tendencias del Mercado Europeo para Productos Rosario Pajuelo
Encarando al mercado Tendencias y oportunidades MERCADO GLOBAL UE ?
Como insertarse?
PROPUESTAS
Barreras invisibles
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Mapa mundial de la Megabiodiversidad
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Realidad exportadora: ADEX: 8,000 empresas exportadoras en 2015
Grandes
5.8% 17%
Medianas, PequeĂąas y Micro empresas
94.2%
Empresas Exportadoras
83%
Monto Exportado
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Europa: hacedora GlobalGAP de tendencias alimentos 2007 Standares buenas practicas agricolas
FAIR TRADEi Max Havelaar Duh
EUREGAP 1997 UK
FERIAS DE ALIMENTOS
EUROPA
BRC Global Standard
SLOW FOOD Italia 1984
CODEX ALIMENTARIU 1963 Roma
SIAL, FI HI NI ption of the contents Salon del Chocolate, Fruit Logistica
FAO-OMS
Europa: hacedora de tendencias en cosmĂŠtica
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Comprendiendo los desafĂos 1. Mercado de alimentos
2. La cosmĂŠtica natural 3. Propuestas 4. Click to add title in here
1. EL NUEVO MERCADO INTERNACIONAL
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Rediseño del mercado mundial de alimentos Nuevas formas de intercambios
Comercio sostenible Se redefine la demanda con un nuevo consumidor
Los productos ecológicos dejan de ser el CETERIS PARIBUS de la ecuación, se vuelven los vectores relevantes. 10
El nuevo consumidor •Madurez •Milennials •Comer sano •Busca alimentos novedosos •Conciencia social •Huella ecológica 11
Los grupos de consumidores emergentes VEGETARIANISMO
VEGANISMO No carne ni subproductos animales como lecho o huevossub contents
FLEXITARISMO EL NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR.
Vegetariano flexible
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Reinvindicacioens: Clean & Clear CLEAR Transparencia en las cadenas de aprovisionamiento
CLEAN
FREE FROM GLUTEN LACTOSA Sustitutos a la carne Azúcar: enemigo número uno
No aditivos/No preservantes Naturales
Orgánicos No OGM
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Lanzamiento de nuevos desarrollos de productos “clean� crecen a doble digito
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Anuncio que nos dice algo… A partir del 2018 reducirá en 40% uso de azúcar en todas sus golosinas (chocolates, galletas) Una nueva forma de uso de un ingrediente NATURAL Y TRADICIONAL , será patentado.
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Plantas son tendencia en el marketing del producto
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RAW : el crudismo 40 – 49 de temperatura para conservar enzymas Ejemplo: cacao raw rico en magnesium y flavonoides
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TOP 2017: Coco Melaza deALGAS granada
Algas marinas
Yuzu
“Purple “
CADENA DE DISTRIBUCIÓN CLASICA PRODUCTOR
EMPRESA EXPORTADORA
TRADER
INDUSTRIA
(IMPORTADOR / BROKER)
PROCESADORA
DISTRIBUIDORES / MAYORISTA
SUPERMERCADOSCanal HORECACONSUMIDOR FINAL
Redefiniendo canales de distribución
Austria
“Bean to Bar” Productor - Cholatero 20
Los supermercados colaborativos vs los hipermercados
Gran distribución
Fuerza
supermercados cooperativos
Bioorgánicos Pequeños agricultores Valores: respeto al medio ambiente
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Agricultores organizados: una fuerza en aumento •
2 600 empresas cooperativas agroindustriales 85,9 mil millones de Euros 2015 • 40% de la cifra de negocios franceses
1 marca alimentaria sobre 3 es cooperativa TRANSFORMADORES CON VALOR AGREGADO DISTRIBUIDORES
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Barreras invisibles del mercado Antes : barreras explicitas • GATT - Ronda de Uruguay – bajamos aranceles
Hoy: S XXI barreras invisibles • Facilitación del comercio gobiernos • Estándares voluntarios
Exportador aranceles
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Focus: seguridad alimentaria Entorno : • 90’s: Europa afronta crisis y pánico alimentario • ESB Vacas locas (1986 se inicia en Reino Unido e infecta 200,000 animales – prohibición de harinas animales ) • OGM (maíz europeo y soja importada) • Trazabilidad y seguridad alimentaria (en top de las preocupaciones de la UE).
Legislación Novel Foods • “Novel Food” : alimentos o ingredientes que no registran un ingreso ni un consumo “significativo” a la UE antes del 15 de mayo 1997. • Cualquier alimento o ingrediente que caiga dentro de esta definición debe ser autorizado de acuerdo a la Regulación Novel Food (Reglamento CE No. 258/97) aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo. 25
UE: Alimentos de Biodiversidad autorizados QUINUA Chenopodium quinoa AMARANTHO o KIWICHA Amaranthus caudatus
LUCUMA Pouteria lucuma YACON Smallanthus sonchifolius Elaboraciรณn: Rosario Pajuelo
UE: Alimentos de Biodiversidad autorizados Uร A DE GATO Uncaria tomentosa CAMU-CAMU Myrciaria dubia
COPUAZU Theobroma grandiflorum MAIZ MORADO Zea Mays Elaboraciรณn: Rosario Pajuelo
UE: Alimentos de Biodiversidad considerados Novel Foods SACHA INCHI Plukenetia Volubilis Linneo GRAVIOLA Annona muricata CHIA Salvia hispanica otros
2009 Logra su Novel food, luego varias otras empresas aplican por la equivalencia sustantiva
Prohibición aplicable solo a las hojas. La fruta y pulpa si están permitidas Tanto grano como aceite son Novel Food. 5% maximo en panadería, 10% cuando es consumo directo semilla
ALGARROBO Prosopis pallida Elaboración: Rosario Pajuelo
UE: Alimentos de Biodiversidad INCIERTOS MASHUA Tropaeolum tuberosum
CAร IHUA Chenopodium pallidicaule
ARRACACHA Arracacia xanthorrhiza AGUAJE Mauritia flexuosa Elaboraciรณn: Rosario Pajuelo
UE: Alimentos de Biodiversidad autorizados y Novel Foods
COCHAYUYO Gigartina Chamissoi SANGRE DE GRADO Croton lechleri AJI AMARILLO Capsicum baccatum ESTEVIA Stevia rebaudiana
AGUAJE Mauritia flexuosa Elaboraciรณn: Rosario Pajuelo
Nuevo reglamento: 16 noviembre 2015 • • • •
Vigente en Enero 2018 Será más sencillo, rápido y eficiente Trámites : 35 meses (actual) 12-18 meses Crea sistema de autorización centralizado: (EFSA) (Parma – Italia) • Evaluación científica del riesgo de los nuevos alimentos. • Comisión Europea: gestionará expedientes y presentará propuestas de autorización de nuevos alimentos que considere seguros.
Cambios relevantes • Autorizará alimentos cuya estructura molecular primaria ha sido intencionalmente modificada, hongos, algas, insectos, asi como productos de de la nanotecnologia. • Los consumidores tendrán un mayor abanico de alimentos • La industria agroalimentaria celebra este nuevo reglamento ! 32
2. LA COSMETICA
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RECUERDOS DE MI INFANCIA “En los pueblos de la Sierra, desde siempre, las mujeres andinas han utilizado la saponina de quinoa para lavar sus ropas en los ríos y además para lavar sus largas cabelleras”. “Los conocimientos tradicionales de los pueblos nativos sobre los usos de las plantas de la biodiversidad son la base de las” innovaciones” que hoy se irrogan los laboratorios del mundo”
Econรณmico
Medio Ambiental
Enfoque integral que busca rentabilidad econรณmica y social ( Metas al 2030 Desarrollo Sostenible ONU)
Saponina de Quinoa
Industria de cosméticos y cuidados personales US$170 mil millones
• 25% cosmética natural, • categorías: cuidado de rostro 70% • cuidado del cabello (20%) • cuidado del cuerpo (10%) Fuente: Federación de Empresas de Belleza de Francia
Extracto del Salvado de quinoa: • El salvado de quinoa contiene saponinas y polyphenoles con propiedades exfoliantes del extracto de salvado. • CHIMEX, filial de L’Oreal, ha logrado procedimiento de extracción por Química Verde • •
De los super foods a los “super incosmetics”
Almizcle –perfumes
Cochinilla- carmín –colorantes
Aceite de sacha inchi –cremas para piel
Núcleo empresarial peruano biodiversidadcosmética • • • • • •
GB Corp - Q’iora Rais Vida - Saysi Corporación Life – extractos de quinoa Starbrands Laboratorios Portugal Yanbal , Belcorp ??
• Institución: COPECOH
UN OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO • Posicionar al Perú como :
“Cluster de Ingredientes Naturales o “InCosmetic Valley” Para ello, debemos incorporar BIODIVERSIDAD + BIOTECNOLOGIA Si no lo hacemos, Brasil o Colombia lo harán antes que nosotros
3. PROPUESTAS
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Que están haciendo nuestros competidores? • En 2015 PromPerú incluye en sus campañas promocionales termino “superfoods • Apex Brasil, ProMexico, ProColombia no tienen una política explícita de promoción de biocomercio • El sector privado (Pymes) llevan la delantera al Estado. Su inteligencia comercial va mas rápido
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Propuestas para la agenda 2017 Nuevas Herramientas de Promoción Comercial: • Promoción «cruzada», una gastronomía inclusiva Gastronomía que impulse productos y no rostros Ejemplos Gastronomía francesa = Champagne, queso camembert, trufas Gastronomía Italia= Vinagre Balsámico Gastronomía peruana se asocia a nombres y platos Pero NO a Productos : a aji amarillo, limón sutil 43
Quinoa de Anjou: promoción inteligente Presentaciones •
Ingrédients : 100 grammes de quinoa blanc d’Anjou. 100 grammes de riz sauvage de Camargue long Domaine Bouchaud. 1 orange sanguine. 1 pomelo. 1 cuillère à soupe de graines de courge Celnat. 1 cuillère à soupe de graines de tournesol Celnat. 1 cuillère à soupe de pignons de pin Celnat. 6 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge extra Alexis Muñoz. Sel et poivre. 1 endive blanche. 1 endive rouge. 1 quart de grenade. 1 avocat. Quelques pousses d’alfalfa. En savoir plus sur http://www.vogue.fr/beaute/nutrition/articles/r ecette-salade-quinoa-agrumes-avocat-maisonplisson-healthysain/47845#eI4isxHqA6kShFAk.99 44
Propuestas para la agenda 2017 Nuevas Herramientas de Promoción Comercial: • Marca País : ataquemos el problema desde una visión micro • Posicionar una marca sectorial para alimentos que refleje nuestra vocación de liderazgos en biocomercio • «PERU: Source of clean foods» • Lograr que nuestros productos se coticen caro y eso se logra creando una demanda POR ADELANTADO.
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Propuestas para la agenda 2017-2030 Denominaciones de Origen que protejan biodiversidad Al 2016: el Perú posee sólo 10 Pisco, Maíz Blanco Gigante de Cusco, Cerámica Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa Rica, Zapallo Loche, Café Machu Picchu, Maca de Junin Pasco, Aceituna de Tacna, Cacao Amazonas. Se conocen? Se han promocionado afuera? Las pocas que existen se han hecho respetar? NO
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Propuestas para la agenda 2017-2030 Comunicación • Hay que usar el leguaje que el mercado requiere : Ej. Sial 2014 y 2016 lanzamiento “ceviche vegan-veggie” ProEcuador – EcuadorExquisito- sólo de palmitos • Redes sociales : el media tradicional vs “influencers” (El rol del community manager) • Colgarnos de hashtags que sean trends: #flexitarism #freefrom #meatfree #cleanfood #veggielife #vegan 47
Propuestas para la agenda 2017 Inteligencia comercial • Implementar Intelligence Unit regionales (Centros de inteligencia) que provean pronósticos y no estadísticas históricas • La inteligencia comercial debe provenir de las OCEX • Crear centros de documentación con información clave: fichas por productos, lista agentes de aduanas, calculo de costos DPA
Nada reemplaza la presencia en los mercados, en las ferias, el contacto con el comprador, la visualización de 48 productos.
Propuesta para la agenda 2017-2030 Una fuerza comercial externa poco optimizada • OCEX deben dar conferencias DIARIAS en webbinars sobre requisitos de mercado, tendencias, análisis de la competencia, transmisiones en vivo de ferias. • OCEX deben ser los encargados de organizar afuera las misiones de Pymes ecológicas y convocar a compradores. • Urge restructurar diagrama funcional. OCEX deben regresar a PromPerú para una mayor coordinacion. 49
Propuestas para la agenda 2017-2030 Lanzamiento de una certificaciรณn del Estado Peruano de la economia sostenible, tradicional, limpia?
Apertura de mercados En la UE: catastro de los nuevos alimentos aun no exportarlos y dedicar en ellos recursos para constituir dossiers 50
Propuestas para la agenda 2017 Ferias y Misiones • Hay que explorar más nichos antes que otros lleguen. Nuevas ferias y salones (el primero en poner la mano marca territorio). • Organizar misiones de prospección de productores 51
Propuestas para la agenda 2017 Digitalizacion de la informaciรณn โ ข Informaciรณn de alimentos peruanos hay muy pocas en distintos idiomas. Hay que inundar las redes con informaciรณn VERAZ que de solidez a nuestra oferta exportable.
Propuestas para la agenda 2017 Investigación y patentes
• Banco de Germoplamas para proteger semillas de plantas oriundas INIA / MINAG / Indecopi • Comisión de Biopiratería • Estado-universidades – centros de innovacion . No podemos diversificar si no hay investigacion sobre principios activos de plantas. • Patentes para aplicaciones en complementos alimenticios, cosmetica, medicina debe estar a cargo del Estado y luego cobrar regalias.
• Para Quinoa, sacha inchi, maca, uña de gato ya es algo tarde. 53
Propuestas para la agenda 2017 Packaging y etiquetas : ofrecer este servicio a los exportadores •
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Propuestas para la agenda 2017 • #SHETRADES Empoderamiento de las mujeres • Jenny Salazar de INCAHUASI Andahuaylas y Pamela ACOPAGRO Juanjui- San Martin
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Propuesta para la agenda 2017 Red de distribución Convocar a la DIASPORA peruana que está en su segunda y tercera generación. Un peruano o hijo de inmigrante es un potencial importador de productos ecologicos. No sólo lo hará pensando en ganar dinero sino también lo hará con el corazón
MACA JUNIN : Cesar Tolentino
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No seguir perdiendo mรกs oportunidades. En comercio no solo cuentan los aranceles!
Gracias! Este rompecabezas lo tenemos que armar juntos GRACIAS