Consumer insights 1sem 2013 versão final

BRASIL

A LARGADA PARA O 2º SEMESTRE JÁ FOI DADA E A CORRIDA PARA A RETOMADA DO CONSUMO CONTINUA!

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O BRASIL MELHOROU MUITO SUA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA NOS ÚLTIMOS ANOS… + DINHEIRO NO BOLSO

DESEMPREGO EM BAIXA

EM 10 ANOS O SALÁRIO MÍNIMO BRASILEIRO CRESCEU 183%

R$

678

MENORES TAXAS DE DESEMPREGO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

12,3

R$

5,8

240

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

+ QUALIFICAÇÃO NO MERCADO

+ EMPREGOS COM CARTEIRAS ASSINADAS

A EVOLUÇÃO DA ESCOLARIDADE NO MERCADO DE TRABALHO

O NÚMERO DE TRABALHADORES COM CARTEIRA ASSINADA CRESCEU 54% EM 9 ANOS

Distribuição dos trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado com 11 anos ou mais de estudo**

Unidade: 1000 pessoas

69%

54%

2003

2004

11.3

7.3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2003

2011 Fonte: IBGE * Maio 2013 © Kantar Worldpanel

E CADA VEZ MAIS NOVOS SONHOS CONCORREM NA CONTA NOVAS DESPESAS MUITO ALÉM DO ARROZ COM FEIJÃO O SONHO DA CASA PRÓPRIA*

AUTOMÓVEIS, UM DESEJO DE CONSUMO

CRÉDITO IMOBILIÁRIO IMPULSIONOU CRESCIMENTO DA CONSTRUÇÃO. FATORES INTERNOS E PREVISÃO 2013 INVESTIMENTOS DO BNDES BENEFICIARAM O SETOR

A REDUÇÃO DO IPI CONTRIBUIU PARA O AUMENTO DE 7% DA FROTA DE AUTOMÓVEIS EM 2012, APESAR DAS OSCILAÇÕES ECONÔMICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

R$ 127

BI

44 MILHÕES

Fonte: Denatran

Fonte: Caixa Econômica Federal

Crédito Imobiliário Evolução da contratação

R$ 5

24 MILHÕES

BI

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

SMARTPHONES, ACESSO À TECNOLOGIA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

AUMENTO DE PENETRAÇÃO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

ENTRETENIMENTO E ACESSO À INFORMAÇÃO

Fonte: Kantar Worldpanel ComTech

Fonte: Kantar Worldpanel ComTech

11% CRESCIMENTO ACONTECE VIA

3%

Q1 2010

APARELHOS MAIS SOFISTICADOS. Q1 2013

Base 160 milhões de indivíduos

INVESTIMENTO EM APARELHOS COM MAIS FUNÇÕES

PENETRAÇÃO DE TV POR ASSINATURA E BANDA LARGA EM CRESCIMENTO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 48 milhões de domicílios

36 18 TV Assinatura Q1 10

Q1 13

49 31

Banda Larga Q1 10

Q1 13

© Kantar Worldpanel

BOTANDO A BOCA NO TROMBONE MESMO COM A MELHORA SOCIOECONÔMICA DOS ÚLTIMOS ANOS, O BRASILEIRO MANIFESTOU O DESEJO DE MUDANÇA

BRASILEIROS FORAM ÀS RUAS PROTESTAR NÃO SOMENTE PELO TRANSPORTE, MAS POR TODA UMA CONJUNTURA DE FATOS

BAIXO NÍVEL DE OTIMISMO PARA O BRASIL EM 2013 FRENTE A 2012 MANIFESTAÇÕES DE JUNHO COMO DESTAQUE PARA QUEDA 78

77

83

86

83

77

80

78

77

OTIMISMO DO PAÍS ESTAVA EM ALTA DURANTE OS ÚLTIMOS 3 ANOS

66

56 Situação do País

2008

2009

2010

Situação Pessoal

2011

39 2012

2013

AINDA ASSIM, PERSPECTIVAS PESSOAIS SÃO MELHORES

Fonte: Consumer Watch 2013 – Questionário aplicado em julho 2013 Como está a situação econômica do país/pessoal em relação ao ano passado? © Kantar Worldpanel

DESCULPE O TRANSTORNO, ESTAMOS MUDANDO O BRASIL Resultado das manifestações no Brasil %

MANIFESTAÇÕES SÃO POSITIVAS E TRARÃO MELHORIAS

70%

FICARÁ TUDO COMO ANTES

22%

MANIFESTAÇÕES SÃO NEGATIVAS E NÃO TRARÃO MELHORIAS

8%

BRASILEIROS ACREDITAM QUE AS MANIFESTAÇÕES SERÃO POSITIVAS PARA O PAÍS E FARÃO A DIFERENÇA

Fonte: Consumer Watch 2013 Questionário aplicado em julho 2013 Como está a situação econômica do país/pessoal em relação ao ano passado?

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ACALMANDO A FERA A INFLAÇÃO QUE FOI A GRANDE VILÃ NO INÍCIO DO ANO, PASSA A DAR SINAIS DE ESTABILIDADE

jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13

ALIMENTOS, BEBIDAS E TRANSPORTES FORAM OS RESPONSÁVEIS PELA DESACELERAÇÃO DA INFLAÇÃO

NOVAS PREOCUPAÇÕES PARA O GOVERNO: AUMENTO DO DÓLAR, AUMENTO DE PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS E CONTROLE PARA MANTER O DESCONTO NA CONTA DE LUZ DO BRASILEIRO

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FMCG VOLTA A CRESCER EM VOLUME E GASTOS EM 2013 LEVE QUEDA EM VALOR NO SEGUNDO TRIMESTRE Evolução CONSUMO % Variação em relação ao mesmo período do ano anterior

19 15

Valor Unidades

15

15

14 10

13 13

7

6

2

Q1 13

Q2 13

4

5 3

4 1

1

-2

Q3 10

2

Q4 10

6

6

8

Q2 10

11

12

10

Q1 10

12

Q1 11

Q2 11

Q3 11

Q4 11

Q1 12

Q2 12

-1

-1

Q3 12

Q4 12

Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias

Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel

A RETOMADA DO CONSUMO DESACELERAÇÃO DO AUMENTO DE PREÇOS FOI SENTIDA POSITIVAMENTE NO BOLSO DO BRASILEIRO

Volume*

Unidades

Valor

Preço Médio Frequência Volume Médio (por ocasião de compra)

T. Cesta

+3%

+2%

+11%

+8%

-2x

+3%

Alimentos

+3%

+3%

+11%

+8%

Est.

Est.

Bebidas

+3%

+2%

+12%

+9%

-2x

+3%

Higiene e Beleza

Est.

Est.

+10%

+10%

Est.

Est.

Limpeza

+4%

+2%

+11%

+7%

Est.

+2%

*Volume ponderado entre as diferentes unidades de medidas kg, litros e unidades Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias

Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel

O BRASILEIRO E SUAS CONQUISTAS O CONSUMIDOR NÃO ABRE MÃO DO QUE JÁ CONQUISTOU EM SUA CESTA 82% DAS CATEGORIAS CRESCEM EM VALOR E APENAS 26% EM UNIDADES! Crescimento> 5%

-0,5% < Estabilidade ≤ 5%

Queda ≤ -0,5%

Número de categorias

T.CESTA

Alimentos

Bebidas

Higiene/Beleza

Limpeza

em valor e unidades

76 categorias

39 categorias

11 categorias

13 categorias

13 categorias

Valor

Unidades

Valor

Unidades

Valor

Unidades

Valor

Unidades

Valor

Unidades

Crescimento

62

20

33

10

9

2

10

2

10

6

Estabilidade

8

31

3

20

1

4

2

4

2

3

Queda

6

25

3

9

1

5

1

7

1

4

Polpa + Purê Massa Fresca Lanche Pronto Café Torrado Cereal Tradicional Caldo Adoçante Sobremesa Pronta Empanados

Pasteurizado Bebi da de Soja Leite em pó Suco Concentrado Cerveja

Bronzeador/Protetor Cremes e Loções Sabonete Papel Higiênico Absorvente Higiênico Creme Dental Pós Shampoo

Cera para Assoalho Sabão em Pedra Detergente em Pó Esponja de Aço

Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias

Fonte: Kantar Worldpanel

9

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AS CLASSES VOLTAM A CONSUMIR, PORÉM COM MENOR FREQUÊNCIA CLASSE DE AINDA ESTÁ COM O PÉ NO FREIO

VARIAÇÃO DO CONSUMO

TOTAL

Classe AB

Classe C

Classe DE

Volume*

+3%

+4%

+6%

-2%

Unidades

+2%

+3%

+4%

-2%

+11%

+12%

+14%

+7%

Preço Médio

+8%

+8%

+7%

+9%

Frequência

-2x

-2x

-2x

-4x

Valor

*Volume ponderado entre as diferentes unidades de medidas kg, litros e unidades

Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias

Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel

PRODUTOS INOVADORES, PRÁTICOS E COM APELO À SAÚDE NA CESTA DO BRASILEIRO ESCOLHA VOLTADA PARA O CUSTO BENEFÍCIO Variação em Penetração, Volume e Unidades

TOP 5 -

TOP 5 +

TOTAL

CLASSE AB

CLASSE C

CLASSE DE

Det. Líquido Roupa

Det. Líquido Roupa

Det. Líquido Roupa

Det. Líquido Roupa

Suco Pronto

Suco Pronto

Suco Pronto

Requeijão

Requeijão

Massa Fresca

Alvejante Sem Cloro

Suco Pronto

Molhos

Inseticida

Água Mineral

Leite Fermentado

Alvejante Sem Cloro

Modificador do Leite

Salgadinhos

Molhos

Cremes e Loções

Polpa + Purê

Polpa + Purê

Pasteurizado

Bronzeador/Protetor

Cremes e Loções

Bronzeador/Protetor

Cereal Tradicional

Polpa + Purê

Bebidas a base de Soja

Suco Concentrado

Cera para Assoalho

Manteiga

Cremes e Loções

Sabão em Pedra

Sabonete

Suco Concentrado Cera para Assoalho

Sopa Bronzeador/Protetor

Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias

Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel

PRIORIZANDO O CONSUMO MAIS SOFISTICADO! CLASSES BAIXAS DIRECIONANDO O CONSUMO DE NÃO-BÁSICOS % Volume* comprado - T. Brasil

1º sem 12 vs 1º sem 11

Básicos Não-Básicos

1º sem 13 vs 1º sem 12

Est.

+2%

+3%

+ 4%

Básicos

Não-Básicos

Classe AB

+ 5%

+3%

Classe C

+ 4%

+ 8%

Classe DE

- 4%

Est.

* Volume ponderado entre as diferentes unidades de medidas kg, litros e unidades

AS CLASSES NÃO ABREM MÃO DAS SUAS CONQUISTAS Número de categorias compradas + 70% de penetração

AB

C

DE

2008

40

38

34

2012

47

43

43

1ºSem 11

34

35

27

1ºSem 12

34

35

27

1ºSem 13

35

35

28 Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel

ACELERANDO O CONSUMO NORDESTINOS, MINEIROS E REGIÃO CENTRAL VARIAÇÃO DE CONSUMO 1º Sem 13 x 1º Sem 12

Volume

5%

3%

7%

Preço Médio

7%

5%

6%

Frequência

-4x NNE

-6x -2x Interior de São Paulo pulando barreiras!

LE+IRJ CO Maior frequência de consumo no período

Est.

Est.

Est.

Est.

10%

9%

8%

10%

Est.

-3x

+2x

-2x

GRJ

GSP

ISP

SUL Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias

Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel

E NESTE CENÁRIO, OS EXTREMOS…

VAREJO TRADICIONAL PROXIMIDADE

HIPERMERCADO E ATACAREJO ABASTECIMENTO

O SHOPPER BUSCA O CANAL DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE

INTERNET PRATICIDADE

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VAREJO TRADICIONAL COM MAIS VISITAS E MENOR TÍQUETE E HIPERMERCADO RECUPERANDO O FÔLEGO Frequência (vezes)

Tíquete Médio

HIPERMERCADO R$ 44,70

7X

VAREJO TRAD.

R$ 19,60

18 X

INTERNET

R$ 16,26

1X

ATACAREJO

R$ 62,33

5X

TÍQUETE

ATACAREJO

HIPERMERCADO

VOLTANDO A CRESCER

%12x11

%13x12

- 15%

+ 13%

FREQUÊNCIA

%12x11

VALOR

+ 26%

%13x12

+ 18%

- 8%

+ 23%

VOLUME

+ 22%

+10%

-5pp

+ 4pp

PENETRAÇÃO

+ 2pp

+ 1pp

7%

CRESCIMENTO DE TÍQUETE MÉDIO (13 X 12)

TÍQUETE MÉDIO MAIOR

14% Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias

Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel

CONSUMIDOR MULTICANAL E CROSS CANAL, MESCLANDO AMBIENTES FÍSICOS E VIRTUAIS INTERNET FAZENDO PARTE NA VIDA DAS PESSOAS

O BRASILEIRO GASTA R$ 629,50 AO ANO COM INTERNET ( MENSALIDADE, INSTALAÇÃO, ETC) Fonte: Holistic View 2013

AUMENTO DE PENETRAÇÃO E UNIDADES COMPRADAS (1º SEM 13 X 1º SEM 12)

302 MIL

SIGNIFICA QUASE NOVOS DOMICÍLIOS USUÁRIOS DE INTERNET

PORÉM, ATENÇÃO! A PENETRAÇAÕ DE INTERNET AINDA É BAIXA Variação 1º Sem 2013 x 1º Sem 2012 Total Cesta KWP sem pães – 76 categorias

Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel

E NA LINHA DE CHEGADA...

O CONSUMO NO DESTAQUE CESTA FMCG VOLTA A CRESCER EM 2013 NÃO-BÁSICOS: CLASSES BAIXAS DIRECIONANDO O CONSUMO CANAIS RETOMANDO POSIÇÕES SHOPPER MULTICANAL E CROSS CANAL MESCLANDO AMBIENTES FÍSICOS E VIRTUAIS

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