Expansión enero: México ante el T-MEC by ExpansionPublishing

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MEXICANAS

GLOBALES

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ENTREVISTA

REINVENTARSE EN LOS NEGOCIOS

Angélica Fuentes nos habla en exclusiva sobre sus nuevas metas como empresaria.

01-ENERO—2020

PULSO OTROS DATOS

11 INDICADORES CLAVES ¿Qué hay detrás de la inflación controlada? ANÁLISIS

14 Las causas de la crisis social que ha prendido a Chile.

NEGOCIO MADE IN MEXICO

25 TOP TEQUILA

Patrón, el tequila premium, mira al mercado local. BLACK TIE

34 El lujo automotriz voltea

hacia la economía verde.

VALOR MERCADOS

39 LO MÁS EXÓTICO

Jugo de naranja o la carne de cerdo son buenas inversiones. ANÁLISIS

42 Perspectivas 2020 para el mercado de valores.

IDEAS NUEVOS NEGOCIOS

47 BLACK KITCHENS

Los restaurantes virtuales a la sombra de Uber Eats y Rappi.

PORTADA

MÉXICO ANTE EL T-MEC Marcelo Ebrard coordinó la negociación comercial con EU, la relación migratoria y le tocó salir al quite de la declaración del crimen organizado como terrorismo. Nos cuenta cómo lo hizo. Nuestras 100 mexicanas globales aprendieron a lidiar con la incertidumbre y arrancan 2020 listas para crecer.

CONVERSACIÓN CREATIVA

52 David Chávez, VP de Disney

México, sobre diversificación.

FUTURO

DESTINOS

HOTELES DE LUJO Los cinco mejores alojamientos para darse una escapada first class.

FINTECH

59 DE LOS DATOS AL DINERO Empresas tecnológicas que ya actúan como bancos. TEC REVIEW

62 Sinestesia, tan increíble como estudiada actualmente.

FE DE ERRORES:

En la portada de la edición especial de Expansión Real Estate hacemos referencia a la empresa Sotheby’s International Realty®, a la que nos referimos por error solamente como Sotheby’s.

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EXPANSIÓN®, es una publicación de Expansión, S.A. de C.V. Revista mensual, No. 1264, enero 01, 2020. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No.: 04-1972-000000000287-102; Certificado de Licitud de Título No. 884, Certificado de Licitud de Contenido No.: 520. EXPANSIÓN® es una publicación editada y publicada por Expansión, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Constituyentes No. 956, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México. Editor responsable: Eladio González Vizcarro. Esta publicación fue impresa por Quad Graphics Reproducciones Fotomecánicas, S.A. de C.V., con domicilio en Duraznos No. 1, Colonia Las Peritas, Delegación Xochimilco, C.P. 16010, Ciudad de México. Distribuida por Expansión, S.A. de C.V., Alfesa Comercialización y Logística, S.A. de C.V., Intermex, S.A. de C.V. y por la unión de voceadores a través del despacho Everardo Flores Serrato, S.A. de C.V. Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, fotografías, ilustraciones, colorimetría y textos publicados en este ejemplar sin la previa autorización de Expansión, S.A. de C.V. Las opiniones y puntos de vista de las colaboraciones publicadas en esta revista no necesariamente reflejan la opinión de EXPANSIÓN® y quedan bajo la responsabilidad de los autores. Todos los derechos reservados © 2020, Expansión, S.A. de C.V. Consulta el aviso de privacidad de datos en la siguiente dirección https://expansion.mx/aviso-legal-y-de-privacidad. Registro Postal: PP09-0198

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IDEAS

BÚSCALO CADA MARTES EN FACEBOOK @ExpansionMex

¿ALGUNA PREGUNTA? Escribe a: senorq@expansion.com.mx

TIEMPOS REVUELTOS SEÑOR Q encuentra la solución a los problemas que rodean la vida profesional. Si él no tiene la respuesta, seguramente, nadie la tendrá.

Estimado Señor Q: Después de un año complicado, mis socios y yo tenemos que recortar gastos en nuestra pequeña empresa. En lugar de despedir gente, decidimos migrar a un esquema de trabajo a distancia para parte del equipo, y el resto, nos mudaremos a una oficina colaborativa. El ahorro será enorme. Sin embargo, nos preocupan los retos. Primero, cómo elegir qué colaboradores trabajarán desde casa y quiénes deberán ir a la oficina. No quiero pensar en las inconformidades que eso puede generar. Una mala decisión puede hacer que, a la larga, nos salga más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué nos aconsejas?

Estimado Señor Q: Tengo una muy buena amiga en el trabajo que, desafortunadamente, está a punto de ser despedida. No se trata de un rumor, sino de una decisión que su jefe ya ha tomado y que, por la naturaleza de mi propio puesto, yo conozco desde hace unas semanas. Más allá del cariño que le tengo, creo que su despido está justificado. Ha sido poco profesional, irresponsable y, lamento decirlo, hasta ofensiva con sus jefes y compañeros. Creo que lo mejor es no advertirle que perderá su trabajo, y no dejo de sentirme mal por guardar el secreto. ¿Qué debo hacer? MALA AMIGA

INTRANQUILA

QUERIDA INTRANQUILA: Las mañanas apresuradas, el tráfico y las juntas intempestivas no existen en el paraíso del trabajo a distancia. Pero, como escribió Dante, el camino comienza en el infierno. Para elegir quién gozará de este beneficio, busca el equilibrio entre el mérito individual y las necesidades de la empresa. Hay puestos cuyas responsabilidades requieren la presencia en una oficina, mientras que un empleado muy distraído o poco responsable será aún menos productivo en casa. Debes empezar a forjar una nueva cultura laboral, en la que la transparencia y la comunicación compensen la distancia física. Será un proceso difícil, pero el paraíso lo vale.

QUERIDA MALA AMIGA: Tagore decía que la amistad resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Antes de contarle, analiza con frialdad qué riesgos corres tú misma. ¿Ponerla sobre aviso afecta tu propio empleo? Si no es así, y decides contarle, ayúdala a asumirlo racionalmente. Reaccionar de forma impulsiva contra la empresa sólo perjudicaría más su perfil y sus oportunidades futuras. Y aunque quizá ya no haya nada que pueda hacer para salvar este empleo, ayudarle a entender los motivos que derivaron en esto evitará que vuelva a cometer los mismos errores.

Estimado Señor Q: Ir al gimnasio, hacer dieta, leer más… todos esos fueron mis propósitos del 2019. No puedo presumir de haberlos cumplido todos, pero creo que no lo hice mal. Sin embargo, en el campo laboral no alcancé mis metas. Sigo sin lograr el éxito profesional que siempre he deseado. El 2020 tiene que ser mi año, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué me aconsejas? ESPERANZADO

QUERIDO ESPERANZADO: Alcanzar el éxito profesional es un deseo abstracto, casi metafísico. Y, como decía Hegel, algo de lo que todos huyen como si fuera la peste. Por el contrario, ir al gimnasio es algo concreto. ¿Por qué no empiezas por proponerte metas similares en el campo laboral? Por ejemplo: aprender un idioma, pulir tu currículo, hacer networking o pedirle de una vez a tu jefe el aumento que tanto has esperado. Esos pequeños propósitos te ayudarán a ver la meta como algo tangible. Y seguramente cerrarás este año nuevo con la tarea cumplida. FILOSÍFICO.

CÓMPLICE.

CONFIADO.

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LA VOZ DE

TMEC AÑO UNO

as empresas mexicanas tienen que prepararse para un escenario diferente de operaciones para los próximos años. La accidentada recta final de la ratificación del nuevo tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, marcada por el proceso de impeachment al presidente Donald Trump, las primarias demócratas y las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, sumadas a la necesidad mexicana de enviar una señal de confianza a los mercados internacionales en una ventana de tiempo que se estrechaba cada vez más, llevaron a un tratado final que mantiene sus beneficios pero presenta retos en el largo plazo. Algunos ya venían de la negociación, otros son nuevos. El sector automotriz deberá acomodarse a una mayor participación norteamericana de autopartes en un periodo de tiempo razonable de cinco años, con participación fija de alrededor de 40% procedente de plantas estadounidenses o canadienses (es decir, con salarios muy superiores a los nacionales) y, aquí lo nuevo, en un periodo de siete años con 70% del acero producido en la región. La revisión del tratado cada 16 años plantea además el reto de mantener el atractivo de México en el largo plazo ante la incertidumbre que esto genera para compañías que planean inversiones de horizontes de décadas. Dado que las compañías del sector son internacionales en su mayoría y más dependientes del mercado estadounidense que del nacional, será necesaria una auténtica política económica que piense más allá de la llamada 4.0: rediseñar por completo los planes de estudios de nuestras universidades sobre el sector –autos eléctricos, movilidad, design thinking–, mientras en paralelo se reflexiona sobre el futuro de la manufactura. En el aspecto laboral es triste pero cierto que las presiones que recibirá México serán para que cumpla

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su propia ley. El gobierno logró detener la figura del inspector en planta pero existirán paneles verificadores trilaterales –no será un proceso unilateral estadounidense para evaluar las condiciones laborales en México– que tendrá la responsabilidad de considerar si México cumple con el convenio 98 de la Organización Internacional del trabajo sobre el derecho a sindicación y negociación colectiva ratificado por nuestro país en 2018. Esto no es una mala noticia si se sigue el modelo correcto. Las grandes empresas que se han anticipado desde hace años, como quienes participan del Pacto Mundial de Naciones Unidas como Cemex, Aeroméxico, Asur, Kaluz y otros cientos de miembros, o las que han invertido en su cultura laboral (evaluada por Expansión en Superempresas) ya tienen un camino recorrido. Su desafío es ahora compartir estas mejores prácticas con sus proveedores y las empresas con las que se relacionan. Los conceptos de valor compartido, la idea de que las compañías deben considerar a los trabajadores o colaboradores como parte central de su estrategia para alinear las políticas de captación y retención de talento con las de productividad son esenciales tanto a nivel gerencial como de planta. Nada es más caro como tener alta rotación, y en el futuro, nada será tan caro como tener una alta conflictividad laboral, o detonar una queja en un “hotline” estadounidense que genere un panel de verificación al país. Los organismos empresariales, las grandes empresas, el gobierno y los sindicatos, los históricos y los emergentes, deberán hacer un esfuerzo profundo para lograr que este nuevo tratado represente para México un salto en los derechos de los trabajadores y en el compromiso de las empresas hacia ellos, pero también en la productividad y en el compromiso de todos hacia un país que afronte con éxito los retos de la nueva economía digital, circular, de energías renovables y sostenible.

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EL BANCO DE MÉXICO tiene

como único mandato constitucional el de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

ADIÓS A LA ALTA INFLACIÓN

En sólo unos meses, los precios en México se han estabilizado de manera importante por factores internos y externos. POR: José Avila

FOTO: REUTERS / DANIEL BECERRIL

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PULSO

el cielo al suelo. Así podría describirse la trayectoria de la inflación en México en los últimos meses. Sin embargo, aún falta determinar cuáles son las principales causas de este fenómeno, ya que, por un lado, se encuentra la labor del Banco de México (Banxico), cuyo mandato constitucional es garantizar la estabilidad del peso; y, por el otro, está el estancamiento económico por el que atraviesa el país. En 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó una tasa anual de 6.7%, su nivel más alto en por lo menos una década; ahora está en 2.9%, un nivel dentro del blanco del banco central, de 3% +/- un punto porcentual.

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PULSO

Economistas entrevistados por Expansión señalaron que en esta explicación se debe incluir el comportamiento del tipo de cambio peso-dólar, la inflación no subyacente y el impacto que han tenido en México temas externos, como la guerra comercial de Donald Trump contra China y la incertidumbre por el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “El efecto principal que está haciendo que la inflación esté muy cerca de la meta de Banxico ya por tres meses consecutivos, es el comportamiento de la inflación no subyacente”, afirma Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de Finamex Casa de Bolsa. La inflación no subyacente que a noviembre se ubicó en 0.98% –representa 25% de la inflación general– y está compuesta por productos cuyos precios son volátiles y no responden a la política monetaria, como los energéticos, materias primas y productos agropecuarios, porque dependen de fenómenos meteorológicos, buenas cosechas o del clima. “Si uno analiza la evolución de la inflación general, se puede dar cuenta de que las disminuciones a la baja que ha registrado durante todo el año se deben, casi en su totalidad, a este componente no subyacente que no se encuentra tanto en control del banco central ni de la política monetaria”, precisa Roldán. El tipo de cambio también puede llegar a tener injerencia en la inflación: “Cuando ha generado depreciaciones importantes el peso (mayores a 40 centavos), se generan presiones inflacionarias también”, explica Gabriela Siller, jefa de Análisis Económico-financiero de Banco Base. Además de los temas domésticos, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China ha tenido impacto en la demanda de bienes de la industria manufacturera, donde México es un participante importante. “Shocks internacionales, como la guerra comercial e, incluso, las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos debilitaron más al producto interno bruto (PIB) mexicano y esto, probablemente, ayudó

a traer la inflación hacia abajo”, agrega Roger Aliaga-Díaz, economista en jefe de América Latina y director de Vanguard Investment Strategy Group.

LAS DECISIONES que tome Banxico en 2020 estarán en función de las políticas que determine la Reserva Federal de EU.

¿CÓMO PINTA 2020?

Hay coincidencias entre los analistas de que la inflación para el cierre del próximo año estará entre 3 y 3.5%, aún dentro de la meta del banco central, sin que haya presiones inflacionarias, pero con la economía mexicana débil. “La inflación no subyacente, que ha sido la muy bien comportada, va a comenzar a revertir un poco esa tendencia a la baja que trajo y a dejar de observar los niveles mínimos que tuvo en los últimos meses, pero este incremento tampoco va a ser tan pronunciado, lo que va a permitir que la inflación subyacente se mantenga en niveles de alrededor de 3.60%”, anticipa Roldán. Para Siller, la única presión inflacionaria para 2020 será el tipo de cambio, pues “tampoco creemos que el precio del petróleo vaya a subir ni que la actividad económica vaya a crecer mucho”, sostiene. Además de la parte doméstica, se estima que la economía de Estados Unidos estará debilitándose, algo que, necesariamente, impactará a nuestro país.

6.7% FUE LA TASA ANUAL DE INFLACIÓN EN DICIEMBRE DE 2017, EL NIVEL MÁS ALTO EN MÁS DE UNA DÉCADA Y MUY LEJANO AL OBJETIVO DE BANXICO.

FOTO: REUTERS / KEVIN LAMARQUE

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EL EFECTO PRINCIPAL QUE ESTÁ HACIENDO QUE LA INFLACIÓN ESTÉ MUY CERCA DE LA META DE BANXICO YA POR TRES MESES CONSECUTIVOS, ES EL COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN NO SUBYACENTE. Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de Finamex Casa de Bolsa.

“Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios”, reza un refrán o: “Cuando a Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía”, frase del exsecretario de Hacienda Agustín Carstens. “Por un tema de la estabilidad del peso, el banco central observa mucho lo que hace la Fed”, señala Yris. En ese sentido, los tres economistas coinciden en que el Banco de México seguirá con el recorte en la tasa de interés, estimando de dos a tres recortes de 25 puntos. Recordemos que, en 2019, el banco central hizo tres recortes.

¿MANDATO DUAL?

Agustín Carstens, actual titular del Banco Internacional de Pagos, inició el debate, recientemente, sobre si Banxico debe tener un mandato dual, es decir que, además de la estabilidad de la moneda, sus políticas estuvieran enfocadas a buscar la estabilidad del empleo, tal y como lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos. “El mandato dual no es necesario porque el hecho de que uno esté mirando la métrica de inflación no significa que se esté descuidando el desempleo. Básicamente, están relacionados”, señala Yris. Desde hace un cuarto de siglo, Banxico tiene como única tarea la inflación por meta –o inflation targeting–, algo que los expertos consideran que tiene que mantenerse. “Si la inflación está muy por debajo, probablemente, es por una situación en

la que el desempleo está bastante elevado, entonces, estimular la economía para incrementar la inflación hacia las metas, también va a ayudar al desempleo”, expone el directivo de Vanguard. “El hecho de que un banco central, como Banco de México, tenga un objetivo de inflación no está peleado con el hecho de que la política monetaria tome en cuenta la actividad económica. Además, el banco central no tiene las herramientas para alcanzar objetivos de crecimiento económico, pero sí puede, una vez que la inflación esté comportándose de manera ordenada, ser mucho más sensible a los números de crecimiento económico”, agrega Roldán, de Finamex. El mandato dual, coinciden Gabriela Siller y Roger Aliaga-Díaz, traería consecuencias en el mediano y largo plazos en la inflación. “Si se llega a dar un mandato dual, existirán riesgos para la inflación, no para el 2020 porque se espera que la actividad económica vaya creciendo a tasas bastante moderadas, pero sí en el largo plazo”, comenta Siller. “Los factores que han sido más complicados históricamente para nuestros países –México y Argentina– es que se puede reducir el desempleo, pero si lo haces de un modo que no es sostenible, más tarde empiezas con un proceso inflacionario que no puedes poner al genio de vuelta en la lámpara”, señala Aliaga-Díaz.

ES EL ESTIMADO INFLACIONARIO PARA 2020 EN MÉXICO, UNA CIFRA QUE ESTÁ DENTRO DEL RANGO DEL BANCO CENTRAL.

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PULSO

LAS PROTESTAS

EL ORIGEN DE LA CRISIS

Chile, alguna vez considerada la nación más desarrollada económicamente de América Latina, está en caos social por el fracaso de su sistema de pensiones. POR: Gustavo Stok

l modelo chileno de pensiones, que fue replicado con matices en México y en buena parte de América Latina durante la década de los 90, está en el ojo de la tormenta por sus pobres resultados: 330 dólares mensuales en promedio para los hombres y 220 para las mujeres. Montos insuficientes que han detonado en las manifestaciones masivas en el país sudamericano desde octubre pasado. El esquema consiste en el aporte de10% mensual del sueldo bruto de los trabajadores a un fondo personal de pensiones del que podrán disponer cuando se jubilen y que es gestionado por Administradores de Fondos de Pensiones (AFP). Estas empresas –actualmente son seis– invierten esos recursos en cinco tipos de fondos de pensiones que se diferencian por la proporción que destinan a renta fija o variable.

ya provocaron la disolución del gabinete del presidente Sebastián Piñera.

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AÚN SERÁ NECESARIA UNA REFORMA MAYOR PARA PODER ENTREGAR A LOS CHILENOS PENSIONES QUE ASEGUREN UN NIVEL RAZONABLE DE CONSUMO EN LA VEJEZ.

LA CRISIS SOCIAL

fue la principal causa de que la economía del país sudamericano se contrajera 3.4% anual en octubre.

Álvaro Gallegos, exfuncionario del gobierno de Michelle Bachelet.

Si bien el rendimiento ha sido elevado –cercano al 8% real anual desde el lanzamiento del sistema–, el monto de las pensiones continúa siendo bajo. La tasa de reemplazo –proporción de la jubilación con relación al salario percibido durante la última etapa laboral activa– está en 37.3%, un nivel muy lejos del 58.6% promedio de los países de la OCDE y del 70% prometido en 1981, cuando comenzó a regir el actual modelo bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Por entonces, el nuevo sistema nacía con una promesa doble: buenas pensiones y elevada cobertura previsional. Casi cuatro décadas después, ¿cuáles son las razones del fracaso del sistema? Para los expertos, el principal problema proviene de las llamadas lagunas previsionales. Es decir, aquellos periodos sin aportes por causa de desempleo e informalidad laboral, además de la existencia de un alto número de trabajadores independientes que no están obligados a cotizar en el sistema. Según datos oficiales, uno de cada cinco hombres y una de cada tres mujeres aportan a su fondo personal menos de 20% del tiempo de su etapa laboral. “La mayor parte de los trabajadores ha realizado aportes previsionales durante un número de años que es insuficiente para financiar una pensión que sea mínimamente razonable”, dice Hernán Cheyre, director del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES), en Santiago de Chile. La otra gran razón que explica el bajo monto de las pensiones allí es que la actual tasa de cotización (aportación obligatoria del salario) es de 10%, lejos del 18% promedio de los países de la OCDE. En México, esa tasa es de 6.5%, aún más baja que en Chile.

FOTOS: REUTERS / JORGE SILVA / PILAR OLIVARES

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LAS MEXICANAS TAMBIÉN SUFREN Las protestas que se suceden en Chile desde mediados de octubre afectaron el día a día de las compañías que operan en ese país, sobre todo, aquellas que dependen del consumo masivo. Entre ellas se encuentran empresas mexicanas, como Alsea, Mabe y Omnilife. Según un comunicado de la Cámara de Comercio de Santiago, 46% de las compañías del sector minorista sufrió daños directos y un 100% registró menores ventas sólo en las dos primeras semanas después del estallido de las protestas. En ese periodo, las ventas minoristas cayeron un 10% anual, de acuerdo con la empresa financiera chilena Transbank. La crisis también alcanzó a Cinépolis. Desde el comienzo de las movilizaciones, hubo una semana de complejos cerrados y luego otras tres semanas de horarios reducidos–sin funciones de noche debido al toque de queda decretado por el gobierno–, lo que derrumbó el número de espectadores en las salas.

El descontento de buena parte de los chilenos con el sistema de pensiones viene de larga data. De hecho, en 2008, el gobierno de la socialista Michelle Bachelet transformó el sistema de capitalización individual en un esquema mixto con la introducción del Pilar Solidario. Esto implica que la población más vulnerable del país, aun cuando no haya cotizado o tenga muy pocos fondos en la AFP, recibe financiamiento estatal para sus pensiones. No obstante, esos cambios fueron insuficientes. Por eso, dentro de la nueva agenda social presentada por el presidente de centroderecha, Sebastián Piñera, para intentar apaciguar las protestas, se considera elevar en un 50% la pensión básica de los mayores de 80 años; un 30% para los jubilados entre 75 y 80 años, y un 25% para el resto, con nuevas alzas programadas en los próximos años. Además, el gobierno apunta a compartir el esfuerzo con el sector empresarial. A fines de octubre, Piñera envió al Congreso un proyecto para elevar del actual 10% al 14% el aporte obligatorio del salario. Ese adicional en la tasa de cotización estará a cargo del empleador, y se utilizará para financiar seguros solidarios. “El singular caso de Chile, único país de la OCDE en el que el empleador no aporta al fondo de pensiones, llega a su fin: el 4% adicional propuesto en el proyecto de reforma del gobierno significa cerca de 2,800 millones de dólares anuales”, dice Álvaro Gallegos, superintendente de Pensiones durante el gobierno de Bachelet. “Sin embargo, aún será necesaria una reforma mayor para atacar el principal déficit del sistema de capitalización individual, que es el fracaso en el cumplimiento de su función principal de entregar pensiones que aseguren un nivel razonable de consumo en la vejez”, sentencia.

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PULSO

UN AÑO PARA INVERTIR EN MÉXICO Esteban Polidura, directivo del banco suizo Julius Baer, dice a los inversionistas que hay oportunidades en el país porque el futuro es positivo para la economía. POR: Cristóbal Martínez

l optimismo por México en este año nuevo se percibe en el mundo financiero de Suiza, donde Esteban Polidura, director de Coordinación de Soluciones y Productos de Inversión en América Latina de Julius Baer, detecta oportunidades para invertir, pero advierte: “Hay que ser muy selectivo”. El banco Julius Baer, tercer mayor administrador de riqueza en el país europeo, maneja 40,400 millones de dólares en activos para clientes latinoamericanos y controla la mexicana NSC Asesores de gestión de patrimonios, que administra 3,500 mdd. Expansión tuvo la oportunidad de platicar con el ejecutivo sobre las expectativas para México y los principales retos a los que se enfrentará la economía nacional en el futuro.

EXPANSIÓN: Si un inversionista te pregunta cómo ves a México para invertir en 2020, ¿qué dirías?

Esteban Polidura: Lo primero, no olvides que México es parte de un contexto global y que, en el mundo, el ambiente es de inestabilidad. Hay oportunidades, pero hay que ser muy selectivo. E: ¿Sí puede México ser atractivo?

EP: En mucho. Puede convertirse en un centro de desarrollo y tiene todos los ingredientes para hacerlo, pero hay que

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EL RETO MÁS IMPORTANTE DE TODOS ES RESTABLECER LA CONFIANZA CON EL INVERSIONISTA, TANTO DOMÉSTICO COMO INTERNACIONAL, ÉSE ES EL RETO NÚMERO UNO. Esteban Polidura, director de Coordinación de Soluciones y Productos de Inversión en América Latina de Julius Baer.

fomentarlo. Puede cambiar de ser un país de manufacturas a desarrollar tecnología, ahí hay una oportunidad. El país está pegado a Estados Unidos, se pueden crear centros integrados de desarrollo y escuelas de nivel mundial.

E: ¿Qué retos tiene México?

EP: El más importante de todos es restablecer la confianza con el inversionista, tanto doméstico como internacional, ése es el reto número uno. E: ¿Cómo debe hacerse?

E: ¿Qué faltó en el año que terminó?

EP: Algo faltó. Normalmente, el cambio de sexenio hace que el crecimiento sea menor, pero, en esta ocasión, hubo algo más y nosotros identificamos un factor doméstico muy importante, la falta de Estado de derecho y de la confianza de inversionistas.

EP: Estableciendo reglas claras y cumpliendo esas reglas al cien por ciento. Se debe ejecutar la inversión. Sí hay dinero para invertir, pero se necesita reactivar las líneas de inversión, sobre todo, en infraestructura. Es importante que el gobierno busque formas de inversión con el sector privado.

FOTO: JIMENA ZAVALA

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E: ¿Hay una fecha límite?

EP: No. Yo no creo que 2020 sea un año donde regrese esa confianza de forma contundente, todavía vemos a muchos de los inversionistas esperando a sentirse más seguros, a tener un poco más de evidencia de que los cambios fuertes ya acabaron. E: ¿Cuál es la percepción de la inseguridad?

EP: Es muy sensible. El efecto es fuerte cuando comienza a haber un ambiente tan inseguro que las empresas no nada más dejan de invertir, sino que empiezan a retirarse. El problema es que la solución no es de un día para otro, no es que pasan dos meses sin crimen y el dinero

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regresa, tomará años recuperar esa confianza. Lo que tiene que mejorar también es el combate a la corrupción. E: ¿Tu balance sobre la economía mexicana en 2019?

EP: No es malo en el sentido de que México es parte del contexto global donde el crecimiento ha estado desacelerándose. México tiene una historia en la que un cambio de administración ormalmente trae menos crecimiento. Las condiciones están puestas para crecer entre 1 y 1.5% en 2020. E: Te escucho positivo, ¿es así?

EP: Sí, sí estamos positivos hacia lo que puede ser 2020. No vemos un colapso

económico en el corto o el mediano plazo. Un escenario de recesión, para ponerle nombre, lo vemos poco probable en 2020 y poco probable, incluso, en los primeros meses de 2021. En pocas palabras, vemos hacia adelante 12 a 18 meses con buenas perspectivas. E: ¿Se puede crecer a ese 4%?

EP: Lo vemos muy difícil, no porque México no pueda mejorar en todos estos temas que estamos platicando, sino, otra vez, porque el mundo donde México se mueve se está desacelerando. Somos mucho más cautelosos y si las cosas marchan bien, probablemente 2021 sea un año de un crecimiento por arriba del 2.5%, pero 4% se antoja difícil.

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DESIGUALDAD.

El nivel socioeconómico influye en el rendimiento que tienen los estudiantes mexicanos, según la OCDE.

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MÉXICO, EN EL ESTANCAMIENTO EDUCATIVO

En tres sexenios, el país no ha logrado superar sus pobres resultados en la prueba PISA y los estudiantes siguen sin contar con las habilidades para enfrentarse al mundo. POR: Ariadna Ortega

FOTO: PEDRO PARDO / AFP

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n joven de 15 años está frente a un texto literario, lo lee una y otra vez y no logra comprenderlo. Es uno de los estudiantes mexicanos de tercero de secundaria seleccionados para demostrar sus habilidades en Lectura, Ciencias y Matemáticas de la prueba PISA, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cada dos años, a miles de estudiantes de varios países. Luego de varios minutos, el joven al fin selecciona una de las opciones de respuesta de la prueba, pero sin estar seguro de que sea la correcta. Así lo hace con todas. No logra comprender el texto. Los resultados de 2018, publicados un año y medio después de la prueba, revelan que la elección de aquel joven no fue la mejor. El caso de ese estudiante representa la realidad de 55% de los jóvenes mexicanos que

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POLÍTICA AMÉRICA LATINA A MEDIA TABLA Éstos son los resultados de los jóvenes latinoamericanos en los rubros que mide la prueba PISA.

Años de pobre desempeño

 800 es el puntaje máximo y 200, el mínimo.

Los jóvenes mexicanos se han mantenido en los mismos rangos durante años.

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DEBAJO DEL PROMEDIO Entre abril y mayo de 2018, un total de 600,000 estudiantes de todo el mundo presentaron este examen. Ellos representaron a 32 millones de

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hicieron el examen y que alcanzaron el puntaje mínimo en ella. De acuerdo con PISA 2018, sólo 55% de los estudiantes mexicanos logró aprendizajes suficientes en Lectura; 44%, en Matemáticas, y 53% en Ciencias. Es decir, que la mitad de los jóvenes de tercer año de secundaria no son capaces de identificar las ideas principales de un texto, no pueden representar matemáticamente una situación simple, como convertir lo precios en una moneda diferente, y tampoco reconocen la explicación correcta para fenómenos científicos. Luego de tres sexenios (2000, 2006 y 2012), los estudiantes demostraron que su nivel de competencias no ha mejorado pese a los cambios de gobierno, políticas y reformas educativas impulsadas. “La fotografía no ha cambiado mucho con respecto a las otras fotografías”, reconoce Gabriela Ramos, directora y Sherpa de la OCDE, al explicar que la prueba captura el estado en el que se encuentra el sistema educativo de cada país. Para Manuel Molano, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los resultados son “insuficientes” para las competencias que se requieren en el siglo XXI. “Estamos atorados y mientras más nos tardemos en reformar el sector, peor va a ser”, advierte.

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jóvenes de 79 países participantes. En México, 7,299 alumnos realizaron la evaluación. Los puntajes promedio fueron 420 en Lectura, 419 en Ciencias y 409 en Matemáticas. El puntaje máximo para cada una es de 800. Las cifras están por debajo del promedio de la OCDE y de Estonia, que ocupó el primer en el ranking de este año, pero también de países latinoamericanos, como Chile. Aunque están por encima de otras economías similares a la mexicana, como Uruguay o Colombia, al comparar sus resultados con los que se han obtenido en años pasados, éstos son parecidos a los conseguidos seis generaciones atrás, es decir, a los del año 2000.

FUENTE: Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) realizado por la OCDE. ARG: ARGENTINA / BRA: BRASIL / CHI: CHILE / CRC: COSTA RICA / RDOM: REPÚBLICA DOMINICANA / PAN: PANAMÁ / PER: PERÚ

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DE LOS ESTUDIANTES MEXICANOS

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RANKING EN EL MUNDO Éstos son los resultados de estudiantes en 15 países en el mundo.

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“Tenemos evidencia de que realmente estamos estancados, que el sistema educativo en México está estancado, no hay movimiento real significativo a lo largo de las últimas dos décadas”, asegura Jennifer O’Donoghue, directora general de Mexicanos Primero. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, reconoció un estancamiento a nivel internacional. “No quiero decir estancamiento, pero sí hay niveles similares, con sus excepciones, que son los héroes de la educación mundial, como los finlandeses”, dijo un día después de que se conocieron los resultados de PISA.

Y al igual que con otros temas en el país, se responsabilizó a la corrupción, al “huachicoleo educativo” de años previos y al no poner a los niños al centro de la educación por el rezago educativo.

EL ‘SHOCK’ DE PISA Si bien los resultados son un botón de muestra de cómo está la educación en cada país, esto “cae como un balde de agua fría” para las autoridades educativas de los países donde los resultados no son favorables. “Es el ‘PISA shock’”, dice la funcionaria de la OCDE y cada país debe analizar dónde tiene que haber más esfuerzos.

EST: ESTONIA / SGP: SINGAPUR / CAN: CANADÁ / KOR: COREA / EU: ESTADOS UNIDOS / POR: PORTUGAL / RUS: RUSIA / ITA: ITALIA TUR: TURQUÍA / MÉX: MÉXICO / URU: URUGUAY / CRC: COSTA RICA / THA: TAILANDIA / FIL: FILIPINAS

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EN MATERIA SOCIOEMOCIONAL, MÉXICO ESTÁ MUCHO MEJOR QUE TODOS LOS PAÍSES DE LA OCDE, HAY MUCHAS COSAS QUE ESTAMOS HACIENDO BIEN”. Esteban Moctezuma,

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REPORTÓ QUE SE HABÍA SALTADO UN DÍA DE ESCUELA.

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REPORTÓ HABER SUFRIDO BULLYING AL MENOS ALGUNAS VECES AL MES.

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REPORTÓ QUE A VECES O SIEMPRE SE SENTÍA FELIZ.

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REPORTÓ QUE ESTÁ SATISFECHO CON SU VIDA.

secretario de Educación.

LOS RESULTADOS PISA SON UNA SEÑAL DE ALERTA DE LO QUE NO ESTAMOS HACIENDO EN MÉXICO, NO VAMOS A CAMBIAR EL SISTEMA EDUCATIVO HACIENDO MÁS DE LO MISMO”. Jennifer O’Donoghue, directora de Mexicanos Primero.

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POLÍTICA

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SÓLO 1% TIENE CAPACIDAD DE LIDERAZGO Sólo uno de cada 100 estudiantes mexicanos tiene la capacidad de realizar actividades de alta complejidad cognitiva y tiene el potencial para ocupar posiciones de liderazgo. En el panorama mundial, el promedio es de 16 de cada 100, de acuerdo con la OCDE. La prueba PISA tiene seis niveles de desempeño: el segundo es el mínimo para que un estudiante se desempeñe adecuadamente en la sociedad. En este nivel está 35% de los estudiantes. “(Esto) debería verse en México como una emergencia educativa”, dice Leonardo García, de la UNPF. El director del IMCO señala que el capital humano es una de las mejores inversiones para el país, pero que la propia lógica de los gobiernos ha sido que el país crece con infraestructura e inversión, cuando no es únicamente así. “Tenemos que pensar al revés, la economía crece en el largo plazo cuando hacemos una mayor inversión en capital humano: educación, salud y seguridad”, señala.

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LA PRUEBA. En los mexicanos más brillantes en MateHacer cosas diferentes, apoyar a países donde se máticas y Ciencia, pero no se hacen los maestros, erradicar la política de aplicó la prueba, las esas cosas porque se cree que lo que la educación y crear políticas públicas mujeres superaron hay que hacer es enseñarle a hablar basadas en evidencia, son algunas de a los hombres en lectura; y ellos, inglés al profesor. “Él es el dueño de las propuestas que especialistas piden en matemáticas. la plaza, no importa si aprendió o seguir para que México salga del esno”, asegura. tancamiento en el que se encuentra, pues dicen que hay una evidencia: hasta ahora la estrategia de Felipe Calderón ni la de ¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR? de Enrique Peña Nieto han logrado sacar al país El secretario de Educación refirió que la pruedel bache educativo. ba PISA se utilizará como un “instrumento” O’Donoghue asegura que lo que falta va mu- para tomar decisiones, pero insistió en que la cho más allá de una reforma, porque éstas lo evaluación deja de lado otras áreas del conociúnico que hacen es cambiar aspiraciones y ex- miento y no cuenta que México es un país muy pectativas, pero, finalmente, no se logran aterri- diverso, por lo que tiene sus desventajas. “No zar, ya que con la llegada de un nuevo gobierno, le queremos echar la culpa al examen, sino que se quita todo lo que estaba antes y, otra vez, se queremos tomarlo como un insumo, como una empieza desde cero. herramienta, como algo que nos ayude a mejo“Mucho de la reforma de 2013 (de Enrique rar nuestra educación”. Peña Nieto) no se logró aterrizar. (...) Si cada La presidenta de la Comisión Nacional para seis años cambiamos todas las cosas, no de- la Mejora Continua de la Educación (MEJOREjamos que maduren las políticas educativas”, DU), Etelvina Sandoval Flores, sostiene que la señala la directora de Mexicanos Primero. prueba abre un panorama para detectar aque“Falta entender que las políticas públicas son llos nudos en los cuales pueden trabajar. “Lo que parte de un ciclo y que deben estar basadas en a nosotros nos interesa, en concreto, es cómo evidencia”. podemos mejorar”, dice. Para el presidente de la Unión Nacional de Los funcionarios señalaron que los resultados Padres de Familia (UNPF), Leonardo García, de PISA constituirán un referente de la mejora aunque los resultados de PISA son multifacto- que experimente el sistema educativo nacional a riales, señala que el grave problema ha sido que partir de los cambios legales y de política educase ha politizado la educación en el país. Por ello, tiva emprendidos por el gobierno del presidente insiste en que “se debe erradicar la política en Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la educación mexicana si queremos mejorar”. una nueva reforma educativa que tiene como eje Manuel Molano advierte que quizá se pue- principal poner a los estudiantes al centro. En ese dan lograr mejores resultados en el corto pla- contexto, se tienen que redoblar esfuerzos para zo, haciendo cosas distintas, trayendo maes- que, en 2021, fecha de la próxima evaluación, no tros de inglés de otros países o reclutar a los vuelva a aparecer el “PISA shock”.

FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO

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META. Para Patrón, el mercado mexicano es el tercero o cuarto más importante. EU y los duty free lo superan en consumo.

TRIUNFAR EN CASA

Tequila Patrón ya tiene 70% del mercado premium en Estados Unidos, pero ahora pretende que México, su país de producción, se convierta en el segundo más importante. POR: Sheila Sánchez

FOTOS: CARLOS ARANDA

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NEGOCIO

no de los símbolos mexicanos más representativos a nivel mundial es el tequila. Sin embargo, no todas las marcas que se elaboran en el país son consumidas por mexicanos. Es el caso de Patrón, una marca reconocida en Estados Unidos y a nivel mundial, pero con muy pocos consumidores en su país de origen. Sus productores quieren ahora cambiar esta situación. “Queremos convertir a México en nuestro segundo mercado más importante. Actualmente, ocupa el tercer o cuarto lugar. Nuestro segundo mercado, después de Estados Unidos, son los duty free, ahí es donde movemos más producto”, señala Antonio Rodríguez Castillo, director de Producción de Tequila Patrón Spirits.

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NEGOCIO

La compañía fue fundada hace 30 años, fruto de la asociación entre el millonario estadounidense John Paul DeJoria y de un famoso arquitecto de Beverly Hills, Martín Crowley, que lograron colocarlo como un producto premium y ultrapremium entre famosos del país vecino, principalmente, entre raperos, como Drake, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Ludacris, quienes, incluso, lo mencionan en sus canciones. Por ello, la demanda comenzó a crecer en ese país –que hoy representa 85% de las ventas globales de la compañía– y la producción pasó de ser de 130,000 cajas –de nueve botellas de 750 ml– a 2.4 millones de cajas al cierre de 2018. Para este año, la empresa espera enviar 2.4 millones de cajas a EU y 300,000 al resto de países. “En México, apenas estamos empezando con la distribución. Queremos crecer, año con año, los volúmenes aún son bajos –de 30 a 40,000 cajas anuales–. Ya tenemos distribución en las principales ciudades, como Guadalajara, Monterrey, Cancún, Puerto Vallarta, que tienen nuestros productos, que incluyen el tequila blanco, el reposado y el añejo”, dice David Rodríguez, director general de Patrón Spirit México. En el país existen 158 destilerías y aproximadamente 1,171 marcas de tequila, lo que demuestra el dinamismo de la industria tequilera. La producción del

85% DE LAS VENTAS DE TEQUILA PATRÓN CORRESPONDE AL MERCADO ESTADOUNIDENSE.

año pasado fue de 118 millones de litros, un crecimiento de 11,700% en los últimos 25 años, cuando la producción apenas rondaba el millón, de acuerdo con datos del Consejo Regulador del Tequila (CRT).

NUEVAS INVERSIONES

Patrón Spirits se encuentra en planes de expansión de la producción de añejos y, a mediados de octubre, la tequilera ubicada en los Altos de Jalisco inauguró una zona de bodegas de barricas para añejamiento con una inversión de 4.2 millones de dólares, que forma parte de un monto mayor. “En la expansión invertimos el orden de 35 mdd en la primera fase, para producir tres millones de litros más al año, y seguiremos trabajando por módulos para así garantizar la calidad de nuestro

PARA CRECER.

La tequilera ha invertido 35 mdd para incrementar su producción.

proceso. En la segunda fase, que es a más largo plazo, invertiremos otros 30 mdd para producir nueve millones de litros más”, señala Rodríguez. El tequila blanco les representa 85% de sus ventas, mientras que el restante se divide entre añejo y reposado. Con esta nueva ampliación, la compañía puede duplicar la capacidad de tequila reposado añejo y extra añejo, de 13,000 a 26,000 barricas. Gran parte de la popularidad de este tipo de tequilas se debió a los cristalinos – tequilas reposados, añejos o extra añejos a los que les quitan el color para hacerlos transparentes–. “Fue un boom excepcional, la innovación que hace la industria en estas nuevas alternativas fue un éxito que jamás se imaginó y la demanda es cada vez más grande. Son productos que tienes que esperarte, al menos, un año para que sea añejo, en el caso del cristalino”, agrega Ramón Salgado, director del CRT. De acuerdo con el indicador ISCAM, que elabora la firma de análisis de mercados del mismo nombre, el tequila cristalino y el blanco premium han logrado crecimientos a doble dígito, tanto en valor como en volumen, en los últimos cinco años. “Estas innovaciones han provocado que los adultos jóvenes retomen el gusto por el tequila”, explica Horacio Núñez, director del segmento de Centros de Consumo de ISCAM. La venta total de la categoría del tequila en el mayoreo en México tuvo un incremento de 17.9% en valor, lo que equivale a 4,154.7 millones de pesos, durante los primeros cinco meses de 2019, manteniéndose como líder en participación de mercado, con un 29.3%. La innovación de estos productos ha revolucionado la industria del consumo de tequila en México en donde la compañías se preocupan cada vez más por dar mayor valor agregado con nuevas presentaciones que entren dentro de la categoría premium y superpremium, comenta Salgado.

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NEGOCIO

EL MODELO ‘VERDE’ DE LOS NEGOCIOS

Cada vez más empresas adoptan un esquema de economía circular en sus procesos productivos. POR: Sheila Sánchez y Édgar Sígler

a no queda espacio para más basura, una crisis derivada del nivel de desperdicios que generamos es cada día más evidente, por ello y cómo nunca antes, líderes empresariales y gobiernos han desarrollado estrategias enfocadas en la economía circular, que se centra en un nuevo modelo de consumo, donde se busca que los productos, componentes y materias primas mantengan su utilidad y se aprovechen al máximo con el objetivo de generar cero desperdicios. En México, se generan cerca de 44 millones de toneladas anuales de residuos y se espera que, en 2030, este número alcance los 65 millones de toneladas, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Con la economía circular se pretende sustituir el modelo existente, que es lineal, y en el que la producción, los bienes y embalajes son de un solo uso. De esta manera, diversas empresas de todos los sectores, y organismos gubernamentales, han multiplicado sus esfuerzos en los años recientes para dar un giro a sus procesos de producción con el fin de minimizar los desperdicios.

LA SILLA QUE FUE VASO

La cervecera holandesa Heineken decidió formar parte, desde 2016, de la iniciativa Circular Economy 100, para transformar sus procesos y operaciones en unos más sustentables. Entre sus proyectos más destacados –anunciado a finales de 2019– está el reciclaje de 10 millones de vasos (25% hechos de cebada y 75% de plástico convencional) que utilizan en los más de 1,000 eventos que realizan al año, como el Vive Latino en la Ciudad de México, el Pa’l Norte en Monterrey o el Festival Musical Indio Catrina en Puebla, para convertirlos en mobiliario. “Estos vasos reciclados serán para realizar 900 sillas, con 82 vasos por silla, que vamos a usar dentro de la compañía”, dice Blanca Brambila, directora de Sustentabilidad de Heineken México.

Con los vasos hechos con la cebada que sobra de su producción, y que fueron lanzados en 2018 en el Vive Latino, se ha evitado la generación de 25 toneladas de plástico en sus procesos y la emisión de 40 toneladas de CO2 al año. Heineken busca hacer uso del reciclaje lo más posible. Una de sus metas para 2020 es lograr que 100% de sus refrigeradores sean diseñados para ser reciclados. “Hoy tenemos cerca de 300,000 enfriadores en el mercado, de ese número, el 80% ya fueron diseñados para que sean reciclados con nuestro socio Imbera –fabricante de refrigeradores–”, señala Óscar Gálvez, director de Asuntos Públicos y de Gobierno de Heineken. Si bien estás acciones van encaminadas a un futuro sin desechos, su proyecto más ambicioso en cuanto a sustentabilidad fue la construcción de su planta cervecera en Meoqui, Chihuahua, en 2018. Es la planta más sustentable del mundo de la firma, con un consumo de agua de dos hectolitros por hectolitro de cerveza producida, debajo del promedio de la industria, de tres hectolitros, una recuperación de 30% de agua utilizada en la producción, una disminución de emisiones de carbono de 54% y con el 100% de energía proveniente de fuentes renovables.

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ECONOMÍA CIRCULAR:

EN EL ADN DE LA IMCC En línea con los objetivos de su meta global “Mundo sin Residuos”, la Industria Mexicana de Coca-Cola firmó el acuerdo para impulsar la adecuada gestión de los residuos plásticos.

FOTO: ESPECIAL

acia el impulso de un nuevo modelo para el aprovechamiento eficaz de los residuos plásticos, la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) firmó al Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México. La iniciativa, convocada por el Senado de la República, reúne a más de 60 empresas, así como asociaciones y cámaras del sector de alimentos y bebidas para impulsar un esquema de economía circular. Lo anterior con base en el acuerdo y en los compromisos planteados por la fundación Ellen McArthur y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). “La nueva economía de los plásticos es una visión de economía circular, donde este material nunca se convierte en residuo, sino que adquiere la posibilidad de ser valorizado para su posterior transformación e implementación como materia prima en las cadenas productivas”, asegura Jesús Lucatero, subdirector de Sustentabilidad Corporativa de Coca-Cola México. Como explica el directivo, en esta estrategia es clave la colaboración entre empresas gobierno y sociedad. En el caso del gobierno es necesario desarrollar infraestructura, políticas públicas que impulsen el acopio y reciclaje. “A las compañías nos toca innovar y diseñar productos con bajo impacto ambiental y que se puedan integrar a cadenas de reciclaje. A la sociedad le toca depositar la basura en su lugar y separarla por tipo de residuos”, dice. El acuerdo firmado por la IMCC contempla metas para 2030, las cuales son las mas ambiciosas en su tipo dentro del contienente americano. Las metas son: Los empaques y envases deberán ser reutilizables, reciclables, compostables o aprovechables

al 100%; que la tasa de acopio esté conformada de 80% en PET y 45% en promedio de todos los plásticos y que el contenido de material reciclado de éstos sea de 30%. La IMCC tiene un alto sentido de responsabililidad y ha actuado en consecuencia desde hace 18 años, por lo que ha hecho inversiones importantes en infraestructura e innovación. A la fecha opera dos plantas de reciclaje de PET grado alimenticio (PetStar e IMER), la más grande del mundo y la primera en América Latina. Por ello, México es quien más acopia y recicla este material en el continente. “Hemos invertido en la manera en la que manejamos los residuos que producimos, desde hace mucho tiempo”, señala Lucatero. Agrega que han invertido en innovación y ecodiseño. “Nuestras botellas de PET tienen la capacidad infinita de

reciclaje. Queremos un Mundo sin Residuos, por lo que nos hemos planteado recuperar y reciclar todos nuestros envases vendidos para 2030, además de que para ese año todos nuestros envases incluyan mínimo 50% de material reciclado”. La IMCC también trabajará para que en 2025 todos sus envases sean reciclables y 50% de su portafolio se componga por envases retornables. Aunado a lo anterior se suman iniciativas como la limpieza de cuerpos de agua, convocada por la marca Sprite, en la que participaron más de 3,000 jóvenes. Como resultado, se recuperaron cerca de 24 toneladas de residuos plásticos y orgánicos en 10 cuerpos de agua y entornos urbanos del país. Este es un ejemplo de que las acciones de la sociedad tienen gran impacto para lograr metas conjuntas. NATIVE AD IMCC

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NEGOCIO

“ME REINVENTÉ A LOS 52 AÑOS” Angélica Fuentes regresa con nuevo proyecto. Investigada por la Fiscalía por un presunto delito fiscal, dice que es “una campaña de desprestigio”. POR: Puri Lucena

ngélica Fuentes gesticula mientras habla. Sus antebrazos muestran dos tatuajes. Reconoce que, a veces, se pregunta qué pensarán los inversionistas con los que se reúne. “Pero no me importa, estoy muy orgullosa de ellos”. Son mensajes escritos por sus dos hijas. Dicen: “I love you, mommy”. A fin de cuentas, señala, su experiencia como mujer y madre ha marcado su carrera empresarial y la han llevado a su nuevo proyecto, con el que vuelve a México tras cuatro años fuera. Entrevistada dos días antes del anuncio del fallecimiento de Jorge Vergara, su exmarido y padre de sus hijas, cuya relación acabó en los juzgados, la empresaria recuerda que su experiencia comenzó años antes de Omnilife, la compañía que fundó Vergara y que ella dirigió. Se trató de la empresa de su familia, Grupo Imperial, una de las firmas de gas más importantes del país, de la que fue directora ejecutiva a los 29 años. Sí apunta que, bajo su dirección, la empresa tapatía se convirtió en pionera en impulsar medidas de equidad de género y fue la primera mexicana en firmar los 7 Principios de Empoderamiento de la Mujer de ONU Mujeres. EXPANSIÓN: Tras mantener un perfil empresarial bajo, vuelves a invertir en México. ¿Cuál es el proyecto? ANGÉLICA FUENTES: Acabo de lanzar MUVOP, una microfinanciera para mujeres, donde damos créditos de capital de trabajo, de nómina, simples y personales, a mujeres asalariadas o que tengan una micro o pequeña empresa. Hay un hueco muy grande en seguir cubriendo la necesidad de que la mujer pueda tener acceso al capital, sobre

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FOTO: JIMENA ZAVALA

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NUEVOS PROYECTOS.

Angélica Fuentes lanzó una microfinanciera para mujeres y prepara un coworking para madres trabajadoras.

A UNA MUJER FUERTE Y EXITOSA A VECES NO SE LE PERDONA SERLO.

atacada, acusada, difamada, desprestigiada públicamente como mujer, como empresaria, como madre, como esposa. Cuando yo llegué a Omnilife, más o menos el primer año, hubo un despido como de 500 personas. Y yo estaba en los medios todos los días porque había despedido a 500 personas. Me enteraba de otras empresas que también se estaban reestructurando y había un despido masivo y jamás salían en la prensa, pero yo sí, por ser mujer. ¿Ha vuelto a haber despidos en la empresa? Posiblemente. ¿Te has enterado de que ha sucedido? No. E: Mirando hacia atrás, ¿hubieras cambiado la forma de hacer las cosas?

todo, las que están en la base del sector económico. MUVOP quiere ser la empresa que, por lo que está generando y por mi experiencia en venta directa, sea la que ofrezca créditos a mujeres en la venta directa. E: ¿Cómo llegas a este momento de vol-

ver a emprender en México?

AF: Estuve fuera del país casi cuatro años, haciendo dos cosas. La primera, encargarme de seguir amando, educando, protegiendo y guiando a mis dos niñas. La otra era seguir viendo desde qué espacio podía seguir mi trabajo. Y a mis 52 años me reinventé y dije: “¿Qué sigue para que pueda seguir trabajando en pro de la mujer?”. Los microcréditos. Te voy a ser muy sincera, yo no pensé regresar a México. Mi país me dio la espalda por muchas razones, mi proceso legal se llevó de una forma terrible, mucho de ello yo sé que por ser mujer. A una mujer fuerte y exitosa a veces no se le perdona serlo. Regresé a México en enero (de 2019) a una primera plática con un grupo de mujeres y me encantó. Me di cuenta de que estaba equivocada en querer llevar mis inversiones a otro país, también de América Latina. Debía ser México mi punto de entrada. E: Sientes que fuiste maltratada por el he-

cho de ser mujer. ¿Crees que las críticas a tu gestión en Omnilife fueron más fuertes porque una mujer tomaba las decisiones?

AF: Estoy convencida de que sí. Y no fue un poco, fue un muchísimo. Fui acosada,

AF: No. Logré darle la vuelta a un grupo importante, pero que tenía una serie de problemas grandes. Y fue a través de la productividad y de todo lo que se implementó de política interna, y toda la estrategia que requería de todo lo que se hizo para dejar, al menos hasta el último momento en el que yo fui responsable, diciembre de 2014, una empresa muy fortalecida con un valor importante. Y de eso me siento muy orgullosa. E: ¿Traes otros proyectos en cartera? AF: Uno de ellos tiene que ver con la experiencia que uno va teniendo. Yo me quedé, de la noche a la mañana, sin una oficina y nunca dejé de trabajar, lo seguí haciendo desde mi casa. Cuando me mudo a Nueva York, el grupo de mujeres que me apoyaba encontró un espacio de coworking. Me gustó mucho trabajar en ese espacio de colaboración, sin estar colaborando con nadie, pero sí con la energía de las demás. Así pensé en un espacio, no sé si en Querétaro o en Estados Unidos, donde la mujer va a llevar a sus hijos al trabajo y no va a perder la posibilidad de seguir conectada, energéticamente, con otras mujeres que están trabajando. Se llama Mission’s Moms. E: Vuelves a México, ¿cómo te afecta el proceso que la Fiscalía General de la República lleva en tu contra a través de la Unidad de Investigación de Delitos Fiscales? AF: Eso es parte de esa campaña de desprestigio en mi contra. Mis abogados están trabajando en ello para aclarar lo que salió públicamente. Al final, aquí estoy en México, y siempre he caminado con la frente en alto y el corazón abierto.

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BLACK TIE LUJO

LO REALMENTE NECESARIO ES QUE HAYA EMPRESAS QUE SUMINISTREN ELECTRICIDAD.

LA INVASIÓN ELÉCTRICA

Cada vez más automotrices de lujo ponen la mira en México para vender unidades eléctricas, a pesar de la falta de infraestructura de carga.

Raúl Peñafiel, CEO de Jaguar Land Rover.

POR: Juan Tolentino

antenerse a la vanguardia en la carrera de la electrificación en la industria automotriz es todo un reto, pero las marcas premium apuestan a ello de manera agresiva, aprovechando no sólo el poder adquisitivo del nicho que atienden, sino también la conciencia ambiental que prevalece en cada vez más segmentos, por lo cual tener una oferta cero emisiones se ha convertido en un mandato que, en México, no pasa desapercibido. Las metas para tener un portafolio diversificado son cada vez más ambiciosas. La automotriz alemana BMW, por ejemplo, pretende tener en el mercado 25 modelos alternativos disponibles en 2025 (12 eléctricos y 13 híbridos), mientras que, en el mismo año, Porsche estima que más de 50% de los vehículos entregados en el mundo serán eléctricos o de tecnología híbrida conectable. Pero ¿qué motiva a las marcas a introducir más vehículos alternativos a un mercado en crisis como el mexicano? La respuesta está en los números: de 2016 a 2018, la venta de vehículos eléctricos, híbridos enchufables e híbridos aumentó en 115%, siendo los híbridos los más demandados. En pocas palabras, hay un mercado ávido por estos autos. De hecho, BMW ya logró que 10% de sus autos vendidos en el país sean de este segmento. Para Alberto Torrijos, socio líder del segmento automotriz de Deloitte, las marcas ven una gran oportunidad en un nuevo consumidor con una mentalidad

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De 2016 a 2018, las ventas en México de autos alternativos creció

115%

De los autos alternativos vendidos en el país, los híbridos representan

93%

En 2018, la venta de autos alternativos significó

10%

de las ventas totales de BMW en México.

más sustentable, preocupado por poner su grano de arena, y adquisitivamente capaz de actuar mediante la compra de un auto de esta categoría. “Aunque todavía es aspiracional ese tema, las armadoras están entendiendo la tendencia hacia ese segmento. No es un gran volumen, pero a mediano y a largo plazo lo que entienden las armadoras es el poder de satisfacer no sólo el mercado local mexicano, sino también poner manufactura de vehículos que tengan, además, una expectativa de exportación”, comenta el especialista de Deloitte.

SE PONEN CREATIVOS

Estimular a los consumidores a comprar un auto eléctrico no es tarea fácil y menos si hace falta la infraestructura para su óptimo uso. Por ello, algunas marcas como Nissan y BMW se han aliado para levantar corredores estratégicos para cargar los vehículos –entre la Ciudad de México y San Luis Potosí, en este caso–. Sin embargo, estas acciones se quedan aún cortas para atender un hipotético mercado masivo de autos eléctricos circulando entre las ciudades. El reto ante sí no desanima a las marcas y, por el contrario, las lleva a ponerse creativas, como es el caso de la automotriz británica Jaguar Land Rover, que al dotar a sus consumidores de la infraestructura necesaria para cargar su vehículo en casa, ha encontrado una manera de mantener satisfechos a sus clientes mitigando la falta de estaciones de carga eléctrica.

FOTO: ESPECIAL

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“En ningún caso el usuario de un auto eléctrico, con un vehículo de alta gama, querrá estar parado hasta 50 minutos cada 300 o 400 kilómetros para cargar su carro”, explica Raúl Peñafiel, CEO de Jaguar Land Rover, quien considera que si bien los corredores de estaciones eléctricas son un gran esfuerzo, es un primer paso del que no se puede avanzar sin un mercado de ‘electrolineras’. “Lo realmente necesario es que la electricidad se pueda cobrar en la calle, que haya empresas que, así como hay suministro de gasolina, se dediquen al suministro de electricidad”, enfatiza el directivo. Porsche da un paso en ese sentido y busca conformar una red de carga a través de sus concesionarios en México, aprovechando la carga rápida de modelos como Taycan, que recupera hasta 80% de

RECARGA. Las estaciones de carga en casa son una solución ante la falta de infraestructura en el país.

su capacidad en apenas 20 minutos, según explicó Detlev von Platen, responsable de Ventas y Marketing de la compañía en el marco del Auto Show de Los Ángeles. Sin embargo, la capacidad de cargar en casa sigue siendo importante, ya que, en el caso de la marca alemana, 80% de sus usuarios de esta categoría la utiliza. Para Torrijos, la falta de estaciones de carga es un mal que urge contrarrestar, no sólo en términos de venta de estos autos, sino también para su fabricación. “Es interesante que marcas como BMW, en San Luis Potosí, y Ford, en Cuautitlán Izcalli, abran la posibilidad de fabricar vehículos eléctricos. Esto será importante, sobre todo, para empezar a satisfacer una demanda que va a crecer a porcentajes de doble o triple dígito en los siguientes tres a cinco años”, prevé el especialista.

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NEGOCIO

MEXICANAS EN EL

MUNDO PERÚ

GANAR MERCADO. La cadena de tiendas de Grupo Salinas ha implementado nuevas formas de llegar al consumidor.

LA RECETA PERUANA DE ELEKTRA

Remodelaciones, apuesta digital y hasta camionetas que recorren Lima. La empresa de Grupo Salinas busca seguir subiendo sus ventas en el país sudamericano. POR: Gustavo Stok

iendas móviles, remodelación de buena parte de sus 60 locales y estrategia de publicidad en formatos online que permita un always on, esto es, una relación permanente entre la marca y el público a través de diferentes plataformas y medios. Con esa receta, Elektra busca sacar rédito de los cambios en el consumo que se registran en Perú, el único mercado en el que está presente en Sudamérica. “El consumidor peruano no sólo ha cambiado sus preferencias e incrementado la demanda de electrodomésticos, sino también sus métodos de compra”, respondió Grupo Salinas a Expansión. “Hoy en día, tenemos consumidores jóvenes dispuestos a adquirir su primer crédito y

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Elektra, mejor que nadie, responde a sus necesidades y se adecúa a su perfil financiero y forma de pago”. En esa búsqueda de nuevos clientes, la cadena lanzó este año Elektra Móvil, un programa de venta directa conformado por 35 equipos con camionetas equipadas, que recorren, a diario, las calles de Lima y otras ciudades del país. Con el objetivo de ampliar la cobertura de las tiendas tradicionales, la cadena proyecta contar con 67 equipos móviles a fines de 2020. A eso se suma que iniciará un programa de remodelaciones de los locales basado en el desarrollo del concepto de tienda de experiencia, diseñada a partir de las necesidades de las familias emprendedoras de Perú. “Nuestro objetivo es convertir a Elektra en una tienda destino, ofreciendo

una amplia gama de productos que van desde los servicios de telefonía y las motos, hasta una exhibición potente de la categoría ‘electro’”, señala la compañía. Pero no todo estará enfocado en la experiencia de compra en establecimientos físicos. La otra apuesta pasa por incrementar la oferta de servicios digitales para el segmento emprendedor. El objetivo es desarrollar catálogos virtuales, además de un marketplace con productos y servicios de negocios aliados. La jugada busca captar el crecimiento de ese segmento. “El canal online cada vez tiene mayor importancia en la venta de electrónicos en Perú, dado que las semanas cyber toman mayor relevancia y las apuestas en sociedad con los fabricantes se hacen notorias por las ofertas y promociones que se realizan”, dice Jean Vargas, retail manager de la consultora Gfk, en Lima. “En 2018, el canal online terminó con una cuota de mercado de 7.8% y en 2019 se proyecta con una participación de 13%”. Con esa serie de estrategias enfocadas en tomarle el pulso a los cambios del mercado, Elektra tratará de seguir ganando participación en Perú. Entre enero y agosto de 2019, mientras el mercado de electrodomésticos se contrajo 6.3%, las ventas de la cadena de Grupo Salinas crecieron 11%, según la consultora Gfk. Así, en los primeros ocho meses del año pasado, la facturación de Elektra ascendió a 138 millones de soles (unos 40,8 millones de dólares). Pero el objetivo es acelerar el crecimiento: con la meta de incrementar 20% las ventas de su línea de tecnología en la campaña navideña, la compañía proyecta alcanzar un alza interanual de 18% en la facturación de 2019 en el mercado peruano.

FOTO: JESÚS ALMAZÁN

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VALOR DEL CAMPO A LA BOLSA

Acciones, bonos o metales, como el oro, suelen ser lo habitual al invertir. Pero hay activos exóticos que sólo se compran en el mayor mercado del mundo. POR: Rosalía Lara

l mercado de valores tiene algo más en común que el nombre o la interacción de compra y venta con cualquier mercado de una colonia. Los productos que se venden, como la carne de cerdo, la leche o el jugo de naranja, son materias primas que son accesibles para los inversionistas que quieran salirse de lo convencional. Al invertir en un mercado financiero, en lo primero que se piensa es en activos como las acciones de empresas y los bonos gubernamentales. Gracias a los futuros es posible acceder a commodities (materias primas), que van desde metales hasta productos agrícolas. Los futuros son contratos que se hacen entre dos personas o instituciones que se comprometen a comprar o vender algún bien o valor en una fecha futura y a un precio determinado. Estos instrumentos

ILUSTRACIÓN: ARCHIVO EXPANSIÓN / OLDEMAR

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VALOR

CAMBIANTES Al igual que otras materias primas agrícolas, el precio de estos commodities depende de factores climatológicos. Aceite de palma 4,000

nacieron para que los agricultores protegieran el precio de sus cosechas, pero, a lo largo del tiempo, se han usado también para especular, explica Alejandro Lozano, asesor financiero. Tanto es así que la gran mayoría de contratos de futuro que se negocian en la Bolsa de Chicago –-la más importante del mundo para estos activos– es para especular y no como cobertura. El mercado se ha desarrollado tanto que ofrece futuros sobre índices, tipos de cambio y tasas de interés. En México, estos contratos se realizan a través del Mexder. Las instituciones, empresas grandes y gobiernos usan este mercado para cubrirse de riesgos. Por ejemplo, Gruma compra futuros sobre el maíz, una de sus principales materias primas, y que también es uno de los principales commodities que se negocian en el mercado mexicano. Son los inversionistas los que usan este mercado para especular, pero, para acceder a una mayor variedad de activos, como los futuros sobre la carne de puerco o el jugo de naranja, buscan hacerlo a través de la Bolsa de Chicago, pues en México no están disponibles o son muy poco operados, dice Antonio Rodríguez, analista de CMD Derivados.

3,000 2,000 1,000 0

feb. 11dic. 11

dic. 09 dic. 10

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feb. 14dic. 14

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feb. 17dic. 17

Dólares Tamaño del contrato: 25 toneladas métricas

feb. 18dic. 18

feb. 19dic. 19

FUENTE: Investing

Carne de cerdo 150

100

dic. 09 dic. 10

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Dólares Tamaño del contrato: 40,000 libras

Jugo de naranja

feb. 14dic. 14

feb. 15dic. 15

feb. 16dic. 16

feb. 17dic. 17

feb. 18dic. 18

feb. 19dic. 19

FUENTE: Investing

250 220 150 100 50 0 feb. 11dic. 09 feb. 12feb. 13dic. 11 dic. 10 dic. 12 dic. 13 Dólares Tamaño del contrato: 15,000 libras

feb. 14dic. 14

feb. 15dic. 15

feb. 16dic. 16

feb. 17dic. 17

feb. 18dic. 18

feb. 19dic. 19

FUENTE: Investing

Leche 25 20 15 10 5 0 dic. 09 dic. 10

feb. 11dic. 11

feb. 12dic. 12

feb. 13dic. 13

Dólares Tamaño del contrato: 200,000 libras

feb. 14dic. 14

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FUENTE: Investing

“Mexder no tiene muchos contratos para operar y se vuelve muy complicado por el tema del margen (una garantía que se debe pagar al intermediario), lo más común es buscar un bróker en Estados Unidos para tener acceso a esos instrumentos”, comenta. Al invertir en un futuro hay que considerar la comisión que fije cada bróker y el margen que se solicita por cada contrato a operar. “El costo depende de cada contrato. Si nos metemos a uno que es un poco exótico, los costos que traen de margen se incrementan,” indica Rodríguez. Sin embargo, las comisiones en este mercado en Estados Unidos son más bajas que la operación de acciones locales en una casa de bolsa nacional. En México, hay mucho interés por parte de inversionistas en estos instrumentos, “porque para la parte de especulación puedes generar más capital en menos tiempo. Incluso, en ocasiones puede ser más barato operar un contrato futuro de un acción a comprar muchas acciones y esperar la misma ganancia”, explica Rodríguez. Al igual que con otros activos, los especialistas recomiendan acercarse con expertos, pues si bien sus retornos son atractivos, el riesgo también es alto.

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VALOR

EL MERCADO QUE VIENE

CRECIMIENTO. El IPC se

verá favorecido por la reducción de las tasas y el impulso a la infraestructura.

El inicio de año no será borrón y cuenta nueva para la economía, si bien tiene ante sí un futuro optimista. POR: Rosalía Lara

na de las frases que más se suelen escuchar (o decir), a principios de cada año, es ‘año nuevo, vida nueva’. Es común sentir que, con cada inicio en el calendario, se abre una nueva oportunidad, pero no es así para el mercado, que, en 2020, verá los efectos de lo sucedido en 2019. El año pasado se caracterizó por datos que mostraron debilidad en varias economías del mundo, incluida la de México, lo que llevó a los bancos centrales a disminuir su tasa de referencia –una medida que pretende hacer más barato el crédito para que se incentive el consumo y la inversión–. Los mercados accionarios tomaron a bien esta política y los principales índices de la Bolsa de Nueva York marcaron nuevos récords, aún en medio de las tensiones comerciales (que comenzaron en 2018) entre China y Estados Unidos. La relación entre ambas potencias ha tenido sus altibajos, pero todo parece indicar que las conversaciones que mantienen los dos gobiernos llegarán a buen puerto. Esty Dwek, jefa de Estrategia de Mercados Globales de Natixis IM, señala que hay una mayor inclinación por llegar a un acuerdo ante los riesgos que supone para las economías una guerra comercial prolongada. Además, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está en campaña por la reelección y, si quiere aumentar sus posibilidades de ganar, deberá garantizar el menor daño posible a la economía y al mercado de su país. Las estadísticas muestran que las elecciones favorecen al mercado. En los últimos 20 años electorales, sólo en tres ocasiones el índice S&P 500 –conformado por las 500 empresas más importantes del mercado estadounidense– ha caído, según

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PRONÓSTICOS Las casas de bolsa esperan, en promedio, que el IPC ronde los 48,000 puntos al finalizar 2020, un alza de 12% frente a los niveles de diciembre (al cierre de esta edición). Monex SNX CiBanco Deutsche Bank Metanalisis Ve por Más Citibanamex Banco Base Morgan Stanley Bursamétrica

50,000 49,500 49,500 49,500 49,450 48,000 48,000 46,500 46,000 44,251

Estimados 2020. FUENTE: Casas de bolsa.

un estudio elaborado por Wells Fargo. El ánimo se debe a que, en años de elecciones, el presidente en turno busca “mostrar mejores resultados fortaleciendo la economía, invirtiendo en distintos proyectos, prometiendo lo necesario para ganar la contienda electoral”, comenta Carlos Ponce, socio fundador de SNX, firma de análisis, promoción e inversión bursátil. En cuanto a la economía, el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que el

crecimiento global para 2020 sea de 3.4%, superior al previsto en 2019, de 3%. El organismo estima que la economía estadounidense crezca 2.1% el año próximo, una baja frente al 2.4% esperado para 2019. La evolución de los datos económicos será clave para el rumbo de la política monetaria de los bancos centrales. Los especialistas prevén que la Fed podría recortar su tasa un poco más de entre 25 y 50 puntos base, para que quede entre 1.25 y 1%. Estos factores auparán el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el IPC, en 2020, que también se verá favorecido por un aumento en los proyectos de infraestructura que, junto con más recortes a la tasa de referencia de Banxico, impulsarán la economía y disminuirán los temores de una recesión, dice Carlos González, director de Análisis y Estrategia Bursátil de Monex. “Empezamos una fase de recuperación, aunque con un crecimiento todavía contenido. La baja de tasas va a ir favoreciendo el desempeño de los activos de riesgo (como las acciones) en México”, comenta Cristóbal Doberti, gerente regional de Estrategias de Ahorro e Inversión de Sura. La ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá también ayudaría al mercado, dice Omar Taboada, director de Análisis e Inversiones de Citibanamex Casa de Bolsa, quien es optimista y prevé que ocurra en el primer trimestre. Otro de los elementos que favorecerán el mercado mexicano es que se encuentra barato, es decir que su valor actual está debajo de lo que debería, lo que lo vuelve atractivo para invertir. De acuerdo con el especialista, México es el tercer país de los mercados emergentes con mayor atractivo, sólo debajo de Rusia y Brasil.

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA

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AFORES = BENEFICIOS LIMITADOS

Recursos administrados por las Afores

Azteca a/

POR: Alejandro Rosas

40.4

41.8

42.4

124,410.80 1,361.2

1,261.3

21,711.4

179,288.80

209,932.70

244,563.60 2,419.2

11,623.0

12,702.3

550,970.80

543,957.70

746,583.30 22,234.0

235,845.50

XXI Banorte

Profuturo Principal Pension- Invercap Inbursa ISSSTE

SURA

15 12.7

12.2

8.7

7.7

4.3

2.1

0 Azteca a/ Citibana- Coppel XXI mex Banorte

SURA

Profuturo Principal Pension- Invercap Inbursa ISSSTE

Nota: Las cifras corresponden a millones de cuentas registradas. *La información corresponde a septiembre de 2019. a/: Contempla las cuentas que administra Banxico. FUENTE: Consar.

50 40.6

Coppel

Total de cuentas administradas por las Afores

Porcentaje de la población económicamente activa que cotiza en una Afore

Citibanamex

Nota: La información corresponde a septiembre de 2019. a/ (millones de pesos) b/ Incluye aportaciones voluntarias, aportaciones complementarias de retiro, ahorro a largo plazo y ahorro solidario. c/ Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de trabajadores cotizantes al IMSS y al ISSSTE. Incluye los fondos de retiro del SAR 92 de los trabajadores cotizantes al IMSS y los recursos del SAR ISSSTE. FUENTE: Consar.

as Administradoras de Fondo para el Retiro (Afore) manejan activos superiores a los 3 billones de pesos, sin embargo, sólo la mitad de la población económicamente activa (PEA) en México tiene alguna cuenta en este sistema, lo que supone un gran problema nacional, pues la otra parte carecerá de un ingreso en su vejez y sólo encontraría ayuda en la economía informal. Que una Afore administre más recursos no quiere decir que tenga más número de cuentas, ya que puede haber una que concentre una gran cantidad de cuentas con pocos recursos porque que los cotizantes tienen menores ingresos. Éste es el caso de Banco Azteca, que concentra 12.7 millones de cuentas. Cuando se analizan los saldos acumulados se observa que Banorte se lleva el 20.7% del total. En ahorro voluntario, Banorte concentra 26.3% del total y la segunda más importante es PensionISSSTE. Esto no necesariamente está ligado al rendimiento que otorgan.

44.9

1,324.4

9,536.5

99,080.30 266.9

Estas empresas manejan activos por más de 3 billones de pesos y la mitad de la PEA tiene cuenta para el retiro.

44.4

Ahorro voluntario y solidario b/

674,169.30

RCV c/ a/

40.4

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Porcentaje anual sobre saldo 1.25 48.4 1

1.04

0.99

1.04 0.96

0.99

1.04

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0.95

0.96

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0 2010

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2018

Azteca

Coppel CitiXXI banamex Banorte

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Profuturo Principal Pension- Invercap Inbursa ISSSTE

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IDEAS

OBJETIVO. La Rosenda

inició de forma casera, pero las hermanas Fernanda y Lorena Rosendo ya tienen su propia pastelería.

RESTAURANTES SIN MESAS

Las cocinas fantasmas crecen con las apps de entrega a domicilio, aunque la meta, para muchas, es tener un local que posicione la marca. POR: Ana Valle

FOTOS: JIMENA ZAVALA

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a colonia Tacubaya es una de las zonas de la Ciudad de México con mejor movilidad. Conecta con zonas como la Condesa, San Miguel Chapultepec e, incluso, Santa Fe y Pedregal por el metro o vialidades principales. En el papel, Tacubaya cumple con aquello que asegura el éxito de un negocio: ubicación, ubicación y ubicación. Al llegar ahí, la cosa cambia. Su cara más visible es la de puestos de lámina donde se vende comida, gritos de hombres que anuncian rutas de autobuses, venta de piratería, ropa y muchísima gente. A dos cuadras del metro, la calle Mártires de la Conquista alberga una vieja imprenta en cuyo espacio vacío, Vicente Cruz, Juan Pablo González y Sofía

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IDEAS

BOCA A BOCA. Los

pasteles de conejito de La Rosenda llegan a cualquier punto de la Ciudad de México, gracias a su posición en plataformas.

Rivera instalaron una pequeña cocina, con una freidora y una plancha para hamburguesas. Los tres veían un nicho de mercado en el segmento desatendido, entre las hamburguesas de cadena y las gourmet. It Burgers nació en 2018 con el objetivo de atacar este mercado desde el mundo virtual y con las plataformas de entrega a domicilio, como Uber Eats, Sin Delantal y Rappi, como una oportunidad para reducir riesgos financieros. “Fue un tema de costos, no meternos inicialmente a algo que nos fuera a absorber una inversión, porque un restaurante requiere mucha y la competencia es feroz. Queríamos probar el producto de otra forma porque la gente que ordena, si no le gusta el producto, te da retroalimentación inmediata y cambias para satisfacer al consumidor”, explica Cruz. Las dark kitchens –o cocinas fantasmas– nacieron, formalmente, de la mano de las plataformas de entrega a domicilio. En México, el segmento de delivery ha comenzado a consolidarse en los últimos años, tras la llegada de Uber Eats, para concentrarse en pocos competidores, como Rappi, Sin Delantal y DiDi Food, mientras que otros, como Postmates, se han retirado. Las plataformas ven las cocinas fantasma como un negocio creciente. Alejandro Solís, director general de Rappi, explica que estos negocios requieren un cuarto de la inversión que necesita un restaurante, y la empresa ha apostado por abrir cocinas para rentar a negocios pequeños para crecer. En Latinoamérica, Rappi tiene 300 cocinas virtuales donde renta espacios a emprendimientos para instalarse y vender a través de su plataforma. En México hay 50 cocinas, pero el número podría duplicarse en 2020. “Cuando vemos aliados con un gran potencial de crecer a otras zonas o con cocinas saturadas, les rentamos estos espacios con un costo muy reducido, en algunos casos, también financiamos los equipos y damos datos para que sepan en qué zonas vender, y empujar a que vendan de esta manera”, menciona Solís. Para lograr economías de escala, las cocinas de Rappi son una especie de hub

300

COCINAS VIRTUALES TIENE RAPPI,

50 DE ELLAS EN MÉXICO, que renta a pequeños negocios.

en que los negocios comparten servicios, como recolección de basura, electricidad y otras facilidades. Cada uno de estos espacios requiere una inversión de 200,000 dólares, revela Solís. Una vez librado el costo de la construcción del restaurante, viene el logístico. Que las hamburguesas lleguen bien a su destino requirió que los socios de It Burgers diseñaran un pan especial e invirtieran en empaques. Entregar un pastel con relleno líquido y conejitos de chocolate encima no es igual que una hamburguesa. Las hermanas Fernanda y Lorena Rosendo, fundadoras de la pastelería La Rosenda, encontraron ahí uno de sus principales retos conforme crecía su negocio, por lo que optaron por montarse en una plataforma de ventas en línea, Canasta Rosa. Esta estrategia les ha permitido ampliar su radio de reparto y no preocuparse demasiado por el envío de sus pasteles. “Nosotras vivíamos en Pedregal, pero había gente de Polanco, Tecamachalco, Santa Fe,

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LA VENTA DIGITAL SUELE SER EL PRIMER PASO. NEGOCIOS COMO LA ROSENDA O IT BURGERS TIENEN HOY SU PROPIO LOCAL. que no venían porque era muy lejos, y vimos una oportunidad de negocio mucho más amplia”, menciona Fernanda Rosendo, estudiante de gastronomía. Canasta Rosa está enfocada en ser una plataforma para emprendedoras mexicanas que ha apostado por invertir en operaciones logísticas, en particular, para poder enviar productos delicados que no pueden ser almacenados en bodegas e, incluso, comida, como los pasteles. Rosendo recuerda que empezaron a hornear pasteles en casa de su mamá,

pero, tras el súbito boom que tuvo el pastel del conejito en Instagram, la cantidad de pedidos comenzó a rebasarlas y fue cuando decidieron rentar un local, entrenar cocineras y formalizar La Rosenda. Permanecer en el mundo virtual no era el objetivo de las hermanas Rosendo, su sueño siempre fue tener un local con sus pasteles. La tienda ha servido para impulsar ventas omnicanal. Hoy pueden recibir pedidos por Canasta Rosa, vender en su local o recibir pedidos por redes sociales y entregar en la tienda, donde muchas veces los clientes prueban nuevos sabores o se llevan un segundo pastel. Algo similar sucede con It Burgers y su primer local en la colonia Roma. Cruz dice que ahora reciben pedidos en sucursal que son para llevar, lo que genera ahorros porque no pagan comisión a las plataformas, a la vez que deja mesas libres para recibir a más comensales, un ganarganar, afirma. Los dos emprendimientos hoy están lejos de las dos o tres órdenes diarias que recibían en sus primeros días de operación, pero siguen probando y regresando, sin perder el toque de misterio que les dio nacer en el mundo virtual.

LOGÍSTICA. Entregar en buenas condiciones fue un reto para La Rosenda, que encontró una solución en plataformas como Canasta Rosa.

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IDEAS

Conoce a los emprendedores: https://collectiveacademy.com/

CAMBIAR LA ENSEÑANZA

EL MODELO

Fueron nueve meses intensos. Patricio Bichara volvió de su MBA en Harvard, en julio de 2015, con un proyecto: traer a Latinoamérica educación de la calidad que acababa de recibir, pero a un costo asequible. La idea cambió varias veces antes de materializarse: de un centro de vida y carrera digital para alumnos del último año de la universidad a una licenciatura que se topó con que no podía ser validada por la SEP por no tener, por ejemplo, un campus. Bichara quería contar con mentores del mundo del emprendimiento o del venture capital e impartir las clases en coworkings y corporativos. Volvió al pizarrón con una idea final: una maestría en negocios y tecnología.

El objetivo es que los estudiantes aprendan a formular las preguntas adecuadas. “No es que aprendan a programar, pero, a nivel gerencial, deben tener conversaciones con programadores y entender qué necesitan para sus empresas”, explica Bichara. Además, se enfoca en “habilidades de vida”: toma de decisiones, economía del comportamiento, liderazgo o diseño estratégico. Estas son las habilidades que hacen la diferencia en un mundo laboral cada vez más digitalizado, según las agencias de headhunters. De acuerdo con ManpowerGroup, la mitad de las empresas del país no consiguen el talento que necesitan, aquel que tiene conocimientos técnicos, pero también estas soft skills.

LA BUENA EDUCACIÓN

Patricio Bichara quiere cambiar la formación en México y Latinoamérica. Con Collective Academy empezó con una maestría en negocios y tecnología. POR: Puri Lucena

LA PROPUESTA

OPORTUNIDAD

La primera generación inició en abril de 2016. “Los primeros valientes que se animaron a entrar a una universidad que era un PowerPoint y un emprendedor”, señala Bichara, cofundador y CEO de Collective Academy. La maestría de 13 meses está enfocada en talento clave de empresas, emprendedores y quienes deseen dar un giro y entrar al mundo tecnológico.

Para la maestría, Bichara habló con muchas empresas para saber sus necesidades. Ahora, éstas han buscado a Collective Academy para reentrenar a sus directivos. Así nació el área de enterprise learning, que trabaja con firmas como Bimbo, Gentera, BBVA o Metalsa. “La idea es ayudar a las empresas a que desarrollen su talento para la transformación digital y y que este talento transforme la empresa”. La firma levantó 400,000 dólares de capital semilla con Capital Invent, Grupo Bursátil Mexicano e inversionistas ángeles. Ahora, irá por una ronda de 7 mdd para ampliar el área de educación en empresas y salir a América Latina, empezando por Colombia.

MÁS PREPARADOS. Patricio

Bichara, CEO de Collective Academy, dice que los ingresos de sus alumnos aumentan 55% y pagan la maestría en 10 meses.

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FOTO: DIEGO ALVAREZ

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TU DESTINO Marine Military Academy es un colegio privado para estudiantes varones de primero de secundaria a último de preparatoria. Nuestro internado, ubicado en Texas, se arraiga en las tradiciones y valores de la Infantería de Marina de los EE.UU. Transformamos a jóvenes en líderes.

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MERCADOTECNIA ENTREVISTA

@ExpansionMx

/Revista-Expansion

LA JUGADA GANADORA

Disney incursiona en el futbol para masificar sus productos, pero sin dejar de lado la personalización, acción que resalta en sus estrategias de marketing. POR: Zyanya López

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l Estadio Caliente, en Tijuana, se iluminó de rojo y blanco para recibir a los futbolistas de los Xolos, el equipo local, y los Rayados de Monterrey. Escoltados por stormtroopers de la tropa del imperio de Star Wars, y con un espectáculo de luces musicalizado con el tema principal de la saga creada por George Lucas, los jugadores saltaron a la cancha. Los 11 jugadores de los Xolos portaron una camiseta edición especial como parte de una alianza comercial entre el equipo, la marca de ropa Charly y Disney, para conmemorar el fin de la franquicia propiedad de la firma global de entretenimiento. Y

un lote de 15,000 camisetas rojas (en honor a los sith troopers) y blancas (los stormtroopers) se comercializó en todo el país tras el encuentro. Pero llegar a este punto no fue sencillo. Seis meses de pláticas, de entender el negocio del futbol en México y de encontrar similitudes con los consumidores de Disney, fue el tiempo que David Chávez, vicepresidente de Marketing de The Walt Disney Company, invirtió para lograr el objetivo: incursionar en el deporte nacional. EXPANSIÓN: ¿Por qué incursionar en el futbol mexicano? DAVID CHÁVEZ: En esta oca-

sión, lo que buscábamos como

FOTO: GUSTAVO ALCÁNTARA

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SIN PERDER LA ESENCIA.

David Chávez señala que Disney busca alianzas con empresas que compartan sus valores.

compañía era llevar la franquicia de Star Wars más allá del grupo de fans que la conocen y la adoran. La manera que encontramos fue incursionar en el deporte más popular del país, el futbol. Estamos logrando llevar contenido a una audiencia más grande, pero sin perder nuestra característica primordial: la personalización y el conocimiento del consumidor. Además, esta alianza suma muy bien al proyecto que estamos impulsando, que es reforzar y difundir nuestro compromiso en la promoción de hábitos de vida saludable, incentivar el deporte y las actividades al aire libre con nuestras historias, experiencias y personajes. E: ¿Cuáles fueron los retos de esta negociación? DC: Cuando se nos acercaron por

parte de Xolos, el reto fue encontrar las condiciones correctas para poner la franquicia en un jersey de futbol, conocer los valores de la empresa y saber si empataban con los nuestros. El segundo, que en realidad fue un tema que solucionó el equipo de futbol, fue llegar a un acuerdo con los patrocinadores que están en la camiseta de los Xolos para que se bajaran en esta edición conmemorativa que sólo traería a Star Wars. E: ¿Qué busca Disney en las marcas para generar alianzas? DC: Tal y como sucedió con Xolos

y Charly, buscamos empresas con las que nuestra cultura tenga convergencia. Para nosotros es muy importante saber que en estas compañías el tratamiento de nuestra marca sea respetado y sea el óptimo. Obviamente,

estamos al pendiente y sumamente involucrados en todo lo que tiene que ver con la creación y el lanzamiento de productos, así como la ambientación de eventos bajo el respaldo de nuestra marca. Estamos buscando empresas abiertas a nuestros procesos. Como Disney, sabemos qué le gusta a nuestros consumidores y, por lo tanto, cómo llegarles de manera efectiva, entonces necesitamos que nuestros aliados lo respeten. Se trata de la unión de voluntades y mucha apertura para trabajar. E: ¿Cómo recibió el público esta alianza? DC: Hasta ahora hemos visto

niveles de sentimiento en redes sociales muy positivos. El jersey ha gustado mucho, ha llamado la atención que una franquicia como Star Wars esté presente en un equipo de primera división. Este tipo de alianzas hablan de una empresa fresca y novedosa, que piensa en sus consumidores, pero también en maximizar el potencial de sus productos. Nos impactó que los aficionados a la franquicia, pero no al futbol, quisieran comprar la camiseta. También los aficionados que no siguen a los Xolos, pero sí a Star Wars. E: ¿La empresa está pensando en incursionar en algún otro deporte? DC: Ésta es la primera vez que

incursionamos en el deporte mexicano. A nivel global, Disney ya ha hecho otro tipo de alianzas y activaciones de distintas franquicias con la National Basketball Association (NBA) y la National Football League (NFL), pero en el país nunca se había hecho algo de esa magnitud y, mucho menos, con un equipo de futbol de primera división. Esto nos da la posibilidad y la apertura de ampliar nuestro portafolio de franquicias e ingresar a otro tipo de industrias. Quizás a otros equipos de futbol, a otros deportes. Pero también a otros territorios.

BREVES

PORTAFOLIO

FOUNDERS TIENE NUEVO CLIENTE A dos meses de iniciar operaciones, la agencia fundada por el ex CEO de Ogilvy, César Agost Carreño, se encargará de la comunicación global de la firma Assist Card. EMPRESAS

WPP COMPLETA LA COMPRA DE KANTAR El holding global de publicidad concluyó la transacción de venta de 60% de la compañía de análisis de marcas, que fue anunciada, originalmente, en julio de 2019. LIDERAZGO

NUEVO PRESIDENTE Federico Isuani, cofundador y director de la agencia Beker/ Socialand, fue elegido para presidir la asociación de marketing digital, IAB México, durante 2020 y 2021.

58%

de los medios digitales en México se comercializarán programáticamente en 2020, según previsiones de la agencia Zenith.

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IDEAS

LAS AGENCIAS INDEPENDIENTES SE COMEN EL MERCADO

EL TALENTO NO ES EXCLUSIVO DEL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS, DEPENDE DE LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

Héctor Fernández, CEO de VMLY&R México.

La participación de estas firmas de publicidad va en aumento, pero ¿esto significa que los grandes grupos van a dejar de dominar el sector? POR: Zyanya López

egaron para quedarse. Las agencias de publicidad independientes se están apoderando del mercado y cada vez toman mayor relevancia en la industria, tanto, que los grandes anunciantes pasaron de asignarles pequeños proyectos a confiarles campañas completas. “Desde hace tres años, quizás, las agencias independientes están creciendo”, dice César Vacchiano, presidente y CEO de la consultora global en marketing y comunicación Scopen. “Están demostrando ser un músculo fuerte en la industria y las marcas lo saben, por eso están más abiertas a trabajar con ellas”. En México, 80% de las firmas de publicidad con capacidad de generar campañas creativas son independientes. El 20% restante son grupos globales. Pese a esto, sólo 20% del mercado está dominado por las compañías que no forman parte de un holding, según datos de la Alianza por el Valor Estratégico de las marcas (AVE). Pero esto no ha sido impedimento para ganar posiciones. De acuerdo con el ‘Agency Scope 2019’, estudio que muestra los resultados de las encuestas hechas por la consultora a 700 directores de Marketing, a estas empresas (como Coca-Cola, Gandhi, Corona o Nike) les gusta trabajar con las firmas que no pertenecen a una red global porque responden rápidamente a sus peticiones, tienen un mayor conocimiento del consumidor local y no son tan caras. Aunque Héctor Fernández, CEO de la filial local de la agencia VMLY&R, propiedad del grupo publicitario WPP, apuesta por la experiencia y el respaldo para los clientes. El directivo de la compañía que nació en 2018 tras un proceso de fusiones al interior del holding, explica que las independientes no cuentan con las herramientas ni el respaldo de un equipo global. “Si necesitamos un recurso especializado para alguno de nuestros clientes o talento con características específicas de talla

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¿Cuáles son las ventajas de trabajar con una agencia independiente? Así respondieron los participantes en el estudio que elabora Scopen.

RESPUESTA RÁPIDA

42.5%

ESTRUCTURA SIMPLE Y FLEXIBLE

41.6%

VISIÓN LOCAL PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

32.7%

CONOCIMIENTO DEL SECTOR Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

26.5%

EJECUCIÓN FUERTE

23.9%

BUENA EFECTIVIDAD Y RESULTADOS

15.9%

VALOR POR DINERO

15.9%

CREATIVIDAD

10.6%

COMUNICACIÓN MÁS FÁCIL

8.8%

PERSONALIZACIÓN

8.8%

EQUIPO Y TALENTO DE LA AGENCIA

6.2%

FUENTE: Agency Scope 2019.

FOTOS: ARCHIVO EXPANSIÓN / ESPECIAL

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global, se los damos. Las independientes difícilmente pueden lograr esto. Esto es una gran ventaja en el mercado”, coincide Verónica Hernández, CEO de Ogilvy México y Miami, que también pertenece al grupo WPP.

ASUMEN EL RIESGO

“Las independientes no tienen nada que perder”, asegura Mauricio Rodríguez Vargas, director de Mercadotecnia del Festival Iberoamericano Independiente de Creatividad y Estrategia (FICE) y del certamen global de agencias independientes WINA Festival. “Se han posicionado en el mercado justamente porque se arriesgan y no tienen miedo a innovar”. En temas creativos, estas compañías de publicidad han demostrado de lo que son capaces. En el festival internacional de creatividad Cannes Lions 2019, la agencia Wieden+Kennedy fue reconocida como la mejor firma independiente del año por ‘Dream Crazy’, la campaña de Nike protagonizada por el jugador de futbol americano Colin Kaepernick. En este mismo certamen, de los cinco galardones que obtuvo la industria mexicana, tres se los quedaron agencias independientes por el trabajo que hicieron para las marcas Lala, Bud Light y Grupo Planeta. “Los grandes clientes están demostrando apertura mental. Confían en nosotros y están dispuestos a arriesgarse a hacer campañas diferentes, que solucionen problemas y, lo más importante, que cambien la forma en que llegan al consumidor. No es fácil para ellos tomar decisiones abruptas, pero saben que tenemos la capacidad de lograrlo”, afirma Javier Macías, cofundador y director general de estrategia de Bombay, agencia independiente que lleva seis años en el mercado y ganó el máximo premio en los Effie Awards 2019, debido a los resultados positivos de negocio que obtuvo Nescafé con la campaña ‘Tributo’. De acuerdo con el ‘Agency Scope 2019’, que las agencias trabajen codo a codo con los anunciantes es una gran ventaja, pues, a diferencia de cómo sucede en los grandes grupos, no tienen que esperar que las decisiones sean aprobadas por un comité directivo. Pero esto no quiere decir que en las compañías globales no haya interés por satisfacer las demandas de los clientes. Héctor Fernández asegura que se trata de la capacidad del talento. “Esto no es exclusivo del tamaño de las empresas,

LOS GRANDES CLIENTES ESTÁN DEMOSTRANDO APERTURA. CONFÍAN EN NOSOTROS Y ESTÁN DISPUESTOS A ARRIESGARSE A HACER CAMPAÑAS DIFERENTES, QUE SOLUCIONES PROBLEMAS Y,LO MÁS IMPORTANTE, QUE CAMBIEN LA FORMA EN QUE LLEGAN AL CONSUMIDOR. Javier Macías, cofundador de Bombay.

depende de los integrantes que hay en los equipos de trabajo”, asegura. En Ogilvy, por ejemplo, Hernández entendió que debían cambiar la estructura de sus grupos laborales para atender mejor las necesidades del mercado. “Tenemos talento preparado, senior y capaz de reaccionar inmediatamente a las amenazas. Nuestros equipos son integrales y capaces de competir con cualquier agencia”, dice.

¿LA ECUACIÓN PUEDE INVERTIRSE?

Al cuestionarles a los expertos su opinión respecto del crecimiento de las agencias independientes y su oportunidad de dominar el mercado por completo, todos coinciden en que ésta era una opción casi imposible. De acuerdo con Sergio López, presidente ejecutivo de la AVE, es cierto que las firmas independientes están en un momento interesante de su historia, pero eso no significa que vayan a terminar con los grandes grupos publicitarios. “El mercado se está acomodando. Me parece que las independientes llegaron para equilibrar la industria y eso es una buena señal porque genera mayor competitividad. Así que su crecimiento no es una mala noticia, al contrario, es el resultado de un sector que se fortalece y de anunciantes que cada vez demandan más innovación, creatividad y valor agregado”, concluye López.

TENEMOS TALENTO PREPARADO, SENIOR Y CAPAZ DE REACCIONAR INMEDIATAMENTE A LAS AMENAZAS. NUESTROS EQUIPOS SON INTEGRALES.

Verónica Hernández, CEO de Ogilvy México y Miami.

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IDEAS

“LAS REDES SON BENDITAS Y MALDITAS” Ana María Olabuenaga habla sobre el impacto que tienen las redes sociales en el mundo real, con motivo de su nuevo libro: Linchamientos digitales. POR: Obed Rosas

as redes sociales pueden ser benditas, como señala cada vez que tiene oportunidad el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no se puede ignorar que también poseen elementos que son todo lo opuesto y que cada vez tienen más repercusiones en la vida real de las personas, explica la consultora y publicista Ana María Olabuenaga, quien habla de esto en su libro Linchamientos digitales, editado por Paidós. Olabuenaga expone cómo el mundo digital se ha vuelto un “tribunal”en el que las personas son juzgadas sin un debido proceso y encontradas culpables de acusaciones que, en algunas ocasiones, les cuestan sus empleos, su prestigio e, incluso, su vida, como ocurrió con el músico Armando Vega Gil, cuyo nombre salió a relucir en el movimiento #MeToo, a través del cual se denunciaron casos de supuesta violencia sexual. “Un linchamiento digital, y, en general, todo tipo de linchamiento, da igual si es por causas justas o injustas, ése no es el tema, el tema es que no se sigue un debido proceso y se decide el prestigio, la reputación de una persona, su

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futuro, y no hay ningún tipo de defensa viable”, comenta. La estratega indica que frente a estas situaciones las autoridades no sólo de México, sino de todo el mundo, no han encontrado cómo legislar o normar las nuevas relaciones que se han establecido en el mundo digital, y señala que cuando ha habido intentos de hacerlo surgen los temores y las advertencias acerca de una posible censura. “Internet es un problema intratable, como una ecuación matemática que no tiene solución. No hemos encontrado cómo manejarlo, si nosotros nos metemos a legislar, entonces entran las otras voces que dicen ‘¿dónde está libertad de expresión?’, y entonces viene ‘¿dónde está la censura?’”, reflexiona. EXPANSIÓN: ¿Qué hay detrás de un linchamiento digital? AMO: Hay, de entrada, un juicio

moral: lo que está bien y lo que está mal, según este nuevo tribunal digital que hemos creado para todos. Éste es el tribunal que decide lo que está bien, lo que está mal para nuestra sociedad en la que nos desarrollamos actualmente. ¿Qué hay detrás? Hay tanto linchadores

EL ‘TRIBUNAL’. Para Olabuenaga, entre lo negativo de las redes sociales son los ‘linchamientos’ digitales.

que deciden perseguir esta afrenta que se considera que es un mal para todos, hay linchados, personas que a lo mejor sí cometieron un error o a lo mejor no, eso da igual en un linchamiento; hay gente que camina con las antorchas haciendo esta turba digital a través de retuits, de likes, y también hay los que cierran las ventanas y no quieren enterarse de lo que sucede... Hay mucha indignación, a veces no sustentada, y hay un ejercicio del poder desvirtuado. E: ¿En qué sentido se da este ejercicio del poder desvirtuado? AMO: En el sentido de que los

linchadores se sienten activistas que están actuando por el bien de todos y, a lo mejor, al saltarse

FOTO: ARCHIVO QUIÉN

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el debido proceso, no se dan cuenta de que ése es un atentado más grande contra la sociedad a la que quieren representar. E: ¿Las leyes mexicanas han quedado rebasadas? AMO: Yo creo que son las leyes

del mundo, no hemos encontrado todavía cómo normar nuestras relaciones en este medio. Va a llegar el momento en el que el desbordamiento que estamos viviendo sea tan grande que tendremos que llegar a ello. Vamos a tener que hablarlo y vamos a tener que ponernos de acuerdo y firmar un nuevo contrato social. E: ¿Qué papel debe tener la autoridad ante los linchamientos digitales? AMO: No tienen tanta injerencia.

De hecho, los gobiernos en el mundo están bastante desacreditados, precisamente, por las redes sociales; entonces, tampoco es que vayamos a respetar en redes lo que digan los gobiernos. Lo que sí tienen que hacer es tratar de que se respete la ley hasta donde sea posible, pero lo que sucede es que, muchas veces, son las instituciones, como algunas empresas o algunos partidos, que si sienten que la turba digital los está forzando, van a despedir a esa persona y se van a saltar cualquier tipo de derecho que tenga, con tal de que la turba se tranquilice. E: ¿Qué repercusiones tienen los linchamientos digitales en la vida real del país? AMO: Tienen consecuencias

legales, psicológicas, sociales, antropológicas. Ya hasta estoy pensando que va a llegar el momento en que tengamos que refundar la antropología porque estamos teniendo una nueva forma de relación. Por ejemplo, no hay espacio para la compasión, no tenemos tiempo de compadecernos del otro porque tenemos que

dar retuits rápido, porque el time line nos está comiendo. Con esa rapidez para acusar, para condenar, para manifestarnos a favor o en contra de algo… no dan los tiempos para que se construya compasión, para construirla necesitas un instante, 10 segundos para tratar de empatizar, y hay mucho menos de eso. E: El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que las redes esencialmente informan. ¿Tú qué piensas, informan o deforman? AMO: Informan y desinforman

brutalmente, las dos cosas al mismo tiempo. Son terribles y fantásticas, son benditas y malditas, al mismo tiempo y en todos lados del mundo. E: ¿Qué tan benditas son? AMO: Benditas, en el sentido de

que le dieron voz a causas que estaban en la oscuridad, benditas porque visibilizaron proyectos y problemas; en ese sentido, benditas porque han dado voz a todo lo que necesitaba tener voz y malditas en todo lo otro que ya sabemos. E: En todo esto, ¿qué papel deben tener los medios? AMO: Los medios tienen que

salvar esa situación que las redes han deformado. Creo que vamos en el camino correcto, creo que estamos regresando y eso me da bastante aliento. Me da mucha tristeza ver a periódicos como The Guardian, u otro periódico de tanto abolengo, pedir donativos para poder seguir haciendo periodismo de investigación. Me parece tremendo, dramático. Los medios tienen que hacer eso, tienen que hacerla de watch dogs, tienen la responsabilidad de hacer periodismo de investigación con menos recursos que nunca, lo cual es terrible, pero sí tienen que ser los perros guardianes de la democracia y de la verdad.

E: ¿Es viable pensar en un cambio a partir del activismo que se hace en las redes sociales? AMO: A mí me parece que hay

movimientos en las redes muy poderosos y muy loables, y creo que sí se puede pensar en ello. Hay sociólogos hablando de ello, esperando que suceda. Manuel Castells es lo que viene esperando desde hace tiempo, que se llegue a un activismo a través de las redes sociales. E: ¿Se puede medir el compromiso de una sociedad con su democracia a través de lo que ocurre en las redes sociales? AMO: Sí, pero tiene muchos

obstáculos. Todo el hecho de las fake news sí es un atentado brutal a la democracia, ése creo que es el mayor peligro. Pero los algoritmos también tienen una parte antidemocrática tremenda, que es el hecho de que sólo favorecen lo que a mí me gusta y eso es antidemocrático. No visibilizan el resto de las opiniones, sino solamente favorecen con las que yo estoy de acuerdo, eso es muy antidemocrático. Sí creo que tenemos que hacer algo para evitar que la tecnología nos deforme. E: ¿Qué no hemos aprendido a la hora de usar estas herramientas? AMO: A verificar lo que vamos a

decir y a verificar lo que estamos leyendo. Volver a leer lo que vas a postear. Si hiciéramos eso, habría un cambio muy importante. E: ¿Hasta dónde está el límite de la libertad de expresión en las redes sociales? AMO: Yo creo que, por el mo-

mento, hasta donde dicta la ley, hasta que no atentes contra los derechos del otro, hasta ahí llega la libertad de expresión. ¿Lo estamos entendiendo así? No. ¿Lo estamos ejerciendo de esa manera? No.

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ACUERDOS FINTECH. Amazon con Mastercard, Apple con Goldman Sachs y Google con Visa son ya una tendencia.

TUS DATOS Y TU DINERO

Las tecnológicas serán los nuevos bancos y los datos, los culpables de encaminarlas en esta carrera financiera. Pero para lograrlo necesitan recuperar la confianza de los usuarios. POR: Ximena Leyva

FOTO: REUTERS/DADO RUVIC

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FUTURO

as grandes tecnológicas se han puesto como objetivo ingresar al sistema financiero. Hoy cuentan con datos de sus usuarios, lo que les gusta y lo que no; sus fotos y hábitos digitales y están a punto de tener también su cartera. Ya sea como plataforma procesadora de pagos, como marketplace, las grandes tecnológicas están entrando a este mercado. Christopher Young, director de Estrategia de Servicios Financieros de Adobe, comenta a Expansión que el secreto para que estos servicios financieros crezcan está en los datos, pues aprovecharlos puede generar un abanico de servicios financieros contextuales, que incluso predigan las necesidades y donde se ayude a controlar las finanzas personales.

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“Los usuarios confían en la marca debido a que se han vuelto usuarios asiduos de las plataformas tecnológicas, están dando y compartiendo muchos datos personales para acceder y, una vez dentro, se comunican a través de ellas; dar un paso más a la hora de confiar no supone un mayor esfuerzo para el cliente”, expresa Andrés Fontao, cofundador y socio de Finnovista. Si bien los usuarios usan estas plataformas de forma natural y diaria, éstas también se han visto envueltas en casos de filtraciones de datos, como Cambridge Analytica con Facebook. Eso sí, en el caso específico de México e, incluso, América Latina, estos sistemas aún no tienen el éxito que han logrado en países como China o Estados Unidos. Apple Pay es uno de los ejemplos más recientes que ha registrado un rápido crecimiento, actualmente, alrededor de 127 millones de personas ya utilizan este método de pago, de acuerdo con Loop Ventures. A este servicio, la firma de la manzana sumó, recientemente, sus propias tarjetas de crédito, con las que ya no hay necesidad de tener el plástico para operar. Para los analistas, el auge de estos servicios contribuye a la posible desaparición del concepto de tarjeta física y al debilitamiento de los bancos. Aunque Fontao cree que estos nuevos sistemas no van a suplantar a la banca tradicional, sí prevé que se modifiquen las formas de transaccionar, pues la cadena de valor puede ser transformada en las plataformas.

LAS QUE SE SUMEN

Según el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), las grandes tecnológicas, como Facebook, Apple, Google y Amazon, siguen a la cabeza como los principales competidores de los bancos. Young, de Adobe, cree que la banca tradicional deberá entrar en cierta preocupación, pues “los bancos deben innovar a pasos agigantados para mejorar su modelo de negocio, como lo está haciendo Facebook”. Sin embargo, ni las financieras ni las tecnológicas pueden hacer negocios solas: Amazon se tuvo que aliar con Mastercard, Apple con Goldman Sachs y Google con Visa, por ejemplo. En México, esta cooperación entre tecnológicas y bancos se hará más estrecha en 2020, a través de la regulación secundaria de la Ley Fintech, pues la regulación será más robusta y el servicio más personalizado, según especialistas.

30%

DE LOS MEXICANOS NO CUENTA CON ACCESO A SERVICIOS BANCARIOS. FUENTE: Banco de México.

ÉSTE ES EL NIVEL DE AMENAZA QUE TIENEN LAS TECNOLÓGICAS FRENTE A LA BANCA TRADICIONAL. (RANKING DEL 1 AL 10)

Facebook

Apple

Google

Amazon

PayPal

FUENTE: Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

LOS BANCOS DEBEN INNOVAR A PASOS AGIGANTADOS PARA MEJORAR SU MODELO DE NEGOCIO, COMO LO ESTÁ HACIENDO FACEBOOK, O ENTRARÁN EN ESTRÉS. Christopher Young, director de Estrategia de Servicios Financieros de Adobe.

“Hoy, la regulación habla de terceros tecnológicos, pero en la regulación secundaria, próxima a emitirse en 2020, para integrar el esquema tendrá que complementarse con fintechs y tecnológicas que cumplan con ciertos filtros de seguridad, como dos o tres factores de autenticación que prueben que la persona es quien dice ser y que se protejan los datos del usuario”, dice Jonathan Garzón, director de Negocios e Innovación de Cecoban. Otra oportunidad para las tecnológicas en el sector financiero es aprovechar que la banca ha limitado el acceso al crédito. Start-ups como Nubank o Mercado Libre han aprovechado este espacio brindando créditos y convirtiéndose en habilitadores de pagos offline más accesibles. Las empresas tecnológicas tienen acceso a datos personalizados que les ayudan a tomar decisiones más acertadas de financiamiento y la gran diferencia entre la banca tradicional y los sistemas financieros de las tecnológicas es que se crean pensando en el cliente y sus necesidades.

LA VIDA MÁS FÁCIL, PERO SIN PRIVACIDAD

Si bien la ventaja de las tecnológicas sobre los bancos es que tienen una gran base de datos, su mal manejo de ellos podría ser perjudicial, de acuerdo con especialistas. La desconfianza después de varios casos de filtraciones y ‘hackeos’ prevalece y esto ha hecho más lento el desarrollo de algunos proyectos, como Libra, iniciativa de criptodivisas liderada, en su momento, por Facebook y de la que hoy ya se han bajado cuatro empresas. A futuro se estima que los neobancos tendrán una gran oportunidad en América Latina donde la adopción de tecnologías es alta y donde 50% de la población aún no tiene acceso a servicios financieros.

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FUTURO

MEZCLA DE SENTIDOS

Vincent van Gogh, Marilyn Monroe y Kanye West tienen algo en común: la sinestesia. ¿Qué provoca esta condición que combina los sentidos y las percepciones? POR: Rodrigo Pérez Ortega

De qué color es el número 78? ¿A qué sabe la palabra ‘lunes’? ¿A qué suena el chocolate? Puede que estas preguntas no tengan sentido para muchas personas, pero para los individuos con sinestesia son normales. ¿Cómo es que para cierta gente las palabras tienen sabores y los números, colores? En el cerebro, los sentidos se mezclan para crear experiencias únicas. La sinestesia es una condición neurológica en la que un estímulo provoca una sensación que no está asociada con ese estímulo. Por ejemplo, una persona con sinestesia –o sinesteta– puede oír, saborear, oler o, incluso, sentir colores. Otras pueden saborear números o notas musicales. Hay cerca de 60 variantes de este fenómeno y muchos sinestetas experimentan más de una. La condición es conocida desde antes de 1800, pero, en los últimos años, ha sido foco de estudio para saber más sobre cómo nos percatamos de las cosas con los sentidos. Hasta hace poco, muchos neurocientíficos y neurólogos no habían podido describir el origen. Sin embargo, gracias a varios estudios, se sabe que es algo de origen biológico y no se puede aprender. Investigaciones en las que se visualiza el cerebro de los sinestetas han revelado que, por lo general, tienden a tener una materia gris más gruesa,

NO TODOS SON IGUALES La sinestesia, como la mayoría de las condiciones neurológicas, cae dentro de un espectro amplio con casos leves y algunos muy intensos. Es posible que una persona desarrolle esta condición en la edad adulta debido a algún problema neurológico.

que es la que contiene los cuerpos neuronales. Además, tienen una mayor conectividad entre regiones esparcidas en el cerebro, lo cual ha llevado a los especialistas a postular que la sinestesia podría originarse durante la etapa del desarrollo del sistema nervioso en la que se forman, se eliminan y se afinan estas sinapsis o conexiones entre neuronas. Las sinapsis que deberían estar aisladas en cada área cerebral encargada de un sentido no lo están, por lo que diferentes estímulos provocan la activación de áreas sensoriales que no deberían activarse. Casi 4% de la población mundial es sinesteta y muchos tienen familiares sinestetas, lo que evidencia la existencia de un factor genético.

La forma más común de sinestesia es cuando se experimenta una letra junto con un color, lo que ha llevado a que muchos sinestetas sean artistas. La lista incluye a Vincent van Gogh, Kanye West y Marilyn Monroe. Los individuos con esta condición tienen una creatividad elevada y una mejor percepción del color, al igual que una fuerte asociación entre sonidos y formas. La sinestesia no es una enfermedad y los cerebros de los sinestetas no son muy diferentes. Con más investigación, tal vez será posible elucidar cómo es que su cerebro organiza –o no– las distintas percepciones externas. RODRIGO PÉREZ ORTEGA

ES DIVULGADOR DE CIENCIA Y NEUROCIENTÍFICO.

ILUSTRACIÓN: EDUARDO RAMÓN TREJO

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EL T-MEC VA A ACELERAR LA INTEGRACIÓN EL CANCILLER MEXICANO, MARCELO EBRARD, REVELA LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS EN UN AÑO COMPLEJO, Y EXPLICA LAS DECISIONES BILATERALES EN MIGRACIÓN Y POLÍTICA DE SEGURIDAD. POR Mariel Ibarra y Alberto Bello

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FOTO DE PORTADA Y APERTURA: GUNTHER SAHAGÚN DE SILVA

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MARCERLO EBRARD: “La única razón por la

que no se quiera acatar la ley laboral es que no quiera cumplirse. Y entonces, para qué la aprobamos”.

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F Fue hombre orquesta por designio presidencial. A lo largo de un año de creciente tensión en la relación con Estados Unidos, en la que se abrieron todos los temas sensibles (aranceles, migración, seguridad y estancamiento del acuerdo comercial), Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, recibió responsabilidades crecientes en la coordinación de políticas con el país vecino. La meta estaba clara y se logró: este año concluyó con la ratificación exitosa del tratado en la Cámara de representantes de EU de mayoría demócrata y está encarrilado hacia el palomeo en el senado, de mayoría republicana, antes de que el proceso electoral y el impeachment lo haga inviable. Ebrard atribuye este éxito a la relación “personal”, vía telefónica, que construyó López Obrador con Donald Trump, y a que se supo separar la retórica y los tuits del fondo de la relación con EU. El camino no estuvo exento de baches y críticas. La recta final agregó al acuerdo, aprobado inicialmente por los tres países en 2016, unos páneles trilaterales de verificación laboral que se formarán cuando existan evidencias de que México no cumple con sus leyes de trabajo, lo que fue cuestionado algunos organismos empresariales nacionales. Marcelo Ebrard, entrevistado en exclusiva por Expansión, defiende que México impidió la certificación en frontera, logró mecanismos que funcionan también para defender los intereses nacionales, y que se trata tan solo de cumplir con la ley mexicana. EXPANSIÓN: Ha sido un año muy tenso en la relación con Estados Unidos, ¿cómo lo ha vivido? MARCELO EBRARD: Este año cerramos ya con la aprobación del tratado con EU. Se cierra una gran ventana de incertidumbre. Ha sido uno de los momentos más difíciles de la relación bilateral porque teníamos abiertos, al mismo tiempo, todos los temas en los que México es vulnerable: drogas, migración y, además, si iba o no nuestro matrimonio con la economía norteamericana. Afortunadamente, el presidente entendió esto muy bien, desde el principio, y se trazó una línea que funcionó, que fue crear una relación personal importante con el presidente de Estados Unidos. Eso nadie lo esperaba y es lo que cambió la ecuación. Nunca se han visto, es una relación telefónica, pero muy ágil y de espacios de entendimientos, y eso para mí en Relaciones Exteriores ha sido la mejor noticia.

E: Hay críticas que dicen que se ha cedido demasiado en llevar el capítulo laboral más allá de lo que se había negociado inicialmente en el T-MEC. ME: EU no quería, de entrada, tener otro tratado. Cambió de no querer tratado a mantener uno que, además, tiene normas y espacios para resolver controversias. Si yo hubiera dicho esto hace un año, me habrían respondido que era muy difícil lograrlo. Yo diría que es muy bueno para México, primero, cerrar la ventana de incertidumbre, porque eso sí te puede generar un enorme costo económico. El tema laboral es algo que se ha manejado mucho, pero el tratado tiene varios capítulos. México gana mucho pudiendo tener mecanismos de resolución de controversias para agricultura. En el propio tema laboral también hay cosas interesantes, y la pregunta es: ¿hay alguna obligación diferente a sus leyes en materia laboral en ese tratado? No, no lo hay. Lo que está establecido en el tratado es lo que ya es ley en México. Vamos a tener que aceptar que haya páneles, porque México siempre sostuvo la tesis correcta de que con EU nos conviene más el pánel que la relación unilateral. Los demócratas planteaban que hubiera certificación en la frontera de los productos. ¿Cómo le hubieran hecho

COMERCIO, INDUSTRIA Y TODO LO QUE REGULA EL TRATADO, INCLUIDO MEDIO AMBIENTE, QUEDA FUERA DE LA RELACIÓN BILATERAL Y NO SE VA A ABRIR DURANTE (LAS ELECCIONES DE EU DE) 2020.

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las empresas? Te van a revisar a ti y a ti no, depende de qué día y cómo, y ¿cómo te defiendes? Como lo que le hicieron a los tomates: un día nos frenan un envío de tomates para revisar, y se te pudren en la frontera. No hay obligaciones adicionales, aceptamos páneles pero son equitativos, que funcionan para los dos lados. La única razón por la cual habría que oponerse a este modelo es que no quieras cumplir con la ley laboral, pero entonces para qué la aprobamos. Ya es una ley que no está a discusión, es una norma obligatoria. E: ¿Se prevé algún mecanismo para apoyar a las empresas exportadoras para que cumplan con esta ley? ME: La aplicación de la ley está planteada por estados, de acuerdo a un calendario que está en la ley, y la Secretaria de Economía debe tener un órgano intersecretarial. Nosotros vamos a participar de todos los páneles, coordinados por la Secretaría de Economía, no directamente. Lo que Graciela Márquez, secretaria de Economía, dijo el 19 de diciembre, fue que va a plantear en la legislación de implementación mexicana, como eje, la preparación de los páneles que tiene que ver con todas las empresas que están establecidas en México. Tendrán el respaldo para que siempre puedan presentar los argumentos. Y ojo, aun en materia laboral tienes plazos, 85 días. Se puso ese término porque si hay una razón fundada para pensar que una elección (sindical) no fue legítima, pues la repites en ese tiempo.

LA ELECCIÓN DE EEUU E: La relación con EU vive un momento de romance, pero ¿hay alguna estrategia para solventar el año electoral que se avecina? ME: Ya aprendimos que hay que separar la retórica de la relación bilateral. La parte de comercio, industria y todo lo que regula el tratado, incluido ahora medioambiente, queda fuera de la relación bilateral y no se abrirá el año 2020. Eso era una muy alta prioridad para México y se logró. Y en materia de migración y seguridad tenemos ya acuerdos o metas comunes, entonces no veo que la campaña pueda afectar la relación bilateral de trabajo que es muy compleja. Acaba de venir el procurador

FOTO: ESPECIAL

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MOISES KALACH. “El presidente López Obrador establecció una relación personal con Trump que cambió la ecuación”.

William Barr, y tuvo una muy buena plática con el presidente. Vamos por un buen camino en esos dos terrenos. Lo que tienes que cuidar es que el mundo de los discursos no se convierta con el mundo de las medidas de gobierno. E: ¿Cómo estamos en la relación con los demócratas? ME: Tenemos buena relación con ambos partidos. México, y este gobierno en particular, es muy respetuoso. En el proceso interno de EU no vamos a opinar, no nos vamos a meter, no es lo nuestro. Como se pudo ver con la ratificación en la Cámara de Representantes y, ahora el 7 de enero (para ratificar el T-MEC), podríamos decir que dentro de todo lo que puede suceder políticamente, el año que viene no te debes de preocupar porque la elección en noviembre y lo que tenía que pasar por las cámaras ya pasó. Tu margen de incertidumbre se redujo sustancialmente, como un 80%. E: ¿Y si no gana Trump la elección? ME: Nos ajustaremos. E: El acero es un producto de bajo valor agregado y es el sector en el que el negociador Lighthizer hizo su carrera. ¿No nos metieron ahí un gol? ME: El gol habría sido aceptar un plazo inmediato como proponían en un principio, pero que tengas una integración del acero ya pasó en Europa, por ejemplo, y ahí es donde arrancó la Comunidad Europea. Estás metiendo una integración a siete años en acero, y en normas laborales, pues date cuenta hacia dónde vas, no estoy muy seguro de que ellos lo tengan claro: vas hacia una integración mayor y tenemos una gran oportunidad de aumentar el valor de la economía mexicana. No es solo que tengas revalidado tu tratado, sino que lo nuevo

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UN AÑO DE TENSIÓN CON EU

MAYO

VUELVE LA DOCTRINA ESTRADA México abandona el Grupo de Lima, creado en 2017 para pedir el regreso a la normalidad democrática en Venezuela.

UNA NEGOCIACIÓN SIN DESCANSO. El negociador Donald Trump, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el nacionalismo antimigrante pesaron desde principio de 2019

que metieron tiene su impacto. Lighthizer quería plantear que fuera inmediato. Pero quitando todas esas cosas, el impacto estructural va a ir en esa dirección. Salvo que alguien proponga otra cosa y nos conviene. Tienes que aumentar el valor de la economía.

personas, los migrantes no son delincuentes: es una falta administrativa. Lo que la tramitan son los del INM y la Guardia Nacional los apoya. Aquí hay una frontera y tienes que hacer lo que la ley dice.

E: ¿Hubo una verdadera presión de Estados Unidos sobre el tema? ME: Lo que Estados Unidos dice es que no es compatible que nos mandes un millón de personas violando tu ley, y que digas que a ti no te toca. Y tienen razón. ¿Es un servicio a Estados Unidos? No, es una aplicación de la ley. Lo que estamos haciendo es decir cómo a México le conviene regular este flujo migratorio, si alguien quiere migrar que te lo diga. Se trata de proteger a las personas y no hacer el caldo gordo a los que trafican con ellas y les cobran 3,000 dólares a cada uno.

EL COSTO DE LA MIGRACIÓN EL CANCILLER ADMITE que uno de los puntos de mayor tensión con el gobierno de Donald Trump fue la presión para que México hiciera algo para contener a los miles de migrantes en su mayoría centroamericanos que llegaban a su país. Era el mes de mayo y en la frontera sur estadounidense se habían más que duplicado las aprehensiones de gente “sin papeles”, pues pasó de 60,777 en octubre a 144,470 en mayo. El mensaje de la administración de Trump fue directo: “Esto es incompatible a que lleves una buena relación conmigo”, recuerda Ebrard. Y con ello, México puso manos a la obra para de aplicar la ley migratoria del país. Movilizó a 27,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur de México para tener una migración “más ordenada”. A noviembre, los migrantes presentados ante el instituto Nacional de Migración (INM) disminuyeron en 58%, al pasar del 26,86 en junio a solo 7,650 a finales de noviembre. E: ¿Cómo se tomó la petición de Estados Unidos? ME: Tienes un millón de personas que pasa cada año por México y no sabes ni como se llaman. Le dije a los legisladores: lo que estamos haciendo es aplicar la ley, si nos les gusta la ley, por favor, cámbienla. Pero lo que México no puede hacer, es decir: hacemos una ley y luego hacemos lo contrario. Yo soy el Canciller de México, voy a Estados Unidos, regreso y hago fila en Migración y me piden mi pasaporte. Entonces, no hay excepciones a esa norma. Esa norma es para que a esas personas las puedas proteger y también por la seguridad de todos los ciudadanos de México. Hay 27,000 elementos de la Guardia Nacional participando en apoyo al INM porque es parte de sus encomienda, pero no quiere decir que ellos detengas

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ARANCELES A LA VISTA el presidente Donald Trump amenaza a México con la aplicación de aranceles si México no resuelve la crisis migratoria

Migrantes centroamericanos presentados ante autoridades migratorias (INM) 26.286 25k

SEGURIDAD

20k

16,655

18.356 15k

-58-3%

13,611 11,513

10k

Acuerdo México-EE.UU.

9,730

7,651

5k may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

meses 2019 Fuente: Boletines estadísticos del INM

E: ¿Por qué no declarar a los narcotraficantes como grupos terroristas? ME: Eso fue resultado de lo ocurrido con la familia LeBarón, que son ciudadanos binacionales, y que fue una cosa espantosa e inadmisible. Hay grupos en Estados Unidos que dicen ¿por qué no hacemos eso? Y entonces le pasamos la lista al Consejo de Seguridad. Hasta ahora no se ha hecho con ningún grupo del narco, todo se ha hecho con organizaciones que tiene otros objetivos más políticos. ¿Qué consecuencia tendría? Se congelan activos, pero eso se podría hacer por otro medios. Pueden deportar o detener gente que esté en territorio americanos. También eso lo pueden hacer sin la declaración. Se podría decir al Consejo de Seguridad de la ONU que al incluir a estas organizaciones criminales a la lista de terroristas se necesita hacer una acción vía un dron. Eso tendría dos problemas principales: la constitución mexicana no lo permite así que se escalaría la tensión muy fuerte con México, cualquier operación de ese tipo provocaría una reacción fuerte de Gobierno mexicano. La Constitución no te da margen y se tendría que cambiar y se dividiría mucho al país. Finalmente, ¿qué logras? Los resultados que puedes conseguir, salvo las operaciones directas, los puedes tener ya,

FOTO: ESPECIAL

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JUNIO

90 DÍAS México saldrá airoso de demostrar en este plazo una reducción sustancial de los cruces fronterizos. Ebrard coordinará las decisiones.

NOVIEMBRE

DIECIEMBRE

¿TERRORISTAS? Ante el asesinato de nueve miembros de la familia Lebaron, trump anuncia que estudia declarar a los carteles grupos terroristas.

INSPECCIÓN VS VERIFICACIÓN Las últimas semanas de negociación se complican por las exigencias demócratas de que haya inspectores laborales en México.

DICIEMBRE

APROBACIÓN IN EXTREMIS mientras se negocia el impeachment a Trump, la Cámara de Representantes de EU ratificaron el T-MEC.

de hecho tenemos uno de los esquemas de cooperación más amplios del mundo.

ENTREVISTA

“SI CUMPLES LA LEY, NO TIENES DE QUÉ PREOCUPARTE” Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) POR: Alberto Bello

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso a la Secretaría del Trabajo la firma de convenios y de órganos de una unidad de cumplimiento (compliance, en inglés) con participación privada, para anticiparse a cualquier problema que pudiera surgir de la aplicación de la Ley de Trabajo en el contexto del T-MEC. Salazar está convencido de que las reformas laborales que se han hecho son positivas y que no hay razones para la alarma que se ha generado. “Para que llegues a un pánel es porque tienes una problemática muy fuerte dentro de tu centro de trabajo”. Salazar entiende que se haya complicado la negociación del T-MEC en el tramo final. “Es una negociación de David con Goliat” y el ala demócrata veía peligrar empleos. Sobre todo los

sindicatos, fuertes en la manufactura, que no paran de perder afiliados ante el crecimiento del sector servicios, “se movilizaron ante la amenaza”. “La ley no solo cumple con los requisitos que EU estaba pidiendo, sino que también es benéfica para los mexicanos”, explica. “Requeríamos de una modernización”, afirma Salazar. “Si se dan diferencias en esto interviene la Secretaría de Trabajo, y hay 85 días antes de que arranque el proceso de los páneles. Debemos estar tranquilos”. “Todo el mundo querría un convenio con la primera economía del mundo”, dice. Este tratado, junto con el plan de infraestructura y el aumento de salarios por encima del umbral de bienestar serán moteres del crecimiento en 2020.

E: ¿Qué fue lo que platicó con el Procurador William Barr sobre el tema? ME: Primero, que no era necesario porque tenemos todo el esquema de cooperación, y segundo, lo que quieres lograr es inconveniente por esta vía porque va a dividir al país y toda la cooperación que tenemos se va a contaminar. Hoy, me da la impresión de que estamos en un camino ya fuera de ese terreno. Ahora, México ¿qué dice?: hágase algo sobre el dinero. Se detuvo al Chapo, se le juzgó y ¿cuánto se le quitó de activos en Estados Unidos? Porque acá sí ya se le congelaron cuentas, (se vendieron casas), ese es un punto importante, si no de reclamo. Si no somos efectivos con el dinero, ¿de qué sirve? Lo segundo son la armas. México tiene que reorganizarse mejor para impedir el ingreso a nuestro territorio, pero es importante que Estados Unidos nos ayude. Está por iniciarse en estos días el primer operativo que son cinco puntos en la frontera, donde vamos a utilizar tecnología, bases de información, revisiones aleatorias y otras sistemáticas para frenar ese flujo. Se estima que el 2.2 % del total de las armas que se venden en EU vienen para acá. Sí tenemos la tecnología entre ambos para frenarlo si queremos, ahora si se trata de dar pretextos seguimos administrando el problema, pero para nosotros es crucial porque eso determina el nivel de violencia en México. Tener acciones directas en México no solucionaría nada. E: Como Canciller, ha sido un hombre clave apagando fuegos de la llamada 4T, ¿cómo se siente con eso? ME: Todas los temas que hemos participado, tienen que ver con la relación con Estados Unidos. Las pipas de Pemex se compraron allá, estuvimos en Sonora, porque (la familia LeBarón) son ciudadanos norteamericanos, de lo contrario no habría ido. Estoy en la cancha que van determinando la relación que tenemos con Estados Unidos, que es muy compleja y muy basta, y yo supongo que seguirá siendo así por la integración que hay y el señor presidente lo que nos ha pedido es que esté yo en esos campos, fuera de ellos no estoy.

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MEXICANAS E N P ORTA DA

GLOBALES El renovado T-MEC no es la única buena noticia para las mexicanas que miran al exterior. Las multinacionales del país se fijan ya en nuevos mercados, como Europa o, incluso, Brasil, una plaza que hasta ahora no ha sido fácil para las nacionales. ILU STR AC IÓN D E P ORTADA : OL D E M AR G ONZ ÁL E Z

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rondará los 7,300 millones de dólares, un aumento de alrededor de 1% frente a 2018, según el Pronóstico Global de Transacciones de Baker Mackenzie. El desempeño de las fusiones y adquisiciones se ve favorecido ante los pronósticos de desaceleración. Por un lado, algunas firmas pretenden enfocarse en los negocios más rentables, por lo que aquellos que no lo sean –dentro de su operación– se van a tratar de vender. Y por otro, las empresas quieren estar preparadas y ser más grandes para pasar sin problemas por la desaceleración, explica Olivier Hache, socio líder de transacciones, fusiones y adquisiciones de la firma consultora EY. En un ambiente de desaceleración económica, “las empresas que no tienen su colchón o que le apostaron a crecer mucho y se apalancaron (aumentaron su deuda) van a tener que hacer fusiones y adquisiciones para sobrevivir en un ambiente de bajo crecimiento”, dice Sergio García, director en México de la firma internacional Seale & Associates. En 2019, algunas fusiones y adquisiciones que sobresalen por su monto e importancia estratégica son las realizadas por América Móvil, FEMSA, Grupo Bimbo o Alsea, entre otras. Si bien hubo firmas mexicanas comprando en el exterior con el fin de diversificarse, otras tantas decidieron vender activos para fortalecer su salud financiera. Entre las compañías que realizaron ventas se encuentran Cemex, Elementia y Banco Azteca. marca el fin de una era, no sólo porque termina una década, sino porque es el año en el que concluyó un ciclo de expansión económica a nivel mundial. Las alertas de varias economías saltaron ante datos cada vez más desalentadores, los bancos centrales entraron en acción haciendo cambios en su política monetaria ante la mirada expectante de las empresas, que pusieron en pausa algunos de sus planes en espera de un mejor panorama. Los conflictos comerciales también estuvieron en el centro de la escena. Las fricciones de Estados Unidos con diversas economías –especialmente la china– pusieron más nerviosismo en las compañías. En México, las empresas volvieron a barajar sus estrategias ante una recesión económica técnica declarada y la falta de claridad sobre la ratificación del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá –el más importante para el país–. En este escenario, las fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) jugaron un papel clave. Estas operaciones son sensibles a los ciclos económicos, aunque no reflejan la realidad económica del momento en el que se anuncian, pues el cierre de transacciones lleva detrás meses de trabajo. En 2019, el valor de las fusiones y adquisiciones en México

UN AÑO GRIS Las épocas turbulentas abren una oportunidad para las fusiones y adquisiciones, pero la incertidumbre que generan también es un freno de mano para la industria. Para 2020, Baker Mckenzie prevé que el ritmo de los acuerdos se reducirá alrededor de 30% a nivel mundial. “Sin duda, las transacciones están ocurriendo, pero la desaceleración actual resulta inevitable teniendo en cuenta la continua incertidumbre en torno al comercio internacional y controles regulatorios”, señala Ai Ai Wong, líder de Baker McKenzie, en el reporte. Para la región de Latinoamérica, los especialistas de Baker Mckenzie señalan que Chile, Perú y México tienen las condiciones más favorables para la realización de transacciones. Y son estas condiciones del país, como su ubicación geográfica y su cercanía con Estados Unidos, lo que le da optimismo a los especialistas.

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¿DÓNDE ESTÁN LAS MULTINACIONALES MEXICANAS?

Estados Unidos es el principal destino de las empresas nacionales, aunque no el único.

3,107,250 MDP

Destinos de las mexicanas Canadá, uno de los principales socios comerciales de México, no figura entre los destinos más relevantesde las firmas mexicanas.  Número de empresas por país.

VENDIERON LAS MEXICANAS FUERA DEL PAÍS EN 2018.

68 35 32 29 29 27 26 24 22 21 21 20 15 15 14 EU

COL

PER

BRA

GUAT

CRI

ARG

CHL

PAN

ECU

SLV

ESP

Las que más venden fuera de México

Las mexicanas cuyas ventas dependen más del extranjero

 Cifras en millones de pesos

 Porcentaje de la participación de ‘Las 500’

717,570 257,510 218,715 188,407 149,952 130,466 112,581 95,898 53,952 43,565 43,525 41,400 30,000 27,957 26,701

América Movil Alfa Cemex Grupo Bimbo FEMSA Grupo México Orbia Arca Continental Gruma Aeroméxico Grupo Chedraui Metalsa Cinépolis Mabe Vitro

Vista Oil & Gas Grupo Accel Orbia Cemex Jose Cuervo Ruhrpumpen Grupo Industrial Saltillo Cementos de Chihuahua Gruma KidZania Alfa América Móvil Grupo Bimbo Grupo México Grupo Omnilife

100.0 88.0 81.3 79.0 78.0 75.0 74.1 73.4 72.9 71.4 70.3 69.1 65.4 64.6 63.0

11.2% APORTÓ EL EXTRANJERO A SUS VENTAS NETAS ACUMULADAS.

 Número de países

 Número de empleados América Móvil FEMSA Grupo Bimbo Alfa Cemex Alsea Arca Continental Cinépolis Orbia Grupo Elektra Grupo Chedraui Gruma KidZania Grupo México Metalsa

NIC

38.7%

Las que más empleos generan fuera de México

45 33 32 28 28 25 25 20 19 18 18 17 13 11 11

HON

AUMENTARON SUS VENTAS FUERA DE MÉXICO ESE AÑO

Las que más presencia tienen fuera del país Orbia Aeroméxico Grupo Bimbo Alfa Cemex América Móvil KidZania Softtek Gruma Cinépolis Grupo Televisa Grupo Carso FEMSA Envases Universales Katcon Global

CHI

100,835 72,909 61,390 34,800 30,206 27,860 26,510 16,600 15,500 15,101 12,186 12,160 8,000 7,297 7,000

PAÍSES DONDE LLEGAN LAS EMPRESAS MEXICANAS.

684,259 EMPLEOS CREARON EN EL EXTRANJERO 26.1% DEL TOTAL QUE GENERARON.

NOTA: sólo se incluyeron grupos empresariales. FUENTE: Unidad de Inteligencia Expansión.

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MEXICANAS EN EL EXTRANJERO

Las empresas mexicanas con ingresos, plantas, oficinas y empleados fuera del país, son las mexicanas más globales. Esos factores han impulsado a un selecto grupo de compañías nacionales a fortalecer su expansión más allá de nuestras fronteras. RK

EMPRESA / ESTADO

2020 2019

SECTOR

ÍNDICE DE GLOBALIDAD

PAÍSES DONDE OPERA

VENTAS TOTALES 2018 (MDP)

% DE VENTAS EN EL EXTERIOR

EMPLEADOS TOTALES 2018

% DE EMPLEADOS FUERA DEL PAÍS 53.2

América Móvil / CDMX

Telecomunicaciones

95.3

1,038,208

69.1

189,448

Grupo Bimbo / CDMX

Alimentos

17.9

288,266

65.4

138,432

44.3

Alfa / NL

Holding

16.1

366,432

70.3

86,180

40.0

Cemex / NL

Cemento

14.7

276,855

79.0

42,024

72.0

Orbia / Méx.

Química y petroquímica

14.5

138,492

81.3

22,107

72.0

FEMSA / NL

Holding

13.6

469,744

31.9

297,073

24.5

Grupo Aeroméxico / CDMX e

Transporte y logística

8.8

70,264

62.0

15,856

31.5

Coca-Cola FEMSA / NL e,1

Bebidas y cervezas

8.3

182,342

53.8

83,364

48.0

Sigma Alimentos / NL e,2

Alimentos

8.0

121,900

58.9

45,000

56.0

Nemak / NL 2 e

Automotriz y autopartes

7.1

90,327

88.4

23,500

77.0

Gruma / NL

Alimentos

6.5

74,038

72.9

20,833

58.4

KidZania / CDMX e

Entretenimiento

6.2

5,000

70.0

10,000

80.0

Cinépolis / CDMX e

Entretenimiento

6.1

74,200

40.0

41,370

40.0

Arca Continental / NL e

Bebidas y cervezas

6.0

158,952

60.3

62,222

42.6

Alsea / CDMX

Restaurantes

4.9

46,156

44.8

75,298

37.0

Softtek / NL

Servicios profesionales

4.7

10,340

45.0

13,200

28.0 23.1

Grupo México / CDMX

Minería, petróleo y gas

4.5

201,928

64.6

31,596

Grupo Carso / CDMX e

Holding

4.4

96,640

22.0

73,438

4.5

Grupo Televisa / CDMX e

Holding

4.2

101,282

16.1

39,165

0.5

Metalsa / NL e

Automotriz y autopartes

3.4

69,000

60.0

12,000

58.0

FEMSA División Salud / NL e,1

Comercio de medicamentos

3.3

51,739

84.7

21,974

75.0

Grupo Elektra / CDMX

Holding

3.3

103,522

22.9

82,668

18.3

Alpek / NL e,2

Química y petroquímica

3.2

134,523

59.6

5,797

43.1

Vitro / NL

Vidrio y envases

2.7

43,066

62.0

14,915

28.0

Grupo Envases Universales / CDMX e

Vidrio y envases

2.7

20,000

50.0

6,600

50.0

Banco Azteca / CDMX e,3

Servicios financieros

2.4

50,968

35.0

45,012

22.0

Grupo Comercial Chedraui / Ver.

Comercio de autoservicio

2.3

116,031

37.5

52,442

23.2

Katcon Global / NL

Automotriz y autopartes

2.3

9,966

26.1

1,835

77.9

Grupo Xignux / NL

Holding

2.2

52,040

42.9

20,619

24.0

Interjet / Méx. e

Transporte y logística

2.2

23,775

42.5

5,000

10.0

Grupo Lala / Coah. e

Alimentos

2.1

75,419

26.5

38,128

18.4

40 Ruhrpumpen / NL e

Maquinaria y equipo

2.1

5,600

75.0

2,250

55.6

Elementia / CDMX

Cemento

2.0

27,317

54.2

6,459

35.6

Grupo Gigante / CDMX

Holding

2.0

33,189

21.6

25,074

15.0

CICSA / CDMX 6

Construcción

1.9

15,504

6.4

9,950

5.0

Global HITSS / CDMX e,7

Servicios profesionales

1.7

5,484

50.1

8,922

54.2

Grupo Desc / CDMX e

Holding

1.7

44,190

53.3

23,088

7.6

Rotoplas / CDMX

Materiales de construcción

1.6

7,859

41.9

3,322

32.6

Viakable / NL 4

Maquinaria y equipo

1.5

34,403

64.0

5,601

45.0

Grupo Industrial Saltillo / Coah.

Holding

1.5

17,585

74.1

8,335

26.4

Grupo MVS / CDMX e

Holding

1.4

12,500

2.0

19,500

1.0

Mabe / CDMX

Industria electrónica

1.4

59,255

47.2

18,977

11.8

Petróleos Mexicanos / CDMX e

Minería, petróleo y gas

1.4

1,681,119

0.5

128,021

2.0

Tiendas Elektra / CDMX e,3

Comercio departamental

1.4

37,989

13.0

38,000

15.0

Grupo Invekra / CDMX e

Química farmacéutica

1.4

10,000

35.0

3,000

33.0

Grupo Lamosa / NL

Materiales de construcción

1.2

17,727

31.7

6,705

26.0

Best Day Travel / QR e

Hotelería y turismo

1.2

18,200

45.0

2,839

40.0

Mobility ADO / CDMX e

Transporte y logística

1.2

20,000

50.0

25,000

20.0

Industrias CH / Méx.

Siderurgia y metalurgia

1.1

41,179

43.1

5,846

32.7

Jose Cuervo / CDMX

Bebidas y cervezas

1.1

28,158

78.0

6,836

9.5

74 01— ENERO —2020

EXP-1264-100MEXICANAS.indd 74

Metodología: El ranking de ‘Las 100 mexicanas más globales’ está basado en un índice elaborado por Inteligencia Expansión, el cual pondera los siguientes aspectos: 1) ingresos o ventas realizados en el extranjero, por exportaciones o por subsidiarias (con un peso de 80%), 2) el número de países donde las empresas manufactureras tienen plantas y el número de países donde las empresas de servicios tienen oficinas (con peso de 10%) y 3) el número de empleados en el extranjero (con un peso de 10%). Dados los puntos a considerar y el peso que se les asigna, entre más ingresos tenga una empresa fuera del país, más influencia puede ejercer en los mercados donde opera y más global se considera.

12/23/19 4:30 PM

EMPRESA / ESTADO

2020 2019

SECTOR

ÍNDICE DE GLOBALIDAD

PAÍSES DONDE OPERA

VENTAS TOTALES 2018 (MDP)

% DE VENTAS EN EL EXTERIOR

EMPLEADOS TOTALES 2018

% DE EMPLEADOS FUERA DEL PAÍS 25.0

Grupo Villacero / NL e

Siderurgia y metalurgia

1.1

54,000

30.0

8,000

Grupo Simec / Jal. 5

Siderurgia y metalurgia

1.0

35,678

42.5

4,685

41.0

TV Azteca / CDMX e

Medios de comunicación

1.0

14,534

11.5

5,636

10.0

Grupo Kaltex / Qro. e

Textil y confección

1.0

20,000

45.0

12,000

25.0

Volaris / CDMX e

Transporte y logística

1.0

27,305

32.3

4,600

10.0

FEMSA Comercio (Oxxo) / NL 1

Comercio de autoservicio

0.9

167,458

0.8

142,428

1.0

Industrias Bachoco / Gto.

Alimentos

0.9

61,052

28.7

27,597

15.5

Gentera / CDMX

Servicios financieros

0.9

22,345

19.1

22,060

23.7

Grupo Bepensa / Yuc. e

Holding

0.8

36,000

25.0

17,200

20.0

Farmacias Similares / CDMX e

Comercio de medicamentos

0.8

57,720

10.0

17,000

10.0

Grupo Pochteca / CDMX

Química y petroquímica

0.8

6,463

26.0

1,436

22.1

Quálitas Compañía de Seguros / CDMX Seguros y fianzas

0.8

34,495

6.4

5,028

3.3

Promotora Ambiental / NL

Servicios profesionales

0.8

4,640

13.0

6,758

8.0

Prolec GE / NL 4

Equipo eléctrico

0.7

1,776

12.9

1,701

8.8

SuKarne / Sin. e

Alimentos

0.7

52,000

42.3

11,000

10.0

Rassini / CDMX

Automotriz y autopartes

0.6

19,155

58.4

6,539

18.0

DeAcero / NL e

Siderurgia y metalurgia

0.6

45,800

30.0

7,500

30.0

Grupo Arfeldt / CDMX e

Comercio de medicamentos

0.6

15,739

20.0

1,070

20.0

Kuo Químico / CDMX e,8

Química y petroquímica

0.6

15,879

60.0

1,760

45.0

Hoteles City Express / CDMX

Hotelería y turismo

0.5

2,038

3.0

3,723

4.8

Grupo Gonher / NL e

Automotriz y autopartes

0.5

12,500

40.0

4,000

25.0

Grupo Cementos de Chihuahua / Chih. Cemento

0.4

16,993

73.4

2,729

47.3

Grupo Omnilife / Jal. e

Bienes de consumo

0.4

10,500

60.0

6,000

40.0

Kuo Automotriz / CDMX e,8

Automotriz y autopartes

0.4

7,177

40.0

4,176

20.0

Conservas La Costeña / Méx. e

Alimentos

0.4

15,500

14.9

4,000

25.0

Grupo Herdez / CDMX

Alimentos

0.4

20,971

7.3

9,762

10.0

Bio PAPPEL / Dgo.

Papel y cartón

0.4

37,374

11.0

11,211

2.5

Interceramic / Chih.

Materiales de construcción

0.4

10,249

26.0

5,156

11.3

Financiera Independencia / CDMX

Seguros y fianzas

0.3

5,504

30.0

8,290

6.7

Grupo La Moderna / Méx. e

Alimentos

0.3

10,638

14.1

5,700

10.0

Grupo Sanborns / CDMX 6

Comercio departamental

0.3

51,755

1.3

47,742

1.0

Grupo Cuprum / NL

Siderurgia y metalurgia

0.3

13,030

26.9

6,200

30.0

Grupo IUSA / Méx. e

Holding

0.3

22,500

25.0

12,500

10.0

Grupo Accel / Chih.

Transporte y logística

0.2

8,046

88.0

4,019

17.4

Grupo Coppel / Sin. e

Comercio departamental

0.2

161,442

3.0

119,340

1.0

Genomma Lab Internacional / CDMX

Bienes de consumo

0.2

11,794

58.6

982

40.0

Altos Hornos de México / Coah.

Siderurgia y metalurgia

0.2

66,791

11.0

19,239

1.0

100 Vista Oil & Gas / CDMX e

Minería, petróleo y gas

0.2

6,375

100.0

204

49.0

Grupo Famsa / NL

Comercio departamental

0.1

19,959

8.5

20,574

2.5

Grupo Autofin México / CDMX e

Holding

0.1

25,594

10.0

10,720

2.0

Convertidora Industrial / Méx. e

Química y petroquímica

0.1

1,494

49.1

1,473

13.3

Grupo Vasconia / CDMX

Bienes de consumo

0.1

3,457

21.8

1,691

10.0 2.2

IDEAL / CDMX e

Construcción

0.1

16,035

6.5

2,966

Cinemex / CDMX e

Entretenimiento

0.1

21,000

2.0

14,000

1.5

Newpek / NL 2

Minería, petróleo y gas

0.1

2,060

51.0

73.0

Xignux Alimentos / NL 4

Alimentos

0.1

15,724

1.5

12,968

2.0

Viva Aerobus / CDMX e

Transporte y logística

0.1

10,034

7.0

1,639

3.1

Grupo Axo / CDMX

Comercio departamental

0.1

10,153

2.3

5,848

2.0

Cablevisión / CDMX e,9

Telecomunicaciones

0.1

13,392

2.1

5,456

2.0

100

CIE / CDMX a

Entretenimiento

0.1

12,578

3.9

2,158

1.6

Notas: e: datos estimados a partir de estudios sectoriales, notas periodisticas e información de la web, así como datos de aquellas que decidieron entregar información estimada. 1 Subsidiaría de Fomento Económico Mexicano. 2 Filial de Alfa. 3 Empresa de Grupo Elektra. 4 Subsidiaría de Grupo Xignux. 5 Empresa de Industrias CH. 6 Filial de Grupo Carso. 7 Subsidiaría de América Móvil. 8 Filial de Grupo Desc. 9 Empresa de Grupo Televisa. Holdings y filiales: Los holdings son desagregados cuando sus filiales o divisiones compiten en industrias totalmente distintas, esto para hacer posible la comparación con otras compañías individuales 75 o grupos de su industria. Si el holding es un grupo de empresas de la misma industria o sector, no es desagregado.

EXP-1264-100MEXICANAS.indd 75

12/23/19 4:30 PM

E N P O RTA DA 100 MEXICANAS GLOBALES

CONQUISTAR MERCADO. La

AMÉRICA MOVIL

LA BATALLA POR BRASIL

operación en Brasil le permitirá desarrollar Oxxo en el país y crecer en gasolineras.

La firma de Carlos Slim se prepara para hacer frente a Telefónica en el país sudamericano, el bastión de la española en la región.

mérica Móvil parece haber ganado su batalla particular por el dominio de Latinoamérica frente a Telefónica, luego de que la multinacional española anunciara que pretende enfocarse en sus mercados más rentables y que abría las puertas a buscar alianzas o ventas de sus unidades en varios de los mercados de esta región. La firma del empresario Carlos Slim aprovechó parte de esta retirada desde inicios del año, cuando inició el proceso para adquirir las operaciones de su rival en Guatemala y El Salvador por 648 millones de dólares; mientras que la española vendió otras de sus operaciones en Centroamérica a competidores. En El Salvador, la compra aún no ha sido autorizada por las autoridades de competencia por falta de documentación. “Sobre todo, en El Salvador, América Móvil tenía el interés de ampliar su participación comprando competidores. Ya lo intentó en 2012. Lo vio como una oportunidad que se le abrió dentro del contexto de lo que vive Telefónica”, explica Jesús Romo, analista de Telconomía. Pero la estrategia de la española va enfocada a reinar en Brasil, que promete defender aún con más fuerza y ahínco, y donde la multinacional mexicana adquirió, este año, las operaciones de Nextel Brasil por 905 mdd, lo que incrementó en algunos puntos la participación de mercado de su marca Claro en el país, a cerca de 26%. Telefónica lidera con Vivo, con casi 32%. Estos movimientos presionan la capacidad de inversión de Claro en la próxima subasta de espectro para el despliegue de tecnologías 5G. “La parte de la subasta en Brasil es muy importante porque Claro ha sido de los principales competidores que ha buscado empujarla lo más tarde, por lo mismo que están comprando cosas, y haciendo inversiones para el internet de las cosas”, dice Romo. En noviembre, medios locales informaron que Carlos Slim Domit se habría comprometido en un encuentro con el presidente brasileño Jair Bolsonaro a invertir cerca de 7,000 mdd en los próximos tres años. La compañía mexicana no confirmó esta información. Pero si la batalla por Brasil va a intensificarse, Slim requerirá de todo su arsenal para competir contra una Telefónica enfocada en conquistar este mercado.

Por Édgar Sígler

ES LA PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA MÓVIL EN BRASIL, A TRAVÉS DE SU MARCA CLARO.

76 01— ENERO —2020

EXP-1264-100MEXICANAS.indd 76

12/23/19 4:31 PM

LAS HISTORIAS DESTACADAS DEL AÑO

Con la mira en Latinoamérica La regiomontana hoy opera en 11 países fuera de México, a los que, en 2019, se sumó Estados Unidos, con la adquisición de Jetro Restaurant Depot. PAÍS

Plantas

México

Centros de Millones distribución de clientes

166

195

Centroamérica

Colombia

Venezuela

32 89

Argentina

Perú

Chile

Uruguay

Brasil

FUENTE: FEMSA.

FEMSA

CAMBIO DE IDIOMA La empresa regiomontana enfocó sus inversiones en 2019 en Brasil y Estados Unidos, donde incursionará en un segmento para la firma.

FOTO: GLADYS BAÑUELOS

EXP-1264-100MEXICANAS.indd 77

EMSA dejó de ser sólo una embotelladora hace tiempo. La compañía comenzó a diversificarse en México y luego en el exterior con la adquisición de otras embotelladoras de Coca-Cola, pero también al entrar a nuevos segmentos de negocio, como las farmacias y gasolineras. El año pasado, la empresa que preside José Antonio Fernández volvió a sacar la chequera para continuar con su expansión geográfica y diversificación de negocios. La compañía incursionó en el segmento de los autoservicios mayoristas con la inversión de 750 millones de dólares en Jetro Restaurant Depot y, con ello, en un nuevo mercado, Estados Unidos. Antes de incursionar en un nuevo segmento o país, FEMSA suele hacer algunas pruebas, entrar con inversiones pequeñas e ir creciendo poco a poco, explica Marisol Huerta, analista de Ve por Más, estrategia que le ha funcionado positivamente. Ése es el caso de Jetro, donde se prevé un buen desempeño y posibles sinergias cuando FEMSA

decida iniciar operaciones con esta compañía en México. En la última década, la empresa regiomontana ha realizado 25 transacciones, con las que ha sumado embotelladoras independientes en México, pero también nuevos territorios en Latinoamérica, a la vez que se ha desprendido de negocios que no han sido tan rentables como se esperaba, como las operaciones en Filipinas. En 2019, la estrategia se enfocó en Brasil, hacia el sur, y Estados Unidos, en el norte. El país sudamericano volvió a llamar la atención de inversionistas mexicanos luego de varios años de crisis económica. Ahí, FEMSA cerró dos compras el año pasado. Una por AGV, firma de almacenamiento y distribución por la que pagó 650 millones de reales (aproximadamente 157 mdd), y la otra en el segmento comercial, con la adquisición de la mitad del negocio de Raizen, valuado en 561 millones de reales (135.6 mdd). El objetivo es desarrollar Oxxo Brasil, y comenzar a crecer en gasolineras para aprovechar la alianza existente con Shell. Por Ana Valle

12/23/19 4:31 PM

E N P O RTA DA 100 MEXICANAS GLOBALES

BIMBO

ESTRATEGIA GLOBAL a panificadora más grande del mundo no para de crecer en el mapa global. La mexicana, que ya cuenta con operaciones en 32 países con más de 3.3 millones de puntos de venta, no ha dejado de realizar adquisiciones. El año pasado, cerró las compras de Mr. Bagels, en Reino Unido, y de la planta productora de pan de molde Siro Paterna, de la española Cerealto Siro Foods, que produce pan para la cadena de supermercados Mercadona. La empresa que dirige Daniel Sertvije se ha concentrado en el mercado europeo, que ha mostrado mejor perspectiva de crecimiento frente a los países latinoamericanos, como Argentina o Brasil, donde los problemas macroeconómicos han provocado incertidumbre, dice Marisol Huerta, analista de alimentos y bebidas de Ve por Más. “Estas adquisiciones son marginales, pues sus mayores operaciones están en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la región de Europa, Asia y África le ha estado dando crecimientos de doble dígito, les representa 9% de sus ventas totales. La empresa está conociendo el mercado y le está haciendo sentido”, dice. La firma no ha dejado de cumplir con sus estrategias agresivas de diversificación. “Lo veo más en línea con la estrategia de la compañía, que sabe consolidar los negocios recientemente adquiridos”, señala José Cebeira, analista de Actinver.

Por Sheila Sánchez

DE COMPRAS. La

empresa adquirió Mr. Bagels, en Reino Unido, y la planta española Siro Paterna, de Cerealto Siro Foods.

GRUPO SANBORNS

“KONICHIWA” rupo Sanborns lleva más de tres años haciendo ajustes a su portafolio. Ha sustituido unidades Mix Up por iShop, y cerrado Sanborns para instalar negocios dirigidos a público más joven. En 2016, una empresa enfocada en este segmento llegó al país y causó tal revuelo en el sector que ni Carlos Slim quiso quedarse fuera. Miniso llegó a México hace tres años de la mano de un operador local con planes para abrir algunas tiendas

EXPERIENCIA. El conocimiento en el segmento minorista de la empresa de Slim impulsará a Miniso.

y probar suerte. Obtuvo los derechos para operar en México y países de la región, como Colombia, Perú, Chile y Panamá. Sus tiendas se caracterizan por vender productos de bajo precio hechos en China, pero de diseño japonés. Apostó por el crecimiento rápido y dejó de lado el comercio electrónico, para atraer de nuevo a los consumidores a las tiendas. Hoy, Miniso está cerca de llegar a las 200 tiendas, pero la noticia que llamó la atención, confirmada en julio, fue el interés de Slim de invertir en la empresa. Grupo Sanborns adquirió la tercera parte de la operación de Miniso en México y, con la compra, sumará presencia fuera del país. “Nos dan mucho apoyo y creemos que puede aportar muchísimo a la empresa”, dice Arturo Tishman, vicepresidente comercial de Latinoamérica de Miniso. De la mano de Sanborns, Miniso planea llegar a 400 unidades en 2023, pero con cautela. El objetivo no es disponer de todos los recursos que trajo el nuevo socio, sino tomar ventaja de sus conocimientos en el segmento minorista. Por Ana Valle

78 01— ENERO —2020

EXP-1264-100MEXICANAS.indd 78

12/23/19 4:31 PM

LAS HISTORIAS DESTACADAS DEL AÑO

ALSE A

LA MIRA EN EL VIEJO CONTINENTE e la Alsea de los 90, de Domino’s y Burger King, queda poco. La compañía de los hermanos Torrado se convirtió en la mayor operadora de franquicias de México y en una de las empresas con mayor presencia internacional en el segmento. Su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones la ha llevado a operar en 11 países de Latinoamérica y Europa, que hoy representan 53% de sus ingresos. Hasta hace cuatro años esta cifra era sólo de 17%. La compañía opera 16 marcas con las que tiene 4,495 restaurantes propios y subfranquiciados. Aun 54% están en México, pero ha comenzado a consolidar el negocio para concentrar su crecimiento en los segmentos más rentables y con la mira en la región que ha aumentado su participación en los ingresos, Europa. En el último año, adquirió Grupo Vips en España y la operación de Starbucks en Francia-Benelux. Así, sumó 457 unidades más, además de las aperturas de 34 unidades de otras marcas. Al cierre de septiembre, 34% de los ingresos en Europa provienen de Starburcks y 32%, de los restaurantes casuales. El resto está distribuido en

cadenas de comida rápida y restaurantes familiares, como Vips. Alsea señala que hay potencial para abrir más de 2,500 unidades en la región, buena parte de las cuales estarán ancladas en la operación de Starbucks en España, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Las recientes compras de la compañía han sido

cuestionadas por el mercado debido al incremento en el endeudamiento que pueden generar. La empresa ha comenzado a trabajar en esta mala lectura al implementar estrategias para acelerar las sinergias en Europa y, con ello, incrementar la rentabilidad en la región. Por Ana Valle

NEGOCIO. Starbucks genera 34% de los ingresos en Europa para Alsea.

GIN GROUP

UN PASEO GLOBAL in Group vivió un 2019 movido. Fortaleció su presencia en comunicación multiplataforma con la adquisición de los canales México Travel Channel y Salud TV, una participación accionaria de El Financiero de Panamá y parte del capital social del periódico El Economista España, donde ve una oportunidad para comenzar su expansión hacia Europa, ya que el plan es incursionar en Reino Unido. En mayo, Raúl Beyruti, CEO de la firma de administración de capital humano, informó que con esta apertura en el mercado europeo se prevé sumar 70,000 empleados en cinco años y lograr una factura de 900 mdd.

“El crecimiento anual es de 25% y llevamos 10 años creciendo sobre esa base y yo pienso que si seguimos así, en tres años, GinGroup se duplicará”, afirmó el directivo en su blog. En septiembre realizó una alianza con la firma Vensure, con la que creó GINgroup USA by Vensure y que le permitió acceder a una red de más de cinco millones de empresas en Estados Unidos. En su cobijo también se encuentran la operación de restaurantes como La Mansión, Sbarro, La Casa del Rib Eye, Wendy’s, Ponte Almeja o Texas Ribs. Gingroup, que tiene operaciones en 12 países, cerró 2018 con ganancias de 32,000 mdp y en 2020 se plantea la meta de llegar a 40,000 mdp. Por Alejandra Espinoza

FOTOS: CHRIS RATCLIFFE / BLOOMBERG, JESÚS ALMAZÁN, JOCK FISTICK / BLOOMBERG

EXP-1264-100MEXICANAS.indd 79

CENTRAN LAS OPERACIONES DE GIN GROUP. 79

12/23/19 4:31 PM

E N P O RTA DA 100 MEXICANAS GLOBALES

ALZA. Al cierre de 2018, Bio Pappel tenía una capacidad de producción de 3.3 millones de toneladas.

ALPEK

LA LLEGADA A EUROPA lpek, la filial de producción de plásticos de Alfa, realizó su primera compra fuera de América con la adquisición de Lotte Chemical en Reino Unido. La mexicana, la productora de PET más grande de Norteamérica, pone su mira en el viejo continente. “Esta transacción está alineada con la estrategia de crecimiento de Alpek, creando valor sustancial al integrar el activo a nuestro portafolio global de poliéster”, dijo José de Jesús Valdez, su director general, en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en octubre. La compañía no reveló los términos ni el valor que supondrá la adquisición del 100% de las acciones de la firma, que opera una planta de tereftalato de polietileno (PET) en Wilton, Reino Unido.La adquisición va a diversificar sus ventas hacia un mercado más maduro y que consume más plásticos per cápita, dice Fernando Bolaños, analista de la casa de Bolsa Monex. La compra llevará a la filial de Grupo Alfa, que en el primer trimestre completó la adquisición de una planta de reciclaje de PET en Richmond, Indiana, a elevar su producción de PET a 2.8 millones de toneladas al año. Habrá que esperar a saber si esta compra se trata de una buena oportunidad aislada o de una estrategia para ampliar las fronteras.

BIO PAPPEL

SIN PERDER EL NORTE a fabricante de papel de Miguel Rincón ya no quiere depender sólo de sus ventas en México. La compañía hoy vende entre 80 y 88% del papel blanco y empaques que produce en el país y el resto, en Estados Unidos y otros mercados de Latinoamérica, como Colombia. Su estrategia ha estado enfocada en el crecimiento inorgánico en los últimos años, primero con la adquisición de Scribe hace cuatro y, ahora, con la ampliación de su presencia internacional. En Estados Unidos, opera en Nuevo México, Texas y

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Arizona. Ahí cuenta con una planta productora de papel café y empaques, y cuatro centros de recolección de fibra. Para Miguel Rincón, presidente y director general de Bio Pappel, “hoy, globalmente la mejor región para invertir es América del Norte”. En línea con ello, en junio de 2019, la empresa se lanzó por una nueva firma estadounidense, U.S. Corrugated, con la que duplicará su presencia en el país. Al cierre de 2018, Bio Pappel contaba con una capacidad de producción de 3.3 millones de toneladas, de las que 226,500 estaban en Estados Unidos.

La adquisición permitirá alcanzar una alta integración hacia productos de mayor valor agregado y potencializar las oportunidades de exportación, mencionó la empresa con motivo de la compra. U.S. Corrugated Holding ampliará la presencia de Bio Pappel con su red de producción y distribución a estados como California, Georgia, Indiana y New Jersey y con dos plantas en México, en Baja California. Esto es sólo el inicio. Tras cinco años, la empresa podrá adquirir el 45% restante que no compró en esta ocasión. ¿Lo hará? Todo apunta a que sí.

Por Édgar Sígler

Por Ana Valle

FOTO: JESÚS ALMAZÁN

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E N P O RTA DA 100 MEXICANAS GLOBALES

LOS NUEVOS RETOS DEL T-MEC México puso en la agenda de Norteamérica el nuevo acuerdo comercial, ahora, enfrenta retos para materializar los beneficios prometidos.

l mundo ha cambiado y eso lo saben muy bien los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos. Por eso han hecho actualizaciones a su acuerdo comercial, ahora llamado T-MEC, con el fin de volver competitiva la región de Norteamérica frente a los rivales asiáticos. Sin embargo, los retos más importantes serán los ajustes estructurales que ahora debe implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que los beneficios del T-MEC se materialicen. El gobierno y la industria nacionales tendrán que trabajar para entender los cambios aprobados y, después, adaptarse a la nueva realidad, coinciden los especialistas consultados por Expansión. La firma del acuerdo da certeza a México en materia comercial con Estados Unidos, algo que otros países no tienen, agregan. Los cambios más relevantes se enfocan en cuatro puntos: medioambiente, legislación laboral, medicamentos biotecnológicos (de última generación) y acero. “México toma un gran liderazgo porque, si no hubiera sido por México, seguiría en el cajón de Nancy Pelosi”, dice Aribel Contreras, académica de la Universidad Iberoamericana. Además, se logró que demócratas y republicanos estuvieran de acuerdo en apoyar el T-MEC. “No hay que echar en saco roto que este acuerdo, otra vez, lo que hace es que vuelve a poner a México en un nivel de competitividad muy interesante y nos da una ventaja que otros países no tienen en un momento muy complicado”, comenta Juan Carlos Baker, exsubsecretario mexicano de Comercio Exterior.

“Vamos a tener ventajas como país para que puedan establecerse empresas, que llegue la inversión extranjera a México y, al mismo tiempo, se logra que haya condiciones laborales en beneficio de los obreros. Van a mejorar los salarios, independientemente de la política nuestra de aumentar el salario, se va a demandar más mano de obra y, en muchos casos, mano de obra especializada”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el T-MEC el 11 de diciembre, un día después de la firma del acuerdo, que aún debe ser aprobado por los poderes legislativos de Estados Unidos y Canadá.

LOS RETOS Además de los cambios y adecuaciones que se tendrán que llevar a cabo tanto en materia política como empresarial para dar cumplimiento a lo acordado en el T-MEC, México tiene un reto principal: combatir la corrupción. “El T-MEC no sólo es un compromiso con Canadá y Estados Unidos de hace 25 años, sino que es un jalón de orejas para México para que se ponga las pilas para que implemente políticas públicas. Y, sobre todo, que combata la corrupción porque es un cáncer, para cualquier sociedad, pero para la mexicana es justamente uno de los focos rojos que más preocupan a Estados Unidos y Canadá”, señala la académica de la Ibero.

LOS CAMBIOS MÁS RELEVANTES SE ENFOCAN EN CUATRO PUNTOS: MEDIOAMBIENTE, LEGISLACIÓN LABORAL, MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS Y ACERO.

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UN PASO MÁS. Firma

del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los representantes de Estados Unidos, Canadá y México, en presencia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

El tratado también supondrá nuevos procesos y ajustes, agrega Baker. “Claro que habrá cosas que las empresas tendrán que, primero, entender y luego, saber cómo aplicar esos procesos. Me parece una cuestión natural cómo los negocios evolucionan hacia el futuro”. “Tenemos que ver la implementación de todo lo que se acordó, pero me quedo con ese momento de certidumbre que, a través de esto, México obtiene en un año que va a ser muy complicado, el 2020”, comenta Baker.

CANADÁ En Canadá ven con optimismo al T-MEC. Chrystia Freeland, viceprimera ministra del país, aseguró, previo a la firma del documento en Palacio Nacional, que era un “ganar-ganar-ganar”. Otro aspecto positivo de este acuerdo es que incluye temas de igualdad de género y fomento a las pequeñas y medianas empresas (pymes), coinciden Baker y JeanDominique Ieraci, ministro consejero de Comercio de la Embajada de Canadá en México. “Es lo que vemos más con la agenda progresista del gobierno canadiense y en eso coincidimos con el gobierno mexicano”.

FUENTE: Reportes financieros de las empresas.

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Ventas de firmas mexicanas en EU

Empresas dependientes de EU

Éstas son las 15 empresas que más ventas generan en Estados Unidos y de las más expuestas a lo establecido por el T-MEC. La suma de sus ventas es equivalente al PIB de Bolivia.  Cifras en millones de pesos

De las 68 compañías mexicanas que destacan por sus operaciones en Estados Unidos, hay un grupo de 15 que destacan por el grado de dependencia.  Cifras en porcentaje de ventas

América Móvil Grupo Bimbo Alfa Cemex Alpek Arca Continental Grupo México Grupo Chedraui Gruma Nemak Aeroméxico Mexichem Vitro Sigma Alimentos Jose Cuervo

153,266 143,848 105,860 72,345 57,894 51,567 49,877 43,525 40,195 38,000 28,678 22,602 22,062 18,778 18,018

Grupo Accel Jose Cuervo Gruma Vitro Grupo Bimbo Grupo Xignux Alpek Nemak Aeroméxico Grupo Chedraui Elementia Arca Continental Grupo Industrial Saltillo Volaris Alfa

89 64 54 51 50 46 43 42 41 38 36 33 33 32 29

En México, el Poder Legislativo ratificó el TMEC el 12 de diciembre. Ahora falta que los Congresos de EU y Canadá hagan lo propio. Analistas y el diplomático canadiense coinciden en que este proceso se hará durante el primer trimestre de 2020. Por José Ávila

FOTO: Presidencia.

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E N P O RTA DA 100 MEXICANAS GLOBALES

ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN La red mexicana del Pacto Mundial de Naciones Unidas quiere involucrar a las empresas pequeñas y medianas para pelear por los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Martha Herrera, presidenta del Pacto Mundial para el periodo 2018-2020.

n grupo de empresas mexicanas globales lleva 15 años comprometida junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en valores que van más allá de la búsqueda del beneficio económico. La red local del Pacto Mundial se reunió en noviembre en Quintana Roo para analizar cómo aterrizar los 17 objetivos de desarrollo sustentable (ODS) para 2030 en el combate a la pobreza, equidad, prosperidad y sustentabilidad, y entender qué papel tiene cada uno. “Las empresas pueden contribuir haciendo lo que sabemos hacer bien, mejor. No promoviendo que las empresas que nos dedicamos a hacer “A” ahora hagamos “B”, sino en cómo ese “A” puede generar valor para las personas, para el planeta, la paz y la prosperidad”, explica Martha Herrera, presidenta del Pacto Mundial para el periodo 2018-2020. “Son preguntas que anteriormente no nos hacíamos o que las teníamos interiorizadas como un proceso de ‘lo que ya hago, que no impacte o que no dañe’. Aquí es que nazca con esa mentalidad. Que nazca en plataformas de innovación abierta, pensando en cómo mi producto o servicio pueda ser resiliente, sostenible, mejor; cómo mi cadena de valor se puede fortalecer, cómo puedo crear nuevos negocios a partir de esa idea, cómo puedo fortalecer a los que ya tengo con nuevos procesos, con innovación, y tercero, cómo puedo fortalecer el

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ecosistema. En la medida en que entendamos que fortalecer el ecosistema nos beneficia a nosotros en el largo plazo, vamos a entender que tenemos que invertir a largo plazo. El reto mayor es que el tiempo corre. “Hay que acelerar el paso”, dice Herrera, quien también es directora de Responsabilidad Social de Cemex. “Si no están sumadas 98% de las empresas, que son las pequeñas y medianas, no vamos a hacer la diferencia”. Muchos de los esfuerzos de la red se enfocan en el desarrollo de la cadena de proveedores y a difundir a través de estos dos o tres objetivos de desarrollo sustentable adecuados para cada compañía. El Pacto Mundial de Naciones Unidas pone a disposición del público herramientas de apoyo a través de su página de internet para evaluar qué hacer. “Esto no es abstracto ni romántico, es un tema de negocio”, dice Herrera. “En el mundo hay 12 trillones de dólares en oportunidades de negocio con los ODS, y más vale que en México seamos inteligentes con los ODS, que conozcamos el ecosistema y sepamos cuáles son las brechas que hay, y veamos cómo puedo sumar valor y agregar a otros para generarlo, que nos demos cuenta de que ahí hay una oportunidad de negocio que no estamos tomando y que alguien más la va a tomar”. En el consejo mexicano de la red, pensada como un encuentro

de sector privado, sociedad civil y universidades, participan actualmente Aeroméxico, ASUR, Bio Pappel, Cemex, Citibanamex, Grupo Xcaret, KPMG, PetStar, Transparencia Mexicana y la escuela de negocios EGADE. Después del convenio con el gobierno federal firmado en mayo, se están agregando los estados y varios gobiernos locales. Herrera tiene tres grandes preocupaciones: la primera, la necesidad de moverse más rápido porque “si no, no vamos a mover la aguja”. La segunda, es la importancia del acompañamiento en todas sus formas: colaboraciones público-privadas, privadas-privadas, privadas con la sociedad civil: “No podemos hacer iniciativas exclusivamente individuales”, y en tercer lugar, el enfoque a la acción: “Tenemos que hacer cosas concretas”. México ha sido proactivo como país, y lleva dos informes voluntarios de ODS y implementación, hay mesas de trabajo en la mayoría de los estados, ya se capacitaron en planeación. “En el gobierno se va avanzado en los cómos y se ve la voluntad y que se entiende la importancia”, explica Herrera. Ahora queda en manos de las empresas invertir en sustentabilidad a lo largo de toda la cadena productiva para acelerar la transformación. Y sumar a las más pequeñas. Por Alberto Bello

FOTO: CARLOS ÁLVAREZ MONTERO

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CERRAR FILAS

Varias empresas replegaron sus operaciones en el extranjero para fortalecer su estructura o modificar su estrategia. Es el caso de Cemex, Elementia, Banco Azteca o Grupo Gigante.

n paso atrás para tomar impulso. Así es la estrategia de desinversión de las empresas mexicanas que durante 2019 decidieron salir de algunos países vendiendo o cerrando sus operaciones ahí. Los motivos son variados: enfocar sus esfuerzos en operaciones que les son más rentables, fortalecer su estructura financiera, la incertidumbre sobre el futuro del negocio o por modificaciones en las regulaciones de algún país, entre otras. La desaceleración de la economía mundial, los cambios en el rumbo de la política de algunos países y presiones sociopolíticas fueron las variables que argumentaron algunas de las salidas de las empresas mexicanas.

En 2019, los ingresos provenientes del extranjero de ‘Las 100 mexicanas globales’ representaron 38.7% del total, lo que evidencia la pérdida del peso de las operaciones internacionales dentro de las finanzas de las compañías mexicanas, que hace tres años tenían una participación de alrededor de 42%. La diversificación es una de las mejores armas que tienen las empresas para disminuir riesgos, señala Ignacio de la Vega, decano de EGADE Business School, la escuela de negocios del Tec de Monterrey. Pero una salida o desinversión no es mala, responde sólo a los cambios de estrategia que la empresa tenga.

Estrategia Algunas firmas han salido de países donde operan con el fin de concentrar su estrategia y sus esfuerzos en aquellos con mayor importancia en sus operaciones. EMPRESA

OPERACIÓN

PAÍS

Grupo Gigante

Cierra Office Depot

República Dominicana

Elementia

Cierre de planta

Honduras

Elementia

Venta de planta

Estados Unidos

Banco Azteca

Venta de sucursales

El Salvador

Cemex

Venta de participación en una empresa

Estados Unidos

Cemex

Venta de plantas

Europa

Newpek

Venta de participación en proyectos

Estados Unidos

Fermsa

Ventas de sus operaciones

Filipinas

“Algunas empresas tienen activos no estratégicos que venden o se deshacen de ellos para fortalecerse. Si venden algo y tienen dinero, lo pueden usar para invertirlo en la operación y crecer el negocio, para comprar otra cosa o para pagar pasivos”, comenta Ricardo Pérez, socio de RIóN M&A, firma de asesoría en Fusiones y Adquisiciones. Las transacciones de fusiones y adquisiciones generalmente se realizan con perspectivas a largo plazo. Por lo que cuando un país pasa por un momento complicado no necesariamente va a espantar a los inversionistas. “Alguien que va hacer una inversión de cientos de millones de dólares, no está viendo el hoy, ni el 2020 o el 2023, está viendo hacia muy largo plazo, por eso el crecimiento económico coyuntural no es un efecto que pegue tanto o que incida en la decisión de comprar una empresa o no, como sí podría ser una incertidumbre mayor en temas políticos o regulatorios de cada país”, señala Pérez. Durante 2019, uno de los temas que causaron incertidumbre en las firmas mexicanas –y que se venía arrastrando desde 2018– fue el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El tratado se aprobó, pero, al cierre de esta edición, sólo el Congreso de México lo había ratificado. Si bien los especialistas aseguran que se va a llegar a un acuerdo y que éste no está en la cuerda floja, la falta de claridad sobre lo que va a incluir o las modificaciones que se le van a hacer ha puesto en pausa algunas inversiones. Sin embargo, Jaime Trujillo, presidente de Baker McKenzie para América Latina, prevé una reactivación de las operaciones de M&A a partir de 2021, con las transacciones internacionales de firmas mexicanas creciendo incluso arriba de 50%, gracias a perspectivas de crecimiento económico más sólidas. “Lo que mata una compra o una venta es la incertidumbre, pero no hay que olvidar que en épocas donde hay más cautela por un lado, puede haber más agresividad por el otro, en toda circunstancia hay una oportunidad (de comprar y vender)”, afirma López. Por Rosalía Lara

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SOLUCIONES DE LUBRICACIÓN QUE SE REFLEJAN EN PRODUCTIVIDAD. Más

cerca de la industria para un óptimo mantenimiento preventivo. Alejandro Cardona, director de Ventas para ExxonMobil Lubricantes en América Latina.

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CON VER SA CIO NES EL FORO EN EL QUE LAS COMPAÑÍAS LÍDERES DE MÉXICO ANALIZAN LOS RETOS DE LA ECONOMÍA Y OFRECEN SUS SOLUCIONES.

LUBRICACIÓN: UN DETONADOR DE RENTABILIDAD En toda la industria y en el manejo de flotillas, las utilidades empiezan a partir del mantenimiento preventivo. Mobil lo sabe y tiene un plan para transmitirlo en 2020.

l mantenimiento preventivo es lubricantes (como Mobil SHC y Mobil importante siempre, pero en Delvac), tienen años de trabajo continuo tiempos de desafío económico e incrementos en su productividad, ya cobra una mayor relevancia. Sos- que gracias a la alta tecnología de nuestener la maquinaria o las unida- tros productos disminuye la frecuencia des de transporte en trabajo permanente de drenado y se alargan los periodos ense vuelve un factor clave para incrementar tre un mantenimiento y otro”, afirma el la productividad, lograr más ventas y, en directivo. Este factor es tan importante, continúa consecuencia, fortalecer el negocio. Así lo expone Alejandro Cardona, di- Alejandro Cardona, que por ejemplo, su rector de Ventas para ExxonMobil Lubri- plataforma Mobil Serv está enfocada en incantes en América Latina. Explica que esas crementar la productividad de sus clientes son las bases con las que la multinacional y tiene como objetivo en 2020 ofrecer a totrabajará con sus clientes industriales en dos sus usuarios soluciones de lubricación 2020, más cerca que nunca, en un tiempo para superar sus metas de productividad, seguridad y protección al medio ambiente. donde es prioritario reducir costos. Mobil Serv extiende beneficios a sus in“La maquinaria que funciona bien y que no necesita detenerse es más rentable. dustrias usuarias a través de un prograLo mismo ocurre con las flotillas de ve- ma de diagnóstico de necesidades, que hículos comerciales: eliminar los tiempos incluye un análisis progresivo de aceites para conocer las condiciones de inactividad es una forma del lubricante. Es decir, sus de elevar la productividad y soluciones en lubricación viedisminuir pérdidas. Esto se nen acompañadas de asesoría logra con mantenimiento especializada. preventivo y la lubricación Todo esto contribuye a la es la base”, detalla Cardona. conservación del valor de los Acereras, papeleras, de mayor precisión en activos. Si en algún momento usuarios de inyección de el análisis progresivo de se decide ponerlos en venta, plástico y empresas de la aceites con Mobil Serv crecen las posibilidades de obminería —por mencionar Lubricant Analysis. tener una mejor oferta por su algunas de las industrias buen estado de conservación y con uso intenso de maquinaria y flotillas— requieren que sus meca- puede comprobarse mediante un reporte nismos y motores tengan un óptimo desde análisis de Mobilserv, afirma el directiempeño. Mobil Serv tiene una oferta de vo. Esto aplica tanto en maquinaria como servicios diferenciados en soluciones de en los motores de la flotilla de transporte. “En Mobil tenemos más de un siglo en lubricación para que esas compañías logren sus objetivos operativos y de negocio. México como socio estratégico del sector “Tenemos el privilegio de trabajar con productivo, papel que reforzaremos, conempresas líderes en el mercado, que al dar tundente, en 2020”, concluye Alejandro mantenimiento adecuado con nuestros Cardona.

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FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA

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LA CADENA DE gimnasios de lujo Equinox abrió su primer hotel en Hudson Yards, Nueva York, con una propuesta de nutrición y regeneración.

FOTOS: CORTESÍA EQUINOX HOTELS

PARA RECARGAR ENERGÍA OASIS DE BIENESTAR

POR EL LIDERAZGO

PALADAR CONSCIENTE

CINCO HOTELES DE LUJO CON PROPUESTA WELLNESS

SHA, PIONERO EN TURISMO DE SALUD, VIENE A MÉXICO

LA APUESTA POR ALIMENTOS PLANT BASED Y FERMENTADOS

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LIFE AND STYLE

EN MANOS EXPERTAS Entre técnicas curativas modernas y ancestrales, espacios abiertos y una oferta gastronómica fresca y ligera, estos hoteles ayudan a recargar energía para 2020. Texto: Doménica Díaz

n esta época acelerada e hiperconectada, dedicar tiempo a descansar y recargar energía se ha convertido, más allá de un mero lujo, en una necesidad. Hoy en día, cada vez hay más hoteles y destinos alrededor del mundo concentrados en crear experiencias que nos permitan hacer una pausa física y mental. Con atractivos programas de ejercicio funcional, espacios holísticos en medio de paisajes naturales, tratamientos inspirados en las culturas milenarias locales y una filosofía farm-to-table, estos cinco resorts sobresalen por su interés en el cuidado integral del cuerpo y la mente.

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1. EQUINOX HOTEL

2. CALA DE MAR

En el centro del barrio de Hudson Yards, en Nueva York, está el nuevo hotel de la empresa Equinox Fitness. La propiedad, diseñada para enaltecer al ejercicio como un estilo de vida, tiene un gimnasio para clases de SoulCycle y espacios dedicados al entrenamiento funcional y yoga. A un lado, The Spa ofrece tratamientos diseñados para relajar los músculos trabajados y cámara de crioterapia, y las habitaciones cuentan con persianas blackout y paredes insonorizadas para asegurar el merecido descanso.

Inspirado en las bondades relajantes del mar, este hotel se encuentra al borde de un acantilado, en las costas del océano Pacífico, en Ixtapa. Envuelto en la brisa marina, el spa al aire libre “El capricho” se basa en las tradiciones terapeúticas de los aztecas, para brindar una experiencia de relajación e inmersión en la historia local. Cada tratamiento empieza con un baño de aceites florales para relajar los músculos e incorpora hierbas, frutas y cultivos de la región, como cacao, café, cactus y aloe.

FOTOS: CORTESÍA EQUINOX HOTELS; PREFERRED HOTELS; LEADING HOTELS.

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DESTINOS

3. VERDURA RESORT

4. ROYAL MANSOUR

5. CHABLÉ RESORT & SPA

En la costa de Sicilia, al sur de Italia, Verdura Resort ofrece una experiencia de desconexión absoluta del ruido y el ajetreo de la ciudad. Ahí, en donde parece que el tiempo pasa más lento, el hotel se concentra en el descanso integral. Antes de llegar, cada huésped puede diseñar su propio programa de bienestar, combinando sesiones de ejercicio al aire libre, tratamientos en el spa y visitas al circuito de hidroterapia, con un menú a base de mariscos frescos y verduras cultivadas en la isla.

El hammam, o baño árabe, es el método de bienestar por excelencia del Medio Oriente. El Royal Mansour, en Marrakech, Marruecos, tiene un riad con esas características, dedicado a la recuperación y cuidado de la piel. En un espacio de mármol blanco envuelto en aroma floral, está la alberca termal. A su alrededor, las cabinas de tratamientos ofrecen tres body wraps: energetizante, con barro de la cordillera del Atlas; relajante, con rosas del valle de Tinghir; y luminoso, con especias de la región.

En el corazón de la selva de Yucatán se encuentra Chablé. Dentro de la propiedad, alrededor de un cenote virgen, el spa invita a disfrutar una experiencia de inmersión en el misticismo de la cultura local. Luego de celebrar una ceremonia de agradecimiento dentro de un caracol energético, este viaje sensorial continúa con alguno de los tratamientos que combinan técnicas curativas mayas con ingredientes naturales de la región. Para finalizar, hay que disfrutar un té floral en el balcón.

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LIFE AND STYLE

TEMPLO A LA SALUD En 2008, mientras la crisis inmobiliaria paralizaba al mundo, la familia Bataller apostó por el turismo de bienestar. Hoy, SHA conjuga salud con lujo y se prepara para conquistar México. Texto: Domingo Álvarez

nclavado en la costa rocosa de Alicante, en el Mediterráneo español, SHA –un original proyecto a medio camino entre un resort de ultralujo y una clínica de salud– abrió sus puertas en 2008, precisamente cuando la incertidumbre financiera, que aún no sugería ninguna vía de recuperación, obligó a muchos nuevos hoteles alrededor del mundo a interrumpir su construcción. “Teníamos todas en contra”, recuerda Alejandro Bataller 11 años después, cuando la apuesta que su familia –que hasta ese momento encabezaba una de las firmas inmobiliarias más importantes de su país– hizo por el turismo de salud ha demostrado ser mucho más que redituable. “En ese entonces no teníamos experiencia en la industria del bienestar”, continúa Bataller. “Y, a pesar de que la zona presume un encanto natural único, Alicante no era

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un lugar acostumbrado al turismo de lujo”. En la actualidad, el proyecto que nació después de que Alfredo Bataller se recuperara de un cáncer y decidiera –junto con su esposa, Graciela Parletti, y sus hijos, Alfredo y Alejandro– compartir todo su conocimiento adquirido en materia de salud, lidera el camino en un mundo cada vez más obsesionado con el bienestar. Al tiempo que las cadenas hoteleras empiezan a desarrollar sus programas particulares de wellness, SHA se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos en la industria y, a poco más de una década de su fundación, comienza a llevar su concepto a nuevas latitudes. “Hemos declinado más de 65 propuestas de destinos que quieren albergar el segundo SHA por-

El proyecto de expansión de SHA contempla la construcción de hasta seis clínicas alrededor del mundo.

FOTOS: CÉSAR SANDOVAL.

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SALUD

Alfredo y Alejandro Bataller no dudan en asociar el éxito de SHA con la pasión de toda la familia por la salud.

que no nos sentíamos preparados. Hoy, cuando ya contamos con una oficina corporativa, estándares de marca y trabajamos con seis agencias de relaciones públicas alrededor del mundo, sabemos que estamos listos”, explica Alfredo Bataller, quien, en octubre de 2019, viajó con su hermano Alejandro a la Ciudad de México para anunciar la llegada, en el verano de 2021, de SHA México a Isla Mujeres. “Decidimos que el siguiente SHA tendría que ser en América”, añade Alfredo. “Después de evaluar varias locaciones desde donde pudiéramos servir a todo el continente, como Los Cabos o Palm Beach, en Florida, nos decidimos por Quintana Roo gracias a su riqueza natural y la conectividad del aeropuerto de Cancún, que recibe a más de 25 millones de pasajeros de destinos muy atomizados de todo el planeta”.

FOTO: CORTESÍA SHA WELLNESS CLINIC.

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Proyectado por Sordo Madaleno Arquitectos en un predio que cuenta con medio kilómetro de playa, 70,000 metros de jungla y manglar, y un cenote de agua dulce, la propiedad –donde se invertirán más de 100 millones de dólares y que, en un principio, empleará a 400 profesionales– seguirá las directrices estéticas y conceptuales de SHA, a la vez que adaptará 20% de su programa a la cultura mexicana. “Ya estamos trabajando con un equipo de investigación para rescatar el conocimiento de la cultura maya en alimentación, medicina natural y tratamientos de sanación, y evaluar cuáles cumplen con los estándares de nuestra marca. En este sentido, buscamos técnicas que no sean invasivas, que ofrezcan resultados en un corto periodo de tiempo y que no estén en conflicto con la ciencia ni con el conocimiento que nuestros médicos aportan”, concluye Alejandro.

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LIFE AND STYLE

LA COMIDA DE LA GENERACIÓN Z El futuro de la alimentación se divide entre dos vertientes que buscan el bienestar: volver a los principios básicos o inclinarse por la comida creada en laboratorios. Texto: Dulce Vega

uando Burger King, KFC y Subway ofrecieron opciones veganas en sus menús, quedó claro que las grandes franquicias de la alimentación empezaban a hacer caso a las exigencias de las generaciones millennial y Z. Y con razón: esta última, formada por las personas nacidas a partir de 1997, contribuirá con el 40% de los consumidores en 2020, según el Foro Económico Mundial. Las cadenas de comida rápida se aliaron con Beyond Meat, líder en sustitutos de carne, para lanzar hamburguesas y nuggets hechos con ingredientes vegetales. La respuesta fue tan positiva que empresas como Tyson Fresh Meats, el segundo mayor procesador de carne animal del mundo, se sumó a la nueva corriente. No fueron decisiones al azar. La firma suiza de ser-

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vicios financieros UBS estima que el mercado mundial de los productos denominados plant based será de 85,000 millones de dólares en 2030. Al contrario del estilo de vida vegano, la dieta plant based no rechaza el consumo de carne o lácteos, sino que sólo los limita al convertirlos en guarniciones de platos que consisten principalmente de vegetales, legumbres, semillas, frutas y cereales. El crecimiento de esta tendencia es tal que una encuesta realizada por YouGov –firma de investigación de mercados– y la cadena de supermercados Whole Foods, demuestra que 63% de los millennials tratan de integrar a su dieta más productos plant based. Un factor importante en su aceptación es el sorprendente parecido que tienen con la carne animal. Los científicos de Impossible Foods son los responsables porque descubrieron cómo hacer que una hamburguesa vegetal

PLANT BASED MX En español, algunos definen la dieta plant based como “flexitariano”, y cada vez existen más opciones para seguirla, aun en restaurantes. Por ejemplo, a finales del año pasado, Butcher and Sons integró a su menú la hamburguesa Yorke. Su propuesta es vegana y está hecha completamente de plantas, incluida la “carne” –de Beyond Meat– , el queso tipo cheddar y el bollo de papa.

FOTOS: CORTESÍA IMPOSSIBLE FOODS Y ARTISAN PUBLISHERS.

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GASTRONOMÍA

“sangre”, por así decirlo. Para lograr este efecto y el sabor tan parecido, producen un compuesto llamado Heme –que obtienen al introducir una molécula de la soya en levaduras de cultivo– y lo añaden a una mezcla de papas, soya, especias, coco y aceite de oliva. Sin embargo, el cambio climático es el principal factor que afecta la decisión de compra de las generaciones más jóvenes. La activista sueca Greta Thunberg no ha sido la única en poner luz sobre el tema. El Parlamento Europeo declaró, en 2019, la “emergencia climática y ambiental”, y 37 científicos del mundo, reunidos en la EAT–Lancet Commission on Food, Planet, Health, aseguraron que cambiar la forma en la que nos alimentamos reduciría a la mitad la formación de gases de efecto invernadero.

REGRESO A LO ANCESTRAL El resurgimiento del uso de fermentos tiene un responsable claro: el danés René Redzepi, uno de los chefs más influyentes del mundo, quien publicó The Noma Guide to Fermentation, un bestseller mundial. Los cocineros que siguen las enseñanzas de Redzepi no sólo lo hacen por los sabores y las texturas que consiguen a través del proceso de conservación, sino también porque así contribuyen a la disminución de otro de los grandes problemas globales: el desperdicio de alimentos. Aunque la técnica de controlar la descomposición de la comida a través de microorganismos tiene su origen aproximado en el año 7000 a.C, sus beneficios se alinean con las necesidades actuales de salud: aportar probióticos a la flora intestinal que facilitan la absorción de los nutrientes. La kombucha –bebida fermentada de hojas de té– es uno de los más famosos: tan sólo en 2018 alcanzó ventas por 412 millones de dólares en Estados Unidos, 42% más que un año antes, según Nielsen. Por otra parte, un análisis de Upserve, creadora de un software de administración de restaurantes, mostró que, también en 2018, la venta de alimentos fermentados creció 149%. La expectativa es que las generaciones millennial y Z integren a sus preferencias otros productos de este tipo, como kimchi –col china fermentada con especias– y kéfir –bebida láctea fermentada con búlgaros. En el debate entre cuál será la comida del futuro parece existir una constante: contribuir al rescate del planeta a través de la alimentación responsable y sustentable.

FERMENTOS PARA TODOS René Redzepi, junto con David Zilber, escribieron The Noma Guide to Fermentation para explicar los procesos de fermentación de una forma clara y fácilmente replicable.

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EL RETROVISOR LOS OBJETOS ESTÁN MÁS CERCA DE LO QUE PARECE

LOCURA 202O Montaña rusa, tiovivo, rueda de la fortuna… Un año de pronóstico reservado.

l año pasado cerró como inició: lleno de convulsiones y tormentas difíciles de asimilar. En todo el mundo, porque debe quedarnos claro que México no tiene hoy, ni remotamente, la prerrogativa del absurdo institucionalizado. De acuerdo con politólogos, economistas y demás analistas internacionales que tienen la facultad de sacar conclusiones a partir de las lecturas de la bolita mágica, el 2020 que ya ha comenzado no parece que podrá sacudirse todo el polvo de la confusión del año antecesor. Si las últimas cosas que atestiguamos a escala global fue el triunfo contundente de los conservadores británicos (con ese personaje casi indescriptible llamado Boris Johnson a la cabeza) y su ya inevitable consumación del brexit; el proceso interminable de impeachment al bochornoso presidente Donald Trump, en vías de querer reelegirse a cuatro años más al frente del aún país más poderoso del mundo; el fracaso rotundo de las charlas de la cumbre COP25 sobre cambio climático en Madrid, con muchos fuegos artificiales y ningún acuerdo relevante en torno a la generación de dióxido de carbono; decenas de movimientos de jóvenes exigiendo cumplimientos de acuerdos a gobiernos y mejoras en las condiciones de vida en países latinoamericanos y europeos, sin muchos efectos, más allá de la caída del peregrino Evo Morales luego de querer hacer trampas para reelegirse otra vez; augurios de mayor enfriamiento de la economía mundial y ascenso de políticas proteccionistas y guerras comerciales entre potencias internacionales, pareciera que nadie quiere aventurarse a ponerle una carita feliz al entorno político, económico y social en 2020.

En México, lo que parecía un final feliz, al menos en uno solo de los temas (la firma del T-MEC, el deformado sucesor del TLCAN), se transformó en una más de las estampas del nuevo régimen: sí, pero no; no, pero sí. El ya denominado Llanero Solitario –Jesús Seade, subsecretario para América del Norte en la SER–, desconoció lo que Trump presentó al Congreso estadounidense, argumentando primero que eso no fue lo que se negoció (recordar aquello de los inspectores laborales de nuestros vecinos norteños), pero después, con muchas contradicciones, sin saber explicar satisfactoriamente nada de lo que realmente aparece en las letras chiquitas del contrato, generando así muchos sinsabores en el sector privado mexicano y aluviones de críticas de asesores y analistas de procesos comerciales. ¿Cómo quedó el T-MEC? Quizás aún no lo sabemos del todo. Y así iniciamos 2020, con un tratado que buscaba generar certidumbre y mayor confianza para los inversionistas extranjeros. La única buena noticia del lado económico se transformó en un crucigrama. Si le sumamos que, en un abrir y cerrar de ojos, inicia ya la campaña presidencial en la que pretende reelegirse Donald Trump, y bajo la expectativa muy cierta de que le pegará a su piñata favorita (nosotros), nos pinta un panorama de pronóstico reservado, con la garantía de tener un crecimiento económico insuficiente y un muy evidente retraso en planes y programas de inversión en necesidades básicas de infraestructura. Así las cosas, más vale iniciar con mucha lectura y buscar a las mentes más brillantes de México y el mundo para poder forjarse un criterio mínimo para comenzar a armar el complicadísimo rompecabezas que tenemos por delante. Sí: son crucigramas y rompecabezas los tableros de entendimiento para encontrarle un mínimo sentido a los meses que vienen. Abróchense todos los cinturones.

CRUCIGRAMAS Y ROMPECABEZAS, ESCENARIOS PARA ARMAR EL PRONÓSTICO RESERVADO QUE TENEMOS EN LOS MESES POR DELANTE.

JAVIER MARTÍNEZ STAINES

Periodista y director fundador de ThinkTank New Media. Autor de dos libros y devoto de la gastronomía, los viajes, el yoga, la música, el cine, el whisky, el mezcal y las buenas conversaciones. 96 01— ENERO —2020

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ILUSTRACIÓN: ENRIQUE ORTEGA

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