Insurance World #83, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018 by ethosMEDIA

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ

Κ Ο Σ Μ Ο Σ

τεύχος 83|σεπτέμβριος-οκτώβριος/2018

16 αφιέρωμα

τεύχος#83 09-10/2018

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Αλλάζει άρδην το σκηνικό των συντάξεων

52 αφιέρωμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Νέες ισορροπίες στις δύο αγορές υγείας

48 θέμα CYBER INSURANCE Ο ασφαλιστικός κλάδος ενώπιος ενωπίω με την πρόκληση του cyber κινδύνου

40 αφιέρωμα ISSN 1791-8480

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κρίση και τεχνολογία αύξησαν τη ζήτηση για νέα προγράμματα και καλύψεις

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Πρόεδρος & CEO Eurolife ERB, Πρόεδρος ΕΑΕΕ

Η ιδιωτική ασφάλιση αρωγός του κράτους

γίνετε συνδρομητές! Γίνετε και εσείς πολίτης του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ στοιχεία συνδρομητή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ* *ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

αξία συνδρομών (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

αξία συνδρομών (αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

τρόποι εξόφλησης συνδρομών Κ ΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (089/470271-92 / ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192) εβαιώνεστε πάντα ότι ο λογαριασμός στον οποίο καταθέτετε είναι της Β εταιρίας ETHOS MEDIA Α.Ε. Σημειώνετε πάντα το όνομα σας στο καταθετήριο. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το καταθετήριο με fax στο 210 998 4953, υπόψιν κ. Κωνσταντίνου Σαλβαρλή.

ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Το Insurance World καινοτομεί τεχνολογικά, κυκλοφορεί και ψηφιακά, με e-mail! Ο συνδρομητής μπορεί να ξεφυλλίσει και να διαβάσει το περιοδικό από την οθόνη του υπολογιστή του, με τρόπο παρόμοιο του εντύπου. Η τεχνολογία e-book προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, rich media (video, ήχος, flash animations), hyperlinks, ψηφιακές σημειώσεις, κι όλα αυτά...οικολογικά! Υπεύθυνος συνδρομών: Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, 210 998 4909, salvarlis.k@ethosmedia.eu Διεύθυνση αποστολής επιταγών: ETHOS MEDIA S.A., Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος, Fax: 210 998 4953

editorial

τεύχος 83 σεπτέμβριος-οκτώβριος 2018 τιμή τεύχους 10 €

Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής

Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ouzounis.k@ethosmedia.eu Head of Content ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ konstas.c@ethosmedia.eu

ανείζομαι τη δήλωση του προέδρου της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, από την εισαγωγική του ομιλία στην 20ή συνάντηση ασφαλιστών και αντασφαλιστών, «βρισκόμαστε σε σημείο καμπής», και ξεκινώ να γράφω: Μπήκαμε σε μια νέα εποχή και καλούμαστε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και λειτουργούμε. Οι οικονομικές, οι πολιτικές, οι τεχνολογικές και οι κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και το δημογραφικό, είναι οι κύριοι λόγοι για όσα θα ακολουθήσουν. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες γεννούν νέους κινδύνους, μάλλον άγνωστους για τα μέχρι τώρα δεδομένα. Η έντασή τους μεγαλώνει και παράλληλα αυξάνεται η συχνότητά τους. Αυτά συμβαίνουν στις μέρες μας, και ο κόσμος, σήμερα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, είναι υποασφαλισμένος. Ήρθε, λοιπόν, η στιγμή που η ασφαλιστική αγορά καλείται και πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχει το μέγεθος, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία. Η Πολιτεία, σήμερα, μόνη της, δεν μπορεί στις «πλάτες» της να σηκώσει όλους αυτούς τους κινδύνους. Είναι ανέφικτο και οικονομικά ασύμφορο, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα. Η Πολιτεία πρέπει να δεχτεί ότι με συνεργασία και κατάλληλα κίνητρα η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να συμπληρώσει αποτελεσματικά το κοινωνικό κράτος, προς όφελος όλων.

Αρχισυντάκτης ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ kaniouras.s@ethosmedia.eu Συντάκτες ΕΛΕΝΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ermeidou.e@ethosmedia.eu ΛΑΛΕΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ chrysanthopoulou.l@ethosmedia.eu Eπιμέλεια-Διόρθωση ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ louvari.a@ethosmedia.eu Key Account Manager ΡΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ manologlou.r@ethosmedia.eu Διοικητική Υποστήριξη ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ mouteveli.g@ethosmedia.eu Υποδοχή Διαφήμισης ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΠΟΔΗ ropodi.d@ethosmedia.eu Υπεύθυνος Συνδρομών και Κυκλοφορίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΒΑΡΛΗΣ salvarlis.k@ethosmedia.eu

Η ασφαλιστική αγορά πρέπει να συνεχίσει την αποστολή της και να πείσει τους πολίτες πως η ασφάλιση είναι ένα χρήσιμο αγαθό, που προσφέρει αξία σε όλους τους τομείς.

Λογιστήριο ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ andrioti.m@ethosmedia.eu

Μπροστά μας είναι: οι φυσικές καταστροφές, η υγεία, το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, το δημογραφικό, οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η νέα τεχνολογία.

Φωτογραφία ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SHUTTERSTOCK

Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση. Η ασφαλιστική αγορά άντεξε την κρίση, είναι δυνατή και έτοιμη να αναλάβει κινδύνους, και με τις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί στα κανονιστικά πλαίσια ο κλάδος κερδίζει ολοένα και περισσότερη φερεγγυότητα και αξιοπιστία. Το Solvency II και η εποπτεία, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τα θεμέλιά της, πάνω στα οποία θα πρέπει να στηριχθεί και να προχωρήσει.

Δημιουργικό ΠΟΠΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ popikalogianni@gmail.com Εκτύπωση-ΒιβλιοδεσίαΣακουλοποίηση Pressious Αρβανιτίδης Α.Β.Ε.Ε.

ISSN 1791-8480 Έλενα Ερμείδου

insurance w*rld

Ιδιοκτησία

Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος T:210 9984950, Φ:210 9984953, E:info@insuranceworld.gr www.banks.com.gr - www.virus.com.gr

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο για συνεχή, σφαιρική & έγκυρη ενημέρωση! * Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση φωτογραφιών και ύλης, ή μέρος αυτής, και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

περιεχόμενα

τεύχος 83 | σεπτέμβριος-οκτώβριος 2018

www.insuranceworld.gr

Η έγκυρη και έγκαιρη διαδικτυακή ενημέρωση

συνέντευξη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρόεδρος & CEO Eurolife ERB, Πρόεδρος ΕΑΕΕ

προφίλ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος, 3P Insurance Brokers

αφιέρωμα ΣυντάξειςΕπαγγελματικά Ταμεία

συνέντευξη

ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΣ Εμπορικός Διευθυντής, Prime Insurance

αφιέρωμα Νομική προστασία

Κρίση και τεχνολογία αύξησαν τη ζήτηση για νέα προγράμματα και καλύψεις

48 θέμα ΟΟΣΑ:

Ο ασφαλιστικός κλάδος ενώπιος ενωπίω με την πρόκληση του cyber κινδύνου

αφιέρωμα Ασφαλιστικές και ιδιωτικές κλινικές Νέες ισορροπίες στις δύο αγορές υγείας

ανάλυση Η Amazon διεισδύει βαθμιαία στην ασφαλιστική αγορά και «ταράζει τα νερά»

παλμός της αγοράς

διεθνή νέα

80 4

insurance w*rld

αιρετικός

portal 6

insurance w*rld

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ

Το θέμα των προσωπικών συντάξεων στην ΕΕ Συζητήσεις για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) γίνονται στην ΕΕ, στις οποίες συμμετέχει και η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη. Τα προϊόντα αυτά σχετίζονται με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη δημιουργία ενιαίας

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε τους τίτλους ειδήσεων και άρθρων που έχουν δημοσιευθεί τον τελευταίο μήνα στο ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr

➧ Ασφαλιστικές: Ανοίγει νέος κύκλος συζητήσεων για τα IFRS Ανοίγει πάλι η συζήτηση για τα πρότυπα IFRS 17 αναφορικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με 11 θέματα στο επίκεντρο, καθώς η European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) εντόπισε προβλήματα στον τρόπο αποτύπωσης των επιχειρηματικών μοντέλων των ασφαλιστικών και των επιδόσεων αυτών. Σύμφωνα με την Insurance Europe, θα χρειαστεί παράταση δύο ετών, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και να δοθεί χρόνος ώστε οι ασφαλιστικές να υιοθετήσουν τις αλλαγές. Η απόφαση της εκκίνησης ενός νέου διαλόγου πρέπει να ληφθεί άμεσα, προκειμένου οι εταιρείες να πραγματοποιήσουν τον κατάλληλο προγραμματισμό. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει η Insurance Europe πως σε καμία περίπτωση αυτό δεν

αγοράς στην ΕΕ για προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, μετά από σχετική διαβούλευση που έγινε με την ΕΙΟPA, την οποία στήριξε και η Insurance Europe. Στόχος των PEPPs είναι να αποτελέσουν πηγές πρόσθετων εσόδων των συνταξιούχων. Βασικό είναι το προϊόν να έχει για τους συνταξιούχους εγγυημένο αποτέλεσμα ως συνταξιοδοτικό προϊόν και όχι ως βραχυπρόθεσμη επένδυση.

σημαίνει ότι τα πρότυπα παύουν να υπάρχουν. ➧ Τι συζητείται πίσω από τις πόρτες ασφαλιστικών και κλινικών Μας ενημερώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα μεταξύ κλινικών και ιδιωτικών ασφαλιστικών είναι πολύ δύσκολες και σκληρές. Πάμε για μονοπωλιακές καταστάσεις, αφού ουσιαστικά τονίζουν ότι έμειναν στον χώρο δύο παίκτες μόνο, το Ιατρικό Κέντρο και η CVC, που στο μέλλον μπορεί και να ενώσουν τις δυνάμεις τους. ➧ AXA και Servier «ψήφισαν» Techapps Healthier Η AXA και η Servier, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υιοθέτησε μια startup» (“Adopt a startup”) του δικτύου καινοτομίας, μέσω του οποίου από τον Νοέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 20 «υιοθετήσεις» ελληνικών

νεοφυών επιχειρήσεων από γαλλικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανέλαβαν να στηρίξουν την Techapps Healthier. ➧ Σε εξέλιξη το θέμα της «Ασπίς» Σε εξέλιξη βρίσκεται το θέμα της διαδικασίας προσωρινής διανομής των εταιρειών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value AA. Όλοι οι πιστοποιημένοι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό των προσωρινών διανομών για το οποίο υπάρχει απόθεμα. Οι καταβολές πραγματοποιούνται τακτικά, και η επομένη θα ολοκληρωθεί σύντομα. Σημειώνεται ότι τα ποσά των προσωρινών διανομών που καταβλήθηκαν έως και τις 24 Ιουλίου 2018 ανήλθαν σε περίπου 67 εκατ. ευρώ. ➧ Στην AIG περνά η AIG Ελλάδος Στις αρχές του 2019 θα ολοκληρωθεί η εξαγορά του 100% του ποσοστού της AIG Ελλάδος από την AIG. Το iw πρώτο είχε ενημερώσει σχετικά από το Costa Navarino στις 20 Σεπτεμβρίου, μετά από συνομιλίες που είχε με εκπροσώπους της αγοράς για τις εξελίξεις, γράφοντας για τις αλλαγές που αναμένονται και την αποχώρηση της Exin, που κατείχε το 50,1% στην AIG. Το εναπομείναν μερίδιο κατείχε ο Όμιλος Αδαμαντιάδης-Κανελλόπουλος. ➧ Πρωτιά στη συχνότητα ζημιών τα ξενοδοχεία Η συχνότητα ζημιών στα

portal ➧ Άνοδος στα μερίδια φωτιάς, σεισμού, πολιτικών κινδύνων Ποσό 51.243.619 ευρώ είναι οι εκκρεμείς αποζημιώσεις κατά ζημιών περιουσίας, έναντι 16.634.669 πληρωθεισών για τα ασφαλιστήρια του 2017. Στο πλήθος των δηλωθεισών ζημιών, μεγάλος μέρος κατέχουν τα ασφαλισμένα κεφάλαια, κάτω του 1 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με τα ασφαλισμένα κεφάλαια των 3-10 εκατ. και άνω των 10 εκατ., που είναι 644 και 864, αντίστοιχα. Σε αυτά τα κεφάλαια οι πληρωθείσες ζημιές είναι 1.991.236 και 1.091.679 ευρώ, με τις εκκρεμείς αποζημιώσεις στα 10.710.738 και 10.698.06 ευρώ. ➧ Τράπεζες και δίκτυα τρέχουν για την πρωτιά «Σώμα με σώμα» έρχονται οι τράπεζες με τα ανεξάρτητα δίκτυα στην ασφάλιση κατά περιουσίας. Και των δύο τα ποσοστά ανέβηκαν με την ίδια ταχύτητα το 2017, έναντι του 2016.

Ακολουθούν, με μεγάλη απόσταση, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι απευθείας πωλήσεις. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των τραπεζών το 2017 έφτασε στο 44,7%, έναντι 42,6% το 2016, με τα ανεξάρτητα δίκτυα να ακολουθούν με μικρή διαφορά, κατέχοντας το 42,7% της αγοράς το 2017, έναντι του 41,5% το 2016. ➧ Μπορεί να είναι μια ασφάλιση βιώσιμη; Δείτε τον τρόπο Η αλήθεια είναι ότι οι ασφαλιστές και οι ασφαλιστικές έχουν μάθει να πωλούν συγκεκριμένα προϊόντα, όμως τα πάντα αλλάζουν, και ναι μεν δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά μπορούμε να παρατηρούμε τις τάσεις, όπως διεμήνυσε από το Costa Navarino o διευθυντής του Κλάδου Ασφαλειών για την Ελλάδα στην PwC, κ. Νίκος Χοστελίδης. ➧ Η τύχη της Εθνικής Ασφαλιστικής Πληθαίνουν οι φωνές αλλά και οι πηγές του iw που δηλώνουν ότι η Gongbao αποχωρεί περίπου όπως και η EXIN, που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Απλά, μας λένε, πρέπει να γίνει με «βελούδινο» τρόπο. Ακόμη κι αυτοί που εμφανίζονταν θετικοί και υπέρ της ολοκλήρωσης της πώλησης δείχνουν πολύ πιο επιφυλακτικοί σήμερα, αν όχι αρνητικοί. ➧ Τι μέλλει γενέσθαι με την IDD-Όλα τα νέα στο iw

Επιτιμητική επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών και τον κ. Τσακαλώτο ετοιμάζει η Κομισιόν σχετικά με την IDD και τη μη συμμόρφωση της χώρας με τη νέα Οδηγία, σύμφωνα με πηγές του iw από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και το Bipar. Η Ελλάδα και 9 ακόμη χώρες όφειλαν να είχαν ολοκληρώσει τις διαδικασίες συμμόρφωσής τους, ακολουθώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες, και από 1ης Οκτωβρίου η Οδηγία να μπει σε πλήρη εφαρμογή. Λόγω των παραπάνω, η Κομισιόν θα αποστείλει επιστολές προς τις 9 χώρες, δίνοντας περιθώριο δύο μηνών για την ψήφιση. ➧ Οι ασφαλιστικές στο μικροσκόπιο της Client IQ Η εσωστρέφεια και η διστακτικότητα είναι δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ασφαλιστικές στην Ελλάδα απέναντι στις εξελίξεις, και συγκεκριμένα στις νέες τάσεις της τεχνολογίας, δήλωσε πρόσφατα η κ. Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλος της Client IQ (η οποία συνεργάζεται με την Interasco και πρόσφατα έκλεισε και συμβόλαιο συνεργασίας με την ERGO), κατά την παρουσίαση έρευνας με θέμα «Έλληνες και GDPR», που εκπόνησε η εταιρεία σε συνεργασία με την εξειδικευμένη Focus Bari. ➧ Solvency II: Η Ελλάδα κάτω του μέσου ευρωπαϊκού όρου Την προσοχή των ασφαλιστικών που δραστηριο-

ποιούνται στην ελληνική αγορά, και συγκεκριμένα σε θέματα φερεγγυότητας, ζήτησε ο επικεφαλής Κινδύνων και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην EIOPA, κ. Δημήτρης Ζαφείρης, στο 20ό Συνέδριο της ΕΑΕE, δηλώνοντας κατά την ομιλία του, χαρακτηριστικά, ότι στους δείκτες SCR και MCR «η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο» και υπενθυμίζοντας ότι «τα μεταβατικά μέτρα είναι προσωρινά». ➧ Τι άλλο μάθαμε στο Costa Navarino Πέντε χρόνια η ίδια επικαιρότητα, αλλά δεν έχει συμβεί και κάποια σημαντική αλλαγή. Για μία ακόμη χρονιά, οι αντασφαλιστές από τη Γερμανία που παρευρέθησαν στο Costa Navarino μάς είπαν ότι ούτε και φέτος θα υπάρξουν θεαματικές μεταβολές με τα αντασφάλιστρα. Ο κλάδος δεν κινδυνεύει, είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένος, και αυτό οφείλεται στο σταθμισμένο underwriting. Εθνική Ασφαλιστική: Χωρίς απόφαση το ΔΣ της ΕΤΕ Χωρίς να λάβει απόφαση ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος αναφορικά με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον όμιλο Gongbao. Υπενθυμίζεται ότι η προσφορά του κινεζικού ομίλου ανερχόταν στα 676 εκατ. ευρώ για το 75% των μετοχών της ασφαλιστικής. σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

ξενοδοχεία έφτασε στο 6,76%, η μέση ζημιά στα 10.098 ευρώ και το μέσο κόστος κάλυψης στα 683 ευρώ. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ακολουθούν, σε ό,τι αφορά τη συχνότητα ζημιών, με 7,03%, ωστόσο με τη μέση ζημιά στα 2.701 ευρώ και το μέσο κόστος κάλυψης στα 190 ευρώ. Αντίθετα, στις αποθήκες διαμεταφοράς, η μέση ζημιά ανέρχεται σε 5.468 ευρώ, το μέσο κόστος κάλυψης στα 289 ευρώ και η συχνότητα ζημιών στο 5,28%.

συνέντευξη στον Χρήστο Ν. Κώνστα

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου 8

insurance w*rld

Πρόεδρος & CEO Eurolife ERB, Πρόεδρος ΕΑΕΕ

συνέντευξη

Το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του Σήμερα, έχει την εμπειρία του παλιού και τον ενθουσιασμό του νέου, επιδιώκοντας να θέσει τις βάσεις για τις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν προς όφελος και των επόμενων γενεών. Μιλώντας στο iw, ο κ. Σαρρηγεωργίου ξεκαθαρίζει από την αρχή ότι η μεγάλη οικονομική κρίση που ξεκίνησε στην Ευρώπη πριν από δέκα περίπου χρόνια οδήγησε σε παρατεταμένη ύφεση, μείωση εισοδημάτων και υψηλή ανεργία. Ταυτόχρονα όμως οδήγησε στη δημιουργία ευκαιριών, αλλαγών και σε πολλές περιπτώσεις ενός αποτελεσματικότερου για τον καταναλωτή νομοθετικού και κανονιστικού περιβάλλοντος.

σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Μπαράκ Ομπάμα είχε πει: «Η αλλαγή δεν θα έρθει αν περιμένουμε κάποια άλλη στιγμή ή κάποιον άλλον να τη φέρει. Εμείς είμαστε αυτοί που περιμέναμε. Εμείς είμαστε η αλλαγή που χρειαζόμαστε». O Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό είναι το πρίσμα υπό το οποίο όλοι οφείλουμε να βλέπουμε την εξέλιξη πολλών κλάδων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, περιλαμβανομένου και του ασφαλιστικού κλάδου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και πρόεδρος & CEO της Eurolife ERB έχει διανύσει ήδη μια μεγάλη, εντυπωσιακή και ξεχωριστή διαδρομή στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

συνέντευξη iw? Ποια είναι, λοιπόν, σήμερα τα νέα δεδομένα που έχουμε να διαχειριστούμε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο; απ. Το δημογραφικό παραμένει ένα κεντρικό ζήτημα στις περισσότερες χώρες και απ’ ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να εντείνεται, ασκώντας, όπως είναι αναμενόμενο, πιέσεις και στα ασφαλιστικά ταμεία και οδηγώντας σε ανεπαρκή συνταξιοδοτική αποταμίευση, σε μικρότερες συντάξεις και μείωση της ποιότητας ζωής των συνταξιούχων. Το σχετικό ευρωπαϊκό gap υπολογίζεται συνολικά σε 2 τρισ. ευρώ/ χρόνο, ενώ το αντίστοιχο διεθνές νούμερο ανέρχεται σε 70 τρισ. ευρώ. Αυτό, όπως είναι λογικό, δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Και μπορεί το θέμα να αποτελεί ευθύνη κάθε κράτους-μέλους, ωστόσο η πρόταση της ΕΕ για το ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (Pan-European Personal Pension Product) για το 2019 είναι μια θετική πρωτοβουλία, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα της μείωσης των παροχών που αντιμετωπίζουν τα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα, λόγω της υπογεννητικότητας και της αύξησης της μακροβιότητας.

insurance w*rld

iw? Βλέπουμε όμως μια έξαρση σε φαινόμενα φυσικών καταστρο-

φών, που δημιουργούν αντίστοιχες υποχρεώσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες. απ. Θα αναφερθώ εδώ σε ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο. Το 2017, οι ζημιές από φυσικές καταστροφές ξεπέρασαν διεθνώς τα 300 δισ. δολ. Αυτό είναι από μόνο του ένα συγκλονιστικό νούμερο. Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι μόνο το 1/3 αυτών ήταν ασφαλισμένο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ιδιώτες, οι επιχειρήσεις και οι ίδιες οι κυβερνήσεις κλήθηκαν να σηκώσουν το βάρος για 200 περίπου δισ. δολ. Και απ’ ό,τι φαίνεται, καθώς η κλιματική αλλαγή δημιουργεί συνεχώς πρωτοφανείς συνθήκες, αυτά τα νούμερα θα μεγαλώνουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κρατικούς προϋπολογισμούς, αλλά και τη δυνατότητα των καθημερινών ανθρώπων να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. iw? Πώς επηρεάζουν οι τεχνολογικές εξελίξεις τον δικό σας κλάδο; απ. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται πλέον όλες οι επιχειρήσεις έχει αλλάξει δραματικά, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις, σε διάφορες κατευθύνσεις, δημιουργούν διαρκώς νέα δεδομένα. Πλέον, το διαδικτυακό έγκλημα είναι μια απειλή στην οποία είναι όλοι δυνητικά εκτεθειμένοι. Είναι εντυπωσι-

ακό, αν σκεφτεί κανείς ότι μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές ύψους 50 δισ. δολ., ενώ για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τις πλήρεις διαστάσεις του θέματος είναι σημαντικό να αποκτήσουν όλοι την κουλτούρα αναφοράς των περιστατικών. Οι ασφαλιστικές, από την πλευρά τους, έχουν ξεκινήσει να προσαρμόζονται, καθώς αφουγκράζονται και ανταποκρίνονται με επιτυχία σε αυτά τα νέα δεδομένα και την αντιμετώπιση των κινδύνων. Έτσι, σχεδιάζουν και λανσάρουν προϊόντα που είναι σε θέση να απαντήσουν και σε αυτήν τη νέα ανάγκη των πελατών τους. iw? Υπάρχουν αντίστοιχα νέα ασφαλιστικά προϊόντα; απ. Προφανώς. Η νέα τεχνολογία οδηγεί και στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των ίδιων των ασφαλισμένων. Σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το Artificial Intelligence και το Machine Learning, αξιοποιούνται απ’ όλο και περισσότερες εταιρείες, αναμορφώνοντας στην ουσία τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά. Αντίστοιχα, τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό απαιτούν νέες κανονιστικές ρυθμίσεις, ενώ αλλάζουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε και σκεφτόμαστε τα ασφαλιστικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία εντείνει τον

συνέντευξη Πώς μπορούν οι ασφαλισμένοι να νιώθουν ασφαλείς; Ποιες αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο προσφέρουν σιγουριά στους ταλαιπωρημένους από την κρίση πολίτες; απ. Στον κλάδο της ασφάλισης έχουμε οδηγηθεί πλέον στη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που έχει βελτιωθεί σημαντικά, παρέχοντας ουσιαστικές εξασφαλίσεις για την προστασία του καταναλωτή, ο οποίος παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ευρωπαϊκών οργάνων. Το γνωστό, πλέον, Solvency ΙΙ αποτελεί, στην ουσία, ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο για όλες τις ασφαλιστικές που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Φυσικά, αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης και σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερη γραφειοκρατία για τις εταιρείες, σε ιδιαίτερα στενά χρονικά πλαίσια, άρα εδώ το ζητούμενο είναι αποτελεσματικότερη και όχι περισσότερη νομοθεσία. Σε σχέση με το Solvency II, πρέπει να αποφευχθούν απαιτήσεις για excessive capital, ώστε να δημιουργηθούν από τις ασφαλιστικές iw?

επιχειρήσεις προϊόντα ικανά να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών με ανταγωνιστική τιμολόγηση. Επίσης, έχουμε σταδιακή εφαρμογή της Οδηγίας IDD, που αποσκοπεί στο να συνδράμει περαιτέρω στη διαφάνεια της ασφαλιστικής αγοράς, στη θέσπιση ενιαίων δίκαιων όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία των καναλιών προώθησης και διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτά. Άρα, θα λέγαμε ότι εισάγει μια νέα και πιο

Στόχος όλων είναι να αντιληφθεί ο απλός πολίτης ότι το όφελος που έχει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο από τη σωστή ασφαλιστική κάλυψη είναι πραγματική επένδυση για το μέλλον του

προχωρημένη διάσταση της έννοιας της προστασίας του καταναλωτή και υπό αυτό το πρίσμα μόνο θετική διάσταση μπορεί να έχει, υπό την προϋπόθεση της ελάχιστης δυνατής αύξησης της γραφειοκρατίας. iw? Είναι οι Έλληνες υπασφαλισμένοι; απ. Ειδικά στο θέμα των συντάξεων,

που «καίει» όλους τους Έλληνες, η απάντηση είναι σίγουρα «ναι». Όχι όμως μόνο στις συντάξεις. Έχουμε αναφερθεί όλοι πολλές φορές στο συγκεκριμένο θέμα, θα συνεχίσουμε όμως να το αναδεικνύουμε, καθώς αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για το μέλλον το δικό μας και των επόμενων γενεών. Αυτό που παρατηρούμε διαχρονικά είναι ότι, παρά τη γενική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στις πραγματικές και τις ασφαλισμένες αξίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή στόχευση και επένδυση τόσο εκ μέρους της Insurance Europe όσο και των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών στην ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού για τους πραγματικούς κινδύνους που συνεπάγεται η υπασφάλιση. Στόχος όλων είναι να αντιληφθεί ο απλός πολίτης ότι το όφελος που έχει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο από τη σωστή ασφαλιστική κάλυψη είναι πραγματική επένδυση για το μέλλον του. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και τα μη επαρκώς κεφαλαιοποιημένα συνταξιοδοτικά συστήματα είναι ένα είδος πολύ σοβαρής υπασφάλισης. iw? Αν σας ζητούσα να μου περιγράψετε με λίγα λόγια την κατάσταση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά; απ. Ο κόσμος εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, το ίδιο ισχύει και για τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η τεχνολογία, η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, η εμπιστοσύνη ή μη που δείχνουν οι καταναλωτές στις επιχειρήσεις, το οικονομικό περιβάλλον, είναι μερικοί από τους παράγοντες που έχουν μεταβάλει τον τρόπο που λειτουργεί ο σύγχρονος καταναλωτής. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας, σήμερα, φαίνεται ότι έχει περάσει πλέον στο στάδιο της αποδοχής της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, έχει σε κάποιο σημείο εξοικειωθεί με τη νέα σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

ανταγωνισμό, επιτρέποντας την είσοδο και άλλων παικτών στον ασφαλιστικό χάρτη, που παραδοσιακά δραστηριοποιούνται σε άλλες κατηγορίες και τώρα έρχονται να αξιοποιήσουν και αυτήν την επιχειρηματική ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωση, παρά τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία, επηρεάζοντας και τον τρόπο που λειτουργεί το ίδιο το δίκτυο κάθε ασφαλιστικής, είμαι προσωπικά βέβαιος ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο πραγματικά καλός επαγγελματίας ασφαλιστής, αυτός που βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στον πελάτη, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και μεγάλη εμπειρία, είναι εξαιρετικά απαραίτητος και θα ενισχύσει τη θέση του στον κλάδο, όποιες κι αν είναι οι εξελίξεις και το αντίστοιχο περιβάλλον.

συνέντευξη πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί για τη χώρα και λειτουργεί λιγότερο αυθόρμητα. Ο ασφαλιστικός κλάδος, από την πλευρά του, φαίνεται ότι άντεξε στην κρίση και παρέμεινε δυνατός, επιδεικνύοντας τα κατάλληλα αντανακλαστικά και την απαιτούμενη ευελιξία, συνεχίζοντας να προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένα στις νέες ανάγκες. Παράλληλα οι ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας κατάφεραν να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους απέναντι σε κάθε κίνδυνο. Δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε και την απορρόφηση του κόστους του PSI από τους μετόχους, οι οποίοι τοποθέτησαν ίδια κεφάλαια 2 δισ. ευρώ και δεν μετακύλισαν το κόστος στους ασφαλισμένους. Συνεπώς, με τις ασφαλιστικές εταιρεί-

ες ακόμα πιο θωρακισμένες, λειτουργώντας με καλύτερο και αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο, με συχνότερους και ουσιαστικότερους ελέγχους από την ΤτΕ, οι πολίτες της χώρας είναι και πρέπει να αισθάνονται περισσότερο προστατευμένοι από ποτέ. iw? Ας μιλήσουμε για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας σε σχέση με τις συνταξιοδοτικές ανάγκες... απ. Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καταγράφεται και στην Ελλάδα σταδιακή μείωση του πληθυσμού (γεννήσεις-θάνατοι) κατά -26.000 χιλιάδες άτομα (2016) και εκτιμάται ότι θα σημειωθεί σημαντική αύξηση του γηραιότερου πληθυσμού (άνω των 65 ετών), από 21,6% του συνολικού πληθυσμού το 2017 στο

36,5% το 2050. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, και το υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης, που ανέρχεται πλέον στα 81,1 έτη (κοντά στον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ για το 2015). Τα παραπάνω, σε συνδυασμό μάλιστα και με το brain drain, δημιουργούν την ανάγκη για αναζήτηση μιας βιώσιμης λύσης. Ειδικά στη χώρα μας, η απουσία ενός αποτελεσματικού παραγωγικού μοντέλου σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα δημιουργούν ένα πλαίσιο που χρήζει άμεσης αλλαγής και μεταρρύθμισης. Αυτό που ως κλάδος επιδιώκουμε σταθερά είναι η συμμετοχή σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Πολιτεία. Λαμβάνοντας υπόψη και τα επιτυχημένα παραδείγματα άλλων χωρών και με στόχο τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, μπορούμε σαν αγορά να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός ασφαλιστικού συστήματος που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις υπάρχουν, αλλά ο χρόνος τρέχει και επιβάλλεται άμεσα εφαρμογή λύσεων.

insurance w*rld

iw? Στον τομέα της υγείας η πραγματικότητα για την Ελλάδα είναι εξίσου δύσκολη… απ. Το γνωρίζουμε, και το βιώνουμε όλοι. Είναι σαφές ότι ο περιορισμός των δημόσιων δαπανών υγείας αποτελεί μέρος των μέτρων δημοσιονομικής σταθερότητας. Η Eurostat και ο ΟΟΣΑ πιστοποιούν ότι η Ελλάδα δαπανά 1.650 ευρώ κατά κεφαλήν στην υγειονομική περίθαλψη, ποσό που υπολείπεται κατά ένα τρίτο και πλέον από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Παράλληλα, η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας υποχώρησε κατά -32,4% την περίοδο 2010-2016 (-0,6% στις νότιες χώρες, +11,8% στην ΕΕ) και διαμορφώθηκε στα 14,7 δισ. ευρώ το 2016 (8,45% του ΑΕΠ). Η δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε κατά -42,5% (-5,7% στις

συνέντευξη iw? Οι Έλληνες δείχνουν να εμπιστεύονται τις κρατικές δομές... απ. Οι παροχές του κράτους στον ευαίσθητο τομέα της υγείας έχουν περιοριστεί, καθημερινά μαθαίνουμε για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία. Οι οικονομικά ευκατάστατοι έχουν τη δυνατότητα και την επιλογή της αυτασφάλισης, της προσωπικής δηλαδή ανάληψης των δαπανών για την υγεία τους. Το ζήτημα παραμένει για τους απλούς πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το κόστος. Μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ασφαλιστικός κλάδος καλείται περισσότερο από ποτέ να λειτουργήσει συμπληρωματικά στον δημόσιο πυλώνα σύνταξης και υγείας, με αξιοπιστία και σεβασμό απέναντι σε όλους. Η Eurolife ERB, από την πλευρά της, σχεδιάζει και προσφέρει στους καταναλωτές ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους και στον χώρο της υγείας. Με δεδομένο ότι τα διαθέσιμα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 1/3,

η δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε κατά 42,5% (2010-2016) και οι συνολικές περικοπές στις συντάξεις έχουν ξεπεράσει σε αρκετές περιπτώσεις το 50% ή 50 δισ. ευρώ, έχουμε απόλυτη ευθύνη, και ως κλάδος και ως εταιρεία, να προσφέρουμε προϊόντα πλούσια σε πλήθος καλύψεων, αλλά πάντα προσιτά στον μέσο καταναλωτή. iw? Ας καταγράψουμε τους νέους κινδύνους που απειλούν την καθημερινότητά μας... απ. Η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο φαινόμενο και ως τέτοιο επηρεάζει και την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται σε συχνότητα και να ενισχύονται σε ένταση οι καταστροφές από σεισμούς, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές. Αυτό σημαίνει ότι σε μια αντίστοιχη περίπτωση οι ανασφάλιστοι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν την οικονομική στήριξη του κράτους, η οποία όμως πολλές φορές είναι τέτοιου ύψους που δεν τους επιτρέπει στην ουσία να αποκαταστήσουν τις ζημιές, ενώ τις περισσότερες φορές οι αποζημιώσεις καταβάλλονται με καθυστέρηση, έτσι ώστε μια μικρή επιχείρηση, για παράδειγμα, μπορεί να πληγεί οικονομικά σε σημείο που να μην είναι σε θέση να ανακάμψει. Ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να συνεργαστεί με την Πολιτεία και να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος σε αυτό το πεδίο, δεδομένου ότι διαθέτει τεχνογνωσία και έμπειρο προσωπικό στην καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, οικονομική ευρωστία, εμπειρία, και εποπτεύεται αυστηρά. Ειδικότερα, στόχος των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα είναι η συμβολή τους στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης και αντιμετώπισης των ζημιών από φυσικές καταστροφές. Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει την υποχρεωτική κάλυψη για φυσικές καταστροφές σε ριζικά χαμηλότερο κόστος. Σκεφτείτε μόνο ότι στην πλέον

σεισμογενή χώρα της Ευρώπης μόνο το 15% των κατοικιών είναι ασφαλισμένες. iw? Υπάρχουν «ελληνικοί» κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνολογία… απ. Σταδιακά, θα δούμε, πιστεύω, και στην Ελλάδα ότι η κυβερνοεπίθεση σε ατομικό επίπεδο θα γίνεται όλο και πιο συχνό φαινόμενο, με αποτέλεσμα να σχεδιάζονται προϊόντα που αφορούν την ατομική ασφάλιση για cyber risk για όσους συναλλάσσονται μέσω του Διαδικτύου, παράλληλα πάντα με τις λύσεις για επιχειρήσεις. Οι πρόσφατες ρυθμίσεις με βάση τον GDPR έχουν θέσει ένα γενικό πλαίσιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα για τη μορφή που μπορεί να πάρουν οι κυβερνοεπιθέσεις. Σε επίπεδο τεχνολογίας, πάντα, βλέπουμε και στην Ελλάδα εξελίξεις στο κομμάτι της ρομποτικής χειρουργικής, γεγονός που διαμορφώνει ένα διαφορετικό τοπίο ως προς τον σχεδιασμό των προϊόντων και τα ασφάλιστρα, που θα επηρεάσει προφανώς και τα ασφαλιστικά προϊόντα υγείας. iw? Ας ξαναγυρίσουμε στην υπασφάλιση των Ελλήνων… απ. Η συγκεκριμένη τάση, που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη, καταγράφεται, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε: Το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του. Πρέπει να συνεργαστούμε. Αυτό που εμείς ως κλάδος και ως εταιρεία επιδιώκουμε συστηματικά είναι να προβάλουμε και να φέρουμε την αξία της ασφάλισης ακόμα πιο κοντά στον απλό πολίτη, μέσα από συστηματικές ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Με σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία, στοχεύουμε στην ολοένα και πιο εύκολη αλλά και ουσιώδη πρόσβαση του πελάτη στις σωστά τιμολογημένες και προσιτές καλύψεις. iw σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

νότιες χώρες, +10,1% στην ΕΕ), την ίδια περίοδο, και διαμορφώθηκε στα 9 δισ. ευρώ το 2016 (4,8% του ΑΕΠ). Αυτή η μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση των δαπανών για την υγεία στον ιδιωτικό τομέα, με την ιδιωτική χρηματοδότηση να φτάνει στο 38,2% το 2016 (27% στις νότιες χώρες, 21% στην ΕΕ), ενώ οι άμεσες δαπάνες από τους ασθενείς αγγίζουν το 34,3% και είναι υπερδιπλάσιες του μέσου όρου στην ΕE. Οι δαπάνες υγείας αποτελούν το 7,4% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για το 2016, έναντι 6,5% το 2009. Παρ’ όλα αυτά, μόλις ένα 4% είναι η συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στη συνολική δαπάνη για την υγεία, με πολλαπλές εναλλακτικές.

προφίλ

Γιώργος Λούβαρης Με αισιοδοξία, δύναμη, στόχους και αγάπη για τους συνανθρώπους μας

insurance w*rld

εκινώντας την επαγγελματική του καριέρα το 1984 στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, ως υπεύθυνος ποιότητας προϊόντων στην εταιρεία Καμσίσογλου ΑΕ, ανακαλύπτει την επιχειρηματική του κλίση και επενδύει σε μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, την οποία και διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου μέχρι το 1990. Έρχεται σε επαφή με τον χώρο των ασφαλειών το 1989 και υπογράφει την πρώτη του σύμβαση με την American Life (Alico –MetLife σήμερα). Η ενασχόληση αυτή τον απορροφά, τον καλύπτει επιχειρηματικά –αλλά και σε προσωπικό επίπεδο– ο κοινωνικός προσανατολισμός, η επαφή με τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Το 1994 ιδρύει το πρώτο του πρακτορείο ασφαλειών στη συνοικία του Πειραιά στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε, στη Νίκαια. Οι επιχειρηματικοί του στόχοι όσο γνωρίζει την ασφαλιστική αγορά επεκτείνονται, και η εταιρεία του, με αποκλειστικό σκο-

πό την ποιότητα και την εντιμότητα στις σχέσεις με τους πελάτες, ξεκινά συνεργασία και με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που μοιράζονται την ίδια πίστη και τους ίδιους στόχους όσον αφορά τον θεσμό της διαμεσολάβησης. Το 2004 αποφασίζει να μπει στον στίβο των μεσιτών ασφαλίσεων, στον οποίο και παραμένει έως και σήμερα. Εκπαιδεύσεις, πιστοποιήσεις και δεκάδες βραβεύσεις συνοδεύουν αυτήν τη διαδρομή, ως επιστέγασμα της 15χρονης πορείας και προσφοράς του στην ασφαλιστική αγορά. Μια μεγάλη μονάδα, πλέον, επί της Λ. Ποσειδώνος στον Άλιμο, με υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και εκατοντάδες συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, επανδρωμένη με στελέχη γεμάτα όρεξη για δημιουργία και εκσυγχρονισμό, με στόχους και όραμα για καινοτομίες και διαρκή επένδυση στην τεχνολογία, είναι το αποτέλεσμα μιας διαρκούς και μεγάλης προσπάθειας όλα αυτά τα χρόνια.

Όλα αυτά όμως δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, όπως καταθέτει ο ίδιος, «αν δεν υπήρχαν σε όλη αυτήν την πορεία οι άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί μου και στήριξαν τα ίδια οράματα, τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες επιτυχίες, και που χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Είναι τα στελέχη της εταιρείας... οι συνεργάτες μου. Άλλωστε, όπως λέω, σε όλη αυτήν την πορεία, κανείς δεν μας έταξε, ούτε μας υποσχέθηκε τίποτα, όλα πρέπει να τα προσπαθήσουμε και να τα πραγματώσουμε μόνοι μας». Με το μότο «Αισιοδοξία, δύναμη, στόχους και αγάπη για τους συνανθρώπους μας», ο κ. Γιώργος Λούβαρης συνεχίζει την πορεία του στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με σεβασμό και ήθος, εμπειρία και γνώση, αλλά και με τη δυναμική να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στα νέα δεδομένα που ταχύτατα διαμορφώνονται στην ασφαλιστική αγορά. iw

σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Διευθύνων Σύμβουλος, 3P Insurance Brokers

•από τον παρατηρητή

προφίλ

αφιέρωμα

Επιμέλεια αφιερώματος/Συνεντεύξεις: Έλενα Ερμείδου

Ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικά ταμεία και διαχειριστές κεφαλαίων πρωταγωνιστές των συντάξεων Αλλάζει άρδην το σκηνικό των συντάξεων, το Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Ευρώπη. Η Ελλάδα μέσω της ΕΑΕΕ και της ΤτΕ παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις.

insurance w*rld

πί σειρά δεκαετιών, οι συντάξεις στην Ελλάδα ήταν το κυριότερο «παιχνίδι» των πολιτικών, το πιο σημαντικό μέσο των συνδικαλιστών, που οδηγούσε τις καταστάσεις εκεί που επιθυμούσαν, στο σημείο που εξυπηρετούνταν οι ανάγκες των ολίγων. Στα χρόνια αυτά, διαμορφώθηκαν επίπλαστες αξίες και προσδοκίες, μέχρις ότου, και με πολύ βίαιο τρόπο, διαψεύστηκαν. Το χρέος της χώρας ήταν αβάσταχτο, με το μεγαλύτερο μέρος αυτού να καταλαμβάνουν οι συντάξεις.

Διορθώσεις σοβαρές, βιώσιμες, δεν έχουν γίνει, παρά μόνο χωρίς σχεδιασμό περικοπές. Μέχρι και σήμερα, η «συνταγή» παραμένει ίδια, και το μόνο σίγουρο είναι ότι οι πολιτικοί μας ταγοί θα θελήσουν και πάλι να πάρουν το «παιχνίδι» αυτό στα χέρια τους πριν τις εθνικές μας εκλογές. Το συνταξιοδοτικό σύστημα οφείλει να αναμορφωθεί. Οι πολιτικοί ταγοί καλούνται να βγάλουν σχέδιο και να κάτσουν να συζητήσουν με τις ασφαλιστικές, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τους διαχειριστές κεφαλαίων για να προχωρήσουν. Πόσοι όμως από τους πολιτικούς της χώρας έχουν τη γνώση και καταλαβαίνουν τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης, τον ρόλο των τριών ή των τεσσάρων πυλώνων στις ακόμη πιο προηγμένες χώρες, ώστε να μπορεί να γίνει μια ώριμη συζήτηση; Πόσοι θα έχουν το σθένος να βγουν μπροστά στους πολίτες και να αναιρέσουν όσα έχουν δηλώσει για να πάρουν τους ψηφοφόρους με το μέρος τους και να πουν ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν καταργεί το κοινωνικό κράτος, ίσα ίσα, με σωστό σχεδιασμό, μπορεί να το ενισχύσει; Πόσοι θα μπορέσουν να πουν ότι ιδιωτική

αφιέρωμα σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

ασφάλιση δεν σημαίνει αφαίμαξη χρημάτων, οικονομική εκμετάλλευση, αλλά στήριγμα εκείνων των ανθρώπων που δεν έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια; Κι ενώ στην Ελλάδα λίγα έχουν γίνει για την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ και τέσσερα χρόνια, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για μιαν άλλη μορφή συνταξιοδοτικού συστήματος, που στόχο έχει να ενισχύσει τις συλλογικές επενδύσεις των συνταξιοδοτικών και να δώσει μια λύση στο φλέγον ζήτημα της συνεχούς μείωσης των συντάξεων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη της ΕΕ το Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP), το οποίο θα παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες περισσότερες επιλογές όσον αφορά την αποταμίευσή τους, με σκοπό τον σχηματισμό ενός κεφαλαίου κατά τη συνταξιοδότησή τους. Τα PEPP θα έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά οπουδήποτε πωλούνται στην ΕΕ και θα υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρονται από ευρύ φάσμα παρόχων, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης, επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Θα συμπληρώνουν τις υφιστάμενες κρατικές, επαγγελματικές και εθνικές ατομικές συντάξεις, αλλά δεν θα αντικαταστήσουν –ούτε θα εναρμονίσουν– τα εθνικά καθεστώτα ατομικής συνταξιοδότησης. Η Επιτροπή έχει συστήσει στα κράτη-μέλη «να επιφυλάσσουν την ίδια φορολογική μεταχείριση στο προϊόν αυτό με εκείνη που ισχύει για παρόμοια υφιστάμενα εθνικά προϊόντα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το PEPP ξεκινά με τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες». Τα νέα αυτά προϊόντα θα ενισχύσουν, επίσης, σε τελική ανάλυση, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ένωση Κεφαλαιαγορών, βοηθώντας να διοχετεύονται

αφιέρωμα οι αποταμιεύσεις σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ΕΕ. Τα PEPP έχουν τεράστιες δυνατότητες, καθώς θα προσφέρουν στους αποταμιευτές σε ολόκληρη την ΕΕ περισσότερες επιλογές για τον σχηματισμό ενός συνταξιοδοτικού χρηματικού αποθέματος. Αυτό θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, επιτρέποντας σε περισσότερους παρόχους να προσφέρουν το προϊόν αυτό εκτός των εθνικών αγορών τους. Θα λειτουργήσει σαν ένα σήμα ποιότητας, επίσης θα ευνοήσει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές. Τα πανευρωπαϊκά ατομικά συνταξιο-

δοτικά προϊόντα θα συμβάλουν στην προαγωγή του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων συνταξιοδοτικών υπηρεσιών, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές στην τοποθέτηση των αποταμιεύσεών τους. Τέλος, θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των υποδομών και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Από την πλευρά της, η Insurance Europe ζητά να δοθεί στους καταναλωτές το κίνητρο ώστε να αποταμιεύουν μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, το γεγονός αυτό θα βοηθήσει να προγραμματίζουν μακροπρόθεσμα οι ασφαλιστικές, τα συνταξιοδοτικά

ταμεία και οι διαχειριστές κεφαλαίων. Τέλος, σύμφωνα με την Insurance Europe, το προϊόν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και να προβλέπει: κινδύνους μακροβιότητας, πρόσβαση σε εγγυήσεις ή πρόσθετες καλύψεις έναντι βιομετρικών κινδύνων, όπως είναι η ανικανότητα. Οι δε εποπτικοί κανονισμοί δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν παραπλανητικά για τους επενδυτές. Τα PEPP θα αδειοδοτούνται από την EIOPA, η οποία εποπτεύει τις εθνικές εποπτικές αρχές των κρατών-μελών. Τα δε κράτη-μέλη έχουν το περιθώριο να διαμορφώσουν τους όρους

άρθρο

Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ

Πιέσεις για τα PEPP για συμφωνία πριν τις εκλογές

Προβληματίζει τους ασφαλιστές η πρόβλεψη της πρότασης Κανονισμού για απόλυτη ελευθερία των παρόχων στην επιλογή των μορφών ρευστοποίησης του συσσωρευμένου κεφαλαίου

Σ 18

insurance w*rld

τις 29 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού για τη διαμόρφωση Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος-Pan European Personal Pension product (PEPP). Με την πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να διαμορφώσει μια μεγάλη αγορά συντάξεων του τρίτου πυλώνα, που θα δώσει διέξοδο στο πρόβλημα της συνεχούς μείωσης

των συντάξεων αλλά και ώθηση για συλλογικές επενδύσεις των συνταξιοδοτικών εισφορών. Σύμφωνα με μελέτη της ΕΥ, η υιοθέτηση της πρότασης θα είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των επενδύσεων των συσσωρευμένων κεφαλαίων σε 2,1 τρισ. ευρώ έως το 2030 (έναντι 1,4 τρισ. ευρώ χωρίς ΡΕΡΡ). Προτείνεται οι πάροχοι του προϊόντος αυτού να είναι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, συνταξιοδοτικά ταμεία (pension funds), επιχειρήσεις επενδύσεων, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (asset managers) και τράπεζες. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται έντονα για την πρωτοβουλία αυτή, λόγω της μακράς εμπειρίας τους στα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Σημειώνεται όμως ότι το PEPP, για να δικαιολογεί το όνομά του και

αφιέρωμα Πώς θα λειτουργεί το σύστημα αποταμίευσης Σύμφωνα με τις προτάσεις, θα περιλαμβάνονται: Τα όρια ηλικίας για την έναρξη της φάσης συσσώρευσης Η ελάχιστη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης Το μέγιστο και το ελάχιστο ύψος των εισφορών και της συνέχισής τους Οι όροι για την εξαγορά πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης, σε

τους σκοπούς του, θα πρέπει να είναι ένα γνήσιο συνταξιοδοτικό προϊόν, η παροχή δηλαδή να δίδεται με τη μορφή τακτικών προσόδων, κάτι που δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπ’ όψιν στο σχέδιο Κανονισμού. Διαφορετικά, θα αποτελεί απλά ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, πηγή προβληματισμού για τους ασφαλιστές αποτελεί η πρόβλεψη της πρότασης Κανονισμού για απόλυτη ελευθερία των παρόχων στην επιλογή των μορφών ρευστοποίησης του συσσωρευμένου κεφαλαίου: είτε εφάπαξ, είτε μέσω καταβολής προσόδου, είτε συνδυασμός και των δύο, είτε τμηματικές καταβολές. Βέβαια, σύμφωνα με τις τελευταίες συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει ένα ελάχιστο όριο 35% να καταβάλλεται σε μακροπρόθεσμες προσόδους. Από τις συζητήσεις που διεξάγονται στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου φαίνεται ότι υπάρχει πολιτική πίεση για επίτευξη συμφωνίας πριν τις εκλογές του Μαΐου 2019, αν και, λόγω πολυπλοκότητας της πρότασης, η επίτευξη συμφωνίας θα αποτελέσει ιδιαίτερη πρόκληση για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

περίπτωση ιδιαίτερων δυσκολιών Η ΕΕ φαίνεται να αφήνει τον καθορισμό των περισσότερων όρων που σχετίζονται με τη φάση αποσυσσώρευσης στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών. Συγκεκριμένα: Τον καθορισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης Την υποχρεωτική σύνδεση μεταξύ συμπλήρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης και έναρξης της φάσης αποσυσσώρευσης Την ελάχιστη περίοδο ένταξης σε ένα καθεστώς PEPP

Το εγχώριο συνταξιοδοτικό σύστημα Το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα, παρά τις εξαγγελίες και τις διαβεβαιώσεις, δεν έχει μεταρρυθμιστεί. Ο Νόμος Κατρούγκαλου δεν έχει δώσει λύση και θα πυροδοτήσει σίγουρα συζητήσεις πριν τις εκλογές. Η σημερινή κυβέρνηση μέμφεται την ιδιωτική ασφάλιση και η αντιπολίτευση υπόσχεται αλλαγές με τη συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης. Το σίγουρο όμως είναι ότι για να επιλυθεί το ασφαλιστικό στη χώρα μας πρέπει οι πολιτικοί όλων των κομμάτων να κάτσουν να συζητήσουν, αφήνοντας πίσω τα πολιτικά τα οφέλη. Σήμερα, οι συντάξεις απορροφούν το 16% και θα πρέπει να φτάσουν στο 12%, που είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Άλλωστε, με μια οικονομία που έχει υποστεί πρωτοφανή μείωση και την ανεργία να κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ο κύριος στόχος μιας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι η προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των επόμενων γενιών. Μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους εργαζομένους, να προστατεύει τις απερχόμενες γενιές, να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και της συσσώρευσης κεφαλαίου.

Τ η μέγιστη ηλικία πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης για δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς PEPP Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζει και ενισχύει την κινητικότητα και την εργασία των πολιτών εντός της ΕΕ. Διασφαλίζει την ισχύ και τη μεταφορά του προγράμματος σε οποιαδήποτε χώρα. Αν κάποιος έχει εργαστεί στην Ελλάδα και έχει επιλέξει το PEPP, μπορεί να μεταφέρει τον λογαριασμό του σε όποια χώρα της Ευρώπης επιλέξει να μετακινηθεί.

Σήμερα, μόνο με το αναδιανεμητικό σύστημα, τα αποτελέσματα είναι επιεικώς απογοητευτικά, καθώς η αναλογία εργαζομένων/συνταξιούχων είναι δυσανάλογη. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι πολύ λίγοι και οι συνταξιούχοι όλο και αυξάνονται, συνεπώς οι εργαζόμενοι πληρώνουν μέσω υπέρογκων εισφορών τις συντάξεις, αναστέλλοντας την ανάπτυξη της οικονομίας. Η λύση σε αυτό το αδιέξοδο είναι η υιοθέτηση των τριών πυλώνων ασφάλισης. Στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ο εργαζόμενος γνωρίζει το ύψος του κεφαλαίου που έχει συγκεντρώσει. Αυτή η συγκέντρωση κεφαλαίου εξαρτάται πλήρως από τις συνεισφορές του εργαζομένου. Κι επειδή πανευρωπαϊκά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα διάφορα συνταξιοδοτικά συστήματα, η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει διάλογο με στόχο να εφαρμόσει τους τρεις πυλώνες ασφάλισης, προσαρμοσμένους στις ανάγκες του πληθυσμού. Υπάρχει και ο τρίτος πυλώνας, βάσει του οποίου οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν έξτρα εισόδημα στη σύνταξή τους. Στο κομμάτι αυτό πρέπει, επίσης, να δοθεί ιδιαίτερο βάρος, αλλά και κίνητρα. σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

που σχετίζονται με τη φάση συσσώρευσης.

αφιέρωμα

συνέντευξη

Γεώργιος Κασκαρέλης

Marketing & Communication Specialist, Διεύθυνση Marketing & Business Development, Eurolife ERB Ασφαλιστική

«Εθνική σύνταξη» 384 ευρώ για 20 έτη ασφάλισης

Την «εθνική σύνταξη» θα έρχεται να συμπληρώσει η «ανταποδοτική σύνταξη», η οποία θα καθορίζεται από τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου

insurance w*rld

ιδιωτική σύνταξη δεν πρόκειται να αναπληρώσει την κοινωνική σύνταξη, αλλά να τη συμπληρώσει, όπως δηλώνει σε συνέντευξή του στο iw ο κ. Γεώργιος Κασκαρέλης, Marketing & Communication Specialist στη Διεύθυνση Marketing & Business Development της Eurolife ERB Ασφαλιστικής. Παρατηρεί μάλιστα ότι είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η ιδιωτική σύνταξη είναι πολυτέλεια, αντιθέτως είναι ανάγκη, μεταξύ άλλων, για τα χαμηλά εισοδήματα. Η δε επιφύλαξη των πολιτών για την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας έχει καταρριφθεί –ο ίδιος προσθέτει– με την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου Solvency II.

iw? Πώς βλέπετε το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα μετά τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν; απ. Η μεγάλη αλλαγή της τελευταίας μεταρρύθμισης είναι η σταδιακή αποκλιμάκωση του ποσού της κρατικής επιχορήγησης του ασφαλιστικού συστήματος από 13,3% του ΑΕΠ ή 17,5 δισ. ευρώ το 2014 σε μόλις 4,8% του ΑΕΠ ή 10,5 δισ. ευρώ το 2025. Για να βάλουμε αυτά τα ποσά σε μια προοπτική, το 2017 το κράτος δαπάνησε 4,3 δισ. για την υγεία, 4,6 δισ. για την παιδεία και 3,1 δισ. για την άμυνα. Αυτό σημαίνει ότι από το 2025 και μετά το κράτος θα εγγυάται μόνο για την «εθνική σύνταξη», η οποία θα διαμορφώνεται σε 346 ευρώ για 15 χρόνια ασφάλισης και 384 ευρώ για 20 έτη ασφάλισης. Την «εθνική σύνταξη» θα έρχεται να συμπληρώσει η «ανταποδοτική σύνταξη», η οποία θα καθορίζεται από τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου και των συνολικών ετών ασφάλισης που καθορίζουν το σωρευτικό ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης. Για να έχουμε μια εικόνα για το πώς

Προχωράμε μαζί στη Ζωή

αφιέρωμα λειτουργεί το νέο σύστημα, ας δούμε τι σύνταξη θα λάβει ένας εργαζόμενος με 40 έτη ασφάλισης (ποσοστό αναπλήρωσης 42,80%), μηνιαίες αποδοχές 900 ευρώ και μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών τα 800 ευρώ. Η σύνταξη που θα του αναλογεί θα είναι το άθροισμα της «ανταποδοτικής σύνταξης» (800 ευρώ x 42,80%) και της «εθνικής σύνταξης» (384 ευρώ), δηλαδή μια σύνταξη ύψους 726 ευρώ, που σημαίνει απώλεια μηνιαίου εισοδήματος 174 ευρώ ή -19%. Αυτό όμως είναι ένα ιδανικό σενάριο. Στη πραγματική οικονομία, η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά της ανεργίας αναβάλλει την είσοδο στην αγορά εργασίας για τους νέους και επιμηκύνει τον χρόνο εύρεσης εργασίας για όσους χάσουν τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα την αδυναμία συγκέντρωσης επαρκών ετών ασφάλισης. Από την άλλη μεριά, με τη μεγάλη αύξηση της ημιαπασχόλησης και τις χαμηλές αποδοχές που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, θα έχει σημαντική απόκλιση από το εισόδημα που αυτοί θα απολαμβάνουν πριν τη συνταξιοδότηση. iw? Πώς μπορεί να λειτουργήσει η ιδιωτική σύνταξη και να συμπληρώσει την κοινωνική; απ. Όπως σωστά αναφέρατε, μια ιδιωτική σύνταξη δεν πρόκειται ποτέ να αναπληρώσει τη σύνταξη που παρέχει ο κοινωνικός φορέας ασφάλισης, αλλά να τη συμπληρώσει, με σκοπό τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου και κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι μια ιδιωτική σύνταξη αποτελεί πολυτέλεια, είναι επιτακτική ανάγκη αν θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και μετά το πέρας του εργασιακού μας βίου.

insurance w*rld

iw? Μπορούν και τα χαμηλά εισοδήματα να έχουν ιδιωτική σύντα-

ξη; Τι επιλογές υπάρχουν; απ. Ευτυχώς, και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προσαρμοστεί με τους καιρούς και έχουν δημιουργήσει προσιτά προγράμματα ιδιωτικής σύνταξης. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι η Eurolife ERB Ασφαλιστική παρέχει ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα που ξεκινάνε από μόλις 30 ευρώ τον μήνα και ταυτόχρονα παρέχουν μια σειρά από ευκολίες, όπως για παράδειγμα τη μείωση της δόσης σε μόνο 10 ευρώ τον μήνα σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας και τη δυνατότητα αναβολής της μηνιαίας δόσης σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος. Η ιδιωτική ασφάλιση, εξάλλου, είναι πιο σημαντική για τα χαμηλά εισοδήματα παρά για τα υψηλότερα, τα οποία, τις περισσότερες φορές, διαθέτουν ικανές περιουσίες και παθητικά εισοδήματα, όπως ενοίκια, για να αντιμετωπίσουν τη μείωση των αποδοχών τους στα χρόνια της σύνταξης. iw? Πώς διαμορφώνονται τα νέα συνταξιοδοτικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις απαιτήσεις του Solvency II; απ. Ως άνθρωπος που έχει περάσει από την πρώτη γραμμή των πωλήσεων, μπορώ να σας αναφέρω ότι η μεγαλύτερη αντίρρηση στην αγορά ενός μακροχρόνιου ασφαλιστικού προγράμματος ήταν η αμφισβήτηση της φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας, με πιο συνήθη έκφραση: «ποιος εγγυάται ότι θα πάρω τα λεφτά μου σε 30 χρόνια;». Με το κανονιστικό πλαίσιο του Solvency II και τη στενή επιτήρησή του από την Τράπεζα της Ελλάδος, βλέπουμε ότι αυτή η αντίρρηση ανήκει πια στο παρελθόν και είναι ένας σημαντικός παράγοντας αύξησης της ζήτησης ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Όσον αφορά το πώς έχει επηρεάσει το Solvency II τα χαρακτηριστικά των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, βλέπουμε μια στροφή των ασφαλιστικών εταιρειών από

συνταξιοδοτικά προγράμματα ισόβιας σύνταξης σε προγράμματα σύνταξης ορισμένου χρόνου, καθώς και σταδιακή αποκλιμάκωση των τεχνικών επιτοκίων που προσφέρουν. iw? Δώστε ένα παράδειγμα σύνταξης από ιδιώτη που ξεκινά ένα πρόγραμμα στα 30 ή και στα 40 και περιλαμβάνει μέσα και επενδυτικά προγράμματα… απ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων δημιουργίας κεφαλαίου, αυτά που παρέχουν εγγυημένη απόδοση και τα λεγόμενα προγράμματα ασφάλισης ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις, τύπου unit linked. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, συνήθως, ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, όπου ο ασφαλισμένος είναι σε θέση να γνωρίζει από σήμερα ποιο θα είναι το συμπληρωματικό ποσό της ιδιωτικής σύνταξης που θα λάβει στη λήξη του προγράμματος. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι με το πρόγραμμα Easy Plan Σύνταξη της Eurolife ERB, ένας άνδρας 30 ετών ο οποίος βάζει στην άκρη 50 ευρώ τον μήνα, μπορεί να εξασφαλίσει μια ιδιωτική μηνιαία σύνταξη 177 ευρώ για 15 χρόνια όταν συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος της ηλικίας του. iw?

Έχετε κάτι να προσθέσετε;

απ. Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι τα δύσκολα χρόνια για την οικονομία μας είναι πίσω μας. Η σταδιακή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η συνειδητοποίηση ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν μπορεί να προσφέρει τις πλουσιοπάροχες συντάξεις του παρελθόντος θα είναι ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης της αγοράς των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Η Eurolife ERB Ασφαλιστική είναι έτοιμη να προσφέρει λύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, είτε μέσω των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είτε μέσω των ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που διαθέτει.

αφιέρωμα

Τα επόμενα βήματα και το μέλλον της οικονομίας Οι εξελίξεις και όσα δήλωσε στη συνέντευξή του ο κ. Γεώργιος Κασκαρέλης αποκαλύπτουν ότι στο μέλλον μεγάλο μέρος της συνταξιοδοτικής προστασίας του πληθυσμού θα βασίζεται σε ιδιωτικά μέσα. Συνεπώς, απαιτείται η εφαρμογή, μέσω μεταρρυθμίσεων, ενός νέου μοντέλου συνταξιοδότησης, το οποίο θα περιλαμβάνει και κίνητρα για αποταμίευση. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος δεν θα αναλαμβάνει το σύνολο της συνταξιοδοτικής προστασίας, αλλά θα εξασφαλίζει ένα συγκεκριμένο ποσοστό αναπλήρωσης, που, όπως φαίνεται, δεν θα ξεπερνά το 60%. Οι νέες γενιές, οι πολίτες, μέσω προαιρετικών ασφαλιστικών προγραμμάτων όπως είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), θα πρέπει να συμπληρώνουν τα επίπεδα προστασίας που το κράτος θα προσφέρει. Έτσι, ο πρώτος πυλώνας πρέπει να είναι κρατικός, υποχρεωτικός, με βάση το αναδιανεμητικό σύστημα, ο δεύτερος πυλώνας επίσης υποχρεωτικός, αλλά με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, και ο ασφαλισμένος να μπορεί να επιλέξει μεταξύ κρατικού φορέα ή ιδιωτικού φορέα, και ο τρίτος πυλώνας αυστηρώς ιδιωτικός, προαιρετικός και με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Αναφορικά με τον τρίτο πυλώνα ασφάλισης, οι ασφαλιστικές διαθέτουν πολλά συνταξιοδοτικά προγράμματα που μπορούν να συμπληρώσουν την κοινωνική ασφάλιση. Το ποσοστό αναπλήρωσης μέσω του τρίτου πυλώνα αυξάνεται διαρκώς στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα: Πρώτος πυλώνας: Κύρια Υποχρεωτική Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση Η κύρια ασφάλιση παρέχεται από τον γενικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης IKA-ETAΜ. Τα κυριότερα ασφαλιστικά ταμεία. Οι συντάξεις των μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων αποτελούν προκαθορισμένες παροχές. Δεύτερος πυλώνας: Συμπληρωματικά-Προαιρετικά Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης-Επαγγελματικά Ταμεία (επαγγελματικές συντάξεις) Ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης (δεύτερος πυλώνας) εισήχθη στην Ελλάδα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3029/2002. Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης είναι η παροχή στους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους των παροχών συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας κ.ά., θωρακίζοντας τους ασφαλισμένους ταυτόχρονα με τη δημόσια ασφάλιση. Οι παροχές που χορηγούν μπορεί να είναι σε είδος ή σε χρήμα και να καταβάλλονται περιοδικά (μηνιαία) ή εφάπαξ. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζομένων, με πρωτοβουλία των

εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων, καθώς επίσης με πρωτοβουλία των αυτοτελώς απασχολουμένων ή των ελεύθερων επαγγελματιών ή των αγροτών ή των επαγγελματικών τους οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ασφαλιζόμενων μελών τους υπερβαίνει τους 100. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης είναι προαιρετική, σε αντίθεση με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Τα επαγγελματικά ταμεία που χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Νομικό πλαίσιο των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης Α. Νόμοι: Ν. 3029/2002, άρθρα 7 και 8 (ΦΕΚ 160 Α), Ν. 3385/2005, άρθρο 12 (ΦΕΚ 210 Α) Β. Οι κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3029/2002 εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις: Υ.Α. Φ. επαγγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ 462 Β), για τους όρους λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, Υ.Α. Φ. επαγγ. ασφ./43/13.11.2003 (ΦΕΚ 1703 Β), για τη διαδοχική ασφάλιση στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, Υ.Α. Φ. 51010 /1821/16/16.02.2004 (ΦΕΚ 370 Β), για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Γ. Κοινοτικό Δίκαιο: Οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/ΕΟΚ, όπως ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 87/2002 (ΦΕΚ 66 Α), Οδηγία 98/49/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 227/2004 (ΦΕΚ 212 Α), Οδηγία 41/2003/ΕΚ.

✓

σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Στο μέλλον, μεγάλο μέρος της συνταξιοδοτικής προστασίας του πληθυσμού θα βασίζεται σε ιδιωτικά μέσα. Συνεπώς, απαιτείται η εφαρμογή, μέσω μεταρρυθμίσεων, ενός νέου μοντέλου συνταξιοδότησης, το οποίο θα περιλαμβάνει και κίνητρα για αποταμίευση. 23

αφιέρωμα

συνέντευξη

Γεώργιος Βλασσόπουλος Υπεύθυνος Ομαδικών Ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής, Ατλαντική Ένωση

Προ των πυλών μεγάλες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Ο ασφαλισμένος θα μπορεί μέσω μηχανισμού αυτόματης αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων να προστατεύει τα χρήματά του από τον πληθωρισμό

insurance w*rld

ια το πιο σοβαρό θέμα που ταλανίζει όλη τη χώρα, το συνταξιοδοτικό, μιλά στη συνέντευξή του στο iw ο κ. Γεώργιος Βλασσόπουλος, Υπεύθυνος Ομαδικών Ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής στην Ατλαντική Ένωση. Παραθέτει τις απόψεις του βασισμένος στη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει ο ίδιος και η Ατλαντική Ένωση, δίνοντας συνταξιοδοτικά παραδείγματα και τονίζοντας ότι τα χαμηλά εισοδήματα μπορούν να έχουν ιδιωτική σύνταξη, και μάλιστα 500 ευρώ τον μήνα, δίνοντας ασφάλιστρα από ένα ευρώ τον μήνα περίπου.

νων ασφάλισης και παροχών, θέσπιση εθνικής σύνταξης), η πρόσφατη μεταρρύθμιση δεν προχώρησε με τόλμη στη θεσμοθέτηση του συστήματος των τριών πυλώνων, το οποίο, με βάση την παγκόσμια εμπειρία αλλά και τις συστάσεις των ειδικών, προτείνεται ως η μόνη μακροχρόνια βιώσιμη και σταθερή λύση. Τούτων δοθέντων, και με βάση τις τρέχουσες δυσμενείς παραμέτρους (2,7 εκατ. συνταξιούχοι, υπογεννητικότητα-δημογραφικό πρόβλημα, ανεργία και συρρίκνωση εργατικού δυναμικού, υποαπασχόληση, εισφοροδιαφυγή, ανεπάρκεια συνταξιοδοτικών αποθεμάτων κ.λπ.), είναι βέβαιο ότι το σύστημα, παρά τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, θα χρειαστεί νέες παρεμβάσεις σύντομα και ουσιαστική μεταρρύθμιση από καθολικώς δημόσιο και αναδιανεμητικό σε σύστημα τριών πυλώνων, με συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση και απόδοση συντάξεων:

iw? Πώς βλέπετε το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα μετά από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν;

ρώτος πυλώνας: Δημόσιος, Π υποχρεωτικός, με αναδιανεμητικό χαρακτήρα, και διασφάλιση «εθνικής σύνταξης» για όλους, από την ηλικία των 67 ετών, ανεξαρτήτως ετών συμμετοχής στο σύστημα.

απ. Αν και έγιναν αρκετές αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση (ενοποίηση ταμείων, εφαρμογή ενιαίων κανό-

εύτερος πυλώνας: ΥποχρεωτιΔ κός, με κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα, για τη διασφάλιση επικουρικής

αφιέρωμα σύνταξης, κυρίως μέσα από τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης. Δίδεται ρόλος στη διαχείριση των εισφορών σε πιστοποιημένες και αυστηρά ελεγχόμενες εταιρείες (ιδιωτικές και δημόσιες). ρίτος πυλώνας: ΣυμπληρωμαΤ τικός, μη υποχρεωτικός. Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει τη σύνταξή του μέσα από ατομικά ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα που επιλέγει ελεύθερα. iw? Πώς μπορεί να λειτουργήσει η ιδιωτική σύνταξη και να συμπληρώσει την κοινωνική;

Η ιδιωτική σύνταξη αναφέρεται, ουσιαστικά, κυρίως, στον τρίτο πυλώνα ασφάλισης και είναι βασισμένη στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, με βάση το οποίο οι εισφορές που έχουν καταβληθεί μαζί με τις αποδόσεις από επενδύσεις τοποθετούνται σε ατομικό ονομαστικό λογαριασμό, κεφαλαιοποιούνται και αποδίδονται στον ασφαλισμένο με τη λήξη του συμβολαίου ασφάλισης. Αυτής της μορφής τα συμβόλαια παρέχουν στον ασφαλισμένο μεγάλη ευελιξία επιλογής σχετικά με το ύψος, τον τρόπο και τη χρονική διάρκεια καταβολής και επένδυσης του ασφαλίστρου. Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα απόδοσης της τελικής παροχής είτε ως εφάπαξ είτε ως μηνιαία σύνταξη, ισόβια ή ορισμένης διάρκειας, μεταβιβαζόμενη ή όχι, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο απ.

ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη από τις επενδύσεις της ασφαλιστικής εταιρείας αλλά και τακτικής ενημέρωσής του σχετικά με το συσσωρευμένο ποσό στον λογαριασμό του. Επίσης, ο ασφαλισμένος μπορεί, μέσω μηχανισμού αυτόματης αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων, να προστατεύει τα χρήματά του από τον πληθωρισμό, ενώ έχει τη δυνατότητα επιλογής επένδυσης με ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού με προνομιακούς όρους, από το συσσωρευμένο κεφάλαιο του λογαριασμού του. iw? Μπορούν και τα χαμηλά εισοδήματα να έχουν ιδιωτική σύνταξη; Τι επιλογές υπάρχουν; απ. Σαφώς και μπορούν, αν αναλογιστούμε ότι με ασφάλιστρα από περίπου 1 ευρώ ημερησίως, ο ασφαλισμένος μπορεί να απολαύσει ένα αρκετά σημαντικό ποσό ισόβιας μηνιαίας σύνταξης (500 ευρώ), όπως θα δούμε στα παραδείγματα που ακολουθούν παρακάτω. Βεβαίως, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των ασφαλίστρων σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο, με την προσδοκία αναλόγως μικρότερου ποσού σύνταξης ή εφάπαξ. iw? Πώς διαμορφώνονται τα νέα συνταξιοδοτικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις απαιτήσεις του Solvency II; απ. Λόγω των απαιτήσεων Solvency II, οι εταιρείες που προωθούν προγράμ-

✓

insurance w*rld

Η ιδιωτική σύνταξη αναφέρεται, ουσιαστικά, κυρίως στον τρίτο πυλώνα ασφάλισης και είναι βασισμένη στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, με βάση το οποίο οι εισφορές που έχουν καταβληθεί μαζί με τις αποδόσεις από επενδύσεις τοποθετούνται σε ατομικό ονομαστικό λογαριασμό, κεφαλαιοποιούνται και αποδίδονται στον ασφαλισμένο με τη λήξη του συμβολαίου ασφάλισης.

ματα συνταξιοδοτικής ασφάλισης με εγγυήσεις (π.χ. εγγύηση κεφαλαίου ή πίστωση του συσσωρευμένου κεφαλαίου με εγγυημένο επιτόκιο) πρέπει να δεσμεύουν περισσότερα ίδια κεφάλαια. Αυτό οδηγεί, όλο και περισσότερο, σε διάθεση προϊόντων με επενδυτική στρατηγική προσανατολισμένη προς επενδύσεις, χωρίς εγγύηση ελάχιστης απόδοσης στο συσσωρευμένο κεφάλαιο. iw? Δώστε ένα παράδειγμα σύνταξης από ιδιώτη που ξεκινά ένα πρόγραμμα στα 30 ή και στα 40 και περιλαμβάνει μέσα και επενδυτικά προγράμματα… απ. Παράδειγμα 1: Ασφαλισμένος ηλικίας 30 ετών σε ηλικία 70 ετών έχει τη δυνατότητα να λάβει 500 ευρώ ισόβια σύνταξη, αρχίζοντας με ασφάλιστρα περίπου 33 ευρώ μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενα κατά 7% ετησίως. Εναλλακτικά, αντί για σύνταξη, μπορεί να επιλέξει στη λήξη εφάπαξ περίπου 86.500 ευρώ. Επιπρόσθετα, υπάρχει πρόβλεψη καταβολής εφάπαξ ποσού 5.000 ευρώ στους δικαιούχους του ασφαλισμένου, σε περίπτωση θανάτου του, οποτεδήποτε κατά την πρώτη 35ετία της ασφάλισής του. Παράδειγμα 2: Ασφαλισμένος ηλικίας 40 ετών σε ηλικία 70 ετών έχει τη δυνατότητα να λάβει 500 ευρώ ισόβια σύνταξη, αρχίζοντας με ασφάλιστρα περίπου 67 ευρώ μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενα κατά 7% ετησίως. Εναλλακτικά, αντί για σύνταξη, μπορεί να επιλέξει στη λήξη εφάπαξ περίπου 86.500 ευρώ. Επιπρόσθετα, υπάρχει πρόβλεψη καταβολής εφάπαξ ποσού 5.000 ευρώ στους δικαιούχους του ασφαλισμένου, σε περίπτωση θανάτου του, οποτεδήποτε κατά την πρώτη 25ετία της ασφάλισής του. iw?

Έχετε κάτι να προσθέσετε;

απ. Στη σημερινή Ελλάδα, η πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων 60 ετών έχει σημαντική επίδραση στις συντάξεις του πρώτου πυλώνα. Το τι απομένει, πλέον, από ένα

αφιέρωμα βίου λάμβαναν μέχρι και 1,2 φορές το διάμεσο εισόδημα» καταλήγει η επισήμανση της ΤτΕ. Εξάλλου, ο στόχος είναι, σε επίπεδο ΕΕ, η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ να υποχωρήσει τουλάχιστον στο 17,4% του ΑΕΠ το 2060 από 24,1% το 2010, όμως αυτή η μείωση στις συνθήκες αύξησης κατά 70% του συνταξιοδοτούμενου πληθυσμού οδηγεί αναπόφευκτα σε δραστικό περιορισμό των συνταξιοδοτικών παροχών. Με δεδομένη την πτώση της δημόσιας δαπάνης για συντάξεις, το νομοθετικό πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών διατάξεων των πρόσφατων συνταξιοδοτικών νόμων προνόησε έτσι ώστε ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων να είναι λιγότερο ανταποδοτικός από το γενναιόδωρο σύστημα αναπλήρωσης που ίσχυσε στη χώρα μέχρι το 2010. Είναι δε χαρακτηριστικό το ότι όχι μόνο για την κύρια σύνταξη, αλλά ακόμη και στον νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, εισάγονται συντελεστές (όπως ο εκάστοτε ετήσιος αριθμός των νέων συνταξιοδοτήσεων) οι οποίοι ελαχιστοποιούν την ανταποδοτικότητα εισφορών-παροχών και προκαλούν μεγάλες συνταξιοδοτικές απώλειες, ακόμη και για τους ασφαλισμένους που έχουν πλήρη 40ετή προϋπηρεσία. Σε αυτό το νέο συνταξιοδοτικό τοπίο, μοναδική σταθερά θα είναι η βασική σύνταξη των 360-380 ευρώ και όλο το υπόλοιπο ποσό θα χτίζεται με συντελεστές, οι οποίοι θα οδηγούν σε αναλογική σύνταξη υπολογιζόμενη επί

του συνόλου των αποδοχών και των εργασιακών ετών που έχουν διανυθεί από την πρώτη ημέρα πρόσληψης. Ο νέος τρόπος υπολογισμού, ο οποίος θα προσαρμόζει σταδιακά τα επίπεδα των συντάξεων στις μειωμένες δυνατότητες κρατικής χρηματοδότησης, έχει θεσμοθετηθεί ήδη με δύο νόμους που έχουν ψηφισθεί το 2010 και το 2016 και θίγει, πρωτίστως, όλους όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, αναμένεται δε να γίνει αισθητός για όλους όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 ή συνταξιοδοτούνται από το 2016 και μετά. Η υποχώρηση των συντάξεων όμως δεν συνδέεται μόνο με την ελαχιστοποίηση της δημόσιας δαπάνης, αλλά και με τους νέους, μειωμένους βασικούς μισθούς, οι οποίοι οδηγούν σε λιγότερα έσοδα από εισφορές στα Ταμεία. Επίσης, η αυξανόμενη ανεργία συνεχίζει να επιδρά ευθέως στα έσοδα των Ταμείων. Σε αυτές τις συνθήκες, η ΤτΕ επαναφέρει την ανάγκη ανάπτυξης των συμπληρωματικών πυλώνων, κυρίως δε αυτών που συνδέονται με τα (κεφαλαιοποιητικά) ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης. Αλλά και εδώ, εντοπίζει αρκετά προβλήματα, μεταξύ των οποίων τα εξής: το ασταθές, άνευ κινήτρων, φορολογικό καθεστώς που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, το υψηλό ποσοστό μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης και τις γραφειοκρατικές συνθήκες που επικρατούν. σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

μάλλον γενναιόδωρο σύστημα είναι μια βασική σύνταξη, καθοριζόμενη σήμερα, μόλις και μετά βίας πάνω από το επίπεδο της φτώχειας, με προοπτική περαιτέρω μείωσης για τις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος πυλώνας, με τον τρόπο που είναι κοινώς κατανοητός, στην πραγματικότητα ποτέ δεν υπήρξε στη χώρα μας. Μια προσπάθεια να εισαχθεί ο θεσμός των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων, το 2002, με τον Νόμο 3029, απέτυχε στην πράξη, καθώς ιδρύθηκαν μόνο πέντε ή έξι επαγγελματικά ταμεία με αμελητέα συμμετοχή. Παρά τη σοβαρή κρίση, η ανάγκη για παροχή επικουρικώνσυμπληρωματικών συντάξεων είναι προφανής. «Το συνταξιοδοτικό σύστημα θα αναγκαστεί να μειώσει τις κύριες παροχές του τουλάχιστον κατά 50% την περίοδο 2020-2060, δίδοντας ουσιαστικά συντάξεις κάτω από τα όρια της φτώχειας» πρόβλεψε, προ ολίγων ετών, η Τράπεζα της Ελλάδος στην ετήσια έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τόνωσης της ιδιωτικής ασφάλισης για αξιοπρεπείς συντάξεις. «Το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης εκτιμάται ότι θα περιοριστεί κατά μέσο όρο σε 48,5% την περίοδο 2020-2060, έναντι 95,7% πριν από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση» επισημαίνεται στην έκθεση. «Ελλείψει άλλων πηγών εισοδήματος, το μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης του πρώτου πυλώνα θα οδηγεί κάτω από το όριο της σχετικής ένδειας όσους κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους

αφιέρωμα

Δεύτερος Πυλώνας

Επαγγελματικά Ταμεία

insurance w*rld

νόμος 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» καθιέρωσε έμμεσα τον θεσμό της προαιρετικής επαγγελματικής ασφάλισης, περιορίστηκε όμως στη ρύθμιση ενός μόνο φορέα της, που είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Αντί, δηλαδή, να ρυθμίσει τη συμπληρωματική επαγγελματική ασφάλιση ως αυτοτελή πυλώνα σύνταξης, με δυνατότητα πολλών φορέων, η νομοθετική παρέμβαση περιορίστηκε σε έναν μόνο φορέα, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν εκτός πεδίου εφαρμογής της ειδικής νομοθεσίας για την επαγγελματική ασφάλιση οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή και άλλοι οργανισμοί που θα μπορούσαν να προσφέρουν επαγγελματικές συντάξεις. Ειδικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η μόνη δυνατότητα παρέμβασης στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης βάσει του νόμου 3029/2002 εμφανίζεται ως αυτή του διαχειριστή ΤΕΑ. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η περιορισμένη δυνατότητα διαχείρισης απαιτεί διευκρινίσεις και επιβεβαίωση από πλευράς της Πολιτείας, προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν αμφιβολίες για τον ρόλο που καλούνται να παίξουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αναγνωρίζονται επομένως από την εθνική νομοθεσία ως φορείς επαγγελματικής σύνταξης, ενώ ο θεσμός των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης δεν φαίνεται να έχει επιτυχία μέχρι τώρα. Επίσης, σημειώνεται ότι η ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση δεν αποτελεί μέρος του νόμου, αλλά βρίσκεται απλά σε μια ερμηνευτική εγκύκλιο. Επιπλέον, αντί να αναζητηθούν συμπράξεις στη βάση των υπαρχουσών

υποδομών των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, υπό την εποπτεία της Πολιτείας, για τη δημιουργία αυτών των ταμείων, ο νόμος κατευθύνει στη δημιουργία άλλων φορέων, κατά κανόνα μικρού μεγέθους, με ποσοστιαία υψηλά λειτουργικά κόστη και ελλείψεις σε ό,τι αφορά την τεχνογνωσία και τις υποδομές που απαιτούνται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Η ίδια η Πολιτεία, δηλαδή, που επιχειρεί έστω και καθυστερημένα την κατάργηση της πανσπερμίας των ταμείων του πρώτου πυλώνα, νομοθέτησε τη δημιουργία του ίδιου συστήματος στον δεύτερο πυλώνα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων, ο αριθμός των συνταξιούχων στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου σε 2.700.000 άτομα, ενώ η συνολική δαπάνη για συντάξεις προσεγγίζει τα 28 δισ. ευρώ ετησίως. Σημειώνουμε ότι το μισό από αυτό το ποσό καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού τα Ταμεία δεν έχουν δυνατότητα καταβολής ολόκληρου του ποσού. Αν τα στοιχεία αυτά συνδυαστούν με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία, η εικόνα έχει περίπου ως εξής: .400.000 άτομα είναι άνεργοι 1 3.300.000 άτομα είναι ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός 2.700.00 άτομα είναι οι συνταξιούχοι Οι Έλληνες που εργάζονται εκτιμώνται σε περίπου 3.600.000 άτομα Επομένως, σε κάθε συνταξιούχο αντιστοιχούν 1,33 ενεργοί εργαζόμενοι, όταν η διεθνώς αποδεκτή αναλογία για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου

ασφαλιστικού συστήματος είναι σε κάθε συνταξιούχο να αντιστοιχούν 4 ενεργοί εργαζόμενοι. Από την άλλη πλευρά, το υψηλό προσδόκιμο ζωής, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των εισφορών των Ταμείων και μια δημοσιονομική κρίση σε εξέλιξη, οδηγεί το ασφαλιστικό σύστημα σε αδιέξοδο πιο νωρίς από τις προβλέψεις. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως οι υποσχέσεις για μελλοντικές συντάξεις δεν εμφανίζονται στο ποσοστό του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ. Παρά τις πρόσφατες διαδοχικές μεταρρυθμίσεις, στην ουσία, δεν αναιρείται το υπάρχον μοντέλο, και έτσι το βάρος θα είναι όλο και μεγαλύτερο για τους φορολογουμένους, που εργάζονται για να τροφοδοτούν το σημερινό αναδιανεμητικό σύστημα μέχρι να δούμε μπροστά μας μια νέα κρίση να εκτυλίσσεται: αυτή του ασφαλιστικού. Λύσεις που προκρίνουν περαιτέρω αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης ή αλλιώς την αύξηση του χρόνου εισφορών που απαιτούνται απλώς παρατείνουν το πρόβλημα μέχρι να επέλθει η ολοκληρωτική κατάρρευση. Στην ετήσια έκθεσή του (Pensions at a Glance 2011) ο ΟΟΣΑ αναφέρει πως η Ελλάδα διαθέτει το 11,9% του ΑΕΠ της για την πληρωμή συντάξεων, ενώ ο μέσος όρος των κρατώνμελών του ανέρχεται σε 7%. Ο δείκτης στήριξης (αριθμός των ανθρώπων σε απασχόληση προς τον αριθμό των συνταξιούχων) από 3,4 που ήταν το 2010, θα μειωθεί σε μόλις 1,4 το 2050, σύμφωνα με προβλέψεις. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται πως το ποσοστό συντάξεων που καταβάλλονται από το κράτος ανέρχεται στο 98%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 60%. Με τα δεδομένα αυτά, η λύση είναι η στροφή από ένα σύστημα καθο-

αφιέρωμα ρισμένων παροχών σε ένα σύστημα καθορισμένων εισφορών (πλήρους ανταποδοτικότητας). Παρ’ όλο που τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα υφίστανται, η μεταρρύθμιση θα πρέπει να εστιαστεί στη βαθμιαία προσαρμογή προς αυτά για το σύνολο των ασφαλισμένων, περιλαμβανομένων και των δημοσίων υπαλλήλων. Η τοποθέτηση των αποταμιεύσεων μπορεί να κατευθυνθεί προς ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, προς αυτοδιαχειριζόμενα ή αμοιβαία κεφάλαια ή προς ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Το πιο σημαντικό είναι πως η απόφαση και η ευθύνη για την αποταμίευση μέρους του εισοδήματος που προορίζεται για το γήρας ή για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επαφίεται πλέον στους εργαζομένους, με τους τελευταίους να αποφασίζουν για το ποσοστό των εισφορών τους και την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων τους. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, σταδιακά, και με την πάροδο του χρόνου, η διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου πρόνοιας μέσω του αναδιανεμητικού συστήματος θα αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτούς που είναι ανήμποροι να διασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση σε συγκεκριμένο όριο ηλικίας. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως με τη στροφή αυτή στον ιδιωτικό τομέα η ιδιωτική αποταμίευση θα αυξηθεί, αυξάνοντας έτσι το δυνητικό απόθεμα κεφαλαίου και τις επενδύσεις, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής στην οικονομία. Οι μακροχρόνιες συνέπειες μιας αύξησης του ρυθμού αποταμίευσης είναι κομβικές για την ανάπτυξη αν δεν συνυπολογιστούν άλλοι παράγοντες που μπορεί να την επιβραδύνουν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

insurance w*rld

Το παρακάτω πλαίσιο ρυθμίσεων περιέχει προτάσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς προς την Πολιτεία. Περιλαμβάνονται οι τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να συμπράξουν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός

τομέας στη συγκρότηση του Δεύτερου Συνταξιοδοτικού Πυλώνα Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, που θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά περίπου:

Απόδοση παροχών Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κύριου φορέα (κανόνες του πρώτου πυλώνα) Χωρίς δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης

Βαθμός Υποχρεωτικότητας Υποχρεωτική συμμετοχή για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας Με πρόβλεψη σταδιακής υποχρεωτικότητας για ενεργούς εργαζομένους με βάση την ηλικία Με σταδιακά μειούμενο ποσοστό εισφορών ανά ηλικιακή «γενεά» Τα υφιστάμενα ΤΕΑ του ν. 3029/2002 μεταβαίνουν σταδιακά στο σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης που θα προκύψει (ορίζεται μεταβατική περίοδος)

Σχήμα χρηματοδότησης Σύνταξη γήρατος καθορισμένης εισφοράς Ασφαλιστικές παροχές (ανικανότητα-χηρεία) καθορισμένης παροχής

Φορείς Επαγγελματικής Ασφάλισης Ανεξάρτητες Ιδιωτικές Εταιρείες Συντάξεων (Pension Companies) με ειδική άδεια Συμμετοχή-Επιλογή Ο ασφαλισμένος έχει την απόλυτη ευχέρεια να επιλέξει την Εταιρεία Συντάξεων στην οποία θα ασφαλίζεται, ανεξάρτητα από την επαγγελματική ομάδα στην οποία ανήκει ή τον εργοδότη του Εισφορές Οι εισφορές καταβάλλονται από εργαζόμενο και εργοδότη Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν ατομική εισφορά Προβλέπεται δυνατότητα με ιδία κάλυψη εισφορών (αυτασφάλιση) σε περιόδους ανεργίας Είναι σημαντικό να προβλεφθεί σταδιακή και σε βάθος ορισμένου χρόνου μείωση των υποχρεωτικών εισφορών του πρώτου πυλώνα Παροχές & Εγγυήσεις Σύνταξη γήρατος-ανικανότητας-θανάτου (σύνταξη χηρείας) Παροχές αναπηρίας και θανάτου με σταδιακά μειούμενο κόστος Υποχρεωτικά χορηγείται σύνταξη (όχι εφάπαξ) στη λήξη

Εγγυήσεις Καμία εγγύηση κεφαλαίου ή απόδοσης Εποπτεία & Κανόνες Πρέπει να προβλέπεται ένας εποπτικός φορέας (Υπουργείο Εργασίας ή Τράπεζα της Ελλάδος) Αδειοδότηση Απαιτήσεις ασφαλιστικής επιχείρησης Εγγυητικό Ταμείο Δεν είναι αναγκαίο Διακυβέρνηση Απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ Εταιρείας Σύνταξης και Σχήματος (Ring fenced assets) Μηχανισμοί διαχείρισης κινδύνων και πολιτικές Κανόνες διαφάνειας και δημοσιοποίησης Επενδύσεις, Διαχείριση & Διανομή Καθορισμένη δεσμευτική πολιτική επενδύσεων με συγκεκριμένους περιορισμούς για το επίπεδο κινδύνου Ένα ταμείο επένδυσης ανά Εταιρεία χωρίς δυνατότητα επιλογής επενδύσεων από ασφαλισμένους Περιορισμοί κόστους Καθορισμένα ανώτατα όρια χρεώσεων επί εισφορών και συσσωρευμένου κεφαλαίου Δυνατότητες μεταφοράς λογαριασμών Δυνατότητα μεταφοράς λογαρια-

αφιέρωμα σμού μεταξύ των Εταιρειών Συντάξεων, με χαμηλό κόστος και όριο στον συνολικό αριθμό μεταφορών Διανομή Δυνατότητα διαμεσολάβησης σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαμεσολαβούν για ασφαλίσεις (πιστοποιημένα) Δυνατότητα απευθείας πωλήσεων Οριοθετημένη εφάπαξ χρέωση διαμεσολάβησης μη αναλογική Φορολόγηση Πλήρης απαλλαγή ως δαπάνη από το φορολογητέο εισόδημα του ασφαλιζομένου

Απαιτούνται διευκρινίσεις Ο νόμος 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» καθιέρωσε έμμεσα τον θεσμό της προαιρετικής επαγγελματικής ασφάλισης, περιορίστηκε όμως στη ρύθμιση ενός μόνο φορέα της,

Swiss Re και Prudential Marghios & Partners επενδύουν στα ΤΕΑ Αποκλειστική συνεργασία σύναψαν η Swiss Re με την Prudential Marghios & Partners, με στόχο την ανάδειξη του θεσμού των Επαγγελματικών Ταμείων στην Ελλάδα. Ενόψει των μεταρρυθμίσεων και αναγνωρίζοντας την προοπτική των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και την ανάγκη για θωράκιση των παροχών αυτών, οι δύο εταιρείες επενδύουν στην τεχνογνωσία τους εκατέρωθεν για τη διαχείριση και αντασφάλιση των ΤΕΑ.

που είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Δεν ρύθμισε τη συμπληρωματική επαγγελματική ασφάλιση ως αυτοτελή πυλώνα σύνταξης, με δυνατότητα πολλών φορέων. Η νομοθετική παρέμβαση περιορίστηκε σε έναν μόνο φορέα, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Ζητούνται συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Η ΕΕ επικροτεί τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με την ΕΕ οι συμπράξεις αυτές θα πρέπει να έχουν ως βασική αρχή την αξία των χρημάτων του καταναλωτή και να στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση του κινδύνου και της δίκαιης κατανομής του κινδύνου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, θα πρέπει τα πρότυπα να είναι πολύ υψηλά, προκειμένου να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός σε υψηλό επίπεδο.

Συνάντηση του υφ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης κατέθεσαν εγγράφως σειρά θεμάτων/προτάσεων προς συζήτηση και επεξεργασία. Μεταξύ των βασικών εισηγήσεων ήταν η διατήρηση της συμπληρωματικότητας του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και του μη κερδοσκοπικού του χαρακτήρα, η ανάγκη ενίσχυσης της παρούσας κατακερματισμένης εποπτείας και η εξέταση της δυνατότητας μελλοντικής εφαρμογής ενιαίας εποπτείας, η εκλογίκευση των διαφόρων λειτουργικών και εποπτικών εξόδων, η κατάργηση του ελάχιστου περιοριστικού ορίου σύστασης ΤΕΑ των 100 ατόμων, με παράλληλη θεσμοθέτηση των «ανοικτών» (πολυεργοδοτικών και πολυκλαδικών) επαγγελματικών ταμείων, καθώς και

της δυνατότητας υπαγωγής διαφόρων επαγγελματικών ομάδων σε υφιστάμενα ΤΕΑ με διαφορετικά καταστατικά εισφορών. Ο κ. Πετρόπουλος και το επιτελείο του ξεκαθάρισαν ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν συζητά την καθιέρωση υποχρεωτικού χαρακτήρα στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Εμφανίστηκε θετικός στην επεξεργασία των προτάσεων της ΕΛΕΤΕΑ και μάλιστα οριοθέτησε χρονικά την ολοκλήρωση των όποιων αναγκαίων νομοθετικών πρωτοβουλιών με το χρονοδιάγραμμα ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της 2ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2341/2016/ΕΕ για τα επαγγελματικά ταμεία, που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2019. σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Συνάντηση με τον υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα επαγγελματικής ασφάλισης, Αναστάσιο Πετρόπουλο, είχε πρόσφατα η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ). Την Ένωση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος και ο Α’ αντιπρόεδρος, Χρήστος Νούνης, πρόεδρος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, και ο Ευάγγελος Θωμόπουλος, πρόεδρος του ΤΕΑ Ιnteramerican. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης, αφού υπογράμμισαν τους βασικούς σκοπούς της, που είναι η διάδοση και ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης, καθώς και η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της,

αφιέρωμα

Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

υνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα με χαρακτηριστικά εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου, εγγυημένης σύνταξης, μεγιστοποίησης κεφαλαίου με χαμηλό ρίσκο, εισόδου σε χρηματαγορές, ασφαλιστικής προστασίας σε περίπτωση ατυχήματος, θανάτου, ισόβιας, πρόσκαιρης, μικτής ασφάλισης διαθέτουν οι εταιρείες: Ατλαντική Ένωση, Allianz, Ευρωπαϊκή Πίστη, Interamerican, Eurolife, Groupama, NN, Generali.

Το Solvency II αποτελεί εγγύηση

insurance w*rld

Η αβεβαιότητα των πολιτών για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών και κυρίως για το αν οι τελευταίες θα είναι εκεί μετά από 30 χρόνια για να τους δώσουν συντάξεις καταρρίφθηκε από το Solvency II. Η εποπτεία που ασκείται σήμερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ακολουθεί τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις νέες αρχές διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για τις Ασφάλειες και τις Ιδιωτικές Συντάξεις (EIOPA), έχει εξαλείψει κάθε ανησυχία και αμφιβολία. Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι οι ασφαλιστικές λειτουργούν ως μακροπρόθεσμοι επενδυτές.

Επενδύουν τα αποθεματικά τους στην πραγματική οικονομία, συμβάλλοντας πολύ σημαντικά στην ανάπτυξη. Οι ασφαλιστικές στην Ελλάδα διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση ώστε να μπορούν, σε συνεργασία με το κράτος, να δημιουργήσουν τις κατάλληλες δομές. Το 2017, ο κλάδος ασφαλειών κατέβαλε 500 εκατ. ευρώ ως αποζημιώσεις από συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα ζωής (ομαδικά και ατομικά).

Συνταξιοδοτικός αλφαβητισμός Η γνώση της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων των πολιτών για τη συνταξιοδοτική τους περίοδο είναι ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένου του ότι, παγκοσμίως, το προσδόκιμο του χρόνου ζωής αυξάνεται συνεχώς, σύμφωνα με την Interamerican. Είναι χαρακτηριστικό το ότι η ιατρική και φαρμακευτική καινοτομία έχει διπλασιάσει το προσδόκιμο ζωής των πολιτών του δυτικού κόσμου, από τα 42 έτη που έφθανε στην αρχή του 20ού αιώνα, στα 84 έτη σήμερα. Είναι εντυπωσιακή η εκτίμηση ότι (σύμφωνα με τον Nicholas Negroponte, καθηγητή του MIT, καθώς και τον διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα δρα Peter Diamandis, πρόεδρο του Singularity University)

έχει ήδη γεννηθεί το πρώτο παιδί το οποίο θα ζήσει «ποιοτικά» 150 χρόνια! Από την περιορισμένη διεθνή βιβλιογραφία συνάγεται πως η πλειοψηφία των πολιτών αδυνατούν να κατανοήσουν και να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις που αφορούν τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό. Θέματα όπως τα επιτόκια των δανείων και των αποταμιευτικών λογαριασμών, η ασφάλιση υγείας και ζωής, η ικανότητα σύγκρισης ανταγωνιστικών προσφορών και ο σωστός προγραμματισμός για τις μελλοντικές τους χρηματοοικονομικές ανάγκες παραμένουν σχετικά άγνωστα. Ο συνταξιοδοτικός αλφαβητισμός αποτελεί σημαντικό μέρος του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γνώσεις που αφορούν το συνταξιοδοτικό σύστημα, την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και γνώσεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων εναλλακτικών επενδύσεων.

Η έρευνα Συνολικά, 508 άτομα από την περιοχή της Αττικής απάντησαν σε έξι θεματικά πεδία που εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούσαν δημογραφικά χαρακτηριστικά, κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, τον συνταξιοδοτικό αλφαβητισμό, τον επενδυτικό αλφαβητισμό και το κατά πόσον οι πολίτες είναι χρηματοοικονομικά ευάλωτοι. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευμένους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές με συνέντευξη («πρόσωπο με πρόσωπο») και με τη χρήση τυποποιημένων ερωτηματολογίων, από τον Νοέμβριο του 2016 έως και τον Μάρτιο του 2017. Κάθε συνέντευξη είχε διάρκεια 17-20 λεπτά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή καθηγητών και υποψήφιων διδακτόρων του Πανεπι-

αφιέρωμα Το πρόβλημα διεθνώς και στην Ελλάδα Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των δυτικών κοινωνιών είναι η υπογεννητικότητα, τα χαμηλά επιτόκια των τελευταίων ετών, που επηρεάζουν τις αποδόσεις των ασφαλιστικών ταμείων και το ύψος της περιουσίας τους. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα δημιουργούν πιέσεις τόσο στο μέγεθος των συντάξεων όσο και στην ποιότητα της ζωής τους. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το έλλειμμα ενός αποτελεσματικού παραγωγικού μοντέλου που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογίες και εξελίξεις, το εκρηκτικό δημογραφικό πρόβλημα και η ανάστροφη εθνική ηλικιακή πυραμίδα δημιουργούν ένα μοναδικό μείγμα προβλημάτων, που σηματοδοτούν την ανάγκη άμεσης αλλαγής και μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας.

Οι αποταμιευτικές και επενδυτικές προτάσεις της Interamerican με το σύστημα Capital Η Interamerican διαθέτει αποταμιευτικές και επενδυτικές επιλογές εύρους στο σύστημα Capital, προωθώντας τα προϊόντα: CLASSIC, που δημιουργεί κεφάλαιο, PENSION, που συμπληρώνει τη σύνταξη, και INVEST, με δυναμική αποδόσεων υψηλών προσδοκιών. Στρατηγική της είναι να αναπτύξει το πελατολόγιό της στον τομέα της αποταμίευσης και των επενδύσεων, διευρύνοντας τις επιλογές στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, με τις καλύτερες δυνατές συνεργασίες στη διαχείριση. Η Interamerican ήδη αυτοματοποιεί σημαντικές διαδικασίες και παρέχει υποστήριξη διαρκούς ενημέρωσης των επενδυτών που την εμπιστεύονται με εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε οι επενδυτές του συστήματος Capital να αξιοποιούν τη μεγάλη ευελιξία επιλογών και τις συνεργασίες που η εταιρεία διαθέτει.

Capital PENSION

Η συμπληρωματική λύση για τη σύνταξη Οι συνεχείς αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση έχουν αλλάξει δραματικά τα δεδομένα στον χώρο των συντάξεων. Αν κάποιος θέλει να διατηρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο την ποιότητα της ζωής του κατά την περίοδο της σύνταξης, θα πρέπει να σχεδιάσει τη δημιουργία ενός πρόσθετου κεφαλαίου, καθώς η κοινωνική σύνταξη γήρατος πιθανότατα δεν θα επαρκεί. Ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης, με παράλληλο εμπλουτισμό του με συνταξιοδοτική αποταμίευση και ασφαλιστικές καλύψεις, έτσι ώστε να διασφαλιστούν ροές εισοδήματος ακόμη κι αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο, αποτελεί μια ορθολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του θέματος. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το Capital PENSION. Το πρόγραμμα είναι συνδεδεμένο με επενδύσεις, συνδυάζοντας την αποταμίευση για δημιουργία κεφαλαίου με ασφαλιστικές καλύψεις. Με το «Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital Interamerican» παρέχεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων απόδοσης στις παγκόσμιες αγορές, ενώ ασφαλιστικά παρέχονται συμπληρωματικά καλύψεις χηρείας, αναπηρίας και γήρατος. Ειδικότερα, οι δυνατότητες σχεδιασμού του προγράμματος στα μέτρα του επενδυτή-ασφαλισμένου είναι για: Τ ακτική και πειθαρχημένη αποταμίευση Επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια κορυφαίων διαχειριστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό Επιλογή της διάρκειας αποταμίευσης και της ηλικίας συνταξιοδότησης Επιλογή του τρόπου καταβολής της σύνταξης, δηλαδή ως εφάπαξ ποσό ή ως μηνιαία σύνταξη Επιλογή της διάρκειας συνταξιοδότησης, σε περίπτωση μηνιαίας σύνταξης Έκτακτες καταβολές για ενίσχυση της αποταμίευσης και της επένδυσης Αλλαγή επενδυτικής πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή Αναπροσαρμογή ποσού αποταμίευσης και συνταξιοδότησης βάσει πληθωρισμού Αύξηση ή μείωση του ποσού αποταμίευσης, σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης, αντίστοιχα, των εισοδημάτων Συνέχιση καταβολής του τακτικού ποσού αποταμίευσης από την Interamerican σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

στημίου Πειραιώς και η Interamerican συνέδραμε χρηματοδοτικά στην υλοποίησή της. Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα, μόνο το 28% των ερωτηθέντων είναι συνταξιοδοτικά εγγράμματοι και η πλειοψηφία αυτών είναι συνταξιούχοι. Με τη χρήση κατάλληλων οικονομετρικών τεχνικών, όπως η λογιστική παλινδρόμηση, αποκαλύπτεται ότι ο συνταξιοδοτικός αλφαβητισμός σχετίζεται με συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές: την ηλικία κατά την οποία συνταξιοδοτήθηκε το άτομο, το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημά του καθώς και τη μείωση που υπέστη το εισόδημά του κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο συνταξιοδοτικός αλφαβητισμός αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα του σωστού συνταξιοδοτικού προγραμματισμού (retirement planning). Κατά συνέπεια, επισημαίνεται η ανάγκη και η κεφαλαιώδης σημασία των δράσεων για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των ατόμων σε μεγαλύτερες ηλικίες, δεδομένου του ότι διαπιστώνεται η όλο και μεγαλύτερη επίδραση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην ευημερία των πολιτών.

αφιέρωμα

Capital INVEST

Η προωθημένη πρόταση για αποταμίευση και επένδυση Τη στρατηγική της για ανάπτυξη των εργασιών στον αποταμιευτικό και επενδυτικό τομέα των ασφαλίσεων υπογραμμίζει η Interamerican με το Capital INVEST, το unit linked προϊόν που έρχεται να συμπληρώσει την ανοιχτή πλατφόρμα αποταμίευσης και επένδυσης Capital της εταιρείας. Το Capital INVEST, σχεδιασμένο στη λογική του private banking για τον επενδυτή, αποτελεί επιλογή ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, που υποστηρίζεται διαχειριστικά από τέσσερις από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς οίκους, και συγκεκριμένα την BlackRock, την JP Morgan, την Pictet και την Pioneer, ενώ από την Ελλάδα έχει τη διαχειριστική συμμετοχή της Alpha Trust. Πρόκειται για προϊόν που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πιο έμπειρων επενδυτών, παρέχοντας ευελιξία μέσα από 29 συνολικά επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων, με έμφαση στις επενδυτικές ευκαιρίες και αγορές του εξωτερικού, χωρίς ωστόσο να αποκλείει οποιονδήποτε θα ήθελε να έχει μια αξιόπιστη επενδυτική επιλογή στην ελληνική αγορά. Σημειώνεται ότι η διαπραγματευτική δύναμη των τεσσάρων διεθνών οίκων φθάνει τα 4,5 τρισ. ευρώ, μέγεθος 25 φορές μεγαλύτερο του ελληνικού ΑΕΠ. Το Capital INVEST λειτουργεί ως επενδυτικό προϊόν εφάπαξ καταβολής, με ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 2.000 ευρώ. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου που μπορεί να δημιουργήσει ο επενδυτής περιλαμβάνει Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων, Ομολογιακά και Μικτά-Μετοχικά. Για απευθείας επένδυση σε έτοιμο χαρτοφυλάκιο, η Interamerican με το Capital INVEST προσφέρει την εναλλακτική λύση του Alpha Trust Eclectic Fund of Funds-Balanced.

Capital CLASSIC

Για τη δημιουργία κεφαλαίου Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα επένδυσης και αποταμίευσης, που βοηθά στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως: επαγγελματικών προσδοκιών, οικονομικού αποθέματος για τη χρηματοδότηση σπουδών των παιδιών, την επαγγελματική αποκατάσταση και προστασία τους, συστηματικής και πειθαρχημένης αποταμίευσης, συμπληρωματικού εφάπαξ κεφαλαίου για την περίοδο μετά την ολοκλήρωση του εργασιακού βίου.

insurance w*rld

Το Capital CLASSIC συγκεντρώνει τους καλύτερους επαγγελματίες διαχείρισης: στην Eurobank ΑΕΔΑΚ, στην Alpha Trust και στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Τα πλεονεκτήματα του προϊόντος είναι σημαντικά: Πρόσβαση σε οποιαδήποτε αγορά του κόσμου και δυνατότητα για επίτευξη υψηλών αποδόσεων μακροπρόθεσμα Δυνατότητα για υψηλότερες αποδόσεις, καθώς ενσωματώνει όλες τις κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων και προσφέρει μεγάλο φάσμα επενδυτικών επιλογών Αυτόματη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου (rebalancing) ανά τρίμηνο Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή Απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε διαφορετικές τιμές και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με μέση τιμή κτήσης Τα πιο εξελιγμένα «εργαλεία» τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για την παρακολούθηση της επένδυσης και την ενημέρωση του αποταμιευτή-επενδυτή Άμεση ρευστότητα μετά από 12 μήνες Υψηλό ποσοστό επένδυσης με ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις Δυνατότητα αποταμίευσης και επένδυσης με τακτικές ή έκτακτες καταβολές, από 600 ευρώ και πάνω.

Τι μοντέλο ασφάλισης οραματίζεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης Η λύση του ασφαλιστικού στην Ελλάδα για τον κ. Μητσοτάκη περνά μέσα από το μοντέλο των τριών πυλώνων. Αυτό θα έχει διπλό αποτέλεσμα: θα συμβάλει στην επίτευξη ενός βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος αλλά και στην ανάπτυξη του κλάδου και της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης στηρίζει ξεκάθαρα τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, τα Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία, επίσης στηρίζει τη δυνατότητα του ασφαλισμένου να επιλέγει αν τα χρήματά του θα τα διαχειριστεί δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο πυλώνα ασφάλισης, στα συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποσχέθηκε την παροχή φορολογικών κινήτρων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις αλλά και να διευκολυνθούν οι πολίτες όσον αφορά στην αγορά ασφαλιστικών καλύψεων, σε μια περίοδο που το διαθέσιμο εισόδημά τους είναι συρρικνωμένο. Ο κ. Μητσοτάκης, τέλος, από το βήμα της ΕΑΕΕ, υποσχέθηκε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που αφαιρούν το 60-70% του εισοδήματος των επαγγελματιών του κλάδου. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ του 2000 και του 2014 ο κρατικός προϋπολογισμός υποστήριξε τα ασφαλιστικά ταμεία με ποσό το οποίο ξεπέρασε αθροιστικά τα 200 δισ. ευρώ. Ακόμη και σήμερα το σύστημα δεν έχει βρει οριστικά έναν δίκαιο τρόπο επίλυσης των θεμάτων και δεν έχει καταφέρει να ακουμπήσει το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, και το έχουμε ακόμα μπροστά μας. iw

συνέντευξη

Εμπορικός Διευθυντής, Prime Insurance

Μάριος Μήτρος Prime Insurance: Δέκα χρόνια ισχυρής ανάπτυξης Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας και οι στόχοι για το μέλλον με τη ματιά του εμπορικού διευθυντή της Prime Insurance, κ. Μάριου Μήτρου. του Κ ωνσταντίνου Γελαντάλι

insurance w*rld

Η Prime Insurance κλείνει φέτος δέκα χρόνια επιτυχημένης πορείας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και μετρά αντίστροφα για το μεγάλο άνοιγμα που σχεδιάζει για το 2019. Εταιρεία με προτεραιότητα τον άνθρωπο, εδώ και δέκα χρόνια, έχει δημιουργήσει μια υγιή και πιστή σχέση με τους πελάτες και τους συνεργάτες της και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντωνυπηρεσιών και καινοτομιών στην αγορά, στηριζόμενη πάντα στα ανθρώπινα δίκτυα πωλήσεων. Ο κ. Μάριος Μήτρος, ως εμπορικός διευθυντής, σκιαγραφεί αυτήν τη δεκαετή διαδρομή και θέτει τις βάσεις για το λαμπρό μέλλον της εταιρείας στα χρόνια που ακολουθούν.

iw? Πείτε μας δυο λόγια για την Prime Insurance. Πώς ξεκίνησε, ποια είναι η εικόνα της σήμερα και ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί της στόχοι για τα επόμενα χρόνια; απ. Η Prime Insurance συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια δραστηριότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ξεκίνησε στην Ελλάδα ως Demco Ιnsurance τον Ιούλιο του 2008, ως ελληνικό υποκατάστημα της κυπριακής εταιρείας Demco Insurance Ltd, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2011 μετονομάστηκε σε Prime Insurance. Ως Prime Insurance, πλέον, συνεχίζουμε να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες, βάζοντας πάντα στο κέντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές, σύγχρονες ανάγκες του. Από την πρώτη χρονιά της δραστηριοποίησής μας, ακολουθήσαμε μια ανοδική και κερδοφόρα πορεία και καθιερωθήκαμε στην ελληνική ασφαλιστική αγορά όχι μόνο στον κλάδο οχημάτων, αλλά και στους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, σκαφών

αναψυχής, μεταφορών, τεχνικών ασφαλίσεων και γενικών ατυχημάτων, ενώ έχουμε κάνει, τα τελευταία χρόνια, δυναμική είσοδο και στον κλάδο υγείας. Η εταιρεία μας διαρκώς πρωτοπορεί, καινοτομεί και πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντι στο όραμα του ιδρυτή και κύριου μετόχου της, κ. Δημήτρη Κοντομηνά: «Να δημιουργήσουμε μια νέα εποχή εμπιστοσύνης μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, ασφαλιστών και ασφαλισμένων και να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτήν, κάνοντας το όνομά μας συνώνυμο της ασφάλειας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας». Για να φτάσουμε σε αυτό το πρώτο ορόσημο στην ιστορία της εταιρείας μας, προσπαθούμε καθημερινά να αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία των ανθρώπων που δημιούργησαν το ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, σχεδιάζοντας καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα και υπηρεσίες που δίνουν λύση στις

συνέντευξη iw? Για ποιον λόγο κάποιος συνεργάτης να επιλέξει την Prime Insurance; απ. Γιατί είναι μια εταιρεία με: ε ύκολες και απλές διαδικασίες, γρήγορη, προσωπική και φιλική εξυπηρέτηση, σ ύγχρονη αντίληψη και ευελιξία, αμεσότητα στην επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους της εταιρείας, ποιοτικά προγράμματα με ξεκάθαρους όρους και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, πρωτότυπες καλύψεις, διαφοροποιημένες από την αγορά (π.χ. απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω

Διαθέτουμε δύο από τα καλύτερα νοσοκομειακά προγράμματα της αγοράς (Prime VIP & Prime Best), παρέχοντας στους ασφαλισμένους μας πλήρη ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με μοναδικά χαρακτηριστικά και καινοτομίες ανεργίας, επέκταση καλύψεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομική ενίσχυση, μείωση απαλλαγής του συμβολαίου υγείας αν πρόκειται για ατύχημα και πολλές άλλες), συγκριτικό πλεονέκτημα τηλεοπτικής διαφημιστικής προβολής μέσω του Alpha TV, με προφανή οφέλη για το brand awareness σε πανελλαδική κλίμακα. Πέρα από τα παραπάνω, θα μπορούσα να προσθέσω, ειδικά για την επιλογή της εταιρείας μας από τα ανεξάρτητα δίκτυα, και τα παρακάτω: Συνεχή και συστηματική εκπαίδευση Καθημερινή υποστήριξη των συνεργατών μας μέσω των περιφερειακών διευθυντών και επιθεωρητών (με συστηματικές επισκέψεις, τακτική επικοινωνία) Σύγχρονο πληροφορικό σύστημα (MIS), μέσα από το οποίο ο συνεργάτης μπορεί να δει αναλυτικά την παραγωγική του δραστηριότητα καθώς και την εξέλιξη των κινήτρων (bonus, διαγωνισμούς κ.λπ.) Ανταγωνιστικός και ανταποδοτικός κανονισμός πωλήσεων Πρωτοποριακή εφαρμογή Prime Awards για smartphones, που δίνει τη δυνατότητα στον συνεργάτη να κερδίσει δώρα, μαθαίνοντας και δουλεύοντας σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

πραγματικές ανάγκες του ασφαλιζόμενου κοινού. Μέσα από ένα δίκτυο περισσότερων των 1.800 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι μας τιμούν καθημερινά με τη συνεργασία τους, μεταφέρουμε πανελλαδικά το όραμα και το πάθος μας για τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, ο οποίος αποτελεί πυλώνα και βαρόμετρο για την εθνική μας οικονομία. Φιλοδοξούμε να καθιερωθούμε τα επόμενα χρόνια ως η πιο φιλική, ανθρωποκεντρική και ευέλικτη ασφαλιστική εταιρεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, διαθέτοντας προγράμματα με μοναδικά πλεονεκτήματα, που όλα μαζί δεν βρίσκονται συγκεντρωμένα στον ανταγωνισμό, διατηρώντας παράλληλα προσιτά ασφάλιστρα και άριστη εξυπηρέτηση. Πολύτιμη, φυσικά, είναι η λειτουργία μας υπό τη σκέπη ενός από τους σημαντικότερους επενδυτικούς ομίλους της χώρας, του Ομίλου Demco, στον οποίο περιλαμβάνονται η Τηλεόραση του Alpha, δύο σημαντικά περιφερειακά κανάλια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το ραδιόφωνο του Alpha, τα Village Cinemas, η Intertech (αποκλειστικός αντιπρόσωπος Panasonic) και άλλες σημαντικές εταιρείες με τις οποίες η Prime Insurance εξασφαλίζει ένα πλήθος θετικών συνεργειών.

συνέντευξη Υποστηρικτικές ενέργειες μάρκετινγκ-προώθησης πωλήσεων Η απόφαση της Prime εξαρχής ήταν, και παραμένει, η συνεργασία με ανθρώπινα δίκτυα, πιστεύοντας ότι στη χώρα που ζούμε οι ανθρώπινες σχέσεις εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο σχεδόν σε κάθε επάγγελμα.

insurance w*rld

iw? Η Prime στην Ελλάδα δραστηριοποιείται έντονα στους γενικούς κλάδους. Με ποιον τρόπο και με ποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα; απ. Πράγματι, διαθέτουμε έναν εξαιρετικό κλάδο πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων, καθώς και ευελιξία και πρωτότυπες καλύψεις, όπως: ασφάλιση περιουσίας χωρίς απαλλαγές σε προσιτό κόστος, ενυπόθηκο με πολύ ανταγωνιστικό ασφάλιστρο (Rate 1,18‰), ασφάλιση κατοικίας σε αξία μεγαλύτερη της αντικειμενικής για δυνατότητα κάλυψης δανείου, αποζημίωση σε αξία καινούργιου χωρίς όριο ηλικίας, ασφάλιση περιεχομένου σε πρώτο κίνδυνο με πολύ χαμηλό κόστος (τυποποιημένο και με άμεση έκδοση), ευελιξία στην τιμολόγηση επαγγελματικών κινδύνων, δυνατότητα ασφάλισης εξοχικής κατοικίας χωρίς

απαραίτητη προϋπόθεση την ασφάλιση της κύριας. Παράλληλα, έχουμε και έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο σκαφών, αστικής ευθύνης και μεταφορών, με ανταγωνιστικά προγράμματα.

της ασφάλισης των αλλοδαπών στη χώρα μας, προσφέροντας ένα από τα πιο οικονομικά προγράμματα (Clinic Basic), σε συνδυασμό με πολύ απλές διαδικασίες και άμεση έκδοση συμβολαίου online.

iw? Εκτός του γενικού κλάδου, δραστηριοποιείστε και στην Υγεία. Πώς είναι τα προγράμματά σας σε σχέση με τον ανταγωνισμό; απ. Διαθέτουμε δύο από τα καλύτερα νοσοκομειακά προγράμματα της αγοράς (Prime VIP & Best), παρέχοντας στους ασφαλισμένους μας πλήρη ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, καθώς και μοναδικά χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά, σας αναφέρω: μείωση της απαλλαγής εφόσον η νοσηλεία είναι συνέπεια ατυχήματος, απαλλαγές ανά έτος και όχι ανά περιστατικό, δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών προγραμμάτων και θέσεων νοσηλείας σε οικογενειακά συμβόλαια, δυνατότητα μείωσης απαλλαγής σε περίπτωση κατάργησης ομαδικού χωρίς περιορισμό κλίμακας και χωρίς επιπλέον κόστος, δεύτερη ιατρική γνωμάτευση. Παράλληλα, σημειώνω ότι έχουμε σημαντική ανάπτυξη και στον τομέα

iw? Πώς αντιμετωπίζετε τον συνεχή ανταγωνισμό μείωσης των ασφαλίστρων οχημάτων; απ. Είναι αλήθεια ότι ο πλειστηριασμός του ασφαλίστρου προς τα κάτω, που παρατηρείται στο σύνολο της ελληνικής αγοράς, μόνο κακά μπορεί να επιφέρει στον κλάδο οχημάτων. Εμείς, σαν Prime Insurance, έχουμε αποφασίσει να μην ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή. Διαθέτουμε ένα σταθερό και αρκετά ανταγωνιστικό τιμολόγιο, δίνουμε έμφαση στην πώληση και άλλων, συμπληρωματικών της αστικής ευθύνης, καλύψεων, είμαστε συνεπείς και ταχύτατοι στις αποζημιώσεις μας, παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας πρωτότυπα και χρήσιμα πλεονεκτήματα, και όλα αυτά αποτελούν τους λόγους που πάνω από 150.000 ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν εμπιστευθεί την ασφάλισή τους στην εταιρεία μας. iw? Σε ποιους στρατηγικούς άξονες θα κινηθείτε τα επόμενα χρόνια και με ποιον τρόπο θα τους υλοποιήσετε; απ. Βασικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και η καθιέρωση της εταιρείας μας ως πρώτης επιλογής για τους συνεργάτες μας και το ασφαλιζόμενο κοινό. Στρατηγικοί άξονές μας για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, για το τρέχον έτος, αλλά και για τα επόμενα, είναι: Η διαρκής επένδυση στην τεχνολογία και στην καινοτομία, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη νέων λειτουργιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της εμπειρίας χρήστη. Η περαιτέρω βελτίωση του προϊοντικού μείγματος της εταιρείας στην

συνέντευξη Σε επίπεδο τακτικών ενεργειών, φροντίζουμε για τη διαρκή αναβάθμιση των μηχανογραφικών μας υπηρεσιών με φιλικές και εύχρηστες υπηρεσίες, που αναδεικνύουν και διευκολύνουν την εργασία των συνεργατών μας. Το Portal Συνεργατών μας αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα διαρκούς ανανέωσης και εμπλουτισμού με νέες λειτουργικότητες και περιεχόμενο. Η παρακολούθηση της παραγωγής, η στοχοθεσία καθώς και πληθώρα ποιοτικών δεικτών γίνονται ολοένα και πιο εύκολα μέσω του MIS (Management Information System), διαθέσιμου σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή ή υπολογιστή. Παράλληλα, αναβαθμίζουμε διαρκώς τις υφιστάμενες μηχανογραφικές μας υποδομές με διαρκή στελέχωση από έμπειρους επαγγελματίες, αναπτύσσοντας νέες λειτουργικότητες, που αυξάνουν τον βαθμό ευελιξίας και προσαρμογής μας στις ανάγκες των συνεργατών και της αγοράς, γενικότερα. Παράλληλος στόχος μας είναι η ενίσχυση του engagement και της σύνδεσης των συνεργατών με την εταιρεία μας: βασικό μας «εργαλείο» είναι η καινοτόμος εφαρμογή Prime Awards, διαθέσιμη για smartphones, η οποία επιβραβεύει τον συνεργάτη μέσα από διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια, αποστολές και παιχνίδια. Η εφαρμογή μπαίνει στον τρίτο χρόνο λειτουργίας της, με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα, ενώ αυτήν τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στη φάση ανανέωσής της με λειτουργικότητες και επιπλέον δώρα-έκπληξη! Αναπτύσσουμε, επίσης, εύχρηστες εφαρμογές προς όφελος του ασφαλισμένου: το Prime Help, η νέα μας εφαρμογή για smartphones, η οποία πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη στο κοινό, θα αποτελέσει μια καινοτομία στον χώρο των εφαρμογών οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος,

με έξυπνες λειτουργικότητες και κυρίως άμεση ενημέρωση του χρήστη, σε πραγματικό χρόνο, για τον χρόνο άφιξης οδικής βοήθειας. Μιλήσατε προηγουμένως για πελατοκεντρική φιλοσοφία. Πώς αυτή υλοποιείται στην πράξη; απ. Κατά γενική ομολογία, στο συγκεκριμένο πεδίο, η εταιρεία μας έχει κάνει άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια, δικαιώνοντας όσους την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο φιλικές, άμεσες και ευέλικτες ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς. Από το υποστηρικτικό υλικό πωλήσεων, που διαρκώς αναβαθμίζεται, τα ομολογουμένως εύχρηστα και απαραίτητα εγχειρίδιά μας σε Υγεία και Γενικούς Κλάδους, που κάνουν τη ζωή του συνεργάτη ευκολότερη, μέχρι τις γρήγορες, άμεσες και ξεκάθαρες διαδικασίες και την προσωποποιημένη και ανθρώπινη εξυπηρέτηση για τους πελάτες και συνεργάτες μας, είμαστε καθημερινά σε θέση να πραγματοποιούμε αυτό που υποσχόμαστε. Ωστόσο, δεν μας αρκεί αυτό: τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή ή πρόκειται, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να καθιερώσουμε, σημαντικές αλλαγές στην εξυπηρέτηση των συνεργατών μας και την αμεσότερη επικοινωνία αξιοποιώντας την πολυ-καναλική μας (omnichannel) υποδομή. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε ήδη θέσει σε λειτουργία την εξατομικευμένη ενημέρωση προς τους πελάτες μας για την ανανέωση των συμβολαίων τους, με οδηγίες για την εξόφλησή τους, ενώ άμεσα ξεκινά και η ενημέρωση των συνεργατών μας σχετικά με την αναγγελία ζημιών στον κλάδο οχημάτων, με στόχο την παροχή άμεσης εξυπηρέτησης στους πελάτες τους. Προτεραιότητα όμως για όλους εμάς στην Prime Insurance είναι οι άνθρωποι: για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του ανθρώπινου δικτύου της η Prime Insurance προχώρησε πρόσφατα σε επέκταση του ωραρίου εξυπηρέτησης των συνεργατών iw?

Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και η καθιέρωση της εταιρείας μας ως πρώτης επιλογής για τους συνεργάτες μας και το ασφαλιζόμενο κοινό

της, από Δευτέρα έως Παρασκευή έως τις 20:00, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την κορυφή της άμεσης, ανθρώπινης και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης των συνεργατών μας. iw? Κλείνοντας, πείτε μας πώς βλέπετε το κλείσιμο του τρέχοντος έτους και τι προβλέπετε για τα επόμενα χρόνια; απ. Διαθέτουμε ισχυρό και ποιοτικό χαρτοφυλάκιο στους κλάδους που σας προανέφερα, το οποίο αναμένεται εντός του 2018 να παρουσιάσει σημαντική ενίσχυση. Η στρατηγική μας για το 2019 αλλά και για τα επόμενα χρόνια είναι η καθημερινή ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της εταιρείας μας προς όφελος των ασφαλισμένων μας, μέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών μας, αλλά κυρίως με τον επαγγελματισμό, την εμπειρία και το χαμόγελο των στελεχών μας και του ανθρώπινου δικτύου πωλήσεών μας. iw σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Ελλάδα, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις πωλήσεις των ασφαλειών υγείας και περιουσίας.

αφιέρωμα

Νομική

προστασία

insurance w*rld

Κρίση και τεχνολογία αύξησαν τη ζήτηση για νέα προγράμματα και καλύψεις

αφιέρωμα

της Κυρέλας Πέτρου

ασφαλιστήρια συμβόλαια. Στην Ελλάδα η νομική προστασία συνεχίζει να προωθείται ως συμπληρωματική παροχή κυρίως μέσω των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ευθύνης οχημάτων, ενώ πιο δύσκολα συναντάται σε άλλου είδους συμβόλαια και ως ανεξάρτητη κάλυψη. Η υστέρηση που παρατηρείται στη χώρα μας στην ανάπτυξη της νομικής προστασίας αποδίδεται στο γεγονός ότι οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι τις τελευταίες δεκαετίες έδωσαν έμφαση κυρίως στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (υποχρεωτική από τον Νόμο κάλυψη), στις παροχές υγείας και στα συνταξιοδοτικά και επενδυτικά προϊόντα, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο άλλες καλύψεις έναντι κινδύνων. Είναι βέβαιο ότι, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η ασφαλιστική αγορά αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες στο να αναπτύξει νέα προϊόντα, να πείσει δηλαδή τους καταναλωτές να διαθέσουν από το εισόδημά τους χρήματα προκειμένου να ασφαλίσουν, πέρα από το αυτοκίνητό τους, και άλλους κινδύνους. Ωστόσο, το γεγονός και μόνο ότι η κρίση αυξάνει μια σειρά από «νέους» κινδύνους, που έχουν να κάνουν κυρίως με την αγορά ή αλλιώς το «επιχειρείν», εκτιμάται ότι αποτέλεσε ευκαιρία για κάποια ανάπτυξη του κλάδου της νομικής προστασίας. Η γενικότερη ανασφάλεια, η αγωνία για την επόμενη μέρα της οικονομίας, όπως και η αβεβαιότητα για τις συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, που επικράτησαν τα

τελευταία χρόνια, δημιούργησαν νέες προοπτικές ανάπτυξης για τη νομική προστασία ως υπηρεσία παρεχόμενη μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, στον κλάδο της νομικής προστασίας κατά το 2017 σημειώθηκε παραγωγή από πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ύψους 37,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 1,9% έναντι του 2016. Στον κλάδο δραστηριοποιήθηκαν 26 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, από τις οποίες δύο ήταν εξειδικευμένες στον κλάδο νομικής προστασίας (παρείχαν δηλαδή μόνο τον συγκεκριμένο κλάδο). Η συμμετοχή του κλάδου στις ασφαλίσεις κατά ζημιών έμεινε σταθερή στο 1,8%, ενώ η παραγωγή του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) 79,1%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο

✓ Στην Ελλάδα, η νομική προστασία συνεχίζει να προωθείται ως συμπληρωματική παροχή, κυρίως μέσω των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ευθύνης οχημάτων, ενώ πιο δύσκολα συναντάται σε άλλου είδους συμβόλαια και ως ανεξάρτητη κάλυψη. σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

νοδικά κινείται η παραγωγή συμβολαίων νομικής προστασίας, καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες αξιοποιούν τα οφέλη που αυτά τους παρέχουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει σε πολλούς κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα η οικονομική κρίση. Ο κλάδος του αυτοκινήτου συνεχίζει, βεβαίως, να καταλαμβάνει τη μερίδα του λέοντος, ωστόσο στα προγράμματα νομικής προστασίας στρέφονται πλέον και οικογένειες, ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως και ένστολοι του δημόσιου τομέα. Η ευμεταβλητότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στους τομείς αυτούς, με τις συνεχείς αλλαγές στο ισχύον εργασιακό και ασφαλιστικό πλαίσιο, έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε άνοδο τα προγράμματα ασφάλισης που σχετίζονται με νομικές συγκρούσεις που προκύπτουν ανάμεσα στη διοίκηση –ιδιώτη ή Δημόσιο– και τους εργαζομένους. Παράλληλα, αναπτύσσονται συνεχώς νέα προγράμματα για την κάλυψη των νέων καταναλωτικών αναγκών, και συγκεκριμένα προγράμματα που καλύπτουν cyber risks, χρήστες drones κ.ά. Σε χώρες της δυτικής Ευρώπης, πολύ δε περισσότερο στις ΗΠΑ, η νομική προστασία ως ασφαλιστική παροχή αποτελεί μία από τις καλύψεις με την υψηλότερη ζήτηση. Η κουλτούρα των ασφαλισμένων και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Δικαιοσύνη, συνέβαλαν ώστε η νομική προστασία να περιλαμβάνεται στα περισσότερα

αφιέρωμα

0,0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Η ΕΑΕΕ διεξάγει μηνιαία έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων όλων των κλάδων ασφάλισης, στην οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες αθροίζουν το 94,6% της αγοράς ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Η χρονική κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής προστασίας ανά μήνα, από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017, φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. Γράφημα 3: Μηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου Νομικής προστασίας

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

3,5

Μηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου Νομικής προστασίας

Εκατομμύρια €

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

2017

ΕΑΕΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ανάλυση καλύψεων Νομικής προστασίας 2017

2016

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Το πλήθος συμβολαίων, των δηλωθεισών ζημιών και τα ποσά πληρωθεισώνΣελίδα και 7 εκκρεμών αποζημιώσεων κατανέμονται μεταξύ των καλύψεων για το 2016 και το 2017 όπως φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα. Γράφημα 4: Κατανομή πλήθους συμβολαίων ανά κάλυψη 2017

2016

0,2%

0,1%

0,2%

0,4% 0,4%

12,3%

87,1%

99,3%

Αυτοκίνητα, Οικογένεια, Επιχειρήσεις, Λοιπές

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Κατανομή πλήθους ζημιών ανά κάλυψη

Τα αποτελέσματα της ζημιών έρευνας Γράφημα 5: Κατανομή πλήθους ανά κάλυψη

2017 Κανάλια διανομής 2017 2.2

2016 2016

3,7%

6,7% προστασίας της ΕΑΕΕ Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η αρμόδια Επιτροπή Νομικής συνέχισε την έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά κανάλι πωλήσεων. 29,0% 45,6%

29,5%

Τα κανάλια πωλήσεων που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος 57,2% ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο), τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες), η συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) και οι απευθείας πωλήσεις. 10,1%

18,3%

Η ποσοστιαία συμμετοχή των καναλιών διανομής για τα έτη 2016 και 2017, σύμφωνα με Αυτοκίνητα, Οικογένεια, Επιχειρήσεις, Λοιπές τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί. Γράφημα 8: Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων

90%

79,1%

80% 70% 59,0%

60% 50% 40%

ΕΑΕΕ 30% 20%

2016 29,3%

2017 9 Σελίδα 14,0%

10% 0%

insurance w*rld

Ασφαλιστικοί Ανεξάρτητα δίκτυα σύμβουλοι (μεσίτες, πράκτορες) (ιδιόκτητο δίκτυο)

10,8% 0,9% 0,9% Συνεργασία με τράπεζες (bancassurance)

6,0%

Απευθείας πωλήσεις

δίκτυο) 14,0%, η συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) 0,9% και οι απευθείας πωλήσεις 6,0%. Με βάση τα ίδια στοιχεία, η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλιστικές εργασίες (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων) για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης εκτιμάται ότι έφτασε τα 3,96 δισ. ευρώ το 2017, αυξημένη κατά 0,6% σε σχέση με το 2016. Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή του κλάδου νομικής προστασίας επί των ασφαλίσεων κατά ζημιών έμεινε σταθερή στο 1,8%. Συνολικά, καταγράφηκαν περίπου 3,2 εκατομμύρια συμβόλαια σε ισχύ εντός του 2017, για τα οποία δηλώθηκαν 13,7 χιλιάδες ζημιές. Για αυτές τις ζημιές, πληρώθηκαν 0,8 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 2,4 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι καλύψεις της νομικής προστασίας χωρίζονται σε αυτοκινήτων, οικογένειας, επιχειρήσεων και λοιπές. Όσον αφορά τη συμμετοχή των καναλιών διανομής, τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος, με ποσοστό που αγγίζει το 80%. Από τα συγκεντρωτικά μεγέθη της έρευνας προκύπτει ότι, για το σύνολο του κλάδου, το πλήθος των ζημιών αντιστοιχεί στο 0,4% επί του πλήθους των συμβολαίων σε ισχύ. Η μέση ζημία έφθασε τα 229 ευρώ, ενώ το μέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου υπολογίζεται σε 0,98 ευρώ. Όπως αναφέρθηκε, τη συντριπτική πλειοψηφία των συμβολαίων καλύπτει ο κλάδος αυτοκινήτου, ωστόσο εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και σε άλλους τομείς. Ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη αυτή εκτιμάται ότι υπήρξε η έλλειψη ασφαλιστικής εκπαίδευσης των καταναλωτών και η μειωμένη ασφαλιστική συνείδηση που παρατηρείται σε όλους τους κλάδους. Για την ενημέρωση των καταναλωτών οι εταιρείες επενδύουν, κατά κύριο λόγο, στους συνεργάτες τους.

αφιέρωμα συνέντευξη

CEO, ARAG Hellas

Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης για τον κλάδο της νομικής προστασίας

Η ανάπτυξη του κλάδου περνά μέσα από τη γενικότερη αποδοχή της ιδιωτικής ασφάλισης, την αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης

ύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Τσεκούρα, CEO της ARAG Hellas, η νομική προστασία είναι ένας χρήσιμος ανερχόμενος κλάδος ασφάλισης και, προϊόντος του χρόνου, όλο και περισσότερο αναγκαίος. Όπως ο ίδιος αναφέρει: «Σε αυτό συμβάλλει η διαμόρφωση των νέων τεχνικών συναλλαγής που, με ραγδαία ταχύτητα φέρνουν οι νέες τεχνολογίες. Νέοι τρόποι επικοινωνίας, νέα εποχή, νέοι άνθρωποι, νέες συναλλακτικές συνήθειες και πρακτικές, νέα δεδομένα. Όλα αυτά δημιουργούν όμως, συγχρόνως, και το πλαίσιο για άλλου τύπου νομικές διαφορές, που η νομική προστασία βοηθά στην επίλυσή τους, αναλαμβάνοντας το συμβουλευτικό, το προδικαστικό, αλλά και το ενδοδικαστικό κόστος.

Μην ξεχνάτε πως η τεχνολογική επανάσταση που όλοι βιώνουμε υπηρετεί το αγαθό του γρήγορου και του εύκολου για τους καταναλωτές. Κανένα όμως απ’ αυτά τα αγαθά δεν εγγυάται την ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές. Σχετικά με τη ζήτηση για τα προγράμματα της νομικής προστασίας που ρωτάτε, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Έχουν περάσει 45 χρόνια από την εμφάνιση του κλάδου στην Ελλάδα και το ποσοστό διείσδυσης αλλά και ο βαθμός συνειδητοποίησης για τη χρησιμότητά του, κατά τη γνώμη μου, είναι χαμηλά σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το “γιατί” είναι θέμα πολλαπλής ανάγνωσης και ειλικρινούς συζήτησης μεταξύ των εμπλεκομένων, κάτι που δεν είναι της παρούσης». iw? Πέραν του κλάδου αυτοκινήτου, ποιες άλλες κατηγορίες εκδηλώνουν ζήτηση για προγράμματα νομικής προστασίας και γιατί; απ. Έχετε δίκιο που ξεχωρίζετε τον κλάδο αυτοκινήτου, αφού αυτός εξακολουθεί να είναι και για τη νομική προστασία ο ισχυρότερος και πιο σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Δημήτρης Τσεκούρας

αφιέρωμα ελκυστικός με ποσοτικά κριτήρια. Αρκεί μόνο να σας πω πως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών για το 2017, η νομική προστασία αυτοκινήτου κατέχει το 99% των συμβολαίων. Το άλλο 1% μοιράζονται όλοι οι άλλοι κλάδοι. Μια πρώτη εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι για πολλούς παίκτες της αγοράς η νομική προστασία συνδυάζεται με την υποχρεωτικότητα της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και πλασάρεται μαζί πωλησιακά, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον καταναλωτή από άποψη ενημέρωσης, διαφάνειας ή σύγκρουσης συμφερόντων. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα… Εκτός λοιπόν της νομικής προστασίας αυτοκινήτου, για να επανέλθουμε στο ερώτημά σας, ζήτηση εκδηλώνεται στην ARAG για τη νομική προστασία των νοικοκυριών και της οικογένειας, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, για τα προγράμματα που αφορούν στους μισθωτές και στους εκμισθωτές ακινήτων, στους ιατρούς όλων των κατηγοριών, στους λογιστές και στα μέλη διοικητικών συμβουλίων, στα εξειδικευμένα προγράμματα για υπαλλήλους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, για απλούς καταναλωτές και πλήθος άλλων. iw? Υπάρχει κάποια «ανερχόμενη» κατηγορία; Ποια, ειδικότερα, είναι τα προγράμματα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση;

insurance w*rld

απ. Ανερχόμενη κατηγορία, όπως την ονομάζετε, είναι για εμάς οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, με αιχμή του δόρατος τους ένστολους υπαλλήλους του κράτους. Από την αρχή της οικονομικής κρίσης παρατηρήσαμε μια τέτοια κινητικότητα και αποφασίσαμε να εξελίξουμε τα πράγματα. Τι είχε συμβεί; Από τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, οι άνθρωποι αυτοί ένιωσαν ίσως για πρώτη φορά ανασφάλεια είτε για το εισόδημά τους, είτε για τα εργασιακά

και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, είτε για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Με την πρώτη περικοπή των μισθών, τον περιορισμό των συντάξεων και την περιστολή των επιδομάτων, η υποψία έγινε βεβαιότητα και το ασφαλιστικό ενδιαφέρον δυνάμωσε. Η εταιρεία μας αντέδρασε δυναμικά, δημιουργώντας ειδικά στοχευμένα προγράμματα για αστυνομικούς, στρατιωτικούς κ.λπ. Ακολούθησαν ομάδες μη ένστολων υπαλλήλων (π.χ. εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές), γεγονός που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εκτός, λοιπόν, αυτής της «ανερχόμενης» κατηγορίας, εξακολουθώ να βλέπω μεγάλη ζήτηση στο κλασικό προϊόν της νομικής προστασίας αυτοκινήτου, της οικογενειακής νομικής προστασίας, στα προγράμματα που απευθύνονται στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες των εθνικών και διεθνών μεταφορών κ.λπ. Από τη λίστα των νέων προϊόντων που έχουμε αναπτύξει, επιδιώκουμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον για ζήτηση στους αγρότες και τους εκμεταλλευτές γης, στους κατόχους και χρήστες drones, στους χρήστες Διαδικτύου σχετικά με τα cyber risks των φυσικών προσώπων. iw? Κύριε Τσεκούρα, εκτιμάτε ότι οι καταναλωτές είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα προγράμματα που προσφέρει η αγορά; απ. Όχι, ή τουλάχιστον όχι επαρκώς. Πελάτες των οποίων προηγήθηκε ανάλυση αναγκών, συμβουλευτική ενημέρωση και γενικά καθετί που καταξιώνει τη δουλειά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ως ειδικού συμβούλου –συμπαραστάτη–, έμπιστου αναλυτή και σοβαρού εισηγητή της προσφορότερης για τον ασφαλισμένο λύσης, σίγουρα είναι περισσότερο ενημερωμένοι. Αντιθέτως, πελάτες η ασφάλιση των οποίων έγινε αυτοματοποιημένα, σαν συνακόλουθο της υποχρεωτικότητας μιας άλλης ασφάλισης ή για να κερδηθεί μια έκπτωση στο συνολικό

ασφάλιστρο, είναι βέβαιο πως είναι λιγότερο ή καθόλου ενημερωμένοι. Οι πρώτοι αποκτούν γνώση για το σύνολο των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η νομική προστασία πέραν του αυτοκινήτου, ενώ οι δεύτεροι όχι. Με την ευρύτερη γνώση ενισχύεται ο κλάδος, μεταδίδεται η ευρύτητά του, εκτιμάται η χρησιμότητά του και η αξία του. Τέλος, ο καταναλωτής δεν πρέπει να είναι μόνο ενημερωμένος, αλλά και εκπαιδευμένος και προσανατολισμένος στην αξία της ποιότητας και –προς Θεού– μακριά από το «όλοι ίδιοι είναι». iw? Πώς διαμορφώθηκε η ζήτηση το 2017 και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το 2018; απ. Ο κλάδος της νομικής προστασίας είχε στο 2017 αύξηση ασφαλίστρων 1,9% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, συμμετέχοντας με 1,8% στο σύνολο των ασφαλίσεων ζημιών. Αν σκεφτεί κανείς ότι, από το 2010, μόνο πέρσι εμφάνισε ο κλάδος θετικό πρόσημο, αντιλαμβάνεστε την αξία αυτής της μικρής αύξησης. Όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν δεχθεί πίεση τα ασφάλιστρα με ανάλογο τρόπο, όπως ο γενικός δείκτης των ασφαλίστρων της συνολικής αγοράς, αποτέλεσμα της ύφεσης, της υπερφορολόγησης και της μείωσης των εισοδημάτων. Το 2017 μάς κάνει να ελπίζουμε για το 2018, μολονότι στο εξάμηνο δεν έχει σημειωθεί αύξηση, η οποιαδήποτε βελτίωση του οικονομικού κλίματος δίνει μια ανάσα στην αγορά και αυτό περιμένουμε. Σχετικά με την ARAG, στο 2017 επιτύχαμε τους στόχους της ανάπτυξης στο μερίδιο που μας αναλογεί απέναντι στον όμιλο, με κερδοφορία, νέες συνεργασίες και αύξηση πελατολογίου. iw? Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου; Aπό τι εξαρτάται η ανάπτυξή του; απ.

Περιθώρια υπάρχουν και είναι

αφιέρωμα πολλά. Οποιονδήποτε ρωτήσετε να σας πει αν πιστεύει πως θα σταματήσουν ποτέ να υπάρχουν νομικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, θα σας απαντήσει εύκολα «όχι». Αν, στη συνέχεια, τον ρωτήσετε να σας πει αν πιστεύει πως είναι χρήσιμο να καλύπτει κάποιος το οικονομικό κόστος της επίλυσης αυτών των διαφορών, θα σας απαντήσει, μετά βεβαιότητας, «ναι».

Αν ο συλλογισμός είναι σωστός, τότε υπάρχει, και θα υπάρχει, το πλαίσιο υποδοχής για τις ασφαλίσεις νομικής προστασίας. Πιστεύω πως το πλαίσιο αυτό θα διευρύνεται συνεχώς. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με όρους ποιοτικούς, θεωρώ πως η ανάπτυξη του κλάδου περνά μέσα από τη γενικότερη αποδοχή της ιδιωτικής ασφάλισης, την αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης, μέσα

από τη διαφάνεια και την κεφαλαιακή επάρκεια των επιχειρήσεων, περνάει μέσα από τη γνώση και τις καλές πρακτικές των διαμεσολαβούντων και την καταπολέμηση της γενικής τάσης του φθηνού ασφαλίστρου, και τέλος περνάει μέσα από την εκπαίδευση των καταναλωτών στην ποιότητα και εξειδίκευση, με την επισήμανση πως τα αγαθά αυτά έχουν αντίτιμο και κοστίζουν.

συνέντευξη

CEO, DAS Hellas

Η κρίση αύξησε την ανάγκη για καλύψεις νομικής προστασίας

Αυξημένη ζήτηση για προγράμματα οικογενειακής νομικής προστασίας και νομικής προστασίας ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων

κ. Εμμανουήλ Κάλλης, CEO της DAS Hellas, αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξητική τάση στη νομική προστασία. Αυτό εκτιμά ότι συμβαίνει επειδή η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι ακριβή, η δε ανάγκη διαφύλαξης των καθημερινών έννομων συμφερόντων και αναγκών του πολίτη αυξήθηκε, λόγω της οικονομικής κρίσης.

iw? Κύριε Κάλλη, πέραν του κλάδου αυτοκινήτου, ποιες άλλες κατηγορίες εκδηλώνουν ζήτηση για προγράμματα νομικής προστασίας και γιατί; απ. Το ξεκίνημα της νομικής προστασίας με τις καλύψεις για τους αυτοκινητιστές επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, εδώ και δεκαετίες, σε μια πληθώρα προγραμμάτων νομικής προστασίας. Οι παροχές αυτές διασφαλίζουν την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε όλους τους συνανθρώπους μας γρήγορα, ανέξοδα και αποτελεσματικά. Έτσι, οι επιχειρηματίες, οι οικογενειάρχες, οι φοιτητές, οι ένστολοι κ.ά. εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα αντίστοιχα προγράμματα νομικής προστασίας για επιχειρήσεις, οικογέσεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Εμμανουήλ Κάλλης

αφιέρωμα νειες, ένστολους, φοιτητές κ.ά. iw? Υπάρχει κάποια «ανερχόμενη» κατηγορία; απ. Ναι, αυτή της οικογενειακής νομικής προστασίας και της νομικής προστασίας ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, διότι αυτά τα προγράμματα προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία καλύψεων και επιλογών που αφορούν την καθημερινότητα οποιουδήποτε πολίτη. iw? Οι καταναλωτές είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα προγράμματα που προσφέρει η αγορά; απ. Όχι, κι αυτό συμβαίνει με ευθύνη τόσο των εταιρειών όσο και των διαμεσολαβητών. Από την εταιρεία μας καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια, με διαρκή ενημέρωση των φίλων διαμεσολαβητών και μέσω της συνεχούς παρουσίας μας στα ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να βελτιώσουμε τη γνώση όλων γύρω από τη νομική προστασία. iw? Πώς διαμορφώθηκε η ζήτηση το 2017 και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το 2018; απ. Το 2017 υπήρξε μια καθαρή αύξηση περίπου 7%. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι στο ίδιο αυξητικό επίπεδο κινείται και το 2018. iw? Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου; Aπό τι εξαρτάται η ανάπτυξή του;

insurance w*rld

απ. Για όλους τους κλάδους ασφαλίσεων υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης, και ασφαλώς και για τον δικό μας. Αυτή μπορεί να έρθει μόνον όταν αφουγκραζόμαστε σωστά τα μηνύματα της αγοράς και, πρώτα από όλα, τις ανάγκες των ασφαλισμένων, και με βάση αυτά να δημιουργούμε νέα προϊόντα, να βελτιώνουμε τις καλύψεις στα υφιστάμενα, έτσι ώστε να έχουμε πάντα ικανοποιημένους πελάτες, που θα είναι πάντα οι ζωντανοί διαφημιστές μας.

πό την DAS Hellas εκτιμάται ότι η ασφάλιση νομικής προστασίας έχει γίνει σήμερα απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. Όλοι, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ιδιώτες, οικογενειάρχες, επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους ολοένα και περισσότερα προβλήματα, για τα οποία η λύση, τις περισσότερες φορές, δίνεται στις αίθουσες των δικαστηρίων. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτεί χρήμα, δαπάνη πολύτιμου χρόνου και, αρκετές φορές, εμπλοκή του ασφαλισμένου σε διαδικασίες με αβέβαιο αποτέλεσμα όσον αφορά στην κατοχύρωση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Συνήθως, χρειάζεται να καταφύγει σε νομικές ενέργειες (εξώδικες ή δικαστικές) προκειμένου να διεκδικήσει το δίκιο του. Αυτό ακριβώς προσφέρει η εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρεία: ασφαλιστικά προγράμματα νομικής προστασίας τα οποία διασφαλίζουν την «πρόσβαση στη Δικαιοσύνη» την ώρα που υπάρχει ανάγκη. Σήμερα, που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην οικονομική μας κατάσταση, η ανάγκη για αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκαιο έχει καταστεί παραπάνω από επιτακτική. Τα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας δίνουν τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη ή να έχουν την κατάλληλη υπεράσπιση όταν παραστεί η σχετική ανάγκη. Σαν κλάδος, πέρα από την εξειδίκευση, που είναι απαραίτητη για την άσκησή του, φέρει και το χαρακτηριστικό ότι η «ζημιά» για την εταιρεία μετράει διαφορετικά σε σχέση με άλλους κλάδους ζημιών, και γι’ αυτό οι εταιρείες βλέπουν θετικά τις αναγγελίες ζημιών, που συχνά αποτελούν και πρόσθετο κανάλι ενημέρωσης του προϊόντος τους. Πέρα από την υπηρεσία που αφορά τον κλάδο οχημάτων, υπάρχουν προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα της επαγγελματικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων, αλλά ακόμη και η τεχνογνωσία του σχεδιασμού ασφαλιστικών λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων. iw

θέμα

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

ΟΟΣΑ:

Ο ασφαλιστικός κλάδος ενώπιος ενωπίω με την πρόκληση του cyber κινδύνου

insurance w*rld

Μέχρι το 2019 το cyber έγκλημα αναμένεται να κοστίσει στις επιχειρήσεις πάνω από 2 τρισ. δολ.

ε την αύξηση της cyber εγκληματικότητας και την προσέλκυση των φώτων της δημοσιότητας σε υπεξαιρέσεις προσωπικών δεδομένων (υπόθεση Equifax) και επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό (WannaCry), μήπως ο εφησυχασμός για τους cyber κινδύνους ανήκει πια στο παρελθόν, πολύ δε περισσότερο καθώς οι εν λόγω κίνδυνοι «αυξάνονται και πληθύνο-

νται» όσο προχωρά η διαδικασία ψηφιοποίησης της οικονομίας; «Ναι», είναι η απάντηση που δίνει ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας σε μελέτη που εκπόνησε για την ανάπτυξη της αγοράς cyber ασφαλειών και τη διαχείριση των cyber κινδύνων. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του ΟΟΣΑ, Bill Below και Leigh Wolfrom, παρότι οι περισσότεροι ιδιώτες δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα αυτοπροστασίας (όπως

θέμα ενισχυμένης διάθεσής τους να τον μεταβιβάσουν. Όπως υποστηρίζει ο ΟΟΣΑ, η απόκτηση της σωστής κάλυψης δεν είναι εύκολη υπόθεση, ιδίως για εταιρείες που δεν έχουν καταλάβει επαρκώς τις ίδιες τους τις αδυναμίες. Την ίδια στιγμή, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και η πολυπλοκότητα των καλύψεων αυξάνουν τον προβληματισμό των δυνητικών αγοραστών. Και η ίδια η ασφαλιστική βιομηχανία, άλλωστε, παραδέχεται ότι η έλλειψη δεδομένων για τις cyber απώλειες όπως και η ταχύτατα μεταβαλλόμενη φύση των κινδύνων δυσχεραίνουν την ανάπτυξη «απλών» προϊόντων...

Κατανοώντας την έκθεση στον κίνδυνο Ακόμη και μεγάλες εταιρείες, με υψηλό βαθμό cyber κινδύνου, μπορούν να υποεκτιμήσουν την έκθεσή τους και το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας. Η Equifax, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι είχε αγοράσει ασφαλιστική κάλυψη της τάξης των 100-150 εκατ. ευρώ. Όμως, οι απώλειες που υπέστη από την υπεξαίρεση των δεδομένων των πελατών της υπολογίζεται ότι ξεπερνούν κατά πολύ το ποσό αυτό. Πέρα από αυτό, η περίπτωση της Equifax αποτελεί ένα χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα για τις επιπτώσεις μιας μεγάλης κλίμακας παραβίασης δεδομένων. Υπενθυμίζεται ότι κατά τις πέντε συνεδριάσεις μετά την αποκάλυψη της επίθεσης, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας μειώθηκε κατά 3,5 δισ. δολ., με τις σωρευτικές απώλειες της μετοχής να φτάνουν το 30% (αν και στη συνέχεια ανέκτησε μεγάλο μέρος του χαμένου εδάφους). Το πλήγμα στο brand της εταιρείας, η διαταραχή που προκλήθηκε από τις διοικητικές ανακατατάξεις, τις έρευνες των εποπτικών αρχών και τα πρόστιμα που ακολούθησαν, το υψηλό κόστος της για έναν χρόνο δωρεάν παροχής υπηρεσιών πιστοληπτικής παρακολούθησης στα 143 εκατομμύρια πελάτες της Equifax (των οποίων τα δεδομένα υπεκλάπησαν) καθώς και οι δεκάδες ομαδικές αγωγές συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ παρενεργειών, των οποίων το σωρευτικό κόστος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Κι αν οι μεγάλες εταιρείες μπορεί να πέσουν θύματα cyber επιθέσεων, εξυπακούεται ότι οι μικρές εταιρείες είναι πολύ πιο ευάλωτες. Ενώ το ποσοστό διείσδυσης των cyber ασφαλίσεων σε μεγάλους ομίλους κυμαίνεται γύρω στο 50% στις περισσότερες χώρες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι μονοψήφιο.

Οι μεγαλύτερες υποκλοπές/διαρροές προσωπικών δεδομένων από εταιρείες (2009-2018, σε εκατομμύρια)

πελάτες

λογαριασμοί/πιστωτικές κάρτες

* Εκτιμάται ότι πρόκειται για διαφορετικά περιστατικά Πηγή: CB Insights

σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

φαίνεται και από τον χαμηλό βαθμό υιοθέτησης του Ελέγχου Ταυτότητας Δύο Παραγόντων, πιο γνωστού ως Two-Factor Authentication, αγγλιστί), εντούτοις οι εταιρείες επιδεικνύουν εντεινόμενη διάθεση για προστασία, με τις μεγαλύτερες από αυτές να «σέρνουν τον χορό». Οι αριθμοί, που μιλάνε από μόνοι τους, θα έπρεπε να αποτελούν κίνητρο για κάθε εταιρεία, μεγάλη ή μικρή, να ενισχύσει τις cyber άμυνές της. Μέχρι το 2019 το cyber έγκλημα αναμένεται να κοστίσει στις επιχειρήσεις πάνω από 2 τρισ. δολ, σύμφωνα με στοιχεία της Juniper Research. Οι εταιρείες επενδύουν ολοένα και περισσότερα σε τεχνολογίες και υπηρεσίες cyber ασφάλειας και εκτιμάται ότι οι σχετικές δαπάνες (μη περιλαμβανομένης της ασφάλισης) θα προσεγγίσουν τα 100 δισ. δολ. στο τέλος του έτους. Η Zion Market Research εκτιμά ότι το ύψος της παγκόσμιας αγοράς cyber ασφαλίσεων, από 4,2 δισ. δολ. το 2017 θα ανέλθει στα 23 δισ. δολ. το 2024, κάτι που «μεταφράζεται» σε μέσους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 27% για τα επόμενα χρόνια. Η PwC, από την πλευρά της, υπολογίζει ότι η αξία των cyber ασφαλίστρων, από 2,5 δισ. δολ. που κυμαίνεται σήμερα (με τη μερίδα του λέοντος να αφορά στις ΗΠΑ), θα τριπλασιαστεί στα 7,5 δισ. δολ. στο τέλος της δεκαετίας. Όπως δήλωσε το μέλος του ΔΣ της Munich Re Doris Hopke, κατά την πρόσφατη συνάντηση των (αντ)ασφαλιστών στο Baden-Baden της Γερμανίας, «οι απώλειες από τις cyber επιθέσεις καταδεικνύουν σαφώς ότι το cyber αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους διεθνώς, που αποτελεί πρόκληση αλλά και ευκαιρία για την ασφαλιστική βιομηχανία να αναπτύξει και να προσφέρει λύσεις για τους cyber κινδύνους». Πραγματικά, η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς cyber ασφαλίσεων αποτελεί αμάχητο τεκμήριο για την αύξηση της κατανόησης, από πλευράς επιχειρήσεων, του cyber κινδύνου και της

θέμα

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όπως προαναφέρθηκε, η έλλειψη στοιχείων σε βάθος χρόνου για cyber επιθέσεις αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, που εμποδίζει τις ασφαλιστικές εταιρείες να αναπτύξουν τα μοντέλα που χρειάζονται για να τιμολογήσουν σωστά τα ασφάλιστρα και να εκτιμήσουν την έκθεση στον εκάστοτε κίνδυνο. Αυτό, με τη σειρά του, μειώνει την προθυμία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών να παρέχουν μεγάλης έκτασης κάλυψη. Οδηγεί, επίσης, σε πληθώρα εξαιρέσεων, που ενδεχομένως λειτουργούν αποτρεπτικά για τους πελάτες. Τα όποια δεδομένα συλλέγονται υπάρχουν, κατά κύριο λόγο, στους «αποθηκευτικούς χώρους» διαφόρων εταιρειών, χωρίς άμεση πρόσβαση ή την απαραίτητη εναρμόνιση που απαιτείται για τη σύγκρισή τους.

Ένα ρίσκο ανεπαρκώς οριοθετημένο

insurance w*rld

Η μεταλλασσόμενη φύση του cyber εγκλήματος σημαίνει ότι τα μοντέλα ρίσκου ενδεχομένως να πρέπει να «κοιτάξουν» πέρα από τα ιστορικά στοιχεία. Καθώς νέες μορφές κακόβουλου λογισμικού και άλλες τεχνολογίες στοχεύουν πανταχού παρόντα λειτουργικά συστήματα, ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές, υπηρεσίες στο cloud και πλατφόρμες hardware (π.χ. διακομιστές), μια μεμονωμένη εγκληματική cyber πράξη μπορεί να έχει αντίκτυπο παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας πραγματικότητας –και προάγγελος της νέας τάξης πραγμάτων– είναι η

Το 2015

Το 2019 αναμένεται να ανέλθει σε

500 εκατ. δολ.

2 τρισ. δολ.

επίθεση με το κακόβουλο λογισμικό WannaCry του 2017, με την οποία «μολύνθηκαν» πάνω από 200.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε 150 χώρες. Είναι γεγονός ότι η προοπτική για συσσώρευση κινδύνων μπορεί να αποθαρρύνει κάποιους (αντ)ασφαλιστές από το να εισέλθουν στην αγορά cyber ασφαλίσεων. Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αβεβαιότητα και η «διασύνδεση» των ρίσκων οδηγεί σε υψηλότερα cyber ασφάλιστρα και σε περιορισμό του επιπέδου κάλυψης. Ο ΟΟΣΑ καταλήγει ότι το να βρεθεί λύση που να αντισταθμίζει την έλλειψη κοινόχρηστων, εναρμονισμένων δεδομένων για τις cyber επιθέσεις είναι ζωτικής σημασίας ώστε η ασφαλιστική βιομηχανία να μπορέσει να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό την τεχνογνωσία της στη διαχείριση κινδύνων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνοδεύουν τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία. Το νομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των επιπέδων αβεβαιότητας. Ιδιαίτερα σε χώρες με «χαλαρό» πλαίσιο αναφορικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν τη συμβολή που μπορεί να έχουν τέτοιες απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα στοιχείων σχετικά με cyber περιστατικά. Ένα παράδειγμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η θέση σε ισχύ τον περασμένο Μάιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

(GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η υποχρέωση που προβλέπει o GDPR για τη δημοσιοποίηση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων θα δημιουργήσει μια πολύτιμη δεξαμενή δεδομένων, τα οποία, αν διατίθεντο, θα βοηθούσαν τα μέγιστα τις ασφαλιστικές εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τους cyber κινδύνους, συμβάλλοντας έτσι στη θωράκιση των cyber αντοχών της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, ο GDPR θεωρείται παράγοντας που μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς cyber ασφαλίσεων που βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο, αντιστοιχώντας μόλις στο 5% της παγκόσμιας αγοράς, ενώ το μερίδιο της αγοράς των ΗΠΑ προσεγγίζει το 90%, σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς. Προκειμένου, μάλιστα, τα στοιχεία να είναι συγκρίσιμα και να κοινοποιούνται με ασφάλεια στην ασφαλιστική βιομηχανία, η Insurance Europe ανέπτυξε ένα υπόδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες όλων των κλάδων αν καταστούν θύμα cyber επίθεσης με υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων. Τελικό ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί η ύπαρξη των απαραίτητων πολιτικών ώστε να μπορέσει η (cyber) ασφαλιστική βιομηχανία να αναδειχθεί σε κινητήρια δύναμη για την άμβλυνση του cyber κινδύνου και τη δημιουργία «δικλίδων ασφαλείας» σε κάθε χώρα. iw

θέμα Δυνητικές ζημίες

Παραβίαση εμπιστευτικών δεδομένων τρίτων προσώπων

Kόστος αντιμετώπισης περιστατικού, αποζημιώσεις, πρόστιμα και κυρώσεις, νομικά και ρυθμιστικά κόστη, πλήγμα στην επωνυμία, ευθύνη διοικητικών στελεχών

Παραβίαση εμπιστευτικών στοιχείων της ίδιας της εταιρείας

Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, ευθύνη διοικητικών στελεχών

Δυσλειτουργία πληροφοριακού συστήματος

(π.χ. επίθεση σε σύστημα ελέγχου)

Διαταραχή επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρώσεις, καταστροφή φυσικών περιουσιακών στοιχείων, ευθύνη διοικητικών στελεχών, τραυματισμοί/θάνατοι

Δυσλειτουργία σε δίκτυο επικοινωνίας

(π.χ. επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών σε διακομιστή, που οδηγεί σε «πτώση» του εταιρικού website)

Διαταραχή επιχειρηματικής δραστηριότητας, πλήγμα στη φήμη, ευθύνη διοικητικών στελεχών

Ακούσια διαταραχή συστήματος τρίτου μέρους

(π.χ. μετάδοση ιού ή κακόβουλου λογισμικού)

Ευθύνη για υπονόμευση ασφάλειας δικτύου, νομικά και ρυθμιστικά κόστη

Διαταραχή σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών

(π.χ. διαταραχή σε εφαρμογή λογισμικού παρόχου υπηρεσιών cloud)

Διαταραχή επιχειρηματικής δραστηριότητας

Σβήσιμο ή μερική καταστροφή δεδομένων

(π.χ. κακόβουλο λογισμικό που οδηγεί στο σβήσιμο δεδομένων από διασυνδεδεμένους Η/Υ)

Απώλεια δεδομένων και λογισμικού, νομικές και ρυθμιστικές δαπάνες, ευθύνη προϊόντων, ευθύνη διοικητικών στελεχών

Κρυπτογράφηση δεδομένων

(π.χ. κακόβουλο λογισμικό που εμποδίζει την πρόσβαση σε δεδομένα/δίκτυα μέχρι την καταβολή λύτρων)

Καταβολή λύτρων/Εκβιασμός, ευθύνη διοικητικών στελεχών

Διαδικτυακή κλοπή/Απάτη

(π.χ. παράνομη χρηματοοικονομική συναλλαγή)

Αποζημίωση για κλοπή ή/και απάτη, ευθύνη διοικητικών στελεχών

Πηγή: ΟΟΣΑ

σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Συνήθεις τύποι cyber περιστατικών

αφιέρωμα

Επιμέλεια αφιερώματος/Συνεντεύξεις: Έλενα Ερμείδου

Ασφαλιστικές και ιδιωτικές κλινικές αναζητούν σημείο σύγκλισης

ημαντικές είναι οι ανακατατάξεις στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Η αγορά έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις των επενδυτών. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές, αν και δεν βρίσκονται σε πλήρη τροχιά σύγκλισης με τις ιδιωτικές κλινικές, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τα τιμολόγια παραμένουν ανοιχτές, λειτουργούν σαν να είναι οι καλύτεροι πελάτες τους, με δεδομένη τη στροφή των ασφαλισμένων προς τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Όσον αφορά τις πρόσφατες ανακατατάξεις στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, πέντε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια της Αθήνας άλλαξαν ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και δύο διαγνωστικά κέντρα. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την αλλαγή ιδιοκτησίας ενός ακόμη μεγάλου θεραπευτηρίου της πρωτεύουσας, ενώ το ενδιαφέρον για νέες επιχειρηματικές συμφωνίες αναμένεται να επεκταθεί και εκτός των γεωγραφικών ορίων της Αττικής.

Νέες ισορροπίες 52

insurance w*rld

στις δύο αγορές υγείας

αφιέρωμα να με την κλαδική μελέτη «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας», που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ. Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διακρίνονται σε μεγάλες πολυδύναμες κλινικές, σε μεσαίες και μικρότερες μονάδες. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, επί συνόλου 45.273 κλινών σε όλα τα θεραπευτήρια της χώρας, το 2016, το 1/3 των κλινών ανήκει σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, αρκετά από τα οποία ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Στο πλαίσιο της μελέτης, έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 17 επιλεγμένων αριθμοδεικτών για την πενταετία 2012-2016. Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός (για την πενταετία 2012-2016) βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 43 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών, 10 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μαιευτικών κλινικών και 33 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων-μονάδων αιμοκάθαρσης & λοιπών κέντρων.

Άνοδος στα έσοδα και σημαντική απομείωση απαιτήσεων

Τι προκύπτει από τους ισολογισμούς

Ανοδικά κινήθηκαν τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα το 2018 σε σχέση με το 2017, καθώς κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 1,5%. Ωστόσο, τα έσοδα των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας, τα τελευταία χρόνια, έχουν επιβαρυνθεί αρνητικά από την επιβολή του Νόμου 4172/2013, που αφορά στον μηχανισμό clawback/rebate, βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις του κλάδου υποχρεώθηκαν σε «απομείωση» των απαιτήσεών τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα, παρατηρούνται ανακατατάξεις και τάσεις συγκέντρωσης στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, σύμφω-

Το σύνολο του ενεργητικού των ιδιωτικών κλινικών παρουσίασε σωρευτική μείωση την τελευταία πενταετία σε ποσοστό 22,2% (μείωση 3,8% το 2016 σε σχέση με το 2015). Τα συνολικά έσοδα των ιδιωτικών κλινικών του δείγματος, μετά τη σημαντική μείωση (25,8%) που κατέγραψαν το 2013 (πρώτο έτος εφαρμογής του clawback και rebate), τα επόμενα έτη παρουσιάζουν μικρές ετήσιες μεταβολές (οριακή μείωση 0,2% το 2016/15). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των γενικών κλινικών παρέμεινε ζημιογόνο για πέμπτη συνεχή χρονιά (και το 2016), ωστόσο οι ζημίες συρρικνώθηκαν σημαντικά (μείωση 68,4% το 2016 σε σχέση με το 2015). Αναφορικά με τις μαιευτικές-γυναικολογικές κλινικές, το σύνολο του ενερ-

γητικού κατέγραψε σωρευτική μείωση 11,2% την τελευταία πενταετία, ενώ μετά από μείωση που καταγράφουν τα συνολικά έσοδα το 2013 (15,6%), την επόμενη τριετία παρουσιάστηκε αύξηση, η οποία ανήλθε σε 5,3% το 2016/15. Σχετικά με το καθαρό αποτέλεσμα, αυτό κατέστη κερδοφόρο (για πρώτη φορά) το 2016, ύστερα από τέσσερα ζημιογόνα έτη (2012-2015). Τέλος, σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά κέντρα-κέντρα αιμοκάθαρσης & λοιπά κέντρα, το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε σωρευτική μείωση 13,8% την πενταετία 2012-2016, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των απαιτήσεων. Τα συνολικά έσοδα των 33 εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 4,3% το 2016 σε σχέση με το 2015, ενώ αναφορικά με το τελικό αποτέλεσμα σημαντική αύξηση (52,2%) κατέγραψαν τα κέρδη (προ φόρου) την περίοδο 2016/15, ως αποτέλεσμα της αύξησης του λειτουργικού αποτελέσματος. Από δείγμα 72 εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών, σημαντική αύξηση παρουσίασε το μέσο ετήσιο περιθώριο μικτού κέρδους τη διετία 2015-2016. Επίσης, σε θετικά επίπεδα κυμάνθηκε το μέσο περιθώριο κέρδους EBITDA το 2016, ύστερα από δύο έτη (2014-2015), με αρνητικό πρόσημο. Από τις 12 εταιρείες του δείγματος των μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών, μείωση παρουσίασε τόσο το μέσο ετήσιο περιθώριο μικτού κέρδους το 2016 σε σχέση με το 2015 όσο και το μέσο περιθώριο κέρδους EBITDA. Τέλος, από τις 59 εταιρείες του δείγματος των διαγνωστικών κέντρωνκέντρων αιμοκάθαρσης & λοιπών κέντρων, το μέσο ετήσιο περιθώριο μικτού κέρδους δεν μεταβλήθηκε σημαντικά την περίοδο 2014-2016, ενώ το μέσο περιθώριο κέρδους EBITDA αυξήθηκε περισσότερο το 2016. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η εφαρμογή του Νόμου 4172/2013 (μηχανισμός αυτόματων σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Στα δυνατά σημεία του κλάδου περιλαμβάνεται το γεγονός της δραστηριοποίησης μεγάλων και καλά οργανωμένων επιχειρηματικών ομίλων με μακρά εμπειρία, η τάση της σταδιακής γήρανσης του πληθυσμού, η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και βέβαια οι χρόνιες αδυναμίες του δημόσιου συστήματος υγείας. Στα αδύνατα σημεία εντάσσεται το σχετικά αυστηρό θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την ίδρυση νέων ιατρικών μονάδων. Ευκαιρίες για τον κλάδο συνιστούν, μεταξύ άλλων, η επέκταση των υφιστάμενων εταιρειών σε αγορές του εξωτερικού, η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, η σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και η εξειδίκευση σε τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης. Ως απειλή για τον κλάδο μπορούν να εκληφθούν η παρατεταμένη περίοδος οικονομικής ύφεσης που πλήττει τη χώρα, τα προβλήματα ρευστότητας του δημόσιου τομέα, η στενότητα στην τραπεζική χρηματοδότηση και βέβαια τα μέτρα της Πολιτείας περί μείωσης των δαπανών υγείας.

αφιέρωμα επιστροφών clawback/rebate) από το 2013 επιβάρυνε σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου. Εν κατακλείδι, οι κλινικές αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 60% περίπου για το 2018. Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν περίπου το 15% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 25% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα-κέντρα αιμοκάθαρσης & λοιπά κέντρα.

Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)

Γενικές κλινικές

Η ιδιωτική ασφάλιση

insurance w*rld

Καθοριστικός είναι ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομία και την κοινωνία. Το χαμηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος υγείας και οι out of the pocket δαπάνες ωθούν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού στη σύναψη ιδιωτικών ασφαλιστηρίων υγείας. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές, έχοντας κυρίαρχο ρόλο στην αγορά, διαπραγματεύονται τις συμβάσεις με τις ιδιωτικές κλινικές, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους και την τιθάσευση του κόστους υπηρεσιών υγείας. Απαιτείται πολύ καλή και στενή συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών για τη διαμόρφωση των προϊόντων, αλλά και νέα προσέγγιση στη δημιουργία προγραμμάτων. Τα χαμηλά νοσήλια και τα χαμηλά ασφάλιστρα υγείας θα πρέπει να είναι ο κοινός στόχος των ιδιωτικών κλινικών και των ασφαλιστικών. Όμως για να γίνει αυτό, μεταξύ άλλων, θα χρειαστεί να αυξηθεί η βάση των ασφαλισμένων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει με την επαναφορά των φοροαπαλλαγών ή με την παροχή άλλων φορολογικών κινήτρων, οδηγώντας στην αύξηση των ασφαλισμένων. Στη συγκράτηση του κόστους σημαντικό ρόλο παίζει η υιοθέτηση των ιατρικών πρωτοκόλλων, η ενίσχυση της πρόληψης, η λήψη μέτρων για τον έλεγχο των εισαγωγών αλλά και η διάθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων σε αποκλειστική συνεργασία με συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές

Διαγνωστικά κέντρα κέντρα αιμοκάθαρσης & λοιπά κέντρα

Πηγή: ICAP Group, Δημοσιευμένοι ισολογισμοί

αφιέρωμα

συνέντευξη

Γιώργος Γκάτσης

Διευθυντής Κλάδου Ζωής και Υγείας, Ατλαντική Ένωση

Κανάλι διανομής οι ασφαλιστικές για τις ιδιωτικές κλινικές

Η υπερσυγκέντρωση αλλάζει τα δεδομένα στην Υγεία

Ατλαντική Ένωση, όπως τονίζει ο κ. Γιώργος Γκάτσης, διευθυντής του Κλάδου Ζωής και Υγείας της εταιρείας, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη βαρύτητα το θέμα της συνεργασίας ιδιωτικών κλινικών-ασφαλιστικών. Σύμφωνα με τον κ. Γκάτση, η υπερσυγκέντρωση στον χώρο της υγείας και τα νέα δεδομένα που αυτή θα δημιουργήσει είναι ένα σοβαρό θέμα, που εγείρει πολλά ερωτηματικά. Όλα τα θέματα, εξηγεί, πρέπει να τεθούν επί τάπητος, αλλά και οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να αντιληφθούν ότι οι ασφαλιστικές αποτελούν κανάλι διανομής για αυτές. iw? Πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα το πλαίσιο της συνεργασίας ιδιωτικών κλινικών-ασφαλιστικών;

Η Ατλαντική Ένωση δίνει μεγάλη βαρύτητα και αντιμετωπίζει ως ιδιαίτερης σημασίας το θέμα αυτό, καθώς είναι προφανές ότι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και οικονομικών δυσκολιών της εποχής, είναι πολύ σημαντική η παροχή της δυνατότητας στον πελάτη να μην εκταμιεύσει χρήματα σε μια δύσκολη για αυτόν στιγμή, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι και αρκετά. Για τον λόγο αυτό, διαθέτουμε και ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών,

insurance w*rld

απ.

54 σε όλη την Ελλάδα, με στόχο και την περαιτέρω διεύρυνσή του. Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία και διατήρηση υψηλού επιπέδου συνεργασιών απαιτεί την καλή θέληση αλλά και την επαγγελματικότητα και των δύο πλευρών. Το μεγάλο ερωτηματικό, που εμφανώς έχει δημιουργηθεί και απασχολεί σοβαρά όλους τους εμπλεκομένους, είναι το ζήτημα της υπερσυγκέντρωσης στον χώρο της υγείας και τα νέα δεδομένα που αυτή θα δημιουργήσει. Υπάρχει ακόμα αρκετό διάστημα που πρέπει να διανυθεί, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ομαλότητα, η οποία φυσικά συναρτάται και με τα τεκταινόμενα στη δημόσια ασφάλιση υγείας, αλλά και τις ισορροπίες που δημιουργούνται στις δύο αγορές. iw? Μπορεί να βελτιωθεί και με ποιον τρόπο; απ. Σίγουρα μπορεί, και επιβάλλεται να βελτιωθεί κι άλλο. Αυτό αποτελεί, ωστόσο, και κομμάτι της ευρύτερης αντιμετώπισης και βελτίωσης του θέματος της περίθαλψης και υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούν να συμβάλουν σε αυτό. Ένας καλός τρόπος, από τη μία πλευρά, είναι να υπάρξει συνέργεια και συνεννόηση εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών και των

αφιέρωμα iw? Μπορεί να διευρυνθεί ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ και προς ποια κατεύθυνση; απ. Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ εκτιμούμε ότι πρέπει να διευρυνθεί, διότι αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αρκετών στρεβλώσεων. Ένας τρόπος ο οποίος γίνεται όλο και πιο επίκαιρος και αναγκαίος είναι μέσω των ΣΔΙΤ. Ένα μείζον ζήτημα είναι η αποπληρωμή οφειλών προς τα νοσοκομεία και ο εξορθολογισμός των clawback και rebate. Μπορεί, όπως είναι φανερό, τα ζητήματα αυτά να μην άπτονται άμεσα των ασφαλιστικών εταιρειών, ωστόσο η επίλυσή τους θα επηρεάσει και τα κόστη των νοσηλειών και, κατ’ επέκταση, τις εκτιμήσεις και τα ασφάλιστρα των εταιρειών.

Το ζήτημα των ΣΔΙΤ είναι κάτι το οποίο έρχεται όλο και συχνότερα στο προσκήνιο και φαντάζει πλέον ως κάτι επιβεβλημένο. Φυσικά, τέτοιου είδους συμβάσεις και συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν και προς τις δύο κατευθύνσεις εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ (ασφαλιστικών και νοσοκομείων), με στόχο διττό. Αφενός την αξιοποίηση των πόρων και αφετέρου τη μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών και πελατών. Η αύξηση της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ στις νοσηλείες, είναι κάτι που εύκολα μπορούμε να πούμε, αλλά μάλλον δύσκολο να επιτευχθεί με τα έως σήμερα δεδομένα. Για αυτό εκτιμάται ότι είναι πιο πιθανό να αποδώσει συνδυαστικά με την εφαρμογή ΣΔΙΤ. iw? Είναι οι αμοιβές των γιατρών ή τα τιμολόγια των νοσοκομείων που κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα; Τι κάνετε εσείς, ως ασφαλιστική, προκειμένου να πουλήσετε προσιτά συμβόλαια; Μπορείτε να ελέγξετε το κόστος και ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό; απ. Θα προσθέταμε και τα ειδικά υλικά, ωστόσο για τη δημιουργία προϊόντων προσιτού κόστους προς τον μέσο πελάτη είναι η σωστή ανάλυση των αναγκών, οι καλύψεις και τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης υγείας, αλλά κυρίως η ύπαρξη πλήρους ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των αριθμητικών δεδομένων παραγωγής και αποζημιώσεων. Το τελευταίο δε είναι κάτι που λαμβάνει συνεχώς μεγαλύτερη βαρύτητα, κάτι που επιβεβαιώνεται από την ισχυροποίηση μεθόδων και εργαλείων data analytics. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό η αξιολόγηση αφενός της διαδικασίας ανάληψης κινδύνου και αφετέρου της πηγής των αποζημιώσεων. Η ανάλυση των αποζημιώσεων είναι αυτή που θα μας δώσει το εύρος και το βάθος της εικόνας του κόστους και από πού αυτό προέρχεται.

✓ Οι καλύτερες τιμολογήσεις θα δημιουργήσουν φθηνότερα προϊόντα και, άρα, μεγαλύτερο εν δυνάμει πελατολόγιο για αυτές.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα νούμερα για τις δαπάνες υγείας είναι άκρως αποκαλυπτικά, όπου από τα σχεδόν 14,7 δισ. συνολικές δαπάνες υγείας, η ιδιωτική δαπάνη (ασφαλιστικές και ιδιώτες) καλύπτει σχεδόν το 40%. Σαφώς και δεν εκτιμούμε ότι υπάρχει ένας μόνο τρόπος για τον έλεγχο του κόστους, αλλά ένα σύνολο ενεργειών που μπορούν να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση (π.χ. η κατηγοριοποίηση του κόστους των νοσηλειών ή η κατηγοριοποίηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σύμφωνα και με το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν). Βέβαια, με δεδομένο ότι όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις, όταν θέλουμε να βελτιώσουμε μια κατάσταση, όλες οι πλευρές πρέπει να είναι συνυπεύθυνες και να συμβάλλουν από κοινού. Οι εταιρείες θα πρέπει να αξιολογούν σωστά τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, αλλά και οι πελάτες να γνωρίζουν ότι με ένα ετήσιο ασφάλιστρο χαμηλότερο από τις ετήσιες εισφορές τους στην κοινωνική ασφάλιση, δεν είναι πάντα εφικτό να τυγχάνουν ίδιας ή και καλύτερης κάλυψης. Απαιτείται οπωσδήποτε και η λογική τιμολόγηση των υπηρεσιών εκ μέρους των παρόχων. Επίσης, η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη καθώς και οι δημογραφικές εξελίξεις. Παράλληλα όμως με τα παραπάνω, ένα βασικό στοιχείο είναι η σταθεροποίηση, αν όχι η ενίσχυση, της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ στα έξοδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Τα τελευταία χρόνια (από το 2010 και μετά), η συμμετοχή σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

ανθρώπων που έχουν την ευθύνη των προγραμμάτων υγείας, προκειμένου από εκεί και πέρα, κεντρικά και συντονισμένα, να τεθούν επί τάπητος επίσημα τα θέματα που υπάρχουν με τις κλινικές, ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό από τις ιδιωτικές κλινικές ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν, ουσιαστικά, για αυτές ένα κανάλι διανομής και, άρα, έναν στρατηγικό σύμμαχο. Καλύτερες τιμολογήσεις θα δημιουργήσουν φθηνότερα προϊόντα και, άρα, μεγαλύτερο εν δυνάμει πελατολόγιο για αυτές. Τέλος, από την πλευρά των φορέων ελέγχου, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τώρα που αλλάζει το τοπίο στην αγορά των υπηρεσιών υγείας, δεν θα οδηγηθούμε σε δυσμενέστερες συνθήκες, ποιοτικές και οικονομικές. Σε μια εποχή που αναδεικνύει την ανάγκη και τη σημαντικότητα των προγραμμάτων υγείας, θα πρέπει να γίνει περισσότερο αντιληπτό ότι υπάρχει πεδίο ανάπτυξης και αμοιβαίου οφέλους. Η επίτευξη μεγέθυνσης της αγοράς μας είναι ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση προβλέψεων και τιμολογήσεων.

αφιέρωμα του ΕΟΠΥΥ έχει μειωθεί σε ποσοστό 40% περίπου, ενώ έχει αυξηθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Τέλος, η βασική και σχεδόν πάντα υπολογίσιμη επιλογή στον περιορισμό του κόστους των νοσηλειών είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα μέσω ποσοστού ή ποσού απαλλαγής. Ως εταιρεία, έχουμε εντάξει στις λειτουργίες μας τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο του κόστους, μέσα από μηχανισμούς και αυτοματοποιήσεις, αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε προς τον σκοπό αυτό και με εξειδικευμένη εταιρεία στη διαχείριση προγραμμάτων υγείας. iw? Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα από το εξωτερικό;

insurance w*rld

απ. Στο εξωτερικό ακολουθούνται, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα μοντέλα της παροχής συγκεκριμένων δικτύων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων ανά ασφαλιστικό πρόγραμμα (ΗΠΑ), ενώ σχεδόν σε όλη την Ευρώπη είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα τα μοντέλα ΣΔΙΤ. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του NHS στη Μ. Βρετανία, αλλά και αντίστοιχες των σκανδιναβικών χωρών, όπου έγιναν επενδύσεις αλλά και χρήση κατάλληλων υποδομών. Αυτό που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, ωστόσο, είναι ότι τα παραδείγματα άλλων χωρών αποτελούν σημεία αναφοράς και τρόπους προσέγγισης για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Δεν θα πρέπει να αποτελέσουν σημεία πιστής αντιγραφής, καθώς διαφέρουν οι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης, οι κοινωνικές, δημογραφικές και οικονομικές συνθήκες κάθε χώρας. Παρ’ όλα αυτά όμως, δείχνουν σαφώς την πορεία κατεύθυνσης. Ένα επίσης πολύ σημαντικό παράδειγμα, που εφαρμόζεται πολλά

χρόνια στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα, ενώ συζητείται, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα είναι η εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων. iw? Ποια είναι τα καλύτερα νοσοκομειακά προγράμματα και με ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνεται η αγορά τους;

Η αγορά μας κάνει συνεχώς βήματα μπροστά και διαθέτει πραγματικά καλά προγράμματα. Το πώς ορίζει ο καθένας μας όμως το καλύτερο νοσοκομειακό πρόγραμμα είναι κάτι υποκειμενικό και αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του, ενώ ιδιαίτερο σημείο του ζητήματος αυτού είναι ότι ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει τι είναι αυτό που έχει αγοράσει και τον λόγο για τον οποίο το έχει αγοράσει. Αντικειμενικά, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα καλό νοσοκομειακό πρόγραμμα είναι να έχει εύληπτους και πλήρεις όρους, πρόβλεψη για πρόληψη, εύκολες διαδικασίες στη χρήση του και να είναι σύγχρονο και προσιτό στον πελάτη από πλευράς κόστους. Στην Ατλαντική Ένωση κινούμαστε πάντα με άξονες τα χαρακτηριστικά αυτά για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος υγείας, οι καλύψεις του οποίου πρέπει να είναι σύγχρονες, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες καθώς και την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Παράλληλα, εξασφαλίσαμε τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 10234 (με αστική χρέωση), όπου ο ασφαλισμένος μας μπορεί να πάρει τις πληροφορίες που θέλει ή να συντονίσει τη χρήση του συμβολαίου του (πραγματοποίηση τσεκάπ, συντονισμό νοσηλείας, έκτακτο περιστατικό), διασφαλίζοντας την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτησή του. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αγοράς ενός νοσοκομειακού προγράμματος περιλαμβάνονται, φυσικά, οι ασφαλιστικές ανάγκες αλλά και η οικονομική δυνατότητα του πελάτη προκειμένου να μπορεί να διατηρεί το συμβόλαιό του μακροχρόνια σε απ.

ισχύ (ας ληφθεί υπόψη ότι ο μέσος όρος διατηρησιμότητας συμβολαίων είναι ακόμα και τώρα χαμηλός). Η αγορά ενός νοσοκομειακού προγράμματος θα πρέπει να αποτελεί μια συνειδητή πράξη. iw?

Έχετε κάτι να προσθέσετε;

απ. Είναι αναμφισβήτητο το ότι οι ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες καθώς και οι ανάγκες ανάγουν συνεχώς υψηλότερα στη συνείδηση των πολιτών τη σημασία των ασφαλιστικών προϊόντων υγείας, ο άρτιος σχεδιασμός των οποίων αποτελεί τον μεγάλο στόχο για μια ασφαλιστική, λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων παραγόντων στους οποίους βασίζεται. Η επίτευξη συγκράτησης του κόστους είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει όλους τους εμπλεκομένους, με δεδομένη τη δυσκολία εύρεσης διαθέσιμου εισοδήματος εκ μέρους των πελατών. Η Ατλαντική Ένωση, με την εμπειρία μισού αιώνα και την τεχνογνωσία της από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά (διαθέτει εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών), έχει τη δυνατότητα να πρωτοπορεί μέσω των ασφαλιστικών της προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν παροχές πρόληψης (πρωτοβάθμιες), καθώς και νοσοκομειακών εξόδων (δευτεροβάθμιες). Επίσης, μέσω προνομιακών συμβάσεων με όλα τα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα (54 συμβεβλημένα νοσοκομεία), της πλαισίωσης των προγραμμάτων της με ειδικές παροχές και προνόμια τα οποία έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της από 14 διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία, της διάθεσης τηλεφωνικού αριθμού έκτακτης ανάγκης 10234, της ολοκληρωμένης υποστήριξης από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας και, τέλος, μέσω των άριστα καταρτισμένων συνεργατών της, η Ατλαντική Ένωση προσβλέπει με σιγουριά στο μέλλον.

αφιέρωμα

συνέντευξη

Γιώργος Βελιώτης

Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, Όμιλος Interamerican

Οι ασφαλιστικές έλεγξαν το ανεξέλεγκτο κόστος των υπηρεσιών υγείας

Άλλαξαν οι μορφές συνεργασιών με τις ιδιωτικές κλινικές

ε νέες μορφές αποκλειστικών συνεργασιών, με κλειστά δίκτυα νοσοκομείων και παροχή κινήτρων, έχουν περάσει, μεταξύ άλλων, οι συμφωνίες και οι συνεργασίες των ασφαλιστικών εταιρειών με ιδιωτικές κλινικές, όπως δηλώνει ο κ. Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου Interamerican. Ο τελευταίος διευκρινίζει ότι η εισαγωγή ενός μοντέρνου συστήματος DRG θα υιοθετηθεί τόσο από τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και από τις κλινικές. Πολύ σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη των υπηρεσιών υγείας μπορεί να διαδραματίσει ο ΕΟΠΥΥ, αλλά και οι πιθανές εξελίξεις στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, καθώς και η δημιουργία ενός μικτού συστήματος, βάσει του οποίου μέρος των ασφαλιστικών εισφορών κάθε εργαζομένου θα διοχετεύεται στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέγει, και η οποία θα αναλαμβάνει την ασφάλιση υγείας του σε σύμπραξη με το Δημόσιο, όπως ο ίδιος τονίζει.

iw? Πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα το πλαίσιο της συνεργασίας ιδιωτικών κλινικών-ασφαλιστικών;

insurance w*rld

απ. Οι συνεργασίες των ασφαλιστικών εταιρειών με ιδιωτικές κλινικές

έχουν ενισχυθεί κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια, ως αποτέλεσμα της ανάγκης των ιδιωτικών κλινικών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, αλλά και των ασφαλιστικών εταιρειών να ελέγξουν το μέχρι πρότινος ανεξέλεγκτο κόστος των υπηρεσιών υγείας. Ενώ αρχικά οι συμφωνίες γίνονταν κυρίως σε επίπεδο τιμοκαταλόγου, με τη λογική των εκπτώσεων σε υπερβολικά υψηλές τιμές, πλέον έχουν περάσει και σε επίπεδο διαδικασιών, ούτως ώστε να υποστηρίζεται η τυποποίηση των διαδικασιών, αλλά και σε νέες μορφές αποκλειστικών συνεργασιών με κλειστά δίκτυα νοσοκομείων, παροχή κινήτρων (π.χ. εκπτώσεις τζίρου), επιλογής preferred providers ή ακόμα και συνεργασιών για προϊόντα capitation. iw? Μπορεί να βελτιωθεί και με ποιον τρόπο; απ. Εντείνεται η ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνεργασιών των ασφαλιστικών εταιρειών με τις ιδιωτικές κλινικές. Σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η ιδιωτική ασφάλιση και η ιδιωτική υγεία γίνονται πιο αναγκαίες για τα περισσότερα νοικοκυριά, ενώ παράλληλα τα χαρτοφυλάκια των

αφιέρωμα ασφαλιστικών εταιρειών «γερνάνε» διαρκώς, επιτείνοντας τους δείκτες ζημιών και επιτάσσοντας αυξημένα ασφάλιστρα. Υπό τις συνθήκες αυτές, τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες όσο και οι κλινικές πρέπει να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο συνεργασίας το οποίο θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να δημιουργήσουν προϊόντα τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασφαλισμένου και παράλληλα να έχουν προσιτό κόστος. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθούσε η εισαγωγή ενός μοντέρνου συστήματος DRG, το οποίο θα υιοθετηθεί τόσο από τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και από τις κλινικές. Η υιοθέτηση κοινής κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων/επεμβάσεων θα καταστήσει ευκολότερη και αποτελεσματικότερη την παρακολούθηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας. Τέλος, η υιοθέτηση πακέτων επεμβάσεων στις συμφωνίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και κλινικών θα έχει πολύ σημαντικά οφέλη μέσω της εξοικονόμησης κόστους εκατέρωθεν, τόσο σε επίπεδο πληρωμών όσο και σε επίπεδο διαδικασιών. iw? Μπορεί να διευρυνθεί ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ και προς ποια κατεύθυνση;

Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των συνεργασιών μεταξύ απ.

✓ Η υιοθέτηση πακέτων επεμβάσεων στις συμφωνίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και κλινικών θα έχει πολύ σημαντικά οφέλη μέσω της εξοικονόμησης κόστους εκατέρωθεν, τόσο σε επίπεδο πληρωμών όσο και σε επίπεδο διαδικασιών.

ασφαλιστικών εταιρειών και κλινικών. Η υιοθέτηση μέτρων όπως το rebate και το clawback έχει λειτουργήσει επιβαρυντικά τόσο για τις κλινικές όσο και για τις ασφαλιστικές, αλλά και τους ασφαλισμένους, όπου κατά κανόνα μετακυλίεται το επιπλέον κόστος από το rebate και το clawback. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, ώστε ο ΕΟΠΥΥ να λειτουργεί σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, για το κοινό όφελος όλων: του ΕΟΠΥΥ, των ασφαλιστικών εταιρειών και των ασφαλισμένων. Φυσικά, πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό θα μπορούσαν να παίξουν και τυχόν εξελίξεις όσον αφορά το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα και η δημιουργία ενός μικτού συστήματος, όπου μέρος των ασφαλιστικών εισφορών κάθε εργαζομένου θα διοχετεύεται στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέγει, και η οποία θα αναλαμβάνει την ασφάλιση υγείας του σε σύμπραξη με το Δημόσιο. iw? Είναι οι αμοιβές των γιατρών ή τα τιμολόγια των νοσοκομείων που κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα; Τι κάνετε εσείς, ως ασφα-

λιστική, προκειμένου να πουλήσετε προσιτά συμβόλαια; Μπορείτε να ελέγξετε το κόστος και ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό; απ. Στην Interamerican, οι συνεργασίες με τις ιδιωτικές κλινικές έχουν πλέον περάσει σε μια νέα φάση. Στο πλαίσιο του fact-based decision making, πλέον, αξιολογούμε κάθε συνεργασία με αναλυτική προσέγγιση, εξετάζοντας πληθώρα στοιχείων και δεικτών, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, τα οποία λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη χάραξη της στρατηγικής μας. Η Interamerican επενδύει έμπρακτα στη δημιουργία νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται μετά από συζήτηση και ενδελεχή αξιολόγηση όλων των δεδομένων. Η προσέγγιση της Interamerican προς τις ιδιωτικές κλινικές είναι συνεργατική και με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος, πάντα όμως με επίκεντρο τον ασφαλισμένο/ασθενή και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον ασφαλισμένο. Άλλω-

αφιέρωμα στε, ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε συμφωνίας και η επιτυχία των συνεργασιών που κτίζουμε εξαρτάται από την ικανοποίηση των ασφαλισμένων από τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνει μέσω του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Ο καλύτερος τρόπος να ελέγξουμε το κόστος, δημιουργώντας παράλληλα αμοιβαίως επωφελείς συνεργασίες με τις κλινικές, είναι με τη δημιουργία πακέτων. Παράλληλα, επενδύουμε και στις ιδιόκτητες υποδομές υγείας της Interamerican, που λειτουργούν ως πύλες εισόδου για τον ασφαλισμένο, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων προγραμμάτων managed care. Επιπλέον, προχωράμε σε κατ’ ιδίαν συμβάσεις με χειρουργούς, ώστε τόσο η συμφωνία όσο και η πληρωμή του γιατρού να γίνεται απευθείας στον ίδιο, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος της Interamerican. Τέλος, η Interamerican συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη ιδιόκτητων υποδομών υγείας, σε επίπεδο τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (Medifirst και Αθηναϊκή Mediclinic). Με αυτόν τον τρόπο, παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας ακόμα πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο πλαίσιο των οικοσυστημάτων υγείας που φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε. iw? Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα από το εξωτερικό;

✓

insurance w*rld

Θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, ώστε ο ΕΟΠΥΥ να λειτουργεί σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, για το κοινό όφελος όλων.

απ. Στην Ολλανδία, υπάρχει ρυθμιστική αρχή σε σχέση με την ασφάλισης υγείας, η οποία καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας των ασφαλιστικών εταιρειών με τις κλινικές. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει καθιερωθεί μια συγκεκριμένη κωδικοποίηση ιατρικών πράξεων, την οποία είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες στις συμφωνίες τους με τις κλινικές. Επομένως, η διαπραγμάτευση γίνεται σε επίπεδο τιμών για συγκεκριμένα πακέτα και δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον χρεώσεις. Παράλληλα, το ασφαλιστικό σύστημα λειτουργεί με σύμπραξη του δημόσιου τομέα με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, κάτι που, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί τεράστιες οικονομίες κλίμακας τόσο για τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και για τις κλινικές, μιας και το ποσοστό διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας πλησιάζει το 100%, αφού είναι ουσιαστικά υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το κόστος των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλότερο σε σχέση με τα διεθνή και ευρωπαϊκά benchmarks. Αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς υγείας, αλλά και στην έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου και τυποποίησης των υπηρεσιών υγείας, κάτι που καθιστά ακόμα πιο αναγκαία την ανάληψη δράσης προς αυτήν την κατεύθυνση. iw? Ποια είναι τα καλύτερα νοσοκομειακά προγράμματα και με ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνεται η αγορά τους; απ. Τα καλύτερα νοσοκομειακά προγράμματα είναι αυτά που καλύπτουν όλο το φάσμα της υγείας του ασφαλισμένου, τόσο πριν όσο και μετά τη νοσηλεία, απευθύνονται στις ξεχωριστές και ευρύτερες ανάγκες κάθε ασφαλισμένου, ενισχύουν την πρόληψη και την ευεξία και επιβρα-

βεύουν τους ασφαλισμένους, που προασπίζουν την υγεία τους, με ξεκάθαρους όρους και σαφείς καλύψεις, ούτως ώστε ο ασφαλισμένος να έχει πλήρη επίγνωση του προγράμματος που έχει αγοράσει, πώς αυτό λειτουργεί και υπό ποιες προϋποθέσεις. Όλα τα παραπάνω πρέπει να παρέχονται σε προσιτό κόστος, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι είναι βιώσιμα και ότι παρέχονται από εταιρείες που έχουν μακροπρόθεσμη προοπτική στην ασφαλιστική αγορά. Με μία φράση, τα καλύτερα νοσοκομειακά προγράμματα είναι αυτά που παρέχουν “peace of mind” σε όλους τους ασφαλισμένους, κυρίως όμως σε αυτούς που θα τα χρειαστούν. iw?

Έχετε κάτι να προσθέσετε;

απ. Σε αυτό το περιβάλλον, η Interamerican έρχεται να «ταράξει τα νερά» της ιδιωτικής ασφάλισης με το λανσάρισμα των νέων, καινοτόμων προγραμμάτων υγείας Bewell, τα οποία είναι modular, δηλαδή ο ασφαλισμένος έχει ελευθερία επιλογής ανάμεσα σε πολλαπλές καλύψεις, καθιστώντας τους πιθανούς συνδυασμούς πολυάριθμους, ούτως ώστε το προϊόν να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες κάθε ασφαλισμένου. Ανάμεσα στις πολλές νέες καλύψεις, ο ασφαλισμένος θα έχει και τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικά δίκτυα νοσοκομείων. Τα νέα προϊόντα έρχονται να καλύψουν εκείνο το κομμάτι της αγοράς που αφορά σε ανθρώπους που μέχρι σήμερα αγόραζαν υπηρεσίες υγείας out-of-pocket ή που δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν αυξημένα ασφάλιστρα, λόγω περιορισμένης ρευστότητας. Η Interamerican έχει καταφέρει τα νέα προϊόντα να έχουν αισθητά χαμηλότερα ασφάλιστρα και σε αυτό έχει συνεισφέρει και η νέα προσέγγιση του procurement, μέσω της οποίας έχουμε επιτύχει αμοιβαίως επωφελείς συμφωνίες με τις κλινικές, με απώτερο όφελος για τον ασφαλισμένο.

αφιέρωμα συνέντευξη

Διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων, Interlife ΑΑΕΓΑ

Αναμένεται η κατάθεση λύσεων που θα δώσει οφέλη στους ασφαλισμένους

ν και στο παρελθόν τα κόστη στα νοσήλια ήταν πολύ υψηλά, οδηγώντας τις ασφαλιστικές σε σκληρές διαπραγματεύσεις με τις ιδιωτικές κλινικές, η οικονομική κρίση, όπως αναφέρει η κ. Ιφιγένεια Αιλιανού, διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων της Interlife ΑΑΕΓΑ, επέφερε μια ισορροπία. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές, όπως επισημαίνει, έχουν να διανύσουν έναν δρόμο ο οποίος, λόγω των συνθηκών της οικονομίας, δεν θα είναι σύντομος, ούτε εύκολος. Αναφερόμενη στις αμοιβές των γιατρών, τονίζει πως η ιδιωτική ασφάλιση είναι ο βασικός υποστηρικτής των ιδιωτικών κλινικών καθώς και η κυριότερη πηγή εσόδων τους. Αυτό οφείλεται αφενός στις τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ, αφετέρου στην αύξηση των ασφαλισμένων στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Αυτός, όπως τονίζει, είναι κι ένας από τους λόγους που οι ιατρικές αμοιβές και τα νοσήλια διατηρούνται ακόμη σε υψηλά επίπεδα. iw? Πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα το πλαίσιο της συνεργασίας ιδιωτικών κλινικών-ασφαλιστικών;

απ. Είναι αλήθεια ότι η συνεργασία των ιδιωτικών κλινικών με τις ασφαλιστικές εταιρείες πέρασε μια περίοδο σκληρών διαπραγματεύσεων, κυρίως για τα υψηλά κόστη στα νοσήλια. Όμως, η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, επέφερε ισορροπία στη συνεργασία των δύο πλευρών. iw? Μπορεί να βελτιωθεί και με ποιον τρόπο; απ. Πάντα σε μια σχέση υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, για την οποία όμως πρέπει να κάνουν προσπάθειες και οι δύο πλευρές. Θα πρέπει, συνεπώς, όλοι να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν κοινό δρόμο να διανύσουμε, ο οποίος όμως, βάσει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της χώρας μας, θα είναι και δύσκολος και μακρύς. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι πρέπει πλέον οι δύο πλευρές να συνεργάζονται πιο στενά και να καταθέτουν ιδέες για λύσεις που θα είναι επωφελείς για όλους. Κυρίως, όμως, πρέπει από κοινού να συνεχίσουν να τονίζουν στην Πολιτεία την αναγκαιότητα συνεργασίας του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα στην Υγεία. σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Ιφιγένεια Αιλιανού

Η ιδιωτική ασφάλιση είναι ο βασικός υποστηρικτής των ιδιωτικών κλινικών

αφιέρωμα iw? Μπορεί να διευρυνθεί ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ και προς ποια κατεύθυνση; απ. Αρχικά, η συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ αποτέλεσε ένα σοβαρό εγχείρημα για την κοινωνική ασφάλιση, στην πορεία όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αντίθετα, με την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων υγείας, ο ΕΟΠΥΥ ουσιαστικά εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό είσπραξης και πληρωμών. Επομένως, η ανασυγκρότησή του είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την επίτευξη των αρχικών του στόχων, αλλά και για την αποσαφήνιση των σχέσεών του με τις υπηρεσίες υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα πάντως με τις επισημάνσεις ειδικών, η αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ με την ενσωμάτωση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως εξοικονόμηση πόρων, ουσιαστικότερο έλεγχο των δαπανών καθώς και την εξασφάλιση της στοιχειώδους περίθαλψης στον ευπαθή και οικονομικά ασθενέστερο πληθυσμό της χώρας μας. iw? Είναι οι αμοιβές των γιατρών ή τα τιμολόγια των νοσοκομείων που κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα; Τι κάνετε εσείς, ως ασφαλιστική, προκειμένου να πουλήσετε προσιτά συμβόλαια; Μπορείτε να ελέγξετε το κόστος και ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό;

✓

insurance w*rld

Η αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ, με την ενσωμάτωση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη.

απ. Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, η ιδιωτική ασφάλιση είναι ο βασικός υποστηρικτής των ιδιωτικών κλινικών καθώς και η κυριότερη πηγή εσόδων τους. Αυτό οφείλεται αφενός στις τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ, αφετέρου στην αύξηση των ασφαλισμένων στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Αυτός, θεωρώ, είναι και ένας από τους λόγους που οι ιατρικές αμοιβές και τα νοσήλια διατηρούνται ακόμα σε υψηλά επίπεδα. Η Interlife Ασφαλιστική, με γνώμονα τη διαχρονική φιλοσοφία της ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην Υγεία, δημιουργεί πάντα καινοτόμα προγράμματα που απευθύνονται σε όλους. Φροντίζουμε πάντα να σχεδιάζουμε και να δημιουργούμε προγράμματα με παροχές που καλύπτουν επί της ουσίας τις ατομικές ή και οικογενειακές ανάγκες του πελάτη μας, με προσιτό κόστος. Στην Interlife θέλουμε να ασφαλίζουμε σωστά και ουσιαστικά, δεν επιθυμούμε τον εντυπωσιασμό με παροχές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική ανάγκη ασφάλισης. Στην ουσία, προσπαθούμε να δίνουμε στον ασφαλισμένο μόνο ό,τι πραγματικά χρειάζεται για εξοικονόμηση του κόστους ασφάλισής του. Εξασφαλίζουμε τον έλεγχο του κόστους με την έρευνα των πραγματικών αναγκών, τη δημιουργία προϊόντων με συμμετοχή του πελάτη στα έξοδα, τη σωστή ανάληψη κινδύνου, τη χρηστή διαχείριση, τη χρήση των εργαλείων νέας τεχνολογίας, τη

διαρκή παρακολούθηση του ιατρικού κόστους και ιατρικού πληθωρισμού και τον συστηματικό έλεγχο των στατιστικών αποτελεσμάτων των προϊόντων μας. iw? Ποια είναι τα καλύτερα νοσοκομειακά προγράμματα και με ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνεται η αγορά τους; απ. Η ιδιωτική ασφάλιση διαθέτει πληθώρα νοσοκομειακών προγραμμάτων. Επομένως, δεν τίθεται το ερώτημα ποιο είναι το καλύτερο, αλλά ποιο είναι το καταλληλότερο νοσοκομειακό πρόγραμμα σε σχέση με τις ανάγκες κάθε υποψηφίου. Θεωρώ πως τα βασικότερα κριτήρια που πρέπει να θέσει ο υποψήφιος ασφαλισμένος προκειμένου να επιλέξει το πλέον κατάλληλο νοσοκομειακό πρόγραμμα είναι:

φερεγγυότητα και αξιοπιστία της Η ασφαλιστικής εταιρείας Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και ατομικών αναγκών του ιδίου ή και της οικογένειάς του Το επιθυμητό επίπεδο κάλυψης Τα όρια και ποσοστά κάλυψης ή συμμετοχής Το ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό Το διαθέσιμο ποσό βάσει των οικονομικών δεδομένων του Οι όροι, οι εξαιρέσεις και οι περίοδοι αναμονής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Η άμεση καταβολή αποζημίωσης

αφιέρωμα συνέντευξη

Προϊσταμένη Διαχείρισης Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής, Generali

Τα προγράμματα ασφάλισης υγείας έρχονται να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού

Ο περιορισμός του κόστους υπηρεσιών υγείας το ζητούμενο

περιορισμός του κόστους των υπηρεσιών υγείας είναι το πρώτο ζητούμενο για μια ασφαλιστική εταιρεία, καθώς επιδιώκει όσο το δυνατόν καλύτερα τεχνικά αποτελέσματα και βέβαια προσιτά προϊόντα, όσον αφορά στην τιμή διάθεσής τους, τονίζει η κ. Νάγια Βεργοπούλου, προϊσταμένη Διαχείρισης Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής της Generali, μιλώντας για τις σχέσεις ασφαλιστικών-ιδιωτικών κλινικών, συμπληρώνοντας πως οι αμοιβές των γιατρών, τα τιμολόγια των νοσοκομείων, η ανάγκη απόσβεσης σημαντικών επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, η πλασματική ζήτηση, είναι ορισμένες από τις αιτίες αύξησης του κόστους. Προσθέτει ότι, σε γενικές γραμμές, η συνεργασία εξελίσσεται σε καλό επίπεδο, ωστόσο ένα από τα ζητούμενα είναι η βελτίωση της πρόσβασης του ασθενούς στις πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας. iw? Πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα το πλαίσιο της συνεργασίας ιδιωτικών κλινικών-ασφαλιστικών; απ. Τα προγράμματα ασφάλισης υγείας παρουσίαζαν πάντοτε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, γιατί έρχονται να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού. Η απήχησή τους

ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την «κατάρρευση» του δημόσιου συστήματος υγείας στα χρόνια της κρίσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων κάνει χρήση των προγραμμάτων αυτών στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και κλινικές, οργανισμοί που έχουν στενή συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε ότι η συνεργασία εξελίσσεται σε καλό επίπεδο, ωστόσο πολλά μπορούν να γίνουν ακόμη, κυρίως στην κατεύθυνση βελτίωσης της πρόσβασης του ασθενούς στις πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει ένα σημαντικό ποσό κάθε χρόνο για την ασφάλισή του και δικαιούται να έχει μια πολύ καλή εξυπηρέτηση και, κυρίως, άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Επίσης, σημαντικός είναι ο ρόλος της ομαλής συνεργασίας και για τη συγκράτηση των τιμολογίων σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε οι λύσεις που προτείνονται να είναι βιώσιμες σε βάθος χρόνου. Μια καλύτερη συνεργασία των δύο πλευρών μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένα και πιο προσιτά στο ευρύ κοινό ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Για να βελτιωθεί το επίπεδο της συνεργασίας θα πρέπει και οι δύο πλευρές να επιδείξουν διάθεση σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Νάγια Βεργοπούλου

αφιέρωμα συνεργασίας και συναίνεσης και να αναζητήσουν κοινές επιδιώξεις, που δεν είναι άλλες από τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. iw? Είναι οι αμοιβές των γιατρών ή τα τιμολόγια των νοσοκομείων που κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα; Τι κάνετε εσείς, ως ασφαλιστική, προκειμένου να πουλήσετε προσιτά συμβόλαια; Μπορείτε να ελέγξετε το κόστος και ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό; απ. Ο περιορισμός του κόστους των υπηρεσιών υγείας είναι το πρώτο ζητούμενο για μια ασφαλιστική εταιρεία, καθώς επιδιώκει όσο το δυνατόν καλύτερα τεχνικά αποτελέσματα και βέβαια προσιτά προϊόντα, όσον αφορά στην τιμή διάθεσής τους. Οι αμοιβές των ιατρών, τα τιμολόγια των νοσοκομείων, η ανάγκη απόσβεσης

σημαντικών επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, η πλασματική ζήτηση, είναι ορισμένες από τις αιτίες αύξησης του κόστους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιδιώκουν να τιθασεύσουν όλους αυτούς τους παράγοντες στο μέτρο του δυνατού. Η υιοθέτηση των ιατρικών πρωτοκόλλων, η ενίσχυση της πρόληψης, η λήψη μέτρων για τον έλεγχο των εισαγωγών αλλά και η διάθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων σε αποκλειστική συνεργασία με συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι ορισμένα από τα μέτρα συγκράτησης του κόστους που εφαρμόζει σήμερα η ασφαλιστική αγορά. Η Generali ήταν η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που προχώρησε στη διάθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων σε αποκλειστική συνεργασία με συγκεκριμένους ομίλους παρόχων υγείας, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, ανοίγοντας νέους

δρόμους στην ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα. iw? Ποια είναι τα καλύτερα νοσοκομειακά προγράμματα και με ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνεται η αγορά τους; απ. Το «καλύτερο νοσοκομειακό πρόγραμμα» είναι αυτό που καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες του συγκεκριμένου ασφαλισμένου. Η Generali Hellas έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις ασφάλισης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, που καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών υγείας, από την πρόληψη μέχρι την τριτοβάθμια περίθαλψη. Πρόκειται για τα προγράμματα Medical Safety, Medical Prime και Health Keeper. Επίσης, υπήρξε πρωτοπόρος στον σχεδιασμό οικογενειακών λύσεων, μέσω των οποίων με ένα ενιαίο πρόγραμμα καλύπτονται όλα τα μέλη της οικογένειας.

άρθρο

Ελεάνα Παπαχαραλάμπους

insurance w*rld

Health Services Manager-CEO, Πρότυπο Πολυϊατρείο Πρόληψης και Εξατομικευμένης Ιατρικής «Ορθοβιοτική»

Ο μεγάλος στόχος για τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς είναι η ανάπτυξη του όρου της πρόληψης

κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της δημόσιας περίθαλψης παρακινεί όλο και περισσότερο κόσμο να στραφεί στην επιλογή της ιδιωτικής περίθαλψης υγείας και ασφάλειας, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα αίσθημα προστασίας για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ανάλογα με το πρόγραμμα υγείας

που επιλέγουν οι ασφαλισμένοι, συνήθως αναζητούν να διασφαλίσουν τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης εντός ή ακόμα και εκτός Ελλάδας, την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών εξόδων, αλλά και όλες τις απρόβλεπτες και υψηλές δαπάνες υγείας και νοσηλείας, παροχές και επιδόματα προστασίας, προληπτικές εξετάσεις (τσεκάπ),

αφιέρωμα ικογενειακά προγράμματα Ο Ιδιωτικό πρόγραμμα, που θα επιλέξετε να εστιάζει σε συγκεκριμένες καλύψεις Προγράμματα ειδικά για παιδιά Οδοντιατρική φροντίδα Προγράμματα με δυνατότητα

επιλογής χαμηλότερων ή υψηλότερων θέσεων νοσηλείας Προγράμματα που καλύπτουν μόνο την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη Σήμερα, τα βασικά «εργαλεία» των ιδιωτικών πολυϊατρείων και των ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων είναι να έχουν στα χέρια τους για την επίτευξη των στόχων της πρωτογενούς πρόληψης, μέσω της προληπτικής ιατρικής, διαγνωστικές εξετάσεις, που αποσκοπούν στην έγκαιρη διάγνωση και εντόπιση προβλημάτων, καταλήγοντας στην τυχόν ανάγκη επεμβάσεων και νοσηλείας. Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει το αίσθημα της σιγουριάς και τη βεβαιότητα ότι τα προβλήματα υγείας αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίχως καθυστερήσεις και άσκοπες ταλαιπωρίες. Ταυτόχρονα, η ολοένα και αυξανομένη ζήτηση για ιδιωτική ασφάλιση υγείας μετά την κατάρρευση του δημόσιου τομέα έδωσε νέα πνοή στον κλάδο, καθώς και μακροχρόνιες προοπτικές ανάπτυξης. Συνδυασμός που τον κατέστησε εξαιρετικά ελκυστικό προς τους ξένους επενδυτικούς οίκους, οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίες για συνέργειες και εξαγορές σε όλο τον κόσμο. Η υγεία αποτελεί έναν οικονομικό τομέα ζωτικής σημασίας, ο οποίος καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την καινοτομία. Είναι υψίστης σημασίας να διασφαλιστεί η υγεία και η ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και η παραγωγικότητα της εργασίας στα κράτη-μέλη. Ο τομέας της υγείας αντιπροσωπεύει το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ απασχολεί το 8% του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. Η υγεία αποτελεί αξία από μόνη της, καθώς επίσης έναν ευνοϊκό, πρόσφορο για επενδύσεις τομέα. Θρυαλλίδα όλων αυτών των εξελίξεων ήταν η αυξανομένη ζήτηση που έχουν οι ιδιωτικές ασφάλειες

υγείας στην ελληνική αγορά, καθώς τα νοικοκυριά διαπιστώνουν την κατάρρευση του δημόσιου τομέα υγείας, η οποία με τη σειρά της έφερε ξένους επενδυτές στις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και ειδικότερα γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων στην Αγροτική Ασφαλιστική και την Εθνική Ασφαλιστική, αντίστοιχα. Με τις ασφαλιστικές καλά κεφαλαιοποιημένες και την παραγωγή ασφαλίστρων ανοδική, ο επόμενος κρίκος της αλυσίδας, οι κλινικές, αποκτούν έναν εύρωστο πελάτη. Η κινητικότητα που καταγράφεται στην παρούσα συγκυρία στον κλάδο είναι πολυεπίπεδη. Αφορά τόσο συζητήσεις ξένων με ελληνικές πιστώτριες τράπεζες όσο και ασφαλιστικές υπό ξένο, πλέον, έλεγχο που ενδεχομένως να τοποθετούνταν σε περιουσιακά στοιχεία του κλάδου. Ο τομέας της υγείας και ο ιατρικός τουρισμός είναι ένας ακόμη τομέας που θα προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον τα προσεχή έτη και δεκαετίες, καθώς υπάρχει τεράστιος χώρος για επενδύσεις και διανοίγεται ήδη για κάθε ανεπτυγμένη οικονομία που θέλει να ειδικευθεί στον κλάδο, στην ευρύτερη γεωγραφική της περιφέρεια, όπως η Ελλάδα. Σημαντική ώθηση μπορούν, επίσης, να λάβουν οι εξαγωγές ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας μέσω του ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, που μπορεί να αποτελέσει έναν από τους 8 αναπτυξιακούς μοχλούς της ελληνικής οικονομίας τα προσεχή έτη, χάρη στη φυσική, πολιτιστική κληρονομιά και το κλίμα της χώρας, την υψηλή επισκεψιμότητα της τελευταίας ως τουριστικού προορισμού, τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών και ιατρικών υποδομών και την πληθώρα εξαιρετικού εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η επιτυχία στον ιδιωτικό φορέα υγείας θα είναι να γίνουμε εξωστρεφείς, να έχουμε επενδυτές και να γίνονται ξένες επενδύσεις. iw σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

ακόμα και οδοντιατρική κάλυψη. Παράλληλα, επιλέγουν την ιδιωτική ασφάλεια ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση σε διάφορες παροχές και υπηρεσίες υγείας. Την τελευταία πενταετία, υπάρχει ανατροπή στον χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας με την εισαγωγή της πρόληψης. Αν δούμε την ετυμολογία της λέξης «πρόληψη», φθάνει ίσως να κατανοήσουμε και την έννοια της ανόδου της. Προέρχεται από τη λέξη λήψη και την πρόθεση προ (πριν από). Πολύ απλά, πριν τη λήψη. Παρόμοια ετυμολογία έχει και ο αγγλικός όρος prevention, που προέρχεται από το λατινικό praevenire (πριν έρθει). Είναι προφανές, λοιπόν, ότι ο όρος «πρόληψη» είναι ταυτόσημος στις ημέρες μας με την έννοια της πρωτογενούς πρόληψης. Η πρωτογενής πρόληψη απευθύνεται κυρίως στο ευρύ κοινωνικό σύνολο. Κύριος σκοπός της πρόληψης είναι η αποτροπή των «πρόωρων θανάτων» μέσα από την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης σε συνδυασμό με τη βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Ο μεγάλος στόχος για τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς είναι η ανάπτυξη του όρου της πρόληψης, με σκοπό να ενημερώσει, να πείσει και τελικά να δώσει την «παιδεία υγείας» στο άτομο και στο κοινωνικό σύνολο, για την αποδοχή ενός υγιούς προτύπου διαβίωσης. Δεν είναι τυχαίο το ότι η ιδιωτική ασφάλιση υγείας κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς στην ασφαλιστική αγορά διατίθενται προγράμματα υγείας για όλη την οικογένεια, τα οποία παρέχουν ουσιαστικές καλύψεις:

ανάλυση

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Η Amazon διεισδύει βαθμιαία στην ασφαλιστική αγορά και «ταράζει τα νερά»

insurance w*rld

Πώς η «Amazon Ασφαλιστική» μπορεί να αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους αγοράζουν καλύψεις οι πελάτες στον κλάδο γενικών ασφαλειών-Η Google, μετά το ναυάγιο του Google Compare, ξαναμπαίνει εμμέσως στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω επενδύσεων σε insurtechs

ανάλυση

✓ Μετά τη δημιουργία της Amazon Protect, υπηρεσίας εγγύησης που καλύπτει τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί από τον δικτυακό της τόπο έναντι κλοπής, καταστροφής κ.λπ., η Amazon ετοιμάζει τη δημιουργία ιστότοπου σύγκρισης ασφαλιστικών προϊόντων στη Μ. Βρετανία.

μέσω του Διαδικτύου είναι ευρέως διαδεδομένη. Είναι ενδεικτικό το ότι η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Hastings έχει δηλώσει ότι πωλεί το 90% των οδικών ασφαλειών της μέσω τέτοιων ιστότοπων. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η δημιουργία ενός τέτοιου site, που θα ήταν ανταγωνιστικό των comparethemarket.com (https://www.comparethemarket. com/insurance/) και GoCompare (https://www.gocompare.com/), θα επέτρεπε στην Amazon όχι μόνο να προσφέρει μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων διαφόρων παρόχων (αντί να προχωρήσει σε αποκλειστική συνεργασία με ασφαλιστικό εταίρο), αλλά και να εισέλθει εμμέσως στον κλάδο χωρίς να αναλάβει μεγάλο ρυθμιστικόεποπτικό βάρος. Επιπροσθέτως, ένα website σύγκρισης ασφαλιστικών προϊόντων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να διοχετεύσει κίνηση σε άλλες διαδικτυακές αγορές της Amazon. Στην παρούσα φάση, η παρουσία της Amazon στον ασφαλιστικό κλάδο έγκειται κυρίως στο Amazon Protect, την υπηρεσία εγγύησης που καλύπτει τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί από τον δικτυακό της τόπο έναντι κλοπής, καταστροφής κ.λπ. Η εταιρεία όμως προχώρησε

πρόσφατα και σε άλλες στοχευμένες κινήσεις για να ενισχύσει το προφίλ της. Στις ΗΠΑ, η Amazon έχει συστήσει κοινοπραξία με τον αντασφαλιστικό όμιλο του Warren Buffett, Berkshire Hathaway, και την JP Morgan, με στόχο τον περιορισμό του κόστους υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα. Πρόσφατα, εξάλλου, ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον αμερικανικό ασφαλιστικό όμιλο Travelers για την πώληση σετ εξοπλισμού για «έξυπνα» σπίτια. Tα εν λόγω σετ, που πωλούνται από τον ιστότοπο της Amazon (και περιλαμβάνουν κάμερες ασφαλείας, αισθητήρες εντοπισμού κίνησης, διαρροής ύδατος, λογισμικό που συνδέει ασύρματα «έξυπνες» συσκευές, επιτρέποντάς τους να συνεργάζονται μεταξύ τους κ.ά.), θα συμβάλουν στην αποτροπή ζημιών στις κατοικίες, και οι πελάτες της Travelers που τα αγοράζουν θα εξασφαλίζουν έκπτωση στα ασφάλιστρα για την ασφάλεια κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, αν η Amazon αποφασίσει να μπει με αξιώσεις στον κόσμο των ασφαλίσεων, δεν θα είναι ο πρώτος κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου που το πράττει. Η κινεζική Alibaba ανακοίνωσε προ ολίγων μηνών κοινοπραξία με τη «συμπατριώτισσά» της China Taiping Insurance Holdings και άλλους πέντε επενδυτές, με στόχο σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Amazon ξεκίνησε την πορεία της ως διαδικτυακό βιβλιοπωλείο, ένα στοιχείο που λίγοι θυμούνται, καθώς ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επεκταθεί σχεδόν σε κάθε κλάδο. Η εταιρεία, σήμερα, πωλεί σχεδόν κάθε αγαθό που υπάρχει και, κατά τα φαινόμενα, έχει βάλει στο μικροσκόπιό της ένα ακόμη δημοφιλές στα νοικοκυριά αγαθό, την ασφάλιση. Τι σημαίνει όμως για την Amazon η πιθανή είσοδός της στον ασφαλιστικό κλάδο; Πώς η «Amazon Ασφαλιστική» μπορεί να αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους αγοράζουν καλύψεις οι πελάτες στον κλάδο γενικών ασφαλειών; Και πώς θα αντιδράσουν οι παραδοσιακές ασφαλιστικές στις διαφαινόμενες αλλαγές; H Amazon «τάραξε τα νερά» στο τέλος του 2017, όταν εντοπίστηκε να προσλαμβάνει ασφαλιστικά στελέχη στο Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία εξέταζε τις αγορές στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παρότι δεν προέβη σε ανακοινώσεις αναφορικά με τις κινήσεις της στο City, η φημολογία για το αν ετοιμάζεται να εισέλθει στην ασφαλιστική αγορά, και ότι αυτό θα διατάρασσε την τελευταία αν το έπραττε, έχει φουντώσει έκτοτε. Τον Αύγουστο του 2018 έγινε γνωστό ότι ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκεται σε συνομιλίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης για τη δημιουργία ιστότοπου σύγκρισης ασφαλιστικών προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία, μια χώρα στην οποία η πρακτική αγοράς «τυποποιημένων» ασφαλιστικών προϊόντων (κυρίως ασφάλειες ΙΧ και κατοικίας)

ανάλυση

✓ Έμμεση (επαν)είσοδο στον κλάδο πραγματοποιεί και η Google, που επένδυσε πρόσφατα στην εταιρεία λογισμικού για μεσίτες ασφαλειών Applied Systems και ξεκαθάρισε ότι εξετάζει περαιτέρω τοποθετήσεις σε insurtechs.

insurance w*rld

την είσοδό της στην κινεζική αγορά ασφαλειών υγείας. Και δεν προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι τα σχέδια της εταιρείας του Jeff Bezos έχουν προκαλέσει ανησυχία στις παραδοσιακές ασφαλιστικές, στις οποίες ο ψηφιακός μετασχηματισμός συντελείται με αργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Willis Tower Watson, τo 53% των στελεχών ασφαλιστικών εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι ο ασφαλιστικός κλάδος ήταν «σημαντικά» ή «αρκετά» πίσω από άλλους κλάδους όσον αφορά την ψηφιοποίησή του και μόνο το 7% θεωρεί ότι πρωτοπορεί στον τομέα αυτό. Καθώς όμως οι ασφάλειες ψηφιοποιούνται ολοένα και περισσότερο, γίνονται ελκυστικότερες για την Amazon, λόγω της «πρώτα online» (online first) προσέγγισής της. Με ασφαλιστικές όπως οι Liberty Mutual, Allstate, Farmers και Safeco ήδη να αξιοποιούν την Alexa (δηλαδή τη συσκευή της Amazon που λειτουργεί με αναγνώριση φωνής και αποτελεί έναν «έξυπνο» προσωπικό βοηθό, με σκοπό τη διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών), για να βοηθά τους πελάτες τους να βρουν τις κατάλληλες καλύψεις, το να χρησιμοποιεί η ίδια η Amazon τη δημοφιλέστατη εφαρμογή της για να πωλεί ασφάλειες μοιάζει μόνο ένα βήμα μακριά… «Με δεδομένη την ισχυρή παρουσία της Amazon σε πολλές αγορές και τις ικανότητές της στην ψηφιακή αρένα, αν εισέλθει στις ασφάλειες, θα τις διαταράξει» σχολιάζει ο Seth Rachlin, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Cap Gemini.

Αυτό θα γίνει ακόμη κι αν η Amazon ξεκινήσει την «εισβολή» της προσφέροντας ασφαλιστική κάλυψη ως μια πρόσθετη υπηρεσία (add-on), που θα συνδέεται με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχει, και όχι ως αυτόνομο προϊόν. Η Amazon πραγματοποίησε το καλοκαίρι ακόμη μία κίνηση εισόδου στην ασφαλιστική αγορά μέσω επένδυσης 15 εκατ. δολ. στην ινδική insurtech Acko, που παρέχει αποκλειστικά online ασφαλιστικές υπηρεσίες. Με δεδομένο το ότι ο βασικός ανταγωνιστής της Acko στις online ασφαλίσεις στην Ινδία είναι η Flipkart, μητρική εταιρεία της οποίας είναι ο κολοσσός των λιανικών πωλήσεων Walmart, ο ασφαλιστικός κλάδος διεθνώς έχει πολλά να μάθει από το πώς η λιανική και οι ασφάλειες αλληλεπιδρούν σε μία από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες αγορές του κόσμου. «Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβάλλεται να παρακολουθούν στενά όχι μόνο τις κινήσεις των εταιρειών GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), αλλά και αυτές των μεγάλων κινεζικών ομίλων υψηλής τεχνολογίας (Alibaba, Tencent). Και τούτο διότι όλες έχουν τεράστια πελατειακή βάση και όγκους δεδομένων, καθώς και κορυφαίες ικανότητες ανάλυσής τους» σημειώνει ο Mark Breading, εταίρος της SMA. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ένα δημοσίευμα, στις αρχές Ιουνίου, στην ιστοσελίδα The Information πως η Amazon ετοιμάζεται να προσφέρει προϊόντα ασφάλισης κατοικίας ήταν αρκετό για να προκαλέσει πτώση στις μετοχές των ασφαλιστικών κολοσ-

σών των ΗΠΑ, όπως η AIG και η Chubb. «H ικανότητα της Amazon να αναπτύξει ασφαλιστικά προϊόντα αξιοποιώντας τη σειρά “έξυπνων” οικιακών συσκευών και υπηρεσιών της δεν πρέπει να υποτιμάται» προσθέτει ο πρόεδρος της Novarica, Matt Josefowicz. «Με τα Prime, Alexa και Ring, η Amazon έχει άνευ προηγουμένου πρόσβαση και πληροφορίες για τους καταναλωτές στα σπίτια τους. Το να ενσωματώσει τις πληροφορίες αυτές σε προϊόντα ασφάλισης κατοικίας είναι λογική εξέλιξη…». Έστω ότι η Amazon εισέρχεται δυναμικά στην ασφαλιστική αγορά: Θα ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες εταιρείες καλύπτοντας η ίδια τους κινδύνους, παρέχοντας δηλαδή υπηρεσίες underwriting ή θα χρησιμοποιήσει το γνωστό μοντέλο της, διανέμοντας προϊόντα άλλων; Η Amazon δεν δημιουργεί τα προϊόντα που πωλεί. Ελέγχει το «τελευταίο κλικ» πριν το πορτοφόλι του καταναλωτή και μπορεί να συμπράξει με όποιον θέλει για να εξασφαλίσει όποιο προϊόν θέλει. Το Amazon Protect είναι ένα παράδειγμα εφαρμογής του μοντέλου αυτού: Η κάλυψη έναντι του κινδύνου (κλοπής ή καταστροφής του προϊόντος) έχει αναληφθεί από τη Warranty Group και όχι από την ίδια την Amazon. Η συνεργασία της Amazon με διάφορες ασφαλιστικές ώστε να προωθούν τα προϊόντα τους μέσω της Alexa είναι ένα άλλο παράδειγμα. Οι πελάτες της Amazon μπορούν να αποκτήσουν ασφάλιση –και η Amazon να γράψει κέρδη– χωρίς η

ανάλυση βελτιστοποίησή τους. Ενα γνώρισμα της εταιρείας που έχει κάνει τις παραδοσιακές ασφαλιστικές να «χάσουν τον ύπνο τους» είναι το ότι μπορεί πολύ εύκολα να προσφέρει εξατομικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα, χάρη στα δεδομένα των πελατών της που συλλέγει και διατηρεί. Τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλιστικές για όλα αυτά; Είτε η Amazon αποφασίσει να πουλήσει η ίδια ασφάλειες είτε απλά να συγκεντρώσει τα προϊόντα άλλων ασφαλιστικών προς διευκόλυνση των πελατών της, το καλύτερο που μπορούν να κάνουν οι ασφαλιστικές είναι να βρεθούν στην εμπροσθοφυλακή της επικεντρωμένης στον πελάτη ψηφιοποίησης. Αυτό προσφέρει τρία βασικά πλεονεκτήματα: Πρώτον, καλύτερη επικοινωνία σε έναν ψηφιακό κόσμο: Οι πελάτες δεν αγοράζουν πάντα ασφάλειες online, προτιμούν όμως συχνά το κανάλι αυτό για να συγκρίνουν προϊόντα και να συγκεντρώνουν πληροφορίες. Ένα σύστημα που δεν τους διευκολύνει να τα κάνουν αυτά τούς ωθεί να αγοράζουν αλλού. Δεύτερον, μεγαλύτερη εξατομίκευση προϊόντων μέσω δεδομένων: Η Amazon είναι, εδώ και καιρό, ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων πελατών. Όμως, οι εδραιωμένες ασφαλιστικές έχουν το πλεονέκτημα των υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων, οι οποίες με σωστό χειρισμό των δεδομένων μπορούν όχι μόνο να διατηρηθούν, αλλά και να ενισχυθούν. Τρίτον, πιο γρήγορες αντιδράσεις στην επόμενη κίνηση της Amazon: Μια ισχυρή διακαναλική πλατφόρμα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της εκάστοτε ασφαλιστικής. Ό,τι και να αποφασίσει να πράξει η Amazon, μια ισχυρή ψηφιακή παρουσία αυξάνει τις επιλογές της εταιρείας που την έχει.

Η δεύτερη απόπειρα της Google να εισέλθει, εμμέσως, στην ασφαλιστική αγορά Παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς τονίζουν ότι το ισχυρό brand της Amazon και η τεράστια πελατειακή της βάση δεν αποτελούν επαρκή εγγύηση επιτυχίας για αυτόν τον απαιτητικό κλάδο και παραπέμπουν στο παράδειγμα της Google, η οποία υποχρεώθηκε το 2016 να «κλείσει» τον ιστότοπο Google Compare, που παρείχε υπηρεσίες σύγκρισης ασφαλιστικών προϊόντων, στεγαστικών δανείων και πιστωτικών καρτών, λόγω χαμηλής κυκλοφορίας. Παρ’ όλα αυτά, η Google επιχειρεί αυτόν τον καιρό να εισέλθει, εκ νέου, εμμέσως, στην ασφαλιστική αγορά. Στις 17 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε ότι η CapitalG, επενδυτικός βραχίονας του μητρικού ομίλου της Google, Alphabet, αγόρασε μειοψηφικό μερίδιο στην insurtech Applied Systems, που παρέχει λογισμικό και υπηρεσίες cloud για ανεξάρτητους μεσίτες ασφαλειών. Το ύψος της επένδυσης της Google δεν ανακοινώθηκε. Όπως έγινε γνωστό, το deal δεν συνεπάγεται πρόσβαση της Google στα δεδομένα των πελατών της Applied Systems. Ο επικεφαλής της CapitalG, Gene Frantz, δήλωσε ότι η εταιρεία του θεωρεί την Applied Systems πρωτοπόρο στη βιομηχανία που θα μεταμορφώσει το «πώς οι ασφαλιστικές, οι μεσίτες και οι πελάτες κάνουν δουλειές στο cloud». Η CapitalG ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η επένδυση στην Applied Systems ήταν μόνο η αρχή και ότι ήδη βρίσκεται σε αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών στο οικοσύστημα της ασφάλισης και της τεχνολογίας. iw σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

τελευταία να έχει αναλάβει τον κινδυνο για ούτε ένα συμβόλαιο. Ένα ερώτημα είναι τι είδους καλύψεις θα αποφασίσει να πωλήσει η Amazon. Το πώς θα τις πωλήσει είναι ένα άλλο ερώτημα. Η Alexa καθώς και η ψηφιακή αγορά που «τρέχει» σε διάφορες πλατφόρμες, θεωρητικά, προσφέρουν στην εταιρεία ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην πώληση ασφαλίσεων στον ψηφιακό κόσμο. Είναι όμως πράγματι έτσι; Γιατί αν η Amazon σχεδιάζει να στηριχθεί στην ψηφιακή της παρουσία, αυτό εγκυμονεί και κινδύνους. Όπως παρατηρεί η αναλύτρια της Global Data, Patricia Davies, αν και η Amazon είναι γνωστή για την καλή επικοινωνία της με τους πελάτες, εντούτοις αυτό δεν μεταφράζεται στη σχέση εμπιστοσύνης που επιδιώκουν να έχουν οι πελάτες με τις ασφαλιστικές τους εταιρείες. Σύμφωνα με την έρευνα General Insurance Survey της Global Data, μόνο το 18% των ερωτωμένων θα εμπιστεύονταν την Amazon για ασφάλεια κατοικίας ή αυτοκινήτου. Προκειμένου να υπερπηδήσει τα εμπόδια αυτά, η Amazon θα πρέπει να βελτιώσει την «πρόσωπο με πρόσωπο» επαφή της με τους πελάτες της. Το πώς θα το κάνει αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση. Είναι όμως βέβαιο ότι έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: πολλαπλά σημεία επαφής με τους πελάτες. «Οργανισμοί όπως οι τράπεζες έχουν περισσότερη επαφή με τους πελάτες από ό,τι οι ασφαλιστικές και αυτό τους δίνει πλεονέκτημα» τονίζει ο Fergal O’ Shea της Willis Tower Watson. «Η ποιότητα και η συχνότητα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ασφαλιστικών και πελατών, που συνήθως ανανεώνουν ένα συμβόλαιο μία φορά τον χρόνο, απλώς δεν είναι η ίδια». Η Amazon, αντιθέτως, όχι μόνο έχει περισσότερη επαφή με τους περισσότερους από τους πελάτες της, αλλά δίνει και προτεραιότητα στην «εξόρυξη» δεδομένων (data mining) και στη

παλμός παλμός τηςαγοράς αγοράς της

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Αυξημένη παραγωγή το 2017

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη φορά πρόεδρος της ΕΑΕΕ

Αύξηση 13,2% στην παραγωγή εννεαμήνου

Για τρίτη φορά εξελέγη πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, μετά από την παραίτηση του κ. Δ. Μαζαράκη από το αξίωμα του προέδρου, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης στον όμιλό του και της αποχώρησής του από την Ελλάδα. Αποφασίστηκαν, επιπλέον, οι εξής αλλαγές: Στο Διοικητικό Συμβούλιο: Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Δημητρίου, διευθύνων σύμβουλος της Generali Hellas, ταμίας ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς, διευθύνων σύμβουλος & γενικός διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, νέο μέλος ο κ. Κυριάκος Αποστολίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MetLife Ελλάδος. Στην Εκτελεστική Επιτροπή: Νέο μέλος ορίζεται ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, διευθύνων σύμβουλος της AXA Ασφαλιστικής.

Με τροχιά ανάπτυξης κινείται η Υδρόγειος Ασφαλιστική, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, με ταυτόχρονα υψηλές οικονομικές επιδόσεις, που πιστοποιούν τη δυναμικότητα και την ισχυρή θέση της εταιρείας. Συγκεκριμένα, κατά το εννεάμηνο του 2018, το σύνολο των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της εταιρείας ανήλθε σε 57,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,2% από την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή, η οποία είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, προέρχεται ισόποσα τόσο από τον κλάδο οχημάτων όσο και από τους λοιπούς, εκτός οχημάτων, κλάδους γενικών ασφαλίσεων της εταιρείας. Κατά το ίδιο διάστημα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική κατέβαλε 27,1 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, ποσό αυξημένο κατά 42% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παραμένοντας εστιασμένη στη φιλοσοφία της για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς ασφαλισμένους και ζημιωθέντες.

Αύξηση παρουσίασε η παραγωγή ασφαλίστρων στους κλάδους ασφάλισης πλοίων, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για την Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2017. Κατά τη διάρκεια του 2017, η παραγωγή ασφαλίστρων των κλάδων ασφάλισης πλοίων, δηλαδή των κλάδων «Πλοίων» και «Αστικής ευθύνης πλοίων», έφθασε τα 15,5 εκατ. ευρώ (10,2 εκατ. ευρώ και 5,3 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα), καταγράφοντας αντίστοιχη αύξηση κατά 7,2% και 5,7% σε σχέση με το 2016. Παρομοίως, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά ζημιών συνολικά αυξήθηκε κατά 2,9%, ενώ η συνολική παραγωγή (ζωής και ζημιών) αυξήθηκε κατά 0,6%. Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 76,0%, οι απευθείας πωλήσεις κατά 13,3%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) κατά 10,0% και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) συμμετέχει με 0,7% επί του συνόλου.

ERNST & YOUNG Εκκαθαριστής των Ασπίς και Commercial Value

insurance w*rld

Στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ernst & Young ανατέθηκε η εκκαθάριση των Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value, μετά την παραίτηση της μέχρι πρότινος εκκαθαρίστριας.

παλμός της αγοράς 8,4 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις την τελευταία διετία Η Interamerican εντείνει το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη της ασφάλισης του πρωτογενούς τομέα, όπως υπογραμμίστηκε με τη συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, στις 20-23 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδειά. Η αύξηση των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώνονται όλο και συχνότερα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καταστρέφοντας καλλιέργειες, υποδομές και περιουσιακά στοιχεία, επιτάσσουν την ώριμη αντιμετώπισή τους και από την ασφαλιστική αγορά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται ασφαλιστικά ήδη από το 2016 και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έχει καταβάλει, μέχρι σήμερα, σε αποζημιώσεις για καταστροφές σε φυτική παραγωγή, και κυρίως σε υποδομές αγροτικών καλλιεργειών (κτηριακές εγκαταστάσεις και θερμοκήπια), 8,4 εκατ. ευρώ.

ANYTIME

της ομοσπονδίας. Πρόκειται για online ασφάλιση, που χαρακτηρίζεται από εύκολες, απλές και άμεσες διαδικασίες. Η Anytime παρέχει στα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ διαφορετικού τύπου προγράμματα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της, με ασφαλιστικές καλύψεις μεγάλου φάσματος κινδύνων για τις κατοικίες τους. Τα προγράμματα χαρακτηρίζονται από προνομιακό ασφάλιστρο, ευελιξία στην επιλογή καλύψεων, διαφάνεια στους όρους και αυτόματη έκδοση συμβολαίου. Το κύρος και η αξιοπιστία της Interamerican διασφαλίζει την υπεύθυνη διαχείριση κάθε περιστατικού για καλυπτόμενες ζημιές, με αμεσότητα στην εξυπηρέτηση, γρήγορη και ξεκάθαρη διαδικασία αποζημίωσης. Ταυτόχρονα, η ΠΟΜΙΔΑ παρέχει, επιπλέον, σε κάθε ασφαλισμένο στην Anytime σημαντικά μειωμένη συνδρομή στην ομοσπονδία, ως μέλος.

Συνεργασία ασφάλισης για τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ

NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Σε συνέχεια της πολυετούς και άριστης συνεργασίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) με την Ιnteramerican, η Anytime, η πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα, διαθέτει από τις αρχές Σεπτεμβρίου προνομιακή ασφάλιση ακίνητης περιουσίας για όλα τα μέλη

Στο κοσμοπολίτικο Λονδίνο, την πρωτεύουσα της παγκόσμιας ασφαλιστικής βιομηχανίας, η NP Ασφαλιστική ταξίδεψε

Λονδρέζικη ασφαλιστική «αύρα» στο ταξίδι πωλήσεων

43 συνεργάτες της για να τους τιμήσει για τις επαγγελματικές τους επιδόσεις και τη διαχρονική εμπιστοσύνη τους και προσφορά στην εταιρεία. Επρόκειτο για το καθιερωμένο ετήσιο ταξίδι βραβεύσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία «Μαζί να γνωρίσουμε όλο τον κόσμο», όχι μόνο για τα στελέχη που υλοποίησαν τον στόχο των πωλήσεων 2017, αλλά και για το δυναμικό των πωλήσεων που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη διεύρυνση της παραγωγής του και σε νέους κλάδους ασφάλισης στους οποίους η NP Ασφαλιστική επεκτείνεται. Το ταξίδι ξεκίνησε με περιήγηση στο Λονδίνο και επίσκεψη στο Greenwich Museum, αλλά και σε άλλα αξιοθέατα στο κέντρο της πόλης.

INSURANCE EUROPE Στην Αθήνα η ΓΣ και το Διεθνές Συνέδριο το 2021 Τη Γενική Συνέλευση και το Διεθνές Συνέδριο της Insurance Europe θα φιλοξενήσει στην Αθήνα το 2021 η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Η ομοσπονδία των ευρωπαϊκών (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει ως μέλη 35 εθνικές ασφαλιστικές ενώσεις, ενώ το διεθνές συνέδριό της αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς. Η διοργάνωση, που συγκεντρώνει 400 περίπου υψηλόβαθμους ασφαλιστές, διαμορφωτές κοινής γνώμης, επόπτες κ.ά., πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα της Ευρώπης, με τη φροντίδα της αντίστοιχης ασφαλιστικής ένωσης. Η ανάθεση έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση της Executive Committee της Insurance Europe, και συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην ομοσπονδία. Την υποψηφιότητα της ΕΑΕΕ παρουσίασε και υποστήριξε η γενική διευθύντρια, Μ. Αντωνάκη. σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ INTERAMERICAN

παλμός παλμός τηςαγοράς αγοράς της ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Συνεργάζεται με την Diastasys για την εξέλιξη των ψηφιακών της υποδομών Με βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών και των συνεργατών της, και στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης των ψηφιακών της υποδομών, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ προχωρά σε μια νέα στρατηγική συνεργασία με τον διαπιστευμένο συνεργάτη της Microsoft, την εταιρεία τεχνολογίας Diastasys. Ειδικότερα, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ συνεργάζεται πλέον με την Diastasys για την υιοθέτηση της λύσης Navins, ως πυλώνα επίτευξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας. Η συγκεκριμένη λύση προσφέρει τεχνολογική υπεροχή, η οποία θα επιτρέπει στα στελέχη την πρόσβαση στο σύστημα μέσω κάθε συσκευής (windows, web, mobile και tablet), ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης στο cloud ή on premise, ενσωματωμένο portal συνεργατών, real time διασυνδέσεις με εξωτερικά συστήματα μέσω web services και άριστες δυνατότητες διασύνδεσης με τα σημαντικότερα cloud services της Microsoft.

ΑΧΑ Συνυπογράφει δέσμευση αποεπένδυσης από τη βιομηχανία καπνού

insurance w*rld

Η ΑΧΑ επιβεβαίωσε ξανά τον ηγετικό ρόλο που έχει αναλάβει για έναν κόσμο χωρίς κάπνισμα, συνυπογράφοντας στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 το “Tobacco Free Finance Pledge”, πριν τη

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η αποεπένδυση από τον καπνό ήταν μια φυσική κίνηση από πλευράς ΑΧΑ ως υπεύθυνου ασφαλιστικού οργανισμού, καθώς τα προϊόντα καπνού αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία. Κάθε χρόνο, 6 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί στα 8 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι παθητικοί καπνιστές, σε ένα συνολικά δυσβάσταχτο καθαρό κόστος για την κοινωνία, αφού δεν υπάρχει «ασφαλές επίπεδο έκθεσης στον καπνό».

20H ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ Ολοκληρώθηκε με επιτυχία Πάνω από 300 υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς από την Ελλάδα και 16 χώρες του εξωτερικού συμμετείχαν στην 20ή Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στο Costa Navarino. Σημαντικά και επίκαιρα θέματα που αφορούν την ασφαλιστική αγορά αλλά και την κοινωνία γενικά συζητήθηκαν από τους διακεκριμένους ομιλητές που φιλοξένησε η ΕΑΕΕ στο πλαίσιο της Συνάντησης. Στην ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης ζημιών από φυσικές καταστροφές ήταν αφιερωμένη η πρώτη θεματική ενότητα. «Η ασφαλιστική αγορά είναι έτοιμη να συμμετάσχει στον διάλογο για τη δημιουργία ενός συστήματος αντιμετώπισης και χρηματοδότησης των ζημιών από φυσικές καταστροφές όπως ο σεισμός, με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες» ανέφερε ο Ε. Μοάτσος, μέλος του ΔΣ & πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ.

«Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει την τεχνογνωσία και την οργάνωση ώστε σε συνεργασία με το κράτος να καταρτίσει ένα σύστημα προστασίας των κατοικιών το οποίο θα προστατεύει τις περιουσίες των πολιτών με το ελάχιστο δυνατό κόστος» τόνισε ο κ. Μοάτσος.

GENERALI KAI DACADOO Eνώνουν τις δυνάμεις τους για την καλύτερη υγεία των ασφαλισμένων Τη νέα συνεργασία της με την dacadoo, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών υγείας και insurtech, με έδρα τη Ζυρίχη, ανακοίνωσε η Generali Hellas. Η σύμπραξη των δύο εταιρειών επισφραγίστηκε με την πρόσφατη επίσκεψη στελεχών της dacadoo στην Αθήνα. Στόχος της νέας συνεργασίας είναι να παρέχει μια καινοτόμο, νέα προσέγγιση στην προαγωγή της καλής υγείας και της ευεξίας, με μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά κατοχυρωμένη ψηφιακή εφαρμογή. Το ψηφιακό αυτό εργαλείο θα παρέχει πληροφορίες και συμβουλευτική στους ασφαλισμένους, βοηθώντας τους να υιοθετήσουν ή και να διατηρήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και ενθαρρύνοντάς τους να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά την υγεία και την ευζωία τους.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2018-2019

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αλλάζουµε / τα δεδοµένα

α μ η λ θ α τ ν ω πρω κ ι τ σ ι λ α ασφ ιων ε ρ ι α ετ //PASFE.GR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

HTTP

ν οχή υµµετ αιρειώ τ σ Ε α ν ρ ώ ώ , στικ πό τ ωσε α ρου Ασφαλι ν οµάδα σου αιχνίδι! λ ή ∆ ! π ί Σ η ου για ΜΕΡΟ δοσφα γησε τ ΠΑΡΕ τάθληµα Πο 9. ∆ηµιούρ και ετοιµάσ υ -1 ω .GR E.COM στο Πρ ερίοδο 2018 ν 2 φίλων σο P A H π ω WWW.S για την λαµβανοµέν 18583, 7 2 0 1 2 , ρι 23628 συµπε . 21027 Τ

ΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΡΓ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

διεθνή νέα

JOHN NEAL Ανέλαβε καθήκοντα νέου CEO της Lloyd’s of London

insurance w*rld

Τα καθήκοντά του ως νέος διευθύνων σύμβουλος της ιστορικής (αντ)ασφαλιστικής αγοράς του Λονδίνου Lloyd’s of London ανέλαβε στις 15 Οκτωβρίου ο John Neal, διαδεχόμενος την Inga Beale, κάτοχο της θέσης από το 2014. Όπως σχολίασε ο πρόεδρος της Lloyd’s, Bruce Carnegie-Brown: «Για λογαριασμό της αγοράς των Lloyd’s, καλωσορίζω τον John, που έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή και θα συνεχίσει την προσπάθεια διασφάλισης της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της αγοράς, μέσω, μεταξύ άλλων, της βελτίωσης των επιδόσεων και της έναρξης λειτουργίας της θυγατρικής των Βρυξελλών. Ο John φέρνει πλούσια εμπειρία και πραγματικό ενθουσιασμό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας. Είμαι βέβαιος ότι η Lloyd’s θα εξακολουθήσει να ευημερεί υπό την ηγεσία του». «Αποτελεί προνόμιο που αναλαμβάνω τα ηνία της Lloyd’s, της σημαντικότερης ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς του κόσμου, από όπου ξεκίνησα τη σταδιοδρομία μου το 1985» δήλωσε, από την πλευρά του, ο John Neal. «Η αγορά των Lloyd’s δεν μοιάζει με κανέναν (αντ)ασφαλιστικό όμιλο στον κόσμο. Με ασυναγώνιστη εμπειρία στην ανάληψη κινδύνων και φήμη που έχει οικοδομηθεί κατά τη διάρκεια 330 ετών παροχής ασφαλιστικών λύσεων στους πελάτες μας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη στήριξη επιχειρήσεων και οικονομικών, χάρη στη διεθνή της εμβέλεια και τον πελατοκεντρισμό της». Ο κ. Neal διαθέτει εμπειρία πολλών δεκαετιών στην ασφαλιστική βιομηχανία. Η πιο πρόσφατη θέση του ήταν εκείνη του διευθύνοντος συμβούλου στην αυστραλέζικη QBE, επιβλέποντας έναν όμιλο με 14.000 εργαζομένους σε 37 χώρες.

AON Ο Σεπτέμβριος ο πιο καταστροφικός μήνας του 2018 Ο Σεπτέμβριος είναι, παραδοσιακά, ο μήνας με την ισχυρότερη παρουσία ακραίων καιρικών φαινομένων ανά τον κόσμο (τυφώνες, κυκλώνες) και η φετινή χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η «αλυσίδα» των φυσικών καταστροφών, μάλιστα, συνεχίστηκε και εντός του Οκτωβρίου, με την έλευση του τυφώνα Michael στη Φλόριντα. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της ομάδας Impact Forecasting της Aon, εντός του Σεπτεμβρίου μόνο οι ΗΠΑ επλήγησαν από την τροπική καταιγίδα Gordon και στη συνέχεια από τον τυφώνα Florence, που υπολογίζεται ότι προκάλεσε οικονομικές ζημίες 10 δισ. δολ. Οι ασφαλισμένες ζημίες όμως εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά μικρότερες, λόγω της χαμηλής διείσδυσης ασφαλιστικής κάλυψης για ζημίες από πλημμύρες. Στην Ιαπωνία, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι πλημμύρες που έφερε ο τυφώνας Jebi προκάλεσαν ζημίες που εκτιμώνται σε δισ. δολ. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών της χώρας (GIAJ) δήλωσε ότι έχουν κατατεθεί περί τις 500.000 αιτήσεις αποζημίωσης. Η ιαπωνική νήσος Hokkaido αποτέλεσε και το επίκεντρο ισχυρού σεισμού στις 6 Σεπτεμβρίου, συνεπεία του οποίου υποβλήθηκαν άλλες 12.279 αιτήσεις για αποζημίωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας. Ο υπερτυφώνας Mangkhut προκάλεσε ευρύτατες καταστροφές στις Φιλιππίνες, το Χονγκ Κονγκ και την Κίνα. Ο λογαριασμός από τις οικονομικές ζημίες και την παύση επιχειρηματικής δραστηριότητας αναμένεται και εδώ να ανέλθει σε αρκετά δισ. δολ., καθώς οι τοπικές ασφαλιστικές εταιρείες σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ προετοιμάζονται για καταβολή αποζημιώσεων άνω του 1 δισ. δολ. Ο ισχυρός σεισμός 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το τσουνάμι που ακολούθησε προκάλεσαν πολύ μεγάλες καταστροφές στη νήσο Sulawesi της Ινδονησίας, σκοτώνοντας πάνω από 2.000 άτομα, ενώ πολλοί ακόμη αγνοούνται. Οι οικονομικές ζημίες υπολογίζεται ότι θα υπερβούν το 1 δισ. δολ. «Ο Σεπτέμβριος καταγράφεται ως ο δαπανηρότερος μήνας του 2018, με τις οικονομικές ζημίες από τις φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν να ανέρχονται σε δεκάδες δισ. δολ.» σχολίασε ο Steve Bowen, διευθυντής της Impact Forecasting. «Γεγονότα όπως οι τυφώνες Florence, Jebi και Mangkhut και ο σεισμός στην Ινδονησία ήταν επίσης αξιοσημείωτα, επειδή το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών που προκάλεσαν ήταν ανασφάλιστες». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτό αντανακλά την ύπαρξη μεγάλων ασφαλιστικών κενών είτε σε επίπεδο αγοράς είτε σε επίπεδο μεμονωμένων κινδύνων, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες. «Καθώς οι φυσικές καταστροφές αυξάνονται, γίνεται ακόμα πιο σημαντικό να καλυφθούν αυτά τα κενά, ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι κατά τη διαδικασία αποκατάστασης» κατέληξε ο ίδιος.

διεθνή νέα Επιμέλεια: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου

GENERALI Συστήνει cyber θυγατρική

SWISS RΕ Ο προστατευτισμός απειλεί ναυτασφαλίσεις-ασφαλίσεις εξαγωγικών πιστώσεων Ο προστατευτισμός ενισχύεται και θα μπορούσε, στο χειρότερο σενάριο, να βυθίσει σε ύφεση την παγκόσμια οικονομία αν οι σημερινές εξελίξεις οδηγήσουν σε πλήρη εμπορικό πόλεμο, προειδοποιεί η Swiss Re, προσθέτοντας ότι μια μακροπρόθεσμη πτώση του παγκόσμιου εμπορίου θα πλήξει καίρια τις ναυτασφαλίσεις και τις ασφαλίσεις εξαγωγικών πιστώσεων. Όπως αναφέρεται σε μελέτη του ελβετικού αντασφαλιστικού ομίλου, η μακροχρόνια τάση μείωσης των δασμών έχει «παγώσει», και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των δασμών. Προωθώντας δε τον μονομερή προστατευτισμό (με το δόγμα «Πρώτα η Αμερική»), οι ΗΠΑ δεν προάγουν πλέον το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Η Swiss Re δίνει πιθανότητες 30% σε ένα σενάριο παγκόσμιου εμπορικού πολέμου, με σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά τα ασφάλιστρα, οι επιπτώσεις μέχρι στιγμής είναι αμελητέες. Σε βάθος χρόνου, ωστόσο, ο ελβετικός όμιλος εκτιμά ότι οι ρυθμοί αύξησης των ασφαλίστρων, ιδίως στις ναυτασφαλίσεις και τις ασφαλίσεις εξαγωγικών πιστώσεων, θα πληγούν από τους υψηλότερους δασμούς. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Swiss Re, μια μείωση 1% στο παγκόσμιο εμπόριο θα «ψαλιδίσει» κατά 0,89% τον ρυθμό αύξησης των ναυτασφαλίσεων και κατά 0,67% τις ασφαλίσεις εξαγωγικών πιστώσεων. Πάντως, ένα «παράπλευρο όφελος» του αυξημένου προστατευτισμού θα μπορούσε να είναι η ισχυρότερη ζήτηση για προστασία από πολιτικούς κινδύνους.

σεπτέμβριος οκτώβριος 2018

Μια νέα θυγατρική, που θα εστιάζεται στην αντιμετώπιση των cyber κινδύνων, ιδρύει ο ιταλικός ασφαλιστικός όμιλος Generali. Στην «καρδιά» της νεοφυούς επιχείρησης, με την επωνυμία GeneraliCyberSecurTech (που θα είναι 100% ελεγχόμενη από την Generali), θα είναι μια νέα λύση, που θα «τρέξει» μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Η GeneraliCyberSecurTech θα αναπτύξει και θα συντονίσει τις cyber δραστηριότητες του ομίλου σε όλο τον κόσμο, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πρόληψη των cyber επιθέσεων, την αντίδραση σε περίπτωση παραβίασης πληροφορικών συστημάτων, καθώς και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών πριν και μετά από ένα cyber γεγονός. «Το νέο μας εργαλείο, που αναπτύχθηκε με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που βασίζονται στη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη, θα επιτρέψει την αξιολόγηση των πραγματικών cyber κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο πελάτης. Θα παρέχει, επίσης, λεπτομερή πληροφόρηση, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πελάτης ώστε να εκπονήσει ένα σχέδιο για τον περιορισμό και τη μεταφορά των κινδύνων, τόσο από τεχνολογικής όσο και από ασφαλιστικής πλευράς» δήλωσε ο Remo Marini, διευθύνων σύμβουλος της GeneraliCyberSecurTech. Ο Marco Sesana, υπεύθυνος των δραστηριοτήτων της Generali στην Ιταλία, σχολίασε, από την πλευρά του: «Η δημιουργία της GeneraliCyberSecurTech επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ομίλου στην κυβερνοασφάλεια, έναν κλάδο με αυξανόμενη σημασία για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η Generali, ως ασφαλιστική διεθνούς εμβέλειας, σκοπεύει να βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή του εντοπισμού και περιορισμού των cyber κινδύνων, προσφέροντας καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας».

διεθνή νέα

FITCH Γιατί θα συνεχιστεί η συγκέντρωση του αντασφαλιστικού κλάδου

insurance w*rld

Διατήρηση της (ισχυρής) τάσης συγκέντρωσης του αντασφαλιστικού κλάδου προβλέπει η Fitch, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε με την ευκαιρία της Συνάντησης του Μόντε Κάρλο, που ολοκληρώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, ο οξύς ανταγωνισμός και η προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας θα συνεχίσουν να δίνουν ώθηση στη δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων στην αντασφαλιστική βιομηχανία, ενώ οι μικρότεροι παίκτες, που δεν έχουν κρίσιμη μάζα και διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, θα υποστούν περαιτέρω πιέσεις στην κερδοφορία τους. Αυτές οι «περιθωροποιημένες», τρόπον τινά, εταιρείες έχουν ολοένα και περισσότερα κίνητρα να διερευνήσουν πιθανά deals, καθώς είναι αντιμέτωπες με την πρόκληση της λειτουργίας σε ένα δύσκολο περιβάλλον αγοράς. Όπως παρατηρεί η Fitch, οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την επίπτωση της φορολογικής μεταρρύθμισης στις ΗΠΑ και τις ζημίες-ρεκόρ από φυσικές καταστροφές του 2017, αναμένεται να «κυοφορήσουν» νέες συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων εντός του 2019. Τα δυνητικά οφέλη της συγκέντρωσης για τις αντασφαλιστικές εταιρείες περιλαμβάνουν τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τη βελτίωση της απόδοσης κεφαλαίου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες-αγοραστές, που μπαίνουν σε διαδικασία «πλειοδοσίας», διατρέχουν τον κίνδυνο να κάνουν μια εξαγορά που θα μειώσει αντί να ενισχύσει την κερδοφορία τους. Γι’ αυτό και η σωστή αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείαςστόχου είναι κρίσιμης σημασίας, όπως και η εξέταση των δυνητικών επιπλοκών κατά τη διαδικασία ενοποίησης. Οι αναλυτές της Fitch εκτιμούν ότι η πρόσφατη εξαγορά της Nephila από τη Markel θα επιτρέψει στην τελευταία να ενισχύσει το προφίλ της στον κλάδο ILS (Insurance-Linked Securities). To deal αυτό ακολουθεί την εξαγορά της CatCo από τη Markel (τον Δεκέμβριο του 2015), που ήταν ενδεικτική της προσέγγισης της «παραδοσιακής» αντασφάλισης και των εναλλακτικών κεφαλαίων. Τα μεγαλύτερης κλίμακας deals, παρότι είναι πιο δύσκολο να δικαιολογηθούν από πλευράς εξοικονόμησης κόστους, αναδεικνύουν την τάση απόκτησης κρίσιμης μάζας και διαφοροποίησης. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η προσφάτως εγκριθείσα εξαγορά της XL Group από την ΑΧΑ έναντι 15,2 δισ. δολ., ένα mega deal, που ακολούθησε την εξαγορά της Validus από την AIG έναντι 5,4 δισ. δολ. τον περασμένο Ιούλιο.

MUNICH RE Insurtech deal 300 εκατ. ευρώ διά χειρός της Συνεχίζει τις εξαγορές νεοφυών ασφαλιστικών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας ο γερμανικός αντασφαλιστικός κολοσσός Munich Re. To τελευταίο deal, ύψους 300 εκατ. ευρώ, αφορά την εξαγορά της startup Relayr, η τεχνολογία της οποίας «εξορύσσει» και αναλύει στοιχεία από μηχανές και άλλα στοιχεία εξοπλισμού (hardware) προκειμένου να προβλεφθεί πότε μια μηχανή πρέπει να συντηρηθεί, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των διαδικασιών παραγωγής. Σύμφωνα με τη Munich Re, η συμφωνία –που τελεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών– αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο σχέδιό της να ενισχύσει την παρουσία της στον κλάδο του Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT), το οποίο «έχει τη δυνατότητα να διαταράξει την παραδοσιακή ασφαλιστική και αντασφαλιστική βιομηχανία», όπως επεσήμανε το μέλος του ΔΣ του γερμανικού ομίλου Torsten Jeworrek. «Με τις λύσεις IoT που προσφέρει η Relayr, οι εταιρείες μπορούν να αποκτούν κρίσιμης σημασίας δεδομένα, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των διαδικασιών τους και κατ’ επέκταση της αποδοτικότητάς τους» πρόσθεσε ο T. Jeworrek. «Συνδυάζουμε τη δική μας βαθιά γνώση των κινδύνων, τις δεξιότητές μας στην ανάλυση δεδομένων και τη χρηματοοικονομική μας ισχύ με το τεχνολογικό know-how της Relayr».

Ώρα να παρθούν αποφάσεις

κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Η αντιπαράθεση για το ασφαλιστικό σύστημα μεταξύ των πολιτικών καθημερινά αποτελεί σημείο τριβής, με τις αντικρουόμενες απόψεις για το ποιο ασφαλιστικό μοντέλο μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα να εναλλάσσονται και τη διαφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση να εντείνεται. Τα νούμερα όμως «μιλούν» από μόνα τους και είναι αμείλικτα. Μελέτες του Παντείου Πανεπιστημίου για το ασφαλιστικό δείχνουν νέα μείωση στις συντάξεις έως 30% προκειμένου το υπάρχον σύστημα να διατηρηθεί στη ζωή –επειδή το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και οι απαιτήσεις για καταβολή συντάξεων και περίθαλψης αυξάνονται κάθε

δεκαετία–, ενώ το όριο συνταξιοδότησης το 2060 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 73 χρόνια. Η μείωση αλλά και η γήρανση του πληθυσμού, συνδυαστικά με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, μπορούν να γίνουν η θρυαλλίδα στα θεμέλια του συστήματος, καθώς οι ετήσιες απώλειες λόγω των ελαστικών μορφών εργασίας φτάνουν τα 2,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, με τις μαζικές διεκδικήσεις αναδρομικών από δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους, τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν βγει να «διατάσσουν» τα ασφαλιστικά ταμεία για επιστροφή των κομμένων συντάξεων και δώρων, λόγω αντισυνταγματικότητας, η κατάσταση κλιμακώνεται και οδηγείται σε αδιέξοδα, καθώς δικαιούχοι των επιστροφών είναι, θεωρητικά, τα 2,6 εκατομμύρια των συνταξιούχων. Ακόμη και οι πιο χαμηλόμισθοι, με συντάξεις 500, 700 και 900 ευρώ, μπορούν να διεκδικήσουν δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα καλοκαιριού, ισόποσο με τη σύνταξή τους και με πλαφόν τα 800 ευρώ ετησίως. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η στατιστική των ασφαλιστικών εισφορών, με την Ελλάδα να συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών-μελών της ευρωζώνης, με συντελεστή 14,4% επί του ΑΕΠ για το άθροισμα εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, ενώ το μέσο ποσοστό για την ευρωζώνη διαμορφώνεται στο 12,4% για το 2018. Είναι ώρα να παρθούν μεγάλες αποφάσεις, που θα ενέχουν καινοτόμες λύσεις. Οι σύλλογοι διαμεσολάβησης και αναλογιστών, με επικεφαλής την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, μπορούν, και οφείλουν, να αποσαφηνίσουν τα υπέρ και τα κατά του κεφαλαιοποιητικού και αναδιανεμητικού συστήματος και το πώς η σύμπραξη των δύο συστημάτων στην τωρινή φάση μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση της πιο αξιόπιστης συνταξιοδοτικής λύσης.

insurance w*rld

ο αιρετικός

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ* *ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

αξία συνδρομών (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

αξία συνδρομών (αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ

Κ Ο Σ Μ Ο Σ

τεύχος 83|σεπτέμβριος-οκτώβριος/2018

16 αφιέρωμα

τεύχος#83 09-10/2018

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Αλλάζει άρδην το σκηνικό των συντάξεων

52 αφιέρωμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Νέες ισορροπίες στις δύο αγορές υγείας

48 θέμα CYBER INSURANCE Ο ασφαλιστικός κλάδος ενώπιος ενωπίω με την πρόκληση του cyber κινδύνου

40 αφιέρωμα ISSN 1791-8480

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κρίση και τεχνολογία αύξησαν τη ζήτηση για νέα προγράμματα και καλύψεις

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Πρόεδρος & CEO Eurolife ERB, Πρόεδρος ΕΑΕΕ

Η ιδιωτική ασφάλιση αρωγός του κράτους