Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais by Central Exportaminas

2º impressão

PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

2011 MINAS GERAIS AGRIBUSINESS FOREIGN TRADE OUTLOOK

PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS MINAS GERAIS’ AGRIBUSINESS FOREIGN TRADE OUTLOOK

2011

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede

Apresentação Os recursos naturais, o capital humano, o empreendedorismo dos empresários envolvidos nos diferentes segmentos do agronegócio e a gestão pública inovadora de Minas Gerais são os responsáveis pelo desenvolvimento diferenciado do estado. Essa realidade, cujas bases ultrapassam a dimensão econômica, assegura à população a disponibilidade de alimentos em quantidade e qualidade. Além disso, gera excedentes a serem exportados, tanto para outras unidades da federação como para mercados externos. As equipes técnicas da Seapa e da Central Exporta Minas, vinculada à Sede, concentraram esforços na análise dos dados do comércio exterior, que resultaram em informações que irão balizar políticas públicas de fortalecimento da balança comercial do agronegócio. As informações também irão propiciar aos empreendedores rurais uma visão da inserção dos produtos mineiros nos diferentes mercados. O documento realça ainda a possibilidade de os agentes do mercado internacional conhecerem a pujança do agronegócio mineiro e identificarem a potencialidade do Estado para negócios. Neste contexto, o panorama, em sua terceira edição, contém informações sobre a evolução das exportações e das importações dos produtos que compõem a balança comercial do agronegócio mineiro, além de evidenciar os principais mercados e tendências.

Preface Natural resources, human capital, different ways of entrepreneurship in the agribusiness and innovative public management are some of the factors responsible for the development of Minas Gerais State. This scenario goes beyond the economic area and ensures the availability of food in quantity and quality to population. In addition, it generates surplus to be exported either to domestic or international markets. Technical teams from State Secretariat of Agriculture, Livestock & Supply and Exportaminas Center, a unit linked to State Secretariat of Economic Development, have concentrated their efforts on foreign trade analysis which resulted in information that will guide public policies to strengthen the agribusiness exports. These data will also provide rural entrepreneurs an overview of the insertion of Minas Gerais products in foreign markets and in the other hand will allow international agents to discover and understand the strength and business opportunities in Minas Gerais agribusiness sector. In this context, the Foreign Trade Outlook in its third edition contains information about the evolution of Minas Gerais agribusiness trade balance highlighting its main international trade partners and trends.

Feira Fruitlogistica - Alemanha Fruitlogistica Fair - Germany

Sumário Balança Comercial do Agronegócio...............................................

Brasil: Exportações do Agronegócio por Estado...............................

Principais Estados Exportadores: Produtos exportados.................

Diversificação de Pautas...............................................................

Exportações de Minas Gerais........................................................

Importações de Minas Gerais........................................................

Mercados de Destino das Exportações..........................................

Mercado Prioritário.......................................................................

Mercados de Origem das Importações..........................................

Análise por Cadeia Produtiva........................................................

Principais Feiras e Eventos Internacionais do Setor de Alimentos...

Sazonalidade das Exportações de Minas Gerais...............................

Notas Metodológicas....................................................................

Crédito / Credit: Exportaminas

Summary Agribusiness Trade Balance...........................................................

Brazil: Agribusiness Exports by State...............................................

Main Exporting States: Exported products......................................

Diversification between Foreign Trade Destinations........................

Minas Gerais Exports.....................................................................

Minas Gerais Imports....................................................................

Destination Markets.....................................................................

Priority Market.............................................................................

Origin Markets.............................................................................

Product Chain Analysis.................................................................

Main International Fairs & Events of Food & Beverage Industry.....

Minas Gerais Exports Seasonality..................................................

Methodological Notes..................................................................

Balança Comercial do Agronegócio Agribusiness Trade Balance US$ FOB (Milhões / Million)

Part. / Share % MG/BR

Var. % / % Change 2010 / 2009

Brasil

76.429

18,0%

Minas Gerais

7.608

10,0%

34,7%

13.371

35,3%

339

2,5%

31,9%

Brasil

63.058

14,9%

Minas Gerais

7.269

11,5%

34,8%

Brasil

89.800

20,3%

Minas Gerais

7.947

8,8%

34,6%

Exportações

Importações Brasil Minas Gerais Saldo Comercial

Corrente de Comércio

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Exportações: a receita de exportação do agronegócio mineiro atingiu US$7,6 bilhões em 2010, crescimento de 34,7% em relação a 2009. O aumento do valor exportado pelo setor mineiro foi superior ao incremento das vendas brasileiras, o que fez com que a participação das exportações do agronegócio de Minas, em relação ao setor nacional, passasse de 8,7% em 2009 para 10,0% em 2010. Importações: as importações chegaram a US$339,0 milhões, valor 31,9% superior ao de 2009. As compras externas do agronegócio do estado representaram 2,5% do total nacional do setor em 2010. Saldo Comercial: o superávit comercial gerado pelo agronegócio do estado chegou a US$7,3 bilhões, o que equivale a 11,5% das divisas geradas pelo agronegócio nacional. Em relação a 2009, houve incremento de 34,8% no saldo da balança comercial do agronegócio de Minas. Corrente de Comércio: o total das transações do agronegócio mineiro com o exterior (exportações + importações) somou US$7,9 bilhões. 6

EXPORTAÇÕES / EXPORTS

IMPORTAÇÕES / IMPORTS

90,0%

97,5%

2,5% 10,0% Demais UFs / Other States Minas Gerais

Demais UFs / Other States Minas Gerais Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Exports: Minas Gerais agribusiness exports revenue reached US$7.6 billion in 2010, a boost of 34.7% over 2009. The increase in exported value was higher than the increase in Brazilian sales, which made Minas Gerais agribusiness exports share rise from 8.7% in 2009 to 10.0% in 2010. Imports: imports reached US$339.0 million, increasing 31.9% in comparison to 2009’s value. The state agribusiness purchases accounted for 2.5% of national imports of the sector in 2010. Trade Balance: the trade surplus generated by the state agribusiness reached US$7.3 billion, that was equivalent to 11.5% of national agribusiness earns. There was an increase of 34.8% in the agribusiness trade balance compared to 2009. Trade Flow: Minas Gerais international agribusiness transactions (exports + imports) totaled US$7.9 billion.

Brasil: Exportações do Agronegócio por Estado Agribusiness Exports by State Minas Gerais 10,0%

Mato Grosso 10,9%

Demais UFs Other States 29,2%

Rio Grande do Sul 12,2%

Paraná 13,0%

São Paulo 24,8%

EXPORTAÇÕES TOTAIS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: US$76,4 BILHÕES TOTAL BRAZILIAN AGRIBUSINESS EXPORTS: US$76.4 BILLION

Minas Gerais continua no 5º lugar dentre os principais estados exportadores. As vendas mineiras de café sustentam a posição do estado. São Paulo permanece o líder no ranking dos principais estados exportadores, respondendo por quase 25,0% das exportações brasileiras do setor. As vendas do Complexo Sucroalcooleiro sustentam a liderança do estado paulista. O Paraná passou de quarto principal exportador, em 2009, para segundo maior, em 2010, respondendo por 13,0% das exportações brasileiras do setor. Rio Grande do Sul e Mato Grosso responderam pelas 3ª e 4ª posições, respectivamente, dentre os principais estados exportadores em 2010. Minas Gerais maintained its fifth place among main exporting states. Its position was supported by coffee’s international sales. São Paulo remained the leader of the agribusiness exporting state rank, accounting for nearly 25.0% of Brazilian exports in the sector. Sugar & ethanol sales supported São Paulo leadership. Parana rose from the fourth largest exporter in 2009 to the second largest in 2010, accounting for 13.0% of Brazilian agribusiness exports. Rio Grande do Sul and Mato Grosso accounted for the third and fourth positions among the main exporting states in 2010, respectively. 8

Principais Estados Exportadores : Produtos exportados Main Exporting States: Exported products

Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol Carnes / Meat

2.425 1.883

Frutas e Derivados / Fruits & Byproducts Café e Derivados / Coffee & Byproducts

1.803 774 3.857

Complexo Soja / Soy & Byproducts 2.025

Carnes / Meat Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol Produtos Florestais / Forest Products Grãos e Cereais / Grains & Cereals

1.347 1.157 556

Rio Grande do Sul US$ 9,31 bilhões

Complexo Soja / Soy & Byproducts Fumo e seus Derivados / Tabacco & Byproducts

Complexo Soja / Soy & Byproducts Grãos e Cereais / Grains & Cereals Carnes / Meat Fibras e Produtos Têxteis / Fibers & Textiles Produtos Florestais / Forest Products

Minas Gerais US$ 7,61 bilhões

9.276

Produtos Florestais / Forest Products

Mato Grosso US$ 8,30 bilhões

Paraná US$ 9,91 bilhões

São Paulo US$ 18,98 bilhões

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

2.995

Carnes / Meat

2.250 1.816

Couros e Peleteria / Leather & Fur

507

Calçados / Footwear

499

Café e Derivados / Coffee & Byproducts Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol Carnes / Meat Produtos Florestais / Forest Products Complexo Soja / Soy & Byproducts

5.114 1.347 1.112 406 204 4.104 1.045 770 725 418

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

CrĂŠdito / Credit: Exportaminas

Diversificação de Pautas Diversification between Foreign Trade Destinations Importações / Imports

Exportações / Exports

+4,0%

+9,1%

+1,1%

+11,3%

-3,1%

+8,5%

401 +10,5%

363 2003

538

2010

496

2009

512

2008

460

-0,7%

2007

455

+1,8%

2006

417

-9,1%

2005

557

+1,0%

2004

561

-2,0%

2003

551

+2,9%

606

595 +0,3%

600

593

612

Por NCM/SH* By NCM/HS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

* NCM/SH/HS = Nomenclatura Comum do Mercosul / Sistema Harmonizado / Harmonized System. Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Entre os anos de 2003 e 2010, o número de produtos exportados, especificados por códigos tarifários diferentes da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), não sofreu alterações substanciais. Em 2010, foi registrada a exportação de 557 produtos de acordo com a NCM. À exceção de 2009, o número de produtos importados apresentou comportamento ascendente, chegando a 538 em 2010. The number of exported products, specified by the Mercosur Common Nomenclature (NCM), has not changed substantially between the years 2003 and 2010. There was 557 products exported according to the NCM in 2010. The number of imported products showed an upward trend in the analyzed period, except for 2009. It reached 538 products in 2010.

Crédito / Credit: Exportaminas

Exportações de Minas Gerais Minas Gerais Exports

31.224

Exportações totais de Minas Gerais MG total exports

15.658

7.608

5.649

5.867

4.984

4.307

3.736

2.600

2.004

7.440

10.007

13.515

18.355

19.518

24.412

Exportações do Agronegócio Agribusiness exports

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Part.% % Share | 26,9% | 26,0% | 27,6% | 27,5% | 27,2% | 24,0% | 28,9% | 24,4% | Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Exportações de Minas Gerais Minas Gerais Exports Novos recordes em 2010 Em 2010, as exportações de todos os setores de Minas chegaram a US$31,2 bilhões, incremento de quase 60,0% em relação ao montante apurado em 2009. A retomada das vendas de setores expressivos como Mineração e Siderurgia, que responderam por 59,3% das exportações mineiras em 2010, contribuiu fortemente para a recuperação das vendas externas. As exportações do agronegócio atingiram em 2010 seu maior valor histórico, apresentando incremento de 29,7% em relação a 2008 – último recorde antes de 2010. A participação das exportações do agronegócio mineiro nas exportações totais do estado foi de 24,4%. Os bons resultados de 2010 elucidam a consolidação da recuperação da economia mineira diante dos efeitos da crise financeira mundial de 2008 e 2009.

New records in 2010 Exports from all sectors of the state reached US$31.2 billion in 2010. It increased almost 60.0% compared to 2009’s revenues. The resumption of the mining and steel industry sales contributed greatly to the recovery of the state’s international sales. Together, they accounted for 59.3% of Minas Gerais exports in 2010. Agribusiness exports reached in 2010 its highest historic level. It showed an increase of 29.7% over 2008 - the last record before 2010. Minas Gerais agribusiness exports participation in the state’s total was 24.4%. The 2010 good results clarified the consolidation of Minas Gerais economic recovery from the effects of the global financial crisis of 2008 and 2009. 14

“Em 2010, as exportações de café registraram crescimento de 40,9% e atingiram US$4,1 bilhões.” “Coffee exports registered a growth of 40.9% in 2010 and reached US$4.1 billion.”

“Minas respondeu por 71,2% das exportações brasileiras de Café e Derivados.” “ Minas was responsible for 71.2% of Coffee & Byproducts Brazilian exports.” 15

Exportações por Cadeias Produtivas Exports by Production Chains Principais Cadeias Produtivas Main Production Chains

Valores em US$ milhões FOB Figures in US$ million FOB

Café e Derivados / Coffee & Byproducts

4.103,6

Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol

1.045,0

Carne / Meat

770,3

Produtos Florestais / Forest Products

725,5

Complexo Soja / Soy & Byproducts Grãos e Cereais* / Grains & Cereals Outros produtos de origem animal / Other animal products

417,8 139,6

TOTAL EXPORTADO DO AGRONEGÓCIO EM 2010: US$7,6 BILHÕES TOTAL AGRIBUSINESS EXPORTS IN 2010: US$7.6 BILLION

90,1

* Obs.: O grupo Grãos e Cereais incorpora os dados de grãos e seus derivados, à exceção dos produtos do Complexo Soja (grão, óleo e farelo).. Note: The group Grains & Cereals incorporates data from grains and its byproducts, except products from the Soy & Byproducts (grain, oil and flour).

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

2010

2003 4,8% 45,6%

13,7%

7,0% 16,9%

53,9%

9,5% 5,5%

12,9% 12,4% Demais Produtos Other Products 16

1,8%

0,2% 0,2%

10,1%

Demais Produtos 4,2% Other Products

1,2%

A liderança do café O grupo composto por Café e Derivados permanece como a principal cadeia produtiva da pauta de exportação do agronegócio mineiro. A elevada produção e os bons preços, que remuneraram os cafés de qualidade, fizeram com que a receita de vendas chegasse a US$4,1 bilhões, o que representou quase 54,0% das exportações do agronegócio de Minas em 2010. O Complexo Sucroalcooleiro manteve-se na segunda colocação dentre os principais grupos de produtos exportados, respondendo por 13,7% das exportações do setor. O aquecimento das vendas de açúcar foi determinante para esse resultado. As exportações de Produtos Florestais cresceram 75% em relação a 2009, chegando a US$725,5 milhões. Esse desempenho positivo fez com que esse grupo ocupasse a quarta posição no ranking dos principais produtos da pauta de exportação, ultrapassando a receita de vendas do Complexo Soja. Os principais grupos de produtos exportados pelo setor: Café e Derivados, Complexo Sucroalcooleiro, Carnes, Produtos Florestais, Complexo Soja, Grãos e Cereais (com destaque para o milho) e Outros produtos de origem animal, responderam por 95,8% do total exportado pelo agronegócio estadual em 2010.

The leadership of Coffee The group coffee & byproducts remains the main production chain of Minas Gerais agribusiness exports. The large production and good prices made sales revenue reach US$4.1 billion, which accounted for nearly 54% of the state’s agribusiness exports in 2010. Sugar & ethanol remained in second place among the main exporting groups of products, accounting for 13.7% of the sector’s exports. The boost in sugar’s sales was essential for this result. Forest products exports grew 75.0% over 2009, reaching US$725.5 million. This positive performance enabled this group to occupy the fourth position in the main exported products rank, bypassing soy & byproducts sales revenue. The main groups of products exported by the agribusiness sector accounted for 95.8% of the state’s total exports in 2010. They were Coffee & Byproducts, Sugar & Ethanol, Meat, Forest Products, Soy & Byproducts, Grains & Cereals (particularly corn) and Other animal products. 17

Participação de MG nas Exportações do Agronegócio Nacional Minas Gerais Share in National Agribusiness Exports Café e Derivados / Coffee & Byproducts

71,2%

Produtos Hortícolas / Vegetables Ovos e Derivados / Eggs & Byproducts Açúcar (exceto de cana) / Sugar (except from sugar-cane) Lácteos / Dairy Products Outros produtos de origem animal / Other animal products Ração para Animais / Animal Feed Produtos Florestais / Forest Products Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol Gordura e óleos de origem animal / Animal’s fats & oils

28,3%

100% 100%

19,1%

100%

17,7%

100%

16,2%

100%

15,4%

100%

9,1%

100%

7,8%

100%

7,6%

100%

7,0%

100% Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Minas do café e de outros produtos Em 2010, Minas se destacou nas exportações brasileiras dos seguintes produtos: • Café: 71,2% das exportações brasileiras foram provenientes dos cafezais mineiros; • Produtos Hortícolas: 28,3% do montante exportado pelo Brasil saiu de Minas; • Ovos e Derivados: 19,1% das vendas nacionais foram originárias de Minas. Em comparação a 2009, o café manteve posição de destaque. Os produtos hortícolas passaram da terceira para a segunda colocação, invertendo a posição com Ovos e Derivados.

Minas of coffee and other products Minas products stood out among Brazilian exports in 2010: • Coffee & Byproducts: 71.2% of Brazilian exports came from Minas Gerais plantations; • Vegetables: 28.3% of the Brazilian exported amount were from Minas; • Eggs & Byproducts: 19.1% of national sales came from Minas. Coffee remained in a prominent position compared to 2009. Vegetables passed from third to second place, reversing the position with Eggs & Byproducts. 18

Maiores Incrementos e Reduções nas Exportações Major Increase and Reductions in Exports Maiores Incrementos de Valor Exportado (2010-2009) Major Increase of Export Value 1.191,7

Café e Derivados / Coffee & Byproducts Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol

354,0

Produtos Florestais / Forest Products

311,9

Grãos e Cereais / Grains & Cereals

129,8

Carne / Meat

Valores em US$ milhões FOB Figures in US$ million FOB

88,0 Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Entre os anos de 2009 e 2010, os maiores incrementos no valor exportado ocorreram no grupo Café e Derivados e no Complexo Sucroalcooleiro. O crescimento do consumo mundial contribuiu para o aumento das vendas externas e para a valorização desses grupos. The highest increases in exported value between 2009 and 2010 occurred in the groups Coffee & Byproducts and sugar & ethanol. The growth in world consumption contributed to the increase in international sales and in these groups appreciation. Maiores Reduções de Valor Exportado (2010-2009) Major Reductions of Export Value -75,9

Complexo Soja / Soy & Byproducts -25,2

Valores em US$ milhões FOB Figures in US$ million FOB

Lácteos / Dairy Products

-21,2 -14,9 -14,8

Chá, Mate e Especiarias / Tea & Spices Produtos Hortícolas / Vegetables Couro e Peleteria / Leather & Fur Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

As maiores reduções dos valores exportados entre os anos de 2009 e 2010 foram registradas pelo Complexo Soja e Produtos Lácteos. Para ambos os grupos houve redução do número de países compradores, bem como queda das aquisições de importantes mercados de destino, à exceção da China, Holanda e França – para o Complexo Soja – e Venezuela e Angola – para Produtos Lácteos. Soy & Byproducts and dairy products registered the major reductions in exported value between the years 2009 and 2010. There was a reduction in the number of purchasing countries for both groups, as well as a decline in purchases from major target markets – except China, Netherlands and France for Soy & Byproducts and Venezuela and Angola for Dairy Products.

“Em 2010, as exportações de Carne de Frango registraram crescimento de 35,7% e atingiram US$252,9 milhões.”

Crédito / Credit: Miguel Cavallaro Divulgação Sadia

“Chicken Meat exports registered a growth of 35.7% in 2010 and reached US$252.9 million.”

“Minas respondeu por 4,0% das exportações brasileiras de Carne de Frango.” “ Minas was responsible for 4.0% of Chicken Meat Brazilian exports.” 20

Exportações por Níveis de Processamento Exports by Processing Levels 2010

2003 Não-industrializado Non-manufactured

55,2%

Semi-industrializado Semi-manufactured

34,6%

Não-industrializado Non-manufactured

59,2%

Semi-industrializado Semi-manufactured

22,0% 18,9%

10,2% Industrializado Manufactured

Industrializado Manufactured Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Os produtos Não-industrializados permaneceram na liderança das exportações do agronegócio de Minas e responderam, em 2010, por 59,2% do valor exportado pelo setor. Café e Derivados, por exemplo, obtiveram maior receita por parte das vendas do grão sem incidência de processamento. As exportações de produtos Industrializados, que apresentam maior valor agregado, cresceram, comparando-se os anos de 2003 e 2009. Em 2003, representavam 10,2% do valor exportado pelo agronegócio do estado e, em 2010, essa parcela passou para 18,9%. Non-manufactured products remain in the leadership of Minas Gerais agribusiness exports and responded for 59.2% in this sector’s exported value in 2010. For instance, Coffee & Byproducts obtained its major revenue from sales of non-processed grains. Manufactured products exports, which presents high added value, grew compared to the years 2003 and 2009. They accounted for 10.2% of the state’s agribusiness exported value in 2003, rising to 18.9% in 2010.

Exportações por Regiões Exports by Regions

0,4%

1,9%

Noroeste de Minas Northwest

24,1% Triângulo Mineiro Triangle

3,4%

Norte de Minas North

4,6% Alto Paranaíba Central Alto Paranaíba 4,6% Central Centro-Oeste de Minas Center West 46,3% Sul de Minas South

0,6%

Jequitinhonha Mucuri Jequitinhonha Mucuri

10,7%

Rio Doce Doce River

3,3%

Zona da Mata Mata Zone

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

A região Sul de Minas lidera as exportações do agronegócio mineiro, beneficiada pela vasta produção de café, infraestrutura de armazenagem e facilidade de escoamento via porto seco. A região obteve crescimento de 42,2% das vendas em relação a 2009. O Centro-oeste se destacou pelo expressivo crescimento de 225,5% das exportações entre 2009 e 2010. Essa região subiu da oitava colocação para a quarta, impulsionada pelas vendas de café (do cerrado) e do Complexo Sucroalcooleiro. The Southern Minas Gerais region remained the leader of agribusiness exports, due to the vast production of coffee, storage infrastructure and the quick flow through its inland port. The region’s sales grew 42.2% compared to 2009. The Center West region stood out due to the significant exports growth of 225.5% between 2009 and 2010. This region ascended from the eighth to fourth place, boosted by sales of Coffee & Byproducts and Sugar & Ethanol. 22

Região Region

Principais Municipios Main Municipality

US$ FOB 2010 Var. % Part. % (Milhões / % Change %Share Million) 2010/2009

Principais Produtos Main Products

1º

Sul de Minas

Varginha; Guaxupé; Albertina; Machado; e São Sebastião do Paraíso.

3.124,11

46,3%

42,2%

Café e derivados; Complexo sucroalcooleiro; Carnes; Cacau e produtos de confeitaria; e Ovos e seus derivados.

2º

Triângulo

Araguari; Uberlândia; Delta; Iturama; e Uberaba.

1.626,84

24,1%

39,0%

Complexo sucroalcooleiro; Carnes; Complexo soja; Café e derivados; e Produtos hortícolas, leguminosas e raízes e tubérculos.

3º

Rio Doce

Belo Oriente; Caratinga; Ipatinga; Governador Valadares; e Coronel Fabriciano.

718,86

10,7%

78,8%

Produtos florestais; Café e derivados; Produtos apícolas; Couros e peleteria; e Grãos e cereais.

4º

Centro-Oeste de Minas

Piumhí; Lagoa da Prata; Itaúna; Santo Antônio do Amparo; e Campo Belo.

311,01

4,6%

225,5%

Café e derivados; Complexo sucroalcooleiro; Cacau e produtos de confeitaria; Produtos têxteis; e Outros produtos de origem animal.

5º

Central

Santa Luzia; Belo Horizonte; Contagem; Barbacena; e Sete Lagoas.

308,14

4,6%

101,7%

Café e derivados; Carnes; Complexo soja; Lácteos; e Produtos têxteis.

6º

Alto Paranaíba

Patrocínio; Carmo do Paranaíba;Monte Carmelo; Coromandel;e Patos de Minas.

232,19

3,4%

33,1%

Café e derivados; Carnes; Produtos florestais; Lácteos; e Complexo soja.

7º

Mata

Manhuaçu; Manhumirim; Matipó; Cataguases; e Visconde do Rio Branco.

223,51

3,3%

-4,7%

Café e derivados; Produtos têxteis; Carnes; Produtos florestais; e Calçados.

8º

Noroeste de Minas

João Pinheiro; Unaí; Buritis; Paracatu; e Brasilândia de Minas.

126,67

1,9%

11,2%

Complexo sucroalcooleiro; Complexo soja; Grãos e cereais; Chá, mate e especiarias; e Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos.

9º

Jequitinhonha Mucuri

Nanuque; Teófilo Otoni; Turmalina; Itinga; e Angelândia.

43,45

0,6%

71,0%

Carnes; Couros e peleteria; Café e derivados; e Gorduras e óleos de origem animal.

10º

Norte de Minas

Montes Claros; Pirapora; São João do Paraíso; Salinas; e Janaúba.

28,09

0,4%

-38,7%

Produtos têxteis; Outros produtos de origem vegetal; Frutas e derivados; Bebidas; e Carnes.

6.742,86

100,0%

46,2%

Total das Exportações do Agronegócio de MG MG Total Agribusiness Exports

Obs.: O valor total exportado por região refere-se ao montante registrado por domicílio fiscal da empresa exportadora. Note: The exported total by region refers to the registered amount according to the fiscal residency of the exporting company. Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Principais Municípios Exportadores Main Exporting Cities Municipios Municipality

Região Region

US$ FOB 2010 (Milhões / Million)

% Part. % %Var. Change %Share 2010/2009

Principais Produtos Main Products

1º

Varginha

Sul de Minas

1.672,26

24,8%

38,6%

Café e derivados; Complexo soja; Grãos e cereais; Produtos florestais; e Produtos têxteis.

2º

Belo Oriente

Rio Doce

710,74

10,5%

79,8%

Produtos florestais; e Outros produtos de origem vegetal.

3º

Guaxupé

Sul de Minas

460,24

6,8%

65,1%

Café e derivados; Produtos têxteis; e Grãos e cereais.

4º

Araguari

Triângulo

352,86

5,2%

65,0%

Carnes; Grãos e cereais; Café e derivados; Outros produtos de origem animal; e Complexo soja.

5º

Albertina

Sul de Minas

266,46

4,0%

108,4%

Café e derivados.

6º

Uberlândia

Triângulo

228,61

3,4%

10,2%

Complexo soja; Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos; Grãos e cereais; Lácteos; e Outros produtos de origem vegetal.

7º

Delta

Triângulo

222,52

3,3%

34,9%

Complexo sucroalcooleiro; Outros produtos de origem animal; e Animais vivos.

8º

Piumhí

Centro-Oeste de Minas

200,10

3,0%

240,2%

Café e derivados; Complexo sucroalcooleiro; Grãos e cereais; e Complexo soja.

9º

Machado

Sul de Minas

195,66

2,9%

53,7%

Café e derivados; Outros produtos de origem vegetal; Chá, mate e especiarias; Cacau e produtos de confeitaria; e Grãos e cereais.

Triângulo

144,68

2,1%

9,3%

Complexo sucroalcooleiro; e Carnes.

6.742,86

100,0%

46,2%

10º Iturama

Total das Exportações do Agronegócio de MG MG Total Agribusiness Exports

Obs.: O valor total exportado por município refere-se ao montante registrado por domicílio fiscal da empresa exportadora. Note: The exported total by municipality refers to the registered amount according to the fiscal residency of the exporting company. Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

O café impulsionou as exportações de Varginha e sustentou este município na posição de maior exportador mineiro do agronegócio em 2010. O município de Albertina passou da décima para a quinta posição entre os anos de 2009 e 2010, graças às exportações de café. Coffee sales supported Varginha exports and maintained the city as the largest Minas Gerais agribusiness exporting city in 2010.

The municipality of Albertina rose from tenth to fifth position between the years 2009 and 2010, due to coffee exports.

Exportações por Porte de Empresas Exports by Companies Size Empresas Exportadoras do Agronegócio Agribusiness Exporter Companies

Micro e Pequeno Porte Micro & Small Size

55,6%

Médio Porte Medium Size

35,4%

8,9% Grande Porte Large Size TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DO AGRONEGÓCIO = 505 EMPRESAS EXPORTING COMPANIES

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

O número de empresas exportadoras de produtos do agronegócio chegou a 505, o que representou um acréscimo de quatro empresas exportadoras em relação ao número total de 2009. Dentre essas empresas, 55,6% foram micro e pequenos exportadores (até US$1 milhão de valor exportado), 35,4% foram de médio porte (entre US$1 milhão e US$50 milhões) e 8,9% foram de grande porte (acima de US$50 milhões). The number of exporting companies of agribusiness products reached 505. It represents an increase of four exporting companies in comparison to 2009. Among these companies 55.6% were micro & small exporters (up to US$1 million of export value), 35.4% were medium size entrepreneurs (between US$1 million and US$50 million) and 8.9% were of large size (over US$50 million). 25

Exportações por Empresas Exports by Companies Size PRINCIPAIS EXPORTADORES DO AGRONEGÓCIO MAIN AGRIBUSINESS EXPORTERS

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

PRODUTOS EXPORTADOS EXPORTED PRODUCTS

Cenibra - Celulose Nipo-Brasileira S/A

Belo Oriente

Produtos florestais Forest products

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.

Gaxupé e Monte Carmelo

Café e derivados Coffee & byproducts

Sadia S/A

Uberlândia

Carnes Meat

Usina Caeté S/A

Conceição das Alagoas e Delta

Complexo sucroalcooleiro Sugar & ethanol

Stockler Comercial e Exportadora Ltda.

Varginha

Café e derivados Coffee & byproducts

Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda.

Albertina

Café e derivados Coffee & byproducts

Usina Coruripe Açúcar e Álcool S/A

Campo Florido e Iturama

Complexo sucroalcooleiro Sugar & ethanol

Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda.

Alfenas

Café e derivados Coffee & byproducts

Sara Lee Cafés do Brasil Ltda.

Piumhí, São Sebastião do Paraíso e Varginha

Café e derivados Coffee & byproducts

Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda.

Machado

Café e derivados Coffee & byproducts

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Seis das dez maiores empresas exportadoras venderam Café e Derivados ao exterior, o que comprova a significativa parcela deste produto na pauta de exportação mineira. Entretanto, a maior empresa exportadora de produtos do agronegócio, Cenibra, comercializou celulose com o exterior. Six out of the ten largest exporting companies sold Coffee & Byproducts to international markets, which explains the huge share of this product over Minas Gerais exports. However, the main exporting company of agribusiness products, Cenibra, commercialized celluloses with outside markets. 26

Principais Portos de Saída Main Exit Ports Porto / Port

US$ FOB (Milhões / Million)

Part.% % Share

Var.% / % Change 2010/2009

Porto de Santos (SP)

5.127,9

67,4%

32,6%

Porto de Vitória (ES)

1.459,5

19,2%

60,3%

Porto do Rio de Janeiro (RJ)

306,2

4,0%

41,3%

Porto de Sepetiba (RJ)

260,0

3,4%

3,1%

Porto de Paranaguá (PR)

189,2

2,5%

63,3%

Porto de Itajaí (SC)

102,0

1,3%

89,9%

Uruguaiana – Rodovia (RS)

45,7

0,6%

39,5%

Aeroporto de São Paulo (SP)

26,6

0,3%

-14,6%

Antonina – Rodovia (RS)

17,3

0,2%

-80,1%

Foz do Iguaçu – Rodovia (PR)

10,7

0,1%

85,9%

Principais Portos de Saída Main Exit Ports

7.545,0

99,2%

35,4%

Total - MG Agronegócio Total – Minas Gerais Agribusiness

7.608,3

100,0%

34,7%

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

O porto de Santos foi a principal via de escoamento dos produtos do agronegócio de Minas. Por lá saíram 67,4% das vendas externas do setor mineiro. Em seguida, posicionaram-se os portos de Vitória e do Rio de Janeiro, que responderam por 19,2% e 4,0% das exportações do agronegócio do estado, respectivamente. The port of Santos was the main exit point for Minas Gerais agribusiness products. 67.4% of Minas Gerais international sales left from this port in 2010. Subsequently, came the ports of Vitoria and Rio de Janeiro, which accounted for 19.2% and 4.0% of the state agribusiness exports, respectively.

Crédito / Credit: Exportaminas

Importações de Minas Gerais Minas Gerais Imports

7.094

9.626

10.175

339

257

306

283

195

137

2.860 127

143

2.289

3.799

4.663

6.222

Importações totais de Minas Gerais MG total imports Importações do Agronegócio Agribusiness Imports

Part.% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %Share | 5,9% | 4,3% | 3,5% | 4,0% | 4,9% | 2,9% | 3,5% | 3,4% | Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Importações de Minas Gerais Minas Gerais Imports Importações: Aquecimento das compras mineiras em 2010 O ano de 2010 encerrou com crescimento expressivo das exportações e importações mineiras. As importações, representadas pelas compras externas de todos os setores, somaram US$9,6 bilhões, superior em 35,7% ao valor registrado em 2009. Em relação a 2008, recorde da série desde 2003, houve decréscimo de 5,4%. Veículos para Transporte e Máquinas e Equipamentos Mecânicos sustentaram as importações do estado e responderam por 41,7% do valor total importado por todos os setores da economia mineira. As compras do agronegócio atingiram US$339,0 milhões, representando 3,4% das importações mineiras em 2010. O valor importado pelo agronegócio do estado foi o maior desde 2003, com incremento de 31,9% em relação a 2009. Imports: Increasing purchases in 2010 for Minas Gerais The year 2010 ended with an expressive growth of Minas exports and imports. Imports, which were represented by foreign purchases of all sectors, totaled US$9.6 billion, an increase of 35.7% comparing to the value registered in 2009. On the other hand, there was a decrease of 5.4% compared to 2008. Imports of Transportation Vehicles as well Machinery & Mechanical equipment maintained the state’s agenda and accounted for 41.7% of the total import value for all sectors of Minas economy. Agribusiness purchases were US$339 million, representing 3.4% of Minas imports in 2010. The amount imported by agribusiness in the state was the highest since 2003 with an increase of 31.9% over 2009.

“Em 2010, as importações de trigo totalizaram US$90,0 milhões, valor 61,0% superior ao de 2009.” “Wheat imports totalized US$90,0 million in 2010, 61.0% higher than 2009’s value.”

“As importações mineiras de trigo representaram 5,1% das importações nacionais.” “Minas Gerais wheat imports represented 5.1% of national imports.” 31

Importações por Cadeias Produtivas Imports by Production Chains Principais Cadeias Produtivas Main Production Chains

Valores em US$ milhões FOB Figures in US$ million FOB

Grãos e Cereais / Grains & Cereals

138,8

Produtos Florestais / Forest Products

46,5

Fibras e Produtos Têxteis / Fibers & Textiles

45,8

Produtos Hortícolas / Vegetables Outros produtos de origem animal / Other animal products Frutas e Derivados / Fruits & Byproducts

18,8 13,3

Nozes e Castanhas / Nuts

11,9

14,1

TOTAL IMPORTADO DO AGRONEGÓCIO EM 2010: US$338,86 MILHÕES TOTAL AGRIBUSINESS IMPORTS IN 2010: US$338.86 MILLION

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

2003

2010 10,6%

45,9%

8,3%

23,8% Demais Produtos Other Products

4,3% 3,6% 0,7% 2,9%

13,7%

13,5%

41,0% 14,7%

5,6% 4,2% 3,9% 3,5%

Demais Produtos Other Products

O grupo Grãos e Cereais respondeu pela maior parcela das importações mineiras do agronegócio em 2010, correspondendo a 41,0%. O valor das aquisições mineiras deste grupo chegou a US$138,8 milhões, 44,6% superior ao montante de 2009. O trigo, que compõe o grupo Grãos e Cereais, foi isoladamente o principal produto importado pelo agronegócio do estado. As compras do cereal ultrapassaram US$90,0 milhões e registraram crescimento de 61,0% em relação a 2009. Em 2010, as importações de Produtos Florestais chegaram a US$46,5 milhões, ou 13,7% do valor total importado pelo setor mineiro. De 2003 a 2010, a participação das compras desse grupo na importação total do setor aumentou três pontos percentuais. Grãos e Cereais, Produtos Florestais, Fibras e Produtos Têxteis, Produtos Hortícolas, Outros produtos de origem animal, Frutas e Derivados e Nozes e Castanhas responderam, juntos, por 85,3% das importações do agronegócio estadual em 2010.

The group Grains & Cereals accounted for the largest share of Minas Gerais agribusiness imports in 2010, accounting for about 41%. The value of Minas Gerais acquisitions in this group was US$138.8 million, 44.6% more than in 2009. Wheat, which belongs to the Grains & Cereals group, was the main product imported by agribusiness in the state. Purchases of this cereal exceeded US$90 million and recorded a growth of 61% over 2009. Forest Products’ imports reached US$46.5 million in 2010, equivalent to 13.7% of the total imported by this Minas Gerais sector. Purchases of this group increased three percentage points from 2003 to 2010. Grains & Cereals, Forest Products, Fibers & Textiles, Vegetables, Other animal products, Fruits & Byproducts, Nuts accounted together for 85.3% of agribusiness imports in 2010 statewide.

Participação de MG nas Importações do Agronegócio Nacional Minas Gerais share in National Agribusiness Imports Nozes e Castanhas / Nuts

14,3%

100,0%

Outros produtos de origem animal / Other animal products Ovos e Derivados / Eggs & Byproducts

13,2%

100,0%

7,6%

100,0%

4,9%

100,0%

3,9%

100,0%

3,5%

100,0%

Fibras e Produtos Têxteis / Fibers & Textiles

3,5%

100,0%

Frutas e Derivados / Fruits & Byproducts

2,4%

100,0%

Produtos Hortícolas / Vegetables

1,9%

100,0%

Outros produtos de origem vegetal / 1,8% Other vegetables products

100,0%

Grãos e Cereais / Grains & Cereals Cacau e produtos de confeitaria / Cocoa, its preparations and candy Lácteos / Dairy Products

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Em 2010, o estado teve relevante participação nas importações dos seguintes produtos: • Nozes e castanhas: Minas respondeu por 14,3% das importações brasileiras; • Outros produtos de origem animal: aquisição de 13,2% das compras nacionais. As compras da principal cadeia na pauta de importação, Grãos e Cereais, absorveram apenas 4,9% das importações brasileiras em 2010. The state had significant share over the national imports of the following products in 2010: • Nuts: Minas accounted for 14.3% of Brazilian imports; • Other products of animal origin: the acquisition of 13.2% of domestic purchases. Purchases of Grains & Cereals, the main chain in the importing agenda, accounted for only 4.9% of Brazilian imports in 2010.

Maiores Incrementos e Reduções nas Importações Major Increases and Reductions in Imports Maiores Incrementos de Valor Importado (2010-2009) Major Increases in the Import Value

Valores em US$ milhões FOB Figures in US$ million FOB

42,8

Grãos e Cereais / Grains & Cereals 21,1

Fibras e Produtos Têxteis / Fibers & Textiles 12,5

Produtos Florestais / Forest Products Produtos Hortícolas / Vegetables Outros produtos de origem animal / Other animal products

8,4 5,4 Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Os maiores incrementos no valor importado pelo agronegócio do estado foram registrados para os grupos: Grãos e Cereais, Fibras e Produtos Têxteis e Produtos Florestais. O crescimento das importações de trigo contribuiu para o incremento das compras de Grãos e Cereais. The major increases in the amount imported by the state’s agribusiness were recorded by the groups Grains & Cereals, Fiber & Textiles and Forest Products. The growth of wheat imports contributed to the increase in purchases of Grains & Cereals.

Maiores Reduções de Valor Importado (2010-2009) Major Reductions in the Import Value -6,0 -5,2 -2,2 -1,3 -1,0

Valores em US$ milhões FOB Figures in US$ million FOB

Nozes e Castanhas / Nuts Animais Vivos / Live Animals Couro e Peleteria / Leather & Fur Carnes / Meat Produtos alimentícios diversos / Miscellaneous food products Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Nozes e Castanhas, Animais Vivos e Couro e Peleterias registraram as maiores reduções das compras externas entre os anos de 2009 e 2010. Nuts, Live Animals, Leather & Fur had the biggest reductions in external purchases between the years 2009 and 2010.

Importações por Níveis de Processamento Imports by Processing Levels 2010

2003 Semi-industrializado Semi-manufactured

Não-industrializado Non-manufactured

35,3% 44,7%

Não-industrializado Non-manufactured

Semi-industrializado Semi-manufactured

36,5%

20,0% Industrializado Manufactured

33,4% 30,1% Industrializado Manufactured Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

A distribuição das importações por níveis de processamento encontra-se mais equilibrada, se comparados os anos de 2003 e 2010. Em 2010, as importações de produtos Industrializados e Semi-industrializados atingiram 66,6% das aquisições mineiras. Em 2003, essa parcela era de 55,3%.

When comparing 2003 to 2010 imports distribution per processing levels, it is noticeable that it became more balanced. Imports of Industrialized and Semi-industrialized goods reached 66.6% of Minas purchases in 2010. This share was 55.3% in 2003.

Principais Portas de Entrada Main Entrance Points Porto / Port

US$ FOB (Milhões / Million)

Part.% % Share

Var.% / % Change 2010/2009

Porto de Santos (SP)

84,1

24,8%

34,5%

Porto do Rio de Janeiro (RJ)

65,0

19,2%

92,0%

Foz do Iguaçu – Rodovia (PR)

36,1

10,7%

5,5%

Porto de Vitória (ES)

28,9

8,5%

91,3%

Uruguaiana – Rodovia (RS)

26,2

7,7%

14,1%

Porto de Itajaí (SC)

20,1

5,9%

56,7%

Aeroporto de Campinas (SP)

11,6

3,4%

-25,8%

Itaqui Rodovia (RS)

8,5

2,5%

61,9%

Guairá Rodovia (PR)

8,0

2,4%

14,3%

Porto de Sepetiba

6,5

1,9%

17,4%

Principais Pontos de Entrada Main Entrance Places

294,9

87,0%

37,3%

Total - MG Agronegócio Total – Minas Gerais Agribusiness

338,9

100,0%

31,9%

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Em 2010, as principais portas de entrada dos produtos do agronegócio importados por Minas Gerais foram os portos de Santos e do Rio de Janeiro, que responderam por 24,8% e 19,2% do valor total importado, respectivamente. As rodovias de Foz do Iguaçu e Uruguaiana foram as principais vias de entrada terrestres. Por elas passaram 10,7% e 7,7% das importações do agronegócio do estado, respectivamente. The ports of Santos and Rio de Janeiro, which accounted for 24.8% and 19.2% of the total imported value respectively, were the main entrance ports for agribusiness products imported by Minas Gerais in 2010. The highways of Foz do Iguaçu and Uruguaiana were the main entry routes by land. Through them came 10.7% and 7.7% of agribusiness imports, respectively. 37

Importação de Insumos (Adubos e Fertilizantes) Inputs’ Imports (Fertilizers)

1.663,0

1.304,9

1.282,9 2006 +3,8%

1.874,3 1.235,5 2005 -15,7%

1.465,7

2010 +27,4%

2009 -20,5%

2008 -12,4%

2007 +46,1%

+7,4% 2004 +38,0%

2003

2010 +13,0%

416,9 2009 -54,5%

2008 +97,2%

471,2

1.364,1

917,0 465,0 223,0 2006 -1,6%

2007 +108,5%

226,6 2005 +2,2%

2004 +38,0% 221,7

160,6 2003

1.641,4

Quantidade (mil toneladas) Quantity (thousand tons)

Valor (US$ milhões) Value (US$ million)

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Em 2010, as importações de adubos e fertilizantes somaram US$471,2 milhões, montante 13,0% superior ao de 2009. Em relação a 2008, quando foi registrado o maior valor da série, houve decréscimo de 48,0%. Em consonância com o aumento do valor das importações, o volume adquirido registrou crescimento de 27,4%. Como consequência, o valor médio sofreu decréscimo de 11,3%.

Fertilizer imports totalized US$471.2 million in 2010, increasing 13.0% over 2009. There was a decrease of around 48.0% compared to 2008, when was recorded the highest value since 2003. In line with the increased import value, the purchased volume grew by 27.4%. As a result, the average encountered a decrease of 11.3%.

Principais Origens Main Origins Demais Países Ucrânia Other Countries Ukraine Bielorrússia 22,4% 10,4% Belarus 11,5%

Valor Médio (US$/Kg) Average Value (US$/Kg) 558,64 319,48 183,44

117,76

151,24

248,08

Alemanha Germany

283,37

173,81

13,8% 16,2% Canadá Canada

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

25,7% Rússia Russia

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Em 2010, as compras mineiras ficaram melhor distribuídas em comparação com 2009. A participação da Rússia no fornecimento de adubos e fertilizantes ao mercado mineiro passou de 30,7% em 2009 para 25,7% em 2010. Minas purchases in 2010 were better distributed in comparison with 2009. The Russian participation in the supply of fertilizers to the state market rose from 30.7% in 2009 to 25.7% in 2010.

Importações por tipo de insumos (adubos e fertilizantes) 2010

Potássicos / Potassic

Nitrogenados / Nitrogen

52,1%

40,8%

Potássicos / Potassic

Nitrogenados / Nitrogen

58,9%

38,1%

2009 0%

20%

40%

60%

Com dois ou mais elementos fertilizantes

6,8% With two or more fertilizers elements

80%

2,9% Com dois ou mais elementos

fertilizantes / With two or more 100% fertilizers elements

Obs: O valor das importações de adubos e fertilizantes de Origem Animal e adubos e fertilizantes Fosfatados foi pouco relevante, não alcançando 1,0% do total de Insumos Importados. Note: The imported value of Fertilizers of animal Origin and Phosphates Fertilizers were expressionless, it did not reach 1.0% of the imports of agrubusiness inputs. Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Mercados de Destino das ExportaĂ§Ăľes Destination Markets

Exportações por Blocos de Países Exports by Regional Markets Aladi (exceto Mercosul) Aladi (except Mercosur)

Percentual do valor exportado Share of exported value

3,4% Oriente Médio Middle East China, Hong Kong e Taiwan China, Hong Kong & Taiwan Estados Unidos e Canadá United States & Canada

7,9%

1,1% Mercosul Mercosur

7,6% 41,1%

13,6%

Demais Países Other Countries

12,1%

13,1% Ásia Asia

União Europeia European Union

TOTAL EXPORTADO DO AGRONEGÓCIO EM 2010: US$7,6 BILHÕES TOTAL AGRIBUSINESS EXPORTS IN 2010: US$7.6 BILLION Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

A União Europeia permanece na liderança dentre os principais mercados de destino dos produtos do agronegócio de Minas. Em 2010, o bloco adquiriu 41,1% das exportações mineiras do setor. A participação dos Estados Unidos e Canadá aumentou entre os anos de 2009 e 2010, passando de 11,9% para 13,6%. As exportações de Café, Celulose e Açúcar para o bloco sustentaram essa expansão. Em 2010, o Oriente Médio despontou como um importante mercado para os produtos do agronegócio de Minas. Comparando-se com 2008, a parcela desse bloco passou de 0,8% para 7,6%. As compras de açúcar e carne aqueceram essas exportações. The European Union remains the leader among the main destination markets for agribusiness products from Minas Gerais. The market purchased 41.1% from this sector in 2010. The participation of the United States and Canada increased from 11.9% to 13.6% between 2009 and 2010. Exports of coffee, cellulose and sugar supported this expansion. The Middle East has emerged as an important market for Minas Gerais agribusiness products in 2010. The share of this market went from 0.8% to 7.6% compared with 2008. Purchases of sugar and beef warmed exports to the Middle East.

Exportações por Países Exports by Countries Valores em US$ milhões FOB Figures in US$ million FOB

2010

2009

929,4

599,2

Participação sobre o valor exportado / Share over the exported value: Superiores a 10% / Above 10% Entre 5% e 10% / Between 5% and 10% Entre 1% e 5% / Between 1% and 5% Entre 0% e 1% / Between 0% and 1% Não houve exportação / There were no exports

Os cinco principais países de destino das exportações do agronegócio mineiro apresentaram incremento nas compras, evidenciando um aquecimento do consumo em 2010. A Alemanha, impulsionada pelas compras de café, continua adquirindo a maior parcela das exportações do agronegócio do estado. Um destaque adicional refere-se às aquisições do Irã que cresceram quase 365,0% entre 2009 e 2010. O aumento da importação de carnes, que representou 33,7% das compras do mercado iraniano em 2010, proporcionou esse comportamento. 42

978,3 760,9 520,9 361,1 486,1 362,6

547,8 383,2

ElaboraĂ§ĂŁo/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

The five main destination countries for Minas Gerais agribusiness exports raised its demands, that highlights the increase of consumption in 2010. Germany, driven by coffee purchases, continues to acquire the major share of the state agribusiness exports. An additional highlight were Iran, which purchases grew nearly 365% between 2009 and 2010. The increase in meat imports, which accounted for 33.7% of Iranian acquisitions in 2010, caused this behavior. 43

Mercado Prioritário: Oriente Médio e Norte da África Priority Market: Middle East and North Africa Transações comerciais com Minas Gerais Os países do Oriente Médio e Norte da África (MENA) vêm ocupando posições de destaque no ranking de vendas do agronegócio mineiro. As exportações do setor para esses mercados em 2010 cresceram 44,8% em relação a 2009, alcançando US$971,7 milhões. Os principais destinos foram Irã (22,3%), Emirados Árabes Unidos (20,1%), Egito (13,7%) e Síria (7,9%). Os segmentos que apresentaram maior participação nas exportações foram Complexo Sucroalcooleiro (37,5%), Carnes (26,4%), Metais e Pedras Preciosas e Joalheria (9,4%), Café e Derivados (6,3%) e Produtos Metalúrgicos (5,9%). Potencial do mercado As vendas de alimentos com certificação Halal - preparados segundo preceitos da lei islâmica - excedem os US$2 trilhões por ano no mundo. Em torno de 24% da população mundial é islâmica, cerca de 1,5 bilhão de pessoas. A média de gastos com alimentos e bebidas não-alcoólicas no MENA é de 26,7%, bem superior à média europeia, que é de 12,8%. Trata-se de um mercado promissor não apenas no Oriente Médio: atualmente os produtos Halal são comercializados em 112 países. Pesquisas indicam que consumidores não-muçulmanos escolhem produtos com este certificado por sua qualidade e padrão de segurança alimentar. Trade with Minas Gerais The Middle East and North Africa (MENA) countries have occupied prominent positions in Minas Gerais agribusiness sales rank. The agribusiness exports to these regions in 2010 grew 44.8% compared to 2009, reaching US$971.7 million. The main destinations of the state’s exports were Iran (22.3%), United Arab Emirates (20.1%), Egypt (13.7%) and Syria (7.9%). The segments that presented higher share in exports to this region were Sugar & Ethanol (37.5%), Meats (26.4%), Precious Stones and Metals & Jewelry (9.4%), Coffee & Byproducts (6, 3%) and Metallurgic Products (5.9%). The potential of the market The world trade of food with Halal certification - prepared according to the precepts of Islamic law – exceed US$2 trillion per year. Approximately 24% of the world population is Muslim, 1.5 billion people. The average spending on food and non-alcoholic beverages in MENA is 26.7%, above the average rate of Europe that is 12.8%. This is a promising market, not just in the Middle East, Halal products are commercialized in 112 countries worldwide nowadays. Non-muslin buyers choose products with this certificate because of its quality and food safety standers according to consumer surveys. Argélia / Algeria

Djibuti / Djibouti

Palestina / Palestine

Egito / Egypt

Iraque / Iraq

Bahrein / Bahrain

Omã / Oman

Catar / Qatar

Irã / Iran

Sudão / Sudan

Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates

Panorama econômico: 22 países mais o território palestino; 400 milhões de pessoas, 6% da população mundial; 85% da população com renda média, e 8% com alta renda; 60% das reservas mundiais de petróleo; Países com maior poder econômico: Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos.

Ações de promoção no mercado árabe A Central Exportaminas desenvolveu o projeto Coaching para facilitar a entrada de produtos e serviços de empresas mineiras nos mercados do Oriente Médio e Norte da África (MENA). O programa visa identificar oportunidades de negócios e desenvolver estratégias de internacionalização para empresas nos setores de alimentos, construção civil, cosméticos, material de limpeza, equipamentos médico-hospitalares e autopeças. As empresas mineiras participantes terão tutoria especializada de consultores internacionais para adequação aos requerimentos do mercado MENA, estudo de mercado de seus produtos e agenda de negócios na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito, objetivando aumentar o seu desempenho, conhecimento de mercados e capacidade de competição. Os participantes poderão contar com o Núcleo de Inteligência Comercial da Exportaminas e consultoria internacional especializada no mercado árabe para incrementar os investimentos, parcerias e negócios. Promotion actions in the Arab market Exportaminas Center developed the Coaching Project to facilitate Minas Gerais products and services exports to the Middle East and North Africa (MENA) markets. This project aims to identify business opportunities and develop internationalization strategies for companies in food & beverage, construction, cosmetic, cleaning products, medical equipments and auto parts industries. Minas Gerais companies will have specialized international consultants tuition for products adaptation to MENA’s market requirements, market analysis of their products and business agenda in Saudi Arabia, United Arab Emirates and Egypt, aiming to enhance their performance, market knowledge and ability to compete. Participants will have the trade intelligence center of Exportaminas and a specialized international consultancy on Arab markets as support to boost investment and business partnerships.

Crédito / Credit: Exportaminas Feira Gulfood / Gulfood Fair

Israel / Israel

Coveite / Kuwait

Líbia / Libya

Mauritania / Mauritania

Jordânia / Jordan

Líbano / Lebanon

Marrocos / Morocco

Iêmen / Yemen

Arábia Saudita / Saudi Arabia Etiópia / Ethiopia

Síria / Syria Tunísia / Tunisia

Mercados de Origem das ImportaĂ§Ăľes Origin Markets

Importações por Blocos de Países Imports by Regional Markets Aladi (exceto Mercosul) Aladi (except Mercosur)

4,2%

Ásia Asia

3,8%

Percentual do valor importado Share of imported value

Oriente Médio Middle East

0,6%

Demais Países Other Countries 4,9% China, Hong Kong e Taiwan China, Hong Kong & Taiwan

11,3% 11,6%

União Europeia European Union

51,7% 11,9%

Estados Unidos e Canadá United States & Canada

Mercosul Mercosur

TOTAL IMPORTADO DO AGRONEGÓCIO EM 2010: US$338,86 MILHÕES TOTAL AGRIBUSINESS IMPORTS IN 2010: US$338.86 MILLION Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

O Mercosul permaneceu como o principal mercado de origem das importações mineiras do agronegócio. De lá saíram 51,7% das importações do setor de Minas, percentual superior ao registrado em 2009 (50,2%). A participação da Ásia aumentou 2,0 pontos percentuais entre os anos de 2009 e 2010. As aquisições mineiras de algodão foram responsáveis por esse comportamento. Mercosur continued to be the main market source of Minas agribusiness imports. That market provided 51.7% of imports in the sector, a higher percentage than in 2009 (50.2%). Asia’ share increased by 2.0 percentage points between the years 2009 and 2010. The purchase of cotton was responsible for this behavior.

Importações por Países Imports by Countries Valores em US$ milhões FOB Figures in US$ million FOB

2010

2009

23,0 19,6

110,3 88,7 24,5 Participação sobre o valor exportado / Share over the exported value:

15,8

39,7 21,6

Superiores a 10% / Above 10% Entre 5% e 10% / Between 5% and 10% Entre 1% e 5% / Between 1% and 5% Entre 0% e 1% / Between 0% and 1% Não houve importação / There were no imports

À exceção dos Estados Unidos e da Turquia, todos os principais países de origem apresentaram crescimento das vendas a Minas Gerais. A Argentina, principal fornecedor de trigo e arroz para o estado, respondeu por 32,5% de todos os produtos do agronegócio importados. Em 2010, o Uruguai ultrapassou a China em virtude das vendas de trigo para o mercado mineiro, respondendo por 11,7% das compras do estado. A China posicionou-se em terceiro lugar, fornecendo 11,0% das importações de produtos do agronegócio. 48

37,3

24,0

ElaboraĂ§ĂŁo/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

The main origin countries for Minas Gerais imports showed growth in sales to the state of Minas Gerais, except for United States and Turkey. Argentina, the main supplier of wheat and rice to the state, accounted for 32.5% of everything that was imported by Minas agribusiness. Uruguay surpassed China, due to wheat sales to Minas Gerais, accounting for 11.7% of the state purchases in 2010. China has positioned itself in third place, providing 11.0% of imports in this sector.

CrĂŠdito / Credit: Exportaminas

Crédito / Credit: Exportaminas

ANÁLISE POR CADEIA PRODUTIVA PRODUCTION CHAIN ANALYSIS

0,37

2.911,4

2.911,8

0,45

3.029,6

3.030,1

0,42

2.572,4

0,45

2.133,1

2.133,3

0,24

1.893,7

0,06

1.261,2

0,01

913,1

0,24

913,4

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

2.572,8

4.103,6

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

4.103,2

Café Coffee

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

As exportações de café atingiram o maior valor dos últimos oito anos. Como as importações apresentaram pouca expressividade, o saldo da balança comercial alcançou seu maior valor em 2010, indicando crescimento de 35,4% em relação ao último recorde registrado (2008). A elevada produção da safra de 2010 contribuiu para o aumento das vendas externas. O volume exportado representou cerca de 91,0% da produção mineira em 2010. Coffee exports reached its highest value of the last eight years. The trade balance reached a record in 2010, as consequence of a meaningless imported value. The high crop production of 2010 contributed to the increase in foreign sales. The export volume accounted for approximately 91% of Minas production.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

899,44

990,77

970,47

1.035,04

1.106,58

1.116,87

1.230,69

1.380,14

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

1.015,48

1.272,94

1.951,35

2.061,09

2.325,04

2.713,00

2.366,01

2.973,29

Principais Destinos Main Destinations Alemanha Germany

23,1%

19,7%

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Estados Unidos United States

9,9% 30,5%

8,2%

8,6% Japão Japan

Bélgica Belgium

Demais Países Other countries

Itália Italy

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Cooxupé

Guaxupé e Monte Carmelo

Stockler Comercial e Exportadora Ltda.

Varginha

Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda.

Albertina

Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda.

Alfenas

Sara Lee Cafés do Brasil Ltda.

Piumhí, São Sebastião do Paraíso e Varginha

Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda.

Machado

Tangará Importadora e Exportadora S/A

Varginha

Noble Brasil S/A

Varginha

Unicafé Companhia de Comércio Exterior

Varginha e Manhumirim

O valor médio do café comercializado também foi o maior dos últimos oito anos. Os cafés de qualidade superior auferiram os maiores preços no mercado internacional. Alemanha e Estados Unidos adquiriram quase 43,0% das vendas externas do café mineiro. Coffee’s average value was also the highest in the last eight years. High quality coffees obtained the highest prices in international markets. Germany and the United States obtained almost 43.0% of foreign sales. Café: Por Níveis de Processamento By Processing Levels Torrado/ Verde / Green

2010

99,6%

Verde / Green

2009 0%

Toasted

99,1% 99%

0,2%

Torrado / Toasted

0,2%

Solúvel / Instant

0,4%

99,25%

Solúvel/ Instant

0,4%

99,5%

99,75%

100%

981,8

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

981,8

Açúcar Sugar

597,7

337,7

322,9

368,9

239,1 0,000

0,000

128,7

128,7 0,000

95,2 0,000

95,2

239,1

368,9

597,7

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

O ano de 2010 foi de destaque para as exportações de açúcar e para o saldo da balança comercial da cadeia. Ambos registraram o maior valor da série e crescimento de 64,3% em relação a 2009. O volume de 2,2 milhões de toneladas exportado em 2010 representou aproximadamente 83,0% da safra 2009/2010. The year 2010 showed great results for sugar exports and for its trade balance. Both recorded the largest value in the series and a growth of 64.3% compared to 2009. The 2.2 million tons exported in 2010 represented approximately 83.0% of the 2009/2010 harvest.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

586,91

784,68

1.143,27

1.186,73

1.283,95

1.241,42

1.742,55

2.220,22

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

162,23

164,01

209,15

310,88

251,50

272,02

342,98

442,43

Principais Destinos Main Destinations

Índia India Egito Egypt

Bangladesh Bangladesh

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Rússia Russia

8,1% 8,1% 11,8% 6,1% 12,9%

53,0% Demais Países Other Countries Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Irã Iran

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Usina Coruripe Açúcar e Álcool S/A

Campo Florido e Iturama

Usina Caeté S/A

Conceição das Alagoas e Delta

U.S.A - Usina Santo Ângelo Ltda.

Pirajuba

Carneirinho Agroindustrial S/A

Carneirinho

WD Agroindustrial Ltda.

João Pinheiro

Pimex Açúcar e Álcool Ltda.

Piumhí

LDC Bioenergia S/A

Lagoa da Prata

Ituiutaba Bioenergia Ltda.

Ituiutaba

Companhia Energética Vale do São Simão

Santa Vitória

Usina Frutal Açúcar e Álcool S/A

Frutal

A Índia, principal mercado de destino em 2009, superou os problemas internos de abastecimento e reduziu as compras de Minas Gerais, passando para a quarta posição em 2010. Irã, Rússia e Bangladesh foram os principais mercados de destino e adquiriram cerca de 33,0% das exportações de açúcar de Minas. India, the main destination market in 2009, reduced its purchases from Minas Gerais, dropping to the fourth place in 2010. Iran, Russia and Bangladesh were the main target markets and have obtained about 33.0% of Minas Gerais sugar exports. Açúcar: Por Níveis de Processamento By Processing Levels Bruto / Brute

Refinado / Refined

90,7%

2010

9,3%

Bruto / Brute

Refinado / Refined

92,9%

2009 0%

80%

85%

7,1%

90%

95%

100%

63,2

10,5 0,000 10,5

0,000

0,004

0,002

0,005

0,009

0,001

32,0

1,3 0,022 1,2

32,0

63,2

93,3

80,3

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

118,1

133,4

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

133,4

Etanol Ethanol

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

A partir de 2009, foi verificado desaquecimento das exportações do etanol mineiro. Em relação a 2008, recorde da série, foi registrado decréscimo de 54,0% das exportações e do saldo da balança comercial do etanol comparando-se com 2010. A preocupação com o abastecimento doméstico e o aquecimento dos preços internos desestimularam as vendas no mercado internacional. There has been a slowing down of the Minas Gerais ethanol exports since 2009. Ethanol exports and trade balance registered a decrease of 54.0% in 2010 compared to 2008, the series highest value. The concern with the domestic supply and the rise of internal prices discouraged sales in international markets.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

5,22

41,59

87,23

134,56

230,41

247,85

186,56

113,62

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

241,58

252,99

367,12

596,62

512,42

554,26

500,36

556,28

Principais Destinos Main Destinations

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Japão Japan

48,4% Índia India

9,4% 10,0%

Holanda Netherlands

10,5%

Nigéria Nigeria

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Agroindustrial Santa Juliana S/A

Santa Juliana

St Jude Medical Brasil Ltda.

Nova Lima

21,8% Coreia do Sul South Korea Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Os mercados orientais Japão e Coreia do Sul foram os principais destinos das exportações mineiras de etanol, captando mais de 70,0% das exportações do estado. A Holanda, que foi o principal destino em 2009, reduziu as importações e passou para a quarta posição no ranking dos principais compradores. Japan and South Korea purchased more than 70.0% of ethanol exports from the state. They were the main destination. Netherlands, which was the main destination in 2009, reduced its imports and moved to fourth position in the top buyers’ rank. Etanol: Por Níveis de Processamento By Processing Levels Não Desnaturado / Not Denatured

2010

100%

Não Desnaturado / Not Denatured

2009

100%

20%

40%

60%

80%

100%

Obs: Não foram registrados índices de exportação para etanol desnaturado. Note: There was not registered denatured ethanol exports.

Complexo Soja Soy & Byproducts

417,8

493,7

0,000

0,017

271,9

0,011

271,9

0,007

206,4

0,001

206,4

372,8

476,4

476,4 313,4

313,4

0,006

258,1

0,003

258,1

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

493,7

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Em 2010, as exportações do complexo soja (que inclui grão, farelo e óleo) sofreram decréscimo de 15,4% em relação a 2009. O grupo passou da quarta para a quinta colocação dentre os principais grupos de produtos exportados. As vendas do grão representaram 62,2% das exportações mineiras do complexo soja. O volume exportado do grão representou mais de 23,0% da produção mineira na safra 2009/2010. Soy & byproducts exports had a decrease of 15.4% in comparison to2009. The segment went from fourth to fifth place among the main exporting groups. Grain sales accounted for 62.2% of Minas Gerais soy & byproducts exports. The exported volume of the grain accounted for more than 23.0% of the state’s production in 2009/2010 harvests.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

1.180,59

1.041,00

1.896,26

1.512,76

625,30

499,49

1.138,49

938,35

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

218,59

301,10

251,23

246,45

330,02

544,37

433,66

445,28

Principais Destinos Main Destinations

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Demais Países Other countries França 4,6% France

12,0% 58,3%

Japão 4,7% Japan Tailândia 4,9% Thailand

China China

15,5% Holanda Netherland

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Bunge Alimentos S/A

Araguari, Buritis, Uberaba e Varginha

Cargill Agrícola S/A

Uberlândia

Multigrain S/A

Paracatu, Santa Luzia, Uberlândia e Unaí

ABC Industria e Comércio S/A (ABC Inco)

Uberlândia

Sementes Selecta S/A

Araguari

Agrícola Xingu S/A

Unaí

Pastifício Santa Amália Machado S/A

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Curtidora Itauna Ltda.

Itauna

Cisam Siderurgia Ltda.

Pará de Minas

Hubner Siderurgia Unidade Minas Gerais Ltda.

São Gonçalo do Pará

A China, principal mercado consumidor mundial, continua na liderança dentre os principais compradores do complexo soja mineiro. Holanda e França, que se posicionaram na segunda e quarta colocação no ranking dos mercados consumidores em 2009, reduziram suas compras. Essa redução surtiu impacto negativo sobre as exportações mineiras do complexo. China continues to be the leader among Minas Gerais soy & byproducts buyers. Netherlands and France, which were second and fourth consumers in 2009, reduced their purchases. This reduction had a negative impact on the soy & byproducts exports. Complexo Soja: Por Níveis de Processamento By Processing Levels

0,2% Sementes / Seeds 2010

62,2%

19,5%

Grão / Grain

2009

Farelo / Flakes

66,3%

40%

1,4% Refinado / Refined

Farelo / Flakes

Grão / Grain

24,9%

60%

80%

Óleo / Oil

16,6%

2,9% Refinado / Refined 5,8% Óleo / Oil 100%

130,1

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

129,8

Milho Corn

44,1

9,2 0,02 9,2

5,9 0,18 5,8

4,0 0,77 3,2

0,28

0,64

6,4 0,38 6,0

0,32

24,8

6,6 0,34 6,3

25,1

44,7

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

O ano de 2010 apresentou os maiores valores dos últimos oito anos, tanto das exportações quanto do saldo da balança comercial de milho. A receita das exportações e o saldo quase triplicaram em relação a 2008, último recorde. O volume exportado também foi o maior já registrado desde 2003. Foram embarcados quase 10,0% da produção mineira na safra 2009/2010. The year 2010 showed the highest value in the last eight years for exports and trade balance of corn. Both almost tripled in relation to 2008, the last record. The export volume was also the highest recorded since 2003. About 10.0% of the state’s harvest of 2009/2010 was shipped.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

16,65

17,15

7,72

10,84

118,55

164,68

24,45

624,76

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

397,97

534,95

770,30

370,66

211,57

271,57

262,61

208,25

Principais Destinos Main Destinations

Egito Egypt

25,4% 31,9%

Demais Países Other Countries

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Espanha Spain

16,7% 10,2% Colômbia Colombia 7,9% 7,8% Japão Japan

Holanda Netherland

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Bunge Alimentos S/A

Araguari e Varginha

Multigrain S/A

Uberlândia e Unaí

Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais

Contagem

Cargill Agrícola S/A

Uberlândia

Monsanto do Brasil Ltda.

Uberlândia

Sementes Biomatrix Ltda.

Patos de Minas

ABC Indústria e Comércio S/A (ABC Inco)

Uberlândia

ARG Ltda.

Belo Horizonte

Syngenta Seeds Ltda.

Uberlândia

Santa Helena Sementes S/A

Sete Lagoas

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Egito, Espanha, Colômbia e Japão, principais compradores do milho mineiro, responderam por mais de 60,0% das exportações do estado em 2010. Em 2009, esses mercados efetuaram inexpressivas compras do produto mineiro. Suas significativas aquisições em 2010 conduziram à recuperação das exportações de milho de Minas. Egypt, Spain, Colombia and Japan, the main buyers of Minas Gerais corn, have acquired more than 60.0% of the state’s exports in 2010. These markets have made unimpressive purchases of Minas Gerais corn in 2009. However, their considerable acquisitions in 2010 led to the recovery of corn exports from Minas. Milho: Por Níveis de Processamento By Processing Levels Sementes / Seeds

2010 6,6%

26,7%

2,0% Farelo / Flakes

90,7%

Sementes / Seeds

2009

0,6% Amido / Starch

Grão / Grain

20%

Amido/ Starch Farelo / Flakes

Grão / Grain

50,3%

40%

9,2%

60%

80%

13,7%

100%

Obs.: Em 2009. foi registrada a exportação de 0,1% do milho processado em farinha. Não houve exportações desse produto em 2010. Note: Corn flour exports was responsable for 0.1% of corn exports in 2009, but do not registered any value in 2010.

147,6

81,4

2005

2006

2007

18,5

35,3

35,8 36,5

62,9

2004

27,7

13,6

5,8

2003

72,4

120,7

93,2

67,6

72,8

5,3

56,1

6,0

62,0

98,9

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

126,1

139,7

175,3

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

156,0

Algodão Cotton

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Em 2010, as exportações registraram decréscimo de 11,1% em relação a 2009. As importações, em contrapartida, cresceram 93,5% e contribuiu para que o grupo de Fibras e Produtos Têxteis atingissem a terceira posição da cesta de produtos do agronegócio importados. Como consequência, o saldo comercial do algodão sofreu queda de quase 42,0%. Cotton exports registered a decline of 11.1% in 2010 compared to 2009. Imports, by contrast, grew 93.5%, helping Fibers & Textiles to reach the third position among Minas Gerias agribusiness imports. As a result, cotton trade balance fell almost 42.0%.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

16,54

16,75

19,78

27,19

33,26

31,91

13,18

9,39

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

3.749,74

4.348,34

5.002,43

5.138,21

5.269,29

4.887,52

6.176,13

7.703,43

Principais Destinos Main Destinations

Argentina Argentina

29,8%

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

13,8%

Estados Unidos United States

13,4%

30,2%

México Mexico

8,7%

Demais Países Other Countries

4,1%

Bolívia Bolivia

Uruguai Uruguay

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Companhia Industrial Cataguases

Cataguases

Coteminas S/A

Montes Claros

Companhia Tecidos Santanense

Itauna

Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira

Contagem

Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio

Pirapora

ARG Ltda.

Belo Horizonte

Tear Têxtil Indústria e Comércio Ltda.

Contagem

Proteção e Vestuário Indústria e Comércio Ltda.

Ipatinga

Prado & Pádua Tricot Ltda.

Jacutinga

Estamparia S/A

Contagem

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Argentina, Estados Unidos e México captaram 57,0% das exportações mineiras de algodão. Em relação a 2009, Estados Unidos e México registraram decréscimo nas compras do algodão de Minas, o que contribuiu para a redução das exportações mineiras. Argentina, Mexico and United States together captured 57.0% of Minas exports of cotton. United States and Mexico reported a decrease in cotton purchases from the state comparing to the 2009’s performance, contributing to the reduction of Minas Gerais exports. Algodão: Por Níveis de Processamento By Processing Levels

2010 2009

Fios, Linhas e Tecidos / Threads & Tissues

Vestuários e outros Clothing & Other Produtos Têxteis Textiles

73,4%

Fios, Linhas e Tecidos / Threads & Tissues

63,8%

60%

22,2%

Vestuários e outros Clothing & Other Produtos Têxteis Textiles

31,4%

70%

80%

Não Cardado nem Penteado / Non Carded & Uncombed

e Desperdícios / 4,3% 0,2% Fiapos Lint & Waste

Não Cardado Non Carded & nem Penteado Uncombed 4,3% 0,4% Fiapos e Desperdícios / Lint & Waste 63 90% 100%

Frutas e Derivados Fruits & Byproducts

2004

11,6

5,2

4,0

4,4

8,9 4,2

4,5

2005

2006

2007

2008

2009

-8,1

-7,5

-6,6

-4,7

-3,3

-0,9

2003

3,9 4,8

4,7

6,0

1,4

3,7

1,0

4,8

7,8

11,0

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

13,3

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

A receita de exportação de frutas e derivados cresceu 26,5% e superou os US$5,0 milhões. As principais frutas exportadas pelo estado foram manga, limão e abacaxi. As exportações de sucos de frutas praticamente triplicaram em 2010. As importações cresceram menos intensamente, 13,3%, mas ultrapassaram US$13,0 milhões. Logo, o saldo comercial do segmento registrou déficit de US$8,1 milhões. Fruit & byproducts exports grew 26.5% and exceeded US$5.0 million. The main fruits exported by the state were: mango, lime and pineapple. Exports of fruit juices nearly tripled in 2010. Imports grew less strongly, 13.3%, but surpassed US$13.0 million. Consequently, the industry’s trade balance registered a deficit of US$8.1 million.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

14,68

17,81

11,97

7,20

6,85

6,04

4,34

4,10

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

324,11

337,66

328,78

627,41

608,43

722,59

931,60

1.264,60

Principais Destinos Main Destinations

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Portugal Portugal

33,7% Demais Países Other Countries

28,6%

17,9% 7,8%

5,6%

Alemanha Germany

6,5%

Espanha Spain

Holanda Netherlands

Estados Unidos United States

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Pomar Brasil Agroindustrial Ltda.

Jaíba

Itacitrus Agroindustrial e Exportadora S/A

Jaíba

Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A

Araguari

Tropical Indústria de Alimentos S/A

Visconde do Rio Branco

Parasol Importação e Exportação Ltda.

Belo Horizonte

Doces Cecília Ltda.

Araxá

Goody Indústria de Alimentos S/A

Ubá

ARG Ltda.

Belo Horizonte

V. Piskaty

Diamantina

Chapada da Prata S/A

Vargem Grande do Rio Pardo

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

O mercado europeu, representado principalmente por Portugal e Holanda, manteve a posição de maior comprador de frutas e derivados mineiros. Para esses países foram destinadas aproximadamente 63,0% das vendas internacionais de frutas. The European market, represented mainly by Portugal and Netherlands, held the position of Minas Gerais primary buyer of fruit & byproducts. This region purchased approximately 63.0% of this product. Frutas e Derivados: Por Níveis de Processamento By Processing Levels 3,1% Congeladas / Frozen 2010

Frescas / Fresh Fruit

17,8%

Frescas ou Secas / Fresh or Dried

Frescas / Fresh Fruit

2009

33,4%

20%

Sucos / Juices

46,6%

Frescas ou Secas / Fresh or Dried

29,5%

40%

29,6%

Conservas e Preparações /

2,8% Preserved

Congeladas / Sucos / Frozen Juices Conservas e Preparações /Preserved

10,2% 11,6%

60%

80%

3,1%

100% 65

1,9

0,9

0,6

395,2 1,0

394,4

608,0

609,8

554,6 430,0

431,6

1,6

389,3

391,1

1,8

344,0

0,0

325,6

0,1

325,7

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

553,6

713,4

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

712,8

Celulose Cellulose

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Em 2010, as exportações mineiras de celulose registraram o maior valor dos últimos oito anos. Em relação a 2009, foi apurado crescimento de 80,5% da receita de vendas externas, resultado da recuperação econômica mundial. As importações somaram US$568,2 mil e o saldo da balança comercial do setor chegou a US$712,8 milhões, maior valor da série. Celluloses exports recorded in 2010 the highest value of the last eight years in Minas Gerais. Revenue from foreign sales grew 80.5% compared to 2009 as a result of global economy recovery. Imports totaled US$568.2 thousand and the trade balance in this sector reached US$712.8 million, the highest of the series.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

881,40

904,09

916,07

904,12

1.034,82

1.041,81

1.117,60

1.103,00

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

369,49

380,45

426,95

477,33

535,90

585,37

353,65

646,79

Principais Destinos Main Destinations Demais Países Other Countries Itália 6,9% Italy Estados Unidos United States

Cenibra - Celulose NipoBrasileira S/A

MUNICÍPIO MUNICIPALITY Belo Oriente

Holanda Netherlands

20,3% 10,6%

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

26,3%

15,5%

20,5% China China

Japão Japan

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

A reação positiva das exportações, em 2010, contribuiu para que o valor médio aumentasse quase 83,0%, em relação a 2009. Holanda, China e Japão foram os principais mercados de destino da celulose do estado e captaram 62,3% das exportações mineiras. The positive reaction of foreign purchases in 2010, contributed to the average value increase of almost 83.0% compared to 2009. Netherlands, China and Japan were the most important state’s cellulose buyers and absorbed 62.3% of Minas Gerais exports. Celulose: Por Níveis de Processamento By Processing Levels Semi-Branqueada / Semi-whitened

100,0%

2010

Semi-Branqueada / Semi-whitened

100,0%

2009 0%

20%

40%

60%

80%

100% 67

21,4

0,81

0,69

0,42

0,90

1,72

2,03 4,0

7,2 0,76

6,0

8,9

11,3

12,2

15,8

10,6

8,3

0,12

8,4

11,3

16,6

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

21,8

21,5

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

20,8

Madeira Wood

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Entre 2009 e 2010, foi apurada queda das exportações de madeiras em torno de 33,0%. As importações, em contrapartida, aumentaram mais de 17,0%. Como consequência, o saldo da balança comercial reduziu 44,4%. O volume embarcado caiu pela metade. A expressiva redução do volume exportado contribuiu para que o valor médio aumentasse 41,3% entre 2009 e 2010. There was registered a drop in wood exports of 33.0% between 2009 and 2010. Imports, however, increased more than 17.0%. As a result, the trade surplus decreased 44.4%. The volume of shipments fell by half. A sharp reduction in the exported volume contributed to an average value increase of 41.3% between 2009 and 2010.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

30,43

45,72

41,76

53,80

43,02

14,26

17,39

8,29

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

277,07

248,16

397,22

400,15

506,51

857,90

511,47

722,82

Principais Destinos Main Destinations

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

África do Sul South Africa

18,2% 43,6% Demais Países Other countries

Canadá Canada

12,1% 10,9% Bélgica Belgium 9,7% 5,3%

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Duratex S/A

Uberaba

Caxuana S/A Reflorestamento

Nova Ponte

Natural Stone Comércio e Exportação de Madeiras Ltda.

Caxambu

Agroexport Ltda.

Uberaba

Resinas Tropicais - Indústria Uberlândia e Comércio Ltda.

Indonésia Indonesia

Panamá Panama Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Absoluta Trading Ltda.

Belo Horizonte

Madelog Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Três Corações

ARG Ltda.

Belo Horizonte

Braco Importadora e Exportadora Ltda.

Sete Lagoas

Brasanex Importação e Exportação Ltda.

Belo Horizonte

Em 2010, a África do Sul despontou como principal mercado de destino, ultrapassando Venezuela e Canadá, que se destacaram em 2009. Os cinco principais mercados registraram retração das compras entre 2009 e 2010. South Africa emerged as the main destination market in 2010, surpassing Canada and Venezuela, who stood out in 2009. The five major markets recorded drop in purchases between 2009 and 2010. Madeira: Por Níveis de Processamento By Processing Levels

1,5% Carvão Vegetal / Charcoal 2010

Serrada / Wood Tips Laminada / Laminated Wood Painéis / Panels

11,6%

27,0%

28,0%

4,7% Carvão Vegetal / Charcoal Serrada / Wood Tips Laminada / Laminated Wood

23,0%

2009 0%

20%

26,7% 40%

Demais Manufaturas / Other Manufactures Essências Derivadas / Essences 7,1% 9,2% 15,7% Demais Produtos / Other Products

Demais Manufaturas / Other Manufactures Essências Derivadas / Essences Painéis / Panels 10,0% 5,2% 1,3% Demais Produtos / 29,0% Other Products 69 60% 80% 100%

318,6

305,8

310,2

286,3

335,3

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

335,3

Carne Bovina Beef

94,9 0,000

0,000

47,1

0,000

2003

0,007

22,3 0,000 22,3

94,9

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

A receita de exportação de carne bovina chegou ao segundo maior valor desde 2003. Como o estado não registrou importações significativas no período, o saldo acompanhou o comportamento das exportações. Em 2010, o volume exportado foi 9,5% inferior ao registrado em 2009. Como consequência do aumento do valor e redução do volume embarcado, o valor médio registrou acréscimo de mais de 15,0% entre 2009 e 2010. Beef exports reached the second highest value since 2003. The state has not recorded significant imports in the period. Therefore, the balance followed the exporting tendency. The export volume in 2010 was 9.5% less than 2009. The average value registered a boost of more than 15.0% between 2009 and 2010 as a result of the increase in value and reduction of shipped volume.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

12,93

23,08

41,82

92,49

94,36

76,46

87,62

79,33

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

1.727,29

2.039,97

2.269,61

3.095,54

3.553,14

4.056,48

3.490,40

4.016,12

Principais Destinos Main Destinations Irã Iran

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Rússia Russia

22,5%

21,0% 8,7% Hong Kong Hong Kong 8,1% 7,3%

32,4% Demais Países Other Countries

Itália Israel Italy Israel

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Frigorífico Mataboi S/A

Araguari

JBS S/A

Ituiutaba, Iturama e Teófilo Otoni

Bertin S/A

Ituiutaba

Frisa Frigorífico Rio Doce S/A

Nanuque

Tangará Alimentos Ltda.

Uberlândia

Minerva S/A

Campina Verde

ARG Ltda.

Belo Horizonte

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

As importações do Irã cresceram substancialmente em 2010 e fizeram deste país o principal destino das exportações mineiras de carne bovina. Os tradicionais mercados, Rússia e Hong Kong, mantiveram suas posições de destaque e capturaram, juntos, quase 30,0% das exportações mineiras. Iran’s imports grew largely in 2010. It made this country the main destination for Minas Gerais beef export. The traditional markets Russia and Hong Kong retained their positions of prominence. They consumed together almost 30.0% of Minas exports.

Carne Bovina: Por Níveis de Processamento By Processing Levels 2010

In Natura / Fresh Miudezas / Offal

15,7%

Congelada / Frozen

7,4%

76,9%

In Natura / Fresh Miudezas / Offal

2009

18,9%

Congelada / Frozen

11,9%

20%

69,1%

40%

60%

80%

100% 71

186,4

196,6

111,1

98,2

62,1

0,000

37,5

0,000

37,5

62,1

98,2

161,3

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

161,3

196,6

252,9

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

252,9

Carne de Frango Chicken Meat

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

As exportações e o saldo comercial de carne de frango destacaram-se em 2010. Os valores registrados foram os maiores da série desde 2003 e cerca de 29,0% superiores ao recorde de 2008. Em relação a 2009, o crescimento da receita de exportação foi superior ao crescimento do volume embarcado. Como consequência, o valor médio exportado registrou incremento superior a 16,0%. Exports and trade balance of chicken meat stood out in 2010. The values recorded were the largest numbers since 2003. They were approximately 29.0% above the last record in2008. The growth in export revenue was higher than the growth of volume shipped. As a result, the average value exported recorded an increase higher than 16.0%.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

52,69

77,79

93,64

103,50

116,64

121,90

139,65

162,90

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

712,28

798,21

1.048,30

1.073,51

1.382,72

1.612,47

1.334,90

1.552,53

Principais Destinos Main Destinations

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Kuwait Kuwait

Demais Países Other Countries

14,2% 48,0%

Emirados Árabes Unidos 11,5% United Arab Emirates

11,0% 8,6% Hong Kong 6,7%

Hong Kong

Rússia Russia

Iraque Iraq

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Sadia S/A

Uberlândia

DaGranja Agroindustrial Ltda.

Passos, Uberaba e Veríssimo

Nogueira Rivelli Irmãos Ltda.

Barbacena

Rio Branco Alimentos S/A

Visconde do Rio Branco

Cossisa Agroindustrial S/A

Sete Lagoas

Tangará Alimentos Ltda.

Uberlândia

ARG Ltda.

Belo Horizonte

Kaefer Agro Industrial Ltda.

Veríssimo

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Em 2010, Kuwait e Emirados Árabes Unidos responderam por 25,7% das exportações mineiras de carne de frango. Ambos os países registraram incremento nas compras em relação a 2009. O Iraque, principal mercado de destino em 2009, reduziu suas compras e passou a ocupar a quarta colocação. Kuwait and the United Arab Emirates acquired 25.7% of Minas chicken meat exports in 2010. Both countries recorded an increase in purchases in comparison to 2009. Iraq, the main destination market in 2009, reduced its purchases and dropped to fourth place. Carne de Frango: Por Níveis de Processamento By Processing Levels 2010

Congelada / Frozen

Industrializada / Processed

Congelada / Frozen

Industrializada / Processed

99,5%

0,5%

98,9%

ou Refrigerada / 0,1% Fresca Fresh or Refrigerated

2009 0%

30%

60%

1,1%

99%

100%

85,6

66,2

55,0

56,1

43,7

0,000

25,2

0,000

25,2

43,7

56,1

66,2

79,3

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

85,6

97,9

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

97,9

Carne de Peru Turkey Meat

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

As exportações mineiras de carne de peru cresceram 29,2% em relação a 2009. O saldo comercial do produto acompanhou as exportações, uma vez que as importações foram praticamente nulas. O crescimento no volume exportado foi menos intenso e chegou a 6,4%. O valor médio do produto embarcado foi o maior desde 2003, com acréscimo de 21,4% em relação a 2009. Minas Gerais turkey meat exports increased 29.2% compared to 2009. The product’s trade balance followed the exporting tendency, taking into account that imports were virtually inexistent. The growth in export volume was less intense and reached 6.4%. The average value of shipped product was the highest since 2003, with an increase of 21.4% over 2009.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

17,13

28,37

35,82

33,08

40,05

41,33

31,46

33,47

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

1.473,62

1.538,57

1.565,47

1.662,52

1.980,44

2.369,28

2.105,51

2.556,64

Principais Destinos Main Destinations

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES Sadia S/A

MUNICÍPIO MUNICIPALITY Uberlândia

Holanda Netherlands

54,8% Demais Países Other Countries

14,1% 8,7% 15,2%

Benin 3,6% Benin África do Sul 3,7% South Africa

Rússia Russia

Alemanha Germany

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

A Holanda permaneceu na liderança dentre os principais destinos. As compras holandesas cresceram 26,7% em relação a 2009, e chegaram a quase 55,0% das vendas mineiras. A Rússia subiu uma colocação, comparando-se 2009 e 2010, ultrapassando a Alemanha. As importações russas de carne de peru de mineiras quase triplicaram. Netherlands remained the leader among major destinations. Dutch purchases rose 26.7% compared to 2009, and reached almost 55% of the state sales. Russia moved up one place surpassing Germany, when comparing 2009 to 2010. Russian imports of turkey meat have almost tripled.

Carne de Peru: Por Níveis de Processamento By Processing Levels 2010 2009 0%

Congelada / Frozen

Industrializada / Processed

44,2%

55,8%

Congelada / Frozen

Industrializada / Processed

42,3%

57,7%

20%

40%

60%

80%

100% 75

61,2

65,0

67,0

40,1

0,981

2005

2006

2007

2008

2009

1,671

0,000

2004

2,998

0,000

2003

3,736

0,000

27,1

0,000

27,1

41,1

50,7

51,4

67,0

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

80,5

82,2

109,1

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

106,1

Carne Suína Pork Meat

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Em 2010, as vendas externas de carne suína foram inferiores às registradas em 2009. A receita das exportações sofreu redução de 24,7%. As importações diminuíram 43,3%. Como o valor importado tem pouca expressividade na balança comercial de carne suína, o saldo seguiu o comportamento das exportações, apresentando queda de 24,1%. Exports of pork meat were less than those registered in 2009. Export revenues reduced by 24.7%. Imports decreased 43.3%. Given that the imported value has little expression in the pork trade balance, it followed the behavior of exports, declining 24.1%.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

43,68

33,24

32,46

15,03

24,36

26,54

50,41

34,72

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

1.176,90

1.523,80

2.064,32

1.804,86

1.686,19

2.447,52

2.163,95

2.366,36

Principais Destinos Main Destinations

Demais Países Other Countries Moldávia 5,9% Moldova Venezuela 6,1% Venezuela

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Hong Kong Hong Kong

19,3%

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Rio Branco Alimentos S/A

Patrocínio

Tangará Alimentos Ltda.

Uberlândia

ARG Ltda.

Belo Horizonte

26,8%

18,3%

23,6% Rússia Russia

Ucrânia Ukraine

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Hong Kong superou a Rússia tornando-se o principal país de destino das exportações mineiras em 2010, captando 26,8% do total exportado. A Rússia perdeu a primeira colocação em virtude da queda de 77,3% das compras do produto mineiro, que contribuiu para a redução da receita de exportação do estado. Hong Kong surpassed Russia and became the main destination country for Minas Gerais exports in 2010. The country was responsible for 26.8% of the total exports. Russia lost the first position due to a significant decline of 77.3% in purchases of Minas Gerais products, which contributed to the reduction in export revenue of the state.

Carne Suína: Por Níveis de Processamento By Processing Levels 2010

Congelada / Frozen

Miudezas / Offal

91,7%

6,5%

Congelada / Frozen

80%

85%

1,8%

Miudezas / Offal Industrializada / Processed

93,3%

2009

Industrializada / Processed

5,2% 90%

95%

1,5% 100% 77

261,1

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

251,8

Lácteos Dairy Products

12,6

8,5

9,3

11,0

32,0 11,7 20,3

46,2

57,3

132,8

38,3 11,2 27,1

53,8

3,1

38,7

12,6 6,6 6,0

41,8

66,4

141,2

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

2010 foi um ano de dificuldades para as vendas externas do setor lácteo mineiro. As exportações caíram em receita e em volume. As importações permaneceram aquecidas e atingiram o segundo maior valor desde 2003. Embora tenham apresentado comportamento descendente, as vendas externas foram superiores às compras e o saldo da balança comercial do segmento chegou a US$20,3 milhões. Minas Gerais dairy products foreign sales had a difficult year in 2010. Exports fell in revenue and volume. Imports remained strong and reached the second highest value since 2003. Although they presented downward behavior, foreign sales were higher than purchases and the trade balance in the sector reached US$20.3 million.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

7,32

21,91

19,77

33,49

43,63

65,89

24,28

12,89

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

1.722,10

1.909,20

1.936,66

1.981,96

3.237,21

3.962,37

2.359,06

2.484,37

Principais Destinos Main Destinations Argélia Algeria

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Venezuela Venezuela

24,8%

23,3%

28,3% 7,4%

Demais Países Other Countries

8,6% Angola 7,5% Angola

Taiwan Taiwan

Guiné Equatorial Equatorial Guinea

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais

Sete Lagoas, Uberlândia e Pará De Minas

Laticínios Pará de Minas Indústria e Comércio Ltda.

Pará de Minas

Laticínios Tirolez Ltda.

Arapuá e Tiros

Embaré Indústrias Alimentícias S/A

Lagoa da Prata

Industrial R&R Ltda. ME

São Gonçalo do Pará

Brasven Importação e Exportação Ltda.

Belo Horizonte

ARG Ltda.

Belo Horizonte

Cirlei de Fátima Rodrigues

Moema

Leite Alvorada Indústria e Comércio Ltda.

Soledade de Minas

Kerry Do Brasil Ltda.

Três Corações

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

A Venezuela, tradicional mercado de destino dos produtos lácteos, cedeu lugar à Argélia. As compras dos três principais mercados – Argélia, Venezuela e Angola – somaram quase 57,0% das exportações mineiras. Venezuela, a traditional target market for dairy products, has given way its place to Algeria. The purchases of the three major markets - Algeria, Venezuela and Angola - totaled nearly 57.0% of Minas exports. Lácteos: Por Níveis de Processamento By Processing Levels

Líquido não Processado / Non Modified Liquid

2010

Líquido processado / Modified Liquid

13,6% Líquido não Processado / Non Modified Liquid

43,1%

42,2%

Líquido processado / Modified Liquid

2009 10,7%

50,0% 40%

1,1%Demais produtos / Other products

Desidratado / Dehyderated

38,7% 20%

Desidratado / Dehyderated

60%

95%

0,5%Demais produtos / Other products

100%

Couro e Pele de Bovinos Bovine Leather & Fur Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

0,003

0,049

0,010

0,238

2,938

0,550

30,1

0,068

29,6

44,9

42,0

80,0

80,2 50,8

50,8 33,2

0,030

33,3

48,2

61,9

62,0

78,5

78,6

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Desde 2008, as exportações e o saldo comercial de couros e peleterias têm apresentado comportamento descendente. Em relação a 2009, foi apurada a redução de 32,9% na receita de vendas e de 29,5% no saldo comercial. As importações também sofreram queda de 79,3%. A redução das compras mineiras surtiu pouco impacto sobre o desempenho do saldo, uma vez que a participação das importações ainda é tímida. Exports and trade balance of leather & fur have shown downward behavior since 2008. A reduction of 32.9% was present in sales revenues while the trade balance reduced 29.5% compared to 2009 . Imports have also suffered a drop of 79.3%. The reduction in purchases had little impact on trade balance performance, being that import participation was still limited.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

12,39

11,12

9,09

6,49

9,15

7,67

4,99

3,98

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

6.342,58

5.576,43

5.300,55

5.126,05

5.555,80

10.449,46

8.997,70

7.565,08

Principais Destinos Main Destinations

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

México Mexico

35,5% Demais Países Other Countries

21,1%

13,8%

Hong Kong Hong Kong

8,4% 15,9%

5,2% Itália Italy

China China

Taiwan Taiwan

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Midori Atlântica Brasil Industrial Ltda.

Uberaba

Curtidora Itauna Ltda.

Itauna

JBS S/A

Iturama, Teófilo Otoni e Uberlândia

Curtume Cacique Ltda.

São Sebastião do Paraíso

Boi da Terra Empreendimentos e Participaçôes Ltda.

Ipatinga

Curtume Toinzinho Ltda.

Claraval

Cepac - Central Paulista de São Sebastião do Couros Ltda. Paraíso Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

O México continuou sendo o líder das compras externas, embora tenha reduzido suas compras absolutas. Hong Kong ultrapassou a China e se posicionou em segundo lugar, capturando cerca de 21,1% das exportações mineiras. Mexico remained the leader in foreign purchases, although it reduced its imports. Hong Kong overtook China and stood in second place, attaining about 21.1% of the state’s exports.

Couro e Pele de Bovinos: Por Níveis de Processamento By Processing Levels 2010

Wet Blue / Wet Blue Semi Acabado / Semi Finished

12,2%

Wet Blue / Wet Blue

2009 4,3% 0%

5,8%

Semi Acabado / Semi Finished

28,1%

15%

30%

Acabado / Finished

81,8%

Acabado / Finished

67,6%

45%

60%

100%

24,4

28,4

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

28,4

Ovos e Derivados* Eggs & Byproducts

15,8

0,0 0,0 0,0

1,3 0,0 1,3

0,0

7,7

0,0 0,0 0,0

7,7

15,8

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

As exportações de ovos e derivados sofreram queda de 31,5% em relação a 2009. Apesar disso, a receita de exportação superou US$15,8 milhões. Não houve importações de ovos e derivados no período analisado para alimentação, embora tenha havido importações de ovos para incubação. Eggs & byproducts exports suffered a decrease of 31.5% in comparison to 2009. Nevertheless, the export revenue reached US$15.8 million. There were no imports of eggs & byproducts for consumption during the period in analyses, even though there were imports of eggs for incubation. EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

1,39

6,75

19,85

20,41

12,65

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

901,61

1.147,84

1.432,54

1.194,86

1.251,54

*Os valores financeiros e físicos da cadeia produtiva de ovos e derivados não incluem ovos para reprodução e/ou incubação. *The financial and fisic values of Eggs & Byproducts production chain do not include eggs for reproduction and incubation.

Principais Destinos Main Destinations

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Emirados Árabes Unidos United Arab Emirates Demais Países 1,1% Other Countries

46,1%

Congo 1,3% Congo

Mantiqueira Alimentos Ltda.

Itanhandu

Aviário Santo Antônio Ltda.

Nepomuceno e Lavras

Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda. **

Formiga

Granja Planalto Ltda. **

Uberlândia

46,1%

Catar 2,4% Qatar Omã 3,0% Oman

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

**Essas empresas são exportadoras de ovos para incubução ou repordução. ** This companies exports eggs for hacthing.

Angola Angola

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Os Emirados Árabes Unidos perderam participação sobre as exportações mineiras de ovos e derivados, passando a dividir a posição de principal destino com Angola. As exportações para Angola apresentaram elevado crescimento em 2010, ampliando a participação do país de 7,6% para 46,1%. United Arab Emirates reduced its share over Minas Gerais eggs & byproducts exports, splitting its main destination position with Angola. Exports to Angola showed high growth in 2010, increasing its share from 7.6% to 46.1%. Ovos e Derivados: Por Níveis de Processamento By Processing Levels Frescos, Conservados ou Cozidos / Fresh, Preserved or Boiled

Gemas Frescas ou Cozidas / Egg Yolk Fresh or Boiled

99,97%

2010

0,03%

Frescos, Conservados ou Cozidos / Fresh, Preserved or Boiled

Gemas Frescas ou Cozidas / Egg Yolk Fresh or Boiled

99,96%

2009 0%

99,92%

0,04% 99,94%

99,96%

99,98%

100% 83

8,6

5,7

0,097

0,113

2005

0,001

2004

0,079

0,454

2003

0,153

1,3 0,379 0,9

3,4

0,7 0,811 -0,1

3,9

5,8

7,1

Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB

7,0

8,7

10,7

12,6

Exportação / Exports Importação / Imports Saldo Comercial / Trade Balance

12,5

Rações para Animais Animal Food

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

A receita de exportação de rações cresceu cerca de 19 vezes, comparando-se os anos de 2003 e 2010. A quantidade exportada apresentou crescimento menos intenso e o valor médio quase triplicou. As importações sofreram decréscimos e se mantiveram, em 2010, próximas a US$100,0 mil. O saldo da balança comercial de rações seguiu o desempenho da receita de exportação, registrando comportamento positivo entre 2003 e 2010. As rações para animais domésticos (cães e gatos) abrangem a maior parcela das vendas externas mineiras. Animal food export revenue increased 19 times comparing the years 2003 and 2010. The growth of exported volume was less intensive and the average value almost tripled. Imports have decreased and remained close to US$100.0 thousand in 2010. Animal food trade balance followed the exporting performance, recording positive numbers between 2003 and 2010. Pet food (dogs and cats) covered most Minas Gerais foreign sales.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quantidade / Quantity (1.000 t / 1,000 tons)

1,55

2,30

3,27

4,03

5,17

6,42

5,19

9,70

Valor Médio (US$/t) Average Value (US$/tons)

448,53

545,15

1.185,68

1.445,46

1.372,43

1.662,23

1.680,03

1.296,54

Principais Destinos Main Destinations Estados Unidos United States

PRINCIPAIS EMPRESAS MAIN COMPANIES

Uruguai Uruguai

29,0%

12,7% 10,7% Venezuela 6,7% Venezuela

35,6%

5,2%

Demais Países Other Countries

MUNICÍPIO MUNICIPALITY

Total Alimentos S/A

Três Corações

Agroexport Ltda.

Uberaba

Química Geral do Nordeste Nova Ponte S/A ARG Ltda.

Belo Horizonte

Cimento Tupi S/A

Carandai

China China

Colômbia Colombia Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex

Em 2010, os Estados Unidos compraram a maior parcela das vendas mineiras de rações para animais, referente a 29,0%. Os países vizinhos, Uruguai e Venezuela, absorveram 23,4% das exportações mineiras do produto. United States bought the largest share of Minas Gerais animal food in 2010, which corresponded to 29.0% of the total. Neighboring countries, Uruguay and Venezuela, purchased 23.4% of these products.

Ração para Animais: Por Níveis de Processamento By Processing Levels 2010

Para Animais Domésticos / Pet Food

Para Outros Animais / Other Animal Food

91,7%

8,3%

Para Animais Domésticos / Pet Food

2009

98,6%

88,8%

91,6%

94,4%

Para Outros Animais / Other Animal Food

1,4%

97,2%

100% 85

Principais Feiras e Eventos Internacionais do Setor de Alimentos Main International Fairs & Events of Food & Beverage Industry Feira / Fair

País / Country

Local / Place

Data / Date

Pan Africa Retail Trade

África do Sul / South Africa

Joanesburgo / Johannesburg

17-19 / Jul / 2011

Anuga*

Alemanha / Germany

Cologne

8-12 / Out / 2011

Fruitlogistica**

Alemanha / Germany

Berlim / Berlin

8-11 / Fev / 2011

BIOFACH (Organic Product)

Alemanha / Germany

Nuremberg / Nuremberg

16-19 / Fev / 2011

Apas

Brasil / Brazil

São Paulo/ Sao Paulo

9-12 / Mai / 2011

Superminas

Brasil / Brazil

Belo Horizonte / Belo Horizonte

18-20 / Out / 2011

Sial Asia/China

China / China

Shanghai / Shanghai

18-20 / Mai / 2011

China Canton Fair

China / China

Cantão / Canton

23-27 / Abr / 2011 1-5 / Mai / 2011

Gulfood

Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates

Dubai / Dubai

27-02/ Fev-Mar / 2011

Sial M.E.

Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates

Abu Dhabi / Abu Dhabi

21-23 / Nov /2011

Alimentaria*

Portugal / Portugal

Lisboa / Lisbon

27-30 / Mar / 2011

Alimentaria*

Espanha / Spain

Barcelona / Barcelona

26-29 / Mar / 2012

PMA Fresh Summit**

Estados Unidos / United States

Atlanta / Atlanta

14-17 / Out / 2011

IFE Américas

Estados Unidos / United States

Miami / Miami

14-15 / Nov / 2011

SIAL Paris*

França / France

Paris / Paris

21-25 / Out / 2012

Foodex

Japão / Japan

Tóquio / Tokyo

1-4 / Mar / 2011

World Food Moscow

Rússia / Russia

Moscou / Moscow

13-16 / Set / 2011

*Bienal / Biennial **Frutas e Vegetais / Fruit and Vegetables

Elaboração/Production: Sede/Central Exportaminas

Sazonalidade das Exportações de Minas Gerais Minas Gerais Exports Seasonality Mês / Month Cadeia Produtiva Production Chain

Jan

Fev Mar Abr

Celulose / Cellulose Algodão / Cotton Açúcar / Sugar Etanol / Ethanol Carne de Frango / Chicken Meat Carne Bovina / Beef Carne de Peru / Turkey Meat Carne Suína / Pork Meat Couro e Pele de Bovinos / Bovine Leather & Fur Café e Derivados / Coffee & Byproducts Soja (em grão) / Soy (grains) Milho (em grão) / Corn (grains) Manga / Mango Frutas / Fruits

Lima e Limão / Lime & Lemon Abacaxi / Pineapple

Lácteos / Dairy Products Ovos e Derivados / Eggs & Byproducts Ração para Animais / Animal Food Madeira / Wood

Participação nas exportações anuais / Share in annual exports Inferior a 6,5% / Under 6.5% Entre 6,5% e 12,5% / Between 6.5% and 12.5% Superior a 12,5% / Over 12.5%

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov Dez

Notas Metodológicas Methodogical Notes A metodologia utilizada na apresentação dos dados segue em larga medida a utilizada pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic - www.mdic.gov.br ) que é a fonte oficial de estatísticas de Comércio Exterior do Brasil. Os valores das exportações e das importações são expressos em dólares americanos (US$) na modalidade FOB (Free On Board). A identificação de empresas exportadoras e importadoras teve como base o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) constantes nos Registros de Exportação (RE) do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex). Os dados de exportação e importação por município, região e empresa foram apurados de acordo com o critério de domicílio fiscal do estabelecimento, seja ele matriz ou filial. A divisão regional de Minas Gerais foi a mesma utilizada pela Fundação João Pinheiro (FJP) para a apuração do PIB regional e municipal no Estado no ano de 2007 (www.fjp.mg.gov.br). Os critérios de agrupamento de produtos (NCM) em “grupos” e “subgrupos” são próprios da Central Exportaminas e da Seapa, disponíveis para consulta sob demanda.

Critério de categorização de produtos adotado: Produtos Não-industrializados: Aqueles que não passaram por processo de transformação industrial responsáveis pela modificação de sua aparência e/ou constituição, oriundos diretamente da extração ou colheita tendo ou não passado por processo artesanal de beneficiamento. Nessa categoria também são considerados os animais vivos ou abatidos, refrigerados ou não, não congelados e não destrinchados. Produtos Semi-industrializados: Aqueles que passaram por algum processo primário/intermediário de industrialização, gerador de baixa agregação de valor, tendo sua aparência ou constituição modificadas, mas não se configurando produto final da cadeia produtiva em análise e/ou não estando pronto para o consumidor final, sendo matéria-prima para outro produto. Nesse grupo, incluem-se os animais abatidos simplesmente destrinchados e/ou congelados. Produtos Industrializados: Aqueles que passaram por processos de transformação industrial, geradores, relativamente, de um alto valor agregado. Têm sua aparência e constituição modificadas, representando o produto final da cadeia produtiva em análise e/ou estando pronto para o consumo final.

A classificação de empresas de acordo com o porte exportador obedece ao critério exemplificado na tabela ao lado.

The methodology used in this data presentation largely follows that used by the Bureau of Foreign Trade (Secex) of the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (Mdic - www.mdic.gov.br) which is the source of official Foreign Trade statistics in Brazil. The values of exports and imports are displayed in U.S. dollars (US$) on the FOB (Free On Board) modality. The identification of exporter and importer companies was based on the CNPJ (Brazilian Register of Legal Entities) and CPF (Brazilian Persons Registry), available in Export Registrations (RE) of the Trade Integrated System (Siscomex). The export and import data by municipality, region and company were determined according to the criterion of fiscal residence of the establishment, be it the headquarter or subsidiary. The regional division of Minas Gerais was the same one used by the João Pinheiro Foundation (FJP) for the calculation of the regional GDP in the state and city in the year 2007 (www.fjp.mg.gov.br). The criteria for grouping of products (NCM) in “groups” and “subgroups” are proper of Exportaminas and Seapa and available for inspection upon request.

Criteria for classification of products used: Products non-manufactured: Those who have not gone through the process of industrial transformation responsible for the modification of their appearance and / or constitution, derived from extraction or harvesting or not having gone through the handmade process of improvement. This category also considers animals that are live or slaughtered, chilled or not, not frozen and not sliced. Semi-manufactured products: Those who have undergone some primary / intermediate process of industrialization, generator of low added value, having its form or appearance modified , but not being configured as the final product in the supply chain analysis and / or not being ready for the final consumer, being raw material for another product. Or, just slice and dice animals slaughtered and frozen. Manufactured products: Those who have undergone a manufacturing process, generating relatively high added-value, has had its appearance and constitution changed or modified, representing the final product of the production chain and / or being ready for final consumption. The criteria for classifying companies by the export size is as follows: PORTE / COMPANY SIZE

FAIXA DE VALOR / VALUE RANGE

Micro e Pequena / Micro & Small

Até US$1 milhão / Up to US$1 million

Média / Medium

De US$1 milhão a US$50 miilhões / From US$1 million to US50 million

Grande / Large

Acima de US$50 milhões / Over US$50 million 89

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Governador do Estado Antonio Augusto Junho Anastasia Vice-Governador do Estado Alberto Pinto Coelho

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Elmiro Alves do Nascimento

Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico Dorotheia Werneck

Secretário-Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Paulo Afonso Romano

Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico Fábio Veras

Subsecretário de Agronegócios Baldonedo Arthur Napoleão

Coordenadora Especial de Comércio Exterior Elisabete Seródio

Superintendente de Política e Economia Agrícola João Ricardo Albanez

Diretor da Central Exportaminas Jorge Leonardo Duarte de Oliveira

PROJETO “INTELIGÊNCIA COMERCIAL INTERNACIONAL – FASE III” CONTRATO SEDE / FUNDEP Equipe Técnica João Ricardo Albanez Jorge Leonardo Duarte de Oliveira Marcelo Gouveia Moreira Márcia Aparecida de Paiva Silva Raphael Vasconcelos C. de A. Moreira Victor Soares Lopes Equipe de Apoio Alceste Fernando Lima Ana Teresa Pereira Macedo Cláudia Bagwell Fátima Aparecida Lage Pinheiro Manoela Teixeira de Oliveira Marcelo Braga Sander Maria Raymunda Ramos Fernandes Renata Eller Santos Projeto Gráfico: Julhyana Veloso Nunes Capa: Maçã N Impressão e Acabamento:

Dúvidas, sugestões e comentários: Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento Rodovia Pref. Américo Gianetti, s/n. Ed. Gerais, 10º andar - Serra Verde Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-901 Telefone: (31) 3915-8546 E-mail: agricultura@agricultura.mg.gov.br Site: www.agricultura.mg.gov.br Central Exportaminas Avenida Afonso Pena, 2.910 – Térreo – Funcionários Belo Horizonte/MG - CEP: 30130-007 Telefone: (31) 3269-5500 E-mail: central@exportaminas.mg.gov.br Site: www.exportaminas.mg.gov.br

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde - Edifício Gerais, 10º andar Belo Horizonte - MG - 31630-901 agricultura@agricultura.mg.gov.br www.agricultura.mg.gov.br

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde - Edifício Minas, 3º andar Belo Horizonte - MG - 31630-901 site@desenvolvimento.mg.gov.br www.desenvolvimento.mg.gov.br

Central Exportaminas

Avenida Afonso Pena, 2910 - Térreo - Funcionários Belo Horizonte - MG - 31630-901 Telefone: (31) 3269-5500 - Atendimento ao Exportador: 0800 770 70 87 central@exportaminas.mg.gov.br www.exportaminas.mg.gov.br