MANUFACTURA: El reto de importar.

LAS AGUAS TURBULENTAS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO

El flete de China a México superó los 6,000 dólares en mayo y se prevé que siga al alza si no mejoran las condiciones de navegación.

POR: LUIS ALBERTO ZANELA

FOTOS: CORTESÍA

En los primeros meses de este año se ha registrado un incremento del 60% mensual en las importaciones de China a México que se han traducido en una presión al alza en los costos del transporte marítimo y de los productos.

Dicho aumento, de acuerdo con la empresa de logística MTM Logix, se debe a las tensiones comerciales que han llevado a China a utilizar a México como su puerta de entrada a Estados Unidos, el país con el que tiene conflicto; aunado a tensiones geopolíticas y medioambientales que limitan la circulación de los barcos por sitios como el Mar Rojo y los canales de Suez y Panamá.

Si bien entre enero y mayo de 2023 se enviaron aproximadamente 73,000 contenedores equivalentes a 20 pies (TEU) desde China a México cada mes, en el mismo período de 2024 este número aumentó a 117,000 TEU mensuales, lo que ha repercutido en un aumento en la tarifa marítima, que comenzó el año con poco más de 2,000 dólares y se encuentra actualmente por encima de los 5,000 dólares por TEU.

El incremento en los volúmenes comerciales no ha sido el único factor que elevó el costo del transporte.

Mario Veraldo, CEO de MTM Logix, explica que los buques que zarpan de Asia con destino a Europa han evitado navegar por el Mar Rojo y el Canal de Suez

debido a los ataques por parte de los Hutíes, lo que ha incrementado los días de tránsito al tener que navegar por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, rodeando el sur de África, y esto reduce la disponibilidad de barcos y contenedores, lo que toma relevancia si se considera que poco más del 80% del transporte de mercancías a nivel mundial se realiza por mar, de acuerdo con estimaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI).

El especialista sostiene que, si de China a Europa un barco tarda normalmente entre 60 y 70 días en ir y regresar y ahora se añaden entre 10 y 15 días más a la ruta al tener que rodear África, esto origina que haya falta de contenedores disponibles para rutas con alta demanda como la de China a Estados Unidos y México, derivado en parte por otro componente que es el nearshoring.

El 80% del comercio mundial se realiza vía marítima, según la OMI.

“China empezó a jugar un papel muy importante. Cuando hablamos de nearshoring, ¿cuál es el efecto principal que estamos viendo? Hay muchas empresas chinas que están empezando a mover sus cadenas de suministro a México, y aunque sean eslabones, no vie-

ne todo de una vez y no pasa de un día a otro, ya está pasando en el negocio marítimo entre China y México, que ha crecido un 60%”, dice Veraldo a Expansión.

Con base en estimaciones del directivo, “se prevé un aumento sustancial en las tarifas de flete para el próximo año, con México potencialmente experimentando tarifas dos veces más altas que el promedio mundial”, por lo que recomienda a las empresas tener claridad y certeza de lo que efectivamente van a necesitar para transportar, así como una mejor planeación de su cadena de suministro, no necesariamente por los precios de los fletes, sino a futuro y en cada una de sus partes.

Por su parte, el índice EAX, elaborado por la empresa de logística Eternity Group México, sostiene que el incremento en el precio de los fletes marítimos desde China se debe a la reacción del mercado a la robusta demanda, “exacerbada por congestión en origen y falta de equipo vacío disponible en China”, derivado del crecimiento de volúmenes de sectores como bienes de consumo, automotriz e industrial, favorecidas por un tipo de cambio competitivo para la compra de bienes en el exterior y un consumo interno todavía sólido.

En ese sentido, el índice EAX al cierre de mayo cotizó el flete en 5,140 dólares por contenedor de 40 pies (FEU). “Observamos que los puertos en origen continúan saturados y con serios desafíos en el corto plazo, generando presiones alcistas sobre la tarifa”, enfatiza la firma.

EN AUMENTO. Para junio de este año, el EAX pronostica una tarifa de flete de hasta 7,500 dólares por contenedor.

“Durante el mes de junio, mantenemos nuestraperspectiva alcista considerando tarifas que estarán por arriba de los 7,500 dólares por contenedor, a pesar de que el corredor marítimo estará recibiendo mayor capacidad de espacios, hasta 50,000 TEU adicionales aproximadamente”, detalla Eternity.

Presión portuaria

Así como ha crecido la importación de contenedores de China a México, los principales puertos del Pacífico, como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, hanregistrado movimientos récord, contribuyendo al aumento total del volumen de comercio entre los dos países, pero

con desafíos para llevar a cabo una logística exitosa. “La situación ahorita en el Pacífico se puso crítica, porque yo no creo que nadie esperaba que tuviéramos la cantidad de crecimiento que hubo en el primer trimestre del año, eso fue un impacto muy grande. Y ahí entra la parte de infraestructura. El problema de los puertos es por el gobierno, tiene que ser política de Estado, una inversión en un puerto tarda años en desarrollarse y la infraestructura de puertos tiene que ser pensada como política de Estado a 30 años, no a cada sexenio”, asegura Mario Veraldo. No obstante, quien fuera también director de la naviera Maersk en México, asegura que se tiene que aprovechar la infraestructura marítima que se tiene actualmente a través de la conectividad en tierra, es decir, con inversiones en carreteras, aduanas y ferrocarriles, así como en tecnología.

Y esto lo refuerzan las cifras oficiales. Entre enero y abril de este año, a través de los puertos mexicanos en su conjunto se operaron 2,952,195 TEU, lo que se traduce en un alza de 18.2% respecto del mismo periodo del año anterior, cuando se manejaron 2,496,977 TEU, según los datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (GCPMM). Por el Pacífico se operó el 73% del total, donde los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensena-

de los TEU operados por el Pacífico se concentran en Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensenada. 98%

da concentraron 2,118,178 contenedores, es decir, el 98.2% del total del litoral.

Panorama mundial

Por primera vez, el mundo enfrenta perturbaciones simultáneas en dos importantes vías de comercio marítimo mundial con implicaciones de gran alcance para la inflación y la seguridad alimentaria y energética, de acuerdo con un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El documento indica que, desde noviembre de 2023, la escalada de ataques a barcos en el Mar Rojo ha agravado las perturbaciones en el Mar Negro causadas por la guerra en Ucrania y en el Canal de Panamá debido a las sequías inducidas por el clima. En ese sentido, tanto en el Canal de Suez como en el de Panamá los tránsitos han disminuido más del 40% en comparación con sus picos. La mayor parte de la disminución en el Canal de Suez se produjo en los últimos dos meses, mientras que los tránsitos por el Canal de Panamá han ido disminuyendo en los últimos dos años.

El Canal de Suez permite una ruta más directa para el transporte marítimo entre Europa y Asia, sin tener que circunnavegar el continente africano. El año pasado, aproximadamente el 22 % del comercio marítimo mundial pasó por el canal , transportando mercancías como gas natural, petróleo, automóviles, materias primas y muchos productos manufacturados y componentes industriales hacia y desde el Océano Índico, el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.

Sin embargo, la UNCTAD refiere que ante el riesgo de ataques en el Mar Rojo, muchos barcos evitan el canal y optan por una ruta más larga alrededor de África. Hasta la primera quincena de febrero de 2024, se habían desviado 586 buques portacontenedores, mientras que el tonelaje de contenedores que cruzaron el canal disminuyó un 82%.

Por otra parte, en otros mercados marítimos cada vez más petroleros se desvían a través del Cabo de Buena Esperanza. El número de buques especializados para el transporte de automóviles que utilizan el Mar Rojo se redujo a más de la mitad en diciembre

EFECTOS. El aumento de 14 a 16 nudos en la velocidad de navegación y en distancias más largas, implican el alza de 70% en las emisiones contaminantes.

de 2023 en comparación con diciembre de 2022; y prácticamente ningún buque que transporte gas natural licuado utiliza actualmente el Canal de Suez, lo que provoca un aumento en los precios del gas.

Tarifas y presión ambiental

La UNCTAD sostiene que la perturbación en el Mar Rojo y el Canal de Suez, combinada con factores vinculados al Canal de Panamá y el Mar Negro, podría erosionar los beneficios ambientales logrados mediante la “navegación lenta”, a medida que los buques desviados aumentan su velocidad para cubrir distancias más largas.

Esto es particularmente evidente entre los buques portacontenedores, donde un aumento del 1% en la velocidad normalmente conduce a un aumento del 2.2% en el consumo de combustible. Por ejemplo, acelerar de 14 a 16 nudos aumenta el consumo de combustible por milla en un 31%. Como resultado, las distancias más largas provocadas por el desvío del Canal de Suez al Cabo de Buena Esperanza implican un aumento del 70% en las emisiones de gases de efecto invernadero para un viaje de ida y vuelta desde Singapur al Norte de Europa.

Pero los impactos no son únicamente medioambientales. Las tarifas de fletes han variado según los segmentos del mercado, siendo el transporte de contenedores que maneja bienes de consumo y manufacturados el que enfrenta los aumentos más pronunciados.

Las tarifas de flete de contenedores en las rutas de Asia-Pacífico a Europa, según el análisis del organismo de las Naciones Unidas, vienen subiendo desde noviembre de 2023. “Las tarifas promedio de envío de contenedores al contado desde Shanghái a principios de febrero de 2024 se duplicaron con creces: aumentaron en 122% en comparación con principios de diciembre de 2023. Las tarifas de Shanghái a Europa se triplicaron con creces, aumentando un 256%”. sostiene.

Si bien los aumentos de las tarifas de flete han sido relativamente mayores en las rutas que cruzan el Canal de Suez, las repercusiones se extienden a lugares distantes, como las rutas que unen Asia con la costa oeste de los Estados Unidos, donde las tarifas han aumentado un 130% desde principios de noviembre. La costa oeste ofrece una ruta alternativa que utiliza el ferrocarril para llegar a destinos en el centro y este de Estados Unidos.

Bajo este panorama y de cara al futuro, la UNCTAD enfatiza que es importante seguir vigilando los acontecimientos clave y evaluar sus posibles implicaciones para el transporte y el comercio, especialmente para los países en desarrollo.

“Las cuestiones clave a seguir incluyen los cronogramas de envío y la confiabilidad del servicio, las medidas de seguridad para barcos y puertos, retrasos en los envíos y los plazos de entrega, aumento de las tarifas de flete y primas de seguros, la conectividad del envío y la geografía general del comercio”, asegura el estudio de la UNCTAD.