• Estudo realizado com 126 empresas; • O faturamento das respondentes equivale a cerca de 20% do PIB brasileiro; • O objetivo é avaliar os custos logísticos para as empresas que operam no país.
Setor
48,2%das dasempresas empresasque quecompreendem compreendemaaamostra amostramais maisatuam atuamna naregião regiãoSudeste Sudestedo doBrasil. Brasil.Essa Essa 48,2% concentraçãose sedeve deveààlocalização localizaçãode deplantas plantasprodutivas produtivaseetambém tambémmercado mercadode deconsumo. consumo. concentração
Quanto ao ao porte, porte, utilizando utilizando aa classificação classificação de de Faturamento Faturamento Operacional Operacional Bruto Bruto (FOB) (FOB) Quanto disponibilizada pelo pelo BNDES, BNDES, tem-se tem-se que que mais mais de de 60% 60% da da amostra amostra éé considerada considerada “de “de grandes grandes disponibilizada empresas”, com com oo FOB FOB anualizado anualizado igual igual ou ou maior maior do do que que R$ R$ 300 300 milhões, milhões, sendo sendo que que empresas”, aproximadamente10% 10%fatura faturamais maisde deR$ R$10 10bilhões bilhõespor porano. ano. aproximadamente
amostra éé composta composta por por empresas empresas de de diversos diversos segmentos, segmentos, onde onde 16,1% 16,1% das das empresas empresas AA amostra respondentespertencem pertencemao aosetor setorda da“Auto “Autoindústria”. indústria”. respondentes -126empresas empresas––20% 20%do doPIB. PIB. -126
Custos logísticos – comparação entre países Custos de Transportes e Logística como um Percentual do PIB
Pesquisarealizada realizadapelo peloBoston BostonLogistics LogisticsGroup Groupmostra mostraooBrasil Brasilnas naspiores piorescolocações colocaçõesem emtermos termos Pesquisa deminimização minimizaçãode decusto custologístico logísticono nomundo. mundo. de Somenteem emrelação relaçãoaos aosEUA, EUA,ooBrasil Brasilapresenta apresentaum umcusto custologístico logísticode deaproximadamente aproximadamente12% 12% Somente doPIB, PIB,enquanto enquantonos nosEUA EUAtal talcusto custoééde de8% 8%do doPIB. PIB.Ou Ouseja, seja,em emtermos termosde decustos custoslogísticos, logísticos,oo do Brasil,não nãotendo tendoaaperformance performancedo doEUA, EUA,perde perdecerca cercade de83,2 83,2bilhões bilhõesde dedólares dólarespor porano. ano. Brasil,
Custos logísticos – comparação entre países Custo de Transporte Ferroviário
Velocidade Média de Percurso
Custo para Exportar um Contêiner
Componentes Custos Logísticos - Comparação com os BRICs A escala vai de 0 a 4,5. Quanto maior a pontuação melhor a posição do país.
Customizar as entregas Entrega mais Rápida
Infraestrutura
Embarques Internacionais
Rastreabilidade dos Produtos
Competência Logística
Fonte: Banco Mundial - 2010
comparaçãodos doscomponentes componentesde deperformance performancelogística logísticamostra mostraque queooBrasil Brasilsó sóleva levavantagem vantagem AAcomparação emrelação relaçãoaos aosoutros outrospaíses paísesdo doBRIC BRICna naentrega entregamais maisrápida. rápida.Dentre Dentreos ospaíses paísesanalisados, analisados,aaChina China em possui melhor melhor infraestrutura, infraestrutura, embarques embarques internacionais, internacionais, competência competência logística, logística, habilidade habilidade em em possui customizaras asentregas entregaseerastreabilidade. rastreabilidade.AAentrega entregamais maisrápida rápidano noBrasil Brasiltem temcomo comoconsequencia consequencia customizar aumento no no volume volume de de estoques estoques mais mais próximos próximos dos dos clientes, clientes, obviamente obviamente com com aumento aumento de de oo aumento custos. custos.
Índice de Performance Logística do Banco Mundial
índiceagregado agregadodos dosseis seisitens itensde deperformance performancelogística logísticaapresentados apresentadosno noslide slideanterior, anterior,mostra mostra OOíndice queooBrasil Brasilsó sótem temmelhor melhorperformance performancedo doque queÍndia ÍndiaeeRússia, Rússia,além alémde deArgentina, Argentina,Chile ChileeeMéxico, México, que mas abaixo abaixo de de Estados Estados Unidos, Unidos, Austrália, Austrália, Canada, Canada, Nova Nova Zelândia Zelândia ee China. China. Ou Ou seja, seja, oo Brasil Brasil éé mas tambémum umemergente emergenteem emperformance performancelogística. logística. também
Análise descritiva – Custos Logísticos para os Setores Mais Representativos na Amostra
% PIB
Porcentagem do Custo Receita Logístico na Transporte de Média Armazenagem receita longa distância (bi) média ponderada
Distribuição urbana (transporte de curta distância)
Custos Portuários/ Administrativo Aeroportuários
Agregado Auto Indústria Indústria da Construção Têxtil Bens de Consumo Química e Petroquímica Siderurgia e Metalurgia Mineração Produção Agropecuária
20% 3,5%
6,46 6,52
13,1% 8,8%
38,21% 31,09%
18,13% 21,68%
16,48% 13,55%
13,32% 12,32%
9,41% 9,50%
0,8%
2,21
20,9%
40,53%
17,20%
13,00%
15,33%
10,20%
0,1%
0,38
9,4%
45,75%
19,67%
21,92%
5,75%
6,92%
1,0%
3,58
10,7%
33,92%
16,50%
29,25%
10,42%
10,00%
5,3%
19,92
6,3%
56,09%
9,36%
9,73%
9,18%
13,20%
1,6%
6,67
12,8%
47,30%
20,30%
9,50%
12,00%
10,90%
3,3%
15,02
14,6%
51,11%
14,44%
3,78%
14,89%
10,22%
0,5%
2,20
12,0%
48,10%
17,90%
14,00%
12,50%
6,50%
Bens de Capital
0,2%
0,81
22,7%
11,23%
2,57%
3,51%
2,10%
1,80%
Outros setores
3,7%
X
X
X
X
X
X
X
Deacordo acordocom comaapesquisa, pesquisa,aaIndústria Indústriade deBens Bensde deCapital Capitalapresenta apresentaoomaior maiorpercentual percentualdo doCusto Custo De Logísticona nareceita. receita.Por Porsua suavez, vez,aaindústria indústriaQuímica QuímicaeePetroquímica Petroquímicapossui possuioomaiores maioresgastos gastoscom com Logístico Transportede delonga longadistância distânciaem emrelação relaçãoaos aoscustos custoslogísticos. logísticos.Em Emvermelho vermelhosão sãomarcados marcadosalguns alguns Transporte setoresque queafetam afetamdiretamente diretamenteoopreço preçofinal finaldos dosprodutos produtosconsumidos consumidospelos pelosbrasileiros brasileiroseecom com setores boarepresentatividade representatividadena naamostra. amostra. boa
Custo logístico médio para as empresas brasileiras (percentual da receita bruta)
Ossetores setoresque queestão estãoacima acimada damédia médiaponderada ponderadapara paraooagregado agregadode desetores setoressão sãomineração, mineração, Os indústriade deconstrução construçãoeeindústria indústriade debens bensde decapital. capital.OOsetor setorQuímico QuímicoeePetroquímico Petroquímicofoi foioosetor setor indústria maiseficiente eficienteem emtermos termosde deminimização minimizaçãode decusto custoem emrelação relaçãoààreceita. receita. mais
A média dos custos logísticos no Brasil é de 13,1% da receita total das empresas entrevistadas
transportede delonga longadistância distânciarepresenta, representa,em emmédia, média,aamaior maiorporcentagem porcentagemdo docusto custologístico logísticoda daamostra, amostra,com com OOtransporte 38%. 38%.
O transporte de produtos acabados representa para os empresários o principal fator de custo de logística, sendo os custos de transporte de matéria-prima e distribuição urbana também expressivos.
Deacordo acordocom comdados dadosestatísticos estatísticosda dapesquisa, pesquisa,asasempresas empresasque quevivenciam vivenciamaumentos aumentosnos noscustos custosgerais geraisde de De logísticaacreditam acreditamque queaaprioridade prioridadeseria seriaaamelhoria melhoriado doacesso acessoeedistribuição distribuiçãonas nasregiões regiõesmetropolitanas. metropolitanas. logística
Quandoquestionadas questionadassobre sobrequais quaisfatores fatorestendem tendemaaaumentar aumentaroocusto custologístico logísticono noBrasil, Brasil,54,5% 54,5%da da Quando amostradeclarou declarouque que“Estradas “Estradasem emmás máscondições” condições”representam representamaamaior maiorcausa causade deaumento aumentodos dos amostra custoslogísticos logísticosno nopaís. país. custos
70,7%da daamostra amostradeclarou declarouque que“Melhor “Melhorgestão gestãodas dasferrovias ferroviascom comintegração integraçãomultimodal” multimodal”seria seria 70,7% uma ação ação relevante relevante para para aa redução redução dos dos custos custos logísticos. logísticos. Essa Essa integração integração multimodal multimodal poderia poderia uma reduziroocusto custorelacionado relacionadocom comootransporte transportede delonga longadistância. distância. reduzir
Os custos logísticos extras são relacionados a 3 grandes grupos: capacitação de mão de obra, falta de estrutura de apoio nas estradas e horas extras.
Capacitaçãode demão mãode deobra obra(49%) (49%)eeaafalta faltade deestrutura estruturade deapoio apoionas nasestradas estradas(48%) (48%)geram geramfortes fortes Capacitação impactosnos noscustos custoslogísticos logísticosadicionais. adicionais. impactos
Terceirizar a frota e serviços logísticos para outros operadores foi eleito por 65% das empresas como a ação mais importante para redução de custos logísticos.
68%das dasrespondentes respondentesdeclaram declaramnão nãoestar estar“transferindo “transferindoos oscustos custoslogísticos logísticospara paraos osclientes” clientes”para para 68% reduziros oscustos custoslogísticos. logísticos. reduzir
Índices de satisfação ruim em relação ao custo logístico
nívelde desatisfação satisfaçãodas dasempresas empresasem emrelação relaçãoaos aoscustos custoslogísticos logísticos nas nasregiões regiõesNorte NorteeeNordeste Nordeste OOnível demaneira maneirageral, geral,ruim. ruim.As Asregiões regiõesSul, Sul,Sudeste Sudeste eeCentro-Oeste Centro-Oesteapresentam apresentamníveis níveisde desatisfação satisfação é,é,de intermediários. intermediários.
Conclusões
As empresas empresas que que têm têm se se defrontado defrontado com com elevados elevados custos custos logísticos logísticos de de transporte transporte de de •• As matéria-prima buscam buscam combatê-los combatê-los por por meio meio de de estratégias estratégias internas, internas, como como reduzir reduzir oo matéria-prima número de de entregas entregas rápidas rápidas ee aa terceirizar terceirizar aa frota frota ee serviços serviços logísticos logísticos para para outros outros número operadores. Ademais, Ademais, essas essas empresas empresas também também têm têm trabalhado trabalhado com com operações operações FOB FOB em em operadores. substituição ao ao CIF. CIF. Em Em termos termos de de eficiência eficiência logística, logística, essas essas empresas empresas não não transferem transferem as as substituição responsabilidadeseecustos custoslogísticos logísticospara paraclientes clientes(Eficiência (Eficiêncialogística logísticaexterna). externa).Para Paraessas essas responsabilidades empresas,os osprincipais principaisdeterminantes determinantesde deaumento aumentode decustos custoslogísticos logísticossão sãoaaburocracia burocraciado do empresas, governoeesuas suasimplicações, implicações,como comoaumento aumentonas nasfilas filasde deportos; portos; governo Empresasque quetêm têmgrande grandeparte partedos doscustos custoslogísticos logísticosassociados associadosao ao“Armazenamento “Armazenamentode de ••Empresas Matéria-Prima”observam observamgrandes grandescustos custosextras extrasde depessoal, pessoal,tais taiscomo como“Capacitação “Capacitaçãode demão mão Matéria-Prima” de obra”, obra”, “Horas “Horas extras extras ee Ações Ações trabalhistas”. trabalhistas”. Além Além disso, disso, acreditam acreditam que que aa expansão expansão da da de malha ferroviária ferroviária para para oo Centro-Oeste, Centro-Oeste, Nordeste Nordeste ee Norte Norte éé uma uma forma forma de de combater combater os os malha crescentescustos custoslogísticos logísticosdo dosetor; setor; crescentes Empresasque quetêm têmgrande grandeparte partedos doscustos custoslogísticos logísticosassociados associadosao aotransporte transportede deproduto produto ••Empresas acabadoacreditam acreditamque queuma umamaior maioroferta ofertade decaminhões caminhõesseria seriaefetiva efetivano nocombate combatede decustos custos acabado logísticos. logísticos.
Conclusões Empresas que que possuem possuem elevados elevados custos custos com com armazenagem armazenagem de de produtos produtos acabados acabados ou ou •• Empresas logística reversa reversa tendem tendem aa perceber perceber um umcrescimento crescimento generalizado generalizado na na estrutura estrutura de de custos custos logística logísticos no no Brasil, Brasil, especialmente especialmente “Ausência “Ausência de de oferta oferta de de transporte transporte com com qualidade qualidade logísticos (transportadora)”,“Custos “Custoscom comarmazéns armazénsnas nasregiões regiõesmetropolitanas” metropolitanas”ee“Informalidade “Informalidadeno no (transportadora)”, setorde detransportes”. transportes”. setor Empresasque quetêm têmgrande grandeparte partede deseus seuscustos custosconcentrados concentradosem em“Distribuição “DistribuiçãoUrbana Urbanade de ••Empresas Produtos”acreditam acreditamque queaamelhoria melhoriado do“Acesso “Acessoeedistribuição distribuiçãonas nasregiões regiõesmetropolitanas” metropolitanas”éé Produtos” um fator fator essencial essencial para para redução redução dos dos custos custos logísticos. logísticos. Assim Assim ações ações como como “Reduzir “Reduzir as as um restrições de de carga carga ee descarga descarga nos nos centros centros urbanos” urbanos” ee “Maior “Maior oferta oferta de de plataformas plataformas restrições logísticas com com armazenagem armazenagem nas nas regiões regiões metropolitanas” metropolitanas” são são prioridades prioridades que que devem devem ser ser logísticas analisadas em em termos termos da da competitividade competitividade logística logística do do Brasil. Brasil. Ademais, Ademais, fatores fatores estruturais estruturais analisadas têmelevado elevadooocusto custologístico logísticopara paraessas essasempresas. empresas. têm distribuiçãodo doproduto produtoacabado acabadoem emcentros centrosurbanos urbanospauta-se pauta-seno noacesso acessoààcidade cidadeeenas nas ••AAdistribuição externalidades negativas negativas da da aglomeração aglomeração urbana urbana como como fonte fonte do do aumento aumento dos dos custos custos externalidades logísticos. De De maneira maneira geral, geral, pode-se pode-se inferir inferir que que problemas problemas históricos históricos de de infraestrutura, infraestrutura, logísticos. capital-humanoeeconurbação conurbaçãourbana urbanadevem devemser seratacados atacadospelo pelosetor setorpúblico públicoeeprivado privadopara para capital-humano mitigaras asdiversas diversasfontes fontesde deaumento aumentode decusto custologístico. logístico. mitigar
Conclusões
Empresasque quetêm têmgrande grandeparte partede deseus seuscustos custosconcentrados concentradosem emquestões questõesportuárias portuáriasou ou ••Empresas aeroportuáriastendem tendemaanão nãoadotar adotarestratégias estratégiasinternas internasde deredução reduçãode decustos custoslogísticos, logísticos, aeroportuárias transferindomenos menosos oscustos custoseeresponsabilidades responsabilidadesaaseus seusclientes. clientes.Para Paraelas, elas,ooprincipal principalfator fator transferindo paracombater combateros oscustos custosde delogística logísticaééaaredução reduçãoda daburocracia burocraciaportuária portuáriaeeaeroportuária. aeroportuária. para Para estas estas empresas, empresas, aa maior maior oferta oferta de de caminhões caminhões não não seria seria uma uma estratégia estratégia útil útil para para Para combateroocrescimento crescimentodos doscustos custoslogísticos; logísticos; combater Conclui-setambém tambémque quefatores fatoresestruturais estruturaiscomo comoestradas estradasem emmás máscondições, condições,ausência ausênciade de ••Conclui-se intermodalidadede detransporte transporteeeexternalidades externalidadesnegativas negativasprovindas provindasde deaglomeração aglomeraçãourbana urbana intermodalidade sãovistos vistospelo peloempresariado empresariadocomo comoaceleradores aceleradoresdo doaumento aumentode decustos custoslogísticos; logísticos; são Osleilões leilõesde deconcessão concessãorealizados realizadospelo pelogoverno governosão sãovistos vistoscom combons bonsolhos olhospara paraaaatual atual ••Os conjunturaeconômica econômicabrasileira brasileiraeepelas pelasempresas empresasprivadas privadasque queatuam atuamno nopaís. país. conjuntura