CADEIA DE PRODUÇÃO PROTEÍNA ANIMAL
COOPERATIVES
FEED MILLERS
COMMERCIAL FEED PRODUCERS
Fonte: Sindirações
OPORTUNIDADES PARA A INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO GLOBAL CRESCIMENTO DA RENDA EXCELÊNCIA DA CADEIA DE PRODUÇÃO TECNOLOGIA DISPONÍVEL
POPULAÇÃO GLOBAL Estimativa de Crescimento
Fonte: U.S. Census Bureau, International Database, June 2011 Update
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO GLOBAL 1960 - 2011
Fonte: ONU
POPULAÇÃO GLOBAL Crescimento 2011 a 2050
9,44 7,48
6,95 5,23 2,49
2,25 1,08
MUNDO
ÁSIA/ÁFRICA
0,06
1,14
AMÉRICA NORTE/EUROPA
2011 crescimento 2050 Fonte: US Census Bureau, International Database
0,63 0,19 0,82 AMÉRICA LATINA/OCEANIA
CONSUMO DA POPULAÇÃO GLOBAL 1960 - 2011
U$12,8 tri
U$ 38 tri
U$ 2,3 tri
U$ 27 tri
2005
U$ 49 tri
U$ 8 tri
U$ 5 tri
2050
Fonte: Goldman Sachs
Fonte: ONU
DEMANDA GLOBAL Milhões toneladas – 2011/2020/2050
CARNE OVINA
CARNE BOVINA
CARNE SUÍNA
CARNE AVES 212
212 157 100
100 13
119 16
173
65
114
102
100
110
116
127
127
139
23
2020
100
100
74
2011
122
2050
Fonte: OECD/FAO – Agricultural Outlook 2011-2020. 2050 – OD Consulting
122
CONSUMO PER CAPITA VARIAÇÃO - 2011 a 2020 União Européia
Africa
Rússia
Am. Latina/Caribe
Brasil
China e India
Estados Unidos
19,9% 15,5%
15,7%
13,3%
12,9% 10,7% 5,6%
7,1%
5,4%
9,3%
10,1%
8,6% 7,2%
5,3%
2,9%
11,3%
4,2%
1,7%
-0,6%
-4,95%
-1,9%
BOVINA Fonte: OECD/FAO – Agricultural Outlook 2011-2020
AVES
SUÍNA
CARNES PRODUÇÃO E COMÉRCIO GLOBAL milhões toneladas
2009
2010
2011*
%
PRODUÇÃO Carne Bovina Carne Aves Carne suína Carne ovinos
283,2 64,9 93,6 106,3 12,9
290,6 64,9 98,0 109,2 13,0
294,0 65,0 100,2 110,0 13,1
1,1 0,2 2,3 0,7 0,5
COMÉRCIO Carne Bovina Carne Aves Carne suína Carne ovinos
25,2 7,2 11,1 5,8 0,9
26,2 7,5 11,5 6,1 0,8
26,8 7,7 11,7 6,4 0,8
2,4 1,9 1,6 5,0 0,8
* Estimativa
Fonte: FAO – Global Market Analysis – Food Outlook/June 2011
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO CARNE BOVINA Milhões toneladas
EUA
13,0 12,1 7%
BRASIL
10,2
UE 27
CHINA
7%
16%
7,4 9,0
ÍNDIA
23%
3,1 2,9
6,2
13%
2010
13%
7%
7,2
8,0
ARGENTINA AUSTRÁLIA
2020
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011
3,2 2,6
2,6 2,3
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO CARNE SUÍNA Milhões toneladas
CHINA
UE 27
EUA
BRASIL
RÚSSIA
CANADÁ MÉXICO
61,5 22% 23%
6%
23,8
5%
5%
9,1
50,1 22,4
18%
17%
8,7
3,9
2,8
3,2
2,4
2010
2020
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011
2,2 2,1
1,3 1,1
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO CARNE AVES Milhões toneladas
EUA 19,2
CHINA
BRASIL
20,8
17%
19%
28%
16,1
16,3
15,0
UE 27
ÍNDIA
MÉXICO
RÚSSIA
59% 7%
33%
31%
12,6 12,8
11,8
4,3 2,7
2010
2020
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011
3,6 2,7
3,8 2,9
BRASIL PRODUÇÃO (milhões tons) Crescimento 2010/2020
9,7 9,0
10,8 11,5 9,3 9,0
2,8 3,0
14,6 14,9 15,0 14,4 17% 13,4 13,8 14,1 13,2 12,9 11,5 12,8 12,8
9,2
9,0
3,0 3,1 3,2
9,2 9,3 3,3
9,4
3,4 3,4
9,5 9,6 3,5
3,6
9,8 9,9
10,0 10,1 10,2 13%
3,6 3,7 3,8 3,9
3,9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
carne bovina
carne suína
carne aves
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011
22%
FOME MUNDIAL
Fonte: FAO
Nota: Os dados de 2009 e 2010 são estimativas baseadas em números do USDA/Serviço Pesquisa Econômica.
ÍNDICE DE PREÇOS Commodities
Source: FAO
CARNES ÍNDICE DE PREÇOS INTERNACIONAIS 2002/2004 = 100
CARNE AVES
CARNE BOVINA CARNE SUÍNA TOTAL DAS CARNES CARNE OVINOS
Fonte: FAO – Global Market Analysis – Food Outlook/May 2012
OPORTUNIDADES PARA OS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS BRASILEIROS
POPULAÇÃO GLOBAL CRESCIMENTO
Source: International Database
POPULAÇÃO GLOBAL CRESCIMENTO
Source: IHS Global Insights, Agriculture Division
POPULAÇÃO GLOBAL CRESCIMENTO DA RENDA
Source: IHS Global Insights, Agriculture Division
SÉCULO 21 TECNOLOGIA
Source: Food Economics and Consumer Choice
PIB DO AGRONEGÓCIO % NO PIB TOTAL (R$ trilhões) 2,0 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,2 2,4 2,7 3,0 3,2 3,7 4,3
20,5 17,3 15,9 15,5 15,3 15,7 15,8 16,1 17,8 20,4 20,1 18,2 17,2 17,6 18,7 16,2 15,7 15,1
7,9
6,9
6,2
5,8
6,1
6,6
7,1
7,2
7,5
8,4
8,2
7,7
6,7
7,2
7,8
7,0
6,6
6,5
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB PECUÁRIA %
Fonte: IBGE – Adaptado: Sindirações
PIB AGRICULTURA %
IMPORTÂNCIA DA AGROPECUÁRIA NA ECONOMIA BRASILEIRA
256
Sistema pecuário Brasileiro
226
- 6,6% do PIB
138
73 60 58 60 56 58 56 53 51 48 47 48 49 55 24
25
63 39
23
22
8
8
6
6
5
4
5
5
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
20
21
Exp. Brasil
Fonte: SRI/MAPA Adaptado: Sindirações
31
Imp. Brasil
91
74
182 95
153
121
119 97
173
161
- Segundo exportador mundial de carne bovina - Quarto exportador mundial de carne suína
202
198
- 18% das Exportações do Agronegócio (SRI/MAPA) -Liderança mundial na exportação de aves
58
128 72
76
65
49
44 5
7
9
2005
2006
2007
Exp. Agroneg.
12 2008
Imp. Agroneg.
10 2009
13 2010
17
2011
VARIAÇÃO ÍNDICES BRASIL
Fonte: Sindirações
VARIAÇÃO ÍNDICES BRASIL
Fonte: Sindirações
ALOJAMENTO PINTOS CORTE média mensal – milhões cabeças
534 495 455
463
2008
2009
429 391
381
2005
2006
356 318
325
2002
2003
289
2001
Fonte : APINCO
2004
2007
2010 2011*
CARNE DE FRANGO (mil tons) Jan 2006 a Out 2011
1013 857
336 207
Fonte: ABEF
exportação
produção
PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO CARNE SUÍNA – mil tons
3200 3362 1620 1579 1476 1527 1589 1374 1368 1471 961 932 917 860 870 895 870 887 516 608 540 606 529 508 625 528 2620
2004
2709
2005
2943
2006
matriz ind. Fonte: ABIPECS
2998
2007 matriz subs.
3029
2008
3190
2009
produção
2010 exportação
2011
RELAÇÃO DE TROCA Boi Gordo e Bezerro
2,6 2,3
2,2
2,2 2,1 2,2
2,3 2,3 2,3
ou t/1 0 no v/1 0 de z/1 0 jan / 11 fev / 11 ma r/1 1 ab r/1 1 ma i/1 1 jun /11 jul /11 ag o/ 1 1 se t/ 1 1 ou t/1 1
2,3
2,4 2,4 2,4
Fonte: CEPEA (média das regiões), Adaptado Sindirações
PRODUÇÃO AQUICULTURA BRASILEIRA Mil toneladas
248
273
270
258
272
289
290
* 306 * 271
206
430 345
172
300
141 88
* 349
240
104 161 144130 120 110
160
66
67
168 84 57
80
84
78
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* FISH FEED SHRIMP FEED AQUACULTURE PRODUCTION * Estimativa Sindirações Fonte: FAO (Produção aquicultura), elaborado Sindirações Fonte: Sindirações (produção rações)
MPs MOVIMENTADAS e IMPORTAÇÃO DE ADITIVOS (U$ billion)
1,3 0,9 0,5
0,6
0,6
8,4
8,9
8,0
0,6
1,0 16,5
1,0
19,0
1,5 20,0
16,0
12,9 9,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* RAÇÃO Fonte: Sindirações
ADITIVOS
EVOLUÇÃO NA PRODUÇÃO DE RAÇÕES (milhões de toneladas)
86,3 74,4
34,5
2000
43,5 38,8 41,6 41,5
2001
2002
Fonte: Sindirações * Estimativa
2003
2004
47,2 48,3
2005
2006
53,6
2007
64,3 61,5 58,7 58,4
2008
2009
2010 2011* 2015* 2020*
PROJEÇÃO CRESCIMENTO (milhões tons)
2010
9,4
3,4
2011
9,8
9,6 3,4
2012
3,5
2013
10,0 3,6
2014
carne suína Fonte: AGE/MAPA. Elaborado Sindirações
74,4
10,2 3,7
2015
10,5 3,7
3,8
2016
carne bovina
10,9
10,7
3,9
2017
carne frango
Ração
2018
17,3
16,7
16,1
15,6
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,6
12,1 9,2 3,3
66,2
64,3
61,5
71,8
68,7
79,3
76,2
83,8
81,6
86,3
11,1 4,0
2019
11,4 4,0
2020
CONSUMO DE RAÇÃO ESPÉCIE
GADO LEITE 8%
GADO CORTE 4%
AQUA 0,8%
CÃES & GATOS 3% POEDEIRAS 8% FRANGOS 50%
EQUINOS 1%
SUÍNOS 24% OUTROS 1,2%
Fonte: Sindirações
AMÉRICA LATINA E CARIBE PRODUÇÃO DE RAÇÃO/2011 Venezuela 4 million MT Mexico 28 million MT Caribbean 6 million MT
Cuba and others 3 million MT
Colombia 6 million MT
OVERALL PRODUCTION 125 million MT
Brazil 63 million MT
Chile 4 million MT Argentina 11 million MT
Fonte: Feedlatina
UE 27
200
USA/CANADA
185
CHINA
BRAZIL MEXICO CANADA JAPAN RUSSIA COREA INDIA ARGENTINA INDONESIA OTHERS TOTAL
178 64 28 25 24 18 16 15 15 14 91 873
LATIN AMERICA 14% OTHERS 1%
ASIA 35%
NORTH AMERICA 21%
Fonte: World Feed Panorama – Feedinfo (Adapted) – Feed&Food
EU 27 & NON EU 23%
MIDDLE EAST 5%
DESAFIOS À SUSTENTABILIDADE Alimentação Animal - Global
Tendência de queda nos estoques globais de grãos População mundial continua crescendo PIB crescendo em paises em desenvolvimento Escassez de terra e água – desafio a produção de proteína Reservatórios naturais de peixes, quase extintos Etanol e biodiesel competindo pelos grãos Forte impacto das alterações climáticas
FATORES-CHAVE DE SUCESSO - SELEÇÃO
DE FORNECEDORES
- IMPLEMENTAÇÃO FERRAMENTAS QUALIDADE (GMP, HACCP, IN 65, FAMI-QS) - USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS - ANÁLISE DE RISCO (AVALIAÇÃO, GERENCIAMENTO, E COMUNICAÇÃO) - AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO E DETERMINAÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL