Estudio de mercado del banano orgánico

Estudio de mercado del banano orgánico en Francia

Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las exportaciones de Productos ecológicos (DCI-ALA/2012/023-475) - EURO ECO TRADE

Estudio de mercado del banano orgánico en Francia

Consultor: Burkhard Schaer, Ecozept Francia – Mayo/2015

Estudio de mercado del banano orgánico en Francia

Índice Lista de tablas ................................................................................................................................................................ 4 Lista de figuras............................................................................................................................................................... 4 Abreviaturas usadas ...................................................................................................................................................... 5 1

RESUMEN ........................................................................................................................................................... 6

2

ALCANCE DEL ESTUDIO ................................................................................................................................... 6

3

EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA ....................................................................................................... 6

4

ANÁLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA ........................................................................................................ 11

5

6

7

4.1

Importaciones francesas de banana .......................................................................................................... 11

4.2

Importaciones de bananos ecológicos desde Perú .................................................................................... 15

4.3

Análisis de la competencia ......................................................................................................................... 15

ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA ........................................................................................................ 19 5.1

Variedades y envasado .............................................................................................................................. 19

5.2

Acceso al mercado ..................................................................................................................................... 20

5.2.1

Partes interesadas ............................................................................................................................. 20

5.2.2

Costes logísticos aproximados .......................................................................................................... 23

5.2.3

oPrincipales agencias de transportes ................................................................................................ 23

5.3

Canales de distribución .............................................................................................................................. 23

5.4

Precios ....................................................................................................................................................... 24

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................................................ 27 6.1

Perfil del consumidor .................................................................................................................................. 27

6.2

Tendencias del consumidor ........................................................................................................................ 29

6.3

Percepción de los bananos peruanos ........................................................................................................ 30

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ................................................................................................... 31 7.1

Aranceles de importación ........................................................................................................................... 31

7.2

Normativa europea ..................................................................................................................................... 31

7.3

Otra normativa ............................................................................................................................................ 31

7.3.1

Requisitos legales.............................................................................................................................. 31

7.3.2

Requisitos no legales ......................................................................................................................... 33

7.4 8

9

Certificación ecológica................................................................................................................................ 34

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ...................................................................................................................... 37 8.1

Ferias y exposiciones ................................................................................................................................. 37

8.2

Publicaciones especializadas ..................................................................................................................... 37

CONTACTOS ..................................................................................................................................................... 38 9.1

Institucionales ............................................................................................................................................. 38

9.2

Comerciales ............................................................................................................................................... 38

10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 38

11

PERFIL DE LOS COMPRADORES ................................................................................................................... 37

12

FUENTES........................................................................................................................................................... 40

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Lista de tablas Tabla 1: Colaboradores entrevistados y empresas / organizaciones asociadas .......................................... 6 Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación, 2013 .....................10 Tabla 3: Indicadores esenciales de la producción de banano en la República Dominicana ......................17 Tabla 4: Los principales operadores del mercado francés de banano ecológico son los siguientes: ........20 Tabla 5: Configuración del precio del banano convencional en Europa .....................................................25 Tabla 6: Perfil de los compradores..............................................................................................................37

Lista de figuras Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en millones de €, 2013 ..... 7 Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado alimentario total, 2013 ............................................................................................................................................................... 7 Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos (2012) .................... 8 Figura 4: Cuota de mercado de productos ecológicos por canal de distribución, 2013 ............................... 9 Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecológicos especializada y venta minorista convencional .............................................................................................. 9 Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de distribución y gama de productos en 2013 ..................................................................................................................................10 Figura 7: Francia – Volúmenes de consumo y reexportación de banano (toneladas) ...............................12 Figura 8: Francia - Volúmenes de importación de banano netos (miles de toneladas) y precios de importación (euros/kg) .................................................................................................................................12 Figura 9: Unión Europea 27 - Volúmenes de banano por punto de entrada en 2013 ................................13 Figura 10: Francia - Importaciones directas adicionales de la UE ..............................................................13 Figura 11: El principal mercado de exportaciones para el banano ecológico en 2012 ..............................16 Figura 12: La evolución de las exportaciones 1999-2010 ..........................................................................16 Figura 13: UE 28 – Aranceles de importación para terceros países (no ACP), €/tonelada........................18 Figura 14: Bananos ecológicos en la venta minorista convencional ..........................................................19 Figura 15: Bananos ecológicos en tiendas ecológicas especializadas ......................................................20 Figura 16: Principales cadenas de suministro para bananos ecológicos suministradas en el mercado francés: ........................................................................................................................................................22 Figura 17: Precios minoristas de bananos ecológicos y convencionales en Francia, origen Sudamérica 24 Figura 18: Diferenciación de precios ecológico frente a convencional, Francia .........................................24 Figura 19: Precios en las diferentes etapas de los bananos convencionales – euros/kg ..........................26 Figura 20: Perfil de los consumidores Francia, 2014 ..................................................................................27 Figura 21: Cuota de consumo de frutas ecológicas en Francia, 2012........................................................28 Figura 22: Evolución de la facturación de frutas y verduras ecológicas en Francia ...................................29 Figura 23: Aranceles de importación ..........................................................................................................31 Figura 24: Pasos principales del procedimiento de importación para los productos ecológicos en la UE .35

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Abreviaturas usadas AB

Agricultura Biológica

ACP

Grupo de Países Africano, Caribeño y del Pacífico

ADOBANANO

Asociación Dominicana de Productores de Bananos

AEL

Línea de Exportación Americana

AESA

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria

AMAP

Asociación para el mantenimiento de agricultores

AND

Desarrollo Agrícola Nutricional

ARICPC

Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos

ARICPC

Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos

BANAGRAP

Banano de Guadalupe y de Martinica

BRC

Consorcio de Minoristas Británicos

CBI

Centro para el Fomento de las Importaciones

CGM

Compañía General Marítima

CMA

Compañía Marítima de Flete

COFRAC

Comité Francés de Acreditación

CSA

Agricultura Comunitaria Sostenible

CTIFL

Centro técnico interprofesional de frutas y verduras

EEUU

Estados Unidos de América

FOB

Free on Board

FSSC 22000

Certificación del Sistema de Seguridad Alimentaria 22000

GASE

Groupement d’Achat Service Epicerie

IFS

Normas Internacionales Destacadas

ISAG

Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global

ISO

Organización Internacional de Normalización

LOHAS

Estilo de vida saludable y sostenible

OMG

Organismo Modificado Genéticamente

RA

Rainforest Alliance

RD

Respuesta a la Demanda

SQF

Instituto de Calidad de la Seguridad Alimentaria

UE

Unión Europea

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1

RESUMEN

El banano es una de las frutas ecológicas de más éxito en el mercado francés. Ahora se distribuye en todo tipo de canales, y todavía experimenta un importante crecimiento, representando más del 10% del mercado total de banano en Francia.

Los principales protagonistas de la industria francesa del banano están involucrados en la cadena de suministro del banano ecológico. El banano ecológico dominicana aún es el preferido para el mercado francés, debido a su precio muy competitivo. Pero este liderazgo está cada vez más en peligro por el incremento de la competitividad de los orígenes sudamericanos. Los bananos ecológicos peruanas están bien representadas en el mercado minorista especializado en productos ecológicos, pero muchos operadores abastecen el mercado de la venta minorista convencional, Perú es un origen puntual cuando fallan los volúmenes o la calidad del origen dominicano. Esta posición secundaria se debe a los precios más elevados dados los costes del flete (distancia) y los aranceles. Pero Perú aún es un origen básico debido a dos importantes factores: calidad y sostenibilidad social.

Están surgiendo oportunidades para los bananos peruanos: reducción de la diferencia de precio entre los países ACP y terceros, que seguirá disminuyendo, y el éxito del comercio justo del banano ecológico del que los productores peruanos son conocidos como participantes esenciales. Por otra parte, los operadores peruanos tienen que estar preparados para la llegada de nuevos bananos ecológicos africanos de grandes plantaciones, que podrían inducir la reestructuración de la totalidad del mercado dada la accesibilidad histórica del mercado francés para los bananos africanos. El mercado minorista especializado también está siendo cada vez más competitivo, haciéndose cada vez más populares las cadenas de suministro de comercio justo de otros países.

Seguir siendo competitivos y atractivos, a la vez que conservando su lugar entre orígenes de niveles sociales y medioambientales elevados, serán los principales retos para los integrantes del banano ecológico peruana en los próximos años.

2

ALCANCE DEL ESTUDIO

Este estudio pretende describir las tendencias del mercado francés para los bananos ecológicos, identificar el potencial del mercado para las partes interesadas peruanas y proporcionarles un análisis estratégico. Se presentan los siguientes temas: oferta y demanda, estructura y funcionamiento del mercado, operadores del mercado, acceso al mercado.

Tabla 1: Colaboradores entrevistados y empresas / organizaciones asociadas (Consultar PROMPERÚ) 3

EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA

El mercado ecológico francés empezó a desarrollarse en los años setenta. En los años noventa, se aceleró el crecimiento tanto en la producción como en el consumo de productos ecológicos, pero a un ritmo mucho menor en Francia que en muchos otros países europeos. Desde 2006, el ritmo de crecimiento del mercado francés está entre los más altos de Europa.

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En 2013, Francia fue el segundo mercado de productos ecológicos más importante de Europa, detrás de Alemania, y es el tercer mercado de productos ecológicos más importante del mundo.

Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en millones de €, 2013

Fuente: FIBL, 2015

Las estimaciones para 2014 indican un volumen de mercado de 5 000 millones de € en Francia, lo que representa un incremento del mercado del 10% (2014/2013).

En Francia los alimentos ecológicos tienen una cuota de mercado del 2,6 % de las ventas totales de alimentación en 2013 (Agencia Bio/CSA, 2015).

Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado alimentario total, 2013

Fuente: FIBL, 2015

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En consumo per cápita, Francia está adelantada por otros mercados y ocupa el 10º lugar con 61 € gastados al año por cada consumidor francés (FIBL, 2014).

Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos (2012)

Fuente: FIBL, 2014

En Francia, las cadenas de supermercados convencionales tienen una cuota de mercado del 46,4% (2013) de las ventas totales de productos ecológicos. Los minoristas de productos ecológicos especializados representan el 35,4% de las ventas de productos ecológicos. El 13,2% de los productos ecológicos se venden a través de marketing directo. Una cantidad creciente de productos ecológicos se canaliza a través de catering, comedores y restaurantes (FIBL, 2014).

Las nuevas tendencias de la distribución en Francia son "cadenas de valor cortas", donde los minoristas no juegan sus papeles iniciales o están totalmente eliminados de la cadena de valor.

Ejemplos de ello son AMAP (Agricultura Comunitaria Sostenible, CSA), donde los consumidores compran directamente a los productores (principalmente producción ecológica), así como GASE ("Groupement d’Achat Service Epicerie"), una cooperativa de consumidores que compra directamente a las mayoristas / plataformas online. Los productos comprados son principalmente alimentos secos. Además de los aspectos de responsabilidad social, la ventaja es una reducción del coste (economía de escala). La distribución está garantizada por voluntarios (consumidores).

La mayor parte de los mayoristas no están convencidos con este tipo de distribución, porque entra en competencia con sus compradores usuales (las tiendas minoristas), pero algunos de los mayoristas franceses (productos ecológicos y comercio justo) incluso concentraron su modelo de negocio en este tipo de distribución (ejemplo Terra Libra).

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Figura 4: Cuota de mercado de productos ecológicos por canal de distribución, 2013

Marketing Directo 13,2%

Total minoristas orgánicos especializados 35,4 %

Artesano Comerciante 5,0€

Minoristas ecológicos independientes 7,7% Minoristas ecológicos franquiciados 27,7%

Cadenas de supermercados 46,4%

Fuente: Agencia Bio, 2014

En comparación con otros países europeos, como Escandinavia y Suiza donde la cuota de mercado de la venta minorista convencional es alrededor del 80%, las ventas de productos ecológicos a través de minoristas ecológicos especializados en Francia siguen siendo más importantes (FIBL, 2015).

La venta minorista de productos ecológicos especializada expande los sistemas de cadena y sigue modernizándose. Los operadores más importantes son Biocoop, La Vie Claire y Biomonde.

Desde hace varios años, la venta minorista convencional invierte, además de en productos ecológicos en sus tiendas tradicionales, en minoristas ecológicos franquiciados propios. El operador más importante es Naturalia (Monoprix) con 92 tiendas en 2014 (en 2012 eran 69 tiendas).

Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecológicos especializada y venta minorista convencional

Fuente: Ecozept, basada en Biolinéaires, 2013 e INSEE

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Las tiendas ecológicas especializadas son visitadas, principalmente, por la calidad de los productos, la diversidad de la oferta y la fiabilidad del producto ecológico.

La venta minorista convencional aún está completando el surtido de productos ecológicos, impulsando principalmente las marcas blancas. Monoprix fue la primera cadena de supermercados en introducir la marca ecológica blanca en 1994. Carrefour y Auchan lo hicieron en 2007.

Según la gama de productos, la importancia de los canales de distribución varía: Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de distribución y gama de productos en 2013

Fuente: Agencia Bio, Barómetro del consumidor, 2014

Los principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación son: Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación, 2013 Empresa Facturación % Número de Comentarios 2012 alimen clientes tación 237 millones N.A. N.A. Marca principal Björg en de € la venta minorista convencional y Bonneterre en la venta minorista de productos ecológicos especializada, AlterEco en el segmento Comercio justo 66 millones de 100 % N.A. Frutas y verduras € Euro57 millones de N.A. 1850 Procesador y mayorista € 53 millones de 100 % 1280 Mayorista € 36 millones de 98 % 1000 Procesador y mayorista € 35 millones de 80 % 2000 Mayorista, parte del € grupo Pural R 35 millones de 96 % 850 Mayorista € 19 millones de 99 % 150 Procesador y mayorista € en venta minorista

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CDC

19 millones de 100 % €

1200

18 millones de 100 % €

1133

especializada y convencional Especializada en café, té, www.destinati azúcar y cacao obio.com Mayorista, Parte del Grupo Rapunzel Fuente: BioLinéraires, 2014

Como las tasas de crecimiento del mercado de productos ecológicos son muy altas en Francia, esta clasificación puede cambiar rápidamente (p. ej., la facturación de Rapunzel fue 22 millones de € en 2014, la de Puraliment 40 millones).

Francia es un mercado dinámico que se espera que crezca más del 5 – 10 % al año. Es un mercado democratizado. Los productos ecológicos son omnipresentes y se venden en todos los canales de distribución. El mercado se está diversificando y presenta una fragmentación excesiva en algunas variedades Tras años de dependencia de las importaciones, los operadores franceses del mercado redescubren el origen interno y regional. El origen realmente regional se hace cada vez más importante para los consumidores. Un estudio de mercado realizado en 2010 por Ecozept, pone de manifiesto que el consumidor de producto ecológico prefiere un producto no ecológico, pero regional, que un producto ecológico importado. Por supuesto, esto depende de la gama de productos y de la disponibilidad local.

Respondiendo a esta demanda, la producción ecológica se está incrementando en Francia. La superficie de agricultura ecológica alcanzó en 2014 1,1 millones de hectáreas (+4% 2014/2013).

4

ANÁLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA

Como no se dispone de recursos estadísticos específicos sobre el mercado del banano ecológico en Europa y Francia, este estudio se basa, principalmente, en entrevistas a expertos y el conocimiento de los operadores de la industria.

4.1

Importaciones francesas de banana

El comercio de banano francés general de un vistazo El abastecimiento bruto de bananos en Francia se estima en alrededor de 844 000 toneladas en 2013. Parte de este volumen se reexporta en el mercado europeo, y parte se consume en el mercado francés. El consumo francés del banano (suministro neto) incluso se estima en 562 000 toneladas en 2013. La facturación del mercado de banano en Francia llegó a unos 540 millones de euros en 20131.

1

Fruitrop n°221, abril de 2014

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Figura 7: Francia – Volúmenes de consumo y reexportación de banano (toneladas)

Fuente: CIRAD-FruiTrop, abril de 2014, n° 221

Figura 8: Francia - Volúmenes de importación de banano netos (miles de toneladas) y precios de importación (euros/kg)

Fuente: CIRAD-FruiTrop, abril de 2014, n° 221

Los volúmenes registrados en 2013 representan un incremento del 10 % en comparación con 2012. No obstante, dicho incremento no se interpretará como una tendencia de larga duración, ya que el mercado de la banana es muy variable. La variabilidad en el consumo anual de banana (así como los precios) está relacionado con muchos factores, pero particularmente depende de las variaciones en el mercado de fruta fresca francés, y particularmente de la situación de su principal competidor: la manzana. En 2013 por ejemplo, la evolución del mercado de banana se aprovechó, en parte, de las condiciones de clima frío y pluviosidad a finales de la estación invernal y primavera. Esta situación climática limitó la recolección de manzanas y peras y dificultó la venta de manzanas, favoreciendo las ventas de bananas.

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Francia es uno de los 5 principales puntos de entrada a la UE de las importaciones de banana, después de Bélgica, el Reino Unido, Alemania e Italia. (Figura 9) Figura 9: Unión Europea 27 - Volúmenes de banano por punto de entrada en 2013

Fuente: CIRAD-FruiTrop, abril de 2014, n° 221 , basado en datos de Eurostat Francia tiene una situación singular en comparación con otros países europeos: las principales fuentes de abastecimiento de banano provienen de la producción doméstica en las Antillas francesas (Guadalupe, Martinica) y de África, con los que se mantienen lazos históricos y de los que se importan directamente (puertos de Port Vendre, Perpiñán, Le Havre, La Rochelle, entre otros). Por consiguiente, el 80% de los volúmenes de banano en el mercado francés provienen de las Antillas francesas y de África.

Figura 10: Francia - Importaciones directas adicionales de la UE

Fuente: CIRAD-FruiTrop, abril de 2014, n° 221

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Las importaciones directas francesas de banano de países extracomunitarios conciernen principalmente a los países de África Occidental y Suriname. Los "Bananos zona dólar" de los países sudamericanos no ACP vendidos en Francia, provienen del comercio interior de la UE. Cada vez más los bananos transitan por el Reino Unido y el Túnel del Canal (aproximadamente 55 000 toneladas en 2013).

Las Antillas francesas se benefician de su pertenencia a la Unión Europea (ayudas a la producción, sin barreras arancelarias), pero su competitividad sufre por la diferencia en normativa social y costes de producción con sus competidores sudamericanos y africanos. Además, la reglamentación europea ha cambiado significativamente en los últimos años, contribuyendo a reorientar las importaciones de banano.

Después la progresiva apertura del mercado europeo y de la reducción de las condiciones arancelarias preferenciales para los países ACP, los "bananos zona dólar" han registrado un sustancial incremento de cuota de mercado en Francia. Algunos se han beneficiado incluso de nuevos tratados comerciales con la UE, incluyendo Perú. En 2013, se vendieron 78 000 toneladas en el mercado francés, lo que representa aproximadamente el 14% de la cuota de mercado. Esta impresionante pero bastante excepcional progresión de la cuota de bananos zona dólar entre 2012 y 2013 (+40 %), está ligada a la reducción de la producción en las Antillas, debida al huracán Chantal en el verano de 2013, pero muestra la sólida posición que estos orígenes han conquistado los últimos años.

Importaciones de banano ecológico Desde hace varios años, el mercado de banano ecológico en Francia evoluciona de forma excelente. En 2014 en Francia, el mercado de banano ecológico representó aproximadamente el 10% del mercado de banano, lo que significa alrededor de 60 000 toneladas/año. Se estimó en 24 000 toneladas en 2010 y, por consiguiente, se ha más que duplicado en 4 años. La cuota de banano ecológico es elevada en comparación con otras categorías de frutas. El sector de banano ecológico en Francia está particularmente marcado por el ascenso de la doble certificación comercio justo - ecológica. Aproximadamente un tercio de los bananos ecológicos en Francia están también certificadas en comercio justo. Y por ahora, casi todas los bananos comercio justo vendidas en Francia, son ecológicas.

Los bananos de comercio justo ecológicos han tenido una considerable recuperación en los últimos años. Después de un período de incertidumbre a comienzos de la década 2010, este mercado se ha incrementado significativamente: 7 300 toneladas en 2013, 19 000 toneladas, aproximadamente, en 2014. Las proyecciones estiman que los bananos certificados en comercio justo Max Havelaar podrían llegar a 30 000 toneladas, ya que nuevos minoristas deben comprometerse a la etiqueta de este producto (fuente: Max Havelaar Francia). Esto no induce, necesariamente, un gran crecimiento del mercado ecológico sino solamente la "conversión" de los volúmenes de certificado ecológico a certificado comercio justo - ecológico. No obstante, subraya el hecho de que los grandes minoristas se basan particularmente en el banano para reforzar su compromiso y mejorar la comunicación sobre el comercio sostenible.

Para reforzar su posición, varios productores ACP tradicionales y sudamericanos están fomentando esta doble certificación (Agritrade, 2013, Agencia Bio, Entrevista 2014).

Por lo que respecta a los países abastecedores, la República Dominicana sigue siendo el primer proveedor de bananos ecológicos en Francia, representando más del 70 % en volumen. Pero cada vez está más está amenazada por los orígenes sudamericanos, principalmente de Perú y Ecuador, así como el de Ghana, que ha estado mucho tiempo participando en cadenas de suministro ecológico - comercio justo y ha desarrollado relaciones a largo plazo con participantes históricos en el mercado ecológico europeo.

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La tendencia del mercado del banano ecológico todavía es sustancialmente ascendente según los operadores franceses, que refieren un crecimiento superior al 15% al año durante los próximos años. El mercado del banano ecológico, por lo tanto, no parece haber alcanzado la madurez en Francia aun cuando ya representa una cuota superior al 10%, lo que supera la cuota de la mayoría de frutas ecológicas en el mercado francés.

4.2

Importaciones de bananos ecológicos desde Perú

El comercio internacional de banano tiene un historial reciente en Perú ya que las primeras exportaciones empezaron en el año 2000 (FranceAgrimer, 2013). Además, las exportaciones de banano peruano han estado dominadas por los bananos ecológicos al inicio de su evolución. El banano fresco incluso se ha convertido en el producto ecológico más exportado de Perú (proexpansion.com, Bananos el producto ecológico peruano más exportado). Actualmente, las exportaciones de banano ecológico peruana ascendieron a 88,1 millones de USD en 2013 (57 millones de euros en 2010). La región de Piura representa la mayoría de las exportaciones de banano ecológico.

Europa es el principal mercado para los bananos ecológicos de Perú (75% de todas las bananos ecológicas exportados) (Agencia Bio, Entrevista 2014). El destino principal en Europa es Holanda, que opera como centro para Europa, seguido por Alemania (proexpansion.com, Bananos el producto ecológico peruano más exportado).

Perú no es el primer origen de bananos ecológicos en Francia, muy por detrás de la República Dominicana, pero está considerado indudablemente un participante esencial ya que la colaboración del comercio justo con los productores ecológicos peruanos ha sido desarrollada desde hace mucho tiempo por los operadores franceses.

Por lo que respecta a los aspectos sociales, Perú es un origen altamente cualificado para los bananos, ya que los productores están organizados y establecidos en el mercado de comercio justo desde hace muchos años. Para algunos operadores, comercio justo y sostenibilidad social son la principal ventaja competitiva de los bananos peruanos ecológicos de las organizaciones de pequeños productores ("la historia detrás de la fruta"). En consecuencia, sus importaciones podrían aumentar si el mercado francés de bananos ecológicos de comercio justo aumenta, lo que está sucediendo actualmente. No obstante, algunos distribuidores / minoristas también están inclinados a diversificar sus orígenes de bananos de comercio justo. Por ejemplo la demanda de bananos de comercio justo ecológicos ecuatorianos se ha incrementado significativamente en los últimos años.

Por lo que respecta a la calidad, los operadores han expresado opiniones bastante diferentes sobre los bananos ecológicos peruanos. Algunos consideran que son similares a otros orígenes, e incluso se perciben como más sensibles a los peligros climáticos (lluvia excesiva por ejemplo) que los bananos de República Dominicana. Por otra parte, los operadores que solían tratar con bananos ecológicos dominicanos de bajo precio (dedicadas a supermercados), perciben Perú como un origen de muy buena calidad para los bananos ecológicos, probablemente uno de los mejores. La reputación de las organizaciones productoras y exportadoras peruanas también es cada vez mejor en términos de profesionalidad, transparencia y nivel de servicio.

4.3 Análisis de la competencia Los principales mercados de exportación para el banano ecológico son República Dominicana, Ecuador, Colombia y Perú.

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Figura 11: El principal mercado de exportaciones para el banano ecológico en 2012

Fuente: Fruitrop, 2012

Inicialmente, la República Dominicana fue el principal mercado de exportación para el banano ecológico, desde su gran conversión en 1995 a la producción ecológica como respuesta a la demanda europea.

Figura 12: La evolución de las exportaciones 1999-2010

Fuente: Fruitrop, 2012

Las exportaciones mundiales se han incrementado de forma dinámica a partir de 2005, cuando Ecuador entró en el sector ecológico, seguidas por Colombia, Perú y Ghana (Fruitrop).

República Dominicana es actualmente el principal protagonista en los mercados europeo y francés. Este país representa, aproximadamente, la mitad de las importaciones totales de bananos ecológicos por la UE. El resto del mercado del banano ecológico en la UE está repartido, casi por igual, entre Colombia, Ecuador y Perú (FAO, 2011). Pero como se mencionó anteriormente, los nuevos acuerdos comerciales entre la UE y los países sudamericanos es muy probable que induzcan una reestructuración del mercado que beneficie más a los orígenes sudamericanos, lo que ya se ha iniciado. Los capítulos que siguen están enfocados a las tendencias actuales observadas para los principales y potenciales competidores.

Enfoque sobre los bananos ecológicos dominicanas En 2013 la República Dominicana produjo 168 000 toneladas de bananos ecológicos. Las exportaciones de la República Dominicana se duplicaron entre 2010 y 2013 y alcanzaron

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140 millones de USD. En 2012 los bananos ecológicos representaban el 53% de todas las exportaciones de banano de la República Dominicana (Agencia Bio, Entrevista 2014). La Unión Europea es el principal mercado para los bananos ecológicos de la República Dominicana, llegando a la UE un 95% de los bananos ecológicos dominicana.

La República Dominicana solía representar el 85% de las importaciones europeas de banano ecológico, pero este porcentaje disminuyó debido al crecimiento de la competencia internacional, fragilizando la posición de la RD en el mercado europeo.

Tabla 3: Indicadores esenciales de la producción de banano en la República Dominicana

Número de productores Superficie (Ha) Tamaño medio de la explotación (Ha) Número de plantas por Ha Producción media (toneladas/Ha) Producción total (toneladas) Precio medio al productor (USD/caja)

Bananos convencionales de la RD 653 7 944 12

Bananos ecológicos de la RD 1332 10 176 8

2 300 20

2 300 15

158 875 6,5

152 645 8,5

Fuente: AND International basados en ADOBANANO y Cámara de agricultura de Guadalupe, entrevistas a expertos.

Datos del año 2012

Los precios al productor para el banano ecológico varían de 7,5 a 9,5 USD/caja. Los picos de producción (en primavera y octubre) a veces llevan a los productores a vender parte de sus bananos ecológicos a través del mercado convencional.

Bananos africanos: se pueden esperar nuevas evoluciones Los principales protagonistas del banano en África están mostrando cada vez más implicación en planes de producción sostenibles y nuevas posiciones de mercado hacia compromisos sociales y medioambientales. Compagnie Fruitière, uno de los líderes del mercado francés de banano convencional (propietario de Dole Francia), ha certificado parte de su plantación en comercio justo. Compagnie Fruitière también ha estado trabajando durante años en el desarrollo de plantaciones ecológicas en África Occidental, a pesar de que la producción ecológica es particularmente difícil en esta región. Como la competitividad en precio de estos países ACP podría ser alta y dado el papel estratégico de este actor en el mercado francés del banano, muy probablemente, se reestructurará el abastecimiento de banano ecológico a medio plazo. Los mayoristas históricos de bananos ecológicos están examinando atentamente esta evolución africana y son susceptibles a incrementar su abastecimiento de África en los próximos años.

Banano sostenible de las Antillas La posición del banano francés en el mercado francés es tradicionalmente los bananos de gama media, con niveles de buena calidad reconocidos. Como la competencia en precio se ha incrementado fuertemente en la última década, particularmente en el mercado minorista convencional, el banano francés ha perdido cuotas de mercado y los incentivos para colocar el banano de las Antillas en el segmento Premium han aumentado. Durante años, la producción de banano de las Antillas ha sufrido de mala reputación relativa a la contaminación que generó en

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las islas, a pesar de adoptar prácticas más limpias y evitar productos peligrosos desde hace muchos años. Como respuesta, se ha creado una etiqueta sostenible (BANAGAP) a la vez que se realizaron grandes operaciones de comunicación, incluyendo el hecho de que el cumplimiento social de la normativa francesa hace del banano de las Antillas el más adecuado para las condiciones de los productores. En consecuencia, el desarrollo del comercio justo de los bananos ecológicos es considerado por las partes interesadas de las Antillas como una amenaza para la posición de conquista del mercado Premium. Por otra parte, la fuerte tendencia emergente en el consumidor de productos "Made in France" podría beneficiar al banano de las Antillas a largo plazo.

"Bananos zona dólar" Los bananos originarios de la República Dominicana están cada vez más amenazados por los bananos de los países sudamericanos y en particular de Perú. Las exportaciones de banano ecológico peruano se han beneficiado, indudablemente, de los reducidos aranceles desde 2010 (inferiores al 10 %) (Agritrade, diciembre de 2013)2. Reducir la diferencia de precio con la RD y los bananos africanos, junto con un valor más fuerte del Euro frente al Dólar en los últimos años, permitió a Perú ser más competitivo en el mercado internacional.

Los bananos ecológicos ecuatorianos han sufrido en los años 2000 un escándalo de certificación ecológica que dio lugar a una suspensión de las relaciones comerciales con muchas partes interesadas francesas. Pero la reputación se está recuperando día tras día y las importaciones de bananos ecológicos de Ecuador están claramente recuperando interés, especialmente los bananos con certificación comercio justo.

Los bananos ecológicos colombianos se exportan principalmente a los EE.UU. y a los países de Europa Septentrional. Muy pocos bananos ecológicos colombianos llegan al mercado francés, aun cuando fueron, históricamente, las primeras en llegar al mismo.

Figura 13: UE 28 – Aranceles de importación para terceros países (no ACP), €/tonelada

Leyenda: "Aranceles para los miembros del nuevo acuerdo comercial entre la UE y los países sudamericanos" "Aranceles para los países excluidos después del fracaso de las negociaciones de Doha" Fuente: Comisión Europea, CIRAD-FruiTrop, abril de 2014, n° 221 2 La

progresiva reducción de los gravámenes a la importación sobre la banana peruana derivados del Convenio ALE UE y del AGCB deben reducir los gravámenes a la importación un 48 % hasta 2020 con relación a 2010 (Agritrade, septiembre de 2013). Para más información: http://agritrade.cta.int/Agriculture/Topics/EU-FTAs/Central-American-and-Andean-Pact-associationagreements-signed

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En pocas palabras, el banano ecológico dominicano aún abastecida preferentemente el mercado francés, debido a su precio muy competitivo. Pero este liderazgo está cada vez más en peligro por el incremento de la competitividad de los orígenes sudamericanos, especialmente Perú. Para muchos operadores que abastecen el mercado de la venta minorista convencional, es una solución puntual cuando los volúmenes o la calidad fallan en el suministro dominicano. Para otros, es un origen básico, especialmente por sus características de sostenibilidad social. La reducción de la diferencia de precio entre los países ACP y terceros, podría abrir nuevas oportunidades para los productos peruanos, incentivando a los importadores / maduradores franceses a reforzar su asociación con los operadores peruanos.

A pesar de todo, el sector de banano ecológico y comercio justo emergente en África, sobre todo de Ghana, no debe ser minimizado a corto plazo, ya que se cultivan en grandes plantaciones, por grandes figuras que son dominantes en el mercado francés del banano convencional, y porque aún se benefician de los menores gravámenes a la importación (ACP).

También, la práctica y el esfuerzo de comunicación sobre la sostenibilidad por parte de los productores de las Antillas francesas, son otra fuente de competencia para llegar al mercado del banano Premium en Francia.

5 5.1

ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA Variedades y envasado

Cavendish es la variedad dominante y preferida de banano ecológico vendido en Francia. La diversificación solamente afecta a los mini bananos, que son parte de la gama "frutas exóticas especiales".

Los bananos se importan en cajas de 18 kg. Los minoristas especializados o los vendedores (mercados al aire libre) pueden ofrecer bananos ecológicos a granel. En el mercado de venta minorista convencional, todos los bananos ecológicos se deben vender en flowpacks (bolsas de plástico transparentes) para garantizar una separación estricta con los productos convencionales. En los supermercados, casi todos los bananos ecológicos se venden bajo marcas blancas minoristas o sin marca (flowpack Max Havelaar o flowpack neutro, solamente con adhesivos ecológico y/o comercio justo).

Figura 14: Bananos ecológicos en la venta minorista convencional

Fuente: Ecozept Storechecks

Estudio de mercado del banano orgánico en Francia

Figura 15: Bananos ecológicos en tiendas ecológicas especializadas

Fuente: Ecozept Storechecks

Ambas marcas productor/exportador e importador, se pueden encontrar en el mercado francés.

Algunas marcas ecológicas son: 5.2 5.2.1

Pronatura (importador francés) BOS (Perú), Cerro Azul (Ecuador) Kini organic, la marca de la empresa Canavese que importa bananas africanas Iren/Banabiosa/, que son la marca ofrecida por el importador español Grupo Iren, que suministra principalmente bananas de República Dominicana Ekoke, bananas peruanas distribuidas por Compagnie Fruitière etc.

Acceso al mercado Partes interesadas

En el mercado europeo, los bananos ecológicos se envían a los principales puertos europeos (Holanda, Bélgica, UK, Francia, Alemania, etc.), el puerto de Rótterdam recibe la mayoría de los bananos ecológicos de Sudamérica. En Francia, el puerto principal es Port Vendres, ubicado en la Francia Meridional y que recibe los bananos de África. La Rochelle (Francia Occidental) y Le Havre (Francia Noroccidental) son también destinos clásicos para los bananos caribeños.

Las empresas que comercian con bananos en Francia combinan actividades de maduración, envasado y distribución. La mayoría de ellas son también importadoras, y pueden negociar directamente con los exportadores, al menos para una parte de su abastecimiento.

Tabla 4: Los principales operadores del mercado francés de banano ecológico son los siguientes:

Estudio de mercado del banano orgánico en Francia Tipo de empresa

Operadores no franceses

Nombre de la empresa

Grupo IREN ( Importador y distribuidor español, que recientemente se fusionó con el exportador dominicano Ekoban. (alrededor de 30.000 cajas por semana a destinos europeos)

Operadores especializados en productos ecológicos

Principales operadores del sector de la banana convencional

Características principales

Creada en 1987.

Líder del mercado francés de frutas ecológicas.

100 paletas por semana al mercado francés y europeo.

Jules

Creada en 1990, primer comerciante histórico francés de banana ecológica.

8 contenedores por semana en el mercado francés.

AZ Francia

Creada en 1992.

4 sucursales en Francia.

Líder del mercado de la banana francesa.

9 plantas de maduración en Francia.

Principal distribuidor de las bananas BMG francesas.

UGPBAN (Unión de productores de la banana francesa) es un accionista importante.

Papel en la cadena de la banana ecológica francesa Importa principalmente de República Dominicana, pero también se abastece de Perú cuando hay escasez.

Vende bananos ecológicos a operadores franceses, particularmente a los principales maduradores convencionales

Importa bananos dominicanos en su propia plataforma en Rótterdam, compra a cooperativas de productores que manejan el envasado.

Madura y distribuye a los minoristas especializados, mayoristas, sector del catering.

Compra a organizaciones de productores o exportadores peruanos, dominicanos o ecuatorianos. Los bananos llegan a Anvers, Rótterdam, puertos británicos o incluso de Le Havre en Francia, según la época, los despachadores, y los calendarios de las empresas navieras. Madura y distribuye a los minoristas y mayoristas especializados.

Compra bananos ecológicos al Grupo Iren, a veces importa directamente.

Madura y distribuye a minoristas convencionales.

Compra bananos ecológicos al Grupo Iren, a veces importa directamente ya que desarrolla una sólida cooperación con productores dominicanos.

Madura y distribuye a minoristas convencionales.

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Empresas multinacionales

Dole Francia

Creada en 1976.

Actividades de producción de banana en Costa de Marfil. 3 plantas regionales de maduración.

Parcialmente propiedad de Compagnie Fruitière (ella misma un con 40 % del capital de Dole International)

Importa bananos ecológicos de Ghana, marca "Kini organic". Distribución a mayoristas. Cuota de mercado limitada en el mercado del banano ecológica por ahora.

NB: Agrofair solía ser un operador importante para las bananas ecológicas en Francia, pero su actividad es ahora muy limitada.

Estos operadores almacenan, envasan, maduran y envían bananos ecológicos a sus clientes: ‐ directamente a grandes minoristas convencionales (Carrefour, Casino, Monoprix, System U, etc.); ‐ directamente a cadenas minoristas especializadas; ‐ a mayoristas que suministran a tiendas ecológicas, mercados al aire libre, vendedores independientes.

Los volúmenes manejados por cada uno de estos operadores han variado significativamente con el tiempo, especialmente para los que negocian con minoristas convencionales. Como se han disputado las cuotas de la distribución del banano ecológico, algunos perdieron grandes clientes minoristas en beneficio de otros y el sector está siendo continuamente reestructurado.

Figura 16: Principales cadenas de suministro para bananos ecológicos suministradas en el mercado francés:

Fuente: Ecozept, entrevistas a expertos

En términos de prácticas comerciales, los maduradores envían el primer importe del pago cuando los bananos son embarcados en el país exportador (la etiqueta comercio justo incluso exige condiciones de prefinanciación) o cuando los bananos llegan al puerto europeo. El mercado al contado de banano ecológico sigue siendo marginal, y se utiliza en caso de interrupción del suministro de los principales exportadores.

Como en el mercado británico o alemán, los grandes minoristas convencionales franceses tienden cada vez más a tratar directamente con los importadores. En este caso, los maduradores

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prestan servicio para la distribución, el envasado y la maduración.

Algunos operadores han intentado comprar bananos con flowpacks en origen, pero problemas de transporte y calidad han impedido que este sistema se generalice, por ahora.

5.2.2

Costes logísticos aproximados

Los productores / exportadores peruanos de bananos ecológicos son competitivos en precios FOB pero tienen que enfrentarse a los elevados costes de transporte al mercado europeo.

Debido a los complejos y diversos sistemas logísticos, los costes logísticos no pueden ser estimados, en general.

5.2.3

oPrincipales agencias de transportes

Los operadores entrevistados mencionaron AEL, CMA como transportistas para frutas exóticas: CMA Marsella (Oficina central; 4, quai d'Arenc 13235 Marsella cedex 02 Francia; Teléfono: +33 (0)4 88 91 90 00; Fax: +33 (0)4 88 91 90 95). El Grupo CMA CGM es la tercera mayor empresa del mundo de transporte de contenedores y está presente en más de 150 países a través de su red de más de 650 agencias, una flota de 445 barcos y más de 20.000 empleados en todo el mundo (4.500 en Francia, sede social en Marsella). El Grupo CMA CGM actúa en 400 de los 521 puertos comerciales del mundo3.

5.3

Canales de distribución

Los bananos ecológicos están presentes en todos los canales de distribución, desde la distribución ecológica especializada a los minoristas convencionales y tiendas de descuento, tiendas independientes y vendedores en mercados al aire libre. Ya no se esperan más tasas de crecimiento por la expansión de la distribución, salvo, quizá, por el mercado fuera de casa (catering, cafeterías de empresa, etc.), en los que el banano ecológico puede tener algún potencial (por ahora muy limitado por los precios).

El rápido desarrollo de los bananos ecológicos en los años 2000 fue debido principalmente a las cadenas de supermercados convencionales y su estrategia de comercialización de los productos ecológicos en general. Los minoristas especializados solían ser el principal canal de distribución para los bananos ecológicos en Francia a principios de los años 2000, pero los minoristas convencionales tienen hoy mayor cuota de mercado.

Esta tendencia no es probable que se detenga ya que los grandes minoristas están invirtiendo cada vez más en su oferta de fruta ecológica, especialmente en los productos tropicales. A pesar de ello, se experimentó un fuerte crecimiento para los bananas ecológicos por ambos canales, especializados y convencionales.

La mayor parte de los bananos ecológicos están certificadas Comercio justo (etiqueta Max Havelaar), en ambos mercados minoristas de productos convencionales y ecológicos especializados.

El banano ecológico peruano está particularmente bien representado en el sector de la venta minorista de productos ecológicos especializados: las políticas de precio son menos rígidas que en el mercado de la venta minorista convencional, lo que permite a los compradores enfocar más su estrategia de abastecimiento en la calidad o en criterios sociales.

El canal de los mercados al aire libre / abiertos, con pequeños minoristas independientes que son abastecidos por mayoristas intermediarios, existe pero no es importante para los bananos 3

Fuente: https://www.cma-cgm.com

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ecológicos, aunque es uno de los principales canales para la venta de frutas y verduras frescas en Francia. En estos mercados libres, los vendedores frecuentemente ofrecen bananos de las Antillas (made in Francia) o bananos convencionales africanos de alta calidad. Solamente los vendedores especializados en productos ecológicos ofrecen bananos ecológicos.

5.4

Precios

Desde hace varios años, los precios de los bananos ecológicos y convencionales están convergiendo en Francia. Aunque el precio minorista para los bananas convencionales aumentó durante 2007-2010, los precios de las bananas ecológicas disminuyeron.

Figura 17: Precios minoristas de bananos ecológicos y convencionales en Francia, origen Sudamérica

Fuente: Fruitrop, 2012

La diferencia de precio entre el banano convencional y el ecológico, por lo tanto, alcanzó su nivel más bajo en 2011. Aunque la diferencia de precio era 1,11 €/kg en 2007 solo era de 0,69 €/kg en 2011 (Fruitrop).

Figura 18: Diferenciación de precios ecológico frente a convencional, Francia (Este gráfico muestra la evolución de la diferencia de precio entre banano ecológico y convencional de 2007 a 2012)

Fuente: Fruitrop, 2012

Estudio de mercado del banano orgánico en Francia

Los precios al consumidor de los bananos ecológicos han disminuido progresivamente en el mercado de la venta minorista convencional en los años 2000, no solo debido al incremento de los volúmenes de ventas sino, también, porque el banano ecológico se ha convertido en un "producto reclamo bio", un producto con precio de referencia bajo para vincular a los consumidores de productos ecológicos y diferenciar frente a la competencia.

La "guerra de precios del banano" ha llegado, por consiguiente, al comercio justo y al mercado ecológico en el canal convencional, como sucede en UK o en Alemania. En consecuencia, los compradores en €, particularmente importantes empresas del mercado minorista basan su suministro en los precios, lo que explica que sus proveedores centraran hasta ahora, casi exclusivamente su abastecimiento en el origen República Dominicana a pesar de los recurrentes problemas de calidad.

Además, según un panel de precios realizado en enero de 2015, se observó que la diferencia de precio del banano ecológico entre supermercados convencionales y tiendas especializadas es importante (10,6 %) comparada con otras frutas y verduras.

Para los bananos ecológicos, el precio mayorista estaba comprendido entre 1,38 € y 1,70 € en enero de 2015, dependiendo de la ubicación de la plataforma mayorista y del origen de los bananos.

En los supermercados especializados en productos ecológicos nunca se venden a menos de 2 €, mientras que los bananos ecológicos Cavendish de la República Dominicana ya no se venden a más de 2 € en los supermercados convencionales. El precio medio ecológico es 1,98 € en los supermercados convencionales y 2,19 € en la distribución especializada (BioLinéaires, N° 57).

En febrero de 2015, algunos minoristas incluso vendieron bananos ecológicos de comercio justo a 1,89 €/kg (fuente: Ecozept Auditoría de tiendas), por lo tanto, se ha cruzado la línea roja de 1,90 €/kg.

En comparación, el precio medio al consumidor por un kilo de bananos convencionales es 1,40 €/kg en 2013 (FranceAgrimer, 2013 y Ctifl, 2013). Los precios en las diferentes etapas de la cadena convencional se han estimado, para los bananos convencionales: Tabla 5: Configuración del precio del banano convencional en Europa Año 2013 Verde Mayorista Minorista

Precio medio (Euros por kg) 0,69 0,99 1,62

% del precio final 43 % 61 % 100 % Fuente: Fruitrop n° 221, abril de 2014.

Los precios de importación son más altos en invierno (de enero a marzo) cuando la demanda es más elevada. Los precios minoristas son bastante estables a lo largo del año.

Estudio de mercado del banano orgĂĄnico en Francia

Figura 19: Precios en las diferentes etapas de los bananos convencionales – euros/kg

Leyenda: Vert = Verde; Gros = mayorista; Detail = minorista.

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6 6.1

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Perfil del consumidor

El consumo de productos ecológicos se ha democratizado en Francia y está profundamente integrado en los hábitos del consumidor. Según la Agencia Bio, Agencia Francesa para el Desarrollo y Fomento de la Agricultura Ecológica, el 88% de los franceses consume, al menos ocasionalmente, productos ecológicos en 2014 de los cuales el 62% consumen alimentos ecológicos al menos una vez al mes.

Figura 20: Perfil de los consumidores Francia, 2014

62 % de consumidores "habituales"

Fuente: Agencia Bio / CSA, 2015 El 92% de los consumidores de productos ecológicos tiene intención de mantener o incrementar el consumo de productos ecológicos. El 91% de los franceses conocen las características de los productos ecológicos.

Los consumidores franceses de productos ecológicos son, en su mayoría, conscientes de su salud. Esta es la razón principal para consumir productos ecológicos (62%). Otras razones son aspectos medioambientales (57%) y la calidad y el sabor de los productos (48 %).

El incremento de la concienciación medioambiental, el temor a la escasez de alimentos y el escepticismo sobre la ingeniería genética, están estimulando la demanda de alimentos y bebidas ecológicos en Francia.

La principal barrera para el consumo sigue siendo el precio (56%).

Una clasificación sociodemográfica del consumidor no es claramente posible en Francia, ya que casi todas las capas de población consumen productos ecológicos. Actualmente lo ecológico se caracteriza más como un estilo de vida llamado LOHAS ("Lifestyle of Health and Sustainability" (estilo de vida saludable y sostenible)). Los hábitos del consumidor evolucionan cada vez más hacia alimentos saludables. Comer sin gluten es una de las tendencias relevantes y actuales en

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el mercado francés. No solo los consumidores con intolerancia al gluten, sino también los consumidores que buscan un estilo de vida saludable reducen / dejan de consumir gluten. Otra tendencia es comer vegetariano, al menos parcialmente. Debido a los numerosos escándalos alimentarios durante los últimos años cada vez más consumidores franceses comen vegetariano, vegano o al menos "flexitariano", que quiere decir reducir el consumo de carne.

Actualmente podemos distinguir dos tipos de los consumidores de productos ecológicos: a un lado el consumidor ocasional, que, debido a la omnipresencia de los productos ecológicos en su punto de compra normal compra habitualmente productos ecológicos, sin reflexionar profundamente sobre los temas y aspectos ecológicos. Por otra parte, el consumidor intensivo de ecológicos no solo busca gran disponibilidad y gran surtido de productos sino también transparencia y trazabilidad. Las etiquetas ecológicas no son suficientes; necesita el máximo de información sobre el producto, la producción, el procesado, el compromiso ético y ecológico de las empresas, etc. El consumidor intensivo desea saber qué impacto social tiene comprando un producto concreto.

El banano es un de los frutos más populares en Francia y pertenece al alimento básico diario de la población francesa. Es la tercera fruta en consumo, después de la manzana y la naranja.

El banano es un producto barato, disponible todo el año, y particularmente apreciado en invierno (temperatura fría, poca variedad de otras frutas).

Los consumidores de frutas ecológicas tienen los mismos hábitos de consumo de fruta que para las frutas convencionales: Figura 21: Cuota de consumo de frutas ecológicas en Francia, 2012

Fuente: Biolinéaires Las frutas y verduras son la categoría de producto que más se consume dentro de los productos ecológicos. Más del 83% de los consumidores de productos ecológicos compran de forma habitual frutas y verduras ecológicas.

La satisfacción del consumidor por el banano se basa en el color de la fruta, que será amarillo, y la cantidad de arañazos y manchas oscuras deben ser muy limitada (casi ausentes) en el momento de la compra.

El sector de la fruta fresca es extremadamente competitivo en Europa así como en Francia. El consumo medio per cápita francés de banano (convencional + ecológico), sin embargo, ha

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permanecido casi estable en los últimos años en alrededor de 8 kilos/persona/año, mientras que el consumo de otras frutas ha disminuido sensiblemente en Francia al igual que en muchos países europeos (fuente Fruitrop). Esta estabilidad se puede explicar, en parte, por la muy agresiva política de precios de los minoristas sobre este producto.

Los productos ecológicos son, de este modo, una excepción: estos productos han experimentado un crecimiento muy dinámico durante los años anteriores. Y el banano ecológico ha conquistado aún más cuota de mercado con relación a los bananos convencionales (alrededor del 10 %) que otras frutas ecológicas antes.

Figura 22: Evolución de la facturación de frutas y verduras ecológicas en Francia

Fuente: Agencia Bio, 2013

6.2

Tendencias del consumidor

Tendencia saludable Los consumidores son cada vez más conscientes de lo que comen. El eslogan "somos lo que comemos" se ajusta perfectamente a esta actitud del consumidor. Esta cuestión está mediatizada en gran medida, y debido a los recientes escándalos alimentarios cada vez más consumidores prestan atención a este tema.

Superfoods Los llamados "Superfoods" como el Goji y la Chia, son cada vez más demandados. Responden a la demanda de los consumidores de alimentos saludables con propiedades "supernaturales".

Además, en Europa, la combinación de la creciente presión temporal, un ritmo de vida más rápido, y la necesidad de comodidad debida a viviendas más pequeñas, ha impulsado la demanda del consumidor de productos que sean sanos y proporcionen "energía sostenible y rápida".

Paleofood es otra nueva tendencia desencadenada por el deseo de comer cada vez más natural en el sentido de poco procesado ("alimento natural"). Este "estilo de vida bajo en carbohidratos" o "absolutamente libre de" – los consumidores prefieren ingredientes procedentes de la caza y de recolección silvestre (leche de coco (en vez de leche de vaca), nueces, especias, verduras crudas, carne y pescado (pero exclusivamente de caza y pesca), etc. Este movimiento también es una respuesta al alimento altamente industrializado/ procesado.

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Alimentos sin gluten y libres de La gama de productos de productos sin gluten se expande rápidamente y en los supermercados se pueden encontrar estanterías adicionales para alimentos sin gluten.

En general el mercado "alimentos libres de" está evolucionando rápidamente: sin gluten, lactosa, azúcar, grasa. OMG, trigo, levadura, huevos, leche, nueces, aditivos, conservantes, así como cosméticos sin suplementos artificiales. Desde 2013 una feria especial "Free From – Food-Expo" está dedicada a este segmento de productos.

Comodidad Otra tendencia es que los consumidores tienen menos tiempo para cocinar y compran cada vez más alimentos precocinados. Por otra parte quieren que sus comidas sean saludables. Por consiguiente, los canales de distribución (convencionales y ecológicos) desarrollan en gran medida su gama de alimentos ecológicos saludables.

Ecológico+ En Francia, el consumo de productos ecológicos ya está democratizado. Actualmente los consumidores están buscando Ecológico+. Los argumentos difundidos pueden ser cualquiera de los ya citados: salud, sostenibilidad, justicia, alimentos con pocos aportes. La certificación "ecológico" cada vez más necesita ser modificada por otras certificaciones.

Medio ambiente y condiciones sociales Los consumidores también están cada vez más preocupados por los aspectos medioambientales y sociales. Quieren transparencia a lo largo de toda la cadena de valor, respecto a sistemas de producción, condiciones laborales e impacto sobre el medio ambiente. La banana ecológica con certificación comercio justo responde a estos requisitos de los clientes.

6.3

Percepción de los bananos peruanos

En una perspectiva entre empresas, el banano ecológico peruano tiene una buena reputación, en términos de calidad (salvo cierta variabilidad debida al clima) pero también con respeto a las prácticas comerciales (profesionalidad, fiabilidad).

En el mercado de la venta minorista convencional (grandes supermercados), el origen de los bananos no está siendo considerado como determinante. La comunicación ecológica, los logotipos comercio justo son los únicos criterios que han sido realmente tenidos en cuenta por los minoristas. No es raro ver bananos flowpacked peruanas vendidos bajo un cartel anunciando "bananos ecológicos dominicanos" (solamente el adhesivo en el flowpack hace referencia a Perú).

Comercio justo y sostenibilidad social es la principal ventaja competitiva de los bananos ecológicos peruanos de las organizaciones de pequeños productores ("la historia detrás de la fruta"), especialmente en el minorista especializado.

Por lo que respecta a la calidad, los operadores han expresado opiniones bastante diferentes sobre los bananos ecológicos peruanos. Algunos consideran que son similares a otros orígenes, e incluso se perciben como más sensibles a los peligros climáticos (lluvia excesiva por ejemplo) que los bananos de República Dominicana. Por otra parte, los operadores que solían tratar con bananos ecológicos dominicanas de bajo precio (dedicadas a supermercados) perciben Perú como un origen de muy buena calidad para los bananos ecológicos, probablemente uno de los mejores. La reputación de las organizaciones productoras y exportadoras peruanas también es cada vez mejor en términos de profesionalidad, transparencia y nivel de servicio.

Pero en lo referente al precio, la competitividad de bananos ecológicos peruanos es baja, debido, entre otros factores, a la gran distancia a los puertos europeos y a los elevados gravámenes a la importación.

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7

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

7.1

Aranceles de importación

En enero de 2015 el arancel es 117 €/1000 kg.

Figura 23: Aranceles de importación

Fuente: http://exporthelp.europa.eu

7.2

Normativa europea

En el Servicio de Ayuda a la Exportación de la Comisión Europea se detalla información sobre la normativa pertinente:  Requisitos sanitarios y fitosanitarios, especialmente "Seguridad de alimentos y piensos",  Requisitos medioambientales  Requisitos técnicos  Normas de comercialización  Restricciones a la importación http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt %2frt_Requirements.html&docTipo=ma in&languageId=en: Para normativa específica sobre la banana:  Control de contaminantes en productos alimenticios  Control de residuos de pesticidas en productos vegetales y animales destinados al consumo humano  Control sanitario de productos alimenticios de origen no animal  Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos  Etiquetado para productos alimenticios  Normas de comercialización para bananas frescas  Voluntario - Productos de producción ecológica http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequi rements&status=null&simDate=20150303&languageId=en&cmd=chap&taricCode=0803901000 &partnerId=PE&reporterId=FR&simulationDate=03 %2F03 %2F2015&submit=Search 7.3 7.3.1

Otra normativa Requisitos legales

Etiquetado Con arreglo a la normativa europea de etiquetado, los alimentos han de ser etiquetados con información particular. Para los productos a granel se permite que parte de la información obligatoria sea incluida en la documentación comercial de acompañamiento en vez de en el

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envase exterior. No obstante, una parte mínima de la información siempre debe aparecer en el envase externo:      

nombre del producto; identificación del lote; nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador; fecha de caducidad mínima o fecha ‘usar antes de’, instrucciones de conservación, para los productos ecológicos: el número de codificación del organismo de control del exportador. El logotipo de la UE es facultativo (ver más adelante)

No obstante, la identificación del lote, y el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador, pueden ser sustituidos por una marca de identificación, siempre que dicha marca sea claramente identificable en los documentos de acompañamiento. Otra información del alimento obligatoria que se debe anotar en los documentos comerciales:  Lista de ingredientes (en orden de peso descendente);  Cantidad neta (en unidades métricas);  El lugar de origen o procedencia, si no declarar dichos detalles puede inducir a error al consumidor;  Se deben incluir instrucciones de empleo para permitir el uso correcto del alimento;  Una declaración nutricional.

Si el producto exportado está dedicado al consumo directo (envase de consumo), entonces se han de cumplir una serie de requisitos adicionales. Para más información, véase: Reglamento sobre la prestación de Información Alimentaria Facilitada al Consumidor (1169/2011/CE). Esta nueva legislación sobre etiquetado entró en vigor en toda Europa en diciembre de 2014 e indica los requisitos mínimos sobre cómo han de ser informados los consumidores acerca del producto.

Tamaño y envase En general, los siguientes requisitos aplican al envase del producto (ver también Codex Alimentarius en http://www.codexalimentarius.net/search/advanced.do?lang=en y busque su producto): (a) Materiales. Los materiales del envase se deben conservar de forma limpia y sanitaria y no deben transmitir al producto sustancias inadmisibles más allá de los límites aceptables por la agencia oficial que tenga la jurisdicción, y deben proporcionar protección adecuada contra la contaminación. (b) Técnicas. El envasado se debe realizar en condiciones que impidan la introducción de contaminación en el producto.

Los requisitos de comercialización para el envasado difieren ampliamente entre clientes y segmentos de mercado. Por consiguiente, es crítico tratar los requisitos de envasado preferidos con los clientes.

Nutrición y propiedades saludables La nutrición y las propiedades saludables sugieren o indican que un alimento posee una característica beneficiosa. No pueden inducir a engaño. Por consiguiente, solo pueden tener los nutrientes y propiedades saludables aprobados por la UE. Si tienen nuevos nutrientes o propiedades saludables éstos tienen que ser aprobados previamente por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). Las propiedades saludables actualmente utilizables están recogidas en el Reglamento 1924/2006.

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7.3.2

Requisitos no legales

Inquietudes del consumidor acerca de la salud, nutrición y seguridad alimentaria. El medio ambiente y las condiciones laborales también han forzado a los importadores a ser más estrictos en sus requisitos respecto a los sistemas de producción y sus proveedores. Los requisitos no legales más importantes afectan a los requisitos de calidad y cantidad, medio ambiente y sociales.

Calidad y seguridad alimentaria Los importadores de la UE están tratando, en particular, de evitar los problemas relacionados con la calidad como impurezas o escarificación inadecuada. Por lo tanto es corriente analizar muestras del producto para identificar posibles discrepancias. Los importadores demandan que todas las exportaciones sean de tamaño y madurez uniforme con muy mínimos defecto en la piel o fruta enferma. Es crítico, cuando se expide, que cada caja solamente debe contener bananas del mismo peso y estado de maduración. Se estima que el 30% de todas los bananos para el mercado de la UE son rechazadas solamente por razones estéticas.

Como la seguridad alimentaria es una prioridad principal en todos los sectores alimentarios de la UE, los compradores solicitarán garantías adicionales en forma de certificación. Muchos compradores de la UE (p. ej., comerciales, procesadores de alimentos, minoristas) necesitan implantar un sistema de gestión de la seguridad alimentaria (basado en ARICPC). Los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria más importantes en la UE son BRC, IFS, FSSC22000, SQF y las certificaciones ISO (9001 para gestión de calidad o 22001 para gestión de la seguridad alimentaria). Diferentes compradores pueden tener diferentes preferencias por un determinado sistema de gestión, por lo que antes de considerar la certificación con arreglo a una de estas normas; se le aconseja que compruebe cuál prefiere. Todos los sistemas de gestión mencionados anteriormente están reconocidos por la Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global (ISAG), lo que significa que deben ser aceptados por los principales minoristas. No obstante, en la práctica, algunos compradores aún tienen preferencia por un sistema de gestión determinado.

Cantidades de suministro Los consumidores franceses están acostumbrados a disponibilidad todo el año y una calidad de producto constante. Como los importadores tienden a mantener sus existencias lo más pequeñas posible, necesitan suministros regulares y puntuales.

Requisitos de trazabilidad, sociales y medioambientales Para dar respuesta a la demanda de los consumidores de más transparencia en toda la cadena de valor, los importadores confían este requisito a productor y exportador. La cadena de valor ascendente debe, por consiguiente, prestar atención a los aspectos sostenibles e ir más allá de los requisitos legales. 

GLOBALG.A.P. es hoy el programa de aseguramiento agrario líder mundial, que traslada los requisitos del consumidor en Buenas Prácticas Agrícolas a una lista de países que crece rápidamente – actualmente más de 100. Las normas ayudan a los productores a cumplir los criterios aceptados en toda Europa para la seguridad alimentaria, métodos de producción sostenibles, bienestar del trabajador y de los animales, y uso responsable del agua, piensos compuestos y materiales de propagación de plantas.



La norma Rainforest Alliance (RA) es un programa de sostenibilidad general enfocado principalmente a los problemas medioambientales. Rainforest Alliance solamente certifica productos tropicales tales como nueces del Brasil. Rainforest Alliance está creciendo rápidamente en el mercado de frutas y verduras frescas. Todavía no es muy importante en el mercado de nueces comestibles.

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Ecocert es un organismo de inspección y certificación establecido en Francia en 1991.

Desde su creación, Ecocert está especializado en la certificación de productos de agricultura ecológica. ESR® es la etiqueta de comercio justo de Ecocert.

Los requisitos comunes incluyen la firma de un código de conducta de los proveedores que declare que realiza la actividad de forma responsable, es decir, usted (y sus proveedores) respetan las leyes laborales y medioambientales locales, evitan la corrupción, etc. Además, los importadores también pueden participar en iniciativas tales como la Iniciativa de Comercio Ético o la Iniciativa de Cumplimiento Social. Estas iniciativas están enfocadas a mejorar las condiciones sociales de las cadenas de suministro de sus miembros. Esto implica que a usted, como proveedor, también se le exige que actúe de acuerdo con estos principios.

Para más información referida a lo ecológico: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&fil e1=ehir_eu14_05v002/ue/main/req_sporgan_ue_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId 2=FR&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/req_sporgan_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&l abel=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=en&status=PROD (CBI, Europhelpdesk) 7.4

Certificación ecológica

La agricultura y la producción ecológicas han estado reguladas a nivel de la UE desde 1991. En la actualidad los requisitos para la producción ecológica están establecidos por el Reglamento del Consejo (CE) Nº 834/2007 que define los objetivos y principios de la agricultura y la producción ecológicas, y por varios reglamentos de aplicación (los más importantes son los Nº 889/2008 y Nº 1235/2008) que detallan la producción ecológica, el etiquetado y las normas de importación. Todos los productos etiquetados como ecológicos y vendidos en la UE deben ser producidos con arreglo a estos reglamentos.

Este grupo de normas podría cambiar significativamente en un próximo futuro. El 24 de marzo de 2014, la Comisión Europea publicó una propuesta para un nuevo reglamento ecológico. Está siendo debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo y se espera que entre en vigor en julio de 2017, pero cuenta con un gran rechazo del sector ecológico (http://www.ifoam-ue.org/es/whatwe-do/organic-regulations).

Los productos ecológicos importados de fuera de la Unión Europea (UE) – los llamados países terceros – y vendidos como tales, deben ser etiquetados con una indicación sobre agricultura ecológica. El uso de la etiqueta de agricultura ecológica UE es facultativo para los productos importados pero, si se usa, se tienen que cumplir una serie de requisitos (ver a continuación).

Estos productos tienen que cumplir los requisitos de la UE. El cumplimiento se tiene que controlar in situ y en todas las fases de producción, procesado, almacenaje, así como, comercialización y necesita ser certificado (BLE).

Aunque es facultativo, se recomienda el etiquetado UE ya que es ampliamente conocido por los consumidores franceses y europeos.

La matriz adjunta especificará los diferentes procedimientos de importación para los productos ecológicos.

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Figura 24: Pasos principales del procedimiento de importaci贸n para los productos ecol贸gicos en la UE (Fuente: BLE)

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En estos momentos existen dos procedimientos de importación diferentes para los productos ecológicos: 1. Importación desde países terceros reconocidos Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 2 Actualmente 11 países están listados en el Anexo III del Reglamento CE Nº 1235/2008, concretamente: Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, Túnez y los EE.UU. La UE ha reconocido los reglamentos ecológicos nacionales de estos países como equivalentes – parcialmente con restricciones. Para cada envío se requiere un Certificado de Inspección.

2. Importación de productos certificados por organismos de control reconocidos Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 3 Este procedimiento está basado en el Reglamento CE (CE) Nº 508/2012. Todos los organismos de control reconocidos por la Comisión de la UE están recogidos en el Anexo IV del Reglamento CE (CE) Nº 1235/2008. También aquí, para cada envío, se requiere un Certificado de Inspección (BLE).

La Comisión de la UE proporciona recomendaciones para la importación de productos ecológicos en la Unión Europea así como sobre los organismos de control reconocidos en http://ec.europa.eu/agricultura/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/index_en.htm En julio de 2010 se introdujo la nueva etiqueta ecológica de la UE y es obligatoria para los alimentos envasados originarios de la UE. Es facultativa para los alimentos importados.

La etiqueta debe ser completada sistemáticamente con información sobre:  lugar de producción de la materia prima que compone el producto: - Agricultura UE - Agricultura no UE - Agricultura UE/no UE Con la posibilidad de indicar el país de origen si todas las materias primas tienen el mismo origen.  Referencia de la organización certificadora con el número de codificación; La etiqueta ecológica UE tiene por objeto que el consumidor identifique los productos ecológicos.

La etiqueta indica que al menos el 95 % de los ingredientes son ecológicos (aparte de la sal y el agua), si los restantes ingredientes no están disponibles en calidad ecológica y con autorización expresa. La etiqueta ecológica UE es conocida por un tercio de los consumidores franceses.

Las etiquetas nacionales, como la AB en Francia así como las marcas privadas, todavía se pueden usar. La etiqueta AB responde a los mismos requisitos que la etiqueta UE. Francia fue uno de los primeros países europeos en implantar un logotipo nacional para el etiquetado de los productos ecológicos, el logotipo "AB" (Agricultura Biológica), propiedad del Ministerio de Agricultura francés. El logotipo es conocido por el 98 % de los franceses (Agencia Bio).

El logotipo AB se puede usar automáticamente en todos los productos ecológicos importados de otros países europeos o terceros si estos productos han sido certificados según el reglamento ecológico de la UE. Para algunos productos no

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incluidos en el reglamento de la UE (serpientes, algunas especies de peces, avestruz, conejos, etc.), los organismos de inspección franceses aprobados pueden subcontratar organismos de inspección extranjeros para que realicen la inspección según los requisitos especiales de AB. En este caso no se puede usar el logotipo UE. Para los importadores, están aprobadas actualmente en Francia, por ley, 8 empresas privadas de inspección y certificación ecológica (ver http://www.agencebio.org/les-organismescertificateurs). Estas empresas deben estar acreditadas según la EN45011 por COFRAC (Comité Francés de Acreditación), que es el organismo oficial para la acreditación de los organismos de inspección y certificación ecológica.

En Francia existen otras etiquetas ecológicas privadas, pero de poca importancia: Nature& Progrès, Demeter, Bio Partenaire, Ecocert y otros.

Bio Partenaire agrupa partes interesadas de la economía agrícola ecológica (pequeñas y medianas empresas) comprometidas en el comercio justo y enfoques solidarios. Imponen ciertas obligaciones éticas y medioambientales sobre las empresas que desean convertirse en miembros de la organización. Treinta empresas son ya miembros de la organización, ofreciendo más de 400 productos bajo uno u otros de los nombres de marca y logotipos: Organic Fair Trade (Bio Equitable) u Organic Solidarity (Bio Solidaire).

Estos programas de certificación necesitan control adicional de todos los pasos de la producción y el procesado, ya que hay requisitos más exigentes que los establecidos en el reglamento de la UE.

8 8.1

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Ferias y exposiciones

Fruit Logistica, Alemania (http://www.fruitlogistica.de/), BioFach, Alemania (https://www.biofach.de/de/), Medfel, Francia (http://www.medfel.com/en/), Salon international de l’agriculture, Francia (http://www.salon-agriculture.com/), Natexpo (Feria profesional de el sector ecológico), Francia (http://www.natexpo.com/), la Quinzaine du Commerce équitable (normalmente en mayo, que normalmente destaca las organizaciones de productores peruanos), Le printemps bio (en junio) (www.printempsbio.com), La semaine de la solidarité internationale (durante la que se fomenta el comercio justo) (http://www.lasemaine.org/) 8.2

Publicaciones especializadas

Fruitrop (http://www.fruitrop.com/), Agencia Bio (http://www.agencebio.org/), Biolinéaires (venta minorista ecológica) (http://www.biolineaires.com/) LSA (industria alimentaria en general), (http://www.lsa-conso.fr/) Biofil (agricultura ecológica) (http://www.biofil.fr/)

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9 CONTACTOS 9.1 Institucionales Contactos de interés relativos a: 1. Integración en la UE 2. Divisas 3. Administración aduanera 4. Procedimiento de importación 5. Territorios especiales 6. Régimen comercial y Licencias de importación 7. Sanidad animal 8. Sanidad vegetal 9. Seguridad de alimentos y piensos y normas de comercialización 10. Protección del medio ambiente 11. Normalización técnica 12. Envase 13. Etiquetado están disponibles en: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=fr&file 2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Overview+of+ Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD Otros contactos importantes son: - MHF max (http://www.maxhavelaarfrancia.org/) - Agencia Bio (http://www.agencebio.org/), - UGPBan sindicato de productores franceses de bananas (http://www.bananeguadeloupemartinique.com/) 9.2 Comerciales Ver el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La tendencia del mercado del banano ecológico aún está ascendiendo sustancialmente según los operadores franceses, que se remiten a más del 15 % de crecimiento anual durante los próximos años. El mercado del banano ecológico por lo tanto no parece haber alcanzado la madurez en Francia aun cuando ya representa una cuota superior al 10%, que supera la cuota de la mayoría de otras frutas ecológicas en el mercado francés.

El origen peruano tiene potencial para ampliar la cuota de mercado en los próximos años gracias al nuevo estado del mercado en términos de condiciones de acceso y requisitos de calidad. De hecho, los compradores franceses cada vez están más orientados a los orígenes sudamericanos.

Además el origen peruano es acorde con la demanda del mercado de sostenibilidad y trazabilidad de la calidad. En realidad la ventaja competitiva de las bananas peruanas reside indudablemente en su sostenibilidad social a través de las organizaciones de pequeños productores y la reputación de calidad.

La principal amenaza para los bananos peruanos en este momento es el desarrollo de los bananos de comercio justo ecológicos de África, sobre todo de Ghana. Se cultivan en grandes plantaciones, por grandes actores que son dominantes en el mercado francés del banano

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convencional y se benefician de los menores gravámenes a la importación (ACP). En general la competitividad en precio representa otra barrera para los bananos peruanos ecológicos en Francia. Los precios a nivel explotación /exportador peruano no están considerados demasiado altos con relación a la calidad y el nivel de servicio que se presta (incluidos los precios de Comercio justo) pero los costes de transporte, impuestos, etc., hacen los bananos peruanos sean demasiado caras especialmente para el mercado de venta minorista convencional donde la "guerra de precios" llegó a los productos ecológicos y de comercio justo. En consecuencia, los compradores de las empresas minoristas importantes, particularmente – casi exclusivamente – basan su abastecimiento en los precios.

Por consiguiente, los bananos peruanos ecológicos deben, indudablemente, consolidar su posición en los canales de distribución ecológicos especializados, donde ya están particularmente bien representadas: las políticas de precio son menos rígidas que en el mercado de la venta minorista convencional, lo que permite a los compradores enfocar más su estrategia de abastecimiento en la calidad o en criterios sociales. Este canal de distribución también permite comunicar más sobre criterios sociales, trazabilidad, aspectos de calidad, proyectos locales, productores, etc., y reforzar lazos a través de los consumidores.

Otra estrategia para los productores/exportadores de banano ecológico peruano podría basarse en la segmentación al mercado premium y de bajo coste. El banano ecológico peruano ya está bien posicionado en el mercado premium. Una diversificación al mercado de bajo coste podría permitir captar el mercado de venta minorista convencional y por lo tanto diversificar los perfiles del comprador. Pero esta estrategia parece ser peligrosa y de éxito a corto plazo, ya que la imagen en el mercado de los bananos peruanos respecto a la sostenibilidad social y la calidad se vería entonces amenazada. La diferenciación frente a los bananos de República Dominicana sería entonces anulada y el origen peruano se enfrentaría directamente a la competencia en precio sin otras ventajas competitivas.

11 PERFIL DE LOS COMPRADORES Tabla 6: Perfil de compradores (Consultar PROMPERÚ)

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12 FUENTES FranceAgrimer - La banana en 2013 Agencia Bio - Entrevista 2014 (ver los correos BS) Agreste - El sector de la banana: De producir más a producir mejor, septiembre de 2013 Ctifl - Distribución de las frutas y verduras bio, 2013 COGEA - Evaluación de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM) en el sector de la banana BiolInéaires N° 57 - Una buena razón para comprar frutas y verduras bio en la red especializada, página 19, enero de 2015 FAO - La evolución reciente del mercado mundial de la banana, 2011 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Perú Estudio de mercado de Banano Organico en Francia Agritrade - El comercio ACP analizado y descrito, Sector de la banana, septiembre de 2013 Agritrade - Executive Brief Update 2013: Banana sector, diciembre de 2013 Fruitrop - Marché de la banana biologique, 2012 Internet proexpansion.com - Bananas el producto ecológico peruano más exportado http://www.freshplaza.com/article/129635/Bananas-most-exported-Peruvian-organic-product Fecha de publicación: 10/23/2014 agraria.pe - Perú: Las exportaciones de banana ecológica de Piura podrían incrementarse a 130,000 toneladas http://www.freshplaza.com/article/130032/Perú-Piuras-organic-banana-exports-could-amountto-130,000-tons Fecha de publicación: 10/30/2014 Freshplaza - 70 % de bananas peruanas ecológicas enviadas a Europa http://www.freshplaza.com/article/112318/70-procent-de-peruano-ecológico-bananas-shippedto-Europa Fecha de publicación: 8/21/2013

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Perú: Exportaciones de banana ecológica en este año http://www.freshplaza.com/article/119657/Perú-Ecológico-banana-exports-down-this-año Fecha de publicación: 4/9/2014 Auditoría de tiendas Auchan Carrefour Biocoop (2 tiendas) La Vie Saine (2 tiendas) Le Relais Vert