόδους τα αυτοκίνητά τους (π.χ. μόνον το καλοκαίρι).

■ Δυνατότητα ασφάλισης ανάλογα με το ποσό: Ο πελάτης δηλώνει τι μπορεί να πληρώσει (πχ. 20, 30, 50 ευρώ ή όποιο ποσό διαθέτει) και ανάλογα προσαρμόζεται η διάρκεια στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

κλάδος αυτοκινήτου

iw? Μέσα στο 2016 έκανε η εταιρεία σας κάποιες κινήσεις με στόχο την ενίσχυση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης; Κ.Ι.: Η Interlife, χρησιμοποιεί ως μοναδικό κανάλι διανομής το ελεύθερο δίκτυο των διαμεσολαβητών. Διαθέτει σε όλη την Ελλάδα ένα διευρυμένο δίκτυο, 1.600 και πλέον, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων, αφού η φιλοσοφία της βασίζεται στη συνεργασία και στην προώθηση της ανθρώπινης επαφής με τον πελάτη. Βρίσκεται δίπλα στους συνεργάτες της, στηρίζοντάς τους έμπρακτα, με τη δημιουργία ειδικών online υπηρεσιών και 24ωρης επικοινωνίας για τη διευκόλυνσή τους, ενώ μέσω του portal της παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν το χαρτοφυλάκιό τους. Παράλληλα, έχουμε εγκαταστήσει περιφερειακή διεύθυνση στην Αθήνα και υποκαταστήματα σε Ρόδο, Κρήτη, Σέρρες, Λαγκαδά, Καλαμαριά και Θέρμη Θεσσαλονίκης. iw? Η εταιρεία σας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει καινοτόμες και πρωτοπόρες λύσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο πληρωμής και εξόφλησης των συμβολαίων; Κ.Ι.: Παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να εξοφλήσει τα ασφάλιστρά του με κάθε δυνατό τρόπο πληρωμής: κάρτα (με ή χωρίς δόσεις), πάγια εντολή, έμβασμα, μετρητά κ.ά. Υπογραμμίζεται ότι οι δυνατότητες παρέχονται στους συνεργάτες για λογαριασμό των πελατών τους, ενώ μέσω του συστήματος prepaid εξασφαλίζεται η συνεχής ροή στη διαχείρισή τους με την εταιρεία.

Βρίσκεται δίπλα στους συνεργάτες της μέσω ειδικών online υπηρεσιών, παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που αφορούν το χαρτοφυλάκιό τους

Μανόλης Γκατζόφλιας Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing, Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα

Καινοτόμες υπηρεσίες αυτοκινήτου με υπογραφή Μινέττα Πέρα από το τεχνολογικό κομμάτι, η ασφαλιστική ενισχύει τα οφέλη για τον ασφαλισμένο με επιπλέον χρήσιμες παροχές, χωρίς επιπρόσθετο κόστος

Ο

στόχος της ασφαλιστικής είναι η αυξανόμενη δημιουργία αξίας για τον συνεργάτη, και κατ’ επέκταση για τον ασφαλισμένο. Η Μινέττα στα βασικά προγράμματα αυτοκινήτου έχει συμπεριλάβει καλύψεις όπως το επίδομα ολοσχερούς καταστροφής οχήματος, από ατύχημα υπαιτιότητας του οδηγού ή λόγω φυσικών φαινομένων, επίσης την αστική ευθύνη μεταξύ συγγενών Α’ βαθμού, εφόσον και τα δύο οχήματα είναι ασφαλισμένα στην εταιρεία. Η Μινέττα έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα για τη δημιουργία αξίας σε πελάτες και συνεργάτες, μερικά από τα οποία είναι: η σταδιακή ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων της, η δημιουργία mobile application με πλήθος χρηστικών λειτουργιών για τον ασφαλισμένο και άλλα, που βρίσκονται εν εξελίξει. Η προσήλωση της Μινέττα στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών την οδήγησε σε αναζήτηση σύγχρονων, πρακτικών για τον πελάτη, τρόπων εξόφλησης των συμβολαίων,

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 53

αφιέρωμα

Εργαζόμαστε διαρκώς για τη συνεχή αναβάθμιση της σχέσης εταιρείαςδικτύου, τα οποία αποτελούν έναν σημαντικό τομέα στη δραστηριότητά μας όπως είναι η διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών της εταιρείας, pay.minetta.gr. iw? Τι ξεχωριστό προσέφερε η εταιρεία σας στον κλάδο του αυτοκινήτου για το 2016 σε ό,τι αφορά την επιλογή των ασφαλιστικών καλύψεων; Μ.Γ.: Ο κλάδος αυτοκινήτου, τα τελευταία χρόνια, λειτουργεί στη χώρα μας, πρωτίστως, σε μια λογική συνεχούς μείωσης των ασφαλίστρων. Εμείς στη Μινέττα, αν και έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προσφέρουμε ακόμα πιο προσιτό ασφάλιστρο στον καταναλωτή, διατηρούμε ως μία από τις πιο βασικές μας προτεραιότητες την ουσιαστική ασφάλιση, μέσα από πλήθος καλύψεων, πέραν των υποχρεωτικών από τον Νόμο. Έτσι, ενδεικτικά, ακόμα και στα βασικά μας προγράμματα, έχουμε συμπεριλάβει καλύψεις όπως το επίδομα ολοσχερούς καταστροφής οχήματος, από ατύχημα υπαιτιότητας του οδηγού ή λόγω φυσικών φαινομένων, το οποίο ανέρχεται μέχρι και σε 6.000 ευρώ. Καλύπτουμε επίσης την αστική ευθύνη μεταξύ συγγενών Α’ βαθμού, εφόσον και τα δύο οχήματα είναι ασφαλισμένα στην εταιρεία μας. Αυτή η –πάγια– προσέγγισή μας της ουσιαστικής ασφάλισης είναι πλαισιωμένη από τη διαρκή στόχευση για άμεση και σωστή αποζημίωση. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το 2016 η εταιρεία κατέβαλε για αποζημιώσεις ποσό το οποίο ξεπέρασε τα 26 εκατ. ευρώ. iw? Μέσα στο 2016 έκανε η εταιρεία σας κάποιες κινήσεις με στόχο την ενίσχυση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης; Μ.Γ.: Η διαμεσολάβηση, γενικότερα, και το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας μας, ειδικότερα, είναι εξαιρετικά σημαντικός τομέας στην δραστηριότητά μας και εργαζόμαστε διαρκώς για τη συνεχή αναβάθμιση της σχέσης εταιρείας-δικτύου. Άλλωστε, η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα της αποκλειστικά μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων διαμεσολαβητών. Συγχρόνως, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης του κοινού, αλλά και στην ανάδειξη του σημαντικότατου ρόλου του διαμεσολαβητή στις ασφαλιστικές υπηρεσίες που λαμβάνουν οι καταναλωτές. Στα παραπάνω πλαίσια εντάσσονται οι συνεχείς εκπαιδεύσεις των συνεργατών μας, η προσφορά ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας για τη

54 insurance w*rld

διαδικασία επαναπιστοποίησης, βάσει των προϋποθέσεων που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η ένταξη προσφερόμενων υπηρεσιών τρίτων σε προνομιακό κόστος για τους συνεργάτες. Στη Μινέττα θέλουμε να κρατάμε πάντα «ανοικτή γραμμή» επικοινωνίας με τους διαμεσολαβητές, ώστε να «ακούμε» τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της δραστηριότητάς μας. iw? Η εταιρεία σας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει καινοτόμες και πρωτοπόρες λύσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο πληρωμής και εξόφλησης των συμβολαίων; Μ.Γ.: Η προσήλωσή μας στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών δεν θα μπορούσε παρά να μας οδηγήσει και σε αναζήτηση σύγχρονων, πρακτικών για τον πελάτη, τρόπων εξόφλησης των συμβολαίων. Η διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών της εταιρείας μας, pay.minetta.gr, η οποία μάλιστα πρωτολειτούργησε τον Ιούλιο του 2015, αμέσως μετά την επιβολή των capital controls, δίνει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους να εξοφλήσουν, εύκολα και μέσω ασφαλούς τραπεζικού περιβάλλοντος, τα συμβόλαιά τους. Έτσι σήμερα είναι εφικτές, με χρήση χρεωστικής, πιστωτικής αλλά και προπληρωμένης κάρτας, οι εξοφλήσεις συμβολαίων αυτοκινήτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, σκαφών αλλά και του κλάδου ατυχημάτων/ασθενειών, και μάλιστα με χρήση πιστωτικής σε έως και 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. iw? Είναι σημαντικό για τον πελάτη να αισθάνεται ότι βελτιώνεται η εμπειρία του σε σχέση με την ασφαλιστική εταιρεία που τον καλύπτει. Έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση; Μ.Γ.: Κάθε σύγχρονη, δραστήρια εταιρεία, όπως η Μινέττα, οφείλει στρατηγικά να στοχεύει στην ολοένα και αυξανόμενη δημιουργία αξίας για τον συνεργάτη, και κατ’ επέκταση για τον ασφαλισμένο, ακόμα και πέρα από τα στενά ασφαλιστικά πλαίσια. Κάτι τέτοιο στις μέρες μας προϋποθέτει και σωστή αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Η εταιρεία μας έχει ήδη υλοποιήσει αρκετά έργα σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως η σταδιακή ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων της, η δημιουργία mobile application με πλήθος χρηστικών λειτουργιών για τον ασφαλισμένο, ιδιαίτερα σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και πλήθος ακόμα έργων, που βρίσκονται σε τελικό στάδιο ή υπό διερεύνηση. Πέρα όμως από το τεχνολογικό κομμάτι, στην πράξη, προσπαθούμε διαρκώς να ενισχύουμε το όφελος για τον ασφαλισμένο, με επιπλέον χρήσιμες παροχές για τον καταναλωτή, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, όπως η κάρτα προνομίων Μινέττα και το ετήσιο τσεκάπ με κάθε συμβόλαιο αυτοκινήτου αλλά και περιουσίας, προσφέροντας έτσι μερικά ακόμη χρήσιμα «εργαλεία» στον διαμεσολαβητή. Γιατί –όπως συχνά επισημαίνουμε– η ασφάλιση για όλους εμάς στη Μινέττα δεν είναι µια απλή συναλλαγή. Είναι ανθρώπινη σχέση.

αφιέρωμα

Ασφάλιση Διευθυντών & Στελεχών (D&O)

Ασφαλιστήριο D&O, γιατί «όλα ρέουν»

56 insurance w*rld

ασφάλιση ευθύνης στελεχών

Η πολύτιμη «ρεζέρβα καυσίμων» που δεν σε αφήνει ποτέ στον δρόμο, εκτός αν διαπιστωθεί δόλος » της: Έλενας Ερμείδου

Τ

α στελέχη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καλούνται να πάρουν αποφάσεις κάτω από έντονους χρονικούς περιορισμούς, ελλείψει επαρκούς πληροφόρησης ή/και υπερβολικής πληροφόρησης, μηχανισμών αναφοράς ελέγχου και παρακολούθησης. Στις συνθήκες αυτές, προστίθενται παράγοντες όπως οι ανεπαρκείς υποδομές περιορισμού ή/και αναχαίτισης κινδύνων –φαινόμενο που παρατηρείται σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους– η έλλειψη νομικών τμημάτων και τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, οι πιέσεις από το οικονομικό περιβάλλον –όπως είναι η έλλειψη ρευστότητας– οι αφερεγγυότητες, οι απαιτήσεις πελατών, προμηθευτών και μετόχων, το φορολογικό περιβάλλον, το νομικό περιβάλλον και οι έντονες συνθήκες ανταγωνισμού. Οι δεύτεροι παράγοντες έρχονται και αυξάνουν κατακόρυφα την πιθανότητα να διαπραχθεί, από παράλειψη ή αμέλεια, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στα στελέχη ένα ή πολλαπλά λάθη, ανεξάρτητα από την υπευθυνότητα που τους διακατέχει, τις ικανότητες και τις καλές τους προθέσεις. Τα πράγματα περιπλέκονται αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν, πλέον, σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον με διασυνδεδεμένες εφοδιαστικές αλυσίδες. Συνεπώς, οι απαιτήσεις αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται για τα στελέχη και τα μέλη του ΔΣ. Οι καταγγελίες και οι διεκδικήσεις μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή από τους μετόχους, τους εργαζομένους

ή ακόμη και τους ανταγωνιστές, και μπορεί να έχουν δυσανάλογο οικονομικό αντίκτυπο για την ίδια την επιχείρηση και για τα στελέχη της αν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα στελέχη ή τα μέλη του ΔΣ κριθούν αμφισβητήσιμες. Μάλιστα, για μια εταιρεία ή για ένα στέλεχος εταιρείας οι συνέπειες δεν είναι μόνο οικονομικές. Το κόστος μιας καταγγελίας μπορεί να πλήξει την αξιοπιστία μιας εταιρείας, αντίστοιχα, και να έχει ηθικό αρνητικό αντίκτυπο για τη μετέπειτα καριέρα ενός στελέχους. Σε περίπτωση που προκύψει απαίτηση, μια επιχείρηση καλείται να αντιμετωπίσει τα νομικά και δικαστικά έξοδα, τυχόν έξοδα εξωδικαστικών συμβιβασμών, υψηλές οικονομικές αποζημιώσεις, που μπορεί να έχουν αντίκτυπο

Τα πράγματα περιπλέκονται αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν, πλέον, σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον με διασυνδεδεμένες εφοδιαστικές αλυσίδες ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 57

αφιέρωμα

Καταγγελίες και διεκδικήσεις μπορεί να προκύψουν από τους μετόχους, τους εργαζομένους ή ακόμη και τους ανταγωνιστές, πολλές φορές με δυσανάλογο οικονομικό αντίκτυπο

ακόμα και στη βιωσιμότητα της επιχείρησης, με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Ήσσονος σημασίας είναι οι επιπτώσεις στη φήμη και την εικόνα της επιχείρησης. Η αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας θα πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να μην υπάρχουν αλυσιδωτές ζημιές, συνεπώς η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέσει άμεσα έκτακτα κονδύλια για επικοινωνία και διαχείριση της κρίσης. Οι ζημιές από επιχειρηματικές δραστηριότητες επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται με τον Νόμο μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τα ίδια τα στελέχη, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Τα στελέχη που έλαβαν έκνομες αποφάσεις μπορεί να έχουν προσωπική ευθύνη, και ενδεχομένως να τεθεί σε κίνδυνο η προσωπική τους περιουσία, αντιμετωπίζοντας απαιτήσεις και διεκδικήσεις σε προσωπικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί, σύμφωνα με την Interamerican, ότι οι απαιτήσεις και οι διεκδικήσεις έναντι στελεχών έχουν αυξηθεί κατά 63% τα τελευταία πέντε χρόνια. Κάποιοι από τους νόμους που καθορίζουν την ευθύνη στελεχών και επιχειρήσεων ενδεικτικά είναι: Το άρθρο 71 Αστικού Κώδικα/Ευθύνη νομικού προσώπου έναντι τρίτων Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρο. Ν. 3604/2007 που τροποποιεί τον Ν. 2190/1920 περί ΑΕ Ευθύνη μελών του ΔΣ και διευθυντικών στελεχών με την προσωπική τους περιουσία, σε περίπτωση αμελούς συμπεριφοράς κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων. Ν. 348/8/2006/Νόμος περί ίσης μεταχείρισης Καλύπτει περιοχές για τις συνθήκες εργασίας, τον τρόπο εκπαίδευσης και ανέλιξης, την πρόσβαση στην απασχόληση, αλλά και τη σεξουαλική παρενόχληση (άρθρο 3).

58 insurance w*rld

Άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα Αφορά χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση αδικοπραξίας. Αρχές εποπτείας, ρυθμιστικές αρχές, εταιρική διακυβέρνηση Ολοένα και αυστηρότεροι κανόνες συμμόρφωσης σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Πραγματικές περιπτώσεις διεκδικήσεων μπορεί να είναι: Ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας (50.000 ευρώ), αγωγή ανταγωνιστή για συκοφαντική δυσφήμιση από ανταγωνίστρια εταιρεία.

Στη φαρέτρα των επιχειρήσεων σύγχρονα «εργαλεία» προστασίας Σήμερα, ωστόσο, οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονα «εργαλεία», για να προστατευτούν αποτελεσματικά. Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών-D&O (Directors and Officers Liability) προστατεύει τα στελέχη, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους. Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών δεν απευθύνεται μόνο σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και σε δημόσιους οργανισμούς, καθώς όλο και περισσότερα στελέχη καλούνται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε τέτοιους οργανισμούς. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν ασφαλίζει για δόλιες ενέργειες. Δεν αυξάνει τον ηθικό κίνδυνο, ούτε διευκολύνει τα στελέχη και το ΔΣ να παρανομούν. Μέσω μηχανισμών, αντίθετα, δημιουργεί συνθήκες αυξανόμενων ελέγχων. Ειδικότερα, η ασφάλιση ευθύνης στελεχών, μεταξύ άλλων, καλύπτει διευθυντές και στελέχη έναντι αξιώσεων τρίτων, όπως πελατών, μετόχων, προμηθευτών, εργαζομένων, επίσημων αρχών, έναντι απαιτήσεων ακόμη και της ίδιας της εταιρείας στην οποία εργάζονται. Καλύπτει αμοιβές εξωτερικών συμβούλων για την υπεράσπιση των ασφαλισμένων στελεχών και διευθυντών καθώς και έναντι αποζημιώσεων και διακανονισμών. Η επιχείρηση που στόχο έχει την αύξηση της ανταγωνιστι-

ασφάλιση ευθύνης στελεχών

κότητας θα πρέπει να αποτιμήσει τον κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένη λόγω ευθύνης των στελεχών της και να υιοθετήσει πρακτικές και μηχανισμούς ελέγχου λαθών, εκσυγχρονίζοντας το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης και την εσωτερική της επικοινωνία. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ένας μηχανισμός διαχείρισης φήμης σε δύσκολες συνθήκες –αλλά και σε κανονικές συνθήκες– μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα αγοράς ενός ασφαλιστηρίου D&O Το ασφαλιστήριο D&O έχει δικαίωμα να το αγοράσει οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι οι εισηγμένες, οι πολυμετοχικές εταιρείες, οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ή οι εταιρείες με έντονη δραστηριότητα σε διαδικασίες εξαγορών & συγχωνεύσεων (M&A) έχουν την ανάγκη της κάλυψης, καθώς διατρέχουν υψηλότερους κινδύνους έναντι άλλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ευθύνη των στελεχών και των διευθυντών δεν περιορίζεται από το αντικείμενο ή το μέγεθος μιας επιχείρησης, ακόμη κι αν τα στελέχη ή οι διευθυντές είναι διαχειριστές μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Οι ευθύνες των στελεχών και των διευθυντών απορρέουν από τις πράξεις τους. Έχοντας οι επιχειρήσεις ένα ασφαλιστήριο D&O, μεταφέρουν κατά κάποιον τρόπο το βάρος του κινδύνου στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει έναντι των εγερθεισών απαιτήσεων για λογαριασμό των ασφαλισμένων. Το ασφαλιστήριο D&O ανήκει στον τύπο των ασφαλιστηρίων “Claims Made”, συνεπώς καλύπτει απαιτήσεις που προκύπτουν εντός της περιόδου ασφάλισης ή της περιόδου γνωστοποίησης που την ακολουθεί, και εφόσον η πράξη οδήγησε στην απαίτηση, συνέβη είτε εντός της περιόδου ασφάλισης είτε μετά την ημερομηνία αναδρομικής ισχύος. Όλες αυτές οι έννοιες είναι κρίσιμες κατά τη διαπραγμάτευση των όρων του ασφαλιστηρίου.

Κορυφαία στο Claims Management η Marsh Ο τομέας του claims management (Διαχείριση Απαιτήσεων) της Marsh αποτελείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο, με πάνω από 1.500 εξειδικευμένα στελέχη. Η Marsh παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις σε όλο το φάσμα των καλυπτόμενων και μη κινδύνων, γεγονός που επιτρέπει τον περιορισμό τους κόστους διαχείρισης ζημιών ευθύνης διευθυντών και στελεχών (D&O).

Λύσεις εξειδικευμένες από την Gras Savoye Willis Hellas στην ασφάλιση D&O Η Gras Savoye Willis Hellas παρέχει εξειδικευμένες λύσεις ασφαλίσεων, έχοντας εκτιμήσει τις ανάγκες του πελάτη και καθορίσει το προφίλ του κινδύνου. Συνεργάζεται με ασφαλιστικές που περιλαμβάνονται στις λίστες του ομίλου και έχει τη στήριξη της Gras Savoye Willis, η οποία με τη σειρά της παρέχει πρόσβαση στις αγορές του Λονδίνου, της Γαλλίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Επιπλέον, διαθέτει την τεχνογνωσία για να δώσει εξατομικευμένες λύσεις ασφάλισης D&O σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

ΑΟΝ Risk Solutions: Υπηρεσίες σε εταιρείες όλων των κλάδων Η Aon Greece εξυπηρετεί εταιρείες όλων των κλάδων, όπως κατασκευαστικές, πετρελαϊκές, ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τράπεζες, παρασκευαστές και διανομείς τροφίμων και άλλους βιομηχανικούς και εμπορικούς οργανισμούς. Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της AON Risk Solutions περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και την ευθύνη μελών ΔΣ & στελεχών επιχείρησης (D&O).

Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών D&O δεν ασφαλίζει για δόλιες ενέργειες

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 59

αφιέρωμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα ασφάλισης ευθύνης στελεχών α. Στελέχη-εργαζομένους (Φυσικά πρόσωπα) ■ Μ έλη διοικητικού συμβουλίου ■ Δ ιευθυντικά στελέχη ■ Υ πάλληλοι εταιρείας ■ Δ ιευθυντές ανεξάρτητων εταιρειών ■ Κ ληρονόμοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι β. Eταιρείες (Νομικά πρόσωπα) Η εταιρεία ως σύνολο ■ Ο ι θυγατρικές της εταιρείας

πελατών, προμηθευτών, επίσημων αρχών, μετόχων και εργαζομένων, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων τους.

■

Τ ο πρόγραμμα προσφέρει επίσης προαιρετικές καλύψεις που αφορούν την εταιρεία, όπως κάλυψη της ευθύνης της ίδιας της εταιρείας ως νομικού προσώπου έναντι απαιτήσεων τρίτων και κάλυψη σε περίπτωση απιστίας υπαλλήλου και χρηματικών απωλειών.

■

Τι καλύπτει το πρόγραμμα ασφάλισης ευθύνης στελεχών ■

Η βασική κάλυψη του προγράμματος αφορά τη διοικητική ευθύνη των διευθυντών και των στελεχών της εταιρείας έναντι απαιτήσεων τρίτων, όπως

Προγράμματα επαγγελματικών ευθυνών (Claims Made) H κάλυψη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών/στελεχών τής προς ασφάλιση εταιρείας καλύπτει: ■ Τ ην οικονομική απώλεια, εξαιτίας της προσωπικής ευθύνης που φέρουν έναντι τρίτων στο πλαίσιο της άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων.

■ Δ απάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών.

■ Α πώλεια εισοδήματος και δαπάνες για έξοδα περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος.

60 insurance w*rld

Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών καλύπτει τα στελέχη ακόμη και για τις απαιτήσεις που μπορεί να ανακοινωθούν έως και 5 χρόνια μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου, οι οποίες αφορούν περιστατικά που συνέβησαν μέσα στην περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου. Καλύπτει δραστηριότητες σε όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά.

■

πώλεια χρημάτων, εξαιτίας απιστίας των υπαλλήλων Α της ασφαλισμένης εταιρείας.

Τιμολόγηση Για την ασφάλιση ευθύνης μελών διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών/στελεχών τής προς ασφάλιση εταιρείας, ελεύθερη τιμολόγηση από την εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.

ασφάλιση ευθύνης στελεχών

Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης καλύπτει διευθυντές και στελέχη έναντι απαιτήσεων τρίτων (όπως επίσημων αρχών, πελατών, μετόχων, προμηθευτών, εργαζομένων) ή ακόμη και έναντι της εταιρείας τους. Καλύπτει την αμοιβή εξωτερικών συμβούλων για την υπεράσπιση ενός διευθυντή ή στελέχους έναντι τέτοιων απαιτήσεων, καθώς και αποζημιώσεων και διακανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται θέμα δόλου από την πλευρά του.

Αυξανόμενες απαιτήσεις ευθύνης στελεχών διοίκησης: Το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης οδήγησε σε ένα πολύ πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο, περισσότερους ελέγχους και, εν συνεχεία, σε περισσότερες απαιτήσεις εναντίον των Ευρωπαίων διευθυντών, οι οποίες έφτασαν σε αριθμούς-ρεκόρ και αφορούν όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους (περισσότερες απαιτήσεις εγείρονται εναντίον ιδιωτικών παρά εισηγμένων εταιρειών).

Ενδιαφέρουσες ευκαιρίες ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

Κίνδυνοι για το επίπεδο ζωής των διευθυντών: Η υπεράσπιση εναντίον αγωγών και κατηγοριών, ακόμη και αβάσιμων, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρα και ψυχοφθόρα. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα και μια αποπομπή μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ενώ οι εφέσεις απλώς θα παρατείνουν την αναμονή και την αβεβαιότητα. Εν τω μεταξύ, οι άμεσες οικονομικές συνέπειες της απώλειας εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων και οι επιπτώσεις αυτών στην καθημερινή ζωή μπορεί να είναι καταστροφικές.

Το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, ο αυξανόμενος αριθμός των απαιτήσεων ευθύνης στελεχών διοίκησης, η συνειδητοποίηση της αυξημένης προσωπικής έκθεσης των στελεχών, η μεγάλη αγορά και οι δυνατότητες πρόσβασης των διαμεσολαβούντων στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο των εταιρειών, αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για την πώληση ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν λεπτομερώς τα εξής: η αγορά-στόχος για την ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης, τα επιχειρήματα πώλησης σε πελάτες που αγοράζουν για πρώτη φορά μια τέτοια ασφάλιση, η προώθηση της AIG ως ασφαλιστή για την ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης στον πελάτη, οι εκφάνσεις των υπηρεσιών του διαμεσολαβούντα, προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πώληση ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης και, τέλος, ορισμένα σενάρια απαιτήσεων. Οι ευκαιρίες που έχουν οι διαμεσολαβούντες για να προωθήσουν την ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης είναι περισσότερες από ποτέ: Οικονομικοί κίνδυνοι των διευθυντών: Οι διευθυντές, ενδεχομένως, υποθέτουν ότι οι εργοδότες τους θα αναλάβουν τα έξοδα υπεράσπισης σε περίπτωση αγωγής ή διεξαγωγής έρευνας εναντίον τους, αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να μην ισχύει. Οι εργοδότες ενδέχεται να μην προτίθενται να υπερασπιστούν έναν διευθυντή, να μην έχουν τη νομική δυνατότητα να το πράξουν ή την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις δαπάνες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διευθυντής καλείται να επωμιστεί ο ίδιος τις δαπάνες, οι οποίες μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλές.

Μια μεγάλη αγορά: Οι διευθυντές εταιρειών όλων των μεγεθών και των τομέων είναι εκτεθειμένοι σε αγωγές και διενέργειες ελέγχων. Ο αυξανόμενος αριθμός των απαιτήσεων αναδεικνύει την ευρύτητα των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται όλοι οι διευθυντές εταιρειών, κινδύνων οι οποίοι, σε συνδυασμό με το ότι οι underwriters ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης της AIG εξετάζουν κάθε επιχειρηματικό τομέα, συνθέτουν μια ευρεία αγορά για αυτήν την κατηγορία ασφάλισης. Άμεση πρόσβαση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων: Αξίζει να τονιστεί η σημασία της ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης για τους διευθυντές και τα στελέχη καθώς και η ανάγκη για χειρισμούς με απόλυτη εμπιστευτικότητα/εχεμύθεια. Η ανάγκη αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους διαμεσολαβούντες να έχουν άμεση πρόσβαση στα ανώτερα στελέχη των εταιρειών, προκειμένου να τους εξηγήσουν, να τους διασαφηνίσουν και να τους επιβεβαιώσουν τη συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη. Κατ’ επέκταση, δημιουργούνται ευκαιρίες για την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες, και ιδιαίτερα στην περίπτωση απαίτησης έναντι των στελεχών, στην οποία η ανάγκη για λεπτούς και αποτελεσματικούς χειρισμούς είναι επιβεβλημένη.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 61

θέμα

Έρευνα ΕΥ: Μεταβάλλεται δραστικά ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων των ασφαλιστικών εταιρειών

Σημαντική πρόκληση για τους CROs αποτελεί η ενίσχυση της λογοδοσίας και η πληρέστερη κατανόηση της διάθεσης ανάληψης κινδύνων

O

ι απαιτήσεις του Solvency II τοποθετούν τον Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης, όπως αναφέρει η νέα έρευνα της EY. Παρά το γεγονός ότι τα Solvency II δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση των κινδύνων, εντούτοις παραμένουν ανεπαρκείς οι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων. Υπό αυτές τις δύσκολες και ευμετάβλητες συνθήκες, οι νέες προκλήσεις στη διαχείριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων βρίσκονται στην εφαρμογή της αρχής των τριών γραμμών άμυνας έναντι των ασφαλιστικών κινδύνων. Το

62 insurance w*rld

γεγονός αυτό απαιτεί την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την ψηφιακή τεχνολογία. Η νέα έρευνα της ΕΥ διερευνά τον μεταβαλλόμενο ρόλο των Γενικών Διευθυντών Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officers-CROs), τις προτεραιότητες και τη συνεισφορά τους στη δημιουργία αξίας για τις ασφαλιστικές εταιρείες σε ένα ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, τις αλλαγές και τις νέες προκλήσεις που φέρνει η τεχνολογία. Η έρευνα της ΕΥ, Insurance CRO Survey 2016, καλύπτει τις περιοχές της ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία και Αφρική).

θέμα

Περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων σε κλίμα αβεβαιότητας Το παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, σε συνδυασμό με την αμφισβήτηση του παραδοσιακού μοντέλου λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επέδρασε αρνητικά στην κερδοφορία των μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων το 2016. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως το Brexit, εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας, ενισχύοντας τον ρόλο του CRO. Σύμφωνα με την έρευνα, η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων δεν περιορίζεται πλέον σε ζητήματα συμμόρφωσης, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και στρατηγικής.

Solvency II Το νέο, ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Solvency II, δημιούργησε την ανάγκη άμεσης σύνδεσης των εννοιών της αξίας, του ρίσκου και των κεφαλαίων, τοποθετώντας τη διαχείριση κινδύνων στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Ως αποτέλεσμα, τα στελέχη που ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων αναφέρουν ότι έχουν σταδιακά ανακατανείμει τον φόρτο εργασίας τους, αφιερώνοντας πλέον έως και το 90% του χρόνου τους στη διαχείριση της επιχείρησης, έναντι μόλις 10% σε θέματα συμμόρφωσης. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση των CROs που συμμετείχαν στην έρευνα όταν τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν πώς βλέπουν την αποστολή τους, με τις απαντήσεις να κατανέμονται ισομερώς σε τρεις ομάδες. Περίπου ένας στους τρεις CROs παραμένει στην παραδοσιακή θεώρηση του ρόλου του για την προστασία της διοίκησης από ανεπιθύμητα συμβάντα. Μια δεύτερη ομάδα αναφέρεται στον προσδιορισμό των μελλοντικών κινδύνων, στην ανάδειξη και την ευαισθητοποίηση της επιχείρησης απέναντί τους. Τέλος, μια τρίτη ομάδα βλέπει την αποστολή του CRO ως μια άλλη όψη της στρατηγικής, συνυφασμένη με τη δημιουργία ευκαιριών. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στην τρίτη ομάδα συγκλίνουν τα στελέχη που δραστηριοποιούνται σε πιο ώριμες και σταθερές αγορές. Η ενίσχυση του ρόλου των CROs οδηγεί στην ανάγκη αντικειμενικής μέτρησης και αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας της συνεισφοράς τους. Ωστόσο, η πλειοψηφία των CROs δεν έχουν υιοθετήσει μέχρι σήμερα αντικειμενικούς δείκτες αποδοτικότητας και θεωρούν ότι η επιτυχία τους επιβεβαιώνεται από τις θετικές αναφορές των οίκων αξιολόγησης ή των ελεγκτικών αρχών στην επιχείρηση, ή ακόμη και από τη θετική αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων. Το νέο περιβάλλον και οι αυξημένες αρμοδιότητες των CROs δημιουργούν και μια σειρά από νέες προκλήσεις, ιδιαίτερα ως προς την εφαρμογή της αρχής των τριών γραμμών άμυνας σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων. Βασικές προκλήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, αποτελούν η δυσκαμψία που επιβάλλει το μοντέλο των τριών γραμμών άμυνας, το κόστος της εμπλοκής μεγάλου αριθμού στελεχών και η μειωμένη αίσθηση ανάληψης της ευθύνης από την πρώτη γραμμή

άμυνας. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τα όρια των ευθυνών, να αποσαφηνίζονται τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών διασφάλισης από τη δεύτερη γραμμή άμυνας ως προς τα ζητήματα συμμόρφωσης με το Solvency II, να επιβεβαιώνεται διαρκώς η ευθύνη από την πρώτη γραμμή άμυνας και να καθορίζεται ο ρόλος του CRO στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στον καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ των τριών γραμμών άμυνας. Σημαντική πρόκληση για τους CROs αποτελεί, επίσης, η ενίσχυση της λογοδοσίας και η πληρέστερη κατανόηση της διάθεσης ανάληψης κινδύνων. Ενώ μεταξύ των διευθυντικών στελεχών υπάρχει επαρκής κατανόηση, γίνεται επιτακτική η ανάγκη μεγαλύτερης κατανόησης και ανάληψης ευθύνης στα πιο χαμηλόβαθμα στελέχη. Η μεγάλη πλειοψηφία των CROs, σε ποσοστά μεταξύ 70% και 90%, έχουν υιοθετήσει σαφή όρια ως προς τους βασικούς κινδύνους, όπως τα επιτόκια, η ρευστότητα και οι πιστωτικοί κίνδυνοι. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των CROs δεν έχουν υιοθετήσει αντίστοιχα όρια για τους λειτουργικούς κινδύνους. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ ενδέχεται να οδηγήσουν και σε σημαντική βλάβη της φήμης και της εικόνας μιας επιχείρησης. Ωστόσο, πολλά από τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι αφιερώνουν μόνο το 20% του χρόνου τους στη συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνων. Οι απειλές που συνδέονται με τον κυβερνοχώρο αποτελούν μία μόνο κατηγορία επιχειρησιακών κινδύνων, μεταξύ όσων προσελκύουν την προσοχή των CROs. Με τα δεδομένα αυτά, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι οι CROs επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν και να αναβαθμίσουν τις αρμοδιότητές τους. Το 33% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι ο προϋπολογισμός της διεύθυνσής τους αναμένεται να αυξηθεί, ενώ μόλις το 13% εκτιμούν ότι θα μειωθεί και το 54% αναφέρουν ότι θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα. Η πλειοψηφία, όμως, των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι προτεραιότητά τους αποτελεί η αναζήτηση ικανών στελεχών, με τις επενδύσεις στην τεχνολογία να έρχονται δεύτερες. Η έρευνα καταλήγει ότι η συγκρότηση μιας ομάδας που συγκεντρώνει μαθηματικές δεξιότητες, αντίληψη του επιχειρηματικού και πολιτικού περιβάλλοντος και υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης αποτελεί προϋπόθεση της αποτελεσματικής λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων. Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κύριος Λάμπρος Γκόγκος, εταίρος της ΕΥ Ελλάδος και επικεφαλής του ασφαλιστικού κλάδου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρατηρεί: «Ο αυριανός CRO δε θα είναι ένας απλός αναλυτής κινδύνων. Θα είναι στρατηγικός σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με άμεση εμπλοκή στις στρατηγικές αποφάσεις και έτοιμος να αναλάβει επιχειρηματικές ευθύνες όταν χρειαστεί. Θα πρέπει, επίσης, να κατανοεί το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, για να είναι σε θέση να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού της διεύθυνσής του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας».

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 63

θέμα

Victory Promise

Μια εταιρεία με ραγδαία ανάπτυξη μέσα στην κρίση Η Victory Promise είναι μια νέα εταιρεία, καθώς φτιάχτηκε το 2008 από στελέχη με μακρά εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά » του Νίκου Σακελλαρίου

Η

Victory Promise ιδρύθηκε στα τέλη του 2008 από τον Σταμάτη Συγγρό και τον Απόστολο Παπαηλίου, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει το agency system επί είκοσι και πλέον έτη στην ΝΝ και κατόπιν στην Allianz, ενώ στην πορεία προστέθηκε ένα ακόμη μέλος στην παρέα, κι αυτό, με τη σειρά του, με πολυετή πορεία στο agency system.

Στόχοι Οι στόχοι της εταιρείας ήταν να συγκεντρώσει τις δυνάμεις μιας αρχικά ολιγομελούς ομάδας διαμεσολαβούντων κάτω από ένα βιώσιμο εταιρικό σχήμα, που θα ασκούσε ελεύθερα και χωρίς δεσμεύσεις το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου, ενώ παράλληλα θα αποτελούσε τη «μήτρα» παραγωγής και εκπαίδευσης νέων ασφαλιστικών συμβούλων, με πραγματικά ανθρωποκεντρική προσέγγιση και πελατοκεντρική αντίληψη. Η Victory Promise, στα σχεδόν δέκα έτη παρουσίας της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, βασίστηκε σε ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο στηρίζεται στη συνέπεια λόγων και πράξεων, τόσο προς τους διαμεσολαβούντες συνεργάτες της όσο και προς το διοικητικό της δυναμικό, αλλά και στην ισχυρή άποψη που έχει για το πώς πρέπει να δρα και να υποστηρίζεται ο ασφαλιστικός σύμβουλος προκειμένου να αναπτύσσεται σε ένα πολύ ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον.

Ένα μικρό επιχειρηματικό θαύμα Χωρίς να έχει Σαουδάραβες επενδυτές, όπως λέει συχνά ο πρόεδρός της, Σταμάτης Συγγρός, η Victory Promise αποτελεί ένα μικρό επιχειρηματικό «θαύμα» για την ελληνική

64 insurance w*rld

ασφαλιστική αγορά, γιατί έχει καταφέρει να επιτύχει πάνω από 6.000.000 ευρώ ετήσιες εισπράξεις (2016), να εγγράφει προμήθειες και αμοιβές που ξεπερνούν το 1.300.000 ευρώ, έχοντας για τέταρτο συνεχόμενο έτος λειτουργική κερδοφορία, με 14 διοικητικά στελέχη που υποστηρίζουν καθημερινά το έργο των 215 και πλέον συνεργαζόμενων ασφαλιστικών συμβούλων, εκ των οποίων οι 30 ανήκουν στη Victory Promise Team, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την εταιρεία. Τα μέλη της απολαμβάνουν ειδικά επιπλέον προνόμια, όπως ομαδική ασφάλιση, πρόσβαση στο call center της εταιρείας, εσωτερικούς διαγωνισμούς κινήτρων, ειδικό κανονισμό αμοιβών και πλήρη πρόσβαση στη Victory Promise Academy, με παροχή άνω των 250 ωρών, ετησίως, εξειδικευμένων σεμιναρίων, σχεδιασμένων από τους ανθρώπους της Victory Promise προκειμένου να στηρίζουν έμπρακτα τους ανθρώπους της «πρώτης γραμμής». Το 2017 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία ο Έλληνας ασφαλιστικός σύμβουλος θα βρεθεί προ υπαρκτών πλέον διλημμάτων: αν θα προσεγγίσει το επάγγελμα ως έμπορος ή ως σύμβουλος, αν θα βελτιώσει τις δεξιότητές του για να γίνει ανταγωνιστικός ή θα παραμείνει να αντιμετωπίζει παθητικά την αγορά, αν το ζητούμενο είναι η πλειοδοσία ασφαλίστρων και προμηθειών ή μια καριέρα πελατοκεντρική, που στο τέλος της ημέρας θα τον οδηγεί σε υψηλές απολαβές, ευχαριστημένους πελάτες και ποιότητα ζωής. Η Victory Promise στο δίλημμα «μέγεθος ή τεχνική» απαντά, διά του κυρίου Συγγρού, ότι δεν θα θυσιάσει την τεχνική της για το μέγεθός της, αλλά θα μεγαλώσει με τη μεθοδολογία το σχέδιο και το όραμά της.

θέμα

Επάνω αριστερά: Ο κύριος Στ. Συγγρός με τον κύριο Νίκο Δελένδα της Eurolife (από τους βασικούς συντελεστές της επιτυχίας της Victory Promise). Επάνω: Βράβευση του διοικητικού δυναμικού της Victory Promise.

Kάτω: Η οικογένεια της Victory Promise στα γραφεία της εταιρείας.

Kάτω αριστερά: Γιώργος Λογοθέτης, Απόστολος Παπαηλίου, Συγγρός Σταμάτης, Κώστας Σεμερτζόγλου (εμπορικός διευθυντής της Groupamma) Αριστερά: Τα συστατικά της προσπάθειάς μας.

Προοπτικές Στην ετήσια εκδήλωση που πραγματοποίησε η διοίκηση στις 2 Φεβρουαρίου στον Ιππικό Όμιλο, ο κύριος Σταμάτης Συγγρός αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματά της και στους παράγοντες που έχουν καθορίσει τη διαδρομή της μέχρι τώρα, επισημαίνοντας ότι καταλυτικό ρόλο στην ανοδική της τροχιά έχουν διαδραματίσει οι συνεργάτες της. Η στόχευση της εταιρείας για το 2017 είναι η παραγωγή της να ανέλθει στα 7,3 εκατ. ευρώ. Στη διαδρομή της Victory Promise από το 2008 μέχρι σήμερα αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Απόστολος Παπαηλιού, λέγοντας απολογιστικά ότι στο διάστημα από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει καταγράψει συνολικά 29 εκατ. σε παραγωγή και 4 εκατ. σε εξερχόμενες προμήθειες, ενώ για το 2018 ο στό-

χος είναι να επεκταθεί τόσο χωροταξικά όσο και σε επίπεδο δικτύου και υπηρεσιών. Το 2016 η παραγωγή της εταιρείας ανήλθε σε 6 εκατ. ευρώ, με τις ασφαλίσεις ζωής να κυριαρχούν στο χαρτοφυλάκιο, με συνολική παραγωγή 3,3 εκατ. Η παραγωγή στο αυτοκίνητο, που αποτελεί και έναν κλάδο-στοίχημα για την εταιρεία, έφτασε το 1,2 εκατ. και οι ασφαλίσεις πυρός τις 442 χιλ. ευρώ. Στην εκδήλωση παρέστησαν οι κύριοι Α. Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurolife ERB, Π. Δημητρίου, διευθύνων σύμβουλος της Generali, K. Σαΐας, διευθύνων σύμβουλος της Interasco, Χ. Γεωργακόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης, Δ. Γαβαλάκης, πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ, Γ. Καραβίας, πρόεδρος του ΣΕΜΑ, Π. Λελεδάκης, πρόεδρος του ΠΣΑΣ, καθώς και πολλά καταξιωμένα στελέχη.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 65

συνέντευξη

Christoph Lauterwasser | Επικεφαλής του Κέντρου Τεχνολογίας (ΑΖΤ) της Allianz |

Τα αυτοκινούμενα ΙΧ θα κυριαρχούν στους δρόμους έως το 2030 H συνέντευξη έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της Allianz »Μ ετάφραση-Επιμέλεια: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου

K

αθώς τα αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο «έξυπνα», η μέρα που τα πλήρως αυτόνομα διασυνδεδεμένα ΙΧ θα κυριαρχούν στους δρόμους δεν είναι μακριά. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, τα αυτοκινούμενα οχήματα θα κυκλοφορούν ευρέως έως το 2030. Τι σημαίνει αυτό για τον ασφαλιστικό κλάδο; Ο Christoph Lauterwasser, επικεφαλής του Κέντρου Τεχνολογίας του γερμανικού ομίλου Allianz, έχει τις απαντήσεις.

iw? Τα ανθρώπινα λάθη προκαλούν το 90% των τροχαίων ατυχημάτων. Πιστεύετε ότι η αυξημένη χρήση των αυτοκινούμενων ΙΧ θα οδηγήσει σε περιορισμό των συγκρούσεων; Christoph Lauterwasser: Ναι, ασφαλώς. Όσο πιο αυτοματοποιημένο είναι ένα όχημα τόσο «εξυπνότερο» γίνεται, επειδή έχει αισθητήρες που βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία, ακόμα και τον έλεγχο του αυτοκινήτου έχει ο οδηγός. Τέτοια ΙΧ μπορούν να οδηγήσουν σε δραστική μείωση του αριθμού των ατυχημάτων. Η τεχνολογική πρόοδος θα κάνει σίγουρα τους δρόμους πολύ πιο ασφαλείς στο, όχι και τόσο μακρινό, μέλλον. Μπορούμε να περιμένουμε μαζική παραγωγή αυτοκινούμε-

66 insurance w*rld

νων ΙΧ έως το 2030. Αλλά και πριν την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να δούμε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων (και των θανάτων ή/και τραυματισμών που προκαλούν), καθώς πολλά νέα μοντέλα αυτοκινήτων θα είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα αρωγής του οδηγού (Advanced Driver Assistance Systems-ADAS). Από το 2020 και εφεξής, οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες θα ενσωματώνονται βαθμιαία στα νέα ΙΧ. iw? Θεωρείτε ότι η δυνητική μείωση του αριθμού των ατυχημάτων θα «μεταφραστεί» σε μείωση των αιτήσεων αποζημίωσης για την Allianz στον κλάδο αυτοκινήτου και σε χαμηλότερα ασφάλιστρα για τους οδηγούς;

Γιώργος Γκούσκος

C.L.: Ναι, πιστεύουμε ότι ο αριθμός των ατυχημάτων και των αιτήσεων αποζημίωσης θα μειωθεί δραστικά, αλλά σε πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Προς το παρόν, δεν παρατηρείται μείωση των αιτήσεων αποζημίωσης. Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η αύξηση του ζητούμενου ποσού στην αίτηση αποζημίωσης (κατά μέσο όρο), επειδή τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες, κάμερες και άλλα ακριβά τεχνολογικά συστήματα, που αυξάνουν τα κόστη επισκευής μετά το ατύχημα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ιδιοκτήτες ΙΧ δεν αντικαθιστούν το παλαιό τους μοντέλο με νέο κάθε ένα ή δύο χρόνια, όπως συμβαίνει με τα κινητά τηλέφωνα. Πολλά παλαιότερα μοντέλα αυτοκινήτων με λιγότερο σύγχρονα συστήματα βοήθειας του οδηγού και χαμηλό βαθμό αυτοματοποίησης θα παραμείνουν στους δρόμους για αρκετά χρόνια ακόμη. Επιπροσθέτως, θα υπάρχουν πάντα αιτήσεις αποζημίωσης για θραύση

Σε δύο ή τρία χρόνια, ίσως δούμε τα πρώτα ευρείας κυκλοφορίας ΙΧ με σύστημα «αυτόματου πιλότου» για τους αυτοκινητοδρόμους. κρυστάλλων, ζημίες από χαλαζόπτωση ή κλοπή του ΙΧ, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι αυτοκινούμενο ή όχι… iw? Τι επίπεδο αυτοματοποίησης έχει επιτευχθεί στα ΙΧ σήμερα και τι έρχεται στο μέλλον; C.L.: Η στάθμευση των αυτοκινήτων είναι ήδη πλήρως αυτοματοποιημένη για ορισμένα ακριβά μοντέλα. Έχουμε ενθουσιαστεί με τις δοκιμές των αυτοκινητοβιομηχανιών στα αυτόματα συστήματα οδήγησης (χωρίς παρέμβαση του οδηγού) στους αυτοκινητοδρόμους μας. Από προσωπική εμπειρία, θα έλεγα ότι λειτουργούν θαυμάσια, ακόμα και σε συνθήκες υψηλής κίνησης. Σε

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 67

συνέντευξη

iw? Τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στον χώρο των διασυνδεδεμένων αυτοκινήτων και της αυτοματοποίησης; Ποια είναι η θέση του AZT;

δύο ή τρία χρόνια, ίσως δούμε τα πρώτα ευρείας κυκλοφορίας ΙΧ με σύστημα «αυτόματου πιλότου» για τους αυτοκινητοδρόμους. Όμως, η αυτόματη οδήγηση μέσα στις πόλεις είναι εντελώς διαφορετική ιστορία, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της αστικής κίνησης. Αυτό ίσως γίνει πραγματικότητα έως το 2025.

ασφάλιση είναι ότι επιτρέπει την εξατομίκευση των ασφαλίστρων στη βάση της αρχής «Πλήρωσε ανάλογα με τον τρόπο που οδηγείς» (Pay How You Drive). Οι οδηγοί με ασφαλή οδηγική συμπεριφορά, που οδηγούν κυρίως κατά τις ώρες της ημέρας και

iw? Ποια είναι τα μειονεκτήματα των διασυνδεδεμένων αυτοκινήτων;

Αυτό που διαφοροποιεί την τηλεματική από την παραδοσιακή ασφάλιση είναι ότι επιτρέπει την εξατομίκευση των ασφαλίστρων στη βάση της αρχής «Πλήρωσε ανάλογα με τον τρόπο που οδηγείς» (Pay How You Drive)

C.L.: Δεν θα μιλούσα για μειονέκτημα, αλλά πιο πολύ για θέμα κυβερνοασφάλειας. Η προστασία των διασυνδεδεμένων αυτοκινήτων από επιθέσεις hacker, ιδίως όταν τα ΙΧ βρίσκονται σε λειτουργία, είναι κορυφαία προτεραιότητά μας. Το Κέντρο Τεχνολογίας της Allianz (AZT) συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με το Πανεπιστήμιο του Regensburg, για την ανάλυση και αντιμετώπιση των κυβερνοκινδύνων που συνδέονται με τα «έξυπνα» ΙΧ και τις συσκευές τηλεματικής. iw? Πολλοί πιστεύουν ότι η τηλεματική αλλάζει δραματικά τον τρόπο λειτουργίας του ασφαλιστικού κλάδου. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή; C.L.: Είναι σαφώς μια τάση-κλειδί στο τρέχον τοπίο του ασφαλιστικού κλάδου. Εδώ στην Allianz, πραγματοποιούμε δοκιμές πάνω σε συσκευές τηλεματικής για ΙΧ ήδη από το 2006. Αυτό που διαφοροποιεί την τηλεματική από την παραδοσιακή

68 insurance w*rld

έχουν χαμηλά ποσοστά ατυχημάτων θα επιβραβευθούν με χαμηλότερα ασφάλιστρα. Η τηλεματική μάς επιτρέπει επίσης να έχουμε πολύ μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους πελάτες μας, που αποκτούν έτσι καλύτερη γνώση των υπηρεσιών που προσφέρει η Allianz. Αυτό είναι κάτι καλό.

C.L.: Η ανάπτυξη των ασφαλιστικών προϊόντων πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στον κλάδο ΙΧ. Επίσης, η έρευνα και η εμπειρία μας μάς επιτρέπουν να συνεισφέρουμε σημαντικά στην οδική ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων. Η Allianz παίρνει πολύ σοβαρά αυτόν της τον ρόλο, και γι’ αυτόν τον λόγο ίδρυσε το Κέντρο Τεχνολογίας πίσω στο 1971. Από τότε εστιάζουμε την έρευνά μας στις νέες τεχνολογίες σε συνεργασία με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τους προμηθευτές. Για παράδειγμα, το AZT πραγματοποιεί crash tests από τη δεκαετία του 1980, για να προωθήσει την υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας. Συνολικά, έχουμε πραγματοποιήσει χιλιάδες crash tests τα τελευταία 45 χρόνια. Στην AZT έχουμε επίσης ειδική μονάδα επισκευής των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές, την οποία αποκαλούμε… “body shop”. Τα τελευταία χρόνια, δεν ερευνούμε μόνο τη συμπεριφορά των ΙΧ κατά τις συγκρούσεις, αλλά και την απόδοση των συστημάτων αρωγής του οδηγού και των συσκευών τηλεματικής. Παράλληλα, αναλύουμε τα στοιχεία για τα ατυχήματα που αντλούμε από τη βάση δεδομένων της Allianz. Η ομάδα μου εκπαιδεύει στελέχη της Allianz ανά τον κόσμο για τα θέματα αυτά, και συμμετέχουμε σε διασκέψεις και συνέδρια που συγκεντρώνουν υπό την ομπρέλα τους διαφορετικές οργανώσεις και ρυθμιστικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουμε και στην προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στις αλλαγές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες στην ασφαλιστική αγορά, και όχι μόνο.

θέμα

Τιμώμενη χώρα στο πολυσυνέδριο είναι το Ισραήλ, μία από τις πρωτοπόρους χώρες στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας » της Έλενας Ερμείδου

Η

Ethos Media SA και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo-Επιστήμη Επικοινωνία διοργανώνουν το Hellenic Innovation Forum 2017. Το πολυσυνέδριο πραγματοποιείται την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Η καινοτομία αποτελεί τον βασικό πυλώνα σχεδιασμού/ επίτευξης μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας με προοπτική, ανταγωνιστικότητα και διεθνή εμβέλεια. Κατά το σκεπτικό αυτό, το πολυσυνέδριο καινοτομίας γίνεται με την προσδοκία ότι η ζύμωση που θα προκληθεί –φέρνοντας κοντά τους εκφραστές νέων, καινοτόμων ιδεών, τους φορείς που ρυθμίζουν το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο καθώς και τους εκπροσώπους της ιδιωτικής και της δημόσιας χρηματοδότησης και επιχειρηματικότητας– συμβάλλει μεσοπρόθεσμα στη δυναμική αναδιάρθρωση και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Τιμώμενη Χώρα: Ισραήλ

Ως τιμώμενη χώρα του διημέρου συμμετέχει το Ισραήλ, μία από τις πρωτοπόρους χώρες στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Η ανάδειξη της καινοτομικής και τεχνολογικής δραστηριότητας του Ισραήλ λαμβάνει χώρα μέσα από τα εντυπωσιακά εκθέματα και τα ενημερωτικά περίπτερα που βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο. Επι-

70 insurance w*rld

πλέον, η χώρα εκπροσωπείται από υψηλόβαθμα θεσμικά και πολιτικά πρόσωπα, από στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου και του τομέα του “technology transfer”.

Σε ποιους απευθύνεται Το κοινό που καλείται να παρακολουθήσει τις κεντρικές ομιλίες, τα στρογγυλά τραπέζια και τις εταιρικές παρουσιάσεις ή να επισκεφθεί τα διάφορα εκθεσιακά περίπτερα είναι ευρέος φάσματος και ενδιαφέροντος, με κοινό στόχο την καινοτομία και τη συμβολή στον παραγωγικό/αναπτυξιακό/ δημιουργικό ιστό της χώρας. Επιχειρηματικός τομέας: Επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων που προέρχονται από τον κλάδο της επιχειρηματικής καινοτομίας ή που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε καινοτομικά προϊόντα/υπηρεσίες στις περιοχές της θεματολογίας που καλύπτεται. Βιομηχανικός τομέας: Στελέχη που δουλεύουν στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανιών φαρμάκων, τροφίμων, βιοτεχνολογίας, παραγωγής ενέργειας. Τραπεζικός τομέας: Υψηλόβαθμα στελέχη που εργάζονται στον τραπεζικό τομέα του investment banking και αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες σε δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες. Χρηματοδοτικός/Επενδυτικός τομέας: Εταιρείες κεφαλαίων επενδυτικών συμμετοχών (Venture Capital) που

http://hif.ethosevents.eu/archiki/

αναζητούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και μεθόδων. Κρατικός τομέας: Υψηλόβαθμα στελέχη φορέων και θεσμικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων επί του κανονιστικού και νομικού πλαισίου που αφορά τις υποδομές ανάπτυξης των κλάδων της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας. Ακαδημαϊκός/Επιστημονικός τομέας: Ακαδημαϊκοί και επιστήμονες που ασχολούνται με έρευνα αιχμής και επιθυμούν να προωθήσουν τις ιδέες και τις ανακαλύψεις τους στον επιχειρηματικό κόσμο και να εξασφαλίσουν συνεργασίες. Φοιτητές με καινοτόμες ιδέες, που επιδιώκουν να γνωρίσουν την αγορά της επιχειρηματικής καινοτομίας και τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Σκοπός του συνεδρίου είναι να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των θεσμικών παραγόντων, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας και να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές προωθώντας την τεχνογνωσία και τις διεθνείς πρακτικές. Στο πλαίσιο του Hellenic Innovation Forum 2017, την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, και ώρα 14:00-15:15, η AIG, σε συνεργασία με την Deloitte, πραγματοποιεί workshop για το επίκαιρο θέμα «Ασφάλεια απώλειας ψηφιακών δεδομένων». Το πρόγραμμα του workshop έχει ως εξής: 1. «CyberEdge: Η τελευταία γραμμή άμυνας για τους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους», με εισηγητή τον Κώστα Βούλγαρη, Financial Lines Head, Greece & Cyprus.

2. “Lessons from the front lines: The hidden costs of a data breach”, με εισηγητή τον Χρήστο Βιδάκη, Principal/Risk Advisory/Deloitte Certified Public Accountants SA. Επίσης, τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, στις 14:00-15:15, πραγματοποιεί ομιλία η Interasco, με θέμα «H Καινοτομία στην ασφάλιση», και με εισηγητές τον Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing, και την Εύη Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών. Αναλυτικότερα, το πολυσυνέδριο αποτελείται από τις εξής τρεις παράλληλες δράσεις:

Δράση A’ Κεντρικά συνέδρια εφαρμοσμένης καινοτομίας Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017-1η Ημέρα: Κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και τέσσερις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με αντικείμενο τα μέρη του τριγώνου της εφαρμοσμένης καινοτομίας: το Θεσμικό Πλαίσιο, την Επιχειρηματική Καινοτομία, την Επιστημονική Έρευνα καθώς και ένα, εξαιρετικής σημασίας, τέταρτο θέμα, αυτό του πλαισίου χρηματοδότησης της εφαρμοσμένης καινοτομίας. Στα πάνελ των συζητήσεων συμμετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ελληνικό και τον διεθνή ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο, από την επιχειρηματική κοινότητα, την πολιτική και τον πολιτισμό, με συντονιστές έμπειρους δημοσιογράφους, εξειδικευμένους στο αντικείμενο. Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017-2η Ημέρα: Κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και θεματικές ομιλίες στις περιοχές καινοτομίας που καλύπτει το συνέδριο.

Δράση Β’ Εταιρικές παρουσιάσεις καινοτομίας Κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών, παράλληλα με τις εργασίες των κεντρικών συνεδρίων, σε παρακείμενες αίθουσες, λαμβάνουν χώρα, ανά μία ώρα, παρουσιάσεις που γίνονται από εταιρείες σε σχέση με καινοτομικά προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν. Λαμβάνουν χώρα έξι παρουσιάσεις ανά αίθουσα, ανά ημέρα, οι οποίες απευθύνονται σε επαγγελματικό κοινό που έχει προσκληθεί από τις ίδιες τις εταιρείες καινοτομίας.

Δράση Γ’ Έκθεση καινοτόμων ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων Στον ειδικά διαρρυθμισμένο ανοιχτό χώρο μεταξύ των αιθουσών του πολυσυνεδρίου, υπάρχουν περίπτερα διαφόρων διαστάσεων (4×3, 3×2, 2×2), μεταξύ των οποίων μπορούν να περιηγηθούν οι επισκέπτες. Ο χώρος αυτός λειτουργεί ως έκθεση καινοτομικών ιδεών, δράσεων, προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εκθέτες μπορεί να είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα, επιχειρήσεις ή και ιδιώτες ερευνητές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους στον παραγωγικό και επιχειρηματικό τομέα και σε εν δυνάμει επενδυτές, για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 71

νέα της αγοράς

Η Gras Savoye Willis Hellas εντάχθηκε στο σχήμα της Willis Towers Watson Η Gras Savoye Willis Hellas, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, εντάχθηκε και θα λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα κάτω από την ομπρέλα με το διεθνές σήμα της Willis Towers Watson. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του μεσιτικού οίκου Gras Savoye στις αρχές του 2016, η Gras Savoye Willis Hellas ανήκει στην οικογένεια Willis Towers Watson, έναν από τους μεγαλύτερους μεσιτικούς οίκους παγκοσμίως. Υπό αυτό το σχήμα δίνεται η δυνατότητα στην Gras

Savoye Willis Hellas να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων προς τους πελάτες της. Το νέο αυτό σχήμα αντανακλάται στα φιλόδοξα σχέδια του ομίλου του μεσιτικού οίκου για την Ελλάδα –όπως και παγκοσμίως– με περισσότερους από 39.000 εργαζομένους σε περισσότερες από 120 χώρες. Το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που απολάμβαναν μέχρι σήμερα οι πελάτες θα παραμείνει αμετάβλητο, γεγονός που προστίθεται τόσο στη μακρόχρονη εμπειρία όσο και στην τεχνογνωσία της Willis Towers Watson.

Έναρξη συνεργασίας της Farantouris με τον Ευστάθιο Βαρνακιώτη Η Farantouris Insurance & Financial Advisors ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ευστάθιο Βαρνακιώτη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα agency manager. O Ευστάθιος Βαρνακιώτης αποτελεί ένα έμπειρο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς. Στο παρελθόν, διετέλεσε product manager σε διεύθυνση πωλήσεων, όπως επίσης accident & health executive στον κλάδο ζωής

σε ασφαλιστική εταιρεία. Επιπλέον, διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία στον τομέα παροχής τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης σε δίκτυα πωλήσεων. «Με την προσθήκη του κυρίου Βαρνακιώτη στην ομάδα μας, δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο, μιας και το μυστικό στο επάγγελμά μας είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις».

Interlife: Νέος αναπτυξιακός και κερδοφόρος κανονισμός πωλήσεων σκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, για άλλη μια φορά, στηρίζει το δίκτυό της με τον νέο αναπτυξιακό και κερδοφόρο κανονισμό πωλήσεων. Στις ιδιαίτερα προνομιακές παροχές προς τους διαμεσολαβητές-συνεργάτες της Interlife, όπως η υπηρεσία HelpDesk, το Sales4Net, το SmartPay, το Portal και τα προνόμια των καρτών Premiums & Bonus, έρχονται να προστεθούν πέντε νέα κίνητρα πωλήσεων:

Ελκυστικά κίνητρα προσφέρει η Interlife Ασφαλιστική σε όλους τους συνεργάτες της. Η εταιρεία, στην πολύ δύ-

72 insurance w*rld

> Bonus διατήρησης χαρτοφυλακίου > Bonus αύξησης χαρτοφυλακίου > Bonus κερδοφορίας > Bonus αύξησης αριθμού συμβολαίων > Bonus ειδικού στόχου

νέα της αγοράς

Η ΑΧΑ υποστηρίζει το TEDx NTUA του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για δεύτερη χρονιά “Heuristics” ήταν το θέμα του 2ου TEDx NTUA, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, υπό την αιγίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με διοργανωτές φοιτητές από σχολές του ΕΜΠ. Το συνέδριο αφορούσε στις «ευριστικές μεθόδους» που χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να δώσει άμεση λύση σε κάποιο πρόβλημα. Η ΑΧΑ υποστήριξε τη διοργάνωση στο πλαίσιο της στρατηγικής της να ενισχύει την πρόληψη των κινδύνων. > Το TED αποτελεί μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, αφιερωμένη στη διάδοση αξιόλογων ιδεών (Ideas Worth Spreading). Τα αρχικά του προέρχονται από τις λέξεις Technology-Entertainment-Design. Ξεκίνησε πριν 25 περίπου χρόνια στην Καλιφόρνια και με τα χρόνια επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο.

> Βασισμένο στο πρότυπο του TED, το TEDx είναι ένα πρόγραμμα τοπικών και ανεξάρτητα οργανωμένων συνεδρίων, που αποτελείται από διαλέξεις, εργαστήρια και ζωντανές παρουσιάσεις.

Μινέττα Ασφαλιστική: Διαθέσιμη για ψήφιση η συμμετοχή της στα European Business Awards

Η Μινέττα Ασφαλιστική ενημερώνει το κοινό ότι είναι διαθέσιμη για ψήφιση η συμμετοχή της στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό European Business Awards, sponsored by RSM. Συγκεκριμένα, στο link http://www. businessawardseurope.com/vote/detail-new/greece/20139 της ιστοσελίδας του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο για ψηφοφορία το video που περιγράφει τη συμμετοχή της Μινέττα Ασφαλιστική στην κατηγορία “Environmental & Corporate Sustainability”, με την οποία

κατέκτησε τη θέση του National Champion. Σημειώνεται ότι η Μινέττα Ασφαλιστική είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία του ασφαλιστικού κλάδου που ανακηρύχθηκε National Champion στα φετινά βραβεία. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου, ο νικητής θα ανακηρυχθεί National Public Champion και, εκπροσωπώντας τη χώρα μας, θα έχει τη δυνατότητα να ανακηρυχθεί European Public Champion. Υπενθυμίζεται ότι περισσότερες από 33.000 επιχειρήσεις από 34 χώρες έλαβαν μέρος στον φετινό διαγωνισμό, 636 από αυτές διακρίθηκαν με τον τίτλο του National Champion, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η Μινέττα Ασφαλιστική, και προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση για την κατάκτηση του Ruban d’ Honneur.

«Ετήσια Έκθεση KPMG: Η πορεία της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς» Για έκτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε από την KPMG ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων σε επιλεγμένο δείγμα είκοσι (20) εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. Στην Έκθεσή της αναλύονται και άλλα επίκαιρα θέματα,

όπως οι επιπτώσεις και οι προοπτικές από το αναμενόμενο Brexit στην ασφαλιστική αγορά, οι εξελίξεις και οι ευκαιρίες από την ανάπτυξη Micro Insurance και συνεργασίες Fin-Tech, καθώς επίσης θέματα φορολογικά και λογιστικά.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 73

νέα της αγοράς

Allianz Ελλάδος: «Ανάπτυξη με σταθερά βήματα σε ασταθές οικονομικό περιβάλλον» Για ακόμη μία χρονιά, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ετήσια εκδήλωση Βραβεύσεων Πρακτόρων και Μεσιτών της Allianz Ελλάδος, μια εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους των πωλήσεων, οι οποίοι βραβεύτηκαν για την επίτευξη των απαιτητικών στόχων της προηγούμενης χρονιάς. Την εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία της η κυρία Φιλίππα Μιχάλη, διευθύνουσα σύμβουλος της Allianz Ελλάδος, η οποία ευχαρίστησε τους συνεργάτες του δικτύου πρακτόρων και μεσιτών για τους σκληρούς τους κόπους. Χάρη σε αυτούς, η εταιρεία κατάφερε να μεγαλώσει στην ελληνική αγορά, διατηρώντας τον σταθερό

ρυθμό ανάπτυξης που έχει την τελευταία πενταετία, μια παράμετρος που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο ασταθές ελληνικό οικονομικό περιβάλλον. Στο πρώτο εξάμηνο του 2016, η εικόνα της εταιρείας στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας ήταν καλύτερη από εκείνη της αγοράς, και στόχος είναι η διεύρυνση του μεριδίου στον τομέα αυτό, καθώς πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην αγορά και την επόμενη ημέρα. Στις γενικές ασφαλίσεις, η εταιρεία ήταν στο ίδιο επίπεδο με την αγορά, αλλά έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών με στόχο την αύξηση του μεριδίου της.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Διαρκής ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων Σε μια εποχή κατά την οποία η ασφαλιστική διαμεσολάβηση βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο προσαρμογής στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Κανονιστικό Πλαίσιο (Solvency II), τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης και, τέλος, την αύξηση των εναλλακτικών δικτύων διανομής, η Ευρωπαϊκή Πίστη υποστηρίζει ουσιαστικά, με έναν αναπτυξιακό κανονισμό, την ενίσχυση του πολυπληθούς και ποιοτικού της δικτύου συνεργατών. Με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2016, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση συνεργάζεται με 5.294 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με το 2015, συνθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο

ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην ελληνική αγορά. Οι συνεργάτες της εταιρείας υπάγονται σε μια πλήρως οργανωμένη διοικητική δομή, η οποία αποτελείται από πέντε βαθμίδες (εμπορική διεύθυνση, διευθυντές πωλήσεων, περιφερειακούς διευθυντές, διευθυντές καταστημάτων, προϊσταμένους πωλήσεων), εξασφαλίζοντας την πλέον αποτελεσματική εκπαίδευση και διοίκησή τους στα προϊόντα, στα συστήματα και στις εσωτερικές διαδικασίες. Παράλληλα, τα 100 εταιρικά καταστήματα που κατανέμονται σε ολόκληρη την Ελλάδα διευκολύνουν περαιτέρω την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των συνεργατών της.

Συμφωνία για τις εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ Στις 19 Ιανουαρίου 2017, το Γενικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας ενέκρινε το σχέδιο συμφωνίας ΟΑΣΕ-ΕΑΕΕ για την επαναφορά των εργοδοτικών εισφορών των ασφαλιστικών εταιρειών στο Επικουρικό Ταμείο του κλάδου, ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Λόγω της ψήφισης του ν. 4254/2014, με τον οποίο καταργήθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές από

74 insurance w*rld

την 1η Ιανουαρίου 2015, το Ταμείο εισέπραξε για το έτος 2015, με βάση τη μεταβατική συμφωνία που έγινε μεταξύ ΟΑΣΕ-ΕΑΕΕ, το 60% των εισφορών αυτών. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, το Ταμείο δεν εισπράττει πλέον καμιά εργοδοτική εισφορά. Γίνεται κατανοητό ότι, παρά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου, η μη καταβολή των εργοδοτικών εισφορών θα επέφερε σημαντικές μειώσεις στις παροχές του.

νέα της αγοράς

Η τέχνη ως οδηγός για τη σύγχρονη κοινωνία Ο Όμιλος Eurolife ERB, αποτελώντας πλέον έναν σταθερό υποστηρικτή των υψηλού επιπέδου δράσεων πολιτισμού του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στηρίζει χορηγικά τη νέα έκθεση με τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5.000 χρόνια πριν». Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο του μουσείου μέχρι τον Μάρτιο του 2017 και περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες: 1) Πυρήνες της κοινωνίας, 2) Ασχολίες, τέχνες & τεχνικές, 3) Μια ματιά στην κοινωνική ζωή, 4) Κοινωνική ιεραρχία, 5) Πίστεις και δοξασίες. Η συγκεκριμένη χορηγία της Eurolife ERB εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει ο όμιλος, και το οποίο αποτελεί ένα σύστημα δράσεων που αναπτύσσονται με βάση μια κεντρική φιλοσοφία: τη στήριξη ουσιαστικών πρωτοβουλιών που δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε βάθος χρόνου για το παιδί, την οικογένεια και την κοινωνία συνολικά. Οι δράσεις του μουσείου, που υλοποιούνται με την υποστήριξη της Eurolife ERB, έχουν ως στόχο την εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού, και ειδικότερα των παιδιών. Μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις, γονείς και παιδιά καλλι-

εργούν την αισθητική και τις γνώσεις τους, διεγείρουν τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη και βελτιώνουν τις γνωστικές και δημιουργικές τους ικανότητες. Παράλληλα, τα παιδιά παρακινούνται στη μάθηση, την έρευνα και την εποικοδομητική περιέργεια, με την ενίσχυση της συμβολικής επικοινωνίας μέσα από εικόνες και σύμβολα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι δεσμοί και η επικοινωνία μέσα στην ίδια την οικογένεια.

Η Life Plan Insurance συνδεδεμένο μέλος της Limra από την 1η Ιανουαρίου 2017 Βασική στρατηγική της ανεξάρτητης εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Life Plan Insurance αποτελεί, από την ίδρυσή της, η ανάπτυξη επαγγελματιών ασφαλιστικών συμβούλων και συντονιστών στα πρότυπα του agency system, με έμφαση στην εφαρμογή διεθνών αναγνωρισμένων πρακτικών της ασφαλιστικής βιομηχανίας στον κλάδο της διαμεσολάβησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Life Plan Insurance προχώρησε

στην εγγραφή της ως συνδεδεμένου μέλους (Affiliate Member) της Limra, από την 1η Ιανουαρίου 2017. Όπως είναι γνωστό, η Limra, η οποία το 2016 συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, αποτελεί τον κορυφαίο οργανισμό έρευνας και μάρκετινγκ στον κλάδο των ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με περισσότερα από 800 μέλη σε περισσότερες από 87 χώρες σε όλο τον κόσμο.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 75

νέα της αγοράς

Η «Ειδήμων», μοναδική εταιρεία πραγματογνωμόνων στην Ελλάδα, πιστοποιείται με ISO 9001 Στο πλαίσιο της συνεχούς και ποιοτικής ανάπτυξης της Ειδήμων ΟΕ, υιοθετώντας τις πλέον εξελιγμένες και εξειδικευμένες μεθόδους της τεχνολογίας, η διοίκησή της βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι από τον Δεκέμβριο του 2016 η εταιρεία έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες που υπαγορεύονται από το πρότυπο ISO 9001:2015. Η Ειδήμων ΟΕ δραστηριοποιείται στην εκτίμηση παντός είδους ζημιών από το 2011, έχοντας ως αντικειμενικό στόχο της, σε διαρκή βάση, την παροχή υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, εφάμιλλων των ευρωπαϊκών προτύπων, επιδιώκοντας να αποτελέσει τον απαραίτητο σύμβουλο και συνεργάτη των ασφαλιστικών εταιρειών.

Β’ Συνέδριο Στελεχών Πωλήσεων της Farantouris Insurance & Financial Advisors “Awards 2016” Για δεύτερη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε το Β’ Συνέδριο Στελεχών Πωλήσεων της Farantouris Insurance & Financial Advisors. Περισσότερα από 100 στελέχη παρευρέθηκαν στο Athens Hilton, σε μια εξαιρετική βραδιά, καταθέτοντας τις εμπειρίες και τις απόψεις τους, δεσμευόμενοι για ένα λαμπρό 2017. Ευχάριστη έκπληξη ήταν το show της Helena Kyritsi με τις δημιουργίες της. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν: Εταιρείες με σημαντική συμβολή Core Construction-Κατασκευές Grafima-Γραφικές Τέχνες Διοικητικά στελέχη Παναγιώτα Κουταλιανού Χρυσούλα Φλωρίδη

76 insurance w*rld

Agency managers Γιώργος Κουτρούλης Δημήτρης Πλουμάκης Μαρία Σμαραγδάκη Financial advisors Ιωάννα Βλαστού (1ος Junior Life Agent) Ελίνα Τσαχιρίδου Ελένη Κατσίκη Θωμάς Τσιμπίδης Κωνσταντίνα Φακά Παναγιώτα Σπυροπούλου Σταύρος Σταυρόπουλος Γιώργος Τζουφίδης Θεονύμφη Καλαντώνη Γιώργος Στεφάνου Ελένη Φαφούτη

νέα της αγοράς

Γ. Ζερβουδάκης: Συνεχίζει αναπτυξιακά το agency της MetLife και ξεπερνά τους στόχους Σε μια εποχή κατά την οποία η ασφαλιστική αγορά δοκιμάζεται καθημερινά και οι προκλήσεις είναι πολλές, η MetLife προχωρά με ασφάλεια και δυναμισμό. Η θετική πορεία του agency για το 2016 είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης στρατηγικής τής εταιρείας, η οποία, κόντρα στην οικονομική ύφεση και τους περιορισμούς που επικρατούν, δημιούργησε νέες ευκαιρίες και βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά της. Στην πρόοδο αυτή συνέβαλε ενεργά το ισχυρό δίκτυο συνεργατών της MetLife με την εμπειρία και την προσαρμοστικότητα που διαθέτουν, όπως αποδεικνύουν και τα τελευταία αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, τόσο ο συνολικός κύκλος εργασιών του agency όσο και οι νέες πωλήσεις εμφανίζουν θετικό

πρόσημο σε σχέση με πέρσι, ενώ περαιτέρω βελτίωση κατέγραψε και η σύνθεση των νέων πωλήσεων προς την κατεύθυνση των παροχών ζωής, ατυχημάτων και υγείας. Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του 2016 επισφραγίζουν την επιτυχία του agency όχι μόνο για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και για ολόκληρη την περίοδο 2012-2016. Συγκεκριμένα, οι στρατηγικοί και οικονομικοί στόχοι που έθεσε η εταιρεία για την τετραετία αυτή υλοποιήθηκαν με επιτυχία και συνέπεια, με τα κυριότερα επιτεύγματα αυτής να συμπυκνώνονται στη σωρευτική αύξηση στη νέα ετησιοποιημένη παραγωγή κατά 54% καθώς και στην αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών κατά 21% συγκριτικά με το 2012.

Καινοτόμοι δρόμοι ασφάλισης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από το IFAAcademy Με εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεματολογία, έντονα μηνύματα αισιοδοξίας και εντυπωσιακή συμμετοχή, που ξεπέρασε τους 1.000 ασφαλιστικούς συμβούλους, πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο Συνέδριο του IFAAcademy την Κυριακή 8 και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου

στο Hilton, στο πλαίσιο του Money Show 2017. Την Κυριακή, υπό τον γενικό τίτλο «Η Ασφάλιση στη Νέα Εποχή», παρουσιάστηκαν από τον διακεκριμένο εργατολόγο και δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κ. Δημήτρη Μπούρλο οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει η νέα ασφαλιστική νομοθεσία για τους πολίτες και υπογραμμίστηκαν όσα πρέπει να ξέρει ο ασφαλιστικός σύμβουλος για να κάνει σωστή ανάλυση αναγκών με τα νέα δεδομένα.

Νέος επιχειρησιακός και τεχνικός διευθυντής για τη Δύναμις Ασφαλιστική Ακολουθώντας τους στρατηγικούς της στόχους για το 2017, η Δύναμις Ασφαλιστική επενδύει σε νέους και ικανούς ανθρώπους, αναθέτοντας την επιχειρησιακή και τεχνική της διεύθυνση στον κύριο Κίμωνα-Ρεϊνίερ Ευσταθόπουλο. Ο κύριος Ευσταθόπουλος, που ανήκε στο δυναμικό της εταιρείας, έχοντας αναλάβει καθήκοντα υπευθύνου Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, διαθέτει γνώσεις –γενικές και ειδικές– σε θέματα Solvency II, ORSA, Risk Analysis, Αντασφαλιστικών Συμβάσεων και Underwriting. Τόσο η προσωπικότητά του όσο και το ήθος του –που συνάδει με τις αυστηρά απαράβατες αξίες της εταιρείας– αποτελούν εγγύηση για θετικά αποτελέσματα και περαιτέρω προοπτικές για τη Δύναμις Ασφαλιστική.

ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 77

νέα της αγοράς

Ενημέρωση από τους εξειδικευμένους συμβούλους της Grant Thornton διασφαλίζει η Generali για τους συνεργάτες της Ημερίδα με θέμα «Φορολογικές και Ασφαλιστικές Επιβαρύνσεις, 2017» διοργάνωσε πρόσφατα η Generali, σε συνεργασία με τον διεθνή οίκο ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών Grant Thornton, με στόχο την ενημέρωση των συνεργατών της για τα τρέχοντα φοροτεχνικά θέματα. Περισσότεροι από 150 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έδωσαν το «παρών», επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη

ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση γύρω από τις πρόσφατες σημαντικές αλλαγές στη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία, που επηρεάζουν ουσιαστικά τον επαγγελματικό κλάδο. Η Generali προχώρησε σε μια τριήμερη διοργάνωση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι συνεργάτες της θα ενημερωθούν από τους εξειδικευμένους συμβούλους της Grant Thornton.

Capital Save από την Interamerican: Νέο συνταξιοδοτικό-αποταμιευτικό πρόγραμμα Την ανάγκη της συστηματικής αποταμίευσης έρχεται να καλύψει η Interamerican με το νέο πρόγραμμα Capital Save, που αποτελεί ένα ενιαίο συνταξιοδοτικόαποταμιευτικό (unit linked) προϊόν τακτικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια και απλή ασφάλεια ζωής μειουμένου κεφαλαίου εφάπαξ πληρωμής με αξία εξαγοράς. Το Capital Save απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους και να αποταμιεύσουν ένα κεφάλαιο, εξασφαλίζοντας την αποταμίευσή τους από την πρώτη ημέρα. Βασικά πλεονεκτήματα του νέου προγράμματος της Interamerican Capital Save, που

78 insurance w*rld

έχει ελάχιστη διάρκεια δέκα έτη, είναι: > Η προστασία του στόχου αποταμίευσης μέσω ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σε περίπτωση απώλειας ζωής –ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της αποταμίευσης. > Οι χαμηλές τακτικές καταβολές, που ξεκινούν από 50 ευρώ μηνιαίως, με δυνατότητα έκτακτων καταβολών από 300 μέχρι 10.000 ευρώ ετησίως για την ενίσχυση της αποταμίευσης. > Η επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας της αποταμίευσης. > Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, με ελάχιστο ποσό επένδυσης 600 ευρώ.

νέα της αγοράς

Αναπόσπαστο κοµµάτι της ενηµέρωσής

Το

αποτελεί

τη νέα πύλη στην ασφαλιστική αγορά. Με συνεχή ανανέωση και ειδήσεις από όλο τον κόσµο, συγκρίσεις προϊόντων και multimedia, αποτελεί τον πιο πλήρη ασφαλιστικό σας οδηγό. Πλοηγηθείτε, σήµερα κιόλας, µε ταχύτητα, ασφάλεια και εγκυρότητα στον κόσµο του

σας!

Αποκαλυπτική ∆ηµοσιογραφία Αποκλειστικότητες Απόψεις Στελεχών Προσωπογραφίες ∆ιεθνή Θέµατα Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα Videos

Τ: 210 99 84 950, F: 210 99 84 953 ιανουάριος-φεβρουάριος 2017 79

ο αιρετικός

«Ο θάνατος του… ασφαλιστάκου» ή η αλλαγή του;

Ό

ταν το 1948 ο Άρθουρ Μίλλερ έγραφε τον «Θάνατο του Εμποράκου», περιέγραφε μια κατάσταση που, πολύ εύκολα, θα ταίριαζε στη σημερινή κατάσταση των Ελλήνων ασφαλιστών δικτύων ή διαμεσολαβούντων: το κυνήγι των πελατών, οι οποίοι θέλουν αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν, οι ανταγωνισμοί μέσα και έξω από το σύστημα και η σύνθλιψη των πωλητών από ένα ανελέητο οικονομικό περιβάλλον. Βλέπετε εσείς διαφορές σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση των Ελλήνων ασφαλιστών και διαμεσολαβούντων; Ωστόσο, η Αμερική του 1948 έδωσε τη θέση της στην Αμερική της ευημερίας του ’50 και του ’60 και μετά στην τεχνολογική προσαρμογή του ’80 και ’90. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Τις «παχιές αγελάδες» και τα εύκολα και γρήγορα λεφτά των δεκαετιών του ’80 και του ’90 της ασφαλιστικής αγοράς διαδέχθηκε η σημερινή σταδιακή παρακμή, μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που, θεωρητικά, ευνοεί την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά επί της ουσίας την εμποδίζει, μέσα από την επαγ-

80 insurance w*rld

γελματική καχεξία και το «αποστραγγισμένο» επιχειρηματικό περιβάλλον. Τι απομένει πλέον να γίνει; Απλώς να προσαρμοστεί η ασφαλιστική αγορά στις ανάγκες της εποχής. Σίγουρα, πάλι, την «ασφαλιστική πίτα» θα τη μοιράζονται λίγοι, αλλά πλέον πρέπει να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο. Τη θέση του «πράκτορα της γειτονιάς» θα πρέπει να πάρουν μεγαλύτερα σχήματα. «Οι πράκτορες της περιοχής», για παράδειγμα. Επίσης, οι επαγγελματίες θα πρέπει να αλλάξουν και την προσέγγιση των πελατών: διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικία τους, το εισόδημά τους και τις ανάγκες τους. Τέλος, η τεχνολογία θα πρέπει να αποτελέσει μέσο ανάπτυξης και όχι, απλώς, αντίπαλο. Ξέρω, δεν μπορείτε να ανταγωνιστείτε τις ασφαλιστικές πλατφόρμες σε ό,τι αφορά την ταχύτητα πώλησης. Μπορείτε να τις ανταγωνιστείτε όμως σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και επικοινωνίας. Και να είστε σίγουροι ότι θα κερδίσετε όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

ο αιρετικός

Δύο μαζί, παρέχουν περισσότερη ασφάλεια.

γίνετε συνδρομητές!

Γίνετε και εσείς πολίτης του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εγγραφείτε τώρα στο Insurance World! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ*

*ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

Το Insurance World καινοτομεί τεχνολογικά, κυκλοφορεί και ψηφιακά, με e-mail! Ο συνδρομητής μπορεί να ξεφυλλίσει και να διαβάσει το περιοδικό από την οθόνη του υπολογιστή του, με τρόπο παρόμοιο του εντύπου. Η τεχνολογία e-book προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, rich media (video, ήχος, flash animations), hyperlinks, ψηφιακές σημειώσεις, κι όλα αυτά...οικολογικά!

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (089/470271-92 / ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192) Βεβαιώνεστε πάντα ότι ο λογαριασμός στον οποίο καταθέτετε είναι της εταιρίας ETHOS MEDIA Α.Ε. Σημειώνετε πάντα το όνομα σας στο καταθετήριο. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το καταθετήριο με fax στο 210 998 4953, υπόψιν κ. Κωνσταντίνου Σαλβαρλή.

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Υπεύθυνος συνδρομών: Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, 210 998 4909, salvarlis.k@ethosmedia.eu Διεύθυνση αποστολής επιταγών: ETHOS MEDIA S.A., Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος, Fax: 210 998 4953

1 8 9 1

α σ φ α λ ί ζ ο υ μ ε

τ η ν

Ε λ λ ά δ α

τεύχος#73 01-02/2017 τεύχος#49 11/2013

Ο Ο ΑΑ ΣΣ Φ Φ ΑΑ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ Ο Ο ΣΣ ΚΚ Ο Ο ΣΣ Μ ΜΟ Ο ΣΣ

τ ο

τεύχος € 6.00 τεύχος 49|νοέμβριος-2013| 73|ιανουάριος-φεβρουάριος/2017

α π ό

AΦΙΕΡΩΜΑ

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Καινοτομία στην ασφάλιση και τη διαμεσολάβηση

Πρώην πρόεδρος της ΕΑΕΕ

Η συμφωνία για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ δημιουργεί νέες συνθήκες στα επαγγελματικά ταμεία

Η καινοτομία ανοίγει νέους δρόμους στην ασφαλιστική αγορά

Χρήστος Παπαδόγιαννης Πρόεδρος της ΟΑΣΕ

S

562

Τάσεις στην ασφαλιστική αγορά 2017 ΚΕΜΠ. KAΛΛΙΘΕΑΣ

facebook.com/ethnikiasfalistiki

S PO

P

P

✆ 18189/www.ethniki-asfalistiki.gr

ES R

X+7

SS POS RE

T

T

Από την ίδρυσή της το 1891, η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική, η πρώτη ελληνική ασφαλιστική, θυγατρική της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας, συμμετέχει και καθοδηγεί τις εξελίξεις, διαθέτοντας μεγάλη οικονομική ευρωστία και όλα τα χαρακτηριστικά του πρωτοπόρου. Αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας, βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους και στους ανθρώπους της, πάντα στο πλευρό της κοινωνίας και με αξίες διαχρονικές, όπως το ήθος, η αριστεία, η πελατοκεντρικότητα και η κοινωνική προσφορά, συνεχίζει με τον ίδιο δυναμισμό και με ισχυρά οικονομικά μεγέθη το συναρπαστικό ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 125 χρόνια.

21-0116

Πώς «χτίστηκε» η συμφωνία για το καλύτερο επαγγελματικό ταμείο της χώρας

| 38 Ασφάλιση πιστώσεων: Η καλύτερη εγγύηση σιγουριάς για μια επιχείρηση | 48 Ευγενία Καφφετζή: Ρeer to Ρeer Sharing Economy, το θέμα της εποχής! | 50 Καινοτόμες υπηρεσίες αυτοκινήτου από τρεις κορυφαίες ασφαλιστικές | | 56 Ασφαλιστήριο D&O: Η πολύτιμη «ρεζέρβα καυσίμων» που δεν σε αφήνει ποτέ στον δρόμο, εκτός αν διαπιστωθεί δόλος | | 62 ΕΥ: Μεταβάλλεται δραστικά ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων των ασφαλιστικών εταιρειών |