MANUFACTURA: Las 100 manufactureras más importantes de México 2024

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RANKING

ELRITMODELA MANUFACTURA

En 2023, las 100 manufactureras más grandes del país incrementaron 1.7% sus ventas, el empleo registró un crecimiento de 3.4%, mientras que la utilidad neta terminó con una caída de 31.6%. Destaca que las manufactureras extranjeras dominan sobre las nacionales en los siguientes aspectos:

1) Las ventas acumuladas por las manufactureras foraneas representan el 60% del total.

2) De las 100 manufactureras que más ventas generan en el país, 57 son extranjeras y 43 son nacionales.

METODOLOGÍA

‘Las 100 manufactureras más importantes de México’ es un ranking que considera a empresas con fines de lucro y que reportan ventas. El objetivo del ranking es entregar una visión general sobre las principales empresas manufactureras que cuentan con planta de producción en el país. Para ello, las empresas son ordenadas según sus ventas netas, de mayor a menor, lo que determina su posición.

Para la construcción del ranking se toman en cuenta las ventas de 2023. Para las empresas mexicanas se consideran las operaciones en el país y en el extranjero, y para las empresas transnacionales sólo lo generado por sus operaciones en territorio nacional. La información se indica auditada, preliminar o estimada.

La estimada se refiere a información que no se obtuvo directamente de las empresas, sino de otras fuentes, o de información que, por políticas de revelación de datos financieros, las mismas empresas decidieron entregar como aproximada.

Asimismo, la información auditada de 2022 no fue actualizada y no fue recalculada por inflación, ventas, fusiones o adquisiciones, se presenta original al informe anual dictaminado en ese año.

La posición ocupada por las empresas de 2023 fue recalculada sobre las compañías que participan este año. Por esta razón la posición publicada en la edición del año anterior podría no coincidir con la indicada en esta edición.

Para los datos financieros compartidos en otras monedas se utilizó el tipo de cambio promedio: 17.73 pesos por dólar para 2023 y 20.12 pesos por dólar para 2022. Para dudas o comentarios, escribir a inteligencia@grupoexpansion.com

1

15

16 sp Audi México / Pue a ALE

17 19 PepsiCo Alimentos México / CDMX e

20 15 Grupo Modelo AB-InBev / CDMX e BEL Bebidas alcohólicas y

22 20 Honda de México / Jal e JAP Armadora

24

25 27 Nestlé México / CDMX a SUI Alimentos y bebidas

26

27 26 Magna International México / Coah a

28 24 Mabe / CDMX a

29

30 32 Robert Bosch México / CDMX e ALE Tecnología diversificada

31 28 Grupo Villacero / NL e

32 33 DeAcero / NL e

33 36 Grupo Envases Universales / CDMX e MX Vidrio y envases

34 30 SuKarne / Sin p MX Agroindustria

35 34 Lear Corporation México / Son a EU Automotriz y autopartes

36 38 ArcelorMittal México / NL a LUX Siderurgia y metalurgia

37 29 Archer Daniels Midland México (ADM) / CDMX a EU Agroindustria

38 53 Mondelēz Snacking México / CDMX p EU Alimentos y bebidas

39 42 Kimberly-Clark de México / CDMX p MX/ EU Productos

40 41 P&G México / CDMX e EU Productos

41 51 Sanmina-SCI

42 43 Valeo México / Qro e FRA

43 35 Industrias CH / Méx p MX Siderurgia y metalurgia

44

45

47

50

(millones de pesos)

Empresa / Estado País Sector

51 49 American Axle Manufacturing de México / Gto a

52 56 Pilgrim's Pride México / Qro p

53 59 Prolec / NL a, 4

54

55

56 66 Holcim México / CDMX e

57 62 Traton Group de México / CDMX e

58 72 Industrias Martinrea de México / Qro a

59 64 Unilever de México / CDMX a NDL/RU

60 sp Grupo Industrial Maseca / NL p, 6 MX

61

63 55 BorgWarner México / Jal a EU Automotriz y autopartes

65

64 71 Cooperativa La Cruz Azul / CDMX e MX Cemento

66 73 Alpura / Méx a MX Alimentos y bebidas

67 68 Grupo Danone México / CDMX p FRA Alimentos y bebidas

68 54 LyondellBasell de México / Tamps e EU/RU Química y petroquímica

69 65 Ingredion México/ Jal a EU Agroindustria

70 70 Plastic Omnium México / SLP a FRA Automotriz y autopartes

71 69 PPG Comex / CDMX e EU Química y petroquímica

72 67 Smurfit Kappa México / Méx a IRL Papel y cartón

73 76 Rassini / CDMX e MX Automotriz y autopartes 25,500.0

74 77 Qualtia Alimentos / NL a, 4 MX Alimentos y bebidas

75 74 Mars México / Qro e EU Alimentos y bebidas

76 83 Organización Cultiba / CDMX p MX Alimentos y bebidas

77 79 Grupo Cementos de Chihuahua / Chih a MX Cemento

78 82 Dow / CDMX e EU Química y petroquímica

79 85 Grupo Jumex / CDMX e MX Alimentos y bebidas

80 86 Philip Morris México / CDMX e EU Bebidas

81 84 Crown Envases México / CDMX a EU Vidrio y envases

82 92 Siemens México / CDMX e ALE Tecnología diversificada

83 97 Corporación Moctezuma / CDMX p ITA/ESP Cemento

84 94 Essity México / CDMX a SUE Productos de consumo

85 78 Bepensa / Yuc

86 sp Absormex CMPC Tissue / Tamps a CHL

88 sp Grupo Industrial Saltillo / Coah a

94 93 Genomma Lab Internacional / CDMX a MX Productos de consumo

95 sp Sanofi / CDMX p FRA Química farmacéutica

96 sp Emerson Electric de México / CDMX e EU Electrónica

97 sp 3M México / CDMX e EU Tecnología diversificada

98 88 Nexteer Automotive México / Chih a EU Automotriz y autopartes

99 80 Braskem Idesa / CDMX p BRA Química y petroquímica

100 sp Cuprum / NL a MX Siderurgia y metalurgia

Fuente: Inteligencia Expansión a Auditado e Estimado p Preliminar Notas: nd Información no disponible sp Sin posición

1.- Empresa de FEMSA 2.- Filial de Grupo Alfa

Subsidiaria de Grupo Carso

Forma parte de Grupo Xignux

MANUFACTURERAS

ALDESNUDO

DE UN VISTAZO

7,687,815 MDP

ES LA SUMA DE LAS VENTAS DE 'LAS 100 MANUFACTURERAS'

292,965 MDP

1.7%

Más respecto al año anterior

VARIACIÓN DE LAS VENTAS DE 'LAS 100 MANUFACTURERAS' Y EL PIB, EN TÉRMINOS REALES.

174,419 MDP

1,324,580

ES LA SUMA DE LA UTILIDAD DE OPERACIÓN ES LA UTILIDAD NETA QUE ACUMULARON SON LOS EMPLEOS QUE GENERARON.

16.6%

Menos que el año pasado

31.6%

Menos respecto al año anterior

3.4%

Más respecto al año anterior

LOS SECTORES MÁS GRANDES

En conjunto, estos cinco sectores concentran 75% de las ventas de 'Las 100 manufactureras'

millones de pesos y porcentaje de participación en 'las 100 manufactureras'

LOS SECTORES CON MÁS NÚMERO DE EMPRESAS

62 empresas están concentradas en cinco sectores de la manufactura en México

Siderurgia y metalurgia

LOS SECTORES QUE MÁS CRECIERON EN VENTAS…

Y LAS QUE MÁS DISMINUYERON

Ciudad de México

Nuevo León

Jalisco

Edo. de México

Querétaro

Chihuahua

Otros 10 estados

Y DE QUÉ PAÍSES SON

La mayoría de 'Las 100 manufactureras' se encuentran en México.

México

Estados Unidos

Alemania

Francia

Japón

Países Bajos

Otros 11 países

"LAS QUE MÁS POSICIONES AVANZARÓN Y LAS QUE MÁS PERDIERON

SEBUSCAN EMPLEADOS

La manufactura en México enfrenta una escasez de talento que ha derivado en la importación de trabajadores. Incluso, algunas empresas han automatizado sus procesos.

POR: RAFAEL MEJÍA

Roberto Martínez es un técnico en aire acondicionado que, desde hace más de ocho años, ha adquirido habilidades de electricidad, plomería y mantenimiento para la construcción, que demandan cada vez más las empresas. Actualmente, ha tomado la decisión de emprender su negocio de mantenimiento y equipamiento de aire acondicionado, pero se ha topado con un gran problema: no ha podido encontrar a personas que tengan la experiencia en el manejo de estos equipos.

“El no encontrar a personas con aptitudes técnicas o personas que quieran aprender sobre este trabajo de mantenimiento para equipos como mini splits o chillers (aire acondicionado para oficinas o fábricas) me ha afectado bastante, uno no puede aceptar o promover nuevos proyectos, incluso me he dado a la tarea de capacitar a gente por mi propia cuenta para que pueda desempeñar su trabajo, pero no me ha sido suficiente”, comenta Martínez.

Esta es la situación que enfrenta un pequeño emprendedor, sin embargo, no está muy alejada del sector manufacturero, que actualmente emplea a 9.7 millones de personas y ha presentado un rezago desde la pandemia respecto a otros sectores, pues en los últimos cuatro años la población ocupada de ese sector ha aumentado 6.21%; mientras que la minería incrementó 22.5%, servicios profesionales,

financieros y corporativos 20.85% y transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento creció 13.4%.

“Hay muchas variantes de lo que está sucediendo, una de ellas es precisamente porque no tienen las habilidades que las empresas están demandando como habilidades técnicas o más especializadas, lo cual conlleva a que hay muchas personas que puedan aplicar pero que no necesariamente tengan las habilidades. Otra problemática sigue siendo el empleo informal, en el sentido que a partir de la pandemia surgieron muchos emprendedores y fue interesante el proceso, aunque hay la falta de algunas prestaciones, pueden generar más ingresos sin horario y sin jefe“, comenta Tania Arita, directora de reclutamiento de Talent Solutions de ManpowerGroup.

MÁS REZAGADO

El crecimiento de la población ocupada en el sector manufacturero se ha quedado atrás respecto a otros sectores.

variación porcentual de la población ocupada del 1t20 vs 1t24

En el reporte más reciente de ManpowerGroup sobre la escasez de talento en México, menciona que el 68% de los empleadores encuestados tiene dificultades para encontrar personas que cubran en su mayoría el perfil que necesitan, algo muy cerca a lo mostrado por las empresas manufactureras con un 66%. Otros sectores con más preocupación por este tema son las tecnologías de información, con 79%; bienes

Servicios profesionales, financieros y corporativos Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor

FUENTE: ENOE de INEGI.

Comercio al por

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

de consumo y servicios, 72%; y transporte, logística y automotriz, al alcanzar un 69%.

BorgWarner, una empresa estadounidense que manufactura autopartes, ha externado que si bien es cierto que existe escasez de talento también hay muchas personas buscando mejores oportunidades de trabajo y formar un fuerte vínculo con la empresa, por lo que se ha trabajado conjuntamente con todas las áreas involucradas para poder retener a aquellas personas que llegan a laborar en las plantas de producción que cuentan en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco.

“La atracción y retención de talento para BorgWarner en México es vital, como empresa tomamos muy en serio la voz de nuestra gente en la mayoría de nuestras operaciones en el país, para ello llevamos a cabo encuestas de personal que hacemos con toda la seriedad para que nuestra gente sea escuchada, la vinculación con universidades es clave para nuestra empresa, por lo que definitivamente contamos con una estrategia sólida de compensaciones para nuestros empleados”, dice Xavier Galindo, director de Recursos Humanos de BorgWarner en Ramos Arizpe.

Mientras unas empresas trabajan para mitigar la falta de talento con la retención de los trabajadores con salarios y prestaciones más atractivos, los datos salariales muestran que en el sector manufacturero en México ha ido empeorando, pues los empleados que reciben de dos a tres salarios mínimos al mes han pasado de ser del 30.1% de las personas ocupadas en 2014 a 6.9% al cierre del primer trimestre del 2024,

según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

Heineken México explica a Expansión que en el sector se requiere una mayor inversión en capacitación y desarrollo profesional que al mismo tiempo pueda beneficiar en el largo plazo a la empresa y al trabajador. “Hay mucho talento para el área de manufactura, y no se puede perder de vista que la implementación de nuevas tecnologías suele requerir que los empleados adquieran nuevas habilidades”.

SALARIO MÍNIMO

Casi 4 de cada 10 trabajadores del sector manufacturero reciben actualmente sólo el salario mínimo, mientras que en 2014 era 1

Según Data México, las ocupaciones con mayor número en la industria se concentran en los trabajadores de apoyo no clasificados, con 19.1%; los operadores de maquinaria industrial, con 13.5%; los operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos, 13.1% y otras ocupaciones no específicas con el 8.91%.

Los retos del nearshoring

Las nuevas empresas que llegan por parte de la relocalización de las cadenas de suministro o nearshoring pueden agudizar aún más el problema de encontrar empleados capacitados para afrontar este nuevo reto económico en el país y que, tal como lo

explica la ley de la oferta y la demanda, a una mayor demanda de personal para los nuevos puestos de trabajo, las presiones en los salarios podría ser aún mayor, al grado de afectar su rentabilidad.

Holger Nestler, presidente y director general de Volkswagen de México, reconoce que el éxito del nearshoring, en específico de la industria automotriz, depende en gran medida de crear una sinergia donde el talento humano ocupe un lugar preponderante. Por esta razón, sostiene que la optimización en la capacitación, en concreto en el desarrollo de nuevas habilidades especializadas, es crucial para impulsar la excelencia y la innovación.

RETO. Los reclutadores padecen al buscar talento e incluso han tenido que atraerlo desde sitios cada vez más lejanos al trabajo.

“La retención del talento es un desafío creciente, es fundamental promover una cultura organizacional dinámica, integral y positiva. Reconocer y recompensar los logros de los colaboradores, acciones concretas a favor de su bienestar, atención plena, salud mental, conexión familiar, etc. En suma, se debe establecer una comunicación que conecte al talento con la visión y los valores de la empresa, fomentando el compromiso y la productividad. Creo que sólo adquiriendo esta visión 360 podemos crear esa fórmula que nos permita beneficiarnos de mejor manera del nearshoring”, expresa en entrevista Nestler. El presidente de Volkswagen México detalla que es necesario identificar las áreas prioritarias donde impulsar la capacitación satisfaga la demanda de especialidades muy puntuales como la mecatrónica, la ingeniería de procesos, software, y la tecnología ambiental, las cuales son esenciales para mantener la competitividad y proyección hacia el futuro, pues recalca no olvidar que en adelante la electromovilidad y la sostenibilidad serán cada vez más, los elementos que determinarán el rumbo de esta industria.

66%

De los reclutadores del sector manufacturero encuentran dificultades para atraer talento.

“Las causas son multifactoriales, por lo que no podríamos determinar una sola. Por un lado, tenemos la necesidad de armonizar los planes de estudio con las necesidades del mercado laboral; por el otro, las propias necesidades y expectativas de las personas al buscar un espacio de

desarrollo profesional; así como, y no menos importante, la propia evolución de la industria que avanza a gran velocidad hacia nuevos conceptos de movilidad”, comenta.

Frente a este escenario, el directivo indica que “en Volkswagen de México trabajamos en cada uno de estos frentes con acciones concretas. Por ejemplo, somos pioneros en la industria en el modelo de formación dual alemán; este modelo de cualificación pone énfasis en el aprendizaje a través de un componente mayormente práctico; además, fomentamos la NOVEDAD. El nearshoring ha acentuado la necesidad de no solo retener al talento, sino capacitarlo para los nuevos puestos laborales.

innovación, la investigación y el desarrollo a través de diferentes colaboraciones con universidades y de convocatorias dirigidas a la comunidad estudiantil en las que pueden generar proyectos de innovación que den solución a situaciones concretas en nuestros procesos”.

Buscar opciones

Además de buscar una mejor capacitación de sus trabajadores, las empresas también ven otras opciones de poder sopesar algunos de los huecos dentro de su operación. Entre las alternativas que más optan y estudian las grandes manufacturas son la automatización de algunas áreas o traer talento desde otros países o regiones del país.

La directora de reclutamiento de Talent Solutions de ManpowerGroup argumenta que estamos en un momento clave, ya que aún no se consolida el nearshoring y se prevé que pueda alargarse hasta 2025, entonces la situación para las empresas en cuanto a la captación de talento se podría agravar e incluso menciona que esta situación puede motivar a las empresas a cerrar esas vacantes para México y se vayan a importar talento extranjero, por lo que se perdería esa valiosa oportunidad para los trabajadores locales.

“Muchas empresas están recurriendo a otras prácticas, como empezar a traer trabajadores de otros estados del país. Para mí es muy común que en el tema de reclutamiento me pidan personas de la zona sur de Veracruz para trabajar en Monterrey o inclusive otra estrategia que estamos trabajando es

aumentar el rango de distancia entre la planta y el trabajo, antes lo manejábamos hasta 70 kilómetros, hoy estamos haciendo reclutamiento hasta 90, 100 y 120 km a la redonda y las empresas están dispuestas a pagar esa transportación con tal de contar con ese talento”, añade Arita.

Otra de las prácticas que desarrollan las empresas es adoptar la automatización que facilite algunas de las operaciones, sin embargo, existe un dilema en el proceso, pues al implementar tecnología autónoma en la producción siempre se necesitará gente que pueda operar la nueva maquinaria tecnológica y es ahí donde podrían toparse de nuevo con el problema, pues ahora necesitarán a más personas con cierto grado de especialización.

“Desde nuestra perspectiva, la optimización y automatización conducen a la creación de nuevos empleos, los cuales requieren competencias laborales distintas a las que tradicionalmente se venían requiriendo”, agrega Xavier Galindo, director de Recursos Humanos de BorgWarner en Campus Ramos Arizpe.

Las empresas de mantenimiento que ofrecen servicios a la industria manufacturera también son afectadas por esta falta de talento a nivel técnico.

“Las áreas de ingeniería técnica y mantenimiento son las más afectadas por la escasez de talento”, comenta Mariana Guerrero, directora de marketing en México de Fracttal.

Actualmente, un estudio realizado por esta empresa de gestión de mantenimiento, arroja que

las funciones de un técnico son fundamentales para la inspección, diagnóstico y optimización de equipos y procesos de producción. Ante la actual escasez de talento, las nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), software especializado, Big Data y Analytics están desempeñando un papel crucial para ayudar a las empresas a gestionar el mantenimiento de manera más eficiente, permitiendo una mayor especialización de los técnicos. El mismo análisis resalta que en Estados Unidos el 80% de las empresas de manufactura utilizan software de mantenimiento, en México y Latinoamérica esa cifra es inferior al 30%.

Empresas como Heineken México consideran que la adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos puede crear nuevas oportunidades laborales en áreas que antes no existían. “Consideramos que la solución pasa por una combinación de inversión en tecnología y en la capacitación del talento. Estamos comprometidos con la formación continua de nuestros colaboradores y asegurar que estén preparados para manejar nuevas tecnologías, de esa manera abonamos a su carrera profesional al mismo tiempo que mejoramos nuestro performance dentro del sector cervecero”, aseguran. De las empresas en México utilizan software de mantenimiento, mientras que en EU son el 80%. 30%

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