MINIBOOK 1: Censo 2002 (Agosto 2004) MINIBOOK 2: Participaciones de Mercado (Noviembre 2005) MINIBOOK 3: Chile en el Mundo (Mayo 2006) MINIBOOK 4: Chile y sus Regiones (Noviembre 2006)
5
Participaciones de Mercado Este Minibook ha sido desarrollado por:
Av Apoquindo 4775 of. 703, Las Condes www.eurekadt.com • Teléfono: 570 2150 Directora Ejecutiva: Claudia Lazo E. Directora de Inteligencia y Estudios de Mercado: Beatriz Bonet V.
Mayo2007
I
Exportaciones
4
II Participaciones de mercado
5
Participaciones de Mercado Mayo 2007
Bebestibles
7
Limpieza Hogar
8
Licores
9
Lácteos
10
Papeles y otros
12
Abarrotes
13
Golosinas y otros
16
Productos de tocador
17
Congelados
18
Diversos Rubros
19
III Tecnología
24
IV Turismo
27
V Medios
28
VI Radiografía de las Empresas
31
Todos los datos contenidos en este Minibook corresponden a Diciembre del 2006. En caso de que la fecha sea distinta, estará debidamente señalada junto a la información.
Exportaciones
Exportaciones
Principales grupos de productos exportados
Principales productos exportados Cobre
26% 37,6% 2,3% 3,4%
5 45,6%
Concentrados de Molibdeno
3,1%
Salmón
2,8%
Celulosa
1,8%
Vino
1,3%
Uvas
1,1%
Otros
44,3% I Fuente: ProChile (enero a noviembre) I
4,7% 26%
Principales destinos de exportación Holanda 6,8%
Cobre y sus manufacturas Minerales metalíferos Pescados, crustáceos, moluscos Maderas y manufacturas de madera Pastas de madera (celulosa)
El monto total de las exportaciones alcanzó los
57.626
EEUU 15,9% México 4%
millones de dólares. I Fuente: Servicio Nacional de Aduanas I
Resto
04
Francia 4,3% Italia 5% Japón 10,8% Corea del Sur 6% China 8,8%
Brasil 4,9%
I Fuente: Servicio Nacional de Aduanas I I Fuente: ProChile I
05
Participaciones de mercado
Exportaciones
5
Ventas Supermercados / Bebestibles
Exportaciones Vino embotellado por volumen (US$ 825 millones) 60
55,7%
50
Las marcas más vendidas en el mundo
40
Frontera (Viña Concha y Toro)
30 24,1%
Casillero del Diablo (Viña Concha y Toro)
20
Bebidas gaseosas US$ 220 mill. Marcas Propias
7,1% 6,1%
Otros Coca-Cola Company
3,4% 3,3%
CCU r Su
Coca-Cola Company
17,5%
St a. Ri St ta a. Ca ro lin a Ot ro s
Co y T nc or ha o Sn .P ed ro
20,6% 46,3%
0
no Co
Watt’s
Otros 7,8%
7,6%
Gato (Viña San Pedro)
10
Néctar y jugos líquidos US$ 74 mill.
16,6%
67,2%
CCU 16,3%
I Fuente: Asociación Viñas de Chile I Coca-Cola Company: Coca Cola, Fanta, Sprite, Nordic. CCU: Pepsi, Seven Up, Canada Dry, Bilz y Pap.
Principales destinos del Vino embotellado por volumen Reino Unido
21,8%
EEUU
18,2%
Brasil
5%
Refrescos en polvo US$ 39 mill. San Cristóbal 0,1%
Watt´s: Loncoleche, Ice Fruit (en caja). Coca-Cola Company: Nectar Andina, Kapo. CCU: Néctares Watt´s embotellados.
Aguas minerales US$ 34 mill. Otros 5,4%
Otros 1%
Aguas del Sur
12,4%
Carozzi
Ecusa
33,1%
52,8%
Corp. Tres Montes
Holanda
4,6%
Alemania
4,4%
06
I Fuente: ProChile I
66,6%
Coca-Cola Company
29,1%
Corp. Tres Montes: Zuko, Hickory, Yupi, Flash, Livean, Go. Carozzi: Sprim, Caricia, Fructus, Ambrosoli. San Cristobal: Flavoraid.
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
Ecusa: Cachantún, Porvenir. Coca-Cola Company: Vital, Dasani. Aguas del Sur: Benedictino.
07
Participaciones de mercado
Participaciones de mercado
Ventas Supermercados / Limpieza Hogar Detergentes para ropa
Cervezas
Vinos
Desodorantes ambientales
US$ 23 mill.
US$ 166 mill.
5
Ventas Supermercados / Licores
US$ 154 mill.
US$ 117mill.
40
Heineken 6,4%
Otros 8%
Maritano 3,8%
35,7%
60
Otros 4%
35
53% 50
C. Chile 19,5%
30
CCU 65,9%
25% 25
40
CCU: Cristal, Escudo, Morenita, Budweiser, Dorada. Cervecerías de Chile: Brahma, Becker, Báltica.
16,1% 15
20
15,4% 15,2% 16,2%
10
10 5
Ron
US$ 60 mill. Pampero
Otros
70,7%
20
30
San Pedro
Unilever
Santa Rita
21,3%
22,9%
Concha y Toro
P&G
0
0 Q. Johnson Unilever: Omo, Rinso, Drive, Skip. Procter & Gamble: Ariel, Ace, Bold. Maritano: Popeye, Kop, Detersol.
Reckitt Clorox Benckiser
21,7%
Otros
45%
Otros
Bacardi
Whisky Limpiadores de hogar
Lavalozas
29,5%
Unilever
24,7%
08
17%
Unilever: Vim, Cif. Reckitt Benckiser: Harpic, Glassex.
45,4%
US$ 77 mill. Bauzá 0,8%
Piscos Otros1,2%
48%
11,3% Clorox
Diageo
Unilever P&G
15,1%
Bacardi Martini
5,4%
38,2%
Reckitt Benckiser
Otros 19,9%
Otros
Otros
Cacique 12,4%
I Fuente: Empresas del sector I
US$ 31 mill.
US$ 36 mill.
20,9%
US$ 22 mill.
Marcas Propias
15,8% Unilever: Quix. Procter & Gamble: Cascade, Dawn.
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
Pernod Ricard
29,2%
Diageo: Johnny Walker, J&B. Pernod Ricard: Chivas Regal. Bacardi Martini: Williams Lawson, Dewars.
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
Cía. Pisquera de Chile
Capel
53,1%
44,7%
Capel: Capel Sour, Alto del Carmen, Artesanos, Limarí. Cía. Pisquera de Chile: Mistral, Tres R, Campanario, Ruta Norte, Control, La Serena.
09
Participaciones de mercado
Participaciones de mercado
Ventas Supermercados / Lácteos
5
Ventas Supermercados / Lácteos
Leches líquidas
US$ 144 mill.
Yogurt
Postres refrigerados
US$ 127 mill. Otros 28,6%
Soprole
Margarinas
US$ 53 mill.
Otros 23,2%
36,3%
US$ 38 mill. Parmalat 4,3%
Otros 2,8%
Otros 14,2%
Soprole
41,8% Colún 13%
Watt’s - Loncoleche
17,4%
Soprole 12,7%
Colún 17,5% Nestlé 21,8%
Soprole
50,8%
Watt’s - Loncoleche
33,7%
US$ 97mill. Helados
Otros
9%
Nestlé
Watt’s - Loncoleche
55%
30%
Unilever: Banda Azul, Bonella, Dorina. Watt’s - Loncoleche: Belmont, Sureña, Calo, Pamperita.
US$ 56 mill.
5,8%
Crema de leche 45
US$ 21 mill.
45,6%
Saborizantes para leche
40
Nutrexpa 9,5%
30
Mantequillas
25
US$ 25 mill. Colún
Otros
32,6%
Otros 0,8%
16,8%
15
13%
Nestlé
77,1%
14%
Nestlé
46,2% Colún
12,3%
10
Soprole 19,2%
Nestlé: Milo Nesquik. Córpora Tres Montes: Raff. Nutrexpa: ColaCao.
5 Loncoleche
21,4%
Corp. Tres Montes
23,4%
20
24,9%
Otros
US$ 23 mill.
35
Nestlé: Svelty, Nido. Watt´s - Loncoleche: Calo.
10
Nestlé
41,9%
Leches en polvo
Marcas Propias
Unilever
39,1%
0
12,2%
Nestlé
Bresler Trendy
Otros
Soprole
30,2%
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
11
Participaciones de mercado
Participaciones de mercado
Ventas Supermercados / Papeles y otros Toallas de papel
Aceites
US$ 31 mill. Marcas Propias
10,4%
US$ 104 mill. Otros 2,3%
Otros
29,4%
Watt’s
31,6%
Toallas higiénicas
Pisa 10,4%
Fideos
US$ 37 mill.
US$ 85 mill.
CMPC
76,7%
CMPC: Elite, Nova. Pisa: Favorita.
Otros 15,7%
Novaceites P&G
Sancela
42,2%
19,8%
12,5%
20,1%
Marcas Propias
Watt´s: Belmont, Chef, Cristal. Novaceites: Oro, Miraflores, Trisol, Talliani.
9,8%
46,5%
Lucchetti
US$ 69 mill.
K. Clark 22,1% Procter & Gamble: Ladysan, Tampax, Always. K.Clark: Kotex, Mimosa. Sancela: Donasept.
31%
70
Marcas Propias
13,9% CMPC
72%
CMPC: Elite, Nova (Abolengo). Pisa: Favorita.
Papel higiénico
Pañales desechables
US$ 85 mill.
Otros 23,8%
40,3%
40
12,8%
Marcas Propias
30,6%
17,7%
30
San Cristóbal P&G
36,4%
12
US$ 56 mill. Tucapel
CMPC
43,9%
Pisa 12,8%
Arroz
62,3%
50
K. Clark Otros 2,4%
60
Otros 6,8%
US$ 131 mill. Marcas Propias 9,1%
Carozzi
Azúcar
US$ 21 mill. Otros 1,7%
Otros
Marcas Propias
18,7%
Servilletas de papel
Pisa 12,2%
5
Ventas Supermercados / Abarrotes
K. Clark: Huggies. Procter & Gamble: Pampers. CMPC: Babysec.
18%
20
Tucapel: Tucapel, Banquete, Selecta, Los Chinos. San Cristóbal: Miraflores, Loncomilla.
10
5,5% 1,4%
CMPC 75,5%
0 Iansa
CMPC: Elite, Confort, Noble. Pisa: Favorita.
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
Marcas Propias
Chacao
Otros
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
13
Participaciones de mercado
Participaciones de mercado Venta Supermercados / Abarrotes Té
Frutas en conserva
US$ 54 mill.
Salsas de tomate Mayonesa Otros 6,8%
23,9%
Otros 2,8%
Unilever
39,3%
13,8% Cambiaso Hnos.
38,5%
Pentzke (Dos Caballos)
Otros 23,8%
Marcas Propias
Unilever
US$ 24 mill.
US$ 33 mill.
US$ 35 mill. F.H. Engel 2,2%
5
Ventas Supermercado / Abarrotes
52,3%
Watt’s
Nestlé
14,6% Carozzi 23,5%
Unilever
68,5%
Unilever: Malloa, Knorr. Carozzi: Pomarola, Fiesta, San Remo. Watt´s: Watt´s, D’ampezzo.
12,6%
US$ 27 mill. San Cristóbal
Mermeladas
US$ 55 mill.
Corp. Aconcagua
Harinas crudas
Unilever: Hellman’s, JB. Nestlé: Maggi.
Café
32,3%
US$ 22 mill.
Otros 8,3%
Wasil
13,3%
14,7%
Cambiaso Hnos: Supremo, Superior, Mildred Tea, Samba. Unilever: Té Club, Lipton, Ceylon Tea. F.H. Engel: Twinings.
Otros
48,8%
Otros
Prodea 2,9%
43,5%
Las ventas anuales de pan alcanzan los US$ 1.300 millones, con una penetración del 100% en los hogares chilenos, siendo el tipo corriente (marraqueta y hallulla) el preferido con un 99,9%.
Marcas Propias
13,1%
Otros
22%
Corp. Tres Montes
14,5%
Carozzi Nestlé
Watt’s
74,1% Wasil
36,6%
11%
San Cristóbal: Selecta, Mont Blanc.
13,2% Nestlé: Nescafé. Córpora Tres Montes: Monterrey, Coronado, Tempo. Prodea: Cruzeiro.
14
Unilever (Malloa) 28,1%
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
15
Participaciones de mercado
Participaciones de mercado
Ventas Supermercados / Golosinas y otros
5
Ventas Supermercados / Productos de tocador Desodorantes corporales
US$ 46 mill.
Snack Cereales para el desayuno
US$ 66 mill.
US$ 61 mill.
Unilever
Otros
7,5%
Fritolay
63,7%
Corp. Tres Montes
8,2% 13,5%
Kellogg’s
Galletas
US$ 101 mill.
50,7%
Unilever: Pepsodent. Colgate-Palmolive Chile: Colgate. Glaxo: Aquafresh, Sensodyne.
Costa
38,8%
Bálsamos
US$ 29 mill.
28,3%
Otros 20%
P&G 24,2% Otros 37,1%
Champú
US$ 58 mill.
Dos en Uno Costa
Unilever: Dove, Rexona, Le Sancy. Durandín: Simond´s, Familand, Babyland. Labach: Ballerina.
Unilever
Colgate Palmolive Chile
Chocolates
Otros
Durandín 14,1%
15,5%
Nestlé: Chocapic, Kornflakes. Kellogg’s: Cornflakes, Chocokrispis.
Labach 8,3%
Otros 5,3%
Glaxo Smithkline
Quaker 13,1%
26,2%
49,7%
Pastas dentales
US$ 39 mill.
12,2%
US$ 65 mill.
Unilever
18,3%
44%
Fritolay: Lay’s, Doritos, Cheetos. Café do Brasil: Marco Polo. Córpora Tres Montes: Kryspo.
Otros 27,6%
Colgate-Palmolive Chile Unilever: Axe, Dove, Rexona. Colgate-Palmolive Chile: Speed Stick, Lady Speed Stick. Beiersdorf: Eucerin, Nivea Deo, Hidrofugal.
Café do Brasil Nestlé
50,2%
Beiersdorf
14,3%
Otros 30,5%
Jabón
US$ 35 mill.
Otros 23,8%
9,7%
Unilever
31,5%
Otros
26,4%
36,1%
21,5%
P&G
Durandín 17% Nestlé 31,3% Ambrosoli
16
23,1%
Nestlé
26,2%
Costa: Frac, Din Don, Tuareg, Donuts, Gretel. Nestlé: Alteza, Grill, Kuky, Criollita, Museo, Tritón. Dos en uno: Selz, Palitos, Rigochoc, Conquista.
Durandín
14,1%
18,1%
Unilever
Procter & Gamble: Pantene, Head & Shoulders. Unilever: Sedal, Dove. Durandín: Simond´s, Familand, Pilotonic.
Procter & Gamble: Pantene, Head & Shoulders. Unilever: Sedal, Dove. Durandín: Simond’s, Familand, Pilotonic.
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
17
Participaciones de mercado
Participaciones de mercado Farmacias (US$ 840 millones en venta de medicamentos)
Comidas preparadas Verduras
US$ 26 mill.
US$ 35 mill. Nestlé
28,9%
Otros
46,9%
Otros
Alifrut
31,9%
5
30,7%
Cruz Verde Farmacias Ahumada Salcobrand Independientes Farmalider
38,3% 25% 24,7% 7,5% 4,5%
I Fuente: IMS Health, Asilfa, Estrategia I
Agrosuper Marcas Propias
17%
7,1%
Marcas Propias
Frutos del Maipo
15,6%
21,6%
Alifrut: Minuto Verde, La Cabaña.
Hamburguesas
US$ 23 mill. Importancia de los canales de distribución en las ventas
Otros
24% Marcas Propias
Agrosuper
51,2%
8,4% Quickfood
16,1%
Agrosuper: Superpollo, Supercerdo, Sopraval, La Crianza. Quickfood: Paty.
I Fuente: La Tercera (año móvil al 31 julio 2006) I
18
Hiper y Supermercados Farmacias Perfumerías Almacén y minimarkets Ferias libres Door to door Resto Canales
63,9% 7,9% 1,5% 13,8% 4,9% 2,3% 5,6%
I Fuente: Latinpanel I
Grandes Tiendas (US$4.900 millones*) Falabella
25,3%
Ripley
17,6%
Paris
17,4%
La Polar
8,8%
Otros (Hites, Johnson’s, Corona, Tricot, DIN-ABC)
30,9%
I Fuente: Larraín Vial (*estimado) I
Supermercados (US$ 7.810 millones) D&S Cencosud Falabella Otros
33,8% 26,6% 3,7% 35,9%
I Fuente: Asach, Fitch Ratings (junio) I
19
Participaciones de mercado
Participaciones de mercado
Diversos Rubros
Venta vehículos nuevos: 190.639 unidades
Bancos: Colocaciones (US$ 98.764 millones)
(Incluye pasajeros, SUV y comerciales) Chevrolet Toyota Nissan Hyundai Suzuki Peugeot Kia Ford Fiat Mitsubishi Citröen Mazda Grupo Chrysler Renault Volkswagen Sangyong Subaru Otros
16,9% 13,1% 10,7% 10,6% 7,5% 6,3% 5,9% 3,7% 3,2% 3,1% 2,7% 2,3% 2,2% 1,9% 1,7% 1,6% 1,6% 5,3% I Fuente: ANAC I
Santander Chile Estado Bci Bbva Corpbanca Desarrollo Security Bice Bank Boston Scotiabank Citibank Otros
22,2% 18% 13,2% 12,4% 8,1% 6,3% 3,9% 3% 2,6% 2,5% 2,4% 1,9% 3,1%
Tarjetas de Crédito Modelos más vendidos
Tiendas de Conveniencia SHELL 37 Select YPF 30 YPF Full COPEC 68 Pronto ESSO 41 On The Run
28 Express Market
Marca
Modelo
1º Toyota 2º Chevrolet 3º Nissan 4º Peugeot 5º Chevrolet
Yaris Corsa V16 206 Spark
Total vigentes activas del sistema bancario: 3.936.131 Visa
56,7%
Mastercard
38,1%
Diners
1,9%
Magna
0,2%
Otras
3%
53 Servicompras Combustibles líquidos
118 Punto 8 Tiger Market
YPF
19 Hungry Market
I Fuente: Copec, YPF, Esso, Shell I
10,9%
I Fuente: SBIF I
I Fuente: SBIF I
Financiamiento en los créditos de consumo: 68% Proviene del Sistema Bancario 32% Corresponde a Proveedores no bancarios: - Casas Comerciales - Supermercados - Financieras Automotrices - Cajas de Compensación - Cooperativas - Compañías de Seguros I Fuente: SBIF I
4,8%
ESSO
COPEC
55,4%
En nuestro país las tarjetas de débito suman 7.416.599 (incluye pagos o compras con cargo sobre cuentas corrientes y/o cuentas vista).
SHELL
20
2.027.046 es el total de cuentas corrientes en Chile, de las cuales 63,8% tiene clave de acceso a internet.
Otros
12,3%
En Chile hay 1.550 Estaciones de Servicio. I Fuente: ADICO I
5
Diversos Rubros
16,7%
I Fuente: Feller Rate (septiembre) I
Existen 5.392 cajeros automáticos en Chile.
De los 365 millones de transacciones con plásticos efectuadas en nuestro país el año pasado: • 65,3% se realizó con tarjetas de acceso a cajero automático • 18,3% con tarjetas de débito • 16,3% con tarjetas de crédito.
21
Participaciones de mercado
Participaciones de mercado
Isapres Total País
Ventas música Ventas música según repertorio según formato
Diversos Rubros
Total Cotizantes: 1.286.165 Banmédica ING Salud S.A. Consalud S.A. Colmena Golden Cross Mas Vida Vida Tres Normédica Sfera Otras (Isapres cerradas)
25,1% 20,1% 19,5% 14,1% 8,2% 5,4% 1,6% 1,1% 4,4% Regiones
21,6% 16,5% 16,4% 15,5% 11,3% 4,6% 4,0% 1,7% 7,9%
42%
Habitat
24,1%
Santa María
12,4%
Bansander
9,2%
Cuprum
6,7% 5,2% I Fuente: SAFP I
22
Constructora Inverpaz Almagro Paz Froimovich Ingevec Novatec Ebco Sigro Simonetti Echeverria Izquierdo Maestra Sironvalle P.R.O.A. Magal D.L.P. Delta
Nº Proyectos 25 21 18 17 16 14 13 11 11 9 9 9 9 8 8
Pinturas (US$ 240 millones) Pinturas Decorativas Ceresita Sipa Renner Tricolor / Iris Sherwin Williams Revor Soquina Otras Marcas
19,2% 13,4% 12,4% 11,8% 10,8% 10,1% 8,7% 13,6%
Pinturas Industriales Sherwin Williams Ceresita / Jotum Hempel Renner / Sayerlack Creizet Ameron / Revesta Chilcorrofin Sika Tricolor Otras Marcas
32,6% 13,5% 7,2% 5,9% 5,7% 4,9% 4,4% 3,8% 3,5% 18,1%
I Fuente: Penta Research I
I Fuente: Consultora Collect I
Provida
PlanVital
CD Album 90,1% DVD Musical 7,9% Casetes 1,8%
Ranking de inmobiliarias (obras en construcción)
I Fuente: Superintendencia de Isapres I
AFP ( 7.683.451 afiliados)
33,1% 31,8% 29,1% 5,3% 0,5%
I Fuente: IFPI Chile I
RM 59,6%
Total Cotizantes: 519.186 Consalud S.A. ING Salud S.A. Mas Vida Banmédica Colmena Golden Cross Vida Tres Normédica Sfera Otras (Isapres cerradas)
Latino Anglo Local Clásico Sin clasificación
40,4%
Isapres Regiones
5
Diversos Rubros
Compañías de Seguros
Seguros de Vida (US$ 3.152 millones en prima directa)
Seguros Generales (US$ 1.551 millones en prima directa) Royal & Sunalliance Chilena Consolidada La Interamericana Grales. Mapfre Seguros Generales Penta Security S.A. Otros I Fuente: Aach I
14,5% 13,2% 10,6% 9,4% 9,1% 43,2%
ING Vida Consorcio Metlife Principal Bice Vida Chilena Otros
16,7% 8,7% 7,3% 6,8% 6,7% 6,0% 47,8%
Tecnología
Tecnología
Internet
Distribución de las conexiones (1.033.803 total país)
Uso de Internet Distribución General por GSE ABC1-C2
74%
C3
48%
D
Regiones
45,9%
RM
54,1%
31,9% I Fuente: Wip Chile PUC/CSS I
Penetración en la población: 5,5% (cada 100 háb.)
¿Qué es lo que compran? Artículos o aparatos electrónicos Computadores y accesorios Muebles Programas para PC Libros Videos y DVD’s CD’s de música. Otros
51% 14,7% 14% 11% 10,9% 10% 9,3% 25,2% I Fuente: CCS I
Medios de pago utilizados Tarjeta de crédito Pago contra entrega Tarjeta casa comercial Transferencia de fondos Giros de dinero Otros
24
Usos más frecuentes de Internet en Chile E-mail Hobbies Estudios Entretenimiento Periódicos On Line Descargar Archivos Mp3 Visitar Sitios Gobierno Visitar Sitios Empresas Chatear Comercio Electrónico
50% 22% 16% 5% 2% 5% I Fuente: Wip Chile PUC/CSS I
Existen 852.571 hogares con acceso a internet que representan el 82,4% del total de conexiones (se incluyen todas las velocidades). Crecimiento por segmentos año 2006 Empresas Hogar Educación
36% 47% 135%
79% 68% 66% 63% 60% 57% 50% 42% 34% 21%
Banda Ancha Telefónica Chile VTR Otros*
46% 42% 12%
*Manquehue, Entel, Telsur, otras. I Fuente: Fitch Ratings (septiembre) I
I Fuente: Wip Chile PUC/CSS I
I Fuente: IDCC, API I
7.035.000 usuarios en todo Chile (43% de la población), de los cuales 1.604.000 realizan compras electrónicas.
5
Ingresos al sitio web privado por banco Santander BCI Chile Estado Citibank Otros
27,9% 18,7% 18,4% 11,2% 4,2% 19,6% I Fuente: SBIF I
I Fuente: IDCC, API I
Operaciones bancarias efectuadas a través de internet (67.586.862 operaciones) Saldos Información Transferencia
63,4% 24,9% 11,6%
Qué forma usamos los chilenos para realizar la declaración de renta (2.131.926 declaraciones) Papel 3%
Internet 97% I Fuente: SII I
En la actualidad el 30,5% de hogares con hijos escolares tiene banda ancha, cifra muy superior al 18,5% del año 2005. I Fuente: Educarchile, VTR, Adimark I
I Fuente: SBIF I
25
Tecnología
Turismo
Telefonía Celular
Tráfico Aéreo Nacional (3.379.092 pasajeros)
Claro 18,3% Aerolíneas del Sur 7,5%
Movistar 42,6%
Distribución de los Clientes Movistar Contrato 22% Prepago 78%
Entel PCS 39,1%
Entel PCS Contrato 21% Prepago 79%
Penetración en la población: 83,01% (cada 100 háb.) I Fuente: Subtel I
En Chile existen 12,8 millones de teléfonos celulares I Fuente: INE I
33 minutos al dia: es lo que habla en promedio cada chileno por celular.
Aerolíneas D.A.P. 0,7%
Sky Service 17,6%
Claro Contrato 20% Prepago 80%
LAN 74,1%
Celulares por marca Nokia Samsung Benq-Siemens Motorola Sony Ericsson LG Otros
37,8% 17,1% 12,6% 11,2% 7,5% 2,4% 11,4%
I Fuente: Ericsson ConsumerLab I
Los chilenos gastan $15.700 mensuales como promedio en celulares. I Fuente: Ericsson ConsumerLab I
Principales destinos nacionales Antofagasta Concepción Iquique Pto. Montt Calama
Principales destinos en el extranjero
I Fuente: Subtel I
I Fuente: Lexis Nexis (agosto) I
26
5
Buenos Aires Sao Paulo Madrid Lima Miami
Tráfico Aéreo Internacional (4.224.923 pasajeros) LAN American Airlines Aerolíneas Argentinas Iberia Air France C.O.P.A. Delta Airlines T.A.M. Líneas Aéreas Varig Otros
I Fuente: Sernatur, JAC I
57,1% 5,1% 4,5% 4% 3,2% 2,8% 2,8% 2,6% 2,2% 15,7%
27
Medios
Medios
5
Inversión en Internet por rubro Rating promedio en hogares* Televisión Nacional (7) 10,2 Mega (9) 9 Universidad Católica (13) 8,5 Chilevisión (11) 7,3 Red Televisión (4) 3,8 Telecanal (2) 1,3 UCV Televisión (5) 0,6 *Rating considera únicamente horario de transmisión de cada canal.
1 punto de rating equivale a 18.185 hogares.
I Fuente: Time Ibope I
Cinco de cada 18 avisos en TV se transmiten dentro de un programa. I Fuente: Megatime I
Los 10 canales más vistos de TV cable (en miles de hogares)
28
Disney Channel Discovery Kids Cartoon Network Jetix Nickelodeon HBO Cinecanal MTV TNT TCM
Financiero Educación Servicios Consumo Masivo Automotor Entretención Retail Telecomunicaciones Tecnología Salud / Belleza Alimentos / Bebidas Turismo Otros
16 13,7 9,7 9,2 7,0 6,5 5,5 5 4,7 4,4 I Fuente: Time Ibope I
15,7% 11,4% 11,1% 7,8% 7,5% 7,1% 5,9% 4,5% 3,8% 3,3% 2,5% 0,7% 18,7% I Fuente: AMI I
Share Publicitario Revistas Caras Cosas Paula TV Grama Capital Qué Pasa Vanidades Vea America Economía La Cav TV y Novelas De Novios Ed Ercilla Casas Otras
20,3% 17,6% 8,7% 7,5% 7,5% 6,2% 4,4% 3,1% 2,3% 2,1% 2,1% 2% 2% 1,5% 1,3% 11,5% I Fuente: Megatime I
29
Medios
Radiografía de las Empresas
5
Share publicitario por canal Canal 05 0,8% Canal 04 9,3%
Canal 02 0,4%
Canal 13 12,4%
Canal 07 32,2%
Inversión publicitaria total (US$ 791 millones)
TV Cable 1,7% Revistas 3,2% Radios 8,2%
Canal 09 27,8%
I Fuente: Megatime I
Publicidad Programas 14,3% 19% 13,7% 15,5% 53,4% 27,9% 9,7%
85,7% 81% 86,3% 84,5% 46,6% 72,1% 90,3%
La distribución del tiempo total de emisión se reparte en 77,4% de programación y 22,4% de publicidad.
30
Mediana 2,4% Grande 1,2%
I Fuente: CNTV I
En Chile existen 824.926 empresas formales.
Pequeña 16,5% Televisión 47,4%
Existen además 120.967 empresas que no registran ventas.
Diarios 29,4%
Microempresa 79,7%
I Fuente: ACHAP (Año 2005) I
Distribución de programas y publicidad Canal
On Line 1,4% Cine 0,3%
Vía Pública 8,4%
Canal 11 16,7%
UC13 Chilevisión Mega TVN UCV RED Telecanal
Distribución por tamaño de las empresas formales y funcionando.
Share publicitario prensa El Mercurio La Tercera Estrategia Las Ultimas Noticias Publimetro (MTG) Diario Financiero La Cuarta La Segunda La Hora La Hora de la Tarde La Nación
47,2% 19,3% 7% 6,8% 5,8% 5,3% 2,8% 2,5% 1,4% 1,3% 0,6%
Clasificación de las empresas por tamaño se hace de acuerdo con el nivel de ventas anuales netas de IVA: Microempresa
Hasta 2.400 UF de ventas.
Pequeña empresa
Entre 2.401 y 25.000 UF de ventas.
Mediana empresa
Entre 25.001 y 100.000 UF de ventas.
Gran empresa
Más de 100.000 UF de ventas.
I Fuente: Megatime I
I Fuente: SII (Año 2005) I
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