Fastener World Magazine No.191_2021年11月號_螺絲世界雜誌中文版年鑑特刊

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2021年

社論

台灣扣件業三大代表字 「慌、漲、塞」

文/惠達 黃詩云

業者如何在內憂外患的大環境下 關關難過關關過 2019年起肆虐的疫情席捲全球，各行 各業受到衝擊。不只攪亂長期建立且完整 的全球化體系，其中更包括台灣引以為傲 的扣件產業鏈。綜觀2021年，能以「慌」、 「漲」、「塞」來檢 視後 疫情時代帶給扣 件產業的劇變。 首先「慌」代表今年全球大環境所面 臨的供應鏈危機與缺工隱憂，政府慌，人 民更慌。從英國缺油、歐美缺晶片，到中 國及印度缺煤、缺電。不管是對大陸台商 或是台灣的扣件廠商，尤其台灣扣件業高 達九成以外銷為主，能源與人力危機在未 來趨勢將有增無減，國際動盪都牽一髮而 動全身。而「漲」則是反映 在台幣匯率升 值以及各項成 本之上。以扣件業來說，從 中鋼原料的線材，到酸洗、除鏽、打頭等 一系列製程，再到最後出貨，其中所有製 程的成本皆增加30%至70%不等的漲價， 再加上不斷攀漲的台幣匯率，業者面臨資 金 調 度 的 考 驗與巨 大 競爭力的 挑 戰。最 後，「塞」則意味著因疫情導致勞動力短 缺，各國船期延誤、缺櫃、塞港等情況一 直未能緩解，運輸成本飛漲，全球供應鏈 中斷的情況越來越嚴重。扣件業者雖訂單 滿滿，卻苦於航運問題造成庫存短缺和交 貨延遲，甚至得另尋空運方案致成本呈倍 數增加。我們唯一最慶幸的是因疫情控制 得宜，台灣各行業生產經貿工廠都營運正 常，外貿成績亮眼。有料最大，線材採購數 量、價位及囤料都是當今第一大決勝點。

一、人力短缺 台灣政府因疫情影響，目前減少外籍移工來台，加上人口老化、基本工 資提升以及高科技業近年陸續設廠並大肆招攬人才，無疑壓縮到傳產人 力取得空間，勞動力缺乏將成為台灣扣件業未來發展的隱憂。有螺絲業者 言：「台灣螺絲工廠七成是本地國人，三成為外籍移工。而外包如:電鍍、熱 處理、酸洗等製程的外籍移工則佔一半以上。如今隨著疫情因素外勞被凍 結來台，加上歐美各國陸續解封後，國外客戶擔心買不到貨，從2020年底 至今出現爆量下單的情況，在如此雙重夾殺之下，造成交貨期延長。」不出 3至5年台灣高科技園區陸續遍地開花營運後，政府支援重心可想而知，人 力短缺將是未來影響扣件發展的重要原因。

二、線材價漲量穩 由於大陸鋼材用量佔比超過全球6成，為最大使用量者，因此鋼鐵價格 起伏與之環環相扣，若原料缺乏或政策改變，則價格跟著上漲。另有螺絲 業者表示，線材若呈現穩定漲價，則影響較低，但若飛漲與下跌相互交錯， 較容易形成貿易糾紛。線材價格上漲幅度若反映到使用者身上的話，對業 者來說較無大礙，不過台灣業者通常須自行吸收20至30%，如:水電、租金、 加工費用、製造成本、運費等，萬物齊漲之下，也使資金運轉壓力倍增。有 螺絲業者就指出，台灣扣件業出口有兩大支柱，分別為貿易商跟工廠。依 照一年多來的經驗顯示，貿易商營運資金增加多一倍，而工廠則是增加約 6成，務必做好戰戰兢兢更加小心翼翼穩健，以他所知國外買主因疫情期 間，資金運轉也是倍增壓力，風險控管也要慎重。

三、(匯率)台幣升值 出口持續受新臺幣升值等不利因素影響。台灣扣件業90%倚仗外銷， 強勢台幣的問題，讓業者在國際間飽受競爭的挑戰，尤其是主要競爭國的 匯率都沒有台幣「升這麼多」，讓台灣業者的壓力相對更大。其中以機械設 備業外銷為主的新興國家匯率又約貶值了50%至200%之多，嚴重受到高科 技產業的影響。而台灣扣件產品出口近五成為美國，所幸還能依靠美金稍 作支撐。 Fastener World no.191/2021

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社論 2018-2021各國平均兌台幣匯率統計 2018 2019 2020 2021

美元 30.143 30.908 29.448 27.981

歐元 35.581 34.609 33.595 33.405

日圓 0.2729 0.2836 0.2759 0.2573

2019~2020台灣扣件出口統計 - 重量(公斤) 2019 美國 德國 荷蘭 日本 英國 泰國 越南

621,962,469 132,505,809 80,348,283 72,771,839 55,620,928 21,720,407 7,632,762

2020

人民幣 印度盧比 越南盾 4.562 0.4415 0.001309 4.4751 0.4390 0.001331 4.2682 0.3975 0.001268 4.3260 0.3798 0.001218 資料來源：中央銀行

2021/一至九月台灣扣件出口統計 - 重量(公斤)

增減比(%)

609,131,909 -2.063 116,623,332 -11.986 67,241,601 -16.312 63,283,611 -13.038 41,692,178 -25.042 20,775,441 -4.351 8,586,503 -11.107 資料來源：經濟部國貿局

美國 德國 荷蘭 日本 英國 泰國 越南

2020/01 2020/09 445,030,140 88,177,083 47,908,933 49,040,321 30,684,324 15,507,826 5,618,600

2021/01 增減比(%) 2021/09 525,721,595 +18.132 98,582,787 +11.801 66,817,026 +39.467 49,752,565 +1.452 44,921,484 +46.399 18,594,940 +19.907 5,203,427 -7.389 資料來源：經濟部國貿局

四、缺櫃、塞港 由2019年疫情爆發到今年各國陸續解封後的台灣扣件出口統計顯示，歐美扣件市場景氣回溫，東南亞因疫情不穩定，增 長幅度不明顯，但仍可看出疫情趨緩後台灣扣件商接單爆增的情況。值得注意的是，因各個港口塞港、缺櫃問題加重，尤其 最為令人隱憂是有些公司訂單接到明年春天，但其實是原本以前兩個月的訂單變四個月，因為國外客戶擔心供需失衡或供應 鏈打亂的狀況所以重複下單，或轉向當地工廠下單，此情況越來越多，對我國扣件業全球化後續發展較為不利。

2021台灣扣件業者問卷調查 文/ 惠達 曾柏勳

本雜誌在十月對扣件業者展開了一項年度調查。我們列舉了2021年發生的十大議題，邀請廠商評估各議題 對自家企業的影響程度，由大到小，從第一名(影響最大)排列至第十名(影響最小)。根據82家回傳問卷後的統計 結果顯示，今年扣件業十大議題影響程度的排名如右下表 。 由此可知，疫後時代最令人擔憂的仍是「線材 原料的穩定性」，可見這兩年全球鋼價上漲對扣件 業者形成可觀的成本壓力。 2020年下半年起台灣出口暢旺，商品貿易出 超，且央行未積極調節匯率，促使「新台幣匯率」 走強。新台幣持續維持今年亞幣中的超強貨幣， 明年仍舊看強，在這次的影響度問卷調查中排名 第二。「塞港、高運費」的問題在今年無解，甚或 會持續到明年，因此成為第三大擔憂。 只要前述三大隱憂無法削減，「歐美扣件市場 買氣」雖然大好，但業者仍會受到出貨方面的阻 礙，影響營業額收入，所以市場需求並不是疫後時 代影響業者存續最重要的關鍵。

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排名

2021年度十大議題

1

線材原料穩定性

2

匯率(新台幣升值)

3

船運塞港、運費漲價

4

歐美扣件市場買氣

5

海外工廠在疫情下的產銷變化

6

疫情影響國貿與產銷

7

資金運轉壓力倍增

8

人力、外勞引進

9

碳稅對扣件造成的影響

10

業者或產品的轉型與升級

社論

五、線材50%定律

扣件業者未來走向

台灣扣件受到大陸線材價格影響甚深，多年前曾 任台灣螺絲工業同業公會理事長的吳仲義先生就曾 提出「線材50%定律」，以線材成本50%為基準來自 我檢驗公司競爭力。意指當扣件業者線材成 本高於 50%，表示其競爭力將大幅 下降，恐 須面臨升級轉 型，增加產品附加價值，或往降低生產線成本的目標 前進，不然可能只是停滯薄利的惡性競爭。如交車廠 零配件業者，有些車廠會與協力廠商要求一年下降約 3至5%的成本，以保持汽車競爭力。國人也在電動車日 益發展而使需求增加，因此車用扣件業者應儘早規劃 電動車扣件業上的發展。

台灣扣件主要以製造業為主，海外廠分布在大陸、東南亞有 製造優勢的地方。受疫情關係生產力下滑，大陸比東南亞廠更嚴 重，受到政治、經濟、天災、出口延宕，限電停工等等，在海外供 應鏈都受到或多或少的影響，不像以往活用海外廠供應鏈的競 爭優勢及彈性來強化公司優勢。因此，螺絲業者或產品的轉型與 升級，視為一條永不停止的路。尤其全球化下的趨勢，面臨市場 競爭與客戶要求下，廠商須不斷在製程上進行優化升級，如導入 自動化、AI大數據，或引進設備，如:機械手或無人化，藉此達到 生產目標。另外，業者也能透過在財務運作或行銷手腕來達到附 加價值，到國外設立據點，朝上市上櫃規劃作遠程目標。 在後疫情時代，扣件已轉變為大環境外力影響勝過可以自己 控制的產業，且外包與外籍移工比例越高的公司，可能須承擔的 風險較高。大公司透過升級設備大規模量化及投入資金與競爭 對手做區隔；小公司則以獲利為主力求生存與發展，以機動性與 靈活性取勝。

六、歐盟2026年起收取碳關稅 歐 盟 自 今 年 7 月 提 出「 碳 邊 境 調 整 機 制 」 （CBAM），此項草案將自2023年起逐步試行，初期 適用於進口的鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力等碳洩漏 風險高的產品，過渡期間進口商僅須申報其進口產品 的碳排放量，無須支付費用。但2026年正式實施後， 進口廠商就必須向歐盟購買「CBAM憑證」，以繳交 進口產品碳排放量的費用。台灣經濟部預估台灣將有 212項產品受影響，衝擊金額為新台幣245億元，占出 口歐盟產品比率3.6％，其中以鋼鐵製品為主。

估計這波疫情會讓沒有競爭力的中小企業退出市場，產業朝 更健康正面的發展，大者恆大的趨勢更加明顯。以前中小企業是 支撐台灣經濟活力的主力，未來在台幣升值時代，出口型的中小 企業如果不是新創的藍海市場的話，未來考慮前進東協設廠也 是選項之一。

第十

第九

第八

第七

第六

第五

第四

第三

名次(以顏色區分)

(備註:發送至1,322家廠商，82家回傳問卷)

第二

第一

對您的影響程度排名 28

24 22

22 20 各名次的人數

16

14 8

10

8 6

6

4

4

8

16

16

14 12

10

6

2

0

0

8

10

14

4 2

0

線材原料穩定性

8

4

4

12

2

2 匯率(新台幣升值)

人力、外勞引進 22

4

各名次的人數

10 4

6

8

10

8

8

10

12

4

8 6

6

12

2 海外工廠在疫情下的產銷變化

14

歐美扣件市場買氣

0

2

2 資金運轉壓力倍增

8 6

4

2

0

16

0

碳稅對扣件造成的影響

4

14

6

2

6

疫情影響國貿與產銷

6

4

6

0

10 8

4

4

16 18

10

12

10 8 10 6

4

8

船運塞港、運費漲價

18

12

2

0

16 12

10

8

4

2

20

0

12

12 8

8

10

12

0 業者或產品的轉型與升級

「碳稅問題」離眼前仍有幾年的距離，而且對中小企業來說，若要因應碳稅措施以增進環境績效，將會增加 營運成本，現階段這些企業也尚未有足夠的碳稅專責人員，所以碳稅的影響程度尚未獲得廣泛關注。「轉型與升 級」則是一項長期的成本投資，在面臨巨大成本壓力的現況中，相對之下，穩住現金流、人才與獲利對以中小企業 居多的扣件業來說，自然是更要緊的。 此次問卷調查結果也歡迎政府財經單位與扣件產業政策領導人作為參考。惠達特此也向參與調查的廠商致 上萬分謝意。 Fastener World no.191/2021

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封面故事

技術獨步全球 燁鋒以航太規格打造鋁合金 盤元線材(熱軋式) 文/惠達副總編輯 張剛豪

在全球航太、軍用、國防等鋁製材料應用產業中，燁鋒輕合金股份有限公司所 具備的鋁合金盤元、棒材、板材和管材的生產技術絕對是歐美亞高端市場客戶供應 鏈中非常重要的一環。燁鋒的崛起，不僅打破過去僅美國單一製造商壟斷航太扣件 盤元材料的局面(熱軋製程為航太扣件唯一核可製程), 也讓全球扣件業界廠商可以 使用到更具競爭力、CP值更高和更符合製程需求的頂尖鋁料來生產旗下鋁扣件產 品。在歐美展會等場合屢獲客戶讚賞的燁鋒，近期也把這股勢如破竹的國際市場認 可力道同步導入台灣扣件產業，希望透過燁鋒鋁盤元線材產品本質上的優勢，一起 把台灣扣件產業推升至更高的技術層次，再現台灣「螺絲王國」的榮耀。

車用扣件輕量化趨勢夯 得料源者得天下 車用扣件近幾年的開發重心一直在朝輕量化的方向走，像是電動 車產業的蓬勃發展以及民眾對環境和碳排等議題的持續關注，也讓 市場對鋁製扣件的需求持續拉高。許多原本只著重鐵/銅/鈦製扣 件的業者紛紛投入鋁製輕量化扣件領域，加上西方國家與中國 之間的產業貿易對抗以及新冠疫情導致歐美多家工程停工關 閉導致市場供貨不穩，直接或間接為台灣扣件業者帶來發 展契機，而提供高質鋁合金盤元線材的燁鋒正好能扮演國 內廠商在這部份需求的堅實後盾。 燁鋒劉光輝董事長表示: 「台灣扣件產業的加工 技術其實相當高，但以往常因高階料材取得不易， 實力無法發揮，多數技術底子事實上非常深厚的 廠商只能 把主力放在普通料材製的扣件開發 上，這也是台灣扣件平均單價遲遲無法更上 一層樓的原因之一。根 據金 屬中心I T IS統 計，台灣扣件的出口平均單價僅約每公斤 2.8美元，遠不及歐美日等主要扣件生產 國的出口平均單價。若是要取得鋁合 金 線材，以往台灣廠商大多使用國 內生產的少量6061擠型線材(有焊 接點)或從日本進口的低階連鑄 連軋的鋁材，但廠商須配合料 材本身特性修改自身的製程 道次和 設備，且易 遭 遇材 料 偏 析 的 問 題。但自從 我們於2017年投 資 新 台幣 近12億設 置專 門生產鋁盤元線材

二廠後，採生產航太扣件的製程技術來生產車用扣件盤元，因此國內 的客戶目前已經可以採用航太級的台灣製鋁盤元線材進行加工生產， 供料上穩定無虞，且可不必再受制於料源因國際壟斷缺乏選擇性而導 致成本偏高的問題。」

燁鋒聯絡人:劉宜鑫小姐

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Email: alu@ye-fong.com

封面故事

熱連軋製程(Hot Rolled Production) 可依據客戶製程道次設備客製化 以不影響客戶既有設備和生產道次的原則為出發點，燁鋒生產鋁盤元線材的過程主要是把原料經均質化熱處理消除偏 析問題，再依序進行航太級超音波檢測，確定料材本身無龜裂瑕疵才會上線進行氧化層的去除，之後才正式進入熱連軋。這 樣的過程可以完全消除以往採用連鑄連軋方式生產線才會遇到的問題。值得一提的是，熱連軋技術目前在業界大多使用於 生產航太規格扣件產品，像燁鋒這樣高規格採用熱連軋技術來生產車用扣件鋁盤元線材的情況在業界實屬罕見。 劉董事長表示: 「燁鋒多年前就與歐美幾家扣件指標廠建立合作關係，供應鋁直棒給其生產航太扣件，且很多都被用於 空中巴士和波音所生產機型的組裝上。一架飛機上所使用的數百萬顆扣件，很多都是用燁鋒供應的產品所打製出來。此外， 由於燁鋒所供應的產品品質精良，讓客戶在扣件抽伸鍛打上皆臻完美，前一陣子我們甚至還獲年盤元需求超過2,000噸的歐 洲航太扣件鍛造廠客戶通知，將在今年導入燁鋒鋁盤元線材試產，並規劃2022年與燁鋒簽訂全面供應合約。」 據了解，燁鋒除了在歐美供應鏈深耕多年外，在國內其實也已經與約20多家積極提升自家產品技術位階的扣件製造客戶 建立暢通合作管道，其中不乏許多本身在航太、車用和工業用扣件領域已有多年著墨的知名上市櫃扣件企業。燁鋒的技術研 發團隊會依據每家客戶產品的生產道次和既有設備進行深度評估，100%客製化出真正符合客戶需求的產品。 劉董事長補充表示: 「我們冀望用高規格來帶動國內汽車和電動車產業的發展，協助經驗足、能力好、技術水平佳的客 戶創造附加價值更高的產品。並在未來航太產業復甦後，能夠進一步推升至航太產業認證工廠的水準。」

無焊接點盤元 單捲可達250公斤 相較於過去台灣業界常採用的日本進口低階連鑄連軋製程盤元在強度和使用壽命不穩定以及美國供應商單捲僅有150 公斤的缺點，燁鋒專門為扣件業者所開發出熱軋式鋁合金盤元具備「零焊接點」和「單捲就有250公斤」的兩大特色(為目前業 界熱軋式盤元產出單捲最大重量之製造商)。不僅有助於產出成品的穩定，也能大幅提升產線的生產效率。藉由燁鋒先進材 料的配合，將有助於日後國內業者進一步推動已在歐美扣件產業行之有年的工業4.0自動化產線布局。 此外，有鑑目前全球對製造業碳排放的加碼關注，歐盟碳稅將於2026年正式生效，法規日益趨嚴，本身其實是位於鋁 製程上游末端且生產耗能相對較低的燁鋒仍持續透過鋁回收再熔煉等措施，開發可降低碳排的輕質材料供業界使用，在 營造友善環境製程的目標上扮演盡責積極的角色。 劉董事長自信地表示: 「扣件廠使用的鋁盤元線材必須具備高穩定性。不管是熱處理型(例如2000,6000,7000系 列)或是非熱處理型(例如5000系列)，燁鋒的技術團隊對材料特性尤其了解，能為客戶創造出品質最精良，成本效 益最佳的產品。預計未來在全球疫情趨緩下，供需將迅速提升，台灣市場也會持續暢旺。燁鋒會持續滿足工廠 客戶產品的需要，提升品質，持續進步，開發前瞻產品，走在產業前端，協助客戶保持長期市場競爭力。」

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公協會報導

2021產業調查及專訪

美國扣件經銷商協會(NFDA)理事長 歐洲扣件經銷商協會(EFDA)理事長 惠達編輯部企劃

美國扣件經銷 商協會理事長

Kevin Godin

副總編輯 張剛豪

產業的舊時榮光很快就要 回歸了嗎? 對於許多國家級的扣件協會理事長來 說，上面這個問題的答案可能會因為市 場的不同和所考量的產業類別不同而 異。當然，疫情是主要的因素，更別提 那些同樣受到已經伴隨大家將近2年新 冠疫情深深影響的情況和其他外在因 素。 在本期雜誌中，我們非常高興可以邀 請到兩位來自扣件協會且在業界相當 知名的指標人物加入我們來談談對今 年產業發展的觀察，以及接下來虎年 針對一些產業人士聚焦關注的重大議 題，像是反傾 銷、歐 盟碳 邊境調整機 制、區域性合作架構以及其他許多在 2022年可能會影響產業部分的期待與 看法。

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可否請您談談美國 扣件產業在2021年 的整體表現、境內 扣件需求狀況和扣 件出口實績?以及 針對2022年美國扣 件產業的發展您的 看法與期待?

Kevin Godin

NFDA : 根據我的觀察，2021年美國扣件產業的整體表現呈現 非常棒的結果，同時美國國內的扣件需求因為新冠疫情供應鏈 中斷回彈後出現平均15%的成長。至於美國2021年的扣件出口 表現，目前我們手邊雖尚無最新的出口數據，但是總體一般來 說趨勢跟扣件產品走勢呈正相關的工業產品和製品年比都有顯 著性增加的跡象。我對2022年美國扣件產業的發展抱持樂觀期 待，而且有將近70%的扣件經銷商預測2022年仍會維持強勢發 展，只要供應鏈的中斷沒有影響原物料的供應。

今年截至目前為止，美國新成屋開工數和車輛 產銷表現?

NFDA : 美國的新屋開工數成長3.9%，在2021年8月經季節性調 整後達到161.5萬戶，比起7月份6.2%的下滑趨勢和155.4萬戶的數 據表現來看有所回彈。 2021年9月美國汽車生產比起2020年9月 減少36%。晶片和其他原料的短缺對美國國內汽車生產的排程 也產生顯著的影響。生產水準目前處於每月13萬輛，且一般來說 預期會增加至將近每月20萬輛。

公協會報導

美國哪些城市地區是扣件產業 的重鎮或主要聚落?

NFDA :

在美國特定區域有一些扣件

歐洲扣件經銷商 協會理事長

製造聚落。芝加哥、克里夫蘭和底特律 都是傳統製造中心。大型的生產聚落中 心也坐落於德州、加州和其他各州。

Volker Lederer

拜登總統的基建計畫現階段 是否已經對美國扣件產業產 生一些先期效應?

請問您對2021年歐洲扣 件產業整體表現、區域 內扣件需求和扣件出口 的看法? 以及您對2022 年歐洲扣件產業發展的 期待?

NFDA : 目前尚未觀察到任何廣泛的 影響出現。

美國目前與其他國家或經濟 體簽訂的經濟合作架構協議 有沒有哪些是您認為對美國 扣件產業有利的?為什麼?

NFDA : 近期的話沒有。 今年9月的美國拉斯維加斯 螺絲展實體展圓滿落幕，您 對今年的展況有甚麼看法?

NFDA : 許多與會者都很高興能夠再一 次進行人與人之間面對面的接觸，雖然 旅行限制仍在，尤其是亞洲的供應商部 分，讓很多廠商無法以疫情前的標準參 加展覽。

協會對2022年美國扣件產業 發展和歐亞供應商合作的期 待?

NFDA : 美國扣件經銷商協會預期美 國製 造業和美國扣件產業將會持續成 長並在未來繼續創新。我們的協會會員 也屬於全球供應鏈的一份子。我們期待 與來自歐洲和亞洲的供應商繼續合作， 這也是我們產業持續關注的部分。

Volker Lederer博士

EFDA : 2021年，歐洲扣件產業的 整體 表現看 起 來 非常 好，因為產 業持續蓬勃發展和庫存水平維持低檔，導致歐洲境內的扣件需求成長 大約15-25%，歐洲扣件出口則成長約5-10%。至於2022年的發展，因為 有一些高風險因素存在，所以難以做預測，包括:若現階段供應鏈的問題 持續、新冠疫情產生的不確定性以及歐盟可能針對中國進口的碳鋼扣 件課徵反傾銷稅等。

扣件出口 扣件需求

15 ı 25 %

5 ı 10 %

very good 2021年整體表現

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公協會報導 今年7月底歐盟執委會宣布暫時 不對中國扣件課徵臨時反傾銷措 施，讓不少歐盟進口商、經銷商 和亞洲供應商稍微喘口氣，以目 前的歐洲市場氛圍和混亂的全球 貿易局勢來看，您認為明年二月 通過實施反傾銷措施的機率高 嗎? 為什麼?

EFDA : 一般來說，一旦歐盟執委會對中國 進口啟動調查，就有很大的可能最終會實施 反傾銷稅。不過，目前反傾銷案號(AD767)的 調查狀況不太一樣。我們不認為歐盟傾向反 傾銷稅一定要付諸實行。歐盟扣件製造商基 本上生產的是歐盟進口商幾乎不會從中國進 口的特殊扣件。中國進口的品項幾乎都以標 準扣件進口為大宗。而且扣件產業，也就是 製造商、進口商、大盤商和經銷商也無法滿 足歐盟產業的扣件需求，因為需求很大且產 能很少。其他原因還有原物料價格上漲、遠 東地區產能受限、受新冠疫情影響所導致惡 化的貨櫃短缺。因此，歐盟執委會做了正確 的決定，不對中國進口扣件實施反傾銷稅。 而且我們也認為若最終實施反傾銷稅的話， 非常有可能這個措施會被擱置一段時間，因 為現階段的市場狀況不適合實施任何反傾銷 稅。

若是確定通過，EFDA將如何因 應，有沒有備案計畫? 若是確定 不通過，您認為歐洲進口商是否 會開始大幅增加自中國的進口， 還是仍會避免一籃子雞蛋的風 險持續往新興市場尋找新採購管 道? 哪些新興市場可能會是歐盟 進口經銷商更加關注的?

EFDA : 若是反傾銷稅宣布實施，歐洲扣件 經銷商協會也沒有第二條路可以走。我們只 能去面對新的採購條件狀況。若是歐盟決議 最終不實施反傾銷稅，這就要看需求面是否 從中國進口的扣件數量會增加。歐盟扣件經 銷商在任何情況下都將持續尋找可能的採購 市場，尤其是亞洲，就如同過去正在做或已 經在做的一樣。歐盟製造商本身沒有足夠產 能可以滿足這些需求。

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2026年歐盟將開始針對鋼鐵、鋁、水泥等特定進 口產品實施碳邊境稅措施，2023-2025年則是緩衝 期?您認為這項措施是否也會對歐洲在地扣件產業 產生衝擊? 若有，主要衝擊會是哪些方面?

EFDA : 我們無法排除這些措施會對我們產業產生輕微或甚至更大的 影響。不過，現階段來說，我們還無法預見這些規定可能產生的影響。

歐洲進口商是否已經提早準備以因應可能的扣件進 口成本增加?

EFDA : 還沒有，因為這項措施仍在規劃中。 RCEP、CPTPP等區域貿易協定近期在亞洲討論度相 當火熱，最近歐洲對內對外有沒有類似正在成形或 已經成形的貿易協定可以為歐洲進口商經銷商創造 更多機會? 其具體上能為歐洲扣件廠商帶來什麼競 爭優勢?

EFDA : 任何一種自由貿易協定都會為我們的產業創造出更多商機。它 們會產生更大的經濟區域，改善進口和出口的可能性。其中一個非常重 要的新經濟架構將由歐盟-南方共同市場貿易協定所共同創造，這項協 議仍在等待歐盟組織進行批准。歐盟與澳洲及歐盟與紐西蘭之間的協 議也都在進行中。最後，我們也能觀察到歐盟和印度之間的貿易協定也 在如火如荼進行，因為印度政府看起來似乎對在一段長時間的協調中 斷後重啟協商抱持開放態度。印度，當然也是很重要的扣件市場，尤其 是在不鏽鋼扣件這一塊。

EFDA對2022年歐洲扣件產業發展和與亞洲、美洲 等區域供應商合作的期待?

EFDA : 如上面所述，有許多不確定因素存在著，像是新冠疫情的影 響、供應和運輸問題以及後續可能到來的反傾銷，所以很難去預估2022 年我們的產業會如何發展。可以確定的是，亞洲的供應商將有可能因為 對中國進口產品實施反傾銷稅措施而獲利，雖然他們本身的產能仍然 有限。

歐盟碳邊境稅機制

產業報導

對扣件產業的影響 業者正擔憂某個即將到來的難題將會衝擊扣件產業，就是歐盟碳邊境稅機 制，或可說是歐盟對某些進口商品課徵的碳關稅。該機制將在2026年正式施 行，緩衝期間為2023到2025年。某些工廠為了在全球市場中增加競爭優勢，便 將廠房從國內市場遷移到製造成本較低的國家。一旦歐盟碳邊境稅機制生效， 這些工廠很可能會被徵收碳關稅，因為其所處的國家目前的減碳法規仍不完 整，無法符合歐盟的標準。 文/ Sharareh Shahidi Hamedani

歐盟成員國提議的邊境碳稅措施是貿易與環境相關的辯論 中最具爭議的議題。歐盟提議透過調整邊境碳稅，以抵制不遵 循碳排放規範的製造商所出口的產品。 2019年12月，歐盟提出了碳邊境稅機制，是在《歐盟綠色政 綱》的框架下對進口商品實行碳定價的一種形式。歐盟正籌備 碳邊境稅機制作為該政綱的一環。碳邊境稅機制將碳定價套用 到進口品，以減緩碳洩漏相關的疑慮。《歐盟綠色政綱》指出碳 邊境稅機制確保進口價格將更精確反映碳含量。 該機制的立意，是將碳定價套用到從歐盟以外國家進口的 產品，藉此擴大碳定價所涵蓋的地理範圍。這些產品包括油電、 基礎工業材料(鋼鐵/鋁/水泥)，或更複雜的半成品與成品。鋁製 產品因為容易發生碳洩漏而被納入該機制。此外，鋁製品的某 些特性與鋼製品相似，所以在某些工業用途中與鋼製品有直接 競爭的關係。碳邊境稅機制可以在未來將範圍延伸並涵蓋間接 碳排放的商品，因此將鋁製品納入也是適宜的。

作為鋼製品的扣件 下表顯示2020年全球扣件貿易額為365億美金左右，其中有 4%(16.4億美金)來自東盟扣件製造商，他們生產的扣件當中有 26%(約4.23億美金)賣到歐盟顧客手中。 單位：千美元

2020年

在全球貿易中的佔比

全球貿易

36,534,012

100%

東盟對全球出口

1,639,843

4%

東盟對歐洲出口

423,160

26%

因此，東盟地區擔憂未來歐盟可能對其出口品課徵更多關 稅，若進口成本的競爭力降低了，會導致貿易量下降。此外，在 目前規劃的2023至2025年試行期間，碳邊境稅機制只會套用到 進口的鋼鐵、鋁、電，這些項目都直接衝擊到扣件產業。特別是 鋼鐵業將在2050年消耗人類五成的碳預算，除非有徹底實行去 碳化。與汽車等等其他產業相比，鋼鐵更難減碳。 另一方面，多數扣件製造商都是全力求生存的中小型企業， 冀求短期獲利，確保每日能正常運作，維持住營業額與支薪。 對中小企業來說，遵循碳邊境稅機制來增進環境績效，是

為事業增加成本開銷。他們鮮少有專門負責環境績效 的工作人員，這些人員的工作包括不時要了解碳邊境稅 機制的複雜要求。然而全球的經驗揭示了採用綠化措施 會為中小企業真正帶來好處，包括增加獲利率與降低營 運成本，增加競爭力和韌性，打開進入新市場以及取得 財務來源的管道。例如中國採取了幾項作為，包括廢除 老化過舊的廠房，禁止製造商盲目擴產，並透過合併來 精簡化扣件產業，同時也戮力透過對外投資來將多餘的 產能出口出去。 傳統扣件產業會採用綠化措施，除了這種經濟與環 境方面的效益之外，綠化經濟會為扣件業帶來全新的 機會，在再生能源建置、綠化服務與綠化諮詢方面成為 領導者。企業規模對於嘗試採用綠化措施的扣件業來 說有利也有弊。雖然小型企業沒有比較多資源來採用綠 化措施，但他們的彈性比大型企業更大，有時能更快採 納新技術。因此東盟扣件業的擴張或許能複製到其他 產業，同樣的意涵也可套用到東盟整體的總產量以及需 要的出口量。東盟必須更積極利用現有的措施，或建立 新的方式來關注中國多餘產能出口到東盟所造成的衝 擊。產能的增加可能創造就業以及技術移轉的可能性， 但也可能負面衝擊到目前東盟鋼廠的存續，這些鋼廠的 規模和科技不足以匹敵中國的大產能，以及中國政府透 過退稅、財務支援、撥款等等方式來支持發展的科技。 簡言之，國外直接投資政策必須在擬定過程中顧及到地 區性發展。 疫情的衝擊使進入東盟區域的國外直接投資量在 2019年下跌25%。即使如此，東盟仍是具吸引力的投資 標的，它的全球國外直接投資佔比從2019年的11.9%增 加到2020年的13.7%。 參考文獻 ht t p s: // w w w.i s e a s.e d u . sg / w p - c o nt e nt / u plo a d s / 2 0 2 0 / 0 3/ I SE A S _ Perspective_2020_50.pdf https://seads.adb.org/news/aseans-share-global-fdi-growing-despitecovid-19 https://www.oecd.org/southeast-asia/regional-programme/networks/ Facilitating-green-%20transition-for-ASEAN-SMEs.pdf https://www.ec.europa.eu file:///C:/Users/sheri/Downloads/21527-possible-implications-of-theeuropean-carbon-border-adjustment-mechanism-for-ukraine-and-othereu-trading-partners.pdf

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公司報導

Klimas 跨世代實力 傳承的扣件企業 Klimas是一家擁有30年以上緊固技術經驗的波蘭製造商，不斷在全球拓展其產品銷售。為專業建築應 用提供豐富的產品系列(包括日漸蓬勃發展的木結構產品方案)。

K

LIMAS 是最高品質緊固技術的指標性波蘭製 造

商。由於有高階專業人員的經驗、與各式產業製 造商合作、新投資和與客戶的對話，K li mas品牌30 年來已經成為最高品質建築產業用扣件的同義詞。 KLIMAS 品牌所供應的包括完整系列的緊固技術。它 有為廣義理解的建築業所設計的完整產品，從木結構 /輕量化建築/平面屋頂用扣件、窗戶螺絲、絕緣嵌件以 及特殊扣件都有。該製造商也為DIY領域提供萬用型 產品方案。不只是產品本身，其提供客戶的服務支援 (像是承載能力等)也在該公司扮演重要角色。

042

更高的合作水平 司仔細地遵循趨勢和產品需求以適當地調整提供不同國 公家的產品。參加海外展會建立的良好長期關係以及因應 國際技術要求所做的生產調整，讓這家製造商成功把產品方案 輸出全球60國並持續拓展海外客戶。公司透過旗下企業或與貿 易夥伴合作建構銷售通路。在印度、法國或捷克，Klimas已有 銷售團隊。旗下分公司擁有配備齊全的展示間能直接與客戶接 觸，也提供訓練和簡報的機會。同時，公司也與許多在全球市場 協助拓展KLIMAS出口品牌的企業建立起合作關係。

現代生產設施和品質管控

拓展投資

多虧有現代化的生產設備，該公司在產品開發的各 階段具有獨立性。總面積超過80,000平方公尺的

造商不僅透過增加產品項目也透過產品的改善來持 該製續發展其服務。在現代化研發中心的基礎上，該公司也

四座生產廠位居歐洲最現代化的緊固技術製造廠之 列。因為這裡所使用的技術和應用，它們也為工業4.0 做好準備。工廠的設備包括數百台機械、有先進車修 中心的加工室、大型倉儲和現代化品管部門，以滿足 海內外市場的最高要求。品管是包裝前產線制式化的 一部分。每一支產品都要經過一連串詳細測試。所有 測試目標都在把會影響產品使用時安全度的品質控制 在最高標準。企業定期接受內外多項認證的檢測。

為客戶創造出新產品方案，並成為技術市場上最佳的產品之 一。KLIMAS也為其產品項目新添一項新穎的SQ陶瓷產品方 案，也就是防腐蝕效果極佳的薄片塗層，即使它真的很薄。 由 KLIMAS 專家所開發出的最新產品方案包括全新的木螺絲鑽銑 尾端，可以提高鑽入速度40%但卻降低20%承受壓力。密集開 發作業也包括特殊產品，像是水泥螺絲或快速機械錨栓。在機 械錨栓類產品部分，KLIMAS 提供專業的緊固元件工具。免費 的 Wkręt-met DesignFiX 應用主要在提供建築設計師、工程師 和包商符合投資要求的最大支援。

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https://www.klimas.com

公司報導

木建築螺絲 – 符合現代木建築要求的產品解答

木頭是當今最重要的可再生建材之一，將其使用於建築 可以在最小化環境退化上做出顯著貢獻。而且，木頭 的特性可以轉化成建築的可用價值。這也是為什麼全球對這 個原料的興趣持續增加。為了讓木結構維持住永續建築的 特色(不會對環境產生不可逆的傷害)，它們必須是耐用的。 每一個結構的耐用度主要仰賴其組成(包括緊固元件)。在這 個領域，KLIMAS提供多種使用後會影響建築耐用度的螺絲 產品解決方案。

絲。這意味螺絲可以在更不費力下達到更精密的鎖固。依 據腐蝕的要求，所有的螺絲都可以被鍍鋅或進行SQ陶瓷 塗層保護，提供高達C4等級的抗腐蝕能力。此外，有鍍鋅 保護的螺絲也被另外加上特殊的蠟塗層，顯著地降低鎖 入扭力。這讓組裝更快、更簡單和降低電池消耗。

許多包商來說，木螺絲之所以受歡迎是因為有很多優 對點，包括傳送更大負荷、緊固的速度和舒適度、讓緊固

製造商表示所有產品在上市前都已經通過外部認證 該實驗室的測試。ETA的建築認證一方面確認了其產

已鎖固的部分成為可能增加受緊固元件的堅固度，最後，讓 修正錯誤的組裝成為可能(可以鎖固和卸除)。其中一個可以 用於各式應用最受歡迎的產品之一是有墊片頭部(WKCP) 或是有埋頭頭部(WKCS和KMWH)的建築螺絲。挑選適當 的材料(碳鋼)、精細的熱處理和特殊的螺紋幾何，賦予這些 螺絲高強度參數。因此，它們在緊固絕緣、強化結構或修護 上表現都很好，因為它們改善了橫樑的抗剪力能力(有點角 度下進行鎖固會讓螺絲承受荷重的能力更 好，因而增加橫樑本身的荷重)。

品滿足歐盟關於應用上的要求，對製造商來說也是永遠 的責任。製造商必須嚴格的遵守產品製造、倉儲和經銷的 標準並在製程上做好持續監督。KLIMAS品牌產品的耐用 度和複雜度受到安裝者的讚賞。創造出理想螺絲最重要 的要素之一是傾聽市場的需求。因為跟夥伴和客戶的合 作以及透過在每一個製程階段無數次的測試和品管，就 能夠創造出全然符合現代市場需求的扣件。

木工結構，像是椽框要求非常高精密的作 ，尤其是在個別部件(椽、椽管、平 行椼條…等)相連之處。這也是為什麼讓專 家可以精密地完成連接的緊固細節如此重 要。該製造商透過提供WKSS 間隔螺絲回 應市場需求，促進讓木結構表面平整的過 程。這些螺絲的典型應用是讓屋頂建築的 條板和外部樓面的表面平整。

創新螺絲尾端的設計和額外的切割凹口 確保了建築螺絲快速和安全的鎖固。 它們的角色是在鎖固時割斷木頭纖維，因 此可以在沒有預鑽孔的情況下進行安裝。 該螺絲頭部有特殊的TX六角凹槽可以穩穩 地與螺絲起子鑽頭契合並更精準地導引螺 Fastener World no.191/2021

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公協會報導

文/惠達 黃詩云

精湛工廠開放觀摩 吸引近百名TFTA會員報名 10

月29日，精湛光學科技股份有限公司高雄總廠舉辦工廠觀摩活 動，吸引近百名台灣螺絲貿易協會的會員朋友報名參加，甚至還 有中北部業者不遠千里搭乘高鐵南下，希望藉此千載難逢的機會一窺精湛 公司的精湛工程技術和其高效篩檢設備生產線的神秘面紗。 參觀工廠前精湛光學吳俊男董事長透過投影片細數精湛過去30年來的 創業甘苦歷程，並與在場貴賓介紹精湛旗下產品的特色，分享精湛協助業 界在扣件品質源頭控管到成品檢測等領域的領先地位。吳董表示，「創業 英雄萬千，但只有冠軍才能成功出線」。話語間充分展露吳董不服輸的堅 韌精神。 精湛公司表示，去年疫情慘重，螺絲的最終端應用(例如:汽車的使用) 大概佔了1/3，雖然去年很多國家封城停工，但台灣扣件業者出口值還是能 達到新台幣1,200億，可以看到台灣業者的韌性。以前台灣扣件產業成本 結構，材料佔60%，成型/打頭/搓牙等製程佔20%，熱處理等二次加工則佔 20%，如何讓產業更具價值就是朝高質化扣件發展邁進。因此目前扣件產 業的成本結構已逐漸發展成33%高值化，中間製程30%，後加工製程37%， 這也意謂越來越多客戶重視品質。

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公協會報導

看得廣，瞄得準 跑得快，活得久 精湛指出，疫情使生活型態改變，在家使用3C電子產 品、DIY傢俱螺絲等需求變多；而因極端氣候產生洪水等 天然災害加劇，使建築基本工程螺絲需求增，皆可從中看 出扣件成長的機會。此外，因應淨零排放趨勢，電動車產 業將是台灣扣件未來的機會。因此從公司組織架構，市場 資訊、客戶協商、產品設計、到訂單生產與客服，要跑得輕 盈，資訊化須透明且即時。面對塞港、缺櫃、原物料波動 等問題，業者對現金流的控管勢必要能具備充足彈性才 能走得長久。 在參訪精湛工廠的過程中，會員看到新世代HR系列 篩選機，有別於傳統機台停頓旋轉作動，結合連續式機 台，使速度較傳統提升三倍，產能也跟著倍增。而精湛研發壓力感應器系統整合技術開發，在嵌入式壓感系統下，將軟 體與硬體高度整合，專注於訊號擷取電路設計來提高效能。並開拓多樣市場，延伸至各項生產設備(如:成型機、打頭機、 搓牙機…等)。在即時監測異常時立即停機，且藉由數據分析來降低成本。這些市場領先技術也讓不少使用過精湛產品 的客戶大為讚賞。 異萊精密企業有限公司表示: 「使用精湛的篩選機以後，使公司在篩選效率跟代工服務上還有品質都獲得提升。」 鋒汶股份有限公司也表示: 「精湛是一間注重品質且有 理念的公司，自從引進精湛篩選機後，使公司在螺帽篩選效 率大幅提升，也為產業界創造新的價值。」 陳和成理事長表示，這是五月多疫情嚴峻以來協會會員 第一次進行工廠參訪，頗具意義。他特別指出吳董為南區創 業楷模並且為南區創業楷模聯誼會會長，希望各位會員透過 此次活動不僅能觀摩到精湛工廠頂尖的運作管理模式，更能 深入一探吳董如何從無到有把精湛公司的事業版圖亦步亦 趨帶向國際。

TFTA活動預告 除了上午的精湛工廠參觀和以及豐盛的午宴餐敘外，下午 額外安排的高雄飛行劇院活動，協會會員朋友透過身歷其境 的聲光特效，一起體驗了一場偽出國的樂趣，也大幅增進會員 彼此間的認識和友誼。熱絡的交流氣氛下，陳和成理事長也同 步預告今年11月26日(週五)下午16：00-20：30，於台南大員皇冠 假日酒店舉辦2021年會員大會暨第十屆理監事選舉活動大會， 除了例行報告外，也將規劃專題講座，另安排摸彩及演奏表演 餐會，冀希各位會員屆時務必共襄盛舉。

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展後報導

2021年美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展 回歸實體展會 文/惠達 黃詩云

北美最大的工業扣件、緊固工具和相關機械 B2B 博覽會- 美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展今年9月22-23日在拉斯 維加斯曼德勒灣會議中心舉行。今年盛會是繼去年疫情改為線上展來首度舉辦的實體展，與會人數估計約達兩千人。主 要來自美國、加拿大及墨西哥，包括製造商、經銷商、貿易商與零售商等齊聚拉斯維加斯，期盼能與潛力買家彼此建立聯 繫並展開業務交流。今年展會主要展出工業、建築、航空航天和汽車行業用各種扣件、電子扣件、特殊應用扣件、工具和機 械、手動工具、電動工具、相關服務解決方案等等。匯達也親臨此次拉斯維加斯展展出，現場贈閱訪客買主最新一期的雜 誌刊物(包括螺絲世界雙月刊、螺絲世界中國國際版、五金、零組件、螺絲雜誌及全球新興國家螺絲特刊)，為廣告客戶積極 爭取更多在地商機。

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展後報導

根據大會統計，今年的與會者有88%來自美國，其中超過 61% 是緊固件經銷商和/或其他相關產品的經銷商。超過 70%參展者認為此展是每年必定要參加的盛會。與會者和供應商除了在此成功拓展新業務，展會主辦單位也舉行數場專 業研討會，議題囊括表面處理、後疫情市場供應鏈的轉變、工廠環境改善、人工智慧、電子商務、定價模式…等面向，提供 參展商和來訪買家更多元化的參展體驗。下一屆美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展將於2022年10月18至19日舉行。 預知更多參展訊息或美國在地市場最先一手 情報，請洽惠達業務部。電話: 06-2954000或 email: sales@fastener-world.com.tw。

台灣總代理:

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展後報導

文/ 曾柏勳 惠達

實體與線上收穫豐！ 匯達參加2021日本大阪機械要素技術展 西日本最大級的大阪工業展在10月6日至8日，以810家展商的規模圓滿落幕。連續三天共有1.69萬名訪客參 觀。在七個機械零組件產業同期展出的展會中，滙達同時採用實體與線上連線的形式參與機械要素展。成為日 本扣件供應商，您準備好了嗎？ 我們位於日本現場攤位的參展代表專員發送《螺絲世界雜誌》、《螺絲世界中國國際版》與《五金、零組件、 螺絲雜誌》。有鑑於台灣近年在日本的能見度水漲船高，比起以往有更多日本人關注台灣產品，加上台日友好的 共絆效應之下，在開展第一天，專員目擊許多日本當地扣件採購商親自來訪攤位索取雜誌。在詢問之下得知，許 多日本採購商在疫後時代急需向外國尋找採購來源，其中台灣的高品質扣件以及相對有競爭力的價格，成為他 們的選項之一。有不少日本採購商來訪匯達攤位，表明是為了透過匯達搭起橋樑，以找到台灣供應商。 專為滿足現場採購商洽詢，匯達日文專員特配合現場參展代表，透過即時視訊提供台灣供應商諮詢的服務。 展會期間，每天都有日本採購代表與線上專員洽談，其中包括日本數一數二的大型工業產品經銷商，以及滾牙模 具的終端使用者廠商，還有螺絲製造機械的採購主。我們統整了這次日本廠商尋找台灣供應商的基準，包括：

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展後報導

(1) 有JIS規格認證以及有與日本廠商合作的經驗為佳。 (2) 可提供客製化或常規品生產。常規品的部分可能需 要大量生產。 (3) 可配合日本高標準的品質查驗。 (4) 尋求長期且長達多年的供應商夥伴，而非一次性 採購而已。 (5) 每次的採購量可大批量也可小批量，可盒裝、袋 裝等等，視產品而定。 (6) 希望找到能直接以日文溝通的聯絡人窗口為佳、其次是英文。 極少數日本採購商雇有可說中文的採購者。 由此可知，台灣業者要打入日本供應鏈，必須將日本採購主視為長期戰 友，並盡量提供日文或英文支援，以減少溝通阻礙。目前匯達已成功為日本 採購商橋接到台灣供應商，成果豐碩。期望在下一屆將於2022年10月5日至 7日開展的大阪機械要素展中，繼續為台日扣件產業牽起不斷的商機。

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產業報導

2021年度

01/07

目標：增加並提升Speedtech產能、 服務與事業足跡

全球扣件企業 一月

併購大事紀

Speedtech併購 Toleeto Fasteners

01/28

Threaded Fasteners Inc 併購Construction Fasteners LLC 目標：Threaded Fasteners將能服務 更廣大的密西西比州建築市場

伍爾特北美分支併購Atlantic Fasteners

02/02

二月

目標：增加伍爾特的錨栓產能 並深化位於中大西洋州地區的事業足跡

03/01

Novaria集團併購 The Young Engineers, Inc. 目標：Novaria集團將持續擴大深入航太扣件市場

050

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03/09

B&F Fastener Supply 併購Champion Charter的 扣件部門 目標：為B&F公司現有顧客與潛在顧 客增加提供產品項目

產業報導 03/16

伍爾特北美分支旗下的 Northern Safety & Industrial (NSI) 併購ORR Safety 目標：透過NSI擴大伍爾特的安全相關產品

04/20

四月

Bertram Capital併購 AFC Industries 目標：資產公司Bertram Capital將掌 握工業產品領域；AFC透過被併 購以加速成長

04/26

Birmingham Fastener 併購Steel City Bolt 目標：Birmingham Fastener將 擴大發展卡羅萊納州與東 海岸市場

05/11

目標：提升MacLean-Fogg服務代工廠、第 一級與第二級顧客、工模具製造商

五月

Maclean-Fogg併購Formetrix

06/01

六月

Bülte集團併購 Werit的扣件部門

MSC Industrial Supply 併購WM. F. Hurst Co. 目標：MSC將擴大在航太產業的 地位；WM. F. Hurst Co. 將 能利用MSC旗下190個產品 以及其事業足跡

06/30

目標：強化Bülte在塑膠扣件市場的地位

07/21

七月

BlackHawk Industrial 併購Reliance Supply 目標：BlackHawk將擴大開發 佛州市場，服務廣大顧客 並增加產品項目

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產業報導 08/01

目標：Threaded Fasteners將擁有行星式滾牙機的製造能力； RTC將擴大現有產能

Trifast併購Falcon Fastening Solutions

目標：擴大Triangle Fastener在 舊金山灣區的市佔

八月

Threaded Fasteners併購RTC Threaders

Triangle Fastener Corp. 併購GLR Fasteners Inc.

08/20

09/01

併購價：830萬美金 目標：Trifast將提升在北美事業足跡； Falcon將獲取Trifast的採購與行銷資源

09/07

Martin Fastening Solutions 併購Capital Bolt & Screw 目標：擴大Martin在扣件代工事業足跡 以及顧客量

09/08

九月

Bufab併購 Component Solutions Group, Inc. 併購價：2,600萬美金 目標：Bufab將強化產品陣容與服務；CSG將增加對 顧客提供的產品

09/21

Lindfast集團併購Solution Industries 目標：Lindfast將提供顧客更好的服務；Solution Industries 將運用Lindfast的供應鏈與經銷網絡

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09/30

Linc Systems 併購Air-O Fasteners 目標：Linc Systems將擴大開發猶他 州市場，深化在美國西部的地位

產業報導

10/01

BÖLLHOFF併購HELICOIL®品牌 目標：Böllhoff將為汽車代工廠商提供HELICOIL® 產品與螺紋護套；史丹利百得(原HELICOIL® 品牌持有者)將服務汽車維修與售後市場

Nucor Fastener併購 線材加工廠

10/06

目標：擴大Nucor的扣件部門

10/18

目標：為Brighton-Best的次級經銷商 打造更強大多元的事業

十月

FDH Aero併購 Stealth Aerospace

Brighton-Best併購Vertex Distribution

10/18

目標：強化FDH服務全球售後市場 顧客的能力

10/25

Bossard集團併購Jeveka 目標：Bossard將擴大在荷比盧聯盟的市場地位； Jeveka將增加產品與服務

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產業報導

結合數位創意、串接中小企業 惠達與成大呂執中教授一行人參訪數創中心 文/ 惠達 曾柏勳

呂執中教授

在數位化當道的時代，不論是新手創業或是業者事業轉型升級， 數位科技與創意/創新研發已是必經的途徑。尤其在疫後的新時代，供 應鏈與產業結構大洗牌，商業互動模式更往線上化、虛擬化的方向邁 進，無法再用傳統商業思維與國際接軌，每個人都在摸索創新的商業 模式。 成大工業資管系呂執 中教授同時身為產業電子 化運籌管理會理事長，也 是品質與創新研究中心主 任。呂教授在成大主持的 「產業電子化策略」研習 課程中，帶領來自台灣、日本、德國、印尼、泰國、越南等國共15名學生人 才，在2021年11月4日前往高雄參訪數位內容創意中心。惠達雜誌也獲呂教 授邀約前往採訪。 呂教授受訪表示，螺絲產業是台灣的工業之米，緊固台灣工業經濟 棟樑的一大支柱，學生們也向教授表達對螺絲業者備感興趣，希望有朝一日能與台灣螺絲業者發展國際化接觸與合 作。此外，高雄數創中心是台灣發展數位創意轉型的人才培育中心，教授期望透過此次參訪，培育成大自世界各地號 召的國際人才，同時透過惠達螺絲世界雜誌的參與，帶動螺絲業者與成大的人才攜手牽線並發展合作機會。 數創中心串接亞洲新灣區內的高雄軟體科技園區與高雄港，提供數創資源相關的財會、法律、管理、行銷等諮詢 服務，搭配企業行銷所需的數位硬體設備，另有直播間、產品展示間、VR直播綠棚，也提供即時合成後製技術，可為 各中小企業在疫後的數位轉型升級以及產品行銷給予一臂之力。

054

Fastener World no.191/2021

產業報導

美國扣件產業概述 文/ Sabrina Rodriguez

(備註) 有關本文的數據資料： 本文的數據取自美國普 查 局貿易統 計。美國貿 易統計取自所有形式的 運 輸。金額 以美 金 計， 進口金額以到岸價計， 出口金額以離岸價計。 本文的扣件定義是海關 編碼HS7318下的所有產 品(鋼鐵製螺絲、螺栓、 螺帽、木螺絲、螺紋鉤、 鉚釘、開口銷、墊片與類 似產品)。

美國每年自全球進口50億至60億美金的扣件產品。2020年的疫情造成世界各 地出現海外商品荒，2021年的當下又有供應鏈之亂，但即使如此，美國在2020年仍 從海外貿易夥伴國採購了14億公斤(價值50億美金)的扣件產品，在2021年前8個月 採購了11億公斤(價值42億美金)的扣件。美國的扣件進口量很驚人，可得知美國很 依賴海外貿易夥伴以及健全流動的供應鏈。 為了實質了解美國扣件產業，我們先來了解美國主要的商品製造商以及其位 置，他們都需要使用扣件。美國的年度扣件貿易統計數據會透露當地什麼樣的市 場概況？我們能否判定進出美國的扣件貿易流量，包括美國國內的扣件貿易量？若 提到建立供應鏈關係，顯然就必須了解製造商設立據點(包括經銷倉庫)的位置。 美國的中西部是該國大多數大型製 造商的工 廠重 鎮，其中有許多家汽 車 製 造廠。Stelfast、ITW Brands與Lindstrom Metric等公司都從海外進口扣件以進行製 造。Hubbell Electrical Products、Star Stainless Screw與American Bolt & Screw也 進口扣件，但他們位於美國東岸與西岸。美國五大湖地區以農業和製造聞名，但年 輕世代的工人比較偏好從事其他產業。中西部地區的生活成本開銷較低，習慣上 會對工人的勞力付出支付高薪資。企業能為勞工提供終生福利，包括津貼，促進員 工的忠誠度與工作熱誠。企業也了解要吸引什麼類型的員工加入，得以維持營運。 賓州、維吉尼亞與西維吉尼亞州以其製造工廠的數量聞名，但這些州主要以採礦、 鋼鐵和鐵礦砂產業為主。在政治上，各屆總統會承諾要維持或增加這些地區的製 造業工作機會，因為他們想推廣美國製產品並提升美國的出口。

Fastener World no.191/2021

055

產業報導 (在2019年佔28%)與加拿大(59%)。美 國出口扣 件 的 主 要地區 為 德 州 拉 雷 多城與密西根州底特律城，這不令人 意外，這兩處都非常靠近墨加邊境。 出口的扣件海 關 編 碼主要 是731815 與7 31816。20 21年前8個月，美國的 731815產品有54%，731816產品僅有 7%出口出去。在扣件出口方面，美國 的產品出口都屬於國內貿易性質，也 就是州與州之間的貿易。2020年，美 國的總出口量中有84%左右都被視為 國內貿易，只有15%屬於國際貿易。

美國歷年來對台灣進口扣件的數量最多。光是2021年，台灣就佔了美國扣件 進口量的41%，其次是中國(26%)和日本(7%)。扣件主要是進口到美國的中西部(芝 加哥、伊利諾)以及南加州地區(洛杉磯、加州)。美國進口商品的區域可能是基於經 濟或策略上的考量，也可能反映出進口的地理位置相對性。幾家大型扣件製造商 位 於西岸與中西部，這也 解 釋為何這些入口每年的扣件進口量最多。美國進口 的這些扣件產品主要為海關編碼731815，其次是731814與731816。這三項編碼 7318下的子項目占了2021年前8個月美國扣件總進口量的87%左右。 然而美國的扣件進口卻一直未有增加，進口量和進口額自2017年以來一直持平， 總體而言每年為43億美金、7.8億公斤。2020年的總金額下降到35億美金，2021年 前8個月，總金額增加到27億美金、480萬公斤。美國的扣件出口主要對象為墨西哥

2019-2020美國扣件進口來源國 2019

進口 來源

到岸價格(美金)

%

台灣

2,017,113,212

34.53

中國

1,207,846,153

日本

2020

同期比

%

到岸價格(美金)

%

647,320,640

39.50

1,878,810,525

37.04

611,967,110

41.03

-138,302,687

20.68

516,843,311

31.54

906,334,869

17.87

417,921,776

28.02

-301,511,284 -24.97

-98,921,535 -19.14

648,298,263

11.10

100,429,867

6.13

524,511,802

10.34

82,099,225

5.51

-123,786,461

-19.10

-18,330,642 -18.26

德國

381,542,652

6.54

46,957,565

2.87

343,044,039

6.77

41,671,866

2.80

-38,498,613 -10.10

-5,285,699 -11.26

加拿大

315,553,400

5.41

73,544,433

4.49

264,497,330

5.22

54,444,523

3.66

-51,056,070 -16.18

-19,099,910 -25.98

南韓

197,953,133

3.39

43,288,996

2.65

182,819,205

3.61

67,151,608

4.51

-15,133,928

-7.65

23,862,612

55.13

印度

155,067,539

2.66

61,184,524

3.74

116,556,900

2.30

55,992,096

3.76

-38,510,639 -24.84

-5,192,428

-8.49

義大利

150,498,031

2.58

19,697,076

1.21

143,541,776

2.83

16,625,921

1.12

-6,956,255

墨西哥

132,206,656

2.27

12,899,674

0.79

114,068,791

2.25

13,485,743

0.91

-18,137,865 -13.72

89,547,877

1.54

5,784,994

0.36

84,450,915

1.67

6,415,441

0.44

英國

進口量(公斤)

進口量(公斤)

5,841,885,221 100.00 1,638,796,650 100.00 5,073,308,249 100.00

全球

1,491,564,174 100.00

2021年前8個月美國扣件進口來源國 進口來源

01/01/2021 - 08/31/2021 %

到岸價格 (美金)

%

台灣

1,611,190,623

37.98

477,517,815

41.29

中國

744,442,962

17.55

299,319,673

25.89

日本

458,766,285

10.82

79,442,871

6.87

德國

260,700,310

6.15

31,137,186

2.70

進口量(公斤)

加拿大

218,862,193

5.16

48,663,024

4.21

南韓

159,850,729

3.77

43,867,582

3.80

印度

126,056,463

2.98

51,957,263

4.50

義大利

121,960,778

2.88

16,749,470

1.45

墨西哥

90,763,936

2.14

11,290,729

0.98

越南

62,591,341

1.48

31,654,793

2.74

總和

4,243,132,354

100.00

1,156,526,916

100.00

056

Fastener World no.191/2021

%

到岸價格(美金)

% -6.86

-4.63

進口量(公斤) -35,353,530

% -5.47

-3,071,155 -15.60 586,069

4.55

-5.70

630,447

10.90

-768,576,972 -13.16

-147,232,476

-8.99

-5,096,962

最近壓倒性的供應鏈之亂催生出更具分析性 與策略性的風險減緩方式。進行供應鏈分析的 企業預測，在未來數個月內，企業將因為物流、 採購與供應鏈管理而被迫做出困難的決定。美 國物流經銷的一大問題是塞港。未交付的貨使 得遠航船被迫停滯在港口，無法停泊在貨櫃碼 頭。受創最重的港口位於洛杉磯，先前我們也看 到它是美國進口扣件要經過的一大港口。一般 認為會出現未交付的貨是因為缺乏卡車司機以 及商品的需求增加。美國長久以來一直都是消費 者市場，需要使用大量居家用商品、服飾、車輛、 食品，以及近期的木材和建屋市場所需的其他材 料。隨著假期的逼近，消費性商品的需求增加， 商店必須為未來的猛爆需求存貨。這是假期間 供應鏈一而再再而三會面對的狀況，但過去兩年 來卻因為疫情以及其附加衝擊而更加明顯。

產業報導

2021美國前十大進口扣件項目

遺憾的是，供應鏈副作用的衝擊對 象並沒有區分運輸商品的種類。扣件 被視為重要商品，用以製造汽車、醫療 裝置與建築設備。若供應鏈大亂，就 會導致扣件短缺，增加消費者的消費 成本。這件事不容易解決，也仍會是個 難題，但仍有一些目標和策略給外國 企業參考。若要運輸貨品到海外或打 入扣件爆增的需求，在美國老牌的扣 件進口商附近設置倉庫可以減緩供應 鏈造成的問題。考慮到這麼多公司聚 集在美國中西部(俄亥俄、密西根、伊 利諾)，在此區域 設 置 倉庫並與 物 流 服務提供者打好關係，是成為這些老 牌企業的扣件經銷商的一大關鍵。

2021

產品海關編碼(6碼)

%

到岸價格

731815 – 含與不含螺帽、墊片的鋼鐵螺紋扣件

%

進口量(公斤)

1,728,389,393

40.74

512,566,007

44.32

731814 – 鋼鐵螺紋自攻螺絲

884,622,902

20.85

300,240,927

25.97

731816 – 鋼鐵螺紋螺帽

880,500,379

20.76

201,797,255

17.45

731829 – 其他鋼鐵無螺紋扣件

260,211,617

6.14

29,610,613

2.57

731822 – 不含鎖固式墊片的鋼鐵墊片

203,727,550

4.81

58,535,181

5.07

731819 -其他螺紋鋼鐵扣件

78,507,589

1.86

11,465,121

1.00

731821 – 鋼鐵彈簧墊片與其他墊片

52,542,809

1.24

5,846,399

0.51

731823 – 鋼鐵鉚釘

51,709,042

1.22

8,497,997

0.74

731824 – 鋼鐵銷與開口銷

46,568,530

1.10

5,230,692

0.46

731812 – 不含馬車螺絲的鋼鐵木螺絲

26,396,239

0.63

8,360,905

0.73

4,243,132,354

100.00

1,156,526,916

100.00

所有7318產品

2019-2020美國扣件出口目的地 出口 目的 地

離岸價格(美金)

%

墨西哥

1,528,570,326

34.77

加拿大

1,142,383,822

中國

2019

2020

同期比

%

離岸價格(美金)

%

218,810,790

28.27

1,216,036,841

33.57

167,065,567

23.12

-312,533,485 -20.45

25.99

456,623,732

59.00

939,556,124

25.94

473,885,439

65.56

-202,827,698 -17.76

183,175,516

4.17

9,689,066

1.26

183,080,439

5.06

12,644,021

1.75

英國

160,267,016

3.65

7,519,342

0.98

127,209,982

3.52

5,587,940

0.78

-33,057,034 -20.63

-1,931,402 -25.69

德國

123,712,184

2.82

8,101,157

1.05

98,187,380

2.72

5,376,840

0.75

-25,524,804 -20.64

-2,724,317 -33.63

巴西

109,464,772

2.49

10,875,768

1.41

90,407,063

2.50

9,125,876

1.27

-19,057,709 -17.41

-1,749,892 -16.09

新加坡

104,546,228

2.38

3,654,153

0.48

76,825,029

2.13

2,448,890

0.34

-27,721,199 -26.52

-1,205,263 -32.99

日本

98,481,641

2.24

3,307,978

0.43

83,679,269

2.31

2,702,268

0.38

-14,802,372 -15.04

-605,710 -18.32

法國

89,890,788

2.05

2,293,625

0.30

79,427,768

2.20

1,887,147

0.27

-10,463,020 -11.64

-406,478 -17.73

南韓

88,427,189

2.02

3,487,393

0.46

76,834,479

2.13

3,085,856

0.43

-11,592,710 -13.11

-401,537 -11.52

722,896,941 100.00

-774,448,857 -17.62

全球

出口量(公斤)

4,396,938,196 100.00

774,017,702 100.00 3,622,489,339 100.00

出口量(公斤)

產品海關編碼(6碼) %

墨西哥

990,595,222

36.39

132,484,084

27.13

731815 – 含與不含螺帽、墊片的鋼鐵螺紋扣件

加拿大 中國 英國

718,443,793 152,665,379 73,535,645

26.39 5.61 2.71

292,957,031 11,662,201 4,746,510

59.99 2.39 0.98

731816 – 鋼鐵螺紋螺帽

南韓

62,736,038

2.31

1,975,587

0.41

巴西

62,074,744

2.29

6,136,181

1.26

德國

57,169,242

2.10

3,818,294

0.79

新加坡

56,601,607

2.08

1,687,896

0.35

日本

44,882,010

1.65

1,511,801

澳洲

44,687,596

1.65

2,242,112

全球

2,722,429,851

100.00

488,344,944

%

離岸價格(美金)

-95,077.

出口量(公斤)

%

-51,745,223 -23.65

-0.06

17,261,707

3.79

2,954,955

30.50

-51,120,761

-6.61

2021美國前十大出口扣件項目

2021年前8個月美國扣件出口目的地 01/01/2021 - 08/31/2021 出口 目的地 離岸價格 (美金) % 出口量(公斤)

%

2021 離岸價格

%

出口量(公斤)

%

1,295,349,706

47.59

266,491,028

54.58

407,074,317

14.96

35,012,487

7.17

731829 – 其他鋼鐵無螺紋扣件

291,305,668

10.71

25,984,724

5.33

731819 - 其他螺紋鋼鐵扣件

263,437,584

9.68

53,113,475

10.88

731822 – 不含鎖固式墊片的鋼鐵墊片

160,329,292

5.89

20,591,088

4.22

731824 – 鋼鐵銷與開口銷

91,210,178

3.36

8,739,309

1.79

731814 – 鋼鐵螺紋自攻螺絲

86,383,122

3.18

65,831,593

13.49

0.31

731823 – 鋼鐵鉚釘

60,443,018

2.23

5,650,102

1.16

0.46

731821 – 鋼鐵彈簧墊片與其他墊片

41,058,749

1.51

2,546,938

0.53

731811 – 鋼鐵螺紋馬車螺絲

10,943,506

0.41

2,002,779

0.42

2,722,429,851

100.00

488,344,944

100.00

100.00

所有7318產品

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特別報導

美日專利 扣件看板 整理 / 惠達 來源：美國USPTO、日本特許廳

五金扣件，含有可移動的螺紋元件以及一個以上的彈簧元件 發布日期：2021年10月19日 申請者：Kennametal Inc. 描述： 此五金扣件含有一個可移動的螺紋元 件，該元件懸吊在扣件本體中的凹洞內。此 可移動的螺紋元件內層表面上鋪有螺紋可 與螺紋扣件接合，而且透過一個以上的彈 簧元件懸吊在凹洞內。因此，凹洞內接近可 移動螺紋元件之處，會形成一個剛性較低 的表面。藉此，對螺紋扣件施加扭力時，可 移動螺紋元件能在凹洞內移動一段固定的距離。彈簧元件會儲存彈力，以避免因為遇到熱或震動而遺失螺紋扣件的預 緊力。有了此發明，要將螺紋扣件鎖緊到指定的扭力值，就不需再使用扭力扳手。

兩件式盲扣件 發布日期：2021年10月12號 申請者：SPS Technologies, LLC 描述： 此盲扣件是用於鎖固板材，並含有一隻 螺栓和螺帽。其中螺栓構造包括了軸部、頭 部、凸出部。螺栓頭部位於軸部和凸出部之 間。軸部有螺紋，與螺栓頭部對接。凸出部 含有與工具接合的部位以及易碎部位，易碎 部位銜接著凸出部和螺栓頭部。螺帽含有 一個套管、螺帽頭部與一個處理元件。套管 中央的鑽孔會容納軸部，且有內螺紋可咬合 住外螺紋。螺帽頭部的位置位於處理元件 與套管之間。螺帽頭部外型向外輻射狀延 伸，且含有溝槽可容納螺栓的頭部。處理元 件圍繞著凸出部的一部份，且含有第二個易 碎部位，以及第二個與工具接合的部位。第 二個易碎部位將第二個與工具接合部位與 螺帽的頭部結合。

058

Fastener World no.191/2021

兩件式扣件 發布日期：2021年9月28日 申請者：Illinois Tool Works Inc. 描述： 含有插銷與金屬扣環的扣件插銷已事 先與金屬扣環透過一個暫時的接合部位 相接，接合部位斷裂時，插銷會與金屬扣 環彼此往反方向移動。此外，插銷也會與 第一個零件接合，金屬扣環也會和第二個 零件接合。

特別報導

牙頂寬度大於牙底的含 螺紋扣件，牙頂與牙底各含 “V”形角 發布日期：2021年9月7日 申請者：LOCK-N-STITCH, INC. 描述：

滾牙防鬆扣件 發布日期：2021年9月21日 申請者：Research Engineering & Manufacturing, Inc. 描述： 一種結合滾牙與防鬆的扣件，並含有三種螺紋部位。第一個螺紋 部位的牙，其外徑漸進增加。第二個螺紋部位延伸自第一螺紋部位的 尾部，並採用第一螺紋部位的牙外徑，但此部位的外徑長度保持不 變。第三個螺紋部位採用防鬆脫的牙形，布滿此扣件剩餘的軸部位。

這個交互咬合 的螺紋有齒狀橫 切面，牙頂的橫切 面寬度大於牙底。 牙頂有內凹V角， 牙底有外凸V角。V 角會卡入同樣有類 似齒狀橫切面的 螺絲孔。

防毛刺的含螺紋扣件 發布日期：2021年8月31日 申請者：Triangle Fastener Corporation 描述： 這支含螺紋的扣件有個拉長的本體，此 本體有兩端。它的第一個部位包含第一個螺旋狀螺紋，此螺紋又包含牙頂、牙底、牙側；它的第二個部位則呈錐狀，包括第二 個螺旋狀螺紋。第二個螺旋狀螺紋又包括牙頂、牙底、牙的迎側面、牙的接側面。牙的迎側面位置靠近扣件本體的另一端，牙 的接側面位置則次之。第二個螺旋狀螺紋的牙角大於第一個螺旋狀螺紋。牙的迎側面與接側面交接，在第二個螺旋狀螺紋 的牙底形成了尖狀部位。

盲鉚釘 發布日期：2021年8月24日 申請者：Allfast Fastening Systems 描述： 此盲鉚釘含有釘芯與鉚接套筒，釘芯含有 本體以及釘芯頭，且可以從本體卸除。在移除 釘芯頭時，釘芯頭會使一部分的鉚接套筒變 形。釘芯頭可以棄置或直接嵌入鉚接套筒。

盲扣件 發布日期：2021年10月17日 申請者： Nippon Pop Rivets and Fasteners Ltd. 描述： 摩擦力接合法用於鎖固多個材料時，鎖固力 有時可能不足，因此必須提高鎖固力。為了透過 摩擦力接合法來增加鎖固力，可想到將螺栓的軸 徑加大來提高軸力。然而這必須加大被鎖固材料 的孔徑，結果使被鎖固材料的橫切面毀損範圍擴 大，降低被鎖固材料的強度。例如將螺栓插入多 行多列排列的孔洞時，各個孔洞的直徑若變大， 恐會顯著降低被鎖固材料的強度。 本發明旨在解決這種問題，提供盲扣件以改善多材料鎖固的效果。

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059

特別報導

防滾動螺絲 發布日期：2021年7月8日 申請者：北村精工株式會社 描述： 從軸方向來看，螺絲頭部呈圓形。放置於 桌上時，桌子的傾斜、震動或外力多少會使螺 絲滾動與移動。操作員一一撿起螺絲時，螺絲 卻還滾動的話，會對操作員造成作業阻礙並產 生心理壓力。若螺絲掉到桌下，則可能會遺失 不見。防滾動螺絲的發明是為了防止滾動、提 升作業性與減少丟失的風險。

螺絲鎖固結構 發布日期：2021年4月8日 申請者：日東精工株式會社 描述：

透 過 此發明的 構造，在 熱 環 境 下，熱可塑性樹脂製的鎖固件或 被 鎖固物即使不追加使用嵌入式螺帽 或嵌入式軸環，也能避免發生搖晃， 同時還能實現輕量化。

強度可變式螺栓 發布日期：2021年3月1日 申請者：豊田合成株式會社 描述： 此發明用於鎖固車體的結構材料 以及托架。當車輛相撞時，螺栓的鎖固 強 度會降低，以解除材料之間的鎖固 狀態，緩和車內乘客與車外步行者受 到的衝擊。

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發布日期：2021年5月27日 申請者：N.PAT株式會社 描述： 錨栓安裝到天花板時，必須要確 認錨栓是否有安裝好。一般會在錨栓 頭部加裝指示裝置，當錨栓在天花板 內部達到指定深度時，指示裝置會被 天花板壓到而碎裂並脫離錨栓。然而 指示裝置的碎片會落在地面，造成清 掃的麻煩。此外，作業員必須計算落 在地上的碎片數目來確認是否有施工 正確，但要回收所有四散的碎片有其 困難。 此發明即是透過螺紋嵌入式錨栓 的設計來簡單確認安裝狀態，改善施 工後的檢查作業。

自攻螺絲若材質為熱可塑性樹 脂，鎖固件或被鎖固物可能會在熱 環境中變形，造成螺絲搖晃，成為螺 絲鬆脫的成因。

060

螺紋嵌入式錨栓

產業報導

美國最新 汽車產銷及 與2020比較

文/ Behrooz Lotfian

汽車產業 ＞＞ 疫情期間汽車業最大的擔憂就是供應鏈短缺帶來的威脅。病毒最先出現在海外，使得零件和 設備廠面臨關閉，然後在2020年三月襲擊美國，衝擊擴散到整個市場。車廠馬上做出反應，不論關 廠、降產、裁員或放無薪假。市場交易活動消失了蹤影，消費者的需求直直落。根據益百利發布的 AutoCount市調報告，美國2020年四月的車市交易比前一年度的同月減少53%。下降的趨勢也反映在 新車與二手車交易，前者下降51%，後者下降54%。 經濟在今年春天幾乎停擺，隨後在夏季逐漸重新開放，汽車銷售也開始回歸到疫情前的水準， 新車與二手車的交易數字也開始成長。2021年第一季，在美國道路上駕駛的車輛已有超過2.8億台， 2021年第二季時預測的上路車輛數為2.82億台。2020年第二季，美國有將近4380萬台二手車賣到新 的車主手上。2021年第一季，新車的註冊數為1,420萬台。

2030年的未來美國車市 ＞＞ 共享車、聯網服務、功能升級以及新的商業模式可望使汽車售後市場的營業額規模擴大到1,200 至4,000兆美金。 即使市場轉換到共享搭乘的消費模式，汽車銷售仍會以每年2%的速度成長。全球汽車銷售在整 體上會持續成長，但年成長率預計會從3.6%開始，下降到2030年的2%。造成此降幅的原因主要是整 體經濟的因素，以及共享搭乘和共享叫車等等新服務的出現。 消費者乘車的行為正在改變，結果是到了2030年的時候，每十台車當中就會有一台是共享車，還 會出現專為特殊用途推出的乘車方案。

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061

產業報導

扣件產業 ＞＞ 美國扣件進口

隨著汽車產量增加，扣件交易數量也會增加。表一是美國的扣件進口額。 表一. 美國扣件進口 (單位：1,000美金)

進口來源國

2020年第一季 2020年第二季 2020年第三季 2020年第四季 2021年第一季 2021年第二季

台灣

466,310

445,837

469,521

497,143

519,165

650,216

增減比

----------

-4%

5%

6%

4%

25%

中國

201,723

250,751

228,828

225,034

240,515

270,457

增減比

----------

24%

-9%

-2%

7%

12%

日本

157,858

109,742

104,053

152,859

160,738

183,989

增減比

----------

-30%

-5%

47%

5%

14%

德國

107,690

73,056

83,159

79,138

87,067

103,629

增減比

----------

-32%

14%

-5%

10%

19%

台灣是美國最大的扣件來源國，自2020年第二季至2021年第二季，對美出口量累積增加36%。台灣的疫情控 管很好，對扣件業衝擊小。台灣扣件出口量雖然在第二季下滑，但隨後將會回升。 中國是美國第二大扣件來源國，自2020年第二季至2021年第二季，對美出口量累積增加32%。中國的復甦模 式比較特殊，2020年第二季(疫情巔峰期)對美國的扣件出口額增加了25%，隨後連續兩個月下滑，這或許是中美 經濟摩擦造成的。 日本是美國第三大扣件來源國，自2020年第二季至2021年第二季，對美出口量累積增加31%。日本對美扣件 的出口額在2020年第四季也復甦了。 德國是美國第四大扣件來源國，自2020年第二季至2021年第二季，對美出口量累積增加6%。德國是這四國 中唯一復甦較為波折的國家，因為該國提供的是其他供應國大多無法供應的高階扣件。

美國扣件出口

表二是美國的扣件出口額。 表二. 美國扣件出口 (單位：1,000美金)

出口對象

2020年第一季 2020年第二季 2020年第三季 2020年第四季 2021年第一季 2021年第二季

墨西哥

362,241

176,701

327,121

349,975

359,082

368,354

增減比

----------

-51%

85%

7%

3%

3%

加拿大

267,836

173,120

249,605

248,995

265,940

272,544

增減比

----------

-35%

44%

0%

7%

2%

中國

46,269

42,482

42,039

52,290

55,985

59,378

增減比

----------

-8%

-1%

24%

7%

6%

墨西哥是美國扣件的最大出口對象，出口額自2020年第二季至第三季持續回溫，且2020年第二季至2021年第 二季累積成長了47%。 加拿大是美國扣件的第二大出口對象，出口額自2020年第二季至第三季持續回溫，且2020年第二季至2021年 第二季累積成長了18%。 中國是美國扣件的第三大出口對象，出口額自2020年第二季至第三季持續回溫，且2020年第二季至2021年第 二季累積成長了28%。

062

Fastener World no.191/2021

產業報導 美洲新聞 表三. 美國對全球扣件貿易 (單位：1,000美元)

2020年第一季 2020年第二季 2020年第三季 2020年第四季 2021年第一季 2021年第二季

美國從全球進口

1,332,220

1,188,048

1,226,185

1,326,855

1,417,774

1,656,469

增減比

----------

-11%

3%

8%

7%

17%

美國出口至全球

1,080,985

687,730

894,861

958,913

1,001,979

1,027,676

增減比

----------

-36%

30%

7%

4%

3%

(單位：1,000美元) 0.3

結語 ＞＞ 美國扣件產業在疫情 衝 擊下雖 然 正在面對幾 項挑戰，但復甦的速度很 快。表 三 是 美 國 對 全 球 的 扣 件 貿 易 數 據，其 中 在2020 年第三季的貿易 量開始回歸正軌。 扣件進口累積成長率 為24%，出口的累積成長 率是8%。

0.2 0.1 0

2020年第一季

2020年第三季

2021年第一季

-0.1 -0.2

2020年第二季

2020 年第四季

2021年第二季

-0.3

-0.4

美國從全球進口

美國出口至全球

美洲新聞 整理/惠達

美國進口商的供應鏈惡化 美 國 進 口 商 的 供 應 鏈 問 題 正 持 續 惡 化。 Ma r ti n Fasten i ng Solutions公司董事長Doug Ruggles表示：「若只是要填補經銷商進口的產 品，這 種 訂 單 對 美 國 國 內 製 造 商 來 說 沒 有 興 趣。」根據駐美國台北經濟文化代表處以及《克 雷恩芝加哥商業報》，雖然進口商在疫情期間已 被 迫改變做 生意的流程，但面對面的互動仍是 無可取代的。Doug Ruggles補充說進口商是為了 尋求品質一致的扣件，而向台灣採購。Lawson Products公司的資深經理Joe Nagle(負責策略性 採購與客戶解決方案)表示：「301法案生效後，我 們立即運用與台灣的關係來滿足我們的需求。」

這個時代，全球商業環境可取得的資源更少，能審核其來源的 時間也更少了。供應鏈的問題使美國進口台灣製扣件的數量持續 偏低。Doug Ruggles強調：「這並不代表我們選擇不向台灣採購。」 Screws Industries Inc.公司採購經理人Jon Najeski表示：「許多顧客 目前都回頭向美國國內扣件製造商採購，這是因為一年前產品的交 期拉長到22至24周的緣故。」Doug Ruggles強調：「許多產業都等不 了這麼久取得產品。美國的產能無法滿足國內需求，所以我們必須向 海外供應商採購來遞補產能。這並不是什麼新的現象。」Joe Nagle預 測未來數年的基礎建設開銷會帶動未來的扣件需求。台灣每年出口 136萬噸扣件，價值39.9億美金。美國每年進口60.9萬噸台灣的扣件， 價值16.9億美金。 Fastener World no.191/2021

063

美洲新聞

Josh Bartel在美國拉斯展會議中建議： 「立刻採取行動補足庫存」 產品的交 期早 在去年疫 情大 爆發之前 就 拉 長了。專營庫存優化的 Hydrian公司最高執行長Josh Bartel說：「目前的需求高漲和交期拉長是 『疫情帶給我們的雙重打擊』。」他在美國拉斯展的會議中表示：供應商 必須改掉以往根據過去銷量所做的銷售預測。在疫情籠罩下的第二季， 業者陸續接單，但需求卻直落。供應商很仰賴銷售，他們在2020年第二季 面對採購時變得很風聲鶴唳。」 Josh Bartel說：「自2020年夏季起，需求已開始在復甦，交期開始拉 長。去年的交期已經拉長到兩倍。現在一間企業可能就累積了10天的產品 庫存量，交期已拉長到42天。顧客想要，但我們手頭上卻無法提供了。」他 舉例說去年累積了20多天庫存，時至今日，庫存量下降到12天。他警告，如 果你的庫存正在下降，你可能會損失銷量。他敦促大家必須立刻採取行 動補貨。如果供應商無法出貨到某個地點，貨又要如何能分配到分支據點 呢？ 他建議：「與廠商合作才是關鍵。」

供應鏈與勞工問題阻礙扣件經銷商指數的成長 貝雅公司分析師David Manthey表示，經季節調整的8月扣件經銷商指 數為55.4，略低於7月的59.6，顯示就職率降低，且經季節調整的銷售指數 比7月減少7.7點。在原物料通膨、供應商缺庫存與勞工，以及需求強勁的狀 況下，價格仍繼續加速上漲。這使得扣件經銷商價格指數比7月更高。 David Manthey寫道：「交期拉長、勞工短缺、貨運延遲，衝擊了受訪 者完成訂單的能力。除此之外，對某些受訪者來說，眼前的半導體晶片短 缺持續對需求(尤其是對汽車業)造成負面衝擊。」 經季節調整的前瞻性指數在連續下滑四個月後，上升到73點，這是因 為顧客端的庫存量掉到低點且仍持續下滑。這對未來的市場需求來說是 一件好事，而且未來6個月的景氣展望更樂觀了。唯一的例外是就業指數 仍因為缺勞工而受到衝擊，但除此之外，其他前瞻性指數的基準(包括受 訪者的庫存量、顧客的庫存量，以及未來半年的展望)都在8月獲得改善。 8月扣件經銷商就業指數為53.8，低於7月的61.3。雖然最近已到期的 失業補助金可能刺激勞工返回職場，但就業市場仍非常緊繃，所以8月僅 有19%的受訪者認為就業率高於當季的預測，7月則還有26%。 勞工和物流的侷限仍是受訪者最大的擔憂。其中一位受訪者評論說： 「海港與鐵路端的壅塞以及原物料的可用率，仍持續帶給我們供應鏈方 面的挑戰。現在還是很缺勞工。」 另一位受訪者強調：「在我30多年的生 意經驗中，我想我從未遇過這麼難滿足市場需求的狀況。」最後一點，半 導體荒對某些受訪者而言依舊如臨逆風：「原料和電腦晶片的進口延遲， 我們的銷售下滑多達15%，狀況看來並不會迅速好轉。」

064

Fastener World no.191/2021

Bufab將併購Component Solutions Bufab同意以2,600萬美金併購 Components Solutions Group, Inc.公司 (CSG公司，總部位於俄亥俄州)所有的流 通股票。 CSG成立於20 0 0年，經銷扣件與其 他C級零件，年銷售額約3,0 0 0萬美金， 在 俄 亥 俄 州 持 有 兩 個 據 點，在 肯 德 基 州有一 個據點。目前 該公司的董事長是 Er nie Riling，小股東為Matt Coy、Ken DeCrane、Thomas Girgash與Rick Clark， 在他們的領導下，CGS雇用了85名勞工， 營業利潤為10%。Ernie Riling表示：「加 入Bufab，我們能繼續提升服務客戶、帶 動事 業 成長，並強化我們 的團隊。我 很 樂意持續擔任CSG的董事長與最高執行 長。」Bufab成立於1977年，在27國設有據 點，擁有1,350名員工。Bufab過去12個月 的經銷售額達到42億克朗(4.32億美金)， 營業利潤率9.5%。

英國Trifast併購Falcon Fastening Tr i f a s t 併 購 了F a l c o n F a s t e n i n g Solutions Inc.公司(以下簡稱FFS公司)。 總部在北卡羅來納州的F FS是一間北美 扣件經銷商，未來將改名為TR Falcon。 Trifast以8,300萬美元併購了FFS。Trifast 最高執行長Mark Belton表示：「卡羅來納 地區對我們來說具有策略性意義，我們有 幾家全球性的代工廠在那裡設廠。我們 相信，結合Trifast與FFS的據點、經驗、知 識庫與技能，讓我們有重大的機會能擴 大服務與產品陣容，提供給國內與全球的 新舊顧客。我們期待一起合作並為Trifast 在北美創造更強大的市場地位。」 Falcon Metal Corporation是由Bruce Roberts與Nancy Roberts在1979年創立。 原本在芝加哥的Hoyt Fasteners公司任職 的Don Nowak在1997年加入Falcon Metal

美洲新聞

BUMAX在美國擴大 事業

Corporation公司，且在2008年獲 得了經銷權，並於2014年將公司 名改為現在的FFS公司。現任董 事長與大股東Giovanni Cespedes過去是在2008年加入的， 且在2018年從Don Nowak手中併購了FFS公司。他們將繼續 留任。 現在FFS公司透過北卡羅來納州與肯德基州的據點經 銷工業用扣件與C級零件。FFS供應的零件中有九成以上都 是顧客訂製的特殊品。FFS專攻客製化的供應鏈解決方案， 並響應精簡化生產。Trifast 宣布有意保留FFS以及美國各 據點的所有員工。 FFS財報公告2020年折舊及攤銷前獲利為127萬美金， Trifast 主席Jonathan Shearman稱：「此併購案為打入北美 市場的下一步。我們有信心這項 事 業 以及現有 的休士 頓 據點，可作為我們在此重要地區深化市場地位的跳板。」 Giovanni Cespedes：「此併購為FFS的員工、顧客和供應商 提供絕佳的機會。成為Trifast的一份子，能讓FFS全體上下 都有機會與深受敬重的國際性企業更緊密合作。」

Nucor擴建扣件部門 北卡羅來 納州的Nucor 將 透 過併 購印 第安 納 州 的 線 圈加工廠來擴大旗下的扣件部門。該加工廠擁有自動化的 洗淨產線與鍍膜產線、兩座STC®火爐，以及伸線產線。除 了線圈加工能力之外，Nucor也將透過在該家工廠設置螺 栓製造機械，以擴大扣件生產能力。此廠將雇用33人的團 隊，如此可望倍增工作機會。Nucor總經理Joey Loosle說： 「我們很高興能透過併購這些資產來擴大扣件部門。在線 圈加工廠增加螺栓生產的能力，將有助於擴大產品陣容並 提供給汽車、重型卡車、工業/MRO與建築扣件市場。」 透過回收電弧式火爐中的鋼材，Nucor 成為全球其中 一家最乾淨的鋼材廠，它的溫室氣體排放量只有全球鋼廠 平均值的三分之一，也只有一般鼓風爐鋼廠的五分之一。 Nucor 的扣件產品成分當中有97%是可回收的，其永續性遠 高於海外經由鼓風爐的鋼材製成的扣件。

JohnWolz, FIN編輯（globalfastenernews.com）

作為提升北美市場地位的 策略，領先業界的瑞典高強度 白鐵扣件製造商BUMAX雇用 了Bo A n d e r s s o n 擔 任 美 國據 點的事業發展經理。常務董事 Lars Holm表示：「我們將美國 視 為策略性的主攻市場，美國 為我們在各種產業供應的頂級白鐵扣件提供莫大的潛 力。在海運、石油天然氣、能源、國防、造紙和建築領域 中，我們會更加努力贏取新客戶與北美的新建案。這些 領域都越來越需要高強度扣件。」業界的資深廠商Bo Andersson將負責擴大美國市場，並確保BUMAX會以 解決方案提供者的身分，持續提供絕佳的顧客服務。

Threaded Fasteners併購 RTC Threaders 阿拉巴 馬州 的 Threaded Fasteners 是由員工10 0 % 持 股，專 攻 製 造、客 製化包裝與經銷鋼 製 扣 件。該 公司併 購了印第安那州的 RTC Threaders(正 式名稱為Ruja Tooling Corp.)。RTC Threaders是在1971 年由Jack Pease所成立，現在是由兒子Rick Pease掌旗， 是美國頂級的行星式滾牙設備製造商。該公司自1971 年起就是美國行星式滾牙機的領導廠商，持續創新研 發新的滾牙機械。長期的事業夥伴Chuck Wilcoxson也 將一同轉移過來，他從一開始就是RTC Threaders公司 事業成功不可或缺的一環，他也期待RTC Threaders 開啟新篇章。Threaded Fasteners董事長Billy Duren說： 「我們很興奮Rick Pease和RTC Threaders團隊會加入 Threaded Fasteners公司，我有幸在這段期間認識Rick。 我很快對他設計的機械品質感到驚艷，最重要的是他 的品行。我曾耳聞過RTC Threaders這家公司，但以前 我並不了解他們的運作。我訪問過曾購買RTC行星式滾 牙機的人，某一位老闆描述這台機械就像猛獸一樣，另 外一位則說很經久耐用。所以經過幾個月的談話後，我 和Rick開始了解，將RTC Threaders公司納入Threaded Fasteners旗下，結合雙方努力的成果與知識後所帶來 的價值。」RTC的行星式滾牙機可以依據不同直徑，每 分鐘生產超過100支零件。該機械可依訂單客製化，並 可提供快速換模、模組化功能以及單面或雙面套組。

MikeMcNulty, FTI副總兼編輯（www.fastenertech.com）

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產業報導

跨太平洋夥伴 全面進步協定 與扣件市場 文/ Shervin Shahidi Hamedani

跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)是由澳洲、汶萊、加 拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、祕魯、紐西蘭、新加坡 與越南簽署的自由貿易協定。CPTPP由11國於2018年3月8日 在智利聖地牙哥市簽署。 值得注意的是，此協議是另外一個獨立的條約，融合了 已簽署但尚未生效的跨太平洋夥伴協定(TPP)，但排除少數 暫停實施的條文。這11國共同認定CPTPP是一個開放它國加 入的平台，只要申請入會的國家能符合其高標準即可。

CPTPP最終是一個高標準、頗具野心、全面性的、各方 平衡的協定。它將加速經濟成長，協助創造並留住工作機 會，強化創新力、生產力、競爭力，提高生活水準，減少國內 貧窮，提高透明度，提升政府治理，加強保護勞工與環境保 護。對於追求貿易開放與區域整合的國家來說，這是達成此 終極目標的關鍵一步。 本文將探究CPTPP對扣件產業的衝擊，特別是在東協區 域。綜觀來看，CPTPP如同其他自由貿易協定一樣，可助推 區域性扣件生產網絡以及全球供應鏈的成長。CPTPP對跨 國扣件企業的助益更大，這些企業已設有(或計畫設立)區域 性的生產網絡，以提升競爭力並在全球市場中提高對抗外 在衝擊(例如我們最近經歷的疫情)的韌性。比起規模小的當 地市場競爭者，價值鏈的擴大為大企業創造更多競爭優勢。 這是因為大企業除了有相對的優勢之外，也已將製程分割 並分散到各國，並透過國際貿易將各製程與價值鏈對接。儘 管如此，規模小的市場競爭者仍會透過CPTPP獲得幾項好 處，因為他們進入新市場時會遇到的障礙較少，且他們出口 產品與進口原料、機械與模具時遇到的挑戰也較少。 CPTPP為扣件製 造商與貿易商進入市場開了大門。它 排除了或至少降低了所有商品(包括工業用扣件)與服務的 關稅障礙與關稅以外的障礙，並涵蓋所有層面的貿易，包

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括商品與服務貿易以及投資。這為扣件市場中的投資客、企 業家、行業專家、勞工與客戶帶來新的機會與好處。 除了上述的貿易自由化之外，CP T PP讓製程、供應鏈、 統合的貿易更容易形成，創造更多工作機會並提 升 效率。 CPTPP簡化了跨境整合。對所有成員國(特別是東協國家)來 說，它將國內市場開放給區域性與國際市場。 有趣的是，此 協定 透 過從 先 進國家移 轉知 識與新技 術 到其他成員國家，來推動創新、生產力與競爭力。它大大影 響扣件業的研發進程，也會支援汶 萊、馬來西亞與越南等 國製造絕佳品質的標準扣件與特殊扣件。 大型扣件製造商或許看似比小型企業能透過CPTPP獲得 更多好處，但CPTPP推崇的是包容性貿易。它擁有幾項條件 能夠強化並保證每一階段的經濟發展與各種規模的企業都 能夠貿易受惠。它包括承諾協助中小型企業了解協議內容、 善用它帶來的機會，並使簽訂CPTPP的政府注意到這些企 業自身面臨的挑戰。它還包括承諾提高貿易量，以確保所有 當事國能履行協定中的承諾，並善用它帶來的利益。總之， CPTPP的設計是一個地區性經濟整合的平台，用以含括跨亞 太區域的新經濟體。CPTPP為正在開發出口市場的中小企業 消除他們面臨的挑戰，並協助讓此任務能在CPTPP區域中推 展得更順利。

產業報導 這會對CPTPP成員國中的小型扣件製造商非常有利。如同前述，對中小企業來說，CPTPP的關鍵優勢是： (1)為扣件產品與模具和機械的出口市場取消關稅、減少關稅以外的障礙；(2) 透明化的11國共同貿易投資規 範；(3) 協助降低行政成本；(4) 可打入全球價值鏈。此外，其他CPTPP為中小型企業帶來的影響包括：(1)新政 策推動所有成員國的中小企業加入政府採購；(2) 承諾解決幾項近期的貿易與投資問題，並立法打擊貪腐；(3) 剔除公營企業導致的不公平競爭；(4) 保障自由開放的生態，推展數位轉型與電子商務。 在CPTPP的框架下，扣件進口商可憑 藉產地證明文件來聲請 使用特殊關稅待遇。有趣的是，CPTPP與其他自由貿易協定不 同之處是，產地證明不須遵循規定的格式。但扣件出口商必須 仔細閱讀各個成員國公告的關稅時程，因為某些成員國，例 如新加坡、澳洲和汶萊，已完全取消扣件關稅，其他某些 成員國則降低了關稅，例如馬來西亞降低5%、加拿大降低 8%。越南等等國家則計畫在三年內取消關稅，因此扣件 關稅將會逐年遞減，第一年降到7%、第二年5%、第三年 2.5%，第四年之後完全零關稅。 總結來說，CPTPP為成員國的扣件製造商與貿易商帶 來幾個好處，因此為他們創造的競爭優勢比位於同區域內的 其他非成員國還要多。如本文先前說明過的，CPTPP的關鍵優 勢包括降低關稅、放寬貿易要求、降低進口成本、增加海關通關量、 簡化貿易程序、可取得更多種類的產品。 參考資料：Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement & Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP): 由澳洲外交貿易部發行。

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惠達特搜全球新聞

惠達特搜全球新聞 惠達編輯部 整理

產業動態 台灣中鋼調漲第四季盤價

第4季季盤產品

台灣中鋼即將邁入第四季鋼鐵傳統 項目 調整金額(新台幣/公噸) 旺季，原預期終端需求可持續增溫，然部 棒線(低碳) 0 分地區如東南亞市場受疫情衝擊，加以 棒線(中高碳) 500 全球物流嚴重受阻，導致下游產銷動能 棒線(冷打、低合金) 1,000 趨緩，需求可能遞延釋出。分別考量各項 汽車料 1,500 月、季盤產品的市場供需及價格水平，兼 顧原料成本、匯率走勢，適度接軌國際行情，決議十月份及第四季全產品基價平均調幅為1.32%，季盤產品基價調幅詳上表。 低碳棒線金額維持不變，中高碳棒線則每公噸調漲新台幣500元，而冷打與低合金棒線每公噸調漲新台幣1,000元。另 汽車料每公噸調漲新台幣1,500元。

中國海關：歐盟等32國不再給予普惠制關稅優惠 中國海關總署近日發出公告，12月1日起完全停止簽發輸往歐盟、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭、列支敦士登普惠制原產 地證書（Form A），間接證實歐盟等32國取消中國貿易優惠待遇。截至目前仍保留給中國普惠制待遇的國家只剩挪威、紐西 蘭、澳洲3國。(普遍優惠制度GSP：豁免世界貿易組織成員遵守最惠國待遇原則，讓發達國家減收發展中國家的進口貨關稅， 但發展中國家不向發達國家減收關稅)。中國海關總署對此表達讚賞之意，並稱這是其他先進經濟體認可中國已經不再是低 收入和中低收入國家，也代表中國產品在市場具充分競爭力不需受到特別保護。 隨著中國經濟的快速發展和人民生活水平的提高，根據世界銀行標準，中國不再屬於低收入或中等偏低收入經濟體。因 此，歐盟等多個國家在近幾年陸續宣佈取消給予中國大陸普惠制待遇。在給惠國通報取消給予普惠制待遇後，中國出口商品 就不能憑藉普惠制原產地證書享受關稅優惠，海關的相關簽證措施也將隨之調整。

歐盟對中國盤元做出第二次反傾銷日落復審終裁 2021年10月13日，歐盟委員會發布公告，對原產於中國的盤元做出第二次反傾銷日落復 審終裁，決定繼續對湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司徵收7.9%的反傾銷、對中國其他企業 徵收24%的反傾銷稅。涉案產品的歐盟CN編碼為7213 10 00、7213 20 00、7213 91 10、7213 91 20、7213 91 41、7213 91 49、7213 91 70、7213 91 90、7213 99 10、7213 99 90、7227 10 00、 7227 20 00、7227 90 10、7227 90 50和7227 90 95。本案傾銷調查期為2019年7月1日~2020年6 月30日，損害分析期為2017年1月1日至傾銷調查期結束。公告自發布次日起生效。 2008年5月8日，歐盟委員會對原產於中國、摩爾多瓦和土耳其的盤元進行反傾銷立案調查。2009年8月5日，歐盟委員會 發布公告，對原產於中國的盤元做出反傾銷肯定性終裁，對摩爾多瓦和土耳其的盤元做出反傾銷否定性終裁。2014年8月2 日，歐盟對原產於中國的盤元進行第一次反傾銷日落復審立案調查。2015年10月14日，歐盟對原產於中國的盤元做出第一次 反傾銷日落復審終裁。2020年10月14日，歐盟委員會發布公告，應歐洲鋼鐵協會提交的申請，對原產於中國的盤元啟動第二 次反傾銷日落復審立案調查。

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惠達特搜全球新聞 歐盟對陸反傾銷調查 台灣、東南亞螺絲廠有望受惠 受美中貿易戰影響，中國銷往美國的產品減少，加上最近歐盟對中國扣件反傾 銷調查尚在進行，使得目前中國外銷歐洲市場的扣件產品較為保守，預計明年初終判 成立後，中國可能將面臨高關稅的壁壘，屆時訂單可望轉向台灣和東南亞地區的螺 絲廠。

台灣經濟部: 高基期導致製造業生 產指數增幅萎縮 台灣經濟部統計表示，製造業9月持續走旺，製 造業生產指數年增7.9%至12.3%，第3季預估年增 12.6%至14.1%。從月增率分析8月機械設備業、汽車 零組件業呈現月減；機械設備業月減0.21%，汽車零 組件月減12%，跌幅是因遇到民俗月，廠商安排暑 修，屬於季節因素。因此，月增率及國際經濟均未大 幅下滑分析，增幅逐漸萎縮還是因去年基期較高所 導致。 傳統產業方面，受惠全球景氣回溫，終端需求 持續成長，加以上年同月部分產線進行歲修影響， 比較基期偏低，致基本金屬業年增18.14%；機械設 備業受惠廠商投資意願提高等原因，年增31.61%； 汽車及其零件業年增29.86%，主因重型柴油車六期 排放標準將於9月實施，帶動車商積極促銷及市場需 求回溫而增產。

高市與經濟部聯推台美扣件與電動車產業 高雄市經發局為行銷在地扣件及電動車產業，9月28日攜手經 濟部工業局、美國在台協會，在線上舉辦「2021台美扣件及電動車 產業聚落鏈結專家論壇暨商機媒合」活動，讓春雨、世豐、世德等 60家業者能與新世代電動車的整車設計大廠Optimal Inc.、電動車 擬真系統與機器學習的設計開發廠Altair Engineering Inc.，以及 美國主要汽車產業聚落南卡羅來納州商務部進行一對一商洽，推 動在地產業打入國際電動車供應鏈。 台灣的扣件產業近年來推動產業升級轉型並朝向高值化發 展。彭博財經預測全球電動車在2025年將達1,400萬輛，每輛電 動車將有2,500到3,000個扣件。而MIH聯盟技術長魏國章表示， 2025年全球純電動車市場規模將達6,000億美元，鴻海與MIH聯盟 攜手合作不僅將於10月18日展示3款MIH平台電動車，更將於2023 年在美國、泰國進行大規模生產，其中美國部分已與Fisker公司合 作，預估年產能初步將有15萬輛，並陸續增加至50萬輛。MIH聯盟 將積極尋求合作夥伴，力拼搶下全球純電動車5%市場。

歐盟2026年起收取碳關稅 台灣以 鋼鐵影響最大

HIM核心供應鏈計劃落腳楊梅 帶動汽車零組件業轉型

歐 盟 自 今 年 7月 提出「碳邊境調整機 制」（CBA M），此項 草 案 將 自2 0 2 3 年 起 逐步試 行，初 期適用於進口的鋼鐵、鋁、水泥 及 電力等碳洩漏風險高的產品，過渡期間進口商僅 須申報其進口產品的碳排放量，無須支付費用。 於2 0 2 6 年正 式實施後，進口廠商必 須向歐 盟 購 買「CBA M憑證」，以繳交進口產品碳排放量的 費用。台灣經濟部預估台灣將有212項產品受影 響，衝擊金額為新台幣245億元，占出口歐盟比率 3.6％，其中以鋼鐵製品為主。

以鴻華為首的HIM聯盟成員超過千家車 用相關企業，為了將HIM的供應鏈價值發揮到 群聚效應，部分核心HIM公司近來決定透過產創條例在原來楊梅幼 獅地區尋找15~20公頃的土地進行報編計畫，做為未來推動台灣電動 車發展的基地，目前計畫在10月底取得土地，拼在年底送件申請產業 園區。

此外，台灣經濟部提出《溫室氣體減量及管 理法》修法將納碳費機制，擬對外界提出每公噸 至少徵收新台幣300元。新法將授予收取碳費的機 制，但具體費率、徵收方式、繳納流程等，還要留 待子法訂定。

法人指出，楊梅幼獅地區過去就有汽車零組件的產業聚落，透過 HIM聯盟的加值，可以讓舊的傳統產業得到升級，提升電動車零組件 廠商的多樣性。就地理位置來看，楊梅幼獅工業區鄰近有桃園市政 府規劃的幼獅二期擴大計畫，未來可以銜接台66線從觀音到大溪連 接國道3號和中山高的優勢，對於有金屬表面處理需求如烤漆和電鍍 的廠商，可以透過台66線送往鄰近的觀音工業區進行金屬表面處理 後再送回楊梅做組裝測試，同時電動車最需要的晶片和電腦相關產 業也都是以新竹科學園區為基地，距離楊梅幼獅距離不到30分鐘， 在電腦關鍵材料的取得有地利之便，充分發揮產業群聚優勢。 Fastener World no.191/2021

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惠達特搜全球新聞 台灣扣件業前七月出口大增三成 台灣經濟部最新資料表示，今年1-7月螺絲螺帽出口值達29.3億美 元，年增三成。其中美國是最大出口國，前七月對美出口12.3億美元，占整 體螺絲螺帽出口額達42%；第二大出口國則是德國，對德出口2.4億美元， 占8.3%；對荷蘭、日本與英國出口分別占5.6%、4.6%、4.0%，前五大市場 合占已達64.4%。就出口年增率觀察，今年前七月，除了對日本出口額年 增率僅3.8%之外，其餘四國均呈二位數的高成長。 觀察美國螺絲進口市占率，今年上半年，台灣市占37.5%續居首位，其 次為中國大陸占16.2%，兩者市占率差距自2019年美中貿易紛爭後更加擴 大，日本占11.3%排名第三。 在歐盟進口市占率方面，歐盟於2016年撤銷對中國大陸的碳鋼扣件 反傾銷稅後，中國在歐盟進口市場大幅成長，2020年市占率超越台灣，今 年前四月中國大陸占26.1%居冠，台灣占21.1%居次，美國占8.6%居第三。 近年來台灣螺絲螺帽廠商成功打進高附加價值產業，例如航空、車 用等，今年隨著疫苗施打率上升，全球經濟活動逐漸回溫，加上鋼價大幅 上漲，又再進一步 推升台灣螺絲螺帽 扣件業高值化轉型趨勢 生產動能。以產值 (單位:新台幣/顆) 人工牙根螺絲(鈦合金) 來看，今年前五月 註:鈦合金人工牙根螺絲單價以顆計 一般螺栓 產值 為新台幣579 汽車OEM螺栓 億元，年增21.5%， 汽車引擎螺栓 預估今年全年產值 航空螺栓 有很大的機會比去 年好。 航空引擎螺栓 0

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台灣扣件業爆單下的隱憂 台灣扣件業近期雖喜迎爆單，不過逐漸 因船班問題、客戶要求延遲交貨等狀況層出不 窮，但因有許多大廠仍是依計畫生產，並採庫 存成品模式因應，畢竟大廠資源多，應變能力 強，不僅可庫存成品還能囤積線材，中小型廠 商負擔相對較大，因此如何面對即將到來的 價跌量少市場，急需考驗中小型廠商的判斷 能力。 且近日南部線材廠爆出退票風波，已有許 多螺絲廠身受其害，在此敏感時機或許將牽 動銀行檢視螺絲螺帽產業金流態度，預期螺 絲螺帽成型廠將會是銀行界關注的焦點。 其實今年以來扣件業看似訂單豐，但是卻 也嗅出其中的隱憂。除了匯率變動、原物料攀 漲、缺工缺料與運費直直漲等問題而犧牲利 潤之外，台灣螺絲業者長久受限於中鋼原料 價格牽制，在國際市場逐漸喪失接單優勢，由 於螺絲螺帽業直接面對國際市場競爭，不僅 技術要求門檻需與時俱進，接單價格更須經得 起考驗，台灣若無法認真檢討現有的線材進 口限額問題，以及透過自由經濟的市場機制， 平衡原料端獨占市場困境，則將直接影響整體 螺絲螺帽業後續發展。

全台唯一NADCAP認證在高雄 12廠商授證 高雄市經發局於10月18日起在高雄舉辦全台唯一的「航太NADCAP熱處理 認證課程」，並在（20日）進行授證儀式，共有公準、駐龍、漢翔、晟田、朝宇、嘉 華盛、長亨、復盛、台灣穗高、榮剛、寶一、豐達科等12家廠商順利獲證，當中有 8家高雄在地廠商。 高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄金屬製造業已構建出完整航空零組件製 造聚落，聚焦於引擎零組件、結構件、扣件、鑄造件等產品，佔台灣航太產業總產值約3成，未來包含仁武產業園區、橋頭科 學園區亦將招募航太產業進駐，經發局也將持續接軌國際舉辦認證課程，打造航太高雄隊。 經發局表示今年除已結訓的「航太NADCAP熱處理認證課程」，緊接著11月9日、10日也舉辦了免費「NADCAP概論」與 「AS9100」入門課程，特聘貝爾國際檢驗認證集團講師，協助更多廠商取得進入航太產業門票。

廠商動態 台灣經濟部中小企業加速投資行動方案 毅程工業受惠 為鼓勵中小企業投資，台灣經濟部提出「中小企業加速投資行動方案」。 毅程工業也透過參加此方案積極強化產線升級，擴大市場投資布局。 毅程工業從事螺絲/帽製造生產和五金配件買賣，可用於汽車、石油、建 築及安全圍籬等產業，銷售遍及歐美等國及印度、中東地區。其中又以供應美國境內建築業用客製化螺絲為銷售大宗。近年 來公司業務成功打入IATF 16949汽車供應鏈，預期未來電動車市場需求增加，現積極布局投入逾2億元，在高雄市岡山區擴 建二廠，運用大數據、AI智慧化製程，同時配有自動倉儲與升級軟硬體，目前已經成為全球高階汽車螺絲研發的領導廠商。

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惠達特搜全球新聞 美國PennEngineering宣布進軍日本 PennEngineering宣布透過啟用位於 東京的第一個據點來擴大全球市場地位， 此舉代表了公司對該地區的承諾，並專為顧客直接提供PEM® 與 Haeger ® 產品。

中國寶鈦集團線材廠交付首批 航天扣件用TC4鈦合金盤元 寶 鈦 集 團 順 利 實 現 了Φ5、Φ6、Φ7、 Φ8mm四個標準規格的TC4鈦合金盤元的交 貨。經檢測，集團生產的TC4緊固件用盤元 的化學成分，組織、力學性能、尺寸公差及表 面質量合格，符合標準要求。該集團強調，航 空、航天緊固件國產化項目對集團發展意義 重大，推進盤元高品質發展。

2019年，PennEngineering併購了Eurotec在東京的據點。Eurotec專門 分銷擠壓式扣件、板金用扣件、扣件安裝用產品，它已轉變為PEM®品牌， 持續支援PennEngineering在汽車、車用電子、消費性電子產品與板金製造 領域中的成長。 PennEngineering最高執行長Leonard Kiely表示：「強化與顧客的關 係並在東京建立永久的市場地位，這對我們來說很重要。此舉使我們能 直接與日本顧客合作。」 在日本擴大事業後，PennEngineering在全球有17個據點，橫跨歐美與 亞太地區。

美國MW Components推出高效電商精密零件24 小時採購平台 夏洛特市精密零件製造商MW Components宣布，推出MW OnDemand線上 電子商務平台。它的一條龍採購資源讓精密 零件的搜尋到出貨過程流暢化。它擁有上萬件標準品的庫存，搭載快速 簡單的直覺式搜尋以及快速送貨機制，迅速提供顧客所需的零件。

美國最大型的零件庫存商之一 MW OnDemand平台集結來自知名品牌的百萬個零件產品，例如 Century Spring、Accurate Screw Machine、RAF Electronic Hardware、 Servometer、Maudlin。顧客可從該平台的產品陣容中選購，簡化整個零 件採購流程。 該平台的庫存囊括種類最多的相關零件產品。顧客可採購彈簧、扣 件、金屬沖壓件等等。提供標準與特殊材質、超過40種表面處理方式， 各式零件可以選配鈍化等等服務，也提供免費下載CAD檔和3D檔案。

快速出貨 該平台上架的多數零件都提供當日出貨，顧客下單的設計生產週 期最快可以是一到兩個工作天。

一個平台，採買庫存零件與客製化零件 該 平台 強 化 顧 客 體 驗，提 供 絕 佳 的 零 件 採 購 彈 性。結 合 M W Components公司的客製化生產經驗，顧客可以在單一處採買到庫存零 件、標準零件與客製化零件。

世豐9月營收創同期新高 年增35.48% 世豐螺絲公布9月營收為新台幣2.07億元，較去年同 期微增0.05％，且累計2021年1至9月合併營收達新台幣 21.14億元，較去年同期大幅成長35.48%。今年9月第三 季與累計前三季營收表現皆同步刷新歷年同期新高。 世豐表示，因美洲隨著疫情解封使建築工業市場訂 單需求增，帶動今年前三季建築業市場銷售成績年增

福特斥資 3.16 億美元將把英國 工廠升級成電動車零組件基地 福特（Ford）宣布，將投資 3.16 億美元把 位於英國 Halewood 的工廠重新打造成電動 車零組件工廠，也使其成為福特在歐洲第一 個跟電動車直接相關的組裝基地。當電動車 零組件工廠完成後，將供應福特在歐洲所銷 售的一般電動車與商用電動車，協助福特逐 步走向電動化。 今年 2 月，福特曾宣布其歐洲市場新戰 略，預估到 2024 年時，在歐洲市場只製造商 用電動車；到了 2030 年時，在歐洲市場只銷 售電動車。為了執行這項戰略，福特還斥資 10 億美元升級其位於德國科隆（Cologne）的組 裝工廠。 英國 Halewood 工廠預計在 2024 年中 開始生產電動車零組件，計畫每年生產 25 萬 台。由於英國 Halewood 工廠的產品是 100% 出口，因此計畫落實後，福特有機會成為英國 最大的發動、變速系統出口商之一。

48%，佔整體營收比重相對去年同 期成長6個百點至66%。而公司也積 極擴大業務接單能力，並與客戶共 同開發明星級螺絲產品，且持續優 化產品生產效率。世豐因應上游盤元價格調升，調漲商品價格， 帶動整體營運表現持續成長。另外，整體螺絲產業受上游原料、 匯率、船運運價及船班排程等外部不確定因素干擾，但目前集團 旗下DIY居家裝修、建築工業兩大領域主要客戶訂單需求保持穩 健向上。 Fastener World no.191/2021

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惠達特搜全球新聞

併購資訊 Brighton-Best併購Vertex Distribution 全美最大扣件通路商大國鋼子公司Brighton-Best International, Inc.宣布，為了提高公司營 運規模以及強化在產品市場的占有率，將斥資3,200萬美元併購美國不鏽鋼扣件通路商Vertex Distribution 主要資產。Vertex Distribution主要供應螺栓、螺絲、螺帽和鉚釘等產品。此次交易合 約收購日訂於 10 月 31 日。 大國鋼表示: 「透過持續併購，將有利增加經濟規模、降低營運成本使獲利最大化外，並能 以合理毛利率提供價廉物美產品，創造競爭者進入障礙，形成寡佔市場。」

MacDermid Enthone Industrial Solutions宣布併購Coventya 全球專業化學表面處理藥劑廠商 Element Solut ions I nc (“ Element Solutions”)宣布已經完成併購表面處理產業用專業化學產品供應商Coventya Holding SAS (“Coventya”)。Coventya將加入Element Solutions Inc 旗下工業 和特殊產品事業體的MacDermid Enthone Industrial Solutions部門。 Coventya在5大洲60國都有營運據點。在歐洲、亞洲和美洲都有製造廠。 Coventya的產品主要服務來自全球汽車、時尚、建築、電子、消費性產品、能 源、航太和國防末端用戶市場的客戶。 Element Solutions Inc 執行長Ben Gliklich表示: 「Coventya跟我們公司 相當契合。它有相當長的企業成功發展歷史和為電鍍表面處理客戶以創新和 高品質技術性產品創造價值的傳統。不只是他們的技術跟我們的技術互補，但我們也在創新、優異服務、以人為本和以客戶 為重的企業文化基礎上共享類似價值觀。這個併購案將延伸拓展我們的能力並且讓我們能支持新舊客戶進一步成長。此外， 透過這次交易，我們取得了期待很久的額外技術能力。」 併購Coventya對MacDermid Enthone Industrial Solutions來說具策略性也是其持續投資技術、創新和能力的一部分。 MacDermid Enthone Industrial Solutions持續專注開發和提供性能最佳的表面處理應用永續產品方案給汽車、建築、工業、 消費性產品和電子等市場。

Martin Inc.併購Capital Bolt & Screw Martin Inc.子公司Martin Fastening Solutions宣布併購位於密西西比 Jackson郡的Capital Bolt & Screw (CB&S)。CB&S成立於1963年，目前已經是 密西西比成立最久最具多樣性的私營經銷商之一。 CB&S 董事長Jerry Gibson在1981年買下該公司，並讓公司轉變為一家提 供供應商管理庫存(VMI)服務、第三方物流服務和整合服務的成功代工緊固經銷商。 Jerry 表示: 「40年來，CB&S持續堅持維護好客戶關係和誠實做生意的核心理念。當我們決定出售 CB&S時，我們想要 確保我們客戶會持續獲得相同水準的傑出服務，而我們發現Martin公司辦得到。」 1997年，Martin公司位於田納西Jackson郡的據點增添緊固產品方案部門。 Martin Inc.共同負責人和Martin Fastening董事長Martin Ruggles表示: 過去5年來我們大量投資在代工緊固方案事業體 並盡可能打下基礎。我們改革的下一步是要尋找正確的經銷商來加入我們並協助我們拓展扣件代工領域的布局和客戶群。 我知道CB&S從一開始就是很棒的選擇。他們的核心價值和我們相當契合。我們相當高興整個CB&S團隊能成為Martin團隊 的一部分並提供我們完整的產品項目和服務給客戶來幫助他們營運更順暢。」 CB&S是過去兩年來Martin公司的第四次併購案。

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歐洲新聞

歐洲新聞 整理/惠達

SFS銷售與利潤大幅增加 受惠於活躍的市場環境，SFS 集團今 年上半 年的表現強勁，銷 售額達9.57億瑞郎(8.83億歐元)， 同期成長23.8%。 集團表示，2020年第三季浮現的市場復甦跡象仍持續 到2021上半年。集團的三項事業在絕大多數的終端市場與 地區中都接觸到強勁的市場需求，其中某些事業體的表現 超越預期。

集團預測下半年市場仍將活躍，2021全年銷售額可 望成長到19億瑞郎左右，息稅前利潤率約可達15%，這相 當於成長率從2019年起每年成長約5%，符合集團宣布 的中期成長目標。 集團總結疫情使2021全年的展望仍堪憂，且充滿不 確定性與風險。因此集團的經營團隊將焦點放在守護員 工的健康與出貨能力，更積極推展投資與創新企劃，這 仍將是首要之務。

該集團採用在地化策略，並決定在疫情期間暫時調整 產能，事後證實這是很謹慎周到的決定。透過採取現有的 措施暫時減少去年的產能，才得以穩住職員的工作，留住專 業人才並守住生產能力。如此得以迅速回應需求的復甦， 並受惠於經濟環境。除了飛機領域之外，該集團在上半年 已經停止了短工時的項目。

Bossard回歸成長

工程零件部門在各 個終端市場中都受惠於高漲的需 求，表現 超乎預 期。此 正 面的局勢尤其 在汽 車與電子 部 門中特別明顯。總體 來 說，這使 集團 的內部成長 率 達 到 29.1%，高於2020上半年。

集團預測2021上半年息稅前利潤約為6,700萬瑞郎， 息稅前利潤率為13.5%，並於報告中表示，這半年以來的 業績是公司史上最好的。

車用與電子零件成功善用其在活躍市場環境與高漲的 需求中產生的優勢。建築產業的強大需求造成運輸出現瓶 頸，也使整條供應鏈的成本增加。鉚釘接合部門同樣也是 在頗具挑戰的環境下營運，但有受惠於汽車業回彈爆發的 市場需求，以及工業顧客回溫的需求。 該部門的總銷售額達到2.93億瑞郎，同期成長25.3%。 由於產能利用率高，且過去幾年採用了全面性的業績提升 措施，因此息稅前利潤率達到17.7%，同期成長9.5%。

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2021上半年，Bossard集團銷售額成長23.9%，達到 4.94億瑞郎，高於前一年同期的3.99億瑞郎。成長的步 伐在第二季開始加速，且動能來自大範圍的經濟復甦。

集 團 在 歐 洲 第 二 季 的 銷 量 為1. 4 6 億 瑞 郎，成 長 42.3%，以當地幣值換算則成長 39%。今年第一季的銷 售則增加24.6%(以當地幣值換算則增加22.2%)，達到 2.93億瑞郎。 集 團 在 第二 季 美 國 的事 業 銷 售 額 成 長3 0.4%(以 當 地 幣 值 換 算 則 成 長 3 7. 5 %)，達 到 5 , 5 8 0 萬 瑞 郎。 今年第一季的銷售則增加14.5%(以當地幣值換算則增 加21.4%)，達到1.1億瑞郎。美元的走弱對銷售帶來負面 衝擊。

歐洲新聞 集團在第二季亞洲的成長動能依舊很高，銷 售額增加37.3%(以當地幣值換算則增加35%)，達 到4,820萬瑞郎。今年第一季的銷售則增加35%(以 當地幣值換算則增加34.6%)，達到9,030萬瑞郎。 集團將目光放在有成長動能的部門，帶來市佔率 的成長。 全球需求強勁，因此供應鏈市場的供貨依舊 緊繃，導致漲價與出貨時間加長。感染率仍在各個 市場區域中增加，因此疫情的發展仍舊是個不確 定因素。

Bulten的事業精簡化削減了負面 經濟因素帶來的影響 Bulten在報告中指出，在精簡化事業並於2020年 簽署新的全面服務提供商合約之後，已經大幅抵銷 了衝擊著市場的負面經濟因素。 它在2021年第二季的淨銷售額達到9.1億克朗， 同期成長106.2%。然而該集團隨即指出，做為比對基 準的2020年第一季銷售表現大大受到疫情的衝擊。 2021年第一季的銷量比較能反映出Bulten在正常市 場中的表現。與今年第一季相比，第二季由於供應給 顧客的生產量能降低，淨銷售額下跌了17.5%。 董事長暨最高執行長Anders Nyström評論說： 「2020下半年以來汽車市場復甦的力道，在今年下半 年卻中斷了。半導體荒是很明顯阻擋汽車業生產的 阻力，這也是我們與其他業者先前警告過的。顧客的 潛在需求仍舊強勁，但目前汽車的生產趕不上需求 量。」 他繼續說道：「半導體荒、鋼價上漲與運費上漲， 這三個整體經濟上與地緣政治上的因素，讓全球產 業陷入極端的情況。這些因素預計會在2021下半年， 為Bulten的銷售和利潤率帶來更負面的衝擊。我們持 續關注我們能掌控的事物，並繼續強化我們的市場 地位和服務。」

波蘭新廠房 Bulten已在波蘭維茨縣開始興建新廠，預計在 2023上半年啟用生產。Bulten將擁有配備表面處理製 程的廠房，在效率、品質與永續性方面都會是世界級 水準。該廠垂直整合了Bulten現有的別爾斯克-比亞 瓦廠房，將進一步強化競爭力。

MKS Instruments將併購Atotech MKS Instruments與Atotech 共同宣佈，已協議將由MKS併購 A t o t e c h。股 權 交易 價 為51億 美 金，企 業 交 易 價 約 為 6 5 億 美 金 (54.8億歐元)。 M K S董 事長 兼 最高執行長 John T.C. Lee表評論說：「MKS與 Atotech將具有獨特定位，為先進 電子業的顧客提供更快、更好的解決方案與創新方案。透過結 合雷射、光學、動作、工藝化學方面領先業界的能力，兩家公司 併購後將優化電路板互連性，這是開啟次世代電子產品生產 的關鍵點，也是進入迷你化與複雜化技術新疆界的象徵。我們 期望Atotech的加入將使MKS得以踏上未來好幾代先進電子 設備的大道。併購Atotech後也可透過先進裝置用的消費性產 品，為MKS反覆帶來營業額金流。」 Atotech最高執行長Geoff Wild說：「結合Atotech在電鍍與 化學的專業，以及MKS在雷射、雷射系統、光學與動作方面的 優勢後，將能在原料加工與複雜的應用領域中，提供嶄新的解 決方案給顧客。這項交易對股東而言是個好結果，這將為企業 增添立竿見影的價值與商機，從併購後的企業潛力中受益。」 Atotech總部位於柏林，在40多國中擁有4,0 0 0名專家， 2020年營收額12億美金，在歐美亞都有設廠生產。

經過驗證可防火的管線用扣件 安裝管線時必須保留載重的容量且能維持足夠長的時間， 才能因應火災的發生。fischer 公司協助建立了管線支撐系統 的EAD文件(編號280016-00-0602)，並將它優化來因應防火。 此文件是fischer 旗下產品的歐洲技術評估之基礎。 鐵路結構遇火時可能會嚴重變形。逃生路線上的管線安 裝必須在設計上可防火，這能夠救命。fischer 貢獻己力，修改 德國結構工程學會發布的EAD文件第280016-00-0602字號， 將它優化來因應防火用途。 如此一來，合格管線扣件產品的歐洲技術評估文件就能 在製作時加上CE認證標章，管線的抗火特性也經過評估，證 實與最新的技術知識吻合。在過程中，fischer 每一項管線支撐 系統中的產品都經過合格的學會測試與評估，然後加入歐洲 技術評估文件。 Fastener + Fixing雜誌提供 www.fastenerandfixing.com Fastener World no.191/2021

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俄羅斯新聞

俄羅斯新聞 整理/惠達

KONAR JSC設立新扣件生產熱沖壓設備 工廠 KONA R JSC全新的熱鍛設備工廠引 進 來自瑞 士 H AT E BU R 的現代化 壓 製 機 器。這是KONA R用以生產大量高精密金 屬產品的第三套和最現代化的機台。 KONAR為油氣產業以及金屬結構、鐵道和汽車產業生產高 強度扣件。如同KONAR官網所提及，這三套來自HATEBUR的機 台將賦予KONAR公司在俄羅斯聯邦石化產業熱鍛頭螺帽生產的 領導地位。 這台新設備每秒能夠在最不浪費的狀態下生產3顆螺帽，確保 高生產力同時也節省資源並保護環境。 KONAR JSC總經理Valery Bondarenko表示設立工廠所花費 的總金額達8.9億盧布。生產工廠啟用後也會創造50個工作機會。

模式，方便把Hilti產品掛於車輛內，藉此展示 Hilti的建築工具和其他產品方案的應用效果。 改裝後的Transporter車體在必要時將可快速成 為Hilti產品的行動展示辦公室。

俄羅斯普列莫爾斯基區再過2 年將開始生產扣件 海參崴自由港區的一 位 居民最 近申請了 優先信用貸款，打算打造俄羅斯遠東區域首座 扣件工廠。在普列莫爾斯基區內，Primstroitel 公 司 打 算 在 2 0 2 3 年 啟 動 進 口 替 代 生 產。 Primstroitel LLC總經理Alexander Bondarenko 表示: 「目前這個區域並沒有任何一家生產緊 固材料的公司。工廠在2023年啟用運作後，將 讓在地建築廠商可以用負擔得起的價格購買 本地生產的產品。目前，幾乎所有在遠東聯邦 地區的螺絲都是從中國和台灣進口。」他補充 表示，身為海參崴自由港區在地居民，除了享有 優惠貸款外，也讓公司具備更大優勢可以成功 進行這項計畫。 計畫的總投資金額將達到3.382億盧布。 新的產線將可創造31個工作機會。

Hilti行動宣傳力再升級: 引進100輛新型福 斯Transporter車款展示建築用手工具的 實力 福斯商用車品牌和全球建築產業專業工具產品製造商Hilti 達成向Hilti供應100輛全新Transporter 6.1系列車款的協議。根據 合作協議的一部分，福斯Transporter貨車將被改裝成創新的車輛

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俄羅斯轄下韃靼斯坦共和國 預計將取得工業發展基金補 助生產自攻螺絲 俄羅斯工業發展基金(FRP)專家會議已經 同意撥補1.369億盧布貸款，做為韃靼斯坦共 和國執行自攻 螺 絲 生 產計畫之用。將會透 過 F R P的「發展計畫」管道進行撥補。位於該共 和國第二大城Naberezhnye Chelny 的Tempo-

俄羅斯新聞 Metiz公司計畫使用這些款項來啟動具有鋅片塗層 的自攻螺絲生產。 在計畫實施期間，將會創造出41個工作機會。 總計畫預算將達到2.739億盧布。

梁贊理工大學啟動扣件製造技術 研究 自20 21 學年起，以機 械工程技術 見長的莫斯 科國立理工 大學梁贊學 院正式開設 了一門名為「扣件生產技術」的課程。並由在扣件生 產、善用現代化教學輔助和對國外金屬成型、潤滑 油、熱處理和保護塗層施作廠商技術成就有實際經 驗的Semyon Volkov進行講授。

MMK-metiz發表新產品 OJSC MMK-METIZ技術中心的專家已經開發 出以MagWire為品牌名的新款低碳合金焊接線材。 該公司已經向比利時FIB公司採購了全新的鍍 鋅線材生產設備，可生產12,000噸且線徑為1-6mm 的線材產品。 最近幾年，該工廠已經把全新的現代化扣件生 產設備投入使用，這包含大尺寸的部分。用以生產 螺栓螺帽的台灣製冷鍛頭和滾牙機，以及生產鐵道 扣件的冷/熱鍛頭設備也投入使用。此外，也購買了 扣件鐓製設備、LOI的爐子和Tesar-Ekogal 全自動用 以電鍍線徑為6-12mm的鍍鋅產線。 OJSC MMK-METIZ最近已經掌握了新扣件樣 式的生產: 用於通風牆面強度為8.8級的突緣螺絲以 及窗框用的自攻/自鑽螺絲。 新聞提供 Alexander Ostashov，<扣件·黏著劑·工具>雜誌主編 Mariya Valiakhmetova，<Metiz>雜誌編輯

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巴西新聞

巴西新聞 整理/惠達

巴西扣件進口值將不會超過10億美元 在今年前9個月，巴西的扣件進口加總為6.9362億美元(151,487.7噸)，比2020年的4.9927億美元(104,052.1噸)還增加 38.92%。也比2019年的6.2165億美元(123,923.4噸)多出11.57%。 2021年表現不錯，但還不足以打破先前紀錄。畢竟巴西里拉是貶值的。而且很多情況也產生了影響，像是一些汽車和 汽車零件廠商的產線也因此暫時停止運作，貨櫃的短缺也讓進口無法進一步增加。

Michael Kleber和Enéas Henrique (New-Fix董事長及執行長)

New-Fix慶祝21週年 一般情況下，企業在成立10年、15年、20年或更多年後都會舉辦慶 祝儀式。巴西成功的扣件製造商New-Fix也正歡慶公司成立21年。 該公司由Michael Kleber和Enéas Henrique共同成立，當時他們都 還是年輕小夥子。 在1990年初，Kleber和Henrique都是一家小型扣件商鋪的員工，負 責分裝排列各種扣件，很快地，兩個人就開始負責銷售。

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1994年，他們創立了自己的扣件商鋪，專門 銷售拉釘產品。2000年，該店鋪有了自己的生 產線可以供應產品給一些重要客戶。2002年， 一個機會出現讓他們買下一家名為「NeoFix」 的公司，就此奠定目前New-Fix的商標基礎。 New-Fix目前有超過540名員工，預計2021 年的產量可超過15,000噸，包括螺栓、螺絲、螺 帽，以及讓其在巴西佔領導地位的拉釘產品。

巴西新聞

Jomarca擴廠腳步不停歇 位於聖保羅州瓜魯柳斯市，距離聖保羅國際機 場約10分鐘車程，Jomarca所擁有的廣大佔地，因為 又購買了周邊曾經為一家化工企業所持有的土地約 6,800平方公尺而再次獲得擴張。 作為巴西扣件最大扣件製造商之一的Jomarca 已經投入資金把其工廠擴增至51,000平方公尺。 Jomarca執行長Ricardo Marques Castelhano 表 示: 「這項擴廠計劃直接影響到家具產業用扣件的 生產。新設施具備更多機台可以加工原料來生產扣 件產品。此外，這個多出的新空間將用來放置烤漆 和熱處理線。」

Ricardo及João Marques Castelhano (Jomarca執行長和董事長)

Walsywa: 遷廠和擴廠 建築和太陽能市場 的扣件廠商Walsywa已 經正式進駐距離聖保羅 州約90公里Jundiaí鎮的 全新總部營運。 現代化 和 全 新 的 廠址有13公尺高的天花 板，超過8,000個貨板集 João Pedro Schrott (Walsywa董事長) 裝 架 和 8個裝 卸月台讓 其可以用更快的速度來移動每批產品。工廠非常接近巴西5條最繁 忙公路的其中2條。除了有休息室和娛樂室外，辦公室還有地板加 高的現代化和開放環境，能與合作夥伴產生更好的互動。另外還 有一個目前仍在建造中的現代化實驗室。

Ingepal: 甲板螺絲 泳池畔甲板、門廊和花園都會使 用受 氣候影響會大幅度脹縮的塑膠 樹酯化合物。 為了在不影響甲板建造或修繕時 的美 觀下達到安 全和長時間的緊固 效果，巴西扣件製造商Ingepal推出適 用於此應用環境的獨特螺絲系列。 該公司是巴西唯一一家已經開發 出這種用硬化鋼材製成的螺絲，可以 抵抗膨脹和收縮。

巴西扣件雜誌 <Revista do Parafuso>主編 Sergio Milatias提供 milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

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產業報導

2021巴西扣件 廠商產量調查 文/ Sergio Milatias

汽車生產 巴西汽車產量 (單位：輛) 本文將呈現2019至2021年間巴西三大重要產業的 表現數據。三大產業分別是鋼材製造、扣件與汽車產 業。此數據比較圍繞著疫情前後的市場表現。

鋼材製造

2019

2020

2021

2,944,988

2,014,055 (↓31.61%)

---

1至8月2019

1至8月2020

1至8月2021

2,011,055

1,109,929

1,476,053 (↑32.99%)

巴西鋼鐵生產 年度截至2019

年度截至2020

年度截至2021

32,570,000噸

31,413,000噸 (↓3.56%)

---

1至8月2019

1至8月2020

1至8月2021

22,367,000噸

19,952,000噸

24,272,000噸

2019/2020 (同期比)

2020/2021 (同期比)

2019/2021 (同期比)

↓10.8%

21.66%

7.85%

2019是疫情發生前的最後一年，所以我們以它為基 準年做比較。我們都知道，鋼材是生產螺絲、螺栓、螺帽 與各種扣件的主要材料。 巴西是世界第9大鋼材生產國，佔總產量的1.2%。 中國的產量最大，佔55%。巴西鋼材製造商在2019年 生產了32,570,0 0 0 噸鋼材，在2020年生產31,413,0 0 0 噸(下滑3.56 %)。若比較最近三年的前8個月產量，巴 西在 2 019 年同期生 產 22 , 367,0 0 0 噸，在 2 0 2 0 年同期 生產19,952,0 0 0 噸(下滑10.8%) ，在2021年同期生產 24,273,000 噸(上升21.66 %)。依照目前的表現，2021年 巴西可望生產超過13.9萬噸鋼材，比2019年多出11%。 數據來源： www.acobrasil.org.br/site/en/ www.worldsteel.org / www.alacero.org www.oica.net / www.anfavea.com

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巴西汽車產量為全球第九大，汽車業是巴西扣件最重 要的供應對象之一。數個月來，巴西汽車製造商和供應鏈 面臨原物料短缺，尤其是缺亞洲(例如中國)供應商提供的 電子零件。 巴西車廠在2019年生產2,944,988輛，包括小客車、 卡車、巴士和商用車，不包括摩托車、拖拉車和道路機械 與農 機以及其應用產 業。20 20 年 在疫 情中的汽 車產 量 低，生產了2,014,055輛(下滑31.61%)。過去三年的1至8月 汽車產量為2019年2,011,055輛、2020年1,109,929輛(下滑 44.81%)、2021年1,476,053輛(上升32.99%，但比2019年少 了26.61%以上)。在本文截稿時(10月初)，某些車廠因為缺 乏汽車零件而面臨暫時停產。儘管如此，二手車市場的銷 售仍創下紀錄。

扣件生產 筆者目前尚未有精確的數據來算出巴西生產了多少 扣件，但以下取得了六大巴西扣件製造商的生產數據。 這些製 造商包括Fey、Hassma n n、Joma rca、Met alac、 Metaltork、New-Fix公司，這些都是巴西扣件業中最重要 的企業，預計在2021全年總共會生產11.6萬噸的扣件。

產業報導 Fey公司 Ricardo Fey

Metalac SPS公司

Reginaldo Collicchio

Metalac 位於聖保羅州，是美國Precision Castparts Corp.的旗 下企業，擁有300名員工以及巴西當地最現代化的廠房。該公司 是汽車扣件專家，且在2019年開始生產航太扣件。 目前它供應給汽車業的產能為85%，供應給航太業的產能為 10%。營運長Reginaldo Colicchio表示，其餘產能供應到其他產 業。他說公司在2019年生產了1.2萬噸扣件，在2020年生產了8,600 噸，預測在2021年會生產1.26萬噸，在2022年會生產1.48萬噸。

F e y 公司 位 於 巴西聖塔卡塔林 那 州，在 2 0 1 9 年 生產了2.3萬噸扣 件、包括螺栓、螺 帽、特殊零件。然 而在 2 0 2 0 年的產 量下跌至1.9萬噸， 受到汽 車業的衝 擊最大。該公司首 席採購官Ricardo Fey對2021全年的 產量預測比較樂 觀，大 約 會 落 在 2.4萬噸。

Metaltork公司

New-Fix公司

Ivan Reszecki

Enéas Henrique

Metaltork 供應扣件 給重 型汽 車、卡車、巴 士、道路機械和農機， 產能有82%供應給代工 廠，3% 供 應 給 售 後市 場，其他產業則佔剩下 的15%。該公司在2019 年生產9,50 0 噸扣件， 在2020年微增加到1.01 萬噸，預測在2021年會 生產1.31萬噸左右。

New-Fix營運長Enéas Henrique表示，2019年扣 件產 量 約 為 9, 0 0 0 噸。這 家位在聖保羅州的廠商在 2 0 2 0 年 的 扣 件產 量 增 加 到1.35萬 噸，主要是因為 2020年第二季的復甦力道 出乎意外的強。他說公司 在2021全年的扣件產量可 望達到1.5萬噸左右。該公 司員工有超過500人。

Jomarca公司 Ricardo M. Castelhano Jomarca 是巴西家具市場扣件供應商，總部與主 要製造廠設在瓜魯由斯市的聖保羅機場附近。該公 司有超過900名員工。它的產能有45%供應到工業市 場，主攻家具製造商。最高執行長Ricardo Marques Castelhano表示，其他的55%產能是用於轉售。他說 市場度過蕭條之後曾有過一番榮景，以至於該公司 在2019年生產了2.2萬噸扣件，在2020年增加到2.6萬 噸。透過近年來的投資，該公司可望在今年全年生產 2.8萬噸扣件。

Hassmann SA公司

Augusto Hassmann

位於巴西南里約格蘭德州的Hassmann SA公司是一家有400名員工的扣件製造商。它供應53%的產能 給汽車業，包括車廠(26%)、系統商(19%)、重型機械廠商與道路應用廠商(8%)。農業廠商佔24%，經銷商 佔12%，其餘產能分散在其他產業。 2019年，該公司生產1.33萬噸扣件，在2021年生產1.25萬噸。然而在2021年9月，產量已達到1.65萬噸， 營運長Augusto Hassmann預測全年產量為2.1至2.2萬噸。

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產業報導

泰國基建計畫 及對扣件業影響 泰國基建計畫1: 基 礎 建 設 發 展 是 刺激和支 持 經 濟成長的關鍵 成 功要 素。有鑑於此，泰國政府過去數十年透過公共投資和公共私營合作制(PPP)大量投資來擴大和改善其基礎建設網絡。 過去10年，泰國政府投資將近4兆泰銖在基礎建設上。根據 世界銀行促進民間參與公共建設計畫(PPI)資料庫，泰國在 公共-私營合作制規劃下，對基礎建設計畫的投資總額在過 去20多年來達到280億美元。泰國一些新的計畫案如下:

文/ Behrooz Lotfian

U-Tapao國際機場 • 計 畫 概 要：曼谷機場系統的一 部

分，以高速鐵道連接曼谷。目標是 每年6,000萬名乘客。 • 計畫成本： 2,900億泰銖 • 預計完成日期： 2024 • 狀態：2020年6月，U-Tapao國際航

空飛行有限公司與泰國東方經濟 走廊辦事處(EECO)簽訂50年的公 共-私營合作制合約。

連結三大機場高速鐵路計畫 • 計畫 概 要：高速鐵道和機場 鐵道

延伸線，連結大曼谷區域三大國際 機場: Don Mueang、Suvarnabhumi 和U-Tapao.

phand控股有限公司、CH.Karnchang有限公司、曼谷快速道路與捷運有限公 司、義-泰開發有限公司和中國鐵建股份有限公司所組成的聯合財團也與泰 國國家鐵道部(SRT)簽訂50年的公共-私營合作制合約。

Map Ta Phut工業港第三期計畫 • 計畫概要：LNG總站(第一期)為石化產業提升天然氣和液體原物料的運輸。

• 計畫成本： 554億泰銖 • 預計完成日期： 2025 • 狀態：2019年10月已經與海灣能源開發有限公司(投資占比70%)和PTT Tank Terminal Co., Ltd.(投資占比30%)所合資成立的Gulf MTP LNG Terminal Company Limited簽訂合約。

Laem Chabang港第三期計畫 • 計畫概要：擴大Laem Chabang港以達到每年至少1,800萬20呎標準貨櫃的承

載能力，其中30%的貨櫃是透過鐵道運輸。

• 計畫成本： 2,250億泰銖

• 計畫成本： 843億泰銖

• 預計完成日期： 2025

• 預計完成日期： 2023

• 狀態：2019年10月，由Charoen Pok-

• 狀態： 招標選拔程序

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https://www.pwc.com/th/en/deals/assets/pwc-th-infrastructure-market-update-and-outlook.pdf

產業報導

同時，扣件在完成這些基礎建設計畫的任務上也扮演顯著角色。把分開的不同部件緊緊接合在一起，因此，可以預 期若基礎建設計畫的數量更多，扣件產業的發展也會更好。基於此理由，接著讓我們來看一下泰國扣件市場概況。

泰國扣件統計及其與泰國基礎建設發展的關係 因為疫情肆虐全球的關係，泰國跟其他國家一樣，很多基礎建設計畫項目也都受到影響，導致不同計畫時間表的 延遲和供應鏈管理及政府預算編列中斷(因為需要把更急迫的預算撥補來對抗疫情)。不過，在疫情之後，對基礎建設 的投資將急遽提高建築產業活動並創造許多就業機會。儘管如此，疫情也將驅使投資者改變其決策過程、作業加工方 式(機械手臂將成為基礎建設計畫中主要被關注的重點)。 下表顯示泰國的扣件進口量，同時也說明了一個事實，就是當社會回歸常態，企業將會快速成長。

進口來源

2019第3季

2019第4季

2020第1季

2020第2季

2020第3季

2020第4季

2021第1季

2021第2季

全球

44,139,068

39,691,901

37,617,650

37,730,737

34,863,109

41,613,177

44,095,512

46,659,480

中國

17,610,830

17,349,634

14,472,995

20,090,445

17,855,283

17,058,648

16,595,022

20,390,365

日本

13,883,345

11,587,113

11,931,769

7,363,421

5,898,419

12,132,784

14,309,793

12,430,988

台灣

6,036,306

5,110,584

5,230,409

5,397,220

5,605,910

5,377,755

6,289,402

6,563,447

馬來西亞

1,513,557

1,289,077

1,239,452

995,456

1,227,260

1,483,271

1,242,485

1,308,886

美國

879,256

919,615

1,057,944

679,458

476,670

769,224

1,000,887

1,192,429

德國

910,783

800,741

746,417

633,611

422,100

674,342

887,735

1,029,017

備註: 單位為公斤

上表顯示某些扣件出口泰國超過100萬公斤(1,000噸)的夥伴。

泰國扣件進口量 • 中國、台灣、美國、德國和全

球在2021年第2季的出口數量 都是最高的。 • 日本最高 的出口 數 量 出現在

2021年第1季。 • 談到2019年第3季至2021年第

2季這段期間出口至泰國扣件 的累計成長，可以觀察到以下 幾點。 • 美國的累計成長為65%。

全球

單位：公斤 50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000

2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2

• 德國排名第二位，累計成長來

全球

到40%。 • 日本與德國非常接近，其累計成長約為39%。 • 中國在相同期間的累計成長為25%，台灣的累計成長為11%。分別位居第4位和第5位。 • 不過，馬來西亞是這幾個泰國扣件進口主要來源中唯一出現負成長的。

這些跡象顯示在疫情結束後，基礎建設的市場將會快速復甦。 Fastener World no.191/2021

083

產業報導

下表顯示泰國的主要扣件出口夥伴。最新一季關於泰國扣件出口的統計顯示總共達約3.55萬噸，2021年第1季是自 2019年第3季以來出口量最高的一季。這表示企業廣泛成長。雖然2021年第2季數值呈現下滑，但自2019年第3季算起的累 計數據仍有5%成長。

出口夥伴 全球

2019第3季

2019第4季

2020第1季

2020第2季

2020第3季

2020第4季

2021第1季

2021第2季

36,811,937 35,217,133 36,600,019 26,698,990 30,399,184 29,697,495 37,738,019 35,550,772

美國

6,888,875

7,422,191

8,549,281

6,398,879

7,476,054

6,300,253

8,385,902

8,153,422

德國

8,462,342

6,427,662

6,095,293

5,900,348

5,563,075

3,892,675

5,777,425

5,725,292

印度

1,925,696

1,477,526

2,467,915

784,179

1,338,936

2,440,256

2,927,063

2,271,396

英國

1,943,787

1,902,444

1,544,252

1,017,602

1,668,273

1,346,440

2,423,085

2,113,688

義大利

1,700,283

2,158,322

2,012,536

1,554,267

1,367,366

1,537,966

1,428,431

1,818,276

印尼

1,867,528

2,278,629

2,005,230

621,845

555,411

922,763

1,289,512

1,526,879

荷蘭

1,441,400

1,600,234

1,780,641

1,486,818

1,697,569

1,529,228

2,042,608

1,477,702

南非

1,405,174

1,111,018

1,198,165

578,026

1,065,413

1,225,588

1,933,732

1,438,906

946,916

785,738

989,837

250,636

687,928

974,394

1,212,872

1,117,054

1,338,467

1,273,111

1,147,458

987,949

852,939

1,276,306

881,170

1,107,694

阿根廷 日本

備註: 單位為公斤

泰國扣件出口量 總 結 來 說，我 從 上列一些 數據和表格中總結出以下這些 結論。

單位：公斤 39,000,000

全球

37,000,000 • 阿根廷是泰國扣件的新買

35,000,000

家，其從2019年第3季以來的 累計成長是167%。

33,000,000

• 同樣地，印度 從泰國的進口

也 增 加 了1 2 6 %，排 名 位 居 第二。 • 從泰國出口至他國的扣件來

看，南非的累計成長為67%， 英國的累計成長為57%，印尼 的累 計成長 為55%，分別 位 居泰國第3至第5大扣件出口 市場。

31,000,000 29,000,000 27,000,000 25,000,000

2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 全球

• 義大利和荷蘭從泰國進口扣件的累計成長分別為18%和16%。 • 相較於其他進口泰國扣件的國家，日本的累計成長是最低的(約2%)。 • 最後，德國是唯一一個從泰國進口扣件減少約21%的國家。

084

Fastener World no.191/2021

產業報導

商機情報

印度基建計畫 及對扣件產業影響 文/Sharareh Shahidi Hamedani

基礎建設和建築產業及其對扣件產業 的影響 建設計畫和政府在基礎建設的支出投入都會改善扣件 產業市場的發展。若是快速觀察我們周遭的任何相關計畫， 你會看到都需要使用到數以千隻的零件來將其彼此接合。因 此，任何一項新計畫都有為扣件產業創造眾多工作的潛力。再 者，這些計畫中通常都包括需要接合彼此的小型零件到大型 部件，因此有很多種扣件(從2mm至40mm，材質從不鏽鋼到塑 膠扣件)都可以用在這些計畫中。

2021印度基礎建設計畫整體分析 在印度，越多基礎建設的投資活動也會同步拓展扣 件市場。根據印度品牌權益基金會1的統計，基礎建設的 領域也是促進印度扣件產業發展的關鍵力道之一。這個 領域正在推動印度扣件產業的整體發展。基礎建設領域 包括電力、橋梁、水壩、道路和城市基礎建設開發。 概略來說，印度是政治穩定的發展中國家。在2021的 財務年度，印度的基礎建設活動佔了價值817.2億美元，為 外國直接投資金額流入的13%。

就以鐵道為例: • 每公尺的鐵軌會使用到15種不同樣式的扣件產品。 • (根據《現代鋼製鐵橋》一書中表示)在每公尺的鐵道橋 上大約有200種不同形式的扣件被使用。 這還不包括被使用在站體建築、車廂、車頭和其他設施的 扣件部分。 或是以機場為例: • 每平方英呎的機場面積會使用到25-50種不同樣式的扣 件。

在2021年的聯邦預算中，印度政府也撥配320.2億美 元用以改善交通基礎建設。印度的「國家基礎建設計畫 (National Infrastructure Pipeline (NIP))」在2021年也拓展 至7,400項子計畫。在2021年，已經有217項國家基礎建 設計畫在印度境內完成，這些計畫的總值達到150.9億美 元。透過國家基礎建設計畫，印度政府到2021七月前總 共對基礎建設發展投資了1.4兆美元，其中有7,500億美元 是給鐵道基礎建設。印度和日本已經聯手要在印度東北 各邦的基礎建設發展進行合作，也正在籌劃印度-日本東 北開發協調論壇，以為該區進行策略性基礎建設計畫。

Fastener World no.191/2021

085

產業報導

印度扣件貿易統計

一些印度2的新基建計畫羅列如下:

1. Sagarmala計畫

上列這些投資計畫可以為印度扣件產業帶來光 明的未來。

Sagarmala計畫的願景目標是要在最小化基礎建設投資的 基礎上，減少進出口和國內貿易的物流成本。做為Sagarmala計 畫的一部分，超過610項子計畫將在2015-2035年間執行，領域 橫跨港口現代化和新港口開發、港口連結性強化、工業化和海 濱社區開發。到2019年7月31日止，已經有542項子計畫進入不 同程度的執行、開發和完成階段。

觀察下列表格，其顯示印度扣件進口相關數據。 現在，如果我們扣除掉2020年因疫情對數字產生的 影響，並且把2019年下半和2021年上半做比較，數字 會顯示出下列基礎建設投資的痕跡:

2. Bharatmala計畫 (34,800公里的道路建設)

• 印度從其5大主要夥伴進口的扣件總量成長 了5.4%。

Bharatmala Pariyojana是針對高速道路領域的新綜合計 劃，主要著重在透過有效的人為介入(例如，發展經濟走廊、邊 境和國際連結道路、海濱港口連結道路…等)鏈接印度關鍵基 礎建設之間的鴻溝，來優化貨運和乘客移動的效率。

• 從日本出口至印度的扣件數 量已經成長了 51.3%(其與印度新基礎建設計畫合作的直接 影響)。 下表印度扣件出口的數據因為與上述假設的相 同原因，我們將排除2020年的數據。

3. 孟買21.8公里跨港大橋

跟前面進口數據一樣，把2019年下半與2021年上 半做比較，數字會顯示出相關基礎建設投資的痕跡:

因此，孟 買城市區域發 展 局 (M M R DA)已經 著 手 進行 孟 買跨港大橋計畫，該橋將連結孟買端的Sewri到新孟買端的 Chirle。考量到島嶼城市和本島之間連結的重要性，這個長度 約21.8公里的重要大橋已經在進行。

• 從印度出口到其前5大夥伴國家的扣件總量 成長約17.7%。 • 美國從印度進口的扣件總量成長了47.6%。出 口至英國的數量也成長了18.4%。

4. Arunachal Pradesh鐵道線優化

• 荷蘭從印度進口的扣件總量下滑了17.7%。出 口至阿聯酋的數量下滑約19.6%。

Naharlagun火車站是位於Arunachal Pradesh中Papum Pare 區的火車站。距離該邦首府Itanagar約15公里(9.3英哩)遠。即將 完工的計畫包括首條Meghalaya至Arunachal Pradesh之間的鐵 道，以及位於Rangpara和北Lakhimpur之間的關鍵軌距轉換，把 Arunachal Pradesh跟全球其他國家串聯起來。

總結來說，印度的國家基建計畫對該國扣件業的 未來將會有很正向的發展潛力。

進口來源

2019第3季

2019第4季

印度扣件進口 2020第1季 2020第2季

2020第3季

2020第4季

2021第1季

2021第2季

中國 南韓 德國 日本 美國 加總

23,580,905

24,764,039

24,031,538

18,202,683

12,106,857

18,339,245

24,681,548

23,286,441

4,921,978

4,606,728

5,506,363

1,223,257

4,117,438

8,410,838

5,838,468

5,172,769

2,501

2,226

2,483

962

1,750

2,643

3,266

2,750

2,490,971

1,903,497

2,764,658

1,244,577

1,190,047

2,960,851

3,290,435

3,356,550

668,581

562,528

755,557

482,489

394,637

461,327

642,802

640,305

31,664,936

31,839,018

33,060,599

21,153,968

17,810,729

30,174,904

34,456,519

32,458,815 備註：單位為公斤

印度扣件出口 出口目的地

2019第3季

2019第4季

2020第1季

2020第2季

2020第3季

2020第4季

2021第1季

2021第2季

美國 德國 荷蘭 英國 阿聯酋 加總

13,109,529

13,294,233

15,862,547

9,846,536

14,280,950

16,002,063

18,943,062

20,023,422

7,886

7,679

9,078

5,175

7,273

7,669

7,999

7,675

4,641,129

4,232,334

3,801,148

4,107,877

2,716,799

3,427,030

3,355,494

4,142,406

5,897,707

5,988,647

6,653,831

2,624,975

4,093,549

5,030,477

7,476,981

6,595,982

6,961,741

6,535,430

6,420,220

7,062,030

8,007,907

4,732,208

5,034,594

5,812,475

30,617,992

30,058,323

32,746,824

23,646,593

29,106,478

29,199,447

34,818,130

36,581,960 備註：單位為公斤

1. https://www.ibef.org/industry/infrastructure-sector-india.aspx 2. https://www.seminarsonly.com/tech/upcoming-projects-in-india-2019.php

086

Fastener World no.191/2021

產業報導

台灣扣件產業如何 從「組織碳盤查」 與「產品碳足跡」 獲得國際競爭優勢

CBAM立案基礎是基於巴黎協定之中“資金流動符 合溫室氣體低排放和氣候適應的路徑”的原則，巴黎協 定(Paris Agreement)由聯合國195個成員國(包括觀察員 羅馬教廷及巴勒斯坦國)於2015年12月12日在聯合國氣 候峰會中通過的氣候協議，巴黎協定取代1997年的京 都議定書，期望全球能有一個共同綱領遏阻全球暖化趨 勢。巴黎協定確定了溫室氣體 (Greenhouse Gas，GHG) 排放對影響全球升溫的相互關係，宣示要往溫室氣體低 排放方向發展，其中有一個重點是全球資金流動要符合 溫室氣體低排放和氣候適應型發展的路徑。巴黎協定確 定了減碳的明確目標，並針對可再生能源進行投資，同 時將世界多數開發中的國家和地區納入(包括中國大陸

與印度)，這項協定對會員國並無設定強制約束力，依照目 前的框架下是由各國自主推動，對於不遵守情況的國家只能 透過每5年檢視減排成績，再以談判的方式施壓，是否能夠 達到目標似乎還缺乏一個誘因，而這個遺憾終於在2021年歐 盟CBAM宣告將課徵「碳邊境稅」時才有了曙光，預期碳稅 或碳費將會是世界各國積極推動的新稅制，而能有效管控各 國企業溫室氣體的排放量。

組織碳盤查與產品碳足跡 「組 織碳盤查」是以國家或企業為單位，計算其在社會 運作與生產活動中，各環節直接或者間接 排放的溫 室氣體 (GHG)，也可稱作編制溫室氣體排放清單彙總，通過組織碳 盤查可以達到以下目的： 1. 積極應對國家政策並滿足市場需求。 2. 有利於對溫室氣體排放進行全面掌握與管理。 3. 對於出口產品能減少碳稅的徵收。 4. 企業可以履行社會責任及提高社會形象。 5. 為企業參與國際碳交易做準備。 中華民國國家標準CNS 14064-1:2021 Q1005-1附錄F中， 規定了7種溫室氣體列為計算管 制標的，分別是：二氧化碳 (CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCS)、 全氟碳化合物(PFCS)、六氟化硫(SF6)、三氟化氮(NF3)。每 種溫室氣體都有其導致全球變暖的潛能值(Global warming potential，GWP)，它取決於不同溫室氣體，如何對氣候變暖 產生的影響。為了計算單位統一，將二氧化碳排放設定為1個 GWP值，而甲烷有30個GWP值。1噸甲烷擁有相當於30噸二 氧化碳造成的全球升溫效果，因而甲烷相比二氧化碳具有30 倍導致全球變暖的潛能，聯合國政府間氣候變化專門委員會 Fastener World no.191/2021

087

文 宋 / 文龍 博士

2021年8月底中國大陸針對20個省市祭出「限電令」， 中國在9月24日便出現大規模限電，嚴重影響到民生用電 及工廠生產，原因除了中國力推減碳政策之外，也因貿易 戰而禁止澳洲燃煤進口，以及國際燃料價格上揚等，都是 限電令發生的原因。面對21世紀地球環境越趨惡化的現 況，節能減碳將會是企業經營必須積極面對的重要議題。 筆者在2021年9月第190期惠達雜誌“歐盟「碳邊境稅」 對台灣扣件產業的影響”ㄧ文中，談及2021年07月歐盟 公布最新碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）草案，是全球第一個「碳邊境稅」 計畫，對來自低 環 保標準國家的 特 定碳 排 放密 集 的產 品加徵進口關稅，台灣鋼鐵扣件產品將是第一波被課徵 「碳邊境稅」的產業之ㄧ。CBAM草案是期望歐盟企業 邁向「碳中和」之際，保護歐洲企業與其他地區在投入低 碳成本中的公平競爭。所謂碳中和（carbon neutrality）是 指國家、企業、產品、活動或個人在一定時間內直接或間 接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量，通過使用低碳 能源取代化石燃料、植樹造林、節能減排等形式，以抵消 自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，實現正負抵消， 目的是達到相對「零排放」。

產業報導 (Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC) 2014年所編 列的第5版GHG全球變暖潛值GWP表，將不同的GHG以該氣體 的GWP值換算為等值的二氧化碳排放量，並統一單位稱為二氧 化碳當量(CO2e)，中華民國國家標準CNS14064-1:2021 Q1005-1 附錄 F所採用的GW P值如表1。目前國內外使 用最 廣泛 的 碳 盤查標準是世界資源研究所(World Resources Institute，WRI) 和世界可持續 發展工商理事會(World Business Council for Sustainable Development，WBCSD)發佈的「溫室氣體議定書企 業準則」(GHG Protocol)和ISO 14064組織溫室氣體查證標準。 世界資源研究所與世界永續發展委員會於2004年發展之 「溫室氣體盤查議定書」(GHG Protocol)，成為國際間政府 單位與企業間最廣為應用的溫室氣體量化與管理工具，也是 ISO 14064:2006年版的前身，2018年國際標準組織(International Organization for Standardization，ISO)公佈ISO 14064:2018版， 主要是由ISO 140640-1設計與發展組織溫室氣體盤查清冊、 ISO 140640-2量化、監督及報告排放減量與移除增量、ISO 14064-3溫室氣體聲明之確證與查證指引之規範所組成，ISO 14060系列溫室氣體標準之間關聯圖如圖1，這是目前全球做 組織碳盤查所使用最普及的國際標準。

表1、溫室氣體GWP值換算 氣體名稱

化學分子式

全球變暖潛值(GWP)

1. 二氧化碳

CO2

1

2. 甲烷

CH4

30

3. 氧化亞氮

N2O

265

4. 氫氟碳化物

HFCS

5,000 (平均權重)

5. 全氟碳化物

PFCS

4,000 (平均權重)

6. 六氟化硫

SF6

23,500

7. 三氟化氮

NF3

16,100

資料來源: 中華民國國家標準CNS14064-1:2021 Q1005-1附錄 F

圖1、ISO 14060系列溫室氣體標準之間關聯圖 ISO 140640- 1 設計與發展組織溫室 氣體盤查清冊

ISO 140640- 2 量化、監督及報告排 放減量與移除增量

ISO 14067 發展每一功能單位之 碳足跡或每一宣告單 位之部分碳足跡

溫室氣體盤查 清冊與報告

溫室氣體專案 文件化與報告

碳足跡研究報告

溫室氣體聲明

溫室氣體聲明

溫室氣體聲明

與預期使用者需求一致之約定型式

ISO 14064- 3 溫室氣體聲明之確證與查證指引之規範

ISO 14065 確證與查證機構要求事項 ISO 14066 溫室氣體確證小組與查證小組 適任性要求事項

088

Fastener World no.191/2021

適 用 的 溫 室 氣 體 方 案 或 預 期 使 用 者 之 要 求 事 項

產品碳足跡(Carbon Footprint) 可被定義為與一項活動(Activity) 或 產品的 整 個 生命週 期 過 程，所 直接與間接產生的溫室氣體排放 量。相較 於 組 織溫 室氣體 排放 量 (G H G)，產品 碳 足 跡 排 放尚須包 含產 品 原物 料 的開採與 製 造、組 裝、運輸，一直到使用及廢棄處理 或回收時所產生的溫室氣體排放 量。產品碳足跡涉及到商品或服務 從原材料開採、生產製造、運輸、 儲存、消費者使用、廢棄物回收利 用或處理等每 個過程中的溫室氣 體 排 放。目前台灣 碳 足 跡 相 關 之 規 範 有「行政 院 環 境保 護署推 動 產 品 碳 足 跡 管 理 要 點」與「碳 足 跡 產品 類 別規 則訂 定、引用即 修 訂指引」，2 0 0 9年 環 境保 護 署為 鼓 勵廠 商核 算產品 碳 足 跡及 持 續 減碳，以 產品 碳 足 跡 標 籤標示 (圖2)，2014年起推動碳足跡減量 標籤(Carbon Footprint Reduction L abel )，又 稱 減 碳 標 籤 (C ar bon Reduction Label)如圖3所示，申請 減碳 標 籤 使 用權 之 產 品，其 五年 內碳足跡減量需達3%以上，經審 查通過後即可取得減碳標籤使用 權，讓消費者在購物時即考量減緩 全球暖化與氣候變遷問題，優先選 購減碳標籤產品，所有廠商申請使 用碳標籤或減碳標籤必須先主管 機關行政院環境保護署提出申請， 經其核准後方可使用。

產業報導

圖2、產品碳足跡標籤

圖3、碳足跡減量標籤

熱、沼氣以及小型水力發電等。」而在台灣， 常見的綠電為太陽能、風力發電。根據台電數 據，每使用一度綠電，就可減少傳統發電排放 的0.521公斤二氧化碳，每天使用一度綠電，一 年就可以減少190公斤的二氧化碳，使用綠電 可以減少二氧化碳排放，是符合2015巴黎協定 的整體大方向，在企業碳中和的目標中，購買 綠電是能有效達到碳中和的方法之ㄧ。

資料來源:行政院環境保護署

產品碳足跡計算有兩項標準可以使用，第一是英國碳足跡計算準則 又稱為PAS 2050，是2008年最早發行的產品碳足跡計算準則，將產品自 原物料取得到生產、銷售、運送、消費者使用、最後報廢為廢棄物的整個 生命週期過程中所有產生的GHG (Life Cycle GHG Emissions)，也稱為搖籃 到墳墓 (Cradle-to-Grave)，目前版本更新為PAS 2050:2011版。第二是ISO 組織所提出的ISO 14067標準，ISO 14067由國際標準組織負責制定環境 管理(Environmental Management)系列標準的技術委員會負責制定，在2018 年8月20日正式發佈了ISO 14067:2018國際標準。 台灣財團法人工業技術研究院設立產品碳足跡資訊網，網址是https:// cfp-calculate.tw/cfpc/WebPage/LoginPage.aspx，其中碳足跡資料庫將台灣 產品區分為30個類別如下表2，扣件產品歸屬於第6項金屬類。

表2、工業技術研究院產品碳足跡資訊分類表 項次

類別

項次

類別

項次

類別

1.

能資源

11.

建材

21.

醬油及調味料

2.

塑膠原料

12.

化學肥料與農藥

22.

食用油脂

3.

塑膠製品

13.

染顏料

23.

乳品及其加工品

4.

橡膠原料

14.

塗料

24.

民生相關品

5.

橡膠製品

15.

電機與電子

25.

運輸服務

6.

金屬

16.

鼓豆類及其加工

26.

回收

7.

化學品或氣體

17.

蔬菜類及其加工

27.

廢棄

8.

紙

18.

肉品及其加工

28.

廢水

9.

纖維

19.

水產品及其加工

29.

飲品

10.

玻璃

20.

蛋品及其加工品

30.

其他

以該資訊網資料顯示，台灣2018年電力每度(kwh)排放，其計算涵蓋範 圍從原料開採、原料運輸、提煉燃燒、發電營運、電網輸配到用戶插座及 發電營運廢棄物處理，該數值包含電網線損，但不區分用電戶之類型(電 燈用電或電力用電)，計算出每度電消耗6.42 公斤二氧化碳當量(kgCO2e)， 再查2011年電力每度(kwh)排放出6.98 公斤二氧化碳當量(kgCO2e)，說明 台灣在大量使用天然氣發電與風力發電、太陽能發電的綠能政策引導之 下，每度電排放的GHG是有明顯改善。 台灣綠電認購政策是以再生能源憑證為認證，在自由交易市場購買綠 電，台灣綠電的定義是：「再生能源電力及對環境友善之發電方式，生產 電力的過程中，二氧化碳排放量趨近於零，包括太陽能、風力、生質能、地

台灣扣件產業如何獲得國際競 爭優勢 台灣扣件產業必須認識「低碳經濟」(LowCarbon Economy，LCE)的重要，LCE是指一 個經濟體系只有很少或沒有溫室氣體排出到 大氣層，或指一個經濟體系的碳足跡接近於 或等於零。低碳經濟可讓大氣中的溫室氣體 含量，穩定在一個適當的水平，避免劇烈的氣 候改變，減少極端氣候造成傷害的機會，扣件 產業在台灣是採用供應鏈整合生產模式，專 業分工明確，最終產品將會是供應鏈上、中、 下游廠商的碳排放的總和作為最後成品的碳 足跡計量，因此，大型扣件企業必須以身作 則，並要求供應廠商一起努力做節能減碳的 改變，具體建議如下: 1. 企業內部要提升碳風險與碳資產認知，以 及加強節能減碳管理能力的學習。 2. 執行組織碳盤查，掌握產品碳足跡，評估 產品碳稅/碳費的負擔。 3. 盤點供應鏈的碳排放量，重新思考與調整 低碳供應商佈局，建立低碳管理夥伴關係。 4. 積極節約工廠的耗能，大量使用綠色能源 與投資減少污染的設備。 5. 開始實施企業 ESG 永續經營管理。(請詳 2021年7月第189期惠達雜誌“G7之後-台灣 扣件產業如何從CSR走向ESG”ㄧ文)

台灣扣件產業如能 執行上述建議，應 該就能有效降 低工廠與產品的碳排放 量，再經 由國 際 合格 的 第三 方單位 查 證 後，出具產品碳排放量證明，只要計算出 低於產業溫室氣體排放的平均數值，就能 以所 降 低的溫 室氣體數值申請減少產品 的 碳 稅 或碳 費，據 此 與 競爭 對手的 競爭 優勢就能產生。

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089

090 Fastener World no.191/2021

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091

俄羅斯新聞

BUYERS' GUIDE

2022 螺絲世界 年鑑特刊

1

2

「最優質的供應商清單

一次掌握」 3 企業經營成本節節攀升，怎麼找到最省力最省時的採購管道 刻不容緩。別再浪費時間在網路使用GOOGLE關鍵字漫無目 的地大海撈針了! 本期11月匯達螺絲世界年鑑特刊替您網羅目前業界在技術、 品質、服務和口碑最值得信賴的扣件成品、半成品、線材棒線 原物料、工模具、生產加工機械、二次加工處理設備和週邊倉 儲服務供應商，讓您的採購效率升速直上不卡卡。

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092

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1

p19 台灣麥德美股份有限公司

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MACDERMID CHEMICAL TAIWAN LTD.

2

p6 六曜工業股份有限公司 (丞曜工業) LIOW YAW ELECTRONICS CO., LTD.

3

p15 正捷五金工廠股份有限公司 CHEN JEI HARDWARE CO., LTD.

T.Y.T TECHNOLOGY CO., LTD.

p11 成易五金有限公司

CHENG YI HARDWARE CO., LTD.

協鍠有限公司 SIE HUANG CO., LTD.

Scan us!

p20 全星資訊有限公司

ALLSTAR INFORMATION MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.

BUYERS' GUIDE

p104 唐宇科技有限公司

育德精密有限公司

YU-DER PRECISION CO., LTD.

p21 尚峯模具有限公司

SHANG FONG MOLD CO., LTD.

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093

BUYERS' GUIDE

p73 尚鐿實業有限公司

SUN YI INDUSTRIAL CO., LTD.

金仕實業股份有限公司

KINS PLATING CO., LTD.

阿托科技股份有限公司 ATOTECH TAIWAN LIMITED

094

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p9 欣曜工業股份有限公司 UNI TAPPING CO., LTD.

p10 金鴻昇精密工業股份有限公司

CHING HONG SHEN PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

p22 建信工具有限公司 CHIEN HSIN TOOL CO., LTD.

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CHANG SHAN HSING SPRING CO., LTD.

p14 泉耀企業社

CHUAN YAO CO., LTD.

盛穎精密股份有限公司 SUN WIN PRECISION CO., LTD.

p4 富宸塑膠股份有限公司 FU CHENG PLASTIC CO., LTD.

p90 豪鑫模具有限公司 HAO XIN MOLD CO., LTD.

p12

BUYERS' GUIDE

p8 昶順興彈簧有限公司

晉德螺絲企業股 份有限公司 JINDE SCREWS CO., LTD.

p103 絡絲丁有限公司

ROSETINE SCREW CO., LTD.

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095

BUYERS' GUIDE

p18 皇銘企業股份有限公司

HUANG MING ENTERPRISE CO., LTD.

p91 螺王工業有限公司

LO WANG INDUSTRIAL CO., LTD.

凱悅螺絲有限公司

p34 程祥有限公司

凱揚五金股份有限公司

進中螺絲工業有限公司

p17 鈞昶企業股份有限公司

CHENG HSIANG CO., LTD.

JIN CHONG SCREW INDUSTRY

096

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KAI YANG CO. LTD.

JUN-CHANG ENTERPRISES CO., LTD.

LONGJING

p25 格立企業有限公司

GE LI ENTERPRISE CO., LTD.

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p16 源順億有限公司

YUAN SHUENN YI CO., LTD.

BUYERS' GUIDE

p24 隆井企業社

詮聯金屬工業股份有限公司

CHYUAN LIAN METAL INDUSTRIAL CO., LTD

p2 慶展螺絲工業股份有限公司 CHIN JAAN SCREW INDUSTRIAL CO., LTD

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BUYERS' GUIDE

p30 燁鋒輕合金股份有限公司

YE FONG ALUMINIUM INDUSTRIAL LTD.

p5 曜輝工業有限公司

YAO HUI FASTENER INDUSTRIAL CO., LTD.

p26 興鎰盛企業有限公司

SING YI SHENG ENTERPRISE CO., LTD.

098

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p102 釧偉工業股份有限公司 CHUAN WEI INDUSTRY CO., LTD.

p23 麒懿股份有限公司

TOWIN COMPONENTS CORP.

裕潤五金有限公司

YU RUEN HARDWARE CO., LTD.

產業報導

國際鋼材供給吃緊 中鋼獲利有望創50年新高 文/惠達 黃詩云

中鋼2021第四季產銷報告中提及， 全球碳中和、碳稅將催生高鋼價時代 到來，加上國際市場各項鋼市指標利多 加持，預測今年是中鋼建廠50年來獲 利最好的一年，且預期明年獲利會比今 年更高。 根據國際貨幣經濟組織I M F 預 估，2022年全球經濟成長將由4.4%上 修至4.9%; 美國2021第二季GDP季增 為6.5%。另外，ECB將歐盟2021年GDP 成長上修至4.6%。在東南亞方面，則因 Delta變種病毒快速傳播及疫苗接種速 度緩慢，削弱2021年經濟成長。此外， 馬、泰、菲、越部份工廠關廠、停工或 降載生產，導致急單轉至其他國家與 中國大陸生產，但不致動搖新「亞洲工 廠」供應鏈。IMF進一步預測中國今年 經濟成長率下調0.3%至8.1%，與為平 息升溫的疫情而遏制支出有關。最後 台灣由於出口及投資動能超乎預期，主 計處近期大幅上修2021年經濟成長率， 可望「坐5望6」，寫下11年來最佳表現， 預估今、明 兩年 GDP 分別為5.88%及 3.69％。

台灣108 - 110年棒線進口趨勢圖 400 350 300 250 200

鋼價持續看漲 鋼市需求旺季到

150 100 50

(單位：千公噸，資料來源：中華民國海關進出口)

0

第1季 第2季 第3季 第4季 第1季 第2季 第3季 第4季 第1季 第2季 108年 109年 110年 棒鋼

線材

合計

台灣110年1~7月線材進口統計 (單位：公噸，資料來源：中鋼) 國家

低碳鋼

中碳鋼

高碳鋼

合金鋼

總計

印度

135,541

98

1,762

20

137,421

越南

71,190

1,601

282

19,834

92,907

南韓

10,873

97

3,478

27,390

77,680

日本

13,086

1,868

2,017

17,241

44,752

俄羅斯

44,304

327

-

-

44,631

英國

21,500

1,933

7,826

3,384

39,142

阿拉伯

23,561

295

417

9,437

33,710

中國

-

-

-

25,599

25,599

泰國

8,296

-

403

12,992

21,691

印尼

12,129

3,036

405

1,649

17,219

其他國家

10,637

911

4,867

4,801

23,026

總計

351,117

10,166

21,457

122,347

557,778

109年同期總計

169,488

6,776

18,018

71,995

305,814

增減%

+107%

+50%

+19%

+70%

+82%

美國鋼廠第四季實施歲休計畫，加 遽當地供不應求狀況，行情再創新高。 中國則因減排政策，下半年鋼鐵擬減產 逾10%，擴大減產力道，供給收縮，以 壓抑鋼材出口，並留在國內使用。相對 此舉，卻因供給面大減，造成亞洲，甚 至全球鋼材供應吃緊，鋼價獲得有力 支撐。至於日韓鋼廠方面內需強勁，價 格尚穩；而印度內需疲弱轉外銷去化， 報價走軟。除亞洲及新興市場，各國經 濟漸復，加以新增基建法案出臺，鋼鐵 需求成長動能再現。加上俄羅斯加徵出 口關稅、中國進一步取消泛冷軋出口退 稅且擬加徵出口關稅、歐銷美232關稅 擬十一月取消，預估Q4全球鋼價逐漸 穩健。 台灣2021年第二季棒線合計進口 量35.2萬噸，季增12%，年增79%，可 以看出棒線進口量呈現穩定成長的趨 勢。至於線材的部分，進口自印度為主 佔25%，越南次之17%；進口鋼種則以 低碳與合金鋼為最大宗，分別佔63%、 22%。

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產業報導

歐美受晶片短缺 衝擊銷售走勢 另 外 美 國 7月 新 車 銷 售 為 1 2 9 萬 輛，較 去 年 同 期 增 加5.3%。歐洲6月新車銷量為 128.3萬輛，月增18.4%，年增 13. 3%。《彭 博 社》指出，今 年上半 年歐 洲 的新車銷量 與 2019年同期相比仍大幅減少 近200萬輛。一般預料下半年 的銷售步調一定會向上發展， 但歐 美受車用晶片 短缺和其 他供應鏈的障礙影響，市場銷 售前景仍有不確定性。

美國新車銷量 (單位：千輛) 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200

2020

月 12

月 11

月 10

9月

8月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

2019

7月

(資料來源：Autodata, U.S. Market Light Vehicle Deliveries)

0

2021

美國新車銷量(單位：千輛) (資料來源：Autodata, U.S. Market Light Vehicle Deliveries)

1月 2019

1,133

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1,265

1,609

1,332

1,590

1,510

1,396

1,650

1,273

10月 1,344

11月 1,414

12月 1,534

2020

1,144

1,373

990

711

1,112

1,111

1,227

1,320

1,352

1,362

1,215

1,617

2021

1,110

1,196

1,605

1,512

1,587

1,301

1,292

-

-

-

-

-

歐美解封與基建需求 帶動台灣扣件外銷

2021年1~7月台灣螺絲出口價量變化 產品

出口量

12 月

11 月

10 月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

2021年1~7月台灣螺絲類產品出口量97.1萬噸，年增 19.87%，平均單價成長9.03%，其中自攻螺絲與螺栓的單價皆上漲 10%。今年隨疫情趨緩，歐美陸續解封，加上各國積極推動基礎建設，其中以美國為最大出口市場。今年1~7月台灣扣件出口 美國約12.3億美元，年增17.89%，平均單價2.97 2021年1 - 7月台灣螺絲螺帽出口量統計 (公噸) 美元 /公斤(年增9.59%); 其次為德國2.4億美 160,000 元(佔出口7.98%)以及位居第三的荷蘭(佔出口 140,000 120,000 5.55%)，英國位居第五(佔出口3.68%)。就出口 100,000 80,000 率同期比觀察，今年1-7月除日本年減少4.3% 60,000 外，其餘4國(美、荷、德、英)均呈二位數的高成 40,000 20,000 長。受惠於經貿穩定回升，新興科技應用與遠 0 距設備需求不斷推升，台灣出口動能可望持續 成長；加以台灣疫情趨穩，內需消費亦有機會 2019 2020 2021 逐漸好轉。 台灣2021年1~7月螺絲類產品出口量 (單位：公噸) 單價

出口國

出口量(MT)

出口比率

同比

木螺絲

+29.67%

+7.34%

美國

438,459

45.13%

17.89%

自攻螺絲

+19.80%

+10.00%

德國

77,552

7.98%

15.20%

螺栓

+11.22%

+10.18%

荷蘭

53,949

5.55%

45.03%

螺帽

+41.54%

+3.51%

日本

38,748

3.98%

-4.30%

英國

35,785

3.68%

51.86%

台灣螺絲螺帽出口量統計(公噸)

1月 2019

100

142,710

2月 96,933

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

133,559

120,228

126,945

121,450

126,307

117,800

111,192

110,683

11月 96,303

124,186

12月

2020

114,503

97,397

129,678

94,130

99,555

101,548

113,752

115,161

104,089

115,778

107,671

122,941

2021

121,880

111,511

142,921

125,004

127,544

128,969

138,609

-

-

-

-

-

Fastener World no.191/2021

產業報導 2021年1~7月台灣螺絲類產品出口單價(單位：新台幣/噸，來源：中鋼市研組)

2019

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

87,080

86,427

86,506

88,335

87,709

89,746

89,437

89,759

89,357

88,828

88,270

86,958

2020

86,490

84,446

84,240

85,899

83,091

82,550

83,010

82,705

85,337

82,871

83,724

83,906

2021

84,608

84,467

84,555

85,827

88,642

85,797

89,909

-

-

-

-

-

疫情再起、物流受阻 貿易量仍逆勢成長

月

12

月

11

月

10

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

多數國家經濟活動復甦，近期 2021年1 - 7月台灣螺絲類產品出口單價 (新台幣 / 噸) 供給 雖因疫 情及物流出現中斷， 92,000 但2021年全球貿易量預估將成長 90,000 9.7%、2022年為7%，各國財政政策 88,000 及新基礎建設法案有助於提振需 86,000 求與消費信心。但新興經濟體特別 84,000 是亞洲地區則受疫情影響，復甦力 82,000 道趨緩。惟疫情防控措施、疫苗取 80,000 得能力與接種普及率，將成為未來 (新台幣/噸) 78,000 各國經濟成長動能的影響關鍵之 一。而美歐力推基礎建設，帶動全 球 經濟成長 並 拉升 鋼 鐵 需 求；中 2019 2020 2021 國大陸則為落實碳中和目標，亦祭 出鋼 鐵產銷嚴控 措施，將使全 球 鋼鐵供應更加吃緊。隨著鋼市需求旺季到來，預期整體鋼市仍可維持穩健向上。

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