S U P L E M E N T O
E S P E C I A L Número 12
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SALIR DEL BACHE
Aunque las empresas de la construcción no descartan un 2021 con retos, esperan que lo peor haya quedado atrás. Ahora buscan dejar a un lado las medidas de salvación y comenzar con la etapa de recuperación. POR: DIANA ZAVALA
FOTO PORTADA: JESÚS ALMAZÁN
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os meses más difíciles parecen haber terminado. El periodo de aprendizaje y adaptación a la nueva realidad impuesta por la pandemia de coronavirus está en su fase final. Aunque la situación continúa, el suelo que se pisa ya es conocido, y el 2021 trae consigo más certeza con un respiro para la economía y situación sanitaria mundial: la vacuna. El sector de la construcción también espera, si no recuperarse del todo, al menos frenar la caída durante el año que comienza. Según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria descendió 15%. Se perdieron entre 200,000 y 300,000 empleos. Pero ya es momento de ver hacia adelante. Eduardo Ramírez Leal, presidente del organismo, confía en que se continúe con LAS EMPRESAS la propuesta de trabajar con la DE MATERIALES TUVIERON UN 2020 Industria Privada en proyectos de infraestrucESTABLE POR SU PARTICIPACIÓN EN tura para reactivar el mercado, debido a que el GRANDES OBRAS DE incremento de presupuesto del gobierno para INFRAESTRUCTURA. esta actividad, de entre 8% y 9% en el Programa de Egresos de la Federación (PEF), no es suficiente. “La estrategia del gobierno con la iniciativa privada —presentada a finales del 2020— es necesaria. Pero
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le falta inclusión regional. Vemos que por el momento sólo pueden beneficiarse las empresas más grandes del país, que también representamos, pero el 96% de la industria son micro, pequeñas y medianas que necesitan ser consideradas en un esquema de no subcontratación, sino de forma directa”, explica. Aún con sus carencias, el experto pronostica que este año la industria crecerá 3% en el PIB, impulsado principalmente por este plan y la suma de inversiones que se desarrollen a lo largo del año. Pero las cifras positivas sólo llegarán a partir del segundo semestre. La mayoría de las obras no se consolidarán durante la primera parte de 2021, por lo que la reactivación del sector con proyectos a gran escala será lenta. Este arranque rezagado se debe a que, en el último trimestre del año pasado, “muchas empresas arman sus presupuestos y tienen gastos relacionados con el tema fiscal y con la plantilla laboral”, comenta Roberto Ballinez, director de Infraestructura de HR Ratings. “Esperamos un crecimiento, pero a menor ritmo”. Estos presupuestos, junto a las estrategias de las compañías para este año, tienen como principal elemento la cautela. Aunque hay mayor certidumbre mundial sobre la pandemia de COVID-19, para lograr la recuperación del sector se necesita continuar con ahorros para mantener la liquidez de las compañías, una medida que las “salvó” durante el caótico año que terminó. A continuación, te presentamos un análisis de varias de las principales empresas de la industria en México, según los sub-sectores.
LAS ACCIONES DE CEMEX CRECIERON 6% DURANTE LA JORNADA EN LA QUE SE ANUNCIÓ EL CONTROL DE LOS DEMÓCRATAS EN EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS.
EMPRESAS DE MATERIALES Holcim pone los ojos en el sureste 2020 estuvo lleno de retos para la cementera fundada en Suiza hace más de 100 años, y que opera en México desde 1928, antes como Cementos Apasco. Sin embargo, salió airosa de todas las dificultades y ahora puede decir que, en cuanto a operaciones, incluso fue un buen año. Su participación en obras importantes para el gobierno federal, como la refinería Dos Bocas, el Ae-
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ropuerto Internacional General Felipe Ángeles en Santa Lucía y el Tren Maya, las cuales no se detuvieron nunca durante el primer año de la contingencia sanitaria, permitió que continuaran con su flujo de ingresos, lo que le da seguridad para arrancar este 2021. “Cumplimos nuestros presupuestos a pesar del pánico que se generó. Fue muy positivo para nosotros. Somos ganadores al haber aprendido rápido a reaccionar ante un cambio radical en la forma de trabajar”, comenta Ricardo Pérez Schulz, director de Infraestructura de Holcim. “Estamos analizando las cosas por segmento, de forma que vemos que tanto el sector como la geografía serán diferentes, y nos adaptamos. Por poner un ejemplo, la gran proyección que tenía el desarrollo turístico en Los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta, se ve pausada. Se nota en cómo las aerolíneas han batallado”, agrega el directivo. Por ello, sus intereses han girado al sureste del país: acaba de inaugurar en Mérida una terminal de molienda para clinker y para producir cemento que suministrará producto a la región, en donde la cementera participa en los proyectos de infraestructura, un sector que abarca alrededor de 12% de los ingresos de la compañía.
EL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES MANTUVO SALUDABLES A LAS VENTAS MINORISTAS DE MATERIALES.
HOLCIM INAUGURARÁ UNA MOLIENDA EN EL SURESTE DEL PAÍS PARA ATENDER A PROYECTOS COMO EL TREN MAYA.
También se enfocará en la continuidad del negocio minorista, uno de sus puntos fuertes. “Lo que nos ha ayudado mucho es el sector ferretero, distribuidor, de saco. En Holcim México decimos que las personas están en su casa, no pueden salir, y dicen: ‘Bueno, no voy a salir pero voy a ampliar mi casa, voy a hacer un cuarto adicional, una habitación adicional’” explicó Jaime Hill Tinoco, CEO de Holcim México, en octubre de 2020 durante la apertura de Disensa Max en Zapopan, Jalisco. Todo eso, sin dejar de lado la estrategia de ahorro y cuidado de salud del personal, que durante el año que ayudó a la empresa a mantener a su personal y asegurar sus operaciones. FOTO: JESÚS ALMAZÁN POR
LAS COMPAÑÍAS QUE TUVIERON UN INICIO DE PANDEMIA POSITIVO, SE ENFOCARÁN EN AUMENTAR LA SUSTENTABILIDAD DE SUS PRODUCTOS.
DESARROLLO DE VIVIENDA Cemex ve un panorama positivo Otra de las cementeras más importantes de México cerró 2020 con un buen sabor de boca, a pesar de no haber tenido resultados óptimos durante parte del año. En el periodo de abril a junio, Cemex reportó una caída de 44 millones de dólares en sus ingresos debido a la contingencia sanitaria, pero el daño fue menor al esperado por la industria, lo que provocó que sus acciones crecieran 6% durante la jornada del anuncio.
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En el tercer trimestre, el último del que se tienen reportes hasta el momento, los resultados mejoraron. La empresa logró el mayor flujo de operación, el mayor margen de flujo de operación y el mayor flujo de efectivo libre desde 2016. En el caso de México, las ventas netas crecieron 14% en términos comparables, por 723 millones de dólares. Para este 2021, la empresa continuará con estrategias implementadas que prometen resultados a largo plazo, como Cemex Go, la plataforma de venta digital creada desde 2019, pero que el año pasado, con el crecimiento del uso de herramientas tecnológicas debido al confinamiento social, tuvo un despunte y representó el 45% de sus ventas globales. Igualmente, la compañía planea reforzar su línea By Design, con la que ofrece una personalización de productos para sus clientes, y que le permite ampliar su portafolio de innovaciones. También continuará con la comercialización de Vertua, el concreto con cero emisiones netas que llegó a México en 2020, y que forma parte de su plan de reducir 35% de las emisiones de CO2 por tonelada de productos para 2030. Así mismo, la compañía espera un 2021 de crecimiento debido al panorama político, principalmente de Estados Unidos, donde el nuevo gobierno de Joe Biden promete un impulso a la construcción. Durante los primeros días de este año, sus acciones crecieron a 11.69 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, un nivel no visto desde el 2018, provocado por el control demócrata en el Senado después de las últimas elecciones locales en Georgia. POR
VINTE PUDO CONTROLAR LA CAÍDA DE SUS OPERACIONES EN 2020, PERO MANTENDRÁ SU ESTRATEGIA DE AHORRO Y PRESERVACIÓN DE LIQUIDEZ.
CONSTRUCCIÓN Vinte se enfocará en la eficiencia y el ahorro Para la desarrolladora de vivienda Vinte, 2020 fue un año negativo, igual que para el conjunto del sector. Con la intención de amortiguar el golpe de la contingencia sanitaria y mantener lo esencial, enfocó sus esfuerzos en rescatar la maquinaria que tenía en obras detenidas y no despedir trabajadores, además de prepararse para la reanudación del trabajo en sitio bajo las condiciones solicitadas por el gobierno federal. Mientras tanto, analizó el inventario disponible y centró sus esfuerzos en colocarlo, lo que al final dio como resultado una caída anual de 7% en su ventas,
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un descenso ligero en comparación con lo esperado a inicios de año. “A eso nos dedicamos, a generar flujo de liquidez y que el flujo de liquidez nos diera prácticamente dinero para poder no hacer recortes masivos, no bajar la guardia en la Bolsa, no bajar la guardia en lo que son las viviendas y seguir construyendo. Esa fue la estrategia de Vinte desde el día uno”, explica Sergio Leal, presidente ejecutivo de la empresa. El directivo considera que la industria se vio muy afectada debido a que ya tenía años debilitándose, al pasar de hacer 250,000 viviendas al año a 50,000. Esto perjudica la demanda del cliente y dificulta el acceso a inmuebles. “Nuestro problema fundamental en el sector es el crédito: si no hay crédito, no va a haber dinero que alcance. No es un tema de gobierno, es un tema de tener una capacidad para poder absorber”, agrega. Vinte espera un inicio de 2021 frío. Pero en el segundo semestre del año, el mercado tendrá más movimiento y comenzará la recuperación del sector, según Leal. La compañía tiene planeado continuar con sus estrategias para generar liquidez, como cortar todos los gastos corporativos extra e impulsar el ahorro. Además, seguirá con la innovación a través de la tecnología y el desarrollo de herramientas para facilitar la compra de viviendas por internet.
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LA CMIC PREVÉ UN CRECIMIENTO DE 3% EN EL PIB DE LA CONSTRUCCIÓN PARA 2021.
Pinfra está lista para aprovechar oportunidades inmediatas La constructora dedicada a proyectos de infraestructura arrancó 2020 con caídas debido al cierre de la construcción de algunas obras y al menor flujo vehicular en las carreteras que administra. Sin embargo, durante el tercer trimestre del año —según su último reporte enviado a la BMV— en casi todas sus áreas vio una mejora: reportó ingresos netos por 2,423 millones de pesos, lo que representó una contracción de 18% en comparación con el año anterior, pero un aumento de 44% comparada con los tres meses anteriores. Para entonces, el puerto de Altamira era el único de su cartera que no presentaba una recuperación clara. La empresa considera que su estrategia fue eficaz en la resolución de los problemas provocados por la
FOTOS: JESÚS ALMÁZAN, CUARTOSCURO
LA APUESTA DE LAS CONSTRUCTORAS ES EL DESARROLLO DE NAVES INDUSTRIALES, SECTOR A LA ALZA POR EL COMERCIO EN LÍNEA.
pandemia. Su modelo de negocio se basa en identificar proyectos de infraestructura e inversión estratégicos, para con su administración registrar flujos de efectivo consistentes y previsibles. Para lograrlo, a finales del 2020 la compañía se enfocó en cuidar los recursos de caja que permitan aprovechar oportunidades inmediatas, según explicó a la Bolsa. Es el mismo camino que seguirá este año.
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