Fastener World Magazine No.185_中文版 by Fastener-World

Fastener World no.185/2020

003

004 Fastener World no.185/2020

006 Fastener World no.185/2020

008 Fastener World no.185/2020

Fastener World no.185/2020

009

010 Fastener World no.185/2020

Fastener World no.185/2020

011

012 Fastener World no.185/2020

Fastener World no.185/2020

013

014 Fastener World no.185/2020

Fastener World no.185/2020

015

016 Fastener World no.185/2020

Fastener World no.185/2019

017

018 Fastener World no.185/2020

Fastener World no.185/2020

019

社論 ◆ 需求回溫漸露曙光產業策略結構調整勢在必行全球產業受突如其來的疫情攪局一眨眼已快屆滿一年，幾個月

來各國的疫情發展時好時壞，甚至出現第二波疫情高峰，不僅導致各行各業的運作步調大亂，疫情能盡早結束似乎也成為每個人心中最熱切期盼的願望。觀察今年九月至十月的各項統計數據，扣件產業供需上似乎已逐步浮現活絡跡象，久違的好消息讓不少廠商對未來發展信心倍增，更加速為可預見的疫後重建時期提前布局的腳步。這期編輯部也特別邀請歐洲、美洲、亞洲主要扣件協會理事長對疫情下產業所面對的困境和機會分享寶貴見解，透過在地第一手的產業觀察，盼能為全球產業提供疫後重建方向的參考: EFDA: 「之前歐洲汽車和機械產業受疫情重創需求下滑，扣件經銷商被迫延後供應商訂單，但九月起已觀察到首次復甦跡象。未來電動載具、太陽能和DIY絕對是可多加關注的產業。」 NFDA: 「當前美國市場仍存在許多不確定因素。需求非常不穩定，但已有聽聞九至十月的訂單開始轉好。千萬別放棄汽車產業，尤其可以關注休旅車、貨卡和電動車的類別，並隨時根據美國經濟的變化做靈活調整。」 NEVIB: 「荷蘭本地產業今年受創頗深，汽車業尤甚。好在本地供應鏈受惠荷蘭政府的支持紓困計畫(包括對營收減少20%或更多的企業提供薪資補助)，目前為止當地扣件產業並沒有喪失很多工作機會。九月時商業活動也出現些許起色。」 FIJ: 「使用到扣件的汽車、機械、電機產業都面臨了暫停生產，住宅建築活動也出現停滯。3月到7月扣件的需求比前一年同期減少了50%。汽車用扣件的需求有減少的趨勢，建築用扣件需求則持平。」

020

Fastener World no.185/2020

文/ 惠達副總編輯張剛豪

KFFIC: 「韓國汽車產業佔了當地扣件需求大約70%。環保車(包括電動車和氫能源車) 持續增加的市場規模將對扣件產業造成龐大影響。而且韓國整體經濟成長的預測已經進行多次調整，增添一股負成長的氛圍。我們也注意到全球經濟成長的預測呈現負向。可以重新改革扣件產業的結構或降低過度依賴汽車產業。」 FAI: 「對印度國內扣件供應鏈的主要影響是產業用主要鋼線材的可得性。雖然訂單量在 2020年八九月持續回流，在鋼材取得上我們面臨到很大的障礙。不過這應該是短暫而已，因為我們預期在2021年一月後會有比較大的復甦。」 TFTA: 「過去兩個月以來的觀察，台灣扣件產業不管在接單、生產和出貨上已經有逐步活絡成長的跡象國外客戶因為原本過多的庫存已經逐步消化完畢，選擇開始加強下單的力道。休閒健康器材用、腳踏車用等扣件或許也是未來值得積極開發的方向。」 HKSFC: 大部分會員的工廠都在中國，但因為疫情關係多數中港邊境口岸關閉，對大部分會員及其他港商造成極大影響。因為產能不足而直接造成各原材料的價格逆市上升，另外快遞及物流業在運輸時間和效率上亦受到影響。企業可以借此機會再深入推行自動化生產，減少因人手不足而引起的產能低的問題，也能從中節省成本。」

社論綜合幾位協會理事長的觀察我們可以知道，雖然疫情開始前幾個月，全球產業的確摔得不輕，但過去兩個月以來許多產業市場的庫存已經逐漸探底，供應商已經開始感受到壓力加強補貨，以便補足製造供應鏈重啟所需的各種原料零件。在需求逐步回升的趨勢以及樂觀看到2021年疫情趨緩後的疫後產業重建潮下，汽車、太陽能、戶外休閒、家居修繕DIY 領域商機仍在，也都是廠商可以積極強化的領域。另外，因應新產業所創造的新需求，產業發展應該也會出現一波淘汰轉型。避免過度依賴單一市場供應來源，讓人力運用更精簡快速的自動化生產和多元供應鏈，同時善加利用在地政府所提供的產業紓困、訓練或升級計畫，也會是未來產業能否加速提升競爭力以及最大化可用現金流的關鍵。

◆ 併購、策略聯盟小蝦米也能力抗大鯨魚雖然全球扣件產業不乏少數赫赫有名的跨國經銷集團和多角化經營積極跨足不同商業領域模式的大型扣件企業龍頭，但扣件產業組成上還是以中小企業為大宗，其資本和通路規模相較於動輒數十億美元投資的電子IT或高端生技醫療產業根本無法相混一談。話雖如此，小企業若能透過併購、策略聯盟等方式整合彼此資源和資金放大規模，甚或進而上市櫃，背後創造出的聯合採購銷售綜合效益可能不比大集團的表現差。目前在歐美市場透過這模式來擴大不同市場或佈局延伸不同產業領域已經相當成熟，也創造出不少令人稱羨的成功經驗，Wu r t h、Bossa rd、

Bufab...等跨國企業都是這方面的知名案例。然而亞洲和東南亞地區在這方面尚屬起步階段，願意嘗試併購路線的企業仍屬少數。可別以為併購一定需要有龐大的金額才可行，很多都是採協議換股進行，交易可能只有幾%會以現金支付。在台灣最成功的案例非大成鋼鐵併購美國Brighton-Best和恒耀國際併購德國ESKA莫屬。前者透過併購美國最大扣件經銷商，從大小管材供應商直接晉升美國扣件通路龍頭，後者則是透過併購全球唯二可量產鋁合金汽車扣件供應商深入布局歐洲車廠供應鏈。這些企業透過這樣的模式能更輕易地整合上下游供應鏈快速打入市場，吸納更多資金和專業技術人才投入，一方面可以取得更高端技術和服務，另一方面也能逐步放大自身經營規模與市場其他大企業互相抗衡。目前台灣扣件企業的文化往往是多頭馬車，各走各的路，對於企業合作或策略聯盟時常存在排斥的心理。但根據許多前人的經驗告訴我們，閉門造車往往無法發現自身存在的盲點和缺點。反倒是那些秉持開放心胸積極促成多方合作建構夥伴聯盟的企業，更能越早發現自身弱點去蕪存菁，並積極引進他方強項，彼此相輔相成，發揮乘數效應。就像當前相當火紅的Tesla，原本很多車廠並不看好其發展前景不願投資開發，等到一轉眼發現別人已經站在浪頭上才想到要開始布局，也讓自己喪失市場領先的先機。不只是台灣企業，許多非歐美地區的扣件企業或許也能認真思考這些模式的可適性。對於企業管理者來說，要成為市場開創者或是市場追隨者往往都在一念之間。

◆ 產業要升級政府絕對更要升級面對全球競爭者的挑戰，很多台灣扣件業者總有一種「我想創造更大獲利，邁向產業升級，但心有餘而力不足」之感，其中一個主要原因就在於我們政府的資源和政策方針長年偏重挹注在高科技產業，對於傳統產業疏於重視，或是空有政策但在執行面上總是雷聲大雨點小缺乏配套，讓相關業者在面對眾多外在困境壓力時往往找不到清楚明確的協助輔導管道，只能自求多福。試想在當前美國對台灣主要競爭對手中國扣件課徵25%高額反傾銷稅的時空環境下，台灣業者為何沒有明顯轉單和大肆受惠的感覺，原因何在?這都是值得政府認真去思考的部分。例如，當前台灣扣件業者面臨主要幾個困境: (一) 工業用地價格逐年飆漲，對生產成本錙銖必較的扣件中小企業來說根本無法負荷；(二)台幣不斷升值，近幾年來讓習慣以美金、歐元報價廠商的獲利空間相較於人民幣已經拉大到20%的差距；(三)中國合金線材比台灣便宜近30%，廠商進料成本壓力更高； (四) 5%的退稅額相較於中國的13%，讓廠商在總體製造成本的競爭力明顯居於劣勢。當今全球化競爭，可說是一個國家對一個國家，一個產業對一個產業整體競爭力對抗，況且最終使用的市場又在國外手中，我們只有選擇最有競爭的部份去強化，沒有競爭項目該放棄就放棄，根本不用去保護，產業要有能力升級才能永續發展，政府官員觀念與做法更應該要升級，否則過去我們造就了中國大陸，現拚往東南亞設廠，一條龍產業體系都已複製過去了，試想我們的競爭優勢還能撐多久?

最懂您的 www.fastener-world.com

行銷策略團隊 Fastener World no.185/2020

021

封面故事

灣高雄的昇隆最善於研來自台發特殊形狀之沖具，台灣多數的特殊沖棒都出自於這家創新研發型企業。它主力生產一般沖具、特殊鋼 (鎢鋼 ) 沖具以及異形沖具，直徑範圍 Ø 0.25~ Ø 150.0，長度可達800mm，公差達0.002mm水準。除了在台灣享有高市佔之外，也外銷至美國、歐洲各國。

領銜特殊沖棒開發

文/ 惠達曾柏勳

滿足國際高端沖棒市場沖棒業界的領頭羊品牌昇隆採購或自行研發多達7種處理表面的機器，每支沖棒最多會經過25道製造程序，得以實現完美的尺寸公差及表面粗度。整條產線都透過ERP數製成頂級沖棒的關鍵數字「RA 0.03」位管理，以利產品的追蹤和紀錄。「我們廠內的ERP並沖棒很高度講究使非一般套裝軟體，而是每個細節都依照我們製作過程製用壽命。表面粗糙度越作出的系統，不僅是將生產管理的細節剖析，財務、銷售、高會造成沖具使用壽研發皆依我們的客製化需求製作和調整，也要全體同仁的命較短，表面粗糙共同維護，依照每一環節製作與上傳，才能落實整體的ERP系度越低則使用期統，以利於各部門橫向管理。」此外還採用與歐洲相同技術的限會越長。粗糙平行光影像量測儀器，也用IP65外徑測微器、表粗計、硬度機、度的掌握是同心儀、投影機等等設備進行品檢，嚴謹把關品質，成就出沖棒業生產高耐用界的頂級品牌。更在去年推出新研發的「鎢鋼梅花沖棒」，不同於以沖棒的一往以砂輪製造，而是對高硬度的鎢鋼先銑過後再雕刻採用「硬銑雕」大技術門的技術。用戶表示這種沖棒只需要用一支，就能打完一綑線，省下大量檻。尤其鎢鋼等等特殊鋼硬度相當高，以此的零件更換時間與模具費，並提升產量。為材質的沖棒表面粗糙度與公差要兼顧，則需要非常高超的技術，而這正是昇隆世界疫亂下仍穩坐泰山早已成功掌握的技術，它讓表面粗糙度自年初疫情全球大爆發以來，昇隆未受衝擊，甚至仍在加班生產，接單動維持在RA 0.03以下，使鎢鋼同時保能與營業額依舊穩定。公司的經營理念是「在品質上不妥協，每個同仁都能做好有最高極限的性能與耐用度。在其位做好，每一個關卡製程都不省略」。昇隆表示：「有一位業界耆老，同時也是我們的長輩，教過我們一句話 : 『只要你每天用心在每個關卡以及每件事，最終能做出比別人更好、更能抓住客戶內心的產品』。」

計畫擴廠深耕日本、東南亞昇隆有意在未來採購更高階的CNC工具機，招聘操作員與工程師，並擴廠50%。公司會持續深耕日本和東南亞。「我們進軍日本已經好幾年，有十足的把握可以在技術方面符合各國嚴苛的要求。在中美衝突與疫情的影響下，各國也將核心供應鏈放在母國境內，不再只限單一供應來源。『世界工廠』逐漸轉移到東南亞，我們也會依此做策略性的調整。」世態萬變，唯我獨穩，昇隆挺進世界的腳步絕不停歇！ >> 聯絡人：黃禾嘉先生

022

Fastener World no.185/2020

E-mail: best.hogar@gmail.com

Fastener World no.185/2020

023

公協會報導

全球扣件協會理事長專訪整理/惠達編輯部

本期惠達編輯部特別邀請:

2020年對全球產業來說的確是相當具挑戰性的一年，原有產業鏈的布局和運作也遇到前所未有的鉅變。很多以前視為不尋常的模式現在也開始變成大眾每日生活的常態。扣件產業在這波鉅變下也受到很深的影響，不得不開始在目前運輸物流管道仍不穩定和維持社交距離等條件受限的環境下努力尋找更多機會。

歐洲扣件經銷商協會(EFDA) Volker Lederer理事長美國扣件經銷商協會(NFDA) Adam Derry理事長台灣螺絲貿易協會(TFTA) 陳和成理事長印度扣件協會(FAI) Abhijat Sanghvi理事長日本扣件產業協會 (FIJ)大磯義和專務理事韓國緊固件工業協同組合 (KFFIC) Hansung Jung理事長荷蘭工業扣件暨相關產品進口商協會(NEVIB) Robert Klaassen理事長香港螺絲業協會 (HKSFC) 張建茗主席針對當前產業現況分享寶貴看法，希望能透過他們的觀點和協會平時與政府之間建立的溝通管道和資源運用一起讓扣件產業可以盡早回復往日的榮景。

問

自去年年底疫情爆發到目前為止，貴協會代表區域的扣件應用產業經歷了哪些顯著的變化? 跟疫情爆發前的預測是否出現落差?

歐洲扣件經銷商協會 Volker Lederer 理事長

TFTA

EFDA 我們看到客戶端很多產業的需求出現下滑。汽車和機械生產產業尤其受到疫情重創。在今年第二和第三季期間這些產業持續忙於解決許多重要問題，但九月似乎有看到首次復甦的跡象。

台灣螺絲貿易協會陳和成理事長

FIJ

NFDA 需求絕對有受到干擾。原先以為這樣的干擾是暫時的，因為美國和各州共商計畫來面對疫情。不幸的是，美國境內不確定因素仍居高不下，所以需求非常不穩定。對於市場復甦仍存一些樂觀，也有從其他人口中聽聞九月和十月的訂單目前處於良好階段。

024

EFDA

Fastener World no.185/2020

日本扣件產業協會大磯義和專務理事

NEVIB 荷蘭工業扣件暨相關產品進口商協會 Robert Klaassen 理事長

NFDA 美國扣件經銷商協會 Adam Derry 理事長

FAI 印度扣件協會 Abhijat Sanghvi 理事長

KFFIC 韓國緊固件工業協同組合 Hansung Jung 理事長

HKSFC 香港螺絲業協會張建茗主席

公協會報導 NEVIB 在荷蘭市場，很多產業的企業都感受到新冠疫情爆發的效應，尤其是汽車產業。例如: 旅遊大巴、卡車和一般汽車的製造商也看到訂單量大幅下滑。因為這些公司多個月來都是看交期做事，預計2021年將會是很難熬的一年。不過也有其他工業產品的製造商因為客戶投資活動減少，營業額出現下滑。

FIJ

使用到扣件的汽車、機械、電機產業都面臨了暫停生產。此外，中國的建材產品(例如衛浴用品)生產停滯導致日本進貨遲延，住宅建築活動出現了停滯。像這樣，使用扣件的產業被迫停止生產，因此可推知3月到7月扣件的需求比前一年同期減少了50%。

KFFIC 自新冠疫情爆發以來我們面臨許多挑戰。尤其是扣件產業都非常關心當前停滯的市場，包括汽車產業需求降低以及正在使汽車產業出現重大改變的環保車輛到來。做為扣件產業產品最大的客戶，韓國汽車產業佔了當地扣件需求大約70%。觀察韓國汽車產業的市場狀況，我們對於以下數據感到驚訝: 一至八月累計產量下滑 16.3%; 出口減少28.9%; 同期車輛零件累計出口金額下滑28.1%。再者，我們也非常憂慮環保車 (包括電動車和氫能源車)持續增加的市場規模將對扣件產業造成龐大影響。而且，韓國整體經濟成長的預測已經進行多次調整，增添一股負成長的氛圍。我們也注意到全球經濟成長的預測呈現負向。今年二月國際貨幣基金預測2020年全球的國民生產毛額會是3.3%，2021年會是3.4%。但今年八月該組織又調整預測，認為2020年全球的國民生產毛額為-4.9%，2021年為 5.4%。在經濟合作發展組織今年二月預測2020年全球國民生產毛額為2.9%以及2021年為3.0%後，它也再次調整預測，預測全球國民生產毛額在2020年會是-6.0%，2021年為5.2%，因為到那時候若病毒沒有二次擴散的話，全球的經濟成長應就會穩定。韓國也不例外。韓國銀行二月預測韓國的國民生產毛額在2020和2021年分別會落在2.1% 和2.4%，但到了八月韓國央行調整預測為2020年為-1.3%，2021年為2.8%。我們相信這些經濟預測和產業趨勢精確地反映當前扣件產業狀況。

FAI

新冠疫情的影響是全球性的，而我們也敢說沒有任何國家和產業不受到這種負面影響。印度扣件產業也不例外。店家從完全關閉到部分重啟至少經過數月，買家訂單確實減少了，現金流也受影響，可上工員工數只能部份正常也對企業的財務造成巨大衝擊。因為目前產業的期望和預測很明顯會大跌，要預測非上市櫃的微型和中小產業的未來發展還言之過早。

EFDA

問

(承題一)這些市場變化對當地扣件產業供應鏈造成哪些影響?

我們沒有看到供應鏈有明顯中斷。

NFDA 當然。經銷商和代工廠都在處理現金流和庫存問題。大家更轉趨保守，且企業都在盡可能尋找節省成本的方法來保護盈虧和員工。在供應鏈方面，客戶延後訂單後接著又要求提早出貨似乎是這些時日的新常態。需求一直充滿不確定且變動性高。

NEVIB

由於扣件的應用無所不在，荷蘭在地供應鏈受重擊頗深。

FIJ 以設備裝置產業而言，一旦其中一部分的零件供給停滯了，整條供應鏈就會停止，還會面臨供應鏈分散化、多重化的問題。

KFFIC 停滯的經濟和萎縮的需求的確正在對扣件產業產生直接影響。扣件產業的運作率已經下滑，導致員工聘僱的不確定性，也對相關生產、國內消費和出口造成負面影響。

FAI 對印度國內扣件供應鏈的主要影響是產業用主要鋼線材的可得性。隨著訂單回流，企業產能到2020年八九月原本可能達到全開狀態，但因為鋼料供應取得受限和鋼價上漲而遭受衝擊。另一個理由是進口原料量受到限制。許多大幅倚賴先送貨後付款客戶的印度國內扣件供應鏈也因為客戶延遲付款以及受數月工廠關閉影響的現金流不足嚴重受到影響。如前述所提，因為印度產業的組成很多是微型和中小企業，有很多廠商要度過如此艱難的時刻都很辛苦。

問

在地的業者針對這些市場變化和影響做了哪些必要調整和因應措施?

EFDA 很多扣件經銷商因其客戶需求下滑，同意延後出貨日期。為了確保資產流動性，一些扣件經銷商延後了其供應商的訂單。

NFDA 是的。他們降低了人力和工時來控制成本並保障員工安全。

NEVIB 由於營收降低，荷蘭扣件供應商必須採取措施。多虧有荷蘭政府的支持紓困計畫(包括對營收減少20%或更多的企業提供薪資補助)，目前為止當地扣件產業並沒有喪失很多工作機會。不過，企業的大型投資皆處於暫擱置狀態。

FIJ 解決供應鏈斷鏈的對策，是同時向多家公司採購同一項商品，讓重要的產品保持一定程度的庫存。 Fastener World no.185/2020

025

公協會報導

問

KFFIC 回應這些市場改變可以有很多方式。從在地產業的角度來看，我們可以重新改革扣件產業的結構，或是在中長期來看降低過度集中在汽車產業。短期來說，我們可以實施可促進產業競爭力的計畫。例如，我們可以繼續進行產業自動化和數位化的智慧策略、善用政府的計畫(像是指定中小企業為「材料、零件和裝置的專門企業」)並主動利用政府的支援機構來維持員工聘僱的穩定。每家扣件企業一定要執行這些計畫，協會也會主動宣傳和提供這些資訊給韓國扣件產業來幫助強化競爭力。

據側面了解，有些區域市場的業者雖然產能已逐步恢復正常，但出貨部分受限國際貨運管道運次的銳減，也因此受到影響，請問貴會所代表的區域業者目前在產品進出口上有遇到類似問題嗎?

FAI

EFDA

人口龐大的印度是受新冠疫情影響很深的國家，要實施像保持社交距離這種措施非常困難，但多數人都了解這些保護措施的優點，對措施的實施也都適應良好。這些措施也影響到生產。不過適應市場改變的學習曲線尚未發展完全，因為我們面臨到的是前所未有的全球性狀況，調整的過程甚至在新冠疫情結束後仍會持續下去。

目前我們並沒有聽聞會員朋友在出貨上有不順的情形發生。

問

據您的觀察，協會所代表區域的扣件產業在做了這些調整和因應措施後，是否近期有看到哪些好轉跡象?

我們從九月開始看到復甦跡象，不過我們並不認為這些正面發展是因為扣件經銷商在疫情期間所採取的特定因應措施所產生，而是因為全球市場的整體復甦所導致。

NFDA 隨著經濟表現在九月和十月出現一些改善，市場浮現一些樂觀氛圍; 表現雖然仍低於新冠疫情前的水平，但已經在改善。因為今年是美國的選舉年所以也有一些不確定因素。太多不確定因素圍繞我們周邊了。

NEVIB 荷蘭的新冠危機始於今年三月中。連續三個月的封城，影響所及就是經濟活動持續低迷至七月。九月時商業活動出現些許起色，但因為新冠疫情仍在荷蘭肆虐，未來仍不確定。

歸根究柢，基本上就是縱使交易在線上完成，進出口是否會過海關。為了解決這樣的問題，政府間的政策合作絕對是必要的，而不是透過產業採取的措施。據我們目前所知，在貨品卸載初期產業面臨到太多困難點，但這些問題現在某些程度上已經被解決。此外，我們在一些貿易量大的國家清關時，因為有關政府的合作，在進入或離開該國時都會有所謂的快速通關機制藉此避免這類問題。

FAI 出口在2020年下半復甦狀況不錯，從印度的出貨也沒有受到甚麼影響，惟海運和清關費用大幅增加所產生的成本有造成影響。這很明顯會對那些不願吸收這些成本的客戶接單的可能性產生影響。我們希望在之後這樣的狀況可以獲得舒緩。

可期待正常化的經濟活動。

KFFIC 這些措施和計畫大多是在長期來看可以看到成果的。同時，隨著所謂「減少人與人接觸(Untact)」企業的擴展，對每家牽涉其中的企業都會有立即性的影響。我們知道他們在當前環境不允許面對面會談的情況下正透過非接觸性的線上視訊會議完成交易。出入國時透過使用政府的快速通關系統我們也看到成效。在進行這些活動時，各國的新冠肺炎檢疫系統無庸置疑是最大的障礙。

FAI

如同先前所提到，復甦在原先工廠關閉幾個月後開始回升，出口甚至也有反彈。雖然訂單量在2020年八九月持續回流，在鋼材取得上我們面臨到很大的障礙。不過這應該是短暫而已，因為我們預期在2021年一月後會有比較大的復甦。但要記住，必須在新冠疫情的病例數沒有再大幅攀升造成工廠部分或全面關閉才有可能。

026

目前為止，在荷蘭還沒有任何因為國際邊境管制而出貨受影響的現象。不過，在2020上半年中國因為新冠疫情攪局，一些訂單的出貨期確實有比較長。

KFFIC

EFDA

FIJ

NEVIB

Fastener World no.185/2020

問

(承題5)業者如何解決「有貨出卻出不了」的窘境?協會在這部分有辦法跟相關單位協調提供協助嗎?

KFFIC 正在把會員所提的建議和遇到的問題提交給政府相關部門。目前我們所知道的，政府和相關機構也正在努力回應解決產業的關心，他們也會持續與貿易夥伴國家進行合作。

Fastener World no.185/2020

027

公協會報導 FAI 目前我們還沒有關注到這類問題，因為我們正在積極與主要機關協調處理更大的問題，特別是與鋼鐵有關的主要材料。

問

目前汽車扣件和航空扣件的需求驟減，您認為業者可以考慮朝哪些產業用的扣件去尋求更多機會?您有觀察到哪些特定產業的需求有出現明顯回升嗎?

EFDA

電動載具絕對是成長中的產業之一，而太陽能產業的發展也很強勢。我們知道DIY領域在疫情期間也表現地特別好。

NFDA 千萬別放棄汽車產業。可以更關注跨界休旅、休旅車和貨卡的生產以及電動車的類別。至於其他也可做為選擇的產業，我會建議關注在讓人們待在家的產品產業，或是娛樂休閒產品、園藝或健康保健。

NEVIB 目前來看，汽車和航太扣件的需求非常具挑戰性。而且因為幾乎所有產業的運作都受到影響，目前我們認為不太可能有閒暇餘力去關注更多其他產業領域。

FIJ 汽車用扣件的需求有減少的趨勢，建築用扣件需求則持平。

KFFIC 因為很多改變會同時具備危機和機會兩種面向，這種在疫情爆發後浮現減少人與人接觸(Untact)的企業模式趨勢，在汽車產業一片愁雲慘霧下正提供資訊通訊技術產業另一種機會。掌握住資訊通訊技術產業的需求對扣件供應商來說並不是一件容易處理的任務。不過我們強烈相信在持續研發的基礎上我們可以將其掌握。航太產業對扣件供應商來說是很惱人的領域。縱使我們已經與汽車產業建立堅實的合作關係，但很諷刺地我們還是無法打入航太產業，不然對我們來說，它真的是相當吸引人的領域。我們認為，透過移轉我們從汽車產業累積的技術至航太產業，我們應該會有不錯的表現。

028

Fastener World no.185/2020

FAI 汽車產業自2019年起受到影響需求降低，今年影響更進一步擴大。乘用車部分需求下滑，因為更多客戶選擇在這段艱難的時刻延遲採購計畫。新冠疫情也影響數百萬個工作，且企業和汽車產業也嚴重受創。不過也有正面消息，對於在印度相當流行的雙輪載具需求則出現上升。同時，航太產業對印度供應商來說還不是很大的合作產業。雖然短期內看不到，但基礎建設產業因為有在地政府的多項大型計畫和支出加持，發展前景看好。因為預期到2022年多數產業都會出現復甦，這個產業對印度來說絕對機會龐大。

問

雖然現在疫情的發展仍有許多變數，預測的確比較困難，但就您的看法，您認為扣件產業要如何面對接下來幾個月的持續挑戰?有哪些層面您認為是業者目前可以投入更多關注的嗎?

EFDA 在疫情期間對供應商和客戶來說，強化彼此間的聯繫和告知彼此的需求更加重要，因為新冠疫情帶來的不確定性和全球保護主義的趨勢仍然存在。

NFDA 跟隨美國經濟一些枝枝節節的變化同步做出靈活和快速的改變。 11月美國總統大選的結果對美國的進步策略將會有很大的影響。

NEVIB 在當前脈絡背景下，扣件產業並不是領導型產業。扣件供應商只是回應客戶的需求。目前我沒有看到我們供應商可以更關注的面向，除了持續努力提供客戶最棒的服務以外。

FIJ

維持日本製扣件的可信賴性並提升生產力，因此不可怠惰技術的革新。

KFFIC 我們認為沒有人可以很確定是否新冠肺炎的疫情會再擴散。但很清楚且重要的是，人類終究會克服這個病毒，並成為回憶中人類曾經經歷的許多傳染疾病之一。做為扣件產業的一員，我們正採取很多因應措施來克服所面臨的障礙，這絕對可以幫助提升產業競爭力。

FAI 如您所說，當前要預測未來成長真的很難。事實和最大的挑戰就是適者生存。當前最需要的就是持續檢視成本、效率生產、嚴格品管和管理承諾。持續與在艱難時刻仍然與其站在一起的客戶配合是最重要的事。其他試圖用壓低價格或嚴重拖欠款項來壓榨供應商的客戶應該被重新考慮。

Fastener World no.185/2020

029

公協會報導

問

FAI 因為疫情的關係，很多展覽和活動已經取消，或是轉而朝向可以避免需面對面接觸的線上模式舉辦，貴會接下來是否也有類似的活動規劃?

EFDA 今年是我們協會創會20周年。我們把慶祝活動延遲至2021年，因為我們希望跟協會會員以及來自歐美亞的朋友一起慶祝。在既定會務方面，協會以及會員持續透過視訊會議和網路研討會進行溝通交流。

NFDA 是的。已經有安排很多線上舉辦可避免直接人與人接觸的活動。

NEVIB 目前我們協會避免直接面對面接觸，我們預期在可預見的未來這樣的模式會持續。

FIJ

我們的委員會活動並非讓委員在一個地方集合會面，而是必須採用線上遠端會議。我們講習會、說明會都同樣採用遠端會議。

KFFIC 因為新冠疫情爆發所導致的常見傷害包括各類展會、新品發表、大型研討會等活動的取消和延期。縱使很多韓國企業也遭受很多傷害，韓國扣件產業唯一的韓國金屬週展覽會在今年六月也成功完成舉辦，雖然人潮的確少了許多。很多展會或活動計畫也因為疫情關係確定取消或延至下一年度。我們希望新冠疫情可以被快速剷除，也期待明年六月的韓國金屬週展覽會可以成功舉辦。做為 KFFIC的一員，我們往年都會透過參加海外知名展會和拜訪主要海外協會和企業來強化與會員間的聯繫，但今年還沒有進行任何拜訪，令人相當失望。藉由這個機會，我們想要傳達我們期待與您、海外相關協會以及產業相關人士盡快在明年相見。

全球多數企業和個體目前對於非面對面接觸的聯繫方式都適應得不錯。在接下來很長一段時間這都會是很重要必須遵循的系統模式。非實體舉辦的活動方式在大多數人還不太清楚如何使用以及對我們有甚麼好處的情況下會需要時間來適應，但我們無從選擇，只能去適應這種新模式。目前2020年我們協會這邊尚無舉辦任何活動的計畫，不過2021年應該會有舉辦計劃。

問

EFDA 疫情結束後協會也會持續採用視訊會議的方式。視訊會議的模式在需要交換資訊或為每日業務做決定時可達到很好的效果，還能節省時間和成本。不過我們希望2021年有可能可以舉辦面對面的活動，因為我們認為人與人面對面的接觸對促進全球性合作是很重要的一部分。

NEVIB 就像許多人一樣，我們希望這波疫情能盡快結束。對於全球有這麼多人受害我們感到相當遺憾。

KFFIC 我們祝福您在這波帶來如此多衝擊和影響的新冠疫情期間能常保安全健康。我們期待疫情在明年中某個時候可以被控制，我們也希望能盡早聽到有效藥物和疫苗問世的消息。致所有扣件產業的每一個人。我們希望新冠疫情可以盡早被控制，也希望我們可以再回到往日榮景，在全球市場的每一個角落如同往昔再次微笑地與彼此面對面。

台灣螺絲貿易協會（TFTA）陳和成理事長:

台灣景氣逐漸復甦，樂觀看待跌深反彈趨勢自去年底全球市場飽受新冠疫情肆虐以來，市場各產業無不面臨景氣寒冬，工廠減產、停工，甚或倒閉關廠的消息時有所聞。但隨著過去幾個月的努力，許多國家和區域針對疫情所採取的管控措施在這一兩個月已經開始浮現正向且顯著的效果，疫情的發展曲線出現減緩趨勢，讓產業恢復往日榮景的希望似乎又逐漸露出曙光。而台灣在這波疫情的處理上也堪稱全球模範生，不僅產業供應鏈實力耐力堅強仍保持正常運作，也成為全球產業供應鏈體系中不可缺少的重要支援後盾。

台灣扣件業接單漸活絡未來表現可期台灣螺絲貿易協會陳和成理事長對台灣扣件產業目前的狀況也抱持謹慎樂觀的看法。他表示: 「2020年的確是風起雲湧，挑戰危機四伏的一年，一方面有匯率變動和國與國之間的邊境爭端與衝突所衍生的各種問題，另一方面又有誰能料想到全球會因為一場突如其來的疫情陷入這麼長的經濟黑暗期。台灣在疫

030

Fastener World no.185/2020

您還有哪些話想跟我司讀者分享?

情中期(約5~7月)的確也因為國際需求驟減深受影響。但是根據過去兩個月以來的觀察，台灣扣件產業不管在接單、生產和出貨上已經有逐步活絡成長的跡象，產品交期和出貨也都運作正常。」雖然目前歐洲特定國家疫情又出現第二波高峰以及美洲各國疫情仍無法有效控制，據陳理事長表示: 「台灣廠商10月以來對外接單狀況似乎反其道而行呈現成長的趨勢。不單單在訂單數目上有明顯好轉，連訂單所下的量也出現上升走勢。原本預期台灣扣件業在這波嚴峻疫情下可能會遭遇一波倒閉潮，目前也沒有具體出現，這也充分證明台灣扣件產業經歷過去數十年的發展，已經累積了相當堅韌的產業發展基礎。」

公協會報導國外客戶庫存漸磬回補需求力道增過去幾個月很多台灣扣件業者面臨客戶因其下游客戶市場需求急凍而要求暫緩訂單，導致後續產品做好了卻出不了貨，客戶貨款延遲收取衍生的廠商貸款還款壓力等問題。對此陳理事長認為: 「這樣的發展是可以理解的，不過這都只是短期效應。目前我們已經逐步感受到國外客戶因為原本過多的庫存已經逐步消化完畢，選擇開始加強下單的力道。加上扣件產業的服務模式本屬訂單式生產，不只可經由網路email進行交易，也慢慢朝電子商務平台的模式去發展，不若其他特定產業需要面對面接觸才能完成交易。這或許也是來自海外的訂單能快速恢復的原因之一。」陳理事長補充道: 「像是汽車扣件需求，前幾個月雖驟降，但影響期很短。加上目前許多海外車廠已經逐漸恢復產線，需求開始回升。以台灣車市銷售來看，進口車甚至還超過國產車的數量。以這樣的趨勢來預測，說不定在不久的未來會出現報復性的增長態勢。」

醫療、DIY、休閒健康器材等領域扣件需求後勢看好因應疫情的需要，許多產業用的扣件需求也乘勢而起。例如:呼吸器、防護面罩需求大增，讓許多專攻這類醫療產品用扣件的製造商皆深蒙其利。維持社交距離以及在家辦公的措施也間接促進居家修繕 DIY扣件需求的成長。陳理事長認為: 「疫情影響的確讓醫療、DIY扣件的需求顯著提升。在大家逐漸注重健康的趨勢下，休閒健康器材用、腳踏車用等扣件或許也是未來值得積極開發的方向」

危機中休養生息為未來做好準備在當前疫情發展仍撲朔迷離、變數重重的情況下，要預測2021年的台灣扣件產業的發展是很困難的。但陳理事長認為: 「儘管無法預測，但從近期台灣扣件產業的表現來看，向上爬升、跌深反彈的趨勢應該是肯定的。建議業界朋友務必做好心理準備，善用這段期間投入改善更新設備、提升人員訓練，而且腳步一定要快，同時勇於大膽地挑戰突破。如果沒有類似新冠疫情這樣的外部因素再度發生的話，明年的表現應該會比今年更好!」

產業人才培訓協會可助一臂之力技術和人才是產業發展的基石。台灣在扣件產品的技術和品質逐年提升，深獲海外客戶讚揚肯定，但在人才培訓這塊仍存在嚴重斷層。有鑑於人才是台灣扣件產業當前急需培養的一環，台灣螺絲貿易協會在今年也特別與金屬工業研究發展中心簽訂合作備忘錄，強化螺絲產業新一代技術人才的培訓。陳理事長表示: 「在協會和金屬中心攜手合作的架構下，我們將針對螺絲生產的實務開設相關課程。最遲應會於11月開課，先期會以小班制的形式為主，達到有效的學習效果。期盼透過協會的力量，一同協助會員朋友和台灣扣件產業強化人員技術的訓練，提升產業競爭力。」

032

Fastener World no.185/2020

專訪香港螺絲業協會(HKSFC) 張建茗主席自去年年底疫情開始在世界各地被發現及出現確診現象，當時很多人都未意識到此病毒的危險性，還有很多國家把此病毒視作一般流感，仍然以經濟效益為大前提，採取較寬鬆的應對措施，認為短期內疫情便會受控。但病毒的傳染性及死亡率遠遠超出預期，在全球各地均有大規模的爆發，疫情至今還是未能受控。中國、香港及台灣因為有對2003年發生的非典型肺炎（SARS）事件上的處理經驗，政府及市民對衛生防疫上的處理安排比較嚴謹和迅速，對社會民生的影響相對較低。香港螺絲業協會大部分會員的工廠都在國內，因工作及家庭需要而中港兩地穿梭，但因為疫情關係除了深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸外其它的陸路口岸都一律關閉，入境國內更需要提供二十四小時內發出為陰性的核酸報告及由國內提供的強制統一安排醫學觀察隔離十四天，這對大部分會員及其他港商在處理日常工作上造成極大影響。在會務上影響更大，所有國內外會議要改為網上進行，所有的互訪、參觀、研討會、就職典禮晚宴、國內外的展覽會都要取消或延期舉辦。因應中港兩地政府不同的防疫政策，對各行業包括我們扣件產業也有很多大大小小的影響。疫情最嚴重的時期剛好是農曆新年假期，國內的員工一般都習慣回鄉過春節，春運給防疫帶來很大的挑戰，因此國內地方政府因應情況對各類企業及工廠下達了很多疫情防控措施的要求，包括進行外來人員登記、申報、安排醫學觀察隔離、每天上班前測量體溫、限制上班人數、限制上班時數、工廠飯堂的安排、政府人員隨時的突擊檢查等等進行嚴格規管。廠方就最怕員工受到感染，盡量要求員工不要到人多的地方及須注重個人衛生等。但以上措施對各工廠及其供應鏈的原材料、產能、人員工作安排及貨運物流方面造成很大的影響，其中打擊最大的是因為產能不足而直接造成各原材料的價格逆市上升，另外快遞及物流業在運輸時間和效率上亦受到影響，在個別受疫情影響較大的地方甚至不能提供收件及派遞服務。近期在和本會各理事及會員們的交流中得知，大部分企業也面對以上同樣的困難，但也有人認為這是一個契機，能借此機會對企業再深入的推行自動化生產，減少因人手不足而引起的產能低的問題，也能從中節省成本。可惜因疫情引起的經濟原因，以上過程相信需要一段時間才能見到效果。在2020年，大部分產業都受到了非常重大的打擊，我們扣件業也面對史無前例的挑戰。古語說得好 :「禍兮福所倚、福兮禍所伏」，其中有一產業卻能從中突圍而出，那就是口罩生產。因為疫情在全球大規模爆發，醫用口罩需求量達到前所未有的高位，我們扣件業作為大部分使用機器的行業中也是一個重要的核心部份。在年初醫用口罩供不應求，造成大量投資者投入該產業，增購機器，為機器製造廠供應物料的扣件廠商提供一個新的機遇。雖然現在疫情的發展仍有許多變數，扣件產業接下來也會持續受到挑戰，現在只能盡量節省不必要開支，努力裝備自己，迎難而上，展望將來。今年是本會主辦四地域螺絲交流大會的主辦方，但也受到疫情影響，只能將今年的團長會議延期至2021年連同螺絲交流大會一起舉行。本會更期待於四地域會議上，大家能面對面探討產業未來的發展方向及先進發展的議題，分享精闢及建設性的意見，共渡美好難忘的時光。本人衷心希望這天的到來，大家能除罩相見。最後感謝惠達雜誌在此時此刻仍能緊守崗位，表示對扣件業所受的影響及其前景的關注，讓我們衝出困境，期待疫情盡快過去，各行各業再次暢旺興盛。

Fastener World no.185/2020

033

公司報導

蓄勢待發掌握2021市場需求印度Mohindra Fasteners Limited (MFL) 文/ 曾柏勳惠達

MFL公司通過ISO 9001、IATF 16949、CQI 9(熱處理)、 ISO 17025(實驗室)認證，在美國註冊專利，供應全球冷熱鍛工業用與車用扣件，包括美、歐、亞、非與澳洲。該公司雇用600名員工，年產量1.5萬噸，服務一、二級供應商。

擊破全球面臨的莫大挑戰過去兩年大起大落，讓幾乎所有產業都寒毛直豎，外銷佔總營業額三分之二的MFL也不例外。印度汽車業自2018 年陷入緩成長，接著在 2 019年歐美市場的發展也減速。 MFL以豐富的產品陣容為後盾，積極探尋新海外市場，投入新產品與開發新顧客，獲得了成效。它的2019年度(截至3 月)財報創下最佳銷售與利潤。接著在2020年度出現了全球疫情，奪走該公司25%的營業額。但它仍穩住自己的營收底盤，顯見它的策略性決策已帶來好結果。它投資升級與擴大現有設備，預計在2021年財報中達到10%成長，反之，印度全年經濟則因封城而下挫9%。對比之下，這代表它正擊破全人類共同面臨的挑戰。至今，它仍有巡檢隊確保公司的安全SOP、社交距離、消毒、病毒測試和遠距工作有確切施行。此外，它已為明年擬好設新廠的計畫。聯絡人：副理Sapna Garg先生

MFL將新增第四間製造廠疫情在今年二月一度讓新廠的興建停擺，但該公司克服肺炎病毒後，有意自2021年1月重啟新廠的建設。雖然疫苗釋出和海外商旅重啟的時間點等關鍵因素會影響新廠的建設，但它仍希望疫情最糟的時刻已過去。位於印度哈里亞納邦羅赫塔克市的新廠預計占地1.2萬平方公尺，備有新的加工產線(用於客製化或抽製的零件)、冷鍛機械、多站式機械，搭配滾牙、熱處理、表面處理設備，讓產能增加三成。 MFL一直主攻高單價有附加價值的產品，這是它能成功的原因之一。

放眼全球前景樂觀該公司認為印度與生俱來穩定的經濟、民主、高消費力、堅強的政治領導，且全球都已認知到印度能成為更可靠的貿易夥伴，未來幾年將見到該國榮景。它認為台灣是公平交易且可靠的貿易夥伴，雖與台灣交易的初期成本較高，但長期來看符合成本效益且品質穩定。放眼全球與台灣顧客，它將因應時機擴廠，在全球擊退疫情的道途上奪得先機。信箱：Fasteners@Mohindra.asia

歐洲新聞惠達編輯部整理

熊市下依然維持穩定成長 Bufab集團表示儘管在新冠疫情發生後市場轉弱，2020第二季的營運仍舊穩定。 2020第二季的接單為9.87億瑞朗(2019年: 10.8億瑞朗)，淨銷售減少6%至10.2億瑞朗 (2019年: 10.9億瑞朗)。在疫情爆發初期， Bufab設定了三大目標 – 保護員工、客戶和事業免於疫情產生的影響。集團在28 國43個子公司努力朝此目標並採取必要動作。 Bufab董事長兼執行長Jörgen Rosengren 表示: 「我們現在可以看見這些努力後的結果。我們已經避免了疾病在我們的工作環境散播。我們也非常驕傲我們可以保持不間斷地把良好品質精準地輸送到全球數以千計客戶的手中。儘管春季時全球供應鏈遭遇大亂，也成功完成目標。從4月起算，疫情逼迫許多客戶減少生產，導致公司內部成長出現大幅度下滑。為了解決這個問題，我們快速地在所有子公司實施大範圍的工時縮短計畫和成本撙節措施。這些措施實施後，Bufab 保住了9%的穩定營運獲利，儘管整季度仍出現25%的內部成長下滑。新冠疫情對 Bufab各據點的衝擊不盡相同。Jörgen提到: 「專注於南歐或英國汽車或能源產業的分公司和我們的製造廠都受到嚴重影響，從我們在西方和北方市場相對低迷的營運表現就可一窺一二。」在英國和北美部分，疲弱的市場因為Bufab最近在美國的併購案所產生的貢獻，獲得強勢抵銷。在東方市場，集團達到最佳的營運利潤到16%以上，這都多虧了中國和新加坡的強勢復甦和有效的成本管理。

034

Fastener World no.185/2020

「我們非常開心在該季度所有市場區域的需求都看到緩慢回升。六月比四月份要強勢許多。我們的看法是階段式的復甦將在今年下半繼續下去。不過，仍有很大的不確定性，因此我們已經選擇把年度成本撙節計畫從原來的4,000萬瑞朗擴增至1億瑞朗，並將從 2021年一月全面生效。在大部分的子公司，這將透過更高的效率、綜合成本撙節和正常營收來達成。在一些子公司可能會需要裁員。由於近幾年在組織、流程和IT部分所做的顯著投資，計畫可以在不對銷售組織造成負面影響下執行。Bufab在今年度下半和之後也會持續專注在打造更強的客戶關係。「我們已經取得市佔很多年並打算進一步擴大腳步。為了幫助銷售組織在這部分獲得成功，我們將持續投資銷售傑出計畫。在秋天，Bufab整個組織將全面專注在這些活動上。」

歐洲新聞

SFS營運表現攀升

Würth集團滿意疫情期間表現 Wü r t h集團公布2 0 2 0上半年銷售達69 億歐元，比去年同期下滑 3.1%，不過其電商平台的佔比增加至20%。經貨幣調整後，銷售下滑2.9%。德國銷售下滑0.5%，海外更下滑 4.9%。Würth 集團中央管理委員會主席Robert Friedmann 表示: 「考量到全球疫情肆虐，我們對目前相對穩定的發展感到更加滿意。因為我們前幾年成功在訂單和供應流程中建立起數位基礎，所以我們一直能夠出貨且不會遭遇到任何供應上的瓶頸。」在德國，Würth集團創造出29億歐元的銷量，相當於0.5%的負成長。Friedmann解釋: 「因為建築產業在 2020前幾個月的銷售仍然維持成長，我們有所獲利。另一方面，身為汽車產業的供應商，我們也實際感受到汽車產業寒冬所產生的影響。」 Würth 集團最初的母公司同時也是最大的公司Adolf Würth GmbH & Co. KG則創造了10.61億歐元的銷售，其中包括集團內部之間在2020 上半年所創造出的銷售(增加2.5%)。在2020上半年，建築部門在全球的銷售受到建築產業持續強勁需求的刺激，比去年同期增加9.2%。電子批發事業單位旗下的事業體也出現13.7%的強勢成長。影響該單位銷售發展的正向因素包括穩定的供應能力和2019年在西班牙完成的併購案。 Würth 集團在2020上半累計2.8億歐元的營運收入，比前一年還出現明顯下降(2019年: 3.4億歐元)。 Friedmann 總結表示: 「這是我們必須解決的挫折。而且，考量到環境，我們也十分滿意這樣的結果。現在在銷售活動和成本管理方面來說，我們都在追求我們的選項來確保我們可以把危機轉化成轉機。」

SFS集團公布，相較於第二季因為新冠疫情所導致市場經濟環境劇烈變動，第三季的營運出現攀升。在新冠疫情之後的第二季出現顯著下滑後，SFS的營運在第三季前兩個月出現攀升。七八月的銷售延續了六月開始的復甦。受防護措施影響最甚的汽車產業客戶業績在這兩個月則出現最大的改善。跟前一年相對應的數據比較，整個集團七八月的銷售下滑了個位數的百分比。而以當地貨幣計，在緊固系統和配銷物流部分的銷售幾乎與前一年的水準吻合，精密零件的部分約比前一年的水準下滑約 10%。所有三個部份的收入在第三季都出現正向發展。 SFS表示考量到新冠疫情可能會有發生第二波的風險，對第四季的預測將伴隨很可觀的不確定性。在這樣的背景下，儘管前述許多正向發展和對應的上升潛力，但在該公司上半年表現持平之下，SFS 將暫時不會對下半年的表現作預測。

德國司徒加特螺絲展2021年將強勢回歸 2021年德國司徒加特螺絲展的展商報名非常踴躍，且到目前為止已經有80%的展位已經被想要在國際領導性展會上發表和展示最新扣件和緊固技術的廠商訂走。2021年05月18~20日在德國司徒加特展覽館舉辦，該展將加開第四館來滿足對展位的成長需求，同時黏著接合技術展區也會再次回到7館展出。黏著接合技術已經成為輕量化建構的重要選擇，特別是汽車和電子產業。此展區在2019年成功推出後將於2021年再次回歸。位於7 館，提供廠商一個展出製造工業應用中所必需的黏著接合解決方案的專區。和黏著劑一樣，該展將可以看到金屬螺絲、螺栓和銷、塑膠和複合材料製成的輕量扣件、和極小迷你的微型扣件等產品。扣件和緊固元件有許多形狀和材料，它們在提供多項產業用設備機械和結構上的支撐和機動性扮演重要角色。關鍵應用領域包括建築、汽車、航太、工業機械、電子產品及家電、醫療設備、公衛安裝、家具生產⋯等。新聞提供: Fastener+Fixing雜誌 www.fastenerandﬁxing.com

Dejond防水系列添密封件新品 Dejond N.V的防水Tubtara® 拉帽系列新增一款密封產品，以Precote ® 5樹酯密封的HDKX系列，設計用在需要平面組裝應用的環境。新的Precote ® 5樹酯材料是塗佈在拉帽本體，位於埋頭部下方。當初是因為客戶想要找一種平面安裝的防漏拉帽，找上Dejond為其找出可靠的防水方案而開發出來的。在拉帽安裝時，多餘的樹酯材料會從螺身被刮下朝頭部移動，在平頭和母料之間形成密封。密封處只有0.25mm厚，妥善地塗佈在不鏽鋼和鍍鋅鋼上，並提供良好的抗熱和化學能力，使其適合使用在水和很多車用液體的環境。對半六角拉帽來說，建議的六角孔尚需要觀察，但若是正確安裝在適當成形的孔洞，樹酯密封可達到IP 67的防水組裝等級。隨著這種受歡迎且安裝有O型環或Rimlex®密封件的HX和HDPX系列的出現， Dejond表示: 「Tubtara® 已經為防水拉帽的組裝設定了新標準。」 Dejond 是一家獲EN9100認證的比利時Tubtara盲拉帽製造商，專營冷成型不鏽鋼和創新客製化拉帽，同時透過專業的扣件批發商網絡為全球一般、汽車和航太產業提供服務。 Fastener World no.185/2020

035

公司報導文/ 惠達副總編輯張剛豪

密的扣件及工業零組件產線往往需要思考各種步驟細節才能達到最佳的產出品質，舉凡產品的潤滑或零組件的防鎖死要求，若處置得宜，皆能讓產品創造出的綜效表現更加穩定和令人刮目相看。在當今技術和服務並重的扣件產業世代，絕對不得不提到在水性潤滑劑產品一向被視為業界領頭羊的摩特立科技有限公司。

精

德製工藝、在地服務

水性潤滑劑龍頭摩特立打造讓人放心的品牌來自德國的摩特立科技創立以來積極鑽研各式專業潤滑和防鎖死產品的研發，目前已成功開發出扣件、齒輪、滑軌、壓鑄件、鍊條、工業用零組件等領域的潤滑產品，且被大量應用於汽車和建築用緊固件等領域。除德國總部外，亞洲代理商 - 摩特立科技與上海玖禾化工科技也完整移植德國團隊的精良技術與產品知識。摩特立科技主要協助整個亞洲區域客戶的開發與討論，並負責庫存的調整與準備。上海玖禾科技則專注服務中國客戶的整體應用與發展。德國摩特立科技於兩年多前併入法國科文特亞集團，在更豐富的資源共享與廣泛的應用領域支助下，相信摩特立科技能提供全面的解決方案。

疫情當前摩特立技術支援不中斷今年年初爆發的疫情造成全球供應鏈大亂，同時也影響整體產業行為和改變消費者思考模式，但摩特立重視穩定效能與即時支援的服務初衷從未改變。摩特立科技吳欣書經理表示: 「先前受到全球汽車主機廠年後產線調整的影響，上半年的銷售確實明顯下滑，但5-6月產線逐步恢復後，已經開始感覺拉貨動能，若再搭上其他產業發展計畫重啟，特殊品潤滑劑需求增加，摩特立的營運將可以持續維持水準之上。也因為疫情之故，許多測試、討論、拜訪、銷售、運輸受限無法順利進行，讓我們有更多時間去思考如何優化製程來符合客戶更緊湊的交期和要求，確保客戶最重視的產品穩定度、技術協助和售後服務不因此中斷。」吳經理補充表示: 「摩特立藉由保持與客戶順暢的溝通管道，了解使用和接單狀況，將資源集中在重點商品的介紹，同時降低非常態庫存品的訂購，減少因少量但多樣化的庫存造成的閒置與浪費。」

036

Fastener World no.185/2020

近期新品-DCP封孔系列不只潤滑更能防鏽長期專注水性潤滑劑的應用創新，讓摩特立可以根據客戶需要，提供多樣產品應用，最新發表的DCP封孔系列就是一例，用以滿足客戶同時想要潤滑和防鏽的需求。這項新品特色有: 1. 絕佳防腐蝕的隔絕層，可與鋅層形成絕佳的保護膜。2. 能小範圍噴灑，可達到穩定效果並減低摩擦係數。3. 透明無色，在 UV燈下有螢光顯示。4. 使用於不同材質時附著力皆佳。5. 不會對鍍層的物件有不良影響。6. 不會產生殘留痕跡，對環境和使用者皆無害。吳經理表示: 「摩特立產品符合多數摩擦係數要求並已制定在相關規範中。針對新領域的應用，經由開放的討論與技術支援，找出最適切的產品。在原廠全力支持下，彈性導入不同想法與測試，在有限的時間內滿足顧客的需求，讓摩特立多年來『值得信賴』的品牌形象能持續深植人心。希望大家一起努力，為企業創造多面向價值，也提供摩特立潤滑劑拓展創新應用領域的機會。」

>> 聯絡人: 吳欣書經理

E-mail:michael@asiatec.com

特別報導

M8擴孔螺絲

新品大道

萊特利擁有台灣、大陸、日本、德國等多國專利，其研發的旋進式M8背栓（擴孔螺絲）能讓石材緊密接合，且施工時不需敲打撞擊，並可重覆使用，因此施工簡便、價格親民。據國家地震工程中心7級地震檢測，數據均顯示萊特利M8背擴孔螺絲無產生變形、鬆脫，石材也無發生龜裂及損壞情形。經SGS拉拔測試，承受力高達1600kgf，同時符合中國國家標準B/T32839-2016規範。

塑膠用模內鋁製螺紋嵌件

整理/惠達編輯部

美國SPIROL最新發表一款高性能塑膠組裝用模內嵌件系列。這款堅固耐用的63系列中空嵌件和65系列盲嵌件具有多環式螺旋刻痕用以最大化抗扭力能力，並搭配底部旋削來達到高拉力。這系列模內嵌件是設計來在塑膠注入前，置於模的凹處以提供絕佳的性能。這系列輕量、無鉛塑膠用螺紋嵌件是以2024級鋁料製成，提供最佳的強度、抗腐蝕、機械加工能力和成本整合。63系列和65系列模內嵌件皆不含鉛，強度比黃銅高出40%，重量是由黃銅製成相同嵌件重量的1/3。標準公制螺紋尺寸包括M4、M5、M6 和M8，以及標準英吋螺紋尺寸包括 8-32、10-24、1/4-20、和5/16-18。

No Break抗裂木螺絲 No Break螺絲的前端包括了切割刃部位可以割開木材防止木裂，以及螺紋部位可以增加螺絲的推進力。因此能實現以下3個優點：

新INSPECTOR系列扭力扳手

1. 鑽入木材的頭部或尾部，木材不會開裂。

Kistler日前發表全新INSPECTOR系列扭力扳手，為其緊固技術用檢測系統產品再添生力軍。這支易於手持且有顯示和量測單元的裝置讓使用者可以進行栓合狀態的能力測試，能在幾秒內對緊固過程進行評估和建檔。這支INSPECTOR系列產品尤其符合汽車和車輛製造產業重視的要求規範: 在緊固程序完成後的品質保證符合VDI / VDE指引規範。這支全新的扭力扳手也提供目前市面上其他產品所沒有的優勢: 具備CEUS和testXpert軟體來評估和建檔的操作介面。

2. 鑽入的過程中就算遇到木材的節點也不會停下來。

M-Grip™ T304不鏽鋼防鬆螺栓系統

為了提升產業標準而持續努力下，Goebel Fasteners近期開發出全新專利由T304不銹鋼材料所製成的多重抓力防鬆螺栓系統。這對於需要較大範圍抓力的應用環境非常有利。Goebel M-Grip™ 提供市場上全新和更高的標準。重要的是，M-Grip的較大抓力範圍和多種尺寸可以取代多達14種經典6槽式防鬆扣件系統的尺寸。跟Goebel所有精密扣件一樣，M-Grip™提供頂尖的產品品質水準和抗震動能力。M-Grip™安裝後可產生相當一致可靠的安裝數值。

3. 不需順著木材的年輪就可直接鑽入。

防盜螺絲英國TR近期推出一款全新防盜螺絲，可以協助企業降低被竊而衍生的經常性開支成本。這項創新的TR Fastenings五瓣式插銷螺絲是首款用抗腐蝕A4-70不鏽鋼所製成的完整防盜螺絲系列，其不易起化學反應的特性可以完美地被應用在戶外，尤其是海上和醫療健康領域。這款扣件分成五區的螺絲頭部意謂它只可以透過特殊工具取下，並避免被投機罪犯取下。使用抗腐蝕A4-70不鏽鋼製成的扣件接觸到鹽水或其他會對鋼材產生影響的化學品時不會發生降解。高等級材料的耐用度意謂零組件無須時常更換。這款五瓣式插銷螺絲屬於2級強化防盜產品。A4-70不鏽鋼是高拉力強度不鏽鋼，具備優異的抗腐蝕能力，很適合內部和外部應用。它被用於醫療外科器具的生產以及很重視清潔的製藥產業- 鉬成分的添加提供更好的抗腐蝕能力。這種組成成分意謂它非常適合使用在海上環境。

Tie Quik Drive®無線自動進料螺絲鎖固系統精密結構連接件和建築產品領導廠商Simpson StrongTie最新發表的Q ui k D r ive® PRO20 0SG2多工鎖系統獲得專業工具創新獎( P T I A)。這支全新的Q u i k D r ive PRO200SG2多工鎖固系統配有強力DeWalt®無線2,000 轉無刷驅動馬達和可達到更有效率和更符合人體工學鑽動的輕量耐用延長接管。結合該公司的低扭力扣件，系統在一顆電池電力下可以更快地輸送更多螺絲。這個無線系統免除了原先需要壓縮機、發電機或電源來驅動緊固設備的麻煩，因此可以大幅縮短設定時間。免除了線路的保養和糾纏成一團的問題，系統也可降低被絆倒和電擊的風險。無論有沒有接上輕量的延長接管它都可以使用。這個Quik Drive PRO200SG2系統包括自動進料接件、電池充電器、兩顆鋰離子電池和保護軟殼。 Fastener World no.185/2020

037

惠達特搜全球新聞惠達編輯部整理

產業動態中鋼：鋼市好轉榮景看到明年Q1 中鋼董事長翁朝棟在台灣螺絲公會會議中指出，螺絲業外銷接單已有好轉，但航太扣件接單還是困難，仍須進一步努力。鋼鐵專家指出，大陸十一長假後，鋼價隨之大漲，一度帶動鐵礦價格於9日每公噸漲到125.7 美元，但隨後反轉走跌，且連續四日下跌後，每公噸甚至跌破120美元大關，主要受大陸環保限產影響，導致原料需求減少，價格走跌，但相對鋼材供給面減少，鋼價也相對穩定。翁朝棟表示，第四季鋼市景氣好轉，且在汽車與家電市場需求增加帶動下，目前鋼市看好，希望這波榮景能延續到明年第一季。

烏克蘭對中國進口鋼製扣件作出反傾銷最終裁定 9月26日烏克蘭國際貿易委員會針對原產於中國螺絲、螺栓和螺母等特定鋼製扣件(海關編碼7318156890、7318158290、 7 3181 5 8 8 9 0、7 3181 5 9 5 9 0、 7318169290和7318169990)作出反傾銷肯定終裁。將自2020年9月 29日起，除特定中國廠商海寧市海迅貿易有限公司(浙江海迅精密科技有限公司)、寧波金鼎緊固件有限公司可分別獲得32.47%和38.37%的優惠稅率外，其餘中國廠商皆須課徵67.40%的反傾銷稅率，效期5年。

廠商動態日本富豪汽車(Volvo)年底全面電動車化日本Volvo宣布將在2020年底前將所有國內販售的車款全面換成電動車，並終止內燃車銷售。社長Richard Snijders強調下一步是將最安全的電動車導入日本，他將在2021年導入Volvo 第一台電動車XC40，在未來5年內導入5種電動車，目標在2025 年電動車會佔全球車輛銷售的50%。

中國江蘇泰州市緊固件產業聯盟成立 10月19日，緊固件產業聯盟成立大會在中國江蘇省泰州市靖江召開。五大合作項目現場簽約，近200名政產學研界嘉賓出席。靖江市共有各類緊固件製造企業400餘產業鏈配套十分完備。此次產業技術創新戰略聯盟的成立，集成了緊固件研發機構、高等院校及泰州相關緊固件生產企業，既是產學研用深度融合的重要平台，也是推動產業轉型升級的強大助力。

瑞典Bulten集團旗下PSM主管人事異動今年稍早瑞典Bu lt en 併購了全球領導扣件供應商之一 P S M International (PSM)。因為企業整合作業的關係，PSM 執行長Marco Suzuki已經選擇離開目前的職務。 Bulten的董事長和執行長Anders Nyström將接手 PSM的管理直至新的管理結構配置到位。 Bu lt en董事長和執行長A nder s Nyst röm表示: 「Marco Suzuki自2018年接手PSM公司執行長以來，一直以傑出的方式領導PSM成為一家獲利的企業直到今日。我們感謝Marco的努力並展開PSM在Bulten集團策略發展的下一步。」

038

Fastener World no.185/2020

惠達特搜全球新聞

東明：中國內需強勁第四季樂觀 Goebel Fasteners, Inc. 宣布Accufast, Inc.為其加拿大西部獨家經銷商 Goebel Fasteners, Inc.宣布與Accufast, Inc.成立夥伴合作關係，將指派其為加拿大西部的獨家經銷商。Accufast, Inc.將可以在加拿大西部四省(亞伯達、英屬哥倫比亞、曼尼托巴和薩克其萬)獨家經銷Goebel旗下M-Grip™系列防鬆螺栓系統和整個盲緊固產品線。 Go ebel集團執行長Ma rcel Goebel 表示: 「Goebel Fasteners, Inc.非常高興可以與 Accufast, Inc.合作在該區域獨家銷售我司產品。Accufast對盲緊固系統以及如何在每項應用中挑選適合的治具來確保最佳零件品質上有充足知識，也是產業領導者。」 Accufast, Inc.董事長Murray Mathers也表示: 「過去幾年我們的庫存出現顯著成長，透過與Goebel合作服務加拿大西部的經銷網絡，我們最近購下更大的倉儲系統和更廣的產品提供內容，將可以更加滿足客戶需要。」

東明發言人柯文玲表示，中國內銷需求強勁，加上鎳價維持上升走勢，目前每月銷量較去年同期均成長2 0%，第四季展望樂觀。東明產品與鎳價正相關，外銷報價可即時反應。此外，中國強力推動內需政策，東明也強化中國當地佈局，經銷商由 5800 個大增至 6800 多個，3 月以來每月出貨量維持在 7000 噸左右。東明在中國銷售緊固件，銷量占比近 7 成，外銷的緊固件及利基型產品則約 3 成。柯文玲表示，因應需求，生產線翻新升級不會停，今年資本支出約 1 億元，明年也差不多，強化競爭力以及備貨動能。

美國Apex Tool Group任命Bob Heisner為行銷長美國 A p e x To o l G r o u p (AT G ) 近日宣布指派 B o b H . H e i s n e r 為資深副總及行銷長。在這樣的職務安排下，B o b 將領導所有A T G 手工具和電動工具品牌 (包括 GEARWRENCH®、APEX®、Crescent®、Weller®、Cleco® 和SATA®)的進一步發展，同時也會持續加強ATG電子商務的能力。Bob將直接向ATG執行長Jim Roberts進行報告。自從 2 016 年七月加入 ATG成為全球電動工具部門行銷副總後，過去許多年來Bob就一直協助支持該公司的行銷建構和轉型計畫。在加入 ATG之前，Bob也曾經帶領過產業內一些領導品牌的開發，像是DeWalt Accessories、 Kwikset Locks、Hennessy Tools (Danaher旗下部門)、Lenox Industrial Tools和Rubbermaid Commercial Products。

美國Optimas Solutions推出標準件供應計畫因應急單需求全球工業經銷商和服務提供商Optimas Solutions宣布推出標準件隨下單隨出貨計畫，主要提供只需要最少品質文件證明要求的維修保養和生產用一般螺絲、墊片和螺帽。這項服務是其製造解決方案策略的一部分，將可以更滿足現在和未來客戶的要求。

義大利Growermetal鐵道用Dörken®鍍膜雙圈彈簧墊片獲德鐵認證這是一項Growermetal和Dörken®雙邊合作的成功案例。德國鐵道公司DB最近認可了具備Delta-Protekt® KL100 鍍膜且符合UIC 864-3技術規格標準的Growermetal專利雙圈彈簧墊片。這系列墊片廣泛被用於鐵道來將鐵軌緊固至枕木上。墊片承載面的部分鋸齒狀設計可以避免螺栓鬆脫和斷裂風險。鐵道墊片時常要暴露在具挑戰性的氣候條件。基於此理由，Growermetal所提供具備Dörken®高性能鍍膜產品Delta-Protekt® KL100的雙圈彈簧墊片能夠在 ISO 9227所規範的中性鹽噴測試中達到超過72小時的傑出抗腐蝕表現，且在操作應力下不會有黏合問題或發生抗鬆脫表現減少的問題。

Fastener World no.185/2020

039

惠達特搜全球新聞

美國Simpson Manufacturing Co., Inc.宣布 Michael Olosky 將接任營運長產業精密結構連接件和建築產品領導廠商Si mpson Ma nu fa ct u r i ng Co., I nc.宣布 Michael Olosky將於2020年11月30日接任營運長。Olosky將接替先前營運長Ricardo A revalo的職位，他在公司服務20年，並於今年二月正式退休。Olosk y主要會負責監督 Simpson在全球的銷售營運，並直接向董事長暨執行長 Karen Colonias報告。他獲得認可的策略創新、行銷和生產專業將對Simpson未來持續在可靠建築產品引領業界的道路上扮演重要角色。在加入Simpson之前，Olosky花了超過22年在Henkel公司擔任多項主管職位。最近則是擔任Henkel公司北美區總經理並自2019年起擔任電子和工業部門的負責人。Olosky擁有密西根技術大學的機械工程學士、密西根州立大學商業行政碩士和奧克蘭大學機械工程碩士學位。

Simpson Strong-Tie馬里蘭倉儲據點喬遷更大廠址精密結構用連接件及建築產品方案領導廠商Simpson Strong-Tie宣布將遷移位於馬里蘭Jessup的倉儲至更大的廠區。據點將遷移至位於7951 Oceano Avenue, Jessup, MD 20794的廠址。新據點面積35,000平方英呎，比原先的還要大，距離2.5英里遠。Jessup 廠所有21名員工都將移至新址作業。此次遷址主要是希望透過更快捷的產品運送和方便的貨品寄存來提供客戶更好服務並促進未來成長。新的廠址提供更多倉儲和辦公空間、訓練中心和更具效率的收單流程和更優異的倉儲安全管理。

日本八幡螺絲確立水蒸氣式表面處理技術八幡螺絲(Yahata Neji Corporation)與芝浦工業大學共同開發出水蒸氣式表面處理技術，可對鋁製螺絲為首的扣件和特殊零件同時實現高強度和高抗腐蝕的性能。透過此技術，即使目標物的形狀複雜，只需要透過一道工序把它暴露在高溫和高壓水蒸汽中，也能形成均一的皮膜，耐腐蝕性能等同於陽極氧化處理的效果。該公司將透過多次加工處理實驗將此技術優化，目標在兩年後完成量產體制。

德國Vossloh獲得蒙古新重貨運輸鐵道緊固系統供應合約德國Vossloh在蒙古取得首份重貨運輸鐵道緊固系統產品供應合約。長約270公里的鐵道將連接Tavan Tolgoi和位於中國邊界的Gashuun Sukhait關口。在鐵道完成後，每年約3,000 萬噸的貨品(主要是鋼鐵生產必要的原物料)將可以在新鐵道線上進行輸送，跟目前的道路運輸方式比起來，將可產生更顯著的環境優勢。緊固系統產品的出貨不久前已經開始，且大約70公里的線路已經完工。在目前的計畫下，建築工事將會在 2021年底完成。

BBI指派 Scott Gibson為 Proferred手工具部門全球銷售產品經理 BBI旗下手工具部門Proferred宣布指派Scott Gibson為新任全球銷售產品經理。Scot t將負責 Proferred所有銷售工作，並服務建築和乾牆相關產品領域客戶。他將負責全球客戶的支援工作，並與各採購組織和展會宣傳上進行協力合作。

航太零組件需求面對衝擊豐達科靜待曙光疫情衝擊航太產業，航太製造商波音、空中巴士手上飛機庫存滿手，只能減產因應，因航班減少，維修用航太零組件需求放緩、航太扣件廠豐達科等營運靜待回溫。雖然航班陸續從 4 月重啟，但目前看來仍只是局部復甦，據 OAG Aviation Worldwide 數據資料顯示，全球航空運輸量仍不到疫情前的一半，全球 3 分之 1 的飛機處於停飛狀態。截至 7 月底止，波音以及空中巴士共累積 628 架未交付的商用客機。航空公司也大幅削減售後零件採購支出。從生產數據來看，截至 7 月，波音今年以來訂單減少 836 架，波音預計，今年僅將生產 240 架飛機，與去年相比減少 3 分之2，不只波音，空中巴士也已經向零件供應商表示，未來幾年計畫降低飛機產量。

040

Fastener World no.185/2020

惠達特搜全球新聞

海光砸15億跨足扣件鋼市向好，主力鋼筋廠海光斥資15億元增加設備，將跨足扣件領域，目前已經與相關螺絲扣件大廠談妥合作，預定第4季、年底前即可上線正式生產，主要製程包括表面處理、酸洗、電鍍等，為營收獲利加分。台商回流與國內基礎建設催化下，除了海光之外，相關電爐族群如豐興、威致、東鋼等都有不錯的表現，市場前景看旺。

美國扣件及工具公司AIS獲頒傑出品質獎隸屬美國 M S C公司旗下的 AIS-All Integrated Solutions宣布最近獲頒傑出品質獎。該獎於 Motus 2020年度供應商大會上進行頒發。該獎項表揚AIS高達 10,000,000件扣件及工具產品出貨零瑕疵紀錄。AIS也是2020唯一一家獲頒此獎的供應商。每位AIS負責品質、倉儲、銷售的團隊成員共同努力提供優質服務給Motus，獲得此獎實至名歸。 AIS-All Integrated Solutions董事長Nick Ruetz 表示: 「我對我們團隊今年的表現感到自豪。他們真的很努力要來確保客戶獲得最高品質的服務和產品。獲得此獎項再次確認AIS對於品質、企業文化和員工訓練的關注正持續為客戶創造成功基石。」

併購資訊美國Würth Industry North America併購 Techni-Tool, Inc. 美國Würth Industry North America (WINA)宣布已經併購Techni-Tool Inc.(前身為MDM Tool and Supply)位於路易斯安那的資產。Techni-Tool是一家擁有41年歷史專門替車修、金屬加工等產業提供優質切割產品、服務和技術支援的品牌。這項併購將可以讓WINA更加滿足金屬加工和車修市場(尤其是石油、天然氣、交通和物流產業)客戶的需求，也會深化他們在灣區的布局。這項併購符合Würth Industry提供工業扣件、安全和維修運營產品專業供應鏈解決方案的策略，也與Würth Industry 在金屬加工市場的能力相輔相成。兩者將共同在美國、墨西哥、加拿大和巴西為客戶提供更廣泛的服務。

車廠加速復甦鋁合金材供應商廷鑫營收料攀升美國車市復甦，車廠加快恢復產能，因應汽車銷售回升，鋁合金棒製造商廷鑫公司表示下游客戶訂單增加，有利營收持續攀升。鋁合金扣件材料持續提供客戶試產，雖然量產進度因疫情而延遲，但電動車、汽車輕量化的趨勢下，鋁合金扣件市場規模成長可期，廷鑫為亞洲唯一有能力供應鋁合金扣件材料的廠家，量產將為公司一大成長動能。

美國Mate Precision Tooling宣布改名為 Mate Precision Technologies 美國板金相關產品領導製造商 Mate P recision To o l i n g 宣布將更改公司名為Mate P recision Technologies。此次更名反映出該公司拓展金屬加工服務以及利用其專業提升研發力來開拓未來工廠生產力的決心。除了現有產品項目會繼續維持外，更名也意味其將拓展至金屬切削和車修產業領域，並在2021年發表主要新品。新名已於2020年9月1日正式生效，且在 2021年前該公司所有產品和服務都會改掛新名。

美國Avantus Aerospace併購 California Screw Products 全球航太和國防產業用C級及複合零件領導廠商Avantus Aerospace宣布併購位於加州派拉蒙的California Screw Products ("CalScrew")。CalScrew生產商用和軍事航太應用特殊高強度扣件，正好與Avantus集團旗下其他公司包括 2019年12月併購的FTC (Fastener Technology Corp)和2020年9月併購的FIT (Fastener Innovation Technology)的屬性不謀而合。成立於1984年的CalScrew 一直以創新可靠且製造標準難度極高的產品供應聞名，服務超過45個航太產業平台。有些客戶關係的經營已長達數十年，像是波音、Incora、Honeywell、 Collins、Pratt & Whitney、GE、Airbus和Lockheed Martin都是。現有的管理團隊將持續在扣件部門董事長Dennis Suedkamp和商業開發經理Larry Valeriano指導下負責公司運作和成長。Larry之前是CalScrew的董事長。

美國L&W Supply併購Drywall Supply Inc. 美國高質建材和特殊產品經銷商L&W Supply Corporation 宣布已經併購科羅拉多州丹佛市西北部的建材經銷商Drywall Supply Inc. (“ DSI”)。成立於1996年，DSI專注在居家和商用市場，提供乾牆、天花板、絕緣、鋼鐵螺柱和相關建材產品。併購案包括DSI位於Loveland、Lafayette和Golden的據點，這三個據點將會持續保持運作。Drywall Supply團隊長久以來供應包商客戶他們所需的支持和專業。作為L&W Supply的一部分，他們所加入的是一家服務和高品質產品備受市場肯定的公司。 Fastener World no.185/2020

041

美洲新聞

世貿判定美國對中扣件關稅違法世界貿易組織判定美國總統川普對價值超過4,000億美元中國產品(含扣件)課徵的關稅違反國際貿易法規。 2018年，川普行政團隊對中國生產的螺栓、螺絲和其他扣件(海關編碼7318.11.00至7318.29.00)以及所有中國製鋼鐵螺帽(海關編碼7318.16.00)課徵10%關稅。這些關稅分別在下一年提高至25%和15%。這些關稅乃依據1974 貿易法案的301條款所課徵(該法案允許白宮可以對其視為不合理、具歧視性或對美國商業活動構成負擔和受限的外國貿易政策進行反擊)。不過，世貿的三人審判團判定「美國無法證明其對中國產品加徵關稅在對平衡全球貿易遊戲規則是必要的。」然而世貿無法強迫美國取消關稅，審判團總結川普行政團隊「尚未實踐其證明措施在現階段實施是必要的責任。」川普團隊對此判決提出批評。美國貿易代表Robert Lighthizer表示: 「美國必須被允許可以在遭遇不平等貿易對待時做出防衛，且川普團隊也不會讓中國藉世貿管道來利用美國勞工、企業、農/牧場經營者。」根據美國聯邦儲備局12月發布的研究報告，美國企業和消費者正承受著川普使用進口關稅來保護和激勵美國製造者策略下所導致失業和價格攀升的衝擊。美國聯邦研究顯示美國對中國工業零件和原料課徵的關稅(大部分都沒有在一月份新公布的措施中被撤銷)事實上對美國製造業的競爭力和工作機會是具傷害性的。紐約聯邦儲備銀行經濟學家Mary Amiti表示: 「美國關稅幾乎仍然全由美國企業和消費者所承受。」

美國貿易代表署列出的清單包括: 7318.11.00 – 鋼鐵馬車螺絲 7318.12.00 – 鋼鐵木螺絲 7318.13.00 – 鋼鐵螺絲鉤和螺絲環 7318.14.10 – 有螺身或螺紋線徑小於6mm之鋼鐵自攻螺絲， 7318.14.50 – 有螺身或螺紋線徑大於(含)6mm之鋼鐵自攻螺絲， 7318.15.20 – 同批進口之鋼鐵螺栓和含螺帽或墊片之螺栓 7318.15.40 – 長度大於(含)9.5mm以及線徑為3.2mm的鋼鐵機械螺絲(不含蓋帽螺絲) 7318.15.50 – 鋼鐵螺柱 7318.15.60 – 有螺身或螺紋線徑小於6mm的鋼鐵螺絲螺栓 7318.15.80 – 有螺身或螺紋線徑大於(含)6mm的鋼鐵螺絲螺栓 7318.19.00 – 類似於螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲和螺絲鉤的鋼鐵螺紋件 7318.21.00 – 鋼鐵彈簧墊片和防鬆墊片 7318.22.00 – 鋼鐵墊片(除彈簧墊片和其他防鬆墊片) 7318.23.00 – 鋼鐵拉釘 7318.24.00 – 鋼鐵銷和開口銷 7318.29.00 – 類似拉釘、銷、開口銷、墊片和彈簧墊片的鋼鐵非螺紋件。

美洲新聞惠達編輯部整理

TR Fastenings提高醫療扣件產能 TR Fastenings已經提高醫療設備用扣件的產能，藉以滿足因新冠疫情影響而高漲的需求。 Jeremy Scholefield 表示：「新冠疫情的爆發讓醫療產品的需求史無前例大攀升。為了回應疫情爆發，全球都轉而向醫療相關企業尋求協助，促進產業活動並延伸至未知領域發展。為了舒緩短缺，健康保健領域外的製造商也開始發展和生產醫療設備和備品。」需要扣件和零組件的關鍵醫療產品包括：

042

呼吸設備

個人防護裝備，像是口罩和防護面罩;

可測出感染者的診斷試劑。

Fastener World no.185/2020

TR Fastenings回應了英國政府的急需來支援現有醫療設備製造商和剛涉足這領域的企業。在技術專業、即時有效庫存、各種扣件系列和全球錯綜複雜的供應鏈都就位之下，TR得以加速產品上市時間。 Scholefield 寫到：「雖然扣件在醫療裝置上是最小的零件，但在裝置的組裝、功能性和結構完整性上扮演重要角色。在設計初期就與擁有專業知識的扣件製造商合作，可以降低花大錢重新設計的可能性。」 TR供應的主要產品為板金扣件、高等級不鏽鋼扣件、塑膠和橡膠產品，以及呼吸器、醫療床具、超音波機、醫療成像設備、電擊器、恆溫器、醫療電腦支架、容積幫浦和注入設備和真空抽取器用的特殊零件。成立於1973年，英國TR Fastenings製造工業用和C類扣件。

美洲新聞

加拿大續課中台扣件反傾銷稅加拿大國際貿易法庭決定對進口自中國和台灣使用於機械接合的特定碳鋼螺絲繼續課徵反傾銷稅，並對自中國出口的相同產品持續課徵反補貼稅，但不包含特別設計用於汽車和航太領域的碳鋼螺絲。加拿大邊境服務署先前根據特殊進口措施法案（SIMA），針對源自中國和台灣的特定碳鋼扣件的正常價和出口價以及對源自中國特定碳鋼扣件的受補貼金額啟動複審調查。這次複審調查屬於加拿大國際貿易法庭在2015年1月5日所實施反傾銷措施的一部分，可往前回溯至2010年1月6日和2005年1月7日所發布的兩次措施。

扣件銷量下滑拖累扣件經銷商指數表現扣件經銷商指數在八月出現下滑，在一陣銷售慘跌表現中從前一個月的54.6點下滑至49.2點。六月56.9點的表現是自2018年11 月以來最佳的數據。 R.W. Baird 分析師David Manthey 寫道：「在連續兩個月扣件經銷商指數出現大幅改善後，八月的改善幅度自然會稍稍熄火。」八月銷售指數下滑31.6點至47.6點。前瞻指數降低1.7點至53.1點，同時八月平穩成長1.8點至46.1 點，且供應商出貨增加3.4點至60.5點。

Lawson Products併購Partsmaster Lawson Products最近從NCH Corporation手中以3,530萬美元併購了位於德州的 Partsmaster。這是 Lawson五年內最大的交易案，也會推升其營收達到4 億美元。Lawson先支付了230萬美元的採購價，並且會在2021年五月付清剩下的3,300萬美元。

Manthey解釋道：「觀察扣件經銷商指數和前瞻指數，我們相信這顯示出八月扣件市場的狀況在連續幾個月的逐月顯著改善後開始有相對穩定的趨勢。」同時，逐月定價下滑6點至52.6 點，而逐年定價降低1.3點至65.8點。八月扣件經銷商指數根據 Manthey表示: 「顯示出銷售趨勢正逐月改善，但商業活動水準可能尚未回到疫情前的水準。觀察扣件經銷指數逐月平穩的驅動力，銷售趨勢逐漸改善，但就業指數稍稍降低，拉低整體指數表現。」在接下來六個月，53%的經銷商認為商業活動或更熱絡， 24%認為不會改變。

1968年成立成為NCH旗下事業體，Partsmaster 是一家維修運營產品經銷商，年銷售為 6 , 3 0 0萬美元，透過 2 0 0 個以上的代理銷售給16 ,0 0 0 名客戶。 Partsmaster提供6種特別的產品線，包括優質螺栓、8 級和5級螺栓和不鏽鋼和公制扣件。

三分之一的回覆者對目前趨勢表示憂心。「比去年8月下滑 25%。相較於去年同期也下滑11%。表現非常弱的一個月。」

成立於1952年，位於芝加哥的Lawson Products專營維修運營產品和服務。Lawson在美國50州、波多黎各、加拿大、墨西哥和加勒比海有經銷中心，總部設於芝加哥。

扣件經銷商指數是一份由FCH Sourcing Network、美國扣件經銷商協會和Baird公司所共同執行的北美扣件經銷商按月調查。

Lawson執行長Michael DeCata表示: 「這項交易對我們持續成長的策略是重要的步驟。Partsmaster有類似的供應商管理庫存模式、類似產品利潤和相輔相成的產品品項以及提供客戶優質服務的熱情。」

AFC併購Master Distribution Orbitform併購C&B Machinery Orbitfor m以及一群投資人合作併購了位於密西根的C & B Machinery，詳細併購金額不明。 C&B Machinery將在自己的員工和設備下以獨立運作的方式繼續營運。 Orbitform董事長Phil Sponsler表示: 「我們計畫延續過去40年來C & B Machinery所訂下的基礎。我們期待與目前具備高技術能力的C & B團隊合作讓公司繼續成長。」成立於1980年，C & B Machinery設計生產高產能和精密研磨機器，包括其汽車、航太和手工具市場雙碟研磨設備。成立於1984年，位於密西根的Orbitform設計生產軌道成型鉚接機和成型、緊固和安裝自動化設備。

AFC Industries併購了Master Distribution (通道管道緊固元件及相關螺帽、鉗件、螺絲、墊片、螺栓、托架和支柱基座扣件及零配件經銷商)。交易細節沒有公布。位於俄亥俄州的Master庫存很多商業、工業、基礎建設、公用事業和能源末端市場用的鋼鐵、304不鏽鋼、316不鏽鋼、鋁、鍍鋅、熱浸鍍鋅、電鍍鋅、上漆和粉末包膜產品。 AFC執行長Kevin Godin 表示: 「併購Master讓我們可以透過增加周邊產品項目來延伸核心事業的廣度。我們非常興奮可以把我們組織的經驗和專業應用至Master來刺激成長。」此交易案是AFC自2015年被Incline Equity Partners併購以來的第11次併購。一月份AFC併購了OEM金屬零件經銷商The Chess Group。總部位於俄亥俄Fairfield的AFC提供緊固和其他組裝零件的供應鏈管理。客戶所屬產業包括汽車、國防、流體處理、食品設備、照明、醫療、交通和太陽能。AFC在2015年被匹茲堡的Incline Equity Partners購併。 Fastener World no.185/2020

043

美洲新聞

MW Industries併購 Life Sciences Business MW Industries母公司American Securities LLC將併購NN Inc.的Life Sciences事業部門，並將其與位於伊利諾的扣件製造商整合。價值8.25億美元的交易案預計於2020年第四季完成。 NN執行長Warren Veltman 表示:「這項交易提供Life Sciences正確的合作夥伴以及不錯的合併價值。與 MW Industries結合可以幫助Life Sciences在全球市場加速成長和創新，並為業務創造長期價值，放大股東權益。 NN的Life Sciences製造植體、外科儀器、單次拋棄式裝置和醫療用組合件。核心主力產品包括精密金屬沖壓件、電光束焊接、CNC機銑及車工、塑膠射模與微模、塑膠機械加工、3D製造。製造高精密金屬和塑膠零件和組裝件的NN計畫使用約7 億美元的銷售淨收入來用現金支付債務。成立於伊利諾的工具和模具公司MW Industries為35國25,000名以上客戶製造精密彈簧和特殊扣件。透過整合直接銷售、目錄和經銷商，其50,000種產品銷售給航太、醫療、電子、能源、農業、建築和其他領域代工廠商和修配用零部件客戶。在2017年，MW Industries被American Securities併購。

Fastenal扣件銷售持穩 Fastenal Co. 表示因為疫情關係從三月開始的扣件銷售下滑到八月持續放緩，相較於前一個月7.5%的下滑，銷售下滑7.3%。Fastenal整體銷售八月下降2.2%至4.652億美元，該月日銷售成長2.5%至2,215萬美元。美國銷售回升1.9%，加拿大/墨西哥銷售成長3.8%。根據末端市場來看，對製造業客戶的銷售下滑5%，對非住宅用建築產業客戶的銷售在八月下滑13.5%。該公司的人力在該月份下滑 8.6%至17,747名員工。經銷部門人事萎縮10.3%至2,591名，同時製造部門人事減少11.4%至624名員工。根據MDM所公布的一份報告指出: 「像是Fastenal這種市場領導者目前都大量投資在朝向電商和全能管道的方向去發展的變革模式代表產業所趨。Fastenal正在關閉實體據點、整合存貨、把人員直接駐點客戶所在地並朝電商發展。」 Fa st e n a l表示每日扣件銷售在 2 0 2 0 年第二季年比下滑 16 . 4 % 至 3.923億美元(總銷售的26%)，該季個人防護裝備的銷售暴漲116.3%。扣件銷售在2020第一季減少2.6%至 4.497億美元(佔總銷售的32.9%)。

丹麥企業Rose Holm將在維吉尼亞設立美國首座據點維吉尼亞州長Ralph Northam最近宣布北歐丹麥專營食品飲料、風力和熱交換產業用螺栓的領導製造商Rose Holm將投資135萬美元在維吉尼亞Henrico郡設立第一座美國生產工廠。新據點將讓其更加貼近主要客戶並加強在風力能源的進展。維吉尼亞成功擊敗印第安納取得此投資案，將會創造10個新工作機會。州長 Northam 表示: 「維吉尼亞所有人都非常支持乾淨能源，而且我們歡迎Rose Holm決定在我們州內設置首座美國據點。我們的乾淨能源維吉尼亞倡議正在加速對可再生能源的投資和職缺創造。目前它也正在運送新的製造設備至 Henrico郡。我們期待與Rose Holm的強大夥伴關係，並攜手讓維吉尼亞成為美國東海岸離岸供應鏈和服務產業的樞紐。 Erik Rose Holm在1953年創立，Rose Holm是一家私營丹麥金屬，主要專注於高品質緊固產品，尤其是專注在供應全球風力能源產業。整合數十年的技術竅門、後勤和最近在進階生產技術的投資， Rose Holm的兩家工廠一年到頭都生產扣件。

美國克里夫蘭螺絲展延至2021年6月舉辦美國境內唯一針對全扣件供應鏈所舉辦的克里夫蘭螺絲展確定改期至2021年6月22-24日舉辦(會議: 22日 / 展覽23-24日)，展館仍維持在克里夫蘭Hu nti ngton會議中心。展會副總Kate Scott表示: 「我們把扣件社群的安全福祉放在首位。在我們持續渡過新冠疫情的當下，我們決定把下一屆的展會延至2021年 6月，那時候我們應該有很大的可能可以讓全球扣件產業再次面對面進行交流接觸。」自2018年起，此展就持續吸引來自各個扣件產業供應鏈(從汽車、航太、建築、空調、家具、電器⋯等)的專業人士齊聚尋找採購最新的產品。該展舉辦地點為北美最大製造業樞紐之一。

新聞提供: John Wolz, FIN編輯 (globalfastenernews.com) Mike McNulty, FTI副總兼編輯 (www.fastenertech.com)

044

Fastener World no.185/2020

拉斯維加斯螺絲暨機械設備展啟動線上展會模式受疫情影響，美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展無法舉辦實體展覽會。主辦單位理解展會能夠為整體產業創造很多價值，因此己在今年11月11至12日舉辦首屆線上展覽會。展會內容包括: 採人工智慧輔助的數位平台、新品新趨勢探索、線上研討會實況、開發商業合作關係、與產業互動。

俄羅斯新聞

高強度扣件製造廠BERVEL成立五週年建廠後的前五年最關鍵。BERVEL在9月9日歡慶成立5週年，並廣邀事業夥伴與顧客前來一同慶祝。董事長Yuri Medvedev在開場演講時說：「對我們來說，這五年是我們成立的初期。我們也安然度過了五年的時光。」

今日的BERVEL是俄國最現代化的扣件與滾軋金屬產品製造廠。」該廠通過認證符合 ISO 9001:2015國際品管體系標準，也符合生產控制體系標準，獲准生產貼上CE標籤的產品。它正在發展外銷，版圖持續擴大。除了有健全的產品供應給前獨立國協的國家，產品也輸出到德國和荷蘭。

「我們的廠房一開始就被視為一項很有野心的計畫，透過此廠投入市場的消息獲得了關注。我們專注於團隊的專業度、科技的研發、新品的推出和透過生產高品質可靠的產品來獲得消費者的信心。

作為其中一個發展項目，BERVEL計畫實施第二階段，將增產、擴大產品陣容，並藉此擴大產品的銷售市場。即使眼前有肺炎病毒的全球疫情，BERVEL的腳步未停歇，繼續滿足顧客要求並採取措施保障團隊的健康。

俄羅斯新聞惠達編輯部整理

Oryol Steel鋼廠首度供應零售用扣件三廠聯合供應高強度扣件給KAMAZ公司 MMK、MMK-METIZ與BelZAN建立了一項聯合專案，提供高強度扣件給KAMAZ。MMK-METIZ的新聞中心發布了這項則消息。在此專案的架構下，MMK 和MMK-METIZ應生產高品質的32CrB4、36MnB4 和42CrMo4等級的滾軋鋼。各式合金鋼的研發會大幅改善車用扣件的性能特性。目前正在建置熱軋鋼材的常態性文件。 MMK-METIZ將提供前述等級的熱軋鋼材，讓BelZAN生產強度10.9 和12.9級的扣件。此聯合專案的終極目標是將俄國高強度車用零件全面國產化。

Severstal-metiz旗下的Oryol Steel 工廠已開始供應零售用扣件，供應的第一家零售店是位於奧廖爾州的 Lesotorgovaya。該廠的新產品長螺棒和小螺栓已在該零售店上架。在不久的未來，Oryol Steel會擴大零售用產品的陣容與銷售範圍。除了零售之外，它也進軍小規模的批發市場。它是俄羅斯第一家廠商生產60度螺紋傾斜角的螺棒，當時的投資額達到近 5900萬盧布。新產品的研發是在進口替代的投資專案下進行。

BelZAN由新領導者執掌 “Interfax”報導，Avtonormal的董事長已經換人。9月17 日，該公司董事會提前終止Sergei Rodionov的職權，他自2019 年3月起就執掌BelZAN。前身為Molot-Weapon LLC公司董事長的Roman Bukarev先生已被指派為該廠的新任董事長，合約期間為3年。新聞提供: Alexander Ostashov，<扣件黏著劑工具>雜誌主編 Marina Valiakhmetova，<Metiz>雜誌編輯

MMK-METIZ增加出口銷售 MMK-METIZ在2020年前8個月的數據出現高水位的生產指標，扣件比去年同期增產102%。即使面臨全球疫情和限制措施，該公司的五金產品出口仍比去年增加了106%。

Fastener World no.185/2020

045

巴西新聞

Jomarca併購South Brazil的家具配件事業併購合約僅涵蓋配件部門 Joma rca是巴西扣件產業中的一大重要企業，日前在2020 年8月宣布併購 South Brazil集團下的家具配件事業。South Brazil集團闖蕩市場30年，轉向投資不織布事業。

Ricardo和João Marques Castelhano (分別為Jomarca公司主任與董事長)

Jomarca主任Ricardo Marques Castelhano 先生說：「併購合約囊括South Brazil集團的所有配件產線(例如門的鉸鏈、滑塊，但不包括塑膠手把產線)。未來幾個月，所有設備會從聖塔卡塔林那州移轉到Jomarca公司在聖保羅州的工廠。完成此變動後，我們預估會在2021年啟用，但今年已經有一部份先行運轉了。我們員工會從目前的 1000人大增到1200人。我們會擴增Jomarca的家具配件陣容，為顧客和伙伴提供更多變化。」

巴西截至九月的扣件進口量為2019全年的六成巴西今年前9個月進口 74,853.96噸扣件(價值3.61億美金)，佔2019年進口金額(6.21億美金)的60.4%。去年9月進口7,976 噸扣件(3898萬美金)。受到中國等等扣件供應國的影響，巴西今年的數字可能不樂觀，還不包括巴西貨幣貶值導致的進口暴跌。但結果會比預期的更合理，跌幅會在25%左右。

巴西新聞惠達編輯部整理

Hassmann公司邁入第65週年汽車供應商Hassmann今日已是巴西最重要的扣件製造商之一 Elka和Karl夫婦(奧地利籍和巴西籍)在1955年於南里約格蘭德州的新文達移民鎮創立了Metalúrgica Hassmann公司。起初只是一家小小的修車公司，專門保修設備並為其他產業生產零配件。不久，公司的事業活動擴大。例如生產門鎖、門窗、和金屬窗框給距離新文達移民鎮130公里的阿雷格里市PUC大學。它的扣件事業是從1960年起步，起因是要尋找一系列符合國際標準且巴西國內必需的產品，當時它的工業化進程才剛起步。從那時起，Hassmann不遺餘力維持傑出的品質，成為南美洲最重要的扣件製造商之一。目前該公司有280名員工，月產量達1.8萬噸，提供超過5萬種扣件，例如螺絲、螺栓、鉚釘和特殊零件，直徑5~30mm，透過冷和熱成形產製，並遵守嚴格品質規制，提供產品給汽車、農業和電氣電子產業。此外，該公司也在海外的美國邁阿密設有辦公室。

Hassmann工廠

Carlos (子)、Peter (子)、Elka (母) 、Karl Hassmann (父)

046

Fastener World no.185/2020

Karl (父)、 Elka (母)、 Carlos (子)、Peter (子)、 Letícia (孫女)、Augusto (孫子)

巴西新聞產業報導

ArcelorMittal首位女性事業主管年輕的女性執行主管執掌巴西Sul Fluminense工業部門

ArcelorMittal在巴西其中一家鋼鐵事業部門(Sul Fluminense)下的事業主管一職由一名女性接掌，掌管長形鋼材，包括鋼棒和扣件生產用的盤元。該部門執行長Jefferson De Paula在去年八月宣布了這項消息：「這對我們來說是一個值得驕傲的消息，Tatiana Furtado女士打破了傳統男性的藩籬和成規。她的職務管理範疇包括位於里約熱內盧的巴拉曼薩廠和雷森迪廠。雇用約1300名直屬和非直屬員工，大多是男性。」她擁有生產工程師學歷，在鋼鐵業工作了20年，已婚，年已40，是六歲和四歲孩子的母親。 Tatiana Nolasco

線性導塊為Norlam滾牙機用戶帶來優勢 Norlam Indústria de Máquinas e Ferramentas公司的滾牙機上專用導塊可在滾製扣件與相關產品的外螺紋時，提供高精密度的操作。該公司董事長Nelson Rodrigues先生說：「從治具的外形整齊排列、高鋼性和耐用度就能看出其精密度。此外，它簡化了保修並降低成本。」除了生產5~100噸位的機械之外，該公司也維修用於滾牙的機械和治具，例如滾牙的模具或滾牙筒。新聞提供: <Revista do Parafuso>雜誌主編Sergio Milatias提供 milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

Norlam線性導塊

2020年印尼汽車產銷分析文/ Behrooz Lotﬁan

2020年1到6月，印尼汽車業產銷量比去年同期下降超過48%，2020年1到8月則比去年同期下降51%。員工的健康問題和新冠肺炎的疫情導致公司關門，因此製造業的產銷量急遽下降。新冠肺炎就像骨牌效應使供應鏈和所有一切都崩壞。這也是為何產銷數字會大跌97.6%的原因。此外，大眾的生活受限，使得銷售市場也崩潰。根據以上統計數字，印尼汽車業最黑暗的時候是在五月，車銷跌了95.8%!! 下表的數據透露出當地汽車產業有復甦的微弱跡象，但復甦速度很慢。例如銷售的負成長趨勢在五月之後轉為「正成長」(我指的是每個月份的銷售量雖比去年同期下降，但下跌的幅度都比前一個月少)。如果商業活動能在疫情期間逐步回升，那麼當疫情過後，成長的速度就會很快。產量 (輛)

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

1~8月

2020

112,659

104,034

111,320

21,432

2,510

17,689

24,404

33,559

427,607

2019

106,291

95,104

113,803

104,643

103,342

69,213

119,558

119,708

831,662

同期比

6.00%

9.40%

-2.20%

-79.50%

-97.60%

-74.40%

-79.60%

-72.00%

-48.60%

Fastener World no.185/2020 Fastener World no.185/2020

047 047

產業報導銷售 (輛)

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

1~8月

2020

80,435

79,644

76,811

7,869

3,551

12,623

25,283

37,291

323,507

2019

82,155

81,809

90,368

84,056

84,109

59,600

89,254

90,568

661,919

同期比

-2.10%

-2.60%

-15.00%

-90.60%

-95.80%

-78.80%

-71.70%

-58.80%

-51.10%

必須有結構性變革才能獲得成功下一步呢？這就要看各家公司的作法。想像一下，如果疫情持續到2022年，會對商業造成什麼影響？該強調的是新冠肺炎會加速製程從人員操作轉為機械自動化。企業必須要改用自動化機械來確保事業永續經營。

對員工的影響未來有許多工作會消失，因此應該由企業提供補償方案給那些被機器人取代而失去工作的人。但製程的機械自動化也會創造很多工作。「問題在於我們是否準備好了，是否足以勝任新的工作。」應該教導員工新的操作技術，甚至讓技術教育深入大專學院。印尼汽車工業協會在疫情爆發之初預測2020年汽車銷售會下跌40%，疫情結束後狀況會改善，但這已是目前人們所聽到最大的警訊。

歡迎來到機器人的時代印尼汽車製造商的角色是什麼？印尼境內組裝的汽車有95%是日本廠牌，這是印尼汽車業的一大機會，因為日本能在機器人的研發和導入方面取得領先地位，這有明確的經濟和社會因素。日本汽車產業可能是影響日本機器人產業快速發展的最重要因素。1980年，日本成為全球最大的汽車製造國。日本車廠在1970年代晚期開始採用工業機器人，伴隨更高階機器人技術的出現，採用機器人的趨勢也上升。這使日本車廠能快速啟用新廠房並快速向海外擴張，其中一部份原因是當時日本和美國之間的貿易摩擦。1 這對印尼汽車業來說是一個威脅，因為：機器人在印尼國內為汽車業工人(包括高技術焊接工人)的短缺提供解方。日本機器人製造商為了因應汽車業的需求，在品質與性能方面彼此競爭，這代表他們在全球機器人市場中佔有領先地位。2 對印尼的130萬名汽車業員工來說，機器人剝奪這些員工的工作和薪水，讓他們變貧窮。簡而言之，印尼對日本車廠來說要有利可圖，不然車廠不會待在這裡，因為機器人讓日本企業的決策變得更加容易。

解方：雖然印尼是讓海外車廠進入的重要平台，但如同前述，對車廠來說風險太高了。印尼車廠可以學習中國生產智慧手機的方式。中國工廠一開始是組裝蘋果產品，然後一步步建立出自有品牌華為。

印尼應該要有自己的汽車品牌印尼當地有一家成立於2015年8月的五菱汽車，屬於上汽通用五菱公司旗下，由上汽集團持股50.1%、中國通用持有44%、廣西汽車集團持有5.9%。這又是一家外資企業，但若要把它視為印尼當地企業的話，可以朝以下這些方向來著手： 1.

品牌命名還不錯。如果品牌名稱不好記，會更難獲得成功。如果品牌名稱很好，就能讓品牌往成功的道路前進。這不是說命名不佳的品牌永遠不會成功，如果你把價格訂得夠低，即使品牌名稱不好記也會存續下去。韓國現代汽車主打經濟實惠的車款並提供豪華服務。

車種：我想一個提供老套服務的新品牌對這世界來說是不需要的。看看在汽車製造業獲得成功的特斯拉。其他車廠都以現有的品牌名義生產電動車，但這是他們策略上的根本錯誤。伊隆‧馬斯克則是以新品牌名稱(特斯拉) 開發電動車。特斯拉稱霸了美國市場。2018年，特斯拉售出的電動車數量佔全美的82%，是全美第二大熱賣的車廠，是雪佛蘭銷量的十倍。印尼車廠應注意到，購買電動車的顧客在心理上希望獲得朋友的稱羨。如果你對朋友說自己買了特斯拉，朋友可能會立刻有印象並產生連結。但如果對朋友說自己買了雪佛蘭沃藍達，朋友可能要想一下才知道你是買哪款車。

我對印尼車廠的建議是，或許能與豐田等等日系車廠交涉看看，若能以全新的品牌名生產電動車可能會是一條出路。 1. & 2. https://ifr.org/post/why-japan-leads-industrial-robot-production

048

Fastener World no.185/2020

產業報導

2020馬來西亞汽車產銷分析文/ Sharareh Shahidi Hamedani

新冠肺炎病毒不只侵害人體，也會侵害事業個體。它扼殺事業個體比戕害人類還要來得容易。看看下表，截至今年6月馬來西亞的汽車12 個月產量已經比去年截至6月的少了41.7%!商用車則少了53.7%，這代表商用車製造商已經有一半關門大吉了！雖然小客車狀況還比較好一點，但產量也少了40.8%，這對業界來說是個大數字。

產量業界總產量乘用車小客車含窗箱型車

連12個月(截至今年6月) 增減量 2020 (輛) 2019 (輛) (輛) % 166,049

284,640 (118,591)

-41.7%

157,174

265,482 (108,308)

-40.8%

119,905

193,904

(73,999)

-38.2%

518

1,351

(833)

-61.7%

8,172

16,323

(8,151)

-49.9%

4x4/運動型多用途車

28,579

53,904

(25,325)

-47.0%

商用車

8,875

19,158

(10,283)

-53.7%

740

1,495

(755)

-50.5%

皮卡

4,868

10,113

(5,245)

-51.9%

卡車

2,942

6,928

(3,986)

-57.5%

多用途車

無窗箱型車

載重牽引車

214

369

(155)

-42.0%

公車

111

253

(142)

-56.1%

因此可預測汽車銷售轉差，大幅下跌。

銷售業界總產量乘用車小客車含窗箱型車

連12個月(截至今年6月) 增減量 2020 (輛) 2019 (輛) (輛) % 174,675

296,317 (121,642)

-41.1%

158,876

270,861 (111,985)

-41.3%

120,367

181,278

(60,911)

-33.6%

475

1,675

(1,200)

-71.6%

應對方式： ● 多數汽車製造商會發展銷售通路，轉而投向網路，這是個錯誤的策略。如果他們想透過網站做線上銷售，應注意到他們的成功率很低。線上銷售是他們的另一個事業。要成功，他們就必須要有新品牌 ● 如此，汽車製造商可以啟動自家銷售網站。 ○ 或者以另一個品牌名稱設立汽車經銷網站，但獨家銷售自家的品牌。 ○ 『聚焦和專攻』策略是唯一能讓他們在這段時間中存活的方法。他們主攻傳達特定訊息，讓顧客有一個好的理由來購車。其他車款應該要有其他的品牌。

缺乏流動性缺乏流動性(資產在市場上轉換為現金的難易程度)是企業無法撐得過危機的主因。有一句話說「現金為王」，這句話在危機發生的時期更為貼切。應對方式： ● 顧問人士大多相信此狀況會透過以下方式解決 ○ 銀行借貸 ○ 延後分期付款短期內這些方式會有作用，但長期來看不會有任何效果。 ● 在此案例中，『聚焦和專注』策略也能幫助到企業。

9,233

20,757

(11,524)

-55.5%

28,801

67,151

(38,350)

-57.1%

15,799

25,456

(9,657)

-37.9%

866

1,465

(599)

-40.9%

皮卡

10,900

16,550

(5,650)

-34.1%

卡車

3,556

6,458

(2,902)

-44.9%

載重牽引車

310

677

(367)

-54.2%

供應鏈的問題

公車

167

306

(139)

-45.4%

零件的缺乏(尤其是中國零件)會讓即時生產體制帶來更多麻煩。

多用途車 4x4/運動型多用途車

商用車無窗箱型車

銷量和產量的下跌數字幾乎很雷同，但重點是商用車的產量跌幅為53.7%，銷量跌幅37.9%，皮卡的銷量跌幅34.1%。這傳達一個明確的訊息：新冠病毒已影響了汽車業的各個不同面向。

銷量下跌根據馬來西亞國際貿易及工業部，汽車業佔馬來西亞GDP的4.3%。銷量下跌41.1%，代表馬來西亞GDP會減少2%。封城帶來的消費者行為改變，包括人流的移動變少和線上購物增加，這些現象仍會在疫情過後持續下去。

●窄化聚焦策略會改善運作並減少汽車業的客訴率。滿意的顧客會帶來更多顧客，改善現金流。窄化聚焦策略會改善保修。如果技師和排程的工作人員只處理一個車種，整個保修和服務的運作會很容易管理。這代表成本更少，增加現金流。.

應對方式： ●雖然採用新科技和大數據有助於更妥善管理供應鏈，但專注於單一車種會有助於擁有一個專一性的倉庫。專一性的倉庫意味著你存有單一種類的引擎、油幫浦和零部件。簡單來說，你在這段危機中的零部件存量是夠的，因為你在這段期間有足的金錢可以再增量。

Fastener World no.185/2020

049

產業報導 ●此外，聚焦的策略會增加零部件的訂購量，因此增加殺價的力量。這意味著減少成本，增加現金流。

哪些車品牌更容易受到新冠肺炎的衝擊？統計顯示馬來西亞車品牌可能會增加市佔率，而本田汽車在馬來西亞失去了很大的市佔率，比去年同期減少了5%！市佔率 2020年1~6月

車品牌

2019年1~6月

北鹿大 (Perodua)

42.5%

41.1%

Proton (普騰)

21.2%

14.7%

豐田

10.4%

10.5%

本田

9.8%

14.9%

日產

2.5%

3.5%

其他

13.6%

15.2%

合計

100.0%

自從馬來西亞實行六個月汽車零銷售稅振興措施後，普騰將旗下車價調降1.2%~5.7%。這個國家級車廠表示降價會有效至振興期間截止，振興措施是馬國在新冠肺炎封城時用來推升經濟的做法。普騰最高執行長表示，對尋求購買新車的消費者來說，零銷售稅期是購入普騰車款的最好時機。銷售 (輛) 車品牌

2020年 1~6月

增減量

2019年 1~6月

(輛)

北鹿大 (Perodua) Proton (普騰)

74,170

121,782

(47,612)

-39.1%

37,078

43,518

(6,440)

-14.8%

豐田

18,199

31,191

(12,992)

-41.7%

本田

17,124

44,260

(27,136)

-61.3%

日產

4,382

10,383

(6,001)

-57.8%

其他

23,722

45,183

(21,461)

-47.5%

合計

174,675

296,317 (121,642) -41.1%

雖然普騰銷量有下跌14.8%，但是被新冠肺炎影響程度最少的品牌。普騰選擇了較有風險的策略，採用降價的方式來因應新冠疫情所帶來的新危機。

參考文獻 http://www.maa.org.my/pdf/Market_Review_1st_half_2020.pdf https://www.thestar.com.my/business/business-news/2020/06/16/ proton-reduces-car-prices-by-between-12-and-57 https://www.accenture.com/cn-en/insights/automotive/coronavirusautomotive-rapid-response https://www.mida.gov.my/home/10097/news/automotive-industrycontributed-4.3-pct-to-gdp-in-2019-—-miti/

050

Fastener World no.185/2020

051

054 Fastener World no.185/2020

產業報導

~智慧製造環境之精實系統論壇~

品質4.0、智慧精實應用與整合為台灣產業升級轉型當務之急文/惠達副總編輯張剛豪

11月07日，由中華民國品質學會和高雄大學主辦，成功大學品質與創新研究中心、金屬中心、台灣精實企業系統學會和台灣螺絲貿易協會協辦的智慧製造環境之精實系統論壇在高雄大學管理學院舉行，邀請成大品質與創新研究中心呂執中主任、成大製造資訊與系統研究所楊大和教授、金屬中心陳進明副執行長和引興精實管理顧問公司李兆華總顧問，針對扣件產業目前所面臨的困境，一起探討如何在未來競爭中脫穎而出，尤其是因應疫情而更加激起大眾關注的智慧製造發展趨勢。

擔任會議引言人的呂執中主任表示，全球製造業從早期的工業 1.0一路演進至現階段的工業4.0，堪稱第四次工業革命，許多先進國家為了滿足日益個性化的客戶需求，也開始投入更多資源人力加強工業4.0發展的腳步。作為全球製造供應鏈的一員，台灣產業也應該因應趨勢盡早做出改革，以免被市場淘汰。而品質4.0就是因應工業4.0品質的新作法，在這之中，大數據分析、雲端技術管理、人工智慧、物聯網、 App開發、ERP/MES/CRM/PLM/SCM整合系統平台都會是很重要的環節。再者，全球主要製造基地都集中亞太地區，區域內多國政府都已經積極投入，台灣(尤其是政府單位和標竿企業)在這一塊勢必要積極研究規劃和建置才是。金屬中心陳進明副執行長則分析當前全球疫情不論在歐美、東南亞區域仍屬嚴峻，惟台灣仍能穩定控制疫情維持住經濟成長，近一兩個月在出口/生產/零售的表現甚至都呈現正成長狀態，在全球供應鏈重組和邁向數位化經濟的趨勢下，這對台灣雖是挑戰，但更是機會!藉由智慧製造的推動，連結上、中、下游業者、促成一條龍整合服務，同時導入數位化工具，達到產業升級轉型效益。以扣件產業為例，透過雲端服務的應用，建立以數據驅動的新產銷模式，導入數位工具，提高產品品級，進而打入高端市場，達成產業轉型。不僅能讓海外客戶即時更新產品生產進度的狀態，未來甚至還能做到預測需求提早生產的目標，為台灣業者創造開拓新訂單的競爭力。透過智慧製造的引進，台灣也能持續在

全球供應鏈持續保有核心領先地位，創造完整的智慧化、數位化製造產業鏈。陳副執行長還加碼提到，金屬中心和政府目前正積極推動總補助金額達到6,000 萬台幣以上的扣件產業供應鏈轉型暨數位提升計畫，對未來台灣扣件產業的升級轉型將是一劑強心針。引興精實管理李兆華顧問則引用豐田模式的管理哲學，強調及時供應(Just in Time)、自動化、能力育成、持續改善和全員參與的重要性。要的東西，在要的時候，只有要的量;自動化生產出現異常時自動停止，並及時持續完成改善-這些都是推動自動化、數位化和智慧化的幾個核心概念。企業應該要回歸製造的原點，這包括標準化與持續改善、消除浪費、連續流動製造、源頭品質管理，才能創造品質服務皆精實的企業。而做為企業的管理者，最大的責任就是把外面的世界搬到公司內，動員公司資源迎接外部挑戰，做好公司對內對外最重要連結的角色，讓客戶/股東/員工皆大歡喜。最重要的是，透過正確安全容易的作業、團隊合作、品質士氣和技術來與客戶做全心的接觸。成大製造資訊與系統研究所楊大和教授則藉由案例分享當前產學結合精實系統(簡易AI)在台灣的推動現況。在數位環境下，原本的「簡易自動化(工業3.0)」將進階為「簡易AI(工業4.0)」，其中演算法、大數據、物聯網將扮演三大要素。善用既有員工智慧和設備平台，以低成本導入簡易但具備適當複雜度的AI，讓員工可以提案自行改善AI系統。也因為是適當複雜度的 AI，所以投入門檻較低，但卻能達到不錯的系統使用彈性。另外透過AI結合人工智慧和物聯網的應用，也能培育具團隊合作和解決問題能力的人才。目前在板金製造、鋼鐵類、金屬家具及健身器材、大型空調機製造等領域，已經有許多成功應用簡易AI的案例。為時一個半小時的精彩演講激起與會專家和業界相關人士對台灣當前產業轉型升級的問題和現況的思考反思。筆者認為，未來台灣整體產業的發展無庸置疑勢必要加速整合產官學的資源管道，避免多頭馬車，才能積極趕上全球供應鏈導入智慧製造的腳步，尤其台灣扣件產業多屬中小型傳統企業，資本資源相較於其他高端產業本就不多，在這方面更應該善加利用政府和學界能提供的資源管道和平台，導入新觀念、新應用。相信在眾多可靠技術和人才做後盾下，台灣扣件產業必定能再創另一波發展高峰。 Fastener World no.185/2020

055

公協會報導

月16日(五)，台灣螺絲貿易協會在高雄寒軒國際大飯店舉辦第九屆會員大會。此次大會不僅吸引約200名來自扣件金屬加工產業的嘉賓要角雲集，也堪稱協會今年最盛大的產業交流盛事。除了提供平台給協會會員彼此聯繫友誼、促進多方合作交流外，今年也特別邀請金屬中心的專家和知名的大聯大控股曾國棟副董事長，分別針對扣件產業人才發展與檢測技術推動作法以及困境挑戰及永續成長的策略思維進行專題演講，皆讓與會嘉賓獲益良多。協會理事長陳和成先生致詞時表示: 「時間過得很快，一轉眼已是10月中旬。回顧過去10個月，全球都經歷了疫情的嚴峻考驗，很多商業互訪、展覽等活動多無法順利舉行，幸好台灣在疫情管控得宜，生活作息仍能維持正常。盼望各位會員能善用機會，改善己身經營體質(例如:強化人員訓練、改善生產設備)，以便景氣恢復之時，能有更大能量，跳得更高，跳得更遠。相信這波景氣跌深必會反彈。」

文惠達副總編輯張剛豪

新組公司

會員大會

策略聯盟

開創全球市場

併購

台灣螺絲貿易協會

大聯大控股曾國棟副董事長

在這次一年一度的活動中，協會特別邀請2016年營業額突破 50 0 0 億台幣的大聯大控股曾國棟副董事長(友尚集團董事長)針對其所處產業過去30多年來的發展與變化以及他如何帶領一家小公司逐漸成為台灣第一家上市電子零組件通路公司的心路歷程發表演講，期盼藉由曾董事長個人和在集團實戰經驗的無私分享，讓台灣扣件業的廠商也能在面臨諸多挑戰的時候，找出一條適合自己發展的道路。

台灣螺絲貿易協會陳和成理事長

056

Fastener World no.185/2020

公協會報導

曾副董事長的演講圍繞一個很重要的主軸，他提到: 「不管身處哪一種行業，電子業或螺絲業都是，心態很重要。如果面對改變時輕易退縮，不願踏出舒適圈以及強迫自己去接受改變，最終等到的可能就是公司無法持續成長創造規模經濟，或是被願意嘗試改變的競爭者超越。而小企業想要晉升大公司或是更大的集團達到更好的獲利，或許也能考慮透過企業併購(100%或50%)、策略聯盟或是新組公司(spin-off)的途徑來放大綜效、創造規模經濟，進而上市櫃募集更多資金，更能放眼全球市場創造無限可能。簡單來說，就是要居安思危，提早規劃，才不會在產業發展日新月異的同時被淘汰。」曾副董精彩的演講內容讓不少在場螺絲業者也開始反思什麼樣的企業經營管理模式才是當前最需要的? 協會希望透過跨產業人士經驗的分享，或許能讓更多積極想要突破的螺絲業者勇於踏出挑戰的第一步。另外，協會也舉行相當豐盛的晚宴，並邀請樂團演唱表演，席間的摸彩活動更炒熱現場氣氛，最後在理事長、理監事及顧問逐桌向會員敬酒致意下，為今年的會員大會畫下完美的句點。同時協會也預告未來也會規劃更多有意義的課程訓練或旅遊健行活動，充實會員的產業知識和活絡會員間的情感交流。

Fastener World no.185/2020

057

產業報導

文/宋文龍博士

面對新冠疫情台灣扣件產業的市場經營高彈性策略 2020年新冠病毒自2月開始對世界經濟造成衝擊，在世界衛生組織與世界各國醫衛機構的努力抵擋之下，歷經8個月的奮戰，到了10月非但沒有趨緩反而有第二波惡化的趨勢，截至2020年10月22 日，全球已有189個國家和地區累計報告逾4,093萬名確診個案，其中逾112萬人因而死亡。而全世界人民殷殷期盼的新冠病毒疫苗，雖然美國總統川普在5月啟動「曲速行動」計畫，資助多家公司同時研製新冠疫苗，也僅有少數幾間頂級的藥廠進入第3階段人體臨床測試，但是在9月英國牛津大學新冠疫苗受試者發生橫貫性脊髓炎不良反應宣布暫停臨床試驗，其他進入第3階段臨床測試的疫苗目前是否能有效，尚待觀察。各國因恐怕疫情傳播，對於入境管制幾乎採取封鎖的策略，而就算沒有封鎖國境，最少14天的隔離措施，已經自動隔絕了人民在國與國之間的移動，首當其衝的就是航空業，國際航空公司因國際間的客群斷崖式的流失，各大航空公司倒閉、歇業、裁員不斷，在亞洲2020年10月21日國泰航空公司宣佈裁員約8,500個職位，國泰旗下的港龍航空結束營業，新加坡航空集團旗下新加坡航空（Singapore Airlines）、廉航酷航（Scoot）與勝安航空（SilkAir）共同削減了約4,300個職位，在航空公司都大裁員表1、台灣扣件產品(7318)2018~2020年1~9月出口額實績表美元(千元)

年份

2018年

2019年

月份

2018~2019 增減幅度

2020年

2019~2020 增減幅度

1月

383,412

424,879

11%

350,964

-17%

2月

320,386

287,474

-10%

290,418

3月

397,254

395,410

383,961

-3%

4月

359,369

363,708

282,354

-22%

5月

429,118

381,186

-11%

291,064

-24%

6月

386,613

367,888

-5%

295,966

-20%

7月

392,296

385,245

-2%

336,599

-13%

8月

406,827

357,639

-12%

341,690

-4%

9月 1~9月總合

382,905

336,234

-12%

320,510

-5%

3,458,180 3,299,663

-5%

2,893,526

-12%

058

Fastener World no.185/2020

之下，對於航空航太製造業的影響就更大，知名航空公司空中巴士及波音這兩家來自歐、美的全球兩大航太科技業者，結束了持續營運長達20年的大多頭市場，今年以來，空中巴士與波音的股價，分別下挫了高達50%左右的幅度，對於航太扣件產品的需求當然不言可喻，高單價的航太扣件產品，因為安全規範要求，品質規格是扣件產業中最高的標準，當然價格與獲利也是最佳的品項，在這一波疫情衝擊之下需求影響很大，事實上，不只是航太扣件產品，所有台灣鋼鐵扣件產品(關稅編碼7318)在2020年前三季的外銷實績都遭受嚴重的影響，相比2019年前三季出口實績下降 12%，筆者整理2018年、2019年、2020年台灣鋼鐵扣件產品出口實績如下表一，在2020年前三季台灣扣件產業在4月、5月、6月這三個月業績相比2019年4月、5月、 6月都下降超過20%，而4月正是新冠病毒在美國與歐洲疫情的第一個高峰期，5月在歐洲疫情受到控制之後，在7月份之後銷售業績逐漸回穩。筆者以台灣扣件產業產品(7318)2019年出口額前 15國統計，出口總金額是367億美金，佔台灣總出口額432億美金的85%，出口第一名是美國，出口總額是 175億美元，佔總出口總額的40.6%。截至台灣時間10 月20日依據Worldometer資料庫統計累計確診案例以美國845萬例為世界第一，其他14國確診人數是1,376 萬人，佔世界確診人口的33.81%，而以確診人數而言，德國、荷蘭、英國、加拿大、墨西哥、瑞典、義大利、法國、波蘭、西班牙等國都已經超過數十萬人，這些台灣扣件產業重要出口國，其國內疫情與工廠開工率是成反向比，一旦疫情嚴重，工廠開工率下降，對於螺絲、螺帽等扣件需求都將降低，台灣扣件產業與這 15國的疫情是息息相關，令人憂心的是，10月份歐洲第二波疫情又開始爆發，德國在10月21日單日確診人數為10,457人、荷蘭為8,743人、英國為26,688人都是今年的高峰甚至超過4月第一波單日確診人數的數倍，依照4月第一波疫情對於台灣扣件產品出口的影響，恐怕第四季台灣扣件產品外銷將不會樂觀。 2020年因為新冠疫情影響世界經濟，又正逢美國大選之年，川普總統為穩定選情刺激股市，實施無限制量化寬鬆金融政策，全球利率大跌、美元匯率快速貶值，10月6日新台幣匯率收盤價為28.96元，創下9年來的新高，對於台灣扣件產業外銷而言又是一項打擊，扣件業者如果不能調漲報價，匯率的損失將會擠壓企業獲利，不幸的是，扣件業者面臨外銷訂單隨著疫情的起伏不定，此時並不是調漲產品價格的時機，在多重衝擊之下的台灣扣件業者要如何做經營策略的決策?筆者建議面臨在18世紀工業革命以來最不確定性的外部環境因素變遷，要以「高彈性策略」因應。高彈性策略是通過一定的管理手段，使管理對象在一定條件的限制之下，具有一定的自我調整、自我選擇、自我管理的能力和適應環境變化的選擇，以實現動態管理(Dynamic Management)的目的，因

產業報導表2、台灣2019年扣件產品(7318) 前15大出口國新冠病毒確診人數至2020年10 月20日確診人數(單位:人)

排序

國家

出口總額 (千元美元)

佔總出口比例

佔全世界確診比例

美國

1,751,784

40.6%

8,459,967

20.76%

德國

392,118

9.1%

375,256

0.92%

日本

241,269

5.6%

93,127

0.23%

荷蘭

227,789

5.3%

244,391

0.60%

英國

171,259

4.0%

741,212

1.82%

訓練資源做教育訓練安排，透過政府補助的教育訓練經費，加強員工在職訓練，在職訓練是企業為員工開展職業發展的管道，除了對工作知識和技術的培訓之外，企業文化的訓練也是不可忽視的，企業文化訓練主要是把企業的價值觀、理念等企業文化層面內化到員工的知識中。公司管理階層還應該維持員工在企業內部有一定的流動率，提倡工作輪換訓練「多能工」，要鼓勵員工接受新的工作或職務，以增加公司未來的競爭能力。

加拿大

145,031

3.4%

201,437

0.49%

彈性薪資管理

中國

114,095

2.6%

85,704

0.21%

墨西哥

97,385

2.3%

854,926

2.10%

瑞典

94,555

2.2%

106,380

0.26%

義大利

82,023

1.9%

423,578

1.04%

公司在設計彈性薪酬體系時應當實現員工薪酬與外部勞動力市場價格的平衡，依據員工的績效表現對其薪酬進行調整，展現以收入差別為表現的內部公平性。公司可以將中、長期薪資激勵方案和短期薪資有效的整合，在特殊時期以犧牲短期薪資而以中長期薪酬支付，包括員工持股計劃、購房貸款福利計劃等方式，或者以績效為基礎的薪資、獎金、福利及利潤分享制度來重新建構薪資體系，以期能增加員工對公司的認同感，願意犧牲短期薪資與公司共同努力。

法國

80,660

1.9%

910,277

2.23%

泰國

69,484

1.6%

3,700

0.01%

澳大利亞

69,232

1.6%

67,451

0.17%

波蘭

67,831

1.6%

192,538

0.47%

64,631

1.5%

1,015,795

2.49%

合計

3,669,146

85.0%

13,775,739

33.81%

全球

4,316,160

100%

40,748,004

100%

西班牙

此，公司組織結構要調整為相對簡單(這也是為何小型公司能較有高彈性的原因之一)，還能隨著業務需求及時擴充或收縮某些部門。制定高彈性政策的原則是，增強公司經營政策在文字語言方面的原則性，減少它的具體性，以便隨時按照政策需要而改換政策內容，也就是說彈性管理是從多種可能管理方案中做出選擇，而選擇同時意味著將放棄其他的機會。高彈性策略是根據公司內部因素和外部環境的變化，突出靈活性、變通性，以期達到預期的管理目標，高彈性策略可運用在例如彈性目標管理、彈性制度管理之中，包括高彈性生產管理、高彈性員工管理、高彈性薪資管理等，分別說明如下:

高彈性生產管理高彈性生產管理體現在制定生產計劃時，要在訂單與生產方案以及工作計劃指標上保持適當的可調節度，以利於各單位能自行調整、修改、配合、以及執行，例如在實施生產排程時，要根據內外環境的變化，譬如當第二波或第三波新冠病毒爆發，以及後續可能的報復性需求的訂單改變，要能及時對計劃進行修正和調整，生產管理部門是採用訂單生產還是計畫性生產，還是要增加安全庫存量以因應警急訂單需求，生產部門要隨時面對訂單修改時，能立即採取必要的措施，確保生產計劃能配合快速訂單需求變更時還能順利進行。

高彈性員工管理在做高彈性員工管理時，應考慮到員工其自主性特點及工作自主的需求，是否能實行可伸縮的彈性工作制，彈性工作制是指在固定的工作時間長度的前提下，員工可靈活地選擇自己工作的具體時間和方式，而彈性工作制突破了時間和空間的限制，在訂單不確定性高的時期是一項選擇，而台灣企業所採取的無薪假模式也是彈性員工管理一個不得已的方法之一。另一方面，公司也可以利用政府勞動部教育

筆者曾在螺絲雜誌雙月刊第18 2 期「因應 COVID-19衝擊-台灣扣件產業固本培元之道」一文中預測2020年扣件產業大衰退將是無法避免，保守估計與2019年相比衰退10%以上，以本文統計在2020年前三季的出口實績衰退12%而言，這項預測極可能成真，甚至會超過預期。目前全球航空幾乎停擺，跨國之間的移動非常困難，商務拜訪與會展幾乎很難執行，筆者在10月21日參加台北南港展覽館TPCA台灣電路板協會展時，在現場幾乎沒有看到外國人士參觀可以說明，也就是說，在疫苗沒有正式研發上市之前，台灣扣件業者近期想要出國開拓市場與客戶聯繫情誼，或者國外買主到台灣做商品採購已經是不可能的任務。台灣扣件產業走過全球金融海嘯、度過電鍍污染危機，靠著緊密連接的產業供應鏈，雖然歷經磨難，卻更能使台灣扣件產業邁向成長、趨於茁壯。21世紀世界金融與經濟局勢變化之快是前所未見，台灣扣件業者所面臨的挑戰也是更加艱鉅。2019年中、美貿易大戰，雖然大陸扣件訂單部份回流台灣，但是，與2018年相比2019年台灣扣件產品外銷還是衰退5%，2020年台灣扣件產品外銷衰退已經成為定局，連續兩年業績衰退對於台灣扣件業者產生了前所未見的壓力，因此，經營策略的改變是必要的，以往企業的經營目標是將企業利潤最大化，而高彈性策略將會調整企業利潤最大化政策轉換為滿足顧客的需求和偏好政策，只有能滿足客戶需求之後才能轉化為公司利潤，高彈性策略的關鍵就是要確定如何增加顧客價值、解決顧客問題以及引導顧客的需求，進而創造利潤於顧客的需求之中，以增加公司未來的應變競爭能力。 Fastener World no.185/2020

059

產業報導

美國扣件進口及對汽車產業影響分析文/ Sabrina Rodriguez 有關本文的數據資料：本文的數據取自美國普查局貿易統計。美國進出口貿易統計取自所有形式的運輸。進口金額以到岸價(美金)計。本文的扣件定義是海關編碼HS7318下的所有產品(鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、木螺絲、鉚釘、開口銷、墊片與類似產品)、HS7318110000下的所有產品(鋼鐵製含螺紋的馬車螺絲)，以及HS7616101000的所有產品(鋁製圖釘和U 形釘)。

本文分析美國的扣件進口以及對汽車製造商帶來的衝擊。美國汽車製造商對輕量化扣件的需求是否已有增長？美國扣件進口是否有出現任何顯著的趨勢動向？今年初爆發的新冠肺炎讓全球貿易急轉直下。數個月來世界各國感受到了衝擊，其他國家仍持續面對充滿挑戰的疫情餘波。美國是世界上最大的消費者市場和進口國之一。2020上半年，在疫情導致進口下跌的情況下，美國進口價值超過1兆美元的商品。其中一個表一. 2017-2019年7318項目進口規模較大且持續採購零件的美國市場是 2017 2018 2019 汽車業，汽車業在美國中西部多處仍設進口來源國到岸價格總額到岸價格總額到岸價格總額有大型製造組裝廠。(除了部分都會城市 % % (美金) (美金) (美金) 之外)美國的大型公共運輸尚未有所進台灣 1,695,177,002 32.80 1,935,363,130 32.10 2,017,113,212 展，美國運輸部尚未決議是否投資產製中國 1,229,973,800 23.80 1,630,859,894 27.05 1,207,846,153 高速列車，因此美國人仍為生活所需繼續購買車輛。日本 648,194,818 12.55 644,506,115 10.69 648,298,263 德國

美國的扣件進口扣件的需求浮現明顯趨勢美國的扣件需求在數個產業中都能看到，其中最明顯的需求產業是汽車業。數年來扣件的進口態勢都很一致，且許多國家都增加對美出口扣件。但中國除外，分析顯示美國對中國鋼製品課徵關稅後，美國自中國進口扣件的量下跌了。其他國家，例如台灣、日本和德國對美國出口的量繼續增加，提升了對美國的扣件年出口量。 2 0 2 0 上半年 ( 表二 )，美國的扣件進口量比去年同期下降16.8%。從中國進口的量下跌30.3%、從印度則是下跌 33.3%，從加拿大是下跌24.4%。自泰國、南韓和德國進口的量也下降，但幅度沒這麼驚人。扣件業皆知的扣件其中一項子類別是海關編號7318110000(表三)。2020年第一季該類別的進口量比起去年同期下滑18.2%。泰國的出口增加了82.2%，加拿

060

Fastener World no.185/2020

297,601,078

5.76

344,921,221

5.73

381,542,652

% 34.53 20.68 11.10 6.54

加拿大

277,584,037

5.38

313,533,514

5.21

315,553,400

5.41

韓國

188,722,047

3.66

198,057,295

3.29

197,953,133

3.39

義大利

139,830,777

2.71

161,124,929

2.68

150,498,031

2.58

墨西哥

110,837,933

2.15

121,771,895

2.02

132,206,656

2.27

印度

99,159,729

1.92

124,494,325

2.07

155,067,539

2.66

法國

88,195,580

1.71

87,583,105

1.46

89,293,822

1.53

總和

5,168,791,299

100.00

6,029,489,521

100.00

5,841,885,221

100.00

表二. 2019上半及2020上半7318項目進口 2019上半年進口來源國

到岸價格總額 (美金)

台灣

1,055,338,649

2020上半年 %

到岸價格總額 (美金)

34.83

912,146,687

增減 %

到岸價格總額 (美金)

36.20

-143,191,962

-13.57

中國

649,858,422

21.45

452,473,142

17.96

-197,385,280

-30.38

日本

325,670,729

10.75

267,600,275

10.62

-58,070,454

-17.84

德國

190,532,141

6.29

180,746,644

7.18

-9,785,497

-5.14

加拿大

169,723,769

5.60

128,257,854

5.09

-41,465,915

-24.44

韓國

98,379,148

3.25

91,755,761

3.65

-6,623,387

-6.74

印度

78,792,238

2.60

52,546,697

2.09

-26,245,541

-33.31

義大利

78,084,788

2.58

68,748,155

2.73

-9,336,633

-11.96

墨西哥

66,344,872

2.19

56,081,818

2.23

-10,263,054

-15.47

泰國

47,488,829

1.57

43,347,509

1.72

-4,141,320

-8.73

總和

3,030,833,645

100.00

2,520,267,702

100.00

-510,565,943

-16.85

產業報導表三. 2019上半及2020上半7318110000項目進口 2019上半年

大增加72.7%，但其他國家的出口都大幅減少。中國等等其他國家的數據顯示出口量減少16.1%，德國則下跌 91.9%。另一個扣件的子類別是海關編號 76161010 0 0(表四 )，同樣在20 20 上半年的對美輸出量降低。2 019上半年，希臘是對美的第三大扣件出口國，佔全球對美出口的11.8%，但在2020上半年下跌98.5%。2019上半年，中國是對美的第一大出口國，但在2020上半年下跌28.1%。南韓則在 2 0 2 0上半年增加 49. 8%、德國增加 54.3%、台灣增加15.1%。總體來說，這些扣件進口到美國的量在2020上半年下跌了25.4%。

2020上半年

到岸價格總額 (美金)

中國

7,310,677

64.72

6,127,267

66.31

-1,183,410

-16.19

台灣

2,147,155

19.01

1,924,189

20.83

-222,966

-10.39

德國

556,842

4.93

44,940

0.49

-511,902

-91.93

泰國

540,386

4.79

984,861

10.66

444,475

82.26

越南

384,039

3.40

0.00

-384,039

-100.00

捷克

120,000

1.07

0.00

-120,000

-100.00

英國

110,809

0.99

13,553

0.15

-97,256

-87.77

韓國

56,347

0.50

5,507

0.06

-50,840

-90.23

瑞典

30,216

0.27

0.00

-30,216

-100.00

加拿大總和

12,416

0.11

21,464

0.24

9,048

72.88

11,296,744

100.00

9,241,329

100.00

-2,055,415

-18.20

表四. 2019上半及2020上半7616101000項目進口 2019上半年

美國三大車廠與其他汽車製造商福特汽車報告顯示銷量在2020 年第二季下跌33%，接著在第三季急遽回升。同樣地克萊斯勒銷量在2020 年第二季重跌了39%。克萊斯勒與福特類似，都是美系車廠。克萊斯勒因為和飛雅特重組，在過去數年名氣大增。通用汽車的銷售雖然在2020年第二季下降34%，但已證明自己比同業競爭對手更具科技創新。通用汽車使用3D列印製造面罩和呼吸器，同時也將3D列印應用在汽車零件和組裝工具。

增減

進口來源國

到岸價格總額 (美金)

2020上半年 %

到岸價格總額 (美金)

增減 %

到岸價格總額 (美金)

中國

312,057

23.58

224,209

22.73

-87,848

-28.16

台灣

273,968

20.70

315,411

31.97

41,443

15.13

希臘

156,866

11.85

2,217

0.23

-154,649

-98.59

韓國

98,036

7.41

146,893

14.89

48,857

49.84

加拿大

90,368

6.83

98,890

10.03

8,522

9.44

馬來西亞

76,992

5.82

0.00

-76,992

-100.00

保加利亞

65,972

4.99

0.00

-65,972

-100.00

英國

39,331

2.98

0.00

-39,331

-100.00

哥倫比亞

32,294

2.44

0.00

-32,294

-100.00

德國

28,626

2.17

44,183

4.48

15,557

54.35

總和

1,323,821

100.00

986,673

100.00

-337,148

-25.47

豐田汽車北美分支自今年早在3月就發生銷售比去年3月減少36.9%的狀況。但另一方面，豐田汽車的油電車銷售在2020年第一季增加58%。現代與本田汽車銷售也出現下滑，特別是在今年第二季美國實施封城的時候。美國的主要汽車製造商透過推出新車款，正在打入電動車市場。這甚至會讓人聯想美國汽車業者是不是在與一手攪亂汽車業、透過再生資源持續創新的特斯拉持續競爭。特斯拉的最新車款證明電動車不僅能給人一種駕駛豪華車的感覺，也能非常受人喜愛。2020年7月，特斯拉Model 3佔了電動車總銷售的14%。福斯和賓士汽車也領銜電動車產業，在今年各自佔電動車總銷售的6%左右。油電混合車與電動車的產銷需求開始上升，這並不令人意外，尤其因為現在大眾對再生資源更有興趣且較少保修車輛。美國正往電動車發展，是因為考量到氣候變遷的可怕後果，而且美國大眾自覺有責任做出有利發展乾淨能源的決定。

展望美國扣件進口與汽車工業 2020上半年，因為疫情的衝擊以及對商品的需求，美國自中國進口扣件的量減少30%。美國正進入所謂的第二波疫情，這可能大幅衝擊經濟。由於失業率高且整體經濟不穩定，美國人推遲了購買新車等等的奢侈消費。更有趣的是，(在本文撰稿的當下)美國只剩幾周就要舉行最重要的總統大選，其結果可能大幅衝擊貿易。美國新總統上任的第一項課題可能就是重新談判對中國課徵的關稅，但我們也可能在2021年看到中美貿易戰持續。一切都很難預測，但有件事是很確定的：美國車廠正持續大量生產，而且從海外製造商進口車用零件的市場需求也會持續。

Fastener World no.185/2020

061

產業報導

越南扣件業發展與歐越自貿協定對扣件市場影響淺析

文 / 王維銘

越南扣件類產業鏈發展越南在地生產製造之扣件類產品，主要大致包含三類製造商：(1)台商投資設廠之越南子公司製造商、(2)越南在地之本土製造商、(3)外資(非台商)設廠之製造商。相對螺栓螺絲螺帽扣件類生產製造產業鏈而言，越南扣件產業鏈尚未完整建立，台商投資設廠初期單打獨鬥各自競爭，目前越南台商已面臨越南在地非台商之螺絲扣件廠競爭，迄2020年越南尚未有類似台灣之螺絲公會組織，隨經濟成長及市場趨勢變化，螺栓螺絲螺帽扣件類商業及地區產業聚落型態逐漸開始形成。下表為以網路資訊工商黃頁資訊 (https://www.yellowpagesvn.com/ )分析此區域聚落之主要螺絲扣件商業廣告黃頁數量分佈統計：螺絲扣件區域聚落

扣件

螺栓、螺帽、螺絲

牙條

錨栓

萊州

富壽

北江

河內市

北寧

海陽

海防市

永福(永富)

興安

以汽機車、電器、通訊電子、船舶為產業聚落，電子類扣件為螺絲螺帽扣件類主要供應產品之一；另外越南推動汽機車工業成立大汽車廠，全越約有50家汽車組裝廠，除Mercedez-Benz和Isuzu在胡志明市廠，大部分在永福(永富)省、廣寧省、海防省以及北寧省等北部地區；日本Honda和Yamaha機車則長期在北越河內市附近地區設廠製造。意大利Piaggio廠設於永福(永富)省。對必要之汽機車扣件市場需求聚集成為汽機車扣件供應聚落。主要包含以自河內市為中心、向外圍拓展周遭扣件製造工廠發展區域包含北寧省、富壽省、北江省、海陽省、興安省、太平省。台塑河靜鋼鐵雖為螺絲螺帽業提供冷打加工螺絲之鋼線線材，但鄰近區域之河靜省、清化省、義安省螺絲螺帽扣件類產業尚未發展。以河內市為商業貿易聚落及時供應需求之公共交通運輸發展考量，北越螺絲螺帽扣件類製造產業聚落分佈於距離河內市時間車程交通為2小時範圍之區域。

南定

中越扣件聚落

太平寧平

清化

義安

河靜

北越

中越峴港市

平定

慶和

平福

西寧

隆安

平陽

胡志明市

112

同奈

巴地頭頓

芹苴市

南越

062

北越扣件聚落

Fastener World no.185/2020

工商黃頁資訊中提供之螺栓螺絲螺帽扣件類產品類別，以基礎公共工程、及日常使用需求之螺絲扣件為主要產品範圍。未有明顯之螺絲螺帽扣件類產業聚落。中部廣義省和蜆港市工業區為鋼鐵和石化產業所在，其內需供應之扣件以鋼鐵及石化產業需求之工業扣件。

南越扣件聚落此區域聚落供應生產之扣件產品以建築用、基礎公共工程、及配合越南傢具木器產業需求生活日常使用之螺絲扣件為主要產品範圍。台商越南投資設廠及越南在地非台商之螺絲扣件廠在此區域聚落有類似之發展。汽車Mercedez-Benz和Isuzu在胡志明市設廠，台灣三陽及光陽機車將台灣數十家機車協力廠引進越南，於平陽省及同奈省形成工業區聚落發展；胡志明市、同奈省及平陽省成為早期相關製造產業聚落供應鏈區域，南越扣件產業亦同時逐漸發展。伴隨經濟發展，除早期台商投資扣件產業外，越南在地之本土製造商及外資(非台商)設廠之製造商以平陽省為扣件製造產業聚落中心，除同奈省以外，同時考量商業貿易及運輸交通需求，先後向外擴展鄰近至區域範圍為隆安省、芹苴市，近期拓展至西寧省。另由於中鋼相中東協市場商機，與日本新日鐵住金、台塑河靜、春源、新光鋼鐵等策略聯盟，共同在越南巴地頭頓省投資中鋼住金越南公司(CSVC)竣工投產。越南巴地頭頓省成為中鋼深耕越南市場、進軍東協與南亞等新興市場的重要生產基地，東和鋼鐵亦於此投資設廠，

產業報導與原始南越扣件產業發展區域平陽省及同奈省僅1~2小時之交通時程支援便利性，亦有扣件產業先後進駐，鄰近既有頭頓港(Vung Tau)及新港蓋梅國際碼頭 (CAIMEP)，對內需河運及外需出口海運便利性極佳，於當地設廠生產之扣件產業從「工廠觀點」轉換晉級到「市場經營視野」，被評估為最適合台商投資鋼鐵五金製品的新天地。目前南越係以胡志明市為扣件供應商業貿易聚落，以距離胡志明市時間車程交通為2 小時範圍之區域為扣件供應商業貿易範圍，包含平陽省、同奈省、隆安省、芹苴市、巴地頭頓省，西寧省。但扣件製造產業聚落以平陽省為中心，製造產業主要分布於平陽省、同奈省、隆安省、芹苴市、巴地頭頓省，西寧省，以距離平陽省時間車程交通為2小時範圍之區域為扣件扣件製造產業聚落範圍。台商越南投資設廠及越南在地非台商之螺絲扣件廠在此區域聚落有相類似之發展。

區域聚落主要螺絲扣件台商螺絲扣件廠商/地點越南長城螺絲/海陽(台商) 越南富名/胡志明(台商) 巴第有限公司/同奈(台商) 宏穎/同奈(台商) 晉緯/同奈(台商) 海德/同奈(台商) 企龍科技/同奈(台商) 建達工業/同奈(台商) 越南登琳/平陽(台商) 鼎昇/平陽(台商) 順承越南廠/平陽(台商) 英德越南/平陽(台商) 永傑/平陽(台商) 集財實業/平陽(台商) 安拓越南/巴地頭頓(台商) 易連越南/巴地頭頓(台商) 越南聚亨/巴地頭頓(台商) 越聚鋼鐵/巴地頭頓(台商) 成盈貿易/西寧(台商)

在越南持續提高對外資的吸引力的情況下，當地生產要素例如土地以及勞工的成本也是節節上升，因此新進投資扣件業者，於投資區位的考量上必須充分考慮：商業貿易採購者、土地成本、勞動力成本、交通成本以及供應鏈產業聚落支援充分及時便利的平衡。

歐盟越南FTA(EVFTA)內容越南國會全體會議於2020年6月8日分別

以94.62%和95.65%贊成票通過《歐盟越南自由貿易協定》(EU-Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA)以及《歐盟越南投資保障協定》(EUVietnam Investment Protection Agreement, EVIPA)；此協定於2020年6 月30日簽發，並自此在30天內正式對歐盟與越南生效。接著，越南國會將交由越南政府落實這兩項協定的相關細節與承諾。歐盟委員會(EC) 在2020年6月30日聲明中正式宣布，簽署的《歐盟越南自由貿易協定》 (EVFTA)將於8月1日生效。在2019新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)對越南經濟造成諸多負面的影響下，這兩項協定的通過被期待可讓越南快速恢復經濟成長、吸引更多高品質的投資、實現供應鏈多元化、減少對少數市場的過度依賴等。早於2020年3月30日，歐盟議會已經通過EVFTA，使得越南成為繼新加坡之後第二個與歐盟達成自由貿易協定的東協國家。EVFTA被越南官方評為一項全面性、高品質、互惠、符合WTO相關規定之新型自貿協定。EVFTA的簽訂標誌著越南進一步融入世界經濟的重要里程碑，越南藉此可以與歐盟27個成員國進行合作，有助於提高越南的經濟成長率、推動越南與歐盟的進出口貿易、投資、以及提升越南的科技發展程度等。EVFTA是目前越南已經簽署的自貿協定中，所獲得的優惠是最高的。歐盟-越南FTA的另一特色將韓國納入FTA體系，雖然歐盟-韓國及韓國-越南FTA早已生效，但僅限於雙邊連結。歐盟-越南FTA原產地規定滿足優惠關稅的條件是，原料要在區域內生產，但若使用韓國的原料也可視為區域內製造，將此歐盟-越南-韓國三個FTA串連形成新的分工體系。此種藉由原產地串連不同自由貿易協定，深化分工及鞏固供應鏈的做法，在亞太FTA中可說是首見，特別值得注意的是，未來FTA原產地規定日趨嚴格且更加排外，保護色彩濃厚，對於台灣的衝擊也愈大。歐盟-越南FTA只是開端，未來FTA會有更多類似的設計，形成另一股影響全球供應鏈轉變的力量，台灣不可等閒視之。據估算，EV F TA在生效的前5年有望將越南的GDP 提高2.2%至 3.3%，在10年後可提高4.6%至5.3%。EVFTA也創造新的就業機會，預計每年新增14.6萬個工作機會，可令數十萬越南人擺脫貧困。具體而言，協定生效後，歐盟將立即取消越南85.6%稅項之關稅，占越南對歐盟出口金額的70.3%。7年後，歐盟將取消越南99.2%稅項之關稅，占越南對歐盟出口金額的99.7%。在歐盟對越南出口上，越南將取消歐盟48.5%稅項之關稅，占歐盟對越南出口金額約64.5%，其他稅項將在10年內逐步取消。歐盟是越南十分重要的貿易夥伴。據越南海關總局的統計數據，越南—歐盟的雙邊貿易總額由2000年的41億美元增加至2019年的564.5億美元，足足成長了13.7倍。其中，2019年越南對歐盟出口415億美元，自歐盟進口150億美元，歐盟長期位居越南第二大出口市場，出口產品以紡織與鞋類、手機、電腦、農產品為主。紡織與鞋類占越南對歐盟出口金額的20%，EVFTA生效後，紡織與鞋類將從中大大受益。但EVFTA協定生效後，亦將為其他越南出口產品打開歐盟市場，尤其是歐盟將在5年內取消約77.3%產品的關稅，在7年後，取消剩餘的22.7％產品的關稅。對歐盟為主要市場的投資者而言，越南是一個充滿吸引力的新興市場，在區域內越南經濟年成長率長期名列前茅，且越南的中產階級也在不斷地增加。基於此，越南歐盟商會(EU Chamber of Commerce)會長奧迪耶(Nicolas Audier)指出，在歐盟議會通過EVFTA之後，諸多歐盟企業、集團已經紛紛在越南成立辦事處以掌握商機。

螺栓螺絲螺帽扣件類產品相關之EVFTA要求關稅障礙基本關稅稅率(base rate of customs duty)降減時程計畫包含於 Fastener World no.185/2020

063

產業報導 EVFTA附件2-A (Annex 2-A)。該附件附錄2-A-1(Appendix 2-A-1)為歐盟基本關稅稅率要求，附件附錄2-A-2(Appendix 2-A-2)為越南基本關稅稅率要求。關稅碼7318.xxxx (Tariff code/HS code)之螺栓螺絲螺帽扣件類產品，歐盟基本關稅稅率為3.7%；越南基本關稅稅率為5%或10%；均同併歸類為 category A之關稅範疇類別，依據此EVFTA條文關稅範疇類別category A之產品自FTA施行日起應完全免除關稅。歐盟執委會(EC)於6月30日正式公告 EVFTA協定自8月1日起生效實施，越南及歐盟對螺栓螺絲螺帽扣件類產品，亦立即自2020年8月1日起完全免除關稅。到2020年底，脫歐的英國仍成為歐盟與越南的貿易協定的一部分。越南及英國兩國正在著手談判一項雙邊貿易協議，預估並將對照EVFTA內容期望在2020年底之前達成協議。

貿易技術障礙 (非關稅障礙) 歐盟越南自由貿易協定第5章(CHAPTER 5 of EVFTA)對貿易技術障礙 (Technical barriers to trade)之內容範圍包含定義於WTO貿易技術障礙協議附件一(WTO TBT Annex 1)中技術標準、技術法規、符合性評鑑程序之準備、接受及應用(preparation, adoption and application of standards, technical regulations and conformity assessment procedures, as defined into the TBT Agreement)。亦代表歐盟現行對螺栓螺絲螺帽扣件類產品要求之相關標準、技術法規、符合性評鑑程序(認證程序)仍與WTO貿易技術障礙協議相同。

目前歐盟主要與扣件類產品有關之貿易技術障礙技術標準法規如下歐盟技術法規

歐盟技術法規

管制限用有害物質指令(2011/65/EU)(EU 2015/863)

管制限用有害物質指令(2011/65/EU) (EU 2015/863)

車輛廢棄指令(End-of-life Vehicle，ELV) 指令(2000/53/EC)

車輛廢棄指令(End-of-life Vehicle， ELV)指令(2000/53/EC)

營建產品法規CPR(305/2011/EU)

扣件市場潛在可能之影響 2014年越南發生的513反中反華抗議暴動事件後，台商及外資對越南投資產生了質疑，但是越南因為各項自由貿易協定(TPP、CPTPP、RCEP、 EVFTA)之簽訂以及美中貿易戰的機遇，再者，加上越南政府2020防疫的成績，一再地讓越南成為台商現階段南向的重點國家，投資越南雖有成本節節上升的情況，但新版台越投資保障協定的簽訂，更進一步強化台商投資越南的保障。《歐盟越南自由貿易協定(EVFTA)》對於目前以出口為導向的越南經濟必然產生提振效果，而對於在越南投資之台商來說，出口歐洲的關稅降低有助於提高價格競爭力之外，相對而言越南吸引更多外資的情況下，也將提高當地扣件業者的同業競爭。面對美中衝突貿易問題，大廠積極搶進越南投資，缺工、缺地甚至缺水、缺電，需求激增造成的土地廠房價格暴漲、人力成本攀升等問題待解決，在越南當地仍有層出不窮「只能做不能說」的隱形成本(咖啡文化)令投資者擔心，也是現在扣件業者投資越南所面臨的狀況。除了以上狀況使勞動成本大增外，還有洗產地爭議，風險愈來愈高，例如，美國商務部日前認定越南出口到美國鋼品涉嫌規避反傾銷稅；企業若是因美中貿易戰，轉到越南投資是為了洗產地，恐怕未來也會遭到越南政府拒絕。EVFTA積極要求強調原產地規則，遵守智慧財產權、競爭法及環保標準。歐盟嚴格的原產地追查、嚴格關務作業等非技術障礙，均對越南出口產品造成挑戰。

064

Fastener World no.185/2020

以2020越南政府基本薪資額規定第1 地區:442萬盾(約NT$5,600)、第2地區:392 萬盾(約N T$5,0 0 0)、第3地區:343萬盾(約 NT$4,350)，第1地區胡志明市與偏鄉第3地區基本薪資最大差異約NT$1,250。以人力需求而言，扣件業者所需求之勞動人力數量遠低於勞力密集紡織成衣業、皮革暨鞋類、手工藝品以及加工木製品業。扣件業人力薪資成本所占百分比遠低於紡織成衣業、皮革暨鞋類、手工藝品以及加工木製品業。因此，扣件業之主要成本除土地廠房設備外，主要成本仍在於原料、物料營運會計成本及日常交通運輸、供應鏈支援等時間效率成本之控制。在越南當地生產投資之扣件業者，如已充分考量商業貿易採購者利益、交通運輸成本以及供應鏈產業聚落支援充分及時便利的平衡，加上EVFTA協定自8月1日起生效實施，越南及歐盟對螺栓螺絲螺帽扣件類產品完全免除關稅。以出口競爭力來看，越南及歐盟EVFTA生效後，越南在地生產之螺栓螺絲螺帽扣件類產品，與尚未簽訂歐盟FTA之國家地區面臨關稅障礙較高比較，絕對較有機會獲得更多歐盟企業採購的商機。在越南已具生產能力且符合貿易技術障礙歐盟技術法規之扣件類產品，將對現有台灣扣件銷售歐盟市場造成影響，歐盟市場需求同規格之扣件可能進一步擴大逐漸轉移成為越南扣件出口歐盟取代台灣扣件，造成台灣扣件出口歐盟市場負面效應。台灣扣件業者，應持續觀察EVFTA對台灣扣件出口銷售市場所造成之負面效應影響，積極強化扣件產品在歐盟貿易技術障礙上之競爭力優勢，以維持占有全球螺絲螺帽供應市場一席之地。

參考資料： Understanding the EU–Vietnam Free Trade Agreement. East Asia Forum, 2020/5/21. ( https://www.eastasiaforum.org/2020/05/21/ understanding-the-eu-vietnam-free-tradeagreement/) 歐盟與越南貿易協定EVFTA即將正式生效。科技產業資訊室(iKnow)，2020/2/11。 (https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read. aspx?PostID=16368) 南進挑戰大在地化經營才能活，2019/10/19 (https://money.udn.com/money/ topic/20191019?exlink=) 疫後趨勢投資越南仍為東協首選之一， 2020/06/12 (https://home.kpmg/tw/zh/home/ media/press-releases/2020/06/tw-invest-invietnam-seminar-2020.html ) 新冠疫情對越南的經濟影響，2020/04/23 (https://home.kpmg/tw/zh/home/ insights/2020/04/tw-research-on-covidepidemic-on-vietnam-business.html)

產業報導

疫情影響下

文 / Shervin Shahidi Hamedani

歐盟汽車產銷狀況車產業在歐盟經濟發汽展中扮演重要角色。這個產業所創造的營收佔了歐盟生產毛額7%以上。在龐大研發資金挹注下，歐盟是全球最大汽車製造區域之一，每年投資500億歐元以上。該區域內主要國家都是關鍵的製造者和消費者。這個產業為歐洲創造出1,380萬個直接和間接的工作機會，約佔歐盟聘用人數的 6.1%。歐盟製造業中的聘僱人員有8.5%屬於車輛生產(相當260萬個直接工作機會)。汽車產業在新冠疫情正式爆發前表現相當不錯。疫情對社會和全球經濟的影響是前所未見的，對汽車產業造成顯著傷害。疫情在財務層面嚴重影響產業，因為歐盟和世界各地的汽車生產和銷售忽然出現停滯。這個產業是高度勞力和資本密集的。因為疫情之故，至少110 萬個替汽車製造業工作的歐洲人受到工廠停擺影響。歐盟的車市今年三月受到重創，義大利受創尤深，其他市場主要受影響階段在四月，可能是歐洲近半世紀以來最糟糕的月份。多數歐洲國家的汽車經銷商在整個四月也暫停新車銷售，只接受封城之前已經下訂的汽車訂單。在無新銷售的情況下，很多汽車製造供應商面臨到大規模資產流動的問題，因為市場上多數車廠都過於仰賴定期的營運融資。在今年上半年的情況下，將讓他們從投資者獲得新融資的部分遭遇更多挑戰。今年第一季的銷售只有30 0萬輛以上，不到2019年銷售數字的1/4。在銷售方面，三月一向是第一季中最重要的月份，但今年，三月相較於一月和二月銷售創下新低(870,30 0輛)。 2020年三月的銷售比2019年三月歐洲註冊的新車數的一半還少。英國市場每年三月都會創下不錯的銷售，因為英國市場的買家喜歡在年初進行交車以便拿新車牌。因此英國在三月的車銷佔比通常會高於25%，全年度的佔比約 18%。今年英國三月的汽車銷售降至255,000 輛以下，不過，其市場佔比比前幾年的還要高，約是全部市場的30%，這是因為英國在宣布封城的腳步相對較晚。同一時間，義大利的銷量出現85%以上的下滑，2020年三月的銷量只有

28,300輛。這讓義大利成為所有歐洲市場中降幅最大的國家。法國三月的銷售也暴跌(-72.2%)，西班牙也驟降(-69.3%)。相較於市場上其他國家，德國的下滑比較沒那麼極端，但其新車銷量仍下滑超過37%以上。其銷售數字佔約市場全部的25%，比三月時的19.5%和先前22.8%的年佔比還高。在今年三月和第一季，冰島、芬蘭和瑞典是表現最好的市場，因為其政府在封城和外出限制措施上比較沒那麼嚴格。四月的汽車銷售重挫75%以上，因為該區域內多數國家的汽車經銷商仍處於關閉狀態，政府也忙於處理新冠疫情的擴散。五月有出現些許回升，而六月950,000輛的銷售也證實增加的趨勢不變，不過數字仍然比2019年六月的銷售低了22%。法國則出現令人樂觀的曙光，在法國政府於六月初通過減稅振興方案以支持低碳排放車輛銷售後，其六月銷售前年比增加了1.2%。法國銷售的增加在其他主要銷售狀況不好國家的眼裡看來相當特別。西班牙、德國和義大利都比2019年六月的銷售分別少了36.7%、32.3%和 23.1%。

替代燃料

1.7% 混合電動車 9.5% 電動車 7.0%

2020年上半歐盟新乘用車的佔比

柴油車 29.7%

石油車 52.1%

(以燃料類型區分)

有趣的是，在2020年第二季，充電式車輛的市佔在歐盟總車輛銷售的佔比從 2 019 年同期的 2 . 4%大幅增長三倍7.2%。受新冠疫情影響，整體乘用車註冊量的下滑影響了柴油車和汽油車部分，這兩種車仍然佔了該區域汽車總銷量的80%以上。上面的圓餅圖顯示今年上半歐盟新乘用車的佔比(以燃料類型區分)。在今年上半年，西班牙的車市萎縮超過50%以上。因此，西班牙政府在六月通過10億歐元的紓困方案來支持石化產業。此方案預期可以創造新的產業需求，因為這包括給消費者購買車輛的補助金。義大利在2020年上半的銷售萎縮46%以上，而當地政府也在考慮針對產業的紓困方案。法國和德國的銷售也分別下滑約39%和35%。因為到目前為止銷售下滑之故，採購和其他財務刺激方案的執行將對歐盟最需要的新車需求產生重要的推波助瀾效果。擴及歐盟和會員國的必要政治和經濟支持在不久的將來，對減少生產損失和失業率是必要的。

資料來源: 1.

ACEA, European Automobile Manufacturers Association

Automotive Industry Report by the European Commission

Fastener World no.185/2020

065

產業報導

檢視疫情爆發後的

扣件業基盤文/ Peter Standring

年前，筆者受邀前往一家全球性的汽車代工廠，提供生產方面的疑難諮詢。與一位資深主管照過面後，筆者很訝異聽到對方說：「我們需要事物有所改變，但我們不想變動任何事物。」這明顯不合邏輯的字句當時讓我感到極度困惑。這可能聽起來很可笑，但打從那時起，我和許多汽車代工大廠接觸時，發現他們都有這樣的心態。

多

我解釋一下，車輛的各種相關說明文字都是以數位的形式儲存在電腦資料庫裡。為確保實現全面的一致性，主文件在變成封存的舊檔案之前會運用在製程的每個階段中。結果，在零件的CAD檔案中更改一個尺寸，必須要付出數千美元的成本，才能變動整個代工網絡。所以，如果不做任何變動，又要怎麼帶來改變？以金屬成形相關的問題來說，現有的製程無法一致產製出CAD檔案指定的尺寸。解決方法是更改製程，在不需要修改 CAD檔案的條件下達成所需的改變。筆者在反思肺炎病毒的後續效應時，也想起了前述怪異的狀況。奇怪的是，不同於海嘯過後留下肉眼可見的毀損，肺炎疫情的影響只能透過當時的統計數據來得知。不僅是扣件業的製造商、經銷商和使用者會思考疫情的影響，與扣件供應鏈相關的諸多企業和其員工也會。本文將回顧疫情可能為製造業帶來的後續效應，試圖點出疫情發生後有哪些變革可能衝擊扣件產業。

疫情發生前在2008年9月的金融危機之後，2018年或許是全球扣件產業的黃金時期。許多業界同仁可能會嚮往當時面臨的問題是缺貨而不是價格。

066

Fastener World no.185/2020

2019年就摻雜了很多因素。政治方面，有發生美中貿易問題、中東地區的衝突、鋼價的變動和英國脫歐議題。當時大家共同認知的技術目標，是往第四次工業革命的方向發展，意即智慧自動化設備和整合式數位化。在供應方面，主要目標是提供無縫且全方位服務的數位化，在可能的範圍內高過買主的需求。2019年也見證了全球扣件需求的蕭條，連鎖效應衝擊到供應鏈。部分是因為消費者的花費降低，導致工廠輸出量降低和投資延後。除了上述的挑戰之外，企業的管理階層也擔憂技術研發籠罩在緊張的氛圍下。屬於第二大扣件用戶的汽車業占了所有扣件用量的30%，它對扣件產業當然重要。電動車勢不可擋的市佔讓代工廠感到恐懼，他們正試圖設法進軍電動車市場。再把這一點連結到與豐田汽車競爭的特斯拉等等處於收入金字塔頂端的新貴車廠，以及線上科技的巨頭，它們也在思考進入電動車市場。即使老字號的汽車代工廠常透過事業合理化來獲取更大的市佔，但他們對未來的集體焦慮很明顯也情有可原。某些航空公司指出，商用飛機市場也適逢低潮。它們讓空巴A380機型停飛，此外還有波音737 MAX機型面臨的問題。

疫情的衝擊本文探討的議題不是疫情的起源，而是疫情對扣件業造成的衝擊。中國在春節後的逐步封城是全面性的。由於中國是全球主要的扣件供應國之一，當時經銷商必須在封城之前下緊急訂單，才能應對春節導致延遲交貨的狀況。此外，2019年已出現全球性的需求縮減，只有很少數嚴重的供應鏈問題獲得重視。在全球相繼祭出封城之際，所有經濟體下的某些特定產業顯然享受到前所未有的龐大需求，但其他產業的市場需求則掛零。用個通俗的比喻，圖1顯示了這場「饑荒」和「滿漢全席」之下各個產業的流通量 (不列出數值刻度)。如果再加上一條顯示各產業趨向正常化的時間軸，應該會很有趣？這些產業中，2020年屬於勝利組的是扣件市場中服務以下用途的廠商：醫療保健設備、國防(在供應鏈危急時會躍居第一)、無法前往職場工作的DIY戶主。通訊、能源、物流與建築業的需求都是持平好壞參半，其中線上通訊、送貨服務和公共工程仍有需求的必要，其他產業則被出局。受創嚴重的都是生產大型商品的產業、包括航太、汽車、油氣的需求攻勢戛然而止。就如同職業運動界的遭遇一樣，就算在最理想的的狀態下，解除封城後的復甦仍只會是零星的，取決於疫情的走勢。

產業報導

疫情發生後所有事業的成功關鍵取決於需求。如果沒有需求，不論供應的內容有多好，也只是淪為負資產，導致事業觸礁。要滿足大量需求，就必須投資。只要需求還在，投資就有報酬。

食物保健醫藥國防軍事

需求能源物流

但這就像人生一樣總會有風險，任何大型投資的風險與報酬是呈正比的。因此，當百年一見的疫情讓一切都像按了停機鈕，投資帶來的收入已不能償還貸款的時候，好景可能會迅速急轉直下。

建築教育娛樂服務休閒油氣汽車航太

汽車業就是一個典型的恰當例子。移植到英美和其他地區的日系車廠展現了如何為各地員工提供訓練和裝備，以符合日本的品質與生產力標準。前蘇聯的垮台，為西方的企業開啟了先前在東歐與東歐未開發的市場。 90年代，來自這些地區以外的移植工廠如雨後春筍般湧現，提升了生活的品質水準。代工廠和其各自的周邊供應鏈夥伴也受惠於低成本、熟稔且穩定的勞動力。就在中國成為世貿組織的成員時，全球汽車代工廠和其供應鏈夥伴也進入了中國市場。隨處都能看到新建的工廠，用來生產一系列車款和變化款式。由於是設計師設計的，所以廠房結合了尖端的設備和組裝線。而母國的代工廠則屋齡老舊，其設計也未整合現代系統，無法比得過中國類似車款的產量，而且母國代工廠的勞動力較無彈性且薪資高，這也足以說明那些財務管理者的錙銖必較了。再把疫情加進這複雜的漩渦中，會產生一個徹底震撼經濟基盤的問題。所有汽車組裝廠的事業生命都有的簡單原則，是它們的產出量最低都必須達到75%左右，才能使收支平衡。任何基於輸出量而非輸入量的效率化措施，都不可使產出量超過10 0%。所以以組裝廠來說，它們所評估的75%產出量必定是基於產線速度與站點的數量，這些數字顯然都是隨機任意的。但如果以低於該效率值的產出量來營運組裝廠的話，照定義來看，是無法獲利的。 2020年8月，豐田出貨了 1050萬輛車，而特斯拉出貨量低於40萬輛，卻成為全球身價最高的汽車代工廠，為什麼？一部分原因是因為，特斯

居家維修通信

輸家

中間地帶

贏家

產業圖1. 疫情封城期間的商業需求

拉的所有廠房設施都很新，它服務的市場(僅指電動車市場)正在成長，而且它的市場形象評價很高。根據雅虎財經網的數據，特斯拉在2020年9月1日的資本市值為4472億美金，足足超過其競爭對手市值的總和。豐田、福斯、戴姆勒、法拉利總共生產全球約四分之一的車輛。很瘋狂嗎？或許吧？但電動車的零件使用量只有內燃車的33%，所以電動車的供應鏈和庫存顯然會更具成本方面的吸引力。或許對扣件業來說更重要的是，電動車的螺絲螺帽用量只有內燃車的十分之一再多一點而已。就像商品供應商所想的，只要買主身上有錢，市場景氣就是最好的了。對汽車代工業者來說，有資源來支出開銷的買主會用掉業者現有的新庫存，並訂貨讓業者生產。然而在經濟蕭條以及緊接著疫情封城的時空背景下，新車的購買需求會大跌。可想像的結果是零件即時生產的取消狀況會減少，對供應鏈再下單的需求會真空化。所以要問一個動輒影響到百萬美金的提問，就是此產業鏈中的公司，它們旗下的直接和間接成本超過收入的時候，有幾家還能繼續營運下去？以規模論，航太業的銷售量遠低於汽車業，但單價卻高出很多。以旅行距離的需求來說，這兩個產業可能相當類似。如果排除乘客的需求和大量的政府支援，整個產業體系會受到威脅。如果人們怕感染到肺炎病毒，就學著透過網路溝通、工作、採購和汲取資訊，這樣就不需要出家門前往職場。

結論這就是我們現在的處境，在眼前這條時間線上還不可能看到任何結論，這是很簡單的事實。或許在未來一切都明朗之際，我們就能得到一個結論。但眼下很清楚的是，肺炎病毒震撼了整個人類族群並造成重大損失。強者必須要有弱者才能生存，就像食物鏈一樣。如果在食物鏈底層的企業無法存活，那麼在頂端的企業也無法活。顯然，負責支援供應鏈頂端的那些小企業，正面臨自家提供的服務缺乏市場需求的問題。如果它們能夠選擇或有能力改變走向並找到其他不同的需求，它們就能維持事業。若不行的話，它們就會關門倒閉。不論如何，它們所供應的對象都會是縮水的，包括治具製造商、設備提供商、股東等等。如果你是一家大到無法停業的全球性代工廠，且正與一個或多個政府談判以試圖維持收支開銷，比起第一級供應商，你的遠見很可能無法傳達到供應鏈的末端。但你可思考，如果供應鏈尾端沒有人能聽到你的話，你可以下多少即時生產的訂單。 Fastener World no.185/2020

067

產業報導

台灣2020前三季扣件出口全球跌幅達12% 預估第四季漸回溫文/ 惠達曾柏勳

今年前三季台灣對全球出口扣件(海關編碼7318)的重量和金額都比去年同期下挫12%，落在104.5萬噸、30.2億美元。據我們所知，從疫情爆發至今，台灣扣件業景氣的鐘擺也大幅擺向負成長，業績平均跌了一半。此頹勢也反映在台灣對歐洲、泛亞洲與其他地區的扣件出口都出現兩位數下跌。其中對美國的出口量和金額有接近10%的跌幅，尤其台灣前三季出口的扣件有 45%都出口到美國，美國仍是台灣的主要扣件貿易夥伴。對美出口的下滑顯示疫情對台灣扣件出口業者有明顯的衝擊。

台灣扣件出口到全球重量(KG) 地區

2020 1~9月

2019 1~9月

價值(美元) 同比

佔比

1,045,287,578 1,189,168,317 -12.10%

全球

2020 1~9月

2019 1~9月

平均單價(美元/KG) 同比

2020 2019 1~9 1~9 月月

100.00% 3,021,908,000 3,447,076,000 -12.33% 2.891 2.899

美國

478,089,990

521,444,511 -8.31%

45.74% 1,300,497,000 1,440,563,000

歐盟27國+英國

309,892,887

375,270,631 -17.42%

其他地區

156,236,491

東協10國+日韓印度

101,068,210

同比 -0.3%

-9.72% 2.720 2.763

-1.5%

29.65%

883,292,000 1,066,011,000 -17.14% 2.850 2.841

0.3%

176,760,414 -11.61%

14.95%

496,942,000

551,551,000

-9.90% 3.181 3.120

1.9%

115,692,761 -12.64%

9.67%

341,177,000

388,951,000 -12.28% 3.376 3.362

0.4%

台灣前15大扣件產品出口到全球重量(KG) 產品名稱

2020 1~9月

2019 1~9月

價值(美元) 同比

2020 1~9月

2019 1~9月

同比

73181590-其他螺釘及螺栓

536,473,677

639,987,105

-16.17%

1,481,731,000

1,761,270,000

-15.87%

73181400-自攻螺釘

181,111,428

152,594,232

18.69%

456,071,000

404,936,000

12.63%

73181600-螺帽

153,322,285

211,215,666

-27.41%

523,033,000

683,470,000

-23.47%

73181200-木螺絲

86,849,141

75,950,384

14.35%

213,776,000

193,473,000

10.49%

73170090-鋼鐵釘(其他)

38,035,362

48,661,958

-21.84%

62,940,000

78,620,000

-19.94%

73182200-其他墊圈

12,353,588

13,718,161

-9.95%

61,581,000

66,523,000

-7.43%

73182900-其他無螺紋製品

11,309,938

13,615,393

-16.93%

52,776,000

61,324,000

-13.94%

73181900-未列名螺紋製品

10,565,315

15,055,506

-29.82%

55,004,000

64,667,000

-14.94%

73182300-鉚釘

5,009,076

5,600,196

-10.56%

22,756,000

24,646,000

-7.67%

73182400-銷及開尾銷

4,095,270

5,028,657

-18.56%

20,488,000

25,708,000

-20.30%

74153300-銅製木螺釘

1,984,863

2,368,089

-16.18%

29,571,000

33,243,000

-11.05%

73181100-車用螺釘

1,046,004

1,251,674

-16.43%

3,470,000

4,303,000

-19.36%

76161000-鋁製螺絲類產品

928,325

1,248,061

-25.62%

11,347,000

13,753,000

-17.49%

73182100-彈簧墊圈及防鬆墊圈

742,548

871,554

-14.80%

6,296,000

7,378,000

-14.67%

74153900-其他銅製螺紋製品

500,235

612,284

-18.30%

9,683,000

12,102,000

-19.99%

建築類螺絲對美出口的成長動能顯著升高台灣木螺絲銷往歐洲的比例最多，佔了近一半，其次是美國。但值得關注的是對美國的出口量成長57%，金額成長36%，明顯對比銷往歐洲和泛亞洲的負成長。另一方面，台灣自攻螺絲除了以銷往美國(佔43.43%)為主之外，成長動能也達到31%，遠高過銷往歐洲和泛亞洲的量。木螺絲與建築螺絲雙雙在美國達到30%以上的成長幅度，這意味著疫情將美國人關在家，反倒刺激居家改造和建築類螺絲的需求。

068

Fastener World no.185/2020

產業報導台灣木螺絲出口到全球重量(KG) 地區

2020 1~9月

2019 1~9月

價值(美元)

同比

佔比

2020 1~9月

全球

86,849,141

75,950,384

14.35%

歐盟27國+英國

39,674,945

40,802,097

-2.76%

45.68%

99,171,000

美國

32,366,510

20,563,530

57.40%

37.27%

其他地區

12,909,933

12,304,475

4.92%

1,897,753

2,280,282

-16.78%

東協10國+日韓印度

平均單價(美元/KG)

2019 1~9月

同比

100.00% 213,776,000 193,473,000

2020 2019 1~9月 1~9月

同比

10.49%

2.461

2.547

-3.4%

98,784,000

0.39%

2.500

2.421

3.2%

79,161,000

57,857,000

36.82%

2.446

2.814

-13.1%

14.86%

30,125,000

30,198,000

-0.24%

2.333

2.454

-4.9%

2.19%

5,319,000

6,634,000

-19.82%

2.803

2.909

-3.7%

台灣自攻螺絲出口到全球重量(KG) 地區

2020 1~9月

2019 1~9月

181,111,428 152,594,232

全球

價值(美元)

同比

佔比

2020 1~9月

平均單價(美元/KG)

2019 1~9月

同比

18.69%

100.00% 456,071,000 404,936,000

2020 2019 1~9月 1~9月

同比

12.63% 2.518 2.654

-5.1%

美國

78,665,311

59,991,784

31.13%

43.43% 198,541,000 162,621,000

22.09% 2.524

2.711

-6.9%

歐盟27國+英國

50,712,970

42,344,672

19.76%

28.00% 132,996,000 118,379,000

12.35% 2.623 2.796

-6.2%

其他地區

35,594,432

36,372,149

-2.14%

19.65%

83,974,000

88,525,000

-5.14% 2.359 2.434

-3.1%

東協10國+日韓印度

16,138,715

13,885,627

16.23%

8.91%

40,560,000

35,411,000

14.54% 2.513 2.550

-1.5%

車用與機械用扣件出口面臨嚴峻挑戰但台灣螺栓對全球的出口踢到了鐵板，下挫16%，螺帽則下跌27%。對歐、美、泛亞洲的出口量和金額都是兩位數的跌幅。先前在台灣螺絲貿易協會與外貿協會董事長座談的會議中，有業者反映台灣車用螺帽的銷售景氣受到重大衝擊。可見疫情不僅重擊全球汽車產業，也對台灣車用扣件產業揮下大刀。但疫情也造就電動車需求的暴漲，也促使特斯拉股價截至9月暴增100倍。這使台灣某些車用扣件廠商積極試圖轉型到電動車用扣件來另闢新路。

台灣螺栓出口到全球地區

2020 1~9月

重量(KG) 2019 同比 1~9月

佔比

2020 1~9月

價值(美元) 2019 1~9月

100.00% 1,482,154,000 1,761,719,000

同比

平均單價(美元/KG) 2020 2019 同比 1~9月 1~9月

全球

536,520,671 640,043,709

-16.17%

-15.87% 2.763 2.752

0.4%

美國

253,815,498 287,973,733

-11.86%

47.31%

650,494,000 745,773,000

-12.78% 2.563 2.590

-1.0%

歐盟27國+英國 152,314,293 200,708,010

-24.11%

28.39%

426,245,000 550,373,000

-22.55% 2.798 2.742

2.1%

其他地區

69,692,049

80,063,008

-12.95%

12.99%

219,689,000 248,238,000

-11.50% 3.152 3.101

1.7%

東協10國+日韓印度

60,698,831

71,298,958

-14.87%

11.31%

185,726,000 217,335,000

-14.54% 3.060 3.048

0.4%

台灣螺帽出口到全球地區全球

2020 1~9月

重量(KG) 2019 同比 1~9月

153,322,285 211,215,666

佔比

2020 1~9月

價值(美元) 2019 1~9月

同比

平均單價(美元/KG) 2020 2019 同比 1~9月 1~9月

-27.41%

100.00% 523,033,000 683,470,000

-23.47% 3.411 3.236

5.4%

美國

60,978,977

85,138,263

-28.38%

39.77% 205,584,000 274,821,000

-25.19% 3.371 3.228

4.4%

歐盟27國+英國

56,495,436

78,465,192

-28.00%

36.85% 168,956,000 230,462,000

-26.69% 2.991 2.937

1.8%

其他地區

22,008,179

29,255,644

-24.77%

14.35%

88,962,000 104,099,000

-14.54% 4.042 3.558

13.6%

東協10國+日韓印度

13,839,693

18,356,567

-24.61%

9.03%

59,531,000

-19.65% 4.301 4.036

6.6%

74,088,000

第四季訂單明確逐漸好轉席捲而來的疫情讓台灣扣件產業如臨大敵，各廠在上半年拼命咬牙苦撐。但所幸台灣疫情控制得當，廠商營運體質尚佳，在平穩中渡過，全都為了能在年尾需求預期將轉溫之際能搶下一波訂單。如今步入正第四季，疫苗也冒出一線曙光，最快可望在明年第一至第二季陸續到位。台灣的扣件產業望能在景氣回溫的時刻搭上第一班順風車。 Fastener World no.185/2020

069

產業報導

2020上半南韓扣件貿易分析文/ Shervin Shahidi Hamedani

貿易統計

前言

多年來工業一直是韓國GDP的主要貢獻來源，吸引了大約四分之一左右的勞動力。在所有產業當中，製造業以經濟的引擎之名著稱，主要涵蓋電子、汽車、通訊、造船、化學和鋼鐵。

談到韓國的貿易統計和貿易夥伴，南韓的西方有世界一大進口國中國，東有亞洲經濟強國日本，這兩國都是南韓的主要貿易夥伴。2019年，南韓輸出價值超過5,420億美金的產品到全球市場。去年，南韓的總出口金額中有三分之二(約65%)輸往亞洲市場，有超過16%輸往北美，有將近12%輸往歐洲國家。只有少數輸往拉美(2.7%)、大洋洲(2.5%)、非洲(1.8%)。

南韓汽車業如今是全球第五大乘用車製造國。該國的汽車業佔製造業產量13%，附加價值佔12%，就業者約佔全國12%，是一個至關重要的產業。汽車業影響到鋼鐵、非鐵金屬、扣件、工具和五金。多年來，韓國汽車業的發展很傑出，也是該國經濟成長和貿易統計的關鍵要素之一。

韓國了解汽車業在扣件市場需求中的重要性，該國不管在地域上或國際上都是工業扣件市場的關鍵角色之一。成長中的南韓汽車業和各種車用扣件的重大影響將會推動市場成長。此外，機械、品質和耐用度的進步正在推展南韓的市場需求。

2019年南韓GDP為1.646兆美元，佔世界經濟的1.3%左右。由於疫情衝擊海內外需求，南韓經濟預期今年將緊縮1.8%左右。工業生產在8月同比下跌3.0%，7月下跌2.4%。

扣件貿易

圖1. 過去5年南韓鋼製扣件的前10 大出口對象國 (單位: 百萬美金)

300

2019年，南韓出口價值8.8億美金的鋼鐵扣件，成為全球第9大鋼製扣件出口國。鋼製扣件已是南韓的前百大出口產品之一。2019年南韓的主要出口對象是美國(1.9億美金)、中國(1.31億美金)、印度(8 , 6 0 0萬美金)、日本 ( 7,10 0萬美金)、墨西哥(6,300萬美金)。圖1列出過去5年南韓鋼製扣件的前10大出口國，單位為百萬美金。

250

美國

中國

印度

日本

墨西哥

越南

捷克

圖1顯示南韓在2019年對日本、印度、墨西哥出口的金額與2018年相較之下大幅增加了，但南韓對中國的出口急遽減少。此外，近年來哈薩克等等國家在某種程度上從南韓進口了大量金額的扣件，但出口額在去年大幅減少。以哈薩克為例，該國在2018年從南韓進口價值超過1,700萬美金的扣件，但在2019 年減少到只有400萬美金。

2015

189

158

2016

196

240

2017

174

193

2018

189

166

2019

190

131

2019年，南韓進口了價值5.36億美金的鐵製扣件，成為全球第2 4大鐵製扣件進口國，名次超越匈牙利且緊追印尼。南韓從中國進口1.92億美金的鐵製扣件、其次是從美國(1.47億美金)、德國 (3,510萬美金)、日本(2,960萬美金)、台灣(2,850萬美金)。顯然地，美國、中國和日本是南韓主要的扣件進出口市場。

070

Fastener World no.185/2020

200 150 100 50 0

250.0

斯洛伐克斯洛維尼亞

泰國

圖2. 過去5年南韓鋼製扣件的前10 大進口來源國 (單位: 百萬美金)

200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 中國

美國

德國

日本

台灣

法國

泰國

意大利

英國

瑞士

2015

187.9

137.4

34.8

26.7

28.4

13.3

0.6

8.8

74.7

7.1

2016

174.5

111.7

30.3

44.0

27.2

14.3

1.5

5.8

29.7

5.1

2017

190.2

129.4

34.3

33.6

33.2

17.1

5.9

6.4

7.5

6.0

2018

200.4

137.4

39.6

36.4

33.5

16.3

7.3

7.8

12.5

7.6

2019

192.6

147.1

35.1

29.6

28.5

16.2

10.8

9.0

7.9

6.4

產業報導 2019年輸入到韓國的扣件金額低於2018年，因為除了美國、泰國和義大利之外，2019年的主要出口國賣到南韓的扣件量較少，如圖2所示。再看2019年另一項扣件產品的貿易統計，銅製扣件的進口額約12億美金，出口額約10.4億美金。與鋼製扣件相比，南韓銅製扣件的貿易金額從未如此大。去年，出口銅製扣件到南韓的三大國家是中國、德國和美國，而南韓銅製扣件的主要採購國是中國、越南和美國。

新冠肺炎與扣件貿易今年上半年，縱使有疫情，南韓出口約742萬美金的銅製扣件到全球市場，從貿易夥伴進口了約216萬美金的銅製扣件。雖然全球因為疫情面臨最 100 圖3. 南韓扣件出口的目標市場 (單位: 百萬美金) 劇變的經濟蕭條，但南韓 90 80 似乎有自己一套方式來減 70 緩疫情對健康衛生和經濟 60 造成的後果。雖然南韓正 50 40 恢復製造業生產和GDP， 30 但今年按季的數據顯示南 20 韓扣件市場已大幅受到疫 10 情的影響。 0 今年第一季南韓的鋼製扣件出口總額約為2.23 億美金，但在第二季下跌到1.3億美金。另一方面，今年第二季的進口額和第一季比起來是增加的。南韓今年第一季進口約1.09億美金的鋼製扣件，第二季進口1.24億美金。圖3和圖 4是南韓從2019到今年第二季的扣件進出口變化。隨著第二波肺炎病毒的擴散，今年南韓扣件出口預計會再縮減，但會在明年復甦和增長。

美國

中國

越南

日本

墨西哥

2019上半年

94.994

61.584

22.43

35.825

28.933

41.098

8.499

5.201

8.459

18.167

3.776

2019下半年

94.526

69.429

22.097

34.984

34.502

45.082

11.101

6.009

11.722

17.187

4.115

2020上半年

81.849

50.647

23.145

23.062

27.734

31.052

10.974

6.134

6.039

12.383

5.304

120

印度

波蘭

烏茲別克

泰國

圖4. 南韓扣件進口的來源市場

捷克

英國

(單位: 百萬美金)

100 80 60 40 20 0 2019上半年 2019下半年 2020上半年

美國

中國

越南

日本

墨西哥

印度

波蘭

烏茲別克

泰國

捷克

英國

93.287 99.358 87.177

67.513 79.613 56.898

18.131 16.969 19.844

14.332 14.167 15.439

14.622 14.979 14.183

7.886 8.355 8.388

5.201 3.826 3.885

5.958 4.838 3.631

2.712 5.178 2.855

2.897 2.115 2.628

3.189 3.197 3.186

資料來源：Statista、ITC TradeMap與OEC

Fastener World no.185/2020

071

供應商名錄 BUYERS' GUIDE 上冠品有限公司合金鋼線材及盤元 , 不銹鋼線材及盤元及棒材 , 真空加熱濾油機 , 中低碳線材盤元 1. 特殊鋼 /DRILL 13 (550) 2. 特殊鋼 /A286 3. 全自動排渣分離回收機 4. 電解拋光研磨機 5. 精濾油渣分離機上冠品有限公司成立於 2004 年，公司主要產品為碳鋼球化線、合金鋼球化線、不銹鋼固溶線，陸續增設抽線設備、球化爐，建立實驗室規範，並通過 ISO9001 認證。

2021

www.fmwt.com.tw sales@bqw.com.tw

_AD.[000]

中日金屬化工表面處理及相關設備 , 專業金屬表面加工處理廠 , 磷酸鹽皮膜處理 , 二硫化鉬•鐵氟龍處理 , 鉻酸鹽皮膜處理 , 鹽浴軟氮化 /QPQ 處理以 PARKER ( 磷酸鹽 ) 處理技術為中心，提供所有產業領域的素材清洗、防銹、塗裝底塗、潤滑、裝飾等的表面處理劑以及相應的最新專業知識和技術服務。 www.cjm-parker.com.tw hsiaoyc@cjm-parker.com.tw

072

Fastener World no.185/2020

_AD.[086]

六曜工業退火爐 , 淬火爐 ( 各類及各領域金屬製品 , 長尺寸有：螺絲、螺帽、滑塊、大型齒輪、模具、手工具、連桿、彈片、軸承、汽機車零組件等 ) 本公司於西元 1987 年 ( 民國 76 年 ) 創立，具有三十多年熱處理的專業技術與經驗、更不斷引進最先進國外設備及技術並擁有最多熱處理證照專業人員。 www.liowyaw.com liow-yaw@liowyaw.com.tw

全星資訊企業輔導認證 ISO9001、ISO14001、IATF16949、 AS9001、ISO13485、VDA6.1/VDA6.2/VDA 6.3、 ISO45001、ISO17025 實驗室認證、歐盟 CPR 指令 CE 認證、BSCI 企業社會責任。APQP、PPAP、SPC、 FMEA、MSA 軟體。品管技術師訓練、五大核心工具訓練、人事管理、汽車業品管系統課程、實驗室課程、內部稽核員訓練。 www.all-star.com.tw service@all-star.com.tw

供應商名錄

宇銓興業特殊螺絲 , 特殊螺帽 , 建築扣件專營 : 建築五金螺絲螺帽 , 特殊螺絲螺帽 , 各種深孔螺絲 , 各種鉚接產品。 www.fastener-world.com/zh/supplier/yucyuan

leo6013@hotmail.com

_AD.[007]

成易五金拉銷 , 插銷 , 安全插銷 , 特殊螺絲成易五金有限公司專營製造生產須二次以上再加工之五金零件，如特殊螺絲 , 高強度螺絲 , U 形螺絲 , 定位柱螺絲 , 定位珠 , 以及插銷 , 拉銷 , 安全銷 , 連接件 , 附鋼索之扣件….. 等等，更秉持客製化的經營理念，提供最優質的服務。 www.chengyi5577.com chengyi5577@gmail.com

系格工業專業生產各種規格電動堆高機電池蓄電量 : 5~6H, 電池使用壽命 : 4 年續航時間 : 6~8H 特色 : 環保 , 省電 , 價格優惠 ! www.maxtool.com.tw service@maxtool.com.tw

2021

宏綻 ( 呈奇 ) 螺絲與華司組合機宏綻 ( 呈奇 ) 有限公司是一家專業的螺絲緊固件組合機製造商，主要的優勢是在產品自動化生產的模式。因為是自動化生產的專家，所以能夠成為客戶優良的供應商。你可以在各個部門發現積極的團隊。 www.fastener-world.com/zh/ supplier/hong-jang

ar.ter@msa.hinet.net

_AD.[011]

_AD.[013]

尚鐿實業

欣曜工業

長馬車螺栓 , 半圓頭內六角螺絲 , 突緣螺絲 , 木螺絲 , 高低牙螺絲 , 機械牙螺絲 , 六角華司螺絲 / 栓 , 大尺寸合金鋼螺絲 , 內六角孔螺絲 , A2 有頭螺絲 , 塑板螺絲 , 三角牙螺絲 (Triangular)

螺帽攻牙機欣曜公司於 1983 年成立，致力於各式攻牙機械製造，並提供客製化服務。我們完整產品線和產能速度，先進人機界面和伺服控制，不但可以滿足您不同的全自動攻牙需求 ( 攻牙尺寸 M1M76)，品質的嚴格要求和完善的顧客服務，更能成為您製造及技術諮詢的最佳幫手。

www.fastener-world.com/zh/ supplier/sunyi

sunyi.wu@msa.hinet.net

www.unitapping.com.tw sales@unitapping.com.tw

Fastener World no.185/2020

073

供應商名錄 2021

泓盛興業雙頭牙螺絲 / 栓 , 多衝程鉚釘 , 特殊螺絲 , 不銹鋼螺絲 , 合模螺絲歡迎合作內外銷。 www.fastener-world.com/zh/supplier/ hongsheng

hong1.sheng2@msa.hinet.net

_AD.[054]

金鴻昇精密不銹鋼沖壓製造，六角沖模，不銹鋼帽蓋本公司製造螺絲已有 15 年，專營沖壓製造螺絲帽蓋、螺絲模具加工為主，歡迎使用廠商及貿易商合作外銷。品質優良 , 交貨迅速 , 競爭價格 , 接受小額訂單 , 接受原廠委託設計製造 ODM, 接受原廠委託代工製造 OEM。 www.fastener-world.com/zh/ supplier/chs co.s335@msa.hinet.net

阿托科技一般電鍍 , 電著塗裝 , 表面處理及相關設備阿托科技集團 (ATOTECH) 是全球最大的化學原料、製程技術和專用設備的供應商，提供表面處理製程技術、化學品、設備和服務給半導體、IC 封裝、導線架、電路板、電子零組件、航空、車輛等產業。思維全球化，經營本地化與客戶緊密合作是阿托科技的最高指導原則。全球設有 40 個地區服務中心，提供先進的技術支援。 atotech.com taiwan.gmf@atotech.com

_AD.[023]

_AD.[015]

_AD.[009]

政瑩資訊

昶順興彈簧

泉耀企業社

管夾 , 掛鉤 , 彈簧 , 精密金屬零件 , 五金零件 , R 型銷 , 插銷 , 不銹鋼鋼釘 , 照明設備及附件 , 汽車零配件 , 特殊件 , 彈簧銷。可製造 -- 板厚 0.08~2.0m/ m 料寬 1.5~50m/m 線材 0.1~5.0m/m。專製各種彈簧、彈片、鉤環、汽機車、電子、電腦、各類五金成品製造加工及模具開發設計。

突緣螺絲 , 突緣華司頭螺絲 , 六角頭螺絲 , 熱浸螺絲 , 木牙螺絲 , 機械牙螺絲 , 自攻螺絲 , 長馬車螺栓 , 凸緣螺帽 , 焊接螺帽 , 尼龍螺帽 + 華司組合 , 平頭華司泉耀企業社成立於 1999 年，專營各式螺絲、螺帽、華司、五金扣件之生產、代工、批發及客製化特殊品訂製服務。

30 年的螺絲專業ERP 系統 ,可提供套裝系統服務 , 套裝設計服務 , 客製設計服務。成立於 1983 年，

專注於螺絲業 ERP 的經驗累積超過 30 年。為螺絲專業 ERP 領導廠商，並成功應用螺絲專業 ERP 於多家螺絲大廠。堅強的螺絲系統開發團隊，平均資歷 15 年以上的員工提供客戶永續服務。致力於產品技術研發及客戶服務品質的提昇。秉持〝永續經營，求新求變，服務客戶〞之經營理念，是提供給客戶最佳產品和最佳服務的保證。

www.staninfo.com.tw king@staninfo.com.tw

074

Fastener World no.185/2020

www.fastener-world.com/zh/ supplier/changshanhsing

csh1859766@gmail.com

www.cyfastener.com.tw cystsay@hotmail.com

供應商名錄

_AD.[033]

_AD.[085]

_AD.[014]

恆懋五金

皇銘企業

晉德螺絲

盤元 , 酸洗盤元 , 球化軟化盤元 , 伸線盤元 , 精抽盤元 , 線材買賣品質政策 : 顧客滿意、品質至上、持續改善。環境政策 : 遵守環保、節能減碳、善用資源、愛護地球安全。衛生政策 : 遵守法規、落實檢點、預防災害、永保安康。以盤元酸洗、球化、抽線加工為主，

CNC 車床 , 銑床 , 車銑複合機代料加工 , 各式金屬產品皇銘企業股份有限公司成立於 2005 年，擁有多年 CNC 車床，CNC 銑床，CNC 車銑複合機零件加工的經歷，專門生產精密、複合、客製化的零件加工。本公司通過 ISO-9001 認證，長久以來秉持誠信、熱忱的服務能度，提供客戶高品質的產品，竭盡所能的滿足客戶的需求。而 CNC 生產經驗與機器程式的設計更是決定產品的生產速度與良率，複合式加工為現今 CNC 車床加工業最重要的發展。

主要廠商為中、南部地區客戶。現今台灣的螺絲產業有別大陸產品，乃需靠台灣的製程及產品品質的提昇。如高張力螺絲、汽車螺絲及航太用螺絲…等，更是今後的發展趨勢。 hengmao-fastener.com.tw hengmao.t5206@msa.hinet.net

異萊精密 1. 光學篩選機 2. 金屬扣件、五金製品之特殊篩選及人工分檢處理 3. 螺絲、螺帽及相關五金製品之包裝 ( 螺絲、螺帽、鐵釘、鉚釘及相關五金製品之影像篩選加工業 ; 金屬結構、金屬線製品及建築組件之雜質檢驗加工業 ; 金屬扣件、五金製品之特殊篩選及人工分檢處理業 ; 螺絲、螺帽及相關五金製品之包裝 )。

www.fastener-world.com/zh/ supplier/yihlai yih.lai@msa.hinet.net

2021

止付螺絲 , 特殊螺絲 www.fastener-world.com/zh/supplier/jinde jinde_screws@yahoo.com.tw

www.hmcnc.com.tw cnc.product@msa.hinet.net

_AD.[004]

_AD.[029]

盛穎精密

陸拓資訊

熱處理設備：中 / 低碳 , 合金鋼 / 汽車扣件等各類專業扣件硬化與韌化處理。盛穎的設備也特別著重在螺絲表面的清洗與乾淨度，不僅可以讓螺絲處理後更加光亮，其設備用酸量較少的特色也能同步減少螺絲應用時可能發生的氫脆風險。

1. ERP 軟體設計 ( 貿易、線材、螺絲、模具、電鍍、熱處理、包裝業等生管、品管、會計、薪資軟體 ) 2. PPAP 軟體 3. 進出貨掃描 APP 軟體 4. 設備資料轉入系統 5. 雲端資料交換 6. 客戶網路看單下載報表客服網 www.rootinfo.com.tw root.tw2000@msa.hinet.net

www.fastener-world.com/zh/ supplier/shengying shengying.ht@gmail.com

Fastener World no.185/2020

075

供應商名錄 2021

_AD.[010]

喜利得股份扣件檢測服務 - 實驗室扣件檢測專科 , 最懂品質關鍵 ( 多年國際扣件產業經驗 , 了解經銷商及終端使用者需求 ); 方案因地制宜 , 彈性配合檢測 ( 依據不同國家及地區需求 , 調整檢測項目 ); 第三方檢測更具公信力 , 節省檢測設備成本。

富奕金屬專營：螺絲表面處理 , 噴砂處理 ; 磷酸鹽皮膜：灰磷、黑磷、黑灰磷 ; 其他：除氫、加油、加腊。 www.fastener-world.com/zh/supplier/fuyi fuhyih_metal@yahoo.com.tw

_AD.[088]

富宸塑膠塑膠華司 , 管狀華司 , PVC 華司 , 小華司 , 尼龍平面華司 , 塑膠平面華司專業塑膠射出成型廠 , 公司設有模具部 , 創立於 1990 年專製塑膠零件 , 尼隆平面華司 , 塑膠華司及配件 , 自攻螺絲防水配件 , 尼隆圈。 www.fastener-world.com/zh/ supplier/fcplastic fc770223@ms67.hinet.net

www.hilti.com.tw testing.tw@hilti.com

_AD.[027]

_AD.[051]

_AD.[006]

程祥有限公司

絡絲丁有限公司

進中螺絲

塑膠螺栓 , PLASTITE 螺絲 , 塑 / 橡膠材料 , 裝潢件 / 工具等小五金 , 精密塑膠零件 , 五金零件 , 拇指螺絲 , 各式螺絲 , T 頭螺栓 , 傢俱螺絲本公司自成立以來，主要以塑膠射出成型為主要業務。多年來依市場之需求，我們不斷開發塑膠頭螺絲之產品及金屬埋入件之加工。更歡迎合作開發內外銷市場。

客製化特殊螺絲 / 栓 , 高低牙螺絲 , 多衝程螺絲 , OEM/ODM, 安全螺絲 , 防拆螺絲 , 三角牙螺絲 (Triangular), 焊點螺栓 , 精密電子螺絲專攻白鐵 , 白鐵螺絲 , 不銹鋼特殊螺絲 , 尖尾螺絲 , 溝槽免車修 , 自攻螺絲 , 防拆螺絲 , 電子螺絲 , 不銹鋼安全螺絲 , 特殊螺絲。

SEMS 組合螺絲國內專業生產組合螺絲的進中螺絲工業有限公司，長年來一直深耕 SEMS 螺絲領域，累積了相當多的經驗與專業技術，能將各種不同類型的螺絲與華司做完美搭配，不僅兼顧品質，亦能滿足客戶對產品少量多樣化的需求，提供即時的服務、支援與建議。

www.screws.tw cheng.hsiang1@msa.hinet.net

076

Fastener World no.185/2020

www.rosetine.com.tw rosetine782@gmail.com

www.fastener-world.com/zh/ supplier/jin-chong jin.chong@msa.hinet.net

供應商名錄

_AD.[012]

鈞昶企業六角螺帽 , 六角頭螺絲 , 半圓頭內六角螺絲 , 高張力螺絲 , 六角華司螺絲 / 栓 , 內六角孔螺絲 , 木牙螺絲 , 止付螺絲 , 六角頭螺栓 , 剪力釘 , 凸緣螺帽 , 平頭六角孔螺絲 ( 全尺寸庫存供應 ) 1987 成立庫存各種緊固件 , 螺帽、螺絲、小五金之加工業務。 www.jcebolt.com.tw jce.bolt@msa.hinet.net

裕潤五金車輛螺帽 , 汽車螺絲 , 特殊螺絲 , 特殊螺栓 99% 交期準確率 , 電動車指定供應商。 2012 年成立，已成為與世界級供應商並駕齊驅的冷鍛成型特殊螺帽廠，月產能達到 300 噸的廠區，堅持廠內嚴謹監督品管，交期從營業至今高達 99% 準時率，讓客人能應付短期的交貨需求。 www.yuruen.com.tw yu.ruen@msa.hinet.net

隆宇工業合金鋼螺絲 , 汽機車特殊螺絲 / 栓 , 半圓頭內六角螺絲 , 碳鋼螺絲 , 客製化特殊螺絲 / 栓 , 突緣華司頭螺絲 , 六角頭螺絲 , 高低牙螺絲 , 機械牙螺絲 , 束肩螺絲 , 圓頭鉚釘 , 中空鉚釘為生產緊固件與扣件特殊螺絲之專業製造團隊 , 已累積 30 幾年的經驗與技術 , 更獲 IATF16949 品質認證。提供客戶高品質的產品與最具競爭力的價格 , 是我們一貫秉持的信念與目標 www.longyu.tw service@longyu.tw

2021

_AD.[031]

順陽山機械全自動螺絲表面塗裝生產線 , 全自動浸甩塗覆機 , 連續式熱烤爐。用途：達可銹、綠銹寶、螺絲烤漆、浸臘封口、表面塗裝、特殊塗料。優點：高效率、不傷螺絲、不塞孔、表面均勻、不混料、機台穩定性佳、下料平均機台不晃動、離心力強長螺絲亦可操作。 www.fastener-world.com/zh/ supplier/sys sys.a55710@msa.hinet.net

_AD.[019]

_AD.[018]

源順億有限公司

詮聯金屬

各式華司 , 沖床製 , 特殊沖床製品 , 杯型華司 , 小華司 , 四角華司 , 防鬆華司 , 特殊華司 , 波浪型彈簧華司。材質 / 銅 , 鋁 , 鐵 , 不銹鋼

提供長螺絲及各式工件熱處理服務 * 通過 ISO 9001:2005 認證 * 設有四套新型箱型多用爐 * 長寸螺絲之變形可完全符合國內、外客戶規範要求 * 七套全自動連續式滲碳爐為客戶提供準時交貨完善服務。

歡迎貿易商 / 工廠合作外銷。 www.fastener-world.com/zh/ supplier/jun-ch ysylin@seed.net.tw

www.fastener-world.com/zh/ supplier/chyuan-lian clhtment@ms39.hinet.net

Fastener World no.185/2020

077

供應商名錄 2021

銓昇股份合金鋼螺絲 , 六刀 / 八刀自鑽螺絲 , 制動螺絲 , A193 B7 螺絲 , A2 有頭螺絲 , 汽機車特殊螺絲 / 栓 , 愛克姆螺絲 , 各式螺絲 1990 年成立，主要產品：特殊螺帽，自行車，汽機車組合零件。扣件材質：黑鐵、白鐵、銅、鋁等。2004 年通過 ISO9001 國際認證、技術，經驗與客製研發、為客戶解決任何螺帽產品的訂製需求。 www.cs-nuts.com.tw chuansheng@cs-nuts.com.tw

_AD.[002]

_AD.[017]

慶展螺絲

興鎰盛企業

雙頭插銷 , 電梯螺栓 , 凸緣螺栓 , 六角頭螺栓 , 球型螺絲 , 圓頭六角孔螺絲 , 半圓頭內六角螺絲 , 滾珠鉚釘 , 平頭鉚釘 , 中空鉚釘廠房面積：約 10000 坪員工人數：約 140 人 , 公司成立於民國 75 年，主要生產各類螺絲及緊固件，公司月產量約 1000 噸。

汽車零配件 , CNC 加工件本公司創立於 2006 年 , 備有各式 CNC 電腦車銑複合加工 , CNC 電腦車床加工 , CNC 車床加工 , 自動車床加工機械 , 專業製造各種光纖及電腦各式接頭零件、汽機車零件、精密電子零件、電腦馬達主軸零件、精密軸心、氣動工具、特殊螺絲與通信器材等。

www.fastener-world.com/zh/ supplier/chin-jaan/ chinjann@ms55.hinet.net

_AD.[016]

_AD.[008]

曜輝工業

騰煬企業

鉚釘 , 特殊螺絲 , 機械螺栓 , 束肩螺絲 , 三角牙螺絲 (Triangular), 焊接螺絲 , 六角頭螺絲 , 雙頭牙螺絲/栓曜輝專門依客圖製作特殊及標準螺絲 , 在扣件領域上有超過三十年的經驗跟技術。提供客戶高品質的產品及具有競爭力的價格是曜輝一直想貫徹下去的目標。曜輝更是致力於創新技術及設備並開發產品以滿足客戶需求。 www.yao-hui.com info@yao-hui.com

螺絲起子 , 一般扳手 / 扳鉗 , 六角扳手 , 螺絲起子頭 ( 六角扳手半成品 , 球型扳手組 , 星型扳手組 , 六角球型扳手 , 字型扳手 , T 型扳手 )

078

Fastener World no.185/2020

自成立以來始終秉持著勤實，信用、人和的經營理念，從事各種螺絲起子及六角扳手的製造，以豐富的技術背景、合理公道的價格、及良好的服務，在業界享有相當的信譽。 ty-tools.com tytool@hotmail.com.tw

www.fastener-world.com/zh/ supplier/syscnc sys8855@yahoo.com.tw

鑫紳股份測量工具 , 小型測量工具 , 偏心量測儀 , 檢測工具本公司從事精密品管檢測儀器銷售 , 諮詢 , 電子連接器之零售批發。 1、牛津儀器（OXFORD）膜厚測量儀與元素分析設備，台灣區總代理與中國區一級代理商。 2、破壞性與非破壞性測試設備專業供應商。 3、法國 RX SOLUTIONS X-rays CT systems 台灣區總代理。 www.shin-shen.com.tw jeffery@shin-shen.com.tw

2020 下半年匯達參展足跡

展後報導

不畏疫情挺進東歐市場匯達參加2020波蘭克拉科夫螺絲展中東歐規模最大，2020年波蘭克拉科夫螺絲展10月14至15日在克拉科夫國際展覽會議中心順利展開，吸引來自波蘭、德國、捷克、斯洛伐克、義大利、西班牙、瑞士、土耳其、比利時、丹麥、英國、荷蘭和台灣共100多家廠商報名參展。身為該展台灣銷售總代理的匯達公司也不畏疫情，挺進波蘭，為廠商尋覓在地潛在買主，同時也推廣優質的扣件相關供應商給中東歐產業市場。今年的展會主要展出項目包括: 工業用扣件和緊固元件、扣件製造技術、建築用緊固元件、組裝和安裝用系統、倉儲/經銷批發/工廠設備等相關服務。繼2019年的展會吸引廣大國內外扣件相關展商和訪客熱情參與後，第4屆的展會雖因疫情關係人潮明顯少了許多，但還是有不少廠商到場，希望能在目前市場挑戰嚴峻之際，積極爭取曝光，即時獲得買家的關注，開啟更多商業合作的可能。該展訪客主要屬性為採購主、高階經理人。這也是匯達團隊今年在中/ 東歐區域首次參加的扣件專業展會。為期兩天的展期，匯達人員也與不少在地採購和製造商進行交流互動，不僅提供詳盡的扣件供應商資訊給當地買主，也深入了解中東歐目前的產業發展概況，更重要的是把最新的匯達刊物直送在地買家手中，為買賣雙方創造更多合作機會。

台灣五金展「金」正「五」厲害匯達團隊搶先布局疫後商機今年全球唯一五金展會「THS台灣五金展」於10月15日圓滿落幕，本屆展會攜手「iMT台灣金屬材料暨精密加工設備展」共同展出，計有超過400家業者參展，使用約900個標準攤位，參觀人次超過 2.3萬人。匯達行銷團隊也到場參展，發送最新採購專刊，在買家踴躍索閱下，搶先為業者布局疫後商機。疫情影響，多數國際買家無法來台，但國際大廠在台合作夥伴和貿易商成功扮演採購代理人角色；加上返鄉台商尋覓新商機以及機械、工具機等跨領域業者的到訪下，補足國際業者無法來台的空缺，造就現場熱絡的交易氣氛。線上媒合部分，三天媒合超過來自37 個國家，55位國際買主，舉辦逾百場線上採購媒合會。 Fastener World no.185/2020

079

展後報導展會首日由副總統賴清德祝福揭開序幕，勉勵產業在危機中超前佈署後疫情時代商機，發揮台灣企業面對危機，尋找商機再創佳績的韌性。客觀評估台灣已是全球五金手工具生產製造大國，研發、設計、生產彈性和少量多樣等優勢深獲國際買主肯定。當國際競爭者因疫情關廠或暫緩出貨的情況下，台灣業者自然成為主要合作對象。許多參展業者在會中亦向匯達現場人員表示已經看到景氣曙光，生產線已經無法消化近期湧入的訂單，樂觀評估2021年全球經濟有機會快速回溫，將以更積極地作法搶攻全球疫後商機。鏈結廣交會，金屬與五金雙展明年將於 10月13日至15日舉行，預計將會再次創造新一波商機。

泰國曼谷國際工業零組件展與INTERMACH同期舉辦，泰國曼谷國際工業零組件展是東盟地區最重要的外包和商業媒合展會。今年有250 家工業部件製造商和供應商參與。買家採購媒合館也是此次展會相當熱門的區塊，提供與來自全球龍頭工業部件買家的採購主管面對面接觸洽談部件需求和採購方針的機會。其中幾家著名的廠商包括BMW Group、AutoAllaince、 Honda Automobile、Isuzu Motors、Mercedes-Benz Manufacturing、Robert Bosch Automotive Technologies、Siam Kubota Corporation、Thai Samsung Electronics、Voestalpine Railway Systems和Great Wall Motors。此展的商業媒合舉辦得相當成功。儘管受限保持社交距離、旅遊限制和經濟復甦下，也無法阻擋來自全球展商和工業部件買家首次透過實體和線上雙展會發掘商機的意願。來自11國上百家海內外買家共同參與，締造1,277筆成功配對以及創造超過38億泰銖商機。 2020年的INTERMACH 和泰國曼谷國際工業零組件展大受好評，同時成功在展商、買家和企業家之間創造商機合作。下一屆展會將再一次於2021年5月12~15 日於泰國曼谷BITEC展覽中心舉辦。

080

Fastener World no.185/2020

展後報導

上海國際緊固件工業博覽會上海世博熱鬧登場開創疫後產業新格局中國緊固行業盛事之一「上海國際緊固件工業博覽會」在中國緊固行業和公協會巨頭出席11月03日開幕式見證下，在上海世博展覽館盛大開展。為期3天的展會展出面積達40,000平方米，約600家海內外緊固件企業報名參展，使用近1,650個標準攤位。除中國本地展商外，更不乏許多來自義大利、德國、比利時、美國、韓國和日本的外資企業參展。匯達雜誌也不落人後，在波蘭螺絲展甫剛結束之際，立刻投入中國緊固行業市場的展會推廣宣傳，為在地有需求的買家提供最快速有效的採購管道。此次展會共開兩個展館，包括1號設備、線材、模具及耗品館以及2號緊固件成品館。展出的產品非常多元，包括緊固件設備、模具耗品、標準緊固件、行業專用緊固件、沖壓件和車床件、緊固件材料、緊固件電商⋯等服務，為海內外緊固件產業搭建高效技術與商務交流平台，也吸引許多採購商、經銷商、貿易商、終端商和製造商到場觀摩新技術新產品、洽談採購以及探尋商機。開幕式中，中國機械通用零部件工業協會緊固件分會會長薛康生表示: 我們希望以這次博覽會為契機，緊跟緊固件行業發展動向，充分展示當前中國緊固件市場新變化、新需求。廣泛宣傳各地緊固件企業發展的新技術、新產品、新模式，向行業內外傳遞正確的市場發展信息。為企業和客商提供專業權威的技術分享、信息交流、經貿商務平台，堅定大家在複雜形勢下做好緊固件市場的信心和決心。」今年除了展會外，主辦單位還同期舉辦緊固件行業協會代表交流晚會、緊固件經濟貿易和技術洽談會和緊固件技術交流主題講座，針對當前產業所面臨的挑戰進行分析探討解決方案和對產業未來的展望，盼替展商和買家訪客創造更多產業互動以及學習交流機會，進一步推動產業升級。

Fastener World no.185/2020

081

產業報導

2020上半年美國對中國的扣件貿易狀況文 / Sabrina Rodriguez

美國對中國進口扣件的情形近年美國對中國扣件實施的關稅課徵是否衝擊了扣件貿易？又或者新冠肺炎是否衝擊到扣件供應鏈？中國是否能在貿易戰的背景下繼續成為美國的第一大貿易夥伴？有關本文的數據資料：本文的數據取自美國普查局貿易統計。美國進出口貿易統計取自所有形式的運輸。金額以美金計，進口金額以到岸價計，出口金額以到離岸價計。本文的扣件定義是海關編碼HS7318下的所有產品(鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、木螺絲、鉚釘、開口銷、墊片與類似產品)。新冠肺炎使得今日的供應鏈面臨巨大挑戰。新冠肺炎，迅速傳播到全球，在多個層面上衝擊國際貿易。中國過去以來一直是位居全球鋼鐵材料製造國之冠，也是美國的重要貿易夥伴。但近年來美國政府對出口自中國的鋼鋁材課徵關稅。高關稅帶來的首要衝擊是整條製造商與進口商供應鏈的紊亂。貿易戰終將衝擊美國進口商和消費者，造成鋼製商品被課徵高稅率。美國汽車製造商、工業產品批發商和五金經銷商是其中幾家從海外製造商採購扣件的主要產業。美國有幾家鋼廠在生產扣件，同時有多數美國企業向海外各國採購才能跟上需求。可以說美國對中國商品課徵的關稅已使美國扣件進口商將採購轉向其他國家。對多數人來說，此舉是在眼前的貿易戰結束前暫時移轉供應鏈，但對其他人來說，這可視為永久的採購轉變。

2020上半年從中國進口到美國的扣件量比起去年同期明顯下滑30%。(表1)上半年前幾個月的波動最大，這可能是新冠肺炎使武漢封城的後果。4月的進口量不但上升，也揭示了扣件進口更趨穩定的趨勢。有趣的是，1月依舊是今年到岸價最高的月份，第二高的是6月。檢視扣件類別下的產品，螺紋螺絲螺栓(731815)在 2019和2020上半年都是進口自中國的最大宗產品。螺紋螺絲螺栓在2020上半年的進口量幾乎是鋼鐵製螺紋螺帽 (731816)的兩倍。但上半年有一項7318類別下的產品進口量下滑，也就是螺絲鉤和螺絲環(731813)。上半年螺絲鉤和螺絲環進口與去年同期相比增加22%。2020年4月似乎是美國進口中國扣件量增長最大的月份，且直到6月為止僅減少1,676,355美金。(表3) 除了中國之外，美國從台灣採購最大量的扣件。即使在2020上半年美對台的進口量減少13.5%，台灣在2019和 2020上半年仍是美國最大的貿易夥伴。除了越南、西班牙和其他幾個國家不算，多數國家對美國供應的扣件量都在2019和2020上半年明顯下滑。整體來說，美國在今年上半年的扣件進口量少了將近17%，相當於比去年同期少了 510,565,943美金。(表2)

表1. 上半年美對中扣件進口 2019上半年進口來源

中國

進口量(公斤) 277,216,494

2020上半年

進口總額 (美金) 649,858,422

進口量(公斤)

同期比

到岸價進口總額 (美金)

209,137,784

452,473,142

進口量(公斤)

到岸價進口總額 (美金)

-68,078,710 -24.56

-197,385,280 -30.38

表2. 上半年美對前十個主要貿易夥伴的扣件進口進口來源

進口總額 (美金)

2019上半年進口量 % (公斤)

進口總額 (美金)

2020上半年進口量 % (公斤)

同期比 %

進口總額 (美金)

進口量 (公斤)

台灣

1,055,338,649 34.83

341,682,284 39.65

912,146,687 36.20

297,706,830 40.46 -143,191,962 -13.57

-43,975,454 -12.88

中國

649,858,422 21.45

277,216,494 32.17

452,473,142 17.96

209,137,784 28.43 -197,385,280 -30.38

-68,078,710 -24.56

日本

325,670,729 10.75

50,410,285

5.85

267,600,275 10.62

41,149,069

5.60

德國

190,532,141

6.29

22,447,438

2.61

180,746,644 7.18

21,379,593

2.91

加拿大

169,723,769

5.60

40,799,725

4.74

128,257,854 5.09

27,844,950

3.79

韓國

98,379,148

3.25

21,394,703

2.49

91,755,761 3.65

33,015,729

4.49

印度

78,792,238

2.60

34,780,762

4.04

52,546,697 2.09

25,709,083

3.50

-26,245,541 -33.31

-9,071,679 -26.09

義大利

78,084,788

2.58

9,733,852

1.13

68,748,155 2.73

8,040,253

1.10

-9,336,633 -11.96

-1,693,599 -17.40

墨西哥

66,344,872

2.19

6,339,402

0.74

56,081,818 2.23

6,543,151

0.89

-10,263,054 -15.47

泰國

47,488,829

1.57

16,596,919

1.93

43,347,509 1.72

15,151,462

2.06

082

Fastener World no.185/2020

-58,070,454 -17.84 -9,785,497

-5.14

-41,465,915 -24.44 -6,623,387

-4,141,320

-6.74

-8.73

-9,261,216 -18.38 -1,067,845

-4.76

-12,954,775 -31.76 11,621,026

54.32

203,749

3.22

-1,445,457

-8.71

產業報導表3. 上半年美國各項扣件產品進口 2019上半年產品海關編碼

進口量 (公斤)

2020上半年

進口總額 (美金)

進口量 (公斤)

同期比

進口總額 (美金)

進口量 (公斤)

進口總額 (美金)

731815含或不含螺帽或墊片 149,858,710 的鋼鐵製螺絲、螺栓等產品

54.06 308,617,303

731816鋼鐵製螺紋螺帽

62,246,799

22.46 156,079,115 24.02 48,271,792 23.09 111,115,631 24.56 -13,975,007 -22.46 -44,963,484 -28.81

731822非鎖固式墊片的鋼鐵製墊片

23,885,094

8.62 48,593,793

7.48 22,798,559 10.91

40,500,908

8.96 -1,086,535 -4.55 -8,092,885 -16.66

731814鋼鐵製自攻螺絲

18,083,786

6.53 47,600,024

7.33 13,691,027

6.55

29,893,333

6.61 -4,392,759 -24.30 -17,706,691 -37.20

731829鋼鐵製非螺紋扣件

6,789,576

2.45 36,295,400

5.59

5,196,849

2.49

26,774,841

5.92 -1,592,727 -23.46 -9,520,559 -26.24

731811鋼鐵製螺紋馬車螺絲

5,198,716

1.88

7,310,677

1.13

4,904,943

2.35

6,127,267

1.36

-293,773 -5.66 -1,183,410 -16.19

731819其他鋼鐵製螺紋扣件

3,363,679

1.22 18,148,341

2.80

2,958,747

1.42

13,187,661

2.92

-404,932 -12.04 -4,960,680 -27.34

731812非馬車螺絲的鋼鐵製木用螺絲

2,005,274

0.73

5,002,705

0.77

1,812,368

0.87

4,356,556

0.97

-192,906 -9.62

731821鋼鐵製彈簧墊片與其他鎖固式墊片

1,853,975

0.67

5,405,991

0.84

1,353,076

0.65

4,262,317

0.95

-500,899 -27.02 -1,143,674 -21.16

731813鋼鐵製螺紋鉤與螺紋環

1,665,604

0.61

5,665,243

0.88

2,034,718

0.98

5,941,097

1.32

731824鋼鐵製開口銷

1,367,271

0.50

6,811,137

1.05

1,249,811

0.60

4,711,449

1.05

-117,460 -8.60 -2,099,688 -30.83

898,010

0.33

4,328,693

0.67

751,041

0.36

3,814,515

0.85

-146,969 -16.37

731823鋼鐵製鉚釘

總和

277,216,494

100

47.49 104,114,853

649,858,422

100

209,137,784

49.79 201,787,567 44.60 -45,743,857 -30.53 -106,829,736 -34.62

100

452,473,142

369,114 22.17

-646,149 -12.92

275,854

4.87

-514,178 -11.88

100 -68,078,710 -24.56 -197,385,280 -30.38

美國對中國出口扣件的情形美國對中國的出口在今年3月達到顛峰，並在上半年的後半持續波盪，幾乎看不出穩定的跡象。由於美國在4月首度經歷封城和港口關閉，所以出口量最顯著降低的月份是今年4月。2020年3月，美國出口總額18,994,711美金的扣件，到了4月，總額掉到14,720,336美金。(表4) 扣件類別下的多數產品出口量在2019和2020第一季都有成長。其中增長量最值得注意的是鋼鐵製非馬車螺絲的木螺絲(731812)，在今年上年增長量達500%，鋼鐵製螺紋馬車螺絲(731811)增長更達到802%。其他扣件類別下的產品出口在今年上半年下滑。鋼鐵製鉚釘(731823)和鋼鐵製螺紋螺帽(731816)則維持穩定。(表6) 意外的是，美國依舊是全球第4大鋼產國，有超過160個全球貿易夥伴。今年上半年美國扣件出口比去年同期下跌將近21%，相當於少了463,430,836美金。美國的主要貿易夥伴包括墨西哥、加拿大，但美國對這兩國在今年上半跌落了。美國對中國的扣件輸出在上半年增加不到1%，因此中國是美國的第四大扣件貿易夥伴。(表5)

表4. 上半年美對中扣件出口 2019上半年出口對象出口量(公斤)

中國

4,703,344

2020上半年

出口額 (美金) 87,992,797

出口量(公斤) 5,479,790

同期比

出口額 (美金) 88,750,989

出口量(公斤) 776,446

出口額 (美金)

16.51

Fastener World no.185/2020

758,192

083

產業報導表5. 上半年美對前十個主要貿易夥伴的扣件出口 2019上半年出口對象

出口額(美金)

2020上半年 %

出口量(公斤)

出口額(美金)

同期比

出口量(公斤)

出口額(美金)

出口量(公斤)

墨西哥

789,740,247 35.39 114,777,720 28.21 538,941,406 30.48

71,714,002 23.11 -250,798,841 -31.76 -43,063,718 -37.52

加拿大

583,725,704 26.16 242,430,636 59.57 440,956,268 24.94 196,231,799 63.22 -142,769,436 -24.46 -46,198,837 -19.06

中國

87,992,797

3.95

4,703,344

1.16

88,750,989

5.02

5,479,790

1.77

758,192

0.87

776,446

16.51

英國

80,696,900

3.62

4,007,311

0.99

75,381,275

4.27

3,081,618

1.00

-5,315,625 -6.59

-925,693 -23.11

德國

59,307,220

2.66

4,188,304

1.03

54,054,178

3.06

2,811,734

0.91

-5,253,042 -8.86

-1,376,570 -32.87

新加坡

53,540,600

2.40

1,799,176

0.45

43,055,818

2.44

1,486,634

0.48

-10,484,782 -19.59

-312,542 -17.38

巴西

53,184,266

2.39

4,838,751

1.19

46,032,488

2.61

4,165,398

1.35

-7,151,778 -13.45

-673,353 -13.92

日本

49,714,452

2.23

1,634,422

0.41

46,822,024

2.65

1,525,375

0.50

-2,892,428 -5.82

-109,047

韓國

45,407,228

2.04

1,803,061

0.45

38,387,076

2.18

1,589,227

0.52

-7,020,152 -15.47

-213,834 -11.86

法國

43,080,286

1.93

1,222,536

0.31

40,206,618

2.28

1,064,510

0.35

-2,873,668 -6.68

-158,026 -12.93

-6.68

表6. 上半年美國各項扣件產品出口 2019上半年產品海關編碼 731815-含或不含螺帽或墊片的鋼鐵製螺絲、螺栓等等產品 731816鋼鐵製螺紋螺帽 731829鋼鐵製非螺紋扣件 731822-非鎖固式墊片的鋼鐵製墊片 731819其他鋼鐵製螺紋扣件

出口量 (公斤)

出口額 (美金)

2020上半年 %

出口量 (公斤)

出口額 (美金)

同期比 %

出口量 (公斤)

出口額 (美金)

2,382,651 50.66 37,118,911 42.19

3,137,740 57.27 39,042,644 44.00

755,089

31.70

1,923,733

5.19

559,588 11.90 17,568,033 19.97

673,076 12.29 14,848,309 16.74

113,488

20.29 -2,719,724

-15.49

399,690

8.50 12,757,925 14.50

357,028

6.52 12,872,225 14.51

-42,662 -10.68

352,036

7.49

3,975,868

4.52

322,242

5.89

3,725,665

4.20

-29,794

295,721

6.29

6,151,336

7.00

319,851

5.84

7,956,555

8.97

731824-鋼鐵製開口銷

228,086

4.85

3,109,880

3.54

250,342

4.57

3,408,739

3.85

731814鋼鐵製自攻螺絲

228,071

4.85

1,937,665

2.21

161,415

2.95

2,180,297

731823-鋼鐵製鉚釘

203,811

4.34

3,898,698

4.44

129,099

2.36

37,038

0.79

1,297,242

1.48

50,327

7,375

0.16

32,720

0.04

5,827

0.13

108,501

3,450

0.08

36,018

731821-鋼鐵製彈簧墊片與其他鎖固式墊片 731812-非馬車螺絲的鋼鐵製木用螺絲 731813鋼鐵製螺紋鉤與螺紋環 731811鋼鐵製螺紋馬車螺絲總和

4,703,344

100

87,992,797

114,300

0.90

-8.47

-250,203

-6.30

24,130

8.16

1,805,219

29.35

22,256

9.76

298,859

9.61

2.46

-66,656 -29.23

242,632

12.53

2,558,619

2.89

-74,712 -36.66 -1,340,079

-34.38

0.92

1,574,253

1.78

13,289

47,209

0.87

195,485

0.23

39,834 540.13

162,765 497.45

0.13

4,375

0.08

63,051

0.08

-1,452 -24.92

-45,450

0.05

27,086

0.50

325,147

0.37

23,636 685.11

289,129 802.74

100

5,479,790

100

88,750,989

100

776,446

35.88

16.51

277,011

758,192

21.36

-41.89

0.87

美國對中國扣件貿易的未來中國在未來幾年必須竭力超越對美扣件貿易最大宗的台灣。同時，考量到美墨加協議(USMCA)已在今年7月生效，美國可能會與周邊國家維持扣件貿易，包括墨西哥、加拿大。美國今年將要大選，因此不論是白宮易主或是現有的政權持續執政，許多貿易關係可能會出現變動。我們在過去幾年都看到了，貿易談判對貿易、供應鏈和全球市場的衝擊很大。要預測當下的國際貿易狀態和全球經濟幾乎是不可能的，更遑論新冠肺炎長久的衝擊。2020下半年將確切決定美中貿易戰是否會對扣件市場造成長久的衝擊。下半年扣件貿易能否更加穩定，仍持續受到關注。關稅和全球疫情導致的供應鏈紊亂可能為國際貿易帶來長久衝擊。我們這個世代幸運的是，我們活在數位時代，持續收集數據來追蹤全球進出口趨勢。

084

Fastener World no.185/2020

086 Fastener World no.185/2020