Fastener World Magazine No.190_2021年9月號_螺絲世界雜誌中文版雙月刊 by Fastener-World

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產業名人專訪朱碧峰總經理(左)、張耀鐸執行副總(右)

安拓實業朱碧峰總經理：客戶經營乃企業基石，能讓客戶依賴就是最好的行銷文/ 惠達副總編輯張剛豪有別於其他以標準件代工起家的台灣扣件廠商，安拓實業股份有限公司一開始就選擇了不一樣的發展道路。在早年許多大廠都還沒有特別重視特殊件生產時，安拓就獨具慧眼投入該領域，也因此抓住了領先契機和利基市場，在過去35 年來，逐漸茁壯為台灣具指標性的扣件企業，卓越的產品品質和客戶服務也讓其迅速在國際舞台上累積正面聲量。安拓主攻壁虎、拉帽、車用零配件和快速鉚接件製造。在張土火董事長重視服務、敬業、創新和效率的企業領導方針下，安拓也陸續延伸出許多關係企業，包括生產人工牙根的全球安聯科技股份有限公司、鎂合金腳踏車零件和醫療零件的安鎂科技有限公司、提供一站式壁虎生產服務的寧波安旺特種緊固件有限公司以及專門供應山葉、本田等日系機車零件的安拓越南責任有限公司。透過台灣、中國和越南據點的佈局和區域優勢，也讓整個安拓集團能更全面性地服務需求日新月異的全球市場。

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領先同業的做法重視客戶關係經營「安拓之所以能發展至現今的規模，張土火董事長前瞻性的領導策略、具體實踐在團隊成員上的做事風格和對客戶關係經營的堅持佔有很大的因素」，朱碧峰總經理如此說道。朱總表示:「猶記得32年前剛到安拓服務時，我就跟著張董事長四處征戰國際性展會。在當時很多企業普遍還靠著翻電話簿黃頁遠距找客戶時，安拓已經開始嘗試新的客戶開發模式，與海外客戶(買家)直接面對面。這種實地傾聽客戶需求和提供客戶最即時溝通管道的做法，也為安拓在國際舞台爭取到更多曝光和接單機會。而我也從董事長身上學到不少做生意的觀念和與形形色

產業名人專訪色客戶應對交流的技巧，並將其實踐在安拓的業務管理和人員訓練上。此外，也因為董事長具備技術研發底子，我們的技術人員也跟著累積不少技術開發能量，持續打造出獲得市場青睞的新產品。」因為對客戶關係經營格外重視，讓安拓集團的產品得以成功拓銷全球，目前有高達70%以上的比例皆銷往歐美市場。去年一整年，台灣的安拓實業和其他獨立運作的關係企業就創下總計新台幣25億的營收佳績。

能不能跟客戶做朋友才是關鍵朱總表示: 「過去一年多來因為疫情關係，多數企業只能透過數位遠距方式與客戶聯繫，加上材料和運費飆漲以及匯率波動等外部因素影響，讓客戶對採購成本的管控更加錙銖必較，因此更顯得過去所累積客戶關係的重要性。這時候能否讓客戶感受到企業本身的不可取代性和充分了解彼此立場就很關鍵。因為客戶有很多選擇，你可能只是選擇之一，但若是客戶把你當作是可以信賴共患難的朋友，想要建立長期合作的夥伴關係就有可能。能讓客戶對我們產生依賴就是最棒的行銷，也是安拓長久以來努力的方向。」朱總開玩笑地表示:「以前我們拜訪客戶的時候大部分時間都不是在談生意，合約甚至都是在最後幾分鐘才簽訂完成的呀!」言談之間充分展露安拓公司把客戶形塑成朋友夥伴更甚於單純商業合作關係建立的期待。

精進技術為客戶創造價值安拓過去有許多替知名品牌製造商客戶代工的經驗，因而累積不少產品技術和製程管理的知識，近幾年也開始朝代工設計的角色去努力，多款通過歐洲 ETA認證的壁虎產品更是最佳的實力證明。談到升級轉型，安拓可謂投注很多心力在產品開發和研發工程師的訓練上，因此具備強大的模具自行設計和協助客戶產品開發的能力，也屢屢獲得國家發明獎、創新研究獎、小巨人獎等殊榮。最近也積極朝重力型、高單價的鉚接扣件開發去發展，為大樓、橋梁等建築環境提供更好的緊固解決方案。朱總表示: 「安拓的企業文化就是化不可能為可能。我們很早就開始導入TPM全面生產管理，藉由訓練員工來培養出可以解決問題的領導者，因為位居第一線的員工才能真正發現問題的所在。我們希望員工遇到問題能專注解決而非逃避問題。對安拓來說，解決問題要靠第一線員工發現問題，他們總是有最好的想法能處理得盡善盡美。」

預見趨勢做好迎接挑戰的準備企業要走得長遠勢必要能洞察市場的發展趨勢，做好清楚的定位和完善的因應策略規劃，而這也是安拓一直遵循的企業經營準則。朱總經理表示: 「企業要順應時勢，否則容易被淘汰。而經營者也要能看到改變趨勢提早做好準備才能立於不敗之地。」他也透露，有鑑於現有廠房空間已經逐漸飽和和預期未來將有更多產品品項的加入，安拓也已經著手進行擴廠的規劃。目前已經在本洲工業區購置了新廠房進行整裝中，預計1-2年後落成，屆時會把一些產能調整至新廠處理，預期將可以讓安拓的產能獲得更有效率的配置。

張董(中)獲頒 NICE升級轉型輔導計畫

張董(右)獲

右張董(

2 ) 代表

捐贈

牙科慈濟

醫材

會感謝狀

除了客戶關係的持續經營、技術的精進，安拓也積極實踐其社會責任，強化職業安全衛生管理，重視關懷員工，參與慈善活動，把企業的發展基礎打得更加紮實穩固。朱總強調: 「好的基礎加上好的領導管理是企業能否永續經營的關鍵。未來我們希望安拓能持續成為客戶心目中無可取代的優秀品牌，更是最值得信賴的合作夥伴。」

頒螺絲公

聯絡人: 朱碧峰總經理 Email: hector@anchorfast.com.tw Fastener World no.190/2021

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公司報導

產品再添生力軍

Turbo Drill 快鑽螺絲

成功問世

文/惠達副總編輯張剛豪

以快鑽螺絲、鑽尾螺絲、自攻螺絲和木螺絲等產品成功打入歐美頂尖供應鏈的吉瞬興業股份有限公司多年來不斷致力於代工生產和研究開發各式螺絲以滿足產業客戶對優質、高效、耐用產品的迫切需求。在其專業研發團隊日以繼夜的努力下，近期再度成功開發出一款名為Turbo Drill並以碳鋼材料製成的快鑽螺絲，可以讓厚鋼板的鎖固達到更令人刮目相看的優異表現。

專利結構設計"適用厚鋼板" Turbo Drill快鑽螺絲之所以能夠在厚鋼板鎖固應用達到優異成效主要是因為同時整合了鑽尾螺絲和機械鑽尾兩種結構上的設計優勢。其一是結合了鑽尾螺絲較薄的鑽頭設計，讓操作者在使用上能達到更省時省力的鑽入效果。其二是，由於鑽尾螺絲在鑽入厚鋼板時難度較高，因此同步整合機械鑽尾的螺旋牙設計來達到優異的鐵屑排出效果。吉瞬施生財董事長表示：「我司的研發團隊花了整整兩年的時間深入研究開發，把模具持續地改善修正到目前幾乎是相當完美的階段。使用者使用這支Turbo Drill快鑽螺絲來鎖固厚度12mm以上至 30mm的厚鋼板可說是完全沒有問題！」

優異的鹽噴和酸雨測試表現"產品無氫脆" 除了具備優異的抗腐蝕VG Coating外，此款Turbo Drill快鑽螺絲還可達到2,000小時至5,000小時鹽噴和20~50 cycles酸雨測試的表現。施董事長表示：「我們在鹽噴和酸雨方面的產品處理技術是世界頂尖的，且長期與國內知名大學在電鍍熱處理部分進行產學技術合作，更有自己的電鍍熱處理線，因此產品幾乎不會有氫脆的問題。」

獲歐盟、台灣專利認證吉瞬所有產線皆遵循CE、ISO和ETA的規範，廠內也引進德國最新的機器設備，加上上百台螺絲打頭、鑽尾、輾牙、割尾和成型機，可以因應全球客戶的需求。施董事長表示：「目前這款Turbo Drill快鑽螺絲已經成功在歐盟和台灣取得認證專利，更有許多海內外客戶已經對此款新產品表達高度興趣和採購意願。未來我們也計劃進一步發展出線徑規格為8mm (5/16”)和10mm (3/8”)的Turbo Drill快鑽螺絲，來因應更多客戶對戶外工程緊固應用產品的需求。」

12-30mm Metal Plate

Patent#: M588179 /////////////////////////////////////////////////////////

聯絡人：吉瞬業務部 Email: sales@bimirth.com.tw

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巴西新聞整

理

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巴西2021上半扣件進口額達4.57億美金截至上半年，巴西產業商務部統計鋼鐵與其他金屬材質之扣件進口額超過4.57億美金。總進口額比2020年同期高出32.1%，產量則比去年同期高出59.3%，達到98,650.51噸。 2020全年進口額6.83億美金，進口量為125,068.4噸。

達

在前十大進口對象中，巴西從中國進口扣件的總金額最高，佔23%，其次是美國16%、德國11%、日本9.9%、義大利9.7%、法國4.4%、台灣3.9%、南韓3.2%、瑞典 3.0%、印度2.3%。此外，上半年巴西出口額達6,631萬美金，僅上升1.5%。反倒是巴西貨幣貶值使出口量成長246.5%，達35,744.99噸。巴西在2020年出口26,925.62噸扣件，出口額1.36億美金。在前十大出口對象中，巴西對阿根廷出口扣件的總金額最高，佔28%。美國位居第二，佔 18%。其次是巴拉圭11%、法國6.7%、德國4.6%、玻利維亞3.9%、烏拉圭2.9%、墨西哥2.8%、智利 2.5%、哥倫比亞加上印度佔2.4%。

上半年進口額 4.57億美金

上半年出口額 6,331萬美金

Jomarca公司創辦人João Marques Castelhano 自傳出版 1954年他12歲時從葡萄牙移居到巴西，在年輕時期任職過幾個當地的扣件企業，例如Fibam (已關閉)和Elbrus。離開Elbrus後，他在1969年創立Jomarca 公司，當時年僅28歲。今日的Jomarca 是南美洲其中一家最大的扣件製造商，有超過一千名員工，年產超過5萬支扣件。他將在今年12月5日年滿80歲，並在同一天宣布退休。他的人生故事、他的公司和家人與接班人都被記載在書中。他在公司成立50 週年(2019年)時開始撰寫自傳，在2021年完成。

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巴西新聞 Automec巴西國際汽車零配件展將在11月舉辦南美最大規模汽車零件展將在11月9 日到13日舉辦。巴西每年GDP接近1.9兆美金，截至今年年底的預估產能為超過250萬台汽車與110萬台摩托車，但該國已連續兩年都無法辦展覽。根據官方發布的消息，巴西國際汽車零配件展已確認將在11月9日至13日於聖保羅展覽館舉辦。此第15屆展會可能是巴西自2019年來第一個舉辦的特別展會。此外，該展的展商將包括 C a i l l a u (法國)、Growermetal (義大利) 、Fey、 Metalmatrix、Naschold、ZM等等在巴西設有廠房或辦公室的扣件廠商。隨著當地事態跟著疫苗的施打轉好，巴西當地的展商也將組團並預訂攤位參展。

巴西扣件雜誌<Revista do Parafuso>主編Sergio Milatias提供 milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

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公司報導

文/ 惠達副總編輯張剛豪

新控股公司成立統籌旗下事業體

永傑入新厝整合海內外據點服務客戶更到位主攻美加和歐洲市場的建築、傢俱、DIY螺絲專業供應商永傑實業有限公司為因應更大營運空間的需求以及配合公司長期發展策略和內部組織架構的調整，今年正式啟用位於台灣內湖的新辦公室。可容納近40位員工的寬敞樓中樓空間，完善的軟硬體規劃，整合了財務、業務和採購部門，搭配目前位於中國上海、浙江以及越南胡志明市據點的互補合作，預計將進一步提升永傑在客戶服務品質和各式產品供應上持續不敗的領先地位。永傑公司表示: 「提供客戶更好的服務一直是永傑團隊長久以來追求的方向，這次新辦公室的啟用就是我們努力把對客戶承諾具體化的最佳展現。而新的辦公室將扮演集團整合的關鍵角色，把相關人力和資源的應用控管最佳化。同時也會規劃一處樣品室，方便日後客戶來訪時能更加了解我們所能供應的產品和服務。」

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永傑在台灣、越南和中國的服務據點，以往採分工模式獨立運作進行接單 (例如: 台灣據點負責特殊螺絲、汽配或是其它品質要求相對較高的OEM訂單，越南廠因不受反傾銷稅影響則主要處理北美或歐洲客戶的訂單)。越南廠的月均出貨量約600-700噸、中國廠加上周邊配合協力廠月供應量約1,000噸、台灣據點則主要跟供應商配合，產能無特別限制。今年度透過成立全新的控股公司，規劃打造嶄新的企業識別LOGO，一次把海內外據點的各項業務管理和接單執行進行全面性的整合。一方面藉由統一窗口的運籌帷幄，讓個別據點的運作效率提升至最大化，另一方面，也能整合永傑二代新血在管理、業務和行銷推廣方面的長才，針對不同客戶的習慣需求提供更優化的客戶服務體驗。

優先鞏固老客戶訂單儲備新客戶開發實力永傑公司表示: 「今年的全球市場需求相當火熱，很多都看到明年初，甚至是明年中了!加上DIY市場供應持續穩定、線上採購平台的蓬勃發展刺激客戶下單，還有過去幾個月以來歐美封城的緣故助長居家修繕DIY產品的需求爆增，讓永傑同步受惠而進帳不少訂單，但這也意謂團隊必須花費更多心力去處理好每一位客戶的訂單，才能在目前交貨期普遍拉長的情況下，維繫好與老客戶的合作關係。未來待供應鏈更加穩定時將會有更多餘力去開發新客戶，甚至可能也會考慮嘗試不同行銷方式針對某些特定產品在不同季度強化宣傳，做成目錄去推廣銷售，加速推動公司整體的成長發展，讓永傑在充滿挑戰的螺絲產業站穩步伐，持續前行。」

Email: info@muc.com.tw

特別報導

新品大道整理/ 惠達編輯部

PD400UR 螺絲鎖固裝置 PD400UR螺絲鎖固裝置獲得了Universal Robot公司的「U R+」認證。日東精工是日本第一家以螺絲鎖固裝置取得該認證的企業。該公司新開發了外掛軟件URCap「NS SD600T」，可以安裝到Universal Robot專用的便攜式人機介面，從該介面管理鎖固扭力和起子的轉速。只要再輸入目標扭力，就可透過簡易模式自動計算出最適合的轉速，或透過詳細設定模式獨立設定各個數值。該裝置搭載「N X 螺絲起子-T3系列/SD600T控制器」以達到高精密度，可以為各個鎖固位置點設定不同扭力值和轉速，也可以儲存16種設定以對應各種條件。用戶可以選擇以磁吸或真空吸取的方式吸起螺絲。該產品已在8月30日推出。

SET-3G™高強度黏著劑美國工程建築連接件及建築方案大廠 Simpson Strong-Tie宣布全新SET-3G™高強度環氧樹脂錨栓黏著劑正式推出，可使用於水下孔洞或是富含水分的混凝土錨固。在破裂或沒破裂的混凝土牙條壁虎和鋼筋合板釘安裝上產生優異表現的配方加持下，SET-3G高強度錨固黏著劑是Simpson Strong-Tie環氧樹脂錨固黏著劑中最新的創新產品。這支雙成分、一比一、以環氧樹酯為基底的錨固黏著劑可擠出灰色配方配合周邊混凝土表面顏色，且可以往下、水平或頭部以上的方向進行簡易安裝。除了提供特別的黏著強度，SET-3G黏著劑已被證明優於市面上其他產品。 Simpson Strong-Tie 混凝土建築產品市場部門經理Corey Clark 表示: 「當某項計畫需要水下壁虎安裝或假如天氣可能會阻礙工作進行時，SET-3G提供包商可以繼續工作的彈性和變化性。SET-3G可在最佳和最糟糕的環境條件下輕易完成安裝。」

Zero Chromate鋅電鍍技術神山鐵工所開發的Zero Chromate技術可以表面處理自家提供的自鑽與自攻螺絲，也可以用來代工。由於Geomet等等表面處理液的堆積會影響螺絲溝槽的嵌合性和螺紋刃部的切削性能，因此開發出這款次世代不含鉻與鈷的高耐腐蝕Zero Chromate技術。其特點包括： 1. 在8µm的鋅鍍膜上覆蓋1µm的Zero Chromate 鍍膜，形成只有9µm的薄鍍膜。鹽噴實驗證實耐腐蝕性能比單鉻鍍膜高出10倍。 2. 成本與三價鉻鍍膜幾乎相當。 3. 使用價值介於單鉻鍍膜與Geomet之間。 4. 薄膜、環保、耐腐蝕。

Typhoon+液壓螺栓張力調整器 Nord-Lock Group近期正式發表全新 Ty p ho on+系列液壓螺栓張力調整器，主要是開發來滿足風力能源市場在技術和環境的需求。高螺栓負荷和侷限性的應用環境是該市場的常見挑戰。 Nord-Lock集團旗下的Boltight非常了解如何調整液壓螺栓的張力，且正持續努力佈署可以永久性消除螺栓鬆脫或鎖太緊風險的最新技術和先進的螺栓張力調整裝置。堅固耐用的Typhoon+設計確保了需頻繁和重複使用於陸上和離岸風力渦輪發電機上的可靠性。新設計提供: • 使用簡便- 快速自動彈簧回復設計讓活塞可以完全收回原先定位，不必手動輸入。 • 改良的密封墊技術- 減少密封墊更換，並透過高週期使用提升一般效能。 • 安全性- 避免過度抽擊，移除過度抽擊活塞的可能性。內部的失效安全技術在拉棒失效時會讓張力裝置維持在螺栓上，確保使用者的安全。 • 高壽命週期- 產品壽命長，因為使用高等級材料製成的拉棒，不受固定的周期數限制。 • 不需過度保養- 因為有改良過的彈簧自動嚙合齒輪驅動螺帽旋轉槽以及傳動裝置，使用簡單。 • 耐用- 獨特的表面處理提供在惡劣環境中的長時間保護。當被問到 Ty p h o o n + 的問世時， Boltight商業和計畫經理Gavin Coopey 提到，「我們非常高興可以發表這樣的新產品。我們有信心Typhoon+可以在讓使用液壓螺栓張力器於風力渦輪發電機的過程更快、改善耐用性和降低操作中斷上扮演關鍵角色。 Fastener World no.190/2021

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數千款五金品項供應市場彰濱企業偕客戶共創商機文/ 惠達副總編輯張剛豪

深耕家用、建築和DIY產業應用領域多年的彰濱企業有限公司主攻碳鋼、不鏽鋼、純銅、塑膠、鋅合金製客製化小五金。憑藉強大研發能力以及拔尖的加工技術，不斷在歐美澳日等先進市場擴大行銷版圖。尤其2009年第二代正式進入公司後，更為彰濱的業務拓展增添不少新篇章。以鉤類起家，舉凡適合木造建築的洋釘鉤、折釘、洋眼、螺絲鉤；適合家用的S鉤、相框五金、鋅合金毛巾管頭、衣帽鉤；洋眼螺栓、U型螺栓、J型螺栓、塑膠壁虎等緊固元件都是彰濱開拓全球市場的重要利器。遵循ISO9001:2015品質管理驗證系統以及引進新型 CNC走心車床車銑複合技術，彰濱持續擴展產品品項，改善產品精度、強化模具研發，並同步整合廠內自動/半自動化產線(含品管、包裝)，達到卓越的良率、精密度和交期表

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現，至今已成功開發出100種系列以上，逾1,000款尺寸符合歐美日規範產品的傲人成績，甚至還能延伸拓展至工業零件、汽機車零件、腳踏車零件、運動器材、醫療零件的開發，產品通過客戶PPAP檢驗。同時提供大量生產及少量多樣的接單模式和客製化包裝服務不僅為合作客戶創建不少值得期待的可能，更彰顯出彰濱「進可攻，退可守」還能持續在市場激烈競爭勝出的關鍵優勢。擁有40年經驗的彰濱並非單純滿足客戶對五金產品的需求而已，還提供客戶一起共創商機和永續成長的真心承諾。對內，在產品品質和產線製程嚴守精確控管準則，對外，則注重與客戶的長期合作，主動偕客戶打造更大的市場佔有率和產品價值競爭力。許多與彰濱配合過的客戶就表示: 「彰濱團隊的表現不只一向超越客戶期待，領先的服務更可謂實至名歸!」

聯絡人: 林小姐

Email: changbing@hangers.com.tw

公司報導

打入全球小包裝供應鏈

「鋼固」產品有一套

細數市面上可提供小包裝螺絲零件產品的廠商還真不少，但要在短時間內打入世界馳名五金零件品牌供應鏈就得有比人更勝一籌的真本事，成立短短14年的鋼固企業股份有限公司就屬這群少數佼佼者中的其中一個。承襲關係企業潤固公司的優越製造工藝和吹毛求疵的客戶服務精神，2007年為了滿足日益高漲的小包裝螺絲需求，以專門提供混合性小包裝螺絲OEM 和ODM生產服務的鋼固公司就此應運而生。

常規、客製兼備每位客戶皆能找到最適合自己的產品相較其他同業，鋼固可提供更豐富多元的小包裝產品。平均月產出量可達500至700萬包，材料量每月就用掉100噸。主力銷售至美洲(40%)、亞洲(35%)和歐洲 (20%)的家用五金、組裝家具、3C電子、衛浴產品…等 DIY應用領域。許多全球著名的品牌商標也都與鋼固密切維持著長期合作關係。過去也曾經因為協助客戶的車修產品研發新製程，進而讓客戶實現成本降低、產能拉高的目標而讓不少客戶刮目相看。許多與鋼固配合過的廠商就表示，「鋼固依照客戶需求和規格進行客製化服務的能力很強!」，因為其不僅能提供4cm X 4cm~18cm X 10cm的常規小包裝產品，甚至還能依據不同客戶的需求提供包含有1-8種不同品項之混合緊固件及使用說明書以及PE、OPP、 CPP…等包裝材料。除此之外，若客戶需要，還能額外提供增加品牌logo、貼標、企業代表色印刷、BAR CODE / QR CODE …等加值型服務。全包式的服務配套，讓客戶僅須透過單一溝通管道就能讓自己的需求獲得即時滿足。

堅持採用大廠設備穩定的良率控制相當重視產品品質和追求完善服務的鋼固，製程遵循ISO 9000國際品質管理系統，2020年進一步擴廠至高雄阿蓮區。廠內整齊排列上百套春日、鍵財等大廠所生產的多沖程成形機、連續模沖壓機、打頭機、搓(滾)牙機、攻牙機、自動螺絲混合包裝機、光學篩選機，充分展現鋼固在製程品質管控務必於水準之上的堅持。所有預備出廠的產品一律得經過檢驗秤的精密量測才會放行，因此可穩定維持不良率在200PPM以內。鋼固表示: 「品質穩定、價格優惠、交貨準時以及優質的研發能力和海外服務據點都是我們的優勢。面對即將到來的高物價高工資時代，DIY產品的市場需求勢必會增加，我們將持續拓展這領域的服務，並在永續經營的理念基礎上拓展更多元的市場。」文/ 惠達副總編輯張剛豪

聯絡人: 吳苑莉副總經理 Email: zenith.good@msa.hinet.net Fastener World no.190/2021

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惠達特搜全球新聞

產業動態

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歐盟對中鋼鐵扣件反傾銷調查更新 2021年7月20日，歐盟執委會對中國進口特定鋼鐵製扣件產品是否有傾銷事實的調查(案號AD676) 做出預示揭露公告。依據基本法規第29a (2)條規定，執委會已經通知相關利益方其目前無意實施臨時性反傾銷措施，不過相關調查程序仍會持續進行下去。歐盟預計於2022年2月17日公布調查最終決議結果。

鋼料供給續吃緊第4季鋼價有撐繼中鋼第3季鋼品價格平均上調4.1%後，許多業界分析師也預估第4季的報價可能仍會追隨國際態勢維持走揚。主要原因包括俄羅斯宣布自今年8月起對鋼鐵和鋁鎳銅等金屬連續3個月實施15%以上的臨時出口稅、中國的鋼品出口抑制措施、印度鋼廠受疫情拖累將持續減產至今年9月、加上下半年多家中/韓/亞洲大型鋼廠都宣布將進行年度歲修或休廠計畫。種種因素將讓已經供不應求的鋼鐵市場更加吃緊。由於市場需求熱度持續不墜，為降低對下游廠商供料的影響，中鋼已將年底歲修計畫延至明年4月進行，期間只會進行較小規模的歲修。

廠商動態

久陽6月營收年增327%；2021年下半續看樂觀久陽公告6月合併營收新台幣3.62億元，較去年同期成長327%；累計1-6月合併營收為新台幣17億元，年增283.09%。久陽表示，近期歐盟對大陸緊固件實施進口登記，針對進口產品追溯徵稅，因反傾銷措施助力，加上全球鋼市供需吃緊，鋼價屢創新高，使得螺絲接單力道強勁，公司因應訂單增加，已向春日機械訂購螺絲成型機、輾牙機設備各 11組，每月產能預計可增加10~15%。久陽董事長表示，螺絲本業下半年營運可望持續看好。

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鋁合金大廠廷鑫6月營收新高廷鑫興業生產的鋁合金盤元為航太、電動車等扣件的材料，該公司公告6月合併營收新台幣2.8億元，比去年同期成長 121.84％，亦較上月成長104.35％；累計1-6月營收新台幣9.59 億元，年增36.55％。廷鑫表示，歐美陸續解封，終端消費需求大幅成長，鋁合金訂單滿載，下半年高附加價值的鋁合金盤元加入量產。廷鑫表示，第二季起開啟第二廠區熔爐，產能擴增仍是持續滿載，目前鋁合金業務訂單已排至明年第一季。中國限產及俄國限制出口的情況下，預期國際鋁價仍將攀升。廷鑫將於第三季開始生產高附加價值的鋁合金盤元產品，並貢獻營收。

惠達特搜全球新聞 TR VIC新總經理上任 Stefano Pisoni已經正式成為國際扣件行家Trifast plc集團旗下TR VIC spa的新任總經理。本身就是受很多產業認證過的優秀領導者，Stefano有許多年為眾多企業擔任資深管理角色的經驗，包括義大利汽車業巨擘Magneti Marelli spa和 Pirelli Steelcord。他之前的角色和對國際商業市場的認識讓他自然而然成為帶領TR VIC走向未來的最佳選擇。他的上任凸顯出TR公司拓展歐洲據點的承諾，尤其是在該區域的需求持續增加之後。TR VIC是該公司基礎架構非常重要的一部分，而Stefano的上任將與TR專注於提高產能來反映重要市場成長目標相互契合。義大利據點最近已經通過IATF 16949為期4天的稽核。TR Fastenings歐洲總經理 Andrew Nuttall表示: 「Stefano在其職業生涯中展現出對創新、產品開發和增加市占率商機的關注，而我們也期待TR VIC能因此在區域內和全球邁向全新的時代。」

併購資訊 Bülte併購 Werit扣件部門

美國PennEngineering®宣布開設聖荷西辦公室位於780 Mont ag ue快速道路旁的 P a cTr u st商務中心，這個新辦公室將拓展 P e n n E n g i n e e r i n g ® 在灣區的布局和提供成長中客戶群更直接取得在地支援 (包括工程支援和產品測試)的管道。 PennEngineering ® 美洲區銷售副總Greg Swafford 分享表示: 「由於我們所服務的產業持續成長，且很多都把總部設在矽谷，在這裡設立一個永久據點讓我們可以直接與客戶合作並提供他們關鍵的緊固方案產品和服務是很重要的。」

2021年夏季是Bülte成立史的嶄新里程碑。從1956年就開始生產塑膠扣件和保護類產品的Bülte集團正透過收購德國Werit公司的專業塑膠扣件部門來拓展其活動觸角。Werit公司的Schneider和Stein先生以及Bülte集團董事長Stefan Bülte先生之間的協商已於2021年6月完成。這項併購代表了Bülte未來業務方針和新方向的策略轉捩點。隨著這項投資的進行，Bülte持續拓展其工廠工模具等級，這也讓其可以進一步改善品質和生產效率。這也將強化其在東歐和北歐市場的定位。Bülte將持續保留現有且主要位於德國的製造設施，來維繫和確保其更高品質、彈性和反應力的「德國製造」標準。如同Bülte一樣，Werit集團是一家生產據點遍布歐洲的家族型企業。由工程師Wilhelm Schneider及其子Helmhold共同創立於1949年，總部位於德國的公司今年喜迎成立72周年。跟今年也在慶祝成立65 周年的Bülte很相似。專精於熱塑射出成形技術的 Werit將專注於其他業務領域。BÜLTE集團將透過併購這家立足市場已久的夥伴來進一步強化其在塑膠扣件市場的地位。

除了企業空間外，位於聖荷西的據點還有測試實驗室，專責處理 Pen n E ng i ne er i ng ® 緊固產品方案 (包含 P E M ®、P R O F I L ®、A T L A S ® 和 S I ® 等品牌 ) 的工程支援和全面測試服務。 PennEngineering® 西區經理Travis Moore 表示: 「我們全新的據點不僅提供客戶有價值的在地工程支援，還賦予他們跟我們團隊在實驗室裡一起為產品進行測試的彈性。我們可以分析評估我們大多數標準品的嵌入能力，也能執行其他各式廣泛測試服務來判定他們零件的安全性、合規性和應用合適性。」

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惠達特搜全球新聞美國TFC併購GLR Fasteners Inc. 美國Triangle Fastener Corporation (TFC)高興地宣布併購位於加州聖荷西的GLR Fasteners Inc.。GLR是屋頂和鑲嵌玻璃用扣件的經銷商，從 1977年就為舊金山灣區提供服務至今。此次併購將可以拓展GLR公司在灣區的產品覆蓋項目，提供客戶就地取得 TFC公司完整產品和服務的管道。 GLR將即刻轉為TFC旗下第24個分部。為了確保延續性，Gloria Rubalcava和其整個GLR團隊將持續維持公司的每日正常運作。該分部位於1425 Koll Circle #104, San Jose, CA 95122。

協會動態

中國汽車流通協會：汽車芯片問題緩解，車企產能恢復中國汽車流通協會發布了最新的“汽車消費指數” ，今年7月中國大陸汽車消費指數 59.6，相比六月環比出現上升，但相比幾個月前出現下降。中國汽車流通協會數據顯示，境內汽車廠商的產能已經逐漸恢復，主流車型的供給也已經恢復，芯片問題已經得到明顯緩解，市場需求將會得到釋放，預計8月汽車銷量將會明顯增加。此前，受芯片供應短缺影響，最近幾個月境內汽車產量持續下滑，6月份，中國大陸汽車產量 203.8萬輛，比上月減少5.8萬輛，這是中國大陸汽車市場連續第二個月產量同比出現下降。

Jim Derry獲頒NFDA 2021年扣件專業人士獎美國扣件經銷商協會(NFDA)宣布2021年的扣件專業人士獎得主為伊利諾Field公司的Jim Derry。年度扣件專業人士獎是由NFDA所創立，旨在表揚對人們生活有顯著正面影響的個人或企業。 Jim和其兄弟Bill在1990年買下 Field Fastener公司。身為董事長和執行長，Jim專注在Field公司的長期策略規劃並確保他們的夥伴都熱愛Field公司。他致力於提升Field公司創造一個讓其團隊成員可以發展茁壯的環境的世界級文化，也是其在市場的競爭優勢。Field的文化被Great Places to Work和Inc. Magazine兩個組織機構認可為美國最佳工作小型企業之一。 Field的文化是其成長關鍵，從1990年開始平均每年成長19%，過去10年來共8次獲Inc. Magazine評比為成長最速企業之一。 Field的10年策略規劃整體目標是要改善人們的生活，而Jim 也努力在改善Field團隊成員、家庭、客戶、供應商和其所在據點社區的生活。2020年在Jim的領導下，Field創建了「做好事 (Do Good)」團隊。這個計畫倡議讓其團隊成員可以每年撥出高達40小時的志願時數專注於本身感興趣的慈善活動上。所產生的好處主要是讓團隊成員可以利用充足時間投身所服務社區的志工活動上。 Jim和 Bill Der r y一起創立了Der r y基金會，目的在支持具教育性的計畫倡議。該基金會提供基金給位於伊利諾 Rockford的Rock Valley學院蓋工程大樓並資助獎學金計畫。 Jim目前是Carpenter's Place的現任董事會成員和前董事長，該組織主要提供街友生活重建所需的必要資助。Jim擁有伊利諾大學機械工程學位。他於美東標準時間9月10日下午2:00的線上表揚會獲頒年度扣件專業人士獎。此獎項下一次的提名時間將於2022年一月正式開放申請。

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BelZAN公司生產LADA Vesta與 XRAY車款的車用扣件 BelZAN位於別列別耶夫斯基區的廠房是由俄羅斯國家技術集團下的RT-Capital公司管理，並基於和 JSC AVTOVAZ汽車公司簽訂的合約，研發並供應 Vesta與XRAY小客車款的扣件，該廠已開始生產，規劃在今年8月陸續出貨。

該廠在很短的時間內為V e s t a 與 XRAY用的34種車用扣件進行設計，研擬出零件的生產技術，並實行全面的準備工作以掌握生產技術。該廠計畫在今年底供應1千萬支提升了防腐蝕性能的扣件，將用於組裝車體和車上的組件。 RT-Capital負責人Kirill Fyodorov說：「去年，該廠專注於擴大產品項目並通過海內外領導車廠的認證。我們的產品確認符合最高品質標準，讓我們今年能接到新訂單，且已比去年同期增加了15%的產能。通過AVTOVAZ 公司的認證後，該廠接到訂單，將為 Vesta與XRAY車款開發車用扣件。目前BelZAN供應給這兩車款的比例佔了總銷售的15% 左右，在陸續出貨後，比例會再增加一倍。」 B e l Z A N 的車用扣件佔了整個俄國市場的 3 6%左右。該廠是 K A M A Z、AV T OVA Z、 Volkswagen、GAZ Group、Aurus等車廠的主要扣件供應商。

OSPAZ與喜利得宣布合作喜利得(Hilti)與OSPAZ啟動了合意合約的協商，合約中載明 Severstal 集團位於奧廖爾的廠房將生產牙條。奧廖爾軋鋼廠的負責人Alexei Erenichev表示：「本公司的運作遵循品質與環境管理標準，嚴格監測所有製程，我們保持開放合作，隨時準備好改善生產。產品符合西方品牌的高標準，以及與喜利得開啟的合作，又證明了我們的工作品質。」在喜利得俄國分部負責代工合約製造的Gemil Polat表示：「國產化有助於我們獲得價格和彈性方面的競爭力、強化當地製造商的專業，並透過優化物流增加我們的永續生存。」

俄國鋼鐵集團：實施出口關稅將帶來一連串負面的後果俄國鋼鐵集團表示，若自8月1日起對金屬實施出口關稅，集團的利潤將會大損上百億盧布，對預算的挹注也會大幅降低。被政府指控搞壞國家的冶金廠商警告說，此情勢的發展可能最終將「增加社會上的緊張情緒」。該集團針對兩種情況作出預估，其一是目前的市場景氣持續的情況，其二是價格下跌的情況。在第一個情況中，集團推算出口量會下跌100萬噸(約400億盧布)，利潤會減少1,500億盧布，國家的預算將減少300億盧布。在第二個情況中，出口量應會下跌2,500萬噸(750億盧布)，俄國鋼鐵集團強調，利潤會減少1,800億盧布，國家預算會減少約510億盧布。該集團說實施關稅將減少產業的投資吸引力，並阻礙新工作機會、社會計畫和企業的現代化。該集團認為有關關稅的決議必須與業界的代表一同完成和釐清，「如此才能減少對國內煉鐵業的負面衝擊」。 6月25日，俄國政府通過對金屬實施暫時性的出口關稅，從8月1日實施到今年底。成立於2001年，俄國鋼鐵集團集結了俄國各家最大級的冶金產品製造商。其成員企業包括：EvrazHolding LLC、NLMK PJSC、MMK PJSC、OEMK OJSC (Metalloinvest Management Company LLC)、Mechel PJSC、OMK AO、PAO Severstal、PAO TMK、OOO UK PMH。

新聞提供：<扣件·黏著劑·工具>雜誌主編Alexander Ostashov

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喜利得銷售回歸成長喜利得在2021年前四個月的銷售成長14.7%，達到19.25億瑞郎(約17.5億歐元)。以當地匯率換算後的成長幅度達到16%。最高執行長Christoph Loos評論說：「全球建築產業的復甦趨勢仍在持續，我們在新的年度有了好的開端。與 2020年的低標相比，我們不僅已在今年獲利，成長幅度與2019年前四個月相比還高出6%(以當地貨幣計)。」

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與2020年前四個月相比，公司在歐洲的事業銷售成長22%(以當地貨幣計)。除了在北歐和中歐有穩健的成長之外，地中海國家的復甦也促成了這項成果。在美洲許多地區的銷售成長達9.9%，受惠於公司在加拿大和巴西的事業有正面的發展。即使印度新冠疫情非常嚴重，亞太地區銷售仍成長13.6%。反之，東歐/中東/非洲地區只有微幅的正成長(5%)，依舊不變的中東問題使得銷售仍低於疫情危機前的水準。 2021前四個月的匯率情勢也令人滿意。自2020年第四季起，瑞士法郎的走勢大致都與喜利得集團的事業表現相符(以當地貨幣計)。集團預測全年的銷售會落在個位數成長幅度的高點。

Böllhoff集團併購SNEP S.A公司

SFS集團併購丹麥公司 SFS集團宣布併購Jevith AS公司，該公司在丹麥是一家提供高品質建築外牆用扣件的領導廠商。集團透過此併購，正在擴大進入東歐的建築市場。 Jevith AS成立於2001年，主要供應到丹麥建築產業。基於高度的技術和應用能力以及有特色的服務，該公司在丹麥建立起強大的市場地位。透過併購Jevith AS，SFS集團將打入丹麥建築產業的顧客，這將進一步強化SFS建築部門的地位，透過建築外牆扣件產品專家的身分，確保未來在市場中獲得成長。 SFS集團的產品互補將會使Jevith AS的顧客受惠。Jevith AS在2020年的營收達到近500萬歐元，員工有十人。該公司將被納入SFS扣件產品部門下的建築部門繼續運作，目前的管理團隊將繼續執掌日常的營運，確保事業的延續性。

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該集團最近併購了位於法國蒙布里松市且服務航太產業的特殊扣件製造商SNEP S.A。集團的目標是透過併購來強化自家在航太市場的事業活動。透過100%併購SNEP，該集團進一步擴大其為航太產業提供扣件的市場定位。未來，SNEP會併入該集團的國際航太事業，預計將在內部為該集團擴大航太事業的腳步扮演重要的角色。管理合夥人Michael W. Böllhoff表示：「法國是Böllhoff集團重要的航太市場。併購SNEP有助於我們拉近與重要顧客的距離，在未來更完善地完成他們各自的要求。」 SN EP在製造方面的技術知識會增強 Böll hof f 集團目前對航太產業的生產能力，尤其是在車削方面。透過多年的創新經驗以及接合輕量化材料的經驗，SN E P 也會因為與 Böllhoff集團結盟而受惠。此併購的長期目標是要進一步強化SNEP的研發能力，藉此成為法國當地航太產業的研發伙伴。管理合夥人Wilhelm A. Böllhoff說：「肺炎疫情的影響讓去年的航太產業很不好過。我們預計在法國的事業會在中期的階段復甦。併購SNEP之後，我們更有底氣滿足顧客的要求。」 SN EP成立於1918年，是一間歷史悠久的航太扣件製造商，位於法國蒙布里松市。產品項目包括高複雜度且高度客製化的扣件，包括特殊墊片、螺帽、襯套、流體配件、依客戶尺寸要求所製造的零件。SNEP有110名員工，2020 年總銷售額為1,600萬歐元。未來它將以新名稱Bollhoff SNEP S.A，在Böllhoff 集團下營運。

歐洲新聞

Element Solutions公司宣布計畫併購科文特亞公司 Element Solutions是一家全球性且多樣的特殊化學公司，也是MacDermid Enthone Industrial Solutions公司的母公司，它宣布已提出具約束力的報價要併購科文特亞。在該報價的條文中，Element Solutions將支付約4.2億歐元的現金，包括承擔或償還債務，但條文還可能部分修改。此交易預計將在今年第三或第四季結案。交易結束後，科文特亞會與 MacDermid Enthone Industrial Solutions合併，併入Element Solutions的工業與特殊產品部門。科文特亞是研發金屬表面處理化學技術的全球性專業廠商，擁有一系列產品，為60多國的工業終端市場提供裝飾性和功能性塗料。該公司在亞洲、歐洲和美洲設有據點，產品提供給全球汽車、流行、建築、電子、大眾消費性商品、能源、航太、國防等等終端市場。科文特亞的年銷售額可望達到1.6億歐元左右，2021年9月截止的年度折舊及攤銷前獲利可望超過3000萬歐元。董事長暨最高執行長Benjamin Gliklich評論說：「我們很高興能宣布我們提議併購科文特亞。科文特亞是絕佳的企業，完全符合我們的併購標準，它也是我們數十年來很敬重的企業。長年來，科文特亞在與我們重疊的利基市場中提供創新和高品質的解決方案。」他繼續說道：「我們相信科文特亞與顧客之間深厚的關係、以解決方案為導向的做法，以及傑出的團隊，這些將會增進我們公司以及我們提供給關鍵市場方案的深度與品質。透過此併購，我們期望陣容更大更強的產品互補會使MacDermid Enthone Industrial Solutions受惠。科文特亞最高執行長Erik Weyls說：「這項交易是我們公司的里程碑。我們期待Element Solutions會提供科文特亞與其員工資源與技術能力，加速我們的成長。這是個很合理的結盟，我們相信這會給顧客具市場差異化且更強更廣泛的產品。我為團隊感到非常驕傲，他們讓科文特亞獲得今日的成功，也感謝他們努力打造出這麼傑出的公司。我們的事業和員工眼前的未來一片光明，期待成為Element Solutions公司下的一份子。」 * 在法國的法律基礎下，在與部分的員工代表單位完成諮詢之前，科文特亞的股東可能不會接受Element Solutions的報價或簽署具約束性的併購合約。

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供應中斷與需求上升事態持續，扣件股價指數成長趨緩雖然美國經濟已邁出一大步全面重新開放，供應仍舊中斷且需求激升，減弱了今年第二季的扣件股價指數。該指數的增速在第二季減半，落在 4.9%，低於相關工業股價指數6%的增幅。該指數在2021年第一季成長9.6%。 Grainger 在第二季成長20.5%，股價獲利最高。它在北美第一季的銷售成長 2.8%，達31億美金。

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其他在第二季銷售市佔成長的扣件公司包括Chicago Rivet (成長2.2%); Dorman Products (成長1%); Fastenal (成長3.4%); ITW (成長0.9%); Howmet Aerospace (成長 7%); Lawson Products (成長5.1%); Nucor (成長19.5%); Park-Ohio (成長2.1%); Simpson Mfg. (成長 6.5%); Stanley Black & Decker (成長2.7%); Tree Island Steel (成長10.2%). 在第二季股價下跌的扣件公司包括Carpenter Technology (下跌2.2%); EACO - Bisco Industries (下跌0.5%); MSC Industrial (下跌0.5%)。2021上半年，美國扣件股價指數成長 15.1%，高於相關工業股價指數的13%降幅。其他在第二季銷售市佔成長的扣件公司包括Carpenter Technology (成長38.1%); Chicago Rivet (成長14%); Dorman Products (成長19.4%); Fastenal (成長6.5%); Grainger (成長7.3%); ITW (成長 9.6%); Howmet Aerospace (成長20.4%); Lawson Products (成長5.1%); MSC Industrial (成長 6.3%); Nucor (成長80.3%); Park-Ohio (成長4%); Simpson Mfg. (成長18.2%); Stanley Black & Decker (成長 14.8%); and Tree Island Steel (成長 90%)。在上半年股價下跌的扣件公司包括EACO - Bisco Industries (下跌4.7%) 和 TriMas (下跌4.2%)。2020年的扣件股票指數增加10%，低於同一季相關工業股價指數的12.8%增幅。

OmniCable併購Vertex Distribution所屬企業 OmniCable以9,100萬美元併購了Vertex Distribution 所屬的Houston Wire & Cable Co.公司。OmniCable最高執行長Greg Lampert表示：「提供這兩個品牌的產品能讓顧客有所選擇，也讓他們能和偏好的品牌合作。」併購後也將延續Vertex Distribution和Houston Wire & Cable Co.的扣件再經銷事業。 Hou ston Wi r e & Cable 在2016 年併購了Ver t ex Distribution。Vertex Distribution經銷抗腐蝕產品，包括英制與公制抗腐蝕扣件與合金扣件、抽芯鉚釘、管夾、安全螺絲到工業經銷市場。總部位於麻薩諸塞州阿特爾伯勒市的Vertex Distribution在加州、佛州、喬治亞州、伊利諾州、北卡羅萊納州、俄亥俄州和德州都有分支。

Stanley Engineered Fastening銷售增加26% 全球半導體晶片荒對汽車代工生產帶來衝擊，此外航太市場需求的削弱已部分抵銷了汽車與通用工業市場的強勁表現，在此背景下，Stanley E ng i ne ere d Fa st en i ng在今年第二季銷售成長 26%。 Stanley Black & Decker在第二季的合併銷售躍升37%，達到43億美金，銷量成長31%，價格調升2%，匯率收益成長5%，毛利率35.9%。資本和軟體資出在第二季大幅增加到1.05億美金。上半年包括扣件的工業市場銷售額成長 13.7%，達到12.6億美金，利潤增長超過一倍，達 1.63億美金。

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美洲新聞供應鏈面對困境，扣件經銷商指數趨緩由於全面性的產品短缺阻礙了受訪企業的銷售，所以經季節性調整的扣件經銷商指數已從五月的61.8下降到55.8。銷售指數從五月的72.2下降到六月的71.4。高訂價仍是帶動成長的主要因素，有 87%的受訪企業已看到銷售據點的訂價變高，此比例已高於去年五月的86%，以及今年五月的76%。話雖如此，由於供應商價格上漲的幅度大，有其他通膨壓力，而且難以將壓力轉嫁給顧客，所以有些受訪企業也看到利潤衰退。前瞻性指數也趨緩。經季節性調整的前瞻性指數落在71.1，低於五月的76.0，但仍相對高於過去的水準(過去調查記錄的平均前瞻性指數是55.3)。與五月相比，前瞻性就業指數、受訪企業的庫存水準與半年期間的前景都轉衰，但顧客庫存量低的情況可作為部分折衝。即使六月表現轉弱，但前瞻性指數有到70以上，預示未來的市場景氣仍強勁。就業率稍微轉低，六月扣件經銷商就業指數為62.9，低於五月的 70.3。35%受訪企業認為員工就業率高於當季的期望水準，五月則有 49%的企業如此認為。這反映出，在強勁的求職市場和國家補助更多失業津貼的背景下，目前在尋找和留住可勝任的員工方面仍持續面臨挑戰。展望大經濟，繼連續兩個月的就業報告顯示景氣疲軟之後，六月的就業報告顯示就業市場增加了85萬個工作機會，優於預期。這著實高出經濟學者預期的70.6萬個工作機會，經濟學者振奮地認為這可能是隆低勞工受侷限的一個轉捩點。然而失業率為5..9%，仍在提高，高於疫情前的3.5%。

通膨的壓力和供應鏈面臨的侷限是關注的焦點。供應鏈的大亂在六月仍沒有消退的跡象，缺貨的現象仍擴大發生在許多常見的庫存品上。其中一個受訪企業說：「進口商的常見商品都缺貨，他們都在算12月到貨的時間。我從未見識過缺貨的範圍可以到這麼廣。」基於強勁需求、全面性缺貨，以及商品市場通膨，受訪企業仍認為內銷價會大幅上升。「海運仍大幅延遲，運費飆升到天價，我們盡可能想辦法撐過成本的支出。」另一家受訪企業同樣也說：「萬物每日皆漲。」雖然通膨有明顯助推營收增長，但某些受訪企業認為運輸成本會對利潤形成壓力，一點一點啃食掉利潤空間。「雖然我們漲價5%(某些商品的漲幅更高)，但我們損失了利潤，因為如果還有庫存的話，我們得從美國各地把庫存品回收進來。UPS和聯邦快遞陸運都漲價，把我們多拿到的利潤全都吃掉了。

LeJeune Bolt公司任命 Jon Craven為市場開發主任 Jon Caven將擔任市場開發主任，負責公司在全國的銷售。他帶來了過去30年擔任過銷售專家與業主的銷售經驗和事業開發經驗。他在LeJeune Bolt公司的新職位將推行銷售、行銷、顧客維繫與整個市場發展的策略，他會撮合與建立公司與大客戶之間的關係、為現有的舊產品找出新的市場機會，並為公司獨家的F3148 TNA®扣件產品創造和打入新市場與現有市場。明尼蘇達州的 LeJeune Bolt公司在全球經銷建築用扣件、安裝工具與相關扣件，供應給商用鋼鐵、水泥建築、造橋與運輸市場，在西岸加州奇諾市設有一間辦公室。

Fastenal扣件銷售遽增 Fastenal財報顯示，製造業需求和建築需求更高，使公司在今年第二季的單日扣件銷售成長28.4%，達5.06 億美金(佔淨銷售額的33.6%)。該公司的扣件銷售在2020年第二季佔淨銷售額的26%，在2019年第二季佔 34.5%。個人防護裝備和衛生產品銷售直落，使淨銷售額在第二季下跌0.1%，落在15億美元。該公司表示：「我們仍在承受產品和物流成本膨脹所帶來的壓力。今年第一、二季採取的價格變動，增加了第二季淨價對銷售的衝擊。」 Fastener World no.190/2021

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美洲新聞

美國工業扣件協會頒發翔鷹獎美國工業扣件協會在斯科茨代爾舉辦2021年度大會，於頒獎典禮上頒發翔鷹科技獎給任職於Lejeune Bolt公司的Chad Larson，頒發翔鷹績優服務獎給任職於Laurin Baker集團的Laurin Baker。Chad Larson在明尼蘇達州的Lejeune Bolt公司擔任董事長，他在扣件產業的職涯達30多年，在製造、經銷、銷售、生產、品保方面有歷練，目前是負責執行管理。 Chad Larson的服務以及對扣件產業的貢獻受到肯定，尤其是他在建築栓合方面的貢獻。他開創並執導整合六種不同的ASTM建築螺栓標準變成一個統一的標準，大幅改善建築扣件的標準化。Laurin Baker多年為該協會提供傑出服務，保障協會的利益並為其發聲。

Chad Larson(右)

Laurin Baker縱橫國貿、關稅、環保與稅務政策的專業，大大有利於協會的成員企業、其員工和全球扣件用戶。他不倦不懈地協調和主導協會成員、扣件經銷商與北美扣件用戶的結盟，促使改革並改善了扣件品質法案。

Optimas投資購買春日與Formax新冷打頭機伊利諾州的Optimas Solutions公司是一家全球性工業製造商、經銷商與服務提供商，它宣布購買了春日以及Formax的四模四沖冷打頭機，可望增進大直徑螺栓的出貨能力，並釋放現有冷打頭機的產能。最高執行長Marc Strandquist表示：「添購機械能把我們放在同業難以匹敵的制高點。這些冷打頭機的效率讓我們更有能力生產直徑比較大的扣件，同時釋放其他機械的產能來生產直徑較小的扣件，所有機械合起來能幫助我們增加所有產品尺寸的產出量。最重要的是能幫助那些因為供應鏈壓力和庫存短缺而無法下手的顧客得以取得產品。」春日的機械每日能為該公司追加生產三百萬支直徑12到18mm的精密零件。

Laurin Baker(右)

這讓該公司能專攻大直徑精密零件的用戶產業，例如農機、汽車、建築設備和重型卡車產業。Formax的機械能讓該公司生產直徑達18mm的扣件，這些機械會併入公司現有的Formax大直徑零件製造設備行列，並縮短交期。新聞提供: JohnWolz, FIN編輯（globalfastenernews.com）

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MikeMcNulty, FTI副總兼編輯（www.fastenertech.com）

產業報導

扣件商機：

文 / Sabrina Rodriguez

美國基建計劃與全球海運貨櫃需求

有關本文的數據資料：本文的數據取自美國普查局貿易統計。美國貿易統計取自所有形式的運輸。金額以美金計，進口金額以到岸價計，出口金額以離岸價計。本文的扣件定義是海關編碼HS7318下的所有產品(鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、木螺絲、螺紋鉤、鉚釘、開口銷、墊片與類似產品)。

有超過2.5萬噸的國貿商品透過巨型油輪進行跨海域輸送，海外貿易仰賴可靠的海運(雖然不一定夠即時)來運送商品，這可想而知。做為另一種選擇的空運仍占據易損商品與高價商品市場，例如藥品、花，甚至是各種高價農作物和海鮮。美國已成為資本主義的典範。資本主義社會常被人認為非常以消費者為中心且很物質化，現在它正打開大門進入更複雜的供應鏈。隨著快速平價的興起、電子商品需求增加，以及需求大幅轉向住宅建設，美國對進口的需求變得似無止盡。隨著另一波疫情的出現，還有一股市場需求是購買筆電和平板使用的晶片、大量房屋建設所需的木材、醫療產業急需的醫療器材，這種需求的轉變導致輪船和貨櫃的需求增加。面對現有的市場，主要造船商是否會開始優先加速建造新船？此外拜登最近揭開了耗資4.5兆美金的基礎建設計畫，包括強化美國的永續運作，並投資高速公路和大眾運輸建設，並規劃乾淨水源與寬頻網路相關的計畫。這還不算是

真正的綠色新政，不過已是為乾淨能源和農業往正確的方向邁出一步。基礎建設的成長不僅是為美國人與海外人士創造工作機會的關鍵，也促進製造業用扣件與其他商品的需求增加。拜登這項提案是否能到位，現在還很難說，但預計橋樑與大眾運輸的建案數量會帶來大量的海外扣件貿易。

造船商是否再加速製造追上全球需求？中國、南韓、日本是造船產業的強國，由中國船舶重工集團、三菱和現代集團領銜全球。由於全球有許多海港尚未復工，所以世界對輪船航運輸的需求還不算是所有當中最高的，這是相對比較安全的說法。這使造船商把主要焦點放在貨船上，貨船所運的是船貨與散貨船，散貨船同時也在運送船貨。與普通貨船有所不同的散貨船運送的是散裝商品，例如油煤礦和穀物。 Fastener World no.190/2021

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產業報導美國基礎建設計畫：對美國扣件貿易來說代表什麼意義？統計網站Statista目前預測造船市場的價值將在2020至2021年間下降到1,500億美金左右，接著會在2023年超越1,600億美金。華爾街郵報最近報導稱造船廠收到新的造船訂單。VesselsValue Ltd.公司報告指出，主要的船廠表示位於中國與南韓的船廠已經被新湧入的訂單淹沒。現代集團的高級主管稱目前是過去20年來市場需求最高的一次，而且目前他們的廠房是全面滿載的狀態。雖然需求飆高，但鋼材的需求是否飆高仍存疑。據中國船舶工業公司所述，鋼價正在上升。生產一台貨船需要用2.5~3萬噸鋼材，佔船體總成本的30%左右。在此提供一個參考數據，散貨船(又稱為大型油輪)在2020年10月的造價是8500萬美元左右。由於鋼材成本上升，同種的船體目前成本為1 億美金以上。 2022到2023年在海上航行的船體數量可望增加，全球的主要港口將需要自主投資基礎建設來增加碼頭。根據數據公司Datamyne，美國主要港口已開始面臨港口擁塞，這使商品的抵達時間要延期，也增加了運輸費。其中幾例個案中，港口的壅塞情形，或依據各船所剩的航行日期可能產生的延遲。使貨船必須繞道至附近港口。加州的洛杉磯/長灘是北美海板塊上最大的海港之一，它就在今年稍早發生了長達超過一個月的塞港。

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Fastener World no.190/2021

如果你曾造訪任何美國境內的大城市，乘坐過美國的大眾運輸系統，你很快會發覺不太可靠，因為美國大眾運輸系統規劃不佳且資金不足。對紐約市的居民來說，大眾運輸既是福也是禍，數百萬的使用戶會同意需要整體大改造。高速列車仍是充滿未來感的電影中(或是歐洲與亞洲)才會出現的奇想，主要的高速公路數十年來讓人有一直處在「建設中」的感覺。 2021上半年，美國進口了超過30億美金的扣件，高於2020上半年的25億美金。2021年的進口額大幅增加了22%。由於疫情的因素，2020上半年被視為很艱困的時期，但事實證明扣件的貿易已經大幅復甦。美國的前三大扣件進口來源國是台灣、中國與日本，共佔了60~65%的市佔率。考量到橋梁與大都會大眾運輸的新建計畫，以及過去五年來扣件需求的穩定上升，美國扣件進口的總量可望每年增加5~10%。

美國扣件進口 (2020上半年~2021上半年) 進口來源

2020上半進口值 (美元到岸價格)

2021上半

前期比

進口值 (美元到岸價格)

台灣

912,146,687

36.20

1,169,380,700

38.04

257,234,013

28.21

中國

452,473,142

17.96

510,972,037

16.63

58,498,895

12.93

日本

267,600,275

10.62

344,726,878

11.22

77,126,603

28.83

德國

180,746,644

7.18

190,696,172

6.21

9,949,528

5.51

加拿大

128,257,854

5.09

167,482,700

5.45

39,224,846

30.59

南韓

91,755,761

3.65

120,041,586

3.91

28,285,825

30.83

義大利

68,748,155

2.73

90,409,092

2.95

21,660,937

31.51

墨西哥

56,081,818

2.23

68,172,976

2.22

12,091,158

21.56

印度

52,546,697

2.09

85,805,635

2.80

33,258,938

63.30

英國

43,482,118

1.73

40,617,135

1.33

-2,864,983

-6.59

3,074,242,647 100.00

553,974,945

21.99

加總

2,520,267,702 100.00

台灣

南韓

中國

義大利

日本

印度

德國

墨西哥

加拿大

泰國

產業報導美國扣件進口 (2017上半年~2021上半年) 2017上半

2018上半

2019上半

2020上半

2021上半

進口來源

進口值 (美元到岸價格)

台灣

825,022,666

32.47

935,679,660

32.17

1,055,338,649

34.83

912,146,687

36.20

1,169,380,700

38.04

中國

599,347,949

23.59

762,944,561

26.23

649,858,422

21.45

452,473,142

17.96

510,972,037

16.63

日本

328,812,405

12.94

328,513,581

11.30

325,670,729

10.75

267,600,275

10.62

344,726,878

11.22

德國

144,233,107

5.68

165,417,510

5.69

190,532,141

6.29

180,746,644

7.18

190,696,172

6.21

加拿大

135,806,172

5.35

158,538,969

5.45

169,723,769

5.60

128,257,854

5.09

167,482,700

5.45

南韓

100,473,095

3.96

93,056,412

3.20

98,379,148

3.25

91,755,761

3.65

120,041,586

3.91

義大利

66,508,885

2.62

80,142,217

2.76

78,084,788

2.58

68,748,155

2.73

90,409,092

2.95

墨西哥

55,017,448

2.17

58,032,972

2.00

66,344,872

2.19

56,081,818

2.23

68,172,976

2.22

印度

48,041,276

1.90

59,503,138

2.05

78,792,238

2.60

52,546,697

2.09

85,805,635

2.80

法國

43,863,521

1.73

43,433,615

1.50

44,654,719

1.48

40,522,586

1.61

33,301,901

1.09

加總

2,541,508,067

100.00

2,909,318,029

100.00

3,030,833,645 100.00

2,520,267,702

100.00

3,074,242,647 100.00

重點回顧供應鏈就像會動的拼圖一樣，上升的全球需求以及市場的大範圍波動持續將供應鏈拼湊在一起。供應鏈其中幾個不同的環節都必須通力合作來導入新造的船隻。同樣的概念也可套用到美國國內基礎建設的增長，政府提出的預算在理論上很亮眼，但其中仍有會變動的環節可能會改變原本的期望以及最終的結果。

Fastener World no.190/2021

031

產業報導

菲律賓新馬尼拉機場文/ Sharareh Shahidi Hamedani

以及對扣件業的影響

前言坐落在西太平洋的菲律賓擁有1.08 億的人口，GDP為1兆美金，是全球第73 大經濟體，經濟成長率5.9%。現今該國新的馬尼拉國際機場備受矚目，這也是很重要的經濟新訊。目前提案中的新馬尼拉國際機場建設計畫案，將要在菲律賓首都馬尼拉建設第二座機場以及週邊2,500公頃的機場城。菲律賓交通部書記官亞瑟圖加德表示，新馬尼拉國際機場可望在四到六年內完成，該機場預計每年可容納一到兩億名乘客1。此提案的機場將會在2,500公頃的沿海地上建造，作為該國規劃出1.2萬公頃城鎮當中的一部份，將包括住家區域、市政中心、海港、工業區等等重點區塊。

這項消息將如何影響未來六年菲律賓的扣件產業？該機場本身就是一項建設，而建築業需要使用許多重型和輕型機械來作業。提到了建築業，焦點大多會落在大型機械、巨大的鋼條和大木塊，然而扣件也為建築業的作業扮演至關重要的角色。扣件就像膠水一樣，將建築使用的不同零件接合在一起，建築作業幾乎從頭到尾都會用到它們。基於筆者的觀點，每一平方公尺的建築會用到25到50支不同的扣件，建築業者會在牆壁、屋頂、窗戶、電器中使用到扣件。機場基於其特殊的結構，每平方公尺用到的扣件可能超過50支，但本文將假設每平方公尺使用50支扣件。馬尼拉的新機場將佔地2,500公頃，相當於2,500萬平方公尺，我們可推論該機場將用到12.5 億支扣件。

假設每支扣件平均重5 公克，那麼該機場下訂的扣件重量會是 62 . 5億公克左右，或625萬公斤重。這訂單應可長達6年，因此每年該機場的扣件需求量為104萬公斤，每個月需求8.68萬公斤。現在我們來看菲律賓的扣件進口數字，該國在2020年12月進口約374.5萬公斤的扣件。該機場的需求量是菲律賓總進口量的2.3%。以金額算的話，該機場每個月需要價值290 萬美金的扣件。

機場經濟的另一個層面機場影響著城市和地區的經濟成長和發展。見證了機場的潛力是可作為市中心的經濟引擎之後，許多城市不再癡等所謂的內生增長。其中一個在機場旁建設的城市是南韓松島，它的建設暨睿智且用途多元，附屬於仁川國際機場。另一個例子是2018年的新伊斯坦堡機場，它將會是全球最大的機場，提供22.5萬個工作機會。除了有6座跑道和150萬平方公尺的室內空間之外，該機場周邊有占地1,700英畝的城市，其中包括住宅、辦公室、旅館，其位置提供全球商務進出方面的優勢。這項超大交通建案是另一項更大計畫中的一部份，該計畫包括運河、橋、小艇船塢口、會議中心、水力發電、廢棄物處理廠的建設。此計畫有高速火車，讓旅人容易踏上短程旅遊，造訪古伊斯坦堡，也讓當地人容易造訪新的機場城 2。馬尼拉機場將比伊斯坦堡機場大上50%。圍繞該機場的小商家，以及機場創造的運輸系統等等，都會在直接或間接的狀況下需要修繕，這會為菲律賓的建築業帶來戲劇性的改變。

菲律賓扣件產業總結來說，菲律賓扣件產業的成長幅度低於其他東協國家，菲律賓的扣件出口似乎低於其他表現很強的東協國家。即使如此，菲律賓政府仍透過中小型企業(其中也包括扣件產業)創造相對的優勢，這除了是這些企業成長的關鍵，也會增加企業的營收。另外一個結構性的有利因素，是該國相對發展健全的銀行金融體系，這種特性會吸引海外投資客。新馬尼拉國際機場被認為能透過吸引國內外投資客來改善菲律賓扣件業的現況。

1 https://centreforaviation.com/data/profiles/newairports/new-manila-international-airport 2 https://www.urban-hub.com/cities/are-airports-becoming-the-cities-of-tomorrow/

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Fastener World no.190/2021

產業報導

歐盟「碳邊境稅」對台灣扣件產業的影響文/ 宋文龍博士

2021年07月14日歐盟公布最新碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）草案，也是全球第一個「碳邊境稅」計畫，對來自低環保標準國家的特定碳排密集的產品加徵進口關稅，以期在歐盟企業邁向「碳中和」之際，保護歐洲企業與其他地區在投入低碳成本中的公平競爭。所謂碳中和（carbon neutrality）是指國家、企業、產品、活動或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量，透過使用低碳能源取代化石燃料、植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，實現正負抵消，目的是達到相對「零排放」。 CBAM草案在2023年起歐盟將對未來出口國若已實施碳定價措施，出口歐盟可減免碳關稅，假設出口國碳排放的標準優於歐盟，碳關稅將遞減甚至免費，否則進口商必須依商品在製造過程中排出的二氧化碳購買「碳憑證」，這意味碳排放量較高的國家或商品，在歐洲市場的價格競爭力會因碳的高消耗而大幅削弱。在歐盟這項碳關稅提案中，鋼鐵、水泥、鋁、及發電都涵蓋在內，且從2023年起，將開始執行這些產品實施申報系統，以促成碳關稅順利推行，而進口商將自2026年起支付相關碳排放費用(就是碳邊境稅)，目標是讓歐盟經濟在2030 年前符合更嚴格的氣候變遷目標。至於「碳邊境稅」的稅率，則取決於歐盟企業面臨的碳成本，進口商須購買特別許可證，價格與歐盟排放交易系統連動。歐盟排放交易體系（European Union Emission Trading Scheme，

EU ETS）建於2005年，是全球第一個國際碳排放交易體系，現在是全球最大的碳交易市場，碳交易規模每年已逼近1,700億歐元，目前每噸二氧化碳買賣價是56歐元，也就是說，歐盟排放交易體系（ETS）是歐盟「碳邊境稅」的訂價標準與運作的基礎。根據CBAM草案內容，歐盟將自2023年起逐步試行，初期僅適用於進口的鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力等碳洩漏風險高的產品，其中鋼鐵扣件產品將可能是第一波受到影響的產品之ㄧ。CBAM草案規劃2026 年正式實施後，進口廠商必須向歐盟購買「CBAM憑證」（CBAM certificate），以繳交進口產品碳排放量的費用，而CBAM憑證的價格係依據歐盟排放交易體系（ETS）每週碳權拍賣的平均收盤價格計算。依據2021 年07月08日金融時報報導，根據法律文件載明的「碳邊 Fastener World no.190/2021

033

產業報導境調整機制」（CBAM）細節，歐盟當局可望藉由對進口課徵「碳邊境稅」，每年徵得90億歐元（106.4億美元）稅收，將用於協助償付歐盟復甦基金債券。筆者整理CBAM草案，歐盟碳稅的重點摘要如下: 1. 適用地理範圍: 歐盟以外國家/地區，不包含冰島、列支敦斯登、挪威、瑞士及部分歐盟會員國屬/領地。 2. 第一批涵蓋產品項目: 鋼鐵、鋁、水泥、肥料、進口電力等。 3. 實施進程：2023年1月1日開始實施，過渡期(自2023年1 月1日至2025年12月31日)，這段時間進口商僅須申報其進口產品的碳排放量，無須支付費用。 4. 正式實施期(2026年1月1日起):進口廠商要向歐盟購買「CBAM憑證」，繳交進口產品碳排放量費用(就是「碳邊境稅」)。 5. 「CBAM憑證」價格係依歐盟排放交易系統（ETS）每週碳權拍賣的平均收盤價格計算。 6. 減免規則:進口商須提出證明在出口國已支付碳價且未享出口退費，以及該產品於歐盟是否享有免費排放額度。 2021年全球減碳的另一個焦點將會是在11月於英國登場的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），中國大陸與美國這兩個碳排放大國將在這場會議上相會，雖然在2019年開始這世界兩大經濟體產生很多的矛盾與摩擦，但是，兩國政府在推動減碳一事上確有許多共識。美國拜登總統重新參與巴黎氣候協定並推動減碳，中國大陸全國碳市場交易在2021年 7月開幕，從這裡可以看出歐盟、美國、中國這三大主要經濟體對於環境保護所引導出的主要經濟體動向，除了期望能減緩工業對於氣候變遷的影響，更關係各產業大國間經濟版圖的變化與國際貿易規則的改變，各國都希望在減碳一事上搶占先機，全球產業間的競爭正式進入「減碳經濟」時代。國際碳行動夥伴組織（International Carbon Action Partnership，ICAP）最新發布的「2021年度全球碳市場進展報告」指出，目前全球已建成的碳交易系統達24個，22個國家正在考慮或積極開發碳交易系統。歐盟現在是全球最大的碳交易市場，美國與加拿大也在2013年 1 月開始正式施行碳交易制度，在亞洲，南韓是亞洲首個啟動全國性碳交易市場的國家，南韓於2015年開始實施溫室氣體排放權交易制度，根據南韓「溫室氣體排放配額分配與交易法」，企業總排放高於每年12.5萬噸二氧化碳當量，以及單一業務場所年溫室氣體排放量達到2.5萬噸，都必須納入該系統，根據南韓碳交易所數據，在2020年南韓各種排放權交易產品總交易量超出 2000萬噸，是全球第二大碳交易市場。中國於2021年7月16 日在北京、上海和武漢同時舉行碳交易開市儀式，啟動全中國碳排放權交易市場上線交易，目前大陸全國碳市場第一個履約周期（2021年1月1日至2021年12月31日）預分配額度已完成配發，隨後開始第一批交易，價格為每噸人民幣52.78 元，總共成交16萬噸，交易額為人民幣790萬元，大陸官方預期最終核定配額和覆蓋溫室氣體排放量均將超過40億噸，中國大陸將成為全球規模最大的碳市場。

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Fastener World no.190/2021

台灣政府的因應措施台灣行政院環境保護署於2021年7月15日表示，歐盟加嚴減碳目標及加深減碳力道，推動CBAM草案，其目的在於促使貿易夥伴國負擔與歐盟境內產業相同的碳成本，避免其產業外移至其他碳管制較為寬鬆的國家或區域，形成「碳洩漏」，除歐盟外，美國、日本等國也表示未來可能會針對進口產品徵收碳稅。台灣環保署將為因應CBAM草案，修正溫室氣體減量及管理法（溫管法）完備碳定價機制，增加授權徵收碳費條文，依照 CBAM草案規劃，單位產品碳含量越低，需繳交的憑證越少，但是產品碳含量是多少，需要提出證明，如果無法提出證明，就要以歐盟的預設值來認定。因此，如何計算產品碳含量也是重要的工作；另外，若能夠向歐盟提出該產品已經在原生產國支付碳成本的證明，則可獲得費用減免的優惠。環保署環管處長蔡玲儀表示，為因應歐盟2023年到 2025年將針對進口的高碳排商品，要求進口商申報產品碳排放量，2026年開始就會要求進口商要購買CBAM憑證，環保署目前將研擬強化草案條文，希望碳費徵收後專款專用，協助產業投入低碳技術發展，因為歐盟初期雖然僅針對鋼鐵、水泥等高碳排商品收受碳關稅，但未來可能擴大開徵對象；如果國內收取碳費，廠商就是繳費給台灣而非歐盟，而碳費又可以用於幫助產業投入低碳技術及改善製程設備，未來產品碳含量可再降低，提升國際競爭力。依據台灣環保署所指出台灣碳費可能的上路時間，仍有待立法院通過母法後再同步訂定子法，以及跟經濟部門及產業界討論收費對象、費率及專款專用方式，期望能夠在歐盟2023年開始對特定產品要求進口碳排放申報，2026年正式實施之前，台灣政府會做好全面佈局。

「碳邊境稅」對台灣扣件產業的影響歐洲聯盟（European Union，EU），是歐洲多國共同建立的政治及經濟聯盟，現擁有27個成員國，政治上所有成員國均為議會民主國家，是世界上第二大經濟實體，德國、法國為歐盟兩大核心成員國，軍事上除瑞典、芬蘭、愛爾蘭、奧地利、馬爾他與賽普勒斯六國以外（其中前五國在國際上為永久中立國），其餘21 個歐盟成員國均為北大西洋公約組織的成員國。歐洲一直以來都是台灣扣件重要的輸出地區，2020年台灣鋼鐵扣件產品(7318:鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽、車用螺釘、螺旋鈎、鉚釘、橫梢、開口梢、墊圈（包括彈簧墊圈）及類似製品)全國總輸出量是1,363,250公噸，輸出總金額是3,969,100(千)美元，以歐洲地區而言2020年台灣鋼鐵扣件(7318)輸出量為436,291公噸，輸出金額是1,235,832(千)美元，佔台灣扣件全球輸出重量比例為 32%，輸出金額比例為31.13%，歐洲地區對於台灣扣件產業的重要性不言而喻。

產業報導歐洲「碳邊境稅」開徵之後，對於台灣扣件產業實際影響為何?筆者將2011年至2020年台灣鋼鐵扣件(7318)輸出歐洲數量與金額，並以財團法人工業技術研究院產品碳足跡資訊網所計算出台灣螺絲每公斤產品產生3.41 kgCO2e(二氧化碳當量)的數值(表一)，再加上歐盟排放交易體系（ETS）2021年7月每公噸二氧化碳當量買賣價56歐元，與2021年8月13日歐元與美元換算匯率1.17，計算出統計如表二(2011~2020台灣鋼鐵扣件產品(7318)輸出歐洲碳邊境稅估算表)，計算出過去十年台灣鋼鐵扣件產品輸出重量與金額，換算出「碳邊境稅」稅率為7.26%~9.31%，會有高達2%的差異是因為碳稅是以產品總重量計算，貨品單價高、重量低的產品「碳邊境稅」比例較低，如果以十年平均值8.51%而言，每銷售100 美元的台灣扣件產品到歐盟國家就要繳交8.51元美金碳稅金，這個數字可以作為台灣扣件業者對於爾後產品銷售歐盟交納「碳邊境稅」金額的參考標準。

表一、台灣螺絲生產每公斤產生二氧化碳當量(kgCO2e) 碳係數名稱

生產區域

數值

宣告單位

螺絲(不含球化、表面皮膜處裡與電鍍)

台灣

3.37E+000 kgCO2e

公斤(kg)

螺絲(含球化、表面皮膜處裡與電鍍)

台灣

3.41E+000 kgCO2e

公斤(kg)

資料來源: 財團法人工業技術研究院產品碳足跡資訊網 https://cfp-calculate.tw/cfpc/WebPage/WebSites/CoefficientDB.aspx

表二、2011~2020台灣鋼鐵扣件產品(7318)輸出歐洲碳邊境稅估算表 2011 金額(千)美元重量(公噸)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,470,291 1,247,519 1,285,627 1,490,171 1,340,459 1,261,382 1,444,564 1,605,974 1,429,048 1,235,832 560,005

479,340

514,422

587,830

559,018

548,686

469,462

578,575

509,074

436,291

換算碳排放量(mtCO2e) 1,909,617 1,634,549 1,754,179 2,004,500 1,906,251 1,871,019 1,600,865 1,972,940 1,735,942 1,487,752 換算碳稅(千)歐元

106,938

92,535

98,234

112,252

106,750

104,777

89,648

110,485

97,213

83,314

換算碳稅(千)美元

125,117

108,266

114,933

131,335

124,898

122,589

104,888

129,267

113,739

97,477

換算碳稅率

8.51%

8.68%

8.94%

8.81%

9.31%

9.72%

7.26%

8.05%

7.96%

7.89%

財團法人工業技術研究院產品碳足跡資訊網所計算出台灣螺絲(含球化、表面皮膜處裡與電鍍)每公斤所產出的二氧化碳當量是3.41 kgCO2e，而目前普遍採用的計算方式是以聯合國國際標準化組織（International Organization for Standardization，ISO）PAS 2050產品與服務生命週期階段之溫室氣體評估標準與ISO 14067產品碳足跡(Carbon Footprint of Product，CFP)等方式計算，ISO 14067係指針對特定產品或服務所關聯產生的溫室氣體排放量，產品碳足跡考量產品生命週期各階段之溫室氣體排放量，從產品消費端往上游各階段供應鏈追溯至最源頭的原物料開採，並納入廢棄處置與回收階段。ISO 14067產品碳足跡是一個完整生命週期溫室氣體排放量的盤查與分析，由於產品碳足跡的分析能清楚揭露產品供應鏈的碳排放資訊，將使廣大供應鏈排碳資訊日益完整，亦能作為未來降低產品碳足跡之依據。全球經濟正逐步走向後新冠疫情的新常態，台灣扣件產業界除了關心疫情、匯率、物流與貨運費用等議題之外，下半年開始會愈來愈熱烈的話題將是「節能減碳」。2021年5月24日中鋼翁朝棟董事長率先喊出:“「高鋼價時代來臨！」首先從供需面觀察，他認為不論國際煤鐵礦成本，或各地鋼價表現，看好未來鋼價續旺，更重要的是接下來為了「碳中和」等環保壓力，估計鋼鐵每公噸至少要墊高30至60美元的成本，這將使得高鋼價成為新常態。”台灣鋼鐵產業的龍頭中國鋼鐵股份有限公司已經積極努力進行節能減碳，但是，除了中國鋼鐵股份有限公司之外，台灣多數鋼鐵扣件企業都尚未正視碳成本的存在，即使是上市櫃的大公司也大都是如此，2023年歐盟「碳邊境稅」上路後，以往企業因生產成本考量將生產基地轉往碳排放管制較寬鬆國家的策略將受極大的衝擊，產業將會更真實感受到「碳成本」的重要，而「碳成本」是計算從原料到墳場整體產品生命週期的考量，是需要所有扣件產業上、中、下游供應鏈廠商一同努力。台灣政府以往的減碳策略偏重在發電領域，當然，發電確實是碳排放的主要來源，但並非唯一，如何訂出符合我國產業發展需要的碳中和路徑，需要從綱領性政策的制訂，到法規的配套與鬆綁，引導民生經濟走上重視「節能減碳」的發展道路。另一面，對於產業而言，更需要的是一個可對應中、長期節能減碳方向的法規與碳權交易市場，台灣政府迄今還沒確定如何設定碳排放總量的合理分配，對於碳交易的權責機關也尚無定論，相較南韓、中國在碳權、碳稅費等議題上台灣政府應該要積極趕上。台灣扣件產業廠商如能積極節約工廠的耗能，大量使用綠色能源與投資減少污染的設備，如此就能有效降低工廠產品的碳排放量，再經由國際合格的第三方單位認證後出具產品碳排放量證明，只要計算出低於台灣螺絲平均每公斤所產出3.41 kgCO2e的數值，就能以所降低的數值申請減少產品的「碳邊境稅」，與對手的競爭優勢將能由此產生。 Fastener World no.190/2021

035

產業報導

文/Shervin Shahidi Hamedani

聚焦扣件市場: 馬來西亞大規模鐵道興建計畫前言鐵道是陸上交通最快速的方法，且其在交通量能、成本和低碳等技術經濟面的相對優勢也讓鐵道(或更精確地說-高速鐵道)成為許多國家發展最快速的部分之一。現今的乘客在交通工具安全、效率、便利性和永續性的部分比以前更加注重各項服務的品質。撇開當前的疫情影響不談，隨著全球經濟工業化和都市化發展以及新興經濟體快速的經濟成長，全球整體鐵道乘客和貨運運輸的規模和數量在過去10年也顯現穩定的成長趨勢。很明顯地，那些規模和結構依各國而異。鐵道乘客交通的成長主要集中在亞洲市場。隨著都市化的演進、人口成長、以服務乘客為主鐵道線的運轉，亞洲的鐵道規模龐大，未來投資上下游產業定能蓬勃發展。上面敘述可以解釋為何鐵道扣件市場在亞洲是非常蓬勃的市場。鐵道發展的躍起以及亞洲軌道規模越來越大，同時創造出更多對鐵道扣件的需求，因為他們是軌道很重要的組成，而且通常被用於把軌道與枕木做連結。此外，也有很多種類的工業扣件被用於生產火車和軌道用車。

036

Fastener World no.190/2021

產業報導

馬來西亞大規模鐵道興建計畫如所述，來自下游高速鐵道產業、地鐵產業和其他產業的龐大需求驅使鐵道扣件產業的快速發展。儘管疫情肆虐，但最近仍實行很多大型鐵道建設計畫的亞洲國家之一就是馬來西亞。馬來西亞政府正在持續透過一些大型基建計畫(像是東海岸鐵道線 EC R L )、吉隆坡 - 新加坡高速鐵道 (HSR)、大眾捷運系統(MRT)和輕軌運輸系統(LRT)來預期讓經濟發展回到正軌。今年2月，報導稱馬來西亞的經濟萎縮了5.6%，是自1998年以來最差的表現。因此馬來西亞這些大型鐵道興建計畫的股東、包商和擁有者採取了措施，來確保這些關鍵性的基礎建設工事縱使在新冠肺炎疫情影響下仍會持續進行下去。以下將針對馬來西亞主要的鐵道計畫以及其對扣件製造商整體的影響進行研究探討。吉隆坡-新加坡高速鐵道計畫目標在把吉隆坡到新加坡之間350公里的旅途時間縮短至90分鐘(現有的旅程要 11個小時)，在這兩個夥伴國家之間創造一個連結的新時代。最新的輕軌運輸計畫是大吉隆坡計畫的一部分，它將連結大吉隆坡計畫的西部段。該項計畫的發展也預期會促進該區的經濟發展，並在建築階段產生約2,000個工作人力需求。大眾捷運系統計畫是一項策略性的政府計畫，將促進巴生河流域公眾鐵道網的連結。巴生河流域是馬來西亞都市發展的主要聚集地，以吉隆坡為中心，也包括雪蘭莪州的周邊城市和鄉鎮。在上述這些計畫之中，有一個是很重要和具策略性的，也是馬來西亞最大的鐵道計畫- 東海岸鐵道線。東海岸鐵道計畫全長640公里，把馬來西亞東海岸各區域跟西海岸區域連結起來。這個計畫是中國和馬來西亞之間最大的經濟貿易計畫，也是由兩國分別出資50%的合資計畫。東海岸鐵道計畫的建設2017年8月從關丹(馬來半島東海岸上彭亨州的首府)始建，但因為財政因素於2018年暫時停工。2019年7月工事又重新啟動，預計於2026年12 月完工。這對扣件製造商來說可能會是好消息，因為這項計畫需要大量的扣件和工具。常用於鐵道計畫的扣件類型有水泥枕墊扣件(Concrete Pillow Fastener)、扣板扣件(Buckle Plate Fastener)和彈簧扣件(Spring Fastener)。如果是與傳統軌道、高速、重型貨運或都市交通有關，使用的數量就會依據計畫不同而異。東海岸鐵道計畫可能被歸為傳統的大型鐵道計畫，主要需要的是高彈簧偏度、高拉力、高蠕變抗力、高伸縮度卻有較低軌道下基底腐蝕的扣件。雖然這是在說因為計畫直接產生的扣件需求，但整體來說東海岸鐵道計畫對馬來西亞經濟會有顯著影響，也就是會間接為該國打造更多的扣件需求市場。這項計畫預期會在建築工事期間創造價值42億美元的工作機會，同時促進中小企業的發展。這項計畫也預期會在東海岸鐵道沿線的區域提升對居住、物資和交通的需求。關丹港-巴生港東海岸鐵道的路段也會縮短兩個港口間交通時間，助益該區域貿易。巴生港是一個城鎮和從海路進入馬來西亞的主要港口，也是靠近吉隆坡最大和最近的港口。東海岸鐵道沿線的貨運交通將佔所有從鐵道網產生營收的70%，剩下的30%則從乘客交通疏運來產生。

總結根據前面所討論的，在市場開發部分，一般的東南亞國家，尤其是馬來西亞，應該會成為國際扣件製造商和貿易商鎖定的目標。該區域的主要國家一直無法掌握住鐵道扣件的最新技術和技巧，因而趕不上整個產業技術進步的腳步。因此，主要的鐵道扣件和相關工具供應仍需從國際製造商和供應商(主要從中國和台灣)運送得來。對扣件供應商來說，若想要在該區域和全球提高和拓展業務，這將是可以善加利用的大好機會。

資料來源: East Coast Rail Link (ECRL) Project, Railway Technology The Star, Malaysia News: National, Regional and World News

Fastener World no.190/2021

037

產業報導文/蕭瑞聖

肺炎疫情對台灣汽車零組件產業的影響與因應策略一、肺炎疫情影響全球汽車產業脈動全球都在關注肺炎疫情對世界經濟的衝擊會有多大，大多數國際經濟學者們認為，肺炎疫情對全球的經濟衝擊比原來想像的深且廣，各國經濟都感受到史無前例的衝擊，汽車零組件產業也受到深切的影響。肺炎疫情影響下，全球汽車產業從生產到消費都遭遇有史以來的一場空前危機，汽車製造工廠停工、產業鏈阻斷、新車銷售量銳減、售後服務市場停滯，失業與經濟前景不明，使得消費者信心大幅下降。逢此遽變，全球汽車零組件產業正緩慢復甦，是否能給台灣汽車零組件產業恢復生機？汽車產業有何出路？能否造成汽車零組件產業轉型?

二、台灣汽車零組件產業發展概況 (一) 借力中國、在地行銷台灣汽車零組件領導廠商(或上市櫃廠商)藉由與中國大陸本土廠商合資或成立子公司，除進入自主品牌車廠供應鏈外，亦供應中國大陸汽車售後維修市場，藉助當地原物料與人力資源在當地生產與銷售，多數台灣廠商在沿海的昆山、上海、浙江、廣州與廈門等形成產業聚落，2020年廠商於中國大陸營收約占台灣汽車零組件產業總產值8.9%以下。

2020年臺灣汽車零組件廠商產能布局 (73.9億美元) 中國大陸 6.6億美元, 8.9%,

(二) 台灣製造、行銷全球台灣汽車零組件長期提供日系車廠配套組裝，生產設備與管理方式受到日本影響，領導車廠並有代工生產整車外銷中東國家實例，台灣汽車零組件廠商研發中心設立在台灣，得力於汽車零組件交貨期、品質、成本競爭力，橡膠/塑膠碰撞零組件通過驗證測試，售後維修市場的保險桿、後視鏡與車燈在北美與歐洲市占率高，動力馬達與變速箱零組件進入知名電動車供應鏈，高附加價值產品由台灣接單與出口，行銷全世界。

東協與其他國家 0.8億美元, 1.1%, 資料來源：工研院產科國際所 (2021/06)

圖1

臺灣 66.5億美元, 90.0%,

2020年台灣整體汽車零組件產業產值73.9億美元(新臺幣2,107.5億元)，台灣產能占90%，中國大陸(8.9%)與東協等其他國家產能占1.1%，圖1所示，是台灣汽車零組件廠商產能布局概況。

三、台灣汽車零組件以外銷美國售後維修市場為主 2020年因肺炎疫情影響，全球汽車零組件市場14,460億美元，較2019年衰退6.8%，各區域市場分布是中國大陸 3,803億美元(占26.3%)、歐洲3,673億美元(25.4%)、美國3,470億美元(24.0%)為主，合計75.7%，中國大陸與歐洲合計占 51.7%。圖2是全球汽車零組件市場分布。 2020 年台灣汽車零組件產值73.9億美元，除供應台灣內需市場7.9億美元外，其餘外銷全世界 66億美元(占產值 89.3%) ，其中美國是最大外銷市場38.6億美元(占52.2%)，其次是歐洲17.5億美元(占23.7%)，外銷中國大陸2.9億美元(占 3.9%)，外銷產品繁雜，較高比例計有塑膠碰撞零組件(車燈、保險桿、後視鏡等)、電氣零組件、剎車系統、精密機械加工零組件，如輪圈、各式齒輪與輪軸等。圖3是2020年台灣汽車零組件市場分布。

038

Fastener World no.190/2021

產業報導

四、台灣汽車零組件產業在全球三大區域市場的定位 2020年台灣汽車零組件外銷市場依序是美國(占52.2%)、歐洲(占23.7%)、日本(占5.3%)、中國大陸 (占3.9%)等。台灣領導廠商布局中國大陸占2020年汽車零組件總產值8.9%，主要是供應中國大陸自主品牌車廠與國際車廠(如大眾VW、GM等)零組件與售後維修市場。2020年受肺炎疫情影響，2020年台灣汽車零組件出口值53.1億美元，較2019年減少10.8%。台灣汽車零組件廠商致力於改善生產設備，投資智慧製造系統，以台灣為研發與生產基地，少量多樣、彈性製造之高附加價值零組件，由台灣接單、台灣製造，並外銷至全世界。

(一) 美國市場美國幅員廣闊、工資昂貴，台商建立多處發貨倉庫取代投資設廠方式因應。美國售後維修市場與汽車保有量、肇事率有關，汽車保有量愈多、肇事率越高，更換售後維修零組件的需求越高。美國汽車保有量2.8億輛，是售後維修零組件主要市場。汽車零組件售後維修市場依下雪因素，有淡季(夏天)與旺季(冬天)區分。

(二) 中國大陸市場台灣汽車零組件廠商布局中國大陸模式，包含精密機械加工(如齒輪、軸類)、熱處理、汽車內飾件/外飾件表面處理(電鍍等)、塑膠成型模具、夾具/治具製作與生產，多數廠商布局在上海、昆山、蘇州、東莞、寧波等汽車零組件產業聚落。汽車零組件就近供應中國大陸自主品牌車廠或國際廠商，提供整車組裝與售後維修。

(三) 歐洲與其他市場歐洲汽車零組件廠商眾多，具單一封閉市場特性，台商不易進入整車廠供應鏈。臺商外銷歐洲售後維修零組件，如車燈、保險桿、車身鈑金與葉子板、後視鏡等。台商在歐洲主要國家如荷蘭、德國等設有發貨倉庫，部分廠商與當地廠商合資設廠。台商在歐洲佈局電動車輛充電設備基礎設施建置。

2020年全球汽車零組件市場分布 (14,460億美元) 其他 3,514億美元, 24.3%,

美國 3,470億美元, 24.0%,

內需 8.2億美元, 11.1%, 其他 6.7億美元, 9.1%,

資料來源：工研院產科國際所 (2021/06)

歐洲 3,673億美元, 25.4%,

2020年臺灣汽車零組件市場分布 (73.9億美元)

中國大陸 3,803億美元, 26.3%,

圖2

美國 38.6億美元, 52.2%, 資料來源：工研院產科國際所 (2021/06)

歐洲 17.5億美元, 23.7%,

中國大陸 2.9億美元, 3.9%,

圖3

五、疫情對汽車零組件產業的影響與因應 (一) 上游供應端衝擊影響 •

疫情造成封城，導致人員確診隔離、物流中斷與汽車零組件供應停止。

•

汽車零組件屬於多工製程(如機械加工後熱處理再研磨等工序)且價值鏈長，疫情造成零組件製程不連續。

•

汽車零組件屬於國際性供應體系，疫情造成跨省、跨縣或跨國生產與銷售終止。

因應作為 •

導入即時生產(Just in Time)與智動化生產設備，降低人力需求。

•

針對高風險或替代性低的關鍵零組件(如保安零組件等)提升產品庫存量或分散庫存地點。

•

精進或精簡零組件製程，縮短產業價值鏈。

•

培養替代零組件供應商能力，分散製造風險。 Fastener World no.190/2021

039

產業報導 (二)下游客戶端衝擊影響 •

汽車必須備齊所有零組件組裝後才能出廠與銷售，疫情造成斷鏈，影響整車銷售與維修。

•

高風險或替代性低的關鍵零組件因多工製程，需跨省、跨縣或跨國供應，疫情導致物流阻礙或中斷，供應風險增高

•

汽車從零組件組裝、整車驗證測試、出廠銷售到售後維修，必需無縫接軌，疫情影響任何環節。

因應作為 •

培植第二(上游)零組件供應商，避免供應體系風險。

•

建立即時因應(Just-in-Case)觀念，分散零組件庫存或物流方式(如Toyota利用物流車作為流動倉庫)，減少庫存空間與即時供應。

•

汽車零組件產業導入區塊鏈與工業物聯網，串聯企劃、生產銷售、售後維修與回收等生態供應鏈。

六、2021年全球與台灣汽車零組件產業展望 (一) 全球汽車零組件產業展望歐、美、日主要國家汽車保有量持續增加，對售後服務市場具正面效益。新興市場如中國大陸、印度、墨西哥與東協國家，因疫後汽車零組件需求成長，售後服務市場規模擴大，預期2021年中國大陸經濟成長率將超過8%，政府制定新能源車輛普及化政策，導引電動車輛銷售成長，電動化關鍵零組件需求將較2020年明顯成長。展望2021年肺炎疫情導入疫苗而舒緩，主要國家實施振興經濟政策，全球汽車零組件銷售值15,336億美元，將較2020年成長6.3%。圖4所示，是2021年全球汽車零組件產值成長率預測。

(二) 台灣汽車零組件產業展望台商持續回台投資，導入自動化設備與生產，有助於提升成本競爭力。展望2021年台灣汽車零組件產業因全球疫情舒緩觸發零組件外銷成長，全年產值新臺幣2,214.5億元，將較2020年成長5.1%。產值增加原因包括汽車零組件出口美國、歐洲、東協、日本、中國大陸等顯著增加，其中電動車輛零組件比例將呈現成長。圖5所示，是2021年台灣汽車零組件產值成長率預測。圖4

2021年全球汽車零組件產值成長率預測 8.0%

圖5

2021年臺灣汽車零組件產值成長率預測 6.0%

6.3%

6.0%

4.0%

1.6%

0.0% -2.0%

2019年

2020年

2021年(估計)

產值成長率

4.0% 2.0%

5.1%

2.0% 0.0% 2019年

2020年

2021年(估計)

-2.0%

-4.0% -4.0%

-6.0%

-8.0%

-6.8%

資料來源：工研院產科國際所(2021/06)

-2.8%

-6.0%

-4.6%

資料來源：工研院產科國際所(2021/06)

七、汽車零組件產業的未來發展策略 (一) 上游供應端

040

•

運用數位工具與平台，提升供應鏈管理效能。

•

藉由工業物聯網、區塊鏈、雲端與數位工具，強化供應鏈運作透明度，即時掌握上中下游廠商供應鏈運作變化。導入即時生產與建置智動化產線，降低人力需求，改善生產效率。

Fastener World no.190/2021

產業報導 •

善用AI數據分析決策，供應鏈管理流程智慧化。

•

透過AI、大數據等分析工具，對市場需求、原物料採購與價格，進行持續分析，培植第二(上游)零組件供應商，降低供應鏈運作不確定性與風險。

(二) 下游客戶端 •

運用數位工具與平台，提升服務效率。

•

建立即時因應觀念，分散零組件庫存或物流方式(如Toyota利用物流車作為流動倉庫)，減少庫存空間與即時供應。

•

汽車零組件產業導入區塊鏈與工業物聯網，串聯產品企劃、研發製造、生產銷售、售後維修與回收等生態供應鏈。

•

善用AI數據分析決策，生產作業流程智慧化。

•

精進數位製造，實現零組件產線運作即時資料蒐集與可視化；應用AI改善供應鏈調配，確保汽車零組件品質與提升產能利用率。

(三) 政府端對台灣廠商調整不合時宜汽車零組件關稅(如較低階的鈑金沖壓件或橡塑膠內飾件與外飾件等)，強化廠商降低製造成本及增加價格競爭力，減輕對國外(如日本、中國大陸等)進口依賴。協助廠商轉型，避開產業競爭，布局利基型產品，如電動車輛關鍵零組件動力馬達與逆變器、功率元件、電池管理系統、能源基礎設施建置(充電設備/換電站)等。

對國際社會協助廠商參與國際認證，如自駕車、車聯網等法規認證等，爭取國際車廠合作。透過駐外單位協助廠商提高國際能見度(如展示會、廠商媒合會)，拓展新興國家(如東協、中東歐、中東、中南美)外銷市場。簽署投資貿易保障協定，協助廠商加速布局。

八、結語因全球肺炎疫情，2020年全球汽車零組件消費市場14,460億美元，較2019年衰退6.8%；主要消費市場包括美國、中國大陸、歐洲、日本等。預估2021年汽車零組件因全球主要國家疫情舒緩，各國制定振興經濟政策觸發消費需求增加，全球汽車零組件消費市場15,366億美元，較2020年成長6.3%；台灣汽車零組件因疫情舒緩，訂單恢復與主要市場需求成長，產值新台幣2,215億元，將較2020年增加5.1%。台灣整體汽車零組件產業超過90%產能在台灣，主要外銷美國、歐洲、日本與中國大陸等國家，以及整車組裝與售後維修的內需市場。在中國大陸產能占比8.9%，主要提供中國大陸自主品牌與售後維修為主。2020年台灣汽車零組件出口值53.1億美元，較2019年減少10.8%，主要出口國家占比美國52.2%、日本5.3%、中國大陸3.9%、德國3.0%等。台灣汽車零組件在全球市場定位，得力於即時供貨、製造品質穩定與具競爭力成本優勢、提供客戶優質且通過多項驗證的橡膠/塑膠碰撞零組件與精密機械加工零組件。台灣汽車零組件在北美、歐洲與日本售後市場占有極高比例，近年來積極擴展新興國家(如東協、墨西哥與中東國家等)市場。疫情對台灣汽車零組件產業主要影響是主要外銷國家(美國、歐洲與日本等)疫情持續惡化，物流中斷、缺櫃加上美元貶值，導致外銷值減少。台灣汽車零組件產業未來發展策略為：上游供應端廠商精進製程與布局車輛電動化零組件，下游客戶端建置供應鏈風險管理機制與參與國際供應生態鏈(Eco-System)。建議台灣政府調降附加價值較低的汽車零組件關稅(如較低階的鈑金沖壓件或橡膠/塑膠內飾件與外飾件等)，鼓勵廠商投資智動化生產設備，降低製造成本及增加價格競爭力。協助廠商轉型，避開產業競爭，布局利基型產品，如電動車輛關鍵零組件、能源基礎設施建置(充電設備/換電站)等。 Fastener World no.190/2021

041

產業報導 >> 概要扣件是建築結構承力路徑中的一個關鍵，提供了結構完整性，而且是承受地震負載和風力負載時主要的能量分散點。建築扣件通常被歸類為用來緊固建築材料的扣件，可區分為商品型扣件或特殊用途扣件。主要的使用對象包括： • 屋頂(平面或斜面) • 甲板 (鋼製、木製、複合式) • 橋樑 (橋梯、多樑式橋、吊橋) • 建築物 (住家、商業建築、摩天大樓) 主要例子包括水泥板螺絲、乾牆螺絲、針尖螺絲、戶外用螺絲、手桿握把用螺絲、自鑽螺絲和木工用螺絲。鋼製和不鏽鋼製扣件很常用在建築產業。1 建築扣件有某些特定功能凸顯它們的重要性： 1. 建築扣件必須很有效率。原料的使用在整座建築物中扮演重要的角色，因此，作為緊固零件的扣件是個關鍵，如果扣件無法正確運作(例如無法將不同材料緊緊密封住)，建築體就會容易崩解。 2. 扣件必須耐用。建設完成時，建築物要能矗立數十年，因此扣件的耐用性是建築業的重要元素。低品質扣件不但會減少建築物的壽命，也會對人的性命造成潛在危險。對扣件的品質有任何疏忽，就會使建築物變得不安全，增加無法挽回的事故發生的機率。

>> 印尼建築市場景氣建築和扣件是一體相連。過去數年來，印尼一直專攻基礎建設，但疫情在2020年阻斷了該國急遽的增長。在統計數據方面，表一顯示印尼建築業GDP的成長率。印尼建築業GDP從2021年第一季的188.5億美金下降到第二季的 184億美金。上千家印尼企業停止了活動。2

印尼建築產業及對扣件業的影響

042

Fastener World no.190/2021

文/ Behrooz Lotﬁan

產業報導表一、印尼GDP成長率 3 年

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

成長率

8.13%

6.74%

5.52%

6.11%

5.18%

6.8%

6.09%

5.76%

-3.26%

>> 印尼建築扣件市場景氣印尼是全球成長最快的國家之一，正在發展許多產業。扣件是該國成長最快的產業之一，截至2020年底，印尼扣件業每年可生產超過30萬噸扣件。印尼在 2020年底進口了69,730噸扣件，價值3.33億美金，出口了15,836噸扣件，價值7,660萬美金。建築扣件佔印尼扣件消費量的20%，代表印尼生產了60,000噸，進口了約14,000 噸，出口了約3,200噸建築扣件。

2020年印尼進口的扣件產品項目分布如下： • 46% (1.56億美金): 731815 - 螺絲與螺栓 • 16% (5,300萬美金): 731816 - 鋼鐵螺帽 • 12% (3,900萬美金): 731829 - 無螺紋扣件 • 7.57% (2,500萬美金): 731822 - 墊片 • 5.48% (1,820萬美金): 731814 - 鋼鐵自攻螺絲 • 5.08% (1,690萬美金): 731819 - 鋼鐵螺紋部件

2020年印尼的主要扣件貿易夥伴國：

• 3.25% (1,080萬美金): 731824 - 鋼鐵開口銷

• 日本佔39% (1.3億美金)

• 1.5% (499萬美金): 731821 - 鋼鐵彈簧墊片和其他鎖固式墊片

• 中國佔19.7% (6,500萬美金)

• 1.23% (410萬美金): 731823 - 鋼鐵鉚釘

• 泰國佔7.37% (2,400萬美金)

• 0.454% (151萬美金): 731813 - 鋼鐵螺紋鉤和螺紋環

• 澳洲佔6.58% (2,100萬美金) • 新加坡佔6.1% (2,000萬美金)

>> 印尼建築扣件的未來

• 美國佔5.04% (1,680萬美金)

目前印尼政府的補助金以及施打疫苗的進度已為此產業燃起一線希望的。基於印尼政府對建築產業採用的做法，可預測該產業的統計數字會在未來的幾季中成長。印尼建築業GDP可望在2021年第三季達到194.1億美金。若把目光放到中期，印尼建築業GDP預計會在2022年每季都達到209.3億美金左右，在2023年每季到221.8億美金。這代表可以預測印尼建築扣件市場將成長5%。

• 其他亞洲國家佔4.49% (1,490萬美金) • 義大利佔1.78% (595萬美金) • 德國佔1.71% (570萬美金) • 南韓佔1.67% (557萬美金)

>> 邁向1,380億美金的事業印尼在2021年的基礎建設總開銷是760億美金，若當初無疫情的話，可望在2025年成長到1,386億美金。印尼從疫情中學到的教訓使專家們深信該金額會超越1,386億美金。有鑑於在疫情中面臨到的問題， • 印尼建築產業因為過度抑賴進口商而受很多苦，所以已經開始建立強力的產業供應鏈，這代表印尼有更多投資扣件產業的機會。 • 另一方面，疫情促成了遠距上班，建築業者很快將會採用機器人，這代表未來的建造速度會比疫情前更快，不僅可能會達到1,386億美金的規模，甚至可能更多。數位轉型正在改變印尼建築業巨變的樣貌。 1 https://www.industrialheating.com/articles/92437-fastener-industry-overview-applications-materials-equipment-part-2 2 https://tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-construction 3 https://www.statista.com/statistics/1090479/indonesia-construction-gdp-growth-rate/

匯達讓全世界看到台灣 Fastener World no.190/2021

043

產業報導

台美TIFA會議對台灣扣件類產品之影響分析前言近年的美中貿易戰並未因美國拜登總統上任而停歇，台美貿易關係反而因此更加緊密，每年台美雙邊貿易金額超過新台幣2 .43兆元，2016 年中斷的台美 T I FA ( Tr a d e a n d I nve s t m e n t F r a m ewo r k A g r e e m e n t，T I FA)會議更於 2 0 21年 6月底復談，會議聚焦在深化台美關係與協助台灣疫後復甦，台灣在會中表達簽署台美雙邊貿易協定（Bi l a t e r a l Tr a d e A g r e e m e n t，BTA）意願，並持續強化台美互動以解決貿易問題。台美雙邊貿易協定( BTA) 不同於自由貿易協定 (FTA)之處，在於自由貿易協定 (FTA)為促進經濟一體化，消除貿易壁壘，允許貨品與服務在兩國間自由流動，須達到 9 0 % 的互免關稅；而雙邊貿易協定 (BTA)則是彼此開放國內市場、取消大部分進出口貿易的障礙，互相給予進出口優惠之協定。本次TIFA會議決議之一即為促進台美未來將在WTO架構下努力推動必要物資流動與加速通關流程，而台灣扣件類產品為台灣重要創匯產業之一，貿易型態亦為高度出口導向，出口比例超過九成，美國佔比更達四成以上，因此台美貿易協定對台

044

Fastener World no.190/2021

文 / 許育瑞博士

灣扣件業者影響重大。未來台灣如何在談判過程爭取對台灣扣件產品更優惠的免稅或降稅有利條件將為關鍵課題，並從台美扣件近年進出口趨勢論述為出發點，提出簽署協定對產業之影響分析，進而提出產業因應策略。

近年台美扣件類產品之雙邊經貿趨勢【表一】為2014~2020年台灣扣件產品對美國與全球之進出口趨勢；進口部分，2020年台灣從全球進口的扣件類產品為新台幣48.7億元，近七年進口複合成長 (CAGR)率為1.25%，自美國進口的扣件產品金額為新台幣8.5億元，近七年出口複合成長率為7.63%，自美國進口之占比大約介於16%~18%之間，七年來波動不大但整體占比仍呈現正成長(6.3%)。出口部分，2020年台灣出口到全球的扣件產品為新台幣1222.3億元，近七年進口複合成長(CAGR)率為-0.90%，台灣出口到美國的扣件產品金額為新台幣528.8 億元，近七年出口複合成長率為1.71%，略高於出口到全球的複合成長率，出口到美國的扣件產品占比從2014年的 37.0%成長至2020年的43.3%，美國市場占比已逐步接近五成，七年來美國市場占比的複合成長率約2.63%，美國市場對台灣之重要性逐年顯著提升，顯示台灣扣件產品將成為台美BTA談判爭取出口關稅減免的重點產品。表一、2014~2020年台灣扣件產品對美國與全球之進出口趨勢單位：新台幣億元；％

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

複合成長率

台灣從美國進口

5.5

6.2

8.0

7.2

7.9

9.2

8.5

7.63%

台灣從全球進口

45.2

43.9

44.1

42.3

49.5

52.1

48.7

1.25%

美國佔台灣總進口比

12.1%

14.1%

18.1%

17.1%

16.0%

17.7%

17.4%

6.30%

台灣出口美國

477.7

502.0

473.7

502.7

574.8

578.5

528.8

1.71%

台灣出口全球

1290.5 1296.3 1226.5 1307.4 1460.6 1394.4 1222.3

-0.90%

美國佔台灣總出口比

37.0%

2.63%

年

38.7%

資料來源: 中華民國海關/台經院進出口統計

38.6%

38.5%

39.4%

41.5%

43.3%

產業報導 2020年台灣自美國進口之扣件類產品進口趨勢與影響試算在進口部分，根據台美海關與WTO的資料，以下是2020年台灣自美國進口之扣件類產品進口趨勢與影響試算【表二】，台灣扣件產品關稅大多介於4~10%左右，零關稅項目並不多，2020年台灣從美國進口之前三大扣件產品之進口值與佔比分別為：鋼鐵製之螺釘及螺栓(新台幣3.13億元；36.9%)、鋼鐵製螺紋製品(新台幣1.29億元；15.2%)、鋼鐵製螺帽(新台幣1.14億元；13.5%)；整體來說台灣自美國進口金額並不大，若台美簽署貿易協定後，台灣對美國進口的扣件進行關稅減免，每年減少稅收約為新台幣4,239.5萬元，應屬可承受範圍；美國主要扣件廠商為：Illinois Tool Works (ITW)、Precision Castparts、Alcoa、Acument等，雖然各廠生產的扣件種類各有不同，但台灣自美進口之主要扣件產品多為高單價之高值扣件，也有助於國內高端應用產業以較低成本取得零件。表二、2020年台灣自美國進口之扣件產品進口趨勢與影響試算貨幣：新台幣；％

台灣關稅

進口值 (億元)

鋼鐵製-錨、四爪錨及其零件

10.0%

0.04

0.4%

37.8

731700

鋼鐵製-釘、平頭釘等類似品

0.0%

0.02

0.2%

0.0

731811

鋼鐵製-車用螺釘

5.0%

0.01

0.1%

2.7

731812

鋼鐵製-其他木用螺釘

5.0%

0.00

0.0%

0.0

731813

鋼鐵製-螺旋鉤與螺旋圈

5.0%

0.01

0.1%

4.6

731814

鋼鐵製-自攻螺釘

5.0%

0.06

0.7%

31.2

731815

鋼鐵製-其他螺釘及螺栓

5.0%

3.13

36.9%

1563.4

731816

鋼鐵製-螺帽

5.0%

1.14

13.5%

570.6

731819

鋼鐵製-其他鋼鐵螺紋製品

5.0%

1.29

15.2%

643.0

731821

鋼鐵製-彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈

5.0%

0.19

2.3%

97.4

731822

鋼鐵製-其他墊圈

5.0%

0.78

9.2%

390.4

731823

鋼鐵製-鉚釘

5.0%

0.15

1.8%

75.6

731824

鋼鐵製-橫銷及開口銷

5.0%

0.51

6.0%

254.1

731829

鋼鐵製-其他鋼鐵製無螺紋製品

5.0%

0.58

6.8%

289.0

741510

銅製-銅質釘及平頭釘等類似品

5.0%

0.00

0.0%

2.1

741521

銅製-銅質墊圈 (包含彈簧墊圈)

4.0%

0.06

0.8%

26.0

741529

銅製-含銅質螺栓螺帽等類似品

4.0%

0.08

1.0%

33.3

741533

銅製-螺紋製品︰螺釘；螺栓及螺母

4.0%

0.02

0.2%

8.1

741539

銅製-其他螺紋製品

4.0%

0.02

0.2%

7.0

761610

鋁製螺栓螺帽等類似品

5.0%

0.37

4.3%

184.1

79070020 鋅製螺絲、螺帽、螺栓等類似品等

2.5%

0.00

0.0%

0.0

10.0%

0.02

0.2%

19.0

8.48

100.0%

4239.5

稅則號

產品項目

731600

830820

卑金屬製管形鉚釘或開口鉚釘總計

進口佔比

台灣年稅收試算(萬元)

資料來源: 中華民國海關/台經院進出口統計

2020年台灣對美出口扣件類產品之趨勢與影響試算在出口部分，以下將2020年台灣對美出口扣件類產品與影響試算整理於【表三】，美國對台灣扣件產品的徵收關稅區間落差相對大些，大約落在0.0%~12.5%之間，目前已有六項產品項目為免關稅，仍有尚未免關稅的16項產品為台灣未來對美談判應爭取之出口免關稅項目。

Fastener World no.190/2021

045

產業報導 2020年台灣出口到美國的前三大扣件類產品之出口值與佔比分別為：鋼鐵製螺釘及螺栓(新台幣261.30億元；49.4%)、鋼鐵製螺帽(新台幣83.91億元；15.9%)、鋼鐵製自攻螺釘(新台幣81.65億元；15.4%)；這三項皆為台灣對美出口金額與市場占有率較大的項目，僅有鋼鐵製螺帽為免關稅項目，若台美簽署貿易協定後，美國同意對台減免扣件產品關稅，台灣廠商每年將可減少關稅支出約新台幣23.04億元；而在台灣對美爭取關稅減免的攻防過程中，也須留意台灣所爭取的關稅減免條件，應優於美國跟其他的台灣競爭國已簽署的自由貿易協定(如美韓FTA)內容，避免台灣扣件業者在全球市場的競爭下落於不利位置。表三、2020年台灣對美出口扣件產品之趨勢與影響試算單位：新台幣億元；％

產品項目

731600

鋼鐵製-錨、四爪錨及其零件

0.0%

0.39

0.1%

0.00

731700

鋼鐵製-釘、平頭釘等類似品

0.0%

17.95

3.4%

0.00

731811

鋼鐵製-車用螺釘

12.5%

0.84

0.2%

0.11

731812

鋼鐵製-其他木用螺釘

12.5%

33.98

6.4%

4.25

731813

鋼鐵製-螺旋鉤與螺旋圈

5.7%

0.12

0.0%

0.01

731814

鋼鐵製-自攻螺釘

7.0%

81.65

15.4%

5.72

731815

鋼鐵製-其他螺釘及螺栓

4.5%

261.30

49.4%

11.76

731816

鋼鐵製-螺帽

0.0%

83.91

15.9%

0.00

731819

鋼鐵製-其他鋼鐵螺紋製品

5.7%

8.19

1.5%

0.47

731821

鋼鐵製-彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈

5.8%

1.24

0.2%

0.07

731822

鋼鐵製-其他墊圈

0.0%

12.24

2.3%

0.00

731823

鋼鐵製-鉚釘

0.0%

4.72

0.9%

0.00

731824

鋼鐵製-橫銷及開口銷

3.8%

3.11

0.6%

0.12

731829

鋼鐵製-其他鋼鐵製無螺紋製品

2.8%

7.49

1.4%

0.21

741510

銅製-銅質釘及平頭釘等類似品

2.5%

0.14

0.0%

0.00

741521

銅製-銅質墊圈 (包含彈簧墊圈)

3.0%

0.21

0.0%

0.01

741529

銅製-含銅質螺栓螺帽等類似品

3.0%

0.32

0.1%

0.01

741533

銅製-螺紋製品︰螺釘；螺栓及螺母

2.3%

6.57

1.2%

0.15

741539

銅製-其他螺紋製品

3.0%

2.46

0.5%

0.07

761610

鋁製螺栓螺帽等類似品

5.5%

1.65

0.3%

0.09

鋅製螺絲、螺帽、螺栓等類似品等

3.0%

0.00

0.0%

0.00

卑金屬製管形鉚釘或開口鉚釘

0.0%

0.33

0.1%

0.00

528.81

100.0%

23.04

830820

總計

出口值

美國稅收試算 (台灣節省關稅)

稅則號

79070020

美國關稅

出口佔比

資料來源: 中華民國海關/台經院進出口統計

台美雙邊貿易簽署前之談判攻守態勢分析： ●

扣件產品原料

自2004年起台灣鋼材進口已實施零關稅，美國之鋼鋁原料出口台灣時均享有零關稅，但台灣鋼鋁關稅出口美國仍受鋼鋁 232國安關稅所影響，雖然台灣在6月的TIFA會議曾向美方提出關切，盼美方能基於平等互惠原則，盡速檢討鋼鋁232國安關稅並取消台灣鋼鐵輸美稅率，但因台灣扣件原料來自美國鋼鋁料源比重並不高，故扣件原料台美談判對我扣件業影響不大。

●

扣件類產品

台灣是美國扣件產品第一進口大國，作為台灣競爭者的韓國是美國第六大扣件產品進口國，因此在談判過程中，我方應爭取美國對台豁免關稅的條件應該優於美韓FTA，更應積極爭取7318系列減免現行5%之稅率，例如出口金額達新台幣兩百

046

Fastener World no.190/2021

產業報導多億元的鋼鐵製螺釘與螺栓(稅則號：731815)將成為對美爭取免關稅的關鍵項目，故建議列入BTA首批的要價清單中，促使台灣優質扣件產品能在進入美國市場比其他競爭國更有價格優勢；另外在台灣較為敏感(弱勢)的扣件產品方面，因台灣自美進口的扣件產品金額並不高，即使美要求扣件產品進口免稅，其享有稅率優惠金額亦不大(如表二所試算之新台幣 4,239.5萬元)，因此若基於對等的談判原則，由於我輸美金額遠大於美輸台的金額，因此整體態勢對台灣有利，防守成功與否皆對台灣扣件產業影響不大。此外，值得一提的是台廠在美國通路部分的布局，台灣的大成鋼公司與國內鋼鐵業者(包括中鋼、芳生、晉禾等)合資的大成國際鋼鐵，購併全美第一大合金鋼螺絲螺帽扣件通路商Brighton-Best公司後，便以Brighton-Best International(BBI)之品牌行銷各國，並於2014年成為美國最大標準扣件產品進口通路商，整合鋼鐵原料與美國市場扣件產品銷貨通路，若台美順利簽署經貿協定(BTA)，更能強化台廠在美市場的製造與通路一體性的綜效。

從台美貿易扣件單價看台灣業者在美國兆元基建之潛力商機在台美扣件類產品之雙邊貿易中，除了進出口金額外，台美貿易雙邊之平均進出口單價是可作為判斷指標，茲將2020年台美雙邊貿易進出口單價整理於表四與表五；進口方面，台灣自美國進口之扣件類產品平均單價約1,998.8元/公斤，遠高於台灣自全球進口扣件之平均進口單價(231.5元/公斤)；出口方面，台灣出口美國之扣件產品平均單價約80.9元/公斤，甚至低於台灣出口全球之扣件平均出口單價(86.0元/公斤)，因此台灣扣件業者在擴大美國市場之際，不應以台灣為美國第一大扣件進口國而自滿，更需思考加快台灣扣件產品高值化的腳步。表四、2020年台灣自美進口之前三大扣件類產品平均進口單價稅則號

產品名稱

進口金額

進口重量

平均進口單價

7318159000

其他鋼鐵製螺釘及螺栓

3.1億元

199.3公噸

1,533.3元/公斤

7318190000

其他鋼鐵螺紋製品

1.3億元

22.1公噸

5,820.5元/公斤

7318160000

鋼鐵螺絲帽

1.1億元

69.2公噸

1,649.8元/公斤

2020年台灣自美國進口

8.5億元

424.1公噸

1,998.8元/公斤

2020年台灣自全球進口

48.7億元

21,026.6公噸

231.5元/公斤

資料來源: 中華民國海關/台經院進出口統計

表五、2020年台灣出口美國之前三大扣件類產品平均出口單價稅則號

產品名稱

出口金額

出口重量

平均出口單價

7318159000

其他鋼鐵製螺釘及螺栓

261.3億元

34.3萬公噸

76.2元/公斤

7318160000

鋼鐵螺絲帽

83.9億元

8.4萬公噸

99.4元/公斤

7318140000

自攻螺釘

81.7億元

10.8萬公噸

75.8元/公斤

2020年台灣出口到美國

528.8億元

65.4萬公噸

80.9元/公斤

2020年台灣出口到全球

1,222.3億元

142.1萬公噸

86.0元/公斤

資料來源: 中華民國海關/台經院進出口統計

在美國拜登總統上任後的兆元基礎建設計畫中，由於美國的去中國化政策下，此一兆元基建計畫更為台灣扣件業者可搶占美國市場與練兵之重要商機，其中交通基礎建設為6,210億美元，電動車之相關投資與需求大增(包含新增的充電站需求與美國不允許中國電動車在美掛牌等政策)、道路橋樑、鐵路設施港口設備公共交通現代化等項目，皆可看到各類之扣件需求有台灣業者的施力點；另外在網路、電力、水等基礎建設之經費則為3,110億美元，包含建設高速網路設備、更新美國電力設施、管線設施更新等皆為台灣扣件業者可進一步關注的商機。未來，不論美中貿易戰後及台美簽署經貿協定(BTA) 後續如何發展，台灣仍必須致力於整體金屬產業下游轉型(如：扣件產業與手工具業)，積極發展高值化扣件，以提升產業競爭力，確保台灣扣件產業能在美中貿易戰中強化本身經貿角色，持續在全球市場擴大版圖。

Fastener World no.190/2021

047

特別報導

見識護國神山的《器識》窺探巨人打造世界級企業的野望

文/ 惠達曾柏勳

向台積電採購，沒有所謂的B計畫台積電有多麼重要？書中的開頭告訴讀者，全球Al及繪圖晶片龍頭輝達(Nvidia)執行長黃仁勳把大部分的晶片製造都下注在台積電上，當他被問到如果發生台海軍事衝突時有什麼替代方案，他斬釘截鐵說「沒有B計畫，全部壓在台積電上」。甚至發生地震斷電時，國際通訊社第一時間不是聯絡總統府，而是打給台積電！張忠謀在2018年6月退休前，已為台積電打下三個未來棟樑：一是南科的3奈米廠、二是12吋南京廠、三是以劉德音、魏哲家兩位接班人為中心的雙首長制。到了今年已90歲的張忠謀仍是退而不休的狀態，甚至接下總統交辦的國家任務，再任APEC代表，因為他的存在實在太重要。今日的台積電已由劉、魏雙首長合力經營，同時面對英特爾向台積電正面宣戰，以及南韓推出了半導體戰略產業計畫，目前台積電的最大競爭對手仍是三星。就在本文撰稿的前一天(7月28 日)，經濟部已核准台積電南京廠28奈米擴產計畫，竹科2奈米廠用地第二期擴建計畫也通過了環評。面對美中角力競爭以及國際同業所下的戰帖，劉、魏雙首長在超越張忠謀時代經濟大蕭條且史無前例的世界大動盪中，繼續開創新局。

「器識」：世界級企業領導人的器度胸懷與見識「台積電」、「產能供不應求」、「股價飆揚」、「28 奈米南京廠擴廠」、「2奈米先進製程」……台積電僅次於疫情佔據了國人關注的焦點，在全球的重要性也來到史無前例的高點。它已不只是台灣人的台積電，更是維繫全球汽車、軍事等等高科技大產業命脈的台積電。這讓我們想起，《器識》這本書追蹤了過去30 年來張忠謀打造台積電的歷程與他的經營之道。

★

透過咀嚼這本著作，我們要看的是台灣半導體之神怎麼打造神山、怎麼找接班人、怎麼看待台灣企業的接班，最後再邀請讀者一同思考台灣扣件產業的大戰略是什麼。

048

Fastener World no.190/2021

張忠謀大半輩子的目標是讓台積電成為世界級企業，顯然他早已做到。他曾說世界級企業的領導人(同時也是他心目中的領導人)必須要有「器識」，包括了格局、胸襟和見識，簡言之就是身為企業家運籌帷幄的能力。 20 08年金融海嘯時，他逆勢操作打出擴張策略，包括增加資本支出以緊抓訂單、增加產品陣容、檢視工作流程和提升效率。他的神算和遠見，讓台積電預先備好了產能，在海嘯過去之後，大口吞下市場釋出的訂單。同樣的情況，發生在去年病毒所帶來的全球經濟危機最嚴重的時期，有許多台灣扣件業者決定「先蹲低後再踩高」，同樣也是增加支出資本來擴增設備、擴

特別報導廠、擴產，終於在2020年第三季吃下歐美釋出的扣件訂單，接單仍上看到明年初。

★

回到張忠謀，他的深謀遠慮經過縝密的盤算，他說：「我只冒經過計算的風險。」面對鉅變環境下的競爭對手，他說一個領導人的表現水準通常都是競爭者定的，他將對手視為自己的養分。我們怎麼看待競爭對手，會決定我們自己懷有的「器識」。

獨立專業經理人的重要性在成立台積電之前，張忠謀曾任德州儀器公司副總裁以及通用儀器公司總裁。他發現，在台灣企業經營權爭奪似乎是常態，但這在歐美很少見。爭奪的起因是有股東透過投資要控制董事會，以取得經營權。他認為台灣的接班很不成熟，國內許多老闆挑選經理人的圈子往往很小，僅侷限於家族或認識的人，也就是老闆自己信得過的人，「信任」的重要性大於「能力」，所以能挑人的範圍很小，也無怪乎只要下一代無意接班或是無法勝任，老闆就要面臨企業存續的危機。

★

如果改採用獨立專業經理人的體制，挑人的範圍就可以擴大到全世界的經理人才。此體制下的董事會除了要確保該人才能被信任，還要建立監督經理人才的機制。此體制「比較接近民主制度，接班問題也比較少。制度，才能產生獨立專業經理人」。老闆挑人的標準，是這個經理人是否效忠於老闆個人以及老闆的利益。相較之下，獨立董事會以及其挑選出的獨立專業經理人則必須獨立於經營階層，忠於全體股東，而不被大股東控制。獨立專業經理人則必須向董事會報告，董事會擁有考核並辭退獨立專業經理人的權利。對許多國內扣件業主來說，要把自己打下的江山全數傳承給自己的家族後代，還是要拱手讓給無血緣關係的外部專業者，這種拿捏對家族意識很重的業主來說實在不容易。不如看看張忠謀吧，他在宣布退休前開始提拔劉德音與魏哲家。他對媒體自白說當時的自己下了這個決定也是在「摸著石頭過河」，但最終的成果證實劉、魏雙專業經理人的共治，讓台積電到了今日仍是個震不倒還越長越大的護國神山。

接班這種事，國內企業的一大罩門《器識》整理出張忠謀理想中的接班人條件：

(1) 接班人最好先歷練多個核心部門，至少包括營運和銷售。 (2) 接班人要有能讓「整個組織」最佳化的能力，而非「個別」最佳化。換句話說，接班人不能只會優化銷售部門，而是要有整合和優化全公司所有部門運作的能力。 (3) 接班人必須認同自家企業的文化，否則遲早會變成問題人物。企業文化也必須有包容性才能獲得大家認同。 (4) 接班人透過每週用兩小時會議，接受被交接者的財務和策略指導。被交接者可以提供諮詢、鼓勵與警告提醒，但不代表接班人的決策必須經過被交接人的手。張忠謀認為「願景」、「價值觀」和「策略」是建立世界級公司的基礎。公司的負責人不要只把願景弄成「大家發財」，而是要找出可讓員工視為長遠 (10~20年)的高層次目標。接著，公司還要有可持續30~40年的企業文化(價值觀)，如果沒有穩固的企業文化，遇到挫折時就站不起來了。最後，公司必須有維持約5年不用更改的大策略。例如現在台積電的大策略之一，就是將自身打造成「矽盾」，使之成為全球最重要的戰略物資。台灣扣件業主也可思考，面對今年政治、經濟與病毒的挑戰，你的「大」策略是什麼。張忠謀比喻自己的退休是「老兵不死，只是凋零」，他認為慢慢凋零、逐步退出的方式是最好的。至於宣佈接班的時機最好是在退休的半年前比較好。一旦太早宣佈，會因為出現競爭者而使自己長時間變成跛腳鴨；若臨時宣布，人家會以為有什麼事發生了。

台灣有「矽盾」，何不也要有護國的扣件產業鏈？我們扣件產業的一份子千萬不用妄自菲薄。我們有自主研發很好，以代工供應為主也很好。我們雖未能像先進的歐美廠商一樣，完全轉型到能大口咬下高端航太軍事市場的層級，我們雖仍徘徊在工業2.5的階段，離德國的工業4.0仍有遙想之距，但想想張忠謀最初也是在工研院中窩居一角的小生產線，從當時被人人看低的晶圓代工開始做起。誰知他用了30年的時間，把台灣的積體電路產業從一個小產線變成市值破15兆台幣的護國神山。台積電的價值和策略，是從「台灣經濟層面」上的不可被替代性變成「國際政治角力與經濟層面」上的不可被替代性，這是台積電能成為護國企業的核心基礎。台積電已有自己的下游供應鏈，形成一段護國產業鏈。張忠謀也擔憂除了台積電之外，台灣是否還能有第二個護國神山。我們雖然還沒有全然的「螺絲盾」足以比拚「矽盾」的地位，但不代表我們不能以螺絲盾為目標一起攜手前進，不是嗎？30年來，儘管中國大陸、東南亞、印度、東歐的扣件製造快速崛起且其人力、物力、市場、國家的支持都不輸給台灣，但我們依然屹立不搖，領先全球扣件市場。一個完整有競爭力且靈活性強的產業鏈至關重要。或許在未來的螺絲產業高峰會上，當螺絲大老們與中生代、次世代的經理人同聚一堂，我們可以大談未來五年台灣扣件產業的「大策略」是什麼。為了將台灣扣件供應鏈打造成足以撼動全球扣件需求的螺絲盾，我們要在法令、土地、匯率、製程、分工、組織調整等等層面上做出什麼因應，要向政府提出什麼新的且更有實現性的要求？如果我們有辦法敦促政府，台灣扣件不應只被視為一個上千億台幣的「產業」，而該被視為具有經濟戰略性意義的「盾牌」，在這樣的視野下，我們該以何種論述，來達成產、官、學在一個更高目標層次上的合作？這正是我們今年應該合力思考的大方向。 Fastener World no.190/2021

049

050 Fastener World no.190/2021

Fastener World no.190/2021

051

產業報導

2021上半

巴•日•台

扣件進出口統計台灣進口

海關編碼 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片(包括彈簧墊片等)

2018年至2020年數據比較 (依2020年數據排序) 排名 1

進口來源

2018 (公斤) 2019 (公斤) 2020 (公斤)

全球

16,228,660 18,374,272

日本

5,534,740

6,248,319

前年比(%)

進口來源

2018 (美元)

152,356,212 159,937,426 157,680,579

16,597,504

-9.56%

全球

5,923,341

-5.20%

日本

65,320,339

2019 (美元) 66,179,082

2020 (美元)

前年比(%)

61,494,765

-2.28% -7.07%

中國

3,034,870

3,672,525

3,647,936

-0.03%

美國

22,444,713

26,785,166

27,844,570

-0.91%

越南

2,492,054

3,170,962

2,312,366

-27.08%

中國

9,393,007

10,279,450

15,143,539

48.39%

菲律賓

1,176,520

1,167,517

517,069

-55.71%

德國

10,207,160

11,857,743

10,329,451

-13.79%

南韓

300,417

332,917

476,283

43.06%

南韓

4,692,658

4,113,424

5,660,405

37.61%

德國

377,593

399,763

413,784

3.44%

荷蘭

3,004,484

3,392,145

4,058,735

19.63%

泰國

354,386

321,688

395,728

22.67%

越南

4,013,572

4,580,616

3,719,309

-18.80%

美國

302,901

351,534

389,272

10.26%

瑞士

2,290,556

2,073,390

2,182,902

5.28%

土耳其

182,373

312,557

379,366

21.37%

瑞典

3,047,454

2,857,695

2,033,164

-28.85%

荷蘭

154,768

238,793

160,162

-32.93%

英國

1,296,907

1,582,266

2,017,286

27.24%

2020上半年與2021上半年數據比較 (依2021上半年數據排序) 排名 1

2020上半年 (美元)

2021上半年 (美元)

2020上半年 (公斤)

2021上半年 (公斤)

前年比(%)

進口來源

全球

8,186,701

10,249,144

25.19%

全球

76,448,117

99,970,979

30.77%

日本

3,080,640

3,284,136

6.61%

日本

29,813,387

39,970,665

34.07%

進口來源

前年比(%)

中國

1,657,204

2,428,771

46.56%

美國

12,721,869

16,770,112

31.82%

越南

1,083,556

1,578,411

45.67%

中國

7,803,939

9,808,887

25.69%

菲律賓

151,275

933,311

516.96%

德國

4,365,074

6,756,746

54.79%

泰國

124,580

254,944

104.64%

韓國

2,922,055

3,216,712

10.08%

韓國

271,149

253,485

-6.51%

越南

1,908,984

2,848,462

49.21%

德國

156,905

251,064

60.01%

荷蘭

1,890,239

2,552,074

35.01%

土耳其

256,302

193,799

-24.39%

菲律賓

569,380

2,421,417

325.27%

美國

188,259

180,012

-4.38%

英國

708,425

1,350,659

90.66%

瑞典

69,959

90,722

29.68%

瑞士

1,257,594

1,294,222

2.91%

056

Fastener World no.190/2021

產業報導

台灣出口 2018年至2020年數據比較 (依2020年數據排序) 排出口名目的地全球

2018 (公斤)

2019 (公斤)

2020 (公斤)

1,595,705,450 1,479,292,223 1,363,248,785

前年比(%)

出口 2018 (美元) 目的地

2019 (美元)

2020 (美元) 前年比(%)

-7.84%

全球

4,638,685,129 4,316,380,032 3,969,360,344

-8.04%

美國

629,276,927

621,962,469

609,131,936

-2.06%

美國

1,775,046,209

1,751,810,124

1,689,801,153

-3.54%

德國

155,300,468

132,505,809

116,637,180

-11.99%

德國

453,134,133

392,118,297

340,191,792

-13.25%

荷蘭

92,492,281

80,348,283

67,226,720

-16.31%

日本

230,517,250

241,272,905

209,498,781

-13.17%

日本

69,039,707

72,771,839

63,283,611

-13.04%

荷蘭

261,652,295

227,785,981

195,105,056

-14.33%

加拿大

60,651,391

51,295,923

45,368,429

-11.56%

英國

178,355,595

171,259,001

136,840,671

-20.10%

英國

59,378,375

55,620,928

41,692,178

-25.04%

中國

143,940,786

114,145,687

129,131,272

13.13%

波蘭

34,104,044

31,645,985

27,418,561

-13.36%

加拿大

163,070,593

145,037,763

128,760,834

-11.22%

義大利

41,551,408

32,429,910

27,368,054

-15.61%

瑞典

98,766,182

94,555,904

85,303,928

-9.78%

瑞典

29,841,067

28,912,202

24,839,100

-14.09%

墨西哥

94,925,177

97,384,603

77,878,026

-20.03%

中國

24,331,806

20,276,785

24,079,023

18.75%

義大利

105,402,379

82,026,949

70,888,895

-13.58%

Fastener World no.190/2021

057

產業報導

資料來源: 台灣國貿局

2020上半年與2021上半年數據比較 (依2021上半年數據排序) 出口目的地

2020上半年 (公斤)

2021上半年 (公斤)

前年比(%)

出口目的地

2020上半年 (美元)

2021上半年 (美元)

前年比(%)

全球

658,879,841

787,411,864

19.51%

全球

1,898,882,436

2,450,022,276

29.02%

美國

291,603,356

348,811,369

19.62%

美國

801,695,136

1,042,492,434

30.04%

德國

55,604,757

62,793,374

12.93%

德國

160,167,826

195,441,208

22.02%

荷蘭

31,630,390

42,198,275

33.41%

荷蘭

91,357,586

126,574,045

38.55%

日本

34,269,835

32,107,521

-6.31%

日本

112,401,390

112,373,667

-0.02%

加拿大

20,384,194

29,656,296

45.49%

英國

65,932,233

93,978,802

42.54%

英國

20,102,973

28,881,528

43.67%

中國

58,054,847

90,310,993

55.56%

墨西哥

10,479,019

17,686,252

68.78%

加拿大

58,226,726

87,166,786

49.70%

義大利

13,911,817

16,796,226

20.73%

墨西哥

33,927,705

58,645,872

72.86%

中國

10,376,336

16,695,721

60.90%

瑞典

41,823,025

54,355,251

29.96%

波蘭

13,969,678

15,481,098

10.82%

義大利

35,549,774

46,846,757

31.78%

排名

海關編碼 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片(包括彈簧墊片等)

日本進口

2018年至2020年數據比較 (依2020年進口量排序) 排名

公噸

千日圓

進口來源

2018

2019

2020

前年比(%)

2018

2019

2020

前年比(%)

全球

333,108

348,661

297,917

-14.55

120,589,782

120,112,826

97,060,506

-19.19

中國

216,254

221,268

194,047

-12.30

48,469,169

46,588,998

38,054,837

-18.32

台灣

72,278

74,664

66,154

-11.40

28,407,337

28,759,101

24,773,147

-13.86

南韓

14,775

25,336

12,839

-49.33

5,789,484

7,860,063

4,685,723

-40.39

越南

11,731

11,163

11,839

6.06

3,387,791

3,443,248

3,247,338

-5.69

泰國

5,889

5,457

4,645

-14.88

3,627,621

3,459,067

2,956,292

-14.53

馬來西亞

4,604

3,657

2,533

-30.74

1,973,062

1,671,085

1,046,231

-37.39

德國

1,332

1,349

1,032

-23.50

3,024,923

2,781,108

2,419,395

-13.01

美國

1,333

1,328

933

-29.74

17,586,698

18,214,622

13,396,617

-26.45

澳洲

214

401

803

100.25

190,370

291,032

491,145

68.76

印尼

822

671

500

-25.48

747,327

624,023

431,798

-30.80

058

Fastener World no.190/2021

產業報導

2020上半年與2021上半年數據比較 (依2021上半年進口量排序) 排名

進口來源

公噸 2020 上半年

2021 上半年

千日圓前年比(%)

2020上半年

2021上半年

前年比(%)

全球

163,645

154,154

-5.80

53,307,006

52,789,187

-0.97

中國

108,152

100,872

-6.73

20,956,139

21,584,659

3.00

台灣

35,753

32,582

-8.87

13,360,361

13,142,184

-1.63

南韓

6,811

7,466

9.62

2,489,069

2,718,094

9.20

越南

5,981

6,910

15.53

1,666,286

1,941,797

16.53

泰國

2,532

2,055

-18.84

1,573,135

1,577,419

0.27

馬來西亞

1,222

933

-23.65

508,682

439,829

-13.54

美國

531

638

20.15

1,224,461

6,102,618

398.39

德國

505

572

13.27

8,061,746

1,371,759

-82.98

澳洲

454

324

-28.63

282,367

257,529

-8.80

印尼

280

310

10.71

234,477

306,563

30.74

Fastener World no.190/2021

059

產業報導

日本出口 2018年至2020年數據比較 (依2020年出口量排序) 排名

公噸

千日圓

出口目的地

2018

2019

2020

前年比(%)

2018

2019

2020

前年比(%)

全球

376,145

338,616

279,577

-17.44

333,255,619

305,163,698

257,090,865

-15.75

中國

89,764

78,914

84,221

6.73

78,634,130

71,463,784

74,397,136

4.10

美國

83,915

80,804

66,278

-17.98

74,276,199

73,501,386

61,504,586

-16.32

泰國

52,768

45,554

32,210

-29.29

44,383,274

39,876,989

29,203,131

-26.77

印尼

30,455

25,738

13,283

-48.39

25,334,111

21,023,412

10,972,051

-47.81

墨西哥

15,536

14,336

12,056

-15.90

13,144,879

12,523,841

10,613,230

-15.26

印度

13,273

9,943

8,170

-17.83

11,765,238

9,327,437

7,805,556

-16.32

英國

11,632

9,100

6,177

-32.12

8,008,615

6,528,126

4,447,837

-31.87

巴西

9,851

8,588

5,930

-30.95

7,427,164

6,173,937

4,597,655

-25.53

土耳其

6,665

5,917

5,153

-12.91

5,332,815

4,405,194

3,859,177

-12.39

馬來西亞

5,760

5,672

4,512

-20.45

5,130,880

5,183,760

4,149,960

-19.94

2020上半年與2021上半年數據比較 (依2021上半年出口量排序) 排名

出口目的地

公噸

千日圓

2020 上半年

2021 上半年

前年比(%)

2020上半年

2021上半年

前年比(%)

全球

127,535

174,893

37.13

119,193,201

160,622,450

34.76

中國

35,801

46,919

31.05

32,422,616

41,915,175

29.28

美國

30,196

42,180

39.69

28,119,590

38,788,628

37.94

泰國

14,613

22,385

53.19

13,611,301

19,957,316

46.62

印尼

8,118

9,910

22.07

6,847,023

8,190,267

19.62

墨西哥

5,670

7,216

27.27

4,982,492

6,362,428

27.70

印度

4,013

6,659

65.94

3,655,608

6,174,131

68.89

巴西

2,966

4,654

56.91

2,360,073

3,575,288

51.49

英國

2,687

3,286

22.29

2,053,581

2,516,859

22.56

馬來西亞

2,176

2,978

36.86

1,588,375

2,789,463

75.62

土耳其

2,167

2,660

22.75

2,273,844

2,081,701

-8.45

060

Fastener World no.190/2021

產業報導

資料來源: 日本財務省

巴西進口

海關編碼 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片(包括彈簧墊片等)

2018年至2020年數據比較 (依2020年數據排序) 排名

進口來源

2018 (公斤)

2019 (公斤)

2020 (公斤)

前年比(%)

2018 (美元)

2019 (美元)

2020 (美元)

前年比(%)

全球

123,292,034

114,959,546

96,393,965

-16.15

648,742,258

590,527,630

474,232,850

-19.69

中國

44,237,435

45,018,883

47,398,383

5.29

121,801,344

118,639,032

117,144,626

-1.26

美國

8,301,603

7,112,581

5,311,821

-25.32

91,721,428

90,805,045

74,741,939

-17.69

日本

11,969,245

12,567,987

6,439,826

-48.76

76,353,804

70,152,664

50,589,453

-27.89

德國

8,313,039

7,579,926

5,020,829

-33.76

75,407,856

70,658,088

49,658,606

-29.72

台灣

12,938,026

10,067,320

8,863,240

-11.96

39,233,139

32,208,728

26,170,865

-18.75

義大利

9,722,978

6,187,395

3,937,145

-36.37

55,768,923

36,164,478

26,130,323

-27.75

法國

4,021,996

3,222,984

1,776,499

-44.88

36,707,910

33,315,010

21,120,192

-36.60

南韓

5,015,276

5,420,189

3,613,568

-33.33

25,387,542

26,505,450

16,778,777

-36.70

印度

2,565,552

4,222,521

4,751,957

12.54

10,339,308

12,299,795

13,885,699

12.89

英國

702,681

620,760

824,494

32.82

8,780,294

9,438,011

10,245,445

8.56

Fastener World no.190/2021

061

產業報導 2020上半年與2021上半年數據比較 (依2021上半年數據排序) 進口來源

2020上半年 (公斤)

2021上半年 (公斤)

前年比(%)

2020上半年 (美元)

2021上半年 (美元)

前年比(%)

全球

58,245,176

90,906,706

56.08

330,120,156

434,774,553

31.70

中國

23,554,627

43,810,194

85.99

61,473,991

95,975,419

56.12

美國

4,926,472

5,967,124

21.12

72,327,502

69,898,663

-3.36

德國

3,460,060

5,025,005

45.23

31,431,060

46,892,917

49.19

日本

4,858,568

5,947,114

22.40

35,718,916

44,173,290

23.67

排名

義大利

3,608,983

7,504,328

107.93

20,813,971

42,894,076

106.08

法國

1,350,007

1,503,612

11.38

16,471,681

18,785,233

14.05

台灣

4,611,721

5,141,559

11.49

18,192,853

17,083,847

-6.10

韓國

2,208,986

3,030,427

37.19

9,476,240

14,046,479

48.23

瑞典

899,800

1,603,246

78.18

7,366,558

13,507,637

83.36

印度

2,984,560

3,158,181

5.82

8,153,903

9,789,498

20.06

巴西出口 2018年至2020年數據比較 (依2020年數據排序) 排名

出口目的地

2018 (公斤)

2019 (公斤)

2020 (公斤)

全球

25,432,517

22,329,231

23,176,849

3.80

美國

2,265,250

2,438,889

2,134,365

-12.49

41,206,524

阿根廷

9,219,473

8,011,757

10,553,234

31.72

27,686,444

巴拉圭

5,059,103

3,997,950

4,212,001

5.35

法國

1,014,741

644,262

462,338

德國

1,340,192

810,435

墨西哥

594,482

智利

烏拉圭

英國

哥倫比亞

062

2019 (美元)

2020 (美元)

前年比(%)

148,564,500 180,726,436

129,207,220

-28.51

77,379,432

47,341,359

-38.82

21,638,852

23,367,086

7.99

11,703,049

9,222,881

9,174,626

-0.52

-28.24

8,194,419

7,715,397

6,053,469

-21.54

606,937

-25.11

8,483,953

5,788,623

4,556,664

-21.28

637,662

383,559

-39.85

5,368,961

6,420,788

4,145,272

-35.44

363,574

389,234

398,314

2.33

3,634,378

4,765,329

3,547,027

-25.57

1,151,947

937,654

1,163,475

24.08

3,194,424

2,619,460

2,754,061

5.14

65,874

118,278

30,644

-74.09

3,446,003

4,805,382

2,716,998

-43.46

276,956

398,550

298,073

-25.21

3,400,752

3,698,306

2,651,859

-28.30

Fastener World no.190/2021

前年比(%)

2018 (美元)

產業報導

2020上半年與2021上半年數據比較 (依2021上半年數據排序) 出口目的地

2020上半年 (公斤)

2021上半年 (公斤)

前年比(%)

2020上半年 (美元)

2021上半年 (美元)

前年比(%)

全球

8,907,371

33,097,493

271.57

64,039,873

61,328,154

-4.23

阿根廷

3,538,082

6,804,374

92.32

8,612,905

17,826,851

106.98

美國

1,013,182

1,287,588

27.08

28,528,144

11,151,965

-60.91

巴拉圭

1,529,020

2,380,623

55.70

3,485,466

5,954,046

70.82

法國

295,051

502,018

70.15

3,187,825

4,357,645

36.70

德國

277,548

455,683

64.18

2,225,393

2,947,928

32.47

墨西哥

185,744

236,856

27.52

2,391,254

1,782,442

-25.46

烏拉圭

462,239

674,439

45.91

1,243,413

1,781,092

43.24

玻利維亞

333,576

582,255

74.55

988,643

1,730,992

75.09

智利

244,774

220,396

-9.96

2,283,130

1,563,840

-31.50

哥倫比亞

165,034

131,803

-20.14

1,514,152

1,552,967

2.56

排名

資料來源: 巴西經濟局 Fastener World no.190/2021

063

產業報導

中歐，汽車產業重鎮與參訪熱點

圖1. 中歐

文/ Jozef Dominik

看看圖1的簡版中歐地圖，我們會注意到幾個有趣的事。首先是斯洛伐克的汽車產量集中度很高，主要是因為當地的廉價勞工相對容易取得，以及斯洛伐克加入歐盟後政治情勢穩定、已是歐洲自由市場的一份子、擁有好的基礎建設且接近西歐市場。維西格勒集團四國(由中歐的捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克組成的政治及文化合作組織，以匈牙利城市維謝格拉德命名)的汽車產業長久以來頗有地位。該產業的產出量是經濟情勢的決定性關鍵，佔維西格勒集團四國出口量的比例很大。

(單位:輛)

前十年，維西格勒集團四國成為歐洲汽車生產的中心(見圖2與表1)。試想普通一台車使用了大約2,500支各式的螺絲、螺帽和墊片，那麼扣件的總體使用量就很可觀。其中只有一小部分是由國內生產，其他的大多數都是進口。原因很合理，因為汽車生產的特性是高度機械化與自動化。這一點使螺絲接合件產生很特定的要求，例如只能單向安裝或不需透過螺帽來安裝。斯洛伐克仍是全球人均汽車產量最高的國家(見圖2)，每一千人生產出200台小客車。圖2. 人均汽車產量 (來源：www.oica. net/category/production-statistics) 整個大產業下的汽車產業佔比達到49%，產生275,000個工作機會。在90年代外資流入之後，汽車產業成為中歐與東歐許多國家的主力 (見表1)，以及重要投資客的關注焦點。

表1. 維西格勒集團四國的特性土地面積 (平方公里)

人口

汽車產量 (輛)

貨幣

斯洛伐克

48,845

5,554,324

約 1,000,000

歐元

捷克

78,866

10,256,760

約 1,000,000

當地貨幣

匈牙利

93,030

10,075,034

約 520,000

當地貨幣

波蘭

312,685

38,625,478

約 870,000

當地貨幣

國家

當然，吸引外國投資客和訪客關注的不是只有維西格勒集團四國的經濟規模，同樣吸引人的是它們的歷史、文化、建築、運動、自然、溫泉和美食。尤其斯洛伐克佈滿了富含歷史的城堡與遺跡(見圖3)。類似的狀況也出現在捷克共和國、奧地利、波蘭和匈牙利。可以說歷史是遍布中歐。

064

Fastener World no.190/2021

- 歐盟成員兼維西格勒集團四國

產業報導

維西格勒集團四國很多元，可以提供許多條件，也有很多共通處。其中一項是可以在美加、東南亞中東等等可靠的市場中聯合宣傳，在這一方面，四國的合作很重要。這四國對新冠肺炎做足了更多準備，因為疫情進入四國的時間點比進入歐洲其他國家的時間還要晚。目前，這四國的通力合作使得當地的生活逐漸回歸正常。這也是為何斯洛伐克共和國總統蘇珊娜查普托娃女士得以宣布維西格勒集團四國有足夠理由持續合作。通勤族每日都在斯洛伐克和匈牙利的邊界之間來往。然而不僅止於經濟層面，當地的大眾浴池非常發達。斯洛伐克世界知名的皮爾斯恰尼城浴池可以治療風濕病(圖4是城內一座很典型象徵治癒疾病的雕像。) 1917年，奧匈帝國威廉二世、神聖羅馬帝國查理四世，以及保加利亞帝國斐迪南一世，這三位君王就是在皮爾斯恰尼浴池相見。此外，我們也必須談到斯洛伐克的運動。高山滑雪界的佩特拉弗爾霍娃(斯洛伐克)與米凱拉席弗琳(美國)之間的冠軍爭奪戰吸引了全世界的目光。勇奪連續三屆世界冠軍的自行車手彼得薩甘也是如此。滑雪和自行車是斯洛伐克的兩項優勢。

圖3. 特倫欽城堡與斯皮什城堡 (由Makuka 作畫)

在捷克共和國，當地的冰上曲棍球堪稱世界水準。捷克的曲球蟬連多次世界冠軍，也稱霸日本長野冬季奧運。匈牙利則以游泳和擊劍為傲。波蘭則是田徑和躲避球。維西格勒集團四國龐大的歷史和文化資產也讓外國訪客感到有趣。布拉格、布達佩斯、克拉科夫、萊沃恰都擁有歷史性建築的珍寶，受限於本文篇幅限制則不詳述。這些地方都值得造訪，還有許多其他景點，其中我想再點出全球知名美國流行藝術祖師安迪沃荷的博物館(見圖5)，位於斯洛伐克東部的梅濟拉博爾采城。他的畫作在今日價值數百萬美金。

圖4

總結成為中歐核心的維西格勒集團四國是個值得造訪的去處。這四國接近以德國為首的西方市場，且其人口的教育水準高，又擁有高度發展的基礎建設，吸引著商業夥伴和海外投資客。還有其他值得造訪這四國的理由，包括豐富的歷史、大自然之美、溫泉浴、運動、發達的觀光、好客的人們等等，都是一般國家鮮少能自傲的亮點。維西格勒集團四國敞開雙手迎接訪客，由於維也納、布達佩斯和布拉提斯拉瓦這三個首都的地理位置彼此接近，僅相距150公里，因此吸引投資客和觀光客。同時，斯洛伐克有野心以貿易夥伴的身分成為歐盟、烏克蘭和俄國之間的橋樑。它的地理位置、語言知識和前述幾個國家的心理狀態都注定了它如此的身分。

圖5

Fastener World no.190/2021

065

產業報導

泰國機車產銷分析文/ Behrooz Lotfian

機車產業概況全球的主要機車市場位於東南亞地區。全球每年所銷售的機車有超過80%都在該區域售出。這也是為什麼很多機車製造大廠要把生產據點移至該區域。目前泰國產量超過150萬輛，是僅次於中國、印度、印尼和越南的第五大製造國。其有超過80%的生產都是針對泰國國內市場銷售。泰國國內機車市場的生產和銷售目前都是「低排放量」為主，也就是，引擎CC數小於250CC。泰國有一條法令規定一台機車所使用零組件的價值要至少有50%以上是國內供應，才可以在泰國銷售。目前，因為機車零件製造商的擴廠，目前泰國國內的機車生產全面使用泰國製零件。泰國是東盟地區小型機車的主要製造國，且其是針對國內市場生產，也出口機車和零件至東盟。在引擎CC數高於250CC或稱「大排放量」的機車生產部分，泰國國內生產目前並沒有延伸到這部分，但泰國政府有計畫要這麼做。聯合國歐洲經濟執委會(UNECE)把機車生產分為兩部分: 引擎CC數超過250CC的運動機車以及引擎排放量介於100CC至125CC的小型家用機車。家用機車在泰國市場很普及。事實上，80%的泰國國內生產都屬於此類別，其他部分的生產則是引擎排放量高於250CC的運動機車。

066

Fastener World no.190/2021

產業報導

泰國的產能、品牌和主要生產城市

疫情下的機車市場

泰國市場有12座機車工廠和14個品牌。這12座工廠每年生產超過360萬輛機車。

2020年泰國的機車銷售下滑9.7%。疫情對泰國的影響比對其他主要機車生產國的影響還要小。

四個日本機車廠牌(包括本田、山葉、鈴木和山崎)約佔泰國機車總產量的87%。其他製造商則包括 Benelli和Ducati (義大利廠牌)， KEEWEE和CFMOTO (中國廠牌)，Triumph (英國廠牌)，BMW (德國廠牌) 和Harley-Davidson (美國廠牌)。

2020年上半年泰國的機車銷量下滑15.8%，復甦情況很小。在第2季後銷售僅成長1.1%，第3季下滑5%，第4季回升10%。

•

在174萬輛機車產能下(本田佔170萬輛、GPX佔4 萬輛)，曼谷是泰國機車製造量最多的城市。

•

在機車產量部分第2大的城市是Samut Prakan。山葉在這個城市的機車產量是60萬輛。

•

因此，相較於2019年，2020年泰國機車產業萎縮9.7%，銷量為150萬輛。回顧2020年充滿競爭的市場狀況，市場主要由下列幾個廠牌主導: •

本田銷售1 18萬輛機車，佔其在泰國總產量的 69%。相較於2019年，銷售下滑9.7%。

在機車產量部分第3大的城市是Pathum Thani。鈴木在該城市的機車產量是55萬輛。

•

身為第二大製造廠的山葉，銷量為239,531輛 (佔其在泰國總產量的40%)。相較於2019年，山葉的銷售下滑10.9%。

在機車產量部分第四大的城市是Rayong。該城市的機車產能約為30萬輛 (山崎26萬輛、寶馬1萬輛、杜卡迪2萬輛。)

•

身為第三大製造廠的Piaggio (義大利廠牌) 銷量為28,105輛，比2019年銷售增加18.9%。

• Chachoengsao Phetchaburi是機車產量第5大城市，產量約16萬輛 (Benelli和CFMOTO 10萬輛和SyM 及KEEWAY 6萬輛。)

GPX (泰國在地製造商廠牌) 銷量為14,457輛，相較於2019年下滑25.8%。其銷量佔了其總產量的 72%以上。

•

川崎達12,155輛的銷量 (比2019年下滑13.4%) 仍不及其產量的5%。

Chonburi是機車產量第6大城市。Triumph 12萬輛和ZONGSHEN 2萬輛，產能達14萬輛。

•

鈴木達11,996輛的銷量(比2019年下滑44.7%)只佔其產量的2%。

泰國機車市場的未來展望根據Krungsri的報告，當經濟表現從疫情中開始復甦，國內的銷售每年應該會增加3.0至 4.0%。隨著海外經濟體表現逐步改善，出口也會回升，每年也會增加約4.0至5.0%。不過主要以組裝機車出口的哈雷機車泰國廠，也會對此有所助益。美中貿易戰也提供了泰國出口商機會。因此我們估計在接下來3年每年的總產量將成長3.0至4.0%。影響市場成長的主要因素有人口成長、消費者支出動能改善、新機車註冊數增加以及該國製造商發表新車款。

東盟市場 (泰國主要的出口對象) 如同前面所述，泰國的機車生產主要針對國內市場，而國內市場主要的客戶為勞工和農工。泰國製造商打算要拓展小型機車出口至東盟市場，但是他們在該區域會面臨到中國、印尼和越南等強勁對手，且出口到機車產量比泰國還多的越南和印尼有很大難度。泰國製造商已經找到改善出口量的方法。目前他們主要出口機車的全散裝料(CKD)到該區域。 Fastener World no.190/2021

067

產業動態

印尼

摩托車

2020

產銷分析文/ Shervin Shahidi Hamedani

前言

新冠疫情和印尼摩托車產業

過去約20年來印尼摩托車產業一直都是全球第三大摩托車產業。其在人員和貨物運輸領域所創造出的規模約是汽車產業市場的6倍以上。

儘管過去20年持續成長，新冠疫情的爆發在2020年對摩托車市場造成巨大阻礙。供應鏈因為貿易限制受到損害，且市場需求因為印尼政府的封城措施和活動管制大幅下滑。

2019年，印尼的兩輪載具市場達到約649萬輛，從數量上來看，該國兩輪載具市場的規模僅次於印度和中國。可支配個人收入的增加、更多可負擔私有載具需求的上升以及女性騎士數量增長、道路基礎建設的強化和建設，以及信用借貸場所逐漸受到歡迎都是印尼兩輪載具市場成長的主要原因。

如同其他產業，摩托車製造商非常仰賴來自全球不同國家原物料、零件和零組件的供應。由於政府管制境內貨物的移動，如同其他國家所做的一樣，製造商因為原料、零件和零組件短缺被迫需要暫停或是關閉產線。市場上的出口商和進口商也同樣面臨類似限制。

該國和該區域在一般收入水平和摩托車需求之間一直都有某種程度的強大關聯性。在印尼等新興經濟體，摩托車是相較於徒步、騎自行車或利用大眾運輸還要更吸引人的選擇。這個市場主要由日本品牌所主導，不只替印尼國內市場生產，也大部分出口至東盟，和拉丁美洲等區域。

此外，因為該國實施封城所造成消費者需求下滑而讓新摩托車的銷售大幅下滑。今年疫情的爆發預計會持續造成企業損失。不過，在今年，市場已經有復甦一些，也看到一些成長。因為從疫情影響中逐漸復甦，企業開始重新調整運作，並逐漸適應新常態。統計顯示2020年全球市場營收損失246億美元。雖然今年已經有一些復甦跡象，預計在未來兩年具破壞性的市場走勢仍然會持續。在 2023年之前，全球摩托車銷售預期會在營收上達到約1,060億美元，但仍然比2019所達到的紀錄少了約20%。

印尼的兩輪載具以車輛類型、引擎cc數和區域做分類。在車輛類型部分，市場由三個種類組成，包括速可達、摩托車和機器腳踏車。速可達在印尼市場市佔比最高，預計至少在接下來5年仍能維持主導性。

2020年全球的摩托車銷售為5,650萬輛，比前一年下降14%，是過去以來第5高的紀錄。從數量上來看，產業損失超過900萬輛的銷售量，主要是因為與2019年相較，印度少了500萬輛、印尼少了290萬輛、菲律賓少了70萬輛和越南少了50萬輛。

在引擎cc數方面，車輛也被歸成3類。低於 150cc數的引擎、介於150至250cc數的引擎，以及那些超過250cc數的引擎。如前述，輕量速可達最受印尼群眾歡迎，其引擎低於150cc且預期之後仍會維持市場動能。

這讓印尼摩托車產業成為2020年全球表現最慘的一個，同時受到經濟衰退和新冠疫情重創，每一季(甚至是第四季)都出現明顯損失，不過在其他國家，市場表現在該年度下半已經有部分復甦。在印尼，發展趨勢在最後一季比起2019年同期下滑約50%。2020年該年度總銷售約為370萬輛，下滑了驚人的43.7%，是過去30年來最低紀錄，這也大幅影響日本製造商全球的獲利和銷售量。印尼被認為是這些日本製造商在

068

Fastener World no.190/2021

產業動態特別報導文/Laurence Claus

扣件博士:

扣件熱處理

全球的首要市場，但該市場的下滑對這些日本品牌的全球營收、銷售和獲利造成嚴重的結果。

結論從第二季開始，印尼政府所採取來防衛新冠疫情的措施大幅影響產業，在病毒擴散和市場下滑方面，對經濟和消費者貨品需求產生負面影響。因為近期疫情擴散所產生出的新常態已經影響了印尼的摩托車產業，且在去年造成短期的負面影響。具破壞性的趨勢預期在今年會持續。不過，最終，新常態所帶來的好處，在目前全球兩股全新趨勢支持下將會戰勝這些損害。很快地，對於個人移動將會有龐大需求，因為人們將持續施行社交距離，而這也將與兩輪載具部分完美契合。第二個趨勢則跟近期各國政府、組織和人民主要關心的環境議題有關。對於電動兩輪載具政策、提案和補助的提出也將在這個10年所剩下的時光內為市場變革提供支持，也將是印尼市場的新走向，中國和台灣也已經走在這條路上。這就是為何我們會預測印尼和其他摩托車市場的關鍵佼佼者(像是越南、菲律賓和泰國)將跟隨中國和台灣市場的腳步，這些市場的電動載具製造商和貿易商即將撼動全球的競爭。

扣件熱處理是有很多細節要了解的複雜主題。以下是可以提供一些基本概念的問與答。

為什麼扣件要熱處理？

A: Q

有很多理由會讓人選擇把扣件進行熱處理。不過我們可以把理由分成三大類，第一是讓零件更強韌;第二是讓表面更堅硬;第三是改善可加工性和/ 或讓細微結構變更好。淬火、回火和沃斯回火屬第一類，表面硬化是第二類，製程退火是第三類。

所有扣件的熱處理都一樣嗎?

不是。不同材料的熱處理機制通常是相異和獨特的。以可熱處理的7075鋁螺栓為例，其驅使強化的機制與強化4140合金鋼扣件的機制全然不同。而且，使用類似材料的扣件可能會根據想要的結果用不同的熱處理。舉例來說，鋼製螺紋成形螺絲非常可能會經表面硬化處理，同時鋼製螺栓被淬火和回火過。在這個案例中，雖然熱處理機制可能近似，過程卻非常不同。

資料來源 01 02

McD, Motorcycles Data, ASEAN, 2021 ReportLinker, Motorcycle and Bicycle Global Market Report 2021 Fastener World no.190/2021

069

特別報導

什麼是淬火加回火?

淬火加回火可能是鋼製扣件、多數中強度 (8.8類和5級)和高強度(10.9、12.9類和8級) 扣件中最常用的熱處理工法。偶爾這個工法也被稱作穿透淬火或中和硬化。這項工法主要發生在三種基本但同樣重要的步驟: 1. 扣件經足夠的長時間加熱來全面達到關鍵的沃斯田鐵化溫度(在這個溫度，鋼鐵會重新排列成面心立方晶格，也就是大家熟知的沃斯田鐵)。

之所以稱作「穿透硬化」乃因工法的最終結果是相同硬度的零件穿透了整個橫截面。當然不同的部位可能會有稍微的變化，但仍控制在最多僅有一些小數點範圍的硬度內。

為何有些人稱之為中和硬化?

070

當鋼製零件經過淬火，面心立方晶格沃斯田鐵晶格被重新組列成體心正方晶格的麻田散鐵。當此情形發生時，新的晶格會被拉得很緊，讓鋼鐵比在熱處理前更加堅硬和強壯，但也更易脆。事實上，在這情況下它也易脆到無法讓扣件可以被使用。假設我們這麼做，零件很可能在暴露於特定作用荷重時會輕易就斷裂。因此，我們必須解決這問題。我們透過回火來達成。我們重新把零件輸送進火爐，溫度設定在低於關鍵沃斯田鐵轉化點的溫度一段長時間。得到的結果是零件變得較易脆，但也喪失一些硬度。合適的回火溫度和時間是兩項熱處理必須控制的參數。若回火溫度不夠高或零件沒有被浸在該溫度足夠的時間，零件就會出現回火不足，意謂其仍會有一些易脆。

為何有些人稱之為穿透硬化?

當鋼鐵被加熱至高溫(例如沃斯田鐵溫度)，原子會變得活躍容易移動。這意謂其可能在週邊氣體和零件之間存在不平衡狀態時會與週遭物質產生反應。因此，當零件在沃斯田鐵爐裡且已經被提高到這個高溫水平，就必須受到保護以免接觸到會啟動有害化學反應的物質。加熱爐在爐內產生負壓(也就是說，預防外部氣體滲進爐體開口)和在零件周圍包覆不會與零件產生反應的中性氣體來達到此目的。這就是為何其有時稱作「中和硬化」。

Fastener World no.190/2021

3. 在淬火後的當下，零件會易碎到無法使用。為了解決此問題，第三步驟是重新加熱零件至略低於關鍵沃斯田鐵轉換點的溫度(我們不希望讓鋼鐵轉回沃斯田鐵)並維持在那一段時間。這可以讓淬火衝擊所導致的晶格內的應力舒緩，讓零件較不易脆。

請說明回火的重要性?

2. 當全面轉換成100%沃斯田鐵時，零件在會快速降低其溫度的物質中進行淬火。淬火的動作促使面心立方晶格的沃斯田鐵轉化成體心正方晶格，也就是大家熟知的麻田散鐵。麻田散鐵非常堅硬，但不幸的是，也非常易脆。

什麼是脫碳?

上述問題的解答呈現出加熱爐如何讓零件包覆一層中性氣體。加熱爐必須擔心的要素是碳。若火爐讓會把碳從零件上剝離這種不希望發生的反應的物質進入爐體，或是氣體中的碳濃度比零件的碳濃度低，零件本身的碳就可能喪失。零件受暴露的長度越長或失去平衡的狀況越嚴重，零件失去的碳就越多。這種現象被稱作脫碳，且通常是大家所不樂見。如果零件的表面有出現明顯脫碳，在淬火時就會缺少必要的碳做強化。這可能會產生像是螺紋作用時太軟以致崩解或表面容易出現疲乏裂紋開裂的問題。當然，碳也會流動進入相反方向。若氣體本身比零件有更多的碳，碳就會流入零件而不是流出零件。這就是滲碳。雖然滲碳在中和硬化狀態下並不是被期待的狀況，但還是有很多硬化後的表面會需要它的應用，所以滲碳是需要的。

特別報導

什麼是沃斯回火? 淬火和回火會產生一種鋼結構質地強壯堅硬的麻田散鐵。另一種堅硬強壯的鋼結構是貝氏體。跟麻田散鐵一樣，貝氏體不會自然產生且需要一種特殊工法來產生它。這項工法稱作沃斯回火。在很多方面，沃斯回火近似淬火加回火，但有兩種非常不同的差異。沃斯回火跟淬火加回火一開始一樣會將零件浸在沃斯田鐵溫度很長一段時間，好讓結構可以全部轉化成沃斯田鐵。跟淬火加回火一樣，零件接著會進行淬火。不過，在過程中就是兩種做法開始出現不同的時候。與其冷卻零件到接近室溫的方法，淬火被控制在約攝氏 300至350度，然後維持一段時間讓零件可以轉化為貝氏體。這個特別的淬火過程藉由在熔解後且可以在一段很小的溫度區間中維持液態的含鹽物質中進行淬火，讓這個等溫冷卻過程更可行。沃斯回火和淬火加回火之間的第二項顯著差異是，不若麻田散鐵，貝氏體不需要回火。當整個轉化已經發生，過程就完成了。

沃斯回火有優點嗎?

沃斯回火不可能適用所有材料或情況。不過，對於容易發生扭曲變形的零件則特別有幫助。例如，彈簧鋼夾片的製造商就喜歡使用它，因為相較於使用淬火加回火的方式可以產生更少扭曲變形。

什麼是感應硬化且如何應用於扣件上?

A: Q

感應硬化是可以被選擇性施作的唯一方法。不用加熱整支零件，只有需要的地方會被感應加熱環快速加熱到沃斯田鐵溫度以上。接著零件經過淬火，選擇性地只硬化受熱區。這是經常使用於特定軋紋螺絲和複合金屬鑽入螺絲尖端的熱處理做法。

零件的表面如何被硬化?

有三種主要的表面硬化法: 1. 滲碳 2. 滲氮 3. 碳氮共滲。雖然這三種方式的任一種都可以用於扣件，大多扣件都是採碳氮共滲。前面的問答已經描述過滲碳。這是一種驅使碳進入零件本體的過程。零件在滲碳條件下爐體內的部分越長，碳滲入零件的程度越深，且產生的「外殼」也會越厚越硬。因為透過滲碳產生深厚外殼的時間長，這個過程幾乎必須在批式爐內才能緩慢發生，且幾乎不會用於扣件這種大批量的產品。在滲氮過程中，加熱爐會釋出氮進入表面。這個過程會產生氮疊加，形成強韌堅硬的表層。而且，這是一種需要用到批式爐的緩慢釋出過程且很少被用於扣件。扣件的表面硬化幾乎完全要靠碳氮共滲才能完成。加熱爐會注入分離後的氨進入沃斯田鐵爐內充滿氮的氣體。這會產生充滿碳和氮的氣體。這些要素一起被吸收然後作用，會比單獨使用碳或氮更快產生外殼層。不過因為扣件是使用輸送零件的爐體設備做大量處理，且依據速度和爐體長度有所限制，要做表面硬化是可能的，但產生的外殼深度可能無法跟在批式爐內對零件進行更長時間滲碳或滲氮的深度一樣深。

應力釋放和退火兩者之間有差別嗎?

有的。應力釋放是在比關鍵沃斯田鐵溫度還低的溫度加工零件。例如，效果是在釋放成形過程中遺留下的殘存應力。退火則是在高於沃斯田鐵溫度的溫度加工零件，且根據所採用的過程，產生同質、柔軟和可加工的波來鐵結構。

什麼是未經回火的麻田散鐵?

A: Q

記住淬火後的麻田散鐵是非常易脆的。若熱處理沒有被妥當施行，有很大可能零件會含有未經回火的麻田散鐵。這絕對不是好事且含有未經回火麻田散鐵的零件很容易失效。

導致淬裂的原因是什麼?

淬裂是以淬火過程為中心的一系列複雜事件。本質上，當鋼鐵從沃斯田鐵轉化成麻田散鐵時體積會變大，因為原子重新排列成新的晶格。當大線徑零件(或是大截面的零件)經淬火，外面會先轉化，然後才是內部(或核心)。當變大的核心與已經變大且堅硬的外殼作用，會產生殘餘應力。若產生的殘餘應力超出局部抗拉強度，會形成裂縫，然後快速擴散至零件其他部位。合金鋼製成的零件一般來說會比基本的碳鋼零件還要容易發生淬裂。

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071

產業報導

台美貿易協定對扣件緊固工具產品之影響剖析文/許育瑞博士

一、前言長期以來美國為台灣重要貿易出口國，每年台美雙邊貿易金額超過新台幣2.43兆元，隨著美中貿易戰後期，台美經濟關係日益緊密，自2016年中斷的台美TIFA(Trade and Investment Framework Agreement，TIFA)會議於2021年6月30日復談，會議主軸聚焦在深化雙邊關係與協助台灣疫情後復甦，台灣在會中表達簽署台美雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement，BTA）意願，未來台美雙方將會持續強化互動解決貿易問題。台美雙邊貿易協定(BTA)不同於自由貿易協定(FTA)之處，在於自由貿易協定(FTA)為促進經濟一體化，消除貿易壁壘(例如關稅、貿易配額等)，允許貨品與服務在兩國之間自由流動，須達到90%的互免關稅，而雙邊貿易協定 (BTA)則是彼此開放國內市場、取消大部分進出口貿易的關稅或者非關稅障礙，互相給予貿易進出口優惠的協定，台美何者受益必須視雙方國力與經貿籌碼而定，本次TIFA會議其中一項決議就是促進台美未來將在WTO的架構下共同努力推動必要物資流動與加速通關流程，台灣扣件緊固工具類產品對美的貿易型態為高度出口導向，出口比例達90%以上，因此未來台美雙邊貿易協定簽署前後對台灣業者影響重大。在未來台美有望簽署貿易協定的大環境趨動下，台灣如何利用在談判過程中爭取對台灣手工具產業更優惠的免稅或降稅有利條件，將為關鍵課題；本文對於「扣件緊固工具」定義為「作為緊固(或鬆脫)扣件類(螺絲、螺帽、螺釘、螺栓、螺母)產品之手持工具」，本文將聚焦台美近年進出口趨勢進行分析，提出簽署前後對產業的影響分析，進而提出對台灣扣件與手工具業者之具體因應策略作為參考。

二、近年台美扣件緊固工具類產品之雙邊經貿趨勢【表一】為2014~2020年台灣扣件緊固工具對美國與全球之進出口趨勢；在進口的部分，2020年台灣從全球進口的扣件緊固工具為新台幣24.1億元，近七年進口複合成長(CAGR)率為4.21%，自美國進口的扣件緊固工具金額為新台幣0.6億元，近七年出口複合成長率為2.29%，自美國進口的扣件緊固工具產品占比莫約介於2.7~3.0%之間，七年來比例波動不高且占比還呈現負成長(-1.84%)，這對未來台灣對美洽談貿易協定是有利的基礎條件，意味著台灣的這類產品對美國依存度不高，不論台美談判結果開放與否皆對國內產業衝擊有限，更可基於經貿平等的原則爭取扣件緊固工具產品出口到美國享有免關稅的基礎論調。在出口的部分，2020 年台灣出口到全球的扣件緊固工具為新台幣2 87. 2億元，近七年進口複合成長 (CAGR )率為 0.85%，台灣出口到美國的扣件緊固工具金額為新台幣124.5億元，近七年出口複合成長率為8.23%，遠高於出口到全球的複合成長率，加上出口到美國的扣件緊固工具產品占比從2014年的28.4%成長至2020年的43.3%，美國市場的占比已經逐步接近五成，七年來美國市場占比的複合成長率達7.33%，顯示台灣扣件緊固工具的美國市場對台灣廠商的重要性顯著增加，而意味著未來面對台美雙邊貿易談判上，台灣扣件緊固工具將成為台灣向美國爭取出口關稅減免的重點產品之一。

表一 2014~2020年台灣扣件緊固工具對美國與全球之進出口趨勢單位：新台幣億元；％台灣從美國進口台灣從全球進口美國佔台灣總進口佔比台灣出口美國台灣出口全球美國佔台灣總出口佔比

072

2014年 0.6 18.9 3.0% 77.4 273.0 28.4%

Fastener World no.190/2021

2015年 0.5 18.1 2.7% 90.6 280.1 32.3%

2016年 0.5 19.5 2.5% 95.2 275.9 34.5%

2017年 0.5 19.2 2.8% 95.8 291.6 32.9%

資料來源: 中華民國海關/台經院進出口統計 2018年 0.5 20.3 2.7% 107.6 308.8 34.8%

2019年 0.6 22.5 2.5% 124.6 317.7 39.2%

2020年 0.6 24.1 2.7% 124.5 287.2 43.3%

複合成長率 2.29% 4.21% -1.84% 8.23% 0.85% 7.33%

產業報導

三、 2020年美國扣件用緊固工具產品輸台之進口趨勢與影響試算根據台美海關與WTO的資料，茲將2020年美國扣件用緊固工具輸台之進口趨勢與影響試算整理於【表二】，台灣對於本類產品的關稅多介於5~10%左右，並無零關稅項目，2020年台灣從美國進口之前三大扣件緊固工具之進口值與佔比分別為：不可調整之手操作扳手及扳鉗(新台幣0.16億元；24.0%)、老虎鉗、夾子及類似品(新台幣0.12億元；18.3%)、可調整之手操作扳手及扳鉗(新台幣0.1億元；15.7%)；整體來說台灣自美國進口金額並不大，若台美簽署貿易協定後，台灣將對美國進口的扣件緊固工具進行關稅減免，每年減少稅收約為新台幣589.1萬元，應屬可承受範圍。

表二 2020年美國扣件用緊固工具類產品輸台之進口趨勢與影響試算稅則號別 8203200000 8203400010 8204110000 8204120000 8204200000 8205100010 8205100020 8205200000 8205400000 8205592000 8205700000 8467112000 8467113000 8467293000

產品項目鉗、手鉗、鑷子及類似工具螺栓截除器及類似工具手操作扳手及扳鉗(不可調整) 手操作扳手及扳鉗(可調整) 有或無把手之可互換扳手套筒鑽孔、切螺紋或攻螺紋工具其他鑽孔、切螺紋或攻螺紋工具鎚及長柄大鎚螺絲起子辦事室用打眼器、起釘器及類似品老虎鉗、夾子及類似品手提氣動起子手提氣動扳鉗電動套筒扳手

台灣關稅 6.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 6.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0%

總計

資料來源: 中華民國海關/台經院進出口統計

進口值 0.04 0.00 0.16 0.10 0.08 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.12 0.00 0.07 0.01

進口佔比 6.5% 0.0% 24.0% 15.7% 12.6% 0.2% 3.1% 0.2% 6.6% 0.0% 18.3% 0.7% 10.6% 1.3%

0.65

100.0%

台灣稅收試算(萬元) 25.4 0.3 155.5 101.8 81.3 1.5 20.0 1.0 42.7 0.1 118.7 2.3 34.3 4.3 589.1

單位：新台幣億元；％

四、2020年台灣扣件用緊固工具產品輸美之出口趨勢與影響試算在台灣對美國出口方面，先將2020年台灣對美出口扣件用緊固工具產品與影響試算整理於【表三】，美國對本類產品徵收的關稅的區間落差相對大些，多座落在0~10%之間，目前已有三項產品項目為免關稅，包括：辦事室用打眼器與起釘器及類似品、手提氣動扳鉗、電動套筒扳手，另外12項產品則為台灣未來對美的談判中應爭取出口免關稅的項目。

表三 2020年台灣對美出口扣件用緊固工具產品與影響試算稅則號別 8203200000 8203400010 8204110000 8204120000 8204200000 8205100010 8205100020 8205200000 8205400000 8205592000 8205700000 8467112000 8467113000 8467293000

產品項目鉗、手鉗、鑷子及類似工具螺栓截除器及類似工具手操作扳手及扳鉗(不可調整) 手操作扳手及扳鉗(可調整) 有或無把手之可互換扳手套筒鑽孔、切螺紋或攻螺紋工具其他鑽孔、切螺紋或攻螺紋工具鎚及長柄大鎚螺絲起子辦事室用打眼器、起釘器及類似品老虎鉗、夾子及類似品手提氣動起子手提氣動扳鉗電動套筒扳手總計

美國關稅 3.0% 4.5% 9.0% 9.0% 9.0% 6.2% 6.2% 3.0% 6.2% 0.0% 5.0% 4.5% 0.0% 0.0%

資料來源: 中華民國海關/台經院進出口統計

10.24 0.10 17.67 10.80 46.69 0.03 0.75 4.98 13.16 1.29 4.61 0.19 6.30 7.69

8.2% 0.1% 14.2% 8.7% 37.5% 0.0% 0.6% 4.0% 10.6% 1.0% 3.7% 0.2% 5.1% 6.2%

美國稅收試算 (台灣節省關稅) 0.31 0.00 1.59 0.97 4.20 0.00 0.05 0.15 0.82 0.00 0.23 0.01 0.00 0.00

124.49

100.0%

8.33

出口值

出口佔比

單位：新台幣億元；％

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073

產業報導 2020年台灣出口到美國的前三大扣件緊固工具之出口值與佔比分別為：有或無把手之可互換扳手套筒(新台幣46.69億元；37.5%)、不可調整之手操作扳手及扳鉗 (新台幣17.67億元；14.2%)、螺絲起子(新台幣13.16億元； 10.6%)；這三項皆為台灣對美出口金額與市場占有率較大的項目，且目前皆未有關稅減免，若台美簽署貿易協定後，美國同意對台減免扣件緊固工具產品之關稅，台灣廠商每年將可減少關稅支出約新台幣8.33億元；而在台灣對美爭取關稅減免的攻防過程中，也須留意台灣所爭取的關稅減免條件，應優於美國跟其他的台灣競爭國已簽署的自由貿易協定(如美韓FTA)內容，避免在全球市場的競爭下落於不利位置。

五、台美雙邊貿易簽署前之談判攻守態勢分析： (一) 台方要求美方對扣件緊固工具降稅之基調： 1.

貿易方面：爭取美方對台灣開放扣件緊固工具的關稅減免，其中有或無把手之可互換扳手套筒為台灣扣件緊固工具產品中較具競爭力的項目，故建議列入BTA首批的要價清單中，促使台灣優質工具產品能進一步打入美國市場，更有助於美國製造商、銷售商、消費者用更低的成本與價格取得貨品；若能雙方皆降為零關稅，應可促進台美扣件緊固工具產業之雙邊貿易，擴大台美手工具產業在全球之市場占比，共同應對中國大陸在全球日益提高的緊固工具佔有率。

產業方面：促進台美扣件緊固工具產業雙邊合作，若美國同意對台灣出口美國的緊固工具產品降稅，更可強化提高台美手工具產業供應鏈的協同合作關係，有效減緩中國大陸製的手工具在全球市場持續擴大的情況，強化美國手工具廠商(如：Stanley Black & Decker)以及通路商(KOHLER、Walmart、Home Depot、 Lowe's、Menards、Tractor Supply等)之競爭力，整合台美手工具產業供應鏈體系，擴大全球市場佔有率。

(二) 政府與相關業者對台美簽署經貿協定之因應對策 1.

美國市場為台灣扣件緊固工具產業最大的出口市場，佔比達43.3%，美中貿易戰之後佔比更加提高，遠高於台灣第二大出口市場中國大陸與第三大的出口市場德國，台美若能成功簽署BTA，對以美國市場為主的台灣扣件緊固工具生產者而言無疑是正面鼓舞。

台灣對美國出口的大宗套筒扳手類的手工具產品(對美出口值約新台幣46.69億元)，目前進入美國市場仍會課稅，此為台灣未來需要跟美方強化溝通與協調的重點項目；而開放美國扣件緊固工具免稅進口台灣影響並不大，因台灣緊固工具市場規模實屬淺碟市場, 美國進口的手工具零關稅或可提供消費者不同價格的選擇, 其影響層面實仍有限。

未來不論美中貿易戰後以及台美簽署經貿協定(BTA)後續如何發展，台灣仍必須致力於鋼鐵產業下游轉型 (如:扣件與手工具產業)，積極發展高值化金屬製品，以提升產業競爭力，才能確保台灣扣件及相關緊固工具產業能在美中貿易戰中化危機為轉機，持續在全球市場擴大版圖。

六、結語與建議 2020年對全球、對台灣、對扣件與手工具產業無疑是變數迭起的一年，從美中貿易戰開打到新冠疫情，乃至台美TIFA會議重啟與可能洽簽貿易協定(BTA)等，對產業影響相當重大，在新冠疫情衝擊以及台美洽簽雙邊貿易協定的前置作業期間，建議台灣業者除了紓困也可利用這個時機進行公司體質調整與經營策略的超前佈署，若疫情趨緩後訂單回流，考量需有足夠的產能應對。在後疫情時代「高韌性的供應鏈」更為台灣廠商須面對的重要課題，過去以「效率掛帥」的供應鏈將轉變為「韌性優先」，供應鏈將重組，並朝區域化、本土化、分散化已是必然趨勢。在美中貿易戰中，最終由哪個國家對轉單效應獲取較大的搶食成果，其勝出的條件取決於各個手工具生產國與廠商平時對競爭力之深耕基礎，台灣並非絕對的轉單效應受益者，因此建議業者跳脫年度常態性營業利損並非唯一的論成敗的依據，厚植的產業能量與拉高技術門檻才是致勝關鍵。台灣扣件與緊固類工具業者更可藉由供應鏈重組，提升台灣產品在國際與區域中角色，台灣將從CP（Cost Performance）到TP（Trust Performance; Taiwan Performance），讓世界各國認識台灣製造的扣件緊固工具是優質的產品更是可以讓客戶「信任」的產品。政府應持續強化與美國以外的其他國簽署自由貿易協定，美國佔台灣手工具近四成的出口市場，故台美BTA的簽署對台灣緊固工具產品之發展更加重要，建議業者在對美談判過程中應留意並適度向政府反映產業實際情況，作為政府對外談判過程中的攻守間的拿捏依據，共同爭取台美雙邊經貿的最大共同利益。

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Fastener World no.190/2021

產業報導

市場回溫下

歐盟緊固工具貿易分析文/ Behrooz Lotfian

緊固工具市場的類別可以透過產品類別、技術、銷售方式、應用和地區來做區分。2020年，全球緊固工具出口額為 204.5億美金，進口額為198.5億美金。(表一)

表一、全球緊固工具進出口額 (單位: 千元美金) 年度

2016

2017

2018

2019

2020

出口

20,124,353

22,624,345

24,422,124

23,101,595

20,448,979

進口

19,682,992

22,003,600

23,903,930

22,732,583

19,849,477

動力緊固工具市場的貿易額下跌之後，在2018年衝到顛峰值。 • 2018年至2019年出口下跌5.4%

• 2018年至2019年進口下跌4.9%

• 2019年至2020年出口下跌11.5%

• 2019年至2020年進口下跌12.7%

疫情的衝擊讓2020年的狀況惡化。 2020年，歐洲緊固工具的出口額為89億美金，佔全球出口額的44%；進口額為85億美金，佔全球進口額的43%。(表二)

表二、歐洲緊固工具進出口額 (單位: 千元美金) 年度

2016

2017

2018

2019

2020

出口

9,144,317

10,331,215

10,968,398

10,189,122

8,933,653

出口佔比

45%

46%

45%

44%

進口

8,004,219

9,013,811

9,835,589

9,356,269

8,457,262

進口佔比

41%

43%

圖一是緊固工具貿易在全球與歐洲成長率的比較。此圖顯示歐洲較仰賴進口的緊固工具，全世界較仰賴從歐洲出口的緊固工具。 2017年，歐洲的出口成長率大於全世界的平均，但之後的狀況就改變了。 2018年，歐洲的出口成長率低於全球的平均，代表消費者偏好歐洲市場以外的緊固工具。同樣的情況也發生在2019和 2020年。雖然市場需求在2019年下降，但歐洲的需求下跌程度比全球的平均更多。

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產業報導在緊固工具的進口方面，2017與2018年歐洲的成長率高於世界平均。2019年至2020年，歐洲市場需求的下跌幅度低於世界平均，代表消費者偏好歐洲市場的緊固工具。

影響歐洲緊固工具市場成長的變數 1- 汽車產銷量的增加(疫情對整個緊固工具市場的負面影響) 緊固工具廣泛用於汽車的製造與組裝。疫情使歐盟區的汽車銷售出現史上最劇烈的重跌，一年過後，歐洲汽車製造商協會預測汽車市場將在2021年邁出復甦的第一步，銷售將比2020年多出10%左右。 2- 已開發與開發中國家更加偏好DIY工具(疫情對整個緊固工具市場的正面影響) 住在北美與歐洲等已開發國的人將居家修繕和保養視為休閒娛樂。為了消費者轉而偏好使用DIY工具的現象，製造商專注於提供簡便、可攜帶又省成本的工具產品給居家用戶。這個趨勢也在發展中國家大幅增長。疫情使人們待在家的時間變更長。許多人把心思轉向舒適化自己的生活空間，使之更適合遠距上班，但同時也有收入減少的狀況和經濟疑慮。對那些原本會僱用修繕保養專家的人來說，DIY工具變成他們不得不挑的選項。有76%到81%的歐洲人比起疫情發生前更加重視家庭，有許多人會繼續改善居家環境。1

2021年的歐洲緊固工具出口表三和圖二顯示歐洲每一季的緊固工具出口額。

表三、歐洲每季緊固工具出口額 (單位: 千元美金) 2017-Q1 2,474,841 2019-Q2 2,781,534

2017-Q2 2,638,739 2019-Q3 2,488,173

2017-Q3 2,785,116 2019-Q4 2,565,025

2017-Q4 2,919,483 2020-Q1 2,517,326

2018-Q1 3,117,499 2020-Q2 2,019,164

2018-Q2 2,953,933 2020-Q3 2,340,986

2018-Q3 2,715,918 2020-Q4 2,506,676

2018-Q4 2,757,069 2021-Q1 2,645,786

2019-Q1 2,844,920

歐洲的出口額自2018年就下跌。 2020年第二季，疫情重創歐洲的企業，過了三季之後，企業復甦。 2021年第一季出口額達到26.46億美金，是2019年第二季以來的最高值。基於此趨勢，可預測緊固工具的出口額會在2021年達到95億美金。

2021年的歐洲緊固工具進口表四和圖三顯示歐洲每一季的緊固工具進口額。

表四、歐洲每季緊固工具進口額 (單位: 千元美金) 2017-Q1

2017-Q2

2017-Q3

2017-Q4

2018-Q1

2018-Q2

2018-Q3

2018-Q4

2019-Q1

2,117,399

2,331,687

2,442,721

2,488,435

2,611,707

2,568,317

2,454,780

2,482,135

2,519,184

2019-Q2

2019-Q3

2019-Q4

2020-Q1

2020-Q2

2020-Q3

2020-Q4

2021-Q1

2,490,131

2,318,469

2,343,325

2,258,247

1,890,970

2,184,317

2,377,500

2,588,448

1 https://store.mintel.com/report/europe-diy-retailing-market-report

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Fastener World no.190/2021

產業報導 • 歐洲的進口額自2018年就下跌。 • 2021年第一季進口額是2018年第一季以來的最高值。 • 2020年第二季以來的緊固工具進口成長幅度遽增，可解讀是市場面對疫情的情緒性而非理性的反應。 • 可預測2021年第二季之後會出現下滑。基於此趨勢，可預測緊固工具的進口額會在2021年達到95億美金。

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Fastener World no.190/2021

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特別報導

正曜耗資新台幣4億打造4,100坪的新廠正式落成，讓正曜一舉成為當時台灣產能最大、營業額最高的冷鍛成型機製造商。

2007/9月

2007/11/29-30

台灣螺絲貿易協會舉辦會員大會，邀請時任台灣螺絲公會理事長孫得賓先生、美國螺絲經銷商協會理事長Joel Roseman、歐洲螺絲經銷商協會理事長Bernhard Berrang和秘書長Bernd Stapt到場演講。並舉行高爾夫友誼賽和新舊理事長交接典禮。

078

Fastener World no.190/2021

特別報導

祥興螺栓700坪新廠落成，增添多台二次加工機，朝客製化高級品生產之路邁進。

2007/12月

福輝耗資2,600萬台幣打造新辦公大樓。憑藉多年技術與客製研發能力，福輝的特殊螺絲獲得許多國際經銷商和工業大廠青睞。

台灣螺絲工業同業公會於高雄漢來大飯店舉辦會員代表大會，會中歐盟對中國扣件的反傾銷調查和台灣業者的升級轉型成討論焦點。 2007/12/14 2007/12/23

蔡慶裕先生榮任協同螺絲發展促進協會第五屆理事長。

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特別報導順承成立30週年，於台南大億麗緻酒店舉辦「30而立」歲末尾牙同歡會。外國女郎熱舞、員工角色扮演、美國魔術師秀讓整場活動熱鬧非凡。

080

Fastener World no.190/2021

2008/1月

特別報導春日進入35週年慶里程碑，同步發表新機種及舉行新辦公大樓落成典禮。

2008/2月台灣螺絲貿易協會在高雄圓山飯店舉辦春節團拜聯誼酒會，來自全台各國各地會員齊聚一堂相互交流增進情誼。

2008/03/07

Fastener World no.190/2021

081

特別報導 2008/04/09-12 美國扣件經銷商協會於4月9至12日假亞利桑那州 Camelback酒店舉辦春季大會並歡慶成立40週年。時任台灣螺絲貿易協會理事長洪源在及國際委員會主席方君偉也是受邀與會嘉賓。

2008/5月

憲順台南永康新廠啟用，切入少量多樣特殊客製化產品拚商機。

2008/5月旻冠耗資新台幣1.2億元建造的2,000坪新廠辦正式落成，引進標準化作業流程，助攻外銷市場。

082

Fastener World no.190/2021

特別報導

亞洲國際動力傳動與控制技術展在上海新國際博覽中心舉行，約2,000家展商齊聚展出最新動力傳動和物流領域的最新產品、尖端技術和發展趨勢。

南亞螺絲線材及機械設備展於泰國曼谷BITEC 舉辦。超過60國7,038位貿易商前往看展，其中 33%以上來自中國、印度、馬來西亞、新加坡、越南、印尼、韓國和中東。

2007/10/10 2007/10/16-18 兩年一次的韓國首爾螺絲、線材產品及機械設備展(韓國金屬週)共開設5個展館，吸引來自15國226家展商參展。

2007/10/24-28 2007/11/13-14

美國拉斯維加斯螺絲展於曼德拉灣飯店舉行。展場面積廣達84,000 平方米，吸引14國約700家廠商參與，台灣展商數也多達72家，是全球最大螺絲專業展之一。

Fastener World no.190/2021

083

特別報導 2008/03/18-21 第6屆俄羅斯莫斯科螺絲展在Sokolniki Culture and Exhibition Centre舉行。此展展出各式螺絲成品和相關機械，是俄羅斯唯一的專業螺絲展。

全球最大且最具指標的德國杜塞道夫國際線材、管材、製造業技術暨自動化技術展在杜塞道夫國際展覽中心舉行，吸引2,157家廠商(含匯達代理台灣廠商 20家)到場參展。5天展期共吸引超過90國約73,600 名訪客到場互動交流。 2008/03/31-04/04 兩年一次的德國科隆五金展在科隆國際貿易中心舉行。該展是全球規模最大的五金工具暨DIY應用大展。該年度匯達所帶領的97家台灣螺絲展商也是該展的一大看點。

2008/4月

莫斯科最大規模一年一度的俄羅斯莫斯科建材五金展在Expocentre展館舉行，台灣有5家五金及螺絲業者前往參展，為打入俄羅斯市場找尋契機。 2008/04/01-04

084

Fastener World no.190/2021

技術論壇

不銹鋼扣件生產技術綜述

一. 前言不銹鋼扣件具有耐腐蝕的優點，高品質/高附加價值的外觀和形象，較高的強度，易於製作和銲接，不需要塗漆、電鍍，可以100％回收再利用等特性，經常被選擇在工程上替代傳統的碳鋼扣件。不銹鋼扣件比一個普通碳鋼扣件的耐用壽命約大四倍，且具有優良的抗蝕性、耐高溫、光亮性(裝飾性)和高強度特性，已廣泛應用於現代汽機車、醫療、航太、軌道車輛、機械設備、石化、造紙、能源、營建、傢俱、衛浴、五金、家電、通訊等產業。

二. 扣件用不銹鋼的分類與選用（一）扣件用不銹鋼的分類不銹鋼是在空氣中或化學腐蝕介質中能夠抵抗腐蝕的一種高合金鋼，依據不銹鋼在室溫下的組織結構不同，可將其分為沃斯田體系、麻田散體系、肥粒體系、析出硬化系和雙相不銹鋼等，不同類型的不銹鋼具有不同的特性。

1. 沃斯田體系不銹鋼：

文劉 / 文海

第一部分

這類鋼在常溫下具有沃斯田體組織，特點是耐蝕性比肥粒體系和麻田散體系都強；加熱時組織不變，淬火不會強化；切削加工性比肥粒體系不銹鋼差；冷加工硬化明顯、導熱性差。沃斯田體系不銹鋼無磁性且具有高韌性和塑性，但強度較低，不能利用相變化使之強化，僅能利用冷加工進行強化。這類鋼是目前不銹鋼扣件生產最常用材料，典型牌號為SUS302、SUS303、SUS304、SUS304HQ、SUS304M、SUS305、SUS309、SUS310、 SUS316、SUS316L、SUS317、SUS321、SUS347、SUSXM7等，其中含Cu的易冷打成型沃斯田體系不銹鋼已成為主導鋼種，而冷打用的SUSXM7，乃透過極度降低C及N的含量來減少變形抵抗，延長模具壽命等，以期降低加工成本。

2. 麻田散體系不銹鋼：麻田散體系不銹鋼可利用調整碳、鉻、鎳、鉬等合金元素的含量和採用熱處理方法，獲得需要的機械性能，以滿足不同條件下的使用要求，典型牌號為SUS410、 SUS420J1、SUS420J2、SUS416、SUS431等。這類鋼冷打性良好，在常溫下有較好的耐蝕性能，淬火後能大大提高材料的硬度和強度，改善耐蝕性能。退火狀態下塑性提高，但耐蝕性能下降。麻田散體系鋼的切削加工性和拋光性能良好，廣泛用於製作螺栓、螺帽、機械螺絲和自攻螺絲等。 Fastener World no.190/2021

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技術論壇 3. 肥粒體系不銹鋼：這類鋼在使用狀態下以肥粒體組織為主，特點是耐蝕性比麻田散體系鋼強，僅次於沃斯田體系不銹鋼。耐應力腐蝕能力和高溫抗氧化性能良好，不宜在硫酸中使用。加熱時無相變化發生，不會因淬火而強化。切削加工性比沃斯田體系好，冷加工硬化程度比沃斯田體系小，降伏強度較高，約300-400MPa，抗拉強度則接近，約500-600MPa。由於不同溫度下的脆性傾向較大，不宜用於自攻螺絲一類的扣件，典型牌號為SUS430、SUS405、SUS442。

4. 析出硬化系不銹鋼

當工件採用分序冷鐓成型，且加工硬化明顯時，應在每次冷鐓前進行軟化處理或固熔處理(對沃斯田體系)。工件每次軟化處理前或成品後，均應除去表面上的薄膜和油脂，防止熱處理時導致滲碳並保證鈍化處理工序的品質。若採用溫鐓，沃斯田體系最佳溫度為300℃和800℃兩個溫度。麻田散體系最合適的溫鐓溫度為60 0℃--80 0℃，在 600℃以上溫鐓時，毛胚可不軟化處理。

四. 不銹鋼扣件的鐓鍛成型（一）設備

析出硬化系不銹鋼的機械性能，主要是靠熱處理來調整，該類鋼除含有鉻、鎳元素外，還含有可在熱處理時能形成析出相的銅、鋁、鈦，鈮、鉬等元素，並藉此使鋼得到強化，使其具有高強度，又具有較好的耐蝕性能，典型牌號為SUS630（17-4 PH）、SUS631（17-7 PH）。由於 1,000MPa以上的抗拉強度，對於應力腐蝕感受性更強，故一般會在過時效狀態下使用。為降低生產成本，近年開發出冷打用的SUS630-S 鋼種，本鋼種在固熔化熱處理後的狀態下，不僅冷間加工性高，且時效後強度與抗腐蝕性皆等同於SUS630。

不銹鋼(特別是沃斯田體系) 冷鐓加工硬化明顯，變形抵抗力增加，所需成型力為低碳鋼的1.8 倍，故同樣大小的扣件，冷鐓不銹鋼用的設備，其規格要比碳鋼用的規格大一號，動力大一倍，特別對鉻鎳系加工硬化鋼更是如此。

5. 雙相不銹鋼

與碳鋼相比，冷鐓不銹鋼應在製程上做如下調整：

雙相不銹鋼是指金相組織由肥粒體和沃斯田體兩相組成的不銹鋼，在固熔組織中此兩相約各佔一半，一般較少相的含量至少也要在 30%以上。雙相不銹鋼將沃斯田體不銹鋼所具有的優良塑靭性、加工性和銲接性與肥粒體不銹鋼所具有良好耐蝕性和耐氯化物應力腐蝕性能結合在一起，使之兼有肥粒體不銹鋼和沃斯田體不銹鋼的優點。雙相不銹鋼因含有強化元素，使其具有比沃斯田體不銹鋼更高的強度（因雙相結構較易晶粒細化），具有優異的抗應力腐蝕性，典型牌號為SAF2205（UNS S31803）、SAF2507、SAF2304、UNS S32001等。

1. 縮小每次鐓鍛的變形量：每次變形量控制在5060％之內，以保證模具所受的單位壓力一般不超過200kg/mm 2，可採用增加冷鐓道次或用擠壓與鐓粗相結合的大料小變形等方法，減少鐓鍛劇烈程度。

（二）製程

（二）扣件用不銹鋼材料的選材原則

2. 在600℃以下鐓鍛時，冷(溫)鐓工序之間，應增加固熔(軟化)處理工序，使硬度降至HB l99(HRB 97)以下(沃斯田體系可降至HRB l40以下)，減少變形抗力。

扣件用不銹鋼材料的選擇主要從以下五方面來考慮：

（三）工模具整備

(1) 對扣件材料在機械性能方面，特別是抗拉強度的要求；

不銹鋼冷加工時，發熱量大，導熱性差，工件膨脹較大，不能沿用冷鐓碳鋼所用工模具的公差和模穴尺寸。應根據材料的線膨脹係數、導熱係數、工件形狀和變形度等進行修正。冷鐓碳鋼的模具用於不銹鋼時，壽命太短，常發生粘模和爆裂，無法實現批量生產。因此，冷鐓不銹鋼扣件的模具，必須在材料、結構、強韌化處理、表面強化、尺寸精度等方面加以改進。

(2) 使用條件對材料的抗腐蝕性能方面的要求； (3) 工作溫度對材料的耐熱性能(高溫強度、抗氧化性能)方面的要求； (4) 生產工法對材料加工性能方面的要求； (5) 其它方面，如重量、價格、採購諸因素都要考慮。藉由對這五個方面進行全面、綜合的考慮後，最後確定選用扣件的牌號鋼種、規格、材料標準。

三. 不銹鋼扣件生產製程不銹鋼扣件一般生產流程為：線材--酸洗(包括鹼脫脂)--固熔處理 (軟化)--酸洗(包括鹼脫脂)--草酸鹽處理/加潤滑劑--鐓鍛(打頭)和搓牙 (攻牙)--去應力退火--酸洗(除去草酸鹽薄膜)和鹼脫脂--(產品光亮熱處理)--拋光--(著色、鈍化或電鍍)。

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Fastener World no.190/2021

在材料方面，新型模具鋼和鋼結構硬質合金(含 WC或碳化鈦30%-50%的模具鋼)等都對提高模具壽命有明顯效果。強韌化處理方面，根據可能條件和不同材料的要求，採用真空熱處理、淬火後回火前深冷處理、等溫淬火、複合強韌化處理、高速鋼低溫淬火等，可使模具壽命提高。表面強化處理對防止熱黏模、減少磨損特別有效，是提高模具壽命

技術論壇最簡單、有效、經濟的方法。在模具結構上，可採用帶預應力套的組合模、硬質合金鑲塊、空心水冷結構等。此外，合理確定變形量和內外徑比，降低長徑比，加大過渡圓角半徑等，均可有效地提高模具壽命。在使用和保存冷鐓工模具之前，加熱到回火溫度以下進行消除應力，也是延長模具壽命的一個好方法。

（四）工模具的潤滑潤滑的好壞，決定不銹鋼鐓鍛的成敗。潤滑劑品質和合理的選用，對工模具壽命、工件的表面品質和成型性都有很大影響，不同種類的潤滑油，會影響六角孔沖頭壽命2-3倍甚至10倍。儘管不銹鋼硬度與碳鋼相近，但其加工負荷、發熱量和熱沾黏均比碳鋼大，故不能採用碳鋼冷鐓時那樣簡單的潤滑或冷卻。目前，用於不銹鋼冷鐓最有效的潤滑方法是用草酸鹽薄膜加金屬皂，再結合使用含極壓添加劑的高壓潤滑油，並在扣件成型後，將酸鹽薄膜除去。

（五）不銹鋼扣件的搓牙和攻牙 1. 搓牙相對於碳鋼而言，控制不銹鋼螺紋時，應在毛胚直徑、搓牙板、潤滑冷卻方面做相應的調整。 (1) 種類不同的不銹鋼，線膨脹係數相差大，只有適當修正毛胚直徑，才能得到合格的成品尺寸。 (2) 適當加大搓牙板切入部分的長度，切入部分越長，搓牙板壓入工件的過程越長，以此減少變形抗力，提高搓牙板壽命。搓牙板的工作速度應相應降低，特別是搓製硬度較高的SUS420J1等麻田散體系不銹鋼更是如此。 (3) 採用硫化油或含氯化石蠟、硫、氯、磷等添加劑的高壓潤滑油作冷卻潤滑液，或機油與煤油的混合液。

2. 攻牙對不銹鋼材料攻牙，摩擦力大，發熱量大，散熱差，銑牙刀具的切削條件比碳鋼攻牙時惡劣，因此，銑牙刀具材料和結構應有所不同。通常用於碳鋼的銑牙刀具材料，用於不銹鋼時，顯得不耐磨，易在孔內咬死或引起崩齒。高碳鋼製的銑牙刀具，在溫度高時，機械性能明顯下降。攻製不銹鋼材料的銑牙刀，通常選用高速鋼材料，攻牙速度相應放慢，以圓周速度3.3-7米/分鐘為佳，冷卻潤滑液選用不銹鋼切削液。 [本文第二部分將針對不銹鋼熱處理方法的選擇、不銹鋼扣件及線材熱處理製程、不銹鋼扣件熱處理設備及作業要點進行探討，預計於2022年一月號螺絲世界雙月刊第192期見刊，敬請期待。] 參考資料 1. 3. 5. 6.

李勝隆，「熱處理-金屬材料原理與應用」，全華圖書公司，2014年8月 2. 「不銹鋼實用手冊」，中國科學技術出版社，2003年9月特殊鋼，61卷6號，（2012.11）pp.18-20 4. 張先嗚，「摩托車不銹鋼扣件的熱處理」，摩托車技術，2011.02 孔德才等，「不銹鋼扣件生產技術」，第六屆華北(擴大)塑性加工學術年會論文集，2010年 Angelo Fernando Padilha, Ronald Lesley Plaut,and Paulo Rangel Rios:「Stainless steels heat treatment (Chapter 12)」，Taylor & Francis Group, LLC. 2006 7. J.Beddoes，J.G. Parr，「Introduction to Stainless Steels」，Materials Park，OH：ASM International，1999 8. https://www.aksteel.com 9. https://www.sanyo-steel.co.jp 10. https://www.asminternational.org 11. https://kknews.cc 12. http://www.chihong-ht.com.tw

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技術論壇在7月份的螺絲世界雙月刊中我們談到了針孔腐蝕的機制，並針對金屬扣件工件識別針孔腐蝕及檢查針孔腐蝕作介紹。除了使用目視和光學顯微鏡觀察外，其實還有許多已經開發且使用中的金屬扣件工件之現場現地非破壞檢驗，可以幫助進行金屬表面的裂縫或空腔(空隙) 檢測，而不會破壞使用中的金屬扣件工件材料。這些方法在定位及定義針孔蝕坑的形狀方面雖不如先前在7月號螺絲世界雙月刊中描述的一些方法有效，但它們值得考慮，因為它們經常在工件之現場現地檢驗原地使用，因此更適用於現場應用。

▒ 輻射放射線偵照 ▒ 如X光射線，穿過物體。隨著材料厚度的增加，其緊急射線的強度會降低。如果有缺陷不完美區域會導致 X 射線吸收的變化，則可以檢測到X 射線吸收的變化。偵檢探測器或偵測底片用於提供內部缺陷區域的影像。可以檢查的金屬厚度取決於可用的放射線能量輸出功率強度。要檢測到針孔蝕坑則針孔蝕坑必須高於金屬厚度的 0.5%才能被偵測到，並且應小心確保針孔蝕坑不會與預先存在的毛孔混淆。

▒ 電磁式偵檢 ▒ 1. 渦電流可用於檢測導電材料結構中的缺陷或不規則。當金屬工件暴露在不同的磁場中，通過

扣件針孔腐蝕

將交替電流連接到線圈而產生磁場變化時，在金屬工件中誘發產生渦電流，進而產生自己的磁場。有缺陷的材料將產生一個磁場，其磁場不同於沒有缺陷的金屬工件參考物質，因此需要適當的渦電流檢測儀器來確定這些差異。

2. 在鐵磁性材料之工件中導入磁場也是另一種應用的方法。與磁場方向橫向的不連續性會導致部分表面上方形成磁漏現象。將鐵磁粒子放置在表面，以檢測磁漏狀況，並勾勒出磁力線不連續性的大小和形狀。藉由通過這種方法可以檢測到很小的缺陷。但是，該方法受磁場缺陷的所需方向性、金屬工件材料檢測前後可能需要退磁以及可檢查工件的形狀有限制及工件大小都有所限制。

”

在使用超音波時，聲音能量脈衝產生音波透過耦合器介質（如油或水）傳輸到金屬表面。反射的回聲被轉換成電波信號，可以解釋為顯示缺陷或針孔蝕坑的位置。使用接觸和浸入方法，並應用各種技術。測試應從非針孔蝕坑的面端進行。測試時受針孔蝕坑的形態、選擇的超音波技術以及探針和缺陷探測器的性能影響。缺陷的大小和位置的資訊因而能被確定。但是，評估所預期的針孔蝕坑的技術能力應先被評定並制定參考標準進行比較。在技術應用的操作員及結果解釋方面的人員宜接受適當訓練。

▒ 滲透性檢測 ▒

文王 / 維銘

第(二部分

“

▒ 超音波檢測 ▒

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表面已張開的缺陷使可以藉由通過應用滲透性穿透液(劑)來檢測，這種滲透性穿透液(劑)液體在多餘的穿透劑被移除後，隨後從表面逸散出來。缺陷是透過向表面噴灑與穿透劑中的染料有反應的顯色開發劑，或者穿透劑可能含有在紫外線下看到的螢光材料。缺陷的大小由顏色的強度及穿透液(劑)逸出率顯示。該技術僅能提供針孔蝕坑近似的深度及近似的大小狀況。

▒ 複製膜金相檢測 ▒ 針孔蝕坑表面的影像狀況可以透過將符合針孔蝕坑形狀的材料塗抹到表面來創建複製針孔蝕坑形狀，並且可以在不損壞其形狀的情況下移除。但是，對於針孔蝕坑形狀有次表面或凹陷下切類型的針孔蝕坑形狀，此方法不起作用。包含原始表面的複製品的已移除的物質材料，在某些情況下，該複製品比原始表面更容易分析。複製對於分析微小的針孔蝕坑特別有用。

技術論壇

▒ 非現場現地之檢驗技術 ▒

幾種複雜的技術可用於檢查金屬扣件工件中針孔蝕坑的大小、形狀和分佈。其應用將涉及將金屬扣件工件從使用中的現場現地運送到實驗室或專門的分析設施。其中一些技術如以下描述說明。

1. 掃描式電子顯微鏡掃描電子顯微鏡（SEM）可用於獲取包含針孔蝕坑形態及相位對比度資訊的影像。這是一種非常有用的技術，用於獲取針孔蝕坑表面的影像，該技術可用於確定針孔蝕坑的尺寸以及金屬微觀結構中不同階段的任何關係。藉由透過結合X光射線能量散射光譜儀(Energy Dispersive Spectrometer, EDS）或X光射線射線波長散射光譜儀（WDS），可以確認針孔蝕坑中任何腐蝕生成物的元素組成和分佈。例如圖1顯示，SEM顯微照片顯示 AISI 1045碳鋼工件與100 mM濃度的NaCl反應而被誘發形成具有代表性的針孔蝕坑：反應時間(a) 0.1 hr及(b) 3.3 hr，時間造成針孔蝕坑徑向擴展。在(a) 圖中，照片位置1到位置4的區域分別由SEM-EDS測量分析具有以下成份 Mn：0.1%、2.3%、22.1%、17.3%以及 S：0.1%、0.2%、0.1%、0%。在較長的腐蝕反應時間後，(b)圖中，照片位置5到位置9的區域分別由SEM-EDS測量分析Mn及S含量：分別為Mn：2.2%、5.0%、2.8%、2.8%、1.3%、及 S：0.1%、0.1%、0.01%、0.2%、0.0%（重量%）。Mn 及S的相對高重量%與在此針孔蝕坑中內含物質是MnS存在的。然而，在較深的針孔蝕坑中以及發生針孔蝕坑凹陷下切的地方，電子發射被遮罩在探測器上，這會限制對針孔蝕坑形狀的成像技術的有效性。圖1 AISI 1045碳鋼工件與100 mM濃度的NaCl反應而被誘發形成具有代表性的針孔蝕坑SEM顯微照片 (資料來源：世鎧精密股份有限公司收集之技術論文"Direct observation of pitting corrosion evolutions on carbon steel surfaces at the nano-to-micro- scales"照片提供)

2. X光射線斷層掃描技術 X光射線斷層掃描技術是一種非破壞性技術，與重建軟體相結合，可實現針孔蝕坑的 3D 成像。3D圖像是透過使用高強度X光射線源在樣品中切片而建構的，X光射線源可能是傳統實驗室中的X光射線管，也可以來自同步加速器X光射線源。由於X光射線衰減，所以工件的厚度可能有限。可能需要平行於表面的分區來減少厚度。然而，該技術是複雜形狀針孔蝕坑3D成像有效力的工具。

3. 影像分析影像分析是利用光學顯微鏡、電子顯微鏡或X光射線斷層掃描技術等測量技術拍攝的圖像，經過後期處理以提取定量資訊的技術。該技術可用於自動分析或後處理圖像，以減少時間和成本。它還允許分析更多的圖像，從而提高測量的統計可靠性。影像分析使微觀圖像更能夠快速處理，並能夠產生比手動方法更準確、統計更可靠的數據。

4. 輪廓儀輪廓儀測量工件的物理表面幾何型態或形貌。輪廓儀可被分類為「接觸式」或「非接觸式」。接觸式分析涉及接觸式探針，具有已知的尖端尺寸，與工件表面接觸，然後在表面上柵欄式掃描。接觸式探針尖端在接觸表面高和低特徵時的位置及位移被監控並記錄為其位置的函數。通過這些數據，可以測量表面的物理特徵，如粗糙度，以及任何感興趣的特徵，針孔蝕坑可以識別和量化。非接觸式方法記錄相同類型的資訊，雖然它們通常採用鐳射光學方法，如無限焦顯微鏡，並且它們不需要與樣品表面直接物理接觸。這種技術通過在不同的光學焦距平面上積累圖像和白光干涉測量來開發三維表面3D剖面，比較樣品表面反射的光和參考鏡反射的光的相差，並記錄由於表面形態而導致的路徑長度差異。功能鐳射顯微鏡可提供類似的資訊。

關鍵 (a) 窄, 深 (b) 橢圓 (c) 寬, 淺 (d) 次表面

(e) 凹陷下切 (f) 微觀結構水平排列 (g) 微觀結構垂直排列

圖2 幾種常見的針孔蝕坑橫截面的形狀、變化。 (資料來源ISO 11463：2020)

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技術論壇這技術的缺點是只能描述能夠從光學上檢測到的內容，並且主要適用於針孔蝕坑類型如圖2(a)到(c)。

▒ 衡量針孔腐蝕程度的方法 ▒ 1. 質量損失法金屬質量損失通常不建議用來作衡量針孔腐蝕程度的指標，除非一般腐蝕輕微且針孔腐蝕相當嚴重。如果均勻腐蝕顯著，則針孔腐蝕對金屬總損失的貢獻很小，無法從質量損失中準確確定針孔腐蝕危害程度。在任何情況下，質量損失只能提供有關針孔腐蝕造成的金屬總損失的資訊，而不能提供針孔蝕坑的密度和滲透深度的資訊。然而，不應忽視大規模損失，因為它可能具有價值。例如，在實驗室測試中沿著被針孔腐蝕表面的質量損失，適當足夠的目視比較，以評估合金抗針孔腐蝕的特性。質量損失可能也有助於檢測次表面形態針孔腐蝕的存在。

2. 針孔腐蝕之蝕坑深度 2.1 金相分析法針孔腐蝕之蝕坑深度可以藉由垂直剖開預選的針孔腐蝕之蝕坑、鑲埋針孔腐蝕之蝕坑橫截面及拋光表面來確定，例如圖3。更好的或替代的方法是稍微遠離針孔腐蝕之蝕坑，慢慢研磨，直到針孔腐蝕之蝕坑在橫截面。分切針孔腐蝕之蝕坑可能很困難，蝕坑最深處可能會被疏漏掉了。蝕坑的深度使用帶有校準目鏡的顯微鏡在平坦的拋光表面上測量。方法非常準確，但需要良好的操作技能、良好的蝕坑選擇判斷力及分切入針孔腐蝕之蝕坑的良好技術。其侷限性是，它很費時，可能沒有選擇最深的針孔腐蝕之蝕坑，而且蝕坑可能沒有在最深的滲透點被分割。這種技術將導致工件試樣之被測樣本被破壞。圖3 316L 銹鋼工件針孔腐蝕之蝕坑在橫截面微觀金相資料來源：防蝕工程第二十四卷第一期 (2010年3 月)

2.2 機械加工法 2.2.1 此方法需要扣件工件具有相當規律的形狀。通常涉及扣件工件破壞。測量未受一般腐蝕影響的兩個區域之間的扣件工件厚度。選擇扣件工件一側相對不受影響的部分表面，然後將針孔腐蝕之蝕坑位於精密車床、銑床或磨床的相對面表面加工，直到所有腐蝕跡象消失。軟金屬工件可能會遇到一些加工擦傷及加工拖尾效應的難度，針孔蝕坑可能會被抹失。相反而言，內含夾雜物可以從金屬工件中去除，而卻混淆檢查作業。從原始工件厚度減去未受影響表面間之工件厚度量測為最大針孔蝕坑深度。除非在第一側加工過程中厚度已減少50%或更多，在未加工表面重複此過程。 2.2.2 此方法同樣適用於確定工件試樣中針孔蝕坑深度分佈。數一數可見的針孔蝕坑，然後按測量階段將金屬表面加工開（每個步驟中去除的材料量將決定坑深的不確定性）。繼續此過程，並針對每個針孔蝕坑中已移除的材料深度，使其不再可見。針孔蝕坑的深度將位於上次觀測的深度和不再可見的物質深度之間。

3. 螺旋測微器或深度測量儀法 3.1 此方法基於使用連接到微米或校準深度計的尖針探頭穿透深入針孔蝕坑腔穴中。徹底清除周圍的腐蝕生成物或其碎屑，然後將儀器放在針孔蝕坑唇部未受影響的區域。將尖針探頭插入針孔蝕坑中，直到它到達底部。尖針探頭之行程距離是針孔蝕坑的深度。最好使用恆定張力儀器，以盡量減少在針孔蝕坑底造成金屬工件被刺穿透。結合此技術使用立體顯微鏡可能很有利，這樣可以放大針孔蝕坑，以確保針點位於針孔蝕坑的底部。該方法僅限於有足夠大開口的針孔蝕坑，以容納尖針探頭沒有障礙物。那些具有凹陷下切型態或具微結構強力方向排列的針孔蝕坑被此方法隱匿了。 3.2 用在這種方法的另一種變通方法是將探針連接到球測儀上，並通過測微器和電池將其連接到工件。當探頭接觸蝕坑底部時，它完成電路，探頭運動是測量蝕坑深度。這種方法僅限於非常規則形狀的蝕坑，因為與蝕坑的一側或導電碎屑接觸會產生錯誤的讀數。

4. 顯微鏡法 4.1 當蝕坑太窄或難以用探針類型的儀器穿透時，這種方法特別有價值。只要光線可以聚焦在蝕坑底，這種方法是適宜使用的。在圖4( e）中，此法是不可能的。

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技術論壇 4.2 使用放大倍率範圍從 x 50 到 x 500 的冶金顯微鏡及校準的微焦旋鈕(例如：偏差< 0.001 mm)。如果後者不可用，可以將測微器連接到顯微鏡上，以顯示相對於顯微鏡主體平台的運動位移。 4.3 在金屬表面定位蝕坑，並在顯微鏡的物鏡下以低放大倍數（例如 x 50）為中心。增加目標透鏡放大倍率，直到蝕坑區覆蓋視野的大部分區域。將工件試樣表面聚焦在蝕坑的唇部，首先使用粗調聚焦旋鈕，然後使用顯微鏡的細調聚焦旋鈕。記錄從細調聚焦旋鈕的初始讀數，用細調聚焦旋鈕重新聚焦在蝕坑底部，並記錄讀數。細調聚焦旋鈕上的初始讀數和最終讀數之間的差異是蝕坑深度。 4.4 每個蝕坑重複 6.4.2 的步驟，以確定蝕坑深度的分佈。此外，許多當代儀器都配備了軟體，用於從光學顯微鏡影像中自動測量蝕坑深度。 4.5 此技術的另一種變化方式是使用干涉光學顯微鏡。光束被分割，一部分投射到標本上，另一部分投射到參考鏡的表面。這兩個表面的反射光被重新組合，並光學干涉形成干涉條紋，提供工件表面的形貌圖。這些干涉條紋可用於測量金屬工件表面的垂直偏差。然而，該方法僅限於較淺的蝕坑，即深度小於25 um，因為干涉條紋的數量增加到難以計數的地步。

5. 針孔蝕坑密度、針孔腐蝕因子、針孔腐蝕機率有幾種方法可以描述針孔腐蝕之蝕坑密度給予定量表達，以蝕坑密度其意義或用於預測材料工件的壽命。儘管經常發現，但是這幾種方法沒有一種方法本身是足夠完整滿足工件壽命的預測，常用的方法如下： 5.1標準圖卡對照法：國際標準ISO 11463(圖4)及美國ASTM G46標準均有標準圖卡對照，以圖4為例，針孔腐蝕依蝕坑密度、大小和深度對針孔腐蝕之蝕坑進行評級分類。圖4的A列及B列與金屬表面的蝕坑程度有關，即A列是對單位面積的網格數量進行評級的一種手段；B列是顯示這些網格中蝕坑平均大小的一種手段；C 列對侵蝕的強度或平均深度進行評級分類。典型的等級可能表達內容是評級分類A-3、 B-2、C-3，蝕坑密度為5×104 pits/m 2 ，平均蝕坑開口2 mm 2，平均蝕坑深度1.6 mm。這種方法以熟悉圖表提供了有效的溝通方式，並且是存儲數據以與其他測試結果進行比較的簡單方法。然而，標準圖卡對照法僅能對比平均值，而針孔腐蝕而言，各項最大值（例如最大蝕坑深度）通常比平均值更重要。 5.2金屬液滲檢測量測計算法：依據ISO 11463： 2020第6.3節之方式，計算針孔腐蝕因子。

5.3統計計算法：依據ISO 11463：2020第6.4節之方式，計算針孔腐蝕機率。圖4 針孔腐蝕依蝕坑密度、蝕坑大小及蝕坑深度之評級分類對照圖卡

(資料來源：國際標準ISO 11463)

▒ 扣件成品檢驗針孔腐蝕之品質觀察 ▒ 氯離子或腐蝕性離子很容易穿透不銹鋼、銅或銅合金、鋁或鋁合金、鈦或鈦合金等金屬表面鈍化膜，或阻止其生成。原料為不銹鋼、銅或銅合金、鋁或鋁合金、鈦或鈦合金等材料生產之扣件，成品檢驗通常以鹽霧試驗或酸雨循環試驗確認耐蝕程度，而一般扣件生產廠商及品管判定常常僅以銹化狀況(紅銹或白銹)判定，忽略扣件表面的腐蝕生成物及腐蝕生成物去除清洗後的扣件表面狀況。表面鈍化膜可以視為一層氧原子的吸附膜，由於氯離子或腐蝕性離子具有與鐵、鉻、不銹鋼等合金成分很大親和力，因此可以穿透這層氧的吸附膜。氯離子或腐蝕性離子一旦和金屬接觸，就會促使金屬離子水解的作用，使其脫離金屬表面，如此一來增加金屬陽極反應的交換電流，使陽極反應加快，金屬失去鈍化，成為活性的針孔腐蝕反應。使用容易造成針孔腐蝕反應之材料(不銹鋼、銅或銅合金、鋁或鋁合金、鈦或鈦合金等材料)為原料的扣件，在鹽霧試驗或酸雨循環試驗後，應該更注意觀察腐蝕生成物及腐蝕生成物去除清洗後的扣件表面狀況判定。 Fastener World no.190/2021

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技術論壇

扣件腐蝕防護第一部分:

文/Laurence Claus

腐蝕與防護機制基礎

某人走到工具箱選擇正確尺寸的六角扳手後回到他試著要修復的機器旁。他端詳著試著要轉開的螺帽一會兒。該螺帽腐蝕很嚴重，不過在此之前他已經做過很多次了。小心地把六角扳手完全套上螺帽然後開始施加壓力。一開始沒有事發生，但接著他感到些微的阻力變化，激起他的鬥志要繼續推動扳手。就在他認為已經使出全力時，一聲響亮的折斷聲後他以及手上的工具猛然往前，然後剛剛原本轉不太動的部分已經完全沒有阻力，成為斷裂的螺栓和螺帽。他摔到地上並痛苦地喊著然後詛咒著他的不幸。對我們很多人來說，這個不幸技工的故事可能也會發生在我們身上。我們多數遇過因為時間和使用而腐蝕轉不開的螺栓、螺帽或螺絲。因為這個原因，扣件設計師在考慮其產品的應用環境和選擇扣件材料、電鍍或塗層時就會非常小心地，藉此來避免品質惡化或使用壽命縮短。在這次扣件表面保護處理系列連載文章的第一部分，我們將介紹各式可能發生在扣件上的腐蝕情況，以及保護塗層和電鍍用以保護扣件的機制。

圖1

什麼是腐蝕?

鋼鐵生鏽:

腐蝕是金屬因為對環境產生化學或電化反應所產生的破壞性變化。當金屬扣件接觸腐蝕中的化學物時就會直接產生化學攻擊反應，像是偶發在置於或靠近洩漏汽車電池的汽車電池五金。不過更常見的是因為更間接的電化反應而發生扣件腐蝕。鋼鐵銹蝕和伽凡尼腐蝕就是這個機制的案例。

鋼鐵生鏽或許是最簡單的電化腐蝕反應之一。當一滴水落在裸露的鋼鐵上，電極介面(裸露鋼)所產生的電位和電解質(水滴)會產生差異。這種差異會激發會讓整個過程發生的電流。在鏽蝕鋼的例子中，氧化反應發生在陽極區並且釋放出鐵離子進入電解質中。同樣的，陰極區的還原反應則會在圍繞水滴的氧氣形成氫氧化離子。目前三分之一的反應發生在水滴裡(電解質)，然後鐵和氫氧化離子結合形成氧化鐵或鏽。鏽析出零件表面。如果零件維持濕潤，這個過程會持續然後零件會快速被鏽蝕掉。這個過程被允許發生越久，零件就會惡化得更多。圖一顯示一支鏽蝕極度嚴重的扣件。

扣件腐蝕有點像蛀牙。開始可能很輕微但常常會惡化然後以一些方式產生讓接合機械整體性減少的效應。最常見的情形是，扣件零組件開始腐蝕，慢慢地減少扣件的機械完整性，直至再也無法維持能夠抵抗荷重的必要強度，到最終失效。雖然這是最常見的扣件腐蝕進程，電鍍作用也會對周邊接合材料產生腐蝕。另外兩種因為腐蝕所導致的失效包括應力腐蝕(像是氫脆)和腐蝕處產生會導致疲乏失效的裂隙的腐蝕疲乏。雖然很罕見，但沒有根據使用環境所適當挑選出的扣件材料可能會造成直接化學性攻擊。當扣件材料可溶於腐蝕中的介質就會發生，例如當普通鋼螺栓接觸到鹽酸。一些設計師必須時刻牢記的極度惡劣環境案例包括石化廠、濕冷的天然氣油井、紙漿廠和特定食品加工廠。當大家知道或預期會有這樣的環境，設計師選擇不受溶劑影響的扣件材料(可能是不鏽鋼或鎳合金)就很重要。另一種策略可能是選擇不受影響且可以忍受與溶劑接觸的塗層。更常見的是，腐蝕起源自電化機制。因為受微小自發電流所催化的精微化學反應影響產生腐蝕。為了讓這些過程發生，必須要有一個含正極(正電區)和陰極 (負電區)的電極、電解質 (電導液/質)和電位差來刺激電流產生然後開始起反應。

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伽凡尼腐蝕的程度取決於三件事: •

電位差異的強度 – 兩種金屬在電化學序列表的距離越遠，可以預期會發生更大的伽凡尼腐蝕。舉例來說，鋁零件搭配316不鏽鋼預期會遇到比相同鋼錫零件耦合更多伽凡尼腐蝕效應。

•

電解液的強度 – 電解液中越多礦物離子，導電力越佳。因此，鹽水相較於去離子水是更強的電解液。電解液越強，伽凡尼腐蝕發生的越快。

•

接觸區的相對尺寸- 陰極相對於陽極的尺寸越大，伽凡尼腐蝕就會越快越嚴重。在大片不鏽鋼板放上一顆小的鋁製扣件就是一例。顯然這兩種材料在電化學序列表上距離很遠。鋁扣件是陽極，相對於陰極不鏽鋼板尺寸小。這種情形下，在電解液中鋁扣件預期會快速產生腐蝕。現在把條件整個顛倒過來，小支的扣件是不鏽鋼，原本的板材變鋁製。仍然存在會產生伽凡尼腐蝕的異金屬耦合，但陰極相對於陽極的尺寸相對較小，所以我們可能可以預期腐蝕的地方應該就只有扣件與板材接觸的邊緣處。

技術論壇

磨擦腐蝕: 一些偶爾會影響本質上不具化學性或電化性扣件的腐蝕機制之一就是磨擦腐蝕。當高度荷載的接觸表面相互刮動而磨掉保護層時，以及在仰賴保護氧化膜的材料使其再生受限時，磨擦腐蝕就會發生。不鏽鋼、鋁和鈦製扣件因為仰賴氧化物的保護，特別會發生磨擦腐蝕。這些可能會受到關注的區域位於配對的螺紋和螺帽或螺栓頭部下的承力面。

間隙腐蝕:

陽極 (被腐蝕端) 鎂鎂合金鋅鋁鎘鋼鐵鑄鐵

圖2 電鍍序列表

鉛錫鎳鉻鎳鐵合金哈氏合金黃銅紅銅青銅

或許最狡猾的腐蝕形式之一就是間隙腐蝕了。間隙腐蝕是局部的電化腐蝕形式，當金屬的不同部分暴露於相同電解液中不同的濃度而產生。這好發於間隙、內部轉角、低點、起始處或任何濕氣、塵埃或外物會累積的地方。因為腐蝕可能會發生在扣件非常局部的部分，產生的環境可能是非常嚴苛，也可能產生極端和常被忽略的傷害。此外，這些局部腐蝕區會產生非常明顯會被吸收入零件和導致氫所導致應力腐蝕失效的氫原子量。記得幾年前做過一個把扣件鎖入機軸末端的案子。製造商在組裝前清潔了機軸。在一個生產循環中，他們沒有好好地把清潔油從螺紋孔萃取出來。當扣件被鎖入，清潔油的存在和強力電解液產生間隙腐蝕的情況。

孔蝕: 孔蝕是高度局部的腐蝕，也就是在金屬表面產生細微的孔洞，並在之後的侵蝕持續越挖越深到更讓人注意到的缺陷。好消息是雖然孔蝕很難看，但很少會像其他腐蝕樣式一樣會威脅到零件的機械完整性。這機制有一點複雜，但當非常小部分的區域變得缺氧以及轉成陽極就會發生。電化程序被激化，形成凹孔，然後進一步攻擊發生後，凹孔常常會變更深。

保護機制: 既然我們已經探討過扣件最主要的腐蝕機制，扣件保護機制又是怎麼運作來保護零件免於腐蝕侵襲呢?本質上，有四種可以被單獨或合併使用的保護機制。

蒙耐合金

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阻絕- 阻絕是一種如字面上所描述的機制之一。它創造出一個可以保護基底金屬不受腐蝕物質侵襲的護罩(或屏障)。只要屏障完好無缺，這個機制就很管用。一旦屏障被磨除或受損，腐蝕就會開始並露出下方物質。或許最常見的屏障塗層案例是塗漆表面。

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自體犧牲 (伽凡尼) - 自體犧牲是一種在讓基底金屬被攻擊前會先自體犧牲的機制。如同屏障機制，這些都只在保護層還在時才有作用。一旦被用盡且基底金屬裸露出來，腐蝕就會開始。鋅電鍍是自體犧牲機制的一種常見案例。

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鈍化- 外層因是惰性所以可以保護表面免於腐蝕反應。不鏽鋼就是一種仰賴氧化保護層來保護零件的絕佳案例。

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自我修復- 也許保護性表面處理的最棒特徵就是具有自我修復的特性。簡單來說就是保護層若是受損可以自己修復。因為不常見，所以這個機制格外被重視，但它的存在非常有用。再說一次，奧斯田鐵不鏽鋼就是自我修復表面處理的案例之一。

304不鏽鋼 (鈍化) 316 不鏽鋼 (鈍化) 銀鈦石墨黃金鉑陰極 (受保護端)

結論: 扣件會遇到各種不同的腐蝕機制。因此設計師必須了解他們的產品可能會經歷哪一種腐蝕環境，然後採取保護措施去延緩必然發生的情況，或完全避免發生。下一次(螺絲世界雙月刊2022年一月號)我們將延續電鍍主題，繼續探討如何避免扣件發生腐蝕。 Fastener World no.190/2021

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產業報導

前言肺炎疫情對全球經濟與貿易造成莫大騷動，全球的生產和消費急遽縮減。不令人意外的是，去年世界經濟在所有地區的產出量創下1940年代以來的最低紀錄，全球失去了2.55億個全職工作。隨著各國開始取消限制，第三季的復甦很快且符合期望，但第二波疫情卻在2020年第四季意外提早侵襲，擊潰了西歐的復甦。即使疫情的爆發引發了全球經濟的蕭條，使得貿易、投資、成長和就職率都受到影響，但疫苗的突破和封城措施的改善腳步都超前預期，緩衝了那些使疫情衝擊整體經濟的因素。商品貿易在去年第二季擴張的速度超過預期，全球貿易復甦的景氣預測也已轉好。根據世界貿易組織的最新預測，全球商品貿易量在2020年下降5.3%之後，預計將在今年增加8.0%。全球貿易在去年最後一季觸底，目前正在持續復甦並脫離疫情造成的頹勢。今年第一季，貿易的復甦創新高，年增10%，季增4%。

市場復甦下的

美國緊固工具進出口文/ Shervin Shahidi Hamedani

美國貿易疫情發生一年半後，美國經濟經由大量的財政資助獲得強化，疫苗接種範圍預計將會更廣，經濟成長可望在今年達到 6.8%，是自1984年以來的最快速度。在貿易統計方面，去年美國的出口下降16%，進口下跌10%。然而進出口的驟跌和今年隨之而來的復甦量並不相稱。這種不均的結果已大幅反映在美國的貿易赤字。相較於美國的經濟規模，美國產製的商品出口量與進口量之間的差距達到史上最高。根據美國統計局最近的報告和美國經濟局的分析，商品與服務的赤字在五月為712億美金，比四月的691億美金高出22億美金。五月的出口為2,060億美金，比四月的出口高出13億美金。五月的進口為2,773億美金，比四月的進口高出35億美金。五月商品與服務的赤字增加反映出商品的赤字從23億美金增加到892億美金，服務的順差從1億美金增加到179億美金。若往前推算12個月，商品與服務的赤字比2020年同期增加了1,109億美金，上升45.8%。出口增加了1,016億美金，上升 11.4%。進口增加了2,125億美金，上升18.7%。商品與服務的平均赤字在三月至五月的期間內增加2億美金，達到718億美金。小客車等等車輛，以及零件、引擎民航機、半導體等等產品的出口量都減少。圖1

美國商品貿易 1月至5月 (單位為百萬美元)

1,400,000 1,200,000

美國扣件貿易

1,000,000

美國扣件產業構成了價值數十億美金的產業經濟。它含括各種不同企業，服務汽車、航太、軍事業界等等扣件產品的主要採購商。

800,000 600,000 400,000 200,000 0 出口進口

094

在工業用品方面，美國在2020年出口額約6,600 億美金，其中一月到五月出口額僅有1,400億美金左右。今年一到五月，出口額增加到2,460億美金。

2019年 694,430 1,062,115

Fastener World no.190/2021

2020年 584,220 935,747

2021年 699,196 1,143,700

美國工業用扣件產業面對了幾項因為疫情而產生的挑戰，仍在應對其衝擊。如前述，疫情對美國現階段廣義的經濟環境所造成的衝擊，可比擬2000 年以來發生過的駭人事件，例如911恐攻和2007至 2009年間的經濟大蕭條。

產業報導以去年的全球工業用扣件來說，其市場規模約為767億美金，需求遭受負面衝擊。與2017至2019年的年均成長率相比，該市場規模緊縮了6.75%。即使如此，全球的扣件市場價值可望在今年底達到795.4億美金，將在2028年持續成長到1,060.5億美金。以此預測可推估2021至2028年間的複合年成長率為4.2%。複合年成長率迅速增長是因為扣件需求遽增，以及疫情結束時將回歸到疫情前的景氣。

美國手工具的各季進出口額 (海關編碼8207) 出口

進口

(單位為千美元) 431,186

2021年第1季 2020年第4季

384,231

2020年第3季

379,526

2020年第2季

372,925

通常業者會先大量採買緊固工具，然後再以有競爭力的價格，客製多樣化分銷到下游市場，包括零售商、其他批發商和其他終端用戶產業。從2016至 2020年，該產業的營業額增加，其中一部份是因為這段時期(不包括去年)消費者的開銷以及建設的金額都增加了。但隨著經濟自疫情的衝擊中復甦，消費者的開銷也上升，因此產業的需求也在增加。消費者會投資原本因疫情而被推遲的居家改造與建築活動，但此產業的復甦預計會很緩慢，它在今年的總營業額預計會低於疫情前的水準。儘管如此，非住家以及住家的建設汽車市場可望跟著製造業的活動回歸到成長的軌道。

653,363 761,023

473,430

2019年第4季

美國扣件工具與五金批發產業就如同其他產業一樣，需求隨著消費者的消費力道一同下跌。即使如此，隨著消費者有更多時間嘗試居家改造，居家令仍為居家改造與DIY緊固工具產業帶來某種正面的影響，但效果有限。

727,689 656,924

463,952

2020年第1季

美國扣件工具貿易

736,598

2019年第3季

507,383

2019年第2季

511,536 501,506

2019年第1季

757,065 775,741

764,309 774,284

圖2

美國手工具的各月進出口額 (海關編碼8207) 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

(單位為千美元)

2020年 10月

2020年 11月

2020年 12月

2021年 1月

2021年 2月

2021年 3月

2021年 2021年 4月 5月

出口

137,749

118,088

128,394

136,007

136,685

158,494

150,040

181,381

進口

248,082

230,447

249,160

229,262

230,578

276,758

283,264

258,065

圖3

有相當可觀的手工具與電動緊固工具需求是來自於美國的小型維修公司，這些企業仍受困於短缺的消費者需求。此產業的某些業者可能無法復甦，所以這會在未來大幅減少該產業的企業數量。以上有關美國市場需求的說明，可解釋緊固工具貿易何以在2020年下滑且在今年恢復。圖2和圖3顯示2020年10月至2021 年5月期間美國進出口的工具(海關編碼8207)金額，以每季和每月的比較來呈現。該圖顯示進出口額回歸到疫情前的水準。對美出口額最高的國家分別是中國、日本、德國、加拿大、台灣和南韓。這些國家佔了美國工具總進口額的70%以上。另一方面，加拿大、墨西哥、比利時、德國、日本、英國和澳洲是美國工具的主要出口對象。

結語有鑑於經濟從疫情中復甦以及下游主要製造業的需求恢復，緊固工具的營業額可望維持五年的成長。預測建築業的需求會持續成長，但速度會減緩。通用扣件和緊固工具是各種建案會用到的關鍵零件。2021年，建築市場的金額可望上升，為產業帶來潛在機會。消費者的開銷也可望增加，成為緊固工具企業的市場需求來源。

資料來源： • • • • • •

U.S. International Trade in Goods and Services, US Census Trade Topics and News, World Trade Organization Reports and Statistics, International Trade Centre Industrial Fasteners Market, Fortune Business Insights ITC, Trade Statistics for International Business Development Tool & Hardware Wholesaling in the US Industry Outlook, IBIS World

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