Complemento da edição 56 da revista EXAME PME

CADEIA DE PRODUÇÃO PROTEÍNA ANIMAL

COOPERATIVES

FEED MILLERS

COMMERCIAL FEED PRODUCERS

Fonte: Sindirações

OPORTUNIDADES PARA A INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO GLOBAL CRESCIMENTO DA RENDA EXCELÊNCIA DA CADEIA DE PRODUÇÃO TECNOLOGIA DISPONÍVEL

POPULAÇÃO GLOBAL Estimativa de Crescimento

Fonte: U.S. Census Bureau, International Database, June 2011 Update

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO GLOBAL 1960 - 2011

Fonte: ONU

POPULAÇÃO GLOBAL Crescimento 2011 a 2050

9,44 7,48

6,95 5,23 2,49

2,25 1,08

MUNDO

ÁSIA/ÁFRICA

0,06

1,14

AMÉRICA NORTE/EUROPA

2011 crescimento 2050 Fonte: US Census Bureau, International Database

0,63 0,19 0,82 AMÉRICA LATINA/OCEANIA

CONSUMO DA POPULAÇÃO GLOBAL 1960 - 2011

U$12,8 tri

U$ 38 tri

U$ 2,3 tri

U$ 27 tri

2005

U$ 49 tri

U$ 8 tri

U$ 5 tri

2050

Fonte: Goldman Sachs

Fonte: ONU

DEMANDA GLOBAL Milhões toneladas – 2011/2020/2050

CARNE OVINA

CARNE BOVINA

CARNE SUÍNA

CARNE AVES 212

212 157 100

100 13

119 16

173

65

114

102

100

110

116

127

127

139

23

2020

100

100

74

2011

122

2050

Fonte: OECD/FAO – Agricultural Outlook 2011-2020. 2050 – OD Consulting

122

CONSUMO PER CAPITA VARIAÇÃO - 2011 a 2020 União Européia

Africa

Rússia

Am. Latina/Caribe

Brasil

China e India

Estados Unidos

19,9% 15,5%

15,7%

13,3%

12,9% 10,7% 5,6%

7,1%

5,4%

9,3%

10,1%

8,6% 7,2%

5,3%

2,9%

11,3%

4,2%

1,7%

-0,6%

-4,95%

-1,9%

BOVINA Fonte: OECD/FAO – Agricultural Outlook 2011-2020

AVES

SUÍNA

CARNES PRODUÇÃO E COMÉRCIO GLOBAL milhões toneladas

2009

2010

2011*

%

PRODUÇÃO Carne Bovina Carne Aves Carne suína Carne ovinos

283,2 64,9 93,6 106,3 12,9

290,6 64,9 98,0 109,2 13,0

294,0 65,0 100,2 110,0 13,1

1,1 0,2 2,3 0,7 0,5

COMÉRCIO Carne Bovina Carne Aves Carne suína Carne ovinos

25,2 7,2 11,1 5,8 0,9

26,2 7,5 11,5 6,1 0,8

26,8 7,7 11,7 6,4 0,8

2,4 1,9 1,6 5,0 0,8

* Estimativa

Fonte: FAO – Global Market Analysis – Food Outlook/June 2011

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO CARNE BOVINA Milhões toneladas

EUA

13,0 12,1 7%

BRASIL

10,2

UE 27

CHINA

7%

16%

7,4 9,0

ÍNDIA

23%

3,1 2,9

6,2

13%

2010

13%

7%

7,2

8,0

ARGENTINA AUSTRÁLIA

2020

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011

3,2 2,6

2,6 2,3

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO CARNE SUÍNA Milhões toneladas

CHINA

UE 27

EUA

BRASIL

RÚSSIA

CANADÁ MÉXICO

61,5 22% 23%

6%

23,8

5%

5%

9,1

50,1 22,4

18%

17%

8,7

3,9

2,8

3,2

2,4

2010

2020

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011

2,2 2,1

1,3 1,1

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO CARNE AVES Milhões toneladas

EUA 19,2

CHINA

BRASIL

20,8

17%

19%

28%

16,1

16,3

15,0

UE 27

ÍNDIA

MÉXICO

RÚSSIA

59% 7%

33%

31%

12,6 12,8

11,8

4,3 2,7

2010

2020

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011

3,6 2,7

3,8 2,9

BRASIL PRODUÇÃO (milhões tons) Crescimento 2010/2020

9,7 9,0

10,8 11,5 9,3 9,0

2,8 3,0

14,6 14,9 15,0 14,4 17% 13,4 13,8 14,1 13,2 12,9 11,5 12,8 12,8

9,2

9,0

3,0 3,1 3,2

9,2 9,3 3,3

9,4

3,4 3,4

9,5 9,6 3,5

3,6

9,8 9,9

10,0 10,1 10,2 13%

3,6 3,7 3,8 3,9

3,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

carne bovina

carne suína

carne aves

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011

22%

FOME MUNDIAL

Fonte: FAO

Nota: Os dados de 2009 e 2010 são estimativas baseadas em números do USDA/Serviço Pesquisa Econômica.

ÍNDICE DE PREÇOS Commodities

Source: FAO

CARNES ÍNDICE DE PREÇOS INTERNACIONAIS 2002/2004 = 100

CARNE AVES

CARNE BOVINA CARNE SUÍNA TOTAL DAS CARNES CARNE OVINOS

Fonte: FAO – Global Market Analysis – Food Outlook/May 2012

OPORTUNIDADES PARA OS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS BRASILEIROS

POPULAÇÃO GLOBAL CRESCIMENTO

Source: International Database

POPULAÇÃO GLOBAL CRESCIMENTO

Source: IHS Global Insights, Agriculture Division

POPULAÇÃO GLOBAL CRESCIMENTO DA RENDA

Source: IHS Global Insights, Agriculture Division

SÉCULO 21 TECNOLOGIA

Source: Food Economics and Consumer Choice

PIB DO AGRONEGÓCIO % NO PIB TOTAL (R$ trilhões) 2,0 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,2 2,4 2,7 3,0 3,2 3,7 4,3

20,5 17,3 15,9 15,5 15,3 15,7 15,8 16,1 17,8 20,4 20,1 18,2 17,2 17,6 18,7 16,2 15,7 15,1

7,9

6,9

6,2

5,8

6,1

6,6

7,1

7,2

7,5

8,4

8,2

7,7

6,7

7,2

7,8

7,0

6,6

6,5

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB PECUÁRIA %

Fonte: IBGE – Adaptado: Sindirações

PIB AGRICULTURA %

IMPORTÂNCIA DA AGROPECUÁRIA NA ECONOMIA BRASILEIRA

256

Sistema pecuário Brasileiro

226

- 6,6% do PIB

138

73 60 58 60 56 58 56 53 51 48 47 48 49 55 24

25

63 39

23

22

8

8

6

6

5

4

5

5

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

20

21

Exp. Brasil

Fonte: SRI/MAPA Adaptado: Sindirações

31

Imp. Brasil

91

74

182 95

153

121

119 97

173

161

- Segundo exportador mundial de carne bovina - Quarto exportador mundial de carne suína

202

198

- 18% das Exportações do Agronegócio (SRI/MAPA) -Liderança mundial na exportação de aves

58

128 72

76

65

49

44 5

7

9

2005

2006

2007

Exp. Agroneg.

12 2008

Imp. Agroneg.

10 2009

13 2010

17

2011

VARIAÇÃO ÍNDICES BRASIL

Fonte: Sindirações

VARIAÇÃO ÍNDICES BRASIL

Fonte: Sindirações

ALOJAMENTO PINTOS CORTE média mensal – milhões cabeças

534 495 455

463

2008

2009

429 391

381

2005

2006

356 318

325

2002

2003

289

2001

Fonte : APINCO

2004

2007

2010 2011*

CARNE DE FRANGO (mil tons) Jan 2006 a Out 2011

1013 857

336 207

Fonte: ABEF

exportação

produção

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO CARNE SUÍNA – mil tons

3200 3362 1620 1579 1476 1527 1589 1374 1368 1471 961 932 917 860 870 895 870 887 516 608 540 606 529 508 625 528 2620

2004

2709

2005

2943

2006

matriz ind.

Fonte: ABIPECS

2998

2007 matriz subs.

3029

2008

3190

2009

produção

2010 exportação

2011

RELAÇÃO DE TROCA Boi Gordo e Bezerro

2,6 2,3

2,2

2,2 2,1 2,2

2,3 2,3 2,3

ou t/1 0 no v/1 0 de z/1 0 jan / 11 fev / 11 ma r/1 1 ab r/1 1 ma i/1 1 jun /11 jul /11 ag o/ 1 1 se t/ 1 1 ou t/1 1

2,3

2,4 2,4 2,4

Fonte: CEPEA (média das regiões), Adaptado Sindirações

PRODUÇÃO AQUICULTURA BRASILEIRA Mil toneladas

248

273

270

258

272

289

290

* 306 * 271

206

430 345

172

300

141 88

* 349

240

104 161 144130 120 110

160

66

67

168 84 57

80

84

78

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* FISH FEED SHRIMP FEED AQUACULTURE PRODUCTION * Estimativa Sindirações Fonte: FAO (Produção aquicultura), elaborado Sindirações Fonte: Sindirações (produção rações)

MPs MOVIMENTADAS e IMPORTAÇÃO DE ADITIVOS (U$ billion)

1,3 0,9 0,5

0,6

0,6

8,4

8,9

8,0

0,6

1,0 16,5

1,0

19,0

1,5 20,0

16,0

12,9 9,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* RAÇÃO Fonte: Sindirações

ADITIVOS

EVOLUÇÃO NA PRODUÇÃO DE RAÇÕES (milhões de toneladas)

86,3 74,4

34,5

2000

43,5 38,8 41,6 41,5

2001

2002

Fonte: Sindirações * Estimativa

2003

2004

47,2 48,3

2005

2006

53,6

2007

64,3 61,5 58,7 58,4

2008

2009

2010 2011* 2015* 2020*

PROJEÇÃO CRESCIMENTO (milhões tons)

2010

9,4

3,4

2011

9,8

9,6 3,4

2012

3,5

2013

10,0 3,6

2014

carne suína Fonte: AGE/MAPA. Elaborado Sindirações

74,4

10,2 3,7

2015

10,5 3,7

3,8

2016

carne bovina

10,9

10,7

3,9

2017

carne frango

Ração

2018

17,3

16,7

16,1

15,6

15,0

14,5

14,0

13,5

13,0

12,6

12,1 9,2 3,3

66,2

64,3

61,5

71,8

68,7

79,3

76,2

83,8

81,6

86,3

11,1 4,0

2019

11,4 4,0

2020

CONSUMO DE RAÇÃO ESPÉCIE

GADO LEITE 8%

GADO CORTE 4%

AQUA 0,8%

CÃES & GATOS 3% POEDEIRAS 8% FRANGOS 50%

EQUINOS 1%

SUÍNOS 24% OUTROS 1,2%

Fonte: Sindirações

AMÉRICA LATINA E CARIBE PRODUÇÃO DE RAÇÃO/2011 Venezuela 4 million MT Mexico 28 million MT Caribbean 6 million MT

Cuba and others 3 million MT

Colombia 6 million MT

OVERALL PRODUCTION 125 million MT

Brazil 63 million MT

Chile 4 million MT Argentina 11 million MT

Fonte: Feedlatina

UE 27

200

USA/CANADA

185

CHINA

BRAZIL MEXICO CANADA JAPAN RUSSIA COREA INDIA ARGENTINA INDONESIA OTHERS TOTAL

178 64 28 25 24 18 16 15 15 14 91 873

LATIN AMERICA 14% OTHERS 1%

ASIA 35%

NORTH AMERICA 21%

Fonte: World Feed Panorama – Feedinfo (Adapted) – Feed&Food

EU 27 & NON EU 23%

MIDDLE EAST 5%

DESAFIOS À SUSTENTABILIDADE Alimentação Animal - Global

Tendência de queda nos estoques globais de grãos População mundial continua crescendo PIB crescendo em paises em desenvolvimento Escassez de terra e água – desafio a produção de proteína Reservatórios naturais de peixes, quase extintos Etanol e biodiesel competindo pelos grãos Forte impacto das alterações climáticas

FATORES-CHAVE DE SUCESSO - SELEÇÃO

DE FORNECEDORES

- IMPLEMENTAÇÃO FERRAMENTAS QUALIDADE (GMP, HACCP, IN 65, FAMI-QS) - USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS - ANÁLISE DE RISCO (AVALIAÇÃO, GERENCIAMENTO, E COMUNICAÇÃO) - AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO E DETERMINAÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL