BRASIL
A LARGADA PARA O 2º SEMESTRE JÁ FOI DADA E A CORRIDA PARA A RETOMADA DO CONSUMO CONTINUA!
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O BRASIL MELHOROU MUITO SUA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA NOS ÚLTIMOS ANOS… + DINHEIRO NO BOLSO
DESEMPREGO EM BAIXA
EM 10 ANOS O SALÁRIO MÍNIMO BRASILEIRO CRESCEU 183%
R$
678
MENORES TAXAS DE DESEMPREGO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS
12,3
R$
5,8
240
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
+ QUALIFICAÇÃO NO MERCADO
+ EMPREGOS COM CARTEIRAS ASSINADAS
A EVOLUÇÃO DA ESCOLARIDADE NO MERCADO DE TRABALHO
O NÚMERO DE TRABALHADORES COM CARTEIRA ASSINADA CRESCEU 54% EM 9 ANOS
Distribuição dos trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado com 11 anos ou mais de estudo**
Unidade: 1000 pessoas
69%
54%
2003
2004
11.3
7.3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2003
2011 Fonte: IBGE * Maio 2013 © Kantar Worldpanel
E CADA VEZ MAIS NOVOS SONHOS CONCORREM NA CONTA NOVAS DESPESAS MUITO ALÉM DO ARROZ COM FEIJÃO O SONHO DA CASA PRÓPRIA*
AUTOMÓVEIS, UM DESEJO DE CONSUMO
CRÉDITO IMOBILIÁRIO IMPULSIONOU CRESCIMENTO DA CONSTRUÇÃO. FATORES INTERNOS E PREVISÃO 2013 INVESTIMENTOS DO BNDES BENEFICIARAM O SETOR
A REDUÇÃO DO IPI CONTRIBUIU PARA O AUMENTO DE 7% DA FROTA DE AUTOMÓVEIS EM 2012, APESAR DAS OSCILAÇÕES ECONÔMICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
R$ 127
BI
44 MILHÕES
Fonte: Denatran
Fonte: Caixa Econômica Federal
Crédito Imobiliário Evolução da contratação
R$ 5
24 MILHÕES
BI
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
SMARTPHONES, ACESSO À TECNOLOGIA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
AUMENTO DE PENETRAÇÃO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS
ENTRETENIMENTO E ACESSO À INFORMAÇÃO
Fonte: Kantar Worldpanel ComTech
Fonte: Kantar Worldpanel ComTech
11% CRESCIMENTO ACONTECE VIA
3%
Q1 2010
APARELHOS MAIS SOFISTICADOS. Q1 2013
Base 160 milhões de indivíduos
INVESTIMENTO EM APARELHOS COM MAIS FUNÇÕES
PENETRAÇÃO DE TV POR ASSINATURA E BANDA LARGA EM CRESCIMENTO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 48 milhões de domicílios
36 18 TV Assinatura Q1 10
Q1 13
49 31
Banda Larga Q1 10
Q1 13
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BOTANDO A BOCA NO TROMBONE MESMO COM A MELHORA SOCIOECONÔMICA DOS ÚLTIMOS ANOS, O BRASILEIRO MANIFESTOU O DESEJO DE MUDANÇA
BRASILEIROS FORAM ÀS RUAS PROTESTAR NÃO SOMENTE PELO TRANSPORTE, MAS POR TODA UMA CONJUNTURA DE FATOS
BAIXO NÍVEL DE OTIMISMO PARA O BRASIL EM 2013 FRENTE A 2012 MANIFESTAÇÕES DE JUNHO COMO DESTAQUE PARA QUEDA 78
77
83
86
83
77
80
78
77
OTIMISMO DO PAÍS ESTAVA EM ALTA DURANTE OS ÚLTIMOS 3 ANOS
66
56 Situação do País
2008
2009
2010
Situação Pessoal
2011
39 2012
2013
AINDA ASSIM, PERSPECTIVAS PESSOAIS SÃO MELHORES
Fonte: Consumer Watch 2013 – Questionário aplicado em julho 2013 Como está a situação econômica do país/pessoal em relação ao ano passado? © Kantar Worldpanel
DESCULPE O TRANSTORNO, ESTAMOS MUDANDO O BRASIL Resultado das manifestações no Brasil %
MANIFESTAÇÕES SÃO POSITIVAS E TRARÃO MELHORIAS
70%
FICARÁ TUDO COMO ANTES
22%
MANIFESTAÇÕES SÃO NEGATIVAS E NÃO TRARÃO MELHORIAS
8%
BRASILEIROS ACREDITAM QUE AS MANIFESTAÇÕES SERÃO POSITIVAS PARA O PAÍS E FARÃO A DIFERENÇA
Fonte: Consumer Watch 2013 Questionário aplicado em julho 2013 Como está a situação econômica do país/pessoal em relação ao ano passado?
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ACALMANDO A FERA A INFLAÇÃO QUE FOI A GRANDE VILÃ NO INÍCIO DO ANO, PASSA A DAR SINAIS DE ESTABILIDADE
jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13
ALIMENTOS, BEBIDAS E TRANSPORTES FORAM OS RESPONSÁVEIS PELA DESACELERAÇÃO DA INFLAÇÃO
NOVAS PREOCUPAÇÕES PARA O GOVERNO: AUMENTO DO DÓLAR, AUMENTO DE PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS E CONTROLE PARA MANTER O DESCONTO NA CONTA DE LUZ DO BRASILEIRO
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FMCG VOLTA A CRESCER EM VOLUME E GASTOS EM 2013 LEVE QUEDA EM VALOR NO SEGUNDO TRIMESTRE Evolução CONSUMO % Variação em relação ao mesmo período do ano anterior
19 15
Valor Unidades
15
15
14 10
13 13
7
6
2
Q1 13
Q2 13
4
5 3
4 1
1
-2
Q3 10
2
Q4 10
6
6
8
Q2 10
11
12
10
Q1 10
12
Q1 11
Q2 11
Q3 11
Q4 11
Q1 12
Q2 12
-1
-1
Q3 12
Q4 12
Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias
Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
A RETOMADA DO CONSUMO DESACELERAÇÃO DO AUMENTO DE PREÇOS FOI SENTIDA POSITIVAMENTE NO BOLSO DO BRASILEIRO
Volume*
Unidades
Valor
Preço Médio Frequência Volume Médio (por ocasião de compra)
T. Cesta
+3%
+2%
+11%
+8%
-2x
+3%
Alimentos
+3%
+3%
+11%
+8%
Est.
Est.
Bebidas
+3%
+2%
+12%
+9%
-2x
+3%
Higiene e Beleza
Est.
Est.
+10%
+10%
Est.
Est.
Limpeza
+4%
+2%
+11%
+7%
Est.
+2%
*Volume ponderado entre as diferentes unidades de medidas kg, litros e unidades Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias
Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
O BRASILEIRO E SUAS CONQUISTAS O CONSUMIDOR NÃO ABRE MÃO DO QUE JÁ CONQUISTOU EM SUA CESTA 82% DAS CATEGORIAS CRESCEM EM VALOR E APENAS 26% EM UNIDADES! Crescimento> 5%
-0,5% < Estabilidade ≤ 5%
Queda ≤ -0,5%
Número de categorias
T.CESTA
Alimentos
Bebidas
Higiene/Beleza
Limpeza
em valor e unidades
76 categorias
39 categorias
11 categorias
13 categorias
13 categorias
Valor
Unidades
Valor
Unidades
Valor
Unidades
Valor
Unidades
Valor
Unidades
Crescimento
62
20
33
10
9
2
10
2
10
6
Estabilidade
8
31
3
20
1
4
2
4
2
3
Queda
6
25
3
9
1
5
1
7
1
4
Polpa + Purê Massa Fresca Lanche Pronto Café Torrado Cereal Tradicional Caldo Adoçante Sobremesa Pronta Empanados
Pasteurizado Bebi da de Soja Leite em pó Suco Concentrado Cerveja
Bronzeador/Protetor Cremes e Loções Sabonete Papel Higiênico Absorvente Higiênico Creme Dental Pós Shampoo
Cera para Assoalho Sabão em Pedra Detergente em Pó Esponja de Aço
Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias
Fonte: Kantar Worldpanel
9
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AS CLASSES VOLTAM A CONSUMIR, PORÉM COM MENOR FREQUÊNCIA CLASSE DE AINDA ESTÁ COM O PÉ NO FREIO
VARIAÇÃO DO CONSUMO
TOTAL
Classe AB
Classe C
Classe DE
Volume*
+3%
+4%
+6%
-2%
Unidades
+2%
+3%
+4%
-2%
+11%
+12%
+14%
+7%
Preço Médio
+8%
+8%
+7%
+9%
Frequência
-2x
-2x
-2x
-4x
Valor
*Volume ponderado entre as diferentes unidades de medidas kg, litros e unidades
Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias
Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
PRODUTOS INOVADORES, PRÁTICOS E COM APELO À SAÚDE NA CESTA DO BRASILEIRO ESCOLHA VOLTADA PARA O CUSTO BENEFÍCIO Variação em Penetração, Volume e Unidades
TOP 5 -
TOP 5 +
TOTAL
CLASSE AB
CLASSE C
CLASSE DE
Det. Líquido Roupa
Det. Líquido Roupa
Det. Líquido Roupa
Det. Líquido Roupa
Suco Pronto
Suco Pronto
Suco Pronto
Requeijão
Requeijão
Massa Fresca
Alvejante Sem Cloro
Suco Pronto
Molhos
Inseticida
Água Mineral
Leite Fermentado
Alvejante Sem Cloro
Modificador do Leite
Salgadinhos
Molhos
Cremes e Loções
Polpa + Purê
Polpa + Purê
Pasteurizado
Bronzeador/Protetor
Cremes e Loções
Bronzeador/Protetor
Cereal Tradicional
Polpa + Purê
Bebidas a base de Soja
Suco Concentrado
Cera para Assoalho
Manteiga
Cremes e Loções
Sabão em Pedra
Sabonete
Suco Concentrado Cera para Assoalho
Sopa Bronzeador/Protetor
Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias
Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
PRIORIZANDO O CONSUMO MAIS SOFISTICADO! CLASSES BAIXAS DIRECIONANDO O CONSUMO DE NÃO-BÁSICOS % Volume* comprado - T. Brasil
1º sem 12 vs 1º sem 11
Básicos Não-Básicos
1º sem 13 vs 1º sem 12
Est.
+2%
+3%
+ 4%
Básicos
Não-Básicos
Classe AB
+ 5%
+3%
Classe C
+ 4%
+ 8%
Classe DE
- 4%
Est.
* Volume ponderado entre as diferentes unidades de medidas kg, litros e unidades
AS CLASSES NÃO ABREM MÃO DAS SUAS CONQUISTAS Número de categorias compradas + 70% de penetração
AB
C
DE
2008
40
38
34
2012
47
43
43
1ºSem 11
34
35
27
1ºSem 12
34
35
27
1ºSem 13
35
35
28 Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
ACELERANDO O CONSUMO NORDESTINOS, MINEIROS E REGIÃO CENTRAL VARIAÇÃO DE CONSUMO 1º Sem 13 x 1º Sem 12
Volume
5%
3%
7%
Preço Médio
7%
5%
6%
Frequência
-4x NNE
-6x -2x Interior de São Paulo pulando barreiras! LE+IRJ CO Maior frequência de consumo no período
Est.
Est.
Est.
Est.
10%
9%
8%
10%
Est.
-3x
+2x
-2x
GRJ
GSP
ISP
SUL Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias
Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
E NESTE CENÁRIO, OS EXTREMOS…
VAREJO TRADICIONAL PROXIMIDADE
HIPERMERCADO E ATACAREJO ABASTECIMENTO
O SHOPPER BUSCA O CANAL DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE
INTERNET PRATICIDADE
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VAREJO TRADICIONAL COM MAIS VISITAS E MENOR TÍQUETE E HIPERMERCADO RECUPERANDO O FÔLEGO Frequência (vezes)
Tíquete Médio
HIPERMERCADO R$ 44,70
7X
VAREJO TRAD.
R$ 19,60
18 X
INTERNET
R$ 16,26
1X
ATACAREJO
R$ 62,33
5X
TÍQUETE
ATACAREJO
HIPERMERCADO
VOLTANDO A CRESCER
%12x11
%13x12
- 15%
+ 13%
FREQUÊNCIA
%12x11
VALOR
+ 26%
%13x12
+ 18%
- 8%
+ 23%
VOLUME
+ 22%
+10%
-5pp
+ 4pp
PENETRAÇÃO
+ 2pp
+ 1pp
7%
CRESCIMENTO DE TÍQUETE MÉDIO (13 X 12)
TÍQUETE MÉDIO MAIOR
14% Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias
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CONSUMIDOR MULTICANAL E CROSS CANAL, MESCLANDO AMBIENTES FÍSICOS E VIRTUAIS INTERNET FAZENDO PARTE NA VIDA DAS PESSOAS
O BRASILEIRO GASTA R$ 629,50 AO ANO COM INTERNET ( MENSALIDADE, INSTALAÇÃO, ETC) Fonte: Holistic View 2013
AUMENTO DE PENETRAÇÃO E UNIDADES COMPRADAS (1º SEM 13 X 1º SEM 12)
302 MIL
SIGNIFICA QUASE NOVOS DOMICÍLIOS USUÁRIOS DE INTERNET
PORÉM, ATENÇÃO! A PENETRAÇAÕ DE INTERNET AINDA É BAIXA Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias
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E NA LINHA DE CHEGADA...
O CONSUMO NO DESTAQUE CESTA FMCG VOLTA A CRESCER EM 2013 NÃO-BÁSICOS: CLASSES BAIXAS DIRECIONANDO O CONSUMO CANAIS RETOMANDO POSIÇÕES SHOPPER MULTICANAL E CROSS CANAL MESCLANDO AMBIENTES FÍSICOS E VIRTUAIS
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