Estudio de mercado del mango orgánico by EUROECOTRADE PERÚ

Estudio de mercado del mango orgรกnico en Francia

Estudio de mercado del mango orgánico en Francia

Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las exportaciones de Productos ecológicos (DCI-ALA/2012/023-475) - EURO ECO TRADE

Estudio de mercado del mango orgánico en Francia

Consultor: Burkhard Schaer, Ecozept Francia – Junio/2015

Estudio de mercado del mango orgánico en Francia

Índice Lista de tablas...........................................................................................................................................4 Lista de figuras .........................................................................................................................................4 Abreviaturas usadas .................................................................................................................................5 1

RESUMEN .......................................................................................................................................6

ALCANCE DEL ESTUDIO ..............................................................................................................6

EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA ..................................................................................7

ANÁLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA .................................................................................. 12 4.1

Importaciones francesas totales ............................................................................................ 12

4.1.1

El comercio y el consumo generales de mango de un vistazo .................. ...................12

4.1.2

Países abastecedores y calendario ................................................................. ..............14

Importaciones de mango ecológico .............................................................................................. 16

4.2

Importaciones francesas desde Perú .................................................................................... 17

4.3

Análisis de la competencia .................................................................................................... 18

ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA .................................................................................. 20 5.1

Variedades y envasado ......................................................................................................... 20

5.2

Acceso al mercado ................................................................................................................ 22

5.2.1

Partes interesadas ......................................................................................................... 22

5.2.2

Requisitos y relaciones comerciales ............................................................................. 23

5.2.3

Costes logísticos aproximados ...................................................................................... 24

Principales agencias de transportes ............................................................................................. 24

5.3

Canales de distribución ......................................................................................................... 24

5.4

Precios ................................................................................................................................... 25

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................................... 26 6.1

6.1.1

Consumidores de productos ecológicos ....................................................................... 26

6.1.2

Consumidores de mango ecológico .............................................................................. 28

6.2

Tendencias ............................................................................................................................ 29

6.3

Percepción de los mangos ecológicos peruanos .................................................................. 31

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO............................................................................. 31 7.1

Aranceles de importación ...................................................................................................... 31

7.2

Normativa .............................................................................................................................. 31

7.3

Otra normativa ....................................................................................................................... 32

7.3.1

Requisitos legales.......................................................................................................... 32

7.3.2

Requisitos no legales..................................................................................................... 33

7.4 8

Perfil del consumidor ............................................................................................................. 26

Certificación ecológica ........................................................................................................... 34

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ................................................................................................ 37 8.1

Ferias y exposiciones ............................................................................................................ 37

8.2

Publicaciones especializadas ................................................................................................ 37

CONTACTOS DE INTERÉS ........................................................................................................ 37 Institucionales ............................................................................................................................... 37 9.1

Comerciales ........................................................................................................................... 38

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 38

PERFILES DE LOS COMPRADORES ........................................................................................ 39

FUENTES ..................................................................................................................................... 40

13 ANEXO 1 – Cotizaciones de importación, mayorista y minorista de mangos ecológicos en Francia ................................................................................................................................................... 41

Lista de tablas Tabla 1: Colaboradores entrevistados y empresas / organizaciones asociadas .....................................6 Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación, 2013 ............... 11 Tabla 3: Calendario general de importaciones para algunos importantes orígenes de mango en Francia ................................................................................................................................................... 16 Tabla 4: Principales importadores de mangos fuera de la UE para el mercado francés ...................... 23 Tabla 5: Principales mayoristas en Francia de mangos ecológicos y convencionales ......................... 23 Tabla 6: Contactos comerciales importantes ........................................................................................ 38 Tabla 7: Perfiles de los compradores .................................................................................. 39

Lista de figuras Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en millones de €, 2013 7 Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado alimentario total, 2013 .................................................................................................................................................8 Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos (2012) ...............8 Figura 4: Cuota de mercado de productos ecológicos por canal de distribución, 2013 ..........................9 Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecológicos especializada y venta minorista convencional ...................................................................................... 10 Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de distribución y gama de productos en 2013 .................................................................................................................. 10 Figura 7: Importaciones de mangos por países importadores, 2008-2012 (en miles de toneladas, incluyendo reexportaciones).................................................................................................................. 12 Figura 8: Francia- Importaciones extracomunitarias de mangos frescos, por países suministradores (en miles de toneladas) ......................................................................................................................... 13 Figura 9: Consumo aparente de mango en la UE 2008 y 2012 (en miles de toneladas) ..................... 14 Figura 10: Importaciones comunitarias de mangos por país suministrador, 2008-2013 (volúmenes en miles de toneladas y precios medios de importación en euros por kilo) ............................................... 15 Figura 11: Principales destinos de exportación para los mangos frescos peruanos en 2014 ( % de contenedores) ........................................................................................................................................ 17 Figura 12: Mangos ecológicos Kent de Perú en una tienda ecológica especializada Fuente: Ecozept, Auditoría de tiendas ............................................................................................................................... 21 Figura 13: Mangos ecológicos Palmer españoles en una tienda ecológica especializada .................. 21 Figura 14: Mangos silvestres de Ecuador en una tienda ecológica especializada ............................... 21 Figura 15: Porcentaje de valor añadido en la cadena para los mangos ecológicos ............................. 24 Figura 16: Precios medios de importación en el mercado francés de los mangos peruanos convencionales (euros/kg por semana, 2011-2012 y 2012-2013) ........................................................ 26 Figura 17: Perfil de los consumidores Francia, 2014 ............................................................................ 27 Figura 18: Evolución de la facturación de frutas y verduras ecológicas en Francia ............................. 28 Figura 19: Mango "madurado en el árbol" troceado y envasado. Ejemplo del minorista "Monoprix" marca blanca de referencia ................................................................................................................... 30 Figura 20: Pasos principales del procedimiento de importación para los productos ecológicos en la UE ............................................................................................................................................................... 35

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Abreviaturas usadas

AEL

Líneas de Exportación Americanas

AESA

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria

Agricultura Biológica

AMAP

Asociación para el mantenimiento de Agricultores

BRC

Consorcio de Minoristas Británicos

CGM

Compañía General Marítima

CMA

Compañía Marítima de Flete

COFRAC

Asociación Francesa de Acreditación

CSA

Agricultura Comunitaria Sostenible

EEUU

Estados Unidos de América

FOB

Libre a Bordo

FSSC 22000

Certificación del Sistema de Seguridad Alimentaria

GASE

Groupment d’Achat Service Epecerie

IFS

Normas Internacionales Destacadas

ISAG

Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global

ISO

Organización Internacional de Normalización

LOHAS

Estilo de vida saludable y sostenible

Rainforest Alliance

SQF

Instituto de Calidad de la Seguridad Alimentaria

TCAM

Tasa de crecimiento medio anual

Unión Europea

Reino Unido

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RESUMEN

El consumo de mango se ha democratizado ampliamente en Francia en los últimos años, permitiendo el rápido desarrollo del mercado del mango ecológico fresco. El mercado del mango ecológico fresco en Francia no ha alcanzado la madurez, y todos los tipos de operadores (importadores y mayoristas) que fueron entrevistados están de acuerdo en el hecho de que la tendencia del mercado es claramente ascendente. Hay cada vez más proveedores en el comercio del mango ecológico francés, que provocan una creciente competencia y expectativas de crecimiento relativas a la estabilidad de calidad y suministro, que son tan altas como en el sector convencional. El mango ecológico peruano es un producto básico, muy reconocido y esencial para el abastecimiento del mercado europeo. Aun así, se sabe que las condiciones climáticas peruanas generan incertidumbre y variabilidad en la oferta, en términos de calidad y duración de la temporada. Sus competidores directos son los mangos ecológicos de "invierno" brasileños y ecuatorianos, pero otros orígenes han alcanzado un papel indispensable en el mercado francés: Los mangos españoles, a finales de verano y otoño, y los de Burkina Faso a principios de la primavera. Por lo que respecta al consumo, en el mercado convencional la estacionalidad del consumo está disminuyendo progresivamente mientras que para los mangos ecológicos, el consumo de invierno y principios de primavera todavía es mucho más alto que en verano. Por lo que respecta a los canales de distribución, el mango ecológico está presente en todos los tipos de canales, pero aún es raro en los supermercados de tamaño medio, donde la oferta de frutas y verduras ecológicas todavía es modesta. Como en el mercado de frutas y verduras convencional, la segmentación está creciendo en el mercado de mango general en Europa. El mango ecológico se ha beneficiado de esta segmentación hasta ahora, pero nuevas tendencias son inminentes, por lo que tendrá que adaptarse: se demandan mangos listos para consumir, las expectativas hacia los aspectos éticos y sociales están subiendo y los productos procesados, incluyendo el sabor a mango, se están extendiendo. 2

ALCANCE DEL ESTUDIO

Este estudio pretende describir las tendencias en el mercado francés para los mangos ecológicos, identificar el potencial del mercado para las partes interesadas peruanas y proporcionarles un análisis estratégico. Se presentan los siguientes temas: oferta y demanda, estructura y funcionamiento del mercado, operadores del mercado, acceso al mercado. Como se dispone de recursos estadísticos específicos sobre el mercado del mango ecológico en Europa y Francia, este estudio se basa, principalmente, en entrevistas a expertos y el conocimiento de los operadores de la industria. Se entrevistó a los siguientes expertos: Tabla 1: Colaboradores entrevistados y empresas / organizaciones asociadas Empresa

Tipo de Apellido, empresa Nombre Importador

Importador

Cargo Comprador, Oficina en Holanda Directivo de ventas del mercado francés Comprador

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Importador Coste

Director de producto

Consultor, corredor Mayorista Mayorista

Directivo de ventas del mercado francés Consultor, comerciante en Rungis Director de ventas Director adjunto

Pierre

Emmanuel

EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA

El mercado ecológico francés empezó a desarrollarse en los años setenta. En los años noventa, se aceleró el crecimiento tanto en la producción como en el consumo de productos ecológicos, pero a un ritmo mucho menor en Francia que en muchos otros países europeos. Desde 2006, el ritmo de crecimiento del mercado francés está entre los más altos de Europa. En 2013, Francia fue el segundo mercado de productos ecológicos más importante de Europa, detrás de Alemania, y es el tercer mercado de productos ecológicos más importante del mundo. Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en millones de €, 2013

Fuente: FIBL, 2015

Las estimaciones para 2014 indican un volumen de mercado de 5 000 millones de € en Francia, lo que representa un incremento del mercado del 10 % (2014/2013). En Francia los alimentos ecológicos tienen una cuota de mercado del 2,6 % de las ventas totales de alimentación en 2013 (Agencia Bio/CSA, 2015).

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Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado alimentario total, 2013

Fuente: FIBL, 2015

En consumo per cápita, Francia está adelantada por otros mercados y ocupa el 10º lugar con 61 € gastados al año por cada consumidor francés (FIBL, 2014). Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos (2012)

Fuente: FIBL, 2014

En Francia, las cadenas de supermercados convencionales tienen una cuota de mercado del 46,4 % (2013) de las ventas totales de productos ecológicos. Los minoristas de productos ecológicos especializados representan el 35,4 % de las ventas de productos ecológicos. El 13,2 % de los productos ecológicos se venden a través de marketing directo. Una cantidad creciente de productos ecológicos se canaliza a través de catering, comedores y restaurantes (FIBL, 2014).

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Las nuevas tendencias de la distribución en Francia son "cadenas de valor cortas", donde los minoristas no juegan sus papeles iniciales o están totalmente eliminados de la cadena de valor. Ejemplos de ello son AMAP (Agricultura Comunitaria Sostenible, CSA), donde los consumidores compran directamente a los productores (principalmente producción ecológica), así como GASE ("Groupement d’Achat Service Epicerie"), una cooperativa de consumidores que compra directamente a los mayoristas / plataformas online participantes. Los productos comprados conciernen principalmente a alimentos secos. Además de los aspectos de responsabilidad social, la ventaja es una reducción del coste (economía de escala). La distribución está garantizada por voluntarios (consumidores). La mayor parte de los mayoristas no están convencidos de este tipo de distribución, porque entra en competencia con sus compradores usuales (las tiendas minoristas), pero algunos de los mayoristas franceses (productos ecológicos y comercio justo) incluso concentraron su modelo de negocio en este tipo de distribución (ejemplo Terra Libra). Figura 4: Cuota de mercado de productos ecológicos por canal de distribución, 2013

Marketing Directo 13,2%

Total minoristas ecológicos especializados 35,4 %

Artesano Comerciante 5,0€

Minoristas ecológicos independientes 7,7% Minoristas ecológicos franquiciados 27,7%

Cadenas de supermercados 46,4%

Fuente: Agencia Bio, 2014

En comparación con otros países europeos, como Escandinavia y Suiza donde la cuota de mercado de la venta minorista convencional es alrededor del 80 %, las ventas de productos ecológicos a través de minoristas ecológicos especializados en Francia siguen siendo más importantes (FIBL, 2015). La venta minorista de productos ecológicos especializada expande los sistemas de cadena y sigue modernizándose. Los operadores más importantes son Biocoop, La Vie Claire y Biomonde. Desde hace varios años, la venta minorista convencional invierte, además de en productos ecológicos en sus tiendas tradicionales, en minoristas ecológicos franquiciados propios. El operador más importante es Naturalia (Monoprix) con 92 tiendas en 2014 (en 2012 eran 69 tiendas).

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Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecológicos especializada y venta minorista convencional

Fuente: Ecozept, basada en Biolinéaires, 2013 e INSEE

Las tiendas ecológicas especializadas son visitadas, principalmente, por la calidad de los productos, la diversidad de la oferta y la fiabilidad del producto ecológico. La venta minorista convencional aún está completando el surtido de productos ecológicos, impulsando principalmente las marcas blancas. Monoprix fue la primera cadena de supermercados en introducir la marca ecológica blanca en 1994. Carrefour y Auchan lo hicieron en 2007. Según la gama de productos, la importancia de los canales de distribución varía: Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de distribución y gama de productos en 2013

Fuente: Agencia Bio, Barómetro del consumidor, 2014

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Los principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación son: Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación, 2013 Empresa Facturación % Número Comentarios 2012 alimentación de clientes 237 millones de N.A. N.A. parte de Wessannen, € marca principal Björg en la venta minorista convencional y Bonneterre en la venta minorista de productos ecológicos especializada, AlterEco en el segmento Comercio justo 66 millones de 100 % N.A. Frutas y verduras € Euro57 millones de N.A. 1850 Procesador y € mayorista 53 millones de 100 % 1280 Mayorista € 36 millones de 98 % 1000 Procesador y € mayorista 35 millones de 80 % 2000 Mayorista, parte del € grupo Pural 35 millones de 96 % 850 Mayorista € 19 millones de 99 % 150 Procesador y € mayorista en venta minorista especializada y convencional CDC 19 millones de 100 % 1200 Especializado en € café, té, azúcar y cacao 18 millones de 100 % 1133 Mayorista, Parte del € Grupo Rapunzel Fuente: BioLinéraires, 2014

Como las tasas de crecimiento del mercado de productos ecológicos son muy altas en Francia, esta clasificación puede cambiar rápidamente (p. ej., la facturación de Rapunzel fue 22 millones de € en 2014, la de Puraliment 40 millones). Francia es un mercado dinámico que se espera que crezca más del 5 – 10 % al año. Es un mercado democratizado. Los productos ecológicos son omnipresentes y se venden en todos los canales de distribución. El mercado se está diversificando y presenta una fragmentación excesiva en algunas variedades Tras años de dependencia de las importaciones, los operadores franceses del mercado redescubren el origen interno y regional. El origen realmente regional se hace cada vez más importante para los consumidores. Un estudio de mercado realizado en 2010 por Ecozept,

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pone de manifiesto que el consumidor de producto ecológico prefiere un producto no ecológico, pero regional, que un producto ecológico importado. Por supuesto, esto depende de la gama de productos y de la disponibilidad local. Respondiendo a esta demanda, la producción ecológica se está incrementando en Francia. La superficie ecológica llegó a 1,1 millones de hectáreas en 2014 (+4 % 2014/2013). 4

ANÁLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA

4.1 4.1.1

Importaciones francesas totales El comercio y el consumo generales de mango de un vistazo

El tamaño del mercado europeo del mango está entre 230 000 toneladas y 250 000 toneladas al año. La gran mayoría de mangos consumidos en Europa son importados, ya que el único país europeo que produce mangos a escala comercial es España. Los mangos transportados en barco representan del 90 % al 95 % de las importaciones. Casi el 40 % de las importaciones de mango son suministradas por reexportaciones intracomunitarias. Los mayores puertos para mango en Europa están radicados en Holanda (principalmente Rótterdam). Bélgica es también un origen importante para las importaciones intracomunitarias. Francia es el 4º país importador representando, aproximadamente, de 30 000 a 40 000 toneladas, dependiendo del año, destinadas al mercado interior así como para países europeos terceros. Figura 7: Importaciones de mangos por países importadores, 2008-2012 (en miles de toneladas, incluyendo reexportaciones)

Líneas: Unión Europea 28 – Holanda – Reino Unido – Alemania – Francia – Bélgica – España – Portugal – Italia – Austria – Lituania – Suecia Columnas: volúmenes en miles de toneladas / Precio medio en euros / CAGR: Tasa de crecimiento anual compuesto Fuente: CBI, 2014, basada en Eurostat enero de 2014

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Las importaciones francesas provienen principalmente del comercio intracomunitario (57% en 2008 y 79% en 2012). En 2012, Francia promovió importaciones desde España (27% de las importaciones totales, incluyendo reexportación), Holanda (24%) y Bélgica (11%). Por lo que respecta a las importaciones directas de países de fuera de la UE, Francia importa principalmente de Israel, Perú y Costa de Marfil. En 2014, Francia importó 7 599 toneladas directamente, por ejemplo, en los puertos de Dunkerque, Saint-Nazaire, Fos-Marsella y Port Vendres. Figura 8: Francia- Importaciones extracomunitarias de mangos frescos, por países suministradores (en miles de toneladas)

Traducción: Gráfico: Intra Unión Europea – Israel – Perú – Costa de Marfil – Brasil – Tailandia – Sri Lanka – Malí – Burkina Faso – Senegal Tabla: Importaciones – Suministro de: Intra Unión Europea – Israel – Latinoamérica – África Occidental TCAM: Tasa de crecimiento anual compuesto Fuente: CBI 2014

En términos de consumo, Reino Unido, Alemania, Francia y España representan aproximadamente el 70 % del consumo total en la UE. Francia representó el 15 % del consumo total de mango de la UE en 2012. En Francia, el consumo de mangos frescos está aumentando, mientras que en otros importantes mercados europeos se ha estancado durante un par de años. En 2013, el consumo aparente en Francia fue 31 000 toneladas. El consumo por habitante se estimaba entre 450 y 500 g/año.

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Figura 9: Consumo aparente de mango en la UE 2008 y 2012 (en miles de toneladas)

Gráfico:– Reino Unido – Alemania – Francia – España - Holanda - Bélgica– Portugal – Italia – Austria – Suecia - Polonia – Dinamarca – República Checa Tabla: Total Unión Europea - Reino Unido – Alemania – Francia – España - Holanda Bélgica– Portugal Fuente: CBI, 2014, basada en Eurostat, Origen de las estimaciones 2014

4.1.2

Países abastecedores y calendario

Las importaciones en la UE están dominadas por Brasil y Perú, que representan conjuntamente más del 60 % de las importaciones totales y tienen las temporadas de importación más largas. Brasil puede suministrar mangos todo el año.

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Figura 10: Importaciones comunitarias de mangos por país suministrador, 2008-2013 (volúmenes en miles de toneladas y precios medios de importación en euros por kilo)

Líneas: Unión Europea 28 – Intra Unión Europea – Extra Unión Europea – DE: Brasil – Perú – Costa de Marfil – Israel – Pakistán – República Dominicana – Senegal – México – Costa Rica – Malí – India – Burkina Faso – Ecuador – Otros. Columnas: volúmenes en miles de toneladas / Precio medio en euros / CAGR: Tasa de crecimiento anual compuesto Fuente: CBI, 2014, basada en Eurostat enero de 2014

Para el mercado francés, los principales orígenes son Brasil (principalmente Tommy Atkins, Kent, Palmer, Keitt), Perú (Kent, Haden, Tommy, Edward, Ataulfo), países de África Occidental (Amelie, Kent, Keitt, y en segundo lugar Alphonso, Zill, Valencia, Smith, Irwin, Haden), Israel (Kent, Shelly, Kasturi, Aya, Maya) y España (Osteen, Kent, Keitt, Irwin). Los mangos paquistaníes están casi exclusivamente dedicados al mercado británico. Las importaciones de República Dominicana evolucionan rápidamente en el mercado francés. Durante mucho tiempo, el abastecimiento de mangos durante todo el año ha sido un reto para los operadores europeos, pero la situación ha mejorado considerablemente en los últimos años. La comercialización de mangos creció rápidamente cuando se desarrollaron nuevas técnicas de refrigeración y maduración. Las importaciones de mangos están mejor controladas, se optimiza el calendario de importaciones y se minimizan las interrupciones de importación. Las transiciones de la oferta estacional de unos orígenes a otros aún son inseguras pero los importadores ya pueden, más o menos, abastecer el mercado de forma constante.

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Tabla 3: Calendario general de importaciones para algunos importantes orígenes de mango en Francia ene feb

mar

abr

may

junio julio ago sep

oct

nov

dic

Brasil Perú Costa de Marfil Malí y Burkina Rep. Dom. México Senegal Israel España Fuente: entrevistas de expertos

Importaciones de mango ecológico No se dispone de estadísticas sobre el tamaño y el valor de los mercados totales europeo y francés de los mangos ecológicos. No obstante, se estima que cada semana entran en la UE cinco contenedores de mangos ecológicos, lo que ascendería, aproximadamente, a unas 5000 toneladas al año, que representan alrededor del 2,5 % de los mangos importados en Europa. Las entrevistas a expertos permitieron estimar que los 3 principales importadores que suministran a Francia proporcionan, aproximadamente: - de 5 a 10 paletas por semana dedicadas al mercado francés por Eosta, p. ej., de 5,3 a 10,6 toneladas por semana, - de 10 a 60 paletas por semana (p. ej., de 10,6 toneladas a 63 toneladas por semana) por Pronatura, con la mayoría de los volúmenes reexportados a toda Europa, - de 2 a 3 paletas por semana en Francia por Biotropic. Los expertos estiman el consumo total de mangos ecológicos en Francia es alrededor de 1500 toneladas al año. Esto representaría, aproximadamente, el 5 % del mercado total de mango en Francia. Según los mayoristas, el mercado del mango ecológico entre septiembre y diciembre estaría dominado por los mangos españoles. Durante este período, el mango ecológico español es el más barato y apreciado, tanto por calidad como por proximidad de abastecimiento (respondiendo a la preocupación del alimento local por los consumidores franceses, ver la parte ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Durante el resto del año, los angos transportados por mar dominan la oferta ecológica. No obstante, el mango ecológico por transporte aéreo está incrementándose según los importadores, ya que "listo para consumir" se está convirtiendo en un criterio importante para minoristas y consumidores (ver la parte 5). Los mangos ecológicos por transporte aéreo se han incrementado en los últimos años. Los grandes operadores ecológicos han desarrollado su oferta de "madurado en el árbol" importando cada vez más frutas transportadas por avión. Las variedades de "mangos silvestres", en particular, son cada vez más apreciadas (ver la parte 5 ). Estas variedades "nativas" vienen en su mayoría de Perú pero también cada vez más de países asiáticos (India, Tailandia). Los países africanos occidentales (Camerún) y orientales (Burundi, Ruanda, por ejemplo) es probable que también incrementen este tipo de producto. Aun así, esta tendencia

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estará matizada ya que el transporte aéreo tiene mala reputación entre muchos clientes y minoristas ecológicos. Algunos minoristas ecológicos (como la mayor cadena de tiendas ecológica BIOCOOP) incluso garantiza a sus clientes cadenas de suministro "100 % sin transporte por avión", con fines medioambientales. 4.2

Importaciones francesas desde Perú

Las importaciones de mangos peruanos se han incrementado de forma impresionante en la última década, llegando al segundo puesto de las importaciones a Europa, después de Brasil. De hecho, crecieron desde 10 000 toneladas al año en 2002 a más de 60 000 toneladas en 2010 (Araùjo y García, 2012). Gracias a sus condiciones climáticas adecuadas, la región septentrional de Piura es, con diferencia, la región con las mayores cifras de producción de mango. Figura 11: Principales destinos de exportación para los mangos frescos peruanos en 2014 ( % de contenedores)

Fuente: APEM. http://www.peruvianmango.org/

En el mercado convencional, los mangos Kent de Perú son considerados por los operadores como la calidad estándar para los mangos transportados por mar. La estación en Perú fluctúa de un año a otro en términos de volúmenes y duración; los volúmenes enviados a Europa varían normalmente de 40 000 a 60 000 toneladas al año. Los operadores europeos a veces se enfrentan a la escasez de oferta y a los altos precios de este origen, particularmente desde que Perú ha subido en el mercado estadounidense, donde ha sobrepasado a Brasil. Los Estados Unidos parece que han sido más atractivos en los últimos años porque los consumidores tienen más elasticidad al precio y tienen un poder de compra medio superior. Estas ventajas han sido reforzadas por el equilibrio euro/dólar. Por lo que respecta a los mangos ecológicos peruanos, Holanda es el destino más importante como para los mangos convencionales (CBI, 2013). Los mangos ecológicos peruanos que llegan al mercado francés también proceden de Holanda. Otra percepción de los operadores europeos es que tras un muy buen y rápido inicio, en términos de calidad de las frutas, capacidades de la infraestructura y relaciones comerciales, el sector del mango en Perú se enfrenta a nuevos retos relacionados con su éxito: la multiplicación de operadores podría perjudicar la transparencia y la profesionalidad. El sector

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ecológico por ahora no está preocupado por este fenómeno porque los importadores normalmente tratan de desarrollar sólidas relaciones con las organizaciones productoras y/o los exportadores. 4.3

Análisis de la competencia

Competencia entre orígenes de "invierno" Dado el calendario de producción y la sucesión de orígenes en el calendario de importaciones, los mangos ecológicos peruanos están en competencia directa con los mangos ecológicos brasileños y ecuatorianos. Los mangos peruanos sin embargo están presentes en el período del año más favorable (invierno en Europa, ver la parte 5 en términos de condiciones de demanda y precio. El mercado del mango ecológico aún está en una fase donde la demanda está evolucionando rápidamente, lo que permite mantener una competencia no drástica entre los diferentes orígenes concomitantes. Pero la situación es variable y los precios pueden caer a veces – como en el sector convencional – cuando se envían al mismo tiempo demasiados mangos ecológicos desde Brasil, Ecuador y Perú. No obstante, Ecuador empezó a suministrar un poco antes que Perú, con un solapamiento de 2 a 3 semanas. Ecuador es bien conocido por sus mangos ecológicos Keitt, que pueden ser complementarios con los mangos ecológicos Kent de Perú. Cuando los mangos ecológicos peruanos tienen poca calidad, los compradores pueden redirigirse a la oferta ecuatoriana y los mangos peruanos se venderán más baratos y, a la inversa, cuando los exportadores ecuatorianos se enfrentan a problemas de calidad. En el mercado convencional, Brasil es el único país capaz de suministrar mangos todo el año al mercado internacional, pero no es así en los ecológicos. Entre los tres importadores más importantes que suministran mangos ecológicos al mercado francés, solamente una empresa importa de Brasil. Según un importador holandés, solo hay una o dos organizaciones productoras en Brasil capaces de suministrar mangos ecológicos. Además, Brasil se caracteriza por un consumo interno de mangos dinámico, incluyendo los ecológicos. Esto permite a las organizaciones productoras y a los exportadores tener más flexibilidad frente a los movimientos del mercado europeo, ya que tienen otras soluciones de mercado y más poder de negociación. En comparación, Perú depende principalmente del mercado de exportación de frutas frescas; la diversificación de oportunidades de mercado es un aspecto esencial de la evolución del negocio del mango ecológico en Perú, con el mercado de frutas procesadas aumentando rápidamente en Europa. El puré o los zumos de mango ecológico de comercio justo son particularmente demandados durante varios años. Orígenes de otoño y primavera El inicio de la estación ecuatoriana (justo antes de la de Perú) se solapa muy pronto con el final de la temporada española, que tiende a durar más, porque los productores españoles trabajan con variedades tardías y adaptan los sistemas de producción. Y el final de la temporada peruana se solapa con el inicio de los mangos africanos occidentales, principalmente de Burkina en los ecológicos. Los mangos dominicanos también están creciendo rápidamente, con una temporada para los mangos Keitt que empieza a finales de la estación peruana. Este período entre marzo y primeros de abril se sabe que es crítico para los importadores ya que los déficits se producen con bastante frecuencia, y aún ofrecen algunas oportunidades de mercado para aceptar.

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Enfoque en los mangos ecológicos africanos Los mangos africanos están muy presentes en el mercado francés, porque ofrecen algunas variedades que son apreciadas por los consumidores (Amelie, por ejemplo), y porque los principales operadores franceses tienen sólidas relaciones con los países productores (muchos incluso están directamente involucrados en la producción). Pero las condiciones de los productores y exportadores son más difíciles que en los países sudamericanos: - la producción está fragmentada, la presión de los parásitos es alta, la estación de producción es más corta y el acceso al terreno es difícil. - las infraestructuras logísticas son, en general, malas (especialmente en países como Burkina y Malí que no tienen costa y dependen de empresas y de otros paises para llegar a las instalaciones de exportación), la dependencia de numerosos intermediarios y, a veces, insuficiente trazabilidad y control de calidad, - el contexto geopolítico es muy incierto. A pesar de ello, en el mercado del mango ecológico en Francia, Burkina Faso ha ascendido como origen básico. Este ascenso se debe a varios factores, entre los cuales está una sólida asociación con operadores esenciales (Pronatura en particular está involucrada en un proceso de producción a largo plazo) que permite: - la mejora de las técnicas de producción y formación, que permiten aprovechar las condiciones climáticas favorables para los productos ecológicos, - la mejora de la organización logística, la gestión de calidad y la trazabilidad. Los programas de comercio justo han reforzado este movimiento y han permitido a Burkina Faso cumplir las expectativas de los clientes ecológicos franceses (ver la parte 5). Enfoque en los mangos ecológicos españoles España es el único país de la UE que produce mangos. El mango se cultiva principalmente en el sur de España cerca de Málaga así como en las islas Canarias. La producción española se estimó en alrededor de 10 000 toneladas a principios de los años 2000; las exportaciones de mangos españoles a la UE se aproximan ya a 18 000 – 19 000 toneladas desde 2010. Esta impresionante evolución también afecta a la producción ecológica. La producción ecológica alcanzaría ahora, aproximadamente, 1300 toneladas por estación, según los expertos entrevistados. España tiene una situación privilegiada como país productor: está próxima a los mercados consumidores, y cosecha en el momento óptimo, se transporta en camión y se comercializa a precios sensiblemente más elevados en comparación con los mangos de transporte marítimo y menores precios en comparación con los transportados por avión. La producción de mango española está compuesta esencialmente por la variedad Osteen. Los productores españoles suelen comercializar, básicamente, durante los meses entre agosto y septiembre. Pero dada su ventaja competitiva en términos de acceso al mercado, ya están diversificando sus cosechas incluyendo las variedades Haden, Amelie, Kent y Keitt, que entran en los mercados de la UE en el período de octubre a diciembre. Una nueva variedad, llamada Sensation, ha sido lanzada durante varios años y es probable que se popularice, según los mayoristas franceses. La apreciación de los mangos españoles difiere de unas partes interesadas a otras. Por una parte, los productores españoles y los mayoristas del sur de Francia expresan las ventajas de estos "mangos en camión". Por otra parte, los importadores consideran los mangos israelitas más baratos y equivalentes por lo que respecta a la calidad. Por lo que respecta al mercado ecológico, la proximidad de España en comparación con los mangos que viajan por todo el mundo o el mar Mediterráneo, se benefician de la preferencia del consumidor por productos "locales" (ver Tendencias del mercado en la parte 5).

Estudio de mercado del mango orgánico en Francia

El precio mayorista negociado en la lonja de Perpiñán (Sur de Francia) para el mango ecológico español está comprendido entre 10 € a 14 € por caja según la fase de la estación. En pocas palabras, según los operadores franceses, los productores españoles encontraron un "hueco" en el calendario importador y reforzaron su posición ofreciendo un mango en "camión" de alta calidad. Están conquistando los mercados del norte de Europa y están intentando alargar su temporada lo más posible en la estación invernal, lo que les coloca cada vez más como competidores de los mangos de invierno sudamericanos. En pocas palabras, cada vez hay más proveedores en el comercio del mango ecológico francés. Todos los tipos de operadores (importadores y mayoristas) están de acuerdo en el hecho de que la tendencia del mercado es claramente ascendente; este mercado se está haciendo cada vez más competitivo, con elevadas expectativas relativas a la estabilidad de la calidad y del suministro tan altas como en el sector convencional. El mango ecológico peruano es un producto básico, muy reconocido y esencial para el abastecimiento del mercado europeo. Sus competidores directos son los mangos ecológicos de "invierno" brasileño y ecuatoriano, pero otros orígenes han alcanzado un papel indispensable en el mercado francés: los mangos españoles a finales de verano y otoño y los de Burkina Faso a principios de la primavera. 5 5.1

ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA Variedades y envasado

En Francia, como en muchos otros países, la variedad Kent es la referencia para las importaciones extra europeas de mangos y define una norma básica de calidad para los mangos embarcados, gracias a su relativamente larga duración de conservación. La variedad Tommy Atkins (que domina las exportaciones brasileñas) es particularmente apreciada en los países del norte de Europa, menos en Francia, donde está considerada como una "variedad del pasado" por algunos compradores. Cuando Kent, Keitt y Palmers están disponibles en el mercado, el precio de Tommy Atkins tiende a disminuir. Otras variedades también cuentan en el mercado francés del mango: Keitt, Valencia Pride, y también Amelie, que es particularmente apreciada por las poblaciones consumidoras habituales de los países asiáticos o afrocaribeños. Osteen, la principal variedad de mango española, también tiene una buena respuesta. Haden, Maya y Aya son principalmente variedades Premium para transporte aéreo, destinadas a segmentos de mercado altos. Los mangos silvestres se están popularizando en este momento. Se pueden encontrar en tiendas ecológicas especializadas en invierno. Ofrecen frutas dulces y coloridas que son muy apreciadas, pero han madurado en el árbol y han sido transportadas por avión, los que no es aceptado por parte de los clientes ecológicos e incluso minoristas, por razones medioambientales. BIOCOOP (primera cadena de tiendas ecológicas), por ejemplo, garantiza a sus clientes cadenas de suministro 100 % sin transporte aéreo. Se sabe que los consumidores de mango de la UE prefieren mangos de tamaño mediano, que son frutas de calibre 8 y 9 (Araùjo y García, 2012). El color y el aspecto son los factores más importantes en la decisión de comprar el producto. Todas las formas son bien aceptadas, desde las variedades más redondas, como Haden, a las más planas, como Palmer. Las variedades de mango sin fibra también son las más apreciadas. Naturalmente, el aroma y el contenido en azúcar también son criterios importantes. La medida más complicada para los consumidores franceses es la evaluación de la madurez. Prefieren mangos de piel roja pero también tienden a rechazar los mangos de piel rojo anaranjada creyendo que están pasados de maduración. La ausencia de daños externos y la

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uniformidad de la fruta son determinantes en las demandas de los consumidores. Pero estas cuestiones se hacen cada vez menores ya que los consumidores europeos están cada vez más familiarizados con el consumo de mango.

Figura 12: Mangos ecológicos Kent de Perú en una tienda ecológica especializada Fuente: Ecozept, Auditoría de tiendas

Figura 13: Mangos ecológicos Palmer españoles en una tienda ecológica especializada Fuente: Ecozept, Auditoría de tiendas

Figura 14: Mangos silvestres de Ecuador en una tienda ecológica especializada Fuente: Ecozept, Auditoría de tiendas

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El envasado de los mangos está muy uniformizado en Francia: cajas de 4 mangos es la regla básica. También se pueden encontrar algunas cajas de 6 kg (bandeja, telescópicas y con "solapa"), o cajas de 7 a 8 kg para mangos de alta calidad (merchandising), así como fundas de poliestireno o papel de seda, principalmente para mangos planos. Pero no es corriente en el segmento ecológico. Además, en el mercado francés están representados dos tipos de marcas: marcas del exportador y del importador, materializadas por etiquetas adhesivas en las frutas. Los minoristas convencionales (supermercados) tienen que envasar los mangos ecológicos en flowpack. Normalmente piden cajas de flowpacks con 2 frutas. A veces los minoristas exigen envase personalizado en el mercado convencional, para destacar y poner en valor los mangos que son clasificados y reenvasados en packs o cajas de hermoso aspecto. El precio de estos mangos puede ser 2 o 3 € más caros que los mangos a granel. Los mayoristas franceses normalmente no inciden mucho en el envase para los mangos ecológicos, ya que la diferencia de precio con los mangos convencionales es alta. No obstante, las marcas de importador como "Nature and more" de Eosta, cada vez son más imaginativas en el envasado y etiquetado de los mangos. Etiquetas como "Cómeme, estoy a punto" o "Listo para consumir" se están desarrollando para responder a la tendencia "madurez perfecta" (ver la parte 5). En el mercado convencional, se desarrollan técnicas para madurar los mangos y clasificarlos cada vez con más precisión. Están apareciendo nuevas tecnologías usando parámetros penetrométricos o refractométricos (o incluso rayos infrarrojos), que permiten separar mangos "día – 2, 3, 4". A largo plazo, estos avances posiblemente pueden poner más presión sobre los exportadores, cambiando las expectativas del mercado e incrementando las exigencias y normas de los importadores. 5.2

Acceso al mercado

5.2.1

Partes interesadas

El transporte marítimo domina el comercio mundial de mangos, aunque el transporte aéreo se usa cada vez más, especialmente para los mangos de alta calidad y precio especial. Sofisticados sistemas de logística de transporte desarrollados en el sector convencional así como en el ecológico, permiten a los importadores de Holanda y Bélgica suministrar mangos a toda Europa en solamente 2 días después de la entrega desde el exterior. Los mangos son normalmente importados en la UE por importadores independientes. También pueden ser importados a través de grupos de compra para cadenas de supermercados, pero esto no es así en Francia, por ahora, para los mangos ecológicos (pero ya es una realidad en el comercio de la banana ecológica). La cadena comercial típica del mango puede ser muy larga, particularmente en el caso de los países del África Occidental, incluyendo de 5 a 7 intermediarios entre productores y consumidores. Los importadores de mango ecológico tratan de acortar la cadena todo lo posible, con dos tipos de cadenas de suministro que se pueden distinguir: por una parte, colaboración directa entre importadores y cultivadores u organizaciones de cultivadores que tienen sus propias naves de envasado y facilidades de exportación; por otra parte, asociación con los exportadores. El comercio justo fomenta el primer tipo de cadena de suministro. Es también para que los proveedores garanticen el abastecimiento ya que para los mangos ecológicos: -

suministrar todo el año es difícil, la variabilidad de la duración de la temporada es alta, la escasez es recurrente en el sector del mango ecológico.

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Por lo tanto, los mangos se pueden comprar tanto FOB (Free On Board) como después del transporte, dependiendo de la sociedad. Se pueden producir compras al contado cuando se necesitan más volúmenes de los programados. Los mangos son enviados en contenedores de 20 paletas, constando cada paleta de 264 cajas de 4 kg. Los envíos tardan de 12 a 14 días desde África, de 2 a 3 semanas desde los países sudamericanos.

Tabla 4: Principales importadores de mangos fuera de la UE para el mercado francés (Consultar PROMPERÚ) Muchos mayoristas comercializan mangos ecológicos en Francia tanto convencionales como ecológicos especializados. Tabla 5: Principales mayoristas en Francia de mangos ecológicos y convencionales (Consultar PROMPERÚ) Los mayoristas pueden hacer pedidos todos los días y son entregados por los importadores de A a B a de A a D, dependiendo de su ubicación. Las lonjas de Rungis y Perpiñán son las mayores plataformas para el comercio del mango ecológico en Francia. Se ha de subrayar una importante tendencia: según los comerciantes entrevistados, el negocio de la fruta ecológica tiende a estar cada vez más concentrado en Francia por operadores especializados en productos ecológicos. Tratar con pequeñas cantidades, gestionar pequeños volúmenes para llegar a ofertar todo el año, es un negocio para estructuras adaptadas y centradas. Los principales operadores convencionales no se han llegado a involucrar en el comercio del mango ecológico, por ahora, como sucede con el comercio de la banana ecológica, por ejemplo. Los expertos no son capaces de evaluar si y cuándo estas grandes empresas convencionales del sector frutero francés intentarían manejar el negocio del mango ecológico, pero el creciente interés de los supermercados por este producto ciertamente contribuirá a esta deriva. Más en general, el mercado francés de los mangos ecológicos se está haciendo cada vez más competitivo y sensible al precio, ya que el número de partes interesadas se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. 5.2.2

Requisitos y relaciones comerciales

Los importadores todavía son los actores clave para acceder al mercado francés. Ni los supermercados ni las cadenas ecológicas especializadas han llegado a la fase de integrar las cadenas de suministro. Los importadores son responsables de la coordinación de la cadena de suministro, de preparar la logística, el control de calidad y de controlar las condiciones comerciales. Son los únicos que seleccionan proveedores con relación a las expectativas del mercado, los requisitos legales y los volúmenes. Pero los minoristas son cada vez más influyentes sobre los requisitos estándar, tanto obligatorios como no legales (como GlobalG.A.P., ver la Parte ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). La redacción de las condiciones comerciales tiende a variar entre importadores y proveedores, y así son las prácticas para establecer precios y pagos para los mangos. En general, el sector de frutas y verduras frescas en Francia aún es inseguro, desde el punto de vista del exportador, por lo que respecta a las relaciones comerciales, ya que los operadores siguen teniendo prácticas a corto plazo. Las ventas en depósito son frecuentes para las importaciones de mango. En consecuencia el riesgo financiero es soportado por los productores / exportadores.

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A pesar de ello, se han desarrollado sociedades entre exportadores e importadores con programas y contratos de campaña, ya que ayudan a los importadores a consolidar el mix de origen estacional y garantiza volúmenes a los minoristas. Cada vez más importadores negocian programas para todo el año con sus proveedores, y los precios se pueden fijar antes del envío. No obstante, el mercado francés es más anárquico que otros mercados respecto a las condiciones y compromisos del contrato, ya que los operadores en el sector frutero y minorista aún son reacios a fijar precios y cantidad con antelación. La mayoría de los minoristas trabajan, aparentemente, con contratos a corto plazo, comunicando volúmenes y precios de forma semanal. 5.2.3

Costes logísticos aproximados

Las entrevistas a expertos permitieron estimar aproximadamente la cuota de valor añadido a lo largo de la cadena para los mangos ecológicos (Figura 15). Las cifras encontradas en la bibliografía para los mangos convencionales están próximas a este esquema (Araùjo y García, 2012). Figura 15: Porcentaje de valor añadido en la cadena para los mangos ecológicos

Fuente: Entrevistas a expertos

Principales agencias de transportes Los expertos citaron dos empresas para el transporte de mango: AEL para las frutas africanas (que carga, aproximadamente 4000 €/contenedor), y CMA para las sudamericanas (aproximadamente 5000 USD por contenedor). CMA Marsella (Oficina central; 4, quai d'Arenc 13235 Marsella cedex 02 Francia; Teléfono: +33 (0)4 88 91 90 00; Fax: +33 (0)4 88 91 90 95). El Grupo CMA CGM es la tercera mayor empresa del mundo de transporte de contenedores y está presente en más de 150 países a través de su red de más de 650 agencias, una flota de 445 barcos y más de 20.000 empleados en todo el mundo (4.500 en Francia, sede social en Marsella). El Grupo CMA CGM actúa en 400 de los 521 puertos comerciales del mundo1. 5.3

Canales de distribución

Los mangos son la tercera fruta tropical más comercializada en todo el mundo, después de bananas y piñas. La consolidación del poder de compra que se ha producido en el comercio de banana y piña no se ha observado para el mango, pero los grandes supermercados en Europa todos tienen ya su oferta de mango. En el sector convencional, las frutas exóticas han seguido la misma tendencia que otras frutas: supermercados y tiendas de descuento se han convertido en los principales canales de distribución, representando casi el 70 %. Pero las frutas exóticas también están bien 1

Fuente: https://www.cma-cgm.com

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representadas en canales más tradicionales como los mercados abiertos (al aire libre), las tiendas de frutas y verduras independientes o las tiendas gourmet. Estas tiendas han enfocado particularmente su oferta en productos de alta calidad, para diferenciarse de los supermercados. El mango Premium de transporte aéreo se vende principalmente en estos canales, así como en los hipermercados que ofrecen un surtido de frutas exóticas bien diversificado. El mango ha alcanzado, incluso, un nuevo lugar en las estanterías de la fruta en Francia así como en muchos países europeos, convirtiéndose en una referencia estable todo el año en la mayoría de los canales de distribución, aun cuando los volúmenes siguen siendo mucho menores que los de bananas y piñas. Por lo que respecta a las frutas exóticas ecológicas (aparte de la banana), el principal canal en Francia sigue siendo la venta minorista de productos ecológicos especializados. La venta minorista convencional permaneció mucho tiempo como canal secundario, con una oferta puntual para la mayoría de estos puntos de venta. Pero según los operadores, esta situación está cambiando ya que los hipermercados (superficie de ventas >2500 m²) han desplegado significativamente su oferta de frutas y verduras ecológicas frescas; algunos de ellos tienden ahora a comprar mangos ecológicos todo el año. Los pequeños supermercados dentro de la ciudad o las tiendas multi servicio ubicadas en áreas metropolitanas, que particularmente apostaban por los productos Premium y cuya oferta ecológica es, en general, amplia, también ofrecen mango ecológico. Sin embargo, la oferta en los supermercados convencionales sigue siendo puntual la mayor parte del tiempo. Además, los mangos ecológicos también se distribuyen en mercados al aire libre y en tiendas de frutas y verduras independientes. Los importadores que fueron entrevistados estiman que la cuota de tiendas ecológicas especializadas está entre el 70% y el 85% de sus ventas de mango ecológico; mayoristas y minoristas convencionales de frutas ecológicas representan conjuntamente, por lo tanto, entre el 15% y el 25%, dependiendo del importador. La creciente participación de la venta minorista convencional (en Francia pero, también, en Europa) está teniendo efectos sobre el comercio de mango ecológico. Como en el sector del mango convencional, la tendencia es hacia mayor presión sobre los productores y exportadores por lo que respecta al precio, la calidad y el calendario, dada la concentración de operadores, el poder de negociación y la estandarización de las expectativas. Para la mayoría de las cadenas de super/hipermercados, las frutas y verduras son muy importantes para la imagen de su tienda, ya que esta sección traslada la percepción de los consumidores a toda la tienda. Las estanterías de frutas ecológicas también han de cumplir totalmente. Además de los criterios de calidad de producto, estos operadores también impulsan el cumplimiento de los planes de control de calidad, transparencia y sostenibilidad como GlobalG.A.P., que se está convirtiendo en una barrera para la entrada para la cotización de muchas cadenas de supermercados. Las tiendas ecológicas especializadas también tienen expectativas que van más allá de la calidad de producto y la fluidez del abastecimiento, con normas sociales y medioambientales que llegan a ser críticas para muchas de ellas (comercio justo, transporte, sostenibilidad entre otras, ver la parte ¡Error! No se encuentra el origen e la referencia.. 5.4

Precios

Los precios de importación del mango ecológico son extremadamente variables por variedades, tamaño y estación, con variaciones de hasta el 100% entre períodos de alta producción y los períodos interestacionales. Los precios también varían con la estacionalidad en las ventas; el mercado del mango está más saturado en el período entre abril y julio, debido a la competencia con las frutas locales de temporada europeas (melocotones, cerezas, fresas, etc.) cuando los precios del mango tienden a bajar. Los picos de demanda durante períodos

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concretos (p. ej., Navidad) también pueden generar variaciones muy elevadas. El ANEXO 1 – Cotizaciones de importación, mayorista y minorista de mangos ecológicos en Francia presenta las cotizaciones del año 2014 en el mercado francés. El precio mayorista mínimo para el mango ecológico "regular" importado (no silvestre) en 2014 se registró en junio con 2,3 €/kg y el máximo fue en noviembre con 5,29 €/kg. Los mangos silvestres (variedad Edward de Perú, por ejemplo) tienen precios más altos, ya que son, normalmente, transportados por avión. Para terminar, los gráficos que siguen muestran los precios convencionales en la etapa de importación de Perú, para comparación. Figura 16: Precios medios de importación en el mercado francés de los mangos peruanos convencionales (euros/kg por semana, 2011-2012 y 2012-2013) Transporte aéreo de mangos convencionales

Transporte marítimo de mangos convencionales

Fuente: Fruitrop n° 209; Marzo de 2013

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1 6.1.1

Perfil del consumidor Consumidores de productos ecológicos

El consumo de productos ecológicos se ha democratizado en Francia y está profundamente integrado en los hábitos del consumidor. Según la Agencia Bio, Agencia Francesa para el Desarrollo y Fomento de la Agricultura Ecológica, el 88% de los franceses consume, al menos ocasionalmente, productos ecológicos en 2014, de los cuales el 62% consumen alimentos ecológicos al menos una vez al mes.

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Figura 17: Perfil de los consumidores Francia, 2014

62 % de consumidores "habituales"

Fuente: Agencia Bio / CSA, 2015

El 92 % de los consumidores de productos ecológicos tiene intención de mantener o incrementar el consumo de productos ecológicos. El 91% de los franceses conocen las características de los productos ecológicos. Los consumidores franceses de productos ecológicos son, en su mayoría, conscientes de su salud. Esta es la razón principal para consumir productos ecológicos (62%). Otras razones son aspectos medioambientales (57%) y la calidad y el sabor de los productos (48%). El incremento de la concienciación medioambiental, el temor a la escasez de alimentos y el escepticismo sobre la ingeniería genética, están estimulando la demanda de alimentos y bebidas ecológicos en Francia. La principal barrera para el consumo sigue siendo el precio (56%). Una clasificación sociodemográfica del consumidor no es claramente posible en Francia, ya que casi todas las capas de población consumen productos ecológicos. Actualmente lo ecológico se caracteriza más como un estilo de vida llamado LOHAS ("Lifestyle of health and sustainability" (estilo de vida saludable y sostenible)). Los hábitos del consumidor evolucionan cada vez más hacia alimentos saludables. Comer sin gluten es una de las tendencias relevantes y actuales en el mercado francés. No solo los consumidores con intolerancia al gluten, sino también los consumidores que buscan un estilo de vida saludable reducen/dejan de consumir gluten. Otra tendencia es comer vegetariano, al menos parcialmente. Debido a los numerosos escándalos alimentarios durante los últimos años cada vez más consumidores franceses comen vegetariano, vegano o al menos "flexitariano", que quiere decir reducir el consumo de carne. Actualmente podemos distinguir dos tipos de los consumidores de productos ecológicos: a un lado el consumidor ocasional, que, debido a la omnipresencia de los productos ecológicos en su punto de compra normal compra habitualmente productos ecológicos, sin reflexionar profundamente sobre los temas y aspectos ecológicos. Por otra parte, el consumidor intensivo de ecológicos no solo busca gran disponibilidad y gran surtido de productos sino también

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transparencia y trazabilidad. Las etiquetas ecológicas no son suficientes; necesita el máximo de información sobre el producto, la producción, el procesado, el compromiso ético y ecológico de las empresas, etc. El consumidor intensivo desea saber qué impacto social tiene comprando un producto concreto. Frutas y verduras son la categoría de producto que más se consume de los productos ecológico. Más del 83% de los consumidores de productos ecológicos compran de forma habitual frutas y verduras ecológicas. Los productos ecológicos han experimentado un crecimiento muy dinámico durante los años anteriores, lo que no es así para el sector de frutas y verduras convencionales en Europa. Figura 18: Evolución de la facturación de frutas y verduras ecológicas en Francia

Fuente: Agencia Bio, 2013

6.1.2

Consumidores de mango ecológico

"Democratización" del consumo de mango El mango es la tercera fruta exótica más consumida en Europa por volumen. El consumo de mangos se ha democratizado mucho en la UE en la última década. Por consiguiente el mango ya se vende en toda clase de canales de distribución, desde vendedores de frutas y verduras independientes a minoristas convencionales y tiendas de descuento. Inicialmente, las grandes minorías étnicas francesas (de África, Asia y el Caribe) que están familiarizados con los mangos fueron los principales consumidores de mango fresco, pero gracias a los amplios canales de distribución, los consumidores de todos los estratos étnicos y niveles sociales en los principales mercados se han familiarizado con el producto. El consumo medio per cápita está comprendido entre 400-500 g/persona/año. En general se distinguen dos segmentos de consumidores europeos para el mango, que se pueden extender a los consumidores de productos ecológicos: por una parte, consumidores con poder de compra medio, que compran mangos transportados por mar y priorizan la relación entre calidad y precios competitivos. Los canales de distribución utilizados principalmente por el primer segmento son supermercados, hipermercados, tiendas de descuento y fruteros de barrio. Por otra parte, los consumidores de producto Premium, que

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también consumen variedades de consumo masivo, pero que se pueden permitir mangos de transporte aéreo. Los canales de distribución preferenciales de este segmento son hipermercados, tiendas de fruta gourmet y tiendas especializadas (Araùjo y García, 2012). Las tiendas ecológicas especializadas no cumplen totalmente esta segmentación, ya que pueden ser visitadas por ambos tipos de consumidores, siendo los principales criterios la oferta ecológica. Estas tiendas normalmente ofrecen ambos mangos, de transporte marítimo y variedades especiales. Hábitos de consumo El consumo de frutas exóticas en Francia – como en la mayoría de países europeos – se concentra, tradicionalmente, durante el invierno y principios de primavera, con máximos durante los períodos vacacionales (Navidad, Pascua, principalmente) y una temporada baja a finales de primavera y verano durante la cual la oferta de frutas templadas es variada y barata. El mango no solo se consume fresco sino que también está entrando en los hábitos culinarios, ya que la gastronomía se está globalizando y el consumidor prueba cada vez más experiencias de sabores, asociando comidas dulces y ácidas (exóticas) usando mango en ensaladas, en postres, con carnes, etc. Preferencias Según las entrevistas de los expertos, los consumidores de mango ecológico tienen preferencias similares a las de los consumidores de mango convencional. Color, tamaño, aspecto y precio son los criterios principales en el momento de la compra. Sabor y fibrosidad serán determinantes en la degustación. Por lo que respecta al color, la piel roja se considera una necesidad en los mangos enviados a países europeos, aún cuando la calidad puede ser inferior a la de variedades que no la presenten (Araùjo y García, 2012, entrevistas a expertos). Kent y Keitt son particularmente apreciadas con relación a Tommy Atkins en Francia porque son menos fibrosos. 6.2

Tendencias

Listo para consumir La evaluación de la madurez es el punto más conflictivo para que los consumidores escojan sus mangos, y puede ser considerada como un serio obstáculo para el consumo de mango. Se piensa que los mangos que no son rojos o naranjas no están maduros, y se venden menos y, frecuentemente, se tiran. Una tendencia emergente, pero profunda, en el sector del mango es ofrecer mangos "listo para consumir". Esta demanda ha llegado claramente al sector ecológico. Los minoristas convencionales cada vez más compran mangos que son o clasificados o madurados artificialmente por los importadores en instalaciones de maduración especiales. Las variedades Kent y Keitt son las más adaptadas para este mercado. Para los productores, esta tendencia es muy probable que imponga un férreo control sobre la homogeneidad de los productos, particularmente difícil de alcanzar para los mangos y para normalizar las expectativas a nivel más alto para todo el sector. Este proceso de maduración no es corriente en la industria ecológica pero se está extendiendo rápidamente, ya que muchos importadores han planificado abrir estas instalaciones en un próximo futuro (Biotropic, Eosta); esta tendencia del mercado "listo para consumir" para los mangos ecológicos se ha basado, principalmente hasta ahora, en los mangos de transporte aéreo.

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Comodidad El mercado de alimentos precocinados está evolucionando rápidamente, en diferentes canales: minorista convencional y ecológico pero también en el segmento fuera de casa: restaurantes de comida rápida, cadenas de pequeñas tiendas minoristas en el centro de la ciudad, gasolineras, kioscos, restaurantes de camioneros y máquinas de vending. Las frutas troceadas y envasadas son cada vez más populares (ver la imagen a continuación). Esta oferta está dedicada al consumidor de clase media o alta que desea pagar por una opción saludable y cómoda, pero dicha oferta también está presente en grandes cadenas de comida rápida. También responde a las dificultades de los consumidores para pelar correctamente los mangos. Figura 19: Mango "madurado en el árbol" troceado y envasado. Ejemplo del minorista "Monoprix" marca blanca de referencia

Inquietudes éticas, sociales y medioambientales Las frutas exóticas están progresivamente entrando en la oferta básica de fruta fresca en el sector ecológico, como sucede en el convencional. Pero los consumidores en tiendas ecológicas normalmente son más sensibles por lo que respecta a estacionalidad, origen local, distancia desde el país abastecedor, seguridad alimentaria y comercialización responsable con la comunidad, que en el mercado de la venta minorista convencional. Estas expectativas deben ser tenidas en cuenta cuando se ofertan productos ecológicos exóticos. Según los mayoristas, estas tendencias "lo local es bello" han dado lugar a favorecer los mangos ecológicos de España, y han incrementado las expectativas hacia la responsabilidad social y medioambiental de los proveedores de productos tropicales. Algunos minoristas como Biocoop incluso garantizan productos 100% sin transporte aéreo en su Carta de desarrollo sostenible, para reducir la huella de carbono. No obstante, por lo que respecta a los criterios sociales, la etiqueta comercio justo aún no está muy desarrollada en Francia en los mangos, por el momento, en comparación con Suiza, por ejemplo, y a diferencia de las bananas ecológicas, en las que el etiquetado comercio justo representa la tercera parte de las importaciones. Pero otras certificaciones promovidas para planes de comercio justo, como ESR®, la etiqueta de comercio justo de Ecocert. Dicha certificación ha sido desarrollada por Pronatura y sus socios Burkinabe. También están emergiendo otras prácticas para acercar cada vez más a consumidores y productores. Por ejemplo, el importador Eosta, con su marca Nature y otras, ha desarrollado un sistema de codificación disponible en las etiquetas o adhesivos de los mangos, que permite a los consumidores ir a la página web del productor y ver "la historia detrás de la fruta".

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Diversificación La segmentación del mercado del mango también se produce en las variedades. La evolución de la oferta del mercado del mango silvestre es el último signo más visible de esta tendencia. La diversificación de los productos elaborados está creciendo indudablemente, por lo que respecta a mangos deshidratados, zumo y purés. Néctares, frutas en barritas, mermeladas, dulces, barritas de frutas y cereales, helados, etc., ya están disponibles con sabor a mango en las tiendas ecológicas. Este sector indudablemente necesita ser investigado en términos de dinámica y perspectivas de mercado. 6.3

Percepción de los mangos ecológicos peruanos

Perú es reconocido en la industria como un proveedor de mangos ecológicos en crecimiento, con una impresionante aparición en el comercio internacional. La principal inquietud es la incertidumbre de volúmenes y la duración de la estación, ya que la sensibilidad a las condiciones climáticas es alta (la enfermedad antracnosis). Pero Perú es un importante proveedor de mangos Kent, que es la variedad más demandada, por lo que Perú está considerado como esencial para el mercado francés. 7 7.1

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Aranceles de importación

Según el servicio de exportación de la UE, no hay aranceles de importación para el mango importado en Francia (reglamento R2204/99, ver http://exporthelp.europa.eu ) 7.2

Normativa

En el Servicio de Ayuda a la Exportación de la Comisión Europea se detalla información sobre la normativa pertinente:  Requisitos sanitarios y fitosanitarios, especialmente "Seguridad de alimentos y piensos",  Requisitos medioambientales  Requisitos técnicos  Normas de comercialización  Restricciones a la importación Para normativa específica sobre el mango:  Control de contaminantes en productos alimenticios  Control de residuos de pesticidas en productos vegetales y animales destinados al consumo humano  Control sanitario de productos alimenticios de origen no animal  Control fitosanitario  Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos  Etiquetado para productos alimenticios  Voluntario Productos de producción ecológica http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tarrif&prodLine=&languageId=EN&tari cCode=0804500000&partnerId=pe&reporterId=nl&simulationDate=03 %2f03 %2f2015&simD ate=20150303&nomenCmd=&resultPage=importtarrifs&mode=specificRequirements

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7.3 7.3.1

Otra normativa Requisitos legales

Etiquetado Con arreglo a la normativa europea de etiquetado, los alimentos han de ser etiquetados con información particular. Para los productos a granel se permite que parte de la información obligatoria sea incluida en la documentación comercial de acompañamiento en vez de en el envase exterior. No obstante, una parte mínima de la información siempre debe aparecer en el envase externo:  nombre del producto;  identificación del lote;  nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador;  fecha de caducidad mínima o fecha ‘usar antes de’,  instrucciones de conservación,  para los productos ecológicos: el número de codificación del organismo de control del exportador. El logotipo de la UE es facultativo (ver más adelante) No obstante, la identificación del lote, y el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador, pueden ser sustituidos por una marca de identificación, siempre que dicha marca sea claramente identificable en los documentos de acompañamiento. Otra información del alimento obligatoria que se debe anotar en los documentos comerciales:  Lista de ingredientes (en orden de peso descendente);  Cantidad neta (en unidades métricas);  El lugar de origen o procedencia, si no declarar dichos detalles puede inducir a error al consumidor;  Se deben incluir instrucciones de empleo para permitir el uso correcto del alimento;  Una declaración nutricional. Si el producto exportado está dedicado al consumo directo (envase de consumo), entonces se han de cumplir una serie de requisitos adicionales. Para más información, véase: Reglamento sobre la prestación de Información Alimentaria Facilitada al Consumidor (1169/2011/CE). Esta nueva legislación sobre etiquetado entró en vigor en toda Europa en diciembre de 2014 e indica los requisitos mínimos sobre cómo han de ser informados los consumidores acerca del producto. Tamaño y envase En general, los siguientes requisitos aplican al envase del producto (ver también Codex Alimentarius en http://www.codexalimentarius.net/search/advanced.do?lang=en y busque su producto): (a) Materiales. Los materiales del envase se deben conservar de forma limpia y sanitaria y no deben transmitir al producto sustancias inadmisibles más allá de los límites aceptables por la agencia oficial que tenga la jurisdicción, y deben proporcionar protección adecuada contra la contaminación. (b) Técnicas. El envasado se debe realizar en condiciones que impidan la introducción de contaminación en el producto. Los requisitos de comercialización para el envasado difieren ampliamente entre clientes y segmentos de mercado. Por consiguiente, es crítico tratar los requisitos de envasado preferidos con los clientes.

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Nutrición y propiedades saludables La nutrición y las propiedades saludables sugieren o indican que un alimento posee una característica beneficiosa. No pueden inducir a engaño. Por consiguiente, solo pueden tener los nutrientes y propiedades saludables aprobados por la UE. Si tienen nuevos nutrientes o propiedades saludables éstos tienen que ser aprobados previamente por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). Las propiedades saludables actualmente utilizables están recogidas en el Reglamento 1924/2006. 7.3.2

Requisitos no legales

Inquietudes del consumidor acerca de la salud, nutrición y seguridad alimentaria. El medio ambiente y las condiciones laborales también han forzado a los importadores a ser más estrictos en sus requisitos respecto a los sistemas de producción y sus proveedores. Los requisitos no legales más importantes afectan a los requisitos de calidad y cantidad, medio ambiente y sociales. Calidad y seguridad alimentaria Los importadores de la UE están tratando, en particular, de evitar los problemas relacionados con la calidad como impurezas o escarificación inadecuada. Por lo tanto es corriente analizar muestras del producto para identificar posibles discrepancias. Como la seguridad alimentaria es una prioridad principal en todos los sectores alimentarios de la UE, los compradores solicitarán garantías adicionales en forma de certificación. Muchos compradores de la UE (p. ej., comerciales, procesadores de alimentos, minoristas) necesitan implantar un sistema de gestión de la seguridad alimentaria (basado en ARICPC). Los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria más importantes en la UE son BRC, IFS, FSSC22000, SQF y las certificaciones ISO (9001 para gestión de calidad o 22001 para gestión de la seguridad alimentaria). Diferentes compradores pueden tener diferentes preferencias por un determinado sistema de gestión, por lo que antes de considerar la certificación con arreglo a una de estas normas se le aconseja que compruebe cuál prefiere. Todos los sistemas de gestión mencionados están reconocidos por la Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global (ISAG), lo que significa que deben ser aceptados por los principales minoristas. No obstante, en la práctica, algunos compradores aún tienen preferencia por un sistema de gestión determinado. Cantidades de suministro Los consumidores franceses están acostumbrados a disponibilidad todo el año y una calidad de producto constante. Como los importadores tienden a mantener sus existencias lo más pequeñas posible, necesitan suministros regulares y puntuales. Requisitos de trazabilidad, sociales y medioambientales Para dar respuesta a la demanda de los consumidores de más transparencia en toda la cadena de valor, los importadores confían este requisito a productor y exportador. La cadena de valor ascendente debe, por consiguiente, prestar atención a los aspectos sostenibles e ir más allá de los requisitos legales. 

GLOBALG.A.P. es hoy el programa de aseguramiento agrario líder mundial, que traslada los requisitos del consumidor en Buenas Prácticas Agrícolas a una lista de países que crece rápidamente – actualmente más de 100. Las normas ayudan a los productores a cumplir los criterios aceptados en toda Europa para la seguridad

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alimentaria, métodos de producción sostenibles, bienestar del trabajador y de los animales, y uso responsable del agua, piensos compuestos y materiales de propagación de plantas. 

La norma Rainforest Alliance (RA) es un programa de sostenibilidad general enfocado principalmente a los problemas medioambientales. Rainforest Alliance solamente certifica productos tropicales tales como nueces del Brasil. Rainforest Alliance está creciendo rápidamente en el mercado de frutas y verduras frescas. Todavía no es muy importante en el mercado de nueces comestibles.



Ecocert es un organismo de inspección y certificación establecido en Francia desde 1991. Desde su creación, Ecocert está especializada en la certificación de productos de agricultura ecológica. ESR® es la etiqueta de comercio justo de Ecocert.

Los requisitos comunes incluyen la firma de un código de conducta de los proveedores que declare que realiza la actividad de forma responsable, es decir, usted (y sus proveedores) respetan las leyes laborales y medioambientales locales, evitan la corrupción, etc. Además, los importadores también pueden participar en iniciativas tales como la Iniciativa de Comercio Ético o la Iniciativa de Cumplimiento Social. Estas iniciativas están enfocadas a mejorar las condiciones sociales de las cadenas de suministro de sus miembros. Esto implica que a usted, como proveedor, también se le exige que actúe de acuerdo con estos principios. Para más información referida a lo ecológico: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu14_05v002/ue/main/ req_sporgan_ue_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/req_sporgan_fr_010_061 2.htm&reporterLabel2=France&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=en&status=PROD

(CBI, Europhelpdesk) 7.4

Certificación ecológica

La agricultura y la producción ecológicas han estado reguladas a nivel de la UE desde 1991. En la actualidad los requisitos para la producción ecológica están establecidos por el Reglamento del Consejo (CE) Nº 834/2007 que define los objetivos y principios de la agricultura y la producción ecológicas, y por varios reglamentos de aplicación (los más importantes son los Nº 889/2008 y Nº 1235/2008) que detallan la producción ecológica, el etiquetado y las normas de importación. Todos los productos etiquetados como ecológicos y vendidos en la UE deben ser producidos con arreglo a estos reglamentos. Este grupo de normas podría cambiar significativamente en un próximo futuro. El 24 de marzo de 2014, la Comisión Europea publicó una propuesta para un nuevo reglamento ecológico. Está siendo debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo y se espera que entre en vigor en julio de 2017, pero cuenta con un gran rechazo del sector ecológico (http://www.ifoamue.org/es/what-we-do/organic-regulations). Los productos ecológicos importados de fuera de la Unión Europea (UE) – los llamados países terceros – y vendidos como tales, deben ser etiquetados con una indicación sobre agricultura ecológica. El uso de la etiqueta de agricultura ecológica UE es facultativo para los productos importados pero, si se usa, se tienen que cumplir una serie de requisitos (ver a continuación). Estos productos tienen que cumplir los requisitos de la UE. El cumplimiento se tiene que controlar in situ y en todas las fases de producción, procesado, almacenaje, así como comercialización y necesita ser certificado (BLE). Aunque es facultativo, se recomienda el etiquetado UE ya que es ampliamente conocido por los consumidores franceses y europeos. La matriz adjunta especificará los diferentes procedimientos de importación para los productos ecológicos.

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Figura 20: Pasos principales del procedimiento de importaci贸n para los productos ecol贸gicos en la UE (Fuente: BLE)

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En estos momentos existen dos procedimientos de importación diferentes para los productos ecológicos: 1. Importación desde países terceros reconocidos Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 2 Actualmente 11 países están listados en el Anexo III del Reglamento CE Nº 1235/2008, concretamente: Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, Túnez y los EE.UU. La UE ha reconocido los reglamentos ecológicos nacionales de estos países como equivalentes – parcialmente con restricciones. Para cada envío se requiere un Certificado de Inspección. 2. Importación de productos certificados por organismos de control reconocidos Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 3 Este procedimiento está basado en el Reglamento CE (CE) Nº 508/2012. Todos los organismos de control reconocidos por la Comisión de la UE están recogidos en el Anexo IV del Reglamento CE (CE) Nº 1235/2008. También aquí, para cada envío, se requiere un Certificado de Inspección (BLE). La Comisión de la UE proporciona recomendaciones para la importación de productos ecológicos en la Unión Europea así como sobre los organismos de control reconocidos en http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/index_en.htm En julio de 2010 se introdujo la nueva etiqueta ecológica de la UE y es obligatoria para los alimentos envasados originarios de la UE. Es facultativa para los alimentos importados. La etiqueta debe ser completada sistemáticamente con información sobre:  lugar de producción de la materia prima que compone el producto: - Agricultura UE - Agricultura no UE - Agricultura UE/no UE Con la posibilidad de indicar el país de origen si todas las materias primas tienen el mismo origen.  Referencia de la organización certificadora con el número de codificación; La etiqueta ecológica UE tiene por objeto que el consumidor identifique los productos ecológicos. La etiqueta indica que al menos el 95% de los ingredientes son ecológicos (aparte de la sal y el agua), si los restantes ingredientes no están disponibles en calidad ecológica y con autorización expresa. La etiqueta ecológica UE es conocida por un tercio de los consumidores franceses. Las etiquetas nacionales, como la AB en Francia así como las marcas privadas, todavía se pueden usar. La etiqueta AB responde a los mismos requisitos que la etiqueta UE. Francia fue uno de los primeros países europeos en implantar un logotipo nacional para el etiquetado de los productos ecológicos, el logotipo "AB" (Agricultura Biológica), propiedad del Ministerio de Agricultura francés. El logotipo es conocido por el 98 % de los franceses (Agencia Bio). El logotipo AB se puede usar automáticamente en todos los productos ecológicos importados de otros países europeos o terceros, si estos productos han sido certificados según el reglamento ecológico de la UE. Para algunos productos no incluidos en el reglamento de la UE (serpientes, algunas especies de peces, avestruz, conejos, etc.), los organismos de inspección franceses aprobados pueden subcontratar

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organismos de inspección extranjeros para que realicen la inspección según los requisitos especiales de AB. En este caso no se puede usar el logotipo UE. Para los importadores, están aprobadas actualmente en Francia, por ley, 8 empresas privadas de inspección y certificación ecológica (ver http://www.agencebio.org/lesorganismes-certificateurs). Estas empresas deben estar acreditadas según la EN45011 por COFRAC (Comité Francés de Acreditación), que es el organismo oficial para la acreditación de los organismos de inspección y certificación ecológica. En Francia existen otras etiquetas ecológicas privadas, pero de poca importancia: Nature& Progrès, Demeter, Bio Partenaire, Ecocert y otros. Bio Partenaire agrupa partes interesadas de la economía agrícola ecológica (pequeñas y medianas empresas) comprometidas en el comercio justo y enfoques solidarios. Imponen ciertas obligaciones éticas y medioambientales sobre las empresas que desean convertirse en miembros de la organización. Treinta empresas son ya miembros de la organización, ofreciendo más de 400 productos bajo uno u otros de los nombres de marca y logotipos: Organic Fair Trade (Bio Equitable) u Organic Solidarity (Bio Solidaire). Estos programas de certificación necesitan control adicional de todos los pasos de la producción y el procesado, ya que hay requisitos más exigentes que los establecidos en el reglamento de la UE. 8 8.1

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Ferias y exposiciones

Fruit Logistica, Alemania (http://www.fruitlogistica.de/), BioFach, Alemania (https://www.biofach.de/de/), Medfel, Francia (http://www.medfel.com/en/), Salon international de l’agriculture, Francia (http://www.salon-agriculture.com/), Natexpo (Feria profesional del sector ecológico), Francia (http://www.natexpo.com/), la Quinzaine du Commerce équitable (normalmente en mayo, que normalmente destaca las organizaciones de productores peruanos), Francia, Le printemps bio (en junio), Francia (www.printempsbio.com), La semaine de la solidarité internationale (durante la que se fomenta el comercio justo), Francia (http://www.lasemaine.org/) 8.2

Publicaciones especializadas

Fruitrop (http://www.fruitrop.com/), Agencia Bio (http://www.agencebio.org/), Biolinéaires (venta minorista ecológica) (http://www.biolineaires.com/) LSA (industria alimentaria en general), (http://www.lsa-conso.fr/) Biofil (agricultura ecológica) (http://www.biofil.fr/) 9

CONTACTOS DE INTERÉS

Institucionales Contactos de interés relativos a: 1. Integración en la UE 2. Divisas 3. Administración aduanera

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4. 5. 6. 7. 8. 9.

Procedimiento de importación Territorios especiales Régimen comercial y Licencias de importación Sanidad animal Sanidad vegetal http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&repor terId2=fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Fr ance&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD" \l "FoodandFeedSafety 10. Protección del medio ambiente 11. Normalización técnica 12. Envase 13. Etiquetado están disponibles en: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2= fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=O verview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD Contactos institucionales franceses: ‐ MHF-Max Havelaar Francia (Organización de etiquetado de comercio justo), (www.maxhavelaarfrance.org) ‐ Agence Bio (agencia pública para el sector ecológico en Francia, (www.agencebio.org) 9.1

Comerciales

Tabla 6: Contactos comerciales importantes (Consultar PROMPERÚ) 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Perú es un origen esencial para el mango ecológico en Francia. Se ha enfrentado a competencia bastante moderada y saludables condiciones de mercado hasta ahora, ya que el mercado aún está creciendo. Los operadores del sector están de acuerdo en el hecho de que si los productores y exportadores peruanos mantienen buena calidad y precios, su futuro es probable que sea brillante. Pero los operadores peruanos de los mangos ecológicos tienen que mantener la fiabilidad y la confianza de los importadores europeos, que empiezan a estar preocupados por la multiplicación de operadores en el negocio de exportación del mango convencional peruano. Los mayoristas y minoristas ecológicos especializados aún son el canal básico para los mangos ecológicos, pero los hipermercados están desarrollando su oferta de fruta ecológica e incluso organizando sus propias cadenas de suministro con importadores y envasadores. Los exportadores tienen, por lo tanto, que adaptar sus expectativas específicas para seguir

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siendo competitivos (planes obligatorios no legales tales como GLOBALG.A.P., calidad, tamaño, fase de maduración, etc., estandarizados). Los compradores están esperando que vengan nuevas variedades de Sudamérica. Las anteriores variedades disponibles en el mercado antes y durante las vacaciones de Navidad satisfarían particularmente las expectativas de los compradores. La demanda de variedades de alto valor añadido también está aumentando, como para las variedades "silvestres" / nativas. Los operadores peruanos de mangos ecológicos también deben ser conscientes de las futuras expectativas de los consumidores para seguir siendo competitivos y atractivos: siendo los mangos listos para consumir, los productos cómodos y la sostenibilidad social, las tendencias más importantes a tener en cuenta. 11 PERFILES DE LOS COMPRADORES Tabla 7: Perfiles de los compradores (Consultar PROMPERÚ)

12 PERFILES DE LOS COMPRADORES Tabla 8: Perfiles de los compradores (Consultar PROMPERÚ)

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13 FUENTES APEM Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango http://www.peruvianmango.org/ Araújo, José Lincoln Pinheiro y García, José Luis López, Estudio del mercado del mango en la Unión Europea, 2012, http://www.bnb.gov.br/projwebren/exec/artigoRenPDF.aspx?cd_artigo_ren=1314 CBI - CBI encuesta de mercado: El mercado de la UE para los mangos, 2009 CBI - Ficha técnica de producto: El puré de mango en Francia, 2013 CBI - Europa, mercados prometedores para la exportación de mangos frescos, 2014 AAI & SOMO - Problemas socioeconómicos en la cadena de suministro de mango

peruano de los supermercados de la UE, 2011 Freshplaza - Frunet empieza a cosechar esta semana el mango ecológico español http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=84983#SlideFrame_1 Fruitrop FruiTrop n° 220 , Marzo de 2014. Artículo elaborado por Pierre Gerbaud, Página 50 a 52.

Auditoría de tiendas Auchan Carrefour Biocoop (2 tiendas) La Vie Saine (2 tiendas) Le Relais Vert

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14 ANEXO 1 – Cotizaciones de importación, mayorista y minorista de mangos ecológicos en Francia Precios de importación: Cotizaciones de los mangos ecológicos españoles desde el 10-12-2013 al 10-12-2014, en euros por caja de 4 kg: Fecha 19-08-2014 26-08-2014 02-09-2014 09-09-2014 16-09-2014 23-09-2014 30-09-2014 07-10-2014 14-10-2014 21-10-2014 28-10-2014 04-11-2014 12-11-2014 18-11-2014 25-11-2014 02-12-2014 10-12-2014

Medio 11,4 10,7 11,5 8,2 9,1 8,1 9,3 9,95 11,75 12,3 13,55 14,85 15 15 13,7 15 15,55

Mínimo 10,8 9,8 10,5 8

Máximo 11,9 11 12,8 9

7,3

9,25

9,35 11 11,5 11,8 14 13,6 13,5 13,58

10,6 13,2 13,2 14,85 15,5 16,5 18,48 18,48

12,95

15,95

Fuente: RNM FranceAgrimer

Precios Mayoristas: Precios Mayorista – medios de mango ecológico FRANCIA - desde el 12-01-14 al 12-01-15, en euros por kilo Fecha Medio Mínimo Máximo 16-01-2014 3,5 3,09 4,17 23-01-2014 3,06 2,4 4 30-01-2014 2,92 2,4 4 06-02-2014 2,76 2,67 3,45 13-02-2014 2,86 2,4 7,03 20-02-2014 2,53 2,3 2,77 27-02-2014 2,59 2,3 3,05 06-03-2014 2,55 2,2 3,05 13-03-2014 3,69 2,35 4,5 20-03-2014 3,98 2,94 4,76 27-03-2014 4,51 3,61 5,48 03-04-2014 4,59 4,2 5,39 10-04-2014 4,52 3,79 5,06 17-04-2014 4,3 3,35 4,76 24-04-2014 3,99 2,47 4,9 01-05-2014 3,68 2,54 4,86 08-05-2014 3,37 2,55 4,86 15-05-2014 3,12 2,5 4,86 22-05-2014 2,94 2,5 4

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29-05-2014 05-06-2014 12-06-2014 19-06-2014 26-06-2014 03-07-2014 10-07-2014 24-07-2014 31-07-2014 07-08-2014 14-08-2014 21-08-2014 28-08-2014 27-11-2014 04-12-2014 11-12-2014 18-12-2014 25-12-2014 01-01-2015 08-01-2015

2,86 3,28 3,23 2,37 2,59 2,76 3,09 2,68 2,89 2,72 2,75 2,7 2,57 5,29 4,56 4,03 3,38 3,34 3,74 3,79

2,66 2,66 2,55 2,3 2,5 2,5 3,01 1,6 1,6 1,6 2,33 2,47 1,6 5,29 4,35 3,44 2,82 2,44 2,44 2,44

3,09 5,46 5,46 2,97 3,09 3,09 3,48 3,3 3,6 3,6 3,6 3,3 3,15 5,29 4,86 4,49 3,95 4,15 4,15 4,2

Fuente: RNM FranceAgrimer

Precios Mayorista – medios de mango SILVESTRE ecológico FRANCIA - desde el 12-01-14 al 12-01-15, en euros por kilo Fecha 16-01-2014 23-01-2014 30-01-2014 06-02-2014 13-02-2014 20-02-2014 27-02-2014 06-03-2014 13-03-2014 20-03-2014 27-03-2014 03-04-2014 10-04-2014 17-04-2014 24-04-2014 01-05-2014 08-05-2014 15-05-2014 22-05-2014 29-05-2014 05-06-2014 12-06-2014 19-06-2014 26-06-2014 03-07-2014 10-07-2014

Medio 7,36 7,65 6,65 7,04 5,94 6,01 5,98 5,66 5,74 5,32 5,43 5,44 5,44 5,37 5,47 5,53 5,46 5,75 5,94 6,21 6,11 6,05 6,32 6,81 6,59 6,48

Mínimo 5,43 7,41 5,1 5,4 5,51 5,8 5,8 5,51 5,51 5,15 4,9 4,9 4,9 4,9 5,1 5,4 5,3 5,65 5,51 6 5,3 4,95 5,73 5,79 6,06 5,45

Máximo 7,7 8,01 6,93 9,42 6,61 6,61 6,61 6,21 6,61 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,92 6,92 6,95 6,95 7,62 6,66 6,66

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31-07-2014 11-12-2014 18-12-2014 25-12-2014 01-01-2015 08-01-2015

6 9,78 9,68 9,27 8,56 8

6 8,2 8,2 7,84 7,44 7,78

6 12,08 12,59 12,59 12,59 8,44

Fuente: RNN France Agrimer

Precio Minorista Precio Minorista de mango ecológico: tiendas ecológicas especializadas, desde el 12-01-14 al 12-01-15, en euros por pieza Fecha 16-01-2014 23-01-2014 30-01-2014 06-02-2014 13-02-2014 20-02-2014 27-02-2014 06-03-2014 13-03-2014 20-03-2014 27-03-2014 03-04-2014 10-04-2014 17-04-2014 24-04-2014 01-05-2014 08-05-2014 15-05-2014 22-05-2014 29-05-2014 05-06-2014 12-06-2014 19-06-2014 26-06-2014 03-07-2014 10-07-2014 17-07-2014 24-07-2014 31-07-2014 07-08-2014 14-08-2014 21-08-2014 28-08-2014 04-09-2014 11-09-2014 18-09-2014

Medio 2,15 2,23 2,08 2,02 1,9 1,87 1,7 1,67 1,8 1,93 2,3 2,18 2,03 2 1,98 1,83 1,79 1,83 1,84 1,75 1,87 1,88 1,84 1,82 1,83 1,79 1,79 1,92 1,9 2,01 2,18 1,9 1,75 1,94 1,85 1,85

Mínimo 1,79 1,29 1,18 1,18 1,23 1,2 0,95 1,2 1,2 1,2 1,01 1,2 1,2 1,2 1,2 0,99 0,99 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,45 1,5 1,4

Máximo 3 3,2 3 3 3 3 2,55 2,55 2,5 2,5 3,3 2,97 2,95 2,95 2,95 2,5 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,9 2,63 2,2 2,42

Estudio de mercado del mango orgánico en Francia

25-09-2014 02-10-2014 09-10-2014 16-10-2014 23-10-2014 30-10-2014 06-11-2014 13-11-2014 20-11-2014 27-11-2014 04-12-2014 11-12-2014 18-12-2014 25-12-2014 01-01-2015 08-01-2015

2,23 2,29 1,7 2,27 2,19 2,05 2,36 2,66 2,95 3,13 3,18 2,67 2,65 2,29 2,33 2,55

1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1 1 2,5 1,95 2,2 2,2 2,2 1,4 1,5 0,5 1,7

3,99 3,99 1,8 5,9 2,92 2,5 3,58 2,99 5,9 5,49 4,65 3,3 4,5 3,65 3,8 3,7

Fuente: RNM FranceAgrimer

Precio Minorista de mango silvestre ecológico: tiendas ecológicas especializadas, desde el 12-01-14 al 12-01-15, en euros por kilo Fecha 16-01-2014 23-01-2014 30-01-2014 06-02-2014 13-02-2014 20-02-2014 27-02-2014 06-03-2014 13-03-2014 20-03-2014 27-03-2014 03-04-2014 10-04-2014 17-04-2014 24-04-2014 01-05-2014 08-05-2014 15-05-2014 22-05-2014 29-05-2014 05-06-2014 12-06-2014 19-06-2014 26-06-2014 03-07-2014 10-07-2014 17-07-2014 24-07-2014

Medio 8,85 9,11 9,01 8,44 8,88 9,59 9,99 9,54 9,43 9 8,66 8,9 9,08 8,55 8,56 8,95 9,22 9,05 9,18 9,17 9,02 8,95 9,09 9,08 9,15 8,99 9,03 8,87

Mínimo 7,35 7,35 7,35 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 7,35 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,99 5,9 4,67 7,3

Máximo 10,99 11,95 11,95 11,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 10,9 10,9 11,2 9,95 9,9 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 11,5 11,65 11,5 11,5 11,5 12,3 12,3 9,99

Estudio de mercado del mango orgรกnico en Francia

31-07-2014 07-08-2014 14-08-2014 20-11-2014 27-11-2014 04-12-2014 11-12-2014 18-12-2014 25-12-2014 01-01-2015 08-01-2015

7,84 8,01 8,01 8,84 8,88 9,65 9,42 9,47 9,46 9,69 9,79

7,3 7,35 7,35 7,35 7,35 5,9 5,9 7,35 5,9 5,9 4,25

Fuente: RNM FranceAgrimer

8,8 8,8 8,8 9,65 10,8 14,75 12,3 13,46 13,07 13,96 13,96